HBIS Resources Co., Ltd. — Annual Report 2016

Apr 25, 2017

证券代码:000923 证券简称:河北宣工 公告编号:2017-29

河北宣化工程机械股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

无异议

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
常战芳	董事长	因公外出	周之胜

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	河北宣工	股票代码		000923
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书			证券事务代表
姓名	辛丽建		郑增炎
办公地址	河北宣化东升路 21 号		河北宣化东升路 21 号
传真	03133186026		03133186026
电话	03133186222		03133186222
电子信箱	xgdsb@sina.com		xgdsb@sina.com

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司所处行业特点:

公司所处行业为工程机械行业,根据中国工程机械工业协会统计,工程机械分为挖掘机械、铲土运输机械、工程起重机 械、工业车辆、压实机械、市政工程与环卫机械、路面机械等二十大类,其产品被广泛应用于公路、铁路等基础建设、矿山、 农田水利、电力及环卫等领域。

工程机械行业作为装备制造业的重要组成部分,是产业关联度高、技术资金密集,对国民经济贡献显著的支柱产业之一, 在国民经济建设中扮演重要的角色,行业周期性与宏观经济整体运行情况密切相关,国家宏观经济形势的变化、相关产业政 策的调整均会影响工程机械行业景气度。近年来伴随中国基础设施建设和城镇化的快速发展,工程机械产品市场需求在 2010-2011年达到高峰后开始回落,2015年达到行业动态发展最低点,产能过剩和产品同质化导致供大于求,行业竞争较为

激烈。2016年下半年在国家"十三五"规划和加大基础建设投入的背景下,工程机械行业在经历2011年以来市场需求持续下降, 企业经营难度加大,行业发展面临考验的情况下,行业发展状况开始向好,产品需求开始进入恢复性增长阶段。 2、公司主要业务、主要产品和经营模式:

公司主要从事推土机、装载机、挖掘机等工程机械及关键零部件的研发、生产和销售,即通过传动、控制等系统及结构 件、铸件等关键配套件的研发、采购、制造,以及整车组装、调试、检验等工艺流程,最终将合格的产品交付客户使用。

公司主导产品有140~430马力履带推土机及其变型产品,随着新产品研发和产品升级换代的投入,公司已形成以美国卡 特彼勒技术为核心的SD系列高端产品和以日本小松技术为核心的高性价比T系列-3C升级产品,产品竞争力不断加强。我国 履带式推土机产品范围覆盖了80马力至进口的800马力以上机型,分为三种驱动方式:机械驱动、液力驱动和静液压驱动。 机械驱动产品虽然技术相对落后,但仍受到老客户的青睐。液力驱动型目前在制造商和客户中最普及并主导市场需求。静液 压驱动推土机尚未被市场普遍接受,但由于卡特彼勒(青州)、山推股份和公司的推广,有望被扩大普及面。

目前公司研发的SD7K高驱动电控静液传动推土机完成电子控制液压系统、推土试车等调试,已投放市场,该产品为国 内首台220马力高驱动电子控制静液压传动型式推土机。

3、销售模式及风险控制:

公司在国内设立26个分公司、办事处和50多家代理商,营销网络覆盖国内市场。销售模式主要采取公司直销与代理。直 销模式就是以公司直接与用户签订买卖合同进行销售。代理模式就是公司在一定区域设立代理商,通过授权代理商实现该区 域的销售。

公司产品销售模式有全款销售、分期销售、按揭销售、保兑仓业务和融资租赁业务,报告期内公司主要销售模式为分期 销售和全款销售。分期销售是代理商或用户按照业务实际情况首付30%--50%货款,货物交付后按约定分月支付货款,直至 全款支付完毕。在风险防控方面,公司对代理商进行入围资格审核和定期审查,建立风险预警与防范机制,通过专业清欠和 司法途径等,加大逾期货款的清收力度,强化对代理商的管控和考核。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

项目	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	260,903,845.02	254,851,159.09	2.37%	243,601,279.75
归属于上市公司股东的净利润	2,091,631.29	697,627.82	199.82%	-72,063,908.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-89,418,691.44	同比负增长-28,549,081.3160869610.13 元		-106,980,525.84
经营活动产生的现金流量净额	148,451,513.55	同比增加-84,170,601.18232,622,114.73 元		-25,925,049.90
基本每股收益(元/股)	0.011	0.004	175.00%	-0.364
稀释每股收益(元/股)	0.011	0.004	175.00%	-0.364
加权平均净资产收益率	0.50%	0.16%	0.34%	-14.89%
项目	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产	1,409,146,008.34	1,460,803,499.34	-3.54%	1,465,196,382.24
归属于上市公司股东的净资产	407,944,085.98	421,212,025.99	-3.15%	449,425,830.82

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

单位:人民币元

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	66,307,502.86	66,730,097.29	47,837,184.29	80,029,060.58
归属于上市公司股东的净利润	1,249,427.04	-10,389,483.23	-22,072,544.95	33,304,232.43
归属于上市公司股东的扣除非经	-648,036.07	-11,295,135.38	-22,722,329.82	-54,753,190.18

常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	-4,405,308.83	145,771,550.57	20,408,571.25	-13,323,299.44

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	45,233	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,815	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0数	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总	0
				前 10 名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量		质押或冻结情况
						股份状态	数量
河北宣工机械发展有限责任公司	国有法人	35.54%	70,369,667
河北省国有资产控股运营有限公司	国有法人	10.91%	21,611,100
章礼林	境内自然人	0.35%	700,000
陈强	境内自然人	0.25%	501,801
马燕娜	境内自然人	0.24%	483,900
张晓岚	境内自然人	0.23%	450,000
蔡碧琴	境内自然人	0.22%	444,200
陈伟平	境内自然人	0.20%	400,100
郑娜珊	境内自然人	0.20%	395,000
钱程	境内自然人	0.19%	384,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十大股东中,河北宣工机械发展有限责任公司与河北省国有资产控股运营有限公司存在关联关系;其他股东的股份变化为二级市场行为,公司未知其是否存在关联关系,是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		司股份 384,000 股,占公司股份总数的 0.19%.		前十大无限售条件股东章礼林报告期末信用账户股票余额 700,000 股,合计持有公司股份700,000 股,占公司股份总数的 0.35%;前十大无限售条件股东陈强报告期末信用账户股票余额501,801 股,合计持有公司股份 501,801 股,占公司股份总数的 0.25%;前十大无限售条件股东马燕娜报告期末信用账户股票余额 98,200 股,合计持有公司股份 483,900 股,占公司股份总数的 0.24%;前十大无限售条件股东钱程报告期末信用账户股票余额 361,000 股,合计持有公

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

工程机械业

2016年我国经济延续良好发展趋势,GDP达到74.4万亿,同比增长6.7%。铲土运输机械作为工程机械行业技术积累与沉 淀最多的子行业,伴随"供给侧"改革和"一带一路"建设的深入推进,下半年以来呈现筑底回暖态势。面对发展机遇和行业竞 争的巨大挑战,公司以实现全年盈利为目标,以改革创新为主线,成本控制能力和产品创效能力持续增强,为"十三五"顺利 开局奠定坚实基础。

2016年,公司实现营业收入2.6亿元,利润总额328万元,归属于母公司的净利润209万元。

围绕落实年初确立的经营目标和工作部署,主要做了以下工作:

一、依托创新驱动战略,产品升级步伐加快。

根据环保部发布的《关于实施国家第三阶段非道路移动机械用柴油机排气污染物排放标准的公告》,报告期内公司实现 了符合国三排放标准产品的全面切换,先后在原有产品序列的基础上,打造了以美国卡特彼勒技术为核心的SD系列高端产 品,完善了以日本小松技术为核心的高性价比T系列-3C升级产品,高端、中端产品齐头并进,形成具有宣工特色的产品型 谱,随着公司产品的不断升级,公司获得中国机电产品进出口商会颁发的"2016年度推荐出口品牌"证书,成为中国援外推土 机项目供货次数最多的企业。

二、创新营销模式,市场占有率提升显著。

在营销渠道上,公司建立更加贴近市场的组织机构,全面快速提升用户满意度。重点跟踪水利电力、环卫系统、农田改 造等国家基础建设项目,去年已在环卫、电力市场取得了实质性进展,集团客户和高端客户实现重大突破,用户结构得到较 大的优化。在国外市场方面,紧跟国家"一带一路"战略,进一步扩大网络覆盖面,并先后与沙特、老挝、印尼、缅甸、叙利 亚等多个国家客商签订代理协议,全年出口量大幅增长。

三、立足河钢集团内部市场,多元业务全面铺开。

公司以多元业务作为提升经营效益的重要抓手,形成全方位服务河钢集团内部市场的能力。目前定型的产品链有高压软 管、油缸、滚筒、轧辊、减速机、衬板、钢材深加工以及工程机械维保等20多个品种和项目。

四、打造高端铸件品牌,以优良的品质赢得市场。

公司着手从管理和技术创新上实现提质增效,大胆应用国内外电炉熔炼新技术,铸件吨成本显著降低。在铸件市场需求 萎靡的情况下,公司铸件产品以稳定的质量和价格优势赢得国内外高端客户的长期订单,并成为河钢集团各子公司主要铸件 供应商。

五、稳固产品质量,重塑宣工品牌形象。

公司力推精品战略,重点加强质量管理规范化建设,严格规范工艺流程和整机验收标准,质量控制重心前移,产品的可

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靠性有了较大提升,市场美誉度逐步得到提高。报告期内公司荣获"河北名片"和"河北品牌建设典范单位"两项企业大奖。 六、聚焦科学管理,实现全要素降本增效。

工艺环节重点提升零部件自制率,提升制造环节质量自保能力,废品损失同比下降。采购环节集中整合优化供应商,推 进模块化配套;生产环节严格按合同订单组织,大力压库促销,主机内外库存同比下降。同时,公司加强物流集中配送、合 同风险防范等各个环节的管控,提高精细化管理水平,不断深挖内部潜力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 **10%**以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
推土机	138,644,309.76	137,992,214.16	0.47%	68.25%	66.48%	-179.60%
自制半成品及毛坯	95,554,502.60	74,697,542.51	21.83%	-41.16%	-31.00%	-34.53%
其他	20,479,306.16	14,830,903.92	27.58%	264.12%	255.33%	6.94%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司营业收入、营业成本与上期相比未发生较大变化,归属股东的净利润与上期相比增加199.8%,主要原因是资产 减值损失增加5066.36万元及投资收益增加8049.15万元的共同影响。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

河北宣化工程机械股份有限公司 董事长:常战芳 二〇一七年四月二十四日