Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2023

Feb 28, 2023

股票简称：东安动力

股票代码：600178

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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告

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一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行募集资金总金额不超过39,000.00万元，扣除中介机构 费用后，优先用于向子公司东安汽发增资，增资金额将用于偿还由于国有资本 经营预算资金拨款形成的对中国长安的专项债务，剩余募集资金用于补充上市 公司流动资金，具体情况如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	预计投资总额	拟使用募集资金
1	偿还专项债务	4,000.00	4,000.00
2	补充流动资金	35,000.00	35,000.00
合计		39,000.00	39,000.00

二、本次募集资金投资项目的必要性和合理性分析

（一）本次募集资金的必要性

1、为公司“十四五”规划目标发展战略和经营提供充足的资金支持

东安动力“十四五”规划目标为：以兵器装备集团“133”战略为牵引，整 合哈尔滨地区汽车产业资源，以商用车汽油机、高端乘用车发动机、自动变速 器、混动增程动力及混动专用变速器系统为核心，到2025年奋斗实现年销量百 万台、收入百亿级的“双百”规模企业，打造集研发制造基地、资源整合平台 和产业集成为一体的兵器装备集团东北地区汽车产业基地。

随着公司产品和市场的进一步开拓，公司经营规模将不断扩大，导致公司 迫切需要资金支持。通过本次向特定对象发行股票募集资金，公司将会进一步 增强资金实力，为公司发展战略和经营方针的执行提供充足的资金支持，全面 提升公司核心竞争能力，加快提升公司的市场份额和行业地位。

2、优化资本结构，提高公司资金实力和抗风险能力

东安动力所处的汽车零部件生产制造业属于资本密集型产业，相关厂房和 机器设备等投入和升级改造资金需求较大。通过本次向特定对象发行股票融资 引入战略投资者福田汽车，将满足公司转型发展的资金需求，进一步增强公司 的资金实力，有利于资本结构的优化，改善公司财务结构，降低资产负债率、

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提高流动比率、提高经营安全性和资产流动性，增强公司抵御财务风险和经营 风险的能力，为公司应对行业风险和挑战提供资金保障。

3、控股股东认购，提升公司投资价值

本次向特定对象发行股票的发行对象包括公司控股股东中国长安。中国长 安通过认购本次向特定对象发行股票表明了对公司未来发展前景的信心，同时 也对公司的未来发展提供了有力资金支持，有利于提升公司投资价值，进而实 现公司股东利益的最大化，切实维护公司中小股东的利益。

（二）本次募集资金的可行性

1、本次向特定对象发行股票募集资金使用符合法律法规的规定

公司本次向特定对象发行股票募集资金使用符合相关政策和法律法规，具 有可行性。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司净资产和营运资金 将有所增加，有利于增强公司资本实力，有利于改善公司资本结构与流动性水 平，降低财务风险。

2、本次向特定对象发行股票的发行人治理规范、内控完善

公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制 度，并通过不断改进和完善形成了较为规范的公司治理体系和内部控制环境。

在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金管理制度》，对 募集资金的存储、使用、投向变更、检查与监督等进行了明确规定。本次向特定对象 发行股票募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用， 以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金 和偿还债务。本次向特定对象发行股票募集资金用途符合国家相关的产业政策 以及上市公司整体战略发展方向，将有助于完善公司治理结构和解决公司业务 不断拓展和升级过程中对资金的需求，能够进一步提升公司的资本实力，增强

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公司风险防范能力和竞争能力，提升公司的主营业务竞争实力，公司市场份额 与行业地位亦将得到进一步提高，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司的总资产和净资产规模同时 增加，公司资金实力进一步增强，从而优化公司的财务结构，有效降低公司的资 产负债率和财务成本，增强公司抵御财务风险的能力。

四、本次募集资金投资投向涉及的报批事项

本次募集资金用于偿还专项债务和补充流动资金，不涉及立项、土地、环 评等投资项目报批事项。

五、募集资金投资项目可行性分析结论

综上所述，本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符合相关政策和法 律法规，有利于提升公司整体经营能力，符合公司的实际情况和战略需求，具 备必要性和可行性。本次募集资金的运用，有利于完善公司治理结构和满足公 司业务发展的资金需求，提升公司的核心竞争能力，优化资产结构，改善公司 财务状况，提高盈利水平和持续发展能力，符合全体股东的利益。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

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