Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 29, 2014

哈药集团股份有限公司 2014 年半年度报告摘要

哈药集团股份有限公司

2014 年半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时 刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

1.2公司简介
股票简称	哈药股份	股票代码		600664
股票上市交易所	上海证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	孟晓东		苗雨
电话	0451-51870077		0451-51870077
传真	0451-51870277		0451-51870277
电子信箱	mengxd@hayao.com		miaoy@hayao.com

二、 主要财务数据和股东变化

• 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
总资产	16,195,832,738.32	16,455,348,315.56	-1.58
归属于上市公司股东的净资产	8,343,687,012.98	8,149,874,897.08	2.38
	本报告期	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	691,223,027.54	691,024,943.43	0.03
营业收入	9,028,307,213.70	9,100,832,342.00	-0.80
归属于上市公司股东的净利润	320,366,012.97	182,337,821.35	75.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	300,207,598.81	148,004,562.89	102.84
加权平均净资产收益率（%）	3.88	2.27	增加1.61个百分 点
基本每股收益（元／股）	0.17	0.10	70.00
稀释每股收益（元／股）	0.17	0.10	70.00

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5% 以上股份的前十名股东情况

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单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数						83,096
前十名股东持股情况
股东名称	股东 性质	持股 比例 (%)	持股总数		报告期内增 减		持有有限售 条件股份数 量	质押 或冻 结的 股份 数量
哈药集团有限公司	国有 法人	45.06	864,093,800		0		864,093,800	无
中国建银投资有限责任 公司	未知	11.17	214,163,382		0		0	无
中国证券投资者保护基 金有限责任公司	未知	2.24	42,865,480		0		0	无
中国农业银行股份有限 公司上海市分行	未知	1.00	19,234,131		0		0	无
大连恒业贸易有限公司	未知	0.99	18,934,989		18,934,989		0	无
浙江省财务开发公司	国有 法人	0.96	18,371,860		0		0	无
天津银港投资有限公司	未知	0.93	17,907,825		17,907,825		0	无
北京庆云洲际科技有限 公司	未知	0.81	15,469,322		15,469,322		0	无
深圳市中盛鸿宇投资有 限公司	未知	0.66	12,707,961		12,707,961		0	无
上海城建置业发展有限 公司	未知	0.64	12,350,000		0		0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明				本公司未知上述股东之间是否存在关联关 系或属于《上市公司收购管理办法》规定的 一致行动人情况。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

3.1.1 报告期内公司经营情况回顾

2014 年上半年，面对医药行业日益复杂的外部环境，公司顺应医药市场发展趋势，调 整公司发展战略，继续深化各项改革措施，全力推进营销变革，整合品种资源优势，充分发 挥公司品牌、产品、生产及研发优势，实施技术改造升级，推行精细化管理，加强成本管控， 经营业绩较上年同期有了显著提升。截至报告期末，公司实现营业总收入 90.28 亿元，同比 下降 0.8%，实现归属于上市公司股东净利润 3.20 亿元，同比增长 75.70%。

报告期内，公司重点推进了以下几项工作：

（ 1 ）强化营销变革，市场竞争能力显著提升。

报告期内，公司进一步深化营销变革，通过加强专营商网络建设、整合内部营销资源、

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完善人才选拔机制、决策机制以及管理机制，强化渠道管控，提升了产品终端覆盖率；全力 推进实施“大基药战略”，重点筛选进入国家新版基药目录和国家低价药目录的潜力产品， 采取分类营销策略，进行产品挖潜和市场培育，进一步规范了公司基药品种的市场布局；通 过成立单产品策略委员会，重点对规模优势品种进行专业化市场分析，并及时调整营销策略， 进一步提高了重点产品的市场占有率；拓展营销渠道，以公司 OTC 产品、保健品及日化品 为主导产品，启动电子商务工作，积极探索新媒体营销方式，加强优质媒体资源合作，整合 运用网络营销模式，迅速提升公司品牌关注度和影响力。

（ 2 ）强化科技创新驱动，产品结构不断优化。

报告期内，公司完善科技创新机制，强化研发项目负责人制和考核激励机制，调动研发 人员积极性，并根据公司现有产品技术升级及产品结构调整的需要，建立并启动了缓控释固 体制剂等 3 个开放式新药技术研发平台；积极推进新产品注册报批，获得了 5 个新产品生产 批件；通过开展头孢美唑等产品技术攻关项目，进一步提升了产品质量和管理水平，有效降 低了产品成本。

（ 3 ）加快实施重点项目建设，产品质量和环境治理水平显著提升。

报告期内，公司加强技术升级改造，加速推进新版 GMP 认证工作，上半年公司共有 5 个项目获得新版 GMP 证书，12 个项目顺利通过了新版 GMP 认证现场检查；公司进一步强 化了环保规范化管理和污染防治工作，实施了一批环保技改项目，在深化末端治理的同时， 积极实施清洁生产审核，大力开展环保宣传和培训，推进全员参与节能减排工作，有效促进 了公司环境保护体系的良性循环。

(4) 强化精细管理，科学管理水平不断提高。

报告期内，公司深入开展“降本增效”活动，综合运用原材料物资、工程施工、设备材 料集中招标等手段，强化公司采购业务的集中管控，继续推动燃煤采购创新，大幅度降低了 公司采购成本；强化财务管理，不断深化全面预算管理，强化预算刚性控制和现金流动态管 理，严控各项费用支出；通过实施精益化生产管理，向管理要效益，进一步实现降本增效目 标。

(5) 强化人力资源管理，提高员工技能和劳动生产率。

报告期内，公司继续稳步推进人力资源及薪酬体系改革，同时实施了人力资源信息化项 目，实现了公司人力资源各模块的立体化和智能化联接，进一步提高了人力资源管理工作效 率；拓宽人才引进渠道，灵活运用多种渠道引进人才；加强人才的激励和培养工作，制定并 实施了总经理特别奖等奖励制度，构建了多层次的培训体系和公司内训师制度，有针对性地 开展了一系列丰富的员工培训活动，提高了员工技能和劳动生产率。

3.1.2 行业竞争格局和发展趋势

近年来，医药行业竞争格局和发展趋势发生了深刻变化：一方面，疾病谱变化、人口结 构变化、医疗需求扩大仍是促进医药行业增长的内在驱动因素。另一方面，政府对医药行业 的大规模投资已经阶段性结束，医药行业整体增幅放缓；随着 GMP 认证、GSP 认证的深入 推进以及医药行业兼并重组加速，医药行业集中度提高，竞争格局也发生了根本变化；医保 控费、基本药物招标采购、仿制药质量一致性评价、反商业贿赂等行业政策为行业发展和盈 利模式带来了更多的不确定性，医药企业亟需探索在新的政策环境条件下的发展道路。

3.1.3 下半年经营计划

面对严峻的医药市场形势和内部改革调整压力，2014 年下半年，公司将围绕年初确定 的工作目标，统一思想，汇聚力量，节约挖潜，改革创新，全面实施品牌战略、产品战略、 营销战略、成本战略、信息化战略、投资战略、人才战略等“七大战略”，全力整合企业资

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源，加快转型升级步伐，加大改革措施推进力度，进一步提升精细化管理水平。重点做好以 下工作：

（ 1 ）全力推进营销变革，提升营销能力。

以品牌优势与产品组合为基础，以各方利益共享为驱动，直达终端为目的，以授权专营 模式为载体，辅以信息技术手段，加快专营商网络建设，全面推广终端有力掌控的新营销模 式，确保实现销售网络下沉、市场网格化覆盖；进一步完善公司单产品策略委员会工作机制， 为营销变革和专营网络建设提供增值服务；进一步推广精细化招商, 加大产品培育及学术推 广力度；加强政策和市场分析，积极寻求在低价药增补、基药增补、非公立医院销售等方面 的市场机会；进一步优化渠道，加强终端拉动，针对不同区域、不同产品市场制定差异化的 营销策略；持续挖掘潜力产品，做好潜力产品的市场分析和筛选，激活潜力产品的生命力。

（ 2 ）坚持推进科技创新，提升研发实力。

公司将重点关注高发疾病等未来市场潜力大的治疗领域，加快新产品储备、研发和上市 进度，积极推进生物仿制药、化药及中药新品种的开发，提升公司整体研发创新能力，为公 司发展积蓄后劲；继续推进现有产品的技术质量攻关和成果应用，加快新产品产业化项目的 实施，实现降本增效；通过实施新版 GMP 改造等重点技改项目，进一步提升产品的技术、 质量和管理水平。

(3) 全面推进精细化管理，深入降本增效。

强化目标预算和审计监督管理，围绕公司成本链，深入落实降本增效措施，重点加强销 售费用、管理费用的管控，确保促销费用的科学投放；推进招标采购管理信息系统应用，完 善公司招标采购规章制度，规范采购流程管理；推进燃煤采购创新工作，进一步促进能源消 耗成本的降低。

（ 4 ）积极探索管理创新，推进机制改革。

在公司各下属企业持续全面开展人力资源及薪酬体系改革，全力推进精细化定编工作， 科学调整员工结构；推进 e-HR 系统的上线运行，实现公司人力资源的全面信息化管理；通 过建立健全“实习计划”、“订单式”培养、“择优录用”等机制，形成校企合作的新模式， 进一步拓宽公司人才引进渠道；推进公司优化管控项目，建立、完善协同项目管理制度和流 程，通过优化内部管理模式，提升公司经营效率和管理水平。

(5) 大力推进产业并购，实现外延式资本扩张。

公司将继续根据内涵式增长与外延式扩张并重的战略部署，本着引进新产品、丰富产品 线、扩大营销网络、降低经营成本、实现规模扩张的原则，积极主动寻求投资机会，推进对 外投资并购工作，提升公司长期发展潜力。

3.2 主营业务分析

3.2.1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	9,028,307,213.70	9,100,832,342.00	-0.80
营业成本	6,346,457,480.53	6,536,954,106.64	-2.91
销售费用	1,441,782,361.43	1,439,200,902.65	0.18
管理费用	797,613,460.22	796,781,256.95	0.10
财务费用	-16,540,354.35	-9,791,283.34	-68.93
经营活动产生的现金流量净额	691,223,027.54	691,024,943.43	0.03
投资活动产生的现金流量净额	-186,215,535.76	-39,745,391.96	-368.52
筹资活动产生的现金流量净额	-5,816,366.67	-91,215,462.23	93.62

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研发支出 120,654,416.92 105,934,254.36 13.90

• （1）财务费用变动原因说明：财务费用同比下降 68.93%，主要是本期利息支出减少所

致。

• （2）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额同比

• 下降 368.52%，主要是同期收回银行理财导致同期投资活动现金流入增加所致。

• （3）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额同比

• 增长 93.62%，主要是本期偿还债务所支付的现金减少所致。

3.2.2 经营计划进展说明

报告期内，公司以市场为导向，深挖资源潜力，加快变革转型步伐，不断提升效益水平。 截至报告期末，公司实现营业收入 90.28 亿元，完成了全年经营计划的 47.52%。

3.3 行业、产品或地区经营情况分析

3.3.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

		主营业务分行业情况	主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （％）	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 （%）
医药行业	8,982,243,838.57	6,318,671,997.35	29.65	-0.70	-2.93	增加1.61 个百分点

		主营业务分产品情况	主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （％）	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 （%）
中药	2,117,494,720.90	1,336,705,683.66	36.87	-1.74	1.94	减少2.28 个百分点
西药	6,123,153,966.77	4,555,002,607.32	25.61	-0.88	-4.56	增加2.87 个百分点
保健品	430,304,053.87	190,146,632.29	55.81	3.62	2.14	增加0.64 个百分点
其他	311,291,097.03	236,817,074.08	23.92	4.42	-1.03	增加4.19 个百分点

3.3.2 主营业务分地区情况

3.3.2主营业务分地	区情况
		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内地区	8,821,567,223.35	0.41
国外地区	160,676,615.22	-38.23

3.4 核心竞争力分析

报告期内，公司通过调整结构、优化布局、强化科技、精细管理等措施，不断提高公司

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核心竞争力。公司竞争优势主要体现在以下几个方面：

（ 1 ）产品优势

公司经过多年的发展,形成了从化学原料药到制剂、中成药、生物制药以及医药商业的 全产业链,打造了产销一体化的核心竞争优势。公司拥有丰富的产品资源，现有独家剂型、 独家市场、独家通用名的产品 69 个，444 个品规进入国家基本药物目录，青霉素、头孢菌 素类抗生素原粉及制剂，补钙系列保健品，中药粉针等产品市场占有率位居行业前列，为公 司利用品牌优势和产品资源提升市场竞争力提供了有力的保障。

（ 2 ）品牌优势

公司经过多年的品牌经营与维护，树立了良好的品牌形象。目前，公司拥有“哈药六”、 “世一堂”以及商业零售的“人民同泰”连锁药店等企业品牌，严迪、泻利停等众多国内知 名产品品牌以及“三精”、“盖中盖”、“护彤”等中国驰名商标。

（ 3 ）科技研发优势

公司拥有一个国家级企业技术中心、五个省级技术中心、三个省级重点实验室以及一个 博士后工作站。公司在化学合成、抗生素发酵、新型制剂、现代中药、生物工程药物等重大 工艺技术的创新研究及关键技术的工程化和产业化方面具有突出优势，储备了多项前沿技术 和新工艺，以及大批具有丰富制药研发和产业化经验的研发人员。

（ 4 ）集中管控优势

公司推行集中管控管理，通过物资集中采购、财务资金统一管理、营销资源整合、审计 集中垂直管理、科技研发统筹规划，发挥管控优势，实现上下联动，整合资源。通过优化内 部管理模式，有效贯彻公司发展战略，提升公司经营效率和管理水平。

3.5 投资状况分析

3.5.1 对外股权投资总体分析

单位：元 币种：人民币

3.5.1对外股权投资总体分析	单位：元 币种：人民币
报告期内投资额	0
投资额增减变动数	-17,832,800.00
上年同期投资额	17,832,800.00
投资额增减幅度（%）	-100.00%

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

							单位：元	单位：元
证券代 码	证 券 简 称	最初投资成本	期初持 股比例 （％）	期末持 股比例 （％）	期末账面价值	报告期损益	报告 期所 有者 权益 变动	会计 核算 科目	股 份 来 源
600829	三 精 制 药	1,111,637,909.76	74.82	74.82	1,098,553,984.62	50,500,561.73	0.00	长期 股权 投资	购 买

3.5.3 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

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(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3.5.4 主要子公司、参股公司分析

（ 1 ）哈药集团三精制药股份有限公司

该公司为药品销售制造及销售行业，注册资本为 57,989 万元，我公司持有其 74.82%的 股权。该公司经营范围为：医药制造、医药经销；按卫生许可证核定的范围从事保健品的生 产；生产饮料；生产蔬菜制品。一般经营项目：投资管理；药品咨询、保健咨询；货物进出 口、技术进出口；日用化学品的制造；工业旅游。报告期期末，该公司资产总额 343,947 万 元，较期初下降 7.07%；归属于母公司净资产 216,183 万元，较期初下降 0.44%；营业收入 103,891 万元，较上年同期下降 33.45%；归属于母公司净利润 6,750 万元。

（ 2 ）哈药集团医药有限公司

该公司为医药销售行业，注册资本为 2 亿元，我公司持有其 100%的股权。该公司经营 范围为：许可经营项目：购销化学药原料药及其制剂、中成药、抗生素、生化药品、中药材、 中药饮片、生物制品。一般经营项目：经销化妆品。由分支机构经营的项目：购销日用化学 品、健身器材、摄影器材、保健食品、蛋白同化制剂、肽类激素、疫苗、麻黄素类、咖啡因 等第二类精神药品原料药、制剂、医疗用毒性药品、Ⅱ类医疗器械、Ⅲ类医疗器械、一次性 使用无菌医疗器械、诊断药品、体外诊断试剂、消毒剂、贵细药材、预包装膨化食品、饮料、 水、取得 QS 认证的预包装调味品、糕点、彩扩放大、摄影摄像、影像制作、礼服租售、婚 庆服务，收购农副产品，加工调味料（固态）。报告期期末，该公司资产总额 321,578 万元， 较期初下降 1.26%；净资产 75,032 万元，较期初增长 8.86%；营业收入 363,526 万元，较上 年同期增长 2.49%；净利润 6,110 万元，较上年同期增长 3.63%。

（ 3 ）哈药集团生物工程有限公司

该公司为医药制造行业，注册资本为 18,607 万元，我公司持有其 100%的股权。该公司 经营范围为：许可经营项目：依据《药品生产企业许可证》核定的范围从事生产、销售。一 般经营项目：培养基生产、销售；从事医疗器械及医药的技术开发、技术转让、技术咨询、 技术服务，从事货物与技术进出口业务。报告期期末，该公司资产总额 120,422 万元，较期 初增长 16.22%；归属于母公司净资产 78,849 万元，较期初增长 15.52%；营业收入 49,817 万元，较上年同期增长 41.83%；归属于母公司净利润 10,591 万元，较上年同期增长 13.50%。

3.5.5 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入 金额	累计实际投入 金额
哈药集团制 药总厂新厂 区建设工程 项目	673,010,000.00	粉针车间、无菌原料药车间已完 成建设及GMP认证工作；仓储、 动力、能源等配套设施已投入使 用 。	234,697,790.87	518,665,409.72

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四、 利润分配或资本公积金转增预案

报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2013 年度利润分配方案已经 2014 年 6 月 27 日召开的 2013 年度股东大会审议通过， 具体分配方案为：以总股本 1,917,483,289 股为基数，向全体股东按照每 10 股派发现金股利 0.66 元（含税），共分配现金股利 126,553,897.07 元。此外，不进行其他形式分配。本次利 润分配方案实施的股权登记日为 2014 年 8 月 25 日，除息日(现金红利发放日)为 2014 年 8 月 26 日，截至本报告报出日已实施完毕，相关利润分配实施公告刊登在 2014 年 8 月 19 日 的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

五、 涉及财务报告的相关事项

与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 与上年同期相比，本报告期合并财务报表范围减少的子公司为哈尔滨世一堂华纳医药有 限责任公司和哈尔滨哈药德奇正医药有限公司。

• 根据哈尔滨世一堂华纳医药有限责任公司董事会决议，世一堂华纳已于 2013 年 7 月成

• 立清算小组开展注销清算工作。目前该项工作正在推进中，报告期不再将其纳入合并范围。 根据哈尔滨哈药德奇正医药有限公司董事会决议，德奇正已于 2013 年 7 月成立清算小

• 组开展注销清算工作。目前该项工作正在推进中，报告期不再将其纳入合并范围。

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