HANWHA CORP — Interim / Quarterly Report 2023

Jun 30, 2023

분기보고서 5.0 (주)한화 110111-0002959 정 정 신 고 (보고) 2023년 06월 30일 1. 정정대상 공시서류 : 분기보고서(2023.03) 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 5월 15일 3. 정정사항 항 목 정정요구ㆍ명령관련 여부 정정사유 정 정 전 정 정 후 Ⅱ. 사업의내용 - 5. (금융업)재무건전성 등 기타 참고사항 아니오 2023년 1분기 지급여력비율(K-ICS)산출 완료에 따른 정정 기재 가. 자본적정성 및 재무건전성관련 지표 한화생명보험(주) 지급여력비율 (단위 : 백만원, %) 구분 2023.03 2022 2021 지급여력(A) 산출중 10,720,940 11,658,760 지급여력기준(B) 산출중 6,610,724 6,314,637 지급여력비율(A/B) 산출중 162.2 184.6 주1) 2023.1분기 수치는 6월말 이내에 확정치로 정정공시 예정 주2) 2021년과 2022년은 RBC 방식으로 산출, 2023.1분기부터 K-ICS 방식으로 산출 [한화손해보험(주)] 나. 지급여력 비율 (단위: 백만원, %) 구 분 제79기 1분기 제78기 1분기 제78기 지급여력(A) 산출중 1,376,475 2,289,900 지급여력기준(B) 산출중 1,131,399 1,493,557 지급여력비율 (A/B) 산출중 121.7 153.3 주1) 지급여력비율 = 지급여력 / 지급여력기준금액 ×100주2) 연결재무제표 실적 기준주3) 제79기 1분기 수치는 6월말 이내에 확정치로 정정공시 예정.주4) 제78기 1분기 및 제78기 수치는 RBC방식으로 산출, 제79기 1분기부터 K-ICS 방식으로 산출 [캐롯손해보험(주)] 나. 지급여력 비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 제5기 1분기 제4기 연간 제3기 연간 지급여력(A) 산출중 164,666 69,074 지급여력기준(B) 산출중 32,572 17,740 지급여력비율(A/B) 산출중 505.55 389.36 주3) 제79기 1분기 수치는 6월말 이내에 확정치로 정정공시 예정.주4) 제4기 및 제3기 수치는 RBC방식으로 산출, 제5기 1분기부터 K-ICS 방식으로 산출 가. 자본적정성 및 재무건전성관련 지표 [한화생명보험(주)] (1) 지급여력비율 (단위 : 백만원, %) 구분 2023.03 2022.12 2021 지급여력(A) 21,575,094 10,720,940 11,658,760 지급여력기준(B) 11,904,871 6,610,724 6,314,637 지급여력비율(A/B) 181.2 162.2 184.6 주) 2021년과 2022년은 RBC 방식으로 산출, 2023.1분기부터 K-ICS방식으로 산출 [한화손해보험(주)] 나. 지급여력 비율 (단위: 백만원, %) 구 분 제79기 1분기 제78기 1분기 제78기 지급여력(A) 5,722,281 1,376,475 2,289,900 지급여력기준(B) 2,249,197 1,131,399 1,493,557 지급여력비율 (A/B) 254.4 121.7 153.3 주1) 지급여력비율 = 지급여력 / 지급여력기준금액 ×100주2) 연결재무제표 실적 기준주3) 제79기 1분기 수치는 K-ICS 경과조치 적용 값이며, 경과조치 적용 전 지급여력비율은 176.7%주4) 제78기 1분기 및 제78기 수치는 RBC방식으로 산출, 제79기 1분기부터 K-ICS 방식으로 산출 [캐롯손해보험(주)] 나. 지급여력 비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 제5기 1분기 제4기 연간 제3기 연간 지급여력(A) 144,485 164,666 69,074 지급여력기준(B) 55,050 32,572 17,740 지급여력비율(A/B) 262.46 505.55 389.36 주) 제4기 및 제3기 수치는 RBC방식으로 산출, 제5기 1분기부터 K-ICS 방식으로 산출 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사 확인서_정정신고.jpg 대표이사 확인서_정정신고 분 기 보 고 서 (제 72 기 1분기) 2023년 01월 01일2023년 03월 31일 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2023년 5월 15일 주권상장법인해당사항 없음 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 회 사 명 : 주식회사 한화 대 표 이 사 : 김승모 본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 청계천로86 (전 화) 02-729-1114 (홈페이지) http://www.hanwhacorp.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 기획실장 (성 명) 임진규 (전 화) 02-729-3339 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1 I. 회사의 개요 ----------------------- 3 II. 사업의 내용 ----------------------- 4 III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 230 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 542 V. 회계감사인의 감사의견 등 ----------------------- 543 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 544 VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 550 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 552 IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 565 X. 대주주 등과의 거래내용 ----------------------- 602 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 607 XII. 상세표 ----------------------- 615 【 전문가의 확인 】 ----------------------- 700 1. 전문가의 확인 ----------------------- 700 2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 700 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사 확인서_72기 1분기.jpg 대표이사 확인서_72기 1분기 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 기업공시서식 작성 지침에 따라 분기보고서의 경우 본 항목의 기재를 생략합니다. 2. 회사의 연혁 기업공시서식 작성 지침에 따라 분기보고서의 경우 본 항목의 기재를 생략합니다. 3. 자본금 변동사항 기업공시서식 작성 지침에 따라 분기보고서의 경우 본 항목의 기재를 생략합니다. 4. 주식의 총수 등 기업공시서식 작성 지침에 따라 분기보고서의 경우 본 항목의 기재를 생략합니다. 5. 정관에 관한 사항 기업공시서식 작성 지침에 따라 분기보고서의 경우 본 항목의 기재를 생략합니다. II. 사업의 내용 ○ 사업의 내용 요약 당사의 사업은 별도 기준으로 글로벌부문(산업용 화약, CHEMICAL사업 및 산업재 무역업 등), 건설부문(건설업 등),그리고 모멘텀부문(산업용 기계 등)으로 이루어져 있습니다. 연결 기준으로는 화약제조업, 도소매업, 화학제조업, 건설업, 레저/서비스업, 태양광사업, 금융업, 그리고 기타부문으로 이루어져 있으며 각 사업부문의 주요 제품 및 서비스, 매출비중은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. (단위 : 백만원,%) 사업부문 주요 제품, 서비스 매출액 비율 명칭 용도/기능 화약제조업 산업용 화약,산업용 기계 (주)한화 글로벌/모멘텀부문 화약원료(암모니아, 질산, 초안),화약(폭약, 화공품),화약응용(발파해체, D&B, 불꽃프로모션)이차전지, 디스플레이, 솔라, 로지스틱스, 로보틱스, 신재생에너지 등 화약제조,산업용 기계, 연화 등 293,223 2.04% 방산 한화에어로스페이스(주) 방산부문 화력체계(자주포, 장갑차),무인화체계(국방로봇, 원격사격통제체계),기동체계(자주도하장비, 한국형 상륙돌격장갑차)전투용 차량, 대공ㆍ유도무기 등 군수 514,023 3.57% 한화시스템(주) 방산부문 [방산] 레이더, 전자광학장비, 전술통신시스템,전투지휘체계, 사격통제장비 등 군수IT서비스물류서비스 292,388 2.03% 항공엔진 한화에어로스페이스(주) 항공엔진부문 항공기용 엔진(부품, 모듈, RSP, 장비ㆍ조립) 등 항공엔진 333,921 2.32% 시큐리티 한화비전(주) 영상보안감시장비 등 보안 경계 및 감시 160,478 1.11% 산업용 기계 한화정밀기계(주) 칩마운터, 스크린프린터, 프립칩마운터 등 산업용 기계 104,417 0.72% 비주요종속회사 - - 438,182 3.04% 화약제조업 부문 소계 2,136,632 14.84% 도소매업 무역 (주)한화 글로벌부문Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd. Hanwha Hong Kong Co., Ltd. Hanwha Europe GmbH 석유/석유화학 제품, 철강/비철 제품, 기계류,농ㆍ축ㆍ수산물, 광물자원 등 재화 수출입 및개발ㆍ투자 등 459,614 3.19% 백화점ㆍ도소매 한화갤러리아㈜,(주)한화갤러리아타임월드 백화점, 면세점 등 도소매 67,169 0.47% 시큐리티 제품해외 판매ㆍ종합서비스 HANWHA TECHWIN AMERICA, INC. 한화테크윈(주) CCTV, DVR, 네트워크 제품 등의판매 및 종합서비스 제품 판매 및종합서비스 169,852 1.18% 비주요종속회사 - - 158,044 1.10% 도소매업 부문 소계 854,679 5.93% 화학제조업 원료 한화솔루션(주) 케미칼부문Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd. LDPE, 가성소다, PVC 등 화학물질 및 제품 1,242,708 8.63% 가공 한화첨단소재(주)한화컴파운드(주) Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o. Hanwha Advanced Materials Germany GmbH 자동차 부품, 산업용 소재,전자소재, 태양광소재, 건축자재 등 플라스틱제품 등 227,303 1.58% 비주요종속회사 - - 138,217 0.96% 화학제조업 부문 소계 1,608,228 11.17% 건설업 종합건설 (주)한화 건설부문 건설(건축, 토목, 플랜트 등), 부동산 개발/분양 등 토건, 주택건설,산업설비 등 1,026,842 7.13% 부동산개발사업 한화솔루션(주) 인사이트부문(주)경기용인테크노밸리 복합산업단지 등 부동산 개발 및매매 등 79,187 0.55% 비주요종속회사 - - 10,845 0.08% 건설업 부문 소계 1,116,874 7.75% 레저/서비스업 호텔/레저/서비스,단체급식 한화호텔앤드리조트(주) 리조트(한화리조트, 플라자CC, 워터피아 등),호텔(플라자호텔, 도원, 백리향 등),음식점(T園, 도원스타일 등) 관광숙박 및급식 등 122,852 0.85% ICT 서비스 개발/운영 한화시스템(주) ICT부문 [IT서비스] 전산시스템 설계 및 구축, 전산시스템 위탁운영,물류 PBO 등 IT 서비스 146,973 1.02% 비주요종속회사 - - 93,472 0.65% 레저/서비스업 부문 소계 363,297 2.52% 태양광사업 태양광 발전 Hanwha Q CELLS Co., Ltd.한화솔루션㈜ 큐셀부문 Hanwha Q CELLS Americas Holdings. Corp.Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd.Hanwha Q CELLS GmbhHanwha Q CELLS Turkey 웨이퍼, 셀ㆍ모듈 생산,태양광 발전 솔루션 태양광발전설비 2,344,885 16.28% 비주요종속회사 - - 75,797 0.53% 태양광사업 부문 소계 2,420,682 16.81% 금융업 생명보험 한화생명보험(주)Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam )PT. Hanwha Life Insurance Indonesia 생명보험, 자산관리, 담보대출, 개인대출 생명보험 5,059,560 35.13% 손해보험 한화손해보험(주) 자동차보험, 재산보험, 연금, 담보대출, 개인대출 손해보험 1,471,703 10.22% 금융투자 한화투자증권(주) 증권 중개 및 인수, 자산 관리 서비스 금융투자 678,398 4.71% 저축은행 (주)한화저축은행 예금, 기업여신, 개인대출, BWㆍCB 등 금융 상품 상호저축은행 29,158 0.20% 자산운용 한화자산운용(주) 자산운용 자산운용 41,825 0.29% 비주요종속회사 - - 579,341 4.02% 금융업 부문 소계 7,859,985 54.57% 기타 기타 한화커넥트(주)Hanwha AZDEL, Inc.Hanwha Holdings(USA), Inc. 및 종속회사기타 기타 기타 306,092 2.13% 합계(연결조정 전) 16,666,469 115.72% 합계(연결조정 후) 14,402,415 100.00% 제조/서비스업의 경우, 각 사업의 내용에 대한 개요를 'II. 사업의 내용' 중, '(제조서비스업)사업의 개요'에 기재하였고, 금융업의 경우에는 이를 'II. 사업의 내용' 중, '(금융업)사업의 개요'에 기재하였습니다.제조/서비스업의 경우, 각 사업 부문 별 '주요 제품 및 서비스'와 '원재료 및 생산설비', 그리고 '매출'에 관한 내용은 'II. 사업의 내용' 중, '(제조서비스업)주요 제품 및 서비스', '(제조서비스업)원재료 및 생산설비', 그리고 '(제조서비스업) 원재료 및 생산설비'에 기재하였습니다. 또한 금융업의 경우, '영업의 현황' 및 '영업 종류별 현황'에 관한 내용을 'II. 사업의 내용' 중, '(금융업) 영업의 현황'에 기재하였습니다. ○ 사업부문별 재무정보 가. 연결회사의 부문별 내역 구분 영업 주요회사 화약제조업 화약류(방산품, 산업화약 등)의 제조 판매 ㈜한화 글로벌/모멘텀 부문,한화에어로스페이스㈜/방산부문, 한화에어로스페이스㈜/항공엔진부문, 한화시스템㈜/방산부문, 한화비전㈜, 한화정밀기계㈜ 도소매업 무역업 및 도소매업 ㈜한화 글로벌부문, 한화갤러리아㈜, Hanwha Hong Kong Co., Ltd.,Hanwha Europe GmbH 등 화학제조업 석유 화학 제품의 제조 판매 한화솔루션㈜ 케미칼부문 건설업 건축, 토목, 플랜트, 환경, 주택사업등의 건설업 ㈜한화/건설부문,한화솔루션㈜/인사이트부문 레저/서비스업 체육시설(운동설비)운영 및 관광숙박업 한화호텔앤드리조트㈜, 한화시스템㈜/ICT부문 등 태양광사업 태양광 관련 제품 제조 판매 및 태양광발전 한화솔루션㈜ 큐셀부문, Hanwha Q CELLS Co., Ltd., Hanwha Q.CELLS GmbH 등 금융업 보험업 및 예적금 수입업, 증권중개업 한화생명보험㈜, 한화손해보험㈜ 등 기타부문 기타 제조 판매업 Hanwha Holdings(USA) Inc 등 나. 연결회사의 부문별 손익 내역 제72기1분기, 제71기 1분기, 제71기 및 제70기 연결회사의 부문별손익 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 부문 제72기 1분기 화약제조업 도소매업 화학제조업 건설업 레저/서비스업 태양광사업 금융업 기타 연결조정 합계 매출액 2,136,632 854,679 1,608,228 1,116,874 363,297 2,420,682 7,859,985 306,092 (2,264,054) 14,402,415 영업이익(손실) 250,076 12,629 3,002 6,904 6,809 103,405 648,494 (2,923) 345,384 1,373,780 금융손익 등 259,821 (8,130) (51,784) (20,187) 25,759 (40,266) (201,794) 2,057 (183,983) (218,507) 당기순이익(손실) 509,897 4,499 (48,782) (13,283) 32,568 63,139 446,700 (866) 161,401 1,155,273 (단위:백만원) 부문 제71기 1분기 화약제조업 도소매업 화학제조업 건설업 레저/서비스업 태양광사업 금융업 기타 연결조정 합계 매출액 1,751,276 936,564 1,793,305 818,950 301,201 2,053,357 5,231,373 153,192 (2,189,530) 10,849,688 영업이익(손실) 69,730 33,715 247,465 33,952 (9,452) (128,299) 717,436 (2,007) 89,551 1,052,091 금융손익 등 120,974 (4,633) (67,663) (34,843) 24,472 18,421 (226,083) 18,077 (218,670) (369,948) 당기순이익(손실) 190,704 29,082 179,802 (891) 15,020 (109,878) 491,353 16,070 (129,119) 682,143 (단위:백만원) 부문 제71기 화약제조업 도소매업 화학제조업 건설업 레저/서비스업 태양광사업 금융업 기타 연결조정 합계 매출액 9,205,613 3,876,391 7,016,364 4,799,976 1,430,460 11,202,244 34,961,470 708,727 (10,922,849) 62,278,395 영업이익(손실) 543,146 147,658 485,515 266,267 (33,543) 648,426 729,468 2,365 (273,211) 2,516,091 금융손익 등 285,655 (48,439) 238,865 (143,846) (10,172) (295,364) 85,968 (17,317) (368,105) (272,754) 당기순이익(손실) 828,801 99,219 724,380 122,421 (43,715) 353,062 815,436 (14,952) (641,316) 2,243,337 (단위:백만원) 부문 제70기 화약제조업 도소매업 화학제조업 건설업 레저/서비스업 태양광사업 금융업 기타 연결조정 합계 매출액 8,490,114 4,012,804 6,275,783 2,960,591 1,360,038 6,755,527 29,169,590 983,756 (7,172,134) 52,836,069 영업이익(손실) 545,258 126,230 1,033,428 164,891 (13,417) (412,418) 1,250,350 9,342 224,224 2,927,888 금융손익 등 12,396 120,494 34,055 (89,239) 6,477 43,541 (314,693) (13,377) (445,472) (645,819) 당기순이익(손실) 557,654 246,724 1,067,483 75,652 (6,940) (368,877) 935,657 (4,035) (221,248) 2,282,069 ※ 당사는 새로운 국제회계기준 제 1117호 도입에 따른 회계정책의 변경으로 인해 당분기(72기 1분기) 및 전분기(71기 1분기)의 연결포괄손익계산서를 재작성 하였습니다. 전기말과 전전기말 연결회사의 부문별손익 내역은 회계정책변경 반영 전 내용으로 기재하였습니다. 다. 연결회사의 부문별 자산 및 부채 제72기 1분기, 제71기말 및 제70기말 현재 연결회사의 부문별 자산 및 부채는 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 제72기 1분기말 제71기말 제70기말 자 산 부 채 자 산 부 채 자 산 부 채 화약제조업 22,979,391 13,784,497 23,115,083 14,476,327 19,381,160 10,756,461 도소매업 4,210,261 2,389,128 3,643,611 2,156,014 3,383,428 2,020,896 화학제조업 13,667,020 4,382,546 14,056,112 4,424,105 10,621,890 3,301,733 건설업 6,177,325 7,031,517 6,605,091 6,369,376 6,377,655 6,234,545 레저/서비스업 4,522,226 2,229,756 4,541,529 2,246,677 3,617,196 2,359,619 태양광사업 18,789,153 9,384,493 19,018,236 9,906,379 15,774,181 8,732,620 금융업 155,906,070 133,734,077 150,444,644 128,846,993 157,546,212 140,636,002 기타부문 5,148,811 1,955,798 3,898,880 1,483,168 1,947,204 1,130,871 연결조정 (29,545,950) (7,318,570) (29,106,187) (7,324,929) (26,737,135) (7,835,477) 합계 201,854,307 167,573,242 196,216,999 162,584,110 191,911,791 167,337,270 ※ 당사는 새로운 국제회계기준 제 1117호 도입에 따른 회계정책의 변경으로 인해 당분기(72기 1분기), 전기(71기 말) 및 전전기(70기 말) 의 연결재무상태표를 재작성 하였습니다. 1. (제조서비스업)사업의 개요 가. 화약제조업화약제조업 부문에서는 산업용 화약((주)한화 글로벌부문) , 방산(한화에어로스페이스(주), 한화시스템(주)), 항공엔진(한화에어로스페이스(주)), 산업용 기계((주)한화 모멘텀부문, 한화정밀기계(주)), 시큐리티(한화비전(주)), 에너지 장비(한화파워시스템(주)) 사업을 영위하고 있습니다. 1) 산업용 화약 ((주)한화 글로벌부문) 산업용 화약사업은 각종 건설사업 및 자원개발에 필수적인 산업용 화약류를 제조 판매하는 기간산업입니다. 사업의 특성상 정밀성, 안전성 등이 요구되는 분야입니다. 화약의 원료를 제조 판매하는CHEMICAL사업, 불꽃행사를 연출하는 불꽃프로모션사업 등으로 사업영역을 확대하였습니다. 산업용 화약사업은 정부SOC 투자 및 민간건설사업 현장을 주요 수요처로 하고 있으며, 급격한 변동성이 없는 성숙산업 구조를 형성하고 있습니다. 당사는 수십 년간 축적해온 기술과 노하우를 바탕으로 품질 및 원가경쟁력을 확보하여, 국내외 화약시장 선도기업으로서 입지를 다지고 있습니다. 당사에서는 국내시장에서 약 70~75% 수준의점유율을 차지하고 있는 것으로 추정합니다. 산업용 화약사업은 안정적인 원자재 수급 및 생산구조 합리화를 통한 원가경쟁력 확보와 체계적인 유통망의 구축 여부에 따라 시장경쟁력이 크게 좌우된다 할 수 있습니다. 당사는60여 년간 축적해 온 선진 제조 기술을 기반으로 한 품질 경쟁력과 폭넓고 안정적인 유통망을 확보함으로써 경쟁사 대비 우위의 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 그러나 원자재가격 급등에 의한 원가구조 악화가 잠재적인 위협요인이며, 당사는 지속적인 원가절감 노력과 신제품 개발을 통해 리스크를 최소화하고자 역량을 집중하고 있습니다. 2) 방산 (한화에어로스페이스(주),한화시스템(주)) 자주포, 장갑차, 정밀유도무기, 재래식 탄약, 레이더 등 군수장비를 생산하는 방산사업은 2023년 1분기말 기준 내수매출 6,467억원(58%), 수출매출 4,760억원(42%)으로 국가 방위를 위하여 군사적으로 소요되는 물자의 생산과 개발에 기여하는 사업입니다.. 3) 항공기 엔진 (한화에어로스페이스(주)) 가스터빈엔진 및 엔진부품 등을 생산하는 항공엔진사업은 2023년 1분기말 기준으로 내수매출 1,923억원(49%), 수출매출 1,977억원(51%)이며, 약 26조의 수주잔고를 보유하고 있는 사업으로 상당 수준의 투자가 필요함은 물론 핵심기술의 진입장벽이 높은 산업으로 장기간의 개발기간과 투자를 필요로 하는 사업입니다. 4) 산업용 기계 ((주)한화 모멘텀부문, 한화정밀기계(주))(1) (주)한화 모멘텀부문 (주)한화 모멘텀부문은 축적된 산업장비 설계, 공정 구동/제어 자동화 기술을 기반으로 이차전지, 솔라, 디스플레이, 공장 자동화 등의 주요 산업별 핵심설비와 이에 대한 엔지니어링 솔루션 서비스를 제공하고 있습니다. 반세기 넘게 축적한 노하우와 기술력을 바탕으로 끊임없는 연구개발과 혁신을 통해 글로벌 종합기계 회사로 성장하며 고객의 사업에 가치를 더하겠습니다. (2) 한화정밀기계(주) 칩마운터, 공작기계 등을 생산하는 산업용장비사업은 2023년 1분기말 기준 내수매출 238억원(21%), 수출매출 871억원(79%)으로 첨단 메카트로닉스 기술을 바탕으로 최고 수준의 제품 기능/성능 및 신뢰성이 요구되는 사업입니다. 5) 시큐리티 (한화비전(주)(舊 한화테크윈(주)) CCTV, 저장장치, 모니터 등을 생산하는 시큐리티사업은 2023년 1분기말 기준 내수매출 290억원(11%), 수출매출 2,438억원(89%)으로 영상 및 지능형 기술이 아날로그/네트워크 기반의 다양한 솔루션 또는 서비스와 결합하여 고객에게 안전, 안심, 유용한 부가가치를 제공하는 사업입니다. 나. 도소매업도소매업 부문에서는 무역((주)한화 글로벌부문 등), 백화점 및 도소매(한화갤러리아(주)), (주)한화갤러리아타임월드 등) 사업 등을 영위하고 있습니다. 1) 무역 ((주)한화 글로벌부문 등) 종합상사가 주로 영위하는 유화 및 철강등 산업재 무역업의 경우 글로벌 경제 상황과 이에 밀접한 국제유가에 크게 영향을 받고 있으며, 글로벌 경제 성장률, 원자재 가격 및 환율 변동 등의 경기 변동의 요소를 종합적으로 고려해야 하는 특성이 있습니다. 이에 변동성이 심한 철강, 식량 사업을 철수 하고 자체 영업권 및 전문성을 보유한 무기화학, 유화, 방산에 집중하여 지속적인 수익원을 창출하고 있습니다. 각 품목군별 영업 인력의 전문성을 제고하고 전략 지역의 해외 네트워크에 역량을 집중하여 현지 시장 정보 및 거래선 발굴을 지속하고 있습니다. 내수 시장에서는 독자 영업권을 보유한 사업 운영을 통해 안정적인 수익 기반을 확보하는 한편, 해외 시장에서는 유화, 방산과 같은 당사 전략사업 확대를 추진하고 있습니다 2) 백화점 및 도소매 (한화갤러리아(주), (주)한화갤러리아타임월드 등) 의류/잡화/화장품/주류 등의 상품 매출로서 당분기 연결매출액 420억원을 달성(2023년 3월 1일자 분할, 1분기 매출액 산정 기간 : 2023년 3월 1일 ~ 3월 31일)하였으며, 백화점은 높은 전문성을 바탕으로 고품질 상품을 현대화된 편리한 쇼핑시설에서 차별화된 최고의 서비스와 함께 제공하며, 첨단 유행을 선도하고 패션 트랜드를 주도하는 대표적인 유통산업입니다. 백화점 산업은 명품, 홈리빙 등을 중심으로 한 소비심리 회복에 힘입어 '22년 4분기 누계 기준 12.1%[통계청 소매업태별 판매액지수 기준]의 성장을 보였습니다. 한화갤러리아타임월드는 정부청사 및 시청 등 공공기관과 모든 금융기관, 대규모 아파트가 밀집한 대전 둔산 신도시의 중심에 위치하여 확고한 입지를 구축하고 있으며, CENTER(백화점동)과 WEST(주차동)의 리노베이션과 지속적인 명품 브랜드의 입점을 통하여 중부권 최고의 고품격 백화점 위상을 확립하였습니다. 또한, 차별화된 서비스와 다양한 마케팅 활동은 당사의 이미지를 개선하고 성장과 발전의 기반이 되고 있습니다. 경쟁업체 대비 제한적인 점포망과 규모의 한계에도 불구하고 우수한 입지적 강점과 고급 백화점이라는 브랜드 인지도를 통해 사업적 기반을 차별화하고 있습니다. 다. 화학제조업 화학제조업 부문에서는 석유화학원료(한화솔루션(주) 등) 및 석유화학가공(한화글로벌에셋(주), 한화컴파운드(주) 등) 사업 등을 영위하고 있습니다. 1) 석유화학원료 - 한화솔루션(주) 케미칼부문, Hanwha Chemical (Ningbo) Co.,Ltd. 등 [기초소재- 케미칼 부문]당사의 기초소재 부문에는 PE, PVC, CA, TDI 제품 등을 생산ㆍ판매하고 있으며,석유화학산업은 대규모 설비투자가 소요되는 기술집약형 장치산업이자, 일반 생활용품부터 전기, 건설 산업 등에 직접 및 간접적으로 원료를 제공하는 기초 소재 산업입니다. 아울러 제조원가의 60~80%를 원료비(납사, 에틸렌)가 차지하는 유가변동에 매우 민감한 산업이며, 세계 경기 및 수급상황에 따라 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 경기순환형 산업입니다. PE제품은 '22년 지정학적 리스크에 따른 글로벌 공급망 불안, 유가 및 납사 가격 변동성 확대, 중국 내 코로나 봉쇄 조치 등으로 인해 전방업체의 가동률은 하락하며 시황 약세를 보였습니다. 반면 EVA제품의 경우 견조한 태양광 수요와 동아시아 단기 수급 불균형 영향, 신증설 가동 지연 등에 따른 공급 압박 완화로 상대적 강세를 보였습니다. '23년 1분기에는 중국 리오프닝 기대감에 기초 제품이 일시적으로 반등하였지만, 글로벌 경기 둔화 우려와 엔드유저 수요 회복 속도의 저조함으로 약세 흐름을 이어가고 있습니다. 향후 OPEC+ 감산 영향에 따른 원재료 상승 부담감 가중과 공급압박으로 상승 여력은 제한적입니다. 그러나 중국 리오프닝 효과와 부양 정책이 가시화되고, 연내 금리 인상 종결에 따른 불확실성 해소가 긍정적인 요인으로 작용하여 점진적인 시황 회복을 기대하고 있습니다.PO사업부문은 특화 제품(EVA, W&C)에 대한 생산 및 판매 비율을 확대하고, 기존 제품군의 탈 범용화, (초)고부가 제품 판매 증대 등 다양한 활동들을 통해 수익성을 지속해서 개선하고 있습니다. 또한 다양한 친환경 제품 개발과 고기능성 소재 제품 개발을 통한 미래 성장동력을 확보하고, 안정적인 수익 창출이 가능한 사업구조로 개편하는 업무를 보다 가속화하고 있습니다. 이를 통해 PO사업부는 유가 변동이나 원료가 변화 같은 대외 시황 변화에도 지속 가능하고 안정적인 수익 구조를 구축해 나가겠습니다. PVC 제품은 '22년 발발한 우러 전쟁 장기화 및 에너지 가격 상승, 인플레이션에 대응한 금리 인상 등으로 국제가 하락 반전한 이후, '23년 1분기 중국 위드코로나 정책선회 이후에도 지속 중인 중국 내수경기 부진 및 글로벌 건설경기 둔화로 시황회복이지연 중입니다. 2분기는 계절적 성수기 진입으로 점진적 수요 회복이 기대되나 주요국 보유 재고가 과다하여 국제가 상승 강도는 제한적으로 판단합니다. CA 제품은 '22년 하반기 글로벌 경기 침체에 대한 우려 및 수요 부진으로 가격 하락 전환 후 지속적인 약세를 보이는 중입니다. 가성소다는 중국 Re-opening에 대한 기대감 및 연초 Vinyl 수익성 반등으로 역내 CA 높은 가동률을 보이며 공급이 확대되었습니다. 그러나 공급 대비 더딘 경기 회복에따른 수요 침체로 역내 제조사의 재고 부담이 증가되며 저가 물량 일시 출회 및 국제가 일시적 급락하였습니다. Vinyl의 경우 작년 하반기 이후 급격한 시황 악화로 글로벌 제조사의 마진 스퀴즈가 심화되며 시황 타개를 위해 연초 PVC Offer 인상이 있었습니다. 또한 중국이 부동산부양책 추진 및 경기 반등에 대한 강한 의지를 보여 관련 수요 상승에 대한 기대감으로 EDC, VCM 가격이 동반 반등하였으나 거시 경제의 약화로 분기 말에 이르러서는가격 하락세로 전환하였습니다. 전기를 비롯한 생산 원가의 상승 및 경기침체에 따른 수요 부진으로 수익성 악화가 예상되나, CA사업부는 급격한 시황 변동에 적극적으로 대응하고 원가절감 및 효율화를 위한 다양한 활동을 지속 추진하고 있으며 더불어 경쟁력 있는 고부가가치제품 개발을 통한 수익 구조 혁신을 위해 노력하고 있습니다. TDI 제품은 '22년부터 지속된 유럽/중국 Maker의 가동 차질 지속 및 중국 리오프닝 에 따른 수요 증가로 인해 점진적으로 판매가격이 상승하였습니다. 다만, 러시아-우크라이나 전쟁이 지속되고 있고, 이와 더불어 Global 경기회복이 지연되고 있어 임의소비재, 비내구재 등 제품의 원료로 주로 사용되는 TDI 수요는 더디게 회복되고 있습니다. '22년 하반기부터 지속된 유럽지역 에너지 가격은 '23년 1분기 안정화 되어 원료가 부담이 해소되었으며, 수익성 또한 개선되었습니다. '23년 하반기 Global 경기 회복과 더불어 TDI 시황은 점진적으로 개선될 것으로 예상됩니다. FM 사업부는 원가절감 및 탄소중립 Item 발굴을 위해 지속적으로 노력하고 있으며, 이를 통해 향후 TDI, XDI등 기존 Isocyanate 사업뿐만 아니라 BTX 유도체 등 기능성 소재 전반으로사업을 확대하고, 사업경쟁력을 강화하고자 합니다. 2) 석유화학가공 - 한화솔루션(주) 첨단소재부문, 한화첨단소재(주), 한화글로벌에셋㈜, Hanwha Azdel Inc., Hanwha Advanced Materials America LLC, Hanwha Advanced Materials Holdings USA LLC 등한화첨단소재(주)는 자동차 부품 소재, 산업용 소재를 주요 제품으로 하는 경량복합소재와 태양광소재 등을 주요 제품으로 합니다. 한화첨단소재(주)는 자동차산업의 경량화 요구에 따른 경량화소재 및 강화 플라스틱 신소재, 건축/자동차 부품소재의 가공원료, 신재생에너지로 급성장하고 있는 태양광 관련 소재를 제조하는 기업으로 자동차 및 태양광 산업 등 전방산업의 경기 상황에 영향을 많이 받는 특징이 있습니다.자동차산업의 경우 연비규제에 따른 차량 경량화 요구가 증가되고 있으며 감성품질 증대, 부품 고급화 및 전자화의 일환으로 NVH(소음,진동) 소재와 전열/전기전도성 소재의 적용이 확대되고 있습니다. 또한 온실가스 배출 감축을 위한 친환경 자동차 시장의 향후 빠른 성장을 예상하고 있습니다. 초경량/고강도 부품소재에 특화된 기술력을 확보하고 있는 당사 가공부문은 다양한 경량화 부품소재들을 국내뿐 아니라 해외 현지 생산체계를 구축하여 생산/판매하고 있습니다. 산업용소재는 친환경/고품질/고물성의 요구가 증대되고 있으며, 당사 가공부문은 건축/자동차 등 다양한 제품의 생산과정에서 축적된 기술을 토대로 고객이 원하는 기초소재를 개발하여 고객에게 공급하고 있습니다. 라. 건설업건설업 부문에서는 종합건설((주)한화 건설부문 등)과 부동산 개발 및 분양((주)한화솔루션 인사이트 부문) 사업 등을 영위하고 있습니다 . 1) 종합건설 ((주)한화 건설부문 등) ㈜한화 건설부문은 1962년 설립되어 1988년 ㈜덕산토건으로 상호를 변경하여 1996년 ㈜한화에 흡수, 합병되었다가 2002년 7월 2일 물적 분할하였고 2022년 11월 다시 ㈜한화에 합병 되었습니다. 토목, 건축, 플랜트, 해외사업을 바탕으로 성장한 당사는 2000년 이후 아파트 브랜드인 '꿈에그린'을 런칭하여 본격적으로 국내 주택사업에서 입지를 강화하였고 환경관련 기술개발에 주력함으로써 수처리, 폐기물처리, 초임계수 산화처리, 토양오염 복원 등 특수 환경정화 분야에서 국내 최고 기술력을 인정받았습니다. 또한 역사개발, 테크노밸리개발 등과 같은 개발사업에 집중하며 독보적인 사업경쟁력을 확보하였고 플랜트사업 영업확대 및 국내 최대규모 주택단지인 인천 에코매트로의 성공을 바탕으로 국내에서의 괄목할만한 성장을 견인하였습니다. 이와 함께 2007년 3.3억불의 해외플랜트 수주를 시작으로 해외사업에서도 눈에 띄는 성과를 거두었습니다. 2010년 이후부터는 전략적 목표설정을 통해 보유부동산 개발(수도권 및 5대 광역시 등)을 통한 랜드마크 확보에 주력하였고 서울숲 갤러리아 포레를 성공적으로 준공 및 분양하며 최고급 주택브랜드 인지도 및 선호도를 제고하고 있습니다. 또한 2012년에는 해외수주 최대규모인 80억불의 이라크 비스마야 신도시 사업에 이어 21억불의 추가 수주를 달성하면서 국내 시공능력평가 10위권 진입 및 안정적인 수주잔고를 바탕으로 경영 내실화를 강화하였습니다. 현재 ㈜한화 건설부문은 기존 아파트 브랜드인 '꿈에그린'을 '포레나(FORENA)'로 변경 후 주택시장에서 프리미엄 브랜드로 안착시키는 등 주목할만한 성과를 거두었고, 조 단위의 대규모 복합개발사업을 추진하고 있습니다. 고금리와 경기침체 등으로 불확실한 시장 상황을 극복하고 지속 가능한 사업 포트폴리오를 구축하기 위해 도전에 나서고 있습니다. 복합개발사업과 친환경 에너지 사업을 비롯해 다양한 분야의 미래성장동력을 확보하고 ESG 경영을 지속적으로 추진하는 등 업계를 선도하는 디벨로퍼로 발전해 나갈 계획입니다. 2) 부동산 개발 및 분양 ((주)한화솔루션 인사이트 부문 등) [(주)한화솔루션 인사이트 부문]- (주)한화도시개발, (주)서산테크노밸리, (주)에이치밸리, (주)김해테크노밸리, (주)경기용인테크노밸리, (주)안성테크노밸리, (주)제이용인테크노밸리, (주)서오창테크노밸리, (주)에이치테크노밸리, (주)울산복합도시개발, (주)안성테크노로지스틱스 등한화솔루션(주) 인사이트 부문은 종합 디벨로퍼로서 6개의 첨단산업단지를 조성하였고, 국내 최대 규모의 육상 및 수상태양광 발전소를 건설 중에 있습니다. 또한, 골프장 및 수목원의 운영사업 인수를 진행하였으며, IDC, 물류센터, 신재생에너지 개발 등을 통해 산업 전반에 걸친 수익모델을 확보하였고, 다양한 사업 포트폴리오를 구성하여 개발사업에서의 위험을 전반적으로 해소하였습니다.인사이트 부문은 종합 디벨로퍼로서 독자적인 이념으로 계획적인 공간 조성을 목표로 하고 있습니다. 당사는 부동산 개발의 핵심요소인 개발대상 부지의 선점 능력, 인허가 추진, 공사 관리, 마케팅, Risk Management, 금융 등 종합적인 능력을 바탕으로 6개의 첨단산업단지를 조성하였고, 국내 최대 규모의 육상 및 수상태양광 발전소를 건설 중에 있습니다. 또한, 골프장 및 수목원의 운영사업 인수, IDC, 물류센터, 신재생에너지 개발 등을 통해 산업 전반에 걸친 수익모델을 확보하고 있습니다. 마. 레저/서비스업 [한화호텔앤드리조트] 레저/서비스업 등에서는 콘도/골프/호텔사업, 건물관리업/Value-Add사업 등을 영위하고 있습니다. 당사는 설악, 용인, 거제, 제주 등의 리조트와 더 플라자호텔 등의 호텔을 운영중에 있습니다. 또한 건물 자산의 운영수익을 극대화하는 PM(Property Management)서비스와 시설운영/유지보수/보안/미화/주차/안내 등 건물 시설관리 전반의 FM(Facility Management)서비스, 투자자문, 매매, 임대차 컨설팅 등의 서비스를 제공하고 있으며 이와 더불어 건물의 인테리어, 신축/증축 등 Value-Add 사업을 영위하고 있습니다.주요서비스는 콘도, 호텔, 건물관리 등이 있으며 이를 Hospitality(콘도, 호텔 등)와, 에스테이트(건물관리, Value-Add 등)로 나눕니다. 당분기 매출액은 내수매출 100%이며 연결조정전 매출액은 Hospitality 139,627백만원, 에스테이트 36,333백만원입니다. 보다 상세한 내용은 한화호텔앤드리조트(주) 공시서류의 'Ⅱ. 사업의 내용 - 2. 주요 제품 및 서비스 및 4. 매출 및 수주상황'을 참조하시기 바랍니다. 바. 태양광사업 [신재생에너지 - 한화솔루션(주) 큐셀부문]2015년2월 구 한화솔라원(Hanwha SolarOne Co., Ltd.)과 한화큐셀인베스트먼트(Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd.)가 통합하여 자체 셀 생산규모 기준 업계 최고 수준의 통합법인인 한화큐셀(Hanwha Q CELLS Co., Ltd.)이 출범되었습니다. 한화솔루션 큐셀 부문의 자회사로는 태양광 제품을 제조하는 지역별 제조 거점(Hanwha Q CELLS(Qidong) Co., Ltd., Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd, Hanwha Q CELLS USA, INC.) 및 태양광 제품 및 관련 제품, 서비스를 제공하는 지역별 판매 거점(Hanwha Q CELLS America Inc., Hanwha Q CELLS USA Corp., Hanwha Q CELLS GmbH., 등)인 종속 회사들이 있습니다. 이 가운데 독일에 위치한 Hanwha Q CELLS GmbH는 유럽 지역 사업 외에도 Qcells 태양광 제품 기술 연구소를 운영하고 있습니다.국제에너지기구(IEA, International Energy Agency)에 따르면, 2020년 에너지 관련 탄소 배출량은 코로나19 확산에 따라 석탄/석유 수요가 감소하고 신재생에너지 사용이 증가하면서 전년 대비 약 5.8% 감소한 31.5Gt였습니다. 반면 2021년에는 경제 회복에 따라 석유/가스에 대한 수요가 증가하면서 에너지 관련 탄소 배출량이 약 4.8% 증가해 33.0Gt을 기록했습니다. 탄소 배출 문제가 범지구적 이슈로 대두됨에 따라, 2021년 10월 기준 140여개 국가가 탄소 중립을 선언하며 탄소 감축에 대한 의지를 표명했습니다. 이에 따라 탄소 감축의 대표적인 방안으로 신재생에너지가 주목 받고 있으며, 전 세계적으로 태양광 발전 비중 증대 및 태양광 제품에 대한 수요 증가가 예상됩니다. 블룸버그뉴에너지파이낸스(BNEF)에 따르면, 2050년 탄소 중립을 실현하기 위해서는 현재 12%에 불과한 신재생에너지 발전 비중을 85%까지 확대해야 합니다.시장조사기관 우드맥킨지(Wood Mackenzie)에 따르면, 2022년 글로벌 태양광 시장은 전년 대비 25% 성장한 202GW의 수요를 기록했습니다. 글로벌 태양광 시장은 세계 각국의 탄소 저감 정책과 에너지 독립성의 중요도 상승에 기반해 2030년 333GW 규모까지 지속 성장을 보여줄 것으로 전망됩니다. 특히, 당사 핵심 시장인 미국은 2023년 28GW 규모에서 2030년에는 63GW 규모까지 급속한 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 사. 기타그 밖에 민자역사 개발 및 부동산 관리(한화커넥트(주)), IT서비스사업(한화시스템), 등 국내외에서 다양한 사업을 영위하고 있습니다. 1) 민자역사 개발 및 부동산 관리 (한화커넥트(주)) 민자역사 개발사업은 민간 사업자가 국가 철도부지를 점용하여 민자역사를 건설/개발 후 국가에 기부채납하고, 상업시설을 운영하여 수익을 창출하는 사업입니다.민간사업자는 철도부지 점용기간(30년) 중 유통 및 여객 편의시설 운영을 통한 운영수익으로 투자비를 회수할 수 있습니다.한화커넥트(주)는 현재 서울역사와 청량리역사를 운영하고 있으며, 주 수입원은 서울역마트 위탁운영수익, 비주거용 부동산임대관리수익, 서울역 주차장 위탁운영수익 등입니다. 임대업종 특성상 유통업과 유사한 계절성을 보이지만, 특히 여행객이 증가하는 휴가철, 명절 및 공휴일에 매출 특수 현상이 강하게 나타나는 경향이 있습니다.한화커넥트(주)의 3년간 1분기 매출실적은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 사업부문 매출유형 2023.1Q 2022.1Q. 2021.1Q 역사 상품매출액 28,152 22,041 20,927 임대수익 13,299 10,406 8,993 합계 41,451 32,447 29,920 2) IT 서비스사업 (한화시스템(주)/ICT부문) 전산시스템 설계 및 구축 등을 제공하는 IT서비스업은 2023년 1분기말 기준 내수매출 1,149억원(98%), 수출매출 27억원(2%)으로 정보기술을 활용하여 고객의 생산성과 효율성을 제고시키고 정보기술을 기반으로 기존 사업과 융합하여 새로운 서비스를 창출하는 사업입니다. 3) 항공우주사업 (쎄트렉아이(주)) 한국형 발사체, 지구관측 위성시스템을 생산 및 공급하는 항공우주사업은 2023년 1분기말 기준 내수매출 207억원(87%), 수출매출 32억원(13%)으로 국내외 정부 및 다양한 고객을 대상으로 하며, 발사체 주요 부품 및 체계, 위성시스템, 위성영상 및 위성영상 분석서비스를 제공하는 사업입니다. 2. (제조서비스업)주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품, 서비스 등의 매출 현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 주요 제품, 서비스 매출액 비율 명칭 용도/기능 화약제조업 산업용 화약,산업용 기계 (주)한화 글로벌/모멘텀부문 화약원료(암모니아, 질산, 초안),화약(폭약, 화공품),화약응용(발파해체, D&B, 불꽃프로모션)이차전지, 디스플레이, 솔라, 로지스틱스, 로보틱스, 신재생에너지 등 화약제조,산업용 기계, 연화 등 293,223 2.04% 방산 한화에어로스페이스(주) 방산부문 화력체계(자주포, 장갑차),무인화체계(국방로봇, 원격사격통제체계),기동체계(자주도하장비, 한국형 상륙돌격장갑차)전투용 차량, 대공ㆍ유도무기 등 군수 514,023 3.57% 한화시스템(주) 방산부문 [방산] 레이더, 전자광학장비, 전술통신시스템,전투지휘체계, 사격통제장비 등 군수IT서비스물류서비스 292,388 2.03% 항공엔진 한화에어로스페이스(주) 항공엔진부문 항공기용 엔진(부품, 모듈, RSP, 장비ㆍ조립) 등 항공엔진 333,921 2.32% 시큐리티 한화비전(주) 영상보안감시장비 등 보안 경계 및 감시 160,478 1.11% 산업용 기계 한화정밀기계(주) 칩마운터, 스크린프린터, 프립칩마운터 등 산업용 기계 104,417 0.72% 비주요종속회사 - - 438,182 3.04% 화약제조업 부문 소계 2,136,632 14.84% 도소매업 무역 (주)한화 글로벌부문Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd. Hanwha Hong Kong Co., Ltd. Hanwha Europe GmbH 석유/석유화학 제품, 철강/비철 제품, 기계류,농ㆍ축ㆍ수산물, 광물자원 등 재화 수출입 및개발ㆍ투자 등 459,614 3.19% 백화점ㆍ도소매 한화갤러리아㈜,(주)한화갤러리아타임월드 백화점, 면세점 등 도소매 67,169 0.47% 시큐리티 제품해외 판매ㆍ종합서비스 HANWHA TECHWIN AMERICA, INC. 한화테크윈(주) CCTV, DVR, 네트워크 제품 등의판매 및 종합서비스 제품 판매 및종합서비스 169,852 1.18% 비주요종속회사 - - 158,044 1.10% 도소매업 부문 소계 854,679 5.93% 화학제조업 원료 한화솔루션(주) 케미칼부문Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd. LDPE, 가성소다, PVC 등 화학물질 및 제품 1,242,708 8.63% 가공 한화첨단소재(주)한화컴파운드(주) Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o. Hanwha Advanced Materials Germany GmbH 자동차 부품, 산업용 소재,전자소재, 태양광소재, 건축자재 등 플라스틱제품 등 227,303 1.58% 비주요종속회사 - - 138,217 0.96% 화학제조업 부문 소계 1,608,228 11.17% 건설업 종합건설 (주)한화 건설부문 건설(건축, 토목, 플랜트 등), 부동산 개발/분양 등 토건, 주택건설,산업설비 등 1,026,842 7.13% 부동산개발사업 한화솔루션(주) 인사이트부문(주)경기용인테크노밸리 복합산업단지 등 부동산 개발 및매매 등 79,187 0.55% 비주요종속회사 - - 10,845 0.08% 건설업 부문 소계 1,116,874 7.75% 레저/서비스업 호텔/레저/서비스,단체급식 한화호텔앤드리조트(주) 리조트(한화리조트, 플라자CC, 워터피아 등),호텔(플라자호텔, 도원, 백리향 등),음식점(T園, 도원스타일 등) 관광숙박 및급식 등 122,852 0.85% ICT 서비스 개발/운영 한화시스템(주) ICT부문 [IT서비스] 전산시스템 설계 및 구축, 전산시스템 위탁운영,물류 PBO 등 IT 서비스 146,973 1.02% 비주요종속회사 - - 93,472 0.65% 레저/서비스업 부문 소계 363,297 2.52% 태양광사업 태양광 발전 Hanwha Q CELLS Co., Ltd.한화솔루션㈜ 큐셀부문 Hanwha Q CELLS Americas Holdings. Corp.Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd.Hanwha Q CELLS GmbhHanwha Q CELLS Turkey 웨이퍼, 셀ㆍ모듈 생산,태양광 발전 솔루션 태양광발전설비 2,344,885 16.28% 비주요종속회사 - - 75,797 0.53% 태양광사업 부문 소계 2,420,682 16.81% 금융업 생명보험 한화생명보험(주)Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam )PT. Hanwha Life Insurance Indonesia 생명보험, 자산관리, 담보대출, 개인대출 생명보험 5,059,560 35.13% 손해보험 한화손해보험(주) 자동차보험, 재산보험, 연금, 담보대출, 개인대출 손해보험 1,471,703 10.22% 금융투자 한화투자증권(주) 증권 중개 및 인수, 자산 관리 서비스 금융투자 678,398 4.71% 저축은행 (주)한화저축은행 예금, 기업여신, 개인대출, BWㆍCB 등 금융 상품 상호저축은행 29,158 0.20% 자산운용 한화자산운용(주) 자산운용 자산운용 41,825 0.29% 비주요종속회사 - - 579,341 4.02% 금융업 부문 소계 7,859,985 54.57% 기타 기타 한화커넥트(주)Hanwha AZDEL, Inc.Hanwha Holdings(USA), Inc. 및 종속회사기타 기타 기타 306,092 2.13% 합계(연결조정 전) 16,666,469 115.72% 합계(연결조정 후) 14,402,415 100.00% 나. 주요 제품, 서비스 등의 가격 변동 현황 2023년 1분기 말 현재 각 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제품 또는 서비스의 판매가격변동 내용은 다음과 같습니다. 사업부문 회사명 품 목 2023년 1분기 2022년 2021년 비고 화약제조업 (주)한화글로벌 부문 산업용화약류 메가멕스(32mm, 20Kg) 83,700원/개 78,200원/개 69,800원/개 - 뉴마이트플러스 I(25mm, 20Kg) 88,000원/개 73,300원/개 65,400원/개 - 뉴마이트플러스 II(32mm, 20Kg) 80,900원/개 77,000원/개 68,700원/개 - 한화비전(주)(구. 한화테크윈(주)) 감시장비 CCTV(천원/대) 156 152 158 주요 매출 기종 기준국내 평균 판매가격 저장장치(천원/대) 904 660 699 모니터(천원/대) 189 215 209 한화정밀기계(주) 칩마운터(C/M) 고속기(백만원) 250 250 250 칩마운터 매출 기종기준 평균 판매가격 중속기(백만원) 120 120 120 화학제조업 한화솔루션(주)케미칼부문 LDPE(천원/톤) 1,374 1,672 1,627 국제가격의 평균가격으로산출 PVC(천원/톤) 1,118 1,374 1,565 가성소다(USD/톤) 478 635 404 한화솔루션(주)큐셀부문 셀(원/W) 232 294 170 해당 년도의 월 평균가격을산술 평균하여 산출 모듈(원/W) 530 546 372 한화솔루션(주)첨단소재부문 FCCL 내수(원/SQM) 8,269 7,477 6,620 해당 년도의 월 평균가격을산술 평균하여 산출 FCCL 수출(원/SQM) 8,114 6,912 7,255 한화첨단소재(주) GMT(원/Kg) 3,362 3,038 2,747 EVA Sheet(원/m) 2,185 2,894 2,035 ※ 주요 제품은 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제품 기준입니다.※ 항공엔진 및 방산사업은 보안 관계상, 항공우주사업은 주문자의 요청에 따라 제품의 사양이 결정되어 가격 변동사항을 기재하지 않습니다. 3. (제조서비스업)원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 각 사업부문의 주요 원재료에 관한 내용은 아래와 같습니다. 사업부문 해당 회사 주요 원재료 원재료명 가격변동추이 주요 매입처 주요 매입처와회사의특수관계 여부 공급시장 독과점 정도 및공급의 안정성 관련특이사항 2023년 1분기 2022년 2021년 화약제조업 (주)한화/모멘텀 SS400 PLATE 1,050원/kg 1,000원/kg 1,200원/kg 스틸코리아 외 - - 구조용 PIPE 1,100원/kg 1,100원/kg 1,250원/kg 스틸코리아 외 - - 화학제조업 한화솔루션(주)케미칼부문 에 틸 렌(USD/톤) 889 1,017 1,046 여천NCC 합작회사 공급업체 국내 2개사(YNCC, SK), 해외 4~5개사(Sumitomo 등 매년 상이) 프로필렌(USD/톤) 905 995 1,016 여천NCC 합작회사 공급업체 2개사 (YNCC, 대한유화) 한화첨단소재(주) PP(천원/MT) 1,208 1,400 1,324 폴리미래(주) - 공급업체 4개사(폴리미래,SK종합화학,한화토탈,롯데케미칼) PVC(천원/MT) 1,210 1,496 1,649 한화솔루션(주) 케미칼부문 자소 공급업체 1개사(한화솔루션(주) 케미칼 부문) EVA Resin(천원/MT) 2,150 3,703 2,980 한화토탈 계열회사 공급업체 2개사(한화솔루션(주) 케미칼 부문, 한화토탈) 한화솔루션(주)첨단소재부문 PI Flim(천원/M) 2,682 5,343 3,968 피아이첨단소재주식회사 - 공급업체 3개사(PI첨단소재, UBE, Kaneka) 동박(천원/M) 5,157 5,257 4,224 MITSUI & CO.,KOREA LTD - 공급업체 4개사(Mitsui, FUKUDA, JX 등) 이형지(천원/M) 0.588 0.641 0.620 ANEX INC - 공급업체 3개사(ANEX, SUN-A, Taibo) 한화솔루션(주)큐셀부문 웨 이 퍼(USD/장) 0.714 0.923 0.750 Zhonghuan LONGi 연간 계약 / 분기 계약 중국 공급업체 Tier 1 2개사 (Zhonghuan, LONGi) 중국 공급업체 Tier 2 7개사 (Huantai, JYT, Hongyuan, Gaojing, Yuze, Shuangliang, Huayao) 중국 외 CFP 공급업체 2개사 (Norsun, AUO) 외 부 셀(USD/Wp) 0.134 0.162 0.139 Tongwei Aiko 매월 협의 (필요 시 구매) 중국 공급업체 Tier 1 3개사 (Aiko, Tongwei. Runergy) 중국 공급업체 Tier 2 2개사 (Solar Space, DMEGC) 건설업 (주)한화건설부문 철근(HD10mm 기준) \ 953,000 / ton \ 968,000 / ton \ 966,000 / ton 동국제강(주),한국철강(주), 현대제철(주) 없음 - 레미콘(25-24-15 기준,서울, 수도권) \ 84,500 /㎥ \ 80,300 /㎥ \ 71,000 /㎥ 아주산업(주), (주)삼표산업, 유진기업(주), 쌍용레미콘(주) 없음 원부자재(시멘트,골재 등) 수급불안으로 인한 생산량부족과, 단가인상요구로 인한 운송중단빈번으로 공급안정성 매우 불안 ※ 구조용 PIPE 사이즈 기준: 100각2T6M (출처: 스틸데일리.) [한화에어로스페이스(주) 및 종속회사] (단위 : 백만원) 사업부문 해당 회사 매입유형 품 목 매입액 주요 매입처 매입처와특수한관계여부 공급시장의독과점 정도 및공급의 안정성 항공엔진 한화에어로스페이스㈜ 및 해외생산법인 원재료 등 항공기ㆍ발사체 부품, 엔진ㆍ부품 부분품 등 297,888 GE, P&W, Rolls-Royce, Boeing Disribution Services, PCC, Carlton Forge Works, Schlosser 등 해당없음 특이사항 없음 방산 한화에어로스페이스㈜, ㈜한화방산 재료 및 부품 등 585,747 - 해당없음 특이사항 없음 한화시스템㈜ 레이더세트, 탐색레이더 등 244,361 (주)빅텍, Thales Alenia Space Italia S.P.A, 동일쉘터시스템, (주)더블웨이브, (주)우리별 해당없음 특이사항 없음 시큐리티 한화비전(주)(구. 한화테크윈) 및 해외생산법인 CMOS, RAM, 하드디스크 등 53,959 레스타일렉트로닉스, 에스에스엠티, Western Digital 해당없음 특이사항 없음 산업용장비 한화정밀기계㈜ 및 해외생산법인 모터, 감속기, NC 등 64,377 파나소닉, THK 등 해당없음 특이사항 없음 항공우주 ㈜쎄트렉아이 위성시스템, 전자광학카메라, 위성지상국 등 13,330 Nippon Graphite Fiber Corporation, Enpulsion GmbH 등 해당없음 특이사항 없음 ※ 항공엔진 및 방산사업은 보안 관계상, 항공우주사업은 주문자의 요청에 따라 제품의 사양이 결정되어 표준 원자재의 가격 변동사항 기술이 불가하며, 시큐리티 및 산업용장비사업은 품목 세분화로 주요 원자재 특정이 불가하여 가격변동추이를 기재하지 않습니다.※ 공시대상기간 중 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 원재료의 가격변동은 없습니다. 나. 생산능력, 생산실적 및 가동률 각 사업부문의 주요 제품 또는 서비스에 대한 생산능력, 생산실적, 가동률은 다음과 같습니다. (단위: 백만원, 톤) 사업부문 해당 회사 주요 제품/서비스 생산능력 생산실적 가동률 화약제조업(단위:백만원) (주)한화글로벌/모멘텀부문 산업용 화약(화약원료, 폭약, 화공품, 화약응용제품) 67,235 62,999 93.7% 산업기계 105,640 125,735 100% 한화시스템(주) 전술통신장비, 조준경, 관측장비, 함정 전투체계 등 329,018 236,597 71.91% 한화에어로스페이스(주) 및해외생산법인 항공기ㆍ발사체ㆍ각종 엔진 등의 부품 생산 및 정비 435,969 355,344 81.51% 한화에어로스페이스(주) 방산 322,737 242,698 75.20% (주)한화방산 방산 289,070 270,202 93.47% 한화비전(구. 한화테크윈㈜) 및 해외생산법인 감시장비 등 88,773 71,549 80.60% 한화정밀기계(주) 및해외생산법인 칩마운터, 공작기계 등 118,925 77,842 65.45% 쎄트렉아이(주) 위성시스템, 전자광학카메라,위성지상국 등 22,187 21,139 95.28% 화학제조업(단위: 톤) 한화솔루션(주)케미칼부문 LDPE 등 932,000 229,590 여수(99.9%)울산(92%) PVC 등 1,183,000 292,728 가성소다 등 3,667,000 871,853 TDI 등 513,800 99,188 Hanwha Chemical (Ningbo) Co.,Ltd. PVC 등 340,673 91,351 100.5% 한화솔루션(주)첨단소재부문 FCCL, Coverlay 등전자소재 828 440 54.0% 한화첨단소재(주) 자동차 부품, 산업용 소재, 태양광소재, 건축자재 등 100,341 22,728 91% 한화솔루션㈜큐셀부문 태양광모듈 3,980 1,073 94% ※ 첨단소재부문(경량복합소재 사업부문 및 태양광소재 사업부문)은 2022년 12월 1일을 분할기일로 한화첨단소재(주)으로 물적분할을 하였습니다. 상기 표의 한화솔루션(주) 첨단소재부문의 생산능력, 생산실적은 연간 기준입니다. [(주)한화 글로벌부문]주52시간 근무를 최대 가동시간으로 산정하여 생산능력(최대 생산 가능금액)을 산출합니다. 가동률은 생산능력 대비 생산실적을기준으로 작성하였습니다. [(주)한화 모멘텀부문]모멘텀부문은 프로젝트 기반의 수주사업으로 진행률에 따라 매출을 인식하므로, 당해 누적 매출계획 및 실적을 기준으로 작성하였습니다.- 가동률 : 생산실적('23년 1분기 누적 매출 실적) ÷생산능력('23년 1분기 누적 매출 계획) [한화솔루션(주)] (단위 :시간) 사업부문 해당 회사 품목 사업소 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 기초소재 한화솔루션(주)케미칼부문 LDPE, 가성소다, PVC, TDI 등 여수 37,869 37,818 99.9% 울산 2,160 1,997 92% Hanwha Chemical(Ningbo) Co.,Ltd. PVC 중국 2,044 2,056 100.5% 가공소재 한화솔루션(주)첨단소재부문 전자소재 세종 7,920 4,267 54.0% 가공소재 한화첨단소재(주) 자동차소재,태양광소재 세종, 음성 7,920 7,176 91% 신재생에너지 한화솔루션㈜큐셀부문 태양광모듈 한국공장 1,553 1,467 94% [한화에어로스페이스㈜ 및 항공엔진 해외생산법인]"제조원가(생산실적) / 효율(작업공수효율, 설비종합효율)" 로 최대 생산 가능금액을 산출하였습니다. [한화에어로스페이스㈜ 방산, ㈜한화방산. 한화시스템㈜]"시간당 생산실적×일일 가동가능시간×연간가동가능일수"로 정상가동률 기준으로 계산된 최대 생산가능금액입니다. [한화비전㈜(舊. 한화테크윈㈜) 및 시큐리티 해외생산법인]사업부문별 정상가동을 기준으로 "각 사업장별 생산라인의 수 ×시간당 생산실적 × 일일 가동가능시간×연간가동가능일수" 로 계산된 최대 생산가능금액입니다. [한화정밀기계㈜ 및 산업용장비 해외생산법인]"완제품 생산 가능수량×평균판가" 기준으로 효율대비 생산실적으로 계산된 최대 생산가능금액입니다. [ ㈜ 쎄트렉아이] 항공우주사업은 수주에 따른 주문생산방식이므로, 연구기술직 인원의 최대 작업시간(연구기술직 월평균인원수×표준 총 작업시간)을 설정하여 생산능력(최대 생산 가능금액)을 산출합니다. 다. 생산(영업) 설비 등 1) 주요 생산(영업) 설비의 현황 각 사업부문의 생산과 영업에 중요한 물적 재산의 내용, 소재지는 다음과 같습니다. 사업부문 회사명 국내/해외 명칭 기능 소재지 화약제조업 (주)한화 글로벌부문 국내 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 해외 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 (주)한화 모멘텀부문 국내 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 한화에어로스페이스㈜ 국내 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 한화시스템㈜ 국내 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 한화정밀기계㈜ 국내 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 ㈜쎄트렉아이 국내 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 해외 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 도소매업 (주)한화 글로벌부문(무역) 국내 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 해외 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 한화갤러리아(주) 국내 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 (주)한화갤러리아타임월드 국내 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 화학제조업 한화솔루션(주) 케미칼부문 국내 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 해외 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 한화솔루션(주) 첨단소재부문 국내 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 에이치에이엠홀딩스(주) 국내 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 해외 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 한화컴파운드(주) 국내 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 건설업 (주)한화 건설부문 국내 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 해외 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 레저/서비스업 한화호텔앤드리조트(주) 국내 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 해외 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 태양광사업 한화솔루션(주) 큐셀부문 국내 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 한화글로벌에셋(주) 해외 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 공장 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 Hanwha Q CELLSCo., Ltd. 국내 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 해외 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 기타 한화커넥트(주) 국내 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 ※상세 현황은 '상세표-4. 주요 생산(영업)설비의 현황' 참조 2) 유형자산의 변동내역 당분기 및 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:백만원) 구 분 기 초 취 득 처 분 감가상각 기타증감(주1) 기말 토지 7,196,208 63,905 - - 438,131 7,698,244 건물 2,845,759 14,022 (1,240) (39,588) 249,160 3,068,113 구축물 507,461 241 (122) (9,756) 24,945 522,769 기계장치 4,113,316 21,548 (1,299) (140,785) 154,730 4,147,510 차량운반구 14,920 921 (25) (1,145) 291 14,962 공기구와비품 275,230 5,673 (247) (24,819) 14,039 269,876 건설중인자산 846,269 558,736 (2,302) - (237,391) 1,165,312 기타의유형자산 53,135 3,898 (1,230) (2,676) 4,740 57,867 합 계 15,852,298 668,944 (6,465) (218,769) 648,645 16,944,653 (전분기) (단위:백만원) 구 분 기 초 취 득 처 분 감가상각 기타증감(주1) 기말 토지 3,915,746 10,283 (3) - (129,645) 3,796,381 건물 2,662,164 22,221 (623) (36,650) (591) 2,646,521 구축물 523,986 948 (60) (9,296) (4,703) 510,875 기계장치 3,256,000 17,905 (352) (126,803) 154,066 3,300,816 차량운반구 20,261 925 (35) (2,109) 195 19,237 공기구와비품 238,782 10,284 (1,305) (22,467) 14,690 239,984 건설중인자산 658,899 214,313 - - (181,156) 692,056 기타의유형자산 49,128 7,613 (3,832) (2,932) (4,319) 45,658 합 계 11,324,966 284,492 (6,210) (200,257) (151,463) 11,251,528 (주1) 기타증감은 연결범위의 변동, 환율변동에 의한 증감액 및 대체 증감액, 유형자산손상차손 등을 포함하고 있습니다. 라. 설비 투자현황 및 계획 (단위 : 백만원) 사업부문 해당회사 투자명 투자목적 내용 기간 총 소요자금 기 지출금액 향후 기대효과 화약제조업 (주)한화글로벌부문 전략투자 기존사업 확대 전략목표달성을위한 투자 2023년 01월~ 2023년 03월 132,584 37,924 신규사업의 수주,수주사업의 성공적인 진행 R&D투자 연구개발 강화 연구개발 역량강화를 위한 설비등투자 2023년 01월~ 2023년 03월 2,849 599 향후 신규사업 수주를 위한연구개발역량강화 운영투자 운영/유지/보수 사업의 운영을 위한유지/보수/정보화투자 2023년 01월~ 2023년 03월 27,369 3,591 진행 중인 사업의원활한 수행 및프로세스 개선 (주)한화모멘텀부문 전략투자 사업 확대 사업 확대 전략 목표달성을 위한 투자 2023년1월 ~2023년3월 51,595 1,941 신규사업의 수주, 수주사업의 성공적인 진행 R&D투자 연구개발 강화 연구개발 역량 강화를 위한 설비등 투자 2023년1월 ~2023년3월 190,269 6,854 신규 수주 위한 개발 역량 강화 운영투자 운영/유지/보수 사업의 운영을 위한 유지/보수/정보화 투자 2023년1월 ~2023년3월 39,278 269 원활한 운영 및 유지 보수 한화에어로스페이스 PW 엔진부품 제조설비 투자 생산설비 증설 엔진 제조설비 증설 2019년 6월 ~ 2024년 12월 25,360 22,016 생산능력 향상 GE 엔진부품 제조설비 투자 생산설비 증설 엔진 제조설비 증설 2019년 10월 ~ 2023년 12월 10,250 4,395 생산능력 향상 KF-21 관련 제조설비 투자 생산/검사설비 신설 KF-21 관련 설비 증설 2018년 10월 ~ 2023년 12월 4,001 3,842 생산능력 향상 KF-21 외 제조설비 투자 생산/지원설비 증설 공용 제조/지원설비 증설 2020년 10월 ~ 2023년 12월 6,231 1,491 생산능력 향상 아산 치공구 및 IT인프라 치공구 및 IT인프라 인프라 증설 2018년 11월 ~ 2023년 12월 3,613 1,326 생산능력 향상 창원2사업장 설비 투자 생산/지원설비 신설 인프라 신설 2022년 6월 ~ 2023년 11월 25,310 890 생산능력 향상 IT 인프라 투자 IT 인프라 확충 IT 인프라 확충 2022년 11월 ~2023년 11월 18,891 1,377 생산능력 향상 HanwhaAero EnginesCompanyLimited 베트남 제조설비 투자 생산설비 신설 엔진 제조설비 증설 2017년 7월 ~ 2023년 12월 132,208 119,292 생산능력 향상 베트남 치공구 및 IT인프라 치공구 및 IT인프라 인프라 증설 2017년 7월 ~ 2023년 12월 12,622 10,487 생산능력 향상 Hanwha Aerospace USA Co., 미국 법인 제조설비 투자 생산설비 증설/유지보수 제조설비 증설/유지보수 2023년 1월 ~ 2023년 12월 81 - 생산능력 향상 미국 법인 IT/인프라 투자 IT 등 인프라 확충/유지보수 인프라 확충/유지보수 2023년 1월 ~2023년 12월 113 22 생산능력 향상 쎄트렉아이 신규 생산시설 투자 생산시설 확충 위성 조립시설 구축 2021년 11월 ~ 2023년 7월 25,000 5,777 생산능력 확대 화학제조업 한화솔루션(주)케미칼부문 고순도 크레졸신규사업 자체개발기술로 CA제품과 NCC유분을 활용하여 헬스케어 및 정밀화학 제품 원료분야로 사업 포트폴리오 확장 사업 포트폴리오 확장 21.4월~23.6월 120,000 115,700 사업 포트폴리오 확장 CA증설사업 국내외 시장 수요에 대응한CA 생산설비 증설 CA 증설사업 21.12월~25.2월 430,000 15,000 CA 증설사업 탱크사업장 이전 기존 사업장 임차만료 및 사업장 공간 부족으로 사업장 이전, 신규용도 개발을 위한 설비 투자 확대 사업장 이전신규 설비 투자 22.3월~23.6월 41,730 16,620 사업장 이전신규 설비 투자 한화솔루션(주)첨단소재부문 EVA Sheet 증설 EVA Sheet 수요 증가, 신규 APPLICATION 확대 대응을 위한 국내 생산라인 투자 생산라인 증설 22.3월~23.12월 41,760 8,959 생산라인 증설 태양광소재 공정적용 태양광소재 생산성 향상, 노후 부품 교체 생산라인 개조 23.1월~23.12월 1,530 245 생산라인 개조 경량복합소재 공정적용 경량복합소재 생산성 향상, 노후 부품 교체 생산라인 개조 23.1월~23.12월 14,490 1,938 생산라인 개조 모빌리티소재 신규사업 항공용 소재개발을 위한 연구장비 투자 사업 포트폴리오 확장 23.1월~23.12월 2,190 486 사업 포트폴리오 확장 한화솔루션㈜큐셀부문 LDSE&Oxidation 공정 적용 셀 신규 공정 적용을 통한 효율(출력) 향상 신규 공정 추가 20.01월~22.12월 36,400 28,250 신규 공정 추가 진천 셀 대형화 wafer size 적용 대형 wafer(M6&M10) size 생산을 통한 시장 대응 생산 라인 개조 21.01월~23.12월 71,370 56,150 생산 라인 개조 TOPCon Pilot Line 구축 셀 신 기술(TOPCon process) 적용을 위한 Pilot Line 구축 Pilot Line 구축 21.04월~24.02월 78,800 65,180 Pilot Line 구축 TOPCon line 증설 (JC2 4,6,7 line) 셀 신 기술(TOPCon process) 구축 신규 라인 증설 22.06월~24.12월 226,960 82,160 신규 라인 증설 진천 모듈 대형화 wafer size 적용 대형 wafer(M6&M10) size 생산을 통한 시장 대응 생산 라인 개조 21.04월~23.12월 82,740 47,810 생산 라인 개조 Tandem mass production pilot 신 기술 (Tandem process) 구축 신규 라인 증설 23.04월~25.12월 136,540 0 신규 라인 증설 음성 모듈 대형화 wafer size 적용 대형 wafer(M6&M10) size 생산을 통한 시장 대응 생산 라인 개조 21.01월~23.05월 42,440 35,830 생산 라인 개조 레저/서비스업등 한화호텔앤드리조트(주) 숙박시설 신규 사업 설악 복합단지 2023년~2027년 350,400 - 추가이익 기대 도소매업 한화갤러리아(주) 부지 및 건물 매입 신규 플랫폼 확보를 통한 수익 확대 목적사업 영위를 위한 부동산 취득 2023년~2026년 (예정) 89,500 89,500 기존 고객층의 편의 확대와 함께 잠재적 고객층인 MZ세대 고객을 유치하여 청담동의 새로운 랜드마크를 구현 4. (제조서비스업)매출 및 수주상황 가. 매출 1) 매출실적 2021년~2023년 1분기 사업부문별 매출실적은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 2023년 1분기 2022년 2021년 화약제조업 상품 205,837 1,100,111 906,147 제품 1,089,195 5,488,203 5,167,397 용역 81,109 409,205 189,289 기타 760,491 2,208,095 2,227,281 소 계 2,136,632 9,205,613 8,490,114 도소매업 상품 740,672 3,221,765 3,523,683 제품 76,409 371,394 252,160 용역 5,924 45,126 33,073 기타 31,674 238,105 203,888 소 계 854,679 3,876,391 4,012,804 화학제조업 상품 115,477 586,029 563,840 제품 1,485,591 6,396,161 5,692,321 용역 - - 5,524 기타 7,160 34,174 14,098 소 계 1,608,228 7,016,364 6,275,783 건설업 상품 - 52,234 - 제품 - 422,598 - 용역 11,386 53,537 34,059 기타 1,105,488 4,271,607 2,926,532 소 계 1,116,874 4,799,976 2,960,591 레저서비스업 상품 45,256 182,915 100,154 제품 2,052 8,524 5,844 용역 217,188 898,155 1,124,389 기타 98,801 340,866 129,651 소 계 363,297 1,430,460 1,360,038 태양광사업 상품 1,205,477 5,564,709 1,763,025 제품 939,656 4,768,488 4,481,589 용역 28,017 109,702 61,081 기타 247,532 759,346 449,832 소 계 2,420,682 11,202,244 6,755,527 금융업(영업수익) 보험영업수익 2,469,479 22,386,157 17,782,448 수수료수익 83,477 391,775 459,001 투자영업수익 4,686,247 9,320,181 9,125,136 기타금융업수익 620,782 2,863,357 1,803,005 소 계 7,859,985 34,961,470 29,169,590 기타 상품 109,799 394,013 381,673 제품 130,708 108,015 477,298 용역 800 33,755 20,247 기타 64,785 172,945 104,538 소 계 306,092 708,727 983,756 합계(연결조정 전) 16,666,469 73,201,244 60,008,203 합계(연결조정 후) 14,402,415 62,278,396 52,836,069 ※ 당사는 새로운 국제회계기준 제1117호 도입에 따른 회계정책의 변경으로 인해 당분기(72기 1분기)의 연결포괄손익계산서를 작성하였습니다. 전기말과 전전기말 연결회사의 부문별손익 내역은 회계정책변경 반영 전 내용으로 기재하였습니다. 2) 판매경로 등 제품 또는 서비스의 판매경로와 방법, 전략, 주요매출처 등은 다음과 같습니다. 사업부문 해당회사 제품ㆍ서비스의명칭 시장구분 판매경로(비중) 주요 매출처(비중) 판매방법 판매전략 화약제조업 (주)한화 산업용화약 폭약류 화공품류 내수 직판(25%) 대리점(75%) - - 고품질 제품 및 기술력 제공 질산류 내수 직판(90%) 대리점(10%) - - 공급 안정성 수출 직판(100%) 동남아지역(70%),일본지역(30%) - 시장 다변화 산업기계 내수 직판(100%) 한화솔루션(주) 진천사업장(49.1%)삼성에스디아이㈜ (25.5%)㈜에코프로이엠 (2.6%) 등 - 핵심기술 내재화를 통한 품목 다각화 및 고객 다변화, 신규시장 개척 수출 직판(100%) Nexten Tire Europe S.R.O(24.5%)Hanwha QCELLS USA, Inc (34.8%)Xiamen Tianma Display Technology Co(3.8%) 등 - 한화에어로스페이스(주) 항공기용 가스터빈 엔진 및 부품 항공기 및 발사체의 연료, 유압, 착륙, 구동, 시스템 부품 내수 직판(75%)관계회사(25%) 방위사업청(22.95%) - - 엔진부품사업은 RSP 사업 수행 역량을 강화하고 GE, P&W, 롤스로이스 등과의 엔진부품공급 계약을 지속 확대하여 장기적이고 안정적인 수익 구조를 확보해 나갈 것이고, 방산 사업은 정부정책과 고객 수요를 고려하고 매출 및 이익 안정화에 주력- 신규 무기체계 부품 시제 개발사업을 성공적으로 수행하여 계통별 핵심기술을 배양하고, 양산사업을 안정적으로 수행하여 고객 신인도를 제고- 단순 가공품에서 복잡도가 높은 고부가 품목으로 포트폴리오를 확대하여 수익성을 개선하고 Track Record를 확보를확보 수출 직판(100%) - 한화비전(주)(구. 한화테크윈(주)) CCTV 등 내수 직판(8%)대리점(92%) - 대리점 유통을 활성화하는 한편 파트너 프로그램(STEP)과 연계한 선행영업을 지속 강화하고 있으며, ISV 협력업체와 호환성 확보 및 공동 마케팅을 진행 수출 대리점(100%) - 한화시스템(주) 자주포, 장갑차, 대공무기 등 내수 직판(100%) - 내수분야 및 전략사업 물량 확보 주력해외 수출시장 확대 추진 수출 직판(100%) - 한화정밀기계(주) 칩마운터, 공작기계 등 내수 직판(89%)대리점(11%) - 직판 대형거래선 및 물종별 타겟고객 공략중 수출 직판(35%)대리점(65%) - 신규 대형거래선 개척, 직판 선행영업 강화, 대리점 유통 활성화 도소매업 (주)한화글로벌부문 석유화학/일반상품 등 내수/수출 End-User유통상계열사 국내외 트레이더 - 국내영업: 해외시장 개척을 통한 신규 거래선 개발, 독자 영업권 보유 시장 수익성 확립 및 노하우를 활용한 신규 품목 확대해외영업: 신규 품목 지속적 발굴 및 실수요처 개발을 통한 수익성 향상, 동남아시아, 중동 등 전략시장 역량 집중을 통한 유화 및방산 등 전략품목 시장확대 한화갤러리아(주) 의류, 잡화, 임대수수료, 입장료 外 내수 명품관, 광교, 센터시티, 진주, 고메이494한남 등 오프라인판매 및 e-커머스팀 등 인터넷 쇼핑몰을 통한 온라인 판매 개별 소비자 현금매출, 카드매출, 상품권매출 등 - 명품 및 우수상품 지속발굴- 합리적인 가격정책- 세련되고 우수한 판매시설, 고품격 최상의 서비스 제공- VIP 및 고정고객에게 차별화된 서비스 제공- 인터넷 쇼핑몰 강화- 프리미엄 시장 內 독보적 위상 강화 (주)한화갤러리아타임월드 상품매출 (의류, 잡화, 화장품, 주류 등) 내수 백화점에서 이루어지는 오프라인 판매와 인터넷 쇼핑몰을 통한 온라인 판매 등 개별 소비자 현금매출, 카드매출, 상품권매출 등 화학제조업 한화솔루션(주)케미칼부문 LDPE, LLDPE,EVA, VCM, EDC, ECH, PVC, HDPE, 가성소다, 염소 등 내수 직판(70%) 대리점(30%) 한국바스프주식회사(3%) 등 - 고부가가치 및 특화제품 개발을 통한 수익성 극대화고객서비스 강화, 제품경쟁력 제고와 고객위주의 판촉 강화안정적 공급을 통한 내수시장 확대, 수출시장 다변화 및 고정고객 관리 강화 수출 직수출(64%)로컬수출(36%) HANWHA EUROPE GMBH. (5%) 등 - 한화솔루션(주)첨단소재부문 FCCL 내수 직판(86%) 대리점(14%) SI FLEX 등 일반매출(100%) 고객사들의부품표준화 및 글로벌소싱요구에능동적으로 대응 수출 대리점(68%) 직납(32%) SYNC WIN INDUSTRY (HK) CO., LTD TIANLONG GROUP TRADE CO., LIMITED 일반매출(100%) 한화첨단소재(주) GMT, LWRT, EPP, SMC, LFT, EVA 시트, Back 시트 등 내수 직판(81%), 관계회사(19%) 한화솔루션(19%), 아이아(7%), 서연이화(4%), 케이비아이동국실업(4%), 현대자동차(4%), 현대모비스(4%) 등 일반매출(100%) 고객사들의 부품 표준화 및 글로벌 소싱 요구에 능동적으로 대응 수출 직판(52%),관계회사(48%) HANWHA Q CELLS USA(18%), HANWHA ADVANCED MATERIALS EUROPE(16%), SCHMID-PEKINTAS(10%), HANWHA ADVANCED MATERIALS AMERICA(9%) 등 일반매출(100%) 태양광 한화솔루션(주) 큐셀부문 태양광 모듈, 셀 등 내수 직판(100%) (12%) 삼성전자㈜ (6%) 주식회사 프라임에너지 (5%) ㈜ 테스코에너지 - - 수출 관계회사(100%) (76%) Hanwha Q CELLS America Inc (22%) HANWHA Q CELLS USA, INC. (2%) Hanwha Q CELLS EPC USA, LLC 등 - 건설업 (주)한화 건설부문 건설공사 계약 내수 입찰을 통한 수주 통영에코파워(주) (6.61%)이지스아이스퀘어PFV(주) (6.21%) - 건설공사 계약 수출 NRP (0.08%) - 한화도시개발 등 산업단지 내수 직판(100%) 리파코 외 다수 업체 분양계약(100%) - 대기업 유치 활동 집중 및 수도권 소재 기업 대상 분양 활동 강화- 분양대행사 및 지역 중개업자를 활용한 마케팅 접점 확대- 개발예정지역 내 이전 예정 기업 대상 분양활동 강화 레저/서비스업 한화호텔앤드리조트(주) 콘도/골프/호텔 내수 직판, 대매점(여행사 등) - 현금,카드결제,선납, 후불 등 - 외형확대를 통한 신규수요 창출 및 구매 잠재력 갖춘 개인시장 공략- 시즌별 가격차별화, 다양한 규모의 연회장 및 맞춤형 메뉴를 통한 트렌드 선도 부동산 자산/시설관리, 부동산컨설팅,건축/인테리어 내수 직판 - 현금 - 오피스, 데이터센터, 물류센터, 복합시설 등 다양한 건물의 자산관리와 임대차/투자 컨설팅, 건축 등 경험 및 노하우를 기반 신규 영업 추진 및 최근 4차 산업과 연계한 시설관리 플랫폼 개발을 통한 신규 시장 고객 유치 기타 한화시스템(주) 전산시스템 설계 및 구축전산시스템 위탁운영IT 융합 엔지니어링 서비스 등 내수 직판(100%) - - 신규 사업 발굴을 통한 시장 확대 및 선진 IT서비스 제공을 통한 고객만족도 제고, 서비스 경쟁력 확보를 통한 신규 고객 확대 수출 직판(100%) - - 나. 수주상황 2023년 1분기 말 현재 거래가 종료되지 아니한 주요 제품 및 서비스에 대한 수주현황은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 부문 사업 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 (주)한화/모멘텀부문 산업기계 상세내역 참조 - - - 221,785 - 125,734 - 1,233,454 한화에어로스페이스㈜ 항공/엔진 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 - 34,170,664 - 7,692,596 - 26,478,068 한화에어로스페이스㈜,㈜한화방산 방산 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 - 23,764,787 - 4,041,770 - 19,723,017 한화시스템㈜ 방산 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 - 5,864,244 - 291,573 - 5,572,671 IT서비스 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 - 514,882 - 147,943 - 366,939 ㈜쎄트렉아이 우주사업 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 - 594,967 - 345,373 - 249,594 (주)한화/건설부문 건설 건설 상세내역 참조 상세내역 참조 　 36,043,669 13,808,967 22,234,702 계 - 101,174,998 26,453,956 75,858,445 ※ 항공엔진과 방산사업은 방위사업의 보안관계상, 시큐리티 및 파워시스템과 항공우주사업은 영업비밀에 해당되어 일부 수주상황에 대해 상세히 기재하지 아니하였습니다.※ (주)한화 건설부문의 경우 현재 진행공사 중 계약잔액이 5억 이상인 공사만을 나타내었습니다. 2023년 3월말 현재 수주잔고는 총 22조 2,384억원입니다.해외공사의 경우, 23년 3월말 환율을 기준으로 작성되었습니다. ('23년 3월 기말환율 : 1,303.80원/$)※ 한화솔루션(주) 및 그 종속회사는 판매규모를 예측하여 계획, 생산하고 있으며, 매출 발생 이전에 판매대상이나 수량이 특정하게 결정되지 않고 시장의 수요, 공급 상황에 따라 수시 결정되고 있습니다.※ 세부 항목이 50행을 초과하여 상세내역은 XII. 상세표에 기재합니다. ※상세 현황은 '상세표-5. 수주상황' 참조 5. (제조서비스업)위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 (1) 비금융업의 재무위험관리 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 이자율위험 등), 신용위험 및유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리는 연결회사의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는 데에 중점을 두고 있습니다. 중간재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2022년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다. (2) 비금융업의 공정가치 측정 연결회사는 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하고 있습니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격 수준2 직접적(예: 가격) 또는 간접적(예: 가격에서 도출되어)으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수(단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함) 수준3 관측가능한 시장정보에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 변수) 가. 당분기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 자산과 부채의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위:백만원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 반복적인 공정가치 측정치 <자산> 당기손익-공정가치측정금융자산 현금및현금성자산 - 429,225 - 429,225 매출채권및기타채권 - 1,315 - 1,315 기타금융자산 - 47,587 - 47,587 지분상품 11,514 3,223 119,013 133,750 수익증권 - - 120,235 120,235 채무상품 - - 569,525 569,525 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 지분상품 131,848 3,873 320,952 456,673 채무상품 - - 652 652 파생상품자산 - 552,068 87,303 639,371 합 계 143,362 1,037,291 1,217,680 2,398,333 <부채> 　 　 　 　 파생상품부채 - 52,853 132,871 185,724 합 계 - 52,853 132,871 185,724 (전기말) (단위:백만원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 반복적인 공정가치 측정치 　 　 　 　 <자산> 　 　 　 　 당기손익-공정가치측정금융자산 　 　 　 　 현금및현금성자산 - 630,395 - 630,395 매출채권및기타채권 - 2,198 - 2,198 기타금융자산 - 91,569 - 91,569 지분상품 9,700 3,099 88,566 101,365 수익증권 - - 98,902 98,902 채무상품 - - 506,120 506,120 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 　 　 　 　 지분상품 134,474 17,396 320,974 472,844 채무상품 - - - - 파생상품자산 - 129,709 87,303 217,012 합 계 144,174 874,366 1,101,865 2,120,405 <부채> 　 　 　 　 파생상품부채 - 40,047 149,566 189,613 합 계 - 40,047 149,566 189,613 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 2023년 1분기 말 현재 회사가 보유 또는 의무를 부담하고 있는 파생상품(신용파생상품을 포함, 기타 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련하여 체결한 풋옵션(Put Option), 콜옵션(Call Option), 풋백옵션(Put Back Option)등 계약 및 그 계약에 관한 내용은 다음과 같습니다. o 화약제조업 [(주)한화] (1) 당사는 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화선도거래 계약을 체결하고있습니다. 통화선도거래의 내역은 다음과 같으며 상기 평가손익은 파생상품평가손익으로 계상하고 있습니다. 통화선도거래관련 파생상품의 공정가액은 서울외국환중개가 월말에 제공하는 통화선도환율에 의거하여 당사가 평가내역을 작성하였습니다. 대금수수방법은 통화별 순액수수 입니다. 통화선도거래와 관련하여 당기말 재무제표에 반영된 거래이익은 2,618,523천원, 거래손실은 5,283,845천원입니다. 한편, 당사는 위험회피대상 외화 자산ㆍ부채를 네팅 처리한 순 외화 자산ㆍ부채에 대하여 통화선도 계약을 체결하였습니다. (단위 : 천 해당통화) 파생상품의종류 거래기관 통화 약정금액 평가손실(KRW) 평가이익(KRW) 계약내용 통화선도매입 우리은행 등 CNY 1,500 2,102 - 만기일에약정환율을적용하여계약금액을매입하기로 함 하나은행 등 EUR 2,500 - 103,374 국민은행 등 JPY 6,030,000 338,693 908,188 수협중앙회 등 USD 29,400 111,994 782,365 통화선도매도 우리은행 등 CNY 42,500 126,576 33,346 만기일에약정환율을적용하여계약금액을매도하기로 함 우리은행 등 EUR 32,300 623,602 - 우리은행 등 JPY 10,000 492 - 하나은행 등 USD 184,600 2,974,460 487,602 　 　 평가손익 계 4,177,918 2,314,875 2) 당사는 2023년 1분기말 현재 이자율이나 환율 변동위험을 회피하기 위한 파생상품 스왑계약을 아래와 같이 체결하고 있습니다. 파생상품의 평가금액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. (단위 : USD,원) 구 분 명목원금 계약체결일 계약만기일 계약내역 자산(부채) 평가이익(손실) 수취 지급 통화스왑 국민은행USD 30,000,000 2022.06.24 2023.06.27 SOFR+ 1.39% 3.59% \174,682,670 \174,682,670 통화스왑 국민은행USD 10,000,000 2020.06.29 2023.07.10 6M LIBOR+ 2.71% 2.93% \649,343,276 \649,343,276 통화스왑 산업은행USD 30,000,000 2021.07.16 2024.07.19 3M LIBOR + 0.90% 1.57% \6,253,486,913 \6,253,486,913 통화스왑 하나은행USD 30,000,000 2022.07.21 2024.01.22 SOFR 3M + 1.20% 3.78% (\95,983,057) (\95,983,057) 이자율스왑 국민은행\70,000,000,000 2022.06.24 2023.06.30 5.52% 3M CD+ 2.7% (\135,048,997) (\135,048,997) 3) 기타 옵션계약 관련사항 회사는 다음 사업의 재무출자자에게 주식매수청구권(풋백옵션)을 부여하였으며 내용은 다음과 같습니다. 울산그린(주) 행사기간 사업의 운영개시일에서 운영기간 종료일까지 대상주식 재무출자자가 투입한 자기자본 전액 행사가격 액면가액(3,507백만원) 행사조건 (1) 영업개시일로부터 만 5년: 예상운영수입의 90% 미만인 경우(2) 만 5년~만 10년: 예상운영수입의 85% 미만인 경우(3) 만 10년 이후: 예상운영수입의 80% 미만인 경우 제주에코텍 행사기간 재무출자자의 주식인수 개시부터 운영기간 종료일까지 대상주식 재무출자자가 투입한 자기자본 전액 행사가격 액면가액(898백만원) 행사조건 (1) 사업시행자 지정이 취소되거나 실시협약이 해지되는 경우(2) 건설 및 운영출자자들의 귀책으로 대출약정의 전부 또는 일부가 실효되는 경우(3) 대출약정서에서 정한 바에 따라 기한의 이익상실이 선언되는 경우 [한화에어로스페이스㈜]당사는 2023년 3월 말 현재 차입금의 이자율 및 환율 변동위험을 회피하기 위한 2건의 통화스왑 계약을 체결하고 있으며, 파생상품의 평가금액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. 그 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 차입원금 계약체결일 계약만기일 계약내역 자산 부채 수취 지급 통화스왑 FRN(KDB Asia Limited), USD 50,000 2020.10.23 2023.10.20 USD Libor3M+1.80% 1.99% 9,978,050 - 통화스왑 홍콩우리투자은행 USD 30,000 2022.07.19 2025.08.12 USD SOFR CPS 3M+1.05% 3.55% 146,481 - ※ 파생상품과 관련하여 2,920,000천원의 금융손익과 728,623천원의 기타포괄손익을 인식하였습니다. 당사는 2023년 3월말 외화수출채권의 환율 변동위험을 회피하기 위하여 1건의 통화선도 계약을 체결하고 있으며, 파생상품의 평가금액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. 그 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, 천USD) 구분 계약발효일 계약종료일 계약내역 자산 부채 매도금액 매수금액 계약환율 통화선도 2023.03.29 2023.04.28 USD 58,000 KRW 75,252,100 1,297.45 - 259,936 ※ 파생상품과 관련하여 -259,936,269원의 금융손익을 인식하였습니다. 당사는 항공기 엔진용 부품사업 생산 능력확대 및 사업을 확대하기 위해 이사회 결의(2016.9.22)를 통해 2016년 9월 PWMS(P&W NGPF Manufacturing Company Singapore Pte. Ltd) 지분 30%를 취득하였으며, 지분 70%에 대한 콜옵션 계약을 체결하였습니다. 양수가액은 거래상대방의 요청에 따라 공개하지 않으며, 해당내용은 2016년 9월 22일 공시되었습니다. 본 콜옵션 계약에 대해 당사는 파생상품자산으로 27,497,696천원을 인식하고 있습니다. 구 분 내 역 기초자산 P&W NGPF Manufacturing company Singapore. LTD 잔여주식(70%) Call 옵션 행사가격 행사 시점의 P&W NGPF Manufacturing company Singapore. LTD 순자산가액의 70%에 $11,800,000을 더한 금액 Call 옵션 행사기간 2022년 12월 1일 ~ 2024년 11월 30일 Call 옵션 행사권자 한화에어로스페이스㈜ 할인율 싱가폴 국채 금리 커브 당사는 2022년 9월 26일 대우조선해양주식회사의 제3자 배정 유상증자에 참여하기로 결정하였습니다. 당사는 대우조선해양주식회사의 최대주주인 한국산업은행과 대우조선해양주식회사의 운영 및 당사자들의 권리, 의무에 대하여 정할 주주간계약 등에 관한 기본합의서를 체결하였으며, 대우조선해양주식회사와는 투자합의서를 체결하였습니다. 이후 2022년 12월 16일 주주간계약 및 신주인수계약을 체결하였습니다. (단위 : 천원) 거래목적 종류 계약체결일 계약만료일 계약금액 매매목적 주식선도 2022-12-16 2023-05-23 999,999,997 공정가치의 변동을 파생상품평가손익으로 계상하고 있으며, 평가금액은 공시 된 주가정보를 이용하고 있습니다. (단위 : 천원) 구분 자산 부채 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 주식선도 매매목적 - 10,443,864 - 10,443,864 - - [한화시스템㈜] 당사는 2023년 1분기말 현재 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로, 39건의 통화선도 매도거래 계약을 체결하고 있습니다. 평가손익은 파생상품평가손익으로 계상하고 있으며, 파생상품의 평가금액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. 통화선도거래와 관련하여 1분기말 손익계산서에 반영된 거래손실은 7,315천원입니다. 당사는 2022년 9월 26일 대우조선해양주식회사의 제3자 배정 유상증자에 참여하기로 결정하였습니다. 당사는 대우조선해양주식회사의 최대주주인 한국산업은행과 대우조선해양주식회사의 운영 및 당사자들의 권리, 의무에 대하여 정할 주주간계약 등에 관한 기본합의서를 체결하였으며, 대우조선해양주식회사와는 투자합의서를 체결하였습니다. 이후 2022년 12월 16일 주주간계약 및 신주인수계약을 체결하였습니다. (단위 : 천원) 거래목적 종류 계약체결일 계약만료일 계약금액 매매목적 주식선도 2022-12-16 2023-05-23 500,000,008 공정가치의 변동을 파생상품평가손익으로 계상하고 있으며, 평가금액은 공시 된 주가정보를 이용하고 있습니다. (단위 : 천원) 구분 자산 부채 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 주식선도 매매목적 139,686,686 - 144,908,619 - - - [한화비전㈜(舊. 한화테크윈㈜)]당사는 2023년 1분기 말 현재 파생상품 거래 계약은 없습니다. [한화정밀기계㈜]당사는 2023년 1분기말 현재 파생상품 거래 계약은 없습니다. [㈜쎄트렉아이]당사는 2023년 1분기말 현재 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로, 총 6건의 통화선도거래 계약을 체결하였으며 당기말 현재 진행 중인 유효한 계약은 6건입니다. 통화선도거래와 관련하여 당기말 손익계산서에 반영된 평가이익은 27,179천원입니다. [한화솔루션(주)] 2023년 1분기말 현재 회사가 보유 또는 의무를 부담하고 있는 파생상품(신용파생상품을 포함, 기타 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련하여 체결한 풋옵션(Put Option), 콜옵션(Call Option), 풋백옵션(Put Back Option)등) 계약 및 그 계약에 관한 내용은 다음과 같습니다. 1) 통화선도거래당사는 2023년 1분기말 현재 외화 매출채권과 외화 차입금의 환리스크를 회피하기 위하여 26건의 통화선도 매도거래 계약과 4건의 통화선도 매수거래 계약을 체결하고 있습니다. 통화선도 매도거래의 계약 내용은 만기일에 회사가 약정한 외화금액을 거래상대방(금융기관)에 인도하고, 계약시점의 선도환율로 환산한 원화금액을 거래상대방(금융기관)으로부터 인도받는 거래이며, 통화선도 매수거래의 계약 내용은 만기일에 계약시점의 선도환율로 환산한 원화금액을 거래상대방(금융기관)에 인도하고, 회사가 약정한 외화금액을 거래상대방(금융기관)으로부터 인도받는 거래입니다.2023년 1분기말 현재 통화선도 거래 계약의 세부 내용은 다음과 같습니다. (단위: KRW, USD, EUR, JPY, AUD, CAD) 구분 거래은행 계약체결일 만기일 통화 계약금액 평가금액(KRW)(자산 / 부채) 약정환율(KRW) 통화선도(외화매수) JP모건 2022-05-26 2023-05-26 EUR 50,000,000.00 2,134,081,556 1,375.37 SC은행 2022-05-26 2023-05-26 EUR 50,000,000.00 2,244,421,375 1,376.48 신한은행 2022-10-11 2025-10-14 USD 100,000,000.00 -12,277,061,739 1,395.60 산업은행 2023-01-30 2024-01-29 EUR 168,000,000.00 12,868,088,889 1,339.60 합계 EUR 268,000,000.00 USD 100,000,000.00 통화선도(외화매도) BNP파리바 2022-12-26 2023-04-24 USD 24,298,311.00 -766,333,933 1,268.63 JP모건 2023-03-10 2023-07-17 USD 10,148,895.80 229,044,765 1,316.61 JP모건 2022-12-09 2023-05-08 USD 16,785,654.00 -23,965,485 1,297.76 JP모건 2023-01-31 2023-06-12 USD 24,229,522.00 -1,755,784,584 1,223.64 SC은행 2023-01-19 2023-06-07 USD 16,788,432.00 -1,107,008,807 1,232.50 SG은행 2022-12-19 2023-04-07 USD 24,185,653.20 -191,107,536 1,297.80 SG은행 2023-01-27 2023-05-15 USD 20,136,695.20 -1,539,954,484 1,226.00 대화은행 2022-12-08 2023-05-08 USD 22,843,200.00 258,459,266 1,312.47 산업은행 2022-12-15 2023-04-28 USD 22,261,019.20 -184,607,526 1,293.63 하나은행 2023-02-06 2023-06-26 USD 22,609,714.40 -1,288,601,247 1,240.02 하나은행 2023-02-15 2023-06-19 USD 25,268,396.00 -778,810,701 1,266.90 하나은행 2023-02-22 2023-07-03 USD 20,563,813.20 -37,782,189 1,295.00 하나은행 2023-02-24 2023-05-22 USD 19,699,286.40 -111,313,734 1,294.35 하나은행 2023-02-28 2023-05-22 USD 16,528,598.00 176,821,908 1,310.76 하나은행 2022-12-14 2023-04-24 USD 24,586,448.00 -361,397,925 1,287.46 하나은행 2023-03-08 2023-07-10 USD 20,853,481.50 326,774,382 1,312.08 하나은행 2023-03-10 2023-07-17 USD 10,000,000.00 182,306,662 1,314.10 국민은행 2023-02-03 2023-05-22 USD 23,156,106.40 -1,845,449,641 1,220.03 국민은행 2023-02-13 2023-06-19 USD 23,488,266.20 -677,720,395 1,268.86 SG은행 2023-02-17 2023-06-12 USD 24,272,756.00 -317,174,864 1,287.43 SC은행 2023-02-09 2023-07-03 USD 25,904,355.00 -1,066,057,786 1,255.38 SC은행 2023-03-03 2023-05-08 USD 16,135,200.00 -8,199,503 1,300.58 SC은행 2023-03-31 2023-07-24 USD 20,423,194.20 -166,421,996 1,286.92 우리은행 2023-03-29 2023-07-17 USD 15,706,548.00 -59,011,724 1,291.84 우리은행 2023-03-30 2023-07-24 USD 10,371,147.00 -40,329,615 1,291.15 하나은행 2023-01-18 2023-05-29 USD 21,298,636.80 -1,383,159,915 1,234.27 합계 USD 522,543,329.50 　 파생상품의 공정가액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다.2023년 1분기말 현재 당사가 보유한 통화선도계약의 공정가치인 통화선도자산은 18,419,999천원이며 통화선도부채는 25,987,255천원입니다. 통화선도거래에 따른 2023년 1분기말 누계 평가이익은 22,271,535천원이며, 누계 평가손실은 16,877,063천원입니다. 또한 통화선도거래에 따른 2023년 1분기말 누계 거래이익은 5,847,076천원이며, 누계 거래손실은 3,322,075천원입니다. 상기 금액 중 통화선도거래에 따른 평가이익은 손익계산서의 영업외수익 항목 중 파생상품평가이익 계정에 반영되어 있고, 통화선도거래에 따른 평가손실은 손익계산서의 영업외비용 항목 중 파생상품평가손실 계정에 반영되어 있습니다. 그리고 통화선도거래이익은 손익계산서의 영업외수익 항목 중 파생상품거래이익 계정에 반영되어 있고, 통화선도거래손실은 손익계산서의 영업외비용 항목 중 파생상품거래손실 계정에 반영되어 있습니다.2) 통화옵션거래 2023년 1분기말 현재 당사는 체결된 통화옵션계약이 없습니다.통화옵션거래에 따른 2023년 1분기말 누계 거래이익 및 누계 거래손실 역시 없습니다. 3) 통화스왑거래2023년 1분기말 현재 당사는 외화차입금에 대한 환변동 리스크 회피 및 헤지효과 극대화를 위하여 4건의 통화스왑계약을 체결하고 있습니다. 통화스왑의 계약내용은 아래와 같습니다. (1) 총 계약금액 200백만불에 대해 매 분기 미화 3M LIBOR+1.44% 이자 수취 및 계약환율 적용한 원화 2.07% 이자를 지급함. 계약 만기일에 계약환율인 1,182.49에 총계약금액 200백만불을 매수하는 구조입니다. (단위: 천원, 미화불) 거래은행 계약실행일 계약만기일 계약원금 달러수취이자율 원화지급이자율 계약 환율 통화스왑자산 통화스왑부채 산업은행 2019.12.02 2026.12.09 USD 200,000,000 3M LIBOR+1.44% 2.07% 1,182.49 \34,011,998 - (2) 총 계약금액 CNY 10억위안에 대해 매 분기 CNY 3.00% 이자 수취 및 계약환율 적용한 원화 0.62% 이자를 지급함. 계약 만기일에 계약환율인 171.99에 총계약금액 CNY 10억위안을 매수하는 구조입니다. (단위: 천원, 위안) 거래은행 계약실행일 계약만기일 계약원금 위안화수취이자율 원화지급이자율 계약 환율 통화스왑자산 통화스왑부채 SC은행 2021.04.19 2024.04.19 CNY 1,000,000,000 3.00% 0.62% 171.99 \24,051,795 - (3) 총 계약금액 100백만불에 대해 매 분기 미화 3M LIBOR+1.04% 이자 수취 및 계약환율 적용한 원화 2.25% 이자를 지급함. 계약 만기일에 계약환율인 1,183.94에 총계약금액 100백만불을 매수하는 구조입니다. (단위: 천원, 미화불) 거래은행 계약실행일 계약만기일 계약원금 달러수취이자율 원화지급이자율 계약 환율 통화스왑자산 통화스왑부채 산업은행 2021.12.30 2024.11.23 USD 100,000,000 3M LIBOR+1.04% 2.25% 1,183.94 \16,186,809 - (4) 총 계약금액 50백만불에 대해 매 분기 미화 3M TERM SOFR+1.18% 이자 수취 및 계약환율 적용한 원화 4.79% 이자를 지급함. 계약 만기일에 계약환율인 1,432.40에 총계약금액 50백만불을 매수하는 구조입니다. (단위: 천원, 미화불) 거래은행 계약실행일 계약만기일 계약원금 달러수취이자율 원화지급이자율 계약 환율 통화스왑자산 통화스왑부채 하나은행 2022.10.17 2025.10.17 USD 50,000,000 3M TERM SOFR+1.18% 4.79% 1,432.40 - \8,065,669 통화스왑거래의 공정가액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다.2023년 1분기말 현재 당사가 보유한 상기 4건의 통화스왑계약의 공정가치인 통화스왑자산은 74,250,602천원이며, 통화스왑부채는 8,065,669천원입니다. 통화스왑거래에 따른 2023년 1분기말 누계 평가이익은 16,776,186천원입니다. 통화스왑거래에 따른 2023년 1분기말 누계 거래이익은 3,912,377천원이며, 누계 거래손실은 69,433천원 입니다. [한화호텔앤드리조트(주)] 1) 통화스왑계약 당사는 당분기말 현재 외화차입금의 환율변동위험을 회피하기 위하여 원화 고정원금을지급하는 통화스왑계약을 체결하고 있으며, 통화스왑거래의 평가내역은 다음과같습니다. (단위 : 천USD, 천원) 차입내용 통화스왑계약 내용 파생상품자산 파생상품부채 파생상품평가이익 원금 만기일 거래처 계약체결일 만기일 원 금 USD 20,000 2023.05.25 하나은행 2020.05.26 2023.05.25 USD 20,000 만기 수취 KRW1,801,129 - KRW730,000 KRW 24,490,000 만기 지급 USD 10,000 2023.05.25 하나은행 2020.05.26 2023.05.25 USD 10,000 만기 수취 KRW900,564 - KRW365,000 KRW 12,245,000 만기 지급 2) 이자율스왑계약 (단위 : 천원) 차입내용 이자율스왑계약 내용 파생상품자산 파생상품부채 기타포괄손익누계 원금 만기일 거래처 계약체결일 발효일 만기일 계약내역 KRW10,000,000 2023.11.15 우리은행 2022.11.08 2022.11.15 2023.11.15 3M CD + 1.96% 수취 - KRW69,570 KRW-69,570 6.59% 만기 지급 [한화갤러리아(주)]당사는 2023년 3월 1일 분할되어 신설된 법인으로서 1분기말 현재 파생상품 거래 계약은 없습니다. 6. (제조서비스업)주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 2023년 1분기 말 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약의 내용은 다음과 같습니다. 사업부문 해당회사 주요계약의 내용 화약제조업 (주)한화 상세내역 참조 도소매업 한화갤러리아(주)(주)한화갤러리아타임월드 상세내역 참조 화학제조업 한화솔루션(주) 케미칼부문 상세내역 참조 한화솔루션(주) 큐셀부문 상세내역 참조 한화솔루션(주) 첨단소재부문,한화글로벌에셋 상세내역 참조 한화에어로스페이스(주) 상세내역 참조 건설업 (주)한화 건설부문 상세내역 참조 한화솔루션(주) 인사이트부문 상세내역 참조 레저서비스업 한화호텔앤드리조트(주) 상세내역 참조 기타 한화커넥트(주) 상세내역 참조 ※상세 현황은 '상세표-6. 경영상의 주요계약' 참조 나. 연구개발활동 1) 연구개발활동의 개요 o 화약제조업(주)한화 글로벌부문은 국내 최초로 다이너마이트 국산화에 성공한 이래 안전하고 우수한 품질의 폭약과 화공품을 산업 현장에 공급하며 국내외 시장을 선도하고 있습니다. 나아가 혁신적인 안정성, 정확한 기폭 신뢰성 및 초시정밀성을 보유한 전자뇌관을 자체 개발함으로써 세계적인 기술력을 자랑하게 되었습니다. (주)한화 모멘텀부문은 축적된 노하우와 경험을 바탕으로 자동화, 지능화, 무인화를 주도하는 토탈 엔지니어링 솔루션 기술을 추구하고 있습니다. 한화방산은 1974년 방위산업 분야에 진출하여 유도무기, 정밀탄약, 레이저 등 무기체계 개발 분야에서 글로벌 경쟁력 확보와 사업영역 확대를 위해 모든 역량을 집중하고 있습니다. 육.해.공 전분야에 걸친 개발사업을 수행하고 있으며 글로벌 경쟁력을 갖추기 위해 우수한 연구개발 인력 확보 및 적극적인 시설투자를 진행하고 있습니다. 추력정밀제어기능과 고기동성을 갖춘 추진기관에서부터 유도조종 핵심기술이 담긴 통합유도조종시스템까지 유도무기체계에 대한 종합적인 기술을 발전을 통해 Global No1. 무기체계를 확보할 예정입니다.한화시스템 방산사업 부문은 전자광학, 레이다, 지휘통제ㆍ통신, 해양시스템, 항공전자 및 위성분야에서 주요 연구개발을 진행하고 있으며, 각 분야별 핵심 기술을 확보하여 고품질 첨단복합 무기체계 연구개발을 수행하고 있습니다.한화시스템 ICT사업 부문은 혁신적 신기술의 등장과 지속적인 사업효율화의 요구에 대응하고자 기업환경에서 고객의 사업을 변화시킬 수 있는 주요 기술트렌드를 기반으로 Block Chain, Cloud, Smart Factory, Framework, AI/Big Data, 사이버시큐리티 등 영역별 핵심기술 연구개발을 수행하고 있습니다. 한화에어로스페이스 항공엔진사업 부문은 가스터빈 엔진분야의 기술 개발 및 제품 개발 활동을 활발히 진행중이며, 지상용 및 항공용 가스터빈 엔진, 미래 선도형 엔진 기술 개발을 강화하고 있습니다. 또한 전기추진 및 우주사업 분야의 개발 활동을 본격적으로 추진하고 있으며, 자체적인 개발과 정부과제 참여 및 산학 협력을 통해 기술 개발을 추진해 나갈 계획입니다.한화비전은 지능형 영상감시와 차별화 솔루션을 통한 제품 리더십 확보를 목표로 영상감시 분야의 기술선도를 위해 활발한 연구개발 활동을 진행하고 있습니다. 자체 보유한 SoC(System on Chip) 및 렌즈 기술과 지능형 기술을 접목한 차별화 솔루션을 통해 영상 및 스마트솔루션의 글로벌 리더로서 선행기술 확보를 추진하고 있습니다. 한화정밀기계는 산업용 장비와 Smart Factory를 위한 운영솔루션 제조업체로서 SMT장비, 반도체장비, 공작기계 등 산업별로 특화된 성능/기능에 대응하는 전문화된 장비를 연구개발하고 있으며, Smart Factory 구현을 위한 장비간 자동 제어, 사전 고장 예방 등의 운영솔루션에 대한 연구개발을 진행하고 있습니다.쎄트렉아이는 사업영역 내 핵심기술을 중심으로 연구개발 활동을 수행하여 제품 포트폴리오의 다양화와 성능 향상에 기여하고 있습니다. 또한 시장에서의 수요 변화에 적극적으로 대응하기 위해 필요한 원천기술과 응용기술에 대해 선행적으로 탐색, 연구, 개발활동을 지속적으로 추진하고 있습니다. o 화학제조업- 한화솔루션(주)당사 케미칼부문은 대전광역시 유성구에 중앙연구소 설립하여 운영, 가공소재 부문은(한화첨단소재(주)) 세종특별자치시에 연구소를 운영, 큐셀부문은 독일 작센안할트주 비터펠트볼펜시에기술혁신본부인 탈하임 R&D센터를 운영 중이며, 성남시 분당구에 위치한 판교 미래연구소와 함께 차세대 태양광 셀 기술 및 소재 연구를 진행하고 있습니다. 또한, 한국충청북도 음성군, 중국 장쑤성 치둥시, 말레이시아 셀렝고르주 사이버자야 공장 내 R&D 센터와 개발팀을 두고, 탈하임 R&D센터와 협력 하에 태양광 셀/모듈 성능 및 품질 관리, 에너지 솔루션 신기술 및 신제품 연구개발 등을 진행하고 있습니다. 각 분야에서 시장을 선도하기 위한 연구개발활동을 지속적으로 추진하고 있습니다. o 건설업(주)한화 건설부문은 토목, 건축, 플랜트 등의 공사를 수행하는 종합 건설사로서 다양한 시공 경험과 기술력을 바탕으로 지속적인 성장을 이어오고 있습니다. 2012년 총 80억 달러 규모의 이라크 비스마야 신도시 건설 공사 계약을 체결했으며 2015년 21억 달러 규모의 사회 기반 시설 공사를 추가로 수주해 이라크 누적 수주액 100억 달러 돌파로세계 건설계의 이목을 집중시켰습니다. 2014년에는 필리핀에서 세계 최대 규모의 돔 공연장을 준공하며 기술력을 인정 받았습니다. 또한 중동 및 북아프리카 지역을 중심으로 발전 및 화공 플랜트 공사를 연이어 수주하여 사업을 진행하고 있습니다. 친환경 그린 에너지 분야에서도 독보적인 기술을 보유하고 있습니다. 순수 국내 기술을 이용한 국내 최초의 '막여과 고도정수처리기술'을 개발하여 국내에서 첫 번째로 민간사업자로 지정된 바 있으며 건물 일체형 태양광 발전 시스템(BIPV)과 제로 에너지 솔라하우스(ZESH) 기술 등으로 친환경 건설 분야의 선두주자로 자리매김 하고 있습니다. 또한 총인(TP)농도를 0.2mg/L 이하까지 완벽히 제거할 수 있는 총인처리일체형 초고도하수처리기술(PRO-MBR공법)을 개발하여 환경신기술인증 및 녹색기술인증을 획득함으로써, 향후 지속적인 강화가 예상되는 국내 수질기준에 대비한 선제적 대응하고 수환경보전에도 적극 기여하고 있습니다. 2) 주요 연구개발 담당조직 사업부문 해당회사 연구개발 담당조직 역할 화약제조업 (주)한화 글로벌부문 Infra Solutiom 사업부 산업용 폭약류 및 화공품류(뇌관 등) 개발 스페셜티케미칼연구센터 질산유도체 및 반도체 소재 연구 개발 (주)한화 모멘텀부문 연구소 산업기계(이차전지/디스플레이/자동화 설비 및 협동로봇 등) 연구개발 한화시스템(주) 연구개발본부 해양연구소 함정전투체계, 해양무인체계, 통합기관제어체계 등 연구개발 레이다연구소 다기능레이다(지상, 해상, 항공), 근거리방어용레이다, 특수레이다(지뢰, 드론, 고도계 등) 등 연구개발 미래정보통신연구소 지능형지휘통제체계(지휘통제, 교전통제, 통합관제), 통신체계(데이터링크, 전술통신) 등 연구개발 우주연구소 초소형위성체계, 위성탑재체, 특수목적위성, 항법위성, 통신위성, 우주감시체계 등 연구개발 기반기술연구소 지능형/기반 SW, 기반HW, 사이버전장, 기계설계, 전원제어 등 공통 및 요소기술 개발 전자광학연구소 터렛형 EOIR, 탐지/대응체계(DIRCM, MWS, ASE, APS) 등 연구개발 항공개발센터 유/무인기 탑재장비, 무인기체계, UAM체계, 항공기 성능개량 등 연구개발 지상전투체계센터 기동전투체계, 유무인복합전투체계, 위리어플랫폼 등 연구개발 미래혁신센터 디지털혁신 Lab. 플랫폼 연구개발, AI 연구개발, 블록체인, AI/빅데이터 등 한화에어로스페이스(주) 항공엔진연구센터 항공기 및 유도무기용 가스터빈 엔진 개발 항공시스템연구센터 항공기 착륙, 유압, 연료, 구동시스템 개발 기반기술연구센터 항공기 및 유도무기용 가스터빈 핵심기술 개발 항공소재연구센터 항공기 및 유도무기용 가스터빈 엔진 핵심 소재 및 제조기술 개발 기동/화력/발사/수상/IPS연구센터 지상/대공/화력무기체계 등 방산장비 개발 유무인복합연구센터 첨단 국방로봇 장비 및 체계개발 전기추진사업부 ESS 및 전기추진체 개발 스페이스허브 발사체 연구센터 한국형발사체 추진, 서브시스템 및 체계 연구개발 한화비전(구. 한화테크윈) 판교R&D센터 시큐리티 개발센터(AI연구소, H/W, S/W, 시스템 S/W개발) CCTV용 카메라, 저장장치 등 영상보안 시스템 및 솔루션 개발 한화방산 종합연구소 화포탄약, 유도무기체계, 항법, 레이저 등 핵심기술 연구개발 한화미래기술연구소 한화정밀기계(주) 판교 R&D 센터 산업용장비 개발실 칩마운터, 플립칩마운터 등 정밀기기 및 라인운영 S/W 개발 공작기계 연구센터 CNC 자동선반 연구 개발 Techwin Engineering Center 정밀기기 핵심모듈 및 장비 개발 쎄트렉아이 대전 연구소 위성시스템 및 지상국 개발, 위성영상 데이터 분석 S/W 개발 Hanwha Aerospace USA Co., Manufacture Engineering 부품 제조 기술 및 공정 설계 화학제조업 한화솔루션(주) 케미칼부문 중앙연구소 ㅇ 폴리에틸렌 물성 향상 및 중합 촉매 연구 ㅇ 폴리에틸렌 및 공중합체 생산 공정 고도화ㅇ PVC 중합 및 가공 연구 ㅇ 친환경가소제 제조 및 품질개선 연구 ㅇ 친환경 PO/PVC 제품 연구 ㅇ 코팅/잉크용 친환경 바인더 개발 연구ㅇ Chlor-Alkali 생산성 향상 기술 및 염소 유도체 개발 ㅇ Chlorinated PVC 중합 및 가공 연구 ㅇ 석유화학 공정용 신촉매 개발 ㅇ DCPD 수첨 석유수지 제조기술 개발 및 상업화 연구 ㅇ XDI 등 specialty isocyanate 개발 및 응용 연구 ㅇ 생분해성 폴리머 등 친환경 플라스틱 제조 기술 연구 ㅇ 폐플라스틱/이산화탄소 원료화 기술 연구 ㅇ 바이오 플라스틱 원료 제조 기술 연구 ㅇ 고부가 탄소소재 기술 연구 ㅇ 수백 kW급 음이온 교환막 수전해 기술 연구 한화첨단소재(주) 세종연구소 ㅇ열가소성 항공용 복합소재 원천기술 개발 ㅇ고강도/고성능 전기차용 소재 및부품 개발 태양광 한화솔루션(주) 큐셀부문 탈하임 R&D센터 ㅇ 차세대 태양광 소재 연구ㅇ 태양광 셀/모듈 성능 및 품질 관리ㅇ 에너지 솔루션 신기술 및 신제품 연구개발 판교 미래연구소 ㅇ차세대 태양광 소재 연구 한국 셀/모듈 R&D중국 셀/모듈 개발말레이시아 기술개발 ㅇ태양광 셀/모듈 성능 및 품질 관리ㅇ에너지 솔루션 신기술 및 신제품 연구개발 건설업 (주)한화 건설부문 토목기술팀 ㅇ 정수처리 공정 개발ㅇ 하수처리 공정 개발ㅇ 환경기초시설 운영 현장기술지원 ㅇ 설계업무 표준화 기술혁신팀 ㅇ 설계업무 표준화 ㅇ 설계도서 검토 및 현장기술 지원 ㅇ 신공법 검토 및 현장 적용 3) 연구개발 비용 (연결기준) (단위 : 백만원 ) 과 목 2023년 1분기 2022년 2021년 비 고 연구개발비용 계 190,974 737,059 533,622 - 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 2.8% 2.6% 2.2% - ※ '연구개발비 / 매출액 비율'은 금융업을 제외한 제조ㆍ서비스업 사업부문의 매출액 대비 연구개발비 비율입니다. (별도기준) (단위 : 백만원 ) 과 목 2023년 1분기 2022년 2021년 비 고 연구개발비용 계 3,774 71,529 58,507 - 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.2% 1.8% 1.5% - ※ '연구개발비 / 매출액 비율'은 금융업을 제외한 제조ㆍ서비스업 사업부문의 매출액 대비 연구개발비 비율입니다. 4) 주요 연구개발 실적 개발이 완료되었거나 2023년 1분기 말 현재 진행중인 주요 연구개발 내용은 다음과 같습니다. 사업부문 해당 회사 연구개발 실적 화약제조업 (주)한화 모멘텀부문 상세내역 참조 한화테크윈(주) 상세내역 참조 한화파워시스템(주) 상세내역 참조 한화정밀기계(주) 상세내역 참조 한화시스템(주) 상세내역 참조 화학제조업 한화솔루션(주)케미칼부문 상세내역 참조 한화솔루션(주)첨단소재부문 상세내역 참조 태양광 한화솔루션(주)큐셀 부문 상세내역 참조 건설업 (주)한화 건설부문 상세내역 참조 ※상세 현황은 '상세표-7. 주요 연구개발 실적' 참조 7. (제조서비스업)기타 참고사항 가. 상표 관리정책 당사는 “한화”, “HANWHA” 및 “ logo 한화2.jpg 트라이서클 한화 ”, “ 로고hanwha.jpg 트라이서클 Hanwha ”등(이하 '한화 브랜드')의 단독 권리자로서 광고ㆍ홍보활동을 통한 한화 브랜드 가치제고 및 상표 출원ㆍ등록ㆍ유지 등의 브랜드 관리 업무를 수행하고 있습니다. 그 일환으로 2015년 7월부터 한화 브랜드를 사용하는 대상회사와 브랜드 라이선스 계약을 체결하여 사용회사의 당해년도 매출액 등을 기준으로 브랜드 사용료를 수취하고 있습니다. 나. 지적재산권 보유 현황 2023년 1분기 말 현재 사업과 관련한 지적재산권 보유 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 건) 사업부문 해당회사 특허 신기술 실용신안 디자인 상표권 합계 화약제조업 (주)한화 글로벌부문 80 - - 6 - 86 모멘텀부문 150 - - 22 39 211 한화시스템(주) 1,685 - - 42 66 1,793 한화에어로스페이스(주) 1,437 - - 19 34 1,490 한화비전(구. 한화테크윈(주)) 1,925 - 12 284 53 2,274 한화정밀기계(주) 779 - - - 43 822 (주)쎄트렉아이 41 - - - 14 55 화학제조업 한화솔루션(주)케미칼부문 1,296 - - - - 1,296 한화솔루션(주)첨단소재부문 22 - - 22 한화첨단소재(주) 359 9 368 건설업 (주)한화 건설부문 114 6 0 114 33 267 레저/서비스 한화호텔앤드리조트(주) 2 - - 1 120 123 도소매업 한화갤러리아(주) - - - - 218 218 한화갤러리아타임월드(주) - - - - 4 4 ※ 상기 (주)한화의 지적재산권 보유 수량은 출원중 건수를 제외한 등록 건수입니다. 사업부문별 주요 지적재산권의 내용은 다음과 같습니다. 회사 지적재산권종류 취득일 특허 건수 근거법령 및법령상 보호받는 내용(독점적ㆍ배타적 사용기간) 비고 한화솔루션(주) 특허 상세내역 참조 13 상세내역 참조 상세내역 참조 (주)한화 건설부문 특허 상세내역 참조 14 상세내역 참조 상세내역 참조 한화에어로스페이스 특허 상세내역 참조 38 상세내역 참조 상세내역 참조 한화비전(구. 한화테크윈) 특허 상세내역 참조 19 상세내역 참조 상세내역 참조 한화정밀기계 특허 상세내역 참조 20 상세내역 참조 상세내역 참조 한화시스템 특허 상세내역 참조 21 상세내역 참조 상세내역 참조 저작권 상세내역 참조 4 상세내역 참조 상세내역 참조 상표권 상세내역 참조 5 상세내역 참조 상세내역 참조 쎄트렉아이 특허 상세내역 참조 36 상세내역 참조 상세내역 참조 상표권 상세내역 참조 6 상세내역 참조 상세내역 참조 한화호텔앤드리조트(주) 특허 상세내역 참조 2 상세내역 참조 상세내역 참조 ※상세 현황은 '상세표-8. 사업부문별 주요 지적재산권' 참조 다. 법률, 규정 등에 의한 규제사항 ▷ 화약제조업산업용 화약 사업은 총포ㆍ도검ㆍ화약류 등의 제조,판매,임대,운반,소지,사용과 그 밖에 안전관리에 관한 사항을 정하는 '총포ㆍ도검ㆍ화약류 등의 안전관리에 관한 법률'의 규제를 받습니다.방위사업을 영위하는 회사는 방위력 개선, 방위산업육성 및 군수품 조달 등 방위사업의 수행에 관한 사항을 정하는 "방위사업법", 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 기본적인 사항을 정함으로써 계약업무를 원활하게 수행할 수 있도록 하기 위한 "국가계약법", 군사기밀을 보호하여 국가안전보장에 이바지하기 위한 "군사기밀보호법" 등에 대한 규제를 받습니다.모멘텀부문은 대외무역법에 의한 전략물자 통제의 영향을 받으며(미 신고시 행정처분 및 수출제약), 방위사업법에 의해 방산물자 생산 규정을 적용 받습니다(위반 시 사업참여 제한 등)건설업은 소수의 발주자에 큰 영향을 받으며, 국민 경제에 미치는 영향이 큰 산업입니다. 이러한 특성 때문에, 경제 상황이나 정부 정책 방향에 따라서 수시로 법규가 변동되어 왔습니다.공공 공사의 경우, 정부의 정책 방향이나 예산에 의해서 크게 영향을 받으며, 수주를 받는 방식(최저가, 턴키 적격공사)에 의해서 영업 활동의 많은 변화가 있습니다. 공공 공사를 최저가에서 종합심사제로 변경 하면서, 공사 입찰에서 투찰 가격과 공사 수행 능력, 사회적 책임까지 종합 평가해서 낙찰하는 제도로 낙찰율 상승으로 인한 원가율이 좋아질 것으로 예상 됩니다. 주택의 경우 건축법 및 주택법, 도시 및 주거환경 정비법 등에 의해서 직접적으로 영향을 받지만, 분양의 측면에서는 담보 대출 비율, 세법 등의 다양한 규제에 의해서도 영향을 받습니다. IT서비스업을 영위하는 회사는 "소프트웨어 산업진흥법", "정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률" 등에 대한 규제를 받습니다. ▷ 화학제조업 [케미칼 부문] 석유화학산업은 화학물질로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 화학물질을 적절하게 관리하는 한편, 화학물질로 인하여 발생하는 사고에 신속히 대응하기 위한 ‘화학물질관리법’과, 이러한 화학물질의 등록ㆍ신고 및 유해성ㆍ위해성에 관한 심사ㆍ평가, 유해화학물질 지정에 관한 사항을 규정하고, 화학물질에 대한 정보를 생산ㆍ활용하도록 규율하는 ‘화학물질의 등록 및 평가에 관한 법률’ 등의 적용을 받습니다. 또한 최근에 제정되어 사업장에서 인체에 해로운 제조물을 취급하면서 안전의무를 위반하여 인명피해를 발생하게 한 사업주, 경영책임자, 공무원 및 법인의 처벌 등을 규정하는 ‘중대재해 처벌 등에 관한 법률’ 등의 규제를 받을 수 있습니다. [첨단소재 부문 및 한화첨단소재(주)]첨단소재부문 및 한화첨단소재(주) 사업은 경량복합소재와 태양광소재, 기능소재 부문으로 구성되어 있는 플라스틱 가공업(제조업)에 해당하여, 공정한 하도급거래질서를 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호보완하며 균형 있게 발전할 수 있도록 규율하고 있는 ‘하도급거래 공정화에 관한 법률’의 적용을 받습니다. 또 산업 안전 및 보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 노무제공자의 안전 및 보건을 유지, 증진함을 목적으로 하는 ‘산업안전보건법’ 등의 적용을 받습니다. [큐셀부문]태양광 에너지 관련 사업은 "신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법", "건설산업기본법", "하도급거래 공정화에 관한 법률", "전기사업법", "전기공사업법" 등의 규제를 받습니다. ▷ 도소매업 [한화갤러리아(주)]백화점은 소비자가 사용하는 상품을 다수의 사업자로부터 납품받아 판매하는 대규모유통업자에 해당합니다. 따라서 공정한 거래질서를 확립하고 대규모유통업자와 납품업자 또는 매장임차인이 대등한 지위에서 상호 보완적으로 발전할 수 있도록 규율하는 ‘대규모유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률’의 적용을 받습니다. 또 최근 전자상거래를 통하여도 사업을 활발히 전개하고 있는 바, 전자상거래 및 통신판매 등에의한 재화 또는 용역의 공정한 거래에 관한 사항을 규정함으로써 소비자의 권익을 보호하고 시장의 신뢰도를 높이고자 제정된 ‘전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률’의 규제에 의해서도 영향을 받습니다. 그 밖에 사업 특성에 따라 다양한 법률 및 규정의 규제를 받을 수 있습니다. ▷ 레저/서비스업 등 [한화호텔앤드리조트(주)] 한화호텔앤드리조트(주)는 숙박시설 및 부대시설, 골프장 시설 등을 갖추어 이를 시설의 회원이나 공유자에게 제공하는 사업을 영위함에 있어 관광진흥법, 체육시설의 설치ㆍ이용에 관한 법률(이하 ‘체육시설법’이라 함) 등의 적용을 받습니다. 한화호텔앤드리조트(주)의 Hospitality부문은 거래 내용과 상품의 특성 등에 따라 타 사업체나 소비자(고객)와 밀접한 거래관계를 형성하므로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 하도급거래 공정화에 관한 법률, 약관의 규제에 관한 법률, 소비자기본법, 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률, 대ㆍ중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률 등의 규제 대상이 됩니다. 그리고, 당사의 에스테이트부문 영업활동 등과 관련한 주요 법규로는 경비업법, 건설산업기본법, 전기공사업법 등이 있습니다. 한화호텔앤드리조트(주)의 주요 사업 중 하나인 골프장업과 관련하여 체육시설법 시행규칙(2020. 12. 23. 문화체육관광부령 제425호로 일부개정된 것)이 2023. 1. 1.자로 시행되었습니다. 이에 따라, 체육시설업자 등이 회원 모집에 관하여 관련 법령에서 정한 사항을 위반하여 시정명령을 받고도 이를 이행하지 아니한 경우에 관할 행정청이 부과할 수 있는 영업정지 처분의 기간이 최대 3개월에서 최대 1개월로 감축되었습니다(체육시설법 시행규칙 별표7 제2호 가목(5) (다) 참조).그 밖에 업종 및 사업의 특성 등에 따라 다양한 법률 및 규정의 규제를 받을 수 있습니다. 라. 환경 관련 정부규제의 준수 및 환경개선에 관한 사항 (주)한화는 저탄소녹색성장기본법(現, 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법)에 따라 2012년 6월 목표관리 업체로 지정되어 전 사업장의 온실가스 배출량을 관리하고 있으며, 배출권거래법에 따라 2015년부터 할당대상업체로 지정되어 배출권거래제에 참여하고 있습니다. 이에 사내 온실가스 관리시스템 구축, 에너지 합리화 테마 발굴, 에너지 효율화 투자 실시 등 온실가스 감축을 위한 활동을 적극적으로 실행하고 있습니다. 또한 2021년 ‘Hanwha Carbon Neutral 2040’ 탄소중립 목표를 선언하여 기후위기 극복을 위한 국제 사회의 노력과 요구에 적극 동참하고 있습니다. ㈜한화 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 관한 사항은 아래와 같습니다. 구분 2017 2018 2019 2020 2021 온실가스 배출량( tCO2-eq ) 56,914 49,604 129,316 41,799 50,506 에너지 사용량( TJ ) 802 658 807 763 775 (2022.12.15 방산부문 물적분할에 따른 권리와 의무승계 완료 통보서 기준) 그 밖에 각 회사 별 환경 관련 정책은 다음과 같습니다. ▷ (주)한화/글로벌 부문 1) 친환경 녹색 사업장 (주)한화/글로벌부문 보은사업장은 자연지형을 최대한 보존한 상태에서 생산시설을 구축하여 전체 부지의 2/3가 녹지로 구성되어 있고, 다양한 동식물이 서식하는 친환경 사업장입니다. 또한, 1995년부터 녹색기업으로 지정되어 현재까지 유지하고 있으며, ISO14001 환경경영시스템을 구축하여 환경영향 최소화를 위한 목표 수립 및 개선활동을 체계적으로 진행하고 있습니다. (주)한화/글로벌부문 전 사업장은 환경오염물질(대기, 수질, 폐기물)의 발생 및 배출 사내 기준을 가능한 법규 대비 50% 이하로 적용하여 보다 강화된 관리를 적용하고 있으며, 환경영향평가를 실시하여 환경에 대한 영향을 최소화 하기 위하여 노력합니다. 또한, 환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한 법률(’16.07.01 시행)에 따라 5개 사업장의 환경책임보험 가입을 완료하였으며, 환경오염시설의 통합관리에 관한 법률(’17.01.01 시행)에 따라 대상이 되는 사업장 1개의 통합 인허가 취득을 완료하였습니다. (주)한화/글로벌부문 기업시민으로서 바른 역할과 사회적 책임을 성실히 이행하기 위하여 각 사업장은 적극적으로 지방자치단체 환경보전프로그램에 참여하고 있으며, 1사 1하천 운동 실시 및 주기적 정화활동 시행 등 지역사회 환경보전활동을 위하여 노력하고 있습니다. 2) 기후변화대응 ㈜한화/글로벌부문 온산공장은 질산 생산공정에서 발생하는 온실가스인 아산화질소(N2O)의 대기 배출을 방지하기 위하여 아산화질소(N2O) 저감 설비를 설치하여 운영하고 있습니다. 이를 통해 온실가스 배출을 획기적으로 감축할 뿐만 아니라, CDM(청정개발체제, Clean Development Mechanism)사업으로 인증 받아서 매년 온실가스 감축분 크레딧(Certified Emission Reductions, CERs)을 인정 받고 있습니다. 2021년 파리협정 이행 개시에 따라 SDM(지속가능발전 메커니즘, Sustainable Developmemt Mechanism) 사업으로 전환을 추진하고 있습니다. CDM(청정개발체제,Clean Development Mechanism)사업 인증량 구분 2018 2019 2020 2021 2022 CDM 인증량(tCO2-eq) [KOC 발행 기준] 217,716 281,620 397,062 298,242 287,290 ▷ (주)한화/모멘텀 부문 ㈜한화/모멘텀부문은 기업의 발전과 사회적 책임 완수를 위해 환경오염 예방, 저탄소 녹색 성장을 기반으로 환경 활동을 추진하고 있습니다. 1) 친환경 녹색 사업장 ㈜한화/모멘텀부문은 기업시민으로서 사회적 책임을 성실하게 이행하기 위하여 각 사업장 자체적으로 지방자치단체 환경보전행사 참여, 1사1하천 운동, 사업장 주변 정화 활동을 실시하여 지역사회 환경보전활동에 적극 참여하고 있습니다. 당사에서 발생한 폐기물에 의한 2차 환경오염을 최소화 하기 위해 소각 처리를 지양하고 재활용 처리를 실시하고 있으며 95% 이상 재활용 처리를 목표로 수립하여 관리하고 있습니다. 또한, 2011년 2.2MW, 2016년 0.6MW의 태양광발전 설비를 창원사업장의 본관 및 별관 공실 지붕에 설치하여 매년 2.8MW의 신재생에너지 생산에 기여하고 있습니다. 2) 기후변화대응 ㈜한화/모멘텀부문은 대부분의 온실가스를 전력 사용을 통해 배출하며 2022년 기준 약 94.8%를 차지하고 있습니다. 매년 전력사용량 감축 아이템 발굴 및 전사적 절전 활동 등 저탄소 합리화 활동을 실시하여 온실가스 배출량 감축에 최선을 다하고 있습니다. 또한, 태양광발전의 핵심이 되는 셀/모듈의 제조설비, 친환경 전기자동차의 필수 구성요소인 이차전지 배터리를 제조하는 설비 등 친환경/저탄소 사회 실현을 위한 사업을 영위하고 있습니다. ▷ (주)한화/건설부문 (주)한화/건설부문은 인간과 환경이 조화로운 세상을 열어가고 환경 보전을 최우선 가치로 생각하는 환경 경영의 이념 아래 환경보전뿐만 아니라 녹색경영의 의지를 담아 기업의 사회적 책임 및 지속가능 발전을 위해 노력하고 있습니다. 1) 친환경 건설 문화 구현 시공 중 발생 할 수 있는 이웃의 피해를 최소화하기 위해 저소음 공법 개발, 저소음 장비 사용, 방음 및 소음 억제 시설물 개발/적용, 미세먼지 저감 활동, 도로 클린제 등의 환경관리를 통해 친환경 건설 사업장을 구현하여 사회적 책임을 다하고자 노력하고 있습니다. 2) 차별화 된 녹색경영관리시스템 운영 자원부족 및 자원 소비에 대한 환경적 책임을 다하고자 폐기물 전산관리 시스템을 구축하여 실시간 폐기물 현황 관리와 배출량 목표관리를 통해 폐기물 발생량 감축을 위해 노력하고 있습니다. 아울러 자원 소비 최소화를 위해 재사용 및 재활용 아이템을 발굴/적용하여 ESG경영성과 달성을 통한 지속가능경영 기업을 구현하고 있습니다. 다양한 교육프로그램 개발 및 시행, 차별화된 가이드라인 제정, 녹색제품 구매 확대 등을 통하여 건설업계 녹색경영 선도기업이 되고자 노력하고 있습니다. 3) 차별화된 그린에너지 및 녹색기술 경쟁력 보유 수계 부영양화 방지를 위해 하수고도처리공법인 HDF공법을 개발하여 수처리 분야에서는 국내 최초로 환경신기술인증을 받아 환경 민자사업의 선두주자로 자리매김했으며, 특히 국내 최초의 막여과 고도 정수 처리 기술인 HTM공법을 개발하여 공학한림원에서 선정하는 “대한민국100대 기술과 주역”에 선정되는 등 친환경 수처리 분야에 독보적인 기술력을 보유하고 있습니다. 또한 건물 일체형 태양광 발전 시스템(BIPV)과 제로 에너지 솔라 하우스(ZESH) 기술 등으로 친환경 건설 분야의 선두주자로 자리매김하고 있습니다 또한 총인(TP)농도를0.2mg/l 이하까지 완벽히 제거할 수 있는 총인처리일체형 초고도하수처리기술(PRO-MBR공법)을 개발, 환경신기술인증을 획득함으로써, 향후 지속적인 강화가 예상되는 국내 수질기준에 대비한 선제적 대응하고 수환경보전에도 적극 기여하고 있습니다. 4) 태양광 에너지 가치 공유를 통한 녹색경영 실천 태양광 발전설비 및 설치 노하우를 통해 사막화 방지의 새로운 솔루션을 제시하는 한편 전국 사회복지 시설에 태양광 발전설비를 기증하는 등 이웃과 태양광 에너지를 나누는데 앞장서고 있습니다. 환경 법규에 있어서는 정부정책에 적극 대응하여 사업계획, 설계, 시공 및 서비스에 이르는 전 분야에 걸쳐 관련되는 각종 환경 법규를 엄격히 준수하고 이행하고 있으며, 이해관계자들의 의견을 충분히 수렴하여 반영하고 있습니다. ▷ 한화에어로스페이스(주) 및 그 종속회사 (1) 제조공정의 환경영향 최소화당사는 제품제조 및 서비스 등 전과정에서 직간접적으로 발생하는 환경영향 최소화와 유해환경 개선을 위한 다양한 활동을 실시하고 있습니다.1) 자체기준 강화: 대기 및 수질오염물질 배출허용기준 대비 평균 50% 이하로 관리하고 오염물질 누출을 방지하기 위한 모니터링 시스템을 구축하고 있습니다. 2) 환경경영체계 구축: ISO14001 기반의 환경경영체계를 통하여 목표수립부터 개선이행까지 관련 부서의 참여로 진행되고, 정기적인 이행평가를 통해 운영 적절성을 확인하여 개선하고 있습니다.3) 사전환경영향검토: 원부자재 및 생산시설 도입 전 사전 환경영향성 평가를 실시하여 환경영향을 최소화하는 대체제 적용 및 시설물 개선을 추진하고 있습니다.4) 1사1산1하천 환경정화활동: 지역사회 공헌 및 환경보전을 위해 주기적으로 사업장 인근 자연 정화활동 프로그램을 운영하고 있습니다. 5) 임직원 저탄소 문화확산: 친환경출근, 에너지 절감 등 생활 속 에너지 절감실적을 마일리지로 적립하는 탄소마일리지 제도를 운영하여 에너지 절감에 대한 임직원의 의식향상을 추진하고 있습니다. (2) 제조공정 환경안전 현황 구 분 창원사업장 환경 대외인증 ISO 14001, ISO 50001, 녹색기업 관련법 o 환경법규 : 대기환경보전법, 물환경보전법, 지하수법, 폐기물관리법, 토양환경보전법, 악취방지법, 소음진동관리법, 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 등 o 준수여부 : 위반에 따른 행정조치, 손해배상 및 환경복구비용 발생사항 없음 안전 대외인증 KOSHA-MS, ISO 45001 관련법 산업안전보건법, 산업재해보상보호법 ※ 현황 정보는 당사 녹색경영 홈페이지(http://eco.hanwhaaerospace.co.kr/introduction/int_certification.asp)에서 확인가능 [한화시스템]한화시스템은 지구환경보전을 목표로 국제 환경안전 규격 취득, 환경에너지관리시스템 구축(ISO 14001, ISO 50001)등 국제적 수준의 환경안전경영체제를 수립하여 지속적인 녹색경영을 실천하고 있습니다. 제조공정에서 발생될 수 있는 유해물질 사용을 최소화하고 외부 환경으로 배출되는 것을 환경시설을 통해 감축활동을 하고 있으며 또한 모든 경영활동에 있어서 환경을 우선 고려하고 엄격한 공정관리를 통한 폐기물의 감량화 및 자원 재활용, 에너지ㆍ온실가스 저감을 위한 다양한 개선활동으로 지구환경보전에 최선의 노력을 다하고 있습니다.(1) 제조공정의 환경영향 최소화제품 제조공정 및 서비스를 포함한 모든 제조활동에 영향성을 평가하고 환경오염을 최소화 하기 위해 목표수립, 개선활동을 체계적으로 진행하고 있습니다. 환경에너지 경영을 효율적으로 운영하기 위해 주기적인 점검과 지도를 실시하고 있으며 특히 환경에너지 활동을 전반적으로 평가함으로서 보완 및 개선의 자료로 활용하고 있습니다. 친환경 사업장을 만들기 위하여 각종 오염물질 배출농도를 법적기준보다 더욱 강화된 약 10% 이하 수준으로 관리하고 있습니다. 지역사회에 더불어 발전하는 사업장이 되기 위해 "낙동강 정화활동", "1사1외래어 퇴치", "1사1둔치 가꾸기", "그린스타트 운동참여", "그린직장 녹색생활운동 실천" 등의 자연활동보전과 각종 환경의 날을 기념한 행사 및 홍보를 주기적으로 진행하여 지역사회로부터 사랑 받는 기업이 되고자 노력하고 있습니다.(2) 제조공정 환경안전 현황 구 분 구미사업장 용인종합연구소 환경 대외인증 ISO 14001, ISO 50001, 녹색기업 - 관련법 o 환경법규 : 수질 및 수생태계보전에 관한 법률, 대기환경보전법, 지하수법, 폐기물 관리법, 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률, 토양환경보전법, 악취방지법, 소음진동관리법o 준수여부 : 위반에 따른 행정조치, 손배상 및 환경복구비용 발생사항 없음 안전 KOSHA-MS, ISO 45001 KOSHA-MS (3) 제품의 환경영향 최소화한화시스템 녹색제품 개발은 유해물질 함유저감, 재활용 및 에너지 효율향상을 위한 활동을 전개하여 제품의 사용부터 폐기까지 발생 가능한 다양한 환경문제를 방지하고자 노력하고 있습니다. [한화방산] (1) 친환경 녹색 사업장한화방산의 사업장은 설계 시공 단계에서부터 자연지형을 최대한 보존한 상태에서 생산시설을 구축하여 전체 부지의 2/3가 녹지로 구성되어 있고, 다양한 동식물이 서식하는 친환경적 모습을 보이고 있습니다. 보은사업장이 녹색기업(보은사업장:95년 환경부 지정)으로 지정되어 있으며, ISO14001을 기반으로 환경경영시스템을 구축하여 환경영향 최소화를 위한 목표수립 및 개선 활동을 체계적으로 진행하고 있습니다. 한화방산 전 사업장은 환경오염물질(대기, 수질, 폐기물)의 발생 및 배출 사내기준을 가능한 법규대비 50% 이하로 적용하여 보다 강화된 관리를 적용하고 있으며, 환경영향평가를 실시하여 환경에 대한 영향을 최소화 하기 위하여 노력합니다. 또한, 기업시민으로서 바른 역할과 사회적 책임을 성실히 이행하기 위하여 각 사업장은 적극적으로 지방자치단체 환경보전프로그램에 참여하고 있으며, 1사 1하천 운동 실시 및 주기적 정화활동 시행 등 지역사회 환경보전활동을 위하여 노력하고 있습니다. (2) 저탄소 녹색 성장한화방산은 정부의 기후변화정책에 적극적으로 대응하기 위하여 환경안전 전담 부서는 사내 온실가스 데이터베이스 구축, 에너지 합리화 테마 발굴, 에너지 효율화 투자 실시 등의 업무 수행을 통해 온실가스 감축을 위한 활동을 적극적으로 실행하고 있습니다. 또한 효과적인 온실가스 데이터 관리 및 환경경영시스템 운영을 위하여 사내 환경안전보건 IT시스템내 온실가스 인벤토리를 구축 및 운영하고 있습니다. 에너지합리화 Task Force를 통하여, 전사 차원의 에너지/온실가스 감축 활동을 전개하고 있습니다. 에너지 사용량을 효율적으로 감축할 수 있는 아이템을 발굴하여 개선하였고, 개선 실적에 따른 포상을 진행하여 임직원들의 에너지 절감에 대한 관심을 환기시키고 있습니다. [한화비전(구 한화테크윈)] (1) 제조공정의 환경영향 최소화사업장 내 환경 및 안전보건경영시스템을 구축하여 자율관리체계를 강화하고 있으며, 이를 통해 국내 뿐만 아니라 해외법인에서도 투명하게 현지의 법규를 준수하고 있습니다. 당사는 제품 생산과정에서 발생하는 수질, 대기 등 환경오염물질을 법규기준 이하로 배출하고 있으며 에너지 사용량 및 폐기물 발생량을 줄이기 위한 지속적인 저감활동을 진행하고 있습니다. 또한 정기적인 안전점검을 실시하여 사고 예방 환경을 조성하는데 힘쓰고 있으며, 임직원의 안전한 근무 및 질병 예방에 노력을 기울이고 있습니다.당사는 고객에게 보다 친환경적인 제품을 제공하기 위해 개발 및 설계 과정부터 협력사와 협력하여 원소재 및 부품 도입 시 유해물질 함유 여부를 확인하고 있습니다. 또한 재활용성 우수한 재질을 사용하거나 제품 내 재질을 단순화 하고 에너지 효율을 향상시킨 제품의 개발을 위해 노력하고 있습니다. (2) 제조공정 환경안전 현황 구 분 HTSV 법인 판교 R&D센터 환경 대외인증 ISO 14001(환경경영시스템) - 관련법 o 환경법규 : 공업지역 환경보호규정, 폐기물관리법, 베트남 환경보호법, 유해폐기물관리법o 준수여부 : 법규 위반에 따른 형사처벌 또는 행정상 및 손배상 조치사항 없음 o 환경법규 : 물환경보전법, 대기환경보전법, 폐기물관리법, 화학물질관리법, 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법, RoHS, REACH, WEEE 등o 준수여부 : 법규 위반에 따른 형사처벌 또는 행정상의 조치사항 없음 안전 대외인증 ISO 45001(안전보건경영시스템) - 관련법 o 안전법규 : 노동법, 산업안전보건법, 화학안전법, 소방안전법o 준수여부 : 법규 위반에 따른 형사처벌 또는 행정상의 조치사항 없음 o 안전법규 : 산업안전보건법, 연구실 안전환경 조성에 관한 법, 산재보상보험법, 중대재해 처벌 등에 관한 법o 준수여부 : 법규 위반에 따른 형사처벌 또는 행정상의 조치사항 없음 [한화정밀기계]당사는 제품제조 및 서비스 등 전과정에서 직간접적으로 발생하는 환경영향 최소화와 유해환경 개선을 위한 다양한 활동을 실시하고 있습니다.(1) 제조공정의 환경영향 최소화정밀기계 창원사업장은 대기 및 수질 오염물질 배출이 없으며, ISO 45001 안전보건경영시스템 인증을 획득하였습니다. 원부자재는 도입 전 사전심의를 통하여 자연과 인간에게 미치는 유해성을 평가하여 환경영향을 최소화하는 대체제 검토 및 도입을 추진하고 있습니다. 또한 임직원을 위한 다양한 환경 행사활동(캠페인, 환경행사 참여 등)을 통하여 환경의식을 고취하고, 나아가 지역사회와의 상생협력을 통하여 지속가능한 발전에 기여하고 있습니다.공작기계사업장은 ISO 45001&14001 안전보건 및 환경경영시스템 인증을 획득하여 지속적인 환경개선을 이루어 나가고 있으며 온실가스 배출원/량 규명을 통한 온실가스 저감 목표를 수립, 이행하고 있습니다.(2) 제조공정 환경 현황전 사업장에서는 환경에 유해한 물질을 최소화하여 친환경 물질로 대체 운영하고자 하며, 주요 적용법규로는 물환경보전법, 대기환경보전법, 지하수법, 폐기물관리법, 토양환경보전법, 악취방지법, 소음진동관리법, 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 등이 있습니다. 위반에 따른 행정조치 및 손해배상 및 환경복구비용 발생사항 없습니다.당사는 제품제조 및 서비스 등 전과정에서 직간접적으로 발생하는 환경영향 최소화와 유해환경 개선을 위한 다양한 활동을 실시하고 있습니다. ▷ 한화솔루션(주) 당사는 지속가능한 발전을 위해 ISO 14001 환경경영시스템을 구축하여 환경오염 및온실가스 저감 활동을 펼치는 한편, 지역사회 공헌 및 환경보전을 위해 미세먼지 저감 자발적 협약 참여, 1사1산1하천 환경정화활동 등의 각종 지역사회 정화활동, 행복홀씨 입양사업, 해피선샤인 캠페인 및 한화 태양의 숲 조성 등의 태양광 나눔 활동,백화점 사업장내 태양광 발전설비 설치, 매장 조명을 고효율 LED조명으로 교체, 전기차 충전소 설치, 지구촌 전등끄기 캠페인 등 다양한 지역상생활동을 실시하고 있습니다. (1) 제조공정의 환경영향 최소화제조공정에서의 환경영향을 최소화 하기 위하여 오염물질 관리 사내기준을 법정 배출허용 기준농도 대비 30-50% 이내로 설정하여 관리하고 있으며, 오염물질 및 유해화학물질 유출사고 예방을 위한 모니터링 시스템을 구축하여 운영하고 있습니다. 또한 지속적인 환경/온실가스 영향성 저감을 위해 매년 감축목표 및 투자과제를 수립하여 이행 중에 있으며, 매년 외부심사를 통해 온실가스 및 환경성과를 검증 및 관리하고 있습니다. 주요개선 성과로는 대기/수질오염 방지시설 효율개선 투자, 에너지 사용량 저감을 위한 투자, 폐기물 발생량 저감 활동 등이 있습니다. (2) 환경법규 이행 현황 구 분 한화솔루션 환경 대외인증 ISO 14001 관련법 o 환경법규 : 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률, 화학물질관리법, 대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법, 대기환경보전법, 물환경보전법, 미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법, 악취방지법, 자원순환기본법, 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률, 토양환경보전법, 폐기물관리법, 환경범죄 등의 단속 및 가중처벌에 관한 법률, 환경오염시설의 통합관리에 관한 법률, 환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한 법률, 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률, 하수도법, 생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률, 저탄고 녹색성장 기본법, 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 o 준수여부 : 위반에 따른 행정조치, 손배상 및 환경복구비용 발생사항 없음 (3) 온실가스 배출량 감축 지구 온도상승을 1.5°C로 제한하고 기후 위기를 극복하기 위해 온실가스 배출량을 2030년까지 2018년 대비 35% 감축, 2050년까지 탄소중립 달성을 목표로 하는 2050 Net Zero를 설정하고, 탄소중립 세부이행계획을 수립하였습니다. 이를 위해 한국형 RE100(K-RE100) 참여 및 재생에너지 조달을 추진하고 있으며, 2022년 녹색프리미엄을 통해 68,410MWh의 재생에너지를 조달하였으며, 2023년에는 직접PPA, 3자PPA, REC 구매, 녹색프리미엄을 통해 재생에너지를 지속적으로 조달할 계획입니다. 또한, 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 관리하여 국내 배출권거래제에 대응하고 있으며, 사업장 시설의 공정 개선 및 운전 최적화, 고효율설비로 전환 등을 통한 에너지 절감, 그리고 청정연료 전환으로 온실가스 배출량 감축을 추진하고 있습니다. [한화호텔앤드리조트(주)]한화호텔앤드리조트(주)는 일반음식점, 휴게음식점 등의 식품접객업소를 운영함에 있어 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」의 적용을 받아 1회용품 사용 관련 규제 대상입니다. 식품접객업소 매장 내부에서 취식 시 1회용 컵, 1회용 접시 및 용기 등의 사용이 불가능한 것입니다. 환경부에서는 2022년 1월 5일 한시적으로 허용되었던 식품접객업소 내 1회용품 사용 규제를 4월 1일부터 다시 재개하였고, 2022년 11월 24일부터는 1회용품 사용규제 품목에 1회용 플라스틱 빨대 등이 추가되고 업종별 준수사항이 강화됨에 따라, 당사 식음업장에서는 매장 내부 1회용품 사용 불가 안내문 부착 및 다회용품 사용 등을 통해 해당 법규를 준수하고 있습니다. 또한 한화호텔앤드리조트(주)는 「기후위기 대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장 기본법」에 따라 2016년부터 목표관리업체로 선정이 되었습니다. 이에 따라 온실가스 명세서 및 모니터링 계획서 제출 등의 법규 준수는 물론 에너지 사용 합리화, 온실가스 배출량 저감활동을 통하여 녹색경영을 위한 노력을 다하고 있습니다. 2030년까지 온실가스 배출량을 32.7% 절감하는 것이 목표 입니다.한화호텔앤드리조트(주)에서 발생하는 온실가스의 대부분은 전기 및 난방 연료 사용 시 발생하는 이산화탄소로서, 지속적인 시설 투자(LED 등기구 설치, 보일러 교체 등)와 냉난방기 사용 시간 조정 및 에너지 저감 컨설팅(한국에너지공단) 등을 통해 온실가스 감축 활동에 만전을 기하고 있습니다. 이와 관련된 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 '한화호텔앤드리조트(주) 분기보고서 ⅩI-4-다 녹색경영'에 기입하였습니다. [한화갤러리아(주)]한화갤러리아는 지속가능한 발전을 위해 ISO-14001 환경경영시스템을 구축하여 환경오염 및 온실가스 저감 활동을 펼치고 있습니다. 사업 영위 과정에서 직간접적으로발생하는 환경 영향의 최소화와 유해환경 개선을 위해 백화점 내 태양광 발전설비 설치, 매장 조명을 고효율 LED조명으로 교체, 전기차 충전소 설치, 전자영수증 발행, 지구촌 전등끄기 캠페인 등 다양한 활동을 실시하고 있습니다. 마. 사업부문별 시장여건 및 영업의 개황 등 1) 산업용 화약((주)한화 글로벌부문) 가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)산업용 화약사업은 각종 건설사업 및 자원개발에 필수적인 산업용 화약류를 제조 판매하는 기간산업입니다. 사업의 특성상 정밀성, 안전성 등이 요구되는 분야입니다. 화약의 원료를 제조 판매하는 무기화학사업, 불꽃행사를 연출하는 불꽃프로모션사업 등으로 사업영역을 확대하였습니다. 산업용 화약사업은 정부의SOC투자에 따른 국내 건설경기의 변동과 직접적으로 연관되어 있고, 국내시장 규모의 제약으로 인해 성장성은 낮은 사업입니다나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)산업용 화약사업은 정부SOC 투자 및 민간건설사업 현장을 주요 수요처로 하고 있으며, 급격한 변동성이 없는 성숙산업 구조를 형성하고 있습니다. 당사는 수십 년간 축적해온 기술과 노하우를 바탕으로 품질 및 원가경쟁력을 확보하여, 국내외 화약시장 선도기업으로서 입지를 다지고 있습니다. 당사에서는 국내시장에서 약 70~75% 수준의점유율을 차지하고 있는 것으로 추정합니다다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점산업용 화약사업은 안정적인 원자재 수급 및 생산구조 합리화를 통한 원가경쟁력 확보와 체계적인 유통망의 구축 여부에 따라 시장경쟁력이 크게 좌우된다 할 수 있습니다. 당사는60여 년간 축적해 온 선진 제조 기술을 기반으로 한 품질 경쟁력과 폭넓고 안정적인 유통망을 확보함으로써 경쟁사 대비 우위의 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 그러나 원자재가격 급등에 의한 원가구조 악화가 잠재적인 위협요인이며, 당사는 지속적인 원가절감 노력과 신제품 개발을 통해 리스크를 최소화하고자 역량을 집중하고 있습니다 (2) 방산(한화에어로스페이스(주), 한화시스템(주)) 가) 한화에어로스페이스(주) (가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)방위산업은 단일 수요자(정부)의 시장이 형성되어 있으며 시장규모는 중장기 국방예산 및 군 운용 계획에 의해 결정됩니다. 국내 시장의 경우 국방예산은 지난 5년간 연평균 5.8%씩 증가하였으며, 2023년 국방예산은 2022년 대비 4.4% 증가한 57.1조원으로 반영되었습니다. 세계 시장의 경우 2023년 전세계 국방예산은 전년대비 4.5% 증가한 약 2.18조 달러로 추정됩니다.- 출처 : 영국 HIS Jane's (군사정보 분석 전문기관)(나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)각 국 군비 지출은 7년 연속 상승하였으며, 2022년 초 발발한 우크라이나-러시아 전쟁으로 인한 안보 환경 변화 및 국가별 국방예산 확대로 인해 중장기 방산 시장 규모 역시 지속적으로 성장할 것으로 판단됩니다. 국내 방산시장은 국방혁신 4.0, AI 과학기술강군 육성 등 20대 정부 안보 정책에 따라 AI, 6G를 비롯한 핵심 기술 개발 기조가 강화될 것으로 판단되며, MuM-T 등 신규 사업 및 개발 과제 획득 기회 확대가 전망됩니다. 해외 방산시장은 러시아의 우크라이나 침공 후 각국의 안보 강화 분위기 속 군비 경쟁 및 국방비 증액이 이어지고 있으며, 유럽지역 외 중국-인도간 국경분쟁, 중동지역 분쟁, 아프리카 내전 지속으로 인한 지상 및 대공무기 소요가 증가하고 있어 향후 신규 사업에 참여 기회가 확대될 것으로 전망됩니다.※ 방위사업의 보안 관계상 점유율은 기재하지 않습니다.(다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점한화에어로스페이스는 2022년 11월 한화디펜스를 흡수합병하였습니다. 합병을 통해 양사의 방산사업분야 기술력과 경험, 우수한 인재를 바탕으로 화력, 기동, 대공, 수상, 유무인복합체계 등 방위산업의 전 분야에서 최고의 기술을 확보하여 지속성장이 가능한 무기체계를 개발하고 있습니다.화력체계 분야에서는 현대전에 적합한 포병장비 솔루션을 완성하여, K9 자주포와 K10 탄약운반장갑차, K105A1 자주포등을 개발 및 생산하고 있습니다. K9 자주포는 세계 최고 수준의 성능과 산악지역부터 평원, 설원, 사막 등 다양한 환경에서 뛰어난 기동성을 인정받으며 세계 8개국 수출에 성공했습니다.기동체계에서는 우수한 기동력과 적응성을 갖춘 K21 보병전투장갑차, 120mm 자주박격포 등의 다양한 제품 라인업을 보유하고 있습니다. 또한 해외 수출을 위해 자체 개발한 레드백 (REDBACK) 미래형 보병전투장갑차와 타이곤 차륜형장갑차 등을 보유하고 있습니다.대공체계에서는 포와 미사일 시스템이 가진 강점을 극대화하여 저고도 침투 표적을 요격하는 비호복합, 2021년 한국군에 전력화된 30mm 차륜형 대공포 등 다양한 대공 표적에 대응하는 독보적 기술로 우리군의 방공전력 발전에 기여하고 있습니다.수상체계에서는 우리군의 신속한 기동지원의 핵심장비인 한국형 자주도하장비 KM3를 기술협력 생산 중이며, 해병대에서 운용중인 상륙돌격장갑차 KAAV를 대체하여 기동성, 방호력, 화력 등을 월등하게 향상시킨 상륙돌격장갑차 KAAV-II를 연구개발 중에 있습니다.또한, 유무인복합체계에서는 전투효율성을 극대화하고 인명피해를 최소화하기 위해 유인체계와 무인체계가 상호 협력하는 제품 개발에 주력하고 있습니다. 인공지능, 원격통제, 자율주행 등 핵심기술을 개발, 적용한 K9 자주포 원격무인화, 무인수색차량, 다목적 무인차량 등의 개발로 우리나라 과학기술 기반의 강군 육성에 앞장서고 있습니다. 나) 한화시스템(주) (가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)방위산업은 국가 방위를 위하여 군사적으로 소요되는 물자의 생산과 개발에 기여하는 산업으로 공급(방산기업)과 내수 위주의 수요(정부) 측면에서 모두 독점적 성격을 갖는 쌍방 독과점적 시장구조를 가지고 있습니다. 또한 규제 산업적 특성을 가지고 있어 가격이 시장의 수요와 공급의 원리에 의해 결정되는 것이 아니라, 제3자(정부기관이나 기타 가격결정위원회)에 의해 결정됩니다.정부는 국방혁신 4.0을 성공적으로 이행하고 대외적 군사안보 위협에 능동적으로 대응하기 위해 '튼튼한 국방, 과학기술 강군, 따뜻한 병영'을 목표로 향후 5년간 총 331.4조원(연평균증가율 6.8%)의 국방예산을 배분했습니다. 이는 지난 10년간 국방예산 연평균증가율인 5.4%를 상회합니다. '23~'27 국방중기계획에 따르면 'AI 과학기술 강군' 육성에 중점을 두고 331.4조원 가운데 무기 구입을 위한 방위력개선비에 대한 투자를 강화하여 107.4조원(32.4%)을 투입하고, 부대구조와 전력구조의 변화에도 안정적인 국방운영이 될 수 있도록 전력운영비에는 224.0조원(67.6%)을 투자할 예정입니다. (나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)방위산업은 국가 안보와 직결되는 전략산업이기 때문에 타 민수산업과 비교하였을 때, 제품특성과 생산방식, 수요 및 공급 등 다양한 관점에서 상당한 차이점을 가지고 있습니다. 방산제품은 고도의 정밀도/신뢰성을 충족하기 위한 특정시설과 첨단 기술이 요구되기 때문에 민수분야에 비해 연구개발에 막대한 예산이 필요하고 개발기간 또한 장기간 소요되는 특성을 가지고 있습니다. 이와 같이 일반 민수산업 대비 방위산업의 독특한 특성과 북한의 군사적 위협에 직면하고 있는 대한민국의 특수한 안보환경이 맞물려 국내 방위산업은 정부 주도 하에 육성되고 있습니다. 국내 방위산업은 2008년말 전문화ㆍ계열화 제도 폐지 이후에도 정부의 방산물자 국산화 의지, 방산의 자본 및 기술집약적 성격, 방산기업간의 중복투자 방지를 위한 사업조정제도, 방산물자 및 방산업체 지정제도 유지 등으로 인하여 방산업체들의 각 분야의 공고한 시장지위 및 높은 진입장벽은 계속 유지되고 있습니다. 과거 제도적 보호 하에 오랜 시간 축적된 기술력, 설비 및 인적자원은 신규 또는 경쟁업체의 진입을 어렵게 하는 요소입니다.해외 시장은 최근 국지적 영토 분쟁 등의 긴장 지속, 자국 우선주의에 따른 신 냉전 흐름으로 방산소요가 증가하며 성장하고 있습니다. 특히 사우디아라비아, UAE, 이라크 등의 중동지역, 인도, 인도네시아, 필리핀 등의 아시아 태평양 국가들은 주변국과의 긴장 강화와 자국의 경제발전 흐름과 맞물려 실질적인 군비 지출을 증가하고 있어 큰 기회시장으로 부각하고 있으며, 자국 방위비를 증액해야 하는 유럽의 나토 회원국들도 새로운 성장 시장으로 주목 받고 있습니다.※ 방위사업의 보안 관계상 점유율은 기재하지 않습니다.(다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점방위산업에서의 시장 경쟁력은 기술력과 안정적인 개발 및 생산이 가능한 Know-how 입니다. 한화시스템은 종합 방산전자 업체로서 주로 軍 무기체계의 두뇌와 신경계에 해당하는 레이더, 전자광학장비, 전술통신시스템, 전투지휘체계 사업 분야를 영위하고 있으며, 항공 전자, 유도무기 탐색기, 전자전 및 사이버전 등 첨단 IT 기술을 활용한 방산전자 솔루션을 제공하고 있습니다.특히, 천궁 다기능레이더, 전술정보통신체계(TICN), 해양시스템, 항공전자 등 각 분야에서 관련 무기체계 핵심기술을 성공적으로 개발하여 우리 軍의 전력증강에 크게 기여하고 있습니다. 또한, 위성 분야의 미래 핵심기술 확보를 위한 연구개발을 지속해오고 있으며 이를 통해 차별화된 글로벌 경쟁력을 확보해나가고 있습니다. (3) 항공기 엔진(한화에어로스페이스(주)) 가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)엔진사업은 안전에 직결되는 항공기 엔진을 개발, 생산, 정비하는 첨단기계산업의 선두에 있으며, 상당 수준의 투자를 필요함은 물론 핵심기술의 진입장벽이 높은 산업으로, 장기간의 개발기간과 투자를 필요로 하는 사업입니다.나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)주요 목표시장으로는 정부, 국내 기체 및 해외 주요 엔진 제작업체가 있습니다. 첨단 정밀기계 사업 특성상 제품의 유지관리를 위해 공급자와 수요자간 지속적 협력관계 형성 및 유지가 필요합니다.엔진사업의 내수와 수출 비중은 5:5 규모이며 해외 선진시장 및 신흥시장 중심으로 수출이 확대되고 있으며, 기계사업의 내수와 수출 비중은 9:1 규모로, 정부 시책에 의해 육성되는 항공기계사업의 특성상 장기적 관점으로 사업안정성을 유지할 것으로 전망합니다. 기술, 개발능력, 신뢰도에 따라 수요가 변동하나 급격한 변동요인으로 작용하지 않습니다.※ 엔진사업은 방위사업의 보안 관계상 점유율은 기재하지 않습니다.다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점엔진사업 경쟁력은 품질/납기/가격에서 좌우되며 특히, 품질경쟁력이 중요합니다. 한화에어로스페이스는 국내 군수 엔진시장에서 독점적 지위를 유지하고 있습니다.한화에어로스페이스는 2015년 P&W사와 GTF(Geared Turbo Fan) 엔진의 RSP(Risk and Revenue Sharing Program) 계약을 체결하였습니다. RSP는 엔진 원제작사와 매출 및 이익을 참여 지분에 따라 공유하는 프로그램으로 진입장벽이 높고, 엔진빌드기간 초기 투자 비용이 큰 편이나, AM 매출이 확대되는 시점에서 수익성이 크게 개선되는 사업입니다. 항공엔진 시장의 약 70%이상을 차지하며, MTU 등 대형 글로벌부품/모듈 업체는 모두 RSP사업에 참여 중이고 수익성 또한 LTA(Long Term Agreement) 업체보다 높아 당사가 글로벌 엔진부품 전문제조회사로 도약하기 위해 반드시 진입해야 하는 시장입니다. 가) (주)한화 모멘텀부문 (가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)산업기계는 각종 산업에 생산설비를 공급하는 기간산업으로서 자동차, 전자, 물류 등전방시장과의 연관 효과가 매우 크며, 전방시장의 경기변동에 따라 민감한 영향을 받는 특성을 가지고 있습니다. 전 세계적으로 환경문제들이 대두되면서 이에 대한 사회적 인식 및 정책 변화, 4차 산업혁명 등 급변하는 세계경제에 따라 산업기계의 전방시장 역시 지속성장을 위한 대대적인 변화와 투자가 전망 됩니다.(나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)산업기계는 자동차, 전자, 각종 기계, 물류 등 각종 산업의 경쟁력을 결정하는 핵심기반산업으로서 세계경제의 패러다임 변화와 이에따른 전방산업의 성장으로 수요가 지속될 것으로 예상 됩니다 최근 산업기계 시장은 코로나 여파에 따른 전세계적 경기 위축, 러시아-우크라이나 전쟁 장기화, 인플레이션 등 급변하는 경영환경으로 어려움이 있으나, 세계적인 친환경 정책 추진으로 전기자동차 및 배터리 산업에 대한 투자 확대가 지속적으로 증가할 것으로 전망 됩니다.(주)한화 모멘텀부문은 이차전지, 태양광, 반도체 및 자동화 설비 등 의 선도 기술확보를 통해 급성장하고 있는 전기자동차 및 스마트 물류 시장 등 산업 변화와수요에 대응하고 있습니다. (다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점산업기계는 엔지니어링 능력과 품질, 납기를 준수할 수 있는 시공능력이 핵심 경쟁요소입니다. (주)한화 모멘텀부문은 축적된 산업용 장비 설계, 공정 구동/제어 등자동화 기술을 기반으로 주요 산업별 핵심설비 개발 및 프로젝트 수행능력을확보하여 경쟁사대비 우위를 점하고 있으며, 핵심사업 경쟁력 강화와 미래 성장사업 역량 확보를 통해 글로벌 종합기계 회사로 성장하고 있습니다.기술범용화로 경쟁이 심화되고 있는 시장 환경에서 차별화된 기술력 확보를 위해 핵심 사업인 이차전지 생산 설비, 솔라, 자동화, 신재생 에너지 생산 설비 사업은 물론, 컨설팅 역량 강화, 자체 소프트웨어와 핵심 하드웨어의 내재화를 통해 지속적인 성장기반을 구축하겠습니다. 나) 한화정밀기계(주) (가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)전자부품 조립장비인 칩마운터는 대표적인 자본재로 첨단 정밀 메카트로닉스 기술을바탕으로 최고 수준의 제품 기능/성능 및 신뢰성이 요구되는 산업이며 제품의 고속화, 고정밀도화가 진행 중입니다. 제품의 고신뢰성이 요구되는 칩마운터 시장은 소형화/복합화로 진화하고 있는 전자제품 트렌드에 발맞춰 반도체 공정과의 기술융합이 지속적으로 이루어지고 있으며, 새로운 공정에 대응하는 신장비 영역으로 시장이 지속 확대될 전망입니다. 휴대폰, LED, 자동차전장 등 전방시장의 경기변동에 따라 민감한 영향을 받을 수 있습니다.공작기계 사업은 터닝선반의 하나인 Swiss type CNC Turning Center(이하 자동선반)사업을 주력으로 추진중에 있습니다. 자동선반은 직경이 작은 소형부품을 완가공하며 봉소재를 자동공급하여 대량 양산이 가능하다는 특징을 가지고 있으며, 자동공급 및 대량 양산, 소형 및 정밀부품 가공이라는 특징이 있어 자동화, 무인화가 가능하여 선진국 중심으로 수요가 발생하고 있습니다. 자동선반은 자동차 부품, 전기전자 부품, 임플란트 등 의료 부품 및 각종 산업용부품 가공에 활용이 가능합니다. 회사는 사업경쟁력 강화를 위해 표준기 제품 경쟁력 강화 및 전자기용/의료기용 특화제품 확보를 통하여 사업경쟁력 강화를 지속적으로 추진해 나가고 있습니다.(나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)칩마운터 주요 목표시장은 국내 및 중국, 미국, 동남아, 유럽 등입니다. 수요자의 구성 및 특성상 고객사의 생산성/품질관리, 제품의 유지보수를 위해 고객사와 지속적 협력관계를 유지할 필요가 있습니다. 해외 신흥시장 중심으로 수출비중의 확대가 진행 중이며 수요는 기술개발 능력, 신뢰도에 따라 변동 가능합니다.공작기계 사업의 주요 고객은 자동차, 전기전자 등 전방산업 메이커의 2, 3차 협력사이며, 전방산업의 생산량에 따라서 수요민감도가 높은 상황입니다. 자동차, 반도체, 전기전자 등 제조업 전반의 생산과 설비투자 및 기계류 전반의 수요가 크게 증가했으나, 글로벌 공급망 차질 지속 및 원재료비 급등 등의 요인으로 인해 수요의 변동성이 확대될 전망입니다. [산업용장비사업 시장점유율 추이] 제 품 구 분 2023년 1분기 2021년 2020년 비고(산정기준, 출처 등) 칩마운터 해외 18.84% 13.70% 19.30% - 산정기준 : 칩마운터 수량기준- 출처 : PROTEC MDC DATA('23.3월) (다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점 칩마운터는 제품의 기능/성능을 기본으로 신뢰성 및 고객 편의성이 시장에서의 중요한 경쟁요소입니다. 당사는 해외개발거점 운영 등 지속적 연구개발과 투자를 통해 고속기 및 중속기에 대한 신뢰성, 편의성 제고에 만전을 기하고 있습니다. 속도/정도가 한층 업그레이드 된 고속기를 통해 일본 업체와 경쟁 중에 있습니다.공작기계 사업은 주요 고객은 자동차, 전기전자 등 전방산업 메이커의 2, 3차 협력사이며, 전방산업의 생산량에 따라서 수요민감도가 높은 상황입니다. 글로벌 인플레이션에 따른 금리인상, 코로나 장기화 및 지역간 분쟁으로 글로벌 밸류체인이 악화되는 등 경기침체 우려로 인한 수요 위축의 변동성이 커지고 있습니다. (5) 시큐리티(한화비전(주)(舊 한화테크윈(주)) 가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)영상감시 산업은 영상 및 지능형 기술이 아날로그/네트워크 기반의 다양한 솔루션 또는 서비스와 결합하여 고객에게 '안전', '안심', '유용'한 부가가치를 제공하는 사업입니다.최근에는 세계 각국에서 테러에 대한 위협으로 보안에 대한 사회적 요구 및 개인 보안 의식이 확산되어 연평균 약 7.9%로 성장하고 있습니다. 특히 고화질, 지능형 영상감시기능 등 고급화 사양에 대한 관심 및 수요의 증가로 네트워크 기반 시스템이 연평균 9.4%(출처 : Omdia Report 2022)의 성장세를 보이며 지속적으로 증가하고 있습니다.또한 4차 산업혁명으로 IoT/AI/클라우드/통신(5G) 기술 발전이 가속화 될 전망이며, 영상보안 기술 역시 지능형 솔루션으로 발전할 것으로 기대되고 있습니다. 이에 따라 핵심 기술요소도 고화질, 압축/전송 뿐만 아니라 특화/융합, 지능형 분석/응용 기술의 중요성이 확대될 전망입니다.나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)내수와 수출의 비중은 각각 11%, 89% 수준이며, 주요 목표 시장은 국내, 미주, 유럽, 아시아, 아프리카, 중동입니다. 국가 주도 인프라 구축, 고화질/지능형 영상감시 기능 등 기술의 발달이 제품 수요변동의 주요 요인입니다. 그리고 사이버 보안 이슈의 확대, 미국/중국간 무역분쟁, 유로존 경제 위기 등으로 시장 환경 및 경쟁상황이 변화하고 있으며, Covid-19의 여파에도 불구하고 당사의 매출은 상승세를 유지하고 있습니다.[시큐리티사업 주요제품 시장점유율 추이] # 제품구분 시장 2021년 2020년 2019년 비고(산정기준, 출처 등) 영상감시 국내 30.9% 27.5% 33.5% - 산정기준 : 매출액- 출처 : OMDIA Research 2022 해외 2.5% 2.5% 2.6% ※ 국내 시장점유율은 OMDIA Research Report의 한국시장 규모와 한화테크윈 한국시장 매출 규모를 기준으로 산정하였습니다. 다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점 시큐리티 산업의 주요 기술은 고해상도 영상을 취득/저장 하는 것입니다. 최근에는 네트워크 기반의 영상장비 전송/압축 기술이 중요시 되고 있으며, 4차 산업혁명의 시대가 다가오면서 CCTV는 단순한 영상기기에서 벗어나 얼굴 인식, 번호판 인식, 탐지/추적 등 인공지능(AI)기반의 지능형 분석 기술을 탑재한 스마트 영상 분석기기로 빠르게 발전하고 있습니다. 또한 이런 기술들을 보유한 파트너사와의 제품 호환 가능 여부가 중요한 기술적 이슈가 되고 있고, 사이버 보안에 대한 이슈가 지속 발생하고 있어 개인영상정보 보호에 대한 관심과 필요성이 대두되고 있습니다.당사는 30년간 축적된 기술력을 바탕으로 세계 최고 수준의 Zoom 배율을 구현하는 광학/렌즈 기술 및 영상처리 기술과 지능형 영상 분석 기능을 탑재한 SoC(System on Chip)를 자체 개발하여 가격 경쟁력을 확보하고 있으며 사이버 보안 강화를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 또한 AI, Cloud 등 기술변화에 맞춰 역량을 강화하며 사업 경쟁력을 확보해 가고 있습니다.이와 더불어 선행영업 활동(거래선 대상 기술 교육, 프로젝트 수주 지원 및 유통 다각화 등)을 전개하고 있으며, 한층 안정되고 심화된 파트너 프로그램을 구축하여 파트너 업체에게 다양하고 유익한 혜택을 제공하고 있습니다. 2) 도소매업 (1) 무역((주)한화 글로벌부문 등) 가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)종합상사가 주로 영위하는 유화 및 철강등 산업재 무역업의 경우 글로벌 경제 상황과 이에 밀접한 국제유가에 크게 영향을 받고 있으며, 글로벌 경제 성장률, 원자재 가격 및 환율 변동 등의 경기 변동의 요소를 종합적으로 고려해야 하는 특성이 있습니다. 이에 변동성이 심한 철강사업을 철수 하고 자체 영업권 및 전문성을 보유한 무기화학, 유화, 방산에 집중하여 지속적인 수익원을 창출하고 있습니다. 나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)o 수출시장: 수출시장은 중국, 미국, 일본, 유럽 등 주요 수출국의 경기 변동 및 금리에 민감한 영향을 받습니다. 또한, 원유, 철광석 등 국제 원자재 가격 및 주요 통화의 환율 변화 등의 거시 경제 변수도 수출 시장에 큰 영향을 주는 요소입니다. o 수입시장: 화학, 베어링 등의 산업재 및 기초원자재는 국내외 경기변동, 수급 상황과 더불어 국내Maker들의 가격 정책 및 제품 수급 정책 등이 시장변화의 민감한 변수입니다. 그리고 소비재 품목은 국내 경기 이외에의 제품 선호도 및Brand 인지도 등과 같은 중간 유통상과 최종 소비자들의 성향도 수입 시장의 주요한 변수 중 하나입니다다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점각 품목군별 영업 인력의 전문성을 제고하고 전략 지역의 해외 네트워크에 역량을 집중하여 현지 시장 정보 및 거래선 발굴을 지속하고 있습니다. 내수 시장에서는 독자 영업권을 보유한 사업 운영을 통해 안정적인 수익 기반을 확보하는 한편, 해외 시장에서는 유화, 방산과 같은 당사 전략사업 확대를 추진하고 있습니다 (2) 백화점 및 도소매(한화갤러리아(주), (주)한화갤러리아타임월드 등) 가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)백화점 산업은 높은 전문성을 바탕으로 고품질 상품을 현대화된 편리한 쇼핑시설에서 차별화된 최고의 서비스와 함께 제공하며, 첨단 유행을 선도하고 패션 트랜드를 주도하는 대표적인 유통산업입니다. 또한, 백화점은 단순히 상품만 판매하는 곳이 아니라 공연, 전시, 극장, 문화강좌 등과 같은 문화의 제공까지 다채로운 소비자의 욕구를 충족시킬 뿐만 아니라, 지역 생활문화의 전당으로서 지역사회 문화 발전에도 기여하고 있습니다. 백화점 산업은 명품, 홈리빙 등을 중심으로 한 소비심리 회복에 힘입어 '22년 연간12.1%[통계청 소매업태별 판매액 (추정) 기준]의 성장을 보였습니다. 전반적인 생활수준 향상, 디자인 및 스타일 중심 소비 확산, 경험중심 쇼핑패턴 증가 등 트렌드 변화는 백화점의 소비 수요 증가에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 이에 백화점 업계는 프리미엄 브랜드 유치, 체험형 테넌트 확대, 자사의 강점과 아이덴티티를 고려한 컨텐츠/인프라를 보다 차별화하는데 집중하고 있습니다.또한 매출 증대를 위해 지점 리뉴얼 및 매장면적을 확대하고, 쇼핑공간을 개선 하는 등 인프라 확충에 힘쓰고 있습니다. 더불어 온라인 강화, 유통채널 다변화 등 쇼핑 트렌드 변화에도 적극 대응해 나가고 있습니다. 앞으로 백화점 업계는 안정적 수요확보와 외형확대를 통해 지속적인 성장을 이어갈 것으로 예상합니다. 백화점은 실물경기, 경제변동에 따른 가계소득 상황과 밀접한 연관관계를 가지고 있습니다. 또한 백화점이 취급하는 패션의류 및 잡화 등의 상품군은 소비자 취향및 계절에 따라 구매 변동성을 보이는 경우도 있습니다.한화갤러리아는 이런 변동성의 영향을 최소화하기 위해 고정고객에 대한 Target Marketing활동을 집중적으로 진행하며, 고객의 수요에 부합하는 퀄리티 있는 브랜드 도입과 상품 아이템 다양화를 위해 노력하고 있습니다. 또한 합리적 소비를 원하는 새로운 소비자의 요구를 충족시키기 위한 온라인몰 등 채널 다변화를 통해 사업의 변동성을 보완하고 있습니다.나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이) 백화점은 출점 시 적정한 입지확보와 대규모 투자가 수반되며, 이와 더불어 인지도 있는 브랜드 유치가 요구되기 때문에 상대적으로 높은 진입장벽을 가지고 있습니다.다만, 온라인 쇼핑의 성장으로 온/오프라인 유통업태 간 경쟁관계는 심화되고 있으며, 상품/서비스 수준이 높지 않은 지방 중소형 백화점 경우 상대적으로 영향도가 커지고 있는 상황입니다. 이에 대응하여 백화점 업계는 경쟁력 강화를 위해 고객의 쇼핑 니즈 충족을 위한 명품 브랜드 확대, 테넌트 유치에 집중하고, 경험 만족도 증대를 위한 다양한 문화 마케팅과 프로그램을 개발하고 있습니다. 또한 고정고객 확보 및 유지를 위해 타업계와 차별화된 Target Marketing 및 접객 서비스 강화를 지속하고 있습니다. (시장점유율) 구 분 2023년 1분기 2022년 2021년 시장점유율(%) 7.0 7.8 8.1 주1) 자료출처: 국가통계포털(http://kosis.kr)상의 백화점 경상판매액 기준주2) 매출은 총매출 기준으로 재계산함(수수료 매장 및 임대 매장 매출 포함, 연결 회사 백화점 점포 매출 포함다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점한화갤러리아는 대외 변동성에 대응하여 사업구조 개편과 강도 높은 비용 축소 등 내실제고를위해 노력하고 있으며, MD 및 고객경험 차별화를 통한 안정적인 고객 유지 및 확보에중점을 두어 운영하고 있습니다. 명품관은 전면적인 MD재구성과 선도브랜드 유치를 통해 독보적인 MD차별화를 보다강화하고, 다년간 축적된 프리미엄 역량을 기반으로 한 마케팅 컨텐츠 전개를 통해변화된 모습을 선보이고 있습니다. 명품관 이외 사업장은 상권내 견실한 성장을 진행하고 있으며, 패션변화에 발맞춘 브랜드 보강, 트렌드에 부합하는 F&B Tenant 도입 등 고객경험 만족에 집중하여 상권내 입지를 보다 확대해 나가고 있습니다. 경쟁력 확대를 위해 '95년에 오픈한 수원 지점은 '19년 12월 영업종료하고 '20년3월에 경기 남부 핵심 상권인 광교 지역으로 이동하여 신규점을 오픈하였으며, 서울 한남동 최고급 주거시설 內 F&B 및 Lifestyle 콘텐츠 기반의 도심형 복합 플랫폼인 Gourmet494를 오픈하여 갤러리아만의 차별화된 프리미엄 콘텐츠를 제공하고 있습니다. 또한, 상권 최고 수준의 MD, 콘텐츠, 차별화된 고객 시설을 구현하는데 역량을 집중하고 있습니다. 한화갤러리아타임월드는 정부청사 및 시청 등 공공기관과 금융기관, 대규모 아파트가 밀집한 대전 둔산 신도시의 중심에 위치하여 확고한 입지를 구축하고 있으며, CENTER(백화점동)과 WEST(주차동)의 리노베이션과 지속적인 명품 브랜드의 입점을 통하여 중부권 최고의 고품격 백화점 위상을 확립하였습니다. 또한, 차별화된 서비스와 다양한 마케팅 활동으로 이미지를 개선하고 성장과 발전의 기반이 되고 있습니다.경쟁업체 대비 제한적인 점포망과 규모의 한계에도 불구하고 우수한 입지적 강점과 고급 백화점이라는 브랜드 인지도를 통해 사업적 기반을 차별화하고 있습니다. 3) 화학제조업 (1) 석유화학원료- 한화솔루션(주) 케미칼부문, 한화케미칼오버시즈홀딩스(주), Hanwha Chemical (Ningbo) Co.,Ltd. 등 가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)(산업의 특성)석유화학산업은 대규모 설비투자가 소요되는 기술집약형 장치산업이자, 일반 생활용품부터 전기, 건설 산업 등에 직접 및 간접적으로 원료를 제공하는 기초 소재 산업입니다. 아울러 제조원가의 60~80%를 원료비(납사, 에틸렌)가 차지하는 유가변동에 매우 민감한 산업이며, 세계 경기 및 수급상황에 따라 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 경기순환형 산업입니다.(산업의 성장성)석유화학산업은 세계 경기 및 수급 상황에 따라 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 경기 순환형 산업으로 점진적으로 성장하는 세계 경제와 더불어 향후에도 성장이 기대되고 있는 사업입니다.(경기변동의 특성 및 계절성)석유화학산업은 건설, 자동차 등의 기간산업뿐만 아니라 의류 등의 생활용품의 주요 원료로 사용되고 있어 경기 상황과 밀접한 관계가 있으며 국제유가 및 국내, 세계 경기의 영향을 받고 있습니다. 또한, 에틸렌을 원재료로 사용하기 때문에 유가와 밀접한 관계가 있으나, 타 석유화학 제품보다는 원유가 차지하는 비율이 적어 유가 변동에 따른 직접적인 영향은 덜 받고 있으며, 일정 물량을 수출하기 때문에 환율 변동에도 어느 정도 영향을 받습니다. 최근에는 중국 및 아시아 시장의 경제 성장, 중동의 신규 Plant 건설 등에 의해 시장 상황의 변화가 있을 것으로 예상됩니다.나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)(국내외 시장여건)당사에서 생산하는 주요 제품의 국내외 시장여건은 다음과 같습니다.PE제품은 '22년 지정학적 리스크에 따른 글로벌 공급망 불안, 유가 및 납사 가격 변동성 확대, 중국 내 코로나 봉쇄 조치 등으로 인해 전방업체의 가동률은 하락하며 시황 약세를 보였습니다. 반면 EVA제품의 경우 견조한 태양광 수요와 동아시아 단기 수급 불균형 영향, 신증설 가동 지연 등에 따른 공급 압박 완화로 상대적 강세를 보였습니다. ’23년 1분기에는 중국 리오프닝 기대감에 기초 제품이 일시적으로 반등하였지만, 글로벌 경기 둔화 우려와 엔드유저 수요 회복 속도의 저조함으로 약세 흐름을 이어가고 있습니다. 향후 OPEC+ 감산 영향에 따른 원재료 상승 부담감 가중과 공급 압박으로 상승 여력은 제한적입니다. 그러나 중국 리오프닝 효과와 부양 정책이 가시화되고, 연내 금리 인상 종결에 따른 불확실성 해소가 긍정적인 요인으로 작용하여 점진적인 시황 회복을 기대하고 있습니다. PO사업부문은 특화 제품(EVA, W&C)에 대한 생산 및 판매 비율을 확대하고, 기존 제품군의 탈 범용화, (초)고부가 제품 판매 증대 등 다양한 활동들을 통해 수익성을 지속해서 개선하고 있습니다. 또한 다양한 친환경 제품 개발과 고기능성 소재 제품 개발을 통한 미래 성장동력을 확보하고, 안정적인 수익 창출이 가능한 사업구조로 개편하는 업무를 보다 가속화하고 있습니다. 이를 통해PO사업부는 유가 변동이나 원료가 변화 같은 대외 시황 변화에도 지속 가능하고 안정적인 수익 구조를 구축해 나가겠습니다. PVC 제품은 '22년 발발한 우러 전쟁 장기화 및 에너지 가격 상승, 인플레이션에 대응한 금리 인상 등으로 국제가 하락 반전한 이후, '23년 1분기 중국 위드코로나 정책 선회 이후에도 지속 중인 중국 내수경기 부진 및 글로벌 건설경기 둔화로 시황회복이 지연 중입니다. 2분기는 계절적 성수기 진입으로 점진적 수요 회복이 기대되나 주요국 보유 재고가 과다하여 국제가 상승 강도는 제한적으로 판단합니다. PVC사업부는 범용 제품 포트폴리오를 최적화하는 가운데, CPVC/TPCP/PSR 등 고부가 제품 판매 비중을 지속 확대하여 수익성을 제고 중이며, 글로벌 탄소중립 전환에 대응하여 저탄소 제품 선제적 출시를 통해 sustainable PVC사업 전략을 지속 추진하여 안정적인 수익 창출이 가능한 사업구조를 구축해 나가겠습니다. CA 제품은 '22년 하반기 글로벌 경기 침체에 대한 우려 및 수요 부진으로 가격 하락 전환 후 지속적인 약세 보이는 중입니다. 가성소다는 중국 Re-opening에 대한 기대감 및 연초 Vinyl 수익성 반등으로 역내 CA 높은 가동률 보이며 공급 확대되었습니다. 그러나 공급 대비 더딘 경기 회복에 따른 수요 침체로 역내 제조사의 재고 부담 증가되며 저가 물량 일시 출회 및 국제가 일시적 급락 하였습니다. Vinyl의 경우 작년 하반기 이후 급격한 시황 악화로 글로벌 제조사의 마진 스퀴즈 심화되며 시황 타개를 위해 연초 PVC Offer 인상이 있었습니다. 또한 중국이 부동산 부양책 추진 및 경기 반등에 대한 강한 의지를 보여 관련 수요 상승에 대한 기대감으로 EDC, VCM 가격 동반 반등하였으나 거시 경제의 약화로 분기 말 가격 하락 전환하였습니다. 전기를 비롯한 생산 원가의 상승 및 경기침체에 따른 수요 부진으로 수익성 악화가 예상되나, CA사업부는 급격한 시황 변동에 적극적으로 대응하고 원가절감 및 효율화를 위한 다양한 활동을 지속 추진하고 있으며 더불어 경쟁력 있는 고부가가치제품 개발을 통한 수익 구조 혁신을 위해 노력하고 있습니다. TDI 제품은 '22년부터 지속된 유럽/중국 Maker의 가동 차질 지속 및 중국 리오프닝에 따른 수요 증가로 점진적으로 판매가격 상승 하였습니다. 다만, 러시아/우크라이나 전쟁이 지속되고 있고, 이와 더불어Global 경기회복이 지연되고 있어 임의소비재, 비내구재의 등 제품의 원료로 주로 사용되는TDI수요는 더디게 회복되고 있습니다. ’22년 하반기부터 지속된 유럽지역 에너지 가격은 ’23년 1분기 안정화 되어 원료가 부담 해소 및 수익성 개선 되었습니다. ‘23년 하반기 Global 경기 회복과 더불어 TDI시황은 점진적으로 개선될 것으로 예상됩니다. FM 사업부는 원가절감 및 탄소중립 Item 발굴을 위해 지속적으로 노력하고 있으며, 이를 통해 향후 TDI, XDI등 기존Isocyanate 사업뿐만 아니라 BTX 유도체 등 기능성 소재 전반으로 사업 확대 및 사업경쟁력을 강화 하고자 합니다. (시장점유율) 당사 주요제품의 국내시장 점유율은 다음과 같으며 주요 경쟁사의 시장 점유율은 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다. 품목 제50기 1분기 제49기 제48기 LDPE(EVA 포함) 35% 32% 34% PVC 49% 49% 49% 가성소다 52% 52% 52% TDI 47% 47% 48% ※ 상기 내용은 당사 추정치 입니다. (시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인)시장에서 경쟁력을 좌우하는 요소로는 제품의 품질, 가격 및 원가경쟁력, 적기공급 가능여부, 기술지원 서비스, 물류시설 확보를 통한 공급의 안정성 등의 요인이 있으며, 이를 위해 당사에서는 고부가가치 제품 개발, 원가 절감 등을 통해 글로벌 경쟁력을 갖추고자 노력하고 있습니다. 다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점규모의 경제가 적용되는 석유화학 산업의 특성상 Vinyl Chain의 수직계열화 생산 설비의 보유는 한화솔루션(주) 케미칼부문의 강점입니다. 아울러 오랜 기간 축적된 생산공정 운영상의 노하우와 운전경험, 그리고 지속적인 거래를 통해 형성된 고객과의 유대관계 역시 한화솔루션(주)의 자산이라 할 수 있습니다.안정적인 원료 공급이 가능하도록 수직 계열화를 구축하여 우수한 원가 경쟁력을 확보한 상황에 안주하지 않고, 지속적인 생산성 향상 및 원가 혁신 활동을 통해 사업의 경쟁력을 더욱 강화하고 있습니다. 한편 물류 설비가 갖추어진 부두는 수심이 깊어 경쟁국인 일본, 중국에 비하여 보다 큰 규모의 선박의 입ㆍ출항이 가능하여 단위 원료/제품 운송에 소요되는 비용을 절감할 수 있고, 주요 제품의 저장능력 확충을 통해 물류 경쟁력의 면에서 앞서 있습니다. (2) 석유화학가공- 한화솔루션(주) 첨단소재부문, 한화첨단소재(주), 글로벌에셋㈜, Hanwha Azdel Inc., Hanwha Advanced Materials America LLC, Hanwha Advanced Materials Holdings USA LLC 등 가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)- 한화솔루션(주) 첨단소재 부문은 플라스틱 가공을 통한 회로소재와, 전주도금을 통한 OLED Display용 부품을 생산하고 있습니다. 회로소재는 FPCB(Flexible Printed Circuit Board)의 원재료가 되는 FCCL(Flexible Copper Clad Laminate), Coverlay, Bonding Sheet, Stiffener 등의 필름 형태의 소재로서 Polyimide Film, Copper Foil, Epoxy Resin 등을 주원료로 사용하며, 원단 Film에 Epoxy를 기반으로 한 배합물을 코팅하여 이종 원단을 Roll Laminating으로 합지하는 방식으로 제조됩니다. 회로소재는 스마트폰에 주로 사용되고 있어, 기존 스마트폰 시장의 경기 상황과 신제품 출시 시점 등에 영향을 많이 받는 특징이 있었으나, 최근 전기차 Battery용 소재로 채용이 확대 됨에 따라 안정적인 시장 성장이 예상됩니다. OLED Display용 부품인 FMM(Fine Metal Mask)의 경우, OLED 유기물을 원하는 형상과 위치에 증착 시키기 위한 Masking Film으로 OLED 유기물이 증착되어야 할 모양으로 수많은 Hole이 형성되어 있는 Metal 박판 필름입니다. OLED Display는 Flagship용 스마트폰 시장(중소형 Display)에 편중되어 있었으나, 범용 스마트폰 시장으로 확대되고 있으며, 자동차전장용 Display 시장의 확대에 따라 지속적이고 높은 시장 성장이 예상됩니다. (산업 현황) □ 회로소재 : 회로소재의 주타겟인 스마트폰 시장은 국내 기업이 프리미엄 스마트폰뿐만 아니라 보급형 스마트폰, 태블릿PC를 꾸준히 출시하며 세계시장 점유율을 높이고 있습니다. 또한, 스마트기기의 성장세속에 중대형기기(노트북, 컨버터블 PC 등)에 대한 수요가 증가하고 있으므로 회로소재 사업은 지속적인 성장이 예상됩니다. □ 전자소재: OLED Display용FMM은스마트폰을 중심으로 한 중소형 Display 시장에 집중되어있었으나, 노트북/자동차전장 용Display 등 중형Display 시장의 빠른성장에 따라LCD Display 시장의 대체를 포함한 지속적인 시장성장이 예상됩니다. (경기변동의 특성 및 계절성) 한화솔루션(주) 첨단소재부문 등 가공 부문 소재/부품사업의 수요는 전방 산업수요의 변동에 따라 크게 영향을 받습니다. 스마트폰의 신규 모델 출시 시점, 개별 스마트폰 수주 모델 별 판매 실적에 영향을 많이 받게 됩니다. 단, 점차 비중이 확대되고 있는 자동차 전장용소재/부품의 경우 경기변동성은 있으나, 스마트폰시장과 달리 계절적 변동성은 크지 않아 비중확대에 따른 안정적 생산 가동이 가능합니다.나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)(경쟁상황) 사업부문 주요제품 경쟁업체 경쟁력결정요인 당사 강점 전자 소재/부품 회로소재 (FCCL) 이녹스 품질 가격경쟁력 Technical Service 품질 FMM (사업화준비중) 해외업체 품질 가격경쟁력 Technical Service 가격경쟁력 Technical Service (시장점유율 추이) 제품명 2022년 2021년 2020년 회로소재 42%(국내2위) 43%(국내2위) 39%(국내2위) FMM 0% 0% 0% - 상기 내용은 회사 추정치입니다.- FMM은 현재D社(日) 독점 중입니다.다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점한화솔루션(주) 첨단소재부문 등 가공부문의 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요소로는 제품의 품질, 가격경쟁력, Technical Service(신기술 대응력) 등의 요인이 있으며, 이를 위해 당사에서는 전방 업체의 기술 로드맵에 따른 제품 성능 개선, 신제품 개발, 원가절감 공법 개발 등을 통해 글로벌 경쟁력을 갖추고자 노력하고 있습니다. 4) 가공소재 - 한화첨단소재(주)가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)(산업의 특성)한화첨단소재(주)는 자동차 부품 소재, 산업용 소재를 주요 제품으로 하는 경량복합소재와 태양광소재 등을 주요 제품으로 합니다. 한화첨단소재(주)는 자동차산업의 경량화 요구에 따른 경량화소재 및 강화 플라스틱 신소재, 건축/자동차 부품소재의 가공원료, 신재생에너지로 급성장하고 있는 태양광 관련 소재를 제조하는 기업으로 자동차 및 태양광 산업 등 전방산업의 경기 상황에 영향을 많이 받는 특징이 있습니다.(산업 현황)□ 경량복합소재 : 자동차산업의 경우 연비규제에 따른 차량 경량화 요구가 증가되고 있으며 감성품질 증대, 부품 고급화 및 전자화의 일환으로 NVH(소음,진동) 소재와 전열/전기전도성 소재의 적용이 확대되고 있습니다. 또한 온실가스 배출 감축을 위한 친환경 자동차 시장의 향후 빠른 성장을 예상하고 있습니다. 초경량/고강도 부품소재에 특화된 기술력을 확보하고 있는 당사 가공부문은 다양한 경량화 부품소재들을 국내뿐 아니라 해외 현지 생산체계를 구축하여 생산/판매하고 있습니다. 산업용소재는 친환경/고품질/고물성의 요구가 증대되고 있으며, 당사 가공부문은 건축/자동차 등 다양한 제품의 생산과정에서 축적된 기술을 토대로 고객이 원하는 기초소재를 개발하여 고객에게 공급하고 있습니다. (경기변동의 특성 및 계절성)한화첨단소재(주) 등 가공부문 소재사업의 수요는 개별 산업수요의 변동에 따라 크게 영향을 받습니다. 경량복합소재는 자동차 설계 시 적용 여부가 결정되며, 신규 모델 출고 후 자동차 판매량에 따라 결정됩니다.태양광소재 또한 신규 모듈 개발 시 적용 여부가 결정되며, 신제품 출시 후 모듈의 판매량에 따라 변동됩니다.나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)(경쟁상황) 사업부문 주요제품 경쟁업체 경쟁력결정요인 당사 강점 경량복합소재 GMT 해외업체 경량화품질가격경쟁력 경량화품질 고기능성소재 EVA Sheet 해외업체 품질가격경쟁력Technical Service 품질Technical Service (시장점유율 추이) 제품명 2023년 1분기 2022년 2021년 2020년 GMT 70%(세계1위) 70%(세계1위) 70%(세계1위) 70%(세계1위) EVA Sheet 7%(세계 5위) 7%(세계 5위) 6%(세계 5위) 6%(세계 5위) - 상기 내용은 회사 추정치입니다.다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점한화첨단소재(주) 등 가공부문의 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요소로는제품의 품질, 경량화, 가격경쟁력, Technical Service 등의 요인이 있으며, 이를 위해당사에서는 고부가가치 제품 개발, 원가 절감 등을 통해 글로벌 경쟁력을 갖추고자노력하고 있습니다. 4) 건설업(1) 종합건설((주)한화 건설부문 등) (1) 종합건설((주)한화 건설부문 등) 가) (주)한화 건설부문 (舊 (주)한화건설)(가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성) 건설업은 수주산업으로, 일반 제조업과는 달리 계절이나 제품에 대한 개인 소비자들의 선호도 변화 등에 따른 영향보다는 타 산업의 경제활동으로 인한 설비투자의 증가, 가계의 주택 구매력, 시장 금리 등에 더 많은 영향을 받는 경향이 있습니다. 또한 건설업은 고용유발 계수가 높고 우리나라 가계의 자산 구성상 부동산 비중이 높은 특성에 따라 정부의 부동산 정책 영향도 커지고 있습니다. ▶ Developer건설사로서의 영향력 확대와 사업유형 다양화 국내 건설 산업이 성숙기에 진입함에 따라 고부가가치 건축물 및 인프라에 대한 새로운 수요에 부응하기 위해 과거 단순 도급 시공에서 다양한 사업의 개발단계부터 운영까지 참여하는 디벨로퍼형 사업 구조로 많은 건설사들이 변화하고 있습니다. 이러한 시장 변화에 맞추어 당 사는 역세권 복합개발, 인프라 개발, 자체사업 발굴에 전략적 비중을 두고 포트폴리오를 개선해 나가고 있습니다. ▶ 국내 주택경기 위축에 따른 영향 국내 건설업 특성상 민간 주택사업의 비중이 높아, 21년말부터 이어지는 주택경기의 위축은 업계에 큰 부담으로 작용하고 있습니다. 이에 대비해 당 사는 신규 주택사업의 Risk를 감안한 선별 추진은 물론 주택 외 풍력, 환경, 인프라 등 다양한 부문의 사업을 확대하며 주택시장 사이클 침체기에도 대비가 용이한 사업구조를 확보해 나가고 있습니다. ▶ ESG 및 친환경 사업의 각광 파리협약 등 국제적 공조에 기반한 에너지 믹스 전환 및 사회 전반의 ESG요구 증대는 건설업에도 직접적으로 영향을 미치고 있습니다. 신재생에너지 인프라 시장, 환경시설 구축 시장 등이 한층 더 각광받고 있으며 안전과 환경을 고려한 건설현장의 근무여건 개선, 윤리경영 강화를 위한 대비 등 다양한 방면에서의 준비가 필요합니다. (나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)건설 전체의 시장 규모 및 시장 점유율을 객관적으로 집계하는 것에는 어려움이 있으나, 국토교통부에서 매년 발표하는 시공능력평가순위를 통해 업체별 위상을 판단하고 있습니다. 공사실적, 경영상태, 기술능력 등에 따라 평가되는 이 지표 기준으로 당사는 22년도 기준 13위를 차지하였습니다. 더불어, 회사채 신용등급 (A등급) 및 브랜드 파워(10위권) 지표에서는 시공능력평가 순위보다 좀 더 높은 평가를 받고 있습니다.(다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점 당사는 2022년 11월 ㈜한화건설에서 ㈜한화로 합병되었으며, 토목, 건축, 플랜트 등 다양한 공종을 수행하는 종합 건설업체로서 ‘Green Infra Developer’를 목표로 대규모 복합개발 사업과 친환경 에너지 사업을 이끄는 선도기업으로 성장을 거듭하고 있습니다. 최근 주택경기 침체로 건설업 전반에 대한 우려가 높아지는 부분이 있으나, 당사는 주택시장 외 다양한 사업군의 균형적 포트폴리오 구축과 이라크 사업 등을 통해 현재의 국면을 극복하고 꾸준한 성장을 이어나갈 계획입니다. 당사는 개발, 인프라, 풍력, 플랜트, 해외 5개의 사업부문을 영위하고 있습니다. 개발부문은 일반적인 주거, 업무, 상업시설의 제공 외에도 역세권 복합개발 분야에서 특화하며 고부가가치 창출 사업에 집중하고 있으며, 인프라부문은 토목 및 환경사업에서 국가에 꼭 필요한 인프라 시설을 제공하며 안정적인 수익을 창출하고 있습니다. 풍력부문은 친환경 에너지 사업의 리더로서 다가오는 탄소 제로 시대를 선도하고자 하며, 플랜트부문은 중동 및 북아프리카 지역을 중심으로 화공 및 발전 플랜트 프로젝트를 성공적으로 수행하며 기술역량을 축적해오고 있습니다. 마지막으로 해외 부문에서는 이라크를 거점으로 하여 국가재건사업 사업을 수행 중에 있습니다. 부문별 사업내용 당사는 개발사업본부, 인프라사업부, 풍력사업부, 플랜트사업부, 해외사업실로 사업조직이 나누어져 있으며, 각 사업조직의 주요 영위 사업은 다음과 같습니다. 영업부문 주요사업 개발사업 아파트, 상가, 주상복합 등 주택 개발사업 및 일반 건축 도급사업 인프라사업 도로, 철도, 부지조성 등 토목사업 및 하수처리, 소각시설 등 환경사업 풍력사업 육상 및 해상풍력 발전단지 조성사업 플랜트사업 발전소, 유화시설 등 플랜트 사업 해외사업 해외공사(건축, 토목, 플랜트공사) 기타 환경시설 운영, 부동산 임대사업 등 (2) 부동산 개발 및 분양((주)한화도시개발 등) (산업의 특성)부동산 개발사업은 장기간을 필요로 하는 사업으로 대규모 자금과 광범위한 분야의 전문지식을 필요로 하며 사업추진 프로세스상 다양한 분야의 전문가와 부지매입비용을 비롯하여 공사비용, 마케팅 비용 등이 요구됩니다. 개발사업은 시기와 전략이 중요하며, 경기변동과 정부정책 등 외부적인 환경변화에 민감하게 작용하므로 이러한 외부환경의 변화를 고려하여 적정한 개발시점 및 사업다각화를 하는 것이 사업성패의 핵심요소로 작용합니다.(산업의 성장성)개발사업은 COVID-19 이후 풍부해진 유동성 및 대체투자 확대 기조 그리고 유형자산에 대한 인식 제고에 따라 지속적으로 성장하고 있습니다. 산업단지, 물류센터, IDC, 신재생에너지, 호텔 등 전반적인 상품들 모두 빠르게 성장 중에 있으며, 당사는 이러한 트랜드에 맞춰 개발 진행 중에 있습니다.나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)(경쟁상황 및 안정성)한화솔루션(주) 인사이트 부문은 종합 디벨로퍼로서 6개의 첨단산업단지를 조성하였고, 국내 최대 규모의 육상 및 수상태양광 발전소를 건설 중에 있습니다. 또한, 골프장 및 수목원의 운영사업 인수를 진행하였으며, IDC, 물류센터, 신재생에너지 개발 등을 통해 산업 전반에 걸친 수익모델을 확보하였고, 다양한 사업 포트폴리오를 구성하여 개발사업에서의 위험을 전반적으로 해소하였습니다. 다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점 한화솔루션(주) 인사이트 부문이 부동산 및 신재생에너지 개발시장에서 경쟁력을 좌우하는 요소로는 입지, 개발기간, 수익 및 금융구조 등의 요인이 있으며, 그동안의 개발 사업의 축적된 역량과 인적 네트워크로 최적 입지선정, 최단기간 인허가, 경쟁력 있는 분양 또는 수익구조를 통하여 개발사업 선도기업의 위치를 지키고자 노력하고 있습니다. (회사의 경쟁력)인사이트 부문은 종합 디벨로퍼로서 독자적인 이념으로 계획적인 공간 조성을 목표로 하고 있습니다. 당사는 부동산 개발의 핵심요소인 개발대상 부지의 선점 능력, 인허가 추진, 공사 관리, 마케팅, Risk Management, 금융 등 종합적인 능력을 바탕으로 6개의 첨단산업단지를 조성하였고, 국내 최대 규모의 육상 및 수상태양광 발전소를 건설 중에 있습니다. 또한, 골프장 및 수목원의 운영사업 인수, IDC, 물류센터, 신재생에너지 개발 등을 통해 산업 전반에 걸친 수익모델을 확보하고 있습니다. 5) 레저/서비스업 레저/서비스업 부문에서는 콘도/골프/호텔/F&B/관람(한화호텔앤드리조트(주))사업 등을 영위하고 있습니다. [콘도/골프/호텔사업 등] (1) 산업의 특성- 콘도 사업콘도미니엄이란 공동건물에 개별ㆍ개인적으로 소유권 또는 이용권을 인정하면서관리와 서비스는 별도의 운영회사에 의해 이루어지는 개인 거주 건물을 의미하며,콘도사업은 법률상 관광객의 숙박과 취사에 적합한 시설을 갖추어 공유자, 회원,기타 관광객에게 이용하게 하는 행위를 의미합니다.- 골프사업외환위기 이전까지 국내 골프 산업은 사치성 산업으로 여겨져 일반 국민들에게는부정적인 인식을 주는 산업이었습니다. 그러나 1998년 이후 박세리 선수의 LPGA우승을 계기로 골프에 대한 대중들의 인식이 새로워지고, 1999년 정부의 '골프대중화' 선언 이후 골프 대중화의 기틀이 마련되었습니다. 2000년대 들어 골프붐의형성, 골프장수 증가 등으로 우리나라 골프 인구는 지속적으로 늘어났습니다.- 호텔 사업 호텔이란 숙박과 식음료 등 종합적인 서비스를 제공하고 일정한 대가를 받는 서비스업체를 가리킵니다. 현대의 호텔산업은 국제 교류가 증가함에 따라 발전하고 있으며,호텔의 영업환경은 국내외 경기 여건과 환율, 해당국가의 외국인 입국자 수에 민감하게 반응합니다.일반적으로 호텔산업은 높은 고용효과를 창출하는 노동집약적 산업임과 동시에,자본 집약적인 산업의 모습을 보입니다. 매출 규모에 비해 초기설비 및 유지보수투자의 지출규모가 크기 때문에 투자의 회수기간이 길어지며, 이로 인해 총자산회전율이 낮고, 통상 높은 자기자본비율을 갖습니다. 반면 현금거래가 주를 이루고객실의 재고 보유가 불가능한 특성으로 인해 운전자금부담이 거의 없고, 높은 현금회전율을 나타냅니다. (2) 산업의 성장성- 콘도사업우리나라에서는 1980년 경주 보문단지 내 103실 규모로 지어진 한국콘도가 효시로,1984년 1개사 375실에서 2021년 51,761실로 크게 늘어나 운영되고 있습니다.지역적으로는 산과 바다를 한꺼번에 즐길 수 있는 강원도가 84개소 21,759실로 가장많고, 중국투자가들의 활발한 진출로 콘도객실수가 급증한 제주가 62개소 9,110실,경기 20개소 3,477실,경북 19개소 3,447실 순으로 분포를 보이고 있습니다.- 골프사업1990년대 말 이후 골프인구 급증에 따른 초과수요 현상과 시중 저금리로 인한 기업들의 투자처 확보에 대한 이해가 맞물리면서 골프장 건설 붐이 일어난 2000년대초반까지는 회원제 골프장 위주의 건설이 이루어졌으나 현재는 골프인구 증가에따른 퍼블릭 골프장 건설이 늘어나고 있습니다.2021년 말 기준 운영 중인 골프장은 541개소이며, 이 중 349개소가 퍼블릭 골프장입니다. 골프장 이용객수는 2021년 4,964만명으로 증가하였으며,증가 사유에는 52시간 근무제 확산, 해외여행 감소 등이 있습니다.-호텔사업호텔산업은 연계 산업의 생산유발 효과가 크기 때문에, 세계 모든 국가에서 핵심인프라 및 전략산업으로 인식하고 육성중인 산업입니다. 호텔의 객실 영업에 중요한영향을 미치는 국내 외국인 입국자 수는 2008년부터 2016년 까지 매년 평균 12%이상의 높은 증가 추세를 보이고 있었습니다. 하지만 외국인 입국자 수 중 절반을(2015년 45%, 2016년 47%) 차지하던 중국인 관광객수가 2017년 사드 배치 관련영향으로 인해 2016년의 절반 수준으로 하락하면서 외국인 입국자수는 감소세로전환되었으나, 2018년 양국 관계 회복이 진행됨에 따라 다시 성장세로 전환되었습니다. 2020년 COVID-19의 여파로 인해 외국인 입국자수가 급감하여 호텔산업의 성장세는 일시적인 역신장 추이를 보이고 있으나, 향후 회복세에 접어들면 글로벌화에 따른 국제회의 증가, 고급 식음 서비스에 대한 수요 확대 등으로 호텔산업은 다시 성장 추이를 보일 것으로 전망됩니다. (3) 경기변동의 특성레저산업의 경우 필수적인 소비보다는 소비자의 의사에 따라 그 소비 여부 및 소비규모가 결정되는 수의적 소비로서 경기상황에 상당히 민감합니다. 경제의 수준과더불어 단기적으로는 소비성향도 상당한 영향을 미칠 수 있으며, 고용수준(실업률)에따라 레저산업의 수요증가에 영향을 끼칠 수 있습니다. 경제참여인구의 증가는소비주체의 확대를 가져와 소비지출 증가로 이어지며 소득증가에 민감한 레저산업의수요가 증가할 가능성이 커지게 됩니다. 호텔산업의 경우 국내외 경기활황 또는 침체 여부, 환율 및 국제적 이벤트 등 대외적인 변수가 영업실적에 크게 영향을 미치는 산업입니다. 또한 비즈니스 및 관광 등에 의한 외래관광객 수의 변화 및 기후, 국내 주요 이슈 등에 의해서도 객실판매율이 민감하게 변동되는 특성이 있습니다.(4) 계절성레저산업은 기후 및 계절에 크게 영향을 받는 산업입니다. 이에 따라 하절기 휴가시즌 및 동절기 스키시즌 등과 같은 계절의 특성에 따라 이용객 수의 변동이 큰경향이 있습니다. (5) 국내외 시장여건① 시장의 변화 COVID-19가 확산됨에 따라 국내외 관광산업이 크게 위축되었습니다. 세계 각국은COVID-19 확산을 막기 위해 대면 접촉과 이동을 제한하는 영업중지, 여행금지 등의 억제책을 시행하고 있어 필연적으로 관광분야에 심각한 피해를 주고 있습니다. COVID-19가 장기화 되면서 관광시장 회복에 대한 시점의 불확실성은 지속되고 있는 상황입니다. 국경 폐쇄, 2주간 자가격리 등 해외여행 자체가 어려워진 상황이며, 세계적으로COVID-19가 안정화 된다고 해도 당분간은 국민들의 해외여행 수요가 큰 폭으로증가하기는 어려울 것으로 판단되나, 국내 여행 수요는 점차적으로 증가할 것으로기대됩니다. 포스트 코로나 시대에서는 관광행태 변화를 포함한 관광산업의 기술 혁신 등 다양한변화가 가속화될 것으로 전망되고 있습니다. 그 변화 속에서도 여가와 레저는 국가경제와 산업적인 측면에서 그 중요성이 더욱 부각될 것이며, 변화한 트렌드를반영한 다양한 서비스와 제품의 수요는 지속적으로 증가할 것입니다. ② 시장점유율 구 분 시장점유율 비 고 레저 * 리조트 : 10.3% * 골프 : 1.1% * 리조트 : 전국 콘도 객실수 51,761실 대비 당사 객실수 5,308실 기준(2021년말 기준) 골프 : 전국 골프장수 541개 대비 당사 골프장 수 6개(18홀 환산)(2021년말 기준) 호텔 * 3.9% * 서울시내 5성급 호텔 총 객실 수(10,501실, 23개) 대비 당사 객실 수(408실) 비율(2021년말 기준) # 자료 참고 : 레저백서 2022, 한국골프장협회, 문화관광부, 한국호텔업협회, 문화체육관광부, 서울특별시 관광숙박업 등록현황 등 (6) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 - 콘도사업전염병 위협에 대한 민감성이 증대됨에 따라 청정한 자연환경/야외공간 선호 증가트렌드와 관련하여 생태관광, 농촌관광 수요가 늘어나고 아웃도어형 관광수요가확대되며 자연경관 연계형 숙박시설 선호가 확대될 것으로 전망 됩니다. COVID-19의 영향으로 빌라형 콘도의 방문객이 급증하고 있으며, 부의 양극화 심화 현상은 관광소비의 양극화 심화를 가져올 것이라 예상됩니다. 그러므로 가성비 높은 관광소비를 추구하는 한편 고가형 관광상품 및 프라이빗 형태의 수요 역시 증가될 것이라 예상됩니다. 또한 건강과 힐링을 기반으로 한 웰니스관광 수요가 크게 증가하고 있습니다. 포스트 코로나 시대에는 각종 치유산업과 웰빙푸드, 피트니스, 뷰티ㆍ힐링ㆍ명상 산업과 연계된 웰니스산업이 더욱 성장할 것으로 기대됩니다. 따라서 대규모 투자비가 필요한 산업의 특성상 신규진입 업체는 고급화, 차별화에 역점을 두고 사업을 진행시켜 나가는 한편, 기존 대형 업체들은 다양한 고객들의 니즈 충족을 위해 복합 리조트로의 발전을 꾀하고 있습니다.- 골프사업국내 골프장산업 시장규모는 골프장수, 이용객수 증가, 이용료 인상 등으로 매년확대되고 있습니다. 특히 대중골프장의 매출액은 대중골프장수 및 이용객수가급증한 덕택에 꾸준히 증가하고 있으며, 앞으로 이 같은 현상은 지속될 전망입니다. - 호텔사업 입지가 매우 중요한 경쟁요소이며, 시설 및 서비스 역량을 바탕으로 한 브랜드가치가 시장에서의 경쟁우위를 결정합니다. 지속적으로 증가하는 외국인 수요에따른 신규 특1급 호텔 및 비즈니스 호텔의 개관으로, 서울지역의 숙박시설은 꾸준히증가하고 있으며, 서비스 및 가격경쟁 또한 치열해지고 있어, 호텔들은 투자 및 리뉴얼을 통해 경쟁력 제고에 노력을 기울이고 있습니다.(7) 회사의 경쟁상의 강점과 약점 - 당사는 설악, 용인, 거제, 제주 등 전국 13곳 5,051실(기존 지리산 업장 2021년 3월 운영 중단, 수안보 사업장 2021년 8월 운영 중단, 양평 사업장 2022년 5월 운영 중단, 골든베이 골프&리조트 골프텔 2022년 6월 영업양도) 과 골프장 63홀(기존 춘천 Jade Palace GC 2022년 3월, 골든베이 골프&리조트 2022년 6월 영업양도), 워터파크(설악 워터피아, 경주 뽀로로아쿠아빌리지), 호텔사업(더 플라자호텔)을 운영중에 있습니다.- 당사 리조트 사업 부문의 최대 업장인 설악콘도는 국내 최초 복합 리조트로써,1,568실의 콘도, 정규 18홀의 골프장, 대규모 100% 온천수 스파 시설(워터피아)등을 보유하여, 사계절 종합 리조트로써의 입지를 공고히 하고 있습니다. 각 콘도는수영장, 온천 사우나, 볼링장 등의 다양한 놀이공간을 운영 중에 있으며, 2005년에평창 클럽 휘닉스파크(현-한화리조트/평창)의 인수를 통해 약점으로 지적되어 왔던스키장 리조트 보유를 실현시켰고, 2018년 10월 거제 벨버디어 리조트, 2020년 7월여수 벨메르 호텔, 2021년 7월 양양 브리드 호텔, 2022년 7월 마티에 오시리아 호텔을 개장함에 따라 국내 두번째로 많은 체인을 보유하고 있습니다.- 골프장은 현재 설악, 용인, 제주에 63홀을 운영중에 있으며, 앞으로 젊은 골퍼 타겟 사업 강화를 통한 골프 저변 확대 및 수익 창출을 위해 지속적인 준비를 하고 있습니다. 사업 확정의 측면에서 플랫폼 사업 영역 확보 및 위탁운영 사업진출을 추진하고 기존 사업 경쟁력을 강화해 나가기 위해 노력할 것입니다 - 호텔식 시설의 리조트를 갖춘 대형 업체 및 중견업체들의 가세로 경쟁이 심화되고 있으나, 2011년 설악 한화리조트를 시작으로 한 대대적인 리모델링 리조트의 개장과우수한 브랜드 인지도를 바탕으로 경쟁력을 확보하고 있습니다.- 호텔사업은 객실 408실, 전문식당 3개소, 연회장 및 회원제 휘트니스 클럽, 스파 등 부대시설을 갖춘 더 플라자 호텔(THE PLAZA)을 운영하고 있습니다. 서울시청 앞에 위치하여 시청광장, 덕수궁, 경복궁 및 광화문이 내려다 보이는 수려한 전망을 자랑하며, 금융사, 무역상사, 행정 및 외교기관 등을 비롯하여 남대문, 명동, 종로 등 쇼핑타운과도 인접하여 편리한 비즈니스 환경을 제공합니다. 이러한 입지적 장점과 더불어, 2016년 그랜드볼룸 개보수 및 2018년 뷔페 세븐스퀘어 소프트터치 등의 지속적인 리뉴얼을 통해 업계 최고 수준의 시설을 갖추고, 최상의 서비스를 제공하기 위해 총력을 기울이고 있습니다. [건물관리업/Value-Add사업 등] 건물관리업/Value-Add사업에서는 건물 자산/시설관리와 투자자문, 매매, 임대차 컨설팅 등의서비스를 제공하고 있으며 이와 더불어 건물의 인테리어, 신축/증축 등 Value-Add 사업을 영위하고 있습니다. (1) 산업의 특성 및 개요 - 건물관리 서비스 산업은 건물 통합관리 사업으로 시설관리 중심의 FM(Facility Management), 건물 자산의 운영수익을 극대화하는 PM(Property Management) 이 주된 영역으로 FM 사업은 시설운영, 유지보수, 보안, 미화, 주차, 안내 등 건물 시설 전반의 운영 및 유지관리 서비스를 제공하는 사업이며 PM 사업은 건물의 예 산 수립 및 관리, 임대차 관리, 빌딩 운영수익 관리 및 증대 방안, 리스크 관리 등 부동산 가치를 극대화하는 사업 영역입니다. - IMF 이후 외국계 부동산 투자사의 국내진출이 확대되고 부동산 펀드에 의한 간접투자시장이 확대되면서 기존 PM/FM을 넘어 임대마케팅, 컨설팅 등 다양한 건물자산 관리 서비스 산업이 확대 되었고 이와 더불어 인테리어, 증축 등 적용으로 부동산 가치 상승을 위한 Value-Add 사업도 영위하고 있음.(2) 산업의 성장성 - 국토교통부 통계누리에 의하면 2021년 기준 전국의 총 빌딩수는 주택용, 상업용, 공업용, 문화사회용 기타 용도로 총 7,314,264동으로 집계되었습니다. 이중 건물관리 서비스가 필요한 6층 이상 고층 건물은 243,363동으로 전년에 비해 11.3% 증가 하였습니다. 또한, 시설관리 매출규모는 21년 기준 24.9조로 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. - 상업용 부동산 투자시장은 금리인상 영향에 따른 투자시장 위축 및 경쟁심화 등으로 코어자산중심 투자를 통한 경쟁력 확보가 중요해지고 있습니다.(3) 경기 변동의 특성 - 건물 관리 사업은 내수업종으로 건설경기변동에 직/간접적으로 영향을 받고 있으나 1~3년 정도의 계약으로 이루어져 상대적으로 경기변동에 대한 영향이 적은 사업 입니다. (4) 국내외 시장 여건 등 - 오피스 시장은 풍부한 유동성, 저금리 기조 장기화 등 실물자산 투자에 유리한 금융환경이 지속되면서 최고의 호황기를 누려왔지만, 금리인상에 따른 투자심리 위축 및 신규 공급 감소세가 이어지고 있는 상황입니다. 또한, 금리인상의 여파로 최근5년 동안 가장 적은 거래량을 보이고 있으며, 평당 거래가격도 하락하는 추세입니다. - 다만, 장기적으로 건물의 가치를 유지하고 건물내의 시설 및 설비를 효율적으로운영하기 위한 활동이 증가되어 건물관리 시장은 꾸준히 성장할 것으로 예상 됩니다.(5) 시장 경쟁력을 좌우하는 회사의 경쟁상의 강점 - 건물관리 시장의 경쟁요인은 다양한 사업수행 경험에 기반한 차별화된 서비스품질과 우수한 인적역량입니다. 당사는 오피스, 데이터센터, 물류창고, 백화점, 연구소 등 전국 110여개 건물의 자산 및 시설관리를 다년간 수행한 풍부함 경험을 바탕으로 차별화된 건물관리 노하우를 보유하고 있으며 투자자문, 임대차 컨설팅 등 추가적인 서비스를 제공할 수 있는 인력과 시스템을 보유하고 있습니다. - 또한, 4차 산업혁명 시대 돌입으로 인한 부동산 산업 內 서비스 브랜드화, IT와 결합 등의 메가트렌드가 부상하고 있어 이를 공략하기 위해 기존 인력 중심 서비스에 IT 기술을 접목한 S-Solution을 개발하여 시스템 중심의 건물관리 서비스 제공을 위한 노력에 기울이고 있으며 이를 통한 패트롤서비스 등 신규 시장 진출과 차별화된 역량도 지속 확보해 나갈 예정입니다. 6) 태양광사업 - 한화솔루션(주) 태양광 부문, Hanwha Q CELLS USA, Inc., Hanwha Q CELLS Americas Holdings Corp., Hanwha Q CELLS Co., Ltd., Hanwha Q CELLS GmbH, Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd., Hanwha SolarOne Investment Holding Ltd., Hanwha Q CELLS Hong Kong Limited, Hanwha Q CELLS(Qidong) Co., Ltd., Hanwha Q CELLS America Inc., Hanwha Q CELLS(Nantong) Co., Ltd., Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd. 등가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)(산업의 특성)2015년2월 구 한화솔라원(Hanwha SolarOne Co., Ltd.)과 한화큐셀인베스트먼트(Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd.)가 통합하여 자체 셀 생산규모 기준 업계 최고 수준의 통합법인인 한화큐셀(Hanwha Q CELLS Co., Ltd.)이 출범되었습니다. 한화솔루션 큐셀 부문의 자회사로는 태양광 제품을 제조하는 지역별 제조 거점(Hanwha Q CELLS(Qidong) Co., Ltd., Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd, Hanwha Q CELLS USA, INC.) 및 태양광 제품 및 관련 제품, 서비스를 제공하는 지역별 판매 거점(Hanwha Q CELLS America Inc., Hanwha Q CELLS USA Corp., Hanwha Q CELLS GmbH., 등)인 종속 회사들이 있습니다. 이 가운데 독일에 위치한 Hanwha Q CELLS GmbH는 유럽 지역 사업 외에도 Qcells 태양광 제품 기술 연구소를 운영하고 있습니다.국제에너지기구(IEA, International Energy Agency)에 따르면, 2020년 에너지 관련 탄소 배출량은 코로나19 확산에 따라 석탄/석유 수요가 감소하고 신재생에너지 사용이 증가하면서 전년 대비 약 5.8% 감소한 31.5Gt였습니다. 반면 2021년에는 경제 회복에 따라 석유/가스에 대한 수요가 증가하면서 에너지 관련 탄소 배출량이 약 4.8% 증가해 33.0Gt을 기록했습니다. 탄소 배출 문제가 범지구적 이슈로 대두됨에 따라, 2021년 10월 기준 140여개 국가가 탄소 중립을 선언하며 탄소 감축에 대한 의지를 표명했습니다. 이에 따라 탄소 감축의 대표적인 방안으로 신재생에너지가 주목 받고 있으며, 전 세계적으로 태양광 발전 비중 증대 및 태양광 제품에 대한 수요 증가가 예상됩니다. 블룸버그뉴에너지파이낸스(BNEF)에 따르면, 2050년 탄소 중립을 실현하기 위해서는 현재 12%에 불과한 신재생에너지 발전 비중을 85%까지 확대해야 합니다.(산업의 성장성)시장조사기관 우드맥킨지(Wood Mackenzie)에 따르면, 2022년 글로벌 태양광 시장은 전년 대비 25% 성장한 202GW의 수요를 기록했습니다. 글로벌 태양광 시장은 세계 각국의 탄소 저감 정책과 에너지 독립성의 중요도 상승에 기반해 2030년 333GW 규모까지 지속 성장을 보여줄 것으로 전망됩니다. 특히, 당사 핵심 시장인 미국은 2023년 28GW 규모에서 2030년에는 63GW 규모까지 급속한 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다.(경기변동의 특성)대표적인 글로벌 신성장 산업 중 하나인 태양광 산업은 글로벌 금융환경과 매우 밀접한 관계가 있으며, 아직 정부 보조금과 같은 산업 육성 정책의 영향을 받는 특성상, 세계 경기 상황과 밀접한 관계가 있습니다.나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)(국내외 시장여건)다양한 시장 변화 속에서도 태양광 모듈 제조사는 Tier-1업체 중심의 지속적인 기술력 향상 및 생산 프로세스 개선을 통한 모듈 출력 증가와 생산원가 절감, 발전소 시스템 설치 총원가 절감 등으로 기존 에너지원 대비 태양광 에너지의 경쟁력을 지속적으로 높이고 있습니다.(시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인)태양광 산업은 Sun Belt 지역 국가를 중심으로 정부의 보조금 지원 없이도, 기존 에너지원 대비 경제성 및 경쟁력이 크게 개선되고 있으며, 파리 기후 협약 등 기후 및 환경에 대한 친환경 에너지 육성 정책에 힘입어, 중장기적으로 성장이 예상됩니다. 이러한 긍정적인 매크로 환경아래, 규모와 기술력을 기반으로 한 제조원가 경쟁력 보유 업체, 그리고 조직 운영 효율성 확보여부가 중요한 경쟁력이 될 것으로 예상됩니다.다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점(회사의 경쟁상의 강점)한화솔루션 큐셀 부문은 舊 독일 Qcells의 차별화된 기술력과 노하우, 브랜드 이미지 등으로 유럽, 미국 등 주요 시장에서의 판매를 활발히 진행하고 있으며, 경쟁사 대비 높은 수준의 출력 및 성능을 자랑하는 제품 포트폴리오를 보유하여 급변하는 시장 환경 속에서도 견조한 성장세를 이어나가고 있습니다. 또한, 단순한 PV 모듈 판매를 넘어, MLPE, ESS, Inverter 등 다양한 시스템 제품과의 구성을 통해 고객들에게 Completely Clean Energy Solutions을 제공하고 있으며 EPC 및 자체 프로젝트 개발을 통해 높은 수익률을 기록할 수 있는 개발 사업, PPA 등 당사가 가진 역량을 활용할 수 있는 에너지 리테일 사업에도 진출하여 수익구조를 다각화하고 있습니다. 7) 기타(1) 민자역사 개발 및 부동산 관리(한화커넥트(주)) 가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성) 민자역사 사업은 노후하고 낙후된 철도역사를 현대화하고자 국가기관(한국철도공사,국가철도공단)과 민간 사업시행자가 함께 철도역사를 개발하는 사업입니다. 민자역사 건설을 통해 국가는 기차역이 가진 교통 중심성을 유지, 발전시키고 민간사업시행자는 유통, 레저 등의 사업장 운영을 통해 이윤 추구와 사회시설 운영에 따른 사회적 기여를 할 수 있습니다. 또한 철도 이용객 입장에서는 민자역사를 이용함으로써 역사 내 판매, 업무, 서비스 시설을 원스톱으로 이용할 수 있는 편의를 누릴 수 있습니다.민자역사는 철도개발에 따른 완만한 성장추이가 예상됩니다. 서울역은 경부고속철도의 시발역인 동시에 2010년 말에 개통한 인천 신공항 철도를 수용하는 미래형 통합민자역사로 2013년 롯데아울렛 OPEN으로 젊은 고객 층이 늘어나며, 다양한 식음/편의 시설이 구비되어 있어 쇼핑과 여가를 함께 즐길 수 있는 One-Stop Shopping 공간입니다. 청량리는 서울의5대 부도심 가운데 성장잠재력이 가장 큰 지역이며, 현재 추진중인 노후화된 인근 주택단지의 대규모 개발과 뉴타운 개발 등을 통해 주변 상권이 크게 성장할 것으로 기대하고 있습니다. 나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이) 국내의 민자역사 상황은 일부 민자역사를 제외하고는 어려운 상황이며, 지역중심이 상권으로 자리매김한 경우에는 안정적인 수익창출이 가능합니다.다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인으로는 사업기획, 인허가/공사관리, 자금조달, 임대유치 및 운영 능력이며 회사의 경쟁상의 강점은 자체 사업계획 수립 및 추진 및 사업성 확보를 위한 인허가 조건 조정 능력 보유, 기존 임대업체 및 신규업종 분석 능력을 가지고 있습니다. (2) IT 서비스사업(한화시스템(주) ICT부문) (1) 산업의 특성IT서비스산업은 정보기술을 활용하여 고객의 생산성과 효율성 제고 및 사업의 부가가치를 제공하고, 정보기술을 기반으로 기존 산업과 융합하여 새로운 서비스를 창출하는 산업으로, 산업 성장기에 IT 인프라 구축으로 양적인 팽창이 이루어졌으며, 최근 산업간 융복합 가속화와 모바일 컴퓨팅, 클라우드 컴퓨팅 등의 신기술의 수용 및 확산 추세에 따라 IT 산업의 중심산업으로서의 위치를 공고히 하고 있습니다. 특히 IT 서비스 산업은 고급인력 중심의 지식기반사업으로서, 제조업, 통신업 등 타 산업 대비 인력자산에 대한 의존도가 높아 고용 창출효과가 매우 높은 산업입니다. <표> IT서비스 사업영역 구 분 사 업 영 역 IT아웃소싱 고객사 시스템 관리, 운영 및 유지보수 SI/컨버전스 맞춤형 시스템 개발 패키지 소프트웨어 기반 시스템 개발, 데이터센터 서비스 S/W, H/W 장비판매, 설치 통합 및 관리 등 (가) IT아웃소싱IT 아웃소싱은 고객의 요청에 따라 기업 정보시스템과 관련된 설비, 인력, 하드웨어 등을 관리 및 운영하는 것을 의미합니다. 고객의 입장에서는 정보화 계획 및 IT관련 업무의 전부(Full-Scope) 또는 일부(Selective)를 전문화되고 효율적인 IT서비스 전문업체에 위임하는 경영전략으로, 고객사는 IT관련 업무를 아웃소싱 하여, 전략적 사업에 역량을 집중할 수 있습니다. 뿐만 아니라 IT와 관련된 일체의 행위(기획, 운영, 유지보수 등)를 당사와 같은 IT서비스 기업에 위탁하여 운영효율을 높이고 IT투자비를 절감할 수 있습니다. <표> IT아웃소싱 사업 제공 서비스 구 분 내 용 IT 아웃소싱 고객 아웃소싱 추진에 대한 의사결정 및 전략수립, 추진성과에 대한 분석, 효과적인 아웃소싱 관리체계 수립을 지원하는 서비스 IT 진단 고객사가 IT 경쟁력을 확보/유지할 수 있도록 현재 IT수준을 진단하여 업계 최고수준과의 차이를 분석하고 이를 극복하기 위한 개선 방안을 제시하는 서비스 SLA/SLM 체계 정립 SLA (Service Level Agreement, 서비스 수준협약서), SLM(Service Level Management, 서비스 수준관리) IT 아웃소싱 서비스 수준에 대한 정량적 관리 및 관리의 투명성 확보를 통해 IT서비스 수준 향상을 도모하는 서비스 보안/리스크 관리서비스 고객의 비즈니스 목적을 달성하는 데 있어 전산시스템과 네트워크 등 모든 IT자산과 조직에 일어날 수 있는 위험을 분석하고, 이에 대한 대책을 수립하여, 관리자와 조직이 그 대책을 실현할 수 있도록 지원하는 서비스 (나) SI/컨버전스 고객에게 필요한 정보시스템 구축 계획 및 운영 전략을 기획하고, 시스템 설계 및 개발을 지원하는 서비스를 의미합니다. 즉 고객의 요구에 의하여 일정기간 시스템을 구축에 대해 전체를 책임지고 수행하는 서비스라 할 수 있습니다. 또한 H/W(하드웨어), S/W(소프트웨어), N/W(네트워크) 등 유형의 IT자원과 무형의 자원인 기술력을 통합하여 고객의 정보화를 실현하는 과정으로 볼 수 있으며, 정보통신산업에서 인프라를 담당하는 필수적인 분야로 여겨지고 있습니다. <표> SI사업 제공서비스 구 분 내 용 맞춤형 시스템 개발 고객의 환경에 가장 적합한 맞춤형 IT시스템 개발 패키지 S/W기반 시스템 개발 ERP(전사적 자원관리), CRM(고객관리 시스템), SCM(공급망 관리), KM(지식관리), 그룹웨어 등 기업용 패키지 솔루션 개발 시스템관리, 운영 및 유지보수 IT서비스 기업만의 검증된 품질체계를 기반으로 24시간, 365일 무중단 서비스 제공 S/W, H/W 판매, 설치, 통합 및 관리 고객의 시스템에 가장 적합한 S/W, H/W, N/W의 통합구매, 설치 및 유지보수 제공 Data Center 서비스 고객사 데이터 센터에 대한 운영 프로세스 및 인프라 현황을 점검하고 국제적 선진 모델에서 요구하는 운영 품질에 도달하기 위해 장/단기 추진과제를 도출하고 개선방안을 제시하는 서비스 Network 서비스 고객 네트워크의 운영관리 프로세스 문제점 분석 및 개선점을 제시하여 네트워크의 설계ㆍ구축ㆍ운영ㆍ관리에 이르는 운영전반에 관한 컨설팅을 제공하는 서비스 Business Continuity 사업 고객의 사업에 영향을 미치는 각종재해와 비상사태에 대비하기 위한 정책 및 업무절차, 조작편성, 대체시설 확보 방안을 수립하여 사업의 연속성을 보장하는 서비스 신기술 서비스 최신 트렌드에 따라 신기술을 발굴, 적용, 확산하는 서비스 제공 (2) 산업의 성장성 (가) 글로벌 시장 전망'23년 글로벌 IT서비스 시장 규모는 1조 3,126억 달러로 전년비 5.5% 증가가 예상되고,향후 연평균 10.9% 성장을 지속, '26년 1조 7,889억 달러 규모로 확대가 예상 됩니다.현재 시장의 70%는 미주 및 유럽지역이며, 향후 시장 성장은 신흥 아시아 국가 등이 주도할 전망입니다. <표> 글로벌 IT서비스 시장 전망 (단위 : 억달러) 구 분 '22년 '23년 '24년 '25년 '26년 시장규모 12,447 13,126 14,729 16,300 17,889 성장률 3.0% 5.5% 12.2% 10.7% 9.8% 출처: Gartner, 2022. 12(나) 국내 시장 전망'23년 국내 IT서비스 시장 규모는 25.3조원으로 전년비 2.4% 증가가 예상되고, 향후 연평균 약 10.8% 내외의 성장을 지속하여, '26년 34.4조원에 이를 전망입니다. 국내 IT서비스 시장은 전반적으로 신규 시스템 구축보다 기존 시스템 운영 효율화 및 업그레이드에 투자가 집중되는 경향을 보이고 있으며, 디지털 트랜스포메이션과 관련한 인공지능(AI), 빅데이터, 클라우드 도입에 적극적인 대기업 중심의 신기술기반 사업이 성장을 주도 할 것으로 예상됩니다. <표> 국내 IT서비스 시장 전망 (단위 : 조원) 구 분 '22년 '23년 '24년 '25년 '26년 시장규모 24.7 25.3 28.3 31.5 34.4 성장률 -6.6% 2.4% 12.0% 11.2% 9.3% 출처: Gartner, 2022. 12 (3) 경기변동의 특성IT서비스 업체들의 매출액은 설비투자 증가율과 국내 총생산(GDP) 증가율과 유사한 추세를 보이고 있습니다. 그러나 최근 들어 IT투자가 기업 경쟁력 제고를 위한 중요한전략의 하나로 인식되고, IT시스템 구축 및 유지보수, 안정화와 고도화, 운영 효율화 뿐만 아니라, 경기와 관계없이 제조, 금융, 서비스등 다양한 분야에서 사업 경쟁력강화를 위해 인공지능(AI), 빅데이터, 클라우드 등을 기반으로 하는 디지털 트랜스포메이션이 이루어 지고 있어, 경기변동의 민감도는 낮아질 것으로 전망 됩니다.(4) 계절성IT서비스 산업은 특성상 1년 이상의 중장기 계약 사업으로 다른 산업에 비해 계절적 경기변동에 대한 민감도는 낮은 편입니다. 하지만 연초에는 고객사가 투자계획 수립 및 검토를 진행하는 시기이므로 수주가 감소하기도 하고, 수요처(발주사)가 연간 예산의 소진을 위해 하반기에 예산집행이 집중됨에 따라 일반적으로 IT서비스 업체들의 1분기 매출은 비교적 낮은 편이며, 상대적으로 4분기에 매출이 집중되는 모습을 해마다 나타내고 있습니다. 하지만 이러한 매출 편중 경향이 사업전반에 큰 영향을 미칠 수준은 아닙니다. (5) 시장 여건 국내 IT서비스 산업은 초기 태동 시 대기업 전산실을 모태로 하는 그룹 계열 SI업체를 중심으로 계열사에 대한 영업에 집중하였으며, 그 결과 대내시장 위주의 매출이 주를 이루기 시작하였습니다. 또한, IT서비스 산업의 경우 대내시장과 대외시장으로 양분된 시장구조를 지닌 특성을 갖고 있으며, 각 시장에서 직면하고 있는 경쟁강도 수준은 차이가 있습니다. 대내 시장은 ① 그룹의 정보보호 필요성 ② 기존 서비스 제공 업체가 보유한 시간적,비용적 우위 ③ 계열사와의 밀접한 관계를 바탕으로 한 시스템 운영 및 기술상의 우위에 따라 진입장벽이 높고 경쟁강도는 낮습니다. 반면, 대외시장은 시장에 신규진입이 용이하고, 초기 대규모 시설투자가 불필요하여 진입장벽이 낮고 경쟁강도가 매우 높으며, IT시스템 내 상당 비중을 차지하는 하드웨어 및 소프트웨어 범용화 추세에 따라 있어 수요자가 느끼는 업체별 서비스에 대한 차별화 정도가 크지 않습니다. (6) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인IT서비스 산업은 전문 인력들의 소프트웨어 개발 역량과 시스템 설계 경험을 바탕으로 고객의 Needs를 충족하는 시스템을 제공해야 하므로, 경쟁력 있는 고급 인적자원의 확보는 중요한 경쟁요소입니다. 일반적으로 대형 IT서비스 업체들은 그룹 관계사 사업 참여를 통해 다양한 시스템 구축 경험과 기술력을 습득하고 있습니다. 따라서 수요자들은 자사 시스템의 성공적인 구축과 품질 등의 이유로 대형 IT서비스 업체를 선호할 수 밖에 없으며, 이어지는 IT아웃소싱 및 후속 프로젝트 고려 시 이러한 대형 IT서비스 업체를 선택하게 됩니다. (7) 회사의 경쟁상 강점 (가) 컨설팅, 시스템구축 및 운영/유지보수 등 IT서비스 전반의 토탈 솔루션 확보 (나) 다양한 산업과 고객에 대한 성공사례를 기반으로 검증된 솔루션간의 결합을 통해 새로운 고객가치 제공 (다) AI, 클라우드, 빅데이터 등 IT 서비스 산업 선도를 위한 신기술 역량 확보 (라) 금융, 제조, 서비스 등 다양한 업종에서 시스템 운영 및 구축 역량 등 바. 신규사업의 내용과 전망 (주)한화한화 글로벌부문은 여수 질산공장 증설에 투자하기로 결정하였습니다. 이를 통해질산Capa 증설로 가격 경쟁력 제고, 반도체/디스플레이용 제품 등 정밀화학사업을 강화하고자 합니다. 또한 신수종 유도품 사업 확대를 통한 성장 기반 공고화를 이루도록 하겠습니다(주)한화 모멘텀부문은 '20년 8월 한화정밀기계(주) 협동로봇 사업을 양수했습니다. 이를 통해 4차 산업 기술 중 하나인 로보틱스 관련 핵심 인력의 확보와 협동 로봇 기술을 활용한 물류센터, 이차전지 및 디스플레이 등 설비의 진화, 자동화 SI (System Integrator) 역량 강화 등의 시너지를 창출하도록 하겠습니다. [한화에어로스페이스(주)] (1) 우주 발사체 사업우주 발사체 기술은 안보ㆍ전략적 측면에서 대단히 중요한 이중 용도의 국가 전략기술로서 국제협력이 제한되어 있는 배타적인 기술입니다. 반면 과학, 국방, ESG 및 통신 등 미래 신사업 등 폭발적으로 늘어나고 있는 위성데이터 수요로 인하여 발사 니즈는 급격하게 늘어나고 있는 추세입니다. 이에 정부는 민간 중심으로 진화하고 있는 글로벌 우주 Trend에 대응하기 위해 우주발사체 산업생태계를 장기적인 플랜을 가지고 적극적으로 육성할 계획이기 때문에 앞으로 지속적인 성장이 기대되는 분야입니다. 또한 정부의 공공위성 운영 계획에 따라 결정되는 공공 인프라 측면이 강한 산업이기 때문에 사업성과 예측이 용이하며 경기 민감도가 낮은 것이 특징입니다.한화그룹은 대한민국 최초의 과학 관측 로켓 KSR-1 개발에 참여한 것을 시작으로 대한민국 우주개발사에서 중요한 역할을 해왔습니다. 누리호 사업에도 발사체의 성능을 좌우하는 엔진을 비롯, 주요 핵심부품 및 서브시스템을 공급하였으며 이러한 독보적인 경쟁력을 평가받아 한국형발사체(누리호) 고도화사업 발사체 총괄 주관 제작 사업의 단독 사업자로 선정되었습니다. 당사는 본 사업을 통해 대한민국 대표 발사체 기업의 위치를 견고히 함으로써 정부의 후속 우주사업에서 주도적인 역할을 할 수 있는 기반을 확보할 것입니다.(2) 전기추진체계사업전기추진체계사업은 선박과 항공기의 추진동력원과 에너지공급원으로 사용되는 ESS 및 수소연료전지시스템 등을 개발하는 사업입니다. 인류는 화석연료에 기반한 산업화로 급격한 성장을 이루었으나, 지구온난화를 야기하여 이상기후 등 여러 환경문제를 불러 일으키고 있습니다. 생태계 보존 및 기후변화 대응을 위해 국제사회는 IPPC(기후변화에 관한 정부간 협의체, Intergovernmental Panel on Climate Change)를 설립, 2050년까지 탄소중립 달성(Net-Zero by 2050) 을 위한 청사진을 제시하였으며, 정부는 '그린쉽(Green Ship)-K' 정책을 통해 2030년까지 선박에서 배출되는 온실가스의 70%를 감축하고 전체선박의 15%를 친환경선박으로 전환하는 계획을 수립하였습니다. 당사는 2차전지 및 수소와 같은 클린에너지에 기반한 전기추진시스템 핵심기술력을 바탕으로 친환경 선박용 대용량 에너지저장장치를 자체 개발, 2019년부터 관공선 등에 탑재하고 있으며 화재안전성 강화 및 제품 표준화 선도를 통해 국내외 시장을 확대 중에 있습니다. 또한 극한의 환경에서도 고도의 안정성과 신뢰성, 대폭 향상된 작전능력을 보장하는 차세대 잠수함용 리튬이온전지체계 사업도 성공적으로 진행 중에 있으며 향후 급격한 성장이 예상되는 친환경 모빌리티 시장에 대비, 항공용 경량화 연료전지 시스템과 같은 미래 핵심기술 확보에도 주력하고 있습니다. 한화시스템(주) UAMUAM(Urban Air Mobility)은 지상과 항공을 연결하는 3차원 도심 항공 교통체계로, 도심 상공에서 사람이나 화물을 운송할 수 있는 차세대 교통 체계입니다. 배터리, 모터 기술의 발전과 충돌 회피, 자율 비행 등 첨단 기술의 등장으로 도심항공교통 UAM(Urban Air Mobility) 및 인근 도시 간을 잇는 RAM(Regional Air Mobility)는 미래의 새로운 운송수단으로 우리의 삶을 크게 변화시킬 것으로 기대하고 있습니다.당사는 'Global UAM Solution Provider'란 비전을 목표로 안전한 UAM 기체, 편리한 인프라로 최적의 통합 서비스를 제공하고자 합니다. 이를 위해 미래형 모빌리티 UAM 기체 개발뿐만 아니라 서비스와 인프라 등 미래 모빌리티에 대한 토탈 솔루션 제공을 목표로 전방위적인 사업기회를 발굴해 나가고 있습니다. 당사는 방산사업을 통해 축적된 40년 이상의 레이더 및 통신 기술과 인수/투자를 통해 확보한 저궤도 위성 안테나 업체의 기술의 시너지로 UAM시장에서 다양한 가치를 제공하고자 합니다. UAM은 지상 통신과 더불어 위성통신을 활용 시 동시간 다수 UAM 기체의 실시간 위치인식, 비행안전성을 위한 3차원 정밀 항로 감시, 자율비행 등을 안정적으로 지원할 수 있기에 '20년 투자/지분인수가 이뤄진 위성통신 안테나 사업과 '22년 투자지분 인수가 이루어진 저궤도 위성통신 사업과 미래 시너지 창출이 가능할 것으로 예상합니다. 또한, 동 기술을 활용하여 인프라 사업에서 UATM(Urban Air Traffic Management: UAM용 교통관리 시스템) 장비 개발 등 항행 안전을 위한 장비를 위한 연구개발도 추진하고 있습니다. UAM 기체와 도심 이착륙장, UATM 등 인프라의 구축을 기반으로 미래에는 UAM 전담 서비스 사업이 제공될 것입니다. 서비스 사업은 운항 서비스 제공, 보험사업, 정비사업 등 다양한 유형의 세부 업종ㆍ업체로 구성될 것이라 예상합니다. 한화시스템은 "안전하고 효율적인 기체", "미래 모빌리티 통합 서비스", "정부와 함께하는 표준 인프라"를 모토로 기체ㆍ서비스ㆍ인프라 신사업 개발을 추진하고 있습니다.당사는 미래 새로운 교통수단으로 주목 받고 있는 UAM 사업에 참여하기 위해 2020년 1월 미국 eVTOL(전기 수직이착륙) 항공기 개발 업체인 Overair에 2,500만 달러를 투자하여 지분을 확보했습니다. 또한 한국공항공사(KAC) 등 유관 기관과의 MOU 체결을 통해 선제적인 UAM 모델 및 인프라 솔루션 설계 등 UAM 실현을 위해 노력해 왔습니다. 이후 현재까지 UAM 사업에서 가장 중요한 미국 Overair 기체 개발에 집중하는 한편 한국 UAM 사업의 실현을 위한 다양한 협력을 추진해 오고 있습니다. 2022년 3월에는 UAM 가상운영 환경 조성 과제와 UAM 교통관리용 CNSi 획득 과제 등 국토부 과제 2건에 대한 협약을 완료하여 인프라 관련 솔루션을 선점하기 위한 노력을 하고 있습니다. 2022년 6월에는 Overair의 Series-B에서 5,000만 달러를 컨버터블 노트 형식으로 투자했습니다. 또한 Overair와 함께 2023년에는 실물 크기(Full-scale) 무인 시제기를 제작하여 초도 비행시험을 추진하고, 2024년과 2025년에 걸쳐 국토교통부 주관 '한국형 도심항공교통 그랜드 챌린지(K-UAM GC)' 참가와 미국 연방항공청(FAA) 인증을 위한 실증비행을 계획하고 있습니다.(2) 위성통신급증하는 인터넷 트래픽 수요에 비해 서비스 접근성은 여전히 불평등합니다. 예를 들어 Connected mobility, IoT 등 초연결 기술로 인해 인당 월 데이터 사용량은 5년 동안 2.5배가 증가(2015년 9.9GB →2020년 25.1GB)했으나, 전세계 인구의 48%는 아직도 인터넷 서비스의 접근이 어렵습니다. 이에 저궤도 위성통신은 통신 수요와 경제성을 만족시킬 수 있는 기술로 주목 받고 있으며 각 국가 및 글로벌 기업들은 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 기존의 위성통신은 지구와 먼 거리에 있는 정지궤도 위성을 사용하기 때문에 상대적으로 긴 통신 지연이 발생합니다. 반면에 낮은 궤도를 도는 저궤도 위성은 짧은 통신 지연으로 통신 품질이 우수하여 미래의 통신 네트워크로 급부상하고 있습니다.당사는 위성통신 사업을 위해 글로벌 위성통신사업자와 전자식 위성통신안테나 업체를 인수/투자 중입니다.(한화페이저, 카이메타, 원웹) 제품 및 기술 포트폴리오 다각화를 통해 향후 시장 소요에 능동적인 대처가 가능할 것으로 판단됩니다.(3) 디지털 플랫폼당사가 추진하는 디지털 플랫폼 사업은 블록체인, AI 등 딥테크 기술을 기반으로 한 다양한 디지털 사업을 포함합니다. 온라인 상의 다양한 거래에서 블록체인 기술은 참여자 모두에게 비용과 안정성 측면에서 매우 높은 가치를 제공할 수 있습니다. 특히, 비유동 자산의 디지털화를 통한 투자 기회 공급과 안정적인 고수익 자산 접근에 소외된 일반 소액 투자자들의 투자 수요를 연결하는 디지털 플랫폼 사업을 전세계 시장을 대상으로 펼치고자 합니다. 이는 블록체인 기술을 핵심 기반 기술로 삼아 유동화된 디지털 자산을 금융투자업과 결합하는 핀테크/테크핀 사업으로 디지털 금융의 새로운 가치를 제공합니다.당사는 2021년부터 디지털 자산의 발행 및 거래에 필요한 기술과 유관 사업 경험을 영위/보유한 국내외 사업자와의 제휴, 투자, 협력을 강화하고 있습니다.(㈜엔터프라이즈블록체인, H FOUNDATION, 시큐리타이즈(美 Securitize Inc), 럭스로보, 람다256㈜, Hanwha Systems USA) ※ 보다 자세한 내용은 한화시스템의 1분기 보고서 (2023.03)를 참고하여 주시기 바랍니다. [한화비전(주)(구. 한화테크윈)] 영상감시장비는 AI, Cloud 등 IT 기술의 발달과 함께 안전/보안에 대한 고객의 요구가 다양화 함에 따라 지능형 영상 분석 기능의 중요성이 확대되는 추세입니다. 또한 지능형 영상분석 성능 차별화를 위한 핵심 부품인 SoC는 영상장비 뿐만 아니라 전 사업분야에서 활용도와 수요가 증가하고 있습니다.이에 당사는 영상감시장비 경쟁력을 제고하고 '시스템 반도체'의 수요 증가에 대응하고자, SoC 제작 기술 및 노하우 강화를 위해 2021년 9월 17일 이사회 결의를 통해 시스템반도체의 설계 및 공급을 위한 신설회사(비전넥스트주식회사)의 물적분할을 위한 분할계획서 승인을 하였으며, 2021년 11월 1일 분할하였습니다.향후 비전넥스트주식회사는 비전 SoC 제작 기술 및 노하우를 바탕으로 '전문 비전 시스템 반도체 업체'로서 당사 및 그룹 계열사의 AIoT 장비의 핵심 경쟁력으로 육성하고, 외부 판매 적극 추진을 통해 사업 확장과 기업 가치를 제고할 계획입니다. [(주)쎄트렉아이]당사는 중ㆍ소형 지구관측위성 시장에서 위성 토탈 솔루션 제공 및 국내 국방안보 분야 위성전문 기업을 목표로 하고 있습니다.위성체 사업은 국내의 경우 다목적 실용위성(아리랑), 차세대 중형위성 등의 정부 위성개발 사업과 국방분야 위성시스템 또는 당사가 참여 가능한 위성 핵심 부분품을 목표시장으로 하고 있습니다. 특히 국내 국방 사업은 군의 국방우주 경쟁력 확대 정책에 따라 시장 성장 가능성이 높으면서 자회사가 영위하고 있는 위성영상 데이터 분석사업과의 시너지도 큰 시장으로서 시장 선점을 위해 적극적으로 참여할 계획을 가지고 있습니다. 해외 시장의 경우 개발도상국 정부 중심의 중ㆍ소형 지구관측위성 시장을 목표시장으로 하고 있습니다. 지역적으로는 중동과 동남아시아를 1차 목표시장으로 하고 있습니다. 지상체 사업은 위성을 관제ㆍ운용하는 임무관제국과 위성에서 획득된 영상을 수신ㆍ처리하는 영상수신처리국 등의 위성용 지상체 개발과 그 영상활용을 위한 영상처리 소프트웨어 개발을 사업영역으로 하고 있습니다. 위성 지상체 사업은 위성의 크기와 상관없이 통신, 지구관측, 기상, 과학시험 등 다양한 용도로 활용 가능하나 운용보안문제로 해외수요 및 수출 기회가 매우 제한적입니다. 이에 위성용 지상체 사업은 국내 정부출연기관 주도로 개발되고 있는 다목적 실용위성(아리랑), 차세대 중형위성, 정지궤도위성의 위성영상 수신처리시스템과 방산분야 이동형 위성 지상체 및 무인기 지상체, 영상수신처리시스템 시장을 주요 목표시장으로 하고 있습니다. [한화호텔앤드리조트] 2021년 7월 한화호텔앤드리조트는 건물, 시설관리와 임대운영업을 영위하는 부동산 자산관리회사인 (주)한화에스테이트와 소규모합병 방식으로 합병하였습니다. 이를 통하여 합병회사인 한화호텔앤드리조트(주)의 숙박시설개발 및 운영 역량과 피합병회사인 (주)한화에스테이트의 부동산 기획 및 관리역량을 활용하여 사업경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 예상됩니다. 뿐만 아니라 한화호텔앤드리조트(주)와 (주)한화에스테이트로 이원화 되어있던 주거시장의 개발/기획, 분양/임대, 운영/관리를 통합하여 조직 운영 및 경영효율성을 극대화할 수 있고 궁극적으로 향후 회사의 재무와 영업에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대됩니다. [한화솔루션(주)] 전 세계적으로 기후변화(Climate Change)대응을 위하여 탄소 중립은 모든 기업, 특히 에너지/화학소재 기업이 추구해야 할 보편적인 가치 중 하나로써, 그 중요성이 점점 커지고 있습니다. 제도적인 측면에서는 '22년 6월 유럽연합 의회의 탄소국경조정제도(CBAM)와 동년 8월 미국의 인플레이션 감축법(IRA)이 확정되었습니다. 더불어, 녹색분류체계(Green Taxonomy) 의 확정을 통하여 친환경 탄소 중립에 해당하는제품의 범위를 심사하는 기준도 강화되고 있습니다. 이러한 탄소 중립을 위한 차세대 에너지로서 가장 주목 받는 것은 수소이며, 우리나라 또한 탄소 중립을 달성하기 위해 '22년 11월「청정수소 생태계 조성방안」의결을 통해 수소산업 생태계를 활성화 하고 온실가스를 대규모로 감축하며, 에너지 안보를 강화하기 위한 본격적인 노력을 하고 있습니다. 최근에는 개질수소(그레이수소) 생산과정에서 발생하는 이산화탄소를 포집하는 블루수소의 상용화가 진행 중이나, 이 역시 전주기 메탄(CH4)의 탈루 배출량 증가, 개질 공정 및 CCS 가동에 필요한 에너지 생산을 위해 추가 연소 가스 배출 및 포집 되지 않은 잔여 CO2 배출 등의 한계를 보이고 있습니다. 이에 따라, 생산 과정에서 탄소 배출이 전혀 없는 수전해 기술 기반의 그린수소가 점점 더 주목 받고 있습니다. 당사는 현재 다양한 학계 및 기업, 기관과의 Open Innovation 및 자체 R&D를 통하여 수전해 요소기술 확보를 진행 중이며, 자체 개발한 수 백 kW급 용량의 AEM 수전해조 Stack 평가 및 이후에는 해당 기술을 기초로 수 MW급 용량의 AEM 수전해조 시스템을 개발하고, 양산을 준비할 예정입니다. 또한, 자체 개발한 기술에 대한 단계별 철저한 검증을 통해 상업화 시 예상되는 문제를 최소화할 예정입니다. 뿐만 아니라, 수전해조 자체개발과 동시에 국내 지자체(강원도)와 협력 하에 신재생에너지 발전 전기를 활용한 수전해조 기반 수소 생산 설비를 구축하는 평창 수소실증사업을 통해 P2G(Power to Gas) 사이트 구축 및 시운전 역량을 확보하고자 합니다. 2022년 기준 전 세계 EVA(Ethylene Vinyl Acetate) 수요는 연간 420만톤 수준으로 연평균 5% 이상 성장할 것으로 전망되며, 특히 기후변화, 탄소중립정책 등에 따른 신재생 에너지에 대한 수요 증가로 태양광 모듈용 EVA 수요도 함께 증가할 것으로 예상됩니다. 당사는 GS에너지와 합작회사 에이치앤지케미칼㈜를 설립하고 2025년 하반기 상업생산을 목표로 여수산단 내 30만톤 규모의 EVA 공장 건설을 위한 설계를 진행 중입니다. 태양광 미국 내 제조관련 정책지원 강화에 따라 태양광 제조관련 미국내 Value Chain 구축 예정입니다. 미국 자회사인 Hanwha Q CELLS USA,INC.의 자회사를 Georgia주 Bartow County 산업단지 내 사업주체법인을 설립 할 예정이며, 잉곳/웨이퍼/셀/모듈 공장을 건립하여 경쟁력 강화를 통한 기업가치 상승을 기대합니다. [한화갤러리아(주)]2023년 3월 1일 한화솔루션으로부터 인적분할되어 2023년 3월 31일 유가증권시장에 상장되었습니다. 이를 통하여 프리미엄 리테일 사업 전문성을 강화 할 수 있을 것으로 예상됩니다. 2023년 4월 19일에 신사동 부지와 건물을 895억원에 매입함으로서 기존 명품관 고객층의 편의 확대와 함께 잠재적 고객층인 MZ세대 고객을 유치하는데 목적을 두어 핵심 역량에 대한 전략적 선택과 투자에 집중하고자 합니다. 또한 당사는 2023년 4월 이사회 결의를 통하여 자회사 에프지코리아 출자를 승인하여 자회사를 통한 파이브가이즈 사업 운영으로서 사업다각화 추진을 목적으로 하고 식음 콘텐츠 내재화 및 F&B 사업 경쟁력을 강화하고자 합니다. 이어 2023년 5월 이사회 결의를 통하여 비노 갤러리아 출자를 승인하여 자회사를 통한 와인수입사업 운영으로서 이 또한 사업포트폴리오 다각화에 초석이 될 것으로 기대하고 있습니다. 1. (금융업)사업의 개요 가. 금융업금융업 부문에서는 생명보험(한화생명보험(주) 등), 손해보험(한화손해보험(주) 등), 금융투자(한화투자증권(주) 등), 저축은행((주)한화저축은행), 자산운용(한화자산운용(주) 등) 사업 등을 영위하고 있습니다. 1) 생명보험 (한화생명보험(주), 한화생명금융서비스(주) 등) 2023년 1분기 수입보험료는 보장성 및 연금 보험 판매 확대 등으로 전년 동기 대비 15.3% 증가한 3조 6,060억원을 기록하였습니다. 또한 체질개선에 기반한 성공적인 IFRS17 전환으로 1분기 당기순이익은 3,569억원을 시현하였습니다. (별도 재무제표 기준) 이는 新제도 도입에 따른 신계약가치 극대화를 위한 수익성 중심의 경영전략을 지속 추진한 결과입니다. 한편, IFRS17과 IFRS9을 적용한 2023년 1분기 별도 재무제표 기준 자산은 113조 4,046억원입니다. 전사적 재무건전성에 대한 신용등급은 국내 3대 신용평가사(한국기업평가, NICE신용평가, 한국신용평가)로부터 AA+를 획득하여 회사의 견고한 보험이익, 우수한 채널경쟁력, 수익성 중심의 상품전략 등을 인정받고 있습니다. 한화생명은 ESG 평가에서 2020년~2022년 3년 연속으로 A등급을 획득하였습니다. 앞으로도 에너지 효율화, 사회공헌, 협력사 상생 등 동반을 통해 사회경제적 가치를 창출하는 경영을 지속하겠습니다.한화생명금융서비스는 자회사형 법인보험대리점으로 다수의 생손보 보험회사와 보험계약 체결을 대리하고 있습니다. 2021년 4월 한화생명보험 개인영업부문을 물적분할하여 출범한 이후 2023년 1분기 별도 재무제표 기준 영업수익 3,315억원, 영업이익 200억원, 당기순이익 171억원을 기록하였으며, 보험의 First & Next, 고객의 삶과 함께 하는 한화생명금융서비스”라는 비전 아래 영업 전문성을 강화하고자 노력하고 있습니다. 피플라이프는 2023년도 1분기 별도 재무제표 기준 영업수익 770억, 영업이익 29억원,당기순이익 25억원을 기록하였으며, 23년 1분기 한화생명금융서비스의 자회사로 편입됨에 따라 한화의 축적된 노하우와 체계적인 시스템을 바탕으로 향후 시너지 효과를 기대하고 있습니다. 베트남 법인은 베트남 보험시장에 후발주자로 진출하였지만, 안정적인 조직 확보와 실적 성장으로 현지 시장에 성공적으로 정착하였다는 평가를 받고 있습니다. 2023년 1분기 수입보험료는 525억원이며 GA확대 및 리크루팅 활성화 등 전속채널 강화 및 신규채널 확장 추진을 위해 노력을 기울이고 있습니다.아울러 불투명한 세계 경제 및 베트남 경제환경 속에서 환율, 금리 등 투자 환경 변화를 선제적으로 대응하여 장기적으로 안정적인 투자수익율 제고를 꾀할 것입니다. 인도네시아 법인은 자카르타를 비롯한 24개 영업점을 기반으로 변액보험, 건강보험 등을 판매하고 있으며, 23년 1분기 수입보험료는 33.7억원입니다. 2023년 3월에는 손해보험업과 관련된 서비스, 인도네시아 보험업법에 의해 허락된 지역에 준비금 및 자본금 투자 기금관리 서비스 등을 주요 사업으로 하는 PT Lippo General Insurance Tbk(리포손해보험)의 지분 47.7%를 인수하였으며 향후 현지에서 종합금융사로서 신규 디지털 기반 사업을 확대해 나갈 예정입니다. 2) 손해보험 (한화손해보험(주), 캐롯손해보험(주)) [한화손해보험(주)]한화손해보험은 대한민국 최초 민족자본 설립 손해보험사로 장기, 자동차, 일반보험분야에서 고객의 니즈에 맞는 다양한 상품 및 서비스를 제공하고 있습니다.2023년 1분기 경영현황은 별도 재무제표 기준으로 영업이익 1,242억원입니다. 당기순이익은 전년 동기대비 33.2%가 감소한 995억원을 시현하였습니다. 보험영업부문은 보험수익 1조 1,064억원에 보험서비스비용 9,904억원, 출재보험손실 88억원, 기타사업비용 257억으로 816억원의 이익을 기록하였으며, 자산운용부문에서 426억원의 이익을 달성하여 상기 금액의 흑자를 시현하였습니다.아울러 당사는 금융소비자보호법 시행에 맞춰 금융소비자보호 헌장 개정, 소비자 보호체계 강화 등을 통해 소비자 권익 보호에 최선을 다하고 있습니다. 또한 환경 및 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 ESG경영을 강화, 2021~22년 ESG 연간 평가에서 종합등급 A등급을 연속으로 획득하였습니다. [캐롯손해보험(주)]당사는 국내 최초의 디지털 보험사로 '고객이 필요로 하는 상황에서, 고객이 이용한 만큼 지불하는 '보험 서비스를 통해 고객 가치를 향상하고 사회적 가치를 창출하고 있습니다. 고객의 필요에 따라 보장을 개시할 수 있는 'Smart On 보험 시리즈'와 고객이 주행한 거리만큼 보험료를 지불하는 '퍼마일 자동차 보험'등 기존 보험과는 차별화된 서비스 제공으로 합리적 소비를 원하는 MZ세대의 호응을 얻고 있습니다.2023년 1분기 경영현황은 보험업회계기준에 따른 재무제표기준으로 원수보험료는 916억원을 거수하였으며, 총자산은 2,962억원으로 이 중 1,991억원을 운용하여 67.21%의 자산운용률을 기록하고 있습니다.손익에서는 보험영업부문에서 104억원 손실, 투자영업이익 20억원, 영업외손실 16억원으로 100억원의 당기순손실을 기록하였습니다.캐롯손해보험은 디지털보험사로 일반 점포를 두고 있지 않으며, 전국의 9개의 보상부를 운영하고 있습니다. 3) 금융투자 (한화투자증권(주) 등) 한화투자증권은 투자매매업, 투자중개업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업 및 겸영업무와 부수업무를 영위하고 있으며, 2023년 3월 말 현재 총 임직원 수는 1,167명이며, 42개 지점, 2개의 해외 현지법인을 운영하고 있습니다.금융투자업의 주된 사업영역인 주식/채권 등의 유가증권 중개, 펀드/신탁/랩 등 각종 금융상품의 개발 및 판매, 고객 포트폴리오 설계 등의 자산관리업무(WM 및 Wholesale)와 자기자본 투자, 고객상품 운용과 같은 트레이딩업무(Trading), 유가증권 인수주선, M&A자문, PF 등의 투자은행업무(IB) 등을 아래의 영업부문에서 영위하고 있습니다. 사 업 부 문 WM본부 42개 지점 등 Wholesale본부 Equity사업부, 법인금융사업부 Trading본부 Multi-Strategy운용사업부, FICC사업부, 투자상품사업부, Market-Making팀, 신사업추진팀, 파생운용팀 IB본부 Project금융사업부, 기업금융사업부, 신기술금융사업부, 부동산금융사업부, 글로벌ESG사업부, 전략투자팀, IB기획팀 註) 2023.03.31 기준 한화투자증권의 2023 회계연도(제63기 1분기 말)1분기 말 연결기준 총자산은 14조 1,448억원, 자기자본 1조 6,144억원이며 분기순이익은 280억원(별도기준 분기순이익 319억원)입니다.한화투자증권의 2023 회계연도 1분기 말 별도기준 사업부문별 수익비중(순영업수익)은 WM 32.4%, Wholesale 8.1%, Trading 37.2%, IB 7.9%, 기타 14.4% 이며, 상세한 내용은 동 분기보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용 - 2. 영업의 현황' 부분을 참고하시기 바랍니다. 4) 저축은행 ((주)한화저축은행) 1. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특징, 계절성 ① 산업의 특성 상호저축은행은 중소기업과 영세상공인 및 서민들을 대상으로 사업을 영위하 는 서민 금융기관으로서 1972년 8.3 사채동결조치 이후 사금융을 제도권 안 으로 흡수하기 위한 방안으로 상호신용금고법에 의해 설립되었습니다. 주요 업무는 예금을 받아 대출을 해주는 여수신 업무를 처리하며 예금자보호 법에 따라 예금자 보호를 받습니다. 상호저축은행은 지역을 기반으로 중소기업과 소상공인, 개인을 대상으로 소매금융을 영위하며 서민금융기관으로서의 그 역할을 꾸준히 확대해 나가고 있습니다. ② 성장성 금융위기 이후 상호저축은행법의 지속적인 개정과 금융당국의 감독강화는 상호저축은행에 대한 대외 공신력을 향상시키는 계기가 되었으나, 자산 규모 감소 및 손실 발생은 불가피했습니다. 하지만 FY2014 부터 이익 발생 및 총자산 증가세 전환, 연체율 하락 등으로 성장이 예상되고 있습니다. 향후 신규 상품기획 및 포트폴리오 다각화, 리스크관리 강화, 영업인프라 개선, 다방면 활동인재 확보 및 육성을 통해 안정적 성장을 제고할 것입니다. ③ 경기변동의 특성 및 계절성 상호저축은행은 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지는 않지만 부동산 경기 변 동에 영향을 받습니다. 부동산 경기 변동은 건설업, PF, 임대업 등 부동산 관련 대출자산의 규모 및 건전성 변동 등 손익에 영향이 있습니다. 2. 국내외 시장여건 최근 전세계적으로 경기 회복 지연과 글로벌 금융시장의 변동성 및 불확실성이 확대되고 있는 상태이며, 국내 금융시장도 인터넷 전문은행 출범 등 금융산업 다변화에 따른 경쟁심화, 금융당국의 가계대출 증가율 제한, 부동산 경기하락 등 시장 변화에 따른 수익 변동성 확대가 예상되고 있습니다. 3. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 ① 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 - 영업 기반 및 채널의 다양성 - 여신심사 능력의 전문성 - 우수인재 확보 및 인재육성 - 우수한 리스크 관리 시스템 보유. ② 회사의 경쟁상의 강점과 단점 - 당사는 한화그룹의 일원으로 업계에서 신용도가 높아 자금조달이 용이하며, 기업금융분야에서 대출자산 포트폴리오 다변화로 수익의 안전성이 높고 우수한 리스크관리 시스템을 보유중입니다. - 반면, 상호저축은행 특성 상 영업의 지역적 제한으로 인천,경기에 제한된 영업구역의 한계가 있으며, 리테일 금융분야에서는 개인 신용여신에 대한 인프라 및 전문인력이 부족한 상황입니다. 4. 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단 경쟁심화와 불확실성이 증가하는 현 상황에서 경쟁사 대비 우위를 점하기 위하 여 체계적인 리스크관리를 위한 프로세스 구축 및 역량강화를 추진하고 있으며, 다양한 영업채널을 확보하기 위한 노력을 하고 있습니다. 또한 혁신적인 기업문 화조성을 위하여 임직원간의 소통을 확대하고 있습니다. 5) 자산운용 (한화자산운용(주) 등) 한화자산운용은 2023년 3월말 기준 자산운용시장 전체 수탁고의 6.9% 비중을 점유하고 있는 업계 5위 회사로 펀드 운용, 상품개발, 리서치, 컴플라이언스, 리스크 관리 등 각 업무 분야에서 국내 최고 수준의 전문성과 노하우를 보유하고 있습니다.자산운용시장 전체 수탁고(순자산기준)는 2023년 3월말 기준 1,511.2조원으로 2022년 12월 1,441.4조원 대비 4.8% 증가했습니다. 동일 기간 동안 펀드는 844.1조원에서 900.3조원으로 6.7% 증가했고, 일임은 597.3조원에서 610.9조원으로 약 2.3% 증가하였습니다. 한화자산운용의 전체 수탁고는 104.4조원으로 2022년 12월말 96.6조원 대비 4.8조원(4.8%) 감소했습니다. 같은 기간 동안 펀드는 39.3조원에서 43.3조원으로 4.0조원(10.2%) 증가했고, 일임은 60.3조원에서 61.1조원으로 0.8조(1.3%) 증가하였습니다. 2. (금융업)영업의 현황 가. 한화생명보험(주) 및 그 종속회사 1) 한화생명보험(주) 가) 영업의 현황 (1) 자금 조달 실적 (단위 : 백만원, %) 구분 2023.03 2022 2021 준비금평잔 부리이율 비중 준비금평잔 부리이율 비중 준비금평잔 부리이율 비중 생명보험 보장성보험 46,797,202 4.67 41.2 45,729,032 4.70 40.5 43,412,975 4.80 38.7 저축성보험 38,862,180 4.44 34.2 38,730,583 4.42 34.3 38,630,549 3.85 34.5 단체보험 714,647 5.22 0.6 692,430 5.27 0.6 656,997 5.05 0.6 기타 27,163,446 - 23.9 27,893,182 - 24.7 29,434,305 - 26.2 합계 113,537,474 4.57 100.0 113,045,227 4.58 100.0 112,134,826 4.36 100.0 주1) 기타 = (특별계정)책임준비금 + 지급준비금 +계약자이익배당준비금 + 손실보전준비금 + 최저보증준비금 + 재보험료적립금 주2) 상품유형별 : (순보식보험료적립금 + 미경과보험료 + 계약자배당준비금 - 해약공제액) 의 분기 산술평균잔액 주3) K-IFRS4 기준, 보험업감독업무시행세칙 규정에 따라 작성 (2) 자금운용실적(가) 자산운용률 (단위 : 백만원, %) 구 분 2023.03 2022 2021 총 자 산(A) 113,404,568 104,398,305 103,339,350 운용자산(B) 111,445,308 99,552,533 100,393,793 자산운용률(B/A) 98.27 95.36 97.15 주1) 운용자산은 총자산에서 보험업감독업무시행세칙에서 정한 비운용자산 제외주2) 2021년 및 2022년은 IFRS4/IAS39 기준이며, 2023년부터는 IFRS17/9 기준임(나) 운용내역별 수익현황 (단위 : 백만원, %) 구 분 2023.03 2022 2021 금액 비율(수익률) 금액 비율(수익률) 금액 비율(수익률) 운용자산 대출 기말잔액 17,280,497 15.51 2,306,981 22.41 22,168,652 22.08 운용수익 180,548 4.20 1,031,730 4.61 977,060 4.46 유가증권 기말잔액 89,752,384 80.53 72,329,180 72.65 74,502,284 74.21 운용수익 1,592,850 7.10 2,156,064 2.89 2,528,147 3.52 현·예금 및 신탁 기말잔액 1,515,339 1.36 2,006,648 2.02 613,779 0.61 운용수익 10,800 2.22 10,859 0.54 1,396 0.23 부동산 기말잔액 2,897,088 2.60 2,909,723 2.92 3,109,078 3.10 운용수익 27,785 3.85 140,770 4.84 112,250 3.51 계 기말잔액 111,445,30 100.00 99,552,533 100.00 100,393,793 100.00 운용수익 1,811,983 6.49 3,339,424 3.28 3,618,853 3.59 주1) 운용수익 : 보험업감독업무시행세칙기준상의 투자영업수익에서 투자영업비용을 차감한 투자손익 기준 (단, 재산관리비, 손상차손, 미수금에 대한 대손상각비, 기타투자손익 등 상기 운용자산에 부합 하지 않는 투자손익은 제외)주2) 운용수익률 : 보험업감독업무시행세칙 기준상의 투자영업수익에서 투자영업비용을 차감한 투자손 익 기준주3) 유가증권 : 외환손익 및 파생상품 거래/평가손익 포함주4) 대출금 : 대손충당금 공제후 기준, 당기손익-공정가치측정대출채권 포함주5) 2021년 및 2022년은 IFRS4/IAS39 기준이며, 2023년부터는 IFRS17/9 기준임(다) 대출금 운용내역 (단위 : 백만원, %) 종 류 2023.03 2022 2021 금 액 비율 금 액 비율 금 액 비율 개 인 7,568,223 43.68 14,680,692 65.65 14,200,562 63.95 기 업 대기업 4,106,855 23.70 3,447,100 15.41 4,261,291 19.19 중소기업 5,653,308 32.62 4,234,522 18.94 3,742,425 16.85 합 계 17,328,385 100.00 22,362,314 100.00 22,204,277 100.00 주1) 대손충당금 차감전 금액임주2) 2021년 및 2022년은 IFRS4/IAS39 기준이며, 2023년부터는 IFRS17/9 기준임(라) 대출금의 잔존기간별 잔액 (2023.03.31일 기준) (단위 : 백만원) 1년이하 1년초과~3년이하 3년초과~5년이하 5년초과 합 계 1,723,663 4,627,698 2,212,805 8,764,218 17,328,385 주1) 보험약관대출금 제외주2) 대손충당금 차감전 금액, 당기손익-공정가치측정대출채권 포함(마) 유가증권 운용내역 (단위 : 백만원, %) 구 분 2022.03 2022 2021 기말잔액 비율 기말잔액 비율 기말잔액 비율 국내 국공채 26,617,489 29.66 24,916,422 34.45 24,638,083 33.07 특수채 13,959,832 15.55 11,372,347 15.72 12,297,522 16.51 금융채 1,132,306 1.26 814,674 1.13 625,250 0.84 회사채 5,850,653 6.52 2,791,255 3.86 3,492,174 4.69 주 식 6,143,864 6.85 3,977,204 5.50 2,633,871 3.54 기 타 22,356,730 24.91 14,383,219 19.89 13,535,254 18.17 소 계 76,060,873 84.75 58,255,121 80.54 57,222,154 76.81 해외 외화증권 13,691,511 15.25 14,074,059 19.46 17,280,130 23.19 소 계 13,691,511 15.25 14,074,059 19.46 17,280,130 23.19 합 계 89,752,384 100.00 72,329,180 100.00 74,502,284 100.00 주) 2021년 및 2022년은 IFRS4/IAS39 기준이며, 2023년부터는 IFRS17/9 기준임(바) 유가증권 시가정보 (2023.03.31일 기준) (단위 : 백만원) 구 분 취득가액(A) 시가(B) 평가손익 (B-A) 상장주식 2,733,351 2,961,392 228,040 비상장주식 277,947 182,667 - 95,281 합 계 3,011,299 3,144,058 132,760 주) 출자금 및 지분법 주식 제외 (사) 현·예금 및 신탁자산 운용내역 (단위 : 백만원, %) 종 류 2023.03 2022 2021 기말잔액 비율 기말잔액 비율 기말잔액 비율 요구불 9,718 0.64 13,751 0.69 7,372 1.20 저축성 1,505,620 99.36 1,992,897 99.31 606,407 98.80 합 계 1,515,339 100.00 2,006,648 100.00 613,779 100.00 주) 2021년 및 2022년은 IFRS4/IAS39 기준이며, 2023년부터는 IFRS17/9 기준임나. 영업종류별 현황(1) 보험종목별 보유계약현황 (2023.03.31일 기준) (단위 : 건, 억원, %) 구분 보장성보험 저축성보험 단체보험 특별계정 합 계 생명보험 건수 8,096,937 1,573,686 462,394 1,339,804 11,472,821 금액 2,500,111 498,010 22,895 82,928 3,103,944 금액비중 80.5 16.0 0.7 2.7 100.0 주1) 금액 : 보험가입금액을 의미주2) K-IFRS4 기준, 보험업감독업무 시행세칙 규정에 따라 작성(2) 보험종목별 수입보험료 내역 (단위 : 백만원, %) 구분 2023.03 2022 2021 금액 비율 금액 비율 금액 비율 생명보험 보장성보험 1,622,306 45.0 6,295,542 33.8 6,110,573 41.4 저축성보험 1,360,943 37.7 7,825,096 42.0 3,912,395 26.5 단체보험 28,327 0.8 105,741 0.6 94,512 0.6 특별계정 594,386 16.5 4,402,075 23.6 4,627,632 31.4 합계 3,605,962 100.0 18,628,453 100.0 14,745,112 100.0 주) K-IFRS4 기준, 보험업감독업무 시행세칙 규정에 따라 작성 (3) 보험종목별 보험금 내역 (단위 : 백만원, %) 구분 2023.03 2022 2021 금액 비율 금액 비율 금액 비율 생명보험 보장성보험 1,270,021 31.3 4,189,231 31.7 4,021,885 46.3 저축성보험 2,753,400 68.0 8,911,604 67.5 4,570,068 52.6 단체보험 28,111 0.7 96,670 0.7 96,685 1.1 합계 4,051,532 100.0 13,197,505 100.0 8,688,637 100.0 주1) 일반계정 기준 주2) K-IFRS4 기준, 보험업감독업무 시행세칙 규정에 따라 작성(4) 모집형태별 영업현황(가) 보험종목별 모집경로 및 모집형태 구분 모집형태 모집경로 개인 임직원, 보험설계사, 대리점, 방카슈랑스, 기타 자동이체, 지로, 방문, 기타 단체 임직원, 보험설계사, 대리점, 기타 자동이체, 지로, 방문, 기타 (나) 모집형태별 초회보험료 (단위 : 백만원, %) 구분 모집형태 2023.03 2022 2021 금액 비율 금액 비율 금액 비율 생명보험 보장성보험 회사모집 10 0.0 14 0.0 17 0.0 설계사 0 0.0 22 0.0 28,686 1.5 대리점 29,894 17.0 97,276 1.7 80,969 4.3 중개사 0 0.0 0 0.0 0 0.0 방카슈랑스 0 0.0 0 0.0 0 0.0 기 타 148 0.1 218 0.0 233 0.0 합 계 30,052 17.1 97,530 1.7 109,905 5.9 저축성보험 회사모집 420 0.2 6,482 0.1 2,142 0.1 설계사 0 0.0 111 0.0 26,219 1.4 대리점 12,584 7.2 1,615,656 27.7 31,364 1.7 중개사 0 0.0 0 0.0 0 0.0 방카슈랑스 80,081 45.6 3,855,768 66.2 1,039,345 55.6 기 타 548 0.3 1,067 0.0 1,222 0.1 합 계 93,633 53.3 5,479,084 94.1 1,100,292 58.8 단체보험 회사모집 5,579 3.2 16,985 0.3 15,878 0.9 설계사 0 0.0 0 0.0 2,701 0.2 대리점 46 0.0 135 0.0 43 0.0 중개사 0 0.0 0 0.0 0 0.0 방카슈랑스 0 0.0 0 0.0 0 0.0 기 타 0 0.0 0 0.0 0 0.0 합 계 5,625 3.2 17,120 0.3 18,622 1.0 특별계정 회사모집 46,168 26.3 229,815 4.0 636,556 34.0 설계사 0 0.0 -1 0.0 1,607 0.1 대리점 59 0.0 1,059 0.0 3,854 0.2 중개사 0 0.0 0 0.0 0 0.0 방카슈랑스 0 0.0 0 0.0 0 0.0 기 타 4 0.0 1 0.0 8 0.0 합 계 46,230 26.3 230,874 4.0 642,024 34.3 합계 175,541 100.0 5,824,608 100.0 1,870,844 100.0 주) K-IFRS4 기준, 보험업감독업무 시행세칙 규정에 따라 작성(5) 보험종목별 실제사업비 (단위 : 백만원) 구분 2023.03 2022 2021 생명보험 보장성보험 556,495 1,834,482 1,546,228 저축성보험 92,783 362,985 288,412 단체보험 30,557 94,043 75,152 특별계정 0 0 0 합계 679,835 2,291,510 1,909,791 주) K-IFRS4 기준, 보험업감독업무 시행세칙 규정에 따라 작성 2) Hanwha Life Insurance Company Limited.(Vietnam)가) 영업의 현황(1) 자금조달실적 (단위 : 백만원, %) 구 분 2023.03 2022 2021 준비금 평잔 부리 이율 비중 준비금 평잔 부리 이율 비중 준비금 평잔 부리 이율 비중 생명보험 생사혼합보험 606,947 3.4 100 525,159 3.3% 100% 401,009 3.3 100 단체보험 122 - 0 140 0% 121 - 0 합계 607,069 3.4 100 525,299 3.3% 100% 401,130 3.3 100 (2) 자금운용실적(가) 자산운용률 (단위 : 백만원, %) 구 분 2023.03 2022 2021 총 자 산(A) 920,097 862,352 711,751 운용자산(B) 888,248 825,020 672,173 자산운용률(B/A) 97 96 94 (나) 운용내역별 수익현황 (단위 : 백만원, %) 구 분 2023.03 2022 2021 금액 비율 (수익율) 금액 비율 (수익율) 금액 비율 (수익율) 운 용 자 산 대출 기말잔액 19,904 2.2 16,829 2.0 10,666 1.6 운용수익 250 5.7 994 7.2 710 7.9 유가증권 기말잔액 415,743 46.8 384,961 46.7 349,343 52.0 운용수익 6,059 6.3 20,765 5.6 25,983 8.4 현·예금 및 신탁 기말잔액 424,461 47.8 397,252 48.2 284,916 42.4 운용수익 7,509 7.7 21,265 6.2 13,170 6.1 기타 기말잔액 28,140 3.2 25,979 3.1 27,249 4.1 운용수익 0 0.0 0 0.0 0 0.0 계 기말잔액 888,248 100.0 825,020 100.0 672,173 100.0 운용수익 13,818 6.7 43,025 5.7 39,862 7.2 주) 대출 : 보험계약대출 (다) 대출금 운용내역 해당사항 없음 (라) 대출금의 잔존기간별 잔액 해당사항 없음 (마) 유가증권 운용내역 (단위 : 백만원, %) 구 분 2022.03 2022 2021 기말잔액 수익율 기말잔액 수익율 기말잔액 수익율 국 내 국공채 274,885 5.4 254,641 5.4 247,021 8.7 특수채 0 0.0 0 0.0 - - 금융채 85,042 5.7 76,938 5.7 - - 회사채 50,281 9.2 48,305 9.2 98,149 7.0 주 식 5,534 18.6 5,077 -27.8 4,172 16.6 기 타 0 0 0 0.0 - - 소 계 415,743 6.3 384,961 5.6 349,343 8.4 해외 외화증권 - - - - - - 역외외화증권 - - - - - - 소 계 - - - - - - 합 계 415,743 6.3 384,961 5.6 349,343 8.4 주) 국내 : 베트남 국내임 (바) 유가증권 시가 정보 (2023.03.31일 기준) (단위 : 백만원, %) 종 류 취득가액 시가 평가손익 상장주식 5,534 4,731 (803) 비상장주식 - - - 합계 5,534 4,731 (803) (사) 현·예금 및 신탁자산 운용내역 (단위 : 백만원, %) 종 류 2023.03 2022 2021 기말잔액 수익율 기말잔액 수익율 기말잔액 수익율 현·예금 424,461 7.7 397,252 6.2 284,916 6.1 나) 영업 종류별 현황 (1) 보험종목별 보유계약현황 (2023.03.31일 기준) (단위 : 건, 억원, %) 구분 생사혼합보험 단체보험 합계 건수 370,834 14 370,848 금액 108,989 719 109,708 금액비중 99.3 0.7 100 주) 금액 : 보험가입금액을 의미(2) 보험종목별 수입보험료 내역 (단위 : 백만원, %) 구분 2023.03 2022 2021 금액 비율 금액 비율 금액 비율 생명 보험 생사혼합 52,512 99.96 240,808 99.92 197,435 99.90 단체 19 0.04 205 0.08 190 0.10 합계 52,532 100 241,012 100 197,626 100 (3) 보험종목별 보험금 내역 (단위 : 백만원, %) 구분 2023.03 2022 2021 금액 비율 금액 비율 금액 비율 생명 보험 생사혼합 11,815 99.9 42,770 100 26,242 100 단체 8 0.1 7 0.0 10 0.0 합계 11,824 100 42,777 100 26,252 100 (4) 모집형태별 영업현황(가) 보험종목별 모집경로 및 모집형태 구분 모집형태 모집경로 개인 보험설계사, 대리점, 중개사 방문 (나) 모집형태별 초회보험료 (단위 : 백만원, %) 구분 모집형태 2023.03 2022 2021 금액 비율 금액 비율 금액 비율 생명 보험 생사혼합 회사모집 0 0.0 0 0.0 0 0.0 설계사 448 5.9 2,811 5.3 3,398 6.9 대리점 3,950 52.3 31,206 58.7 32,931 66.8 중개사 2,779 36.8 15,647 29.4 12,404 25.2 방카슈랑스 356 4.7 3,345 6.3 367 0.7 기타 0 0.0 0 0.0 0 0.0 합계 7,532 99.7 53,010 99.6 49,100 99.6 단체 회사모집 19 0.3 197 0.4 192 0.4 설계사 - - - - - - 대리점 - - - - - - 중개사 - - - - - - 방카슈랑스 - - - - - - 기타 - - - - - - 합계 19 0.3 197 0.4 192 0.4 합계 7,551 100 53,207 100 49,292 100 (5) 보험종목별 실제사업비 (단위 : 백만원) 구분 2023.03 2022 2021 생사혼합 18,142 99,345 86,674 단체 1 0 3 합계 18,142 99,345 86,677 3) PT. Hanwha Life Insurance Indonesia가) 영업의 현황(1) 자금조달실적 (단위 : 억원, %) 구 분 2023.03 2022 2021 준비금 할인율 비중 준비금 할인율 비중 준비금 할인율 비중 생사혼합 109 5.27~6.50 76.1 95 4.97-6.70 82.7 63 3.06~6.8 79.4 단체 27 5.27~5.56 18.5 15 4.97-5.35 13.2 12 3.06 15.7 지급준비금 8 - 5.3 5 - 4.1 4 - 4.8 합계 144 - 100 114 - 100 79 - 100 註) 생사혼합: 변액 보험 포함, 할인율 평균 듀레이션 기준 (2) 자금운용실적(가) 자산운용률 (단위 : 억원, %) 구 분 2023.03 2022 2021 총 자 산(A) 1,845 1,686 1,712 운용자산(B) 1,682 1,531 1,566 자산운용률(B/A) 91 91 91 (나) 운용내역별 수익현황 (단위 : 억원, %) 구 분 2023.03 2022 2021 금액 수익율 금액 수익율 금액 수익율 운 용 자 산 현·예금 및 신탁 272 10.9 777 3.6 418 5.8 수익증권 35 23.0 66 12.1 20 0.3 단기매매증권 49 21.0 44 3.7 47 6.3 매도가능증권 872 0.1 56 10.1 130 6.6 만기보유증권 453 15.7 587 7.6 952 6.8 계 1,682 7.2 1,531 5.8 1,566 6.5 (다) 대출금 운용내역 해당사항 없음(라) 대출금의 잔존기간별 잔액 해당사항 없음 (마) 유가증권 운용내역 (단위 : 억원, %) 구 분 2023.03 2022 2021 기말잔액 수익율 기말잔액 수익율 기말잔액 수익율 국 내 주식 - - - - - - 단기매매증권 49 21.0 44 3.7 47 6.3 매도가능증권 872 0.1 56 10.1 130 6.6 만기보유증권 453 15.7 587 7.6 952 6.8 수익증권 35 23.0 66 12.1 20 0.3 합 계 1,410 6.4 754 8.0 1,148 6.7 해외 외화증권 - - - - - - 역외화증권 - - - - - - 소계 - - - - - - 합계 1,410 6.4 754 8.0 1,148 6.7 주) 국내: 인도네시아 (바) 유가증권 시가 정보 (2023.03.31일 기준) (단위 : 억원) 구 분 취득가액(A) 시가(B) 평가손익(B-A) 수익증권 28.2 35.2 7.1 단기매매증권 45.3 48.9 3.7 매도가능증권 861.0 872.2 11.2 만기보유증권 451.5 453.4 1.9 합계 1,385.9 1,409.7 23.8 (사) 현·예금 및 신탁자산 운용내역 (단위 : 억원, %) 종 류 2023.03 2022 2021 기말잔액 수익율 기말잔액 수익율 기말잔액 수익율 현·금 59 8.5 217 0.9 11 0.7 예금 213 11.2 559 4.3 407 6.1 합계 272 10.9 777 3.6 418 5.8 나) 영업 종류별 현황 (1) 보험종목별 보유계약현황 (2023.03.31일 기준) (단위 : 건, 억원, %) 구분 생사혼합 단체 합계 생명보험 건수 4,268 27,219 31,487 가입금액 1,198 418 1,616 금액비중 74 26 100 주) 금액 : 보험가입금액을 의미 (2) 보험종목별 수입보험료 내역 (단위 : 억원, %) 구분 2023.03 2022 2021 금액 비율 금액 비율 금액 비율 생명 보험 생사혼합 12.4 37 92.1 95 66.5 80 단체 21.3 63 5.0 5 16.8 20 합계 33.7 100 97.1 100 83.3 100 (3) 급부별 보험금 내역 (단위 : 억원, %) 구분 2023.03 2022 2021 금액 비율 금액 비율 금액 비율 생명 보험 사망/입원/건강 8.1 76 21.3 68 21.1 41 해약/반환 2.6 24 10.0 32 30.8 59 합계 10.8 100 31.3 100 51.9 100 (4) 모집형태별 영업현황 (가) 보험종목별 모집경로 및 모집형태 구분 모집형태 모집경로 개인 보험설계사, 대리점, 단체 방문 (나) 모집형태별 초회보험료 (단위 : 억원, %) 구분 모집형태 2023.03 2022 2021 금액 비율 금액 비율 금액 비율 생명보험 생사 혼합 설계사 4.7 18 34.0 57 37.5 67 방카 0.1 0 1.1 2 1.5 3 합계 4.7 18 35.1 59 39.0 70 단체 직판 21.3 82 24.5 41 16.8 30 합계 21.3 82 24.5 41 16.8 30 합계 26.1 100 59.6 100 55.8 100 (5) 보험종목별 실제사업비 (단위 : 억원) 구분 2023.03 2022 2021 수당 개인 1.2 5.7 9.7 방카 0.1 0.4 0.6 그룹 1.0 0.9 0.9 신계약비 5.6 22.5 37.0 유지비 22.4 96.6 75.7 합계 30.4 126.1 124.0 4) 한화생명금융서비스(주) 가) 영업의 현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원, %) 조달항목 유형 2023.03 잔액 비중 이자율 이자비용 은행차입금 기업일반운전자금대출 100,000 100 6.7 1,363 합계 100,000 100 1,363 (2) 자금운용실적 (가) 자산운용률 (단위 : 백만원, %) 구 분 2023.03 2022 2021 총 자 산(A) 1,281,706 1,099,496 875,572 운용자산(B) 298,195 193,653 206,155 자산운용률(B/A) 23.27 17.61 23.55 (나) 운용내역별 수익현황 (단위 : 백만원,%) 구 분 2023.03 2022 2021 금액 비율 (수익률) 금액 비율 (수익률) 금액 비율 (수익률) 운 용 자 산 유가증권 기말잔액 251,250 84 - - - - 운용수익 - - - - - - 현·예금 및 신탁 기말잔액 46,945 16 193,653 100 206,155 100 운용수익 5,496 11.7 6,174 3.2 2,226 1.1 계 기말잔액 298,195 100 193,653 100 206,155 100 운용수익 5,496 1.8 6,174 3.2 2,226 1.1 (3) 현·예금 및 신탁자산 운용내역 (단위 : 백만원, %) 종 류 2023.03 2022 2021 기말잔액 수익률 기말잔액 수익률 기말잔액 수익률 현·예금 46,945 11.7 193,653 3.2 206,155 1.1 나) 영업종류별 현황 (1) 보험종목별 모집경로 및 모집형태 구분 모집형태 모집경로 개인 임직원, 보험설계사, 대리점 자동이체, 지로, 방문, 기타 단체 임직원, 보험설계사, 대리점 자동이체, 지로, 방문, 기타 나. 한화생명보험(주) 및 그 종속회사 이외 1) 한화손해보험(주) 가) 영업의 개황 2023년 1분기 경영현황은 보험업회계기준에 따른 별도재무제표 기준 영업이익 1,242억을 달성하였고, 총자산은 17조 4,979억원입니다.손익은 보험영업부문은 보험수익 1조 1,064억원, 보험서비스비용 9,904억원, 출재보험손익 및 기타사업비용 169억원으로 816억원의 이익을 기록하였으며, 투자영업이익으로 426억원을 달성하여 1,245억원의 세전 당기순이익을 시현하였습니다. 법인세 250억원을 감안할 경우 당기순이익은 995억원입니다. 나) 보험영업 나)-1. 보험수지 및 계약현황 (1) 보험종목별 현황 2023년 1분기의 원수보험료는 전년동기 대비 3.73% 감소한 1조 5,282억원을 거수하였습니다. 일반보험은 전년동기 대비 8.0% 증가하였고 자동차보험은 2.2% 증가하였으나, 장기보험은 전년동기대비 5.7% 감소하였습니다. 보험종목별 세부내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원, %) 구 분 제79 1분기 제78 1분기 제78기 일 반 138,010 127,752 512,057 자동차 179,490 175,604 715,730 장 기(신계약) 1,210,679(143,013) 1,284,097(105,069) 4,892,769(143,013) 합 계 1,528,179 1,587,453 6,120,556 주1) 원수보험료 기준주2) 별도재무제표(K-IFRS 1104호) 실적 기준 (2) 보험수지 및 계약현황2023년부터 적용되는 회계기준(K-IFRS 제1117호)을 적용한 당사의 보험손익은 816억입니다. (제79기 1분기) (단위:백만원) 구 분 장기 자동차 일반 합계 보험수익 805,808 170,452 130,165 1,106,425 보험서비스비용 719,896 147,212 123,254 990,362 재보험수익 15,986 19,327 42,225 77,538 재보험서비스비용 11,066 20,654 54,591 86,311 기타사업비용 19,315 4,182 2,203 25,700 보험손익 71,516 17,730 -7,658 81,588 주1) 장기, 개인연금 발생손해액 : 만기환급금, 해약환급금, 적립금 증가액 포함주2) 별도재무제표(K-IFRS 1117호) 실적 기준 나)-2. 보험종목별 수입보험료 및 보험금 내역(1) 보험종목별 수입보험료 내역 2023년 1분기 수입보험료는 전년동기 대비 3.37% 감소한 1조 5,282억원을 거수하였습니다.보험종목별 수입보험료는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 구 분 제79기 1분기 제78기 1분기 제78기 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 화 재 4,334 0.3 4,379 0.3 18,244 0.3 해 상 11,520 0.8 9,902 0.6 46,489 0.8 자동차 179,190 11.7 175,604 11.1 715,730 11.7 보 증 0 0.0 0 0.0 0 0.0 특 종 122,156 8.0 113,471 7.1 447,324 7.3 해외원보험 0 0.0 0 0.0 0 0.0 외국수재 0 0.0 0 0.0 0 0.0 장 기 1,199,958 78.5 1,270,884 80.1 4,843,498 79.1 개인연금 10,721 0.7 13,213 0.8 49,272 0.8 합 계 1,528,179 100.0 1,587,453 100.0 6,120,556 100.0 주1) 원수보험료 기준주2) 별도재무제표(K-IFRS 1104호) 실적 기준주3) 보험업감독업무시행세칙에 따른 업무보고서상 사업실적표 작성 기준 및 손해보험경영통일공시 기 준으로 작성됨 (2) 보험종목별 보험금 내역2023년 1분기 보험금은 전년동기 대비 10.77% 증가한 7,454억원입니다. 보험종목별 보험금 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 구 분 제79기 1분기 제78기1분기 제78기 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 화 재 2,742 0.4 421 0.1 8,229 0.3 해 상 7,087 1.0 1,423 0.2 12,948 0.5 자동차 134,799 18.1 124,166 18.5 545,240 19.5 보 증 0 0.0 0 0.0 0 0.0 특 종 69,951 9.4 55,092 8.2 278,020 9.9 해외원보험 0 0.0 0 0.0 0 0.0 외국수재 0 0.0 0 0.0 0 0.0 장 기 530,727 71.2 491,698 73.1 1,952,442 69.8 개인연금 86 0.0 110 0.0 401 0.0 합 계 745,391 100.0 672,908 100.0 2,797,279 100.0 주1) 원수보험금 기준주2) 별도재무제표(K-IFRS 1104호) 실적 기준주3) 보험업감독업무시행세칙에 따른 업무보고서상 사업실적표 작성 기준 및 손해보험경영통일공시 기 준으로 작성됨 (3) 손해보험 보험종목별 손해율2023년 1분기 손해율은 전년동기대비 3.0%p 상승한 86.3%를 기록하였습니다.보험종목별 손해율은 다음과 같습니다. (단위 : % ) 구 분 제79기 1분기 제78기 1분기 제78기 화 재 76.6 45.5 46.4 해 상 56.1 11.4 27.4 자동차 77.5 72.9 79.6 보 증 -28,111.6 -522.5 -20,696.5 특 종 73.3 74.9 75.3 해외원보험 - - - 외국수재 10.9 15.3 6.5 장 기 87.5 84.8 82.9 개인연금 171.1 141.3 161.7 합 계 86.3 83.3 82.6 주1) 손해율 : 발생손해액 / 경과보험료주2) 장기, 개인연금 : 만기환급금, 해약환급금, 적립금증가액 포함주3) 별도재무제표(K-IFRS 1104호) 실적 기준주4) 보험업감독업무시행세칙에 따른 업무보고서상 사업실적표 작성 기준 및 손해보험경영통일공시 기 준으로 작성됨 나)-3. 모집형태별 영업현황 - 모집경로 ㅇ 개인영업 : 28 지역단, 8 GA사업단, 2 온라인영업부 ㅇ 기업영업 : 11 법인영업부, 1 방카슈랑스영업부 - 모집형태 ㅇ 임직원 ㅇ T/M ㅇ 설계사 ㅇ C/M ㅇ 대리점 ㅇ 중개인 ㅇ 공동인수 ㅇ 방카슈랑스 나)-4. 보험종목별 사업비 현황2022년까지 적용되는 회계기준(K-IFRS 1104호) 사업비 현황은 아래와 같습니다. (단위: 백만원, %) 구 분 제78기 1분기 제78기 제77기 보유보험료 순사업비 비 율 보유보험료 순사업비 비 율 보유보험료 순사업비 비 율 화 재 1,606 883 55.0 5,983 5,283 88.3 6,589 5,159 78.3 해 상 3,960 1,318 33.3 15,652 6,748 43.1 13,514 6,187 45.8 자동차 130,329 16,843 12.9 547,188 98,765 18.0 568,280 94,910 16.7 보 증 0 -7 -4780.4 0 -7 -2,169.3 5 46 897.5 특 종 65,735 7,418 11.3 235,619 54,654 23.2 235,951 47,495 20.1 해외원보험 0 0 - 0 0 - 0 0 - 외국수재 212 40 18.6 7,372 1,246 16.9 6,115 1,117 18.3 장 기 1,070,481 209,525 19.6 4,035,547 877,519 21.7 3,910,069 910,782 23.3 개인연금 13,166 1,874 14.2 49,092 3,691 7.5 61,058 5,330 8.7 합 계 1,285,490 237,894 18.5 4,896,455 1,047,899 21.4 4,801,581 1,071,026 22.3 주1) 사업비율 = 순사업비 / 보유보험료 주2) 별도재무제표(K-IFRS 1104호) 실적 기준2023년부터 적용되는 회계기준(K-IFRS 1117호)을 적용한 제79기 1분기 사업비 현황은 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 직접신계약비 직접유지비 간접비 합계 장기 94,266 50,927 19,315 164,508 자동차 17,947 9,468 4,182 31,597 일반 17,083 4,601 2,203 23,887 합계 129,296 64,995 25,700 219,991 주1) 별도재무제표(K-IFRS 1117호) 실적 기준 다) 투자영업 다)-1. 자산 운용 현황 (1) 자산운용률 당사의 제 79기 1분기 자산운용률은 94.26%이며 각 사업년도 자산 운용률은 다음과 같습니다. (단위 : 억원 , %) 구 분 제 79기 1분기 제 78기 연간 제 77기 연간 총 자 산(A) 174,979 201,520 201,882 운용자산(B) 164,943 173,449 181,192 자산운용률(B/A) 94.26 86.07 89.75 주) 별도재무재표(K-IFRS 제1109호) 기준 (2) 운용내역별 이익 현황 당사의 보고서 작성기준일 현재 운용자산은 16,494,327백만원이며 제79기 1분기 운용자산이익은 131,210백만원이며 개별 자산과 운용이익은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원 , %) 구 분 제 79기 1분기 제 78기 연간 제 77기 연간 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 운용자산 대 출 기말잔액 3,295,945 20.0 4,852,456 28.0 4,816,356 26.6 운용이익 29,490 22.5 169,175 27.6 152,261 29.3 유가증권 기말잔액 12,592,206 76.3 11,874,157 68.5 12,323,752 68.0 운용이익 101,344 77.2 359,326 58.6 355,940 68.5 현ㆍ예금 기말잔액 340,215 2.1 349,684 2.0 195,076 1.1 운용이익 435 0.3 2,176 0.4 146 0.0 기 타 기말잔액 265,960 1.6 268,565 1.5 783,970 4.3 운용이익 -59 0.0 82,111 13.4 11,605 2.2 계 기말잔액 16,494,327 100.0 17,344,863 100.0 18,119,153 100.0 운용이익 131,210 100.0 612,788 100.0 519,952 100.0 주1) 별도재무재표(K-IFRS 제1109호) 기준주2) 운용이익은 계정별 운용수익에서 운용비용과 공통비용을 차감하여 산출. (3) 투자손익 상기 운용자산이익에 보험금융수익 및 비용 등을 포함한 당사의 제79기 1분기 투자손익은 42,650백만원 입니다. (단위 : 백만원) 구분 항목 금액 운용자산이익 131,210 (+) 수익 보험금융수익 등 5,363 (-) 비용 보험금융비용 등 93,924 투자영업손익 42,650 주1) 별도재무재표(K-IFRS 제1109호) 기준 다)-3. 대출 (1) 대출금 운용내역 당사의 보고서 작성기준일 현재 대출금은 3,295,945백만원이며, 제79기 1분기 기준 장부금액입니다. 개인대출 및 기업대출로 구분되며, 그 세부내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원 , %) 종 류 제 79 기 1분기 제 78 기 연간 제 77 기 연간 금 액 수익률 금 액 수익률 금 액 수익률 개 인 649,113 4.8 2,078,961 4.0 2,086,923 3.4 기업 대 기 업 440,145 7.3 542,202 2.6 267,549 3.0 중소기업 2,206,687 3.4 2,231,294 3.5 2,461,883 3.2 합 계 3,295,945 4.1 4,852,456 3.6 4,816,356 3.3 주1) 이연대출부대수익, 현재가치할인차금 및 대손충당금 공제 후 기준주2) 별도재무재표(K-IFRS 제1109호) 기준(2) 대출금의 잔존기간별 잔액 당사의 보고서 기준일 현재 대출금(대손충당금 공제 전)은 3,309,465백만원이며, 세부 대출금별로 그 잔존기간을 구분하였으며, 세부내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 1년이하 1년초과~ 3년이하 3년초과~ 5년이하 5년초과 합 계 대출금 231,882 384,153 82,898 2,610,532 3,309,465 주1) 이연대출부대수익, 현재가치할인차금 공제 후 및 대손충당금 공제 전 기준주2) 별도재무재표(K-IFRS 제1109호) 기준 다)-4. 유가증권 투자별 이익 현황 당사의 유가증권 세부 투자는 주식/채권/수익증권/외화증권/관계ㆍ종속회사주식/ 기타유가증권에 투자하고 있으며 제79기 1분기 이익률은 3.3%이며 세부사항은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원 , %) 구 분 제 79기 1분기 제 78기 연간 제 77기 연간 기말잔액 이익률 기말잔액 이익률 기말잔액 이익률 유가증권 국ㆍ공채 3,109,390 3.1 3,005,426 2.2 2,771,149 2.1 특 수 채 1,631,153 3.4 1,450,325 3.2 2,002,015 2.1 금 융 채 130,133 9.4 144,833 3.4 189,376 3.2 회 사 채 722,430 3.4 662,016 2.8 1,030,447 2.2 주 식 130,133 -21.1 130,569 2.5 311,970 17.3 수익증권 4,841,217 4.1 4,608,224 3.8 3,763,108 3.4 외화증권 1,360,396 5.8 1,284,188 2.7 1,958,665 3.2 관계/종속회사투자주식 201,747 1.2 179,591 -0.3 129,100 -0.2 기 타 465,606 3.8 408,985 4.2 167,922 2.1 합 계 12,592,206 3.3 11,874,157 3.0 12,323,752 3.0 주1) 별도재무재표(K-IFRS 제1109호) 기준주2) 운용이익은 계정별 운용수익에서 운용비용과 공통비용을 차감하여 산출.주3) 이익률 = 당기 운용이익 / {(전기말 자산 + 당기말 자산 - 당기 운용이익)/2} 다)-5. 현ㆍ예금 및 신탁자산 운용내역당사의 현ㆍ예금 및 신탁자산은 보고서 기준일 현재 1,797억입니다.세부내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, % ) 구 분 제 78 기 1분기 제 78 기 연간 제 77 기 연간 기말잔액 수익률 기말잔액 수익률 기말잔액 수익률 현ㆍ예금 179,725 2.57 201,153 1.40 195,076 0.59 단자어음 - - - - - - 금전신탁 - - - - - - 합 계 179,725 2.57 201,153 1.40 195,076 0.59 주) 한국채택국제회계기준 별도 재무제표 기준으로 작성 2) 캐롯손해보험(주) 가) 영업 개황 2023년 1분기 경영현황은, 보험업회계기준에 따른 재무제표기준으로 원수보험료는 916억원을 거수하였으며, 손익에서는 보험영업부문에서 104억원 손실, 투자영업이익 20억원, 영업외손실 16억원으로 100억원의 당기순손실을 기록하였습니다. 나) 보험영업 나)-1. 보험수지 및 계약현황 (1) 보험종목별 현황 (단위 : 백만원) 구 분 제5기 1분기 제4기 1분기 제4기 연간 제3기 연간 일반 13,128 10,204 45,798 27,401 자동차 78,472 53,728 261,901 143,906 합계 91,600 63,932 307,699 171,307 주1) 원수보험료 기준 주2) 별도 재무제표 기준 (2) 보험수지 및 계약현황 (단위 : 백만원) 구 분 일반 자동차 합계 경과보험료 3,144 38,099 41,243 발생손해액 1,792 36,783 38,576 순사업비 2,203 10,839 13,042 이익배당 - - - 보험영업손익 -851 -9,524 10,374 주1) 별도 재무제표 기준 나)-2. 보험종목별 수입보험료 및 보험금 내역 (1) 보험종목별 수입보험료 내역 (단위 : 백만원 , %) 구 분 제5기 1분기 제4기 1분기 제4기 연간 제3기 연간 금액 비율 금액 비율 금액 비율 금액 비율 화재 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 해상 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 자동차 78,472 85.7 53,728 84.0 261,901 85.1 143,906 84.0 보증 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 특종 13,128 14.3 10,204 16.0 45,798 14.9 27,401 16.0 해외원보험 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 외국수재 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 장기 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 개인연금 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 합계 91,600 100.0 63,932 100.0 307,699 100.0 171,307 100.0 주1) 원수보험료 기준 주2) 별도 재무제표 기준 (2) 보험종목별 보험금 내역 (단위 : 백만원 , %) 구 분 제5기 1분기 제4기 1분기 제4기 연간 제3기 연간 비율 금액 비율 금액 비율 금액 비율 금액 화재 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 해상 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 자동차 65,785 92.4 40,027 94.8 214,342 93.0 96,694 92.2 보증 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 특종 5,435 7.6 2,201 5.2 16,106 7.0 8,149 7.8 해외원보험 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 외국수재 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 장기 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 개인연금 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 합계 71,220 100.0 42,228 100.0 230,449 100.0 104,842 100.0 주1) 원수보험료 기준 주2) 별도 재무제표 기준 (3) 손해보험 보험종목별 손해율 (단위 : 백만원 , %) 구 분 제5기 1분기 제4기 1분기 제4기 연간 제3기 연간 화재 0.0 0.0 0.0 0.0 해상 0.0 0.0 0.0 0.0 자동차 96.5 97.0 104.7 104.9 보증 0.0 0.0 0.0 0.0 특종 57.0 64.0 59.1 75.3 해외원보험 0.0 0.0 0.0 0.0 외국수재 0.0 0.0 0.0 0.0 장기 0.0 0.0 0.0 0.0 개인연금 0.0 0.0 0.0 0.0 합계 93.5 95.5 102.0 103.4 주1) 손해율=발생손해액/경과보험료 주2) 별도 재무제표 기준 나)-3. 보험종목별 순사업비 및 사업비집행율 현황 (단위 : 백만원 , %) 구분 제5기 1분기 제4기 1분기 제4기 연간 제3기 연간 보유 보험료 순사업비 비율 보유 보험료 순사업비 비율 보유 보험료 순사업비 비율 보유 보험료 순사업비 비율 화재 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 해상 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자동차 40,511 10,839 26.8 25,612 14,109 55.1 128,647 69,504 54.0 70,983 52,790 74.4 보증 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 특종 5,216 2,203 42.2 1,033 920 89.0 10345 6,635 64.1 3,722 5,481 147.3 해외원보험 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 외국수재 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 장기 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 개인연금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 합계 45,727 13,042 28.5 26,645 15,028 56.4 138,992 76,140 54.8 74,706 58,271 78.0 주1) 사업비율=순사업비/보유보험료 주2) 별도재무제표 기준 다) 투자영업다)-1. 자산 운용 실적(자금운용) 주요 자산은 아래와 같이 구분되어 있으며 제5기 1분기 총자산은 296,191백만원이며 개별 자산의 잔액은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원 , %) 구 분 제5기 1분기 제4기 연간 제3기 연간 기말잔액 비중 기말잔액 비중 기말잔액 비중 현예금 12,409 4.19 21,767 6.13 2,576 1.28 단기매매증권 175,716 59.33 189,184 53.29 90,115 44.60 매도가능증권 9,960 3.36 9,855 2.78 9,913 4.91 관계기업투자주식 998 0.34 1,736 0.49 - - 유형자산 18,450 6.23 17,610 4.96 13,334 6.60 기타자산 78,658 26.55 114,853 32.35 86,093 42.61 총 자산 296,191 100.0 355,005 100.00 202,031 100.00 주1) 제5기 1분기는 IFRS17/9 기준이며, 제4기 및 제3기는 IFRS4/IAS39 기준입니다. 다)-2. 자산 운용 현황 (1) 자산운용률 당사의 제5기 1분기 자산운용률은 다음과 같습니다 (단위 : 백만원 , %) 구 분 제5기 1분기 제4기 연간 제3기 연간 총자산(A) 296,191 355,005 202,031 운용자산(B) 199,083 222,542 102,604 자산운용률(B/A) 67.21 62.69 50.79 주1) 제5기 1분기는 IFRS17/9 기준이며, 제4기 및 제3기는 IFRS4/IAS39 기준입니다.주2) 운용자산 : 현금 및 예치금/단기매매증권/매도가능증권/만기보유증권/관계ㆍ종속기업/대출채권/부동산 (2) 운용내역별 이익 현황 보고서 작성기준일 현재 운용자산은 199,083백만원, 투자영업이익은 1,970백만원이며 개별자산과 운용이익은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원 , %) 구 분 제5기 1분기 제4기 연간 제3기 연간 금액 비율 금액 비율 금액 비율 운용자산 현·예금 기말잔액 12,409 6.23 21,767 9.78 2,576 2.51 운용이익 2 0.10 224 4.97 -36 -13.64 단기매매증 권 기말잔액 175,716 88.26 189,184 85.01 90,115 87.83 운용이익 2,642 134.11 3,235 71.78 132 50.00 매도가능증 권 기말잔액 9,960 5.00 9,855 4.43 9,913 9.66 운용이익 64 3.25 2,082 46.19 168 63.64 관계기업투자주식 기말잔액 998 0.50 1,736 0.78 - - 운용이익 -738 -37.46 -1,035 -22.96 - - 계 기말잔액 199,083 100.00 222,542 100.00 102,604 100.00 운용이익 1,970 100.00 4,507 100.00 264 100.00 주1) 해당자료는 IFRS4/IAS39 기준입니다.주2) 운용이익은 계정별 운용수익에서 운용비용과 공통비용을 차감하여 산출. 다)-3. 대출 (1) 대출금 운용내역 해당사항 없음 (2) 대출금의 잔존기간별 잔액 해당사항 없음 다)-4. 유가증권 투자별 이익 현황 (단위 : 백만원) 구 분 제5기 1분기 제4기 연간 제3기 연간 기말잔액 운용이익 기말잔액 운용이익 기말잔액 운용이익 단기매매증권 175,716 2,642 189,184 3,235 90,115 132 매도가능증권 9,960 64 9,855 2,082 9,913 168 관계기업투자주식 998 -738 1,736 -1,035 - - 합계 186,674 1,968 200,775 4,282 100,028 300 다)-5. 현ㆍ예금 및 신탁자산 운용내역 (단위 : 백만원) 구 분 제5기 1분기 제4기 연간 제3기 연간 기말잔액 운용이익 기말잔액 운용이익 기말잔액 운용이익 현·예금 12,409 2 21,767 224 2,576 -36 합계 12,409 2 21,767 224 2,576 -36 주1) K-IFRS별도재무제표 기준 주2) 운용이익은 운용수익에서 운용비용을 차감하여 산출 3) 한화투자증권(주)가. 영업의 개황당사의 제63기 1분기 말 연결기준 총자산은 14조 1,448억원으로 전기말(제62기말, 2022년 12월말) 대비 17% 증가하였으며 자본총계는 1조 6,144억원으로 전기말 대비 3.8% 증가하였습니다.당분기 말 영업수익은 전년 동기 대비 1,700억원이 증가한 6,827억원이며, 영업이익은 전년 동기 대비 34억원이 감소한 412억원, 세전이익은 전년 동기 대비 18억원이 감소한 363억원, 분기순이익은 전년 동기 대비 20억원이 감소한 280억원을 시현하였습니다. (별도 기준 영업이익 419억원, 세전이익 414억원, 분기순이익 319억원) (단위 : 백만원) 구 분 제63기 1분기 말 제62기 말 제61기 말 자산총계 14,144,777 12,111,250 11,791,027 부채총계 12,530,422 10,555,667 9,920,841 자본총계 1,614,356 1,555,582 1,870,186 註) K-IFRS 연결기준 (단위 : 백만원) 구 분 제63기 1분기 말 제62기 1분기 말 제61기 1분기 말 영업수익 682,738 512,721 836,872 영업이익 41,158 44,542 60,350 세전이익 36,322 38,123 66,095 분기순이익 27,961 29,957 48,068 총포괄손익 58,280 42,113 55,629 註) K-IFRS 연결기준 영업수익의 항목별 구성은, 수수료수익 467억원(7%), 유가증권 평가 및 처분이익 1,569억원(23%), 파생상품평가 및 거래이익 3,171억원(46%), 이자수익 1,029억원(15%), 기타 592억원(9%) 입니다. (단위 : 백만원) 구 분 제63기 1분기 말 제62기 1분기 말 제61기 1분기 말 수수료수익 46,665 76,184 87,042 유가증권평가및처분이익 156,882 103,913 152,473 파생상품평가및거래이익 317,086 221,422 495,654 이자수익 102,891 54,355 46,632 대출채권평가및처분이익 35 43 300 외환거래이익 33,227 23,298 33,996 기타수익 25,952 33,506 20,776 註) K-IFRS 연결기준 당분기 및 전분기 중 각 사업부문별 손익은 아래와 같습니다. <당분기> (단위 : 백만원) 구분 WM Wholesale Trading IB 기타 조정 공시재무제표 순영업수익 38,440 44,115 9,611 9,352 15,208 3,350 120,075 판매관리비 34,520 9,757 5,731 9,969 18,941 - 78,917 영업손익 3,920 34,358 3,880 -618 -3,733 3,350 41,158 분기순손익 2,377 20,835 2,353 -375 2,601 170 27,961 註) K-IFRS 연결기준 <전분기> (단위 : 백만원) 구분 WM Wholesale Trading IB 기타 조정 공시재무제표 순영업수익 42,474 10,766 4,422 41,006 25,245 -5,716 118,197 판매관리비 35,624 5,538 6,656 10,161 15,677 - 73,655 영업손익 6,850 5,228 -2,234 30,845 9,568 -5,716 44,542 분기순손익 4,607 3,516 -1,503 20,746 6,435 -3,844 29,957 註) K-IFRS 연결기준 나. 영업의 종류당사는 투자매매, 투자중개, 집합투자, 투자자문, 투자일임, 신탁업 등 금융투자업자로서의 영업활동을 WM본부, Trading본부, Wholesale본부, IB본부, 기타부문에서 수행하고 있으며 각 사업부문별 실적은 아래와 같습니다. (단위 : 억원) 구분 제63기 1분기 제62기 1분기 증감금액 증감비율 순영업수익 1,187 1,224 -37 -3% 사업부문 WM본부 384 425 -40 -9% Trading본부 441 44 +397 +898% Wholesale본부 96 108 -12 -11% IB본부 94 410 -317 -77% 기타 171 237 -66 -28% 일반관리비 767 718 +49 +7% 영업이익 419 505 -86 -17% 세전이익 414 503 -89 -18% 註1) 순영업수익 : 영업이익 + 판관비註2) K-IFRS 별도기준 다. 자금조달 및 운용실적(1) 자금조달실적 (단위 : 백만원,%) 구 분 제63기 1분기 말 제62기 말 제61기 말 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 자본 자본금 1,096,739 8.48 1,096,739 9.63 1,096,739 9.86 자본잉여금 27,813 0.22 27,813 0.24 27,813 0.25 자본조정 -9,664 -0.07 -51,855 -0.46 -261,688 -2.35 기타포괄손익누계액 389,893 3.01 526,347 4.62 261,400 2.35 이익잉여금 110,956 0.86 183,825 1.61 345,377 3.11 예수부채 투자자예수금 833,527 6.45 695,567 6.11 875,407 7.87 수입담보금 11,304 0.09 617 0.01 9,317 0.08 기타 - - - - - - 당기손익공정가치금융부채 3,100,943 23.98 1,889,738 16.59 1,695,220 15.25 차입부채 차입금 1,449,025 11.20 1,695,185 14.88 1,349,173 12.14 RP매도 3,732,228 28.86 3,243,032 28.47 3,502,886 31.51 기타 - - - - - - 사채 569,982 4.41 587,737 5.16 525,685 4.73 파생상품 409,853 3.17 318,080 2.79 101,226 0.91 확정급여채무 10,159 0.08 13,929 0.12 21,910 0.20 기 타 1,199,341 9.27 1,163,228 10.21 1,567,139 14.10 합 계 12,932,097 100.00 11,389,981 100.00 11,117,603 100.00 註) 별도기준 (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원,%) 구 분 제63기 1분기 말 제62기 말 제61기 말 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 현금 및예치금 현금 및 현금성 자산 793,851 6.14 534,676 4.69 315,965 2.84 예치금 744,643 5.76 465,239 4.08 622,891 5.60 당기손익공정가치금융자산 7,349,937 56.83 6,335,648 55.62 6,338,011 57.01 기타포괄손익공정가치금융자산 638,500 4.94 825,419 7.25 473,391 4.26 종속 및 관계기업투자 296,151 2.29 269,430 2.37 203,290 1.83 파생상품자산 306,068 2.37 255,580 2.24 155,704 1.40 대출채권 신용공여금 937,157 7.25 1,088,232 9.55 1,081,346 9.73 RP매수 712,700 5.51 568,728 4.99 404,132 3.64 대여금 132 0.00 255 0.00 299 0.00 기타 963,966 7.45 867,483 7.62 1,365,121 12.28 유형자산 56,599 0.44 62,372 0.55 57,211 0.51 무형자산 32,501 0.25 47,705 0.42 46,862 0.42 기 타 99,893 0.77 69,213 0.61 53,379 0.48 합 계 12,932,097 100.00 11,389,981 100.00 11,117,603 100.00 註) 별도기준 라. 영업종류별 현황 (1) 투자매매업무1) 증권거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 지분증권 주식 유가증권시장 2,209,217 2,206,145 4,415,361 -65,522 -15,922 코스닥시장 638,196 504,822 1,143,018 41,111 -1,681 코넥스시장 1 - 1 1,147 -152 기타 80,974 41,467 122,442 887,835 29,239 소계 2,928,387 2,752,434 5,680,822 864,572 11,483 신주인수권증서 유가증권시장 1,254 79 1,332 - - 코스닥시장 - - - - - 기타 - - - 248 -378 소계 1,254 79 1,332 248 -378 기타 유가증권시장 - - - - - 코스닥시장 - - - - - 코넥스시장 - - - - - 기타 1,589 97,190 98,779 126,550 - 소계 1,589 97,190 98,779 126,550 - 계 2,931,230 2,849,703 5,780,933 991,369 11,105 채무증권 국채,지방채 국고채 3,724,726 3,746,936 7,471,663 333,658 2,301 국민주택채권 66,717 60,334 127,051 12,850 78 기타 176,219 145,519 321,739 11,356 281 소계 3,967,663 3,952,790 7,920,453 357,864 2,660 특수채 통화안정증권 1,395,847 1,096,635 2,492,481 379,719 940 예금보험공사채 19,855 19,856 39,711 9,984 74 토지개발채권 86,765 59,369 146,134 21,340 57 기타 1,077,981 1,010,520 2,088,501 817,762 4,487 소계 2,580,448 2,186,380 4,766,828 1,228,806 5,557 금융채 산금채 865,173 796,882 1,662,055 785,310 6,549 중기채 893,050 725,598 1,618,648 254,036 676 은행채 2,657,759 2,101,191 4,758,949 620,594 1,902 여전채 1,285,913 1,296,262 2,582,175 513,728 10,298 기타 126,741 80,703 207,444 11,116 314 소계 5,828,635 5,000,636 10,829,271 2,184,784 19,740 회사채 2,113,068 1,915,733 4,028,801 1,476,941 11,082 기업어음증권 727,150 653,739 1,380,889 276,189 1,347 계 15,216,964 13,709,278 28,926,242 5,524,584 40,386 집합투자증권 ETF 3,431,374 3,426,473 6,857,846 433,662 5,548 기타 6,515 1,712 8,227 281,291 5,596 계 3,437,888 3,428,185 6,866,073 714,953 11,144 외화증권 지분증권 1,059 989 2,048 120,464 917 채무증권 국채,지방채 44,072 6,929 51,001 38,454 231 특수채 - 4,620 4,620 52,196 774 금융채 - - - 74,000 799 회사채 36,304 4,090 40,394 70,112 212 소계 80,376 15,639 96,015 234,763 2,016 계 81,435 16,628 98,063 355,226 2,933 파생결합증권 ELS - 307 307 - - 기타 - - - 2,271 71 계 - - - 2,271 71 기타증권 - - - - - 합 계 21,667,517 20,003,793 41,671,311 7,588,404 65,639 註) 제63기 1분기 말, 별도 기준 2) 장내파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 거래금액 투기 헤지 기타 합계 선물 국내 상품선물 금 - - - - 돈육 - - - - 기타 - - - - 소계 - - - - 금융선물 금리선물 국채3년 171,087 542,101 4,408,477 5,121,666 국채5년 - - - - 국채10년 106,823 43,037 2,073,137 2,222,998 통안증권 - - - - 기타 - - - - 소계 277,911 585,139 6,481,615 7,344,664 통화선물 미국달러 - 100,117 484,221 584,337 엔 - - - - 유로 - - - - 기타 - - - - 소계 - 100,117 484,221 584,337 지수선물 KOSPI200 433,195 - 3,717,284 4,150,479 KOSTAR - - - - 기타 56,429 - 3,315,583 3,372,012 소계 489,624 - 7,032,867 7,522,491 개별주식 110,215 - 2,438,111 2,548,325 기타 - - - - 계 877,749 685,255 16,436,813 17,999,817 기타 - - - - 국내 계 877,749 685,255 16,436,813 17,999,817 선물 계 877,749 685,255 16,436,813 17,999,817 옵션 국내 지수옵션 KOSPI200 - - 11,778 11,778 기타 - - 148,255 148,255 소계 - - 160,033 160,033 개별주식 - - 4,757 4,757 통화 미국달러 - - - - 기타 - - - - 소계 - - - - 기타 - - - - 국내 계 - - 164,790 164,790 옵션 계 - - 164,790 164,790 합 계 877,749 685,255 16,601,603 18,164,607 註) 제63기 1분기 말, 별도 기준 3) 장외파생상품거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 계 자산 부채 선도 신용 - - - - - - - 주식 - - - - - - - 일반상품 - - - - - - - 금리 - - - - - - - 통화 - 1,679,137 - 1,679,137 33,663 47,712 10,511 기타 - - - - - - - 계 - 1,679,137 - 1,679,137 33,663 47,712 10,511 옵션 신용 - - - - - - - 주식 - 167,737 - 167,737 127,449 212,716 -10,527 일반상품 - - - - - - - 금리 - 72 - 72 39,035 39,035 - 통화 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 계 - 167,809 - 167,809 166,484 251,752 -10,527 스왑 신용 - 3,256 - 3,256 16,953 5,270 -1,497 주식 - 43,565 - 43,565 26,567 21,586 43,628 일반상품 - - - - - - - 금리 - 1,604 - 1,604 11,680 35,486 1,264 통화 - 25,720,672 - 25,720,672 37,092 22,348 2,039 기타 - - - - 809 1,362 127 계 - 25,769,097 - 25,769,097 93,100 86,053 45,561 기타 - - - - 176 - -374 합계 27,616,043 - 27,616,043 293,423 385,517 45,172 註) 제63기 1분기 말, 별도 기준 4) 투자운용손익① 주식 (단위 : 백만원) 구분 제63기 1분기 제62기 1분기 제62기 매매차익(차손) 17,243 -2,516 2,179 평가차익(차손) -16,224 6,184 24,298 배당금수익 14,035 24,462 32,385 합계 15,054 28,130 58,862 註1) 누적 별도 기준註2) 매매차익(차손) : (주식상품처분이익+당기손익_공정가치_기타(주식)_처분이익+ 출자금처분이익) - (주식상품처분손실+ 당기손익_공정가치_기타(주식)_처분손실) - 출자금처분손실 평가차익(차손) : (주식상품평가이익+ 당기손익-공정가치-기타(주식)_평가이익+ 매도주식평가이익)-(주식상품평가손실+ 당기손익-공정가치-기타 (주식)_평가손실+매도주식평가손실) ② 채권 (단위 : 백만원) 구분 제63기 1분기 제62기 1분기 제62기 매매차익(차손) 10,519 -2,138 -11,539 상환차익(차손) 1,348 -92 3,233 평가차익(차손) 40,514 -8,173 -38,782 상품채권이자 53,313 19,796 119,776 합계 105,694 9,393 72,688 註1) 누적 별도 기준註2) 매매차익(차손) : (채권처분이익+전자단기사채처분이익+기업어음증권처분이익+ 당기손익_공정가치_기타(채권)_처분이익+당기손익_공정가치_기타 (기타)처분이익) -(채권처분손실+전자단기사채처분손실+기업어음증권처분손실+ 당기손익_공정가치_기타(채권)_처분손실+당기손익_공정가치_기타 (기타)처분손실) 상환차익(차손) : 당기손익인식금융자산상환이익-당기손익인식금융자산상환손실 평가차익(차손) : (채권평가이익+전자단기사채평가이익+기업어음증권평가이익+ 당기손익_공정가치_기타(채권)_평가이익+당기손익_공정가치_기타 (기타)평가이익+매도채권평가이익) -(채권평가손실+전자단기사채평가손실+기업어음증권평가손실+ 당기손익_공정가치_기타(채권)_평가손실+당기손익_공정가치_기타 (기타)평가손실+매도채권평가손실) 상품채권이자 : 채권이자(국내)+기업어음증권이자+전자단기사채이자+양도성 예금증서이자+양도성예금증서거래이익 ③ 외화증권 (단위 : 백만원) 구분 제63기 1분기 제62기 1분기 제62기 매매차익(차손) 174 -788 -3,863 평가차익(차손) 2,019 -9,462 -15,065 이자수익 1,296 1,527 5,720 합계 3,489 -8,723 -13,208 註1) 누적 별도 기준註2) 매매차익(차손) : 외화유가증권처분이익-외화유가증권처분손실 평가차익(차손) : 외화증권평가이익-외화증권평가손실 이자수익 : 외화채권이자 ④ 장내선물거래 (단위 : 백만원) 구분 제63기 1분기 제62기 1분기 제62기 매매차익(차손) -1,956 17,296 -20,955 정산차익(차손) 121 1,559 -1,742 합계 -1,836 18,855 -22,697 註1) 누적 별도 기준註2) 매매차익(차손) : 선물매매이익-선물매매손실 정산차익(차손) : 선물정산이익-선물정산손실 ⑤ 장내옵션거래 (단위 : 백만원) 구분 제63기 1분기 제62기 1분기 제62기 매매차익(차손) 1,741 -5,988 4,550 평가차익(차손) 4,620 -1,244 5,178 합계 6,361 -7,232 9,727 註1) 누적 별도 기준註2) 매매차익(차손) : 옵션매매이익-옵션매매손실 평가차익(차손) : 옵션평가이익-옵션평가손실 ⑥ (매도)파생결합증권거래 (단위 : 백만원) 구분 제63기 1분기 제62기 1분기 제62기 매매차익(차손) 18 65 194 평가차익(차손) -72,216 19,319 32,904 상환차익(차손) -12,779 -3,313 -41,444 합계 -84,976 16,070 -8,346 註1) 누적 별도 기준註2) 매매차익(차손) : 파생결합증권처분이익-파생결합증권처분손실 평가차익(차손) : (파생결합증권평가이익+매도파생결합증권평가이익)-(파생결합 증권평가손실+매도파생결합증권평가손실) 상환차익(차손) : (파생결합증권상환이익+매도파생결합증권상환이익)-(파생결합 증권상환손실+매도파생결합증권상환손실) ⑦ 장외파생상품거래 (단위 : 백만원) 구분 제63기 1분기 제62기 1분기 제62기 매매차익(차손) -20 1,053 58,924 평가차익(차손) 44,149 -12,331 -47,086 합계 44,128 -11,278 11,838 註1) 누적 별도 기준註2) 매매차익(차손) : 장외파생상품거래이익+기타파생상품거래이익-장외파생상품 거래손실 평가차익(차손) : (장외파생상품평가이익+기타파생상품평가이익)-(장외파생상품 평가손실+기타파생상품평가손실) (2) 투자중개업무1) 금융투자상품의 위탁매매 및 수수료 현황표 (단위 : 백만원) 구 분 매수 매도 합계 수수료 지분증권 주식 유가증권시장 8,792,048 8,848,957 17,641,005 10,436 코스닥시장 4,488,717 4,519,576 9,008,293 12,010 코넥스시장 909 1,675 2,584 6 기타 4,291 2,760 7,051 14 소계 13,285,965 13,372,968 26,658,933 22,466 신주인수권증서 유가증권시장 244 276 520 1 코스닥시장 19 19 38 - 코넥스시장 - - - - 기타 - - - - 소계 263 296 558 1 기타 유가증권시장 1,637 1,787 3,424 6 코스닥시장 6,318 5,815 12,133 13 코넥스시장 - - - - 기타 - - - - 소계 7,955 7,602 15,557 19 지분증권합계 13,294,183 13,380,865 26,675,048 22,485 채무증권 채권 장내 - - - 35 장외 5,651,667 3,599,880 9,251,548 - 소계 5,651,667 3,599,880 9,251,548 35 기업어음 장내 - - - - 장외 - - - - 소계 - - - - 기타 장내 - - - - 장외 - - - - 소계 - - - - 채무증권합계 5,651,667 3,599,880 9,251,548 35 집합투자증권 826,589 725,697 1,552,286 812 투자계약증권 - - - - 파생결합증권 ELS - - - - ELW 14,676 14,409 29,086 41 기타 - - - - 파생결합증권합계 14,676 14,409 29,086 41 외화증권 226,321 221,480 447,801 808 기타증권 - - - - 증권계 20,013,437 17,942,332 37,955,769 24,182 선물 국내 7,073,355 7,035,639 14,108,994 731 해외 - - - - 소계 7,073,355 7,035,639 14,108,994 731 옵션 장내 국내 55,404 50,309 105,713 147 해외 - - - - 소계 55,404 50,309 105,713 147 장외 국내 - - - - 해외 - - - - 소계 - - - - 옵션합계 55,404 50,309 105,713 147 기타 파생상품 - - - - 파생상품합계 7,128,760 7,085,948 14,214,707 879 합계 27,142,196 25,028,279 52,170,476 25,060 註) 제63기 1분기 말, 별도 기준 2) 위탁매매업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 제63기 1분기 제62기 제61기 수탁수수료 25,060 91,238 176,752 매매수수료 1,770 7,443 11,910 수지차익 23,290 83,795 164,842 註1) 제63기 1분기 말, 별도 기준 (3) 집합투자업무1) 판매현황 (단위 : 백만좌) 구분 투자신탁 투자회사 투자유한회사 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 증권집합투자기구 주식형 660,035 395,895 1,055,930 12,043 - 12,043 - - - 672,078 395,895 1,067,973 채권형 1,458,471 20,317 1,478,788 - - - - - - 1,458,471 20,317 1,478,788 혼합주식 162,919 105,410 268,329 - 1 1 - - - 162,919 105,411 268,330 혼합채권 114,421 90,126 204,547 955 0 955 - - - 115,375 90,126 205,501 계약형 - - - - - - - - - - - - 재간접형 41,226 467,757 508,983 - - - - - - 41,226 467,757 508,983 파생형 47,360 113,409 160,769 824 - 824 - - - 48,184 113,409 161,593 기타 1,363 - 1,363 - 240 240 - - - 1,363 240 1,604 소 계 2,485,796 1,192,914 3,678,710 13,822 241 14,063 - - - 2,499,618 1,193,155 3,692,773 부동산집합투자기구 임대형 48 962,801 962,849 - 726 726 - - - 48 963,527 963,576 대출형 - 178,470 178,470 - 1 1 - 84 84 - 178,555 178,555 개발형 - 87,668 87,668 - 157 157 - - - - 87,824 87,824 재간접형 2,772 184,752 187,524 - - - - - - 2,772 184,752 187,524 파생형 - - - - - - - - - - - - 기타 3,248 270,812 274,060 - 13 13 - - - 3,248 270,824 274,072 소 계 6,068 1,684,503 1,690,571 - 896 896 - 84 84 6,068 1,685,483 1,691,551 특별자산집합투자기구 특별자산 45 2,673,153 2,673,198 13,636 - 13,636 - - - 13,681 2,673,153 2,686,834 파생형 916 - 916 - - - - - - 916 - 916 소 계 961 2,673,153 2,674,113 13,636 - 13,636 - - - 14,596 2,673,153 2,687,749 혼합자산집합투자기구 혼합자산 14,482 48,324 62,806 - - - - - - 14,482 48,324 62,806 파생형 - - - - - - - - - - - - 소 계 14,482 48,324 62,806 - - - - - - 14,482 48,324 62,806 단기금융집합투자기구 3,355,032 - 3,355,032 - - - - - - 3,355,032 - 3,355,032 일반 사모집합투자기구 - 16,339,596 16,339,596 - 939 939 - 106,661 106,661 - 16,447,196 16,447,196 합계 5,862,339 21,938,490 27,800,829 27,458 2,076 29,534 - 106,745 106,745 5,889,797 22,047,311 27,937,107 註1) 제63기 1분기 말, 별도 기준註2) 판매잔고 좌수 (4) 투자일임업무 1) 투자운용인력현황 (단위 : 명) 구분 협회 등록일 기준 3년미만 3년이상~5년미만 5년이상~10년미만 10년이상 계 2 6 14 92 114 ※상세 현황은 '상세표-9. 투자운용인력현황' 참조 2) 투자일임계약현황 (단위 : 명,건,백만원) 　구 분 제63기 1분기 말 제62기 말 제61기 말 고객수 2,475 2,369 1,956 일임계약건수 3,293 3,123 2,558 일임계약자산총액(계약금액) 286,098 245,762 296,900 일임계약자산총액(평가금액) 262,080 199,978 305,069 註) 별도 기준 3) 투자일임재산현황 (단위 : 건, 백만원) 구 분 증권사 은행 보험회사(고유계정) 보험회사(특별계정) 연기금 공제회 종금 개인 기타 계 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 국내계약자산 일반투자자 - - - - - - - - - - - - - - 3,136 215,861 31 9,458 3,167 225,319 전문투자자 1 1,702 - - 1 - - - - - - - 1 303 122 24,514 1 34,260 126 60,780 계 1 1,702 - - 1 - - - - - - - 1 303 3,258 240,374 32 43,718 3,293 286,098 해외계약자산 일반투자자 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 전문투자자 - - - - - - - - - - - - - - 　- - 　- - 　- - 계 - - - - - - - - - - - - - - 　- - 　- - 　- - 합계 일반투자자 - - - - - - - - - - - - - - 3,136 215,861 31 9,458 3,167 225,319 전문투자자 1 1,702 - - 1 - - - - - - - 1 303 122 24,514 1 34,260 126 60,780 계 1 1,702 - - 1 - - - - - - - 1 303 3,258 240,374 32 43,718 3,293 286,098 註) 제63기 1분기 말, 별도 기준 4) 투자일임재산 운용현황 (단위 : 백만원) 구 분 국내 해외 합계 유동성자산 예치금(위탁증거금 등) - - - 보통예금 - - - 정기예금 - - - 양도성예금증서(CD) - - - 콜론(Call Loan) - - - 환매조건부채권매수(RP) - - - 기업어음증권(CP) - - - 기타 73,242 - 73,242 소계 73,242 - 73,242 증권 채무증권 국채·지방채 1,829 - 1,829 특수채 4,116 - 4,116 금융채 196 - 196 회사채 16,488 - 16,488 기타 - - - 소계 22,629 - 22,629 지분증권 주식 143,766 16,516 160,282 신주인수권증서 - - - 출자지분 - - - 기타 - - - 소계 143,766 16,516 160,282 수익증권 신탁 수익증권 - - - 투자신탁 수익증권 5,927 - 5,927 기타 - - - 소계 5,927 - 5,927 투자계약증권 - - - 파생결합증권 ELS - - - ELW - - - 기타 - - - 소계 - - - 증권예탁증권 - - - 기타 - - - 소계 172,323 16,516 188,838 파생상품 장내파생상품 이자율관련거래 - - - 통화관련거래 - - - 주식관련거래 - - - 기타 - - - 소계 - - - 장외파생상품 이자율관련거래 - - - 통화관련거래 - - - 주식관련거래 - - - 기타 - - - 소계 - - - 소계 - - - 기타 - - - 합계 245,565 16,516 262,080 註) 제63기1분기 말, 별도 기준 (5) 유가증권 인수업무1) 증권인수 및 인수수수료 현황표 (단위 : 백만주, 백만원) 구 분 주관사 실적 인수실적 인수 및 주선 수수료 수량 금액 수량 금액 지분증권 기업공개 유가증권시장 10 48,000 - - 1,010 코스닥시장 2 50,400 2 50,400 1,260 유상증자 유가증권시장 - - - - - 코스닥시장 - - - - - 기타 - - - - - 소계 11 98,400 2 50,400 2,270 채무증권 국채·지방채 - - - - - 특수채 160,000 160,000 10,000 10,000 47 금융채 470,000 470,000 610,000 601,763 288 회사채 일반회사채 150,000 150,000 307,000 307,000 937 ABS - - 59,000 59,000 387 소계 150,000 150,000 366,000 366,000 1,324 기업어음 - - 10,000 9,981 - 기타 - - 803,400 797,751 6 소계 780,000 780,000 1,799,400 1,785,495 1,664 외화증권 - - - - - 기타 - - 3 3 55 합계 780,011 878,400 1,799,404 1,835,898 3,989 註) 제63기 1분기 말, 별도 기준 2) 인수업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 제63기 1분기 제62기 제61기 인수수수료 3,989 16,799 18,401 수수료비용 - - - 수 지 차 익 3,989 16,799 18,401 註) 해당기간 누적금액, 별도기준 (6) 환매조건부채권 매매업무 (단위 : 백만원) 구 분 제63기 1분기 제62기 제61기 잔고 조건부매도 3,838,494 2,846,374 2,945,483 조건부매수 1,560,000 1,333,921 239,600 거래금액 조건부매도 171,387,195 578,239,069 579,071,268 조건부매수 4,949,100 53,883,042 51,956,455 註1) 별도 기준, 해당기간 누적註2) (원화, 외화)대고객, 대기관 REPO거래실적 포함註3) 조건부매수 : 대기관REPO, 장내REPO (7) 신용공여업무 구 분 평균잔액 한도 이자율 비고 신용거래융자 211,527백만원 개인 20억원 6.9% ~ 9.4% A군 20억, B군 10억, C군 5억, D군 2억, E군 1억, 증거금 100% 종목 신용 불가 담보대출 주식담보 714,709백만원 개인/법인 20억원 7.9% ~ 9.2% A군 20억, B군 10억, C군 5억, D군 2억, E군 1억, 증거금 100% 종목 대출 불가, 담보대출종목 종가의 70~50% (매매형 70%, 일반형 A군 65%, B군 60%, C군55%, 기타 50%) 수익증권담보 개인/법인 20억원 7.9% ~ 9.2% 공사채형(MMF포함) 70%, 채권혼합형 65%, 주식혼합형/주식형 60%, 주가연계펀드 50% 파생결합증권담보 개인/법인 20억원 7.9% ~ 9.2% 원금보장형, 부분보장형 : 환매예상금액의 70% 채권담보 개인/법인 20억원 7.9% ~ 9.2% 전일종가와 시가평가금액 중 적은 값을 기준으로, 국공채, 신용평가등급 AAA 채권 70%, 그 외 채권 60% 매도담보 807백만원 개인/법인 20억원 8.5% 예탁주식 매도자금의 98% 유통대주 146백만원 개인 3,000만원 ~ 3억원(투자경험 등에 따라 한도 상이) 3% ~ 5% 한국증권금융으로부터 배분받은 수량범위 내 개인이 공매도 참여 註1) 제63기 1분기 말 별도 기준註2) 신용거래 융자이자 적용방식 : 보유 기간별 소급적용. 즉, 기간별 금리를 적용하여 소급하여 합산하는 방식註3) 담보대출 이자 적용방식 : 보유 기간별 체차적용(기간별 금리를 적용하여 체차 적용하는 방식)註4) 한도는 개인은 신용거래와 담보대출 합산 20억, 법인은 담보대출 20억임 (8) 신탁업무1)재무상태표(신탁계정) (단위 : 백만원) 구분 자산 1. 현금및예치금 899,846 2. 주식 105,020 3. 출자금 35 4. 채무증권 844,636 5. 외화증권 424,064 6. 매입어음 675,342 7. 수익증권 96,424 8. 파생결합증권 400,572 9. 금전채권 185,415 10. 기타자산 35,713 자산총계 3,667,067 부채 1. 특정금전신탁 3,082,043 2. 퇴직연금신탁 385,403 3. 재산신탁 126,320 4. 기타부채 73,301 부채총계 3,667,067 註) 제63기 1분기 말 별도 기준 2) 신탁별 수탁현황 (단위 : 건, 백만원) 구분 전기말 증감 당분기말 건수 금액 건수 금액 건수 금액 금전신탁 불특정금전신탁 - - - - - - 특정금전신탁 수시입출금 1 10,643 1 977 2 11,620 자문형 275 24,667 -78 -4,584 197 20,083 자사주 - - - - - - 채권형 10,036 2,164,023 -40 -241,596 9,996 1,922,427 주식형(자문형, 자사주 제외) 4,448 144,305 -149 -2,505 4,299 141,800 주가연계신탁 10 307,794 -2 29,260 8 337,054 정기예금형 35 1,274,008 -4 -654,264 31 619,744 퇴직연금 확정급여형 - - - - - - 확정기여형 141 158,849 6 18,441 147 177,290 IRA형 4,271 177,441 562 30,672 4,833 208,113 소계 4,412 336,290 568 49,113 4,980 385,403 기타 384 31,185 -17 -1,870 367 29,315 금전신탁 소계 19,601 4,292,915 279 -825,469 19,880 3,467,446 재산신탁 증권 1 3,200 - - 1 3,200 금전채권 4 136,600 -1 -13,480 3 123,120 동산 - - - - - - 부동산신탁 토지신탁 차입형 - - - - - - 관리형 - - - - - - 소계 - - - - - - 관리신탁 갑종 - - - - - - 을종 - - - - - - 소계 - - - - - - 처분신탁 - - - - - - 담보신탁 - - - - - - 분양관리신탁 - - - - - - 부동산신탁계 - - - - - - 부동산관련권리 - - - - - - 무체재산권 - - - - - - 재산신탁소계 5 139,800 -1 -13,480 4 126,320 종합재산신탁 - - - - - - 기타 - - - - - - 합계 19,606 4,432,715 278 -838,949 19,884 3,593,766 註) 제63기 1분기 말 별도 기준 3) 금전신탁 자금운용현황 (단위 : 백만원) 구분 대출금 증권 예치금 RP매입 기타 합계 회사채 주식 국채 및지방채 금융채 기업어음 (ABCP) (기타) 수익증권 파생결합증권 (ELS) (기타) 발행어음 외화증권 기타 소계 금전신탁 불특정금전신탁 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 특정 수시입출금 - - - - - - - - - - - - - - - - 49 11,634 1 11,684 자문형 - 11,344 2,460 - - - - - - - - - 2,711 887 - 17,401 3,097 - 304 20,802 자사주 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 채권형 - 758,796 1,850 17,190 57,307 653,600 412,500 241,100 - - - - 14,861 373,437 2,000 1,879,040 34,076 45,000 12,286 1,970,401 주식형(자문형, 자사주 제외) - - 94,168 - - - - - 161 - - - 3,845 37,138 35 135,348 3,833 - 3,311 142,492 주가연계신탁 - - - - - - - - - 337,037 - 337,037 17 - - 337,054 - - 99 337,153 정기예금형 - - - - - - - - - - - - - - - - 619,744 - 13,991 633,735 퇴직연금 확정급여형 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 확정기여형 - - 1,539 - - - - - 35,591 33,782 - 33,782 - - - 70,912 108,022 535 1,645 181,113 IRA형 - - 1,803 - - - - - 48,131 29,307 - 29,307 - - - 79,241 129,573 3,033 2,002 213,849 소계 - - 3,342 - - - - - 83,722 63,089 - 63,089 - - - 150,152 237,595 3,568 3,647 394,962 기타 - - - - - - - - 12,542 445 445 - 308 12,601 - 25,896 1,287 93 2,240 29,517 합계 - 770,139 101,820 17,190 57,307 653,600 412,500 241,100 96,424 400,572 445 400,126 21,742 424,064 2,035 2,544,892 899,681 60,295 35,878 3,540,747 註) 제63기 1분기 말 별도 말잔기준 (9) 신기술사업금융업1) 투자 및 융자 현황 (단위 : 개, 건, 백만원) 구분 당분기 말 잔액 신기술사업투자조합분 업무집행조합수 18 투자 투자업체수 69 투자건수 96 투자주식 보통주 취득원가 100,345 장부가액 100,345 우선주 취득원가 134,101 장부가액 135,213 합계 취득원가 234,446 장부가액 235,558 투자사채 CB 취득원가 8,700 장부가액 1,793 합계 취득원가 8,700 장부가액 1,793 기타 취득원가 59,740 장부가액 59,740 소계 취득원가 302,886 장부가액 297,091 신기술사업투자조합분 합계 302,886 기타조합분 업무집햅조합수 3 투자 투자업체수 30 투자건수 37 투자주식 보통주 취득원가 - 장부가액 - 우선주 취득원가 69,102 장부가액 61,475 합계 취득원가 69,102 장부가액 61,475 투자사채 CB 취득원가 14,617 장부가액 8,617 합계 취득원가 14,617 장부가액 8,617 기타 취득원가 15,038 장부가액 7,727 소계 취득원가 98,757 장부가액 77,819 기타조합분 합계 98,757 조합출자 신기술사업투자조합 업무집행조합원분 조합수 18 약정액 39,978 출자액 36,449 유한책임조합원 조합수 14 약정액 147,732 출자액 147,232 기타조합 업무집행조합원분 조합수 3 약정액 11,600 출자액 2,675 2) 신기술사업투자조합 등 결성현황 (단위 : 개, 백만원) 구 분 당분기 말 신기술사업투자조합 조합수 18 결성금액 370,110 기타조합 조합수 3 결성금액 208,600 (10) 주요 취급상품 등[지배회사에 관한 사항］ 상 품 명 주 요 내 용 CMA 계좌하나로 뱅킹서비스의 편리함과 R P 및 MMW의 수익성을 동시에 추구하는 상품으로 수시입출금뿐만 아니라 체크카드 기능, 급여이체, 자유입출금, 자동이체, 공과금 납부 등이 가능하며종합자산관리계좌로서 수익증권, 주식, 채권 등 다양한 금융상품투자가 가능함 R P 1) 증권사나 은행이 채권을 일정기간 후 환매수할 것을 조건으로 매도하는것으로 환매수시 이자와 원리금을 함께 지급하는 확정금리 상품 2) 투자금액 : 1만 원이상(1만 원 단위) 3) 투자기산 : 1일이상(1 ~6개월이 주거래기간) 자유형 및 계약형 MMF(펀드) 저축기간 및 금액, 가입자격 등에 제한이 없고 입출금이 자유로운 수시입출금 상품 수익증권(펀드) 1) 다수의 고객으로부터 자금을 모아 운용하여 운용성과를 고객에게 환원하는 상품 2) 간접투자자산의 종류에 따라 증권간접투자(주식,혼합,채권), 부동산, 재간접, 파생상품, 특수간접, 실물 등으로 구분 랩 어카운트 1) 고객이 예탁한 재산에 대해 증권회사의 금융자산관리사가 고객의 투자성향에 따라 적절한 운용배분과 투자종목 추천 등의 서비스를 제공하고, 그 대가로 일정률의 수수료를 받는 상품 2) 종류 : 자문형 랩, 일임형 랩 채권 국공채(정부가 원리금을 보장하여 최고수준의 안정성을 보유한 상품으로 유동성이 높아 환금성이 뛰어남) 및 회사채(기업이 발행하는 채권으로 일반적으로 정기적인 이자를 지급받고 원금은 만기시에상환하는 상품) 판매 CP 1) 기업이 발행한 기업어음을 할인한 후 고객에게 매도하는 단기금융 상품 2) 투자기간 : 1년이내이나 1~3개월 투자가 대부분 CD 1) 은행에서 발행되는 양도가능한 단기예금증서 2) 투자기간 : 1년이내이나. 3~6개월 투자가 대부분 파생결합증권 (ELS / DLS / ELW) 기초자산의 가격, 이자율, 지표, 단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등의 변동과 연계하여 미리 정하여진 방법에 따라 지급금액 또는 회수금액이 결정되는 권리가 표시된 신금융상품 신탁 신탁계약에 의하여 위탁된 신탁재산의 운용방법, 운용대상 등을 위탁자인 고객이 직접 지시하고 수탁자인 증권회사는 그 운용지시에 따라 신탁재산을 운용한 후 실적 배당하는 단독 운용상품 ISA 1) 근로소득 또는 사업소득이 있는 사람이나 농어민, 납입한도 연간 2,000만원/5년간 1억원편입상품 : 예적금, 예탁금, 펀드, 파생결합증권의무가입기간 : 5년(특정소득층 및 청년은 3년), 가입기간 : 2016년 3월 14일 ~ 2021년 12월 31일까지 2) 신탁형 ISA, 일임형 ISA 보험(방카슈랑스) 1) 방카슈랑스를 통해 보험에 가입하는 경우 사업비 중 신계약비를 30%정도 할인받을 수 있으며, 고객의니즈에 맞는 다양한 보험상품을 비교해 선택 가능 2) 즉시연금보험, 일반연금보험, 저축보험, 변액보험, 보장성보험 (11) 수수료 현황[지배회사에관한사항］1) 주식 당사는 2015년 10월 5일부터 2016년 5월 27일까지 고객의 투자방식에 맞는 서비스와 수수료 체계를 직접 선택할 수 있는 서비스 선택제를 시행 했었으나, 고객 만족도 제고를 위해 2016년 5월 30일자로 아래와 같이 주식매매 수수료가 변경되었습니다. ① 국내주식 매매 수수료율 채널 금액구간 수수료기준 영업점 2억 원 미만 0.4975% 2억 원 이상~5억 원 미만 0.4475% + 100,000원 5억 원 이상 0.3975% + 350,000원 고객지원센터 2억 원 미만 0.4475% 2억 원 이상~5억 원 미만 0.3975% + 100,000원 5억 원 이상 0.3475% + 350,000원 ARS 전체금액 구간 0.1975% MTS 전체금액 구간 0.1500% HTS/홈페이지 표준 1백만 원 미만 0.4975% 1백만 원 이상~1천만 원 미만 0.1475% + 1,000원 1천만 원 이상~3천만 원 미만 0.1375% + 1,500원 3천만 이상~5천만 원 미만 0.1275% + 2,000원 5천만 이상~1억 원 미만 0.0975% 1억 원 이상~3억 원 미만 0.0875% 3억 원 이상 0.0775% 선택(단일정률) 0.1500% 제휴채널(증권플러스) 전체금액 구간 0.015% 제휴채널(우리은행) 전체금액 구간 0.15% 註1) 당일 동일종목 매매금액 합산 기준 적용(매수/매도 구분, 채널/매체 구분)註2) 온라인 거래 고객 : 매매금액 구간별 수수료를 적용하는 표준 수수료 외에 단일 요율을 적용하는 선택 수수료 선택 가능 - 수수료 변경 : 표준과 선택 중 수수료 선택하면 3개월 이내에는 변경 불가 (단, 3개월 요건은 최초 1회 변경 시는 적용하지 않고 2회 변경부터 적용)註3) 투자권유 일임계약 계좌(FIX, HTS 활용 계좌 포함)는 채널구분 없이 오프라인 매매수수료율 적용을 받습니다.註4) 예외 적용 - K-OTC : 오프라인 0.4975%(단일률), 고객지원센터 0.4475%(단일률), HTS/WTS/MTS 0.2% (단일률) 적용 - 기타 : 반대매매 0.4975%(단일률), 대량매매 0.15%(단일률) 적용註5) 국내주식 우대수수료 적용 계좌 안내(모바일 限) - 국내주식 우대수수료 적용 계좌의 우대수수료율은 0.0040595%(코스피,코스닥,코넥스, K-OTC,ETF,ELW)입니다.註6) 제휴은행 앱(모바일)을 통해 개설된 은행연계계좌는 해당 은행 앱의 주식거래 채널 에서 국내주식 거래 시 우대수수료율 0.015%가 적용됩니다.註7) 국내주식 소수점 거래 수수료는 위의 일반 국내주식 매매 수수료율과 동일합니다. - 국내주식 소수점 매도 시 신탁수익증권 거래비용 0.23%는 별도 부과됩니다. - 국내주식 소수점 수수료는 각 회차 건별로 부과됩니다.(매수/매도 구분, 채널/매체 구분)註8) 매매관련 세금 구분 증권거래세 농특세 코스피 0.05% 0.15% 코스닥 0.20% - 코넥스 0.1% - K-OTC 0.20% - 기타(비상장주식) 0.35% - 선물/옵션 - - ETF - - ② 미국시장 거래 수수료 구 분 채널 정률 수수료(소수점 매매 포함) 영업점/고객지원센터 0.50% HTS/MTS 0.25% 제휴채널(증권플러스) 0.25% 제휴채널(PAYCO) 0.25% 주간거래 영업점/고객지원센터 0.50% HTS/MTS 0.25% 제휴채널(증권플러스) 0.25% 제휴채널(PAYCO) 0.25% 註1) 기타 거래비용(제세공과금 및 유관기관 비용 등)은 당사 홈페이지 참고註2) 미국주식 소수점 온라인 거래는 MTS에서만 가능합니다. ③ 중국시장 거래 수수료 구 분 채널 정률 중국주식(선강퉁/후강퉁) 영업점/고객지원센터 0.50% HTS/MTS 0.30% 홍콩주식 영업점/고객지원센터 0.50% HTS/MTS 0.30% 註) 기타 거래비용(제세공과금 및 유관기관 비용 등)은 당사 홈페이지 참고 2) 선물옵션 구 분 주문채널 기준 수수료 지수선물 지점/고객지원센터 5억 원 미만 0.0498104% 5억 원 이상 ~ 10억 원 미만 0.0448104% + 25,000원 10억 원 이상 ~ 50억 원 미만 0.0398104% + 75,000원 50억 원 이상 0.0348104% + 325,000원 HTS, 인터넷스마트폰(Smart M)아이패드(Smart T) - 0.0098104% 주식선물 지점/고객지원센터 5억 원 미만 0.0496716% 5억 원 이상 ~ 10억 원 미만 0.0446716% + 25,000원 10억 원 이상 ~ 50억 원 미만 0.0396716% + 75,000원 50억 원 이상 0.0346716% + 325,000원 HTS, 인터넷 - 0.0096716% 옵션 지점/고객지원센터 1천만 원 미만 1.295554% 1천만 원 이상 0.995554% + 30,000원 HTS, 인터넷스마트폰(Smart M)아이패드(Smart T) - 0.295554% 국채선물 지점/고객지원센터 1 계약당 8,000원 HTS, 인터넷스마트폰(Smart M)아이패드(Smart T) 1 계약당 3,000원 통화선물 지점/고객지원센터 1 계약당 1,600원 HTS, 인터넷스마트폰(Smart M)아이패드(Smart T) 1 계약당 500원 통화옵션 지점/고객지원센터 매매금액 1.5% HTS, 인터넷스마트폰(Smart M)아이패드(Smart T) 매매금액 0.5% 금선물 지점/고객지원센터 1 계약당 8,000원 HTS, 인터넷스마트폰(Smart M)아이패드(Smart T) 1 계약당금액 3,000원 미니금선물 지점/고객지원센터 1 계약당 800원 HTS, 인터넷스마트폰(Smart M)아이패드(Smart T) 1 계약당금액 300원 돈육선물 지점/고객지원센터 1 계약당 8,000원 HTS, 인터넷스마트폰(Smart M)아이패드(Smart T) 1 계약당금액 3,000원 註1) 선물옵션 만기일 최종결제 및 권리행사배정, 실물인수도시 일반주문 수수료 적용註2) 3개월 미만 장내채권 거래의 경우 유관기관 제비용 별도註3) 지수선물 : 코스피200선물, 미니코스피200선물, 코스닥150선물, KRX300선물, 섹터지수 선물, 코스피 고배당50지수선물,코스피배당성장50선물, 유로스톡스50선물, 코스피200 변동성 지수 선물 등 지수를 기초자산으로 하는 파생상품註4) 옵션 : 코스피200옵션, 미니코스피200옵션, 코스닥150옵션 및 개별주식옵션 등 지수 또는 개별주식을 기초자산으로 하는 파생상품 3) 채권 구 분 기준 수수료 장내채권(국채, 일반) 잔존기간 3개월 미만 국채 : 0.0001265%일반 : 0.0051785% 3개월 이상 ~ 12개월 미만 0.10% 12개월 이상 ~ 24개월 미만 0.20% 24개월 이상 0.30% 장내채권 (소액채권) 금액, 기간에 상관없이 0.60% 註) 유관기관 수수료는 한국거래소 등 유관기관의 정책에 따라 변경될 수 있습니 4) (주)한화저축은행 1). 영업의 개황 (주)한화저축은행(이하 “당사”)은 1997년 12월 23일에 설립되어 1998년1월20일 금융감독위원회의 계약이전 결정에 따라 (주)제일화재가 (주)한보상호신용금고의 자산과 부채를 계약이전 받았으며, 2008년 11월 한화그룹으로 편입되었습니다. 당사는 한화그룹 편입 후 2011년 7월1일자로 상호를 (주) 새누리저축은행에서 (주)한화저축은행으로 사명을 변경하였습니다. 현재 경기도 부천시에 본사를, 성남시 중원구에 1개의 지점을 두고 상호저축은행법규에 의한 예수금의 수신, 자금의 대출 등의 영업을 영위하고 있습니다. 당사는 브랜드 강화 및 금융계열사간 시너지 극대화로 수신기반을 확충하였으며, 지속적인 건전여신 확대를 통해 Clean Bank로 거듭나기 위하여 노력해왔습니다. 또한, 여신심사 필요 인력 확보, 우수한 인재육성, 체계적인 리스크관리시스템 구축 등 리스크관리를 위해 최선의 노력을 하고 있으며, 새로운 신규사업 발굴로 차별화된상품개발을 지속적으로 추진하고 있습니다. 2) 영업의 종류 (주)한화저축은행은 상호저축은행 법규에서 정한 범위 내의 업무만을 영위하고 있 습니다. 상호저축은행법 제11조(업무)의 영리업무 1. 신용계 업무 2. 신용부금 업무 3. 예금 및 적금의 수입 업무 4. 자금의 대출 업무 5. 어음의 할인 업무 6. 내·외국환 업무 7. 보호예수 업무 8. 수납 및 지급대행 업무 9. 기업 합병 및 매수의 중개·주선 또는 대리 업무 10. 국가·공공단체 및 금융기관의 대리 업무 11. 제25조의 상호저축은행중앙회를 대리하거나 그로부터 위탁받은 업무 12.「전자금융거래법」에서 정하는 직불전자지급수단의 발행·관리 및 대금의 결제 (제25조의2제1항제9호에 따른 상호저축은행중앙회의 업무를 공동으로 하는 경우 만 해당) 13.「전자금융거래법」에서 정하는 선불전자지급수단의 발행·관리·판매 및 대금 의 결제 (제25조의2제1항제10호에 따른 상호저축은행중앙회의 업무를 공동으로 하는 경우 만 해당) 14.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 금융위원회의 인가를 받은 투자 중개업,투자매매업 및 신탁업 15.「여신전문금융업법」에 따른 할부금융업 (거래자 보호 등을 위하여 재무건전성 등 대통령령으로 정하는 요건을 충족하는 저축은행만 해당) 16. 제1호부터 제15호까지의 업무에 부대되는 업무 또는 제1조의 목적 달성에 필요 한 업무로서 금융위원회의 승인을 받은 업무 3) 영업의 특징 ① 자금조달 실적 (단위: 억원, %) 구 분 제27기(당기)(2023년 03월) 제26기(전년동기)(2022년 03월) 제25기(전전년동기) (2021년 03월) 평균잔액 구성비 이자금액 이자율 평균잔액 구성비 이자금액 이자율 평균잔액 구성비 이자금액 이자율 조 달 원 가 성 예수금 14,088 87.31 172 4.87 12,645 87.85 77 2.43 10,107 87.14 55 2.18 표지어음 - - - - - - - - - - - - 차입금 - - - - - - - - - - - - 기 타 30 0.18 0.2 2.87 37 0.26 0.1 0.97 37 0.32 0.1 0.47 소 계 14,118 87.49 172 4.87 12,682 88.1 77 2.43 10,144 87.46 55 2.17 무 원 가 성 자본총계 1,900 11.78 - - 1,686 11.71 - - 1,437 12.39 - - 충당금 13 0.08 - - △0.5 0.00 - - 3 0.03 - - 기 타 106 0.65 - - 27 0.19 - - 14 0.12 - - 소 계 2,019 12.51 - - 1,713 11.9 - - 1,454 12.54 - - 조달합계 16,137 100.00 172 4.26 14,395 100.00 77 2.14 11,598 100.00 55 1.90 * 상호저축은행감독규정의 상호저축은행통일경영공시기준(K-GAAP)으로 작성 ② 자금운용실적 (단위: 억원, %) 구 분 제27기(당기)(2023년 03월) 제26기(전년동기)(2022년 03월) 제25기(전전년동기) (2021년 03월) 평균잔액 구성비 이자금액 이자율 평균잔액 구성비 이자금액 이자율 평균잔액 구성비 이자금액 이자율 운 용 수 익 성 예치금 1,728 10.71 19 4.27 1,625 11.28 6 1.57 1,447 12.48 3 0.85 유가증권 1,710 10.59 45 10.51 1,253 8.7 22 7.02 400 3.45 5 4.71 대출금 12,798 79.31 214 6.67 11,679 81.14 163 5.59 9,827 84.73 136 5.52 기 타 54 0.34 0.3 2.46 58 0.41 0.1 0.92 40 0.34 0.1 0.55 대손충당금등(△) △326 △2.02 - - △316 △2.20 - - △261 △2.25 - - 소 계 15,964 98.93 278 6.95 14,299 99.33 191 5.36 11,453 98.75 144 5.01 무 수 익 성 현 금 4 0.02 - - 3 0.02 - - 3 0.03 - - 유형자산 37 0.23 - - 33 0.23 - - 40 0.35 - - 기 타 132 0.82 - - 60 0.42 - - 102 0.87 - - 소 계 173 1.07 - - 96 0.67 - - 145 1.25 - - 운용합계 16,137 100.00 278 6.87 14395 100.00 191 5.33 11,598 100.00 144 4.95 * 상호저축은행감독규정의 상호저축은행통일경영공시기준(K-GAAP)으로 작성 ③ 재무현황 (단위: 억원, %) 구 분 제27기(당기)(2023년 03월) 제26기(전년동기)(2022년 03월) 제25기(전전년동기) (2021년 03월) 잔 액 구성비 잔 액 구성비 잔 액 구성비 자 산 현금및예치금 1,261 7.86 1,410 9.59 1,388 11.56 유 가 증 권 1,739 10.83 1,412 9.57 617 5.14 대 출 채 권 12,756 79.45 11,633 78.88 9,817 81.79 유 형 자 산 36 0.23 33 0.22 39 0.33 기 타 자 산 262 1.63 261 1.77 141 1.18 자 산 총 계 16,054 100.00 14,749 100.00 12,002 100.00 부 채 예수부채 13,933 86.79 12,884 87.35 10,473 87.26 차입부채 43 0.27 - - - - 기타부채 397 2.47 262 1.78 168 1.40 부채총계 14,373 89.53 13,146 89.13 10,641 88.66 자 본 자본금 3,080 19.19 3,080 20.88 3,080 25.66 자본잉여금 - - - - - - 자본조정 △16 △0.10 △16 △0.11 △16 △0.13 기타포괄손익누계액 △21 △0.13 41 0.28 10 0.09 이익잉여금 △1,362 △8.49 △1,502 △10.18 △1,713 △14.28 자본총계 1,681 10.47 1,603 10.87 1,361 11.34 부채 및 자본총계 16,054 100.00 14,749 100.00 12,002 100.00 * 상호저축은행감독규정의 상호저축은행통일경영공시기준(K-GAAP)으로 작성 나. 영업종류별 현황 1) 운용처별 대출금 (단위: 억원, %) 구 분 제27기(당기)(2023년 03월) 제26기(전년동기)(2022년 03월) 제25기(전전년동기) (2021년 03월) 잔 액 구성비 잔 액 구성비 잔 액 구성비 기 업 자 금 대 출 11,485 87.34 10,870 90.93 8,981 88.95 가 계 자 금 대 출 1,655 12.59 1,075 9.00 1,110 10.99 공공 및 기타자금 대출 9 0.07 9 0.07 6 0.06 합 계 13,149 100.00 11,954 100.00 10,097 100.00 * 상호저축은행감독규정의 상호저축은행통일경영공시기준(K-GAAP)으로 작성 2) 담보별 대출금 (단위: 억원, %) 구 분 제27기(당기)(2023년 03월) 제26기(전년동기)(2022년 03월) 제25기(전전년동기) (2021년 03월) 잔 액 구성비 잔 액 구성비 잔 액 구성비 담보 부동산 2,942 22.37 1,922 16.08 2,311 22.89 동 산 - - - - - - 유가증권 65 0.50 100 0.84 151 1.49 예수금 1 0.01 2 0.01 2 0.01 기 타 2,766 21.03 3,892 32.56 3,175 31.45 소 계 5,774 43.91 5,916 49.49 5,639 55.84 보 증 - - 1 0.01 9 0.09 신 용 7,375 56.09 6,037 50.50 4,449 44.07 합 계 13,149 100.00 11,954 100.00 10,097 100.00 * 상호저축은행감독규정의 상호저축은행통일경영공시기준(K-GAAP)으로 작성 5) 한화자산운용(주) 가) 영업의 현황(1) 자금조달실적 해당사항 없음 (2) 자금운용실적 (가) 자산현황 - 연결기준 (단위 : 백만원, %) 구분 2023.03 2022 2021 금액 비중 금액 비중 금액 비중 현금및예치금 1,598,120 10.5 1,027,103 7.9 888,781 7.2 유가증권 8,849,914 57.8 7,893,223 60.8 8,354,316 67.3 파생상품자산 290,087 1.9 307,473 2.4 126,036 1.0 대출채권 3,245,605 21.2 2,962,735 22.8 1,839,149 14.8 투자부동산 87 0.0 83 0.0 82 0.0 유형자산 71,711 0.5 72,508 0.6 69,890 0.6 기타자산 1,242,613 8.1 720,797 5.5 1,131,368 9.1 자산계 15,298,137 100.0 12,983,922 100.0 12,409,622 100.0 - 별도기준 (단위 : 백만원, %) 구분 2023.03 2022 2021 금액 비중 금액 비중 금액 비중 현금및예치금 359,741 22.1 72,777 5.3 53,386 4.7 유가증권 1,207,859 74.0 1,226,062 88.8 996,454 88.2 대출채권 1,989 0.1 1,712 0.1 1,418 0.1 유형자산 11,066 0.7 8,910 0.6 13,872 1.3 기타자산 51,031 3.1 71,324 5.2 64,663 5.7 자산계 1,631,686 100.0 1,380,785 100.0 1,129,792 100.0 (나) 손익현황 - 연결기준 (단위 : 백만원) 구분 2023.03 2022 2021 영업수익 728,532 2,262,563 675,725 영업이익 58,459 60,306 109,949 세전이익 49,103 (83,773) 286,291 당기순이익 37,004 (50,417) 237,194 - 별도기준 (단위 : 백만원) 구분 2023.03 2022 2021 영업수익 38,082 139,376 130,406 영업이익 14,465 33,987 32,932 세전이익 12,583 (4,219) 26,231 당기순이익 9,409 (3,563) 18,586 나) 영업종류별 현황(1) 집합투자기구별수탁고 (단위: 개, 억원, %) 구분 2023.03 2022 2021 펀드 순자산 비율 펀드 순자산 비율 펀드 순자산 비율 투자 신탁 증 권 주식 400 35,887 8.3 398 34,341 8.7 403 47,001 13.2 혼합주식 11 122 0.0 11 120 0.0 11 144 0.0 혼합채권 77 8,819 2.0 77 8,623 2.2 75 9,074 2.6 채권 159 53,047 12.3 142 41,477 10.6 128 37,902 10.7 소계 647 97,875 22.6 628 84,561 21.5 617 94,122 26.5 단기금융 28 128,936 29.8 28 106,205 27.1 27 73,558 20.7 파생상품 38 5,407 1.3 38 5,757 1.5 41 10,473 3.0 부동산 121 39,049 9.0 122 39,130 10.0 120 33,355 9.4 재간접 439 30,926 7.2 442 30,216 7.7 415 31,506 8.9 혼합자산 53 9,747 2.3 53 9,383 2.4 33 8,513 2.4 특별자산 138 120,121 27.8 137 117,095 29.8 127 103,142 29.1 투자신탁계 1,464 432,061 99.9 1,448 392,347 99.9 1,380 354,669 99.9 투자회사 파생상품 - - - - - - - - - 특별자산 18 124 0.1 18 132 0.1 19 156 0.1 투자회사계 18 124 0.1 18 132 0.1 19 165 0.1 총계 1,482 432,185 100.0 1,466 392,479 100.0 1,399 354,826 100.0 주1) 펀드 수는 2017년 3월이후 운용 펀드 기준이 아닌 일반형 및 종류형 펀드 모두 포함하여 재산정 되었습니다. 주2) 2017년 9월 이후 좌수가 아닌 순자산으로 기재 (2) 판매회사별 수탁고 (단위: 개, 억좌) 구분 2023.03 2022 2021 기관수 좌수 기관수 좌수 기관수 좌수 증권사 34 287,610 34 253,173 35 229,559 은행 16 33,899 16 33,593 17 35,266 기타 9 92,579 9 93,777 10 71,158 계 59 414,089 59 380,543 62 335,983 (3) 신탁재산운용현황(시가평가액 기준) (단위: 억원) 구분 주식 채권 CP 콜론 기타 계 2023.03 41,101 136,485 32,057 100 239,220 448,963 2022 38,679 108,179 33,322 100 227,220 407,500 2021 48,533 97,316 30,794 200 195,861 372,704 (4) 투자일임계약 설정고현황 (단위: 개, 억원) 구분 2023.03 2022 2021 건수 금액 건수 금액 건수 금액 법인 283 611,134 285 602,819 253 731,835 개인 - - - - - - 계 283 611,134 285 602,819 253 731,835 3. (금융업)파생상품거래 현황 가. 시장위험과 위험관리 (1) 금융상품 공정가치 (금융업) 연결회사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의(조정되지 않은) 공시가격 수준 2 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수(단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함) 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) ① 당분기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정하는 금융자산 및 금융부채의 내용은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위:백만원) 구 분 금융상품 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 10,286,283 25,928,159 19,045,105 55,259,547 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 20,223,097 19,814,555 1,697,885 41,735,537 파생상품자산 206 461,484 153,839 615,529 자산합계 30,509,586 46,204,198 20,896,829 97,610,613 금융부채 당기손익-공정가치측정금융부채 246,151 - 2,955,998 3,202,149 파생상품부채 4,332 1,921,934 262,340 2,188,606 부채합계 250,483 1,921,934 3,218,338 5,390,755 (전기말) (단위:백만원) 구 분 금융상품 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 6,384,866 31,608,629 18,420,002 56,413,497 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 16,715,573 16,201,900 2,932,553 35,850,026 파생상품자산 1,015 858,398 147,905 1,007,318 자산합계 23,101,454 48,668,927 21,500,460 93,270,841 금융부채 당기손익-공정가치측정금융부채 287,065 - 2,482,245 2,769,310 파생상품부채 5,356 2,020,648 280,915 2,306,919 부채합계 292,421 2,020,648 2,763,160 5,076,229 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 2023년 1분기 말 현재 회사가 보유 또는 의무를 부담하고 있는 파생상품(신용파생상품을 포함, 기타 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련하여 체결한 풋옵션(Put Option), 콜옵션(Call Option), 풋백옵션(Put Back Option)등 계약 및 그 계약에 관한 내용은 다음과 같습니다. [한화생명보험(주)]가. 파생상품 거래현황 (2023.03.31일 기준) (단위 : 백만원) 구분 이자율 통화 주식 귀금속 기타 계 거래목적 위험회피 16,537,685 12,304,055 623,123 - - 29,464,863 매매목적 2,070,000 1,436,979 6,005 - - 3,512,984 거래장소 장내거래 - - 629,128 - - 629,128 장외거래 18,607,685 13,741,034 - - - 32,348,719 거래형태 선도 5,835,000 6,899,353 - - - 12,734,353 선물 - - 629,128 - - 629,128 스왑 12,772,685 6,841,681 - - - 19,614,366 옵션 - - - - - 나. 신용파생상품 거래현황 해당사항 없음 다. 신용파생상품 상세명세 해당사항 없음 라. 풋백옵션 거래현황 해당사항 없음 [한화손해보험(주)] 가. 파생상품 계약현황당사는 외화금융상품의 환율변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화선도, 통화스왑 등의 계약을 체결하고 있습니다. 또한 미래 금리 하락에 따른 국채 가격 상승 위험을 회피할 목적으로 채권선도 계약을 체결하고 있습니다. 기업회계기준에 따라, 위험회피목적의 파생상품계약에서 발생한 손익은 당기손익 또는 기타포괄손익으로 구분하여 인식하였으며, 매매목적의 파생상품계약에서 발생된 손익은 당기손익으로 인식하였습니다. 당기말 파생상품 계약현황 및 자산,부채는 다음과 같습니다. (기준일 : 2023년 3월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 계약금액 파생상품자산 파생상품부채 위험회피목적 통 화 선도 341,288 445 14.582 스왑 1,510,689 7,060 69,524 이자율 선도 1,388,466 757 196,767 주식 옵션 - - - 귀금속 옵션 - - - 기타 옵션 - - - 소계 3,240,443 8,261 280,874 매매목적 통 화 통화선도 - - - 이자율 국채선물 - - - 주식 옵션 - - - 귀금속 옵션 - - - 기타 내재파생상품 - - - 소계 - - - 합계 3,240,443 8,261 280,874 나. 신용파생상품 상세명세"당사는 제 79기 1분기 작성기준일 현재 K-IFRS 재무제표 기준 신용파생상품을 보유하고 있지 아니합니다." [한화투자증권(주)] 가. 파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 이 자 율 통 화 주 식 귀 금 속 기 타 계 거래목적 위험회피 - - - - - - 매매목적 10,053,649 9,094,070 11,221,542 - - 30,369,261 거래장소 장내거래 7,344,664 584,337 10,598,336 - - 18,527,337 장외거래 2,708,985 8,509,733 623,206 - - 11,841,924 거래형태 선 도 71,218 8,361,069 - - - 8,432,287 선 물 7,344,664 584,337 10,598,336 - - 18,527,337 스 왑 2,637,767 148,664 280,926 - - 3,067,357 옵 션 - - 342,280 - - 342,280 註) 제63기 1분기말 별도기준 나. 신용파생상품 거래현황(1) 거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 신 용 매 도 신 용 매 입 해외물 국내물 계 해외물 국내물 계 Credit Default Swap 1,468,838 652,000 2,120,838 406,134 381,910 788,044 Credit Option - - - - - - Total Return Swap - - - - - - Credit Linked Note - - - - - - 계 1,468,838 652,000 2,120,838 406,134 381,910 788,044 註) 제63기 1분기말 별도기준 (2) 신용파생상품 상세명세 (단위 : 백만원) 상품종류 보장매도자 보장매수자 취득일 만기일 액면금액 기초자산(준거자산) CDS 한화투자증권 Natixis 2022-05-18 2027-06-20 8,605 iTraxx Japan Series 38 CDS 한화투자증권 Natixis 2022-05-13 2027-06-20 4,433 iTraxx Japan Series 37 CDS 한화투자증권 NH투자증권 2018-05-08 2023-06-20 130,380 중국 CDS 한화투자증권 KB증권 2019-01-15 2026-06-20 100,000 중국 CDS 한화투자증권 코메르츠은행 2019-08-08 2024-06-20 13,038 현대캐피탈아메리카 CDS 한화투자증권 코메르츠은행 2019-09-20 2024-06-20 3,911 현대캐피탈아메리카 CDS 한화투자증권 코메르츠은행 2019-11-08 2024-06-20 7,823 현대캐피탈아메리카 CDS 한화투자증권 KB증권 2022-06-15 2029-12-20 101,045 대한민국 CDS 한화투자증권 코메르츠은행 2021-05-10 2024-05-24 39,114 인도네시아 수출입은행 CDS 한화투자증권 코메르츠은행 2022-04-20 2026-06-20 65,190 Qatar National Bank CDS 한화투자증권 크레딧 스위스은행 2021-08-25 2028-12-20 13,038 iTraxx 및 CDX 지수 및 그를 구성하는 개별준거기업 CDS 한화투자증권 하나금융투자 2021-09-15 2025-07-31 12,000 현대차 CDS 한화투자증권 코메르츠은행 2021-11-16 2023-10-27 13,038 신한은행 보증채 CDS 한화투자증권 코메르츠은행 2021-12-09 2026-10-07 14,215 신한은행 보증채 CDS 한화투자증권 코메르츠은행 2022-11-03 2023-07-26 10,000 한국남동발전 CDS 한화투자증권 코메르츠은행 2022-10-31 2023-06-15 10,000 에스코 CDS 한화투자증권 코메르츠은행 2022-11-11 2023-06-29 10,000 LG패션 CDS 한화투자증권 코메르츠은행 2022-11-15 2023-11-27 10,000 IBK캐피탈 CDS 한화투자증권 코메르츠은행 2022-11-15 2023-05-30 10,000 롯데쇼핑 CDS 한화투자증권 코메르츠은행 2022-11-23 2023-10-11 10,000 SK 글로벌 캐미칼 CDS 한화투자증권 코메르츠은행 2022-11-23 2024-03-26 10,000 SK 브로드밴드 CDS 한화투자증권 코메르츠은행 2022-11-23 2024-04-08 10,000 KCC CDS 한화투자증권 코메르츠은행 2022-11-23 2024-04-15 10,000 만도 CDS 한화투자증권 코메르츠은행 2022-11-23 2024-06-10 10,000 유암코 CDS 한화투자증권 코메르츠은행 2022-11-24 2023-08-03 10,000 현대 캐피탈 CDS 한화투자증권 BNP파리바은행 2021-12-13 2027-12-20 13,038 iTraxx 및 CDX 지수 및 그를 구성하는 개별준거기업 CDS 한화투자증권 하나금융투자 2022-03-30 2027-04-08 90,000 한국전력 CDS 한화투자증권 Natixis 2022-03-11 2026-12-20 5,606 iTraxx Japan Series 36 CDS 한화투자증권 Natixis 2022-03-15 2026-12-20 3,781 iTraxx Japan Series 36 CDS 한화투자증권 Natixis 2022-03-22 2027-06-20 3,651 iTraxx Japan Series 37 CDS 한화투자증권 코메르츠은행 2022-06-20 2024-06-10 80,000 KTB CDS 한화투자증권 코메르츠은행 2022-04-27 2026-06-20 65,190 Qatar National Bank CDS 한화투자증권 KB증권 2022-09-28 2027-09-28 100,000 한국전력 CDS 한화투자증권 KB증권 2022-09-28 2027-09-28 40,000 한국전력 CDS 하나금융투자 한화투자증권 2022-08-04 2030-12-20 65,190 iTraxx 및 CDX 지수 및 그를 구성하는 개별준거기업 CDS 한화투자증권 크레딧 스위스은행 2022-08-04 2030-12-20 65,190 iTraxx 및 CDX 지수 및 그를 구성하는 개별준거기업 CDS 한화투자증권 코메르츠은행 2022-09-29 2024-06-10 100,000 KTB CDS 한화투자증권 코메르츠은행 2022-07-01 2024-06-10 20,000 KTB CDS 하나증권 한화투자증권 2022-08-30 2031-12-20 32,595 iTraxx 및 CDX 지수 및 그를 구성하는 개별준거기업 CDS 한화투자증권 크레딧 스위스은행 2022-08-30 2031-12-20 32,595 iTraxx 및 CDX 지수 및 그를 구성하는 개별준거기업 CDS 센터트와이스제일차 한화투자증권 2018-05-08 2023-06-20 107,910 중국 CDS 코너스톤제십삼차 한화투자증권 2019-01-15 2026-06-20 100,000 중국 CDS 코메르츠은행 한화투자증권 2019-08-08 2024-06-20 13,038 현대차 CDS 코메르츠은행 한화투자증권 2019-09-20 2024-06-20 3,911 현대차 CDS 코메르츠은행 한화투자증권 2019-11-08 2024-06-20 7,823 현대차 CDS 하이스톰메이커제십일차 한화투자증권 2022-03-30 2027-04-08 90,000 한국전력 CDS 하이스톰메이커제이차 한화투자증권 2022-06-15 2029-12-20 101,045 대한민국 CDS 코메르츠은행 한화투자증권 2021-05-10 2024-05-24 39,114 인도네시아 정부 CDS 코메르츠은행 한화투자증권 2022-04-20 2026-06-20 65,190 Qatar Government CDS 코메르츠은행 한화투자증권 2022-04-27 2026-06-20 65,190 Qatar Government CDS 한화투자증권 코메르츠은행 2023-03-31 2025-11-03 13,038 HSBC Holdings PLC CDS 코메르츠은행 한화투자증권 2023-03-31 2025-11-03 13,038 HSBC Holdings PLC CDS 한화투자증권 코메르츠은행 2023-02-03 2023-12-20 127,938 USA CDS 한화투자증권 코메르츠은행 2023-02-06 2023-12-20 582,827 USA CDS 한화투자증권 코메르츠은행 2023-02-23 2023-12-20 71,077 USA CDS 하이메타버스서퍼제구차 주식회사 한화투자증권 2022-09-28 2027-09-28 84,000 한국전력 CDS 한화투자증권 DBS Singapore 2023-02-09 2023-12-20 71,077 미국 註) 제63기 1분기 말 별도기준 [(주)한화저축은행] (1) 당분기말 및 전기말 현재 당사가 매매목적으로 보유하고 있는 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 파생상품 종류 당분기말 전기말 장부금액 평가이익(손실) 장부금액 평가이익(손실) 파생상품자산 매매목적 통화스왑계약 1,020,049 (323,617) 1,343,667 1,343,667 4. (금융업)영업설비 가. 영업설비 등 1) 주요 영업 설비의 현황 각 사업부문의 생산과 영업에 중요한 물적 재산의 내용, 소재지는 다음과 같습니다. 사업부문 회사명 국내/ 해외 명칭 기능 소재지 금융업 한화생명보험(주) 국내 지역단 - - 지점 - - 해외 법인 - 3개소(베트남, 인도네시아, 중국) 사무소 - 4개소(베이징,도쿄,후쿠오카,샌프란시스코) 한화손해보험(주) 국내 지역단 - 28개소(전국) 지점 - 157개소(전국) 사업소 - 43개소(전국) 보상부 - 4개소(전국) 한화투자증권(주) 국내 지점 - 42개소(서울 11개소, 광역시 10개소, 도 21개소) (주)한화저축은행 국내 부천 본점 - 경기도 부천시 신흥로179, 1층6층 (중동, 한화생명중동사옥) 성남 지점 - 경기도 성남시 중원구 성남대로 1126(성남동) 한화자산운용(주) 국내 본점 - 서울특별시 영등포구 63로 50(여의도동) 해외 법인 - 3개소(싱가포르, 중국, 미국) 한화생명금융서비스(주) 국내 사업본부 - 4개소(서울(1), 경기(1)) 지역단 - 50개소(전국) 지점 - 428개소(전국) 2) 유형자산의 변동내역 (당분기) (단위:백만원) 계정과목 구 분 기 초 취 득 처 분 대 체 상 각 기타(주1) 기 말 유형자산 토지 1,432,843 5,246 (42,319) (2,217) - (1) 1,393,552 건물 1,268,136 1,239 (48,454) (25,241) (37,363) 18,157 1,176,474 구축물 200 - - - (11) - 189 차량운반구 16 - - - (10) 2 8 공기구비품 94,830 38,853 (248) 3,513 (33,193) (212) 103,543 기타의유형자산 17,186 7,048 (125) 305 (4,492) 247 20,169 건설중인자산 1,564 8,149 - 12,964 - 20 22,697 유형자산 계 2,814,775 60,535 (91,146) (10,676) (75,069) 18,213 2,716,632 (주1) 기타증감은 연결범위의 변동 및 환율변동에 의한 증감액 등에 따른 효과를 포함하고 있습니다. (전분기) (단위:백만원) 계정과목 구 분 기 초 취 득 처 분 대 체 상 각 기타(주1) 기 말 유형자산 토지 1,589,626 2 (5,579) (50,967) - 15,104 1,548,186 건물 1,370,462 3,332 (1,354) (40,046) (35,134) 117,750 1,415,010 구축물 21 - - - (3) 186 204 차량운반구 30 - - - (10) - 20 공기구비품 79,024 47,175 (756) 593 (28,533) (8,813) 88,690 기타의유형자산 23,524 3,906 (258) 80 (4,605) (4,475) 18,172 건설중인자산 20,715 9,083 - (26,363) - (42) 3,393 유형자산 계 3,083,402 63,498 (7,947) (116,703) (68,285) 119,710 3,073,675 (주1) 기타증감은 연결범위의 변동 및 환율변동에 의한 증감액 등에 따른 효과를 포함하고 있습니다. 5. (금융업)재무건전성 등 기타 참고사항 가. 자본적정성 및 재무건전성관련 지표 [한화생명보험(주)] (1) 지급여력비율 (단위 : 백만원, %) 구분 2023.03 2022.12 2021 지급여력(A) 21,575,094 10,720,940 11,658,760 지급여력기준(B) 11,904,871 6,610,724 6,314,637 지급여력비율(A/B) 181.2 162.2 184.6 주) 2021년과 2022년은 RBC 방식으로 산출, 2023.1분기부터 K-ICS방식으로 산출 한화생명금융서비스(주) 운용자산이익율 (단위 : 백만원, %) 구 분 2023.03 2022 2021 투자영업손익 5,496 6,174 2,226 경과운용자산 242,920 196,817 196,817 운용자산이익율 1.8 3.2 1.1 註) 경과운용자산 : (당기말운용자산 + 전년동기말운용자산 - 직전1년간 투자영업이익)/2 註) 투자영업손익 : 해당기간말 직전 1년간 손익계산서상 투자영업이익 (2) 유동성 비율 (단위 : %, %p) 구 분 CY2023.03 CY2022 CY2021 유동성비율 220.77 180.90 137.81 [Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam ) : 베트남현지법인] (1) 지급여력비율 (단위 : 백만원, %) 구분 2023.03 2022 2021 지급여력(A) 251,502 230,149 198,253 지급여력기준(B) 72,395 69,507 58,517 지급여력비율(A/B) 347 331 339 주) 베트남 현지 규정 기준 [PT. Hanwha Life Insurance Indonesia : 인도네시아 현지법인] (1) 지급여력비율 (단위 : 억원, %) 구분 2023.03 2022 2021 지급여력(A) 877 1,344 1,510 지급여력기준(B) 52 26 23 지급여력비율(A/B) 1,682 5,130 6,693 주) 인도네시아 현지 규정 기준 [한화손해보험(주)] 가. 책임준비금 적립내역 책임준비금은 보유계약에 대한 장래의 지급의무를 충실히 이행하기 위하여 적립한 부채입니다. 2023년 1분기말 책임준비금은 전년동기 대비 5,160억원 증가한 18조 2,589억원입니다.준비금 세부내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제79 1분기 제78 1분기 제78기 책임준비금 지급준비금 1,445,890 1,421,070 1,439,159 장기저축성보험료적립급 16,021,271 15,552,083 15,906,767 미경과보험료적립금 749,478 731,197 736,710 계약자배당준비금 24,151 22,123 24,618 계약자이익배당준비금 10,250 8,900 9,350 배당보험손실보전준비금 7,835 7,501 7,835 합 계 18,258,875 17,742,874 18,124,438 주) 별도재무제표 실적 기준 나. 지급여력 비율 (단위: 백만원, %) 구 분 제79기 1분기 제78기 1분기 제78기 지급여력(A) 5,722,281 1,376,475 2,289,900 지급여력기준(B) 2,249,197 1,131,399 1,493,557 지급여력비율 (A/B) 254.4 121.7 153.3 주1) 지급여력비율 = 지급여력 / 지급여력기준금액 ×100주2) 연결재무제표 실적 기준주3) 제79기 1분기 수치는 K-ICS 경과조치 적용 값이며, 경과조치 적용 전 지급여력비율은 176.7%주4) 제78기 1분기 및 제78기 수치는 RBC방식으로 산출, 제79기 1분기부터 K-ICS 방식으로 산출 [캐롯손해보험(주)] 가. 준비금 적립내역 (단위 : 백만원) 구 분 제5기 연간 제4기 연간 제3기 연간 지급준비금 지급준비금 44,526 43,459 22,672 미경과보험료적립금 63,332 59,957 41,599 합 계 107,858 103,417 64,270 나. 지급여력 비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 제5기 1분기 제4기 연간 제3기 연간 지급여력(A) 144,485 164,666 69,074 지급여력기준(B) 55,050 32,572 17,740 지급여력비율(A/B) 262.46 505.55 389.36 주) 제4기 및 제3기 수치는 RBC방식으로 산출, 제5기 1분기부터 K-ICS 방식으로 산출 [한화자산운용(주)] (1) 주요 경영지표 (단위: 백만원) 구 분 2023.03 2022.12 2021 자본의 적정성 자기자본액 1,359,458 1,349,249 834,441 최소영업자본액 85,781 90,012 131,294 [한화투자증권(주)] 가. 자본적정성 및 재무건전성 (1) 순자본비율 순자본비율(NCR)은 금융투자업자가 재무적 곤경에 처한 상황에서도 금융시스템 전반에 큰 영향을 주지 아니하고, 자체 청산이 가능할 정도의 충분한 유동자산을 보유할 것을 요구하는 국제증권관리위원회기구의 원칙에 따라 증권사 보유자산의 잠재적손실에 대한 대응능력을 수치화한 것입니다.1997년 4월에 도입된 영업용순자본비율이 감독당국의 적기시정조치, 거래소 회원자격, 국고채 전문 딜러 평가 등의 기준으로 다양하게 활용되면서 금융투자업 업무 전반을 광범위하게 규율하는 자기자본규제기준으로 사용되어 왔습니다. 그러나 구 NCR은 개별회사 기준으로 산출되며, 자회사의 위험수준에 관계없이 자회사 출자금을 영업용순자본에서 전액 차감함으로써 자회사의 위험에 대한 적절한 리스크 평가가 이루어지지 않았습니다. 이에 따라 금융위원회는 2013년 12월에 발표한 '자본시장의 역동성 제고를 위한 방안'의 세부계획의 일환으로 '증권회사 영업용순자본비율(NCR) 제도 개선방안을 발표했습니다. 이러한 NCR 개선방안은 자기자본 1조원(2013년 12월 말 기준) 이상 등 9개사를 대상으로 2015년 동안 시범실시하고, 2016년에 전면실시 되었습니다. NCR 개선방안의 주요 내용은 아래 표와 같습니다. [NCR 개선방안 주요 내용] 개선방안 주요내용 NCR 산출방식 변경 필요 유지자본 대비 (영업용순자본-총위험액) 비율로 변경 연결 NCR 기준도입 종속회사를 보유하고 있는 모든 증권사에 연결 NCR 적용 영업용 순자본 인정범위및 위험값 조정 1. 신용공여 등 1년이내 대출, M&A/IPO 관련 대출은 신용위험으로 반영2. 잔존만기 1년 초과 예금 및 예치금은 영업용 순자본으로 인정3. 장내 자기매매 관련 미수금도 위탁 매매와 동일하게 위험값 '0' 적용 자료 : 금융위원회 및 금융감독원 보도자료(2014.04.08)註) 당사의 경우, 영업용순자본 인정범위 및 위험값 조정은 2015년부터 적용하였습니다. 새로운 NCR 산출방식은 영업용순자본 여유액 증가나 필요유지자본을 감소시켜 자본의 배분 효율성을 높여야 되는 구조로 영업규모와 자기자본 규모의 중요성이 높아졌으며, 영업용순자본 여유액 규모가 적은 중소형사의 경우 비주력 영업에 대한 자본유지 부담을 높여 라이센스를 반납하게 하고 궁극적으로 업무 전문화를 유도하는 것이 취지입니다. NCR개선방안에 따라 산출체계는 기존 '영업용순자본/총위험액 * 100' 에서 (영업용순자본-총위험액)/인가업무 단위별 법정 필요자기자본의 70%로 변경되며,변경된 제도하에서는 NCR이 100% 미만이면 경영개선 권고, 50% 미만이면 경영개선요구, 0% 미만이면 경영개선 명령을 받게 됩니다.당사는 변경된 NCR산출방식에 의해 2023년 3월말 현재 551%의 순자본비율을 유지하고 있습니다. (단위 : 백만원,%) 구 분 제63기 1분기 말 제62기 말 제61기 말 영업용순자본(A) 1,364,627 1,288,879 1,654,020 총위험액(B) 625,220 635,242 625,853 법정자본금(C) 191,750 191,750 191,750 필요유지 자기자본(D=C70%) 134,225 134,225 134,225 순자본비율((A-B)/D) 551 487 766 註) K-IFRS 연결기준 한편, 개정 전 NCR산출방식에 의한 2016년 이전의 NCR은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원,%) 구 분 제55기말 제54기말 영업용순자본(A) 586,098 557,440 총위험액(B) 223,444 170,212 영업용순자본비율(A/B) 262.3 327.5 註) K-IFRS 별도기준 (2) 자산부채비율 (단위 : 백만원,%) 구분 제63기 1분기 말 제62기 말 제61기 말 실질자산(A) 13,106,778 11,076,404 10,939,795 실질부채(B) 11,498,992 9,524,692 9,128,665 자산부채비율(A/B) 113.98 116.29 119.84 註1) K-IFRS 별도기준註2) 자산부채비율 = 실질자산/실질부채 × 100(실질가치 기준) (실질자산, 실질부채는 금융투자업규정 제3-37조 제2항 및 별표11을 참조) (3) 레버리지비율 (단위 : 백만원,%) 항목명 제63기 1분기 말 제62기 말 제61기 말 1. 총자산(=A-B+C) 11,759,074 10,307,621 9,402,437 B/S상 자산총계(A) 13,138,926 11,109,694 10,989,359 차감항목계(B) 1,437,504 860,604 1,586,922 가. 투자자예치금(예금, 신탁) 665,687 473,058 832,503 나. 종금계정 자산 - - - 다. 대손준비금 15,209 16,533 13,505 라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금 693,326 371,013 740,914 마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금 63,283 - - 바. 공모주 청약 일시계상 미수금 - - 가산항목계(C) 57,653 58,530 - 가. 원금비보장 매도파생결합증권 관련 가산액 57,653 58,530 - 2. 자기자본(=가-나) 1,624,725 1,568,469 1,847,189 가. B/S상 자기자본 1,639,934 1,585,002 1,860,694 나. 대손준비금 15,209 16,533 13,505 3. 레버리지비율(=(1/2)×100) 724 657 509 註) K-IFRS 별도기준 [DP Real Estate America LLC] (1) 자본적정성 및 재무건정성 관련 지표 (단위: 천 USD, %) 구 분 2022년 4분기 자본의 적정성 자기자본액 169.215 자기자본비율 99.7 유동성 유동비율 569.1 부채비율 1.3 주) K-IFRS(한국채택국제회계기준) 개별재무제표 기준으로 작성 나. 시장여건 및 영업의 개황 등 1) 금융업(1) 생명보험(한화생명보험(주) 등) 가) 한화생명보험(주) (가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성) 생명보험은 보험회사가 보험계약자로부터 약정한 보험료를 받고 피보험자의 생사(生死)에 관하여 우연한 사고가 생길 경우에 일정한 금액을 지급하기로 약정함으로써 효력이 생기는 인(人)보험계약을 말합니다. 생명보험은 보험사고에 따라 생존보험, 사망보험, 생사혼합보험으로, 가입 목적에 따라 보장성보험과 저축성보험으로 구분합니다. 보험은 보험료와 적립금 산정이 대수(大數)의 법칙과 수지상등의 원칙에 의해 계산되므로 요율 산정에 있어 수리적 기술성과 전문성이 요구됩니다. 또한, 보험사는 보험상품을 통해 '소득 창출'과 '지출 관리'의 사회 안전망으로서의 역할을 다하며, 대형 기관투자자로서도 시장경제 활성화에 기여하고 있습니다. 이러한 전문성과 공공성으로 인해 보험산업은 국가 감독기구의 엄격한 통제를 받습니다. 국내 생명보험시장은 총자산 약 938조원('22.12월 기준)을 기록하고 있고, 수입보험료 기준 세계 12위를 차지하는 등 규모나 성숙도에서 이미 선진국 수준입니다. 국내 생명보험회사는 크게 대형 3사, 중소형사, 외국사로 나뉘며, 대형 3사가 수입보험료 기준으로 시장의 약 50%를 점유하는 특성을 보이고 있습니다. 개인의 건강상태는 인구학적 특성과 사회·경제적 상태 외에도 계절변화와 같은 외부환경 요인에 많은 영향을 받게 됩니다. 그에 따라 사망률도 동절기의 춥고 건조한 날씨에 유행하는 인플루엔자의 특성과, 한파의 영향 등으로 전반적으로 여름보다 겨울에 높게 나타나는 것이 특징입니다. 이에, 미국의 일부 보험사는 계절변화로 인한 사망사고를 사전 예방하는 차원에서 보험계약자의 이메일, 문자, 애플리케이션 등을 통해 이상기후 정보서비스를 제공하고 있습니다. (나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이) 생명보험시장은 인플레이션과 고금리 지속 및 시장성숙(생명보험침투율 5.8%(’22년 기준, Swiss Re.))으로 인한 경영상 어려움 등으로 산업성장이 정체되고 있습니다. 2022년 상반기에는 금리 상승 및 금융시장 변동성 확대로 인해 성장성과 수익성이 감소하였습니다. 하반기부터는 실물경기 둔화가 본격화되는 등의 영향으로 부정적인 환경요인이 심화되는 상황입니다. 이에 각 생명보험사는 저성장 장기화를 극복하고 새로운 환경의 전개에 대응하기 위한 준비를 철저히 해야 할 것입니다.국내에 사업을 영위중인 생명보험사는 총 23개사로서, 상위 3사(한화, 삼성,교보)의 점유율이 약 51.3%(2022년 12월 기준)이며, 이외 신한, 흥국, 미래에셋 등 중소형 생보사와 ABL, 라이나, AIA 등 외자계 생보사로 구성되어 있습니다. - 시장점유율 추이 (단위: %) 구 분 FY2020 FY2021 FY2022 한화생명 12.4 12.4 14.7 삼성생명 22.2 22.4 21.7 교보생명 11.9 13.3 15.6 소계(대형3사) 46.5 48.1 51.3 중소형사 34.8 33.3 29.7 외국사 18.8 18.6 18.8 주) 1. 2022년 12월 기준 2. 중소형사: NH농협, 미래에셋, 흥국, 신한라이프, KDB, DB, KB, IBK연금, DGB 하나, 교보라이프플래닛, 푸르덴셜 3. 외국사: 동양, 메트라이프, ABL, 푸본현대, AIA, 라이나, BNP파리바카디프, 처브라이프출처) 생명보험협회 월간생명보험통계 (수입보험료(일반+특별)) (다) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점IFRS17, 신지급여력제도 도입에 따른 재무건전성 강화, 자본확충능력과 영업경쟁력은 보험사의 주요 경쟁력이 될 것입니다. 이에 한화생명은 자본확충, 영업/자산운용 역량 강화 및 리스크 관리에 중점을 두고 자본 축적과 이익 확보에 주력하고 있습니다. 한화생명은 2022년 시대적 흐름과 고객 니즈에 부합한 상품 개발 및 판매채널 강화를 통해 보험 본연의 경쟁력을 확보하였습니다. 2022년 출시된 '한화생명 시그니처 암보험'은 배타적 사용권을 획득하고, 높은 판매량을 기록하고 있습니다. 또한, 한화생명금융서비스의 대형 GA '피플라이프' 인수로 향후 판매 시너지를 확대하여 시장 내 영업경쟁력을 공고히 할 것입니다. 이와 더불어, '한화생명 앱' 고도화, 'LIFEPLUS 트라이브 앱' 출시 등을 통해 고객과의 디지털 접점을 확대하고, 보험서비스 편의성을 증대하였습니다.한화생명은 국내 사업뿐 아니라 장기 성장동력으로서 해외사업 강화를 통해 다양한 수익원 확보에 노력하는 등 기업가치 향상을 통해 주주가치를 제고하고, 사회가 신뢰하는 기업으로 지속 발전하는 경영을 하겠습니다시장 확장, 시장 역동성 확보 및 ESG 경영을 통해 산업경쟁력을 강화해야 합니다. 기존 개인보험과 국내에 한정된 시장 경계에서 벗어나 시장포화와 보장격차에 효과적으로 대응하고, 1,2인 가구 중심의 소비자 변화에 대응하여 포괄보장형 방식의 시장 접근을 재검토할 필요가 있습니다. 또한 새로운 시장 진입을 활성화하고 다양한 형태의 유연한 조직을 허용하며, 자율적인 구조조정을 용이하게 하는 시장 인프라를 구축하여, 시장 활력을 높이면서도 공정경쟁의 토대를 마련할 필요가 있습니다. 더불어, 디지털 전환을 통해 사업모형의 확장성을 확보하고, IFRS17과 ESG 등 새로운 국제규범이 제시하는 장기 시계의 경영과 시장규율을 적극적으로 활용하여 지속가능한 사업모형을 내재화하여야 합니다 나) Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam ) (가) 국내외 시장여건(시장안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)2023년 1분기 국내총생산(GDP)은 전년 동기 대비 3.32% 증가한 것으로 추정됩니다. 소비자물가지수는 전년 동기 대비 4.18% 증가했으며, 기본 인플레이션은 5.01% 증가했습니다. 2023년 1분기 전체 보험시장의 수입보험료는 전년 대비 6.8% 증가했으며, 이 중 생명보험 부문은 3.1%, 비생명 부문은 15.2% 증가하였습니다. 당사 수입보험료는 2020년 1,714억원, 2021년 1,976억원, 2022년도 2,410억원 성장하였고. 2023년도 1분기는 525억원으로 전년 동기대비 11억원 감소하였습니다. (나) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점회사는 시장 지배력을 강화하기 위해 대도시 지역에 직영점을, 지방 성 지역에는 전속GA을 위주로 전국적인 영업망을 지속 구축하고 있으며, 내실에 기반한 매출 성장을 위해 설계사 교육 강화를 통한 영업 생산성 및 효율 개선을 추진하고 있습니다. 또한 투자 측면에서는 운용자산과 보험계약자 준비금을 매칭하여 자본변동성을 축소하는 전략을 견지하는 등 안정적 자산운용을 추진해 나가고 있습니다. (다) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단시장에서 경쟁 우위를 점하기 위한 차별화 전략으로 현지화 전략을 추진하고 있습니다. 베트남 문화와 정서를 존중하고 시장 상황에 맞게 영업할 수 있도록 현지인들을 대거 채용, 그들에게 권한과 책임을 부여함으로써 영업조직의 효율을 높이는데 기여하고 있습니다. 다) PT. Hanwha Life Insurance Indonesia (가) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성'22년 인니 전체 생보시장 수입보험료는 전년비 (-)5.3% 감소한 17.3조원이며, 전통보험 5.6% 성장, 이슬람보험(샤리아)은 39.5% 성장하였습니다. 또한 총 자산은 1.5% 증가하였으나 준비금은 (-)1.6% 감소하였습니다. 총 가입건(증권)수는 개인 42.5%, 법인 80.7% 증가하였으며, 가입금액도 개인 39.9%, 법인 26.1% 증가하였습니다.'22년말 생보협회(AAJI) 자료에 의하면 설계사채널 수입보험료는 5.3조원으로 전년과 비슷한 수준이며, 채널 비중은 30.5%로 방카 45.7%의 뒤를 이으며, 변액, 전통형 비중은 57.7대 42.3 수준입니다(총 보험사 61개 중 58개사 실적).(나) 국내외 시장여건(시장안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)- 경제: '22년 GDP는 1,627조원으로 전년비 5.31% 성장하며 9년만에 가장 높은 경제성장률을 기록하였습니다. 이는 우크라이나 전쟁으로 원자재 가격이 급등하면서 수출액이 증가한 점과 내수 회복에 기인하며 '23년은 글로벌 수요 부진과 높은 인플레이션 등으로 전년보다 다소 둔화된 4.8~5.0% 수준의 성장을 예상합니다.- 환율: 중앙은행의 지속적인 금리 인상('22년말 기준 5.75%) 기조에도 불구하고, 인플레이션 지속, 경기 둔화 예상 등의 이유로 루피아 가치는 하락할 것으로 예상합니다. '23년 USD 대비 IDR 환율은 15,200~15,700 예상합니다. - 국채금리: '22년 12월 기준 5년 6.14%, 10년 6.91%, 20년 7.10%, 30년 7.27% 입니다.(다) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점당법인은 현지시장에서의 개인채널 중심의 안정적 영업기반 마련을 위해 현지 자와섬, 수마트라섬, 슬라웨시섬의 대도심 지역 (자카르타, 메단, 수라바야, 마카사르)을 중심으로 보유조직의 양적, 질적 개선을 추진 중에 있습니다.또한 개인채널 이외에도 방카슈랑스, 단체채널 등의 전략채널을 운영하며 멀티채널의 종합 생명보험회사로서 시장에서의 경쟁력 확보를 도모하고 있습니다.앞으로도 강도높은 내실화 및 규모성장 추진을 통해 작지만 탄탄한 회사의 모습으로 M/S 개선을 지속적으로 추진해 나갈 예정입니다. 라) 한화생명금융서비스(주) (가) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 보험 대리점업은 보험회사와 모집에 관한 업무위탁 계약을 체결하고 보험 판매를 전문으로 하는 산업입니다. 특정 회사의 보험상품이 아닌 다수의 생명·손해보험회사의 상품을 판매합니다. 전형적인 내수 위주의 산업으로 경제 성장률, 금리, 민간 소비 심리 등 국내 경기 요인에 따른 영향이 크게 나타납니다. 2000년대 중반 이후 법인보험대리점(GA)은 다양한 상품 제공을 통한 소비자 편익 제고를 바탕으로 급성장하고 있습니다. 2019년 말 중·대형 GA 수수료 수입은 7조 4,302억원으로 처음으로 7조원을 넘어섰습니다. 이는 전년 대비 20.8%(1조2,788억원)증가한 규모입니다. 부문별로는 생보 12.5%, 손보 26.9%로 같은 기간 보험사들의 수입보험료가 생보사 5.8%, 손보사 4.9%가 각각 증가한 것과 비교하면 상당한 증가세입니다. 코로나19의 확산에 따라 민간 소비심리 위축, 금융시장의 변동성 확대, 대면채널 영업 실적 하락 등 보혐영업이 위축되는 현상이 발생하였으나, 일상 회복 등으로 인한 경제활성화와 건강보험의 수요 증가 등으로 영업 실적 회복을 기대할 수 있습니다. (나) 국내외 시장여건(시장안정성, 경쟁사황, 시장점유율 추이) 2000년대에 들어서면서 국내 보험시장의 성숙과 독립법인보험대리점(GA), 방카슈랑스, 설계사, 홈쇼핑, TM, 인터넷 등 새로운 형태의 보험판매 채널이 등장하였고, 판매 경향도 과거의 대면 연고 판매에서 점차 고객지향적인 재무컨설팅 위주의 방식으로 변화하고 있습니다. 성숙기에 진입한 국내 보험시장은 보험회사간 경쟁이 점점 치열해지고 있고, 경쟁심화에 따라 기존 시장에서의 경쟁력 강화를 확보하면서도 새로운 상품을 통한 트렌드 대응, 다양한 판매전략을 통한 새로운 시장발굴 및 브랜드 인지도 향상을 통한 경쟁력 확보가 중요해지고 있습니다. 국내 금융시장의 저금리, 저성장 환경으로 인한 가격 경쟁도 심화되고 있어 비용측면에서 효율적인 판매 채널에 대한 관심도 높아지고 있으며, 국내 보험시장에도 판매채널의 형태가 점차 다양화 되고 있는 가운데, 독립법인보험대리점(GA) 등 독립채널이 보험시장에서 점유율을 확대해 가고 있습니다. 최근에는 대리점 합병이나 설계사 인력 이동으로 법인보험대리점이 대형화되면서 일부 대형 GA를 중심으로 시장이 재편되고 있습니다. 또한 향후에는 보험사들의 자회사형 GA 설립이 크게 늘어날 것으로 예상됩니다. 제·판분리를 통해 전속설계사 이탈을 방지하고 다양한 상품을 취급하는 등 영업 경쟁력 확보를 위한 변화와 혁신이 지속될 것입니다. (다) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 법인보험대리점(GA)의 중장기 성장 동력은 지속적인 설계사 유입 구조, 판매상품의 다양성 및 영업 플랫폼 등이 있습니다. 당사는 국내 보험판매시장이 완전히 GA 중심으로 재편되기 이전, 조직과 자본력을 바탕으로 시장 선점을 위해 출범을 가속화하였습니다. 국내 최초 보험사의 주력 판매채널로서 축적한 노하우와 높은 자본력을 바탕으로 우수한 교육 Process, 설계사 수수료 체계를 마련하였고, 손보 제휴 및 생명 특화 상품을 통해 출범 초기 안정화 및 성장 모멘텀을 확보하였습니다. 또한 당사의 출범과 동시에 영업현장의 Layer를 효율화하였습니다. 이를 통해 전통적인 보험 영업 방식을 혁신하여 자율영업체계를 강화하고 비용을 효율화하기 위한 노력을 지속하고 있습니다. (라) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 당사는 업계 최고의 생·손보 수수료 경쟁력과 설계사경력 및 영업 주체별 교육시스템, Ace Club 우대 제도를 운영하여 시장 內 우수한 설계사 유입 동인으로 활용하고 있습니다. 또한 설계사와 고객의 편의성을 제고하기 위해 비교설계 및 생·손보 통합컨설팅 프로그램, 디지털 영업 플랫폼 등을 개발하여 도입할 예정입니다. (2) 손해보험(한화손해보험(주), 캐롯손해보험(주)) (가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성) ■ 산업의 특성 보험업은 사람의 생사에 관하여 약정한 급여의 제공을 약속하거나, 우연한 사고로 인하여 발생하는 손해의 보상을 약속하고 금전을 수수하는 것 등을 업으로 행위하며, 생명보험업, 손해보험업, 제3보험업으로 구분됩니다.손해보험업의 보험종목으로는 일반보험(화재, 해상, 특종, 보증보험 등) , 자동차보험, 장기보험이 있습니다. 또한 보험업은 다수의 고객에 대한 보험금 지급 의무로 인한 공공성이 강하며, 자동차보험과 장기손해보험 등의 가계성보험이 차지하는 비율이 높아 내수산업으로서의 성격을 지니고 있습니다. ■ 산업의 성장성손해보험업계는 장기보험시장을 중심으로 국내 손해보험시장이 성장을 지속할 것으로 보이나 저성장으로 인한 수요감소 등의 위협의 요인도 있습니다. 자동차보험의 경우 디지털 손해보험사의 출범 및 언택트 시장의 발달로 인하여 비대면 채널 중심으로성장하고 있습니다 ■ 경기변동의 특성손해보험업은 보험종목에 따라 정도의 차이는 있으나, 전반적으로 경기가 침체되고 금융시장이 불안정할 경우, 매출 성장이 둔화되고 모럴해저드의 증가 ·보유계약 이탈 ·투자이익 감소 등으로 수익이 감소될 수 있습니다. 반대로 경기 상승은 매출 성장과 수익 증대에 긍정적인 요인으로 작용할 수 있습니다. 다만, 손해보험업은 다른 업권과 달리 경기후행적 특징을 가지고 있습니다. ■ 계절성 손해보험영업 자체는 계절적 요인에 크게 영향을 받지 않으나, 손해율 측면에서 자동차보험의 경우 기후적인 요인(여름철의 폭우, 겨울철의 폭설)과 휴가철 자동차 운행 증가 등에 따라 변동이 있을 수 있습니다. (나) 국내외 시장 여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이) 국내보험산업은 기술 및 사회의 발전과 함께 새로운 위험의 등장으로 시장의 규모는 지속적으로 성장 할 것이나 저성장, 저금리, 저출산 등의 영향으로 성장세 는 다소 둔화될 것으로 예상됩니다.국내 손해보험업계는 당사를 비롯한 13개 원수보험사와 1개 재보험사(코리안리), 1개 보증보험 전업사(서울보증보험)가 있습니다. 또한 다수의 외국계 보험사가 국내에 진출하여 원수 및 재보험업을 영위하고 있습니다.손해보험시장은 신규 경쟁자의 진입과 제판분리 등으로 경쟁이 치열해지고 있습니다. 또한 회계기준 등 제도 변경, 리스크 중심의 관리감독 강화, 소비자 권익 보호를 위한 불완전판매감독 강화, 공시제도 확대 등 대내외 경영환경이 빠르게 변하고있습니다. 【업계 시장 규모 당사 추정치】 ※ 보험종목별 당사 시장점유율 (단위: %) 구 분 제78기 제77기 제76기 일 반 5.1 5.5 5.5 자동차 3.7 3.9 4.4 장 기 7.8 7.9 8.2 합 계 6.6 6.8 7.1 주1) 국내보험사 기준 주2) 별도기준 실적 주3) 제78기 실적은 4분기 누계 실적(출처 : 손해보험협회 통계자료교환실) (3) 금융투자(한화투자증권(주) 등) (1) 산업의 특성1) 산업의 개요금융투자업은 투자매매업, 투자중개업, 집합투자업, 투자일임업, 투자자문업, 신탁업을 기본업무로 하여 자금 공급부문인 투자자로부터 자금 수요부문인 기업에 자금을 연결해줌으로써 기업의 자금조달을 도와 국가경제 발전에 기여하는 직접금융의 주선기관인 동시에 투자자에게는 효율적인 투자기회의 제공이라는 역할을 수행하며 자본주의 경제체제의 핵심적 위치를 차지하고 있습니다. 자본의 개방화, 자유화, 국제화의 추세 속에서 금융투자업은 자본시장을 이끌어가는 국가경제의 주요 동력으로 확고한 위상을 확보하였습니다. 한편, 금융투자업은 국가의 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 경제 외적 변수에도 많은 영향을 받을 뿐 아니라 국제금융시장의 동향에도 민감하게 반응하는, 다른 어느 산업보다도 글로벌화되고 종합적인 산업입니다. 2) 국민경제적 지위 및 시장규모 (단위 : 조원) 구분 2023년 3월말 2022년 2021년 2020년 2019년 KOSPI 시가총액 1,957 1,767 2,202 1,981 1,476 KOSPI 거래대금 496 2,216 3,825 3,026 1,228 KOSDAQ 시가총액 396 313 442 386 241 KOSDAQ 거래대금 596 1,698 2,942 2,682 1,060 註1) 자료: krx.co.kr註2) 거래대금의 연간자료는 CY기준이며, 월간 거래대금의 합계금액입니다. (2) 산업의 성장성금융투자회사의 주수익원인 위탁영업부문은 2011년 이후 주식시장의 변동성이 확대되면서 거래대금이 감소하였고 이와 함께 매매수수료율 하락으로 수익성이 지속적으로 악화추세에 있었으나, 2015년 상반기 중 투자심리 회복에 따른 종합주가지수 상승과 주식시장 거래대금 증가, 채권금리의 하향 안정화 등에 힘입어 수익성이 회복되었습니다. 한편, 2016년에 들어서는 미국의 추가적인 금리인상 가능성과 유럽, 중국 및 신흥국 등 글로벌 금융시장의 불안 요인, 브렉시트의 현실화로 인해 글로벌 경기 상황의 변동성이 확대되고 내수경기 침체가 이어지면서 증권업 산업전망은 긍정적이지않았으며 금융투자업자의 수익성을 저하시켰으나, 2017년에 들어서면서 코스피가 7년 만에 박스권을 돌파하여 장중 사상 최고치를 기록하고 코스닥의 10년 만에 800선 회복, 코스닥 거래대금 사상 최대 기록 등 주식시장은 활황기에 접어들었습니다. 2018년 국내 주식시장은 연초 이후 강한 상승세를 지속하였으나, 미국 연방준비제도 이사회의 금리인상 지속 전망과 미국과 중국의 무역분쟁에 따른 시장 변동성 확대 요인등이 복합되어 2,000pt에서 2,400pt 사이의 변동을 보였습니다. 2019년은 글로벌 경기둔화에도 불구하고 미, 중 1차 무역합의, 글로벌 통화정책 공조, 양호한 소비지표 및 무난한 실적 시즌에 힘입어 글로벌 증시가 일제히 강세로 마감하였습니다. 다만 국내 증시는 미, 중 무역분쟁에 따른 글로벌 교역조건 악화의 직접적인 피해를 받으며 수출이 부진하였고, 일본의 수출규제조치로 인해 위험자산 회피도가 상승하며 선진증시 대비하여 상대적으로 부진한 흐름을 보였습니다. 수급적인 측면에서는 MSCIEM 지수의 리밸런싱이 진행되며 중국주식의 편입비중이 상향된 반면, 국내 주식 편입비중은 하향조정되며 시장에 부담으로 작용하였습니다. 2020년 들어 코로나19 확산으로 3월 중순 국내외 주가지수가 급락했으나, 이후 풍부한 시장유동성 공급, 개인투자자 중심의 증시 자금유입 급증으로 증시 거래규모가 크게 성장했습니다. 2019년 3분기, 4분기 각각 8.6조원, 9.8조원 수준이었던 일평균 증시거래대금은 2020년 1분기 15조원으로 급증했고, 이후에도 지속적으로 증가하면서 2분기 21.8조원, 3분기 27.6조원, 4분기 27.6조원으로 예년 수준 대비 2~3배 수준의 거래규모를 기록했습니다.코스피는 글로벌 경기 회복에 기반한 수출 증가와 국내기업의 실적개선 등에 힘입어 2021년 1월 7일 사상 최초 3,000pt를 돌파하며 코스피 3,000pt 시대를 개막하였습니다. 코스피 3,000pt 진입은 지수를 발표(1983년 1월 4일)한 이후 처음이며, 2007년 7월 25일 2,000pt에 최초 진입한 이래 13년 5개월만으로, 이후 6개월 뒤인 2021년 7월 6일에는 종가기준 3,305.21pt로 사상 최고치를 기록하였습니다. 한편, 코스닥 지수 또한 글로벌 경기 회복에 따른 투자심리 회복 및 코로나19 진단,치료 등 바이오주 강세 등의 영향으로 2021년 4월 12일 1,000pt를 회복하였습니다. 코스닥이 1,000pt를 넘어선 것은 정보기술(IT) 붐이 일었던 2000년 9월 14일 이후 20년 7개월 만이었습니다.유동성 확대와 개인 매수세를 기반으로 2021년 말 기준 코스피 지수는 2,977.65pt, 코스닥 지수는 1,033.98수준이었으나, 2022년 들어 금리 인상과 인플레이션의 압박, 러시아-우크라이나 전쟁 등으로 인해 주식시장의 변동성이 확대되었고 거래대금이 감소하면서 12월말 기준 코스피 지수는 2,236.40pt, 코스닥 지수는 679.29pt로 하락하였습니다. 힘겹기만 했던 2022년 이후 2023년 1분기 코스피지수는 2,476.86pt, 코스닥지수는 874.52pt로 마감하며 반등하였습니다. 1분기 중 미국의 물가 상승이 소폭 꺾이는 지표가 나왔고, 국내 금리와 환율도 안정을 찾아가는 모습을 보였습니다. ［국내주식시장 추이］ (단위 : pt, 조원, %) 구분 2023년 3월말 2022년 2021년 2020년 2019년 주가지수 KOSPI 2,476.86p 2,236.40p 2,977.65p 2,873.47p 2,197.67p KOSDAQ 874.52p 679.29p 1,033.98p 968.42p 669.83p 시가총액 금액 2,353조 2,080조 2,644조 2,367조 1,717조 증감율 13.1 -21.3 11.7 37.9 9.2 연간거래대금 금액 1,093조 3,914조 6,767조 5,708조 2,288조 증감율 - -42.2 18.6 149.5 -18.2 註1) 자료: http://www.krx.co.kr註2) 시가총액, 연간 거래대금은 KOSPI와 KOSDAQ을 합한 수치입니다 ［국내 증권업 수익성 추이］ (단위 : 백만원, %) 구분 2022년 2021년 2020년 2019년 2018년 수수료수익 금액 11,984,386 15,436,586 12,697,812 8,687,677 8,780,892 증감율 -22.36 21.57 46.16 -1.06 17.30 영업이익 금액 5,427,304 12,266,539 8,376,606 6,115,622 4,932,036 증감율 -55.76 46.44 36.97 24.00 14.05 당기순이익 금액 4,058,286 8,449,707 5,551,709 4,607,815 3,750,316 증감율 -51.97 52.20 20.48 22.86 10.98 註1) 상기자료는 금융통계정보시스템(FISIS)의 통계자료(국내법인)를 기준으로 작성註2) 수수료수익은 손익계산서상 수탁수수료, 인주및주선수수료 등 수수료수입 전체 금액註3) 2022년 3분기(누적) 증감율은 연단위 환산후 2021년 대비 증감율임 (3) 경기변동의 특성경기 상승국면에서는 기업들의 실적이 개선 됨에 따라 주가가 상승하고, 사업확장에 따른 회사채 발행 등 자금조달 수요가 증가함에 따라 주식시장 및 유가증권 발행 시장이 확대되어 금융투자회사의 실적이 개선되는 경향이 있는 반면, 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다. (4) 계절성증시의 1월효과, 서머랠리, 산타랠리와 같은 이례적 현상에 대한 이론도 있지만, 계절 변화를 기준으로 한 금융투자회사의 실적 변동은 유의적이지 않은 것으로 나타나고 있습니다.(5) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 등발행 및 유통 : 상법, 민법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 금융위원회, 금융감독원 및 한국거래소 등 유관기관 규정과세 : 증권거래세법, 소득세법, 법인세법, 조세특례제한법, 농특세법, 금융실명거래및 비밀보장에 관한법률 등기타 : 근로자퇴직급여보장법, 외국환거래법, 주식회사의외부감사에관한법률 등 다. 국내외 시장여건 (1) 시장의 안정성 및 경쟁상황 금융투자업은 낮은 진입장벽과 갈수록 낮아지고 있는 위탁 수수료율, 거대자본 및 선진금융기법을 바탕으로 한 외국계 대형 금융투자업자의 진출 등으로 극심한 경쟁 상태에 놓여져 있으며, 이에 각 금융투자업자는 정확한 투자정보 제공, 고객 니즈에 맞는 다양한 상품의 개발, 차별화된 금융서비스 제공 등으로 증권 시장에서의 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다. 한편, 방카슈랑스의 도입, 집합투자업 및 신탁업을 영위하는 종합금융투자회사의 등장으로 업종 내 경쟁이 가속화되고 있는 현 시점에 있어 금융투자업계 내의 경쟁만을 논의하는 것은 큰 의미가 없으며, 국내외 전 금융회사가 국내 금융시장에서 무한 경쟁하는 시기가 도래하였다 할 수 있습니다. 이에 따라, 향후 전통적인 위탁수수료 중심의 수익보다는 우수하고 다양한 금융상품 및 서비스에 기초한 안정적인 수익 창출을 목표로 회사의 역량을 집중하는 것이 더욱 치열해지는 금융시장 경쟁에서 우위를 점할 수 있는 길이라 할 수 있습니다. 한편, 디지털이라는 메가 트랜드가 금융업에 침투하며, 금융업의 디지털화에 대한 시도가 안팎으로 늘어나고 있습니다. 금융투자업자들은 기존의 금융사뿐만 아니라 새롭게 등장하는 핀테크 기업과도 경쟁하게 될 것이며, 디지털에 익숙한 새로운 세대에 어떻게 대응하느냐가 향후 금융투자업의 성장성을 좌우할 것으로 보입니다. (2) 시장점유율 추이 (단위 : 백만원,%) 구 분 FY2022 연간 FY2021 연간 FY2020 연간 FY2019 연간 FY2018 연간 금액 비율 금액 비율 금액 비율 금액 비율 금액 비율 영업수익 2,059,136 0.96 1,860,707 1.52 2,705,650 2.08 1,547,499 1.62 1,875,074 2.35 수수료수익 266,153 2.22 343,489 2.23 279,076 2.20 228,756 2.63 234,477 2.67 증권평가및처분이익 311,531 1.20 326,582 1.65 366,231 1.50 168,653 1.10 211,362 1.32 파생상품관련이익 1,019,677 0.74 871,543 1.40 1,722,147 2.55 867,046 1.66 1,209,486 3.12 이자수익 228,483 1.82 150,346 1.67 161,432 1.87 165,540 1.86 148,755 1.80 기타 233,293 0.90 168,746 1.09 176,765 1.06 117,503 1.12 70,944 0.89 註1) 상기자료는 금융통계정보시스템(FISIS)의 통계자료(국내증권사, 업무보고서 기반)를 기준으로 작성했으며, 실제 감사(검토)보고서상의 계정구분 및 금액과 상이할 수 있음註2) 상기자료는 K-IFRS 별도기준임註3) 해당기간 누적 라. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점(1) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 - 차별화된 비즈니스 모델 - 안정적이고 다변화된 수익 구조 - 고객니즈를 충족시키는 맞춤형 금융상품의 선제적 제공 - 고객 지향적 서비스의 지속적 제공 - 지속적인 교육, 훈련을 통한 역량있는 영업인력 확대 - 최적의 IT 솔루션을 통한 편의성 및 효율성 증대 (2) 회사의 경쟁상의 강점과 단점 당사는 전통적으로 강점을 지닌 채권 부문을 비롯해 주식영업, 파생상품, 리서치, IPO(기업공개) 및 온라인 증권 시장 부문 등에서 성장을 거듭하고 있으며, 채권 명가로서의 노하우를 자산관리영업에 접목하여 다양한 국내외 투자펀드, 랩,RP, 소액채권 등 고객지향적 전략 금융상품을 출시하고 있습니다. 종합자산관리계좌(CMA)시장을 선도하고 있는 한화 스마트 CMA는 업계 선두의 규모와 경쟁력을 갖추고 있으며, 장외파생상품, 신탁, 지급결제업무 등 신규 분야에 진출하여 고객에게 더욱 확대된 금융서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 한화생명, 한화손해보험, 한화자산운용, 한화저축은행과 함께 한화금융네트워크의 일원으로서 투자자의 다양한 Needs를 충족시킬 수 있는 원-스톱(One - stop)금융서비스체제를 갖추고 있습니다. 마. 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단회사의 미래 성장동력 확보는 크게 글로벌과 디지털 두 영역에서 추진하고 있습니다.당사는 2019년에 베트남 증권사를 인수하고 2020년에 싱가포르에 법인에 출자함으로써 성장성 높은 동남아 금융시장 진출의 교두보를 확보하였습니다. 베트남 및 싱가포르 금융시장에서 차별화된 사업모델을 본격 추진하여 확고하게 자리를 잡을 수 있도록 하겠으며, 본원 사업의 글로벌화도 더욱 확대하겠습니다. 디지털 사업은 미래가치창출의 핵심 영역입니다. 당사는 토스, 페이코 등 핀테크 선도기업들에 대한 지분출자 및 전략적 제휴를 통해 디지털 금융환경 변화에 대비하고 있습니다. 또한 자체적으로 개발해 온 디지털 자산관리 플랫폼을 지속 업그레이드하여 차별화된 디지털 금융 서비스를 제공할 계획입니다. (4) 저축은행((주)한화저축은행) 1. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특징, 계절성 ① 산업의 특성 상호저축은행은 중소기업과 영세상공인 및 서민들을 대상으로 사업을 영위하 는 서민 금융기관으로서 1972년 8.3 사채동결조치 이후 사금융을 제도권 안 으로 흡수하기 위한 방안으로 상호신용금고법에 의해 설립되었습니다. 주요 업무는 예금을 받아 대출을 해주는 여수신 업무를 처리하며 예금자보호 법에 따라 예금자 보호를 받습니다. 상호저축은행은 지역을 기반으로 중소기업과 소상공인, 개인을 대상으로 소매금융을 영위하며 서민금융기관으로서의 그 역할을 꾸준히 확대해 나가고 있습니다. ② 성장성 금융위기 이후 상호저축은행법의 지속적인 개정과 금융당국의 감독강화는 상호저축은행에 대한 대외 공신력을 향상시키는 계기가 되었으나, 자산 규모 감소 및 손실 발생은 불가피했습니다. 하지만 FY2014 부터 이익 발생 및 총자산 증가세 전환, 연체율 하락 등으로 성장이 예상되고 있습니다. 향후 신규 상품기획 및 포트폴리오 다각화, 리스크관리 강화, 영업인프라 개선, 다방면 활동인재 확보 및 육성을 통해 안정적 성장을 제고할 것입니다. ③ 경기변동의 특성 및 계절성 상호저축은행은 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지는 않지만 부동산 경기 변 동에 영향을 받습니다. 부동산 경기 변동은 건설업, PF, 임대업 등 부동산 관련 대출자산의 규모 및 건전성 변동 등 손익에 영향이 있습니다. 2. 국내외 시장여건 최근 전세계적으로 경기 회복 지연과 글로벌 금융시장의 변동성 및 불확실성이 확대되고 있는 상태이며, 국내 금융시장도 인터넷 전문은행 출범 등 금융산업 다변화에 따른 경쟁심화, 금융당국의 가계대출 증가율 제한, 부동산 경기하락 등 시장 변화에 따른 수익 변동성 확대가 예상되고 있습니다. 3. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 ① 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 - 영업 기반 및 채널의 다양성 - 여신심사 능력의 전문성 - 우수인재 확보 및 인재육성 - 우수한 리스크 관리 시스템 보유. ② 회사의 경쟁상의 강점과 단점 - 당사는 한화그룹의 일원으로 업계에서 신용도가 높아 자금조달이 용이하며, 기업금융분야에서 대출자산 포트폴리오 다변화로 수익의 안전성이 높고 우수한 리스크관리 시스템을 보유중입니다. - 반면, 상호저축은행 특성 상 영업의 지역적 제한으로 인천,경기에 제한된 영업구역의 한계가 있으며, 리테일 금융분야에서는 개인 신용여신에 대한 인프라 및 전문인력이 부족한 상황입니다. 4. 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단 경쟁심화와 불확실성이 증가하는 현 상황에서 경쟁사 대비 우위를 점하기 위하 여 체계적인 리스크관리를 위한 프로세스 구축 및 역량강화를 추진하고 있으며, 다양한 영업채널을 확보하기 위한 노력을 하고 있습니다. 또한 혁신적인 기업문 화조성을 위하여 임직원간의 소통을 확대하고 있습니다. (5) 자산운용(한화자산운용(주) 등) 가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)자산운용은 투자 대행기관으로 판매 및 투자 일임계약을 통해 모아진 투자자금을 다양한 자산에 투자하고, 투자로부터 발생한 손익을 비율에 따라 다시 투자자에게 배분하는 산업입니다. 투자 대상에 따라 증권(주식, 채권, 주식혼합, 채권혼합)/단기금융(MMF)/파생/부동산/특별자산형으로 구분하며, 투자지역에 따라 국내형/해외형, 투자 형태에 따라 ETF/PEF 등으로 구분 합니다. 자산운용업은 국민의 노후자산 형성을 위한 국가의자본시장 활성화 정책, 자본시장의 투명성 및 건전성 개선 등으로 지속적인 성장성을 기대할 수 있는 산업입니다. 나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이) 2023년 3월말 기준 업계 자산운용사는 419개 입니다. 전문사모운용사 진출 확대 등 신규진입 운용사의 증가로 운용사간 경쟁은 더욱 심화되고 있는 상황입니다. 자산운용시장 전체 수탁고(순자산기준)는 2023년 3월말 기준 1,511.2조원으로 2022년 12월 1,441.4조원 대비 4.8% 증가했습니다. 동일 기간 동안 펀드는 844.1조원에서 900.3조원으로 6.7% 증가했고, 일임은 597.3조원에서 610.9조원으로 약 2.3% 증가하였습니다. 또한 개인보다는 기관투자자의 비중이 꾸준히 늘어나고 있으며, 공모보다는 사모 주도의 성장세가 지속되고 있습니다. 2023년 현재, 인플레이션 억제를 위한 금리 인상과 시장 유동성 회수 등으로 안정적 수익률 확보를 위한 포트폴리오 다각화 및 관리의 고도화가 요구되고 있는 상황입니다. 다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점 투자대상과 지역의 다양화, 상품 구조의 다변화가 빠르게 진행되고 있는 자산운용 시장에서 기업의 경쟁력을 좌우하는 역량은 다음과 같습니다. ① 투자 철학과 리서치 역량을 바탕에 둔 가치투자 역량 ② 분야별 전문가 역량을 결집한 선진적 투자 의사결정 프로세스 ③ 고객과 시장의 니즈를 상품화 하는 상품 구조화 역량 ④ 투자대상 및 신규 지역 발굴 역량 ⑤ 다양한 고객을 접촉, 확보 할 수 있는 채널 및 고객 관리 역량 ⑥ 차별화된 성과를 시현할 수 있는 전문인력 및 조직을 확보, 육성할 수 있는 선진화된 경영시스템 ⑦ 투자와 관련한 리스크를 선제적으로 분석, 관리하는 위험관리 역량 당사는 단기적 유행이나 이익보다 원칙과 소신을 중시하는 투자 철학, 자산 및 시장별로 특화된In-house research 조직, Team approach 중심의 선진적 투자 의사결정 프로세스를 기반으로 경쟁력 있는 운용 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 마케팅 담당 조직은 시장과 고객의 니즈에 부합하는 상품의 적시 제공을 통해, 리스크/컴플라이언스 담당 조직은 선제적이고 체계적인 위험 관리를 통해 회사의 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다. 라) 경쟁우위수단(회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단) 한화자산운용은 2023년 3월말 기준 자산운용시장 전체 수탁고의 6.9% 비중을 점유하고 있는 업계 5위 회사로 펀드 운용, 상품개발, 리서치, 컴플라이언스, 리스크 관리 등 각 업무 분야에서 국내 최고 수준의 전문성과 노하우를 보유하고 있습니다. 전체 수탁고는 104.4조원으로 2022년 12월말 96.6조원 대비 4.8조원(4.8%) 증가했습니다. 같은 기간 동안 펀드는 39.3조원에서 43.3조원으로 4.0조원(10.2%) 증가했고, 일임은 60.3조원에서 61.1조원으로 0.8조(1.3%) 증가하였습니다. 당사는 '고객에게 더욱 풍요로운 내일을 제공한다'는 Mission을 설정하고, 다양한 고객의 니즈에 부합하는 최적의 투자 솔루션을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 앞으로 한화자산운용은 대체투자 경쟁력 강화, 연금시장에 대한 마케팅 역량 집중을 통한 Market Share 확대, ETF 상품 경쟁력 강화, Digital 기술 중심의 신사업 기회 확보 다. 신규사업의 내용과 전망 [한화투자증권(주)] ［신기술사업금융업］당사는 2016년 4월 여신전문금융업법 시행령 개정을 통해 증권사의 신기술사업금융업 겸업이 허용됨에 따라 신규 수익원 창출을 위해 신기술을 사업화하는 중소ㆍ벤처기업에 투자하는 신기술사업금융업을 2016년 12월 금융감독원에 등록하였고 창업투자회사보다 업무영역이 넓은 신기술사업금융업 라이선스를 보유한 당사로서는 사업중복으로 예상되는 비효율성을 해소하고 업무역량을 집중하기 위해 2017년 12월에 자회사인 한화인베스트먼트의 중소기업창업투자조합 결성, 관리ㆍ운용사업(VC사업)을 135억원에 양수하였습니다.(1) 사업분야의 내용 및 진출 목적벤처캐피탈은 기술력과 장래성을 갖추고 있으나 경영기반이 약해 금융기관으로부터 융자받기 어려운 창업초기의 벤처기업에 투자하는 자본 또는 금융활동이며, 벤처캐피탈사는 크게 중소기업창업투자회사(창투사)와 신기술사업금융회사(신기사) 2가지로 구분될 수 있습니다. 창투사는 중소기업창업지원법에 의거하여 중소기업 창업 활성화와 육성에 기여할 목적으로 설립된 벤처조합을 운용하는 금융회사이며, 신기사는 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의거하여 신기술을 개발하거나 이를 응용해 사업화하는 신기술사업자에게 투자 및 융자를 해주는 금융회사입니다. 벤처캐피탈은회사 고유 계정을 통해 직접투자를 하기 보다는 주로 조합의 결성을 통해 자금을 조달하여 투자하고 있습니다. 당사는 경쟁사들의 신기술사업금융업 진출로 경쟁이 심화될 것으로 예상되는 가운데 사업양수도를 통해 이미 갖추어진 조합 운용역량을 기반으로 신사업 조기정착 및 경쟁우위를 확보하고 업무역량을 집중함으로써 기존보다 효율적인 자본운용이 가능할 것으로 기대하고 있습니다.(2) 시장의 주요 특성벤처캐피탈은 일반적으로 고도의 기술성과 장래성은 있으나 자본과 경영기반이 취약한 기업에 대하여 성공여부가 매우 불확실한 사업 초기단계에서 높은 위험을 벤처기업과 공동으로 부담하면서 자금, 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을 제공하고 높은 자본이득을 얻고자 하는 금융활동을 말합니다. 벤처캐피탈은 성장잠재력이 있는 신생벤처기업을 투자대상으로 선정하여 벤처기업의 성장, 발전을 도모함으로써 기술개발을 촉진하고 산업구조의 고도화와 고용창출을 유발함으로써 국민경제의 활성화에 기여하는 역할을 담당하고 있습니다. 우리나라에서는 1986년 5월 중소기업창업지원법의 제정, 시행과 함께 본격적인 벤처캐피탈산업의 영역이 구축되었습니다.벤처캐피탈산업은 원천적으로 중소, 벤처기업 투자에 따른 투자수익의 극대화를 목표로 하고 있기 때문에 중장기적으로는 국가의 경기변동에 의한 영향에 따라 좌우되고, 단기적으로는 투자금 회수환경이 되는 국내증권시장(거래소, 코스닥시장)의 변화에 민감하게 영향을 받고 있습니다.(3) 전망 등벤처캐피탈 운용회사의 수익은 관리보수, 성과보수, 투자주식 등이 있습니다. 관리보수는 결성된 조합 규모 또는 운용자산에 대해 일정 비율(약 2% 내외)을 적용하여 조합운영 및 관리에 대한 대가로 수령하는 것으로서 조합의 약정 금액 및 운용하는 자산의 크기에 영향을 받습니다. 성과보수는 벤처캐피탈 운용회사가 기준수익률 초과 달성 시 초과하는 수익에 대하여 일정 부분을 보수로 받는 것이며, 조합투자수익은 벤처캐피탈 운용회사가 출자를 통해 조합에 투자한 회사의 수익에 따라 받는 수익입니다. 벤처캐피탈은 그 투자금액이 연평균 약 20%씩 증가하고 있으며 벤처캐피탈 회사는 정부의 벤처기업 성장을 위한 각종 규제 해소 및 자금 지원 확대 정책에 힘입어 지속적으로 성장하고 있습니다. 한편, 벤처캐피탈은 투자대상이 가치의 변동성이 크기 때문에 투자금의 회수 활동이 가장 큰 리스크이며 투자 성공은 IPO와 M&A, 특히 IPO를 통한 회수가 가장 중요한 회수 수단입니다. 금융위원회는 2017년 4월 M&A, 세컨더리펀드를 비롯한 중간 회수시장을 육성하기로 발표한 바 있으며, 이에 따라 정책금융 및 민간자본을 포함한 1조원 규모의 M&A펀드를 추가 조성하는 계획을 발표하였습니다. 또한 K-OTC Pro라는 비상장주식 거래 플랫폼도 2017년 7월 중 개장하여 장외거래를 통한 회수시장도 활성화 할 것으로 예상됩니다. ［글로벌 진출］당사는 경쟁 강도가 심화된 국내시장의 성장한계를 극복할 방안으로 동남아 디지털 금융시장 진출을 추진한 결과, 높은 성장 잠재력을 갖추고 있으며 최근 그룹의 글로벌 사업역량이 집중되고 있는 베트남의 HFT증권(현 Pinetree Securities Corporation)을 2019년 상반기에 인수하였으며, 향후 다양한 국가의 글로벌 사업을 총괄할 사업 거점으로서의 역할을 위해 2020년 싱가포르에 법인( Pinetree Securities Pte. Ltd)에 출자하였습니다. 당사는 디지털 신사업에 모든 역량을 집중하여 향후 동남아 디지털 금융사 도약을 목표로 사업을 계획하고 있습니다. (1) 사업분야의 내용 및 진출 목적분기보고서 'Ⅱ.사업의 내용 - 2. 영업의 현황 중 종속회사의 영업의 현황' 부문을 참고하시기 바랍니다(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성분기보고서 'Ⅱ.사업의 내용 - 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 중 종속회사에 관한 사항' 을 참고하시기 바랍니다.(3) 전망 등성장성 높은 동남아시장을 중심으로 글로벌사업을 추진하고 현지 고객의 니즈를 파악해 디지털금융 플랫폼을 구축하여 경쟁력 있는 상품과 서비스를 제공함으로써 신규 성장동력을 확보할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다. [한화자산운용(주)] 당사는 해외 자산운용의 전문성을 강화하고, 글로벌 자산운용사로 성장하기 위해 싱가포르, 중국, 미국에 현지법인을 설립하였습니다. 2014년에는 싱가포르에 현지 법인을 설립하고, 2017년 아세안 펀드 위탁 운용을 시작하였습니다. 2019년에는 현지 리테일 고객을 대상으로 펀드 판매가 가능한 Retail LMFC라이선스 취득하였으며, 향후 경쟁력 있는 상품을 출시하여 현지 고객 대상으로 판매를 개시할 예정입니다. 또한 2021년에는 디지털플랫폼 ADDX(구 iSTOX)을 통해 글로벌 ESG 펀드를 출시 하였습니다. 2016년에는 중국 천진 FTZ에 WFOE를 설립하였으며, 2020년 10월에는 중국 기금업협회에서 발급하는 PFM라이선스를 취득하였습니다. 2021년 3월에는 현지에서 처음으로 사모 MMF 펀드를 출시하였으며, 2022년 8월에는 중국 내 디지털 신사업 추진을 위해 법인명과 사업 범위를 변경하였습니다. 2017년에는 한화생명 소속 뉴욕법인 인수를 통해 자산운용 미주법인을 설립하였습니다. 미주법인은 글로벌 채권 운용 재위탁 사업을 통해 초기 수익 기반을 확보하였으며, 전통자산뿐만 아니라 선진국 대체투자 딜소싱을 위한 주요 거점으로 활용되고 있습니다. 향후에는 샌프란시스코를 중심으로 해외 테크/디지털 금융사 투자 등을 통해 신규 미래금융 수익 기반 확충을 하고자 합니다. 2018년 5월 당사는 SK텔레콤㈜, 현대자동차㈜와 함께 역외 유한합작투자회사 ‘AI ALLIANCE, LLC’를 설립했습니다. 당사는 AI ALLIANCE, LLC를 통해 4차산업혁명 시대를 선도할 인공지능, 핀테크(Fintech), 자율주행 기술 등을 지닌 회사에 투자할 계획입니다. 라. 그 밖에 투자판단에 중요한 사항 [한화투자증권(주)] (1) 위험관리에 관한 사항 [지배회사에관한사항］ 1) 위험관리조직 및 정책 ① 위험관리위원회 ⒜구성 - 위험관리위원회는 3인 이상으로 구성되어야 하며, 총 위원의 과반수는 사외이 사로 구성되어야 함. 위원 중 1인 이상은 금융회사 또는 회사의 금융, 회계 또는 재 무 분야에서 종사한 경험이 있는 자이어야 하며, 다만, 이사회가 3인 이하로 구성 된 경우 전체 이사가 위원이 됨. - 위원회의 위원장은 사외이사로 하며 위원회에서 선임함. - 위원회의 사무를 관장하기 위하여 위험관리책임자를 간사로 둠 ⒝현황 : 위원장 포함 총원 3명 - 위원장 : 사외이사 - 위원 : 사외이사 1인, 대표이사 ⒞운영방법 - 분기 1회 이상 정기 개최(단, 주요안건이 없는 경우 미개최 가능), 필요한 경우 위원장 또는 위원 2인 이상의 발의로 개최 - 위원회의 의결은 재적위원 3분의 2 이상의 출석과 출석위원 3분의 2 이상의 찬성으로 성립 ⒟위원회의 심의ㆍ의결 사항 - 위원회 위원장의 선임 및 해임 - 위험관리 기본방침 및 전략 수립 - 위험관리규정시행세칙의 제정 및 개정 - 위험관리규정과 관련 지침 및 세칙의 위반시 조치 - 위험관리조직의 구조 및 업무분장 변경 - 재무건전성비율의 유지기준 설정 및 미달시 대응전략 수립 - 회사가 부담가능한 리스크 수준 결정 - 적정투자한도 및 손실허용한도 승인 - 각종 한도의 설정 및 한도초과의 승인에 관한 사항 - 위기상황 대처계획(Contingency Plan) 수립 - 총비용 10억 원 이상의 위험관리정보시스템 도입 - 위험관리집행위원회의 위원 선임 및 해임 - 위험관리와 관련하여 위원장 또는 위원이 부의한 사항 ② 위험관리담당부서 ⒜구성 : 위험관리책임자 및 위험관리 전담직원 ⒝담당업무 - 이사회, 위원회, 집행위 또는 투심위의 심의, 의결 사항에 대한 사전 검토 및 협의 - 이사회, 위원회가 수립한 위험관리 정책 및 전략의 집행, 관찰 및 보고 - 위원회, 집행위 또는 투심위 의사록 작성 및 보관 - 재무건전성비율의 산정, 주요 변동 원인 분석 및 보고 - 각종 위험한도의 관찰 및 보고 - 위험관리 현황의 평가 및 보고 - 위험관리정보시스템의 구축 및 운영 - 지원부서의 가격평가방법에 대한 사전 점검 및 승인 - 위험을 감안한 성과평가 및 보고 - 고위험영역의 통제 - 특수관계인과의 불공정한 거래행위 통제 - 과도한 신용집중의 통제 - 과도한 부외거래의 통제 - 위험관리규정 및 관련 지침과 세칙 위반시의 보고 및 제재 건의 - 기타 위험관리와 관련된 제반 업무 2) 위험종류별 개념 ①시장위험 : 주가, 금리, 환율 등 시장가격의 변동으로 인한 위험 ②신용위험 : 거래상대방 또는 파생상품 기초자산의 신용등급 하락, 부도, 계약의무 불이행으로 인한 위험 ③유동성위험 ⒜시장유동성위험 : 포지션 청산 시 해당자산의 거래량 부족 혹은 호가 실종 등으로 인한 위험 ⒝자금조달유동성위험 : 자금 운용기간과 조달기간의 불일치 또는 예상치 못한 자 금의 유출에 따른 지급불능상태나 자금부족 해소를 위한 고금리 조달 등으로 인한 위험 ④운영위험 : 부적절한 업무절차, 전산시스템 또는 업무절차상의 오류, 임직원의 부 정 등으로 인한 위험 ⑤법률위험 : 법 해석상 또는 계약서의 오류, 위법행위, 과세 및 기타 규제제도의 변 경 등으로 인한 위험 ⑥평판위험 : 회사에 대한 외부의 여론이나 이미지가 악화됨으로 인한 위험 ⑦시스템위험 : 금융시스템의 붕괴로 인한 위험 3) 위험관리 업무 ①재무건전성비율의 관리 - 회사가 유지하여야 하는 재무건전성비율을 관리비율이라 하며, 회사는 관리비율 을 금융투자업규정 상 경영개선권고수준 이상으로 한다. 단, 위원회에서 따로 정 하는 경우에는 그 비율을 관리비율로 한다 - 위험관리책임자는 회사의 재무건전성비율이 관리비율 이상으로 유지되고 있는지 여부를 점검하여야 한다. - 위험관리책임자는 회사의 재무건전성비율이 관리비율 미만으로 감소하거나 감소 할 가능성이 있다고 판단되는 경우에는 그 원인을 분석하여 이를 즉시 대표이사에 게 보고하여야 하며, 회사의 재무건전성비율이 관리비율 이상으로 회복될 수 있는 대책을 수립하여 지체 없이 이를 시행하여야 한다. ②신상품거래 또는 신규사업에 대한 위험 검토 - 회사는 신상품거래 또는 신규사업 진출 전 다음 각 호의 사항을 검토하기 위한 내 부절차를 마련하여야 한다 ⒜취급 상품의 상품성 및 영업전략과의 부합 여부 ⒝가치평가 및 위험 측정 방법 ⒞거래에 수반되는 위험 및 이익 대비 위험의 적정성 ⒟회계, 세무 및 법적 유효성 ⒠업무절차 및 거래기록 방법 ⒡대고객 영업시 유의사항 ⒢보고서 작성 등 사후관리 방안 - 신상품거래 또는 신규사업을 추진하고자 하는 부서의 장은 위험관리담당부서장의 협조결재를 득하여야 한다. 단, 위험관리책임자가 필요하다고 판단하는 경우 집행 위 또는 투심위의 승인을 득하여야 한다. ③시장위험관리 - 시장위험관리는 금리, 주가, 환율 등 시장위험 요인의 불리한 변동으로 인한 손실 발생 가능성을 통제 가능한 수준으로 관리하는 것을 목적으로 한다. - 위험관리담당부서는 포지션과 위험금액 또는 VaR를 부서별 또는 운용목적별로 구분하여 관리하여야 하고, 필요한 경우에는 시장위험 요인에 대한 민감도를 측정 하여야 한다. - 위험관리담당부서는 위험 측정에 대한 적정성 확보를 위하여 정기적인 사후검증( Back-Test)을 수행하여야 하고, 극단적인 시장가격의 변동으로부터 생기는 잠재 적 손실을 평가하기 위하여 정기적인 위기상황분석(Stress-Test)을 수행하여야 한다. - 효과적인 위험관리를 위하여 필요한 경우, 위험액 또는 VaR, 민감도 등 시장위 험 측정치에 대한 적정 한도를 부여하여 관리할 수 있다. ④신용위험관리 - 신용위험관리는 거래상대방 또는 파생상품 기초자산의 신용등급 하락, 부도, 계약 불이행 등의 신용사건으로 인한 손실 발생 가능성을 통제 가능한 수준으로 관리하 는 것을 목적으로 한다. - 위험관리담당부서는 포지션과 위험액을 거래상대방별로 구분하여 관리하여야 하고, 필요한 경우에는 현업부서와 독립적으로 거래상대방에 대한 신용도를 분석 하여야 한다. - 효과적인 위험관리를 위하여 필요한 경우, 신용익스포져, 신용VaR 등 신용위험 측정치에 대한 적정 한도를 부여하여 관리할 수 있다. - 현업부서는 신용위험을 수반하는 경우에는 일정한 신용등급 이상의 거래상대방과 거래를 하여야 하고, 담보, 보증, 증거금 협정 등의 신용보강 조치와 상계 등을 통 하여 신용위험을 경감시켜야 한다. ⑤유동성위험관리 - 유동성위험관리는 유동성 변동요인을 예측하여 유동성 위기 발생을 조기에 예방 하고, 유동성 위기시 적절하고 신속히 대처함으로써 유동성 부족 사태로 인한 비 정상적인 손실을 방지하는 것을 목적으로 한다. - 유동성위험에 미치는 영향이 큰 거액 자금의 조달과 운용에 대하여는 사전에 그 영향을 평가하고 관리하여야 하며, 예외적인 상황 발생에 따른 위험변동 수준을 측정하기 위해 유동성 위기상황분석(Stress-Test)을 수행하여야 한다. - 효과적인 위험관리를 위하여 필요한 경우, 유동성비율, 초단기 무담보 차입 비율 등 유동성위험 측정치에 대한 적정 한도를 부여하여 관리할 수 있다. - 자금업무를 소관하는 부서(이하 “자금담당부서”라 한다)의 장은 단기 현금 소요 액을 충족시킬 수 있는 충분한 현금 및 증권을 보유할 수 있도록 자금조달 및 운용 계획을 수립하여야 한다. - 위험관리담당부서와 자금담당부서는 유동성위험 한도 준수여부를 점검하며, 자금 담당부서는 허용한도 초과시 또는 필요시 예상되는 문제점 등에 대하여 해결방안 을 마련하여야 한다. ⑥운영위험관리 - 운영위험관리는 부적절하거나 잘못된 내부절차, 인력, 시스템 및 외부사건으로 인 한 손실 발생 가능성을 통제 가능한 수준으로 관리하는 것을 목적으로 한다. - 현업부서, 통제부서 및 지원부서 간의 업무분장, 경영진에 대한 보고체계, 각 부서 의 업무절차는 명확하게 문서화되어야 한다. - 현업부서는 거래기록을 자동화하여야 한다. 단, 자동화가 불가능한 경우에는 거래 가 즉시 기록되고 회사 거래시스템에 신속히 기입되도록 하여야 한다. - 지원부서는 현업부서와 독립적으로 모든 거래를 그 거래상대방에게 확인하여야 한다. - 현업부서의 거래로 인한 현금과 증권의 이동은 지원부서의 적절한 절차를 통하여 이루어져야 한다. - 위험관리담당부서는 현업부서와 독립적으로 포지션 평가에 적용되는 방법론과 변 수들의 적정성을 검토하여야 한다. - 위험관리담당부서는 지원부서 및 다른 통제부서와의 효과적인 관계 설정을 통하 여 운영위험관리에 공백이 발생하지 않도록 하여야 한다. - 위험관리담당부서는 운영위험으로 인한 손실자료를 일관되게 수집, 저장, 분류할 수 있는 데이터 베이스를 구축하여야 한다. ⑦법률위험관리 - 법률위험관리는 법규 및 계약의 위반, 법규 및 계약의 잘못된 해석, 소송 등으로 인하여 발생할 수 있는 손실 발생 가능성을 통제 가능한 수준으로 관리하는 것을 목적으로 한다. - 법률 관련 위험관리 업무를 소관하는 부서(이하 “법무부서”라 한다)는 회사의 영업활동에 대한 각종 법률요건 및 자본시장법 등 관련 법규 등의 이행여부를 정 기적으로 검토하여 법률위험으로 인한 손실을 최소화하여야 한다. - 현업부서는 거래상대방과의 거래 체결 전 적절한 법적 문서를 작성하여야 하고, 법무부서의 검토를 받아야 한다. - 법무부서는 법적 문서중 회사에 불리한 조항 여부를 확인하여 불리한 조항 발견시 이의 시정을 위한 조치를 취하도록 하여야 한다. - 위험관리담당부서는 법무부서와의 효과적인 관계 설정을 통하여 법률위험관리에 공백이 발생하지 않도록 하여야 한다. ⑧평판위험관리 - 평판위험관리는 외부의 여론이나 이미지 악화로 인한 회사의 직접적인 경제적 손 실 뿐만 아니라 주주 및 고객, 언론 등과의 비우호적 관계형성 등으로 인한 잠재적 손실을 통제 가능한 수준으로 관리하는 것을 목적으로 한다. - 홍보담당부서는 주주, 고객, 신용평가기관 등 이해관계자들의 여론을 수시로 확인 하고, 우호적인 관계형성을 위하여 적극적인 홍보 전략 마련 등 지속적인 노력을 기울여야 한다. - 위험관리담당부서는 공시업무를 소관하는 부서, 홍보를 담당하는 부서, IR업무를 소관하는 부서, 민원처리업무를 소관하는 부서 등 관련 부서와의 효과적인 역할분 담을 통하여 평판위험관리에 최선을 다하여야 한다. ⑨시스템위험관리 - 시스템위험관리는 대규모 신용사건 발생, 국가위기상황 발생, 거래 또는 결제시스 템의 붕괴로 인하여 발생할 수 있는 손실을 통제 가능한 수준으로 관리하는 것을 목적으로 한다. - 국내외 대기업 및 거대 금융회사의 부도 혹은 신용등급하락 등 시장에 충격을 주 는 대규모 신용사건 발생 가능성을 지속적으로 모니터링 하고, 시뮬레이션 또는 시나리오 분석 등을 통하여 회사에 미치는 영향을 분석하여 대처계획을 수립하여 야 한다. ⑩한도관리 - 한도관리는 위험으로 인하여 발생 가능한 손실금액을 회사가 감내할 수 있고 예측 가능한 수준으로 통제함으로써 경영안정성을 도모하는 것을 목적으로 한다. - 재무상황, 경영전략 등을 고려하여 위험 요인별 또는 업무별로 각종 한도를 설정 하여야 하며, 전체 한도관리체계는 일관성을 유지하여야 한다. - 회사는 설정된 각종 한도의 적정성 여부를 주기적으로 검토하고, 재설정하여야 한다. - 고위험영역에 대해 필요시 별도 한도를 설정하여 관리할 수 있다. - 위험관리담당부서는 한도관리 현황을 모니터링하고, 그 결과에 대한 정기적인 보 고를 수행하여야 한다. - 현업부서는 거래를 실행하기 전 위험한도를 확인하고 위험한도를 초과하지 않도 록 하여야 한다.⑪성과평가 및 보상 - 회사는 각 부서, 개인의 실적을 손익의 규모 또는 손익률만으로 측정하지 아니하 고, 동 실적이 발생한 과정에서 노출되었던 위험의 규모를 측정하여 그 결과에 따 라 실적을 조정함으로써 손익의 건전성 및 안정성을 평가하여야 한다. - 회사는 위험을 고려한 성과평가 결과를 성과보상, 한도배정 등에 활용할 수 있다. - 장외파생상품과 같이 성과결과가 장기간에 걸쳐 결정되고, 기간별 성과결과의 변 동이 큰 거래업무에 대한 별도의 합리적인 성과평가 및 보상 기준을 마련할 수 있 다. ⑫위험관리 보고 - 위험관리 보고는 거래 또는 계약에 관한 의사결정라인과 분리되어 독립적으로 이 루어져야 한다. - 위험관리 보고는 회사가 노출된 위험에 대하여 종합적으로 파악할 수 있고 위험관 리에 대하여 적절한 의사결정을 할 수 있도록 적시성 및 정확성을 고려하여 이루 어져야 한다. - 현업부서와 위험관리담당부서의 보고내용이 상이한 경우 그 원인을 분석하여 문 제점을 개선하도록 하여야 한다. - 위험관리 보고는 문서에 의함을 원칙으로 한다. 단, 전산으로 조회가 가능한 경우 에는 전산 조회내용으로 대체할 수 있다.⑬위기상황 대처 - 위원회는 위기상황 발생시 회사 손실을 최소화하고, 대고객 신뢰 유지 및 경영안 정성을 확보하기 위한 위기상황 대처계획(Contingency Plan)을 마련하여야 한다. - 위기상황 대처계획은 위기상황에 대한 정의, 위기상황 인식 및 단계별 기준, 위기 발생시 보고 및 대처방안 등을 포함하여야 한다. - 위험관리담당부서는 복합적인 위기상황에 대한 선제적인 대응 및 전사의 위험경 감 방안 마련 등을 위해 종합적인 위기상황분석(Stress-Test)을 정기적으로 수행 하여 위원회에 보고하여야 한다.⑭위험관리정보시스템 운영 - 위험관리담당부서는 위험 측정 및 분석, 보고, 한도관리 등 위험관리 업무를 효율 적으로 수행하기 위하여 적절한 정보시스템을 구축하여야 한다. - 위험관리 정보시스템은 위험요인별로 통합하여 구축함을 원칙으로 한다. 단, 관리 상의 목적으로 위험요인별 정보시스템을 개별적으로 구축·운용하고자 하는 경우 시스템간 연계성 및 상호보완성을 갖도록 유기적으로 연결하여 구축하여야 한다. - 위험관리 정보시스템은 향후 신상품거래 또는 신규사업을 추진할 경우 이를 신속 하게 통합할 수 있도록 유연성 및 확장성을 갖추어야 한다. - 전체 위험관리 관련 데이터의 수집, 저장, 분류 등을 일관성 있고 명확히 할 수 있 도록 데이터베이스를 구축하여야 한다. - 위험관리정보시스템 및 데이터베이스의 구축·운영·관리에 필요한 적정인원을 유지하여야 한다. (2) 금융투자전문인력 보유현황[지배회사에관한사항］ (단위 : 명) 구 분 인 원 펀드투자권유자문인력 766 증권투자권유자문인력 741 파생상품투자권유자문인력 687 투자상담관리인력 44 투자자산운용사 389 금융투자분석사 41 위험관리인력 22 전문인력 합계(자격증수 기준) 2,690 전문인력 합계(인원수 기준) 883 註) 2023.03.31 기준 III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약연결재무정보 (단위:백만원) 구 분 제72기 1분기 제71기 제70기 (2023년 3월말) (2022년 12월말) (2021년 12월말) [유동자산] 22,167,998 22,353,201 17,634,712 현금및현금성자산 5,055,619 6,673,028 5,496,492 매출채권및기타채권 4,695,424 4,962,880 3,748,904 기타유동자산 5,262,205 4,159,759 3,222,361 재고자산 7,154,750 6,557,534 5,166,955 [비유동자산] 30,296,817 29,535,220 22,554,488 공정가치측정금융자산 1,280,036 1,172,786 445,205 관계기업투자외 3,983,073 3,967,508 3,766,911 유형자산 16,944,653 15,852,298 11,324,966 무형자산 4,239,569 4,101,230 3,706,148 기타비유동자산 3,849,486 4,441,398 3,311,258 [금융업자산] 149,389,492 144,328,578 151,722,591 자산총계 201,854,307 196,216,999 191,911,791 [유동부채] 21,094,654 21,094,631 16,468,961 [비유동부채] 14,730,407 14,500,841 14,368,998 [금융업부채] 131,748,181 126,988,638 136,499,311 부채총계 167,573,242 162,584,110 167,337,270 [지배기업소유주지분] 11,086,374 11,121,330 6,605,296 자본금 489,550 489,550 489,550 자본잉여금 1,172,543 1,278,607 468,126 자본조정 112,526 43,806 11,503 기타포괄손익누계액 2,065,362 1,985,766 (828,046) 이익잉여금 7,246,393 7,323,601 6,464,163 [비지배지분] 23,194,691 22,511,559 17,969,225 자본총계 34,281,065 33,632,889 24,574,521 연결에 포함된 회사수 756개 740개 629개 (2023.01.01~2023.03.31) (2022.01.01~ 2022.12.31) (2021.01.01~ 2021.12.31) 매출액 14,402,415 62,278,395 52,836,069 영업이익 1,373,780 2,516,091 2,927,888 당기순이익 1,155,273 2,243,337 2,282,069 지배기업주주당기순이익 384,974 1,312,180 973,499 비지배지분당기순이익 770,299 931,157 1,308,570 주당순이익(단위:원) 3,966 14,169 10,568 희석주당순이익(단위:원) 3,919 14,158 10,562 ※ 연결회사는 기업회계기준서 제1117호 "보험계약" 도입에 따른 회계정책변경으로 인해 전기말(제71기말) 및 전전기말(제70기말)의 연결재무제표를 재작성하였습니다.※ 전기말(제71기말) 및 전전기말(제70기말)의 연결손익계산서는 회계정책변경 전 기준으로 작성된 실적입니다. 나. 요약재무정보 (단위:백만원) 구 분 제72기 1분기 제71기 제70기 (2023년 3월말) (2022년 12월말) (2021년 12월말) [유동자산] 3,374,390 3,451,939 1,898,427 현금및현금성자산 137,246 456,176 271,604 매출채권및기타채권 1,409,518 1,392,113 562,187 기타금융자산 307,632 196,598 45,081 기타유동자산 1,148,498 1,007,357 567,000 재고자산 362,235 367,208 435,080 당기법인세자산 9,261 9,109 - 매각예정자산 - 23,378 17,475 [비유동자산] 7,470,761 7,278,468 6,237,049 매출채권및기타채권 288,911 291,206 8,150 당기손익-공정가치측정금융자산 226,207 172,306 18,141 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 131,871 134,493 59 기타금융자산 84,010 66,478 22,923 종속기업및관계기업투자 4,883,160 4,862,805 4,834,268 투자부동산 335,662 330,354 11,592 유형자산 841,885 747,216 1,225,858 무형자산 81,363 78,032 75,192 사용권자산 94,367 89,140 40,223 기타비유동자산 167,546 175,121 643 이연법인세자산 335,779 331,317 - 자산총계 10,845,151 10,730,407 8,135,476 유동부채 4,669,921 4,430,660 2,693,216 비유동부채 2,840,739 2,955,637 1,848,512 부채총계 7,510,660 7,386,297 4,541,728 자본금 489,550 489,550 489,550 자본잉여금 (225,370) (246,802) 593,921 자본조정 (6,867) (6,867) (30,720) 기타포괄손익누계액 155,668 156,546 - 이익잉여금 2,921,510 2,951,683 2,540,997 자본총계 3,334,491 3,344,110 3,593,748 종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 (2023.01.01~ 2023.03.31) (2022.01.01~ 2022.12.31) (2021.01.01~ 2021.12.31) 매출액 1,580,110 3,879,925 3,935,569 영업이익 48,879 194,528 229,124 당기순이익 43,534 286,589 131,679 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 72 기 1분기말 2023.03.31 현재 제 71 기말 2022.12.31 현재 (단위 : 백만원) 　 제 72 기 1분기말 제 71 기말 자 산 　 　 　유동자산 22,167,998 22,353,201 　　현금및현금성자산 5,055,619 6,673,028 　　당기손익-공정가치측정금융자산(유동) 299 5,946 　　기타포괄손익-공정가치측정금융자산(유동) 500 500 　　상각후원가 측정 금융자산 57 68 　　기타금융자산 1,328,511 861,747 　　매출채권및기타채권 4,695,424 4,962,880 　　기타유동자산 3,834,034 3,133,548 　　재고자산 7,154,750 6,557,534 　　당기법인세자산 34,998 33,803 　　매각예정자산 63,806 124,147 　비유동자산 30,296,817 29,535,220 　　당기손익-공정가치측정금융자산(비유동) 823,211 700,441 　　기타포괄손익-공정가치측정금융자산(비유동) 456,825 472,345 　　기타금융자산 488,114 442,756 　　매출채권및기타채권 462,112 396,086 　　종속기업및관계기업투자 3,983,073 3,967,508 　　투자부동산 1,346,599 1,970,935 　　유형자산 16,944,653 15,852,298 　　사용권자산 605,384 610,870 　　무형자산 4,239,569 4,101,230 　　기타비유동자산 514,837 481,734 　　이연법인세자산 432,440 539,017 　금융업자산 149,389,492 144,328,578 　　현금및현금성자산 1,895,450 2,911,056 　　보험계약자산 912,849 849,362 　　당기손익-공정가치측정금융자산 55,259,547 56,413,496 　　기타포괄손익-공정가치측정금융자산 41,735,537 35,850,026 　　상각후원가측정금융자산 39,388,968 38,110,847 　　관계기업투자및조인트벤처투자 496,626 534,736 　　투자부동산 1,822,458 1,740,618 　　유형자산 3,245,237 3,324,717 　　사용권자산 275,725 242,672 　　무형자산 637,232 423,543 　　파생상품자산 615,529 1,007,318 　　당기법인세자산 191,906 236,492 　　이연법인세자산 0 2,900 　　기타금융자산 2,632,610 2,067,934 　　기타자산 279,818 612,861 　자 산 총 계 201,854,307 196,216,999 부 채 　 　 　유동부채 21,094,654 21,094,631 　　매입채무및기타채무 4,238,615 4,149,014 　　차입금및사채 8,590,867 8,305,474 　　기타금융부채 983,052 1,512,974 　　유동충당부채 269,624 282,237 　　기타유동부채 6,769,894 6,209,449 　　당기법인세부채 242,602 635,483 　비유동부채 14,730,407 14,500,841 　　매입채무및기타채무 332,777 415,370 　　차입금및사채 7,834,575 8,067,264 　　기타금융부채 1,680,777 1,640,192 　　순확정급여부채 1,582,256 1,546,484 　　비유동충당부채 350,727 336,097 　　기타비유동비금융부채 1,211,507 1,198,512 　　이연법인세부채 1,737,788 1,296,922 　금융업부채 131,748,181 126,988,638 　　예수부채 2,380,636 1,986,810 　　보험계약부채 108,643,668 105,308,659 　　계약자지분조정 49,611 58,357 　　당기법인세부채 13,971 129,464 　　이연법인세부채 1,601,293 1,973,833 　　파생상품부채 2,188,606 2,306,919 　　순확정급여부채 227,371 212,841 　　충당부채 118,689 170,229 　　기타금융부채 16,487,565 14,713,906 　　기타부채 36,771 127,620 　부 채 총 계 167,573,242 162,584,110 자 본 　 　 　지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 11,086,374 11,121,330 　　자본금 489,550 489,550 　　자본잉여금 1,172,543 1,278,607 　　자본조정 112,526 43,806 　　기타포괄손익누계액 2,065,362 1,985,766 　　이익잉여금(결손금) 7,246,393 7,323,601 　비지배지분 23,194,691 22,511,559 　자본총계 34,281,065 33,632,889 자본과부채총계 201,854,307 196,216,999 연결 포괄손익계산서 제 72 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 제 71 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 (단위 : 백만원) 　 제 72 기 1분기 제 71 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 14,402,415 14,402,415 10,849,688 10,849,688 　비금융업 6,801,208 6,801,208 5,848,235 5,848,235 　금융업 7,601,207 7,601,207 5,122,343 5,122,343 　당기손익조정액(Overlay Adjustment) 0 0 (120,890) (120,890) 매출원가 12,103,219 12,103,219 9,059,148 9,059,148 　비금융업 5,387,294 5,387,294 4,844,673 4,844,673 　금융업 6,715,925 6,715,925 4,386,049 4,386,049 　당기손익조정액(Overlay Adjustment) 0 0 (171,574) (171,574) 매출총이익 2,299,196 2,299,196 1,790,540 1,790,540 판매비와관리비 925,416 925,416 738,449 738,449 영업이익(손실) 1,373,780 1,373,780 1,052,091 1,052,091 기타수익 923,101 923,101 280,882 280,882 기타비용 557,616 557,616 234,410 234,410 금융수익 60,001 60,001 18,821 18,821 금융비용 190,935 190,935 104,966 104,966 지분법 손익 35,111 35,111 (22,964) (22,964) 법인세비용차감전순이익 1,643,442 1,643,442 989,454 989,454 법인세비용(수익) 488,169 488,169 307,311 307,311 계속영업이익(손실) 1,155,273 1,155,273 682,143 682,143 중단영업이익(손실) 0 0 0 0 분기순이익(손실) 1,155,273 1,155,273 682,143 682,143 당기순이익(손실)의 귀속 　 　 　 　 　지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) 384,974 384,974 211,013 211,013 　비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) 770,299 770,299 471,130 471,130 기타포괄손익 (32,293) (32,293) 1,388,484 1,388,484 　후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 1,787,961 1,787,961 (2,630,739) (2,630,739) 　　기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익 1,240,058 1,240,058 (2,533,220) (2,533,220) 　　관계기업에 대한 지분법자본변동 83,175 83,175 27,713 27,713 　　현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익) 161,065 161,065 (214,061) (214,061) 　　해외사업장환산손익 303,663 303,663 40,365 40,365 　　특별계정기타포괄손익 0 0 0 0 　　당기손익조정액(Overlay Adjustment) 0 0 48,464 48,464 　후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (1,820,254) (1,820,254) 4,019,223 4,019,223 　　순확정급여부채의 재측정요소 (7,075) (7,075) (12,995) (12,995) 　　기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익 (5,998) (5,998) (65,554) (65,554) 　　당기손익 공정가치측정지정금융부채평가손익 98 98 (302) (302) 　　보험금융 손익 (1,838,670) (1,838,670) 4,098,074 4,098,074 　　자산재평가잉여금 31,391 31,391 0 0 총포괄손익 1,122,980 1,122,980 2,070,627 2,070,627 총 포괄손익의 귀속 　 　 　 　 　총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 463,637 463,637 860,369 860,369 　총 포괄손익, 비지배지분 659,343 659,343 1,210,258 1,210,258 주당이익 　 　 　 　 　기본주당이익(손실) (단위 : 원) 3,966 3,966 2,290 2,290 연결 자본변동표 제 72 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 제 71 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 (단위 : 백만원) 　 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 2022.01.01 (기초자본) 489,550 468,126 11,503 (806,368) 5,332,223 5,495,034 16,485,616 21,980,650 기준서 변경효과 0 0 0 (21,678) 1,131,941 1,110,263 1,483,608 2,593,871 분기순이익(손실) 0 0 0 0 211,012 211,012 471,131 682,143 기타포괄손익 기타포괄-공정가치측정금융상품평가손익 0 0 0 (1,066,171) 0 (1,066,171) (1,467,049) (2,533,220) 기타포괄-공정가치측정지정금융자산평가손익(지분상품) 0 0 0 12,998 0 12,998 (78,552) (65,554) 당기손익-공정가치측정지정금융부채평가손익(신용위험) 0 0 0 (55) 0 (55) (247) (302) 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액 0 0 0 4,737 0 4,737 22,975 27,712 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 0 0 0 (89,741) 0 (89,741) (124,319) (214,061) 해외사업환산손익 0 0 0 9,514 0 9,514 30,851 40,365 순확정급여부채의 재측정요소 0 0 0 0 (4,353) (4,353) (8,642) (12,995) 특별계정기타포괄손익 0 0 0 0 0 0 0 0 보험금융 손익 0 0 0 1,751,534 0 1,751,534 2,346,540 4,098,074 자산재평가잉여금 0 0 0 0 0 0 0 0 당기손익조정액(Overlay Adjustment) 0 0 0 30,893 0 30,893 17,571 48,464 연차배당 0 0 0 0 (69,877) (69,877) (78,090) (147,967) 주식선택권의 부여 0 0 0 0 0 0 0 0 기타변동 0 (29,386) 1,079 0 (34,319) (62,626) 80,323 17,697 2022.03.31 (기말자본) 489,550 438,740 12,582 (174,338) 6,566,626 7,333,160 19,181,716 26,514,877 2023.01.01 (기초자본) 489,550 978,372 44,292 (2,957,046) 6,673,349 5,228,517 15,650,310 20,878,827 기준서 변경효과 0 300,236 (486) 4,942,810 650,252 5,892,812 6,861,249 12,754,062 분기순이익(손실) 0 0 0 0 384,973 384,973 770,300 1,155,273 기타포괄손익 기타포괄-공정가치측정금융상품평가손익 0 0 0 650,258 0 650,258 589,800 1,240,058 기타포괄-공정가치측정지정금융자산평가손익(지분상품) 0 0 0 4,625 0 4,625 (10,623) (5,998) 당기손익-공정가치측정지정금융부채평가손익(신용위험) 0 0 0 20 0 20 78 98 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액 0 0 0 29,876 0 29,876 53,299 83,175 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 0 0 0 80,258 0 80,258 80,807 161,065 해외사업환산손익 0 0 0 112,895 0 112,895 190,768 303,663 순확정급여부채의 재측정요소 0 0 0 0 (935) (935) (6,140) (7,075) 특별계정기타포괄손익 0 0 0 0 0 0 0 0 보험금융 손익 0 0 0 (795,300) 0 (795,300) (1,043,370) (1,838,670) 자산재평가잉여금 0 0 0 (3,034) 0 (3,034) 34,425 31,391 당기손익조정액(Overlay Adjustment) 0 0 0 0 0 0 0 0 연차배당 0 0 0 　 (73,731) (73,731) (141,930) (215,661) 주식선택권의 부여 0 5,773 0 0 0 5,773 0 5,773 기타변동 0 (111,837) 68,720 0 (387,514) (430,631) 165,718 (264,913) 2023.03.31 (기말자본) 489,550 1,172,543 112,526 2,065,362 7,246,393 11,086,374 23,194,691 34,281,065 연결 현금흐름표 제 72 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 제 71 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 (단위 : 백만원) 　 제 72 기 1분기 제 71 기 1분기 영업활동현금흐름 3,533,060 (1,368,166) 　영업에서 창출된 현금흐름 2,911,407 (2,301,411) 　금융업 이자 및 배당금 수취 1,183,304 1,068,242 　금융업 이자지급 (97,633) (37,886) 　법인세의 납부 (464,018) (97,111) 투자활동현금흐름 (5,936,730) (1,841,981) 　유형자산의 취득 (740,736) (250,174) 　유형자산의 처분 52,368 121,369 　무형자산의 취득 (84,440) (78,087) 　무형자산의 처분 4,402 5,705 　투자부동산의 취득 (1,329) (1,055) 　투자부동산의 처분 0 48,366 　관계기업에 대한 투자자산의 취득 (75,442) (256,150) 　관계기업에 대한 투자자산의 처분 163,427 13,671 　당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 (161,861) (299,335) 　당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 86,551 172,943 　기타포괄-공정가치측정금융자산의 취득 (4,662,191) (1,060,786) 　기타포괄-공정가치측정금융자산의 처분 339,655 679,212 　상각후원가금융자산의 취득 (158,529) (1,689,041) 　상각후원가금융자산의 처분 31,676 910,800 　매각예정자산의 처분 38,378 59,559 　기타금융자산의 취득 (749,287) (447,123) 　기타금융자산의 감소 172,294 111,629 　이자수취 133,074 2,853 　배당금수취 11,091 6,074 　연결범위 변동 등으로 인한 현금의 증가 23,626 116,091 　연결범위 변동 등으로 인한 현금의 감소 (353,875) (5,118) 　현금의기타유입(유출) (5,582) (3,384) 재무활동현금흐름 (296,145) 1,445,924 　차입금및사채의 증가 3,073,420 4,309,712 　차입금및사채의 상환 (3,282,532) (2,634,104) 　기타금융부채의 증가 18,168 18,687 　기타금융부채의 감소 (23,245) (23,770) 　비지배지분의 증가 184,428 29,260 　비지배지분의 감소 (16,466) (64,054) 　이자지급 (220,386) (121,327) 　배당금지급 0 0 　리스료지급 (29,532) (65,405) 　자기주식의 취득 0 (3,075) 현금및현금성자산의순증가(감소) (2,699,815) (1,764,223) 기초현금및현금성자산 9,584,084 7,601,959 외화환산으로 인한 현금의변동 66,800 16,256 처분집단으로 분류된 현금및현금성자산 0 0 기말현금및현금성자산 6,951,069 5,853,992 3. 연결재무제표 주석 제72(당)기 1분기 2023년 01월 01일부터 2023년 03월 31일까지 제71(전)기 1분기 2022년 01월 01일부터 2022년 03월 31일까지 주식회사 한화와 그 종속기업 1. 지배기업의 개요 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 주식회사 한화와 그 종속기업 (이하 "연결회사")는 1952년 10월 28일에 설립되어 화약류 및 산업기계류의 제조ㆍ판매와 무역업,종합건설업 등을 주요사업으로 영위하고 있으며 보은, 창원 등에 제조시설을 가지고 있고 이외에 다수의 영업소를 두고 있습니다. 건설부문의 주요사업영역은 아파트, 오피스텔을 포함한 주상복합건물, 비즈니스 복합빌딩, 교량, 철도 및 도로공사,상하수도 처리장을 포함한 환경시설, 화력 및 열병합발전소, 석유화학 플랜트를 포함한 각종 플랜트 및 산업설비 건설입니다. 연결회사는 1976년 6월 24일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였으며, 수차례의 증자를 거쳐 당기말 현재 자본금은 489,550백만원이며, 당기말 현재 주주의 구성내역은 다음과 같습니다. 주주명 보통주식수(주) 우선주식수(주) 합 계(주) 지분율(%) 김 승 연 16,977,949 1,470,000 18,447,949 18.84 김 동 관 3,683,892 860,654 4,544,546 4.64 한화에너지(주) 7,272,546 1,170,479 8,443,025 8.62 천안북일학원 외 4,726,381 20,402 4,746,783 4.85 자기주식 1,132,437 - 1,132,437 1.16 기 타 41,165,530 19,429,759 60,595,289 61.89 합 계 74,958,735 22,951,294 97,910,029 100.00 2. 재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책 (1) 연결재무제표 작성기준 연결회사의 2023년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약분기연결재무제표는 보고기간말인 2023년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 다만, 비교표시된 전기 재무제표의 일부계정과목은 당기 재무제표의 표시방법에 따라 재분류하였으며, 이러한 재분류는 전기에 보고된 순이익이나 순자산에 영향을 미치지 아니합니다. (2) 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서요약분기재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2023년 1월 1일 부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2022년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 연결회사는 공표되었으나 시행되지 않은 기준서,해석서,개정사항을 조기적용한 바 없습니다. 1) 기업회계기준서 1117호 '보험계약’ 이 개정사항은 인식과 인식과 측정, 표시와 공시를 포함하여 보험계약에 대한 포괄적인 새로운 회계기준을제공합니다. 기업회계기준서 제1117호는 2005년에 발표된 기업회계기준서 제1104 호를 대체합니다. 이 기준서는 보험계약을 발행한 기업의 유형과 관계없이 모든 유형의 보험계약(예: 생명보험,손해보험,원수보험계약 및 재보험계약)에 적용되며 적용되며, 특정 보증과 재량적 참가 특성이 있는 투자계약에도 적용됩니다. 적용범위에서 제외되는 계약은 매우 적을 것입니다. 이 기준서의 전반적인 목적은 보험자에 대하여 더욱 유용하고 일관된 보험계약에 관한 회계모형을 제공하는것입니다. 대체로 각 국가의 기존 회계정책에 기초하는 기업회계기준서 제1104 호의 요구사항과 달리, 이 기준서는 보험계약에 대한 포괄적인 모형을 제시합니다 . 이 기준서는 일반모형에 기초하며, 다음의 사항이 추가됩니다. - 직접 참가 특성이 특성이 있는 계약에 대한 특수한 적용 (변동수수료접근법) - 주로 보장기간이 단기인 계약에 대한 간편법 (보험료배분접근법)2022년 12월 31일 기준 연결재무상태표 및 2022년 3월 31일 기준 연결포괄손익계산서에 대한 기업회계기준서 제1117호 최초 적용에 따른 회계정책 변경효과는 다음과 같습니다.기업회계기준서 제1117호를 적용에 따라 2022년 12월 31일 현재 자산, 부채, 자본은각각 196,216,999백만원, 162,584,110백만원, 33,632,889백만원, 당기손익과 총포괄손익은 각각 682,143백만원, 2,070,627백만원입니다. 이는 기업회계기준서 제1104호 대비 자산, 부채, 자본이 각각 (-)14,958,325백만원, (-)27,712,387백만원, 12,754,062백만원 증가(감소)하고, 당기손익과 총포괄손익은 각각 391,506백만원, 4,508,673백만원 증가한 수치입니다. - 연결재무상태표 (단위: 백만원) 계정과목 K-IFRS 제1104호 계정과목 K-IFRS 제1117호() 증감 자 산 　 자 산 　 　 　유동자산 22,353,202 　유동자산 22,353,202 - 　　현금및현금성자산 6,673,028 　　현금및현금성자산 6,673,028 - 　　당기손익-공정가치측정금융자산(유동) 5,946 　　당기손익-공정가치측정금융자산(유동) 5,946 - 　　기타포괄손익-공정가치측정금융자산(유동) 500 　　기타포괄손익-공정가치측정금융자산(유동) 500 - 　　상각후원가 측정 금융자산 69 　　상각후원가 측정 금융자산 69 - 　　기타금융자산 861,747 　　기타금융자산 861,747 - 　　매출채권및기타채권 4,962,880 　　매출채권및기타채권 4,962,880 - 　　기타유동자산 3,133,548 　　기타유동자산 3,133,548 - 　　재고자산 6,557,534 　　재고자산 6,557,534 - 　　당기법인세자산 33,803 　　당기법인세자산 33,803 - 　　매각예정자산 124,147 　　매각예정자산 124,147 - 　비유동자산 29,535,220 　비유동자산 29,535,220 - 　　당기손익-공정가치측정금융자산(비유동) 700,441 　　당기손익-공정가치측정금융자산(비유동) 700,441 - 　　기타포괄손익-공정가치측정금융자산(비유동) 472,345 　　기타포괄손익-공정가치측정금융자산(비유동) 472,345 - 　　기타금융자산 442,756 　　기타금융자산 442,756 - 　　매출채권및기타채권 396,086 　　매출채권및기타채권 396,086 - 　　종속기업및관계기업투자 3,967,508 　　종속기업및관계기업투자 3,967,508 - 　　투자부동산 1,970,935 　　투자부동산 1,970,935 - 　　유형자산 15,852,298 　　유형자산 15,852,298 - 　　사용권자산 610,870 　　사용권자산 610,870 - 　　무형자산 4,101,230 　　무형자산 4,101,230 - 　　기타비유동자산 481,734 　　기타비유동자산 481,734 - 　　이연법인세자산 539,017 　　이연법인세자산 539,017 - 　금융업자산 159,286,903 　금융업자산 144,328,578 (14,958,325) 　　현금및현금성자산 2,542,671 　　현금및현금성자산 2,911,056 368,385 　 - 　　보험계약자산 849,362 849,362 　　당기손익-공정가치측정금융자산 31,181,201 　　당기손익-공정가치측정금융자산 56,413,497 25,232,296 　　기타포괄손익-공정가치측정금융자산 31,525,161 　　기타포괄손익-공정가치측정금융자산 35,850,026 4,324,865 　　상각후원가측정금융자산 55,224,262 　　상각후원가측정금융자산 38,110,847 (17,113,415) 　　관계기업투자및조인트벤처투자 534,736 　　관계기업투자및조인트벤처투자 534,736 - 　　투자부동산 1,740,618 　　투자부동산 1,740,618 - 　　유형자산 3,324,717 　　유형자산 3,324,717 - 　　사용권자산 242,672 　　사용권자산 242,672 - 　　무형자산 423,543 　　무형자산 423,543 - 　　파생상품자산 965,980 　　파생상품자산 1,007,318 41,338 　　당기법인세자산 194,582 　　당기법인세자산 236,492 41,910 　　이연법인세자산 2,857,955 　　이연법인세자산 2,900 (2,855,055) 　　기타금융자산 2,399,130 　　기타금융자산 2,067,934 (331,196) 　　기타자산 3,733,845 　　기타자산 612,860 (3,120,985) 　　특별계정자산 22,395,830 　 - (22,395,830) 　자 산 총 계 211,175,325 　자 산 총 계 196,217,000 (14,958,325) 부 채 　 부 채 　 - 　유동부채 21,094,630 　유동부채 21,094,630 - 　　매입채무및기타채무 4,149,014 　　매입채무및기타채무 4,149,014 - 　　차입금및사채 8,305,473 　　차입금및사채 8,305,473 - 　　기타금융부채 1,512,974 　　기타금융부채 1,512,974 - 　　유동충당부채 282,237 　　유동충당부채 282,237 - 　　기타유동부채 6,209,449 　　기타유동부채 6,209,449 - 　　당기법인세부채 635,483 　　당기법인세부채 635,483 - 　비유동부채 14,731,088 　비유동부채 14,500,841 (230,247) 　　매입채무및기타채무 415,370 　　매입채무및기타채무 415,370 - 　　기타비유동부채 8,067,264 　　기타비유동부채 8,067,264 - 　　기타금융부채 1,640,192 　　기타금융부채 1,640,192 - 　　순확정급여부채 1,546,484 　　순확정급여부채 1,546,484 - 　　비유동충당부채 336,097 　　비유동충당부채 336,097 - 　　기타비유동비금융부채 1,198,512 　　기타비유동비금융부채 1,198,512 - 　　이연법인세부채 1,527,169 　　이연법인세부채 1,296,922 (230,247) 　금융업부채 154,470,779 　금융업부채 126,988,638 (27,482,141) 　　예수부채 1,986,810 　　예수부채 1,986,810 - 　　보험계약부채 111,098,239 　　보험계약부채 105,308,659 (5,789,580) 　　계약자지분조정 58,357 　　계약자지분조정 58,357 - 　　당기법인세부채 129,464 　　당기법인세부채 129,464 - 　　이연법인세부채 492,375 　　이연법인세부채 1,973,833 1,481,458 　　파생상품부채 2,295,237 　　파생상품부채 2,306,919 11,682 　　순확정급여부채 212,841 　　순확정급여부채 212,841 - 　　충당부채 170,226 　　충당부채 170,229 3 　　기타금융부채 14,860,037 　　기타금융부채 14,713,906 (146,131) 　　기타부채 218,667 　　기타부채 127,620 (91,047) 　　특별계정부채 22,948,526 　 - (22,948,526) 　부 채 총 계 190,296,497 　부 채 총 계 162,584,109 (27,712,388) 자 본 　 자 본 　 - 　지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 5,228,517 　지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 11,121,330 5,892,813 　　자본금 489,550 　　자본금 489,550 - 　　자본잉여금 978,371 　　자본잉여금 1,278,607 300,236 　　자본조정 44,292 　　자본조정 43,806 (486) 　　기타포괄손익누계액 (2,957,045) 　　기타포괄손익누계액 1,985,766 4,942,811 　　이익잉여금(결손금) 6,673,349 　　이익잉여금(결손금) 7,323,601 650,252 　비지배지분 15,650,310 　비지배지분 22,511,559 6,861,249 　자본총계 20,878,827 　자본총계 33,632,889 12,754,062 자본과부채총계 211,175,324 자본과부채총계 196,216,998 (14,958,326) - 연결손익계산서 (단위: 백만원) 계정과목 K-IFRS 제1104호 계정과목 K-IFRS 제1117호 증감 매출액 13,148,067 매출액 10,849,688 (2,298,379) 비금융업 5,848,234 비금융업 5,848,234 - 금융업 7,406,496 금융업 5,122,344 (2,284,152) 당기손익조정액(Overlay Adjustment) (106,663) 당기손익조정액(Overlay Adjustment) (120,890) (14,227) 매출원가 11,943,166 매출원가 9,059,148 (2,884,018) 비금융업 4,844,673 비금융업 4,844,673 - 금융업 7,288,961 금융업 4,386,049 (2,902,912) 당기손익조정액(Overlay Adjustment) (190,468) 당기손익조정액(Overlay Adjustment) (171,574) 18,894 매출총이익 1,204,901 매출총이익 1,790,540 585,639 판매비와관리비 738,449 판매비와관리비 738,449 - 영업이익 466,452 영업이익 1,052,091 585,639 기타수익 281,994 기타수익 280,882 (1,112) 기타비용 227,700 기타비용 234,410 6,710 금융수익 16,490 금융수익 18,821 2,331 금융비용 104,966 금융비용 104,966 - 지분법손익 (22,964) 지분법손익 (22,964) - 법인세비용차감전순이익 409,306 법인세비용차감전순이익 989,454 580,148 법인세비용 118,670 법인세비용 307,311 188,641 당기순이익 290,636 당기순이익 682,143 391,507 지배주주 40,251 지배주주 211,013 170,762 비지배지분 250,386 비지배지분 471,130 220,744 기타포괄손익 (2,728,683) 기타포괄손익 1,388,484 4,117,167 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 (2,823,740) 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 (2,630,740) 193,000 기타포괄손익-공정가치측정채무상품평가손익 (2,617,371) 기타포괄손익-공정가치측정채무상품평가손익 (2,533,220) 84,151 관계기업에 대한 지분법자본변동 27,712 관계기업에 대한 지분법자본변동 27,712 - 현금흐름위험회피파생상품평가손익 (214,532) 현금흐름위험회피파생상품평가손익 (214,061) 471 해외사업환산손익 43,705 해외사업환산손익 40,365 (3,340) 특별계정기타포괄손익 (96,789) 특별계정기타포괄손익 - 96,789 당기손익조정액(Overlay Adjustment) 33,535 당기손익조정액(Overlay Adjustment) 48,464 14,929 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 95,057 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 4,019,223 3,924,166 순확정급여부채의 재측정요소 (12,995) 순확정급여부채의 재측정요소 (12,995) - 기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익 108,354 기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익 (65,554) (173,908) 당기손익 공정가치측정지정금융부채평가손익 (302) 당기손익 공정가치측정지정금융부채평가손익 (302) - 　 보험금융 손익 - 보험금융 손익 4,098,074 4,098,074 자산재평가잉여금 - 자산재평가잉여금 - - 당기총포괄이익 (2,438,047) 당기총포괄이익 2,070,627 4,508,674 지배주주 (1,076,111) 지배주주 860,369 1,936,480 비지배지분 (1,361,935) 비지배지분 1,210,258 2,572,193 - 기업회계기준서 제1117호 도입으로 인한 전분기초의 자본변동내역 (단위:백만원)전환일인 2022년 1월 1일에 기업회계기준서 제1117호의 적용으로 인한 지배기업의 자본변동내역은 다음과 같습니다. 구분 이익잉여금 기타포괄손익누계액 기타 자본총계 전분기초 회계정책 변경전 5,332,223 (806,368) 17,454,795 21,980,650 회계정책 변경에 따른 보험계약 자산 및 부채의 변동 1,131,941 (21,678) 1,483,608 2,593,871 전분기초 회계정책 변경후 6,464,164 (828,046) 18,938,403 24,574,521 2) 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정치 변경과 오류' 개정. 회계추정치의 정의이 개정사항 은 회계추정치의 회계추정치의 변경 , 회계정책의 변경과 회계 오류수정을 명확히 구분하고 있습니다 . 또한 개정 기준서는 기업이 회계추정치를 개발하기 위해 측정기법과 투입변수를 사용하는 방법을 명확히 명확히 하고 있습니다.이 개정사항이 연결회사의 중간요약연결재무제표에 미치는 영향은 없습니다 .3) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 회계정책 공시이 개정사항은 연결회사의 회계정책 공시를 더 효과적으로 할 수 있도록 하는 요구사항과 지침을 제공합니다. 기준서 제1001호는 연결회사의 중요한 회계정책을 공시하도록 요구합니다. 개정사항은 '유의적인' 회계정책을 '중요한' 회계정책으로 변경하고, 중요한 회계정책 정보에 대한 설명을 추가하였습니다. 연결회사가 회계정책 공시에 대하여 결정할 때, 보다 유용한 회계정책 정보를 제공할 수 있도록 합니다.이 개정사항이 기업의 연결회사의 중간요약연결재무제표에 미치는 영향이 없으나, 연결회사는 연차재무제표에 중요한 회계정책 정보 공시를 검토하고 있습니다.4) 기업회계기준서 제1012호 '법인세'- 단일 거래에서 거래에서 자산과 부채가 동시에 생기는 경우의 이연법인세이 개정사항은 기업회계기준서 제1012 호에 따른 최초 인식예외의 적용범위를 축소하여 동일한 금액으로 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이가 생기는 거래에 적용하지 않도록 하였습니다.이 개정사항이 연결회사의 중간요약연결재무제표에 미치는 영향은 없습니다. (3) 회계정책 요약분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.(2)에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다. 1) 보험계약 및 재보험계약 전환 전환일인 2022년 1월 1일에 연결회사의 보험계약 및 재보험계약은 기업회계기준서 제1117호 경과규정에 따라 수정소급법 또는 공정가치법을 적용하여 전환일 이전에 발행된 각 보험계약집합을 식별, 인식 및 측정했습니다. 또한, 기업회계기준서 제1117호를 계속 적용해 왔다면 존재하지 않을 기존 항목의 잔액을 제거했습니다. 이에 따라 발생한 모든 순차이는 자본으로 인식하였습니다. 2) 보험계약과 투자계약의 분류연결회사는 계약실체자 일방(계약발행자)이 특정한 미래의 불확실한 사건(보험사건)으로 계약상대방(보험계약자)에게 불리한 영향이 발생한 경우에 보험계약자에게 보상하기로 약정함으로써 보험계약자로부터 유의적 보험위험을 인수하는 계약을 보험계약으로 분류하고 있습니다. 상업적 실질이 결여된 시나리오를 제외하고, 어떠한 하나의 시나리오에서라도 보험사건으로 인해 계약발행자가 유의적인 부가금을 지급하여야 할 때 보험위험은 유의적인 것으로 판단하며, 부가금은 현재가치 기준으로 산정합니다. 또한, 재보험계약의경우, 계약발행자에게 유의적 손실 가능성을 노출시키지 않는다 하더라도, 그 계약이 원수보험계약의 출재된 부분과 관련된 모든 보험위험을 재보험자에게 실질적으로 이전한다면 그 계약은 유의적 보험위험을 이전한 것으로 간주합니다. 한편, 연결회사는 유의적인 보험위험이 없는 계약의 경우, 재량적 참가특성이 있는 투자계약을 제외하고, 투자계약으로 분류하며, 기업회계기준서 제1109호 금융상품을 적용하여 인식하고 있습니다. 3) 보험계약 구성요소의 분리초기에 그룹은 다음과 같은 구성요소를 보험 또는 재보험 계약과 분리하여 독립된 금융 상품으로 간주합니다. - 경제적특성 및 위험이 주계약과 밀접하게 관련되지 않고 계약조건이 독립 실행형 도구로서 보험 또는 재보험계약의 정의를 충족시키지 않는 계약에 포함된 파생상품 - 보험구성요소와의 상호 연관성이 높지 않고 동등한 조건의 계약이 동일한 시장 또는 동일 사법권에서 별도로 판매되거나 판매될 수 있는 투자구성요소 금융상품의 구성요소를 분리한 후에, 연결회사는 별도의 상품 또는 비보험 서비스를 보험계약자에게 이전하기로 한 약속을 분리하고, 고객과 별도의 계약 (즉, 보험 계약이 아닌 계약)으로 회계처리합니다. 보험계약자가 자체적으로 또는 보험계약자가 쉽게 이용할 수 있는 다른 자원을 통해 혜택을 누릴 수 있다면 선의 또는 서비스는 별개의 것입니다. 재화나 서비스와 관련된 현금흐름 및 위험이 보험구성요소와 관련된 현금흐름 및 위험과 매우 밀접하게 관련 되어있는 경우 재화나 서비스는 별개로 보지 않고 보험구성요소와 함께 회계처리되며, 회사는 보험상품과 관련된 상품 또는 서비스를 통합하는 중요한 서비스를 제공합니다. 연결회사가 판매하는 보험계약 중 상기 구성요소 분리 회계처리 대상은 없습니다. 4) 보험계약의 통합수준연결회사는 보험계약포트폴리오를 식별하며, 각 포트폴리오는 유사한 위험을 보유하고 함께 관리되는 계약으로 구성되어 다음과 같이 나뉘어져 있습니다. - 최초 인식시점에 손실을 부담하는 계약 - 최초 인식시점에 후속적으로 손실을 부담하게 될 가능성이 없는 계약 - 포트폴리오에 남아있는 계약 또한, 보험계약의 각 그룹은 발행연도별로 나뉘며, 나뉘어진 그룹은 인식 및 측정의회계정책이 적용되는 수준을 나타냅니다. 그룹은 최초 인식시 형성되며 그 구성은 후속적으로 재평가되지 않습니다. 5) 보험계약수익보험계약수익은 모든 투자요소를 제외하며 다음과 같이 측정됩니다. 가. 보험료배분접근법에 따라 측정되지 않은 계약: 보험계약집합하에 보장 또는 기타 서비스를 제공함에 따라 이행의무를 충족시킬 때 보험 수익을 인식합니다. 보험료배분접근법에 따라 측정되지 않은 계약의 경우, 각 기간에 제공된 서비스와 관련된 보험수익은 기업이 대가를 받을 것으로 예상하는서비스와 관련된 잔여보장부채의 변동액의 합계로 나타냅니다.또한, 회사는 보험취득현금흐름 회수와 관련된 보험료의 일부를 시간 경과에 따라 체계적으로 각 기간에 배분하여 인식합니다. 회사는 배분된 금액을 보험수익으로 인식하며 동일한 금액을 보험서비스비용으로 인식합니다.보험수익으로 인식되는 보험계약집합의 CSM 금액은 그룹의 보장단위를 확인하여 결정되며, 기간말에 남아있는 CSM(배분 전 금액)을 당기에 제공된 그리고 앞으로 제공될 것으로 기대되는 각 보장 단위에 균등하게 배분하고, 당기에 제공된 보장 단위에 배분된 CSM 금액을 당기 손익으로 인식합니다. 보장 단위 수는 집합 내의 계약에서 제공되는 보장의 수량이며, 각 계약별로 계약에 따라 제공되는 급부의 수량 및 기대되는 보장의 듀레이션을 고려하여 산정합니다. 회사는 보험서비스결과와 보험금융손익 간의 비금융위험에 대한 위험조정의 변경을 세분화하지 않으며, 모든 변경 사항은 보험서비스결과에 포함됩니다. 나. 보험료배분접근법에 따라 측정되는 계약 보험료배분접근법에 따라 측정되는 계약의 경우 각 기간의 보험 수익은 해당 기간에 보장을 제공하면서 예상되는 보험료 수취액입니다. 회사는 시간의 경과 기준에 따라 예상 보험료 수취액을 매 보장기간동안 배분합니다. 6) 보험금융수익 및 비용 보험금융수익과 비용은 화폐의 시간가치, 금융위험 및 그 변동의 영향으로 발생하는 보험 및 재보험 계약집합의 장부 금액의 변동으로 이루어져있습니다. 연결회사는 당사가 보유한 포트폴리오에 대해 보험금융손익을 당기손익과 기타포괄손익 누계액으로 구분하여 표시하는 회계 정책을 선택하였으며, 손익에 포함되는 금액은 계약집합 잔여기간 동안 예상되는 총 보험 금융 수익과 비용을 단일률을 사용하여 배분합니다. 한편, 금융위험가정의 변동이 보험계약자에게 지급되는 금액에 실질적 영향을 미치는 상품 (In-direct Par 상품)의 경우 계약 집합의 잔여 듀레이션에 걸쳐 수정된 잔여 기대금융수익(비용)을 반영한 매기 수정된 단일률을 사용하여 배분합니다(유효이자율법). 7) 보험서비스비용발행한 보험계약집합에서 생기는 보험서비스비용은 당기손익으로 표시되며, 아래의 금액이 포함됩니다. - 발생한 보험금(투자요소 제외) 및 기타 발생한 보험서비스 비용 - 보험취득 현금흐름의 상각 - 과거서비스와 관련된 변동분. 즉, 발생사고부채와 관련된 이행현금흐름의 변동분 - 미래서비스와 관련된 변동분. 즉, 손실부담계약집합의 손실 및 그러한 손실의 환입 8) 외화보험계약외화로 표시된 화폐성자산과 부채는 보고일 현재의 환율을 통해 기능통화로 인식됩니다. 외화환산 공정가치로 측정되는 비화폐성 자산과 부채는 공정가치가 결정된 시점의 환율을 통해 기능통화로 환산됩니다. 역사적 원가를 기준으로 외화로 측정한 비화폐성항목은 거래일의 환율을 사용하여 환산됩니다. 외화표시 보험계약 및 재보험계약의 변동금액 중 보험수익, 비용항목은 평균환율로 환산되며, 기말 장부금액은 화폐성 항목으로 보아 보고일 현재의 환율을 통해 기능통화로 환산됩니다. 9) 보험취득현금흐름보험취득현금흐름은 보험계약집합이 속해 있는 보험계약 포트폴리오에 직접 귀속되는 보험계약집합의 판매, 인수심사 및 개시 관련 원가에서 생기는 현금흐름이며, 포트폴리오 내의 개별 계약이나 보험계약집합에 직접 귀속되지 않는 현금흐름도 포함합니다.10) 보험계약자산(부채) 가. 최초인식회사는 다음 중 가장 이른 시점에 발행한 보험 계약 집합을 인식하고 있습니다. - 계약 집합의 보장기간이 시작될 때. 보험 기간은 보험 계약의 범위 내에 있는 모든 보험료와 관련하여 보험계약집합이 보험 사건을 보상하는 기간입니다. - 집합 내의 보험계약자가 첫 번째 보험료를 지급해야 할 때. 계약상 지급해야 하는날이 없는 경우에는 보험계약자로부터 첫 번째 보험료를 받은 날을 지급해야 하는 날로 간주합니다. - 사실과 상황이 보험 계약이 속할 그룹이 손실을 부담하는 것을 나타내는 날. 회사는 재보험계약이 비례적 보장을 제공하는 경우, 보유하고 있는 재보험계약집합의 보장기간의 개시시점과 원수계약의 최초 인식시점 중 더 늦은 시점에 인식하며, 그 밖의 모든 경우, 재보험계약집합의 보장기간 개시시점에 인식합니다. 보장기간은 기업이 원수보험계약의 재보험 부분에서 발생하는 보험금을 수령하는 기간입니다. 후속적으로 그룹의 모든 계약이 같은 연도에 발행되거나 개시된다면, 신규 계약은 발행되거나 개시될 때 동일그룹에 추가되며 취득일에 보험계약집합을 인식합니다. 나. 측정계약집합의 측정에는 집합의 각 계약 경계 내의 모든 미래 현금 흐름이 포함되며, 현금흐름은 회사가 계약실체자에게 보험료를 지불하도록 강요하거나 서비스를 제공할 실질적인 의무가 있는 보고 기간 동안 존재하는 실질적인 권리와 의무로부터 발생하는 경우에 계약의 범위 내에 있습니다. 서비스를 제공할 실질적인 의무는 다음의 경우에 종료되며, 계약의 경계는 매 보고시점마다 재평가되어 기간에 따라 변경될 수 있습니다. - 회사는 특정 계약자의 위험을 재평가할 실제 능력을 보유하고 있으며 재평가된 위험을 완전히 반영한 가격 또는 수준의 급여를 설정할 수 있습니다. - 회사는 계약이 포함된 포트폴리오의 리스크를 재평가할 수 있는 실제 능력을 보유하고 있으며 해당 포트폴리오의 리스크를 완전히 반영한 가격 또는 수준의 수익을 설정할 수 있습니다. 재평가일까지의 보험료의 가격산정에는 재평가일 이후의 기간과 관련된 위험을 고려하지 않습니다. ① 최초인식 최초 인식 시점에 회사는 다음의 합계로 보험 계약을 측정하고 있습니다. (a) 미래현금흐름에 대한 추정치, 관련된 금융위험과 화폐의 시간가치를 반영하기 위한 조정, 비금융위험에 대한 위험조정으로 구성되는 이행현금흐름 (b) 보험계약마진 보험계약집합의 이행현금흐름의 측정에는 불이행위험을 반영하지 않으며, 관련 계약그룹이 인식전에 기업이 지불하는 보험 취득 현금 흐름은 보험 계약 자산으로 표시됩니다. 계약의 집합이 인식되면 이러한 현금 흐름은 그룹의 측정에 포함되고 이전에 인식된 자산은 제거됩니다.보험 계약 집합의 비재무적 위험에 대한 위험 조정은 비재무적 위험으로 인해 발생하는 현금 흐름의 금액과 시기에 대한 불확실성을 보상하기 위해 필요한 보상입니다. 보험계약집합의 CSM은 기업이 그러한 계약에 따라 서비스를 제공함에 따라 인식할 것으로 예상되는 차기 이익을 나타냅니다. 보험계약의 최초인식시점에 이행 현금 흐름의 합계, 해당 시점에 발생하는 현금흐름 및 보험 인수 현금 흐름에 대한 인식에서 제외된 자산이 순유입액이라면 해당 집단은 손실을 부담하지 않습니다. 이 경우 CSM은 순유입액과 동일하고 부호만 반대인 금액으로 측정되므로 초기 인식시 발생하는 수익이나 비용은 없습니다. 취득한 계약집합의 경우, 계약에 대해 수령한 대가는 취득일에 수령한 보험료의 대용물로서 이행현금흐름에 포함됩니다. 사업결합에서 받은 대가는 당해 계약의 공정가치입니다. 이행현금흐름 합계가 순유출인 경우, 해당 집합은 손실부담집합으로 분류합니다. 이러한 경우에, 순현금유출은 손실을 당기손익으로 인식하거나, 사업결합으로 계약을 취득한 경우 영업권의 조정 또는 계약매입 차익으로 인식하고 있습니다. 손실 구성 요소는 손익으로 인식되는 손실을 표시하기 위해 작성되며, 손실부담계약집합에 대한 손실 환입으로 당기 손익으로 표시되는 금액을 결정합니다. ② 후속측정보고기간 말의 보험계약의 장부금액은 잔여보장부채와 발생사고부채의 합계입니다. 잔여 보장 범위에 대한 책임은 (a) 미래 기간에 계약에 따라 제공될 서비스와 관련된 이행현금흐름과 (b) 해당 날짜의 잔여 보험계약마진으로 구성되며, 발생사고부채는 발생했지만 아직 보고되지 않은 청구를 포함하여, 발생했지만 아직 지급되지 않은 보험금 및 비용에 대한 이행현금흐름으로 구성됩니다. 보험계약집합의 이행 현금 흐름은 미래 현금 흐름의 현재 추정치, 현재 할인율 및 비금융위험에 대한 위험 조정의 현재 추정치를 사용하여 보고일 현재 측정됩니다. 다. 보험료배분접근법이 적용되는 계약연결회사는 아래의 조건을 만족한 계약집합에 대해 보험료배분접근법을 적용하고 있습니다. - 보험료배분접근법에 의한 측정결과가 일반모형에 의한 측정결과와 중요하게 다르지 않을 것이라고 합리적으로 기대한다. - 보유하고 있는 보험계약집합에 포함되어 있는 각 계약의 보장 기간이 1년 이하이다. 각 계약 그룹의 최초 인식 시점에 잔여보장부채의 장부금액은 최초 인식 시점에 받은보험료에서 보험취득 현금흐름을 차감하여 측정됩니다. 자동차보험의 보험취득 현금흐름은 잔여보장부채의 장부금액에서 차감하지 않고 발생시 비용으로 인식하고 있습니다.후속적으로 잔여보장부채의 장부 금액은 수취한 보험료로 인해 증가하고 제공한 보장에 대하여 보험수익으로 인식한 금액으로 인해 감소합니다. 회사는 계약의 각 그룹을 최초로 인식할 때 보험의 각 부분을 제공하는 시점과 관련 보험료 만기일의 차이가 1년 이내일 것으로 예상합니다. 따라서, 회사는 화폐의 시간 가치와 금융위험의 효과를 반영하기 위해 잔여보장부채를 조정하지 않기로 결정했습니다. 회사는 발생한 보험금와 관련된 이행현금흐름으로 보험계약 집합에 대해 발생사고부채를 인식하며, 이행현금흐름은 현재가치로 할인하여 측정됩니다. 라. 제거연결회사는 계약의 소멸(즉, 보험계약에 명시된 의무가 만료, 이행 또는 취소된 경우)되는 경우 보험계약을 제거하며, 집합에서 제거된 권리 및 의무와 관련된 미래현금흐름의 현재가치와 비금융위험에 대한 위험조정을 제거하기 위해 집합에 배분된 이행현금흐름을 조정하고, 손실부담계약이 아닌 한, 해당 변동을 보험계약마진을 조정합니다. 11) 재보험계약보유하고 있는 재보험계약에 대해서는 보험계약에 적용하는 회계정책에 대해 아래와같이 수정하여 적용합니다. 1) 최초인식 최초 인식시, 재보험 계약 집합의 보험계약서비스마진은 재보험 구입에 대한 순비용 또는 순이익을 나타냅니다. 집합 인식 전에 발생하는 현금 흐름에 대해 제거되는 자산 및 동 일자에 발생한 현금 흐름의 총액과 동일하고 부호가 반대인 금액으로 측정됩니다. 그러나 재보험 보장을 구입하는 순원가가 그 집합의 구매 이전에 발생한 보험 사건과 관련된 경우, 연결 그룹은 비용을 즉시 당기손익으로 인식합니다. 재보험계약은 손실부담계약이 될 수 없습니다. 비금융위험에 대한 리스크 조정은 기업이 재보험사로 이전한 리스크의 금액입니다. 2) 측정 각 보고기간 일에 재보험 계약집합의 장부 금액은 잔여보장요소와 발생한 청구권 요소의 합계입니다. 잔여보장요소는 (a) 미래 기간에 계약에 따라 수령될 서비스와 관련된 이행 현금 흐름과 (b) 해당 시점의 잔여 보험계약서비스마진으로 구성됩니다. 회사는 기본 보험계약의 미래 현금 흐름의 현재 가치를 측정하는 데 사용된 가정과 일치하는 가정을 사용하여 미래 현금 흐름의 현재 가치를 측정하고, 불이행위험을 조정합니다. 불이행 위험의 영향은 매보고 기간마다 평가되고 불이행위험의 변동 효과는 당기 손익으로 인식됩니다. 3) 보험료배분접근법이 적용되는 계약회사는 출재보험계약 중 아래의 조건을 만족하는 계약집합에 대해 보험료배분접근법을 적용하고 있습니다. - 보험료배분접근법에 의한 측정결과가 일반모형에 의한 측정결과와 중요하게 다르지 않을 것이라고 합리적으로 기대한다. - 보유하고 있는 재보험계약집합에 포함되어 있는 각 계약의 보장 기간이 1년 이하이다. 3. 중요한 판단과 추정연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다.요약분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 전기 연결재무제표작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. 4. 종속기업 (1) 당분기말 및 전기말 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 구 분 　회사명 당분기말소유지분율(%) 전기말소유지분율(%) 소재지 결산월 업 종 종속기업 경기용인테크노밸리 80 80 대한민국 12월 부동산업 ㈜김해테크노밸리 80 80 대한민국 12월 부동산업 농업회사법인그린투모로우㈜ 90 90 대한민국 12월 농,축,임산물 가공 및 유통 ㈜서산테크노밸리 65 65 대한민국 12월 부동산 개발 및 공급업 ㈜안성테크노밸리 80 80 대한민국 12월 부동산 개발 및 공급업 양주에코텍㈜ 100 100 대한민국 12월 하수처리장 건설 및 운영 ㈜여수씨월드 100 100 대한민국 12월 수족관 운영사업 ㈜에이치밸리 100 100 대한민국 12월 부동산신축판매 및 매매 에코이앤오㈜ 100 100 대한민국 12월 하수처리 및 환경오염방지시설업 ㈜일산씨월드 99.11 99.11 대한민국 12월 수족관 운영사업 하이패스태양광 ㈜ 100 100 대한민국 12월 태양광 사업 ㈜한화63시티 100 100 대한민국 12월 부동산관리, 서비스 등 ㈜한화갤러리아타임월드 100 100 대한민국 12월 백화점 ㈜한화도시개발 100 100 대한민국 12월 부동산신축판매 및 매매외 한화라이프랩㈜ 100 100 대한민국 12월 보험대리 및 중개업 ㈜한화비앤비 100 100 대한민국 12월 음식, 도매, 소매 한화생명보험㈜(주1) 44.99 44.99 대한민국 12월 생명보험업 한화손해보험㈜ 51.36 51.36 대한민국 12월 보험 및 연금 관련 서비스업 한화손해사정㈜ 100 100 대한민국 12월 보험 및 연금 관련 서비스업 한화시스템㈜(주3) 46.73 46.73 대한민국 12월 화약제조 한화에어로스페이스㈜(주3) 33.95 33.95 대한민국 12월 항공기용 엔진 및 부품 제조업 한화커넥트㈜ 67.25 67.25 대한민국 12월 임대업 ㈜한화이글스 90 90 대한민국 12월 스포츠 클럽 운영업 한화자산운용㈜ 100 100 대한민국 12월 자산운용업 ㈜한화저축은행 100 100 대한민국 12월 예금 및 적금 수입업무/자금대출 한화정밀기계㈜ 100 100 대한민국 12월 칩마운터 등의 제조 및 판매 한화글로벌에셋㈜ 100 100 대한민국 12월 합성수지가공외 한화컴파운드㈜ 100 100 대한민국 12월 포장재의 제조 및 판매 한화솔루션㈜(주3) 36.1 36.1 대한민국 12월 합성수지 및 기타 석유화학제품의 제조, 태양광 발전 사업 등 한화케미칼오버시즈홀딩스㈜ 100 100 대한민국 12월 지주회사 한화비전㈜(구, 한화테크윈㈜) 100 100 대한민국 12월 방송 및 무선 통신장비 제조업 한화투자증권㈜(주3) 45.24 45.24 대한민국 12월 금융투자업 한화호텔앤드리조트㈜ 99.36 99.36 대한민국 12월 휴양콘도 운영업 한화넥스트 주식회사 100 100 대한민국 12월 승마연습장 한화테크윈(천진)유한공사 100 100 중국 12월 CCTV 등 제조, 판매업 한화투자관리유한공사 100 100 중국 12월 투자관리 한화화학(상해)유한공사 100 100 중국 12월 무역업 한화국제무역(상해)유한공사 100 100 중국 12월 무역업 한화기계(소주)유한공사 100 100 중국 12월 공작기계, 파워트레인 생산 한화상업설비(상해)유한공사 100 100 중국 12월 압축기, 산업용장비 등 판매업 피플라이프 주식회사 96.55 - 대한민국 12월 보험대리 및 중개업 한화갤러리아 주식회사(주3) 37.71 - 대한민국 12월 백화점 Acropark Golf Corp. 100 100 일본 12월 골프장/리조트 운영 Alkin Enerji uretim Ltd. sti. 100 100 터키 12월 태양광 발전 Aslan Gunes Enerjisi A.s. 100 100 터키 12월 태양광 발전 Avenir el Divisadero SpA 100 100 칠레 12월 EPC 건설업 Elcin Enerji uretim Ltd. sti. 100 100 터키 12월 태양광 발전 EMBR PTY LTD 100 100 호주 12월 화약류 상품 및 서비스 공급 Fior Gunes Enerjisi Anonim sirketi 100 100 터키 12월 태양광 발전 Fnt Gida Turizm Ic Ve Dis Ticaret Sanayi Ltd. sti. 100 100 터키 12월 태양광 발전 Garnet Solar Power Generation 1, LLC 100 100 미국 12월 태양광 사업 Hanwha Advanced Materials America LLC 100 100 미국 12월 자동차 부품 제조업 Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd. 100 100 중국 12월 자동차부품소재 제조 Hanwha Advanced Materials Chongqing Co.,Ltd. 100 100 중국 12월 자동차소재 제조 Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o. 100 100 체코 12월 자동차부품소재 제조 Hanwha Advanced Materials Germany GmbH 100 100 독일 12월 자동차부품 제조 Hanwha Advanced Materials Holdings USA LLC 100 100 미국 12월 지주회사 Hanwha Advanced Materials Mexico S. De R.L. De C.V. 100 100 멕시코 12월 자동차부품 제조 Hanwha Advanced Materials Shanghai Co., Ltd. 100 100 중국 12월 제조업 HANWHA AERO ENGINES.,LTD 100 100 베트남 12월 항공기 부품 제조 Hanwha America Development Inc. 100 100 미국 12월 부동산업 Hanwha Asset Management (USA) Ltd. 100 100 미국 12월 국내 및 해외 유가증권 투자 HANWHA ASSET MANAGEMENT PTE. LTD. 100 100 싱가포르 12월 자산운용업 Hanwha AZDEL, Inc. 100 100 미국 12월 자동차 부품 제조업 Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd. 100 100 중국 12월 화합물 제조 Hanwha Chemical (Thailand) Co.,Ltd. 99.99 99.99 태국 12월 화합물 제조 HANWHA CHEMICAL INDIA PRIVATE LIMITED 99.99 99.99 인도 4월 석유화학/태양광 제품 판매/구매서비스 Hanwha Chemical Malaysia Sdn. Bhd. 100 100 말레이시아 12월 석유 화학 판매 Hanwha Europe GmbH 100 100 독일 12월 무역업 Hanwha Holdings(USA), Inc. 100 100 미국 12월 지주회사 Hanwha Hong Kong Co., Ltd. 100 100 홍콩 12월 무역업 Hanwha International Corp. 100 100 미국 12월 지주회사 HANWHA INTERNATIONAL INDIA PVT., LT 99.99 99.99 인도 12월 무역업 Hanwha International LLC. 100 100 미국 12월 무역업 Hanwha Life Insurance Company Limited. (Vietnam) 100 100 베트남 12월 생명보험업 PT Lippo General Insurance Tbk 62.59 - 인도네시아 12월 손해보험업 Hanwha Machinery Americas, Inc. 100 100 미국 12월 공작기계 판매 사업 Hanwha Machinery Corporation 100 100 미국 12월 지주회사 Hanwha Mining Services Australia Pty., Ltd 100 100 호주 12월 화약제조 공급 및 발파작업 Hanwha Mining Services Chile SpA 100 100 칠레 12월 화약제조 공급 및 발파작업 Hanwha Parcel O LLC 100 100 미국 12월 부동산 개발 사업 Hanwha Property USA LLC 100 100 미국 12월 부동산업 Hanwha PVPLUS LLC 100 100 미국 12월 태양광 발전투자 Hanwha Q CELLS America Inc. 100 100 미국 12월 태양광 관련 제품 판매 Hanwha Q CELLS America Project Holdings 100 100 미국 12월 태양광 프로젝트 투자 Hanwha Q CELLS Americas Holdings. Corp. 100 100 미국 12월 태양광 사업 Hanwha Q CELLS Australia Pty Ltd. 100 100 호주 12월 태양광 관련제품 판매 Hanwha Q CELLS Canada, Corp. 100 100 캐나다 12월 태양광 관련 제품 판매 Hanwha Q CELLS Chile SpA 100 100 칠레 12월 태양광 발전시스템 건설 및 판매 Hanwha Q CELLS Co., Ltd. 100 100 영국 12월 태양광 관련 제품 제조 및 판매 Hanwha Q CELLS(Qidong) Co., Ltd. 100 100 중국 12월 실리콘 잉곳 제조 Hanwha Q CELLS France SAS 100 100 프랑스 12월 태양광사업 Hanwha Q CELLS Gmbh 100 100 독일 12월 태양광 관련제품 제조 등 Hanwha Q CELLS Hong Kong Limited 100 100 홍콩 12월 투자 및 국제 조달 Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd. 100 100 영국 12월 지주회사 Hanwha Japan CO.,LTD.(구, Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.) 100 100 일본 12월 무역업 Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd. 100 100 말레이시아 12월 태양광 관련제품 제조 HANWHA Q CELLS SOLAR POWER SDN. BHD. 100 100 말레이시아 12월 EPC사업 Hanwha Q CELLS Til Til Uno SPA 100 100 칠레 12월 태양광 시스템 건설 및 매각 Hanwha Q CELLS Turkey 100 100 터키 12월 태양광 발전시스템 건설 및 판매 Hanwha Q CELLS USA, INC. 100 100 미국 12월 태양광 사업 Hanwha Q CELLS(Nantong) Co., Ltd. 100 100 중국 12월 태양광 관련 제품 제조 및 판매 Hanwha Resources (Canada) Ltd. 100 100 캐나다 12월 자원개발 Hanwha Resources (USA) Corporation 100 100 미국 12월 자원개발 Hanwha Saudi Contracting Co., Ltd. 100 100 사우디 12월 건설업 Hanwha Solar Electric Power Engineering Co., Ltd. 100 100 중국 12월 태양광발전시설 건설 Hanwha Solar Power Kitsuki G.K.(주2) 1 1 일본 12월 태양광발전사업 Hanwha SolarOne (Laiyang) Co., Ltd 100 100 중국 12월 태양광 발전 Hanwha SolarOne GmbH 100 100 독일 12월 태양광 관련 제품 판매 Hanwha SolarOne Investment Holding Ltd. 100 100 영국 12월 지주회사 Hanwha SolarOne Power Generation (Wuxi) Co., Ltd. 100 100 중국 12월 태양광업 Hanwha Solarone(beipiao)Co.,Ltd 100 100 중국 12월 압축기 판매 및 서비스, 서비스 자재 판매 Hanwha Q CELLS Technology (Shanghai) Co., Ltd. 100 100 중국 12월 태양광 관련 제품 판매 Hanwha Techm Hungary Zrt. 97.21 97.21 헝가리 12월 부동산임대업 및 유틸리티 공급 HANWHA TECHWIN AMERICA, INC. 100 100 미국 12월 CCTV 등 판매업 Hanwha Techwin Automation Americas, Inc. 100 100 미국 12월 판매업 등 HANWHA TECHWIN AUTOMATION VIETNAM CO,.LTD 100 100 베트남 12월 판매업 Hanwha Techwin Europe Limited 100 100 영국 12월 CCTV 등 판매업 Hanwha Techwin Middle East FZE 100 100 아랍에미리트 12월 판매업 Hanwha Techwin Security Vietnam 100 100 베트남 12월 제조업 Hanwha Village Market, LLC 100 100 미국 12월 부동산 개발 사업 Hanwha West Properties LLC 100 100 미국 12월 부동산 개발 사업 Hiprom Enerji Yatirimlari A.s. 100 100 터키 12월 태양광 발전 HMS AUSTRALIA OPERATIONS PTY LTD 100 100 호주 12월 화약제조 공급 및 발파작업 HMS AUSTRALIA PROPERTY HOLDINGS PTY LTD 100 100 호주 12월 토지 임대(리스)업 HQC Rock River Solar Holdings LLC 100 100 미국 12월 태양광 사업 HQC Rock River Solar Power Generation Station LLC 100 100 미국 12월 태양광 사업 Huoqiu Hanrui New Energy Power Generation co. Ltd 100 100 중국 12월 태양광업 HW SOLAR POWER 3 G.K. 100 100 일본 12월 태양광발전 HW SOLAR POWER 6 G.K. 100 100 일본 12월 태양광발전사업 HW SOLAR POWER 8 G.K.(주2) 0.66 0.66 일본 12월 태양광 발전 Kartal Enerji uretim Ltd. sti. 100 100 터키 12월 태양광 발전 KMPT Solarpark Verwaltung GmbH 100 100 독일 12월 태양광 사업 Las Coronadas Hive SL 100 100 독일 12월 태양광 사업 Guadajoz Hive SL 100 100 독일 12월 태양광 사업 Don Rodrigo Hive SL 100 100 독일 12월 태양광 사업 LDE Corporation PTY LTD 100 100 호주 12월 광산 개발업 LDE HOLDINGS PTY LTD 100 100 호주 12월 지주회사 LENEX Co.,Ltd. 100 100 일본 12월 태양광제품판매 LENEX MIRAI G.K. 100 - 일본 12월 태양광 발전 LLP Zharyk Zol Company 2007 100 100 카자흐스탄 12월 부동산투자(SPC) Marel Bilisim Muhendislik Enerji Insaat Iletisim Turizm Gida San. Ve Dis Tic. Ltd. sti. 100 100 터키 12월 태양광 발전 Maxxsol 01 srl 100 100 이탈리아 12월 태양광 발전소 Meva Muhendislik Bilisim Enerji Insaat Iletisim Turizm San. Ve Dis Tic. Ltd. sti. 100 100 터키 12월 태양광 발전 Moravia Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti. 100 100 터키 12월 태양광 발전 Mutlak Enerji uretim Ltd. sti. 100 100 터키 12월 태양광 발전 PT. Bara Bumi International 100 100 인도네시아 12월 인도네시아 석탄판매 PT. Hanwha Life Insurance Indonesia 99.61 99.61 인도네시아 12월 생명보험업 PT. Hanwha Mining Services Indonesia 100 100 인도네시아 12월 화약제조 공급 및 발파작업 PV Vallenar Uno SpA 100 100 칠레 12월 지주회사(SPC) Sema Enerji uretim Ltd. sti. 100 100 터키 12월 태양광 발전 Serimer Optik Medikal Kirtasiye Temizlik Insaat Ithalat Ihracat Sanayi Tic. Ltd. sti. 100 100 터키 12월 태양광 발전 SFH Solarpark GmbH 100 100 독일 12월 태양광 사업 Techwin Engineering Center 100 100 일본 12월 산업용장비 연구, 개발 Tecsol Srl 100 100 이탈리아 12월 태양광 발전소 Hanwha Momentum AB 100 - 스웨덴 12월 무역업 Toprakkale Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s. 100 100 터키 12월 태양광 발전 Ulu Gunes Enerjisi Anonim sirketi 100 100 터키 12월 태양광 발전 Universal Bearings LLC. 100 100 미국 12월 베어링제조업 Uno Enerji A.s. 100 100 터키 12월 태양광 발전 WSE Bradley Road Ltd 100 100 영국 12월 태양광 발전 Hanwha Q CELLS USA Corp. 100 100 미국 12월 태양광 사업 HSESM American Union LLC 100 100 미국 12월 태양광 사업 HSESM PlanadaES LLC 100 100 미국 12월 태양광 사업 HSESM LeGrandUHS LLC 100 100 미국 12월 태양광 사업 HQ MEX, LLC 100 100 멕시코 12월 태양광 사업 HQ MEXICO HOLDINGS S DE RL DE CV 100 100 멕시코 12월 태양광 사업 HQ MEXICO Solar I S DE RL DE CV 100 100 멕시코 12월 태양광 사업 HQ MEXICO Solar II S DE RL DE CV 100 100 멕시코 12월 태양광 사업 Kalaeloa Renewable Energy Park, LLC 100 100 미국 12월 태양광 사업 HSEA HVES, LLC 100 100 미국 12월 태양광 사업 Solar Monkey 1, LLC 100 100 미국 12월 태양광 사업 Solar Monkey 2, LLC 100 100 미국 12월 태양광 사업 HQC Maywood, LLC 100 100 미국 12월 태양광 사업 Hanwha Q CELLS EPC USA, LLC 100 100 미국 12월 태양광 사업 Hanwha Q CELLS Servicios Comerciales, S DE RL DE CV 100 100 멕시코 12월 태양광 사업 HANWHA MINING SERVICE USA INC. 100 100 미국 12월 화약제조 공급 및 발파작업 HANWHA DEFENSE AUSTRALIA PTY LTD 100 100 호주 12월 군사장비 Hanwha Systems Vietnam Co., Ltd. 100 100 베트남 12월 컴퓨터시스템 통합 자문, 구축 및 관리업 Hanwha Futureproof Corp 100 - 미국 12월 지주회사 Hanwha Futureproof LLC 100 - 미국 12월 글로벌 친환경 사업 Q CELLS DO BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 100 100 브라질 12월 태양광 사업 Q.ENEST Holdings CO.,Ltd.(구, LENEX Holdings Co.,Ltd.) 100 100 일본 12월 태양광사업 LENEX Eletric Power G.K. 100 100 일본 12월 태양광사업 캐롯손해보험㈜ 56.6 56.6 한국 12월 보험 및 연금 관련 서비스업 ㈜한화에스테이트서비스 100 100 한국 12월 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 Hanwha Aerospace USA 100 100 미국 12월 항공기용 엔진 및 부품 제조업 EDAC Technologies Intermediate Company 100 100 미국 12월 항공기용 엔진 및 부품 제조업 Hanwha Aerospace USA LLC 100 100 미국 12월 항공기용 엔진 및 부품 제조업 EBTEC Corporation 100 100 미국 12월 항공기용 엔진 및 부품 제조업 APEX Machine Tool Company, Inc. 100 100 미국 12월 항공기용 엔진 및 부품 제조업 Gros-lte Industries Inc. 100 100 미국 12월 항공기용 엔진 및 부품 제조업 EDAC ND, Inc 100 100 미국 12월 항공기용 엔진 및 부품 제조업 QSUN 25 Sp. z o.o.(구, Silesian Sun Energy Sp. z o.o.) 100 100 폴란드 12월 태양광사업 PV Jagodne Sp. z.o.o. 100 100 폴란드 12월 태양광사업 INCOGNITWORLD, LDA. 100 100 포르투갈 12월 태양광사업 Pinetree Securities Corporation 99.99 99.99 베트남 12월 증권중개업 GK Summit Apollo Eleven 100 100 일본 12월 기타서비스업 HHR Development B GK 100 100 일본 12월 기타서비스업 해오름태양광발전소(주) 100 100 한국 12월 태양광발전 ARBECA SOLAR SLU 100 100 터키 12월 태양광사업 REUS SOLAR SLU 100 100 터키 12월 태양광사업 CASTELLNOU SOLAR SLU 100 100 터키 12월 태양광사업 VECIANA SOLAR SLU 100 100 터키 12월 태양광사업 CASTELLDANS SOLAR SLU 100 100 터키 12월 태양광사업 Malhada Green S.A 100 100 터키 12월 태양광사업 Sunergetic Holding B.V 66 - 네덜란드 12월 태양광사업 Sunergetic IP B.V 100 - 네덜란드 12월 태양광사업 Sunergetic Maintenance B.V 100 - 네덜란드 12월 태양광사업 Sunergetic B.V 100 - 네덜란드 12월 태양광사업 Zelfopwekken.nl B.V 100 - 네덜란드 12월 태양광사업 Aceka 2 Gunes Enerjisi A.S. 100 100 터키 12월 태양광발전 Aceka 3 Gunes Enerjisi A.S. 100 100 터키 12월 태양광발전 Bilgidar 2 Gunes Enerjisi Limited Sirketi 100 100 터키 12월 태양광발전 Buselik 2 Gunes Enerjisi Limited Sirketi 100 100 터키 12월 태양광발전 Buselik 3 Gunes Enerjisi Limited Sirketi 100 100 터키 12월 태양광발전 Dimetoka 2 Gunes Enerjisi Limited Sirketi 100 100 터키 12월 태양광발전 Dimetoka 3 Gunes Enerjisi Limited Sirketi 100 100 터키 12월 태양광발전 Isfahan 3 Gunes Enerjisi Limited Sirketi 100 100 터키 12월 태양광발전 Onan 2 Gunes Enerji Uretim A.S. 100 100 터키 12월 태양광발전 Onan 3 Gunes Enerji Uretim A.S. 100 100 터키 12월 태양광발전 제주해양과학관 94.8 94.8 대한민국 12월 식물원 및 동물원 운영업 ㈜제이용인테크노밸리 75 75 대한민국 12월 부동산업 ㈜알이씨데이터센터 100 - 대한민국 12월 부동산업 천장산풍력㈜ 100 100 대한민국 12월 기타 발전업 영광칠해해상풍력 주식회사 100 - 대한민국 12월 기타 발전업 H Properties TMK 100 100 일본 12월 기타서비스업 Rippey Solar Holdings, LLC 100 100 미국 12월 태양광개발 Coniglio Solar Holdings, LLC 100 100 미국 12월 태양광개발 Kellam Solar Holdings, LLC 100 100 미국 12월 태양광개발 HQC Solar Holdings 1, LLC 100 100 미국 12월 태양광개발 Bracero Pecan Storage LLC 100 - 미국 12월 태양광개발 Fairway Storage LLC 100 - 미국 12월 태양광개발 GREEN RIC ENERGY, S.L. 100 100 스페인 12월 EPC건설업 SILVER RIC ENERGY, S.L. 100 100 스페인 12월 EPC건설업 REAL ENERGY POWER, S.L. 100 100 스페인 12월 EPC건설업 GALAXY ENERGY, S.L. 100 100 스페인 12월 EPC건설업 LASTRAFI POWER, S.L. 100 100 스페인 12월 EPC건설업 HESTIA SUN, S.L. 100 100 스페인 12월 EPC건설업 CAPRICORNIO ENERGY, S.L. 100 100 스페인 12월 EPC건설업 SPRING POWER, S.L. 100 100 스페인 12월 EPC건설업 ㈜서울역북부역세권개발 60 60 대한민국 12월 부동산업 HANWHA PHASOR LTD. 100 100 영국 12월 통신장비제조업 Pinetree Securities Pte. Ltd. 100 100 싱가포르 12월 증권업 GALGO POWER, S.L. 100 100 스페인 12월 EPC건설업 LEBREL POWER, S.L. 100 100 스페인 12월 EPC건설업 PODENCO POWER, S.L. 100 100 스페인 12월 EPC건설업 ㈜서오창테크노밸리 78 78 대한민국 12월 부동산업 Q CELLS ASSET MANAGEMENT LIMITED 100 100 영국 12월 투자자문업 HQC PORTUGAL HOLDINGS, LDA 100 100 포르투갈 12월 EPC건설업 QSUN PORTUGAL 2, UNIPESSOAL LDA 100 100 포르투갈 12월 EPC건설업 QSUN PORTUGAL 3, UNIPESSOAL LDA 100 100 포르투갈 12월 EPC건설업 QSUN PORTUGAL 4, UNIPESSOAL LDA 100 100 포르투갈 12월 EPC건설업 QSUN PORTUGAL 5, UNIPESSOAL LDA 100 100 포르투갈 12월 EPC건설업 QSUN PORTUGAL 6, UNIPESSOAL LDA 100 100 포르투갈 12월 EPC건설업 QSUN PORTUGAL 7, UNIPESSOAL LDA 100 100 포르투갈 12월 EPC건설업 Q CELLS SPAIN HOLDINGS, S.L. (구. SACRAMENTO DIRECTORSHIP, S.L.) 100 100 스페인 12월 EPC건설업 HANWHA INTERNATIONAL VIETNAM 100 100 베트남 12월 무역업 Hanwha Financial Technology Company Limited 100 100 베트남 12월 디지털솔루션 H FOUNDATION PTE. LTD. 100 100 싱가포르 12월 지주회사 VALS ENERGY POWER, S.L. 100 100 스페인 12월 EPC건설업 BOLERO ENERGY, S.L. 100 100 스페인 12월 EPC건설업 Growing Energy Labs, Inc. 100 100 미국 12월 에너지관리시스템 INCOGNITWORLD 2, UNIPESSOAL LDA 100 100 포르투갈 12월 EPC건설업 INCOGNITWORLD 3, UNIPESSOAL LDA 100 100 포르투갈 12월 EPC건설업 INCOGNITWORLD 4, UNIPESSOAL LDA 100 100 포르투갈 12월 EPC건설업 INCOGNITWORLD 5, UNIPESSOAL LDA 100 100 포르투갈 12월 EPC건설업 MALHADA GREEN 2, UNIPESSOAL LDA 100 100 포르투갈 12월 EPC건설업 ALDGATE EAST INVESTMENTS, SL 70 70 스페인 12월 EPC건설업 ALFAZ DIRECTORSHIP, SL 70 70 스페인 12월 EPC건설업 ALQUIZAR INVESTMENTS, SL 70 70 스페인 12월 EPC건설업 ANNAPURNA SERVICIOS EMPRESARIALES, SL 70 70 스페인 12월 EPC건설업 BENIF INVESTMENTS, SL 70 70 스페인 12월 EPC건설업 BURETE DIRECTORSHIP, SL 70 70 스페인 12월 EPC건설업 CABUYA CORPORATE SERVICES, SL 70 70 스페인 12월 EPC건설업 CANARY WHARF INVESTMENTS, SL 70 70 스페인 12월 EPC건설업 CANNING TOWN INVESTMENTS, SL 70 70 스페인 12월 EPC건설업 COMBA DIRECTORSHIP, SL 70 70 스페인 12월 EPC건설업 CONVENT GARDEN INVESTMENTS, SL 70 70 스페인 12월 EPC건설업 DICKSON SERVICIOS EMPRESARIALES, SL 70 70 스페인 12월 EPC건설업 EMPER INVESTMENTS, SL 70 70 스페인 12월 EPC건설업 ENDINO SERVICIOS EMPRESARIALES, SL 70 70 스페인 12월 EPC건설업 GARDAYA INVESTMENTS, SL 70 70 스페인 12월 EPC건설업 KADOK CORPORATE SERVICES, SL 70 70 스페인 12월 EPC건설업 KAMPALA CORPORATE SERVICES, SL 70 70 스페인 12월 EPC건설업 MONTALBAN DIRECTORSHIP, SL 70 70 스페인 12월 EPC건설업 NEPAL SERVICIOS EMPRESARIALES, SL 70 70 스페인 12월 EPC건설업 OTERO DIRECTORSHIP, SL 70 70 스페인 12월 EPC건설업 CLAVE DE SOL ENERGY, S.L.U 100 100 스페인 12월 EPC건설업 IRON POWER ENERGY, S.L.U 100 100 스페인 12월 EPC건설업 LINE ENERGY, S.L.U 100 100 스페인 12월 EPC건설업 RIMA ENERGY, S.L.U 100 100 스페인 12월 EPC건설업 GAVILAN POWER, S.L.U 100 100 스페인 12월 EPC건설업 GERIFALTE POWER, S.L.U 100 100 스페인 12월 EPC건설업 HARRIER POWER, S.L.U 100 100 스페인 12월 EPC건설업 PALOMA POWER, S.L. 100 100 스페인 12월 EPC건설업 HAMC Holdings Corp. 100 100 미국 12월 지주회사 (주)에이치테크노밸리 80 80 대한민국 12월 부동산업 영암큐파워솔라팜1호 주식회사 100 100 대한민국 12월 태양광 발전업 ㈜대전역세권개발피에프브이 60 60 대한민국 12월 부동산업 AZOR POWER SL 100 100 스페인 12월 EPC 건설업 Espardell Directorship, SL 70 70 스페인 12월 EPC 건설업 아쿠아플라넷 주식회사 100 100 대한민국 12월 사업지원서비스업 주식회사 엔터프라이즈블록체인 100 100 대한민국 12월 자료처리업 HANWHA DEFENSE USA,INC. 100 100 미국 12월 군사장비 판매 영월천평풍력 주식회사 100 100 대한민국 12월 기타 발전업 보령녹도 해상풍력 주식회사 100 100 대한민국 12월 풍력발전 안다아이디씨제13호일반사모부동산투자신탁 98.36 98.36 대한민국 12월 개발사업 안다아이디씨제12호일반사모부동산투자회사 61 61 대한민국 12월 개발사업 (주)안성테크노로지스틱스 100 100 대한민국 12월 운송업 에이치에이엠홀딩스 주식회사 52.76 52.76 대한민국 12월 지주회사 한화생명금융서비스(주) 100 100 대한민국 12월 보험대리 및 중개업 Q ENEST Denki Co.,Ltd 100 100 일본 12월 전기 판매업 CONIGLIO SOLAR CLASS B, LLC 100 100 미국 12월 EPC건설업 Johnson City Solar, LLC 100 100 미국 12월 EPC건설업 Johnson City Storage, LLC 100 100 미국 12월 EPC건설업 Plateau Solar, LLC 100 100 미국 12월 EPC건설업 Plateau Storage, LLC 100 100 미국 12월 EPC건설업 Purvis Solar, LLC 100 100 미국 12월 EPC건설업 Purvis Storage, LLC 100 100 미국 12월 EPC건설업 South Cheyenne Solar, LLC 100 100 미국 12월 EPC건설업 NUN SUN POWER S.L. 100 100 스페인 12월 EPC건설업 ISIS SUN POWER S.L. 100 100 스페인 12월 EPC건설업 DONALLY CORPORATE SERVICES, SL 70 70 스페인 12월 EPC건설업 FAIRLEAD CORPORATE SERVICES, SL 70 70 스페인 12월 EPC건설업 FFNEV DESARROLLORS ESPANA I, SL 70 70 스페인 12월 EPC건설업 FFNEV DESARROLLORS ESPANA II, SL 70 70 스페인 12월 EPC건설업 NORWOOD CORPORATE SERVICES, S.L. 70 70 스페인 12월 EPC건설업 DUCLO, INC. 100 100 미국 12월 소프트웨어개발업 더테이스터블 주식회사 100 100 대한민국 12월 음식점업 바닐라스튜디오 주식회사 100 100 대한민국 12월 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 Hanwha Systems USA Corporation 100 100 미국 12월 기타 무선 통신장비 제조업 HANWHA Q CELLS US O&M LLC 100 100 미국 12월 태양광 발전업 고흥큐파워솔라팜1호 주식회사 100 100 대한민국 12월 태양광 발전업 HANWHA SOLUTIONS USA HOLDINGS 100 100 미국 12월 지주회사 HSHC NAM INV LLC 100 100 미국 12월 지주회사 HSHC LIBRA INV LLC 100 100 미국 12월 지주회사 Hanwha Cimarron LLC 100 100 미국 12월 제조업 주식회사 더블유오에스 100 100 대한민국 12월 제조업 Hanwha Advanced Materials USA Corp 100 100 미국 12월 에너지관리시스템 HSHC FF INV LLC 100 100 미국 12월 EPC건설업 HES America Ltd. 100 100 미국 12월 태양광발전업 Axia Solar Corp.(구. HESAL System Solutions Corp.) 100 100 미국 12월 태양광발전업 EnFin Corp. 100 100 미국 12월 태양광발전업 EnFin Residential Solar Finance HoldCo LLC 100 - 미국 12월 할부금융업 EnFin Residential Solar Finance I LLC 100 - 미국 12월 할부금융업 엔엑스이에프㈜ 100 100 대한민국 12월 전자상거래 NxEF USA, Inc. 100 - 미국 12월 전자상거래 소매 중개 HAU Newington Project LLC 100 100 미국 12월 태양광발전업 HAU Cheshire Project LLC 100 100 미국 12월 태양광발전업 VGES Project LLC 100 100 미국 12월 태양광발전업 HQCA Grid Equity LLC 100 100 미국 12월 태양광발전업 HQCA Energy Solutions LLC 100 100 미국 12월 태양광발전업 Q Energy Mediterranee(구. RES Mediterranee) 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE BEL AIR SUD 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE BOIS DE L´AIGUILLE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE Champs Carres S.A.R.L 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE CHAMPS PAILLE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE CHARMONSEL 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE CHAUMES DES COMMUNES 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE Chesnots 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE COTE DES VAUZELLES 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE COTE RENARD 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE Croix des Trois 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE Croix du Picq 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE DE BRAQUETTE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE DE CHATILLONNAIS 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE DE L´ESCUR 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE de Mirebellois 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE des Grunes S.A.R.L 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE du Souleilla S.A.R.L 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE Fleur du Nivernais S.A R.L 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE FORET DE MARSANNE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE FOSSE A LOUP 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE FRETTES 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE GRAND CERISIER 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE GRANDS COMMUNAUX 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE HAUT PERRON 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE LA TIRROYE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE LE LANGROIS 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE LES LORETTES 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE LES VACANTS 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE MERELLEs 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE MONT DE CONDY 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE NOUVELLOIS 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE NOYER BERGER 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE ORAIN 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE Plaine de Pericaud 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE Plo du Laurier 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE RENOUVELLEMENT HAUT CABARDES 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE Sud vesoul SARL 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE TERRIERS DE LA POINTE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE TROIS PROVINCES 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE VAL D´YONNE EN FORTERRE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE Val de Vingeanne EST 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE VENTS DE LOIRE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPES JUGE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 Chaume Solar 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES AUCHES 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES BASSE MONTAGNE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES BOIS SOLEIL 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES BORY 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES BRECHE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES CAHUZAC SUR ADOUR 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES CALENTA 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES CAUSSES PERIGORD 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES CHAMPS DE LA COUR 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES CHAPUS 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES COURSIADA 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES COUSSEAU 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES CRASSIER LAUDUN 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES CROUEE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES FONT DE LA LEVE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES FONTANILLE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES GANDOLLE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES GARDIOLE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES GENEBRE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES GRAND OUSTATOU 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES GRIFFOUL 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES HOMME DE PIERRE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES Juncarot 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES LA BREDE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES la Gineste 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES LAC DE CLOYES 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES LAC DE LONGCHAMPS 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES LAC DE ROUAN 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES LAROQUE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES LASCOURS 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES LAURAGAIS 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES LE PLAN 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES LES CROUZOURETS 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES LIBAROS 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES LUE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES MAS D´EN RAMIS 60 60 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES MILHAT 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES MONDONNE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES MORAS 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES MORILLON 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES MURES BASSES 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES OMBRIPARK 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES PASCARATE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES PAYS THIBERIEN 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES PEROLERA 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES PERRIERE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES PEYROLE LAC 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES PLACE ROYALE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES PLAN DE BANON 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES RENARDEYRE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES ROMEGUERAR 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES SABLE ROUGE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES SAINT ANGE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES SEBENS 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES SUR L ´EPINE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES TALLER 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES THUILIERES 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES TREMEGE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES VIGORDANE FLOTTANT 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES MALAGA 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES VILLAGE SOLAIRE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES VALLEE 100 - 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 Cret meuron suisse 100 100 스위스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CSE AMPERE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CSE ARMAND 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CSE COULOMB 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CSE GAULARD 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CSE JOULE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CSE LECLANCHE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CSE PLANTE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CSE TARASCON 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CSE VOLTA 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 LASCOVENT 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 Les Eoliennes Entre Loire et Rhone 80 80 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 Q Energy France SAS(구. RES SAS) 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES LIGNE SOLAIRE HAUTE LANDE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES MARDALOU 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 NAUTILUS ENERGIES 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE BOIS DE LA LONDE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES LANDE DE MUSSET 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 Larrey des Vignes 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 SPV LOCANERGY TWO 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 Q CELLS Germany Holdings GmbH 100 100 독일 12월 지주회사 ENVIRIA IPP DevCO1 GmbH & Co. KG 100 100 독일 12월 태양광발전업 Q Energy Solutions SE(구. Hanwha EU ENERGY Solutions SE) 100 100 독일 12월 태양광발전업 Q Energy Europe GmbH 100 100 독일 12월 태양광발전업 한화인텔리전스 주식회사 50.77 50.77 대한민국 12월 반도체센서개발 비전넥스트 주식회사 100 100 대한민국 12월 전자집적회로 제조업 HANWHA SYSTEMS UK LTD 100 100 영국 12월 지주회사 Q.ENEST Power G.K. 100 100 일본 12월 태양광발전업 아산배방개발 주식회사 70 70 대한민국 12월 부동산개발 히어로손해사정 주식회사 85.1 85.1 대한민국 12월 손해사정업 에이치씨씨홀딩스㈜ 51 51 대한민국 12월 지주회사 한화엔엑스엠디㈜ 100 100 대한민국 12월 제조업 Hanwha Advanced Materials Georgia Inc. 100 100 미국 12월 제조업 HESAL System Solutions USA LLC 100 100 미국 12월 태양광발전업 HSHC NOV INV LLC 100 100 미국 12월 지주회사 CPES MAGNILS 100 100 프랑스 12월 태양광발전업 VANI STUDIO VIETNAM COMPANY LIMITED 98.41 98.41 베트남 12월 응용 소프트웨어 개발및 공급업 H-summit 100 100 일본 12월 호텔업 Bauernenergie Solarpark Illmersdorf UG Co.KG 100 100 독일 12월 태양광발전업 Enviria IPP DevCo 2 GmbH & Co. KG 100 100 독일 12월 태양광발전업 DES Energy PV1 GmbH 100 100 독일 12월 태양광발전업 DES Energy Kom GmbH 100 100 독일 12월 태양광발전업 Aberdeen Corporate Services S.L. 100 100 스페인 12월 태양광발전업 Albany Directorship, S.L. 100 100 스페인 12월 태양광발전업 Amberes Corporate Services, S.L. 100 100 스페인 12월 태양광발전업 Appleton Corporate Services, S.L. 100 100 스페인 12월 태양광발전업 VISIONEXT AMERICA INC. 100 100 미국 12월 비메모리 반도체 제조 DP Real Estate America LLC 100 100 미국 12월 부동산투자(SPC) HSHC ZIP INV LLC 100 100 미국 12월 지주회사 Sportpferde Galleria GmbH 100 100 독일 12월 폴리실리콘제조업 Hanwha NxMD (Thailand) Co., Ltd. 100 100 태국 12월 폴리실리콘제조업 REC Silicon ASA(주3) 33.33 33.33 노르웨이 12월 폴리실리콘제조업 REC Silicon AS Norway 100 100 노르웨이 12월 폴리실리콘제조업 REC Solar AS Norway 100 100 노르웨이 12월 폴리실리콘제조업 REC Silicon Pte Ltd Singapore 100 100 싱가폴 12월 폴리실리콘제조업 REC Silicon Inc USA 100 100 미국 12월 폴리실리콘제조업 REC Solar Greade Silicon LLC USA 100 100 미국 12월 폴리실리콘제조업 REC Advanced Silicon Materials LLC USA 100 100 미국 12월 폴리실리콘제조업 REC Greece S.A. 100 100 그리스 12월 폴리실리콘제조업 Gitzeli Solar Energy Production S.A. Greece 100 100 그리스 12월 폴리실리콘제조업 (주)쎄트렉아이(주6) 20 20 대한민국 12월 위성시스템 개발 및 서비스업 (주)에스아이에이 89.2 89.2 대한민국 12월 위성시스템 개발 및 서비스업 (주)에스아이아이에스 62.5 62.5 대한민국 12월 위성시스템 개발 및 서비스업 Enterprise Blockchain Inc. 100 100 미국 12월 비금융기타 Renaissanx LLC 100 100 미국 12월 비금융기타 Alondra Foods Project, LLC 100 100 미국 12월 태양광 발전업 CPES EMOROTS 100 100 프랑스 12월 신재생 에너지 사업 Deergrass Energy Storage LLC 100 100 미국 12월 태양광개발 Ponderosa Energy Storage LLC 100 100 미국 12월 태양광개발 Ryegrass Energy Park LLC 100 100 미국 12월 태양광개발 CPES GARENNES 100 100 프랑스 12월 신재생 에너지사업 CEPE MELUSINE 100 100 프랑스 12월 신재생 에너지사업 CPES LA GRANDE GORGE 100 100 프랑스 12월 신재생 에너지사업 CPES MOUCHIT 100 100 프랑스 12월 신재생 에너지사업 CPES RADAR 100 100 프랑스 12월 신재생 에너지사업 CPES SIGNORET 100 100 프랑스 12월 신재생 에너지사업 CPES LES PLAINES de Haute Montagne 100 100 프랑스 12월 신재생 에너지사업 CPES MAS THIBERT 100 100 프랑스 12월 신재생 에너지사업 CPES CHENET 100 100 프랑스 12월 신재생 에너지사업 Lavender Storage Project LLC 100 100 미국 12월 태양광개발 Project Bolt Holdco LLC 100 100 미국 12월 태양광개발 DES Energy PV 2 GmbH & Co.KG 100 100 독일 12월 태양광발전 QCELLS ENABLE LLC 100 100 미국 12월 태양광 발전업 CDG BNS 136, LLC 100 100 미국 12월 태양광 발전업 CDG BNS Commerce, LLC 100 100 미국 12월 태양광 발전업 CDG Forest Mall, LLC 100 100 미국 12월 태양광 발전업 CDG MRP 136, LLC 100 100 미국 12월 태양광 발전업 WPL10 Solar, LLC 100 100 미국 12월 태양광 발전업 WPL4 Solar, LLC 100 100 미국 12월 태양광 발전업 Brainum Solar, LLC 100 100 미국 12월 태양광 발전업 BNS Willow Solar, LLC 100 100 미국 12월 태양광 발전업 Fairview Solar, LLC 100 100 미국 12월 태양광 발전업 CDG Innovo Queens, LLC 100 100 미국 12월 태양광 발전업 Carco Solar, LLC 100 100 미국 12월 태양광 발전업 Abbot Solar, LLC 100 100 미국 12월 태양광 발전업 Linden Solar, LLC 100 100 미국 12월 태양광 발전업 Maurice Solar, LLC 100 100 미국 12월 태양광 발전업 Bartlett JFK Solar, LLC 100 100 미국 12월 태양광 발전업 Bartlett Newark Solar, LLC 100 100 미국 12월 태양광 발전업 CDG Liberty Distributors, LLC 100 100 미국 12월 태양광 발전업 Q ENERGY (EUROPE) UK HOLDINGS LIMITED 100 100 영국 12월 지주회사 Tomorrow Energy Ontwikkelung 31 B.V. 100 100 네덜란드 12월 태양광 발전업 Q ENERGY (EUROPE) ITALY HOLDINGS S.R.L. 100 - 이탈리아 12월 지주회사 RENDE 1 S.R.L. 100 - 이탈리아 12월 태양광 발전업 Q ENERGY Europe NL Holdings B.V. 100 100 네덜란드 12월 지주회사 QEE Solarpark Matzlow GmbH & Co. KG 100 100 독일 12월 태양광 발전업 QEE Solarpark Garwitz GmbH & Co. KG 100 100 독일 12월 태양광 발전업 CEPE Sapinois 100 100 프랑스 12월 신재생 에너지사업 CPES RIVAILLES 100 100 프랑스 12월 신재생 에너지사업 Hanwha Global Investment Corporation 100 100 미국 12월 제조건설 Staghorn Energy Storage LLC 100 100 미국 12월 태양광개발 CPES Volieres Charente 100 100 프랑스 12월 신재생 에너지사업 CPES Volieres Deux Sevres 100 100 프랑스 12월 신재생 에너지사업 CPES Montans 100 100 프랑스 12월 신재생 에너지사업 CPES Saint-Lys 100 100 프랑스 12월 신재생 에너지사업 Hanwha Cimarron Europe GmbH 100 100 독일 12월 제조업 QCELLS FEDERAL SOLUTIONS, LLC 100 - 미국 12월 프로젝트 개발 Neptune Solar Energy Park LLC 100 - 미국 12월 태양광개발 하동햇빛나눔태양광발전 주식회사 100 100 대한민국 12월 태양광 발전업 5 CUT ROAD SOLAR PROJECT LLC 100 100 미국 12월 태양광 발전업 1050 DAY HILL RD PROJECT, LLC 100 100 미국 12월 태양광 발전업 Hanwha Solutions Insight Holdings Corporation 100 100 미국 12월 지주회사 HSIH NHH INV LLC 100 100 미국 12월 비금융기타 C.P.E.S. Volieres Sarraguzan 100 100 프랑스 12월 신재생 에너지사업 Daffodil Storage Project LLC 100 100 미국 12월 제조건설 Taormina Storage Project LLC 100 100 미국 12월 태양광개발 HSHC AMP INV LLC 100 100 미국 12월 지주회사 한화첨단소재(주) 52.76 52.76 대한민국 12월 합성수지가공외 한화위탁관리부동산투자회사㈜(주4) 48.09 69.17 대한민국 12월 비금융기타 CE Cell Engineering GmbH 100 100 독일 12월 태양광사업 LYNQTECH GmbH 64.97 64.97 독일 12월 태양광사업 Zonnepark de Weijer B.V. 100 100 네덜란드 12월 태양광사업 Whinfield High Grange Solar Farm Limited 100 100 영국 12월 태양광사업 고북주민태양광발전 주식회사 90 90 대한민국 12월 태양광사업 Solar FlexRack LLC 80.1 80.1 미국 12월 태양광발전관련 자재 및 부품사업 주식회사 한화방산 100 100 대한민국 12월 제조건설 Hanwha Q Cells Georgia, Inc 100 - 미국 12월 태양광 소재 사업 Hanwha Solutions Japan G.K. 100 - 일본 12월 태양광 소재 사업 수익증권등 한화 GLOBAL INFRASTRUCTURE STRATEGY 3호 88 88 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 한화제3경인고속도로사모특별자산투자신탁1호(주4) 48.19 48.19 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 퍼플팁제일차㈜(주5) - - 대한민국 12월 특수목적기업(SPC) 강소신재생에너지혁신펀드 99 99 대한민국 12월 투자조합 충남-한화중소기업육성펀드 66.67 66.67 대한민국 12월 투자조합 2018신산업글로벌플러스업펀드 60 60 대한민국 12월 투자조합 교보AXA봉담송산고속도로 전문투자형사모특별자산투자신탁 85.21 85.21 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 로얄엠제이제이차㈜(주5) - - 대한민국 12월 특수목적기업(SPC) 로얄엠제이제일차㈜(주5) - - 대한민국 12월 특수목적기업(SPC) 미래에셋UK가스인프라일반사모특별자산투자신탁1호 83.78 83.78 대한민국 4, 10월 특별자산집합투자기구 미래에셋글로벌신재생에너지일반사모특별자산투자신탁2호 100 100 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 미래에셋맵스 글로벌신재생에너지 사모특별자산투자신탁1호 100 100 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 블랙록글로벌토탈솔루션전문투자형사모증권투자신탁1호(채권-재간접형) 100 100 대한민국 4월 증권집합투자기구 삼성VLCC전문투자형사모투자신탁제1호 75 75 대한민국 2,5,8,11월 특별자산집합투자기구 시몬느글로벌벤처전문사모투자신탁제1호 100 100 대한민국 5월 특별자산집합투자기구 신한BNPP서울문산고속도로전문투자형사모특별자산투자신탁 93.33 93.33 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 아시아퍼시픽45호선박투자회사㈜(주5) - - 대한민국 12월 선박투자회사 에이치에스에프제팔차㈜(주5) - - 대한민국 9월 대출채권유동화(SPC) 풍천제이차㈜(주5) - - 대한민국 5월 수익증권유동화(SPC) 하나다올HW랜드칩사모부동산자투자신탁1호 98 98 대한민국 매분기 26일 부동산집합투자기구 한화 ASIA OPPORTUNITY 일반사모증권투자신탁1호 100 100 대한민국 5월 특별자산집합투자기구 한화 GLOBAL CORPORATE PE STRATEGY 사모증권투자신탁 1호 100 100 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 한화 GLOBAL CORPORATE PE STRATEGY 사모증권투자신탁 2호 100 100 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 한화 GLOBAL CREDIT STRATEGY 일반사모특별자산투자신탁1호(재간접형) 100 100 대한민국 매분기 말일 증권집합투자기구 한화 GLOBAL INFRASTRUCTURE STRATEGY 2호 100 100 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 한화 GLOBAL INFRASTRUCTURE STRATEGY 전문투자형사모특별자산투자신탁 1호 100 100 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 한화 GLOBAL REAL ESTATE STRATEGY 전문투자형사모부동산투자신탁1호 100 100 대한민국 12월 부동산집합투자기구 한화 GLOBAL REAL ESTATE STRATEGY 전문투자형사모부동산투자신탁2호 100 100 대한민국 12월 부동산집합투자기구 한화 라이프스타일 전문투자형 사모증권투자신탁 1호 100 100 대한민국 4월 특별자산집합투자기구 한화 베트남 OPPORTUNITY 일반사모증권투자신탁1호 100 100 대한민국 매분기 말일 증권집합투자기구 한화 태양광발전 사모 특별자산투자신탁 2호(주4) 50 50 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 한화AI Global Choice사모증권투자신탁1호(채권혼합-재간접형) 100 100 대한민국 4월 증권집합투자기구 한화AI Global Choice사모증권투자신탁2호(채권혼합-재간접형) 99 99 대한민국 12월 증권집합투자기구 한화DEBT STRATEGY전문투자형사모부동산투자신탁6호 100 100 대한민국 3월 특별자산집합투자기구 한화LIFEPLUSTDF2030증권투자신탁C-F 100 100 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 한화LIFEPLUSTDF2035증권투자신탁C-F 100 100 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 한화LIFEPLUSTDF2040증권투자신탁C-F 100 100 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 한화LIFEPLUSTDF2045증권투자신탁C-F 100 100 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 한화LTI사모특별자산투자신탁 2[인프라] 90.57 90.57 대한민국 매분기 말일, 6월 특별자산집합투자기구 한화LTI인프라사모특별자산투자신탁1호 100 100 대한민국 매분기 말일, 7월 특별자산집합투자기구 한화광주순환도로사모특별자산투자신탁1호(인프라)(주4) 50 50 대한민국 매분기 말일, 6월 특별자산집합투자기구 한화법인전용글로벌증권자투자신탁(채권)C 96.1 96.1 대한민국 12월 증권집합투자기구 한화베트남레전드증권자투자신탁(주식) C-F 100 100 대한민국 6월 증권집합투자기구 한화코리아레전드4차산업혁명증권 자투자신탁(주식) C-F 100 100 대한민국 12월 증권집합투자기구 한화태양광발전사모특별자산투자신탁1호(발전시설)(주4) 50 50 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 한화트라이써클인프라특별자산1호 100 100 대한민국 매분기 말일, 6월 특별자산집합투자기구 한화트라이써클인프라특별자산3호 95 95 대한민국 매분기 말일, 7월 특별자산집합투자기구 한화환경사랑인프라사모특별자산1호(주4) 50 50 대한민국 매분기 말일, 6월 특별자산집합투자기구 한화환경사랑인프라사모특별자산2호(주4) 40.3 40.3 대한민국 매분기 말일, 7월 특별자산집합투자기구 한화에이에프제사차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 한화에이에프제오차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 인베스트어지제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 신세계제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 퍼스트엠제구차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 퍼스트엠제십차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 현대인베스트글로벌인프라대출전문투자형사모특별자산투자신탁15호 100 100 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 한화 DEBT STRATEGY 전문투자형 사모 부동산 투자신탁 16호 50.9 50.9 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 ARIRANG미국단기우량회사채 65.22 65.22 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 ARIRANG미국장기우량회사채 51.85 51.85 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 2018한화IoT전문신기술금융투자펀드 69.31 73.33 대한민국 12월 투자조합 한화드림펀드1호 100 100 대한민국 12월 투자조합 2020한화미래환경신기술사업투자조합(주4) 40.09 40.09 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 한화 스마트헬스케어 신기술조합1호(주4) 20 20 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 한화 글로벌 CO-INVESTMENTS 일반사모특별자산투자신탁1호(주4) 50 50 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 피닉스모현제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 한화 윈드솔라 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호(주4) 50 50 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 캡스톤전문투자형사모부동산투자신탁22호 100 100 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 한화LIFEPLUSTDF2050증권투자신탁C-F 100 100 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 한화ESG히어로증권 자투자신탁(채권) C-w 99.82 99.82 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 신한AIM부동산전문투자형사모투자신탁 10호 100 100 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 한화 Debt Strategy사모부동산투자신탁3호(주4) 50 50 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 메리츠 전문투자형 사모부동산투자신탁6호 99.39 99.39 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 신한AIM부동산 일반 사모투자신탁제7호 100 100 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 이지스미국전문투자형사모부동산투자신탁 221호 99.44 99.44 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 미래에셋맵스아쿠아사모특별자산투자신탁1호(금전채권) 100 100 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 메리츠 전문투자형 사모부동산투자신탁7호 99.37 99.37 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 한화 GLOBAL INFRASTRUCTURE STRATEGY 4호 73.79 73.79 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 한화 ASIA GROWTH 전문투자형사모증권투자신탁1호 100 100 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 맥쿼리글로벌인프라대출전문투자형사모특별자산투자신탁5호 94.12 94.12 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 인베스트오토제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 인베스트스타제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 와이디에이치엠이글제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 신한BNPP CIP VIII PBN 일반사모증권투자신탁제1호(H)[채권] 99.9 99.9 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 인베스트세종제삼차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 그레이트탕정(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 와이디에이치엠이글제이차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 인베스트향동제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 아시아가온누리제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 논현밸류에드제이차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 인베스트포항제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 광주첨단영산강지산제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 레버넌트제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 멀티플렉스시리즈제육차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 인베스트중동제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 제이비강릉제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 그레이트거제제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 그레이트거제제이차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 에코시티제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 에코시티신천제이차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 제이드이천제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 해운대캐넌제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 코스모루나(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 에스엘티연산(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 디오니소스이글제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 유럽가온누리제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 티아이남포제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 티아이북내(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 티아이주교(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 인베스트조치원제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 에코송정(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 이마스터제십삼차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 테트라스(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 지에프민제칠차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 씨더블유대구제이차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 더모스트신대방제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 더모스트연무제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 한화에스에프제십구차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 인베스트덕평제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 인베스트향남제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 인베스트군산제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 아디아북천안제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 아디아의전제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 한화글로벌인프라제이차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 에이치에스에프제이십삼차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 펠리스그린화성(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 에이디원제팔차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 더모스트송파제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 티아이십정(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 티아이청담(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 한화기회추구전문투자형사모투자부동산투자신탁 1호 100 100 대한민국 12월 투자조합 스마트한화KDB경기탄소중립ESG펀드(주4) 38.83 38.83 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 한화 LIFEPLUS TIF 혼합자산 자투자신탁(재간접형)C-F 100 100 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 한화라이프스타일 일반투자형 사모증권 투자신탁2호 100 100 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 ARIRANG KOFR 금리(주4) 37.97 - 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 유진포모나세컨더리전문투자형사모투자신탁1호 66.67 66.67 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 한화 GLOBAL CORPORATE PE/VC STRATEGY 일반사모투자신탁 3호 90 90 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 밸류시스템 ESG 일반 사모투자신탁 84.1 84.1 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 인베스트운서제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 인베스트알로하제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 그레이트야음제삼차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 아디아고덕제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 티아이애월(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 스카이타워제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 티아이세운(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 에이치에스에프제이십오차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 에이치에스에프제이십육차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 로얄더블유엠(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 티아이입장(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 한화글로벌인프라제삼차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 에코야음제이차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 인베스트양산제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 인베스트유사제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 인베스트한호제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 세타스토리제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 케이랜드마크제이차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 타이거박달제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 에이치에스에프제이십칠차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) (주1) 잠재적의결권의 실현가능성이 희박한 상황을 고려했을 때, 의결권 지분율이 50%를 초과하므로 의사결정과정에서 과반수의 의결권을 행사할 수 있는 상황 등을 감안하여 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다. (주2) 소유지분율이 과반수 미만이나, 의결권지분율이 50%를 초과하므로 의사결정과정에서 과반수의 의결권을 행사할 수 있는 상황 등을 감안하여 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다. (주3) 소유지분율이 과반수 미만이나, 나머지 주주는 대부분 1% 이하 주주로 넓게 분산되어 있으며, 주주총회 참석율을 고려할 경우 현재 지분율 만으로도 의사결정과정에서 과반수의 의결권을 행사할 수 있었던 상황 등을 감안하여 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다. (주4) 지분율이 50%를 초과하지 않지만, 보유 지분율 및 사실상 대리인 관계를 고려하여 기업회계기준서 제 1110호에 따라 종속기업에 포함되었습니다. (주5) 소유지분율이 없으나, 계약상 약정 및 변동이익에 대한 노출 등을 고려하여 연결 범위에 포함되었습니다. (주6) 소유지분율이 과반수미만이나, 연결회사가 보유한 잠재적 의결권(전환권)이 실질적이므로, 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다. (2) 당분기말 현재 연결회사가 지분율의 과반을 보유하였으나 피투자자의 관련 활동에 대한 실질적인 의사결정을 하지 못한 칸서스인천하수관거사모특별자산투자신탁1호외 27개의 수익증권에 대하여 기업회계기준서 제1110호에 따라 지배력이 없는 것으로 판단하였으며, 연결대상 종속기업에서 제외하였습니다. (3) 당분기 중 신규로 연결대상 종속기업에 포함된 기업은 다음과 같습니다. 회사명 사 유 LENEX MIRAI G.K. 설립 영광칠해해상풍력 주식회사 설립 Q ENERGY (EUROPE) ITALY HOLDINGS S.R.L. 설립 RENDE 1 S.R.L. 설립 ㈜알이씨데이터센터 설립 QCELLS FEDERAL SOLUTIONS, LLC 설립 Neptune Solar Energy Park LLC 설립 NxEF USA, Inc. 설립 CPES VALLEE 설립 EnFin Residential Solar Finance HoldCo LLC 설립 EnFin Residential Solar Finance I LLC 설립 Bracero Pecan Storage LLC 설립 Fairway Storage LLC 설립 Hanwha Futureproof Corp 설립 Hanwha Futureproof LLC 설립 Hanwha Momentum AB 인수 Sunergetic Holding B.V 인수 Sunergetic IP B.V 인수 Sunergetic Maintenance B.V 인수 Sunergetic B.V 인수 Zelfopwekken.nl B.V 인수 PT Lippo General Insurance Tbk 인수 피플라이프 주식회사 인수 한화갤러리아 주식회사(주1) 분할신설 ARIRANG KOFR 금리 설립 인베스트한호제일차 설립 세타스토리제일차 설립 케이랜드마크제이차 설립 타이거박달제일차 설립 에이치에스에프제이십칠차 설립 Hanwha Q Cells Georgia, Inc 설립 Hanwha Solutions Japan G.K. 설립 (주1)한화갤러리아 주식회사는 당분기 한화솔루션㈜로부터 분할하였습니다. (4) 당분기 중 연결대상 종속기업에서 제외된 기업은 다음과 같습니다. 회사명 사 유 Adelite Storage Project LLC 매각 Ardesia Storage Project LLC 매각 Camellia Storage Project LLC 매각 Coneflower Storage Project LLC 매각 Petunia Storage Project LLC 매각 Shoshana Storage Project LLC 매각 Kellam Solar Class B, LLC 매각 HANWHA INTERNATIONAL (S) PTE LTD 청산 Hanwha SolarOne (Rugao) Co., Ltd 청산 한화코리아레전드ESG증권자투자신탁(주식) C-f 환매 한화OCIO솔루션증권투자신탁(혼합-재간접) C-F 환매 인베스트평택제일차 소멸 제이에이치수원제일차 소멸 제이에이치수원제이차 소멸 화성유보라제삼차 소멸 티에스골드 소멸 (5) 당분기말 및 전기말 현재 주요 종속기업의 요약 재무상태는 다음과 같습니다. (당분기말) (단위:백만원) 회사명 유동자산 비유동자산 금융업자산 유동부채 비유동부채 금융업부채 자본총계 한화생명보험㈜(주1) - - 117,067,941 - - 103,293,751 13,774,190 한화손해보험㈜(주2) - - 17,518,309 - - 14,219,522 3,298,787 한화솔루션(주) 3,544,138 13,271,360 - 3,806,622 4,390,558 - 8,618,318 한화투자증권㈜(주3) - - 14,068,902 - - 12,461,084 1,607,818 한화에어로스페이스(주) 4,189,498 5,264,916 - 4,862,766 1,645,504 - 2,946,144 한화시스템(주) 2,277,193 1,996,417 - 1,581,265 301,137 - 2,391,208 Hanwha Q CELLS Co., Ltd.(주4) 487,388 1,627,589 - 425,008 - - 1,689,969 한화호텔앤드리조트(주) 101,902 2,524,059 - 407,780 1,197,851 - 1,020,330 (주)한화저축은행 - - 1,616,585 - - 1,435,120 181,465 한화자산운용(주) - - 1,645,512 - - 287,897 1,357,615 한화글로벌에셋(주) 118,908 785,341 - 1,235 15,149 - 887,865 한화생명금융서비스(주) - - 1,344,787 - - 821,364 523,423 Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd. 439,115 419,136 - 173,843 384,231 - 300,177 Hanwha Q CELLS Gmbh 580,792 278,740 - 532,628 112,832 - 214,072 Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam ) - - 886,200 - - 598,696 287,504 Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd. 78,509 693,693 - 100,326 - - 671,876 Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd. 245,888 175,580 - 34,932 - - 386,536 한화비전(주)(한화테크윈(주)) 353,827 223,896 - 164,595 96,806 - 316,322 한화커넥트(주) 24,674 443,990 - 89,075 229,746 - 149,843 (주)한화갤러리아타임월드 26,772 329,896 - 95,043 39,227 - 222,398 Hanwha Q CELLS Americas Holdings. Corp.(주5) 2,257,577 720,757 - 1,899,271 215,058 - 864,005 Hanwha Holdings(USA), Inc.(주6) 196,851 148,355 - 145,707 11,157 - 188,342 Hanwha Japan CO.,LTD.(구,Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.) 345,952 130,594 - 301,650 53,671 - 121,225 한화정밀기계(주) 281,378 80,458 - 200,555 55,667 - 105,614 (주)서울역북부역세권개발 460,889 953 - 373,975 477 - 87,390 Hanwha Aerospace USA 162,876 122,763 - 34,688 135,118 - 115,833 HANWHA AERO ENGINES.,LTD 129,087 156,871 - 193,335 70,937 - 21,686 HANWHA TECHWIN AMERICA, INC. 287,206 25,661 - 229,025 - - 83,842 캐롯손해보험㈜ - - 331,490 - - 174,392 157,098 PT. Hanwha Life Insurance Indonesia - - 181,997 - - 17,612 164,385 HANWHA SOLUTIONS USA HOLDINGS CORPORATION 3,808 181,002 - 141 - - 184,669 Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o. 84,564 96,485 - 57,042 - - 124,007 아산배방개발 주식회사 158,049 40,648 - 102,001 102,725 - (6,029) Hanwha America Development Inc.(주7) 213,971 198,175 - 203,590 40,321 - 168,235 Hanwha Techwin Security Vietnam 92,989 31,919 - 66,968 13,026 - 44,914 Hanwha Europe GmbH(주8) 127,634 17,906 - 109,629 835 - 35,076 Pinetree Securities Corporation - - 134,531 - - 52,674 81,857 H Properties TMK 188,975 4 - 50,609 89,213 - 49,157 제주해양과학관 10,129 80,143 - 7,398 51,839 - 31,035 (주)한화도시개발 4,370 178,293 - 1,093 21,716 - 159,854 한화컴파운드(주) 73,933 55,115 - 24,213 8,828 - 96,007 한화케미칼오버시즈홀딩스(주) 7,111 67,307 - 6,294 - - 68,124 한화드림펀드1호 - - 83,462 - - 371 83,091 PT. Hanwha Mining Services Indonesia 86,156 47,930 - 109,478 830 - 23,778 DP Real Estate America LLC 15,565 204,676 - 2,033 - - 218,208 HANWHA DEFENSE AUSTRALIA PTY LTD 105,804 45,310 - 177,675 16,717 - (43,278) HANWHA SYSTEMS UK LTD 3,714 225,492 - 722 - - 228,484 Hanwha Asset Management (USA) Ltd. - - 279,976 - - 4,294 275,682 Hanwha Cimarron LLC 63,947 70,000 - 43,098 66,922 - 23,927 Hanwha Systems USA Corporation 51,793 131,500 - 101 - - 183,192 Hanwha Techwin Europe Limited 82,416 2,733 - 50,227 2,114 - 32,808 Q Energy Solutions SE(주9) 541,599 1,235,309 - 143,476 469,234 - 1,164,198 REC Silicon ASA 150,863 223,047 - 203,415 127,531 - 42,964 에이치씨씨홀딩스㈜ 59,235 413,579 - 25,186 1,954 - 445,674 에이치에이엠홀딩스 주식회사 53,221 371,347 - 8,449 9,782 - 406,337 주식회사 더블유오에스 95,266 28,479 - 4,407 128 - 119,210 한화넥스트 주식회사 27,216 193,065 - 4,086 9,474 - 206,721 한화엔엑스엠디㈜ 85,486 34,422 - 9,252 9,895 - 100,761 한화위탁관리부동산투자회사 주식회사 22,420 694,888 - 113,762 251,054 - 352,492 한화첨단소재㈜ 341,477 333,608 - 106,207 79,789 - 489,089 (주)쎄트렉아이 170,208 75,864 - 47,432 93,076 - 105,564 (주)서오창테크노밸리 102,639 503 - 103,350 6,028 - (6,236) (주)안성테크노밸리 95,544 569 - 79,438 21,000 - (4,325) (주)대전역세권개발피에프브이 98,106 - - 17,229 - - 80,877 주식회사 한화방산 1,726,471 1,207,333 - 1,840,861 375,090 - 717,853 (주1) 당분기말 현재 64개의 수익증권이 포함된 재무정보입니다 (주2) 당분기말 현재 2개 수익증권이 포함된 재무정보입니다. (주3) 한화투자증권㈜의 연결재무정보로서, 82개 SPC 및 4개의 수익증권의 재무정보를 포함하고 있습니다 (주4) Hanwha Q CELLS Co., Ltd.의 연결재무정보로서, 11개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다. (주5) Hanwha Q CELLS Americas Holdings. Corp.의 연결재무정보로서, 79개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다. (주6) Hanwha Holdings (USA), Inc.의 연결재무정보로서, 9개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다. (주7) Hanwha America Development Inc.의 연결재무정보로서, 4개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다. (주8) Hanwha Europe GmbH의 연결재무정보로서, 3개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다. (주9) Q Energy Solutions SE의 연결재무정보로서, 240개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다. (전기말) (단위:백만원) 회사명 유동자산 비유동자산 금융업자산 유동부채 비유동부채 금융업부채 자본총계 한화생명보험(주)(주1) - - 115,254,647 - - 101,434,606 13,820,041 한화손해보험(주)(주2) - - 16,922,487 - - 13,762,057 3,160,430 한화솔루션(주) 4,356,438 14,850,750 - 4,773,393 4,632,500 - 9,801,295 한화투자증권(주)(주3) - - 12,013,180 - - 10,463,483 1,549,697 한화에어로스페이스(주) 3,514,318 5,192,020 - 4,235,521 1,815,335 - 2,655,482 한화시스템(주) 2,208,442 1,998,401 - 1,608,723 299,466 - 2,298,654 Hanwha Q CELLS Co., Ltd.(주4) 558,032 1,573,551 - 526,449 - - 1,605,134 한화호텔앤드리조트(주) 145,331 2,520,689 - 453,871 1,176,840 - 1,035,309 (주)한화저축은행 - - 1,624,027 - - 1,440,862 183,165 한화자산운용(주) - - 1,400,676 - - 48,004 1,352,672 한화글로벌에셋(주) 118,443 785,337 - 1,399 14,714 - 887,667 한화생명금융서비스(주) - - 1,162,546 - - 661,243 501,303 Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd. 454,796 411,852 - 210,369 361,354 - 294,925 Hanwha Q CELLS Gmbh 572,022 234,927 - 491,109 108,203 - 207,637 Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam ) - - 831,861 - - 422,996 408,865 Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd. 79,367 674,273 - 100,003 - - 653,637 Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd. 225,621 173,971 - 32,584 - - 367,008 한화테크윈(주) 377,140 227,218 - 212,430 91,427 - 300,501 한화커넥트(주) 30,420 445,543 - 97,892 233,645 - 144,426 (주)한화갤러리아타임월드 49,575 329,896 - 113,027 40,552 - 225,892 Hanwha Q CELLS Americas Holdings. Corp.(주5) 2,556,515 540,534 - 1,933,540 331,981 - 831,528 Hanwha Holdings(USA), Inc.(주6) 184,904 145,682 - 136,247 11,307 - 183,032 Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd. 378,984 111,636 - 269,478 51,553 - 169,589 한화정밀기계(주) 279,479 80,588 - 196,004 53,031 - 111,032 (주)서울역북부역세권개발 461,601 792 - 374,287 472 - 87,634 Hanwha Aerospace USA 155,842 105,988 - 33,961 131,551 - 96,318 HANWHA AERO ENGINES.,LTD 124,752 149,543 - 179,092 75,046 - 20,157 HANWHA TECHWIN AMERICA, INC. 280,349 25,336 - 228,762 - - 76,923 캐롯손해보험㈜ - - 355,355 - - 188,365 166,990 PT. Hanwha Life Insurance Indonesia - - 166,137 - - 14,105 152,032 HANWHA SOLUTIONS USA HOLDINGS CORPORATION 4,684 175,124 - 128 - - 179,680 Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o. 73,252 90,230 - 50,187 - - 113,295 HQC PORTUGAL HOLDINGS, LDA 11,121 144,040 - 3,297 155,622 - (3,758) 아산배방개발 주식회사 202,123 5,552 - 121,305 91,295 - (4,925) Hanwha America Development Inc.(주7) 210,137 195,097 - 203,995 41,495 - 159,744 Hanwha Techwin Security Vietnam 104,648 31,295 - 77,928 12,684 - 45,331 Hanwha Europe GmbH(주8) 112,377 17,327 - 96,620 958 - 32,126 Pinetree Securities Corporation - - 136,394 - - 57,047 79,347 H Properties TMK 175,838 3 - 41,036 86,644 - 48,161 제주해양과학관 17,267 81,182 - 9,267 60,789 - 28,393 (주)한화도시개발 4,329 178,293 - 1,093 21,716 - 159,813 한화컴파운드(주) 51,945 54,204 - 26,091 8,540 - 71,518 한화케미칼오버시즈홀딩스(주) 32,689 67,307 - 8,570 - - 91,426 한화드림펀드1호 - - 83,434 - - 425 83,009 PT. Hanwha Mining Services Indonesia 74,582 46,433 - 102,019 776 - 18,220 Q Energy Mediterranee(주9) 127,995 91,493 - 136,403 10,693 - 72,392 DP Real Estate America LLC 15,973 199,157 - 2,807 - - 212,323 HANWHA DEFENSE AUSTRALIA PTY LTD 124,707 36,669 - 184,533 16,564 - (39,721) HANWHA SYSTEMS UK LTD 3,764 268,614 - 770 - - 271,608 Hanwha Asset Management (USA) Ltd. - - 270,967 - - 4,566 266,401 Hanwha Cimarron LLC 49,160 66,341 - 22,572 63,440 - 29,489 Hanwha Systems USA Corporation 58,672 106,385 - 4 - - 165,053 Hanwha Techwin Europe Limited 78,606 2,665 - 48,096 2,100 - 31,075 Q Energy Europe GmbH 332,846 108,296 - 28,859 268,399 - 143,884 Q Energy Solutions SE 52,704 1,376,372 - 6,433 242,437 - 1,180,206 REC Silicon ASA 212,314 193,042 - 203,174 125,652 - 76,530 에이치씨씨홀딩스㈜ 58,686 413,579 - 5,361 - - 466,904 에이치에이엠홀딩스 주식회사 52,872 371,347 - 76 11,157 - 412,986 주식회사 더블유오에스 108,686 13,373 - 2,011 107 - 119,941 한화넥스트 주식회사 27,973 193,815 - 4,839 8,992 - 207,957 한화엔엑스엠디㈜ 98,970 30,916 - 12,469 9,596 - 107,821 한화위탁관리부동산투자회사 주식회사 30,429 695,630 - 233,978 253,322 - 238,759 한화첨단소재㈜ 343,433 331,439 - 101,427 75,915 - 497,530 (주)쎄트렉아이 194,271 70,029 - 56,828 81,454 - 126,018 (주)서오창테크노밸리 91,094 718 - 79,741 17,000 - (4,929) (주)안성테크노밸리 87,603 431 - 52,162 40,000 - (4,128) (주)대전역세권개발피에프브이 98,699 - - 17,624 - - 81,075 주식회사 한화방산 1,589,749 1,200,789 - 1,730,937 368,224 - 691,377 (주1) 전기말 현재 64개의 수익증권이 포함된 재무정보입니다 (주2) 전기말 현재 2개 수익증권이 포함된 재무정보입니다. (주3) 한화투자증권㈜의 연결재무정보로서, 82개 SPC 및 4개의 수익증권의 재무정보를 포함하고 있습니다 (주4) Hanwha Q CELLS Co., Ltd.의 연결재무정보로서, 12개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다. (주5) Hanwha Q CELLS Americas Holdings. Corp.의 연결재무정보로서, 79개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다. (주6) Hanwha Holdings (USA), Inc.의 연결재무정보로서, 9개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다. (주7) Hanwha America Development Inc.의 연결재무정보로서, 4개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다. (주8) Hanwha Europe GmbH의 연결재무정보로서, 2개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다. (주9) Q Energy Mediterranee의 연결재무정보로서, 143개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다. (6) 당분기 및 전분기 중 주요 종속기업의 요약 경영성과는 다음과 같습니다. (당분기) (단위:백만원) 회사명 매출액 영업손익 당기순손익 기타포괄손익 총포괄손익 한화생명보험㈜(주1) 5,013,086 452,855 304,653 8,423,143 8,727,796 한화손해보험㈜(주2) 1,471,703 125,731 99,576 1,804,795 1,904,371 한화솔루션(주) 2,067,845 94,289 37,678 (394,496) (356,818) 한화투자증권㈜(주3) 678,398 42,246 21,516 36,111 57,627 한화에어로스페이스(주) 837,944 138,162 338,221 (712) 337,509 한화시스템(주) 439,361 20,887 133,497 (66) 133,431 Hanwha Q CELLS Co., Ltd. (주4) 160,592 13,864 16,140 68,695 84,835 한화호텔앤드리조트(주) 122,852 (5,990) (14,719) (427) (15,146) (주)한화저축은행 29,158 (1,256) (1,961) 261 (1,700) 한화자산운용(주) 41,825 9,975 3,799 1,144 4,943 한화글로벌에셋(주) - (52) 554 (355) 199 한화생명금융서비스(주) 332,210 18,750 22,119 - 22,119 Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd. 164,213 24,573 14,741 8,515 23,256 Hanwha Q CELLS Gmbh 223,728 (4,443) (4,205) 10,640 6,435 Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam ) 40,460 8,657 5,498 (43,673) (38,175) Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd. - (19) (573) 18,813 18,240 Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd. 94,531 3,051 3,907 15,620 19,527 한화비전(주)(구, 한화테크윈(주)) 160,478 15,717 15,822 2,376 18,198 한화커넥트(주) 41,451 8,567 7,381 2 7,383 (주)한화갤러리아타임월드 33,148 1,951 954 (4,448) (3,494) Hanwha Q CELLS Americas Holdings. Corp.(주5) 955,619 21,094 8,120 24,357 32,477 Hanwha Holdings(USA), Inc.(주6) 88,053 965 36 5,273 5,309 Hanwha Japan CO.,LTD.(구,Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.) 106,320 (426) 2,071 4,052 6,123 한화정밀기계(주) 104,417 (9,183) (5,417) - (5,417) (주)서울역북부역세권개발 - (258) (245) - (245) Hanwha Aerospace USA 59,148 3,904 16,560 2,955 19,515 HANWHA AERO ENGINES.,LTD 33,076 3,291 831 697 1,528 HANWHA TECHWIN AMERICA, INC. 169,852 6,985 4,598 2,322 6,920 캐롯손해보험㈜ 122,372 (10,001) (10,130) 97 (10,033) PT. Hanwha Life Insurance Indonesia 6,013 1,301 1,287 11,052 12,339 HANWHA SOLUTIONS USA HOLDINGS CORPORATION 28 (1,025) (2,093) 5,236 3,143 Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o. 26,473 1,887 1,409 9,303 10,712 아산배방개발 주식회사 8,966 (1,111) (1,104) - (1,104) Hanwha America Development Inc.(주7) 117,445 5,960 3,803 4,688 8,491 Hanwha Techwin Security Vietnam 57,592 (1,240) (1,887) 1,469 (418) Hanwha Europe GmbH(주8) 93,027 1,937 1,229 1,721 2,950 Pinetree Securities Corporation 3,179 (202) (146) 2,656 2,510 H Properties TMK - (426) (425) 1,420 995 제주해양과학관 6,803 3,059 2,643 - 2,643 (주)한화도시개발 - (4) 41 - 41 한화컴파운드(주) 51,851 1,488 1,523 - 1,523 한화케미칼오버시즈홀딩스(주) - (5) 250 - 250 한화드림펀드1호 455 81 218 - 218 PT. Hanwha Mining Services Indonesia 23,288 2,756 4,128 1,429 5,557 DP Real Estate America LLC 505 (292) (225) 6,110 5,885 HANWHA DEFENSE AUSTRALIA PTY LTD 10,565 (5,264) (5,253) (682) (5,935) HANWHA SYSTEMS UK LTD - (3) (166) (42,958) (43,124) Hanwha Asset Management (USA) Ltd. 3,692 1,376 1,376 7,905 9,281 Hanwha Cimarron LLC 594 (5,125) (6,268) 705 (5,563) Hanwha Systems USA Corporation - (514) 13,084 5,055 18,139 Hanwha Techwin Europe Limited 34,645 (67) (41) 1,774 1,733 Q Energy Solutions SE(주9) 6,141 (16,503) (16,504) 59,815 43,311 REC Silicon ASA 37,088 (33,970) (43,785) 10,219 (33,566) 에이치씨씨홀딩스㈜ - (38) 2,436 - 2,436 에이치에이엠홀딩스 주식회사 - (113) 1,678 - 1,678 주식회사 더블유오에스 - (1,584) (731) - (731) 한화넥스트 주식회사 692 (609) (1,237) - (1,237) 한화엔엑스엠디㈜ 14,466 (10,473) (10,028) 2,968 (7,060) 한화위탁관리부동산투자회사 주식회사 12,158 9,065 742 - 742 한화첨단소재㈜ 148,979 12,095 11,794 - 11,794 (주)쎄트렉아이 23,940 (305) (19,085) - (19,085) (주)서오창테크노밸리 - (1,350) (1,308) - (1,308) (주)안성테크노밸리 - (229) (197) - (197) (주)대전역세권개발피에프브이 - (199) (198) - (198) 주식회사 한화방산 320,940 56,674 34,372 (7,895) 26,477 (주1) 당분기말 현재 64개 수익증권이 포함된 재무정보입니다. (주2) 당분기말 현재 2개 수익증권이 포함된 재무정보입니다. (주3) 한화투자증권㈜의 연결재무정보로서, 82개 SPC 및 4개의 수익증권의 재무정보를 포함하고 있습니다. (주4) Hanwha Q CELLS Co., Ltd.의 연결재무정보로서, 11개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다. (주5) Hanwha Q CELLS Americas Holdings. Corp.의 연결재무정보로서, 79개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다. (주6) Hanwha Holdings (USA), Inc.의 연결재무정보로서, 9개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다. (주7) Hanwha America Development Inc.의 연결재무정보로서, 4개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다. (주8) Hanwha Europe GmbH의 연결재무정보로서, 3개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다. (주9) Q Energy Solutions SE의 연결재무정보로서, 240개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다. (전분기) (단위:백만원) 회사명 매출액 영업손익 분기순손익 기타포괄손익 총포괄손익 한화생명보험(주)(주1) 2,990,557 483,761 365,574 (2,493,712) (2,128,138) 한화손해보험(주)(주2) 1,347,078 194,198 148,998 (710,110) (561,112) 한화솔루션(주) 2,158,015 123,819 79,646 (51) 79,595 한화투자증권(주)(주3) 512,848 47,486 32,035 10,656 42,691 (주)한화건설 648,352 16,550 (3,001) 1,550 (1,451) 한화에어로스페이스(주) 243,991 (10,757) 101,315 (5,522) 95,793 한화시스템(주) 429,467 27,868 24,846 - 24,846 Hanwha Q CELLS Co., Ltd.(주4) 689,714 40,780 37,823 38,945 76,768 한화호텔앤드리조트(주) 108,567 (12,741) 14,144 156 14,300 한화디펜스(주) 229,288 4,562 3,967 289 4,256 (주)한화저축은행 20,702 9,389 7,653 (1,924) 5,729 한화자산운용(주) 57,985 31,869 (12,397) 2,114 (10,283) 한화글로벌에셋(주) - (209) 1,239 - 1,239 Hanwha Q CELLS Gmbh 257,813 (12,280) (10,754) 2,321 (8,433) 한화생명금융서비스(주) 149,056 (41,273) (41,032) - (41,032) Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd. 250,902 (2,744) (7,929) 1,196 (6,733) Hanwha Q CELLS Americas Holdings. Corp.(주5) 254,061 (25,110) (26,894) 7,913 (18,981) Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam ) 28,601 11,065 9,698 (3,835) 5,863 Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd. - 514 2,020 15,537 17,557 Hanwha Holdings(USA), Inc.(주6) 95,556 409 (73) 12,593 12,520 Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd. 131,715 12,821 7,952 8,222 16,174 한화비전(주)(한화테크윈(주)) 170,875 25,160 22,237 - 22,237 한화커넥트(주) 32,447 771 193 - 193 ㈜에이치피앤디 49,766 12,704 6,728 - 6,728 (주)한화갤러리아타임월드 32,620 2,411 664 2,556 3,220 Hanwha Japan CO.,LTD.(구,Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.) 142,378 740 2,107 (5,235) (3,128) 한화정밀기계(주) 161,143 19,149 16,082 (2,337) 13,745 (주)서울역북부역세권개발 - (363) (337) - (337) 한화파워시스템(주) 40,118 (1,125) (208) (1,046) (1,254) Hanwha Aerospace USA 49,293 3,738 2,938 1,081 4,019 HANWHA AERO ENGINES.,LTD 10,492 1,390 497 297 794 HANWHA TECHWIN AMERICA, INC. 126,966 3,009 2,080 1,181 3,261 캐롯손해보험㈜ 80,545 (16,647) (16,645) (43) (16,688) PT. Hanwha Life Insurance Indonesia 3,841 (1) (5) 2,182 2,177 Q Energy Mediterranee(주7) 4,308 (8,955) (9,273) 531 (8,742) HANWHA SOLUTIONS USA HOLDINGS CORPORATION - (223) (1,503) 3,472 1,969 Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o. 23,858 1,096 1,732 2,584 4,316 HQC PORTUGAL HOLDINGS, LDA - (16) (703) (15) (718) 아산배방개발 주식회사 - (707) (1,763) - (1,763) Hanwha America Development Inc.(주8) 112,772 7,150 6,727 (4,401) 2,326 Hanwha Techwin Security Vietnam 69,159 4,290 3,021 372 3,393 Hanwha Europe GmbH(주9) 84,361 2,358 2,216 177 2,393 Pinetree Securities Corporation 2,888 600 510 1,320 1,830 H Properties TMK - (458) (458) (1,946) (2,404) 제주해양과학관 5,593 1,825 961 - 961 (주)한화도시개발 - (8) 17 - 17 한화컴파운드(주) 49,691 897 1,032 - 1,032 한화케미칼오버시즈홀딩스(주) - (40) 17,644 - 17,644 한화드림펀드1호 562 80 80 - 80 PT. Hanwha Mining Services Indonesia 10,991 269 (153) 350 197 (주1) 전분기말 현재 62개 수익증권이 포함된 재무정보입니다. (주2) 전분기말 현재 2개 수익증권이 포함된 재무정보입니다. (주3) 한화투자증권㈜의 연결재무정보로서, 64개 SPC 및 3개의 수익증권의 재무정보를 포함하고 있습니다. (주4) Hanwha Q CELLS Co., Ltd.의 연결재무정보로서, 19개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다. (주5) Hanwha Q CELLS Americas Holdings. Corp.의 연결재무정보로서, 35개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다. (주6) Hanwha Holdings (USA), Inc.의 연결재무정보로서, 10개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다. (주7) Q Energy Mediterranee의 연결재무정보로서, 127개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다. (주8) Hanwha America Development Inc.의 연결재무정보로서, 5개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다. (주9) Hanwha Europe GmbH의 연결재무정보로서, 2개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다. (7) 당분기말 현재 연결회사의 채무와 관련하여 종속기업투자주식을 담보로 제공하고 있습니다(주석 52 참조). 5. 관계기업 및 공동기업 (1) 당분기말 및 전기말 현재 주요 관계기업 및 공동기업의 현황은 다음과 같습니다. 구 분 회사명 지분율(%) 소재지 결산월 업 종 당분기말 전기말 공동기업 여천 NCC㈜ 50.00　 50.00 대한민국 12월 기초화합물제조 관계기업 한화임팩트㈜ 47.93　 47.93 대한민국 12월 화학제조업 (2) 당분기 및 전분기 중 관계기업 및 공동기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:백만원) 구 분 기 초 취 득 처 분 지분법손익 기타포괄손익 기타증감(주1) 기말잔액 여천NCC㈜ 524,624 - - (29,262) 100,763 (100,763) 495,362 한화임팩트㈜ 2,213,724 - - 61,805 (36,363) 50,368 2,289,534 기타 1,763,896 57,555 (160,996) 2,568 21,031 10,749 1,694,803 합 계 4,502,244 57,555 (160,996) 35,111 85,431 (39,646) 4,479,699 (주1) 기타증감은 연결범위변동 및 배당금수령 등의 변동내역입니다. (전분기) (단위:백만원) 구 분 기 초 취 득 처 분 지분법손익 기타포괄손익 기타증감(주1) 기말잔액 여천NCC㈜ 572,792 - - (19,229) - - 553,563 한화임팩트㈜ 1,961,813 - - 29,507 59,292 35,931 2,086,543 기타 1,276,581 259,703 (25,240) (33,242) (17,199) (87,703) 1,372,900 합 계 3,811,186 259,703 (25,240) (22,964) 42,093 (51,772) 4,013,006 (주1) 기타증감은 연결범위변동 및 배당금수령 등의 변동내역입니다. (3) 당분기말 및 전기말 현재 주요 관계기업 및 공동기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다. (당분기말) (단위:백만원) 구 분 유동자산 비유동자산 유동부채 비유동부채 여천 NCC㈜ 1,630,177 1,990,142 1,610,898 942,033 한화임팩트㈜ 2,235,796 4,491,047 1,219,997 726,357 (전기말) (단위:백만원) 구 분 유동자산 비유동자산 유동부채 비유동부채 여천NCC㈜ 1,343,195 2,002,329 1,094,966 1,135,673 한화임팩트㈜ 1,906,919 4,558,077 1,166,693 678,585 (4) 당분기 및 전분기 중 주요 관계기업 및 공동기업의 요약 경영성과는 다음과 같습니다. (당분기) (단위:백만원) 구 분 매출액 계속영업이익 기타포괄손익 총포괄손익 관계기업배당수령 여천NCC㈜ 1,511,932 (47,498) 201,524 154,026 - 한화임팩트㈜ 758,607 131,559 (77,965) 53,594 - (전분기) (단위:백만원) 구 분 매출액 계속영업이익 기타포괄손익 총포괄손익 관계기업배당수령 여천 NCC㈜ 1,661,857 (56,834) - (56,834) - 한화임팩트㈜ 573,344 63,886 123,700 187,586 - (5) 당분기말 및 전기말 현재 주요 관계기업 및 공동기업의 순자산에서 관계기업 및 공동기업에 대한 지분의 장부금액으로 조정한 내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위:백만원) 구 분 여천NCC㈜ 한화임팩트㈜ (구, 한화종합화학㈜) (주1) 관계기업 분기말 순자산(A) 1,067,388 4,779,530 연결회사 지분율(B) 50.00 47.93 순자산 지분금액(AXB) 533,694 2,290,917 (+) 영업권 - 24,775 (-) 내부거래효과 제거 (38,332) (26,158) 분기말 장부금액 495,362 2,289,534 (주1) 연결재무제표를 작성하는 관계기업으로, 관계기업의 연결재무제표상 지배기업주주지분을 순자산으로 반영하였습니다. (전기말) (단위:백만원) 구 분 여천NCC㈜ 한화임팩트㈜ (구, 한화종합화학㈜) (주1) 관계기업 기말 순자산(A) 1,114,885 4,618,665 연결회사 지분율(B) 50.00 47.93 순자산 지분금액(AXB) 557,443 2,213,811 (+) 영업권 - 24,775 (-) 내부거래효과 제거 (32,819) (24,862) 기말 장부금액 524,624 2,213,724 (주1) 연결재무제표를 작성하는 관계기업으로, 관계기업의 연결재무제표상 지배기업주주지분을 순자산으로 반영하였습니다. (6) 당분기말 및 전기말 현재 지분법 적용의 중지로 인하여 인식하지 못한 누적 미반영손실은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기말 전기말 Burdur Enerji A.S. 　3,968 3,870 울산하버브릿지㈜ 　3,443 2,700 Gulf Advanced Cables Insulation Company 　13,654 13,012 (7) 당분기말 현재 연결회사의 채무와 관련하여 관계기업투자자산을 담보로 제공하고 있습니다(주석 52 참조). 6. 부문정보 (1) 연결회사의 부문별 내역은 다음과 같습니다. 구 분 영업내용 화약제조업 화약류(방산품, 산업화약 등)의 제조 판매 도소매업 무역업 및 도소매업 화학제조업 석유 화학 제품의 제조 판매 건설업 건축, 토목, 플랜트, 환경, 주택사업등의 건설업 레저/서비스업 체육시설(운동설비)운영 및 관광숙박업 태양광사업 태양광 관련 제품 제조 판매 및 태양광발전 금융업 보험업 및 예적금 수입업, 증권중개업 기타부문 기타 제조 판매업 (2) 당분기 및 전분기 중 연결회사의 부문별손익에 대한 내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:백만원) 부 문 화약제조업 도소매업 화학제조업 건설업 레저/서비스업 태양광사업 금융업 기타부문 연결조정 합 계 매출액 2,136,632 854,679 1,608,228 1,116,874 363,297 2,420,682 7,859,985 306,092 (2,264,054) 14,402,415 영업손익 250,076 12,629 3,002 6,904 6,809 103,405 648,494 (2,923) 345,384 1,373,780 금융손익 등 259,821 (8,130) (51,784) (20,187) 25,759 (40,266) (201,794) 2,057 (183,983) (218,507) 분기순손익 509,897 4,499 (48,782) (13,283) 32,568 63,139 446,700 (866) 161,401 1,155,273 (전분기) (단위:백만원) 부 문 화약제조업 도소매업 화학제조업 건설업 레저/서비스업 태양광사업 금융업 기타부문 연결조정 합 계 매출액 1,751,276 936,564 1,793,305 818,950 301,201 2,053,357 5,231,373 153,192 (2,189,530) 10,849,688 영업손익 69,730 33,715 247,465 33,952 (9,452) (128,299) 717,436 (2,007) 89,551 1,052,091 금융손익 등 120,974 (4,633) (67,663) (34,843) 24,472 18,421 (226,083) 18,077 (218,670) (369,948) 분기순손익 190,704 29,082 179,802 (891) 15,020 (109,878) 491,353 16,070 (129,119) 682,143 (3) 당분기말 및 전기말 현재 연결회사의 부문별 자산 및 부채는 다음과 같습니다. (당분기말) (단위:백만원) 구 분 보고부문자산 관계기업투자자산 비유동자산의증가액 보고부문부채 화약제조업 22,979,391 8,104,745 204,156 13,784,497 도소매업 4,210,261 277,828 522,404 2,389,128 화학제조업 13,667,020 5,526,952 (364,886) 4,382,546 건설업 6,177,325 453,209 (374,134) 7,031,517 레저/서비스업 4,522,226 598,534 (19,111) 2,229,756 태양광사업 18,789,153 7,226,953 243,664 9,384,493 금융업 155,906,070 5,294,444 267,306 133,734,077 기타부문 5,148,811 1,244,927 200,571 1,955,798 연결조정 (29,545,950) (24,247,893) 147,459 (7,318,570) 합 계 201,854,307 4,479,699 827,429 167,573,242 (전기말) (단위:백만원) 구 분 보고부문자산 관계기업투자자산 비유동자산의증가액 보고부문부채 화약제조업 23,115,083 8,029,028 1,943,415 14,476,327 도소매업 3,643,611 278,764 18,588 2,156,014 화학제조업 14,056,112 5,511,789 2,735,802 4,424,105 건설업 6,605,091 471,703 (1,127,126) 6,369,376 레저/서비스업 4,541,529 617,215 1,097,305 2,246,677 태양광사업 19,018,236 8,358,677 747,605 9,906,379 금융업 150,444,644 5,062,585 2,873,368 128,846,993 기타부문 3,898,880 1,187,939 1,610,492 1,483,168 연결조정 (29,106,187) (25,015,456) (3,151,240) (7,324,929) 합 계 196,216,999 4,502,244 6,748,209 162,584,110 (4) 당분기 및 전분기 중 연결회사의 지역별 매출액, 당분기말 및 전기말 현재 지역별 비유동자산 장부금액은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 매출액 비유동자산(주1) 당분기 전분기 당분기말 전기말 국내 11,647,766 8,226,064 23,961,021 23,333,169 아메리카 1,604,067 680,192 4,149,675 2,471,073 아시아 718,660 822,732 1,278,435 1,228,013 기타 431,922 1,120,700 4,207,425 5,736,871 합 계 14,402,415 10,849,688 33,596,556 32,769,126 (주1) 지역별 비유동자산 장부금액은 금융상품, 이연법인세자산 등을 제외한 금액입니다. (5) 당분기 및 전분기에 연결회사 수익의 10% 이상을 차지하는 단일의 고객은 없습니다. 7. 사용이 제한된 금융자산 (비금융업) 당분기말 및 전기말 현재 사용이 제한된 금융자산과 부채 및 우발부채에 대한 담보로제공된 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 계정과목 내 역 당분기말 전기말 현금및현금성자산(주1) 거래이행담보 등 89,376 98,681 단기금융상품 차입금 및 거래이행담보 등 170,425 152,799 장기금융상품 당좌개설보증금 등 28,022 13,698 합 계 287,823 265,178 (주1) 수원장안 공동주택 등 당기말 현재 연결회사가 수행중인 자체사업 관련 신탁 계좌에 대한 예금 제한 내역이 포함되어 있습니다. 8. 현금및현금성자산 (비금융업) 당분기말 및 전기말 현재 현금및현금성자산의 구성은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기말 전기말 현금 537,411 604,001 예금 1,679,432 2,132,300 기타현금성자산 2,838,776 3,936,727 합 계 5,055,619 6,673,028 9. 범주별 금융상품 (비금융업) (1) 당분기말 및 전기말 현재 보유 중인 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위:백만원) 구 분 당기손익인식공정가치측정금융자산 위험회피목적파생상품 기타포괄손익인식공정가치측정금융자산 합 계 유동자산 현금및현금성자산 429,225 - - 429,225 당기손익-공정가치측정금융자산 299 - - 299 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - - 500 500 매출채권및기타채권 1,315 - - 1,315 기타금융자산 369,334 142,394 - 511,728 비유동자산 　 　 　 　 당기손익-공정가치측정금융자산 823,211 - - 823,211 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - - 456,825 456,825 기타금융자산 171,611 3,618 - 175,229 합 계 1,794,995 146,012 457,325 2,398,332 (전기말) (단위:백만원) 구 분 당기손익인식공정가치측정금융자산 위험회피목적파생상품 기타포괄손익인식공정가치측정금융자산 합 계 유동자산 현금및현금성자산 630,395 - - 630,395 당기손익-공정가치측정금융자산 5,946 - - 5,946 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - - 500 500 매출채권및기타채권 2,198 - - 2,198 기타금융자산 152,076 1,954 - 154,030 비유동자산 　 　 　 당기손익-공정가치측정금융자산 700,441 - - 700,441 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - - 472,345 472,345 기타금융자산 150,303 4,247 - 154,550 합 계 1,641,359 6,201 472,845 2,120,405 (2) 당분기말 및 전기말 현재 보유 중인 금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위:백만원) 구 분 당기손익인식금융부채 위험회피목적파생상품 합 계 유동부채 기타금융부채 25,971 20,071 46,042 비유동부채 　 　 　 기타금융부채 139,681 - 139,681 합 계 165,652 20,071 185,723 (전기말) (단위:백만원) 구 분 당기손익인식금융부채 위험회피목적파생상품 합 계 유동부채 　 　 　 기타금융부채 10,645 19,219 29,864 비유동부채 　 　 　 기타금융부채 159,748 - 159,748 합 계 170,393 19,219 189,612 10. 매출채권및기타채권 (비금융업) (1) 당분기말 및 전기말 현재 매출채권및기타채권 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 매출채권 4,652,586 404,473 4,953,541 341,040 손실충당금 (298,298) (49,123) (290,457) (48,110) 현재가치할인차금 (10) (80) (11) (135) 미수금 378,204 113,530 337,638 106,128 손실충당금 (38,205) (2,506) (37,831) (2,486) 현재가치할인차금 1,147 (4,182) - (351) 합 계 4,695,424 462,112 4,962,880 396,086 (2) 신용위험 및 손실충당금연결회사는 매출채권에 대해 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정합니다. 매출채권에 대한 기대신용손실은 채무자의 과거 채무불이행 경험 및 차입자 특유의 요인, 일반적인 경제 환경, 보고기간 말에 현재 상황에 대한 평가뿐만 아니라 미래에 상황이 어떻게 변동할 것인지에 대한 평가를 포함한 요소들이 조정된 채무자의 현행 재무상태에 대한 분석을 고려한 충당금 설정률표를 이용하여 산정됩니다. 당분기 및 전분기중 매출채권및기타채권의 손실충당금의 변동은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기 전분기 기초 손실충당금 378,884 517,945 당기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가(감소) 4,753 19,367 회수가 불가능하여 당기 중 제각된 금액 (1,861) (194) 환입된 미사용 금액 (694) (143) 기타(주1) 7,050 (7,021) 기말 손실충당금(주2) 388,132 529,954 (주1) 환율변동효과 등을 포함하고 있습니다. (주2) 당기말 및 전기말 매출채권 및 기타채권의 손실충당금은 기업회계기준서 제1109호의 실무적간편법에 따라 전체기간 기대신용손실로 측정하였습니다. 11. 공정가치측정금융자산 (비금융업) (1) 당분기말 및 전기말 현재 공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기말 전기말 당기손익-공정가치측정금융자산 823,510 706,387 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 457,325 472,845 합 계 1,280,835 1,179,232 (2) 당분기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기말 전기말 지분증권 　 상장주식 11,514 9,700 비상장주식 122,236 91,665 소 계 133,750 101,365 채무증권 　 　 비상장채무상품 569,525 506,121 소 계 569,525 506,121 수익증권 120,235 98,901 합 계 823,510 706,387 (3) 당분기말 및 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기말 전기말 지분증권 　 상장주식 131,848 134,474 비상장주식 324,825 338,371 소 계 456,673 472,845 채무증권 　 　 비상장채권 652 - 소 계 652 - 합 계 457,325 472,845 12. 기타금융자산 (비금융업) 당분기말 및 전기말 현재 기타금융자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 장단기금융상품 682,761 21,107 520,371 22,608 미수수익 19,802 - 92,674 - 대여금 120,464 486,945 146,299 461,493 손실충당금 (15,477) (375,695) (15,475) (375,053) 현재가치할인차금 (1,399) (4,054) (627) (1,925) 보증금 42,362 212,504 40,080 205,971 손실충당금 - (302) - (333) 현재가치할인차금 (552) (29,834) (579) (30,496) 파생상품 464,942 174,428 62,961 154,050 기타 15,665 3,015 16,111 6,441 합 계 1,328,568 488,114 861,815 442,756 13. 파생상품 (비금융업) 당분기말 및 전기말 현재 파생상품 관련 자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 매매목적 　 　 통화선도 20,675 38,343 45,368 23,785 통화스왑 104,287 8,162 77,580 12,308 이자율스왑 96 135 560 400 기타파생상품(주1, 주2) 368,299 119,012 87,303 133,900 공정가치위험회피목적 　 　 통화선도 332 6,143 283 3,498 기타파생상품 139,687 - - 5,222 실물파생상품 - 13,858 - 10,443 현금흐름위험회피목적 　 　 통화스왑 2,702 - 1,930 - 이자율스왑 3,292 70 3,987 56 합 계 639,370 185,723 217,011 189,612 (주1) 기타파생상품자산 중 연결회사의 옵션의 내역은 다음과 같습니다. 구분 내역 기초자산 P&W NGPF Manufacturing company Singapore PTE.Ltd 잔여주식(70%) Call 옵션 행사가격 행사 시점의 P&W NGPF Manufacturing company Singapore PTE.Ltd 순자산가액의 70%에 $11,800,000을 더한 금액 Call 옵션 행사기간 2024년 11월 30일 Call 옵션 행사권자 한화에어로스페이스주식회사 할인율 싱가폴 국채 금리 커브 (주2) 연결회사는 주주간약정 등에 따른 파생상품부채를 인식하고 있습니다(주석 52 참고) 14. 재고자산 (비금융업) (1) 당분기말 및 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기말 전기말 제품 1,656,133 1,561,819 평가손실충당금 (34,914) (56,072) 상품 653,470 579,737 평가손실충당금 (72,399) (70,599) 반제품 437,266 344,706 평가손실충당금 (2,592) (2,742) 재공품 1,850,877 1,473,210 평가손실충당금 (14,912) (7,777) 원재료 1,907,823 1,839,483 평가손실충당금 (56,099) (53,194) 저장품 271,997 239,464 평가손실충당금 - - 미착품 558,100 709,499 합 계 7,154,750 6,557,534 (2) 당분기말 현재 연결회사의 채무와 관련하여 재고자산을 담보로 제공하고 있습니다(주석 52 참조). 15. 기타자산 (비금융업) 당분기말 및 전기말 현재 기타자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 선급금 2,417,781 - 2,018,226 - 손실충당금 (123,928) - (119,020) - 계약이행원가(주1) 14,932 - 10,992 - 선급비용 197,645 240,917 184,400 233,366 선급부가세 128,091 - 108,415 - 계약자산 1,195,142 - 927,469 - 환불자산 52 - 72 - 장기선급금 - 257,356 - 222,372 기타 4,319 16,564 2,994 25,996 합 계 3,834,034 514,837 3,133,548 481,734 (주1) 선급공사원가 금액이 포함되어 있습니다. 16. 유형자산 (비금융업) 당분기 및 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:백만원) 구 분 기 초 취 득 처 분 감가상각 기타증감(주1) 분기말 토지 7,196,208 63,905 - - 438,131 7,698,244 건물 2,845,759 14,022 (1,240) (39,588) 249,160 3,068,113 구축물 507,461 241 (122) (9,756) 24,945 522,769 기계장치 4,113,316 21,548 (1,299) (140,785) 154,730 4,147,510 차량운반구 14,920 921 (25) (1,145) 291 14,962 공기구와비품 275,230 5,673 (247) (24,819) 14,039 269,876 건설중인자산 846,269 558,736 (2,302) - (237,391) 1,165,312 기타의유형자산 53,135 3,898 (1,230) (2,676) 4,740 57,867 합 계 15,852,298 668,944 (6,465) (218,769) 648,645 16,944,653 (주1) 기타증감은 연결범위의 변동, 환율변동에 의한 증감액 및 대체 증감액, 유형자산손상차손 등을 포함하고 있습니다. (전분기) (단위:백만원) 구 분 기 초 취 득 처 분 감가상각 기타증감(주1) 기말 토지 3,915,746 10,283 (3) - (129,645) 3,796,381 건물 2,662,164 22,221 (623) (36,650) (591) 2,646,521 구축물 523,986 948 (60) (9,296) (4,703) 510,875 기계장치 3,256,000 17,905 (352) (126,803) 154,066 3,300,816 차량운반구 20,261 925 (35) (2,109) 195 19,237 공기구와비품 238,782 10,284 (1,305) (22,467) 14,690 239,984 건설중인자산 658,899 214,313 - - (181,156) 692,056 기타의유형자산 49,128 7,613 (3,832) (2,932) (4,319) 45,658 합 계 11,324,966 284,492 (6,210) (200,257) (151,463) 11,251,528 (주1) 기타증감은 연결범위의 변동, 환율변동에 의한 증감액 및 대체 증감액, 유형자산손상차손 등을 포함하고 있습니다. 17. 투자부동산 (비금융업) 당분기 및 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:백만원) 구 분 기 초 취 득 처 분 기타증감(주1) 분기말 토지 1,140,531 - - (430,461) 710,070 건물 829,602 5,312 - (199,186) 635,728 기타 803 - - (2) 801 합 계 1,970,936 5,312 - (629,649) 1,346,599 (주1) 기타증감은 연결범위의 변동, 환율변동에 의한 증감액 및 대체 증감액 등을 포함하고 있습니다. (전분기) (단위:백만원) 구 분 기 초 취 득 처 분 기타증감(주1) 분기말 토지 509,368 - - (85) 509,283 건물 530,966 848 - (7,180) 524,634 기타 847 - - (11) 836 합 계 1,041,181 848 - (7,276) 1,034,753 (주1) 기타증감은 연결범위의 변동, 환율변동에 의한 증감액 및 대체 증감액을 포함하고 있습니다. 한편, 당분기말 현재 연결회사의 채무와 관련하여 투자부동산을 담보로 제공하고 있습니다(주석 52 참조). 18. 무형자산 (비금융업) 당분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:백만원) 구 분 기 초 취 득 처 분 상 각 기타증감(주1) 분기말 영업권 2,258,365 - - - (100,926) 2,157,439 개발비 514,305 19,289 - (8,785) 3,892 528,701 회원권 38,229 13 - (39) (2,670) 35,533 기타무형자산 1,290,331 24,230 (663) (26,360) 230,358 1,517,896 합 계 4,101,230 43,532 (663) (35,184) 130,654 4,239,569 (주1) 기타증감은 연결범위의 변동, 환율변동에 의한 증감액 및 대체 증감액 등을 포함하고 있습니다. (전분기) (단위:백만원) 구 분 기 초 취 득 처 분 상 각 기타증감(주1) 기말 영업권 2,106,438 59,133 - - 6,211 2,171,782 개발비 475,629 31,732 - (8,035) (8,502) 490,824 회원권 11,402 2,689 (848) (39) 5,503 18,707 기타무형자산 1,112,679 13,904 (15) (25,678) 14 1,100,904 합 계 3,706,148 107,458 (863) (33,752) 3,226 3,782,217 (주1) 기타증감은 연결범위의 변동, 환율변동에 의한 증감액 및 대체 증감액 등을 포함하고 있습니다. 한편, 당분기말 현재 연결회사의 채무와 관련하여 무형자산을 담보로 제공하고 있습니다(주석 52 참조). 19. 리스(비금융) (1) 당분기 및 전분기 현재 사용권자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 백만원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구기구비품 기타 합 계 기초 70,634 352,230 5,083 111,434 29,550 4,548 37,391 610,870 취득 2,393 230,668 1,630 3,793 8,022 - 13,365 259,871 처분 (1,767) (7,238) - - (635) - (15) (9,655) 감가상각비 (1,276) (21,997) (571) (17,465) (3,867) (356) (7,482) (53,014) 기타(주1) 8,912 (211,460) (1,468) 8,625 (4,874) 2 (2,425) (202,688) 분기말 78,896 342,203 4,674 106,387 28,196 4,194 40,834 605,384 (주1) 기타증감은 연결범위의 변동, 환율변동에 의한 증감액등을 포함하고 있습니다. (전분기) (단위: 백만원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구기구비품 기타 합 계 기초 51,395 420,473 6,515 64,384 19,600 5,707 49,165 617,239 취득 233 14,149 942 - 4,729 17 9,093 29,163 처분 (10) (11,375) - (450) (198) - - (12,033) 감가상각비 (961) (8,537) (691) (1,795) (2,897) (336) (6,923) (22,140) 기타(주1) (169) 27,154 3 (705) 1,017 3 258 27,561 분기말 50,488 441,864 6,769 61,434 22,251 5,391 51,593 639,790 (주1) 기타증감은 연결범위의 변동, 환율변동에 의한 증감액등을 포함하고 있습니다. (2) 당분기 및 전분기 중 리스와 관련해서 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 사용권자산 감가상각비 53,013 22,140 리스부채 이자비용 7,340 8,161 단기 및 소액자산리스 관련 비용 8,763 12,288 기타 8,991 17,932 당분기와 전분기 중 리스와 관련한 총 현금유출은 36,732백만원 및 75,122백만원입니다. 20. 매입채무및기타채무 (비금융업) 당분기말 및 전기말 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 매입채무 3,064,160 198,177 3,281,344 285,280 미지급금 1,174,455 134,600 867,670 130,090 합 계 4,238,615 332,777 4,149,014 415,370 21. 차입금 및사채 (비금융업) (1) 당분기말 및 전기말 현재 차입금및사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 단기차입금 5,315,636 - 4,876,601 - 장기차입금 1,608,161 4,025,818 1,683,974 4,229,070 사채 1,665,732 3,817,490 1,745,791 3,845,067 전환사채 2,498 2,971 - 5,236 차감:사채할인발행차금 (1,160) (11,704) (892) (12,109) 합 계 8,590,867 7,834,575 8,305,474 8,067,264 (2) 당분기말 및 전기말 현재 금융기관차입금의 내역은 다음과 같습니다.가. 단기차입금(유동성장기차입금 포함) (단위:백만원) 구 분 차입처 당분기말이자율(%) 당분기말 전기말 당좌차월 우리은행 　- - 256 USANCE 신한은행 외 2.17 ~ 5.53 94,294 191,016 담보부차입(주1) 신한은행 외 1.06 ~ 6.93 54,847 76,335 프로젝트금융 KB은행 3.27 ~ 6.66 319,560 106,520 일반차입금 우리은행 외 0.30 ~ 6.59 4,846,935 4,502,474 가산 : 유동성대체 1,608,161 1,683,974 합 계 6,923,797 6,560,575 (주1) 연결회사는 매출채권을 은행에 양도하고 현금을 수령하였습니다. 연결회사는 동 거래를 담보부 차입으로 회계처리 하였습니다(주석10 참조) 나. 장기차입금 (단위:백만원) 구 분 차입처 당분기말 이자율(%) 당분기말 전기말 일반대(장기) 신한은행 외 1.00~7.15 4,548,754 4,768,045 산업시설자금대출 KDB산업은행 외 2.00~5.21 426,981 429,656 프로젝트금융 DB손해보험 외 4.60~7.54 176,957 452,130 특수운영자금대출 농협은행 - - 47,233 외화시설대 시티은행 외 4.03~8.71 481,287 215,980 합 계 5,633,979 5,913,044 차감 : 유동성대체 (1,608,161) (1,683,974) 차감잔액 4,025,818 4,229,070 한편, 연결회사는 상기 장,단기차입금에 대하여 유형자산 등을 담보로 제공하고 있습니다(주석 52 참조). (3) 당분기말 및 전기말 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 발행회사 당분기말 전기말 (주)한화 1,522,188 1,811,169 한화솔루션(주) 2,683,183 2,490,210 한화에어로스페이스(주) 979,429 996,384 한화시스템(주) 30,000 30,000 Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd. 80,010 80,004 Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd. 44,012 42,735 H Properties TMK 981 953 REC Silicon ASA 143,419 139,403 소 계 5,483,222 5,590,858 사채할인발행차금 (12,864) (13,002) 유동성대체(사채할인발행차금포함) (1,664,572) (1,744,899) 합 계 3,805,786 3,832,957 한편, 연결회사는 차입금 및 사채 일부에 대하여 신용등급, 부채비율, EBITDA율을 준수하도록 약정하고 있습니다. 22. 기타금융부채 (비금융업) 당분기말 및 전기말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 파생상품 46,042 139,681 29,865 159,747 보증금 183,023 793,668 179,806 776,747 현재가치할인차금 (4,198) (232,991) (3,670) (223,542) 미지급비용 573,840 241,775 1,130,133 193,120 금융보증계약부채(주1) 8,809 48,250 9,964 65,599 기타 175,536 690,394 166,876 668,521 합 계 983,052 1,680,777 1,512,974 1,640,192 (주1) 당분기말 현재 연결회사는 시행사의 주택사업관련 융자금액 등과 관련하여 신용보강을 제공하고 있습니다(주석 52 참조). 23. 기타부채 (비금융업) 당분기말 및 전기말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 선수금 4,737,693 947,503 3,956,930 141,055 예수금 132,602 - 115,019 - 예수부가세 43,845 - 51,126 - 선수수익(주1) 109,613 257,594 96,402 252,900 환불부채 1,078 - 1,352 - 계약부채(주2) 1,572,474 6,410 1,988,620 804,557 미지급배당금 172,589 - - - 합 계 6,769,894 1,211,507 6,209,449 1,198,512 (주1) 선수수익에 계약부채성격의 잔액 일부가 포함되어 있습니다. (주2) 초과청구공사 금액이 포함되어 있습니다. 24. 순확정급여부채 (비금융업) (1) 당분기말 및 전기말 현재 순확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기말 전기말 확정급여채무의 현재가치 1,743,681 1,708,435 사외적립자산의 공정가치 (161,425) (161,951) 순확정급여부채 1,582,256 1,546,484 (2) 당분기 및 전분기 중 손익계산서에 반영된 금액은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기 전분기 당기근무원가 57,583 59,986 순이자원가 18,983 13,068 종업원 급여에 포함된 총 비용 76,566 73,054 (3) 당분기 및 전분기 중 손익계산서 상 계정별 반영 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기 전분기 매출원가 42,118 43,515 판매비와관리비 34,122 28,604 건설중인자산 326 935 합 계 76,566 73,054 25. 충당부채 (비금융업) (1) 당분기 및 전분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:백만원) 구 분 하자보수 충당부채 판매보증 충당부채 공사손실충당부채 기타충당부채 합 계 기초장부가액 99,910 186,931 92,534 238,960 618,335 전입 9,348 8,624 4,367 22,589 44,928 사용 (3,309) (3,080) (1,728) (8,907) (17,024) 환입 (532) (524) (10,000) (23,693) (34,749) 기타(주1) 173 4,792 (24,088) 27,984 8,861 기말 장부가액 105,590 196,743 61,085 256,933 620,351 (주1) 기타금액은 환율변동에 의한 증감액 및 사업결합에 의한 증감액을 포함하고 있습니다. (전분기) (단위:백만원) 구 분 하자보수 충당부채 판매보증 충당부채 공사손실충당부채 기타충당부채 합 계 기초장부가액 99,131 175,029 48,448 319,227 641,835 전입 6,004 9,807 5,757 16,008 37,576 사용 (1,571) (3,297) (425) (14,628) (19,921) 환입 (1,998) (694) (6,536) (11,618) (20,846) 기타(주1) 816 1,879 4,516 (14,106) (6,895) 기말 장부가액 102,382 182,724 51,760 294,883 631,749 (주1) 기타금액은 환율변동에 의한 증감액 및 사업결합에 의한 증감액을 포함하고 있습니다. 26. 건설계약 (비금융업) (1) 당분기 중 공사계약 잔액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 기 초 증감액 공사수익인식 기 말 국내건축공사 1,417,992 38,272 (269,495) 1,186,769 국내개발공사 8,451,559 1,118,283 (504,907) 9,064,935 국내토목공사 2,084,608 63,977 (89,534) 2,059,051 국내플랜트공사 671,236 (36,372) (129,906) 504,958 해외도급공사(주1) 7,280,998 217,621 (9,764) 7,488,855 항공엔진부문 342,126 489,530 (73,638) 758,018 방산부문 5,586,210 (9,062) (357,988) 5,219,160 태양광 427,306 70,351 (114,854) 382,803 기타 832,555 229,094 (148,914) 912,735 합 계 27,094,590 2,181,694 (1,699,000) 27,577,284 (주1) 연결회사가 이라크에서 진행하고 있던 이라크 비스마야 신도시 사업 / 이라크 비스마야 사회기반시설 사업과 관련하여 사업의 전부의 재개를 목적으로 하는 수정 계약의 협상 및 미지급 기성금 일부의 지급을 조건으로 협상을 진행하였으며, 2023년 1월 3일 부분적 공사재개를 합의하였습니다.연결회사는 NIC와 부분적 공사재개 합의 이후에도 기존 계약조건 유지를 주된 내용으로 하여 이라크 비스마야 신도시 사업 / 이라크 비스마야 사회기반시설 사업의 전부의 재개를 목적으로 하는 수정계약 협상을 지속적으로 진행하고있습니다.이러한 연결회사와 NIC간 수정계약 협상의 결과는 현재시점에는 불확실하여 그 금액을 합리적으로 추정할 수 없어 당기재무제표에는 반영하고 있지 아니합니다. (2) 당분기말 및 전기말 현재 진행 중인 건설계약공사와 관련하여 인식한 공사손익 등의 내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위:백만원) 구 분 누적계약수익 누적계약원가 누적손익 유보금 국내건축공사 2,416,908 2,211,196 205,712 - 국내개발공사 3,601,359 3,131,298 470,061 - 국내토목공사 2,224,533 2,082,227 142,306 - 국내플랜트공사 1,384,390 1,277,327 107,063 - 해외도급공사 7,553,672 6,481,798 1,071,874 93,595 항공엔진부문 577,749 553,186 24,563 - 방산부문 3,766,453 3,602,737 163,716 - 태양광 545,085 512,563 32,522 - 기타 1,090,184 962,207 127,977 - 합 계 23,160,333 20,814,539 2,345,794 93,595 (전기말) (단위:백만원) 구 분 누적계약수익 누적계약원가 누적손익 유보금 국내건축공사 2,154,977 1,968,257 186,720 - 국내개발공사 3,095,617 2,685,260 410,357 - 국내토목공사 2,130,185 1,998,024 132,161 - 국내플랜트공사 1,220,609 1,123,936 96,673 - 해외도급공사 7,556,841 6,492,491 1,064,350 91,972 항공엔진부문 503,680 487,545 16,135 - 방산부문 4,200,783 3,932,273 268,510 - 태양광 426,313 409,077 17,236 - 기타 1,053,458 939,870 113,588 - 합 계 22,342,463 20,036,733 2,305,730 91,972 (3) 당분기말 및 전기말 현재 계약자산 및 계약부채 내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위:백만원) 구 분 계약자산 계약부채 국내건축공사 220,174 10,191 국내개발공사 147,136 139,262 국내토목공사 112,448 30,923 국내플랜트공사 88,321 24,869 해외도급공사 7,638 970,585 항공엔진부문 133,311 163,539 방산부문 177,758 613,950 태양광 31,747 90,255 기타 276,609 50,155 합 계 1,195,142 2,093,729 (주1) 일부 해외도급공사는 공사와 관련한 대금을 미리 수령하여 선수금으로 계상하고 있으나, 특정 Milestone에 따라 기성청구 하도록 하고 있어 Milestone 달성 전 계약자산이 증가할 수 있습니다. (전기말) (단위:백만원) 구 분 계약자산 계약부채 국내건축공사 169,756 31,886 국내개발공사 128,147 325,719 국내토목공사 122,972 50,859 국내플랜트공사 11,969 48,736 해외도급공사(주1) 4,758 945,724 항공엔진부문 75,969 225,713 방산부문 97,236 862,469 태양광 58,956 9,297 기타 255,607 27,188 합 계 925,370 2,527,591 (주1) 일부 해외도급공사는 공사와 관련한 대금을 미리 수령하여 선수금으로 계상하고 있으나, 특정 Milestone에 따라 기성청구 하도록 하고 있어 Milestone 달성 전 계약자산이 증가할 수 있습니다. (4) 당분기 중 추정총계약수익 및 추정총계약원가의 변동과 당분기말 현재 이와 같은 변동이 당분기와 미래기간의 손익, 계약자산 및 계약부채에 영향을 미치는 금액은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:백만원) 구 분 공사손실충당부채 추정총계약수익의변동 추정총계약원가의변동 당기손익에 미치는 영향 미래손익에 미치는 영향 계약자산변동 계약부채변동 국내건축공사 - 118,416 104,812 (1,934) 15,538 289 (2,223) 국내개발공사 2,263 116,646 126,874 (15,184) 4,956 2,857 (18,041) 국내토목공사 508 (85,799) (107,921) 2,957 19,165 2,959 (2) 국내플랜트공사 - 141,649 130,675 26 10,948 435 (409) 해외도급공사 715 6,683 1,336 5,347 - 5,347 - 항공엔진부문 8,954 10,758 8,653 996 1,109 1,701 (705) 방산부문 32,111 179,356 146,092 12,178 21,086 13,807 (1,629) 태양광 - 22,261 20,921 1,440 (100) 3,100 (1,660) 기타 4,605 7,040 5,947 (127) 1,220 913 (1,040) 합 계 49,156 517,010 437,389 5,699 73,922 31,408 (25,709) (전분기) (단위:백만원) 구 분 공사손실충당부채 추정총계약수익의변동 추정총계약원가의변동 당기손익에 미치는 영향 미래손익에 미치는 영향 계약자산변동 계약부채변동 국내건축공사 - 2,930 2,733 (21) 218 (21) - 국내개발공사 788 1,009 2,621 (645) (967) (645) - 국내토목공사 1,406 541 (281) 829 (7) 829 - 국내플랜트공사 - 16,089 14,543 369 1,177 369 - 해외도급공사 3,275 - 768 (768) - 43 (811) 항공엔진부문 3,283 60,538 48,695 8,909 2,934 8,909 - 방산부문 36,389 3,162 (4,555) 6,247 1,470 8,730 (2,483) 태양광 - - - - - - - 기타 2,091 26,688 30,744 (3,215) (841) 4,940 (8,155) 합 계 47,232 110,957 95,268 11,705 3,984 23,154 (11,449) (5) 당분기말 및 전기말 현재 연결회사의 진행 중인 계약과 관련하여 전기 매출액 대비 5% 이상 수주계약의 주요 정보는 다음과 같습니다. (당분기말) (단위:백만원) 구 분 계약명 계약일자 공사기한 진행률(%) 계약자산 수취채권 총 액 손실충당금 총 액 손실충당금 해외도급공사 이라크 Bismayah 국민주택도급사업 2012-05-30 2027-12-31 46.70% - - 516,018 12,406 (전기말) (단위:백만원) 구 분 계약명 계약일자 공사기한 진행률(%) 계약자산 수취채권 총 액 손실충당금 총 액 손실충당금 해외도급공사 이라크 Bismayah 국민주택도급사업 2012-05-30 2027-12-31 46.70% - - 592,635 11,982 27. 범주별 금융상품 (금융업) (1) 당분기말 및 전기말 현재 연결회사가 보유 중인 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위:백만원) 구 분 상각후원가측정금융자산 당기손익인식공정가치측정금융자산 위험회피목적파생상품 기타포괄손익인식공정가치측정금융자산 합 계 현금및현금성자산 1,895,450 - - - 1,895,450 예치금 2,416,439 - - 160,482 2,576,921 유가증권 11,902,274 54,524,992 - 39,971,543 106,398,809 대출채권및기타채권 25,070,255 734,555 - 1,603,512 27,408,322 파생상품자산 - 453,832 161,697 - 615,529 기타금융자산 2,632,610 - - - 2,632,610 합 계 43,917,028 55,713,379 161,697 41,735,537 141,527,641 (전기말) (단위:백만원) 구 분 상각후원가측정금융자산 당기손익인식공정가치측정금융자산 위험회피목적파생상품 기타포괄손익인식공정가치측정금융자산 합 계 현금및현금성자산 2,911,056 - - - 2,911,056 예치금 1,762,464 17,664 - 130,867 1,910,995 유가증권 11,682,506 55,710,200 - 34,156,207 101,548,913 대출채권및기타채권 24,665,878 685,632 - 1,562,952 26,914,462 파생상품자산 - 574,132 433,186 - 1,007,318 기타금융자산 2,067,934 - - - 2,067,934 합 계 43,089,838 56,987,628 433,186 35,850,026 136,360,678 (2) 당분기말 및 전기말 현재 연결회사가 보유 중인 금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위:백만원) 구 분 당기손익인식공정가치측정금융부채 위험회피목적파생상품 상각후원가측정 금융부채 합 계 예수부채 - - 2,380,636 2,380,636 파생상품부채 534,361 1,654,245 - 2,188,606 기타금융부채 3,202,149 - 13,285,416 16,487,565 합 계 3,736,510 1,654,245 15,666,052 21,056,807 (전기말) (단위:백만원) 구 분 당기손익인식공정가치측정금융부채 위험회피목적파생상품 상각후원가측정 금융부채 합 계 예수부채 - - 1,986,810 1,986,810 파생상품부채 524,658 1,782,261 - 2,306,919 기타금융부채 2,769,310 - 11,944,596 14,713,906 합 계 3,293,968 1,782,261 13,931,406 19,007,635 (3) 당분기 및 전분기 중 연결회사의 금융상품 범주별 손익의 내용은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:백만원) 구 분 이자수익 배당수익 수수료수익 이자비용 평가 및거래손익 외환거래 및환산손익 합 계 당기손익-공정가치측정금융자산 162,692 59,559 157 - 1,086,934 392,116 1,701,458 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 312,092 14,083 - - (2,088) 144,430 468,517 상각후원가측정금융자산 439,234 - 3,362 - (33,754) 233,994 642,836 파생상품 - - - - (422,531) - (422,531) 상각후원가측정금융부채 - - - (123,434) - (41,938) (165,372) 당기손익-공정가치측정금융부채 - - - (436) (85,065) - (85,501) 합 계 914,018 73,642 3,519 (123,870) 543,496 728,602 2,139,407 (전분기) (단위:백만원) 구 분 이자수익 배당수익 수수료수익 이자비용 평가 및거래손익 외환거래 및환산손익 합 계 당기손익-공정가치측정금융자산 96,932 75,846 147 - (768,682) 92,564 (503,193) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 274,603 26,409 - - 18,119 138,691 457,822 상각후원가측정금융자산 442,837 - 5,163 - (4,668) 158,580 601,912 파생상품 - - - - (515,516) - (515,516) 상각후원가측정금융부채 - - - (48,402) - 22 (48,380) 당기손익-공정가치측정금융부채 - - - 46 15,806 - 15,852 합 계 814,372 102,255 5,310 (48,356) (1,254,941) 389,857 8,497 28. 현금및현금성자산과 예치금 (금융업) (1) 당분기말 및 전기말 현재 현금및현금성자산과 예치금의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 과 목 당분기말 전기말 현금및현금성자산 　 현금및요구불예금 1,895,450 2,911,056 예치금 　 　 장기예금 887,676 1,049,880 기타 1,528,815 712,609 손실충당금 (52) (25) 소 계 2,416,439 1,762,464 합 계 4,311,889 4,673,520 (2) 당분기말 및 전기말 현재 사용이 제한된 예금 등의 내용은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 과 목 금융기관 당분기말 전기말 사용제한사유 예치금 한국증권금융 외 749,657 543,269 거래이행담보 등 Vietinbank 외 27,750 5,376 당좌차월 담보설정 한국증권금융 - 1,077 투자자예탁금 예치 상호저축은행중앙회 외 56,116 55,255 기타 합 계 833,523 604,977 　 29. 유가증권 (금융업) (1) 당분기말 및 전기말 현재 유가증권의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기말 전기말 당기손익-공정가치측정금융자산 54,524,992 55,710,200 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 39,971,543 34,156,207 상각후원가측정금융자산 11,902,274 11,682,506 합 계 106,398,809 101,548,913 (2) 당분기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기말 전기말 지분증권 　 　 주식 4,051,884 3,494,916 출자금 203,490 208,932 소 계 4,255,374 3,703,848 채무증권 　 　 주식 104,592 103,425 국공채 5,807,477 6,789,190 특수채 5,532,696 6,583,519 금융채 926,048 1,456,541 회사채 4,978,734 5,521,975 소 계 17,349,547 20,454,650 수익증권 18,471,827 16,100,795 해외유가증권 11,828,313 13,379,316 기타유가증권 2,619,931 2,071,591 합 계 54,524,992 55,710,200 한편, 당분기말 현재 연결회사의 환매조건부채권매도 등과 관련하여 당기손익-공정가치측정금융자산 중 일부를 담보로 제공하고 있습니다(주석 52 참조). (3) 당분기말 및 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기말 전기말 지분증권 　 주식 732,832 803,047 출자금 700 904 소 계 733,532 803,951 채무증권 　 　 국공채 18,402,550 14,123,129 특수채 10,392,987 9,012,322 금융채 308,727 147,574 회사채 3,848,166 3,241,424 해외유가증권 3,549,329 3,334,431 기타(주1) 2,139,706 2,920,319 소 계 38,641,465 32,779,199 기타유가증권 596,546 573,057 합 계 39,971,543 34,156,207 (주1) 한국채택국제회계기준 제1109호의 제거요건을 충족하지 않는 양도거래로서 당분기말 현재 한국예탁결제원에 예탁된 자산에 대한 대여금융자산이며, 연결회사는 상기 자산의 대여를 통하여 수수료수익을 수취하고 있습니다. 한편, 당분기말 현재 연결회사의 환매조건부채권매도 등과 관련하여 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 중 일부를 담보로 제공하고 있습니다(주석 52 참조). (4) 당분기말 및 전기말 현재 상각후원가측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기말 전기말 채무증권 　 국공채 4,099,615 4,090,433 특수채 1,933,454 1,936,727 금융채 110,009 110,015 회사채 118,716 110,674 해외유가증권 5,641,691 5,434,724 소 계 11,903,485 11,682,573 손실충당금 (1,212) (68) 합 계 11,902,273 11,682,505 30. 대출채권및기타채권 (금융업) (1) 당분기말 및 전기말 현재 대출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위:백만원) 구 분 당기손익-공정가치측정대출채권 기타포괄손익-공정가치측정대출채권 상각후원가측정대출채권 당분기말 유가증권담보대출 - - 116,120 116,120 부동산담보대출 - - 10,330,609 10,330,609 신용대출금 734,518 - 9,319,754 10,054,272 지급보증대출금 - - 992,958 992,958 예적금담보대출금 - - 138 138 기타대출채권 37 1,603,512 4,476,206 6,079,755 채권원금 소계 734,555 1,603,512 25,235,785 27,573,852 이연대출부대손익 - - 19,704 19,704 현재가치할인차금 - - (232) (232) 대손충당금 - - (185,002) (185,002) 합 계 734,555 1,603,512 25,070,255 27,408,322 (전기말) (단위:백만원) 구 분 당기손익-공정가치측정대출채권 기타포괄손익-공정가치측정대출채권 상각후원가측정대출채권 합계 콜론 - - 24 24 유가증권담보대출 - - 132,464 132,464 부동산담보대출 1,500 - 10,416,656 10,418,156 신용대출금 684,094 - 9,136,191 9,820,285 지급보증대출금 - - 985,329 985,329 예적금담보대출금 - - 190 190 기타대출채권 37 1,562,952 4,138,890 5,701,879 채권원금 소계 685,631 1,562,952 24,809,744 27,058,327 이연대출부대손익 - - 17,134 17,134 현재가치할인차금 - - (235) (235) 대손충당금 - - (160,765) (160,765) 합 계 685,631 1,562,952 24,665,878 26,914,461 31. 기타금융자산 (금융업) 당분기말 및 전기말 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 계정과목 당분기말 전기말 보험미수금 93,324 67,824 미수금 1,339,606 721,190 미수수익 1,164,233 1,238,366 예치보증금 154,054 139,655 기타 10,028 9,044 현재가치할인차금 (10,668) (8,208) 대손충당금 (117,967) (99,937) 합 계 2,632,610 2,067,934 32. 파생상품 (금융업) (1) 당분기말 및 전기말 현재 파생상품 관련 현황은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위:백만원) 구 분 매매목적 위험회피목적 자산 부채 자산 부채 <통화관련> 통화선도(주1) 105,037 - 90,846 229,320 통화스왑(주1) 35,828 140,273 55,185 383,068 <지수관련> 　 　 　 　 주가지수옵션 19,912 4,296 - - <신용관련> 　 　 　 　 신용파생상품 14,716 4,371 - - <파생결합증권> 　 　 　 　 신주인수권 및 전환권 248 - - - <이자율관련> 　 　 　 　 이자율스왑(주1) 53,473 48,902 - 20,937 <기타> 옵션 및 스왑(주1) 224,619 336,519 15,665 1,020,920 합 계 453,833 534,361 161,696 1,654,245 (주1) 연결회사는 외화채권의 환변동에 따른 미래 공정가치 및 현금흐름의 변동위험을 헷지하기 위하여 통화스왑계약을 체결하고 있으며, 위험에 노출되는 예상 최장기간은2039년 3월 15일까지 입니다. (전기말) (단위:백만원) 구 분 매매목적 위험회피목적 자산 부채 자산 부채 <통화관련> 　 　 　 　 통화선도(주1) 186,981 - 247,002 168,235 통화스왑(주1) 67,551 59,669 182,292 332,270 <지수관련> 　 　 　 　 주가지수옵션 13,141 5,356 - - <신용관련> 　 　 　 　 신용파생상품 16,384 3,155 - - <파생결합증권> 　 　 　 　 신주인수권 및 전환권 627 - - - <이자율관련> 　 　 　 　 이자율스왑(주1) 57,856 114,383 - 27,803 <기타> 　 　 　 　 옵션 및 스왑(주1) 231,592 342,199 3,892 1,253,849 합 계 574,132 524,762 433,186 1,782,157 (주1) 연결회사는 외화채권의 환변동에 따른 미래 공정가치 및 현금흐름의 변동위험을 헷지하기 위하여 통화스왑계약을 체결하고 있으며, 위험에 노출되는 예상 최장기간은 2039년 3월 15일까지 입니다. (2) 당분기말 현재 연결회사의 파생상품거래와 관련하여 유가증권을 담보로 제공하고 있습니다(주석 52 참조). 33. 기타자산 (금융업) (1) 당분기말 및 전기말 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기말 전기말 선급비용 133,645 502,311 선급부가세 154 488 선급금 134,193 97,038 리스채권 574 - 기타의기타자산 11,252 13,024 합 계 279,818 612,861 34. 유형자산, 투자부동산 및 무형자산 (금융업)(1) 당분기 및 전분기 중 유형자산, 투자부동산 및 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:백만원) 계정과목 구 분 기 초 취 득 처 분 대 체 감가상각 기타(주1) 기 말 유형자산 토지 2,147,333 554 - (57,189) - 578 2,091,276 건물 1,026,959 3,776 - (21,872) (12,702) 7,886 1,004,047 구축물 186 - - - (1) (3) 182 차량운반구 4 1,760 - - (904) 30 890 공기구비품 106,744 8,988 (42) 1,494 (14,247) 1,992 104,929 기타의유형자산 22,322 919 (283) 169 (2,083) 3,313 24,357 건설중인자산 21,171 170 - - - (1,783) 19,558 유형자산 계 3,324,717 16,167 (325) (77,398) (29,937) 12,013 3,245,237 투자부동산 토지 1,331,480 6,526 - 57,189 - 313 1,395,508 건물 409,139 106 - 15,312 - 2,392 426,949 투자부동산 계 1,740,618 6,632 - 72,501 - 2,705 1,822,458 무형자산 영업권 168,231 - - - - 104,131 272,362 개발비 137,609 1,024 - 3,661 (8,557) 767 134,504 회원권 28,864 - (41) (36) (1) (7,850) 20,936 기타의무형자산 88,839 3,458 (4) (68) (7,458) 124,664 209,431 무형자산 계 423,543 4,482 (45) 3,557 (16,016) 221,712 637,232 (주1) 기타증감은 연결범위의 변동 및 환율변동에 의한 증감액 등에 따른 효과를 포함하고 있습니다. (전분기) (단위:백만원) 계정과목 구 분 기 초 취 득 처 분 대 체 감가상각 기타(주1) 기 말 유형자산 토지 1,431,614 112 (41,587) 6,421 - (30,256) 1,366,304 건물 1,268,136 1 (47,830) 3,918 (12,484) (20,286) 1,191,455 구축물 200 - - (2) (1) - 197 차량운반구 16 - - - (4) - 12 공기구비품 94,830 13,365 (118) 3,226 (10,664) 16 100,655 기타의유형자산 17,186 863 (4) 5 (1,304) 14 16,760 건설중인자산 1,564 1,094 - 8,324 - 2 10,984 유형자산 계 2,813,546 15,435 (89,539) 21,892 (24,457) (50,510) 2,686,367 투자부동산 토지 1,336,399 - (19,284) (14,021) - 38,139 1,341,233 건물 534,498 267 (19,918) (9,287) - 22,143 527,703 투자부동산 계 1,870,897 267 (39,202) (23,308) - 60,282 1,868,936 무형자산 영업권 186,127 - - - - - 186,127 개발비 124,374 3,087 - 4,313 (6,118) 42 125,698 회원권 19,063 67 - - (1) (1,991) 17,138 기타의무형자산 91,389 9,277 (129) 12,236 (5,812) (10,592) 96,369 무형자산 계 420,953 12,431 (129) 16,549 (11,931) (12,541) 425,332 (주1) 기타증감은 연결범위의 변동 및 환율변동에 의한 증감액 등에 따른 효과를 포함하고 있습니다. 한편, 당분기말 현재 연결회사의 채무와 관련하여 유형자산 및 투자부동산을 담보로 제공하고 있습니다(주석 52 참조). 35. 리스(금융) (1) 당분기 및 전분기 현재 사용권자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 백만원) 구 분 건물 차량운반구 공구기구비품 임차점포시설물 합 계 기초 23,486 3,145 2,294 213,747 242,672 취득 6,216 1,882 - 37,491 45,589 처분 (1,831) (263) (26) (24,090) (26,210) 감가상각비 (2,449) (452) (157) (8,715) (11,773) 기타(주1) (1,905) (306) - 27,658 25,447 분기말 23,517 4,006 2,111 246,091 275,725 (주1) 기타증감은 연결범위의 변동, 환율변동에 의한 증감액등을 포함하고 있습니다. (전분기) (단위: 백만원) 구 분 건물 차량운반구 공구기구비품 임차점포시설물 합 계 기초 16,344 1,842 410 86,471 105,067 취득 12,882 1,021 - 65,032 78,935 처분 (2,910) (233) - (21,014) (24,157) 감가상각비 (4,251) (326) (243) (18,491) (23,311) 기타(주1) (2,088) 58 - 9,984 7,954 분기말 19,977 2,362 167 121,982 144,488 (주1) 기타증감은 연결범위의 변동, 환율변동에 의한 증감액등을 포함하고 있습니다. (2) 당분기말 및 전기말 현재 리스부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 금융업부채 274,671 241,802 (3) 당분기 및 전분기 중 손익으로 인식된 효과는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 사용권자산 감가상각비 11,773 23,311 리스부채 이자비용 1,889 566 단기 및 소액자산리스 관련 비용 556 82 기타 1 3 당분기와 전분기 중 리스와 관련한 총 현금유출은 9,635백만원 및 17,089백만원입니다. 36. 보험계약부채 (금융업) (1) 당분기말과 전기말 현재 포트폴리오별 발행한 보험계약에 대한 보험계약부채 및 보유하고 있는 재보험계약자산 내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 백만원) 구 분 생명보험 손해보험 합계 사망 건강 연금저축 변액 기타 소계 장기 일반 자동차 해외 소계 보험계약자산 - - - - (234) (234) 16 70 - - 86 (148) 보험계약부채 15,400,359 11,087,289 46,249,612 14,546,572 7,969,898 95,253,730 11,416,212 534,858 733,747 638,692 13,323,509 108,577,239 순보험계약부채 15,400,359 11,087,289 46,249,612 14,546,572 7,970,132 95,253,964 11,416,196 534,788 733,747 638,692 13,323,423 108,577,387 재보험계약자산 - 132,441 - - 76,009 208,450 237,107 274,420 153,335 39,685 704,547 912,997 재보험계약부채 30,053 - - - - 30,053 - 582 - 35,794 36,376 66,429 순재보험계약자산 (30,053) 132,441 - - 76,009 178,397 237,107 273,838 153,335 3,891 668,171 846,568 (전기말) (단위: 백만원) 구 분 생명보험 손해보험 합계 사망 건강 연금저축 변액 기타 소계 장기 일반 자동차 해외 소계 보험계약자산 - - - - (17,597) (17,597) 16 10,358 - - 10,374 (7,223) 보험계약부채 14,509,393 10,913,600 45,453,778 13,859,904 7,989,729 92,726,404 10,887,152 490,670 740,270 376,663 12,494,755 105,221,159 순보험계약부채 14,509,393 10,913,600 45,453,778 13,859,904 　8,007,326 92,744,001 10,887,136 480,312 740,270 376,663 12,484,381 105,228,382 재보험계약자산 - 113,524 - - 89,553 203,077 239,681 285,070 143,858 (15,101) 653,508 856,585 재보험계약부채 27,776 - - - 39,322 67,098 7,601 2,317 - 10,484 20,402 87,500 순재보험계약자산 (27,776) 113,524 - - 50,231 135,979 232,080 282,753 143,858 (25,585) 633,106 769,085 (2) 당분기와 전분기 중 보험계약과 관련한 보험손익 내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 백만원) 구 분 생명보험 손해보험 합계 사망 건강 연금저축 변액 기타 소계 장기 일반 자동차 해외 소계 1. 보험수익 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 (1) 보험료배분접근법 미적용 계약 : 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1) 예상보험금 및 예상보험서비스 비용 278,139 250,727 53,228 117,530 22,195 721,819 602,401 - - - 602,401 1,324,220 2) 위험해제에 따른 위험조정의 변동 17,631 9,392 1,898 4,693 401 34,015 18,258 - - - 18,258 52,273 3) 서비스제공에 따른 보험계약마진의 변동 94,999 91,329 17,025 10,868 4,040 218,261 94,524 - - - 94,524 312,785 4) 보험취득현금흐름의 회수 77,134 39,459 14,032 2,410 (86,103) 46,932 90,625 - - - 90,625 137,557 5) 기타보험영업수익 (14,924) (6,001) 15,100 (2,540) 53,819 45,454 - - - 32,445 32,445 77,899 소 계 452,979 384,906 101,283 132,961 (5,648) 1,066,481 805,808 - - 32,445 838,253 1,904,734 (2) 보험료배분접근법 적용 계약 보험수익 4,152 - - - (3,152) 1,000 - 142,078 244,983 - 387,061 388,061 총 보험수익 457,131 384,906 101,283 132,961 (8,800) 1,067,481 805,808 142,078 244,983 32,445 1,225,314 2,292,795 2. 보험서비스비용 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 (1) 보험료배분접근법 미적용 계약 : 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1) 실제보험금 및 실제보험서비스비용 302,218 281,012 48,234 128,868 32 760,364 582,805 - - - 582,805 1,343,169 2) 보험취득현금흐름 상각비용 77,134 39,459 14,032 2,410 - 133,035 90,625 - - - 90,625 223,660 3) 발생사고 이행현금흐름 변동분 (2,026) 242 (5,921) 6,906 - (799) 18,132 - - - 18,132 17,333 4) 손실부담계약의 손실 및 환입 339 1,053 68,645 (46,141) - 23,896 24,703 - - - 24,703 48,599 5) 기타보험영업비용 (173) (171) (1,323) (2,496) 54,862 50,699 3,632 - - 24,152 27,784 78,483 소 계 377,492 321,595 123,667 89,547 54,894 967,195 719,897 - - 24,152 744,049 1,711,244 (2) 보험료배분접근법 적용 계약 보험서비스비용 11,578 - - - - 11,578 - 129,731 233,131 - 362,862 374,440 총 보험서비스비용 389,070 321,595 123,667 89,547 54,894 978,773 719,897 129,731 233,131 24,152 1,106,911 2,085,684 3. 재보험수익 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 (1) 보험료배분접근법 미적용 계약 : 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1) 발생 재보험금 및 재보험서비스비용 회수액 3,533 55,844 - - - 59,377 9,293 - - - 9,293 68,670 2) 발생사고 이행현금흐름 변동분 (439) (5,459) - - - (5,898) 1,616 - - - 1,616 (4,282) 3) 손실회수요소의 인식 및 환입 - 68 - - (2,200) (2,132) 4,817 - - - 4,817 2,685 4) 기타 재보험수익 969 3,861 - - 2,199 7,029 260 - - 938 1,198 8,227 소 계 4,063 54,314 - - (1) 58,376 15,986 - - 938 16,924 75,300 (2) 보험료배분접근법 적용 계약 재보험수익 - - - - - - - 44,109 50,143 - 94,252 94,252 총 재보험수익 4,063 54,314 - - (1) 58,376 15,986 44,109 50,143 938 111,176 169,552 4. 재보험비용 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 (1) 보험료배분접근법 미적용 계약 : 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1) 회수예상 보험금 및 보험서비스비용 3,229 41,800 - - 1,139 46,168 10,624 - - - 10,624 56,792 2) 위험해제로 인한 위험조정의 변동 (6) 171 - - 25 190 281 - - - 281 471 3) 제공받은 서비스의 재보험계약마진 798 1,699 - - 3 2,500 479 - - - 479 2,979 4) 당기 및 과거서비스 재보험료 경험조정 15 (492) - - - (477) (622) - - - (622) (1,099) 5) 기타재보험영업비용 (272) 6,892 - - (1,456) 5,164 - - - 1,087 1,087 6,251 소 계 3,764 50,070 - - (289) 53,545 10,762 - - 1,087 11,849 65,394 (2) 보험료배분접근법 적용 계약 재보험수익 - - - - 287 287 305 61,753 49,010 - 111,068 111,355 총 재보험비용 3,764 50,070 - - (2) 53,832 11,067 61,753 49,010 1,087 122,917 176,749 총 보험서비스결과 68,360 67,555 (22,384) 43,414 (63,693) 93,252 90,830 (5,297) 12,985 8,144 106,662 199,914 (전분기) (단위: 백만원) 구 분 생명보험 손해보험 합계 사망 건강 연금저축 변액 기타 소계 장기 일반 자동차 해외 소계 1. 보험수익 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 (1) 보험료배분접근법 미적용 계약 : 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1) 예상보험금 및 예상보험서비스 비용 265,313 227,036 48,347 116,491 8,509 665,696 602,401 - - - 602,401 1,268,097 2) 위험해제에 따른 위험조정의 변동 29,599 14,743 4,697 8,888 6,871 64,798 18,258 - - - 18,258 83,056 3) 서비스제공에 따른 보험계약마진의 변동 74,473 75,573 20,637 12,919 (1,732) 181,870 94,524 - - - 94,524 276,394 4) 보험취득현금흐름의 회수 57,471 28,717 8,986 1,972 (88,515) 8,631 90,625 - - - 90,625 99,256 5) 기타보험영업수익 5,751 1,576 76 171 34,121 41,695 - - - 32,445 32,445 74,140 소 계 432,607 347,645 82,743 140,441 (40,746) 962,690 805,808 - - 32,445 838,253 1,800,943 (2) 보험료배분접근법 적용 계약 보험수익 3,771 - - - (39,221) (35,450) - 142,078 244,983 - 387,061 351,611 총 보험수익 436,378 347,645 82,743 140,441 (79,967) 927,240 805,808 142,078 244,983 32,445 1,225,314 2,152,554 2. 보험서비스비용 　 (1) 보험료배분접근법 미적용 계약 : 　 1) 실제보험금 및 실제보험서비스비용 275,032 226,837 45,243 117,872 30 665,014 582,805 - - - 582,805 1,247,819 2) 보험취득현금흐름 상각비용 57,471 28,717 8,986 1,972 - 97,146 90,625 - - - 90,625 187,771 3) 발생사고 이행현금흐름 변동분 (6,932) (5,446) (2,285) (1,598) - (16,261) 18,132 - - - 18,132 1,871 4) 손실부담계약의 손실 및 환입 10,339 228 8,750 321 - 19,638 24,703 - - - 24,703 44,341 5) 기타보험영업비용 (1,470) (25) (442) (8) (201,663) (203,608) 3,632 - - 24,152 27,784 (175,824) 소 계 334,440 250,311 60,252 118,559 (201,633) 561,929 719,897 - - 24,152 744,049 1,305,978 (2) 보험료배분접근법 적용 계약 보험서비스비용 11,578 - - - - 11,578 - 129,731 233,131 - 362,862 374,440 총 보험서비스비용 346,018 250,311 60,252 118,559 (201,633) 573,507 719,897 129,731 233,131 24,152 1,106,911 1,680,418 3. 재보험수익 　 (1) 보험료배분접근법 미적용 계약 : 　 1) 발생 재보험금 및 재보험서비스비용 회수액 4,179 45,171 - - - 49,350 9,293 - - - 9,293 58,643 2) 발생사고 이행현금흐름 변동분 (413) (4,814) - - - (5,227) 1,616 - - - 1,616 (3,611) 3) 손실회수요소의 인식 및 환입 - - - - 125 125 4,817 - - - 4,817 4,942 4) 기타 재보험수익 749 5,676 - - (3,597) 2,828 260 - - 42,042 42,302 45,130 소 계 4,515 46,033 - - (3,472) 47,076 15,986 - - 42,042 58,028 105,104 (2) 보험료배분접근법 적용 계약 재보험수익 - - - - - - - 2,537 21,491 - 24,028 24,028 총 재보험수익 4,515 46,033 - - (3,472) 47,076 15,986 2,537 21,491 42,042 82,056 129,132 4. 재보험비용 　 (1) 보험료배분접근법 미적용 계약 : 　 1) 회수예상 보험금 및 보험서비스비용 2,970 38,313 - - 26,658 67,941 10,624 - - - 10,624 78,565 2) 위험해제로 인한 위험조정의 변동 - 190 - - 1,053 1,243 281 - - - 281 1,524 3) 제공받은 서비스의 재보험계약마진 320 956 - - 2,060 3,336 479 - - - 479 3,815 4) 당기 및 과거서비스 재보험료 경험조정 94 178 - - - 272 (622) - - - (622) (350) 5) 기타재보험영업비용 457 5,866 - - (1,372) 4,951 - - - 1,087 1,087 6,038 소 계 3,841 45,503 - - 28,399 77,743 10,762 - - 1,087 11,849 89,592 (2) 보험료배분접근법 적용 계약 재보험수익 - - - - (14,726) (14,726) 305 61,753 49,010 - 111,068 96,342 총 재보험비용 3,841 45,503 - - 13,673 63,017 11,067 61,753 49,010 1,087 122,917 185,934 총 보험서비스결과 91,034 97,864 22,491 21,882 104,521 337,792 90,830 (46,869) (15,667) 49,248 77,542 415,334 (3) 당분기 및 전분기 중 당기손익으로 인식한 보험금융손익 및 투자손익은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 백만원) 구 분 생명보험 손해보험 합계 퇴직 변액 기타 소계 장기 일반 및 자동차 해외 소계 1. 투자손익 　 　 　 　 (1) 순이자수익(비용) 51,059 68,051 670,972 790,082 - 67 - 67 790,149 (2) 배당수익 - (1,332) 74,974 73,642 - - - - 73,642 (3) 유가증권평가및처분이익(손실) 140,128 639,288 316,267 1,095,683 - 2,642 - 2,642 1,098,325 (4) 대출채권및기타수취채권평가및처분이익(손실) - - (33,528) (33,528) - - - - (33,528) (5) 파생상품관련이익(손실) (8,204) 12,020 (524,594) (520,778) - - - - (520,778) (6) 종속기업투자주식관련이익(손실) - - 6,234 6,234 - - - - 6,234 (7) 외화거래이익(손실) 7,555 1,761 718,852 728,168 - (13) - (13) 728,155 (8) 기타투자손익 (90,745) (8,205) (18,092) (117,042) - - - - (117,042) 투자손익 합계 99,793 711,583 1,211,085 2,022,461 - 2,696 - 2,696 2,025,157 2. 보험금융손익 (1) 순이자수익(비용) (227) (373,735) (688,172) (1,062,134) (100,876) (4,872) - (105,748) (1,167,882) (2) 할인율 및 금융가정의 변경효과 - (245,034) - (245,034) 2,708 (221) - 2,487 (242,547) (3) 환율변경효과 - - - - - (40) - (40) (40) (4) 기타보험금융손익 - - (6,179) (6,179) - - - - (6,179) (5) 직접참여계약의 기초항목의 공정가치 변동 - (240,821) - (240,821) - - - - (240,821) (6) 계약서비스마진을 조정하지 않는 기초항목의 공정가치 또는 이행현금흐름의 변동의 회사의 몫 - (395) - (395) - - - - (395) 보험금융손익 합계 (227) (859,985) (694,351) (1,554,563) (98,168) (5,133) - (103,301) (1,657,864) 3. 재보험금융손익 (1) 순이자수익(비용) - - 1,064 1,064 1,413 2,402 - 3,815 4,879 (2) 할인율 및 금융가정의 변경효과 - - - - (6) 120 - 114 114 (3) 환율변경효과 - - - - - 104 - 104 104 (4) 기타재보험금융손익 - - (1,852) (1,852) 16 (476) - (460) (2,312) 재보험금융손익 합계 - - (788) (788) 1,423 2,150 - 3,573 2,785 당기손익으로 인식된 순투자손익 99,566 (148,402) 515,946 467,110 (96,745) (287) - (97,032) 370,078 (전분기) (단위: 백만원) 구 분 생명보험 손해보험 합계 퇴직 변액 기타 소계 장기 일반 및 자동차 해외 소계 1. 투자손익 (1) 순이자수익(비용) 41,295 50,596 674,071 765,962 - 54 - 54 766,016 (2) 배당수익 53 16,516 85,686 102,255 - - - - 102,255 (3) 유가증권평가및처분이익(손실) 5,442 (569,651) (113,919) (678,128) - 804 - 804 (677,324) (4) 대출채권및기타수취채권평가및처분이익(손실) - - (3,789) (3,789) - - - - (3,789) (5) 파생상품관련이익(손실) (6,228) (34,067) (533,692) (573,987) - - - - (573,987) (6) 종속기업투자주식관련이익(손실) - - 18,266 18,266 - - - - 18,266 (7) 외화거래이익(손실) 6,219 841 365,291 372,351 - 5 - 5 372,356 (8) 기타투자손익 (49,428) (8,885) (42,008) (100,321) - - - - (100,321) 투자손익 합계 (2,647) (544,650) 449,906 (97,391) - 863 - 863 (96,528) 2. 보험금융손익 (1) 순이자수익(비용) (244) 79,815 (602,578) (523,007) (88,123) (2,693) - (90,816) (613,823) (2) 할인율 및 금융가정의 변경효과 - 560,504 - 560,504 (1,436) 59 - (1,377) 559,127 (3) 환율변경효과 - - - - - (440) - (440) (440) (4) 기타보험금융손익 - - (3,507) (3,507) - - - - (3,507) (5) 직접참여계약의 기초항목의 공정가치 변동 - 309,659 - 309,659 - - - - 309,659 (6) 계약서비스마진을 조정하지 않는 기초항목의 공정가치 또는 이행현금흐름의 변동의 회사의 몫 - 3,548 - 3,548 - - - - 3,548 보험금융손익 합계 (244) 953,526 (606,085) 347,197 (89,559) (3,074) - (92,633) 254,564 3. 재보험금융손익 (1) 순이자수익(비용) - - 575 575 1,604 1,257 - 2,861 3,436 (2) 할인율 및 금융가정의 변경효과 - - - - - (28) - (28) (28) (3) 환율변경효과 - - - - - (524) - (524) (524) (4) 기타재보험금융손익 - - (405) (405) 8 1,122 - 1,130 725 재보험금융손익 합계 - - 170 170 1,612 1,827 - 3,439 3,609 당기손익으로 인식된 순투자손익 (2,891) 408,876 (156,009) 249,976 (87,947) (384) - (88,331) 161,645 37. 계약자지분조정 (금융업) 당분기말 및 전기말 현재 계약자지분조정의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기말 전기말 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (145,202) (142,436) 유형자산재평가이익(주1) 194,813 200,793 합 계 49,611 58,357 (주1) 유형자산재평가이익은 한국채택국제회계기준 도입일 간주원가를 이용하여 재평가한 유형자산재평가손익을 계약자비율에 따라 배분한 금액입니다. 38. 예수부채 (금융업) 당분기말 및 전기말 현재 예수부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기말이자율(%) 당분기말 전기말 보통예금 0.00~0.10 1,322 1,215 정기예금 1.40~6.30 1,335,116 1,358,705 정기적금 1.30~7.00 2,101 3,640 투자자예수금 - 1,033,399 619,119 수입담보금 - 8,437 3,757 기타 1.90~4.90 261 374 합 계 2,380,636 1,986,810 39. 순확정급여부채 (금융업) (1) 당분기말 및 전기말 현재 순확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기말 전기말 확정급여채무의 현재가치 464,246 468,009 사외적립자산의 공정가치 (236,875) (255,168) 순확정급여부채 227,371 212,841 (2) 당분기 및 전분기 중 손익계산서에 반영된 금액은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기 전분기 당기근무원가 12,931 14,308 순이자원가 3,186 511 종업원 급여에 포함된 총 비용(주1) 16,117 14,819 (주1) 전액 매출원가에 포함되어 있습니다. 40. 충당부채 (금융업) 당분기 및 전기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:백만원) 구 분 복구충당부채 미사용한도충당부채 기타충당부채 합 계 기초 19,035 39,036 112,155 170,226 전입 23 - 2,675 2,698 사용액 (181) - (41,439) (41,620) 환입 (189) (45) 197 (37) 기타(주1) 2,443 36 (15,057) (12,578) 기말 21,131 39,027 58,531 118,689 (주1) 기타금액은 환율변동에 의한 증감액 및 사업결합에 의한 증감액을 포함하고 있습니다. (전분기) (단위:백만원) 구 분 복구충당부채 미사용한도충당부채 기타충당부채 합 계 기초 15,567 59,142 62,437 137,146 전입 1,885 1 1,198 3,084 사용액 (69) - (1,690) (1,759) 환입 (28) (45) - (73) 기타(주1) 343 (1) (13) 329 기말 17,698 59,097 61,932 138,727 (주1) 기타금액은 환율변동에 의한 증감액 및 사업결합에 의한 증감액을 포함하고 있습니다. 41. 기타금융부채(금융업) (1) 당분기말 및 전기말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기말 전기말 차입금및사채 10,171,207 9,624,535 보험미지급금 17,000 5,482 미지급금 1,126,481 556,344 미지급비용 617,109 504,321 임대보증금 76,052 76,188 기타금융부채 976,888 909,685 리스부채 274,671 241,802 당기손익인식금융부채 3,202,149 2,769,310 미지급배당금 289 241 비지배지분귀속부채 25,719 25,998 합 계 16,487,565 14,713,906 (2) 당분기말 및 전기말 현재 차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 종 류 차입처 당분기말 이자율(%) 당분기말 전기말 환매조건부채권매도 한국증권금융 등 0.35~8.30 4,881,299 4,001,844 증권금융차입금 한국증권금융 등 3.78~4.88 782,600 562,993 기업어음 및 전자단기사채 KTB투자증권(주) 등 3.63~11.00 1,695,647 1,888,848 담보부대출 삼성화재등 2.52~3.30 43,192 61,891 은행차입금 국민은행 등 CD 90일 + 2.7% 변동금리 100,000 - 　합 계 7,502,738 6,515,576 한편, 연결회사는 상기 차입금에 대하여 유형자산 등을 담보로 제공하고 있습니다(주석 52 참조). (3) 당분기말 현재 차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 1년 미만 1년 이상 5년 미만 5년 이상 합 계 차입금 상환예정액 7,220,029 282,710 - 7,502,739 (4) 당분기말 및 전기말 현재 사채 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 회사 당분기말 전기말 한화생명보험㈜ 1,377,408 1,350,184 한화손해보험㈜ 728,000 728,000 한화투자증권㈜ 571,000 571,000 액면가액 합계 2,676,408 2,649,184 사채할인발행차금 (7,940) (8,326) 사채 장부금액 2,668,468 2,640,858 42. 기타부채(금융업) 당분기말 및 전기말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기말 전기말 부가세예수금 3,543 10,972 선수보험료 1,549 1,687 선수금 및 기타 31,679 114,961 합 계 36,771 127,620 43. 자본금 및 자본잉여금 (1) 당분기말 및 전기말 현재 자본금 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 수권주식수 발행주식수 액면가액 당분기말 전기말 보통주 200,000,000주 74,958,735주 5,000원 374,794 374,794 제1우선주(한화우)(주1) 479,294주 5,000원 2,396 2,396 제3우선주(한화3우B)(주2) 22,472,000주 5,000원 112,360 112,360 합 계 489,550 489,550 (주1) 이익배당에 있어 비누적적이고 현금배당에 있어서만 다른 보통주보다 액면금액 기준으로 연 1% 추가배당을 받도록 되어있는 우선주입니다. (주2) 연결회사는 2016년 10월 의결권 없는 기명식 우선주 22,472,000주를 유상증자 하였습니다. (2) 주식기준보상 1) 당분기 중 연결회사는 이사회 결의에 의해 연결회사의 임원에게 양도제한조건부주식(이하, RSU)을 부여했으며, 그 주요 내용은 다음과 같습니다. 구분 내용 기준주식 주식회사 한화 보통주식 총부여액 23,099,005,100원 주식결제형 주식선택권 409,748주 주가가치연동현금 11,549,502,550원(부여기준주가 기준, 총 409,748주 상당) 행사가격 0원 (현행 주식기준보상제도는 행사가격이 없음) 부여일 2023년 1월~2월 가득조건 당해년도 해당 보직에서 6개월 이상 근무하는 경우, 부여된 RSU를 조정하지 않음 행사가능 시점 RSU에 대한 지급효력은 임직원의 재직여부와 관계없이, 각 임직원에 따라 2028년 1월 또는 2030년 1월 또는 2033년 1월 중에 발생(단, 중도지급조건에 해당하는 경우, 연결회사는 임직원에게 이를 지급할 수 있음) 한편, 전기 연결회사는 이사회 결의에 의해 연결회사의 임원에게 양도제한조건부주식(이하, RSU)을 부여했으며, 그 주요 내용은 다음과 같습니다. 구분 내용 기준주식 주식회사 한화 보통주식 총부여액 17,101,698,600원 주식결제형 주식선택권 297,939주 주가가치연동현금 8,550,849,300원(부여기준주가 : 28,700원, 총 297,939주 상당) 행사가격 0원 (현행 주식기준보상제도는 행사가격이 없음) 부여일 2022-01-26 가득조건 당해년도 해당 보직에서 6개월 이상 근무하는 경우, 부여된 RSU를 조정하지 않음 행사가능 시점 RSU에 대한 지급효력은 임원의 재직여부와 관계없이, 각 임원에 따라 2029년 1월 또는 2032년 1월 중에 발생(단, 중도지급조건에 해당하는 경우, 연결회사는 임원에게 이를 지급할 수 있음) 또한 전기 연결회사는 이사회 결의에 의해 연결회사의 임원 및 직원에게 양도제한조건부주식(이하, RSU)을 부여했으며, 그 주요 내용은 다음과 같습니다. 구분 내용 기준주식 주식회사 한화 보통주식 총부여액 3,776,395,700원 주식결제형 주식선택권 70,063주 주가가치연동현금 1,888,197,850원(부여기준주가 : 26,950원, 총 70,063주 상당) 행사가격 0원 (현행 주식기준보상제도는 행사가격이 없음) 부여일 2022-12-31(부여 계약일 : 2023-02-28) 가득조건 당해년도 해당 보직에서 6개월 이상 근무하는 경우, 부여된 RSU를 조정하지 않음 행사가능 시점 RSU에 대한 지급효력은 임직원의 재직여부와 관계없이, 각 임직원에 따라 2027년 12월 또는2029년 12월, 2032년 12월 중에 발생(단, 중도지급조건에 해당하는 경우, 연결회사는 임직원에게이를 지급할 수 있음) 2) 당분기와 전분기 중 주식결제형 주식선택권의 수량의 변동은 다음과 같습니다. 구 분 주식매수선택권 수량(단위 : 주) 당분기 전분기 기초 잔여주 758,880 390,878 부여 409,748 297,939 기말 잔여주 1,168,628 688,817 기말 행사가능한 주식수 - - 보고기간말 현재 유효한 주식선택권의 가중평균 잔여 만기는 8.2년이며, 행사가격은 0원 입니다. 3) 당분기와 전분기 중 현금결제형 주식선택권의 수량의 변동은 다음과 같습니다. 구 분 현금결제형 주식선택권 수량(단위 : 주) 당분기 전분기 기초 잔여주 963,135 390,878 부여 409,748 297,939 기말 잔여주 1,372,883 688,817 기말 행사가능한 주식수 - - 보고기간말 현재 유효한 주식선택권의 가중평균 잔여 만기는 8.2년이며, 행사가격은 0원 입니다.4) 당기 주가가치연동현금과 관련하여 인식한 부채의 장부금액 및 내재가치는 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기말 전기말 부채 장부금액(주1) 30,573 24,704 내재가치(주2) 26 26 (주1) 당기 합병으로 포함된 건설부문 장부가 5,197백만원이 포함되어 있습니다. (주2) 연결회사는 매 보고기간말 유가증권시장에서 거래되는 주식의 시가를 기준으로 내재가치를 평가하고 있습니다. 5) 당분기와 전분기 중 비용으로 인식한 주식기준보상은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 당분기 전분기 주식결제형 5,773 4,241 현금결제형 5,869 4,666 합 계 11,642 8,907 주식결제형 주식선택권의 공정가치 평가는 부여일 기준 주식의 시가를 기준으로 하고 있습니다. 44. 자본조정 당분기말 및 전기말 현재 자본조정 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기말 전기말 자기주식(주1) (6,868) (6,867) 기타자본조정 119,394 50,674 합 계 112,526 43,807 (주1) 당분기말 현재 자기주식수는 1,132,437주이며, 전기말 현재 자기주식수는 1,132,437주 입니다. 자기주식은 상법에 의하여 의결권이 제한되어 있습니다. 45. 기타포괄손익누계액 당분기말 및 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기말 전기말 기타포괄-공정가치측정채무상품평가손익 (2,128,869) (2,779,128) 기타포괄-공정가치측정지분상품평가손익 (479,058) (483,683) 당기손익 공정가치측정지정 금융부채평가손익 (자기신용) 66 47 관계기업에 대한 지분법자본변동 75,801 45,926 현금흐름위험회피파생상품평가손익 (314,660) (394,918) 해외사업환산손익 1,014 (111,881) 보험금융손익누계약_원보험 3,323,776 4,121,863 자산재평가잉여금 1,586,843 1,589,877 보험금융손익누계액_재보험 449 (2,337) 합 계 2,065,362 1,985,766 46. 매출액 (1) 당분기 및 전분기 중 비금융업의 매출액 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기 전분기 제품 및 상품매출 4,479,141 4,303,709 공사수익 1,699,000 1,100,728 용역 및 기타수익 623,067 443,798 합 계 6,801,208 5,848,235 (2) 당분기 및 전분기 중 금융업의 매출액 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기 전분기 보험영업수익 2,462,347 2,281,686 보험금융수익 5,097 (1,153) 수수료수익 66,931 99,912 투자영업수익 4,658,062 2,488,302 기타금융업수익 408,770 253,596 당기손익조정액 (Overlay Adjustment) - (120,890) 합 계 7,601,207 5,001,453 47. 매출원가 (1) 당분기 및 전분기 중 비금융업의 매출원가 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기 전분기 제품 및 상품매출원가 3,460,426 3,402,899 공사원가 1,582,439 1,040,936 용역 및 기타원가 344,429 400,838 합 계 5,387,294 4,844,673 (2) 당분기 및 전분기 중 금융업의 매출원가 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기 전분기 보험영업비용 2,262,433 1,866,352 보험금융비용 1,660,176 (259,326) 수수료비용 9,319 16,380 투자영업비용 2,632,905 2,584,830 기타금융업비용 151,092 177,813 당기손익조정(Overlay adjustment) - (171,574) 합 계 6,715,925 4,214,475 48. 판매비와관리비 당분기 및 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기 전분기 급여 338,732 242,391 대손상각비 3,623 7,345 운반비 및 보관비 90,345 101,315 지급수수료 69,079 37,234 임차료 14,794 7,717 감가상각비 26,954 25,002 무형자산상각비 23,212 16,627 사용권자산상각비 13,824 7,051 복리후생비 49,421 40,773 퇴직급여 34,351 28,667 판매수수료 5,788 10,900 광고선전비 26,512 16,415 세금과공과 12,042 13,892 접대비 5,766 3,678 여비교통비 14,961 8,819 외주용역비 7,157 12,487 해외지사유지비 485 490 기타 188,370 157,646 합 계 925,416 738,449 49. 비용의 성격별 분류 당분기 및 전분기 중 성격별 비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기 전분기 재고자산 변동(주1) 4,498,553 (384,762) 원재료와 저장품의 사용액 6,649,808 3,700,461 상품매입 (780,682) 728,507 종업원급여(주2) 880,460 990,955 복리후생비 141,456 248,736 임차료 58,098 25,800 유형자산감가상각비 248,706 224,714 무형자산상각비 51,199 45,683 사용권자산 감가상각비 64,786 45,451 세금과공과 17,374 46,083 연구비 19,918 93,252 기타비용 1,178,958 4,032,717 합 계 13,028,634 9,797,597 (주1) 원재료와 저장품의 변동은 재고자산 변동에서 제외되었습니다. (주2) 종업원급여는 퇴직급여가 포함된 금액입니다. 50. 주당이익 (1) 보통주 및 제1우선주에 귀속되는 분기순이익은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기 전분기 지배기업주주귀속 분기순이익 384,974 211,013 제3우선주 배당금 (90,249) (52,593) 보통주 및 제1우선주에 귀속되는 분기순이익 294,725 158,420 (2) 당분기 및 전분기 기본주당이익 산정내역은 다음과 같습니다. 기본주당이익은 연결회사의 보통주당기순이익을 연결회사가 매입하여 자기주식으로 보유하고 있는 보통주를 제외한 당기의 가중평균유통보통주식수로 나누어 산정했습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기 전분기 보통주 제1우선주(주2) 보통주 제1우선주(주2) 지배기업주주귀속 분기순이익 292,800 1,925 157,298 1,122 가중평균유통주식수(주3) 73,826,298 479,294 68,678,579 479,294 기본주당이익(주1) 3,966원 4,016원 2,290원 2,340원 (주1) 당분기 및 전분기 기본주당계속영업이익은 기본주당이익과 동일합니다. (주2) 1997년 개정 이전의 구 상법에 따라 발행된 우선주로서, 동 우선주는 배당의 지급이나 잔여재산 분배시 일반 보통주와 지급순위가 동일하며 보통주당배당금에 보통주 액면가액의 1%를 가산하여 배당금을 지급합니다. (주3) 전분기 자기주식 100,000주 취득으로 가중평균유통주식수의 변동이 발생하였습니다. (3) 당분기 및 전분기 희석주당이익 산정내역은 다음과 같습니다. 희석주당이익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균 유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기 전분기 보통주 제1우선주(주2) 보통주 제1우선주(주2) 귀속되는 순이익 293,886 1,902 157,690 1,114 가중평균유통주식수(주3) 74,994,926 479,294 69,367,396 479,294 희석주당이익(주1) 3,919원 3,969원 2,273원 2,323원 (주1) 당분기 및 전분기 희석주당계속영업이익은 희석주당이익과 동일합니다. (주2) 1997년 개정 이전의 구 상법에 따라 발행된 우선주로서, 동 우선주는 배당의 지급이나 잔여재산 분배시 일반 보통주와 지급순위가 동일하며 보통주당배당금에 보통주 액면가액의 1%를 가산하여 배당금을 지급합니다. (주3) 당분기 및 전분기 중 희석성 잠재적보통주로는 주식선택권이 있습니다. 주식선택권으로 인한 주식수는 주식선택권에 부가된 권리 행사의 금전적 가치에 기초하여 공정가치(회계기간의 평균시장가격)로 취득했을 때 얻게 될 주식수를 계산하고 동 주식수와 주식선택권이 행사된 것으로 가정할 경우 발행될 주식수를 비교하여 산정했습니다. 51. 특수관계자와의 거래 (1) 당분기말 현재 연결회사의 특수관계자 내역은 다음과 같습니다. 구 분 회사명 관계기업및공동기업 여천 NCC㈜, 한화임팩트(주)(구,한화종합화학(주)),Gulf Advanced Cables Insulation Company 등 대규모기업집단계열회사 등(주1) 한화에너지㈜, 한화토탈에너지스㈜ 등 (주1) 동 회사 등은 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 9에서 정의하는 특수관계자에는 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 한국채택국제회계기준 제1024호 문단10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사 등입니다. (2) 당분기말 및 전기말 현재 대규모기업집단계열회사 등을 포함한 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위:백만원) 구 분 회사명 채권(주1) 채무 매출채권 기타채권 대여금(주2) 매입채무 기타채무 관계기업및공동기업 (주)케이비부산오시리아호텔위탁관리부동산투자회사 - 1,800 - - 24,559 (주)하나트러스트제5호위탁관리부동산투자회사 - 1,080 - - 15,612 Gulf Advanced Cables Insulation Company - 3,450 16,216 - - International Polymers Company - 2,028 - 35,274 - OVERAIR, INC. - 5,478 109,077 - - 여천 NCC 3,980 2,114 - 255,353 40,967 한화임팩트(주) 6,930 135 - 2,371 50,110 주식회사 럭스로보(주3) - 12,658 - - - 람다256 주식회사(주3) - 36,313 - - - 기타 221 19,544 155,474 1,186 9,195 대규모기업집단계열회사 등 한화에너지(주) 2,499 13 - 24,046 5,184 한화토탈에너지스(구,한화토탈(주)) 16,288 4,264 - 20,870 184,992 Hanwha Energy Corporation Japan 20 25 8,858 - 58 Hanwha Energy USA Holdings Corporation - 43 - - - 한화파워시스템(주) 514 2,361 - 2,049 15,673 기타 4,829 955 3,749 6,573 309 합 계 35,281 92,261 293,374 347,722 346,659 (주1) 당분기말 현재 상기 특수관계자 채권에 대하여 19,965백만원의 대손충당금을 설정하고 있습니다. (주2) 대여금에 대한 미수수익이 포함되어 있습니다. (주3) 전환사채 및 상환전환우선주 금액이 포함되어 있습니다. (전기말) (단위:백만원) 구 분 회사명 채권(주1) 채무 매출채권 기타채권 대여금(주2) 매입채무 기타채무 관계기업및공동기업 (주)케이비부산오시리아호텔위탁관리부동산투자회사 - 1,800 - - 25,044 (주)하나트러스트제5호위탁관리부동산투자회사 - 1,080 - - 16,123 Gulf Advanced Cables Insulation Company - 2,807 16,216 - - International Polymers Company - 2,231 - 28,197 - OVERAIR, INC. - 3,965 105,273 - - 여천 NCC 4,615 1,536 - 229,018 41,067 한화임팩트(주) 6,116 115 - 1,672 50,675 주식회사 럭스로보(주3) - 12,658 - - - 람다256 주식회사(주3) - 36,313 - - - 기타 4,898 22,898 163,235 2,157 8,905 대규모기업집단계열회사 등 한화에너지(주) 1,816 11 - 20,413 5,158 한화토탈에너지스(구,한화토탈(주)) 6,353 6,183 - 24,365 186,987 Hanwha Energy Corporation Japan 8 48 8,579 - 56 Hanwha Energy USA Holdings Corporation 758 142 - - - 한화파워시스템(주) 56 3,014 - 2,846 15,833 기타 258 867 1,867 4,335 732 합 계 24,878 95,668 295,170 313,003 350,580 (주1) 전기말 상기 특수관계자 채권에 대하여 19,965백만원의 대손충당금을 설정하고 있습니다. (주2) 대여금에 대한 미수수익이 포함되어 있습니다. (주3) 전환사채 및 상환전환우선주 금액이 포함되어 있습니다. (3) 당분기 및 전분기 중 대규모기업집단계열회사 등을 포함한 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:백만원) 구 분 회사명 매출 등 매입 등 매출 기타수익 매입 기타비용 관계기업및공동기업 ㈜덕양에너젠 10,983 - 1,646 22 (주)서머텍코리아(주1) 9 150 4,041 - (주)케이비부산오시리아호텔위탁관리부동산투자회사 - - 813 - International Polymers Company - - 52,314 - P&W NGPF Manufacturing Company Singapore PTE. LTD. 159 67 14,159 - 마스턴제141호용인백암피에프브이 주식회사 4,336 95 - - 에이앤디신용정보㈜ - - 2,077 - 여천 NCC 13,670 3 478,779 160 ㈜대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 50 - - - 한화임팩트(주) 19,939 2 5,472 469 기타(주2) 2,935 3,952 581 - 대규모기업집단계열회사 등 Hanwha Energy USA Holdings Corporation 186 204 - 55 대산그린에너지 주식회사 21 - - - 한화에너지(주)(주3) 4,799 - 62,129 10 한화컨버전스(주) 332 2 284 1 한화토탈에너지스(구,한화토탈(주)) 38,476 5 62,076 20 한화파워시스템(주) 842 582 2,407 436 기타 193 155 27 510 합 계 96,930 5,217 686,805 1,683 (주1) 당분기 중 ㈜서머텍코리아로부터 2,816백만원의 배당금을 수령하였습니다. (주2) 상기 외 당분기 중 KoreaRasLaffan LNG 로부터 1,746백만원, (주)하나트러스트제5호위탁관리부동산투자회사로부터 139백만원의 배당금을 수령하였습니다. (주3) 당분기 중 대규모 기업집단 계열회사인 한화에너지(주)에 대해 6,044백만원의 배당금을 지급하였습니다. (전분기) (단위:백만원) 구 분 회사명 매출 등 매입 등 매출 기타수익 매입 기타비용 관계기업 및공동기업　 International Polymers Company(주2) - - 40,920 - (주)서머텍코리아(주1) 8 166 3,784 56 에이앤디신용정보㈜ - - 2,075 - 여천 NCC 9,739 4 532,883 175 한화임팩트(주) 10,055 3 10,576 372 P&W NGPF Manufacturing company Singapore.Ltd 51 - 10,720 - 기타(주3) 2,906 4,137 557 - 대규모기업집단계열회사 등　 Hanwha Energy USA Holdings Corporation 6 - - - 한화토탈에너지스(구,한화토탈(주)) 44,744 5 66,916 23 한화에너지(주)(주4) 3,444 2 43,952 35 대산그린에너지 주식회사 20 - - - 기타 1,360 93 88 80 합 계 72,333 4,410 712,471 741 (주1) 전분기 중 ㈜서머텍코리아로부터 1,851백만원의 배당금을 수령하였습니다. (주2) 전분기 중 International Polymers Company로부터 19,774백만원의 배당금을 수령하였습니다. (주3) 상기 외 전분기 중 KoreaRasLaffan LNG 로부터 1,760백만원, (주)하나트러스트제5호위탁관리부동산투자회사로부터 102백만원의 배당금을 수령하였습니다. (주4) 전분기 중 대규모 기업집단 계열회사인 한화에너지(주)에 대해 3,868백만원의 배당금을 지급하였습니다. (4) 당분기 및 전기 중 대규모기업집단계열회사 등을 포함한 특수관계자에 대한 대여 거래 내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:백만원) 구 분 회사명 기 초 증 가 감 소 기 타(주1) 분기말 관계기업 및공동기업 Gulf Advanced Cables Insulation Company(주2) 16,216 - - - 16,216 Crystal Solar(주2) 1,867 - - - 1,867 원주그린(주)(주2) 1,882 - - - 1,882 OVERAIR, INC. 105,273 2,920 - 884 109,077 기타 161,353 1,390 (10,162) 152,581 대규모기업집단계열회사 등 Hanwha Energy Corporation Japan 8,579 - - 279 8,858 (주1) 기타증감은 미수이자 및 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다. (주2) 해당 대여금에 대해 당분기말 전액 손실충당금이 설정되어 있습니다. (전분기) (단위:백만원) 구 분 회사명 기 초 증 가 감 소 기 타(주1) 분기말 관계기업 및공동기업　 Gulf Advanced Cables Insulation Company(주2) 16,216 - - - 16,216 Crystal Solar(주2) 1,867 - - - 1,867 원주그린(주)(주2) 1,882 - - - 1,882 기타 175,923 - (6,885) (8) 169,030 대규모기업집단계열회사 등 Hanwha Energy Corporation Japan 11,333 - (387) - 10,946 (주1) 기타증감은 미수이자 및 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다. (주2) 해당 대여금에 대해 전분기말 전액 손실충당금이 설정되어 있습니다. (5) 당분기 및 전분기 중 대규모기업집단계열회사 등을 포함한 특수관계자에 대한 리스부채 변동은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:백만원) 구 분 회사명 기 초 증 감 분기말 관계기업 및공동기업 (주)하나트러스트제5호위탁관리부동산투자회사 16,123 (511) 15,612 (주)케이비부산오시리아호텔위탁관리부동산투자회사 25,044 (484) 24,560 여천 NCC - 4 4 대규모기업집단계열회사 등 한화에너지(주) 9 18 27 (전분기) (단위:백만원) 구 분 회사명 기 초 증 감 분기말 관계기업 및공동기업 ㈜하나트러스트제5호위탁관리부동산투자회사 17,659 (397) 17,262 대규모기업집단계열회사 등 한화토탈에너지스 (구,한화토탈(주)) 67 (67) - 한화에너지(주) 1 27 28 (6) 당분기 및 전분기 중 대규모기업집단계열회사 등을 포함한 특수관계자에 대한 지분거래 내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:백만원) 구 분 거래내역 회사명 금 액 관계기업및공동기업 출자 토스뱅크 18,203 한화플러스제4호 기업인수목적 10 한화벤처캐피탈일반투자형사모증권투자신탁4호 189 회수 다올넥스트원LNG터미널일반사모투자신탁제4호 91,592 케이앤 세컨더리3호 투자조합 500 토스뱅크 179 (전분기) (단위:백만원) 구 분 거래내역 회사명 금 액 관계기업 및공동기업 출자 AI Alliance LLC 1,853 버넥트 27 인비저닝클라이밋솔루션 투자조합 1,500 케이디비아시아 사모투자합자회사 4,475 토스뱅크 30,000 회수 신한AIM인프라9호 786 Golden Gate Ventures x Hanwha Growth Fund GP, LLC 145 KB선진아시아리얼에셋크레딧전문투자형사모투자신탁1호 418 (7) 당분기말 현재 연결회사가 대규모기업집단계열회사 등을 포함한 특수관계자에게제공하고 있는 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (외화단위:천USD, 천JPY) 구 분 피보증인 지급보증액 지급보증용도 관계기업및 공동기업 Burdur Enerji A.S. USD 9,302 금융기관차입 대규모기업집단계열회사 등 HW Solar Power 7 G.K. JPY 140,404 리스보증 HW Solar Power 9 G.K. JPY 220,820 HW Solar Power 10 G.K. JPY 155,661 HW Solar Power 12 G.K. JPY 882,446 HW Solar Power 13 G.K. JPY 75,012 HW Solar Power 1 G.K. JPY 273,330 금융기관차입 HW Solar Power 4 G.K. JPY 466,670 HW Solar Power 26 G.K. JPY 260,966 (8) 당분기말 현재 연결회사가 대규모기업집단단계열회사 등을 포함한 특수관계자 에게 제공받고 있는 담보 및 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 회사명 담보내역 설정액 관계기업및 공동기업 (주)하나트러스트제5호위탁관리부동산투자회사(주1) 부동산신탁 수익권 1,296 (주)케이비부산오시리아호텔위탁관리부동산투자회사(주1) 부동산신탁 수익권 1,800 (주1) 당분기말 현재 연결회사가 (주)하나트러스트 제5호위탁관리부동산투자회사와 케이비부산오시리아호텔위탁관리부동산투자회사에 대한 임차보증금의 반환 목적으로 담보를 제공받고 있습니다. (9) 당분기말 현재 연결회사가 대규모기업집단계열회사 등을 포함한 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공한 담보제공자산은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 회사명 담보제공자산 장부가액 담보한도액 제공처 관계기업및 공동기업 경북에코에듀㈜ 주식 362 49,598 KB라이프생명 등 울산하버브릿지㈜ 주식 - 345,800 한국비티엘인프라투융자회사 원주그린㈜ 주식 - 24,281 국민은행 등 이글스에너지㈜ 주식 3,716 21,301 칸서스신에너지사모특별자산투자신탁 1호 (10) 당분기말 현재 연결회사는 아래 특수관계자의 SOC사업과 관련하여 협약이 해지되거나 주무관청으로부터 매수청구가 발생하는 경우 해지시지급금 또는 매수가액으로 대출원리금을 상환하기에 부족한 금액에 대하여 자금을 제공하여야 하는 약정이 있습니다. 구 분 사업유형 관계기업 및공동기업 경북에코에듀㈜ SOC사업 원주그린㈜ SOC사업 (11) 당분기 및 전분기 중 연결회사가 주요 경영진에 대한 보상을 위해 비용으로 반영한 금액은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기 전분기 단기급여(주1) 117,288 99,013 퇴직급여 9,147 13,780 기타장기급여 283 174 (주1) 단기급여에는 주식기준보상제도와 관련하여 현금결제형 42,773백만원(전분기: 19,574백만원) 및 주식결제형 19,210백만원(전분기: 11,730백만원)이 포함되어 있습니다. 52. 우발부채 및 약정사항 (1) 금융기관 차입약정 (원화단위:백만원, 외화단위:천) 구 분 당분기말 당좌차월 KRW 42,500 수입관련 Usance USD 1,200,900 EUR 50,000 JPY 2,000,000 THB 30,000 수출관련 D/A, D/P, Local 및 무역어음 등 KRW 74,000 USD 1,940,553 EUR 297,800 INR 30,000 THB 40,000 기타 차입한도 KRW 4,892,853 USD 45,744,039 EUR 951,918 JPY 37,450,000 CNY 2,230,000 THB 70,000 CZK 563,760 MYR 814,356 VND 90,000,000 (2) 연결회사는 당분기말 현재 장ㆍ단기채무, 어음할인약정 및 계약이행보증 등과 관련하여 백지어음 5매, 백지수표 18매, 기타어음 1매(20,000백만원)를 담보로 제공하고 있습니다. (3) 당분기말 및 전기말 기타 약정사항 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기말 전기말 대출약정 2,345,549 2,956,718 출자약정 4,678,629 4,836,492 합 계 7,024,178 7,793,210 (4) 특수관계자외 제3자에게 제공한 보증내역 (원화단위:백만원, 외화단위:천) 제공받은 자 보증내역 통화 보증금액 분양계약 관련 수분양자 대출금 연대보증 KRW 1,543,255 각 사업장 시행사 시행사의 분양보증 KRW 5,062,277 각 민자사업장 주무관청 등 이행보증 KRW 431,055 재개발 정비사업조합 사업비대출보증 KRW 136,641 시중은행 지급보증 등 KRW 26,017 Zia Guclu 지급보증 USD 68,577 관할시 및 주무관청 산지전용에 따른 원상복구비 예치보증 등 KRW 25,103 (주1) 당기말 현재 신용위험의 최대 노출금액은 제공된 최대보증금액과 동일합니다. (주2) 당기말 현재 연결회사는 특수관계자를 위하여 금융보증 등을 제공하고 있습니다(주석 51 참조). 당분기말 현재 연결회사는 "사회간접시설에대한민간투자법"에 의한 민자사업, 수처리환경사업 등을 위하여 출자한 제이서해안고속도로㈜ 등 53개 피투자회사에 대하여 당기손익-공정가치측정 금융상품 72,114,584천원, 건설공제조합 등 5개 피투자회사에 대한 출자금에 대하여 당기손익-공정가치측정 금융상품 39,693,556천원을 질권으로 제공하고 있습니다. 또한, 종속기업 및 관계기업투자주식 6개 회사에 대하여 1,983,299천원을 피투자회사들의 대주단에 질권으로 제공하고 있으며 (주)신영포르투 주식에 대하여 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 2,000,000천원을 금융기관에 질권으로 제공하고 있습니다. (5) 연결회사는 2021년 8월 19일 웨이브일렉트로닉스㈜로부터 ㈜더블유오에스 지분을 100% 인수하여 지배력을 획득하였습니다. 이전 대가와 관련하여 추가적으로 400억원의 조건부대가(Earn-out) 조항이 포함되어 있으며 수주 및 매출액 목표 달성 시 2024년~2026년까지 최대 400억원을 분할지급할 예정입니다.(6) 당분기말 현재 연결회사는 Bayerische Motoren Werke AG(이하 "BMW") 및 그계열사에게 BMW와 거래 과정에서 발생할 수 있는 연결회사의 계약상의 의무 불이행에 대하여 BMW에 발생할 수 있는 손실에 대한 손해배상을 보증하고 있습니다. 보증기간은 보증서 제출일로부터 BMW와의 마지막 프로젝트 계약 상 마지막 주문시점에서15년까지이며, 보증금액은 무제한입니다.(7) 당분기말 현재 연결회사는 ㈜태안안면클린에너지 등 회사에 대하여 태양광발전소 건설 이행보증 및 하자보수 등 의무를 부담하고 있습니다. (8) 건설업 관련 연결회사가 제공한 신용보강 및 지급보증 등의 내역가. 당분기말 현재 연결회사가 시행사의 차입을 위하여 제공한 신용보강 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) PF유형 당기말 전기말 보증잔액 대출잔액 보증잔액 대출잔액 사모사채 6,000 5,000 6,000 5,000 ABCP 44,400 37,000 5,760 4,800 전단채 13,680 11,400 46,320 38,600 기타 PF Loan 287,785 244,750 294,861 250,631 합계 351,865 298,150 352,941 299,031 나. 당분기말 현재 연결회사의 프로젝트 관련 시행사의 대출내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 발 주 처 금융기관 구분 PF 잔액 보증액 보증내역 대출기간 진행사항 비고 다복마을구역 주택재개발 정비사업조합 중국은행/새마을금고/동양생명등 Loan 115,879 139,054 연대보증 2021.10.13~2024.06.12 착공 신규 ㈜인스파이어인티그레이티드리조트 비욘드영종 제3차/제4차㈜ ABCP 32,200 38,640 연대보증 2021.09.24~2025.09.24 착공 신규 미추8구역주택재개발정비사업조합 신한/우리/농협/중국/중국공상은행 Loan 2,253 2,253 연대보증 2021.04.21~2027.06.30 미착공 신규 ㈜용인중심 에코파인트리제삼차㈜ 사모사채 5,000 6,000 연대보증 2021.08.06~2023.08.07 착공 신규 ㈜감정4지구도시개발 이터널지케이제일차㈜ 전단채 6,000 7,200 연대보증 2022.11.03~2023.02.03 미착공 신규 ㈜감정4지구도시개발 비욘드지케이제일차㈜ 전단채 5,400 6,480 연대보증 2021.11.24~2023.02.24 미착공 차환 ㈜감정4지구도시개발 비욘드감정제오차㈜ ABCP 4,800 5,760 연대보증 2022.12.30~2023.04.28 미착공 신규 대연3구역재건축정비사업조합 우리은행 Loan 2,832 2,832 연대보증 2021.04.30~2024.09.30 미착공 신규 대연3구역재건축정비사업조합 산은캐피탈㈜ Loan 7,000 7,000 연대보증 2021.07.30~2024.10.31 미착공 신규 고잔연립9구역주택재건축정비사업조합 국민은행 Loan 3,358 3,358 연대보증 2021.08.25~2024.12.31 미착공 신규 원당1구역주택재개발정비사업조합 리치게이트원당㈜ loan 6,470 6,470 연대보증 2021.12.23~2026.06.23 미착공 신규 원당1구역주택재개발정비사업조합 중국은행/아이비케이캐피탈 loan 8,100 10,530 연대보증 2022.04.28~2027.01.28 미착공 신규 도마변동 9구역 재개발정비사업조합 국민은행 loan 4,391 4,391 연대보증 2022.03.15~2026.09.30 미착공 신규 상인천초교주변주택재개발정비사업조합 우리은행/하나은행/신한은행 loan 65,588 78,706 연대보증 2022.06.30~2027.05.30 미착공 신규 상인천초교주변주택재개발정비사업조합 NH농협캐피탈/시너지간석제일차㈜ loan 21,556 25,867 연대보증 2022.06.30~2027.05.30 미착공 신규 당리2구역주택재개발정비사업조합 경남은행 loan 7,323 7,323 연대보증 2022.12.29~2027.08.31 미착공 신규 합 계 298,150 351,864 다. 당분기말 현재 연결회사는 여주제이비물류센터㈜ 등 37개 사업시행자를 위하여 6,339,573백만원을 약정 한도로 4,159,368백만원의 책임준공 미이행시 조건부 채무인수 또는 손해배상 약정을 제공하고 있습니다. 또한 주택도시보증공사 외 8개 사업시행자를 위해 687,643백만원을 약정 한도로 351,865백만원의 연대보증을 제공하고 있으며 ㈜서울역북부역세권개발을 위해 75,000백만원을 약정한도로 자금보충약정을 제공하고 있으나 현재 발생 금액은 없습니다. 라. 당분기말 현재 연결회사는 공항시장 개발사업 등 정비사업 및 도급사업과 관련하여 조합 및시행사와 총 29건 748,881백만원(무이자 618,033백만원) 한도의 대여금 약정을 체결하고 있습니다. 이와 관련하여 대여금 157,728백만원을 기타금융자산으로 계상하고 있습니다. 또한, 당분기말 현재 연결회사는 풍력 발전사업과 관련하여 개발 사업자와 1건의 대여금 약정을 체결하고 있으며 이와 관련하여 대여금 18,462백만원을 기타금융자산으로 계상하고 있습니다. (9) 당분기말 현재 연결회사가 특수관계자외 제3자에게 제공받고 있는 보증은 다음과 같습니다. (원화단위:백만원, 외화단위:천) 제공자 보증내역 통화 금액 Arab Bank Singapore 해외공사관련 bond 지급보증 USD 2,248 Banco Santander 이행보증 USD 323,020 CGIF 274회 공모 그린본드 CNY 1,000,000 First Abu Dhabi Bank 이행보증 USD 140,818 KDB산업은행 이행보증 USD 397,954 SC은행 계약이행보증 KRW 48,675 Societe Generale 이행보증 USD 328,989 건설공제조합 계약이행보증 KRW 7,266,754 국민은행 해외공사관련 bond 지급보증 KWD 1,917 USD 5,159 방위산업공제조합 계약, 하자이행보증보험 등 KRW 5,645,891 산업은행 FRN 사채 지급보증 USD 30,427 서울보증보험 이행보증 등 KRW 6,499,730 EUR 224,477 USD 189,981 소프트웨어공제조합 계약, 하자이행보증보험 등 KRW 553,545 수출입은행 해외공사관련 bond 지급보증 USD 708,140 KWD 15,135 신한은행 FRN 사채 지급보증 EUR 126,000 USD 181,878 KRW 33,859 엔지니어링공제조합 계약이행보증 등 USD 3,478 KRW 572,095 우리은행 외화지급보증 등 USD 54,319 KRW 6,508 자본재공제조합 이행보증 KRW 49,685 ㈜건화, ㈜KG엔지니어링 건설사업관리용역 계약보증금 KRW 153 ㈜무영종합건축사사무소 안성테크노로지스틱스 물류센터 건축설계 용역 계약보증 KRW 150 ㈜케이지엔지니어링종합건축사사무소 안성테크노로지스틱스 물류센터 건축설계 용역 계약보증 KRW 64 주택도시보증공사 계약이행보증 KRW 647,006 ㈜홍익기술단 서오창테크노밸리 단지조성공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 계약 보증 KRW 456 중소기업중앙회 계약, 하자이행보증보험 등 KRW 3,952 하나은행 외화지급보증 등 USD 169,791 KWD 1,649 SAR 47,667 KRW 29,500 한국수출입은행 해외공사관련 bond 지급보증 EUR 148,900 INR 30,000 USD 652,068 한맥엔지니어링 서오창테크노밸리 단지조성공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 계약 보증 KRW 100 전문건설공제조합 계약이행보증 KRW 1,303 (10) 당기말 현재 연결회사의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. (원화단위:백만원, 외화단위:천) 담보제공자산 통화 담보설정액 담보권자 담보내역 재고자산 KRW 198,776 산업은행 등 　차입금 담보 등 USD 23,816 산업은행 등 MYR 110,941 Minister of Finance, Malaysia JPY 2,721,390 Mizuho Bank 유형자산 KRW 1,850,685 산업은행 등 USD 168,489 우리은행 등 CNY 811,421 중국은행 MYR 696,059 Minister of Finance, Malaysia GBP 84,480 산업은행 투자부동산 KRW 477,821 롯데쇼핑(주) 무형자산 KRW 11,637 새마을금고 등 CNY 51,545 중국은행 금융자산 KRW 5,690,012 산업은행 등 USD 59,945 산업은행 등 JPY 120,622 Fuyo General Lease 등 CNY 450,051 중국농업은행 등 EUR 7,667 KEB하나은행 등 MYR 12,019 Minister of Finance, Malaysia 기타자산 KRW 18,756 KEB하나은행 등 한편, 연결회사는 차입금 및 주식매매대금 등 거래상 목적으로 한화생명보험(주) 등 종속회사 주식을 담보로 제공하고 있습니다(채권최고액: 718,419백만원). (11) 당분기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 중 일부 채권 3,949,834백만원(전기말 : 3,651,204백만원)은 환매조건부매도와 관련하여 담보로 제공되어 있습니다. 동 거래는 매각과 동시에 계약종료일에 특정가격으로 증권을 재매입하기로 한 약정에 해당되어 제거조건이 충족되지 않은 금융상품으로 당기말 현재 환매조건부매도 금액은 3,838,494백만원(전기말 : 3,946,374백만원) 입니다. (12) 당분기말 현재 차액결제대행업무와 관련하여 ㈜KB국민은행에 투자자예탁금별도예치금(신탁) 수익권증서 47,000백만원이 담보 설정되어 있습니다. (13) 당분기말 현재 유통금융 및 담보금융 대출과 관련하여, 양도담보로 수취 또는 질권 설정한 주식 등 1,454,627백만원을 한국증권금융㈜에 담보로 제공하고 있습니다. (14) 당분기말 현재 연결회사는 상기 소송 외에 1,569건(원고 694건: 소송가액 519,645백만원, USD 10백만, EUR 14백만, CNY 252백만, 피고 875건: 소송가액 430,155백만원, USD 1백만, EUR 54백만, CNY 85백만, QAR 5백만)의 소송사건이 계류중에 있습니다. 한편, 연결회사는 동 소송사건의 결과가 연결재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다. (15) 재무출자자에 대한 주식매수청구권의 발행연결회사는 다음 사업의 재무출자자에게 주식매수청구권(풋백옵션)을 부여하였으며 내용은 다음과 같습니다. 울산그린 행사기간 사업의 운영개시일에서 운영기간 종료일까지 대상주식 재무출자자가 투입한 자기자본 전액 행사가격 액면가액(3,507백만원) 행사조건 (1) 영업개시일로부터 만 5년 : 예상운영수입의 90% 미만인 경우 (2) 만 5년~만 10년 : 예상운영수입의 85% 미만인 경우 (3) 만 10년 이후 : 예상운영수입의 80% 미만인 경우 제주에코텍 행사기간 재무출자자의 주식인수 개시부터 운영기간 종료일까지 대상주식 재무출자자가 투입한 자기자본 전액 행사가격 액면가액(898백만원) 행사조건 (1) 사업시행자 지정이 취소되거나 실시협약이 해지되는 경우 (2) 건설 및 운영출자자들의 귀책으로 대출약정의 전부 또는 일부가 실효되는 경우 (3) 대출약정서에서 정한 바에 따라 기한의 이익상실이 선언되는 경우 (16) 당분기말 현재 연결회사는 SOC사업과 관련하여 경기동서순환도로㈜ 등 9개 SOC법인이 부담하고 있는 대출원리금 부족분에 대하여 해당 사업의 건설및운영출자자들과 함께 394,960백만원을 한도로 하는 자금보충 약정을 제공하고 있습니다. 또한 인스파이어리조트 복합개발 사업 관련 시행법인의 PF대출금 중 중순위 대출원금 총 300,000백만원에 대하여 이자납입 부족분 발생 시 이에 대하여 자금보충 약정(한도: 부족분 상당액)을 제공하고 있으며, SOC사업과 관련하여 건설출자자들은 협약이 해지되거나 주무관청으로부터 매수청구가 발생시 해지시지급금 또는 매수가액으로 대출원리금을 상환하기에 부족한 경우 그 부족자금을 제공하여야 하는 약정이 있습니다. (17) 당분기말 현재 연결회사는 2021년 7월 30일 삼성물산㈜, 삼성SDI㈜로부터 한화임팩트주식회사의 지분을 인수하였습니다. 지분 인수 대금 및 이자 479,319백만원 중 335,523백만원을 1차, 2차로 분할 지급하였고, 2023년 7월에 3차 지급금 143,796백만원을 지급할 예정입니다. 3차 지급금의 지급 담보를 위해 양수하는 주식중 일부에 대해 질권을 설정하였습니다. (18) 연결회사는 신제품 개발을 위하여 미국의 General Electric Company 등과 기술도입계약 등을 체결하고 있습니다. (19) 연결회사는 엔진부품사업 육성과 중장기 비즈니스 모델 확대를 위하여 미국의 Pratt & Whitney(프랫앤휘트니) 등과 항공기 엔진의 개발, 양산, After market 매출까지 사업의 효익과 위험을 참여지분율만큼 배분받는 RSP(Risk and revenue Sharing Program)약정을 체결하고 있습니다. 해당 약정의 컨소시엄 리더(OEM, Original Equipment Manufacturer)인 Pratt & Whitney 등은 Airbus 등의 항공기 제조업체 및 대한항공 등의 운송서비스사에 제품 및 서비스를 제공하고 있으며, 연결회사는 약정에 따라 참여지분율(연결회사가 납품하는 엔진의 종류에 따라 구분된 각 프로그램에 대해 1~3%)만큼의 권리와 의무를 부담하고 있습니다. 약정에 따른 수익은 대부분 약정 상 지정된 의무 제품 납품에 의하여 발생하고 있으며, 엔진 정비 및 기타 용역 제공에 의한 수익이 일부 발생하고 있습니다. 또한 약정에 대한 비용은 제품 납품에 따른 제조 비용과 사업 참여를 위해 지급하기로 약정한 사업참여비, 엔진의 성능 향상을 위해 사용된 개발 비용과 프로그램 관리비 및 고객에게 지급한 판매촉진비 등이 있습니다.또한 연결회사는 해당 약정에 따라 프로그램에서 제공하는 금전대차한도 등의 약정사항을 지분율 만큼 배분받았으며, 이에 따르면 Indigo Airline, Delta Airline 등에 금전소비대차 한도 138,451백만원을 제공하고 있습니다. (20) 연결회사는 당분기말 기준으로 우리은행 및 KDB산업은행 등 연결회사의 협력기업 공동지원을 위한 대ㆍ중소기업동반성장협약을 체결하고 있습니다. 본 협약에 따라 연결회사가 예치하는 예탁금 462억원을 기반으로 우리은행 및 KDB산업은행 등이 추가로 출자한 특별펀드를 조성하여 연결회사와 거래하는 협력 중소기업에 자금을 지원하고 있습니다. (21) 당분기말과 전기말 현재 차입유가증권의 내용은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 종 목 차입거래처 당기말 전기말 상장주식 한국예탁결제원 1,451,868 1,312,836 국채/지방채 한국증권금융㈜ 777,000 770,000 합 계 　 2,228,868 2,082,836 (22) 당분기말과 전기말 현재 고객으로부터 예탁받은 예수유가증권은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 종 목 당기말 전기말 위탁자유가증권 21,307,573 18,694,245 수익자유가증권 30,303,396 29,964,321 기타예수유가증권 91,700 61,600 합 계 51,702,669 48,720,166 (23) 당분기말 현재 법정관리 등이 진행 중인 연결회사에 대한 채권의 내용은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 채권액 법정관리 및 화의개시 대상회사 686 대손충당금(주1) 686 (주1) 연결회사는 상기 채권을 회수계획에 따라 현재가치로 평가한 후 대손충당금 686백만원을 계상하였습니다. 그러나 해당회사에 대한 법정관리 등이 진행 중이므로 향후 상기 채권에 대한 회수가능액은 연결회사의 추정액과 다를 수 있으며 당분기 연결재무제표에는 이러한 불확실성으로 인하여 발생가능한 조정사항이 반영되지 아니하였습니다. (24) 신용파생상품연결회사는 당분기말 현재 신용디폴트스왑(Credit Default Swap) 등 총 25건의 신용파생상품계약(보장매수 11건, 액면금액: 6,764억원, 보장매도 14건, 액면금액: 7,147억원)을 체결하고 있으며, 국내외 정부 및 기업 등 관련 신용위험에 대한 파생상품계약으로 구성되어 있습니다. 당해 계약에 따라 회사는 특정 신용사건이 발생하는 경우보장매도 포지션의 액면금액에서 회수율을 차감한 금액에 해당하는 채무를 변제할 의무를 부담하고 있습니다. (25) 조합 재산의 배분에 관한 손실금충당 약정 조합은 각 조합 규약에 조합재산의 배분에 관한 손실금충당 약정을 규정하고 있는 바각 조합의 업무집행조합원인 연결회사는 약정에 근거하여 우선적으로 손실금을 충당한 후 출자금을 배분받게 됩니다. 이러한 약정은 조합출자금 평가에 영향을 미치는 바, 청산시 확정될 손실금에 대한 구체적인 손실금충당약정은 조합별로 다음과 같습니다. 구분 약정내용 서울글로벌바이오메디컬신성장동력투자펀드(주1) 운영비용 공제후 잔액이 출자금총액에 미달시 25억원 범위내에서 업무집행사원이 우선 손실충당함. 코에프씨밸류업사모투자전문회사(주2) 운영비용 공제후 잔액이 출자금총액에 미달시 25억원 범위내에서 업무집행사원이 우선 손실충당함. (주1) 기 배분된 출자원금이 출자금총액을 초과하여 우선 손실충당의 발생가능성은 없습니다. (주2) 2015년 중 연결회사내 종속기업인 한화자산운용(주)로 해당 사모투자전문회사는 매각되었으나, 매수자의 요청으로 우선손실 충당금과 관련하여 우리은행 예치금에 질권이 되어 있습니다 당분기말 현재 위 계약 전체에 대한 최대손실충당금액은 5,000백만원이며, 연결회사는충당 가능성을 평가하여 2,500백만원을 충당부채로 인식하고 있습니다. (26) 당분기 재무제표 상 연결회사가 투자한 매도가능유가증권 중 젠투파트너스(GEN2PARTNERS)가 운용하는 펀드는 673억원으로, 최근 코로나19 사태의 영향으로 환매가 일시 중단되었습니다. 다만, 해당 펀드를 기초자산으로 하는 매도파생결합증권부채를 발행하였으며 해당증권의 공정가치가 기초자산과 연계되어 있으므로 당분기말까지의 공정가치 변동이 집합적으로 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않습니다. (27) 연결회사는 노르웨이 K9자주포 수출사업과 관련하여 절충교역 의무를 부담하고 있으며, 약정에 따라 2030년까지 해당 의무를 이행할 예정입니다. 절충교역의 약정 특성상 구체적인 수행의무가 명시되지 않고, 이에 따라 소요비용의 신뢰성 있는 측정이 불가능하므로 연결회사는 충당부채로 계상하고 있지 않습니다. (28) 당분기말 현재 연결회사는 CI보험, 암보험, 유병자 건강보험 등에 대하여 Reinsurance Group of America, 코리안리재보험㈜, Munich Reinsurance Company 외 7개 글로벌 재보험사와 출재협약을 체결하고 있습니다. 또한 종속기업인 한화손해보험(주)의 일반, 장기, 자동차보험에 대하여 체결하고 있는 출재협약 및 수재협약의 내용은 다음과 같습니다. 구 분 재보험사 출수재비율 보험상품 비 례 코리안리재보험㈜ 위험금액의 10~30% 자동차(공동물건 제외) 코리안리재보험㈜ 외 위험금액의 15~70% 화재 코리안리재보험㈜ 외 위험금액의 15~70% 해상 코리안리재보험㈜ 외 위험금액의 20~90% 특종 코리안리재보험㈜ 위험금액의 25~65% 장기(재물,상해,질병,기타) SCOR RE 외 위험금액의 5~60% 장기(상해,질병,기타) 초 과 코리안리재보험㈜ 외 8.75억 초과 무한 자동차(대인) 코리안리재보험㈜ 12.6억원 초과 57.5억원 자동차(차량담보) 코리안리재보험㈜ 6억~980억원 장기(재물/상해) SWISS RE 외 초과금액의 0~100% 기타 일반 (29) 연결회사는 디에스네트웍스 주식회사와 경기도 안양시 소재 지상 48층의 숙박복합시설 내 생활숙박시설 총 690실 중 일부인 저층부 138실 및 부속시설 매입에 대한 매매예약을 체결하였으며, 준공 후 매매계약을 체결할 예정입니다. 일괄 매입 시에 예정 매매대금은 340억원입니다.(30) 연결회사는 (주)쎄트렉아이의 신주 인수와 관련된 주주간계약을 통하여 (주)쎄트렉아이의 기존 최대주주등과 풋옵션 계약을 체결하고 있습니다. 해당 계약에 따라 (주)쎄트렉아이의 기존 최대주주등은 연결회사를 대상으로 2027년부터 2031년까지 매년 일정 수량의 주식 매수를 청구할 수 있는 풋옵션을 보유하고 있습니다.(31) 연결회사는 2022년 9월 26일 대우조선해양주식회사의 제3자 배정 유상증자에 참여하기로 결정하였습니다. 연결회사는 대우조선해양주식회사의 최대주주인 한국산업은행과 대우조선해양주식회사의 운영 및 당사자들의 권리, 의무에 대하여 정할 주주간계약 등에 관한 기본합의서를 체결하였으며, 대우조선해양주식회사와는 투자합의서를 체결하였습니다.53. 현금흐름 관련 사항 (1) 당분기 및 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금흐름은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기 전분기 법인세비용차감전순이익 1,643,442 989,454 조정 : 　 　 금융수익(비금융업) (60,001) (18,822) 금융비용(비금융업) 190,935 104,966 금융수익(금융업) (987,660) (916,627) 금융비용(금융업) 123,869 48,356 대손상각비 37,549 10,757 유형자산감가상각비 248,706 224,714 투자부동산감가상각비 - 10,266 무형자산상각비 51,200 45,683 사용권자산감가상각비 64,787 45,451 퇴직급여 92,683 87,873 충당금전입액 12,841 19,745 외화환산손실 241,988 184,831 외화환산이익 (986,073) (532,865) 지분법손익 (35,111) 22,964 금융상품평가손익 (603,551) 761,966 금융상품처분손익 (422,877) 612,219 보험계약손익 620,983 (1,390,046) 당기손익조정액(Overlay Adjustment) - (50,683) 기타 (74,141) (107,380) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 : 　 　 매출채권의 증감 312,247 (443,031) 기타채권의 증감 89,867 47,191 재고자산의 증감 (520,782) (462,055) 대출채권및기타수취채권의 증감 (516,036) (877,466) 당기손익-공정가치측정금융자산의 증감 2,859,650 676,699 기타포괄-공정가치금융자산의 증감 2,059 378 기타금융자산의 증감 263,816 1,153,728 기타자산의 증감 (667,599) (617,392) 매입채무의 증감 (218,553) (193,557) 기타채무의 증감 (302,497) (501,964) 확정급여부채의 증감 (48,881) (36,611) 충당부채의 증감 (41,150) (17,155) 기타금융부채의 증감 374,095 (226,589) 기타부채의 증감 897,588 109,823 기타예수부채의 증감 145,732 (292,560) 보험계약자산부채의변동 438,714 (830,823) 기타증감 (316,432) 57,151 영업으로부터 창출된 현금흐름 2,911,407 (2,301,411) 54. 매각예정자산 당분기말 및 전기말 현재 매각예정자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 처분예정일 당분기말 전기말 매각예정자산 토지 2023년 내 37,184 86,242 건물 2023년 내 13,891 37,086 기타 2023년 내 12,731 819 소 계 63,806 124,147 55. 위험관리 (1) 비금융업의 재무위험관리 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 이자율위험 등), 신용위험 및유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리는 연결회사의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는 데에 중점을 두고 있습니다. 중간재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2022년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다. (2) 비금융업의 공정가치 측정 연결회사는 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하고 있습니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격 수준2 직접적(예: 가격) 또는 간접적(예: 가격에서 도출되어)으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수(단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함) 수준3 관측가능한 시장정보에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 변수) 당분기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 자산과 부채의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위:백만원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 반복적인 공정가치 측정치 <자산> 당기손익-공정가치측정금융자산 현금및현금성자산 - 429,225 - 429,225 매출채권및기타채권 - 1,315 - 1,315 기타금융자산 - 47,587 - 47,587 지분상품 11,514 3,223 119,013 133,750 수익증권 - - 120,235 120,235 채무상품 - - 569,525 569,525 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 지분상품 131,848 3,873 320,952 456,673 채무상품 - - 652 652 파생상품자산 - 552,068 87,303 639,371 합 계 143,362 1,037,291 1,217,680 2,398,333 <부채> 　 　 　 　 파생상품부채 - 52,853 132,871 185,724 합 계 - 52,853 132,871 185,724 (전기말) (단위:백만원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 반복적인 공정가치 측정치 　 　 　 　 <자산> 　 　 　 　 당기손익-공정가치측정금융자산 　 　 　 　 현금및현금성자산 - 630,395 - 630,395 매출채권및기타채권 - 2,198 - 2,198 기타금융자산 - 91,569 - 91,569 지분상품 9,700 3,099 88,566 101,365 수익증권 - - 98,902 98,902 채무상품 - - 506,120 506,120 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 　 　 　 　 지분상품 134,474 17,396 320,974 472,844 채무상품 - - - - 파생상품자산 - 129,709 87,303 217,012 합 계 144,174 874,366 1,101,865 2,120,405 <부채> 　 　 　 　 파생상품부채 - 40,047 149,566 189,613 합 계 - 40,047 149,566 189,613 (3) 금융상품 공정가치 (금융업) 연결회사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의(조정되지 않은) 공시가격 수준 2 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수(단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함) 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) 당분기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정하는 금융자산 및 금융부채의 내용은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위:백만원) 구 분 금융상품 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 10,286,283 25,928,159 19,045,105 55,259,547 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 20,223,097 19,814,555 1,697,885 41,735,537 파생상품자산 206 461,484 153,839 615,529 자산합계 30,509,586 46,204,198 20,896,829 97,610,613 금융부채 당기손익-공정가치측정금융부채 246,151 - 2,955,998 3,202,149 파생상품부채 4,332 1,921,934 262,340 2,188,606 부채합계 250,483 1,921,934 3,218,338 5,390,755 (전기말) (단위:백만원) 구 분 금융상품 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 6,384,866 31,608,629 18,420,001 56,413,496 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 16,715,573 16,201,900 2,932,553 35,850,026 파생상품자산 1,015 858,398 147,905 1,007,318 자산합계 23,101,454 48,668,927 21,500,459 93,270,840 금융부채 당기손익-공정가치측정금융부채 287,065 - 2,482,245 2,769,310 파생상품부채 5,356 2,020,648 280,915 2,306,919 부채합계 292,421 2,020,648 2,763,160 5,076,229 56. 보고기간 후 사건 연결회사는 2022년 9월 26일 대우조선해양주식회사의 제3자 배정 유상증자에 참여하기로 결정하였습니다. 공정거래위원회는 2023년 4월 26일 개최된 전원회의에서본건 지분취득과 관련한 기업결합에 대한 조건부 승인(시정조치 부과)을 결의하였습니다. 공정거래위원회의 기업결합승인에 따라 유상증자를 통한 지분 취득을 확정할 예정입니다. 4. 재무제표 재무상태표 제 72 기 1분기말 2023.03.31 현재 제 71 기말 2022.12.31 현재 (단위 : 백만원) 　 제 72 기 1분기말 제 71 기말 자 산 　 　 　유동자산 3,374,390 3,451,939 　　현금및현금성자산 137,246 456,176 　　매출채권및기타채권 1,409,518 1,392,113 　　기타금융자산 307,632 196,598 　　기타유동자산 1,148,498 1,007,357 　　재고자산 362,235 367,208 　　당기법인세자산 9,261 9,109 　　매각예정자산 　 23,378 　비유동자산 7,470,761 7,278,468 　　매출채권및기타채권 288,911 291,206 　　당기손익-공정가치측정금융자산 226,207 172,306 　　기타포괄손익-공정가치측정금융자산 131,871 134,493 　　기타금융자산 84,010 66,478 　　종속기업및관계기업투자 4,883,160 4,862,805 　　투자부동산 335,662 330,354 　　유형자산 841,885 747,216 　　무형자산 81,363 78,032 　　사용권자산 94,367 89,140 　　기타비유동자산 167,546 175,121 　　이연법인세자산 335,779 331,317 　자 산 총 계 10,845,151 10,730,407 부 채 　 　 　유동부채 4,669,921 4,430,660 　　매입채무및기타채무 916,861 1,029,472 　　차입금및사채 2,683,563 2,294,947 　　기타금융부채 104,154 162,842 　　기타유동부채 775,648 680,100 　　유동충당부채 110,435 118,196 　　당기법인세부채 79,260 145,103 　비유동부채 2,840,739 2,955,637 　　매입채무및기타채무 6,607 6,223 　　차입금및사채 1,536,267 1,675,350 　　기타금융부채 158,938 164,031 　　순확정급여부채 228,678 227,131 　　비유동충당부채 100,678 95,758 　　기타비유동부채 809,571 787,144 　부 채 총 계 7,510,660 7,386,297 자 본 　 　 　자본금 489,550 489,550 　자본잉여금 (225,370) (246,802) 　자본조정 (6,867) (6,867) 　기타포괄손익누계액 155,668 156,546 　이익잉여금(결손금) 2,921,510 2,951,683 　자본총계 3,334,491 3,344,110 자본과부채총계 10,845,151 10,730,407 포괄손익계산서 제 72 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 제 71 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 (단위 : 백만원) 　 제 72 기 1분기 제 71 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 1,580,110 1,580,110 758,809 758,809 매출원가 1,389,621 1,389,621 648,090 648,090 매출총이익 190,489 190,489 110,719 110,719 판매비와관리비 141,610 141,610 82,304 82,304 영업이익(손실) 48,879 48,879 28,415 28,415 기타수익 87,243 87,243 40,067 40,067 기타비용 81,666 81,666 31,179 31,179 금융수익 41,464 41,464 14,418 14,418 금융비용 43,532 43,532 13,896 13,896 법인세비용차감전순이익 52,388 52,388 37,825 37,825 법인세비용(수익) 8,854 8,854 (1,123) (1,123) 분기순이익(손실) 43,534 43,534 38,948 38,948 기타포괄손익 (854) (854) (1) (1) 　후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (2,015) (2,015) 0 0 　　순확정급여부채의 재측정요소 24 24 0 0 　　기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익 (2,039) (2,039) 0 0 　후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 1,161 1,161 (1) (1) 　　해외사업장환산손익 1,161 1,161 0 0 　　기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익 0 0 (1) (1) 총포괄손익 42,680 42,680 38,947 38,947 자본변동표 제 72 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 제 71 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 (단위 : 백만원) 　 자본 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본 합계 2022.01.01 (기초자본) 489,550 593,921 (30,720) 　 2,540,997 3,593,748 연차배당 　 　 　 　 (69,877) (69,877) 분기순이익(손실) 　 　 　 　 38,948 38,948 해외사업장환산손익 　 　 　 　 　 　 기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익 　 　 　 (1) 　 (1) 순확정급여부채의 재측정요소 　 　 　 　 　 　 자기주식 취득 　 　 (3,075) 　 　 (3,075) 주식기준보상거래 　 4,242 　 　 　 4,242 기타변동 　 　 　 　 　 　 2022.03.31 (기말자본) 489,550 598,163 (33,795) (1) 2,510,068 3,563,985 2023.01.01 (기초자본) 489,550 (246,802) (6,867) 156,546 2,951,683 3,344,110 연차배당 　 　 　 　 (73,731) (73,731) 분기순이익(손실) 　 　 　 　 43,534 43,534 해외사업장환산손익 　 　 　 1,161 　 1,161 기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익 　 　 　 (2,039) 　 (2,039) 순확정급여부채의 재측정요소 　 　 　 　 24 24 자기주식 취득 　 　 　 　 　 　 주식기준보상거래 　 5,773 　 　 　 5,773 기타변동 　 15,659 　 　 　 15,659 2023.03.31 (기말자본) 489,550 (225,370) (6,867) 155,668 2,921,510 3,334,491 현금흐름표 제 72 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 제 71 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 (단위 : 백만원) 　 제 72 기 1분기 제 71 기 1분기 영업활동현금흐름 (217,705) (401,812) 　영업에서 창출된 현금흐름 (135,281) (397,888) 　법인세의 납부 (82,424) (3,924) 투자활동현금흐름 (285,705) (32,525) 　단기금융상품의 감소 　 27 　단기금융상품의 증가 (103,193) 　 　당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 (53,861) 　 　기타포괄-공정가치측정금융자산의 취득 　 (16) 　파생상품의 증감 (10,710) (3,168) 　종속기업 및 관계기업의 취득 (20,355) (27) 　장기금융상품의 증가 (4,943) 　 　단기대여금의 증가 (26) 　 　장기대여금의 감소 7,201 245 　장기대여금의 증가 (29,161) (1,179) 　임차보증금의 감소 4,841 901 　임차보증금의 증가 (2,667) (178) 　정부보조금의 감소 (893) (1,035) 　정부보조금의 증가 889 305 　유형자산의 처분 1 13 　유형자산의 취득 (110,568) (25,674) 　무형자산의 처분 361 　 　무형자산의 취득 (7,033) (4,393) 　이자수취 14,899 748 　배당금수취 6,135 906 　매각예정자산의 처분 23,378 　 재무활동현금흐름 184,480 315,506 　차입금및사채의 증가 852,000 756,212 　차입금및사채의 상환 (611,524) (419,110) 　임대보증금의 증가 4,434 4,092 　임대보증금의 감소 (6,435) (3,990) 　리스부채의 감소 (10,085) (4,158) 　이자지급 (43,910) (14,465) 　자기주식의 취득 　 (3,075) 현금및현금성자산의순증가(감소) (318,930) (118,831) 기초현금및현금성자산 456,176 271,604 현금 및 현금성자산의 환율변동효과 　 　 기말현금및현금성자산 137,246 152,774 5. 재무제표 주석 제72(당)기 1분기 2023년 01월 01일부터 2023년 03월 31일까지 제71(전)기 1분기 2022년 01월 01일부터 2022년 03월 31일까지 주식회사 한화 1. 일반사항주식회사 한화(이하 "당사")는 1952년 10월 28일에 설립되어 화약류 및 산업기계류의 제조ㆍ판매와 무역업, 종합건설업 등을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 보은, 창원 등에 제조시설을 가지고 있고 이외에 다수의 영업소를 두고 있습니다. 건설부문의주요 사업영역은 아파트, 오피스텔을 포함한 주상복합건물, 비즈니스 복합빌딩, 교량, 철도 및 도로공사, 상하수도 처리장을 포함한 환경시설, 화력 및 열병합발전소, 석유화학 플랜트를 포함한 각종 플랜트 및 산업설비 건설입니다. 당사는 1976년 6월 24일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였으며, 수차례의 증자를 거쳐 당분기말 현재 자본금은 489,550백만원입니다. 주요주주의 구성내역은 다음과 같습니다. 주주명 보통주식수(주) 우선주식수(주) 합 계(주) 지분율(%) 김 승 연 16,977,949 1,470,000 18,447,949 18.84 김 동 관 3,683,892 860,654 4,544,546 4.64 한화에너지(주) 7,272,546 1,170,479 8,443,025 8.62 천안북일학원 외 4,726,381 20,402 4,746,783 4.85 자기주식 1,132,437 - 1,132,437 1.16 기 타 41,165,530 19,429,759 60,595,289 61.89 합 계 74,958,735 22,951,294 97,910,029 100.00 2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책 2.1 재무제표 작성기준 당사의 2023년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 중간요약재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2022년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다. 2.2 제ㆍ개정된 기준서의 적용 요약분기재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2023년 1월1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2022년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 당사는 공표되었으나 시행되지 않은 기준서, 해석서, 개정사항을 조기적용한 바 없습니다. 여러 개정사항과 해석서가 2023년부터 최초 적용되며, 당사의 요약분기재무제표에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (1) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' 이 개정사항은 인식과 측정, 표시와 공시를 포함하여 보험계약에 대한 포괄적인 새로운 회계 기준을 제공합니다. 기업회계기준서 제1117호는 2005년에 발표된 기업회계기준서 제1104호를 대체합니다. 이 기준서는 보험계약을 발행한 기업의 유형과 관계없이 모든 유형의 보험계약(예: 생명보험, 손해보험, 원수보험계약 및 재보험계약)에 적용되며, 특정 보증과 재량적 참가 특성이 있는 투자계약에도 적용됩니다. 적용범위에서 제외되는 계약은 매우 적을 것입니다. 이 기준서의 전반적인 목적은 보험자에 대하여 더욱 유용하고 일관된 보험계약에 관한 회계모형을 제공하는 것입니다. 대체로 각 국가의 기존 회계정책에 기초하는 기업회계기준서 제1104호의 요구사항과 달리, 이 기준서는 보험계약에 대한 포괄적인 모형을 제시합니다. 이 기준서는 일반모형에 기초하며, 다음의 사항이 추가됩니다. - 직접 참가 특성이 있는 계약에 대한 특수한 적용 (변동수수료접근법) - 주로 보장기간이 단기인 계약에 대한 간편법 (보험료배분접근법) 이 개정사항이 당사의 요약분기재무제표에 미치는 영향은 없습니다.(2) 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경과 오류' 개정 - 회계추정치의 정의 이 개정사항은 회계추정치의 변경, 회계정책의 변경과 회계 오류수정을 명확히 구분하고 있습니다. 또한 개정 기준서는 기업이 회계추정치를 개발하기 위해 측정기법과 투입변수를 사용하는 방법을 명확히 하고 있습니다. 이 개정사항이 당사의 요약분기재무제표에 미치는 영향은 없습니다. (3) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 회계정책 공시 이 개정사항은 당사의 회계정책 공시를 더 효과적으로 할 수 있도록 하는 요구사항과지침을 제공합니다. 기준서 제1001호는 당사의 유의적인 회계정책을 공시하도록 요구합니다. 개정사항은 '유의적인' 회계정책을 '중요한' 회계정책으로 변경하고, 중요한 회계정책 정보에 대한 설명을 추가하였습니다. 당사가 회계정책 공시에 대하여 결정할 때, 보다 유용한 회계정책 정보를 제공할 수 있도록 합니다. 이 개정사항이 당사의 요약분기재무제표에 미치는 영향이 없으나, 당사는 연차재무제표에 중요한 회계정책 정보 공시를 검토하고 있습니다. (4) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - 단일 거래에서 자산과 부채가 동시에 생기는 경우의 이연법인세 이 개정사항은 기업회계기준서 제1012호에 따른 최초 인식예외의 적용범위를 축소하여 동일한 금액으로 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이가 생기는 거래에 적용하지 않도록 하였습니다. 이 개정사항이 당사의 요약분기재무제표에 미치는 영향은 없습니다. 2.3 중요한 회계정책 (1) 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자 당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다. 종속기업 및 관계기업 투자는 직접적인 지분투자에 근거하여 원가로 측정하고 있으며, 다만 한국채택국제회계기준으로의 전환일 시점에는 전환일 시점의 과거회계기준에 따른 장부금액을 간주원가로 사용하였습니다. 또한, 종속기업 및 관계기업으로부터 수취하는 배당금은 배당에 대한 권리가 확정되는 시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다.(2) 법인세비용중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. 3. 중요한 판단과 추정불확실성의 주요 원천 당사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. 4. 사용 제한 및 담보제공 금융자산 당분기말 및 전기말 현재 사용이 제한되거나 부채나 우발부채에 대한 담보로 제공된 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 계정과목 내 역 당분기말 전기말 현금및현금성자산(주1) 거래이행담보 등 17,700,535 32,743,158 단기금융상품 국책과제 등 43,494,837 44,342,188 장기금융상품 당좌개설보증금 등 2,868,000 5,268,000 합 계 64,063,372 82,353,346 (주1) 수원장안 공동주택 등 당분기말 현재 당사가 수행중인 자체사업 관련 신탁 계좌에 대한 예금 제한 내역이 포함되어 있습니다. 5. 범주별 금융상품 (1) 당분기말 및 전기말 현재 보유 중인 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위:천원) 구 분 당기손익-공정가치측정 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 합 계 유동자산 기타금융자산 1,491,662 - 1,491,662 비유동자산 당기손익 -공정가치측정금융자산 226,206,723 - 226,206,723 기타포괄손익 -공정가치측정금융자산 - 131,870,833 131,870,833 기타금융자산 6,253,487 - 6,253,487 소 계 232,460,210 131,870,833 364,331,043 합 계 233,951,872 131,870,833 365,822,705 (전기말) (단위:천원) 구 분 당기손익-공정가치측정 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 합 계 유동자산 기타금융자산 7,361,024 - 7,361,024 비유동자산 당기손익 -공정가치측정금융자산 172,305,620 - 172,305,620 기타포괄손익 -공정가치측정금융자산 - 134,492,771 134,492,771 소 계 172,305,620 134,492,771 306,798,391 합 계 179,666,644 134,492,771 314,159,415 (2) 당분기말 및 전기말 현재 보유 중인 당기손익-공정가치측정 금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유동부채 기타금융부채 6,653,352 6,483,168 비유동부채 기타금융부채 25,707,242 25,707,242 합 계 32,360,594 32,190,410 6. 매출채권및기타채권(1) 당분기말 및 전기말 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 매출채권 1,393,261,579 332,260,114 1,397,751,394 333,827,463 차감:현재가치할인차금 - (33,872) - (86,341) 차감:손실충당금 (87,267,825) (48,583,417) (86,863,915) (47,655,813) 미수금 127,736,541 6,358,349 105,221,169 6,190,415 차감:손실충당금 (24,211,872) (1,090,154) (23,996,027) (1,069,704) 합 계 1,409,518,423 288,911,020 1,392,112,621 291,206,020 (2) 신용위험 및 손실충당금 당사는 매출채권에 대해 항상 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정합니다. 매출채권에 대한 기대신용손실은 채무자의 과거 채무불이행 경험 및 차입자 특유의 요인, 일반적인 경제 환경, 보고기간 말에 현재 상황에 대한 평가뿐만 아니라 미래에 상황이 어떻게 변동할 것인지에 대한 평가를 포함한 요소들이 조정된 채무자의 현행 재무상태에 대한 분석을 고려한 충당금 설정률표를 이용하여 산정됩니다. 당사는 채무자가 청산되거나 파산절차를 개시하거나 또는 심각한 재무적 어려움을 겪고 있다는 점을 나타내는 정보가 있는 등 신용위험이 유의적으로 증가하였다고 판단될 경우 개별적으로 평가하여 손실충당금을 인식하고 있습니다. 당분기 중 추정기법이나 중요한 가정의 변경은 없습니다. 당사의 과거 신용손실 경험상 다양한 고객부분이 유의적으로 서로 다른 손실양상을 보이지 아니하므로, 과거의 연체일수에 기초한 충당금 설정률표는 서로 다른 고객군별로 구분하지는 않습니다. 1) 당분기 및 전분기 중 매출채권및기타채권의 손실충당금의 변동은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 기초 손실충당금 159,585,459 28,353,646 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 2,507,274 728,461 당기손익으로 인식된 손실충당금의 감소 (43,688) (97,932) 회수가 불가능하여 제각된 금액 (1,412,346) - 환율변동효과 516,569 355,400 분기말 손실충당금 161,153,268 29,339,575 2) 당분기와 전분기 중 손상과 관련하여 '대손상각비'로 당기손익에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 손상차손 - 손실충당금의 증가(감소) 2,980,155 985,929 (3) 당분기말 및 전기말 현재 전체가 제거되지는 않은 양도 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 매출채권 당분기말 전기말 자산의 장부금액 33,667,226 39,756,141 관련 부채의 장부금액(주1) (33,667,226) (39,756,141) (주1) 당사는 매출채권을 은행에 양도하고 현금을 수령하였습니다. 당사는 은행에 대해 소구권을 부담하고 있으며, 이 거래를 담보부 차입으로 회계처리 하였습니다(주석 18 참조). 7. 유가증권 (1) 당분기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 <지분상품> 비상장주식 2,000,000 2,000,000 수익증권 16,697 16,688 <채무상품> 채무상품 224,190,026 170,288,932 합 계 226,206,723 172,305,620 (2) 당분기말 및 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 <지분상품(주1)> 상장주식(주2) 131,811,974 134,433,912 비상장주식 58,859 58,859 합 계 131,870,833 134,492,771 (주1) 당사는 단기매매항목이 아닌 전략적 투자목적으로 보유하는 지분상품에 대해 최초적용일에 기타포괄손익-공정가치측정항목으로 지정하는 취소불가능한 선택권을 적용하였습니다. (주2) 전기 중 고려아연㈜ 보유 자기주식인 보통주식 중 1.2%를 동액 상당의 당사 보유 자기주식인 보통주식과 상호 지분 교환으로 238,358주를 취득하였습니다. 8. 기타금융자산(1) 당분기말 및 전기말 현재 기타금융자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 장단기금융상품 147,343,600 2,868,000 44,151,000 5,268,000 파생상품자산 1,491,662 6,253,487 7,361,024 - 보증금 10,829,100 21,037,802 11,741,805 22,848,902 차감: 현재가치할인차금 (108,459) (804,341) (130,966) (885,367) 대여금(주1) 127,036,627 1,356,458,889 122,903,675 1,312,762,860 차감: 현재가치할인차금 (1,398,163) (3,405,805) (625,828) (1,594,620) 차감: 손실충당금 (65,190) (1,298,397,656) (63,365) (1,271,921,916) 기타(주2) 267,208,281 - 248,242,843 - 차감: 손실충당금 (244,705,376) - (236,981,980) - 합 계 307,632,082 84,010,376 196,598,208 66,477,859 (주1) 관계사, 일반거래처 및 종업원에 대한 대여금으로 구성되어 있습니다. (주2) 과제예금, 정부보조금 및 미수수익으로 구성되어있으며, 미수수익에는 관계기업인 사우디법인 대여금에 대한 미수이자 263,473백만원이 포함되어 있습니다. (2) 기타 금융자산의 손상 경영진은 기대신용손실을 결정할 때 과거의 부도경험, 거래상대방의 재무상태 뿐만 아니라 경제전문가나 재무분석가의 보고서를 통해 금융자산의 발행자가 속한 산업의미래 전망도 고려하고 있습니다. 또한 해당 손실평가기간 내에 각 금융자산의 채무불이행 가능성 및 채무불이행시의 손실금액을 추정하는데 적절한 다양한 원천의 외부 경제정보를 고려하고 있습니다.당분기 중 이러한 금융자산의 손실충당금을 평가하기 위해 사용된 추정기법이나 유의적인 가정의 변경은 없습니다. 9. 파생금융상품(1) 당분기말 및 전기말 현재 파생금융상품자산 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 통화선도 667,636 - 942,730 - 통화스왑 824,026 6,253,487 6,418,294 - 합 계 1,491,662 6,253,487 7,361,024 - (2) 당분기말 및 전기말 현재 파생금융상품부채 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 통화선도 6,422,320 - 4,220,220 - 통화스왑 95,983 - 1,863,039 - 이자율스왑 135,049 - 399,909 - 주주간계약(주석 28, 32 참조) - 25,707,242 - 25,707,242 합 계 6,653,352 25,707,242 6,483,168 25,707,242 10. 기타자산 (1) 당분기말 및 전기말 현재 기타자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 선급금 251,537,966 - 211,028,583 - 선급비용 26,010,976 167,546,166 32,392,478 175,121,233 선급부가세 6,496,007 - - - 계약자산(주1) 852,559,773 - 753,060,485 - 기타 11,893,063 - 10,876,109 - 합 계 1,148,497,785 167,546,166 1,007,357,655 175,121,233 (주1) 미청구공사 금액이 포함되어 있습니다. 11. 재고자산 당분기말 및 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말(주1) 제품 20,554,914 37,027,491 평가충당금 (358,961) (1,164,286) 상품 36,228,074 33,643,027 평가충당금 (1,016,720) (1,016,720) 재공품 22,099,537 17,196,242 평가충당금 (5,151) (5,151) 원재료 15,967,674 16,751,679 평가충당금 (1,211,759) (1,068,167) 저장품 162,002,788 141,301,651 용지 74,745,389 90,137,800 미완성주택 951,083 877,513 완성주택 3,333,675 3,333,675 미착품 28,944,897 30,193,134 합 계 362,235,440 367,207,888 (주1) 전기 중 방산사업부문을 물적분할하여 ㈜한화방산을 분할 신설하였으며, 물적분할 과정에서 재고자산평가충당금 4,064백만원이 이전되었습니다. 한편, 당분기 및 전분기 중 매출원가에서 반영된 재고자산평가충당금환입액은 각각 662백만원 및 172백만원입니다. 12. 종속기업및관계기업투자(1) 당분기말 및 전기말 현재 종속기업및관계기업투자주식의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 종속기업투자주식 4,370,048,754 4,349,793,395 관계기업투자주식 513,111,405 513,011,405 합 계 4,883,160,159 4,862,804,800 한편, 당분기말 현재 상기 종속기업및관계기업투자주식의 일부는 담보로 제공되어 있습니다(주석 29 참조). (2) 당분기 및 전분기 중 종속기업및관계기업투자주식 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 기초장부금액 4,862,804,800 4,834,268,333 취득 20,355,359 27,029 환입(주1) - 538,830 기말장부금액 4,883,160,159 4,834,834,192 (주1) 전분기 중 관계기업 PT. Nantoy Bara Lestari 의 손상이 일부 환입되었습니다. (3) 당분기말 및 전기말 현재 종속기업투자주식의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 회사명 소재지 주요 영업활동 당분기말지분율(%) 당분기말 전기말 한화생명보험㈜(주1) 대한민국 생명보험업 43.24 1,449,072,857 1,449,072,857 한화에어로스페이스㈜(주1) 대한민국 항공기용 엔진 및 부품제조업 33.95 825,203,555 825,203,555 한화솔루션㈜(주1,2) 대한민국 합성수지 및 기타 석유화학제품의 제조, 태양광 발전 사업 등 36.15 1,273,519,543 1,396,901,131 한화갤러리아(주1,2) 대한민국 유통업 36.15 143,626,946 - 한화호텔앤드리조트㈜ (주1) 대한민국 관광숙박업 49.80 249,131,858 249,131,858 Hanwha Europe GmbH 독일 무역업 100.00 17,859,217 17,859,217 Hanwha Holdings (USA) Inc.(주1) 미국 지주회사 1.12 1,408,267 1,408,267 Hanwha Hong Kong Co.,Ltd. 홍콩 무역업 100.00 4,189,944 4,189,944 Hanwha International India PVT., LT 인도 무역업 99.99 169,296 169,296 Hanwha Machinery Corp. 미국 지주회사 100.00 44,141,351 44,141,351 Hanwha Mining Services Chile SPA 칠레 화약제조 공급 및 발파작업 100.00 2,660,670 2,660,670 Hanwha Mining Service USA Inc 미국 화약제조 공급 및 발파작업 100.00 1,943,378 1,943,378 Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd 일본 무역업 100.00 104,292,538 104,292,538 Hanwha Resources(USA) Corporation(주1) 미국 자원개발 20.00 396,681 396,681 Hanwha TechM Hungary Zrt. 헝가리 부동산임대업, 유틸리티 공급 97.21 4,708,446 4,708,446 PT. Hanwha Mining Services Indonesia 인도네시아 화약제조 공급 및 발파작업 99.87 16,681,464 16,681,464 HANWHA INTERNATIONAL VIETNAM 베트남 무역업 100.00 866,880 866,880 REC Silicon ASA(주1) 노르웨이 신소재 제조 12.00 136,844,297 136,844,297 Hanwha Global Investment Corporation 미국 제조, 건설업　 100.00 1,319,500 1,319,500 안다IDC 제13호 일반사모부동산투자신탁 대한민국 부동산집합투자기구 98.04 3,956,289 3,956,289 에코이앤오㈜ 대한민국 환경오염방지시설업 100.00 9,758,698 9,758,698 천장산풍력 주식회사 대한민국 기타 발전업 100.00 416,554 416,554 영월천평풍력 주식회사 대한민국 기타 발전업 100.00 447,989 447,989 양주에코텍㈜ 대한민국 하수처리업 95.00 1,621,744 1,621,743 한화기회추구전문투자형사모투자부동산투자신탁 1호(주3) 대한민국 금융기타 40.00 9,656,893 9,656,893 ㈜서울역북부역세권개발(주3) 대한민국 건설업 29.00 25,525,312 25,525,312 ㈜대전역세권개발피에프브이(주3) 대한민국 건설업 50.00 40,618,587 40,618,587 영광칠해 해상풍력 주식회사(주4) 대한민국 건설업 100.00 10,000 - 합 계 4,370,048,754 4,349,793,395 (주1) 한화솔루션㈜, 한화갤러리아, 한화에어로스페이스㈜, REC Sillicon ASA는 지분율이 50% 미만이나, 당사의 종속기업이 보유한 지분과 과거 주주총회의참석율 등을 고려하면 실질지배력이 있다고 판단되어 종속기업으로 분류하였습니다. 한화호텔앤드리조트㈜, Hanwha Holdings (USA) Inc., HanwhaResources(USA) Corporation는 한화솔루션㈜ 등 종속기업이 보유 중인 지분을 고려하면 지분율이 50%를 초과하여 종속기업으로 분류하였습니다. 한화생명보험㈜는 보유 중인 자기주식을 고려하면 의결권 지분율이 50%를 초과하므로 의사결정과정에서 과반수의 의결권을 행사할 수 있는 상황 등을 감안하여 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다. (주2) 한화솔루션㈜의 유상증자에 참여하여 당기 중 추가취득하였으며, 한화솔루션㈜와 한화갤러리아의 인적 분할을 인식하였습니다. (주3) 지분율이 50% 이하이나, 당사의 종속기업이 보유한 지분을 고려하면 실질지배력이 있다고 판단되어 종속기업으로 분류하였습니다. (주4) 당기 중 신규취득하였습니다. (4) 당분기말 및 전기말 현재 관계기업투자주식의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 회사명 소재지 주요 영업활동 당분기말지분율(%) 당분기말 전기말 KoreaRasLaffan LNG (주1) 영국 자원개발 3.00 1,297,532 1,297,532 PT. Nantoy Bara Lestari 인도네시아 광업 45.00 11,604,262 11,604,262 주식회사 버넥트(주1) 대한민국 디지털기술산업 10.08 10,027,679 10,027,679 ㈜덕양에너젠(주1) 대한민국 산업용 가스 제조 9.09 9,000,000 9,000,000 ㈜제주아카데미 대한민국 건설업 43.57 607,152 607,152 경북에코에듀㈜ 대한민국 건설업 20.80 361,555 361,555 에스피남양주별내피에프브이㈜ 대한민국 건설업 31.99 3,211,164 3,211,164 ㈜수서역환승센터복합개발 대한민국 건설업 46.16 21,661,602 21,661,602 ㈜대한제1호뉴테이위탁관리부동산투자회사(주2) 대한민국 건설업 47.47 332,102,764 332,102,764 ㈜대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(주2) 대한민국 건설업 20.65 107,527,206 107,527,206 Arabia One For Clean Energy Investments PSC 요르단 건설업 30.00 1,016,462 1,016,462 Sao Sang Sai Gon Joint Stock Company 베트남 건설업 25.00 14,583,261 14,583,261 제주에코에너지㈜ 대한민국 건설업 46.67 10,766 10,766 음성천본산업단지 주식회사(주3) 대한민국 건설업 20.00 100,000 - 합 계 513,111,405 513,011,405 (주1) 이사회 참여를 통해 유의적인 영향력을 행사할 수 있다고 판단되어 관계기업투자주식으로 분류하였습니다. (주2) 의결권 있는 우선주를 포함한 실제 보유 지분율이며 의결권 있는 우선주를 제외할 경우 당사 실효 지분율은 아래와 같습니다. ㈜대한제1호뉴테이위탁관리부동산투자회사(100%), ㈜대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(68.49%) (주3) 당기 중 신규취득하였습니다. 13. 투자부동산 (1) 당분기 및 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:천원) 구 분 기 초 취 득 기 말 토지 219,423,832 - 219,423,832 건물 110,918,113 5,308,090 116,226,203 구축물 12,518 - 12,518 합 계 330,354,463 5,308,090 335,662,553 (전분기) (단위:천원) 구 분 기 초 감가상각 기 말 토지 5,143,060 - 5,143,060 건물 4,765,580 (64,766) 4,700,814 구축물 17 - 17 합 계 9,908,657 (64,766) 9,843,891 감가상각비는 전액 판매비와관리비에 포함되어 있습니다. (2) 당분기 중 상기 투자부동산에서 발생한 임대수익은 2,832백만원(전분기: 2,088백만원)입니다.(3) 투자부동산의 공정가치 모형의 적용당사는 투자부동산에 대한 후속측정을 공정가치로 평가하고 있으며, 투자부동산의 공정가치는 평가대상 투자부동산과 유사한 부동산을 평가한 경험이 있고 전문적 자격이 있는 독립된 평가기관에서 측정한 가치에 따라 결정되었습니다. 평가방법은 '감정평가에 관한 규칙' 제14조, 제15조 및 제 16조에 따라 감정평가의 대상이 된 토지와 건물에 대하여 공시지가기준법, 거래사례비교법, 원가법 등을 적용하였습니다. 14. 유형자산 당분기 및 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:천원) 구 분 기 초 취 득 처 분 감가상각 기타증감(주1) 기 말 토지 397,413,933 59,033,457 - - 1,382,536 457,829,925 건물 202,988,594 - - (1,667,366) 228,147 201,549,375 구축물 34,069,622 158 - (681,803) (416) 33,387,561 기계장치 41,001,065 537,341 (275,531) (2,447,379) 2,548,461 41,363,957 차량운반구 1,582,031 87,726 (1) (128,628) 3,150 1,544,278 공기구와비품 14,991,104 853,021 (127) (1,558,023) 1,797,280 16,083,255 건설중인자산 53,258,596 46,817,833 - - (11,794,108) 88,282,321 기타의유형자산 1,101,588 - - - - 1,101,588 생물자산 809,751 - (1,320) (65,949) - 742,482 합 계 747,216,283 107,329,536 (276,979) (6,549,148) (5,834,950) 841,884,742 (주1) 기타증감은 건설중인자산의 본계정 대체 및 무형자산에서의 대체로 인한 증가 등을 포함하고 있습니다. (전분기) (단위:천원) 구 분 기 초 취 득 처 분 감가상각 기타증감(주1) 기 말 토지 357,011,429 - - - - 357,011,429 건물 464,496,907 127,767 (256,956) (4,058,432) 27,887,915 488,197,201 구축물 98,033,830 23,140 (4,431) (1,507,907) 3,193,878 99,738,510 기계장치 110,767,436 92,911 (40,326) (7,570,878) 7,993,463 111,242,606 차량운반구 4,958,037 5,709 (15,538) (694,324) 69,489 4,323,373 공기구와비품 26,726,017 151,453 (2,010) (2,956,645) 3,835,984 27,754,799 건설중인자산 161,842,561 21,639,118 - - (42,980,729) 140,500,950 기타의유형자산 2,021,387 - - - - 2,021,387 합 계 1,225,857,604 22,040,098 (319,261) (16,788,186) - 1,230,790,255 (주1) 기타증감은 건설중인자산의 본계정 대체입니다. 당분기말 현재 상기 유형자산의 일부는 차입금에 대한 담보로 제공되어 있습니다.(주석 29 참조). 15. 무형자산 (1) 당분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:천원) 구 분 기 초 취 득 처 분 상 각 기타증감(주1) 기 말 개발비 30,995,962 5,264,624 - (2,097,311) 244,987 34,408,262 회원권 19,835,767 - - - - 19,835,767 기타무형자산 27,200,510 1,768,250 (352,828) (1,743,729) 246,805 27,119,008 합 계 78,032,239 7,032,874 (352,828) (3,841,040) 491,792 81,363,037 (주1) 기타증감은 건설중인자산에서의 기타무형자산 대체에 따른 증가 및 감소 등을 포함하고 있습니다. (전분기) (단위:천원) 구 분 기 초 취 득 처 분 상 각 기타증감(주1) 기 말 개발비 41,843,342 2,340,604 - (1,652,006) - 42,531,940 회원권 19,079,502 - - - (970,900) 18,108,602 기타무형자산 14,269,665 1,606,088 - (1,016,255) 970,900 15,830,398 합 계 75,192,509 3,946,692 - (2,668,261) - 76,470,940 (주1) 기타증감은 회원권에서의 기타무형자산 대체에 따른 증가 및 감소 등을 포함하고 있습니다. (2) 당분기 및 전분기 중 비용으로 인식한 경상연구개발비는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 매출원가 349,575 10,768,777 판매비와관리비 2,804,409 6,188,294 합 계 3,153,984 16,957,071 16. 사용권자산 (1) 당분기 및 전분기 중 리스와 관련해 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 사용권자산의 감가상각비 부동산(건축물, 토지) 7,874,796 3,760,511 차량운반구 1,066,301 588,570 건설용장비 등 6,304,249 2,389 합 계 15,245,346 4,351,470 리스부채에 대한 이자비용(금융비용에 포함) 935,404 266,939 단기리스 및 소액자산리스료(매출원가 및 판매관리비에 포함) 2,444,229 923,991 리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료(관리비에 포함) 1,342,735 530,106 (2) 당분기 및 전분기 중 사용권자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:천원) 구 분 기 초 취 득 처 분 상 각 기타증감 기 말 토지 3,574,020 2,001,948 - (543,627) 11,930 5,044,271 건축물 57,379,602 6,063,098 (84,761) (7,331,169) 339,361 56,366,131 차량운반구 6,413,905 629,424 - (1,066,301) 10,480 5,987,508 건설용장비 등 21,772,257 12,826,475 - (6,304,249) (1,325,721) 26,968,762 합 계 89,139,784 21,520,945 (84,761) (15,245,346) (963,950) 94,366,672 (전분기) (단위:천원) 구 분 기 초 취 득 처 분 상 각 기타증감 기 말 토지 3,497,009 5,238 - (388,709) - 3,113,538 건축물 33,143,650 2,378,317 (2,305,356) (3,371,802) (1,981,072) 27,863,737 차량운반구 3,582,688 1,007,234 (60,253) (588,570) (16,449) 3,924,650 기타 - 9,558 - (2,389) - 7,169 합 계 40,223,347 3,400,347 (2,365,609) (4,351,470) (1,997,521) 34,909,094 17. 매입채무및기타채무당분기말 및 전기말 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 매입채무 663,140,006 8,278 784,301,116 8,278 미지급금 253,720,822 6,598,842 245,170,859 6,214,583 합 계 916,860,828 6,607,120 1,029,471,975 6,222,861 18. 차입금및사채(1) 당분기말 및 전기말 현재 차입금및사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 단기차입금 1,509,760,615 - 1,061,311,706 - 장기차입금 582,183,000 608,220,000 516,061,160 584,839,000 사채 592,114,000 930,073,780 718,019,000 1,093,150,200 차감:사채할인발행차금 (494,460) (2,026,363) (444,414) (2,639,422) 합 계 2,683,563,155 1,536,267,417 2,294,947,452 1,675,349,778 (2) 당분기말 및 전기말 현재 단기차입금의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 차입처 당분기말 이자율(%) 당분기말 전기말 담보부차입금(주1) 신한은행 외 1.06 ~ 6.93 33,667,226 39,756,141 USANCE 신한은행 외 2.17 ~ 5.53 34,479,181 51,015,767 일반차입금 산업은행 외 1.11 ~ 6.62 1,441,614,207 970,539,798 합 계 1,509,760,614 1,061,311,706 (주1) 당사는 매출채권을 금융기관에 양도하고 현금을 수령하였습니다. 당사는 이 거래를 담보부 차입으로 회계처리 하였습니다(주석 6 참조). (3) 당분기말 및 전기말 현재 장기차입금의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 차입처 당분기말 이자율(%) 상환조건 당분기말 전기말 산업시설자금대출 산업은행 외 3.40~4.20 분할상환 180,000,000 180,000,000 일반대(장기) 신한은행 외 1.00~7.91 만기 일시상환 1,010,403,000 909,462,000 외화시설대 산업은행 1.08 만기 일시상환 - 11,438,160 합 계 1,190,403,000 1,100,900,160 차감: 유동성대체 (582,183,000) (516,061,160) 차감잔액 608,220,000 584,839,000 한편, 당사는 상기 장ㆍ단기차입금에 대하여 유형자산 등을 담보로 제공하고 있습니다(주석 29 참조). (4) 당분기말 및 전기말 현재 사채의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 만기일 당분기말 이자율(%) 당분기말 전기말 공모사채 (225-2회) 2024-04-18 2.35 80,000,000 80,000,000 공모사채 (226-2회) 2024-09-13 2.19 60,000,000 60,000,000 공모사채 (227-1회) 2023-01-30 - - 80,000,000 공모사채 (227-2회) 2025-01-30 2.11 70,000,000 70,000,000 공모사채 (228회) 2023-06-09 2.39 97,000,000 97,000,000 FRN (229회) 2023-11-30 5.83 39,114,000 38,019,000 공모사채 (230-1회) 2024-02-05 1.50 100,000,000 100,000,000 공모사채 (230-2회) 2026-02-05 1.88 50,000,000 50,000,000 공모사채 (231-1회) 2024-05-07 1.68 85,000,000 85,000,000 공모사채 (231-2회) 2026-05-07 2.25 65,000,000 65,000,000 FRN (232회) 2025-01-25 2.34 36,959,780 35,131,200 공모사채 (233-1회) 2025-02-07 3.10 100,000,000 100,000,000 공모사채 (233-2회) 2027-02-05 3.41 50,000,000 50,000,000 사모사채 (234회) 2025-06-27 4.88 100,000,000 100,000,000 공모사채 (235회) 2023-02-13 - - 93,000,000 공모사채 (236회) 2023-05-29 3.90 40,000,000 40,000,000 사모사채 (237회) 2023-12-02 3.14 30,000,000 30,000,000 공모사채 (238회) 2023-02-16 - - 120,000,000 공모사채 (239-1회) 2023-04-30 2.03 40,000,000 40,000,000 공모사채 (239-2회) 2024-04-30 2.44 120,000,000 120,000,000 FRN (240회) 2024-07-19 5.13 39,114,000 38,019,000 사모사채 (241-1회) 2023-07-26 2.50 20,000,000 20,000,000 사모사채 (241-2회) 2023-07-26 2.50 20,000,000 20,000,000 사모사채 (242-1회) 2023-08-25 2.50 35,000,000 35,000,000 사모사채 (242-2회) 2023-08-25 2.50 5,000,000 5,000,000 공모사채 (243-1회) 2024-02-17 3.72 66,000,000 66,000,000 공모사채 (243-2회) 2025-02-17 4.11 64,000,000 64,000,000 사모사채 (244회) 2025-04-13 4.10 10,000,000 10,000,000 사모사채 (245-1회) 2023-10-28 3.88 80,000,000 80,000,000 사모사채 (245-2회) 2023-10-28 3.88 20,000,000 20,000,000 합 계 1,522,187,780 1,811,169,200 사채할인발행차금 (2,520,822) (3,083,836) 차감: 유동성대체 (591,619,540) (717,574,586) 차감잔액 928,047,418 1,090,510,778 한편, 당사는 차입금 및 사채 일부에 대하여 부채비율(400% 이하 유지), 담보권설정 제한(자기자본 100% 이하) 등을 준수하도록 약정하고 있습니다. 19. 기타금융부채당분기말 및 전기말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 파생상품부채 6,653,352 25,707,242 6,483,168 25,707,242 보증금 16,290,142 2,386,302 16,029,699 2,562,287 미지급비용 27,431,113 30,573,493 85,638,535 19,506,928 금융보증계약부채(주1) 7,439,418 46,510,762 8,699,867 63,399,382 리스부채 46,340,139 53,759,546 45,990,327 47,658,480 합 계 104,154,164 158,937,345 162,841,596 158,834,319 (주1) 당사는 종속기업인 Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd. 등의 차입금에 대하여 유상으로 지급보증을 제공하고 있으며, 동 지급보증은 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'의 금융보증계약의 정의를 충족합니다(주석 28 참조). 20. 기타유동부채 당분기말 및 전기말 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 선수금 273,767,281 808,546,224 238,679,579 785,910,898 선수수익 1,702,485 1,025,182 1,848,145 1,233,475 예수금 48,060,349 - 67,856,555 - 계약부채(주1) 379,002,455 - 371,715,753 - 미지급배당금 73,115,207 - - - 합 계 775,647,777 809,571,406 680,100,032 787,144,373 (주1) 초과청구공사 금액이 포함되어 있습니다. 21. 퇴직급여제도 (1) 당분기말 및 전기말 현재 순확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 확정급여채무의 현재가치 266,564,025 263,480,228 사외적립자산의 공정가치 (37,886,328) (37,401,926) 명예퇴직급여부채 - 1,052,363 합 계 228,677,697 227,130,665 (2) 당분기 및 전분기 중 손익계산서에 반영된 금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 당기근무원가 9,276,828 8,771,984 이자원가 3,832,687 3,139,445 사외적립자산의 이자수익 (560,947) (205,925) 종업원 급여에 포함된 총 비용 12,548,568 11,705,504 총 비용 중 5,166백만원(전분기: 8,401백만원)은 제조원가에 포함되었으며, 7,382백만원(전분기: 3,304백만원)은 판매비와관리비에 포함되었습니다. 22. 충당부채 (1) 당분기말 및 전기말 현재 충당부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 하자보수충당부채 12,930,557 87,371,427 11,421,139 82,887,926 공사손실충당부채 3,975,767 - 4,633,752 - 소송충당부채 1,877,267 - 6,725,201 - 기타충당부채(주1,2) 91,651,346 13,306,797 95,416,352 12,869,595 합 계 110,434,937 100,678,224 118,196,444 95,757,521 (주1) 당사는 해외 수출시 일부 절충교역 의무가 존재하며, 관련 패널티 비용을 추정하여 재무제표에 반영하였습니다. (주2) 당분기말 현재 특수관계자에 대한 지급보증충당부채 11,068백만원(전기 : 11,068백만원)을 포함하고 있습니다. (2) 당분기 및 전분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:천원) 구 분 하자보수 충당부채 공사손실충당부채 소송충당부채 기타충당부채(주1) 합 계 기초장부가액 94,309,065 4,633,752 6,725,201 108,285,946 213,953,964 충당금전입 9,169,107 1,444,525 - 19,163,950 29,777,582 사용 (3,308,617) (12,437) - (19,553,661) (22,874,715) 충당금환입 - (2,090,487) (4,847,934) (2,938,092) (9,876,513) 기타 132,429 414 - - 132,843 분기말장부금액 100,301,984 3,975,767 1,877,267 104,958,143 211,113,161 (주1) 당사는 해외 수출시 일부 절충교역 의무가 존재하며, 관련 패널티 비용을 추정하여 재무제표에 반영하였습니다. (전분기) (단위:천원) 구 분 하자보수 충당부채 공사손실충당부채 소송충당부채 기타충당부채 합 계 기초장부가액 4,411,095 26,704,391 5,237,483 71,943,021 108,295,990 충당금전입 - 3,637,558 - 1,627,063 5,264,621 사용 (442,314) - - (3,623,179) (4,065,493) 충당금환입 (1,970,896) (4,018,719) - (7,779) (5,997,394) 분기말장부금액 1,997,885 26,323,230 5,237,483 69,939,126 103,497,724 23. 건설계약 (1) 당분기 중 건설계약 잔액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 기초잔액 증감액(주1) 공사수익인식 기말잔액 산업기계공사 692,838,057 216,013,402 (120,886,244) 787,965,215 건설부문(주2,3) 19,990,956,333 904,860,575 (1,026,538,605) 19,869,278,303 합 계 20,683,794,390 1,120,873,977 (1,147,424,849) 20,657,243,518 (주1) 당분기 중 신규수주 등 도급증가액은 330,600백만원이며, 공사규모의 변동 등으로 인한 도급증감액은 595,540백만원 입니다. (주2) 당사는 이라크에서 진행하고 있던 이라크 비스마야 신도시 사업 / 이라크 비스마야 사회기반시설 사업과 관련하여 사업의 전부의 재개를 목적으로 하는 수정 계약의 협상 및 미지급 기성금 일부의 지급을 조건으로 협상을 진행하였으며, 2023년 1월 3일 부분적 공사재개를 합의하였습니다.당사는 NIC와 부분적 공사재개 합의 이후에도 기존 계약조건 유지를 주된 내용으로 하여 이라크 비스마야 신도시 사업 / 이라크 비스마야 사회기반시설 사업의 전부의 재개를 목적으로 하는 수정계약 협상을 지속적으로 진행하고 있습니다.이러한 당사와 NIC간 수정계약 협상의 결과는 현재시점에는 불확실하여 그 금액을 합리적으로 추정할 수 없어 당기 재무제표에는 반영하고 있지 아니합니다. (주3) 건설부문 기말잔액에는 이라크 비스마야 신도시 사업 5,562,894백만원, 비스마야 사회기반시설 사업 1,890,747백만원이 포함되어 있습니다. (2) 당분기말 및 전기말 현재 진행 중인 건설계약공사와 관련하여 인식한 공사손익 등의 내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위:천원) 구 분 누적계약수익 누적계약원가 누적손익 선수금 유보금 산업기계공사 953,493,213 839,261,577 114,231,636 - - 건설부문 16,614,098,760 14,289,133,548 2,324,965,212 1,064,581,029 93,594,669 합 계 17,567,591,973 15,128,395,125 2,439,196,848 1,064,581,029 93,594,669 (전기말) (단위:천원) 구 분 누적계약수익 누적계약원가 누적손익 산업기계공사 931,602,773 836,319,489 95,283,284 건설부문 15,592,052,615 13,366,682,379 2,225,370,236 합 계 16,523,655,388 14,203,001,868 2,320,653,520 (3) 당분기말 및 전기말 현재 계약자산 및 계약부채 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 계약자산(주1) 계약부채(주2) 계약자산(주1) 계약부채(주2) 산업기계공사 244,914,819 33,357,781 270,326,213 18,718,510 건설부문 607,644,954 344,517,140 470,973,064 351,688,192 합 계 852,559,773 377,874,921 741,299,277 370,406,702 (주1) 재무상태표 상 전액 기타유동자산으로 계상되어 있습니다.상기 계약자산 이외에 계약이행원가 당분기 6,308백만원(전기말 : 11,184백만원)이 재무제표 상 선급비용에 포함되어 있습니다. (주2) 재무상태표 상 전액 기타유동부채로 계상되어 있습니다.상기 계약부채 이외에 공사 및 분양선수금 당분기 1,064,581백만원(전기말 : 1,005,126백만원)이 재무제표 상 선수금에 포함되어 있습니다. (4) 당분기말 현재 진행 중인 계약의 추정총계약수익 및 원가가 변동됨에 따라 당기와 미래기간의 손익, 계약자산에 영향을 미치는 금액과 공사손실충당부채잔액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 추정총계약수익의 변동 추정총계약원가의 변동 당기 손익에미치는 영향 미래 손익에미치는 영향 계약자산변동 계약부채변동 공사손실충당부채잔액 산업기계공사 6,030,165 6,497,696 (1,634,783) 1,167,252 1,485,447 3,120,231 845,935 건설부문 290,912,489 254,441,068 (14,134,361) 50,605,782 (14,134,361) - 2,819,258 합 계 296,942,654 260,938,764 (15,769,144) 51,773,034 (12,648,914) 3,120,231 3,665,193 (5) 당분기말 현재 당사의 진행 중인 계약과 관련하여 매출액 대비 5% 이상 수주계약은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 계약명 계약일자 공사기한(주1) 진행률(주1) 미청구공사(상계후) 공사미수금 총액 손상차손누계액 총액 대손충당금 건설부문 상인천초교주변 재개발 2022-09-01 2025-11-30 0.53% 1,517,091 - - - 건설부문 인천다복마을 재개발 2021-03-01 2023-10-31 74.31% - - - - 건설부문 광명1R 재개발 2021-10-01 2024-02-28 13.38% - - - - 건설부문 운암3단지 재건축 2021-04-01 2024-05-31 6.01% 4,474,013 - - - 건설부문 미추8구역 재개발 2020-03-01 2026-12-31 1.43% 3,596,443 - - - 건설부문 당리2구역 재개발 2022-01-01 2024-07-31 0.43% 575,964 - - - 건설부문 전주에코시티 주상복합 2019-11-01 2023-04-30 95.09% 6,036,917 - 85,200,075 - 건설부문 루원시티 2BL 2019-11-01 2023-03-31 100.00% - - 9,081,644 - 건설부문 계림3 재개발 2024-03-31 2027-02-28 0.08% 251,248 - - - 건설부문 천안 노태공원 2021-05-01 2024-09-14 22.17% - - - - 건설부문 덕천2구역 재건축 2021-06-01 2023-11-30 54.43% 11,847,397 - - - 건설부문 원당1구역 재개발 2022-07-01 2025-06-30 1.63% 3,003,499 - - - 건설부문 인천 무주골 아파트 2020-12-01 2023-09-30 70.27% - - 8,336,967 - 건설부문 속초 반얀트리 2020-09-30 2023-10-31 38.56% - - - - 건설부문 대전부사 재개발 2023-10-01 2026-05-31 0.07% 143,204 - - - 건설부문 과천 지식타운 7BL 2021-03-10 2023-09-10 63.15% 3,510,777 - - - 건설부문 대전 학하 민간임대 2021-08-01 2024-12-31 3.04% 1,432,600 - 1,281,573 - 건설부문 포항 이인 공동주택 2021-07-12 2024-02-29 48.09% - - - - 건설부문 고양향동 지산 2021-02-01 2023-04-30 87.47% 14,721,896 - 13,845,470 - 건설부문 용산주공 재건축 2023-08-01 2026-03-31 0.13% 255,312 - - - 건설부문 오시리아 메디타운 2021-12-31 2024-04-30 10.38% - - - - 건설부문 CJ라이브 아레나 2021-09-30 2024-06-30 35.40% 14,832,839 - - - 건설부문 청주 매봉공원 2021-10-01 2025-09-21 9.97% - - - - 건설부문 천안 구성 1,2구역 재개발 2022-01-26 2032-01-25 0.00% 13,453 - - - 건설부문 대전 월평공원 2021-10-31 2024-10-31 2.28% 6,197,836 - - - 건설부문 강북 미아삼양 주상복합 2021-05-25 2025-11-30 7.45% - - 330,000 - 건설부문 아산 배방 생활숙박시설 2021-10-28 2026-09-30 6.66% - - 8,185,100 - 건설부문 제주 대정 공동주택 2022-06-08 2024-10-31 4.85% - - 14,018,000 - 건설부문 평택 화양지구 7-2BL 공동주택 2022-06-07 2025-11-30 2.29% 2,466,282 - - - 건설부문 수원 장안 공동주택 2020-12-18 2023-09-30 61.55% 23,139,289 - 17,213,691 - 건설부문 YT 05281 신축공사 2019-09-02 2023-05-31 85.14% 10,994,426 　 - - 건설부문 영종도 인스파이어 CM 2019-10-01 2023-09-30 56.39% 90,018,560 - - - 건설부문 인천공항 제2터미널 확장 2021-01-01 2024-10-31 72.12% 24,725,664 - 38,879 - 건설부문 천안 순천향대 새병원 2021-05-06 2024-12-05 34.98% - - - - 건설부문 안산 카카오 데이터센터 2021-11-26 2023-09-30 61.60% 48,244,736 - - - 건설부문 소사원시 복선전철 2011-04-22 2019-12-31 100.00% - - 2,167,784 - 건설부문 안성구리고속도로 2016-12-13 2023-12-31 83.04% - - - - 건설부문 포항영덕고속도로 2016-08-18 2023-07-22 65.59% - - - - 건설부문 신분당선(용산강남) 2016-08-30 2031-12-31 49.39% 4,607,989 - 200,000 - 건설부문 대전하수처리장 현대화 2021-11-01 2027-03-31 6.76% 17,813,241 - - - 건설부문 새만금 345kV 송변전설비 2022-07-01 2025-06-30 0.03% 78,215 - - - 건설부문 양양수리 육상풍력 2020-12-31 2023-12-31 9.01% - - 23,191,014 - 건설부문 신고리원자력 5,6호기 2015-06-12 2025-09-30 95.10% 28,267,554 - - - 건설부문 통영 천연가스 발전 PJ 2020-12-01 2024-03-31 67.96% 67,001,010 - - - 건설부문 HSC Cosmos PJ 2022-11-01 2024-06-30 1.70% - - 2,015,557 - 건설부문 금호석유화학 NB-Latex N-1 Line 신설 2022-03-02 2024-04-30 23.59% - - 4,699,561 - 건설부문 이라크 비스마야 국민주택도급사업(주2,3) 2012-05-30 2027-12-31 46.67% - - 516,017,815 12,405,523 건설부문 이라크 비스마야 Social Infra(주2) 2015-04-05 2027-12-31 29.33% - - 216,144,206 4,397,844 건설부문 Jazan Refinery Terminal Project 2012-11-14 2023-07-31 99.63% - - 21,846,023 - 건설부문 Ma'aden PAP 2013-12-19 2018-03-21 99.66% - - - - 건설부문 NRP Project 2015-10-28 2023-10-31 97.21% - - 15,205,878 - 합계 389,767,455 - 959,019,237 16,803,367 (주1) 당분기말 현재 물리적인 공사는 완료되었지만, 발주처의 준공확인서 발급지연, 하자보수요구 및 변경계약협의 등의 사유로 인하여 계약상 공사종료일이 경과한 현장이 포함되어 있습니다. (주2) 이라크 비스마야 대손충당금은 화폐의 시간가치를 고려한 현재가치평가손실로 미래 현금유입에 따라 변동됩니다. (주3) 상계 전 미청구공사 금액은 52,144,814천원입니다. (6) 당분기말 현재 당사의 주요 공동도급공사의 내역은 다음과 같습니다. 도급공사명 국가명 참여지분율(%) 공사계약주간사 운암3단지 재건축 대한민국 42.5 GS건설(주) 인천공항 제2터미널 확장 대한민국 55 ㈜한화 대전하수처리장 현대화 대한민국 40 ㈜한화 미추8구역 재개발 대한민국 50 ㈜한화 새만금 345kV 송변전설비 대한민국 52 ㈜한화 포항 이인 공동주택 대한민국 50 ㈜한화 신분당선(용산강남) 대한민국 60.6 ㈜한화 이라크 SAB Airfield 이라크 67 ㈜한화 24. 자본금 및 자본잉여금(1) 당분기말 및 전기말 현재 자본금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 수권주식수 발행주식수 액면가액 당분기말 전기말 보통주 200,000,000주 74,958,735주 5,000원 374,793,675 374,793,675 제1우선주(한화우)(주1) 479,294주 5,000원 2,396,470 2,396,470 제3우선주(한화3우B)(주2) 22,472,000주 5,000원 112,360,000 112,360,000 합 계 489,550,145 489,550,145 (주1) 이익배당에 있어 비누적적이고 현금배당에 있어서만 다른 보통주보다 액면금액 기준으로 연 1% 추가배당을 받도록 되어있는 우선주입니다. (주2) 당사는 2016년 10월 의결권 없는 기명식 우선주 22,472,000주를 유상증자 하였습니다. (2) 주식기준보상 1) 당기 당사는 이사회 결의에 의해 당사의 임원에게 양도제한조건부주식(이하, RSU)을 부여했으며, 그 주요 내용은 다음과 같습니다. 구분 내용 기준주식 주식회사 한화 보통주식 총부여액 23,099,005,100원 주식결제형 주식선택권 409,748주 주가가치연동현금 11,549,502,550원(부여기준주가 기준, 총 409,748주 상당) 행사가격 0원 (현행 주식기준보상제도는 행사가격이 없음) 부여일 2023년 1월~2월 가득조건 당해년도 해당 보직에서 6개월 이상 근무하는 경우, 부여된 RSU를 조정하지 않음 행사가능 시점 RSU에 대한 지급효력은 임직원의 재직여부와 관계없이, 각 임직원에 따라 2028년 1월 또는 2030년 1월 또는 2033년 1월 중에 발생(단, 중도지급조건에 해당하는 경우, 당사는 임직원에게 이를 지급할 수 있음) 전기 당사는 이사회 결의에 의해 당사의 임원에게 양도제한조건부주식(이하, RSU)을 부여했으며, 그 주요 내용은 다음과 같습니다. 구분 내용 기준주식 주식회사 한화 보통주식 총부여액 17,101,698,600원 주식결제형 주식선택권 297,939주 주가가치연동현금 8,550,849,300원(부여기준주가 : 28,700원, 총 297,939주 상당) 행사가격 0원 (현행 주식기준보상제도는 행사가격이 없음) 부여일 2022-01-26 가득조건 당해년도 해당 보직에서 6개월 이상 근무하는 경우, 부여된 RSU를 조정하지 않음 행사가능 시점 RSU에 대한 지급효력은 임원의 재직여부와 관계없이, 각 임원에 따라 2029년 1월 또는 2032년 1월 중에 발생(단, 중도지급조건에 해당하는 경우, 당사는 임원에게 이를 지급할 수 있음) 또한 전기 당사는 이사회 결의에 의해 당사의 임원 및 직원에게 양도제한조건부주식(이하, RSU)을 부여했으며, 그 주요 내용은 다음과 같습니다. 구분 내용 기준주식 주식회사 한화 보통주식 총부여액 3,776,395,700원 주식결제형 주식선택권 70,063주 주가가치연동현금 1,888,197,850원(부여기준주가 : 26,950원, 총 70,063주 상당) 행사가격 0원 (현행 주식기준보상제도는 행사가격이 없음) 부여일 2022-12-31(부여 계약일 : 2023-02-28) 가득조건 당해년도 해당 보직에서 6개월 이상 근무하는 경우, 부여된 RSU를 조정하지 않음 행사가능 시점 RSU에 대한 지급효력은 임직원의 재직여부와 관계없이, 각 임직원에 따라 2027년 12월 또는2029년 12월, 2032년 12월 중에 발생(단, 중도지급조건에 해당하는 경우, 당사는 임직원에게이를 지급할 수 있음) 2) 당분기와 전분기 중 주식결제형, 현금결제형 주식선택권의 수량의 변동은 다음과 같습니다. 구 분 주식매수선택권 수량(단위 : 주) 현금결제형 주식선택권 수량(단위 : 주) 당분기 전분기 당분기 전분기 기초 잔여주 758,880 390,878 963,135 390,878 부여 409,748 297,939 409,748 297,939 기말 잔여주 1,168,628 688,817 1,372,883 688,817 기말 행사가능한 주식수 - - - - 보고기간말 현재 유효한 주식선택권의 가중평균 잔여 만기는 8.2년이며, 행사가격은0원 입니다.3) 당기 주가가치연동현금과 관련하여 인식한 부채의 장부금액 및 내재가치는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 부채 장부금액(주1) 30,573,493 24,704,422 내재가치(주2) 26,250 25,650 (주1) 전기 합병으로 포함된 건설부문 장부가 5,197,494천원이 포함되어 있습니다. (주2) 당사는 매 보고기간말 유가증권시장에서 거래되는 주식의 시가를 기준으로 내재가치를 평가하고 있습니다. 4) 당분기와 전분기 중 비용으로 인식한 주식기준보상은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당분기 전분기 주식결제형 5,773,353 4,241,119 현금결제형 5,869,071 4,666,199 합 계 11,642,424 8,907,318 주식결제형 주식선택권의 공정가치 평가는 부여일 기준 주식의 시가를 기준으로 하고 있습니다. 25. 매출액 및 매출원가(1) 당분기 및 전분기 중 매출액의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 제품매출 103,517,689 259,881,556 상품매출 254,603,158 279,985,055 건설계약수익 및 기타수익 1,221,989,103 218,942,116 합 계 1,580,109,950 758,808,727 (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 한시점에 인식하는 수익 제품매출 103,517,689 259,634,030 상품매출 254,603,158 279,985,055 기타수익 66,720,042 9,555,542 소 계 424,840,889 549,174,627 기간에 걸쳐 인식하는 수익 제품매출 - 247,526 건설계약 및 기타수익 1,150,998,080 205,947,710 소 계 1,150,998,080 206,195,236 기타 원천으로부터의 수익 임대수익 등 4,270,981 3,438,864 합 계 1,580,109,950 758,808,727 (2) 당분기 및 전분기 중 매출원가의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 제품매출원가 75,696,841 208,339,718 상품매출원가 232,528,378 259,650,882 건설계약원가 및 기타원가 1,081,395,849 180,099,077 합 계 1,389,621,068 648,089,677 26. 판매비와관리비 당분기 및 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 급여 53,004,667 31,003,791 퇴직급여(주1) 7,261,659 3,682,213 복리후생비 8,285,220 3,447,764 임차료 983,894 956,326 유형자산감가상각비 2,269,076 1,861,677 투자부동산감가상각비 - 64,766 무형자산상각비 2,764,304 1,662,366 사용권자산상각비 5,160,375 3,019,635 세금과공과 2,524,122 1,298,625 광고선전비 1,902,010 1,128,774 외주용역비 3,812,954 981,421 운반비 5,136,784 3,824,160 판매수수료 1,274,511 3,079,520 지급수수료 26,939,362 10,101,484 기타 20,290,683 16,191,904 합 계 141,609,621 82,304,426 (주1) 퇴직급여에는 명예퇴직급여 42,917천원(전분기: 389,028천원)이 포함되어 있습니다. 27. 비용의 성격별 분류당분기 및 전분기 중 발생한 매출원가와 판매비와관리비의 성격별 분류는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 재고자산 변동(주1) 26,082,799 (10,572,887) 원재료의 사용액 359,259,637 245,259,666 상품매입 231,700,149 249,901,638 종업원급여 119,751,987 112,468,389 복리후생비 21,129,878 16,164,179 임차료 1,081,081 1,589,507 외주용역비 569,408,568 981,421 유형자산감가상각비 6,549,148 16,788,186 투자부동산감가상각비 - 64,766 무형자산상각비 3,841,040 2,668,261 사용권자산상각비 15,245,346 4,351,470 세금과공과 7,937,806 1,896,546 연구비 3,153,984 16,957,071 지급수수료 65,251,567 17,897,071 기타 100,837,699 53,978,819 합 계 1,531,230,689 730,394,103 (주1) 원재료 및 저장품 변동을 제외한 금액입니다. 28. 특수관계자 등과의 거래 (1) 당분기말 및 전기말 현재 당사의 지배기업은 없습니다. (2) 당분기말 및 전기말 현재 당사의 종속기업 현황은 다음과 같습니다. 구 분 　회사명 당기말소유지분율(%) 전기말소유지분율(%) 소재지 결산월 업 종 종속기업 경기용인테크노밸리 80 80 대한민국 12월 부동산업 ㈜김해테크노밸리 80 80 대한민국 12월 부동산업 농업회사법인그린투모로우㈜ 90 90 대한민국 12월 농,축,임산물 가공 및 유통 ㈜서산테크노밸리 65 65 대한민국 12월 부동산 개발 및 공급업 ㈜안성테크노밸리 80 80 대한민국 12월 부동산 개발 및 공급업 양주에코텍㈜ 100 100 대한민국 12월 하수처리장 건설 및 운영 ㈜여수씨월드 100 100 대한민국 12월 수족관 운영사업 ㈜에이치밸리 100 100 대한민국 12월 부동산신축판매 및 매매 에코이앤오㈜ 100 100 대한민국 12월 하수처리 및 환경오염방지시설업 ㈜일산씨월드 99 99 대한민국 12월 수족관 운영사업 하이패스태양광 ㈜ 100 100 대한민국 12월 태양광 사업 ㈜한화63시티 100 100 대한민국 12월 부동산관리, 서비스 등 ㈜한화갤러리아타임월드 100 100 대한민국 12월 백화점 ㈜한화도시개발 100 100 대한민국 12월 부동산신축판매 및 매매외 한화라이프랩㈜ 100 100 대한민국 12월 보험대리 및 중개업 ㈜한화비앤비 100 100 대한민국 12월 음식, 도매, 소매 한화생명보험㈜(주1) 45 45 대한민국 12월 생명보험업 한화손해보험㈜ 51 51 대한민국 12월 보험 및 연금 관련 서비스업 한화손해사정㈜ 100 100 대한민국 12월 보험 및 연금 관련 서비스업 한화시스템㈜ 47 47 대한민국 12월 화약제조 한화에어로스페이스㈜(주3) 34 34 대한민국 12월 항공기용 엔진 및 부품 제조업 한화커넥트㈜ 67 67 대한민국 12월 임대업 ㈜한화이글스 90 90 대한민국 12월 스포츠 클럽 운영업 한화자산운용㈜ 100 100 대한민국 12월 자산운용업 ㈜한화저축은행 100 100 대한민국 12월 예금 및 적금 수입업무/자금대출 한화정밀기계㈜ 100 100 대한민국 12월 칩마운터 등의 제조 및 판매 한화글로벌에셋㈜ 100 100 대한민국 12월 합성수지가공외 한화컴파운드㈜ 100 100 대한민국 12월 포장재의 제조 및 판매 한화솔루션㈜(주3) 36 36 대한민국 12월 합성수지 및 기타 석유화학제품의 제조, 태양광 발전 사업 등 한화케미칼오버시즈홀딩스㈜ 100 100 대한민국 12월 지주회사 한화비전㈜(구, 한화테크윈㈜) 100 100 대한민국 12월 방송 및 무선 통신장비 제조업 한화투자증권㈜(주3) 45 45 대한민국 12월 금융투자업 한화호텔앤드리조트㈜ 99 99 대한민국 12월 휴양콘도 운영업 한화넥스트 주식회사 100 100 대한민국 12월 승마연습장 한화테크윈(천진)유한공사 100 100 중국 12월 CCTV 등 제조, 판매업 한화투자관리유한공사 100 100 중국 12월 투자관리 한화화학(상해)유한공사 100 100 중국 12월 무역업 한화국제무역(상해)유한공사 100 100 중국 12월 무역업 한화기계(소주)유한공사 100 100 중국 12월 공작기계, 파워트레인 생산 한화상업설비(상해)유한공사 100 100 중국 12월 압축기, 산업용장비 등 판매업 피플라이프 주식회사 97 - 대한민국 12월 보험대리 및 중개업 한화갤러리아 주식회사 38 - 대한민국 12월 백화점 Acropark Golf Corp. 100 100 일본 12월 골프장/리조트 운영 Alkin Enerji uretim Ltd. sti. 100 100 터키 12월 태양광 발전 Aslan Gunes Enerjisi A.s. 100 100 터키 12월 태양광 발전 Avenir el Divisadero SpA 100 100 칠레 12월 EPC 건설업 Elcin Enerji uretim Ltd. sti. 100 100 터키 12월 태양광 발전 EMBR PTY LTD 100 100 호주 12월 화약류 상품 및 서비스 공급 Fior Gunes Enerjisi Anonim sirketi 100 100 터키 12월 태양광 발전 Fnt Gida Turizm Ic Ve Dis Ticaret Sanayi Ltd. sti. 100 100 터키 12월 태양광 발전 Garnet Solar Power Generation 1, LLC 100 100 미국 12월 태양광 사업 Hanwha Advanced Materials America LLC 100 100 미국 12월 자동차 부품 제조업 Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd. 100 100 중국 12월 자동차부품소재 제조 Hanwha Advanced Materials Chongqing Co.,Ltd. 100 100 중국 12월 자동차소재 제조 Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o. 100 100 체코 12월 자동차부품소재 제조 Hanwha Advanced Materials Germany GmbH 100 100 독일 12월 자동차부품 제조 Hanwha Advanced Materials Holdings USA LLC 100 100 미국 12월 지주회사 Hanwha Advanced Materials Mexico S. De R.L. De C.V. 100 100 멕시코 12월 자동차부품 제조 Hanwha Advanced Materials Shanghai Co., Ltd. 100 100 중국 12월 제조업 HANWHA AERO ENGINES.,LTD 100 100 베트남 12월 항공기 부품 제조 Hanwha America Development Inc. 100 100 미국 12월 부동산업 Hanwha Asset Management (USA) Ltd. 100 100 미국 12월 국내 및 해외 유가증권 투자 HANWHA ASSET MANAGEMENT PTE. LTD. 100 100 싱가포르 12월 자산운용업 Hanwha AZDEL, Inc. 100 100 미국 12월 자동차 부품 제조업 Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd. 100 100 중국 12월 화합물 제조 Hanwha Chemical (Thailand) Co.,Ltd. 100 100 태국 12월 화합물 제조 HANWHA CHEMICAL INDIA PRIVATE LIMITED 100 100 인도 4월 석유화학/태양광 제품 판매/구매서비스 Hanwha Chemical Malaysia Sdn. Bhd. 100 100 말레이시아 12월 석유 화학 판매 Hanwha Europe GmbH 100 100 독일 12월 무역업 Hanwha Holdings(USA), Inc. 100 100 미국 12월 지주회사 Hanwha Hong Kong Co., Ltd. 100 100 홍콩 12월 무역업 Hanwha International Corp. 100 100 미국 12월 지주회사 HANWHA INTERNATIONAL INDIA PVT., LT 100 100 인도 12월 무역업 Hanwha International LLC. 100 100 미국 12월 무역업 Hanwha Life Insurance Company Limited. (Vietnam) 100 100 베트남 12월 생명보험업 PT Lippo General Insurance Tbk 63 - 인도네시아 12월 손해보험업 Hanwha Machinery Americas, Inc. 100 100 미국 12월 공작기계 판매 사업 Hanwha Machinery Corporation 100 100 미국 12월 지주회사 Hanwha Mining Services Australia Pty., Ltd 100 100 호주 12월 화약제조 공급 및 발파작업 Hanwha Mining Services Chile SpA 100 100 칠레 12월 화약제조 공급 및 발파작업 Hanwha Parcel O LLC 100 100 미국 12월 부동산 개발 사업 Hanwha Property USA LLC 100 100 미국 12월 부동산업 Hanwha PVPLUS LLC 100 100 미국 12월 태양광 발전투자 Hanwha Q CELLS America Inc. 100 100 미국 12월 태양광 관련 제품 판매 Hanwha Q CELLS America Project Holdings 100 100 미국 12월 태양광 프로젝트 투자 Hanwha Q CELLS Americas Holdings. Corp. 100 100 미국 12월 태양광 사업 Hanwha Q CELLS Australia Pty Ltd. 100 100 호주 12월 태양광 관련제품 판매 Hanwha Q CELLS Canada, Corp. 100 100 캐나다 12월 태양광 관련 제품 판매 Hanwha Q CELLS Chile SpA 100 100 칠레 12월 태양광 발전시스템 건설 및 판매 Hanwha Q CELLS Co., Ltd. 100 100 영국 12월 태양광 관련 제품 제조 및 판매 Hanwha Q CELLS(Qidong) Co., Ltd. 100 100 중국 12월 실리콘 잉곳 제조 Hanwha Q CELLS France SAS 100 100 프랑스 12월 태양광사업 Hanwha Q CELLS Gmbh 100 100 독일 12월 태양광 관련제품 제조 등 Hanwha Q CELLS Hong Kong Limited 100 100 홍콩 12월 투자 및 국제 조달 Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd. 100 100 영국 12월 지주회사 Hanwha Japan CO.,LTD.(구, Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.) 100 100 일본 12월 무역업 Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd. 100 100 말레이시아 12월 태양광 관련제품 제조 HANWHA Q CELLS SOLAR POWER SDN. BHD. 100 100 말레이시아 12월 EPC사업 Hanwha Q CELLS Til Til Uno SPA 100 100 칠레 12월 태양광 시스템 건설 및 매각 Hanwha Q CELLS Turkey 100 100 터키 12월 태양광 발전시스템 건설 및 판매 Hanwha Q CELLS USA, INC. 100 100 미국 12월 태양광 사업 Hanwha Q CELLS(Nantong) Co., Ltd. 100 100 중국 12월 태양광 관련 제품 제조 및 판매 Hanwha Resources (Canada) Ltd. 100 100 캐나다 12월 자원개발 Hanwha Resources (USA) Corporation 100 100 미국 12월 자원개발 Hanwha Saudi Contracting Co., Ltd. 100 100 사우디 12월 건설업 Hanwha Solar Electric Power Engineering Co., Ltd. 100 100 중국 12월 태양광발전시설 건설 Hanwha Solar Power Kitsuki G.K.(주2) 1 1 일본 12월 태양광발전사업 Hanwha SolarOne (Laiyang) Co., Ltd 100 100 중국 12월 태양광 발전 Hanwha SolarOne GmbH 100 100 독일 12월 태양광 관련 제품 판매 Hanwha SolarOne Investment Holding Ltd. 100 100 영국 12월 지주회사 Hanwha SolarOne Power Generation (Wuxi) Co., Ltd. 100 100 중국 12월 태양광업 Hanwha Solarone(beipiao)Co.,Ltd 100 100 중국 12월 압축기 판매 및 서비스, 서비스 자재 판매 Hanwha Q CELLS Technology (Shanghai) Co., Ltd. 100 100 중국 12월 태양광 관련 제품 판매 Hanwha Techm Hungary Zrt. 97 97 헝가리 12월 부동산임대업 및 유틸리티 공급 HANWHA TECHWIN AMERICA, INC. 100 100 미국 12월 CCTV 등 판매업 Hanwha Techwin Automation Americas, Inc. 100 100 미국 12월 판매업 등 HANWHA TECHWIN AUTOMATION VIETNAM CO,.LTD 100 100 베트남 12월 판매업 Hanwha Techwin Europe Limited 100 100 영국 12월 CCTV 등 판매업 Hanwha Techwin Middle East FZE 100 100 아랍에미리트 12월 판매업 Hanwha Techwin Security Vietnam 100 100 베트남 12월 제조업 Hanwha Village Market, LLC 100 100 미국 12월 부동산 개발 사업 Hanwha West Properties LLC 100 100 미국 12월 부동산 개발 사업 Hiprom Enerji Yatirimlari A.s. 100 100 터키 12월 태양광 발전 HMS AUSTRALIA OPERATIONS PTY LTD 100 100 호주 12월 화약제조 공급 및 발파작업 HMS AUSTRALIA PROPERTY HOLDINGS PTY LTD 100 100 호주 12월 토지 임대(리스)업 HQC Rock River Solar Holdings LLC 100 100 미국 12월 태양광 사업 HQC Rock River Solar Power Generation Station LLC 100 100 미국 12월 태양광 사업 Huoqiu Hanrui New Energy Power Generation co. Ltd 100 100 중국 12월 태양광업 HW SOLAR POWER 3 G.K. 100 100 일본 12월 태양광발전 HW SOLAR POWER 6 G.K. 100 100 일본 12월 태양광발전사업 HW SOLAR POWER 8 G.K.(주2) 1 1 일본 12월 태양광 발전 Kartal Enerji uretim Ltd. sti. 100 100 터키 12월 태양광 발전 KMPT Solarpark Verwaltung GmbH 100 100 독일 12월 태양광 사업 Las Coronadas Hive SL 100 100 독일 12월 태양광 사업 Guadajoz Hive SL 100 100 독일 12월 태양광 사업 Don Rodrigo Hive SL 100 100 독일 12월 태양광 사업 LDE Corporation PTY LTD 100 100 호주 12월 광산 개발업 LDE HOLDINGS PTY LTD 100 100 호주 12월 지주회사 LENEX Co.,Ltd. 100 100 일본 12월 태양광제품판매 LENEX MIRAI G.K. 100 - 일본 12월 태양광 발전 LLP Zharyk Zol Company 2007 100 100 카자흐스탄 12월 부동산투자(SPC) Marel Bilisim Muhendislik Enerji Insaat Iletisim Turizm Gida San. Ve Dis Tic. Ltd. sti. 100 100 터키 12월 태양광 발전 Maxxsol 01 srl 100 100 이탈리아 12월 태양광 발전소 Meva Muhendislik Bilisim Enerji Insaat Iletisim Turizm San. Ve Dis Tic. Ltd. sti. 100 100 터키 12월 태양광 발전 Moravia Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti. 100 100 터키 12월 태양광 발전 Mutlak Enerji uretim Ltd. sti. 100 100 터키 12월 태양광 발전 PT. Bara Bumi International 100 100 인도네시아 12월 인도네시아 석탄판매 PT. Hanwha Life Insurance Indonesia 100 100 인도네시아 12월 생명보험업 PT. Hanwha Mining Services Indonesia 100 100 인도네시아 12월 화약제조 공급 및 발파작업 PV Vallenar Uno SpA 100 100 칠레 12월 지주회사(SPC) Sema Enerji uretim Ltd. sti. 100 100 터키 12월 태양광 발전 Serimer Optik Medikal Kirtasiye Temizlik Insaat Ithalat Ihracat Sanayi Tic. Ltd. sti. 100 100 터키 12월 태양광 발전 SFH Solarpark GmbH 100 100 독일 12월 태양광 사업 Techwin Engineering Center 100 100 일본 12월 산업용장비 연구, 개발 Tecsol Srl 100 100 이탈리아 12월 태양광 발전소 Hanwha Momentum AB 100 - 스웨덴 12월 무역업 Toprakkale Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s. 100 100 터키 12월 태양광 발전 Ulu Gunes Enerjisi Anonim sirketi 100 100 터키 12월 태양광 발전 Universal Bearings LLC. 100 100 미국 12월 베어링제조업 Uno Enerji A.s. 100 100 터키 12월 태양광 발전 WSE Bradley Road Ltd 100 100 영국 12월 태양광 발전 Hanwha Q CELLS USA Corp. 100 100 미국 12월 태양광 사업 HSESM American Union LLC 100 100 미국 12월 태양광 사업 HSESM PlanadaES LLC 100 100 미국 12월 태양광 사업 HSESM LeGrandUHS LLC 100 100 미국 12월 태양광 사업 HQ MEX, LLC 100 100 멕시코 12월 태양광 사업 HQ MEXICO HOLDINGS S DE RL DE CV 100 100 멕시코 12월 태양광 사업 HQ MEXICO Solar I S DE RL DE CV 100 100 멕시코 12월 태양광 사업 HQ MEXICO Solar II S DE RL DE CV 100 100 멕시코 12월 태양광 사업 Kalaeloa Renewable Energy Park, LLC 100 100 미국 12월 태양광 사업 HSEA HVES, LLC 100 100 미국 12월 태양광 사업 Solar Monkey 1, LLC 100 100 미국 12월 태양광 사업 Solar Monkey 2, LLC 100 100 미국 12월 태양광 사업 HQC Maywood, LLC 100 100 미국 12월 태양광 사업 Hanwha Q CELLS EPC USA, LLC 100 100 미국 12월 태양광 사업 Hanwha Q CELLS Servicios Comerciales, S DE RL DE CV 100 100 멕시코 12월 태양광 사업 HANWHA MINING SERVICE USA INC. 100 100 미국 12월 화약제조 공급 및 발파작업 HANWHA DEFENSE AUSTRALIA PTY LTD 100 100 호주 12월 군사장비 Hanwha Systems Vietnam Co., Ltd. 100 100 베트남 12월 컴퓨터시스템 통합 자문, 구축 및 관리업 Hanwha Futureproof Corp 100 - 미국 12월 지주회사 Hanwha Futureproof LLC 100 - 미국 12월 글로벌 친환경 사업 Q CELLS DO BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 100 100 브라질 12월 태양광 사업 Q.ENEST Holdings CO.,Ltd.(구, LENEX Holdings Co.,Ltd.) 100 100 일본 12월 태양광사업 LENEX Eletric Power G.K. 100 100 일본 12월 태양광사업 캐롯손해보험㈜ 57 57 한국 12월 보험 및 연금 관련 서비스업 ㈜한화에스테이트서비스 100 100 한국 12월 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 Hanwha Aerospace USA 100 100 미국 12월 항공기용 엔진 및 부품 제조업 EDAC Technologies Intermediate Company 100 100 미국 12월 항공기용 엔진 및 부품 제조업 Hanwha Aerospace USA LLC 100 100 미국 12월 항공기용 엔진 및 부품 제조업 EBTEC Corporation 100 100 미국 12월 항공기용 엔진 및 부품 제조업 APEX Machine Tool Company, Inc. 100 100 미국 12월 항공기용 엔진 및 부품 제조업 Gros-lte Industries Inc. 100 100 미국 12월 항공기용 엔진 및 부품 제조업 EDAC ND, Inc 100 100 미국 12월 항공기용 엔진 및 부품 제조업 QSUN 25 Sp. z o.o.(구, Silesian Sun Energy Sp. z o.o.) 100 100 폴란드 12월 태양광사업 PV Jagodne Sp. z.o.o. 100 100 폴란드 12월 태양광사업 INCOGNITWORLD, LDA. 100 100 포르투갈 12월 태양광사업 Pinetree Securities Corporation 100 100 베트남 12월 증권중개업 GK Summit Apollo Eleven 100 100 일본 12월 기타서비스업 HHR Development B GK 100 100 일본 12월 기타서비스업 해오름태양광발전소(주) 100 100 한국 12월 태양광발전 ARBECA SOLAR SLU 100 100 터키 12월 태양광사업 REUS SOLAR SLU 100 100 터키 12월 태양광사업 CASTELLNOU SOLAR SLU 100 100 터키 12월 태양광사업 VECIANA SOLAR SLU 100 100 터키 12월 태양광사업 CASTELLDANS SOLAR SLU 100 100 터키 12월 태양광사업 Malhada Green S.A 100 100 터키 12월 태양광사업 Sunergetic Holding B.V 66 - 네덜란드 12월 태양광사업 Sunergetic IP B.V 100 - 네덜란드 12월 태양광사업 Sunergetic Maintenance B.V 100 - 네덜란드 12월 태양광사업 Sunergetic B.V 100 - 네덜란드 12월 태양광사업 Zelfopwekken.nl B.V 100 - 네덜란드 12월 태양광사업 Aceka 2 Gunes Enerjisi A.S. 100 100 터키 12월 태양광발전 Aceka 3 Gunes Enerjisi A.S. 100 100 터키 12월 태양광발전 Bilgidar 2 Gunes Enerjisi Limited Sirketi 100 100 터키 12월 태양광발전 Buselik 2 Gunes Enerjisi Limited Sirketi 100 100 터키 12월 태양광발전 Buselik 3 Gunes Enerjisi Limited Sirketi 100 100 터키 12월 태양광발전 Dimetoka 2 Gunes Enerjisi Limited Sirketi 100 100 터키 12월 태양광발전 Dimetoka 3 Gunes Enerjisi Limited Sirketi 100 100 터키 12월 태양광발전 Isfahan 3 Gunes Enerjisi Limited Sirketi 100 100 터키 12월 태양광발전 Onan 2 Gunes Enerji Uretim A.S. 100 100 터키 12월 태양광발전 Onan 3 Gunes Enerji Uretim A.S. 100 100 터키 12월 태양광발전 제주해양과학관 95 95 대한민국 12월 식물원 및 동물원 운영업 ㈜제이용인테크노밸리 75 75 대한민국 12월 부동산업 ㈜알이씨데이터센터 100 - 대한민국 12월 부동산업 천장산풍력㈜ 100 100 대한민국 12월 기타 발전업 영광칠해해상풍력 주식회사 100 - 대한민국 12월 기타 발전업 H Properties TMK 100 100 일본 12월 기타서비스업 Rippey Solar Holdings, LLC 100 100 미국 12월 태양광개발 Coniglio Solar Holdings, LLC 100 100 미국 12월 태양광개발 Kellam Solar Holdings, LLC 100 100 미국 12월 태양광개발 HQC Solar Holdings 1, LLC 100 100 미국 12월 태양광개발 Bracero Pecan Storage LLC 100 - 미국 12월 태양광개발 Fairway Storage LLC 100 - 미국 12월 태양광개발 GREEN RIC ENERGY, S.L. 100 100 스페인 12월 EPC건설업 SILVER RIC ENERGY, S.L. 100 100 스페인 12월 EPC건설업 REAL ENERGY POWER, S.L. 100 100 스페인 12월 EPC건설업 GALAXY ENERGY, S.L. 100 100 스페인 12월 EPC건설업 LASTRAFI POWER, S.L. 100 100 스페인 12월 EPC건설업 HESTIA SUN, S.L. 100 100 스페인 12월 EPC건설업 CAPRICORNIO ENERGY, S.L. 100 100 스페인 12월 EPC건설업 SPRING POWER, S.L. 100 100 스페인 12월 EPC건설업 ㈜서울역북부역세권개발 60 60 대한민국 12월 부동산업 HANWHA PHASOR LTD. 100 100 영국 12월 통신장비제조업 Pinetree Securities Pte. Ltd. 100 100 싱가포르 12월 증권업 GALGO POWER, S.L. 100 100 스페인 12월 EPC건설업 LEBREL POWER, S.L. 100 100 스페인 12월 EPC건설업 PODENCO POWER, S.L. 100 100 스페인 12월 EPC건설업 ㈜서오창테크노밸리 78 78 대한민국 12월 부동산업 Q CELLS ASSET MANAGEMENT LIMITED 100 100 영국 12월 투자자문업 HQC PORTUGAL HOLDINGS, LDA 100 100 포르투갈 12월 EPC건설업 QSUN PORTUGAL 2, UNIPESSOAL LDA 100 100 포르투갈 12월 EPC건설업 QSUN PORTUGAL 3, UNIPESSOAL LDA 100 100 포르투갈 12월 EPC건설업 QSUN PORTUGAL 4, UNIPESSOAL LDA 100 100 포르투갈 12월 EPC건설업 QSUN PORTUGAL 5, UNIPESSOAL LDA 100 100 포르투갈 12월 EPC건설업 QSUN PORTUGAL 6, UNIPESSOAL LDA 100 100 포르투갈 12월 EPC건설업 QSUN PORTUGAL 7, UNIPESSOAL LDA 100 100 포르투갈 12월 EPC건설업 Q CELLS SPAIN HOLDINGS, S.L. (구. SACRAMENTO DIRECTORSHIP, S.L.) 100 100 스페인 12월 EPC건설업 HANWHA INTERNATIONAL VIETNAM 100 100 베트남 12월 무역업 Hanwha Financial Technology Company Limited 100 100 베트남 12월 디지털솔루션 H FOUNDATION PTE. LTD. 100 100 싱가포르 12월 지주회사 VALS ENERGY POWER, S.L. 100 100 스페인 12월 EPC건설업 BOLERO ENERGY, S.L. 100 100 스페인 12월 EPC건설업 Growing Energy Labs, Inc. 100 100 미국 12월 에너지관리시스템 INCOGNITWORLD 2, UNIPESSOAL LDA 100 100 포르투갈 12월 EPC건설업 INCOGNITWORLD 3, UNIPESSOAL LDA 100 100 포르투갈 12월 EPC건설업 INCOGNITWORLD 4, UNIPESSOAL LDA 100 100 포르투갈 12월 EPC건설업 INCOGNITWORLD 5, UNIPESSOAL LDA 100 100 포르투갈 12월 EPC건설업 MALHADA GREEN 2, UNIPESSOAL LDA 100 100 포르투갈 12월 EPC건설업 ALDGATE EAST INVESTMENTS, SL 70 70 스페인 12월 EPC건설업 ALFAZ DIRECTORSHIP, SL 70 70 스페인 12월 EPC건설업 ALQUIZAR INVESTMENTS, SL 70 70 스페인 12월 EPC건설업 ANNAPURNA SERVICIOS EMPRESARIALES, SL 70 70 스페인 12월 EPC건설업 BENIF INVESTMENTS, SL 70 70 스페인 12월 EPC건설업 BURETE DIRECTORSHIP, SL 70 70 스페인 12월 EPC건설업 CABUYA CORPORATE SERVICES, SL 70 70 스페인 12월 EPC건설업 CANARY WHARF INVESTMENTS, SL 70 70 스페인 12월 EPC건설업 CANNING TOWN INVESTMENTS, SL 70 70 스페인 12월 EPC건설업 COMBA DIRECTORSHIP, SL 70 70 스페인 12월 EPC건설업 CONVENT GARDEN INVESTMENTS, SL 70 70 스페인 12월 EPC건설업 DICKSON SERVICIOS EMPRESARIALES, SL 70 70 스페인 12월 EPC건설업 EMPER INVESTMENTS, SL 70 70 스페인 12월 EPC건설업 ENDINO SERVICIOS EMPRESARIALES, SL 70 70 스페인 12월 EPC건설업 GARDAYA INVESTMENTS, SL 70 70 스페인 12월 EPC건설업 KADOK CORPORATE SERVICES, SL 70 70 스페인 12월 EPC건설업 KAMPALA CORPORATE SERVICES, SL 70 70 스페인 12월 EPC건설업 MONTALBAN DIRECTORSHIP, SL 70 70 스페인 12월 EPC건설업 NEPAL SERVICIOS EMPRESARIALES, SL 70 70 스페인 12월 EPC건설업 OTERO DIRECTORSHIP, SL 70 70 스페인 12월 EPC건설업 CLAVE DE SOL ENERGY, S.L.U 100 100 스페인 12월 EPC건설업 IRON POWER ENERGY, S.L.U 100 100 스페인 12월 EPC건설업 LINE ENERGY, S.L.U 100 100 스페인 12월 EPC건설업 RIMA ENERGY, S.L.U 100 100 스페인 12월 EPC건설업 GAVILAN POWER, S.L.U 100 100 스페인 12월 EPC건설업 GERIFALTE POWER, S.L.U 100 100 스페인 12월 EPC건설업 HARRIER POWER, S.L.U 100 100 스페인 12월 EPC건설업 PALOMA POWER, S.L. 100 100 스페인 12월 EPC건설업 HAMC Holdings Corp. 100 100 미국 12월 지주회사 (주)에이치테크노밸리 80 80 대한민국 12월 부동산업 영암큐파워솔라팜1호 주식회사 100 100 대한민국 12월 태양광 발전업 ㈜대전역세권개발피에프브이 60 60 대한민국 12월 부동산업 AZOR POWER SL 100 100 스페인 12월 EPC 건설업 Espardell Directorship, SL 70 70 스페인 12월 EPC 건설업 아쿠아플라넷 주식회사 100 100 대한민국 12월 사업지원서비스업 주식회사 엔터프라이즈블록체인 100 100 대한민국 12월 자료처리업 HANWHA DEFENSE USA,INC. 100 100 미국 12월 군사장비 판매 영월천평풍력 주식회사 100 100 대한민국 12월 기타 발전업 보령녹도 해상풍력 주식회사 100 100 대한민국 12월 풍력발전 안다아이디씨제13호일반사모부동산투자신탁 98 98 대한민국 12월 개발사업 안다아이디씨제12호일반사모부동산투자회사 61 61 대한민국 12월 개발사업 (주)안성테크노로지스틱스 100 100 대한민국 12월 운송업 에이치에이엠홀딩스 주식회사 53 53 대한민국 12월 지주회사 한화생명금융서비스(주) 100 100 대한민국 12월 보험대리 및 중개업 Q ENEST Denki Co.,Ltd 100 100 일본 12월 전기 판매업 CONIGLIO SOLAR CLASS B, LLC 100 100 미국 12월 EPC건설업 Johnson City Solar, LLC 100 100 미국 12월 EPC건설업 Johnson City Storage, LLC 100 100 미국 12월 EPC건설업 Plateau Solar, LLC 100 100 미국 12월 EPC건설업 Plateau Storage, LLC 100 100 미국 12월 EPC건설업 Purvis Solar, LLC 100 100 미국 12월 EPC건설업 Purvis Storage, LLC 100 100 미국 12월 EPC건설업 South Cheyenne Solar, LLC 100 100 미국 12월 EPC건설업 NUN SUN POWER S.L. 100 100 스페인 12월 EPC건설업 ISIS SUN POWER S.L. 100 100 스페인 12월 EPC건설업 DONALLY CORPORATE SERVICES, SL 70 70 스페인 12월 EPC건설업 FAIRLEAD CORPORATE SERVICES, SL 70 70 스페인 12월 EPC건설업 FFNEV DESARROLLORS ESPANA I, SL 70 70 스페인 12월 EPC건설업 FFNEV DESARROLLORS ESPANA II, SL 70 70 스페인 12월 EPC건설업 NORWOOD CORPORATE SERVICES, S.L. 70 70 스페인 12월 EPC건설업 DUCLO, INC. 100 100 미국 12월 소프트웨어개발업 더테이스터블 주식회사 100 100 대한민국 12월 음식점업 바닐라스튜디오 주식회사 100 100 대한민국 12월 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 Hanwha Systems USA Corporation 100 100 미국 12월 기타 무선 통신장비 제조업 HANWHA Q CELLS US O&M LLC 100 100 미국 12월 태양광 발전업 고흥큐파워솔라팜1호 주식회사 100 100 대한민국 12월 태양광 발전업 HANWHA SOLUTIONS USA HOLDINGS 100 100 미국 12월 지주회사 HSHC NAM INV LLC 100 100 미국 12월 지주회사 HSHC LIBRA INV LLC 100 100 미국 12월 지주회사 Hanwha Cimarron LLC 100 100 미국 12월 제조업 주식회사 더블유오에스 100 100 대한민국 12월 제조업 Hanwha Advanced Materials USA Corp 100 100 미국 12월 에너지관리시스템 HSHC FF INV LLC 100 100 미국 12월 EPC건설업 HES America Ltd. 100 100 미국 12월 태양광발전업 Axia Solar Corp.(구. HESAL System Solutions Corp.) 100 100 미국 12월 태양광발전업 EnFin Corp. 100 100 미국 12월 태양광발전업 EnFin Residential Solar Finance HoldCo LLC 100 - 미국 12월 할부금융업 EnFin Residential Solar Finance I LLC 100 - 미국 12월 할부금융업 엔엑스이에프㈜ 100 100 대한민국 12월 전자상거래 NxEF USA, Inc. 100 - 미국 12월 전자상거래 소매 중개 HAU Newington Project LLC 100 100 미국 12월 태양광발전업 HAU Cheshire Project LLC 100 100 미국 12월 태양광발전업 VGES Project LLC 100 100 미국 12월 태양광발전업 HQCA Grid Equity LLC 100 100 미국 12월 태양광발전업 HQCA Energy Solutions LLC 100 100 미국 12월 태양광발전업 Q Energy Mediterranee(구. RES Mediterranee) 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE BEL AIR SUD 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE BOIS DE L´AIGUILLE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE Champs Carres S.A.R.L 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE CHAMPS PAILLE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE CHARMONSEL 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE CHAUMES DES COMMUNES 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE Chesnots 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE COTE DES VAUZELLES 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE COTE RENARD 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE Croix des Trois 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE Croix du Picq 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE DE BRAQUETTE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE DE CHATILLONNAIS 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE DE L´ESCUR 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE de Mirebellois 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE des Grunes S.A.R.L 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE du Souleilla S.A.R.L 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE Fleur du Nivernais S.A R.L 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE FORET DE MARSANNE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE FOSSE A LOUP 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE FRETTES 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE GRAND CERISIER 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE GRANDS COMMUNAUX 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE HAUT PERRON 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE LA TIRROYE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE LE LANGROIS 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE LES LORETTES 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE LES VACANTS 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE MERELLEs 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE MONT DE CONDY 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE NOUVELLOIS 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE NOYER BERGER 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE ORAIN 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE Plaine de Pericaud 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE Plo du Laurier 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE RENOUVELLEMENT HAUT CABARDES 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE Sud vesoul SARL 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE TERRIERS DE LA POINTE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE TROIS PROVINCES 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE VAL D´YONNE EN FORTERRE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE Val de Vingeanne EST 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE VENTS DE LOIRE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPES JUGE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 Chaume Solar 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES AUCHES 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES BASSE MONTAGNE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES BOIS SOLEIL 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES BORY 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES BRECHE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES CAHUZAC SUR ADOUR 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES CALENTA 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES CAUSSES PERIGORD 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES CHAMPS DE LA COUR 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES CHAPUS 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES COURSIADA 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES COUSSEAU 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES CRASSIER LAUDUN 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES CROUEE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES FONT DE LA LEVE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES FONTANILLE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES GANDOLLE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES GARDIOLE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES GENEBRE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES GRAND OUSTATOU 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES GRIFFOUL 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES HOMME DE PIERRE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES Juncarot 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES LA BREDE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES la Gineste 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES LAC DE CLOYES 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES LAC DE LONGCHAMPS 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES LAC DE ROUAN 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES LAROQUE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES LASCOURS 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES LAURAGAIS 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES LE PLAN 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES LES CROUZOURETS 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES LIBAROS 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES LUE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES MAS D´EN RAMIS 60 60 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES MILHAT 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES MONDONNE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES MORAS 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES MORILLON 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES MURES BASSES 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES OMBRIPARK 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES PASCARATE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES PAYS THIBERIEN 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES PEROLERA 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES PERRIERE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES PEYROLE LAC 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES PLACE ROYALE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES PLAN DE BANON 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES RENARDEYRE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES ROMEGUERAR 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES SABLE ROUGE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES SAINT ANGE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES SEBENS 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES SUR L ´EPINE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES TALLER 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES THUILIERES 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES TREMEGE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES VIGORDANE FLOTTANT 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES MALAGA 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES VILLAGE SOLAIRE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES VALLEE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 Cret meuron suisse 100 100 스위스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CSE AMPERE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CSE ARMAND 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CSE COULOMB 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CSE GAULARD 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CSE JOULE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CSE LECLANCHE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CSE PLANTE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CSE TARASCON 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CSE VOLTA 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 LASCOVENT 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 Les Eoliennes Entre Loire et Rhone 80 80 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 Q Energy France SAS(구. RES SAS) 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES LIGNE SOLAIRE HAUTE LANDE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES MARDALOU 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 NAUTILUS ENERGIES 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CEPE BOIS DE LA LONDE 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 CPES LANDE DE MUSSET 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 Larrey des Vignes 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 SPV LOCANERGY TWO 100 100 프랑스 12월 풍력, 태양광 발전소 개발업 Q CELLS Germany Holdings GmbH 100 100 독일 12월 지주회사 ENVIRIA IPP DevCO1 GmbH & Co. KG 100 100 독일 12월 태양광발전업 Q Energy Solutions SE(구. Hanwha EU ENERGY Solutions SE) 100 100 독일 12월 태양광발전업 Q Energy Europe GmbH 100 100 독일 12월 태양광발전업 한화인텔리전스 주식회사 51 51 대한민국 12월 반도체센서개발 비전넥스트 주식회사 100 100 대한민국 12월 전자집적회로 제조업 HANWHA SYSTEMS UK LTD 100 100 영국 12월 지주회사 Q.ENEST Power G.K. 100 100 일본 12월 태양광발전업 아산배방개발 주식회사 70 70 대한민국 12월 부동산개발 히어로손해사정 주식회사 85 85 대한민국 12월 손해사정업 에이치씨씨홀딩스㈜ 51 51 대한민국 12월 지주회사 한화엔엑스엠디㈜ 100 100 대한민국 12월 제조업 Hanwha Advanced Materials Georgia Inc. 100 100 미국 12월 제조업 HESAL System Solutions USA LLC 100 100 미국 12월 태양광발전업 HSHC NOV INV LLC 100 100 미국 12월 지주회사 CPES MAGNILS 100 100 프랑스 12월 태양광발전업 VANI STUDIO VIETNAM COMPANY LIMITED 98 98 베트남 12월 응용 소프트웨어 개발및 공급업 H-summit 100 100 일본 12월 호텔업 Bauernenergie Solarpark Illmersdorf UG Co.KG 100 100 독일 12월 태양광발전업 Enviria IPP DevCo 2 GmbH & Co. KG 100 100 독일 12월 태양광발전업 DES Energy PV1 GmbH 100 100 독일 12월 태양광발전업 DES Energy Kom GmbH 100 100 독일 12월 태양광발전업 Aberdeen Corporate Services S.L. 100 100 스페인 12월 태양광발전업 Albany Directorship, S.L. 100 100 스페인 12월 태양광발전업 Amberes Corporate Services, S.L. 100 100 스페인 12월 태양광발전업 Appleton Corporate Services, S.L. 100 100 스페인 12월 태양광발전업 VISIONEXT AMERICA INC. 100 100 미국 12월 비메모리 반도체 제조 DP Real Estate America LLC 100 100 미국 12월 부동산투자(SPC) HSHC ZIP INV LLC 100 100 미국 12월 지주회사 Sportpferde Galleria GmbH 100 100 독일 12월 폴리실리콘제조업 Hanwha NxMD (Thailand) Co., Ltd. 100 100 태국 12월 폴리실리콘제조업 REC Silicon ASA(주3) 33 33 노르웨이 12월 폴리실리콘제조업 REC Silicon AS Norway 100 100 노르웨이 12월 폴리실리콘제조업 REC Solar AS Norway 100 100 노르웨이 12월 폴리실리콘제조업 REC Silicon Pte Ltd Singapore 100 100 싱가폴 12월 폴리실리콘제조업 REC Silicon Inc USA 100 100 미국 12월 폴리실리콘제조업 REC Solar Greade Silicon LLC USA 100 100 미국 12월 폴리실리콘제조업 REC Advanced Silicon Materials LLC USA 100 100 미국 12월 폴리실리콘제조업 REC Greece S.A. 100 100 그리스 12월 폴리실리콘제조업 Gitzeli Solar Energy Production S.A. Greece 100 100 그리스 12월 폴리실리콘제조업 (주)쎄트렉아이(주5) 20 20 대한민국 12월 위성시스템 개발 및 서비스업 (주)에스아이에이 89 89 대한민국 12월 위성시스템 개발 및 서비스업 (주)에스아이아이에스 63 63 대한민국 12월 위성시스템 개발 및 서비스업 Enterprise Blockchain Inc. 100 100 미국 12월 비금융기타 Renaissanx LLC 100 100 미국 12월 비금융기타 Alondra Foods Project, LLC 100 100 미국 12월 태양광 발전업 CPES EMOROTS 100 100 프랑스 12월 신재생 에너지 사업 Deergrass Energy Storage LLC 100 100 미국 12월 태양광개발 Ponderosa Energy Storage LLC 100 100 미국 12월 태양광개발 Ryegrass Energy Park LLC 100 100 미국 12월 태양광개발 CPES GARENNES 100 100 프랑스 12월 신재생 에너지사업 CEPE MELUSINE 100 100 프랑스 12월 신재생 에너지사업 CPES LA GRANDE GORGE 100 100 프랑스 12월 신재생 에너지사업 CPES MOUCHIT 100 100 프랑스 12월 신재생 에너지사업 CPES RADAR 100 100 프랑스 12월 신재생 에너지사업 CPES SIGNORET 100 100 프랑스 12월 신재생 에너지사업 CPES LES PLAINES de Haute Montagne 100 100 프랑스 12월 신재생 에너지사업 CPES MAS THIBERT 100 100 프랑스 12월 신재생 에너지사업 CPES CHENET 100 100 프랑스 12월 신재생 에너지사업 Lavender Storage Project LLC 100 100 미국 12월 태양광개발 Project Bolt Holdco LLC 100 100 미국 12월 태양광개발 DES Energy PV 2 GmbH & Co.KG 100 100 독일 12월 태양광발전 QCELLS ENABLE LLC 100 100 미국 12월 태양광 발전업 CDG BNS 136, LLC 100 100 미국 12월 태양광 발전업 CDG BNS Commerce, LLC 100 100 미국 12월 태양광 발전업 CDG Forest Mall, LLC 100 100 미국 12월 태양광 발전업 CDG MRP 136, LLC 100 100 미국 12월 태양광 발전업 WPL10 Solar, LLC 100 100 미국 12월 태양광 발전업 WPL4 Solar, LLC 100 100 미국 12월 태양광 발전업 Brainum Solar, LLC 100 100 미국 12월 태양광 발전업 BNS Willow Solar, LLC 100 100 미국 12월 태양광 발전업 Fairview Solar, LLC 100 100 미국 12월 태양광 발전업 CDG Innovo Queens, LLC 100 100 미국 12월 태양광 발전업 Carco Solar, LLC 100 100 미국 12월 태양광 발전업 Abbot Solar, LLC 100 100 미국 12월 태양광 발전업 Linden Solar, LLC 100 100 미국 12월 태양광 발전업 Maurice Solar, LLC 100 100 미국 12월 태양광 발전업 Bartlett JFK Solar, LLC 100 100 미국 12월 태양광 발전업 Bartlett Newark Solar, LLC 100 100 미국 12월 태양광 발전업 CDG Liberty Distributors, LLC 100 100 미국 12월 태양광 발전업 Q ENERGY (EUROPE) UK HOLDINGS LIMITED 100 100 영국 12월 지주회사 Tomorrow Energy Ontwikkelung 31 B.V. 100 100 네덜란드 12월 태양광 발전업 Q ENERGY (EUROPE) ITALY HOLDINGS S.R.L. 100 - 이탈리아 12월 지주회사 RENDE 1 S.R.L. 100 - 이탈리아 12월 태양광 발전업 Q ENERGY Europe NL Holdings B.V. 100 100 네덜란드 12월 지주회사 QEE Solarpark Matzlow GmbH & Co. KG 100 100 독일 12월 태양광 발전업 QEE Solarpark Garwitz GmbH & Co. KG 100 100 독일 12월 태양광 발전업 CEPE Sapinois 100 100 프랑스 12월 신재생 에너지사업 CPES RIVAILLES 100 100 프랑스 12월 신재생 에너지사업 Hanwha Global Investment Corporation 100 100 미국 12월 제조건설 Staghorn Energy Storage LLC 100 100 미국 12월 태양광개발 CPES Volieres Charente 100 100 프랑스 12월 신재생 에너지사업 CPES Volieres Deux Sevres 100 100 프랑스 12월 신재생 에너지사업 CPES Montans 100 100 프랑스 12월 신재생 에너지사업 CPES Saint-Lys 100 100 프랑스 12월 신재생 에너지사업 Hanwha Cimarron Europe GmbH 100 100 독일 12월 제조업 QCELLS FEDERAL SOLUTIONS, LLC 100 - 미국 12월 프로젝트 개발 Neptune Solar Energy Park LLC 100 - 미국 12월 태양광개발 하동햇빛나눔태양광발전 주식회사 100 100 대한민국 12월 태양광 발전업 5 CUT ROAD SOLAR PROJECT LLC 100 100 미국 12월 태양광 발전업 1050 DAY HILL RD PROJECT, LLC 100 100 미국 12월 태양광 발전업 Hanwha Solutions Insight Holdings Corporation 100 100 미국 12월 지주회사 HSIH NHH INV LLC 100 100 미국 12월 비금융기타 C.P.E.S. Volieres Sarraguzan 100 100 프랑스 12월 신재생 에너지사업 Daffodil Storage Project LLC 100 100 미국 12월 제조건설 Taormina Storage Project LLC 100 100 미국 12월 태양광개발 HSHC AMP INV LLC 100 100 미국 12월 지주회사 한화첨단소재(주) 53 53 대한민국 12월 합성수지가공외 한화위탁관리부동산투자회사㈜ 48 69 대한민국 12월 비금융기타 CE Cell Engineering GmbH 100 100 독일 12월 태양광사업 LYNQTECH GmbH 65 65 독일 12월 태양광사업 Zonnepark de Weijer B.V. 100 100 네덜란드 12월 태양광사업 Whinfield High Grange Solar Farm Limited 100 100 영국 12월 태양광사업 고북주민태양광발전 주식회사 90 90 대한민국 12월 태양광사업 Solar FlexRack LLC 80 80 미국 12월 태양광발전관련 자재 및 부품사업 주식회사 한화방산 100 100 대한민국 12월 제조건설 Hanwha Q Cells Georgia, Inc 100 - 미국 12월 태양광 소재 사업 Hanwha Solutions Japan G.K. 100 - 일본 12월 태양광 소재 사업 수익증권등 한화 GLOBAL INFRASTRUCTURE STRATEGY 3호 88 88 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 한화제3경인고속도로사모특별자산투자신탁1호(주4) 48 48 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 퍼플팁제일차㈜(주5) - - 대한민국 12월 특수목적기업(SPC) 강소신재생에너지혁신펀드 99 99 대한민국 12월 투자조합 충남-한화중소기업육성펀드 67 67 대한민국 12월 투자조합 2018신산업글로벌플러스업펀드 60 60 대한민국 12월 투자조합 교보AXA봉담송산고속도로 전문투자형사모특별자산투자신탁 85 85 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 로얄엠제이제이차㈜(주5) - - 대한민국 12월 특수목적기업(SPC) 로얄엠제이제일차㈜(주5) - - 대한민국 12월 특수목적기업(SPC) 미래에셋UK가스인프라일반사모특별자산투자신탁1호 84 84 대한민국 4, 10월 특별자산집합투자기구 미래에셋글로벌신재생에너지일반사모특별자산투자신탁2호 100 100 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 미래에셋맵스 글로벌신재생에너지 사모특별자산투자신탁1호 100 100 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 블랙록글로벌토탈솔루션전문투자형사모증권투자신탁1호(채권-재간접형) 100 100 대한민국 4월 증권집합투자기구 삼성VLCC전문투자형사모투자신탁제1호 75 75 대한민국 2,5,8,11월 특별자산집합투자기구 시몬느글로벌벤처전문사모투자신탁제1호 100 100 대한민국 5월 특별자산집합투자기구 신한BNPP서울문산고속도로전문투자형사모특별자산투자신탁 93 93 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 아시아퍼시픽45호선박투자회사㈜(주5) - - 대한민국 12월 선박투자회사 에이치에스에프제팔차㈜(주5) - - 대한민국 9월 대출채권유동화(SPC) 풍천제이차㈜(주5) - - 대한민국 5월 수익증권유동화(SPC) 하나다올HW랜드칩사모부동산자투자신탁1호 98 98 대한민국 매분기 26일 부동산집합투자기구 한화 ASIA OPPORTUNITY 일반사모증권투자신탁1호 100 100 대한민국 5월 특별자산집합투자기구 한화 GLOBAL CORPORATE PE STRATEGY 사모증권투자신탁 1호 100 100 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 한화 GLOBAL CORPORATE PE STRATEGY 사모증권투자신탁 2호 100 100 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 한화 GLOBAL CREDIT STRATEGY 일반사모특별자산투자신탁1호(재간접형) 100 100 대한민국 매분기 말일 증권집합투자기구 한화 GLOBAL INFRASTRUCTURE STRATEGY 2호 100 100 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 한화 GLOBAL INFRASTRUCTURE STRATEGY 전문투자형사모특별자산투자신탁 1호 100 100 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 한화 GLOBAL REAL ESTATE STRATEGY 전문투자형사모부동산투자신탁1호 100 100 대한민국 12월 부동산집합투자기구 한화 GLOBAL REAL ESTATE STRATEGY 전문투자형사모부동산투자신탁2호 100 100 대한민국 12월 부동산집합투자기구 한화 라이프스타일 전문투자형 사모증권투자신탁 1호 100 100 대한민국 4월 특별자산집합투자기구 한화 베트남 OPPORTUNITY 일반사모증권투자신탁1호 100 100 대한민국 매분기 말일 증권집합투자기구 한화 태양광발전 사모 특별자산투자신탁 2호(주4) 50 50 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 한화AI Global Choice사모증권투자신탁1호(채권혼합-재간접형) 100 100 대한민국 4월 증권집합투자기구 한화AI Global Choice사모증권투자신탁2호(채권혼합-재간접형) 99 99 대한민국 12월 증권집합투자기구 한화DEBT STRATEGY전문투자형사모부동산투자신탁6호 100 100 대한민국 3월 특별자산집합투자기구 한화LIFEPLUSTDF2030증권투자신탁C-F 100 100 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 한화LIFEPLUSTDF2035증권투자신탁C-F 100 100 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 한화LIFEPLUSTDF2040증권투자신탁C-F 100 100 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 한화LIFEPLUSTDF2045증권투자신탁C-F 100 100 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 한화LTI사모특별자산투자신탁 2[인프라] 91 91 대한민국 매분기 말일, 6월 특별자산집합투자기구 한화LTI인프라사모특별자산투자신탁1호 100 100 대한민국 매분기 말일, 7월 특별자산집합투자기구 한화광주순환도로사모특별자산투자신탁1호(인프라)(주4) 50 50 대한민국 매분기 말일, 6월 특별자산집합투자기구 한화법인전용글로벌증권자투자신탁(채권)C 96 96 대한민국 12월 증권집합투자기구 한화베트남레전드증권자투자신탁(주식) C-F 100 100 대한민국 6월 증권집합투자기구 한화코리아레전드4차산업혁명증권 자투자신탁(주식) C-F 100 100 대한민국 12월 증권집합투자기구 한화태양광발전사모특별자산투자신탁1호(발전시설)(주4) 50 50 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 한화트라이써클인프라특별자산1호 100 100 대한민국 매분기 말일, 6월 특별자산집합투자기구 한화트라이써클인프라특별자산3호 95 95 대한민국 매분기 말일, 7월 특별자산집합투자기구 한화환경사랑인프라사모특별자산1호(주4) 50 50 대한민국 매분기 말일, 6월 특별자산집합투자기구 한화환경사랑인프라사모특별자산2호(주4) 40 40 대한민국 매분기 말일, 7월 특별자산집합투자기구 한화에이에프제사차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 한화에이에프제오차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 인베스트어지제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 신세계제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 퍼스트엠제구차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 퍼스트엠제십차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 현대인베스트글로벌인프라대출전문투자형사모특별자산투자신탁15호 100 100 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 한화 DEBT STRATEGY 전문투자형 사모 부동산 투자신탁 16호 51 51 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 ARIRANG미국단기우량회사채 65 65 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 ARIRANG미국장기우량회사채 52 52 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 2018한화IoT전문신기술금융투자펀드 69 73 대한민국 12월 투자조합 한화드림펀드1호 100 100 대한민국 12월 투자조합 2020한화미래환경신기술사업투자조합(주4) 40 40 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 한화 스마트헬스케어 신기술조합1호(주4) 20 20 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 한화 글로벌 CO-INVESTMENTS 일반사모특별자산투자신탁1호(주4) 50 50 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 피닉스모현제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 한화 윈드솔라 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호(주4) 50 50 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 캡스톤전문투자형사모부동산투자신탁22호 100 100 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 한화LIFEPLUSTDF2050증권투자신탁C-F 100 100 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 한화ESG히어로증권 자투자신탁(채권) C-w 100 100 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 신한AIM부동산전문투자형사모투자신탁 10호 100 100 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 한화 Debt Strategy사모부동산투자신탁3호(주4) 50 50 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 메리츠 전문투자형 사모부동산투자신탁6호 99 99 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 신한AIM부동산 일반 사모투자신탁제7호 100 100 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 이지스미국전문투자형사모부동산투자신탁 221호 99 99 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 미래에셋맵스아쿠아사모특별자산투자신탁1호(금전채권) 100 100 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 메리츠 전문투자형 사모부동산투자신탁7호 99 99 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 한화 GLOBAL INFRASTRUCTURE STRATEGY 4호 74 74 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 한화 ASIA GROWTH 전문투자형사모증권투자신탁1호 100 100 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 맥쿼리글로벌인프라대출전문투자형사모특별자산투자신탁5호 94 94 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 인베스트오토제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 인베스트스타제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 와이디에이치엠이글제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 신한BNPP CIP VIII PBN 일반사모증권투자신탁제1호(H)[채권] 100 100 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 인베스트세종제삼차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 그레이트탕정(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 와이디에이치엠이글제이차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 인베스트향동제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 아시아가온누리제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 논현밸류에드제이차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 인베스트포항제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 광주첨단영산강지산제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 레버넌트제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 멀티플렉스시리즈제육차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 인베스트중동제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 제이비강릉제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 그레이트거제제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 그레이트거제제이차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 에코시티제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 에코시티신천제이차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 제이드이천제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 해운대캐넌제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 코스모루나(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 에스엘티연산(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 디오니소스이글제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 유럽가온누리제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 티아이남포제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 티아이북내(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 티아이주교(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 인베스트조치원제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 에코송정(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 이마스터제십삼차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 테트라스(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 지에프민제칠차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 씨더블유대구제이차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 더모스트신대방제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 더모스트연무제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 한화에스에프제십구차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 인베스트덕평제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 인베스트향남제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 인베스트군산제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 아디아북천안제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 아디아의전제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 한화글로벌인프라제이차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 에이치에스에프제이십삼차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 펠리스그린화성(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 에이디원제팔차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 더모스트송파제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 티아이십정(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 티아이청담(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 한화기회추구전문투자형사모투자부동산투자신탁 1호 100 100 대한민국 12월 투자조합 스마트한화KDB경기탄소중립ESG펀드(주4) 39 39 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 한화 LIFEPLUS TIF 혼합자산 자투자신탁(재간접형)C-F 100 100 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 한화라이프스타일 일반투자형 사모증권 투자신탁2호 100 100 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 ARIRANG KOFR 금리 38 - 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 유진포모나세컨더리전문투자형사모투자신탁1호 67 67 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 한화 GLOBAL CORPORATE PE/VC STRATEGY 일반사모투자신탁 3호 90 90 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 밸류시스템 ESG 일반 사모투자신탁 84 84 대한민국 12월 특별자산집합투자기구 인베스트운서제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 인베스트알로하제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 그레이트야음제삼차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 아디아고덕제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 티아이애월(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 스카이타워제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 티아이세운(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 에이치에스에프제이십오차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 에이치에스에프제이십육차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 로얄더블유엠(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 티아이입장(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 한화글로벌인프라제삼차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 에코야음제이차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 인베스트양산제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 인베스트유사제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 인베스트한호제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 세타스토리제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 케이랜드마크제이차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 타이거박달제일차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) 에이치에스에프제이십칠차(주5) - - 대한민국 12월 수익증권유동화(SPC) (주1) 잠재적의결권의 실현가능성이 희박한 상황을 고려했을 때, 의결권 지분율이 50%를 초과하므로 의사결정과정에서 과반수의 의결권을 행사할 수 있는 상황 등을 감안하여 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다. (주2) 소유지분율이 과반수 미만이나, 의결권지분율이 50%를 초과하므로 의사결정과정에서 과반수의 의결권을 행사할 수 있는 상황 등을 감안하여 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다. (주3) 소유지분율이 과반수 미만이나, 나머지 주주는 대부분 1% 이하 주주로 넓게 분산되어 있으며, 주주총회 참석율을 고려할 경우 현재 지분율 만으로도 의사결정과정에서 과반수의 의결권을 행사할 수 있었던 상황 등을 감안하여 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다. (주4) 지분율이 50%를 초과하지 않지만, 보유 지분율 및 사실상 대리인 관계를 고려하여 기업회계기준서 제 1110호에 따라 종속기업에 포함되었습니다. (주5) 소유지분율이 없으나, 계약상 약정 및 변동이익에 대한 노출 등을 고려하여 연결 범위에 포함되었습니다. (3) 당분기말 현재 당사의 종속기업외 특수관계자 등의 현황은 다음과 같습니다. 구 분 회사명 국내관계기업 여천 NCC㈜, 한화임팩트㈜(구,한화종합화학㈜) 등 해외관계기업 KoreaRasLaffan LNG 등 대규모기업집단계열회사 등(주1) 한화에너지㈜, 한화토탈에너지스㈜ (구, 한화토탈(주)) 등 (주1) 동 회사 등은 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 9에서 정의하는 특수관계자에는 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사 등입니다. (4) 당분기말 및 전기말 현재 대규모기업집단계열회사를 포함한 특수관계자 등에 대한 주요 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위:천원) 구 분 회사명 채 권 채 무 매출채권 대여금(주1) 기타채권 매입채무 기타채무 종속기업,관계기업및공동기업 여천 NCC 154,430 - 217,351 24,364,919 - 한화솔루션(주) 29,931,353 - 54,775,324 8,562,918 87,933,291 한화임팩트(주) 4,061,666 - - - 7,237,745 한화에어로스페이스(주) 1,970,534 - 17,741,562 - 87,256 한화시스템(주) 536,587 - 843,749 1,754,352 9,951,101 Hanwha Mining Services Australia Pty., Ltd(주2) 69,128 - 559,820 - 17,396,994 아쿠아플라넷 주식회사 3,172 - 45,265 1,278,611 - PT. Hanwha Mining Services Indonesia 1,192,444 - - - 15,167 Hanwha International LLC. 816,410 - 1,080,077 721,246 - Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd. 984,160 - 624,553 - 877,404 Hanwha Europe GmbH 8,309,489 - - - 10,011 Hanwha Japan CO.,LTD. 211,481 - 599,616 122,276 1,041,234 한화호텔앤드리조트(주) 196,176 - 6,073,466 191,976 767,604 한화생명보험(주) 17,515,821 - 24,966,308 - 21,632,617 Hanwha Q CELLS USA, INC. 29,290,374 - 16,694,250 - 3,004,288 한화파워시스템(주) 33,130 - 16,642 1,848,000 - 한화정밀기계(주) 167,440 - - - 2,091,594 HMS AUSTRALIA OPERATIONS PTY LTD 2,365,091 - - - - 한화글로벌에셋(주) - - 1,207,802 - - HANWHA INTERNATIONAL VIETNAM 8,443,938 - - - 27,805 주식회사 한화방산 878,762 - 700,178 342,731 - 원주그린(주) - 1,881,969 276,970 - - (주)서오창테크노밸리 - - - - 494,679 (주)서울역북부역세권개발 - 32,848,377 - - 4,811,672 아산배방개발 주식회사 8,185,100 - - - 32,285,715 (주)대전역세권개발피에프브이 - 17,656,003 - - - Hanwha Saudi Contracting Co., Ltd. - 1,200,905,158 3,871,830 - - (주)안성테크노밸리 5,984,000 - 1,966,386 - - 양주에코텍(주) - - 2,053,113 - - 기타 6,056,045 937,443 523,052 95,050 1,010,922 대규모기업집단계열회사 등 한화토탈에너지스 주식회사 8,647,565 - 4,133,189 8,902,620 - 한화에너지(주) 1,845,819 - - - - 한화파워시스템㈜ 33,130 - 16,642 1,848,000 - 기타 18,555 - - 303,871 - 합 계 137,901,800 1,254,228,950 138,987,145 50,336,570 190,677,099 (주1) 대여금에 대한 미수수익이 포함되어 있습니다. (주2) 당분기말 현재 11,068백만원의 지급보증충당부채를 설정하고 있습니다. (전기말) (단위:천원) 구 분 회사명 채 권 채 무 매출채권 대여금(주1) 기타채권 매입채무 기타채무 종속기업,관계기업 및 공동기업 여천 NCC 166,485 - - 15,816,805 - 한화솔루션(주) 8,925,234 - 47,108,522 9,156,000 14,864,739 한화에어로스페이스(주)(주2) 166,018 - 551,953 - 1,803 한화시스템(주) 86,359 - - 361,979 17,757,626 한화테크윈(주) 12,527 - - - - 한화호텔앤드리조트(주) 145,491 - 6,128,836 5,240 224,415 한화생명보험(주) 2,545,198 - 28,098,869 - 24,131,713 한화정밀기계(주) 64,818 - - - 1,874,808 Hanwha Mining Services Australia Pty., Ltd(주4) 67,450 - 194,250 - 19,409 PT. Hanwha Mining Services Indonesia 1,120,940 - - - 14,574 Hanwha Hong Kong Co., Ltd. - - - - 58,793 Hanwha International LLC. 1,519,834 - - 207,127 - Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd. 3,298,251 - 600,119 - 93,867 Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd. 237,013 - - 55,807 1,008,404 Hanwha Q CELLS USA, INC. 80,556 - 25,963,202 - 3,941 Hanwha Europe GmbH 10,206,504 - - 16,147 361,812 HMS AUSTRALIA OPERATIONS PTY LTD 2,210,481 - - - - HANWHA INTERNATIONAL VIETNAM 3,788,724 - - - 44,323 (주)한화방산(주3) 1,427,077 - 2,424,351 399,904 - 원주그린(주) - 1,881,969 - - - (주)서오창테크노밸리 2,485,000 - - - 4,009,395 (주)서울역북부역세권개발 - 32,053,024 - - 6,074,012 아산배방개발 주식회사 - - - - 37,483,928 (주)대전역세권개발피에프브이 - 17,228,500 - - - Hanwha Saudi Contracting Co., Ltd. - 1,143,394,854 3,712,459 - - (주)안성테크노밸리 1,304,000 - 1,439,614 - - 한화글로벌에셋(주) - - 210,003 - - 양주에코텍(주) - - 1,735,313 - - 하나다올HW랜드칩사모부동산자투자신탁1호 - - - - 618,904 기타 5,064,527 724,057 1,047,273 426,195 7,959,879 대규모 기업집단 계열회사 등 한화파워시스템(주) 33,103 - 66,746 2,833,853 - 한화토탈에너지스(주) 49,022 - 4,319,848 12,815,719 80,360 한화에너지(주) 1,336,092 - - - - 기타 11,611 - - 309,870 - 합 계 46,352,315 1,195,282,404 123,601,358 42,404,646 116,686,705 (주1) 대여금에 대한 미수수익이 포함되어 있습니다. (주2) 한화에어로스페이스(주)가 한화디펜스(주)를 흡수합병하였습니다. (주3) 당사로부터 분할된 분할신설법인입니다. (주4) 당분기말 현재 11,068백만원의 지급보증충당부채를 설정하고 있습니다. (5) 당분기 및 전분기 중 대규모기업집단계열회사를 포함한 특수관계자 등과의 주요 거래내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:천원) 구 분 회사명 매출 등 매입 등 매출 기타수익 매입 고정자산취득 기타비용 종속기업,관계기업및공동기업 여천 NCC 411,856 - 63,985,403 - - Hanwha Q CELLS Americas Holdings. Corp. 7,218 - - - - 한화생명보험(주) 20,824,525 - 3,860,328 - 41,934 한화투자증권(주) 2,135,765 - - - - 한화호텔앤드리조트(주) 498,019 - 2,113,860 - 234,598 Hanwha Japan CO.,LTD. 580,220 552,536 128,646 - - Hanwha Europe GmbH 581,487 42,134 499,998 - - 한화비전(주) 1,234,792 - - - - 한화정밀기계(주) 1,107,949 - - - - 한화파워시스템(주) 221,860 - 2,189,900 - - 한화에어로스페이스(주) 3,828,785 - - - 252 한화시스템(주)(주1) 2,208,463 38,882,977 13,025,448 - 196,500 Hanwha Q CELLS USA, INC. 25,881,596 - - - - Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd. 855,822 - - - - Hanwha Q CELLS Gmbh 12,573 - - - - 한화컴파운드(주) 1,228,689 - - - - 한화손해보험(주) 3,984,080 266,576 412,410 - 539 HANWHA INTERNATIONAL VIETNAM 5,655,212 - 25,833 - - HANWHA INTERNATIONAL INDIA PVT., LT - - 226,928 - - Hanwha International LLC. - - 2,320,773 - - 한화임팩트(주) 1,865,459 - - - - (주)한화이글스 221,496 - 1,281,000 - - Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd. 24,918 - - - - 한화솔루션(주) 39,196,589 - 26,291,593 75,321,379 92,258 캐롯손해보험㈜ - 6,227 428 - - 아쿠아플라넷 주식회사 190,219 - 1,184,734 - - 주식회사 한화방산 2,294,270 - 580,328 - 6,517 (주)서울역북부역세권개발 - 795,353 - - - Hanwha Saudi Contracting Co., Ltd. - 9,964,657 - - - 기타 4,822,421 457,239 447,504 - 28,383 대규모기업집단계열회사 등 한화토탈에너지스(주) 11,608,102 - 28,472,684 - - 한화에너지(주) 1,888,600 - - - 기타 111,282 - 276,246 - - 합 계 133,482,267 50,967,699 147,324,044 75,321,379 600,981 (주1) 당분기 중 한화시스템(주)에 유형자산을 매각하였으며, 처분이익 15,504,479천원이 포함되어 있습니다. (전분기) (단위:천원) 구 분 회사명 매출 등 매입 등 매출 기타수익 매입 고정자산취득 기타비용 종속기업,관계기업및공동기업 여천 NCC 478,913 - 63,868,828 - - 한화생명보험(주) 11,348,769 - 622,216 62,612 45,825 한화투자증권(주) (1,092,052) - 41,042 - - 한화호텔앤드리조트(주) 291,363 - 3,419,100 - - 한화테크윈(주) 1,256,098 - - - - 한화정밀기계(주) 1,949,252 - - - - 한화디펜스㈜ 3,674,842 - 684,855 - 39,292 한화에어로스페이스(주) 1,497,692 - 15,372,971 21,336 580 한화시스템(주) 3,184,561 - 14,821,328 246,535 72,275 한화손해보험(주) 5,722,326 - 146,205 10 - 한화임팩트(주) 2,367,242 - - - - (주)한화건설 90,340 - - - - 한화솔루션(주) 23,050,467 - 20,110,704 57,035 79,885 Hanwha Q CELLS (Qidong) Co., Ltd. 438,795 - - - - Hanwha Europe GmbH 1,024,150 40,542 5,910,868 - - Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd. 1,094,421 - - - - HANWHA INTERNATIONAL VIETNAM 4,298,155 - 193,180 - - HANWHA INTERNATIONAL INDIA PVT., LT - - 448,271 - - Hanwha International LLC. 11,431 - 6,924,949 - - Hanwha Hong Kong Co., Ltd. - 62,340 77,124 - - Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd. 1,012,247 - - - - 기타 4,618,053 259,541 1,454,334 - 8,602 대규모기업집단계열회사 등 한화에너지(주) 1,037,145 - - - - 한화토탈 주식회사 10,161,412 - 31,472,828 - - 기타 8,514 295,890 - - - 합 계 77,524,136 658,313 165,568,803 387,528 246,459 (6) 당사는 종속기업인 한화손해보험(주)에 영업배상책임보험 등을 가입하고 있습니다.(7) 당분기 및 전분기 중 종속기업인 한화에어로스페이스㈜로부터 배당금을 각각 17,190백만원(전분기: 12,018백만원)을 수령하였고, 관계기업인 KoreaRasLaffan LNG 로부터 1,746백만원(전분기:1,760백만원)을 수령하였습니다. (8) 당분기 및 전분기 중 대규모기업집단계열회사를 포함한 특수관계자 등에 대한 대여금변동은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:천원) 구 분 회사명 기 초 증 가 감 소 기 타(주1) 분기말 종속기업 PT. Bara Bumi International(주2) 79,568 - - 3,162 82,730 종속기업 Hanwha Saudi Contracting Co. Ltd.(주3) 1,143,394,854 - - 57,510,305 1,200,905,159 종속기업 원주그린(주) 1,881,969 - - - 1,881,969 종속기업 보령녹도해상풍력(주) 644,490 - - 7,786 652,276 종속기업 (주)대전역세권개발피에프브이 17,228,500 - - 427,502 17,656,002 종속기업 (주)서울역북부역세권개발 32,053,024 - - 795,353 32,848,377 종속기업 천장산풍력 주식회사 - 200,000 - 2,438 202,438 (주1) 기타금액은 미수이자 및 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다. (주2) 대여금 전액이 손실충당금으로 설정되어 있습니다. (주3) 대여금 중 1,167,738백만원이 손실충당금으로 설정되어 있습니다. (전분기) (단위:천원) 구 분 회사명 기 초 증 가 감 소 기 타(주1) 분기말 종속기업 PT. Bara Bumi International(주2) 71,194 - - 2,546 73,741 (주1) 기타금액은 미수이자 및 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다. (주2) 대여금 전액이 손실충당금으로 설정되어 있습니다. (9) 당분기 및 전분기 중 대규모기업집단계열회사를 포함한 특수관계자 등에 대한 리스부채 변동은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:천원) 회사명 기 초 증 가(주1) 감 소 분기말 한화생명보험㈜ 24,455,621 147,225 (4,934,689) 19,668,157 한화손해보험㈜ 67,449 442 (28,542) 39,349 한화솔루션㈜ 15,198,304 252,768 (300,395) 15,150,677 하나다올HW랜드칩사모부동산자투자신탁1호 618,904 636,943 (780,528) 475,319 한화에어로스페이스㈜ 116,966 1,563 (29,708) 88,821 (주1) 신규취득 및 리스부채에 대한 이자비용 효과를 포함하고 있습니다. (전분기) (단위:천원) 회사명 기 초 증 가(주1) 감 소 분기말 한화생명보험㈜ 9,717,232 108,438 (3,885,517) 5,940,152 한화디펜스㈜ 1,241,336 6,384 (179,646) 1,068,074 한화솔루션㈜ 13,767,237 136,920 (758,223) 13,145,935 하나다올HW랜드칩사모부동산자투자신탁1호 2,330,658 8,604 (1,268,515) 1,070,747 한화에어로스페이스㈜ 86,271 21,916 (26,766) 81,420 (주1) 신규취득 및 리스부채에 대한 이자비용 효과를 포함하고 있습니다. (10) 당분기 및 전분기 중 특수관계자에 대한 현금출자 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 회사명 당분기 전분기 종속기업 영광칠해 해상풍력 주식회사 10,000 - 관계기업 주식회사 버넥트 - 27,029 음성천본산업단지 주식회사 100,000 - (11) 당분기말 현재 당사가 대규모기업집단계열회사 등을 포함한 특수관계자 등에게 제공하고 있는 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (원화단위:천원 / 외화단위:USD,EUR,JPY,AUD) 제공받은 자 보증내역 금 액 Hanwha Japan CO.,LTD. 차입금지급보증 JPY 30,850,000,000 USD 25,000,000 Hanwha Hong Kong Co., Ltd. 차입금지급보증 USD 10,000,000 Hanwha Europe Gmbh 차입금지급보증 USD 15,000,000 EUR 8,000,000 PT. Hanwha Mining Services Indonesia 차입금지급보증 USD 53,000,000 Hanwha Mining Services Australia PTY Ltd 차입금지급보증 AUD 54,000,000 (주)한화방산 차입금지급보증 KRW 102,800,000,000 USD 142,727,218 (12) 당분기 및 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상을 위해 비용으로 반영한 금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 단기급여(주1) 23,849,070 16,023,774 퇴직급여 440,407 1,537,611 기타장기급여 1,937 3,237 (주1) 단기급여에는 주식기준보상제도와 관련하여 주식결제형 5,773백만원 및 현금결제형 5,869백만원이 포함되어 있습니다. (13) 당사가 특수관계자에게 제공한 담보의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 특수관계 구분 회사명 담보제공자산 장부가액 채권최고액 제공처 종속기업 양주에코텍㈜ 주식 1,621,744 7,495,600 키움투자자산운용(주) 아산배방개발 주식회사 주식 - 156,000,000 비욘드 아산제일차 등 제주해양과학관 주식 - 104,000,000 산업은행 등 ㈜일산씨월드 주식 - 51,600,000 케이비생명보험 등 관계기업 경북에코에듀㈜ 주식 361,555 49,597,600 한국비티엘인프라투융자회사 울산하버브릿지㈜ 주식 - 345,800,000 국민은행 등 원주그린㈜ 주식 - 24,281,400 농협은행 등 (14) 당분기말 현재 당사는 특수관계자의 책임준공 미이행시 조건부 채무인수와 손해배상 약정을 제공하고 있습니다. (단위:천원) 특수관계구분 회사명 제공유형 약정금액 종속기업 아산배방개발㈜ 책임준공 미이행시 채무인수, 아산배방 생활형숙박시설 120,000,000 ㈜서오창테크노밸리 책임준공 미이행시 손해배상, 서오창 테크노밸리 조성공사 60,000,000 합계 180,000,000 (15) 당분기말 현재 당사가 특수관계자가 부담하고 있는 대출원리금에 대하여 제공한 자금보충약정의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 특수관계구분 회사명 사업유형 자금보충한도 종속기업 ㈜일산씨월드 SOC사업 51,600,000 ㈜서울역북부역세권 부동산개발 75,000,000 ㈜여수씨월드 SOC사업 3,000,000 합계 129,600,000 (16) 당분기말 현재 당사가 아래 특수관계자의 SOC 사업과 관련하여 협약이 해지되거나 주무관청으로부터 매수청구가 발생하는 경우 해지시지급금 또는 매수가액으로 대출원리금을 상환하기에 부족한 금액에 대하여 자금을 제공하여야 하는 약정이 있습니다. 특수관계구분 회사명 사업유형 종속기업 양주에코텍㈜ SOC사업 ㈜일산씨월드 SOC사업 제주해양과학관㈜ SOC사업 ㈜여수씨월드 SOC사업 관계기업 경북에코에듀㈜ SOC사업 원주그린㈜ SOC사업 (17) 당분기말 현재 당사의 특수관계자인 한화에너지 주식회사는 당사에게 통영에코파워(주) 출자금에 대하여 주식매도청구권 등을 행사(행사가격 : 주당 5천원(액면가액))할 수 있는 우선매수권을 보유하고 있습니다. 29. 우발부채와 약정사항(1) 금융기관 약정사항 (원화단위:천원, 외화단위:USD) 구 분 금 융 기 관 한 도 당좌차월 우리은행 KRW 8,000,000 하나은행 KRW 4,000,000 수입신용장발행 우리은행 USD 75,000,000 산업은행 USD 90,000,000 신한은행 USD 93,200,000 하나은행 USD 161,500,000 국민은행 USD 10,000,000 외환포괄한도 수협은행 USD 15,000,000 농협은행 USD 65,000,000 중국공상은행 USD 10,000,000 수출환어음매입 신한은행 USD 24,700,000 하나은행 USD 5,000,000 내국신용장발행 하나은행 KRW 10,000,000 신한은행 KRW 3,500,000 기타어음할인 우리은행 KRW 250,000,000 신한은행 KRW 25,000,000 한도대출 산업은행 KRW 50,000,000 하나은행 KRW 50,000,000 신한은행 KRW 10,000,000 우리은행 KRW 40,000,000 수협은행 KRW 20,000,000 농협은행 KRW 10,000,000 SC KRW 20,000,000 국민은행 KRW 100,000,000 대구은행 KRW 25,000,000 한국증권금융 KRW 20,000,000 건설공제조합 KRW 21,170,000 대화은행 USD 100,000,000 하나은행 USD 30,000,000 수협은행 USD 20,000,000 약정부할인어음 신한은행 KRW 40,000,000 PF대출 한국산업은행 KRW 90,000,000 KB손해보험 KRW 40,000,000 하나은행 KRW 25,000,000 미래에셋캐피탈㈜ KRW 32,000,000 담보대출 대경신용협동조합 KRW 2,000,000 서대구신용협동조합 KRW 3,500,000 광안신용협동조합 KRW 3,000,000 부산진신용협동조합 KRW 3,500,000 제민신용협동조합 KRW 3,500,000 세종중앙신용협동조합 KRW 4,000,000 주민신용협동조합 KRW 1,500,000 안산신용협동조합 KRW 3,000,000 전주중앙신용협동조합 KRW 3,000,000 전주파티마신용협동조합 KRW 3,000,000 농소농업협동조합 KRW 2,000,000 안계농업협동조합 KRW 2,500,000 울산중앙농업협동조합 KRW 5,000,000 여수수산업협동조합 KRW 5,000,000 통조림가공수산업협동조합 KRW 5,000,000 성남제일 새마을금고 KRW 5,000,000 광명동부 새마을금고 KRW 4,700,000 이태원1동 새마을금고 KRW 100,000 성남수정 새마을금고 KRW 3,300,000 명동 새마을금고 KRW 1,400,000 신당황학 새마을금고 KRW 2,500,000 군포 새마을금고 KRW 5,000,000 (2) 당사는 당분기말 현재 장ㆍ단기채무, 어음할인약정 및 계약이행보증 등과 관련하여 백지어음 4매, 백지수표 18매를 담보로 제공하고 있습니다. (3) 당분기말 현재 당사가 특수관계자 외 제 3자에게 제공하고 있는 보증은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제공받은 자 보증내역 보증액 각 사업장 시행사 시행사의 분양보증 및하자보수보증 KRW 4,763,246,465 각 민자사업장 주무관청 주무관청 발주 계약이행보증 KRW 28,161,237 각 민자사업장 발주처 사업이행보증 등 KRW 324,903,175 각 민자사업장 등 토건사업장 공동사업자 등 하도급대금지급보증 등 KRW 77,991,460 각 사업장 시행사 주택사업 등 관련 융자에 대한 신용보강 KRW 351,864,825 분양자 중 중도금 대출약정을 체결한 자 분양자의 중도금대출신용보강 KRW 1,602,520,234 울산그린㈜ 출자자 재무출자자가 보유하는주식 전부(풋백옵션) KRW 3,506,840 제주에코텍 출자자 재무출자자가 보유하는주식 전부(풋백옵션) KRW 898,495 (4) 당분기말 현재 당사가 제공받고 있는 보증은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원, 외화단위: USD, EUR, KWD, SAR) 보증내역 제공자 보증액 계약이행보증 등 서울보증보험 KRW 1,138,473,646 건설공제조합 KRW 7,266,744,751 주택도시보증공사 KRW 647,006,145 엔지니어링 공제조합 KRW 566,638,700 FRN 사채 지급보증 신한은행 USD 30,000,000 신한은행 EUR 26,000,000 산업은행 USD 30,427,318 외화지급보증 우리은행 USD 8,081,832 하나은행 USD 27,034,271 원화지급보증 우리은행 KRW 6,508,280 해외공사관련 bond 지급보증 하나은행 USD 12,004,006 KWD 1,649,206 SAR 47,667,225 수출입은행 USD 708,140,051 KWD 15,135,401 국민은행 KWD 1,916,911 Arab Bank Singapore USD 2,248,401 엔지니어링 공제조합 USD 3,477,500 채무지급보증 국민은행 USD 5,000,000 (5) 당분기말 현재 당사의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. (원화단위:천원) 담보제공자산 담보권자 장부가액 담보설정금액 구 분 유형자산(보은 및 온산사업장 등) 산업은행 137,307,340 KRW 150,000,000 차입금 한도 담보 재고자산 (용지, 미완성주택) 한국산업은행 75,696,472 KRW 37,700,000 PF 주식회사 케이비손해보험 KRW 17,030,000 PF 주식회사 하나은행 KRW 10,660,000 PF 미래에셋캐피탈㈜ KRW 19,800,000 PF 유형자산(비품) 신용협동조합 외 98,335,218 KRW 59,400,000 담보대출 유형자산(건축, 구축물 외) 새마을금고 48,978,233 KRW 26,400,000 차입금 한도 및 계약이행에 대한 담보 종속기업투자주식(주1) 한국증권금융 등 696,498,335 KRW 527,400,000 주식담보대출 (주1) 차입과 관련하여 한화생명보험㈜ 주식 180,493,644주가 담보로 제공되어 있습니다. (6) 당분기말 현재 당사가 계류중인 소송사건은 당사가 피소된 68건(관련금액 98,078백만원)과 당사가 제소한 33건(관련금액 273,017백만원)이 있습니다. 당사는 동 소송사건의 결과가 재무제표에 유의적인 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있으며, 당분기말 현재 상기 계류중인 소송사건의 결과는 예측할 수 없습니다. (7) 당사는 특수관계자 중 일부 회사와 '한화' 브랜드 사용에 대하여 매출액 및 광고선전비 등을 기준으로 브랜드 사용료를 책정하여 이를 수령하는 계약을 체결하고 있습니다.(8) 보고기간 종료일 현재 발생하지 않은 유형자산, 무형자산, 투자부동산 취득을 위한 약정액은 47,540백만원 입니다. (9) 당분기말 현재 당사는 "사회간접시설에대한민간투자법"에 의한 민자사업, 수처리환경사업 등을 위하여 출자한 제이서해안고속도로㈜ 등 53개 피투자회사에 대하여 당기손익-공정가치측정 금융상품 72,114,584천원, 건설공제조합 등 5개 피투자회사에 대한 출자금에 대하여 당기손익-공정가치측정 금융상품 39,693,556천원을 질권으로 제공하고 있습니다. 또한, 종속기업 및 관계기업투자주식 6개 회사에 대하여 1,983,299천원을 피투자회사들의 대주단에 질권으로 제공하고 있으며 (주)신영포르투 주식에 대하여 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 2,000,000천원을 금융기관에 질권으로 제공하고 있습니다. (10) 건설업 관련 당사가 제공한 신용보강 및 지급보증 등의 내역1) 당분기말 현재 당사가 시행사의 차입을 위하여 제공한 신용보강 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) PF유형 당분기말 보증잔액 대출잔액 사모사채 6,000,000 5,000,000 ABCP 44,400,000 37,000,000 전단채 13,680,000 11,400,000 기타 PF Loan 287,784,825 244,750,184 합 계 351,864,825 298,150,184 2) 당분기말 현재 당사의 프로젝트 관련 시행사의 대출내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 발 주 처 금융기관 구분 PF 잔액 보증액 보증내역 대출기간 진행사항 다복마을구역 주택재개발 정비사업조합 중국은행/새마을금고/동양생명등 Loan 115,878,613 139,054,336 연대보증 2021.10.13~2024.06.12 착공 ㈜인스파이어인티그레이티드리조트 비욘드영종 제3차/제4차㈜ ABCP 32,200,000 38,640,000 연대보증 2021.09.24~2025.09.24 착공 미추8구역주택재개발정비사업조합 신한/우리/농협/중국/중국공상은행 Loan 2,252,500 2,252,500 연대보증 2021.04.21~2027.06.30 미착공 ㈜용인중심 에코파인트리제삼차㈜ 사모사채 5,000,000 6,000,000 연대보증 2021.08.06~2023.08.07 착공 ㈜감정4지구도시개발 이터널지케이제일차㈜ 전단채 6,000,000 7,200,000 연대보증 2022.11.03~2023.02.03 미착공 ㈜감정4지구도시개발 비욘드지케이제일차㈜ 전단채 5,400,000 6,480,000 연대보증 2021.11.24~2023.02.24 미착공 ㈜감정4지구도시개발 비욘드감정제오차㈜ ABCP 4,800,000 5,760,000 연대보증 2022.12.30~2023.04.28 미착공 대연3구역재건축정비사업조합 우리은행 Loan 2,832,303 2,832,303 연대보증 2021.04.30~2024.09.30 미착공 대연3구역재건축정비사업조합 산은캐피탈㈜ Loan 7,000,000 7,000,000 연대보증 2021.07.30~2024.10.31 미착공 고잔연립9구역주택재건축정비사업조합 국민은행 Loan 3,358,294 3,358,294 연대보증 2021.08.25~2024.12.31 미착공 원당1구역주택재개발정비사업조합 리치게이트원당㈜ loan 6,469,862 6,469,862 연대보증 2021.12.23~2026.06.23 미착공 원당1구역주택재개발정비사업조합 중국은행/아이비케이캐피탈 loan 8,100,000 10,530,000 연대보증 2022.04.28~2027.01.28 미착공 도마변동 9구역 재개발정비사업조합 국민은행 loan 4,390,543 4,390,543 연대보증 2022.03.15~2026.09.30 미착공 상인천초교주변주택재개발정비사업조합 우리은행/하나은행/신한은행 loan 65,588,424 78,706,108 연대보증 2022.06.30~2027.05.30 미착공 상인천초교주변주택재개발정비사업조합 NH농협캐피탈/시너지간석제일차㈜ loan 21,556,171 25,867,405 연대보증 2022.06.30~2027.05.30 미착공 당리2구역주택재개발정비사업조합 경남은행 loan 7,323,474 7,323,474 연대보증 2022.12.29~2027.08.31 미착공 합 계 298,150,184 351,864,825 3) 당분기말 현재 당사는 여주제이비물류센터㈜ 등 37개 사업시행자를 위하여 6,339,573,024천원을 약정 한도로 4,159,368,306천원의 책임준공 미이행시 조건부 채무인수 또는 손해배상 약정을 제공하고 있습니다. 또한 주택도시보증공사 외 8개 사업시행자를 위해 687,642,976천원을 약정 한도로 351,864,825천원의 연대보증을 제공하고 있으며 ㈜서울역북부역세권개발을 위해 75,000,000천원을 약정한도로 자금보충약정을 제공하고 있으나 현재 발생 금액은 없습니다. 4) 당분기말 현재 당사는 분양자의 분양중도금 등에 대하여 2,762,664백만원을 한도로 대출잔액 1,602,520백만원의 연대보증을 제공하고 있습니다.5) 당사는 다음 사업의 재무출자자에게 주식매수청구권(풋백옵션)을 부여하였으며 내용은 다음과 같습니다. 울산그린㈜ 행사기간 사업의 운영개시일에서 운영기간 종료일까지 대상주식 재무출자자가 투입한 자기자본 전액 행사가격 액면가액(3,506,840천원) 행사조건 (1) 영업개시일로부터 만 5년 : 예상운영수입의 90% 미만인 경우(2) 만 5년~만 10년 : 예상운영수입의 85% 미만인 경우(3) 만 10년 이후 : 예상운영수입의 80% 미만인 경우 제주에코텍 행사기간 재무출자자의 주식인수 개시부터 운영기간 종료일까지 대상주식 재무출자자가 투입한 자기자본 전액 행사가격 액면가액(898,495천원) 행사조건 (1) 사업시행자 지정이 취소되거나 실시협약이 해지되는 경우(2) 건설 및 운영출자자들의 귀책으로 대출약정의 전부 또는 일부가 실효되는 경우(3) 대출약정서에서 정한 바에 따라 기한의 이익상실이 선언되는 경우 6) 제공한 대출약정당분기말 현재 당사는 SOC사업과 관련하여 경기동서순환도로㈜ 등 9개 SOC법인이부담하고 있는 대출원리금 부족분에 대하여 해당 사업의 건설 및 운영출자자들과 함께 394,960백만원을 한도로 하는 자금보충 약정을 제공하고 있습니다. 또한 인스파이어리조트 복합개발 사업 관련 시행법인의 PF대출금 중 중순위 대출원금 총 300,000백만원에 대하여 이자납입 부족분 발생 시 이에 대하여 자금보충 약정(한도: 부족분 상당액)을 제공하고 있으며, SOC사업과 관련하여 건설출자자들은 협약이 해지되거나 주무관청으로부터 매수청구가 발생시 해지시지급금 또는 매수가액으로 대출원리금을 상환하기에 부족한 경우 그 부족자금을 제공하여야 하는 약정이 있습니다.7) 제공한 대여약정당분기말 현재 당사는 공항시장 개발사업 등 정비사업 및 도급사업과 관련하여 조합 및 시행사와 총 29건 748,881백만원(무이자 618,033백만원) 한도의 대여금 약정을 체결하고 있습니다. 이와 관련하여 대여금 157,728백만원을 기타금융자산으로 계상하고 있습니다. 또한, 당분기말 현재 당사는 풍력 발전사업과 관련하여 개발 사업자와 1건의 대여금 약정을 체결하고 있으며 이와 관련하여 대여금 18,462백만원을 기타금융자산으로 계상하고 있습니다. 30. 현금흐름 관련 사항 (1) 당분기 및 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금흐름은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 법인세차감전이익 52,387,678 37,825,542 현금 유출 없는 비용 가산 189,454,943 85,694,330 기타장기종업원급여 528,488 1,007,176 퇴직급여 12,548,568 11,705,504 주식보상비용 11,642,424 8,907,318 투자부동산상각비 - 64,766 유형자산상각비 6,549,148 16,788,186 무형자산상각비 3,841,040 2,668,261 사용권자산상각비 15,245,346 4,351,470 대손상각비 1,413,434 990,189 기타대손상각비 1,740,324 - 재고자산평가손실 143,593 - 외화환산손실 50,803,787 9,050,849 파생상품평가손실 2,146,002 5,847,765 파생상품거래손실 5,600,872 5,813,516 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 203,272 227,049 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 - 442 기타포괄-공정가치측정금융자산처분손실 15,056 - 상각후원가금융자산처분손실 92,120 47,070 종속기업및관계기업투자주식처분손실 - 7,534 유형자산처분손실 2,556,428 308,343 무형자산처분손실 701 - 이자비용 43,531,979 13,895,557 매각예정자산처분손실 1,074,372 - 하자보수충당부채전입액 9,169,107 (442,314) 충당부채전입액 20,608,475 4,257,444 기타비용 407 198,205 현금 유입 없는 수익 차감 (124,122,129) (47,706,161) 외화환산이익 46,892,677 12,722,625 파생상품평가이익 2,974,094 9,638,400 파생상품거래이익 3,784,294 3,785,438 기타대손상각비환입 173,603 1,954 재고자산평가손실환입 805,325 172,068 당기손익-공정가치금융자산평가이익 242,865 3 종속기업및관계기업투자주식손상차손환입 - 538,830 유형자산처분이익 635 1,749 무형자산처분이익 8,611 - 매각예정자산처분이익 16,549,328 - 하자보수충당부채환입액 - 1,970,896 충당부채환입액 9,876,513 4,026,498 이자수익 17,267,278 625,690 배당금수익 24,196,787 13,792,702 수입보증료 803,183 429,308 기타수익 546,936 - 영업활동 관련 자산부채의 변동 (253,001,954) (473,701,723) 매출채권및기타채권 34,473,954 (67,745,657) 기타금융자산 (15,047) 11,289 기타유동자산 (131,094,938) (183,205,065) 재고자산 6,093,239 (24,097,541) 기타비유동자산 7,575,067 248 매입채무및기타채무 (99,764,013) (227,884,878) 기타금융부채 (59,691,147) (35,905,892) 기타부채 37,475,317 76,160,000 확정급여부채 (11,001,535) (7,411,047) 충당부채 (37,052,851) (3,623,180) 영업에서 창출된 현금흐름 (135,281,462) (397,888,012) (2) 당분기 및 전분기의 현금흐름표에 포함되지 않는 주요 비현금 투자활동거래와 비현금재무활동거래는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 유형자산 취득으로 인한 미지급금 증감 (3,238,463) 3,633,850 무형자산 취득으로 인한 미지급금 증감 - 445,855 31. 온실가스 배출권과 배출부채 (1) 3차 계획기간(2021년~2025년)의 이행연도별로 무상할당 받은 배출권의 수량은 다음과 같습니다. (단위:KAU) 구 분 무상할당 배출권 2021년분 85,340 2022년분 85,340 2023년분 85,340 2024년분 84,541 2025년분 84,541 합 계 425,102 (2) 당분기 중 온실가스 배출량 사용 수량 추정치는 7,719KAU입니다. 현재 배출권 사용 수량은 외부검증 전이므로 최종확정량이 아닙니다. 32. 위험관리당분기 중, 당사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.(1) 금융상품 종류별 공정가치당사의 금융상품 중 상각후원가로 측정하는 금융자산 및 금융부채는 장부금액과공정가치의 차이가 유의적이지 않으며, 기타 금융상품은 장부금액과 공정가치가 일치합니다. 1) 당사는 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하고 있습니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격 수준2 직접적(예: 가격) 또는 간접적(예: 가격에서 도출되어)으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수(단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함) 수준3 관측가능한 시장정보에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 변수) 당분기말 및 전기말 현재 당사의 공정가치로 측정하는 금융상품에 대한 수준별 공정가치의 추정치는 다음과 같습니다. (당분기말) (단위:천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합 계 공정가치로 측정되는 금융자산/부채 <자산> 당기손익-공정가치측정금융자산-비유동 - 16,697 226,190,026 226,206,723 기타포괄손익-공정가치측정금융자산-비유동 131,811,974 - 58,859 131,870,833 파생금융상품자산 - 7,745,149 - 7,745,149 합 계 131,811,974 7,761,846 226,248,885 365,822,705 <부채> 파생금융상품부채 - 6,653,352 25,707,242 32,360,594 합 계 - 6,653,352 25,707,242 32,360,594 (전기말) (단위:천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합 계 공정가치로 측정되는 금융자산/부채 <자산> 당기손익-공정가치측정금융자산-비유동 - 16,688 172,288,932 172,305,620 기타포괄손익-공정가치측정금융자산-비유동 134,433,912 - 58,859 134,492,771 파생금융상품자산 - 7,361,024 - 7,361,024 합 계 134,433,912 7,377,712 172,347,791 314,159,415 <부채> 파생금융상품부채 - 6,483,168 25,707,242 32,190,410 합 계 - 6,483,168 25,707,242 32,190,410 2) 가치평가기법 및 투입변수 당사는 공정가치 서열체계에서 수준3으로 분류되는 주요 금융상품의 공정가치에대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. 구 분 당분기말공정가치 전기말공정가치 공정가치서열체계수준 가치평가기법 유의적인 관측가능하지 않은 투입변수 및 범위 <파생상품부채> 주주간계약(주석 9) 25,707,242 25,707,242 수준3 이항평가모형당사는 주주간계약 및 주주간계약의 변경계약에 따라 한화에너지 주식회사가 정해진 기간(사업운전개시일로부터 4년) 내에 매수청구권을 행사할 경우 일정가격에 주식을 매도해야하는 의무를 가지고있으며, 이는 파생상품 중 콜옵션을 매도하는 포지션과 유사합니다. 기초자산의 분포를 위험중립가정에 따라 생성한 후 각 node별로 예상주가와 행사가액의 비교를 통해 행사조건의 유불리를 판단하여 현재시점의 옵션가치를 산정하였습니다. 기초자산가액의 공정가치, 공정가치 산정시 사용되는 변동성 및 가중평균자본비용 등 6. 배당에 관한 사항 가. 배당에 대한 전반적인 사항 1) 배당에 관한 회사의 정책 당사는 주주환원정책의 일환으로 매년 일정수준의 배당을 실시하고 있으며, 배당 관련 정보를 주총 4주전 '현금ㆍ현물배당결정' 공시를 통해 안내하고 있습니다. 당사는 정관에 따라 배당을 실시하며 배당금은 회사의 지속적인 성장을 위해 경영실적 및 현금흐름 등을 종합적으로 고려하여 실시하고 있습니다. 해당 정관은 하기 '3)배당 관련 정관 규정'을 참고하시기 바랍니다. 2) 배당 수준의 방향성 및 배당 목표 결정 시 사용된 재무 지표의 산출방법 등 당사는 배당수준의 방향성 및 배당 목표 결정시 사용되는 재무지표의 산출방법 등에 대하여 공표한 바 없습니다. 추후 상기의 내용에 대한 결정 시, 전자공시 및 홈페이지등을 통해 주주에게 안내할 계획입니다. 3) 배당 관련 정관 규정 <주식> 제 7 조 (주식의 종류) 1) 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다. 2) 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제에 관한 주식, 상환주식, 전환 주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. 제 7 조의 2 (이익배당우선주식) 1) 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 2분의 1 범위 내에서 참가적 이익배당우선주식 또는 비참가적 이익배당우선주식, 누적적 이익배당우선주식 또는 비누적적 이익배당우선주식을 독립적으로 또는 여러 형태로 조합하여 발행할 수 있다. 2) 이익배당우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 배당률, 이자율, 시장 상황 기타 이익배당 우선주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 이익배당우선주식 발행 시에 이사회가 정한 우선 배당률에 따른 금액을 현금 또는 현물로 우선배당을 한다. 3) 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 이익배당우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. 4) 회사는 이익배당우선주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간을 정할 수 있으며, 동 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장하는 것으로 이사회 결의로 정할 수 있다. 이 경우 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제10조의4제1항의 규정의 준용 여부는 이익배당우선주식 발행 시 이사회 결의로 정한다. 제 7 조의 3 (의결권배제주식) 1) 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 의결권이 배제되는 주식을 발행할 수 있다. 2) 이익배당우선주식을 제1항의 의결권이 배제되는 주식으로 발행하는 경우, 이사회는 동 이익배당우선 주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우 그 결의가 있는 총회의 다음 총회 부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지 의결권이 있는 것으로 정할 수 있다. 제 7 조의 4 (전환주식) 1) 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 전환주식을 발행할 수 있다. 2) 전환으로 인하여 발행할 주식의 총 발행가액은 전환 전의 주식의 총 발행가액으로 한다. 3) 전환주식은 이사회의 결의에 따라 존속기간 만료와 동시에 전환되는 전환주식, 회사의 선택으로 전환 할 수 있는 전환주식, 주주의 청구에 따라 전환하는 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 전환 주식으로 발행할 수 있다. 4) 전환주식은 다음 각 호의 사유가 발생한 경우 회사의 선택에 따라 전환할 수 있는 것으로 발행할 수 있다. 1. 회사의 재무적 상황의 개선을 위하여 필요한 경우 2. 회사의 경영상 필요, 기타 전환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한 사유 5) 전환주식은 전환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한 사유에 의거 주주가 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있는 것으로 발행할 수 있다. 6) 전환으로 인하여 발행할 주식은 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한 보통주식 또는 종류주식으로 한다. 7) 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다. 8) 전환주식의 전환 또는 전환청구를 할 수 있는 기간은 30년 이내의 범위에서 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다. 9) 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제10조의4 제1항의 규정 준용 여부는 전환주식 발행 시 이사회의 결의로 정한다. 제 7 조의 5 (상환주식) 1) 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 상환할 수 있는 상환주식을 발행할 수 있다. 2) 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(가산금액이 있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행 시 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다. 3) 상환주식의 상환기간은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려 하여 30년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다. 4) 회사의 선택으로 상환하는 경우 상환주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분 비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다. 5) 회사의 선택으로 상환하는 경우 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다. 6) 주주의 상환청구로 상환하는 경우 주주는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구 할 수 있으며, 이 경우 해당 주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상 주식을 회사에 통지하여야 한다. 다만, 회사는 상환청구 당시에 배당가능이익으로 상환주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분 비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다. 7) 회사는 제7조의4에 의한 전환주식을 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 상환주식으로 발행하는 경우 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환 사이에 우선순위를 주식 발행 시 이사회 결의로 정할 수 있다. 8) 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.9) 상환주식에 대하여는 유상증자, 주식배당 또는 무상증자를 실시하는 경우에도 신주를 배정 또는 배당하지 아니하는 것으로 상환주식 발행 시 이사회 결의로 정할 수 있다. 제 10 조의 4 (신주의 배당기산일) 1) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다. 2) 회사는 신주 발행 시 이사회 결의로 제1항을 준용하지 않는 것으로 정할 수 있다.<사채>제 14 조 (사채의 발행) 1) 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다. 2) 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다. 제 14 조의 2 (전환사채의 발행) 1) 회사는 사채의 액면총액이 4,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 2) 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다. 3) 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는 이 정관에서 정하는 종류주식으로 사채 발행 시 이사회 결의로 정할 수 있고, 그 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다. 4) 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일로부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 다만, 위 기간 내에서 사채 발행 시 이사회의 결의로써 그 기간을 정할 수 있다. 5) 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여 제10조의4 제1항의 규정 준용 여부는 사채 발행 시 이사회의 결의로 정한다. 제 15 조 (신주인수권부사채의 발행) 1) 회사는 사채의 액면총액이 3,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다. 2) 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 사채 발행 시 이사회가 정한다. 3) 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식은 보통주식 또는 이 정관에서 정하는 종류주식으로 사채 발행 시 이사회 결의로 정할 수 있고, 그 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 금액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다. 4) 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일로부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 다만, 위 기간 내에서 사채 발행 시 이사회의 결의로써 그 기간을 정할 수 있다. 5) 신주인수권의행사로인하여발행하는주식에대한이익의배당에관하여 제10조의4 제1항의 규정 준용 여부는 사채 발행 시 이사회의 결의로 정한다.<계산>제44조 (이익금의 처분) 회사는 매사업연도 말의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.1. 이익준비금2. 기타의 법정적립금3. 배당금4. 임의적립금5. 기타의 이익잉여금처분액제45조 (이익배당)1) 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른종류의 주식으로도 할 수 있다.3) 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제46 조 (배당금지급청구권의 소멸시효)1) 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.2) 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.(부칙)2. (종류주식에 대한 경과조치) 이 정관 시행 전에 발행된 종류주식에 관하여는 이 정관의 개정규정에도 불구하고 이 정관 시행 전의 규정에 따른다. ※ 당사의 제1우선주는 상법 및 당사 정관 개정 전에 발행된 구형 우선주로서, 부칙 2(종류주식에 대한 경과조치) 적용 대상입니다. - 상기 정관 부칙 제2조에서 "이 정관 시행 전의 규정"이란 개정 전 부칙 제2조를 말합니다. : "회사가 개정상법 시행일(1996년 10월 1일) 이전에 발행한 우선주식(보통주식배당율 + 1%추가 현금배당 우선주식)에 대하여 무상증자에 의하여 우선주식을 발행하는 경우에는 제8조의 규정에 의한 새로운 우선주식을 배정한다." 나. 주요배당지표 5,0005,0005,000384,9741,405,796973,49943,534286,589131,6793,96615,28310,568-73,73169,877----5.627.18보통주-2.72.35제1우선주-2.42.07제3우선주-5.44.83보통주---제1우선주---제3우선주---보통주-750750제1우선주-800800제3우선주-800800보통주---제1우선주---제3우선주--- 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제72기 1분기 제71기 제70기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) 다. 과거 배당 이력 (단위 : 회, %) 주식종류 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 보통주 - 20 2.55 2.53 1우선주 - 20 2.05 2.51 3우선주 - 7 5.16 4.96 ※ 상기의 이력은 현금배당 및 주식배당금을 합산하여 산출하였습니다.※ '연속 배당횟수'의 경우, 공시작성대상기관과 관계없이 연속으로 '분기(중간)배당'과 '결산배당'을 지급한 횟수를 각각 구분하여 산출하였습니다.※ '평균 배당수익률'의 경우, 단순평균법으로 계산하였습니다.(예: 최근 3년간 평균 배당수익률은 3년간 배당수익률의 합을 3으로 나눔) 라. 이익참가부사채에 관한 사항 해당사항 없음 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 1) 증자(감자)현황 당사는 최근 5년간 지분증권의 발행 등과 관련된 사항이 없습니다. [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 1) 채무증권 발행실적 등 [(주)한화] 채무증권 발행실적 2023년 03월 31일(단위 : 백만원, %) (기준일 : ) (주)한화기업어음증권-2022.01.0310,0002.19A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.03.31상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.01.0310,0002.19A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.03.31상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.01.035,0001.91A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.03.31상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.01.035,0001.91A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.03.31상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.01.035,0001.91A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.03.31상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.01.035,0001.91A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.03.31상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.01.035,0001.91A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.03.31상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.01.035,0001.91A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.03.31상환신한은행(주)한화회사채(녹색채권)공모2022.02.08100,0003.100A+(한국기업평가, NICE신용평가(주))2025.02.07미상환한국투자증권 외(주)한화회사채(녹색채권)공모2022.02.0850,0003.413A+(한국기업평가, NICE신용평가(주))2027.02.05미상환한국투자증권 외(주)한화기업어음증권-2022.02.2510,0002.45A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.03.31상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.02.2510,0002.45A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.03.31상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.03.1010,0002.45A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.06.10상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.03.1010,0002.45A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.06.10상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.03.255,0002.93A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.06.16상환하나은행(주)한화기업어음증권-2022.03.255,0002.93A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.06.16상환하나은행(주)한화기업어음증권-2022.03.255,0002.93A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.06.16상환하나은행(주)한화기업어음증권-2022.03.255,0002.93A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.06.16상환하나은행(주)한화기업어음증권-2022.03.255,0002.93A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.06.16상환하나은행(주)한화기업어음증권-2022.03.255,0002.93A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.06.16상환하나은행(주)한화기업어음증권-2022.04.0110,0002.13A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.06.30상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.04.0110,0002.13A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.06.30상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.04.0110,0002.13A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.06.30상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.04.0110,0002.41A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.06.30상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.04.0110,0002.41A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.06.30상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.04.1110,0002.46A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.06.30상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.04.1110,0002.46A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.06.30상환신한은행(주)한화기업어음증권-2002.05.1810,0002.67A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.06.30상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.05.1810,0002.67A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.06.30상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.05.1810,0002.67A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.06.30상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.05.1810,0002.67A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.06.30상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.05.1810,0002.67A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.06.30상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.05.1810,0002.67A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.06.30상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.05.1810,0002.67A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.06.30상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.05.1810,0002.67A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.06.30상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.05.1810,0002.67A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.06.30상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.05.1810,0002.67A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.06.30상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.06.165,0003.39A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.09.15상환하나은행(주)한화기업어음증권-2022.06.165,0003.39A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.09.15상환하나은행(주)한화기업어음증권-2022.06.165,0003.39A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.09.15상환하나은행(주)한화기업어음증권-2022.06.165,0003.39A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.09.15상환하나은행(주)한화기업어음증권-2022.06.165,0003.39A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.09.15상환하나은행(주)한화기업어음증권-2022.06.165,0003.39A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.09.15상환하나은행(주)한화회사채(녹색채권)사모2022.06.28100,0004.878A+(한국기업평가, NICE신용평가(주))2025.06.27미상환신한금융투자증권 외(주)한화기업어음증권-2022.07.0110,0002.99A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.09.30상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.07.0110,0002.99A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.09.30상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.07.0110,0002.99A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.09.30상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.07.0110,0002.99A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.09.30상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.07.0110,0002.99A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.09.30상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.07.0110,0002.99A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.09.30상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.07.0110,0002.99A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.09.30상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.07.0110,0002.99A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.09.30상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.07.0110,0002.99A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.09.30상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.07.0110,0002.99A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.09.30상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.07.0110,0002.94A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.09.30상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.07.0110,0002.94A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.09.30상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.07.0110,0002.66A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.09.30상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.07.0110,0002.66A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.09.30상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.07.0110,0002.66A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.09.30상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.09.155,0004.36A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.09.30상환하나은행(주)한화기업어음증권-2022.09.155,0004.36A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.09.30상환하나은행(주)한화기업어음증권-2022.09.155,0004.36A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.09.30상환하나은행(주)한화기업어음증권-2022.09.155,0004.36A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.09.30상환하나은행(주)한화기업어음증권-2022.09.155,0004.36A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.09.30상환하나은행(주)한화기업어음증권-2022.09.155,0004.36A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.09.30상환하나은행(주)한화기업어음증권-2022.09.2210,0003.97A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.10.31상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.09.2210,0003.97A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.10.31상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.10.0410,0003.86A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.11.07상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.10.0410,0003.86A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.11.07상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.10.0410,0003.86A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.11.07상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.10.0410,0004.14A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.12.30상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.10.0410,0004.14A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.12.30상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.10.0410,0004.19A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.12.30상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.10.0410,0004.19A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.12.30상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.10.0410,0004.19A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.12.30상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.10.0410,0004.19A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.12.30상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.10.0410,0004.19A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.12.30상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.10.0410,0004.19A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.12.30상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.10.0410,0004.19A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.12.30상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.10.0410,0004.19A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.12.30상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.10.0410,0004.19A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.12.30상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.10.0410,0004.19A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.12.30상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.10.045,0004.66A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.12.30상환하나은행(주)한화기업어음증권-2022.10.045,0004.66A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.12.30상환하나은행(주)한화기업어음증권-2022.10.045,0004.66A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.12.30상환하나은행(주)한화기업어음증권-2022.10.045,0004.66A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.12.30상환하나은행(주)한화기업어음증권-2022.10.045,0004.66A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.12.30상환하나은행(주)한화기업어음증권-2022.10.045,0004.66A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.12.30상환하나은행(주)한화기업어음증권-2022.10.285,0006.50A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.11.28상환KB증권(주)한화기업어음증권-2022.10.285,0006.50A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.11.28상환KB증권(주)한화기업어음증권-2022.10.285,0006.50A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.11.28상환KB증권(주)한화기업어음증권-2022.10.285,0006.50A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.11.28상환KB증권(주)한화기업어음증권-2022.10.285,0006.50A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.11.28상환KB증권(주)한화기업어음증권-2022.10.285,0006.50A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.11.28상환KB증권(주)한화기업어음증권-2022.10.285,0006.50A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.11.28상환KB증권(주)한화기업어음증권-2022.10.285,0006.50A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.11.28상환KB증권(주)한화기업어음증권-2022.10.285,0006.50A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.11.28상환KB증권(주)한화기업어음증권-2022.10.285,0006.50A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.11.28상환KB증권(주)한화기업어음증권-2022.11.0710,0005.52A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.12.07상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.11.0710,0005.52A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.12.07상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.11.0710,0005.52A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.12.07상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.11.0920,0006.00A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.05.09미상환산업은행(주)한화기업어음증권-2022.11.1850,0006.60A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.11.17미상환한양증권(주)한화기업어음증권-2022.11.285,0007.30A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.12.28상환KB증권(주)한화기업어음증권-2022.11.285,0007.30A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.12.28상환KB증권(주)한화기업어음증권-2022.11.285,0007.30A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.12.28상환KB증권(주)한화기업어음증권-2022.11.285,0007.30A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.12.28상환KB증권(주)한화기업어음증권-2022.11.285,0007.30A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.12.28상환KB증권(주)한화기업어음증권-2022.11.285,0007.30A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.12.28상환KB증권(주)한화기업어음증권-2022.11.285,0007.30A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.12.28상환KB증권(주)한화기업어음증권-2022.11.285,0007.30A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.12.28상환KB증권(주)한화기업어음증권-2022.11.285,0007.30A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.12.28상환KB증권(주)한화기업어음증권-2022.11.285,0007.30A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.12.28상환KB증권(주)한화기업어음증권-2022.12.0710,0005.58A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.12.30상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.12.0710,0005.58A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.12.30상환신한은행(주)한화기업어음증권-2022.12.0710,0005.58A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2022.12.30상환신한은행(주)한화건설회사채공모2022.02.1766,0003.72A-(한기평, 한신평, 나이스)2024.02.17미상환한국투자증권, 신한금융투자(주)한화건설회사채공모2022.02.1764,0004.11A-(한기평, 한신평, 나이스)2025.02.17미상환NH투자증권, KB증권(주)한화건설회사채사모2022.04.1310,0004.10A-2025.04.13미상환한양증권(주)한화건설기업어음증권-2022.04.1350,0003.95A2-(한기평, 한신평, 나이스)2023.04.12미상환KB증권(주)한화건설기업어음증권-2022.04.1830,0002.94A2-(한기평, 한신평, 나이스)2022.10.17상환한국투자증권(주)한화건설회사채사모2022.04.2880,0003.88A-2023.10.28미상환한국산업은행(주)한화건설회사채사모2022.04.2820,0003.88A-2023.10.28미상환우리종합금융(주)한화건설기업어음증권-2022.08.0950,0003.98A2-(한기평, 한신평, 나이스)2022.11.09상환삼성증권(주)한화건설기업어음증권-2022.08.2250,0004.30A2-(한기평, 한신평, 나이스)2022.11.22상환KB증권(주)한화기업어음증권-2023.01.025,0005.40A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.03.31상환하나은행(주)한화기업어음증권-2023.01.025,0005.40A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.03.31상환하나은행(주)한화기업어음증권-2023.01.025,0005.40A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.03.31상환하나은행(주)한화기업어음증권-2023.01.025,0005.40A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.03.31상환하나은행(주)한화기업어음증권-2023.01.025,0005.40A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.03.31상환하나은행(주)한화기업어음증권-2023.01.025,0005.40A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.03.31상환하나은행(주)한화기업어음증권-2023.01.025,0004.88A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.03.31상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.01.025,0004.88A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.03.31상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.01.025,0004.88A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.03.31상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.01.025,0004.88A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.03.31상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.01.025,0004.93A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.03.31상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.01.025,0004.93A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.03.31상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.01.025,0004.93A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.03.31상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.01.025,0004.93A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.03.31상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.01.025,0004.93A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.03.31상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.01.025,0004.93A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.03.31상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.01.025,0004.93A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.03.31상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.01.025,0004.93A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.03.31상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.01.025,0004.93A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.03.31상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.01.025,0004.93A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.03.31상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.01.025,0004.93A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.03.31상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.01.025,0004.93A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.03.31상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.01.025,0004.93A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.03.31상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.01.025,0004.93A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.03.31상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.01.025,0004.93A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.03.31상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.01.025,0004.93A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.03.31상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.01.025,0004.93A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.03.31상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.01.025,0004.93A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.03.31상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.01.025,0004.93A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.03.31상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.01.025,0004.93A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.03.31상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.01.025,0005.53A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.02.02상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.01.025,0005.53A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.02.02상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.01.025,0005.53A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.02.02상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.01.025,0005.53A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.02.02상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.01.025,0005.53A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.02.02상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.01.025,0005.53A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.02.02상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.02.025,0005.14A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.03.02상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.02.025,0005.14A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.03.02상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.02.025,0005.14A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.03.02상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.02.025,0005.14A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.03.02상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.02.025,0005.14A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.03.02상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.02.025,0005.14A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.03.02상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.02.235,0005.11A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.03.31상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.02.235,0005.11A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.03.31상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.02.235,0005.11A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.03.31상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.02.235,0005.11A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.03.31상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.02.235,0005.11A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.03.31상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.02.235,0005.11A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.03.31상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.02.235,0005.11A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.03.31상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.02.235,0005.11A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.03.31상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.03.025,0005.14A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.03.31상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.03.025,0005.14A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.03.31상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.03.025,0005.14A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.03.31상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.03.025,0005.14A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.03.31상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.03.025,0005.14A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.03.31상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.03.025,0005.14A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.03.31상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.03.315,0005.14A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.04.28미상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.03.315,0005.14A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.04.28미상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.03.315,0005.14A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.04.28미상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.03.315,0005.14A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.04.28미상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.03.315,0005.14A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.04.28미상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.03.315,0005.14A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.04.28미상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.03.315,0005.14A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.04.28미상환신한은행(주)한화기업어음증권-2023.03.315,0005.14A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주))2023.04.28미상환신한은행한화솔루션기업어음증권-2022년 01월 03일30,0002.22 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2022년 03월 31일상환하나은행한화솔루션기업어음증권-2022년 02월 07일20,0002.13 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2022년 05월 09일상환하나은행한화솔루션기업어음증권-2022년 03월 08일30,0002.50 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2022년 06월 08일상환신한은행한화솔루션기업어음증권-2022년 03월 17일70,0002.07 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2022년 06월 17일상환신한은행한화솔루션기업어음증권-2022년 03월 29일50,0002.23 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2022년 06월 29일상환신한은행한화솔루션기업어음증권-2022년 03월 31일40,0002.36 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2022년 04월 29일상환신한은행한화솔루션기업어음증권-2022년 04월 01일30,0002.44 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2022년 06월 30일상환하나은행한화솔루션기업어음증권-2022년 04월 01일60,0002.31 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2022년 04월 29일상환신한은행한화솔루션기업어음증권-2022년 04월 29일40,0002.57 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2022년 07월 29일상환신한은행한화솔루션기업어음증권-2022년 04월 29일60,0002.52 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2022년 07월 29일상환신한은행한화솔루션기업어음증권-2022년 05월 09일20,0002.13 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2022년 08월 08일상환하나은행한화솔루션기업어음증권-2022년 06월 08일30,0002.96 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2022년 09월 08일상환신한은행한화솔루션기업어음증권-2022년 06월 17일70,0002.56 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2022년 09월 16일상환신한은행한화솔루션기업어음증권-2022년 06월 29일50,0002.74 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2022년 09월 29일상환신한은행한화솔루션기업어음증권-2022년 07월 01일30,0002.97 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2022년 09월 30일상환하나은행한화솔루션기업어음증권-2022년 07월 29일40,0003.59 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2022년 10월 28일상환신한은행한화솔루션기업어음증권-2022년 07월 29일60,0003.54 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2022년 10월 28일상환신한은행한화솔루션기업어음증권-2022년 08월 08일20,0002.13 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2022년 11월 07일상환하나은행한화솔루션기업어음증권-2022년 09월 08일30,0003.93 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2022년 12월 08일상환신한은행한화솔루션기업어음증권-2022년 09월 16일70,0003.53 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2022년 12월 16일상환신한은행한화솔루션기업어음증권-2022년 09월 29일50,0003.86 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2022년 12월 29일상환신한은행한화솔루션기업어음증권-2022년 10월 04일30,0004.17 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2022년 11월 11일상환하나은행한화솔루션기업어음증권-2022년 10월 28일40,0004.79 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2023년 01월 27일상환신한은행한화솔루션기업어음증권-2022년 10월 28일60,0004.74 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2023년 01월 27일상환신한은행한화솔루션기업어음증권-2022년 11월 07일20,0002.13 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2023년 02월 06일상환하나은행한화솔루션기업어음증권-2022년 12월 08일30,0005.03 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2023년 03월 08일상환신한은행한화솔루션기업어음증권-2022년 12월 16일70,0004.60 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2023년 03월 17일상환신한은행한화솔루션기업어음증권-2022년 12월 29일50,0004.70 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2023년 03월 29일상환신한은행한화솔루션회사채공모2022년 01월 24일275,0002.77 AA-(한국기업평가/NICE신용평가)2025년 01월 24일미상환KB투자증권, 한국투자증권, NH투자증권한화솔루션회사채공모2022년 01월 24일105,0003.03 AA-(한국기업평가/NICE신용평가)2027년 01월 22일미상환KB투자증권, 한국투자증권, NH투자증권한화솔루션회사채사모2022년 03월 30일63,3653M Term SOFR+1.50%-2025년 03월 30일미상환IBK투자증권한화솔루션회사채사모2022년 05월 03일101,3843M Term SOFR + 1.42%-2025년 05월 07일미상환우리홍콩투자은행한화솔루션회사채사모2022년 05월 13일63,3653M Term SOFR + 1.50%-2025년 05월 13일미상환KDB Asia Limited한화솔루션회사채사모2022년 10월 11일126,7303M Term SOFR + 1.13%-2025년 10월 14일미상환Shinhan Investment Asia Limited.한화솔루션회사채사모2022년 10월 17일63,3653M Term SOFR + 1.18%-2025년 10월 17일미상환KEB Hana Global Finance Limited한화솔루션회사채공모2022년 10월 27일100,0006.04 AA-(한국기업평가/NICE신용평가)2024년 10월 25일미상환NH투자증권한화솔루션회사채공모2022년 10월 27일50,0006.18 AA-(한국기업평가/NICE신용평가)2025년 10월 27일미상환NH투자증권한화솔루션기업어음증권-2023년 01월 27일40,0004.50 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2023년 04월 27일미상환신한은행한화솔루션기업어음증권-2023년 01월 27일60,0004.45 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2023년 04월 27일미상환신한은행한화솔루션기업어음증권-2023년 02월 06일20,0002.13 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2023년 02월 28일상환하나은행한화솔루션기업어음증권-2023년 02월 28일20,0004.82 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2023년 04월 03일미상환하나은행한화솔루션기업어음증권-2023년 03월 07일100,0004.88 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2023년 06월 07일미상환신한은행한화솔루션기업어음증권-2023년 03월 08일30,0004.61 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2023년 06월 08일미상환신한은행한화솔루션기업어음증권-2023년 03월 17일40,0004.92 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2023년 06월 19일미상환신한은행한화솔루션기업어음증권-2023년 03월 29일50,0004.31 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2023년 06월 29일미상환신한은행한화솔루션회사채공모2023년 02월 14일140,0004.05 AA-(한국기업평가/NICE신용평가)2025년 02월 14일미상환NH투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권한화솔루션회사채공모2023년 02월 14일160,0004.21 AA-(한국기업평가/NICE신용평가)2026년 02월 13일미상환NH투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권한화솔루션기업어음증권-2022년 01월 03일30,0002.22 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2022년 03월 31일상환하나은행한화솔루션기업어음증권-2022년 02월 07일20,0002.13 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2022년 05월 09일상환하나은행한화솔루션기업어음증권-2022년 03월 08일30,0002.50 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2022년 06월 08일상환신한은행한화솔루션기업어음증권-2022년 03월 17일70,0002.07 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2022년 06월 17일상환신한은행한화솔루션기업어음증권-2022년 03월 29일50,0002.23 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2022년 06월 29일상환신한은행한화솔루션기업어음증권-2022년 03월 31일40,0002.36 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2022년 04월 29일상환신한은행한화솔루션기업어음증권-2022년 04월 01일30,0002.44 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2022년 06월 30일상환하나은행한화솔루션기업어음증권-2022년 04월 01일60,0002.31 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2022년 04월 29일상환신한은행한화솔루션기업어음증권-2022년 04월 29일40,0002.57 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2022년 07월 29일상환신한은행한화솔루션기업어음증권-2022년 04월 29일60,0002.52 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2022년 07월 29일상환신한은행한화솔루션기업어음증권-2022년 05월 09일20,0002.13 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2022년 08월 08일상환하나은행한화솔루션기업어음증권-2022년 06월 08일30,0002.96 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2022년 09월 08일상환신한은행한화솔루션기업어음증권-2022년 06월 17일70,0002.56 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2022년 09월 16일상환신한은행한화솔루션기업어음증권-2022년 06월 29일50,0002.74 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2022년 09월 29일상환신한은행한화솔루션기업어음증권-2022년 07월 01일30,0002.97 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2022년 09월 30일상환하나은행한화솔루션기업어음증권-2022년 07월 29일40,0003.59 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2022년 10월 28일상환신한은행한화솔루션기업어음증권-2022년 07월 29일60,0003.54 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2022년 10월 28일상환신한은행한화솔루션기업어음증권-2022년 08월 08일20,0002.13 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2022년 11월 07일상환하나은행한화솔루션기업어음증권-2022년 09월 08일30,0003.93 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2022년 12월 08일상환신한은행한화솔루션기업어음증권-2022년 09월 16일70,0003.53 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2022년 12월 16일상환신한은행한화솔루션기업어음증권-2022년 09월 29일50,0003.86 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2022년 12월 29일상환신한은행한화솔루션기업어음증권-2022년 10월 04일30,0004.17 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2022년 11월 11일상환하나은행한화솔루션기업어음증권-2022년 10월 28일40,0004.79 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2023년 01월 27일상환신한은행한화솔루션기업어음증권-2022년 10월 28일60,0004.74 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2023년 01월 27일상환신한은행한화솔루션기업어음증권-2022년 11월 07일20,0002.13 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2023년 02월 06일상환하나은행한화솔루션기업어음증권-2022년 12월 08일30,0005.03 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2023년 03월 08일상환신한은행한화솔루션기업어음증권-2022년 12월 16일70,0004.60 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2023년 03월 17일상환신한은행한화솔루션기업어음증권-2022년 12월 29일50,0004.70 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2023년 03월 29일상환신한은행한화솔루션회사채공모2022년 01월 24일275,0002.77 AA-(한국기업평가/NICE신용평가)2025년 01월 24일미상환KB투자증권, 한국투자증권, NH투자증권한화솔루션회사채공모2022년 01월 24일105,0003.03 AA-(한국기업평가/NICE신용평가)2027년 01월 22일미상환KB투자증권, 한국투자증권, NH투자증권한화솔루션회사채사모2022년 03월 30일63,3653M Term SOFR+1.50%-2025년 03월 30일미상환IBK투자증권한화솔루션회사채사모2022년 05월 03일101,3843M Term SOFR + 1.42%-2025년 05월 07일미상환우리홍콩투자은행한화솔루션회사채사모2022년 05월 13일63,3653M Term SOFR + 1.50%-2025년 05월 13일미상환KDB Asia Limited한화솔루션회사채사모2022년 10월 11일126,7303M Term SOFR + 1.13%-2025년 10월 14일미상환Shinhan Investment Asia Limited.한화솔루션회사채사모2022년 10월 17일63,3653M Term SOFR + 1.18%-2025년 10월 17일미상환KEB Hana Global Finance Limited한화솔루션회사채공모2022년 10월 27일100,0006.04 AA-(한국기업평가/NICE신용평가)2024년 10월 25일미상환NH투자증권한화솔루션회사채공모2022년 10월 27일50,0006.18 AA-(한국기업평가/NICE신용평가)2025년 10월 27일미상환NH투자증권한화솔루션기업어음증권-2023년 01월 27일40,0004.50 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2023년 04월 27일미상환신한은행한화솔루션기업어음증권-2023년 01월 27일60,0004.45 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2023년 04월 27일미상환신한은행한화솔루션기업어음증권-2023년 02월 06일20,0002.13 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2023년 02월 28일상환하나은행한화솔루션기업어음증권-2023년 02월 28일20,0004.82 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2023년 04월 03일미상환하나은행한화솔루션기업어음증권-2023년 03월 07일100,0004.88 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2023년 06월 07일미상환신한은행한화솔루션기업어음증권-2023년 03월 08일30,0004.61 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2023년 06월 08일미상환신한은행한화솔루션기업어음증권-2023년 03월 17일40,0004.92 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2023년 06월 19일미상환신한은행한화솔루션기업어음증권-2023년 03월 29일50,0004.31 A1(한국기업평가/NICE신용평가)2023년 06월 29일미상환신한은행한화솔루션회사채공모2023년 02월 14일140,0004.05 AA-(한국기업평가/NICE신용평가)2025년 02월 14일미상환NH투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권한화솔루션회사채공모2023년 02월 14일160,0004.21 AA-(한국기업평가/NICE신용평가)2026년 02월 13일미상환NH투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권한화에어로스페이스기업어음증권사모2023.01.0350,0004.60%A1(한국기업평가) A1(NICE신용평가)2023.04.03미상환IBK투자증권한화에어로스페이스기업어음증권사모2023.02.283,0005.25%A1(한국기업평가) A1(NICE신용평가)2023.03.17상환우리은행한화에어로스페이스기업어음증권사모2023.03.2710,0004.44%A1(한국기업평가) A1(NICE신용평가)2023.06.27미상환신한은행한화호텔앤드리조트회사채사모2021.02.1810,0002.60%-2022.02.18상환한양증권한화호텔앤드리조트기업어음증권사모2021.03.2530,0001.20%A1(한기평,한신평)2022.03.24상환신한은행한화호텔앤드리조트기업어음증권사모2022.03.2420,0000.65%A1(한기평,한신평)2023.03.23상환신한은행한화호텔앤드리조트기업어음증권사모2022.03.2410,0000.62%A1(한기평,한신평)2022.09.23상환신한은행한화호텔앤드리조트기업어음증권사모2022.09.235,0000.60%A1(한기평,한신평)2022.12.23상환신한은행한화호텔앤드리조트기업어음증권사모2022.12.2310,0000.30%A1(한기평,한신평)2023.12.22미상환신한은행7,694,418---- 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 합 계 - - - - [한화생명보험(주) 및 그 종속회사] 가. 채무증권 발행실적 (기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 한화투자증권 회사채 공모 2019.10.18 220,000 2.161 A+(한기평, 한신평) 2022.10.18 상환 KB증권 한화투자증권 회사채 공모 2019.10.18 30,000 2.56 A+(한기평, 한신평) 2024.10.18 미상환 KB증권 한화투자증권 회사채 공모 2021.04.09 220,000 1.851 A+(한기평, 한신평) 2024.04.09 미상환 KB증권 한화투자증권 회사채 공모 2021.04.09 100,000 2.429 A+(한기평, 한신평) 2026.04.09 미상환 KB증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.04.26 5,000 0.98 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.04.25 상환 KTB투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.04.26 5,000 0.98 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.04.25 상환 KTB투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.04.26 5,000 0.98 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.04.25 상환 KTB투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.04.26 5,000 0.98 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.04.25 상환 KTB투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.04.26 5,000 0.98 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.04.25 상환 KTB투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.04.26 5,000 0.98 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.04.25 상환 KTB투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.06.03 5,000 1.05 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.06.02 상환 KTB투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.06.03 5,000 1.05 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.06.02 상환 KTB투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.06.03 5,000 1.05 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.06.02 상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.06.03 5,000 1.05 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.06.02 상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.06.03 5,000 1.05 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.06.02 상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.06.03 5,000 1.05 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.06.02 상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.07.12 5,000 1.18 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.02.17 상환 KTB투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.07.12 5,000 1.18 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.02.17 상환 KTB투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.07.12 5,000 1.18 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.02.17 상환 KTB투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.07.12 5,000 1.18 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.02.17 상환 KTB투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.07.12 5,000 1.18 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.02.17 상환 KTB투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.07.12 5,000 1.18 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.02.17 상환 KTB투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.07.12 5,000 1.18 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.02.17 상환 KTB투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.07.12 5,000 1.18 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.02.17 상환 KTB투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.07.12 5,000 1.18 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.02.17 상환 KTB투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.07.12 5,000 1.18 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.02.17 상환 KTB투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.08.10 5,000 1.18 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.01.21 상환 디에스투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.08.10 5,000 1.18 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.01.21 상환 디에스투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.08.10 5,000 1.18 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.01.21 상환 디에스투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.08.10 5,000 1.18 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.01.21 상환 디에스투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.08.17 5,000 1.31 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.04.18 상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.08.17 5,000 1.31 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.04.18 상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.08.17 5,000 1.31 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.04.22 상환 BNK투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.08.17 5,000 1.31 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.04.22 상환 BNK투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.08.19 5,000 1.26 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.01.19 상환 유진투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.08.19 5,000 1.26 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.01.19 상환 유진투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.08.19 5,000 1.26 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.01.19 상환 유진투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.08.19 5,000 1.26 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.01.19 상환 유진투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.08.19 5,000 1.26 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.01.19 상환 유진투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.08.19 5,000 1.26 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.01.19 상환 유진투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.08.19 5,000 1.26 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.01.19 상환 유진투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.08.19 5,000 1.26 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.01.19 상환 유진투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.08.19 5,000 1.26 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.01.19 상환 유진투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.08.19 5,000 1.26 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.01.19 상환 유진투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.08.20 10,000 1.31 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.04.20 상환 SK증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.09.07 5,000 1.61 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.02.15 상환 SK증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.09.07 5,000 1.61 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.02.15 상환 SK증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.09.07 5,000 1.61 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.02.15 상환 KTB투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.09.07 5,000 1.61 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.02.15 상환 KTB투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.09.07 5,000 1.61 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.02.15 상환 KTB투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.09.13 5,000 1.77 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.03.11 상환 SK증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.09.13 5,000 1.77 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.03.11 상환 SK증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.09.14 5,000 1.84 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.03.14 상환 KTB투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.09.14 5,000 1.84 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.03.14 상환 KTB투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.09.14 5,000 1.84 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.03.14 상환 KTB투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.09.14 5,000 1.84 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.03.14 상환 KTB투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.09.14 5,000 1.84 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.03.15 상환 KTB투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.09.14 5,000 1.84 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.03.15 상환 KTB투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.09.14 5,000 1.84 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.03.15 상환 KTB투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.09.14 5,000 1.84 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.03.15 상환 KTB투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.09.14 5,000 1.84 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.03.15 상환 KTB투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.09.14 5,000 1.84 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.03.15 상환 KTB투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.09.15 5,000 1.81 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.02.28 상환 유진투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.09.15 5,000 1.81 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.02.28 상환 유진투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.09.15 5,000 1.81 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.02.28 상환 유진투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.09.15 5,000 1.81 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.02.28 상환 유진투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.09.15 5,000 1.81 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.03.16 상환 SK증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.09.15 5,000 1.81 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.03.16 상환 SK증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.09.15 5,000 1.81 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.03.16 상환 SK증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.09.15 5,000 1.81 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.03.16 상환 SK증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.09.15 5,000 1.81 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.03.16 상환 SK증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.09.15 5,000 1.81 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.03.16 상환 SK증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.09.16 5,000 1.81 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.03.15 상환 SK증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.09.16 5,000 1.81 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.03.15 상환 SK증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.09.16 5,000 1.81 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.03.15 상환 SK증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.09.16 5,000 1.81 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.03.15 상환 SK증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.09.16 5,000 1.81 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.03.15 상환 SK증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.09.16 5,000 1.81 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.03.15 상환 SK증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.09.16 5,000 1.81 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.03.15 상환 SK증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.09.16 5,000 1.81 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.03.15 상환 SK증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.09.16 5,000 1.81 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.03.15 상환 SK증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.09.16 5,000 1.81 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.03.15 상환 SK증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.09.16 5,000 1.81 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.03.29 상환 유진투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.09.16 5,000 1.81 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.03.29 상환 유진투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.09.24 5,000 1.72 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.01.24 상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.09.24 10,000 1.72 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.01.24 상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.09.24 5,000 1.72 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.01.24 상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.09.24 5,000 1.72 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.01.24 상환 하이투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2021.10.08 10,000 1.7 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.01.07 상환 SK증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2021.10.08 10,000 1.72 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.01.07 상환 KTB투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2021.10.12 20,000 1.72 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.01.12 상환 KTB투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2021.10.21 50,000 1.82 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.01.21 상환 비엔케이투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2021.10.22 15,000 1.8 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.01.05 상환 유진투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2021.10.27 10,000 1.81 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.01.03 상환 유진투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2021.11.02 10,000 1.98 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.01.28 상환 KTB투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2021.11.03 10,000 1.98 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.02.03 상환 KTB투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2021.11.04 10,000 1.98 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.02.04 상환 하이투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2021.11.04 10,000 1.98 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.02.04 상환 KTB투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2021.11.05 20,000 1.98 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.02.03 상환 우리종합금융 한화투자증권 전자단기사채 사모 2021.11.05 20,000 1.98 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.02.04 상환 하이투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2021.11.05 30,000 1.98 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.02.04 상환 KTB투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2021.11.09 20,000 1.99 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.02.09 상환 KTB투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.11.11 5,000 2.13 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.11.10 상환 DB금융투자 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.11.11 5,000 2.13 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.11.10 상환 DB금융투자 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.11.11 5,000 2.13 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.11.10 상환 DB금융투자 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.11.11 5,000 2.13 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.11.10 상환 DB금융투자 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.11.16 5,000 2.02 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.03.16 상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.11.16 5,000 2.02 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.03.16 상환 하이투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2021.11.18 10,000 2.02 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.02.18 상환 KTB투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2021.11.19 5,000 1.97 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.02.07 상환 유진투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2021.11.22 10,000 2.03 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.02.22 상환 KTB투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2021.11.26 20,000 2.1 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.01.24 상환 DB금융투자 한화투자증권 전자단기사채 사모 2021.11.26 30,000 2.11 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.02.26 상환 흥국증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2021.11.29 20,000 2.12 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.02.25 상환 유진투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2021.11.29 10,000 2.11 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.02.25 상환 비엔케이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.11.29 5,000 2.11 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.02.28 상환 에스케이증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.11.29 5,000 2.11 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.02.28 상환 에스케이증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.11.29 5,000 2.11 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.02.28 상환 에스케이증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.11.29 5,000 2.11 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.02.28 상환 에스케이증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2021.11.29 50,000 2.12 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.02.28 상환 흥국증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2021.11.29 20,000 2.11 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.02.28 상환 흥국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.11.30 10,000 2.11 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.02.28 상환 우리종합금융 한화투자증권 전자단기사채 사모 2021.12.02 10,000 2.11 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.01.05 상환 유진투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2021.12.02 10,000 2.12 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.03.02 상환 하이투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2021.12.03 30,000 2.11 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.01.04 상환 유진투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2021.12.03 30,000 2.11 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.01.05 상환 비엔케이투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2021.12.06 20,000 2.11 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.03.04 상환 KTB투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2021.12.07 30,000 2.11 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.03.07 상환 KTB투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2021.12.08 10,000 2.11 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.01.07 상환 유진투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2021.12.14 30,000 2.24 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.03.14 상환 SK증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2021.12.14 50,000 2.24 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.03.14 상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.12.14 10,000 2.23 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.04.14 상환 유진투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.12.14 10,000 2.23 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.04.14 상환 유진투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.12.14 10,000 2.23 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.04.14 상환 유진투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.12.14 10,000 2.23 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.04.14 상환 유진투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.12.14 10,000 2.23 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.04.14 상환 유진투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2021.12.16 20,000 2.23 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.03.16 상환 KTB투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.12.16 10,000 2.24 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.06.16 상환 유진투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2021.12.16 10,000 2.24 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.06.16 상환 유진투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2021.12.28 30,000 2.26 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.03.28 상환 SK증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2021.12.29 20,000 2.25 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.03.29 상환 KTB투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2021.12.31 30,000 2.25 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.03.09 상환 KTB투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2021.12.31 50,000 2.25 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.03.28 상환 KTB투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2021.12.31 40,000 2.25 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.03.30 상환 하이투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.01.04 50,000 2.01 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.04.04 상환 흥국증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.01.13 10,000 1.8 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.04.13 상환 하이투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.01.18 50,000 1.94 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.04.18 상환 하이투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.01.20 20,000 2.11 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.04.20 상환 비엔케이투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.01.21 50,000 2.11 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.04.21 상환 비엔케이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.01.21 10,000 2.13 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.07.21 상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.01.21 3,000 2.13 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.07.21 상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.01.21 5,000 2.13 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.07.21 상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.01.21 10,000 2.13 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.07.21 상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.01.21 10,000 2.13 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.07.21 상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.01.21 10,000 2.13 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.07.21 상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.01.21 10,000 2.13 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.07.21 상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.01.24 5,000 2.12 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.07.25 상환 DB금융투자 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.01.24 5,000 2.12 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.07.25 상환 DB금융투자 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.01.24 5,000 2.12 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.07.25 상환 DB금융투자 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.01.24 5,000 2.12 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.07.25 상환 DB금융투자 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.01.24 5,000 2.12 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.07.25 상환 DB금융투자 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.01.24 5,000 2.12 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.07.25 상환 DB금융투자 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.01.25 40,000 2.12 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.04.25 상환 하이투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.01.28 30,000 2.12 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.04.28 상환 하이투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.02.03 30,000 2.08 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.05.03 상환 하이투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.02.04 30,000 2.08 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.05.03 상환 키움증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.02.08 10,000 1.86 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.05.04 상환 한양증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.02.08 10,000 1.95 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.08.08 상환 유진투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.02.08 10,000 1.95 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.08.08 상환 유진투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.02.08 10,000 1.95 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.08.08 상환 유진투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.02.08 10,000 1.95 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.08.08 상환 유진투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.02.08 10,000 1.95 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.08.08 상환 유진투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.02.16 10,000 1.91 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.08.16 상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.02.16 5,000 1.91 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.08.16 상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.02.16 5,000 1.91 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.08.16 상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.02.16 5,000 1.91 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.08.16 상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.02.16 5,000 1.91 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.08.16 상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.02.24 5,000 2.31 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.02.23 미상환 한양증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.02.24 5,000 2.31 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.02.23 미상환 한양증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.03.03 20,000 1.89 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.05.23 상환 다올투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.03.03 40,000 1.93 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.06.02 상환 다올투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.03.03 20,000 1.93 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.06.03 상환 DB금융투자 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.03.03 5,000 2.01 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.09.02 상환 DB금융투자 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.03.03 5,000 2.01 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.09.02 상환 DB금융투자 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.03.04 10,000 1.94 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.06.03 상환 다올투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.03.10 20,000 1.98 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.06.10 상환 하이투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.03.14 50,000 1.98 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.06.14 상환 이베스트투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.03.15 30,000 1.95 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.05.11 상환 다올투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.03.15 30,000 1.98 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.06.15 상환 비엔케이투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.03.15 30,000 1.98 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.06.15 상환 DB금융투자 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.03.16 5,000 1.96 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.05.16 상환 유진투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.03.16 5,000 1.96 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.05.16 상환 유진투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.03.16 50,000 1.95 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.05.19 상환 다올투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.03.18 5,000 1.98 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.06.17 상환 유진투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.03.18 5,000 1.98 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.06.17 상환 유진투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.03.18 5,000 1.98 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.06.17 상환 유진투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.03.18 5,000 1.98 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.06.17 상환 유진투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.03.18 5,000 1.98 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.06.17 상환 유진투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.03.18 5,000 1.98 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.06.17 상환 유진투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.03.18 30,000 1.98 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.06.17 상환 다올투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.03.21 10,000 1.98 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.06.21 상환 한양증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.03.22 4,000 2.35 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.01.26 미상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.03.23 10,000 2.03 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.07.22 상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.03.23 10,000 2.03 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.07.22 상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.03.23 5,000 2.11 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.09.05 상환 한양증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.03.23 5,000 2.11 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.09.05 상환 한양증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.03.23 5,000 2.11 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.09.05 상환 한양증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.03.23 5,000 2.11 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.09.05 상환 한양증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.03.23 5,000 2.11 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.09.05 상환 한양증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.03.23 5,000 2.11 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.09.05 상환 한양증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.03.23 5,000 2.11 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.09.23 상환 교보증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.03.23 5,000 2.11 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.09.23 상환 교보증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.03.24 10,000 1.98 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.06.24 상환 한양증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.03.24 20,000 1.98 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.06.24 상환 한양증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.03.24 5,000 2.03 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.07.25 상환 디에스투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.03.24 5,000 2.03 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.07.25 상환 디에스투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.03.28 5,000 2.11 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.09.28 상환 흥국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.03.28 5,000 2.11 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.09.28 상환 흥국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.03.28 5,000 2.11 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.09.28 상환 흥국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.03.28 5,000 2.11 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.09.28 상환 흥국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.03.28 5,000 2.11 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.09.28 상환 흥국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.03.28 5,000 2.11 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.09.28 상환 흥국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.03.28 5,000 2.11 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.09.28 상환 흥국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.03.28 5,000 2.11 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.09.28 상환 흥국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.03.28 5,000 2.11 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.09.28 상환 흥국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.03.28 9,000 2.34 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.01.30 미상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.03.30 5,000 2.16 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.09.29 상환 한양증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.03.30 5,000 2.16 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.09.29 상환 한양증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.03.30 5,000 2.16 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.09.29 상환 한양증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.03.30 5,000 2.16 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.09.29 상환 한양증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.03.30 5,000 2.16 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.09.29 상환 한양증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.03.30 5,000 2.16 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.09.29 상환 한양증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.03.30 5,000 2.16 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.09.29 상환 한양증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.03.30 5,000 2.16 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.09.29 상환 한양증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.03.31 5,000 2.16 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.09.27 상환 DB금융투자 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.03.31 5,000 2.16 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.09.27 상환 DB금융투자 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.03.31 5,000 2.16 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.09.27 상환 DB금융투자 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.03.31 5,000 2.16 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.09.27 상환 DB금융투자 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.03.31 5,000 2.16 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.09.27 상환 DB금융투자 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.03.31 5,000 2.16 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.09.27 상환 DB금융투자 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.03.31 5,000 2.16 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.09.29 상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.03.31 10,000 2.41 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.03.30 미상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.03.31 10,000 2.41 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.03.30 미상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.03.31 10,000 2.41 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.03.30 미상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.03.31 10,000 2.41 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.03.30 미상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.03.31 10,000 2.41 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.03.30 미상환 부국증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.04.01 10,000 1.98 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.07.01 상환 한양증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.04.01 50,000 1.98 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.07.01 상환 흥국증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.04.01 10,000 1.98 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.07.01 상환 유진투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.04.04 30,000 1.97 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.07.04 상환 한양증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.04.04 50,000 1.97 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.07.04 상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.04.04 10,000 2.06 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.09.23 상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.04.04 10,000 2.06 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.09.23 상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.04.04 10,000 2.06 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.09.23 상환 부국증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.04.05 30,000 1.79 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.05.26 상환 신영증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.04.05 20,000 1.79 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.05.27 상환 신영증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.04.05 10,000 1.95 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.07.05 상환 하이투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.04.05 10,000 1.95 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.07.05 상환 KTB투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.04.05 50,000 1.95 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.07.05 상환 한양증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.04.05 10,000 2.12 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.10.14 상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.04.05 10,000 2.12 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.10.14 상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.04.05 10,000 2.12 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.10.14 상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.04.05 10,000 2.12 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.10.25 상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.04.07 5,000 2.12 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.10.07 상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.04.07 5,000 2.12 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.10.07 상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.04.07 5,000 2.12 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.10.07 상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.04.07 5,000 2.12 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.10.07 상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.04.07 5,000 2.12 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.10.07 상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.04.07 5,000 2.12 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.10.07 상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.04.11 5,000 2.12 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.10.11 상환 하이투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.04.25 20,000 2.03 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.07.25 상환 부국증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.04.25 10,000 2.03 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.07.25 상환 부국증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.05.11 50,000 1.22 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.05.12 상환 SK증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.05.12 30,000 2.11 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.08.12 상환 삼성증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.05.13 20,000 2.36 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.08.12 상환 부국증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.05.13 30,000 2.36 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.08.12 상환 하이투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.05.23 50,000 2.51 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.08.23 상환 BNK투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.05.24 10,000 2.51 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.08.24 상환 BNK투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.06.02 30,000 2.51 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.08.05 상환 신영증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.06.03 20,000 2.66 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.09.02 상환 KTB투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.06.09 5,000 2.86 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.10.31 상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.06.09 5,000 2.86 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.10.31 상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.06.09 5,000 2.86 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.10.31 상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.06.09 5,000 2.86 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.10.31 상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.06.09 5,000 2.86 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.10.31 상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.06.09 5,000 2.86 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.10.31 상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.06.09 5,000 2.86 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.10.31 상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.06.09 5,000 2.86 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.10.31 상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.06.09 5,000 2.86 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.10.31 상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.06.09 5,000 2.86 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.10.31 상환 하이투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.06.15 10,000 2.81 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.09.15 상환 부국증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.06.16 10,000 2.81 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.09.16 상환 부국증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.06.16 10,000 2.81 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.09.16 상환 KTB투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.06.22 5,000 3.61 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.12.13 상환 유진투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.06.22 5,000 3.61 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.12.13 상환 유진투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.06.22 10,000 3.61 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.12.20 상환 흥국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.06.22 10,000 3.61 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.12.20 상환 흥국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.06.22 10,000 3.61 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.12.20 상환 흥국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.06.22 5,000 3.61 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.12.22 상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.06.22 5,000 3.61 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.12.22 상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.06.24 10,000 3.56 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.11.30 상환 흥국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.06.24 10,000 3.56 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.11.30 상환 흥국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.06.24 10,000 3.56 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.11.30 상환 흥국증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.06.27 10,000 3.26 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.08.26 상환 SK증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.06.27 10,000 3.26 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.09.27 상환 이베스트투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.06.27 10,000 3.26 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.09.27 상환 SK증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.06.28 10,000 3.16 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.08.26 상환 한양증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.06.28 5,000 3.26 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.09.28 상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.06.28 5,000 3.26 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.09.28 상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.06.28 5,000 3.26 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.09.28 상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.06.28 5,000 3.26 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.09.28 상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.06.28 5,000 3.26 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.09.28 상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.06.28 5,000 3.26 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.09.28 상환 부국증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.06.29 30,000 3.16 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.08.24 상환 다올투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.06.29 50,000 3.28 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.09.29 상환 하이투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.06.30 10,000 3.26 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.09.30 상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.06.30 10,000 3.56 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.11.30 상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.06.30 10,000 3.56 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.11.30 상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.06.30 10,000 3.56 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.11.30 상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.06.30 10,000 3.56 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.11.30 상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.06.30 10,000 3.56 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.11.30 상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.06.30 5,000 4.09 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.06.29 미상환 코리아에셋증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.06.30 5,000 4.09 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.06.29 미상환 코리아에셋증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.06.30 5,000 4.09 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.06.29 미상환 코리아에셋증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.06.30 5,000 4.09 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.06.29 미상환 코리아에셋증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.06.30 5,000 4.09 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.06.29 미상환 코리아에셋증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.06.30 5,000 4.09 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.06.29 미상환 코리아에셋증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.06.30 5,000 4.09 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.06.29 미상환 코리아에셋증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.06.30 5,000 4.09 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.06.29 미상환 코리아에셋증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.06.30 5,000 4.09 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.06.29 미상환 코리아에셋증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.06.30 5,000 4.09 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.06.29 미상환 코리아에셋증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.07.05 10,000 3.21 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.10.04 상환 하이투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.07.05 30,000 3.21 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.10.04 상환 SK증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.07.05 10,000 3.21 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.10.04 상환 KB증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.07.06 30,000 3.21 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.10.04 상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.07.12 10,000 3.91 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.01.12 미상환 흥국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.07.12 10,000 3.91 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.01.12 미상환 흥국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.07.12 10,000 3.91 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.01.12 미상환 흥국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.07.18 5,000 3.91 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.01.18 미상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.07.19 10,000 3.19 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.10.19 상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.07.19 10,000 3.19 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.10.19 상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.07.21 50,000 3.93 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.01.30 미상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.07.21 8,000 4.11 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.04.21 미상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.07.28 5,000 4.01 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.02.03 미상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.07.28 10,000 4.01 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.02.03 미상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.07.28 10,000 4.01 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.02.03 미상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.07.28 5,000 4.01 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.02.03 미상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.07.28 5,000 4.01 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.02.03 미상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.07.28 5,000 4.01 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.02.03 미상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.08.03 5,000 3.91 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.02.27 미상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.08.03 5,000 3.91 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.02.27 미상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.08.03 5,000 3.91 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.02.27 미상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.08.03 5,000 3.91 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.02.27 미상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.08.05 10,000 3.91 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.02.20 미상환 유진투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.08.05 10,000 3.91 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.02.20 미상환 유진투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.08.05 5,000 3.91 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.02.20 미상환 유진투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.08.05 10,000 3.91 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.02.20 미상환 유진투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.08.05 5,000 3.91 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.02.20 미상환 유진투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.08.08 10,000 4.06 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.04.24 미상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.08.08 10,000 4.06 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.04.24 미상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.08.08 10,000 4.06 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.04.24 미상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.08.08 10,000 4.06 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.04.24 미상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.08.08 30,000 4.06 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.04.24 미상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.08.08 10,000 4.06 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.04.24 미상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.08.11 5,000 4.06 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.05.11 미상환 KTB투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.08.11 5,000 4.06 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.05.11 미상환 KTB투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.08.11 10,000 4.08 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.06.12 미상환 유진투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.08.11 10,000 4.08 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.06.12 미상환 유진투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.08.11 10,000 4.08 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.06.12 미상환 유진투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.08.11 10,000 4.08 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.06.12 미상환 디에스투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.08.11 10,000 4.08 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.06.12 미상환 디에스투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.08.11 5,000 4.16 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.08.10 미상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.08.12 5,000 4.16 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.08.11 미상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.08.12 5,000 4.16 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.08.11 미상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.09.06 10,000 4.16 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.09.05 미상환 KTB투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.09.06 10,000 4.16 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.09.05 미상환 KTB투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.09.06 10,000 4.16 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.09.05 미상환 KTB투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.09.06 10,000 4.16 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.09.05 미상환 KTB투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.09.06 10,000 4.16 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.09.05 미상환 KTB투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.09.06 10,000 4.16 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.09.05 미상환 KTB투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.09.06 20,000 4.16 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.09.05 미상환 KTB투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.09.06 20,000 4.16 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.09.05 미상환 KTB투자증권 한화투자증권 회사채 공모 2022.09.16 130,000 5.299 AA-(한기평, 한신평) 2024.09.13 미상환 KB증권, NH투자증권 한화투자증권 회사채 공모 2022.09.16 91,000 5.407 AA-(한기평, 한신평) 2025.09.16 미상환 KB증권, NH투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.09.28 5,000 3.76 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.12.19 상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.09.28 5,000 3.76 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.12.19 상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.09.28 5,000 3.76 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.12.19 상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.09.28 5,000 3.76 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.12.19 상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.09.28 5,000 3.76 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.12.19 상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.09.28 5,000 3.76 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.12.19 상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.09.28 5,000 3.76 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.12.19 상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.09.28 5,000 3.76 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.12.19 상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.09.28 5,000 3.76 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.12.19 상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.09.28 5,000 3.76 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.12.19 상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.09.28 5,000 3.76 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.12.19 상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.09.28 5,000 3.76 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.12.19 상환 부국증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.09.30 20,000 4.01 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.11.04 상환 신영증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.09.30 20,000 4.01 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.11.04 상환 신영증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.10.07 5,000 4.81 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.10.06 미상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.10.07 5,000 4.81 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.10.06 미상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.10.07 5,000 4.81 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.10.06 미상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.10.07 5,000 4.81 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.10.06 미상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.10.07 5,000 4.81 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.10.06 미상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.10.07 5,000 4.81 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.10.06 미상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.10.07 5,000 4.81 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.10.06 미상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.10.07 5,000 4.81 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.10.06 미상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.10.07 5,000 4.81 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.10.06 미상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.10.07 5,000 4.81 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.10.06 미상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.10.07 5,000 4.81 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.10.06 미상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.10.07 5,000 4.81 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.10.06 미상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.10.07 5,000 4.81 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.10.06 미상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.10.07 5,000 4.81 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.10.06 미상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.10.11 5,000 4.81 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.10.10 미상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.10.11 5,000 4.81 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.10.10 미상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.10.11 5,000 4.81 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.10.10 미상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.10.11 5,000 4.81 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.10.10 미상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.10.11 5,000 4.81 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.10.10 미상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.10.11 5,000 4.81 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.10.10 미상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.10.11 5,000 4.81 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.10.10 미상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.10.11 5,000 4.81 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.10.10 미상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.10.11 5,000 4.81 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.10.10 미상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.10.11 5,000 4.81 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.10.10 미상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.10.11 5,000 4.81 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.10.10 미상환 하이투자증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.10.11 5,000 4.81 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.10.10 미상환 하이투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.10.19 30,000 4.71 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.11.03 상환 신영증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.11.02 30,000 4.21 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.11.04 상환 신영증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.11.11 50,000 5.31 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.12.09 상환 한양증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.11.14 50,000 5.51 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.12.14 상환 하이투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.11.16 10,000 5.91 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.12.09 상환 부국증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.11.25 10,000 5.86 A1(한신평, NICE, 한기평) 2022.12.23 상환 하이투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.11.25 10,000 6.21 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.01.03 미상환 하이투자증권 한화투자증권 전자단기사채 사모 2022.12.02 10,000 6.15 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.03.02 미상환 SK증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.12.02 5,000 6.9 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.06.02 미상환 SK증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.12.02 5,000 6.9 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.06.02 미상환 SK증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.12.02 5,000 6.9 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.06.02 미상환 SK증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.12.02 5,000 6.9 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.06.02 미상환 SK증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.12.02 5,000 7.2 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.12.01 미상환 SK증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.12.02 5,000 7.2 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.12.01 미상환 SK증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.12.02 5,000 7.2 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.12.01 미상환 SK증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.12.02 5,000 7.2 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.12.01 미상환 SK증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.12.05 5,000 6.9 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.06.05 미상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.12.05 5,000 6.9 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.06.05 미상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.12.05 5,000 6.61 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.06.05 미상환 IBK증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.12.05 5,000 6.61 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.06.05 미상환 IBK증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.12.05 5,000 6.61 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.06.05 미상환 IBK증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.12.05 5,000 6.61 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.06.05 미상환 IBK증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.12.06 5,000 6.75 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.06.05 미상환 SK증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.12.19 5,000 5.61 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.03.17 미상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.12.19 5,000 5.61 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.03.17 미상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.12.19 5,000 5.61 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.03.17 미상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.12.19 5,000 5.61 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.03.17 미상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.12.19 5,000 5.61 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.03.17 미상환 부국증권 한화투자증권 기업어음증권 사모 2022.12.19 5,000 5.61 A1(한신평, NICE, 한기평) 2023.03.17 미상환 부국증권 로얄엠제이제일차 회사채 사모 2020.09.23 13,100 - 무등급 2023.09.22 미상환 한화투자증권 로얄엠제이제이차 회사채 사모 2020.11.17 12,225 - 무등급 2023.11.16 미상환 한화투자증권 로얄더블유엠 회사채 사모 2020.11.17 4,062 - 무등급 2023.11.16 미상환 한화투자증권 인베스트포항제일차 전자단기사채 사모 2021.09.03 4,000 2.5 A1(한기평, 한신평) 2022.03.03 상환 한화투자증권 에이치에스에프제팔차 전자단기사채 사모 2021.10.07 22,500 1.8 A1(NICE, 한신평) 2022.01.07 상환 한화투자증권 한화에이에프제사차 전자단기사채 사모 2021.10.08 12,900 2 A1(NICE, 한신평) 2022.01.08 상환 한화투자증권 한화에이에프제오차 전자단기사채 사모 2021.10.08 32,400 2 A1(NICE, 한신평) 2022.01.08 상환 한화투자증권 논현밸류에드제이차 전자단기사채 사모 2021.10.12 11,200 1.95 A1(NICE, 한신평) 2022.01.10 상환 한화투자증권 그레이트탕정 전자단기사채 사모 2021.10.12 16,000 1.95 A1(한기평, 한신평) 2022.01.11 상환 한화투자증권 인베스트오토제일차 전자단기사채 사모 2021.10.15 22,000 2 A1(한기평, 한신평) 2022.01.14 상환 한화투자증권 신세계제일차 전자단기사채 사모 2021.10.22 7,000 2.25 A1(NICE, 한신평) 2022.01.22 상환 한화투자증권 광주첨단영산강지산제일차 전자단기사채 사모 2021.10.22 16,000 2.15 A1(NICE, 한신평) 2022.01.22 상환 한화투자증권 퍼플팁제일차 전자단기사채 사모 2021.10.25 105,000 2.25 A1(NICE, 한신평) 2022.01.25 상환 한화투자증권 티아이남포제일차 전자단기사채 사모 2021.10.25 11,000 2.15 A1(NICE, 한신평) 2022.01.25 상환 한화투자증권 퍼스트엠제구차 전자단기사채 사모 2021.10.29 6,550 2.25 A1(NICE, 한신평) 2022.01.28 상환 한화투자증권 제이드이천제일차 전자단기사채 사모 2021.10.29 20,000 2.15 A1(NICE, 한신평) 2022.01.28 상환 한화투자증권 화성유보라제삼차 전자단기사채 사모 2021.10.29 20,000 2.35 A1(NICE, 한신평) 2022.01.29 상환 한화투자증권 인베스트세종제삼차 전자단기사채 사모 2021.11.01 15,000 2.1 A1(한기평, 한신평) 2022.02.03 상환 한화투자증권 에코야음 전자단기사채 사모 2021.11.04 8,500 2.25 A1(한기평, 한신평) 2022.02.04 상환 한화투자증권 인베스트스타제일차 전자단기사채 사모 2021.11.04 12,000 2.55 A1(한기평, 한신평) 2022.02.04 상환 한화투자증권 아시아가온누리제일차 전자단기사채 사모 2021.11.10 2,900 2.4 A1(NICE, 한신평) 2022.02.10 상환 한화투자증권 티아이북내 전자단기사채 사모 2021.11.15 8,000 2.32 A1(NICE, 한신평) 2022.01.17 상환 한화투자증권 디오니소스이글제일차 전자단기사채 사모 2021.11.15 20,200 2.36 A1(한신평, NICE) 2022.02.14 상환 한화투자증권 인베스트평택제일차 전자단기사채 사모 2021.11.16 10,000 2.3 A1(한기평, 한신평) 2022.02.16 상환 한화투자증권 유럽가온누리제일차 전자단기사채 사모 2021.11.18 4,400 2.5 A1(NICE, 한신평) 2022.02.18 상환 한화투자증권 인베스트어지제일차 전자단기사채 사모 2021.11.19 110,000 2.95 A1(NICE, 한신평) 2022.02.18 상환 한화투자증권 퍼스트엠제십차 전자단기사채 사모 2021.11.19 8,650 2.45 A1(NICE, 한신평) 2022.02.18 상환 한화투자증권 와이디에이치엠이글제이차 전자단기사채 사모 2021.11.26 11,900 2.46 A1(한신평, NICE) 2022.02.25 상환 한화투자증권 와이디에이치엠이글제일차 전자단기사채 사모 2021.11.26 8,800 2.46 A1(한신평, NICE) 2022.02.25 상환 한화투자증권 해운대케넌제일차 전자단기사채 사모 2021.11.26 10,000 2.15 A1(NICE, 한신평) 2022.02.26 상환 한화투자증권 피닉스모현제일차 전자단기사채 사모 2021.11.29 10,000 2.55 A1(NICE, 한신평) 2022.02.27 상환 한화투자증권 인베스트향동제일차 전자단기사채 사모 2021.11.29 7,000 2.55 A1(한기평, 한신평) 2022.02.28 상환 한화투자증권 멀티플렉스시리즈제육차 전자단기사채 사모 2021.11.30 20,000 2.53 A1(NICE, 한신평) 2022.02.28 상환 한화투자증권 인베스트중동제일차 전자단기사채 사모 2021.11.30 8,000 2.5 A1(한기평, 한신평) 2022.02.28 상환 한화투자증권 레버넌트제일차 전자단기사채 사모 2021.12.01 10,200 2.45 A1(NICE, 한신평) 2022.02.28 상환 한화투자증권 퍼스트엠제구차 회사채 사모 2021.12.03 400 - 무등급 2022.01.28 상환 한화투자증권 풍천제이차 전자단기사채 사모 2021.12.06 25,000 2.8 A1(NICE, 한신평) 2022.03.04 상환 한화투자증권 티아이주교 전자단기사채 사모 2021.12.08 15,000 2.5 A1(NICE, 한신평) 2022.03.08 상환 한화투자증권 퍼스트엠제구차 회사채 사모 2021.12.10 15 - 무등급 2022.01.28 상환 한화투자증권 에코시티제일차 전자단기사채 사모 2021.12.13 1,926 2.6 A1(한기평, 한신평) 2022.03.13 상환 한화투자증권 코스모루나 전자단기사채 사모 2021.12.22 12,000 2.7 A1(NICE, 한신평) 2022.03.22 상환 한화투자증권 에스엘티연산 전자단기사채 사모 2021.12.22 3,800 2.7 A1(NICE, 한신평) 2022.03.22 상환 한화투자증권 에코시티신천제이차 전자단기사채 사모 2021.12.27 7,500 2.7 A1(한기평, 한신평) 2022.03.27 상환 한화투자증권 제이비강릉제일차 전자단기사채 사모 2021.12.29 1,500 2.65 A1(한기평, 한신평) 2022.03.29 상환 한화투자증권 그레이트거제제이차 전자단기사채 사모 2021.12.29 17,000 2.85 A1(한기평, 한신평) 2022.03.29 상환 한화투자증권 에이치에스에프제팔차 전자단기사채 사모 2022.01.07 22,500 2.54 A1(NICE, 한신평) 2022.02.09 상환 한화투자증권 한화에이에프제사차 전자단기사채 사모 2022.01.08 12,600 2.6 A1(NICE, 한신평) 2022.04.08 상환 한화투자증권 한화에이에프제오차 전자단기사채 사모 2022.01.08 32,400 2.6 A1(NICE, 한신평) 2022.04.08 상환 한화투자증권 논현밸류에드제이차 전자단기사채 사모 2022.01.10 11,200 2.45 A1(NICE, 한신평) 2022.04.10 상환 한화투자증권 그레이트탕정 전자단기사채 사모 2022.01.11 16,000 2.45 A1(한기평, 한신평) 2022.04.11 상환 한화투자증권 그레이트거제제일차 전자단기사채 사모 2022.01.12 2,972 2.45 A1(한기평, 한신평) 2022.04.12 상환 한화투자증권 인베스트오토제일차 전자단기사채 사모 2022.01.14 22,000 2.5 A1(한기평, 한신평) 2022.04.14 상환 한화투자증권 티아이북내 전자단기사채 사모 2022.01.17 8,000 2.4 A1(NICE, 한신평) 2022.04.15 상환 한화투자증권 티아이북내 전자단기사채 사모 2022.01.17 8,000 2.4 A1(NICE, 한신평) 2022.04.15 상환 한화투자증권 신세계제일차 전자단기사채 사모 2022.01.24 6,800 2.6 A1(NICE, 한신평) 2022.04.22 상환 한화투자증권 광주첨단영산강지산제일차 전자단기사채 사모 2022.01.24 16,000 2.4 A1(NICE, 한신평) 2022.04.22 상환 한화투자증권 퍼플팁제일차 전자단기사채 사모 2022.01.25 105,000 2.5 A1(NICE, 한신평) 2022.04.25 상환 한화투자증권 티아이남포제일차 전자단기사채 사모 2022.01.25 11,000 2.3 A1(NICE, 한신평) 2022.04.25 상환 한화투자증권 지에프민제칠차 전자단기사채 사모 2022.01.27 12,000 2.35 A1(NICE, 한신평) 2022.04.27 상환 한화투자증권 퍼스트엠제구차 전자단기사채 사모 2022.01.28 7,020 2.5 A1(NICE, 한신평) 2022.04.28 상환 한화투자증권 제이드이천제일차 전자단기사채 사모 2022.01.28 20,000 2.35 A1(NICE, 한신평) 2022.04.28 상환 한화투자증권 화성유보라제삼차 전자단기사채 사모 2022.02.03 20,000 2.35 A1(NICE, 한신평) 2022.04.29 상환 한화투자증권 인베스트세종제삼차 전자단기사채 사모 2022.02.03 15,000 2.3 A1(한기평, 한신평) 2022.05.02 상환 한화투자증권 에코야음 전자단기사채 사모 2022.02.04 8,500 2.35 A1(한기평, 한신평) 2022.03.04 상환 한화투자증권 인베스트스타제일차 전자단기사채 사모 2022.02.04 12,000 2.4 A1(한기평, 한신평) 2022.05.04 상환 한화투자증권 에이치에스에프제팔차 전자단기사채 사모 2022.02.09 22,500 2.35 A1(NICE, 한신평) 2022.05.09 상환 한화투자증권 아시아가온누리제일차 전자단기사채 사모 2022.02.10 5,000 2.45 A1(NICE, 한신평) 2022.05.10 상환 한화투자증권 디오니소스이글제일차 전자단기사채 사모 2022.02.14 20,200 2.31 A1(한신평, NICE) 2022.05.13 상환 한화투자증권 인베스트평택제일차 전자단기사채 사모 2022.02.16 10,000 2.3 A1(한기평, 한신평) 2022.05.16 상환 한화투자증권 인베스트어지제일차 전자단기사채 사모 2022.02.18 110,000 2.6 A1(NICE, 한신평) 2022.05.18 상환 한화투자증권 퍼스트엠제십차 전자단기사채 사모 2022.02.18 8,700 2.5 A1(NICE, 한신평) 2022.05.18 상환 한화투자증권 유럽가온누리제일차 전자단기사채 사모 2022.02.18 5,500 2.45 A1(NICE, 한신평) 2022.05.18 상환 한화투자증권 와이디에이치엠이글제이차 전자단기사채 사모 2022.02.25 11,900 2.31 A1(한신평, NICE) 2022.05.25 상환 한화투자증권 와이디에이치엠이글제일차 전자단기사채 사모 2022.02.25 8,800 2.31 A1(한신평, NICE) 2022.05.25 상환 한화투자증권 퍼스트엠제구차 회사채 사모 2022.02.28 80 - 무등급 2022.04.28 상환 한화투자증권 해운대케넌제일차 전자단기사채 사모 2022.02.28 10,000 2.5 A1(NICE, 한신평) 2022.05.26 상환 한화투자증권 인베스트향동제일차 전자단기사채 사모 2022.02.28 7,000 2.3 A1(한기평, 한신평) 2022.05.27 상환 한화투자증권 피닉스모현제일차 전자단기사채 사모 2022.02.28 10,000 2.3 A1(NICE, 한신평) 2022.05.27 상환 한화투자증권 레버넌트제일차 전자단기사채 사모 2022.02.28 10,250 2.5 A1(NICE, 한신평) 2022.05.27 상환 한화투자증권 멀티플렉스시리즈제육차 전자단기사채 사모 2022.02.28 20,000 2.33 A1(NICE, 한신평) 2022.05.28 상환 한화투자증권 인베스트중동제일차 전자단기사채 사모 2022.02.28 8,000 2.3 A1(한기평, 한신평) 2022.05.28 상환 한화투자증권 인베스트조치원제일차 전자단기사채 사모 2022.02.28 11,000 2.3 A1(한기평, 한신평) 2022.05.28 상환 한화투자증권 이마스터제십삼차 전자단기사채 사모 2022.02.28 10,000 2.4 A1(NICE, 한신평) 2022.05.28 상환 한화투자증권 씨더블유대구제이차 전자단기사채 사모 2022.02.28 20,000 2.4 A1(NICE, 한신평) 2022.05.30 상환 한화투자증권 한화에스에프제십구차 전자단기사채 사모 2022.03.02 18,000 2.35 A1(NICE, 한신평) 2022.03.11 상환 한화투자증권 인베스트포항제일차 전자단기사채 사모 2022.03.03 4,000 2.3 A1(한기평, 한신평) 2022.06.03 상환 한화투자증권 에코야음 전자단기사채 사모 2022.03.04 8,500 2.3 A1(한기평, 한신평) 2022.04.04 상환 한화투자증권 에코야음 전자단기사채 사모 2022.03.04 8,500 2.3 A1(한기평, 한신평) 2022.04.04 상환 한화투자증권 풍천제이차 전자단기사채 사모 2022.03.04 25,000 2.35 A1(NICE, 한신평) 2022.06.04 상환 한화투자증권 퍼스트엠제구차 회사채 사모 2022.03.07 470 - 무등급 2022.04.28 상환 한화투자증권 티아이주교 전자단기사채 사모 2022.03.08 15,000 2.3 A1(NICE, 한신평) 2022.06.08 상환 한화투자증권 에코송정 전자단기사채 사모 2022.03.10 2,000 2.3 A1(한기평, 한신평) 2022.06.10 상환 한화투자증권 한화에스에프제십구차 전자단기사채 사모 2022.03.11 13,000 2.35 A1(NICE, 한신평) 2022.06.07 상환 한화투자증권 에코시티제일차 전자단기사채 사모 2022.03.14 1,926 2.3 A1(한기평, 한신평) 2022.04.13 상환 한화투자증권 코스모루나 전자단기사채 사모 2022.03.17 12,000 2.3 A1(NICE, 한신평) 2022.06.17 상환 한화투자증권 에스엘티연산 전자단기사채 사모 2022.03.17 4,800 2.3 A1(NICE, 한신평) 2022.06.17 상환 한화투자증권 에코시티신천제이차 전자단기사채 사모 2022.03.27 7,500 2.35 A1(한기평, 한신평) 2022.04.27 상환 한화투자증권 더모스트신대방제일차 전자단기사채 사모 2022.03.29 12,000 2.35 A1(NICE, 한신평) 2022.04.29 상환 한화투자증권 제이비강릉제일차 전자단기사채 사모 2022.03.29 1,500 2.3 A1(한기평, 한신평) 2022.06.29 상환 한화투자증권 그레이트거제제이차 전자단기사채 사모 2022.03.29 17,000 2.35 A1(한기평, 한신평) 2022.06.29 상환 한화투자증권 테트라스 전자단기사채 사모 2022.03.29 2,200 2.3 A1(NICE, 한신평) 2022.06.29 상환 한화투자증권 더모스트연무제일차 전자단기사채 사모 2022.03.30 4,000 2.35 A1(NICE, 한신평) 2022.06.30 상환 한화투자증권 에코야음 전자단기사채 사모 2022.04.04 8,500 2.3 A1(한기평, 한신평) 2022.05.04 상환 한화투자증권 한화에이에프제사차 전자단기사채 사모 2022.04.08 13,100 2.35 A1(NICE, 한신평) 2022.07.08 상환 한화투자증권 한화에이에프제오차 전자단기사채 사모 2022.04.08 33,100 2.35 A1(NICE, 한신평) 2022.07.08 상환 한화투자증권 논현밸류에드제이차 전자단기사채 사모 2022.04.11 11,200 2.3 A1(NICE, 한신평) 2022.07.10 상환 한화투자증권 그레이트탕정 전자단기사채 사모 2022.04.11 16,000 2.35 A1(한기평, 한신평) 2022.07.11 상환 한화투자증권 퍼스트엠제구차 회사채 사모 2022.04.12 200 - 무등급 2022.04.28 상환 한화투자증권 인베스트덕평제일차 전자단기사채 사모 2022.04.12 3,500 2.2 A1(한기평, 한신평) 2022.04.28 상환 한화투자증권 그레이트거제제일차 전자단기사채 사모 2022.04.12 2,972 2.25 A1(한기평, 한신평) 2022.05.12 상환 한화투자증권 에코시티제일차 전자단기사채 사모 2022.04.13 1,926 2.25 A1(한기평, 한신평) 2022.05.13 상환 한화투자증권 인베스트오토제일차 전자단기사채 사모 2022.04.14 22,000 2.35 A1(한기평, 한신평) 2022.07.14 상환 한화투자증권 티아이북내 전자단기사채 사모 2022.04.15 8,000 2.35 A1(NICE, 한신평) 2022.05.16 상환 한화투자증권 신세계제일차 전자단기사채 사모 2022.04.22 6,700 2.57 A1(NICE, 한신평) 2022.07.22 상환 한화투자증권 광주첨단영산강지산제일차 전자단기사채 사모 2022.04.22 16,000 2.4 A1(NICE, 한신평) 2022.07.22 상환 한화투자증권 퍼플팁제일차 전자단기사채 사모 2022.04.25 105,000 2.57 A1(NICE, 한신평) 2022.07.25 상환 한화투자증권 티아이남포제일차 전자단기사채 사모 2022.04.25 11,000 2.4 A1(NICE, 한신평) 2022.07.25 상환 한화투자증권 인베스트향남제일차 전자단기사채 사모 2022.04.25 5,000 2.3 A1(한기평, 한신평) 2022.07.25 상환 한화투자증권 에이치에스에프제이십삼차 전자단기사채 사모 2022.04.27 10,100 2.4 A1(NICE, 한신평) 2022.05.23 상환 한화투자증권 에코시티신천제이차 전자단기사채 사모 2022.04.27 7,500 2.3 A1(한기평, 한신평) 2022.05.27 상환 한화투자증권 지에프민제칠차 전자단기사채 사모 2022.04.27 12,000 2.45 A1(NICE, 한신평) 2022.07.27 상환 한화투자증권 제이드이천제일차 전자단기사채 사모 2022.04.28 10,000 2.4 A1(NICE, 한신평) 2022.06.29 상환 한화투자증권 퍼스트엠제구차 전자단기사채 사모 2022.04.28 7,900 2.57 A1(NICE, 한신평) 2022.07.28 상환 한화투자증권 인베스트덕평제일차 전자단기사채 사모 2022.04.28 3,500 2.35 A1(한기평, 한신평) 2022.07.28 상환 한화투자증권 화성유보라제삼차 전자단기사채 사모 2022.04.29 20,000 2.45 A1(NICE, 한신평) 2022.07.29 상환 한화투자증권 더모스트신대방제일차 전자단기사채 사모 2022.04.29 12,000 2.45 A1(NICE, 한신평) 2022.07.29 상환 한화투자증권 인베스트세종제삼차 전자단기사채 사모 2022.05.02 15,000 2.35 A1(한기평, 한신평) 2022.08.01 상환 한화투자증권 에코야음 전자단기사채 사모 2022.05.04 8,500 2.3 A1(한기평, 한신평) 2022.06.07 상환 한화투자증권 인베스트스타제일차 전자단기사채 사모 2022.05.04 12,000 2.45 A1(한기평, 한신평) 2022.08.04 상환 한화투자증권 에이디원제팔차 전자단기사채 사모 2022.05.04 20,100 2.4 A1(NICE, 한신평) 2022.08.04 상환 한화투자증권 에이치에스에프제팔차 전자단기사채 사모 2022.05.09 22,500 2.4 A1(NICE, 한신평) 2022.08.09 상환 한화투자증권 펠리스그린화성 전자단기사채 사모 2022.05.10 17,600 2.35 A1(NICE, 한신평) 2022.06.10 상환 한화투자증권 아시아가온누리제일차 전자단기사채 사모 2022.05.10 6,100 2.55 A1(NICE, 한신평) 2022.08.10 상환 한화투자증권 그레이트거제제일차 전자단기사채 사모 2022.05.12 2,972 2.3 A1(한기평, 한신평) 2022.06.12 상환 한화투자증권 에코시티제일차 전자단기사채 사모 2022.05.13 1,926 2.3 A1(한기평, 한신평) 2022.06.13 상환 한화투자증권 디오니소스이글제일차 전자단기사채 사모 2022.05.13 20,200 2.36 A1(한신평, NICE) 2022.06.13 상환 한화투자증권 티아이북내 전자단기사채 사모 2022.05.16 8,000 2.45 A1(NICE, 한신평) 2022.06.15 상환 한화투자증권 인베스트평택제일차 전자단기사채 사모 2022.05.16 10,000 2.4 A1(한기평, 한신평) 2022.08.16 상환 한화투자증권 인베스트어지제일차 전자단기사채 사모 2022.05.18 110,000 2.8 A1(NICE, 한신평) 2022.07.05 상환 한화투자증권 퍼스트엠제십차 전자단기사채 사모 2022.05.18 8,800 2.57 A1(NICE, 한신평) 2022.08.18 상환 한화투자증권 유럽가온누리제일차 전자단기사채 사모 2022.05.18 7,500 2.55 A1(NICE, 한신평) 2022.08.18 상환 한화투자증권 에이치에스에프제이십삼차 전자단기사채 사모 2022.05.23 8,800 2.65 A1(NICE, 한신평) 2022.08.23 상환 한화투자증권 와이디에이치엠이글제이차 전자단기사채 사모 2022.05.25 11,900 2.61 A1(한신평, NICE) 2022.07.25 상환 한화투자증권 와이디에이치엠이글제일차 전자단기사채 사모 2022.05.25 8,800 2.61 A1(한신평, NICE) 2022.07.25 상환 한화투자증권 인베스트군산제일차 전자단기사채 사모 2022.05.25 5,000 2.75 A1(한기평, 한신평) 2022.08.25 상환 한화투자증권 해운대케넌제일차 전자단기사채 사모 2022.05.26 10,000 2.5 A1(NICE, 한신평) 2022.08.26 상환 한화투자증권 에코시티신천제이차 전자단기사채 사모 2022.05.27 7,500 2.7 A1(한기평, 한신평) 2022.06.27 상환 한화투자증권 피닉스모현제일차 전자단기사채 사모 2022.05.27 10,000 2.7 A1(NICE, 한신평) 2022.06.27 상환 한화투자증권 인베스트향동제일차 전자단기사채 사모 2022.05.27 7,000 2.75 A1(한기평, 한신평) 2022.08.26 상환 한화투자증권 레버넌트제일차 전자단기사채 사모 2022.05.27 10,300 2.75 A1(NICE, 한신평) 2022.08.26 상환 한화투자증권 티아이십정 전자단기사채 사모 2022.05.27 15,000 2.75 A1(NICE, 한신평) 2022.08.27 상환 한화투자증권 이마스터제십삼차 전자단기사채 사모 2022.05.28 10,000 2.7 A1(NICE, 한신평) 2022.06.28 상환 한화투자증권 멀티플렉스시리즈제육차 전자단기사채 사모 2022.05.30 20,000 2.33 A1(NICE, 한신평) 2022.08.28 상환 한화투자증권 인베스트중동제일차 전자단기사채 사모 2022.05.30 8,000 2.75 A1(한기평, 한신평) 2022.08.29 상환 한화투자증권 씨더블유대구제이차 전자단기사채 사모 2022.05.30 20,000 2.75 A1(NICE, 한신평) 2022.08.29 상환 한화투자증권 인베스트조치원제일차 전자단기사채 사모 2022.05.30 11,000 2.85 A1(한기평, 한신평) 2022.08.30 상환 한화투자증권 인베스트포항제일차 전자단기사채 사모 2022.06.03 4,000 2.85 A1(한기평, 한신평) 2022.09.05 상환 한화투자증권 에코야음 전자단기사채 사모 2022.06.07 8,500 2.75 A1(한기평, 한신평) 2022.07.04 상환 한화투자증권 한화에스에프제십구차 전자단기사채 사모 2022.06.07 13,000 2.9 A1(NICE, 한신평) 2022.07.07 상환 한화투자증권 풍천제이차 전자단기사채 사모 2022.06.07 25,500 3.05 A1(NICE, 한신평) 2022.09.04 상환 한화투자증권 티아이주교 전자단기사채 사모 2022.06.08 15,000 2.95 A1(NICE, 한신평) 2022.09.08 상환 한화투자증권 아디아북천안제일차 전자단기사채 사모 2022.06.10 15,000 2.9 A1(한기평, 한신평) 2022.07.11 상환 한화투자증권 펠리스그린화성 전자단기사채 사모 2022.06.10 17,600 2.88 A1(NICE, 한신평) 2022.07.11 상환 한화투자증권 에코송정 전자단기사채 사모 2022.06.10 2,000 3 A1(한기평, 한신평) 2022.09.08 상환 한화투자증권 그레이트거제제일차 전자단기사채 사모 2022.06.13 2,972 3.1 A1(한기평, 한신평) 2022.07.12 상환 한화투자증권 에코시티제일차 전자단기사채 사모 2022.06.13 1,926 2.9 A1(한기평, 한신평) 2022.07.13 상환 한화투자증권 디오니소스이글제일차 전자단기사채 사모 2022.06.13 20,200 3.06 A1(한신평, NICE) 2022.08.16 상환 한화투자증권 티아이북내 전자단기사채 사모 2022.06.15 8,000 3.05 A1(NICE, 한신평) 2022.07.15 상환 한화투자증권 아디아의전제일차 전자단기사채 사모 2022.06.15 17,000 3.05 A1(NICE, 한신평) 2022.07.15 상환 한화투자증권 코스모루나 전자단기사채 사모 2022.06.17 12,000 3.1 A1(NICE, 한신평) 2022.07.15 상환 한화투자증권 에스엘티연산 전자단기사채 사모 2022.06.17 3,800 3.1 A1(NICE, 한신평) 2022.07.15 상환 한화투자증권 더모스트송파제일차 전자단기사채 사모 2022.06.20 15,200 3.4 A1(NICE, 한신평) 2022.09.20 상환 한화투자증권 한화글로벌인프라제이차 전자단기사채 사모 2022.06.23 9,700 3.7 A1(NICE, 한신평) 2022.09.23 상환 한화투자증권 에코시티신천제이차 전자단기사채 사모 2022.06.27 7,500 3.6 A1(한기평, 한신평) 2022.07.27 상환 한화투자증권 피닉스모현제일차 전자단기사채 사모 2022.06.27 10,000 3.6 A1(NICE, 한신평) 2022.07.27 상환 한화투자증권 이마스터제십삼차 전자단기사채 사모 2022.06.28 10,000 3.6 A1(NICE, 한신평) 2022.07.28 상환 한화투자증권 티아이청담 전자단기사채 사모 2022.06.28 8,000 3.7 A1(NICE, 한신평) 2022.07.28 상환 한화투자증권 퍼스트엠제구차 회사채 사모 2022.06.29 30 - 무등급 2022.07.28 상환 한화투자증권 제이비강릉제일차 전자단기사채 사모 2022.06.29 1,500 4.1 A1(한기평, 한신평) 2022.07.29 상환 한화투자증권 테트라스 전자단기사채 사모 2022.06.29 2,200 4.4 A1(NICE, 한신평) 2022.07.29 상환 한화투자증권 제이드이천제일차 전자단기사채 사모 2022.06.29 10,000 4.45 A1(NICE, 한신평) 2022.08.29 상환 한화투자증권 그레이트거제제이차 전자단기사채 사모 2022.06.29 17,000 4 A1(한기평, 한신평) 2022.09.29 상환 한화투자증권 더모스트연무제일차 전자단기사채 사모 2022.06.30 4,000 4.35 A1(NICE, 한신평) 2022.08.01 상환 한화투자증권 에코야음 전자단기사채 사모 2022.07.04 8,500 4.1 A1(한기평, 한신평) 2022.08.04 상환 한화투자증권 인베스트어지제일차 전자단기사채 사모 2022.07.05 110,000 3.45 A1(NICE, 한신평) 2022.08.05 상환 한화투자증권 한화에스에프제십구차 전자단기사채 사모 2022.07.07 13,000 3.5 A1(NICE, 한신평) 2022.09.06 상환 한화투자증권 한화에이에프제사차 전자단기사채 사모 2022.07.08 12,700 3.65 A1(NICE, 한신평) 2022.10.07 상환 한화투자증권 한화에이에프제오차 전자단기사채 사모 2022.07.08 35,500 3.65 A1(NICE, 한신평) 2022.10.07 상환 한화투자증권 아디아북천안제일차 전자단기사채 사모 2022.07.10 15,000 3.65 A1(한기평, 한신평) 2022.10.11 상환 한화투자증권 펠리스그린화성 전자단기사채 사모 2022.07.11 17,600 3.55 A1(NICE, 한신평) 2022.08.10 상환 한화투자증권 그레이트탕정 전자단기사채 사모 2022.07.11 16,000 3.6 A1(한기평, 한신평) 2022.10.11 상환 한화투자증권 논현밸류에드제이차 전자단기사채 사모 2022.07.11 11,200 3.85 A1(NICE, 한신평) 2022.10.11 상환 한화투자증권 그레이트거제제일차 전자단기사채 사모 2022.07.12 2,972 3 A1(한기평, 한신평) 2022.08.12 상환 한화투자증권 에코시티제일차 전자단기사채 사모 2022.07.13 1,926 3.69 A1(한기평, 한신평) 2022.08.13 상환 한화투자증권 인베스트알로하제일차 전자단기사채 사모 2022.07.13 5,000 3.8 A1(한기평, 한신평) 2022.10.05 상환 한화투자증권 인베스트오토제일차 전자단기사채 사모 2022.07.14 22,000 3.6 A1(한기평, 한신평) 2022.10.14 상환 한화투자증권 코스모루나 전자단기사채 사모 2022.07.15 12,000 3.4 A1(NICE, 한신평) 2022.08.16 상환 한화투자증권 에스엘티연산 전자단기사채 사모 2022.07.15 4,800 3.4 A1(NICE, 한신평) 2022.08.16 상환 한화투자증권 아디아의전제일차 전자단기사채 사모 2022.07.15 17,000 3.6 A1(NICE, 한신평) 2022.08.16 상환 한화투자증권 한화글로벌인프라제이차 전자단기사채 사모 2022.07.15 5,300 4 A1(NICE, 한신평) 2022.09.23 상환 한화투자증권 인베스트운서제일차 전자단기사채 사모 2022.07.21 5,000 3.6 A1(한기평, 한신평) 2022.10.21 상환 한화투자증권 스카이타워제일차 전자단기사채 사모 2022.07.21 52,000 3.65 A1(NICE, 한신평) 2022.10.21 상환 한화투자증권 신세계제일차 전자단기사채 사모 2022.07.22 6,700 3.85 A1(NICE, 한신평) 2022.10.22 상환 한화투자증권 광주첨단영산강지산제일차 전자단기사채 사모 2022.07.22 16,000 3.68 A1(NICE, 한신평) 2022.10.22 상환 한화투자증권 와이디에이치엠이글제이차 전자단기사채 사모 2022.07.25 11,900 3.41 A1(한신평, NICE) 2022.08.29 상환 한화투자증권 와이디에이치엠이글제일차 전자단기사채 사모 2022.07.25 8,800 3.41 A1(한신평, NICE) 2022.08.29 상환 한화투자증권 퍼플팁제일차 전자단기사채 사모 2022.07.25 105,000 3.85 A1(NICE, 한신평) 2022.10.25 상환 한화투자증권 티아이남포제일차 전자단기사채 사모 2022.07.25 11,000 3.6 A1(NICE, 한신평) 2022.10.25 상환 한화투자증권 인베스트향남제일차 전자단기사채 사모 2022.07.25 5,000 3.5 A1(한기평, 한신평) 2022.10.25 상환 한화투자증권 에이치에스에프제이십오차 전자단기사채 사모 2022.07.26 16,200 3.4 A1(NICE, 한기평) 2022.08.11 상환 한화투자증권 에코시티신천제이차 전자단기사채 사모 2022.07.27 7,500 3.45 A1(한기평, 한신평) 2022.08.27 상환 한화투자증권 피닉스모현제일차 전자단기사채 사모 2022.07.27 10,000 3.6 A1(NICE, 한신평) 2022.08.27 상환 한화투자증권 지에프민제칠차 전자단기사채 사모 2022.07.27 12,000 3.4 A1(NICE, 한신평) 2022.10.27 상환 한화투자증권 이마스터제십삼차 전자단기사채 사모 2022.07.28 10,000 3.4 A1(NICE, 한신평) 2022.08.29 상환 한화투자증권 티아이청담 전자단기사채 사모 2022.07.28 8,000 3.35 A1(NICE, 한신평) 2022.08.29 상환 한화투자증권 퍼스트엠제구차 전자단기사채 사모 2022.07.28 10,300 3.9 A1(NICE, 한신평) 2022.10.28 상환 한화투자증권 인베스트덕평제일차 전자단기사채 사모 2022.07.28 3,500 3.55 A1(한기평, 한신평) 2022.10.28 상환 한화투자증권 제이비강릉제일차 전자단기사채 사모 2022.07.29 1,500 3.65 A1(한기평, 한신평) 2022.09.29 상환 한화투자증권 테트라스 전자단기사채 사모 2022.07.29 2,200 3.45 A1(NICE, 한신평) 2022.09.29 상환 한화투자증권 화성유보라제삼차 전자단기사채 사모 2022.07.29 20,000 3.65 A1(NICE, 한신평) 2022.10.28 상환 한화투자증권 더모스트신대방제일차 전자단기사채 사모 2022.07.29 12,000 3.7 A1(NICE, 한신평) 2022.10.29 상환 한화투자증권 더모스트연무제일차 전자단기사채 사모 2022.08.01 4,000 3.45 A1(NICE, 한신평) 2022.09.30 상환 한화투자증권 인베스트세종제삼차 전자단기사채 사모 2022.08.01 15,000 3.7 A1(한기평, 한신평) 2022.10.30 상환 한화투자증권 에코야음 전자단기사채 사모 2022.08.04 8,500 3.4 A1(한기평, 한신평) 2022.09.05 상환 한화투자증권 인베스트스타제일차 전자단기사채 사모 2022.08.04 12,000 3.85 A1(한기평, 한신평) 2022.11.04 상환 한화투자증권 에이디원제팔차 전자단기사채 사모 2022.08.04 20,100 3.57 A1(NICE, 한신평) 2022.11.04 상환 한화투자증권 인베스트어지제일차 전자단기사채 사모 2022.08.05 110,000 3.85 A1(NICE, 한신평) 2022.11.04 상환 한화투자증권 에이치에스에프제팔차 전자단기사채 사모 2022.08.09 22,500 3.7 A1(NICE, 한신평) 2022.11.09 상환 한화투자증권 펠리스그린화성 전자단기사채 사모 2022.08.10 17,600 3.32 A1(NICE, 한신평) 2022.09.13 상환 한화투자증권 아시아가온누리제일차 전자단기사채 사모 2022.08.10 7,300 3.75 A1(NICE, 한신평) 2022.11.10 상환 한화투자증권 에이치에스에프제이십오차 전자단기사채 사모 2022.08.11 14,100 3.7 A1(NICE, 한기평) 2022.11.11 상환 한화투자증권 그레이트거제제일차 전자단기사채 사모 2022.08.12 2,972 3 A1(한기평, 한신평) 2022.09.12 상환 한화투자증권 에코시티제일차 전자단기사채 사모 2022.08.13 1,926 3.35 A1(한기평, 한신평) 2022.09.13 상환 한화투자증권 아디아의전제일차 전자단기사채 사모 2022.08.16 17,000 3.5 A1(NICE, 한신평) 2022.09.15 상환 한화투자증권 코스모루나 전자단기사채 사모 2022.08.16 12,000 3.75 A1(NICE, 한신평) 2022.09.19 상환 한화투자증권 에스엘티연산 전자단기사채 사모 2022.08.16 4,800 3.75 A1(NICE, 한신평) 2022.09.19 상환 한화투자증권 디오니소스이글제일차 전자단기사채 사모 2022.08.16 20,200 3.61 A1(한신평, NICE) 2022.11.14 상환 한화투자증권 인베스트평택제일차 전자단기사채 사모 2022.08.16 10,000 3.65 A1(한기평, 한신평) 2022.11.16 상환 한화투자증권 티아이애월 전자단기사채 사모 2022.08.16 14,000 3.75 A1(NICE, 한신평) 2022.11.16 상환 한화투자증권 퍼스트엠제십차 전자단기사채 사모 2022.08.18 8,900 3.8 A1(NICE, 한신평) 2022.11.18 상환 한화투자증권 유럽가온누리제일차 전자단기사채 사모 2022.08.18 7,500 3.85 A1(NICE, 한신평) 2022.11.18 상환 한화투자증권 에이치에스에프제이십삼차 전자단기사채 사모 2022.08.23 7,500 3.7 A1(NICE, 한신평) 2022.11.22 상환 한화투자증권 인베스트군산제일차 전자단기사채 사모 2022.08.25 5,000 3.65 A1(한기평, 한신평) 2022.11.25 상환 한화투자증권 인베스트향동제일차 전자단기사채 사모 2022.08.26 7,000 3.65 A1(한기평, 한신평) 2022.11.25 상환 한화투자증권 레버넌트제일차 전자단기사채 사모 2022.08.26 10,500 3.8 A1(NICE, 한신평) 2022.11.25 상환 한화투자증권 해운대케넌제일차 전자단기사채 사모 2022.08.26 10,000 3.7 A1(NICE, 한신평) 2022.11.26 상환 한화투자증권 에코시티신천제이차 전자단기사채 사모 2022.08.29 7,500 3.45 A1(한기평, 한신평) 2022.09.27 상환 한화투자증권 이마스터제십삼차 전자단기사채 사모 2022.08.29 10,000 3.4 A1(NICE, 한신평) 2022.09.28 상환 한화투자증권 제이드이천제일차 전자단기사채 사모 2022.08.29 10,000 3.65 A1(NICE, 한신평) 2022.10.31 상환 한화투자증권 와이디에이치엠이글제이차 전자단기사채 사모 2022.08.29 11,900 3.66 A1(한신평, NICE) 2022.11.25 상환 한화투자증권 와이디에이치엠이글제일차 전자단기사채 사모 2022.08.29 8,800 3.66 A1(한신평, NICE) 2022.11.25 상환 한화투자증권 피닉스모현제일차 전자단기사채 사모 2022.08.29 10,000 3.7 A1(NICE, 한신평) 2022.11.28 상환 한화투자증권 멀티플렉스시리즈제육차 전자단기사채 사모 2022.08.29 20,000 3.65 A1(NICE, 한신평) 2022.11.28 상환 한화투자증권 인베스트조치원제일차 전자단기사채 사모 2022.08.29 11,000 3.75 A1(한기평, 한신평) 2022.11.28 상환 한화투자증권 씨더블유대구제이차 전자단기사채 사모 2022.08.29 20,000 3.7 A1(NICE, 한신평) 2022.11.28 상환 한화투자증권 티아이십정 전자단기사채 사모 2022.08.29 15,000 3.7 A1(NICE, 한신평) 2022.11.28 상환 한화투자증권 티아이청담 전자단기사채 사모 2022.08.29 8,000 3.7 A1(NICE, 한신평) 2022.11.28 상환 한화투자증권 인베스트중동제일차 전자단기사채 사모 2022.08.30 8,000 3.75 A1(한기평, 한신평) 2022.11.30 상환 한화투자증권 에코야음 전자단기사채 사모 2022.09.05 8,500 3.5 A1(한기평, 한신평) 2022.10.04 상환 한화투자증권 인베스트포항제일차 전자단기사채 사모 2022.09.05 4,000 3.75 A1(한기평, 한신평) 2022.11.03 상환 한화투자증권 풍천제이차 전자단기사채 사모 2022.09.05 25,500 3.85 A1(NICE, 한신평) 2022.12.05 상환 한화투자증권 한화에스에프제십구차 전자단기사채 사모 2022.09.06 13,000 3.8 A1(NICE, 한신평) 2022.11.04 상환 한화투자증권 아디아고덕제일차 전자단기사채 사모 2022.09.07 20,000 3.75 A1(NICE, 한신평) 2022.12.07 상환 한화투자증권 에코송정 전자단기사채 사모 2022.09.08 2,000 3.55 A1(한기평, 한신평) 2022.10.10 상환 한화투자증권 티아이주교 전자단기사채 사모 2022.09.08 15,000 3.75 A1(NICE, 한신평) 2022.12.08 상환 한화투자증권 펠리스그린화성 전자단기사채 사모 2022.09.13 17,600 3.55 A1(NICE, 한신평) 2022.10.11 상환 한화투자증권 그레이트거제제일차 전자단기사채 사모 2022.09.13 2,972 3 A1(한기평, 한신평) 2022.10.12 상환 한화투자증권 에코시티제일차 전자단기사채 사모 2022.09.13 1,926 3.6 A1(한기평, 한신평) 2022.10.13 상환 한화투자증권 그레이트야음제삼차 전자단기사채 사모 2022.09.13 9,000 3.7 A1(한기평, 한신평) 2022.12.13 상환 한화투자증권 티아이북내 전자단기사채 사모 2022.09.15 8,000 3.6 A1(NICE, 한신평) 2022.10.14 상환 한화투자증권 아디아의전제일차 전자단기사채 사모 2022.09.15 17,000 3.5 A1(NICE, 한신평) 2022.10.17 상환 한화투자증권 코스모루나 전자단기사채 사모 2022.09.19 12,000 3.75 A1(NICE, 한신평) 2022.12.19 상환 한화투자증권 에스엘티연산 전자단기사채 사모 2022.09.19 4,800 3.75 A1(NICE, 한신평) 2022.12.19 상환 한화투자증권 더모스트송파제일차 전자단기사채 사모 2022.09.20 15,200 3.85 A1(NICE, 한신평) 2022.12.20 상환 한화투자증권 한화글로벌인프라제이차 전자단기사채 사모 2022.09.23 15,100 4 A1(NICE, 한신평) 2022.12.09 상환 한화투자증권 에코시티신천제이차 전자단기사채 사모 2022.09.27 7,500 4.15 A1(한기평, 한신평) 2022.10.27 상환 한화투자증권 에이치에스에프제이십육차 전자단기사채 사모 2022.09.28 11,200 4.15 A1(NICE, 한기평) 2022.10.14 상환 한화투자증권 이마스터제십삼차 전자단기사채 사모 2022.09.28 10,000 4.3 A1(NICE, 한신평) 2022.10.28 상환 한화투자증권 그레이트거제제이차 전자단기사채 사모 2022.09.29 17,000 4.65 A1(한기평, 한신평) 2022.10.29 상환 한화투자증권 제이비강릉제일차 전자단기사채 사모 2022.09.29 1,500 4.55 A1(한기평, 한신평) 2022.11.30 상환 한화투자증권 테트라스 전자단기사채 사모 2022.09.29 2,200 4.45 A1(NICE, 한신평) 2022.12.29 상환 한화투자증권 티아이세운 전자단기사채 사모 2022.09.30 13,000 4.55 A1(NICE, 한신평) 2022.10.31 상환 한화투자증권 더모스트연무제일차 전자단기사채 사모 2022.09.30 4,000 4.6 A1(NICE, 한신평) 2022.12.30 상환 한화투자증권 에코야음 전자단기사채 사모 2022.10.04 8,500 4.4 A1(한기평, 한신평) 2022.10.17 상환 한화투자증권 인베스트알로하제일차 전자단기사채 사모 2022.10.05 10,000 5.35 A1(한기평, 한신평) 2023.01.04 미상환 한화투자증권 한화에이에프제사차 전자단기사채 사모 2022.10.07 12,400 4.95 A1(NICE, 한신평) 2022.11.07 상환 한화투자증권 한화에이에프제오차 전자단기사채 사모 2022.10.07 35,000 4.95 A1(NICE, 한신평) 2022.11.07 상환 한화투자증권 에코송정 전자단기사채 사모 2022.10.11 2,000 5.4 A1(한기평, 한신평) 2023.01.10 미상환 한화투자증권 그레이트탕정 전자단기사채 사모 2022.10.11 16,000 5.4 A1(한기평, 한신평) 2023.01.11 미상환 한화투자증권 펠리스그린화성 전자단기사채 사모 2022.10.11 17,600 4.45 A1(NICE, 한신평) 2022.11.10 상환 한화투자증권 아디아북천안제일차 전자단기사채 사모 2022.10.11 15,000 5.55 A1(한기평, 한신평) 2023.01.11 미상환 한화투자증권 그레이트거제제일차 전자단기사채 사모 2022.10.12 2,972 3 A1(한기평, 한신평) 2023.01.12 미상환 한화투자증권 에코시티제일차 전자단기사채 사모 2022.10.13 1,926 4.59 A1(한기평, 한신평) 2023.01.13 미상환 한화투자증권 인베스트오토제일차 전자단기사채 사모 2022.10.14 22,000 6.6 A1(한기평, 한신평) 2023.01.13 미상환 한화투자증권 에이치에스에프제이십육차 전자단기사채 사모 2022.10.14 11,300 8.5 A1(NICE, 한기평) 2022.10.21 상환 한화투자증권 에코야음 전자단기사채 사모 2022.10.17 5,000 8.3 A1(한기평, 한신평) 2022.11.04 상환 한화투자증권 에코야음 전자단기사채 사모 2022.10.17 1,500 8.5 A1(한기평, 한신평) 2022.11.04 상환 한화투자증권 에코야음 전자단기사채 사모 2022.10.17 2,000 8.4 A1(한기평, 한신평) 2022.11.04 상환 한화투자증권 에이치에스에프제이십육차 전자단기사채 사모 2022.10.21 5,000 8 A1(NICE, 한기평) 2023.01.06 미상환 한화투자증권 인베스트운서제일차 전자단기사채 사모 2022.10.21 8,000 8.77 A1(한기평, 한신평) 2023.01.21 미상환 한화투자증권 인베스트운서제일차 전자단기사채 사모 2022.10.21 2,000 8.77 A1(한기평, 한신평) 2023.01.21 미상환 한화투자증권 스카이타워제일차 전자단기사채 사모 2022.10.21 3,900 8.5 A1(NICE, 한신평) 2023.01.23 미상환 한화투자증권 스카이타워제일차 전자단기사채 사모 2022.10.21 1,000 8.5 A1(NICE, 한신평) 2023.01.20 미상환 한화투자증권 티아이남포제일차 전자단기사채 사모 2022.10.25 1,000 8.7 A1(NICE, 한신평) 2023.01.25 미상환 한화투자증권 인베스트향남제일차 전자단기사채 사모 2022.10.25 5,000 8.5 A1(한기평, 한신평) 2023.01.25 미상환 한화투자증권 퍼플팁제일차 전자단기사채 사모 2022.10.25 6,000 8.5 A1(NICE, 한신평) 2023.01.25 미상환 한화투자증권 인베스트양산제일차 전자단기사채 사모 2022.10.26 6,000 8.5 A1(NICE, 한기평) 2022.11.26 상환 한화투자증권 에코시티신천제이차 전자단기사채 사모 2022.10.27 7,500 8.8 A1(한기평, 한신평) 2022.11.28 상환 한화투자증권 하이드인덕평제일차 기업어음증권 사모 2022.10.27 58,400 8 A2+(NICE, 한신평) 2023.02.09 미상환 한화투자증권 퍼스트엠제구차 회사채 사모 2022.10.28 30 - 무등급 2022.10.27 상환 한화투자증권 퍼스트엠제구차 전자단기사채 사모 2022.10.28 6,800 8.9 A1(NICE, 한신평) 2023.01.27 미상환 한화투자증권 티아이세운 전자단기사채 사모 2022.10.31 1,000 9.2 A1(NICE, 한신평) 2023.01.31 미상환 한화투자증권 제이드이천제일차 전자단기사채 사모 2022.10.31 8,200 9.5 A1(NICE, 한신평) 2023.01.30 미상환 한화투자증권 티아이남포제일차 전자단기사채 사모 2022.11.01 5,000 9.2 A1(NICE, 한신평) 2023.01.25 미상환 한화투자증권 퍼스트엠제구차 회사채 사모 2022.11.03 486 - 무등급 2023.01.27 미상환 한화투자증권 에코야음제이차 전자단기사채 사모 2022.11.03 3,000 9.5 A1(한기평, 한신평) 2023.02.03 미상환 한화투자증권 인베스트덕평제일차 전자단기사채 사모 2022.11.04 3,500 9.2 A1(한기평, 한신평) 2022.12.16 상환 한화투자증권 한화에스에프제십구차 전자단기사채 사모 2022.11.04 1,700 9.2 A1(NICE, 한신평) 2022.12.05 상환 한화투자증권 에이디원제팔차 전자단기사채 사모 2022.11.04 10,000 9.1 A1(NICE, 한신평) 2023.02.04 미상환 한화투자증권 한화에이에프제오차 전자단기사채 사모 2022.11.07 10,800 9.2 A1(NICE, 한신평) 2022.12.07 상환 한화투자증권 티아이세운 전자단기사채 사모 2022.11.07 12,000 8.55 A1(NICE, 한신평) 2022.12.07 상환 한화투자증권 인베스트어지제일차 전자단기사채 사모 2022.11.08 1,000 8.4 A1(NICE, 한신평) 2022.12.08 상환 한화투자증권 한화에이에프제오차 전자단기사채 사모 2022.11.09 1,000 8.6 A1(NICE, 한신평) 2022.12.07 상환 한화투자증권 에이치에스에프제팔차 전자단기사채 사모 2022.11.09 22,600 9.4 A1(NICE, 한신평) 2023.02.09 미상환 한화투자증권 펠리스그린화성 전자단기사채 사모 2022.11.10 6,600 8.5 A1(NICE, 한신평) 2022.12.12 상환 한화투자증권 그레이트거제제이차 전자단기사채 사모 2022.11.10 16,000 7.8 A1(한기평, 한신평) 2022.12.09 상환 한화투자증권 그레이트거제제이차 전자단기사채 사모 2022.11.10 1,000 9.5 A1(한기평, 한신평) 2023.01.30 미상환 한화투자증권 인베스트세종제삼차 전자단기사채 사모 2022.11.10 2,500 8.4 A1(한기평, 한신평) 2022.12.15 상환 한화투자증권 퍼플팁제일차 전자단기사채 사모 2022.11.10 99,000 9.6 A1(NICE, 한신평) 2023.01.25 미상환 한화투자증권 에이치에스에프제이십오차 전자단기사채 사모 2022.11.11 3,000 8.6 A1(NICE, 한기평) 2022.12.12 상환 한화투자증권 에이치에스에프제이십오차 전자단기사채 사모 2022.11.11 1,300 9.5 A1(NICE, 한기평) 2023.02.11 미상환 한화투자증권 제이드이천제일차 전자단기사채 사모 2022.11.11 1,200 9.2 A1(NICE, 한신평) 2023.01.30 미상환 한화투자증권 디오니소스이글제일차 전자단기사채 사모 2022.11.14 20,200 9.16 A1(한신평, NICE) 2022.12.14 상환 한화투자증권 인베스트어지제일차 전자단기사채 사모 2022.11.15 50,000 9.8 A1(NICE, 한신평) 2023.02.03 미상환 한화투자증권 에이치에스에프제이십오차 전자단기사채 사모 2022.11.15 2,200 9.5 A1(NICE, 한기평) 2023.02.11 미상환 한화투자증권 티아이입장 전자단기사채 사모 2022.11.15 40,000 8.65 A1(NICE, 한신평) 2022.12.15 상환 한화투자증권 인베스트평택제일차 전자단기사채 사모 2022.11.16 1,000 9.5 A1(한기평, 한신평) 2023.02.16 미상환 한화투자증권 티아이애월 전자단기사채 사모 2022.11.16 10,500 9 A1(NICE, 한신평) 2022.12.16 상환 한화투자증권 티아이애월 전자단기사채 사모 2022.11.16 3,500 9.5 A1(NICE, 한신평) 2023.02.16 미상환 한화투자증권 인베스트양산제일차 전자단기사채 사모 2022.11.16 6,000 8.5 A1(NICE, 한기평) 2022.12.16 상환 한화투자증권 더모스트점봉제일차 기업어음증권 사모 2022.11.16 110,000 8 A2+(NICE, 한신평) 2023.05.16 미상환 한화투자증권 에이치에스에프제이십오차 전자단기사채 사모 2022.11.17 1,500 9.5 A1(NICE, 한기평) 2023.02.11 미상환 한화투자증권 인베스트세종제삼차 전자단기사채 사모 2022.11.18 12,500 8.5 A1(한기평, 한신평) 2022.12.15 상환 한화투자증권 퍼스트엠제십차 전자단기사채 사모 2022.11.18 9,200 9.1 A1(NICE, 한신평) 2022.12.15 상환 한화투자증권 유럽가온누리제일차 전자단기사채 사모 2022.11.18 7,100 9 A1(NICE, 한신평) 2022.12.19 상환 한화투자증권 유럽가온누리제일차 전자단기사채 사모 2022.11.18 500 9.5 A1(NICE, 한신평) 2023.02.17 미상환 한화투자증권 퍼스트엠제구차 전자단기사채 사모 2022.11.21 1,400 9 A1(NICE, 한신평) 2023.02.21 미상환 한화투자증권 에이치에스에프제이십삼차 전자단기사채 사모 2022.11.22 6,300 9.4 A1(NICE, 한신평) 2023.02.22 미상환 한화투자증권 인베스트어지제일차 전자단기사채 사모 2022.11.23 49,000 9.8 A1(NICE, 한신평) 2023.02.03 미상환 한화투자증권 에이치에스에프제이십육차 전자단기사채 사모 2022.11.25 1,000 8.9 A1(NICE, 한기평) 2023.01.06 미상환 한화투자증권 스카이타워제일차 전자단기사채 사모 2022.11.25 300 8 A1(NICE, 한신평) 2023.01.25 미상환 한화투자증권 퍼스트엠제구차 전자단기사채 사모 2022.11.25 1,500 9.3 A1(NICE, 한신평) 2023.02.21 미상환 한화투자증권 한화에스에프제십구차 전자단기사채 사모 2022.11.25 1,700 9.5 A1(NICE, 한신평) 2023.02.09 미상환 한화투자증권 와이디에이치엠이글제일차 전자단기사채 사모 2022.11.25 8,800 8.86 A1(한신평, NICE) 2022.12.16 상환 한화투자증권 레버넌트제일차 전자단기사채 사모 2022.11.25 10,700 9.3 A1(NICE, 한신평) 2023.02.24 미상환 한화투자증권 인베스트군산제일차 전자단기사채 사모 2022.11.25 5,000 9 A1(한기평, 한신평) 2023.01.25 미상환 한화투자증권 한화에이에프제사차 전자단기사채 사모 2022.11.28 12,400 9.8 A1(NICE, 한신평) 2023.02.17 미상환 한화투자증권 한화에이에프제오차 전자단기사채 사모 2022.11.28 23,700 9.8 A1(NICE, 한신평) 2023.02.17 미상환 한화투자증권 에코시티신천제이차 전자단기사채 사모 2022.11.28 4,000 8.75 A1(한기평, 한신평) 2022.12.27 상환 한화투자증권 인베스트스타제일차 전자단기사채 사모 2022.11.28 4,500 9 A1(한기평, 한신평) 2023.02.03 미상환 한화투자증권 에이디원제팔차 전자단기사채 사모 2022.11.28 10,100 9.25 A1(NICE, 한신평) 2023.02.04 미상환 한화투자증권 인베스트평택제일차 전자단기사채 사모 2022.11.28 9,000 9.55 A1(한기평, 한신평) 2023.02.28 미상환 한화투자증권 인베스트양산제일차 전자단기사채 사모 2022.11.28 6,000 7.9 A1(NICE, 한기평) 2023.02.28 미상환 한화투자증권 인베스트향동제일차 전자단기사채 사모 2022.11.28 7,000 9.55 A1(한기평, 한신평) 2023.02.28 미상환 한화투자증권 멀티플렉스시리즈제육차 전자단기사채 사모 2022.11.28 20,000 9.45 A1(NICE, 한신평) 2023.02.28 미상환 한화투자증권 인베스트조치원제일차 전자단기사채 사모 2022.11.28 4,000 9 A1(한기평, 한신평) 2023.02.28 미상환 한화투자증권 티아이십정 전자단기사채 사모 2022.11.28 15,000 9.5 A1(NICE, 한신평) 2023.02.27 미상환 한화투자증권 티아이청담 전자단기사채 사모 2022.11.28 8,000 9.55 A1(NICE, 한신평) 2023.02.28 미상환 한화투자증권 피닉스모현제일차 전자단기사채 사모 2022.11.28 10,000 9.6 A1(NICE, 한신평) 2023.02.27 미상환 한화투자증권 해운대케넌제일차 전자단기사채 사모 2022.11.28 10,000 9.6 A1(NICE, 한신평) 2023.02.27 미상환 한화투자증권 씨더블유대구제이차 전자단기사채 사모 2022.11.28 20,000 9.6 A1(NICE, 한신평) 2023.02.28 미상환 한화투자증권 지에프민제칠차 전자단기사채 사모 2022.11.28 12,000 9.5 A1(NICE, 한신평) 2023.01.27 미상환 한화투자증권 에코시티신천제이차 전자단기사채 사모 2022.11.29 600 8.75 A1(한기평, 한신평) 2022.12.27 상환 한화투자증권 광주첨단영산강지산제일차 전자단기사채 사모 2022.11.29 16,000 9.5 A1(NICE, 한신평) 2023.01.25 미상환 한화투자증권 에코시티신천제이차 전자단기사채 사모 2022.11.30 2,500 8.75 A1(한기평, 한신평) 2022.12.27 상환 한화투자증권 에이치에스에프제이십오차 전자단기사채 사모 2022.11.30 4,200 9.3 A1(NICE, 한기평) 2023.02.11 미상환 한화투자증권 인베스트조치원제일차 전자단기사채 사모 2022.11.30 7,000 8.9 A1(한기평, 한신평) 2023.01.30 미상환 한화투자증권 인베스트중동제일차 전자단기사채 사모 2022.11.30 3,000 9 A1(한기평, 한신평) 2023.02.28 미상환 한화투자증권 인베스트중동제일차 전자단기사채 사모 2022.11.30 5,000 9 A1(한기평, 한신평) 2023.02.28 미상환 한화투자증권 아시아가온누리제일차 전자단기사채 사모 2022.11.30 8,000 9.55 A1(NICE, 한신평) 2023.02.28 미상환 한화투자증권 신세계제일차 기업어음증권 사모 2022.11.30 6,800 9.05 A1(NICE, 한신평) 2023.05.30 미상환 한화투자증권 펠리스그린화성 전자단기사채 사모 2022.12.01 11,000 9.25 A1(NICE, 한신평) 2023.02.10 미상환 한화투자증권 에코시티신천제이차 전자단기사채 사모 2022.12.01 200 8.75 A1(한기평, 한신평) 2022.12.27 상환 한화투자증권 인베스트스타제일차 전자단기사채 사모 2022.12.01 2,000 8.9 A1(한기평, 한신평) 2023.02.03 미상환 한화투자증권 제이비강릉제일차 전자단기사채 사모 2022.12.01 1,500 9 A1(한기평, 한신평) 2023.02.28 미상환 한화투자증권 에코시티신천제이차 전자단기사채 사모 2022.12.02 200 8.75 A1(한기평, 한신평) 2022.12.27 상환 한화투자증권 인베스트포항제일차 전자단기사채 사모 2022.12.02 4,000 9 A1(한기평, 한신평) 2023.01.30 미상환 한화투자증권 인베스트스타제일차 전자단기사채 사모 2022.12.02 5,500 9.3 A1(한기평, 한신평) 2023.02.03 미상환 한화투자증권 퍼스트엠제구차 회사채 사모 2022.12.05 410 - 무등급 2023.01.27 미상환 한화투자증권 한화에스에프제십구차 전자단기사채 사모 2022.12.05 11,200 9.2 A1(NICE, 한신평) 2023.01.09 미상환 한화투자증권 풍천제이차 전자단기사채 사모 2022.12.05 25,500 9.8 A1(NICE, 한신평) 2023.03.03 미상환 한화투자증권 한화에이에프제오차 전자단기사채 사모 2022.12.07 11,900 5.54 A1(NICE, 한신평) 2023.02.17 미상환 한화투자증권 티아이세운 전자단기사채 사모 2022.12.07 12,000 9.55 A1(NICE, 한신평) 2023.03.07 미상환 한화투자증권 퍼스트엠제십차 회사채 사모 2022.12.07 440 - 무등급 2022.12.14 상환 한화투자증권 아디아고덕제일차 전자단기사채 사모 2022.12.07 20,000 9.5 A1(NICE, 한신평) 2023.03.07 미상환 한화투자증권 인베스트어지제일차 전자단기사채 사모 2022.12.08 1,000 7.8 A1(NICE, 한신평) 2023.02.03 미상환 한화투자증권 티아이주교 전자단기사채 사모 2022.12.08 10,000 9.35 A1(NICE, 한신평) 2023.03.08 미상환 한화투자증권 그레이트거제제이차 전자단기사채 사모 2022.12.09 16,000 7.8 A1(한기평, 한신평) 2023.03.09 미상환 한화투자증권 한화글로벌인프라제이차 전자단기사채 사모 2022.12.09 15,500 9.5 A1(NICE, 한신평) 2023.03.09 미상환 한화투자증권 펠리스그린화성 전자단기사채 사모 2022.12.12 6,600 7.85 A1(NICE, 한신평) 2023.02.10 미상환 한화투자증권 인베스트스타제일차 전자단기사채 사모 2022.12.12 2,000 8.9 A1(한기평, 한신평) 2023.02.03 미상환 한화투자증권 에이치에스에프제이십오차 전자단기사채 사모 2022.12.12 3,000 5.54 A1(NICE, 한기평) 2023.02.11 미상환 한화투자증권 그레이트야음제삼차 전자단기사채 사모 2022.12.13 9,000 7.8 A1(한기평, 한신평) 2023.03.13 미상환 한화투자증권 인베스트세종제삼차 전자단기사채 사모 2022.12.15 15,000 7.8 A1(한기평, 한신평) 2023.01.30 미상환 한화투자증권 퍼스트엠제십차 전자단기사채 사모 2022.12.15 9,800 7.95 A1(NICE, 한신평) 2023.01.16 미상환 한화투자증권 아디아의전제일차 전자단기사채 사모 2022.12.15 17,000 7.55 A1(NICE, 한신평) 2023.01.16 미상환 한화투자증권 티아이입장 전자단기사채 사모 2022.12.15 40,000 7.85 A1(NICE, 한신평) 2023.03.15 미상환 한화투자증권 인베스트덕평제일차 전자단기사채 사모 2022.12.16 3,500 7.8 A1(한기평, 한신평) 2023.01.30 미상환 한화투자증권 티아이애월 전자단기사채 사모 2022.12.16 10,500 9 A1(NICE, 한신평) 2023.03.16 미상환 한화투자증권 와이디에이치엠이글제이차 전자단기사채 사모 2022.12.16 12,000 8.06 A1(한신평, NICE) 2023.02.02 미상환 한화투자증권 와이디에이치엠이글제일차 전자단기사채 사모 2022.12.16 8,900 8.06 A1(한신평, NICE) 2023.02.02 미상환 한화투자증권 인베스트양산제일차 전자단기사채 사모 2022.12.16 6,000 9.55 A1(NICE, 한기평) 2023.02.28 미상환 한화투자증권 유럽가온누리제일차 전자단기사채 사모 2022.12.19 7,100 8.05 A1(NICE, 한신평) 2023.02.17 미상환 한화투자증권 코스모루나 전자단기사채 사모 2022.12.19 12,000 7.8 A1(NICE, 한신평) 2023.01.18 미상환 한화투자증권 에스엘티연산 전자단기사채 사모 2022.12.19 4,800 7.8 A1(NICE, 한신평) 2023.03.17 미상환 한화투자증권 더모스트송파제일차 전자단기사채 사모 2022.12.20 15,200 7.75 A1(NICE, 한신평) 2023.03.20 미상환 한화투자증권 논현밸류에드제이차 전자단기사채 사모 2022.12.20 11,200 7.85 A1(NICE, 한신평) 2023.03.20 미상환 한화투자증권 티에스골드 전자단기사채 사모 2022.12.23 20,000 7.3 A1(NICE, 한신평) 2023.01.20 미상환 한화투자증권 티아이남포제일차 전자단기사채 사모 2022.12.27 5,000 8.55 A1(NICE, 한신평) 2023.03.07 미상환 한화투자증권 에코시티신천제이차 전자단기사채 사모 2022.12.27 3,500 6.9 A1(한기평, 한신평) 2023.01.27 미상환 한화투자증권 에코시티신천제이차 전자단기사채 사모 2022.12.27 4,000 6.9 A1(한기평, 한신평) 2023.01.27 미상환 한화투자증권 더모스트신대방제일차 전자단기사채 사모 2022.12.27 12,000 7.3 A1(NICE, 한신평) 2023.01.30 미상환 한화투자증권 화성유보라제삼차 전자단기사채 사모 2022.12.28 10,000 7.3 A1(NICE, 한신평) 2023.01.31 미상환 한화투자증권 화성유보라제삼차 전자단기사채 사모 2022.12.28 10,000 5.31 A1(NICE, 한신평) 2023.01.31 미상환 한화투자증권 이마스터제십삼차 전자단기사채 사모 2022.12.28 10,000 8.6 A1(NICE, 한신평) 2023.01.30 미상환 한화투자증권 테트라스 전자단기사채 사모 2022.12.29 2,200 7.3 A1(NICE, 한신평) 2023.03.29 미상환 한화투자증권 디오니소스이글제일차 전자단기사채 사모 2023.12.14 20,300 8.06 A1(한신평, NICE) 2023.01.16 미상환 한화투자증권 합 계 - - - 11,010,328 - (별도기준)[(주)한화] 기업어음증권 미상환 잔액 2023년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ----------90,00020,000-50,000---160,000-90,00020,000-50,000---160,000 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 2023년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 2023년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 343,000579,00050,000115,0000001,087,000249,11476,074110,0000000435,188592,114655,074160,000115,0000001,522,188 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 신종자본증권 미상환 잔액 2023년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 2023년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (연결기준) 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 70,000 278,000 645,200 165,000 290,000 - - - 1,448,200 합계 70,000 278,000 645,200 165,000 290,000 - - - 1,448,200 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 154,400 464,676 398,522 - - 1,017,598 2,593,648 1,576,050 합계 154,400 464,676 398,522 - - 1,017,598 2,593,648 1,576,050 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 1,206,000 2,437,352 351,000 550,000 - 1,904,050 - 6,448,402 사모 523,691 392,910 514,178 144,253 - - - 1,575,032 합계 1,729,691 2,830,262 865,178 694,253 - 1,904,050 - 8,023,434 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - 1,567,300 - 1,567,300 사모 - - - - - 425,000 - 425,000 합계 - - - - - 1,992,300 - 1,992,300 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - 2) 사채관리계약 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 2023년 03월 31일(단위 : 백만원, %) (작성기준일 : ) 225-2회 2019년 04월 18일2024년 04월 18일80,0002019년 04월 08일한국증권금융(주) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 2022년 12월 31일 (이행현황기준일 : ) 부채비율 400% 이하 유지(별도재무제표 기준)이행('22년 기말 부채비율 221%)자기자본 100% 이하(최근 보고서 상, 별도재무제표 기준) 유지이행('22년 기말 지급보증 및 담보설정/자기자본 비율 50%) 자산총액 5조원 미만(단일회계연도, 별도기준) 이행('22년 기말 누계 자산처분 금액 7,065억원)지배구조 변경사유 미발생이행('22년 기말 최대주주 지분율 22.65%)2023년 04월 10일 제출 재무비율 유지현황 계약내용 이행현황 담보권설정 제한현황 계약내용 이행현황 자산처분 제한현황 계약내용 이행현황 지배구조변경 제한현황 계약내용 이행현황 이행상황보고서 제출현황 이행현황 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. (작성기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 226-2회 무보증 공모사채 2019년 09월 17일 2024년 09월 13일 60,000 2019년 09월 17일 한국증권금융(주) (이행현황기준일 : 2022년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 400% 이하 유지(별도재무제표 기준) 이행현황 이행('22년 기말 부채비율 221%) 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본 100% 이하(최근 보고서 상, 별도재무제표 기준) 유지 이행현황 이행('22년 기말 지급보증 및 담보설정/자기자본 비율 50%) 자산처분 제한현황 계약내용 자산총액 5조원 미만(단일회계연도, 별도기준) 이행현황 이행('22년 기말 누계 자산처분 금액 7,065억원) 지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조 변경사유 미발생 이행현황 이행('22년 기말 최대주주 지분율 22.65%) 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2023년 04월 10일 제출 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. (작성기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 227-2회 무보증 공모사채 2020년 01월 30일 2025년 01월 30일 70,000 2020년 01월 16일 한국증권금융(주) (이행현황기준일 : 2022년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 400% 이하 유지(별도재무제표 기준) 이행현황 이행('22년 기말 부채비율 221%) 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본 100% 이하(최근 보고서 상, 별도재무제표 기준) 유지 이행현황 이행('22년 기말 지급보증 및 담보설정/자기자본 비율 50%) 자산처분 제한현황 계약내용 자산총액 5조원 미만(단일회계연도, 별도기준) 이행현황 이행('22년 기말 누계 자산처분 금액 7,065억원) 지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조 변경사유 미발생 이행현황 이행('22년 기말 최대주주 지분율 22.65%) 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2023년 04월 10일 제출 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. (작성기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 228회 무보증 공모사채 2020년 06월 11일 2023년 06월 09일 97,000 2020년 06월 01일 현대차증권(주) (이행현황기준일 : 2022년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 400% 이하 유지(별도재무제표 기준) 이행현황 이행('22년 기말 부채비율 221%) 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본 100% 이하(최근 보고서 상, 별도재무제표 기준) 유지 이행현황 이행('22년 기말 지급보증 및 담보설정/자기자본 비율 50%) 자산처분 제한현황 계약내용 자산총액 5조원 미만(단일회계연도, 별도기준) 이행현황 이행('22년 기말 누계 자산처분 금액 7,065억원) 지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조 변경사유 미발생 이행현황 이행('22년 기말 최대주주 지분율 22.65%) 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2023년 04월 10일 제출 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. (작성기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 230-1회 무보증 공모사채 2021년 02월 05일 2024년 02월 05일 100,000 2021년 01월 26일 현대차증권(주) (이행현황기준일 : 2022년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 400% 이하 유지(별도재무제표 기준) 이행현황 이행('22년 기말 부채비율 221%) 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본 100% 이하(최근 보고서 상, 별도재무제표 기준) 유지 이행현황 이행('22년 기말 지급보증 및 담보설정/자기자본 비율 50%) 자산처분 제한현황 계약내용 자산총액 5조원 미만(단일회계연도, 별도기준) 이행현황 이행('22년 기말 누계 자산처분 금액 7,065억원) 지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조 변경사유 미발생 이행현황 이행('22년 기말 최대주주 지분율 22.65%) 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2023년 04월 10일 제출 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. (작성기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 230-2회 무보증 공모사채 2021년 02월 05일 2026년 02월 05일 50,000 2021년 01월 26일 현대차증권(주) (이행현황기준일 : 2022년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 400% 이하 유지(별도재무제표 기준) 이행현황 이행('22년 기말 부채비율 221%) 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본 100% 이하(최근 보고서 상, 별도재무제표 기준) 유지 이행현황 이행('22년 기말 지급보증 및 담보설정/자기자본 비율 50%) 자산처분 제한현황 계약내용 자산총액 5조원 미만(단일회계연도, 별도기준) 이행현황 이행('22년 기말 누계 자산처분 금액 7,065억원) 지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조 변경사유 미발생 이행현황 이행('22년 기말 최대주주 지분율 22.65%) 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2023년 04월 10일 제출 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. (작성기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 231-1회 무보증 공모사채 2021년 05월 07일 2024년 05월 07일 85,000 2021년 04월 26일 현대차증권(주) (이행현황기준일 : 2022년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 400% 이하 유지(별도재무제표 기준) 이행현황 이행('22년 기말 부채비율 221%) 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본 100% 이하(최근 보고서 상, 별도재무제표 기준) 유지 이행현황 이행('22년 기말 지급보증 및 담보설정/자기자본 비율 50%) 자산처분 제한현황 계약내용 자산총액 5조원 미만(단일회계연도, 별도기준) 이행현황 이행('22년 기말 누계 자산처분 금액 7,065억원) 지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조 변경사유 미발생 이행현황 이행('22년 기말 최대주주 지분율 22.65%) 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2023년 04월 10일 제출 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. (작성기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 231-2회 무보증 공모사채 2021년 05월 07일 2026년 05월 07일 65,000 2021년 04월 26일 현대차증권(주) (이행현황기준일 : 2022년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 400% 이하 유지(별도재무제표 기준) 이행현황 이행('22년 기말 부채비율 221%) 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본 100% 이하(최근 보고서 상, 별도재무제표 기준) 유지 이행현황 이행('22년 기말 지급보증 및 담보설정/자기자본 비율 50%) 자산처분 제한현황 계약내용 자산총액 5조원 미만(단일회계연도, 별도기준) 이행현황 이행('22년 기말 누계 자산처분 금액 7,065억원) 지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조 변경사유 미발생 이행현황 이행('22년 기말 최대주주 지분율 22.65%) 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2023년 04월 10일 제출 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. (작성기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 233-1회 무보증 공모사채 2022년 02월 08일 2025년 02월 07일 100,000 2022년 01월 24일 현대차증권(주) (이행현황기준일 : 2022년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 400% 이하 유지(별도재무제표 기준) 이행현황 이행('22년 기말 부채비율 221%) 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본 100% 이하(최근 보고서 상, 별도재무제표 기준) 유지 이행현황 이행('22년 기말 지급보증 및 담보설정/자기자본 비율 50%) 자산처분 제한현황 계약내용 자산총액 5조원 미만(단일회계연도, 별도기준) 이행현황 이행('22년 기말 누계 자산처분 금액 7,065억원) 지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조 변경사유 미발생 이행현황 이행('22년 기말 최대주주 지분율 22.65%) 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2023년 04월 10일 제출 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. (작성기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 233-2회 무보증 공모사채 2022년 02월 08일 2027년 02월 05일 50,000 2022년 01월 24일 현대차증권(주) (이행현황기준일 : 2022년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 400% 이하 유지(별도재무제표 기준) 이행현황 이행('22년 기말 부채비율 221%) 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본 100% 이하(최근 보고서 상, 별도재무제표 기준) 유지 이행현황 이행('22년 기말 지급보증 및 담보설정/자기자본 비율 50%) 자산처분 제한현황 계약내용 자산총액 5조원 미만(단일회계연도, 별도기준) 이행현황 이행('22년 기말 누계 자산처분 금액 7,065억원) 지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조 변경사유 미발생 이행현황 이행('22년 기말 최대주주 지분율 22.65%) 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2023년 04월 10일 제출 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. (작성기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 제236회 무보증 공모사채 2020년 05월 29일 2023년 05월 29일 40,000 2020년 05월 19일 한국증권금융㈜ (이행현황기준일 : 2022년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 800% 이하 유지(별도재무제표 기준) 이행현황 이행('22년 기말 부채비율 221%) 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본 500% 이하(최근 보고서 상, 별도재무제표 기준) 유지 이행현황 이행('22년 기말 지급보증 및 담보설정/자기자본 비율 50%) 자산처분 제한현황 계약내용 자산총계의 50%미만(단일회계연도, 별도기준) 이행현황 이행('22년 기말 누계 자산처분 금액 7,065억원, 6.58%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조 변경사유 미발생 이행현황 이행('22년 기말 최대주주 지분율 22.65%) 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2023년 04월 10일 제출 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. (작성기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 제239-1회 무보증 공모사채 2021년 04월 30일 2023년 04월 30일 40,000 2021년 04월 20일 현대차증권㈜ (이행현황기준일 : 2022년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 800% 이하 유지(별도재무제표 기준) 이행현황 이행('22년 기말 부채비율 221%) 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본 500% 이하(최근 보고서 상, 별도재무제표 기준) 유지 이행현황 이행('22년 기말 지급보증 및 담보설정/자기자본 비율 50%) 자산처분 제한현황 계약내용 자산총계의 50%미만(단일회계연도, 별도기준) 이행현황 이행('22년 기말 누계 자산처분 금액 7,065억원, 6.58%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조 변경사유 미발생 이행현황 이행('22년 기말 최대주주 지분율 22.65%) 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2023년 04월 10일 제출 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. (작성기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 제239-2회 무보증 공모사채 2021년 04월 30일 2024년 04월 30일 120,000 2021년 04월 20일 현대차증권㈜ (이행현황기준일 : 2022년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 800% 이하 유지(별도재무제표 기준) 이행현황 이행('22년 기말 부채비율 221%) 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본 500% 이하(최근 보고서 상, 별도재무제표 기준) 유지 이행현황 이행('22년 기말 지급보증 및 담보설정/자기자본 비율 50%) 자산처분 제한현황 계약내용 자산총계의 50%미만(단일회계연도, 별도기준) 이행현황 이행('22년 기말 누계 자산처분 금액 7,065억원, 6.58%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조 변경사유 미발생 이행현황 이행('22년 기말 최대주주 지분율 22.65%) 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2023년 04월 10일 제출 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. (작성기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 제243-1회 무보증 공모사채 2022년 02월 17일 2024년 02월 17일 66,000 2022년 02월 27일 DB금융투자 (이행현황기준일 : 2022년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 800% 이하 유지(별도재무제표 기준) 이행현황 이행('22년 기말 부채비율 221%) 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본 500% 이하(최근 보고서 상, 별도재무제표 기준) 유지 이행현황 이행('22년 기말 지급보증 및 담보설정/자기자본 비율 50%) 자산처분 제한현황 계약내용 자산총계의 50%미만(단일회계연도, 별도기준) 이행현황 이행('22년 기말 누계 자산처분 금액 7,065억원, 6.58%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조 변경사유 미발생 이행현황 이행('22년 기말 최대주주 지분율 22.65%) 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2023년 04월 10일 제출 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.. (작성기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 제243-2회 무보증 공모사채 2022년 02월 17일 2025년 02월 17일 64,000 2022년 02월 27일 DB금융투자 (이행현황기준일 : 2022년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 800% 이하 유지(별도재무제표 기준) 이행현황 이행('22년 기말 부채비율 221%) 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본 500% 이하(최근 보고서 상, 별도재무제표 기준) 유지 이행현황 이행('22년 기말 지급보증 및 담보설정/자기자본 비율 50%) 자산처분 제한현황 계약내용 자산총계의 50%미만(단일회계연도, 별도기준) 이행현황 이행('22년 기말 누계 자산처분 금액 7,065억원, 6.58%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조 변경사유 미발생 이행현황 이행('22년 기말 최대주주 지분율 22.65%) 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2023년 04월 10일 제출 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 1) 공모자금의 사용내역 2023년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 회사채225-2회2019년 04월 18일운영자금(원재료 매입)80,000운영자금(원재료 매입)80,000-회사채226-2회2019년 09월 17일채무상환자금(회사채 상환)60,000채무상환자금(회사채 상환)60,000-회사채227-2회2020년 01월 30일채무상환자금(회사채 상환)30,000채무상환자금(회사채 상환)30,000-회사채227-2회2020년 01월 30일운영자금(원재료 매입)40,000운영자금(원재료 매입)40,000-회사채228회2020년 06월 11일채무상환자금(은행 차입금 상환)97,000채무상환자금(은행 차입금 상환)97,000-회사채230-1회2021년 02월 05일채무상환자금(회사채 상환)100,000채무상환자금(회사채 상환)100,000-회사채230-2회2021년 02월 05일운영자금(원재료 매입)50,000운영자금(원재료 매입)50,000-회사채(녹색채권)주1)231-1회2021년 05월 07일채무상환자금(은행 차입금 상환)85,000채무상환자금(은행 차입금 상환)85,000주1)회사채(녹색채권)주1)231-2회2021년 05월 07일채무상환자금(은행 차입금 상환)65,000채무상환자금(은행 차입금 상환)65,000주1)회사채(녹색채권)233-1회2022년 02월 08일운영자금(원재료 매입)100,000운영자금(원재료 매입)100,000-회사채(녹색채권)233-2회2022년 02월 08일운영자금(원재료 매입)50,000운영자금(원재료 매입)50,000-회사채2362020.05.29채무상환자금40,000채무상환자금 (회사채 상환)40,000-회사채239-12021.04.30채무상환자금40,000채무상환자금 (회사채 상환)40,000-회사채(녹색채권)239-22021.04.30운영자금(친환경운송수단 건설사업)23,600운영자금(친환경운송수단 건설사업)49,595주2)회사채(녹색채권)239-22021.04.30타법인증권 취득자금(친환경건축물 건설사업 및 하수처리사업)96,400타법인증권 취득자금(친환경건축물 건설사업 및 하수처리사업)70,405주2)회사채243-12022.02.17채무상환자금66,000채무상환자금 (회사채 상환)66,000-회사채243-22022.02.17채무상환자금64,000채무상환자금 (회사채 상환)64,000- 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 주1) 2021.05.07 발행된 제231-1, 2회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로, 한화솔루션 유상 증자를 위해 조달된 은행 차입금 상환에 사용되었습니다. 본 ESG채권의 구체적인 자금사용내역은 당사의 홈페이지 및 한국거래소의 사회적투자채권 전용 세그먼트에 게시된 ESG채권 사후보고서를 참고하시기 바랍니다.주2) 2021.04.30 발행된 제239-2회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로 친환경건축물건설 사업 및 하수처리사업의 출자금, 친환경운송수단 건설 사업의 운영자금 사용 목적으로 조달하였으며, 당초의 계획대로 친환경건축물 건설사업 및 하수처리출자금(대전역세권개발, 서울역북부역세권개발, 천안하수처리장 등)과 친환경운송수단 건설사업의 운영자금 (지하철 신분당선, 도봉-옥정복선철로)으로 사용 하고 있습니다. 2) 시모자금의 사용내역해당사항 없음 3) 미사용자금의 운용내역 해당사항 없음 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 1) (연결)재무제표 재작성에 관한 사항당기 중 기업회계기준서 제1117호 '보험계약'을 최초 적용하였으며, 연결회사는 상기 회계기준의 변경을 회계정책의 변경으로 적용하였습니다. 자세한 사항은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석」 또는 첨부된 「연결검토보고서, 검토보고서 주석」을 참고하시기 바랍니다. 2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항 (주)한화 당사는 2022년 11월 02일에 (주)한화건설 합병에 대한 '합병등종료보고서(합병)'을 공시하였습니다.(2) 당사는 2022년 11월 02일에 한화방산부문 물적분할에 대한 '합병등종료보고서(분할)'을 공시하였습니다. [한화에어로스페이스(주)] (1) 합병- 당사는 2022년 7월 29일 이사회 결의를 통해 당사의 자회사인 한화디펜스㈜를 흡수합병하는 결정을 진행하였고 2022년 11월 1일 흡수합병을 완료하였습니다. 자세한 사항은 관련 공시를 참고하시기 바랍니다. * 관련공시 : 2022년 11월 4일 [기재정정]주요사항보고서(회사합병결정) 2022년 11월 4일 합병등종료보고서 (합병)- 당사는 2023년 2월 10일 이사회 결의를 통해 당사의 자회사인 한화방산주식회사를 흡수합병하는 결정을 진행하였고 2023년 4월 1일 흡수합병을 완료하였습니다. 자세한 사항은 관련 공시를 참고하시기 바랍니다. * 관련공시 : 2023년 1월 11일 [첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정) 2023년 4월 3일 합병등종료보고서 (합병)(2) 영업양수도- 당사의 손자회사인 ㈜엔터프라이즈블록체인은 미래 블록체인 기술기반의 다양한 사업 확장을 위해 2021년 7월 22일자로 한화생명보험㈜의 긱 이코노미 플랫폼 개발 관련 기술자산, 핵심인재 등을 양수하였습니다. 이전대가는 64억원입니다.- 당사는 2022년 7월 29일자로 파워시스템 사업, 산업용장비 사업과 관련된 자산 및 영업권 등을 Hanwha Power Systems Holdings Corp.과 ㈜한화에 각각 매각하는 계약을 체결하였습니다. 2022년 8월 31일자로 파워시스템 사업과 관련된 자산 및 영업권 등을 매각 완료하였으며, 산업용장비 사업과 관련된 자산 및 영업권은 2023년 5월에 매각할 예정입니다. 해당 사업은 2021년 12월 31일 시점에는 중단영업 또는 매각예정으로 분류되지 않았습니다. 비교표시 된 포괄손익계산서는 계속영업으로부터 분리된 중단영업을 보여주기 위해 재작성 되었으며 재작성 내역은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 중 '3. 연결재무제표 주석'의 38. 중단영업에 상세히 기재되었습니다.- 당사는 2022년 7월 29일자로 항공우주 및 방산사업 역량 결집과 기업 정체성 제고를 위하여 ㈜한화의 방산부문을 물적분할하여 설립된 주식회사 한화방산의 주식 100%를 취득하는 계약을 체결하였고 2022년 12월 29일에 취득을 완료하였습니다.- 당사는 사업역량 집중을 통한 경영 효율성 증대를 위해 2022년 9월 26일 이사회 결의를 통하여 복합발전사업을 한화파워시스템㈜에 2022년 12월 30일자로 160억원에 양도하였습니다.(3) 자산양수도 및 신규 출자 - 당사는 우주 위성 사업 진출에 따른 개발 기술 역량 확보와 시너지 창출을 위해 2021년 1월 12일 ㈜쎄트렉아이의 신규발행주식 및 전환사채 인수계약 체결 후 2021년 1월 15일 전환사채 500억원, 2021년 4월 30일 신규발행주식 589억원을 취득하였습니다.- 당사는 지속적 고성장 예상 자회사 사업에 대한 투자로 보유지분 및 기업가치 제고를 위해 2021년 6월 11일 한화시스템㈜의 주주배정 유상 증자에 참여하였으며, 취득금액은 5,058억원입니다.- 당사의 자회사인 한화디펜스㈜는 미국 OMFV(Optionally Manned Fighting Vehicle, 선택적유인차량)사업 참여 및 본격적인 미국사업 추진을 위해 2021년 5월 21일 한화디펜스㈜가 100% 지분율 보유하는 Hanwha Defense USA,Inc.를 설립하였습니다.- 당사의 자회사인 한화시스템㈜는 2022년 9월 26일 이사회 결의를 통하여 ㈜한화가 소유 중인 경상북도 구미시 소재의 토지 및 건물을 389억원에 양수하는 결정을 진행하였습니다.- 당사는 2022년 9월 26일 대우조선해양주식회사의 제3자 배정 유상증자에 참여하기로 결정하였습니다. 당사는 대우조선해양주식회사의 최대주주인 한국산업은행과 대우조선해양주식회사의 운영 및 당사자들의 권리, 의무에 대하여 정할 주주간계약 등에 관한 기본합의서를 체결하였으며, 대우조선해양주식회사와는 투자합의서를 체결하였습니다. 현재 해당 거래와 관련하여 공정거래위원회의 기업결합 심사가 진행 중에 있으며, 공정거래위원회는 2023년 4월 26일 개최된 전원회의에서 본건 지분취득과 관련한 기업결합에 대한 조건부 승인(시정조치 부과)을 결의하였습니다. 향후공정거래위원회의 기업결합심사에 따른 기업결합승인 결과에 따라 유상증자를 통한 지분 취득을 확정할 예정입니다.- 당사는 항공사업의 포트폴리오 다각화를 위해 2022년 12월 16일 영국의 Hanwha Phasor의 신규발행주식 인수계약 체결 후 2023년 2월 22일 신규발행주식 682억원을 취득하였습니다. (4) 분할당사의 자회사인 한화비전㈜(舊.한화테크윈㈜)는 시스템 반도체 부문의 시스템 반도체 설계 경쟁력 강화 및 독자적 사업 경쟁력을 높여 기업가치와 주주가치의 제고를 위해 2021년 11월 1일 시스템 반도체 설계 및 판매를 영위하는 비전넥스트 주식회사를 물적분할하였습니다. (5) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항은 연결재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. [한화생명보험(주)]1) 물적분할당사는 2021년 4월 1일 개인영업본부 산하 보험 모집 및 지원 사업부문을 분할하여 종속회사 한화생명금융서비스(주)를 설립하였습니다. 본 분할의 목적은 전문화된 사업영역에 기업의 역량을 집중하여 신속한 의사결정을 통한 경영효율을 제고하기 위한 것으로, 상법 제520조의2 내지 530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할의 방법에 해당합니다.2) 영업양도당사는 사업 특성 및 제약 요소 등을 종합적으로 고려하여 사업 효율 제고 목저으로 2021년 7월 회사의 Gig Economy Platform 사업의 무형자산, 지식재산권 및 인적조직 전체를 (주)엔터프라이즈블록체인에 양도하였습니다. [한화호텔앤드리조트(주)] - 한화호텔앤드리조트(주)는 2022년 6월 30일 (주)셀럽골프앤리조트에게 태안사업본부 골프장 및 골프텔 운영사업 관련 자산, 계약관계 일부 및 인력을 양도하였습니다. 양도가액은 179,740백만원입니다. - 한화호텔앤드리조트(주)는 2022년 5월 3일 승마사업부문을 '한화넥스트 주식회사'로 100% 자회사 물적분할 하였습니다. 주요 내용 및 재무제표에 미치는 영향은 2022년 3월 31일 공시된 '주요사항보고서(회사분할결정)'를 참고해주시기 바랍니다.- 한화호텔앤드리조트(주)는 2022년 03월 31일 한화솔루션(주)에게 춘천사업본부 골프장 및 수목원 운영사업 관련 자산, 부채, 계약 및 문서 등 일체의 재산과 인력을 양도하였습니다. 주요 내용 및 재무제표에 미치는 영향은 2022년 2월 17일 공시된 '영업양도결정'을 참고해주시기 바랍니다.- 한화호텔앤드리조트(주)는 2022년 03월 31일 한화솔루션(주)에게 지리산 사업본부 토지 및 건물(구축물, 기계장치 등 부속물 포함)을 양도하였습니다. 주요 내용 및 재무제표에 미치는 영향은 2022년 2월 17일 공시된 '유형자산양도결정'을 참고해주시기 바랍니다.- 한화호텔앤드리조트(주)는 2022년 03월 31일 한화솔루션(주)에게 일본 니세코 지역 내 콘도미니엄 개발 사업 관련 보유 지분을 양도하였습니다. 주요 내용 및 재무제표에 미치는 영향은 2022년 2월 17일 공시된 '타법인주식및출자증권양도결정'을 참고해주시기 바랍니다.- (주)한화호텔앤드리조트는 2021년 7월 1일 경영효율성 제고 및 사업경쟁력 강화를 위하여 (주)한화에스테이트와 소규모합병 방식으로 합병하였습니다. 주요 내용 및 재무제표에 미치는 영향은 2021년 5월 11일 공시된 '회사합병결정'을 참고해주시기 바랍니다.- (주)한화호텔앤드리조트는 2021년 7월 1일 F&B 사업부문을 '더테이스터블 주식회사'로 100% 자회사 물적분할하였습니다. 주요 내용 및 재무제표에 미치는 영향은 2021년 5월 24일 공시된 '주요사항보고서(회사분할결정)'를 참고해주시기 바랍니다. - (주)한화호텔앤드리조트는 2021년 4월 1일 아쿠아 사업부문을 '아쿠아플라넷 주식회사'로 100% 자회사 물적분할하였습니다. 주요 내용 및 재무제표에 미치는 영향은 2021년 2월 24일 공시된 '주요사항보고서(회사분할결정)'를 참고해주시기 바랍니다 [한화갤러리아(주)] - 한화갤러리아(주)는 한화솔루션(주)의 2022년 9월 23일 이사회 결의 및 2023년 2월 13일 임시주주총회를 통해 2023년 3월 1일 한화솔루션(주)로 부터 인적분할 되었습니다. 이는 백화점 사업 및 도소매업 등을 목적으로 하는 리테일 사업부문을 분할하여 사업 경쟁력을 강화하고자 함입니다. 주요 내용 및 재무제표에 미치는 영향은 2023년 1월 12일 최종 공시된 '증권신고서(분할)'와 2023년 3월 2일 최종 공시된 '주요사항보고서(회사분할결정)'을 참고해주시기 바랍니다. [(주)한화/건설부문(구. (주)한화건설)]- (주)한화건설은 2022년 10월 31일 경영효율성 제고 및 사업경쟁력 강화를 위하여 (주)에이치피앤디와 소규모합병을 결정 하였습니다. 주요 내용 및 재무제표에 미치는 영향은 2021년 7월 29일 공시된 '회사합병결정'을 참고해주시기 바랍니다.- (주)한화건설은 2022년 11월 1일 그룹 내 사업재편을 통한 경영효율성 제고 및 사업경쟁력 강화를 위하여 (주)한화와 간이합병을 결정 하였습니다. 주요 내용 및 재무제표에 미치는 영향은 2021년 7월 29일 공시된 '회사합병결정'을 참고해주시기 바랍니다. 3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항 채무보증 및 그 밖의 우발채무 등에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한사항, 3. 연결재무제표 주석, 주석 58.우발부채 및 약정사항'과 'Ⅲ. 재무에 관한사항, 5. 재무제표 주석, 주석36. 우발부채 및 약정사항'을 참고하시기 바랍니다 4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항 - 해당사항 없음 나. 대손충당금 설정현황 1) 계정과목별 대손충당금 설정내용 (단위:백만원) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금설정률 제72기 1분기 매출채권및기타채권 5,548,793 388,132 7.0% 대출채권(금융업) 39,555,766 186,213 0.5% 기타자산 3,302,990 518,535 15.7% 합계 48,407,549 1,092,880 2.3% 제71기 매출채권및기타채권 5,738,348 378,884 6.6% 대출채권(금융업) 38,106,319 160,833 0.4% 기타자산 2,967,874 513,012 17.3% 합계 46,812,541 1,052,729 2.2% 제70기 매출채권및기타채권 4,754,732 517,945 10.9% 대출채권(금융업) 47,556,261 147,780 0.3% 기타자산 2,365,905 516,993 21.9% 합계 54,676,898 1,182,718 2.2% ※ 매출채권및기타채권은 장/단기 매출채권, 장/단기 미수금을 합산한 금액이며 발생 채권 총액입니다. 2) 대손충당금 변동현황 (단위:백만원) 구 분 제72기 1분기 제71기 제70기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 1,052,730 1,182,718 1,287,975 2. 순대손처리액(①－②±③) 1,861 156,881 51,355 ① 대손처리액(상각채권액) 1,861 156,877 51,355 ② 상각채권회수액 - - - ③ 기타증감액 - 4 - 3. 대손상각비 계상(환입)액 42,011 26,893 (53,902) 4. 기말 대손충당금 잔액합계 1,092,880 1,052,730 1,182,718 3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침당사는 매출채권 및 기타채권에 대하여 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정하는 간편법을 적용하고 있습니다. 4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황 (단위:백만원) 구 분 6월 이하 6월 초과1년 이하 1년 초과3년 이하 3년 초과 계 금 액 4,068,229 346,462 390,115 743,987 5,548,793 구성비율 73.3% 6.2% 7.0% 13.4% 100.0% ※ 매출채권 잔액은 주된 영업활동으로 인하여 발생한 매출채권 및 미수금 등 발생 총액기준 금액이며, 대출채권 등 금전소비대차로 인한 채권은 매출채권의 범위에서 제외하였습니다. 다. 재고자산 현황 등 1) 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위:백만원) 사업부문 계정과목 제72기 1분기 제71기 제70기 화약제조업 제품 및 상품 244,156 315,688 174,120 반제품 및 재공품 1,109,481 844,509 839,660 원재료 및 저장품 794,551 676,790 599,946 미착품 117,971 93,918 76,656 소계 2,266,159 1,930,905 1,690,382 도소매 제품 및 상품 242,347 199,056 152,357 반제품 및 재공품 27,060 25,139 2,999 원재료 및 저장품 44,648 53,309 49,271 미착품 80,161 103,628 106,752 소계 394,216 381,132 311,379 건설업 제품 및 상품 94,393 110,556 3,353 반제품 및 재공품 232,594 208,675 97,015 원재료 및 저장품 767,697 741,730 689,389 미착품 18,601 19,633 14,760 소계 1,113,285 1,080,594 804,517 레저/서비스업 제품 및 상품 9,098 12,466 12,523 반제품 및 재공품 164,683 144,828 76,303 원재료 및 저장품 3,316 3,302 3,812 소계 177,097 160,596 92,638 화학제조업 제품 및 상품 475,324 452,940 390,003 반제품 및 재공품 20,555 19,707 8,711 원재료 및 저장품 230,912 239,988 159,470 미착품 27,195 23,758 54,495 소계 753,986 736,393 612,679 태양광사업 제품 및 상품 1,075,043 860,625 584,005 반제품 및 재공품 680,902 535,807 300,536 원재료 및 저장품 238,240 271,121 307,312 미착품 291,939 440,435 274,709 소계 2,286,124 2,107,988 1,466,562 기 타 제품 및 상품 61,930 63,554 49,872 반제품 및 재공품 35,364 28,732 22,784 원재료 및 저장품 44,355 39,513 71,899 미착품 22,234 28,127 44,243 소계 163,883 159,926 188,798 총 계 제품 및 상품 2,202,291 2,014,885 1,366,233 반제품 및 재공품 2,270,639 1,807,397 1,348,008 원재료 및 저장품 2,123,719 2,025,753 1,881,099 미착품 558,101 709,499 571,615 합계 7,154,750 6,557,534 5,166,955 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] 3.5 3.1 2.6 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 3.1 4.0 4.4 2) 재고자산의 실사내용 연결실체는 정기재고실사를 연 1~2회 실시하고 있으며, 당기말 전체 재고실사를 실시하지 않았습니다. 그러나, 관련부서 책임하에 재고관리 측면에서 수시재고실사를 해오고 있습니다. 3) 장기체화재고 제72기 1분기 기말 현재 장기체화재고 등은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 계정과목 취득원가 보유금액 당기평가손실 기말잔액 비고 제품 및 상품 2,309,603 2,309,603 (107,313) 2,202,290 　 반제품 및 재공품 2,288,143 2,288,143 (17,505) 2,270,638 　 원재료 및 저장품 2,179,820 2,179,820 (56,098) 2,123,722 　 미착품 558,100 558,100 - 558,100 　 합 계 7,335,666 7,335,666 (180,916) 7,154,750 　 라. 수주계약 현황 (단위:백만원) 구분 계약명 계약일자 공사기한 진행률 미청구공사(상계후) 공사미수금 총액 손상차손누계액 총액 대손충당금 건설부문 상인천초교주변 재개발 2022-09-01 2025-11-30 0.5% 1,517 - - - 건설부문 인천다복마을 재개발 2021-03-01 2023-10-31 74.3% - - - - 건설부문 광명1R 재개발 2021-10-01 2024-02-28 13.4% - - - - 건설부문 운암3단지 재건축 2021-04-01 2024-05-31 6.0% 4,474 - - - 건설부문 미추8구역 재개발 2020-03-01 2026-12-31 1.4% 3,596 - - - 건설부문 당리2구역 재개발 2022-01-01 2024-07-31 0.4% 576 - - - 건설부문 전주에코시티 주상복합 2019-11-01 2023-04-30 95.1% 6,037 - 85,200 - 건설부문 루원시티 2BL 2019-11-01 2023-03-31 100.0% - - 9,082 - 건설부문 계림3 재개발 2024-03-31 2027-02-28 0.1% 251 - - - 건설부문 천안 노태공원 2021-05-01 2024-09-14 22.2% - - - - 건설부문 덕천2구역 재건축 2021-06-01 2023-11-30 54.4% 11,847 - - - 건설부문 원당1구역 재개발 2022-07-01 2025-06-30 1.6% 3,003 - - - 건설부문 인천 무주골 아파트 2020-12-01 2023-09-30 70.3% - - 8,337 - 건설부문 속초 반얀트리 2020-09-30 2023-10-31 38.6% - - - - 건설부문 대전부사 재개발 2023-10-01 2026-05-31 0.1% 143 - - - 건설부문 과천 지식타운 7BL 2021-03-10 2023-09-10 63.2% 3,511 - - - 건설부문 대전 학하 민간임대 2021-08-01 2024-12-31 3.0% 1,433 - 1,282 - 건설부문 포항 이인 공동주택 2021-07-12 2024-02-29 48.1% - - - - 건설부문 고양향동 지산 2021-02-01 2023-04-30 87.5% 14,722 - 13,845 - 건설부문 용산주공 재건축 2023-08-01 2026-03-31 0.1% 255 - - - 건설부문 오시리아 메디타운 2021-12-31 2024-04-30 10.4% - - - - 건설부문 CJ라이브 아레나 2021-09-30 2024-06-30 35.4% 14,833 - - - 건설부문 청주 매봉공원 2021-10-01 2025-09-21 10.0% - - - - 건설부문 천안 구성 1,2구역 재개발 2022-01-26 2032-01-25 0.0% 13 - - - 건설부문 대전 월평공원 2021-10-31 2024-10-31 2.3% 6,198 - - - 건설부문 강북 미아삼양 주상복합 2021-05-25 2025-11-30 7.5% - - 330 - 건설부문 아산 배방 생활숙박시설 2021-10-28 2026-09-30 6.7% - - 8,185 - 건설부문 제주 대정 공동주택 2022-06-08 2024-10-31 4.9% - - 14,018 - 건설부문 평택 화양지구 7-2BL 공동주택 2022-06-07 2025-11-30 2.3% 2,466 - - - 건설부문 수원 장안 공동주택 2020-12-18 2023-09-30 61.6% 23,139 - 17,214 - 건설부문 YT 05281 신축공사 2019-09-02 2023-05-31 85.1% 10,994 　 - - 건설부문 영종도 인스파이어 CM 2019-10-01 2023-09-30 56.4% 90,019 - - - 건설부문 인천공항 제2터미널 확장 2021-01-01 2024-10-31 72.1% 24,726 - 39 - 건설부문 천안 순천향대 새병원 2021-05-06 2024-12-05 35.0% - - - - 건설부문 안산 카카오 데이터센터 2021-11-26 2023-09-30 61.6% 48,245 - - - 건설부문 소사원시 복선전철 2011-04-22 2019-12-31 100.0% - - 2,168 - 건설부문 안성구리고속도로 2016-12-13 2023-12-31 83.0% - - - - 건설부문 포항영덕고속도로 2016-08-18 2023-07-22 65.6% - - - - 건설부문 신분당선(용산강남) 2016-08-30 2031-12-31 49.4% 4,608 - 200 - 건설부문 대전하수처리장 현대화 2021-11-01 2027-03-31 6.8% 17,813 - - - 건설부문 새만금 345kV 송변전설비 2022-07-01 2025-06-30 0.0% 78 - - - 건설부문 양양수리 육상풍력 2020-12-31 2023-12-31 9.0% - - 23,191 - 건설부문 신고리원자력 5,6호기 2015-06-12 2025-09-30 95.1% 28,268 - - - 건설부문 통영 천연가스 발전 PJ 2020-12-01 2024-03-31 68.0% 67,001 - - - 건설부문 HSC Cosmos PJ 2022-11-01 2024-06-30 1.7% - - 2,016 - 건설부문 금호석유화학 NB-Latex N-1 Line 신설 2022-03-02 2024-04-30 23.6% - - 4,700 - 건설부문 이라크 Bismayah 국민주택도급사업 2012-05-30 2027-12-31 46.7% - - 516,018 12,406 건설부문 이라크 Bismayah Social Infra 2015-04-05 2027-12-31 29.3% - - 216,144 4,398 건설부문 Jazan Refinery Terminal Project 2012-11-14 2023-07-31 99.6% - - 21,846 - 건설부문 Ma'aden PAP 2013-12-19 2018-03-21 99.7% - - - - 건설부문 NRP Project 2015-10-28 2023-10-31 97.2% - - 15,206 - 합계 389,766 - 959,021 16,804 [연결기준] 당 분기말 및 전기말 현재 연결회사의 진행 중인 계약과 관련하여 전기 매출액 대비 5% 이상 수주계약의 주요 정보는 다음과 같습니다. (당 분기말) (단위:백만원) 구 분 계약명 계약일자 공사기한 진행률(%) 계약자산 수취채권 총 액 손실충당금 총 액 손실충당금 해외도급공사 이라크 Bismayah 국민주택도급사업 2012-05-30 2027-12-31 46.70% - - 516,018 12,406 (전기말) (단위:백만원) 구 분 계약명 계약일자 공사기한 진행률(%) 계약자산 수취채권 총 액 손실충당금 총 액 손실충당금 해외도급공사 이라크Bismayah 국민주택도급사업 2012-05-30 2027-12-31 46.70% -　 -　 592,635 11,982 마. 공정가치평가 내역 1) 제72기 1분기말, 제71기말 및 제70기말 현재 연결회사가 보유 중인 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (비금융업) (단위:백만원) 구 분 제 72기 1분기말 당기손익인식공정가치측정금융자산 위험회피목적파생상품 기타포괄손익인식공정가치측정금융자산 합 계 공정가치 비금융업자산 유동자산 현금및현금성자산 429,225 - - 429,225 429,225 당기손익-공정가치측정금융자산 299 - - 299 299 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - - 500 500 500 매출채권및기타채권 1,315 - - 1,315 1,315 기타금융자산 369,334 142,394 - 511,728 511,728 비유동자산 당기손익-공정가치측정금융자산 823,211 - - 823,211 823,211 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - - 456,825 456,825 456,825 기타금융자산 171,611 3,618 - 175,229 175,229 합 계 1,794,995 146,012 472,845 2,398,332 2,398,332 (단위:백만원) 구 분 제 71기말 당기손익인식공정가치측정금융자산 위험회피목적파생상품 기타포괄손익인식공정가치측정금융자산 합 계 공정가치 비금융업자산 유동자산 현금및현금성자산 630,395 - - 630,395 630,395 당기손익-공정가치측정금융자산 5,946 - - 5,946 5,946 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - - 500 500 500 매출채권및기타채권 2,198 - - 2,198 2,198 기타금융자산 152,076 1,954 - 154,030 154,030 비유동자산 당기손익-공정가치측정금융자산 700,441 - - 700,441 700,441 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - - 472,345 472,345 472,345 기타금융자산 150,303 4,247 - 154,550 154,550 합 계 1,641,359 6,201 472,845 2,120,405 2,120,405 (단위:백만원) 구 분 제 70기말 당기손익인식공정가치측정금융자산 위험회피목적파생상품 기타포괄손익인식공정가치측정금융자산 합 계 공정가치 비금융업자산 유동자산 현금및현금성자산 646,060 - - 646,060 646,060 당기손익-공정가치측정금융자산 - - - - - 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - - 44 44 44 매출채권및기타채권 3,836 - - 3,836 3,836 기타금융자산 115,118 356 - 115,474 115,474 비유동자산 당기손익-공정가치측정금융자산 368,075 - - 368,075 368,075 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - - 77,129 77,129 77,129 기타금융자산 59,725 1,772 - 61,497 61,497 합 계 1,192,814 2,128 77,173 1,272,115 1,272,115 (금융업) (단위:백만원) 구 분 제 72기 1분기말 상각후원가측정금융자산 당기손익인식공정가치측정금융자산 위험회피목적파생상품 기타포괄손익인식공정가치측정금융자산 합 계 공정가치 현금및현금성자산 1,895,450 - - - 1,895,450 1,895,450 예치금 2,416,439 - - 160,482 2,576,921 2,576,921 유가증권 11,902,274 54,524,992 - 39,971,543 106,398,809 106,398,809 대출채권및기타채권 25,070,255 734,555 - 1,603,512 27,408,322 27,408,322 파생상품자산 - 453,832 161,697 - 615,529 615,529 기타금융자산 2,632,610 - - - 2,632,610 2,632,610 합 계 43,917,028 55,713,379 161,697 41,735,537 141,527,641 141,527,641 (단위:백만원) 구 분 제 71기말 상각후원가측정금융자산 당기손익인식공정가치측정금융자산 위험회피목적파생상품 기타포괄손익인식공정가치측정금융자산 합 계 공정가치 현금및현금성자산 2,911,056 - - - 2,911,056 2,911,056 예치금 1,762,464 - - 148,532 1,910,996 1,910,996 유가증권 11,682,506 55,710,200 - 34,156,207 101,548,913 101,548,913 대출채권및기타채권 24,665,878 685,632 - 1,562,952 26,914,462 26,914,462 파생상품자산 - 574,131 433,186 - 1,007,318 1,007,318 기타금융자산 2,067,934 - - - 2,067,934 2,067,934 합 계 43,089,838 56,969,964 433,186 35,867,691 136,360,678 136,360,678 (단위:백만원) 구 분 제 70기말 상각후원가측정금융자산 당기손익인식공정가치측정금융자산 위험회피목적파생상품 기타포괄손익인식공정가치측정금융자산 합 계 공정가치 현금및현금성자산 2,105,467 - - - 2,105,467 2,105,467 예치금 1,193,839 - - 159,836 1,353,675 1,353,675 유가증권 22,194,260 45,752,113 - 45,011,439 112,957,812 112,957,812 대출채권및기타채권 24,209,625 629,895 - 818,208 25,657,728 25,657,728 파생상품자산 - 218,816 36,195 - 255,011 255,011 기타금융자산 2,307,494 - - - 2,307,494 2,307,494 합 계 52,010,685 46,600,824 36,195 45,989,483 144,637,187 144,637,187 2) 제72기 1분기말, 제71기말 및 제70기말 현재 연결회사가 보유 중인 금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (비금융업) (단위:백만원) 구 분 제 72기 1분기말 당기손익인식금융부채 위험회피목적파생상품 합계 공정가치 유동부채 기타금융부채 25,971 20,071 25,971 46,042 비유동부채 기타금융부채 139,681 - 139,681 139,681 합계 165,652 20,071 165,652 185,723 (단위:백만원) 구 분 제 71기말 당기손익인식금융부채 위험회피목적파생상품 합계 공정가치 유동부채 기타금융부채 10,645 19,219 29,864 29,864 비유동부채 기타금융부채 159,748 - 159,748 159,748 합계 170,393 19,219 189,612 189,612 (단위:백만원) 구 분 제 70기말 당기손익인식금융부채 위험회피목적파생상품 합계 공정가치 유동부채 기타금융부채 9,986 1,294 11,280 11,280 비유동부채 기타금융부채 179 1,391 1,570 1,570 합계 10,165 2,685 12,850 12,850 (금융업) (단위:백만원) 구 분 제 72기 1분기말 당기손익인식금융부채 위험회피목적파생상품 상각후원가측정 금융부채 합계 공정가치 예수부채 - - 2,380,636 2,380,636 2,380,636 파생상품부채 534,361 1,654,245 - 2,188,606 2,188,606 기타금융부채 3,202,149 - 13,285,416 16,487,565 16,487,565 합 계 3,736,510 1,654,245 15,666,052 21,056,807 21,056,807 (단위:백만원) 구 분 제 71기말 당기손익인식금융부채 위험회피목적파생상품 상각후원가측정 금융부채 합계 공정가치 예수부채 - - 1,986,810 1,986,810 1,986,810 파생상품부채 524,658 1,782,262 - 2,306,919 2,306,919 기타금융부채 2,769,310 - 11,944,596 14,713,906 14,713,906 합 계 3,293,968 1,782,262 13,931,406 19,007,636 19,007,636 (단위:백만원) 구 분 제 70기말 당기손익인식공정가치측정금융부채 위험회피목적파생상품 상각후원가측정 금융부채 합 계 공정가치 예수부채 - - 2,265,319 2,265,319 2,265,319 파생상품부채 278,436 728,452 - 1,006,888 1,006,888 기타금융부채 1,356,666 - 10,787,790 12,144,456 12,144,456 합 계 1,635,102 728,452 13,053,109 15,416,663 15,416,663 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 기업공시서식 작성 기준에 따라 분기 및 반기보고서의 본 항목은 기재를 생략합니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 (연결) 제72기 1분기(당기)한영회계법인적정의견해당사항 없음해당사항 없음제71기(전기)삼일회계법인적정의견해당사항 없음보험료적립금의 평가제70기(전전기)삼일회계법인적정의견코로나바이러스감염증-19의 확산이 기업의 생산 능력과 고객에 대한 주문 이행능력에 미칠 수 있는 영향과 관련한 불확실성 및 이러한 사건이나 상황을 다루기 위해 취해진 조치와 계획보험료적립금의 평가 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 (별도) 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제72기 1분기(당기) 한영회계법인 적정의견 해당사항 없음 해당사항 없음 제71기(전기) 삼일회계법인 적정의견 해당사항 없음 한화생명보험 주식회사 종속기업투자의 손상이라크 공사채권의 회수가능성 제70기(전전기) 삼일회계법인 적정의견 코로나바이러스감염증-19의 확산이 기업의 생산능력과 고객에 대한 주문 이행능력에 미칠 수 있는 영향과 관련한 불확실성 및 이러한 사건이나 상황을 다루기 위해 취해진 조치와 계획 한화생명보험 주식회사 종속기업투자의 손상 나. 감사용역 체결현황 제72기 1분기 (당기)한영회계법인별도 및 연결 분/반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사2,970백만원27,000시간495백만원4,996시간제71기 (전기)삼일회계법인별도 및 연결 분/반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사2,260백만원21,000시간2,260백만원21,721시간제70기(전전기)삼일회계법인별도 및 연결 분/반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사1,900백만원19,000시간1,900백만원18,795시간 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (별도) 제72기 1분기(당기)-----제71기(전기)22년 2월22년 2월법인세 세무조정 대리인브랜드 가치재평가 용역2022년 3월2022년 3월~12월22백만원120백만원부가세 및 부대비용 별도제70기(전전기)21년 2월21년 12월법인세 세무조정 대리인세무회계 자문용역2021년 3월2021년 12월22백만원30백만원부가세 및 부대비용 별도 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 ※ 제71기까지는 삼일회계법인과의 비감사용역 계약체결한 내용을 기재하였으며 계약체결당시 회계감사인을 기준으로 작성하였습니다. 라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 12022.02.28회사측: 감사위원회 위원 3명감사인: 업무수행이사 1명대면통합감사 수행/종결 단계 커뮤니케이션22022.03.18회사측: 감사위원회 위원 3명감사인: 업무수행이사 1명서면통합감사 종결 단계 커뮤니케이션32022.04.01 회사측: 감사위원회 위원 3명감사인: 업무수행이사 1명 서면 '22년 외부감사 계획 단계 커뮤니케이션 42022.05.13 회사측: 감사위원회 위원 3명감사인: 업무수행이사 1명 서면 '22년 1/4분기 외부감사 결과 보고 5 2022.08.12 회사측: 감사위원회 위원 3명 감사인: 업무수행이사 1명 대면 ‘22년 2/4분기 외부감사 결과 보고 6 2022.11.11 회사측: 감사위원회 위원 3명 감사인: 업무수행이사 1명 대면 ‘22년 3/4분기 외부감사 결과 보고 7 2022.12.29 회사측: 감사위원회 위원 3명 감사인: 업무수행이사 1명 대면 ‘22년 통합감사 계획 보고 8 2023.02.28 회사측: 감사위원회 위원 3명 감사인: 업무수행이사 1명 대면 통합감사 수행/종결 단계 커뮤니케이션 9 2023.03.20 회사측: 감사위원회 위원 3명 감사인: 업무수행이사 1명 서면 통합감사 종결 단계 커뮤니케이션 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 마. 회계감사인의 변경에 관한 사항 당사는 2022년 12월 29일 감사업무의 수행능력 및 국내외 관련 법규에 대한 전문성 등을 종합적으로 고려하여 2023년부터 2025년까지(제 72기~제 74기) 사업연도에 대한 외부감사인으로 한영회계법인을 선임하였습니다. 공시대상 기간 중 계약 만료 및 신규선임 등에 따라 회계감사인이 변경된 연결 대상종속회사의 현황은 아래와 같습니다. 구분 제72기 1분기(당기) 제71기(전기) 제70기(전전기) 고북주민태양광발전(주) 송정회계법인(구, 우덕회계법인) 송정회계법인(구, 우덕회계법인) - 고흥큐파워솔라팜1호(주) 송정회계법인(구, 우덕회계법인) 송정회계법인(구, 우덕회계법인) 송정회계법인(구, 우덕회계법인) 더테이스터블(주) 삼덕회계법인 삼덕회계법인 삼덕회계법인 바닐라스튜디오(주) 안진회계법인 안진회계법인 - 보령녹도해상풍력(주) 삼화회계법인 삼화회계법인 - 비전넥스트(주) 삼일회계법인 삼일회계법인 삼일회계법인 아산배방개발(주) 대주회계법인 대주회계법인 대주회계법인 아쿠아플라넷(주) 인덕회계법인 인덕회계법인 인덕회계법인 에이치씨씨홀딩스(주) 이촌회계법인 이촌회계법인 - 에이치에이엠홀딩스(주) 삼정회계법인 삼정회계법인 - 영암큐파워솔라팜1호(주) 송정회계법인(구, 우덕회계법인) 송정회계법인(구, 우덕회계법인) 송정회계법인(구, 우덕회계법인) 영월천평풍력(주) 삼화회계법인 삼화회계법인 삼화회계법인 캐롯손해보험㈜ 삼일회계법인 서현회계법인 서현회계법인 피플라이프 주식회사 한영회계법인 - - 하동햇빛나눔태양광발전(주) 송정회계법인(구, 우덕회계법인) 송정회계법인(구, 우덕회계법인) - 하이패스태양광(주) 송정회계법인(구, 우덕회계법인) 송정회계법인(구, 우덕회계법인) 송정회계법인(구, 우덕회계법인) 한화넥스트(주) 안진회계법인 안진회계법인 - 한화라이프랩㈜ 서현회계법인 삼일회계법인 삼일회계법인 한화생명금융서비스(주) 한영회계법인 삼일회계법인 삼일회계법인 한화생명보험(주) 안진회계법인 삼일회계법인 삼일회계법인 한화손해보험(주) 삼일회계법인 삼일회계법인 안진회계법인 한화손해사정(주) 서현회계법인 삼일회계법인 삼일회계법인 한화솔루션(주) 삼정회계법인 삼정회계법인 삼정회계법인 한화엔엑스엠디(주) 대주회계법인 다산회계법인 - 한화위탁관리부동산투자회사(주) 한영회계법인 한영회계법인 - 한화인텔리전스(주) 안진회계법인 안진회계법인 안진회계법인 한화자산운용(주) 안진회계법인 삼일회계법인 삼일회계법인 한화첨단소재(주) 삼정회계법인 삼정회계법인 - 한화컴파운드(주) 대주회계법인 대주회계법인 대주회계법인 한화투자증권(주) 안진회계법인 삼일회계법인 삼일회계법인 한화케미칼오버시즈홀딩스(주) 이촌회계법인 이촌회계법인 이촌회계법인 히어로손해사정(주) 성현회계법인 성현회계법인 - (주)대전역세권개발피에프브이 대성삼경회계법인 대성삼경회계법인 - (주)더블유오에스 대주회계법인 한길회계법인 - (주)쎄트렉아이 안진회계법인 안진회계법인 안진회계법인 (주)안성테크노로지스틱스 이촌회계법인 이촌회계법인 - (주)에스아이에이 삼도회계법인 삼덕회계법인 삼덕회계법인 (주)에이치테크노밸리 이촌회계법인 이촌회계법인 이촌회계법인 (주)엔터프라이즈블록체인 안진회계법인 안진회계법인 안진회계법인 (주)여수씨월드 인덕회계법인 인덕회계법인 안진회계법인 (주)일산씨월드 인덕회계법인 인덕회계법인 안진회계법인 (주)한화 한영회계법인 삼일회계법인 삼일회계법인 (주)한화도시개발 이촌회계법인 이촌회계법인 한영회계법인 (주)한화방산 삼일회계법인 삼일회계법인 - (주)한화비앤비 삼정회계법인 삼정회계법인 삼일회계법인 (주)한화저축은행 삼정회계법인 삼정회계법인 삼일회계법인 (주)한화63시티 대주회계법인 삼일회계법인 삼일회계법인 1050 DAY HILL RD PROJECT, LLC Warren Averett, LLC Warren Averett, LLC - 5 CUT ROAD SOLAR PROJECT LLC Warren Averett, LLC Warren Averett, LLC - Axia Solar Corp.(구, HESAL System Solutions Corp.) Warren Averett Warren Averett Warren Averett Bauernenergie Solarpark Illmersdorf UG Co.KG EY EY - C.P.E.S. Volieres Sarraguzan Deloitte Deloitte - CEPE Sapinois Deloitte Deloitte - CONIGLIO SOLAR CLASS B, LLC Warren Averett Warren Averett Warren Averett Coniglio Solar Holdings, LLC Warren Averett Warren Averett Warren Averett CPES Montans Deloitte Deloitte - CPES RIVAILLES Deloitte Deloitte - CPES Saint-Lys Deloitte Deloitte - CPES Volieres Charente Deloitte Deloitte - CPES Volieres Deux Sevres Deloitte Deloitte - Daffodil Storage Project LLC Warren Averett Warren Averett - DP Real Estate America LLC LEK Partners LEK Partners - Enterprise Blockchain Inc. CBIZ & MHM CBIZ & MHM - Enviria IPP DevCo 2 GmbH & Co. KG EY EY - GENIE ENERGY GK CaN International CaN International Nozomy Audit Corporation H FOUNDATION PTE. LTD. Foo Kon Tan LLP Foo Kon Tan LLP Deloitte & Touche LLP HAMC Holdings Corp. Warren Averett Warren Averett - Hanwha Advanced Materials Georgia Inc. Warren Averett Warren Averett - Hanwha Advanced Materials Shanghai Co., Ltd. STJ ILSHIN STJ ILSHIN JaHwa Hanwha Advanced Materials USA Corp. Warren Averett Warren Averett Warren Averett Hanwha Cimarron LLC Warren Averett Warren Averett - HANWHA DEFENSE AUSTRALIA PTY LTD PWC PWC Findex (Aust) Pty Ltd HANWHA INTERNATIONAL VIETNAM SAMDO AUDITING LTD SAMDO AUDITING LTD SAMDO AUDITING LTD Hanwha Q CELLS (Qidong) Co., Ltd. EY China EY China EY China Hanwha Q CELLS Gmbh KPMG KPMG EY Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd. Meiko Audit Corporation Meiko Audit Corporation KPMG AZSA LLC HANWHA Q CELLS US O&M LLC Warren Averett Warren Averett Warren Averett HANWHA SYSTEMS UK LTD Edwards Edwards - Hanwha Systems USA Corporation CBIZ & MHM CBIZ & MHM - HANWHA TECHWIN AUTOMATION VIETNAM CO,.LTD IL SHIN VIETNAM AUDITING COMPANY LIMITED IL SHIN VIETNAM AUDITING COMPANY LIMITED IL SHIN VIETNAM AUDITING COMPANY LIMITED HAU Cheshire Project LLC EY Korea EY Korea EY Korea HAU Newington Project LLC EY Korea EY Korea EY Korea HQC Solar Holdings 1, LLC(구, H-Flats Solar Holdings, LLC) Warren Averett Warren Averett Warren Averett HQCA Energy Solutions LLC EY Korea EY Korea EY Korea HQCA Grid Equity LLC EY Korea EY Korea EY Korea HW SOLAR POWER 6 G.K. Nozomy Audit Corporation Nozomy Audit Corporation KPMG AZSA LLC Johnson City Solar, LLC Warren Averett Warren Averett Warren Averett Johnson City Storage, LLC Warren Averett Warren Averett Warren Averett Kellam Solar Holdings, LLC Warren Averett Warren Averett Warren Averett LENEX Co.,Ltd. Nakamura Yoshihiko 회계사무소 Nakamura Yoshihiko 회계사무소 KPMG AZSA LLC LENEX ENERGY 1 G.K. Nozomy Audit Corporation Nozomy Audit Corporation - LENEX Holdings Co.,Ltd.(구, LENEX Holdings., LLC.) Nozomy Audit Corporation Nozomy Audit Corporation Nakamura Yoshihiko 회계사무소 Plateau Solar, LLC Warren Averett Warren Averett Warren Averett Plateau Storage, LLC Warren Averett Warren Averett Warren Averett Purvis Solar, LLC Warren Averett Warren Averett Warren Averett Purvis Storage, LLC Warren Averett Warren Averett Warren Averett Q Energy Europe GmbH EY EY - Q Energy Mediterranee Deloitte Deloitte Deloitte Q Energy Solutions SE EY EY - Renaissanx LLC CBIZ & MHM CBIZ & MHM - Rippey Solar Holdings, LLC Warren Averett Warren Averett Warren Averett Solar FlexRack LLC Maloney & Novotny　 Maloney & Novotny　 - South Cheyenne Solar, LLC Warren Averett Warren Averett Warren Averett Sportpferde Galleria GmbH QS Treuhand GmbH QS Treuhand GmbH - Staghorn Energy Storage LLC Warren Averett Warren Averett - Taormina Storage Project LLC Warren Averett Warren Averett - VANI STUDIO VIETNAM JOINT STOCK COMPANY Parker Russell Vietnam Parker Russell Vietnam - VGES Project LLC EY Korea EY Korea EY Korea Whinfield High Grange Solar Farm Limited EY EY - Zonnepark de Weijer B.V. EY EY - 2. 내부통제에 관한 사항 기업공시서식 작성 지침에 따라 분기보고서의 경우 본 항목의 기재를 생략합니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 기업공시서식 작성 지침에 따라 분기보고서의 경우 본 항목의 기재를 생략합니다. 2. 감사제도에 관한 사항 기업공시서식 작성 지침에 따라 분기보고서의 경우 본 항목의 기재를 생략합니다. 3. 주주총회 등에 관한 사항 기업공시서식 작성 지침에 따라 분기보고서의 경우 본 항목의 기재를 생략합니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 2023년 03월 31일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 김승연최대주주 본인보통주16,977,94922.6516,977,94922.65-김승연최대주주 본인우선주1,470,0006.401,470,0006.40-김동관최대주주의 자보통주3,330,0004.443,683,8924.912023.02.27 상속김동관최대주주의 자우선주860,6543.75860,6543.75-한화에너지(주) 계열회사보통주7,272,5469.707,272,5469.70-한화에너지(주) 계열회사우선주1,170,4795.101,170,4795.10-북일학원재단보통주1,371,1051.831,371,1051.83-북일학원재단우선주00.0000.00-김동원최대주주의 자보통주1,250,0001.671,603,8922.142023.02.27 상속김동원최대주주의 자우선주00.0000.00-김동선최대주주의 자보통주1,250,0001.671,603,8922.142023.02.27 상속김동선최대주주의 자우선주00.0000.00-서영민최대주주의 배우자보통주1,061,6761.4200.002023.02.27 피상속서영민최대주주의 배우자우선주00.0000.00-김호연최대주주의 혈족6촌보통주124,5670.17124,5670.17-김호연최대주주의 혈족6촌우선주00.0000.00-금춘수발행회사 임원보통주31,0000.0400.002023.03.29 임원퇴임 금춘수발행회사 임원우선주20,0000.0900.002023.03.29 임원퇴임 김승모발행회사 임원보통주10,3420.0110,3420.01-김승모발행회사 임원우선주1860.001860.00-류두형발행회사 임원보통주8,5830.018,5830.01-류두형발행회사 임원우선주2160.002160.00-양기원발행회사 임원보통주00.004,0000.012023.02.20 장내매수양기원발행회사 임원우선주00.0000.00-보통주32,687,76843.6132,660,76843.57-우선주3,521,53515.343,521,53515.26- 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 계 ※ 상기 소유주식 수 및 지분율에서 기초는 2023.01.01이며, 기말은 2023.03.31 입니다. 나. 최대주주에 관한 사항 대주주 성명 직위 주요경력 경력사항 겸임현황 김승연 회장 ㈜한화 회장 한화솔루션㈜ 회장한화비전㈜ 회장 ※ 당사는 공시대상 기간 중 최대주주가 변동되었던 경우가 없습니다. 2. 주식의 분포기업공시서식 작성 지침에 따라 분기보고서의 경우 본 항목의 기재를 생략합니다. 3. 주가 및 주식거래실적 기업공시서식 작성 기준에 따라 분기보고서 작성 시 본 항목의 기재를 생략합니다. 4. 주식사무기업공시서식 작성 기준에 따라 분기보고서 작성 시 본 항목의 기재를 생략합니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 2023년 1분기 말 당사의 등기임원은 10명, 미등기임원은 112명으로 총 122명 입니다. 2023년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 김동관남1983.10대표이사사내이사상근전략부문 대표이사 Harvard Univ. 정치학 前 한화큐셀앤드첨단소재 CCO 前 ㈜쎄트렉아이 기타 비상무 이사 現 ㈜한화 전략부문 대표이사 現 한화솔루션㈜ 대표이사 現 한화에어로스페이스㈜ 대표이사3,683,892860,654최대주주의 자3년 3개월2024.03.29김승모남1967.08대표이사사내이사상근건설부문 대표이사 성균관대 산업공학 前 한화에어로스페이스㈜ 기타 비상무 이사 前 ㈜한화방산 대표이사10,342186발행회사 임원4년 9개월2025.03.29양기원남1970.05대표이사사내이사상근글로벌부문 대표이사중앙대 화학공학 前 한화솔루션㈜ 사업개발실장 前 한화솔루션㈜ 전략부문 전략기획실장4,000-발행회사임원1년2024.03.29류두형남1965.07대표이사사내이사상근모멘텀부문 대표이사서울대학교 경영학 前 한화에너지 대표이사 前 한화솔루션㈜ 첨단소재부문 대표이사 現 한화정밀기계 대표이사 現 Hanwha Machinery Corporation 대표이사 現 Universal Bearings LLC 사내이사8,583216발행회사 임원0년 6개월2024.03.29김승헌남1957.10사외이사사외이사비상근사외이사/감사위원 (감사위원회, 사외이사후보추천위원회)서울대 영어영문학과 前삼일회계법인 회계감사/자문 前방위사업청 원가회계검증단장 現방위사업연구원 비상근고문--발행회사 임원3년2024.03.29이석재남1967.11사외이사사외이사비상근사외이사 (사외이사후보추천위원회, ESG위원회)서울대 철학과 Yale University 철학과 박사 前Ohio State University 교수 前서울대 인문대학 학장 및 철학과 교수 現재단법인 최종현학술원 이사 現 ㈜신세계아이앤씨 사외이사--발행회사 임원3년2024.03.29권익환남1967.09사외이사사외이사비상근사외이사 (감사위원회,내부거래위원회,ESG위원회,)서울대 사법학 前 서울남부지방검찰청 검사장 前 변호사 권익환 법률사무소 대표변호사 現 SK바이오사이언스㈜ 사외이사(감사) 現 김&장 법률사무소 변호사--발행회사 임원1년2024.03.29변혜령여1979.01사외이사사외이사비상근사외이사 (내부거래위원회, ESG위원회)숙명여대 화학과 포항공과대학(원) 화학과(박사) 前 Massachusetts Institute of Technology 박사후 연구원 前 일본 도쿄공업대학교 겸임교수 前 일본 이화학연구소 책임연구원 現 한국과학기술원 자연과학대학 화학과 부교수--발행회사 임원6개월2024.03.29애드윈 퓰너남1941.08사외이사사외이사비상근사외이사 (사외이사후보추천위원회)에든버러대학교 대학원 박사 펜실베이니아대 와튼스쿨 경영학 석사 레지스대학 영문학 학사 前 미국 국제전략문제연구소 연구원 現 해리티지재단 아시아연구센터 회장--발행회사 임원-2025.03.29이용규남1975.01사외이사사외이사비상근사외이사/감사위원 (감사위원회, 내부거래위원회)서울대 경제학 학사 서울대 경영학 석사 美 일리노이대 회계학 석사 美 컬럼비아대 경영학(회계) 박사 前 삼정회계법인 공인회계사 前 美 바룩칼리지 회계학 조교수 前 성균관대 경영대학 부교수 現 ㈜플레이디 사외이사 現 서울대학교 경영대학 부교수--발행회사 임원-2025.03.29김승연남1952.02회장미등기상근회장DePaul Univ.(院) 국제정치학 現 한화비전㈜ 회장 現 한화솔루션㈜ 회장16,977,9491,470,000최대주주 본인2년-금춘수남1953.09부문장미등기상근지원부문 부문장서울대 무역학(경제학사) 前 한화차이나 사장31,00020,000발행회사 임원4년 9개월-권혁웅남1961.03총괄미등기상근지원부문한양대 화학공학 한국과학기술원 화학공학(석사) 한국과학기술원 화학공학(박사) 前 한화토탈 대표이사 前 한화토탈(주) 기타비상무이사(비상근)10,000-해당사항 없음 (미등기 임원)2년 5개월-유영인남1961.02실장미등기상근지원부문성균관대 응용통계학 前 한화케미칼 재경부문장 前 한화건설 재무실장5,800-해당사항 없음 (미등기 임원)3년 3개월-방수명남1964.04실장미등기상근㈜한화 경영지원실장서울대 영어영문학과30,000-해당사항 없음 (미등기 임원)--이성수남1967.04실장미등기상근지원부문서울대 경영학 Harvard University MBA 前 ㈜한화 방산부문 기획실장 前 한화디펜스 대표이사4,67092해당사항 없음 (미등기 임원)2년 8개월-김우석남1968.09실장미등기상근전략부문 재무실장연세대 응용통계학 前 한화컨버젼스 대표이사 現 한화호텔앤드리조트㈜ 감사 現 HQJ 감사4,100216해당사항 없음 (미등기 임원)5개월-김도완남1970.03담당미등기상근전략부문 재무실 회계담당충남대 회계학 前 한화건설 금융담당3,290-해당사항 없음 (미등기 임원)1년 5개월-권인남1969.06담당미등기상근전략부문 경영진단담당서강대 정치외교학 前 테크윈 경영지원실장 前 방산 인력운영팀장2,0002,560해당사항 없음 (미등기 임원)5개월-이정성남1970.09부원장미등기상근한화인재경영원 부원장서울대 경영학 서울대(원) 경영학(석사) 前 한화시스템 경영지원실장1,500-해당사항 없음 (미등기 임원)1년5개월-전태원남1977.01실장미등기상근전략부문 전략기획실장고려대 경영학 University of Pennsylvania MBA 前 Morgan Stanley PE 現 HHI 법인장--해당사항 없음 (미등기 임원)1년 2개월-박지철남1970.07담당임원미등기상근지원부문고려대 무역학 前 한화케미칼 재무회계팀장9,500-해당사항 없음 (미등기 임원)4년 9개월-장창섭남1970.03팀장미등기상근전략부문 인사전략실 인재전략팀장성균관대 정치외교학 前 한화 지원부문 前 한화손해보험 경영지원실장 前 한화토탈에너지스 경영지원부문장2,7507,000해당사항 없음 (미등기 임원)8개월-문지훈남1972.10실장미등기상근전략부문 BR실 BR실장고려대 사회학 前 국정원 3차장 수석보좌관 前 국정원 국회/법조분야 수집팀장 前 국정원 제주 대외협력처장--해당사항 없음 (미등기 임원)5개월-최원균남1968.05담당임원미등기상근㈜한화 경영지원실한양대 경영학10,850-해당사항 없음 (미등기 임원)--박종국남1972.11담당임원미등기상근전략부문 인사지원팀성균관대 사회학6,8962,220해당사항 없음 (미등기 임원)3년 3개월-이광석남1974.02담당임원미등기상근법무실서울대 사법학 前 서울중앙지방검찰청 검사 前 대검찰청 검찰연구관 前 부산지방검찰청 동부지청 검사 前 법무부 감찰담당관실 검사 前 서울중앙지방검찰청 부부장검사--해당사항 없음 (미등기 임원)2년 9개월-박장우남1970.11담당임원미등기상근전략부문 인사지원팀서강대 경제학 고려대(원) 경영학(MBA)2,4701,980해당사항 없음 (미등기 임원)4년 3개월-김경일남1971.02팀장미등기상근전략부문 BR실 사업지원팀장성균관대 행정학 고려대(원) MBA2,310200해당사항 없음 (미등기 임원)2년 3개월-이무일남1974.05팀장미등기상근전략부문 BR실 채널운영팀장프랫대 광고디자인학1,137700해당사항 없음 (미등기 임원)4년 3개월-서정민남1975.01담당임원미등기상근㈜한화 경영지원실서울대 조경학9,274-해당사항 없음 (미등기 임원)2년 3개월-신가정여1977.01담당임원미등기상근전략부문 인사지원팀중앙대 광고홍보학-530해당사항 없음 (미등기 임원)2년 3개월-이기태남1969.05담당임원미등기상근정보보호최고책임자고려대 미디어공학(석사) 건국대 응용통계학(학사)100100해당사항 없음 (미등기 임원)2년 3개월-김경우남1973.10담당임원미등기상근㈜한화 경영지원실경북대 노어노문학 前 모스크바(러시아)지사장5,975-해당사항 없음 (미등기 임원)3년 3개월-나태열남1975.04팀장미등기상근전략부문 재무실 IR팀장서울대 경영학 (학사, 석사) 前 현대증권 애널리스트 前 MSCI 영업담당830-해당사항 없음 (미등기 임원)1년 7개월-장연성남1975.08담당임원미등기상근지원부문서강대 경제학 서강대(원) 경제학(석사) 前 한화건설 금융기획팀장3,250-해당사항 없음 (미등기 임원)1년 5개월-손명수남1971.06실장미등기상근전략부문 인사전략실 인사전략실장한양대 신문방송학 前 Watson Wyatt Worldwide 前 삼성물산, HR부장--해당사항 없음 (미등기 임원)11개월-류희연남1972.12담당임원미등기상근전략부문 전략기획실 전략2팀인하대 기계공학 콜로라도 대학교 기계공학(석사,박사) 前 현대자동차 ESS사업추진팀장--해당사항 없음 (미등기 임원)1년-안성진남1978.11담당임원미등기상근전략부문 전략기획실 전략1팀연세대 신소재공학 연세대 신소재공학(석사) 前 삼성SDI 수석연구원 前 한화솔루션 전략부문 배터리소재 담당임원--해당사항 없음 (미등기 임원)8개월-이경길남1973.12담당임원미등기상근전략부문 전략기획실 전략1팀한국외대 불어불문 Duke University MBA 前 삼성물산 상사부문 프로젝트팀 그룹장--해당사항 없음 (미등기 임원)2개월-홍순재남1974.01팀장미등기상근전략부문 전략기획실 전략2팀장한국항공대 항공관리학 한국과학기술원 MBA 前 한화테크윈 아시아영업담당 前 한화에어로스페이스 전략1실 前 한화테크윈 전략1실--해당사항 없음 (미등기 임원)7개월-손종현남1975.07팀장미등기상근전략부문 전략기획실 전략3팀장서울대 경영학 前 한화건설 풍력기획담당--해당사항 없음 (미등기 임원)7개월-김용현남1972.02담당미등기상근전략부문 재무실 금융담당한국외대 경제학 前 한화건설 금융관리팀장--해당사항 없음 (미등기 임원)5개월-강태우남1973.03팀장미등기상근전략부문 재무실 회계담당 세무팀장한양대 경영학 前 한화 재무관리팀장-1,300해당사항 없음 (미등기 임원)5개월-김완식남1973.08담당임원미등기상근전략부문 전략기획실 전략2팀연세대 기계공학 연세대(석) 기계공학 Northwestern Univ 기계공학--해당사항 없음 (미등기 임원)1년 2개월-이상현남1977.01담당임원미등기상근지원부문한양대 산업기계공학 포항공대(석) 산업공학--해당사항 없음 (미등기 임원)5개월-김재영남1975.04팀장미등기상근전략부문 BR실 BR기획팀장한국외대 신문방송학 건국대(석) 언론학 前 MBC 앵커/기자 前 동아일보 법조/국회/경제 기자--해당사항 없음 (미등기 임원)5개월-정해진남1972.04담당미등기상근전략부문 DT담당국민대 정보관리학 고려대학교 MBA 前 ICT PDM사업 TF장 前 ICT 유화서비스담당465-해당사항 없음 (미등기 임원)5개월-김태형남1972.12실장미등기상근전략부문 법무실장서울대 경영학 前 솔루션 전략부문 법무1담당 前 전 케미칼 법무팀장30-해당사항 없음 (미등기 임원)5개월-이정길남1971.02사업부장미등기상근글로벌부문 한화재팬 Product Solution 사업부장Keio University 컴퓨터 공학 (학사,석사) 前 삼성전자 근무(경영상근자문, 상무) 前 한화솔루션 근무--해당사항 없음 (미등기 임원)2년 5개월-조병남남1968.12사업부장미등기상근글로벌부문 Material사업부장충북대 화학공학 前 한화솔루션㈜ 환경안전실장 前 한화솔루션㈜ 폴리실리콘사업부장2,500-해당사항 없음 (미등기 임원)1년 9개월-윤정률남1971.07담당임원미등기상근REC 기획/재무 담당임원중앙대 영어교육학 연세대 경제학(석사) Ohio State University (MBA)--해당사항 없음 (미등기 임원)6개월-이동현남1973.10실장미등기상근글로벌부문 Business Solution사업부 신사업추진실장Adelphi Univ 경영학 Univ of New York Binghamton MBA 前 한화솔루션 기초소재담당 前 전략부문 전략1팀장--해당사항 없음 (미등기 임원)1년2개월-이상일남1968.11실장미등기상근글로벌부문 Business Solution사업부 사업개발실장연세대 경영학 University of Texas - Austin_Mc Combs MBA--해당사항 없음 (미등기 임원)11개월-윤석남1970.06팀장미등기상근글로벌부문 Infra Solution사업부 뇌관고도화 TFT장조선대 자원공학 前 화약사업팀장--해당사항 없음 (미등기 임원)2년 3개월-장석현남1971.09실장미등기상근글로벌부문 ESH실장인하대 환경공학 前 보은사업장 환경안전부장--해당사항 없음 (미등기 임원)2년 3개월-박상재남1972.01실장미등기상근글로벌부문 한화재팬 사업개발실장서울대 자원생물학 前 무역부문 SNP법인장900-해당사항 없음 (미등기 임원)5년 3개월-유승훈남1973.11법인장미등기상근글로벌부문 Infra Solution사업부 HMSI법인장인하대 화학공학 前 화약부문 해외사업팀장--해당사항 없음 (미등기 임원)1년 5개월-심무강남1969.10팀장미등기상근글로벌부문 Material사업부 프로젝트팀장한양대 화학공학 前 한화솔루션 VCM생산2팀장--해당사항 없음 (미등기 임원)1년 2개월-권기석남1966.06법인장미등기상근글로벌부문 HWE법인장Technical Univ.of Aachen 전자공학 (학/석사) 前 LG에너지솔루션 상근자문 前 LG전자 생산기술원 前 모멘텀부문 유럽사업 TF장--해당사항 없음 (미등기 임원)1년 2개월-김선욱남1969.01실장미등기상근ITM 사업개발실장일본 와세다대 이공학부 동경공업대 이공학연구(석사) 동경공업대 종합이공학연구(박사) 前 솔브레인 사업3부문 상무이사--해당사항 없음 (미등기 임원)6개월-박기출남1976.02사업장장미등기상근보은사업장장성균관대 화학공학(학사) 충북대 화학공학(석사) 前 보은사업장 기술연구소장-1,000해당사항 없음 (미등기 임원)5개월-박윤석남1977.04사업부장미등기상근Infra Solution사업부장조선대 자원공학(학사) 조선대 자원공학(석사) 前 HMSI 법인장--해당사항 없음 (미등기 임원)5개월-류양식남1963.11사업부장미등기상근모멘텀부문 이차전지사업부장 (겸)창원사업장장부산대 기계공학 前 삼성SDI 상무 前 STM CTO--해당사항 없음 (미등기 임원)0년 7개월-이태범남1974.03담당임원미등기상근모멘텀부문 미주사업TF 사업개발담당임원연세대 도시공학 Duke University MBA 前 한화 모멘텀부문 전략기획팀장 前 한화 모멘텀부문 이차전지센터장 前 한화테크윈 전략/비전솔루션사업담당임원--해당사항 없음 (미등기 임원)0년 6개월-김용주남1974.10사업부장미등기상근모멘텀부문 TS사업부장중앙대 기계공학 前 한화 모멘텀부문 디스플레이팀장 前 한화 모멘텀부문 연구소장 前 한화 모멘텀부문 공정장비센터장 前 한화 모멘텀부문 FA사업부 열장비사업실장490-해당사항 없음 (미등기 임원)3년 3개월-장두용남1968.05실장미등기상근모멘텀부문 이차전지사업부 후공정실장경북대 기계공학 前 한화테크엠 그린테크생산기술팀장 前 한화 모멘텀부문 열장비플랜트팀장 前 한화 모멘텀부문 공정장비센터장 前 한화 모멘텀부문 물류자동화센터장 前 한화 모멘텀부문 생산기술센터장820-해당사항 없음 (미등기 임원)2년 3개월-안우성남1970.09실장미등기상근모멘텀부문 이차전지사업부 영업마케팅실장성균관대 금속공학 前 한화테크엠 그린테크영업팀장 前 한화 모멘텀부문 플랜트기계영업팀장 前 한화 모멘텀부문 이차전지센터장1,054-해당사항 없음 (미등기 임원)2년 3개월-최정훈남1974.05담당임원미등기상근모멘텀부문 미주사업TF장연세대 경제학 Washington University in St Louis_Olin MBA 前 한화 전략부문 전략기획실 전략2팀장 現 한화정밀기계 미주사업TF장(겸)HTAA법인장1,1421,703해당사항 없음 (미등기 임원)2년 3개월-문성현남1975.02법인장미등기상근모멘텀부문 UB법인장인하대 전자전기공학 Rice Univ. MBA 前 한화솔루션㈜ 큐셀부문 인사기획팀--해당사항 없음 (미등기 임원)1년 1개월-이창호남1974.09실장미등기상근모멘텀부문 기획실장한국과학기술원(KAIST) 재료공학 (학/석/박사) Purdue Univ. MBA 前 두산중공업 해외마케팅팀장 前 한화 전략부문 전략기획실883-해당사항 없음 (미등기 임원)1년 9개월-최재욱남1970.04실장미등기상근모멘텀부문 반도체연구센터 진공장비개발실장단국대 산업공학 前 한화 모멘텀부문 연구소 R&D2팀장 前 한화 모멘텀부문 연구소 공정장비개발2팀장--해당사항 없음 (미등기 임원)1년 5개월-박시영남1971.01실장미등기상근모멘텀부문 경영지원실장경북대 사법학 前 한화테크윈 인사기획팀장 前 한화디펜스 인사운영팀장 前 한화지상방산 인사지원팀장 現 한화정밀기계 경영지원실장1-해당사항 없음 (미등기 임원)0년 5개월-이강인남1975.12연구소장미등기상근모멘텀부문 연구소장 (겸)SW연구센터장포항공대 기계공학 (학/석사) 서울대 기계항공공학 (박사) 前 한화정밀기계 운영SW개발팀장 現 한화정밀기계 연구소장(겸)SW연구센터장--해당사항 없음 (미등기 임원)0년 5개월-조형래남1972.06실장미등기상근모멘텀부문 이차전지사업부 전공정실장울산대 전기공학 前 한화 모멘텀부문 전극공정설비팀장 前 한화 모멘텀부문 제조기술센터장--해당사항 없음 (미등기 임원)0년 5개월-변준석남1976.03사업부장미등기상근모멘텀부문 SE사업부장 (겸)아산사업장장경남대 기계설계공학 성균관대 MBA 前 한화 모멘텀부문 솔라영업팀장 前 한화 모멘텀부문 SE센터장176-해당사항 없음 (미등기 임원)0년 5개월-임현석남1971.06센터장미등기상근모멘텀부문 반도체연구센터장 (겸)선행개발실장서울대 금속공학 (학/석사) 前 삼성전자DS부문 연구소 설비기술개발팀1,938-해당사항 없음 (미등기 임원)2년 0개월-양동운남1970.02실장미등기상근모멘텀부문 안전환경실장인하대 환경공학 前 한화 모멘텀부문 외주구매팀장 前 한화 모멘텀부문 안전환경실 안전환경팀장 現 한화정밀기계 안전환경실장--해당사항 없음 (미등기 임원)1년 5개월-서종휘남1972.07사업부장미등기상근모멘텀부문 FA사업부장아주대 기계공학 (학/석/박사) 前 삼성전자 생산기술연구소 前 AGV로봇센터장 前 FA센터장--해당사항 없음 (미등기 임원)1년 3개월-구태완남1969.03실장미등기상근모멘텀부문 P&Q실장한국과학기술원(KAIST) 기계공학 (학/석/박사) 前 한화정밀기계 품질보증센터장 現 한화정밀기계 P&Q실장--해당사항 없음 (미등기 임원)0년 5개월-이형섭남1970.12센터장미등기상근모멘텀부문 이차전지사업부 R&D센터장성균관대 기계공학 前 한화 모멘텀부문 S-PJT TF팀장 前 한화 모멘텀부문 선행개발팀장 前 한화 모멘텀부문 연구소장--해당사항 없음 (미등기 임원)0년 5개월-조현일남1963.09위원미등기상근컴플라이언스위원서울대 사법학 서울대(원) 법학(석사) 現 한화그룹 컴플라이언스위원회5,0801,582해당사항 없음 (미등기 임원)5개월-박철광남1970.07본부장미등기상근건설부문 개발사업본부장한양대 도시공학 경북대(院) 기계공학(석사) 前 한화건설 경영전략실장--해당사항 없음 (미등기 임원)5개월-여성진남1970.09실장미등기상근건설부문 경영전략실장고려대 토목공학 前 솔루션 큐셀에너지사업부장--해당사항 없음 (미등기 임원)5개월-이남철남1968.04사업부장미등기상근건설부문 풍력사업부장서울대 토목공학 前 한화건설 풍력사업실장1,4001,000해당사항 없음 (미등기 임원)5개월-이종훈남1967.07실장미등기상근건설부문 해외사업실장중앙대 건축공학 前 한화건설 이라크건설단장2,070-해당사항 없음 (미등기 임원)5개월-강태구남1968.11담당미등기상근건설부문 인프라사업담당한국외대 중국어학 前 한화건설 기획실장4,118-해당사항 없음 (미등기 임원)5개월-박세영남1966.04사업부장미등기상근건설부문 건축사업부장원광대 건축공학 한양대(院) 건설관리(석사) 숭실대(院) 건축학(박사) 前 한화건설 건축사업담당2,042-해당사항 없음 (미등기 임원)5개월-유진상남1968.10담당미등기상근건설부문 복합개발담당충북대 건축공학 前 한화건설 개발기획담당4,400500해당사항 없음 (미등기 임원)5개월-원상훈남1970.10사업부장미등기상근건설부문 인프라사업부장경희대 토목공학 前 한화건설 인프라개발사업실장 現 에코이앤오 기타비상무이사490-해당사항 없음 (미등기 임원)5개월-이상국남1967.05사업부장미등기상근건설부문 플랜트사업부장인하대 선박해양공학 前 한화건설 플랜트기획담당2,349-해당사항 없음 (미등기 임원)5개월-고강석남1970.02실장미등기상근건설부문 안전환경경영실장경원대 산업공학 前 한화건설 안전환경경영실장504-해당사항 없음 (미등기 임원)5개월-정지열남1966.01PD미등기상근건설부문 철도사업PD한양대 토목공학 前 한화건설 철도사업PD--해당사항 없음 (미등기 임원)5개월-김윤해남1968.12PD미등기상근건설부문 인스파이어 PD성균관대 건축공학 前 한화건설 건축지원담당2,547-해당사항 없음 (미등기 임원)5개월-전재민남1971.01지사장미등기상근건설부문 이라크지사장한국외대 영어학 前 한화건설 이라크지사장1,750-해당사항 없음 (미등기 임원)5개월-이남호남1970.02담당미등기상근건설부문 건축영업담당건국대 건축공학 前 한화건설 CA개발담당--해당사항 없음 (미등기 임원)5개월-김경주남1970.10팀장미등기상근건설부문 감사팀장한국외대 영어학 前 한화건설 감사담당4,593-해당사항 없음 (미등기 임원)5개월-이윤환남1972.12위원미등기상근커뮤니케이션위원성균관대 신문방송학867-해당사항 없음 (미등기 임원)5개월-김형준남1969.06담당미등기상근건설부문 커뮤니케이션담당대전대 미생물학 경희대(院) 유전공학(석사) 前 한화건설 커뮤니케이션담당--해당사항 없음 (미등기 임원)5개월-나일석남1968.07담당미등기상근건설부문 플랜트사업담당성균관대 화학공학 前 한화건설 플랜트신사업담당3,690-해당사항 없음 (미등기 임원)5개월-현종훈남1972.05담당미등기상근건설부문 주택사업담당서울시립대 도시공학 前 한화건설 전략사업실장--해당사항 없음 (미등기 임원)5개월-전창수남1969.06실장미등기상근건설부문 인사지원실장연세대 영어영문학 前 한화건설 인사지원실장1,500-해당사항 없음 (미등기 임원)5개월-김진학남1970.05담당미등기상근건설부문 토목사업담당홍익대 토목공학 前 한화건설 토목영업담당 現 메트로그린에코 대표이사--해당사항 없음 (미등기 임원)5개월-김민석남1974.02담당미등기상근건설부문 건축지원담당고려대 건축공학 고려대(院) 건설관리(석사) 前 한화건설 건축견적담당2,145-해당사항 없음 (미등기 임원)5개월-윤성호남1970.03담당미등기상근건설부문 정비사업담당길림대 중문학 前 한화건설 개발사업담당--해당사항 없음 (미등기 임원)5개월-송태을남1971.11담당미등기상근건설부문 신재생사업담당서울대 자원공학 서울대(院) 자원공학(석사) 現 에코이앤오 기타비상무이사 現 화성에코텍 대표이사 現 원주그린 대표이사 現 목포에코드림 대표이사 現 대전엔바이로 대표이사 現 제주에코에너지 대표이사--해당사항 없음 (미등기 임원)5개월-장우성남1973.05담당미등기상근건설부문 전략사업담당한양대 건축공학 前 한화건설 전략사업1팀장--해당사항 없음 (미등기 임원)5개월-김희원남1976.10담당미등기상근건설부문 개발사업담당한양대 도시공학 前 H-P&D 대표--해당사항 없음 (미등기 임원)5개월-현지훈남1975.11위원미등기상근컴플라이언스위원고려대 건축공학--해당사항 없음 (미등기 임원)5개월-임진규남1973.08실장미등기상근건설부문 기획실장고려대 법학 Indiana Kelly Univ. (MBA) 前 한화건설 개발기획팀장--해당사항 없음 (미등기 임원)5개월-정윤상남1972.02담당미등기상근건설부문 CS담당전북대 건축공학 前 한화건설 건축현장소장--해당사항 없음 (미등기 임원)5개월-이준명남1975.04실장미등기상근건설부문 외주구매실장연세대 토목공학 연세대(院) 토목공학(석사) Indiana Kelly Univ. (MBA) 前 한화건설 인프라사업팀장--해당사항 없음 (미등기 임원)5개월-유종목남1978.02위원미등기상근건설부문 컴플라이언스위원성균관대 법학--해당사항 없음 (미등기 임원)5개월-권오정남1966.07PD미등기상근건설부문 서울역세권PD충북대 건축공학 前 한화건설 서울역세권PD--해당사항 없음 (미등기 임원)5개월-이산오남1971.02담당미등기상근건설부문 플랜트설계담당성균관대 화학공학 前 한화건설 플랜트설계담당368-해당사항 없음 (미등기 임원)5개월-김창복남1969.01PD미등기상근건설부문 수서역세권PD건국대 건축공학 前 한화건설 CS담당--해당사항 없음 (미등기 임원)5개월-이은원남1969.03PD미등기상근건설부문 대전역세권PD충남대 건축공학 前 한화건설 건축현장소장--해당사항 없음 (미등기 임원)5개월-김성수남1968.03PD미등기상근건설부문 도로사업PD경희대 토목공학 前 한화건설 도로사업PD--해당사항 없음 (미등기 임원)5개월-김상현남1969.09PD미등기상근건설부문 통영LNG PD국민대 기계설계학 前 한화건설 플랜트지원팀장--해당사항 없음 (미등기 임원)5개월-송도화남1970.09PD미등기상근건설부문 잠실MICE PD동국대 건축공학 前 한화건설 건축현장소장--해당사항 없음 (미등기 임원)5개월-강진혁남1969.12팀장미등기상근건설부문 마케팅팀장서울대 건축학 前 한화건설 전략사업3팀장--해당사항 없음 (미등기 임원)5개월-고정훈남1963.03PD미등기상근건설부문 해상풍력PD부산대 토목공학 前 호반산업 태안해상풍력발전TF팀장--해당사항 없음 (미등기 임원)5개월- 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 ※ 미등기임원으로서 5년 이상 계속 재직한 경우, 기업공시서식작성기준에 따라 주요경력, 재직기간 기재를 생략하였습니다. ※ 작성기준일 이후 변동사항(2023.04.01~2023.05.15) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원 여부 상근 여부 담당 업무 주요경력 기준일 비고 류두형 남 1965.07 대표이사 사내이사 상근 모멘텀부문 대표이사 서울대학교 경영학 前 한화에너지 대표이사 前 한화솔루션㈜ 첨단소재부문 대표이사 現 한화정밀기계 대표이사 現 Hanwha Machinery Corporation 대표이사 現 Universal Bearings LLC 사내이사 2023.05.02 대표이사, 사내이사 사임 양기원 남 1970.05 대표이사 사내이사 상근 글로벌, 모멘텀부문 대표이사 중앙대 화학공학 前 한화솔루션㈜ 사업개발실장 前 한화솔루션㈜ 전략부문 전략기획실장 2023.05.12 대표이사 겸직 나. 직원 현황기업공시서식 작성 지침에 따라 분기보고서의 경우 작성을 생략합니다. 다. 미등기임원 보수 현황기업공시서식 작성 지침에 따라 분기보고서의 경우 작성을 생략합니다. 2. 임원의 보수 등 기업공시서식 작성 지침에 따라 분기보고서의 경우 작성을 생략합니다 IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사 현황(요약) 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 한화그룹에 속한 계열회사입니다.2023년 1분기 말 기준 한화그룹은 당사를 포함한 국내 95개, 해외 739개 계열회사가 소속되어 있습니다. 2023년 03월 31일 (기준일 : ) (단위 : 사) 한화78895 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 2. 계통도 [국내사 - 1] 피투자회사투자회사 ㈜한화 한화솔루션㈜ 한화글로벌에셋㈜ 한화호텔앤드리조트㈜ 한화첨단소재(주) ㈜한화갤러리아타임월드 아쿠아플라넷 주식회사 한화컴파운드㈜ 한화인텔리전스 주식회사 한화커넥트㈜(구. 한화역사㈜) ㈜한화 1.16% 36.15% 49.80% 한화솔루션㈜ 1.37% 100.00% 49.57% 52.76% 100.00% 40.01% 한화글로벌에셋㈜ 8.30% 한화커넥트㈜(구. 한화역사㈜) 에코이앤오㈜ ㈜한화갤러리아타임월드 한화호텔앤드리조트㈜ 0.16% 100.00% 18.94% 아쿠아플라넷 주식회사 한화생명보험㈜ 한화손해보험㈜ 한화투자증권㈜ 한화자산운용㈜ 한화에너지㈜ 8.62% 한화컨버전스㈜ 한화에어로스페이스㈜ 한화시스템㈜ 50.77% 한화임팩트㈜ 한화솔라파워㈜ Hanwha Q CELLS Co., Ltd. 에이치글로벌파트너스(유) 계열사 계 9.78% 37.52% 100.00% 99.53% 52.76% 99.99% 100.00% 100.00% 50.77% 67.25% * (주)한화갤러리아타임월드의 경우 당분기말 현재 발행주식의 99.99%를 한화갤러리아 주식회사가 소유하고 있으며, 한화갤러리아 주식회사는 당분기말 현재 계열편입통지 전입니다.[국내사 - 2] 피투자회사투자회사 한화투자증권㈜ 한화자산운용㈜ ㈜한화비앤비 고흥큐파워솔라팜1호㈜ ㈜서산테크노밸리 한화생명보험㈜ 한화손해보험㈜ ㈜한화63시티 ㈜제주해양과학관 ㈜제이용인테크노밸리 ㈜한화 43.24% 4.90% 5.00% 한화솔루션㈜ 100.00% 65.00% 70.00% 한화글로벌에셋㈜ 100.00% 한화커넥트㈜(구. 한화역사㈜) 에코이앤오㈜ ㈜한화갤러리아타임월드 1.75% 한화호텔앤드리조트㈜ 아쿠아플라넷 주식회사 89.90% 한화생명보험㈜ 100.00% 13.49% 63.30% 100.00% 한화손해보험㈜ 0.08% 한화투자증권㈜ 0.58% 한화자산운용㈜ 45.24% 한화에너지㈜ 한화컨버전스㈜ ㈜한화도시개발 한화에어로스페이스㈜ 한화시스템㈜ 한화임팩트㈜ 한화솔라파워㈜ Hanwha Q CELLS Co., Ltd. 에이치글로벌파트너스(유) 계열사 계 45.82% 100.00% 100.00% 100.00% 65.00% 58.48% 63.38% 100.00% 94.80% 75.00% [국내사 - 3] 피투자회사투자회사 영월천평풍력㈜ 한화라이프랩㈜ 한화손해사정㈜ ㈜한화이글스 에코이앤오㈜ 한화에너지㈜ ㈜한화저축은행 하이패스태양광㈜ 한화케미칼오버시즈홀딩스㈜ ㈜김해테크노밸리 ㈜한화 100.00% 40.00% 100.00% 한화솔루션㈜ 40.00% 100.00% 80.00% 한화글로벌에셋㈜ 100.00% 100.00% 한화커넥트㈜(구. 한화역사㈜) 에코이앤오㈜ ㈜한화갤러리아타임월드 10.00% 한화호텔앤드리조트㈜ 아쿠아플라넷 주식회사 한화생명보험㈜ 100.00% 100.00% 한화손해보험㈜ 한화투자증권㈜ 한화자산운용㈜ 한화에너지㈜ 한화컨버전스㈜ ㈜한화도시개발 한화에어로스페이스㈜ 한화시스템㈜ 한화임팩트㈜ 한화솔라파워㈜ Hanwha Q CELLS Co., Ltd. 에이치글로벌파트너스(유) 계열사 계 100.00% 100.00% 100.00% 90.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 80.00% [국내사 - 4] 피투자회사투자회사 ㈜한화도시개발 ㈜에이치밸리 농업회사법인그린투모로우㈜ ㈜여수씨월드 ㈜일산씨월드 영광칠해해상풍력 주식회사 (주)알이씨데이터센터 피플라이프 주식회사 엔엑스이에프㈜ 에이치글로벌파트너스(유) ㈜한화 49.00% 46.00% 100.00% 한화솔루션㈜ 100.00% 51.00% 100.00% 100.00% 한화글로벌에셋㈜ 한화커넥트㈜(구. 한화역사㈜) 에코이앤오㈜ ㈜한화갤러리아타임월드 한화호텔앤드리조트㈜ 90.00% 아쿠아플라넷 주식회사 100.00% 53.11% 한화생명보험㈜ 한화손해보험㈜ 한화투자증권㈜ 한화자산운용㈜ 한화에너지㈜ 100.00% 피플라이프 주식회사 0.12% ㈜한화도시개발 한화에어로스페이스㈜ 한화시스템㈜ 한화생명금융서비스㈜ 97.57% 한화임팩트㈜ 한화솔라파워㈜ Hanwha Q CELLS Co., Ltd. 에이치글로벌파트너스(유) 계열사 계 100.00% 100.00% 90.00% 100.00% 99.11% 100.00% 100.00% 97.69% 100.00% 100.00% [국내사 - 5] 피투자회사투자회사 ㈜대전역세권개발피에프브이 ㈜울산복합도시개발 한화에어로스페이스㈜ 한화시스템㈜ 한화임팩트㈜ 한화토탈에너지스(주)(구,한화토탈(주)) ㈜경기용인테크노밸리 ㈜에스아이티테크 해나라태양광(주) 한으뜸태양광(주) ㈜한화 50.00% 33.95% 5.00% 한화솔루션㈜ 45.00% 47.93% 75.00% 한화글로벌에셋㈜ 한화커넥트㈜(구. 한화역사㈜) 8.00% 에코이앤오㈜ ㈜한화갤러리아타임월드 한화호텔앤드리조트㈜ 2.00% 아쿠아플라넷 주식회사 한화생명보험㈜ 한화손해보험㈜ 한화투자증권㈜ 한화자산운용㈜ 한화에너지㈜ 12.80% 52.07% 한화컨버전스㈜ 100.00% ㈜한화도시개발 한화에어로스페이스㈜ 0.12% 46.73% 한화시스템㈜ 1.02% 한화임팩트㈜ 50.00% 한화솔라파워㈜ Hanwha Q CELLS Co., Ltd. 한화솔라파워(주) 100% 100% 계열사 계 60.00% 45.00% 34.07% 60.55% 100.00% 50.00% 80.00% 100.00% 100.00% 100.00% [국내사 - 6] 피투자회사투자회사 ㈜한화에스테이트서비스 (주)에이치테크노밸리 주식회사한화방산 양주에코텍㈜ 한화솔라파워㈜ 하동햇빛나눔태양광발전주식회사 한화파워시스템(주) 한화정밀기계㈜ ㈜서울역북부역세권개발 원주그린㈜ ㈜한화 95.00% 29.00% 51.09% 한화솔루션㈜ 80.00% 100.00% 한화글로벌에셋㈜ 한화커넥트㈜(구. 한화역사㈜) 29.00% 에코이앤오㈜ 5.00% ㈜한화갤러리아타임월드 한화호텔앤드리조트㈜ 100.00% 2.00% 아쿠아플라넷 주식회사 한화생명보험㈜ 한화손해보험㈜ 한화투자증권㈜ 한화자산운용㈜ 한화에너지㈜ 한화컨버전스㈜ ㈜한화도시개발 한화에어로스페이스㈜ 100% 100.00% 한화시스템㈜ 한화임팩트㈜ 100.00% 40.00% 한화솔라파워㈜ Hanwha Q CELLS Co., Ltd. 에이치글로벌파트너스(유) Hanwha Power Systems Holdings, Corp. 100.00% 계열사 계 100.00% 80.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 51.09% [국내사 - 7] 피투자회사투자회사 ㈜더블유오에스 아산배방개발㈜ 한화솔라파워글로벌㈜ 석문호수상태양광㈜ 대산그린에너지㈜ 한화비전㈜ ㈜서오창테크노밸리 해모둠태양광㈜ ㈜케이비 부산오시리아호텔위탁관리부동산투자회사 에이치에이엠홀딩스 주식회사 ㈜한화 70.00% 5.00% 한화솔루션㈜ 100.00% 73.00% 52.76% 한화글로벌에셋㈜ 한화커넥트㈜(구. 한화역사㈜) 에코이앤오㈜ ㈜한화갤러리아타임월드 한화호텔앤드리조트㈜ 50.00% 아쿠아플라넷 주식회사 한화생명보험㈜ 한화손해보험㈜ 한화투자증권㈜ 한화자산운용㈜ 한화에너지㈜ 49.00% 한화컨버전스㈜ ㈜한화도시개발 한화에어로스페이스㈜ 100.00% 한화시스템㈜ 한화임팩트㈜ 100.00% 100.00% 한화솔라파워㈜ 51.00% Hanwha Q CELLS Co., Ltd. 에이치글로벌파트너스(유) 계열사 계 100.00% 70.00% 100.00% 100.00% 49.00% 100.00% 78.00% 51.00% 50.00% 52.76% [국내사 - 8] 피투자회사투자회사 영암큐파워솔라팜1호 주식회사 한화임팩트글로벌㈜ 비전넥스트㈜ 캐롯손해보험(주) 더테이스터블㈜ ㈜안성테크노밸리 해오름태양광발전소㈜ 천장산풍력㈜ ㈜하나트러스트제5호위탁관리부동산투자회사 한화생명금융서비스㈜ ㈜한화 5.00% 100.00% 한화솔루션㈜ 75.00% 100.00% 한화글로벌에셋㈜ 100.00% 한화커넥트㈜(구. 한화역사㈜) 에코이앤오㈜ ㈜한화갤러리아타임월드 한화호텔앤드리조트㈜ 100.00% 50.00% 아쿠아플라넷 주식회사 한화생명보험㈜ 100.00% 한화손해보험㈜ 50.58% 한화투자증권㈜ 한화자산운용㈜ 한화에너지㈜ 한화컨버전스㈜ ㈜한화도시개발 한화에어로스페이스㈜ 한화시스템㈜ 한화임팩트㈜ 100.00% 한화솔라파워㈜ Hanwha Q CELLS Co., Ltd. 에이치글로벌파트너스(유) VISIONEXT AMERICA INC 100.00% 계열사 계 100.00% 100.00% 100.00% 50.58% 100.00% 80.00% 100.00% 100.00% 50.00% 100.00% [국내사 - 9] 피투자회사투자회사 ㈜엔터프라이즈블록체인 파워시스템즈엠에프지코리아(유) 뉴블라㈜ 그로들㈜ 바닐라스튜디오㈜ 히어로손해사정주식회사 에이치씨씨홀딩스㈜ 한화엔엑스엠디㈜ ㈜수서역 환승센터 복합개발 한화 넥스트 주식회사 ㈜한화 46.16% 한화솔루션㈜ 51.00% 100.00% 한화글로벌에셋㈜ 한화커넥트㈜(구. 한화역사㈜) 에코이앤오㈜ ㈜한화갤러리아타임월드 한화호텔앤드리조트㈜ 100.00% 아쿠아플라넷 주식회사 한화생명보험㈜ 한화손해보험㈜ 36.48% 캐롯손해보험㈜ 48.62% 한화투자증권㈜ 한화자산운용㈜ 한화에너지㈜ 한화컨버전스㈜ ㈜한화도시개발 한화에어로스페이스㈜ 한화시스템㈜ 한화임팩트㈜ 한화솔라파워㈜ Hanwha Q CELLS Co., Ltd. 에이치글로벌파트너스(유) H FOUNDATION PTE. LTD. 100.00% 100.00% Hanwha Power Systems Global Corp. 100.00% A123 Coporation 100.00% B123 Coporation 100.00% 계열사 계 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 85.10% 51.00% 100.00% 46.16% 100.00% [국내사 - 10] 피투자회사투자회사 보령녹도 해상풍력 주식회사 ㈜안성 테크노 로지스틱스 고북주민태양광발전주식회사 한화위탁관리부동산투자회사주식회사 한화컨버전스(주) ㈜한화 100.00% 한화솔루션㈜ 100.00% 90.00% 한화글로벌에셋㈜ 한화커넥트㈜(구. 한화역사㈜) 에코이앤오㈜ ㈜한화갤러리아타임월드 한화호텔앤드리조트㈜ 아쿠아플라넷 주식회사 한화생명보험㈜ 46.18% 한화손해보험㈜ 한화투자증권㈜ 1.91% 한화자산운용㈜ 한화에너지㈜ 100.00% 한화컨버전스㈜ ㈜한화도시개발 한화에어로스페이스㈜ 한화시스템㈜ 한화임팩트㈜ 한화솔라파워㈜ Hanwha Q CELLS Co., Ltd. 에이치글로벌파트너스(유) H FOUNDATION PTE. LTD. Hanwha H2 Energy USA Corp A123 Coporation B123 Coporation 계열사 계 100.00% 100.00% 90.00% 48.09% 100.00% [해외사 - 1] 피투자회사　　　　투자회사 Hanwha Hong Kong Co., Ltd. Hanwha Europe GmbH PT. Hanwha MiningServices Indonesia HAMC Holdings Corp. Hanwha Japan CO.,LTD. Hanwha Machinery Corporation Hanwha MiningServices Australia Pty., Ltd REC Silicon ASA ㈜한화 100.00% 100.00% 99.99% 　 100.00% 100.00% 100.00% 12.00% 한화솔루션㈜ 　 　 　 100.00% 　 　 　 21.33% 한화에어로스페이스㈜ 　 　 　 　 　 　 　 　 한화글로벌에셋㈜ 　 　 　 　 　 　 　 　 한화호텔앤드리조트㈜ 　 　 　 　 　 　 　 　 GK Summit Apollo Eleven 　 　 　 　 　 　 　 　 HHR Development B GK 　 　 　 　 　 　 　 　 한화생명보험㈜ 　 　 　 　 　 　 　 　 한화투자증권㈜ 　 　 　 　 　 　 　 　 한화자산운용㈜ 　 　 　 　 　 　 　 　 한화정밀기계(주) 　 　 0.01% 　 　 　 　 　 Hanwha Life InsuranceCompany Limited. ( Vietnam ) 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Hong Kong Co., Ltd. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Machinery Corporation 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha International Corp. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha America Development Inc. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Advanced Materials Holdings USA Inc. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Holdings(USA), Inc. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha International LLC. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Advanced Materials America LLC 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha AZDEL, Inc. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Resources (USA) Corporation 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Q CELLS Co., Ltd. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Q CELLS Hong Kong Limited 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Q CELLS(Qidong) Co., Ltd. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Q CELLS Technology(Shanghai) Co., Ltd. 　 　 　 　 　 　 　 　 한화임팩트㈜ 　 　 　 　 　 　 　 　 계열사 계 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 33.33% [해외사 - 2] 피투자회사　　　　투자회사 Hanwha Saudi Contracting Co., Ltd. Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd. Hanwha Chemical (Thailand) Co.,Ltd. 한화화학(상해)유한공사 Hanwha Chemical Malaysia Sdn. Bhd. Hanwha International Corp. Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o. Hanwha Cimarron LLC ㈜한화 95.25% 　 　 　 　 　 　 　 한화솔루션㈜ 　 　 99.99% 100.00% 100.00% 100.00% 　 　 한화에어로스페이스㈜ 　 　 　 　 　 　 　 　 한화글로벌에셋㈜ 　 　 　 　 　 　 　 　 에이치에이엠홀딩스 주식회사 　 　 　 　 　 　 100.00% 　 한화호텔앤드리조트㈜ 　 　 　 　 　 　 　 　 GK Summit Apollo Eleven 　 　 　 　 　 　 　 　 HHR Development B GK 　 　 　 　 　 　 　 　 한화생명보험㈜ 　 　 　 　 　 　 　 　 한화투자증권㈜ 　 　 　 　 　 　 　 　 한화자산운용㈜ 　 　 　 　 　 　 　 　 한화시스템㈜ 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam ) 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Hong Kong Co., Ltd. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Machinery Corporation 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha International Corp. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha America Development Inc. 4.75% 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Advanced Materials Holdings USA Inc. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Holdings(USA), Inc. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha International LLC. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Advanced Materials America LLC 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha AZDEL, Inc. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Resources (USA) Corporation 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Q CELLS Co., Ltd. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Q CELLS Hong Kong Limited 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Q CELLS(Qidong) Co., Ltd. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Q CELLS Technology (Shanghai) Co., Ltd. 　 　 　 　 　 　 　 　 에이치씨씨홀딩스㈜ 　 100.00% 　 　 　 　 　 　 HAMC Holdings Corp. 　 　 　 　 　 　 　 100.00% 계열사 계 100.00% 100.00% 99.99% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% (주1) 한화솔루션(주)는 에이치씨씨홀딩스㈜를 통해 Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd.를 지배하고 있습니다 [해외사 - 3] 피투자회사　　　　투자회사 Hanwha AdvancedMaterials Beijing Co., Ltd. Hanwha AdvancedMaterials Chongqing Co.,Ltd. Hanwha Advanced MaterialsShanghai Co., Ltd. Hanwha Advanced MaterialsMexico S. De R.L. De C.V. Hanwha AdvancedMaterials Germany GmbH Hanwha AmericaDevelopment Inc. Hanwha Q CELLSAmericas Holdings. Corp. Hanwha Q CELLS Co., Ltd. ㈜한화 　 　 　 　 　 　 　 　 한화솔루션㈜ 　 　 　 　 　 　 　 100.00% 한화에어로스페이스㈜ 　 　 　 　 　 　 　 　 한화글로벌에셋㈜ 　 　 　 　 　 　 100.00% 　 에이치에이엠홀딩스 주식회사 100.00% 　 100.00% 20.28% 　 100.00% 　 　 한화호텔앤드리조트㈜ 　 　 　 　 　 　 　 　 GK Summit Apollo Eleven 　 　 　 　 　 　 　 　 HHR Development B GK 　 　 　 　 　 　 　 　 한화생명보험㈜ 　 　 　 　 　 　 　 　 한화투자증권㈜ 　 　 　 　 　 　 　 　 한화자산운용㈜ 　 　 　 　 　 　 　 　 한화시스템㈜ 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Life InsuranceCompany Limited. ( Vietnam ) 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Hong Kong Co., Ltd. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Machinery Corporation 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha International Corp. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha America Development Inc. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd. 　 100.00% 　 　 　 　 　 　 Hanwha Advanced Materials Holdings USA Inc 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Holdings(USA), Inc. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha International LLC. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Advanced Materials America LLC 　 　 　 6.62% 　 　 　 　 Hanwha AZDEL, Inc. 　 　 　 73.10% 　 　 　 　 Hanwha Resources (USA) Corporation 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Q CELLS Co., Ltd. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o. 　 　 　 　 100.00% 　 　 　 Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Q CELLS Hong Kong Limited 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Q CELLS(Qidong) Co., Ltd. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Q CELLS Technology (Shanghai) Co., Ltd. 　 　 　 　 　 　 　 　 한화임팩트㈜ 　 　 　 　 　 　 　 　 계열사 계 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% [해외사 - 4] 피투자회사　　　　투자회사 Hanwha Holdings(USA), Inc. Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam ) PT. Hanwha Life Insurance Indonesia 한화투자관리유한공사 Hanwha Asset Management (USA) Ltd. AI Alliance LLC Pinetree Securities Corporation Q Energy Mediterranee(구. RES Mediterranee) ㈜한화 1.12% 　 　 　 　 　 　 　 한화솔루션㈜ 　 　 　 　 　 　 　 　 Q Energy Solutions SE(구. Hanwha EU ENERGY Solutions SE) 　 　 　 　 　 　 　 100.00% 한화에어로스페이스㈜ 　 　 　 　 　 　 　 　 한화글로벌에셋㈜ 17.86% 　 　 　 　 　 　 　 한화호텔앤드리조트㈜ 　 　 　 　 　 　 　 　 GK Summit Apollo Eleven 　 　 　 　 　 　 　 　 HHR Development B GK 　 　 　 　 　 　 　 　 한화생명보험㈜ 　 100.00% 99.61% 　 　 　 　 　 한화투자증권㈜ 　 　 　 　 　 　 98.97% 　 한화자산운용㈜ 　 　 　 100.00% 100.00% 33.33% 　 　 한화시스템㈜ 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam ) 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Hong Kong Co., Ltd. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Machinery Corporation 37.36% 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha International Corp. 43.66% 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha America Development Inc. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Advanced Materials Holdings USA Inc. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Holdings(USA), Inc. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha International LLC. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Advanced Materials America LLC 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha AZDEL, Inc. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Resources (USA) Corporation 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Q CELLS Co., Ltd. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Q CELLS Hong Kong Limited 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Q CELLS(Qidong) Co., Ltd. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Q CELLS Technology (Shanghai) Co., Ltd. 　 　 　 　 　 　 　 　 한화임팩트㈜ 　 　 　 　 　 　 　 　 계열사 계 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 33.33% 98.97% 100.00% [해외사 - 5] 피투자회사　　　　투자회사 GK Summit Apollo Eleven HHR Development B GK H Properties TMK Premium Hirafu Properties TMK Pinetree Securities Pte. Ltd. Q CELLS ASSET MANAGEMENT LIMITED HANWHA INTERNATIONAL VIETNAM Hanwha Financial Technology Company Limited ㈜한화 　 　 　 　 　 　 100.00% 　 한화솔루션㈜ 50.00% 100.00% 24.95% 24.95% 　 100.00% 　 　 한화에어로스페이스㈜ 　 　 　 　 　 　 　 　 한화글로벌에셋㈜ 　 　 　 　 　 　 　 　 한화호텔앤드리조트㈜ 　 　 　 　 　 　 　 　 GK Summit Apollo Eleven 　 　 50.10% 　 　 　 　 　 HHR Development B GK 　 　 　 25.05% 　 　 　 　 한화생명보험㈜ 　 　 　 　 　 　 　 　 한화투자증권㈜ 　 　 　 　 100.00% 　 　 　 한화자산운용㈜ 　 　 　 　 　 　 　 　 한화시스템㈜ 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam ) 　 　 　 　 　 　 　 100.00% Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd. 50.00% 　 24.95% 　 　 　 　 　 Hanwha Hong Kong Co., Ltd. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Machinery Corporation 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha International Corp. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha America Development Inc. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Advanced Materials Holdings USA Inc. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Holdings(USA), Inc. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha International LLC. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Advanced Materials America LLC 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha AZDEL, Inc. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Resources (USA) Corporation 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Q CELLS Co., Ltd. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Q CELLS Hong Kong Limited 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Q CELLS(Qidong) Co., Ltd. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Q CELLS Technology (Shanghai) Co., Ltd. 　 　 　 　 　 　 　 　 한화임팩트㈜ 　 　 　 　 　 　 　 　 계열사 계 100.00% 100.00% 100.00% 50.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% [해외사 - 6] 피투자회사　　　　투자회사 Hanwha Q CELLS(Qidong) Co., Ltd. Hanwha Solar Electric Power Engineering Co., Ltd. Hanwha Q CELLS Technology (Shanghai) Co., Ltd. Huoqiu Hanrui New Energy Power Generation co. LTD Hanwha Solarone(beipiao)Co.,Ltd HANWHA SOLUTIONS USA HOLDINGS HSHC NAM INV LLC HSHC LIBRA INV LLC ㈜한화 　 　 　 　 　 　 　 　 한화솔루션㈜ 　 　 　 　 　 100% 　 　 한화에어로스페이스㈜ 　 　 　 　 　 　 　 　 한화글로벌에셋㈜ 　 　 　 　 　 　 　 　 한화호텔앤드리조트㈜ 　 　 　 　 　 　 　 　 GK Summit Apollo Eleven 　 　 　 　 　 　 　 　 HHR Development B GK 　 　 　 　 　 　 　 　 한화생명보험㈜ 　 　 　 　 　 　 　 　 한화투자증권㈜ 　 　 　 　 　 　 　 　 한화자산운용㈜ 　 　 　 　 　 　 　 　 한화시스템㈜ 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam ) 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Hong Kong Co., Ltd. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Machinery Corporation 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha International Corp. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha America Development Inc. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Advanced Materials Holdings USA Inc. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Holdings(USA), Inc. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha International LLC. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Advanced Materials America LLC 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha AZDEL, Inc. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Resources (USA) Corporation 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Q CELLS Co., Ltd. 51.00% 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd. 　 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Q CELLS Hong Kong Limited 49.00% 　 　 　 　 　 　 　 Hanwha Q CELLS(Qidong) Co., Ltd. 　 100.00% 100.00% 　 　 　 　 　 Hanwha Q CELLS Technology (Shanghai) Co., Ltd. 　 　 　 100.00% 100.00% 　 　 　 한화임팩트㈜ 　 　 　 　 　 　 　 　 HANWHA SOLUTIONS USA HOLDINGS 　 　 　 　 　 　 100.00% 100.00% 계열사 계 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% [해외사 - 7] 피투자회사　　　　투자회사 Hanwha Solutions Insight Holdings Corporation Vivity AI Inc. Hanwha Futureproof Corp Hanwha Futureproof LLC PT Lippo General Insurance Tbk DP Real Estate America LLC HANWHA ASSET MANAGEMENT PTE. LTD. ㈜한화 　 한화솔루션㈜ 100.00% 50.00% 한화에어로스페이스㈜ 　 43.30% 50.00% 한화글로벌에셋㈜ 　 한화호텔앤드리조트㈜ 　 GK Summit Apollo Eleven 　 HHR Development B GK 　 한화생명보험㈜ 　 100.00% 한화자산운용㈜ 　 100.00% 한화손해보험㈜ 　 14.90% 한화시스템㈜ 　 PT. Hanwha Life Insurance Indonesia 　 47.69% Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd. 　 Hanwha Hong Kong Co., Ltd. 　 Hanwha Machinery Corporation 　 Hanwha International Corp. 　 Hanwha America Development Inc. 　 Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd. 　 Hanwha Advanced Materials Holdings USA Inc. 　 Hanwha Holdings(USA), Inc. 　 Hanwha International LLC. 　 Hanwha Advanced Materials America LLC 　 Hanwha AZDEL, Inc. 　 Hanwha Resources (USA) Corporation 　 Hanwha Q CELLS Co., Ltd. 　 Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o. 　 Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd. 　 Hanwha Q CELLS Hong Kong Limited 　 Hanwha Q CELLS(Qidong) Co., Ltd. 　 Hanwha Q CELLS Technology (Shanghai) Co., Ltd. 　 Hanwha Futureproof Corp 　 100.00% HANWHA SOLUTIONS USA HOLDINGS 　 계열사 계 100.00% 43.30% 100.00% 100.00% 62.59% 100.00% 100.00% ※ 지분율은 보통주와 우선주를 합한 비율입니다.※ 해외 계열사 중 하기 해당 법인은 계통도에서 기재를 생략하였습니다. - 타 계열회사에 종속관계가 명확하여 계열관계의 형성이나 유지를 나타냄에 있어 생략이 가능하다고 판단되는 법인 생 략 된 법 인 명 지역 비 고 Hanwha Energy USA Holdings Corporation 미국 한화에너지㈜ 자회사 및 손자회사 SIT (Xi'an) Industrial AutomationSystem Co., Ltd 중국 SIT TECH CO.,LTD 미국 SIT TECH VINA COMPANY LIMITED 베트남 Hanwha Energy Solar, Inc. 미국 174 Power Global Properties, LLC 미국 174 MEX, LLC 미국 174 MEXICO HOLDINGS, S. DE R.L. DE C.V. 멕시코 174 PG Torreon, S. de R.L. de C.V. 멕시코 174 PG Solar III, S. de R.L. de C.V. 미국 174 Power Global Mexico O&M, S. de R.L. de C.V. 멕시코 Techren Holdco, LLC 미국 Intermountain Holdco, LLC 미국 Intermountain Solar Plant, LLC 미국 Oberon Solar LLC 미국 Oberon Solar IB, LLC 미국 FCHQC Development, LLC 미국 HoOhana Solar I, LLC 미국 174 Power Global O&M, LLC 미국 174 Power Global EPC, LLC 미국 174 Power Global Retail Texas, LLC 미국 174 Power Global Retail, LLC 미국 174 Power Global, LLC 미국 Hyperion Solar LLC 미국 Virginia Summerduck LLC 미국 HEC Guam A, LLC 미국 HEC Guam Member A, LLC 미국 HEC Guam Partnership A, LLC 미국 Eureka PV Solar, LLC 미국 Star Range Solar, LLC 미국 Iris del Sol, LLC 미국 Hanwha Energy Corporation Singapore Pte. Ltd. 싱가폴 Hanwha Energy Corporation Europe S.L.U 스페인 UNIVERGY RENOVABLES DE CUARZO, S.L. 스페인 Gtention Vietnam Company Co., Ltd. 베트남 Hanwha Bannerton HoldCo Pty. Ltd. 멕시코 Gregadoo Solar Farm Pty. Ltd. 호주 Jindera Solar Farm Pty. Ltd. 호주 Hanwha Energy Australia Pty. Ltd. 호주 Nectr Distributed Energy Pty Ltd 호주 Shannonbridge Power Limited 아일랜드 Lumcloon Power Limited 아일랜드 Hanwha Energy Corporation Vietnam Co., Ltd 베트남 Hanwha Energy Corporation Japan 일본 HW SOLAR POWER 1 G.K. 일본 HW SOLAR POWER 2 G.K. 일본 HW SOLAR POWER 4 G.K. 일본 HW SOLAR POWER 5 G.K. 일본 HW SOLAR POWER 7 G.K. 일본 HW SOLAR POWER 9 G.K. 일본 HW SOLAR POWER 10 G.K. 일본 HW SOLAR POWER 12 G.K. 일본 HW SOLAR POWER 13 G.K. 일본 HW SOLAR POWER 21 G.K. 일본 HW SOLAR POWER 23 G.K. 일본 HW SOLAR POWER 24 G.K. 일본 HW SOLAR POWER 26 G.K. 일본 HW SOLAR POWER 27 G.K. 일본 Daiichi Q Solar G.K 일본 Daini Q Solar G.K. 일본 Daisan Q Solar G.K. 일본 Daiyon Q Solar G.K. 일본 Q Solar A G.K. 일본 Q Solar B G.K. 일본 Izu Mega Solar Park G.K. 일본 Kenashiyama Solar Park G.K. 일본 SDK1 Gou G.K. 일본 Boulder Solar III 미국 Boulder Solar IV 미국 Hanwha Energy Retail Australia Pty Ltd 호주 Imeson Solar Farm, LLC 미국 KN CAM LAM SOLAR JOINT STOCK COMPANY 베트남 CAM LAM SOLAR JOINT STOCK COMPANY 베트남 174 POWER GLOBAL FUND MANAGEMENT, LLC 미국 OBERON SOLAR II, LLC 미국 OBERON SOLAR III, LLC 미국 OBERON SOLAR V, LLC 미국 SHANNON SOLAR, LLC 미국 SHANNON SOLAR II, LLC 미국 SHANNON SOLAR III, LLC 미국 SHANNON SOLAR IV, LLC 미국 SHANNON SOLAR V, LLC 미국 SHANNON SOLAR VI, LLC 미국 ROGGEN FLATS SOLAR, LLC 미국 Central Plains Solar, LLC 미국 Eastern Plains Solar, LLC 미국 Atlas Solar, LLC 미국 Hanwha Energy Guam Utilities Service, LLC 미국 Hanwha Energy Corporation Ireland Limited 아일랜드 Hanwha Energy Retail Spain S.L.U 스페인 Jove Solar, LLC 미국 Cedar Ridge Solar, LLC 미국 HECI Helios 1 S.R.L. 이탈리아 Kupehau Solar, LLC 미국 Willow Creek Solar, LLC 미국 Hanwha BCGE O&M Limited Liability Company 베트남 AP Solar 5, LLC 미국 Copper Valley Solar, LLC 미국 Harlem River ESS, LLC 미국 East River ESS, LLC 미국 Triton Storage, LLC 미국 Oberon Solar IB Holdco, LLC 미국 Hanwha Energy Retail Investment Spain S.L.U 스페인 Bonanza Peak Solar, LLC 미국 Gravina S.r.l. 이탈리아 Atlas Solar II, LLC 미국 Atlas Solar III, LLC 미국 Atlas Solar IV, LLC 미국 Atlas Solar V, LLC 미국 BHS Solar, LLC 미국 Grand Lake Solar, LLC 미국 Grand Lake Solar II, LLC 미국 Hanwha 174 PG JV Holdings, LLC 미국 Black Hollow Sun, LLC 미국 TC Colorado Solar, LLC 미국 CLEAN SPC 2, SL, S.L.U. 미국 H&D Company Pte. Ltd. 싱가포르 174 Green Digital Tech, Inc 미국 Atlas Solar Holdco, LLC 미국 Atlas VII, LLC 미국 Atlas Solar Retailer, LLC 미국 HT Solar Holdings, LLC 미국 Atlas North, LLC 미국 174 PG DI X1, LLC 미국 174 PG DI X2, LLC 미국 HECE RENOVABLES 1, SL 스페인 HECE RENOVABLES 2, SL 스페인 HECE RENOVABLES 3, SL 스페인 HECE RENOVABLES 4, SL 스페인 HECE RENOVABLES 5, SL 스페인 HECE RENOVABLES 6, SL 스페인 HECE RENOVABLES 7, SL 스페인 HECE RENOVABLES 8, SL 스페인 HECE RENOVABLES 9, SL 스페인 HECE RENOVABLES 10, SL 스페인 Nectr Pay Pty Ltd 호주 Hanwha Total Solar, LLC 미국 Hanwha Total Solar II, LLC 미국 KBJ HECMY SDN BHD 말레이시아 LSS3 Pekan Sdn Bhd 말레이시아 Azure Power Jupiter Private Limited 인도 Diamond Solar, LLC 미국 Keawe Solar, LLC 미국 174 Power Global Climate Infra, LLC 미국 174 PG ZIP, LLC 미국 Sweetwater Solar Holdco, LLC 미국 174 PG Element 1 Corporation 미국 174 PG Element 1 Atlas Holdco, LLC 미국 Atlas North P1, LLC 미국 174 PG Fluvanna, LLC 미국 Castellaneta Srl 이탈리아 Ignis Srl 이탈리아 Acebuche Solar SL 스페인 Aliaga Solar SL 스페인 SIT Renewables, Inc., 미국 Northern States Metals Company LLC 미국 Silver Peak Solar LLC 미국 Buquet Renovable 1, SL 스페인 Buquet Renovable 2, SL 스페인 Buquet Renovable 3, SL 스페인 Buquet Renovable 4, SL 스페인 Buquet Renovable 5, SL 스페인 Buquet Renovable 6, SL 스페인 Buquet Renovable 7, SL 스페인 Buquet Renovable 8, SL 스페인 Buquet Renovable 9, SL 스페인 Buquet Renovable 10, SL 스페인 Buquet Renovable 11, SL 스페인 Buquet Renovable 12, SL 스페인 Buquet Renovable 13, SL 스페인 Buquet Renovable 14, SL 스페인 Buquet Renovable 15, SL 스페인 Buquet Renovable 16, SL 스페인 Buquet Renovable 17, SL 스페인 Buquet Renovable 18, SL 스페인 Buquet Renovable 19, SL 스페인 Buquet Renovable 20, SL 스페인 Horizon Energy Singapore Pte. Ltd. 싱가포르 동관한화토탈에너지스공정소료 유한공사 중국 한화토탈에너지스(구,한화토탈(주))의 자회사 한화토탈에너지스화공무역(상해) 유한공사 중국 Hanwha Solar Power USA Corp. 미국 한화임팩트㈜ (구, 한화종합화학㈜) 자회사 및 손자회사 HSP TW, LLC 미국 HSP TW TE, LLC 미국 HQC Tatanka Wi Solar Power Generation Station, LLC 미국 Hanwha Impact Partners INC (구. Hanwha General Chemical USA Corp) 미국 Hanwha Power Systems Global Corp. 미국 Hanwha General Chemical AU Pty Ltd 호주 Hanwha General Chemical SG PTE. LTD. 싱가폴 HGC GTL INV LLC 미국 HGC NEXT INV LLC 미국 Hanwha General Chemical SPN, S.L. 스페인 Dehesa NHS Holdings S.L.U 스페인 NHS Tierra Agropecuaria, S.L.U 스페인 HGC Midstream INV LLC 미국 Gulf Coast Infrastructure Management LLC 미국 SAV Neutron, LLC 미국 PSM Holding USA Corporation (구, Ansaldo Energia Holdings USA Corporation) 미국 Thomassen Energy B.V. (구, Ansaldo Thomassen B.V.) 네덜란드 H2 IP UK Limited 영국 Power Systems Mfg. Mexico S. De R.L. De C.V. 멕시코 Power Systems Mfg., LLC 미국 Power Systems Mfg. Japan K.K.(구, Power Systems Manufactoring Japan K.K.) 일본 A123 Coporation 미국 B123 Coporation 미국 NextCube LLC 미국 NextCircle LLC 미국 Neubla UK Ltd. 미국 Hanwha Power Systems Holdings, Corp. 미국 Hanwha Power Systems Americas, Inc. 미국 한화압축기(상해)유한공사 중국 Hanwha Power Systems Service Middle East LLC 아랍에미레이트 PSM Thomassen Gulf LLC 아랍에미레이트 HANWHA POWER SYSTEMS VIETNAM COMPANY LIMITED 베트남 Green Nikola Holdings LLC 미국 Catalog Technologies, Inc. 중국 Hanwha Systems Vietnam Co., Ltd 베트남 한화에어로스페이스㈜ 연결군의 자회사 VANI STUDIO VIETNAM JOINT STOCK COMPANY 베트남 H FOUNDATION PTE. LTD. 싱가폴 Hanwha Systems USA Corporation 미국 HANWHA SYSTEMS UK LTD 영국 HANWHA PHASOR LTD. 영국 HANWHA DEFENSE AUSTRALIA PTY LTD 호주 HANWHA DEFENSE USA,INC. 미국 HANWHA TECHWIN AMERICA, INC. 미국 한화테크윈(천진)유한공사 중국 한화상업설비(상해)유한공사 중국 Hanwha Techwin Europe Limited 영국 Techwin Engineering Center 일본 Hanwha Techwin Middle East FZE 아랍에미레이트 Hanwha Techwin Security Vietnam 베트남 HANWHA TECHWIN AUTOMATION VIETNAM CO,.LTD 베트남 HANWHA AERO ENGINES.,LTD 베트남 DUCLO, INC. 미국 Hanwha Techwin Automation Americas, Inc. 미국 한화기계(소주)유한공사 중국 Hanwha Aerospace USA 미국 EDAC Technologies Intermediate Company 미국 Hanwha Aerospace USA LLC 미국 EBTEC Corporation 미국 APEX Machine Tool Company, Inc. 미국 Gros-lte Industries Inc. 미국 EDAC ND, Inc 미국 VISIONEXT AMERICA INC. 미국 Enterprise Blockchain Inc. 미국 Renaissanx LLC 미국 HSESM American Union LLC 미국 Hanwha Q CELLS Americas Holdings Corp.의 자회사 및 손자회사 HSESM PlanadaES LLC 미국 HSESM LeGrandUHS LLC 미국 Hanwha Q CELLS USA Corp. 미국 HANWHA Q CELLS US O&M LLC 미국 HQ MEX, LLC 미국 CONIGLIO SOLAR CLASS B, LLC 미국 Johnson City Solar, LLC 미국 Johnson City Storage, LLC 미국 Plateau Solar, LLC 미국 Plateau Storage, LLC 미국 Purvis Solar, LLC 미국 Purvis Storage, LLC 미국 South Cheyenne Solar, LLC 미국 HQ MEXICO HOLDINGS S DE RL DE CV 멕시코 HQ MEXICO Solar I S DE RL DE CV 멕시코 HQ MEXICO Solar II S DE RL DE CV 멕시코 HSEA HVES, LLC 미국 Kalaeloa Renewable Energy Park, LLC 미국 Solar Monkey 1, LLC 미국 Solar Monkey 2, LLC 미국 HQC Maywood, LLC 미국 Hanwha Q CELLS Servicios Comerciales, S DE RL DE CV 멕시코 Solar FlexRack LLC 미국 Hanwha Q CELLS EPC USA, LLC 미국 HESAL System Solutions USA LLC 미국 Hanwha Q CELLS USA, INC. 미국 Rippey Solar Holdings, LLC 미국 Coniglio Solar Holdings, LLC 미국 Kellam Solar Holdings, LLC 미국 HQC Solar Holdings 1, LLC 미국 Staghorn Energy Storage LLC 미국 HES America Ltd. 미국 Axia Solar Corp.(구. HESAL System Solutions Corp.) 미국 EnFin Corp. 미국 Deergrass Energy Storage LLC 미국 Ponderosa Energy Storage LLC 미국 Ryegrass Energy Park LLC 미국 Lavender Storage Project LLC 미국 Project Bolt Holdco LLC 미국 Hanwha Q CELLS America Inc. 미국 HQCA Energy Solutions LLC 미국 HAU Newington Project LLC 미국 HAU Cheshire Project LLC 미국 VGES Project LLC 미국 HQCA Grid Equity LLC 미국 Growing Energy Labs, Inc. 미국 Hanwha Q CELLS Canada, Corp. 캐나다 Hanwha Q CELLS America Project Holdings 미국 5 CUT ROAD SOLAR PROJECT LLC 미국 1050 DAY HILL RD PROJECT, LLC 미국 Alondra Foods Project, LLC 미국 QCELLS ENABLE LLC 미국 CDG BNS 136, LLC 미국 CDG BNS Commerce, LLC 미국 CDG Forest Mall, LLC 미국 CDG MRP 136, LLC 미국 WPL10 Solar, LLC 미국 WPL4 Solar, LLC 미국 Brainum Solar, LLC 미국 BNS Willow Solar, LLC 미국 Fairview Solar, LLC 미국 CDG Innovo Queens, LLC 미국 Carco Solar, LLC 미국 Abbot Solar, LLC 미국 Linden Solar, LLC 미국 Maurice Solar, LLC 미국 Bartlett JFK Solar, LLC 미국 Bartlett Newark Solar, LLC 미국 CDG Liberty Distributors, LLC 미국 Daffodil Storage Project LLC 미국 Taormina Storage Project LLC 미국 QCELLS FEDERAL SOLUTIONS, LLC 미국 Bracero Pecan Storage LLC 미국 Fairway Storage LLC 미국 Neptune Solar Energy Park LLC 미국 EnFin Residential Solar Finance HoldCo LLC 미국 EnFin Residential Solar Finance I LLC 미국 Acropark Golf Corp. 일본 Hanwha Japan CO.,LTD.의 자회사 Hanwha Solar Power Kitsuki G.K. 일본 HW SOLAR POWER 3 G.K. 일본 HW SOLAR POWER 6 G.K. 일본 HW SOLAR POWER 8 G.K. 일본 LENEX MIRAI G.K. 일본 Q.ENEST Holdings CO.,Ltd. 일본 LENEX Electric Power G.K. 일본 LENEX Co.,Ltd. 일본 Q.ENEST Denki Co.,Ltd. 일본 Q.ENEST Power G.K. 일본 Hanwha SolarOne Investment Holding Ltd. 영국 Hanwha Q CELLS Co., Ltd 의 자회사 및 손자회사 Hanwha Q CELLS Hong Kong Limited 홍콩 Hanwha SolarOne (Laiyang) Co., Ltd 중국 Hanwha SolarOne GmbH 독일 Hanwha Q CELLS(Nantong) Co., Ltd. 중국 Hanwha SolarOne Power Generation (Wuxi) Co., Ltd. 중국 Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd. 영국 Hanwha Q CELLS Australia Pty Ltd. 호주 Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd. 말레이시아 HANWHA Q CELLS SOLAR POWER SDN. BHD. 말레이시아 Hanwha Q CELLS Gmbh 독일 DES Energy PV1 GmbH 독일 DES Energy Kom GmbH 독일 DES Energy PV 2 GmbH & Co.KG 미국 Hanwha Q CELLS Turkey 터키 Aslan Gunes Enerjisi A.s. 터키 Hiprom Enerji Yatirimlari A.s. 터키 Sema Enerji uretim Ltd. sti. 터키 Alkin Enerji uretim Ltd. sti. 터키 Kartal Enerji uretim Ltd. sti. 터키 Mutlak Enerji uretim Ltd. sti. 터키 Elcin Enerji uretim Ltd. sti. 터키 Fnt Gida Turizm Ic Ve Dis Ticaret Sanayi Ltd. sti. 터키 Meva Muhendislik Bilisim Enerji Insaat Iletisim Turizm San. Ve Dis Tic. Ltd. sti. 터키 Serimer Optik Medikal Kirtasiye Temizlik Insaat Ithalat Ihracat Sanayi Tic. Ltd. sti. 터키 Marel Bilisim Muhendislik Enerji Insaat Iletisim Turizm Gida San. Ve Dis Tic. Ltd. sti. 터키 Fior Gunes Enerjisi Anonim sirketi 터키 Toprakkale Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s. 터키 Ulu Gunes Enerjisi Anonim sirketi 터키 Moravia Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti. 터키 Uno Enerji A.s. 터키 Aceka 2 Gunes Enerjisi A.S. 터키 Aceka 3 Gunes Enerjisi A.S. 터키 Bilgidar 2 Gunes Enerjisi Limited Sirketi 터키 Buselik 2 Gunes Enerjisi Limited Sirketi 터키 Buselik 3 Gunes Enerjisi Limited Sirketi 터키 Dimetoka 2 Gunes Enerjisi Limited Sirketi 터키 Dimetoka 3 Gunes Enerjisi Limited Sirketi 터키 Isfahan 3 Gunes Enerjisi Limited Sirketi 터키 Onan 2 Gunes Enerji Uretim A.S. 터키 Onan 3 Gunes Enerji Uretim A.S. 터키 Hanwha Q CELLS France SAS 프랑스 Hanwha Q CELLS Chile SpA 칠레 Hanwha Q CELLS Til Til Uno SPA 칠레 PV Vallenar Uno SpA 칠레 Avenir el Divisadero SpA 칠레 SFH Solarpark GmbH 독일 Q CELLS DO BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 브라질 CE Cell Engineering GmbH 독일 LYNQTECH GmbH 독일 Sunergetic Holding B.V 네덜란드 Sunergetic IP B.V 네덜란드 Sunergetic Maintenance B.V 네덜란드 Sunergetic B.V 네덜란드 Zelfopwekken.nl B.V 네덜란드 Hanwha International LLC. 미국 Hanwha Holdings(USA), Inc. 의 자회사 및 손자회사 Hanwha Parcel O LLC 미국 Universal Bearings LLC. 미국 Hanwha PVPLUS LLC 미국 Hanwha Machinery Americas, Inc. 미국 Hanwha Village Market, LLC 미국 Hanwha Property USA LLC 미국 Hanwha West Properties LLC 미국 Hanwha Resources (USA) Corporation 미국 Hanwha Advanced Materials Holdings USA LLC 미국 한화솔루션㈜ 연결군 기타 Hanwha AZDEL, Inc. 미국 Hanwha Advanced Materials America LLC 미국 Hanwha Advanced Materials USA Corp. 미국 Hanwha Advanced Materials Georgia Inc. 미국 HSHC FF INV LLC 미국 HSHC NOV INV LLC 미국 Q Energy Solutions SE(구. Hanwha EU ENERGY Solutions SE) 독일 Q Energy Europe GmbH 독일 Q ENERGY (EUROPE) UK HOLDINGS LIMITED 영국 Whinfield High Grange Solar Farm Limited 영국 CPES MAGNILS 프랑스 CPES VIGORDANE FLOTTANT 프랑스 CPES MALAGA 프랑스 CEPE BEL AIR SUD 프랑스 CEPE BOIS DE L´AIGUILLE 프랑스 CEPE Champs Carres S.A.R.L 프랑스 CEPE CHAMPS PAILLE 프랑스 CEPE CHARMONSEL 프랑스 CEPE CHAUMES DES COMMUNES 프랑스 CEPE Chesnots 프랑스 CEPE COTE DES VAUZELLES 프랑스 CEPE COTE RENARD 프랑스 CEPE Croix des Trois 프랑스 CEPE Croix du Picq 프랑스 CEPE DE BRAQUETTE 프랑스 CEPE DE CHATILLONNAIS 프랑스 CEPE DE L´ESCUR 프랑스 CEPE de Mirebellois 프랑스 CEPE des Grunes S.A.R.L 프랑스 CEPE du Souleilla S.A.R.L 프랑스 CEPE Fleur du Nivernais S.A R.L 프랑스 CEPE FORET DE MARSANNE 프랑스 CEPE FOSSE A LOUP 프랑스 CEPE FRETTES 프랑스 CEPE GRAND CERISIER 프랑스 CEPE GRANDS COMMUNAUX 프랑스 CEPE HAUT PERRON 프랑스 CEPE LA TIRROYE 프랑스 CEPE LE LANGROIS 프랑스 CEPE LES LORETTES 프랑스 CEPE LES VACANTS 프랑스 CEPE MERELLEs 프랑스 CEPE MONT DE CONDY 프랑스 CEPE NOUVELLOIS 프랑스 CEPE NOYER BERGER 프랑스 CEPE ORAIN 프랑스 CEPE Plaine de Pericaud 프랑스 CEPE Plo du Laurier 프랑스 CEPE RENOUVELLEMENT HAUT CABARDES 프랑스 CEPE Sud vesoul SARL 프랑스 CEPE TERRIERS DE LA POINTE 프랑스 CEPE TROIS PROVINCES 프랑스 CEPE VAL D´YONNE EN FORTERRE 프랑스 CEPE Val de Vingeanne EST 프랑스 CEPE VENTS DE LOIRE 프랑스 CEPES JUGE 프랑스 Chaume Solar 프랑스 CPES AUCHES 프랑스 CPES BASSE MONTAGNE 프랑스 CPES BOIS SOLEIL 프랑스 CPES BORY 프랑스 CPES BRECHE 프랑스 CPES CAHUZAC SUR ADOUR 프랑스 CPES CALENTA 프랑스 CPES CAUSSES PERIGORD 프랑스 CPES CHAMPS DE LA COUR 프랑스 CPES CHAPUS 프랑스 CPES COURSIADA 프랑스 CPES COUSSEAU 프랑스 CPES CRASSIER LAUDUN 프랑스 CPES CROUEE 프랑스 CPES FONT DE LA LEVE 프랑스 CPES FONTANILLE 프랑스 CPES GANDOLLE 프랑스 CPES GARDIOLE 프랑스 CPES GENEBRE 프랑스 CPES GRAND OUSTATOU 프랑스 CPES GRIFFOUL 프랑스 CPES HOMME DE PIERRE 프랑스 CPES Juncarot 프랑스 CPES LA BREDE 프랑스 CPES la Gineste 프랑스 CPES LAC DE CLOYES 프랑스 CPES LAC DE LONGCHAMPS 프랑스 CPES LAC DE ROUAN 프랑스 CPES LAROQUE 프랑스 CPES LASCOURS 프랑스 CPES LAURAGAIS 프랑스 CPES LE PLAN 프랑스 CPES LES CROUZOURETS 프랑스 CPES LIBAROS 프랑스 CPES LUE 프랑스 CPES MAS D´EN RAMIS 프랑스 CPES MILHAT 프랑스 CPES MONDONNE 프랑스 CPES MORAS 프랑스 CPES MORILLON 프랑스 CPES MURES BASSES 프랑스 CPES OMBRIPARK 프랑스 CPES PASCARATE 프랑스 CPES PAYS THIBERIEN 프랑스 CPES PEROLERA 프랑스 CPES PERRIERE 프랑스 CPES PEYROLE LAC 프랑스 CPES PLACE ROYALE 프랑스 CPES PLAN DE BANON 프랑스 CPES RENARDEYRE 프랑스 CPES ROMEGUERAR 프랑스 CPES SABLE ROUGE 프랑스 CPES SAINT ANGE 프랑스 CPES SEBENS 프랑스 CPES SUR L ´EPINE 프랑스 CPES TALLER 프랑스 CPES THUILIERES 프랑스 CPES TREMEGE 프랑스 CPES VILLAGE SOLAIRE 프랑스 Cret meuron suisse 스위스 CSE AMPERE 프랑스 CSE ARMAND 프랑스 CSE COULOMB 프랑스 CSE GAULARD 프랑스 CSE JOULE 프랑스 CSE LECLANCHE 프랑스 CSE PLANTE 프랑스 CSE TARASCON 프랑스 CSE VOLTA 프랑스 CPES EMOROTS 프랑스 CPES GARENNES 프랑스 CEPE MELUSINE 프랑스 CPES LA GRANDE GORGE 프랑스 CPES MOUCHIT 프랑스 CPES RADAR 프랑스 CPES SIGNORET 프랑스 CPES LES PLAINES de Haute Montagne 프랑스 CPES MAS THIBERT 프랑스 CPES CHENET 프랑스 CEPE Sapinois 프랑스 CPES RIVAILLES 프랑스 CPES VALLEE 프랑스 LASCOVENT 프랑스 Les Eoliennes Entre Loire et Rhone 프랑스 Q Energy France SAS(구. RES SAS) 프랑스 CPES LIGNE SOLAIRE HAUTE LANDE 프랑스 CPES MARDALOU 프랑스 NAUTILUS ENERGIES 프랑스 CEPE BOIS DE LA LONDE 프랑스 CPES LANDE DE MUSSET 프랑스 CPES Volieres Charente 프랑스 CPES Volieres Deux Sevres 프랑스 CPES Montans 프랑스 CPES Saint-Lys 프랑스 C.P.E.S. Volieres Sarraguzan 프랑스 Larrey des Vignes 프랑스 SPV LOCANERGY TWO 프랑스 H-summit 일본 HSHC ZIP INV LLC 미국 HSHC AMP INV LLC 미국 HSIH NHH INV LLC 미국 Hanwha NxMD (Thailand) Co., Ltd. 태국 KMPT Solarpark Verwaltung GmbH 독일 Q CELLS Germany Holdings GmbH 독일 Bauernenergie Solarpark Illmersdorf UG Co.KG 독일 Enviria IPP DevCo 2 GmbH & Co. KG 독일 ENVIRIA IPP DevCO1 GmbH & Co. KG 독일 WSE Bradley Road Ltd 영국 PV Jagodne Sp. z.o.o. 폴란드 QSUN 25 Sp.z o.o. 폴란드 HQC PORTUGAL HOLDINGS, LDA 포르투갈 QSUN PORTUGAL 2, UNIPESSOAL LDA 포르투갈 QSUN PORTUGAL 3, UNIPESSOAL LDA 포르투갈 QSUN PORTUGAL 4, UNIPESSOAL LDA 포르투갈 QSUN PORTUGAL 5, UNIPESSOAL LDA 포르투갈 QSUN PORTUGAL 6, UNIPESSOAL LDA 포르투갈 QSUN PORTUGAL 7, UNIPESSOAL LDA 포르투갈 INCOGNITWORLD 2, UNIPESSOAL LDA 포르투갈 INCOGNITWORLD 3, UNIPESSOAL LDA 포르투갈 INCOGNITWORLD 4, UNIPESSOAL LDA 포르투갈 INCOGNITWORLD 5, UNIPESSOAL LDA 포르투갈 MALHADA GREEN 2, UNIPESSOAL LDA 포르투갈 Malhada Green S.A 포르투갈 INCOGNITWORLD, LDA. 포르투갈 ALDGATE EAST INVESTMENTS, SL 스페인 Tomorrow Energy Ontwikkelung 31 B.V. 네덜란드 Q ENERGY Europe NL Holdings B.V. 독일 QEE Solarpark Matzlow GmbH & Co. KG 독일 QEE Solarpark Garwitz GmbH & Co. KG 네덜란드 ALFAZ DIRECTORSHIP, SL 스페인 ALQUIZAR INVESTMENTS, SL 스페인 ANNAPURNA SERVICIOS EMPRESARIALES, SL 스페인 BENIF INVESTMENTS, SL 스페인 BURETE DIRECTORSHIP, SL 스페인 CABUYA CORPORATE SERVICES, SL 스페인 CANARY WHARF INVESTMENTS, SL 스페인 CANNING TOWN INVESTMENTS, SL 스페인 COMBA DIRECTORSHIP, SL 스페인 CONVENT GARDEN INVESTMENTS, SL 스페인 DICKSON SERVICIOS EMPRESARIALES, SL 스페인 EMPER INVESTMENTS, SL 스페인 ENDINO SERVICIOS EMPRESARIALES, SL 스페인 GARDAYA INVESTMENTS, SL 스페인 KADOK CORPORATE SERVICES, SL 스페인 KAMPALA CORPORATE SERVICES, SL 스페인 MONTALBAN DIRECTORSHIP, SL 스페인 NEPAL SERVICIOS EMPRESARIALES, SL 스페인 OTERO DIRECTORSHIP, SL 스페인 CLAVE DE SOL ENERGY, S.L.U 스페인 IRON POWER ENERGY, S.L.U 스페인 LINE ENERGY, S.L.U 스페인 RIMA ENERGY, S.L.U 스페인 GAVILAN POWER, S.L.U 스페인 GERIFALTE POWER, S.L.U 스페인 HARRIER POWER, S.L.U 스페인 PALOMA POWER, S.L. 스페인 VALS ENERGY POWER, S.L. 스페인 BOLERO ENERGY, S.L. 스페인 Q CELLS SPAIN HOLDINGS, S.L. (구. SACRAMENTO DIRECTORSHIP, S.L.) 스페인 Aberdeen Corporate Services S.L. 스페인 Albany Directorship, S.L. 스페인 Amberes Corporate Services, S.L. 스페인 Appleton Corporate Services, S.L. 스페인 GREEN RIC ENERGY, S.L. 스페인 SILVER RIC ENERGY, S.L. 스페인 REAL ENERGY POWER, S.L. 스페인 GALAXY ENERGY, S.L. 스페인 LASTRAFI POWER, S.L. 스페인 HESTIA SUN, S.L. 스페인 CAPRICORNIO ENERGY, S.L. 스페인 SPRING POWER, S.L. 스페인 ARBECA SOLAR SLU 스페인 REUS SOLAR SLU 스페인 CASTELLNOU SOLAR SLU 스페인 VECIANA SOLAR SLU 스페인 CASTELLDANS SOLAR SLU 스페인 Las Coronadas Hive SL 스페인 Guadajoz Hive SL 스페인 Don Rodrigo Hive SL 스페인 GALGO POWER, S.L. 스페인 LEBREL POWER, S.L. 스페인 PODENCO POWER, S.L. 스페인 AZOR POWER SL 스페인 Espardell Directorship, SL 스페인 NUN SUN POWER S.L. 스페인 ISIS SUN POWER S.L. 스페인 DONALLY CORPORATE SERVICES, SL 스페인 FAIRLEAD CORPORATE SERVICES, SL 스페인 FFNEV DESARROLLORS ESPANA I, SL 스페인 FFNEV DESARROLLORS ESPANA II, SL 스페인 NORWOOD CORPORATE SERVICES, S.L. 스페인 Zonnepark de Weijer B.V. 네덜란드 Hanwha Cimarron Europe GmbH 독일 Q ENERGY (EUROPE) ITALY HOLDINGS S.R.L. 이탈리아 RENDE 1 S.R.L. 이탈리아 NxEF USA, Inc. 미국 Hanwha Solutions Japan G.K. 일본 Hanwha Q Cells Georgia, Inc 미국 한화국제무역(상해)유한공사 중국 기타 소규모 법인(직전사업연도 자산 100억원 미만 등 계열회사간의 관계의 형성이나 유지를 위하여 중요한 역할을 하지 않는다고 판단되는 법인) Hanwha Resources (Canada) Ltd. 캐나다 HANWHA INTERNATIONAL INDIA PVT., LT 인도 Hanwha Mining Services Chile SpA 칠레 Hanwha Techm Hungary Zrt. 헝가리 Tecsol Srl 이탈리아 Maxxsol 01 srl 이탈리아 HMS AUSTRALIA PROPERTY HOLDINGS PTY LTD 호주 HMS AUSTRALIA OPERATIONS PTY LTD 호주 LDE HOLDINGS PTY LTD 호주 LDE Corporation PTY LTD 호주 EMBR PTY LTD 호주 HANWHA MINING SERVICE USA INC. 미국 PT. Bara Bumi International 인도네시아 Hanwha Global Investment Corporation 미국 HANWHA CHEMICAL INDIA PRIVATE LIMITED 인도 Garnet Solar Power Generation 1, LLC 미국 HQC Rock River Solar Holdings LLC 미국 HQC Rock River Solar Power Generation Station LLC 미국 LLP Zharyk Zol Company 2007 카자흐스탄 Sportpferde Galleria GmbH 독일 REC Silicon AS Norway 노르웨이 REC Solar AS Norway 노르웨이 REC Silicon Pte Ltd Singapore 싱가폴 REC Silicon Inc USA 미국 REC Solar Greade Silicon LLC USA 미국 REC Advanced Silicon Materials LLC USA 미국 REC Greece S.A. 그리스 Gitzeli Solar Energy Production S.A. Greece 그리스 Hanwha Momentum AB 스웨덴 3. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 기업공시서식 작성 지침에 따라 분기보고서의 경우 본 항목의 기재를 생략합니다. 4. 타법인출자 현황(요약) 기업공시서식 작성 지침에 따라 분기보고서의 경우 본 항목의 기재를 생략합니다. X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여등 가. 가지급금 및 대여금 (단위 : 백만원) 관 계 법인명 종류 거 래 내 역 이사회승인여부 기 초 증 가 감 소 기 타 기 말 종속기업 PT. Bara Bumi International(주2) 대여 80 - - 3 83 O 종속기업 Hanwha Saudi Contracting Co. Ltd. 대여 1,143,395 - - 57,510 1,200,905 O 종속기업 원주그린(주) 대여 1,882 - - - 1,882 O 종속기업 보령녹도해상풍력(주) 대여 644 - - 8 652 O 종속기업 (주)대전역세권개발피에프브이 대여 17,229 - - 427 17,656 O 종속기업 (주)서울역북부역세권개발 대여 32,053 - - 795 32,848 O 종속기업 천장산풍력 주식회사 대여 - 200 - 2 202 O ※ 당사는 건별 대여금액이 자기자본의 3% 이상일 경우 이사회 의결 후 집행되며, 3% 미만인 경우 이사회 운영규정에 의하여 그 결정 및 승인을 대표이사가 위임받아 처리하고 있습니다. ※ 상기 각 대여금 건의 경우, 이사회 운영규정에 의거 대표이사 승인 후 처리 되었습니다. (자기자본의 3%미만)※ 상기 원화금액은 거래금액(USD)에 원/달러 환율을 적용하여 산출하였습니다.※ 거래내역 변동금액에는 미수이자 및 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다. ※ 기타사항은 'III. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석 '을 참고하시기 바랍니다. 나. 담보제공 내역 (2023년 3월 31일 기준, 단위:백만원) 회사명 관 계 담보제공자산 주식 수 금 액 비고 이사회 승인여부 (주)일산씨월드 계열회사 주식 1,656,000 - 한국산업은행 등 O 양주에코텍(주) 계열회사 주식 251,478 1,622 우리은행 O 아산배방개발(주) 계열회사 주식 700,000 - 비욘드아산제일차(주) 등 O ※ 상기 '금액'은 담보제공자산의 장부가액입니다.※ 상기 담보제공은 계열회사의 PF 자금조달을 위하여 당사가 보유한 해당 회사의 주식을 담보로 제공한 건으로 이사회의 승인 후 담보제공을 하였습니다. 다. 채무보증 내역 1) 해외 계열사 2023년 1분기말 현재 당사는 Hanwha Q CELLS Japan Co.,Ltd. 등 5개의 해외 현지 법인에 대해 채무 보증을 제공하고 있습니다. 이에 대한 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, 백만엔, 천미불, 천유로, 천호주불) 구 분 성명(법인명) 관 계 이사회승인여부 채 무 보 증 내 역 채권자 채무내용 금리 보증기간 거 래 내 역 기 초 증 가 감 소 기 말 해외 Hanwha Q CELLS Japan Co.,Ltd. 계열회사 ○ 산업은행(동경) 운영자금 1.02% 2023.03.25 ~ 2024.03.25 3,813(JPY 400) 56(JPY -) 3,869(JPY 400) ○ 운영자금 1.02% 2022.09.04 ~ 2023.09.04 14,298(JPY 1,500) 212(JPY -) 14,510(JPY 1,500) ○ 운영자금 1.17% 2023.03.25 ~ 2024.03.25 19,064(JPY 2,000) 283(JPY -) 19,347(JPY 2,000) ○ 하나은행(동경) 운영자금 1.15% 2022.06.26 ~ 2023.06.26 1,906(JPY 200) 29(JPY -) 1,935(JPY 200) ○ 운영자금 1.15% 2023.03.31 ~ 2024.03.31 17,157(JPY 1,800) 1,679(JPY 200) 15,478(JPY 1,600) ○ 운영자금 1.12% 2022.04.27 ~ 2023.04.27 28,595(JPY 3,000) 426(JPY -) 29,021(JPY 3,000) ○ 운영자금 1.12% 2022.05.31 ~ 2023.05.31 19,064(JPY 2,000) 283(JPY -) 19,347(JPY 2,000) ○ 우리은행(동경) 무역자금 1.25% 2022.06.24 ~ 2023.06.23 31,683(U$ 25,000) 1,252(U$ -) 32,935(U$ 25,000) ○ 운영자금 1.10% 2022.06.24 ~ 2023.06.23 9,532(JPY 1,000) 142(JPY -) 9,674(JPY 1,000) ○ 운영자금 0.85% 2022.06.24 ~ 2023.06.23 18,110(JPY 1,900) 270(JPY -) 18,380(JPY 1,900) ○ 운영자금 0.85% 2022.08.31 ~ 2023.08.31 19,064(JPY 2,000) 200(JPY 50) 18,864(JPY 1,950) ○ 운영자금 1.01% 2022.09.30 ~ 2023.07.31 49,565(JPY 5,200) 738(JPY -) 50,303(JPY 5,200) ○ 신한은행(동경) 운영자금 1.15% 2022.05.20 ~ 2023.05.19 13,345(JPY 1,400) 198(JPY -) 13,543(JPY 1,400) ○ 국민은행(동경) 운영자금 1.10% 2022.06.30 ~ 2023.06.30 25,736(JPY 2,700) 383(JPY -) 26,119(JPY 2,700) ○ 운영자금 1.15% 2023.03.30 ~ 2024.03.30 57,191(JPY 6,000) 851(JPY -) 58,042(JPY 6,000) 해외 Hanwha HongKong.Co.,Ltd. 계열회사 ○ 우리은행(홍콩) 무역자금 6.41% 2022.05.20 ~ 2023.05.19 12,673(U$ 10,000) 501(U$ -) 13,174(U$ 10,000) 해외 HanwhaEurope Gmbh. 계열회사 ○ 신한은행(독일) 포괄한도 2.98% 2022.04.22 ~ 2023.04.22 19,010(U$ 15,000) 751(U$ -) 19,761(U$ 15,000) ○ 하나은행(독일) 운영자금 3.08% 2022.04.19 ~ 2023.04.18 10,810(EUR 8,000) 372(EUR -) 11,182(EUR 8,000) 해외 PT. Hanwha MiningServices Indonesia 계열회사 ○ 신한은행(자카르타) 운영자금 6.56% 2022.09.22 ~ 2023.09.22 5,069(U$ 4,000) 201(U$ -) 5,270(U$ 4,000) ○ 우리은행(자카르타) 운영자금 6.61% 2023.01.20 ~ 2023.11.30 5,069(U$ 4,000) 201(U$ -) 5,270(U$ 4,000) ○ 운영자금 6.01% 2022.11.30 ~ 2023.11.30 6,337(U$ 5,000) 250(U$ -) 6,587(U$ 5,000) ○ 하나은행(자카르타) 운영자금 6.38% 2022.02.25 ~ 2023.06.10 12,673(U$ 10,000) 501(U$ -) 13,174(U$ 10,000) ○ 운영자금 6.38% 2022.06.10 ~ 2023.06.10 12,673(U$ 10,000) 501(U$ -) 13,174(U$ 10,000) ○ 운영자금 6.38% 2022.06.10 ~ 2023.06.10 12,673(U$ 10,000) 501(U$ -) 13,174(U$ 10,000) ○ 국민은행(부코핀) 운영자금 6.61% 2022.08.05 ~ 2023.08.05 7,604(U$ 6,000) 300(U$ -) 7,904(U$ 6,000) ○ 운영자금 6.46% 2022.11.30 ~ 2023.08.05 5,069(U$ 4,000) 201(U$ -) 5,270(U$ 4,000) 해외 Hanwha MiningServices Australia Pty Limited 계열회사 ○ 신한은행(시드니) 운영자금 5.12% 2022.10.04 ~ 2023.05.31 17,168(AUD 20,000) 588(AUD -) 17,756(AUD 20,000) ○ 하나은행(시드니) 포괄한도 5.42% 2022.08.14 ~ 2023.08.14 17,168(AUD 20,000) 588(AUD -) 17,756(AUD 20,000) ○ 포괄한도 5.42% 2022.08.14 ~ 2023.08.14 7,726(AUD 9,000) 264(AUD -) 7,990(AUD 9,000) ○ 시설자금 5.42% 2022.08.14 ~ 2023.08.14 4,292(AUD 5,000) 147(AUD -) 4,439(AUD 5,000) ※ 당사는 건별 채무보증금액이 자기자본의 2.5% 이상일 경우 이사회 의결 후 집행되며, 2.5% 미만인 경우 이사회 운영규정에 의하여 그 결정 및 승인을 대표이사가 위임받아 처리하고 있습니다. 처리된 채무보증 내역은 매 분기 종료 후, 이사회 보고 하였습니다.※ 상기 각 채무보증 건의 경우, 이사회 운영규정에 의거 대표이사 승인 후 처리 되었습니다. (자기자본의 2.5%미만) 2) 국내 계열사 (단위 : 백만원) 채무보증한 회사 채무보증 받은 자 채권자 채무금액잔액 채무보증금액 채무보증기간 ㈜한화 ㈜한화방산 수출입은행 288,888 288,888 2022.12.21 ~ 2023.03.31 2. 대주주와의 자산(영업)양수도 등 가. 출자 및 출자지분 처분 내역1. 특수관계인에 대한 출자- 거래상대방 : : 한화솔루션(주)- 출자일자 : 2023년 1월 11일- 출자목적물 : 우선주 714,122주- 출자금액 : 20,245 백만원- 이사회 의결일 : 2023년 1월 5일※ 자세한 사항은 2023년 1월 5일 공시된 [기재정정] '특수관계인에대한출자'를 참고하시기 바랍니다. 나. 증권 매수 또는 매도 내역 당 분기 해당사항 없습니다. 다. 부동산 매매 등 1. 특수관계인으로부터 자산양수-법인명: 한화솔루션 (주)- 회사와의 관계 : 계열회사 - 양수일자: 2023년 1월 중 - 양수목적물: 한화솔루션(주) 여수국가산업단지 확장단지 6블록 내 토지 및 건물, 시설 외- 양수금액: 75,321백만원 -양수목적: 질산 생산 플랜트 신설 및미래 신사업 추진 인프라 확보2. 특수관계인에 대한 자산양도-법인명: 한화시스템(주)- 회사와의 관계 : 계열회사 - 양도일자: 2023.03.31- 양도목적물: (주)한화 구미사업장(토지 및 건물)- 양도가액: 38,853,000,000원- 양도목적: 유휴 사업장에 대한 신속한 매각을 통해 투자재원 확보 라. 기타 자산(영업)양수도 등 당 분기 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 당 분기 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당 분기 해당사항 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 신고일자 제목 신고내용 신고사항의 진행사항 2007.07.11 예멘 4 육상 광구석유개발 사업 예멘 4 육상 광구 석유개발 사업과 관련, 한국컨소시엄간 공동참여 계약을 체결하고 관련사업에 참여함- 투자금액 : USD 11.29백만 (지분인수금액 기준)- 추진계획 및 일정1) 2007년 7월 예멘석유공사(YICOM)와 공동운영계약 (Joint Operating Agreement)체결2) 2008년 5월 예멘 국회에서 지분양도 계약 승인 3) 기존 생산중인 유전에 대한 생산량 증산 및 타 유전에 대한 개발 탐사 작업 진행- 공동투자회사 : 예멘석유공사(YICOM) 50%, 한국석유공사 30% 현대중공업㈜ 15% (당사 5%) - 석유공사 측의 일방적인 사업종료 결정으로 사업중지 불가피 (2013.09.26)- 이에 당사가 사업참여를 위해 석유공사 측에 지급한 선보상금의 반환을 청구하는 소제기(2014.01.03)- 서울중앙지방법원 원고 (주)한화 전부 승소 판결(2015.02.04)- 피고 한국석유공사 항소장 제출(2015.02.17)- 한국석유공사 1심 승소금(93.4억) 당사에 가지급(2015.03.10)- 서울고등법원 2심 원고 일부승 판결(2016.01.21)- 피고패소 부분 파기 환송(2020.05.14)- 화해권고결정(2020.11.24) ㆍ송달: 2020.11.26 ㆍ화해권고결정에 대한 이의제기기간 종료 및 확정: 2020.12.11 2022.07.29(2022.12.28정정공시) 타법인 주식 및 출자증권 취득 결정(자율공시) ○ 한화정밀기계 주식회사 주식 취득-거래상대방: 한화정밀기계 주식회사-회사와의 관계: 계열회사-취득예정일자: 2023-05-31-취득주식수: 600,000주(지분비율: 100%)-취득금액: 525,000,000,000원-취득목적: 제품/사업 경쟁력 제고 및 시너지 확보※ 당사는 상기의 사항에 대하여 공시대상기간 이후인 2022년7월29일에 이사회 결의를 통해 승인하였으며, 자세한 사항은2022년07월29일 공시한 '타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)'을 참고하시기 바랍니다. - 공시 내용대로 진행 중입니다. 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 중요한 소송사건 1) 손해배상 청구소송(대법원 2021나269620) 구분 내용 소 제기일 2017.09.05. 소송 당사자 - 원고 : 삼성에스디에스- 피고 : 한화에어로스페이스(舊 한화테크윈), 대성테크, 삼성중공업, 에스원 소송의 내용 2014.04.20 삼성에스디에스 과천전산센터의 발전기 4호기 연도 부근에서 발생한 화재 관련하여 삼성화재 보상액(위 보험금 구상청구액)을 초과하는 부분에 대하여 삼성에스디에스가 한화테크윈, 한화테크윈의 협력업체 대성테크, 삼성중공업, 에스원을 상대로 손해배상청구 소송가액 584억원 진행상황 - 2021.02.04. 1심 피고 승소- 2022.07.21. 2심 원고 일부 승소- 2023.02.23. 3심 판결 선고 (상고 기각) 향후 소송일정 및 대응방안 소송 종결 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 - 2) 보험금 구상 청구 (서울중앙지법 2017가단5078014) 구분 내용 소 제기일 - 2017.04.14. 소송 당사자 - 원고 : 삼성화재 - 피고 : 한화에어로스페이스, 삼성중공업, 대성테크 소송의 내용 - 2014.04.20 삼성에스디에스 과천전산센터의 발전기 4호기 연도 부근에서 발생한 화재 관련하여 삼성화재가 삼성에스디에스측에 보험금 보상 후 삼성중공업, 한화테크윈, 한화테크윈 협력업체 대성테크를 상대로 구상청구 소송가액 - 183억원 진행상황 - 1심 진행 중 향후 소송일정 및 대응방안 - 2023.05.04. 변론기일 진행 예정 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 - 현재로서는 구체적으로 예측하기 어려움 3) 손해배상 청구 (서울중앙지법 2017가합526799) 구분 내용 소 제기일 - 2017.04.17. 소송 당사자 - 원고 : 삼성중공업 - 피고 : 한화에어로스페이스(구 한화테크윈), 대성테크, 강인억, 신창호 소송의 내용 - 2014.04.20 삼성에스디에스 과천전산센터의 발전기 4호기 연도 부근에서 발생한 화재 관련하여 삼성중공업이 하도급업체인 한화테크윈 및 대성테크, 대성테크 직원 상대로 손해배상청구 소송가액 - 100억원 진행상황 - 1심 진행 중(변론기일 추정) 향후 소송일정 및 대응방안 - 2023.08.31. 변론기일 진행 예정 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 - 현재로서는 구체적으로 예측하기 어려움 4) 이외에도 다수의 회사 또는 개인과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 연결실체의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 연결실체의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표현황 (기준일 : 2023년 3월 31일) (단위 : 매,백만원 ) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 10 - 백지 : 10 금융기관 - - - 법 인 8 - 백지 : 8 기타(행정기관) 4 - 백지 : 4 다. 채무보증 현황 1) 해외 계열사 2023년 1분기말 현재 당사는 Hanwha Q CELLS Japan Co.,Ltd. 등 5개의 해외 현지 법인에 대해 채무 보증을 제공하고 있습니다. 이에 대한 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, 백만엔, 천미불, 천유로, 천호주불) 구 분 성명(법인명) 관 계 이사회승인여부 채 무 보 증 내 역 채권자 채무내용 금리 보증기간 거 래 내 역 기 초 증 가 감 소 기 말 해외 Hanwha Q CELLS Japan Co.,Ltd. 계열회사 ○ 산업은행(동경) 운영자금 1.02% 2023.03.25 ~ 2024.03.25 3,813(JPY 400) 56(JPY -) 3,869(JPY 400) ○ 운영자금 1.02% 2022.09.04 ~ 2023.09.04 14,298(JPY 1,500) 212(JPY -) 14,510(JPY 1,500) ○ 운영자금 1.17% 2023.03.25 ~ 2024.03.25 19,064(JPY 2,000) 283(JPY -) 19,347(JPY 2,000) ○ 하나은행(동경) 운영자금 1.15% 2022.06.26 ~ 2023.06.26 1,906(JPY 200) 29(JPY -) 1,935(JPY 200) ○ 운영자금 1.15% 2023.03.31 ~ 2024.03.31 17,157(JPY 1,800) 1,679(JPY 200) 15,478(JPY 1,600) ○ 운영자금 1.12% 2022.04.27 ~ 2023.04.27 28,595(JPY 3,000) 426(JPY -) 29,021(JPY 3,000) ○ 운영자금 1.12% 2022.05.31 ~ 2023.05.31 19,064(JPY 2,000) 283(JPY -) 19,347(JPY 2,000) ○ 우리은행(동경) 무역자금 1.25% 2022.06.24 ~ 2023.06.23 31,683(U$ 25,000) 1,252(U$ -) 32,935(U$ 25,000) ○ 운영자금 1.10% 2022.06.24 ~ 2023.06.23 9,532(JPY 1,000) 142(JPY -) 9,674(JPY 1,000) ○ 운영자금 0.85% 2022.06.24 ~ 2023.06.23 18,110(JPY 1,900) 270(JPY -) 18,380(JPY 1,900) ○ 운영자금 0.85% 2022.08.31 ~ 2023.08.31 19,064(JPY 2,000) 200(JPY 50) 18,864(JPY 1,950) ○ 운영자금 1.01% 2022.09.30 ~ 2023.07.31 49,565(JPY 5,200) 738(JPY -) 50,303(JPY 5,200) ○ 신한은행(동경) 운영자금 1.15% 2022.05.20 ~ 2023.05.19 13,345(JPY 1,400) 198(JPY -) 13,543(JPY 1,400) ○ 국민은행(동경) 운영자금 1.10% 2022.06.30 ~ 2023.06.30 25,736(JPY 2,700) 383(JPY -) 26,119(JPY 2,700) ○ 운영자금 1.15% 2023.03.30 ~ 2024.03.30 57,191(JPY 6,000) 851(JPY -) 58,042(JPY 6,000) 해외 Hanwha HongKong.Co.,Ltd. 계열회사 ○ 우리은행(홍콩) 무역자금 6.41% 2022.05.20 ~ 2023.05.19 12,673(U$ 10,000) 501(U$ -) 13,174(U$ 10,000) 해외 HanwhaEurope Gmbh. 계열회사 ○ 신한은행(독일) 포괄한도 2.98% 2022.04.22 ~ 2023.04.22 19,010(U$ 15,000) 751(U$ -) 19,761(U$ 15,000) ○ 하나은행(독일) 운영자금 3.08% 2022.04.19 ~ 2023.04.18 10,810(EUR 8,000) 372(EUR -) 11,182(EUR 8,000) 해외 PT. Hanwha MiningServices Indonesia 계열회사 ○ 신한은행(자카르타) 운영자금 6.56% 2022.09.22 ~ 2023.09.22 5,069(U$ 4,000) 201(U$ -) 5,270(U$ 4,000) ○ 우리은행(자카르타) 운영자금 6.61% 2023.01.20 ~ 2023.11.30 5,069(U$ 4,000) 201(U$ -) 5,270(U$ 4,000) ○ 운영자금 6.01% 2022.11.30 ~ 2023.11.30 6,337(U$ 5,000) 250(U$ -) 6,587(U$ 5,000) ○ 하나은행(자카르타) 운영자금 6.38% 2022.02.25 ~ 2023.06.10 12,673(U$ 10,000) 501(U$ -) 13,174(U$ 10,000) ○ 운영자금 6.38% 2022.06.10 ~ 2023.06.10 12,673(U$ 10,000) 501(U$ -) 13,174(U$ 10,000) ○ 운영자금 6.38% 2022.06.10 ~ 2023.06.10 12,673(U$ 10,000) 501(U$ -) 13,174(U$ 10,000) ○ 국민은행(부코핀) 운영자금 6.61% 2022.08.05 ~ 2023.08.05 7,604(U$ 6,000) 300(U$ -) 7,904(U$ 6,000) ○ 운영자금 6.46% 2022.11.30 ~ 2023.08.05 5,069(U$ 4,000) 201(U$ -) 5,270(U$ 4,000) 해외 Hanwha MiningServices Australia Pty Limited 계열회사 ○ 신한은행(시드니) 운영자금 5.12% 2022.10.04 ~ 2023.05.31 17,168(AUD 20,000) 588(AUD -) 17,756(AUD 20,000) ○ 하나은행(시드니) 포괄한도 5.42% 2022.08.14 ~ 2023.08.14 17,168(AUD 20,000) 588(AUD -) 17,756(AUD 20,000) ○ 포괄한도 5.42% 2022.08.14 ~ 2023.08.14 7,726(AUD 9,000) 264(AUD -) 7,990(AUD 9,000) ○ 시설자금 5.42% 2022.08.14 ~ 2023.08.14 4,292(AUD 5,000) 147(AUD -) 4,439(AUD 5,000) ※ 당사는 건별 채무보증금액이 자기자본의 2.5% 이상일 경우 이사회 의결 후 집행되며, 2.5% 미만인 경우 이사회 운영규정에 의하여 그 결정 및 승인을 대표이사가 위임받아 처리하고 있습니다. 처리된 채무보증 내역은 매 분기 종료 후, 이사회 보고 하였습니다.※ 상기 각 채무보증 건의 경우, 이사회 운영규정에 의거 대표이사 승인 후 처리 되었습니다. (자기자본의 2.5%미만) 2) 국내 계열사 (단위 : 백만원) 채무보증한 회사 채무보증 받은 자 채권자 채무금액잔액 채무보증금액 채무보증기간 ㈜한화 ㈜한화방산 수출입은행 288,888 288,888 2022.12.21 ~ 2023.03.31 라. 채무인수약정 현황 해당내역 없음 마. 그 밖의 우발채무 등 1.채무보증 및 그 밖의 우발채무 채무보증 및 그 밖의 우발채무 등에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한사항, 3. 연결재무제표 주석, 주석 52.우발부채 및 약정사항'과 'Ⅲ. 재무에 관한사항, 5. 재무제표 주석, 주석 35. 우발부채 및 약정사항'을 참고하시기 바랍니다. 2. 부동산 PF 유동화 관련 신용보강 제공 현황 (기준일: 2023.03.31) (단위 : 백만원) 발행회사(SPC) 증권종류 PF 사업장구분 발행일자 발행금액 미상환잔액 신용보강유형 조기상환조항 에코파인트리제삼차㈜ AB사채 물류단지조성 2021-08-06 5,000 5,000 연대보증 - 비욘드영종제삼차㈜ ABCP 복합리조트개발 2023-02-29 28,000 28,000 연대보증 - 비욘드영종제사차㈜ ABCP 복합리조트개발 2023-02-29 4,200 4,200 연대보증 - 비욘드지케이제일차㈜ AB전단채 주택 2023-02-23 5,400 5,400 책임준공 및 미이행시 채무인수 - 이터널지케이제일차㈜ AB전단채 주택 2023-02-03 6,000 6,000 책임준공 및 미이행시 채무인수 - 비욘드감정제오차㈜ ABCP 주택 2022-12-30 4,800 4,800 연대보증 - 더블에스삼양㈜ AB전단채 주택 2023-03-30 25,800 25,800 책임준공 및 미이행시 채무인수 - 더블유와이제이제일차㈜ AB전단채 물류시설 2023-03-10 3,500 3,500 책임준공 및 미이행시 채무인수 - 디벨롭국사㈜ AB전단채 산업단지조성 2023-01-18 13,500 13,500 책임준공 및 미이행시 채무인수 - 디벨롭국사㈜ AB전단채 산업단지조성 2023-01-18 6,500 6,500 책임준공 및 미이행시 채무인수 - 에프엔학하제이차㈜ AB전단채 주택 2023-02-24 10,000 10,000 책임준공 및 미이행시 채무인수 - 에프엔학하제이차㈜ AB전단채 주택 2023-02-24 10,000 10,000 책임준공 및 미이행시 채무인수 - 엠에이학하제삼차㈜ AB전단채 주택 2023-03-24 15,000 15,000 책임준공 및 미이행시 채무인수 - 엠에이학하제이차㈜ AB전단채 주택 2023-03-24 33,000 33,000 책임준공 및 미이행시 채무인수 - 엠에이학하제일차㈜ AB전단채 주택 2023-03-24 11,900 11,900 책임준공 및 미이행시 채무인수 - 엠제이엘제일차㈜ AB전단채 지식산업센터 2023-01-05 38,000 38,000 책임준공 및 미이행시 채무인수 - 운카스제이차㈜ AB전단채 복합리조트개발 2023-03-29 66,500 66,500 책임준공 및 미이행시 채무인수 - 운카스제일차㈜ AB전단채 복합리조트개발 2023-03-29 17,500 17,500 책임준공 및 미이행시 채무인수 - 인스파이어골드제이차㈜ AB전단채 복합리조트개발 2023-03-09 4,900 4,900 책임준공 및 미이행시 채무인수 - 제이에이치와이복합㈜ AB전단채 복합리조트개발 2023-03-30 35,000 35,000 책임준공 및 미이행시 채무인수 - 천안노태제일차㈜ AB전단채 주택 2023-03-23 20,900 20,900 책임준공 및 미이행시 채무인수 - 티에이치플러스제이차㈜ AB전단채 주택 2023-03-22 10,000 10,000 책임준공 및 미이행시 채무인수 - 와이케이라우어㈜ AB전단채 주택 2023-01-17 10,000 10,000 책임준공 및 미이행시 채무인수 - 라우어제이차㈜ AB전단채 주택 2023-01-16 35,000 35,000 책임준공 및 미이행시 채무인수 - 3. 제재 등과 관련된 사항 기업공시서식 작성 지침에 따라 분기보고서의 경우 본 항목의 기재를 생략합니다. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 기업공시서식 작성 지침에 따라 분기보고서의 경우 본 항목의 기재를 생략합니다. XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) 기업공시서식 작성 지침에 따라 분기보고서의 경우 본 항목의 기재를 생략합니다. 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 2023년 03월 31일 (기준일 : ) (단위 : 사) 7㈜한화110111-0002959한화생명보험㈜110111-0003204한화손해보험㈜110111-0006456한화솔루션㈜110111-0360935한화에어로스페이스㈜194211-0000480한화투자증권㈜110111-0003155한화시스템㈜176011-002064088㈜한화갤러리아타임월드160111-0003410㈜경기용인테크노밸리134511-0262242㈜김해테크노밸리195511-0120447농업회사법인그린투모로우㈜134511-0150356대산그린에너지㈜161411-0041942에이치글로벌파트너스(유)134514-0002931㈜서산테크노밸리161411-0017852석문호수상태양광㈜165011-0061928양주에코텍㈜110111-4483840한화컨버전스㈜134811-0203993㈜에스아이티테크134811-0314477㈜에이치밸리134811-0187775에코이앤오㈜134111-0226874㈜여수씨월드110111-4284602한화첨단소재 주식회사110111-8496279주식회사 알이씨데이터센터134511-0614279㈜일산씨월드110111-4368901캐롯손해보험㈜ 110111-7107728하이패스태양광㈜110111-4974336한으뜸태양광㈜110111-6606903㈜한화63시티110111-0425622㈜대전역세권개발피에프브이124411-0284620㈜한화도시개발110111-4231596한화라이프랩㈜110111-3199349㈜한화비앤비110111-5281988한화손해사정㈜110111-3192913한화솔라파워㈜110111-6426434한화솔라파워글로벌㈜110111-6560745한화에너지㈜110111-3807223한화커넥트㈜110111-0544133㈜한화이글스160111-0007214한화자산운용㈜110111-0571201㈜한화저축은행121111-0059436한화정밀기계㈜194211-0273326한화임팩트㈜161411-0001243한화임팩트글로벌㈜110111-6773687한화글로벌에셋㈜110111-1725930해오름태양광발전소㈜154311-0050192한화컴파운드㈜161511-0001861한화케미칼오버시즈홀딩스㈜110111-4137207한화비전㈜131111-0514404한화토탈에너지스 주식회사161411-0013066한화파워시스템㈜194211-0273318한화호텔앤드리조트㈜110111-0249709해나라태양광㈜110111-6437118피플라이프 주식회사110111-2913716㈜한화에스테이트서비스110111-7126249 영광칠해해상풍력 주식회사110111-8590344㈜안성테크노밸리134611-0099669㈜제주해양과학관110111-4143577해모둠태양광㈜161411-0047445㈜제이용인테크노밸리134511-0438918천장산풍력㈜110111-0002959㈜서울역북부역세권개발124411-0267337㈜서오창테크노밸리150111-0292271㈜하나트러스트제5호위탁관리부동산투자회사110111-7468352(주)에이치테크노밸리134811-0608325영암큐파워솔라팜1호 주식회사205411-0034374아쿠아플라넷 주식회사110111-7839529한화생명금융서비스(주)110111-7837226더테이스터블 주식회사 110111-7942778㈜엔터프라이즈블록체인 110111-7926912파워시스템즈엠에프지코리아(유)110114-0181252영월천평풍력㈜141411-0016527(주)울산복합도시개발230111-0355824고흥큐파워솔라팜1호 주식회사205411-0035265원주그린㈜110111-4636431(주)더블유오에스 131311-0256721바닐라스튜디오㈜ 110111-8002456아산배방개발㈜134511-0531085비전넥스트 주식회사 131111-0650026한화인텔리전스 주식회사160111-0604797뉴블라㈜110111-8076427그로들㈜110111-8076302엔엑스이에프 주식회사110111-8133607한화넥스트 주식회사 110111-8288337보령녹도해상풍력 주식회사164511-0039231(주)안성테크노로지스틱스 134611-0123418(주)케이비부산오시리아호텔위탁관리부동산투자회사 110111-8159512한화엔엑스엠디(주)131111-0661552(주)수서역환승센터복합개발 134511-0563749히어로손해사정 주식회사 110111-8204804에이치씨씨홀딩스(주)110111-8204656에이치에이엠홀딩스 주식회사164711-0125151하동햇빛나눔태양광발전 주식회사150111-0337374한화위탁관리부동산투자회사㈜110111-8294037고북주민태양광발전 주식회사161411-0057501주식회사 한화방산110111-8466793 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 비상장 2) 해외법인 회 사 명 비 고 A123 Coporation 미국 Abbot Solar, LLC 미국 Aberdeen Corporate Services S.L. 스페인 Aceka 2 Gunes Enerjisi A.S. 터키 Aceka 3 Gunes Enerjisi A.S. 터키 Acropark Golf Corp. 일본 AI Alliance LLC 캐나다 Albany Directorship, S.L. 스페인 ALDGATE EAST INVESTMENTS, SL 스페인 ALFAZ DIRECTORSHIP, SL 스페인 Alkın Enerji Uretim Ltd. sti. 터키 ALQUIZAR INVESTMENTS, SL 스페인 Amberes Corporate Services, S.L. 스페인 ANNAPURNA SERVICIOS EMPRESARIALES, SL 스페인 Ansaldo Energia Messico S. De R.L. De C.V. 멕시코 AP Solar 5, LLC 미국 APEX Machine Tool Company, Inc. 미국 Appleton Corporate Services, S.L. 스페인 ARBECA SOLAR SLU 스페인 Aslan Gunes Enerjisi A.s. 터키 Atlas North, LLC 미국 Atlas Solar Holdco, LLC 미국 Atlas Solar II, LLC 미국 Atlas Solar III, LLC 미국 Atlas Solar IV, LLC 미국 Atlas Solar Retailer, LLC 미국 Atlas Solar V, LLC 미국 Atlas Solar, LLC 미국 Atlas VII, LLC 미국 Avenir el Divisadero SpA 칠레 AZOR POWER SL 스페인 B123 Coporation 미국 Bartlett Newark Solar, LLC 미국 Bauernenergie Solarpark Illmersdorf UG Co.KG 독일 BENIF INVESTMENTS, SL 스페인 BHS Solar, LLC 미국 Bilgidar 2 Gunes Enerjisi Limited Sirketi 터키 Black Hollow Sun, LLC 미국 BNS Willow, LLC 미국 BOLERO ENERGY, S.L. 스페인 Bonanza Peak Solar, LLC 미국 Boulder Solar III 미국 Boulder Solar IV 미국 Brainum Solar, LLC 미국 BURETE DIRECTORSHIP, SL 스페인 Buselik 2 Gunes Enerjisi Limited Sirketi 터키 Buselik 3 Gunes Enerjisi Limited Sirketi 터키 CABUYA CORPORATE SERVICES, SL 스페인 CAM LAM SOLAR JOINT STOCK COMPANY 베트남 CANARY WHARF INVESTMENTS, SL 스페인 CANNING TOWN INVESTMENTS, SL 스페인 CAPRICORNIO ENERGY, S.L. 스페인 Carco Solar, LLC 미국 CASTELLDANS SOLAR SLU 스페인 CASTELLNOU SOLAR SLU 스페인 CDG BNS 136, LLC 미국 CDG BNS Commerce, LLC 미국 CDG Forest Mall, LLC 미국 CDG Innovo Queens, LLC 미국 CDG Liberty Distributors, LLC 미국 CDG MRP 136, LLC 미국 Cedar Ridge Solar, LLC 미국 Central Plains Solar, LLC 미국 CEPE BEL AIR SUD 프랑스 CEPE BOIS DE L´AIGUILLE 프랑스 CEPE BOIS DE LA LONDE 프랑스 CEPE Champs Carres S.A.R.L 프랑스 CEPE CHAMPS PAILLE 프랑스 CEPE CHARMONSEL 프랑스 CEPE CHAUMES DES COMMUNES 프랑스 CEPE Chesnots 프랑스 CEPE COTE DES VAUZELLES 프랑스 CEPE COTE RENARD 프랑스 CEPE Croix des Trois 프랑스 CEPE Croix du Picq 프랑스 CEPE DE BRAQUETTE 프랑스 CEPE DE CHATILLONNAIS 프랑스 CEPE DE L´ESCUR 프랑스 CEPE de Mirebellois 프랑스 CEPE des Grunes S.A.R.L 프랑스 CEPE du Souleilla S.A.R.L 프랑스 CEPE Fleur du Nivernais S.A R.L 프랑스 CEPE FORET DE MARSANNE 프랑스 CEPE FOSSE A LOUP 프랑스 CEPE FRETTES 프랑스 CEPE GRAND CERISIER 프랑스 CEPE GRANDS COMMUNAUX 프랑스 CEPE HAUT PERRON 프랑스 CEPE LA TIRROYE 프랑스 CEPE LE LANGROIS 프랑스 CEPE LES LORETTES 프랑스 CEPE LES VACANTS 프랑스 CEPE MERELLEs 프랑스 CEPE MONT DE CONDY 프랑스 CEPE NOUVELLOIS 프랑스 CEPE NOYER BERGER 프랑스 CEPE ORAIN 프랑스 CEPE Plaine de Pericaud 프랑스 CEPE Plo du Laurier 프랑스 CEPE RENOUVELLEMENT HAUT CABARDES 프랑스 CEPE Sud vesoul SARL 프랑스 CEPE TERRIERS DE LA POINTE 프랑스 CEPE TROIS PROVINCES 프랑스 CEPE VAL D´YONNE EN FORTERRE 프랑스 CEPE Val de Vingeanne EST 프랑스 CEPE VENTS DE LOIRE 프랑스 CEPES JUGE 프랑스 Chaume Solar 프랑스 CLAVE DE SOL ENERGY, S.L.U 스페인 CLEAN SPC 2, SL, S.L.U. 스페인 COMBA DIRECTORSHIP, SL 스페인 CONIGLIO SOLAR CLASS B, LLC 미국 Coniglio Solar Holdings, LLC 미국 CONVENT GARDEN INVESTMENTS, SL 스페인 Copper Valley Solar, LLC 미국 CPES AUCHES 프랑스 CPES BASSE MONTAGNE 프랑스 CPES BOIS SOLEIL 프랑스 CPES BORY 프랑스 CPES BRECHE 프랑스 CPES CAHUZAC SUR ADOUR 프랑스 CPES CALENTA 프랑스 CPES CAUSSES PERIGORD 프랑스 CPES CHAMPS DE LA COUR 프랑스 CPES CHAPUS 프랑스 CPES COURSIADA 프랑스 CPES COUSSEAU 프랑스 CPES CRASSIER LAUDUN 프랑스 CPES CROUEE 프랑스 CPES FONT DE LA LEVE 프랑스 CPES FONTANILLE 프랑스 CPES GANDOLLE 프랑스 CPES GARDIOLE 프랑스 CPES GENEBRE 프랑스 CPES GRAND OUSTATOU 프랑스 CPES GRIFFOUL 프랑스 CPES HOMME DE PIERRE 프랑스 CPES Juncarot 프랑스 CPES LA BREDE 프랑스 CPES la Gineste 프랑스 CPES LAC DE CLOYES 프랑스 CPES LAC DE LONGCHAMPS 프랑스 CPES LAC DE ROUAN 프랑스 CPES LANDE DE MUSSET 프랑스 CPES LAROQUE 프랑스 CPES LASCOURS 프랑스 CPES LAURAGAIS 프랑스 CPES LE PLAN 프랑스 CPES LES CROUZOURETS 프랑스 CPES LIBAROS 프랑스 CPES LIGNE SOLAIRE HAUTE LANDE 프랑스 CPES LUE 프랑스 CPES MAGNILS 프랑스 CPES MARDALOU 프랑스 CPES MAS D´EN RAMIS 프랑스 CPES MILHAT 프랑스 CPES MONDONNE 프랑스 CPES MORAS 프랑스 CPES MORILLON 프랑스 CPES MURES BASSES 프랑스 CPES OMBRIPARK 프랑스 CPES PASCARATE 프랑스 CPES PAYS THIBERIEN 프랑스 CPES PEROLERA 프랑스 CPES PERRIERE 프랑스 CPES PEYROLE LAC 프랑스 CPES PLACE ROYALE 프랑스 CPES PLAN DE BANON 프랑스 CPES RENARDEYRE 프랑스 CPES ROMEGUERAR 프랑스 CPES SABLE ROUGE 프랑스 CPES SAINT ANGE 프랑스 CPES SEBENS 프랑스 CPES SUR L ´EPINE 프랑스 CPES TALLER 프랑스 CPES THUILIERES 프랑스 CPES TREMEGE 프랑스 CPES VILLAGE SOLAIRE 프랑스 Cret meuron suisse 스위스 CSE AMPERE 프랑스 CSE ARMAND 프랑스 CSE COULOMB 프랑스 CSE GAULARD 프랑스 CSE JOULE 프랑스 CSE LECLANCHE 프랑스 CSE PLANTE 프랑스 CSE TARASCON 프랑스 CSE VOLTA 프랑스 Daiichi Q Solar G.K 일본 Daini Q Solar G.K. 일본 Daisan Q Solar G.K. 일본 Daiyon Q Solar G.K. 일본 Dehesa NHS Holdings S.L.U 스페인 DES Energy Kom GmbH 독일 DES Energy PV1 GmbH 독일 DICKSON SERVICIOS EMPRESARIALES, SL 스페인 Dimetoka 2 Gunes Enerjisi Limited Sirketi 터키 Dimetoka 3 Gunes Enerjisi Limited Sirketi 터키 Don Rodrigo Hive SL 스페인 DONALLY CORPORATE SERVICES, SL 스페인 DUCLO, INC. 미국 East River ESS, LLC 미국 Eastern Plains Solar, LLC 미국 EBTEC Corporation 미국 EDAC ND, Inc 미국 EDAC Technologies Intermediate Company 미국 Elcin Enerji Uretim Ltd. sti. 터키 EMBR PTY LTD 호주 EMPER INVESTMENTS, SL 스페인 ENDINO SERVICIOS EMPRESARIALES, SL 스페인 EnFin Corp. 미국 Enviria IPP DevCo 2 GmbH & Co. KG 독일 ENVIRIA IPP DevCO1 GmbH & Co. KG 독일 Espardell Directorship, SL 스페인 Eureka PV Solar, LLC 미국 FAIRLEAD CORPORATE SERVICES, SL 스페인 Fairview Solar, LLC 미국 FCHQC Development, LLC 미국 FFNEV DESARROLLORS ESPANA I, SL 스페인 FFNEV DESARROLLORS ESPANA II, SL 스페인 Fior Gunes Enerjisi Anonim sirketi 터키 Fnt Gida Turizm Ic Ve Dis Ticaret Sanayi Ltd. sti. 터키 GALAXY ENERGY, S.L. 스페인 GALGO POWER, S.L. 스페인 GARDAYA INVESTMENTS, SL 스페인 Garnet Solar Power Generation 1, LLC 미국 GAVILAN POWER, S.L.U 스페인 Q.ENEST Denki Co.,Ltd. 일본 GERIFALTE POWER, S.L.U 스페인 GK Summit Apollo Eleven 일본 Grand Lake Solar II, LLC 미국 Grand Lake Solar, LLC 미국 Gravina S.r.l. 이탈리아 Green Nikola Holdings LLC 미국 GREEN RIC ENERGY, S.L. 스페인 Gregadoo Solar Farm Pty. Ltd. 호주 Gros-lte Industries Inc. 미국 Growing Energy Labs, Inc. 미국 Gtention Vietnam Company Co., Ltd. 베트남 Guadajoz Hive SL 스페인 Gulf Coast Infrastructure Management LLC 미국 H FOUNDATION PTE. LTD. 싱가포르 H Properties TMK 일본 H&D Company Pte. Ltd. 싱가폴 H2 IP UK Limited 영국 HAMC Holdings Corp. 미국 Hanwha 174 PG JV Holdings, LLC 미국 Hanwha Advanced Materials America LLC 미국 Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd. 중국 Hanwha Advanced Materials Chongqing Co.,Ltd. 중국 Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o. 체코 Hanwha Advanced Materials Germany GmbH 독일 Hanwha Advanced Materials Holdings USA LLC 미국 Hanwha Advanced Materials Georgia Inc. 미국 Hanwha Advanced Materials Mexico S. De R.L. De C.V. 멕시코 Hanwha Advanced Materials Shanghai Co., Ltd. 중국 Hanwha Advanced Materials USA Corp 미국 HANWHA AERO ENGINES.,LTD 베트남 Hanwha Aerospace USA 미국 Hanwha Aerospace USA LLC 미국 Hanwha America Development Inc. 미국 Hanwha Asset Management (USA) Ltd. 미국 HANWHA ASSET MANAGEMENT PTE. LTD. 싱가폴 Hanwha AZDEL, Inc. 미국 Hanwha Bannerton HoldCo Pty. Ltd. 호주 Hanwha BCGE O&M Limited Liability Company 베트남 Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd. 중국 Hanwha Chemical (Thailand) Co.,Ltd. 태국 HANWHA CHEMICAL INDIA PRIVATE LIMITED 인도 Hanwha Chemical Malaysia Sdn. Bhd. 말레이시아 Hanwha Cimarron LLC 미국 Hanwha Defense Australia Pty Ltd 호주 HANWHA DEFENSE USA,INC. 미국 Hanwha Energy Australia Pty. Ltd. 호주 Hanwha Energy Corporation Europe S.L.U 스페인 Hanwha Energy Corporation Ireland Limited 아일랜드 Hanwha Energy Corporation Japan 일본 Hanwha Energy Corporation Singapore Pte. Ltd. 싱가폴 Hanwha Energy Corporation Vietnam Co., Ltd 베트남 Hanwha Energy Guam Utilities Service, LLC 미국 Hanwha Energy Retail Australia Pty Ltd 호주 Hanwha Energy Retail Investment Spain S.L.U 스페인 Hanwha Energy Retail Spain S.L.U 스페인 Hanwha Energy Solar, Inc. 미국 Hanwha Energy USA Holdings Corporation 미국 Q Energy Solutions SE(구. Hanwha EU ENERGY Solutions SE) 독일 Hanwha Europe GmbH 독일 Hanwha Financial Technology Company Limited 베트남 Hanwha General Chemical AU Pty Ltd 호주 Hanwha General Chemical SG PL 싱가폴 Hanwha General Chemical SPN, S.L.U 스페인 Hanwha Power Systems Global Corp. 미국 Hanwha Holdings(USA), Inc. 미국 Hanwha Hong Kong Co., Ltd. 홍콩 Hanwha Impact Partners INC (구. Hanwha General Chemical USA Corp) 미국 Hanwha International Corp. 미국 HANWHA INTERNATIONAL INDIA PVT., LT 인도 Hanwha International LLC. 미국 HANWHA INTERNATIONAL VIETNAM 베트남 Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam ) 베트남 Hanwha Machinery Americas, Inc. 미국 Hanwha Machinery Corporation 미국 Hanwha Mining Services Australia Pty., Ltd 호주 Hanwha Mining Services Chile SpA 칠레 Hanwha Mining Services USA Inc. 미국 Hanwha Parcel O LLC 미국 HANWHA PHASOR LTD. 영국 Hanwha Power Systems (Shanghai) Co.,LTD 중국 Hanwha Power Systems Americas, Inc. 미국 Hanwha Power Systems Service Middle East LLC 아랍에미레이트 HANWHA POWER SYSTEMS VIETNAM COMPANY LIMITED 베트남 Hanwha Property USA LLC 미국 Hanwha PVPLUS LLC 미국 Hanwha Q CELLS America Inc. 미국 Hanwha Q CELLS America Project Holdings 미국 Hanwha Q CELLS Americas Holdings. Corp. 미국 Hanwha Q CELLS Australia Pty Ltd. 호주 Hanwha Q CELLS Canada, Corp. 캐나다 Hanwha Q CELLS Chile SpA 칠레 Hanwha Q CELLS Co., Ltd. 영국 Hanwha Q CELLS EPC USA, LLC 미국 Hanwha Q CELLS France SAS 프랑스 Hanwha Q CELLS Gmbh 독일 Hanwha Q CELLS Hong Kong Limited 홍콩 Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd. 영국 Hanwha Japan CO.,LTD. 일본 Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd. 말레이시아 Hanwha Q CELLS Servicios Comerciales, S DE RL DE CV 멕시코 HANWHA Q CELLS SOLAR POWER SDN. BHD. 말레이시아 Hanwha Q CELLS Technology (Shanghai) Co., Ltd. 중국 Hanwha Q CELLS Til Til Uno SPA 칠레 Hanwha Q CELLS Turkey 터키 HANWHA Q CELLS US O&M LLC 미국 Hanwha Q CELLS USA Corp. 미국 Hanwha Q CELLS USA, INC. 미국 Hanwha Q CELLS(Nantong) Co., Ltd. 중국 Hanwha Q CELLS(Qidong) Co., Ltd. 중국 Hanwha Resources (Canada) Ltd. 캐나다 Hanwha Resources (USA) Corporation 미국 Hanwha Saudi Contracting Co., Ltd. 사우디아라비아 Hanwha Solar Electric Power Engineering Co., Ltd. 중국 Hanwha Solar Power Kitsuki G.K. 일본 Hanwha Solar Power USA Corp. 미국 Hanwha SolarOne (Laiyang) Co., Ltd 중국 Hanwha SolarOne GmbH 독일 Hanwha SolarOne Investment Holding Ltd. 영국 Hanwha SolarOne Power Generation (Wuxi) Co., Ltd. 중국 Hanwha Solarone(beipiao)Co.,Ltd 중국 HANWHA SOLUTIONS USA HOLDINGS 미국 HANWHA SYSTEMS UK LTD 영국 Hanwha Systems USA Corporation 미국 Hanwha Systems Vietnam Co., Ltd. 베트남 Hanwha Techm Hungary Zrt. 헝가리 HANWHA TECHWIN AMERICA, INC. 미국 Hanwha Techwin Automation Americas, Inc. 미국 HANWHA TECHWIN AUTOMATION VIETNAM CO,.LTD 베트남 Hanwha Techwin Europe Limited 영국 Hanwha Techwin Middle East FZE 아랍에미레이트 Hanwha Techwin Security Vietnam 베트남 Hanwha Village Market, LLC 미국 Hanwha West Properties LLC 미국 Harlem River ESS, LLC 미국 HARRIER POWER, S.L.U 스페인 HAU Cheshire Project LLC 미국 HAU Newington Project LLC 미국 HEC Guam A, LLC 미국 HEC Guam Member A, LLC 미국 HEC Guam Partnership A, LLC 미국 HECI Helios 1 S.R.L. 이탈리아 HES America Ltd. 미국 Axia Solar Corp.(구. HESAL System Solutions Corp.) 미국 HESAL System Solutions USA LLC 미국 HESTIA SUN, S.L. 스페인 HGC GTL INV LLC 미국 HGC Midstream INV LLC 미국 HGC NEXT INV LLC 미국 HHR Development B GK 일본 Hiprom Enerji Yatırımları A.s. 터키 HMS AUSTRALIA OPERATIONS PTY LTD 호주 HMS AUSTRALIA PROPERTY HOLDINGS PTY LTD 호주 HoOhana Solar I, LLC 미국 HQ MEX, LLC 멕시코 HQ MEXICO HOLDINGS S DE RL DE CV 멕시코 HQ MEXICO Solar I S DE RL DE CV 멕시코 HQ MEXICO Solar II S DE RL DE CV 멕시코 HQC Maywood, LLC 미국 HQC PORTUGAL HOLDINGS, LDA 포르투갈 HQC Rock River Solar Holdings LLC 미국 HQC Rock River Solar Power Generation Station LLC 미국 HQC Solar Holdings 1, LLC 미국 HQC Tatanka Wi Solar Power Generation Station, LLC 미국 HQCA Energy Solutions LLC 미국 HQCA Grid Equity LLC 미국 HSEA HVES, LLC 미국 HSESM American Union LLC 미국 HSESM LeGrandUHS LLC 미국 HSESM PlanadaES LLC 미국 HSHC FF INV LLC 미국 HSHC LIBRA INV LLC 미국 HSHC NAM INV LLC 미국 HSHC NOV INV LLC 미국 HSP TW TE, LLC 미국 HSP TW, LLC 미국 H-summit 일본 HT Solar Holdings, LLC 미국 Huoqiu Hanrui New Energy Power Generation co. LTD 중국 HW SOLAR POWER 1 G.K. 일본 HW SOLAR POWER 10 G.K. 일본 HW SOLAR POWER 12 G.K. 일본 HW SOLAR POWER 13 G.K. 일본 HW SOLAR POWER 2 G.K. 일본 HW SOLAR POWER 21 G.K. 일본 HW SOLAR POWER 23 G.K. 일본 HW SOLAR POWER 24 G.K. 일본 HW SOLAR POWER 26 G.K. 일본 HW SOLAR POWER 27 G.K. 일본 HW SOLAR POWER 3 G.K. 일본 HW SOLAR POWER 4 G.K. 일본 HW SOLAR POWER 5 G.K. 일본 HW SOLAR POWER 6 G.K. 일본 HW SOLAR POWER 7 G.K. 일본 HW SOLAR POWER 8 G.K. 일본 HW SOLAR POWER 9 G.K. 일본 Hyperion Solar LLC 미국 Imeson Solar Farm, LLC 미국 INCOGNITWORLD 2, UNIPESSOAL LDA 포르투갈 INCOGNITWORLD 3, UNIPESSOAL LDA 포르투갈 INCOGNITWORLD 4, UNIPESSOAL LDA 포르투갈 INCOGNITWORLD 5, UNIPESSOAL LDA 포르투갈 INCOGNITWORLD, LDA. 포르투갈 Intermountain Holdco, LLC 미국 Intermountain Solar Plant, LLC 미국 Iris del Sol, LLC 미국 IRON POWER ENERGY, S.L.U 스페인 Isfahan 3 Gunes Enerjisi Limited Sirketi 터키 ISIS SUN POWER S.L. 스페인 IZU MEGA SOLAR PARK G.K. 일본 Jindera Solar Farm Pty. Ltd. 호주 Johnson City Solar, LLC 미국 Johnson City Storage, LLC 미국 KADOK CORPORATE SERVICES, SL 스페인 Kalaeloa Renewable Energy Park, LLC 미국 KAMPALA CORPORATE SERVICES, SL 스페인 Kartal Enerji Uretim Ltd. sti. 터키 Kellam Solar Holdings, LLC 미국 Kenashiyama SOLAR PARK G.K. 일본 KMPT Solarpark Verwaltung GmbH 독일 KN CAM LAM SOLAR JOINT STOCK COMPANY 베트남 Kupehau Solar, LLC 미국 Larrey des Vignes 프랑스 Las Coronadas Hive SL 스페인 LASCOVENT 프랑스 LASTRAFI POWER, S.L. 스페인 LDE Corporation PTY LTD 호주 LDE HOLDINGS PTY LTD 호주 LEBREL POWER, S.L. 스페인 LENEX Co.,Ltd. 일본 LENEX Eletric Power G.K. 일본 Q.ENEST Power G.K. 일본 Q.ENEST Holdings CO.,Ltd. 일본 Les Eoliennes Entre Loire et Rhone 프랑스 Linden Solar, LLC 미국 LINE ENERGY, S.L.U 스페인 LLP Zharyk Zol Company 2007 카자흐스탄 Lumcloon Power Limited 아일랜드 MALHADA GREEN 2, UNIPESSOAL LDA 포르투갈 Malhada Green S.A 포르투갈 Marel Bilisim Muhendislik Enerji Insaat Iletisim Turizm Gida San. Ve Dis Tic. Ltd. sti. 터키 Maurice Solar, LLC 미국 Maxxsol 01 srl 이탈리아 Meva Muhendislik Bilisim Enerji Insaat Iletisim Turizm San. Ve Dis Tic. Ltd. sti. 터키 MONTALBAN DIRECTORSHIP, SL 스페인 Moravia Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti. 터키 Mutlak Enerji Uretim Ltd. sti. 터키 NAUTILUS ENERGIES 프랑스 Nectr Distributed Energy Pty Ltd 호주 NEPAL SERVICIOS EMPRESARIALES, SL 스페인 Neubla UK Ltd. 미국 NextCircle LLC 미국 NextCube LLC 미국 NHS Tierra Agropecuaria, S.L.U 스페인 NORWOOD CORPORATE SERVICES, S.L. 스페인 NUN SUN POWER S.L. 스페인 Oberon Solar IB Holdco, LLC 미국 Oberon Solar IB, LLC 미국 OBERON SOLAR II, LLC 미국 OBERON SOLAR III, LLC 미국 Oberon Solar LLC 미국 OBERON SOLAR V, LLC 미국 Onan 2 Gunes Enerji Uretim A.S. 터키 Onan 3 Gunes Enerji Uretim A.S. 터키 OTERO DIRECTORSHIP, SL 스페인 PALOMA POWER, S.L. 스페인 Pinetree Securities Corporation 베트남 Pinetree Securities Pte. Ltd. 싱가포르 Plateau Solar, LLC 미국 Plateau Storage, LLC 미국 PODENCO POWER, S.L. 스페인 Power Systems Mfg. Japan K.K.(구, Power Systems Manufactoring Japan K.K.) 일본 Power Systems Mfg., LLC 미국 Premium Hirafu Properties TMK 일본 PSM Holding USA Corporation (구, Ansaldo Energia Holdings USA Corporation) 미국 PT. Bara Bumi International 인도네시아 PT. Hanwha Life Insurance Indonesia 인도네시아 PT. Hanwha Mining Services Indonesia 인도네시아 Purvis Solar, LLC 미국 Purvis Storage, LLC 미국 PV Jagodne Sp. z.o.o. 폴란드 PV Vallenar Uno SpA 칠레 Q CELLS ASSET MANAGEMENT LIMITED 영국 Q CELLS DO BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 브라질 Q CELLS Germany Holdings GmbH 독일 Q Solar A G.K. 일본 Q Solar B G.K. 일본 QSUN PORTUGAL 2, UNIPESSOAL LDA 포르투갈 QSUN PORTUGAL 3, UNIPESSOAL LDA 포르투갈 QSUN PORTUGAL 4, UNIPESSOAL LDA 포르투갈 QSUN PORTUGAL 5, UNIPESSOAL LDA 포르투갈 QSUN PORTUGAL 6, UNIPESSOAL LDA 포르투갈 QSUN PORTUGAL 7, UNIPESSOAL LDA 포르투갈 REAL ENERGY POWER, S.L. 스페인 Q Energy Mediterranee(구. RES Mediterranee) 프랑스 Q Energy France SAS(구. RES SAS) 프랑스 REUS SOLAR SLU 스페인 RIMA ENERGY, S.L.U 스페인 Rippey Solar Holdings, LLC 미국 ROGGEN FLATS SOLAR, LLC 미국 Q CELLS SPAIN HOLDINGS, S.L. (구. SACRAMENTO DIRECTORSHIP, S.L.) 스페인 SAV Neutron, LLC 미국 Sema Enerji Uretim Ltd. sti. 터키 Serimer Optik Medikal Kirtasiye Temizlik Insaat Ithalat Ihracat Sanayi Tic. Ltd. sti. 터키 SFH Solarpark GmbH 독일 SHANNON SOLAR II, LLC 미국 SHANNON SOLAR III, LLC 미국 SHANNON SOLAR IV, LLC 미국 SHANNON SOLAR V, LLC 미국 SHANNON SOLAR VI, LLC 미국 SHANNON SOLAR, LLC 미국 Shannonbridge Power Limited 아일랜드 QSUN 25 Sp. z o.o. 폴란드 SILVER RIC ENERGY, S.L. 스페인 SIT (Xi'an) Industrial AutomationSystem Co., Ltd 중국 SIT TECH CO.,LTD 미국 SIT TECH VINA COMPANY LIMITED 베트남 Solar Monkey 1, LLC 미국 Solar Monkey 2, LLC 미국 South Cheyenne Solar, LLC 미국 SPRING POWER, S.L. 스페인 SPV LOCANERGY TWO 프랑스 Star Range Solar, LLC 미국 Jove Solar, LLC 미국 TC Colorado Solar, LLC 미국 Techren Holdco, LLC 미국 Techwin Engineering Center 일본 Tecsol Srl 이탈리아 Thomassen Energy B.V. (구, Ansaldo Thomassen B.V.) 네덜란드 Toprakkale Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s. 터키 Triton Storage, LLC 미국 Ulu Gunes Enerjisi Anonim sirketi 터키 UNIVERGY RENOVABLES DE CUARZO, S.L. 스페인 Universal Bearings LLC. 미국 Uno Enerji A.s. 터키 VALS ENERGY POWER, S.L. 스페인 VANI STUDIO VIETNAM JOINT STOCK COMPANY 베트남 VECIANA SOLAR SLU 스페인 VGES Project LLC 미국 Virginia Summerduck LLC 미국 Willow Creek Solar, LLC 미국 WPL10 Solar, LLC 미국 WPL4 Solar, LLC 미국 WSE Bradley Road Ltd 영국 174 MEX, LLC 미국 174 MEXICO HOLDINGS, S. DE R.L. DE C.V. 멕시코 174 Green Digital Tech, Inc 미국 174 PG Solar III, S. de R.L. de C.V. 미국 174 PG Torreon, S. de R.L. de C.V. 멕시코 174 Power Global EPC, LLC 미국 174 POWER GLOBAL FUND MANAGEMENT, LLC 미국 174 Power Global Mexico O&M, S. de R.L. de C.V. 멕시코 174 Power Global Northeast, LLC 미국 174 Power Global O&M, LLC 미국 174 Power Global Properties, LLC 미국 174 Power Global Retail Texas, LLC 미국 174 Power Global Retail, LLC 미국 174 Power Global, LLC 미국 동관한화토탈에너지스공정소료 유한공사 중국 한화국제무역(상해)유한공사 중국 한화기계(소주)유한공사 중국 한화상업설비(상해)유한공사 중국 한화테크윈(천진)유한공사 중국 한화토탈에너지스화공무역(상해) 유한공사 중국 한화투자관리유한공사 중국 한화화학(상해)유한공사 중국 합동회사 SDK1호 일본 VISIONEXT AMERICA INC. 미국 DP Real Estate America LLC 미국 HSHC ZIP INV LLC 미국 Sportpferde Galleria GmbH 독일 Hanwha NxMD (Thailand) Co., Ltd. 태국 REC Silicon ASA 노르웨이 174 PG DI X1, LLC 미국 174 PG DI X2, LLC 미국 HECE RENOVABLES 1, SL 스페인 HECE RENOVABLES 2, SL 스페인 HECE RENOVABLES 3, SL 스페인 HECE RENOVABLES 4, SL 스페인 HECE RENOVABLES 5, SL 스페인 HECE RENOVABLES 6, SL 스페인 HECE RENOVABLES 7, SL 스페인 HECE RENOVABLES 8, SL 스페인 HECE RENOVABLES 9, SL 스페인 HECE RENOVABLES 10, SL 스페인 Nectr Pay Pty Ltd 호주 Q Energy Europe GmbH 독일 C.P.E.S. VIGORDANE FLOTTANT 프랑스 CPES MALAGA 프랑스 REC Silicon AS Norway 노르웨이 REC Solar AS Norway 노르웨이 REC Silicon Pte Ltd Singapore 싱가폴 REC Silicon Inc USA 미국 REC Solar Greade Silicon LLC USA 미국 REC Advanced Silicon Materials LLC USA 미국 REC Greece S.A. 그리스 Gitzeli Solar Energy Production S.A. Greece 그리스 Hanwha Total Solar, LLC 미국 Hanwha Total Solar II, LLC 미국 KBJ HECMY SDN BHD 말레이시아 LSS3 Pekan Sdn Bhd 말레이시아 Azure Power Jupiter Private Limited 인도 Catalog Technologies, Inc. 미국 Diamond Solar, LLC 미국 Keawe Solar, LLC 미국 Bartlett JFK Solar, LLC 미국 174 Power Global Climate Infra, LLC 미국 174 PG ZIP, LLC 미국 Sweetwater Solar Holdco, LLC 미국 Enterprise Blockchain Inc. 미국 Renaissanx LLC 미국 Alondra Foods Project, LLC 미국 CPES EMOROTS 프랑스 Deergrass Energy Storage LLC 미국 Ponderosa Energy Storage LLC 미국 Ryegrass Energy Park LLC 미국 CPES GARENNES 프랑스 CEPE MELUSINE 프랑스 CPES LA GRANDE GORGE 프랑스 CPES MOUCHIT 프랑스 CPES RADAR 프랑스 CPES SIGNORET 프랑스 CPES LES PLAINES de Haute Montagne 프랑스 CPES MAS THIBERT 프랑스 CPES CHENET 프랑스 Lavender Storage Project LLC 미국 Project Bolt Holdco LLC 미국 DES Energy PV 2 GmbH & Co.KG 미국 Q ENERGY (EUROPE) UK HOLDINGS LIMITED 영국 174 PG Element 1 Corporation 미국 174 PG Element 1 Atlas Holdco, LLC 미국 Atlas North P1, LLC 미국 Hanwha Power Systems Holdings, Corp. 미국 Tomorrow Energy Ontwikkelung 31 B.V. 네덜란드 Q ENERGY Europe NL Holdings B.V. 독일 QEE Solarpark Matzlow GmbH & Co. KG 독일 QEE Solarpark Garwitz GmbH & Co. KG 네덜란드 CEPE Sapinois 프랑스 CPES RIVAILLES 프랑스 Hanwha Global Investment Corporation 미국 Staghorn Energy Storage LLC 미국 CPES Volieres Charente 프랑스 CPES Volieres Deux Sevres 프랑스 CPES Montans 프랑스 CPES Saint-Lys 프랑스 Hanwha Cimarron Europe GmbH 독일 5 CUT ROAD SOLAR PROJECT LLC 미국 1050 DAY HILL RD PROJECT, LLC 미국 Hanwha Solutions Insight Holdings Corporation 미국 HSIH NHH INV LLC 미국 C.P.E.S. Volieres Sarraguzan 프랑스 Daffodil Storage Project LLC 미국 Taormina Storage Project LLC 미국 HSHC AMP INV LLC 미국 CE Cell Engineering GmbH 독일 LYNQTECH GmbH 독일 Zonnepark de Weijer B.V. 네덜란드 Whinfield High Grange Solar Farm Limited 영국 Solar FlexRack LLC 미국 174 PG Fluvanna, LLC 미국 Castellaneta Srl 이탈리아 Ignis Srl 이탈리아 SIT Renewables, Inc., 미국 Northern States Metals Company LLC 미국 Acebuche Solar SL 스페인 Aliaga Solar SL 스페인 Vivity AI Inc. 미국 LENEX MIRAI G.K. 일본 Q ENERGY (EUROPE) ITALY HOLDINGS S.R.L. 이탈리아 RENDE 1 S.R.L. 이탈리아 QCELLS FEDERAL SOLUTIONS, LLC 미국 Neptune Solar Energy Park LLC 미국 NxEF USA, Inc. 미국 CPES VALLEE 프랑스 EnFin Residential Solar Finance HoldCo LLC 미국 EnFin Residential Solar Finance I LLC 미국 Bracero Pecan Storage LLC 미국 Fairway Storage LLC 미국 Hanwha Futureproof Corp 미국 Hanwha Futureproof LLC 미국 Hanwha Momentum AB 스웨덴 Sunergetic Holding B.V 네덜란드 Sunergetic IP B.V 네덜란드 Sunergetic Maintenance B.V 네덜란드 Sunergetic B.V 네덜란드 Zelfopwekken.nl B.V 네덜란드 PT Lippo General Insurance Tbk 인도네시아 PSM Thomassen Gulf LLC 아랍에미리트 Silver Peak Solar LLC 미국 Buquet Renovable 1, SL 스페인 Buquet Renovable 2, SL 스페인 Buquet Renovable 3, SL 스페인 Buquet Renovable 4, SL 스페인 Buquet Renovable 5, SL 스페인 Buquet Renovable 6, SL 스페인 Buquet Renovable 7, SL 스페인 Buquet Renovable 8, SL 스페인 Buquet Renovable 9, SL 스페인 Buquet Renovable 10, SL 스페인 Buquet Renovable 11, SL 스페인 Buquet Renovable 12, SL 스페인 Buquet Renovable 13, SL 스페인 Buquet Renovable 14, SL 스페인 Buquet Renovable 15, SL 스페인 Buquet Renovable 16, SL 스페인 Buquet Renovable 17, SL 스페인 Buquet Renovable 18, SL 스페인 Buquet Renovable 19, SL 스페인 Buquet Renovable 20, SL 스페인 Horizon Energy Singapore Pte. Ltd. 싱가포르 Hanwha Q Cells Georgia, Inc 미국 Hanwha Solutions Japan G.K. 일본 3. 타법인출자 현황(상세) 기업공시서식 작성 지침에 따라 분기보고서의 경우 본 항목의 기재를 생략합니다. 4. 주요 생산(영업)설비의 현황 ☞ 본문 위치로 이동 사업부문 회사명 국내/해외 명칭 기능 소재지 화약제조업 (주)한화글로벌부문 국내 보은1사업장 산업용화약 제조 충북 보은군 내북면 회인내북로 857(염둔리) 온산공장 질산제품 제조 울산 울주군 온산읍 산남길 32(원산리) IS개발팀, EIS개발팀스페셜티케미칼연구센터 화약류/응용제품 연구화약류/응용제품 연구IT/Specialty 소재 연구 충북 보은군 내북면 회인내북로 857(염둔리)경기도 성남시 분당구 판교로 305대전광역시 유성구 가정로 76 한화솔루션 중앙연구소 內 경상지사 등 4개지사 산업용화약 판매 부산, 광주, 경인, 강원 해외 법인 화약 제품 및 상품 판매 4개소(인도네시아, 호주, 칠레, 미국) 지사 화약 제품 및 상품 판매 1개소(남아프리카공화국) (주)한화방산 국내 여수사업장 사업장 전남 여수시 신월로 411 보은사업장 충북 보은군 내북면 회인내북로 857 대전사업장 대전 유성구 외삼로 8번길 99 창원공장 경남 창원시 성산구 공단로 799 화순공장 전남 화순군 한천면 산음길 168-1 (주)한화/모멘텀 국내 한화미래기술연구소 산업기계 연구 경기도 성남시 분당구 판교로 305 창원사업장 산업기계 생산 경남 창원시 성산구 성산패총로9 아산사업장 산업기계 생산 충남 아산시 둔포면 아산밸리로312 한화시스템(주) 국내 구미사업장 사업장 경상북도 구미시 1공단로 244 한화에어로스페이스(주) 국내 창원1사업장 사업장 경상남도 창원시 성산구 창원대로 1204 아산사업장 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리남로 144 창원2사업장 경상남도 창원시 성산구 공단로 799 창원3사업장 경상남도 창원시 성산구 공단로 69 해외 Hanwha Aero Engines Company Limited 항공 엔진 부품 제작 및 판매 베트남, 하노이 Hanwha Techwin Security Vietnam Company Limited CCTV 생산 베트남, 박닌 Hanwha TechM Suzhou Co,. Ltd 사업장 중국 장가항 EBTEC Corporation 사업장 미국 코네티컷 APEX Machine Tool Company, Inc. 사업장 미국 코네티컷 Gros-Ite Industries, Inc. 사업장 미국 코네티컷 EDAC ND 사업장 미국 코네티컷 한화정밀기계(주) 국내 창원사업장 정밀기계 사업장 경상남도 창원시 성산구 정동로 84 창원사업장 공작기계 사업장 경상남도 창원시 성산구 성산패총로 9 ㈜쎄트렉아이 국내 대전사업장 사업장 대전광역시 유성구 유성대로 1628번길 21 도소매업 (주)한화글로벌부문(무역) 국내 부산센터 철강/베어링/유화 판매 영업 부산 사상구 새벽시장로 17 해외 사무소 해외영업 16개소[[중국(북경, 상해, 광주), 인도네시아, 베트남, 대만, 필리핀, 미얀마, 카자흐스탄, 그리스, 러시아, 터키, 헝가리, 폴란드, UAE, 케냐] 법인 무역 8개 [미국(뉴저지), 독일, 일본, 홍콩, 상해, 싱가폴,인도, 페루] 한화갤러리아(주) 국내 명품관 WEST 백화점 서울 강남구 압구정로 343(압구정동 ) 명품관 EAST 백화점 서울 강남구 압구정로 407(압구정동) 광교 백화점 경기 수원시 영통구 광교중앙로 124(하동, 갤러리아 광교) 센터시티 백화점 충남 천안시 서북구 공원로 227(불당동) 진주 백화점 경남 진주시 진주대로 1095(평안동) 고메이494 한남 종합소매업 서울 용산구 한남대로 91(한남동) (주)한화갤러리아타임월드 국내 본점(타임월드점) 백화점 대전 서구 대덕대로 211(둔산동) 공동사업장 공동사업장 충남 서산시 성연면 왕정리 메종 갤러리아 VIP라운지 대전시 유성구 대덕대로 576 (도룡동) 화학제조업 한화솔루션(주)케미칼부문 국내 본사 석유화학 제품 판매 서울 중구 청계천로 86, 22층 여수 공장 EVA, LDPE, LLDPE, VCM, EDC, ECH, PVC, HDPE, 가성소다,염소 등 전남 여수시 여수산단3로 117(월하동) LDPE, LLDPE 등 전남 여수시 여수산단2로 220-10(화치동) 옥탄올 등 전남 여수시 여수산단로 349-31(월하동) TDI 전남 여수시 여수산단2로 46-47(월하동) 울산 공장 EVA, LDPE, VCM 등 울산 남구 상개로 141(상개동) PVC, PASTE 등 울산 남구 산업로 440번길 22(여천동) 가소제, MA, PA 등 울산 남구 용연로 230번길 22(황성동) 중앙연구소 제품 연구개발 대전 유성구 가정로 76(신성동) 해외 법인 화합물 제조, 석유화학/태양광 제품판매 등 5개소(중국 닝보/상해, 태국, 말레이시아, 인도) 지사 해외시장 조사 및 본사 판매활동 등 지원 3개소(중국 상해/북경/광주) 합작법인 EVA, LDPE등 3개소(사우디아라비아 쥬베일/리야드/하일) 한화첨단소재(주) 국내 서울 본사 자동차소재, 태양광소재 판매 서울특별시 중구 청계천로 86, 25층 세종사업장 GMT, LWRT, EPP, LWRT 생산 세종 부강면 금호안골길 79-20(금호리) 음성사업장 EVA 시트, Back 시트 생산 충북 음성군 금왕읍 대금로 1329(내송리) 연구소 제품 연구개발 세종 부강면 금호안골길 79-20(금호리) 에이치에이엠홀딩스(주) 국내 세종 본사 지주회사 세종 부강면 금호안골길 79-20(금호리) 해외 법인 GMT, LWRT, EPP, LWRT, 자동차 내장재 생산 8개소(미국 앨라배마/버지니아, 멕시코, 체코, 독일, 중국 북경/상해/충칭 공장 EPP 생산 1개소(미국 미시건) 한화컴파운드(주) 국내 여수 공장 COMPOUND 제품 생산 전남 여수시 삼동로 93(월하동) 대전 R&D팀 제품 연구개발 대전 유성구 가정로 76(신성동) 건설업 (주)한화/건설부문 국내 이글스연습장 임대업 - 이글스2군연습장 확충사업 임대업 - 가회동빌라 임대업 가회동 대전용전동사옥 임대업 대전시 용전동22-1 세종주상복합 임대업 세종시 나성동 해외 법인 건설, 플랜트(발전, 화공 등) 공사 1개소(사우디아라비아 알코바) 지사 해외사업 수주 및 개발,건축(신도시,돔구장 등)공사,플랜트공사(발전 등) 6개소(리비아,요르단, 필리핀, 알제리, 이라크, 스페인) 합자법인 플랜트공사(태양광 발전) 1개소(요르단) 한화솔루션(주)인사이트부문 국내 서산테크노밸리 산업단지 개발 충남 서산시 성연면 왕정리 일원 에이치밸리 산업단지 개발 경기도 화성시 마도면 청원리 일원 김해테크노밸리 산업단지 개발 경남 김해시 진례면 고모리, 담안리 일원 경기용인테크노밸리 산업단지 개발 경기도 용인시 처인구 이동면 덕성리 일원 안성테크노밸리 산업단지 개발 경기도 안성시 양성면 추곡리 일원 제이용인테크노밸리 산업단지 개발 경기도 용인시 처인구 이동읍 덕성리/묵리 일원 서오창테크노밸리 산업단지 개발 충북 청주시 청원구 오창읍 용두리 일원 에이치테크노밸리 산업단지 개발 경기도 화성시 양감면 요당리 일원 울산복합도시개발 산업단지 개발 울산광역시 울주군 삼남읍 신화리 일원 안성테크노로지스틱스 물류센터 개발 경기도 안성시 양성면 추곡리 일원 알이씨데이터센터 데이터센터 개발 경기도 용인시 처인구 레저/서비스업 한화호텔앤드리조트(주) 국내 콘도/골프텔/관광호텔 관광숙박 13개 업장(설악, 용인, 백암, 경주, 산정호수, 대천, 해운대, 제주, 평창, 거제, 여수 벨메르, 양양, 마티에 오시리아) 골프장 골프 3개 업장 63홀(플라자CC용인/설악/제주) 휴게소(주유소) 식음 11개 업장(전국 휴게소/주유소) 호텔 관광숙박 1개 업장(더 플라자호텔) 신재생에너지 한화솔루션(주)큐셀부문 국내 서울사업장 태양광 모듈 및 발전소 판매 서울 중구 청계천로 86, 23층 공장 태양광 셀/모듈 생산 충북 진천군 이월면 산수산단2로 202 공장 태양광 모듈 생산 충북 음성군 금왕읍 대금로 1329, 2층 한화글로벌에셋(주) 국내 세종 본사 지주회사 세종 부강면 금호안골길 79-20(금호리) 진해사업장 부동산 업 경상남도 창원시 진해구 충장로 608, 1층(풍호동) 해외 법인 태양광 모듈 및 발전소 판매 미국(California 州) 공장 태양광 모듈 생산 미국(Georgia 州) Hanwha Q CELLSCo., Ltd. 국내 본사 태양광 모듈 및 발전소 판매 서울 중구 청계천로 86, 23층 해외 법인 태양광 모듈 및 발전소 판매 14개소 중국, 독일, 호주, 프랑스, 칠레, 터키 등 연구소 태양광 셀 및 모듈 기술 연구 독일 (Thalheim) 공장 태양광 셀 및 모듈 생산 2개소 말레이시아 (Cyberjaya), 중국 (Qidong) 기타 한화커넥트(주) 국내 서울역 민자역사 서울 중구 한강대로 405(봉래동2가) 청량리역 민자역사 서울 동대문구 왕산로 214(전농동) ※ 한화에어로스페이스 및 그 국내외 종속법인의 경우 생산시설이 있는 사업장 기준으로 작성하였습니다.* 금액적 중요성이 없어 시가에 관한 정보의 기재를 생략합니다. 5. 수주상황 ☞ 본문 위치로 이동 (단위: 백만원) 회사명 사업 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 (주)한화 모멘텀부문 산업기계 - - - 221,785 - 125,734 - 1,233,454 (주)한화건설부문 건설 신림봉천도로(2공구) 2010년 2월 2023년 12월 - 18,910 - 15,517 - 3,393 부전마산 복선전철 2011년 1월 2022년 12월 - 96,641 - 90,995 - 5,645 서해선 복선전철 4공구 2012년 10월 2023년 12월 - 30,524 - 28,218 - 2,306 동두천연천 복선전철 2014년 10월 2023년 12월 - 94,084 - 90,560 - 3,524 사상하단도시철도 2015년 11월 2023년 9월 - 29,735 - 26,255 - 3,480 대곡소사복선전철 2016년 7월 2023년 6월 - 76,975 - 73,372 - 3,603 안성구리고속도로 2016년 12월 2023년 12월 - 144,864 - 120,289 - 24,576 포항영덕고속도로 2016년 8월 2023년 7월 - 168,562 - 110,561 - 58,001 신분당선(용산강남) 2016년 8월 2031년 12월 - 207,432 - 102,443 - 104,989 수도권관갱생 2016년 12월 2023년 12월 - 26,060 - 23,084 - 2,976 함양창녕고속도로4공구 2018년 2월 2023년 11월 - 86,958 - 59,646 - 27,312 함양창녕고속도로6공구 2018년 2월 2023년 11월 - 126,059 - 69,966 - 56,093 새만금 남북도로 2-1 2018년 7월 2023년 7월 - 21,824 - 13,579 - 8,245 도봉산-옥정 광역철도 2공구 2019년 3월 2024년 8월 - 84,829 - 28,814 - 56,016 광주도시철도2-5공구 2019년 9월 2024년 2월 - 62,071 - 38,900 - 23,171 세종안성고속도로 2공구 2019년 12월 2024년 8월 - 114,159 - 15,693 - 98,466 천안하수처리장 현대화 2021년 3월 2026년 10월 - 93,630 - 26,514 - 67,116 영종도 인스파이어 기반시설 2020년 1월 2023년 5월 - 112,075 - 88,782 - 23,293 동탄-인덕원 복선전철 9공구 2020년 3월 2026년 4월 - 54,669 - 10,036 - 44,634 18년 시흥하수관로 BTL 2020년 11월 2023년 12월 - 9,120 - 5,076 - 4,044 대전하수처리장 현대화 2021년 11월 2027년 3월 - 263,329 - 17,813 - 245,516 용인에코타운 2021년 12월 2026년 12월 - 13,235 - 1,510 - 11,725 여수하수도BTL 2021년 9월 2026년 12월 - 19,941 - 498 - 19,443 영종신도 평화도로 2021년 1월 2026년 1월 - 55,195 - 25,627 - 29,568 양주광적 하수도 2단계 2020년 6월 2030년 12월 - 23,600 - 2,053 - 21,547 수원발 KTX 노반공사 2020년 12월 2025년 6월 - 82,517 - 29,436 - 53,080 춘천속초 철도노반 7공구 2022년 1월 2027년 6월 - 106,398 - 6,562 - 99,836 용인물류 부지조성공사 2021년 7월 2025년 3월 - 120,640 - 13,115 - 107,525 검단택지조성 3-2공구 2021년 1월 2024년 8월 - 59,490 - 10,694 - 48,796 안성테크노밸리 2021년 5월 2024년 6월 - 80,584 - 19,378 - 61,205 제3연륙교 1공구 2021년 9월 2025년 11월 - 121,029 - 22,171 - 98,858 서오창테크노밸리 2021년 5월 2024년 5월 - 85,291 - 8,918 - 76,373 천안제5산업단지 조성공사 2021년 6월 2024년 4월 - 46,920 - 11,621 - 35,299 청주국사산업단지 조성공사 2021년 6월 2024년 10월 - 74,791 - 11,699 - 63,092 용인물류 구역외 도로공사 2021년 7월 2024년 7월 - 110,000 - 335 - 109,665 풍호장천지구 부지조성공사 2022년 8월 2024년 12월 - 31,446 - 1,208 - 30,238 검단택지조성 3-2공구 배전간 2023년 1월 2023년 11월 - 1,350 - - - 1,350 송산그린시티 연결도 2023년 2월 2027년 2월 - 25,048 - 1,615 - 23,433 영종도 인스파이어 CM 2019년 10월 2023년 9월 - 1,203,172 - 678,447 - 524,726 판교 다우기술 사옥 2020년 10월 2023년 4월 - 82,310 - 51,246 - 31,064 인천공항 제2터미널 확장 2021년 1월 2024년 10월 - 302,791 - 218,360 - 84,431 천안 순천향대 새병원 2021년 5월 2024년 12월 - 194,718 - 68,119 - 126,599 한국교원대 생활관 BTL 2022년 2월 2023년 8월 - 11,008 - 4,810 - 6,199 서울 강남역 대준빌딩 신축 2021년 5월 2023년 7월 - 24,310 - 11,311 - 12,998 원주 1군지사 이전사업 2021년 3월 2023년 12월 - 119,522 - 59,547 - 59,975 판교 PSK 캠퍼스 사옥 2021년 9월 2024년 2월 - 72,060 - 23,542 - 48,518 안산 카카오 데이터센터 2021년 11월 2023년 9월 - 134,640 - 82,937 - 51,703 대전 쿠팡 물류센터 2021년 11월 2023년 10월 - 116,873 - 53,072 - 63,801 여주 점봉동 물류센터 2021년 10월 2023년 10월 - 117,230 - 6,532 - 110,698 대전 베이스볼 드림파크 2022년 3월 2025년 1월 - 27,514 - 1,421 - 26,093 CJ 라이브시티 PCS용역 2022년 2월 2023년 6월 - 1,000 - 423 - 577 용인 죽전 다우 데이터센터 2022년 7월 2024년 4월 - 19,937 - 951 - 18,986 상인천초교주변 재개발 2022년 9월 2025년 11월 - 288,365 - 1,517 - 286,848 상인천초교주변 재개발 분양 2022년 9월 2025년 11월 - 6,607 - - - 6,607 인천다복마을 재개발 2021년 3월 2023년 10월 - 206,083 - 153,146 - 52,938 인천다복마을 재개발 분양 2021년 3월 2023년 10월 - 7,070 - 5,022 - 2,047 인천다복마을 재개발 일반옵션 2021년 3월 2023년 10월 - 11,360 - 18 - 11,342 광명14R 재개발 2020년 7월 2023년 9월 - 97,949 - 67,506 - 30,443 광명14R 재개발 분양 2020년 7월 2023년 9월 - 2,124 - 612 - 1,512 광명1R 재개발 2021년 10월 2024년 2월 - 192,484 - 25,758 - 166,726 광명1R 재개발 분양 2021년 10월 2024년 2월 - 2,792 - 133 - 2,659 도마변동9구역 재개발 2022년 4월 2024년 11월 - 97,566 - 1,386 - 96,181 운암3단지 재건축 2021년 4월 2024년 5월 - 343,511 - 20,637 - 322,874 운암3단지 재건축 분양 2021년 4월 2024년 5월 - 6,391 - 1,304 - 5,087 미추8구역 재개발 2020년 3월 2026년 12월 - 251,680 - 3,596 - 248,083 고잔연립8구역 재건축 2021년 3월 2023년 11월 - 87,827 - 61,637 - 26,190 고잔8 재건축 분양 2021년 3월 2023년 11월 - 3,496 - 2,959 - 537 고잔8 재건축 일반옵션 2021년 3월 2023년 11월 - 4,612 - 1,035 - 3,577 고잔연립9구역 재건축 2020년 4월 2025년 7월 - 82,201 - 4,388 - 77,814 고잔연립 9구역 분양 2020년 4월 2025년 7월 - 4,905 - 290 - 4,615 전주에코시티 주상복합 2019년 11월 2023년 4월 - 249,000 - 236,762 - 12,238 전주에코시티 주상복합 분양 2019년 11월 2023년 4월 - 16,700 - 13,449 - 3,251 전주에코시티 주상복합 일반옵션 2019년 11월 2023년 4월 - 8,141 - 6,832 - 1,310 부산대연 재건축 2021년 3월 2023년 5월 - 71,117 - 3,362 - 67,756 부산대연 재건축 분양 2021년 3월 2023년 5월 - 3,715 - - - 3,715 덕천3 재건축 2021년 11월 2025년 5월 - 102,993 - 10,003 - 92,991 덕천3 재건축 분양 2021년 11월 2025년 5월 - 2,196 - 142 - 2,055 천안 노태공원 2021년 5월 2024년 9월 - 325,816 - 72,219 - 253,597 덕천2구역 재건축 2021년 6월 2023년 11월 - 148,660 - 80,914 - 67,746 덕천2구역 재건축 분양 2021년 6월 2023년 5월 - 5,343 - 3,853 - 1,489 덕천2구역 재건축 일반옵션 2021년 6월 2023년 5월 - 5,998 - 817 - 5,181 원당1구역 재개발 2022년 7월 2025년 6월 - 184,682 - 3,003 - 181,679 원당1구역 재개발 분양 2022년 7월 2025년 6월 - 3,528 - - - 3,528 서울역북부 PM 2022년 1월 2025년 9월 - 40,000 - 19,188 - 20,812 천안 신부동 공동주택 2020년 12월 2023년 12월 - 125,900 - 72,936 - 52,964 천안 신부동 분양 2020년 12월 2023년 12월 - 9,690 - 3,590 - 6,100 천안 신부동 일반옵션 2020년 12월 2023년 12월 - 4,236 - 690 - 3,545 인천 학익 재개발 2021년 11월 2025년 7월 - 101,239 - 3,693 - 97,546 인천 학익 재개발 분양 2021년 12월 2025년 7월 - 2,534 - 1,937 - 596 인천 무주골 아파트 2020년 12월 2023년 9월 - 159,666 - 112,200 - 47,466 인천 무주골 아파트 일반옵션 2020년 12월 2023년 9월 - 1,237 - 516 - 721 속초 반얀트리 2020년 9월 2023년 10월 - 254,808 - 98,252 - 156,556 광교상현 지산 2020년 11월 2023년 3월 - 82,200 - 75,824 - 6,376 과천 지식타운 7BL 2021년 3월 2023년 9월 - 148,420 - 93,731 - 54,689 대전 학하 민간임대 2021년 8월 2024년 12월 - 380,929 - 11,577 - 369,352 대전 학하 민간임대 분양 2021년 8월 2024년 12월 - 600 - 28 - 572 대전 학하 기반조성공사 2021년 8월 2024년 12월 - 8,200 - 3,452 - 4,748 포항 이인 공동주택 2021년 7월 2024년 2월 - 230,571 - 110,878 - 119,694 포항 이인 공동주택 분양 2021년 7월 2024년 2월 - 600 - - - 600 포항 이인 공동주택 일반옵션 2021년 7월 2024년 2월 - 15,529 - 0 - 15,529 고양향동 지산 2021년 2월 2023년 4월 - 197,070 - 172,378 - 24,692 제주 중문 공동주택 2021년 4월 2023년 5월 - 55,530 - 47,450 - 8,081 서충주신도시 APT 2021년 6월 2023년 10월 - 85,013 - 58,981 - 26,032 서충주신도시 APT 일반옵션 2021년 6월 2023년 10월 - 3,951 - 1,221 - 2,729 오시리아 메디타운 2021년 12월 2024년 4월 - 298,626 - 31,007 - 267,619 CJ라이브 아레나 2021년 9월 2024년 6월 - 188,000 - 66,547 - 121,453 청주 매봉공원 2021년 10월 2025년 9월 - 409,837 - 40,859 - 368,978 광교 상현 지산 2차 2021년 12월 2024년 1월 - 61,364 - 6,630 - 54,734 대전 월평공원 2021년 10월 2026년 4월 - 363,222 - 8,293 - 354,929 포항 학천리 공동주택 2021년 12월 2024년 6월 - 78,187 - 17,111 - 61,076 강북 미아삼양 주상복합 2021년 5월 2025년 11월 - 133,164 - 9,926 - 123,237 제주 대정 공동주택 2022년 6월 2024년 10월 - 252,099 - 12,225 - 239,874 평택 화양지구 7-2BL 공동주택 2022년 6월 2025년 11월 - 244,576 - 5,589 - 238,987 평택 화양지구 7-2BL 공동주택 분양 2022년 6월 2025년 11월 - 1,246 - 190 - 1,056 신고리원자력 5,6호기 2015년 6월 2025년 9월 - 181,568 - 172,666 - 8,903 방폐장 2단계 주설비공사 2016년 8월 2024년 4월 - 58,889 - 36,730 - 22,159 통영 천연가스 발전 PJ 2020년 12월 2024년 3월 - 816,340 - 554,820 - 261,519 대구 친환경발전소 PJ 2021년 4월 2025년 3월 - 71,185 - 20,027 - 51,157 한주 가스복합 열병합발전 2021년 5월 2023년 11월 - 83,689 - 74,631 - 9,058 HTC ACP 2021년 7월 2023년 8월 - 44,542 - 42,619 - 1,923 평택 증발가스 압축기 리빌딩 2021년 8월 2023년 4월 - 19,146 - 10,977 - 8,168 금호석유화학 NB-Latex N-1 Line 신설 2022년 3월 2024년 4월 - 168,204 - 39,674 - 128,530 HIC H2GT 2021년 10월 2023년 5월 - 65,176 - 57,939 - 7,238 N-1 PJ 2022년 5월 2024년 5월 - 131,730 - 3,784 - 127,946 HTC EVC 2021년 11월 2023년 9월 - 7,446 - 6,462 - 984 HTC Ground Flare 2022년 2월 2023년 12월 - 21,394 - 12,552 - 8,842 청주열병합 천연가스 공급시설 건설공사 2022년 6월 2023년 8월 - 20,437 - 6,841 - 13,596 HSC Cosmos PJ 2022년 11월 2024년 6월 - 213,000 - 3,614 - 209,386 평택액화수소 Project FEED 2022년 11월 2023년 9월 - 2,350 - 768 - 1,582 양양수리 육상풍력 2020년 12월 2023년 12월 - 161,327 - 13,860 - 147,467 양양수리 육상풍력(미설치) 2020년 12월 2026년 11월 - 108,073 - - - 108,073 쿠웨이트 NRP 2015년 10월 2023년 12월 - 554,344 - 538,874 - 15,471 사우디 Aramco JRTP(OOK) 2012년 11월 2023년 12월 - 476,693 - 474,909 - 1,784 사우디 Maaden PAP(OOK) 2013년 12월 2023년 12월 - 801,955 - 799,234 - 2,721 이라크 BNCP 2012년 5월 2027년 12월 - 10,430,400 - 4,694,961 - 5,735,439 이라크 Social Infra 2015년 4월 2027년 12월 - 2,675,588 - 784,841 - 1,890,747 이라크 LPG 2015년 8월 2027년 12월 - 3,720 - 1,420 - 2,299 JRTP PKG14(IK) 2012년 11월 2023년 12월 - 604,186 - 600,566 - 3,621 수원 장안지구 PJ 2019년 6월 2023년 2월 - 641,394 - 394,110 - 247,284 서울역 북부역세권 2019년 12월 2025년 12월 - 1,201,815 - - - 1,201,815 영양풍력발전단지 유지보수 2018년 6월 2025년 3월 - 10,423 - 6,758 - 3,665 수원 원천동 공동주택 2020년 6월 2024년 6월 - 95,936 - 50,665 - 45,271 대전역세권 복합개발 2020년 10월 2026년 12월 - 260,255 - - - 260,255 아산배방 2020년 11월 2025년 11월 - 858,673 - 48,402 - 810,272 성남 폐자원(BTO-a) 2021년 2월 2025년 6월 - 9,178 - - - 9,178 목포 폐자원(BTO) 2021년 3월 2024년 12월 - 55,107 - 1,376 - 53,731 수원 고색2지구 2021년 8월 2026년 12월 - 237,250 - - - 237,250 수서역 환승센터 복합개발 2021년 9월 2026년 12월 - 441,700 - - - 441,700 부산 청학1 재건축 2021년 9월 2027년 3월 - 53,487 - 54 - 53,433 수도권광역급행철도 C노선(GTX-C) 2021년 7월 2027년 12월 - 189,350 - - - 189,350 남양주 별내 생활형숙박시설 2021년 10월 2025년 12월 - 75,435 - - - 75,435 인천 청천대진 재건축 2021년 12월 2025년 6월 - 43,987 - 87 - 43,900 부산 화명2구역 재건축 2021년 1월 2026년 4월 - 42,081 - 62 - 42,019 충주 용산주공 재건축 2021년 6월 2026년 3월 - 164,369 - 255 - 164,114 남양주 지금도농1-1구역 재개발 2020년 2월 2026년 4월 - 40,436 - 45 - 40,391 공항시장 정비사업 2018년 11월 2024년 8월 - 57,450 - 58 - 57,392 부산 당리 2구역 재개발 2018년 9월 2024년 7월 - 111,492 - 576 - 110,916 대구 성당우방 재건축 2020년 5월 2025년 4월 - 57,511 - 323 - 57,189 계림3 재개발 2019년 10월 2027년 2월 - 170,250 - 251 - 169,999 수원 권선2 재건축 2020년 7월 2026년 1월 - 41,273 - 259 - 41,015 대전부사 재개발 2020년 10월 2026년 5월 - 104,477 - 143 - 104,333 진주이현 재건축 2020년 11월 2026년 1월 - 47,224 - 113 - 47,112 천안 구성 1,2구역 재개발 2022년 1월 2032년 1월 - 170,857 - 13 - 170,844 부산 일동파크맨션 재건축 2022년 1월 2026년 8월 - 28,101 - 51 - 28,050 정남아파트 가로주택정비 2022년 2월 2026년 8월 - 16,443 - 8 - 16,435 새만금 345kV 송변전설비 2022년 6월 2025년 6월 - 116,929 - 78 - 116,851 춘천공공하수처리장 2022년 7월 2026년 12월 - 21,884 - - - 21,884 광주 송정 도시개발사업 2022년 7월 2026년 12월 - 222,252 - - - 222,252 부산 덕천 연계형3차 2022년 10월 2031년 12월 - 19,824 - 25 - 19,799 창원 풍호장천지구 공동주택 2022년 11월 2028년 1월 - 287,933 - - - 287,933 대전 오류동1 재개발 2022년 12월 2028년 1월 - 49,551 - 17 - 49,534 평택통복하수 2022년 12월 2027년 1월 - 51,850 - - - 51,850 서울 염창 무학아파트 리모델링 2022년 12월 2029년 8월 - 60,251 - - - 60,251 서울 방화동 연계형 정비사업(1BL) 2023년 1월 2029년 5월 - 31,552 - - - 31,552 디젤내수판매 Project 2023년 4월 2024년 7월 - 7,753 - - - 7,753 인천 가좌 데이터센터 리모델링 2026년 5월 2029년 9월 - 56,327 - - - 56,327 한화에어로스페이스 항공/엔진 KF-X 엔진/APU 체계개발 2016.06 2026.06 - 363,209 - 253,560 - 109,649 PBL-FA50 엔진 및 APU 2017.12 2025.07 - 470,240 - 388,929 - 81,311 KUH 4차 양산 2020.12 2024.08 - 304,068 - 255,662 - 48,406 KUH 관용헬기 2019.02 2023.12 - 309,367 - 305,130 - 4,237 KUH 창정비 요소개발 2018.12 2024.12 - 40,405 - 25,186 - 15,219 PBL-KUH 상륙기동 엔진 2016.12 2023.12 - 9,954 - 2,134 - 7,820 공군조립 2019.12 2027.08 - 508,605 - 63,562 - 445,043 공군정비 2018.12 2026.12 - 206,763 - 163,457 - 43,306 육군정비 2019.08 2024.11 - 415,996 - 299,040 - 116,956 해군조립 2016.08 2027.11 - 599,249 - 260,611 - 338,638 해군정비 2017.12 2023.12 - 78,306 - 47,732 - 30,574 수출MRO 2017.12 2023.06 - 25,451 - 12,058 - 13,393 PBL-GEM42 2016.08 2025.12 - 46,410 - 20,159 - 26,251 독자엔진 2018.12 2024.12 - 108,197 - 48,742 - 59,455 추진기관 2014.01 2029.12 - 425,501 - 262,759 - 162,742 개발과제 2019.03 2025.11 - 229,504 - 125,005 - 104,499 군수 기타 - - - 1,005 - 125 - 880 엔진, 유압, 연료계통 부품, EMA 등 - - - 1,223,070 - 523,874 - 699,196 GE LM2500 LPT 모듈 2019.06 2023.12 - 311,879 - 180,878 - 131,001 LM6000 LPT모듈 공급계약 2016.10 2023.12 - 168,817 - 43,767 - 125,050 GE GEnx RSP - 2040.12 - 1,060,760 - 515,991 - 544,769 Leap Disk 공급계약 2016.10 2024.12 - 76,294 - 11,443 - 64,851 LM2500 HPT Disk 공급계약 2016.10 2025.12 - 58,591 - 6,627 - 51,964 GE 기타 엔진부품 2017.12 2030.12 - 3,260,229 - 1,021,672 - 2,238,557 항공기 엔진부품 공급 계약(RR) 2016.12 2035.12 - 376,083 - 166,237 - 209,846 RR 엔진부품 - 2032.12 - 2,987,810 - 559,352 - 2,428,458 PW 엔진부품 2017.11 2031.12 - 3,508,037 - 451,150 - 3,056,887 한화테크윈(주), 국제공동개발사업 계약 (PW GTF RSP) 2015.05 2060.12 - 11,761,154 - 199,295 - 11,561,859 민수 기타 - - - 2,765,598 - 771,455 - 1,994,143 항공기 엔진 부품 2019.10 2024.12 - 2,194,042 - 705,927 - 1,488,115 한국형발사체 고도화 사업 발사체 총괄 주관 제작 2022.12 2027.12 - 276,070 - 1,077 - 274,993 한화에어로스페이스,한화방산 방산 30밀리 복합대공화기 2차양산 2018.12 2024.12 - 195,646 - 138,497 - 57,149 K9 자주포 PBL 1차 사업 2018.12 2023.06 - 51,185 - 38,378 - 12,807 천마외주정비 ('20년 계약) 2020.06 2023.11 - 238,261 - 178,696 - 59,565 K-56 탄약운반차 4차양산 2020.06 2023.11 - 380,317 - 358,305 - 22,012 K105A1 2차 양산 사업 2020.10 2023.12 - 149,914 - 83,212 - 66,702 KAAV-P 외주정비 2020.11 2024.12 - 63,594 - 23,781 - 39,813 복합화기원격사격통제체계 2021.06 2023.12 - 75,304 - 46,560 - 28,744 자주도하장비 양산 2021.08 2027.12 - 462,000 - - - 462,000 차량형 화생방정찰차 양산 2021.12 2025.12 - 687,767 - 147,990 - 539,777 K200계열 성능개량 2021.10 2024.12 - 21,080 - 10,731 - 10,349 폴란드 자주포용 K9 차체/부품 수출 2014.12 2023.12 - 369,102 - 347,184 - 21,918 에스토니아 K9 수출 2022.12 2026.12 - 87,647 - - - 87,647 핀란드 K9 수출 2022.12 2027.12 - 235,659 - 152,255 - 83,404 호주 K9 2021.12 2027.12 - 932,020 - 59,688 - 872,332 UAE 천궁 M-sam 발사대 2022.01 2029.12 - 360,719 - 52,499 - 308,220 이집트 K9_해군 2022.02 2028.01 - 106,685 - - - 106,685 이집트 K9_육군 2022.02 2028.01 - 1,893,315 - - - 1,893,315 120밀리 자주박격포 양산 2022.12 2025.12 - 501,277 - - - 501,277 120밀리 사격지휘차 양산 2022.12 2025.12 - 75,402 - - - 75,402 K21보병전투차량 PBL 2022.04 2026.09 - 189,669 - 7,601 - 182,068 차륜형대공포 양산(1차) 2022.12 2026.12 - 836,641 - - - 836,641 K10 정비 ('22년) 2022.12 2024.12 - 71,672 - - - 71,672 K9A1 외주정비 ('22년 계약) 2022.12 2025.12 - 118,113 - - - 118,113 기타 수주계약 - - - 15,476,523 - 2,304,980 - 13,171,543 전기추진체계 관련 계약 - - - 185,275 - 91,413 - 93,862 한화시스템 방산 통신장비 등 - - - 5,864,244 - 291,573 - 5,572,671 IT서비스 시스템구축 및 운영/유지보수, 물류BPO - - - 514,882 - 147,943 - 366,939 쎄트랙아이 항공우주 위성시스템 - - - 594,967 - 345,373 - 249,594 합 계 - 101,174,998 26,453,956 75,858,445 * (주)한화 건설부문의 경우 현재 진행공사 중 계약잔액이 5억 이상인 공사만을 나타내었습니다. 2023년 3월말 현재 수주잔고는 총 22조 2,384억원입니다.해외공사의 경우, 23년 3월말 환율을 기준으로 작성되었습니다. ('23년 3월 기말환율 : 1,303.80원/$)※ 항공엔진과 방산사업은 방위사업의 보안관계상, 시큐리티 및 항공우주사업은 영업비밀에 해당되어 일부 수주상황에 대해 상세히 기재하지 아니하였습니다.※ IT서비스와 물류BPO사업은 사업 특성에 따라 합병 시점의 기초 수주잔고와 신규 계약 및 증감내역을 합하여 수주총액으로, 당기 중 수익인식 금액을 기납품액으로, 당기말 계약잔액을 수주잔고로 표시하였습니다. IT서비스사업 중 운영/유지보수사업 및 물류BPO사업은 당기 중 수익인식 금액을 수주총액의 증감에 동일하게 반영하였습니다. 6. 경영상의 주요계약 ☞ 본문 위치로 이동 사업부문 해당회사 주요계약의 내용 화약제조업 (주)한화 ○ (주)한화건설 RCPS 투자자와의 주주간계약 변경 체결- 계약상대방: 레콘 주식회사- 계약의 목적 및 내용- 계약체결시기: 2020년 6월 26일: (주)한화건설이 발행한 상환전환우선주를 인수한 투자자 레콘 주식회사와 상환전환우선주를 대상으로 한 정산 및 (주)한화의 Call Option(매수청구권) 행사, 담보 제공에 관한 계약을 변경하여 체결하였고, 2022년 6월 27일 종료예정입니다.- 자세한 내용은 동 보고서 (주)한화가 2022년 5월 13일에 공시한 [정정]기타주요경영사항(자율공시)를 참조 하시기 바랍니다. ○한화 기계부문 로봇사업 양수 - 계약상대방: 한화정밀기계(주)- 계약의 목적 및 내용 : 로봇 사업부 영업양수 - 계약체결시기 : 2020년 08월 13일- 거래종결일: 2020년 11월 03일- 계약금액 : 45억원 (정산 포함) ○한화 무역부문 사업재편 및 화약부문과 통합하여 글로벌 부문으로 재편- 사업재편 목적 : 무역부문의 철강, 축산 등 수익성 낮은 한계사업의 철수를 통한 경쟁력 강화 및 화약부문과의 통합을 통해 케미칼, 해외사업 개발 등 시너지 창출- 글로벌부문 출범일 : 2020년 11월 1일※ 당사는 상기의 사항에 대하여 공시대상기간인 2020년 09월 01일에 이사회 결의를 통해 (주)한화 일부 사업 재편을 승인하였습니다. 자세한 사항은 2020년 09월 01일 공시 한 '투자판단 관련 주요경영사항 (주)한화 일부 사업 재편'을 참고하시기 바랍니다. ○한화 화약/방산부문 사업부 중 분산탄 사업부문 물적분할 및 신설회사 설립- 분할목적 : 경영효율성 및 전문성을 제고하여 책임경영체제 토대 마련- 분할계획서 승인을 위한 주주총회일 : 2020년 9월 24일- 분할등기일 : 2020년 11월 2일- 자본금액 : 20억원※ 당사는 상기의 사항에 대하여 2020년 07월 30일에 이사회 결의를 통해 분산탄 사업 분할계획서를 승인하였습니다. 자세한 사항은 2020년 07월 30일 공시한 '주요사항보고서(회사분할결정)'를 참고하시기 바랍니다. ○분할 신설법인 보유주식 처분- 처분목적: ㈜한화의 분산탄 이슈를 해소하고 국제사회의 ESG 기준을 충족하고자 함- 이사회 결의일 : 2020년 11월 2일- 처분일 : 2020년 12월 30일- 처분주식 수 : 400,000주- 처분 금액 : 7,760,000,000원※ 자세한 사항은 2020년 12월 30일 공시한 '[정정]타법인 주식 및 출자증권 처분결정(자율공시)'를 참고하시기 바랍니다. ○한화솔루션 유상증자 참여- 법인명 : 한화솔루션- 회사와의 관계 : 계열회사- 출자일자 : 2021년 3월 5일- 취득주식수 : 보통주 9,914,233주- 출자금액 : 424,824,884,050원(취득가 기준)- 출자목적 : 유상증자 참여- 비고 : 당사 이사회 규정 등에 의거 2021.01.19 (유상증자 참여), 2021.02.09 (초과 유상증자 참여) 이사회 승인 ○(주)한화 구미사업장(토지 및 건물) 자산양도 - 거래상대방: 한화시스템(주)- 양도목적물: (주)한화 구미사업장(토지 및 건물)- 양도목적: 유휴 사업장에 대한 신속한 매각을 통해 투자재원 확보- 이사회 결의일 : 2022.09.28- 양도일자: 2023.03.31- 양도가액: 38,853,000,000원※ 자세한 사항은 2022년 9월 28일 공시(2023.01.31 정정공시)한 '특수관계인에 대한 자산양도'를 참고하시기 바랍니다. ○한화호텔앤드리조트 유상증자 참여- 법인명 : 한화호텔앤드리조트- 회사와의 관계 : 계열회사- 출자일자 : 2021년 11월 25일- 취득주식수 : 보통주 299,187주- 출자금액 : 29,919백만원- 출자목적 : 유상증자 참여- 비고 : 당사 이사회 규정 등에 의거 2021.10.28 (유상증자 참여) 이사회 승인 ○ 아산2사업장 매각- 계약상대방: 디오토모티브(주)- 계약의 목적 및 내용 : 아산2사업장 토지 및 건물 매각- 계약체결시기 : 2022년 1월 26일- 계약금액 : 188억원 구 분 일 자 기타사항 계약(금)체결 2022.1.26 매각 금액의 20% 중도금 2022.2.14 매각 금액의 60% 잔 금 2022.2.28 매각 금액의 20% ※ 매각 목적물 구 분 현 황 소재지 충남 아산시 둔포면 해위안길 62번길 16 면 적 - 부지 면적 29,900㎡(9,060평) - 건축 면적 11,932㎡(3,611평, 공실 2,997평 포함) - 건축 연면적 4,271평 ○ 주식회사 한화방산 방산 사업부문 분할- 분할목적: 분할회사 자체사업의 중장기 수익성과 성장성 제고- 분할신설회사: 주식회사 한화방산(Hanwha Munitions Corporation)- 분할비율: 분할되는 회사가 분할신설회사 발행주식의100%를 배정받는 단순ㆍ물적분할 방식- 분할계획서 승인을 위한 주주총회일 : 2022년9월 28일- 분할(예정)기일 : 2022년 11월 2일(0시)- 분할등기 예정일: 2022년 11월 3일- 자본금액 :일백억(10,000,000,000원)※ 당사는 상기의 사항에 대하여 2022년 07월 29일에 이사회 결의를 통해 (주)한화 방산 사업부문 분할을 승인하였습니다. 자세한 사항은 2022년 07월 29일 공시한 '주요사항보고서(회사분할결정)'을 참고하시기 바랍니다. ○ (주)한화건설 흡수합병- 거래상대방: (주)한화건설 - 합병계약일: 2022-08-02- 합병기일: 2022-11-01- 합병 등기일: 2022-11-02- 합병목적: ㈜한화는 100% 자회사인 ㈜한화건설과의 합병을 통해 경영효율성을 제고하고 사업경쟁력을 강화하고자 합니다.※ 당사는 상기의 사항에 대하여 2022년 7월 29일에 이사회 결의를 통해 승인하였으며, 작성기준일 이후인 2022년 11월 2일 합병등종료보고서(합병)을 제출하였습니다. 자세한 사항은 2022년 7월 29일 공시한 '주요사항보고서(회사분할결정)' 및 2022년 11월 2일 제출한 합병등종료보고서(합병)을 참고 바랍니다. ○ 주식회사 한화방산 매각- 거래상대방: 한화에어로스페이스(주)- 회사와의 관계 : 계열회사- 처분일자: 2022-12-29- 처분주식수: 2,000,000- 처분금액: 852,088,511,152원- 처분목적: 방산사업 매각을 통해 ㈜한화 자체사업의 포트폴리오 재편을 위한 투자 재원으로 활용하고 방산사업은 계열회사인 한화에어로스페이스㈜로 일원화하여 사업시너지 창출※ 당사는 상기의 사항에 대하여 2022년 7월 29일에 이사회 결의를 통해 승인하였으며, 자세한 사항은 2022년 07월 29일 공시(2022.11.30, 2022.12.28 정정공시)한 '타법인주식및출자증권처분결정'을 참고하시기 바랍니다. ○ 한화정밀기계 주식회사 주식 취득-거래상대방: 한화정밀기계 주식회사-회사와의 관계: 계열회사-취득예정일자: 2023-05-31-취득주식수: 600,000주 (지분비율: 100%)-취득금액: 525,000,000,000원-취득목적: 제품/사업 경쟁력 제고 및 시너지 확보※ 당사는 상기의 사항에 대하여 2022년 7월 29일에 이사회 결의를 통해 승인하였으며, 자세한 사항은 2022년 07월 29일 공시한 '타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)'을 참고하시기 바랍니다. ○ 모멘텀 부문 사업장 매입 (주)한화 모멘텀부문은 2022년 8월에 중장기 공실 추가 소요 예상에 따라 사업장을 매입하였습니다. 구 분 일 자 기타사항 계약(금)체결 2022.8.18 매입 금액의 20% 중도금 2022.9.16 매각 금액의 30% 잔 금 2022.12.22 매각 금액의 50% ※ 매입 목적물 구 분 현 황 소재지 아산시 둔포면 석곡리 1547, 1547-1 (아산밸리로 324) 면 적 - 부지 면적 20,992.6㎡(6,361평) - 건축 면적 6,620㎡(2,006평) - 건축 연면적 7,723㎡(2,340평) ○ 한화솔루션(주) 여수국가산업단지 내 자산양수 - 법인명: 한화솔루션 (주)- 회사와의 관계 : 계열회사 - 양수일자: 2023년 1월 중 - 양수목적물: 한화솔루션(주) 여수국가산업단지 확장단지 6블록 내 토지 및 건물, 시설 외- 양수금액: 75,321백만원 -양수목적: 질산 생산 플랜트 신설 및미래 신사업 추진 인프라 확보 ○한화솔루션(주) 유상증자 참여 - 법인명 : 한화솔루션- 회사와의 관계 : 계열회사- 출자일자 : 2023년 1월 11일- 취득주식수 : 우선주 714,122주- 출자금액 : 20,245백만원- 출자목적 : 유상증자 참여- 비고 : 당사 이사회 규정 등에 의거 2022.11.11 (유상증자 참여), 2023.01.05 (초과 유상증자 참여) 이사회 승인 한화에어로스페이스 - 당사는 2022년 7월 29일자로 산업용장비 사업과 관련된 자산 및 영업권 등을 ㈜한화에 매각하는 계약을 체결하였습니다. 산업용장비 사업과 관련된 자산 및 영업권은 2023년 5월에 매각할 예정입니다. - 당사는 2022년 9월 26일 대우조선해양주식회사의 제3자 배정 유상증자에 참여하기로 결정하였습니다. 당사는 대우조선해양주식회사의 최대주주인 한국산업은행과 대우조선해양주식회사의 운영 및 당사자들의 권리, 의무에 대하여 정할 주주간계약 등에 관한 기본합의서를 체결하였으며, 대우조선해양주식회사와는 투자합의서를 체결하였습니다. 유상증자에 따른 신주 인수는 2023년 5월에 진행될 예정입니다. 도소매업 한화갤러리아(주),한화갤러리아타임월드 1) 수원컨벤션센터 지원시설 개발용지 매입(주)한화갤러리아는 2017년 7월 중 신규 백화점 설립을 위해 (주)한화건설과 함께 경기도시공사로부터 수원컨벤션센터 지원시설 개발용지를 총 190,700백만원에 매입하는 약정을 체결하였으며, 개발용지에 대한 회사의 지분률은 39.85%입니다. 2) 수원사업장 매각㈜한화갤러리아는 2019년 9월 30일 수원갤러리아역세권 복합개발피에프브이 주식회사에 경기도 수원시 팔달구 인계동의 토지 및 건물을 총 1,000억원에 매각하는 계약을 체결하였습니다. [단위:백만원] 구분 일자 금액 계약금(5%) 2019년 9월 30일 5,000 잔금(95%) 2020년 03월 31일 95,000 합계 - 100,000 3) 주식 교환 계약(주)한화갤러리아타임월드는 2019년 11월 26일 (주)한화갤러리아와 주식의 포괄적 교환 계약을 체결하였으며, 2020년 3월 3일 주식교환의 결과 (주)한화갤러리아의 완전 자회사가 되었습니다. (주)한화갤러리아타임월드의 완전자회사 편입은 경영상의 효율성을 증대하고 사업적 시너지 효과를 극대화 하여 기업가치를 제고하기 위함입니다.주식교환 전ㆍ후의 최대주주 지분변동 구분 ㈜한화갤러리아타임월드 교환 전 교환 후 최대주주 ㈜한화갤러리아 ㈜한화갤러리아 최대주주 소유주식수 5,126,816주 6,000,131주 최대주주 지분율 85.45% 100% ※ 주식교환 완료 이후, 2020년 8월 27일 신주인수권 행사(78천원)로 보통주 2주가 발행되어 (주)한화갤러리아타임월드의 자본금이 변동되었습니다. 공시서류 작성 기준일 현재, (주)한화갤러리아타임월드의 총 발행 주식수는 6,000,133주이며 (주)한화갤러리아의 지분율은 99.99%입니다.※ (주)한화갤러리아타임월드의 최대주주인 (주)한화갤러리아는 한화솔루션(주)에 2021년 4월 1일자로 흡수 합병됨에 따라 (주)한화갤러리아타임월드는 한화솔루션(주)의 자회사가 되었습니다. 4) 센터시티 Sale&Lease Back 계약㈜한화갤러리아는 2020년 2월 4일 ㈜코람코가치부가형부동산제2의3호위탁관리자부동산투자회사에 충남 천안시 서북구 불당동의 토지, 건물, 부속설비를 3,000억에 매각하는 계약을 체결하였습니다. 해당 사업장은 2월 28일 매각을 완료하였으며, 해당사업장의 매각과 동시에 장기 임차(Sale&Lease Back)하므로 해당 사업장의 백화점 영업에는 영향이 없습니다. 5) 한화솔루션㈜와의 합병계약 ㈜한화갤러리아는 2020년 12월 22일 사업영역 확대 및 경영효율성 증대를 위해 한화솔루션㈜와의 합병계약을 체결하였습니다. 합병예정일은 2021년 4월 1일이며, 한화솔루션㈜는 ㈜한화갤러리아를 흡수합병합니다. ㈜한화갤러리아는 한화솔루션㈜의 사업부문으로 존속하므로, ㈜한화갤러리아가 영위하는 사업에는 영향이 없습니다 6) 광교 Sale&Lease Back 계약㈜한화갤러리아는 2021년 3월 12일 ㈜코람코가치부가형부동산제3의2호위탁관리자부동산투자회사에 경기 수원시 영통구 하동의 토지, 건물, 부속설비를 6,535억에 매각하는 계약을 체결하였습니다. 해당 사업장은 3월 30일 매각을 완료하였으며, 해당사업장의 매각과 동시에 장기 임차(Sale&Lease Back)하므로 해당 사업장의 백화점 영업에는 영향이 없습니다. 7) 63면세점 전대차 계약 계약일자 계약기간 계약내용 상 대 방 계약조건 비 고 21.03.25 21.04.01~25.12.27 63면세점 2~3층전대차 계약 (주)한화갤러리아 전대보증금 1,584백만원월전대료 및 관리비 260백만원 (주)한화갤러리아타임월드는 2019년 9월 면세사업 종료 이후, 63면세점 공실의 경제적 효익 제고를 위해 (주)한화갤러리아와 전대차 계약을 체결하였습니다. 6) 파이브가이즈 운영 계약한화갤러리아(주)는 2023년 2.월 27일 F&B사업 확대 및 기존사업과 시너지 창출을 목적으로 파이브가이즈 인터내셔널과 국내사업권 계약을 체결하였습니다. 이를 토대로 당사는 파이브가이즈 한국 사업의 독점 권한을 보유한 파트너로서, 2023년 6월 1호점을 시작으로 5년간 15개 이상의 파이브가이즈 매장을 오픈할 계획입니다. 7) 신사동 부지 매입 계약한화갤러리아(주)는 2023년 4월 19일 이사회 승인으로서 당사의 목적사업 영위를 위하여 (주)초록뱀컴퍼니가 소유하고 있던 신사동 부지 및 건물을 895억원에 매입하는 계약을 체결하였습니다. 매입한 부지는 신축 후 운영 또는 실사용 될 예정으로 26년 1분기준공 예정 일정입니다. 이는 기존 고객층의 편의 확대와 함께 잠재적 고객층인 MZ세대 고객을 유치하여 새로운 랜드마크를 구현하기 위함입니다. 화학제조업 한화솔루션(주)케미칼부문 1) 특수관계인과의 수익증권 거래- 거래상대방 : 한화자산운용 - 거래일자 : 2018.04 ~ 2025.04(예정) - 거래금액 : 미화 7.5백만불에 해당하는 원화 - 거래목적 : 수익률 제고 - 이사회 의결일 : 2018.03.27 2) 타법인 주식 및 출자증권 처분결정 - 거래상대방 : 웅진에너지 주식회사 - 거래일자 : 2018.06.20 - 거래금액 : 8,470,000,000원 - 거래목적 : 투자금 회수 - 이사회 의결일 : 2018.06.20 3) 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 - 거래상대방 : 舊 한화첨단소재 주식회사 - 거래일자 : 2018.09.11 - 거래금액 : 502,776,000,000원 - 취득방법 : 유상증자 참여 - 거래목적 : 태양광 산업 신성장 동력으로 집중 육성 - 이사회 의결일 : 2018-09-11 4) 종속회사의 합병결정 - 합병대상회사 : Hanwha Solar Holdings Co., Ltd. & Hanwha Q CELLS Co., Ltd. - 주요사업 : 태양광 셀, 모듈 제조 및 태양광 다운스트림 - 회사와의관계: 계열회사 - 합병비율 : Hanwha Solar Holdings Co., Ltd. : Hanwha Q CELLS Co., Ltd.= 1:0 - 합병방법 : 흡수합병 (Short Form Merger) - 종속회사 이사회 의결일 : 2018-10-15 - 합병일: 2019-01-16 - 합병목적 : Hanwha Q CELLS Co., Ltd.의 나스닥 상장 유지 필요성 감소 및 태양광 사업 경영 효율성 제고를 위한 합병 5) 종속회사의 해외증권시장주권 상장폐지 결정 - 상장폐지회사: Hanwha Q CELLS Co., Ltd.- 상장폐지주식수: 261,097,950주 (보통주) - 상장거래소: 미국 증권거래소 (NASDAQ)- 종속회사 이사회 의결일 : 2018-10-15- 상장폐지일: 2019-01-28- 상장폐지사유: 상장유지 비용 증가 및 업무 비효율성 등으로 인한 나스닥 상장유지 필요성 감소 6) 출자 및 출자지분 처분내역- 출자법인: Hanwha Solar Holdings Co., Ltd.- 회사와의 관계: 계열회사 (소유지분 100%)- 취득주식수: 588,889 주- 출자금액: 60,070,211,334원 (공시 기준)- 취득후 지분율: 100%- 이사회 의결일 : 2018-10-16- 출자일: 2018-12-21- 출자목적: Hanwha Solar Holdings Co., Ltd.의 Hanwha Q CELLS Co., Ltd. 잔여주식(약 6%) 매수 (2019-01-14) 7) 합병계약 - 합병 방법: 한화케미칼㈜이 한화큐셀앤드첨단소재㈜(분할신설법인)를 흡수합병 - 흡수합병 목적: 경영효율성 제고 및 사업경쟁력 강화 - 합병비율: 무증자 합병 (한화케미칼㈜ : 한화큐셀앤드첨단소재㈜ = 1:0) - 이사회 결의일(결정일): 2019년 7월 30일 - 합병기일: 2020년 1월 1일 8) 합병계약- 합병 방법: 한화솔루션㈜이 ㈜한화갤러리아를 흡수합병 - 흡수합병 목적: 경영효율성 제고 및 사업경쟁력 강화 - 합병비율: 무증자 합병 (한화솔루션㈜ : ㈜한화갤러리아 = 1:0) - 이사회 결의일(결정일): 2020년 12월 08일 - 합병기일: 2021년 4월 1일 9) 합병계약- 합병 방법: 한화솔루션㈜이 ㈜한화도시개발(분할신설법인)을 흡수합병 - 흡수합병 목적: 경영효율성 제고 및 사업경쟁력 강화 - 합병비율: 무증자 합병 (한화솔루션㈜ : ㈜한화도시개발 = 1:0) - 이사회 결의일(결정일): 2020년 12월 08일 - 합병기일: 2021년 4월 1일 10) 회사합병 결정 - 합병대상 : ㈜한화갤러리아, ㈜한화도시개발 - 합병계약일 : 2020.12.22 - 합병기일 : 2021.04.01 - 합병목적 : 경영효율성 제고 및 사업경쟁력 강화 - 이사회 의결일 : 2020.12.08 11) 유상증자 결정 - 신주 상장 예정일 : 2021.03.18 - 신주의 종류와 수 : 보통주 31,414,000주 - 확정발행가 : 42,850원 - 자금조달 목적 : 시설자금, 운영자금, 타법인 증권 취득자금 - 이사회 의결일 : 2020.12.21 12) 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 - 발행회사 : 한화임팩트 주식회사(舊 한화종합화학 주식회사) - 거래상대방 : 삼성물산㈜, 삼성SDI㈜ - 거래예정일자 : 2021.07.30 - 거래금액 : 473,005,431,345원 - 취득방법 : 현금 취득 - 거래목적 : 추가 지분 취득을 통한 미래가치 제고 및 주주간계약 종료 - 이사회 의결일 : 2021.06.23 13) 출자 및 출자지분 처분내역 - 출자법인: 한화호텔앤드리조트(주)- 회사와의 관계: 계열회사 (소유지분 48.70%)- 취득주식수: 287,789 주- 출자금액: 28,778,900,000원 (공시기준)- 취득후 지분율: 47.96%- 이사회 의결일 : 2021-10-28- 출자일: 2021-11-30- 출자목적: 유상증자 참여 14) 채무보증계약: 타인에 대한 채무보증 결정 - 보증수혜자 : Hanwha EU ENERGY Solutions SE- 회사와의 관계: 계열회사 및 관계회사 - 채권자 : Citibank 등 5개 외국계 금융기관 - 총 보증금액 : 594,900,000,000원 - 이사회결의일 : 2021.12.21 15) 출자 및 출자지분 처분내역- 출자법인: 에이치씨씨홀딩스 주식회사- 회사와의 관계: 계열회사 (소유지분 100%)- 취득주식수: 6,000,000 주- 출자금액: 30,000,000,000원 (공시기준)- 취득후 지분율: 100%- 이사회 의결일 : 2022-01-25- 출자일: 2022-03-31- 출자목적: 중장기 전략사업 투자재원 확보 16) 출자 및 출자지분 처분내역- 출자법인: 한화컴파운드(주)- 회사와의 관계: 계열회사 (소유지분 100%)- 취득주식수: 53,155 주- 출자금액: 23,000,000,000원 (공시기준)- 취득후 지분율: 100%- 이사회 의결일 : 2022-12-20- 출자일: 2023-01-16- 출자목적: 중장기 전략사업 투자재원 확보 한화솔루션(주)큐셀부문 1) 채무보증계약: 타인에 대한 채무보증 결정 - 보증수혜자 : Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn bhd.- 회사와의 관계: 종속회사 - 채권자 : Standard Chartered Bank Malaysia Berhad - 총 보증금액 : 166,026,000,000원 - 이사회결의일 : 2020.08.11 2) 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 - 발행회사 : Hanwha Q CELLS America Inc. - 취득일자: 2022.09.07 - 취득금액 : 416,834,491,905원 - 취득방법 : 현물감자 대가로 취득 - 취득목적 : 미국 내 법인 일원화를 통한 조직관리의 효율화를 달성 - 이사회 의결일 : 2022.09.07 3) 타법인 주식 및 출자증권 처분결정 - 발행회사 : Hanwha Q CELLS Co., Ltd. - 처분일자: 2022.09.07 - 처분금액 : 433,308,800,000원 - 처분목적 : 미국 내 법인 일원화를 통한 조직관리 유용 - 이사회 의결일 : 2022.09.07 한화솔루션(주)첨단소재부문,에이치에이엠 홀딩스 1) 합병 계약- 합병 방법: 한화첨단소재(주)가 한화큐셀코리아(주)를 흡수합병- 흡수합병 목적: 사업영역 확대 및 연관 사업간 시너지효과 극대화 통한 기업가치 제고- 흡수합병비율 : 주식수를 고려한 주식가치 비율 한화첨단소재(주) : 한화큐셀코리아(주) = 1 : 0.5796339- 이사회 결의일(결정일): 2018년 09월 11일- 흡수합병기일: 2018년 11월 01일 2) 영업양수도 계약- 영업양수 방법 : 한화큐셀앤드첨단소재(주)가 한화큐셀(주)의 자산을 영업양수- 양수 목적물 : 한화큐셀(주)의 태양전지 및 태양광 발전 시스템 판매사업- 영업양수 목적 : 태양광 사업의 일원화- 이사회 결의일 : 2018년 10월 24일- 양수일자 : 2018년 11월 01일 3) 영업양수도 계약- 방법 : 한화큐셀앤드첨단소재(주)가 태광후지킨(주)의 고압탱크사업을 영업양수- 목적물 : 태광후지킨(주)의 고압탱크사업 부분 (수소, CNG)- 영업양수 목적 : 자동차 경량복합소재 사업의 고수익/고성장 사업으로 재편 - 이사회 결의일(결정일) : 2019년 10월 15일- 양수일자 : 2019년 10월 17일 4) 인수 계약- 인수 대상: (주)더블유오에스- 인수 방법: 한화솔루션(주)이 (주)더블유오에스 지분 100% 인수- 인수 목적: 신규 전자사업 영역확대 및 기업가치 제고- 인수 금액: 60,000,000,000원- 이사회 결의일: 2021년 07월 29일- 인수 일자(계약 체결일자): 2021년 07월 29일 5) 출자 및 출자지분 처분내역- 출자법인: (주)더블유오에스- 회사와의 관계: 계열회사 (소유지분 100%)- 출자금액: 116,000,000,000원 (공시기준)- 취득후 지분율: 100%- 이사회 의결일 : 2022-07-28- 출자일(주금납입일): 2022-08-08, 2022-10-04- 출자목적: 유상증자 참여 건설업 (주)한화/건설부문(구. 한화건설) ○ 주식매각- 발행회사: 한화생명보험(주)- 거래방식: 시간외 대량매매(블록딜)- 처분주식수: 28,690,000주 - 처분금액: 204,674,460,000원 - 매각일 : 2017년 7월 14일 - 처분목적: 유동성 확보 및 재무구조 개선 ○ (주)한화에스테이트 지분 취득- 취득주식수 : 1,000,000주(지분 100%)- 취득금액 : 218억원- 취득목적 : 주택사업부문 등과의 사업연계를 통한 시너지 창출- 계약체결일 : 2018년 11월 09일 ○ 주식매각- 발행회사: (주)한화저축은행- 거래방식: 시간외 대량매매(블록딜)- 처분주식수: 23,493,954주 - 처분금액: 70,082,464,782원 - 매각일 : 2021년 10월 1일 - 처분목적: 유동성 확보 및 재무구조 개선 한화솔루션(주)인사이트부문 1) 한화솔루션(주)와의 분할합병계약(주)한화도시개발은 2020년 12월 22일 경영효율성 증대 및 사업전문성 강화를 위해 한화솔루션(주)와의 분할합병계약을 체결하였습니다. 합병일은 2021년 4월 1일이며, (주)한화도시개발은 영위사업을 부동산 관련 개발 사업부문과 관리 사업 부문으로 인적분할하고 분할된 사업부문은 한화솔루션(주)에 흡수합병하며 (주)한화도시개발은 부동산 관련 개발 사업 추진을 위해 존속 하였습니다. 2) 영업양수도 계약- 영업양수 방법 : 한화솔루션(주)가 한화호텔앤드리조트(주)의 운영사업 영업양수- 양수 목적물 : 제이드팰리스 골프장 운영사업 및 제이드가든 수목원 운영사업- 영업양수 목적 : 사업영역 확대 및 프리미엄 개발 추진- 이사회결의일: 2022년 02월 17일- 양수일자 : 2022년 03월 31일 3) 자산양수도 계약- 영업양수 방법 : 한화솔루션(주)가 한화호텔앤드리조트(주)의 자산 양수- 양수 목적물 : 지리산 부지 및 건축물- 영업양수 목적 : 프리미엄 개발사업 부지 확보- 이사회결의일: 2022년 02월 17일- 양수일자 : 2022년 03월 31일 레저서비스업 한화호텔앤드리조트(주) O FC부문 식자재 유통 및 급식사업 단순물적분할 매각 - 분할방법: 식자재 유통 및 급식사업부문을 상법 제530조의2 내지 제530조의 12의 규정이 정하는 바에 따라 분할하여 신설회사 푸디 스트(주)를 설립하고 분할되는 회사가 존속하면서 분할신설회사 발 행주식의 100%를 보유하는 물적분할 방식이며, 신설회사는 비상장사로 한다. - 이사회 결의일(결정일): 2019.11.25 - 분할기일: 2020.02.01 - 매각의 내용: 분할 후 존속회사는 2019년 11월 25일에 브이아이지 파트너스 유한책임회사가 운영하는 PEF의 투자목적회사인 유한회사 더블유플러스투자목적회사와 사이에 주식매매계약을 체결하였고, 2020년 2월 13일 유한회사 더블유플러스투자목적회사가 주식매수인의 지위 및 권리 의무 일체를 주식회사 윈플러스에게 이전하겠다는 통지를 함에 따라, 분할등기 이후 존속회사는 브이아이지파트너스 유한책임회사가 운영하는 주식회사 윈플러스에게 분할설립회사 주식 100% 전부를 매각함. - 거래대금: 1,000억원 - 거래종결일: 2020.02.28 O 여수 벨메르 호텔 관련 계약 등1. 매매계약 - 계약일: 2020.07.03 - 계약상대방: (주)하나트러스트제5호위탁관리부동산투자회사 - 계약내용: 기존 매매계약의 매수인 지위 이전 및 매매대금 합의2. 책임임대차계약 - 계약일: 2020.07.23 - 계약상대방: (주)하나트러스트제5호위탁관리부동산투자회사 - 계약내용: 여수 벨메르 호텔 운영 - 계약기간: 10년 O 플라자디앤씨(주) 유상증자 참여- 출자일자 : 2021.01.29- 출자목적물 : 보통주 100주- 출자금액 : 100억원- 출자상대방 총출자액 : 180억원 O 아쿠아플라넷(주) 단순물적분할 - 분할방법: 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 아래와 같이 분할회사가 영위하는 사업 중 분할대상 사업부문을 분할하여 1개의 분할신설회사를 설립하되, 분할회사가 존속하면서 분할신설회사 발행주식의 100%를 배정받는 단순ㆍ물적분할의 방법으로 분할한다. - 이사회 결의일(결정일): 2021.02.23 - 분할기일: 2021.04.01 O (주)한화에스테이트 합병 - 합병 방법: 한화호텔앤드리조트㈜는 ㈜한화에스테이트를 합병하고자 함 본건 합병을 통해 한화호텔앤드리조트㈜는 ㈜한화에스테이트를 흡수합병하고, ㈜한화에스테이트는 한화호텔앤드리조트㈜에 흡수합병(이하 “본건 합병”) 되는바, ㈜한화에스테이트는 본건 합병으로 인하여 소멸하며, 한화호텔앤드 리조트㈜는 본건 합병 후 존속함 - 이사회 결의일(결정일): 2021.05.11 - 합병기일: 2021.07.01 O 더테이스터블(주) 단순물적분할 - 분할방법: 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라서 아래 표와 같이 분할회사가 영위하는 사업 중 외식서비스업을 담당하는 F&B 사업부문(이와 관련된 일체의 사업을 포함하되 고속도로 휴게소 및 주유소 사업을 제외한 나머지 사업부문, 이하 “분할대상사업부문”)을 분할하여 1개의 분할신설회사를 설립하되, 분할회사는 존속하면서 분할신설회사 발행주식총수의 100%를 배정받는 단순ㆍ물적분할의 방법으로 분할한다. - 이사회 결의일(결정일): 2021.05.24 - 분할기일: 2021.07.01 ○ 한화넥스트(주) 단순물적분할 - 분할방법: 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라서 아래와 같이 분할회사가 영위하는 사업 중 승마 사업부문 (이하 "분할대상사업부문")을 분할하여 1개의 분할신설회사를 설립하되, 분할회사는 존속하면서 분할신설회사 발행주식총수의 100%를 배정받는 단순ㆍ물적분할의 방법으로 분할한다. - 이사회 결의일(결정일): 2022.02.17 - 분할기일: 2022.05.03 ○ 춘천골프사업본부 영업양도 - 계약일: 2022.02.17 - 계약상대방: 한화솔루션 주식회사 - 양도대상: 춘천사업본부 골프장 및 수목원 운영사업 관련 자산, 부채, 계약 및 문서 등 일체의 재산과 인력 - 거래대금: 61,485백만원 - 거래종결일: 2022.03.31 ○ 지리산사업본부 자산양도 - 계약일: 2022.02.17 - 계약상대방: 한화솔루션 주식회사 - 양도대상: 지리산 사업본부 토지 및 건물(구축물, 기계장치 등 부속물 포함) - 거래대금: 10,424백만원 - 거래종결일: 2022.03.31 ○ 일본 니세코 지역 내 콘도미니엄 개발 사업 관련 보유 지분양도 - 계약일: 2022.02.17 - 계약상대방: 한화솔루션 주식회사 - 양도대상: 일본 니세코 리조트 개발 사업 관련 현지 법인 지분 보유분 - 거래대금: 31,634백만원 - 거래종결일: 2022.03.31 ○ 태안사업본부 영업양도 - 계약일: 2022.03.31 - 계약상대방: (주)셀럽골프앤리조트 - 양도대상: 골든베이 골프앤드리조트 운영사업의 자산, 부채, 계약 및 문서 등 일체의 재산과 인력 - 거래대금: 185,000백만원 - 거래종결일: 2022.06.30 O 마티에 오시리아 호텔 관련 계약 등1. 매매계약 - 계약일: 2022.05.04 - 계약상대방: (주)케이비부산오시리아호텔위탁관리부동산투자회사 - 계약내용: 기존 매매계약의 매수인 지위 이전 등2. 책임임대차계약 - 계약일: 2022.05.04 - 계약상대방: (주)케이비부산오시리아호텔위탁관리부동산투자회사 - 계약내용: 마티에 오시리아 호텔 운영 - 계약기간: 10년 ○ WORLD CORPORATION 주식매매계약 - 계약일: 2022.09.29 - 계약상대방: 북마리아나 유한회사 - 양도대상: WORLD CORPORATION이 발행한 보통주식(Common Share) 4,608,000주(발행주식 총수의 100%) - 거래대금: 85,000백만원 - 거래종결일: 2022.10.14 기타 한화커넥트(주) ○ 롯데아울렛 서울역점 장기임대차- 계약상대방: 롯데쇼핑(주) 롯데아울렛 서울역점- 계약의 목적 및 내용:임대차 목적물의 사용 수익 보장- 계약체결시기 및 계약기간: 2013.1.4~2034.1.3- 계약금액 및 대금수수방법(기준) 등: 매출액의 4.3% 수수료율 ○ 롯데마트 서울역점 경영관리 위탁 계약- 계약상대방: 롯데쇼핑(주) 롯데마트 서울역점- 계약의 목적 및 내용: 대형마트 경영관리 위탁으로 경영 효율 제고- 계약체결시기 및 계약기간: 2020.1.1~사용허가기간 만료일- 계약금액 및 대금수수방법(기준) 등: 매출액의 3.1% 수수료율 7. 주요 연구개발 실적 ☞ 본문 위치로 이동 사업부문 해당 회사 연구개발 실적 화약제조업 (주)한화 ○ 모멘텀부문 - 이차전지 Notching/Stacking 개발(20.11~22.01) - 이차전지 릴프레스 개발(20.12~22.04) - 태양광 모노 잉곳그로워(RCz/QCz) 개발(22.01~진행중) - 태양광 진공 라미네이터 개발(20.12~22.04) - 디스플레이 클린물류설비 개발(21.11~22.03) - 3세대 로봇 개발(20.12~진행중) - 특허 21년~23.1분기 누계 226건 출원(이차전지, 디스플레이, 클린물류, 로봇, 자동화 등) 화학제조업 한화솔루션(주) 케미칼부문 [제50기 1분기]- Specialty isocyanate XDI 상업화 완료- PVC 반응기 대형화 상업화 성공 - 저탄소/식물성 기반 Bio-DEHCH 상업화 추진 중 - 산업용 CPVC 컴파운드 1종 개발 및 상업화 추진 중 - 바이오 기반 친환경 PVC 상업화 추진 중[제 49기] - 친환경 포장재용 MDOPE 개발 및 상업화 완료 - Copolymer EBA 개발 및 상업화 완료 - 친환경 PCR PO 제품(화장품 용기용) 상업화 완료 및 PCR 용도 개발 중 - Specialty isocyanate XDI 상업화 추진 중 - 친환경 저탄소 Cresol 제조 기술 개발 및 상용화 추진 중 - PVC 반응기 대형화 상업화 추진 중 - 고효율 저탄소 PVC 정제기술 개발 및 상업화 추진 중 - 창호 및 이형압출용 CPVC 컴파운드(BW102) 상업화 추진 중 - 고품질 벽지용 PSR 제품 상업화 추진 중 - 수성 PVC Latex 제품 상업화 추진 중 - 저탄소/식물성 기반 Bio-DEHCH 개발 및 시제품 생산 완료 - 산업용 CPVC 컴파운드 1종 개발 완료 - 중국 소방 이음관용 CPVC 개발 중 - 전력케이블용 반도전 컴파운드 조성 및 생산공정 개선 연구 중 - Acetate 용제 용해성 우수한 PVC Copolymer(CP-430S) 개발 완료 - 헬스케어/퍼스널케어 분야의 Cresol 유도체 제조 기술 개발 중 - 이소부틸알데히드 기반의 고기능 모노머 제조 기술 개발 중 - 방염도어용 CPVC 컴파운드 개발 중 - 500kV HVDC XLPE 개발 중 - 생분해성 폴리머 및 플라스틱 재활용기술 개발 중 - 고효율/장수명의 수소생산 전해기술개발 중 - 엔지니어링 플라스틱 PEKK 제조 기술 개발 중(국책과제) - 바이오플라스틱 원료 제조 기술 개발 중 - 석유 피치계 다공성 소재 개발 중(국책과제) - 탄소중립 달성을 위한 LCA-TEA 통합 플래폼 개발 중 - 폐플라스틱을 활용한 기초 케미칼 전환 기술 개발 중(국책과제) - 고순도 가스 분리용 탄소분자체 및 시스템 제조기술 개발(국책과제) - 절연두께 저감 HV급 나노기술 적용 전력케이블 개발(국책과제) - 음이온 교환막 수전해 시스템 개발 중 - 바이오 기반 친환경 PVC 개발 진행 중 - 친환경 원료를 이용한 석유수지 제품 개발 중 [제 48기]. - 친환경 가소제 SP-750 상업화 완료 - 기계적 물성과 가공성이 우수한 LLDPE용 메탈로센 촉매 기술 개발 완료 및 상업화 완료 - 가공성 개선 난방관용 폴리에틸렌 개발 진행 중 - Specialty isocyanate XDI 상업화 진행 중 - 친환경 저탄소 Cresol 제조 기술 개발 및 상용화 진행 중 - 고효율 저탄소 PVC 정제기술 개발 및 상업화 추진 중 - 산업용 CPVC 컴파운드 1종 개발 완료 - Acetate 용제 용해성 우수한 PVC Copolymer(CP-430S) 개발 완료 - 500kV HVDC XLPE 개발 중 - 생분해성 폴리머 및 플라스틱 재활용기술 개발 중 - 고효율/장수명의 수소생산 전해기술개발 중 - 엔지니어 플라스틱 PEKK 제조 기술 개발 중(국책과제 선정) - 바이오플라스틱 원료 제조 기술 개발 중 - 석유 피치계 다공성 소재 개발 중(국책과제 선정) - 폐플라스틱을 활용한 나프타 대체 원료 기술 개발 중(국책과제 선정) - 고순도 가스 분리용 탄소분자체 및 시스템 제조기술 개발(국책과제 선정) - AI 기반의 수전해 시스템 운용 모델 개발 중. - 음이온 교환막 수전해 시스템 개발 중 한화솔루션(주)첨단소재부문 [2023년 1분기]- 열가소성 항공/우주/방산용 복합소재 개발 중- 고강도/고성능 전기차용 소재 및 Application 개발 중- UAM용 소재 및Application 개발 중[제 49기]- 압력용기용 고내열 컴파운드 소재 개발 중 - 압력용기용 필라멘트 와인딩 기술 개발 중 - 고기능/고강성 탄소복합소재 및Application개발 중 - 고속전송용 저유전 필름 개발 중- 미래모빌리티용 소재 및Application 개발 중[제 48기]- 고기능 / 고강성 복합소재 및 Application개발 - 고속전송용 회로소재 개발- 고기능성 필름 개발 신재생에너지 한화솔루션(주) 큐셀 부문 [제 50기 1분기]- M10 wafer 기반, 고효율 n-type 태양전지 셀&모듈의 기술 개발 및 파일럿 테스트 진행 중- 차세대 페로브스카이트-실리콘 탠덤 셀(Perovskite-Silicon Tandem cell) 및 모듈 기술 개발 : 상용 웨이퍼 사이즈 기준 셀 공정 및 모듈화 기술 개발- M10 wafer를 이용한 주택/산업/발전용 신규 디자인 모듈 성능 및 품질 개선- 차세대 스마트 모듈(DC/DC Power Optimizer + Monitoring + Rapid Shutdown) 개발- 경량 Bifacial 모듈 제품 개발[제 49기]- M6 wafer 기반, 고효율n-type 태양전지 셀&모듈의 기술 개발 및 파일럿 생산 안정화 완료- 차세대 페로브스카이트-실리콘 탠덤 셀(Perovskite-Silicon Tandem cell) 및 모듈 기술 개발 : 상용 웨이퍼 사이즈 기준 공정 기술 검증- M10 wafer를 이용한 주택/산업/발전용 신규 디자인 모듈 개발- 차세대 스마트 모듈(DC/DC Power Optimizer + Monitoring + Rapid Shutdown) 개발- 경량 Bifacial 모듈 제품 개발[제 48기] - 고효율n-type 태양전지 및 모듈기술 개발 및 파일럿 양산 라인 안정화 - 차세대 페로브스카이트-실리콘 탠덤 태양전지(Perovskite-Silicon Tandem cell) 및 모듈 기술 개발 - 대형 사이즈 wafer를 이용한 제품 개발 : M10 p-type 산업/발전용 모듈 개발 및 런칭 완료 : M10 n-type 산업/발전용 모듈 개발 시작 - 유럽향 AC 모듈 제품 개발 - 스마트 모듈 (DC/DC Power Optimizer + Monitoring + Rapid Shutdown) 개발 및 Field test 시작 건설업 (주)한화/건설부문 ○[국토교통부 중동지역 맞춤형 저에너지 해수담수화기술개발연구단 과제] Single pass 기반 고효율/저에너지 역삼투 분리막 시스템 기술개발 1) 연구기간 - 연구기간 : 2016.06.30 ~ 2022. 12. 15 2) 기술개발 목표 - 세계 최고 수준 에너지 사용량 3.3 kWh/㎥ 급 역삼투방식 해수담수화 플랜트 구축을 위한 저에너지 RO 시스템 설계 3) 주요 기술개발 내용 및 실적 - 개발내용 ① 국내 검증(대산 산업단지내)을 위한 해수담수화 파일롯 통합 운전 및 성능 검증 ② UAE 현지 파일롯RO 시스템(1000톤/일 규모) 설계 ③ 연구목표(에너지사용량 및 처리수질) 조기달성, 전체 연구단의 종료평가 대기 중4) 기대효과 - 고효율, 저에너지형 해수담수화 (RO)설계 및 유지관리 기술 확보 - 국내 해수담수화 플랜트 시장진입 기반 마련 [한화에어로스페이스(주) 및 그 종속회사] 조직형태 및 명칭 사업연도 최근 3사업연도 중 완료된 연구개발 활동 성과 연구과제 연구결과 및 기대효과 연구결과가 반영된 당해 제품 등의 명칭 및 반영내용 한화비전(구. 한화테크윈) 시큐리티개발센터 2021 16Bay NVR P시리즈 3종 HDD 16 Bay 64/32채널 NVR 개발 (3종) PRN-6410DB4/6410B4/3210B4 주차유도카메라 12M Fisheye 신규 주차 유도 카메라 출시를 통해 주차장 판매 점유율 재확보 TNF-9010 SPM-4210 네트워크 I/O 박스 개발 SPM-4210 Dome PTZ 6종 고해상도 라인업 보강/신규 HW 플랫폼 / SW개선을 통한 PTZ 제품 경쟁력 확보 XNP-9300/9300R/8300/8300R/6400/6400R 16CH/8CH X NVR 3종 신규 기구 적용 2U type NVR 개발 XRN-1610B2/1610SB1/820S 신규 4채널 SoC NVR HW 플랫폼 개발 Novatek 4채널 NVR용 SoC(NT98623) 성능 검증 - ONV/O-9081R AOSP기반 S&ST OS 적용 네트워크 카메라 ONO/ONV-9081R 2U NVR 6종 개발 신규 기구 2U 플랫폼, Intel 플랫폼 적용 NVR 개발 PRN-3210B2/1610B2,XRN-6410RB2/6410B2/3210RB2/3210B2 4MP Q amba VF 3종 기존대비 개선점 보유한 모델 확보하여 시장 경쟁력 강화(2MP 플랫폼 활용, SoC (S3L55M) 및 센서 (OV4689) 교체하여 4MP로 전개) 카메라 개발 QND/QNO/QNV-7082R P시리즈 AI 2M 5종 P 4K 출시 이후, 경쟁사별 AI 카메라 확대로 당사에서도 저해상도 추가 라인업 대응하여 가격 경쟁력 확보 PNB-A6001, PND-A6081RF/A6081RV, PNO-A6081R, PNV-A6081R Pentabrid II DVR 4종 아날로그에서 네트워크 시스템의 장점을 사용하고자 하는 시장 변화 대응을 위한 저장장치 개발 HRX-1632, HRX-835, HRX-435, HRX-434 Q PTZ 4종 Q 시리즈 PTZ 4종 카메라 개발 QNP-6320H/6250H, QNP-6320/6250 TNO-3040T/3050T 망원 렌즈 파생 QVGA 열화상 카메라 개발 TNO-3040T/3050T 고속 LPR 카메라 고속 차량번호 인식 카메라 개발 TNO-7180R 16CH Encoder 신규 SoC 적용 16채널 Encoder 개발 SPE-1620 2MP Q amba 4종(러시아) 러시아향 -40˚C 지원모델 4종개발 QNO-6014R/6084R, QNV-6014R/6084R 4MP Q amba Fixed 9종 기존대비 개선점 보유한 모델 확보하여 시장 경쟁력 강화(2MP 플랫폼 활용, SoC (S3L55M) 및 센서 (OV4689) 교체하여 4MP로 전개) 카메라 개발 QND-7012R/7022R/7032R, QNO-7012R/7022R/7032R, QNV-7012R/7022R/7032R PNM-9031RV 미주 NDAA 대응을 위해 기존 15M Panoramic 카메라, 야간 감시를 위한 IR 내장 및 파노마라 뷰 지원으로 프로젝트 대응성 제고 PNM-9031RV Q IR DOME PTZ 2종 PTZ Plus 디자인에 WN5 플랫폼 실장 카메라 개발 QNP-6320R/6250R SSM Appliance 2종 HDD 16 Bay SSM Appliance NVR 2종 개발 XRP-4310DB4/4210B4 TID-600R SMB(Small Medium Business), 오피스 환경 등을 타겟으로 하는 컴팩트한 Network Video Intercom 개발 TID-600R WN7 X-Core 8종 딥러닝 기반 AI분석 지원 카메라 개발 XND-C6083RV/C8083RV/C7083RV/C9083RV, XNV-C9083R/C8083R/C7083R/C6083R X/Q 4채널 NVR 2종 W/W 4채널 NVR 2종 개발 개발 XRN-420S, QRN-425S X-Plus WN7 AI 2M_6M_4K 11종 경쟁사별 AI 카메라 확대로 WN7 기반의 AI Chip을 적용한 AI 라인업 강화 XNB-6003/8003/9003, XND-6083RV/8083RV/8093RV/9083RV, XNV-6083R/8083R/9083R/8093R 4CH Encoder 신규 SoC 적용 Encoder 개발 SPE-420 X Plus Zoom 2종 Deep learning technology 기반 Zoom 카메라 강화 라인업 구축 XNO-6123R, XNV-6123R 2022 AI Dual Multi-Sensor Camera 광역 전방위 감시를 요구하는 버티컬 프로젝트 대응 PNM-C12083RVD/C7083RVD TNM-C4940TD/C4950TD/C4960TD Bi-spectrum AI 카메라 개발 TNM-C4940TD/C4950TD/C4960TD Wisenet Viewer 개발 Multi OS 지원 최적의 디바이스 뷰어 개발 SMVWisenetViewer 이미지 센서 변경 Zoom Box 2종 이미지 센서 변경 Zoom Box 2종 개발 XNZ-6320A/L6320A QNP-6320HS Q 시리즈 PTZ 4종 개발 QNP-6320HS XRP-4110B2 개발 Wisenet Appliance를 통해 솔루션 제품을 연동할 수 있는 Platform 제품 확보 36채널 400 Mbps throuput 성능의 PC-NVR 고객 확보 XRP-4110B2 16/8CH X/Q 시리즈 NVR 3종 신규 SoC 적용 X/Q 시리즈 저장장치 개발 QRN-1630S/830S, XRN-815S WN7 Dual Multi Directional 2종 WN7 Dual Multi Directional 2종 개발 PNM-12082RVD, PNM-7082RVD Wise Detector 1.0 AI 카메라의 오브젝트를 확장하기 위해 사용자 학습할 수 있는 어플리케이션 개발 Device Manager A 시리즈 4M 2M Flat eye 2종 모델 보급형 A시리즈 라인업 확보 ANE-L6012R/L7012R XRP-4010B2 개발 국내 아파트 및 ANPR솔루션 제공을 위해 단가 경쟁력 있는 자체 제품 개발 XRP-4010B2 AI Box 선행 개발 NVIDIA Xavier NX Module을 이용한 AI BOX 선행 검토 - BCR 카메라 선행개발 BCR 카메라 플랫폼 선행 개발 - 4K 1/1.8 inch VF 렌즈 개발 당사 최초 플라스틱 렌즈 적용으로 자체 렌즈 원가 경쟁력 개선 - X-plus WN7 AI IR PTRZ WISENET7 SoC와 KL720 AI NPU 플랫폼에 IR기능이 내장된 PTRZ 라인업 구축 XNV-9083RZ, 6083RZ, 8083RZ X-plus WN7 AI non-IR PTRZ WISENET7 SoC와 KL720 AI NPU 플랫폼에 Non-IR PTRZ 라인업 구축 XNV-8083Z, 6083Z 16ch Encoder 신규 SoC 적용 Encoder 라인업 구축 SPE-1630 X-core vandal non-IR X-core non-IR vandal 라인업 구축 XNV-C6083 6M Fisheye VE 렌즈개발 6M Fisheye렌즈(AL1)의 VE개발을 통한 원가절감 - Camera Web UI/UX 2.0 선행 개발 차세대 Camera Web의 반응성/보안 향상 및 사용자 편의성/반응형 UI/UX를 적용하여 편리한 설정 툴 제공 - Video Decoder 경쟁사 라인업 대응 및 차별화 통한 매출 확대 SPD-152 WN7 1ch remote head covert camera WN7 SOC 를 적용 우수한 화질 성능 확보 및 PNM-9000QB 와 함께 사용된 모든 Lens 와 호환성 구현 XNB-6002 2CH 파노라믹 카메라 신구조 파노라믹 카메라 (2 Channel 수직배치방식) 선행 개발 및 렌즈간 시차 최소화를 통한 스티칭 성능 향상 구현 - AI Model 최적화 선행 연구 AI Model 최적화 선행 연구를 통해 저장장치 및 카메라 상품화를 위한 기반 기술 확보 및 성능 고도화 - AI_Detection & Classification AI Detection & Classification 심화 연구를 통한 DL 모델 성능 고도화 및 AI WiseDetector 개발 - 2023 P시리즈 2M SSD NW카메라 Cloud 시장의 성장으로 인한 Local system과 Cloud를 활용할 수 있는 SSD 카메라 라인업 확보 PNV-A6081R-E1T/E2T A-Series DVR 3종 개발 빠른 제품 도입 및 Cost 경쟁력 확보를 통한 미주 유통향 경쟁사 대체 모델 개발 ARD-1610/810/410 MGS-P4110B2 & MGS-C36L 개발 아파트 및 상업 건물 주차장의 주차유도 서버&클라이언드 개발 MGS-P4110B2_KOR_ALL, MGM-C36L_KOR_ALL 스마트주차카메라 4종 당사 CCTV 주도권을 가지는 아파트 시장에 스마트 파킹카메라 출시를 통해 판매 점유율 확보 MGC-F9010LI/D8080/D8080LI/MGL-D8080 통합형번호인식기 상품도입 당사 카메라에 Parking AI App (번호인식)을 탑재하여 차단기 일체형 통합형번호인식기 상품 도입 MMA-D1010/N10/S1010,MMC-O6080R 방문객인터폰 상품도입 당사 TID-600R을 탑재한 아파트 차량 방문객 전용 인터폰 상품 도입 MMI-600R Joystick Controller SPC-2001 기존 모델인 SPC-2000 대체를 통한 라인업 확보 SPC-2001 IP Pendant Speaker_SPA-P100 천장 오픈형 실내 인테리어 스타일을 적용한 장소 대응을 위한 Pendant Speaker 개발 SPA-P100B/P100W Network Plenumrate Speaker Audio Server 및 Plenum rate 적용된 Ceiling speaker 라인업 확보 SPA-C110B/C110W Network Horn Speaker Audio Server 및 Plenum rate 적용된 Ceiling speaker 라인업 확보 SPA-H100B/H100W 2M Bullet형 ANPR Camera 기존 4K ANPR 카메라보다 기능/성능이 개선된 2M ANPR 카메라 2종 도입을 통한 경쟁사 대비 성능 우위 선점 추진 TNO-6081RLP 2M 하우징 일체형 ANPR Camera 기존 4K ANPR 카메라보다 기능/성능이 개선된 2M ANPR 카메라 2종 도입을 통한 경쟁사 대비 성능 우위 선점 추진 TNO-6070RHLP 주차유도 워크스테이션(MGS-W3010) 무료로 배포 예정인 주차유도 Client SW를 HW장비(PC)에 탑재하고 Appliance 형태로 판매하여, 매출증대 및 PC호환에 기인하는 VOC 사전 차단을 위함 MGS-W3010 BI Spectrum 카메라 열영상 AI 개발 BI Spectrum 카메라 Dual channel(1ch:실상,2ch:열상) AI 성능 확보 - 한화정밀기계 산업용장비개발센터 2021 HM520NEO 상품화 개발 헤드 고속화 및 신규 컨베이어 개발을 통한 고속기 경쟁력 확보 Slim 고속기(HM520NEO) DECAN II 선행개발 최고생산성(100K CPH), 최고정밀도(±22㎛) 확보를 위한 고정도 Flying Vision 방식 헤드를 탑재한 Entry 고속기 개발 Entry 고속기(XM520) 응용장비 수주개발(2021) 칩마운터 기반의 디스펜서 장비 및 공정 장비 개발 Dispenser 및 응용장비(SCM1-DPIT, SCM2-PI, SCM2-DP1) LED MOUNTER 수주개발(2021) Mini LED 장비(HM520h) 고객사 DEMO 및 수주 활동을 통한 시장 확대 및 Micro LED 시장 진입 HLM10 Screen Printer SE개발(2021) 차세대 핵심 모듈 스크린프린터 개발 및 삼성전자 무선 DEMO 성공 SP3-C A-Stack 선행개발 차세대 Hybrid Package 공정용 본더 개발(SK Hynix 공동 개발) Hybrid Bonder(SHB) 2022 HM520W 선행개발 세계 최고 수준의 실생산성 및 부품대응력의 WIDE 고속기 확보 WIDE 고속기(HM520W) XM520 상품화 개발 최고생산성 및 정밀도(100K CPH,±22㎛), 강화된 부품대응력의 범용고속기 개발 Entry 고속기(XM520) 대면적 FOPLP 본더 개발 대면적 패널 FOPLP 본더 개발 대면적 고속 FOPLP 본더 SDB2 선행개발 글로벌 시장용 범용 Sip 다이본더 개발 다이본더(SDB2) T-Smart Portal(2022) 제조운영SW 정보를 통합하여 제공하는 신규 플랫폼의 개발 제조운영 SW(T-Smart Potal) 2023 HM520W 상품화개발 전체 생산품종 대응이 가능한 WIDE 고속기 확보 : 업계 최고 수준 범용 및 정밀헤드 장비 확보 WIDE 고속기(HM520W) S-FOPLP 국책개발 대면적 FOPLP 본더 프로토타입 장비 제작 및 성능 검증 대면적 패널 레벨 패키지 FOPLP 본더 공작기계개발팀 2021 XDI26/32 3계통 독립대향형 자동선반 개발 XDI26/32 PCR SE개발 PCR 고도화 개발(정삭 모드 기능 개발) PCRIII P.G SE개발 CNC 가공 프로그램 가이던스 고도화 개발 P.G Easy_P 개발 Siemens Easy_P 선행 개발 Easy-P 2022 Hi-Link 선행개발 데이터 표준화를 통하여 다양한 생산관리 SW에 연동 가능한 I/F 개발 Hi-Link XV20/26 및 XD20/26Ⅲ 개발 의료기 부품(덴탈) 및 자동차 시장 매출 확대를 위한 제품 쟁력 향상 모델 개발 XV20, XV26, XD20Ⅲ, XD26Ⅲ Hi-PMS 선행개발 고복합 공정 솔루션 제공 및 공정 프로그램 DB 구축 Hi-PMS 2023 - - - 한화시스템 미래혁신센터 디지털혁신 Lab. 2021 PdM 솔루션 자산화 '20년 개발 모델 고도화 및 고장원인 DB 구축 머신러닝/딥러닝, 이상탐지알고리즘 활용 방산 MRO PdM 솔루션 자산화 AWS 기반 클라우드 환경 구현 및 ON-Premise 고도화 진행 머신러닝/딥러닝, 이상탐지알고리즘 활용 토큰이코노미 기반 성과관리 시스템(TPM) 개발 DT 신기술 기반 자사 방산 예지보전 솔루션 확보 H-Chain 3.0 한화ST플랫폼 고도화(HST1.5) 방산 신규 Business 모델 확보를 통한 신규사업 진출 제휴사 람다256 Lunivserse 기반 H-Chain3.5 고도화 국내 특허 신청 H-Chain3.0 고도화 기반 기술 언어 변경(Node.js -> Go Lang) AI플랫폼 HAIQV TPM 솔루션을 위한 TPM플러그 인 개발 HAiQV Infra Platform, HAiQV Data Platform, HAiQV ML Platform, HAiQV O&M ZDefense 싱가포르 내 ST 관련 사업과 연계를 위해 ST발행사, ST판매사 솔루션, ZDefense 트래픽 분석기, ZDefense 위협 탐지기 Hybrid PaaS 플랫폼 확보 커스터디 솔루션, 플랫폼 관리자 솔루션들을 개발 함 Container, 클라우드 통합 모니터링 한화에너지 품질진단 서비스 플랫폼 구축 - 빅데이터 워크플로우 구축- Tableau 를 이용한 시각화 빅데이터 플랫폼(Hadoop), Data Analytics 분석, 시각화 도구 활용 한화생명 AI OCR 구축 - 보험특화 AI OCR 솔루션 기반 확보- 타 생명, 손보사등 사업확대 및 활용 가능 AI OCR 문서분류 엔진, Rotation·Detection·Recognition 모델, Enterprise용 추론 서비스, HAiQV-OCR 무역협회 AI 매칭 추천 및 자문 서비스 구축 - 매칭 추천 서비스로 매칭담당자 업무 생산성 및 효율화 향상- 기존 채널(콜센터) 상담 횟수 감소 및 정확한 추천 정보 제공 기대- Close Domain(무역, 금융등) 특화 영역 NLP 솔루션 자산화 확보 HAiQV-NLP(Information Retrieval 기반) 다출처 영상 융합 사업 지원 - Object Detection 을 이용한 객체 탐지 후 Classification 을 통한 분류 수행- 항공/위성 영상 데이터 분석을 위한 기반 기술 확보 ATD(Auto Detection), ATR(Auto Recognition), Yolo v3, Faster R CNN Hanwha Kubernetes Service(HKS) 개발 - Kubernetes 기반 CI/CD 파이프라인 제공- 개발생산성 제고를 위한 문서 공간 및 커뮤니케이션 도구 제공 Gitea, Jenkins, Nexus OSS, SonarQube, Xwiki, Mattermost 온실가스관리솔루션(Mangrove) IoT기반의 온실가스관리 솔루션(AI/ML 기반의 온실가스배출량/배출권 예측) IoT, 머신러닝/딥러닝, 탄소배출권 가격 예측 2022 MIMS-C - 방산 특화 AIR 솔루션 레퍼런스확보- Scene Image Text OCR 연구 개발 및 추가 레퍼런스 확보 HAiQV-AIR, HAiQV-OCR 블록체인기반 추첨 서비스 개발 블록체인 기반 기술 개발 역량 확보 (ERC-20, ERC-721) Klaytn 블록체인, Klaytn KAS, ERC-20, ERC-721 개발단계 가시화도구 개발 HONE CodeProbe V1소프트웨어 확보 Git/Subversion, Java AST Parser MSA 설계도구 구축 MSA에 특화된 설계 도구를 통해 Cloud상에서의 구축 효율성 확보 MSA, DDD 설비예지보전 PDM PDM 레퍼런스 확보 빅데이터 플랫폼, Data Analytics 분석, 시각화도구 활용 천마 CBM+/PBL 천마 공기건조기 운용데이터 기반 상태이상 감지모델 개발(CBM+) 빅데이터 플랫폼, Data Analytics 분석, 시각화도구 활용 고객 Data분석 모델 개발 내부/외부 데이터를 활용을 통한 초개인화 프로파일 구축 빅데이터 플랫폼, Data Analytics 분석, 시각화도구 활용 AI학습 큐레이션모델 개발 이용자 개인별 맞춤 컨텐츠 추천모델 개발 및 적용 빅데이터 플랫폼, Data Analytics 분석 낙동강 녹조예측 모델 개발 낙동강 녹조제어 플랫폼 대상 녹조예측 모델 개발 빅데이터 플랫폼, Data Analytics 분석 태양광 발전량 예측모델 개발 기존 발전소 대상 태양광 발전량 예측 모델 개발 및 시각화 빅데이터 플랫폼, Data Analytics 분석, 시각화도구 활용 2023 위성 영상 AI분석 과제 적은 수의 Labeling 데이터로도 높은 표적탐지, 변화탐지 성능을 달성하는 목표 위성영상 ATD/ATR/Change Detection 쎄트렉아이 연구소 2021 AWS GS에 기반한 지상체 프로토타입 개발 신기술개발 - 2022 EO 영상처리기술 개발 신기술개발 - PAT 시스템 개발 신제품개발 - CMG 연구개발 신제품개발 - 2023 - - - ※ 항공엔진, 방산사업은 보안관계상 개발실적을 기재하지 않습니다. 8. 사업부문별 주요 지적재산권 ☞ 본문 위치로 이동 [한화에어로스페이스 및 그 종속회사] 회사 지적재산권종류 취득일 지적재산권의제목 및 내용 근거법령 및법령상 보호받는 내용(독점적ㆍ배타적 사용기간) 비고 한화에어로스페이스 특허(CN) 2018.02.13 선회기(Swirler) - 가스터빈 연소기의 Swirler에서 Axial Swirler의 형상을 가지면서 Radial Swirler의 장점 구현이 가능한 구조 특허법 20년(2034년 까지) 패밀리 등록특허미국/중국산업용 가스터빈 저공해 연소기 Swirler 관련 핵심기술 권리확보 특허(CN) 2018.02.13 화기 지지 장치, 화기 조립체 및 사격 충격력 저감 방법(Apparatus for supporting firearm, firearm assembly and method for reducing shock by gunshot) - 사격 충격력 저감 방법 및 화기 지지 장치, 화기 조립체를 적용한 화기 격발에 의한 사격 충격력을 효과적으로 감소할 수 있는 기술 특허법 20년(2034년 까지) 패밀리 등록특허미국/중국원격무장 시스템의 사격정확도를 향상시키는 기술 권리확보 특허(US) 2018.04.24 독립 다축 구동형 차량 - 인휠 독립조향 및 주행성능에 관한 발명 특허법 20년 (2031년 까지) 패밀리 등록특허 미국 차륜형 다축구동 차량의 주행제어 방법에 대한 권리확보 특허(US) 2018.05.29 Apparatus and mehtod of controlling amphibious vehecle 특허법 20년 (2037년 까지) 패밀리 등록 특허 미국 수륙양용장갑차 동력제어 방법에 대한 권리확보 (천이구간 주행제어) 특허(KR) 2018.06.01 엔진용 이중화 제어시스템 (Dual System and Dual Change Method) - 이중화 시스템에 고장 발생 시 액티브 시스템을 결정하여 신속한 정상 동작이 가능하도록 하는 방법 특허법 20년 (2032년 까지) 패밀리 등록특허 한국 이중화 시스템의 고장 대응 관련 권리 확보 특허(US) 2018.06.12 Weapon control system and control method thereof 특허법 20년 (2037년 까지) 패밀리 등록 특허 미국 복합무장 플랫폼에 대한 권리확보 특허(KR) 2018.07.24 이동로봇의 지도 작성 및 방법(apparatus and method for contructing map of mobile robot) - 지도 데이터 구조를 개선하여 접근시간 및 경로계획 알고리즘에 적합한 지도 작성 방법 특허법 20년 (2033년 까지) 패밀리 등록특허 한국, 미국 이동로봇의 memory 및 연산 처리량 최적화에 대한 권리확보 특허(KR) 2018.10.30 가스터빈 시스템(Gas turbine system) - 공기와 연료를 혼합한 연료혼합물의 웨버 지수를 일정하고 정밀하게 조절하여 가스터빈 연소시 발생하는 오염물질을 저감시키는 기술 특허법 20년(2032년 까지) 패밀리 등록특허한국/미국연료혼합물의 웨버 지수 조절 관련 가스터빈 시스템 권리 확보 특허(KR) 2018.12.21 가스 터빈 장치(A gas turbine apparatus) - 높은 효율을 추구하면서도 효과적으로 터빈부를 냉각시킬 수 있는 가스 터빈 장치 구조 특허법 20년(2032년 까지) 패밀리 등록특허한국/미국터빈 냉각 효율 향상 관련 권리 확보 특허(US) 2019.01.22 Device and method for detectind surround vehicles - 자율주행 차량의 방향 탐지 시 레이저스캐너 정보와 도로 정보를 이용한 rubber-band model을 같이 적용하여 차량의 방향을 탐지 특허법 20년 (2034년 까지) 패밀리 등록특허 한국 자율주행 차량의 위치 정확도 개선 특허 특허(KR) 2019.01.29 액체연료 기화 시스템(Liquid fuel evaporating system) - 폐열을 이용한 발전기에서 나온 전기를 이용하여 액체연료를 기화시킨 다음, 연소가스를 기화된 액체연료에 예혼합하여 연소기로 공급해주는 방법 특허법 20년 (2033년 까지) 패밀리 등록특허 한국 기존 천연 가스용 연소기 활용이 가능한 액체연료의 합성천연가스화 기술 특허(KR) 2019.04.24 상대 사격 위치 인식(SYSTEM AND METHOD FOR DETECTING SHOOTING POSITION) - 원격무장의 영상체로부터 실시간 영상을 받아, 영상내에서 휘도 비교 방법으로 상대 사격 위치를 파악하여 원격무장 운용자자가 쉽게 상대를 타격하도록 하는 방법 특허법 20년 (2033년 까지) 패밀리 등록특허 한국/유럽 상대방의 무장위치 추적 및 타격위치 자동 설정 방법에 대한 권리 확보 특허(US) 2019.04.30 외부 별도 압축공기 공급을 통한 파워 부스팅(GAS TURBINE SYSTEM) - 외부 별도의 압축기에서 발생한 압축공기를 연소기로 공급(Air injection)하여 전체 시스템 출력 증가 가능한 Powr Augmentation System 특허법 20년 (2036년 까지) 패밀리 등록특허 한국/미국 동일 조건에서 Air injection 사용 시 약 20% 출력 증가 효과가 예상되는 구조에 대한 권리 확보 특허(US) 2019.07.09 연소기 어셈블리(Combustor assembly) - 연소기 노즐의 재순환 영역을 일정하게 유지하면서 재순환영역 주변에 발생하는 열을 저감하는 구조 특허법 20년 (2037년 까지) 패밀리 등록특허 한국/미국 중소형 엔진의 성능개량을 위한 가스터빈 연소기의 재순환 영역의 유동안정성향상 및 냉각 효율 향상 구조에 대한 권리 확보 특허(US) 2019.08.20 주행 제어 시스템 및 주행 제어 방법 (CRUISE CONTROL SYSTEM AND METHOD) - 주행중 획득되는 라이다 영상을 분석하여 야지환경에서 주행(도섭) 가능여부를 판단하는 알고리즘 특허법 20년 (2037년 까지) 패밀리 등록특허 한국 심사중 무인로봇의 험야지 주행경로 설정방법에 대한 권리 확보 특허(US) 2019.10.22 군집주행 중 선행차량 고장시 후속 차량 운영 방법(following cruise control method and following control device) - 군집주행 시 선행차량 추종주행 및 선택 방법 특허법 20년 (2037년 까지) 패밀리 등록특허 한국 심사중 군집주행 시 선행차량 추종주행 및 선택 방법 특허(KR) 2019.11.25 연소기 어셈블리(Combustor assembly) - 연소기 스월러 어셈블리 구조 개선을 통해 공기 유로 상에 연료를 균일하게 공급 가능하고 연료-공기 혼합물이 예연소기 체류시간이 증가되어 혼합성능을 향상시킬 수 있음 특허법 20년 (2034년 까지) 패밀리 등록특허 한국 중소형 가스터빈 엔진-연소기의 안정적인 재순환 영역 확보에 대한 주요 기술 특허(US) 2020.02.18 TURBINE APPARATUS - 블레이드가 설치되는 터빈 디스크의 전방 및 후방에 장착되는 쿨링 플레이트의 결합 구조에 관한 기술 특허법 20년 (2037년 까지) 패밀리 등록특허 한국/미국 터빈 디스크에 지지 플레이트를 용이하게 설치할 수 있어 이를 제조하거나 이용하는 산업에 적용가능한 주요 기술 특허(US) 2020.02.18 METHOD AND APPARATUS FOR OPTIMAL PATH GENERATION - 군집주행 중 선행차량 추종을 위한 경로 생성시 조향각의 변화량이 최소가 되도록 하는 방법 특허법 20년 (2036년 까지) 패밀리 등록특허 한국 심사중 군집주행 시 선행차량 추종주행 및 선택 방법 특허(US) 2020.05.19 VARIABLE VANE APPARATUS - 원심 압축기 디퓨저 부분에 적용된 가변 베인 장치에 대한 기술 특허법 20년 (2037년 까지) 패밀리 등록특허 한국/미국 원심 압축기 디퓨저 부분에 적용되는 기어 형상 개선을 통해 구조 단순화 및 하중 감소 기술 확보 특허(US) 2020.05.26 GUNNERY CONTROL SYSTEM AND GUNNERY CONTROL METHOD USING THE SAME - 고정된 영상장치를 활용한 이동형 로봇의 사격 알고리즘에 관한 발명 특허법 20년 (2038년 까지) 패밀리 등록특허 한국 영상장치 및 거리측정기가 없는 저가형 원격무장장치 특허(US) 2020.07.02 REAL-TIME IMAGE PROCESSING SYSTEM AND METHOD - 이동카메라에 의한 배경의 움직임을 추정하고, 배경의 움직임을 기초로 이동체를 검출하는 방법 특허법 20년 (2037년 까지) 패밀리 등록특허 한국(심사중) 이동체에서 고속이동체를 검출하는 기술 특허(US) 2020.09.29 INLET GUIDE VANE ASSEMBLY - APU에 적용되는 IGV 구동기어 마모를 개선시키는 기술 및 장치 특허법 20년 (2037년 까지) 패밀리 등록특허 한국/미국 베인부 작동 시 회전축의 마모를 최소화시켜 전체 시스템의 수명 및 안정성 향상이 가능한 기술 확보 특허(US) 2020.12.15 Ammunition monitoring apparatus selfpropelled artillery and ammunition carrier - 고반응화포의 탄이송을 실시간으로 확인하는 방법 특허법 20년 (2038년 까지) 패밀리 등록특허 한국(심사중)/미국 무인포탄 이송시스템에서 비전 정보를 활용한 이송장치 이상유무를 확인하는 방법 특허(US) 2020.12.30 FUEL INJECTION APPARATUS FOR GAS TURBINE - 연소기에서의 연료 효율을 높이기 위해 액체상태의 연료를 미립화하여 연소 표면적을 넓히도록 하는 기술 특허법 20년 (2037년 까지) 패밀리 등록특허 한국/미국/중국(심사중) 연료 공급관으로 유입된 연료가 공기와 두번 충돌되면서 미립화가 촉진되도록 하는 기술 특허(US) 2021.02.02 SLINGER COMBUSTOR AND GAS TURBINE ENGINE SYSTEM HAVING THE SAME - 연소실 상단에 부연소실을 장착하여 Flame out 발생 시 부연소실에서 분출한 고온고압의 연소 가스와 슬링거 노즐에서 분사된 연료가 만나 발화되는 기술 특허법 20년 (2037년 까지) 패밀리 등록특허 한국/미국 슬링거 방식 연소기의 재점화를 가능하도록 하는 기술 특허(US) 2021.02.16 ROBOT OPERATING METHOD AND ROBOT OPERATING SYSTEM - 무선통신 중계를 위한 이동형 로봇의 운용방법 특허법 20년 (2037년 까지) 패밀리 등록특허 한국(심사중) 호스트 장치와 임무로봇 사이의 통신을 중계하는 이동식 중계로봇의 운용방법 특허(US) 2021.04.21 Driving information display device and method and driving speed control method for a working vehicle - 작업차량에 대한 주행정보 디스플레이 장치 및 그리고 주행속도 제어 방법 특허법 20년 (2037년 까지) 패밀리 등록특허 한국(심사중) 원격/자율주행을 수행함에 있어서 지형의 종류를 파악하고 최적의 주행 속도를 산출하는 방법 특허(US) 2021.06.01 DIFFUSER FOR COMPRESSOR - 디퓨저 베인과 디스월러가 일체형으로 구성된 압축기용 디퓨저 특허법 20년 (2037년 까지) 패밀리 등록특허 한국/미국/중국 디퓨저 베인과 디스월러가 일체형으로 구성됨에 따라 디스월러 입구의 유동각이 변경되어 에너지 손실을 방지할 수 있는 기술 특허(CN) 2021.06.01 FUEL INJECTION APPARATUS FOR GAS TURBINE -항공용 Radial Swirler에서의 연료 미립화 촉진 방법 특허법 20년(2037년 까지) 패밀리 등록특허 한국/미국/중국 Air Swirler를 1차와 2차 두번에 걸친 미립화 과정을 통해 액체 연료의 미립화 성능을 향상시킬 수 있는 기술 특허(US) 2021.09.14 APPARATUS AND METHOD FOR CONTROLLING STRIKING APPARATUS AND REMOTE CONTROLLED WEAPON SYSTEM - 타격장치의 제어 장치, 제어방법 및 원격 무장 시스템 특허법 20년 (2037년 까지) 패밀리 등록특허 한국(심사중) 표적을 식별하고 명중률 및 탄약수용 고려하여 타격 장치를 제어하는 방법 특허(KR) 2021.11.18 전극봉을 이용한 냉각홀 마스킹 방법 - 터빈 블레이드와 같은 가스터빈용 부품의 홀 가공 시 냉각홀 막힘, 변형 등을 방지할 수 있는 방법 특허법 20년(2037년 까지) 패밀리 등록특허 한국/PCT 터빈용 부품의 냉각홀 가공 및 기능성 코팅을 순차적으로 수행하는 방법 특허(KR) 2021.11.20 Tool adaptor for manipilationg commercial tools with a robot hand - 로봇 핸드로 상용 공구를 조작하기 위한 공구 어댑터 특허법 20년 (2037년 까지) 패밀리 등록특허 미국/이스라엘 원격지의 작업현장에서 로봇이 스스로 공구를 교체하고 조작할 수 있는 방법을 제공 특허(KR) 2022.01.10 터빈날개의 크리프 시험장치 - 고온 및 고속 회전의 작동 조건에서 사용되는 터빈 블레이드의 강도저하 등을 고려한 손상 해석 기술 특허법 20년(2037년 까지) 패밀리 등록특허 한국/PCT 터빈 날개의 크리프 변형에 영향을 미치는 응력, 온도, 시간의 조건등을 실제 작동조건과 동일하게 조성함으로써 터빈 날개의 크리프 변형에 관한 정밀한 시험 실시하게 하는 기술 특허(US) 2022.02.01 Remote control device and method thereof - 원격제어장치 및 방법 특허법 20년 (2039년 까지) 패밀리 등록특허 한국단일 운용통제장치로 다수의 로봇을 원격제어 하는 방법 특허(US) 2022.09.06 Fuel supply device - 액체연료의 흐름을 균일하게 분산시키는 스월러 특허법 20년 (2041년 까지) 패밀리 등록특허 한국 액체 연료의 균일한 유동 작용을 유도하는 스월러로 공기와 액체 연료 혼합 시 연료의 미립화 성능 개선이 가능한 방법 특허(US) 2022.09.13 이동로봇의 다중 타겟 자동 사격 방법 (REMOTE WEAPON CONTROL DEVICE AND METHOD FOR TARGETING AND SHOOTING MULTPLE OBJECTS) 특허법 20년 (2038년 까지) 패밀리 등록특허 한국등록 포착된 타겟 중 사격할 타겟을 선택하는 기술, 다수 타겟의 사격 우선 순위 알고리즘, 다중 타겟에 대한 사격의 오작동을 방지하기 위한 기술 특허(AU) 2023.01.05 고무궤도 제거/설치 用 특수공구(CATERPILLAR CHANGING APPARATUS) 특허법 20년(2040년 까지) 패밀리 등록특허한국/미국/호주- 전투차량 고무궤도 설치 및 정비를 위한 특수목적용 공구관련 특허 한화비전(구. 한화테크윈) 특허(CN) 2018.01.02 팬틸트줌 카메라를 이용한 물체 탐지 장치 및 방법(Apparatus and method for detecting object using PTZ camera) - 팬틸트줌(PTZ) 카메라를 이용한 감시 시스템에서, 움직이는 물체를 보다 효과적이고 정확하게 탐지하는 방법 특허법 20년(2032년 까지) 패밀리 등록특허미국/중국팬틸트줌(PTZ) 상황에서의 이동체 탐지 방법에 대한 권리 확보 특허(US) 2018.05.07 영상 움직임 추정 방법 및 장치, 영상 안정화 방법 및 장치, 및 컴퓨터 기록매체(METHOD AND APPARATUS FOR ESTIMATING MOTION IN VIDEO, METHOD AND APPARATUS FOR STABILIZING VIDEO, AND COMPUTER-READABLE RECORDING MEDIUM) - 영상센서와 자이로 센서 사이에 PPW (Pixel Per omega(W)) 파라미터를 도입하여, 두 센서의 융합된 정보를 온라인에서 갱신 후 영상을 안정화하는 방법 특허법 20년 (2034년 까지) 패밀리 등록특허 미국 당사 WN5 적용 특허 기술에 대한 권리 확보 특허(US) 2018.07.10 카메라 제어 장치 (Camera control apparatus) - 전방향 카메라에서 피사체가 화면의 중심에 위치하게 하여 추적시 안정적인 피사체의 크기 및 위치를 유지 시킬 수 있게 하는 방법 특허법 20년 (2034년 까지) 패밀리 등록특허 미국 움직이는 피사체를 추적 촬영할 경우에도 안정적으로 피사체를 화면 중심에 위치시키는 기술 권리확보 특허(US) 2018.11.06 아이콘 로그리스트 (MONITORING METHOD) - VMS timeline 상에 event 에 관한 상세 정보를 직관적으로 보여주는 아이콘 UI 에 관한 발명 특허법 20년 (2034년 까지) 패밀리 등록 특허 미국 향후 시장에서 채택 가능성 높은 GUI 발명 권리 확보 특허(US) 2018.12.18 Smart Home Camera Video Summary Briefing(IMAGE PROCESSING APPARATUS AND METHOD) - Smart Home Camera 에서 Privacy 보호 기능에 관한 발명 특허법 20년 (2035년 까지) 패밀리 등록 특허 미국/한국 향후 시장에서 채택 가능성 높은 개인 프라이버시 보호 발명 권리 확보 특허(US) 2018.11.20 IMAGE STABILIZING METHOD AND APPARATUS(이미지 안정화 방법과 장치) - 촬영영상의 흔들림을 검출, 보정하여 안정화하는 감시카메라에 관한 발명 특허법 20년 (2036년 까지) 패밀리 등록 특허 미국 영상 안정화 기술 권리확보 특허(US) 2019.03.04 Distributed Video Archiving System For High Mobility CCTV Systems - Vertical Solution (Rail)에 적용 가능한 Data 전송 및 저장 Archiving 시스템 발명 특허법 20년 (2039년 까지) 패밀리 등록특허 미국 당사 Vertical Solution 및 향후 시장에서 적용 가능성 높은 발명 권리 확보 특허(US) 2019.05.07 Surveillance Data Providing System and Method Thereof - 감시지역에서 획득되는 영상 및 음성 데이터의 시간대별 패턴을 분석, 학습하고, 학습 결과를 통해 사용자에게 제공될 이벤트 우선순위 결정 특허법 20년 (2036년 까지) 패밀리 등록특허 한국/중국 향후 AI 카메라 시장에서 활용 가능성 있는 발명 권리 확보 특허(US) 2019.09.10 웹브라우저 상에서 미디어 스트림을 재생하는 방법 및 장치(METHOD AND APPARATUS FOR PLAYING MEDIA STREAM ON WEB BROWSER) - 플러그인이 설치되지 않는 인터넷 브라우저 환경으로 실시간 영상을 전송하고, 디코딩한 뒤 출력하기 위한 방법 특허법 20년 (2036년 까지) 패밀리 등록특허 한국 ONVIF 표준 spec. 에 채택된 발명 특허(GB) 2019.12.25 PRIVACY MASKING METHOD - PTZ 카메라에 렌즈에서 가지고 있는 줌 포커스 별 위치 데이터를 이용하여 프라이버시 영역을 설정함으로써, 기존보다 더 정확하게 프라이버시 영역을 가릴수 있음. 특허법 20년 (2035년 까지) 패밀리 등록특허한국, 미국 Privacy mask 기능에 대한 주요 기술 특허(US) 2020.02.04 APPARATUS AND METHOD FOR PROCESSING IMAGES - 외부환경에 따라 촬영되는 영상에 대해 동적 영역을 최대화한 제1 융합 영상 신호와 모션 아티팩트를 보정한 제2 융합 영상 신호 중 택1하여 WDR 처리된 영상의 품질을 향상시키는 기술 특허법 20년 (2038년 까지) 패밀리 공개특허한국/중국(심사중) WDR 기능에 대한 주요 기술 특허(US) 2020.05.05 DEVICE, SYSTEM, AND METHOD TO PERFORM REAL-TIME COMMUNICATION - 웹에서 실시간으로 인코딩된 미디어 데이터에 대해 통신하는 경우 향상된 인코딩 효율을 제공하도록 하는 기술 특허법 20년 (2037년 까지) 패밀리 등록특허 한국/유럽/중국(심사중) 실시간 스트리밍에 대한 주요 기술 특허(US) 2020.09.15 PTZ camera의 bitrate 절감 방안 - PTZ 동작시, 동작 속도에 따라서 Edge gain, low pass filter, 2D NR을 적용하므로써 고주파성분을 제거하고, 이에 따라 bitrate 발생이 억제되어 화질 열화를 방지하는 기술 특허법 20년 (2038년 까지) 패밀리 등록특허 중국/한국/유럽(모두 심사중) 영상 화질 개선에 관련된 기술 특허(US) 2021.01.19 METHOD AND APPARATUS FOR REDUCING NOISE - 3D 영상 노이즈 제거 방법 적용시 기존 영상과 현재 영상의 움직임 크기를 판단한 후, 움직임 크기에 따라 적용되는 wegith를 조절하므로써 이미지상에 모션블러를 최소화하는 기술 특허법 20년 (2038년 까지) 패밀리 등록특허 중국/한국(모두 심사중) 영상 화질 개선에 관련된 기술 특허(US) 2021.08.03 HEATMAP PROVIDING APPARATUS AND METHOD - 사용자의 관심영역을 입력 받아 동적으로 관심영역에 국한된 Heat Map을 생성하는 방법 특허법 20년 (2034년 까지) 패밀리 등록특허 한국(등록 & 심사중) / 중국 / 미국(심사중) 촬영 영상 전역이 아닌 사용자의 관심영역에 대한 Heat Map을 제공하는 기술 특허(US) 2021.11.23 PAN MOTION CAMERA PREVENTING DIFFUSE REFLECTION OF ILLUMINATION LIGHT - 멀티 PTRZ 카메라에 부착된 IR LED가 카메라와 같이 회전하되, 이때 발생될 수 있는 IR 난반사를 방지하는 구조 적용 특허법 20년 (2040년 까지) 패밀리 등록특허 한국(심사중) / 중국 (심사중) 멀티 PTRZ 카메라에서 IR LED 난반사를 방지하는 기술 특허(US) 2022.02.08 MULTI-CAMERA APPARATUS AND IMAGE CAPTURING SYSTEM INCLUDING THE SAME - 복수의 카메라 모듈이 일정한 높이를 유지하며 이동 경로 상에서 이동함으로써 회전 반경을 감소시켜, 요구되는 동력을 감소시키며, 이동 속도를 향상시켜 신속한 이동 및 촬영이 가능 특허법 20년 (2040년 까지) 패밀리 등록특허 한국(심사중) / 중국 (심사중) 멀티 PTRZ 카메라의 동작 구조 관련 기술 특허(US) 2022.12.13 네트워크 카메라에서 이벤트 영역 정보 전달 및 설정 프로토콜 - 카메라들의 인코딩 변환 정보 (Crop, Rotation 등)을 메터데이터로 저장하고 송신하여 client 단에서 활용할 수 있게끔 하는 ONVIF Protocol 에 관한 발명 특허법 20년 (2037년 까지) 패밀리 등록특허 한국1(등록), 한국2(출원준비중), 미국1(심사중) ONVIF 표준 관련 발명 특허(RU) 2023.03.16 RESIDUAL COEFFICIENT ENCODING/DECODING METHOD AND DEVICE- VVC 표준특허에 관한 발명 특허법 20년(2040년 까지) 패밀리 등록특허한국2(등록), 중국1/인도7/러시아6(심사중), 미국1(등록)- VVC 표준 관련 발명 한화정밀기계 특허(KR) 2018.02.06 패널 검사 방법 및 장치(Method and apparatus of panel inspection) - LED 패널 공정검사 기술로, 불량검출 오류를 최소화 할 수 있는 기술 특허법 20년(2033년 까지) 패밀리 등록특허미국/중국LED 패널 공정검사 관련 범용기술 권리확보 특허(KR) 2018.06.21 SMT 설비 장착 이상 실시간 진단 방법 - 설비데이터와 설비 이상간에 관계성 모델을 도출하고 이를 적용하여 설비데이터로부터 설비 이상을 실시간으로 진단하는 방법 및 시스템 특허법 20년 (2034년 까지) 패밀리 등록특허 미국 SMT의 이상을 실시간으로 진단하는 방법에 대한 권리확보 특허(KR) 2018.07.24 SMT 설비 이상 감시 및 예측 시스템 및 그의 동작 방법(SYSTEM FOR DIAGNOSIING AND ESTIMATING FACILITIES DISORDER OF SURFACE MOUNT TECHNOLOGY AND THEREOF METHOD) - 별도의 하드웨어 설치없이 SMT 라인에서 취합되는 공정 데이터를 이용하여 공정 상의 문제에 대해 실시간 알림 및 예측 알림을 발생하며, 동일한 공정결함이 반복되는 경우 경고단계를 상향 조정하여 알려주는 방법 특허법 20년 (2038년 까지) 패밀리 등록특허 중국 SMT설비의 이상을 실시간으로 감시하고 예측하는 방법에 대한 권리 확보 특허(JP) 2018.11.16 박리성능향상 - 테이프를 박리 시킬때 성공률을 향상시킬수 있는 테이프 피더를 공급 특허법 20년 (2034년 까지) 패밀리 등록특허 한국 Tape feeder 또는 flexible PCB handling 방법에 대한 권리 확보 특허(JP) 2018.12.14 복수기판 최적화 효율화방법(A device for making data) - 복수 종류의 기판에 대해서 차례대로 부품을 실장하는 부품 실장기에서 사용되는 데이터 생성으로 생산성을 향상시킴 특허법 20년 (2034년 까지) 패밀리 등록특허 한국/중국 SMT 생산성 향상 방법에 대한 권리 확보 특허(KR) 2019.01.18 SMT 설비이상 감시 / 예측 시스템 및 그의 동작 방법 - SMT 라인에서 취합되는 공정 데이터를 이용하여 공정 상의 문제에 대해 실시간 알림 및 예측 알림을 발생하여 관리자가 적절한 조치를 취할 수 있도록 유도하는 SMT 설비 이상 감시 및 예측 시스템 및 그의 동작 방법 특허법 20년 (2033년 까지) 패밀리 등록특허 중국 SMT를 실시간으로 진단하는 방법에 대한 권리 확보 특허(CN) 2019.05.10 복수의 실장 레인을 구비한 부품실장 장치의 전후면 독립 운영 - 2개의 작업 레인을 포함하는 부품 실장 장치에 있어서 작업 레인별로 작업이 독립적으로 이루어지므로, 어느 하나의 작업 레인에 대한 작업이 중단되어도 나머지 하나의 작업 레인에 대한 작업이 정상적으로 수행될 수 있어 생산성을 향상 특허법 20년 (2036년까지) 패밀리 등록특허 한국 작업 레인별로 독립적인 구동을 수행하여 생산성을 높일 수 있는 부품 실장 장치를 제공 특허(US) 2019.09.24 제조공정 가시화 시스템 - 공정데이터를 가공하여 생산 설비와 시간을 중심으로 단위 생산품별 생산 현황 정보를 가시적으로 표현하기 위하여, 개별생산유닛의 식별정보가 없는 환경에서 각 설비별 진입/배출 시간 데이터를 개별생산유닛을 기준으로 상호 연결하는 매칭 알고리즘 특허법 20년 (2036년까지) 패밀리 등록특허 한국 작업 생산성 향상을 위한 software rule 확보 특허(CN) 2020.01.31 오프라인 프로그램에서 동일 부품의 장착점 패턴 배치 알고리즘 - 유사 성능을 갖는 표시 부품을 분산시켜 배치함으로써 제조사별 표시 부품의 성능간 차이가 완화되어 인식되도록 하는 기술 특허법 20년 (2036년까지) 패밀리 등록특허 한국/미국 LED의 성능 차이가 있는 경우 분산 배치해서 시각적으로 문제가 발생하지 않도록 하는 주요기술 특허(KR) 2020.06.22 다축 스핀들 부품 측면 인식 장치 - Side View Camera를 사용하여 생산성 저하 없이 부품 장착 전,후를 검사하여 픽업불량/노즐오염/장착후 불량/이물질의 검출이 가능하여 장착품질 향상이 가능 특허법 20년 (2039년까지) 패밀리 등록특허 중국/미국 복수개의 노즐부를 하나의 촬상부로 촬영하는 것이 가능하므로 좁은 설치 공간에서 설치가 가능 특허(CN) 2020.07.21 A component holding head for surface mounter - IC chip등의 부품(전자 부품)을 기판상에 실장하는 표면 실장기에서 부품을 유지하는 부품 유지 헤드에 관한 기술 특허법 20년 (2035년까지) 패밀리 등록특허 한국/일본 표면 실장기의 부품 유지 헤드에서 부품 유지 기구를 검출하는 광 센서의 정밀도를 향상 시킴으로서 고속기 처리가 가능 특허(CN) 2020.11.06 A nozzle assembly for componet mounter - IC chip등의 전자 부품 이나 기계부품을 실장하는 부품 실장기에 사용되는 노즐 조립체에 관한 것이며 자력을 이용하여 부품을 부착하거나 부착할수 있는 노즐 조립체를 제공한다. 특허법 20년 (2037년까지) 패밀리 등록특허 한국/중국 자력을 이용하여 부품을 안정적으로 부착하거나 부착해제 가능하며 미소칩에도 활용 가능 특허(US) 2021.01.12 다축 스핀들 부붐 측면 인식 장치 - 노즐부의 영상을 분할하여 동시에 촬영하는 것이 가능함으로써 선명한 영상 촬용이 가능함. 또한 노즐부의 위치및 자세를 개별적으로 확인 가능함. 특허법 20년 (2038년까지) 패밀리 등록특허 한국/중국 복수개의 노즐부를 하나의 촬상부로 촬영하는것이 가늠함으로써 칩마운터 장비의 소형화가 가능함. 특허(US) 2021.05.11 피듀셜 카메라를 이용한 부품측면 인식장치 - 하나의 카메라로 기판 및 부품 측면을 동시에 인식하는 장치로, 당사 고속기에 적용된 혁신 기술(광분리 기술, 조명 분리 기술, 미러 경로설계) 특허법 20년 (2038년까지) 패밀리 등록특허 한국/중국 하나의 카메라로 기판 및 부품 측면을 동시에 인식하는 장치로, 당사 칩마운터 경쟁력 확보 특허(KR) 2021.05.11 Block Circuit Random Pattern 알고리즘 - Block을 구성하여 이웃 장착점 간 중복을 최소화 하고 Random하게 Rank를 골고루 분포하는 Pattern 결과를 제공하여 LED보드의 휘도가 떨어지지 않고 완성도를 확보 특허법 20년 (2040년까지) 패밀리 등록특허 한국/PCT LED mounter의 제품 경쟁력 적용 특허 특허(KR) 2021.12.13 블록체인을 통한 피더관리 시스템 - 블록체인에 피더의 정보를 업로딩한 후 업로딩 주소값을 피더의 메모리에 저장하여 암호화 및 블록체인 데이터와 상호비교를 통해 보안유지 및 피더 이력, 사용현황을 모니터링하는 장치 특허법 20년 (2040년까지) 패밀리 등록특허 한국 블록체인 기반의 피더 관리 장치 및 방법 관련 권리 확보 특허(KR) 2022.01.10 부품 실장기용 조명광 측정 장치 및 방법 - 부품 실장기의 조명부에서 조사되는 조명광의 상태를 파악할 수 있는 조명광 측정장치 및 방법을 제공 특허법 20년 (2040년까지) 패밀리 등록특허 한국 전자 부품을 실장하는 부품 실장기용 조명광 측정 장치 및 방법 특허(KR) 2022.04.25 스크린 마스크 청소 장치 - 와이퍼에 용제를 충분히 적시면서도 균일하게 적시도록 하여 스크린 마스크를 청소하는 성능을 향상하는 구조 특허법 20년 (2041년까지) 패밀리 등록특허 한국 청소 성능이 향상된 스크린 마스크 청소 장치 특허(KR) 2022.12.23 부품 실장기의 전원 제어장치 - 네트워크를 이용하여 원격으로 라인으로 구성된 전체 부품 실장기의 전원을 중앙에서 제어할 수 있도록 하는 부품 실장기 전원 제어장치 특허법 20년 (2040년 까지) 패밀리 등록특허 한국 부품 실장기에 구비되는 장비들의 전원을 중앙에서 통제할 수 있으며, 의도치 않은 전원 온/오프에 따른 사고를 방지할 수 있는 전원 제어장치 특허(CN) 2023.01.10 플립칩 마운터의 칩의 플럭스 도포 상태를 검사 방법 및 그 장치에 관한 발명 중국 전리법(2038년 까지) - 한화시스템 특허 2018.07.13 이동체 포즈 추정을 위한 전자 장치 및 그의 이동체 포즈 추정 방법 2037.12.22 본 발명은 이동체 포즈 추정을 위한 전자 장치 및 그의 이동체 포즈 추정 방법에 관한 것으로서, 카메라와 비교적 중저가 사양의 GPS/IMU 센서를 사용하여 이동체의 위치와 방향, 즉, 이동체의 포즈를 정확히 추정할 수 있는 이동체 포즈 추정을 위한 전자 장치 및 그의 이동체 포즈 추정 방법 2019.02.14 중적외선 영상에서의 물체 검출 방법 및 장치 2039.01.31 본 발명은 물체 검출 방법 및 장치에 관한 것으로, 중적외선을 이용하여 촬영한 수면 반사광이 존재하는 영상에서 물체를 용이하게 검출하기 위한 방법 및 장치 2019.10.04 비행체 위치추정 시스템 2039.05.28 본 발명은 비행체 위치추정 시스템에 관한 것으로, 비행체가 비행중 GPS(Global Positioning System) 재밍(jamming)이 발생할 경우, 복수 개의 지상기지국으로부터 위치정보를 전송받아 자신의 위치를 추정하는 비행체 위치추정 시스템 2019.10.17 TDMA 시스템에서 자원 효율을 위한 프레임 구조를 생성하는 중심 노드 2039.05.21 본 발명은 TDMA 시스템에서 자원 효율을 위한 프레임 구조를 생성하는 중심 노드에 관한 것으로서, TDMA 기반 네트워크 상에서 타임슬롯을 동적으로 할당 및 운용하는 TDMA 시스템에서 자원 효율을 위한 프레임 구조를 생성하는 중심 노드 2020.11.03 PMN 구동소자를 가지는 변형거울 장치 및 이의 작동방법 2040.06.19 본 발명은 PMN 구동소자를 가지는 변형거울 장치 및 이의 작동방법에 관한 것으로, 변형거울의 활용성을 향상시킬 수 있는 PMN 구동소자를 가지는 변형거울 장치 및 이의 작동방법 2021.08.06 인공위성 안테나 장치 및 이의 운용방법 2041.05.06 본 발명은 인공위성 안테나 장치 및 이의 운용방법에 관한 것으로, 태양광에 의한 반사부의 영역별 온도 편차를 감소시킬 수 있는 인공위성 안테나 장치 및 이의 운용방법 2021.08.27 광대역 재밍신호 송신안테나 2041.05.31 본 발명은 광대역 재밍신호 송신안테나에 관한 것으로, 전투기, 함정 등의 군사적 플랫폼에 탑재되는 전자전용 전자공격 시스템 등에서 사용되어 적의 레이다로부터 이 시스템이 탑재된 플랫폼의 위치 탐지를 방해하기 위한 전자교란용으로 사용될 수 있는 광대역 재밍신호 송신안테나 2021.10.13 토큰 이코노미 기반 인센티브 시스템 2040.11.03 블록체인 기술 기반 토큰 이코노미를 활용하여 정량적으로 조직 성과 및 참여자의 성과를 수집하고 측정/평가 할 수 있는 솔루션 2021.10.19 온도 측정 시스템에서 온도 측정을 보조하는 장치 및 방법 2040.08.10 본 발명은 온도 측정 시스템에 관한 것으로, 온도 측정의 정확성을 높일 수 있으며 공간적인 제약이 없는 온도 측정을 보조하는 장치 및 방법 2021.11.08 다중 도메인 영상 복원 시스템 및 방법 (SYSTEM AND METHOD FOR MULTI-DOMAIN IMAGE RESTORATION) 2040.09.16 영상 및 동영상을 포함하여 저화질 이미지의 품질을 고화질로 개선하는 기술 2021.11.10 소프트웨어 컴포넌트 공유 시스템 및 방법 (SYSTEM AND METHOD FOR SHARING SOFTWARE COMPONENT) 2040.09.14 소프트웨어를 구성하는 기능 단위의 컴포넌트를 다양한 형태로 공유 및 재사용하기 위한 기술 2022.02.22 공지통신 애드혹 네트워크를 위한 주파수 도약 장치 및 방법 2041.09.30 본 발명은 공지통신 애드혹(Ad-hoc Network)) 네트워크를 위한 주파수 도약 장치 및 방법에 관한 것으로서, 네트워크 전체가 동기화되어 네트워크를 구성하는 모든 단말이 동시에 도약하여 멀티 홉에서도 네트워크가 분리되지 않고 운용될 수 있도록 한 공지통신 애드혹 네트워크를 위한 주파수 도약 장치 및 방법 2022.03.03 레이다 시스템 및 이의 ADS-B 정보를 이용한 레이다 체계 정렬 방법 2041.07.29 본 발명은 레이다 시스템 및 이의 ADS-B(Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) 정보를 이용한 레이다 체계 정렬 방법에 관한 것으로, ADS-B 정보를 이용하여 레이다의 자세 정보의 오차를 보정하기 위한 보상값을 산출할 수 있도록 한 레이다 시스템 및 이의 ADS-B 정보를 이용한 레이다 체계 정렬 방법 2022.05.23 군집위성 운용방법 및 군집위성 시스템 2041.12.30 본 발명은 군집위성 운용방법 및 군집위성 시스템에 관한 것으로, 데이터 전송 안정성을 향상 시킬 수 있는 군집위성 운용방법 및 군집위성 시스템에 관한 것 2022.06.10 위성용 송수신 장치 및 위성 2041.12.29 본 발명은 위성용 송수신 장치 및 위성에 관한 것으로, 위성을 경량화시킬 수 있는 위성용 송 수신 장치 및 위성에 관한 것 2022.07.01 GPU 자원 관리 방법 및 이를 수행하기 위한 컴퓨팅 장치 2040.09.14 사용자의 필요에 따라 실제 GPU 또는 가상 GPU를 선택적으로 운영할 수 있는 GPU 자원 관리 방법을 제공하는 기술 2022.08.11 유, 무인 무기체계의 표적 영상 전시 시스템 및 그 방법 2042.03.28 유, 무인 무기체계의 표적 영상 전시 시스템 및 그 방법에 관한 것으로서, 특히 유, 무인 무기체계가 공존하는 환경에서 특정 관심 지역 또는 주시하는 목표 방향의 일정 거리 내의 타 유, 무인 무기체계의 촬영 영상을 자동으로 추출하여 전시하는 유, 무인 무기체계의 표적 영상 전시 시스템 및 그 방법에 관한 것 2022.09.19 인공위성 메쉬 안테나 장치 및 메쉬 안테나 전개 방법 2042.05.10 인공위성 메쉬 안테나 장치 및 메쉬 안테나 전개 방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 구조를 단순화할 수 있고 무게를 절감할 수 있으면서 반사부를 원활하게 전개시킬 수 있는 인공위성 메쉬 안테나 장치 및 메쉬 안테나 전개 방법에 관한 것 2022.09.19 망 구조의 인공위성 안테나 장치 및 망 구조의 안테나 전개 방법 2042.05.10 망 구조의 인공위성 안테나 장치 및 망 구조의 안테나 전개 방법에 관한 것으로서, 반사부의 무게를 절감하면서 반사부의 형상을 유지할 수 있는 망 구조의 인공위성 안테나 장치 및 망 구조의 안테나 전개 방법에 관한 것 2022.11.23 레이더의 다중 플롯 처리 장치 및 방법 2042.02.23 레이더의 다중 플롯 처리 장치 및 방법에 관한 것으로서, 특히 다중 형성되는 소형 군집 플롯을 개별 채널에 할당 및 추적할 수 있도록 한 레이더의 다중 플롯 처리 장치 및 방법에 관한 것 2023.03.03 인공지능 기술 기반 학생 맞춤형 교육 및 취업지원 방법 및 시스템 2042.06.09 인공지능 기술을 활용해서 학내 데이터를 종합적으로 분석하여 학교 생활에 필요한 정보 및 취업에 필요한 정보를 학생에 맞춤형으로 제공하는 시스템 저작권 2021.06.10 HAiQV Platform(하이큐브 플랫폼) - 사용자에게 데이터 수집/전처리, AI 모델개발/관리/서빙기능과 이를 수행하기위한 컴퓨팅 자원 할당 기능을 제공하는 통합운영관리가 가능한 AI 플랫폼 2021.06.10 HAiQV AIR(하이큐브 에어) - 비즈니스 맞춤형 고화질 Image/Video 복원 솔루션으로 다양한 Image Restoration 기능을 지원하는 프로그램 2021.06.10 HAiQV OCR(하이큐브 오씨알) - 문자가 포함된 이미지(Scene Text Image)에서 문자의 위치를 검출하고 인식하여 디지털 데이터로 변환시켜 주는 프로그램 2021.06.10 HAiQV NLP(하이큐브 자연어처리) - AI 자연어모델기반 기계독해(MRC) 학습 및추론 프로그램. 사용자 고유의 텍스트 사용환경에 최적화된 자연어 모델의 생성, 기계독해(MRC) 학습을 통한 QA 추론 서비스 상표권 2014.10.01 eagle Office 2024.10.01 그룹웨어 시스템 eagle Office 상표 2021.05.21 HAIQV 2031.05.21 AI 플랫폼 HAiQV 상표 2022.02.16 SecuInsight 2032.02.16 보안관제 솔루션 상표 2022.10.05 W1NE 2032.10.05 차세대 보험 솔루션 상표 2022.10.05 W1NE Solution 2032.10.05 차세대 보험 솔루션 상표 쎄트렉아이 특허 2013.01.21 우주비행체의 연료공급시스템 및 그 연료공급시스템의 사용 방법(제10-1226437호) 특허법 20년(2030년 까지) - 2023.10.23 모자이크 영상 생성장치(제10-1323099호) 특허법(~2031년 11월 18일) - 2020.10.28 지구 관측 및 양자 키 분배가 가능한 인공위성용 장치(제10-2173200호) 특허법 20년(2039년 까지) - 2021.03.25 레이더 영상 처리 방법 및 장치(제10-2234347호) 특허법 20년(2041년 까지) - 2021.04.27 라벨 생성 방법(제10-2247245호) 특허법 20년(2040년 까지) - 2021.04.27 라벨 확인 방법(제10-2247246호) 특허법 20년(2040년 까지) - 2021.05.18 피해 감지 방법(제10-2255998호) 특허법 20년(2040년 까지) - 2021.06.04 이미지 정합 방법(제10-2263590호) 특허법 20년(2041년 까지) - 2021.06.07 수질 관리를 위한 조류 정량화 방법(제10-2264285호) 특허법 20년(2040년 까지) - 2021.06.22 앵커-프리 RPN 기반의 물체 검출 방법(제10-2270198호) 특허법 20년(2040년 까지) - 2021.07.26 이미지 정합 방법(제10-2283885호) 특허법 20년(2040년 까지) - 2021.07.28 모델 학습 방법(제10-2285240호) 특허법 20년(2040년 까지) - 2021.07.29 영상 정합을 위한 이미지 처리 방법(제10-2285530호) 특허법 20년(2041년 까지) - 2021.08.19 변화 탐지 방법 및 장치(제10-2293547호) 특허법 20년(2041년 까지) - 2021.09.28 객체 추적 방법 및 장치(제10-2308752호) 특허법 20년(2041년 까지) - 2021.09.28 딥러닝 기반의 강수량 예측방법(제10-2308751호) 특허법 20년(2041년 까지) - 2021.09.28 목표 물체 검출 방법 및 장치(제10-2308753호) 특허법 20년(2041년 까지) - 2021.09.29 위성 영상 신호에 포함된 객체의 부피 정보를 계산하는 방법(제10-2309251호) 특허법 20년(2040년 까지) - 2021.10.20 실시간 모니터링을 위한 사용자 인터페이스 특허법 20년(2041년 까지) - 2021.10.20 프로젝트 분석을 위한 사용자 인터페이스 특허법 20년(2041년 까지) - 2021.10.20 이동 물체 탐지 방법 및 장치 특허법 20년(2041년 까지) - 2021.12.06 딥러닝 기반 초해상도 이미징 방법 특허법 20년(2041년 까지) - 2021.12.28 변화 탐지 방법 및 장치 특허법 20년(2041년 까지) - 2021.12.31 기계 학습 기반 기상 자료 생성 장치 및 방법 특허법 20년(2041년 까지) - 2022.01.26 딥러닝 기반의 강수 유형 분류 방법 특허법 20년(2041년 까지) - 2022.01.27 딥러닝 기반 위성영상의 촬영 스케줄링 방법 특허법 20년(2041년 까지) - 2022.02.15 객체 검출 방법 특허법 20년(2041년 까지) - 2022.02.15 전문가 모사 모델 학습 방법 및 그 학습을 위한 장치 특허법 20년(2040년 까지) - 2022.02.15 초해상도 이미징을 위한 모델 학습 방법 특허법 20년(2041년 까지) - 2022.02.18 편집 및 자동 평가를 위한 사용자 인터페이스 특허법 20년(2041년 까지) - 2022.02.22 이미지 정합 방법 특허법 20년(2041년 까지) - 2022.03.23 딥러닝 기반의 어노테이션 방법 특허법 20년(2041년 까지) - 2022.06.02 협력 학습을 이용한 초해상도 이미징 방법(제10-2406287호) 특허법 20년(2041년 까지) - 2022.06.28 딥러닝 기반 초해상도 이미징 방법(11373274) 특허법 20년(2042년 까지) - 2022.10.19 목표 물체 검출 방법 및 장치(11495013) 특허법 20년(2042년 까지) - 2022.11.02 수질 관리를 위한 조류 정량화 방법(11508067) 특허법 20년(2041년 까지) - 상표권 2019.06.27 ㈜쎄트렉아이 SMUDI 상표(제40-1493587호) 2029.06.27 - 2020.11.10 라벨어스(제40-1660969호) 2030.11.10 - 2020.11.10 LabelEarth(제40-1660970호) 2030.11.10 - 2021.01.14 오비전(제40-1682624호) 2031.01.14 - 2021.01.14 Obision(제40-1682623호) 2031.01.14 - 2022.07.06 Ovision(제40-1886536호) 2032.07.06 - 건설업[(주)한화/건설부문] (기준일: 2022년 12월 31일) 사업부문 해당회사 지적재산권의종류 취득일 지적재산권의제목 및 내용 근거법령 및법령상 보호받는 내용(독점적ㆍ배타적 사용기간) 비고 건설업 한화건설(주) 특허 2014.05.27 -고로슬래그를 이용한 친환경ECO 채움재 제조방법 -파일채움재 사용시 시멘트 사용량을 줄여서 원가를 절감시키는 발명 특허법 (20년/2033년까지) 다수의 현장에 적용되어 원가절감 및 품질향상에 기여하였음. 2012.01.12 -ＲＣ 구조물 역타 공법을 위한 보구조체와 수직 강재부재의 접합장치, 전용지지틀 및 이를 이용한 시공방법 -역타공법의 시공 능률을 향상시킬 수 있는 보구조체와 수직 강재부재의 접합장치에 대한 발명 특허법 (20년/2031년까지) 역타공법 적용시 활용되어 사공성 향상에 기여하였음. 2006.02.20 유입흐름제어형 막분리활성슬러지공법을 이용한 하폐수처리공법 (WASTEWATER TREATMENT BY INFLUENT CONTROLLED MEMBRANEBIOREACTOR) - 막분리 공정을 적용한 집적도 높은하수고도처리 공법으로, 특히, 슬러지 저감이 가능한 기술 특허법 (~2024-03-30) - 국내외 하수고도처리시장 및 물부족국가의 하수재이용 사업에 진출 가능한 기술 2008.03.31 2단 침지형 막여과조를 이용한 고도정수처리장치 (ADVANCED DRINKING WATER TREATMENT SYSTEM USING TWO-STAGE SUBMERGED MEMBRANES) - 막을 이용한 정수처리기술로써, 막여과조를2단으로 구비함으로써 회수율을99%로 향상시킨 기술로 유입 부하량 변동에 대응력이 높은 고효율, 고집적 막여과 고도정수처리 기술 특허법 (~2027-05-16) - 국내 정수장 운영실적 확보로 해외 통합발주사업(EPC+O&M) 참여 가능. - 노후 정수장 개량사업 등에 적용가능한 막여과 고도처리 기술 2015.09.23 상수도 수용가의 원격검침데이터를 활용한 상수관망 누수분석 방법 및 그 시스템 (METHOD FOR ANALYSIS WATER LEAKAGE OF WATER PIPE NETWORK USING REMOTE METERING DATA OF WATER SUPPLY CUSTOMER AND SYSTEM THEREOF) - 노후 상수관망에서의 누수를 분석하는 시스템. 최근 대두되고 있는 스마트 미터에 의한 실시간 누수분석을 통해 누수분석 신뢰도를 개선하여 블록 누수관리의 효율성을 획기적으로 개선 특허법 (~2035-06-29) - 향후 개획된 노후 상수도 개선사업(2017년~2028년)에 적용하여 기술력의 차별성을 부각시킬 수 있는 기술 2015.10.23 교대 운전 혐기조와 이단 응집 기반 엠비알 기술을 이용한 하폐수 고도처리시스템 (THE ADVANCED WASTEWATER TREATMENT SYSTEM USING MEMBRANE BIOREACTOR COMBINED WITH ALTERNATIVE OPERATING ANAEROBIC REACTOR AND TWO STAGE COAGULATION) - 별도의 총인시설 없이 초고도하수처리가 가능한 분리막기반 하수고도처리기술 특허법 (~2035-08-18) - 미래 수질규제 강화 대비가 가능하고 컴팩트하여, 노후 하수처리장 Rehabilitation 사업에 최적화된 기술 - 민자하수처리장 주처리공법으로 설계반영중 2016.04.01 고조류 및 고탁도 시에 적용하는 용존 공기 부상 장치와 침지형 분리막조를 이용한 고도 수처리 장치 및 고도 수처리 방법 (THE WATERTREATMENT DEVICE TO IMPROVE THE FLEXIBILITY OF SUBMERGED MEMBRANE SYSTEM INSTALLED WITH DISSOLVED AIR FLOATATION IN HIGH TURBIDITY AND ALGAE-RICH CONDITIONS AND THE METHOD THEREOF) - 고조류 및 고탁도에 대응이 가능하도록 용존 공기 부상 장치를 적용한 막여과 시스템으로 장치의 규모를 최소화 하면서 최대의 효과를 얻을 수 있도록 최적화 한 기술 특허법 (~2035-10-02) - 『2단 침지형 막여과조를 이용한 고도정수처리장치』를 고조류 및 고탁도에 대응 가능하도록 업그레이드하여 최적화한 기술 2017.01.23 배관의 파손위치 탐지 장치 및 파손위치 탐지 방법 (CHECKING GEVICE AND DETECTING METHOD FOR PIPELINE BREAKAGE) - 배관의 파손위치 탐지시 1차로 탐지장치의 이동속도를 통해 대략적 위치를 파악하고 2차로 가스를 주입하여 정밀 탐지를 실시하여 경제적이면서 정확한 배관 파손 위치를 탐지하는 기술 특허법 (~2036-07-28) - 신규 또는 노후 배관에 대하여 배관의 파손부위를 공학적으로 분석하는 경제적이면서 정밀한 탐지가 가능한 차별화된 기술 2017.08.11 전응집 기반 이단응집 자동제어기술을 이용한 하폐수 고도처리장치 및 이의 운전방법 The advanced wastewater treatment system using two stage coagulation control based on pre-coagulation and its operation method - 하수처리장 총인 방류기준 강화에 대비해 실시간 응집제 주입량을 자동제어하는 기술 별도 총인처리시설 없이 생물공정내에서 총인처리가 가능하고, 응집제 주입량의 획기적인 감소가 가능 특허법 (~2037-04-02) -한화건설 환경신기술(PRO-MBR) 의 핵심요소기술로, 기존 총인처리 문제현장의 응집제 주입 최적화 솔루션으로 적용 가능한 기술 중소기업과의 상생모델로 기술허여 추진중 2018.4.20 전기분해 산화장치 ELECTROLYTIC APPARATUS 난분해성 오염물 처리와 동시에 수소생산이 가능한 하이브리드형 고도산화 수처리 기술 특허법 (~2037-12-08) -하수처리장 방류수질 관리지표 변화 대비TOC제거용 고도산화처리 기술 2019.10.21 유로 전환 밸브를 이용한 SWRO 막오염 분산 시스템 및 이를 이용한 SWRO 막오염 분산 유지관리 방법 Membrane fouling dispersion system of the RO unit using directional switching valve and maintenance method for membrane fouling dispersion - 역삼투공정 압력베셀 내에서 막오염을 제어하여 분리막을 효과적으로 활용할 수 있는 기술 특허법 (~2038-12-28) - 역삼투 기반 해수담수화 공정에서 분리막 오염을 절감시키기 위한 요소기술 2019.12.18 고액분리장치를 이용한 하폐수 처리장치 및 처리방법 Wastewater Treatment Apparatus having Solid-Liquid Separator and Method using the same - 유입수 내 입자성 오염물을 단시간내 단일구조에서 분리할 수 있는 수처리기술 특허법 (~2039-10-01) - 하수처리장 집약화를위한 수처리 요소기술 2020.02.03 2단 역삼투 공정설계지원시스템 TWO STAGE REVERSE OSMOSIS PROCESS DESIGN SUPPORT SYSTEM - 목표 처리수질 및 에너지 사용량을 만족 시키기 위한 역삼투 해수담수화 공정 설계 기술 특허법 (~2038-12-28) - 해수담수화 공정에서 설비, 윤영비 절감을 위한 요소기술 2020.05.08 누수 감지 시스템 및 그 방법 SYSTEM AND METHOD FOR LEAK DETECTION - 누수를 감지하고 감지된 위치정보를 사용자에게 알람하여 누수 피해를 방지하는 기술 특허법 (~2038-11-06) 공동주택 누수 감지 및알람으로 누수 2차 피해 방지 기술 화학제조업 [한화솔루션(주) 및 종속회사]사업부문별 주요 지적재산권의 내용은 다음과 같습니다. 사업부문 해당회사 지적재산권의 종류 취득일 지적재산권의 제목 및 내용 근거법령 및 법령상 보호받는 내용 (독점적ㆍ배타적 사용기간) 비고 기초소재 한화솔루션(주) 케미칼부문 특허 2022.03.07 디사이클로펜타디엔계 수지, 디사이클로펜타디엔계 수첨 수지 및 이를 포함하는 접착수지 조성물 특허법 제88조(특허권의 존속기간)① 특허권의 존속기간은 제87조 제1항에 따라 특허권을 설정 등록한 날부터 특허출원일 후 20년 베이스 수지와의 상용성이 우수한 디사이클로펜타디엔계 단량체 및 비닐아마이드계 단량체를 포함하는 단량체 조성물로 공중합하여 제조되는 디사이클로펜타디엔계 수첨 수지로 접착수지 조성물로 사용하는 기술임. 2022.03.30 폴리올레핀 및 이의 제조 방법 고온에서도 높은 안정성을 갖고 올레핀과 반응하는 올레핀 중합 촉매에 관한 기술로, 이를 용하여 중합된 폴리올레핀은 저분자량 및 저점도 등의 우수한 물성을 가짐. 전이금속 화합물을 포함하는 올레핀 중합 촉매는 합성 수율이 높으며 경제적인 방법으로도 용이하게 제조할 수 있는 기술임. 2022.03.31 석유수지의 제조방법 촉매 및 개시제 없이 열중합함으로써 다분산 지수가 낮고 분자량 분포가 좁아 균일한 물성을 가지는 석유수지의 제조방법 관한 기술임. 2022.04.22 올레핀 중합 촉매용 전이금속 화합물, 이를 포함하는 올레핀 중합 촉매 및 이를 이용하여 중합된 폴리올레핀 올레핀 중합 촉매용 전이금속 화합물과 이를 포함하여 고온에서도 높은 안정성과 올레핀과의 우수한 반응성을 갖는 올레핀 중합 촉매 및 이를 이용하여 중합됨으로써 저밀도, 고분자량 등 의 우수한 물성을 갖는 폴리올레핀을 제공하는 것 2022.06.24 점접착제용 수지 조성물 및 이의 제조방법 수첨율이 조절된 수첨 석유 수지를 포함하여, 폴리올레핀에 대하여 높은 상용성, 및 점착 특성을 비롯하여 향상된 품질을 가지면서도, 고투명도를 나타내는, 점접착제용 수지 조성물을 제공할 수 있는 기술 2022.07.20 수첨 석유수지의 제조 방법 본 발명은 석유수지 내 올레핀 이중결합에 대해 우수한 선택성을 갖는 선택적 수소화 촉매를 이용하고, 슬러리 반응기에서의 수소화 반응을 통해, 방향족화도10% 이상이면서도 우수한 색상 및 열안정성을 나타내는 수첨 석유수지를 제조하는 방법에 관한 것임 2022.09.19 1,4-사이클로헥산디메탄올의 제조방법 본 발명은 테레프탈산을 출발 물질로 하여2 단계의 환원반응을 수행하며, 그 중간에CHDA의 트랜스 이성질체의 비율을 높이는 이성화 공정을 도입하여 트랜스 이성질체의 비율이 높은CHDM을 안정적으로 제조하는 방법에 관한 것임 2022.12.06 혼성 촉매 조성물, 이를 포함하는 촉매 및 이들의 제조방법 본 발명은 이종의 전이금속 화합물을 포함하는 혼성 촉매 조성물, 이를 포함하는 올레핀 중합용 촉매 및 이들을 제조하는 방법에 관한 것으로, 우수한 가공성 및 기계적 물성을 갖는 다양한 폴리올레핀을 제조할 수 있는 이종의 전이금속 화합물을 포함하는 혼성 촉매 조성물, 이를 포함하는 올레핀 중합용 촉매 및 혼성 전이금속 화합물의 비율을 조절하여 혼성 촉매 조성물 및 이를 포함하는 촉매를 제조하는 기술임. 2022.12.30 프탈레이트 화합물의 수소화 방법 본 발명은 프탈레이트 화합물의 수소화 방법에 관한 것으로, 일 구현 예에서는, 프탈레이트 화합물의 수소화 반응 중 반응기 내부의 평균 온도 및 최대-최소 온도 편차가 각각 특정 범위를 만족하도록 조절함으로써, 방향족성(Aromaticity)이 제어된 수소화 반응 생성물을 수득하는 기술임. 2023.04.21 올레핀계 중합체 필름 및 그 제조방법 본 발명은 올레핀계 중합체 필름, 구체적으로 제조가 용이하면서 기계적 강도와 열 봉합 특성이 우수한 선형 저밀도 폴리에틸렌 필름에 관한 기술임. 2023.02.28 프탈레이트 화합물의 수소화 방법 본 발명은 수소화 반응의 입체 선택성이 증가하여 수소화 반응 생성물 중 시스 이성질체의 함량이 높게 나타나며, 이에 따라 생성물의 가소제로서의 품질을 향상시킬 수 있는 수소화 방법에 관한 기술임. 가공소재 한화첨단소재(주) 특허 2022.01.06 자동차용 범퍼빔 특허법 제88조(특허권의 존속기간)① 특허권의 존속기간은 제87조 제1항에 따라 특허권을 설정 등록한 날부터 특허출원일 후 20년 자동차용 범퍼빔은 양단이 각각 차체의 사이드 멤버에 결합되어 자동차의 전방 및 후방에 배치되는 자동차용 범퍼빔에 있어서, 자동차의 폭 방향으로 배치되는 범퍼빔 바디; 상기 범퍼빔 바디를 보강하도록 상기 범퍼빔 바디 후면에서 상기 범퍼빔 바디와 동일한 폭으로 자동차의 길이방향으로 연장되는 보강부; 및 상기 범퍼빔 바디의 양단 각각 설치되어 상기 범퍼빔 바디와 상기 사이드 멤버를 매개하는 한 쌍의 범퍼빔 고정부;를 포함하는 기술임 2022.05.26 자동차용 시트백 프레임 및 이의 제조방법 본 발명은 프레임본체부는 복합소재로 형성되고, 프레임본체부 중에서 하중 부하가 증가하는 부하부 또는 컷팅부 에 설치되는 보강부는 금속소재로 형성하여 기존 금속소재로만 형성되는 시트백 프레임보다 경량화를 도모하고, 복합소재로만 형성되는 시트백 프레임보다 강성 품질과 강도 품질을 증대시키고, 부하부 또는 컷팅부의 소성변형 을 통해 에너지 흡수율 향상을 도모하여, 주변 부품에 악영향 미치는 것을 방지하고, 이에 따라 내구성과 신뢰성 을 극대화하며, 최종적으로 자동차의 연비와 안정성 및 신뢰성을 개선할 수 있는 하이브리드SUV 2열 자동차용 시트백 프레임 및 이의 제조방법 관련 기술임 2022.07.19 언더커버 성형장치 본 발명은 수지에 함침된 섬유를 포함하는 섬유수지복합재의 물성을 예측할 수 있는 섬유수지복합재의 물성 예측방법에 관한 것임 가공소재 한화솔루션(주) 첨단소재부문 특허 2022.08.19 고굴곡 및 저유전성 연성 동박 적층판 특허법 제88조(특허권의 존속기간)① 특허권의 존속기간은 제87조 제1항에 따라 특허권을 설정 등록한 날부터 특허출원일 후 20년 본 발명은 연성 동박 적층판에 관한 것이며, 상기 연성 동박 적층판은 제1 동박층 및 절연층이 순차로 적층되며, 상기 절연층은, 열경화성 폴리이미드층 및 상기 열경화성 폴리이미드층에 적층된 열가소성 폴리 이미드층을 포함하는 연성 동박 적층판 발명임 2023.01.02 사이드 플레이트가 일체화된 버스바 조립체 및 그 제조방법 본 발명은 사이드 플레이트가 일체화된 버스바 조립체 및 그 제조방법에 관한 발명임. [한화호텔앤드리조트(주)] 사업부문 해당회사 지적재산권의종류 취득일 지적재산권의제목 및 내용 근거법령 및법령상 보호받는 내용(독점적ㆍ배타적 사용기간) 비고 레저/서비스업 등 한화호텔앤드리조트(주) 특허 2006.11.15 디자인권(출원번호 : 3020060045473) 특허법 제88조(특허권의 존속기간) ① 특허권의 존속기간은 제87조 제1항에 따라 특허권을 설정등록한 날부터 특허출원일 후 20년 - 판지 재질의 포장용 상자- 수험생 떡 과 엿, 초콜릿 등을 담는 선물박스 2015.04.09 특허 제 10-1655664호(출원번호 : 제10-2015-0050362호) - 저수조 탱크 및 지열원을 이용한 열원 보상형 지열시스템 9. 투자운용인력현황 ☞ 본문 위치로 이동 성명 직위 담당업무 자격증종류 자격증취득일 주요경력 협회등록일자 상근여부 운용중인계약수(건) 운용규모(백만원) 강민숙 차장 지점영업 투자자산운용사 20180709 영업부 20101111 상근 　- - 강병혁 차장 지점영업 투자자산운용사 20180706 천안지점 20010305 상근 　- - 강운석 차장 지점영업 투자자산운용사(일임) 20071231 타임월드지점 20071231 상근 　- - 구창길 지점장 지점영업 투자자산운용사(일임) 20120921 노원지점 20120921 상근 　- - 권혁용 차장 지점영업 투자자산운용사 20180709 창원지점 20010213 상근 　- - 김 진 과장 지점영업 투자자산운용사 20180725 전주지점 20120921 상근 　- - 김기범 차장 지점영업 투자자산운용사 20180706 갤러리아지점 20010718 상근 3 5,026 김상훈 차장 지점영업 투자자산운용사(일임) 20011116 홍성지점 20011116 상근 　- - 김성종 지점장 지점영업 투자자산운용사(일임) 20010213 언양지점 20010213 상근 　- - 김성찬 부장 지점영업 투자자산운용사 20161229 평촌지점 20011116 상근 　- - 김용성 차장 지점영업 투자자산운용사(일임) 20120921 언양지점 20120921 상근 19 2,502 김원준 차장 지점영업 투자자산운용사 20150812 창원지점 20150812 상근 　1 312 김은미 부장 지점영업 투자자산운용사 20160329 갤러리아지점 20050503 상근 　- - 김정미 부장 지점영업 투자자산운용사(일임) 20011116 금융플라자시청지점 20011116 상근 　- - 김정환 차장 지점영업 투자자산운용사 20180706 강서지점 20010718 상근 　- - 김종란 지점장 지점영업 투자자산운용사 20190219 목동지점 20190219 상근 　- - 김종천 지점장 지점영업 투자자산운용사 20150812 공주지점 20150812 상근 　- - 김종훈 팀장 투자일임업무 투자자산운용사 20180919 랩운용팀 20041214 상근 125 7,970 김준목 차장 지점영업 투자자산운용사(일임) 20011116 리더스라운지강남지점 20011116 상근 　- - 김지현 과장 지점영업 투자자산운용사 20180709 신갈지점 20120921 상근 　- - 김태용 차장 지점영업 투자자산운용사 20180711 순천지점 20010213 상근 　- - 김현수 지점장 지점영업 투자자산운용사(일임) 20010718 동울산지점 20010718 상근 79 7,450 김현정 부장 지점영업 투자자산운용사 20180706 마린시티지점 20011123 상근 　- - 노경래 대리 지점영업 투자자산운용사 20190403 부산지점 20190403 상근 　- - 노윤호 차장 지점영업 투자자산운용사(일임) 20030609 평택지점 20030609 상근 　- - 류은식 센터장 지점영업 투자자산운용사(일임) 20011116 HFC강서 20011116 상근 　- - 류호대 지점장 지점영업 투자자산운용사 20180709 창원지점 20021112 상근 　- - 문은지 차장 지점영업 투자자산운용사 20160329 갤러리아지점 20160329 상근 　- - 문헌주 센터장 지점영업 투자자산운용사(일임) 20120921 HFC경남2 20120921 상근 2 61 민경업 차장 지점영업 투자자산운용사(일임) 20010813 금융플라자63지점 20010813 상근 　- - 박성용 과장 지점영업 투자자산운용사 20161229 성서지점 20120921 상근 　- - 박수남 차장 지점영업 투자자산운용사(일임) 20120921 동울산지점 20120921 상근 　- - 박재오 차장 지점영업 투자자산운용사 20160329 송파지점 20120921 상근 　- - 박재준 차장 지점영업 투자자산운용사(일임) 20030526 영주지점 20030526 상근 5 253 박정배 차장 지점영업 투자자산운용사 20191210 리더스라운지강남지점 20191210 상근 2 174 박지연 사원 투자일임업무 투자자산운용사 20221223 랩운용팀 20221223 상근 　- - 박찬식 지점장 지점영업 투자자산운용사 20161229 송도IFEZ지점 20030526 상근 　- - 박현수 차장 지점영업 투자자산운용사 20180709 신촌지점 20120921 상근 　- - 배우열 과장 지점영업 투자자산운용사 20150812 창원지점 20150812 상근 　- - 백방미 차장 지점영업 투자자산운용사 20161229 중앙지점 20010718 상근 2 151 백설령 차장 지점영업 투자자산운용사(일임) 20011117 거창지점 20011117 상근 　- - 변상원 차장 지점영업 투자자산운용사 20180706 중앙지점 20100604 상근 3 1,641 서민성 과장 지점영업 투자자산운용사 20160708 부산지점 20160708 상근 1 28 서원영 차장 지점영업 투자자산운용사(일임) 20011117 영주지점 20011117 상근 　- - 성지선 과장 지점영업 투자자산운용사 20150311 분당지점 20150311 상근 　- - 소병호 차장 지점영업 투자자산운용사 20180706 분당지점 20010213 상근 　- - 손상배 과장 지점영업 투자자산운용사 20150311 영업부 20150311 상근 　- - 송경아 지점장 지점영업 투자자산운용사(일임) 20010213 분당지점 20010213 상근 　- - 신영희 지점장 지점영업 투자자산운용사 20180706 금융플라자63지점 20011116 상근 　- - 심선화 지점장 지점영업 투자자산운용사(일임) 20011116 갤러리아지점 20011116 상근 　- - 심주현 차장 지점영업 투자자산운용사(일임) 20120921 목동지점 20080829 상근 　- - 안남옥 차장 지점영업 투자자산운용사(일임) 20011116 중앙지점 20011116 상근 　- - 여준구 지점장 지점영업 투자자산운용사 20191205 홍성지점 20030526 상근 1 66 오수혁 부장 지점영업 투자자산운용사(일임) 20010813 강서지점 20010813 상근 　- - 오영수 부장 지점영업 투자자산운용사(일임) 20010302 송도IFEZ지점 20010302 상근 　- - 오은주 과장 지점영업 투자자산운용사(일임) 20120927 범어지점 20090325 상근 　- - 윤성현 차장 지점영업 투자자산운용사 20170328 강서지점 20050418 상근 　- - 윤우용 차장 지점영업 투자자산운용사(일임) 20120921 목동지점 20120921 상근 　- - 윤재웅 과장 지점영업 투자자산운용사 20150812 평택지점 20150812 상근 　- - 윤주혁 과장 지점영업 투자자산운용사(일임) 20120921 삼산지점 20010626 상근 　- - 윤진호 부장 지점영업 투자자산운용사 20180206 송도IFEZ지점 20030115 상근 　- - 윤혜정 차장 지점영업 투자자산운용사 20160329 신촌지점 20011116 상근 　- - 이동영 과장 지점영업 투자자산운용사 20180709 부산지점 20120921 상근 32 2,005 이동훈 과장 투자일임업무 투자자산운용사 20191212 랩운용팀 20191212 상근 394 27,336 이두열 차장 지점영업 투자자산운용사(일임) 20120921 분당지점 20120921 상근 7 1,316 이무경 과장 지점영업 투자자산운용사 20180706 노원지점 20120921 상근 2 1,212 이미순 부장 지점영업 투자자산운용사(일임) 20050503 리더스라운지강남지점 20050503 상근 1 216 이미영 지점장 지점영업 투자자산운용사 20161229 평촌지점 20011122 상근 　- - 이상희 대리 투자일임업무 투자자산운용사 20181227 랩운용팀 20181227 상근 234 19,923 이석동 차장 지점영업 투자자산운용사 20180706 리더스라운지강남지점 20021205 상근 　- - 이성구 부장 지점영업 투자자산운용사(일임) 20040826 리더스라운지강남지점 20030829 상근 1 8,709 이성호 차장 지점영업 투자자산운용사(일임) 20030114 부산지점 20030114 상근 　- - 이영섭 차장 지점영업 투자자산운용사 20161229 노원지점 20120921 상근 　- - 이용훈 과장 지점영업 투자자산운용사 20180706 포항지점 20120921 상근 　- - 이윤규 차장 지점영업 투자자산운용사(일임) 20030620 천안지점 20030620 상근 　- - 이인숙 부장 지점영업 투자자산운용사 20160329 리더스라운지강남지점 20011116 상근 　- - 이재경 차장 지점영업 투자자산운용사 20160329 영업부 20011116 상근 　- - 이정아 과장 투자일임업무 투자자산운용사 20101019 랩운용팀 20011116 상근 　- - 이정인 부장 지점영업 투자자산운용사(일임) 20021111 HFC경남1 20010129 상근 　- - 이정한 차장 지점영업 투자자산운용사 20180706 송파지점 20010213 상근 2 100 이종녀 차장 지점영업 투자자산운용사 20180706 송파지점 20120921 상근 　- - 이준철 차장 지점영업 투자자산운용사 20180706 일산지점 20120921 상근 　- - 이천형 차장 지점영업 투자자산운용사 20180709 청주지점 20120921 상근 　- - 이한솔 과장 지점영업 투자자산운용사 20190211 리더스라운지강남지점 20190211 상근 10 979 이해은 지점장 지점영업 투자자산운용사 20161229 금융플라자시청지점 20011116 상근 　- - 임주혁 임원 지점영업 투자자산운용사(일임) 20030526 HFC강남프리미어 20030526 상근 2 4,214 장형철 임원 지점영업 투자자산운용사(일임) 20010813 신성장솔루션실 20010813 상근 　- - 전제민 차장 지점영업 투자자산운용사 20160607 리더스라운지강남지점 20160325 상근 4 995 전진표 과장 지점영업 투자자산운용사 20160329 송파지점 20010213 상근 　- - 전효진 지점장 지점영업 투자자산운용사 20180706 송파지점 20020722 상근 　- - 정성규 차장 지점영업 투자자산운용사(일임) 20011116 삼산지점 20011116 상근 　- - 정성기 지점장 지점영업 투자자산운용사 20180709 마린시티지점 20010718 상근 　- - 정운석 지점장 지점영업 투자자산운용사 20160325 신갈지점 20160325 상근 　- - 정주영 차장 지점영업 투자자산운용사(일임) 20010305 타임월드지점 20010305 상근 　- - 정헌정 차장 지점영업 투자자산운용사 20141118 신촌지점 20141118 상근 　- - 정현식 차장 지점영업 투자자산운용사 20141118 중앙지점 20100708 상근 　- - 정혜선 차장 지점영업 투자자산운용사(일임) 20090428 분당지점 20090428 상근 　- - 정혜영 과장 지점영업 투자자산운용사 20180706 마린시티지점 20120921 상근 　- - 조영남 차장 지점영업 투자자산운용사 20141118 동울산지점 20141118 상근 67 5,486 조은아 대리 투자일임업무 투자자산운용사 20220624 랩운용팀 20220624 상근 112 6,583 조준성 부장 지점영업 투자자산운용사 20190919 디지털상품솔루션팀 20151016 상근 　- - 조창화 과장 지점영업 투자자산운용사 20161229 금융플라자63지점 20010321 상근 　- - 조희철 부장 투자일임업무 투자자산운용사 20180323 랩운용팀 20180323 상근 2,179 157,214 진상언 차장 지점영업 투자자산운용사 20180706 언양지점 20040423 상근 　- - 진재오 과장 지점영업 투자자산운용사(일임) 20010813 전주지점 20010813 상근 　- - 천종원 차장 지점영업 투자자산운용사(일임) 20011123 홍성지점 20011123 상근 　- - 최경진 차장 지점영업 투자자산운용사(일임) 20120921 리더스라운지강남지점 20120921 상근 　- - 최용길 차장 지점영업 투자자산운용사(일임) 20020124 자산관리파트 20020124 상근 　- - 최원규 과장 지점영업 투자자산운용사 20180706 분당지점 20090907 상근 　- - 최윤기 차장 지점영업 투자자산운용사(일임) 20011116 안성지점 20011116 상근 　- - 한성엽 차장 지점영업 투자자산운용사(일임) 20021205 삼산지점 20021205 상근 　- - 홍석용 파트장 지점영업 투자자산운용사(일임) 20011116 자산관리파트 20011116 상근 　- - 황정훈 과장 지점영업 투자자산운용사 20180706 송파지점 20120921 상근 　- - 황진숙 부장 지점영업 투자자산운용사(일임) 20011116 갤러리아지점 20011116 상근 3 157 합계 - - - - - - - 3,293 262,080 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없음