HANWHA CORP — Share Issue/Capital Change 2023

Sep 19, 2023

증권발행실적보고서 2.8 (주)한화 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 09월 19일
회 사 명 :	주식회사 한화
대 표 이 사 :	김 승 모
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 청계천로 86
	(전 화) 02-729-1114
	(홈페이지) http://www.hanwhacorp.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무실장 (성 명) 김 우 석
	(전 화) 02-729-1745

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 240,000,000,000 총 발행금액 :

247-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채(녹색채권)140,000,000,0002025년 09월 19일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+한국신용평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

247-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채(녹색채권)100,000,000,0002026년 09월 18일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+한국신용평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 247-1(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 09월 19일2023년 09월 19일2023년 09월 19일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권(주)6,000,00060,000,000,00042.86-NH투자증권(주)6,000,00060,000,000,00042.86-한화투자증권(주)2,000,00020,000,000,00014.29-14,000,000140,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권(주)6,000,00042.86--------NH투자증권(주)6,000,00042.86--------한화투자증권(주)2,000,00014.29--------기관투자자--1714,000,000140,000,000,000100.01714,000,000140,000,000,000100.014,000,0001714,000,000140,000,000,0001714,000,000140,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

247-2(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 09월 19일2023년 09월 19일2023년 09월 19일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

미래에셋증권(주)5,000,00050,000,000,00050.00-KB증권(주)1,000,00010,000,000,00010.00-SK증권(주)1,000,00010,000,000,00010.00-하이투자증권(주)1,000,00010,000,000,00010.00-신영증권(주)1,000,00010,000,000,00010.00-DB금융투자(주)1,000,00010,000,000,00010.00-10,000,000100,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋증권(주)5,000,00050.00--------KB증권(주)1,000,00010.00--------SK증권(주)1,000,00010.00--------하이투자증권(주)1,000,00010.00--------신영증권(주)1,000,00010.00--------DB금융투자(주)1,000,00010.00--------기관투자자--1310,000,000100,000,000,000100.01310,000,000100,000,000,000100.010,000,0001310,000,000100,000,000,0001310,000,000100,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 09월 19일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)한화 → 서울특별시 중구 청계천로 86 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로 5길 26 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 DB금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 66 신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 247-1(단위 : 원) 회차 :140,000,000,000140,000,000,000-140,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

140,000,000,000-----140,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

247-2(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

100,000,000,000-----100,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

- 자금의 세부 사용 내용

금번 당사가 발행하는 제247-1회 및 제247-2회 무보증사채 발행자금은 시설자금으로 사용할 계획입니다. 자세한 사항은 아래 표 및 기재사항을 참고하시기 바랍니다.

[ 시설자금 세부 사용 내역 ]
(단위 : 원, %)

구분	세부내용	금액	자금사용시기
시설자금(ESG)	이차전지 제조용 장비 생산	240,000,000,000	3년 이내
합계		240,000,000,000	-

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

금번 발행되는 247-1회 및 247-2회 무보증사채는 환경적 가치 창출 목적의 ESG채권(한국형 녹색채권)으로, 금번 당사가 발행하는 한국형 녹색채권은 녹색분류체계 혁신품목인 이차전지(리튬이온배터리 등) 배터리 제조에 필요한 장비를 생산하는 사업에 사용될 예정입니다. 해당 장비는 한화㈜ 모멘텀 부문의 창원공장에서 생산될 예정입니다. 또한, 금번 무보증 사채를 통해 조달되는 자금이 당초 계획(이차전지 배터리 제조용 장비 생산)과 다르게 집행되거나 기대한 환경적 가치(온실가스 배출량 감소 및 재생에너지의 발전출력 안정화)를 달성하지 못할 경우, 해당 무보증사채의 한국거래소 사회책임투자채권 전용 세그먼트 등록 취소 는 당사의 평판 악화 등을 초래할 수 있습니다. 당사가 발행하는 제247-1회 및 제247-2회 무보증사채는 대한민국 환경부(K-GBG)의 '녹색채권 가이드라인' 및 한국형 녹색분류체계(K-Taxonomy)에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 '녹색채권(Green Bond)'입니다. 구체적인 평가내용은 기타공시첨부서류로 첨부한 ESG인증평가보고서를 참조하시기 바랍니다.

다만, 동 평가 결과는 당사의 녹색채권 관리체계에 대한 것이며, 당사의 신용등급 및 상환능력이 고려되지 않은 것으로서 원리금 상환을 보장한다는 의미가 아니므로 투자자 여러분께서는 이 점에 특별히 유의하시기 바랍니다.제247-1회, 247-2회 무보증 사채는 발행 직후 한국거래소 사회책임투자(SRI)채권 전용 세그먼트에 등록될 예정이며, 당사는 금번 무보증사채 발행을 통해 조달한 자금의 집행이 완료될 때까지 한국거래소 사회책임투자채권 전용 세그먼트 운영지침에 따라 매년 당사 홈페이지 및 한국거래소 사회책임투자채권 전용 세그먼트를 통해 조달자금의 사용내역, 미사용 금액의 사용예정시기, ESG개선 효과 등을 공시할 예정이오니 이를 참고하시기 바랍니다.