HB SOLUTION CO.,LTD. — M&A Activity 2021

Jun 24, 2021

엘이티/타법인주식및출자증권취득결정/(2021.06.24)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	프레스토 제6호 사모투자합자회사	대표이사	크레센도에쿼티파트너스 유한회사
자본금(원)	10,600,000,000	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	10,600,000,000	주요사업	사모투자
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	665,000,000
취득금액(원)	6,510,350,000
자기자본(원)	45,396,627,644
자기자본대비(%)	14.34
대기업 여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	665,000,000
지분비율(%)	6.27
4. 취득방법		'프레스토 제6호 사모투자합자회사'의 유한책임사원으로 출자
5. 취득목적		출자를 통한 투자수익 기대
6. 취득예정일자		2021-07-23
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		66,013,819,514	취득가액/자산총액(%)	9.86
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		아니오
10. 이사회결의일(결정일)		2021-06-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(감사위원) 참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		-발행회사인 '프레스토 제6호 사모투자합자회사'는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 기타관련 법령에서 정한 바에 따라 회사의 재산을 운용하여 그 수익을 사원에게 분배하는 것을 목적으로 설립되었습니다. - 대표업무집행사원:크레센도에쿼티파트너스(유) - 출자금 납입금액 및 일정    계약금(10%):651,035,000원(2021.06.24(목))    잔금(90%):5,859,315,000원(2021.07.23(금)) - 당사는 2021년 6월 24일자 이사회에서 '프레스토 제6호 사모투자합자회사'에 유한책임사원으로 6,510,350,000원을 출자하기로 결의하였습니다. - 상기1.발행회사의 자본금(원) 및 발행주식총수(주)는 '프레스토 제6호 사모투자합자회사'의 총출자금액 및 출자좌수입니다. - 상기2.취득내역의 취득주식수(주) 및 취득금액(원)은 합자회사에 출자하는 출자좌수 및 출자금액이며, 자기자본(원)은 2020년 기말 연결재무제표상의 자기자본에 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감내역을 반영한 기준입니다. - 상기6.취득예정일자는 출자금의 잔금(90%)납입일입니다. - 상기7.최근 사업연도말 자산총액(원)은 2020년 기말 연결재무제표 기준입니다. - 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해년도, 전년도, 전전년도는 각각 2020년, 2019년, 2018년기말 기준입니다.

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	10,418	121	10,297	10,600	5,528	5,360
전년도	10,263	160	10,103	10,600	88	-153
전전년도	10,404	148	10,256	10,600	6,834	6,664

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
프레스토 제6호 사모투자합자회사	대한민국	서울시 중구 을지로5길26	761-86-00545
직업(사업내용)		사모투자업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
대표이사	크레센도에쿼티파트너스(유)	700,000,000	6.60
대표집행임원	크레센도에쿼티파트너스(유)	700,000,000	6.60
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2020년	결산기	12월
자산총계	10,418	자본금	10,600
부채총계	121	매출액	5,528
자본총계	10,297	당기순손익	5,360
외부감사인	-	휴업 여부	아니오
감사의견	-	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		-
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
-		-	-
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-