HANWHA CORP — Share Issue/Capital Change 2024

Jan 26, 2024

증권발행실적보고서 2.8 (주)한화 증권발행실적보고서

금융위원회 귀중	2024년 01월 26일
회 사 명 :	주식회사 한화
대 표 이 사 :	김 승 모
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 청계천로 86
	(전 화) 02-729-1114
	(홈페이지) http://hanwhacorp.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무실장 (성 명) 김 우 석
	(전 화) 02-729-3729

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

당사는 제249-1회 및 제249-2회 무보증사채를 발행하기 위해 2024년 01월 16일 최초 증권신고서, 2024년 01월 22일 수요예측을 통한 발행조건 확정에 따른 [발행조건확정]증권신고서 및 2024년 01월 25일 기준금리 확정에 따른 [발행조건확정]증권신고서를 제출하고, 2024년 01월 26일 제249-1회 및 제249-2회 무보증사채 발행 예정이었으나, 2024년 01월 25일 제출한 [발행조건확정]증권신고서 금리를 오기재함에 따라 수요예측 결과로 결정된 금리와 차이가 발생하여 청약이 진행되지 아니하였습니다.이에 당사는 공동대표주관회사 등과 협의를 거쳐 청약이 진행되지 않은 점 및 투자자 보호 차원 등을 고려하여 본 채무증권을 발행하지 않기로 결정하였습니다.

(단위 : 원) 0 총 발행금액 :

249-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채0-

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+한국신용평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

249-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채0-

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+한국신용평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 249-1(단위 : 원, 주) 회차 :--2024년 01월 26일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

신한투자증권(주)----한국투자증권(주)----대신증권(주)----미래에셋증권(주)----DB금융투자(주)--------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

신한투자증권(주)3,000,00029.13--------한국투자증권(주)3,000,00029.13--------대신증권(주)1,300,00012.62--------미래에셋증권(주)1,000,0009.71--------DB금융투자(주)2,000,00019.42--------기관투자자----------10,300,000-----0

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

249-2(단위 : 원, 주) 회차 :--2024년 01월 26일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)----한화투자증권(주)----키움증권(주)----

NH투자증권(주)

--------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)5,700,00038.78--------한화투자증권(주)3,000,00020.41--------키움증권(주)3,000,00020.41--------

NH투자증권(주)

3,000,00020.41--------기관투자자----------14,700,000-----0

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

해당사항 없음

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)한화 → 서울특별시 중구 청계천로 86

신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70

한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56

DB금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32

키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18

미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로 5길 26

대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343

NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 249-1(단위 : 원) 회차 :103,000,000,000----

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-------

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

249-2(단위 : 원) 회차 :147,000,000,000----

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-------

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계