Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 24, 2015

公司代码： 600178 公司简称：东安动力

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2015 年半年度报告摘要

一 重要提示

• 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票种类 A股			公司股票简况
	股票上市交易所		股票简称	股票代码		变更前股票简称
	上海证券交易所		东安动力	600178		*ST东安
联系人和联系方式 姓名 电话 传真 电子信箱
			董事会秘书		证券事务代表
		王江华			岳东超
		（0451）86528172 86528173			（0451）86528172 86528173
		（0451）86505502			（0451）86505502
		dadl600178@263.net.cn			dadl600178@263.net.cn

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	3,100,912,794.91	2,864,298,577.82	8.26
归属于上市公司股东的净资产	1,792,316,882.74	1,724,886,651.25	3.91
	本报告期 （1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	59,888,670.65	5,930,023.84	909.92
营业收入	607,666,987.38	395,359,835.74	53.70
归属于上市公司股东的净利润	67,430,231.49	-16,031,533.02	-
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-53,228,299.28	-16,226,911.81	-
加权平均净资产收益率（%）	3.83	-0.95	增加4.78个百分点
基本每股收益（元／股）	0.1459	-0.0347	-
稀释每股收益（元／股）	0.1459	-0.0347	-

1

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表

单位: 股

				单位: 股	单位: 股	单位: 股
截止报告期末股东总数（户）				30,013
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				不适用
	前10 名股东持股情况
股东名称	股东 性质	持股 比例 (%)	持股 数量	持有有限 售条件的 股份数量	质押或冻结的股 份数量
中国长安汽车集团股份有限公 司	国有 法人	54.51	251,893,000	0	无
东方汇理银行	未知	2.57	11,880,688	0	未知
贾光庆	未知	0.65	3,012,899	0	未知
王冬梅	未知	0.43	1,993,900	0	未知
李荣海	未知	0.43	1,989,458	0	未知
北京中金信国资产管理中心 (有限合伙)	未知	0.42	1,937,090	0	质押	1,937,090
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.	未知	0.40	1,867,962	0	未知
泰康人寿保险股份有限公司－ 分红－个人分红－019L－FH	未知	0.38	1,769,811	0	未知
邱立平	未知	0.36	1,642,245	0	未知
安徽省百川商贸发展有限公司	未知	0.35	1,632,759	0	未知
上述股东关联关系或一致行动 的说明	公司未知上述股东之间的关联关系及是否属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明	无

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年上半年，我国汽车行业继续保持增长态势，但增幅大幅放缓，共销售汽车 1185 万辆， 较同期增长 1.43% 。受消费升级、市场饱和等因素影响，微客市场出现整体下滑态势，同比下降 19% ，但 MPV 市场受小型 MPV 大幅增长带动，呈现高速增长态势，同比增长 15.26% ，我公司主 配车厂的 MPV 产品销量增幅高于行业。

受北汽株洲、北汽昌河等 MPV 产品大幅增长带动，我公司上半年累计销售发动机 7.53 万台， 同比增长 42.57% ；实现营业收入 6.08 亿元，同比增长 53.70% ，实现净利润 6743 万元。 2015 年上

2

半年，公司主要做了以下工作：

1 、持续深入调整，改革发展见成效

2015 年，公司改革发展进入攻坚期，公司坚持稳中求进的工作总基调，以深入打好“三大攻 坚战”为指引，提高发展质量和效益为中心，实现企业可持续的科学发展为目标，转方式、调结 构为抓手，深入谋划改革路径，突出创新驱动，强化风险管控，全面激发企业内生动力，逐步打 造以发动机业务板块为核心，变速箱及铸件业务板块协同发展的战略新平台。

（ 1 ）变速箱业务板块通过深化三项制度改革、产品结构优化、生产线布局调整等工作，经营 质量明显改善。铸造业务板块通过持续不断的管理提升和市场开拓，盈利能力大幅提升。

（ 2 ）继续对不增值业务进行调整。公司通过与专业厂家的合作，解决自产凸轮轴成本高的问

题。

• 2 、市场开拓见成效，经营质量全面改善

得益于近几年大力开拓市场，受北汽株洲、北汽昌河等新开发车型陆续大批量上市带动，公 司发动机产销量大幅增长，以转型升级实现恢复性增长，主要经营指标全面实现“双过半”。

3 、完善质量管控方式、提高产品质量

以目标管理、问题导向、落地思维、闭环管理为总体思路，全面推行福特 GQIP 及 Q1 ，设立 挑战性的千频和 PPM 指标；以制定切实可行的质量达成路径、开展全员技能提升、完善考核奖惩 机制为手段，营造领导重视、全员参与、全员贡献的浓厚氛围，切实发挥体系牵引、过程控制、 层层围堵的协同效应，实现体系建设和实物质量的双提升。 M 系列发动机质量大幅提升，与去年 同期相比，装配故障率 (%) 、试车故障率 (%) 、在线故障 (PPM) 、 R/1000@3MIS 分别下降 0.15 、 0.71 、 1480 、 8.39 。

4 、精益管理水平稳步提升

在巩固和推进 CCPS2.0 基础上，对标长安福特，从 SQDCPME 7 个方面入手，推进 G-FPS 关键 一致流程和工具。目前五大精益工具已全部应用， 6 大关键一致流程正在按计划推进，进度超前 于中国长安整体安排。

运用精益理念和精益工具开展作业优化，提升生产线节拍，以订单为牵引统筹规划，科学合 理开展班次调整和人员调配，不间断拉升内部产能， M 系列发动机产能大幅提升。

动态掌握产、供、销平衡情况，统筹供应保障与库存储备的合理性，优化配送模式和配送路 径，缩短往返配送距离，实现精益化库存管理和准时化配送管理。

一 ( ) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	607,666,987.38	395,359,835.74	53.70
营业成本	556,793,612.53	370,155,985.09	50.42
销售费用	26,070,353.70	14,062,225.33	85.39
管理费用	81,793,265.23	72,884,996.75	12.22
财务费用	6,336,299.37	3,293,827.81	92.37
经营活动产生的现金流量净额	59,888,670.65	5,930,023.84	909.92
投资活动产生的现金流量净额	-10,865,866.68	11,308,172.12	-196.09
筹资活动产生的现金流量净额	-43,794,788.60	14,669,650.21	-398.54
研发支出	18,813,882.79	14,712,818.70	27.87

3

营业收入、营业成本变动原因说明 : 主要是本期销量增加。 销售费用变动原因说明 : 本期销量增加，包装物及计提的三包损失增加。 管理费用变动原因说明 : 主要是本期产销量增加，修理费用、工资及工资性费用相应增加。 财务费用变动原因说明 : 主要是本期融资费用增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期加强应收账款管理，销售商品收到的现金较上年 同期增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收到的联营企业股利较上年同期减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期归还的银行借款较上年同期增加。 研发支出变动原因说明:主要是本期加大研发投入。

2 其他

• (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司发动机产销量较同期增加，经营质量改善；公司加大了陈欠款催收，坏账减值准备减少。

• (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

(3) 经营计划进展说明

2015 年上半年，公司销售发动机 75318 台，完成年度计划的 50.21% ，实现销售收入 6.08 亿 元，完成年度计划的 50.58% 。

• (4) 其他

无

( 二 ) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位 : 元 币种 : 人民币

		主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入比 上年增减（%）	营业成本比 上年增减（%）	毛利率比上年增减 （%）
整车制造业	602,103,855.45	555,222,345.54	7.79	53.66	50.55	增加1.91个百分点
		主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入比 上年增减（%）	营业成本比 上年增减（%）	毛利率比上年增减 （%）
微型发动机	500,701,375.84	470,134,230.25	6.10	66.83	64.75	增加1.18个百分点
微发配件	101,402,479.61	85,088,115.29	16.09	10.57	1.96	增加7.09个百分点

2、 主营业务分地区情况

2、 主营业务分地区情况
		单位：元 币种：人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东北	172,259,585.67	12.35
华南	160,523,376.20	-
华东	145,549,538.56	-12.34
华北	112,262,158.70	150.15

4

西南	11,119,829.07	-58.23
其他地区	389,367.25	-59.95

( 三 ) 核心竞争力分析

报告期内，公司通过开展深化改革转型升级，并通过开展精益提升工作，产品盈利水平较同 期有较大改善。

( 四 ) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

无

• (1) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

• (2) 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

• (3) 持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

• (1) 委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

• (2) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

• (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、 募集资金使用情况

• (1) 募集资金总体使用情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□ 适用 √ 不适用

• (3) 募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 其他

无

4、 主要子公司、参股公司分析

单位：元 币种：人民币

公司名称	公司名称	所处行业	主要产品或服务	主要产品或服务	注册资本
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司		零部件制造业	发动机及其零部件制造		500,000,000.00
总资产	净资产	营业收入		营业利润	净利润
4,945,244,764.19	3,436,730,219.17	1,482,330,755.87		79,971,445.34	68,182,404.93

5

5、 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

√适用 □不适用
			单位:万元 币种:人民币
项目名称	项目金 额	项目进度	本报告期 投入金额	累计实际投 入金额	项目收 益情况
双VVT小排量汽车发动 机开发及产业化项目	51,590	已付款18946.8万元，主要 设备已安装调试完成。	1,353.92	21,363.46	330.01
自主知识产权电控系统 小排量汽油机开发及产 业化项目	15,293	已付款10875.3万元，主要 设备已安装调试完成。	309.3	11,549.5	-111.15
小排量乘用车六档变速 器项目	19,307	已付款1428.2万元，正在进 行设备招标及合同签订。	0	1,593.5	暂无收 益
合计	86,190	/	1,663.22	34,506.46	/

非募集资金项目情况说明 无

3.2 利润分配或资本公积金转增预案

一 ( ) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经公司 2014 年年度股东大会审议， 2014 年度公司不进行现金及股票分红，上半年未进行利 润分配。

( 二 ) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增 否

3.3 其他披露事项

• 一

• ( ) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明

• √ 适用 □ 不适用

预计前 3 季度，公司发动机销量将较上年同期增加，企业盈利状况改善，同时，公司加大了 陈欠款的催收，坏账减值准备减少，综上，公司 2015 年 1-9 月预计实现盈利。

( 二 ) 董事会、监事会对会计师事务所 “ 非标准审计报告 ” 的说明

• 适用 √ 不适用

( 三 ) 其他披露事项

无

6

• 四 涉及财务报告的相关事项

• 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影

• 响。

• 不适用

• 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影 响。

不适用

• 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

不适用

• 4.4 半年度财务报告未经审计。

董事长：张宝林 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 董事会批准报送日期： 2015-08-24

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