HBIS Resources Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jun 8, 2018

证券简称：河北宣工 股票代码：000923 公告编码：2018-61

河北宣化工程机械股份有限公司

关于完成募集资金对四联资源（香港）有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1036号文核准，河北宣化工程机 械股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行204,724,406股新股，募集本 次发行股份购买四联资源（香港）有限公司（以下简称：四联香港）100%股权的 配套资金2,600,000,000.00元，扣除保荐及承销费、审计费、评估费、验资费等 与发行权益性证券直接相关的费用后，公司实际募集资金净额为 2,534,622,662.23元。上述募集资金到位情况已经亚太（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）验资，并由其出具了《验资报告》（亚会A验字（2017）0017号）。

二、对外投资暨募集资金使用情况

1、2018年1月4日，公司召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于用募集资金置换先期投入资金的议案》，根据利安达会计师事务所（特殊普通 合伙）出具的的利安达专字[2018]第2001号《河北宣化工程机械股份有限公司募 集资金置换的专项审核报告》，2016年10月1日至2017年11月30日，四联香港以 自筹资金投入PC铜矿二期建设资金1,118,097,379.74兰特元，折合人民币 540,300,270.48元（汇率1元人民币折合兰特2.0694元）。本次公司拟以募集资 金人民币540,000,000.00元置换先期已投入募投项目资金。

上述事项公司已于2018年1月5日在《中国证券报》和巨潮资讯网站进行披露。 本次公司以募集资金置换先期自筹资金投入募投项目资金后，实际募集资金 净额1,994,622,662.23元。

2、2018年1月15日公司召开了2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了 《关于拟利用募集资金进行对外投资的议案》，同意公司使用本次非公开发行募

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集的配套资金向全资子公司四联香港进行现金增资，四联香港将通过对外借款的 方式将募集资金投向PC公司铜矿二期项目。

上述事项公司已于2018年1月16日在《中国证券报》和巨潮资讯网站进行披 露。

3、根据商务部2017 年7 月25 日出具的境外投资证书（N1300201700046）， 批准公司向四联香港增资372,146,388.02 美元。截至2018 年5 月16 日，公司 已向四联香港汇出增资金额372,146,388.02 美元（人民币2,386,893,655.05 元），后续四联香港将以借款方式用于PC 铜矿二期建设。

4、四联香港已于2018 年5 月17 日向香港公司注册处提交了《股份配发申 请书》，增加注册资本372,146,388.02 美元，目前本公司已收到100%持有四联 香港的股权证书，本公司向四联香港的增资手续已完成。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会 二〇一八年六月八日

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