HBIS Resources Co., Ltd. — Annual Report 2015

Apr 28, 2016

河北宣化工程机械股份有限公司 2015 年年度报告摘要

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2016-16

河北宣化工程机械股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明：不适用。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议：不适用。

□ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用√不适用

公司简介

股票简称	河北宣工	股票代码		000923
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	辛丽建
办公地址	河北省张家口市宣化区东升路21号
传真	03133186026
电话	03133186222
电子信箱	xgdsb@sina.com

二、报告期主要业务或产品简介

公司主营推土机、装载机、压路机、吊管机、挖掘机等工程机械及系列产品和配件的生产、销售，是国内唯一一家研制 和生产高驱动推土机的企业，是华北地区产、供、销、服务为一体的工程机械行业龙头企业，产品市场占有率多年来位居行 业前列。

公司所处行业为工程机械行业，其周期性与宏观经济整体运行情况密切相关，经过上市以来多年的发展，公司已通过设 立销售网点与授权经销商代理相结合的模式，与上百家代理商建立牢固的战略伙伴关系，产品遍及全国，并远销海外多个国 家和地区。

三、主要会计数据和财务指标

1 、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

单位：人民币元

项目 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

河北宣化工程机械股份有限公司 2015 年年度报告摘要

营业收入	254,851,159.09	243,601,279.75	4.62%	372,664,982.89
归属于上市公司股东的净利润	697,627.82	-72,063,908.59	同比增加盈利72,761,536.41元。	4,100,705.90
归属于上市公司股东的扣除非经常
	-28,549,081.31	-106,980,525.84	同比减少亏损78431444.53元。	-35,787,137.64
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	-84,170,601.18	-25,925,049.90	同比减少58,245,551.28元。	-166,281,852.39
基本每股收益（元/股）	0.004	0.021	-80.95%	0.0207
稀释每股收益（元/股）	0.004	0.021	-80.95%	0.0207
加权平均净资产收益率	0.16%	-14.89%	15.05%	0.71%
项目	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	1,460,803,499.34	1,465,196,382.24	-0.30%	1,444,968,658.68
归属于上市公司股东的净资产	421,212,025.99	449,425,830.82	-6.28%	597,146,727.13

2 、分季度主要会计数据

	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元
项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	23,630,759.26	60,230,511.97	62,400,117.30	108,589,770.56
归属于上市公司股东的净利润	-26,711,507.91	-2,594,410.56	-2,650,451.74	32,653,998.03
归属于上市公司股东的扣除非经	-26,925,332.73	-14,194,160.17	-2,747,329.96	15,317,741.55
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	-17,300,847.09	5,552,428.61	-14,519,874.37	-57,902,308.33

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

四、股本及股东情况

• 1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
				报告期末表决权恢		年度报告披露日前一个月
报告期末普通股股东总数	31,588	年度报告披露日前一个	27,797	复的优先股股东总	0	末表决权恢复的优先股股	0
		月末普通股股东总数
				数		东总数
		前10名股东持股情况
						质押或冻结情况
	股东性			持有有限售条件的
股东名称		持股比例	持股数量				数 量
	质			股份数量		股份状态
河北宣工机械发展有限责 任公司		35.54%	70,369,667
河北省国有资产控股运营 有限公司		11.02%	21,811,100
宝盈基金－民生银行－宝 盈慧升7号特定多客户资 产管理计划		0.91%	1,800,000
宝盈基金－民生银行－宝 盈慧升3号特定多客户资 产管理计划		0.90%	1,774,980
重庆国际信托股份有限公		0.50%	989,110

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

河北宣化工程机械股份有限公司 2015 年年度报告摘要

司
宝盈基金－交通银行－宝 盈金股35号特定多客户 资产管理计划		0.49%	969,000
宝盈基金－工商银行－宝 盈金股56号分级特定多 客户资产管理计划		0.37%	740,800
宝盈基金－民生银行－招 商财富资产管理有限公司		0.29%	572,100
宝盈基金－光大银行－宝 盈金股46号特定多客户 资产管理计划		0.28%	555,500
李振武		0.27%	542,100
		公司前十大股东中，河北宣工机械发展有限责任公司与河北省国有资产控股运营有限公司
上述股东关联关系或一致行动的
		存在关联关系；其他股东的股份变化为二级市场行为,公司未知其是否存在关联关系，是
说明
		否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明		前十大无限售条件股东李振武报告期末信用账户股票余额104100股，合计持有公司股份
（如有）		542,100股，占公司股份总数的0.27%。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

3 、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

==> picture [363 x 229] intentionally omitted <==

五、管理层讨论与分析

1 、报告期经营情况简介

2015年，我国经济下行压力持续不减，固定资产投资增速持续回落，面对需求趋缓、产能过剩、成本上升、价格下行的 市场条件，公司紧紧围绕年度经营目标，紧扣“拓宽业务出口、严把采购进口”两条工作主线，以改革创新为驱动，大力推进 经营模式转型，主动对接河钢集团内部市场，加快产品提档升级步伐，公司管理创新能力、市场竞争能力和产品创效能力得

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

河北宣化工程机械股份有限公司 2015 年年度报告摘要

到全面提升。报告期内公司实现主营业务收入25,485.12万元，比上年同期提高4.62%，实现净利润69.76万元，与上年同期相 比，公司业绩实现扭亏为盈。

（一）以创新营销模式为宗旨，积极抢抓市场机遇

报告期内，公司加快营销渠道建设，优化销售网络布局，在国内设立24个区域分公司，建立更加贴近市场的组织机构， 在国外加大对东南亚、非洲等地区的代理布局,通过与当地代理商的互补性合作，解决服务覆盖能力不足和服务网点资质限 制等问题。重点跟踪水利电力系统、环卫系统、农田改造等国家基础建设项目，采取“大修以厂为主、项修厂商联手”的方式， 对大集团用户提供一站式服务，拓宽服务范畴，市场占有率同比提升。

（二）以多元创收为抓手，弥补订单下滑影响

面对主机市场持续低迷态势，公司将全方位服务集团内部市场作为提升经营效益的重要抓手。报告期内，公司加大与河 钢集团各钢铁子公司对接力度，完善了多元业务组织机构，充实了五大客户服务中心人员队伍，形成全方位服务集团内部市 场的能力。

（三）以精品工程为责任，巩固核心竞争优势

报告期内公司形成了高、中端产品齐头并进的宣工特色产品型谱，适应了不同客户群体需求。全年申请和授权专利18 项，提高了公司核心竞争优势。 公司还着手从管理和技术创新上实现铸铁提质增效，大胆应用废钢加增碳剂、硅钡合金长 效孕育等国内外电炉熔炼新技术。当前在国内外铸件市场需求急剧萎缩的情况下，公司铸件产品以稳定的质量和价格优势赢 得国内外高端客户的长期订单。

（四）以挖潜增效为重点，实现全要素降本增效

一是报告期内，公司持续推进产品标准化、通用化设计改进，降低T165湿地机型和干地机型每台成本，工艺上重点是 提升产品自制率。质量上针对特殊过程和工序建立34个监控点，有效提升了制造环节质量自保能力，废品损失同比显著下降。 物资采购根据市场变化实行价格动态管理制度，加强了合同风险防范、物流集中配送、调整作业班次降低能耗及下场物资改 制再利用等各个环节的管控。

二是资金刚性管控效果显著，以资金管控和成本管理为抓手，严格落实考核责任，营造直面市场的经营理念，集中精力 发挥现有资源优势，深挖内部潜力。一年来，公司顶住了巨大的经营压力，增强了应对更加困难局面的信心和勇气。

2 、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

• 3 、占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
				营业收入比上年同	营业利润比上年同期	毛利率比上年同
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率
				期增减	增减	期增减
推土机	82,403,418.16	82,890,306.16	-0.59%	-60.39%	-60.01%	-0.94%
自制半成品及毛坯	162,398,297.44	108,253,870.73	33.34%	759.96%	-17.65%	54.77%

4 、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5 、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内净利润与上年同期相比发生较大变化，主要是由于公司加大对河钢集团内部市场备品备件的销售力度，资产减值损 失比去年同期减少以及出可供出售金融资产的共同影响。

6 、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

河北宣化工程机械股份有限公司 2015 年年度报告摘要

六、涉及财务报告的相关事项

1 、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2 、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3 、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4 、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

□ 适用 √ 不适用

河北宣化工程机械股份有限公司 董事会

董事长：常战芳 二〇一六年四月二十七日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5