HANWHA CORP — Share Issue/Capital Change 2025

Apr 18, 2025

한화/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2025.04.18)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	한화에어로스페이스㈜	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	1,715,040
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		5,000
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	45,581,161
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	500,000,320,000
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	-
채무상환자금(원)	-
타법인 증권 취득자금(원)	800,000,000,000
기타자금(원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)	758,000
종류주식(원)	-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		0
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		정관 제10조(신주의 인수) 제1항 제2호
9. 납입일		2025-04-28
10. 신주의 배당기산일		2025-01-01
11. 신주권교부예정일		-
12. 현물출자 관련사항
- 현물출자가 있는지 여부		아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부		해당사항없음
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
13. 이사회결의일(결정일)		2025-04-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부		-
14. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
15. 제출을 면제받은 경우 그 사유		면제(사모, 1년간 전량 보호예수)
16. 공정거래위원회 신고대상 여부		예
17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 상기 사항 이외의 자세한 사항은 한화에어로스페이스㈜가 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 2025.04.18 공시한 주요사항보고서(유상증자결정)을 참고하시기 바랍니다. - 하기 [종속회사에 관한 사항] 중 '종속회사의 자산총액(원)'은 한화에어로스페이스㈜의 2024년도 연결감사보고서 기준이며, '지배회사의 연결 자산총액(원)'은 당사의 2024년도 연결감사보고서 기준입니다.
※ 관련공시	-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
제 10 조(신주의 인수) 1. 본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1) 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식	경영환경 변화에 대응한 투자자금 조달 및 부채비율 개선

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수(주)	비고
Hanwha Impact Partners Inc.	최대주주의 계열회사	회사 경영상 목적 달성 및 배정대상자의 납입능력 등을 고려하여 이사회 결의를 통해 최종 선정	약 8,881억원	1,171,584	전매제한조치 신주 전량 1년간 보호예수
Hanwha Energy Corporation Singapore Pte. Ltd.	최대주주의 계열회사	회사 경영상 목적 달성 및 배정대상자의 납입능력 등을 고려하여 이사회 결의를 통해 최종 선정	약 2,883억원	380,419	전매제한조치 신주 전량 1년간 보호예수
한화에너지㈜	최대주주의 계열회사	회사 경영상 목적 달성 및 배정대상자의 납입능력 등을 고려하여 이사회 결의를 통해 최종 선정	약 1,236억원	163,037	전매제한조치 신주 전량 1년간 보호예수

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적 - 타법인 증권 취득자금·영업양수자금의 경우】

자금용도	거래상대방	증권발행회사	증권 발행회사의 사업내용(양수영업 주요내용)	취득가격 산정근거
타법인 증권 취득자금	미정	미정	미정	미정

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적 - 시설자금의 경우】 (단위 : 백만원)

세부내역	투자기간	투자금액
무인기 체계/엔진 개발 및 양산시설 구축	'25 ~ '26년	300,000
항공우주 설비/운영투자	'25 ~ '28년	200,000

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	한화에어로스페이스㈜	영문	HANWHA AEROSPACE CO., LTD.
- 대표자	손재일, 김동관, Michael Coulter
- 주요사업	항공기용 엔진 제조업
- 주요종속회사 여부	해당
종속회사의 자산총액(원)	43,336,873,685,473
지배회사의 연결 자산총액(원)	252,036,985,404,848
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	17.19