Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Annual Report 2013

Apr 28, 2014

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2013 年年度报告摘要

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2013 年年度报告摘要

• 一、 重要提示

• 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

1.2公司简介
股票简称	东安动力	股票代码		600178
股票上市交易所	上海证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	于健		王江华
电话	（0451）86528172 86528173		（0451）86528172 86528173
传真	（0451）86505502		（0451）86505502
电子信箱	dadl600178@263.net.cn		dadl600178@263.net.cn

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

2.1主要财务数据
			单位：元 币种：人民币
	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年 (末)增减（%）	2011年(末)
总资产	2,896,072,082.94	3,619,081,919.51	-19.98	3,603,981,659.15
归属于上市公司股东的净资产	1,691,458,476.36	2,248,554,730.78	-24.78	2,313,963,739.61
经营活动产生的现金流量净额	-157,345,551.24	202,268,885.00	-177.79	163,682,309.51
营业收入	855,470,301.79	1,243,195,266.41	-31.19	1,522,455,466.46
归属于上市公司股东的净利 润	-557,096,254.42	-65,409,008.83	不适用	33,830,354.24
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-555,780,409.60	-73,765,883.70	不适用	-13,709,176.75
加权平均净资产收益率（%）	-28.28	-2.87	减少25.41个百 分点	1.47
基本每股收益（元／股）	-1.2056	-0.1416	不适用	0.0732
稀释每股收益（元／股）	-1.2056	-0.1416	不适用	0.0732

2.2 前 10 名股东持股情况表

2.2前10名股东持股情况表	2.2前10名股东持股情况表	2.2前10名股东持股情况表	2.2前10名股东持股情况表
单位：股
报告期股东总数	47,763	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	45,150
前10名股东持股情况

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股东名称	股东性质	持股比 例(%)	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的 股份数量
中国长安汽车集团股份有限公司	国有法人	54.51	251,893,000	0	无
邱立平	未知	0.31	1,418,605	0	未知
孙英伟	未知	0.29	1,330,461	0	未知
陈秋华	未知	0.22	1,025,500	0	未知
陈泽雄	未知	0.19	879,101	0	未知
孙东军	未知	0.16	760,000	0	未知
陈少俊	未知	0.16	745,439	0	未知
范全珍	未知	0.14	650,000	0	未知
邱美平	未知	0.14	636,654	0	未知
乔芬生	未知	0.14	624,000	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司未知上述股东之间的关联关系及是否属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

• 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

• （一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

• 根据中国汽车工业协会统计，2013 年，全国汽车产销 2211.68 万辆和 2198.41 万辆，同

• 比增长 14.76%和 13.87%，实现了全行业稳定增长。但其中交叉型乘用车产销 163.68 万辆和 162.52 万辆，同比下降 27.76%和 27.98%，连续三年下滑。微车销售下滑，给东安动力的生 产经营带来了不利影响。

2013 年，东安动力销售动力总成 11.45 万台，比上年同期下降 37.40%，实现营业收入 8.55 亿元，比上年同期下降 31.19%，全年亏损 55,709.63 万元。虽然市场开拓取得了一定成

• 绩，但是在新市场的发动机销量未达到预期，难以弥补主配车厂销量大幅下滑的情况下，未 完成年初制定的主要经营目标。

• 2013 年，东安动力沿着"融入长安、立足长安、贡献长安"的发展路径，进一步调整产

• 品结构、客户结构及管理方式，踏实迈出了转型升级的关键一步，主要做了以下几方面工作： (1)市场结构调整初显成效

• ①集团内市场开发取得实质突破。2013 年，在中国长安、长安汽车的支持及公司各业

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务系统的推动下，M 系列发动机成功搭载长安汽车三款车型，上市后将有效弥补传统市场 下滑带来的缺口；深度开发现有市场，保定长客配发份额大幅提升，长安跨越匹配车型批量 上市。

②大力开辟集团外优质客户，北汽福田、福汽新龙马、奇瑞、一汽吉林搭载 M 系列发 动机项目均已启动并顺利推进；与重庆力帆、诸城奥铃、山东凯马等众多整车厂建立了良好 的沟通渠道，抢抓市场机遇。

③零部件业务板块全面发力。2013 年，东安动力结合自身产业链长、动力总成增长乏 力的实际，组建了四个跨部门零部件项目组，着力将零部件产品推向市场，为降低经营风险、 增强综合竞争优势提供支撑。

(2)新品开发成果显著

2013 年，公司紧紧围绕满足客户当前和未来需求，按照市场驱动的新品开发流程和项 目管理方式，精准、高效、低成本地推进各车发匹配与新品开发项目，加快产品调整步伐。

①战略性开发项目。M 系列三缸增压发动机完成非工装样机装配并一次点火成功，目 前已完成性能初试，开启东安动力涡轮增压新时代。

2013 年，DAM15 系列发动机荣获"年度小排量汽油发动机"奖项，M 系列发动机平台已 连续 3 年获"年度发动机"行业大奖。

②适应性开发项目。在发动机开发方面，匹配长安汽车、北汽福田、奇瑞、一汽吉林、 昌河汽车的项目均顺利推进，部分项目已具备批产条件。在变速器开发方面，DAT12F 前驱 变速器和 DAT15R 后驱变速器已完成非工装样机研制。

(3)管理水平大幅提升

①扎实推进精益管理体系。物流管理、工位过程控制能力显著提高，消除了精益短板； 通过清理和盘活呆滞物资、压缩整机及工序间库存。

②统筹抓好人力资源管理。加大一线多能工培训力度，多能工率达 70.1%；深入开展全 工种、全级别的职业技能鉴定工作，获兵装集团职业技能鉴定工作优秀所（站）荣誉称号； 科学稳妥推进减员增效工作。

③持续提升价值创造能力。按线降成本与班组成本管理结合推进，深化全面预算管理， 引入 CPM 资源配置模型，增强全员降本意识。

④着力提高产品实物质量。全面提高员工质量意识，推广福特质量管理方法，强化产品 过程控制；通过建立供应商 PPM 管理、引入优秀供应商等手段，提升供应商质量控制水平。

1 、主营业务分析

1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	855,470,301.79	1,243,195,266.41	-31.19
营业成本	856,784,855.30	1,115,079,631.58	-23.16
销售费用	33,342,925.12	37,194,274.42	-10.35
管理费用	201,540,218.08	174,748,201.74	15.33
财务费用	3,449,760.00	5,414,910.26	-36.29
经营活动产生的现金流量净额	-157,345,551.24	202,268,885.00	-177.79
投资活动产生的现金流量净额	-31,390,104.92	-162,661,068.88	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-12,943,089.21	152,785,548.87	-108.47
研发支出	32,265,776.07	25,916,619.03	24.50

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1.2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

• 公司 2013 年发动机生产 108,344 台，销售 114,469 台。同比分别下降 40.88%和 37.40%； 营业收入比同期下滑 31.19%，其主要原因是本年销量下滑。

公司发动机产销下降，主要是受哈飞汽车、昌河汽车等客户销售下滑的影响，以下为主

要客户 2013 年汽车产销情况（不含轿车）：

序 号	客户名称		生产（辆）	生产（辆）		销售（辆）
		2013年	2012年	同比变动	2013年	2012年	同比变动
1	哈飞汽车	25052	55363	-54.75%	25818	62720	-58.84%
2	昌河汽车	23047	43311	-46.79%	24249	46009	-47.30%
3	一汽吉林	54985	66722	-17.59%	54847	65171	-15.84%

(2) 主要销售客户的情况

2013 年销售前五名

(2)主要销售客户的情况 2013年销售前五名	(2)主要销售客户的情况 2013年销售前五名	(2)主要销售客户的情况 2013年销售前五名
单位：万元
名 称	销 售 额	占营业收入比例（%）
第一名	20,388.51	20.37
第二名	18,518.80	18.50
第三名	12,571.85	12.56
第四名	11,602.53	11.59
第五名	10,552.46	10.54

公司向前五名客户销售收入合计 73,638.11 万元,占同期营业收入的 73.56%。

1.3 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况
分行业	成本构 成项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金额	上年同期占总 成本比例(%)	本期金额较 上年同期变 动比例(%)
整车制造业		852,710,987.68	100.00	1,094,106,258.73	100.00	-22.06
分产品情况
分产品	成本构 成项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金额	上年同期占总 成本比例(%)	本期金额较 上年同期变 动比例(%)
微型发动机		659,316,362.25	77.32	886,639,063.25	81.04	-25.64
微发配件		193,394,625.43	22.68	207,467,195.48	18.96	-6.78
	合计	852,710,987.68	100.00	1,094,106,258.73	100.00	-22.06

(2) 主要供应商情况

2013 年采购前五名

单位：万元

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供应商名称	采购额	占采购总额的-比例（%）
第一名	3,786.86	5.14%
第二名	3,679.93	4.99%
第三名	3,575.64	4.85%
第四名	1,514.47	2.05%
第五名	1,487.37	2.02%

公司向前五名供应商采购金额合计 14,044.27 万元，占当年采购额的 19.04%

1.4 费用

财务费用本年发生 3,449,760.00 元，比上年同期减少 36.29%，主要原因是本期融资费用减 少。

1.5 研发支出

(1) 研发支出情况表

1.5研发支出 (1)研发支出情况表
	单位：元
本期费用化研发支出	32,265,776.07
研发支出合计	32,265,776.07
研发支出总额占净资产比例（%）	1.91
研发支出总额占营业收入比例（%）	3.77

(2) 情况说明

2013 年，共支出技术开发费 3,227 万元。

2013 年研发工作重点为持续推进产品市场化研制工作，同时加速推进具有长远发展潜 力的新品开发项目。

（1）发动机产品

• ①M 系列三缸机增压平台开发

全面开展了 M 系列三缸增压发动机平台开发， 2013 年 9 月末完成了产品设计， 2013

• 年 12 月成功完成了首台样机装配、点火，并完成性能初测，性能测试结果已超过设计指标。 ②M 系列双 VVT 发动机开发

完成非工装样机性能标定及可靠性试验工作，并开展市场适应性开发，与保定长安客车、 北汽福田、新龙马等车厂开展了车发匹配技术协调工作，进展顺利。

• ③M 系列四缸前驱发动机开发

针对车厂的配发项目，开展各项技术协调工作。同时继续开展厂内台架试验验证工作， 并配合车厂完成整车标定及各项试验，配发项目预计 2015 年可实现批产。

• ④M 系列直立后驱发动机开发

为适应不同车型需求，开展了 M 系列直立后驱发动机开发，并与北汽福田、保定长安 客车等车厂开展了车发匹配技术协调工作。

（2）变速器产品

• ①DAT12F 前驱变速器开发

DAT12F 变速器是我公司开发设计的一款新型变速器，最大承载能力为 120 N·m，可 以满足额定扭矩 120 N·m 以下的微型发动机的匹配要求。

2013 年，该项目完成了非工装样机研制，已进入试验验证阶段。

• ②DAT15R 后驱变速器开发

DAT15R 变速器是我公司在 BS14R 变速器的基础上，改型设计的一款变速器，最大承

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载能力为 145 N·m，可以满足额定扭矩 145 N·m 以下的微型发动机的匹配要求,开发过程 中大量借用了现有的 BS14R 变速器生产资源，产品具备低成本优越性。

2013 年，该项目完成了非工装样机研制，进入产品试验验证阶段。

1.6 现金流

（1）销售商品、提供劳务收到的现金 2013 年度发生数为 998,352,367.28 元，比上期数 减少 36.14%，主要本期销售收入减少，相应回款减少。

（2）支付的各项税费 2013 年度发生数为 3,452,500.70 元，比上期数减少 93.54%，主 要是期初增值税留抵所致。

（3）支付的其他与经营活动有关的现金 2013 年度发生数为 80,748,254.95 元，比上期 数减少 30.85%，主要是本期支付的三包费用减少。

（4）处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2013 年度发生数为 716,009.54 元，比上期数减少 63.12%，主要是本期处置固定资产收益减少。

（5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2013 年度发生数为

61,260,348.80 元，比上期数减少 67.71%，主要原因为本期 VVT 项目支付的现金减少。

（6）借款所收到的现金 2013 年度发生数为 181,104,058.21 元，比上期数减少 36.60%， 主要原因是本期固定资产投资项目贷款减少。

（7）现金及现金等价物净增加额 2013 年度发生数为-201,678,745.37 元，比上期数减少 204.83%，主要是销量下降、经营活动产生现金净额减少所致。

1.7 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位：元

项目	2013年	2012年	增减变动%
营业收入	855,470,301.79	1,243,195,266.41	-31.19
营业成本	856,784,855.30	1,115,079,631.58	-23.16
营业税金及附加	0.00	5,040,393.53	-100.00
销售费用	33,342,925.12	37,194,274.42	-10.35
管理费用	201,540,218.08	174,748,201.74	15.33
财务费用	3,449,760.00	5,414,910.26	-36.29
资产减值损失	395,046,329.92	54,912,102.73	619.42
投资收益	78,913,377.03	75,428,364.15	4.62
营业利润	-555,780,409.60	-73,765,883.70	不适用
营业外收入	1,438,257.55	8,384,613.50	-82.85
营业外支出	2,754,102.37	27,738.63	9828.76
利润总额	-557,096,254.42	-65,409,008.83	不适用
净利润	-557,096,254.42	-65,409,008.83	不适用

①营业收入：主要是本期销量下滑。

• ②营业税金及附加：主要是年初增值税留抵金额较大。

• ③财务费用：主要是本期融资费用减少。

• ④资产减值损失：主要是本期增加了对哈飞汽车应收账款坏账准备的计提。

• ⑤营业外收入：主要是上年收到政府补助 600 万元。

• ⑥营业外支出：主要是本期对积压存货进行处置。

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2 、 行业、产品或地区经营情况分析

2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

		主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （％）	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比上 年增减（%）
整车制造 业	842,252,566.48	852,710,987.68	-1.24	-30.64	-22.06	减少11.55个 百分点
		主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （％）	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比上 年增减（%）
微型发动 机	646,529,581.76	659,316,362.25	-1.98	-35.57	-25.64	减少13.63个 百分点
微发配件	195,722,984.72	193,394,625.43	1.19	-7.17	-6.78	减少0.41 个百分点

2.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

2.2主营业务分地区情况		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
东北	475,729,637.54	-37.30
华东	273,200,187.18	-33.64
华北	81,774,664.83	154.13
西南	10,773,589.75	78,192.51
西北	774,487.18	-93.36

3 、 资产、负债情况分析

3、 资产、负债	情况分析
				单位:元
项目名称	本期期末数	本期期末数占总 资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金额 较上期期末变 动比例（%）
货币资金	328,883,599.81	11.36	556,356,976.93	15.37	-40.89
应收票据	260,857,236.69	9.01	438,959,377.00	12.13	-40.57
应收账款	375,340,775.75	12.95	614,421,494.46	16.98	-38.91
预付账款	3,532,501.16	0.12	5,278,943.62	0.15	-33.08
其他应收款	672,876.35	0.02	3,526,085.58	0.10	-80.92
存货	73,898,885.46	2.55	135,437,185.50	3.74	-45.44
应付票据	232,261,365.93	8.02	374,917,577.09	10.36	-38.05
预收账款	2,516,146.60	0.09	433,225.47	0.01	480.79
应交税费	-2,734,205.53	-0.09	-25,813,303.59	-0.71	不适用
一年内到期的	200,000,000.00	6.90		0	不适用

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非流动负债
长期借款	224,663,956.21	7.75	415,640,898.00	11.48	-45.95
预计负债	10,949,283.36	0.38	15,786,384.49	0.44	-30.64

①货币资金：本年销售回款减少、支付到期应付票据和应付账款导致。

②应收票据：本年销售回款减少。

③应收账款：本年对哈飞汽车应收账款的坏账准备计提增加。

④预付账款：本年预付的货款减少。

⑤其他应收款：上期应收税务机关的退税本期收回。

⑥存货：主要是加强了对存货资金占用的控制。

⑦应付票据：本年应付供应商货款减少。

⑧预收账款：本年预收的配件款增加。

⑨应交税费：本期增值税留抵数减少。 ⑩一年内到期的非流动负债：由长期借款转入。

○11 长期借款：2014 年到期的 2 亿借款转入一年内到期的非流动负债。 ○12 预计负债：本年销售收入减少，计提的产品三包损失减少。

4 、 核心竞争力分析

（1）产品优势：公司现有发动机、变速器、零部件三大产品类别，拥有 F 系列、K 系 列、M 系列发动机平台，排量覆盖 1.0L-1.5L，可以为微车、轿车、商用车、小型 SUV 等车 型配套，公司新产品 M 系列完全满足国家第三阶段油耗法规要求，技术处于国内先进水平， 现已具备批产能力并成功匹配了部分车型。

（2）技术优势：拥有黑龙江省级企业技术中心，积累了 20 多年的发动机设计开发经验， 现有研发技术人员 500 余人，承担着公司发动机系列产品的设计、开发、试验工作，自主设 计开发了 F 系列、K 系列、M 系列发动机和 BS09 系列、BS10 系列、T10R 系列变速器产品， 为公司现阶段发展提供强有力的支持，而为应对未来政策和市场需求，开发的 DVVT、增压 发动机，则保证了公司未来技术的可持续性发展。

（3）专利优势：公司现有专利 178 项，完成了 M 系列产品上市的专利保护工作，完备 的专利制度体系激发了研发人员的创新积极性并保护了创新成果，形成了良性循环。

（4）设备优势：公司拥有铸造、机加、热处理、装配、试车等多条生产线，保证了发 动机、变速器产品核心零部件的生产和质量稳定，新建的 M 系列二期生产线大量采用进口 设备，保证了新产品的质量和性能的可靠，为新产品大批量上市提供了强有力的保障。

5 、 投资状况分析

5.1 、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

• (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

5.2 、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

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5.3 主要子公司、参股公司分析

单位：元

公司名称	公司名称	所处行业	所处行业	主要产品或服务	主要产品或服务	主要产品或服务	注册资本	注册资本
哈尔滨东安汽车发动机 制造有限公司		零部件制造业		发动机及其零部件制造			500,000,000.00
总资产	净资产		营业收入		营业利润	净利润		重大变动 说明
4,421,930,912.55	3,357,990,536.17		2,104,300,656.40		168,715,532.61	228,872,486.09

5.4 、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金 额	项目进度	本年度投 入金额	累计实际 投入金额	项目收 益情况
双VVT 小排量汽车发动机开 发及产业化项目	51,590	部分设备到货,正 在进行安装调试.	2,646	17,688.04	暂无收 益
自主知识产权电控系统小排量 汽油机开发及产业化项目	15,293	部分设备到货,正 在进行安装调试.	1,999	9,886.20	暂无收 益
小排量乘用车六档变速器项目	19,307	部分设备到货,正 在进行安装调试.	384	1,158.50	暂无收 益
合计	86,190	/	5,029	28,732.74	/

（二） 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1 、 行业竞争格局和发展趋势

从宏观经济形势看，世界经济总体上缓慢复苏，但也存在不稳定、不确定因素。但我国 经济长期向好的基本面并没有改变，2014 年是新一届政府落实全面深化改革决定的第一年， 随着改革红利的逐步释放，预计 2014 年 GDP 增速在 7%以上。

从汽车行业看，在国人"汽车梦"刚性需求拉动下，今明两年将进入换车高峰。同时，自 主品牌汽车技术、质量提升较快，品牌形象不断提升，这些都将对行业增长形成利好，预计 2014 年汽车行业增长 7%-8%。然而，各地限购限行，节能环保法规更加严厉，将对未来汽 车市场产生重大影响。合资品牌本土化，产品价格下探，也会给自主品牌汽车发展带来压力。

从自身看，受传统市场生存空间持续压缩，新开发市场尚未实现稳定批量等因素影响， 2014 年，公司产销量不会出现大幅度提升，将呈现小幅增长态势。同时，随着公司产品谱 系的逐步健全、成本管控能力的提升，新产品逐步得到了市场的认可，特别是集团内市场开 发的实质突破与中国长安动力总成资源规划的明晰，将为公司发展带来机遇。

2 、 公司发展战略

东安动力将继续以兵装集团"211 战略"为牵引，深入推进"七个调整"，专注于汽车发动 机及零部件等产业项目,努力实现中国长安集团内批量配发；深入推进组织人员结构调整， 构建扁平化的组织架构和专业化的业务流程；充分运用先进管理理念、工具、方法，打造科 学的管理体系。提升技术创新力，提升品牌影响力，提升价值创造力，实现企业的转型升级

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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2013 年年度报告摘要

和跨越式发展。

3 、 经营计划

公司 2014 年经营目标为：销售动力总成 13 万台，实现营业收入 9.5 亿元。为完成上述 目标，主要在以下几方面开展工作：

（1）加强市场营销，开辟发展新空间

集团内市场开发方面，要积极配合中国长安做好动力总成资源规划，确保长安汽车 MD/S201、保定长客 P102、长安跨越 KY5 在 2014 年如期上市。集团外市场开发方面，科 学制定相应的市场开发和营销策略，昌河铃木北斗星、一汽吉林 V60、奇瑞汽车 Q22L 力争 在 2014 年上半年上市。

继续需求市场机会，争取原有客户新项目，深化合作关系；全面了解竞争对手的优势与 劣势，努力寻求新的市场增长点。

开拓零部件及海外市场，重点研究向欠发达地区输出产品、技术、装备，加快海外市场 的开发步伐。

（2）加速新品开发，紧跟产品新趋势

着力提升新品开发管理水平。完善新品开发流程，强化总监负责制，加强项目过程管理， 针对 2014 年上市的车型，将产品是否批产作为最重要的考核指标，确保项目顺利推进。 重点抓好适应性开发项目。全力推进 M 系列 1.3L/1.5L 后驱发动机、M 系列 1.5L 前驱发动 机、M 系列 1.5L 直立后驱发动机、M 系列 1.0L 后驱发动机等 10 项适应性开发项目。 统筹开展新技术应用。持续开展 M 系列增压平台开发，完成 M10T 非工装样机的验证及 M12T 非工装样机研制，实现增压技术模块化；在新能源方面，做好增程器及小型柴油机领域的研 究。

稳妥开展零部件产品开发。推进长城汽车凸轮轴、北京现代激冷凸轮轴、东安汽发 D20 缸 盖等零部件的开发工作。

（3）加大改革力度，聚合转型新能量

深入推进零部件业务板块合资合作。零部件业务板块要在加大市场开发力度的同时，着 力寻求与国内外一流企业合资合作的机会，做大做强零部件业务。

科学开展人力资源管理机制变革。不断优化工资效益联动机制；坚持市场化改革方向， 使全体员工朝着同一个方向，高效、积极、创新性地工作。

加强管理与技术创新。加速工艺技术进步，加强成本管控，逐步建立起生产线成本控制

• 模块；推行精细化预算管理；深化精益管理工作，推广 T-Card、4M 变更等精益工具。 （4）加快品牌塑造，打造产品新形象

• 加强质量管理体系建设。以 TS16949 质量体系为基础，组织开展福特 GQIP 质量管理体

• 系的学习和导入工作。

加强采购件质量控制。深入推进供应商 PPM 管理；加大供应商质量处罚力度；大力开 展供应商体系优化。

• 加强过程质量控制。科学、动态开展质量控制点的识别与监控工作；各检测组充实至车

• 间；加大日评审及质量关注点的评审力度。

• 加强产品终端评审。增加产品出厂的质量围堵环节；扎实开展 AUDIT 评审。

• 4 、 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

• 2014 年，公司更新改造及大修理项目预计总投资 6,470 万元，资金来源为贷款及固定资

• 产折旧。

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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2013 年年度报告摘要

5 、 可能面对的风险

• （1）市场风险分析

目前，公司主配车厂依然是昌河汽车、哈飞汽车、一汽吉林，对主要客户的依赖程度较

• 高，如果主配车厂整车销量下降，将对公司完成全年销量目标产生影响。

• 对策：一方面继续开拓新市场，降低客户过于集中产生的市场风险；另一方面，加速 M

• 系列发动机的推广和质量控制，促进整车销售。

• （2）财务风险分析

• 2013 年，哈飞汽车应收账款新增 7,886 万元，没有履行承诺的还款协议，公司经营风险

• 增大。

对策：按照证监会的要求，公司同哈飞汽车协商关联欠款的解决办法。

（三） 利润分配或资本公积金转增预案

1 、 现金分红政策的制定、执行或调整情况

• 1）现金分红政策的制定：根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事

• 项的通知》，2012 年 12 月 14 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于修改公司章程的议案》，就公司利润分配及现金分红政策作出修订。

• 2）因公司亏损，2012 年度公司未进行现金分红，未进行资本公积金转增股本。

• 3）报告期内，公司现金分红政策未作调整或变更。

• 4）根据中国证监会 2013 第 43 号公告《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分

• 红》，公司五届十次董事会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对公司章程中涉及现金 分红及利润分配的有关政策作了补充和调整。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2 、 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详 细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

• √ 不适用

3 、 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送 红股数（股）	每10股派 息数(元) （含税）	每10股转 增数（股）	现金分红的 数额（含税）	分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润	占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%)
2013年	0	0	0	0	-557,096,254.42	0
2012年	0	0	0	0	-65,409,008.83	0
2011年	0	0	0	0	33,830,354.24	0

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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2013 年年度报告摘要

四、涉及财务报告的相关事项

• 1 、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用

• 2 、报告期内发生重大会计差错更正需要追溯重述的情况说明 不适用

• 3 、与上年度财务报告相比，合并会计报表范围发生变化的情况说明 不适用

• 4 、公司年度报告被会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

董事长：邹文超

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2014 年 4 月 29 日

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