Harper Hygienics S.A. — Capital/Financing Update 2016

Nov 15, 2016

Spółka Harper Hygienics S.A. ("Emitent" lub "Spółka"), informuje, że w dniu 15 listopada 2016 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia prac związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji Spółki z zachowaniem prawa poboru (subskrypcja zamknięta). Emisja akcji wymaga przeprowadzenia oferty publicznej.

Decyzja Zarządu Spółki wynika z bieżących wyników finansowych Harper Hygienics, na które ma wpływ wolniejsza niż zakładano komercjalizacja innowacyjnej włókniny Arvell . W rezultacie moce produkcyjne pozostają częściowo niewykorzystane, a Spółka przy zwiększonym zapotrzebowaniu na kapitał obrotowy, generuje niższe niż zakładano nadwyżki finansowe.

W opinii Zarządu, utrzymanie wysokiej pozycji rynkowej Spółki oraz dalszy rozwój komercyjny włókniny Arvell wymagać będzie w średnim horyzoncie czasowym, zwiększenia zaangażowania kapitału obrotowego oraz przeznaczenia kapitału na nowe inwestycje rozwojowe.

Planowane poprzez emisję akcji zwiększenie kapitału własnego jest jednym z elementów rozpoczętego przeglądu opcji finansowania – obok dłużnego. W ramach tego przeglądu Spółka podjęła równolegle rozmowy z bankiem kredytującym w celu dopasowania harmonogramu spłat rat kredytowych do sytuacji rynkowej i wynikających z niej wymogów płynnościowych. Kontynuowany jest także proces pozyskania inwestora strategicznego, który mógłby wzmocnić Spółkę kapitałowo i strategicznie, o czym spółka informowała w RB 22/2016 w dniu 20.09.2016.

O poszczególnych etapach związanych z emisją akcji , w szczególności o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.