HANWHA CORP — Interim / Quarterly Report 2020

May 15, 2020

# 분기보고서 3.9 (주)한화 110111-0002959

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입

## 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon

### 분 기 보 고 서 (제 69기 1분기)

2020년 01월 01일 부터 2020년 03월 31일 까지

**사업연도**

금융위원회 한국거래소 귀중

2020년 05월 15일

**주권상장법인** 해당사항 없음
**제출대상법인 유형** :
**면제사유발생** :

**회사명** : 주식회사 한화
**대표이사** : 옥경석
**본점소재지** : 서울특별시 중구 청계천로86
**(전화)** 02-729-1114
**(홈페이지)** http://www.hanwhacorp.co.kr

**작성책임자** :
**(직책)** 재경본부장
**(성명)** 서광명
**(전화)** 02-729-1681

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## 목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
  1. 회사의 개요 ----------------------- 2
  2. 회사의 연혁 ----------------------- 39
  3. 자본금 변동사항 ----------------------- 44
  4. 주식의 총수 등 ----------------------- 45
  5. 의결권 현황 ----------------------- 50
  6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 51
II. 사업의 내용 ----------------------- 55
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 300
  1. 요약재무정보 ----------------------- 300
  2. 연결재무제표 ----------------------- 303
  3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 309
  4. 재무제표 ----------------------- 420
  5. 재무제표 주석 ----------------------- 425
  6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 501
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 532
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 533
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 537
  1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 537
  2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 543
  3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 547
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 549
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 553
  1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 553
  2. 임원의 보수 등 ----------------------- 560
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 563
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 589
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 594
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 613
  1. 전문가의 확인 ----------------------- 613
  2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 613

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## 【 대표이사 등의 확인 】

◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입
확인서.jpg

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# I. 회사의 개요

## 1. 회사의 개요

◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입

### 11013#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl

#### 가. 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)

| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말&cr;자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속&cr;회사 여부 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 한화손해보험㈜ (주1) | 1946-04-01 | 서울시 영등포구 여의대로 56 (여의도동, 한화손해보험빌딩) | 보험업 | 18,642,939 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당(자산총액 750억원 이상) |
| 한화생명보험㈜ (주2) | 1946-09-09 | 서울특별시 영등포구 63로 50 (여의도동, 63한화생명빌딩) | 보험업 | 119,523,683 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당(자산총액 750억원 이상) |
| 한화컴파운드㈜ | 1962-06-25 | 서울 서초구 강남대로 581 (잠원동, 푸른빌딩 7층) | 포장재의 제조 및 판매 | 77,105 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당(자산총액 750억원 이상) |
| 한화투자증권㈜ (주3) | 1962-07-19 | 서울시 영등포구 여의대로 56 (여의도동, 한화손해보험빌딩) | 투자매매 및 투자중개업 | 9,874,049 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당(자산총액 750억원 이상) |
| EBTEC Corporation | 1969-03-05 | 68 Prospect Hill Rd., East Windsor CT 06088 | 항공기용 엔진 및 부품 제조업 | - | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당없음 |
| Hanwha AZDEL, Inc. | 1972-11-19 | 2000 Enterprise Drive, Forest, VA 24551,USA | 자동차부품 제조업 | 177,504 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당(자산총액 750억원 이상) |
| 한화솔루션㈜&cr;(구. 한화케미칼㈜) | 1974-04-27 | 서울 중구 청계천로 86 (장교동, 한화빌딩) | 석유화학제품의 제조 및 판매 | 8,246,659 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당(자산총액 750억원 이상) |
| ㈜한화갤러리아 | 1976-09-28 | 서울특별시 영등포구 63로 50 (여의도동, 63한화생명빌딩) | 백화점 및 도,소매업 | 2,002,883 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당(자산총액 750억원 이상) |
| 한화에어로스페이스㈜ | 1977-08-01 | 경남 창원시 성산구 창원대로 1204 (성주동) | 항공기용 엔진 및 부품 제조업 | 4,094,624 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당(자산총액 750억원 이상) |
| 한화호텔앤드리조트㈜ | 1979-03-20 | 서울특별시 영등포구 63로 50 (여의도동, 63한화생명빌딩) | 관광숙박업 | 2,536,123 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당(자산총액 750억원 이상) |
| ㈜한화갤러리아타임월드 | 1979-05-30 | 대전광역시 서구 대덕대로 211 (둔산동, 갤러리아타임월드백화점) | 백화점 | 352,889 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당(자산총액 750억원 이상) |
| LDE HOLDINGS PTY LTD | 1979-11-01 | 136 Columba Access Road, BLACKWATER QLD 4717 | 순수지주회사 | - | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당없음 |
| Hanwha International Corp. | 1983-01-21 | 300 FRANK W. BURR BLVD. STE 52, TEANECK, NJ 07666 | 지주회사 | 58,216 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당없음 |
| Hanwha Hong Kong Co., Ltd. | 1983-12-30 | Unit2709,27/F, The Center, 99Queen's Road Central, Hong Kong. | 무역업 | 32,497 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당없음 |
| Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd. | 1984-02-10 | hanwha building, 8th floor 10-1 Shiba 4-Chome, Minato-Ku, Tokyo 108, Japan | 무역업 | 303,983 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당(자산총액 750억원 이상) |
| ㈜한화이글스 | 1985-03-11 | 대전시 중구 대종로 373 (부사동) | 프로야구단 운영 | 7,739 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당없음 |
| ㈜한화63시티 | 1986-04-26 | 서울특별시 영등포구 63로 50 (여의도동, 63한화생명빌딩) | 부동산관리 | 53,050 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당없음 |
| 한화역사㈜ | 1987-09-14 | 서울시 중구 한강대로 405 (봉래동 2가, 경부고속철도서울민자역사) | 임대업 | 497,315 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당(자산총액 750억원 이상) |
| ㈜한화에스테이트 | 1988-02-02 | 서울특별시 영등포구 63로 50 (여의도동, 63한화생명빌딩) | 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 | 63,325 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당없음 |
| 한화자산운용㈜ | 1988-04-15 | 서울특별시 영등포구 63로 50 (여의도동, 63한화생명빌딩) | 자산운용업 | 234,591 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당(자산총액 750억원 이상) |
| Hanwha Europe GmbH | 1989-02-14 | Mergenthalerallee 79-81, 65760, Eschborn, Germany | 무역업 | 95,745 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당(자산총액 750억원 이상) |
| Hanwha Chemical (Thailand) Co.,Ltd. | 1989-08-09 | 377 MOO 17, BANGNA-TRAD RD., BANGSAOTHONG, BANGSAOTHONG, SAMUTPRAKARN, 10540, Thailand | 화합물 제조 | 41,865 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당없음 |
| Samsung Opto-Electronics America, Inc. | 1989-12-21 | 100 Challenger Road, Ridgefield Park, New Jersey, U.S.A 07660 | CCTV, DVR, 네트워크 제품 등의 판매 및 종합서비스 | 125,312 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당(자산총액 750억원 이상) |
| World corporation | 1990-07-02 | PO Box 500066 96950 MP. Beach Road Susupe Saipan World Resort | 호텔업 | 64,343 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당없음 |
| Gros-lte Industries Inc. | 1990-11-15 | 5 Mckee Place Cheshire, CT 06410 United States | 항공기용 엔진 및 부품 제조업 | - | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당없음 |
| Hanwha International (S) Pte Ltd. | 1991-04-20 | 4 Shentonway, #15-06, SGX2 Centre, Singapore 068807 | 무역업 | 5,131 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당없음 |
| Hanwha Machinery Corporation | 1991-08-06 | 9750 Oakwood Park Drive, Franklin, WI 53132 | 지주회사 | 53,011 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당없음 |
| PT. Hanwha Life Insurance Indonesia | 1994-08-03 | Jl. Jend. Sudirman Kav. 9, Jakarta Pusat 10270, Indonesia | 생명보험업 | 166,329 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당(자산총액 750억원 이상) |
| LDE Corporation PTY LTD | 1996-07-23 | 136 Columba Access Road, BLACKWATER QLD 4717 | 광산 개발업 | - | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당없음 |
| Acropark Golf Corp. | 1997-02-13 | 95, Kinkai Tone-machi, Nagasaki-shi, Nagasaki-ken, Japan | 골프장/리조트 | 25,515 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당없음 |
| ㈜한화저축은행 | 1997-12-23 | 경기도 부천시 신흥로 179, 1층 6층&cr;(중동, 한화생명중동사옥) | 예금 및 적금 수입업무, 자금의 대출 | 960,168 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당(자산총액 750억원 이상) |
| APEX Machine Tool Company, Inc. | 1998-06-05 | 5 McKee Place Cheshire, CT 06410 United States | 항공기용 엔진 및 부품 제조업 | - | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당없음 |
| 한화글로벌에셋㈜ | 1999-07-01 | 세종특별자치시 부강면금호안골길 79-20 (금호리) | 합성수지가공외 | 642,349 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당(자산총액 750억원 이상) |
| ㈜캐스 | 1999-08-12 | 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 312 | 방산/민수용 발전기, 모터제조업 | 24,788 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당없음 |
| 한화시스템㈜ | 2000-01-11 | 경상북도 구미시 1공단로 244 (공단동) | 정밀기기 제조 | 2,406,652 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당(자산총액 750억원 이상) |
| Hanwha Techwin Europe Limited | 2001-12-20 | KT13 0NY 2nd floor, No5 The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, UK | CCTV, DVR, 네트워크제품 등의 판매 및 종합서비스 | 48,916 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당없음 |
| Hanwha America Development Inc. | 2002-07-01 | 225 N. Columbus Drive, Suite 100,Chicago, IL 60601, USA | 부동산업 | 114,883 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당(자산총액 750억원 이상) |
| 한화테크엠㈜ | 2002-07-01 | 경남 창원시 성산구 성산패총로9 (성산동, 한화테크엠) | 국내 및 해외 유가증권 투자 | 13,915 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당없음 |
| ㈜한화건설 | 2002-07-02 | 경기도 시흥시 대은로 81 (대야동, 모비딕빌딩 8층) | 토건,주택건설, 산업설비 등 | 5,337,620 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당(자산총액 750억원 이상) |
| Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd. | 2003-03-17 | NO.4 LIXIANG ROAD,SCIENCE PARK(EAST SECTION)CHANGPING QU,BEIJING CHINA | 자동차 부품 소재 제조 | 33,627 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당없음 |
| 한화화학(상해)유한공사 | 2003-04-21 | Rm#2106, New Caohejing International Business Center A, No. 391, Guiping Road, Xuhui District, Shanghai, China 200233 | 무역업 | 32,999 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당없음 |
| Hanwha Machinery Americas, Inc. | 2003-07-02 | 9750 S. Oakwood Park Dr., Franklin, WI 53132, USA | 공작기계 판매 사업 | 21,736 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당없음 |
| Hanwha Techm Hungary Zrt. | 2003-07-02 | Kassai ut 129, H-4028 Debrecen, Hungary | 부동산 임대업 및 유틸리티 공급 | 9,993 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당없음 |
| Hanwha Q CELLS (Qidong) Co., Ltd. | 2004-08-27 | 888 Linyang Road, Qidong, Jiangsu Province, PRC | 태양광 관련 제품 제조 및 판매 | 1,367,435 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당(자산총액 750억원 이상) |
| Hanwha Q CELLS Technology Co., Ltd. | 2005-01-14 | 66 Dapu Road, Lian Yungang Economic & Technological Development Zone PRC | 실리콘 잉곳 제조 | 12,411 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당없음 |
| Hanwha Advanced Materials Holdings USA Inc. | 2005-02-18 | 4400 North Industrial Park, Opelika, AL 36801 | 지주회사 | 45,844 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당없음 |
| 한화손해사정㈜ | 2005-03-22 | 서울특별시 마포구 마포대로 155 (공덕동, LG마포빌딩 16층) | 보험 및 연금 관련 서비스업 | 22,839 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당없음 |
| Hanwha Advanced Materials America LLC. | 2005-03-25 | 4400 North Industrial Park, Opelika, AL 36801, USA | 자동차 부품 제조업 | 174,169 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당(자산총액 750억원 이상) |
| 한화라이프에셋㈜ | 2005-04-01 | 서울시 동작구 노량진로 100 (노량진동, CTS빌딩 5층) | 보험대리 및 중개업 | 25,460 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당없음 |
| Hanwha Advanced Materials Shanghai Co., Ltd. | 2005-06-13 | No.1201,Xingrong Road, Jiading Industrial Zone(North), Shanhai, China 201807 | 자동차부품소재 제조 | 54,379 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당없음 |
| Hanwha Asset Management (USA) Ltd. | 2005-08-29 | 575 Lexington Avenue, Suite 2860, NY, NY 10022, USA | 유가증권투자 | 12,806 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당없음 |
| Hanwha Saudi Contracting Co., Ltd. | 2006-01-24 | Delmon Building P.O. BOX 31156 Prince Sultan Road AL-Khobar KSA | 건설업 | 37,882 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당없음 |
| Hanwha Q CELLS Technology (Shanghai) Co., Ltd. | 2006-03-29 | HaoRan High-tech Building, 1954, Huashan Rd. Shanghai PRC | 태양광 관련 제품 판매 | 11,459 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당없음 |
| Hanwha Q CELLS Co., Ltd. | 2006-05-12 | P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands | 지주회사 | 2,708,006 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당(자산총액 750억원 이상) |
| Hanwha SolarOne Investment Holding Ltd. | 2006-05-17 | Kingston Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands | 지주회사 | 842,929 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당(자산총액 750억원 이상) |
| ㈜아산테크노밸리 | 2006-07-21 | 충남 아산시 둔포면 해위안길 62번길 16 (신항리) | 부동산업 | 1,658 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당없음 |
| ㈜서산테크노밸리 | 2007-02-09 | 충남 서산시 성연면 성연3로 240-72 (왕정리, 한화이글스 서산구장) | 부동산 개발 및 분양 | 13,199 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당없음 |
| 한화국제무역(상해)유한공사 | 2007-03-26 | ROOM 2405, NO. 500 WEST YANAN ROAD MCHANGNING DISTRICT, SHANGHAI | 무역업 | 1,402 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당없음 |
| Hanwha Solar Engineering R&D center Co., Ltd. | 2007-04-09 | 888 Linyang Road, Qidong, Jiangsu Province, PRC | 태양광 제품 연구 및 개발 | 871 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당없음 |
| Hanwha Q CELLS Hong Kong Limited | 2007-05-16 | UNITS 1607-8 16/F CITICORP CENTRE 18 WHITFIELD ROAD CAUSEWAY BAY HK | 투자 및 국제 조달 | 1,186,464 | 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) | 해당(자산총액 750억원 이상) |
| Hanwha Canada Development Inc. | | | | | | |
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| Company Name | Incorporation Date | Address | Business Area | Total Assets (KRW) | Control | Significant Assets (KRW 75 Billion or more) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Hanwha Q CELLS Canada, Corp. | 2007-05-24 | 2860 INNOVATION DRIVE, LONDON, ON, N6M 0C5 | Construction | 389 | Control (IFRS 1110) | Not Applicable |
| Hanwha Advanced Materials Holdings USA LLC. | 2007-08-22 | 4400 North Industrial Park, Opelika, AL 36801, USA | Holding Company | 169,417 | Control (IFRS 1110) | Applicable |
| Hanwha America Development LLC. | 2007-08-22 | 1209 Orange Street, Wilmington, DE | Real Estate Development | 618 | Control (IFRS 1110) | Not Applicable |
| Hanwha Holdings(USA), Inc. | 2007-08-22 | 300 Frank W. Burr Blvd., Suite 52, Teaneck, NJ 07666 | Holding Company | 655,598 | Control (IFRS 1110) | Applicable |
| Hanwha International LLC. | 2007-08-22 | 300 Frank W. Burr Blvd., Suite 52, Teaneck, NJ 07666 | Trading | 150,223 | Control (IFRS 1110) | Applicable |
| Universal Bearings LLC. | 2007-08-22 | 431 N. BIRKEY DR. PO BOX 38, BREMEN, IN 46506 USA | Bearing Manufacturing | 105,543 | Control (IFRS 1110) | Applicable |
| Hanwha Q CELLS America Inc. | 2007-09-10 | 1901 Newport Boulevard, Suite 350, Costa Mesa, CA 92627 USA | Sales of Solar Products | 625,025 | Control (IFRS 1110) | Applicable |
| LLP Zharyk Zol Company | 2007-09-12 | Kazakhstan, Almaty Zhibek Zholi/dostik, 50/2/39 office:709 | Real Estate Investment (SPC) | 437 | Control (IFRS 1110) | Not Applicable |
| Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o. | 2007-12-05 | Priborska 280, 739 42 Frydek Mistek, Chlebovice, Czech Republic | Manufacturing of Automotive Parts and Materials | 88,819 | Control (IFRS 1110) | Applicable |
| Hanwha Resources (Canada) Ltd. | 2007-12-06 | 1200 Waterfront Centre 200 Burrard Street., Vancouver, Canada | Resource Development | 491 | Control (IFRS 1110) | Not Applicable |
| Hanwha SolarOne GmbH | 2008-01-14 | Sonnenallee 17-21 06766 Bitterfeld-Wolfen Germany | Sales of Solar Products | 777 | Control (IFRS 1110) | Not Applicable |
| Hanwha Resources (USA) Corporation | 2008-01-30 | 5201 California Ave. Triangle Bldg. Suite 220,Bakersfield, CA93309, USA | Resource Development | 13,860 | Control (IFRS 1110) | Applicable |
| Hanwha Life Insurance Company Limited. (Vietnam) | 2008-06-19 | Fideco Tower 14th floor, 81-85 Ham Nghi street, Dist 1, Ho Chi Minh City, Vietnam | Life Insurance | 496,254 | Control (IFRS 1110) | Applicable |
| Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd. | 2008-09-08 | Ningbo, Zhejiang 315812, China | Chemical Manufacturing | 300,012 | Control (IFRS 1110) | Applicable |
| 한화상업설비(상해)유한공사 | 2009-01-15 | 32F, Block B, 391 Guiping Road, Xuhui District, Shanghai 200233, P.R. China | Sales and comprehensive services of air compressors, surface mounters, CCTV, etc. | 16,317 | Control (IFRS 1110) | Not Applicable |
| 한화테크윈(천진)유한공사 | 2009-01-15 | No.11 Wei 6 St. Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Rd, Tianjin, P.R. China 300385 | Research, development, production, sales, and after-sales service of CCTV, real image devices, etc. | 21,698 | Control (IFRS 1110) | Not Applicable |
| Hanwha Parcel O LLC. | 2009-06-26 | 225 N.Columbus Dr. Chicago, IL USA | Real Estate Development | 21,289 | Control (IFRS 1110) | Not Applicable |
| 한화케미칼오버시즈홀딩스㈜ | 2009-07-13 | Seoul Jung-gu Cheonggyecheon-ro 86 (Janggyo-dong, Hanwha Building) | Holding Company | 82,439 | Control (IFRS 1110) | Applicable |
| 제주해양과학관 | 2009-07-22 | Jeju Seogwipo-si Seopjikoro 95 | Botanical Garden and Zoo Operations | 110,249 | Control (IFRS 1110) | Applicable |
| ㈜김해테크노밸리 | 2009-09-01 | Gyeongsangnam-do Gimhae-si Naewaejungang-ro 55 (Nae-dong, Jeongwoo Building 5th Floor) | Real Estate | 14,425 | Control (IFRS 1110) | Not Applicable |
| ㈜한화도시개발 | 2009-12-01 | Chungnam Asan-si Dunpo-myeon Haeuiangil 62beon-gil 16 (Shinhang-ri) | New construction and sale of real estate, and other related activities | 190,063 | Control (IFRS 1110) | Applicable |
| ㈜일산씨월드 | 2010-01-20 | Gyeonggi-do Goyang-si Ilsanseo-gu Hallyuworld-ro 282 (Daehwa-dong, Aqua Planet Ilsan) | Creation, Art, and Leisure Services | 72,325 | Control (IFRS 1110) | Applicable |
| ㈜에이치밸리 | 2010-01-22 | Gyeonggi-do Hwaseong-si Mado-myeon Cheongwon-ri 817-1 | New construction and sale of real estate | 7,594 | Control (IFRS 1110) | Not Applicable |
| Hanwha Village Market, LLC. | 2010-01-29 | 225 N.Columbus Dr. Chicago,IL USA | Real Estate Development | 3,815 | Control (IFRS 1110) | Not Applicable |
| ㈜여수씨월드 | 2010-02-16 | Jeollanam-do Yeosu-si Odongdo-ro 61-11 (Sujeong-dong, Aqua Planet Yeosu) | Creation, Art, and Leisure Services | 27,878 | Control (IFRS 1110) | Applicable |
| Eagle Petroleum Monterey, LLC. | 2010-04-07 | 5201 California Ave. Triangle Bldg. Suite 220, Bakersfield, CA93309, USA | Resource Development | 2,286 | Control (IFRS 1110) | Not Applicable |
| Hanwha Solar Electric Power Engineering Co., Ltd. | 2010-05-25 | 888 Linyang Road, Qidong, Jiangsu Province, PRC | Construction of Solar Power Plants | 9,307 | Control (IFRS 1110) | Not Applicable |
| 농업회사법인그린투모로우㈜ | 2010-05-25 | Gyeonggi-do Pyeongtaek-si Sinpyeong-ro 47 (Yucheon-dong) | Processing and distribution of agricultural, livestock, and forest products | 3,269 | Control (IFRS 1110) | Not Applicable |
| EMBR PTY LTD | 2010-06-11 | NEARY CONSULTING PTY LTD SUITE 7 29 ORD STREET WEST PERTH WA 6005 | Supply of Explosives Products and Services | - | Control (IFRS 1110) | Not Applicable |
| Eagle Petroleum, LLC. | 2010-06-15 | 5201 California Ave. Triangle Bldg. Suite 220, Bakersfield, CA93309, USA | Resource Development | 21,512 | Control (IFRS 1110) | Applicable |
| Techwin Engineering Center | 2010-10-12 | 7F, KG Tenjin Bldg East 3-10-20, tenjin, chuoh-ku, fukuoka-shi,810-0001, JAPAN | Research and development of surface mounters, etc. | 1,413 | Control (IFRS 1110) | Not Applicable |
| 양주에코텍㈜ | 2010-12-02 | Seoul Yeongdeungpo-gu Yeouidaero 24 (Yeouido-dong, FKI Building 15th Floor) | Construction and operation of sewage treatment plants | 16,534 | Control (IFRS 1110) | Not Applicable |
| Hanwha Q CELLS (Nantong) Co., Ltd. | 2011-04-15 | 1 Nantong Export Processing Zone, Jiangsu Province, PRC | Manufacturing and sales of solar products | 85,208 | Control (IFRS 1110) | Applicable |
| Nantong Hanwha Import & Export Co., Ltd. | 2011-04-15 | Rm.414, No.42, Guangzhou Rd., Nantong Development Zone, Jiangsu Province, China | Sales of Solar Products | 564 | Control (IFRS 1110) | Not Applicable |
| 푸디스찬음관리(상해)유한공사 | 2011-05-06 | Shanghai Jia Ding Industrial Zone Huiyuan Road 200 Room 718-1 | Institutional Catering and Food Service Business | 2,563 | Control (IFRS 1110) | Not Applicable |
| Maxxsol 01 srl | 2011-07-14 | Corso della Liberta 119,39100 Bolzano, Italy | Solar Power Generation | 2,534 | Control (IFRS 1110) | Not Applicable |
| Tecsol Srl | 2011-11-14 | Stradone Scipione Maffei 4, 37121, Verona, Italy | Solar Power Generation | 16,732 | Control (IFRS 1110) | Applicable |
| Hanwha West Properties LLC. | 2012-04-02 | 17871 Park Plaza Drive, Cerritos, CA 90703 USA | Real Estate Investment and Rental Business | 10,114 | Control (IFRS 1110) | Not Applicable |
| Hanwha Q CELLS Australia Pty Ltd. | 2012-05-08 | Suite 1402, 20 Berry Street North Sydney NSW 2060 Australia | Sales of Solar Products | 37,137 | Control (IFRS 1110) | Not Applicable |
| Hanwha Q CELLS Canada, Corp. | 2012-05-08 | 2860 Innovation Drive London, Ontario Canada N6M 0C5 | Sales of Solar Products | 11,898 | Control (IFRS 1110) | Not Applicable |
| Hanwha PVPLUS LLC. | 2012-06-05 | 300 Frank W. Burr Blvd., Suite 52, Teaneck, NJ 07666 | Solar Power Investment | 14,634 | Control (IFRS 1110) | Not Applicable |
| Hanwha Techwin Automation Americas, Inc. | 2012-09-05 | Sky park Circle, Suite E,Irvine, CA 92614 | Sales, etc. | 21,760 | Control (IFRS 1110) | Not Applicable |
| 에코이앤오㈜ | 2012-09-10 | Gyeonggi-do Anyang-si Dong-an-gu Simin-daero 401 (Gwan양-dong, Daeryung Techno Town 15th) | Environmental Pollution Prevention Facility Business | 10,305 | Control (IFRS 1110) | Not Applicable |
| 하이패스태양광(주) | 2012-10-05 | Seoul Jung-gu Cheonggyecheon-ro 86 | Solar Power Generation | 10,944 | Control (IFRS 1110) | Applicable |
| Hanwha Q CELLS Gmbh | 2012-10-12 | OT Thalheim, Sonnenalee 17-21, 06766 Bitterfield-Wolfen, Germany | Sales of Solar Products, etc. | 489,928 | Control (IFRS 1110) | Applicable |
| Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd. | 2012-10-12 | 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands | Holding Company | 475,793 | Control (IFRS 1110) | Applicable |
| S&P World Networks DMCC | 2012-10-18 | JBC5 #2408, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UAE | Trading | 128,450 | Control (IFRS 1110) | Applicable |
| Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd. | 2012-10-19 | Lot 1, SP 2, Seksyen 2 Selangor Science Park 2, 63300 Cyberjaya, Selangor, Malaysia | Manufacturing of Solar Products | 692,887 | Control (IFRS 1110) | Applicable |
| Lodz Solar Sp. z o.o. | 2012-10-22 | Ul. Sniadeckich 10, 00-656 Warzaw, Poland | EPC Construction | 1,942 | Control (IFRS 1110) | Not Applicable |
| PT. Hanwha Mining Services Indonesia | 2013-03-01 | Citicon Tower Jl. Letjen S Parman Kav.72 11th Floor Unite F2 RT.RW. Sub-district of Slipi District of Palmerah, West Jakarta, DKI Jakarta Raya 11410, Indonesia | Manufacturing and supply of explosives and blasting operations | 34,376 | Control (IFRS 1110) | Not Applicable |
| Hanwha Chemical Malaysia Sdn. Bhd. | 2013-03-06 | No.2204, Level22 Menara Citibank,165, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia | Petrochemical Sales | 34,134 | Control (IFRS 1110) | Applicable |
| WSE Bradley Road Ltd | 2013-05-10 | Barmoor Farm House, Barmoor, Mopeth NE61 6LB, UK | Solar Project | 8,357 | Control (IFRS 1110) | Not Applicable |
| 영암테크노태양광 주식회사 | 2013-06-27 | Gwangju Buk-gu Yangil-ro 148-14 | Solar Power Generation | 9,109 | Control (IFRS 1110) | Not Applicable |
| 영암해오름태양광 주식회사 | 2013-06-27 | Jeonnam Yeongam-gun Nabuk-ro 206, 2nd Floor, Room 205 | Wholesale of Batteries and Cables | 6,608 | Control (IFRS 1110) | Not Applicable |
| HANWHA Q CELLS SOLAR POWER SDN. BHD. | 2013-08-16 | Upper Penthouse, Wisma RKT, No. 2, Jalan Raja Abdullah, Off Jalan Sultan Ismail 50300 Kuala Lumpur, Malaysia | Manufacturing of Solar Products | 365 | Control (IFRS 1110) | Not Applicable |
| TAWASUL AL-EZDIHAR Co., Ltd | 2013-08-22 | Al Mansour, Mahla 609, Avenue 24, Building 70, office 15. Baghdad, Iraq | Trading | 332 | Control (IFRS 1110) | Not Applicable |
| Hanwha TechM USA LLC. | 2013-09-11 | 1500 E Highwood Pontiac, MI 48340 USA | Automotive Parts Manufacturing | 3,515 | Control (IFRS 1110) | Not Applicable |
| 한화기계(소주)유한공사 | 2013-11-05 | Jiangsu Province Zhangjiagang City Zhangjiagang Economic and Technological Development Zone North Section | Production of Machine Tools and Powertrains | 13,020 | Control (IFRS 1110) | Not Applicable |
| Mazovia Solar 2 Sp. Z o.o. | 2013-11-06 | Ul. Sniadeckich 10, 00-656 Warzaw, Poland | EPC Construction | 1,734 | Control (IFRS 1110) | Not Applicable |
| QSUN 8 | 2013-11-06 | ul. GRZYBOWSKA, nr 2, lok. 29, miejsc. WARSZAWA, kod 00-131, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA | Solar Power Generation | 558 | Control (IFRS 1110) | Not Applicable |
| QSUN 11 | 2013-11-07 | ul. nr 19, lok. miejsc. JATNE, kod 05-430, poczta CELESTYNOW, kraj POLSKA | Solar Power Generation | 927 | Control (IFRS 1110) | Not Applicable |
| QSUN 14 | 2013-11-07 | ul. nr 19, lok. miejsc. JATNE, kod 05-430, poczta CELESTYNOW, kraj POLSKA | Solar Power Generation | 1,675 | Control (IFRS 1110) | Not Applicable |
| QSUN 16 | 2013-11-07 | ul. nr 19, lok. miejsc. JATNE, kod 05-430, poczta CELESTYNOW, kraj POLSKA | Solar Power Generation | 655 | Control (IFRS 1110) | Not Applicable |
| QSUN 9 | 2013-11-07 | ul. nr 19, lok. miejsc. JATNE, kod 05-430, poczta CELESTYNOW, kraj POLSKA | Solar Power Generation | 589 | Control (IFRS 1110) | Not Applicable |
| QSUN 10 | 2013-11-07 | ul. nr 19, lok. miejsc. JATNE, kod 05-430, poczta CELESTYNOW, kraj POLSKA | Solar Power Generation | 588 | Control (IFRS 1110) | Not Applicable |
| QSUN 12 | 2013-11-07 | ul. WOJSKA POLSKIEGO, nr 16, lok. miejsc. OTWOCK, kod 05-402, poczta OTWOCK, kraj POLSKA | Solar Power Generation | 577 | Control (IFRS 1110) | Not Applicable |
| QSUN 17 | 2013-11-07 | ul. nr 19, lok. miejsc. JATNE, kod 05-430, poczta CELESTYNOW, kraj POLSKA | Solar Power Generation | 2,025 | Control (IFRS 1110) | Not Applicable |
| QSUN 18 | 2013-11-07 | ul. nr 19, lok. miejsc. JATNE, kod 05-430, poczta CELESTYNOW, kraj POLSKA | Solar Power Generation | 3,080 | Control (IFRS 1110) | Not Applicable |
| QSUN 19 | 2013-11-07 | ul. nr 19, lok. miejsc. JATNE, kod 05-430, poczta CELESTYNOW, kraj POLSKA | Solar Power Generation | 2,447 | Control (IFRS 1110) | Not Applicable |
| QSUN 15 | 2013-11-13 | ul. MODLINSKA, nr 299B, lok. miejsc. WARSZAWA, kod 03-151, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA | Solar Power Generation | 957 | Control (IFRS 1110) | Not Applicable |
| Hanwha Solar Power Kitsuki G.K. | 2013-11-15 | 1234-2, Yamagamachi Oazahirose, Kitsuki-shi, Oita, Japan | Solar Power Generation | 78,309 | Control (IFRS 1110) | Applicable |
| Mazovia Solar 1 Sp. Z o.o. | 2013-11-19 | Ul. Sniadeckich 10, 00-656 Warzaw, Poland | EPC Construction | 2,132 | Control (IFRS 1110) | Not Applicable |
| ㈜한화비앤비 | 2013-12-01 | Seoul Dongdaemun-gu Wangsan-ro 10 401 (Gwan양-dong, Daeryung Techno Town 15th) | Food, Wholesale, Retail | 16,127 | Control (IFRS 1110) | Not Applicable |
| QSUN 7 | 2013-12-05 | ul. nr 19, lok. | Solar Power Generation | - | Control (IFRS 1110) | Not Applicable |
```JATNE, kod 05-430, poczta CELESTYNOW, kraj POLSKA 태양력 발전업 549 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 QSUN 6 2013-12-06 ul. nr 19, lok. miejsc. JATNE, kod 05-430, poczta CELESTYNOW, kraj POLSKA 태양력 발전업 589 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 QSUN 13 2013-12-09 ul. nr 19, lok. miejsc. JATNE, kod 05-430, poczta CELESTYNOW, kraj POLSKA 태양력 발전업 586 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 QSUN 1 2013-12-11 ul. nr 19, lok. miejsc. JATNE, kod 05-430, poczta CELESTYNOW, kraj POLSKA 태양력 발전업 344 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 QSUN 2 2013-12-16 ul. nr 19, lok. miejsc. JATNE, kod 05-430, poczta CELESTYNOW, kraj POLSKA 태양력 발전업 333 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 QSUN 3 2013-12-16 ul. nr 19, lok. miejsc. JATNE, kod 05-430, poczta CELESTYNOW, kraj POLSKA 태양력 발전업 583 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 QSUN 4 2013-12-16 ul. nr 19, lok. miejsc. JATNE, kod 05-430, poczta CELESTYNOW, kraj POLSKA 태양력 발전업 604 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 HANWHA INTERNATIONAL INDIA PVT., LT 2013-12-22 No.35, 3rd Floor, Maker Chamber III, Nariman Point, Mumbai, India 무역업 563 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 QSUN 5 2014-01-15 ul. nr 19, lok. miejsc. JATNE, kod 05-430, poczta CELESTYNOW, kraj POLSKA 태양력 발전업 592 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Hanwha Q CELLS Turkey 2014-03-13 Maslak Mah. Buyukdere Cad. Nurol Plaza A Blok No.255 Kat:11 34398 Sanyer - Istanbul Turkey 태양광 발전시스템 건설 및 판매 82,358 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당(자산총액 750억원 이상) Hanwha Property USA LLC. 2014-04-03 300 Frank W. Burr Blvd., Suite 52, Teaneck, NJ 07666 부동산업 8,709 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Hanwha Q CELLS Chile SpA 2014-04-25 Miraflores 222, Piso 28, Santiago, Chile 태양광 발전시스템 건설 및 판매 33,711 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Hanwha Mining Services Australia Pty., Ltd 2014-04-29 Unit 3, 47 Forrest Street, SUBIACO WA 6008, Australia 화약제조 공급 및 발파작업 64,880 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 레콘주식회사 2014-06-05 서울 영등포구 여의대로 56 기타금융업 307,387 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당(자산총액 750억원 이상) 해사랑태양광 주식회사 2014-06-23 서울 중구 청계천로 86 태양력 발전업 10,360 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 HANWHA CHEMICAL INDIA PRIVATE LIMITED (주4) 2014-07-08 105-106, Rectangle 1, D-4 , District Centre Saket, New Delhi 110017 석유화학/태양광 제품 판매/구매서비스 622 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Hanwha International Peru S.A.C. 2014-07-17 Av. Victor A. Belaude 147 Via Principal 140 Edificio Real Seis, Piso 7 Lima 27, PERU 광업지원서비스업 270 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Hanwha Q CELLS Japan Power Solutions Co.,Ltd. 2014-07-28 9F Hanwha Bldg., 10-1, Shiba 4-Chome, Minato-Ku, Tokyo, Japan 태양광발전소 설계 등 6,394 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Hanwha Q CELLS Til Til Uno SPA 2014-09-01 Enrique Foster 39, Piso 12, Las Condes, Santiago, Chile 태양광 시스템 건설 및 매각 3,729 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Hanwha Mining Services Chile SpA 2014-09-04 Alonso de Cordova 5870, floor 7th, office 707, Las Condes, Santiago, Chile 광업지원서비스업 2,173 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 HANWHA ASSET MANAGEMENT PTE. LTD. 2014-10-02 80 ROBINSON ROAD #02-00 SINGAPORE(068898) 자산운용업 5,761 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Blue Albatross FZE 2014-10-09 Jafzaview19 #2401, Jebel Ali, Dubai, UAE 무역업 9,566 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Avenir el Divisadero SpA 2014-11-18 Street Enrique Foster # 39. Floor 12, Las Condes, Santiago, Region Metropolitana. Chile. EPC 건설업 936 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Hanwha SolarOne Power Generation (Wuxi) Co., Ltd. 2014-11-28 Room 610, 200 Linghu Road, Wuxi T-Park, Jiangsu, P.R.C. 태양력 발전업 4,011 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Hanwha Singapore Pte. Ltd. 2014-12-01 4 SHENTON WAY #15-06 SGX CENTRE II SINGAPORE (068807) 무역업 31 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 ㈜한화금융에셋 2014-12-05 서울시 서초구 강남대로 311 (서초동, 한화생명빌딩 5층) 보험중개업 16,559 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 에이치에스아이㈜ 2014-12-19 서울 중구 청계천로 86 (장교동, 한화빌딩) 태양전지(모듈포함) 및 태양광발전시스템 개발, 제조 및 판매업 25,771 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 PV Vallenar Uno SpA 2015-01-09 Street Enrique Foster # 39. Floor 12, Las Condes, Santiago, Region Metropolitana. Chile. 지주회사(SPC) 2,338 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 HW SOLAR POWER 3 G.K. 2015-01-21 10-1, Shiba 4-Chome, Minato-ku, Tokyo, 108-0014, Japan 태양력 발전업 7,307 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 HW SOLAR POWER 8 G.K. 2015-01-21 10-1, Shiba 4-Chome, Minato-ku, Tokyo, 108-0014, Japan 태양력 발전업 14,022 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Hanwha Q CELLS France SAS 2015-02-12 Le Calypso, 25 Rue de la petite Duranne, Aix-en-Provence, France 태양력 발전업 1,506 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Hanwha Advanced Materials Germany GmbH 2015-04-01 Industriestr. 27 · 92345 Dietfurt · Germany 자동차부품 제조 46,461 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Hanwha Advanced Materials Mexico S. De R.L. De C.V. 2015-04-01 Av. Tecnologico 1345, Col. Monterrey Technology Park, Cienega de Flores, Nuevo Leon, Mexico CP 65550 자동차부품 제조 40,712 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 PT. Bara Bumi International 2015-05-22 SEQUIS CENTER,9TH FLOOR,JL.Jend , SUDIRMAN,KAV71,JAKARTA SELATAN INDONESIA 인도네시아 석탄판매 309 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 ㈜경기용인테크노밸리 2015-06-05 경기도 용인시 처인구 명지로 81 (역북동, 용인상공회의소) 부동산업 138,600 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당(자산총액 750억원 이상) SFH Solarpark GmbH 2015-06-25 Lorenzweg 5, 12099 Berlin/Germany 태양력 발전업 21 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 KMPT Solarpark Verwaltung GmbH 2015-06-26 Lorenzweg 5, 12099 Berlin/Germany 태양력 발전업 15 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Mazovia Solar 3 Sp. Z o.o. 2015-06-30 Ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warzaw, Poland 태양력 발전업 1,600 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 HMS AUSTRALIA PROPERTY HOLDINGS PTY LTD 2015-07-13 PO BOX 7191, CLOISTERS SQUARE WA 6850 토지 임대(리스)업 - 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Hanwha SolarOne (Laiyang) Co., Ltd. 2015-09-23 270 West Longmen Rd., Laiyang, Shandong Province, PR China Project company 5,022 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Hanwha Advanced Materials Chongqing Co.,Ltd. 2015-10-08 No. 18 Qixia Rd, New North Zone Chongqing, P.R. China 자동차부품 제조업 12,290 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Hanwha SolarOne (Rugao) Co., Ltd 2015-10-12 88 Weiwu Rd., Changjiang Town, Rugao of Nantong,Jiangsu Province, PR China Project company - 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Hanwha Q CELLS Peru S.A.C 2015-11-03 Av. Javier Prado Oeste 795, Lima, Peru Solar Energy 1 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 EDAC Technologies Intermediate Company 2015-12-04 5 McKee Place Cheshire, CT 06410 United States 중간지배회사 - 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Hanwha Aerospace USA LLC 2015-12-15 5 McKee Place Cheshire, CT 06410 United States 항공기용 엔진 및 부품 제조업 - 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Laheeb Al-Ezdihar 2016-03-02 Baghdad- Hay 7 Nayssan/ Dist. 636/ St. 79/ House no. 43 무역업 3 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Hanwha Q CELLS America Project Holdings 2016-04-20 Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, in the City of Wilmington, Delaware 19801 태양광 프로젝트 투자 105 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 LENEX Co.,Ltd. 2016-07-08 7-20, Gion-machi, Hakata-ku, Hukuoka-shi, Hukuoka-ken, 1820038, Japan 태양광제품판매 2,101 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Hanwha Solarone(beipiao)Co.,Ltd 2016-07-25 Xiguanying town Beipiao City Liaoning province 태양력 발전업 3,051 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Don Rodrigo Hive SL 2016-09-22 C/ REYES CATOLICOS 31 2 A, ALICANTE, Spain 태양광 사업 418 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 EDAC ND, Inc 2016-10-25 81 National Drive Glastonbury, CT 06033 항공기용 엔진 및 부품 제조업 - 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 HW SOLAR POWER 6 G.K. 2016-11-18 10-1. Shiba 4-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 태양력 발전업 1,897 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 한화투자관리유한공사 2016-12-08 1-1504B-68, kuangshi building, Tianjin FTZ(Central Business District), China 투자관리 11,519 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 ㈜에이치피앤디 2017-02-17 경기도 용인시 수지구 광교중앙로 308 503호 (상현동) 부동산 개발 622,200 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당(자산총액 750억원 이상) Hanwha Techwin Security Vietnam 2017-03-06 Lot O-2, Que Vo Industrial Zone (expansion area), Nam Son Commune, Bac Ninh City, Bac Ninh Province, Vietnam 제조업 86,562 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당(자산총액 750억원 이상) Hanwha Techwin Middle East FZE 2017-03-31 Jafza View 18 Jebel Ali Free Zone Dubai UAE 판매업 18,274 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Las Coronadas Hive SL 2017-05-15 C/ REYES CATOLICOS 31 2 A, ALICANTE, Spain 태양광 사업 559 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 HANWHA TECHWIN AUTOMATION VIETNAM CO,.LTD 2017-05-31 7 floor - VNPT Building, 33 Ly Thai To street, Bac Ninh city, Bac Ninh province, Viet Nam 판매업 1,175 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 HMS AUSTRALIA OPERATIONS PTY LTD 2017-07-01 PITCHER PARTNERS WA PTY LTD, Level 1, 914 Hay Street, PERTH WA 6000 화약제조 공급 및 발파작업 - 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 한화디펜스㈜ 2017-07-03 경상남도 창원시 성산구 공단로 69(신촌동) 자주포 및 전투용차량 등의 제조 및 판매 1,714,265 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당(자산총액 750억원 이상) 한화파워시스템㈜ 2017-07-03 경상남도 창원시 창원대로 1024(성주동) 압축기, 발전기, 가스터빈 등의 제조 및 판매 226,422 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당(자산총액 750억원 이상) 한화정밀기계㈜ 2017-07-03 경상남도 창원시 창원대로 1024(성주동) 칩마운터 등의 제조 및 판매 251,265 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당(자산총액 750억원 이상) Guadajoz Hive SL 2017-07-11 C/ REYES CATOLICOS 31 Esc.2 A, ALICANTE, Spain 태양광 사업 555 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Agenor Hive SL 2017-09-15 C/ REYES CATOLICOS 31 2 A, ALICANTE, Spain 태양광 사업 742 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 HANWHA AERO ENGINES.,LTD 2017-09-30 Lot CN1-02B-4-8, Hi-Tech Park I, Hoa Lac Hi-Tech Park, Ha Bang Commune, Thach That District, Hanoi, Vietnam 항공기 부품 제조 142,413 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당(자산총액 750억원 이상) BT Cooke Solar, LLC 2017-10-10 300 Spectrum Center Drive, Suite# 1250, Irvine, CA 92618 태양광개발 - 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Hanwha Power Systems (Shanghai) Co.,LTD 2017-11-08 20F, new caohejing International Business Center A, NO.391 Guiping Road, Shanghai, china, 200233 압축기 판매 및 서비스, 서비스 자재 판매 22,639 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Hanwha Power Systems Americas, Inc. 2017-11-15 11700 Katy Freeway, Suite 650, Houston, TX 77079, USA 압축기 판매 및 서비스, 서비스 자재 판매 6,299 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Aslan Gunes Enerjisi A.s. 2017-12-31 COBANCESME MAH. SANAYI CAD. 태양력 발전업 - 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Hiprom Enerji Yatirimlari A.s. 2017-12-31 COBANCESME MAH. SANAYI CAD. 태양력 발전업 - 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Sema Enerji uretim Ltd. sti. 2017-12-31 COBANCESME MAH. SANAYI CAD. 태양력 발전업 - 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Alkin Enerji uretim Ltd. sti. 2017-12-31 COBANCESME MAH. SANAYI CAD. 태양력 발전업 - 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Kartal Enerji uretim Ltd. sti. 2017-12-31 COBANCESME MAH. SANAYI CAD. 태양력 발전업 - 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Mutlak Enerji uretim Ltd. sti. 2017-12-31 COBANCESME MAH. SANAYI CAD.# 태양력 발전업 - 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Elcin Enerji uretim Ltd. sti. 2017-12-31 COBANCESME MAH. SANAYI CAD.
# 태양력 발전업 - 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Fnt Gida Turizm Ic Ve Dis Ticaret Sanayi Ltd. sti. 2017-12-31 COBANCESME MAH. SANAYI CAD.
# 태양력 발전업 - 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Meva Muhendislik Bilisim Enerji Insaat Iletisim Turizm San. Ve Dis Tic. Ltd. sti. 2017-12-31 COBANCESME MAH. SANAYI CAD.
# 태양력 발전업 - 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Serimer Optik Medikal Kirtasiye Temizlik Insaat Ithalat Ihracat Sanayi Tic. Ltd. sti. 2017-12-31 COBANCESME MAH. SANAYI CAD.
# 태양력 발전업 - 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Marel Bilisim Muhendislik Enerji Insaat Iletisim Turizm Gida San. Ve Dis Tic. Ltd. sti. 2017-12-31 COBANCESME MAH. SANAYI CAD.
# 태양력 발전업 - 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Fior Gunes Enerjisi Anonim sirketi 2017-12-31 COBANCESME MAH. SANAYI CAD.
# 태양력 발전업 - 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Toprakkale Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s. 2017-12-31 COBANCESME MAH. SANAYI CAD.
# 태양력 발전업 - 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Ulu Gunes Enerjisi Anonim sirketi 2017-12-31 COBANCESME MAH. SANAYI CAD.
# 태양력 발전업 - 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Huoqiu Hanrui New Energy Power Generation co. LTD 2017-12-31 Chengguan town YuCai road，Huoqiu County
# 태양력 발전업 6,010 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Moravia Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti. 2017-12-31 COBANCESME MAH. SANAYI CAD.
# 태양력 발전업 - 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Uno Enerji A.s. 2017-12-31 COBANCESME MAH. SANAYI CAD.
# 압축기 판매 및 서비스, 서비스 자재 판매 397 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Hanwha Power Systems Service Middle East LLC 2018-01-11 PO BOX 2621, OFFICE 402, 4TH FLOOR, GUARDIAN TOWER, ABU DHABI, UAE
# 태양력 발전업 20,341 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 QSUN Poland Sp. z o.o. 2018-01-16 ul. GRZYBOWSKA, nr 2, lok. 29, miejsc. WARSZAWA, kod 00-131, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
# 유선 통신장비 제조업 380,329 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당(자산총액 750억원 이상) 한화테크윈㈜ 2018-04-01 경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6(삼평동)
# 경영컨설팅업 8,960 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 ㈜데이터애널리틱스랩 2018-06-25 서울특별시 영등포구 여의대로 56(여의도동)
# 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 2,914 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Hanwha Systems Japan Co., Ltd. 2018-08-01 MINATO-KU, TOKYO, 108-0014 Japan. HANWHA BLDG. 6F.
# 태양광 사업 327 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Sociedade Poente Deslumbrante Lda. 2018-08-03 Rua Poeta Antonio Jose Pereira, lote 58, 3 A, Viseu, Portugal
# EPC 건설업 74 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 SILVER RIC ENERGY, S.L. 2018-09-06 Paseo de la Castellana, 143, 7ºC&cr;28046 Madrid - (Madrid)
# 태양광개발 - 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 BT Coniglio Solar, LLC 2018-09-18 300 Spectrum Center Drive, Suite# 1250, Irvine, CA 92618
# 기타금융업 40,166 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 케이비호텔앤드리조트제일차유한회사 2018-10-24 서울시 영등포구 여의나루로 50
# 태양광개발 - 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 BT Kellam Solar, LLC 2018-10-30 300 Spectrum Center Drive, Suite# 1250, Irvine, CA 92618
# 태양력 발전업 18,486 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Garnet Solar Power Generation 1, LLC 2018-11-01 5400 N Indian Canyon Drive Palm Springs, CA 92262 United States
# 태양력 발전업 6,712 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 HQC Rock River Solar Holdings LLC 2018-11-01 Hanwha Q CELLS USA Corp. 300 Spectrum Center Drive, Suite 1250 Irvine, CA 92618 USA
# 태양력 발전업 - 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 HQC Rock River Solar Power Generation Station LLC 2018-11-01 CORPORATION TRUST CENTER 1209 ORANGE ST, WILMINGTON, New Castle, DE, 19801
# 태양력 발전업 1,527 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Hanwha Q CELLS Solar Technology Australia Pty Ltd. 2018-11-01 Suite 1, Level 1 15 Blue Street, North Sydney, NSW Australia 2060
# 태양력 발전업 3,652 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Hanwha Q CELLS Australia Holdings Pty Ltd 2018-11-01 Suite 1, Level 1 15 Blue Street, North Sydney, NSW Australia 2060
# 태양력 발전업 677,873 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당(자산총액 750억원 이상) Hanwha Q CELLS Americas Holdings. Corp. 2018-11-01 Suite 1, Level 1 15 Blue Street, North Sydney, NSW Australia 2060
# 태양력 발전업 - 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Hanwha Q CELLS USA, INC. 2018-11-01 Hanwha Q CELLS USA Corp. 300 Spectrum Center Drive, Suite 1250 Irvine, CA 92618 USA
# 태양력 발전업 - 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Hanwha Q CELLS Canada, Inc 2018-11-01 Hanwha Q CELLS Canada Corp. 2860 Innovation Drive London, Ontario N6M-0C5 Canada
# 태양력 발전업 - 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Hanwha Q CELLS USA Corp. 2018-11-01 Hanwha Q CELLS USA Corp. 300 Spectrum Center Drive, Suite 1250 Irvine, CA 92618 USA
# 태양력 발전업 - 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 HSESM American Union LLC 2018-11-01 8001 Irvine Center Dr, Irvine, CA 92618
# 태양력 발전업 - 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 HSESM PlanadaES LLC 2018-11-01 8001 Irvine Center Dr, Irvine, CA 92618
# 태양력 발전업 - 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 HSESM LeGrandUHS LLC 2018-11-01 8001 Irvine Center Dr, Irvine, CA 92618
# 태양력 발전업 - 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 HQ MEX, LLC 2018-11-01 BOSQUE DE CIRUELOS 180 MIGUEL HIDALGO DISTRITO FEDERAL 11700
# 태양력 발전업 - 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 HQ MEXICO HOLDINGS S DE RL DE CV 2018-11-01 BOSQUE DE CIRUELOS 180 MIGUEL HIDALGO DISTRITO FEDERAL 11700
# 태양력 발전업 - 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 HQ MEXICO Solar I S DE RL DE CV 2018-11-01 LUZ SAVINON 13 PH BENITO JUAREZ DISTRITO FEDERAL 03100
# 태양력 발전업 - 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 HQ MEXICO Solar II S DE RL DE CV 2018-11-01 LUZ SAVINON 13 PH BENITO JUAREZ DISTRITO FEDERAL 03100
# 태양력 발전업 - 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Kalaeloa Renewable Energy Park, LLC 2018-11-01 San Diego, CA, 92127
# 태양력 발전업 - 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 HSEA HVES, LLC 2018-11-01 8001 Irvine Center Dr, Irvine, CA 92618
# 태양력 발전업 - 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Solar Monkey 1, LLC 2018-11-01 8915 Research Drive # 100 Irvine, CA
# 태양력 발전업 - 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Solar Monkey 2, LLC 2018-11-01 8915 Research Drive # 100 Irvine, CA
# 태양력 발전업 - 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 HQC Maywood, LLC 2018-11-01 Hanwha Q CELLS USA Corp. 300 Spectrum Center Drive, Suite 1250 Irvine, CA 92618 USA
# 태양력 발전업 - 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Hanwha Q CELLS EPC USA, LLC 2018-11-01 Hanwha Q CELLS USA Corp. 300 Spectrum Center Drive, Suite 1250 Irvine, CA 92618 USA
# 태양력 발전업 - 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Hanwha Q CELLS Servicios Comerciales, S DE RL DE CV 2018-11-01 CALLE LUZ SAVINON 13 PH 4 Ver en el mapa
# EPC 건설업 42 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 SPRING POWER, S.L. 2018-11-26 Paseo de la Castellana, 143, 7ºC&cr;28046 Madrid - (Madrid)
# 광업지원서비스업 327 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 HANWHA MINING SERVICE USA INC. 2018-12-19 1384 S 4100 W, Syracuse UT
# 태양력 발전업 65 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Q CELLS DO BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 2019-01-15 Rua Prof. Artur Ramos, 241 - 3º Andar Conj. 32 Jardim Paulistano, Sao Paulo - SP CEP 01454-011, Brazil
# 자주포 및 전투용차량 등의 제조 및 판매 4,600 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 HANWHA DEFENSE AUSTRALIA PTY LTD 2019-02-07 Level 9, 132 Arthur Street, North Sydney, NSW 2060
# EPC 건설업 156 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 GREEN RIC ENERGY, S.L. 2019-02-08 Paseo de la Castellana, 143, 7ºC&cr;28046 Madrid - (Madrid)
# 판매업 - 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Hanwha Systems Vietnam Co., Ltd. 2019-02-26 7th Floor VNPT Building, No.33 Ly Thai To, Ninh Xa ward, Bac Ninh city, Bac Ninh province
# 태양력 발전업 692 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Elektrownia Fotowoltaiczna Kreznica Okragla Sp. z o.o. 2019-03-21 ul. WOŁOWSKA 2/ 55-120 OBORNIKI SLASKIE DOLNOSLASKIE
# 태양력 발전업 - 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 QSUN 20 Sp. z o.o. 2019-03-21 ul. WOŁOWSKA 2/ 55-120 OBORNIKI SLASKIE DOLNOSLASKIE
# 태양력 발전업 - 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 LENEX Eletric Power G.K. 2019-03-28 10-1, Shiba 4-Chome, Minato-ku, Tokyo, 108-0014, Japan
# 태양력 발전업 - 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 HW SOLAR POWER 14 G.K 2019-03-28 10-1, Shiba 4-Chome, Minato-ku, Tokyo, 108-0014, Japan
# 압축기 판매 및 서비스, 서비스 자재 판매 515 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 HANWHA POWER SYSTEMS VIETNAM COMPANY LIMITED 2019-04-24 6 Floor ? Star Tower ? Cau Giay new urban area, Duong Dinh Nghe Street, Yen Hoa ward, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
# 증권 중개업 - 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Pinetree Securities Corporation 2019-04-24 251 Little Falls Drive. Wilimington. Delaware 19808
# 보험업 - 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 캐롯손해보험㈜ 2019-05-15 서울특별시 중구 을지로 5길 19, 26층(수하동, 페럼타워)
# 태양력 발전업 55 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 QSUN 23 Sp. z o.o. 2019-05-22 ul. BUKOWINSKA, nr 22, lok. 211, miejsc. WARSZAWA, kod 02-703, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA 　
# 특수목적법인 71 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Elektrownia OZE 3 Sp. z o.o. 2019-05-22 ul. BUKOWINSKA, nr 22, lok. 211, miejsc. WARSZAWA, kod 02-703, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
# 특수목적법인 96 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Sunwolt Sp. z o.o. 2019-05-22 ul. BUKOWINSKA, nr 22, lok. 211, miejsc. WARSZAWA, kod 02-703, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
# 특수목적법인 118 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Silesian Sun Energy Sp. z o.o. 2019-05-22 ul. BUKOWINSKA, nr 22, lok. 211, miejsc. WARSZAWA, kod 02-703, poczta WARSZAWA, kraj POLSK
# 특수목적법인 - 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 QSUN 26 Sp. z.o.o. 2019-05-22 ul. nr 19, lok. miejsc. JATNE, kod 05-430, poczta CELESTYNOW, kraj POLSKA
# 특수목적법인 159 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 SPP Wytwarzanie 18 sp. z o.o. 2019-05-22 ul. nr 19, lok. miejsc. JATNE, kod 05-430, poczta CELESTYNOW, kraj POLSKA
# 특수목적법인 412 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 SPP Wytwarzanie 31 sp. z o.o. 2019-05-22 ul. GRZYBOWSKA, nr 87, lok. miejsc. WARSZAWA, kod 00-844, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
# 특수목적법인 27 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 SPP Wytwarzanie 33 sp. z o.o. 2019-05-22 ul. BUKOWINSKA, nr 22, lok. 211, miejsc. WARSZAWA, kod 02-703, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
# EPC 건설업 3,046 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 Malhada Green S.A 2019-05-22 avenida das tulipas no 6 miraflores 1495-209 Alges, Portugal
# 태양력 발전업 - 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 해맞이태양력 발전업(주) 2019-05-23 광주광역시 북구 추암로 93(대촌동)
# 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 1,056 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 ㈜한화에스테이트서비스 2019-06-03 서울 영등포구 여의도동60 한화생명63빌딩 13층
# 특수목적법인 1 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 PV Jagodne Sp. z.o.o. 2019-06-07 ul. SZCZESLIWICKA, nr 54, lok. 345, miejsc. WARSZAWA, kod 02-353, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
# 호텔업 60,366 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 플라자 디앤씨㈜ 2019-06-13 경기도 수원시 영통구 도청로 95, 베타동 2층 209호
# INCOGNITWORLD, LDA.# 3. 계열회사에 관한 사항

당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 한화그룹에 속한 계열회사입니다. 2020년 3월 말 기준 한화그룹은 당사를 포함한 국내 85개 계열회사와 해외 408개 계열회사가 소속되어 있으며 그 상세현황은 다음과 같습니다.

## 1) 국내법인

| 업 종 | 주 권 | 상 장 법 인 폴란드 ELLIS SOLAR, LLC 미국 EMBR PTY LTD 호주 Eureka PV Solar, LLC 미국 FCHQC Development, LLC 미국 Fior Gunes Enerjisi Anonim sirketi 터키 Fnt Gida Turizm Ic Ve Dis Ticaret Sanayi Ltd. sti. 터키 GALAXY ENERGY, S.L. 스페인 Garnet Solar Power Generation 1, LLC 미국 Green Nikola Holdings LLC 미국 GREEN RIC ENERGY, S.L. 스페인 Gregadoo Solar Farm Pty. Ltd. 호주 Gros-lte Industries Inc. 미국 Guadajoz Hive SL 스페인 Gunesim En. San. ve Tic. Ltd. Sti. 터키 H Properties TMK 일본 H-Flats Solar Holdings, LLC 미국 H&D Company Pte. Ltd. 싱가폴 Hanwha Advanced Materials America LLC 미국 Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd. 중국 Hanwha Advanced Materials Chongqing Co.,Ltd. 중국 Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o. 체코 Hanwha Advanced Materials Germany GmbH 독일 Hanwha Advanced Materials Holdings USA Inc. 미국 Hanwha Advanced Materials Holdings USA LLC 미국 Hanwha Advanced Materials Mexico S. De R.L. De C.V. 멕시코 Hanwha Advanced Materials Shanghai Co., Ltd. 중국 HANWHA AERO ENGINES.,LTD 베트남 Hanwha Aerospace USA 미국 Hanwha Aerospace USA LLC 미국 Hanwha America Development Inc. 미국 Hanwha America Development LLC. 미국 Hanwha Asset Management (USA) Ltd. 미국 HANWHA ASSET MANAGEMENT PTE. LTD. 싱가폴 Hanwha AZDEL, Inc. 미국 Hanwha Bannerton HoldCo Pty. Ltd. 호주 Hanwha Canada Development Inc. 캐나다 Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd. 중국 Hanwha Chemical (Thailand) Co.,Ltd. 태국 HANWHA CHEMICAL INDIA PRIVATE LIMITED 인도 Hanwha Chemical Malaysia Sdn. Bhd. 말레이시아 Hanwha Defense Australia Pty Ltd 호주 Hanwha Development USA Inc 미국 Hanwha Energy Australia Pty. Ltd. 호주 Hanwha Energy Corporation Europe S.L.U 스페인 Hanwha Energy Corporation Ireland Limited 아일랜드 Hanwha Energy Corporation Japan 일본 Hanwha Energy Corporation Singapore Pte. Ltd. 싱가폴 Hanwha Energy Corporation Vietnam Co., Ltd 베트남 Hanwha Energy Guam Utilities Service, LLC 미국 Hanwha Energy Retail Australia Pty Ltd 호주 Hanwha Energy Retail Spain S.L.U 스페인 Hanwha Energy Solar, Inc. 미국 Hanwha Energy USA Holdings Corporation 미국 Hanwha Europe GmbH 독일 Hanwha General Chemical AU Pty Ltd 호주 Hanwha General Chemical SG PL 싱가폴 Hanwha General Chemical SPN, S.L.U 스페인 Hanwha General Chemical USA Corp. 미국 Hanwha Holdings(USA), Inc. 미국 Hanwha Hong Kong Co., Ltd. 홍콩 Hanwha International (S) Pte Ltd. 싱가폴 Hanwha International Corp. 미국 HANWHA INTERNATIONAL INDIA PVT., LT 인도 Hanwha International LLC. 미국 Hanwha International Peru S.A.C. 페루 Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam ) 베트남 Hanwha Machinery Americas, Inc. 미국 Hanwha Machinery Corporation 미국 Hanwha Mining Services Australia Pty., Ltd 호주 Hanwha Mining Services Chile SpA 칠레 Hanwha Mining Services USA Inc. 미국 Hanwha Parcel O LLC 미국 Hanwha Power Systems (Shanghai) Co.,LTD 중국 Hanwha Power Systems Americas, Inc. 미국 Hanwha Power Systems Service Middle East LLC 아랍에미레이트 HANWHA POWER SYSTEMS VIETNAM COMPANY LIMITED 베트남 Hanwha Property USA LLC 미국 Hanwha PVPLUS LLC 미국 Hanwha Q CELLS (Thailand) Co., Ltd 태국 Hanwha Q CELLS America Inc. 미국 Hanwha Q CELLS America Project Holdings 미국 Hanwha Q CELLS Americas Holdings. Corp. 미국 Hanwha Q CELLS Australia Holdings Pty Ltd 호주 Hanwha Q CELLS Australia Pty Ltd. 호주 Hanwha Q CELLS Canada, Corp. 캐나다 Hanwha Q CELLS Canada, Inc 캐나다 Hanwha Q CELLS Chile SpA 칠레 Hanwha Q CELLS Co., Ltd. 영국 Hanwha Q CELLS EPC USA, LLC 미국 Hanwha Q CELLS France SAS 프랑스 Hanwha Q CELLS Gmbh 독일 Hanwha Q CELLS Hong Kong Limited 홍콩 Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd. 영국 Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd. 일본 Hanwha Q CELLS Japan Power Solutions Co.,Ltd. 일본 Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd. 말레이시아 Hanwha Q CELLS Peru S.A.C 페루 Hanwha Q CELLS Servicios Comerciales, S DE RL DE CV 멕시코 HANWHA Q CELLS SOLAR POWER SDN. BHD. 말레이시아 Hanwha Q CELLS Solar Technology Australia Pty Ltd. 호주 Hanwha Q CELLS Technology (Shanghai) Co., Ltd. 중국 Hanwha Q CELLS Technology Co., Ltd 중국 Hanwha Q CELLS Til Til Uno SPA 칠레 Hanwha Q CELLS Turkey 터키 Hanwha Q CELLS USA Corp. 미국 Hanwha Q CELLS USA, INC. 미국 Hanwha Q CELLS(Nantong) Co., Ltd. 중국 Hanwha Q CELLS(Qidong) Co., Ltd. 중국 Hanwha Resources (Canada) Ltd. 캐나다 Hanwha Resources (USA) Corporation 미국 Hanwha Saudi Contracting Co., Ltd. 사우디아라비아 Hanwha Singapore Pte. Ltd. 싱가폴 Hanwha Solar Electric Power Engineering Co., Ltd. 중국 Hanwha Solar Engineering R&D center Co., Ltd. 중국 Hanwha Solar Power Kitsuki G.K. 일본 Hanwha Solar Power USA Corp. 미국 Hanwha SolarOne (Laiyang) Co., Ltd 중국 Hanwha SolarOne (Rugao) Co., Ltd 중국 Hanwha SolarOne GmbH 독일 Hanwha SolarOne Investment Holding Ltd. 영국 Hanwha SolarOne Power Generation (Wuxi) Co., Ltd. 중국 Hanwha Solarone(beipiao)Co.,Ltd 중국 Hanwha Systems Japan Co., Ltd. 일본 Hanwha Systems Vietnam Co., Ltd. 베트남 Hanwha Techm Hungary Zrt. 헝가리 HANWHA TECHM USA LLC 미국 Hanwha Techwin Automation Americas, Inc. 미국 HANWHA TECHWIN AUTOMATION VIETNAM CO,.LTD 베트남 Hanwha Techwin Europe Limited 영국 Hanwha Techwin Middle East FZE 아랍에미레이트 Hanwha Techwin Security Vietnam 베트남 Hanwha Village Market, LLC 미국 Hanwha West Properties LLC 미국 HEC Guam A, LLC 미국 HEC Guam B, LLC 미국 HEC Guam Member A, LLC 미국 HEC Guam Member B, LLC 미국 HEC Guam Partnership A, LLC 미국 HEC Guam Partnership B, LLC 미국 HESTIA SUN, S.L. 스페인 HGC GTL INV LLC 미국 HGC Midstream INV LLC 미국 HGC NEXT INV LLC 미국 HHR Development B GK 일본 Hiprom Enerji Yatırımları A.s. 터키 HMS AUSTRALIA OPERATIONS PTY LTD 호주 HMS AUSTRALIA PROPERTY HOLDINGS PTY LTD 호주 Ho`Ohana Solar I, LLC 미국 HQ MEX, LLC 멕시코 HQ MEXICO HOLDINGS S DE RL DE CV 멕시코 HQ MEXICO Solar I S DE RL DE CV 멕시코 HQ MEXICO Solar II S DE RL DE CV 멕시코 HQC Maywood, LLC 미국 HQC Rock River Solar Holdings LLC 미국 HQC Rock River Solar Power Generation Station LLC 미국 HQC Tatanka Wi Solar Power Generation Station, LLC 미국 HSEA HVES, LLC 미국 HSESM American Union LLC 미국 HSESM LeGrandUHS LLC 미국 HSESM PlanadaES LLC 미국 HSP TW TE, LLC 미국 HSP TW, LLC 미국 Huoqiu Hanrui New Energy Power Generation co. LTD 중국 HW SOLAR POWER 1 G.K. 일본 HW SOLAR POWER 10 G.K. 일본 HW SOLAR POWER 11 G.K. 일본 HW SOLAR POWER 12 G.K. 일본 HW SOLAR POWER 13 G.K. 일본 HW SOLAR POWER 14 G.K. 일본 HW SOLAR POWER 2 G.K. 일본 HW SOLAR POWER 21 G.K. 일본 HW SOLAR POWER 23 G.K. 일본 HW SOLAR POWER 24 G.K. 일본 HW SOLAR POWER 25 G.K. 일본 HW SOLAR POWER 26 G.K. 일본 HW SOLAR POWER 27 G.K. 일본 HW SOLAR POWER 28 G.K. 일본 HW SOLAR POWER 3 G.K. 일본 HW SOLAR POWER 4 G.K. 일본 HW SOLAR POWER 5 G.K. 일본 HW SOLAR POWER 6 G.K. 일본 HW SOLAR POWER 7 G.K. 일본 HW SOLAR POWER 8 G.K. 일본 HW SOLAR POWER 9 G.K. 일본 Hyperion Solar LLC 미국 Imeson Solar Farm, LLC 미국 INCOGNITWORLD, LDA. 포르투갈 Intermountain Holdco, LLC 미국 Intermountain Solar Plant, LLC 미국 Iris del Sol, LLC 미국 Isfahan 3 Gunes Enerjisi Limited Sirketi 터키 IZU MEGA SOLAR PARK G.K. 일본 Jindera Solar Farm Pty. Ltd. 호주 Kalaeloa Renewable Energy Park, LLC 미국 Kartal Enerji Uretim Ltd. sti. 터키 Kenashiyama SOLAR PARK G.K. 일본 Kellam Solar Holdings, LLC 미국 KMPT Solarpark Verwaltung GmbH 독일 KN CAM LAM SOLAR JOINT STOCK COMPANY 베트남 Laheeb Al-Ezdihar 이라크 Lamda En. San. ve Tic. A.S. 터키 Las Coronadas Hive SL 스페인 Las Naranjillas Energia, S.L.U 스페인 LASTRAFI POWER, S.L. 스페인 LDE Corporation PTY LTD 호주 LDE HOLDINGS PTY LTD 호주 LENEX Co.,Ltd. 일본 LENEX Eletric Power G.K.(구. HW SOLAR POWER 15 G.K.) 일본 LLP Zharyk Zol Company 2007 카자흐스탄 Lodz Solar Sp. z o.o. 폴란드 Lucas Sostenible, S.L.U. 스페인 Lumcloon Power Limited 아일랜드 Malhada Green S.A 포르투갈 Marel Bilisim Muhendislik Enerji Insaat Iletisim Turizm Gida San. Ve Dis Tic. Ltd. sti. 터키 Maxxsol 01 srl 이탈리아 Mazovia Solar 1 Sp. Z o.o. 폴란드 Mazovia Solar 2 Sp. Z o.o. 폴란드 Mazovia Solar 3 Sp. Z o.o. 폴란드 Meca Enerji IC ve Dis Ticaret Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti. 터키 Meva Muhendislik Bilisim Enerji Insaat Iletisim Turizm San. Ve Dis Tic. Ltd. sti. 터키 Moravia Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti. 터키 Mutlak Enerji Uretim Ltd. sti. 터키 Nantong Hanwha Import & Export Co., Ltd. 중국 Nectr Distributed Energy Pty Ltd 호주 NHS Agri-Service Pty Ltd. 호주 NHS Estate Pty Ltd. 호주 NHS Holdings Pty Ltd 호주 NHS Tierra Agropecuaria, S.L.U 스페인 Oberon Solar IA Class B, LLC 미국 Oberon Solar IA Holdco, LLC 미국 Oberon Solar IA, LLC 미국 Oberon Solar IB, LLC 미국 OBERON SOLAR II, LLC 미국 OBERON SOLAR III, LLC 미국 OBERON SOLAR IV, LLC 미국 Oberon Solar LLC 미국 OBERON SOLAR V, LLC 미국 OBERON SOLAR VI, LLC 미국 Onan 2 Gunes Enerji Uretim A.S. 터키 Onan 3 Gunes Enerji Uretim A.S. 터키 Pigeon Run Solar, LLC 미국 Pinetree Securities Corporation(구. HFT Securities Corporation) 베트남 Primo Gunes Enerjisi A.S. 터키 Premium Hirafu Properties TMK 일본 PT. Bara Bumi International 인도네시아 PT. Hanwha Life Insurance Indonesia 인도네시아 PT. Hanwha Mining Services Indonesia 인도네시아 PV Jagodne Sp. z.o.o. 폴란드 PV Vallenar Uno SpA 칠레 Q CELLS DO BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 브라질 Q Solar A G.K. 일본 Q Solar B G.K. 일본 QSUN 1 폴란드 QSUN 10 폴란드 QSUN 11 폴란드 QSUN 12 폴란드 QSUN 13 폴란드 QSUN 14 폴란드 QSUN 15 폴란드 QSUN 16 폴란드 QSUN 17 폴란드 QSUN 18 폴란드 QSUN 19 폴란드 QSUN 2 폴란드 QSUN 20 Sp. z o.o. (구, Elektrownia Fotowoltaiczna Wronow Sp. z o.o.) 폴란드 QSUN 23 Sp. z o.o. 폴란드 QSUN 26 Sp. z o.o. 폴란드 QSUN 3 폴란드 QSUN 4 폴란드 QSUN 5 폴란드 QSUN 6 폴란드 QSUN 7 폴란드 QSUN 8 폴란드 QSUN 9 폴란드 QSUN Poland Sp. z o.o. 폴란드 Raggio En. San. ve Tic. Ltd. Sti. 터키 Razin Elk. Urt. San. ve Tic. A.S. 터키 Razin En. San. ve Tic. A.S. 터키 Razin GES Elektrik Sanayi ve Ticaret A.S. 터키 Razin Gunes Enerjisi Sanayi ve Ticaret A.S. 터키 REAL ENERGY POWER, S.L. 스페인 REUS SOLAR SLU 스페인 Rippey Solar Holdings, LLC 미국 ROGGEN FLATS SOLAR, LLC 미국 S&P World Networks DMCC 아랍에미레이트 Samsung Opto-Electronics America, Inc. 미국 Sema Enerji Uretim Ltd. sti. 터키 Serimer Optik Medikal Kirtasiye Temizlik Insaat Ithalat Ihracat Sanayi Tic. Ltd. sti. 터키 SFH Solarpark GmbH 독일 SHANNON SOLAR II, LLC 미국 SHANNON SOLAR III, LLC 미국 SHANNON SOLAR IV, LLC 미국 SHANNON SOLAR V, LLC 미국 SHANNON SOLAR VI, LLC 미국 SHANNON SOLAR, LLC 미국 Shannonbridge Power Limited 아일랜드 Shockoe Solar, LLC 미국 Silesian Sun Energy Sp. z o.o. 폴란드 SILVER RIC ENERGY, S.L. 스페인 Silver Peak Solar LLC 미국 SIT (Xi'an) Industrial AutomationSystem Co., Ltd 중국 SIT TECH CO.,LTD 중국 SIT TECH VINA COMPANY LIMITED 베트남 Skysol Holdco, LLC 미국 Skysol, LLC 미국 Sociedade Poente Deslumbrante Lda. 포르투갈 Solar Monkey 1, LLC 미국 Solar Monkey 2, LLC 미국 SPRING POWER, S.L. 스페인 SPP Wytwarzanie 18 sp. z o.o. 폴란드 SPP Wytwarzanie 31 sp. z o.o. 폴란드 SPP Wytwarzanie 33 sp. z o.o.# IX. 계열회사 등에 관한 사항

## 아. 신용평가에 관한 사항

당사는 회사채 및 기업어음을 발행할 목적으로 또는 기타 수시평가에 의하여 신용평가 전문기관으로부터 평가를 받고 있으며, NICE신용평가로부터 2020년 1월에 회사채 A+ 등급, 2019년 8월에 기업어음 A2+ 등급을, 한국기업평가로부 터 2020년 1월에 회사채 A+ 등급, 2019년 9월에 기업어음 A2+ 등급을 받은 바 있습니다. 이러한 내용을 포함한 최근3년간의 신용평가 내역은 다음과 같습니다.

(회사 전체에 대한 사항임)

### [회사채]

| 평가일   | 평가대상 유가증권 등 | 신용등급 (신용평가등급범위) | 평가회사        | 평가구분   |
| :------- | :------------------- | :-------------------------- | :-------------- | :--------- |
| 18-01-25 | 회사채               | A (AAA～D)                  | NICE신용평가(주) | 수시/본평정 |
| 18-03-30 | 회사채               | A (AAA～D)                  | NICE신용평가(주) | 본평정     |
| 18-06-21 | 회사채               | A (AAA～D)                  | NICE신용평가(주) | 정기평정   |
| 18-09-27 | 회사채               | A+ (AAA～D)                 | NICE신용평가(주) | 수시/본평정 |
| 19-01-18 | 회사채               | A+ (AAA～D)                 | NICE신용평가(주) | 본평정     |
| 19-04-05 | 회사채               | A+ (AAA～D)                 | NICE신용평가(주) | 정기/본평정 |
| 19-08-30 | 회사채               | A+ (AAA～D)                 | NICE신용평가(주) | 본평정     |
| 20-01-15 | 회사채               | A+ (AAA～D)                 | NICE신용평가(주) | 본평정     |

| 평가일   | 평가대상 유가증권 등 | 신용등급 (신용평가등급범위) | 평가회사        | 평가구분   |
| :------- | :------------------- | :-------------------------- | :-------------- | :--------- |
| 18-01-25 | 회사채               | A (AAA～D)                  | 한국기업평가(주) | 본평정     |
| 18-03-30 | 회사채               | A (AAA～D)                  | 한국기업평가(주) | 정기/본평정 |
| 18-10-11 | 회사채               | A+ (AAA～D)                 | 한국기업평가(주) | 수시/본평정 |
| 19-01-18 | 회사채               | A+ (AAA～D)                 | 한국기업평가(주) | 본평정     |
| 19-04-05 | 회사채               | A+ (AAA～D)                 | 한국기업평가(주) | 정기/본평정 |
| 19-08-30 | 회사채               | A+ (AAA～D)                 | 한국기업평가(주) | 본평정     |
| 20-01-15 | 회사채               | A+ (AAA～D)                 | 한국기업평가(주) | 본평정     |

### [기업어음]

| 평가일   | 평가대상 유가증권 등 | 신용등급 (신용평가등급범위) | 평가회사        | 평가구분   |
| :------- | :------------------- | :-------------------------- | :-------------- | :--------- |
| 18-06-21 | 기업어음             | A2 (A1～D)                  | NICE신용평가(주) | 본평정     |
| 18-09-27 | 기업어음             | A2+ (A1～D)                 | NICE신용평가(주) | 정기평정   |
| 19-04-05 | 기업어음             | A2+ (A1～D)                 | NICE신용평가(주) | 본평정     |
| 19-08-30 | 기업어음             | A2+ (A1～D)                 | NICE신용평가(주) | 정기평정   |

| 평가일   | 평가대상 유가증권 등 | 신용등급 (신용평가등급범위) | 평가회사        | 평가구분   |
| :------- | :------------------- | :-------------------------- | :-------------- | :--------- |
| 18-06-15 | 기업어음             | A2 (A1～D)                  | 한국기업평가(주) | 본평정     |
| 18-10-11 | 기업어음             | A2+ (A1～D)                 | 한국기업평가(주) | 정기평정   |
| 19-04-05 | 기업어음             | A2+ (A1～D)                 | 한국기업평가(주) | 본평정     |
| 19-09-06 | 기업어음             | A2+ (A1～D)                 | 한국기업평가(주) | 정기평정   |

### ※ 신용등급 체계 및 부여 의미

| 유가증권 종류별 | 국내신용 등급체계 | 부여의미 | 비고 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 기업어음 | A1 | 적기상환능력이 최고 수준이며, 그 안정성은 현단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 높음. | A2부터 B까지는 동일 등급내에서 세분하여 구분할 필요가 있는 경우 "+" 또는 "-"의 기호를 부여할 수 있음. |
| | A2 | 적기상환능력이 우수하지만, 그 안정성은 A1등급에비하여 다소 열등한 요소가 있음. | |
| | A3 | 적기상환능력이 양호하지만, 그 안정성은 급격한 환경변화에 따라 다소의 영향을 받을 가능성이 있음. | |
| | B | 최소한의 적기상환능력은 인정되나, 그 안정성은 환경변화로 저하될 가능성이 있어 투기적인 요소를 내포하고 있음. | |
| | C | 적기상환능력 및 그 안정성이 매우 가변적이어서 투기적 요소가 강함. | |
| | D | 현재 채무불이행 상태에 있음. | |
| 회사채 | AAA | 원리금 지급확실성이 최고 수준임. | AA부터 B까지는 동일 등급내에서 세분하여 구분할 필요가 있는 경우 "+" 또는 "-"의 기호를 부여할 수 있음. |
| | AA | 원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있음. | |
| | A | 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 따라 다소의 영향을 받을 가능성이 있음. | |
| | BBB | 원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있음. | |
| | BB | 원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음. | |
| | B | 원리금 지급능력이 부족하여 투기적임. | |
| | CCC | 원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있음. | |
| | CC | 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높음. | |
| | C | 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높음. | |
| | D | 현재 채무불이행 상태에 있음. | |

## 자. 회사의 주권상장여부 및 특례상장에 관한 사항

| 유가증권시장        | 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 | 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 등여부 | 특례상장 등 적용법규 |
| :------------------ | :---------------------------- | :---------------------------- | :------------- | :------------------- |
|                     | 1976년 06월 24일              |                               |                |                      |
|                     |                               | 해당사항 없음                   | 해당사항 없음    |                      |

# 2. 회사의 연혁

## 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

당사의 본점은 서울특별시 중구 청계천로 86 (장교동)에 소재합니다.

## 나. 경영진의 중요한 변동

| 변경일자   | 변경 전                                       | 변경 후                                          |
| :--------- | :-------------------------------------------- | :----------------------------------------------- |
| 2016년 03월 25일 | 박재홍, 김연철, 최양수                        | 박재홍, 김연철, 최양수, 이태종(선임)             |
| 2016년 10월 10일 | 박재홍(사임), 김연철, 최양수, 이태종            | 김연철, 최양수, 이태종                           |
| 2017년 03월 24일 | 김연철, 최양수, 이태종                        | 김연철, 최양수, 이태종, 이민석(선임)             |
| 2017년 11월 19일 | 김연철, 최양수(사임), 이태종, 이민석            | 김연철, 이태종, 이민석                           |
| 2018년 03월 27일 | 김연철, 이태종, 이민석                        | 김연철, 이태종, 이민석, 옥경석(선임)             |
| 2018년 10월 21일 | 김연철, 이태종(사임), 이민석, 옥경석            | 김연철, 이민석, 옥경석                           |
| 2019년 03월 27일 | 김연철, 이민석, 옥경석                        | 금춘수(선임), 김연철, 이민석, 옥경석             |
| 2019년 09월 22일 | 금춘수, 김연철(사임), 이민석, 옥경석            | 금춘수, 이민석, 옥경석                           |
| 2020년 03월 25일 | 금춘수, 이민석, 옥경석                        | 금춘수, 이민석, 옥경석, 서광명(선임)             |

## 다. 최대주주의 변동

당사는 공시대상기간(2016년~2020년 1분기) 동안 최대주주가 변동된 바 없습니다. 최대주주 관련 자세한 내용은 'VII. 주주에 관한 사항' 항목을 참조하시기 바랍니다.

## 라. 상호의 변경

| 변경시기   | 변경 전 상호                      | 변경 후 상호                         |
| :--------- | :-------------------------------- | :----------------------------------- |
| 2016년 03월 | Hanwha SolarOne Technology Co., Ltd. | Hanwha Q CELLS Technology Co., Ltd.  |
| 2016년 05월 | 두산디에스티(주)                  | 한화디펜스(주)                       |
| 2016년 10월 | 한화탈레스주식회사                | 한화시스템주식회사                 |
| 2016년 12월 | 천진삼성테크윈광전자유한공사      | 한화테크윈(천진)유한공사             |
| 2018년 04월 | 한화테크윈주식회사                | 한화에어로스페이스주식회사           |
| 2018년 11월 | 한화첨단소재(주)                  | 한화큐셀앤드첨단소재(주)             |
| 2019년 01월 | 한화지상방산(주)                  | 한화디펜스(주)                       |
| 2019년 01월 | Hanwha Solar Holdings Co., Ltd    | Hanwha Q CELLS Co., Ltd              |
| 2019년 08월 | 한화큐셀(주)                      | 에이치에스아이(주)                   |
| 2019년 09월 | 한화큐셀앤드첨단소재(주)          | 한화글로벌에셋(주)                   |
| 2019년 09월 | EDAC Technologies Holding Company | Hanwha Aerospace USA                 |
| 2019년 11월 | HFT Securities Corporation        | Pinetree Securities Corporation      |
| 2020년 01월 | 한화케미칼(주)                    | 한화솔루션(주)                       |

## 마. 합병 등에 관한 사항

| 사업부문 | 회사명 | 일자 | 내용 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 화약제조업 | (주)한화 | 2017.01.10 | 한화테크윈(주)에 지상무인화 사업 양도 |
| | | 2017.08.11 | 한화시스템(주)에 해양무인화 사업 양도 |
| | | 2018.05.01 | 한화디펜스(주)로부터 항법 및 레이저사업(체계) 양수 |
| | | 2018.12.31 | 한화에어로스페이스(주)에 항공 사업 양도 |
| | | 2018.12.31 | 한화정밀기계(주)에 공작기계 사업 양도 |
|              |                          | 2019.02.01 | 자동차부품사업부 물적분할로 분할신설회사 에이치오토모티브(주) 설립 ※ 해당법인 지분 100% 동일산업(주)에 양도(2/13)                                                               |
| 한화솔루션(주) | | 2016.02.29 | 한화화인케미칼(주) 흡수합병 |
| | | 2018.11.01 | 한화첨단소재(주)와 한화큐셀코리아(주) 흡수합병 |
| | | 2020.01.01 | 한화케미칼(주)-한화큐셀앤드첨단소재(주) 흡수합병 |
| 한화에어로스페이스(주) | | 2016.01.08 | 한국항공우주산업 주식 양도 |
| | | 2016.05.31 | 한화디펜스(주) 주식 양수 |
| | | 2016.10.10 | 한화시스템(주) 주식 취득 |
| | | 2017.01.10 | (주)한화의 지상무인화 사업 양수 |
|              |                          | 2017.07.01 | 지상방산사업, 에너지장비사업, 산업용장비사업 물적분할 (신설회사: 한화지상방산(주), 한화파워시스템(주), 한화정밀기계(주))                                                               |
| | | 2018.04.01 | 물적분할로 분할신설회사 한화테크윈(주) 설립 (존속회사 사명은 '한화에어로스페이스(주)'로 변경 |
| | | 2018.12.31 | (주)한화의 항공 사업 양수 |
| | | 2019.09.30 | EDAC Technologies Holding Company 인수 |
| 한화디펜스(구, 한화지상방산) |              | 2019.01.01 | 한화지상방산의 한화디펜스 흡수합병 (존속회사: 한화지상방산, 소멸회사: 한화디펜스)                                                                                                   |
| 한화디펜스(소멸회사) | | 2016.10.17 | (주)한화에 레이저, 항법장치 사업양도 결정 |
| | | 2019.01.01 | 한화지상방산의 한화디펜스 흡수합병 (존속회사: 한화지상방산, 소멸회사: 한화디펜스) |
| 한화시스템(주) | | 2017.08.11 | (주)한화의 해양무인화 사업 양수 |
| | | 2018.08.01 | 한화에스앤씨 흡수합병 |
| 한화정밀기계(주) | | 2018.12.31 | (주)한화의 공작기계 사업 양수 |
| 화학제조업 | 한화케미칼(주) | 2016.02.29 | 한화화인케미칼(주) 흡수합병 |
| 한화글로벌에셋(주)(구 한화큐셀앤드첨단소재) | | 2018.11.01 | 한화큐셀코리아(주) 흡수합병 |
| | | 2019.09.01 | 인적분할로 분할신설회사 한화큐셀앤드첨단소재(주) 설립 (존속회사 사명은 한화글로벌에셋으로 변경) |
| 금융업 | 한화자산운용(주) | 2018.06.04 | 제이피모간자산운용코리아㈜ 집합투자업 사업부문 분할흡수합병 |
| 레저 서비스업 | 한화호텔앤드리조트(주)     | 2020.02.06 | 식자재 유통 및 급식 사업부문 물적분할 및 매각 (신설회사 : 푸디스트(주))                                                                                                               |

## 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

| 사업부문 | 회사 | 일자 | 구분 | 내용 `

## 다. 최대주주의 변동

당사는 공시대0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 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## 가. 자본의 변동내용

당사는 2016년 10월 6일 종류주(기명식 우선주[제3우선주]) 22,472,000주(주당액면가액: 5,000원)를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하였습니다.
유상증자 후 자본금은 377,190,145,000원에서 489,550,145,000원으로 증가하였으며, 발행주식 총수는 75,438,029주(보통주 74,958,735주, 제1우선주 479,294주)에서 97,910,029주(보통주 74,958,735주, 제1우선주 479,294주, 제3우선주 22,472,000주)로 증가하였습니다.

## 나. 증자(감자)현황

| 발행(감소)일자 | 주식의 종류   | 발행(감소)한 주식의 내용 | 수량      | 주당 액면가액 | 주당발행(감소)가액 | 비고                                     |
| -------------- | ------------- | ------------------------ | --------- | ------------- | ------------------ | ---------------------------------------- |
| 2016년 10월 06일 | 기명식 우선주 | 유상증자(주주배정)       | 22,472,000 | 5,000         | 17,000             | - 주주배정후 실권주 일반공모<br>- 증자비율: 29.79%<br>※ 발행일자는 주금납입일의 다음날입니다. |

## 4. 주식의 총수 등

### 가. 주식의 총수 현황

당사는 보통주 74,958,735주, 종류주 23,038,894주를 발행하였으며, 이 중 종류주 87,600주가 보통주 전환으로 감소하였습니다.
결과적으로 2020년 1분기 말 현재 발행주식은 보통주 74,958,735주, 종류주 22,951,294주로 총 97,910,029주이며, 이 중 유통주식은 자기주식인 보통주 6,045,000주를 제외한 보통주 68,913,735주, 종류주 22,951,294주로 총 91,865,029주입니다.

| 구분 | 주식의 종류                      | 합계       | 비고                                                                                                                               |
| ---- | -------------------------------- | ---------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Ⅰ.  | 발행할 주식의 총수               | 200,000,000 | ※ 당사 정관(제 5조, 제 7조 내지 제 7조의5)에 따라 발행예정주식의 총수는 200,000,000주이며 종류주의 경우 종류 별로 발행주식총수의 2분의 1 범위 내에서 발행 가능함 |
| Ⅱ.  | 현재까지 발행한 주식의 총수      | 97,997,629 | 보통주 74,958,735주, 우선주 23,038,894주                                                                                             |
| Ⅲ.  | 현재까지 감소한 주식의 총수      | 87,600     | ※ 종류주: 제1우선주 479,294주, 제2우선주 87,600주, 제3우선주 22,472,000주                                                            |
| 1.  | 감자                             | -          | * 제2우선주 존속기간 만료에 따라 제52기 정기 주주총회 결의(2004년 3월 19일)로 보통주 전환                                              |
| 2.  | 이익소각                         | -          |                                                                                                                                    |
| 3.  | 상환주식의 상환                  | -          |                                                                                                                                    |
| 4.  | 기타                             | 87,600     |                                                                                                                                    |
| Ⅳ.  | 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)           | 97,910,029 | 보통주 74,958,735주, 종류주 22,951,294주                                                                                            |
| Ⅴ.  | 자기주식수                       | 6,045,000  | 보통주 6,045,000주                                                                                                                 |
| Ⅵ.  | 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)               | 91,865,029 | 보통주 68,913,735주, 종류주 22,951,294주                                                                                           |

### 나. 자기주식 취득 및 처분 현황

| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 (취득(+), 처분(-), 소각(-)) | 기말수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 직접 취득 (장내 직접 취득) | 보통주 | 5,880,000 | 165,000 | 6,045,000 | ※ 당사는 대표이사 및 주요임원에 대한 성과보상을 목적으로 하여 2020년 2월 24일부터 4월 1일까지 자기주식 180,012주를 취득하였습니다. 세부내용은 2020년 4월 3일에 공시된 자기주식취득결과보고서를 참고바랍니다. |
| 직접 취득 (장외 직접 취득) | 우선주 | - | - | - | |
| 직접 취득 (공개매수) | 보통주 | - | - | - | |
| 신탁계약에 의한 취득 | 보통주 | - | - | - | |
| 신탁계약에 의한 취득 | 우선주 | - | - | - | |
| 기타 취득 | 보통주 | - | - | - | |
| 기타 취득 | 우선주 | - | - | - | |
| **총 계(a+b+c)** | **보통주** | **5,880,000** | **165,000** | **6,045,000** | |
| | **우선주** | - | - | - | |

### 다. 종류주식 발행현황

#### 1) 제1우선주(한화우) 발행현황

| 발행일자 | 주당 발행가액(액면가액) | 발행총액(발행주식수) | 현재 잔액(현재 주식수) | 주식의 내용 | 이익배당에 관한 사항 | 잔여재산분배에 관한 사항 | 상환에 관한 사항 | 상환조건 | 상환방법 | 상환기간 | 주당 상환가액 | 1년 이내 상환 예정인 경우 | 전환에 관한 사항 | 전환조건 (전환비율 변동여부 포함) | 전환청구기간 | 전환으로 발행할 주식의 종류 | 전환으로 발행할 주식수 | 의결권에 관한 사항 | 기타 투자 판단에 참고할 사항 (주주간 약정 및 재무약정 사항 등) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 비참가적 비누적적<br>- 현금배당 시 보통주 + 연 1%(액면금액 기준) 배당(주식배당 시 적용하지 않음)<br>- 의결권 없음<br>- 존속기간: 무기한<br>- 상기 '주당 발행가액'은 발행총액을 발행주식총수로 나눈 값입니다.<br>- 발행회차별 발행주식 수, 발행가액 등 상세내역은 하기 '※ 제1우선주 발행 내역'을 참조하시기 바랍니다. | | | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | |
| 1989.12.23 | 17,200 (5,000) | 299,985,200 (17,441) | 8,199,842,050 (479,294) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | |
| 1989.12.28 | 17,200 (5,000) | 3,999,997,600 (232,558)| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | |
| 1989.12.29 | 17,200 (5,000) | 3,299,871,600 (191,853)| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | |
| 1990.02.16 | 16,700 (5,000) | 399,998,400 (23,952) | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | |
| 1991.03.30 | 14,825 (5,000) | 199,989,250 (13,490) | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | |
| **합계** | | **8,199,842,050** | **8,199,842,050 (479,294)** | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | |

#### 2) 제3우선주(한화3우B) 발행현황

| 발행일자 | 주당 발행가액(액면가액) | 발행총액(발행주식수) | 현재 잔액(현재 주식수) | 주식의 내용 | 이익배당에 관한 사항 In July 1999, the Company completed an acquisition of two companies, Cheil Industrial and Samsung Motors, which were spun off from Samsung Group's core companies.
In July 1999, the Company acquired 100% of the outstanding shares of Cheil Industrial and Samsung Motors.
The purpose of this acquisition was to secure the Company’s position as a leading player in the domestic market by expanding its business portfolio.
Cheil Industrial is a company engaged in the manufacture and sale of textiles and apparel.
Samsung Motors is a company engaged in the manufacture and sale of automobiles.
The Company expects to achieve synergy effects by integrating the businesses of these two companies into its existing operations.
The Company plans to expand its domestic market share and enhance its competitiveness in the global market by leveraging the strengths of Cheil Industrial and Samsung Motors.

2018.11 Hanwha E&C acquired Hanwha Estates
In November 2018, Hanwha E&C acquired 100% of the shares of Hanwha Estates, a real estate asset management company engaged in building and facility management and rental operations.
Through this acquisition, Hanwha E&C expects to achieve synergy effects by sharing infrastructure between the two companies, such as C/S management for Hanwha E&C's housing business and rental housing operational management.

Global Solar Business Integration and Expansion
Through the merger of the former Hanwha Advanced Materials Co., Ltd. with the former Hanwha Q CELLS Korea Co., Ltd. in November 2018, and the merger of the former Hanwha Solar Holdings Co., Ltd. with the former Hanwha Q CELLS Co., Ltd. on January 16, 2019, the company integrated its solar business to strengthen management efficiency and preemptively respond to the market. On January 1, 2020, the company merged with its parent company, Hanwha Chemical, to integrate its petroleum and materials business with its leading global solar business, in order to respond to the rapidly changing environment. Furthermore, starting in February 2019, Hanwha Global Assets Ltd.'s 1.7GW Georgia, USA plant began operations. In addition, the company's solar business division, which has a global production base in Germany R&D Center and Korea, the United States, Malaysia, and China, had an annual cell and module capacity of 9.0GW and 10.7GW, respectively, as of the end of 2019. The company plans to enhance its competitiveness as a global leader by continuously aiming to provide high-performance products through technological leadership, reduce costs, and improve production processes.

3. Changes in Capital Stock
a. Changes in Capital Stock
On October 6, 2016, the Company issued 22,472,000 shares of preferred stock (registered preferred stock [3rd preferred stock]) with a par value of 5,000 won per share, through a rights offering followed by a public offering of unsubscribed shares.
After the paid-in capital increase, the capital stock increased from 377,190,145,000 won to 489,550,145,000 won, and the total number of issued shares increased from 75,438,029 shares (74,958,735 common shares, 479,294 1st preferred shares) to 97,910,029 shares (74,958,735 common shares, 479,294 1st preferred shares, 22,472,000 3rd preferred shares).

b. Changes in Capital Increase (Decrease)

| Issuance (Decrease) Date | Type of Stock | Details of Issued (Decreased) Shares | Quantity | Par Value Per Share | Issuance (Decrease) Price Per Share | Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oct 6, 2016 | Preferred | Paid-in Capital Increase (Rights Offering) | 22,472,000 | 5,000 | 17,000 | - Rights offering followed by public offering of unsubscribed shares<br>- Increase Ratio: 29.79%<br>* Issuance date is the day after the payment date of subscription money. |

4. Total Number of Shares

a. Total Number of Shares Outstanding
The Company has issued 74,958,735 shares of common stock and 23,038,894 shares of preferred stock, of which 87,600 shares of preferred stock have been reduced due to conversion into common stock.
As a result, as of the end of the first quarter of 2020, the total number of issued shares is 97,910,029 shares, consisting of 74,958,735 common shares and 22,951,294 preferred shares. Of these, the number of outstanding shares, excluding treasury stock (6,045,000 common shares), is 91,865,029 shares, consisting of 68,913,735 common shares and 22,951,294 preferred shares.

| As of March 31, 2020 (Unit: Shares) (As of Record Date: ) | Common Stock (Voting Shares) | Preferred Stock (Non-voting Shares) | Total Shares | Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Authorized Shares | 200,000,000 | - | 200,000,000 | * The total number of authorized shares is 200,000,000 according to Article 5 and Articles 7 to 7-5 of the Company's Articles of Incorporation, and preferred shares can be issued within one-half of the total issued shares for each class. |
| Issued Shares | 74,958,735 | 23,038,894 | 97,997,629 | * Preferred Shares: 479,294 shares of 1st preferred stock, 87,600 shares of 2nd preferred stock, 22,472,000 shares of 3rd preferred stock |
| Decreased Shares | - | 87,600 | 87,600 | * 2nd preferred stock was converted to common stock at the 52nd regular shareholders' meeting (March 19, 2004) due to the expiration of its term. |
| Total Issued Shares (Net) | 74,958,735 | 22,951,294 | 97,910,029 | |
| Treasury Stock | - | 6,045,000 | 6,045,000 | |
| Outstanding Shares | 68,913,735 | 22,951,294 | 91,865,029 | |

| Category | Type of Stock | Number of Shares | Remarks |
| -------- | ------------- | ---------------- | ------- |
| Total Issued Shares (A) |               |                  |         |
| Non-voting Shares (B) |               |                  |         |
| Shares with Voting Rights Excluded by Articles of Incorporation (C) |               |                  |         |
| Shares with Voting Rights Limited by Other Laws (D) |               |                  |         |
| Shares with Revoked Voting Rights (E) |               |                  |         |
| Shares with Exercisable Voting Rights (F = A - B - C - D + E) |               |                  |         |

b. Details of Treasury Stock Acquisition and Disposal
As of March 31, 2020 (Unit: Shares) (As of Record Date: )

| Acquisition Method | Type of Stock | Beginning Quantity | Changes (Acquisition(+), Disposal(-), Redemption(-)) | Ending Quantity | Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Direct Acquisition (Open Market) | Common Stock | 5,880,000 | 165,000 | 6,045,000 | * The Company acquired 180,012 shares of treasury stock from February 24, 2020, to April 1, 2020, for the purpose of performance compensation for the CEO and key executives. For details, please refer to the Treasury Stock Acquisition Results Report disclosed on April 3, 2020. |
| Direct Acquisition (OTC) | Preferred Stock | - | - | - | |
| Direct Acquisition (Tender Offer) | Common Stock | - | - | - | |
| Acquisition by Trust Agreement | Common Stock | - | - | - | |
| Acquisition by Trust Agreement | Preferred Stock | - | - | - | |
| Other Acquisition | Common Stock | - | - | - | |
| Other Acquisition | Preferred Stock | - | - | - | |
| **Total (a+b+c)** | **Common Stock** | **5,880,000** | **165,000** | **6,045,000** | |
| | **Preferred Stock** | - | - | - | |

c. Details of Preferred Stock Issuance

1) Details of 1st Preferred Stock (Hanwha-woo) Issuance (Unit: KRW)

| Issuance Date | Issue Price Per Share (Par Value) | Total Issue Amount (Number of Shares Issued) | Current Balance (Number of Shares Outstanding) | Stock Details | Regarding Dividends | Regarding Distribution of Residual Assets | Regarding Redemption | Redemption Conditions | Redemption Method | Redemption Period | Redemption Price Per Share | If Redemption is Expected Within 1 Year | Regarding Conversion 2) The amount that can be claimed for the acquisition of new shares shall not exceed the total face value of the convertible bonds, as determined by the Board of Directors at the time of issuance of the convertible bonds.
3) The shares to be issued as a result of the exercise of the right to acquire new shares may be ordinary shares or preferred shares as determined by the Board of Directors at the time of issuance of the convertible bonds, and their issue price shall be the face value of the shares or an amount higher than that, as determined by the Board of Directors at the time of issuance of the convertible bonds.
4) The period during which the right to acquire new shares can be exercised shall be from the issuance date of the convertible bonds to the day immediately preceding the redemption date. However, the period may be determined by a resolution of the Board of Directors at the time of issuance of the convertible bonds.
5) Whether to comply with the provisions of Article 10-4, Paragraph 1, regarding dividends on shares issued due to the exercise of the right to acquire new shares shall be determined by a resolution of the Board of Directors at the time of issuance of the convertible bonds.

<Calculation>

Article 44 (Disposition of Surplus) The Company shall dispose of the retained earnings before disposition at the end of each business year as follows:
1. Reserve for Price Stabilization
2. Other Legal Reserves
3. Dividends
4. Voluntary Reserves
5. Other Retained Earnings Disposition

Article 45 (Dividends)
1) Dividends may be paid in cash, shares, or other assets.
2) If dividends are paid in shares, and the Company has issued multiple types of shares, dividends may be paid in a different type of share than the one held, as resolved by the shareholders' meeting.
3) Dividends as referred to in Paragraph 1 shall be paid to shareholders or registered pledgees as recorded in the shareholder registry as of the end of each settlement period.

Article 46 (Statute of Limitations for Claiming Dividends)
1) The right to claim payment of dividends shall be extinguished by prescription if not exercised for five years.
2) Dividends for which the statute of limitations has expired shall belong to the Company.

(Addendum)
2. (Transitional Measures for Preferred Shares) With respect to preferred shares issued before the enforcement of these Articles of Incorporation, the provisions prior to the enforcement of these Articles of Incorporation shall apply, notwithstanding the revised provisions of these Articles of Incorporation. ※ The Company's first preferred shares are old-style preferred shares issued before the amendment of the Commercial Act and the Company's Articles of Incorporation, and are subject to the transitional measures for preferred shares stipulated in Article 2 of the Addendum.
- In Article 2 of the Addendum of the Articles of Incorporation, "provisions prior to the enforcement of these Articles of Incorporation" refers to Article 2 of the Addendum before amendment.
: "If preferred shares are issued through a bonus issue to preferred shares issued by the Company before the effective date of the amended Commercial Act (October 1, 1996) (preferred shares with an additional cash dividend of +1% on the ordinary share dividend rate), new preferred shares as provided in Article 8 shall be allocated." ◆click◆ Insert "Key Dividend Indicators" 11013#*Key Dividend Indicators.dsl 34_Key Dividend Indicators b. Key Dividend Indicators
| Type of Shares | Current Term | Previous Term | Term Before Previous Term | Q1 of 69th Fiscal Year | 68th Fiscal Year | 67th Fiscal Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ordinary Shares** | | | | | | |
|   | Face Value per Share (KRW) | | | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
|   | Consolidated Net Income (KRW Million) | | | 134,297 | 89,962 | 468,400 |
|   | Separate Net Income (KRW Million) | | | 14,283 | 100,270 | 284,521 |
|   | Net Income per Share (KRW) | | | 1,890 | 1,051 | 6,541 |
|   | Total Cash Dividends (KRW Million) | | | -65,569 | 62,085 |  |
|   | Total Stock Dividends (KRW Million) | | |  |  |  |
|   | Cash Dividend Payout Ratio (%) | | | 72.9 | 13.3 |  |
|   | Cash Dividend Yield (%) | | | -2.8 | 2.2 |  |
|   | Stock Dividend Yield (%) | | | -2.7 | 3.7 |  |
|   | Cash Dividend per Share (KRW) | | | -5.3 | 4.0 |  |
|   | Stock Dividend per Share (shares) | | |  |  |  |
| **1st Preferred Shares** | | | | | | |
|   | Face Value per Share (KRW) | | | 700 | 700 |  |
|   | Consolidated Net Income (KRW Million) | | |  |  |  |
|   | Separate Net Income (KRW Million) | | |  |  |  |
|   | Net Income per Share (KRW) | | |  |  |  |
|   | Total Cash Dividends (KRW Million) | | |  |  |  |
|   | Total Stock Dividends (KRW Million) | | |  |  |  |
|   | Cash Dividend Payout Ratio (%) | | |  |  |  |
|   | Cash Dividend Yield (%) | | |  |  |  |
|   | Stock Dividend Yield (%) | | |  |  |  |
|   | Cash Dividend per Share (KRW) | | | -750 | -750 |  |
|   | Stock Dividend per Share (shares) | | |  |  |  |
| **3rd Preferred Shares** | | | | | | |
|   | Face Value per Share (KRW) | | | 750 | 750 |  |
|   | Consolidated Net Income (KRW Million) | | |  |  |  |
|   | Separate Net Income (KRW Million) | | |  |  |  |
|   | Net Income per Share (KRW) | | |  |  |  |
|   | Total Cash Dividends (KRW Million) | | |  |  |  |
|   | Total Stock Dividends (KRW Million) | | |  |  |  |
|   | Cash Dividend Payout Ratio (%) | | |  |  |  |
|   | Cash Dividend Yield (%) | | |  |  |  |
|   | Stock Dividend Yield (%) | | |  |  |  |
|   | Cash Dividend per Share (KRW) | | | -750 | 595 |  |
|   | Stock Dividend per Share (shares) | | |  |  |  |

II. Business Operations

1. Business Overview

a. Financial Information by Business Segment

| Segment | Business | Major Companies |
|---|---|---|
| Explosives Manufacturing | Manufacturing and sales of explosives (defense products, industrial explosives, etc.) | Hanwha Corporation (Explosives/Defense/Machinery Manufacturing Division), Hanwha Aerospace & Defense (formerly Hanwha Defense Corporation), Hanwha Systems Corporation (Defense Division), Hanwha Techwin Corporation, Hanwha Power Systems Corporation, Hanwha Precision Machinery Corporation |
| Wholesale and Retail Trade | Trading and wholesale/retail business | Hanwha Corporation (Trading Division), Galleria Department Store, Hanwha Hong Kong Co., Ltd., Hanwha Europe GmbH, etc. |
| Chemical Manufacturing | Manufacturing and sales of petrochemical products | Hanwha Solutions Corporation (formerly Hanwha Chemical Corporation) |
| Construction | Construction of buildings, civil engineering, plants, environmental projects, housing, etc. | Hanwha Engineering & Construction Corporation, Hanwha Urban Development Corporation, etc. |
| Leisure/Service | Operation of sports facilities (sports equipment) and tourism accommodation, and catering business | Hanwha Hotels & Resorts Corporation, Hanwha Systems Corporation (ICT Division), World Corporation, etc. |
| Solar Power Generation | Manufacturing and sales of solar power related products and solar power generation | Hanwha Solutions Corporation (Q CELLS Division), Hanwha Q CELLS Co., Ltd., Hanwha Q.CELLS GmbH, etc. |
| Financial Services | Insurance, deposit-taking, and securities brokerage business | Hanwha Life Insurance Corporation, Hanwha General Insurance Corporation, etc. |
| Other | Other manufacturing and sales | Hanwha TechM Corporation, Hanwha Holdings (USA) Inc., etc. |

The following are the consolidated financial results by segment for Q1 of the 69th fiscal year, Q1 of the 68th fiscal year, the 68th fiscal year, and the 67th fiscal year. (Unit: KRW Million)

| Segment | Q1 FY69 | Q1 FY68 | FY68 | FY67 |
|---|---|---|---|---|
| | **Revenue** | **Operating Income (Loss)** | **Financial Income (Loss)** | **Net Income (Loss)** | **Revenue** | **Operating Income (Loss)** | **Financial Income (Loss)** | **Net Income (Loss)** | **Revenue** | **Operating Income (Loss)** | **Financial Income (Loss)** | **Net Income (Loss)** | **Revenue** | **Operating Income (Loss)** | **Financial Income (Loss)** | **Net Income (Loss)** |
| Explosives Manufacturing | 1,384,678 | 18,836 | 28,828 | 47,664 | 1,243,854 | (10,971) | 42,270 | 31,299 | 7,310,767 | 251,680 | 27,013 | 278,693 | 7,530,143 | 338,233 | 66,226 | 404,459 |
| Wholesale and Retail Trade | 1,016,373 | (14,864) | 55,023 | 40,159 | 1,172,565 | 25,149 | (22,736) | 2,413 | 4,922,766 | 100,522 | (144,449) | (43,927) | 4,905,693 | 94,182 | (33,624) | 60,558 |
| Chemical Manufacturing | 1,158,034 | 51,148 | 120,412 | 171,560 | 1,185,961 | 47,248 | 38,882 | 86,130 | 4,996,795 | 150,750 | (464,434) | (313,684) | 5,888,290 | 377,566 | 159,489 | 537,055 |
| Construction | 913,996 | 58,608 | (33,344) | 25,264 | 968,252 | 84,980 | (14,158) | 70,822 | 4,032,633 | 270,781 | (200,875) | 69,906 | 3,850,092 | 281,962 | (224,205) | 57,757 |
| Leisure/Service | 402,093 | (22,428) | 611 | (21,817) | 470,929 | 11,748 | (12,398) | (650) | 2,105,037 | 52,241 | (114,296) | (62,055) | 1,625,286 | 21,493 | (29,102) | (7,609) |
| Solar Power Generation | 1,749,644 | 101,908 | (55,170) | 46,738 | 1,269,782 | 50,325 | (29,728) | 20,597 | 6,173,958 | 229,577 | (217,412) | 12,165 | 3,376,656 | (20,452) | (316,090) | (336,542) |
| Financial Services | 9,554,539 | 68,653 | (9,255) | 59,398 | 6,778,349 | 86,270 | (22,560) | 63,710 | 26,875,982 | 170,627 | (17,053) | 153,574 | 25,497,274 | 815,325 | (266,530) | 548,795 |
| Other | 218,287 | 3,606 | (10,334) | (6,728) | 245,025 | 7,884 | (17,527) | (9,643) | 975,561 | 11,490 | (36,758) | (25,268) | 1,172,251 | 2,439 | (51,050) | (48,611) |
| Consolidation Adjustment | (1,935,711) | 30,960 | (208,504) | (177,544) | (1,425,884) | (43,096) | (47,694) | (90,790) | (6,981,100) | (111,951) | 273,601 | 161,650 | (5,105,531) | (104,599) | (311,922) | (416,521) |
| **Total** | **14,461,933** | **296,427** | **(111,733)** | **184,694** | **11,908,833** | **259,537** | **(85,649)** | **173,888** | **50,412,399** | **1,125,717** | **(894,663)** | **231,054** | **48,740,154** | **1,806,149** | **(1,006,808)** | **799,341** |

As of the end of Q1 FY69, FY68, and FY67, the consolidated assets and liabilities by segment are as follows. (Unit: KRW Million)

| Segment | FY69 Q1 | FY68 | FY67 |
|---|---|---|---|
| | **Assets** | **Liabilities** | **Assets** | **Liabilities** | **Assets** | **Liabilities** |
| Explosives Manufacturing | 17,678,314 | 10,717,391 | 17,099,602 | 9,632,077 | 15,534,934 | 8,174,321 |
| Wholesale and Retail Trade | 3,964,962 | 2,631,639 | 3,837,515 | 2,537,101 | 3,802,962 | 2,457,964 |
| Chemical Manufacturing | 10,161,905 | 4,693,673 | 9,976,405 | 3,759,195 | 11,834,003 | 5,260,534 |
| Construction | 6,455,750 | 6,510,012 | 6,509,266 | 6,535,168 | 5,719,912 | 5,751,322 |
| Leisure/Service | 3,471,381 | 2,449,593 | 3,458,494 | 2,457,959 | 2,798,404 | 1,956,042 |
| Solar Power Generation | 9,528,978 | 5,581,187 | 8,940,219 | 5,842,037 | 5,574,337 | 3,059,565 |
| Financial Services | 152,819,080 | 138,515,200 | 150,266,734 | 136,209,329 | 139,739,594 | 127,377,510 |
| Other | 1,911,865 | 1,115,733 | 1,808,392 | 992,070 | 1,768,589 | 931,787 |
| Consolidation Adjustment | (19,552,384) | (3,782,457) | (19,610,449) | (3,942,729) | (17,224,158) | (2,373,503) |
| **Total** | **186,439,851** | **168,431,971** | **182,286,178** | **164,022,207** | **169,548,577** | **152,595,542** |

b. Market Conditions and Business Overview by Business Segment

1) Explosives Manufacturing

The Explosives Manufacturing segment is engaged in the business of manufacturing and selling industrial explosives (Hanwha Corporation, Explosives/Defense Division) and defense products (Hanwha Corporation, Explosives/Defense Division; Hanwha Defense Corporation; Hanwha Systems Corporation), industrial machinery (Hanwha Corporation, Machinery Division; Hanwha Precision Machinery Corporation), aircraft engines (Hanwha Aerospace Corporation), security (Hanwha Techwin Corporation), and energy equipment (Hanwha Power Systems Corporation).

a) Industrial Explosives (Hanwha Corporation, Explosives/Defense Division)

(1) Industry Characteristics
The industrial explosives business is a key industry that manufactures and sells essential industrial explosives for various construction projects and resource development. It requires precision and safety. The business scope has been expanded to include the CHEMICAL business, which manufactures and sells raw materials for explosives, blasting technology for mines and tunnels, blasting demolition for rapid dismantling of various structures, and flame promotion for fireworks displays. The business is directly related to fluctuations in the domestic construction economy due to government SOC investments, and its growth potential is low due to the limitations of the domestic market size.

(2) Domestic and International Market Conditions
The industrial explosives business primarily serves government SOC investment and civilian construction sites as its main customers, and has formed a mature industry structure with no rapid fluctuations. The Company has secured quality and cost competitiveness based on decades of accumulated technology and know-how, solidifying its position as a leading company in the domestic and international explosives market. The Company is estimated to hold approximately 75% of the domestic market share.

(3) Competitive Factors and Company Strengths/Weaknesses
Market competitiveness in the industrial explosives business is largely determined by cost competitiveness through stable raw material supply and rationalization of production structure, and the establishment of a systematic distribution network. The Company has secured a superior market share compared to competitors by leveraging its quality competitiveness based on advanced manufacturing technology accumulated over 60 years and its broad and stable distribution network. However, a deteriorating cost structure due to currency fluctuations and soaring raw material prices is a potential threat, and the Company is making efforts to minimize risks through continuous cost reduction efforts and new product development.

b) Defense Products (Hanwha Corporation, Explosives/Defense Division; Hanwha Defense Corporation; Hanwha Systems Corporation)

(1) Hanwha Corporation, Explosives/Defense Division

(a) Industry Characteristics
The defense business, which began in the 1970s, involves developing and producing weapon systems and supplying them. The government is the primary customer, and business is conducted through procurement contracts with the government. The Company entered the conventional ammunition sector based on its expertise in explosives technology, contributing to national defense. It is expanding its business scope to all areas of precision targeting, including precision-guided munitions. The defense business relies heavily on government procurement for its revenue, making it susceptible to external factors such as inter-Korean relations and changes in national defense budgets. Along with military restructuring, the Company is shifting its business structure from a focus on conventional ammunition to advanced weapon systems such as precision-guided munitions and navigation/laser weapons. Furthermore, it is actively pursuing overseas market expansion through strengthening product and plant export capabilities and various business models such as Joint Ventures and B2B. While revenue and business in the defense sector may fluctuate depending on the defense budget and government policies, there are no specific characteristics related to economic cycles or seasonality.

(b) Domestic and International Market Conditions
With the abolition of the specialized/affiliated system, which was a monopolistic system between the government and defense contractors, other companies can now enter the existing business areas. Therefore, in addition to defending existing business areas, the Company is continuously strengthening its research and development capabilities for entry into new markets and striving to become a specialized company in precision targeting systems centered on advanced weapons.
The market share in the defense business is not disclosed due to national security reasons.

(c) Competitive Factors and Company Strengths/Weaknesses
The defense business is characterized by a multi-product, low-volume production structure, requiring cost competitiveness through flexible manufacturing methods. It is crucial to maintain product quality to meet high-level government specifications and to supply products in a timely manner. The Company is making continuous efforts for cost innovation while building a robust supply chain and improving quality through mutual growth with its partners. The defense business possesses unique technologies in areas such as explosives, propellants, propulsion systems, guidance and control, navigation/laser, actuators, and system integration. To emerge as a comprehensive defense company competitive with advanced overseas companies, it is continuously strengthening its R&D capabilities through the recruitment of excellent R&D personnel and active facility investment.

(2) Hanwha Defense Corporation
[Industry Characteristics]
The defense industry is characterized by a market with a single buyer (the government), and the market size is determined by medium-to-long-term defense budgets and military operational plans. The domestic market is expected to see an increase in acquisition projects related to Kill Chain and KAMD (Korean Air and Missile Defense) in preparation for the North Korean nuclear threat. The global defense market is projected to grow by 24% over four years, from $341.7 billion in 2019 to $422.5 billion in 2023.
※ Source: Defense Acquisition Program Administration (http://www.dtaq.re.kr), 2019 World Defense Market Yearbook

[Domestic and International Market Conditions]
In terms of business areas, while the demand in Hanwha Defense's existing core market, the mobility sector, is gradually stagnating, the anti-aircraft/launching system sector is expected to experience continuous growth due to factors such as the increasing threat of unmanned aerial vehicles, growing demand for precision-guided munitions, and increased budgets for the Navy and Air Force.
In terms of market stability, the domestic defense market presents business opportunities such as strengthening military capabilities in preparation for the retaking of wartime operational control, military modernization, and the introduction of advanced equipment. However, risks such as a reduction in the volume of some newly mass-produced equipment and delays in the operational deployment schedule due to a peace mood and expanded economic cooperation on the Korean Peninsula persist. Nevertheless, in the long term, business is expected to continue without significant changes, considering the current government's commitment to self-reliant defense, the timeframe for nuclear disarmament, and threats from neighboring countries.
The international defense market is expected to see continuous expansion of business opportunities due to increased demand for ground/anti-aircraft weapons, driven by events such as allied airstrikes in Syria, the US withdrawal from the Iran nuclear deal, escalating border conflicts in regions bordering China, and pressure from President Trump for NATO member countries to increase defense spending.
※ Market share is not disclosed due to the security nature of defense business.

[Competitive Advantages]
Hanwha Defense was established in January 2019 through the merger of Hanwha Ground Defense Corporation and Hanwha Defense Corporation, the ground platform defense affiliates of the Hanwha Group. Through this merger, we aim to solidify our position as a continuously growing company with strong competitiveness in the global market by securing optimal technology across all sectors of firepower/mobility/anti-aircraft/unmanned systems and further enhancing product competitiveness, based on the technological expertise, experience, and excellent talent of both companies. In the field of artillery systems, we have completed artillery equipment solutions suitable for modern warfare, developing and producing the K9 self-propelled howitzer, K10 ammunition transport vehicle, K105A1 self-propelled howitzer, and Cheonmu multiple rocket launcher.
Furthermore, in the mobility sector, we possess a diverse product lineup with excellent mobility and adaptability. We are mass-producing the K200 Korean Infantry Fighting Vehicle and its derivatives, including the Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear Reconnaissance Vehicle-II and the 120mm self-propelled mortar, as well as the K21 Infantry Fighting Vehicle.
In the anti-aircraft sector, we protect South Korea's low-to-medium altitude airspace with an optimized weapon system lineup for various types of air defense operations, including the 30mm self-propelled anti-aircraft gun "Bihó" and "Cheonma." We also produce over 40 types of launching systems (launchers/launch tubes), ranging from land-based launchers for the Chunghung medium-range surface-to-air missile to sea-based launchers such as "Honghosaeng," "Cheongsangho," and "Haeseng." In the unmanned systems sector, we are leading the Fourth Industrial Revolution in defense by focusing on developing advanced new products for future battlefields, such as defense robots, remote weapon control systems, and submarine lithium battery systems.

(3) Hanwha Systems Corporation

[Industry Characteristics]
The defense industry is an industry with high barriers to entry, requiring advanced technology, and contributing to the production and development of military supplies for national defense, with the government as the primary customer. The market size of the defense industry is determined by the medium-to-long-term defense budget. The total defense budget for 2020 was set at 50.1527 trillion won, an increase of 7.4% compared to the previous year. The defense budget is broadly divided into defense capability improvement expenses and force operation expenses. For defense electronics specialized companies like Hanwha Systems, the main business areas are within defense capability improvement expenses and maintenance expenses within force operation expenses. The budget for defense capability improvement in 2020 increased by 8.5% year-on-year to 16.6804 trillion won, and the company anticipates an increase in projects related to securing response capabilities against nuclear WMD threats and establishing surveillance, reconnaissance, and command and control infrastructure.

The global defense market is expected to grow gradually due to the arms race among major powers and the continuation of regional conflicts, with business opportunities expected to expand, particularly in the Middle East and Asian regions.

[Domestic and International Market Conditions]
The defense industry, being a strategic industry directly linked to national security, requires high technology, advanced testing facilities, and significant investment, along with stable long-term operations, unlike civilian businesses. Coupled with South Korea's unique security environment, demand and supply in the defense industry are managed under government leadership. Profits are guaranteed through cost-plus pricing policies for development and production, making it relatively stable compared to civilian businesses.
In South Korea's defense industry, the specialization and affiliation of defense contractors were abolished in 2008, leading to competition among many companies possessing defense electronics technology. However, due to the specific nature of the defense industry (technology, investment, long-term operation), large-scale defense contractors dominate most of the defense electronics market.
※ Market share is not disclosed due to the security nature of defense business.

[Competitive Advantages]
Market competitiveness in the defense industry lies in technological prowess and the know-how for stable development and production.# 사업의 내용

## 1. 사업의 중요성과 전망

### 가. 방위산업

한화시스템은 C4ISR·PGM 분야 종합 방산전자 업체로서 주로 軍 무기체계의 두뇌와 신경계에 해당하는 레이더, 전자광학장비, 전술통신시스템, 전투지휘체계 사업 분야를 영위하고 있으며, 항공 전자, 유도무기 탐색기, 전자전 및 사이버전 등 첨단 IT 기술을 활용한 방산전자 솔루션을 제공하고 있습니다. 신규 등의 분야에서 첨단 기술력을 보유하고 있으며 천궁 다기능레이더, 열영상감시장비(TOD), 전술정보통신체계(TICN), 해군 전투체계 등 각 분야에서 관련 무기체계 핵심기술을 성공적으로 개발하여 우리 軍의 전력증강에 크게 기여하고 있습니다. 특히, 유도무기 분야 탐색기, 항공전자 분야 차세대 시현기 등 미래 핵심기술 확보를 위한 R&D 자체 투자를 지속해오고 있으며 이를 통해 차별화된 글로벌 경쟁력을 확보해나가고 있습니다.

### [신규사업의 내용]

한화시스템은 오랜 사업에서 축적된 기술력을 바탕으로 방위사업-ICT사업 합병 시너지를 극대화 하여 회사의 새로운 성장사업을 확보하기 위한 신규사업을 준비하고 있으며, 최근 PAV(Personal Air Vehicle)라는 에어택시 사업을 미래 신 수종사업으로 선정하여 적극 추진하고 있습니다.

PAV사업은 개인용 운송수단으로서 지상과 공중의 교통망을 연계하여 이동할 수 있는 차세대 교통수단으로서 현재의 운송수단(자동차, 항공기)의 장점인 자유로운 이동, 손쉬운 조종 등을 모두 유지함과 동시에 3차원 공간을 활용하여 이동함으로써 포화상태에 이르고 있는 지상교통수단의 한계를 극복하고 보다 편리한 운송수단을 제공하는 사업입니다. 최근, 배터리 및 모터 기술의 발전으로 단거리 운행이 가능한 경제적인 전기비행기 개발이 가능해 짐에 따라, PAV를 새로운 운송수단으로 제공하려는 업계 및 각국 정부의 움직임이 빨라지고 있으며, Porsche Consulting, Morgan Stanley 등의 주요 컨설팅사 및 PAV 운항사업을 준비 중인 Uber의 시장전망에 따르면, 기체제조, 운항 및 유지보수를 포함하여 PAV의 전체 시장은 '30년 10조원, '35년 50조원의 시장이 형성될 것으로 전망됩니다.

### 다) 항공기 엔진(한화에어로스페이스(주))

### [산업의 특성]

엔진사업은 안전에 직결되는 항공기 엔진을 개발, 생산, 정비하는 첨단기계산업의 선두에 있으며, 상당 수준의 투자를 필요함은 물론 핵심기술의 진입장벽이 높은 산업으로, 장기간의 개발기간과 투자를 필요로 하는 사업입니다.

### [국내외 시장여건]

주요 목표시장으로는 정부, 국내 기체 및 해외 주요 엔진 제작업체가 있습니다. 첨단 정밀기계 사업 특성상 제품의 유지관리를 위해 공급자와 수요자간 지속적 협력관계 형성 및 유지가 필요합니다.

엔진사업의 내수와 수출 비중은 5:5 규모이며 해외 선진시장 및 신흥시장 중심으로 수출이 확대되고 있으며, 기계사업의 내수와 수출 비중은 9:1 규모로, 정부 시책에 의해 육성되는 항공기계사업의 특성 상 장기적 관점으로 사업안정성을 유지할 것으로 전망합니다. 기술, 개발능력, 신뢰도에 따라 수요가 변동하나 급격한 변동요인으로 작용하지 않습니다.

※ 엔진사업은 방위사업의 보안 관계상 점유율은 기재하지 않았습니다.

### [경쟁우위요소]

엔진사업 경쟁력은 품질/납기/가격에서 좌우되며 특히, 품질경쟁력이 중요합니다. 한화에어로스페이스는 국내 군수 엔진시장에서 독점적 지위를 유지하고 있습니다. 한화에어로스페이스는 2015년 P&W사와 GTF(Geared Turbo Fan) 엔진의 RSP(Risk and Revenue Sharing Program) 계약을 체결하였습니다. RSP는 엔진 원제작사와 매출 및 이익을 참여 지분에 따라 공유하는 프로그램으로 진입장벽이 높고, 엔진빌드 기간 초기 투자 비용이 큰 편이나, AM 매출이 확대되는 시점에서 수익성이 크게 개선되는 사업입니다. 항공엔진 시장의 약 70%이상을 차지하며, MTU 등 대형 글로벌 부품/모듈 업체는 모두 RSP사업에 참여 중이며 수익성 또한 LTA(Long Term Agreement) 업체보다 높아 당사가 글로벌 엔진부품 전문제조회사로 도약을 위해 반드시 진입해야 하는 시장입니다.

### 라) 산업용 기계 ((주)한화 기계부문, 한화정밀기계(주))

### (1) (주)한화 기계부문

### (가) 산업의 특성

산업기계는 각종 산업에 생산설비를 공급하는 기간산업으로서 독립 업체로부터 부품, 소재, 용역이 조달되어 산업간 전후방 연관 효과가 매우 큽니다. 또한 완제품, 부품, 소재 등의 품질은 이를 가공하고 조립하는 생산설비의 성능에 크게 좌우되는 면에서 곧 국가 경쟁력의 기반이 됩니다. 국내 기계산업은 1970년 생산 214억 원, 수출 8백만 불 [1]에 불과했으나, 산업 육성을 위한 제도적 기반 구축 및 품질 개선과 경쟁력 향상의 노력 끝에 2000년대 들어서 세계 일반 기계 10대 수출국의 진입과 함께 그 위상을 높이고 있습니다.

[1] 한국기계산업진흥회 - 기계산업의 발전 과정 발췌

### (나) 국내외 시장여건

산업기계는 자동차, 기계 등 수출 주력산업의 제조업 경쟁력을 결정하는 핵심 기반산업으로서 전방산업의 성장에 따라 수요가 지속될 것으로 예상됩니다. 2019년 산업기계 산업은 수출의 40%를 차지하는 미국과 중국간 무역분쟁, 주요 수출 시장의 경기 둔화 등 어려운 대외 환경 속에서도 글로벌 경쟁력을 유지하여 2019년에 2년 연속 500억 달러의 수출 실적을 돌파하였습니다.

(주)한화 기계부문은 열 처리 설비, 물류 자동화 설비, 파워트레인 생산 설비, 솔라 및 2차 전지 설비 등의 기존 생산 설비뿐만 아니라, 중장기 관점의 선도 기술을 확보하기 위한 첨단기술과 스마트 솔루션 등을 개발하여 산업 변화와 수요에 대응하고 있습니다.

### (다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점

산업기계는 엔지니어링 능력과 품질, 납기를 준수할 수 있는 시공능력이 핵심 경쟁요소입니다. 40년 이상 축적된 열, 자동화, 정밀기술을 기반으로 주요 산업별 핵심설비 개발 및 프로젝트 수행능력을 확보하여, 주력 Item은 견조한 경쟁우위를 선점하고 있으며, 핵심사업 경쟁력 강화와 미래 성장사업 역량 확보를 통해 글로벌 종합기계 회사로 성장하고자 합니다.

후발 경쟁사의 출현과 기술범용화로 경쟁이 심화되고 있는 시장 환경에서 경쟁사와 차별화된 기술력 확보를 위해 핵심 사업인 물류 자동화, 이차전지 생산 설비, 신재생 에너지 생산 설비 사업은 물론, 컨설팅 역량 강화, 자체 소프트웨어와 핵심 하드웨어의 내재화를 추진하여 Automation Engineering Solution and Service Provider로 도약하여 지속적인 성장기반을 구축하겠습니다.

### (2) 한화정밀기계(주)

### [산업의 특성]

전자부품 조립장비인 칩마운터는 대표적인 자본재로 첨단 정밀 메카트로닉스 기술을 바탕으로 최고 수준의 제품 기능/성능 및 신뢰성이 요구되는 산업이며 제품의 고속/고정밀도가 지속 진행중입니다. 제품의 고신뢰성이 요구되는 칩마운터 시장은 소형화/복합화로 진화하고 있는 전자제품 트렌드에 발맞춰 반도체 공정과의 기술융합이 지속적으로 이루어 지고 있으며, 새로운 공정에 대응하는 신장비 영역으로 시장이 지속적으로 확대될 전망입니다. 휴대폰, LED, 자동차전장 등 전방시장의 경기변동에 따라 민감한 영향을 받을 수 있습니다.

사람을 산업 현장에서 보조하는 개념으로 등장한 협동 로봇은 4차 산업 혁명에서 가장 각광받는 아이템 중 하나입니다. 제조 패러다임이 대량생산 체계에서 다품종 소량생산으로 변화하면서 유연한 생산체계 도입, 안전한 제조환경 구축 등 새로운 로봇 자동화 솔루션에 대한 시장 요구가 날로 증가하고 있습니다. 사람과 격리하여 독립된 공간에서 사용해야 하는 산업용 로봇과는 달리 사람과 동일 공간에서 작업이 가능한 협동로봇은 기존 제조라인을 변경하지 않고 적용가능하며, 아주 쉽게 운영할 수 있기 때문에 자동차, 전기전자, 금속가공, 식품, 플라스틱 사출 등 모든 산업군에 걸쳐 다양한 공정을 자동화하는데 활용되고 있습니다.

공작기계 사업은 터닝선반의 하나인 Swiss turn type CNC 자동선반 사업을 주력으로 추진중에 있습니다. CNC 자동선반은 직경이 작은 소형부품을 완가공하며 봉소재를 자동공급하여 대량 양산이 가능하다는 특징을 가지고 있습니다. 자동공급 및 대량 양산, 소형 및 정밀부품 가공이라는 특징이 있어 일반 선반류에 비해 고가장비로 선진국 중심으로 수요가 발생하고 있습니다. 자동선반은 자동차 부품, 전기전자 부품, 임플란트 등 의료 부품 및 각종 산업용부품 가공에 활용이 가능합니다.

### [국내외 시장여건]

칩마운터 주요 목표시장은 국내 및 중국, 미국, 동남아, 유럽 등입니다. 수요자의 구성 및 특성상 고객사의 생산성/품질관리, 제품의 유지보수를 위하여 고객사와 지속적인 협력관계를 유지할 필요가 있습니다. 해외 신흥시장 중심으로 수출비중의 확대가 진행중이며 수요는 기술 개발능력, 신뢰도에 따라 변동 가능합니다.

협동로봇은 주변장치와 결합된 자동화 시스템 형태로 고객 현장에 설치/운영되기 때문에 글로벌 협동로봇 시장은 다양한 공정에 대응할 수 있는 제품 라인업 확대 및 솔루션 개발 경쟁이 치열해지고 있습니다.

공작기계 사업의 주요 고객은 자동차, 전기전자 등 전방산업 메이커의 2,3차 협력사이며, 전방산업의 생산량에 따라서 수요민감도가 높은 상황입니다. 국내는 자동차 부품의 경기 위축으로 투자가 일부 감소하는 추세이나, 전기전자 시장의 경우 5G 및 모바일 관련 부품 수요는 증가하는 추세입니다.

### [산업용장비사업 시장점유율 추이]

| 제 품 구 분 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 비고(산정기준, 출처 등) |
| :---------- | :----- | :----- | :----- | :---------------------- |
| 칩마운터    |        |        |        |                         |
| 해외        | 11.6%  | 14.3%  | 13.0%  | 산정기준 : 칩마운터 수량기준 |
| 자료출처 : PROTEC MDC DATA('20.4월) |        |        |        |                         |

### [경쟁우위요소]

칩마운터는 제품의 기능/성능을 기본으로 신뢰성 및 고객 편의성이 시장에서의 중요한 경쟁요소입니다. 당사는 해외개발거점 운영 등 지속적인 연구개발과 투자를 통해 고속기 및 중속기에 대한 신뢰성 및 편의성 제고에 만전을 기하고 있습니다. 속도/정도가 한층 업그레이드된 고속기를 통해 일본 업체와 경쟁 중에 있습니다.

협동로봇 사업은 제품 성능 외에도 간편한 사용, 주변장치와의 인터페이스, 안전 기능 등 사용자 편의성이 중요합니다. 당사는 내재화된 정밀 제어 및 사용자 인터페이스 기술을 탑재하여 경쟁우위를 확보하고 있으며, HCR-3/5/12 등 로봇 단품 외에 용접 솔루션, 모바일 매니퓰레이터, 벌크부품 정렬기 등 다양한 시스템 개발을 통해 경쟁사와 차별화하고 있습니다.

공작기계 사업은 제품 성능 및 응용기술의 수준이 중요한 상황이며 개발도상국 등에서는 가격대비 생산성이 주요한 구매결정 요소입니다.

### 마) 시큐리티(한화테크윈(주))

### [산업의 특성]

영상감시 산업은 영상 및 지능형 기술이 아날로그/네트워크 기반의 다양한 솔루션 또는 서비스와 결합하여 고객에게 '안전', '안심', '유용'한 부가가치를 제공하는 사업입니다.

최근에는 세계 각국에서 테러에 대한 위협으로 보안에 대한 사회적 요구 및 개인 보안 의식이 확산되어 연평균 약 8.3%로 성장하고 있습니다. 특히 고화질, 지능형 영상감시기능 등 고급화 사양에 대한 관심 및 수요의 증가로 네트워크 기반 시스템이 연평균 8.3% (출처:IHS Research 2019)의 성장세를 보이며 지속적으로 증가하고 있습니다.

또한 4차 산업혁명으로 IoT/AI/클라우드/통신(5G) 기술 발전이 가속화 될 전망이며, 영상보안 기술 역시 지능형 솔루션으로 발전할 것으로 기대되고 있습니다. 이에 따라 핵심 기술요소도 고화질, 압축/전송 뿐만 아니라 특화/융합, 지능형 분석/응용 기술의 중요성이 확대될 전망입니다.

### [국내외 시장여건]

내수와 수출의 비중은 각각 20%, 80% 수준이며, 주요 목표 시장은 국내, 미주, 유럽, 아시아, 아프리카, 중동입니다.

국가 주도 인프라 구축, 고화질/지능형 영상감시 기능 등 기술의 발달이 제품 수요 변동의 주요 요인입니다.

그리고 사이버 보안 이슈의 확대, 미국/중국간 무역분쟁, 유로존 경제 위기 등으로 시장 환경 및 경쟁상황이 변경되고 있습니다.

금번 코로나19의 여파에도 불구하고 당사의 매출은 견조세를 유지하고 있습니다. 그러나 향후 카메라 수요의 감소 여부는 지켜봐야 하는 상황이며, 경쟁기업들도 시장환경 및 경쟁 상황 변화를 주시하고 있습니다.

### [시큐리티사업 주요제품 시장점유율 추이]

| 제품구분 | 시장   | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 비고(산정기준, 출처 등) |
| :------- | :----- | :----- | :----- | :----- | :---------------------- |
| 영상감시 | 국내   | 31.3%  | 32.8%  | 33.0%  | - 산정기준: 매출액     |
|          |        |        |        |        | - 출처 : IHS Research 2019 |
|          |        |        |        |        | *19년 실적은 20년 하반기 수정 |
|          | 해외   | 2.6%   | 2.8%   | 3.0%   |                         |

※ 국내 시장점유율은 IHS Research Report의 한국시장 규모와 당사 한국시장 매출 규모를 기준으로 산정하였습니다.

### [경쟁우위요소]

시큐리티 산업의 주요 기술은 고해상도 영상을 취득/저장 하는 것입니다.

최근에는 네트워크 기반의 영상장비 전송/압축 기술이 중요시 되고 있으며, 4차 산업혁명의 시대가 다가오면서 CCTV는 단순한 영상기기에서 벗어나 얼굴 인식, 번호판 인식, 탐지/추적 등 인공지능(AI)기반의 지능형 분석 기술을 탑재한 스마트 영상 분석기기로 빠르게 발전하고 있습니다. 또한 이런 기술들을 보유한 파트너사와의 제품 호환 가능 여부가 중요한 기술적 이슈가 되고 있고, 사이버 보안에 대한 이슈가 지속 발생하고 있어 개인영상정보 보호에 대한 관심과 필요성이 대두되고 있습니다.

당사는 30년간 축적된 기술력을 바탕으로 세계 최고 수준의 Zoom 배율을 구현하는 광학/렌즈 기술 및 영상처리 기술과 지능형 영상 분석 기능을 탑재한 SoC(System on Chip)를 자체 개발하여 가격 경쟁력을 확보하고 있으며 사이버 보안 강화를 위한 지속적인 노력으로 경쟁력을 확보해 가고 있습니다.

이와 더불어 선행영업 활동(거래선 대상 기술 교육, 프로젝트 수주 지원 및 유통 다각화 등)을 전개하고 있으며, 한층 안정되고 심화된 파트너 프로그램을 구축하여 파트너 업체에게 다양하고 유익한 혜택을 제공하고 있습니다.

### 바) 에너지 장비 (한화파워시스템(주))

### [산업의 특성]

파워시스템사업은 에너지의 생산, 운반, 저장, 처리를 위한 플랜트 운영에 필요한 고신뢰성 장비 및 서비스를 공급하는 사업입니다. 당 사업은 투자회수 기간이 길고 진입 장벽이 높으나, 진입 후 서비스를 통해 안정적인 수익이 보장됩니다. 당사는 기존의 표준형 압축기에서 2010년 주문형 압축기 사업으로 진출하였고, 이후 생산인프라와 사업 수행 인력을 보강해 왔습니다. 이러한 노력으로 국내 EPC(Engineering Procurement Construction)업체 및 중동 정유회사 등 주요 고객으로부터 압축기 물량을 지속적으로 수주하고 있으며, 국내외 고객을 대상으로 활발한 글로벌 영업활동을 수행 중으로 지속적인 성장이 예상됩니다.

### [국내외 시장여건]

각국의 친환경 정책에 따라 재생에너지 및 천연가스 발전, 수소에너지 산업 투자 확대가 전망되며, 대체원료를 사용하는 발전소 및 석유화학 플랜트의 건설이 증가 추세에 있고 그에 따른 에너지장비 공급이 필요한 상황입니다. 더불어 선진국의 제조 설비 증설 및 노후설비 교체와 개발도상국의 공장 신규 건설 등으로 글로벌 에너지장비수요는 점점 확대되어질 전망입니다. 당 사의 기어식압축기는 각종 산업의 제조공정에 적용되며, 반도체/디스플레이/철강금속/바이오/자동차 등의 공장 유틸리티의 4대요소인 압축공기와 에너지, 화학, 발전플랜트 등에 필요한 압축가스를 공급하는 장비입니다. 특히 당 사의 주요 고객인 중동의 업체들은 중동 각국의 국가개발 계획에 따라 지속적인 투자를 집행할 것으로 예상되어, 압축기 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망 됩니다. 당 사는 국내에서 기어압축기 시장을 리드하고 있으며, 글로벌 시장에서 주요 압축기 업체들과 대등한 경쟁을 통해 시장점유율을 증대시키고 있습니다.

※ 업계 특성상 자료를 외부로 공개하는 회사가 없어 타 업체와의 비교 분석은 어려운 상황입니다. 또한, 당사의 시장점유율을 제시할 만한 공신력 있는 기관의 자료가 없어 합리적인 시장점유율을 제시하기가 어려워 점유율을 기재하지 않았습니다.

### [경쟁우위요소]

당 사는 에너지장비 관련 핵심기술 내재화, 체계화된 사업관리, 글로벌 서비스망 구축으로 고객의 요구사항에 적기 대응하고 있습니다. 특히 압축기 장비의 효율성 및 신뢰성 확보를 위해 품질이 검증된 원자재만을 사용하며, 재료비 절감을 위하여 글로벌 LCC(Low Cost Country) 업체 개발을 적극적으로 추진하고 최적의 Global Supply Chain을 구축하고 있습니다. 또한, 경쟁사 대비 동등 이상의 성능과 우수한 가격경쟁력을 갖고 있으며, 지속적인 경쟁우위를 위해 원가절감 노력을 다하고 있습니다. 당 사는 핵심부품과 제품 전체 구조를 자체기술로 설계하며, 에너지장비 개발 경험 축적으로 인하여 원가 절감 및 품질 향상을 가시적으로 달성하고 있습니다.

## 2. 도소매업

도소매업 부문에서는 무역 ((주)한화 무역부문 등), 백화점 및 도소매((주)한화갤러리아, (주)한화갤러리아타임월드 등) 사업 등을 영위하고 있습니다.

### 가) 무역 ((주)한화 무역부문 등)

### (1) 산업의 특성

오늘날의 종합상사는 상품 수출 및 중개 등의 전통 무역업의 영역을 넘어 Project 사업 등 환경 변화에 따라 다양한 형태의 사업을 추진하고 있습니다. 특히 종합상사가 주로 영위하는 유화 및 철강 등 산업재 무역업의 경우 글로벌 경제 상황과 이에 밀접한 국제유가 및 원자재가격 변동에 크게 영향을 받고 있으며, 글로벌 경제 성장률, 원자재 가격 및 환율 변동 등의 경기 변동의 요소를 종합적으로 고려해야 하는 특성이 있습니다. 또한, 무역업은 글로벌 경기 변동성 외 국제 정치적 이슈에도 크게 영향을 받습니다. 중국과 미국에 수출입 의존도가 높은 우리나라는 美-中 양국 간 교역 갈등이 장기화가 되면서 직간접적으로 타격을 받고 있습니다. 이와 더불어, 주요국의 자국 산업 활성화를 위한 보호무역주의 확산과 브렉시트 등 유로존의 정치 경제적 불안 등의 국제이슈가 확대되면서 세계 경기에 대한 불확실성이 잇따라 발생하였습니다.

당사의 무역부문은 이와 같이 불확실성이 존재하는 상황에서도 체계적인 리스크 관리와 함께 유화, 방산, 축산, 철강, 기계 등과 같은 자체 영업권과 전문성을 보유한 사업의 확대를 통해 장기적인 수익원 확보를 추진하고 있습니다.

### (2) 국내외 시장여건

o 한국 전체 주요 국가별 수출 추이
2020년 1분기 수출 실적은 130,087백만 불로서 전년 동기 대비 1.4% 감소하였으며, 주요국 중 중국, 인도, 대만 등 지역이 소폭 감소하였습니다.(단위 : 백만불,%)

| 국가 | 2020년 1분기 실적 | 2020년 1분기 증가율(%) | 2019년 실적 | 2019년 증가율(%) | 2018년 실적 | 2018년 증가율(%) | 2017년 실적 | 2017년 증가율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중국 | 29,228 | -8.1% | 136,203 | -16.0% | 162,125 | 14.1% | 142,120 | 14.2% |
| 미국 | 19,070 | 6.1% | 73,344 | 0.9% | 72,720 | 6.0% | 68,610 | 3.2% |
| 베트남 | 12,029 | 3.1% | 48,178 | -0.9% | 48,622 | 1.8% | 47,754 | 46.3% |
| 홍콩 | 7,922 | 1.6% | 31,913 | -30.6% | 45,996 | 17.6% | 39,112 | 19.3% |
| 일본 | 7,260 | 1.2% | 28,420 | -6.9% | 30,529 | 13.8% | 26,816 | 10.1% |
| 인도(인디아) | 3,854 | -4.0% | 15,096 | -3.3% | 15,606 | 3.7% | 14,898 | 21.9% |
| 말레이시아 | 3,702 | 62.5% | 8,843 | -1.7% | 8,994 | 11.8% | 15,056 | 29.8% |
| 대만 | 3,555 | -3.8% | 15,666 | -24.6% | 20,784 | 39.5% | 11,652 | -6.5% |
| 기타 | 44,188 | -4.5% | 184,569 | -7.5% | 199,484 | -5.6% | 207,676 | 16.4% |
| 합계 | 130,087 | -1.4% | 542,233 | -10.4% | 604,860 | 5.4% | 573,694 | 15.8% |

※ 상기 수치는 한국무역협회 홈페이지( www.kita.net )내 '무역통계 - 한국무역' 에서 인용하였습니다.

o 한국 전체 주요 국가별 수입 추이

2020년 1분기 수입 실적은 122,079백만 불로서 전년 동기 대비 1.4% 감소하였으며 주요국 중 중국, 일본, 호주 등 지역이 소폭 감소하였습니다.

(단위 : 백만불,%)

| 국가 | 2020년 1분기 실적 | 2020년 1분기 증가율(%) | 2019년 실적 | 2019년 증가율(%) | 2018년 실적 | 2018년 증가율(%) | 2017년 실적 | 2017년 증가율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중국 | 23,926 | -7.0% | 107,229 | 0.7% | 106,489 | 8.8% | 97,860 | 12.5% |
| 미국 | 16,402 | 11.7% | 61,879 | 5.1% | 58,868 | 16.0% | 50,749 | 17.4% |
| 일본 | 11,333 | -6.9% | 47,581 | -12.9% | 54,604 | -0.9% | 55,125 | 16.1% |
| 사우디아라비아 | 5,486 | 3.2% | 21,841 | -17.1% | 26,336 | 34.4% | 19,590 | 24.4% |
| 베트남 | 5,253 | 3.0% | 21,072 | 7.3% | 19,643 | 21.4% | 16,177 | 29.5% |
| 독일 | 4,857 | 8.6% | 19,937 | -4.4% | 20,854 | 5.6% | 19,160 | 26.3% |
| 호주 | 4,819 | -1.9% | 20,608 | -0.5% | 20,719 | 8.1% | 19,749 | 4.4% |
| 대만 | 4,195 | 14.6% | 15,718 | -6.1% | 16,738 | -7.4% | 18,073 | 10.2% |
| 기타 | 45,808 | -4.1% | 187,480 | -11.1% | 210,952 | 15.9% | 181,995 | 21.5% |
| 합계 | 122,079 | -1.4% | 503,343 | -6.0% | 535,202 | 11.9% | 478,478 | 17.8% |

※ 상기 수치는 한국무역협회 홈페이지( www.kita.net )내 '무역통계 - 한국무역' 에서 인용하였습니다.

o 수출 시장: 수출시장은 중국, 미국, 일본, 유럽 등 주요 수출국의 경기 변동 및 금리에 민감한 영향을 받습니다. 또한 철광석, 원유 등 국제 원자재 가격 및 주요 통화의 환율 변화 등은 수출 시장에 큰 영향을 주는 요소입니다. 미국 및 중국의 정치적 논리에 의한 보호무역주의 확대와 일부 지정학적 불확실성에 의한 환율 변동 등은 수출 시장에 영향을 주는 주요 변수입니다.

o 수입시장: 화학, 철강, 베어링, 공압기기 등의 산업재 및 기초원자재는 국내외 경기 변동, 수급 상황과 더불어 국내 Maker들의 가격 정책 및 제품 수급 정책 등이 시장 변화의 민감한 변수이며, 축산, 제지 등의 소비재 품목은 국내 경기 이외에 제품 선호도 및 Brand 인지도 등과 같은 중간 유통상과 최종 소비자들의 성향도 수입 시장의 주요한 변수 중 하나입니다.

(3) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점

시장에서 경쟁력의 핵심 요소로는 국내외 대형 공급선 확보를 통한 안정적 공급 물량 및 우수 아이템 확보, 중간 유통상 및 실수요자에 대한 직거래 판매 경로 구축, 규모의 경제 등을 통한 운송 효율성 제고 및 비용 절감 등을 들 수 있습니다.

이에 (주)한화는 각 품목군별 영업 인력의 전문성을 제고하고 전략 지역의 해외 네트워크에 역량을 집중하여 현지 시장 정보 및 거래선 발굴을 지속하고 있습니다. 내수 시장에서는 독자 영업권을 보유한 사업 운영을 통해 안정적인 수익 기반을 확보하는 한편, 해외 시장에서는 유화, 방산과 같은 당사 전략사업 확대를 추진하고 있습니다.

나) 백화점 및 도소매((주)한화갤러리아, (주)한화갤러리아타임월드 등)

( 산업의 특성 ) 백화점은 높은 전문성을 바탕으로 고품질 상품을 현대화된 편리한 쇼핑 시설에서 차별화된 최고의 서비스와 함께 제공하며, 첨단 유행을 선도하고 패션 트랜드를 주도하는 대표적인 유통산업입니다. 또한, 백화점은 단순히 상품만 판매하는 곳이 아니라 공연, 전시, 극장, 문화 강좌 등과 같은 문화의 제공까지 다채로운 소비자의 욕구를 충족시킬 뿐만 아니라, 지역 생활문화의 전당으로서 지역사회 문화 발전에도 기여하고 있습니다.

(산업의 성장성) 백화점 산업은 자산 효과(부동산 가치 상승) 등 외부요인과 명품 및 가전 수요 증가, 외국인 매출 회복 등에 힘입어 '19년 1.3%[통계청 소매업태별 판매액 (추정) 기준]의 성장을 보였습니다. 전반적인 생활수준 향상, 디자인 및 스타일 중심 소비 확산, 경험 중심 쇼핑 패턴 증가 등 트렌드 변화는 백화점 영역의 소비 수요 증가에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

이에 백화점 업계는 프리미엄 브랜드 유치, 체험형 테넌트 확대, 자사의 강점과 아이덴티티를 고려한 컨텐츠/인프라를 보다 차별화하는데 집중하고 있습니다. 또한 매출 증대를 위해 지점 리뉴얼 및 매장 면적을 확대하고, 쇼핑 공간을 개선하는 등 인프라 확충에 힘쓰고 있습니다. 더불어 온라인 강화, 유통채널 다변화 등 쇼핑 트렌드 변화에도 적극 대응해 나가고 있습니다. 앞으로 백화점 업계는 안정적 수요 확보와 외형 확대를 통해 지속적인 성장을 이어갈 것으로 예상합니다.

(경기변동의 특성) 백화점 업태는 실물 경기, 경제 변동에 따른 가계 소득 상황과 밀접한 연관 관계를 가지고 있습니다. 또한 백화점이 취급하는 패션 의류 및 잡화 등의 상품군은 소비자 취향에 따라 구매 변동성을 보이는 경우도 있습니다. 당사는 이러한 변동성의 영향을 최소화하기 위해 고정 고객에 대한 Target Marketing 활동을 집중적으로 진행하며, 고객의 수요에 부합하는 퀄리티 있는 브랜드 도입과 상품 아이템 다양화를 위해 노력하고 있습니다. 또한 합리적 소비를 원하는 새로운 소비자의 요구를 충족시키기 위한 온라인몰, 면세 사업 등 채널 다변화를 통해 사업의 변동성을 보완하고 있습니다.

(경쟁요소 ) 백화점은 출점 시 적정한 입지 확보와 대규모 투자가 수반되며, 이와 더불어 인지도 있는 브랜드 유치가 요구되기 때문에 상대적으로 높은 진입장벽을 가지고 있습니다.

다만, 온라인 쇼핑의 성장으로 온/오프라인 유통 업태 간 경쟁 관계는 심화되고 있으며, 상품/서비스 수준이 높지 않은 지방 중소형 백화점 경우 상대적으로 영향도가 커지고 있는 상황입니다. 이에 대응하여 백화점 업계는 경쟁력 강화를 위해 고객의 쇼핑 니즈 충족을 위한 명품 브랜드 확대, 맛집 유치에 집중하고, 경험 만족도 증대를 위한 다양한 문화 마케팅과 프로그램을 개발하고 있습니다. 또한 고정 고객 확보 및 유지를 위해 타 업계와 차별화된 Target Marketing 및 접객 서비스 강화를 지속하고 있습니다.

(시장점유율 )

| 구분 | 2020년 1분기 | 2019년 | 2018년 |
|---|---|---|---|
| 시장점유율(%) | 7.3 | 6.1 | 6.5 |

※ 자료출처: 국가통계포털(http://kosis.kr)상의 백화점 경상판매액 기준
※ 당사 매출은 총매출 기준으로 재계산함(수수료 매장 및 임대 매장 매출 포함)

(회사의 경쟁력)

갤러리아는 대외 변동성에 대응하여 사업 구조 개편과 강도 높은 비용 축소 등 내실 제고를 위해 노력하고 있으며, MD 및 고객 경험 차별화를 통한 안정적인 고객 유지 및 확보에 중점을 두어 운영하고 있습니다. 명품관은 하반기 전면적인 MD 재구성과 선도 브랜드 유치를 통해 독보적인 MD 차별화를 보다 강화하고, 다년간 축적된 프리미엄 역량을 기반으로 한 마케팅 콘텐츠 전개를 통해 변화된 모습을 선보일 계획입니다. 명품관 이외 사업장은 상권 내 견실한 성장을 진행하고 있으며, 패션 변화에 발맞춘 브랜드 보강, 트렌드에 부합하는 F&B/Tenant 도입 등 고객 경험 만족에 집중하여 상권 내 입지를 보다 확대해 나가고 있습니다. '20년 3월에는 경기 남부 핵심 상권인 광교 지역에 신규점을 오픈하였으며, 서울 한남동 최고급 주거시설 내 F&B 및 Lifestyle 콘텐츠 기반의 도심형 복합 플랫폼인 Gourmet494를 오픈하여 갤러리아만의 차별화된 프리미엄 콘텐츠를 제공하고 있습니다. 또한, 상권 최고 수준의 MD, 콘텐츠, 차별화된 고객 시설을 구현하는데 역량을 집중하고 있습니다. 한화갤러리아타임월드 백화점(타임월드)은 안정적 수요 증가로 업황 대비 양호한 실적을 이어가고 있습니다. 명품 확대, 프리미엄 식품관 오픈, 업계 최초 백화점 외부 VIP 공간인 메종갤러리아를 오픈하였으며, 이외 다방면의 업그레이드를 통해 독보적인 입지를 다져나갈 계획입니다.

3) 화학 제조업

가) 석유화학원료(한화솔루션(주) 등)

(산업의 특성)

석유화학산업은 대규모 설비투자가 소요되는 기술집약형 장치산업이자, 일반 생활용품부터 전기, 건설 산업 등에 직접 및 간접적으로 원료를 제공하는 기초 소재 산업입니다. 아울러 제조 원가의 60~80%를 원료비(납사, 에틸렌)가 차지하는 유가 변동에 매우 민감한 산업이며, 세계 경기 및 수급 상황에 따라 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 경기 순환형 산업입니다.

당사가 생산하는 석유화학 제품으로는 PE, PVC, CA, TDI 이외에 태양광의 핵심 소재인 폴리실리콘을 2014년부터 상업 생산하고 있습니다.

또한 중국 닝보에 설립된 해외법인인 Hanwha Chemical (Ningbo) Co.,Ltd에서는 에틸렌법 PVC Resin을 주 제품으로 생산하여 중국 PVC 시장을 공략하고 있으며, 사우디에 한화케미칼오버시즈홀딩스㈜가 투자한 IPC, GACI 합작사에서는 EVA/LDPE 및 전선용 복합수지 제품을 생산하고 있습니다. 이는 당사 PE 사업 특성과 동일하며, 타 산업에서 원료로 사용되는 소재 생산 사업으로 세계 경제 성장과 동일한 성장세를 유지하고 있습니다. IPC의 경우 중국의 EVA 수요를 바탕으로 안정적인 수익을 창출하고 있으며, GACI는 사우디를 비롯한 중동 시장의 전선 복합수지 수요 회복에 따라 안정적인 성장이 예상됩니다. SSPC는 사우디 유일의 금형 부품 제조 업체로 방산, 항공 분야의 매출이 지속되고 있습니다.

(산업의 성장성)

석유화학산업은 세계 경기 및 수급 상황에 따라 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 경기 순환형 산업으로 점진적으로 성장하는 세계 경제와 더불어 향후에도 성장이 기대되고 있는 사업입니다.

( 경기변동의 특성)

석유화학산업은 건설, 자동차 등의 기간 산업뿐만 아니라 의류 등의 생활용품의 주요 원료로 사용되고 있어 경기 상황과 밀접한 관계가 있으며 국제 유가 및 국내, 세계 경기의 영향을 받고 있습니다. 또한, 에틸렌을 원재료로 사용하기 때문에 유가와 밀접한 관계가 있으나, 타 석유화학 제품보다는 원유가 차지하는 비율이 적어 유가 변동에 따른 직접적인 영향은 덜 받고 있으며, 일정 물량을 수출하기 때문에 환율 변동에도 어느 정도 영향을 받습니다. 최근에는 중국 및 아시아 시장의 경제 성장, 중동의 신규 Plant 건설 등에 의해 시장 상황의 변화가 있을 것으로 예상됩니다.

(국내외 시장여건)

당 사 에서 생산하는 주요 제품의 국내외 시장여건은 다음과 같습니다.

PE제품 글로벌 시황은 '19년 4분기, 미-중 무역 분쟁 장기화에 따른 미국 내수 경기 하락 및 중국 수요 위축, 중국의 PE 수요가 단기적으로 감소하는 등 시장의 불확실성이 확대 중에 있습니다. 하지만, 원료 가격도 하락함에 따라 스프레드는 유지 중에 있으며, 중장기적으로는 글로벌 PE 수요 성장률이 견조하고, 수요 성장세가 북미 지역 신증설 PE 공급 물량을 상회하며 PE 시황이 개선될 것으로 전망하고 있습니다. PVC 제품은 1분기 인도 가공업체 수요 개선. 미국 주요 PVC 업체의 저가 제품 인도에 제한적 유입, 중국의 높은 내수 가격 유지와 대만 FPC PVC 3월 정기 보수로 PVC 가격 상승세를 예상했으나, 코로나 19로 인한 중국 lock down으로 수요가 감소해 3월부터 점진적으로 국제가 하락세를 보였습니다. 2분기는 팬데믹 확산으로 주요 수입국 lock down 및 수요 축소로 가격 경쟁 심화가 예상되고 주요 Maker 공급 조절 없을 시 국제가 약세가 지속될 것으로 예측됩니다.

CA 가성소다 제품은 코로나 사태로 인한 글로벌 경기 둔화 및 Downstream 저율 가동으로 주요 Maker의 가성소다 재고 상승 및 Spot 물량 출회 되며 국제가 약세를 보였습니다. 재고 부담으로 인한 각국 주요 CA 제조사의 가동률 하향 조정 및 실적 악화 타개를 위한 내수가 하락 방어 시도 등을 통해 하방 압력을 일부 해소하였으나, 동남아 등 주요 수입 시장의 코로나 확산으로 인한 Lockdown 확대로 수요 개선 난망한 가운데 국제가 반등은 제한적입니다. 국내 시장 역시 코로나 사태로 인한 경제 위축 및 불확실성 증가, 국제가 약세 지속으로 가성소다 내수 가격 하방 압력 역시 증가하고 있습니다. 그러나 적극적 영업을 통한 국내 고객과의 Partnership 확보 및 고객 가치 실현을 통해 내수 가격 안정을 위한 노력을 경주하고 있습니다. EDC 제품 또한 코로나 영향에 따른 제한적 거래로 인해 Maker 판매 부담 증가하며 국제가 약세를 보이고 있습니다. 또한 중동산 EDC의 수출 Outlet 상실로 아시아 향 EDC 저가 판매 시도할 것으로 예상되며 국제가 추가 하락이 불가피할 것으로 전망됩니다. VCM의 경우 정기 보수 집중에 따른 수급 Tight로 비교적 견조한 시황을 유지하였으나, 코로나 영향에 따른 PVC 가격 약세로 VCM 국제가 역시 약세로 전환하였습니다. 또한 주 소비 시장인 인도의 Lockdown 및 수요 감소로 VCM 수출 Maker 가동률 조정이 불가피할 전망입니다.

TDI 제품은 '20년 1분기 TDI 수요는 코로나 19 영향에 따른 Global 경기 침체 영향으로 부진하였으며, 공급은 일부 Maker의 Trouble 영향으로 소폭 감소하였으나, 수요 부진 영향으로 약세 시황 지속되었습니다.

이와 더불어 당사는 제품 생산성 증대, 고부가가치 제품 판매, 판매 지역 다변화, 신제품 개발 등을 통해 수익성 개선을 지속적으로 추진할 예정입니다. 향후 수급 불균형 해소 여부에 따라 TDI 가격은 변동될 것으로 전망됩니다.

(시장점유율 )

당사 주요 제품의 국내 시장 점유율은 다음과 같으며 주요 경쟁사의 시장 점유율은 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.

| 품목 | 제47기 1분기 | 제46기 | 제45기 |
|---|---|---|---|
| LDPE(EVA 포함) | 38% | 40% | 44% |
| PVC | 49% | 49% | 49% |
| 가성소다 | 52% | 52% | 52% |
| TDI | 50% | 50% | 53% |

※ 상기 내용은 당사 추정치 입니다.

(시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인)

시장에서 경쟁력을 좌우하는 요소로는 제품의 품질, 가격 및 원가 경쟁력, 적기 공급 가능 여부, 기술 지원 서비스, 물류 시설 확보를 통한 공급의 안정성 등의 요인이 있으며, 이를 위해 당사에서는 고부가가치 제품 개발, 원가 절감 등을 통해 글로벌 경쟁력을 갖추고자 노력하고 있습니다.

(회사의 경쟁상의 강점)

규모의 경제가 적용되는 석유화학 산업의 특성상 Vinyl Chain의 수직계열화 생산 설비의 보유는 한화케미칼의 강점입니다. 아울러 오랜 기간 축적된 생산 공정 운영상의 노하우와 운전 경험, 그리고 지속적인 거래를 통해 형성된 고객과의 유대 관계 역시 한화케미칼의 자산이라 할 수 있습니다.

안정적인 원료 공급이 가능하도록 수직 계열화를 구축하여 우수한 원가 경쟁력을 확보한 상황에 안주하지 않고, 지속적인 생산성 향상 및 원가 혁신 활동을 통해 사업의 경쟁력을 더욱 강화하고 있습니다. 한편 물류 설비가 갖추어진 부두는 수심이 깊어 경쟁국인 일본, 중국에 비하여 보다 큰 규모의 선박의 입ㆍ출항이 가능하여 단위 원료/제품 운송에 소요되는 비용을 절감할 수 있고, 주요 제품의 저장 능력 확충을 통해 물류 경쟁력의 면에서 앞서 있습니다.

나) 석유화학가공 (한화글로벌에셋(주), 한화컴파운드(주) 등) - 한화큐셀앤드첨단소재㈜ 가공부문, 한화글로벌에셋㈜, 한화컴파운드, Hanwha Azdel Inc., Hanwha Advanced Materials America LLC, Hanwha Advanced Materials Holdings USA LLC 등

(산업의 특성)

한화큐셀앤드첨단소재(주) 등 가공부문은 자동차 부품 소재, 산업용 소재를 주요 제품으로 하는 경량 복합 소재와 전자 소재, 태양광 소재 등을 주요 제품으로 하는 고기능성 소재로 구성되어 있는 플라스틱 가공 기업입니다. 플라스틱 가공 산업은 PP, PVC, EVA 등을 주원료로 사용하며 안료, 안정제, 가소제 등의 첨가제를 특수 배합 후 Calender나 압출기, Press 등의 설비를 이용하여 관련 소재와 부품 등을 제조하는 산업입니다. 가공부문은 자동차 산업의 경량화 요구에 따른 경량화 소재 및 강화 플라스틱 신소재, 건축/자동차/전자 부품 소재의 가공 원료, 급성장하고 있는 모바일 스마트기기 시장에 부합하는 스마트기기 기초 소재, 신재생 에너지로 급성장하고 있는 태양광 관련 소재를 제조하는 기업으로 자동차, 휴대폰 및 태양광 산업 등 전방 산업의 경기 상황에 영향을 많이 받는 특징이 있습니다.

(산업 현황 )

□ 경량 복합 소재 : 자동차 산업의 경우 연비 규제에 따른 차량 경량화 요구가 증가되고 있으며 감성 품질 증대, 부품 고급화 및 전자화의 일환으로 NVH(소음, 진동) 소재와 전열/전기 전도성 소재의 적용이 확대되고 있습니다. 또한 온실가스 배출 감축을 위한 친환경 자동차 시장의 향후 빠른 성장을 예상하고 있습니다. 초경량/고강도 부품 소재에 특화된 기술력을 확보하고 있는 당사 가공부문은 다양한 경량화 부품 소재들을 국내뿐 아니라 해외 현지 생산 체계를 구축하여 생산/판매하고 있습니다. 산업용 소재는 친환경/고품질/고물성의 요구가 증대되고 있으며, 당사 가공부문은 건축/전자/자동차 등 다양한 제품의 생산 과정에서 축적된 기술을 토대로 고객이 원하는 기초 소재를 개발하여 고객에게 공급하고 있습니다.

□ 고기능성 소재 : 전자 소재의 주 타겟인 휴대폰 시장은 국내 휴대폰 기업이 프리미엄 스마트폰뿐만 아니라 보급형 스마트폰, 태블릿 PC를 꾸준히 출시하며 세계 시장 점유율을 높이고 있습니다. 또한, 스마트 기기의 성장세 속에 중대형 기기(노트북, 컨버터블 PC 등)에 대한 수요가 증가하고 있으므로 전자 소재 사업은 지속적인 성장이 예상됩니다. 태양광 시장은 미국 및 영국 그리고 일본 시장을 중심으로 꾸준한 상승세가 이어지고 있습니다. 또한, 지난 몇 년간 급부상한 중국 시장은 최근 발표된 중국의 Distributed Power system 시장에 대한 지원책에 의해 판매량 증대가 기대되며, 이러한 태양광 에너지 시장 확대로 태양광 소재 산업은 지속적 확대 및 성장이 예상됩니다.

(경기변동의 특성 및 계절성)

한화큐셀앤드첨단소재(주) 등 가공부문 소재 사업의 수요는 개별 산업 수요의 변동에 따라 크게 영향을 받습니다. 경량 복합 소재는 자동차 설계 시 적용 여부가 결정되며, 신규 모델 출고 후 자동차 판매량에 따라 결정됩니다. 전자 소재는 휴대폰 설계 시 적용된 품목이 시장에서 얼마나 판매되는가에 따라 변동됩니다. 태양광 소재 또한 신규 모듈 개발 시 적용 여부가 결정되며, 신제품 출시 후 모듈의 판매량에 따라 변동됩니다.# (경쟁상황)
사업부문 | 주요제품 | 경쟁업체 | 경쟁력결정요인 | 당사 강점
------- | -------- | -------- | ---------------- | --------
경량복합소재 | GMT | 해외업체 | 경량화, 품질, 가격경쟁력 | 경량화, 품질
고기능성소재 | FCCL | 이녹스 | 품질, 가격경쟁력, Technical Service | 품질, 가격경쟁력, Technical Service
| EVA Sheet | 해외업체 | 품질, 가격경쟁력, Technical Service | 가격경쟁력

**(시장점유율 추이)**

| 제품명   | 2019년 | 2019년 | 2018년 |
| :------- | :----- | :----- | :----- |
| GMT      | 70%    | 70%    | 70%    |
| FCCL     | 42%    | 42%    | 42%    |
| EVA Sheet | 6%     | 6%     | 6%     |

- 상기 내용은 회사 추정치입니다.

**( 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점)**

한화큐셀앤드첨단소재(주) 등 가공부문의 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요소로는 제품의 품질, 경량화, 가격경쟁력, Technical Service 등의 요인이 있으며, 이를 위해 당사에서는 고부가가치 제품 개발, 원가 절감 등을 통해 글로벌 경쟁력을 갖추고자 노력하고 있습니다.

4) 건설업

건설업 부문에서는 종합건설 ((주)한화건설 등)과 부동산 개발 및 분양 ((주)한화도시개발 등) 사업 등을 영위하고 있습니다.

(1) (주)한화건설

(가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 )

건설산업은 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산요소를 결합하여 내구적인 구축물을 생산하는 3차 산업으로서 국민생활의 근간을 이루는 주택의 건설에서부터 도로를 비롯한 각종 산업기반시설의 건설, 국토개발 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 사회간접자본시설의 확충을 직접적으로 담당하는 국가경제의 중추적인 산업입니다. 건설업은 타산업의 기반 시설물을 생산하는 산업으로서 우리 경제의 성장을 뒷받침하는 보완적 산업이며 타산업에 비해 생산과 고용, 부가가치 창출면에서 유발효과가 크기 때문에 국내경기를 선도해 온 전략적 산업입니다. 기본적으로 수주산업으로 일반 제조업체와는 달리 계절이나 제품에 대한 선호도의 변화 등의 영향보다는 타 산업의 경제활동으로 인한 설비투자의 증가, 가계의 주택구매력, 정부의 경기 조절을 위한 공공공사, SOC 물량 조절 정책 등의 거시적인 경제 지표 및 정부 정책에 큰 영향을 받습니다.

(나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

1) 국내외 시장여건
○ 부동산 대책으로 인한 주택시장 위축 - 국내 가계부채는 18년 1,514조까지 늘어난 상태이며, 9/13 주택시장 안정대책과 같은 고강도의 규제정책이 지속됨에 따라, 미입주/ 미분양이 서서히 증가하고 있으며, 일부 침체국면으로 진입하고 있습니다. 이에 당사는 실제 주거 수요 대응을 위하여 뉴스테이, 복합개발사업 등 기획개발사업에 집중할 계획입니다.
○ 국내 SOC 예산은 전년과 유사한 수준 예상, 20년도도 긍정적 - ‘19년 SOC 사업의 예산은 19.8조 규모로 전년(19.0조)과 유사한 수준이나, 경기악화 대응책으로 나온 예비타당성 면제 발표 등은 공공 시장에 있어 긍정적으로 적용되었습니다. 20년 SOC 예산은 23.2조로 전 부문 증가하였고 특히 신규사업 예산이 2019년 이후 회복세를 보이고 있어 앞으로 토목공사 발주에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
○ 친환경 에너지 수주 물량 증가 예상 - 환경 문제로 인한 태양광, 풍력 등의 신재생 에너지 관심이 집중되고 있습니다.
○ 아시아 시장의 지속적 성장 및 투자사업 비중 증가 - 아시아 건설시장은 5.6%의 높은 성장률을 보이고 있으며, 국제 투자유치에 적극적인 자세를 취하고 있습니다.

2) 자원조달상의 특성
건설에 필요한 주요자재는 대부분 국내에서 조달하고 있으며 건설자재의 수급상 특성은 우리나라 주거형태가 다변화되지 못하여 특정자재에 과다한 수요가 발생할 뿐만 아니라 건설공사가 계절적으로 영향을 받는다는 점과 건설자재는 특정지역에서 과다한 수요발생으로 지역간 수요편차가 심하고 유통단계가 복잡함을 들 수 있습니다.

3) 관련법령 또는 정부의 규제 등
건설산업에 대한 규제는 다기능화되어 있을 뿐만 아니라 복잡합니다. 이는 건설산업이 선판매 후생산의 특성을 갖고 있으며 제품의 표준화가 어렵고, 구매자의 다양한 주문에 의해 이동하면서 생산해야 하는 독특한 생산구조 형태를 갖고 있기 때문입니다. 여기에 타산업에 대한 유발효과가 큰 반면 1인의 발주자에 의한 수요독점적 구조를 갖고 있어 치열한 수주경쟁을 해야하기 때문에 많은 규제가 따릅니다. 또한 건설업은 유한한 토지자원을 이용하여 주택 등 국민생활의 기본이 되는 재화를 생산 대상으로 하는 산업이라는 점에서 타산업에 비해 관련 규제 법령이 많은 편입니다.

(다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점

건설산업은 제품의 표준화, 규격화가 어렵기 때문에 많은 노동력이 투입되는 노동집약적 산업입니다. 또한, 건설회사는 적은 자본과 낮은 기술로 쉽게 설립이 가능하며, 생산과정에서 유형자산에 대한 의존도가 낮아 유형자산 투자에 의한 건설시장의 진입장벽 구축이 용이하지 않습니다. 다만 건설기업들 간 기술력 및 공사실적의 확보 여부와 규모, 재무상태의 우열, 브랜드파워 및 신인도 등 차별화 요소에 따라 건설 프로젝트 별로 실질적인 경쟁대상이 어느 정도 구분되어 있습니다.
산업 전반에 걸친 성장 저하 및 국제 경기 침체로 인한 건설업의 수주 경쟁이 치열해지고 있으며, 수주 경쟁 시 동일 공정에 대한 실적이 중요해지는 바, 당사에서는 단독으로 이라크 10만호 건립 사업에 참여, 대규모 주택 개발 사업에 대한 노하우 축적 중입니다. 건설 전체시장 규모 및 시장점유율 파악에는 어려움이 있으나, 국토교통부에서 매년 발표하는 시공능력평가순위로 업체별 위상을 판단하고 있습니다. 공사실적, 경영상태, 기술능력 등에 따라 평가되는 이 지표 기준으로 당사는 19년도에 12위이며, 삼성물산, 현대건설, 대림산업, 지에스건설, 대우건설이 상위 5위 내에 위치하고 있습니다.

(2) (주)에이치피앤디

(가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 )

부동산 공급업은 특정한 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산요소들을 결합하여 국민생활의 근간을 이루는 주택 및 오피스 등 광범위한 고정 자본의 형성을 직접적으로 담당하는 국가경제의 기간산업입니다. 일반 제조업과는 달리 정부정책 및 가계의 주택구매력에 의해서 큰 영향을 받습니다.

(나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

2019년 주택시장 안정을 위해 정부는 대출 규제, 보유세 강화, 제3기 신도시 건설 계획 발표 등 주택가격 안정과 함께 공급확대 정책을 추진하였고, 이로 인해 주택시장은 대체적으로 약보합세로 돌아섰지만 핀셋규제를 통한 풍선효과로 인해 상승세는 유지되고 있는 상황입니다. 2020년에도 정부는 주택시장 안정화 시책을 꾸준히 이어갈 것으로 예측되지만, 코로나 19 바이러스의 확산에 따른 경기침체, 4/15 총선 등의 사회적인 상황에 따라 주택시장 역시 유동적일 것으로 예상됩니다.

(다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점

최근 공공 토지 공급이 축소되어, 동종업계의 경쟁이 치열해지고 있으나, 당사는 2017년도 사업의 성공으로 2020년까지 안정적인 사업 운영이 가능하며, 2018년 추가 토지 매입으로 후속 사업을 확보하였습니다.

(주)한화도시개발 등)

- (주)한화도시개발, 엔에이치엘개발(주), (주)아산테크노밸리, (주)서산테크노밸리, (주)에이치밸리, (주)김해테크노밸리, Hanwha International LLC, Universal Bearings LLC, Hanwha Holdings(USA) Inc., 등
한화도시개발은 지주회사로 부동산 개발사업(서산테크노밸리, 아산테크노밸리, (주)에이치밸리, 김해테크노밸리, 경기용인테크노밸리) 자회사를 가지고 있습니다.
미주지역에는 부동산 개발 및 분양 사업(Hanwha America Development LLC), 석유화학제품 수입/판매, 원부자재 및 기자재 공급(Hanwha International LLC), 자동차 트랜스미션 부품인 Needle Roller Bearings 생산 및 판매(Universal Bearings LLC), 미국 내 법인 통합 관리 및 신규사업 발굴(Hanwha Holdings (USA), Inc.) 등을 담당하는 종속회사가 운영되고 있습니다.

(산업의 특성)

부동산 개발사업은 장기간을 필요로 하는 사업으로 대규모 자금과 광범위한 분야의 전문지식을 필요로 하며 사업추진 프로세스상 다양한 분야의 전문가와 부지매입비용을 비롯하여 공사비용, 마케팅 비용 등이 요구됩니다. 개발사업은 시기와 전략이 중요한데 분양률은 경기변동과 정부정책 등 외부적인 환경변화에 민감하게 작용하므로 이러한 외부환경의 변화를 고려하여 적정한 분양시점을 정하는 것이 사업성패의 핵심 요소로 작용합니다.

(회사의 경쟁력)

부동산업을 하는 자회사(아산테크노밸리 등)는 개발 사업 성공 노하우를 보유한 우수 인력을 통해 뛰어난 사업성 검토 및 사업 관리 능력을 가지고 있습니다. 또한 민간 기업의 장점인 신속한 의사결정과 효율적인 조직 운영을 통해 부동산 경기 상황을 고려한 맞춤형 단지 계획 및 마케팅 전략을 수립하여, 사업 리스크 관리를 통해 수익성을 개선하고 있습니다.

5) 레저/서비스업

레저/서비스업 부문에서는 콘도/골프/호텔/F&B/관람 (한화호텔앤드리조트(주)) 사업 등을 영위하고 있습니다.

(가) 산업의 특성

콘도, 골프, 호텔, F&B, 관람 사업 등의 레저/서비스업의 경우 거시경제 환경에 민감한 산업으로 기후 및 계절, 경기변동, 국내외 주요 이슈 등에 따라 영업실적에 직접적인 영향을 받고 있습니다.
대부분의 콘도 산업은 계절적 변동성을 최소화하기 위해 워터파크, 스키장, 실내 관람시설 등 다양한 부대시설을 갖춘 복합 리조트 형태로 운영되고 있습니다. 이에 따라 신규 업체의 시장 진입이 용이하지 않은 업종입니다. 2018년 말 기준 국내 콘도 객실 수는 48,110실이며, 국내 23개 콘도 업체들의 전체 매출액은 2018년 1조 1,689억원으로 전년 대비 3.0% 증가했고, 평균 매출액은 508억원입니다.
골프 산업은 현재 골프인구 증가에 따른 퍼블릭 골프장 건설이 늘어나고 있습니다. 2018년 말 기준 운영 중인 골프장은 526개소 이고, 이 중 384개소가 퍼블릭 골프장입니다. 매출액 비중 또한 전체 골프장 매출액의 53.8%로 꾸준히 퍼블릭 골프장의 시장 규모가 증가하고 있습니다.
호텔 산업은 높은 고용 효과를 창출하는 노동집약적 산업임과 동시에, 자본집약적인 산업의 모습을 보입니다. 매출 규모에 비해 초기 설비 투자 및 유지보수 투자의 지출 규모가 크기 때문에 투자의 회수 기간이 길어지며, 이로 인해 총자산회전율이 낮고, 통상 높은 자기자본비율을 갖습니다. 반면 현금 거래가 주를 이루고 객실의 재고 보유가 불가능한 특성으로 인해 운전 자금 부담이 거의 없고, 높은 현금회전율을 나타냅니다.
F&B 산업은 기술 이전의 용이성, 적은 자본 등으로 타 산업에 비해 상대적으로 진입장벽은 낮은 대신, 인적 의존도가 높은 특징을 가지고 있습니다. 소득의 증가와 고객 취향의 다양화로 산업 규모는 지속 증가할 것으로 예상됩니다.
또한 국민소득 증가와 함께 레저인구가 증가하며, 아쿠아리움 등 새로운 관람 및 문화 시설에 대한 계속적인 수요확대로 이어지고 있습니다.

(나) 국내외 시장여건

경제성장 중심의 과거와 달리, 최근 여가 활동이 국가 경쟁력의 핵심이 되고 있습니다. 여가에 대한 인식과 가치관이 변화하고 있으며, 소득 수준 향상과 다양한 매체의 발달로 새로운 형태의 여가 활동이 등장하면서 여가 활동 수요도 크게 증대되고 있습니다. 이와 같은 추세에 따라 국가 경제와 산업적인 측면에서도 여가와 레저의 중요성은 더욱 커지고 있습니다.

<한화호텔앤드리조트(주) 시장점유율>

| 구분       | 시장점유율 | 비고                                                                   |
| :--------- | :--------- | :--------------------------------------------------------------------- |
| 콘도/골프  |            |                                                                        |
| * 콘도     | 11.1%      | * 콘도: 객실 수에 따른 점유율 (2018년)                                  |
| * 골프     | 1.1%       | * 골프: 골프장 수 기준 (18홀 환산, 2018년)                             |
| 호텔       | 3.6%       | * 서울 시내 5성급 호텔 총 객실 수 (11,449실, 25개) 대비 당사 객실 수(410실) 비율 (2018.12.31 기준) |

# 자료 참고 : 레저백서 2019, 한국골프장협회, 문화관광부, 한국호텔업협회 등

(다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점

대규모 투자비가 필요한 콘도 산업의 특성상 신규 진입 업체는 고급화, 차별화에 역점을 두고 사업을 진행시켜 나가는 한편, 기존 대형 업체들은 다양한 고객들의 니즈 충족을 위해 복합 리조트로의 발전을 꾀하고 있습니다. 콘도 및 골프 등 전반적인 레저 사업의 공급 과잉 현상이 심화되고 있어서 시장에서 우위를 점하기 위한 다양한 마케팅 노력이 전개되는 상황입니다. 또한 노후화된 시설들의 과감한 재정비를 통한 경쟁력 확보가 필요한 상황입니다.
호텔 산업은 입지가 매우 중요한 경쟁 요소이며, 시설 및 서비스 역량을 바탕으로 한 브랜드 가치가 시장에서의 경쟁 우위를 결정합니다.
F&B 산업의 경우 기업형/프랜차이즈형 업장에 대한 소비자들의 선호가 높아지면서, 시스템화가 기업형 F&B 산업의 주된 경쟁 요소가 되고 있습니다.
한화호텔앤드리조트(주)는 설악, 용인, 거제, 제주 등 전국 14곳 5,325실 (골든 베이 골프&리조트 골프텔 56실 포함) 콘도와 골프장 (운영 중 108홀), 워터파크(설악 워터피아, 경주 뽀로로아쿠아빌리지), 관람 사업(아쿠아플라넷, 63빌딩 내 미술관) 등 전국 각지에 다양한 시설을 운영 중에 있으며 각 지역마다 특색있는 시설과 서비스를 제공하고 있습니다. 이에 따라 전국 주요 도시에서의 접근이 용이하며, 소비자의 선택의 폭이 넓다는 점이 장점으로 작용하고 있습니다. 또한 워터파크, 수목원, 아쿠아리움 등의 다양한 부대시설을 통해 계절적인 이용객 편차를 최소화하고 있습니다. 2018년 10월에는 거제 벨버디어 리조트를 개장함에 따라 국내 두 번째로 많은 체인을 보유하고 있습니다.
또한 2019년 12월 기준 객실 408실, 전문 식당 2개 소, 연회장 및 회원제 휘트니스 클럽, 스파 등 부대시설을 갖춘 더 플라자 호텔을 비롯하여, 서울의 랜드마크 중 하나인 63빌딩에 입점한 다양한 레스토랑, 63컨벤션센터 등을 운영하고 있습니다. 서울 시청 앞에 위치한 더 플라자 호텔은 시청 광장, 덕수궁, 경복궁 및 광화문이 내려다 보이는 수려한 전망을 자랑하며, 금융사, 무역상사, 행정 및 외교 기관 등을 비롯하여 남대문, 명동, 종로 등 쇼핑 타운과도 인접하여 편리한 비즈니스 환경을 제공합니다. 이러한 입지적 장점과 더불어, 2016년 그랜드 볼룸 개보수 및 2018년 뷔페 세븐스퀘어 소프트터치 등의 지속적인 리뉴얼을 통해 업계 최고 수준의 시설을 갖추고, 최상의 서비스를 제공하기 위해 총력을 기울이고 있습니다. 63빌딩에 입점한 7개의 레스토랑은 도심이 한눈에 보이는 전경과 더불어, 우수한 식재료를 활용하여 호텔 출신 셰프들이 만든 최상의 메뉴를 제공합니다. 더불어, 고품격 비즈니스 연회 및 웨딩 서비스를 제공하는 63 컨벤션센터도 운영 중에 있습니다.

6) 태양광사업(Hanwha Q CELLS Co., Ltd. 등)

- 한화솔루션(주) 태양광 부문[M1], Hanwha Q CELLS USA, Inc., Hanwha Q CELLS Americas Holdings Corp., Hanwha Q CELLS Australia Holdings Pty. Ltd., Hanwha Q CELLS Co., Ltd., Hanwha Q CELLS GmbH, Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd., Hanwha SolarOne Investment Holding Ltd., Hanwha Q CELLS Hong Kong Limited, Hanwha Q CELLS(Qidong) Co., Ltd., Hanwha Q CELLS America Inc.,[M2] Hanwha Q CELLS Technology Co., Ltd., Hanwha Q CELLS(Nantong) Co., Ltd., Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd. 등
※ 구 한화케미칼(주)은 한화첨단소재(주)의 유상증자에 참여하였으며 (공시일자 2018년 9월 11일), 한화첨단소재(주)는 해당 대금의 일부를 한화큐셀코리아(주)를 흡수 합병하는 데 합병 교부금으로 지급하였습니다 (합병 등기일 2018년 11월 1일). 당시 합병으로 한화큐셀코리아(주)는 소멸하였으며, 존속 법인인 한화첨단소재(주)는 한화큐셀앤드첨단소재(주)로 사명 변경 하였습니다.
※ 2019년 1월 16일, Hanwha Q CELLS Co., Ltd.(한화큐셀)은 나스닥 거래소에서 상장 폐지를 완료하며 Hanwha Solar Holdings Co., Ltd.(한화솔라홀딩스)에 의해 흡수 합병되었습니다. 상장 폐지 목적은 한화큐셀의 나스닥 상장 유지 필요성 감소에 따른 태양광 사업 경영 효율성 제고였습니다. 존속 법인 한화솔라홀딩스는 Hanwha Q CELLS Co., Ltd.(한화큐셀)로 사명 변경 하였습니다.

한화큐셀(Hanwha Q CELLS Co., Ltd.) 및 한화글로벌에셋(주)은 각각 한화솔루션(주)의 태양광 자회사이며, 양사 합하여 2019년 말 Nameplate Capacity 기준 셀 9.0GW와 모듈 10.7GW의 생산 규모를 보유하고 있습니다.

2015년 2월 구 한화솔라원(Hanwha SolarOne Co., Ltd.)과 한화큐셀인베스트먼트(Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd.)가 통합하여 자체 셀 생산 규모 기준 업계 최고 수준의 통합 법인인 한화큐셀(Hanwha Q CELLS Co., Ltd.)이 출범되었습니다. 한화큐셀의 자회사로는 태양광 관련 제품을 제조/판매(Hanwha Q CELLS(Qidong) Co., Ltd., Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd) 및 지역별 태양광 관련 제품 판매 거점(Hanwha Q CELLS America Inc., Hanwha Q CELLS GmbH., Hanwha Q CELLS Australia Pty Ltd. 등)인 종속 회사들이 있습니다. 이 가운데 독일에 위치한 Hanwha Q CELLS GmbH는 유럽 지역 등 모듈 판매 및 다운스트림 사업 외에도 Q CELLS 태양광 제품 기술 연구소를 운영하고 있습니다.
글로벌 전기 수요는 2018년 16,200TWh 수준에서 2050년 약 62% 증가한 42,400TWh 도달할 것으로 전망되고 있습니다(BloombergNEF, New Energy Outlook 2019). 신재생 에너지원의 필요성이 증대되고 있는 현 상황에서 OECD 국가 뿐 아니라 신흥시장의 신재생 에너지원으로의 태양광 발전 비중은 지속적으로 증가할 것으로 전망되며, 이에 따라 태양전지와 모듈에 대한 수요도 확대되고 있습니다.

(산업의 성장성)

Bloomberg NEF의 2020년 1분기 시장 전망 자료에 따르면 글로벌 태양광 시장은 2020년~2022년 연평균 5%대까지의 견고한 성장세가 전망되며, 2050년 누적 글로벌 태양광 설치량은 7.6TW에 도달하여 글로벌 에너지 믹스 중 22%를 차지할 것으로 예상됩니다. 또한, 2019년~2050년 중 태양광 산업향 신규 투자 규모는 약 U$ 4.2조에 달할 것으로 전망됩니다.

(경기 변동의 특성)

대표적인 글로벌 신성장 산업 중 하나인 태양광 산업은 글로벌 금융환경과 매우 밀접한 관계가 있으며, 아직까지 정부 보조금과 같은 산업 육성 정책 영향을 받는 특성상, 세계 경기 상황과 밀접한 관계가 있습니다.

(국내외 시장여건)

2017년 비교적 안정세를 보인 모듈 단가는 2018년 5월 31일 발표된 중국 정부의 보조금 삭감 정책에 따라 급락하였습니다.# 7) 금융업

금융업 부문에서는 생명보험(한화생명보험(주) 등), 손해보험(한화손해보험(주) 등), 금융투자(한화투자증권(주) 등), 저축은행((주)한화저축은행), 자산운용(한화자산운용(주) 등) 사업 등을 영위하고 있습니다.

## 가) 생명보험(한화생명보험(주) 등)

### (1) 한화생명보험(주)

생명보험은 보험회사가 보험계약자로부터 약정한 보험료를 받고 피보험자의 생사(生死)에 관하여 우연한 사고가 생길 경우에 일정한 금액을 지급하기로 약정함으로써 효력이 생기는 인(人)보험계약을 말합니다. 생명보험은 보험사고에 따라 생존보험, 사망보험, 생사혼합보험으로, 가입 목적에 따라 보장성보험과 저축성보험으로 구분합니다. 보험은 보험료와 적립금 산정이 대수(大數)의 법칙과 수지상등의 원칙에 의해 계산되므로 요율 산정에 있어 수리적 기술성과 전문성이 요구됩니다. 또한, 보험사는 보험상품을 통해 '소득 창출’과 '지출 관리’의 사회 안전망으로서의 역할을 다하며, 대형 기관투자자로서도 시장경제 활성화에 기여하고 있습니다. 이러한 전문성과 공공성으로 인해 보험산업은 국가 감독기구의 엄격한 통제를 받습니다. 국내 생명보험시장은 총자산 약 925조원('20.1월 기준)을 기록하고 있고, 수입보험료 기준 세계 7위를 차지하는 등 규모나 성숙도에서 이미 선진국 수준입니다. 보험연구원은 2019년 생명보험 수입보험료는 당초 보험연구원이 연간 3.8% 감소할 것으로 전망한 것과는 달리 5.8% 증가하였습니다. 생존보험과 생사혼합보험의 수입보험료가 각각 전년대비 3.1%, 8.6% 감소하였지만 사망보험 수입보험료가 전년대비 4.2% 증가하였습니다. 보험산업의 수입보험료와 해약환급금은 경기상승과 하강국면에서 각기 다른 양상을 보이는 것으로 보입니다. 경기상승국면에서 수입보험료는 증가, 해약환급금은 감소하는 경향이 있고, 경기하강 국면에서 수입보험료는 감소, 해약환급금은 증가하는 경향을 보입니다. 이에 보험연구원은 경기하강 국면 장기화가 예상되는 시기에 보험사는 해약증가를 방지하기 위한 대책을 준비할 것을 시사하였습니다. 개인의 건강상태는 인구학적 특성과 사회경제적 상태 외에도 계절변화와 같은 외부환경 요인에 많은 영향을 받게 됩니다. 그에 따라 사망률도 동절기의 춥고 건조한 날씨에 유행하는 인플루엔자의 특성과 한파의 영향 등으로 전반적으로 여름보다 겨울에 높게 나타나는 것이 특징입니다. 이에, 미국의 일부 보험사는 계절변화로 인한 사망사고를 사전 예방하는 차원에서 보험계약자의 이메일, 문자, 애플리케이션 등을 통해 이상기후 정보서비스를 제공하고 있습니다.

- 시장점유율 추이 (단위 : %)

| 구분      | FY2017 | FY2018 | FY2019 |
| :-------- | :----- | :----- | :----- |
| 한화생명  | 12.1   | 12.8   | 12.0   |
| 삼성생명  | 23.1   | 22.7   | 24.1   |
| 교보생명  | 10.2   | 11.0   | 10.6   |
| 소계(대형3사) | 45.4   | 46.5   | 46.6   |
| 중소형사1) | 36.4   | 34.2   | 32.5   |
| 외국사2)  | 18.1   | 19.3   | 20.9   |

**註)**
1. 중소형사: NH농협, 미래에셋, 흥국, 신한, 오렌지라이프, KDB, DB, KB, IBK연금, DGB, 하나, 교보라이프플래닛
2. 외국사: 동양, 메트라이프, ABL, 푸본현대, AIA, 라이나, 푸르덴셜, BNP, 파리바카디프, 처브라이프

출처) 생명보험협회 월간생명보험통계 (수입보험료(일반+특별))

### (다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점

현재 국내 보험산업은 인구 고령화, 저성장/저금리 경제 환경으로 인해 성장 정체가 지속되고 있습니다. 중장기적인 손익확보를 위해 보장성 상품 판매 확대 및 고가치 핵심고객을 확보해야 합니다. 또한, IFRS17 도입, 지급여력제도 강화와 같은 감독 당국의 재무건전성 강화로 인해 자산운용 역량 제고, 수익성 위주의 상품/채널 전략 수립, 지원/관리 프로세스 혁신을 지속해야 합니다. 모바일/인터넷 디지털 기술 발달 및 금융 융?복합에 따른 업권간 치열한 경쟁으로, 핀테크, 빅데이터를 활용하여 새로운 부가가치를 창출할 수 있도록 노력해야 합니다. 한화생명은 이러한 보험업 전반에 걸친 다양한 환경변화에 적극적으로 대응하고자 구조적, 근본적 변화 실천을 통해 본업 경쟁력 강화와 미래 성장 동력 확보를 위한 중장기 전략을 추진하고 있습니다. 영업은 가치중심의 영업 추진을 통해 효율성과 상품수익성 제고에 집중하였습니다. 자산운용은 투자자산 다변화와 리스크 관리 고도화를 통해 급변하는 금융시장 변화에 대응하고 있습니다. 해외사업 및 신사업은 진출 국가별 현지화와 전문성 강화, 국내외 전략적 투자자산 확보를 통해 미래 성장 기반을 마련하고 있습니다. 이와 더불어 디지털 기반 글로벌 금융서비스 개발과 해외 신규사업 기회를 지속적으로 창출하여 미래 금융을 선도해 나갈 것입니다. 한화생명은 2025년까지 경영 내실화와 미래 사업 기반 구축을 통해 지속 가능한 경영 기반을 마련할 것입니다. 이를 위해 모든 임직원이 최선의 노력을 다할 것입니다.

### (2) Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam )

#### (가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 )

베트남 생보사 총자산은 한국대비 약 2.0%, 수입보험료는 3.9% 수준으로 미비하나 낮은 보험밀도, 보험침투율로 시장 잠재력이 아주 우수합니다. 이에 최근 소득 및 생활수준이 올라가고 보험에 대한 인식이 개선됨에 따라 생명보험시장은 급속도로 커지고 있습니다. 2020년 1분기 생명보험 신계약보험료는 전년 동기대비 약 530억원 증가하는 등 높은 성장세를 지속 시현하고 있으며, 자산운용 측면에서는 대부분의 생명보험사가 정기예금/ 국채 중심의 투자 포트폴리오를 유지하고 있습니다.

#### (나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

베트남의 2020년 1분기 국내총생산(GDP) 성장률은 3.82%로, 당초 정부는 올해 국내총생산(GDP) 성장률 목표를 6.8%로 잡았으나 코로나19 사태에 따른 세계적인 경기침체 여파로 목표 달성에 어려움이 있을 것으로 전망됩니다. 올해 1분기까지의 평균 소비자물가지수(CPI)는 5.56%로 4년만에 최고치를 기록하였습니다. 당사 수입보험료는 2009년(4월부터 영업개시) 16억원을 시작으로 2010년 42억원, 2013년 139억원, 2016년에는 537억원, 2018년 1,023억원, 2019년 1,431억원으로 성장하였습니다. 2020년 1분기 현재는 377억원으로 전년동기대비 103억원 증가를 기록하였습니다.

#### (다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점

회사는 시장 지배력을 강화하기 위해 대도시 지역에 직영점, 지방 성 지역에 전속GA 위주로 전국적인 영업망을 지속 구축 중에 있으며, 내실에 기반한 매출 성장을 위해 설계사 교육 강화를 통한 영업 생산성 및 효율 개선을 추진하고 있습니다. 또한 투자 측면에서는 보험 계약자 준비금과 매칭되도록 안정적 자산운용 전략을 견지하는 등 내실있게 지속적인 성장을 추진해 나가고 있습니다.

#### (라) 경쟁우위수단(회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단)

시장에서 경쟁 우위를 점하기 위한 차별화 전략으로 현지화 전략을 추진하고 있습니다. 베트남 문화와 정서를 존중하고 시장 상황에 맞게 영업 할 수 있도록 현지인들을 대거 채용, 그들에게 권한과 책임을 부여함으로써 영업조직의 효율을 높이는데 기여하고 있습니다.

### (3) PT. Hanwha Life Insurance Indonesia

#### (가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 )

'19년 기준 인도네시아 생보시장 수입보험료 규모는 약 185조 IDR (약 15조원)로 전년대비 소폭 하락한(전년비 △0.4%) 시장규모를 보이고 있습니다. ('18년 수보 규모: 약 186조 IDR(약 15조원)) 더불어 현지 생명보험 협회는 '20년의 생보시장 전체 수입보험료 규모는 10~14% 수준 증가할 것으로 예측하고 있습니다. 이는 현지 중산층 인구의 지속적인 증가 및 경제성장에 대한 기대에 기인하는 것으로 판단됩니다.

#### (나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

인도네시아 정부는 정부 주도의 투자 및 재정 지출 증가, 지속적인 기준금리 인하 등을 통해 경제 성장을 본격 추진 중에 있습니다. 안정적 인플레이션, 자본 유입 증가, 환율 안정화 등을 기반으로 향후에도 경제 성장 추세는 지속 될 것으로 예상됩니다. '19년 GDP증가율은 5.02%를 기록하였고, 1인당 GDP는 4,175달러로 전년대비 6.31% 상승하였으며, '20년의 경제성장률은 약 5.0~5.4% 수준으로 전망하고 있습니다.'20년 3월말 기준 국채금리(10년)는 7.87% 수준이며 100 IDR(루피아) 은 7.52원에 거래되고 있습니다.

#### (다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점

당법인은 현지시장에서의 개인채널 중심의 안정적 영업기반 마련을 위해 현지 3개 대도심 지역(자카르타, 메단, 수라바야)을 중심으로 보유조직의 양적, 질적 개선을 추진 중에 있습니다. 또한 개인채널 이외에도 방카슈랑스, 단체채널 등의 전략채널을 운영하며 멀티채널의 종합 생명보험회사로서 시장에서의 경쟁력 확보를 도모하고 있습니다. 앞으로도 강도높은 내실화 및 규모성장 추진을 통해 작지만 탄탄한 회사의 모습으로 M/S 개선을 지속적으로 추진해 나갈 예정입니다.

## 나) 손해보험 (한화손해보험(주) 등)

### [손해보험(한화손해보험(주))]

#### (1) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 )

□ 산업의 특성
- 보험업은 사람의 생사에 관하여 약정한 급여의 제공을 약속하거나, 우연한 사고로 인하여 발생하는 손해의 보상을 약속하고 금전을 수수하는 것 등을 업으로 행위하며, 생명보험업, 손해보험업, 제3보험업으로 구분됩니다.
손해보험업의 보험종목으로는 일반보험(화재, 해상, 특종, 보증보험 등) , 자동차보험, 장기보험이 있습니다. 또한 보험업은 다수의 고객에 대한 보험금 지급 의무로 인한 공공성이 강하며, 자동차보험과 장기손해보험 등의 가계성 보험이 차지하는 비율이 높아 내수산업으로서의 성격을 지니고 있습니다.

□ 산업의 성장성
- 손해 보험업계는 2020년 1분기 전년동기대비 7.6% 성장한 21조 2,641억원의 원수 실적을 기록하였습니다.
보험 종목별로 살펴보면, 일반보험은 2조 2,689억원을 거수하여 전년동기대비 19.4% 성장하였으며, 자동차보험은 4조 6,723억원을 거수하여 전년동기대비 9.7% 성장하였습니다. 장기보험은 14조 3,220억원을 거수하여 전년동기대비 5.2% 성장하였습니다.
보험 종목별 매출 비중은 일반보험이 10.7%, 자동차보험이 22.0%, 장기보험은 67.4%로 장기보험 중심의 시장이 지속되고 있습니다.
특히, 장기보험은 경제침체, 저성장으로 보험 수요가 감소하고 있으며, 저금리로 인한 역마진 우려로 보장성 보험 중심의 경쟁이 심화되고 있습니다. 자동차보험은 전년 동기 대비 성장하였으나, 일반보험의 경우 , 해외 경기침체 등의 영향으로 성장이 제한되고 있습니다.

※ 최근 3년간 업계 성장률 (단위:%)

| 구분     | 제76 1분기 | 제75 1분기 | 제75기 | 제74기 |
| :------- | :-------- | :-------- | :---- | :---- |
| 일반     | 19.4      | 4.6       | 5.7   | 5.5   |
| 자동차   | 9.7       | 1.2       | 5.1   | -0.8  |
| 장기     | 5.2       | 3.0       | 4.1   | 2.2   |
| 전체     | 7.6       | 2.8       | 4.5   | 1.8   |

주) 국내보험사 기준 , 제 76 1분기는 추정실적임

□ 경기변동의 특성
- 손해보험업은 보험종목에 따라 정도의 차이는 있으나, 전반적으로 경기가 침체되고 금융시장이 불안정할 경우, 매출 성장이 둔화되고 모럴해저드의 증가 ·보유계약 이탈 ·투자이익 감소 등으로 수익이 감소될 수 있습니다.
반대로 경기 상승은 매출 성장과 수익 증대에 긍정적인 요인으로 작용할 수 있습니다. 다만, 손해보험업은 다른 업권과 달리 경기후행적 특징을 가지고 있습니다.

□ 계절성
- 손해보험업은 보험영업 자체는 계절적 요인에 크게 영향을 받지 않으나, 손해율 측면에서 일정 부분 영향을 받고 있습니다. 예를 들어, 여름철 폭우 · 겨울철 폭설 등 기후적 요인과 여름 휴가철 자동차 운행 증가 등에 따른 자동차보험 손해율 상승을 들 수 있습니다.

#### (2) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

□ 금융시장의 불안정성은 당분간 지속될 것으로 예상되며, 저성장 저금리 기조 및 저출산 등의 영향을 받아 보험산업의 성장 둔화도 지속될 것으로 예상됩니다.

□ 국내 손해보험업계는 당사를 비롯한 13개 국내 원수보험사와 1개 재보험 사(코리안리) 및 1개 보증보험 전업사(서울보증보험)가 있습니다. 또한 다수의 외국계 보험사가 국내에 진출하여 원수 및 재보험업을 영위하고 있습니다.

□ 2009년 실손의료비 표준화 제도가 도입된 이후 보험사간 경쟁이 더욱 더 치열해졌고 이로 인한 장기보험의 성장도 둔화되고 있습니다. 또한, RBC제도 변경 등 리스크 중심의 관리 감독 강화가 지속되고 있으며, 소비자 권익 보호를 위한 불완전판매 감독 강화, 공시제도 확대 등의 대내외 경영환경이 빠르게 변하고 있습니다.

【업계 시장 규모 당사 추정치】
※ 보험종목별 당사 시장점유율 (단위: %)

| 구분 | 제76 1분기 | 제75 1분기 | 제75기 | 제74기 |
| :--- | :-------- | :-------- | :---- | :---- |
| 일반 | 5.5       | 6.2       | 7.1   | 6.2   |
| 자동차 | 4.3       | 5.0       | 4.9   | 5.2   |
| 장기 | 8.2       | 8.3       | 8.2   | 8.0   |
| 합계 | 7.0       | 7.4       | 7.4   | 7.3   |

주) 국내보험사 기준 , 제75 1분기는 추정실적임.

### [손해보험(캐롯손해보험(주))]

#### (1) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 )

가. 산업의 특성
보험업은 사람의 생사에 관하여 약정한 급여의 제공을 약속하거나 우연한 사고로 인하여 발생하는 손해의 보상을 약속하고 금전을 수수하는 것 등을 업으로 행하는 것으로, 생명보험업, 손해보험업, 제3보험업으로 구분합니다. 손해보험의 영위 종목으로는 화재보험, 해상보험, 자동차보험, 보증보험, 재보험, 그 밖에 대통령령으로 정하는 보험종목으로 제 3보험업(상해보험, 질병보험, 간병보험) 이 있으며, 제3보험업은 손해보험회사 및 생명보험회사에서 모두 영위 가능합니다. 손해보험회사의 영위사업은 보험업법 및 관계법령에 의한 보험업(보험영업, 영업지원, 언더라이팅, 손해사정 및 보험금지급업무), 자산운용 등으로 이루어져 있습니다. 손해보험산업은 우연한 사고에 따른 경제상의 불안정을 제거 또는 경감하기 위해 다수의 경제주체(기업, 개인 등)가 결합, 합리적 계산에 따른 위험에 대비하여 공동 준비를 하는 사회 경제적 산업입니다. 즉, 기업의 생산활동 및 가정생활의 안정화를 도모하는 사회경제적 역할을 함으로써 일반기업과 달리 수익성 외에도 "공공성"이 특히 강조되는 특성을 가진 산업입니다. 또한 국민소득, 물가, 인구, 산업구조, 사회심리의 변화 및 금융시장의 여건 등이 종합적으로 작용되며, 대체적으로 경기흐름을 뒤따라가는 후행적 특성을 보이고 있습니다.

#### (2) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

국내 손보시장에는 30개의 보험사가 진입하여 사업을 영위하고 있습니다. 이 중 10개 국내 일반손보사와 2개 국내전업손보사, 10개 외국손보사 등 22개 보험사는 원수보험업을 영위하고 있으며, 8개 손보사는 재보험업을 영위하고 있습니다.

## 다) 금융투자 (한화투자증권(주) 등)

### (1) 산업의 특성

1) 산업의 개요
금융투자업은 투자매매업, 투자중개업, 집합투자업, 투자일임업, 투자자문업, 신탁업을 기본업무로 하여 자금 공급부문인 투자자로부터 자금 수요부문인 기업에 자금을 연결해줌으로써 기업의 자금조달을 도와 국가경제 발전에 기여하는 직접금융의 주선기관인 동시에 투자자에게는 효율적인 투자기회의 제공이라는 역할을 수행하며 자본주의 경제체제의 핵심적 위치를 차지하고 있습니다. 자본의 개방화, 자유화, 국제화의 추세 속에서 금융투자업은 자본시장을 이끌어가는 국가경제의 주요 동력으로 확고한 위상을 확보하였습니다. 한편, 금융투자업은 국가의 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 경제 외적 변수에도 많은 영향을 받을 뿐 아니라 국제금융시장의 동향에도 민감하게 반응하는, 다른 어느 산업보다도 글로벌화되고 종합적인 산업입니다.

2) 국민경제적 지위 및 시장규모 (단위 : 조원)

| 구분       | 2020년 1분기 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 |
| :--------- | :---------- | :----- | :----- | :----- | :----- |
| KOSPI 시가총액 | 1,180       | 1,476  | 1,344  | 1,606  | 1,308  |
| KOSPI 거래대금 | 502         | 1,228  | 1,597  | 1,294  | 1,113  |
| KOSDAQ 시가총액 | 208         | 241    | 228    | 283    | 202    |
| KOSDAQ 거래대금 | 425         | 1,060  | 1,201  | 896    | 835    |

**註1)** 자료: krx.co.kr
**註2)** 거래대금의 연간자료는 CY기준이며, 월간 거래대금의 합계금액입니다.
**註3)** 2020년 1분기 거래대금은 3개월간 거래대금의 합계입니다.# 3) 산업의 연혁

1953.11 대한증권업협회 설립
1956.03 증권거래소 개장(최초 상장종목 주식 : 13개, 채권 : 3개 종목)
1962.03 증권거래법 제정
1979.07 증권거래소 여의도 증권시장 개장
1980.01 종합주가지수 기준일(시가총액식)
1987.04 주식장외시장 개설
1996.05 주가지수선물시장 개설
1996.07 코스닥 시장 개설
1997.07 주가지수옵션시장 개설
1998.05 외국인 주식투자한도 완전철폐(일부 공기업 제외)
1999.03 국채전문 유통시장 개설
2000.03 제3시장(OTC BB)개장
2000.07 신주인수권 증권시장 개설
2000.09 협회중개시장 종합감리시스템(KOSS)가동
2001.01 코스닥 50선물 상장
2001.07 증권거래소 종합감리시스템(COSMOS)구축
2001.12 코스닥 50옵션 상장
2002.01 개별주식 옵션시장 개설
2002.02 환매조건부 채권매매 시장개설
2002.10 상장지수펀드(ETF)시장개설
2002.11 증권거래소 공정공시제도 시행
2003.04 증권거래소, 주가연계증권(ELS)거래소 첫 상장
2003.10 증권거래소, 배당지수 ETF신규상장
2004.12 재경부, 증권산업 규제완화 방안 발표
2005.01 한국증권선물거래소 출범
2005.12 주식워런트시장 개장
2006.09 증권선물거래소 기업공개 추진계획 확정
2007.08 외국기업 최초 상장
2007.08 선물시장 제도 단일화
2007.10 해외 ETF 최초 상장
2008.02 10년 국채선물시장 개설
2008.04 북경사무소 설립
2008.05 주식선물시장 개설
2008.07 돈육선물시장 개설
2008.09 FTSE 선진국지수 편입 확정
2008.11 미 CFTC로부터 선물 투자적격상품인증 취득
2009.02 상호변경(한국증권선물거래소→한국거래소)
2009.07 국고채 ETF 최초 상장
2009.09 FTSE 선진지수 편입
2009.11 CME 연계 코스피 200 선물 글로벌 시장 개설
2010.08 Eurex 연계 코스피 200 옵션 글로벌 시장 개설
2010.09 미니금선물시장 개설
2011.01 라오스 증권시장 개설(지분 49% 출자)
2011.11 캄보디아거래소 설립(지분 45%출자)
2012.03 석유전자상거래시장 개설
2012.04 캄보디아증권시장 개장(지분율 45%)
2013.07 코넥스시장 개설
2014.03 장외파생상품 자율 청산 개시
2014.03 KRX금시장 개설
2014.11 상장지수증권(ETN) 시장 개설
2015.01 온실가스배출권거래시장 개설
2015.08 코스닥 주식선물시장 개설
2015.10 위안선물시장 개설
2016.06 해외지수선물(EuroStoxx50 Index Futures)최초 상장
2016.06 우리지수(KOSPI 200)기반 ETF 최초 해외 상장
2016.11 KRX 스타트업 시장(KSM) 개설
2017.06 ETF선물 최초 상장
2018.03 KRX300선물, 코스닥150옵션 상장

) 자료: http://www.krx.co.kr

## (2) 산업의 성장성

금융투자회사의 주수익원인 위탁영업부문은 2011년 이후 주식시장의 변동성이 확대되면서 거래대금이 감소하였고 이와 함께 매매수수료율 하락으로 수익성이 지속적으로 악화추세에 있었으나, 2015년 상반기 중 투자심리 회복에 따른 종합주가지수 상승과 주식시장 거래대금 증가, 채권금리의 하향 안정화 등에 힘입어 수익성이 회복되었습니다. 한편, 2016년에 들어서는 미국의 추가적인 금리인상 가능성과 유럽, 중국 및 신흥국 등 글로벌 금융시장의 불안 요인, 브렉시트의 현실화로 인해 글로벌 경기 상황의 변동성이 확대되고 내수경기 침체가 이어지면서 증권업 산업전망은 긍정적이지 않았으며 금융투자업자의 수익성을 저하시켰으나, 2017년에 들어서면서 코스피가 7년 만에 박스권을 돌파하여 장중 사상 최고치를 기록하고 코스닥의 10년 만에 800선 회복, 코스닥 거래대금 사상 최대 기록 등 주식시장은 활황기에 접어들었습니다. 2018년 국내 주식시장은 연초 이후 강한 상승세를 지속하였으나, 미국 연방준비제도 이사회의 금리인상 지속 전망과 미국과 중국의 무역분쟁에 따른 시장 변동성 확대 요인등이 복합되어 2,000pt에서 2,400pt 사이의 변동을 보였습니다. 2019년 1분기 코스피는 2018년말 대비 상승하기도 하였으나, 현재까지 미중 무역분쟁, 일본의 수출규제 등으로 인해 불확실성이 증가하고 있는 상황입니다. 자산관리부문은 장기 저금리 기조 등에 따른 중위험/중수익 금융투자상품의 수요 증가로 금융투자회사의 영업부문 중 가장 큰 성장성이 기대되고 있습니다. 또한, 금융투자업의 글로벌화와 고도화가 진행됨에 따라 외화표시자산 등을 기초로한 신종파생상품 등 매매/중개영업도 성장을 지속할 것으로 기대되고 있습니다.

### ［국내주식시장 추이］

(단위 : pt, 조원, %)

| 구분         | 2020년 1분기 | 2019년    | 2018년    | 2017년    | 2016년   |
| :----------- | :----------- | :-------- | :-------- | :-------- | :------- |
| 주가지수     |              |           |           |           |          |
| KOSPI        | 1,754.64p    | 2,197.67p | 2,041.04p | 2,467.49p | 2,026.5p |
| KOSDAQ       | 569.07p      | 669.83p   | 675.65p   | 798.42p   | 631.4p   |
| 시가총액     | 1,388조      | 1,717조   | 1,572조   | 1,889조   | 1,510조  |
| 증감율       | -19.2%       | 9.2%      | -16.8%    | 25.1%     | 4.5%     |
| 연간 거래대금 |              |           |           |           |          |
| 금액         | 928조        | 2,288조   | 2,798조   | 2,190조   | 1,948조  |
| 증감율       | -            | -18.2%    | 27.8%     | 12.4%     | -11.5%   |

) 자료: http://www.krx.co.kr
) 2) 시가총액, 연간 거래대금은 KOSPI와 KOSDAQ을 합한 수치입니다.
) 3) 2020년 1분기 거래대금은 3개월간 거래대금의 합계입니다.

### ［국내 증권업 수익성 추이］

(단위 : 백만원, %)

| 구분       | 2019년    | 2018년    | 2017년    | 2016년    | 2015년    |
| :--------- | :-------- | :-------- | :-------- | :-------- | :-------- |
| 수수료수익 |           |           |           |           |           |
| 금액       | 8,687,677 | 8,780,892 | 7,485,886 | 6,100,381 | 7,062,560 |
| 증감율     | -1.06%    | 17.30%    | 22.71%    | -13.6%    | 41.4%     |
| 영업이익   |           |           |           |           |           |
| 금액       | 6,115,622 | 4,932,036 | 4,324,405 | 2,023,224 | 3,644,985 |
| 증감율     | 24.00%    | 14.05%    | 113.74%   | -44.5%    | 94.1%     |
| 당기순이익 |           |           |           |           |           |
| 금액       | 4,607,815 | 3,750,316 | 3,379,411 | 1,605,526 | 2,864,602 |
| 증감율     | 22.86%    | 10.98%    | 110.49%   | -44.0%    | 107.4%    |

) 상기자료는 금융통계정보시스템(FISIS)의 통계자료(국내법인)를 기준으로 작성.
) 2) 수수료수익은 손익계산서상 수탁수수료, 인주및주선수수료 등 수수료수입 전체 금액.

## (3) 경기변동의 특성

경기 상승국면에서는 기업들의 실적이 개선 됨에 따라 주가가 상승하고, 사업확장에 따른 회사채 발행 등 자금조달 수요가 증가함에 따라 주식시장 및 유가증권 발행 시장이 확대되어 금융투자회사의 실적이 개선되는 경향이 있는 반면, 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다.

## (4) 계절성

증시의 1월효과, 서머랠리, 산타랠리와 같은 이례적 현상에 대한 이론도 있지만, 계절 변화를 기준으로 한 금융투자회사의 실적 변동은 유의적이지 않은 것으로 나타나고 있습니다.

## (5) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 등

*   **발행 및 유통**: 상법, 민법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 금융위원회, 금융감독원 및 한국거래소 등 유관기관 규정
*   **과세**: 증권거래세법, 소득세법, 법인세법, 조세특례제한법, 농특세법, 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 등
*   **기타**: 근로자퇴직급여보장법, 외국환거래법, 주식회사의외부감사에관한법률 등

## 나. 국내외 시장여건

### (1) 시장의 안정성 및 경쟁상황

금융투자업은 낮은 진입장벽과 갈수록 낮아지고 있는 위탁 수수료율, 거대자본 및 선진금융기법을 바탕으로 한 외국계 대형 금융투자업자의 진출 등으로 극심한 경쟁 상태에 놓여져 있으며, 이에 각 금융투자업자는 정확한 투자정보 제공, 고객 니즈에 맞는 다양한 상품의 개발, 차별화된 금융서비스 제공 등으로 증권 시장에서의 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다. 한편, 방카슈랑스의 도입, 집합투자업 및 신탁업을 영위하는 종합금융투자회사의 등장으로 업종 내 경쟁이 가속화되고 있는 현 시점에 있어 금융투자업계 내의 경쟁만을 논의하는 것은 큰 의미가 없으며, 국내외 전 금융회사가 국내 금융시장에서 무한 경쟁하는 시기가 도래하였다 할 수 있습니다. 이에 따라, 향후 전통적인 위탁수수료 중심의 수익보다는 우수하고 다양한 금융상품 및 서비스에 기초한 안정적인 수익 창출을 목표로 회사의 역량을 집중하는 것이 더욱 치열해지는 금융시장 경쟁에서 우위를 점할 수 있는 길이라 할 수 있습니다. 한편, 디지털이라는 메가 트랜드가 금융업에 침투하며, 금융업의 디지털화에 대한 시도가 안팎으로 늘어나고 있습니다. 금융투자업자들은 기존의 금융사뿐만 아니라 새롭게 등장하는 핀테크 기업과도 경쟁하게 될 것이며, 디지털에 익숙한 새로운 세대에 어떻게 대응하느냐가 향후 금융투자업의 성장성을 좌우할 것으로 보입니다.

### (2) 시장점유율 추이

(단위 : 백만원, %)

| 구분           | FY2019 연간 | FY2018 연간 | FY2017 연간 | FY2016 연간 | FY2015 연간 |
| :------------- | :---------- | :---------- | :---------- | :---------- | :---------- |
|                | 금액   비율 | 금액   비율 | 금액   비율 | 금액   비율 | 금액   비율 |
| 영업수익       | 1,547,499 1.62% | 1,875,074 2.35% | 1,693,804 2.47% | 1,567,301 2.67% | 1,825,846 3.40% |
| 수수료수익     | 228,756  2.63% | 234,477  2.67% | 217,219  2.90% | 160,743  2.63% | 149,414  2.24% |
| 증권평가및처분이익 | 168,653  1.10% | 211,362  1.32% | 105,197  0.95% | 95,228   1.12% | 204,458  1.50% |
| 파생상품관련이익 | 867,046  1.66% | 1,209,486 3.12% | 1,185,824 3.25% | 1,118,348 3.61% | 1,151,281 5.25% |
| 이자수익       | 165,540  1.86% | 148,755  1.80% | 131,073  1.90% | 116,959  1.82% | 237,249  3.34% |
| 기타           | 117,503  1.12% | 70,944   0.89% | 54,491   0.81% | 76,023   1.13% | 83,443   1.88% |

) 상기자료는 금융통계정보시스템(FISIS)의 통계자료(국내증권사, 업무보고서 기반)를 기준으로 작성했으며, 실제 감사(검토)보고서상의 계정구분 및 금액과 상이할 수 있음.
) 2) 상기자료는 K-IFRS 별도기준임.

## 다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

### (1) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인

*   차별화된 비즈니스 모델
*   안정적이고 다변화된 수익 구조
*   고객니즈를 충족시키는 맞춤형 금융상품의 선제적 제공
*   고객 지향적 서비스의 지속적 제공
*   지속적인 교육 ·훈련을 통한 역량있는 영업인력 확대
*   최적의 IT 솔루션을 통한 편의성 및 효율성 증대

### (2) 회사의 경쟁상의 강점과 단점

당사는 전통적으로 강점을 지닌 채권 부문을 비롯해 주식영업, 파생상품, 리서치, IPO(기업공개) 및 온라인 증권 시장 부문 등에서 성장을 거듭하고 있으며, 채권 명가로서의 노하우를 자산관리영업에 접목하여 다양한 국내외 투자펀드, 랩, RP, 소액채권 등 고객지향적 전략 금융상품을 출시하고 있습니다. 종합자산관리계좌(CMA)시장을 선도하고 있는 한화 스마트 CMA는 업계 선두의 규모와 경쟁력을 갖추고 있으며, 장외파생상품, 신탁, 지급결제업무 등 신규 분야에 진출하여 고객에게 더욱 확대된 금융서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 한화생명, 한화손해보험, 한화자산운용, 한화인베스트먼트, 한화저축은행과 함께 한화금융네트워크의 일원으로서 투자자의 다양한 Needs를 충족시킬 수 있는 원-스톱(One - stop)금융서비스체제를 갖추고 있습니다.

## 라. 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단

회사의 미래 성장동력 확보는 크게 글로벌과 디지털 두 영역에서 추진하고 있습니다. 당사는 2019년에 베트남 증권사를 인수함으로써 성장성 높은 동남아 금융시장 진출의 교두보를 확보하였습니다. 또한 당사의 주력인 IB사업의 해외 비중을 전년 대비 두 배 이상으로 높여 글로벌 시장으로의 외연을 확장해 나갔습니다. 2020년에는 베트남 금융시장에서 차별화된 사업모델을 본격 추진하여 확고하게 자리를 잡을 수 있도록 하겠으며, 본원 사업의 글로벌화도 더욱 확대하겠습니다. 디지털 사업은 미래가치창출의 핵심 영역입니다. 당사는 이미 2018년에 국내 금융회사 최초로 빅데이터 자회사를 설립하여 운영하고 있고, 토스, 페이코 등 핀테크 선도기업들에 대한 지분출자 및 전략적 제휴를 통해 디지털 금융환경 변화에 대비하고 있습니다. 또한 자체적으로 개발해 온 디지털 자산관리 플랫폼을 지속 업그레이드하여 차별화된 디지털 금융 서비스를 제공할 계획입니다.

### [종속회사에 관한 사항］

*   **Zharyk Zhol Company 2007. LLP**
    카자흐스탄 캅차카이 호수 인근의 리조트 부지를 보유하고 있는 회사입니다. 2008년 금융위기 이후 유가 상승 및 풍부한 자원을 바탕으로 연 7% 수준의 고성장을 기록하였으나, 현지의 토지개발 및 거래는 감소 추세에 있습니다.

*   **(주)데이터애널리틱스랩**
 한국데이터진흥원의 '2017년 데이터산업 현황조사 결과보고서(17.04월)' 에 따르면, 데이터산업은 시장규모가 14조 3,047억원이고, ’10년~’17년의 CAGR은 7.5% 로 매년 꾸준히 성장세를 유지하고 있습니다. 또한, 정부의 핀테크/데이터산업에 대한 집중지원과 이를 통한 경제활력 제고 및 금융혁신 방침 등 관련 규제의 완화와 정책지원에 힘입어 향후, 데이터산업이 보다 활성화되고, 성장할 것으로 기대됩니다.

*   **Pinetree Securities Corporation(주)**

    ### (1) 영업환경

 베트남은 적극적인 경제 개방/개혁 정책을 통해 ASEAN-5 국가 중 성장률 최상위권을 기록 중이며 2020년까지 6.5% 성장을 지속할 것으로 전망되고 있습니다. 2019년에는 세계 경제 성장 둔화와 미중 무역분쟁으로 베트남 경제도 부정적 영향을 미칠 가능성이 존재하지만, 그럼에도 불구하고 베트남은 아시아태평양 지역에서 가장 빠른 경제 성장 국가 중 하나가 될 것으로 전망됩니다.

    | 구분       | 베트남 | 인도네시아 | 태국 | 말레이시아 | 싱가포르 |
    | :--------- | :----- | :--------- | :--- | :--------- | :------- |
    | 2017년     | 6.8%   | 5.1%       | 3.9% | 5.9%       | 3.6%     |
    | 2018년     | 6.6%   | 5.1%       | 4.6% | 4.7%       | 2.9%     |
    | 2019년     | 6.5%   | 5.1%       | 3.9% | 4.6%       | 2.5%     |
    | 2020년     | 6.5%   | 5.2%       | 3.7% | 4.8%       | 2.7%     |

    ) 출처: IMF(International Monetary Fund) Data

 2019년 5월 현지 언론 보도에 따르면 글로벌 신용평가기관 피치(Pitch)가 베트남 경제 전망을 '안정적(stable)'에서 '긍정적(positive)'으로 상향 조정하였습니다. 다만 신용등급은 BB등급을 유지하였으며, 피치는 이에 대해 베트남의 높은 경제 성장률, 안정적인 인플레이션, 정부 부채 감소, 경상수지흑자 등의 지표들을 반영했으며, 이들 요인은 외부 충격에 대한 완충 장치 역할을 할 것이라고 언급하였습니다.

    ### <최근 5년간 베트남 국가 신용등급 변화>

    | 평가 기관 | 등급 | 전망     | 일자       |
    | :-------- | :--- | :------- | :--------- |
    | Fitch     | BB   | Positive | 2019.05.09 |
    | S&P       | BB   | Stable   | 2019.05.04 |
    | Moody's   | Ba3  | Stable   | 2018.08.10 |
    | Fitch     | BB   | Stable   | 2018.05.15 |
    | Fitch     | BB-  | Positive | 2017.05.18 |
    | Moody's   | B1   | Positive | 2017.04.28 |
    | Fitch     | BB-  | Stable   | 2014.11.03 |
    | Moody's   | B1   | Stable   | 2014.07.29 |
    | Fitch     | B+   | Positive | 2014.01.23 |

    ) 출처: tradingeconomics.com

    ### (2) 베트남 증권 시장 개요

    | 회사수     | 시가총액 | 상장사 수 | GDP   | 시총/GDP |
    | :--------- | :------- | :-------- | :---- | :------- |
    | 73개       | 231조원  | 1,606개   | 271조 | 85.2%    |

    ### (3) 산업의 성장성

    베트남의 주식 거래대금은 2015년부터 2019년까지 연평균 22% 성장하고 있으며, 증권계좌는 연평균 10%씩 성장 중에 있습니다.

    ### <시장규모>

    |           | '15년 | '16년 | '17년 | '18년 | '19년 (연환산) | CAGR ('15 ~'19) |
    | :-------- | :---- | :---- | :---- | :---- | :------------- | :-------------- |
    | 거래대금  |       |       |       |       |                |                 |
    | 주식 (조) | 25    | 33    | 58    | 76    | 56             | 22%             |
    | ETF (억)  | 185   | 300   | 1,362 | 4,210 | 3,132          | 103%            |
    | 파생상품(조)| -     | -     | -     | 11    | 102            | 827%            |
    | 증권계좌수(백만개)| 1.57 | 1.71 | 1.92 | 2.18 | 2.34           | 10%             |
    | 은행계좌수(백만개)| 100  | 111   | 132   | 164   | -              | 18%             |

    ) 1) 19년 거래대금은 1~10월 합계의 연환산.
    ) 2) 파생상품 시장은 ‘17년 하반기 오픈.
    ) 3) 은행계좌수 19년 데이터는 불명하여 기재하지 않음.

## 라) 저축은행 ((주)한화저축은행)

### 1. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특징, 계절성

#### ① 산업의 특성

상호저축은행은 중소기업과 영세상공인 및 서민들을 대상으로 사업을 영위하는 서민 금융기관으로서 1972년 8.3 사채동결조치 이후 사금융을 제도권 안으로 흡수하기 위한 방안으로 상호신용금고법에 의해 설립되었습니다. 주요 업무는 예금을 받아 대출을 해주는 여수신 업무를 처리하며 예금자보호법에 따라 예금자 보호를 받습니다. 상호저축은행은 지역을 기반으로 중소기업과 소상공인, 개인을 대상으로 소매금융을 영위하며 서민금융기관으로서의 그 역할을 꾸준히 확대해 나가고 있습니다.

#### ② 성장성

금융위기 이후 상호저축은행법의 지속적인 개정과 금융당국의 감독강화는 상호저축은행에 대한 대외 공신력을 향상시키는 계기가 되었으나, 자산 규모 감소 및 손실 발생은 불가피했습니다. 하지만 FY2014 부터 이익 발생 및 총자산 증가세 전환, 연체율 하락 등으로 성장이 예상되고 있습니다. 향후 신규 상품기획 및 포트폴리오 다각화, 리스크관리 강화, 영업인프라 개선, 다방면 활동인재 확보 및 육성을 통해 안정적 성장을 제고할 것입니다.

#### ③ 경기변동의 특성 및 계절성

상호저축은행은 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지는 않지만 부동산 경기 변동에 영향을 받습니다. 부동산 경기 변동은 건설업, PF, 임대업 등 부동산 관련 대출자산의 규모 및 건전성 변동 등 손익에 영향이 있습니다.

### 2. 국내외 시장여건

최근 전세계적으로 경기 회복 지연과 글로벌 금융시장의 변동성 및 불확실성이 확대되고 있는 상태이며, 국내 금융시장도 인터넷 전문은행 출범 등 금융산업 다변화에 따른 경쟁심화, 금융당국의 가계대출 증가율 제한, 부동산 경기하락 등 시장 변화에 따른 수익 변동성 확대가 예상되고 있습니다.

### 3. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

#### ① 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인

*   영업 기반 및 채널의 다양성
*   여신심사 능력의 전문성
*   우수인재 확보 및 인재육성
*   우수한 리스크 관리 시스템 보유

#### ② 회사의 경쟁상의 강점과 단점

*   당사는 한화그룹의 일원으로 업계에서 신용도가 높아 자금조달이 용이하며, 기업금융분야에서 대출자산 포트폴리오 다변화로 수익의 안전성이 높고 우수한 리스크관리 시스템을 보유 중입니다.
*   반면, 상호저축은행 특성 상 영업의 지역적 제한으로 인천, 경기에 제한된 영업구역의 한계가 있으며, 리테일 금융분야에서는 개인 신용여신에 대한 인프라 및 전문인력이 부족한 상황입니다.

### 4. 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단

경쟁심화와 불확실성이 증가하는 현 상황에서 경쟁사 대비 우위를 점하기 위하여 체계적인 리스크관리를 위한 프로세스 구축 및 역량강화를 추진하고 있으며, 다양한 영업채널을 확보하기 위한 노력을 하고 있습니다.## 마) 자산운용 (한화자산운용(주) 등)

### (1) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 )

자산운용은 투자대행기관으로 판매 채널 및 일임 방식으로 모아진 투자자의 투자자금을 투자대상에 투자하고, 투자로부터 발생하는 손익을 투자비율에 따라 다시 투자자에게 배분하는 산업입니다. 투자 대상에 따라 증권(주식, 채권, 주식혼합, 채권혼합), 단기금융(MMF), 파생, 부동산, 특별자산 형으로 구분하며, 투자지역에 따라 해외형, 투자 형태에 따라 ETF, PEF 등을 별도 구분 합니다. 자산운용산업은 저금리 기조의 지속, 국민 노후를 위한 재산형성을 위한 정책 등에 힘입어 지속적인 성장성을 기대할 수 있습니다. 저금리 기조가 지속되고 있는 상황에서 국민의 노후 재산 형성을 위하여 자본시장 활성화 정책을 정부가 지속하고 있는 반면, 시장의 건전성 및 투명성, 자율규제 강화 등으로 건전한 자본시장을 조성하기 위한 노력이 지속되고 있습니다.

### (2) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

2020년 3월말 기준 업계 자산운용사는 292개 입니다. 전문사모운용사가 크게 늘었고, 신규진입 운용사의 증가로 운용사간 경쟁은 더욱 심화되고 있습니다. 자산운용시장 전체 수탁고(순자산기준)는 2020년 3월말 기준 1,185.0조원으로 2019년 12월 1,215.1조원 대비 2.5% 감소했습니다. 동일 기간 동안 펀드는 651.8조원에서 640.6조원으로 1.7% 감소했고, 일임은 563.3조원에서 544.4조원으로 약 3.4% 감소하였습니다. 반면 저성장 기조의 장기화로, 자산수익률이 전반적으로 낮아졌습니다. 따라서 고객들은 수익률 제고를 위해 자산포트폴리오 설계 및 관리의 고도화가 요구되고 있습니다. 또한 개인보다는 기관투자자의 비중이 꾸준히 늘어나고 있으며, 공모보다는 사모와 일임 주도의 성장세가 지속되고 있습니다.

### (3) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점

투자대상, 투자지역, 상품 구조의 다양화 및 다변화가 진행되고 있는 자산운용시장에서 자산운용사의 경쟁력을 좌우하는 역량은 다음과 같습니다.

*   ① 투자 철학과 리서치 역량을 바탕에 둔 가치투자 역량
*   ② 분야별 전문가 역량을 결집한 선진형 투자의사결정 프로세스
*   ③ 고객과 시장의 니즈를 상품화 하는 상품 구조화 역량
*   ④ 투자대상 및 신규 지역 발굴 역량
*   ⑤ 다양한 고객을 접촉, 확보 할 수 있는 채널 및 고객 관리 역량
*   ⑥ 차별화된 성과를 시현할 수 있는 전문인력 및 조직을 확보, 육성할 수 있는 선진화된 경영시스템
*   ⑦ 투자와 관련한 리스크를 선제적으로 분석, 관리하는 위험관리 역량

당사는 언제나 고객을 먼저 생각하며, 단기적 유행과 이익에 흔들림 없이 투자 원칙과 소신을 철저히 지키는 투자철학을 바탕으로 주식, 채권, 대체자산 및 해외자산의 각 분야에서 In-house research 조직을 기반으로 Team approach로 선진적 투자의사결정 프로세스를 가지고 경쟁력 있는 운용역량을 보유하고 있습니다. 또한 마케팅본부에서는 고객이 원하는 상품을, 선제적으로 제공하기 위해 노력 중입니다. 또한 별도의 리스크관리와 컴플라이언스를 담당하는 조직을 통하여 사전적이고 체계적으로 위험을 관리하고 있습니다. 이러한 부분이 당사가 성장하는 자산운용 시장 내에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 합니다.

### (4) 경쟁우위수단(회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단)

당사는 고객을 최우선으로 하는 원칙과 운용철학을 바탕으로 다양해지고 있는 고객의 니즈에 능동적으로 대응하고 새로운 투자 솔루션을 제공하고자 펀드 운용은 물론 상품개발, 리서치, 컴플라이언스, 리스크관리 등 각 분야에서 업계 최고의 전문성과 노하우, 체계적인 시스템을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 당사는 2020년 3월말 기준 자산운용시장 전체 수탁고의 8.6% 비중을 점유하고 있는 업계 3위 회사입니다. 전체 수탁고는 101.9조원으로 2019년 12월말 103.2조원 대비 1.3조원(1.3%) 감소했습니다. 같은 기간 동안 펀드는 28.5조원에서 28.1조원으로 0.4조원(1.4%) 감소했고, 일임은 74.7조원에서 73.8조원으로 0.9조(1.2%) 감소하였습니다. 앞으로도 당사는 꾸준한 운용자산 증대와 운용역량 강화를 위해 계속 정진 할 것입니다.

## 8) 기타

그 밖에 민자역사 개발 및 부동산 관리(한화역사(주)), IT서비스사업(한화시스템), 등 국내외에서 다양한 사업을 영위하고 있습니다.

### 가) 민자역사 개발 및 부동산 관리 (한화역사(주) )

#### (1) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 )

민자역사 사업은 노후하고 낙후된 철도역사를 현대화하고자 국가기관(한국철도공사, 한국철도시설공단)과 민간 사업시행자가 함께 철도역사를 개발하는 사업입니다. 민자역사 건설을 통해 국가는 기차역이 가진 교통 중심성을 유지, 발전시키고 민간사업시행자는 유통, 레저 등의 사업장 운영을 통해 이윤 추구와 사회시설 운영에 따른 사회적 기여를 할 수 있습니다. 또한 철도 이용객 입장에서는 민자역사를 이용함으로써 역사 내 판매, 업무, 서비스 시설을 원스톱으로 이용할 수 있는 편의를 누릴 수 있습니다.

민자역사는 철도개발에 따른 완만한 성장추이가 예상됩니다. 서울역은 경부고속철도의 시발역인 동시에 2010년 말에 개통한 인천 신공항 철도를 수용하는 미래형 통합민자역사로 2013년 롯데아울렛 OPEN으로 젊은 고객 층이 늘어나며, 다양한 식음/편의 시설이 구비되어 있어 쇼핑과 여가를 함께 즐길 수 있는 One-Stop Shopping 공간입니다. 청량리는 서울의 5대 부도심 가운데 성장잠재력이 가장 큰 지역이며, 현재 추진중인 노후화된 인근 주택단지의 대규모 개발과 뉴타운 개발 등을 통해 주변 상권이 크게 성장할 것으로 기대하고 있습니다.

임대업종 특성상 유통업과 유사한 계절성을 보이지만, 여행객이 증가하는 휴가철 및 명절 및 기념일에 매출 특수 현상이 강하게 나타납니다.

#### (2) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

국내의 민자역사 상황은 일부 민자역사를 제외하고는 어려운 상황이며, 지역중심이 상권으로 자리매김한 경우에는 안정적인 수익창출이 가능합니다.

#### (3) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점

시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인으로는 사업기획, 인허가/공사관리, 자금조달, 임대유치 및 운영 능력이며 회사의 경쟁상의 강점은 자체 사업계획 수립 및 추진 및 사업성 확보를 위한 인허가 조건 조정 능력 보유, 기존 임대업체 및 신규업종 분석 능력을 가지고 있습니다.

### 나) IT 서비스사업 (한화시스템(주))

#### [산업의 특성]

IT 서비스 사업은 생산성과 효율성 향상을 목적으로 IT기술을 활용하여 기업의 업무 환경을 개선하는 산업이며, 지식기반 사업 특성 상 기술역량(솔루션, 노하우 등) 및 인적역량이 중요한 산업입니다. 주요 서비스 대상은 정보화 계획 수립 및 이행/구축, 전산시스템 위탁 운영 등 기업이 IT기술을 활용하는 모든 활동입니다.

IT기술의 발달이 사회의 변화를 주도하고, 기존 산업에서의 IT기술의 활용이 증가하면서 장기적으로는 성장추세가 지속될 것으로 판단되며, 운영사업은 경기변동에 둔감하나 기업 IT투자와 직결되는 구축사업은 경기변동(특히 경기 악화)에 민감합니다.

#### [국내외 시장여건]

그룹사를 주요 고객으로 하고 있으며, 타 그룹사의 IT서비스 업체가 진입이 어려운 구조입니다. 이러한 환경에 영향을 받아 IT 서비스 업체의 크기는 그룹의 규모에 비례합니다. 당사는 그룹 외 시장은 경쟁의 강도가 높아 수익성은 낮은 편이지만 그룹 내 사업의 레퍼런스를 바탕으로 그룹 외 시장에서의 경쟁력을 확보하고 있습니다.

#### [경쟁우위요소]

당사는 그룹 내 금융, 유화, 방산, 기계, 레저 등 다양한 업종의 계열회사에 IT서비스를 제공하면서 다양한 업종에 있어 레퍼런스를 확보하고 있습니다. 이를 바탕으로 시장에서 업계 선진업체들과 꾸준히 경쟁중에 있습니다.

## 다. 신규사업의 내용과 전망

### [한화투자증권(주)]

#### ［신기술사업금융업］

당사는 2016년 4월 여신전문금융업법 시행령 개정을 통해 증권사의 신기술사업금융업 겸업이 허용됨에 따라 신규 수익원 창출을 위해 신기술을 사업화하는 중소ㆍ벤처기업에 투자하는 신기술사업금융업을 2016년 12월 금융감독원에 등록하였고 창업투자회사보다 업무영역이 넓은 신기술사업금융업 라이선스를 보유한 당사로서는 사업중복으로 예상되는 비효율성을 해소하고 업무역량을 집중하기 위해 2017년 12월에 자회사인 한화인베스트먼트의 중소기업창업조합 결성, 관리ㆍ운용사업(VC사업)을 135억원에 양수하였습니다.

##### (1) 사업분야의 내용 및 진출 목적

벤처캐피탈은 기술력과 장래성을 갖추고 있으나 경영기반이 약해 금융기관으로부터 융자받기 어려운 창업초기의 벤처기업에 투자하는 자본 또는 금융활동이며, 벤처캐피탈사는 크게 중소기업창업투자회사(창투사)와 신기술사업금융회사(신기사) 2가지로 구분될 수 있습니다. 창투사는 중소기업창업지원법에 의거하여 중소기업 창업 활성화와 육성에 기여할 목적으로 설립된 벤처조합을 운용하는 금융회사이며, 신기사는 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의거하여 신기술을 개발하거나 이를 응용해 사업화하는 신기술사업자에게 투자 및 융자를 해주는 금융회사입니다. 벤처캐피탈은 회사 고유 계정을 통해 직접투자를 하기 보다는 주로 조합의 결성을 통해 자금을 조달하여 투자하고 있습니다. 당사는 경쟁사들의 신기술사업금융업 진출로 경쟁이 심화될 것으로 예상되는 가운데 사업양수도를 통해 이미 갖추어진 조합 운용역량을 기반으로 신사업 조기정착 및 경쟁우위를 확보하고 업무역량을 집중함으로써 기존보다 효율적인 자본운용이 가능할 것으로 기대하고 있습니다.

##### (2) 시장의 주요 특성

벤처캐피탈은 일반적으로 고도의 기술성과 장래성은 있으나 자본과 경영기반이 취약한 기업에 대하여 성공여부가 매우 불확실한 사업 초기단계에서 높은 위험을 벤처기업과 공동으로 부담하면서 자금, 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을 제공하고 높은 자본이득을 얻고자 하는 금융활동을 말합니다. 벤처캐피탈은 성장잠재력이 있는 신생벤처기업을 투자대상으로 선정하여 벤처기업의 성장, 발전을 도모함으로써 기술개발을 촉진하고 산업구조의 고도화와 고용창출을 유발함으로써 국민경제의 활성화에 기여하는 역할을 담당하고 있습니다. 우리나라에서는 1986년 5월 중소기업창업지원법의 제정, 시행과 함께 본격적인 벤처캐피탈산업의 영역이 구축되었습니다.

벤처캐피탈산업은 원천적으로 중소, 벤처기업 투자에 따른 투자수익의 극대화를 목표로 하고 있기 때문에 중장기적으로는 국가의 경기변동에 의한 영향에 따라 좌우되고, 단기적으로는 투자금 회수환경이 되는 국내증권시장(거래소, 코스닥시장)의 변화에 민감하게 영향을 받고 있습니다.

##### (3) 전망 등

벤처캐피탈 운용회사의 수익은 관리보수, 성과보수, 투자주식 등이 있습니다. 관리보수는 결성된 조합 규모 또는 운용자산에 대해 일정 비율(약 2% 내외)을 적용하여 조합운영 및 관리에 대한 대가로 수령하는 것으로서 조합의 약정 금액 및 운용하는 자산의 크기에 영향을 받습니다. 성과보수는 벤처캐피탈 운용회사가 기준수익률 초과 달성 시 초과하는 수익에 대하여 일정 부분을 보수로 받는 것이며, 조합투자수익은 벤처캐피탈 운용회사가 출자를 통해 조합에 투자한 회사의 수익에 따라 받는 수익입니다. 벤처캐피탈은 그 투자금액이 연평균 약 20%씩 증가하고 있으며 벤처캐피탈 회사는 정부의 벤처기업 성장을 위한 각종 규제 해소 및 자금 지원 확대 정책에 힘입어 지속적으로 성장하고 있습니다. 한편, 벤처캐피탈은 투자대상이 가치의 변동성이 크기 때문에 투자금의 회수 활동이 가장 큰 리스크이며 투자 성공은 IPO와 M&A, 특히 IPO를 통한 회수가 가장 중요한 회수 수단입니다. 금융위원회는 2017년 4월 M&A, 세컨더리펀드를 비롯한 중간 회수시장을 육성하기로 발표한 바 있으며, 이에 따라 정책금융 및 민간자본을 포함한 1조원 규모의 M&A펀드를 추가 조성하는 계획을 발표하였습니다. 또한 K-OTC Pro라는 비상장주식 거래 플랫폼도 2017년 7월 중 개장하여 장외거래를 통한 회수시장도 활성화 할 것으로 예상됩니다.

#### ［디지털금융］

당사는 빅데이터 분석 기술을 확보하기 위해 금융투자업계 최초로 2018년 6월 100억원을 출자하여 '데이터애널리틱스랩' 을 설립하였습니다.

##### (1) 사업분야의 내용 및 진출 목적

사업분야의 내용은 '분기보고서 - Ⅱ.사업의 내용 - 4. 종속회사의 영업현황' 부문을 참고하시기 바랍니다.

##### (2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

분기보고서 - 'Ⅱ.사업의 내용 - 1. 사업의 개요 중 종속회사에 관한 사항' 과 'Ⅱ.사업의 내용 - 4. 종속회사의 영업현황' 부문을 참고하시기 바랍니다.

##### (3) 전망 등

디지털 기술 혁신을 기반으로 하는 4차 산업혁명의 대두로 금융산업 환경이 급변함에 따라 당사의 경쟁력을 강화함으로써 향후 빅데이터 활용을 통해 고객 및 자산증대, 지원업무를 효율화하고 기술발전에 따른 투자를 적극적으로 대응하여 내부비용을 줄이고 자회사를 통한 신규 사업화로 수익 창출에 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

#### ［글로벌 진출］

당사는 경쟁 강도가 심화된 국내시장의 성장한계를 극복할 방안으로 동남아 디지털 금융시장 진출을 추진한 결과, 높은 성장 잠재력을 갖추고 있으며 최근 그룹의 글로벌 사업역량이 집중되고 있는 베트남의 HFT증권(현 Pinetree 증권)을 2019년 상반기에 인수하였으며, 디지털 신사업에 모든 역량을 집중하여 향후 동남아 디지털 금융사도약을 목표로 사업을 계획하고 있습니다.

##### (1) 사업분야의 내용 및 진출 목적

'분기보고서 - Ⅱ.사업의 내용 - 4. 종속회사의 영업현황' 부문을 참고하시기 바랍니다.

##### (2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

분기보고서 - 'Ⅱ.사업의 내용 - 1. 사업의 개요 중 종속회사에 관한 사항' 과 'Ⅱ.사업의 내용 - 4. 종속회사의 영업현황' 부문을 참고하시기 바랍니다.

##### (3) 전망 등

성장성 높은 동남아시장을 중심으로 글로벌사업을 추진하고 당사 빅데이터 자회사인데이터애널리틱스랩과의 협업을 통해 현지 고객의 니즈를 파악해 베트남형 디지털금융 플랫폼을 구축하여 경쟁력 있는 상품과 서비스를 제공함으로써 신규 성장동력을 확보할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.

### [한화자산운용(주)]

회사는 해외 자산 운용의 전문성을 강화하고, 글로벌 자산운용사로 성장하기 위해 지속적으로 해외사업 부문을 보강하고 있습니다. 그 일환으로 현재 한화생명 소속인 뉴욕법인을 인수하였으며, 동시에 천진 FTZ에 WFOE를 설립하고, 중국 기금업협회에 PFM으로 등록을 준비하고 있습니다. 회사가 진출한 천진은 중국에서 소득 수준이 높은 지역 중 하나입니다. 또한 사모펀드 운용사의 주요고객인 HNWI (High Net Worth Individuals, 고액자산가)가 약 2만명 이상 거주하고, 고액자산가 비중이 매년 성장하는 등 자산운용시장으로서의 성장성이 높은 지역입니다. 사업초기에는 채권 펀드를 중국 내 설정하고, 국내 RQFII 자금 등의 재위탁으로 기본 수익기반을 확보하는 동시에 운용 펀드의 현지 Track Record를 축적할 것입니다. 중장기적으로는 중국 내 주식, 채권 등 다양한 유형의 사모펀드를 조성해 중국 자본시장에서 운용 전문가로의 입지를 다지고자 합니다. 2017년 2월, 한화생명 소속 뉴욕법인 인수를 완료하면서, 회사가 100% 지분을 가진 자회사를 뉴욕현지에 설립하였습니다. 같은 해 10월에는 RIA(현지운용 라이선스)를 취득하였습니다. 사업 초기에는 회사가 운용하는 글로벌 채권 펀드의 재위탁 및 대체 펀드 설립을 통해 초기 수익 기반을 확보하고, 궁극적으로는 국내외 투자자들의 해외 투자 수요를 충족할 수 있는 글로벌 상품을 출시하고자 합니다. 뉴욕은 글로벌 자본 시장의 중심으로 선진금융기법 및 트렌드 파악이 용이하며, 글로벌 마켓을 대상으로 딜소싱 및 폭넓은 네트워크 형성이 유리하다는 점에서 회사의 중요 해외 사업거점으로 활용될 계획입니다. 2018년 5월 회사는 SK텔레콤㈜, 현대자동차㈜와 함께 역외유한합작투자회사 'AI ALLIANCE, LLC'를 설립했습니다. 회사는 'AI ALLIANCE, LLC'를 통해 4차산업혁명 시대를 선도할 인공지능, 핀테크(Fintech), 자율주행 기술 등을 지닌 회사에 투자할 계획입니다.

### [한화 시스템(주)]

한화시스템은 오랜 사업에서 축적된 기술력을 바탕으로 방위사업-ICT사업 합병 시너지를 극대화 하여 회사의 새로운 성장사업을 확보하기 위한 신규사업을 준비하고 있으며, 최근 PAV(Personal Air Vehicle)라는 에어택시 사업을 미래 신 수종사업으로 선정하여 적극 추진하고 있습니다.

PAV사업은 개인용 운송수단으로서 지상과 공중의 교통망을 연계하여 이동할 수 있는 차세대 교통수단으로서 현재의 운송수단(자동차, 항공기)의 장점인 자유로운 이동, 손쉬운 조종 등을 모두 유지함과 동시에 3차원 공간을 활용하여 이동함으로써 포화상태에 이르고 있는 지상교통수단의 한계를 극복하고 보다 편리한 운송수단을 제공하는 사업입니다. 최근, 배터리 및 모터 기술의 발전으로 단거리 운행이 가능한 경제적인 전기비행기 개발이 가능해 짐에 따라, PAV를 새로운 운송수단으로 제공하려는 업계 및 각국 정부의 움직임이 빨라지고 있으며, Porsche Consulting, Morgan Stanley 등의 주요 컨설팅사 및 PAV 운항사업을 준비 중인 Uber의 시장전망에 따르면, 기체 제조, 운항 및 유지보수를 포함하여 PAV의 전체 시장은 '30년 10조원, '35년 50조원의 시장이 형성될 것으로 전망됩니다.

## 2. 제조ㆍ서비스업 영업현황

### 가. 주요 제품, 서비스 등

#### 1) 주요 제품, 서비스 등의 매출 현황 (단위 : 백만원 , %)

| 사업부문 | 주요 제품, 서비스 명칭 | 용도/기능 

| | # Hanwha Europe GmbH S&P World Networks DMCC
석유/석유화학 제품, 철강/비철 제품, 기계류,&cr;농ㆍ축ㆍ수산물, 광물자원 등 재화 수출입 및&cr;개발ㆍ투자 등 734,590 5.08%

# 백화점ㆍ도소매
(주)한화갤러리아
(주)한화갤러리아타임월드 백화점, 면세점 등 도소매 100,917 0.70%

# 시큐리티 제품
## 해외 판매ㆍ종합서비스
Hanwha Techwin America
(Samsung Opto-Electronics America, Inc.)
한화테크윈(주) CCTV, DVR, 네트워크 제품 등의&cr;판매 및 종합서비스 제품 판매 및&cr;종합서비스 64,899 0.45%

## 비주요종속회사
- - 115,968 0.80%

## 도소매업 부문 소계
1,016,373 7.03%

# 화학 제조업
## 원료
한화솔루션㈜
Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd. LDPE, 가성소다, PVC 등 화학물질 및 제품 884,902 6.12%

## 가공
한화솔루션㈜ 첨단소재부문
한화컴파운드(주)
Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o.
Hanwha Advanced Materials Germany GmbH 자동차 부품, 산업용 소재,&cr;전자소재, 태양광소재, 건축자재 등 플라스틱제품 등 194,257 1.34%

## 비주요종속회사
- - 78,875 0.55%

## 화학제조업 부문 소계
1,158,034 8.01%

# 건설업
## 종합건설
(주)한화건설
(주)에이치피앤디
Hanwha America Development Inc. 건설(건축, 토목, 플랜트 등), 부동산 개발/분양 등 토건, 주택건설,&cr;산업설비 등 886,708 6.13%

## 부동산개발사업
(주)한화도시개발
(주)경기용인테크노밸리 복합산업단지 등 부동산 개발 및&cr;매매 등 15,877 0.11%

## 비주요종속회사
- - 11,411 0.08%

## 건설업 부문 소계
913,996 6.32%

# 레저/서비스업
## 호텔/레저/서비스, 단체급식
한화호텔앤드리조트(주), 리조트(한화리조트, 플라자CC, 워터피아 등),&cr;호텔(플라자호텔, 도원, 백리향 등),&cr;단체급식(Food1st, Golden Plate, T園, 도원스타일 등) 관광숙박 및&cr;급식 등 190,150 1.31%

## ICT 서비스 개발/운영
한화시스템(주) ICT부문 ICT 인프라 구축/운영 IT 서비스 111,723 0.77%

## 비주요종속회사
- - 100,220 0.69%

## 레저/서비스업 부문 소계
402,093 2.78%

# 태양광 사업
## 태양광 발전
Hanwha Q CELLS Co., Ltd.
한화솔루션㈜ 큐셀부문
Hanwha Q CELLS Americas Holdings. Corp.
Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.
Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd.
Hanwha Q CELLS Gmbh
Hanwha Q CELLS Turkey 태양광 잉곳ㆍ웨이퍼, 셀ㆍ모듈 생산,&cr;태양광 발전 솔루션 태양광발전&cr;설비 1,705,326 11.79%

## 비주요종속회사
- - 44,318 0.31%

## 태양광사업 부문 소계
1,749,644 12.10%

# 금융업
## 생명보험
한화생명보험(주)
Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam )
PT. Hanwha Life Insurance Indonesia 생명보험, 자산관리, 담보대출, 개인대출 생명보험 6,033,457 41.72%

## 손해보험
한화손해보험(주) 자동차보험, 재산보험, 연금, 담보대출, 개인대출 손해보험 2,141,986 14.81%

## 금융투자
한화투자증권(주) 증권 중개 및 인수, 자산 관리 서비스 금융투자 1,306,840 9.04%

## 저축은행
(주)한화저축은행 예금, 기업여신, 개인대출, BWㆍCB 등 금융 상품 상호저축은행 14,922 0.10%

## 자산운용
한화자산운용(주) 자산운용 자산운용 26,407 0.18%

## 비주요종속회사
- - 30,927 0.21%

## 금융업 부문 소계
9,554,539 66.07%

# 기타
## 기타
한화역사(주)
Hanwha AZDEL, Inc.
Hanwha Holdings(USA), Inc. 및 종속회사
레콘주식회사
기타 기타 기타 218,287 1.51%

# 합계(연결조정 전)
16,397,644 113.38%

# 합계(연결조정 후)
14,461,933 100.00%

※ 상기 매출액은 해당 회사의 별도 매출액입니다.

2) 주요 제품, 서비스 등의 가격 변동 현황
2020년 1분기 각 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제품 또는 서비스의 판매가격 변동 내용은 다음과 같습니다.

| 사업부문 | 회사명 | 품 목 | 2020년 1분기 | 2019년 | 2018년 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 화약제조업 | (주)한화 화약/방산부문 | 산업용 화약류 메가멕스 (32mm, 20Kg) | 64,000원/개 | 64,000원/개 | 64,000원/개 | - |
|  |  | 뉴마이트플러스 I (25mm, 20Kg) | 60,000원/개 | 60,000원/개 | 60,000원/개 | - |
|  |  | 뉴마이트플러스 II (32mm, 20Kg) | 63,000원/개 | 63,000원/개 | 63,000원/개 | - |
|  | 한화테크윈(주) | 감시 장비 CCTV:1대(천원) | 119 | 113 | 131 | 주요 매출 기종 기준 국내판매 평균 판매가격 |
|  |  | 저장장치:1대(천원) | 459 | 521 | 587 |  |
|  |  | 모니터:1대(천원) | 161 | 155 | 171 |  |
|  | 한화정밀기계(주) | 칩마운터 (C/M) 고속기(백만원) | 250 | 250 | 280 | 칩마운터 매출 기종 기준 평균 판매가격 |
|  |  | 중속기(백만원) | 120 | 120 | 120 |  |
| 화학제조업 | 한화솔루션(주) 케미칼부문 | LDPE(천원/톤) | 1,380 | 1,453 | 1,603 | 국내(내수, 로칼) 평균 단가 |
|  |  | PVC(천원/톤) | 1,161 | 1,152 | 1,148 |  |
|  |  | 가성소다(천원/톤) | 539 | 552 | 617 |  |
|  | 한화솔루션(주) 첨단소재부문 | GMT (원/Kg) | 2,726 | 2,795 | 2,752 | 해당 년도의 월 평균가격을 산술 평균하여 산출 |
|  |  | FCCL 내수(원/SQM) | 6,638 | 6,571 | 7,621 |  |
|  |  | FCCL 수출(원/SQM) | 8,869 | 7,997 | 8,301 |  |
|  |  | EVA Sheet(원/m) | 1,279 | 1,235 | 1,118 |  |

나. 주요 원재료
각 사업부문의 주요 원재료에 관한 내용은 아래와 같습니다.

| 사업부문 | 해당 회사 | 주요 원재료 | 원재료명 | 가격변동추이 | 주요 매입처 | 주요 매입처와 회사의 특수관계 여부 | 공급시장 | 독과점 정도 및 공급의 안정성 | 관련 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | 2020년 1분기 | 2019년 | 2018년 |  |  |  |  |
| 기타 | (주)한화 기계부문 |  | SS400 PLATE | 675원/kg | 690원/kg | 770원/kg | 스틸코리아 외 | - | - |  |
|  |  |  | 구조용 PIPE (100각*2T*6M) | 745원/kg | 760원/kg | 830원/kg | 스틸코리아 외 | - | - |  |
| 화학제조업 | 한화솔루션(주) 케미칼부문 |  | 에 틸 렌 (USD/톤) | 722 | 898 | 1,238 | 여천NCC 합작회사 | 공급업체 국내 2개사(YNCC, SK), 해외 4~5개사(Sumitomo 등 매년 상이) |  |  |
|  |  |  | 프로필렌 (USD/톤) | 790 | 882 | 1,028 | 여천NCC 합작회사 | 공급업체 2개사 (YNCC, 대한유화) |  |  |
|  | 한화솔루션(주) 첨단소재부문 |  | PP (천원/MT) | 1,102 | 1,230 | 1,415 | 폴리미래(주) | 공급업체 4개사(폴리미래,SK종합화학,한화토탈,롯데케미칼) |  |  |
|  |  |  | PVC (천원/MT) | 1,100 | 1,095 | 1,084 | 한화솔루션(주) | 공급업체 2개사(한화솔루션(주) 케미칼 부문,LG화학) |  |  |
|  |  |  | EVA Resin (천원/MT) | 1,747 | 1,744 | 1,694 | 한화토탈 계열회사 | 공급업체 4개사(한화솔루션(주) 케미칼 부문, 한화토탈, 롯데케미칼, LG화학) |  |  |
| 건설업 | (주)한화건설 |  | 철근 (HD10mm 기준) | \ 660,000 /톤 | \ 714,000 /톤 | \ 740,000 /톤 | - | - | - |  |
|  |  |  | 레미콘 (25-24-15 기준, 서울, 수도권) | \ 66,300 /㎥ | \ 66,300 /㎥ | \ 66,300 /㎥ | - | - | - |  |

3. 금융업 영업현황

가. 한화생명보험(주) 및 그 종속회사

1) 한화생명보험(주)

가) 영업의 현황

(1) 자금 조달 실적 (단위 : 백만원, %)

| 구분 | 준비금평잔 | 부리이율 | 비중 | 준비금평잔 | 부리이율 | 비중 | 준비금평잔 | 부리이율 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2020.03 |  |  | 2019 |  |  | 2018 |  |  |
| 생명보험 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 생존보험 | 26,541,908 | 4.30 | 25.3 | 26,018,319 | 4.27 | 25.3 | 25,124,710 | 4.44 | 25.4 |
| 사망보험 | 40,617,380 | 5.00 | 38.8 | 39,570,936 | 5.03 | 38.5 | 37,864,135 | 5.16 | 37.6 |
| 생사혼합보험 | 10,913,871 | 3.12 | 10.4 | 10,782,499 | 3.13 | 10.5 | 10,446,782 | 3.24 | 10.4 |
| 단체보험 | 639,707 | 4.51 | 0.6 | 631,932 | 5.39 | 0.6 | 639,399 | 5.61 | 0.7 |
| 기타 | 26,000,451 | - | 24.8 | 25,671,418 | - | 25.0 | 25,143,073 | - | 25.9 |
| 합계 | 104,713,318 | 4.50 | 100.0 | 102,675,104 | 4.51 | 100.0 | 99,218,098 | 4.65 | 100.0 |

주1) 기타= (특별계정)책임준비금+지급준비금+계약자이익배당준비금+손실보전준비금+최저보증준비금 +재보험료적립금
주2) 상품유형별 : 순보식보험료적립금+미경과보험료+계약자배당준비금-해약공제액의 월평균잔액

(2) 자금운용실적

(가) 자산운용률 (단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 2020.03 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| 총 자 산(A) | 100,934,891 | 99,637,421 | 92,847,469 |
| 운용자산(B) | 97,796,562 | 96,461,384 | 89,759,747 |
| 자산운용률(B/A) | 96.9 | 96.8 | 96.7 |

주1) 총자산은 특별계정자산 제외
주2) 운용자산은 총자산에서 보험업감독업무시행세칙에서 정한 비운용자산 제외

(나) 운용내역별 수익현황 (단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 2020.03 |  | 2019 |  | 2018 |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 금액 | 비율(수익률) | 금액 | 비율(수익률) | 금액 | 비율(수익률) |
| 운용자산 |  |  |  |  |  |  |
| 대출 | 기말잔액 | 22,963,715 | 23.48 | 22,371,723 | 23.19 | 20,554,538 | 22.90 |
|  | 운용수익 | 264,239 | 4.69 | 1,015,652 | 4.85 | 1,059,934 | 5.46 |
| 유가증권 | 기말잔액 | 70,822,391 | 72.42 | 69,749,428 | 72.31 | 64,290,167 | 71.62 |
|  | 운용수익 | 805,657 | 4.61 | 2,209,145 | 3.35 | 2,163,207 | 3.51 |
| 현·예금 & 신탁 | 기말잔액 | 526,958 | 0.54 | 845,612 | 0.88 | 1,414,230 | 1.58 |
|  | 운용수익 | 1,096 | 0.64 | 5,256 | 0.47 | 9,365 | 1.03 |
| 부동산 | 기말잔액 | 3,483,499 | 3.56 | 3,494,620 | 3.62 | 3,500,812 | 3.90 |
|  | 운용수익 | 25,261 | 2.91 | 87,864 | 2.54 | 83,956 | 2.43 |
| 계 | 기말잔액 | 97,796,562 | 100.00 | 96,461,384 | 100.00 | 89,759,747 | 100.00 |
|  | 운용수익 | 1,096,252 | 4.36 | 3,317,916 | 3.45 | 3,316,462 | 3.70 |

주1) 운용수익 : 보험업감독업무시행세칙기준상의 투자영업수익에서 투자영업비용을 차감한 투자손익 기준 (단, 재산관리비, 손상차손, 미수금에 대한 대손상각비, 기타투자손익 등 상기 운용자산에 부합 하지 않는 투자손익은 제외)
주2) 운용수익률 : 보험업감독업무시행세칙 기준상의 투자영업수익에서 투자영업비용을 차감한 투자손 익 기준
주3) 유가증권 : 외환손익 및 파생상품 거래/평가손익 포함
주4) 대출금 : 대손충당금 공제후 기준

(다) 대출금 운용내역 (단위 : 백만원, %)

| 종 류 | 2020.03 |  | 2019 |  | 2018 |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 금 액 | 비율 | 금 액 | 비율 | 금 액 | 비율 |
| 개 인 | 13,012,572 | 56.59 | 12,778,864 | 57.05 | 11,894,408 | 57.77 |
| 기 업 |  |  |  |  |  |  |
| 대기업 | 3,559,258 | 15.48 | 3,480,223 | 15.54 | 3,480,870 | 16.91 |
| 중소기업 | 6,421,880 | 27.93 | 6,138,816 | 27.41 | 5,214,393 | 25.33 |
| 합 계 | 22,993,710 | 100.00 | 22,397,902 | 100.00 | 20,589,671 | 100.00 |

주) 대손충당금 차감전 금액임

(라) 대출금의 잔존기간별 잔액(2020. 03. 31일 기준) (단위 : 백만원)

| 1년이하 | 1년초과~3년이하 | 3년초과~5년이하 | 5년초과 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 1,891,588 | 2,732,628 | 2,184,420 | 9,518,247 | 16,326,882 |

주1) 보험약관대출금 제외
주2) 대손충당금 차감전 금액임

(마) 유가증권 운용내역 (단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 2020.03 |  | 2019 |  | 2018 |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 기말잔액 | 비율 | 기말잔액 | 비율 | 기말잔액 | 비율 |
| 국내 |  |  |  |  |  |  |
| 국공채 | 14,555,892 | 20.55 | 13,508,038 | 19.37 | 12,052,172 | 18.75 |
| 특수채 | 12,498,446 | 17.65 | 12,597,625 | 18.06 | 12,805,913 | 19.92 |
| 금융채 | 680,655 | 0.96 | 598,936 | 0.86 | 779,011 | 1.21 |
| 회사채 | 3,624,767 | 5.12 | 3,538,367 | 5.07 | 3,103,600 | 4.83 |
| 주 식 | 1,692,571 | 2.39 | 1,258,447 | 1.80 | 1,323,366 | 2.06 |
| 기 타 | 10,302,364 | 14.55 | 10,594,453 | 15.19 | 9,312,569 | 14.49 |
| 소 계 | 43,354,695 | 61.22 | 42,095,867 | 60.35 | 39,376,631 | 61.25 |
| 해외 |  |  |  |  |  |  |
| 외화증권 | 27,467,696 | 38.78 | 27,653,562 | 39.65 | 24,913,536 | 38.75 |
| 소 계 | 27,467,696 | 38.78 | 27,653,562 | 39.65 | 24,913,536 | 38.75 |
| 합 계 | 70,822,391 | 100.00 | 69,749,428 | 100.00 | 64,290,167 | 100.00 |

(바) 유가증권 시가정보 (2020.03.31일 기준) (단위 : 백만원)

| 구 분 | 취득가액(A) | 시가(B) | 평가손익 (B-A) | 충당금 잔액 |
|---|---|---|---|---|
| 상장주식 | 492,990 | 356,082 | -136,908 | - |
| 비상장주식 | 43,243 | 48,304 | 5,061 | - |
| 합 계 | 536,232 | 404,386 | -131,847 | - |

주) 출자금 및 지분법 주식 제외

(사) 현·예금 및 신탁자산 운용내역 (단위 : 백만원, %)

| 종 류 | 2020.03 |  | 2019 |  | 2018 |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 기말잔액 | 비율 | 기말잔액 | 비율 | 기말잔액 | 비율 |
| 요구불 | 5,049 | 0.96 | 4,911 | 0.58 | 4,966 | 0.35 |
| 저축성 | 521,909 | 99.04 | 840,702 | 99.42 | 1,409,264 | 99.65 |
| 합 계 | 526,958 | 100.00 | 845,612 | 100.00 | 1,414,230 | 100.00 |

나) 영업종류별 현황

(1) 보험종목별 보유계약현황 (2020.03.31일 기준) (단위 : 건, 억원, %)

| 구분 | 생명보험 | 사망보험 | 생사혼합보험 | 단체보험 | 특별계정 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 1,459,400 | 7,935,014 | 355,224 | 1,051,044 | 949,045 | 11,749,727 |
| 금액 | 420,570 | 2,496,722 | 142,575 | 31,578 | 62,516 | 3,153,961 |
| 금액비중 | 13.3 | 79.2 | 4.5 | 1.0 | 2.0 | 100.0 |

(2) 보험종목별 수입보험료 내역 (단위 : 백만원, %)

| 구분 | 2020.03 |  | 2019 |  | 2018 |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 |
| 생명보험 |  |  |  |  |  |  |
| 생존보험 | 527,004 | 15.4 | 2,077,539 | 14.8 | 2,086,396 | 14.7 |
| 사망보험 | 1,469,580 | 43.0 | 5,644,329 | 40.3 | 5,410,773 | 38.0 |
| 생사혼합보험 | 543,148 | 15.9 | 1,644,787 | 11.7 | 1,634,439 | 11.5 |
| 단체보험 | 27,782 | 0.8 | 92,476 | 0.7 | 92,476 | 0.6 |
| 특별계정 | 849,647 | 24.9 | 4,554,527 | 32.5 | 5,015,765 | 35.2 |
| 합계 | 3,417,161 | 100.0 | 14,013,658 | 100.0 | 14,239,849 | 100.0 |

(3) 보험종목별 보험금 내역 (단위 : 백만원, %)

| 구분 | 2020.03 |  | 2019 |  | 2018 |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 |
| 생명보험 |  |  |  |  |  |  |
| 생존보험 | 640,867 | 20.2 | 2,209,131 | 18.4 | 2,399,721 | 21.2 |
| 사망보험 | 1,135,378 | 35.8 | 4,083,209 | 34.0 | 3,890,279 | 34.4 |
| 생사혼합보험 | 520,287 | 16.4 | 1,598,812 | 13.3 | 1,411,526 | 12.5 |
| 단체보험 | 30,667 | 1.0 | 115,938 | 1.0 | 130,851 | 1.2 |
| 특별계정 | 847,037 | 26.7 | 4,006,225 | 33.3 | 3,477,177 | 30.7 |
| 합계 | 3,174,236 | 100.0 | 12,013,315 | 100.0 | 11,309,554 | 100.0 |

(4) 모집형태별 영업현황

(가) 보험종목별 모집경로 및 모집형태

| 구분 | 모집형태 | 모집경로 |
|---|---|---|
|  |  | 개인 | 임직원, 보험설계사, 대리점, 방카슈랑스, 기타 | 자동이체, 지로, 방문, 기타 |
|  |  | 단체 | 임직원, 보험설계사, 대리점, 기타 | 자동이체, 지로, 방문, 기타 |

(나) 모집형태별 초회보험료 (2020.03.31일 기준) (단위 : 백만원, %)

| 구분 | 모집형태 | 2020.03 |  | 2019 |  | 2018 |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 |
| 생명보험 | 생존보험 | 회사모집 | 195 | 0.1 | 994 | 0.1 | 912 | 0.1 |
|  |  | 설계사 | 17,123 | 7.2 | 55,558 | 6.4 | 55,649 | 6.1 |
|  |  | 대리점 | 3,631 | 1.5 | 17,124 | 2.0 | 22,386 | 2.5 |
|  |  | 중개사 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 방카슈랑스 | 45,868 | 19.3 | 138,640 | 15.9 | 110,637 | 12.1 |
|  |  | 기타 | 343 | 0.2 | 797 | 0.1 | 1,289 | 0.1 |
|  | 합계 | 67,160 | 28.2 | 213,114 | 24.4 | 190,874 | 21.1 |
| 사망보험 | 회사모집 | 185 | 0.1 | 252 | 0.0 | 776 | 0.1 |
|  | 설계사 | 36,763 | 15.5 | 115,693 | 13.3 | 106,859 | 11.8 |
|  | 대리점 | 6,316 | 2.7 | 19,891 | 2.3 | 16,819 | 1.9 |
|  | 중개사 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|  | 방카슈랑스 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|  | 기타 | 52 | 0.0 | 117 | 0.0 | 137 | 0.0 |
|  | 합계 | 43,316 | 18.2 | 135,953 | 15.6 | 124,592 | 13.8 |
| 생사혼합보험 | 회사모집 | 1 | 0.0 | 8 | 0.0 | 26 | 0.0 |
|  | 설계사 | 643 | 0.3 | 3,509 | 0.4 | 5,813 | 0.7 |
|  | 대리점 | 119 | 0.1 | 466 | 0.1 | 478 | 0.1 |
|  | 중개사 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|  | 방카슈랑스 | 56,202 | 23.6 | 150,380 | 17.2 | 133,041 | 14.7 |
|  | 기타 | 347 | 0.2 | 952 | 0.1 | 727 | 0.1 |
|  | 합계 | 57,312 | 24.1 | 155,315 | 17.8 | 140,085 | 15.5 |
| 단체보험 | 회사모집 | 7,974 | 3.4 | 17,010 | 2.0 | 17,130 | 1.9 |
|  | 설계사 | 2,382 | 1.0 | 2,625 | 0.3 | 2,680 | 0.3 |
|  | 대리점 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 5 | 0.0 |
|  | 중개사 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|  | 방카슈랑스 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|  | 기타 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|  | 합계 | 10,355 | 4.4 | 19,637 | 2.3 | 19,815 | 2.2 |
| 특별계정 | 회사모집 | 57,991 | 24.4 | 340,959 | 39.1 | 414,964 | 45.7 |
|  | 설계사 | 1,139 | 0.5 | 4,635 | 0.5 | 11,554 | 1.3 |
|  | 대리점 | 686 | 0.3 | 2,427 | 0.3 | 4,525 | 0.5 |
|  | 중개사 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|  | 방카슈랑스 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|  | 기타 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|  | 합계 | 59,816 | 25.1 | 348,021 | 39.9 | 431,044 | 47.6 |
| 합계 |  | 237,959 | 100.0 | 872,040 | 100.0 | 906,410 | 100.0 |

(5) 보험종목별 실제사업비 (단위 : 백만원)

| 구분 | 2020.03 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| 생명보험 |  |  |  |
| 생존보험 | 51,043 | 214,531 | 260,846 |
| 사망보험 | 455,374 | 1,684,189 | 1,511,625 |
| 생사혼합보험 | 17,187 | 63,655 | 74,816 |
| 단체보험 | 10,933 | 40,455 | 43,504 |
| 특별계정 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 534,536 | 2,002,830 | 1,890,791 |

2) Hanwha Life Insurance Company# 3) PT. Hanwha Life Insurance Vietnam

## 가) 영업의 현황

### (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원, %)

| 구 분        | 2020.03         | 2019            | 2018            |
| :----------- | :-------------- | :-------------- | :-------------- |
|              | 준비금 평잔     | 부리 이율       | 비중            | 준비금 평잔     | 부리 이율       | 비중            | 준비금 평잔     | 부리 이율       | 비중            |
| 생명보험     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 생사혼합보험 | 267,732         | 4.0             | 100             | 225,134         | 4.2             | 100             | 166,740         | 4.0             | 100             |
| 합계         | 267,732         | 4.0             | 100             | 225,134         | 4.2             | 100             | 166,740         | 4.0             | 100             |

### (2) 자금운용실적

#### (가) 자산운용률 (단위 : 백만원, %)

| 구 분         | 2020.03 | 2019  | 2018  |
| :------------ | :------ | :---- | :---- |
| 총 자 산(A)   | 541,373 | 456,252 | 370,232 |
| 운용자산(B)   | 504,896 | 415,447 | 338,518 |
| 자산운용률(B/A) | 93      | 91    | 91    |

#### (나) 운용내역별 수익현황 (단위 : 백만원,%)

| 구 분               | 2020.03                     | 2019                        | 2018                        |
| :------------------ | :-------------------------- | :-------------------------- | :-------------------------- |
|                     | 금액 비율 (수익율)          | 금액 비율 (수익율)          | 금액 비율 (수익율)          |
| 운 용 자 산         |                             |                             |                             |
| 대출                |                             |                             |                             |
| 기말잔액            | 6,906                       | 1.4                         | 6,014                       | 1.4                         | 4,144                       | 1.2                         |
| 운용수익            | 103                         | 6.6                         | 374                         | 7.5                         | 242                         | 7.5                         |
| 유가증권            |                             |                             |                             |
| 기말잔액            | 246,598                     | 48.8                        | 229,978                     | 55.4                        | 173,665                     | 51.3                        |
| 운용수익            | 1,993                       | 3.4                         | 12,788                      | 6.4                         | 10,360                      | 7.1                         |
| 현·예금 및 신탁     |                             |                             |                             |
| 기말잔액            | 251,392                     | 49.8                        | 179,456                     | 43.2                        | 160,709                     | 47.5                        |
| 운용수익            | 3,596                       | 6.9                         | 15,448                      | 9.3                         | 5,593                       | 6.6                         |
| 부동산              |                             |                             |                             |
| 기말잔액            | 0                           | 0.0                         | 0                           | 0.0                         | 0                           | 0.0                         |
| 운용수익            | 0                           | 0.0                         | 0                           | 0.0                         | 0                           | 0.0                         |
| 계                  |                             |                             |                             |
| 기말잔액            | 504,896                     | 100                         | 415,447                     | 100                         | 338,518                     | 100.0                       |
| 운용수익            | 5,692                       | 5.0                         | 28,610                      | 7.7                         | 16,195                      | 6.9                         |

주) 대출 : 보험계약대출

#### (다) 대출금 운용내역

해당사항 없음

#### (라) 대출금의 잔존기간별 잔액

해당사항 없음

#### (마) 유가증권 운용내역 (단위 : 백만원, %)

| 구 분   | 2020.03         | 2019            | 2018            |
| :------ | :-------------- | :-------------- | :-------------- |
|         | 기말잔액 수익율 | 기말잔액 수익율 | 기말잔액 수익율 |
| 국 내   |                 |                 |                 |
| 국공채  | 187,754         | 6.4             | 171,333         | 6.7             | 144,564         | 6.7             |
| 특수채  | 0               | 0.0             | 0               | 0.0             | 0               | 0.0             |
| 금융채  | 0               | 0.0             | 0               | 0.0             | 0               | 0.0             |
| 회사채  | 54,019          | 7.6             | 52,237          | 6.0             | 23,824          | 8.4             |
| 주 식   | 4,824           | -71.9           | 6,408           | 2.5             | 5,277           | 14.6            |
| 기 타   | 0               | 0.0             | 0               | 0.0             | 0               | 0.0             |
| 소 계   | 246,598         | 3.4%            | 229,978         | 6.4             | 173,665         | 7.1             |
| 합 계   | 246,598         | 3.4%            | 229,978         | 6.4             | 173,665         | 7.1             |

주) 국내 : 베트남 국내임

#### (바) 유가증권 시가 정보 (2020.03.31일 기준) (단위 : 백만원)

| 구 분   | 취득가액(A) | 시가(B) | 평가손익(B-A) | 충당금 잔액 |
| :------ | :---------- | :------ | :------------ | :---------- |
| 상장주식 | 7,186       | 4,824   | (2,362)       | 2,362       |
| 비상장주식 | -           | -       | -             | -           |
| 합 계   | 7,186       | 4,824   | (2,362)       | 2,362       |

주) 충당금 잔액 : 각 주식의 시가가 취득가액보다 낮을 경우 그 차액임

#### (사) 현·예금 및 신탁자산 운용내역 (단위 : 백만원, %)

| 종 류     | 2020.03         | 2019            | 2018            |
| :-------- | :-------------- | :-------------- | :-------------- |
|           | 기말잔액 수익율 | 기말잔액 수익율 | 기말잔액 수익율 |
| 현·예금   | 251,392         | 6.9             | 179,456         | 9.3             | 160,709         | 6.6             |

### 나) 영업종류별 현황

#### (1) 보험종목별 보유계약현황 (2020.03.31일 기준) (단위 : 건, 억원, %)

| 구분        | 생사혼합보험 | 단체보험 | 합계    |
| :---------- | :---------- | :------ | :------ |
| 건수        | 270,434     | 9       | 270,443 |
| 금액        | 63,516      | 341     | 63,857  |
| 금액비중    | 99.5        | 0.5     | 100     |

주) 금액 : 보험가입금액을 의미

#### (2) 보험종목별 수입보험료 내역 (단위 : 백만원, %)

| 구분      | 2020.03         | 2019            | 2018            |
| :-------- | :-------------- | :-------------- | :-------------- |
|           | 금액 비율       | 금액 비율       | 금액 비율       |
| 생명 보험 |                 |                 |                 |
| 생사혼합  | 37,679          | 99.96           | 143,056         | 100             | 102,336         | 100             |
| 단체      | 14              | 0.04            | -               | -               | -               | -               |
| 합계      | 37,694          | 100             | 143,056         | 100             | 102,336         | 100             |

#### (3) 보험종목별 보험금 내역 (단위 : 백만원, %)

| 구분      | 2020.03         | 2019            | 2018            |
| :-------- | :-------------- | :-------------- | :-------------- |
|           | 금액 비율       | 금액 비율       | 금액 비율       |
| 생명 보험 |                 |                 |                 |
| 생사혼합  | 5,641           | 100             | 15,425          | 100             | 11,254          | 100             |

#### (4) 모집형태별 영업현황

##### (가) 보험종목별 모집경로 및 모집형태

| 구분   | 모집형태               | 모집경로 |
| :----- | :--------------------- | :------- |
|        | 보험설계사, 대리점, 중개사 | 방문     |

##### (나) 모집형태별 초회보험료 (단위 : 백만원, %)

| 구분       | 모집형태 | 2020.03         | 2019            | 2018            |
| :--------- | :------- | :-------------- | :-------------- | :-------------- |
|            |          | 금액 비율       | 금액 비율       | 금액 비율       |
| 생명 보험  |          |                 |                 |                 |
| 생사혼합   | 회사모집 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|            | 설계사   | 1,299           | 10.9            | 6,073           | 12              | 5,378           | 14              |
|            | 대리점   | 8,838           | 73.5            | 34,695          | 68              | 24,762          | 63              |
|            | 중개사   | 1,866           | 15.5            | 9,992           | 20              | 8,937           | 23              |
|            | 방카슈랑스 | 3               | 0.0             | 26              | 0               | 85              | 0               |
|            | 기타     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|            | 소계     | 12,006          | 99.9            | 50,786          | 100             | 39,162          | 100             |
| 단체       | 회사모집 | 14              | 0.1             | -               | -               | -               | -               |
| 합계       |          | 12,020          | 100             | 50,786          | 100             | 39,162          | 100             |

#### (5) 보험종목별 실제사업비 (단위 : 백만원)

| 구분       | 2020.03 | 2019  | 2018  |
| :--------- | :------ | :---- | :---- |
| 생사혼합   | 20,132  | 81,030 | 61,083 |

# 3) PT. Hanwha Life Insurance Indonesia

## 가) 영업의 현황

### (1) 자금조달실적 (단위 : 억원, %)

| 구 분       | 2020.03         | 2019            | 2018            |
| :---------- | :-------------- | :-------------- | :-------------- |
|             | 준비금 할인율   | 비중            | 준비금 할인율   | 비중            | 준비금 할인율   | 비중            |
| 생사혼합    | 27              | 3.3~7.19        | 29              | 36              | 3.85~6.65       | 31              | 20              | 5.96~8.90       | 19              |
| 단체        | 59              | 6.12            | 62              | 69              | 5.49            | 60              | 76              | 7.72            | 72              |
| 지급준비금  | 9               | -               | 10              | 10              | -               | 9               | 9               | -               | 9               |
| 합계        | 95              | -               | 100             | 115             | -               | 100             | 105             | -               | 100             |

주) 생사혼합: 변액 보험 포함

### (2) 자금운용실적

#### (가) 자산운용률 (단위 : 억원, %)

| 구 분         | 2020.03 | 2019  | 2018  |
| :------------ | :------ | :---- | :---- |
| 총 자 산(A)   | 1,540   | 1,712 | 1,584 |
| 운용자산(B)   | 1,408   | 1,564 | 1,447 |
| 자산운용률(B/A) | 91      | 91    | 91    |

#### (나) 운용내역별 수익현황 (단위 : 억원,%)

| 구 분               | 2020.03         | 2019            | 2018            |
| :------------------ | :-------------- | :-------------- | :-------------- |
|                     | 금액 수익율     | 금액 수익율     | 금액 수익율     |
| 운 용 자 산         |                 |                 |                 |
| 현·예금 및 신탁     | 356             | 5.6             | 397             | 6.8             | 431             | 6.8             |
| 수익증권            | 2               | -55.7           | 3               | 1.4             | 2               | -11.9           |
| 단기매매증권        | 37              | -20.1           | 44              | 9.0             | 26              | 7.9             |
| 매도가능증권        | 98              | 6.7             | 106             | 5.2             | 50              | 8.5             |
| 만기보유증권        | 915             | 6.6             | 1,014           | 6.5             | 939             | 7.6             |
| 계                  | 1,408           | 5.6             | 1,564           | 6.5             | 1,447           | 7.9             |

#### (다) 대출금 운용내역

해당사항 없음

#### (라) 대출금의 잔존기간별 잔액

해당사항 없음

#### (마) 유가증권 운용내역 (단위 : 억원, %)

| 구 분         | 2020.03         | 2019            | 2018            |
| :------------ | :-------------- | :-------------- | :-------------- |
|               | 기말잔액 수익율 | 기말잔액 수익율 | 기말잔액 수익율 |
| 국 내         |                 |                 |                 |
| 단기매매증권  | 37              | -20.1           | 44              | 9.0             | 26              | 7.9             |
| 매도가능증권  | 98              | 6.7             | 106             | 5.2             | 50              | 8.5             |
| 만기보유증권  | 915             | 6.6             | 1,014           | 6.5             | 939             | 7.6             |
| 수익증권      | 2               | -55.7           | 3               | 1.4             | 2               | -11.9           |
| 합 계         | 1,052           | 5.6             | 1,167           | 6.4             | 1,017           | 7.6             |

주) 국내: 인도네시아

#### (바) 유가증권 시가 정보 (2020.03.31일 기준) (단위 : 억원)

| 구 분         | 취득가액(A) | 시가(B) | 평가손익(B-A) |
| :------------ | :---------- | :------ | :------------ |
| 수익증권      | 2           | 2       | 0             |
| 단기매매증권  | 39          | 37      | -2            |
| 매도가능증권  | 99          | 98      | -1            |
| 만기보유증권  | 913         | 915     | 2             |
| 합계          | 1,053       | 1,052   | -1            |

#### (사) 현·예금 및 신탁자산 운용내역 (단위 : 억원, %)

| 종 류     | 2020.03         | 2019            | 2018            |
| :-------- | :-------------- | :-------------- | :-------------- |
|           | 기말잔액 수익율 | 기말잔액 수익율 | 기말잔액 수익율 |
| 현·금     | 19              | 1.6             | 16              | 4.7             | 38              | 2.1             |
| 예금      | 337             | 5.8             | 381             | 7.0             | 393             | 7.3             |
| 합계      | 356             | 5.6             | 397             | 6.8             | 431             | 6.8             |

## 나) 영업종류별 현황

#### (1) 보험종목별 보유계약현황 (2020.03.31일 기준) (단위 : 건, 억원, %)

| 구분        | 생사혼합 | 단체   | 합계   |
| :---------- | :------ | :----- | :----- |
| 생명보험    |         |        |        |
| 건수        | 3,854   | 44,542 | 48,396 |
| 가입금액    | 811     | 1,426  | 2,237  |
| 금액비중    | 36      | 64     | 100    |

#### (2) 보험종목별 수입보험료 내역 (단위 : 억원, %)

| 구분       | 2020.03         | 2019            | 2018            |
| :--------- | :-------------- | :-------------- | :-------------- |
|            | 금액 비율       | 금액 비율       | 금액 비율       |
| 생명 보험  |                 |                 |                 |
| 생사혼합   | 9.4             | 74.9            | 33              | 50.3            | 15              | 22.1            |
| 단체       | 3.1             | 25.1            | 32              | 49.7            | 52              | 77.9            |
| 합계       | 12.5            | 100             | 65              | 100             | 67              | 100.0           |

#### (3) 급부별 보험금 내역 (단위: 억원, %)

| 구분           | 2020.03         | 2019            | 2018            |
| :------------- | :-------------- | :-------------- | :-------------- |
|                | 금액 비율       | 금액 금액 비율  | 금액            |
| 생명 보험      |                 |                 |                 |
| 사망/입원/건강 | 6.6             | 79              | 17.6            | 51              | 52.5            | 65              |
| 해약/반환      | 1.8             | 21              | 16.6            | 49              | 28.7            | 35              |
| 합계           | 8.4             | 100             | 34.2            | 100             | 81.2            | 100             |

#### (4) 모집형태별 영업현황

##### (가) 보험종목별 모집경로 및 모집형태

| 구분   | 모집형태               | 모집경로                   |
| :----- | :--------------------- | :------------------------- |
|        | 보험설계사, 대리점,    | 단체 방문                  |

| 구분       | 모집형태 | 2020.03         | 2019            | 2018            |
| :--------- | :------- | :-------------- | :-------------- | :-------------- |
|            |          | 금액 비율       | 금액 비율       | 금액 비율       |
| 생명보험   |          |                 |                 |                 |
| 생사 혼합  | 설계사   | 4.6             | 57              | 16.9            | 34              | 4.5             | 8               |
|            | 방카     | 0.3             | 4               | 0.3             | 1               | 0.4             | 1               |
|            | 합계     | 2.2             | 39              | 17.2            | 35              | 4.9             | 9               |
| 단체       | 직판     | 3.4             | 61              | 31.6            | 65              | 48.4            | 91              |
| 합계       |          | 5.6             | 100             | 48.8            | 100             | 53.3            | 100             |

#### (5) 보험종목별 실제사업비 (단위 : 억원)

| 구분      | 2020.03 | 2019 | 2018 |
| :-------- | :------ | :--- | :--- |
| 수당      |         |      |      |
| 개인      | 1.2     | 5    | 2    |
| 방카      | 0.0     | 0    | 0    |
| 그룹      | 0.5     | 5    | 8    |
| 신계약비  | 4.0     | 13   | 6    |
| 유지비    | 20.6    | 92   | 100  |
| 합계      | 26.3    | 115  | 116  |

# 나. 한화손해보험(주)

## 1) 영업의 현황

### 가. 영업의 개황

2020년 1분기의 경영현황은, 보험업회계기준에 따른 연결재무제표 기준으로 원수보험료는 전년동기 대비 3.1% 증가한 1조 5,006억원을 거수하였으며, 경과보험료는 1조 1,391억원으로 이 중 발생손해액 4,068억원, 장기환급금 및 적립금 증가로 5,525억원을 차감하고 순사업비 2,838억원을 집행한 결과, 보험영업 부문에서는 1,040억원의 손실을 시현하였으나, 투자영업부문 에서 1,442억원의 이익과 영업외손실 40억원을 감안할 경우, 362억원의 세전 당기순이익을 기록하여 전년 동기대비 159.5% 증가하였습니다. 법인세비용 80억을 감안할 경우, 282억의 당기순이익을 시현하였습니다. 총자산은 전년말 대비 6,133억 증가한 18조 8,704억이며, 지급여력비율은 전년동기대비 42.9%p 상승한 235.5%로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

### 나. 보험수지 및 계약현황

#### (1) 보험종목별 현황

2020년 1분기의 원수보험료는 전년동기 대비 3.0% 증가한 1조 4,988억원을 거수하였습니다. 일반보험은 전년동기 대비 5.7% 성장하였고 자동차보험은 전년동기대비 -7.1% 역성장하였습니다. 장기보험은 보장성 중심의 상품판매 전략 및 계속보험료 증가에 힘입어 전년동기대비 4.7% 성장하였습니다.

(단위: 백만원,%)

| 구 분        | 제76 1분기 | 제75 1분기 | 제75기  | 제74기  |
| :----------- | :-------- | :-------- | :------ | :------ |
| 일 반        | 123,960   | 117,219   | 531,646 | 436,105 |
| 자동차       | 199,151   | 214,428   | 861,479 | 873,770 |
| 장 기(신계약) | 1,175,660 | 1,123,219 | 4,571,670 | 4,292,645 |
|              | (17,268)  | (20,325)  | (76,982) | (92,559) |
| 합 계        | 1,498,770 | 1,454,866 | 5,964,795 | 5,602,520 |

주1) 원수보험료 기준
주2) 별도재무재표 실적 기준임

#### (2) 보험수지 및 계약현황

2020년 1분기 보험영업손익은 988억의 손실을 기록하였습니다.

(단위:백만원,%)

| 구 분      | 화 재 | 해 상 | 자동차  | 보 증 | 특 종 | 해외원보험 | 외국수재 | 장 기 | 개인연금 | 합 계    |
| :--------- | :---- | :---- | :------ | :---- | :---- | :--------- | :------- | :---- | :------- | :------- |
| 경과보험료 | 2,430 | 3,051 | 144,439 | -5    | 47,037 | 0          | 955      | 921,885 | 19,277   | 1,139,070 |
| 발생손해액 | 978   | 2,070 | 125,861 | -57   | 33,469 | 0          | 389      | 769,105 | 24,093   | 955,907 |
| 순사업비   | 1,151 | 1,625 | 25,663  | -50   | 8,742  | 0          | 147      | 240,204 | 1,445    | 278,927 |
| 이익배당   | 0     | 0     | 0       | 0     | 0      | 0          | 0        | 0       | 3,005    | 3,005    |
| 보험영업손익 | 301   | -644  | -7,084  | 102   | 4,826  | 0          | 419      | -87,425 | -9,265   | -98,769 |

주1) 장기, 개인연금 발생손해액 : 만기환급금, 해약환급금, 적립금 증가액 포함
주2) 별도재무재표 실적 기준임

### 다. 보험종목별 수입보험료 및 보험금 내역

#### (1) 보험종목별 수입보험료 내역 (단위 : 백만원, %)

| 구 분      | 제76 1분기         | 제75 1분기         | 제75기             | 제74기             |
| :--------- | :---------------- | :---------------- | :---------------- | :---------------- |
|            | 금 액 비 율       | 금 액 비 율       | 금 액 비 율       | 금 액 비 율       |
| 화 재      | 5,552 0.4         | 6,318 0.4         | 24,370 0.4        | 28,298 0.5        |
| 해 상      | 12,979 0.9        | 7,516 0.5         | 41,622 0.7        | 39,518 0.7        |
| 자동차     | 199,151 13.3      | 214,428 14.7      | 861,479 14.4      | 873,770 15.6      |
| 보 증      | 0 0.0             | 0 0.0             | 0 0.0             | 0 0.0             |
| 특 종      | 105,429 7.0       | 103,385 7.1       | 465,654 7.8       | 368,288 6.6       |
| 해외원보험 | 0 0.0             | 0 0.0             | 0 0.0             | 0 0.0             |
| 외국수재   | 0 0.0             | 0 0.0             | 0 0.0             | 0 0.0             |
| 장 기      | 1156,298 77.1     | 1101,068 75.7     | 4,486,696 75.2    | 4,196,452 74.9    |
| 개인연금   | 19,361 1.3        | 22,151 1.5        | 84,974 1.4        | 96,193 1.7        |
| 합 계      | 1498,770 100.0    | 1454,866 100.0    | 5,964,795 100.0   | 5,602,520 100.0   |

주1) 원수보험료 기준
주2) 별도재무재표 실적 기준임

#### (2) 보험종목별 보험금 내역 (단위 : 백만원, %)

| 구 분      | 제76 1분기         | 제75 1분기         | 제75기             | 제74기             |
| :--------- | :---------------- | :---------------- | :---------------- | :---------------- |
|            | 금 액 비 율       | 금 액 비 율       | 금 액 비 율       | 금 액 비 율       |
| 화 재      | 3,093 0.5         | 4,034 0.6         | 20,520 0.8        | 16,237 0.7        |
| 해 상      | 9,470 1.4         | 8,041 1.3         | 24,265 0.9        | 84,408 3.7        |
| 자동차     | 184,955 27.1      | 172,683 27.4      | 723,884 26.9      | 679,697 29.5      |
| 보 증      | 0 0.0             | 0 0.0             | 0 0.0             | 0 0.0             |
| 특 종      | 59,235 8.7        | 57,423 9.1        | 331,555 12.3      | 217,229 9.4       |
| 해외원보험 | 0 0.0             | 0 0.0             | 0 0.0             | 0 0.0             |
| 외국수재   | 0 0.0             | 0 0.0             | 0 0.0             | 0 0.0             |
| 장 기      | 426,572 62.4      | 388,909 61.6      | 1,591,601 59.1    | 1,304,825 56.7    |
| 개인연금   | 94 0.0            | 184 0.0           | 464 0.0           | 441 0.0           |
| 합 계      | 683,420 100.0     | 631,273 100.0     | 2,692,290 100.0   | 2,302,837 100.0   |

주1) 원수보험금 기준
주2) 별도재무재표 실적 기준임

#### (3) 손해보험 보험종목별 손해율

손해율은 전년동기대비 0.3%p 상승한 83.9%를 기록하였습니다.

(단위 :% )

| 구 분      | 제76 1분기 | 제75 1분기 | 제75기 | 제74기  |
| :--------- | :-------- | :-------- | :---- | :------ |
| 화 재      | 40.2      | 140.0     | 96.6  | 65.5    |
| 해 상      | 67.8      | 114.8     | 63.5  | 65.2    |
| 자동차     | 87.1      | 88.5      | 98.0  | 88.7    |
| 보 증      | 1077.9    | 26351.0   | -3134.5 | -8,519.5 |
| 특 종      | 71.2      | 82.5      | 80.7  | 77.8    |
| 해외원보험 | -         | -         | -     | -       |
| 외국수재   | 40.7      | 49.8      | -1.0  | 12.6    |
| 장 기      | 83.4      | 81.8      | 82.9  | 81.5    |
| 개인연금   | 125.0     | 121.9     | 126.9 | 123.4   |
| 합 계      | 83.9      | 83.7      | 85.5  | 83.1    |

주) 1. 장기, 개인연금 : 만기환급금, 해약환급금, 적립금증가액 포함
2. 손해율 : 발생손해액 / 경과보험료
주2) 별도재무재표 실적 기준임

### 라. 모집형태별 영업현황

#### (1) 보험종목별 모집경로 및 모집형태

*   모집경로
    *   개인영업 : 38 지역단, 7 GA영업부, 2 온라인영업부
    *   기업영업 : 9 법인영업부, 2 방카슈랑스영업부
*   모집형태
    *   직급
    *   T/M
    *   설계사
    *   C/M
    *   대리점
    *   중개인
    *   공동인수
    *   방카슈랑스

#### (2) 모집형태별 원수보험료 (단위 : 백만원,%)

| 구 분      | 모집형태 | 제76 1분기         | 제75 1분기         | 제75기             | 제74기             |
| :--------- | :------- | :---------------- | :---------------- | :---------------- | :---------------- |
|            |          | 금 액 비 율       | 금 액 비 율       | 금 액 비 율       | 금 액 비 율       |
| 화 재      | 임직원   | 35 0.0            | 63 0.0            | 268 0.0           | 170 0.0           |
|            | 설계사   | 1,226 0.1         | 1,315 0.1         | 5,097 0.1         | 5,466 0.1         |
|            | 대리점   | 4,248 0.3         | 4,895 0.3         | 18,669 0.3        | 22,323 0.4        |
|            | 공동인수 | 43 0.0            | 46 0.0            | 336 0.0           | 339 0.0           |
|            | 소 계    | 5,552 0.4         | 6,318 0.4         | 24,370 0.4        | 28,298 0.5        |
| 해 상      | 임직원   | 7,370 0.5         | 2,350 0.2         | 17,806 0.3        | 15,129 0.3        |
|            | 설계사   | 20 0.0            | 21 0.0            | 177 0.0           | 260 0.0           |
|            | 대리점   | 5,335 0.4         | 5,126 0.4         | 23,040 0.4        | 23,543 0.4        |
|            | 공동인수 | 254 0.0           | 20 0.0            | 598 0.0           | 586 0.0           |
|            | 소 계    | 12,979 0.9        | 7,516 0.5         | 41,622 0.7        | 39,518 0.7        |
| 자동차     | 임직원   | 101,162 6.7       | 105,126 7.2       | 423,826 7.1       | 422,450 7.5       |
|            | 설계사   | 58,441 3.9        | 60,542 4.2        | 244,806 4.1       | 250,013 4.5       |
|            | 대리점   | 37,127 2.5        | 47,291 3.3        | 184,653 3.1       | 194,365 3.5       |
|            | 공동인수 | 2,421 0.2         | 1,469 0.1         | 8,194 0.1         | 6,942 0.1         |
|            | 소 계    | 199,151 13.3      | 214,428 14.7      | 861,479 14.4      | 873,770 15.6      |
| 특 종      | 임직원   | 47,226 3.2        | 41,825 2.9        | 207,852 3.5       | 124,918 2.2       |
|            | 설계사   | 2,423 0.2         | 2,873 0.2         | 12,273 0.2        | 11,751 0.2        |
|            | 대리점   | 55,649 3.7        | 58,608 4.0        | 239,969 4.0       | 226,689 4.0       |
|            | 공동인수 | 130 0.0           | 78 0.0            | 5,559 0.1         | 4,930 0.1         |
|            | 소 계    | 105,429 7.0       | 103,385 7.1       | 465,654 7.8       | 368,288 6.6       |
| 해외원보험 | 임직원   | 0 0.0             | 0 0.0             | 0 0.0             | 0 0.0             |
|            | 설계사   | 0 0.0             | 0 0.0             | 0 0.0             | 0 0.0             |
|            | 대리점   | 0 0.0             | 0 0.0             | 0 0.0             | 0 0.0             |
|            | 공동인수 | 0 0.0             | 0 0.0             | 0 0.0             | 0 0.0             |
|            | 소 계    | 0 0.0             | 0 0.0             | 0 0.0             | 0 0.0             |
| 장 기      | 임직원   | 470 0.0           | 60 0.0            | 740 0.0           | 3,097 0.1         |
|            | 설계사   | 531,614 35.5      | 523,951 36.0      | 2,116,624 35.5    | 2,013,795 35.9    |
|            | 대리점   | 624,214 41.6      | 577,057 39.7      | 2,369,332 39.7    | 2,179,560 38.9    |
|            | 공동인수 | 0 0.0             | 0 0.0             | 0 0.0             | 0 0.0             |
|            | 소 계    | 1,156,298 77.1    | 1,101,068 75.7    | 4,486,696 75.2    | 4,196,452 74.9    |
| 개인연금   | 임직원   | 697 0.0           | 665 0.0           | 2,886 0.0         | 2,648 0.0         |
|            | 설계사   | 14,417 1.0        | 16,582 1.1        | 63,369 1.1        | 71,945 1.3        |
|            | 대리점   | 4,247 0.3         | 4,904 0.3         | 18,719 0.3        | 21,601 0.4        |
|            | 공동인수 | 0 0.0             | 0 0.0             | 0 0.0             | 0 0.0             |
|            | 소 계    | 19,361 1.3        | 22,151 1.5        | 84,974 1.4        | 96,193 1.7        |
| 합 계      |          | 1,498,770 100.0   | 1,454,866 100.0   | 5,964,795 100.0   | 5,602,520 100.0   |

주1) 중개인, 방카슈랑스 실적은 대리점 실적에 포함
주2) 별도재무재표 실적 기준임

### 마.보험종목별 순사업비 및 사업비집행율 현황 사업비율은 전년동기대비 1.4%p 감소한 23.7%를 기록하였습니다. (단위: 백만원, %)

| 구 분 | 제76 1분기 |  |  | 제75 1분기 |  |  | 제75기 |  |  | 제74기 |  |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|  | 보유보험료 | 순사업비 | 비 율 | 보유보험료 | 순사업비 | 비 율 | 보유보험료 | 순사업비 | 비 율 | 보유보험료 | 순사업비 | 비 율 |
| 화 재 | 2,502 | 1,151 | 46.0 | 2,955 | 1,289 | 43.6 | 9,911 | 6,299 | 63.6 | 12,946 | 7,119 | 55.0 |
| 해 상 | 3,423 | 1,625 | 47.5 | 2,547 | 1,570 | 61.7 | 10,722 | 6,539 | 61.0 | 9,013 | 5,274 | 58.5 |
| 자동차 | 151,089 | 25,663 | 17.0 | 138,097 | 24,614 | 17.8 | 575,802 | 122,856 | 21.3 | 585,763 | 122,157 | 20.9 |
| 보 증 | 1 | -50 | -8601.0 | 2 | 1 | 55.7 | 4 | 97 | 2700.7 | 1 | 83 | 5878.0 |
| 특 종 | 56,749 | 8,742 | 15.4 | 53,091 | 8,146 | 15.3 | 209,755 | 56,159 | 26.8 | 165,832 | 40,484 | 24.4 |
| 해외원보험 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 외국수재 | 780 | 147 | 18.9 | 224 | 46 | 20.4 | 4,893 | 800 | 16.4 | 3,562 | 495 | 13.9 |
| 장 기 | 941,276 | 240,204 | 25.5 | 908,439 | 245,624 | 27.0 | 3,682,539 | 1,000,189 | 27.2 | 3,477,763 | 915,627 | 26.3 |
| 개인연금 | 19,294 | 1,445 | 7.5 | 22,078 | 1,768 | 8.0 | 84,690 | 6,515 | 7.7 | 95,885 | 8,119 | 8.5 |
| 합 계 | 1,175,112 | 278,927 | 23.7 | 1,127,432 | 283,057 | 25.1 | 4,578,315 | 1,199,454 | 26.2 | 4,350,766 | 1,099,358 | 25.3 |

주1) 사업비율 = 순사업비 / 보유보험료
주2) 별도재무재표 실적 기준임

바. 자금 운용 실적

당사의 자금운용은 현예금/단기매매증권/매도가능증권/만기보유증권/대출채권/관계ㆍ종속기업/유형자산/기타자산 등으로 구분되어 있으며 제 76기 1분기 총자산은 18,821,843백만원이며 개별 자산의 잔액은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원 , %)

| 구 분 | 제 76기 1분기 |  | 제 75기 연간 |  | 제 74기 연간 |  |
| :---------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- |
|  | 기말잔액 | 비중 | 기말잔액 | 비중 | 기말잔액 | 비중 |
| 현예금 | 224,579 | 1.19 | 177,570 | 0.98 | 116,920 | 0.70 |
| 유가증권 |  |  |  |  |  |  |
| 단기매매증권 | 290,314 | 1.54 | 136,361 | 0.75 | 518,402 | 3.10 |
| 매도가능증권 | 10,154,190 | 53.95 | 5,526,135 | 30.35 | 4,641,240 | 27.74 |
| 만기보유증권 | 0 | 0.0 | 3,842,196 | 21.10 | 3,036,675 | 18.15 |
| 관계ㆍ종속회사투자주식 | 65,420 | 0.35 | 65,180 | 0.36 | 10,060 | 0.06 |
| 대출채권 및 예치금 | 5,298,838 | 28.15 | 5,463,769 | 30.00 | 5,748,449 | 34.36 |
| 유형자산 | 536,906 | 2.85 | 533,653 | 2.93 | 496,857 | 2.97 |
| 기타자산 | 2,251,596 | 11.96 | 2,464,889 | 13.54 | 2,160,013 | 12.91 |
| 총 자산 | 18,821,843 | 100.00 | 18,209,754 | 100.00 | 16,728,616 | 100.00 |

주) 해당자료는 K-IFRS 별도재무제표 기준입니다.

2) 영업종류별 현황
가. 자산 운용 현황
(1) 자 산운용률
당사의 제 76기 1분기 자산운용률은 87.92%이며 각 사업년도 자산 운용률은 다음과 같습니다. (단위 : 억원 , %)

| 구 분 | 제 76기 1분기 | 제 75기 연간 | 제 74기 연간 |
| :---------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- |
| 총 자 산(A) | 188,218 | 182,098 | 167,286 |
| 운용자산(B) | 165,485 | 157,239 | 145,469 |
| 자산운용률(B/A) | 87.92 | 86.35 | 86.96 |

주1) 해당자료는 K-IFRS 별도재무제표 기준입니다.
주2) 운용자산 : 현금 및 예치금/단기매매증권/매도가능증권/만기보유증권/관계ㆍ종속기업/대출채권/부동산

(2) 운 용내역별 이익 현황
당사의 보고서 작성기준일 현재 운용자산은 16,548,545백만원이며 제 76기 1분기 투자영업이익은 144,354백만원이며 개별 자산과 운용이익은 아래와 같습니다 (단위 : 백만원 , %)

| 구 분 | 제 76기 1분기 |  | 제 75기 연간 |  | 제 74기 연간 |  |
| :---------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- |
|  | 금 액 | 비 율 | 금 액 | 비 율 | 금 액 | 비 율 |
| 운용자산 |  |  |  |  |  |  |
| 대 출 |  |  |  |  |  |  |
| 기말잔액 | 4,897,645 | 29.6 | 5,059,320 | 32.2 | 5,304,132 | 36.5 |
| 운용이익 | 41,596 | 28.8 | 168,852 | 36.3 | 192,274 | 39.2 |
| 유가증권 |  |  |  |  |  |  |
| 기말잔액 | 10,509,924 | 63.5 | 9,569,872 | 60.9 | 8,206,377 | 56.4 |
| 운용이익 | 95,760 | 66.3 | 271,208 | 58.3 | 271,683 | 55.4 |
| 현ㆍ예금 |  |  |  |  |  |  |
| 기말잔액 | 224,579 | 1.4 | 178,665 | 1.1 | 116,920 | 0.8 |
| 운용이익 | 198 | 0.1 | 1,117 | 0.2 | 688 | 0.1 |
| 기 타 |  |  |  |  |  |  |
| 기말잔액 | 916,397 | 5.5 | 915,993 | 5.8 | 919,438 | 6.3 |
| 운용이익 | 6,800 | 4.7 | 23,890 | 5.1 | 25,355 | 5.2 |
| 계 |  |  |  |  |  |  |
| 기말잔액 | 16,548,545 | 100.0 | 15,723,851 | 100.0 | 14,546,867 | 100.0 |
| 운용이익 | 144,354 | 100.0 | 465,067 | 100.0 | 490,000 | 100.0 |

주1) 해당자료는 K-IFRS 별도재무제표 기준입니다.
주2) 운용이익은 계정별 운용수익에서 운용비용과 공통비용을 차감하여 산출.

나. 대출
(1) 대출금 운용내역
당사의 보고서 작성기준일 현재 대출금은 4,897,645백만원이며, 제 76기 1분기 기준 장부금액입니다. 개인대출 및 기업대출로 구분되며, 그 세부내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %)

| 종 류 | 제 76 기 1분기 |  | 제 75 기 연간 |  | 제 74 기 연간 |  |
| :---------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- |
|  | 금 액 | 수익률 | 금 액 | 수익률 | 금 액 | 수익률 |
| 개 인 | 2,381,750 | 3.4 | 2,472,830 | 3.7 | 2,402,866 | 4.0 |
| 기업 대 |  |  |  |  |  |  |
| 기 업 | 238,749 | 3.8 | 240,442 | 2.1 | 277,038 | 2.8 |
| 중소기업 | 2,277,147 | 3.5 | 2,346,049 | 3.4 | 2,624,228 | 3.9 |
| 합 계 | 4,897,645 | 3.5 | 5,059,320 | 3.5 | 5,304,132 | 3.8 |

주1) 이연대출부대수익, 현재가치할인차금 및 대손충당금 공제 후 기준
주2) 상기 자료는 K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

(2) 대출금의 잔존기간별 잔액
당사의 보고서 기준일 현재 대출금(대손충당금 공제 전)은 4,915,292백만원이며, 세부 대출금별로 그 잔존기간을 구분하였으며, 세부내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원)

| 구 분 | 1년이하 | 1년초과 3년이하 | 3년초과 5년이하 | 5년초과 | 합 계 | 비 고 |
| :---------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- |
| 콜론 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 약관대출금 | 2,791 | 19,091 | 28,046 | 1,074,374 | 1,124,301 |  |
| 유가증권담보대출금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 부동산담보대출금 | 87,813 | 56,585 | 44,901 | 1,204,843 | 1,394,143 |  |
| 신용대출금 | 31,031 | 9,472 | 1,073 | 99 | 41,674 |  |
| 지급보증대출금 | 108 | 381 | 758 | 275 | 1,522 |  |
| 기타대출금 | 11,327 | 8,003 | 49,716 | 2,284,605 | 2,353,652 |  |
| 합 계 | 133,069 | 93,532 | 124,495 | 4,564,195 | 4,915,292 |  |

주1) 이연대출부대수익, 현재가치할인차금 공제 후 및 대손충당금 공제 전 기준
주2) 상기 자료는 K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

다. 유가증권 투자별 이익 현황
당사의 유가증권 세부 투자는 주식/채권/수익증권/외화증권/관계ㆍ종속회사주식/ 기타유가증권에 투자하고 있으며 제 76기 1분기 이익률은 3.8%이며 세부사항은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원 , %)

| 구 분 | 제 76기 1분기 |  | 제 75기 연간 |  | 제 74기 연간 |  |
| :---------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- |
|  | 기말잔액 | 이익률 | 기말잔액 | 이익률 | 기말잔액 | 이익률 |
| 유가증권 |  |  |  |  |  |  |
| 국ㆍ공채 | 1,482,729 | 4.1 | 1,173,871 | 3.0 | 1,103,765 | 4.9 |
| 특 수 채 | 1,713,562 | 8.4 | 1,555,849 | 2.7 | 1,216,541 | 3.4 |
| 금 융 채 | 197,327 | 4.8 | 207,280 | 3.6 | 135,762 | 4.8 |
| 회 사 채 | 735,198 | 3.8 | 657,363 | 3.0 | 503,889 | 3.9 |
| 주 식 | 191,259 | -12.4 | 179,497 | 6.3 | 304,408 | 4.8 |
| 수익증권 | 3,345,459 | 3.9 | 3,221,389 | 4.0 | 2,950,254 | 4.3 |
| 외화증권 | 2,614,097 | 2.0 | 2,394,361 | 2.4 | 1,704,023 | 2.4 |
| 관계/종속회사투자주식 | 65,420 | -0.2 | 65,180 | -0.2 | 10,060 | -0.1 |
| 기 타 | 164,873 | 2.2 | 115,081 | 1.2 | 277,675 | 0.8 |
| 합 계 | 10,509,924 | 3.8 | 9,569,872 | 3.1 | 8,206,377 | 3.7 |

주1) 해당자료는 K-IFRS 별도재무제표 기준입니다.
주2) 운용이익은 계정별 운용수익에서 운용비용과 공통비용을 차감하여 산출.
주3) 이익률 = 당기 운용이익 / {(전기말 자산 + 당기말 자산 - 당기 운용이익)/2}

라 . 현ㆍ예금 및 신탁자산 운용내역 (단위 : 백만원, % )

| 구 분 | 제 76 기 1분기 |  | 제 75 기 연간 |  | 제 74 기 연간 |  |
| :---------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- |
|  | 기말잔액 | 수익률 | 기말잔액 | 수익률 | 기말잔액 | 수익률 |
| 현ㆍ예금 | 224,579 | 0.24 | 178,665 | 1.55 | 116,919 | 1.55 |
| 단자어음 | - | - | - | - | - | - |
| 금전신탁 | - | - | - | - | - | - |
| 합 계 | 224,579 | 0.24 | 178,665 | 1.55 | 116,919 | 1.55 |

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

다. 캐롯손해보험(주)
1) 영업의 현황
가. 영업의 개황
20.1월 영업을 개시하여 1분기 원수보험료는 18억원을 거수하였으며, 손익에서는 보험영업부문에서 52억 손실, 투자영업이익 2억, 영업외손실 4억으로 54억원의 당기순손실을 기록하였습니다.

나. 보험수지 및 계약현황
(1)보험종목별 현황 (단위:백만원)

| 구 분 | 제2기 1분기 | 제1기 1분기 | 제1기 연간 |
| :---------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- |
| 일반 | 1,348 | 0 | 0 |
| 자동차 | 481 | 0 | 0 |
| 합계 | 1,829 | 0 | 0 |

주1) 원수보험료 기준
주2) 별도 재무제표 기준

(2)보험수지 및 계약현황 (단위:백만원)

| 구 분 | 일반 | 자동차 | 합계 |
| :---------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- |
| 경과보험료 | -21 | 17 | -4 |
| 발생손해액 | 27 | 338 | 365 |
| 순사업비 | 3,686 | 1,194 | 4,880 |
| 이익배당 | 0 | 0 | 0 |
| 보험영업손익 | -3,735 | -1,514 | -5,249 |

주1) 별도 재무제표 기준

다. 보험종목별 수입보험료 및 보험금 내역
(1) 보험종목별 수입보험료 내역 (단위:백만원,%)

| 구 분 | 제2기 1분기 |  | 제1기 1분기 |  | 제1기 연간 |  |
| :---------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- |
|  | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 |
| 화재 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 해상 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 자동차 | 481 | 26.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 보증 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 특종 | 1,348 | 73.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 해외원보험 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 외국수재 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 장기 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 개인연금 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 합계 | 1,829 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |

주1) 원수보험료 기준
주2) 별도 재무제표 기준

(2) 보험종목별 보험금 내역 (단위:백만원,%)

| 구 분 | 제2기 1분기 |  | 제1기 1분기 |  | 제1기 연간 |  |
| :---------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- |
|  | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 |
| 화재 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 해상 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 자동차 | 67 | 90.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 보증 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 특종 | 7 | 9.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 해외원보험 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 외국수재 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 장기 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 개인연금 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 합계 | 74 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |

주1) 원수보험금 기준
주2) 별도 재무제표 기준

(3) 손해보험 보험종목별 손해율 (단위:백만원,%)

| 구 분 | 제2기 1분기 | 제1기 1분기 | 제1기 연간 |
| :---------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- |
| 화재 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 해상 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 자동차 | 1,997.9 | 0.0 | 0.0 |
| 보증 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 특종 | -127.3 | 0.0 | 0.0 |
| 해외원보험 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 외국수재 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 장기 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 개인연금 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 합계 | -8,265.4 | 0.0 | 0.0 |

주1) 손해율=발생손해액/경과보험료
주2) 별도 재무제표 기준

라. 모집형태별 영업현황 (단위:백만원,%)

| 구 분 | 모집형태 | 제2기 1분기 |  | 제1기 1분기 |  | 제1기 연간 |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|  |  | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 |
| 자동차 | 회사모집 | 481 | 26.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|  | 설계사 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|  | 대리점 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|  | 중개인 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|  | 공동인수 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|  | 소계 | 481 | 26.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 특종 | 회사모집 | 81 | 4.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|  | 설계사 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|  | 대리점 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|  | 중개인 | 596 | 32.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|  | 공동인수 | 671 | 36.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|  | 소계 | 1,348 | 73.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 회사계 | 회사모집 | 562 | 30.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|  | 설계사 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|  | 대리점 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|  | 중개인 | 596 | 32.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|  | 공동인수 | 671 | 36.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|  | 소계 | 1,829 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |

주1) 원수보험료 기준
주2) 별도 제무제표 기준

마. 보험종목별 순사업비 및 사업비집행율 현황 (단위:백만원,%)

| 구 분 | 제2기 1분기 |  | 제1기 1분기 |  | 제1기 연간 |  |
| :---------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- |
|  | 보유보험료 | 순사업비 | 비율 | 보유보험료 | 순사업비 | 비율 | 보유보험료 | 순사업비 | 비율 |
| 화재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 해상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자동차 | 186 | 1,194 | 640.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 특종 | 42 | 3,686 | 8,806.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 해외원보험 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외국수재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 개인연금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 228 | 4,880 | 2,137.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

주1) 사업비율=순사업비/보유보험료
주2) 별도재무제표 기준

바. 자금 운용 실적
당사의 자금운용은 현예금/단기매매증권/유형자산/기타자산 등으로 구분되어 있으며 제2기 1분기 총자산은 96,450백만원이며 개별 자산의 기말 잔액은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 제2기 1분기 |  | 제1기 연간 |  |
| :---------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- |
|  | 기말잔액 | 비중 | 기말잔액 | 비중 |
| 현예금 | 19,795 | 20.52 | 57,102 | 62.55 |
| 단기매매증권 | 40,024 | 41.50 | 20,018 | 21.58 |
| 유형자산 | 1,538 | 1.59 | 872 | 0.94 |
| 기타자산 | 35,093 | 36.39 | 14.787 | 15.94 |
| 총 자 산 | 96,450 | 100.00 | 92,779 | 100.00 |

주1) 해당자료는 K-IFRS별도재무제표 기준입니다.

2) 영업종류별 현황
가.자산운용현황
(1) 자산운용률
당사의 제2기 1분기 자산운용률은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 제2기 1분기 | 제1기 연간 |
| :---------------- | :----------------------- | :----------------------- |
| 총자산(A) | 96,450 | 92,779 |
| 운용자산(B) | 59,819 | 77,120 |
| 자산운용률(B/A) | 62.02 | 83.12 |

주1) 해당자료는 K-IFRS별도재무제표 기준입니다.
주2) 운용자산 : 현금 및 예치금/단기매매증권/매도가능증권/만기보유증권/관계?종속기업/대출채권/부동산

(2) 운용내역별 이익 현황
당사의 보고서 작성기준일 현재 운용자산은 59,819백만원이며 제2기 1분기 투자영업이익은 239백만원이며 개별자산과 운용이익은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 제2기 1분기 |  | 제1기 연간 |  |
| :---------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- |
|  | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 |
| 운용자산 |  |  |  |  |
| 현·예금 |  |  |  |  |
| 기말잔액 | 19,795 | 33.09 | 57,102 | 74.04 |
| 운용이익 | 52 | 21.76 | 467 | 64.77 |
| 단기매매증권 |  |  |  |  |
| 기말잔액 | 40,024 | 66.91 | 20,018 | 25.96 |
| 운용이익 | 187 | 78.24 | 254 | 35.23 |
| 계 |  |  |  |  |
| 기말잔액 | 59,819 | 100.00 | 77,120 | 100.00 |
| 운용이익 | 239 | 100.00 | 721 | 100.00 |

주1) 해당자료는 K-IFRS별도재무제표 기준입니다.
주2) 운용이익은 운용수익에서 운용비용을 차감하여 산출

나. 대출
(1) 대출금 운용내역 - 해당사항 없음
(2) 대출금의 잔존기간별 잔액 - 해당사항 없음

다. 유가증권 투자별 이익 현황
(단위 : 백만원)

| 구 분 | 제2기 1분기 |  | 제1기 연간 |  |
| :---------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- |
|  | 기말잔액 | 운용이익 | 기말잔액 | 운용이익 |
| 단기매매증권 | 40,024 | 239 | 20,018 | 254 |
| 합계 | 40,024 | 239 | 20,018 | 254 |

라. 현ㆍ예금 및 신탁자산 운용내역
(단위 : 백만원)

| 구 분 | 제2기 1분기 |  | 제1기 연간 |  |
| :---------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- |
|  | 기말잔액 | 운용이익 | 기말잔액 | 운용이익 |
| 현·예금 | 19,795 | 52 | 57,102 | 467 |
| 합계 | 19,795 | 52 | 57,102 | 467 |

주1) 해당자료는 K-IFRS별도재무제표 기준입니다.
주2) 운용이익은 운용수익에서 운용비용을 차감하여 산출

라. 한화자산운용(주)

1) 영업의 현황
(1) 자금조달실적 - 해당사항 없음

(2) 자금운용실적
(가) 자산현황 - 연결기준 (백만원, %)

| 구분 | 2020.03 |  | 2019 |  | 2018 |  |
| :---------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- |
|  | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 |
| 현금및예치금 | 542,138 | 75.2 | 26,600 | 11.5 | 63,190 | 30.4 |
| 유가증권 | 99,501 | 13.8 | 124,573 | 53.8 | 94,153 | 45.3 |
| 대출채권 | 1,166 | 0.2 | 1,092 | 0.5 | 957 | 0.5 |
| 유형자산 | 18,142 | 2.5 | 19,127 | 8.3 | 5,653 | 2.7 |
| 기타자산 | 59,866 | 8.3 | 60,245 | 26.0 | 43,894 | 21.1 |
| 자산계 | 720,813 | 100.0 | 231,637 | 100.0 | 207,847 | 100.0 |

- 별도기준 (백만원, %)

| 구분 | 2020.03 |  | 2019 |  | 2018 |  |
| :---------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- |
|  | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 |
| 현금및예치금 | 526,798 | 72.9 | 12,658 | 5.4 | 47,701 | 22.5 |
| 유가증권 | 119,907 | 16.6 | 142,823 | 61.3 | 114,791 | 54.2 |
| 대출채권 | 1,166 | 0.2 | 1,092 | 0.5 | 957 | 0.5 |
| 유형자산 | 15,715 | 2.2 | 16,672 | 7.2 | 5,121 | 2.4 |
| 기타자산 | 59,081 | 8.2 | 59,761 | 25.6 | 43,285 | 20.4 |
| 자산계 | 722,667 | 100.0 | 233,006 | 100.0 | 211,855 | 100.0 |

(나) 손익현황 - 연결기준 (백만원, %)

| 구분 | 2020.03 | 2019 | 2018 |
| :---------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- |
| 영업수익 | 26,083 | 112,987 | 101,558 |
| 영업이익 | 2,257 | 29,312 | 27,628 |
| 세전이익 | 1,977 | 27,368 | 27,614 |
| 당기순이익 | 1,693 | 19,863 | 19,827 |

- 별도기준 (백만원, %)

| 구분 | 2020.03 | 2019 | 2018 |
| :---------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- |
| 영업수익 | 26,883 | 110,711 | 100,431 |
| 영업이익 | 3,324 | 31,635 | 31,082 |
| 세전이익 | 3,455 | 24,478 | 30,128 |
| 당기순이익 | 2,811 | 17,072 | 22,563 |

2) 영업종류별 현황
(1) 집합투자기구별수탁고 (단위: 개, 억원, %)

| 구분 | 2020.03 |  | 2019 |  | 2018 |  |
| :---------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- | :----------------------- |
|  | 펀드 | 순자산 | 비율 | 펀드 | 순자산 | 비율 | 펀드 | 순자산 | 비율 |
| 투 자 신 탁 증 권 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 주식 | 375 | 32,760 | 11.7 | 367 | 39,912 | 14.0 | 396 | 40,718 | 17.9 |
| 혼합주식 | 13 | 157 | 0.1 | 13 | 185 | 0.1 | 14 | 198 | 0.1 |
| 혼합채권 | 62 | 5,421 | 1.9 | 62 | 5,247 | 1.8 | 56 | 3,693 | 1.6 |
| 채권 | 115 | 29,584 | 10.5 | 117 | 34,427 | 12.1 | 112 | 30,631 | 13.4 |
| 소계 | 565 | 67,921 | 24.2 | 559 | 79,772 | 28.1 | 578 | 75,241 | 33.0 |
| 단기금융 | 20 | 72,334 | 25.8 | 21 | 67,789 | 23.9 | 19 | 51,473 | 22.6 |
| 파생상품 | 43 | 11,239 | 4.0 | 43 | 13,297 | 4.7 | 46 | 12,372 | 5.4 |
| 부동산 | 102 | 29,028 | 10.3 | 99 | 26,712 | 9.4 | 92 | 22,474 | 9.9 |
| 재간접 | 408 | 15,427 | 5.5 | 393 | 14,242 | 5.0 | 326 | 9,628 | 4.2 |# 혼합자산
16 3,655 1.3 | 16 4,436 1.6 | 11 284 0.1
# 특별자산
92 80,907 28.8 | 90 77,706 27.3 | 72 56,325 24.7
# 투자신탁계
1,246 280,513 100.0 | 1,221 283,955 99.9 | 1,144 227,798 99.9

## 투자 회사 증권
### 혼합채권
- - - | - - - | 5 28 0.0
### 소계
- - - | - - - | 5 28 0.0
### 특별자산
19 85 0.0 | 19 176 0.1 | 19 198 0.1
### 투자회사계
19 85 0.0 | 19 176 0.1 | 24 226 0.1

# 총계
1,265 280,597 100.0 | 1,240 284,131 100.0 | 1,168 228,024 100.0

주1) 펀드 수는 2017년 3월이후 운용 펀드 기준이 아닌 일반형 및 종류형 펀드 모두 포함하여 재산정 되었습니다.
주2) 2017년 9월 이후 좌수가 아닌 순자산으로 기재

## (2) 판매회사별 수탁고
(단위: 개, 억좌)

| 구분      | 2020.03   |        | 2019    |        | 2018    |        |
|-----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
|           | 기관수    | 좌수   | 기관수    | 좌수   | 기관수    | 좌수   |
| 증권사    | 35        | 208,931 | 36        | 200,805 | 31        | 171,521 |
| 은행      | 17        | 32,670  | 17        | 33,433  | 17        | 24,882  |
| 기타      | 9         | 43,215  | 9         | 44,455  | 9         | 33,730  |
| 계        | 62        | 284,815 | 62        | 287,892 | 57        | 230,133 |

## (3) 신탁재산운용현황(시가평가액 기준)
(단위: 억원)

| 구분        | 주식   | 채권   | CP     | 콜론 | 기타   | 계      |
|-------------|--------|--------|--------|------|--------|---------|
| 2020.03     | 41,607 | 75,535 | 29,963 | 200  | 147,007 | 294,312 |
| 2019        | 52,520 | 73,169 | 28,356 | -    | 143,484 | 297,529 |
| 2018        | 51,726 | 66,433 | 12,916 | -    | 107,754 | 238,829 |

## (4) 투자일임계약 설정고현황
(단위: 개, 억원)

| 구분    | 2020.03   |        | 2019    |        | 2018    |        |
|---------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
|         | 건수      | 금액   | 건수      | 금액   | 건수      | 금액   |
| 법인    | 242       | 696,505 | 264       | 746,620 | 233       | 710,098 |
| 개인    | -         | -      | -         | -      | -         | -      |
| 계      | 242       | 696,505 | 264       | 746,620 | 233       | 710,098 |

# 마. 한화투자증권(주)
## 가. 영업의 개황
당사의 제60기 1분기말 연결기준 총자산은 10조 8,252억원으로 전기말(제59기말, 2019년 12월말) 대비 9.6% 증가하였으며 자본총계는 1조 1,190억원으로 3.2% 감소하였습니다.
1분기누적 영업수익은 1조 3,072억원을 시현하였으며, 영업손실 -471억원, 분기순손실은 -361억원으로 전분기 대비 적자전환하였습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분                 | 제60기 1분기말 | 제59기 1분기말 | 제59기말 | 제58기말 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------|----------|
| 자산총계              | 10,825,196     | 8,198,687      | 9,878,260 | 7,344,133 |
| 자본총계              | 1,119,004      | 978,176        | 1,155,379 | 950,317  |
| 영업수익              | 1,307,180      | 503,204        | 1,571,216 | 1,901,879 |
| 영업손익              | -47,069        | 39,265         | 111,879  | 97,210   |
| 세전손익              | -47,224        | 39,020         | 105,336  | 97,430   |
| 당(분)기순손익        | -36,146        | 29,383         | 98,553   | 72,437   |
| 총포괄손익            | -36,477        | 27,852         | 109,711  | 72,497   |

註) K-IFRS 연결기준 영업수익의 항목별 구성은, 수수료수익 478억원(4%), 유가증권 평가 및 처분이익 4,861억원(37%), 파생상품평가 및 거래이익 6,789억원(52%), 이자수익 551억원(4%),기타 393억원(3%) 입니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분                 | 제60기 1분기 | 제59기 1분기 | 제59기 | 제58기 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------|--------|
| 수수료수익            | 47,781       | 44,896       | 191,505 | 223,251 |
| 유가증권평가및처분이익 | 486,087      | 71,152       | 246,445 | 245,049 |
| 파생상품평가및거래이익 | 678,918      | 324,116      | 871,630 | 1,211,701 |
| 이자수익              | 55,106       | 46,246       | 203,870 | 184,033 |
| 대출채권평가및처분이익 | -            | -            | 115    | 1,714  |
| 외환거래이익          | 28,400       | 8,208        | 30,677 | 24,406 |
| 기타수익              | 10,888       | 8,588        | 26,974 | 11,726 |

註) K-IFRS 연결기준, 해당기간 누적 당분기 및 전분기 중 주요 연결대상 사업부문 및 부문별 손익은 아래와 같습니다.

<제60기 1분기>
(단위 : 백만원)

| 구 분        | 증권업   | 기 타  | 공시재무제표 |
|--------------|----------|--------|--------------|
| 영업수익     | 1,290,231 | 16,834 | 1,307,064    |
| 영업비용     | 1,349,493 | 4,641  | 1,354,134    |
| 영업이익     | -59,262  | 12,192 | -47,069      |
| 분기순손익   | -47,529  | 11,383 | -36,146      |

註) K-IFRS 연결기준

<제59기 1분기>
(단위 : 백만원)

| 구 분        | 증권업   | 중소기업창업투자 | 기 타  | 공시재무제표 |
|--------------|----------|----------------|--------|--------------|
| 영업수익     | 493,290  | 32             | 9,883  | 503,204      |
| 영업비용     | 461,874  | 10             | 2,055  | 463,939      |
| 영업이익     | 31,416   | 22             | 7,828  | 39,265       |
| 분기순손익   | 21,293   | 38             | 8,052  | 29,383       |

註) K-IFRS 연결기준

당분기말 및 전기말 현재, 연결회사의 사업부문별 총 자산 및 총부채는 아래와 같습니다.

<제60기 1분기말>
(단위 : 백만원)

| 구 분        | 증권업   | 기 타  | 공시재무제표 |
|--------------|----------|--------|--------------|
| 총자산       | 10,085,763 | 739,433 | 10,825,196   |
| 총부채       | 8,945,640 | 760,553 | 9,706,193    |

註) K-IFRS 연결기준

<제59기말>
(단위 : 백만원)

| 구 분        | 증권업   | 기 타  | 공시재무제표 |
|--------------|----------|--------|--------------|
| 총자산       | 9,138,744 | 739,516 | 9,878,260    |
| 총부채       | 7,960,294 | 762,587 | 8,722,881    |

註 ) K-IFRS 연결기준

## 나. 영업의 종류
당사는 투자매매, 투자중개, 집합투자, 투자자문, 투자일임, 신탁업 등 금융투자업자로서의 영업활동을 WM본부, Trading본부, Wholesale본부, IB본부, 기타부문에서 수행하고 있으며 각 사업부문별 실적은 아래와 같습니다.

(단위 : 억원)

| 구분        | 제60기 1분기 | 제59기 1분기 | 증감금액 | 증감비율 |
|-------------|--------------|--------------|----------|----------|
| 매출액      | 12,990       | 5,017        | +7,973   | +159%    |
| 영업비용    | 13,495       | 4,619        | +8,876   | +192%    |
| 순영업수익  | 66           | 985          | -919     | -93%     |
| 사업부문    |              |              |          |          |
| WM본부      | 398          | 335          | +63      | 19%      |
| Trading본부 | -602         | 346          | -948     | 적자전환 |
| Wholesale본부| 71           | 82           | -11      | -13%     |
| IB본부      | 128          | 198          | -70      | -35%     |
| 기타        | 72           | 24           | +48      | 200%     |
| 일반관리비  | 571          | 587          | -16      | -3%      |
| 영업손익    | -505         | 398          | -903     | 적자전환 |
| 세전손익    | -508         | 396          | -904     | 적자전환 |
| 당기순손익  | -387         | 298          | -685     | 적자전환 |

註1) 순영업수익 : 영업이익 + 판관비
註2) 별도기준, 해당 사업연도 누적

## 다. 자금조달 및 운영실적
### (1) 자금조달실적
(단위 : 백만원)

| 구 분                     | 제60기 1분기          |              | 제59기              |              | 제58기              |              |
|---------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
|                           | 평균잔액              | 구성비       | 평균잔액              | 구성비       | 평균잔액              | 구성비       |
| **자본**                  |                       |              |                       |              |                       |              |
| 자본금                    | 1,096,739             | 11.41%       | 991,476               | 12.12%       | 886,213               | 11.99%       |
| 자본잉여금                | 27,813                | 0.29%        | 27,826                | 0.34%        | 27,882                | 0.38%        |
| 자본조정                  | -262,262              | -2.73%       | -206,415              | -2.52%       | -150,576              | -2.04%       |
| 기타포괄손익누계액        | 91,697                | 0.95%        | 87,038                | 1.06%        | 78,603                | 1.06%        |
| 이익잉여금                | 195,766               | 2.04%        | 154,596               | 1.89%        | 75,398                | 1.02%        |
| **예수부채**              |                       |              |                       |              |                       |              |
| 투자자예수금              | 550,078               | 5.72%        | 421,089               | 5.15%        | 572,679               | 7.75%        |
| 수입담보금                | 20                    | 0.00%        | 962                   | 0.01%        | 42,889                | 0.58%        |
| 기타                      | -                     | -            | -                     | -            | -                     | -            |
| **당기손익 공정가치금융부채** | 2,614,002             | 27.19%       | 2,287,556             | 27.96%       | 1,699,743             | 22.99%       |
| **차입부채**              |                       |              |                       |              |                       |              |
| 차입금                    | 789,996               | 8.22%        | 963,677               | 11.78%       | 910,447               | 12.32%       |
| RP매도                    | 2,911,335             | 30.28%       | 2,592,702             | 31.69%       | 2,449,343             | 33.14%       |
| 기타                      | -                     | -            | -                     | -            | -                     | -            |
| 사채                      | 309,346               | 3.22%        | 122,305               | 1.49%        | 97,462                | 1.32%        |
| 파생상품                  | 348,246               | 3.62%        | 144,719               | 1.77%        | 150,553               | 2.04%        |
| 확정급여채무              | 21,226                | 0.22%        | 20,621                | 0.25%        | 18,731                | 0.25%        |
| 기타                      | 919,356               | 9.56%        | 573,200               | 7.01%        | 532,503               | 7.20%        |
| **합 계**                 | **9,613,359**         | **100.00%**  | **8,181,354**         | **100.00%**  | **7,391,871**         | **100.00%**  |

註) 별도기준

### (2) 자금운용실적
(단위 : 백만원)

| 구 분                     | 제60기 1분기          |              | 제59기              |              | 제58기              |              |
|---------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
|                           | 평균잔액              | 구성비       | 평균잔액              | 구성비       | 평균잔액              | 구성비       |
| **현금 및&cr;예치금**     |                       |              |                       |              |                       |              |
| 현금 및 현금성 자산       | 173,946               | 1.81%        | 140,168               | 1.71%        | 97,730                | 1.32%        |
| 예치금                    | 770,791               | 8.02%        | 470,668               | 5.75%        | 580,383               | 7.85%        |
| **당기손익 공정가치금융자산** | 5,946,280             | 61.85%       | 5,530,774             | 67.60%       | 4,620,348             | 62.51%       |
| **기타포괄손익 공정가치금융자산** | 191,668               | 1.99%        | 185,409               | 2.27%        | 172,973               | 2.34%        |
| **종속 및 관계기업투자**  | 179,703               | 1.87%        | 116,218               | 1.42%        | 56,059                | 0.76%        |
| **파생상품자산**          | 231,549               | 2.41%        | 216,920               | 2.65%        | 304,839               | 4.12%        |
| **대출채권**              |                       |              |                       |              |                       |              |
| 신용공여금                | 591,289               | 6.15%        | 622,180               | 7.60%        | 602,588               | 8.15%        |
| RP매수                    | 439,300               | 4.57%        | 157,883               | 1.93%        | 139,875               | 1.89%        |
| 대여금                    | 469                   | 0.00%        | 583                   | 0.01%        | 728                   | 0.01%        |
| 기타                      | 887,012               | 9.23%        | 569,168               | 6.96%        | 686,644               | 9.29%        |
| **유형자산**              | 60,271                | 0.63%        | 52,526                | 0.64%        | 11,610                | 0.16%        |
| **무형자산**              | 53,103                | 0.55%        | 48,303                | 0.59%        | 46,325                | 0.63%        |
| 기타                      | 87,977                | 0.92%        | 70,554                | 0.86%        | 71,769                | 0.97%        |
| **합 계**                 | **9,613,359**         | **100.00%**  | **8,181,354**         | **100.00%**  | **7,391,871**         | **100.00%**  |

註) 별도기준

### (3) 종속회사(데이터애널리틱스랩) 자금조달 및 운용실적
#### 자금조달실적
(단위 : 백만원)

| 구 분                     | FY2020 1분기          |              | FY2019              |              |
|---------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
|                           | 평균잔액              | 구성비       | 평균잔액              | 구성비       |
| **자본**                  |                       |              |                       |              |
| 자본금                    | 2,000                 | 23.5%        | 2,000                 | 21.1%        |
| 자본잉여금                | 7,971                 | 93.5%        | 7,971                 | 84.2%        |
| 자본조정                  | -                     | -            | -                     | -            |
| 기타포괄손익누계액        | -                     | -            | -                     | -            |
| 이익잉여금                | -2,583                | -30.3%       | -1,276                | -13.5%       |
| **예수부채**              |                       |              |                       |              |
| 투자자예수금              | -                     | -            | -                     | -            |
| 수입담보금                | -                     | -            | -                     | -            |
| 기타예수부채              | 146                   | 1.7%         | 57                    | 0.6%         |
| **당기손익인식금융부채**  | -                     | -            | -                     | -            |
| **차입부채**              |                       |              |                       |              |
| 차입금                    | -                     | -            | -                     | -            |
| RP매도                    | -                     | -            | -                     | -            |
| 기타차입부채              | -                     | -            | -                     | -            |
| 사채                      | -                     | -            | -                     | -            |
| 파생상품                  | -                     | -            | -                     | -            |
| 확정급여채무              | 206                   | 2.4%         | 135                   | 1.4%         |
| 기타                      | 787                   | 9.2%         | 579                   | 6.1%         |
| **합 계**                 | **8,527**             | **100%**     | **9,466**             | **100%**     |

註1 ) 별도기준
註2 ) 종속회사 데이터애널리틱스랩은 18.6월에 설립하였습니다.

#### 자금운용실적
(단위 : 백만원)

| 구 분                 | FY2019 1분기          |              | FY2019              |              |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
|                       | 평균잔액              | 구성비       | 평균잔액              | 구성비       |
| **현금 및예치금**     | 7,754                 | 90.9%        | 8,878                 | 93.8%        |
| **당기손익인식금융자산** | -                     | -            | -                     | -            |
| **매도가능금융자산**  | -                     | -            | -                     | -            |
| **종속 및 관계기업투자** | -                     | -            | -                     | -            |
| **파생상품**          | -                     | -            | -                     | -            |
| **대출채권**          | -                     | -            | -                     | -            |
| **투자부동산**        | -                     | -            | -                     | -            |
| **유무형자산**        | 79                    | 0.9%         | 72                    | 0.8%         |
| 기타                  | 694                   | 8.1%         | 516                   | 5.5%         |
| **합 계**             | **8,527**             | **100%**     | **9,466**             | **100%**     |

註1) 별도기준
註2) 종속회사 데이터애널리틱스랩은 2018년 6월에 설립하였습니다.

## 2) 영업의 종류별 현황

### 가. 투자매매업무
#### (1) 증권거래현황
(단위 : 백만원)

| 구 분                 | 매수        | 매도        | 합계        | 잔액 평가손익 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| **지분증권**          |             |             |             |               |
| 주식                  |             |             |             |               |
| 유가증권시장          | 6,127,553   | 6,722,539   | 12,850,091  | -218,168      |
| 코스닥시장            | 522,307     | 541,668     | 1,063,975   | -12,723       |
| 코넥스시장            | 2           | 0           | 2           | 3,262         |
| 기타                  | 25,702      | 1,432       | 27,134      | 284,738       |
| 소계                  | 6,675,563   | 7,265,639   | 13,941,202  | 57,109        |
| 신주인수권&cr;증서     |             |             |             |               |
| 유가증권시장          | 497         | 112         | 609         | 0             |
| 코스닥시장            | 0           | 14          | 14          | 22            |
| 코넥스시장            | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 기타                  | 0           | 0           | 0           | 58            |
| 소계                  | 497         | 126         | 623         | 80            |
| 기타                  |             |             |             |               |
| 유가증권시장          | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 코스닥시장            | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 코넥스시장            | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 기타                  | 79,708      | 14,859      | 94,568      | 140,325       |
| 소계                  | 79,708      | 14,859      | 94,568      | 140,325       |
| 계                    | 6,755,768   | 7,280,624   | 14,036,392  | 197,515       |
| **채무증권**          |             |             |             |               |
| 국채,지방채           |             |             |             |               |
| 국고채                | 3,808,331   | 3,547,276   | 7,355,607   | 469,045       |
| 국민주택채권          | 204,814     | 166,318     | 371,132     | 76,342        |
| 기타                  | 101,543     | 390         | 101,932     | 6,437         |
| 소계                  | 4,114,688   | 3,713,983   | 7,828,672   | 551,824       |
| 특수채                |             |             |             |               |
| 통화안정증권          | 1,555,705   | 1,918,218   | 3,473,923   | 794,393       |
| 예금보험공사채        | 40,069      | 60,273      | 100,342     | 0             |
| 토지개발채권          | 231,451     | 231,081     | 462,533     | 5,650         |
| 기타                  | 959,629     | 967,344     | 1,926,973   | 346,539       |
| 소계                  | 2,786,854   | 3,176,917   | 5,963,771   | 1,146,583     |
| 금융채                |             |             |             |               |
| 산금채                | 953,904     | 834,451     | 1,788,355   | 529,451       |
| 중기채                | 405,443     | 395,953     | 801,396     | 260,121       |
| 은행채                | 947,006     | 998,666     | 1,945,671   | 96,108        |
| 여전채                | 1,071,100   | 1,251,471   | 2,322,571   | 705,034       |
| 종금채                | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 기타                  | 60,518      | 79,696      | 140,214     | 0             |
| 소계                  | 3,437,971   | 3,560,236   | 6,998,207   | 1,590,714     |
| 회사채                | 6,250,426   | 6,044,109   | 12,294,535  | 1,004,819     |
| 기업어음증권          | 990,600     | 993,104     | 1,983,704   | 37,079        |
| 기타                  | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 계                    | 17,580,540  | 17,488,348  | 35,068,888  | 4,331,017     |
| **집합투자&cr;증권**  |             |             |             |               |
| EFT                   | 78,980      | 86,621      | 165,601     | 16,487        |
| 기타                  | 4,755       | 2,485       | 7,241       | 93,537        |
| 계                    | 83,735      | 89,106      | 172,841     | 110,024       |
| **투자계약증권**      | 0           | 0           | 0           | 0             |
| **외화증권**          |             |             |             |               |
| 지분증권              | 0           | 0           | 0           | 38,841        |
| 채무증권              |             |             |             |               |
| 국채,지방채           | 2,258       | 2,035       | 4,294       | 107           |
| 특수채                | 1           | 593         | 593         | 52,978        |
| 금융채                | 14,335      | 40,522      | 54,857      | 120,399       |
| 회사채                | 8,303       | 651         | 8,954       | 46,353        |
| 기업어음증권          | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 기타                  | 24,200      | 95,225      | 119,425     | 41,411        |
| 소계                  | 49,098      | 139,027     | 188,124     | 261,248       |
| 집합투자증권          | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 투자계약증권          | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 파생결합증권          | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 기타                  | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 계                    | 49,098      | 139,027     | 188,124     | 300,089       |
| **파생결합&cr;증권**  |             |             |             |               |
| ELS                   | 24,346      | 188         | 24,534      | 21,091        |
| ELW                   | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 기타                  | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 계                    | 24,346      | 188         | 24,534      | 21,091        |
| **기타증권**          | 0           | 7,693       | 7,693       | 16,234        |
| **합 계**             | **24,493,487**| **25,004,987**| **49,498,474**| **4,975,969** |
|                       |             |             |             | 47,966        |
|                       |             |             |             | 47,988        |

註) 제60기 1분기, 별도 기준

#### (2) 장내파생상품 거래현황
(단위 : 백만원)

| 구 분             | 거래금액     | 투기       | 헤지       | 기타       | 합계        |
|-------------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|
| **선물**          |              |            |            |            |             |
| 국내              |              |            |            |            |             |
| 상품선물          |              |            |            |            |             |
| 금                | 0            | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 돈육              | 0            | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 기타              | 0            | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 소계              | 0            | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 금융선물          |              |            |            |            |             |
| 금리선물          |              |            |            |            |             |
| 국채3년           | 3,074,522    | 1,196,185  | 529,022    |            | 4,799,729   |
| 국채5년           | 0            | 0          | 0          |            | 0           |
| 국채10년          | 1,796,596    | 304,289    | 181,707    |            | 2,282,592   |
| 통안증권          | 0            | 0          | 0          |            | 0           |
| 기타              | 0            | 0          | 0          |            | 0           |
| 소계              | 4,871,118    | 1,500,474  | 710,729    |            | 7,082,321   |
| 통화선물          |              |            |            |            |             |
| 미국달러          | 1,191        | 5,996      | 472,979    |            | 480,166     |
| 엔                | 0            | 0          | 0          |            | 0           |
| 유로              | 0            | 0          | 0          |            | 0           |
| 기타              | 0            | 0          | 0          |            | 0           |
| 소계              | 1,191        | 5,996      | 472,979    |            | 480,166     |
| 지수선물          |              |            |            |            |             |
| KOSPI200          | 1,003,798    | 0          | 1,631,212  |            | 2,635,010   |
| KOSTAR            | 0            | 0          | 0          |            | 0           |
| 기타              | 59,526       | 0          | 25,844,103 |            | 25,903,629  |
| 소계              | 1,063,324    | 0          | 27,475,316 |            | 28,538,640  |
| 개별주식          | 131,205      | 0          | 2,710,865  |            | 2,842,069   |
| 기타              | 0            | 0          | 0          |            | 0           |
| 계                | 6,066,838    | 1,506,470  | 31,369,888 |            | 38,943,195  |
| 기타              | 0            | 0          | 0          |            | 0           |
| 국내 계           | 6,066,838    | 1,506,470  | 31,369,888 |            | 38,943,195  |
| 해외              |              |            |            |            |             |
| 상품선물          |              |            |            |            |             |
| 농산물            | 0            | 0          | 0          |            | 0           |
| 비철금속,귀금속  | 0            | 0          | 0          |            | 0           |
| 에너지            | 0            | 0          | 0          |            | 0           |
| 기타              | 0            | 0          | 0          |            | 0           |
| 소계              | 0            | 0          | 0          |            | 0           |
| 금융선물          |              |            |            |            |             |
| 통화              | 0            | 0          | 0          |            | 0           |
| 금리              | 0            | 0          | 0          |            | 0           |
| 주가지수          | 0            | 0          | 0          |            | 0           |
| 개별주식          | 0            | 0          | 0          |            | 0           |
| 기타              | 0            | 0          | 0          |            | 0           |
| 소계              | 0            | 0          | 0          |            | 0           |
| 기타              | 0            | 0          | 0          |            | 0           |
| 해외 계           | 0            | 0          | 0          |            | 0           |
| 선물 계           | 6,066,838    | 1,506,470  | 31,369,888 |            | 38,943,195  |
| **옵션**          |              |            |            |            |             |
| 국내              |              |            |            |            |             |
| 지수옵션          |              |            |            |            |             |
| KOSPI200          | 83,854       | 0          | 26,073     |            | 109,927     |
| 기타              | 2,553        | 0          | 11,548     |            | 14,101      |
| 소계              | 86,407       | 0          | 37,621     |            | 124,028     |
| 개별주식          | 0            | 0          | 278        |            | 278         |
| 통화              |              |            |            |            |             |
| 미국달러          | 0            | 0          | 0          |            | 0           |
| 기타              | 0            | 0          | 0          |            | 0           |
| 소계              | 0            | 0          | 0          |            | 0           |
| 기타              | 0            | 0          | 0          |            | 0           |
| 국내 계           | 86,407       | 0          | 37,899     |            | 124,306     |
| 해외              |              |            |            |            |             |
| 주가지수          | 0            | 0          | 0          |            | 0           |
| 개별주식          | 0            | 0          | 0          |            | 0           |
| 금리              | 0            | 0          | 0          |            | 0           |
| 통화              | 0            | 0          | 0          |            | 0           |
| 기타              | 0            | 0          | 0          |            | 0           |
| 해외 계           | 0            | 0          | 0          |            | 0           |
| 옵션 계           | 86,407       | 0          | 37,899     |            | 124,306     |
| **기타**          |              |            |            |            |             |
| 국내              | 0            | 0          | 0          |            | 0           |
| 해외              | 0            | 0          | 0          |            | 0           |
| 기타 계           | 0            | 0          | 0          |            | 0           |
| **합 계**         | **6,153,244**| **1,506,470**| **31,407,787**|            | **39,067,501**|

註) 제60기 1분기, 별도 기준

#### (3) 장외파생상품거래현황
(단위 : 백만원)

| 구 분       | 거래금액     | 잔액 평가손익 | 투기   | 헤지   | 기타   | 계     | 자산   | 부채   |
|-------------|--------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| **선도**    |              |               |        |        |        |        |        |        |
| 신용        | 0            | 0             | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 주식        | 0            | 0             | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 일반상품    | 0            | 0             | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 금리        | 0            | 0             | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 통화        | 0            | 10,920        | 0      | 10,920 | 5,816  | 7,736  | -2,132 |        |
| 기타        | 0            | 0             | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 계          | 0            | 10,920        | 0      | 10,920 | 5,816  | 7,736  | -2,132 |        |
| **옵션**    |              |               |        |        |        |        |        |        |
| 신용        | 0            | 0             | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 주식        | 0            | 161,742       | 0      | 161,742| 88,021 | 64,953 | -23,130 |        |
| 일반상품    | 0            | 9,578         | 0      | 9,578  | 551    | 0      | -1,478 |        |
| 금리        | 0            | 0             | 0      | 0      | 1,882  | 1,882  | 0      |        |
| 통화        | 0            | 0             | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 기타        | 0            | 0             | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 계          | 0            | 171,320       | 0      | 171,320| 90,454 | 66,835 | -24,609 |        |
| **스왑**    |              |               |        |        |        |        |        |        |
| 신용        | 0            | 2,031         | 0      | 2,031  | 13,215 | 5,291  | -1,610 |        |
| 주식        | 0            | 6,729         | 0      | 6,729  | 703    | 35,004 | -26,136 |        |
| 일반상품    | 0            | 420           | 0      | 420    | 49     | 12,890 | -12,710 |        |
| 금리        | 0            | 507           | 0      | 507    | 11,280 | 14,221 | 7,576  |        |
| 통화        | 0            | 12,449,797    | 0      | 12,449,797 | 73,339 | 54,764 | 19,216 |        |
| 기타        | 0            | 0             | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 계          | 0            | 12,459,484    | 0      | 12,459,484 | 98,586 | 122,170 | -13,664 |        |
| 기타        | 0            | 0             | 0      | 0      | 54     | 0      | 33     |        |
| **합계**    | **0**        | **12,641,723**| **0**  | **12,641,723**| **194,911**| **196,741**| **-40,372**|

註) 제60기 1분기, 별도 기준

#### (4) 투자운용손익
1) 주식
(단위 : 백만원)

| 구분             | 제60기 1분기 | 제59기 1분기 | 제59기 |
|------------------|--------------|--------------|--------|
| 매매차익(차손)   | -36,833      | 4,515        |        |# 2. 주요 사업 (Continued)

## 나. 투자중개업무

### (1) 금융투자상품의 위탁매매 및 수수료 현황표 (단위 : 백만원)

| 구분                 | 매수         | 매도         | 합계         | 수수료 |
| :------------------- | :----------- | :----------- | :----------- | :----- |
| **지분증권**         |              |              |              |        |
| 주식                 |              |              |              |        |
| 유가증권시장         | 9,855,151    | 10,219,544   | 20,074,695   | 13,404 |
| 코스닥시장           | 4,000,050    | 4,017,240    | 8,017,290    | 11,354 |
| 코넥스시장           | 1,575        | 1,362        | 2,937        | 4      |
| 기타                 | 3,987        | 3,370        | 7,356        | 20     |
| 소계                 | 13,860,763   | 14,241,516   | 28,102,279   | 24,782 |
| 신주인수권증서       |              |              |              |        |
| 유가증권시장         | 63           | 75           | 137          | 0      |
| 코스닥시장           | 141          | 88           | 229          | 0      |
| 코넥스시장           | 0            | 0            | 0            | 0      |
| 기타                 | 0            | 0            | 0            | 0      |
| 소계                 | 203          | 163          | 366          | 1      |
| 기타                 |              |              |              |        |
| 유가증권시장         | 0            | 0            | 0            | 0      |
| 코스닥시장           | 18,160       | 17,191       | 35,352       | 46     |
| 코넥스시장           | 0            | 0            | 0            | 0      |
| 기타                 | 0            | 0            | 0            | 0      |
| 소계                 | 18,160       | 17,191       | 35,352       | 46     |
| **지분증권합계**     | 13,879,126   | 14,258,870   | 28,137,997   | 24,829 |
| **채무증권**         |              |              |              |        |
| 채권                 |              |              |              |        |
| 장내                 | 0            | 0            | 0            | 78     |
| 장외                 | 1,632,301    | 5,105,042    | 6,737,343    | 0      |
| 소계                 | 1,632,301    | 5,105,042    | 6,737,343    | 78     |
| 기업어음             |              |              |              |        |
| 장내                 | 0            | 0            | 0            | 0      |
| 장외                 | 0            | 0            | 0            | 0      |
| 소계                 | 0            | 0            | 0            | 0      |
| 기타                 |              |              |              |        |
| 장내                 | 0            | 0            | 0            | 0      |
| 장외                 | 0            | 0            | 0            | 0      |
| 소계                 | 0            | 0            | 0            | 0      |
| **채무증권합계**     | 1,632,301    | 5,105,042    | 6,737,343    | 78     |
| 집합투자증권         | 1,021,552    | 1,012,009    | 2,033,561    | 1,392  |
| 투자계약증권         | 0            | 0            | 0            | 0      |
| 파생결합증권         |              |              |              |        |
| ELS                  | 0            | 0            | 0            | 0      |
| ELW                  | 34,571       | 34,486       | 69,056       | 93     |
| 기타                 | 0            | 0            | 0            | 0      |
| 파생결합증권합계     | 34,571       | 34,486       | 69,056       | 93     |
| 외화증권             | 49,098       | 139,027      | 188,124      | 347    |
| 기타증권             | 0            | 0            | 0            | 0      |
| **증권계**           | 16,616,647   | 20,549,433   | 37,166,081   | 26,739 |
| 선물                 |              |              |              |        |
| 국내                 | 8,734,250    | 8,531,200    | 17,265,450   | 877    |
| 해외                 | 0            | 0            | 0            | 0      |
| 소계                 | 8,734,250    | 8,531,200    | 17,265,450   | 877    |
| 옵션                 |              |              |              |        |
| 장내                 |              |              |              |        |
| 국내                 | 91,706       | 92,974       | 184,680      | 255    |
| 해외                 | 0            | 0            | 0            | 0      |
| 소계                 | 91,706       | 92,974       | 184,680      | 255    |
| 장외                 |              |              |              |        |
| 국내                 | 0            | 0            | 0            | 0      |
| 해외                 | 0            | 0            | 0            | 0      |
| 소계                 | 0            | 0            | 0            | 0      |
| 옵션합계             | 91,706       | 92,974       | 184,680      | 255    |
| 선도                 |              |              |              |        |
| 국내                 | 0            | 0            | 0            | 0      |
| 해외                 | 0            | 0            | 0            | 0      |
| 소계                 | 0            | 0            | 0            | 0      |
| 기타 파생상품        | 0            | 0            | 0            | 0      |
| **파생상품합계**     | 8,825,956    | 8,624,174    | 17,450,129   | 1,132  |
| **합계**             | 25,442,603   | 29,173,607   | 54,616,210   | 27,871 |

註) 제60기 1분기, 별도 기준

### (2) 위탁매매업무수지 (단위 : 백만원)

| 구분        | 제60기 1분기 | 제59기 1분기 | 제59기 |
| :---------- | :----------- | :----------- | :----- |
| 수탁수수료  | 27,871       | 19,793       | 53,781 |
| 매매수수료  | 2,023        | 1,163        | 3,665  |
| 수지차익    | 25,848       | 18,630       | 50,116 |

註1) 누적 별도 기준

## 다. 집합투자업무

### (1) 판매현황 (단위 : 백만좌)

| 구분                    | 투자신탁          |               |           | 투자회사        |               |           | 투자유한회사 |            |         | 계           |            |         |
| :---------------------- | :---------------- | :------------ | :-------- | :-------------- | :------------ | :-------- | :----------- | :--------- | :------ | :----------- | :--------- | :------ |
|                         | 공모              | 사모          | 계        | 공모            | 사모          | 계        | 공모         | 사모       | 계      | 공모         | 사모       | 계      |
| **증권집합<br>투자기구** |                   |               |           |                 |               |           |              |            |         |              |            |         |
| 주식형                  | 851,385           | 146,998       | 998,383   | 21,252          | 0             | 21,252    | 0            | 0          | 0       | 872,638      | 146,998    | 1,019,635 |
| 채권형                  | 348,343           | 123,351       | 471,694   | 0               | 0             | 0         | 0            | 0          | 0       | 348,343      | 123,351    | 471,694 |
| 혼합주식                | 88,140            | 98,621        | 186,761   | 0               | 1             | 1         | 0            | 0          | 0       | 88,140       | 98,622     | 186,762 |
| 혼합채권                | 64,812            | 202,137       | 266,949   | 3,152           | 0             | 3,152     | 0            | 0          | 0       | 67,964       | 202,137    | 270,101 |
| 계약형                  | 0                 | 0             | 0         | 0               | 0             | 0         | 0            | 0          | 0       | 0            | 0          | 0       |
| 재간접형                | 18,720            | 0             | 18,720    | 0               | 0             | 0         | 0            | 0          | 0       | 18,720       | 0          | 18,720  |
| 파생형                  | 110,234           | 109,942       | 220,176   | 935             | 0             | 935       | 0            | 0          | 0       | 111,169      | 109,942    | 221,110 |
| 기타                    | 673               | 0             | 673       | 0               | 0             | 0         | 0            | 0          | 0       | 673          | 0          | 673     |
| **소 계**               | 1,482,307         | 681,049       | 2,163,357 | 25,339          | 1             | 25,340    | 0            | 0          | 0       | 1,507,646    | 681,050    | 2,188,696 |
| **부동산집합<br>투자기구** |                   |               |           |                 |               |           |              |            |         |              |            |         |
| 임대형                  | 15,239            | 1,115,475     | 1,130,714 | 0               | 50            | 50        | 0            | 0          | 0       | 15,239       | 1,115,525  | 1,130,764 |
| 대출형                  | 6                 | 295,590       | 295,595   | 0               | 0             | 0         | 0            | 84         | 84      | 6            | 295,674    | 295,679 |
| 개발형                  | 0                 | 11,517        | 11,517    | 0               | 0             | 0         | 0            | 0          | 0       | 0            | 11,517     | 11,517  |
| 재간접형                | 0                 | 24,633        | 24,633    | 0               | 0             | 0         | 0            | 0          | 0       | 0            | 24,633     | 24,633  |
| 파생형                  | 0                 | 8,438         | 8,438     | 0               | 0             | 0         | 0            | 0          | 0       | 0            | 8,438      | 8,438   |
| 기타                    | 0                 | 0             | 0         | 0               | 0             | 0         | 0            | 0          | 0       | 0            | 0          | 0       |
| **소 계**               | 15,245            | 1,455,653     | 1,470,897 | 0               | 50            | 50        | 0            | 84         | 84      | 15,245       | 1,455,787  | 1,471,031 |
| **특별자산집합<br>투자기구** |                   |               |           |                 |               |           |              |            |         |              |            |         |
| 특별자산                | 600               | 2,619,122     | 2,619,723 | 16,423          | 0             | 16,423    | 0            | 0          | 0       | 17,023       | 2,619,122  | 2,636,146 |
| 파생형                  | 3,617             | 79            | 3,696     | 0               | 0             | 0         | 0            | 0          | 0       | 3,617        | 79         | 3,696   |
| **소 계**               | 4,217             | 2,619,202     | 2,623,419 | 16,423          | 0             | 16,423    | 0            | 0          | 0       | 20,640       | 2,619,202  | 2,639,842 |
| **혼합자산집합<br>투자기구** |                   |               |           |                 |               |           |              |            |         |              |            |         |
| 혼합자산                | 27,309            | 10,902        | 38,211    | 0               | 0             | 0         | 0            | 0          | 0       | 27,309       | 10,902     | 38,211  |
| 파생형                  | 0                 | 0             | 0         | 0               | 0             | 0         | 0            | 0          | 0       | 0            | 0          | 0       |
| **소 계**               | 27,309            | 10,902        | 38,211    | 0               | 0             | 0         | 0            | 0          | 0       | 27,309       | 10,902     | 38,211  |
| **단기금융집합<br>투자기구** | 1,410,079         | 0             | 1,410,079 | 0               | 0             | 0         | 0            | 0          | 0       | 1,410,079    | 0          | 1,410,079 |
| **전문투자형<br>사모집합<br>투자기구** | 0 | 13,916,718 | 13,916,718 | 0 | 186 | 186 | 0 | 201,375 | 201,375 | 0 | 14,118,279 | 14,118,279 |
| **합계** | 2,939,157 | 18,683,523 | 21,622,680 | 41,762 | 237 | 41,999 | 0 | 201,459 | 201,459 | 2,980,919 | 18,885,219 | 21,866,138 |

註1) 별도 기준
註2) 제60기 1분기말 기준 판매잔고 좌수

## 라. 투자일임업무

### (1) 투자운용인력현황

| 성명   | 직위   | 담당업무     | 자격증종류           | 자격증<br>취득일 | 주요경력   | 협회등록<br>일자 | 상근여부 | 운용중인계약수 | 운용규모(백만원) |
| :----- | :----- | :----------- | :------------------- | :--------------- | :--------- | :--------------- | :------- | :------------- | :--------------- |
| 조준성 | 팀장   | 투자일임업무 | 투자자산운용사       | 20161209         | 디지털상품팀 | 20190919         | 상근     | 0              | 0                |
| 조희철 | 차장   | 투자일임업무 | 투자자산운용사       | 20180322         | 디지털상품팀 | 20181227         | 상근     | 341            | 85,169           |
| 이준원 | 차장   | 투자일임업무 | 투자자산운용사       | 20050218         | 디지털상품팀 | 20101019         | 상근     | 4              | 550              |
| 이정아 | 과장   | 투자일임업무 | 투자자산운용사       | 20100520         | 디지털상품팀 | 20181220         | 상근     | 325            | 15,985           |
| 권순규 | 과장   | 투자일임업무 | 투자자산운용사       | 20191205         | 디지털상품팀 | 20200102         | 상근     | 0              | 0                |
| 이상희 | 대리   | 투자일임업무 | 투자자산운용사       | 20181206         | 디지털상품팀 | 20180323         | 상근     | 82             | 8,777            |
| 강민숙 | 과장   | 지점영업     | 투자자산운용사       | 20110506         | 영업부     | 20101111         | 상근     | 0              | 0                |
| 강병혁 | 차장   | 지점영업     | 투자자산운용사       | 20100520         | 천안지점   | 20010305         | 상근     | 0              | 0                |
| 강운석 | 과장   | 지점영업     | 투자자산운용사(일임) | 20071019         | 공주지점   | 20071231         | 상근     | 0              | 0                |
| 구창길 | 부장   | 지점영업     | 투자자산운용사(일임) | 20020612         | 영업부     | 20120921         | 상근     | 0              | 0                |
| 권혁용 | 차장   | 지점영업     | 투자자산운용사       | 20100520         | 창원지점   | 20010213         | 상근     | 0              | 0                |
| 김 진  | 대리   | 지점영업     | 투자자산운용사       | 20110506         | 전주지점   | 20120921         | 상근     | 0              | 0                |
| 김기범 | 차장   | 지점영업     | 투자자산운용사       | 20001218         | 갤러리아지점 | 20010718         | 상근     | 3              | 397              |
| 김상훈 | 차장   | 지점영업     | 투자자산운용사(일임) | 20010509         | 전주지점   | 20011116         | 상근     | 0              | 0                |
| 김선규 | 과장   | 지점영업     | 투자자산운용사       | 20100520         | 언양지점   | 20120921         | 상근     | 0              | 0                |
| 김성종 | 부장   | 지점영업     | 투자자산운용사(일임) | 20000503         | 언양지점   | 20010213         | 상근     | 1              | 10               |
| 김성찬 | 차장   | 지점영업     | 투자자산운용사       | 20150807         | 과천지점   | 20011116         | 상근     | 0              | 0                |
| 김용성 | 차장   | 지점영업     | 투자자산운용사(일임) | 20050504         | 삼산지점   | 20120921         | 상근     | 13             | 3,609            |
| 김원준 | 차장   | 지점영업     | 투자자산운용사       | 20150807         | 창원지점   | 20150812         | 상근     | 2              | 153              |
| 김은미 | 부장   | 지점영업     | 투자자산운용사       | 20160325         | 갤러리아지점 | 20050503         | 상근     | 0              | 0                |
| 김정미 | 부장   | 지점영업     | 투자자산운용사(일임) | 20010509         | 중앙지점   | 20011116         | 상근     | 0              | 0                |
| 김정환 | 차장   | 지점영업     | 투자자산운용사       | 20100520         | 강서지점   | 20010718         | 상근     | 0              | 0                |
| 김종란 | 차장   | 지점영업     | 투자자산운용사       | 20181206         | 목동지점   | 20190219         | 상근     | 0              | 0                |
| 김종천 | 부장   | 지점영업     | 투자자산운용사       | 20150807         | 공주지점   | 20150812         | 상근     | 0              | 0                |
| 김준목 | 차장   | 지점영업     | 투자자산운용사(일임) | 20010509         | 분당지점   | 20011116         | 상근     | 0              | 0                |
| 김지현 | 과장   | 지점영업     | 투자자산운용사       | 20100520         | 신갈지점   | 20120921         | 상근     | 0              | 0                |
| 김태용 | 차장   | 지점영업     | 투자자산운용사       | 20100520         | 광주지점   | 20010213         | 상근     | 0              | 0                |
| 김현수 | 부장   | 지점영업     | 투자자산운용사(일임) | 20000928         | 동울산지점 | 20010718         | 상근     | 70             | 3,619            |
| 김현정 | 부장   | 지점영업     | 투자자산운용사       | 20120406         | 마린시티지점 | 20011123         | 상근     | 0              | 0                |
| 노윤호 | 차장   | 지점영업     | 투자자산운용사(일임) | 20030409         | 평택지점   | 20030609         | 상근     | 0              | 0                |
| 류은식 | 부장   | 지점영업     | 투자자산운용사(일임) | 20010509         | 신촌지점   | 20011116         | 상근     | 0              | 0                |
| 류호대 | 차장   | 지점영업     | 투자자산운용사       | 20100520         | 부산지점   | 20021112         | 상근     | 0              | 0                |
| 문헌주 | 차장   | 지점영업     | 투자자산운용사(일임) | 20040402         | 삼산지점   | 20120921         | 상근     | 13             | 795              |
| 민경업 | 차장   | 지점영업     | 투자자산운용사(일임) | 20010429         | 금융플라자63지점 | 20010813         | 상근     | 0              | 0                |
| 박경원 | 부장   | 지점영업     | 투자자산운용사(일임) | 20030409         | 분당지점   | 20120921         | 상근     | 0              | 0                |
| 박성용 | 과장   | 지점영업     | 투자자산운용사       | 20150807         | 성서지점   | 20120921         | 상근     | 0              | 0                |
| 박수남 | 차장   | 지점영업     | 투자자산운용사(일임) | 20010509         | 삼산지점   | 20120921         | 상근     | 1              | 57               |
| 박재오 | 차장   | 지점영업     | 투자자산운용사       | 20160325         | 반포지점   | 20120921         | 상근     | 0              | 0                |
| 박재준 | 차장   | 지점영업     | 투자자산운용사(일임) | 20010509         | 영주지점   | 20030526         | 상근     | 8              | 1,225            |
| 박찬식 | 차장   | 지점영업     | 투자자산운용사       | 20150807         | 영업부     | 20030526         | 상근     | 0              | 0                |
| 박현수 | 차장   | 지점영업     | 투자자산운용사       | 20101105         | 신촌지점   | 20120921         | 상근     | 0              | 0                |
| 배우열 | 과장   | 지점영업     | 투자자산운용사       | 20150807         | 창원지점   | 20150812         | 상근     | 0              | 0                |
| 백방미 | 차장   | 지점영업     | 투자자산운용사       | 20150807         | 중앙지점   | 20010718         | 상근     | 2              | 172              |
| 백설령 | 차장   | 지점영업     | 투자자산운용사(일임) | 20010509         | 범어지점   | 20011117         | 상근     | 0              | 0                |
| 변상원 | 차장   | 지점영업     | 투자자산운용사       | 20100520         | 노원지점   | 20100604         | 상근     | 3              | 1,604            |
| 서민성 | 과장   | 지점영업     | 투자자산운용사       | 20160708         | 마린시티지점 | 20160708         | 상근     | 1              | 152              |
| 서원영 | 차장   | 지점영업     | 투자자산운용사(일임) | 20010509         | 영주지점   | 20011117         | 상근     | 0              | 0                |
| 성지선 | 과장   | 지점영업     | 투자자산운용사       | 20150223         | 분당지점   | 20150311         | 상근     | 0              | 0                |
| 소병호 | 차장   | 지점영업     | 투자자산운용사       | 20140425         | 리더스라운지강남지점 | 20010213         | 상근     | 1              | 26               |
| 손상배 | 과장   | 지점영업     | 투자자산운용사       | 20150223         | 목동지점   | 20150311         | 상근     | 0              | 0                |
| 송경아 | 부장   | 지점영업     | 투자자산운용사(일임) | 20000503         | 갤러리아지점 | 20010213         | 상근     | 0              | 0                |
| 송요한 | 상무보 | 지점영업     | 투자자산운용사       | 20101105         | 강남권역   | 20010213         | 상근     | 0              | 0                |
| 신국선 | 부장   | 지점영업     | 투자자산운용사       | 20100520         | 올림픽지점 | 20020509         | 상근     | 55             | 4,243            |
| 신영희 | 부장   | 지점영업     | 투자자산운용사       | 20100520         | 금융플라자63지점 | 20120921         | 상근     | 0              | 0                |
| 심선화 | 부장   | 지점영업     | 투자자산운용사(일임) | 20010509         | 강서지점   | 20011116         | 상근     | 3              | 203              |
| 심주현 | 차장   | 지점영업     | 투자자산운용사(일임) | 20040402         | 금융플라자63지점 | 20120921         | 상근     | 0              | 0                |
| 안남옥 | 과장   | 지점영업     | 투자자산운용사(일임) | 20010509         | 노원지점   | 20011116         | 상근     | 2              | 1,597            |
| 여준구 | 부장   | 지점영업     | 투자자산운용사       | 20191205         | 홍성지점   | 20030526         | 상근     | 4              | 295              |
| 오미란 | 부장   | 지점영업     | 투자자산운용사       | 20150807         | 반포지점   | 20011116         | 상근     | 0              | 0                |
| 오수혁 | 부장   | 지점영업     | 투자자산운용사(일임) | 20010429         | 노원지점   | 20010813         | 상근     | 0              | 0                |
| 오영수 | 부장   | 지점영업     | 투자자산운용사(일임) | 20000423         | 금융플라자GFC | 20010302         | 상근     | 0              | 0                |
| 오은주 | 대리   | 지점영업     | 투자자산운용사(일임) | 20060329         | 영천지점   | 20120927         | 상근     | 0              | 0                |
| 윤성현 | 차장   | 지점영업     | 투자자산운용사       | 20170324         | 강서지점   | 20120921         | 상근     | 0              | 0                |
| 윤우용 | 차장   | 지점영업     | 투자자산운용사(일임) | 20040402         | 목동지점   | 20120921         | 상근     | 0              | 0                |
| 윤재웅 | 과장   | 지점영업     | 투자자산운용사       | 20150807         | 천안지점   | 20150812         | 상근     | 0              | 0                |
| 윤주혁 | 과장   | 지점영업     | 투자자산운용사(일임) | 20120427         | 삼산지점   | 20120921         | 상근     | 0              | 0                |
| 윤진호 | 차장   | 지점영업     | 투자자산운용사       | 20171208         | 송도IFEZ지점 | 20160419         | 상근     | 0              | 0                |
| 윤혜정 | 차장   | 지점영업     | 투자자산운용사       | 20160325         | 금융플라자시청지점 | 20011116         | 상근     | 0              | 0                |
| 이동영 | 과장   | 지점영업     | 투자자산운용사       | 20101105         | 부산지점   | 20120921         | 상근     | 47             | 4,042            |
| 이두열 | 차장   | 지점영업     | 투자자산운용사(일임) | 20070323         | 신갈지점   | 20120921         | 상근     | 10             | 762              |
| 이무경 | 과장   | 지점영업     | 투자자산운용사       | 20100520         | 중앙지점   | 20120921         | 상근     | 0              | 0                |
| 이미순 | 부장   | 지점영업     | 투자자산운용사(일임) | 20000928         | 리더스라운지강남지점 | 20050503         | 상근     | 0              | 0                |
| 이미영 | 부장   | 지점영업     | 투자자산운용사       | 20150807         | 신촌지점   | 20011122         | 상근     | 2              | 326              |
| 이민희 | 대리   | 지점영업     | 투자자산운용사       | 20180322         | 목동지점   | 20180327         | 상근     | 1              | 331              |
| 이석동 | 차장   | 지점영업     | 투자자산운용사       | 20110506         | 금융플라자GFC | 20021205         | 상근     | 0              | 0                |
| 이성호 | 차장   | 지점영업     | 투자자산운용사(일임) | 20011113         | 부산지점   | 20030114         | 상근     | 0              | 0                |
| 이영섭 | 과장   | 지점영업     | 투자자산운용사       | 20150807         | 신촌지점   | 20120921         | 상근     | 0              | 0                |
| 이용훈 | 과장   | 지점영업     | 투자자산운용사       | 20110506         | 포항지점   | 20120921         | 상근     | 0              | 0                |
| 이윤규 | 차장   | 지점영업     | 투자자산운용사(일임) | 20030409         | 천안지점   | 20030620         | 상근     | 1              | 180              |
| 이인숙 | 부장   | 지점영업     | 투자자산운용사       | 20160325         | 반포지점   | 20011116         | 상근     | 0              | 0                |
| 이재경 | 차장   | 지점영업     | 투자자산운용사       | 20160325         | 리더스라운지강남지점 | 20011116         | 상근     | 0              | 0                |
| 이정인 | 부장   | 지점영업     | 투자자산운용사(일임) | 20000928         | 경남권역   | 20021111         | 상근     | 0              | 0                |
| 이정한 | 차장   | 지점영업     | 투자자산운용사       | 20110506         | 올림픽지점 | 20010213         | 상근     | 2              | 91               |
| 이종녀 | 차장   | 지점영업     | 투자자산운용사       | 20100520         | 송파지점   | 20120921         | 상근     | 0              | 0                |
| 이준철 | 차장   | 지점영업     | 투자자산운용사       | 20111007         | 중앙지점   | 20120921         | 상근     | 4              | 190              |
| 이천형 | 과장   | 지점영업     | 투자자산운용사       | 20100520         | 청주지점   | 20120921         | 상근     | 0              | 0                |
| 이해은 | 부장   | 지점영업     | 투자자산운용사       | 20150807         | 금융플라자시청지점 | 20011116         | 상근     | 0              | 0                |
| 임주혁 | 부장   | 지점영업     | 투자자산운용사(일임) | 20030409         | 금융플라자63지점 | 20030526         | 상근     | 2              | 110              |
| 장형철 | 상무보 | 지점영업     | 투자자산운용사(일임) | 20010429         |              |                  |          |                |                  |# (2) 투자일임계약현황 (단위 : 명,건,백만원)

| 구 분 | 제60기 1분기말 | 제59기 1분기말 | 제59기말 |
| :---- | :------------ | :------------ | :------- |
| 고객수 | 969           | 1,127         | 912      |
| 일임계약건수 | 1,070         | 1,268         | 1,010    |
| 일임계약자산총액(계약금액) | 145,442       | 121,131       | 123,968  |
| 일임계약자산총액(평가금액) | 135,028       | 118,592       | 123,846  |

註) 별도 기준

# (3) 투자일임재산현황 (단위 : 건, 백만원)

| 구 분                 | 금융투자업자                                    | 은행 | 보험회사(고유계정) | 보험회사(특별계정) | 연기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계    |
| :-------------------- | :---------------------------------------------- | :--- | :----------------- | :----------------- | :----- | :----- | :--- | :--- | :--- | :---- |
|                       | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 |
| **국내계약자산**      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 일반투자자            | 1    | 100  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1,045| 72,801 | 10   | 13,046 | 1,056| 85,946 |
| 전문투자자            | 1    | 2,183| 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 451  | 5    | 381  | 6    | 56,480 | 14   | 59,495 |
| 계                    | 2    | 2,283| 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 451  | 1,050| 73,181 | 16   | 69,526 | 1,070| 145,442|
| **해외계약자산**      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 일반투자자            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 전문투자자            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 계                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| **합계**              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 일반투자자            | 1    | 100  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1,045| 72,801 | 10   | 13,046 | 1,056| 85,946 |
| 전문투자자            | 1    | 2,183| 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 451  | 5    | 381  | 6    | 56,480 | 14   | 59,495 |
| 계                    | 2    | 2,283| 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 451  | 1,050| 73,181 | 16   | 69,526 | 1,070| 145,442|

註) 제60기 1분기말 별도 기준

# (4) 투자일임재산 운용현황 (단위 : 백만원)

| 구 분                   | 국내      | 해외    | 합계    |
| :---------------------- | :-------- | :------ | :------ |
| **유동성자산**          |           |         |         |
| 예치금(위탁증거금 등)   | 0         | 0       | 0       |
| 보통예금                | 0         | 0       | 0       |
| 정기예금                | 10,016    | 0       | 10,016  |
| 양도성예금증서(CD)      | 0         | 0       | 0       |
| 콜론(Call Loan)         | 0         | 0       | 0       |
| 환매조건부채권매수(RP)  | 0         | 0       | 0       |
| 기업어음증권(CP)        | 39,870    | 0       | 39,870  |
| 기타                    | 27,317    | 0       | 27,317  |
| 소계                    | 77,203    | 0       | 77,203  |
| **증권**                |           |         |         |
| 채무증권                |           |         |         |
| 국채·지방채             | 0         | 0       | 0       |
| 특수채                  | 0         | 0       | 0       |
| 금융채                  | 0         | 0       | 0       |
| 회사채                  | 262       | 0       | 262     |
| 기타                    | 566       | 0       | 566     |
| 소계                    | 828       | 0       | 828     |
| 지분증권                |           |         |         |
| 주식                    | 33,348    | 6,834   | 40,182  |
| 신주인수권증서          | 0         | 0       | 0       |
| 출자지분                | 0         | 0       | 0       |
| 기타                    | 0         | 0       | 0       |
| 소계                    | 33,348    | 6,834   | 40,182  |
| 수익증권                |           |         |         |
| 신탁 수익증권           | 0         | 0       | 0       |
| 투자신탁 수익증권       | 14,566    | 0       | 14,566  |
| 기타                    | 2,250     | 0       | 2,250   |
| 소계                    | 16,816    | 0       | 16,816  |
| 투자계약증권            | 0         | 0       | 0       |
| 파생결합증권            |           |         |         |
| ELS                     | 0         | 0       | 0       |
| ELW                     | 0         | 0       | 0       |
| 기타                    | 0         | 0       | 0       |
| 소계                    | 0         | 0       | 0       |
| 증권예탁증권            | 0         | 0       | 0       |
| 기타                    | 0         | 0       | 0       |
| 소계                    | 50,992    | 6,834   | 57,825  |
| **파생상품**            |           |         |         |
| 장내파생상품            |           |         |         |
| 이자율관련거래          | 0         | 0       | 0       |
| 통화관련거래            | 0         | 0       | 0       |
| 주식관련거래            | 0         | 0       | 0       |
| 기타                    | 0         | 0       | 0       |
| 소계                    | 0         | 0       | 0       |
| 장외파생상품            |           |         |         |
| 이자율관련거래          | 0         | 0       | 0       |
| 통화관련거래            | 0         | 0       | 0       |
| 주식관련거래            | 0         | 0       | 0       |
| 기타                    | 0         | 0       | 0       |
| 소계                    | 0         | 0       | 0       |
| 소계                    | 0         | 0       | 0       |
| 기타                    | 0         | 0       | 0       |
| **합계**                | 128,194   | 6,834   | 135,028 |

註) 제60기 1분기말 별도 기준

# 마. 유가증권 인수업무

## (1) 증권인수 및 인수수수료 현황표 (단위 : 백만주, 백만원)

| 구 분         | 주관사 실적 | 인수실적             | 인수 및 주선수수료 |
| :------------ | :---------- | :------------------- | :----------------- |
|               | 수량        | 금액                 | 수량     | 금액     |
| **지분증권**  |             |                      |          |          |
| 기업공개      |             |                      |          |          |
| 유가증권시장  | 0           | 0                    | 0        | 0        |
| 코스닥시장    | 0           | 0                    | 0        | 0        |
| 유상증자      |             |                      |          |          |
| 유가증권시장  | 0           | 0                    | 0        | 0        |
| 코스닥시장    | 0           | 0                    | 0        | 0        |
| 기타          | 0           | 0                    | 0        | 0        |
| 소계          | 0           | 0                    | 0        | 0        |
| **채무증권**  |             |                      |          |          |
| 국채·지방채   | 0           | 0                    | 0        | 0        |
| 특수채        | 250,000     | 250,000              | 610,000  | 608,341  | 46 |
| 금융채        | 0           | 0                    | 730,000  | 730,000  | 766|
| 회사채        |             |                      |          |          |
| 일반회사채    | 135,000     | 135,000              | 586,000  | 586,000  | 1,543|
| ABS           | 0           | 0                    | 48,300   | 48,300   | 152|
| 소계          | 135,000     | 135,000              | 634,300  | 634,300  | 1,695|
| 기업어음      | 0           | 0                    | 50,000   | 49,373   | 0  |
| 기타          | 0           | 0                    | 212,100  | 211,709  | 651|
| 소계          | 385,000     | 385,000              | 2,236,400| 2,233,723| 3,157|
| 외화증권      | 0           | 0                    | 0        | 0        | 0  |
| 기타          | 0           | 0                    | 262      | 262      | 262|
| **합계**      | 385,000     | 385,000              | 2,236,662| 2,233,985| 3,419|

註) 제60기 1분기말 별도 기준

## (2) 인수업무수지 (단위 : 백만원)

| 구 분       | 제60기 1분기 | 제59기 1분기 | 제59기 |
| :---------- | :----------- | :----------- | :----- |
| 인수수수료  | 3,419        | 9,640        | 37,284 |
| 수수료비용  | -            | -            | -      |
| 수지차익    | 3,419        | 9,640        | 37,284 |

註) 누적 별도 기준

# 바. 환매조건부채권 매매업무 (단위 : 백만원)

| 구 분       | 제60기 1분기 | 제59기 1분기 | 제59기 |
| :---------- | :----------- | :----------- | :----- |
| 잔고        |              |              |        |
| 조건부매도  | 3,063,137    | 2,339,645    | 2,886,837 |
| 조건부매수  | 710,400      | 253,400      | 355,700 |
| 거래금액    |              |              |        |
| 조건부매도  | 121,689,557  | 96,915,063   | 443,903,813 |
| 조건부매수  | 20,137,300   | 8,877,800    | 40,309,200 |

註1) 누적 별도 기준
註2) (원화, 외화)대고객, 대기관 REPO거래실적 포함
註3) 조건부매수 : 대기관REPO

# 사. 신용공여업무

| 구 분 | 평균잔액 | 한도 | 이자율 | 비고 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 신용거래융자 | 96,491백만원 | 개인 20억원 | 4.9% ~ 9.0% | A군 20억, B군 10억, C군 5억, D군 2억, E군 1억, 증거금 100% 종목 신용 불가 |
| 담보대출 | | | | |
| 주식담보 | 519,800백만원 | 개인/법인 20억원 | 6.9% ~ 9.0% | A군 20억, B군 10억, C군 5억, D군 2억, E군 1억, 증거금 100% 종목 대출 불가, 담보대출종목 종가의 70~50% (매매형 70%, 일반형 A군 65%, B군 60%, C군55%, 기타 50%) |
| 수익증권담보 | | 개인/법인 20억원 | 6.9% ~ 9.0% | 공사채형(MMF포함) 70%, 채권혼합형 65%, 주식혼합형/주식형 60%, 주가연계펀드 50% |
| 파생결합증권담보 | | 개인/법인 20억원 | 6.9% ~ 9.0% | 원금보장형, 부분보장형 : 환매예상금액의 70% |
| 채권담보 | | 개인/법인 20억원 | 6.9% ~ 9.0% | 전일종가와 시가평가금액 중 적은 값을 기준으로, 국공채, 신용평가등급 AAA 채권 70%, 그 외 채권 60% |
| 매도담보 | 438백만원 | 개인/법인 20억원 | 8.50% | 예탁주식 매도자금의 98% |

註 1) 제60기 1분기 별도 기준
註 2) 신용거래 융자이자 적용방식 : 보유 기간별 소급적용. 즉, 기간별 금리를 적용하여 소급하여 합산하는 방식
註 3) 담보대출 이자 적용방식 : 보유 기간별 체차적용(기간별 금리를 적용하여 체차 적용하는 방식)
註 4) 한도는 개인은 신용거래와 담보대출 합산 20억, 법인은 담보대출 20억임

# 아. 신탁업무

## (1) 재무상태표(신탁계정) (단위 : 백만원)

| 구분             | 특정금전신탁 |
| :--------------- | :----------- |
| **자산**         |              |
| 1. 현금및예치금  | 115,193      |
| 2. 주식          | 81,995       |
| 3. 출자금        | 10,112       |
| 4. 사채          | 164,464      |
| 5. 기업융통어음  | 571,600      |
| 6. 전자단기채권  | 550,070      |
| 7. 파생결합증권  | 32,629       |
| 8. 환매조건부채권매수 | 19,072    |
| 9. 수익증권      | 25,319       |
| 10. 금전채권     | 695,699      |
| 11. 외화채권     | 622,858      |
| 12. 외화수익증권 | 18,212       |
| 13. 기타자산     | 20,521       |
| **자산총계**     | 2,927,743    |
| **부채**         |              |
| 1. 특정금전신탁  | 2,197,354    |
| 2. 재산신탁      | 699,899      |
| 3. 선수수익      | 3,995        |
| 4. 미지급신탁보수 | 1,607       |
| 5. 미지급신탁이익 | 24,784       |
| 6. 미지급자산관리수수료 | 6      |
| 7. 미지급금      | 99           |
| **부채총계**     | 2,927,743    |

註) 제60기 1분기말 별도 기준

## (2) 신탁별 수탁현황 (단위 : 건, 백만원)

| 구분             | 전기말        | 증감              | 당기말        |
| :--------------- | :------------ | :---------------- | :------------ |
|                  | 건수 | 금액 | 건수 | 금액    | 건수 | 금액    |
| **금전신탁**     |              |      |      |         |      |         |
| 불특정금전신탁   | 0    | 0    | 0    | 0       | 0    | 0       |
| **특정금전신탁** |      |      |      |         |      |         |
| 수시입출금       | 4    | 12,600 | 0    | -5,586  | 4    | 7,014   |
| 자문형           | 1,413| 71,944 | -168 | -8,370  | 1,245| 63,574  |
| 자사주           | 1    | 2,000  | -1   | -2,000  | 0    | 0       |
| 채권형           | 13,173| 2,089,303| -73  | -243,483| 13,100| 1,845,820|
| 주식형(자문형, 자사주 제외) | 1,661| 53,470 | 949  | 26,574  | 2,610| 80,044  |
| 주가연계신탁     | 706  | 28,808 | -4   | 1,610   | 702  | 30,418  |
| 정기예금형       | 23   | 81,788 | -1   | 16,590  | 22   | 98,378  |
| **퇴직연금**     |      |      |      |         |      |         |
| 확정급여형       | 0    | 0      | 0    | 0       | 0    | 0       |
| 확정기여형       | 4    | 169    | 10   | 8,561   | 14   | 8,730   |
| IRA형            | 1,178| 9,644  | 107  | 7,500   | 1,285| 17,144  |
| 소계             | 1,182| 9,813  | 117  | 16,061  | 1,299| 25,874  |
| 기타             | 2,237| 17,181 | 142  | 29,051  | 2,379| 46,232  |
| 금전신탁 소계    | 20,400| 2,366,907| 961  | -169,553| 21,361| 2,197,354|
| **재산신탁**     |      |      |      |         |      |         |
| 증권             | 2    | 6,200  | 0    | 0       | 2    | 6,200   |
| 금전채권         | 11   | 676,799| 1    | 16,900  | 12   | 693,699 |
| 동산             | 0    | 0      | 0    | 0       | 0    | 0       |
| 부동산신탁       |      |      |      |         |      |         |
| 토지신탁 차입형  | 0    | 0      | 0    | 0       | 0    | 0       |
| 관리형           | 0    | 0      | 0    | 0       | 0    | 0       |
| 소계             | 0    | 0      | 0    | 0       | 0    | 0       |
| 관리신탁 갑종    | 0    | 0      | 0    | 0       | 0    | 0       |
| 을종           | 0    | 0      | 0    | 0       | 0    | 0       |
| 소계             | 0    | 0      | 0    | 0       | 0    | 0       |
| 처분신탁         | 0    | 0      | 0    | 0       | 0    | 0       |
| 담보신탁         | 0    | 0      | 0    | 0       | 0    | 0       |
| 분양관리신탁     | 0    | 0      | 0    | 0       | 0    | 0       |
| 부동산신탁계     | 0    | 0      | 0    | 0       | 0    | 0       |
| 부동산관련권리   | 0    | 0      | 0    | 0       | 0    | 0       |
| 무체재산권       | 0    | 0      | 0    | 0       | 0    | 0       |
| 재산신탁소계     | 13   | 682,999| 1    | 16,900  | 14   | 699,899 |
| 종합재산신탁     | 0    | 0      | 0    | 0       | 0    | 0       |
| 기타             | 0    | 0      | 0    | 0       | 0    | 0       |
| **합계**         | 20,413| 3,049,905| 962  | -152,653| 21,375| 2,897,252|

註 ) 제60기 1분기말 별도 기준

## (3) 자금조달 및 운용현황

### 1) 금전신탁 자금조달 현황 (단위 : 백만원)

| 구 분                        | 수탁액    | 차입금 | 특별보유금 | 손익 | 기타 | 합계    |
| :--------------------------- | :-------- | :----- | :--------- | :--- | :--- | :------ |
| **금전신탁**                 |           |        |            |      |      |         |
| 불특정금전신탁               | 0         | 0      | 0          | 0    | 0    | 0       |
| **특정**                     |           |        |            |      |      |         |
| 수시입출금                   | 7,014     | 0      | 0          | 0    | 1    | 7,015   |
| 자문형                       | 63,574    | 0      | 0          | 0    | 542  | 64,116  |
| 자사주                       | 0         | 0      | 0          | 0    | 0    | 0       |
| 채권형                       | 1,845,820 | 0      | 0          | 0    | 25,423 | 1,871,243|
| 주식형(자문형, 자사주 제외)  | 80,044    | 0      | 0          | 0    | 1,309| 81,353  |
| 주가연계신탁                 | 30,418    | 0      | 0          | 0    | 30   | 30,448  |
| 정기예금형                   | 98,378    | 0      | 0          | 0    | 2,192| 100,570 |
| **퇴직연금**                 |           |        |            |      |      |         |
| 확정급여형                   | 0         | 0      | 0          | 0    | 0    | 0       |
| 확정기여형                   | 8,730     | 0      | 0          | 0    | 37   | 8,768   |
| IRA형                        | 17,144    | 0      | 0          | 0    | 141  | 17,284  |
| 소계                         | 25,874    | 0      | 0          | 0    | 178  | 26,052  |
| 기타                         | 46,232    | 0      | 0          | 0    | 805  | 47,037  |
| **합계**                     | 2,197,354 | 0      | 0          | 0    | 30,479| 2,227,833|

註 ) 제60기 1분기말 별도 기준

### 2) 금전신탁 자금운용 현황 (단위 : 백만원)

| 구분                               | 대출금 | 증권                                                                                                       | 예치금 | RP매입 | 기타 | 합계    |
| :--------------------------------- | :----- | :--------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :----- | :----- | :--- | :------ |
|                                    |        | 회사채 | 주식 | 국채 및 지방채 | 금융채 | 기업어음 (ABCP) | (기타) | 수익증권 | 파생결합증권 (ELS) | (기타) | 발행어음 | 외화증권 | 기타 | 소계 |         |
| **금전신탁**                       |        |        |      |                |        |                 |        |          |                    |        |          |          |      |      |         |
| 불특정금전신탁                     | 0      | 0      | 0    | 0              | 0      | 0               | 0      | 0        | 0                  | 0      | 0        | 0        | 0    | 0    | 0       |
| **특정** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 수시입출금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000| 0 | 0 | 1,000 | 0 | 6,015| 0 | 7,015 |
| 자문형 | 0 | 42,939 | 12,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,060| 0 | 0 | 63,288 | 315 | 0 | 513 | 64,116 |
| 자사주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 채권형 | 0 | 668,596| 0 | 0 | 0 | 312,307 | 291,100| 21,207 | 0 | 0 | 0 | 240,602 | 623,693| 2,000| 1,847,198| 9,361| 0 | 14,684 | 1,871,243|
| 주식형(자문형, 자사주 제외) | 0 | 0 | 65,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,095| 905 | 10,112 | 79,811 | 135 | 0 | 1,406| 81,353 |
| 주가연계신탁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,170 | 26,164 | 3,006 | 879 | 0 | 0 | 30,050 | 0 | 0 | 399 | 30,448 |
| 정기예금형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,378| 0 | 2,192| 100,570 |
| **퇴직연금**                       |        |        |      |                |        |                 |        |          |                    |        |          |          |      |      |         |
| 확정급여형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 확정기여형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 283 | 32 | 8,418| 35 | 8,768 |
| IRA형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,620 | 0 | 0 | 2,995| 0 | 0 | 8,615 | 4,388| 4,215| 67 | 17,284 |
| 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,820 | 0 | 0 | 3,078| 0 | 0 | 8,898 | 4,420| 12,632| 102 | 26,052 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,499 | 3,458 | 3,394 | 64 | 2,580| 18,212 | 43,749 | 1,649| 425 | 1,214| 47,037 |
| **합계** | 0 | 711,534| 77,990 | 0 | 0 | 312,307 | 291,100| 21,207 | 25,319 | 32,629 | 29,558 | 3,070| 259,293| 642,810| 12,112| 2,073,993| 114,258| 19,072 | 20,510 | 2,227,833|

註 ) 제60기 1분기말 별도 기준

# 자. 신기술사업금융업

## (1) 투자 및 융자 현황 (단위 : 개, 건, 백만원)

| 구분                               | 전기말 잔액 | 당기 중 순실행 | 기타 | 당기말 잔액 |
| :--------------------------------- | :---------- | :------------- | :--- | :---------- |
| **신기술사업투자조합분**           |             |                |      |             |
| 업무집행조합원수                   | 4           | 2              | -    | 6           |
| 투자                               |             |                |      |             |
| 투자업체수                         | 16          | 2              | -    | 18          |
| 투자건수                           | 19          | 3              | -    | 22          |
| 투자주식                           |             |                |      |             |
| 보통주 취득원가                    | 14,017      | -              | -    | 14,017      |
| 장부가액                           | 14,017      | -              | -    | 14,017      |
| 우선주 취득원가                    | 15,488      | 3,000          | -    | 18,488      |
| 장부가액                           | 15,488      | 3,000          | -    | 18,488      |
| 합계 취득원가                      | 29,505      | 3,000          | -    | 32,505      |
| 장부가액                           | 29,505      | 3,000          | -    | 32,505      |
| 투자사채                           |             |                |      |             |
| BW 취득원가                        | -           | -              | -    | -           |
| 장부가액                           | -           | -              | -    | -           |
| CB 취득원가                        | 7,000       | -              | -    | 7,000       |
| 장부가액                           | 7,000       | -5,000         | -    | 2,000       |
| 기타 취득원가                      | -           | -              | -    | -           |
| 장부가액                           | -           | -              | -    | -           |
| 합계 취득원가                      | 7,000       | -              | -    | 7,000       |
| 장부가액                           | 7,000       | -5,000         | -    | 2,000       |
| 조건부융자 취득원가                | -           | -              | -    | -           |
| 장부가액                           | -           | -              | -    | -           |
| 기타 취득원가                      | -           | -              | -    | -           |
| 장부가액                           | -           | -              | -    | -           |
| 소계 취득원가                      | 36,505      | 3,000          | -    | 39,505      |
| 장부가액                           | 36,505      | -5,000         | -    | 34,505      |
| **신기술금융대출금**               |             |                |      |             |
| 대출건수                           | -           | -              | -    | -           |
| 대출금액                           | -           | -              | -    | -           |
| **신기술사업투자조합분 합계**      | 36,505      | -              | -    | 39,505      |
| **조합출자**                       |             |                |      |             |
| 신기술사업투자조합                 |             |                |      |             |
| 업무집행조합원분 조합수            | 4           | 2              | -    | 6           |
| 약정액                             | 15,100      | 9,700          | -    | 24,800      |
| 출자액                             | 5,330       | 1,750          | -    | 7,080       |
| 유한책임조합원                     |             |                |      |             |
| 조합수                             | 4           | 2              | -    | 6           |
| 약정액                             | 83,000      | 112,000        | -    | 195,000     |
| 출자액                             | 35,070      | 15,220         | -    | 50,290      |
| 기타조합                           |             |                |      |             |
| 업무집행조합원분 조합수            | -           | -              | -    | -           |
| 약정액                             | -           | -              | -    | -           |
| 출자액                             | -           | -              | -    | -           |
| 유한책임조합원                     |             |                |      |             |
| 조합수                             | -           | -              | -    | -           |
| 약정액                             | -           | -              | -    | -           |
| 출자액                             | -           | -              | -    | -           |

註 ) VC사업양수 이후, 신규 투자분

## (2) 신기술사업투자조합 등 결성현황 (단위 : 건, 백만원)

| 구 분                               | 당기말      |
| :---------------------------------- | :---------- |
| **신기술사업투자조합**              |             |
| 결성 조합수                         | 6           |
| 약정금액                            | 219,800     |
| 해산 조합수                         | -           |
| 금액                                | -           |
| 합계 조합수                         | 6           |
| 결성금액                            | 219,800     |
| **기타조합**                        |             |
| 결성 조합수                         | -           |
| 약정금액                            | -           |
| 해산 조합수                         | -           |
| 금액                                | -           |
| 합계 조합수                         | -           |
| 결성금액                            | -           |

註 ) VC사업양수 이후, 신규 투자분

# 바. 한화저축은행

## 가. 영업의 현황

### 1). 영업의 개황

(주)한화저축은 행(이하 “당사”)은 1997년 12월 23일에 설립되어 1998년1월20일 금융감독위원회의 계약이전 결정에 따라 ㈜제일화재가 ㈜한보상호신용금고의 자산과 부채를 계약이전 받았으며, 2008년 11월 한화그룹으로 편입되었습니다. 당사는 한화그룹 편입 후 2011년 7월1일자로 상호를 (주) 새누리저축은행에서 (주)한화저축은행으로 사명을 변경하였습니다. 현재 경기도 부천시에 본사를, 성남시 중원구에 1개의 지점을 두고 상호저축은행법규에 의한 예수금의 수신, 자금의 대출 등의 영업을 영위하고 있습니다. 당사는 브랜드 강화 및 금융계열사간 시너지 극대화로 수신기반을 확충하였으며, 지속적인 건전여신 확대를 통해 Clean Bank로 거듭나기 위하여 노력해왔습니다. 또한, 여신심사 필요 인력 확보, 우수한 인재육성, 체계적인 리스크관리시스템 구축 등 리스크관리를 위해 최선의 노력을 하고 있으며, 새로운 신규사업 발굴로 차별화된상품개발을 지속적으로 추진하고 있습니다.

### 2) 영업의 종류

(주)한화저축은행은 상호저축은행 법규에서 정한 범위 내의 업무만을 영위하고 있습니다.# 상호저축은행법 제11조(업무)의 영리업무
1. 신용계 업무
2. 신용부금 업무
3. 예금 및 적금의 수입 업무
4. 자금의 대출 업무
5. 어음의 할인 업무
6. 내·외국환 업무
7. 보호예수 업무
8. 수납 및 지급대행 업무
9. 기업 합병 및 매수의 중개·주선 또는 대리 업무
10. 국가·공공단체 및 금융기관의 대리 업무
11. 제25조의 상호저축은행중앙회를 대리하거나 그로부터 위탁받은 업무
12. 「전자금융거래법」에서 정하는 직불전자지급수단의 발행·관리 및 대금의 결제 (제25조의2제1항제9호에 따른 상호저축은행중앙회의 업무를 공동으로 하는 경우 만 해당)
13. 「전자금융거래법」에서 정하는 선불전자지급수단의 발행·관리·판매 및 대금 의 결제 (제25조의2제1항제10호에 따른 상호저축은행중앙회의 업무를 공동으로 하는 경우 만 해당)
14. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 금융위원회의 인가를 받은 투자 중개업,투자매매업 및 신탁업
15. 「여신전문금융업법」에 따른 할부금융업 (거래자 보호 등을 위하여 재무건전성 등 대통령령으로 정하는 요건을 충족하는 저축은행만 해당)
16. 제1호부터 제15호까지의 업무에 부대되는 업무 또는 제1조의 목적 달성에 필요 한 업무로서 금융위원회의 승인을 받은 업무

### 3) 영업의 특징

#### ① 자금조달 실적 (단위: 억원, %)

| 구분                      | 제24기 1분기(당기) (2020년 03월) | 제23기 1분기(전년동기) (2019년 03월) | 제22기 1분기(전전년동기) (2018년 03월) |
| :------------------------ | :------------------------------- | :--------------------------------- | :----------------------------------- |
|                           | 평균잔액 | 구성비 | 이자금액 | 이자율 | 평균잔액 | 구성비 | 이자금액 | 이자율 | 평균잔액 | 구성비 | 이자금액 | 이자율 |
| **조달 원가**             |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |
| 성 예수금                 | 8,413    | 86.60  | 55       | 2.61   | 7,655    | 86.67  | 54       | 2.80   | 6,165    | 85.39  | 42       | 2.71   |
| 표지어음                  | -        | -      | -        | -      | -        | -      | -        | -      | -        | -      | -        | -      |
| 차입금                    | -        | -      | -        | -      | -        | -      | -        | -      | -        | -      | -        | -      |
| 기 타                     | 28       | 0.29   | 0.1      | 1.11   | 43       | 0.49   | 0.2      | 1.92   | 33       | 0.45   | 0.1      | 1.27   |
| **소 계**                 | **8,441**| **86.89**| **55**   | **2.60**| **7,698**| **87.16**| **54** | **2.80**| **6,198**| **85.84**| **42** | **2.70**|
| **무 원 가**              |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |
| 성 자본총계               | 1,254    | 12.91  | -        | -      | 1,123    | 12.71  | -        | -      | 985      | 13.65  | -        | -      |
| 충당금                    | 2.8      | 0.03   | -        | -      | 5        | 0.06   | -        | -      | 26       | 0.36   | -        | -      |
| 기 타                     | 17       | 0.17   | -        | -      | 6        | 0.07   | -        | -      | 11       | 0.15   | -        | -      |
| **소 계**                 | **1,274**| **13.11**| **-**    | **-**  | **1,134**| **12.84**| **-**| **-**| **1,022**| **14.16**| **-**| **-**|
| **조달합계**              | **9,715**| **100.00**| **55** | **2.26**| **8,832**| **100.00**| **54** | **2.44**| **7,220**| **100.00**| **42** | **2.32**|

* 상호저축은행감독규정의 상호저축은행통일경영공시기준(K-GAAP)으로 작성

#### ② 자 금운 용실적 (단위: 억원, %)

| 구분                      | 제24기 1분기(당기) (2020년 03월) | 제23기 1분기(전년동기) (2019년 03월) | 제22기 1분기(전전년동기) (2018년 03월) |
| :------------------------ | :------------------------------- | :--------------------------------- | :----------------------------------- |
|                           | 평균잔액 | 구성비 | 이자금액 | 이자율 | 평균잔액 | 구성비 | 이자금액 | 이자율 | 평균잔액 | 구성비 | 이자금액 | 이자율 |
| **운 용 수 익**           |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |
| 성 예치금                 | 960      | 9.88   | 4        | 1.69   | 1,739    | 19.69  | 9        | 2.02   | 579      | 8.01   | 3        | 1.94   |
| 유가증권                  | 172      | 1.77   | 4        | 9.06   | 89       | 1.01   | 0.1      | 0.46   | 73       | 1.02   | 2        | 11.04  |
| 대출금                    | 8,588    | 88.40  | 135      | 6.27   | 6,913    | 78.27  | 106      | 6.12   | 6,604    | 91.47  | 100      | 6.07   |
| 기 타                     | 33       | 0.34   | 0.1      | 1.02   | 56       | 0.63   | 0.2      | 1.48   | 33       | 0.46   | 0.1      | 1.02   |
| 대손충당금등 (△)         | △202     | △2.08  | -        | -      | △166     | △1.88  | -        | -      | △290     | △4.02  | -        | -      |
| **소 계**                 | **9,551**| **98.31**| **143**| **5.97**| **8,631**| **97.72**| **115**| **5.32**| **6,999**| **96.94**| **105**| **6.01**|
| **무 수 익**              |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |
| 성 현 금                  | 3        | 0.04   | -        | -      | 3        | 0.03   | -        | -      | 3        | 0.04   | -        | -      |
| 유형자산                  | 46       | 0.47   | -        | -      | 80       | 0.91   | -        | -      | 80       | 1.11   | -        | -      |
| 기 타                     | 115      | 1.18   | -        | -      | 118      | 1.34   | -        | -      | 138      | 1.91   | -        | -      |
| **소 계**                 | **164**  | **1.69**| **-**    | **-**  | **201**  | **2.28**| **-**| **-**| **221**  | **3.06**| **-**| **-**|
| **운용합계**              | **9,715**| **100.00**| **143**| **5.87**| **8,832**| **100.00**| **115**| **5.20**| **7,220**| **100.00**| **105**| **5.83**|

* 상호저축은행감독규정의 상호저축은행통일경영공시기준(K-GAAP)으로 작성

#### ③ 재무현황 (단위: 억원, %)

| 구분           | 제24기 1분기(당기) (2020년 03월) | 제23기 1분기(전년동기) (2019년 03월) | 제22기 1분기(전전년동기) (2018년 03월) |
| :------------- | :------------------------------- | :--------------------------------- | :----------------------------------- |
|                | 잔액 | 구성비 | 잔액 | 구성비 | 잔액 | 구성비 |
| **자 산**      |      |        |      |        |      |        |
| 현금및예치금   | 1,054| 10.70  | 891  | 11.11  | 659  | 8.70   |
| 유 가 증 권    | 210  | 2.14   | 74   | 0.92   | 74   | 0.97   |
| 대 출 채 권    | 8,339| 84.72  | 6,787| 84.66  | 6,597| 87.01  |
| 유 형 자 산    | 45   | 0.46   | 81   | 1.01   | 81   | 1.07   |
| 기 타 자 산    | 195  | 1.98   | 184  | 2.30   | 171  | 2.25   |
| **자 산 총 계**| **9,843**| **100.00**| **8,017**| **100.00**| **7,582**| **100.00**|
| **부 채**      |      |        |      |        |      |        |
| 예수부채       | 8,504| 86.40  | 6,803| 84.85  | 6,543| 86.30  |
| 차입부채       | -    | -      | -    | -      | -    | -      |
| 기타부채       | 185  | 1.88   | 182  | 2.28   | 163  | 2.14   |
| **부채총계**   | **8,689**| **88.28**| **6,985**| **87.13**| **6,706**| **88.44**|
| **자 본**      |      |        |      |        |      |        |
| 자본금         | 3,080| 31.29  | 3,080| 38.42  | 3,080| 40.62  |
| 자본잉여금     | -    | -      | -    | -      | -    | -      |
| 자본조정       | △16  | △0.17  | △16  | △0.20  | △16  | △0.20  |
| 기타포괄손익누계액 | 1 | 0.01   | 2    | 0.03   | 2    | 0.02   |
| 이익잉여금     | △1,911| △19.41 | △2,034| △25.38 | △2,190| △28.88 |
| **자본총계**   | **1,154**| **11.72**| **1,032**| **12.87**| **876**  | **11.56**|
| **부채 및 자본총계** | **9,843**| **100.00**| **8,017**| **100.00**| **7,582**| **100.00**|

* 상호저축은행감독규정의 상호저축은행통일경영공시기준(K-GAAP)으로 작성

### 나. 영업종류별 현황

#### 1) 운용처별 대출금 (단위: 억원, %)

| 구분                  | 제24기 1분기(당기) (2020년 03월) | 제23기 1분기(전년동기) (2019년 03월) | 제22기 1분기(전전년동기) (2018년 03월) |
| :-------------------- | :------------------------------- | :--------------------------------- | :----------------------------------- |
|                       | 잔액 | 구성비 | 잔액 | 구성비 | 잔액 | 구성비 |
| 기업 자 금 대 출      | 7,326| 85.33  | 4,914| 70.66  | 5,014| 72.34  |
| 가 계 자 금 대 출      | 1,256| 14.63  | 2,035| 29.26  | 1,912| 27.58  |
| 공공 및 기타자금 대출 | 3    | 0.04   | 5    | 0.08   | 6    | 0.08   |
| **합 계**             | **8,585**| **100.00**| **6,954**| **100.00**| **6,932**| **100.00**|

* 상호저축은행감독규정의 상호저축은행통일경영공시기준(K-GAAP)으로 작성

#### 2 ) 담보별 대출금 (단위: 억원, %)

| 구분      | 제24기 1분기(당기) (2020년 03월) | 제23기 1분기(전년동기) (2019년 03월) | 제22기 1분기(전전년동기) (2018년 03월) |
| :-------- | :------------------------------- | :--------------------------------- | :----------------------------------- |
|           | 잔액 | 구성비 | 잔액 | 구성비 | 잔액 | 구성비 |
| **담보**  |      |        |      |        |      |        |
| 부동산    | 2,334| 27.19  | 1,647| 23.68  | 1,654| 23.86  |
| 동 산     | -    | -      | -    | -      | 164  | 2.37   |
| 유가증권  | 285  | 3.32   | 1,336| 19.21  | 1,367| 19.72  |
| 예수금    | 4    | 0.05   | 6    | 0.09   | 7    | 0.10   |
| 기 타     | 2,112| 24.60  | 1,727| 24.83  | 1,713| 24.71  |
| **소 계** | **4,735**| **55.16**| **4,716**| **67.81**| **4,905**| **70.76**|
| 보 증     | 34   | 0.40   | 85   | 1.23   | 173  | 2.49   |
| 신 용     | 3,816| 44.44  | 2,153| 30.96  | 1,854| 26.75  |
| **합 계** | **8,585**| **100.00**| **6,954**| **100.00**| **6,932**| **100.00**|

* 상호저축은행감독규정의 상호저축은행통일경영공시기준(K-GAAP)으로 작성

## 4. 생산 및 영업 설비

### 가. 생산능력, 생산실적 및 가동률

각 사업부문의 주요 제품 또는 서비스에 대한 생산능력, 생산실적, 가동률은 다음과 같습니다. (단위: 백만원, 톤)

| 사업부문 | 해당 회사 | 주요 제품/서비스 | 생산능력 | 생산실적 | 가동률 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 화약제조업 (단위:백만원)                                    | (주)한화 화약/방산/기계부문             | 산업용 화약 (화약원료, 폭약, 화공품, 화약응용제품)                                         | 61,046.4  | 60,254.1  | 99.3%   |
| | | 방산 (유도무기체계, 탄약체계, 항법/레이저, 수중감시체계 등) | 363,185.3 | 331,232.5 | 91.8% |
| | | 산업기계 | 153,061 | 97,207 | 63.51% |
| | 한화디펜스(주) | 방산사업(자주포, 발사대 등) | 190,100 | 163,683 | 86.1% |
| | 한화시스템(주) | 방산사업 (조준경, 관측장비, 함정 전투체계 등) | 232,684 | 164,052 | 70.5% |
|                                                             | 한화에어로스페이스(주) 및 해외생산법인 | 항공엔진사업 (항공기 및 산업용 가스터빈 엔진, 엔진 정비, 부품생산 등)                        | 409,100   | 326,304   | 79.8%   |
| | 한화테크윈(주) 및 해외생산법인 | 시큐리티사업(CCTV 등) | 56,667 | 47,651 | 84.1% |
| | 한화파워시스템(주) | 에너지장비사업 (공기/가스압축기, 발전기/압축기 패키지 등) | 12,159 | 10,475 | 86.2% |
| | 한화정밀기계(주) | 산업용장비사업(칩마운터 등) | 77,368 | 62,523 | 80.8% |
| 화학제조업 (단위: 톤) | 한화솔루션(주) 케미칼부문 | LDPE 등 | 842,000 | 228,000 | 여수: 99.5%, 울산: 100% |
| | | PVC 등 | 1,055,000 | 244,597 | |
| | | 가성소다 등 | 3,653,000 | 840,575 | |
| | | TDI 등 | 513,800 | 82,942 | |
| | Hanwha Chemical (Ningbo) Co.,Ltd. | PVC 등 | 370,000 | 84,731 | 99% |
|                                                             | 한화솔루션(주) 첨단소재부문             | 자동차 부품, 산업용 소재 전자소재, 태양광소재 등                                         | 119,322   | 21,239    | 71%     |

* **(주)한화 화약/방산부문**
    주52 시간 근무를 최대 가동시간으로 산정하고 , 실가동 시간을 비교하여 생산능력 및 가동률을 산출하였습니다.

* **(주)한화 기계부문**
    기계부문은 프로젝트 기반의 수주사업으로 진행률에 따라 매출을 인식하므로, 당해 누적 매출계획 및 실적을 기준으로 작성하였습니다.
    - 가동률 : 생산실적 ('20년 1분기 매출 실적) ÷생산능력('20년 1분기 매출 계획)

* **한화디펜스(주)**
    (가) 산출방법 등
    ① 산출기준 사업부문 사업소 내용 방산 창원사업장 정상가동률 기준 최대생산 가능금액
    ② 산출방법
    정상가동률 기준으로 "시간당 생산실적×일일 가동가능시간×연간가동가능일수"로 계산된 최대 생산가능금액입니다.
    (나) 평균가동시간
    | 사업부문 | 사업소   | 1일 평균가동시간 | 월평균 가동일수 | 연간 가동일수 |
    | :------- | :------- | :--------------- | :-------------- | :------------ |
    | 방산     | 창원사업장 | 8시간            | 20일            | 60일          |
    ※ 1일 평균 가동시간 산출 기준(영업 및 수주상황에 따라 수시 변동 가능)
    - 창원사업장 : 1일 1교대 (8시간 ×1 = 8시간)

* **한화시스템(주)**
    (가) 산출방법 등
    ① 산출기준 사업부문 사업소 내용 방산 구미사업장 시간당 생산실적 x 제조 직접 보유 공수(주 52시간 근무 기준)
    ② 산출방법
    정상가동률 기준으로 "시간당 생산실적×주별 최대 가동가능시간×산출기간 주차"로 계산된 최대 생산가능금액입니다.
    (나) 평균가동시간
    | 사업부문 | 사업소   | 1일 평균가동시간 | 월평균 가동일수 | 연간 가동일수 |
    | :------- | :------- | :--------------- | :-------------- | :------------ |
    | 방산     | 구미사업장 | 8시간            | 22일            | 66일          |
    ※ 1일 평균 가동시간 산출 기준(영업 및 수주상황에 따라 수시 변동 가능)
    - 구미사업장 : 1일 1교대 (8시간 ×1 = 8시간)

* **한화에어로스페이스(주) 및 항공엔진 해외생산법인**
    (가) 산출방법 등
    ① 산출기준 사업부문 사업소 내용 항공엔진 창원사업장 베트남 하노이 아산사업장 ㈜캐스
    - 생산능력 = 제조원가/효율
    효율 : 엔진(작업공수효율), 엔진부품(설비종합효율)
    ② 산출방법
    사업부문별 정상가동을 기준으로 "각 사업장별 생산라인의 수 ×시간당생산실적 ×일일 가동가능시간 × 연간가동가능일수" 로 계산된 최대 생산가능금액입니다.

* **한화테크윈(주) 및 시큐리티 해외생산법인**
    (가) 산출방법 등
    ① 산출기준 사업부문 사업소 내용 시큐리티 베트남 박닌 CCTV 등
    완제품 생산 가능수량×각 제품별 평균출고가
    ② 산출방법
    사업부문별 정상가동을 기준으로 "각 사업장별 생산라인의 수 ×시간당생산실적 ×일일 가동가능시간 × 연간가동가능일수" 로 계산된 최대 생산가능금액입니다.
    (나) 평균가동시간
    | 사업부문 | 사업소     | 1일 평균가동시간 | 월평균 가동일수 | 연간 가동일수 |
    | :------- | :--------- | :--------------- | :-------------- | :------------ |
    | 시큐리티 | 베트남 박닌 | 8시간            | 20일            | 60일          |

* **한화파워시스템(주)**
    (가) 산출방법 등
    ① 산출기준 사업부분 사업소 내용 파워시스템사업 창원 1사업장, 창원 2사업장 에너지장비 등
    완제품 생산 가능수량 X 각 제품별 평균 출고가
    ② 산출방법
    "생산능력 = 제조원가(생산실적) / 효율 " 로 계산된 최대 생산가능금액입니다.
    (나) 평균가동시간
    | 사업부문   | 사업소           | 1일 평균가동시간 | 월평균 가동일수 | 연간 가동일수 |
    | :--------- | :--------------- | :--------------- | :-------------- | :------------ |
    | 파워시스템 | 창원1사업장, 창원2사업장 | 8시간            | 20일            | 60일          |

* **한화정밀기계(주)**
    (가) 산출방법 등
    ① 산출기준 사업부문 사업소 내용 정밀기계 정밀기계 사업장 공작기계 사업장 중국 장가항
    사내, 외주 완성조립 인력기준(1일 8시간, 평균근무 20일)
    ② 산출방법
    "완제품 생산 가능수량× 평균판가" 기준으로 효율대비 생산실적으로 계산된 최대 생산가능금액입니다.
    (나) 평균가동시간
    | 사업부문   | 사업소                     | 1일 평균가동시간 | 월평균 가동일수 | 연간 가동일수 |
    | :--------- | :------------------------- | :--------------- | :-------------- | :------------ |
    | 산업용장비 | 정밀기계 사업장 공작기계 사업장 중국 장가항 | 8시간            | 20일            | 60일          |
    ※ 1일 평균 가동시간 산출 기준(영업 및 수주상황에 따라 수시 변동 가능)
    - 창원사업장 : 1일 1교대 (8시간 ×1 = 8시간)

* **한화솔루션(주), Hanwha Chemical (Ningbo) Co.,Ltd**
    - 생산능력 및 생산실적 산출근거
    생산능력은 년 330일(8,000시간)을 기준으로, 표준생산능력을 참고하여 산출

* **한화솔루션(주) 첨단소재부문**
    - 평균가동시간 330일(7,920시간) 기준 제품 생산능력 기준(상품, 임가공 등 외주생산분 제외)

### 나. 생산(영업) 설비 등

#### 1) 주요 생산(영업) 설비의 현황

각 사업부문의 생산과 영업에 중요한 물적 재산의 내용, 소재지는 다음과 같습니다.

| 사업부문 | 회사명 | 국내/해외 | 명칭 | 기능 | 소재지 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 화약제조업 | (주)한화 화약/방산부문 | 국내 | 보은1사업장 | 산업용화약 제조 | 충북 보은군 내북면 회인내북로 857(염둔리) |
| | | | 온산공장 | 질산제품 제조 | 울산 울주군 온산읍 산남길 32(원산리) |
| | | | 마이닝서비스기술 연구소 | 화약류/응용제품 연구 | 충북 보은군 내북면 회인내북로 857(염둔리) |
| | | | 경상지사 외 | 산업용화약 판매 | 부산, 대구, 광주, 제천, 동해, 태백 |
| | | | 여수사업장 | 사업장 | 전남 여수시 신월로 411(신월동) |
| | | | 대전사업장 | | 대전 유성구 외삼로 8번길 99(외삼동) |
| | | | 창원공장 | | 경남 창원시 성산구 공단로 799(성주동) |
| | | | 보은2사업장 | | 충북 보은군 내북면 회인내북로 857(염둔리) |
| | | | 화순공장 | | 전남 화순군 한천면 산음길 168-1(오음리) |
| | | | 구미사업장 | | 경북 구미시 산호대로 264-36(공단동) |
| | | | 종합연구소 | 제품 연구개발 | 대전 유성구 유성대로 1366번길 10(장동) |
| | | | 한화미래기술연구소 | | 경기 성남시 분당구 판교로 305(삼평동) |
| | | 해외 | | 화약제조 공급 및 발파작업, 화약 원재료(질산 암모늄) 트레이딩 | 4개소(인도네시아, 호주, 칠레, 미국) |
| 기계부문 | (주)한화 기계부문 | 국내 | 한화미래기술연구소 | 산업기계 연구 | 경기도 성남시 분당구 판교로 305 |
| | | | 창원사업장 | 산업기계 생산 | 경남 창원시 성산구 성산패총로9 |
| | | | 아산사업장 | 산업기계 생산 | 충남 아산시 둔포면 아산밸리로312 |
| | 한화디펜스(주) | 국내 | 창원1사업장 | 사업장 | 경상남도 창원시 성산구 공단로 69 |
| | | | 창원2사업장 | | 경상남도 창원시 성산구 공단로 799 |
| | 한화시스템(주) | 국내 | 구미사업장 | 사업장 | 경상북도 구미시 1공단로 244 |
| | 한화에어로스페이스(주) | 국내 | 창원사업장 | 사업장 | 경상남도 창원시 성산구 창원대로 1204 |
| | | | 아산사업장 | | 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리남로 144 |
| | | 해외 | Hanwha Aero Engines Company Limited | 항공 엔진 부품 제작 및 판매 | 베트남, 하노이 |
| | | | EBTEC Corporation | 항공 엔진 부품 제작 및 판매 | 미국, 코네티컷 |
| | | | APEX Machine Tool Company, Inc. | 항공 엔진 부품 제작 및 판매 | 미국, 코네티컷 |
| | | | Gros-Ite Industries, Inc. | 항공 엔진 부품 제작 및 판매 | 미국, 코네티컷 |
| | | | EDAC ND | 항공 엔진 부품 제작 및 판매 | 미국, 코네티컷 |
| | 한화테크윈(주) | 해외 | 한화테크윈(천진) 유한공사 | CCTV 등에 대한 연구, 개발, 생산, 판매 및 종합서비스 | 중국, 천진 |
| | | | Hanwha Techwin Security Vietnam Company Limited | CCTV 생산 | 베트남, 박닌 |
| | 한화파워시스템(주) | 국내 | 창원사업장 | 사업장 | 경상남도 창원시 성산구 창원대로 1204 |
| | 한화정밀기계(주) | 국내 | 창원사업장 | 사업장 | 경상남도 창원시 성산구 창원대로 1204 |
| | | | 창원사업장 공작기계사업장 | | 경상남도 창원시 성산구 성산패총로 9 |
| | | 해외 | Hanwha TechM Suzhou Co,. Ltd | 공작기계 영업 및 생산 | 중국 장가항 |
| 도소매업 | (주)한화 무역부문 | 국내 | 구로 창고 | 베어링 보관/출고 | 서울 구로구 오류동 11-6 |
| | | | 유공압 영업소 | 유공압기계 보관/출고 | 서울 구로구 고척1동 52-357 |
| | | | 부산센터 | 철강/베어링/유화 판매 영업 | 부산 사상구 새벽시장로 17 |
| | | | 영남 철강 물류창고 | 스테인리스 하치장 | 부산 사상구 학장동 748-11 |
| | | | 양지창고 | 축산품 재고 보관 | 경기 용인시 처인구 양지면 중부대로 2453-36 |
| | | | 시화 철강창고 | 철강제품 재고 보관 | 경기 시흥시 정왕동 2194-11 |
| | | | 연기군 LPG 저장탱크 | LPG 보관/판매 | 세종특별자치시 연동면 청연로 376(786-6) |
| | | | 시흥 헵시바충전소 | 차량용 LPG 충전소 | 경기 시흥시 희망공원로 280 |
| | | 해외 | 사무소 | 해외영업 | 16개소[중국(북경, 상해, 광주), 인도네시아, 베트남, 대만, 필리핀, 미얀마, 카자흐스탄, 그리스, 러시아, 터키, 헝가리, 폴란드, UAE, 케냐] |
| | | 법인 | 무역 | | 9개 [미국(뉴저지), 독일, 일본, UAE, 홍콩, 상해, 싱가폴, 인도, 페루] |
| | (주)한화갤러리아 | 국내 | 명품관 WEST | 백화점 | 서울 강남구 압구정로 343(압구정동) |
| | | | 명품관 EAST | 백화점 | 서울 강남구 압구정로 407(압구정동) |
| | | | 광교사업장 | 백화점 | 경기 수원시 영통구 광교중앙로 124(하동, 갤러리아 광교) |
| | | | 센터 시티점 | 백화점 | 충남 천안시 서북구 공원로 227(불당동) |
| | | | 진주점 | 백화점 | 경남 진주시 진주대로 1095(평안동) |
| | | | 고메이494 한남 | 백화점 | 서울 용산구 한남대로 91(한남동) |
| | (주)한화갤러리아 타임월드 | 국내 | 본점(타임월드점) | 백화점 | 대전 서구 대덕대로 211(둔산동) |
| | | | 지점(갤러리아면세점63) | 면세점 | 서울 영등포구 63로 50 |
| | | | 공동사업장 | 공동사업장 | 충남 서산시 성연면 왕정리 |
| 화학제조업 | 한화솔루션(주) 케미칼부문 | 국내 | 본사 | 석유화학 제품 판매 | 서울 중구 청계천로 86, 22층 |
| | | | 여수 공장 | EVA, LDPE, LLDPE, VCM, EDC, ECH, PVC, HDPE, 가성소다, 염소 등 | 전남 여수시 여수산단3로 117(월하동) |
| | | | | LDPE, LLDPE 등 | 전남 여수시 여수산단2로 220-10(화치동) |
| | | | | 옥탄올 등 | 전남 여수시 여수산단로 349-31(월하동) |
| | | | | 폴리실리콘 | 전남 여수시 여수산단4로 255(중흥동) |
| | | | | TDI | 전남 여수시 여수산단2로 46-47(월하동) |
| | | | 울산 공장 | EVA, LDPE, VCM 등 | 울산 남구 상개로 141(상개동) |
| | | | | PVC, PASTE 등 | 울산 남구 산업로 440번길 22(여천동) |
| | | | | 가소제, MA, PA 등 | 울산 남구 용연로 230번길 22(황성동) |
| | | | 중앙연구소 | 제품 연구개발 | 대전 유성구 가정로 76(신성동) |# 사업의 내용을 전부 기재합니다.

## 1. 회사의 법적 및 상업적 명칭

*   **회사의 법적 명칭**: (주)한화
*   **회사의 상업적 명칭**: (주)한화 (영문명: Hanwha Corporation)

## 2. 설립연월일

*   1965년 4월 1일

## 3. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

*   **주소**: 서울특별시 중구 장교동 1 제일빌딩
*   **전화번호**: 02-729-2114
*   **홈페이지 주소**: www.hanwha.com

## 4. 사업의 내용

### 가. 사업부문별 요약

| 사업부문 | 주요 사업 내용 # 6. 수주상황

2020년 1분기말 현재 거래가 종료되지 아니한 주요 제품 및 서비스에 대한 수주현황은 다음과 같습니다.

◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl (단위 : 백만원)

| 사업부문               | 해당회사                 | 품목                      | 수주총액 | 기납품액 | 수주잔고 |
| :--------------------- | :----------------------- | :------------------------ | :------- | :------- | :------- |
|                        |                          | 수량                      | 금액     | 수량     | 금액     | 수량     | 금액     |
| 화약제조업             | (주)한화 기계부문        | 산업기계                  | -        | 752,632  | -        | 96,378   | -        | 656,255  |
|                        | 한화에어로스페이스(주)   | KF-X 엔진/APU 체계개발    | -        | 622,251  | -        | 218,649  | -        | 403,602  |
|                        |                          | PBL-FA50 엔진 및 APU      | -        | 116,674  | -        | 115,746  | -        | 928      |
|                        |                          | KUH 3차 양산              | -        | 361,456  | -        | 258,295  | -        | 103,161  |
|                        |                          | KUH 상륙기동              | -        | 134,049  | -        | 66,057   | -        | 67,992   |
|                        |                          | KUH 의무후송              | -        | 44,212   | -        | 41,069   | -        | 3,143    |
|                        |                          | KUH 관용헬기              | -        | 291,665  | -        | 288,275  | -        | 3,390    |
|                        |                          | KUH 창정비 요소개발       | -        | 40,405   | -        | 13,008   | -        | 27,397   |
|                        |                          | PBL-KUH 상륙기동 엔진     | -        | 9,273    | -        | 610      | -        | 8,663    |
|                        |                          | 공군조립                  | -        | 187,261  | -        | 406      | -        | 186,855  |
|                        |                          | 공군정비                  | -        | 98,500   | -        | 67,363   | -        | 31,137   |
|                        |                          | 공군부품                  | -        | 123,423  | -        | 64,824   | -        | 58,599   |
|                        |                          | 육군정비                  | -        | 246,508  | -        | 152,043  | -        | 94,465   |
|                        |                          | 해군조립                  | -        | 276,179  | -        | 34,408   | -        | 241,771  |
|                        |                          | 해군정비                  | -        | 28,606   | -        | 242      | -        | 28,364   |
|                        |                          | 수출MRO                   | -        | 6,600    | -        | 2,643    | -        | 3,957    |
|                        |                          | PBL-GEM42                 | -        | 34,210   | -        | 10,727   | -        | 23,483   |
|                        |                          | 독자엔진                  | -        | 45,499   | -        | 881      | -        | 44,618   |
|                        |                          | 추진양산                  | -        | 322,350  | -        | 106,241  | -        | 216,109  |
|                        |                          | 추진개발                  | -        | 43,106   | -        | 7,827    | -        | 35,279   |
|                        |                          | KSLV                      | -        | 112,813  | -        | 62,067   | -        | 50,746   |
|                        |                          | 개발과제                  | -        | 86,434   | -        | 1,582    | -        | 84,852   |
|                        |                          | GE LM2500 LPT 모듈        | -        | 311,879  | -        | 35,192   | -        | 276,687  |
|                        |                          | LM6000 LPT모듈 공급계약   | -        | 168,817  | -        | 20,197   | -        | 148,620  |
|                        |                          | GE GEnx RSP                 | -        | 1,060,760| -        | 351,638  | -        | 709,122  |
|                        |                          | Leap Disk 공급계약        | -        | 76,294   | -        | 4,488    | -        | 71,806   |
|                        |                          | LM2500 HPT Disk 공급계약  | -        | 58,591   | -        | 1,068    | -        | 57,523   |
|                        |                          | GE 기타 엔진부품          | -        | 2,589,119| -        | 521,179  | -        | 2,067,940|
|                        |                          | 항공기 엔진부품 공급 계약(RR)| -      | 355,908  | -        | 106,483  | -        | 249,425  |
|                        |                          | RR 엔진부품               | -        | 2,001,081| -        | 345,579  | -        | 1,655,502|
|                        |                          | PW 엔진부품               | -        | 3,321,128| -        | 187,728  | -        | 3,133,400|
|                        | 한화테크윈(주)           | 국제공동개발사업 계약 (PW GTF RSP)| - | 11,642,350| -        | 125,020  | -        | 11,517,330|
|                        |                          | KT-1 훈련기 수출          | -        | 5,122    | -        | 1,817    | -        | 3,305    |
|                        |                          | FA-50, T-50 수출          | -        | 7,525    | -        | 7,525    | -        | -        |
|                        |                          | LAH 개발사업              | -        | 2,324    | -        | 1,602    | -        | 722      |
|                        |                          | 무인기 개발사업           | -        | 23,101   | -        | 18,014   | -        | 5,087    |
|                        |                          | 고정익. 회전익 정비       | -        | 19,866   | -        | 16,393   | -        | 3,473    |
|                        |                          | 상륙정 유압부품           | -        | 4,639    | -        | 4,639    | -        | -        |
|                        |                          | 군수 기타                 | -        | 77,773   | -        | 45,146   | -        | 32,627   |
|                        |                          | 민수 기타                 | -        | 1,341,626| -        | 586,729  | -        | 754,897  |
|                        |                          | 항공기 엔진 부품          | -        | 869,698  | -        | 105,972  | -        | 763,726  |
|                        | 한화디펜스(주)           | K-56 탄약운반차 3차양산   | -        | 166,353  | -        | 82,173   | -        | 84,180   |
|                        |                          | 230mm급다련장 2차 양산사업(발사대,탄운차분야)| - | 467,074  | -        | 249,929  | -        | 217,145  |
|                        |                          | 화생방정찰차-II(장갑형) 후속양산 | -   | 185,969  | -        | 103,389  | -        | 82,580   |
|                        |                          | 18년 천마 체계 외주정비   | -        | 169,605  | -        | 121,290  | -        | 48,315   |
|                        |                          | 18년 비호 체계 외주정비(창정비)| -  | 208,032  | -        | 83,422   | -        | 124,610  |
|                        |                          | K-55 자주포 성능개량 4차 양산사업| - | 218,665  | -        | 181,933  | -        | 36,732   |
|                        |                          | K21 경구난 차량 3차 양산  | -        | 130,436  | -        | 42,767   | -        | 87,669   |
|                        |                          | K105A1자주포 초도2차양산 사업 | -   | 42,267   | -        | -        | -        | 42,267   |
|                        |                          | 30밀리 복합대공화기 2차양산 | -    | 195,646  | -        | 43,187   | -        | 152,459  |
|                        |                          | K55A1자주포 외주정비(방산) | -    | 98,232   | -        | 31,570   | -        | 66,662   |
|                        |                          | 501 발사대 양산           | -        | 56,968   | -        | 30,698   | -        | 26,270   |
|                        |                          | 30mm복합대공화기 신규양산 | -    | 170,918  | -        | 116,038  | -        | 54,880   |
|                        |                          | 울산급 Batch-II 수직발사체계 | -   | 78,249   | -        | 38,380   | -        | 39,869   |
|                        |                          | K77사격지휘장갑차(230MM급다련장용 2차양산-2차)| - | 48,235 | -        | 200      | -        | 48,035   |
|                        |                          | K55A1자주포 5차 양산사업   | -    | 137,402  | -        | 11,288   | -        | 126,114  |
|                        |                          | K9A1 자주포 초도양산 사업 | -    | 69,070   | -        | 41,209   | -        | 27,861   |
|                        |                          | 철매-II 성능개량 발사대   | -    | 72,400   | -        | -        | -        | 72,400   |
|                        |                          | 상륙돌격장갑차(병력용) 외주정비 | - | 18,889  | -        | 12,110   | -        | 6,779    |
|                        |                          | K9A1자주포 성능개량 외주정비 | -  | 30,233   | -        | 19,380   | -        | 10,853   |
|                        |                          | 장보고-III Batch-II 체계개발 및 선도함 | - | 123,734 | -        | 4,636    | -        | 119,098  |
|                        |                          | 다축 발사장치-I           | -    | 50,095   | -        | 7,390    | -        | 42,705   |
|                        |                          | 502 (39사업) 시제         | -    | 47,332   | -        | 33,361   | -        | 13,971   |
|                        |                          | 신형화생방 (차량형) 최초양산 | -  | 30,602   | -        | -        | -        | 30,602   |
|                        |                          | K21창정비요소개발(방산)   | -    | 42,584   | -        | 15,821   | -        | 26,763   |
|                        |                          | KAAV-Ⅱ 체계통합          | -    | 32,621   | -        | 7,940    | -        | 24,681   |
|                        |                          | KAAV-Ⅱ 추진장치          | -    | 26,061   | -        | 11,027   | -        | 15,034   |
|                        |                          | K9 자주포 PBL 1차 사업_(인도매출) | - | 51,185 | -        | 9,931    | -        | 41,254   |
|                        |                          | 핀란드 K-9 자주포 수출 계약 | -  | 198,777  | -        | 48,344   | -        | 150,433  |
|                        |                          | 폴란드 자주포용 K-9 차체 수출 계약 및 추가 부품 신규 계약 | - | 369,102 | -       | 214,040  | -        | 155,062  |
|                        |                          | 인도 K-9 자주포 수출 계약 및 추가 부품 신규 계약 | - | 386,266 | -       | 349,317  | -        | 36,949   |
|                        |                          | 노르웨이 K9 자주포, K10 탄약운반차 수출 계약 | - | 246,344 | -       | 38,860   | -        | 207,484  |
|                        |                          | 터키 K9 후속물량(구성품) 수출 계약 | - | 59,130 | -       | 4,676    | -        | 54,454   |
|                        |                          | 에스토니아 K9 자주포 수출 계약 | -  | 51,114   | -        | 1,454    | -        | 49,660   |
|                        |                          | 에스토니아 K9 자주포 수출 계약 (Option 물량) | - | 26,100 | -       | -        | -        | 26,100   |
|                        |                          | 기타 수주 계약            | -    | 210,864  | -        | 56,810   | -        | 154,054  |
|                        | 한화시스템(주)           | 통신 장비 등              | -    | 3,971,739| -        | 167,443  | -        | 3,804,296|
|                        |                          | 시스템구축 및 운영/유지보수 | -  | 450,716  | -        | 114,812  | -        | 335,904  |
|                        | 한화파워시스템(주)       | 표준형 압축기             | -    | 47,859   | -        | 8,203    | -        | 39,656   |
|                        |                          | 주문형 압축기             | -    | 175,787  | -        | 2,194    | -        | 173,593  |
|                        |                          | 패키지                    | -    | 25,977   | -        | 441      | -        | 25,536   |
|                        |                          | 부품                        | -    | 26,157   | -        | 7,456    | -        | 18,701   |

※ (주)한화 기계제조 사업과 한화테크윈(주), 한화파워시스템(주)의 경우 사업 특성에 따라 기초 공사계약잔액과 신규계약 및 증감내역을 합하여 수주총액으로, 당기중 수익인식 금액을 기납품액으로, 당기말 계약/공사잔액을 수주잔고로 표시하였습니다.
※ 한화시스템(주)의 IT서비스와 물류BPO사업은 사업 특성에 따라 합병 시점의 기초 수주잔고와 신규 계약 및 증감내역을 합하여 수주총액으로, 당기 중 수익 인식 금액을 기납품액으로, 당기말 계약 잔액을 수주잔고로 표시하였습니다. IT서비스사업 중 운영/유지보수사업 및 물류BPO사업은 당기 중 수익인식 금액을 수주총액의 증감에 동일하게 반영하였습니다.
※ 환율 변동 영향으로 수주총액과 기납품액의 차액이 수주잔고와 다소 불일치할 수 있습니다.

건설업 영위 회사인 (주)한화건설 진행률적용 수주상황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원)

| 회사명         | 품목            | 발주처                           | 계약일    | 공사기한   | 수주총액 | 진행률 | 미청구공사 | 공사미수금 | 총액   | 손상차손 누계액 | 대손충당금 |
| :------------- | :-------------- | :------------------------------- | :-------- | :--------- | :------- | :----- | :--------- | :--------- | :----- | :-------------- | :--------- |
| ㈜한화건설     | 갤러리아 광교점 | (주)한화갤러리아                 | 2017.11.01| 2020.02.14 | 215,410  | 100%   | -          | -          | 36,257 | -               | -          |
| ㈜한화건설     | 인천 여성병원 복합 | 에스엠씨피에프브이             | 2018.11.26| 2022.08.26 | 420,761  | 12.94% | -          | -          | -      | -               | -          |
| ㈜한화건설     | 월곡1구역 도시환경정비 | 신월곡제1구역도시환경정비사업조합 | 2006.08.11| 2025.07.30 | 260,792  | 2.31%  | 6,500      | -          | -      | -               | -          |
| ㈜한화건설     | 인천다복마을재개발 | 간석초교주변다복마을 주택재개발정비사업조합 | 2010.07.17| 2023.04.30 | 181,036  | 0.78%  | 1,606      | -          | -      | -               | -          |
| ㈜한화건설     | 미추8구역 재개발 | 미추8구역 주택재건축정비사업조합 | 2017.01.14| 2024.12.30 | 110,200  | 0.52%  | 1,154      | -          | -      | -               | -          |
| ㈜한화건설     | 연지1-2 재개발 APT | 연지 1-2 구역주택재개발정비사업조합 | 2017.03.31| 2020.03.31 | 204,659  | 91.49% | -          | -          | 52,153 | -               | -          |
| ㈜한화건설     | 광교컨벤션 꿈에그린 | (주)에이치피앤디               | 2017.04.14| 2020.10.30 | 379,090  | 70.54% | -          | -          | 99,250 | -               | -          |
| ㈜한화건설     | 상계8 APT 재건축 | 상계주공8단지 주택재건축정비사업소조합 | 2017.07.31| 2020.11.24 | 224,053  | 62.66% | 32,716     | -          | -      | -               | -          |
| ㈜한화건설     | 판교아이스퀘어C2 | 이지스아이스퀘어PFV㈜          | 2018.07.13| 2021.04.12 | 360,597  | 33.48% | 33,357     | -          | -      | -               | -          |
| ㈜한화건설     | 천안두정 공동주택 | 주식회사 하나자산신탁         | 2019.07.01| 2022.07.29 | 224,000  | 9.89%  | 2,240      | -          | -      | -               | -          |
| ㈜한화건설     | 전주에코시티 주상복합 | (주)문장건설                 | 2019.10.28| 2023.04.30 | 265,700  | 2.97%  | -          | -          | 3,065  | -               | -          |
| ㈜한화건설     | 루원시티 2BL    | (주)한산디엠씨               | 2019.10.31| 2022.10.31 | 239,917  | 3.33%  | 1,057      | -          | -      | -               | -          |
| ㈜한화건설     | 광명1R 재개발   | 광명1R구역 주택재개발정비사업조합 | 2019.07.31| 2025.03.31 | 183,510  | 0.95%  | 1,705      | -          | -      | -               | -          |
| ㈜한화건설     | 계림3 재개발    | 계림3구역 도시환경정비사업조합 | 2019.10.11| 2027.02.28 | 340,487  | 0.00%  | 6          | -          | -      | -               | -          |
| ㈜한화건설     | 상인천초교주변 재개발 | 상인천초교주변구역 주택재개발정비사업 조합 | 2018.06.01| 2022.09.30 | 255,791  | 0.00%  | 3          | -          | -      | -               | -          |
| ㈜한화건설     | 소사원시 복선전철 | 이레일 주식회사               | 2009.10.01| 2019.12.31 | 181,053  | 98.23% | -          | -          | 13,691 | -               | -          |
| ㈜한화건설     | NCC SC PJT      | 한화토탈주식회사             | 2017.04.17| 2019.11.30 | 427,714  | 100%   | -          | -          | -      | -               | -          |
| ㈜한화건설     | HTC ADL PROJECT | 한화토탈주식회사             | 2017.12.20| 2020.04.30 | 242,763  | 99.11% | 4,584      | -          | -      | -               | -          |
| ㈜한화건설     | HTC PP4         | 한화토탈주식회사             | 2018.12.26| 2021.04.30 | 249,500  | 46.57% | 17,593     | -          | -      | -               | -          |
| ㈜한화건설     | YNCC NCC2       | 여천NCC㈜                   | 2019.03.13| 2020.12.31 | 316,330  | 40.17% | 3,024      | -          | 19,991 | -               | -          |
| ㈜한화건설     | 이라크 Bismayah 국민주택도급사업 | NIC (National Investment Commission) | 2012.05.30| 2027.12.31 | 9,780,800| 42.86% | -          | -          | 603,039| -               | -          |
| ㈜한화건설     | 이라크 Bismayah Social Infra | NIC (National Investment Commission) | 2015.04.05| 2027.12.31 | 2,508,954| 26.06% | -          | -          | 193,935| -               | -          |
| ㈜한화건설     | Yanbu II Power & Water Project Pkg1 | Marafiq | 2011.02.21| 2018.05.31 | 854,460  | 100%   | -          | -          | -      | -               | -          |
| ㈜한화건설     | Maaden Gold Project | Maaden | 2013.02.05| 2015.11.27 | 173,046  | 100%   | -          | -          | -      | -               | -          |
| ㈜한화건설     | Jazan Refinery Terminal Project | Aramco | 2012.11.14| 2019.05.31 | 447,005  | 95.19% | -          | -          | 7,295  | -               | -          |
| ㈜한화건설     | Ma'aden PAP     | Maaden | 2013.12.19| 2018.03.21 | 752,010  | 99.45% | -          | -          | -      | -               | -          |
| ㈜한화건설     | NRP Project     | Kuwait National Petroleum Company | 2015.10.28| 2019.07.27 | 519,820  | 89.49% | -          | -          | 32,091 | -               | -          |
| ㈜한화건설     | Biskra SCPP     | SPE | 2013.10.20| 2017.04.26 | 473,610  | 99.29% | -          | -          | 9,964  | -               | -          |
| ㈜한화건설     | Marafiq Project (IK) | Marafiq | 2009.07.28| 2013.03.26 | 289,512  | 100%   | -          | -          | -      | -               | -          |
| ㈜한화건설     | Yanbu II Power & Water Project Pkg1 (IK) | Marafiq | 2011.02.21| 2014.02.25 | 384,019  | 99.93% | -          | -          | -      | -               | -          |
| ㈜한화건설     | Yanbu II Power & Water Project Pkg3 (IK) | Marafiq | 2011.02.26| 2013.11.30 | 106,244  | 100%   | -          | -          | -      | -               | -          |
| ㈜한화건설     | Maaden Gold Project (IK) | Maaden | 2013.02.05| 2015.02.09 | 212,975  | 100%   | -          | -          | -      | -               | -          |
| ㈜한화건설     | Jazan Refinery Terminal Project (IK) | Aramco | 2012.11.14| 2019.05.31 | 559,584  | 95.38% | 8,979      | -          | 14,502 | -               | -          |
| ㈜한화건설     | Ma'aden PAP (IK) | Maaden | 2013.12.19| 2018.01.25 | 401,914  | 98.92% | -          | -          | -      | -               | -          |
| ㈜한화건설     | -               | -                        | -         | -          | 114,524  | -      | -          | 1,085,233  | -      | -               | -          |

※ 상기 진행률적용 수주상황은 계약 수익금액이 (주)한화건설의 직전사업연도 연결재무제표상 매출액의 5% 이상인 현장입니다.
※ 당기말 현재 물리적인 공사는 완료되었지만 발주처의 준공확인서 발급지연, 하자보수요구 및 변경계약협의 등의 사유로 인하여 계약상 공사 종료일이 경과한 현장이 포함되어 있습니다.

# 7. 시장위험과 위험관리

## 가. 비금융업의 재무위험관리

연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 이자율위험 등), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리는 연결실체의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는 데에 중점을 두고 있습니다.

중간재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2019년 12월31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다.

## 나. 비금융업의 공정가치 측정

연결실체는 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하고 있습니다.# 다. 금융상품 공정가치

연결실체는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

| 구분 | 투입변수의 유의성 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 |
|---|---|---|---|---|
|  | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의(조정되지 않은) 공시가격 |  |  |  |
|  | 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함 |  |  |  |
|  | 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) |  |  |  |

당분기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정하는 금융자산 및 금융부채의 내용은 다음 과 같습니다 .

**(당분기말)** (단위:백만원)

| 구분 | 금융상품 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 2,619,060 | 9,298,024 | 12,574,025 | 24,491,109 |
|  | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 7,422,612 | 19,928,779 | 1,132,659 | 28,484,050 |
|  | 파생상품자산 | 41,554 | 240,417 | 92,122 | 374,093 |
| 자산합계 |  | 10,083,226 | 29,467,220 | 13,798,806 | 53,349,252 |
| 금융부채 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 609,135 | 16,100 | 1,990,746 | 2,615,981 |
|  | 파생상품부채 | 367,740 | 1,555,840 | 116,431 | 2,040,011 |
| 부채합계 |  | 976,875 | 1,571,940 | 2,107,177 | 4,655,992 |

**(전기말)** (단위:백만원)

| 구분 | 금융상품 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 3,310,745 | 9,913,843 | 12,196,316 | 25,420,904 |
|  | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 5,767,928 | 19,417,318 | 1,131,092 | 26,316,338 |
|  | 파생상품자산 | 3,939 | 350,541 | 104,533 | 459,013 |
| 자산합계 |  | 9,082,612 | 29,681,702 | 13,431,941 | 52,196,255 |
| 금융부채 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 447,319 | 53,796 | 2,171,913 | 2,673,028 |
|  | 파생상품부채 | 21,555 | 666,190 | 50,086 | 737,831 |
| 부채합계 |  | 468,874 | 719,986 | 2,221,999 | 3,410,859 |

# 라. 당분기말 현재 투자증권업 신탁형태별 재무정보

(단위:백만원)

| 구분 | 특정금전신탁 |
|---|---|
| 자산 |  |
| 1. 현금및예치금 | 115,193 |
| 2. 주식 | 81,995 |
| 3. 출자금 | 10,112 |
| 4. 사채 | 164,464 |
| 5. 기업융통어음 | 571,600 |
| 6. 전자단기채권 | 550,070 |
| 7. 파생결합증권 | 32,629 |
| 8. 환매조건부채권매수 | 19,072 |
| 9. 수익증권 | 25,319 |
| 10. 금전채권 | 695,699 |
| 11. 외화채권 | 622,858 |
| 12. 외화수익증권 | 18,212 |
| 13. 기타자산 | 20,521 |
| 자산총계 | 2,927,743 |
| 부채 |  |
| 1. 특정금전신탁 | 2,197,354 |
| 2. 재산신탁 | 699,899 |
| 3. 선수수익 | 3,995 |
| 4. 미지급신탁보수 | 1,607 |
| 5. 미지급신탁이익 | 24,784 |
| 6. 미지급금수수료 | 6 |
| 7. 미지급금 | 99 |
| 부채총계 | 2,927,743 |

# 마. 당분기말 현재 투자증권업 특정금전신탁의 고유계정과 거래내역

(단위:백만원)

| 과목 | 매매구분 | 금액 |
|---|---|---|
| 환매조건부채권 | 매수 | 816,107 |
|  | 매도 | 821,922 |

# 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

2020년 1분기 말 현재 회사가 보유 또는 의무를 부담하고 있는 파생상품(신용파생상품을 포함, 기타 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련하여 체결한 풋옵션(Put Option), 콜옵션(Call Option), 풋백옵션(Put Back Option)등 계약 및 그 계약에 관한 내용은 다음과 같습니다.

## 가. 화약제조업

### 1) (주)한화

#### 가. 파생상품계약 체결 현황

(1) 당사는 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화선도거래 계약을 체결하고있습니다. 통화선도거래의 내역은 다음과 같으며 상기 평가손익은 파생상품평가손익으로 계상하고 있습니다. 통화선도거래관련 파생상품의 공정가액은 서울외국환중개가 월말에 제공하는 통화선도환율에 의거하여 당사가 평가내역을 작성하였습니다. 대금수수방법은 통화별 순액수수 입니다. 통화선도거래와 관련하여 당기말 재무제표에 반영된 거래이익은 2,351,457천원 , 거래손실은 6,936,536천원입니다. 한편, 당사는 위험회피대상 외화 자산ㆍ부채를 네팅 처리한 순 외화 자산ㆍ부채에 대하여 통화선도 계약을 체결하였습니다.

(단위 : 천 해당통화)

| 파생상품의종류 | 거래기관 | 통화 | 약정금액 | 평가손실 | 평가이익 | 계약내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 통화선도 매입 | 우리은행 | CNY | 1,500 | - | 447 | 만기일에 약정환율을 적용하여 계약금액을 매입하기로 함 |
|  | 우리은행 | EUR | 5,450 | 4,531 | 209,804 |  |
|  | 우리은행 | JPY | 920,000 | 65,057 | 296,612 |  |
|  | 신한은행 등 | USD | 148,750 | 2,268,939 | 3,343,124 |  |
| 통화선도 매도 | 중국공상은행 | CNY | 76,000 | 261,323 | 132,859 | 만기일에 약정환율을 적용하여 계약금액을 매도하기로 함 |
|  | 우리은행 등 | EUR | 18,350 | 469,613 | 45,458 |  |
|  | 우리은행 | JPY | 145,000 | 30,514 | 9,875 |  |
|  | 국민은행 등 | USD | 572,500 | 25,817,444 | 402,253 |  |
|  |  | **평가손익 계** |  | **28,917,421** | **4,440,432** |  |

(2) 당사는 2017년 ㈜한화건설의 상환전환우선주의 발행과 관련하여 우선주의 투자자인 레콘㈜와 주주간 계약을 체결하였습니다. 동 거래의 주요 내역은 다음과 같습니다.

1) 주주간 계약

| 구분 | 내역 |
|---|---|
| 정산 | 당사와 투자자는 상환전환우선주 전부에 대해 2020년 6월 26일에 상환전환우선주의 순매도 금액에서 최초 발행금액을 차감한 금액을 현금으로 정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함. |
| 조기정산 | 투자자는 다음과 같은 사유 발생시 정산일 전에도 당사에 정산을 청구할 수 있으며 정산금액의 산정방식은 상기와 동일함. - ㈜한화건설이 상환전환우선주에 대하여 정한 배당금을 레콘㈜에 지급하지 못하는 경우 - ㈜한화건설에 대해 회생, 파산, 워크아웃 및 기타 이와 유사한 절차 개시시 - ㈜한화건설의 신용등급이 BBB- 등급이하로 강등된 경우 |
| 매수청구권 | 당사는 투자자가 보유하고 있는 상환전환우선주 전부 또는 일부에 대하여 정산일까지 매월 25일 상환전환우선주 발행가액에 행사시점에 따른 일정 수수료율을 가산한 금액으로 매수청구할 수 있음 (단, 정산 절차 개시 이후에는 행사 불가) |
| 담보 | 당사가 보유한 한화케미칼㈜ 주식 10,900,832주를 정산이행담보로 제공함. |

2) 상환전환우선주

㈜한화건설이 2017년 발행한 상환전환우선주의 내역은 다음과 같습니다.

| 구분 | 내역 |
|---|---|
| 발행목적 | 유동성 확보 및 재무구조 개선 |
| 발행주식종류 | 비누적적 비참가적 우선주 |
| 발행주식총수 | 1,435,406주(발행주식 1,913,800주 중 478,394주 기 상환) |
| 주당 발행가액 | 209,000원 |
| 의결권 | 의결권 없음. |
| 배당율 | 2017년 ~ 2020년 각각 3.17%, 8.23%, 3.73% 및 0%, 2021년 이후 우선배당은 법령이 허용하는 방식이나 절차에 따라 변경될 수 있음. |
| 상환권 | ① 상환: ㈜한화건설은 배당가능이익이 존재함을 전제로 우선주의 일부 혹은 전부를 상환통지할 수 있음(2020년 3월 24일 통지, 2020년 6월 26일 상환). <br> ② 만기이후상환: ㈜한화건설은 배당가능이익이 존재함을 전제로 매년 우선주의 일부 혹은 전부를 상환할 수 있음. |
| 전환권 | ① 전환권: 우선주 주주 및 발행회사 보유 <br> ② 전환: 2017년 7월 7일부터 2024년 6월 26일까지 매월 26일 행사 <br> ③ 전환비율: 우선주 1주 당 보통주 5주 |

(3) 당사 는 2020년 1분기말 현재 이자율이나 환율 변동위험을 회피하기 위한 파생상품 스왑계약을 아래와 같이 체결하고 있습니다. 파생상품의 평가금액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다.

(단위 : USD,원)

| 구분 | 명목원금 | 계약체결일 | 계약만기일 | 계약내용 | 자산(부채) | 평가이익(손실) | 수취 | 지급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이자율스왑 | 신한은행, USD 30,000,000 | 2017.11.24 | 2020.10.19 | 3M LIBOR+ 0.95% | 3.02% | (USD 189,688.79) | (\231,913,515) |  |
| 이자율스왑 | 하나은행, 30,000,000,000 | 2019.03.22 | 2022.03.25 | 3M CD + 1.05% | 2.86% | (\444,626,773) | (\444,626,773) |  |
| 통화스왑 | 국민은행, USD 30,000,000 | 2019.06.25 | 2022.06.27 | 3M LIBOR+ 1.39% | 2.25% | USD 885,682.32 | \1,082,835,210 |  |
| 이자율스왑 | 국민은행, 30,000,000,000 | 2020.03.16 | 2023.03.16 | 3M MOR+1.19% | 2.37% | (\132,089,028) | (\132,089,028) |  |

### 2) 한화시스템(주)

당사는 2020년 1분기말 현재 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로, 총 62건의 통화선도 매도거래와 총 6건의 통화선도 매입거래 계약을 체결하고 있습니다. 평가손익은 파생상품평가손익으로 계상하고 있으며, 파생상품의 평가금액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. 통화선도거래와 관련하여 기말 손익계산서에 반영된 거래이익은 653,926천원, 거래손실은 467,415천원입니다.

(단위 : 천원)

| 자산 | 부채 | 평가이익 | 평가손실 | 거래이익 | 거래손실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 통화선도 | 23,622 | 1,229,900 | 22,952 | 1,094,397 | 653,926 | 467,415 |

당사는 2020년 1분기말 현재 차입금의 이자율 변동위험을 회피하기 위한 1건의 이자율스왑계약을 체결하고 있으며 파생상품의 평가금액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

| 구분 | 차입원금 | 계약체결일 | 계약만기일 | 계약내용 | 자산 | 부채 | 수취 | 지급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이자율스왑 | 신한은행,KRW 30,000,000 | 2018.04.26 | 2020.04.27 | 91 Days CD+ 0.81% | 2.89% | - | - |  |

### 3) 한화에어로스페이스(주)

당사는 2020년 1분기말 현재 차입금의 이자율 변동위험을 회피하기 위한 2건의 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 파생상품의 평가금액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다.

(단위 : 천원)

| 구분 | 차입원금 | 계약체결일 | 계약만기일 | 계약내용 | 자산 | 부채 | 수취 | 지급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이자율스왑 | 국민은행,KRW 50,000,000 | 2016.10.31 | 2021.10.31 | 91 Days CD+ 1.34% | 2.83% | - | 112,567 |  |
| 이자율스왑 | 국민은행,KRW 50,000,000 | 2017.06.20 | 2020.06.21 | 91 Days CD+ 1.16% | 2.85% | - | 39,183 |  |

파생상품과 관련하여 △63,989천원의 기타포괄손익을 인식하였습니다. 당사는 2020년 1분기말 현재 차입금의 이자율 및 환율 변동위험을 회피하기 위한 1건의 통화스왑 계약과 체결하고 있으며 파생상품의 평가금액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

| 구분 | 차입원금 | 계약체결일 | 계약만기일 | 계약내용 | 자산 | 수취 | 지급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통화스왑 | KEB하나은행 암스텔담지점,USD 30,000 | 2018.12.05 | 2021.12.05 | USD Libor 3M+1.60% | 2.92% | 2,337,248 |  |

파생상품과 관련하여 1,944,000천원의 금융수익과 △592,983천원의 기타포괄손익을 인식하였습니다.

당사는 2020년 1분기말 현재 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 총 6건의 통화선도 매입거래 계약을 체결하고 있습니다. 평가손익은 파생상품평가손익으로 계상하고 있으며, 평가금액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천미불, 천원)

| 구분 | 계약체결일 | 계약만기일 | 계약내용 | 자산 | 부채 | 매입금액 | 매도금액 | 계약환율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통화선도 | 2019.11.21 | 2020.05.21 | USD 34,000 | KRW 39,831,000 | 1,171.50 | 1,670,838 | 　- |  |
| 통화선도 | 2019.12.30 | 2020.06.30 | USD 21,000 | KRW 24,200,400 | 1,152.40 | 1,386,109 | 　- |  |
| 통화선도 | 2020.02.21 | 2020.04.27 | USD 9,000 | KRW 10,845,000 | 1,205.00 | 150,129 | 　- |  |
| 통화선도 | 2020.02.21 | 2020.05.26 | USD 9,000 | KRW 10,838,700 | 1,204.30 | 144,913 | 　- |  |
| 통화선도 | 2020.03.11 | 2020.06.11 | USD 35,000 | KRW 41,786,500 | 1,193.90 | 897,494 | 　- |  |
| 통화선도 | 2020.03.19 | 2020.04.20 | USD 10,000 | KRW 12,841,000 | 1,284.10 | 　- | 621,777 |  |

당사는 항공기 엔진용 부품사업 생산 능력확대 및 사업을 확대하기 위해 이사회 결의(2016.9.22)를 통해 2016년 9월 PWMS(P&W NGPF Manufacturing Company Singapore Pte. Ltd) 지분 30%를 취득하였으며, 지분 70%에 대한 콜옵션 계약을 체결하였습니다. 양수가액은 거래상대방의 요청에 따라 공개하지 않으며, 해당내용은 2016년 9월 22일 공시되었습니다. 본 콜옵션 계약에 대해 당사는 파생상품자산으로 17,748,833천원을 인식하고 있습니다.

| 구분 | 내역 |
|---|---|
| 기초자산 | P&W NGPF Manufacturing company Singapore. LTD 잔여주식(70%) |
| Call 옵션 행사가격 | 행사 시점의 P&W NGPF Manufacturing company Singapore. LTD 순자산가액의 70%에 $11,800,000을 더한 금액 |
| Call 옵션 행사기간 | 2022년 12월 1일 ~ 2026년 12월 31일 |
| Call 옵션 행사권자 | 한화에어로스페이스(주) |
| 할인율 | 싱가폴 국채 금리 커브 |

### 4) 한화디펜스

당사는 외화변동금리 차입금의 환율, 이자율 변동위험을 회피하기 위하여 1건의 통화스왑 계약, 원화변동금리 차입금의 이자율 변동을 회피하기 위하여 1건의 이자율스왑 계약 및 외화수출채권의 환율 변동위험을 회피하기 위하여 1건의 통화선도 계약을 체결하고 있으며 파생상품의 평가금액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천미불, 백만원)

| 구분 | 계약발효일 | 계약종료일 | 계약내역 | 자산 | 부채 | 수취 | 지급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  | 원금 | 이자 | 원금 | 이자 |  |  |
| 통화스왑 | 2018.07.27 | 2021.07.27 | USD 30,000 | 3M Libor + 1.36% | KRW 34,005 | 2.68% | 1,951 | - |
| 이자율스왑 | 2019.05.28 | 2022.05.30 | KRW 20,000 | 91일 CD + 0.72% | KRW 20,000 | 2.34% | - | 254 |

(단위: 천미불, 백만원)

| 구분 | 계약발효일 | 계약종료일 | 계약내역 | 자산 | 부채 | 매도금액 | 매수금액 | 계약환율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통화선도 | 2019.11.01 | 2020.05.04 | USD 24,000 | KRW 27,833 | 1,159.70 | - | 1,481 |  |

### 5) 한화정밀기계

당사는 2020년 1분기말 현재 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로, 총 18건의 통화선도 매도거래 계약을 체결하고 있습니다. 평가손익은 파생상품평가손익으로 계상하고 있으며, 파생상품의 평가금액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. 통화선도거래와 관련하여 기말 손익계산서상에 반영된 거래이익은 68,520천원, 거래손실은 1,680,607천원입니다.

(단위 : 천원)

| 자산 | 부채 | 평가이익 | 평가손실 | 거래이익 | 거래손실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 통화선도 | - | 632,707 | - | 632,707 | 68,520 | 1,680,607 |

### 6) 한화테크윈

당사는 금융사별 외화 한도내 외화 매매를 목적으로 1건의 통화선도 계약과 운영자금으로 활용할 외화차입금 통화스왑 계약을 체결하였습니다. 파생상품의 평가 금액은 거래 은행에서 제공한 평가 내역을 이용하고 있습니다. 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천미불, 백만원)

| 구분 | 계약발효일 | 계약종료일 | 계약내역 | 자산 | 부채 | 매도금액 | 매수금액 | 계약환율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통화선도 | 2020.02.20 | 2020.05.11 | USD 5,000 | KRW 5,983 | 1196.6 | 　- | 122 |  |
| 통화스왑 | 2019.11.21 | 2022.11.21 | USD 30,000 | KRW 35,220 | 1,174.00 | 431 | - |  |

### 7) 한화파워시스템

당사는 환율변동에 따른 환위험 관리를 목적으로 외화 Open 포지션에 대해 2건의 선물환 계약을 체결하였습니다. 당사는 환율변동에 따른 환위험 관리를 목적으로 외화 Open 포지션에 대해 2건의 선물환 계약을 체결하였습니다.

(단위: 천미불, 백만원)

| 구분 | 계약발효일 | 계약종료일 | 계약내역 | 자산 | 부채 | 매도금액 | 매수금액 | 계약환율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통화선도 | 2020.02.04 | 2020.05.15 | USD 8,000 | KRW 9,494 | 1186.80 | 　- | 273 |  |
| 통화선도 | 2020.02.21 | 2020.06.19 | USD 8,000 | KRW 9,610 | 1201.30 | 　- | 142 |  |

## 나. 도소매업

### 1) (주)한화갤러리아

1) 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 변동이자율 지급조건 외화사채 환율 및 이자율변동 위험을 회피하기 위해 3건의 통화스왑계약, 원화차입금의 이자율 변동위험을 회피하기 위하여 3건의 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다.

2) 통화스왑거래 및 이자율스왑거래

당사는 본보고서 작성기준일 현재 변동금리부 외화차입금의 시장금리 변동리스크 및환 리스크를 회피하기 위하여 총액 미화90백만불, 3건의 통화스왑 거래계약을 체결하였습니다. 통화스왑 거래의 계약내용은 ①최초 원금 교환, ②이자 및 만기 상환으로 구분할 수 있습니다. 달러화 사채에 대하여 만기에 원화 고정원금을 부담하고, 달러화 변동이자에 대하여 원화고정이자를 부담하고 있습니다.# .
&cr; 또한 변동금리부 원화차입금의 시장금리 변동리스크를 회피하기 위하여 총액900억원에 대한 3건의 이자율스왑 거래계약을 체결하였습니다. 동 이자율스왑 거래는 원화차입금의 변동이자를 200억원은3.02%금리로, 200억원은 3.79%금리로, 500억원은 3.28%로 고정하는 계약입니다. (1) 당분기말 및 전기말 현재 파생상품관련 자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원)
| 구분 | 당분말 | 전기말 |
|---|---|---|
|  | 자산 | 부채 | 자산 | 부채 |
| 유동성 파생상품자산 및 부채: |  |  |  |  |
| 통화스왑 | 2,714,903 | - | 780,352 | - |
| 이자율스왑 | - | 155,645 | - | 183,216 |
| 소계 | 2,714,903 | 155,645 | 780,352 | 183,216 |
| 비유동 파생상품자산 및 부채: |  |  |  |  |
| 통화스왑 | 4,912,632 | - | 2,174,760 | - |
| 이자율스왑 | - | 1,191,519 | - | 762,725 |
| 소계 | 4,912,632 | 1,191,519 | 2,174,760 | 762,725 |
| 합계 | 7,627,535 | 1,347,164 | 2,955,112 | 945,941 |
&cr;(2) 당분기말과 전기말 현재 파생금융상품의 세부계약내역은 다음과 같습니다.&cr;
&cr; (당분기말)
| 구분 | 당분기말 |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
|  | 통화스왑 | 통화스왑 | 통화스왑 | 이자율스왑 |
| 계약처 | ㈜신한은행 | ㈜KB국민은행 | ㈜하나은행 | ㈜신한은행 |
| 위험회피목적 | 현금흐름위험회피 | 현금흐름위험회피 | 현금흐름위험회피 | 현금흐름위험회피 |
| 계약조건 | 1,132(원/USD) | 1,080(원/USD) | 1,153.1(원/USD) | 3.02%(고정금리) |
| 계약금액 | USD 30,000,000 | USD 30,000,000 | USD 30,000,000 | KRW 20,000,000 |
| 계약일 / 만기일 | 2017.05.24/ 2020.05.26 | 2018.06.20/ 2021.06.20 | 2019.07.19/ 2022.07.19 | 2019.06.28/ 2022.06.28 |
&cr; (원화단위: 천원)
| 구분 | 당분기말 |  |
|---|---|---|
|  | 이자율스왑 | 이자율스왑 |
| 계약처 | ㈜신한은행 | ㈜우리은행 |
| 위험회피목적 | 현금흐름위험회피 | 현금흐름위험회피 |
| 계약조건 | 3.79%(고정금리) | 3.28%(고정금리) |
| 계약금액 | KRW 20,000,000 | KRW 50,000,000 |
| 계약일 / 만기일 | 2017.11.23/ 2020.11.23 | 2019.06.05/ 2022.06.05 |
&cr;(전기말)
(원화단위: 천원 )
| 구분 | 전기말 |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
|  | 통화스왑 | 통화스왑 | 통화스왑 | 이자율스왑(주1) |
| 계약처 | ㈜신한은행 | ㈜KB국민은행 | ㈜하나은행 | ㈜KB국민은행 |
| 위험회피목적 | 현금흐름위험회피 | 현금흐름위험회피 | 현금흐름위험회피 | 현금흐름위험회피 |
| 계약조건 | 1,132(원/USD) | 1,080(원/USD) | 1,153.1(원/USD) | 2.80%(고정금리) |
| 계약금액 | USD 30,000,000 | USD 30,000,000 | USD 30,000,000 | KRW 50,000,000 |
| 계약일 / 만기일 | 2017.05.24/ 2020.05.26 | 2018.06.20/ 2021.06.20 | 2019.07.19/ 2022.07.19 | 2015.11.27/ 2020.11.27 |
&cr; (원화단위: 천원)
| 구분 | 전기말 |  |  |
|---|---|---|---|
|  | 이자율스왑 | 이자율스왑 | 이자율스왑 |
| 계약처 | ㈜신한은행 | ㈜신한은행 | ㈜우리은행 |
| 위험회피목적 | 현금흐름위험회피 | 현금흐름위험회피 | 현금흐름위험회피 |
| 계약조건 | 3.02%(고정금리) | 3.79%(고정금리) | 3.28%(고정금리) |
| 계약금액 | KRW 20,000,000 | KRW 20,000,000 | KRW 50,000,000 |
| 계약일 / 만기일 | 2019.06.28/ 2022.06.28 | 2017.11.23/ 2020.11.23 | 2019.06.05/ 2022.06.05 |
(주1) 이자율스왑대상 변동금리부 차입금 잔액은 최초 50,000백만원에서 당기말까지 40,000백만원을 상환하여 당기말 현재 10,000백만원입니다.&cr;
2) (주)한화갤러리아타임월드&cr;
1) 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 변동이자율 지급조건의 원화차입금 이자율 변동위험을 회피하기 위하여 1건의 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다.
2) 통화스왑거래 및 이자율스왑거래&cr;
당사는 본 보고서 작성기준일 현재 변동금리부 원화차입금의 시장금리 변동리스크를회피하기 위하여 총액 50억원에 대하여 1건의 이자율스왑 거래계약을 체결하였습니다. 동 이자율스왑 거래는 원화차입금의 변동이자를 3.58%로 고정하는 계약입니다.
(1) 본 보고서 작성기준일 현재 파생상품관련 자산(부채)의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당기말 | 전기말 |
|---|---|---|
|  | 자산 | 부채 | 자산 | 부채 |
| 유동성 파생상품 자산 및 부채 |  |  |  |  |
| 이자율스왑 | - | 310 | - | 991 |
| 소계 | - | 310 | - | 991 |
| 비유동 파생상품 자산 및 부채 |  |  |  |  |
| 이자율스왑 | - | - | - | - |
| 소계 | - | - | - | - |
| 합계 | - | 310 | - | 991 |
(2) 당분기말과 전기말 현재 파생금융상품의 세부계약내역은 다음과 같습니다. (원화 단위 : 천원)
| 구분 | 당기말 | 전기말 |
|---|---|---|
|  | 이자율스왑 | 이자율스왑 |
| 계약처 | (주)우리은행 | (주)우리은행 |
| 위험회피목적 | 현금흐름위험회피 | 현금흐름위험회피 |
| 계약조건 | 3.58% (고정금리, 3년) | 3.58% (고정금리, 3년) |
| 계약금액 | KRW 5,000,000 | KRW 5,000,000 |
| 계약일 / 만기일 | 2017.04.14 / 2020.04.14 | 2017.04.14 / 2020.04.14 |
- 이자율스왑 대상 변동금리부 최초 차입금은 5,000,000천원이며, 당기말 잔액은 833,333천원입니다.
- 현금흐름위험회피회계와 관련하여 당기 중 기타포괄손익으로 인식된 금액은 평가이익 529천원입니다.&cr;&cr;
다. 화학제조업&cr;&cr;
1) 한화솔루션(주)&cr;
당사는 2020년 1분기말 현재 외화차입금 및 외화매출채권의 환율변동 위험을 회피하기 위한 43건 의 통화선도 계약과 13건 의 통화스왑 계약 을 체결하고 있습니다. &cr;
&cr;
1) 통화선도거래 &cr;
당사는 2020년 1분기말 현재 외화 매출 채권의 환리스크를 회피하기 위하여 41건 의 통화선도 매도거래 계약 과 2 건 의 통화선도 매수거래 계약 을 체결하고 있습니다 . 통화선도 매도거 래의 계약 내용은 만기일에 회사가 약정한 외화금액을 거래상대방(금융기관)에 인도하고, 계약시점의 선도환율로 환산한 원화금액을 거래상대방(금융기관)으로부터 인도받는 거래이며, 통화선도 매수거 래의 계약 내용은 만기일에 계약시점의 선도환율로 환산한 원화금액을 거래상대방(금융기관)에 인도하고, 회사가 약정한 외화금액을 거래상대방(금융기관)으로부터 인도받는 거래 입니다.&cr;
&cr;
2020년 1분기말 현재 통화선도 거래 계약의 세부 내용은 다음과 같습니다. &cr;
(단위: KRW, USD, EUR, JPY, CNY, AUD, CAD)
| 구분 | 거래은행 | 계약체결일 | 만기일 | 통화 | 계약금액 | 평가금액(KRW)&cr;(자산 / 부채) | 약정환율(KRW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통화선도&cr;(외화매수) | 국민은행 | 2019-12-20 | 2020-12-21 | EUR | 15,000,000.00 | 491,670,304 | 1,314.61 |
|  | 하나은행 | 2020-03-25 | 2020-04-02 | EUR | 35,000,000.00 | 716,450,000 | 1,328.18 |
| 합계 | EUR | 50,000,000.00 | 　 | 　 |  |  |  |
| 통화선도&cr;(외화매도) | SC은행 | 2020-03-30 | 2020-07-22 | EUR | 2,976,380.16 | 19,598,579 | 1,354.95 |
|  | SC은행 | 2020-03-30 | 2020-08-13 | EUR | 5,678,137.25 | 38,168,885 | 1,354.85 |
|  | SC은행 | 2019-12-04 | 2020-04-22 | EUR | 524,925.17 | -11,104,442 | 1,327.70 |
|  | SC은행 | 2020-03-24 | 2020-06-29 | CAD | 724,538.32 | 2,726,149 | 863.63 |
|  | SC은행 | 2020-02-05 | 2020-05-25 | CAD | 824,423.60 | 26,626,198 | 893.31 |
|  | SC은행 | 2020-03-24 | 2020-07-13 | CAD | 182,897.32 | 581,924 | 862.63 |
|  | SC은행 | 2020-03-24 | 2020-07-27 | CAD | 630,599.20 | 1,880,019 | 862.03 |
|  | SC은행 | 2020-03-31 | 2020-05-18 | CNY | 12,594,383.39 | -14,191,559 | 171.03 |
|  | SC은행 | 2020-03-30 | 2020-05-15 | JPY | 373,896,404 | 15,650,478 | 11.3595 |
|  | SC은행 | 2020-03-30 | 2020-05-29 | JPY | 479,387,836 | 18,921,199 | 11.3585 |
|  | SC은행 | 2020-03-30 | 2020-04-23 | JPY | 102,739,860 | 4,441,898 | 11.3565 |
|  | SC은행 | 2020-02-27 | 2020-04-10 | JPY | 411,332,574 | -100,386,606 | 11.0658 |
|  | SC은행 | 2020-02-28 | 2020-05-29 | AUD | 4,393,084.80 | 181,342,756 | 792.56 |
|  | SC은행 | 2020-02-28 | 2020-05-15 | AUD | 2,269,587.84 | 93,199,131 | 792.61 |
|  | SC은행 | 2020-02-05 | 2020-04-24 | AUD | 881,366.72 | 43,716,428 | 801.74 |
|  | SC은행 | 2020-02-05 | 2020-04-10 | AUD | 1,910,188.80 | 94,373,495 | 801.84 |
|  | SC은행 | 2020-03-12 | 2020-05-29 | AUD | 2,728,402.56 | 70,663,146 | 777.18 |
|  | SC은행 | 2020-03-24 | 2020-05-15 | AUD | 871,975.68 | -9,933,820 | 740.26 |
|  | SC은행 | 2020-03-24 | 2020-05-29 | AUD | 1,139,935.68 | -14,501,154 | 738.56 |
|  | SC은행 | 2020-03-24 | 2020-06-12 | AUD | 4,440,234.24 | -56,156,863 | 738.16 |
|  | SC은행 | 2020-03-24 | 2020-06-26 | AUD | 1,240,462.08 | -15,793,892 | 737.56 |
|  | SC은행 | 2020-03-31 | 2020-06-26 | AUD | 1,773,000.00 | -270,633 | 750.14 |
|  | SC은행 | 2020-03-24 | 2020-04-24 | AUD | 335,462.40 | -3,720,722 | 741.06 |
|  | SC | 2019-11-20 | 2020-04-10 | USD | 4,772,804.82 | -269,977,750 | 1,165.80 |
|  | 신한은행 | 2019-11-19 | 2020-04-10 | USD | 2,039,111.80 | -117,821,194 | 1,164.50 |
|  | SC | 2019-12-03 | 2020-04-24 | USD | 3,839,812.24 | -153,622,984 | 1,181.80 |
|  | SC | 2019-12-10 | 2020-04-24 | USD | 1,489,769.19 | -51,705,255 | 1,187.10 |
|  | 하나은행 | 2020-01-31 | 2020-04-27 | USD | 10,000,000.00 | -334,800,000 | 1,188.20 |
|  | SC | 2020-01-31 | 2020-05-25 | USD | 16,626,516.15 | -547,182,868 | 1,187.55 |
|  | 신한은행 | 2020-02-03 | 2020-06-15 | USD | 15,125,159.72 | -411,862,202 | 1,192.03 |
|  | SC | 2020-02-17 | 2020-05-11 | USD | 5,000,000.00 | -196,458,954 | 1,181.80 |
|  | SC | 2020-02-18 | 2020-05-11 | USD | 5,000,000.00 | -170,205,223 | 1,187.05 |
|  | 신한은행 | 2020-02-20 | 2020-05-11 | USD | 8,000,000.00 | -208,643,920 | 1,194.93 |
|  | SC | 2020-02-21 | 2020-06-29 | USD | 5,000,000.00 | -65,397,371 | 1,205.40 |
|  | SC | 2020-02-27 | 2020-06-15 | USD | 4,624,214.40 | -28,530,916 | 1,213.15 |
|  | SC | 2020-02-27 | 2020-06-29 | USD | 5,000,000.00 | -29,148,828 | 1,212.65 |
|  | SC | 2020-02-24 | 2020-06-29 | USD | 10,000,000.00 | -30,798,762 | 1,215.40 |
|  | 하나은행 | 2020-02-26 | 2020-07-13 | USD | 20,000,000.00 | -91,442,106 | 1,213.23 |
|  | SC은행 | 2020-03-11 | 2020-07-27 | USD | 8,569,528.65 | -220,865,263 | 1,191.40 |
|  | 하나은행 | 2020-03-12 | 2020-07-27 | USD | 4,259,247.66 | -57,791,266 | 1,203.60 |
|  | 하나은행 | 2020-03-12 | 2020-06-29 | USD | 6,944,550.36 | -101,241,956 | 1,203.90 |
| 합계 | USD | 136,290,714.99 | 　 | 　 |  |  |  |
|  | EUR | 9,179,442.58 | 　 | 　 |  |  |  |
|  | JPY | 1,367,356,674.00 | 　 | 　 |  |  |  |
|  | CNY | 12,594,383.39 | 　 | 　 |  |  |  |
|  | AUD | 21,983,700.80 | 　 | 　 |  |  |  |
|  | CAD | 2,362,458.44 | 　 | 　 |  |  |  |
&cr;&cr;
파생상품의 공정가액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용 하고 있습니다. &cr;
2020년 1분기말 현재 당사가 보유한 통화선도계약의 공정가치인 통화선도 자산 은 1,820 ,011 천원이 며, 통화선도부채는 3,313,557천원 입니다 . 통화선도거래에 따른 2020년1분기말 누계 평가이익 은 1,838,743 천원 이며, 누계 평가손실은 3,550,870천원입니 다. 또한 통화선도거래에 따른 2020 년 1분기말 누계 거래 이익은 357,114천원 이며, 누계 거래손실은 5,562,043천원 입니다 . 상 기 금액 중 통화선도거래에 따른 평가이익은 손익계산서의 영업외수익 항목 중 파생상품평가이익 계정에 반영되어 있고, 통화선도거래에 따른 평가손실은 손익계산서의 영업외비용 항목 중 파생상품평가손실 계정에 반영되어 있습니다. 그리고 통화선도거래이익은 손익계산서의 영업외수익 항목 중 파생상품거래이익 계정에 반영되어 있고, 통화선도거래손실은 손익계산서의 영업외비용 항목 중 파생상품거래손실 계정에 반영되어 있습니다. &cr;
&cr;
2) 통화옵션거래 &cr;
2020년 1분 기말 현재 당사는 체결된 통화옵션계약이 없습니다.&cr;
통화옵션거래에 따른 2 020년 1분 기말 누계 거래이익 및 누계 거래손실 역시 없습니다. &cr;
3) 통화스왑거래 &cr;
2020년 1분기말 현재 당사는 외화차입금에 대한 환변동 리스크 회피 및 헤지효과 극대화를 위하여 13건의 통화스왑계약 을 체결하고 있습니다. 통화스왑의 계약내용은 아래와 같습니다. &cr;
(1) 총 계약금액 30백만불에 대해 매 분기 미화 3M LIBOR+0.98% 이자 수취 및 계약환율 적용한 원화 2.21% 이자를 지급함. 계약 만기일에 계약환율인 1,118.00에 총계약금액 30백만불을 매수하는 구조입니다. (단위: 천원, 미화불)
| 거래은행 | 계약실행일 | 계약만기일 | 계약원금 | 달러수취&cr;이자율 | 원화지급&cr;이자율 | 계약 환율 | 통화스왑자산 | 통화스왑부채 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신한은행 | 2018.06.27 | 2021.07.23 | USD 30,000,000 | 3M LIBOR+0.98% | 2.21% | 1,118.00 | \2,478,045 | - |
&cr;
(2) 총 계약금액 20백만불에 대해 매 분기 미화 3M LIBOR+1.15% 이자 수취 및 계약환율 적용한 원화 2.34% 이자를 지급함. 계약 만기일에 계약환율인 1,121.00에 총계약금액 20백만불을 매수하는 구조입니다. (단위: 천원, 미화불)
| 거래은행 | 계약실행일 | 계약만기일 | 계약원금 | 달러수취&cr;이자율 | 원화지급&cr;이자율 | 계약 환율 | 통화스왑자산 | 통화스왑부채 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신한은행 | 2018.09.20 | 2021.10.04 | USD 20,000,000 | 3M LIBOR+1.15% | 2.34% | 1,121.00 | \1,554,745 | - |
(3) 총 계약금액 30백만불에 대해 매 분기 미화 3M LIBOR+1.15% 이자 수취 및 계약환율 적용한 원화 2.34% 이자를 지급함. 계약 만기일에 계약환율인 1,121.00에 총계약금액 30백만불을 매수하는 구조입니다. (단위: 천원, 미화불)
| 거래은행 | 계약실행일 | 계약만기일 | 계약원금 | 달러수취&cr;이자율 | 원화지급&cr;이자율 | 계약 환율 | 통화스왑자산 | 통화스왑부채 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산업은행 | 2018.09.20 | 2021.10.04 | USD 30,000,000 | 3M LIBOR+1.15% | 2.34% | 1,121.00 | \2,329,036 | - |
(4) 총 계약금액 53백만불에 대해 매 분기 미화 3M LIBOR+1.05% 이자 수취 및 계약환율 적용한 원화 2.20% 이자를 지급함. 계약 만기일에 계약환율인 1,119.77에 총계약금액 53백만불을 매수하는 구조입니다. (단위: 천원, 미화불)
| 거래은행 | 계약실행일 | 계약만기일 | 계약원금 | 달러수취&cr;이자율 | 원화지급&cr;이자율 | 계약 환율 | 통화스왑자산 | 통화스왑부채 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산업은행 | 2018.12.28 | 2021.12.21 | USD 53,000,000 | 3M LIBOR+1.05% | 2.20% | 1,119.77 | \3,879,633 | - |
&cr;
(5) 총 계약금액 120백만불에 대해 매 분기 미화 3M LIBOR+1.15% 이자 수취 및 계약환율 적용한 원화 2.26% 이자를 지급함. 계약 만기일에 계약환율인 1,130.11에 총계약금액 120백만불을 매수하는 구조입니다. (단위: 천원, 미화불)
| 거래은행 | 계약실행일 | 계약만기일 | 계약원금 | 달러수취&cr;이자율 | 원화지급&cr;이자율 | 계약 환율 | 통화스왑자산 | 통화스왑부채 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우리은행 | 2019.03.22 | 2022.04.04 | USD 120,000,000 | 3M LIBOR+1.15% | 2.26% | 1,130.11 | \7,552,147 | - |
&cr;
(6) 총 계약금액 80백만불에 대해 매 분기 미화 3M LIBOR+1.15% 이자 수취 및 계약환율 적용한 원화 2.26% 이자를 지급함. 계약 만기일에 계약환율인 1,130.11에 총계약금액 80백만불을 매수하는 구조입니다. (단위: 천원, 미화불)
| 거래은행 | 계약실행일 | 계약만기일 | 계약원금 | 달러수취&cr;이자율 | 원화지급&cr;이자율 | 계약 환율 | 통화스왑자산 | 통화스왑부채 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산업은행 | 2019.03.22 | 2022.04.04 | USD 80,000,000 | 3M LIBOR+1.15% | 2.26% | 1,130.11 | \5,048,954 | - |
&cr;
(7) 총 계약금액 50백만불에 대해 매 분기 미화 3M LIBOR+0.95% 이자 수취 및 계약환율 적용한 원화 1.35% 이자를 지급함. 계약 만기일에 계약환율인 1,197.00에 총계약금액 50백만불을 매수하는 구조입니다. (단위: 천원, 미화불)
| 거래은행 | 계약실행일 | 계약만기일 | 계약원금 | 달러수취&cr;이자율 | 원화지급&cr;이자율 | 계약 환율 | 통화스왑자산 | 통화스왑부채 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나은행 | 2019.10.04 | 2022.10.11 | USD 50,000,000 | 3M LIBOR+0.95% | 1.35% | 1,197.00 | \398,691 |  |
(8) 총 계약금액 50백만불에 대해 매 분기 미화 3M LIBOR+0.95% 이자 수취 및 계약환율 적용한 원화 1.35% 이자를 지급함. 계약 만기일에 계약환율인 1,197.00에 총계약금액 50백만불을 매수하는 구조입니다. (단위: 천원, 미화불)
| 거래은행 | 계약실행일 | 계약만기일 | 계약원금 | 달러수취&cr;이자율 | 원화지급&cr;이자율 | 계약 환율 | 통화스왑자산 | 통화스왑부채 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신한은행 | 2019.10.04 | 2022.10.11 | USD 50,000,000 | 3M LIBOR+0.95% | 1.35% | 1,197.00 | \397,736 |  |
(9) 총 계약금액 50백만불에 대해 매 분기 미화 3M LIBOR+1.00% 이자 수취 및 계약환율 적용한 원화 1.46% 이자를 지급함. 계약 만기일에 계약환율인 1,205.00에 총계약금액 50백만불을 매수하는 구조입니다. (단위: 천원, 미화불)
| 거래은행 | 계약실행일 | 계약만기일 | 계약원금 | 달러수취&cr;이자율 | 원화지급&cr;이자율 | 계약 환율 | 통화스왑자산 | 통화스왑부채 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 농협은행 | 2019.10.02 | 2022.10.11 | USD 50,000,000 | 3M LIBOR+1.00% | 1.46% | 1,205.00 | - | \105,417 |
(10) 총 계약금액 200백만불에 대해 매 분기 미화 3M LIBOR+1.44% 이자 수취 및 계약환율 적용한 원화 2.07% 이자를 지급함. 계약 만기일에 계약환율인 1,182.49에 총계약금액 200백만불을 매수하는 구조입니다. (단위: 천원, 미화불)
| 거래은행 | 계약실행일 | 계약만기일 | 계약원금 | 달러수취&cr;이자율 | 원화지급&cr;이자율 | 계약 환율 | 통화스왑자산 | 통화스왑부채 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산업은행 | 2019.12.02 | 2026.12.09 | USD 200,000,000 | 3M LIBOR+1.44% | 2.07% | 1,182.49 | - | \2,045,020 |
(11) 총 계약금액 30백만불에 대해 매 분기 미화 3M LIBOR+1.96% 이자 수취 및 계약환율 적용한 원화 3.68% 이자를 지급함.# 9. 경영상의 주요계약 등

2020년 1분기 말 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약의 내용은 다음과 같습니다.

## 사업부문

### 화약제조업

#### (주)한화

*   **(주)한화건설 RCPS 투자자와의 주주간계약**
    *   계약상대방: 레콘 주식회사
    *   계약의 목적 및 내용: (주)한화건설이 발행한 상환전환우선주를 인수한 투자자 레콘 주식회사와 상환전환우선주를 대상으로 한 정산 및 (주)한화의 Call Option(매수청구권) 행사, 담보 제공에 관한 계약을 체결
    *   계약체결시기: 2017년 5월 30일
    *   자세한 내용은 동 보고서 'Ⅱ. 사업의 내용 - 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황' 항목 및 (주)한화가 2017년 5월 30일 공시한 기타주요경영사항(자율공시)를 참조 하시기 바랍니다.
*   **한화 기계부문 항공사업 사업양도**
    *   계약상대방: 한화에어로스페이스(주)
    *   계약의 목적 및 내용: 사업 구조 개편. 항공 사업부 영업양수도
    *   계약체결시기: 2018년 10월 22일
    *   거래종결일: 2018년 12월 31일
    *   계약금액: 1,631억원 (정산 포함)
*   **한화 기계부문 공작기계사업 사업양도**
    *   계약상대방: 한화정밀기계(주)
    *   계약의 목적 및 내용: 사업 구조 개편. 공작기계 사업부 영업양수도
    *   계약체결시기: 2018년 10월 22일
    *   거래종결일: 2018년 12월 31일
    *   계약금액: 645억원 (정산 포함)
*   **한화 기계부문 자동차부품사업 물적 분할 후 신설법인 지분 매각**
    *   계약상대방: 동일산업(주)
    *   계약의 목적 및 내용: 사업 구조 개편. 자동차부품사업 물적 분할 및 매도
    *   계약체결시기: 2018년 11월 14일
    *   거래종결일: 2019년 2월 13일
    *   계약금액: 409억원 (정산 포함)

#### 한화디펜스(주)

*   **구 한화디펜스(주) 인수합병 계약**
    *   존속법인: 구 한화지상방산(주)
    *   소멸법인: 구 한화디펜스(주)
    *   합병의 목적: 사업결합을 통한 사업영역 확대 및 사업간 시너지 효과 극대화
    *   합병비율: 구 한화지상방산(주) : 구 한화디펜스(주) = 1 : 0
    *   합병일자: 2019년 1월 1일

#### 한화에어로스페이스(주)

*   **타 법인 출자 및 인수 합병 계약**
    *   존속법인: HAU(구, EDAC Technologies Holding Company)
    *   소멸법인: AMC(Accelerate Merger Corp.)
    *   계약형태: AMC(SPC)설립 후, 역합병을 통한 HAU 지분 100% 취득
    *   인수가액: 2,397억원
    *   인수기일: 2019년 9월 30일

### 도소매업

#### (주)한화갤러리아, (주)한화갤러리아타임월드

*   **수원컨벤션센터 지원시설 개발용지 매입**
    *   (주)한화갤러리아는 2017년 7월 중 신규 백화점 설립을 위해 (주)한화건설과 함께 경기도시공사로부터 수원컨벤션센터 지원시설 개발용지를 총 190,700백만원에 매입하는 약정을 체결하였으며, 개발용지에 대한 회사의 지분율은 39.85%입니다.
    *   당기말 현재 회사는 22,077백만원이 광교 신규 백화점 설립을 위해 건설중인 자산으로 계상되어 있으며, 기 계상된 건설중인 자산중 17년 4분기 80,661백만원이 토지로 대체되었습니다.
*   **부산 토지 매각**
    *   (주)한화갤러리아는 2016년 10월 주식회사 비에스디앤씨에 부산광역시 해운대구 우동의 토지를 총 1,000억원에 매각하는 계약을 체결하였습니다. 매각대금의 차입금 상환에 따른 부채비율 감소로 재무구조 개선 및 투자여력 확보, 손익개선 효과를 기대할 수 있습니다.

    | 구분            | 일자         | 금액      |
    | --------------- | ------------ | --------- |
    | 계약금(10%) 및 중도금(10%) | 2016년 10월 26일 | 20,000    |
    | 잔금(80%)       | 2017년 02월 20일 | 80,000    |
    | 합계            | -            | 100,000   |

    ※ 2016년 8월 26일 수령한 이행보증금 5,000백만원은 계약금의 일부로 전환되었습니다.
*   **주식 교환 계약**
    *   한화갤러리아타임월드는 2019년 11월 26일 (주)한화갤러리아와 주식의 포괄적 교환 계약을 체결하였으며, 2020년 3월 3일 주식교환의 결과 (주)한화갤러리아의 완전 자회사가 되었습니다.
    *   한화갤러리아타임월드의 완전자회사 편입은 경영상의 효율성을 증대하고 사업적 시너지 효과를 극대화 하여 기업가치를 제고하기 위함입니다.

    | 구분        | ㈜한화갤러리아타임월드 교환 전(2020. 3. 3. 기준) | 교환 후     |
    | ----------- | ------------------------------------------- | ----------- |
    | 최대주주    | ㈜한화갤러리아                                  | ㈜한화갤러리아 |
    | 최대주주 소유주식수 | 5,126,816주                                 | 6,000,131주 |
    | 최대주주 지분율 | 85.45%                                      | 100%        |

### 화학제조업

#### 한화솔루션(주) 케미칼부문

*   **타인에 대한 채무보증 결정**
    *   채무자: Hanwha Q CELLS America Inc.

# 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 (주)한화건설

## 가. 파생상품 계약현황

당분기 및 전기말 현재 파생금융상품의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

| 구분      | 당기말       |       | 전기말       |       |
| --------- | ------------ | ----- | ------------ | ----- |
|           | 자산         | 부채  | 자산         | 부채  |
| 매매목적  |              |       |              |       |
| 통화선도  | -            | 63,545 | 1,290        | 71,581 |
| 통화스왑  | 2,449,895    | 678,180 | 463,565      | 673,826 |
| 교환사채  | -            | -     | -            | -     |
| 기타파생상품 | -            | -     | -            | -     |
| 합계      | 2,449,895    | 741,725 | 464,855      | 745,407 |

## 나. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황

*   당분기 및 전기 중 파생상품관련수익의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

| 구분             | 당분기    | 전분기    |
| ---------------- | --------- | --------- |
| 파생상품평가이익 | 3,238,186 | 5,241,910 |
| 파생상품거래이익 | 337,577   | 157,695   |

*   당 분기 및 전기 중 파생상품관련비용의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

| 구분              | 당분기    | 전분기    |
| ----------------- | --------- | --------- |
| 파생상품평가손실 | 1,206,580 | 138,265   |
| 파생상품거래손실 | 438,370   | 601,446   |

## 다. 기타 옵션계약 관련사항

회사는 다음 사업의 재무출자자에게 주식매수청구권(풋백옵션)을 부여하였으며 내용은 다음과 같습니다.

*   **울산그린(주)**
    *   행사기간: 사업의 운영개시일에서 운영기간 종료일까지
    *   대상주식: 재무출자자가 투입한 자기자본 전액
    *   행사가격: 액면가액(3,507백만원)
    *   행사조건:
        *   (1) 영업개시일로부터 만 5년: 예상운영수입의 90% 미만인 경우
        *   (2) 만 5년~만 10년: 예상운영수입의 85% 미만인 경우
        *   (3) 만 10년 이후: 예상운영수입의 80% 미만인 경우
*   **원주그린**
    *   행사기간: 운영개시일로부터 2년이 되는 날부터 15년이 되는 날까지
    *   대상주식: 재무출자자가 투입한 자기자본 전액
    *   행사가격: 액면가액(5,236백만원)
    *   행사조건: 어느 해당년도의 실제사용료 수입이 동 년도의 기준 추정사용료수입의 일정비율(연도별로 정의 됨) 이하인 경우
*   **제주에코텍**
    *   행사기간: 재무출자자의 주식인수 개시부터 운영기간 종료일까지
    *   대상주식: 재무출자자가 투입한 자기자본 전액
    *   행사가격: 액면가액(898백만원)
    *   행사조건:
        *   (1) 사업시행자 지정이 취소되거나 실시협약이 해지되는 경우
        *   (2) 건설 및 운영출자자들의 귀책으로 대출약정의 전부 또는 일부가 실효되는 경우
        *   (3) 대출약정서에서 정한 바에 따라 기한의 이익상실이 선언되는 경우

---

## 라. 레저서비스업

### 1) 한화호텔앤드리조트(주)

#### 가. 통화스왑계약

당사는 당기말 현재 외화차입금의 환율변동위험을 회피하기 위하여 원화 고정원금을 지급하는 통화스왑계약을 체결하고 있으며, 통화스왑거래의 평가내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, 천USD)

| 차입내용 | 통화스왑계약 내용 | 파생상품자산 | 파생상품부채 | 파생상품평가이익 | 원금   | 만기일       | 거래처   | 계약체결일   | 만기일       | 원 금 | USD     |
| -------- | ----------------- | ------------ | ------------ | ---------------- | ------ | ------------ | ------ | ------------ | ------------ | ----- | ------- |
| USD 20,000 | 만기 수취         | 2,052,000    | -            | 1,296,000        | \      | 2020.5.26    | 하나은행 | 2017.5.26    | 2020.5.26    | 22,400,000 |         |
|          | 만기 지급         |              |              |                  | USD 10,000 | 2020.5.26    | 하나은행 | 2017.5.26    | 2020.5.26    | 11,200,000 |         |
|          | 만기 수취         | 1,026,000    | -            | 648,000          |        |              |        |              |              |       |         |
|          | 만기 지급         |              |              |                  |        |              |        |              |              |       |         |

#### 나. 이자율스왑계약

당사는 당기말 현재 변동금리차입금의 이자율변동위험을 회피하기 위하여 이자율스왑계약을 체결하고 있으며, 이자율스왑거래의 평가내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

| 차입내용     | 이자율스왑계약 내용 | 파생상품자산 | 파생상품부채 | 기타포괄손익누계 | 원금        | 만기일     | 거래처   | 계약체결일   | 만기일     | 계약내역        |
| ------------ | ----------------- | ------------ | ------------ | ---------------- | ----------- | ---------- | ------ | ------------ | ---------- | --------------- |
| KRW 30,000,000 | 3M CD + 1.37% 수취 | -            | 290,444      | -290,444         |             | 2021.6.24  | 우리은행 | 2019.6.24    | 2021.6.24  | 3.10% 만기 지급 |
| KRW 30,000,000 | 3M CD + 1.84% 수취 | -            | 354,415      | -354,415         |             | 2022.1.8   | 하나은행 | 2019.1.8     | 2022.1.8   | 3.74% 만기 지급 |

---

## 바. 금융업

### 1) 한화생명보험(주)

#### 가. 파생상품 거래현황 (2020.03.31일 기준) (단위 : 백만원)

| 구분       | 이자율    | 통화      | 주식     | 기타   | 계         |
| ---------- | --------- | --------- | -------- | ------ | ---------- |
| 거래목적   |           |           |          |        |            |
| 위험회피   | 494,000   | 23,645,058 | 10,797   | -      | 24,149,855 |
| 매매목적   | -         | 665,094   | -        | 342,328 | 1,007,422  |
| 거래장소   |           |           |          |        |            |
| 장내거래   | -         | -         | 10,797   | -      | 10,797     |
| 장외거래   | 494,000   | 24,310,153 | -        | 342,328 | 25,146,481 |
| 거래형태   |           |           |          |        |            |
| 선도       | -         | 6,174,348 | -        | -      | 6,174,348  |
| 선물       | -         | -         | 10,797   | -      | 10,797     |
| 스왑       | 494,000   | 18,135,805 | -        | 342,328 | 18,972,133 |
| 옵션       | -         | -         | -        | -      | -          |

#### 나. 신용파생상품 거래현황 (2020.03.31일 기준) (단위 : 천달러(미국))

| 구분   | 신용매도    |       |       | 신용매입    |       |       |
| ------ | ----------- | ----- | ----- | ----------- | ----- | ----- |
|        | 해외물      | 국내물 | 계    | 해외물      | 국내물 | 계    |
| CDS    | 280,000     | -     | 280,000 | -           | -     | -     |
| CLN    | -           | -     | -     | -           | -     | -     |
| CO     | -           | -     | -     | -           | -     | -     |
| TRS    | -           | -     | -     | -           | -     | -     |
| 기타   | -           | -     | -     | -           | -     | -     |
| 계     | 280,000     | -     | 280,000 | -           | -     | -     |

#### 다. 신용파생상품 상세명세 (단위 : 천달러(미국))

| 상품종류 | 보장매도자 | 보장매수자        | 취득일   | 만기일   | 액면금액 | 기초자산 (준거자산) |
| -------- | ---------- | ----------------- | -------- | -------- | -------- | ------------------- |
| CDS      | 한화생명   | ING               | 20120717 | 20220717 | 30,000   | 프랑스국채          |
| CDS      | 한화생명   | CS                | 20130528 | 20230528 | 50,000   | 외평채              |
| CDS      | 한화생명   | HSBC              | 20141212 | 20241220 | 40,000   | 외평채              |
| CDS      | 한화생명   | HSBC              | 20150410 | 20250320 | 50,000   | 중국국채            |
| CDS      | 한화생명   | SC                | 20150508 | 20250522 | 40,000   | 외평채              |
| CDS      | 한화생명   | MQ                | 20150818 | 20250827 | 50,000   | 중국국채            |
| CDS      | 한화생명   | 하나금융투자증권 | 20150422 | 20250428 | 20,000   | 대한민국국채        |
| 계       | -          | -                 | -        | -        | 280,000  | -                   |

#### 라. 풋백옵션 거래현황

해당사항 없음

### 2) 한화손해보험(주)

#### 가. 파 생상품 계약현황

당사는 외화금융상품의 환율변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화선도, 통화스왑 등의 계약을 체결하고 있습니다. 기업회계기준에 따라, 위험회피목적의 파생상품계약에서 발생한 손익은 당기손익 또는 기타포괄손익으로 구분하여 인식하였으며, 매매목적의 파생상품계약에서 발생된 손익은 당기손익으로 인식하였습니다.

당기말 파생상품 계약현황 및 자산,부채는 다음과 같습니다. (기준일 : 2020년 3월 31일) (단위 : 백만원)

| 구 분        | 계약금액    | 파생상품자산 | 파생상품부채 |
| ------------ | ----------- | ------------ | ------------ |
| 위험회피목적 |             |              |              |
| 통 화 선도   | 513,640     | 709          | 15,269       |
| 스왑         | 2,259,496   | 9,082        | 79,754       |
| 이자율 스왑  | 0           | 0            | 0            |
| 주식 옵션   | 0           | 0            | 0            |
| 귀금속 옵션 | 0           | 0            | 0            |
| 기타 옵션   | 0           | 0            | 0            |
| 소계         | 2,773,136   | 9,791        | 95,023       |
| 매매목적     |             |              |              |
| 통 화 통화선도 | 0           | 0            | 0            |
| 이자율 스왑  | 0           | 0            | 0            |
| 주식 옵션   | 0           | 0            | 0            |
| 귀금속 옵션 | 0           | 0            | 0            |
| 기타 내재파생상품 | 0           | 0            | 0            |
| 소계         | 0           | 0            | 0            |
| 합계         | 2,773,136   | 9,791        | 95,023       |

#### 나. 신 용파생상품 상세명세

"당사 제 76기 1분기 작성기준일 현재 K-IFRS 재무제표 기준 신용파생상품을 보유하고 있지 아니합니다."

### [손해보험(캐롯손해보험(주))]

해당사항 없음

### 3) 한화투자증권(주)

#### 가. 파생상품 거래현황 (단위 : 백만원)

| 구 분      | 이 자 율 | 통 화   | 주 식     | 귀 금 속 | 기 타 | 계       |
| ---------- | -------- | ------- | --------- | -------- | ----- | -------- |
| 거래목적   |          |         |           |          |       |          |
| 위험회피   | -        | -       | -         | -        | -     | -        |
| 매매목적   | 7,116,054 | 4,962,965 | 43,213,279 | -        | 7,061 | 55,299,359 |
| 거래장소   |          |         |           |          |       |          |
| 장내거래   | 7,116,054 | 513,899 | 36,818,278 | -        | -     | 44,448,231 |
| 장외거래   | -        | 4,449,067 | 6,395,001 | -        | 7,061 | 10,851,128 |
| 거래형태   |          |         |           |          |       |          |
| 선 도      | -        | 4,029,202 | -         | -        | -     | 4,029,202  |
| 선 물      | 7,116,054 | 513,899 | 36,818,278 | -        | -     | 44,448,231 |
| 스 왑      | -        | 419,865 | 56,611    | -        | 7,061 | 483,536  |
| 옵 션      | -        | -       | 6,338,390 | -        | -     | 6,338,390  |
| 註) 별도기준 |          |         |           |          |       |          |

#### 나. 신용파생상품 거래현황

(1) 거래현황 (단위 : 백만원)

| 구 분            | 신 용 매 도   |       |       | 신 용 매 입   |       |       |
| ---------------- | ----------- | ----- | ----- | ----------- | ----- | ----- |
|                  | 해외물      | 국내물 | 계    | 해외물      | 국내물 | 계    |
| Credit Default Swap | 443,844     | 302,860 | 746,704 | 57,715      | 522,480 | 580,195 |
| Credit Option    | -           | -     | -     | -           | -     | -     |
| Total Return Swap | -           | -     | -     | -           | -     | -     |
| Credit Linked Note | -           | -     | -     | -           | -     | -     |
| 계               | 443,844     | 302,860 | 746,704 | 57,715      | 522,480 | 580,195 |
| 註) 별도기준     |             |       |       |             |       |       |

(2) 신용파생상품 상세명세 (단위 : 백만원)

| 상품종류 | 보장매도자         | 보장매수자      | 취득일     | 만기일     | 액면금액 | 기초자산(준거자산) |
| -------- | ------------------ | --------------- | ---------- | ---------- | -------- | ------------------ |
| CDS      | 한화투자증권     | NH투자증권      | 2017-01-11 | 2022-06-20 | 50,000   | 현대차             |
| CDS      | 한화투자증권     | KB증권          | 2017-01-11 | 2022-06-20 | 50,000   | 현대차             |
| CDS      | 한화투자증권     | 하나대투증권    | 2017-03-31 | 2022-06-20 | 100,000  | 대한민국           |
| CDS      | 한화투자증권     | 신한금융투자    | 2017-09-29 | 2022-12-20 | 122,260  | 대한민국           |
| CDS      | 한화투자증권     | NH투자증권      | 2018-05-08 | 2023-06-20 | 122,260  | 중국               |
| CDS      | 한화투자증권     | KB증권          | 2019-01-22 | 2026-06-20 | 100,000  | 중국               |
| CDS      | 한화투자증권     | 하나금융투자    | 2019-04-05 | 2020-06-20 | 2,860    | 빈그룹             |
| CDS      | 한화투자증권     | 코메르츠은행    | 2019-05-30 | 2020-06-20 | 141,608  | 미국               |
| CDS      | 한화투자증권     | 코메르츠은행    | 2019-08-12 | 2024-06-20 | 12,226   | 현대차             |
| CDS      | 한화투자증권     | 코메르츠은행    | 2019-09-24 | 2024-06-20 | 3,668    | 현대차             |
| CDS      | 한화투자증권     | 코메르츠은행    | 2019-11-13 | 2024-06-20 | 7,336    | 현대차             |
| CDS      | 한화투자증권     | 코메르츠은행    | 2019-10-30 | 2022-03-20 | 34,486   | BMW                |
| CDS      | 씨트러스제이차 주식회사 | 한화투자증권㈜ | 2017-01-12 | 2022-06-20 | 100,000  | 현대차             |
| CDS      | 비케이드림제사차 주식회사 | 한화투자증권㈜ | 2017-03-31 | 2022-06-20 | 100,000  | 대한민국           |
| CDS      | 해피메이커제일차(주) | 한화투자증권㈜ | 2017-09-29 | 2022-12-20 | 114,570  | 대한민국           |
| CDS      | 센터트와이스제일차(주) | 한화투자증권㈜ | 2018-05-08 | 2023-06-20 | 107,910  | 중국               |
| CDS      | 코너스톤제십삼차 | 한화투자증권㈜ | 2019-01-22 | 2026-06-20 | 100,000  | 중국               |
| CDS      | 코메르츠은행    | 한화투자증권㈜ | 2019-08-12 | 2024-06-20 | 12,226   | 현대차             |
| CDS      | 코메르츠은행    | 한화투자증권㈜ | 2019-09-24 | 2024-06-20 | 3,668    | 현대차             |
| CDS      | 코메르츠은행    | 한화투자증권㈜ | 2019-11-13 | 2024-06-20 | 7,336    | 현대차             |
| CDS      | 코메르츠은행    | 한화투자증권㈜ | 2019-10-30 | 2022-03-20 | 34,486   | BMW                |
| 註) 별도기준 |                |                 |            |            |          |                    |

---

**통화스왑계약 설명:**

*   계약 만기일에 계약환율인 1,121.50에 총계약금액 30백만불을 매수하는 구조입니다. (단위: 천원, 미화불)
    *   하나은행, 2018.06.29 ~ 2021.06.29, USD 30,000,000, 3M LIBOR+1.96% (달러수취), 3.68% (원화지급), 1,121.50 (계약 환율), 통화스왑자산: \2,140,363, 통화스왑부채: (12)
    *   총 계약금액 30백만불에 대해 매 분기 미화 3M LIBOR+1.60% 이자 수취 및 계약환율 적용한 원화 3.27% 이자를 지급함.
*   계약 만기일에 계약환율인 1,066.50에 총계약금액 30백만불을 매수하는 구조입니다. (단위: 천원, 미화불)
    *   신한은행, 2018.01.19 ~ 2021.02.16, USD 30,000,000, 3M LIBOR+1.60% (달러수취), 3.27% (원화지급), 1,066.50 (계약 환율), 통화스왑자산: \4,139,593, 통화스왑부채: (13)
    *   총 계약금액 30백만불에 대해 매 분기 미화 3M LIBOR+1.40% 이자 수취 및 계약환율 적용한 원화 0.40% 이자를 지급함.
*   계약 만기일에 계약환율인 1,250.50에 총계약금액 30백만불을 매수하는 구조입니다. (단위: 천원, 미화불)
    *   SC은행, 2020.03.24 ~ 2020.09.24, USD 30,000,000, 3M LIBOR+1.40% (달러수취), 0.40% (원화지급), 1,250.50 (계약 환율), 통화스왑자산: -, 통화스왑부채: \706,669

*   통화스왑거래의 공정가액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다.
*   2020년 1분기말 현재 당사가 보유한 상기 13건 의 통 화스왑계약의 공정가치인 통화스왑자산은 29,918,941천원 , 통화스왑부채는 2,857,106천원 입 니 다.
*   통화스왑거래에 따른 2020년 1분기말 누계 평가이익은 25,748,691 천원 이 며, 누계 평가손실은 706,669천원입니다.
*   통화스왑거래에 따른 2020년 1분기말 누계 거래이익은 2,601,862천원 , 누계 거래 손실은 없 습니다.- 채무보증기간 : 2017.01.24 ~ 2017.12.31
- 채무보증금액(원) : 281,274,571,200원
- 거래 목적 : 한화큐셀 모듈공급계약 관련 모회사 지급보증 건
- 이사회 의결일 : 2017.01.13

○ 타법인 주식 및 출자증권 취득결정
- 발행회사: 웅진에너지 주식회사
- 취득주식수: 2,000,000주
- 취득금액: 10,000,000,000원
- 이사회 결의일: 2017.03.06
- 취득목적: 폴리실리콘 내수 판매기반 강화
- 취득일자: 2017.03.08

○ 단일판매공급계약체결
- 계약상대방 : 웅진에너지 주식회사
- 계약 목적 및 내용 : 폴리실리콘 장기공급 계약
- 계약기간 : 2017.02.01 ~ 2021.12.31
- 계약일자 : 2017.03.06
- 계약금액 : 3,250억 (VAT포함, 계약기간 공급 총액)

○ 특수관계인과의 수익증권 거래
- 거래상대방 : 한화자산운용
- 거래일자 : 2018.04 ~ 2025.04(예정)
- 거래금액 : 미화 7.5백만불에 해당하는 원화
- 거래목적 : 수익률 제고
- 이사회 의결일 : 2018.03.27

○ 채무보증계약: 타인에 대한 채무보증 결정
- 보증수혜자 : Hanwha Q CELLS Hong Kong Limited 및 HANWHA KALYON & SOLAR TECHNOLOGY PRODUCTION (HKSTP)
- 회사와의 관계: 계열회사 및 관계회사
- 채권자 : 한국수출입은행 및 한국무역보험공사
- 총 보증금액 : 287,599,200,000원
- 이사회결의일 : 2018.03.27

○ 타법인 주식 및 출자증권 처분결정
- 거래상대방 : 웅진에너지 주식회사
- 거래일자 : 2018.06
- 거래금액 : 8,470,000,000원
- 거래목적 : 투자금 회수
- 이사회 의결일 : 2018.06.20

○ 타법인 주식 및 출자증권 취득결정
- 거래상대방 : 구 한화첨단소재 주식회사
- 거래일자 : 2018.09
- 거래금액 : 502,776,000,000원
- 취득방법 : 유상증자 참여
- 거래목적 : 태양광 산업 신성장 동력으로 집중 육성
- 이사회 의결일 : 2018-09-11

○ 종속회사의 합병결정
- 합병대상회사 : Hanwha Solar Holdings Co., Ltd. & Hanwha Q CELLS Co., Ltd.
- 주요사업 : 태양광 셀, 모듈 제조 및 태양광 다운스트림
- 회사와의관계: 계열회사
- 합병비율 : Hanwha Solar Holdings Co., Ltd. : Hanwha Q CELLS Co., Ltd.= 1:0
- 합병방법 : 흡수합병 (Short Form Merger)
- 종속회사 이사회 의결일 : 2018-10-15
- 합병일: 2019-01-16
- 합병목적 : Hanwha Q CELLS Co., Ltd.의 나스닥 상장 유지 필요성 감소 및 태양광 사업 경영 효율성 제고를 위한 합병

○ 종속회사의 해외증권시장주권 상장폐지 결정
- 상장폐지회사: Hanwha Q CELLS Co., Ltd.
- 상장폐지주식수: 261,097,950주 (보통주)
- 상장거래소: 미국 증권거래소 (NASDAQ)
- 종속회사 이사회 의결일 : 2018-10-15
- 상장폐지일: 2019-01-28
- 상장폐지사유: 상장유지 비용 증가 및 업무 비효율성 등으로 인한 나스닥 상장유지 필요성 감소

○ 출자 및 출자지분 처분내역
- 출자법인: Hanwha Solar Holdings Co., Ltd.
- 회사와의 관계: 계열회사 (소유지분 100%)
- 취득주식수: 588,889 주
- 출자금액: 60,070,211,334원 (공시 기준)
- 취득후 지분율: 100%
- 이사회 의결일 : 2018-10-16
- 출자일: 2018-12-21
- 출자목적: Hanwha Solar Holdings Co., Ltd.의 Hanwha Q CELLS Co., Ltd. 잔여주식(약 6%) 매수 (2019-01-14)

○ 합병계약
- 합병 방법: 한화케미칼㈜이 한화큐셀앤드첨단소재㈜(분할신설법인)를 흡수합병
- 흡수합병 목적: 경영효율성 제고 및 사업경쟁력 강화
- 합병비율: 무증자 합병 (한화케미칼㈜ : 한화큐셀앤드첨단소재㈜ = 1:0)
- 이사회 결의일(결정일): 2019년 7월 30일
- 합병기일: 2020년 1월 1일
한화솔루션(주) 첨단소재부문, 한화글로벌에셋

○ 합병 계약
- 합병 방법: 한화첨단소재(주)가 한화큐셀코리아(주)를 흡수합병
- 분할합병 목적: 사업영역 확대 및 연관 사업간 시너지효과 극대화 통한 기업가치 제고
- 분할합병비율 : 주식수를 고려한 주식가치 비율
  한화첨단소재(주) : 한화큐셀코리아(주) = 1 : 0.5796339
- 이사회 결의일(결정일): 2018년 09월 11일
- 분할합병기일: 2018년 11월 01일

○ 영업양수도 계약
- 영업양수 방법 : 한화첨단소재(주)가 한화큐셀(주)의 자산을 영업양수
- 양수 목적물 : 한화큐셀(주)의 태양전지 및 태양광 발전 시스템 판매사업
- 영업양수 목적 : 태양광 사업의 일원화
- 이사회 결의일(결정일 : 2018년 10월 24일
- 양수일자 : 2018년 11월 01일

○ 영업양수도 계약
- 방법 : 한화큐셀앤드첨단소재(주)가 태광후지킨(주)의 고압탱크사업을 영업양수
- 목적물 : 태광후지킨(주)의 고압탱크사업 부분 (수소, CNG)
- 영업양수 목적 : 자동차 경량복합소재 사업의 고수익/고성장 사업으로 재편
- 이사회 결의일(결정일) : 2019년 10월 15일
- 양수일자 : 2019년 10월 17일

건설업 (주)한화건설
○ 주식매각
- 발행회사: 한화생명보험(주)
- 거래방식: 시간외 대량매매(블록딜)
- 처분주식수: 28,690,000주
- 처분금액: 204,674,460,000원
- 매각일 : 2017년 7월 14일
- 처분목적: 유동성 확보 및 재무구조 개선

○ (주)한화에스테이트 지분 취득
- 취득주식수 : 1,000,000주(지분 100%)
- 취득금액 : 218억원
- 취득목적 : 주택사업부문 등과의 사업연계를 통한 시너지 창출
- 계약체결일 : 2018년 11월 09일

레저서비스업 한화호텔앤드리조트(주)
O 호텔부문 신용카드 매출채권 금전신탁계약
- 계약상대방 : (주)국민은행
- 계약의 목적 및 내용 : 운영차입금 400억 조달
- 계약기간 : 2018.11.28 ~ 2022.11.28

O FC부문 식자재 유통 및 급식사업 단순물적분할 매각
- 분할방법: 식자재 유통 및 급식사업부문을 상법 제530조의2 내지 제530조의 12의 규정이 정하는 바에 따라 분할하여 신설회사 푸디스트(주)를 설립하고 분할되는 회사가 존속하면서 분할신설회사 발행주식의 100%를 보유하는 물적분할 방식이며, 신설회사는 비상장 사로 한다.
- 이사회 결의일(결정일): 2019.11.25
- 분할기일: 2020.02.01일
- 매각의 내용: 분할 후 존속회사는 2019년 11월 25일에 브이아이지 파트너스 유한책임회사가 운영하는 PEF의 투자목적회사인 유한회사 더블유플러스투자목적회사와 사이에 주식매매계약을 체결하였고, 2020년 2월 13일 유한회사 더블유플러스투자목적회사가 주식매수인의 지위 및 권리 의무 일체를 주식회사 윈플러스에게 이전하겠다는 통지를 함에 따라, 분할등기 이후 존속회사는 브이아이지파트너스 유한책임회사가 운영하는 주식회사 윈플러스에게 분할설립회사 주식 100% 전부를 매각함.
- 거래대금: 1,000억원
- 거래종결일: 2020.02.28

기타 한화역사(주)
○ 롯데아울렛 서울역점 장기임대차
- 계약상대방: 롯데쇼핑(주) 롯데아울렛 서울역점
- 계약의 목적 및 내용:임대차 목적물의 사용 수익 보장
- 계약체결시기 및 계약기간: 2013.1.4~2034.1.3
- 계약금액 및 대금수수방법(기준) 등: 매출액의 4.3% 수수료율

○ 롯데마트 서울역점 경영관리 위탁 계약
- 계약상대방: 롯데쇼핑(주) 롯데마트 서울역점
- 계약의 목적 및 내용: 대형마트 경영관리 위탁으로 경영 효율 제고
- 계약체결시기 및 계약기간: 2020.1.1~사용허가기간 만료일
- 계약금액 및 대금수수방법(기준) 등: 매출액의 3.1% 수수료율

10. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요
당사는 화약제조업, 도소매업, 화학제조업, 건설업, 레저서비스업, 태양광사업 등 전방위적 산업분야를 아우르는 글로벌 플레이어로서 각 분야에서 시장을 선도하기 위한 연구개발활동을 지속적으로 추진하고 있습니다.

o 화약제조업

(주)한화 화약/방산부문은 국내 최초로 다이너마이트 국산화에 성공한 이래 안전하고 우수한 품질의 폭약과 화공품을 산업 현장에 공급하며 국내외 시장을 선도하고 있습니다. 현재의 위치에 안주하지 않고 혁신적인 안정성, 정확한 기폭 신뢰성 및 초시정밀성을 보유한 전자뇌관을 자체 개발함으로써 세계적인 기술력을 자랑하게 되었습니다. 탄탄한 화약 기술력을 바탕으로 방위산업에도 진출하여 유도무기 및 정밀탄약 등 무기체계 개발 분야에서 정부의 우주사업 분야까지 연구개발 활동을 활발하게 진행하고 있습니다. 고폭화약, 추진제, 추진기관, 해중센서, 항법장치, 레이저, 구동장치 및 유도조종 등의 무기체계 핵심기술 분야에 독보적인 기술력을 보유하고 있으며, 글로벌 경쟁력을 갖추기 위해 우수한 연구개발 인력 확보 및 적극적인 시설투자 등을 통해 핵심 역량을 강화하고 있습니다. 또한 선제적인 연구개발 투자와 정부 사업 참여로 체계종합 분야의 기술력을 지속적으로 강화하여 첨단 국산 무기 개발에 기여하고 있습니다.

한화디펜스는 Stand-alone 가치제고, 시너지 극대화, 미래사업 준비를 통해 신뢰할 수 있는 Defense Solution을 제공하는 글로벌 종합방산 리더를 목표로 지상 기동무기체계, 화력(지상, 함정)무기체계, 대공무기체계 분야에 대한 연구개발을 수행하고 있습니다.

한화시스템 방산부문은 전자광학, 레이다, 지휘통제·통신, 해양시스템, 항공전자 및 위성분야 에서 주요 연구개발을 진행하고 있으며, 각 분야별 핵심 기술을 확보하여 고품질 첨단복합 무기체계 연구개발을 수행하고 있습니다.
한화시스템 ICT 부문은 AI/빅데이터, 블록체인, 디지털 트랜스포메이션 등의 신기술 역량 확보를 목적으로, 엔터프라이즈 IT 아키텍처 연구, 플랫폼 연구개발, AI 연구개발 등을 수행하고 있습니다.

한화에어로스페이스는 가스터빈 엔진분야의 기술 개발 및 제품 개발 활동을 활발히 진행중이며, 지상용 및 항공용 가스터빈 엔진, 미래 선도형 엔진 기술 개발을 강화 하고 있습니다.

한화테크윈은 지능형 영상감시와 차별화 솔루션을 통한 제품 리더십 확보를 목표로 영상감시 분야의 기술선도를 위해 활발한 연구개발 활동을 진행하고 있습니다. 자체 보유한 SoC(System on Chip) 및 렌즈 기술과 지능형 기술을 접목한 차별화 솔루션을 통해 영상 및 스마트솔루션의 글로벌 리더로서 선행기술 확보를 추진하고 있습니다.

한화파워시스템은 에너지장비 분야의 글로벌 선도기업을 목표로 활발한 연구활동을 진행하고 있습니다. 현재 기존의 압축기는 성능개선 및 추가 모델 개발 활동을 진행중이며, 엔지니어드 압축기는 새로운 규격과 사양의 압축기를 기존 실적 자료를 참고하여 신규 개조 개발을 통해 선행기술 확보 및 시장 확대 노력을 하고 있습니다.

(주)한화 기계부문 은 축적된 노하우와 경험을 바탕으로 자동화, 지능화, 무인화를 주도하는 토탈 솔루션 기술을 추구하고 있습니다.

한화정밀기계는 산업용 장비와 Smart Factory를 위한 운영솔루션 분야 업체로서 SMT장비, 반도체장비, 협동로봇 등 산업별로 특화된 성능/기능에 대응하는 전문화된 장비를 연구개발하고 있으며, Smart Factory 구현을 위한 장비간 자동 제어, 사전 고장 예방 등의 운영솔루션에 대한 연구개발을 진행하고 있습니다.

o 화학제조업
가. 한화솔루션(주) 케미칼 부문

1) 연구개발활동의 개요
당사는 대전광역시 유성구와 성남시 분당구에 각각 기업부설 연구소인 한화솔루션(주)(구, 한화케미칼(주)) 중앙연구소와 판교연구소를 설립하여 운영하고 있습니다. 당사 연구소의 주요 연구분야는 다음과 같습니다.

- 주요 연구분야
  ㅇ 폴리에틸렌 물성 향상 및 중합 촉매 연구
  ㅇ 폴리에틸렌 및 공중합체 생산 공정 고도화
  ㅇ PVC 중합 및 가공 연구
  ㅇ 친환경가소제 제조 및 품질개선 연구
  ㅇ Chlor-Alkali 생산성 향상 기술 및 염소 유도체 개발
  ㅇ Chlorinated PVC 중합 및 가공 연구
  ㅇ 석유화학 공정용 신촉매 개발
  ㅇ 폴리실리콘 생산성 향상 및 제조원가 저감을 위한 신기술 개발
  ㅇ DCPD 수첨 석유수지 제조기술 개발 및 상업화 연구
  ㅇ XDI 등 specialty isocyanate 개발 및 응용 연구
  ㅇ 생분해성 폴리머 등 친환경 플라스틱 제조 기술 연구

2) 연구개발 담당조직
당사의 연구개발 담당조직은 촉매기술연구센터, 공정기술연구센터, 중합기술연구센터, 제품기술연구센터, 미래기술연구센터, PO 테크센터, PVC 테크센터, 연구기획팀, 분석팀, 연구지원팀, 환경안전파트로 구성되어 있습니다.

3) 연구개발 비용
당사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원)

| 과 목      | 제47기 1분기 | 제46기 | 제45기 |
| :--------- | :---------- | :---- | :---- |
| 원 재 료 비  | 10,952      | 13,642 |       |
| 인 건 비     | 27,573      | 25,628 |       |
| 감 가 상 각 비 | 8,033       | 5,747  |       |
| 위 탁 용 역 비 | -           | -      |       |
| 기 타      | 6,577       | 6,758  |       |
| 연구개발비용 계 | 53,135      | 51,775 |       |
| 회계처리 | 판매비와 관리비 | 53,135 | 51,775 |       |
|            | 제조경비    | -      | -      |       |
|            | 개발비(무형자산) | -      | -      |       |

연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100] | 1.5% | 1.3% |

4) 연구개발 실적
최근 3사업연도간 연구개발 실적은 아래와 같습니다.

[제 47기 1분기]
- DCPD 수첨 석유수지 상업화 완료
- PVC 반응기 대형화 상업화 완료
- 그라비이 잉크 바인더용 Hydroxyl Acryl TP 상업화 완료
- 친환경 가소제 SP-750 상업화 진행 중
- Specialty isocyanate XDI 상업화 진행 중
- 스크린코팅용 벽지용 PSR 개발 완료
- 500kV HVDC XLPE 개발 중
- Acetate 용제 용해성 우수한 PVC Copolymer 개발 중
- 벽지용 신규 PSR 개발 중
- 생분해성폴리머 및 플라스틱 재활용기술 개발 중

[제 46기]
- 친환경 가소제 DEHCH-W 개발 및 상업화 완료
- Specialty isocyanate XDI 상업화 진행 중
- Hydroxyl Acryl TP 상업화 진행 중
- DCPD 수첨 석유수지 상업화 진행 중
- 스크린코팅용 벽지용 PSR 개발 중
- PVC 반응기 대형화 상업화 진행 중
- 온수용/산업용 CPVC 콤파운드 개발 완료
- 500kV HVDC XLPE 개발 중
- 고효율 증류 기술 개발 및 이를 이용한 TDA 공정 고도화
- 전산난류해석을 이용한 TDI 반응기 최적화
- 벽지용 신규 PSR 개발 중

[제 45기]
- 친환경 가소제(ECO-DEHCH) 개발 및 상업화 완료
- 필름용 EVA 개발 및 상업화 완료
- 회전성형용 MDPE 제품 개발 및 상업화 완료
- DCPD 수첨 석유수지 기술 개발 및 상업화 진행
- 난방관용 폴리에틸렌 기술 개발 완료 및 상업화 진행 중
- CPVC 기술 개발 완료 및 용도별 콤파운드 개발 진행
- Hydroxyl Acryl TP 상업화 진행 중
- 500kV HVDC XLPE 개발 중
- 고효율 증류 기술 개발 및 이를 이용한 TDA 공정 고도화
- 전산난류해석을 이용한 TDI 반응기 최적화
- 벽지용 신규 PSR 개발 중
- 고내식 다기능강판용 그래핀 분산액 개발 중

나. 한화솔루션(주) 첨단소재부문, 한화글로벌에셋

1) 연구개발활동의 개요
- 조직형태 : 기업부설 연구소
- 명 칭 : 한화솔루션(주) 첨단소재부문 경량복합소재연구소
- 조직구성 : 연구기획팀, 경량복합소재연구그룹
- 인원구성 : 총31명 (연구임원1명, 연구전담19명 , 연구보조11명)

2) 연구개발 담당조직
| 연구개발 담당조직 | 역할                                           |
| :--------------- | :--------------------------------------------- |
| 경량복합소재연구소 | 고강도/고강성 열가소성 및 열경화성 복합소재 개발 및 부품개발 |

3) 연구개발비용
(단위 : 백만원)

| 과 목         | 2020년 1분기 | 2019년  | 2018년  |
| :------------ | :---------- | :------ | :------ |
| 원 재 료 비   | 81          | 331     | 358     |
| 인 건 비      | 712         | 2,798   | 2,890   |
| 감 가 상 각 비 | 463         | 2,131   | 2,097   |
| 위 탁 용 역 비 | 88          | -       | -       |
| 기 타         | 811         | 5,078   | 2,932   |
| 연구개발비용 계 | 2,155       | 10,338  | 8,277   |
| 회계처리    | 판매비와관리비 | 1,684   | 8,718   | 7,115   |
|             | 제조경비    | 165     | 698     | 701     |
|             | 개발비(무형자산) | 306     | 922     | 461     |

연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100] | 1.79% | 1.99% | 1.29% |

4) 연구개발 실적
| 연구 과제       | 연구 결과                                                        |
| :-------------- | :--------------------------------------------------------------- |
| 경량화소재 개발 | Carbon Composites 신규 소재 및 공정 개발                         |
|                 | 고기능/고강성 열가소성 탄소복합소재 및 Application 개발          |
|                 | 신규성형 공정 및 Application 개발                              |
| 태양광소재 개발 | Back Sheet 신규 구조 및 제조공법 개발                            |
|                 | 차세대 고효율용 태양광 모듈 대응용 제품 개발                     |
| 전자소재 개발   | 고속전송용 소재 및 전기차 배터리용 소재 개발                     |

o 건설업

한화건설은 토목, 건축, 플랜트 등의 공사를 수행하는 종합 건설사로서 다양한 시공 경험과 기술력을 바탕으로 지속적인 성장을 이어오고 있습니다. 2012년 총 80억 달러 규모의 이라크 비스마야 신도시 건설 공사 계약을 체결했으며 2015년 21억 달러 규모의 사회 기반 시설 공사를 추가로 수주해 이라크 누적 수주액 100억 달러 돌파로 세계 건설계의 이목을 집중시켰습니다.
2014년에는 필리핀에서 세계 최대 규모의 돔 공연장을 준공하며 기술력을 인정 받았습니다. 또한 중동 및 북아프리카 지역을 중심으로 발전 및 화공 플랜트 공사를 연이어 수주하여 사업을 진행하고 있습니다. 친환경 그린 에너지 분야에서도 독보적인 기술을 보유하고 있습니다. 순수 국내 기술을 이용한 국내 최초의 '막여과 고도정수처리기술'을 개발하여 국내에서 첫 번째로 민간사업자로 지정된 바 있으며 건물 일체형 태양광 발전 시스템(BIPV)과 제로 에너지 솔라하우스(ZESH) 기술 등으로 친환경 건설 분야의 선두주자로 자리매김 하고 있습니다. 또한 총인(TP)농도를 0.2mg/l 이하까지 완벽히 제거할 수 있는 총인처리일체형 초고도하수처리기술(PRO-MBR공법)을 개발, 환경신기술인증을 획득함으로써, 향후 지속적인 강화가 예상되는 국내 수질기준에 대비한 선제적 대응하고 수환경보전에도 적극 기여하고 있습니다.

o 레저/서비스업

레저서비스업 부문의 한화호텔앤드리조트(주)는 아쿠아리움 사업을 이끌어감과 동시에 해양생물의 소중함을 공유하고 보존하는 사회적 책임을 다하고자 2010년 5월에 부설 연구소인 한화해양생물연구센터(Hanwha Marine Biology Research Center)를 운영하여 해양생물의 생리, 생태의 효과적 전달 및 전시생물의 복지 보장을 목표로 다양한 연구 프로젝트 관리 및 운영, 해양생물 도입, 전시 기획 및 시행 등의 활동을 하고 있습니다. 동 연구소는 해양생물 관련 연구를 담당하며 해양수산부 지정 해양동물 전문구조치료기관(아쿠아플라넷 제주/여수), 해양수산부 지정 서식지외보전기관(아쿠아플라넷 제주/여수/일산/63) 역할도 수행하고 있습니다.

나.# 주요 연구개발 담당조직

## 사업부문

| 해당회사 | 연구개발 담당조직 | 역할 |
|---|---|---|
| 화약제조업 | (주)한화 | 화약/방산부문 마이닝서비스기술연구소 | 산업용 폭약류 및 화공품류(뇌관 등) 개발 |
|  |  | 종합연구소, 사업장 개발부서 | 주요 무기체계 R&D, 핵심기술 개발 |
|  | (주)한화 | 기계부문 연구소 | 산업기계 연구개발 |
|  | 한화디펜스(주) | 종합연구소 | 판교 R&D 센터 | 지상/대공/화력무기체계 등 육상 방산장비개발 |
|  |  |  | 창원 R&D 센터 |
|  | 한화시스템(주) | 연구개발본부 | 해양연구소 | 함정전투체계, 무인체계, 소나체계 연구개발 |
|  |  |  | 전자광학연구소 | 광학, 열상장비 연구개발 |
|  |  |  | 레이다연구소 | 지상레이다, 해상레이다, 항공레이다 연구개발 |
|  |  |  | 지휘통제·통신연구소 | 통신/지휘통제/사이버/Security 시스템 연구개발 |
|  |  |  | 기반기술연구소 | 기반 SW, 기계설계, 전원/제어 연구개발 |
|  |  |  | 지상연구센터 | 사격통제, 지상무인, 개인전투 연구개발 |
|  |  |  | 항공연구센터 | 임무컴퓨터/시현기/비행제어/인터콤 연구개발 |
|  |  |  | 위성연구센터 | 초소형위성 체계, 위성탑재체 연구개발 |
|  |  | 혁신부문 | 디지털혁신 Lab. | 플랫폼 연구개발, AI 연구개발 등 |
|  | 한화에어로스페이스(주) | 항공우주연구소 | 항공기용 가스터빈 엔진 개발 |
|  |  | 항공기계연구소 | 항공기 및 발사체용 착륙, 유압, 연료, 구동시스템 개발 |
|  | 한화테크윈 | 판교R&D센터 | 시큐리티 개발센터&(AI연구소, H/W, S/W, 시스템 S/W개발) | CCTV용 카메라, 저장장치 등 영상보안 시스템 및 솔루션 개발 |
|  | 한화파워시스템(주) | 판교 R&D 센터 | 압축기 설계 및 선행기술 개발 |
|  |  | 휴스턴 개발센터 | 신제품 선행개발 |
|  | 한화정밀기계(주) | 판교 R&D 센터 | 개발센터 | 칩마운터, 플립칩마운터 등 정밀기기 개발 |
|  |  |  | 로봇개발센터 | 협동로봇, 서비스로봇 등의 개발 |
|  |  |  | 공작기계 연구센터 | CNC 자동선반 연구 개발 |
|  |  | Techwin Engineering Center | 정밀기기 핵심모듈 및 장비 개발 |
|  | Hanwha Aerospace USA Co. | Manufacture Engineering | 부품 제조 기술 및 공정 설계 |
| 화학제조업 | 한화솔루션(주) 케미칼부문 | 중앙연구소 (촉매기술연구센터, 공정기술연구센터, 중합기술연구센터, 제품기술연구센터, 미래기술연구센터, PO 테크센터, PVC 테크센터, 연구기획팀, 분석팀, 연구지원팀, 환경안전파트) | ㆍ 폴리에틸렌 물성 향상 및 중합 촉매 연구 <br> ㆍ 폴리에틸렌 및 공중합체 생산 공정 고도화 <br> ㆍ PVC 중합 및 가공 연구 <br> ㆍ 친환경가소제 제조 및 품질개선 연구 <br> ㆍ Chlor-Alkali 생산성 향상 기술 및 염소 유도체 개발 <br> ㆍ Chlorinated PVC 중합 및 가공 연구 <br> ㆍ 석유화학 공정용 신촉매 개발 <br> ㆍ 폴리실리콘 생산성 향상 및 제조원가 저감을 위한 신기술 개발 <br> ㆍ DCPD 수첨 석유수지 제조기술 개발 및 상업화 연구 <br> ㆍ XDI 등 specialty isocyanate 개발 및 응용 연구 |
|  | 한화솔루션(주) 첨단소재부문 | 경량복합소재연구소 | 고강도/고강성 열가소성 및 열경화성 복합소재 개발 및 부품개발 |
| 건설업 | (주)한화건설 | 환경연구소 | ㆍ 정수처리 공정 개발 <br> ㆍ 하수처리 공정 개발 <br> ㆍ 환경기초시설 운영 현장기술지원 |
|  |  | 토목기술영업팀 | ㆍ 설계업무 표준화 <br> ㆍ 설계도서 검토 및 현장 기술지원 <br> ㆍ 신공법 검토 및 현장 적용 |
|  |  | 기술혁신팀 | ㆍ 설계업무 표준화 <br> ㆍ 설계도서 검토 및 현장기술 지원 <br> ㆍ 신공법 검토 및 현장 적용 |
| 레저서비스업 | 한화호텔앤드리조트(주) | 한화해양생물연구센터 | 해양생물의 생리, 생태의 효과적 전달 및 전시생물의 복지 보장을 목표로 다양한 연구 프로젝트 관리 및 운영, 해양생물 도입, 전시 기획 및 시행 |

## 다. 연구개발 비용

작성책임부서 : (주)한화 연결회계팀 (단위 : 백만원 )

| 과 목 | 2020년 1분기 | 2019년 | 2018년 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 연구개발비용 계 | 152,099 | 571,726 | 435,152 | - |
| 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] | 3.0% | 2.4% | 1.9% | - |

※ '연구개발비 / 매출액 비율'은 금융업을 제외한 제조ㆍ서비스업 사업부문의 매출액 대비 연구개발비 비율입니다.

## 라. 주요 연구개발 실적

개발이 완료되었거나 2020년 1분기 말 현재 진행중인 주요 연구개발 내용은 다음과 같습니다.

### 사업부문

| 해당 회사 | 연구개발 실적 |
|---|---|
| 화약제조업 | (주)한화 |
| | ○ 기계<br>- 4 Step 라미네이터 개발('16.7월~'16.12월)<br>- 물류 LGV 개발('16.3월~'17.3월)<br>- Rear Passivation CVD 개발('16.3월~'19.12월)<br>- 반도체 ALD 개발('16.5월~'20.12월)<br>- 대용량 POCL Furnace 개발('16.6월~'17.3월)<br>- Engine Cold Test Machine 개발('17.7월~'18.1월)<br>- 차세대 태양전지용 데모장비 개발('17.8월~'18.12월)<br>- 고생산성 POCL Furnace 개발 투자('18.5월~'19.7월)<br>- 12-Bus bar Wire Type Tabbing Machine 개발 ( '18.10~'19.12 )<br>- 2차 전지 Roll Press 개발 ('19.09~'20.10) |
| 한화에어로스페이스(주) | ○ 2017년<br>ㆍXNP-6370RH: 2M, 37배 고성능 IR 네트워크 PTZ 카메라(적용제품: XNP-6370RH)<br>ㆍWN5_2M_Box_Bullet: WN5 2M Box/Bullet 네트워크 카메라(적용제품: XNB-6000, XNO-6080R)<br>ㆍWN5_5M_Box_Bullet: WN5 5M Box/Bullet 네트워크 카메라(적용제품: XNB-8000, XNO-8080R)<br>ㆍWN5 12x Bullet/Vandal: WN5 12x Bullet/Vandal 카메라(적용제품: XNO-6120R, XNV-6120R, XNV-6120)<br>ㆍArgus monitoring system: 무선 네트워크 카메라 패키지(적용제품: SNA-R1110W)<br>ㆍSNH-C6420BN: 사업자향 LTE Action 카메라(적용제품: SNH-C6420BN)<br>ㆍXNB-6005_XNO-6085: WN5 1/2"Box/Bullet 카메라(적용제품: XNB-6005, XNO-6085R)<br>ㆍXNP-6120H: WN5 2Mega 12배 PTZ 하우징 카메라 개발(적용제품: XNP-6120H)<br>ㆍXNP-6040H: WN5 2Mega 4.3배 Micro PTZ 카메라 개발(적용제품: XNP-6040H)<br>ㆍ2M_헤드분리형_Fisheye_옵션렌즈: WN5 2M 헤드분리형 ATM NW카메라용 옵션렌즈(적용제품: SLA-T1080F)<br>ㆍXNP-6320/H/HS: WN5 네트워크 실내형, 실외형, 특수형(스테인리스) PTZ 카메라 (적용제품: XNP-6320, XNP-6320H, XNP-6320HS)<br>ㆍXNP-6370H: 2M 37배 PTZ Camera(Non-IR) 옥외용 카메라(적용제품: XNP-6370H)<br>ㆍSPN-10080PM_10080P: 철도 차량용 PoE Switch(적용제품: SPN-10080PM, SPN-10080P)<br>○ 2018년<br>ㆍ초저가형 카메라 L시리즈: 동.서남아, 남미, 구주 등 저가 시장 가격방어를 위한 초저가형 카메라 (적용제품: LND/LNO/LNV-6010R, LND/LNO/LNV-6020R, LND/LNO/LNV-6030R, LND/LNO/LNV-6070R)<br>ㆍXNP-6371RH: WN5탑재 2M 37배 IR PTZ- 고감도 이미지센서를 탑재한 IR 타입 PTZ 카메라(적용제품: XNP-6371RH)<br>ㆍX시리즈 2M 차량용 NW 카메라: WN5 X시리즈 2M 차량용 NW카메라 상품화개발 (적용제품: XNV-6013M, XNV-6012, XNV-6012M, XNV-6022R, XNV-6022RM<br>ㆍWN5 X Stainless Dome Camera: WN5 X시리즈 스테인레스(SUS 316L) 돔 카메라 개발 (적용제품: XNV-6080RS, XNV-6120RS, XNV-8080RS)<br>ㆍPNM-7000VD: 2CH 멀티디렉셔널 개발(적용제품: PNM-7000VD) |
| 한화테크윈(주) | ○ 2018년<br>ㆍVGA 열상 NW 카메라_TNO-4040,4050: Pan/Tilt Driver 연동, SUNAPI/ONVIF 대응 열상 제품 개발 (적용제품: TNO-4040T/4051T/4050T/4030T/4041T)<br>ㆍQNE-7080RV_6080RV: Flat Eye 카메라 개발(적용제품: QNE-6080RV/7080RV)<br>ㆍWN5 X-Lite 6종: WN5 MID급 매출 확대를 위한 X-Lite 시리즈 카메라 개발 (적용제품: XND-L6080V/L6080R/L6080RV, XNV-L6080/L6080R, XNO-L6080R)<br>ㆍQRN-1610S/810S/410S: 중소규모용 Q시리즈 염가형 카메라 대응 NVR 개발(적용제품: QRN-1610S/810S/410S)<br>ㆍ2M 32x 네트워크 포지셔닝 카메라: 네트워크 2M 32x 포지셔닝 카메라 개발(적용제품: TNU-6320)<br>ㆍPNM-9000VQ: 2CH 멀티디렉셔널 개발<br>ㆍPNM-9320VQP: PTZ+멀티디렉셔널 PNM-9320VQP 개발<br>ㆍXNO-L6020R: WN5 2M X-Lite Fixed Bullet 상품화 개발<br>ㆍSSM탑재 PC-NVR 2종 개발: 저장장치 매출 확대를 위한 SSM(v.2.0.2) 탑재 PC NVR 개발<br>ㆍWN5 2M, 32x Zoom Box(XNZ-6320): WN5적용 32배 줌박스 카메라 신규 개발<br>ㆍXNP-6550RH: 2M 55배 IR 네트워크 PTZ 카메라<br>ㆍ코너마운트카메라(TNV-7010RC): WN5 3M, Corner Vandal NW 카메라 상품화 개발<br>ㆍPNM-9030V: 20M 파노라믹 네트워크 카메라 개발<br>ㆍSPE-110: 4M, AHD/TVI/CVI 지원 가능한 1ch Network Video Encoder 개발<br>ㆍ1CH Decoder(SPD-151): Web 설정 및 운영이 가능한 네트워크 디코더 (4K, H.265 지원) 개발<br><br>○ 2019년<br>ㆍ온도감지형 열상카메라 3종: VGA 열상카메라 일반형/온도감지형 출시로 유틸리티/제조공장 등 진입장벽 높은 버티컬 대응력 확보<br>ㆍX Plus 2M_5M 돔계열 9종: X Plus 시리즈 설치편의성 개선을 통해 고부가가치 제품 경쟁력 확보<br>ㆍX Plus 2M_5M PTRZ(6종) 군과제 : X Plus 2M_5M PTRZ(6종) NW카메라 상품화개발(설치편의성 시범과제)<br>ㆍTRM-810S_410S: 버스/트럭 등 중소형 차량 전용 네트워크 저장 장치<br>ㆍXNO-L6120R (WN5 12x X-Lite Bullet): 국내향 염가형 12배 Bullet 도입<br>ㆍPNM-9000VD: 5M 2CH 멀티디렉셔널 PNM-9000VD<br>ㆍAmba Q 2M Mini Dome 2종: 신규 SoC(Ambar) 적용 및 신규 디자인 반영으로 New Q시리즈 라인업 개발<br>ㆍAmba_Q_5M_Mini_Dome_2종 :신규 SoC(Ambar) 적용 및 신규 디자인 반영으로 New Q시리즈 라인업 개발<br>ㆍAmba_Q_5M_Mini_FlatEye_2종:신규 SoC(Ambar) 적용 및 신규 디자인 반영으로 New Q시리즈 라인업 개발<br>ㆍXNP-6320RH_6250RH;2M 32배(25배) IR PTZ 카메라 개발<br>ㆍXNP-6371RH SKD;XNP-6371RH 중소사향 SKD 개발<br>ㆍAHD 2M 엘리베이터용 VP외 Bullet 3종:TBeye 향 엘리베이터 전용 AHD VP Camera 개발<br>ㆍAmbar Q 2M VF Dome_Vandal_Bullet 12종:기존 Q 2M Basic Revision<br>ㆍAmbar Q 2M Fixed Dome_Vandal_Bullet 9종:기존 Q 2M Basic Revision<br>ㆍ5MP Q 시리즈 12종:X-Series 대비 가격경쟁력 확보할수 있는 5MP Q시리즈 라인업 개발<br>ㆍTNO-6010M(차량전면카메라):차량용 Front Facing Camera 개발<br>ㆍSPE-410A_1610A:4M, AHD/TVI/CVI 지원 가능한 다채널(16ch, 4ch) Network Video Encoder 개발<br>ㆍSPE-110A:4M AHD(15f/s),TVI(2M 30f/s)/CVI(2M 30/fs) 지원가능한 Encoder line up 개발<br>ㆍXND-L6020R (국판향): X-Lite Fixed 모델 전개로 국내 X시리즈 확판 추진<br>ㆍQNF-8010: 회사에서 가장 작은 Q 미니 컴팩트 돔 Fisheye 카메라 라인업 확보<br>ㆍAmba L 시리즈 Dome_Vandal_Bullet 12종: 미주 시장이슈에 대응하기 위하여, 기존 L 시리즈의 SoC변경하여 기존 동등 이상수준 사양 구현<br>ㆍQVGA 열상카메라 3종: 회사 전체 열상카메라 라인업 확대를 위해 QVGA 제품군 3종 확보<br>ㆍPentabrid DVR 6종: DVR의 시장 유지 및 내부 효율화를 통한 제품 경쟁력 강화<br>ㆍPNM-9321VQP: 멕시코PJT향 PNM-9321VQP 개발<br>ㆍNon-IR AHD 2MP 카메라 : UK향 Non-IR AHD 2M 모델 개발<br>ㆍ PNM9084QZ: 2M x 4ch PTRZ Multi Directional Network Camera. 4ch PTRZ 기능 추가 및 컨트롤로 설치 편의성 극대화. 기구 플랫폼 컴팩트 사이즈(PNM-9000VQ) 설계 반영. 경쟁사대비 최고 멀티스트리밍 성능 지원 카메라 개발<br>ㆍPNM-9084RQZ/9085RQZ: 2M/5M x 4ch IR-PTRZ Multi Directional Network Camera 개발<br>ㆍAmba Q 2M 차량용 NW카메라(2모델): Amba Q 2M 차량용 2종 NW카메라 상품화 개발을 통한 매출 확대<br>ㆍTAW-4000H16 (TMS) : TWA-4000H16 서버에 탑재될 TMS(Transport Monitoring System) SW를 개발SSM Transportation v1.2 경쟁력, 구매/사용 편의성 제고, TMS Appliance 제품 카테고리 신생 및 Transport 버티컬 매출 기여<br>ㆍ줌박스 XNZ-L6320: WN3 Zoom Box 대체 모델 개발로 인한 매출확대 기여 Mid/Entry 라인업 운영으로 전체 판매 증대<br>ㆍQNP-6230RH: 저가형 2M 23배 IR PTZ 카메라 대체모델 전개<br>ㆍAHD 4MP non-WDR 14종 : 펜타브리드 대응 AHD 4MP non-WDR 카메라 리비젼 모델 개발로 인한 매출확대<br><br>○ 2020년<br>ㆍ TNB9000_USA_ADI: Sport Stadium/항구/공항 모니터링용 초고해상도 카메라 개발<br>ㆍ QNF-9010 : Q Mini Fisheye 시리즈 카메라 라인업 확보 및 리테일 프로젝트 진입을 위한 카메라 개발<br>ㆍ X_Plus_2M_5M_PoE_Extender카메라 4종 : PoE Extender로 2대 카메라의 설치 시간, 비용 절감을 위한 카메라 개발<br>ㆍ Wisenet AI - 4K 5종: 딥러닝 베이스 알고리즘을 탑재한 Wisenet AI 카메라 개발<br>ㆍ 저가형 L시리즈 PoE NVR : 저가 시장 대응용 Cost effective PoE NVR 개발<br>ㆍ Q박스 카메라 2종 : 신규 Q 베이직 라인업 박스 카메라 개발<br>ㆍ XNO-L6085R: 국내공공분야에서 가격경쟁력을 갖춘 1/2" 염가형 불렛 카메라 개발<br>ㆍ QRN-1620S/820S/420S : GUI/사용편의성, PoE 용량 부족 등 지속된 VOC 개선 및 경쟁력 강화를 통한 판매 확대 |
| 한화파워시스템(주) | ○ 2017년<br>ㆍASU 압축기 패키지 개발: ASU Plant용 초대형 Air Compressor 및 Nitrogen Booster Compressor 패키지 개발 (적용제품: SE-110A(3-Stage) / SE-45N(5-Stage))<br>ㆍSM2100 표준형 압축기 개발: 경쟁력 있는 저마력 표준 압축기 라인업 개발(200~400마력급)(적용제품: SM2100)<br>ㆍAramco Jazan Air Blower 개발: Process용 API Blower 개발(적용제품: SE-32A)<br>ㆍ금호미쓰이 HCl압축기 개발: Process용 위험가스(염화수소)압축기 개발(적용제품: SE-45G)<br>ㆍDSME MOL Expander 개발: LNG운반선 LNG 재액화 프로세서용 Expander 패키지 개발(적용제품: SE-32G)<br>ㆍHydrostor CAES Booster 개발: CAES(압축공기에너지저장)용 Booster 개발(적용제품: SE-45A)<br>ㆍAramco Asphalt Process Compressor 개발: Oil & Gas Plant용 API617 Full Compliance Process Compressor 개발 (적용제품: SE-32A)<br>ㆍKOGAS BOG Compressor 개발: LNG Terminal용 BOG Compressor 개발(적용제품: SE-45G)<br><br>○ 2018년<br>ㆍPraxair Main Air Compresso 개발: Major ASU업체 장비 납품 실적 확대(적용제품: SM7000A/4)<br>ㆍAramco EDRF Uthmaniyah IAC 개발: Oil & Gas Plant용 API672 Full Compliance Air Compressor 시장 확대 (적용제품: SE-32A)<br>ㆍLG MMA Process Air Compressor 개발: 유화 공정용 Air Compressor 시장 확대(적용제품: SE-45)<br>ㆍCTCI Screw압축기 패키지 개발: Screw 압축기 패키징 사업 확대<br>ㆍLinde Giheung MAC 개발: Linde 그룹 ASU용 압축기 실적 확대<br>ㆍHanwha Total GTG#4 Package 개발: NCC 공정용 열 및 전기 공급용 Gas Turbine Generator Package 개발<br>ㆍHanwha Total GTG#4 FGC 개발: NCC 공정용 열 및 전기 공급용 Gas Turbine Generator 연료공급용 6단 Fuel Gas Compressor 개발<br>ㆍTecnimont AGPP IAC(Sinergia) 개발: 러시아 저온(-55'C) 조건 운영 IAC 개발<br>ㆍCTCI Track 4A CCPP FGC 개발: 동남아시아 GE 대형 Gas Turbine(9H Series) 연료 공급용 Fuel Gas Compressor 개발<br><br>○ 2019년<br>ㆍASE 엔진시험용 Air Compressor:해외 항공용 가스터빈엔진 풍동 설비용 고압 공기압축기 개발<br>ㆍMelaka IAC:동남아시아(말련) Oil & Gas 플랜트용 API672 공기압축기 개발<br>ㆍHuaxin Steel MAC:중국향 ASU 대형 공기압축기 개발(SE-90급)<br>ㆍHongRen Gas RNC:중국향 ASU 대형 질소압축기 개발(SE-90급)<br>ㆍTecnimont AGPP IAC(SIAD) 개발:러시아 저온(-55'C) 조건 운영 IAC 시장 확대<br>ㆍ현대중공업 Turkey BOTAS FSRU LDC/HDC: 조선해양 선박용(FSRU:Floating Storage Regasfication Unit) 극저온(-160℃) LD(Low Duty) 압축기 국내 최초 개발/납품<br>ㆍ삼성중공업 컨테이너선 ALS Blower: 조선해양 컨테이너선용 공기 압축기 시장 진입※ ALS(Air Lubrication System) : 압축 공기를 활용한 해수와 선박간 마찰을 최소화하여 연료를 저감시키는 친환경 장치<br>ㆍNanyang Yida BAC: 중국 ASU SE-45 Frame BAC(Booster Air Compressor) 준표준화 개발<br>ㆍAramco Berri Gas IAC: Aramco API672 IAC 중동 고객(BBSA)으로 확대 ※ BBSA:Bapcock Borsig Servia Arabia<br>ㆍSECL SABIC EOEG Vapor |# Compressor: 중동향 Vapor Comressor 국내 최초 개발
※ SABIC : Saudi Arabia Basic Industries Corporation
ㆍ루마니아 Duro Felguera Iernut FGC: 유럽향(루마니아) 6단 FGC 최초 개발
ㆍFormosa Plastic PP-3 IAC: 미국 패키징 업체(Cobey)와 SM core 패키지 협업 개발
ㆍAramco Shedgum IAC: Aramco API672 IAC 아프리카 이집트 EPC 고객(ENPPI)으로 확대
ㆍBAPCO MAC : 바레인 사업주(BAPCO)의 고난이도 스펙 대응 과제 개발 완료(EPC 고객은 유럽 SIAD)

## 2020년
* Iraq Siemens Maisan FGC: 연료가스압축기 유럽 EPC 고객 (Siemens Germeny)으로 확대

# 한화정밀기계(주)
## 산업용장비 개발센터
### 2017년
* SM485P: 자동차전장, 가전 등 수삽시장 공략을 위한 수삽부품 삽입용 장비 개발(적용제품: 수삽 자동화장비(SM485P))
### 2018년
* DECAN S1: 가전/전장/산업용전자 시장向 고가성비 중속기 개발(적용제품: 중속범용기(DECAN S1))
* NEXT DECAN: Mobile/LED/자동차 전장 시장向 고가성비 Entry 고속기 개발(적용제품: Entry 고속기(HM520))

### 2019년
* EtherCAT 솔루션 개발: Network EtherCAT Interface 기술 내재화 및 응용기능/기술 확보
* HM520 2018 SE개발: LED 특화기능 개발을 통한 시장확판 대응 및 원가절감
* 고생산성 다이본더 선행개발: 高생산성 다이본딩 장비 개발/국산화 및 반도체 장비 포트폴리오 확대

## 로봇개발센터
### 2017년
* 협동로봇 5kg 모델 상품화 개발: UR社 협동로봇을 대체하기 위해 국내 최초의 협동로봇 개발 및 판매 (적용제품: HCR-5)
* 협동로봇 10kg 이상 모델 선행개발: 산업용 로봇과 협동로봇의 강점을 결합한 고정밀, 고강성, 고가반중량 로봇 선행 개발(적용제품: HCR-12)
* 로봇 2D, 3D 비전기술 개발: Industry 4.0 대응을 위한 AI 솔루션용 비전 알고리즘 개발(적용제품: HRV-2W)
* 로봇용 2D 비전카메라 상품화 개발: 협동로봇의 End Effect에 부착하여 협동로봇의 동작위치를 비전을 통해 입력 받아서 필요한 동작을 구현하도록 2D 비전 카메라를 개발(적용제품: HRV-2W)
### 2018년
* 협동로봇 12kg 모델 상품화 개발: 협업로봇 가반중량 12kg 모델(HCR12) 개발
* 협동로봇 3kg 모델 상품화 개발: 협업로봇 가반중량 12kg 모델(HCR12) 개발
* Two-Body Controller 상품화 개발: 단일 제어기로 두 개의 로봇 바디를 제어하여, 제어기 제품 경쟁력 향상
* 2D 로봇 비전 기술 개발: 협동로봇向 비전 옵션 상품에 탑재되는 핵심 VA 기술내재화
* 딥러닝 기반 3D 비전 빈-피킹 개발: 협동로봇向 비전 옵션 상품에 탑재되는 핵심 기술 내재화
* Mobile Menipulator 개발: 협동로봇을 Mobile 기기에 탑재, Vision 기술을 활용한 Non-Guide 구동 위치보정 및 Pick&Place 기술내재화
### 2019년
* 협동로봇 2세대 상품화 개발: 협업로봇 가반중량 3Kg모델 (HCR3), 5kg 모델(HCR5), 12Kg 모델 (HCR-12) 상품화 개발
* 딥러닝 기반 3D 비전 빈-피킹 솔루션 개발: 협동로봇向 비전 옵션 상품에 탑재되는 3D 빈피킹 솔루션 개발

## 공작기계 개발팀
### 2019년
* XD26II-V 개발: 고복합, 정밀 가공이 가능한 기존 XD20V업그레이드 제품
* XD38II-R: 기존 XD38II의 성능개선 (Y2 가공능력 및 스트로크 확장)
* HI-CPS 개발: 클라우드 기반의 원격 모니터링 S/W 개발
* Auto Tool Changer 개발: Auto Tool Changer(자동차, 의료 및 우주 항공부품등 공정집약형 부품의 가공을 위한 기술)

# 한화시스템(주)
## 혁신부문 미래기술센터
### 2018년
* 머신러닝을 이용한 이미지 처리: 이미지 영역 자동 구분 및 이미지 내 주시대상 인식 모델 확보
* 텍스트 마이닝 기법: 자연어 처리 및 텍스트 유사도 분석
* 시계열 데이터 예측: 시계열 데이터 분석을 통한 이상 징후 발견
* Conversational 플랫폼 개발: NLU엔진 개발 및 Conversation Platfrom 확보
* 블록체인 플랫폼 구축: 플랫폼 확보 및 PoC활동 등을 통한 미래사업 기술역량 및 사업기획 확보

## 미래혁신센터 디지털혁신 Lab.
### 2019년
* 딥러닝 기반 추천 시스템 모델 개발: 추천 모델 구현 및 개인화 추천시스템 적용
* 스마트톨링 시스템 MCU 개발: 스마트톨링 MCU 기술 확보 및 고속도로 전자지불 시스템 적용
* Vision 분야 이미지 데이터 전처리 Tool 개발: 베트남FPT와 합작으로 웹기반 Tool 개발 완료. 향후 Vision 분야 과제 진행시 데이터 생성 작업으로서 활용 가능
* Conversational 플랫폼 고도화: Web Chat 기능 및 Slot filling 기능, 챗봇 기능 향상
* ERP 전표계정 추천시스템: 전표처리시 사용계정 입력시간을 단축하여 업무 효율 향상
* 생명보험 Claim AI 적용 모델 생성:심사 시간의 단축을 통한 업무 효율성 확보
* 블록체인 플랫폼 고도화 (H-Chian 2.0): 기존 플랫폼의 안정성 및 처리 성능 향상, 개발 생산성 및 유연성 확보. 사업 적용 및 시장 확대 (예술품 데이터 플랫폼, 동남아 ABT, CSR 불꽃 기부 플랫폼)
* ABT 서비스 플랫폼 구축(H-ABT): 글로벌 금융상품 ABT 발행 및 유통 서비스 시스템 확보. 신규 비즈니스모델 발굴 및 사업 적용 (동남아ABT, 예술품ABT)
* 예술품 거래 Data 플랫폼: 예술품 거래 Data의 등록/검증/제공 서비스 오픈 및 클레이튼 생태계 참여
* 설비모니터링 알고리즘 확보: 설비통합 모니터링 분석 알고리즘 확보 및 PoC 수행

# 화학제조업
# 한화솔루션(주) 케미칼부문
## 2017년
* High VAM Co-PSR 개발 및 상업화 완료
* DCPD 수첨 석유수지 기술 개발 및 상업화 진행
* 난방관용 폴리에틸렌 기술 개발 완료 및 상업화 진행
* CPVC 기술 개발 완료 및 상업화 진행
* 친환경 가소제(DEHCH) 개발완료 및 상업화 진행
* Hydroxyl Acryl TP 상업화 진행 중
* 필름용 EVA 개발 및 상업화 진행 중
* 회전성형용 MDPE 제품 개발 및 상업화 진행 중
* 고효율 증류 기술 개발 및 이를 이용한 TDA 공정 고도화
* 전산난류해석을 이용한 TDI 반응기 최적화
* 벽지용 신규 PSR 개발 중
* 전선 피복용 친환경 난연 컴파운드 기술 개발 중
* 고내식 다기능강판용 그래핀 분산액 개발 중

## 2018년
* 친환경 가소제(ECO-DEHCH) 개발 및 상업화 완료
* 필름용 EVA 개발 및 상업화 완료
* 회전성형용 MDPE 제품 개발 및 상업화 완료
* DCPD 수첨 석유수지 기술 개발 및 상업화 진행
* 난방관용 폴리에틸렌 기술 개발 완료 및 상업화 진행 중
* CPVC 기술 개발 완료 및 용도별 콤파운드 개발 진행
* Hydroxyl Acryl TP 상업화 진행 중
* 500kV HVDC XLPE 개발 중
* 고효율 증류 기술 개발 및 이를 이용한 TDA 공정 고도화
* 전산난류해석을 이용한 TDI 반응기 최적화
* 벽지용 신규 PSR 개발 중
* 고내식 다기능강판용 그래핀 분산액 개발 중

## 2019년
* 친환경 가소제 DEHCH-W 개발 및 상업화 완료
* 온수용 CPVC 콤파운드 개발 진행 중
* Hydroxyl Acryl TP 상업화 진행 중
* 스크린코팅용 벽지용 PSR 개발 중
* DCPD 수첨 석유수지 기술 개발 및 상업화 진행
* 난방관용 폴리에틸렌 기술 개발 완료 및 상업화 진행 중
* 500kV HVDC XLPE 개발 중
* 고효율 증류 기술 개발 및 이를 이용한 TDA 공정 고도화
* 전산난류해석을 이용한 TDI 반응기 최적화
* 벽지용 신규 PSR 개발 중
* 전선 피복용 친환경 난연 컴파운드 기술 개발 중
* 고내식 다기능강판용 그래핀 분산액 개발 중

# 한화솔루션(주) 첨단소재부문
## 경량화소재 개발
* Carbon Composites 신규 소재 및 공정 개발
* 고강도, 기능성 열가소성 복합소재 및 Application 개발
* 신규성형 공정 및 Application 개발

## 전자 및 태양광 소재
* Back Sheet 신규 구조 및 제조공법 개발
* 차세대 Sheet형 Inter-connection 소재 개발
* 고속전송용 소재 및 전기차 배터리용 소재 개발

# 건설업
# (주)한화건설
## [국토교통부 중동지역 맞춤형 저에너지 해수담수화기술개발연구단 과제] Single pass 기반 고효율/저에너지 역삼투 분리막 시스템 기술개발
1) 연구기간
* 연구기간 : 2016.06.30 ~ 2020. 06. 30
2) 기술개발 목표
* 세계 최고 수준 에너지 사용량 3.3 kWh/㎥ 급 역삼투방식 해수담수화 플랜트 구축을 위한 저에너지 RO 시스템 설계
3) 주요 기술개발 내용 및 실적
* 개발내용
    * ① 국내 검증(대산 산업단지내)을 위한 해수담수화 파일롯 통합 운전 및 성능 검증
    * ② UAE 현지 파일롯RO 시스템(1000톤/일 규모) 설계
    * ③ 연구목표 (에너지 사용량 및 처리수질) 조기달성을 통한 종료평가 진행중
4) 기대효과
* 고효율, 저에너지형 해수담수화 (RO)설계 및 유지관리 기술 확보
* 국내 해수담수화 플랜트 시장진입 기반 마련

## [자체연구과제] Smart-Separator 기반 하수처리 집약기술개발
1) 연구기간
* 연구기간 : 2019.07.01 ~ 2021. 12. 31.
2) 기술개발 목표
* Smart-s기반 고농도 반류수 처리기술개발 및 Smart-S 전처리 연계 생물공정 집약 하수처리 기술개발
3) 주요 기술개발 내용 및 실적
* 개발내용
    * ① Smart-S 파일롯 연구시설 운영 중 (대전하수처리장 內)
    * ② Smart-S 기반 하수 집약화 공정 도출 중
4) 기대효과
* 원가절감형 고액분리 요소기술 확보를 통한 수처리 경쟁력 강화
* 하수처리장 구축사업의 공사비 절감기여

# 레저서비스업
# 한화호텔앤드리조트(주)
## 한화해양생물연구센터
* 2015년 6월 ~ 2015년 11월 서식지외보전기관 지원사업 수행(해양환경관리공단 발주)
* 2015년 7월 ~ 2015년 11월 산호 및 바다거북 증식 연구(해양환경관리공단 발주)
* 2016년 1월 ~ 2020년 12월 흰고래의 생물/행동학적 연구(해양수산부 산하 고래연구센터 연구 협약)
* 2016년 5월 ~ 2016년 11월 서식지외보전기관 지원사업 수행(해양환경관리공단 발주)
* 2017년 3월 ~ 2017년 11월 서식지외보전기관 지원사업 수행(해양환경관리공단 발주)
* 2017년 7월 28일 한국 양서파충류 학회 발표(한화 아쿠아플라넷 바다거북 번식 연구를 통한 국내 최초 성공사례 보고)
* 2017년 7월 한국수산과학회지 논문 투고(사육수의 pH변화가 숭어에 미치는 생리적 영향)
* 2018년 3월 ~ 2018년 11월 서식지외보전기관 지원사업 수행 (해양환경 관리공단 발주)
* 2018년 3월 ~ 샌드타이거샤크 척추의 척추주위근육 유전체 발현량 분석 연구 (서울대학교 수의과대학 수생생물의학실험실 공동연구)
* 2018년 4월 ~ 국내 발견된 바다거북 사체 부검 및 사망 원인 파악 연구(국립해양생물자원관 공동연구)
* 2018년 5월 한국수산과학회 발표 ‘흰고래 성장에 따른 체색 변화’(국립수산과학원 고래연구소 공동연구)
* 2018년 11월 ~ 까치상어 호르몬 유도 인공수정 연구(서울대학교 수의과대학 수생생물의학실험실 공동연구)
* 2019년 2월 ~ 2019년 11월 서식지외보전기관 지원사업 수행(해양환경 관리공단 발주)
* 2019년 10월 한국생명과학협회 참가, 발표 (포스터발표: 제주, 산호 종보전을 위한 실내 증식; 구두발표: 해양생물연구센터, 아쿠아리움의 바다거북 종보전 역할)
* 2020년 03월: 서식지외보전기관 지원사업 선정에 따른 협약 체결

# 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

## 가. 제조ㆍ서비스업에 관한 사항

### 1) 상표 관리정책
당사는 “한화”, “HANWHA” 및 “ logo 한화2.jpg 트라이서클 한화 ”, “ 로고hanwha.jpg 트라이서클 Hanwha ”등(이하 '한화 브랜드')의 단독 권리자로서 광고ㆍ홍보활동을 통한 한화 브랜드 가치제고 및 상표 출원ㆍ등록ㆍ유지 등의 브랜드 관리 업무를 수행하고 있습니다. 그 일환으로 2015년 7월부터 한화 브랜드를 사용하는 대상회사와 브랜드 라이선스 계약을 체결하여 사용회사의 당해년도 매출액 등을 기준으로 브랜드 사용료를 수취하고 있습니다.

### 2) 지적재산권 보유 현황
2020년 1분기 말 현재 사업과 관련한 지적재산권 보유 현황은 다음과 같습니다.

| 사업부문 | 해당회사 | 특허 | 신기술 | 실용신안 | 디자인 | 상표권 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화약제조업 | (주)한화 | 71 | - | - | 6 | - | 77 |
| | 방산 | 317 | - | - | - | - | 317 |
| | 기계 | 43 | - | - | 4 | - | 47 |
| | 한화디펜스(주) | 546 | - | - | 14 | - | 560 |
| | 한화시스템(주) | 1,188 | - | 5 | 19 | 134 | 1,346 |
| | 한화에어로스페이스(주) | 319 | - | - | - | 6 | 325 |
| | 한화테크윈(주) | 1,704 | 3 | 160 | 48 | - | 1,915 |
| | 한화파워시스템(주) | 362 | - | - | - | 2 | 364 |
| | 한화정밀기계(주) | 877 | - | - | - | 2 | 879 |
| 화학제조업 | 한화솔루션(주) 케미칼부문 | 910 | - | - | - | - | 910 |
| | 한화솔루션(주) 첨단소재부문 | 315 | - | 2 | 12 | - | 329 |
| 건설업 | (주)한화건설 | 105 | 4 | 0 | 104 | 38 | 251 |

※ 상기 (주)한화의 지적재산권 보유 수량은 출원중 건수를 제외한 등록 건수입니다.

사업부문별 주요 지적재산권의 내용은 다음과 같습니다.

| 사업부문 | 해당회사 | 지적재산권의 종류 | 취득일 | 지적재산권의 제목 및 내용 | 근거법령 및 법령상 보호받는 내용 (독점적ㆍ배타적 사용기간) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 화약제조업 | 한화디펜스(주) | 특허 (CN) | 2018.02.13 | 화기 지지 장치, 화기 조립체 및 사격 충격력 저감 방법 (Apparatus for supporting firearm, firearm assembly and method for reducing shock by gunshot) - 사격 충격력 저감 방법 및 화기 지지 장치, 화기 조립체를 적용한 화기 격발에 의한 사격 충격력을 효과적으로 감소할 수 있는 기술 | 특허법 20년 (2034년 까지) | 패밀리 등록특허 미국/중국 |
| | | | 2018.04.24 | 원격무장 시스템의 사격정확도를 향상시키는 기술 | 특허법 20년 (2031년 까지) | 권리확보 특허 (US) |
| | | | 2018.05.29 | 차륜형 다축구동 차량의 주행제어 방법에 대한 권리확보 | 특허법 20년 (2037년 까지) | 패밀리 등록특허 미국 |
| | | | 2018.06.12 | 수륙양용장갑차 동력제어 방법에 대한 권리확보 (천이구간 주행제어) | 특허법 20년 (2037년 까지) | 패밀리 등록 특허 미국 |
| | | | 2018.07.24 | 복합무장 플랫폼에 대한 권리확보 | 특허법 20년 (2037년 까지) | 패밀리 등록 특허 미국 |
| | | | 2019.01.22 | 이동로봇의 지도 작성 및 방법 (apparatus and method for contructing map of mobile robot) - 지도 데이터 구조를 개선하여 접근시간 및 경로계획 알고리즘에 적합한 지도 작성 방법 | 특허법 20년 (2033년 까지) | 패밀리 등록특허 한국, 미국 |
| | | | 2019.04.24 | 이동로봇의 memory 및 연산 처리량 최적화에 대한 권리확보 | 특허법 20년 (2034년 까지) | 패밀리 등록특허 한국 |
| | | | 2019.08.20 | 상대 사격 위치 인식(SYSTEM AND METHOD FOR DETECTING SHOOTING POSITION) - 원격무장의 영상체로부터 실시간 영상을 받아, 영상내에서 휘도 비교 방법으로 상대 사격 위치를 파악하여 원격무장 운용자자가 쉽게 상대를 타격하도록 하는 방법 | 특허법 20년 (2033년 까지) | 패밀리 등록특허 한국/유럽 |
| | | | 2019.10.22 | 주행 제어 시스템 및 주행 제어 방법 (CRUISE CONTROL SYSTEM AND METHOD) - 주행중 획득되는 라이다 영상을 분석하여 야지환경에서 주행(도섭) 가능여부를 판단하는 알고리즘 | 특허법 20년 (2037년 까지) | 패밀리 등록특허 한국 심사중 |
| | | | 2020.02.18 | 군집주행 중 선행차량 고장시 후속 차량 운영 방법(following cruise control method and following control device) - 군집주행 시 선행차량 추종주행 및 선택 방법 | 특허법 20년 (2037년 까지) | 패밀리 등록특허 한국 심사중 |
| | | |  | 군집주행 시 선행차량 추종주행 및 선택 방법 | 특허법 20년 (2036년 까지) | 패밀리 등록특허 한국 심사중 |
| 한화시스템(주) |  | 특허 | 2015.04.02 | 냉각용 쿨러 제어 장치 및 그 동작 방법 | 2034.07.11 | 냉각 열상 장비에서 운용되는 냉각용 쿨러에 관한 특허로서, 적외선 검출기와 같은 냉각 대상체의 냉각용 쿨러의 제어 장치 및 냉각 제어 방법 |
| | | | 2015.07.16 | 타겟용 광학계의 레이저광 기구 차단 장치 | 2033.11.29 | 항공기에서 타겟을 탐지 및 추적하고 거리 정보를 획득하는 타겟용 광학계의 레이저광을 기구적으로 차단하는 장치 |
| | | | 2015.10.07 | 무장 제어 장치 | 2033.11.29 | 항공기의 안전을 확보하기 위한 무장관리 시스템의 이중화 장치 |
| | | | 2015.10.26 | 위상배열 레이더의 배열면 정렬 방법 | 2033.12.27 | 원전계 환경에서의 2차원 평면배열 안테나의 위상 및 이득조정이 필요한 능동형 모델에서의 다채널 송/수신 경로 및 이득 보정법 |
| | | | 2016.12.15 | 빔 반사체 | 2035.06.18 | 레이저 출력 장치의 빔 경로에 배치되어 레이저 빔을 반사하는 빔 반사체가 흡수하는 열을 냉각시키기 위한 냉각 구조를 갖는 빔 반사체 |
| | | | 2016.02.23 | 링 필드의 기하학적 분석에 기초한 오프너 영상 분광기 | 2034.07.17 | 오프너 초분광 분해기 비네팅을 제거한 최소 수차의 고리 알고리즘을 적용한 설계와 제작 |# 특허

## 한화시스템(주)
### 특허
*   2016.01.22 초광대역 벽투과 레이더와 영상센서를 활용한 보안 감시 시스템 및 방법
*   2033.11.19 초광대역 벽투과레이더를 기존 CCTV를 이용한 보안 감시 시스템에 추가해서 사용하는 보안 감시 시스템 및 방법
*   2017.02.27 디지털 배열 안테나 레이더의 적응빔 형성 방법
*   2036.03.31 디지털 배열 안테나 레이더의 적응빔 형성 방법 관련 특허로서, 이의 실행을 위해 컴퓨터 판독 가능한 기록매체에 저장된 프로그램
*   2017.05.29 전투체계에서의 시나리오 자동 변환 장치 및 방법
*   2036.11.21 전술데이터의 저장 및 시나리오의 실시간 변환에 대한 통신/변환/제어를 포함하는 기술장치 및 방법
*   2017.08.23 적응적으로 프레임 압축 모드 적용 동영상 압축/복원 장치 및 방법
*   2037.04.20 적응적으로 프레임 압축 모드를 적용한 동영상 압축장치 및 방법, 그리고, 동영상 복원 장치 및 방법
*   2017.11.23 이동형 기지국 장치
*   2036.12.23 본 발명은 이동형 기지국 장치 및 이를 이용한 무선 통신 방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 기간망과 무선으로 통신을 수행하기 위한 이동형 기지국 장치에 관한 것임
*   2018.02.06 차량용 레이더 시뮬레이터
*   2032.02.28 본 발명은 차량용 레이더에 있어서, 특히 레이더의 성능 및 문제점을 사전에 파악하도록 해주는 차량용 레이더 시뮬레이터에 관한 것임
*   2019.06.28 이종센서 영상탐색기 시험평가를 위한 HILS 시스템 및 그 운용 방법
*   2039.01.31 이종센서 영상탐색기 시험평가를 위한 HILS 시스템 및 그 운용 방법이 개시됨
*   2019.07.08 안테나 장치
*   2038.12.17 본 발명은 측면의 적어도 일부 높이까지 기울기를 갖는 지지체와, 상기 지지체에 설치된 복수의 안테나를 포함

### 상표권
*   2017.02.20 HONE Cloud
*   2027.02.20 클라우드 서비스 Hone Cloud 상표

## 한화에어로스페이스(주)
### 특허
*   (US) 2017.12.26 선회기(Swirler)
    *   가스터빈 연소기의 Swirler에서 Axial Swirler의 형상을 가지면서 Radial Swirler의 장점 구현이 가능한 구조
    *   특허법 20년 (2034년 까지)
    *   패밀리 등록특허(미국/중국)
    *   산업용 가스터빈 저공해 연소기 Swirler 관련 핵심기술 권리확보 특허
*   (CN) 2018.02.13 특허
*   (CN) 2018.06.01 엔진용 이중화 제어시스템 (Dual System and Dual Change Method)
    *   이중화 시스템에 고장 발생 시 액티브 시스템을 결정하여 신속한 정상 동작이 가능하도록 하는 방법
    *   특허법 20년 (2032년 까지)
    *   패밀리 등록특허(한국)
    *   이중화 시스템의 고장 대응 관련 권리 확보 특허
*   (KR) 2018.10.30 가스터빈 시스템(Gas turbine system)
    *   공기와 연료를 혼합한 연료혼합물의 웨버 지수를 일정하고 정밀하게 조절하여 가스터빈 연소시 발생하는 오염물질을 저감시키는 기술
    *   특허법 20년 (2032년 까지)
    *   패밀리 등록특허 한국/미국
    *   연료혼합물의 웨버 지수 조절 관련 가스터빈 시스템 권리 확보 특허
*   (KR) 2018.12.21 가스 터빈 장치(A gas turbine apparatus)
    *   높은 효율을 추구하면서도 효과적으로 터빈부를 냉각시킬 수 있는 가스 터빈 장치 구조
    *   특허법 20년 (2032년 까지)
    *   패밀리 등록특허 한국/미국
    *   터빈 냉각 효율 향상 관련 권리 확보 특허
*   (KR) 2019.01.29 액체연료 기화 시스템(Liquid fuel evaporating system)
    *   폐열을 이용한 발전기에서 나온 전기를 이용하여 액체연료를 기화시킨 다음, 연소가스를 기화된 액체연료에 예혼합하여 연소기로 공급해주는 방법
    *   특허법 20년 (2033년 까지)
    *   패밀리 등록특허 한국
    *   기존 천연 가스용 연소기 활용이 가능한 액체연료의 합성천연가스화 기술 특허
*   (US) 2019.04.30 외부 별도 압축공기 공급을 통한 파워 부스팅(GAS TURBINE SYSTEM)
    *   외부 별도의 압축기에서 발생한 압축공기를 연소기로 공급(Air injection)하여 전체 시스템 출력 증가 가능한 Powr Augmentation System
    *   특허법 20년 (2036년 까지)
    *   패밀리 등록특허 한국/미국
    *   동일 조건에서 Air injection 사용 시 약 20% 출력 증가 효과가 예상되는 구조에 대한 권리 확보 특허
*   (US) 2019.07.09 연소기 어셈블리(Combustor assembly)
    *   연소기 노즐의 재순환 영역을 일정하게 유지하면서 재순환영역 주변에 발생하는 열을 저감하는 구조
    *   특허법 20년 (2037년 까지)
    *   패밀리 등록특허 한국/미국
    *   중소형 엔진의 성능개량을 위한 가스터빈 연소기의 재순환 영역의 유동안정성향상 및 냉각 효율 향상 구조에 대한 권리 확보 특허
*   (KR) 2019.11.25 연소기 어셈블리(Combustor assembly)
    *   연소기 스월러 어셈블리 구조 개선을 통해 공기 유로 상에 연료를 균일하게 공급 가능하고 연료-공기 혼합물이 예연소기 체류시간이 증가되어 혼합성능을 향상시킬 수 있음
    *   특허법 20년 (2034년 까지)
    *   패밀리 등록특허 한국
    *   중소형 가스터빈 엔진-연소기의 안정적인 재순환 영역 확보에 대한 주요 기술 특허
*   (US) 2020.02.18 TURBINE APPARATUS
    *   블레이드가 설치되는 터빈 디스크의 전방 및 후방에 장착되는 쿨링 플레이트의 결합 구조에 관한 기술
    *   특허법 20년 (2037년 까지)
    *   패밀리 등록특허 한국/미국
    *   터빈 디스크에 지지 플레이트를 용이하게 설치할 수 있어 이를 제조하거나 이용하는 산업에 적용가능한 주요 기술

## 한화테크윈(주)
### 특허
*   (CN) 2018.01.02 팬틸트줌 카메라를 이용한 물체 탐지 장치 및 방법(Apparatus and method for detecting object using PTZ camera)
    *   팬틸트줌(PTZ) 카메라를 이용한 감시 시스템에서, 움직이는 물체를 보다 효과적이고 정확하게 탐지하는 방법
    *   특허법 20년 (2032년 까지)
    *   패밀리 등록특허 (미국/중국)
    *   팬틸트줌(PTZ) 상황에서의 이동체 탐지 방법에 대한 권리 확보 특허
* (US) 2018.05.07 영상 움직임 추정 방법 및 장치, 영상 안정화 방법 및 장치, 및 컴퓨터 기록매체 (METHOD AND APPARATUS FOR ESTIMATING MOTION IN VIDEO, METHOD AND APPARATUS FOR STABILIZING VIDEO, AND COMPUTER-READABLE RECORDING MEDIUM)
    *   영상센서와 자이로 센서 사이에 PPW (Pixel Per omega(W)) 파라미터를 도입하여, 두 센서의 융합된 정보를 온라인에서 갱신 후 영상을 안정화하는 방법
    *   특허법 20년 (2034년 까지)
    *   패밀리 등록특허 미국
    *   회사 WN5 적용 특허 기술에 대한 권리 확보 특허
*   (US) 2018.07.10 카메라 제어 장치 (Camera control apparatus)
    *   전방향 카메라에서 피사체가 화면의 중심에 위치하게 하여 추적시 안정적인 피사체의 크기 및 위치를 유지 시킬 수 있게 하는 방법
    *   특허법 20년 (2034년 까지)
    *   패밀리 등록특허 미국
    *   움직이는 피사체를 추적 촬영할 경우에도 안정적으로 피사체를 화면 중심에 위치시키는 기술 권리확보 특허
*   (US) 2018.11.6 아이콘 로그리스트 (MONITORING METHOD)
    *   VMS timeline 상에 event 에 관한 상세 정보를 직관적으로 보여주는 아이콘 UI 에 관한 발명
    *   특허법 20년 (2034년 까지)
    *   패밀리 등록 특허 미국
    *   향후 시장에서 채택 가능성 높은 GUI 발명 권리 확보 특허
*   (US) 2018.12.18 Smart Home Camera Video Summary Briefing (IMAGE PROCESSING APPARATUS AND METHOD)
    *   Smart Home Camera 에서 Privacy 보호 기능에 관한 발명
    *   특허법 20년 (2035년 까지)
    *   패밀리 등록 특허 미국/한국
    *   향후 시장에서 채택 가능성 높은 개인 프라이버시 보호 발명 권리 확보 특허
*   (US) 2018.11.20 IMAGE STABILIZING METHOD AND APPARATUS 이미지 안정화 방법과 장치
    *   촬영영상의 흔들림을 검출, 보정하여 안정화하는 감시카메라에 관한 발명
    *   특허법 20년 (2036년 까지)
    *   패밀리 등록 특허 미국
    *   영상 안정화 기술 권리확보 특허
*   (US) 2019.03.04 Distributed Video Archiving System For High Mobility CCTV Systems
    *   Vertical Solution (Rail)에 적용 가능한 Data 전송 및 저장 Archiving 시스템 발명
    *   특허법 20년 (2039년 까지)
    *   패밀리 등록특허 미국
    *   회사 Vertical Solution 및 향후 시장에서 적용 가능성 높은 발명 권리 확보 특허
*   (US) 2019.05.07 Surveillance Data Providing System and Method Thereof
    *   감시지역에서 획득되는 영상 및 음성 데이터의 시간대별 패턴을 분석, 학습하고, 학습 결과를 통해 사용자에게 제공될 이벤트 우선순위 결정
    *   특허법 20년 (2036년 까지)
    *   패밀리 등록특허 한국/중국
    *   향후 AI 카메라 시장에서 활용 가능성 있는 발명 권리 확보 특허
*   (US) 2019.09.10 웹브라우저 상에서 미디어 스트림을 재생하는 방법 및 장치(METHOD AND APPARATUS FOR PLAYING MEDIA STREAM ON WEB BROWSER)
    *   플러그인이 설치되지 않는 인터넷 브라우저 환경으로 실시간 영상을 전송하고, 디코딩한 뒤 출력하기 위한 방법
    *   특허법 20년 (2036년 까지)
    *   패밀리 등록특허 한국 (중국, 유럽 심사중)
    *   ONVIF 표준 spec. 에 채택된 발명 특허
*   (GB) 2019.12.25 PRIVACY MASKING METHOD
    *   PTZ 카메라에 렌즈에서 가지고 있는 줌 포커스 별 위치 데이터를 이용하여 프라이버시 영역을 설정함으로써, 기존보다 더 정확하게 프라이버시 영역을 가릴수 있음.
    *   특허법 20년 (2035년 까지)
    *   패밀리 등록특허 한국, 미국
    *   Privacy mask 기능에 대한 주요 기술 특허
*   (US) 2020.02.04 APPARATUS AND METHOD FOR PROCESSING IMAGES
    *   외부환경에 따라 촬영되는 영상에 대해 동적 영역을 최대화한 제1 융합 영상 신호와 모션 아티팩트를 보정한 제2 융합 영상 신호 중 택1하여 WDR 처리된 영상의 품질을 향상시키는 기술
    *   특허법 20년 (2038년 까지)
    *   패밀리 공개특허(심사중) 한국/중국
    *   WDR 기능에 대한 주요 기술

## 한화파워시스템(주)
### 특허
*   (US) 2018.02.06 임펠러 제조방법 (Manufacturing method for impeller)
    *   블레이드와 쉬라우드의 접합부의 변형을 최소화하고, 블레이드와 쉬라우드의 접합 강도를 높일 수 있는 제조 방법
    *   특허법 20년 (2033년 까지)
    *   패밀리 등록특허 미국/중국
    *   일체형 쉬라우드 임펠러 제작효율 향상 관련 권리확보 특허
*   (US) 2018.04.17 기수분리기(Separator)
    *   공냉식 압축기기의 기수분리기 기능을 쿨러 번들(Bundle) 의 헤더(Header) 에 통합하여 기수분리기를 제거함으로써 사이즈를 최소화 가능한 구조
    *   특허법 20년 (2034년 까지)
    *   패밀리 등록특허 미국/유럽
    *   공랭식 압축기 사이즈 최소화 관련 기술 확보 특허
*   (KR) 2018.07.24 원심 압축기(Centifugal Compressor)
    *   압축기 Diffuser Plate를 비대칭으로 형성함으로써 Scroll부 면적을 균일하게 가져감으로써 확산 불균일도에 의한 유동 압력 손실 최소화하여 압축기 효율 향상 가능한 구조
    *   특허법 20년 (2033년 까지)
    *   패밀리 등록특허 한국
    *   압축기 효율 향상 관련 특허
*   (US) 2018.10.23 AIR-COOLING SYSTEM FOR FLUIDIC MACHINE
    *   공랭식 압축기의 열교환기를 좌우측면에 2개의 쿨러를 배치하여 냉각하는 구조. 쿨러의 후방으로 출입이 가능하여 Fan/Motor 유지보수가 용이한 구조. (컴팩트하며 배관연결이 용이함.)
    *   특허법 20년 (2036년 까지)
    *   패밀리 등록특허 미국/중국/한국
    *   공랭식 압축기 확장 및 유지보수를 위한 구조에 주요 기술 특허
*   (KR) 2018.05.10 다단 압축 시스템의 서지 제어 방법
    *   다단 압축기의 단별 특성(1단-단열과정, 2단이상-등온과정)에 따라 단열과정은 IGV의 개도에 따라 헤드값을 이용하여 서지 제어 수행하고, 등온과정은 지정된 헤드값을 이용하여 서지 제어 수행함. 두 값중 하나라도 서지 제어 라인에 근접할 경우 서지 회피를 위한 기동(Blow off valve 구동)을 수행하는 방법.
    *   특허법 20년 (2032년 까지)
    *   패밀리 등록특허 중국/한국
    *   압축기 서지 방지하기위한 제어 로직에 대한 권리 확보 특허
*   (US) 2018.10.23 COMPRESSOR SYSTEM
    *   5단 고압 LD압축기(연료가스압축기) 코어 구조에 1,2단에 VGD를 설이함으로써 경쟁사 대비 효율이 약 15% 개선 가능한 시스템
    *   특허법 20년 (2035년 까지)
    *   패밀리 등록특허 미국/한국
    *   LNG 운반선용 압축기에 적용 가능한 구조 특허
*   (KR) 2019.03.15 인렛 가이드 베인
    *   압축기 입구에 유량 조절을 위해 사용되는 IGV(Inlet Guide Vane) 에 사용되는 액츄에이터의 변경 없이 링크 구조 변경을 통하여 압축기 유량증가 가능한 구조.(IGV 구동각도 증가)
    *   특허법 20년 (2034년 까지)
    *   패밀리 등록특허 중국/한국
    *   압축기 원가절감을 위한 주요 기술 특허
*   (US) 2019.06.11 압축 장치용 하우징 및 압축 장치(A housing for compressing apparatus and compressing apparatus)
    *   압축기 설계점 변경에 따른 제조/가공비용 절감을 위해 설계조건에 맞는 원통형 Ring을 삽입하여 Volute의 형상을 변경함으로써, 재주조나 절삭가공이 필요없어 제조비용을 절감할 수 있음
    *   특허법 20년 (2034년 까지)
    *   패밀리 등록특허 한국
    *   압축기 원가절감을 위한 주요 기술 특허
*   (CN) 2019.07.26 압축기 시스템 및 그 제어 방법(Compressor system and method for controlling thereof)
    *   압축기 배출 압력을 토대로 주압축기의 IGV를 제어하고, 주 압축기의 IGV 개도와 동일한 개도를 종속된 압축기에 적용하여 부하를 항상 동일하게 유지 가능한 방법으로, 별도의 유량계 없이 균등한 부하 성능이 확보되어 원가 경쟁력 있음
    *   특허법 20년 (2034년 까지)
    *   패밀리 등록특허 한국/미국/중국
    *   압축기 원가절감을 위한 주요 기술 특허
*   (US) 2019.11.26 압축기 제어 시스템 및 압축기의 제어 방법{Control system for compressor and method of controlling the compressor}
    *   비상 상황(압력/유량이 높아져 압축기가 멈추는 상황)에 대응하기 위하여 추가 보조 라인을 설정하고, 입구 밸브(IGV)를 닫고 출구 밸브(ASV)를 열어 비상 상황에 대응하는 제어 방법. (IGV와 ASV 동시 사용하여 서지 제어)
    *   특허법 20년 (2037년 까지)
    *   패밀리 등록특허 한국/미국/중국
    *   압축기 안정적 구동을 위한 제어 기술 확보 특허
*   (US) 2020.02.25 Integrally Geared Super-Critical CO2 Compressor-Expander
    *   다단의 압축기와 다단의 팽창기를 하나의 기어에 연결한 초임계 이산화탄소(sCO2) 발전 시스템 기술
    *   특허법 20년 (2037년 까지)
    *   패밀리 등록특허 한국/미국/중국/일본/유럽
    *   초임계 이산화탄소(sCO2) 발전 시스템 관련 기술 확보

## 한화정밀기계(주)
### 특허
*   (KR) 2018.02.06 패널 검사 방법 및 장치 (Method and apparatus of panel inspection)
    *   LED 패널 공정검사 기술로, 불량검출 오류를 최소화 할 수 있는 기술
    *   특허법 20년 (2033년 까지)
    *   패밀리 등록특허 미국/중국
    *   LED 패널 공정검사 관련 범용기술 권리확보 특허
*   (KR) 2018.06.21 SMT 설비 장착 이상 실시간 진단 방법
    *   설비데이터와 설비 이상간에 관계성 모델을 도출하고 이를 적용하여 설비데이터로부터 설비 이상을 실시간으로 진단하는 방법 및 시스템
    *   특허법 20년 (2034년 까지)
    *   패밀리 등록특허 미국
    *   SMT의 이상을 실시간으로 진단하는 방법에 대한 권리확보 특허
*   (KR) 2018.07.24 SMT 설비 이상 감시 및 예측 시스템 및 그의 동작 방법(SYSTEM FOR DIAGNOSIING AND ESTIMATING FACILITIES DISORDER OF SURFACE MOUNT TECHNOLOGY AND THEREOF METHOD)
    *   별도의 하드웨어 설치없이 SMT 라인에서 취합되는 공정 데이터를 이용하여 공정 상의 문제에 대해 실시간 알림 및 예측 알림을 발생하며, 동일한 공정결함이 반복되는 경우 경고단계를 상향 조정하여 알려주는 방법
    *   특허법 20년 (2038년 까지)
    *   패밀리 등록특허 중국
    *   SMT설비의 이상을 실시간으로 감시하고 예측하는 방법에 대한 권리 확보 특허
*   (JP) 2018.11.16 박리성능향상
    *   테이프를 박리 시킬때 성공율을 향상시킬 수 있는 테이프 피더를 공급
    *   특허법 20년 (2034년 까지)
    *   패밀리 등록특허 한국
    *   Tape feeder 또는 flexible PCB handling 방법에 대한 권리 확보 특허
*   (JP) 2018.12.14 복수기판 최적화 효율화방법 (A device for making data)
    *   복수 종류의 기판에 대해서 차례대로 부품을 실장하는 부품 실장기에서 사용되는 데이터 생성으로 생산성을 향상시킴
    *   특허법 20년 (2034년 까지)
    *   패밀리 등록특허 한국/중국
    *   SMT 생산성 향상 방법에 대한 권리 확보 특허
*   (KR) 2019.01.18 SMT 설비이상 감시 / 예측 시스템 및 그의 동작 방법
    *   SMT 라인에서 취합되는 공정 데이터를 이용하여 공정 상의 문제에 대해 실시간 알림 및 예측 알림을 발생하여 관리자가 적절한 조치를 취할 수 있도록 유도하는 SMT 설비 이상 감시 및 예측 시스템 및 그의 동작 방법
    *   특허법 20년 (2033년 까지)
    *   패밀리 등록특허 중국
    *   SMT를 실시간으로 진단하는 방법에 대한 권리 확보 특허
*   (CN) 2019.05.10 복수의 실장 레인을 구비한 부품실장 장치의 전후면 독립 운영
    *   2개의 작업 레인을 포함하는 부품 실장 장치에 있어서 작업 레인별로 작업이 독립적으로 이루어지므로, 어느 하나의 작업 레인에 대한 작업이 중단되어도 나머지 하나의 작업 레인에 대한 작업이 정상적으로 수행될 수 있어 생산성을 향상
    *   특허법 20년 (2034년까지)
    *   패밀리 등록특허 한국/일본
    *   작업 레인별로# 1. 사업의 내용

## 2. 주요 제품 및 서비스

### 2.1. 주요 제품 및 서비스 등의 현황

| 구분 | 제품ㆍ서비스명 | 설명 |
| :-- | :-- | :-- |
| **화학** | EVA/PO3G | 폴리에틸렌(PE)과 아세트산비닐(VA)의 공중합체인 EVA수지는 가공성과 투명성, 내충격성, 유연성, 내약품성이 우수하여 신발 밑창, 필름, 전선 피복재, 태양광봉지재 등 다양한 산업 분야에 적용되고 있으며, 특히 폴리올레핀 엘라스토머(POE)는 자동차 내외장재, 산업용 필름, 신발 밑창 등에 주로 사용되는 고성능 폴리올레핀 소재로, 자동차 경량화 추세와 더불어 수요가 증가하고 있습니다. |
| | ABS/PPS | ABS수지는 자동차 내외장재, 가전제품, 완구류 등 다양한 산업 분야에 적용되는 범용 엔지니어링 플라스틱입니다. PPS수지는 우수한 내열성, 내화학성, 기계적 강도를 바탕으로 자동차 부품, 전기전자 부품 등에 사용됩니다. |
| | PC/PET | PC는 우수한 내충격성과 투명성으로 디스플레이, 자동차 부품, 건축자재 등에 사용되며, PET는 뛰어난 강성과 내열성을 바탕으로 필름, 병, 섬유 등으로 사용됩니다. |
| | 가소제 | 프탈산 무수물을 원료로 합성되는 가소제는 PVC의 유연성을 증대시키는 가공 조제로서, 바닥재, 벽지, 자동차 내장재, 필름 등 PVC를 사용하는 다양한 제품에 적용됩니다. |
| | PA6T/PDX | PA6T는 높은 내열성, 우수한 기계적 물성을 바탕으로 자동차 부품, 전기전자 부품 등 고성능이 요구되는 분야에 적용됩니다. PDX는 고내열성, 우수한 광학 특성을 바탕으로 디스플레이 및 광학 부품에 사용됩니다. |
| | 기타 | 그 외에도 다양하게 사용되는 화학제품을 생산/판매하고 있습니다. |
| **첨단소재** | 복합소재 | 자동차, 항공, 레저 등 다양한 산업 분야에 적용되는 경량 고강성 복합소재를 생산합니다. |
| **정밀화학** | 접착필름/패널 | 디스플레이, 자동차 등 산업 분야에 사용되는 고기능성 필름 및 패널을 생산합니다. |
| **건설** | 건축, 토목, 플랜트, 주택 사업 등 | 건축, 토목, 플랜트, 주택 등 건설 산업 전반의 사업을 영위합니다. |
| **산업용 화약** | 산업용 화약 | 건설, 광업, 임업 등 다양한 산업 분야에서 활용되는 산업용 화약을 제조 및 판매합니다. |
| **방산** | 자주포, 장갑차, 무인기 등 | 자주포, 장갑차, 무인기 등 국방 분야에 필요한 다양한 무기체계를 생산합니다. |
| **기계** | 부품 실장 장치 | 독립적인 구동을 수행하여 생산성을 높일 수 있는 부품 실장 장치를 제공합니다. |
| **IT 서비스** | 제조공정 가시화 시스템 | 공정데이터를 가공하여 생산 설비와 시간을 중심으로 단위 생산품별 생산 현황 정보를 가시적으로 표현하기 위하여, 개별생산유닛의 식별정보가 없는 환경에서 각 설비별 진입/배출 시간 데이터를 개별생산유닛을 기준으로 상호 연결하는 매칭 알고리즘 특허법 20년 (2036년까지) 패밀리 등록특허 한국 |
| | 작업 생산성 향상을 위한 software rule 확보 특허 | (CN) 2020.01.31 오프라인 프로그램에서 동일 부품의 장착점 패턴 배치 알고리즘 - 유사 성능을 갖는 표시 부품을 분산시켜 배치함으로써 제조사별 표시 부품의 성능간 차이가 완화되어 인식되도록 하는 기술 특허법 20년 (2036년까지) 패밀리 등록특허 한국/미국 |
| | LED의 성능 차이가 있는 경우 분산 배치해서 시각적으로 문제가 발생하지 않도록 하는 주요기술 | 화학제조업 한화솔루션(주) 케미칼부문 |

## 2.2. 기술 개발 현황

### 2.2.1. 특허 현황

#### 2.2.1.1. 화학제조업 한화솔루션(주) 케미칼부문

*   **2020.01.28 프탈레이트 화합물의 수소화 제조 방법**
    *   특허법 제88조(특허권의 존속기간) ① 특허권의 존속기간은 제87조 제1항에 따라 특허권을 설정등록한 날부터 특허출원일 후 20년
    *   수소화 반응기 내부를 효율적으로 제어할 수 있는 프탈레이트 화합물의 수소화 방법에 관한 기술로 DEHCH 제조공정 개선에 기여할 것으로 예상됨
*   **2020.03.10 이소알데히드 선택성이 향상된 수용성 하이드로포밀화 방법**
    *   이소알데히드 선택성이 향상된 수용성 하이드로포밀화 방법에 관한 기술로 올레핀의 수용성 하이드로포밀화 반응에 적용 가능할 것으로 예상됨.

#### 2.2.1.2. 한화솔루션(주) 첨단소재부문

*   **2014.12.01 차량의 로어스티프너 및 그 제조방법**
    *   기존 경쟁사 Steel 소재만 적용되던 시장에 플라스틱 복합소재를 적용하여 신규 시장을 개척하는 발판이 된 특허로, 향후 국내외 자동차 스티프너에 적용되어 매출 증대에 기여할 것으로 예상됨
*   **2016.08.18 시트상의 일방향 연속섬유강화 열가소성 복합재 제조장치 및 방법**
    *   높은 기계적 강도를 가지면서 디자인 자유도가 우수한 시트상의 일방향 연속섬유강화 열가소성 복합재를 구현할 수 있는 특허로, 경량복합소재 매출 증대에 기여할 것으로 예상됨

#### 2.2.1.3. 건설업 (주)한화건설

*   **2014.05.27 -고로슬래그를 이용한 친환경 ECO 채움재 제조방법**
    *   -파일채움재 사용시 시멘트 사용량을 줄여서 원가를 절감시키는 발명
    *   특허법 (20년/2033년까지)
    *   다수의 현장에 적용되어 원가절감 및 품질향상에 기여하였음.
*   **2012.01.12 -ＲＣ 구조물 역타 공법을 위한 보구조체와 수직 강재부재의 접합장치, 전용지지틀 및 이를 이용한 시공방법**
    *   -역타공법의 시공 능률을 향상시킬 수 있는 보구조체와 수직 강재부재의 접합장치에 대한 발명
    *   특허법 (20년/2031년까지)
    *   역타공법 적용시 활용되어 사공성 향상에 기여하였음.
*   **2006.02.20 하,폐수 고도처리전환을 위한 영양염류처리 시스템 (NUTRIENTS REMOVAL AND RETROFITTING SYSTEM FOR ADVANCEDTREATMENT OF WASTEWATER)**
    *   - 기존 활성슬러지를 이용하는 하수처리공법으로 유로변경을 통해 질소 및 인을 효율적으로 제거할 수 있는 하수고도처리 공법
    *   특허법 (~2022-12-09)
    *   - 국내 다수 하수처리장에 적용/운영중
    *   - 이라크BNCP, 베트남 등 해외 대규모하수처리 시장에 수출
*   **2006.02.20 유입흐름제어형 막분리활성슬러지공법을 이용한 하폐수처리공법 (WASTEWATER TREATMENT BY INFLUENT CONTROLLED MEMBRANEBIOREACTOR)**
    *   - 막분리 공정을 적용한 집적도 높은하수고도처리 공법으로, 특히, 슬러지 저감이 가능한 기술
    *   특허법 (~2024-03-30)
    *   - 국내외 하수고도처리시장 및 물부족국가의 하수재이용 사업에 진출 가능한 기술
*   **2008.03.31 2단 침지형 막여과조를 이용한 고도정수처리장치 (ADVANCED DRINKING WATER TREATMENT SYSTEM USING TWO-STAGE SUBMERGED MEMBRANES)**
    *   - 막을 이용한 정수처리기술로써, 막여과조를2단으로 구비함으로써 회수율을99%로 향상시킨 기술로 유입 부하량 변동에 대응력이 높은 고효율, 고집적 막여과 고도정수처리 기술
    *   특허법 (~2027-05-16)
    *   - 국내 정수장 운영실적 확보로 해외 통합발주사업(EPC+O&M) 참여 가능.
    *   - 노후 정수장 개량사업 등에 적용가능한 막여과 고도처리 기술
*   **2015.09.23 상수도 수용가의 원격검침데이터를 활용한 상수관망 누수분석 방법 및 그 시스템 (METHOD FOR ANALYSIS WATER LEAKAGE OF WATER PIPE NETWORK USING REMOTE METERING DATA OF WATER SUPPLY CUSTOMER AND SYSTEM THEREOF)**
    *   - 노후 상수관망에서의 누수를 분석하는 시스템. 최근 대두되고 있는 스마트 미터에 의한 실시간 누수분석을 통해 누수분석 신뢰도를 개선하여 블록 누수관리의 효율성을 획기적으로 개선
    *   특허법 (~2035-06-29)
    *   - 향후 개획된 노후 상수도 개선사업(2017년~2028년)에 적용하여 기술력의 차별성을 부각시킬 수 있는 기술
* **2015.10.23 교대 운전 혐기조와 이단 응집 기반 엠비알 기술을 이용한 하폐수 고도처리시스템 (THE ADVANCED WASTEWATER TREATMENT SYSTEM USING MEMBRANE BIOREACTOR COMBINED WITH ALTERNATIVE OPERATING ANAEROBIC REACTOR AND TWO STAGE COAGULATION)**
    *   - 별도의 총인시설 없이 초고도하수처리가 가능한 분리막기반 하수고도처리기술
    *   특허법 (~2035-08-18)
    *   - 미래 수질규제 강화 대비가 가능하고 컴팩트하여, 노후 하수처리장 Rehabilitation 사업에 최적화된 기술
    *   - 민자하수처리장 주처리공법으로 설계반영중
* **2016.04.01 고조류 및 고탁도 시에 적용하는 용존 공기 부상 장치와 침지형 분리막조를 이용한 고도 수처리 장치 및 고도 수처리 방법 (THE WATERTREATMENT DEVICE TO IMPROVE THE FLEXIBILITY OF SUBMERGED MEMBRANE SYSTEM INSTALLED WITH DISSOLVED AIR FLOATATION IN HIGH TURBIDITY AND ALGAE-RICH CONDITIONS AND THE METHOD THEREOF)**
    *   - 고조류 및 고탁도에 대응이 가능하도록 용존 공기 부상 장치를 적용한 막여과 시스템으로 장치의 규모를 최소화 하면서 최대의 효과를 얻을 수 있도록 최적화 한 기술
    *   특허법 (~2035-10-02)
    *   - 『2단 침지형 막여과조를 이용한 고도정수처리장치』를 고조류 및 고탁도에 대응 가능하도록 업그레이드하여 최적화한 기술
*   **2017.01.23 배관의 파손위치 탐지 장치 및 파손위치 탐지 방법 (CHECKING GEVICE AND DETECTING METHOD FOR PIPELINE BREAKAGE)**
    *   - 배관의 파손위치 탐지시 1차로 탐지장치의 이동속도를 통해 대략적 위치를 파악하고 2차로 가스를 주입하여 정밀 탐지를 실시하여 경제적이면서 정확한 배관 파손 위치를 탐지하는 기술
    *   특허법 (~2036-07-28)
    *   - 신규 또는 노후 배관에 대하여 배관의 파손부위를 공학적으로 분석하는 경제적이면서 정밀한 탐지가 가능한 차별화된 기술
*   **2017.08.11 전응집 기반 이단응집 자동제어기술을 이용한 하폐수 고도처리장치 및 이의 운전방법** The advanced wastewater treatment system using two stage coagulation control based on pre-coagulation and its operation method
    *   - 하수처리장 총인 방류기준 강화에 대비해 실시간 응집제 주입량을 자동제어하는 기술 별도 총인처리시설 없이 생물공정내에서 총인처리가 가능하고, 응집제 주입량의 획기적인 감소가 가능
    *   특허법 (~2037-04-02)
    *   -한화건설 환경신기술(PRO-MBR) 의 핵심요소기술로, 기존 총인처리 문제현장의 응집제 주입 최적화 솔루션으로 적용 가능한 기술 중소기업과의 상생모델로 기술허여 추진중
*   **2018.4.20 전기분해 산화장치 ELECTROLYTIC APPARATUS**
    *   난분해성 오염물 처리와 동시에 수소생산이 가능한 하이브리드형 고도산화 수처리 기술
    *   특허법 (~2037-12-08)
    *   -하수처리장 방류수질 관리지표 변화 대비TOC제거용 고도산화처리 기술
* **2019.10.21 유로 전환 밸브를 이용한 SWRO 막오염 분산 시스템 및 이를 이용한 SWRO 막오염 분산 유지관리 방법** Membrane fouling dispersion system of the RO unit using directional switching valve and maintenance method for membrane fouling dispersion
    *   - 역삼투공정 압력베셀 내에서 막오염을 제어하여 분리막을 효과적으로 활용할 수 있는 기술
    *   특허법 (~2038-12-28)
    *   - 역삼투 기반 해수담수화 공정에서 분리막 오염을 절감시키기 위한 요소기술
*   **2019.12.18 고액분리장치를 이용한 하폐수 처리장치 및 처리방법** Wastewater Treatment Apparatus having Solid-Liquid Separator and Method using the same
    *   - 유입수 내 입자성 오염물을 단시간내 단일구조에서 분리할 수 있는 수처리기술
    *   특허법 (~2039-10-01)
    *   - 하수처리장 집약화를위한 수처리 요소기술
*   **2020.02.03 2단 역삼투 공정설계지원시스템** TWO STAGE REVERSE OSMOSIS PROCESS DESIGN SUPPORT SYSTEM
    *   - 목표 처리수질 및 에너지 사용량을 만족 시키기 위한 역삼투 해수담수화 공정 설계 기술
    *   특허법 (~2038-12-28)
    *   - 해수담수화 공정에서 설비, 윤영비 절감을 위한 요소기술

### 3. 법률, 규정 등에 의한 규제사항

*   **산업용 화약 사업**은 총포ㆍ도검ㆍ화약류 등의 제조ㆍ판매ㆍ임대ㆍ운반ㆍ소지ㆍ사용과 그 밖에 안전관리에 관한 사항을 정하는 총포ㆍ도검ㆍ화약류 등의 안전관리에 관한 법률의 규제를 받습니다.
*   **방산 사업**은 자주국방의 기반을 마련하기 위한 방위력 개선, 방위산업육성 및 군수품조달 등 방위사업의 수행에 관한 사항을 규정하는 방위사업법, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 기본적인 사항을 정하는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 군사기밀을 보호하여 국가안전보장에 이바지하기 위한 군사기밀보호법 등의 규제를 받습니다.
*   **기계부문**은 대외무역법에 의한 전략물자 통제의 영향을 받으며(미 신고시 행정처분 및 수출제약), 방위사업법에 의해 방산물자 생산 규정을 적용 받습니다(위반 시 사업참여 제한 등)
* **건설업**은 소수의 발주자에 큰 영향을 받으며, 국민 경제에 미치는 영향이 큰 산업입니다. 이러한 특성 때문에, 경제 상황이나 정부 정책 방향에 따라서 수시로 법규가 변동되어 왔습니다.공공 공사의 경우, 정부의 정책 방향이나 예산에 의해서 크게 영향을 받으며, 수주를 받는 방식(최저가, 턴키 적격공사)에 의해서 영업 활동의 많은 변화가 있습니다. 공공 공사를 최저가에서 종합심사제로 변경 하면서, 공사 입찰에서 투찰 가격과 공사 수행 능력, 사회적 책임까지 종합 평가해서 낙찰하는 제도로 낙찰율 상승으로 인한 원가율이 좋아질 것으로 예상 됩니다. 주택의 경우 건축법 및 주택법, 도시 및 주거환경 정비법 등에 의해서 직접적으로 영향을 받지만, 분양의 측면에서는 담보 대출 비율, 세법 등의 다양한 규제에 의해서도 영향을 받습니다.
*   **IT서비스업**을 영위하는 회사는 "소프트웨어 산업진흥법", "정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률" 등에 대한 규제를 받습니다.
*   그 밖에 업종 및 사업의 특성 등에 따라 다양한 법률 및 규정의 규제를 받을 수 있습니다.

### 4. 환경 관련 정부규제의 준수 및 환경개선에 관한 사항

* 2016년 7월 1일자로 시행된 환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한 법률에 따라 대기유해물질 및 수질유해물질을 배출하는 시설, 지정폐기물 처리시설, 토양오염관리대상시설, 화학물질을 제조, 보관ㆍ저장, 운반 또는 사용하는 시설로서 유해화학물질 영업을 하는 자 및 위해관리계획서를 제출하여야 하는 자의 시설, 특정 해양시설, 그 밖에 환경오염피해를 유발할 위험성이 높은 특정 시설의 경우 환경책임보험 가입이 의무화되었습니다. 이에 (주)한화를 비롯한 법률 적용대상 회사는 보험 가입을 완료하였고, 향후 환경오염 피해에 대한 실효적인 피해 구제를 위하여 노력을 다 할 것입니다.
*   그 밖에 각 회사 별 환경 관련 정책은 다음과 같습니다.
    *   **가) 화약제조업**
        *   **(주)한화**
            *   **가) 친환경 녹색 사업장**
 * (주)한화의 사업장은 설계 시공 단계에서부터 자연지형을 최대한 보존한 상태에서 생산시설을 구축하여 전체 부지의 2/3가 녹지로 구성되어 있고, 다양한 동식물이 서식하는 친환경적 모습을 보이고 있습니다. 대전, 보은사업장이 녹색기업(보은사업장:95년, 대전사업장:96년 환경부 지정)으로 지정되어 있으며, ISO14001을 기반으로 환경경영시스템을 구축하여 환경영향 최소화를 위한 목표수립 및 개선 활동을 체계적으로 진행하고 있습니다. (주)한화 전 사업장은 환경오염물질(대기, 수질, 폐기물)의 발생 및 배출 사내기준을 법규대비 50% 이하로 적용하여 보다 강화된 관리를 적용하고 있으며, 환경영향평가를 실시하여 환경에 대한 영향을 최소화 하기 위하여 노력합니다. 또한, 기업시민으로서 바른 역할과 사회적 책임을 성실히 이행하기 위하여 각 사업장은 적극적으로 지방자치단체 환경보전프로그램에 참여하고 있으며, 1사 1하천 운동 실시 및 주기적 정화활동 시행 등 지역사회 환경보전활동을 위하여 노력하고 있습니다.
            *   **나) 저탄소 녹색 성장**
 * (주)한화는 정부의 기후변화정책에 적극적으로 대응하기 위하여 사내 저탄소 "녹생성장TF"를 상시 운영 하고 있습니다. TF활동에는 사내 온실가스 데이터베이스 구축, 에너지 합리화 아이템 발굴, 에너지 효율화 투자 실시 등이 있으며, 온실가스 감축을 위한 활동을 적극적으로 실행하고 있습니다. 또한, 효과적인 온실가스 데이터 관리 및 환경경영시스템 운영을 위하여 사내 ESHG(환경안전보건-온실가스) IT시스템을 구축하여 운영하고 있습니다. 온실가스 감축 노력의 가시적인 성과의 예는 질산 생산 시 발생하는 아산화질소(N2O)에 대한 온실가스 감축입니다. 질산생산 공정에 아산화질소 저감설비를 설치하여CDM(청정개발체제,Clean Development Mechanism)사업을 진행하고 있으며, 확보된 탄소배출권(Certified Emission Reduction, CER)을 국내외 거래시장에서 판매하고 있습니다.
    *   **[한화에어로스페이스]**
        *   (1) 당사는 제품제조 및 서비스 등 전과정에서 직간접적으로 발생하는 환경영향 최소화와 유해환경 개선을 위한 다양한 활동을 실시하고 있습니다.
            *   자체기준 강화: 대기 및 수질 오염물질 배출을 법규대비 30% 이하로 관리하고 오염물질 누출을 방지하기 위한 모니터링 시스템을 구축하고 있습니다.
            *   환경경영체계 구축: ISO14001 기반의 환경경영체계를 통하여 목표수립부터 개선이행까지 관련 부서의 참여로 진행되고, 정기적인 이행평가를 통해 운영 적절성을 확인하여 개선하고 있습니다.
            *   사전환경영향검토: 원부자재 및 생산시설 도입 전 사전 환경영향성 평가를 실시하여 환경영향을 최소화하는 대체제 적용 및 시설물 개선을 추진하고 있습니다.
            *   환경의식 고취/정화활동: 전 임직원이 동참 가능한 다양한 환경 행사활동(환경 사진전, 표어제작 등)을 추진하고, 생태계 보전을 위한 "1사 1하천 가꾸기" 및 지역사회와 연계한 환경정화 활동도 꾸준히 지속하고 있습니다.
        *   (2) 제조공정 환경안전 현황
            *   창원사업장 판교 R&D센터
                *   환 경 대외인증 ISO 14001 녹색기업
                *   관련법
                    *   환경법규 : 물환경보전법, 대기환경보전법, 지하수법, 폐기물관리법, 토양환경보전법, 악취방지법, 소음진동관리법, 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 등
                    *   준수여부 : 위반에 따른 행정조치, 손배상 및 환경복구비용 발생사항 없음
                *   안전 ISO45001
    *   **[한화테크윈]**
 * 당사는 환경 및 안전보건경영시스템을 구축하여 자율관리체계를 강화하고 있으며, 이를 통해 국내 뿐만 아니라 해외법인에서도투명하게 현지의 법규를 준수하고 있습니다. 또한, 온실가스 발생 감축을 위해, 주요 카메라 제품의 탄소발자국 인증을 진행하였으며, 이를 통해 소비자에게 제품의 생산부터 폐기까지 전 과정에 걸쳐 발생하는 이산화탄소(CO2)의 총량 정보를 제공하고 있습니다.
        *   (1) 제조공정의 환경영향 최소화
 * 환경관련 다양한 법적 규제 하에 있음에 따라 제품 생산과정에서 발생하는 수질, 대기 등 환경오염물질을 법규기준 이하로 배출하고 있습니다. 또한 에너지 사용량 및 폐기물 발생량을 줄이기 위해 지속적인 저감활동을 하고 있습니다. 당사는 고객에게 보다 친환경적인 제품을 제공하기 위해 다양한 활동을 실시합니다. 원소재 및 부품 도입 시 유해물질 함유 여뷰를 확인하며, 재활용성이 우수한 재질을 사용하고, 에너지 효율을 향상시킨 제품의 개발을 위해 노력하고 있습니다.
        *   (2) 제조공정 환경안전 현황
            *   HTSV 법인 판교 R&D센터
                *   환 경 대외인증 ISO 14001(환경경영시스템) CCTV 탄소발자국 인증 4건(XNP-6370RH, XNO-6080R, XND-6080R, XNB-6000)
                *   관련법
                    *   환경법규 : 공업지역 환경보호규정, 폐기물관리법, 베트남 환경보호법, 유해폐기물관리법
                    *   준수여부 : 위반에 따른 행정조치, 손배상 및 환경복구비용 발생사항 없음
                    *   환경법규 : 물환경보전법, 대기환경보전법, 폐기물관리법, 화학물질관리법, 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법, RoHS, REACH, WEEE 등
                    *   준수여부 : 법규 위반에 형사처벌 또는 행정상의 조치사항 없음
                *   안 전 대외인증 ISO 45001(안전보건경영시스템)
                    *   관련법
                        *   안전법규 : 노동법, 산업안전보건법, 화학안전법, 소방안전법
                    *   준수여부 : 법규 위반에 형사처벌 또는 행정상의 조치사항 없음
                    *   안전법규 : 산업안전보건법, 연구실 안전환경 조성에 관한법, 산재보상보험법
                    *   준수여부 : 법규 위반에 형사처벌 또는 행정상의 조치사항 없음
    *   **[한화디펜스]**
 * 당사는 환경부에서 지정하는 녹색기업으로서, 지속가능한 발전을 위해 ISO 14001 등 환경/에너지경영시스템을 구축하여 환경오염 및 온실가스 저감 활동을 펼치는 한편, 지역사회 공헌 및 환경보전을 위해 1사1산1하천 환경정화활동, 중소기업 환경멘토링 지원, 대한적십자사 경남혈액원 헌혈약정, 안전보건 공생협력 프로그램 등 다양한 지역상생활동을 실시하고 있습니다.
        *   (1) 제조공정의 환경영향 최소화
 * 제조공정에서의 환경영향을 최소화 하기 위하여 오염물질 관리 사내기준을 법정 배출허용 기준농도 대비 40%이하로 설정하여 관리하고 있으며, 오염물질 유출사고 예방을 위한 모니터링 시스템을 구축하여 운영하고 있습니다. 또한 지속적인 환경/온실가스 영향성 저감을 위해 매년 감축목표 및 투자과제를 수립하여 이행 중에 있으며, 감축성과는 3년주기 녹색기업 재지정심사를 통해 검증받고 있습니다. 주요개선 성과로는 대기/수질오염 방지시설 효율개선 투자, 신재생에너지 도입(태양광 발전 등), 유해화학물질 저독성 물질 대체활동, 폐기물발생량저감 활동 등이 있습니다.# (2) 제조공정 환경안전 현황
구 분 | 한화디펜스 | 환경 | 대외인증 | ISO 14001, ISO50001, 녹색기업 | 관련법 | o 환경법규 : 물환경보전법, 대기환경보전법, 하수도법, 폐기물관리법, 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률, 토양환경보전법, 악취방지법, 소음진동관리법, 먹는 물 관리법, 환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한법률, 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률, 잔류성유기오염물질관리법, 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률 | o 준수여부 : 위반에 따른 행정조치, 손배상 및 환경복구비용 발생사항 없음 | 안전 | 대외인증 | KOSHA 18001, OHSAS 18001 | 관련법 | 산업안전보건법, 산업재해보상보호법

# (3) 제품의 환경영향 최소화
제품의 환경영향 최소화를 위해 제품 개발단계에서의 사전환경안전성 심의를 통해 유해물질의 사용을 최소화 하고 있습니다. 또한 지속적인 유해화학물질의 저독성 물질 대체활동을 실시하고 있습니다.

# [한화시스템]

한화시스템은 지구환경보전을 목표로 국제 환경안전 규격 취득, 환경에너지관리시스템 구축(ISO 14001, ISO 50001)등 국제적 수준의 환경안전경영체제를 수립하여 지속적인 녹색경영을 실천하고 있습니다. 제조공정에서 발생될 수 있는 유해물질 사용을 최소화하고 외부 환경으로 배출되는 것을 환경시설을 통해 감축활동을 하고 있으며 또한 모든 경영활동에 있어서 환경을 우선 고려하고 엄격한 공정관리를 통한 폐기물의 감량화 및 자원 재활용, 에너지/온실가스 저감을 위한 다양한 개선활동으로 지구환경보전에 최선의 노력을 다하고 있습니다.

# (1) 제조공정의 환경영향 최소화
제품제조공정 및 서비스를 포함한 모든 제조활동에 영향성을 평가하고 환경오염을 최소화 하기 위해 목표수립, 개선활동을 체계적으로 진행하고 있습니다. 환경에너지 경영을 효율적으로 운영하기 위해 주기적인 점검과 지도를 실시하고 있으며 특히 환경에너지 활동을 전반적으로 평가함으로서 보완 및 개선의 자료로 활용하고 있습니다. 친환경 사업장을 만들기 위하여 각종 오염물질 배출농도를 법적기준보다 더욱 강화된 약 10%이하 수준으로 관리하고 있습니다. 지역사회에 더불어 발전하는 사업장이 되기 위해 "낙동강 정화활동", "1사1외래어 퇴치", "1사1둔치 가꾸기", "그린스타트 운동참여","그린직장 녹색생활운동 실천"등의 자연활동보전과 각종 환경의 날을 기념한 행사 및 홍보를 주기적으로 진행하여 지역사회로부터 사랑 받는 기업이 되고자 노력하고 있습니다.

# (2) 제조공정 환경안전 현황
| 구 분 | 구미사업장 | 용인종합연구소 |
| :--- | :--- | :--- |
| 환경 대외인증 | ISO 14001, ISO 50001, 녹색기업 | - |
| 관련법 | o 환경법규 : 수질 및 수생태계보전에 관한 법률, 대기환경보전법, 지하수법, 폐기물 관리법, 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률, 토양환경보전법, 악취방지법, 소음진동관리법 <br> o 준수여부 : 위반에 따른 행정조치, 손배상 및 환경복구비용 발생사항 없음. | - |
| 안전 대외인증 | KOSHA 18001, OHSAS 18001 | KOSHA 18001 |

# (3) 제품의 환경영향 최소화
한화시스템 녹색제품 개발은 유해물질 함유저감, 재활용 및 에너지 효율향상을 위한 활동을 전개하여 제품의 사용부터 폐기까지 발생 가능한 다양한 환경문제를 방지하고자 노력하고 있습니다.

# [한화정밀기계]

당사는 제품제조 및 서비스 등 전과정에서 직간접적으로 발생하는 환경영향 최소화와 유해환경 개선을 위한 다양한 활동을 실시하고 있습니다.

# (1) 제조공정의 환경영향 최소화
정밀기계 창원사업장은 대기 및 수질 오염물질 배출이 없으며, ISO45001 안전보건경영시스템 인증을 획득하였습니다. 원부자재는 도입 전 사전심의를 통하여 자연과 인간에게 미치는 유해성을 평가하여 환경영향을 최소화하는 대체제 검토 및 도입을 추진하고 있습니다. 또한 임직원을 위한 다양한 환경 행사활동(캠페인, 환경행사 참여 등)을 통하여 환경의식을 고취하고, 나아가 지역사회와의 상생협력을 통하여 지속가능한 발전에 기여하고 있습니다.
공작기계사업장은 ISO14001 환경경영시스템 인증을 획득하여 지속적인 환경개선을 이루어 나가고 있으며 온실가스 배출원/량 규명을 통한 온실가스 저감 목표를 수립, 이행하고 있습니다.

# (2) 제조공정 환경 현황
주요 적용법규로는 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률, 대기환경보전법, 지하수법, 폐기물관리법, 토양환경보전법, 악취방지법, 소음진동관리법, 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 등이 있습니다. 위반에 따른 행정조치 및 손해배상 및 환경복구비용 발생사항 없습니다.

# [한화파워시스템]

당사는 제품제조 및 서비스 등 전과정에서 직간접적으로 발생하는 환경영향 최소화와 유해환경 개선을 위한 다양한 활동을 실시하고 있습니다.

# (1) 제조공정의 환경영향 최소화
- 법규기준 강화관리 : 생산공정에서의 폐기물 발생 억제 및 재활용을 지속적으로 확대 시행하고 있으며, 토양오염유발시설에 대한 정기적인 점검 및 검사를 통해 오염 예방활동에 만전을 기하고 있습니다.
- 환경경영체계 구축: ISO 14001을 기반으로 환경경영체계를 구축하여, 목표수립부터 개선이행까지 관련 부서의 참여를 통해 체계적으로 수행되며, 정기적인 이행평가를 통해 운영 적절성을 확인하고 개선하고 있습니다.
- 사전환경영향검토: 원부자재 및 환경안전 관련 설비 도입시 사전 환경영향성 평가를 통하여 규제물질 및 유해성 물질에 대해서는 속적인 물질대체 및 설비 개선을 통해 유해성을 최소화 하고자 합니다.
- 환경의식 고취 및 지역사회 연계: 지역사회의 자연환경 보전 및 임직원의 의식고취를 위해 지역주민, 대관공서, NGO와 연계한 환경 행사 및 생태계 보전을 위한 "1사 1하천 가꾸기"와 마산만 정화활동 등에 적극적으로 참여함으로써 지역사회와의 상생협력 유지 및 지속가능한 발전에 기여하고 있습니다.

# (2) 제조공정 환경안전 현황
| 구 분           | 창원사업장                           | 판교 R&D센터 |
| :-------------- | :----------------------------------- | :----------- |
| 환경 대외인증   | ISO 14001                            | -            |
| 관련법 | o 환경법규 : 물환경보전법, 대기환경보전법, 하수도법, 폐기물관리법, 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률, 토양환경보전법, 악취방지법, 소음진동관리법, 먹는 물 관리법, 환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한법률, 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률, 잔류성유기오염물질관리법 <br> o 준수여부 : 위반에 따른 행정조치, 손해배상 및 환경복구비용 발생사항 없음 | - |
| 안전 대외인증   | OHSAS 18001                          | -            |
| 관련법          | 산업안전 보건법, 산업재해보상보호법  | -            |

# (3) 제품의 환경영향 최소화
제품 내 유해물질 함유를 최소화하고 사용중 에너지 효율을 극대화 하며, 폐기 시 재활용 향상을 위한 친환경 제품 개발을 통해 당사 제품 사용에 따른 발생가능한 다양한 환경문제에 적극적으로 대응하고자 합니다.

# (주)한화 기계부문

기계부문은 기업의 발전과 사회적 책임 완수를 위해 환경오염 예방, 저탄소 녹색 성장을 기반으로 환경활동을 추진하고 있습니다.

- 친환경 녹색사업장 기업시민으로서 사회적 책임을 성실하게 이행하기 위하여 각 사업장 자체적으로 지방자치단체 환경보전행사 참여, 1사1하천 운동, 사업장주변 정화 활동을 실시하여 지역사회 환경보전활동에 적극 참여하고 있습니다. 또한, 2011년도에 2.2MW의 태양광발전 설비를 창원사업장 공실 지붕에 설치 및 운영으로 친환경에너지를 생산하여 한전에 공급하고 있습니다.
- 저탄소 녹색성장 최근 이슈가 되고 있는 기후변화와 온실가스 감축을 위해 자체적으로 사내 온실가스데이터베이스 구축 및 에너지 관련 시설 투자를 실시하는 등 중장기 플랜을 수립하여 운영중에 있습니다. 기계부문은 대부분 전력 사용을 통해 온실 가스를 배출하며 2019년 기준 약 93%를 차지 하고 있습니다. 매년 전력사용량 감축 아이템 발굴 및 전사적 절전활동 등 저탄소 합리화 활동을 실시하여 온실가스 배출량 감축에 최선을 다하고 있으며 사내 '환경안전-보건-온실가스' IT시스템을 통해 온실가스 배출량을 관리하고 있습니다.

# 나) 화학제조업

# - 한화솔루션(주)
'20년 1분기 온실가스 감축사업 41건, 대기환경개선 23건, 수질개선 11건, 폐기물 및 토양관리 2건 등 총 78건의 투자 및 개선활동을 진행하였습니다.

# 다) 건설업
# - (주)한화건설

(주)한화건설은 인간과 환경이 조화로운 세상을 열어가고 환경 보전을 최우선 가치로 생각하는 환경 경영의 이념 아래 환경 보전 뿐만 아니라 안전, 보건, 녹색경영의 의지를 담아 기업의 지속적 발전과 사회적 책임을 다하고자 하는 ECO YHES의 환경경영방침을 수립하여 운영하고 있습니다. 녹색경영의 실천과 공사로 인한 주변 이웃의 피해 최소화 및 기업의 사회적 책임을 다하고자 저소음 공법 도입, 소음저감을 위한 방음시설 개발 및 적용, 미세먼지 저감활동 등을 통하여 공사장에서 발생하는 소음 및 미세먼지 저감을 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.

# (1) 차별화 된 녹색경영관리시스템 운영:
녹색경영의 효과적 운영을 위하여 온실가스 인벤토리 구축 및 Green Site 365 등의 온실가스 저감을 위한 활동, 폐기물 절감목표 시행을 통한 자원의 절약, 다양한 교육프로그램 개발 및 시행, 차별화된 가이드라인 제정, 녹색구매 확대 등을 통하여 건설업계 녹색경영 선도기업이 되고자 노력하고 있습니다.

# (2) 차별화된 그린에너지 및 녹색기술 경쟁력 보유:
수계 부영양화 방지를 위해 하수고도처리공법인 HDF공법을 개발하여 수처리 분야에서는 국내 최초로 환경신기술인증을 받아 환경 민자사업의 선두주자로 자리매김했으며, 특히 국내 최초의 막여과 고도정수 처리기술인 HTM공법을 개발하여 공학한림원에서 선정하는 “대한민국100대 기술과 주역”에 선정되는 등 친환경 수처리 분야에 독보적인 기술력을 보유하고 있습니다. 또한 건물 일체형 태양광 발전 시스템(BIPV)과 제로 에너지솔라 하우스(ZESH) 기술 등으로 친환경 건설 분야의 선두주자로 자리매김하고 있습니다 또한 총인(TP)농도를0.2mg/l 이하까지 완벽히 제거할 수 있는 총인처리일체형 초고도하수처리기술(PRO-MBR공법)을 개발, 환경신기술인증을 획득함으로써, 향후 지속적인 강화가 예상되는 국내 수질기준에 대비한 선제적 대응하고 수환경보전에도 적극 기여하고 있습니다.

# (3) 태양광 에너지 가치공유를 통한 녹색경영 실천:
태양광 발전설비 및 설치 노하우를 통해 사막화 방지의 새로운 솔루션을 제시하는 한편 전국 사회복지 시설에 태양광 발전설비를 기증하는 등 이웃과 태양광 에너지를 나누는데 앞장서고 있습니다.

환경 법규에 있어서는 정부정책에 적극 대응하여 사업계획, 설계, 시공 및 서비스에 이르는 전 분야에 걸쳐 관련되는 각종 환경 법규를 엄격히 준수하고 이행하고 있으며, 이해관계자들의 의견을 충분히 수렴하여 반영하고 있습니다.

# 나. 금융업에 관한 사항
# [한화생명보험(주)]

# 가. 지급여력비율
| 구분 | 2020.03 | 2019 | 2018 |
| :--- | :------ | :--- | :--- |
| 지급여력(A) | 15,038,069 | 14,917,168 | 11,742,298 |
| 지급여력기준(B) | 6,122,593 | 6,339,241 | 5,533,142 |
| 지급여력비율(A/B) | 245.6 | 235.3 | 212.2 |
주1) 지급여력비율 = 지급여력/지급여력기준 × 100
주2) 지급여력비율은 보험업감독업무시행세칙(별표22)에 따라 작성됨

# 나. 준비금 적립내역
| 구분             | 계정과목       | 2020.03    | 2019       | 2018       |
| :--------------- | :------------- | :--------- | :--------- | :--------- |
| 책임준비금       | 일반계정       |            |            |            |
|                  | 보험료적립금   | 80,035,476 | 79,416,664 | 76,628,595 |
|                  | 미경과보험료   | 9,674      | 3,938      | 4,389      |
|                  | 보증준비금     | 1,776,536  | 1,513,457  | 1,139,487  |
|                  | 지급준비금     | 2,350,677  | 2,293,405  | 2,101,852  |
|                  | 계약자배당준비금 | 288,193    | 296,257    | 295,016    |
|                  | 계약자이익배당준비금 | 66,591     | 56,230     | 43,004     |
|                  | 배당보험손실보전준비금 | 28,951     | 28,740     | 28,289     |
|                  | 소 계          | 84,556,098 | 83,608,690 | 80,240,633 |
| 특별계정         | 보험료적립금   | 21,777,529 | 22,807,757 | 22,231,533 |
|                  | 계약자배당준비금 | 0          | 0          | 0          |
|                  | 계약자이익배당준비금 | 167        | 209        | 218        |
|                  | 소 계          | 21,777,696 | 22,807,966 | 22,231,751 |
| 합 계            |                | 106,333,794 | 106,416,656 | 102,472,384 |

# 다. 주요경영지표
# (1) 사업비율
| 구분 | 2020.03 | 2019 | 2018 |
| :--- | :------ | :--- | :--- |
| 실제사업비(A) | 534,536 | 2,002,830 | 1,890,791 |
| 수입보험료(B) | 3,417,161 | 14,013,658 | 14,239,848 |
| 사업비율(A/B) | 15.6 | 14.3 | 13.3 |

# (2) 운용자산이익율
| 구분           | 2020.03 | 2019 | 2018 |
| :------------- | :------ | :--- | :--- |
| 투자영업손익   | 3,464,175 | 3,172,218 | 3,109,488 |
| 경과운용자산   | 92,256,775 | 91,300,359 | 85,299,856 |
| 운용자산이익율 | 3.75 | 3.47 | 3.65 |

# (3) 부실자산비율
| 구분                     | 2020.03 | 2019.03 | 증감    |
| :----------------------- | :------ | :------ | :------ |
| 가중부실자산(A)          | 149,195 | 172,380 | △23,185 |
| 자산건전성 분류대상자산(B) | 94,836,941 | 87,731,252 | 7,105,689 |
| 비율(A/B)                | 0.16    | 0.20    | △0.04   |

# (4) 유동성비율
| 구분             | 2020.03 | 2019 | 2018 |
| :--------------- | :------ | :--- | :--- |
| 유동성 자산(A)   | 4,566,733 | 5,453,793 | 5,932,520 |
| 평균지급보험금(B) | 2,076,123 | 2,001,772 | 1,958,094 |
| 비율(A/B)        | 219.96  | 272.45  | 302.97  |

# (5) ROA
| 구분 | 2020.03 | 2019.03 | 증감 |
| :--- | :------ | :------ | :--- |
| ROA | 0.16 | 0.16 | - |

# (6) ROE
| 구분 | 2020.03 | 2019.03 | 증감 |
| :--- | :------ | :------ | :--- |
| ROE | 1.58 | 1.86 | -0.28 |

# (7) 계약유지율
| 구 분   | 2020.03 | 2019   | 2018   |
| :------ | :------ | :----- | :----- |
| 계약유지율 | 13회차 82.7 | 81.87 | 81.70 |
|         | 25회차 59.0 | 60.13 | 64.64 |

# [Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam ) : 베트남현지법인]

# 가. 지급여력비율
| 구분 | 2020.03 | 2019 | 2018 |
| :--- | :------ | :--- | :--- |
| 지급여력(A) | 178,040 | 174,094 | 150,603 |
| 지급여력기준(B) | 39,804 | 36,476 | 26,053 |
| 지급여력비율(A/B) | 447 | 477 | 578 |
주) 베트남 현지 규정 기준

# 나. 준비금 적립내역
| 구분             | 계정과목         | 2020.03 | 2019 | 2018 |
| :--------------- | :--------------- | :------ | :--- | :--- |
| 책임준비금       | 일반 계정        |         |      |      |
|                  | 보험료적립금     | 264,703 | 237,594 | 185,025 |
|                  | 미경과보험료     | 3,149   | 3,172 | 2,176 |
|                  | 보증준비금       | 3       | -    | -    |
|                  | 지급준비금       | 2,827   | 1,193 | 627 |
|                  | 계약자배당준비금 | 6,994   | 6,870 | 6,121 |
|                  | 계약자이익배당준비금 | 250     | 242 | 6    |
|                  | 배당보험손실보전준비금 | -       | -    | -    |
|                  | 재보험료적립금   | -       | -    | -    |
|                  | 합 계            | 277,925 | 249,071 | 193,954 |

# 다. 주요경영지표
# (1) 사업비율
| 구분 | 2020.03 | 2019 | 2018 |
| :--- | :------ | :--- | :--- |
| 실제사업비(A) | 20,132 | 81,030 | 61,083 |
| 수입보험료(B) | 37,694 | 143,056 | 102,336 |
| 사업비율(A/B) | 53 | 57 | 60 |

# (2) 운용자산이익율
| 구 분 | 2020.03 | 2019 | 2018 |
| :---- | :------ | :--- | :--- |
| 투자영업손익 | 26,238 | 26,521 | 15,925 |
| 경과운용자산 | 444,334 | 370,096 | 235,590 |
| 운용자산이익율 | 5.9 | 7.2 | 6.8 |
주1) 경과운용자산 : (당기말운용자산 + 전년동기말운용자산 - 직전1년간 투자영업이익)/2
주2) 투자영업손익 : 해당기간말 직전 1년간 손익계산서상 투자영업이익

# (3) 부실자산비율
| 구분                         | 2020.03 | 2019 | 2018 |
| :--------------------------- | :------ | :--- | :--- |
| 가중부실자산(A)              | 2,774   | 941  | 1,153 |
| 자산건전성 분류대상자산(B)   | 276,192 | 263,975 | 196,029 |
| 비율(A/B)                    | 1.00    | 0.36 | 0.59 |
주) 가중부실자산 : 주가하락 주식의 주가하락분, 부실채권 충당금

# (4) 유동성비율
| 구분             | 2020.03 | 2019 | 2018 |
| :--------------- | :------ | :--- | :--- |
| 유동성 자산(A)   | 39,600  | 87,554 | 81,998 |
| 평균지급보험금(B) | 3,679   | 3,217  | 2,332  |
| 비율(A/B)        | 1,076   | 2,722  | 3,517  |
주1) 유동성 비율 = (유동성자산 / 평균지급보험금) × 100
주2) 평균지급보험금 : 해당기간말 기준 1년간 월평균 지급보험금의 3개월분(현금기준)

# (5) ROA (Return on Asset)
| 구분 | 2020.03 | 2019 | 2018 |
| :--- | :------ | :--- | :--- |
| ROA | - | 4.8 | - |
주) 2020.1분기, 2018년은 당기순손실로 해당사항 없음

# (6) ROE (Return on Equity)
| 구분 | 2020.03 | 2019 | 2018 |
| :--- | :------ | :--- | :--- |
| ROE | - | 11.5 | - |
주) 2020.1분기, 2018년은 당기순손실로 해당사항 없음

# [PT. Hanwha Life Insurance Indonesia : 인도네시아 현지법인]

# 가. 지급여력비율
| 구분 | 2020.03 | 2019 | 2018 |
| :--- | :------ | :--- | :--- |
| 지급여력(A) | 1,291 | 1,456 | 1,303 |
| 지급여력기준(B) | 23 | 26 | 24 |
| 지급여력비율(A/B) | 5,575% | 5,611% | 5,498% |
주) 인도네시아 현지 규정 기준

# 나. 준비금 적립내역
| 구분       | 계정과목         | 2020.03 | 2019 | 2018 |
| :--------- | :--------------- | :------ | :--- | :--- |
| 책임 준비금 | 보험료적립금     | 59      | 67   | 74   |
|            | 미경과보험료     | 8       | 11   | 5    |
|            | 지급준비금       | 9       | 10   | 10   |
|            | 변액 보험료적립금 | 19      | 27   | 17   |
| 합 계      |                  | 95      | 115  | 105  |

# 다. 주요경영지표
# (1) 사업비율
| 구분 | 2020.03 | 2019 | 2018 |
| :--- | :------ | :--- | :--- |
| 실제사업비(A) | 26 | 115 | 116 |
| 수입보험료(B) | 13 | 65 | 67 |
| 사업비율(A/B) | 209 | 177 | 174 |

# (2) 운용자산이익율
| 구 분 | 2020.03 | 2019 | 2018 |
| :---- | :------ | :--- | :--- |
| 투자영업손익 | 19 | 104 | 86 |
| 경과운용자산 | 1,398 | 1,513 | 1,402 |
| 운용자산이익율 | 5.6 | 6.9 | 6.1 |
주1) 경과운용자산 : (당기말운용자산 + 전년동기말운용자산 - 직전1년간 투자영업이익)/2
주2) 투자영업손익 : 해당기간말 직전 1년간 손익계산서상 투자영업이익

# (3) 부실자산비율
| 구분                     | 2020.03 | 2019 | 2018 |
| :----------------------- | :------ | :--- | :--- |
| 가중부실자산(A)          | 1       | 2    | 2    |
| 자산건전성 분류대상자산(B) | 1,103   | 1,236 | 1,089 |
| 비 율(A/B)               | 0.09    | 0.16 | 0.14 |
주) 가중부실자산 : 주가하락 주식의 주가하락분, 부실채권 충당금

# (4) 유동성비율
| 구분             | 2020.03 | 2019 | 2018 |
| :--------------- | :------ | :--- | :--- |
| 유동성 자산(A)   | 546     | 618  | 550  |
| 평균지급보험금(B) | 8       | 9    | 20   |
| 비율(A/B)        | 6,850   | 7,151 | 2,729 |
주1) 유동성 비율 = (유동성자산 / 평균지급보험금) × 100
주2) 평균지급보험금 : 해당기간말 기준 1년간 월평균 지급보험금의 3개월분(현금기준)

# (5) ROA (Return on Asset)
| 구분 | 2020.03 | 2019 | 2018 |
| :--- | :------ | :--- | :--- |
| ROA | 0.73 | 0.98 | - |
주) 2018년은 당기순손실로 해당사항 없음

# (6) ROE (Return on Equity)
| 구분 | 2020.03 | 2019 | 2018 |
| :--- | :------ | :--- | :--- |
| ROE | 0.81 | 1.10 | - |
주) 2018년은 당기순손실로 해당사항 없음

# [손해보험(한화손해보험(주))]
준비금은 보유계약에 대한 장래의 지급의무를 충실히 이행하기 위하여 적립한 부채 입니다. 2020년 1분기말 준비금은 전년동기 대비 1조 2,385억원 증가한 15조 6,689억원입니다.(단위 : 백만원)

| 구 분 | 제76 1분기 | 제75 1분기 | 제75기 | 제74기 |
|---|---|---|---|---|
| 책임준비금 지급준비금 | 1,169,186 | 999,581 | 1,154,150 | 976,495 |
| 장기저축성보험료적립급 | 13,724,149 | 12,669,351 | 13,487,152 | 12,403,972 |
| 미경과보험료적립금 | 741,707 | 735,603 | 729,220 | 722,222 |
| 계약자배당준비금 | 17,629 | 15,213 | 17,903 | 15,480 |
| 계약자이익배당준비금 | 9,643 | 5,783 | 6,638 | 5,783 |
| 배당보험손실보전준비금 | 6,511 | 4,758 | 6,511 | 4,758 |
| 합 계 | 15,668,825 | 14,430,287 | 15,401,574 | 14,128,709 |

나. 지급여력 비율 (단위:백만원,%)

| 구 분 | 제76 1분기 | 제75 1분기 | 제75기 | 제74기 |
|---|---|---|---|---|
| 지급여력(A) | 2,266,468 | 2,005,361 | 1,981,539 | 1,945,599 |
| 지급여력기준(B) | 962,526 | 1,040,974 | 1,094,838 | 997,316 |
| 지급여력비율 (A/B) | 235.5 | 192.6 | 181.0 | 195.1 |

주1) 1. (위험기준) 지급여력비율 = 지급여력 / (위험기준) 지급여력기준금액 ×100
2. 지급여력 : 납입자본금, 자본잉여금, 이익잉여금, 비상위험준비금 등의 합계액에서 미상각신계약비, 무형자산 등의 합계액을 차감한 금액
3. 위험기준 지급여력기준금액 : 보험위험액, 금리위험액, 신용위험액, 시장위험액, 운영위험액을 합산한 금액

[손해보험(캐롯손해보험(주))]

가. 준비금 적립내역 (단위 : 백만원)

| 구 분 | 제2기 1분기 | 제1기 연간 |
|---|---|---|
| 책임준비금 지급준비금 | 164 | - |
| 미경과보험료적립금 | 1,658 | - |
| 합 계 | 1,822 | - |

나. 지급여력 비율 (단위 : 백만원,%)

| 구 분 | 제2기 1분기 | 제1기 1분기 | 제1기 연간 |
|---|---|---|---|
| 지급여력(A) | 62,653 | - | - |
| 지급여력기준(B) | 698 | - | - |
| 지급여력비율(A/B) | 8,979.9 | - | - |

주1) 1. (위험기준) 지급여력비율 = 지급여력 / (위험기준) 지급여력기준금액 ×100
2. 지급여력 : 납입자본금, 자본잉여금, 이익잉여금, 비상위험준비금 등의 합계액에서 미상각신계약비, 무형자산 등의 합계액을 차감한 금액
3. 위험기준 지급여력기준금액 : 보험위험액, 금리위험액, 신용위험액, 시장위험액, 운영위험액을 합산한 금액

[자산운용(한화자산운용(주))]

가. 주요 경영지표 (단위: 백만원)

| 구 분 | 2020.03 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| 자본의 적정성 | | | |
| 자기자본액 | 688,270 | 199,819 | 195,138 |
| 최소영업자본액 | 28,137 | 47,866 | 41,808 |

[한화투자증권(주)]

가. 자본적정성 및 재무건전성

(1) 순자본비율

순자본비율(NCR)은 금융투자업자가 재무적 곤경에 처한 상황에서도 금융시스템 전반에 큰 영향을 주지 아니하고, 자체 청산이 가능할 정도의 충분한 유동자산을 보유할 것을 요구하는 국제증권관리위원회기구의 원칙에 따라 증권사 보유자산의 잠재적손실에 대한 대응능력을 수치화한 것입니다.

금융투자업의 경우, 1997년 4월에 도입된 영업용순자본비율이 감독당국의 적기시정조치, 거래소 회원자격, 국고채 전문 딜러 평가 등의 기준으로 다양하게 활용되면서 금융투자업 업무 전반을 광범위하게 규율하는 자기자본규제기준으로 사용되어 왔습니다. 그러나 현행 NCR은 개별회사 기준으로 산출되며, 자회사의 위험수준에 관계없이 자회사 출자금을 영업용순자본에서 전액 차감함으로써 자회사의 위험에 대한 적절한 리스크 평가가 이루어지지 않았습니다.

이에 따라 금융위원회는 2013년 12월에 발표한 '자본시장의 역동성 제고를 위한 방안'의 세부계획의 일환으로 '증권회사 영업용순자본비율(NCR) 제도 개선방안(이하 'NCR 개선방안')'을 발표했습니다. 이러한 NCR 개선방안은 자기자본 1조원(2013년 12월 말 기준) 이상 등 9개사를 대상으로 2015년 동안 시범실시하고, 2016년에 전면실시 되었으며 NCR 개선방안의 주요 내용은 아래 표와 같습니다.

[NCR 개선방안 주요 내용]

| 개선방안 | 주요내용 |
|---|---|
| NCR 산출방식 변경 | 필요 유지자본 대비 (영업용순자본-총위험액) 비율로 변경 |
| 연결 NCR 기준 도입 | 종속회사를 보유하고 있는 모든 증권사에 연결 NCR 적용 |
| 영업용 순자본 인정범위 및 위험값 조정 | 1. 신용공여 등 1년이내 대출, M&A/IPO 관련 대출은 신용위험으로 반영<br>2. 잔존만기 1년 초과 예금 및 예치금은 영업용 순자본으로 인정<br>3. 장내 자기매매 관련 미수금도 위탁 매매와 동일하게 위험값 '0' 적용 |

자료 : 금융위원회 및 금융감독원 보도자료(2014.04.08)

註) 당사의 경우, 영업용순자본 인정범위 및 위험값 조정은 2015년부터 적용하였습니다.

새로운 NCR 산출방식은 영업용순자본 여유액 증가나 필요유지자본을 감소시켜 자본의 배분 효율성을 높여야 되는 구조로 영업규모와 자기자본 규모의 중요성이 높아졌으며, 영업용순자본 여유액 규모가 적은 중소형사의 경우 비주력 영업에 대한 자본유지 부담을 높여 라이센스를 반납하게 하고 궁극적으로 업무 전문화를 유도하는 것이 취지입니다.

NCR 개선방안에 따라 산출체계는 기존 '영업용순자본/총위험액 * 100' 에서 (영업용순자본-총위험액)/인가업무 단위별 법정 필요자기자본의 70%로 변경 되 며, 변경된 제도하에서는 NCR이 100% 미만이면 경영개선 권고, 50% 미만이면 경영개선요구, 0% 미만이면 경영개선 명령을 받게 됩니다.

당사는 변경된 NCR 산출방식에 의해 2020년 3월말 현재 443.7%의 순자본비율을 유지하고 있습 니다.

| 구 분 | 제60기 1분기말 | 제59기말 | 제58기말 |
|---|---|---|---|
| 영업용순자본(A) | 938,453 | 1,025,867 | 847,589 |
| 총위험액(B) | 342,962 | 308,749 | 266,315 |
| 법정자본금(C) | 191,750 | 191,750 | 192,000 |
| 필요유지 자기자본(D=C*70%) | 134,225 | 134,225 | 134,400 |
| 순자본비율((A-B)/D) | 443.65% | 534.27% | 432.50% |

註) K-IFRS 연결기준

한편, 개정 전 NCR 산출방식에 의한 2016년 이전의 NCR은 아래와 같습니다.

| 구 분 | 제55기말 | 제54기말 |
|---|---|---|
| 영업용순자본(A) | 586,098 | 557,440 |
| 총위험액(B) | 223,444 | 170,212 |
| 영업용순자본비율(A/B) | 262.3% | 327.5% |

註) K-IFRS 별도기준

(2) 자산부채비율 (단위 : 백만원)

| 구분 | 제60기 1분기말 | 제59기말 | 제58기말 |
|---|---|---|---|
| 실질자산(A) | 10,012,444 | 9,069,875 | 6,859,020 |
| 실질부채(B) | 8,949,035 | 7,963,202 | 5,913,701 |
| 자산부채비율(A/B) | 111.88% | 113.90% | 115.99% |

註1) K-IFRS 별도기준
註 2) 자산부채비율 = 실질자산/실질부채 × 100(실질가치 기준) (실질자산, 실질부채는 금융투자업규정 제3-37조 제2항 및 별표11을 참조)

(3) 레버리지비율 (단위 : 백만원)

| 항목명 | 제60기 1분기말 | 제59기말 | 제58기말 |
|---|---|---|---|
| 1. 총자산(=A-B) | 8,849,349 | 8,386,515 | 6,237,152 |
| B/S상 자산총계(A) | 10,065,280 | 9,119,390 | 6,859,020 |
| 차감항목계(B) | 1,215,931 | 732,875 | 621,868 |
| 가. 투자자예치금(예금, 신탁) | 421,325 | 374,691 | 334,266 |
| 나. 종금계정 자산 | - | - | - |
| 다. 대손준비금 | 380 | 4,451 | 4,451 |
| 라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금 | 701,385 | 353,733 | 283,151 |
| 마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금 | 92,840 | - | - |
| 바. 공모주 청약 일시계상 미수금 | - | - | - |
| 2. 자기자본(=가-나) | 1,115,865 | 1,151,737 | 940,868 |
| 가. B/S상 자기자본 | 1,116,245 | 1,156,188 | 945,319 |
| 나. 대손준비금 | 380 | 4,451 | 4,451 |
| 3. 레버리지비율(=(1/2)×100) | 793.1% | 728.2% | 662.9% |

註) K-IFRS 별도기준

나. 수수료 현황

(1) 주식

당사는 2015년 10월 5일부터 2016년 5월 27일까지 고객의 투자방식에 맞는 서비스와 수수료 체계를 직접 선택할 수 있는 서비스 선택제를 시행 했었으나, 고객 만족도 제고를 위해 2016년 5월 30일자로 아래와 같이 주식매매 수수료가 변경되었습니다.

1) 국내주식 매매 수수료율

| 채널 | 금액구간 | 수수료기준 |
|---|---|---|
| 영업점 | 2억 원 미만 | 0.4975% |
| | 2억 원 이상~5억 원 미만 | 0.4475% + 100,000원 |
| | 5억 원 이상 | 0.3975% + 350,000원 |
| 고객지원센터 | 2억 원 미만 | 0.4475% |
| | 2억 원 이상~5억 원 미만 | 0.3975% + 100,000원 |
| | 5억 원 이상 | 0.3475% + 350,000원 |
| ARS | 전체금액 구간 | 0.1975% |
| MTS | 전체금액 구간 | 0.1500% |
| HTS/홈페이지 | 표준 | 1백만 원 미만 | 0.4975% |
| | | 1백만 원 이상~1천만 원 미만 | 0.1475% + 1,000원 |
| | | 1천만 원 이상~3천만 원 미만 | 0.1375% + 1,500원 |
| | | 3천만 이상~5천만 원 미만 | 0.1275% + 2,000원 |
| | | 5천만 이상~1억 원 미만 | 0.0975% |
| | | 1억 원 이상~3억 원 미만 | 0.0875% |
| | | 3억 원 이상 | 0.0775% |
| | 선택(단일정률) | 0.1500% |

註1) 2016년 5월 30일부터 적용
註 2) 당일 동일종목 매매금액 합산 기준 적용(매수/매도 구분, 채널/매체 구분)
註 3) 온라인 거래 고객 : 매매금액 구간별 수수료를 적용하는 표준 수수료 외에 단일 요율을 적용하는 선택 수수료 선택 가능<br>- 수수료 변경 : 표준과 선택 중 수수료 선택하면 3개월 이내에는 변경 불가<br>(단, 3개월 요건은 최초 1회 변경 시는 적용하지 않고 2회 변경부터 적용)
註 4) 투자권유 일임계약 계좌(FIX, HTS 활용 계좌 포함)는 채널구분 없이 오프라인 매매 수수료율 적용을 받습니다.
註 5) 예외 적용<br>- K-OTC : 오프라인 0.4975%(단일률), 고객지원센터 0.4475%(단일률), HTS/WTS 0.2% (단일률) 적용<br>- 기타 : 반대매매 0.4975%(단일률), 대량매매 0.15%(단일률) 적용
註 6) 매 매관련 세금

| 구분 | 증권거래세 | 농특세 |
|---|---|---|
| 코스피 | 0.1% | 0.15% |
| 코스닥 | 0.25% | - |
| 코넥스 | 0.1% | - |
| K-OTC | 0.25% | - |
| 단주장외거래 | 0.5% | - |
| 주식장외거래 | 0.5% | - |
| 선물/옵션 | - | - |
| ETF | - | - |
| 해외주식 | 하단 참조(미국주식, 중국주식 거래 수수료) | |

2) 미국주식 거래 수수료

| 구분 | 채널 | 정률 | 최소수수료 | 수수료 |
|---|---|---|---|---|
| 영업점/고객지원센터 | 0.50% | USD 10 | |
| HTS/MTS | 0.25% | USD 5 | |
| 기타 거래비용 | SEC Fee | 매도 시 0.00207% | |
| | ECN Fee | 주당 USD 0.003 | |

註) 당일 동일종목 매매금액 합산 기준 적용(매수/매도 구분, 채널/매체 구분)

3) 중국시장 거래 수수료

| 구분 | 채널 | 정률 | 최소수수료 |
|---|---|---|---|
| 중국주식 (선강퉁/후강퉁) | 영업점/고객지원센터 | 0.50% | CNY 50 |
| | HTS/MTS | 0.30% | - |
| 홍콩주식 | 영업점/고객지원센터 | 0.50% | HKD 70 |
| | HTS/MTS | 0.30% | - |

註) 거래 인지세 등 별도 제세금 발생
상해A Stamp Duty 0.1%(매도 시)+Handling Fee 0.00487%+Securities Management Fee0.002%+Transfer Fee 0.004%
심천A 홍콩 Stamp Duty 0.1%+HKEX Trading Fee 0.005%+levy 0.0027%

(2) 선물옵션

| 구분 | 주문채널 | 기준 | 수수료 |
|---|---|---|---|
| 지수선물 | 지점/고객지원센터 | 5억 원 미만 | 0.0498104% |
| | | 5억 원 이상 ~ 10억 원 미만 | 0.0448104% + 25,000원 |
| | | 10억 원 이상 ~ 50억 원 미만 | 0.0398104% + 75,000원 |
| | | 50억 원 이상 | 0.0348104% + 325,000원 |
| | HTS, 인터넷<br>스마트폰(Smart M)<br>아이패드(Smart T) | - | 0.0098104% |
| 주식선물 | 지점/고객지원센터 | 5억 원 미만 | 0.0496716% |
| | | 5억 원 이상 ~ 10억 원 미만 | 0.0446716% + 25,000원 |
| | | 10억 원 이상 ~ 50억 원 미만 | 0.0396716% + 75,000원 |
| | | 50억 원 이상 | 0.0346716%+ 325,000원 |
| | HTS, 인터넷 | - | 0.0096716% |
| 옵션 | 지점/고객지원센터 | 1천만 원 미만 | 1.295554% |
| | | 1천만 원 이상 | 0.995554% + 30,000원 |
| | HTS, 인터넷<br>스마트폰(Smart M)<br>아이패드(Smart T) | - | 0.295554% |
| 국채선물 | 지점/고객지원센터 | 1 계약당 8,000원 | |
| | HTS, 인터넷<br>스마트폰(Smart M)<br>아이패드(Smart T) | 1 계약당 3,000원 | |
| 통화선물 | 지점/고객지원센터 | 1 계약당 1,600원 | |
| | HTS, 인터넷<br>스마트폰(Smart M)<br>아이패드(Smart T) | 1 계약당 500원 | |
| 통화옵션 | 지점/고객지원센터 | 매매금액 1.5% | |
| | HTS, 인터넷<br>스마트폰(Smart M)<br>아이패드(Smart T) | 매매금액 0.5% | |
| 금선물 | 지점/고객지원센터 | 1 계약당 8,000원 | |
| | HTS, 인터넷<br>스마트폰(Smart M)<br>아이패드(Smart T) | 1 계약당금액 3,000원 | |
| 미니금선물 | 지점/고객지원센터 | 1 계약당 800원 | |
| | HTS, 인터넷<br>스마트폰(Smart M)<br>아이패드(Smart T) | 1 계약당금액 300원 | |
| 돈육선물 | 지점/고객지원센터 | 1 계약당 8,000원 | |
| | HTS, 인터넷<br>스마트폰(Smart M)<br>아이패드(Smart T) | 1 계약당금액 3,000원 | |

註1) 선물옵션 만기일 최종결제 및 권리행사배정, 실물인수도시 일반주문 수수료 적용
註2) 3개월 미만 장내채권 거래의 경우 유관기관 제비용 별도
註3) 지수선물 : 코스피200선물, 미니코스피200선물, 코스닥150선물, KRX300선물, 섹터지수 선물, 코스피 고배당50지수선물,코스피배당성장50선물, 유로스톡스50선물, 코스피200 변동성 지수 선물 등 지수를 기초자산으로 하는 파생상품
註4) 옵션 : 코스피200옵션, 미니코스피200옵션, 코스닥150옵션 및 개별주식옵션 등 지수 또는 개별주식을 기초자산으로 하는 파생상품

(3) 채권

| 구분 | 기준 | 수수료 |
|---|---|---|
| 장내채권<br>(국채, 일반) | 잔존기간 3개월 미만 | 유관기관 수수료<br>- 국채:0.0001265%<br>- 일반:0.0051785% |
| | 3개월 이상 ~ 12개월 미만 | 0.10% |
| | 12개월 이상 ~ 24개월 미만 | 0.20% |
| | 24개월 이상 | 0.30% |
| 장내채권 (소액채권) | 금액, 기간 상관없이 | 0.60% |

註) 유관기관 수수료는 한국거래소 등 유관기관의 정책에 따라 변경될 수 있습니다

다. 주요 취급상품 등

| 상품 명 | 주요 내용 |
|---|---|
| CMA 계좌 | 하나로 뱅킹서비스의 편리함과 R P 및 MMW의 수익성을 동시에 추구하는 상품으로 수시입출금 뿐만 아니라 체크카드 기능, 급여이체, 자유입출금, 자동이체, 공과금 납부 등이 가능하며 종합자산관리계좌로서 수익증권, 주식, 채권 등 다양한 금융상품투자가 가능함 |
| R P | 1) 증권사나 은행이 채권을 일정기간 후 환매수할 것을 조건으로 매도하는것으로 환매수시 이자와 원리금을 함께 지급하는 확정금리 상품<br>2) 투자금액 : 1만 원이상(1만 원 단위)<br>3) 투자기산 : 1일이상(1 ~6개월이 주거래기간) |
| 자유형 및 계약형 MMF(펀드) | 저축기간 및 금액, 가입자격 등에 제한이 없고 입출금이 자유로운 수시입출금 상품 |
| 수익증권(펀드) | 1) 다수의 고객으로부터 자금을 모아 운용하여 운용성과를 고객에게 환원하는 상품<br>2) 간접투자자산의 종류에 따라 증권간접투자(주식,혼합,채권), 부동산, 재간접, 파생상품, 특수간접, 실물 등으로 구분 |
| 랩 어카운트 | 1) 고객이 예탁한 재산에 대해 증권회사의 금융자산관리사가 고객의 투자성향에 따라 적절한 운용배분과 투자종목 추천 등의 서비스를 제공하고, 그 대가로 일정률의 수수료를 받는 상품<br>2) 종류 : 자문형 랩, 일임형 랩 |
| 채권 | 국공채(정부가 원리금을 보장하여 최고수준의 안정성을 보유한 상품으로 유동성이 높아 환금성이 뛰어남) 및 회사채(기업이 발행하는 채권으로 일반적으로 정기적인 이자를 지급받고 원금은 만기시에상환하는 상품) 판매 |
| CP | 1) 기업이 발행한 기업어음을 할인한 후 고객에게 매도하는 단기금융 상품<br>2) 투자기간 : 1년이내이나 1~3개월 투자가 대부분 |
| CD | 1) 은행에서 발행되는 양도가능한 단기예금증서<br>2) 투자기간 : 1년이내이나. 3~6개월 투자가 대부분 |
| 파생결합증권 (ELS / DLS / ELW) | 기초자산의 가격, 이자율, 지표, 단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등의 변동과 연계하여 미리 정하여진 방법에 따라 지급금액 또는 회수금액이 결정되는 권리가 표시된 신금융상품 |
| 신탁 | 신탁계약에 의하여 위탁된 신탁재산의 운용방법, 운용대상 등을 위탁자인 고객이 직접 지시하고 수탁자인 증권회사는 그 운용지시에 따라 신탁재산을 운용한 후 실적 배당하는 단독 운용상품 |
| ISA | 1) 근로소득 또는 사업소득이 있는 사람이나 농어민, 납입한도 연간 2,000만원/5년간 1억원<br>편입상품 : 예적금, 예탁금, 펀드, 파생결합증권<br>의무가입기간 : 5년(특정소득층 및 청년은 3년), 가입기간 : 2016년 3월 14일 ~ 2021년 12월 31일까지<br>2) 신탁형 ISA, 일임형 ISA |
| 보험 (방카슈랑스) | 1) 방카슈랑스를 통해 보험에 가입하는 경우 사업비 중 신계약비를 30%정도 할인받을 수 있으며, 고객의 니즈에 맞는 다양한 보험상품을 비교해 선택 가능<br>2) 즉시연금보험, 일반연금보험, 저축보험, 변액보험, 보장성보험 |

라. 금융투자전문인력 보유현황 (단위 : 명)

| 구 분 | 인 원 |
|---|---|
| 펀드투자상담사 | 767 |
| 증권투자상담사 | 761 |
| 파생상품투자상담사 | 703 |
| 투자상담관리인력 | 46 |
| 투자자산운용사 | 379 |
| 금융투자분석사 | 34 |
| 위험관리인력 | 24 |
| 전문인력 합계(자격증수 기준) | 2,714 |
| 전문인력 합계(인원수 기준) | 893 |

註) 2020.3.31 별도기준

마. 위험관리에 관한 사항

(1) 위험관리조직 및 정책

1) 위험관리위원회
① 구성
- 위험관리위원회는 3인 이상으로 구성되어야 하며, 총 위원의 과반수는 사외이사로 구성되어야 하며, 이 경우 위원 중 1인 이상은 금융회사 또는 회사의 금융, 회계 또는 재무 분야에서 종사한 경험이 있는 자. 다만, 이사회가 3인 이하로 구성된 경우 전체 이사가 위원이 됨. 위원회의 위원장은 사외이사로 하며 위원회에서 선임함.# 위원회의 운영 및 위험관리

## 1. 위험관리위원회

### ① 구성 및 운영

-   위원회의 사무를 관장하기 위하여 위험관리책임자를 간사로 둡니다.
-   **현황:** 위원장 포함 총 3명
    -   위원장: 사외이사
    -   위원: 사외이사 1인, 대표이사
-   **운영방법:**
    -   분기 1회 이상 정기 개최 (단, 주요 안건이 없는 경우 미개최 가능)
    -   필요한 경우 위원장 또는 위원 2인 이상의 발의로 개최
    -   위원회의 의결은 재적위원 3분의 2 이상의 출석과 출석위원 3분의 2 이상의 찬성으로 성립

### ② 위원회의 심의ㆍ의결 사항

-   위원회 위원장의 선임 및 해임
-   위험관리 기본방침 및 전략 수립
-   위험관리시행세칙의 제정 및 개정
-   위험관리규정 및 시행세칙, 업무별 위험관리지침의 위반 시 조치
-   위험관리조직의 구조 및 업무분장 변경
-   재무건전성비율의 유지기준 설정 및 미달 시 대응전략 수립
-   회사가 부담 가능한 리스크 수준 결정
-   적정 투자 한도 및 손실 허용 한도 승인
-   각종 한도의 설정 및 한도 초과의 승인에 관한 사항
-   위기상황 대처계획 (Contingency Plan) 수립
-   총비용 10억 원 이상의 위험관리정보시스템 도입
-   위험관리집행위원회의 위원 선임 및 해임
-   위험관리와 관련하여 위원장 또는 위원이 부의한 사항

## 2. 위험관리담당부서

### ① 구성

-   위험관리책임자 및 위험관리 전담직원

### ② 담당업무

-   이사회, 위원회, 집행위 또는 투심위의 심의, 의결 사항에 대한 사전 검토 및 협의
-   이사회, 위원회가 수립한 위험관리 정책 및 전략의 집행, 관찰 및 보고
-   위원회, 집행위 또는 투심위 의사록 작성 및 보관
-   재무건전성비율의 산정, 주요 변동 원인 분석 및 보고
-   각종 위험한도의 관찰 및 보고
-   위험관리 현황의 평가 및 보고
-   위험관리정보시스템의 구축 및 운영
-   지원부서의 가격평가방법에 대한 사전 점검
-   위험을 감안한 성과평가 및 보고
-   고위험 영역의 통제
-   특수관계인과의 불공정한 거래행위 통제
-   과도한 신용집중의 통제
-   과도한 부외거래의 통제
-   위험관리규정 및 관련 지침과 세칙 위반 시의 보고 및 제재 건의
-   기타 위험관리와 관련된 제반 업무

## (2) 위험종류별 개념

1.  **시장위험:** 주가, 금리, 환율 등 시장가격의 변동으로 인한 위험
2.  **신용위험:** 거래상대방 또는 파생상품 기초자산의 신용등급 하락, 부도, 계약 의무 불이행으로 인한 위험
3.  **유동성위험:**
    *   시장유동성위험: 포지션 청산 시 해당 자산의 거래량 부족 혹은 호가 실종 등으로 인한 위험
    *   자금조달유동성위험: 자금 운용 기간과 조달 기간의 불일치 또는 예상치 못한 자금의 유출에 따른 지급불능 상태나 자금 부족 해소를 위한 고금리 조달 등으로 인한 위험
4.  **운영위험:** 부적절한 업무 절차, 전산 시스템 또는 업무 절차상의 오류, 임직원의 부정 등으로 인한 위험
5.  **법률위험:** 법 해석상 또는 계약서의 오류, 위법행위, 과세 및 기타 규제 제도의 변경 등으로 인한 위험
6.  **평판위험:** 회사에 대한 외부의 여론이나 이미지가 악화됨으로 인한 위험
7.  **시스템위험:** 금융 시스템의 붕괴로 인한 위험

## (3) 위험관리 업무

### 1) 재무건전성비율의 관리

-   회사가 유지하여야 하는 재무건전성비율을 관리비율이라 하며, 회사는 관리비율을 금융투자업규정 상 경영개선권고수준 이상으로 합니다. 단, 위원회에서 따로 정하는 경우에는 그 비율을 관리비율로 합니다.
-   위험관리책임자는 회사의 재무건전성비율이 관리비율 이상으로 유지되고 있는지 여부를 점검하여야 합니다.
-   위험관리책임자는 회사의 재무건전성비율이 관리비율 미만으로 감소하거나 감소할 가능성이 있다고 판단되는 경우에는 그 원인을 분석하여 이를 즉시 대표이사에게 보고하여야 하며, 회사의 재무건전성비율이 관리비율 이상으로 회복될 수 있는 대책을 수립하여 지체 없이 이를 시행하여야 합니다.

### 2) 신상품거래 또는 신규사업에 대한 위험 검토

-   회사는 신상품거래 또는 신규사업 진출 전 다음 각 호의 사항을 검토하기 위한 내부 절차를 마련하여야 합니다.
    *   취급 상품의 상품성 및 영업전략과의 부합 여부
    *   가치 평가 및 위험 측정 방법
    *   거래에 수반되는 위험 및 이익 대비 위험의 적정성
    *   회계, 세무 및 법적 유효성
    *   업무 절차 및 거래 기록 방법
    *   대고객 영업 시 유의사항
    *   보고서 작성 등 사후관리 방안
-   신상품거래 또는 신규사업을 추진하고자 하는 부서의 장은 위험관리책임자의 협조 결재를 득하여야 합니다. 단, 위험관리책임자가 필요하다고 판단하는 경우 집행위 또는 투심위의 승인을 득하여야 합니다.

### 3) 시장위험관리

-   시장위험 관리는 금리, 주가, 환율 등 시장위험 요인의 불리한 변동으로 인한 손실 발생 가능성을 통제 가능한 수준으로 관리하는 것을 목적으로 합니다.
-   위험관리담당부서는 포지션과 위험금액 또는 VaR를 부서별 또는 운용 목적별로 구분하여 관리하여야 하고, 필요한 경우에는 시장위험 요인에 대한 민감도를 측정하여야 합니다.
-   위험관리담당부서는 위험 측정에 대한 적정성 확보를 위하여 정기적인 사후 검증 (Back-Test)을 수행하여야 하고, 극단적인 시장가격의 변동으로부터 생기는 잠재적 손실을 평가하기 위하여 정기적인 위기 상황 분석 (Stress-Test)을 수행하여야 합니다.
-   효과적인 위험관리를 위하여 필요한 경우, 위험금액 또는 VaR, 민감도 등 시장위험 측정치에 대한 적정 한도를 부여하여 관리할 수 있습니다.

### 4) 신용위험관리

-   신용위험 관리는 거래상대방 또는 파생상품 기초자산의 신용등급 하락, 부도, 계약 불이행 등의 신용사건으로 인한 손실 발생 가능성을 통제 가능한 수준으로 관리하는 것을 목적으로 합니다.
-   위험관리담당부서는 포지션과 위험금액을 거래상대방별로 구분하여 관리하여야 하고, 필요한 경우에는 현업부서와 독립적으로 거래상대방에 대한 신용도를 분석하여야 합니다.
-   효과적인 위험관리를 위하여 필요한 경우, 신용 익스포져, 신용 VaR 등 신용위험 측정치에 대한 적정 한도를 부여하여 관리할 수 있습니다.
-   현업부서는 신용위험을 수반하는 경우에는 일정한 신용등급 이상의 거래상대방과 거래를 하여야 하고, 담보, 보증, 증거금 협정 등의 신용보강 조치와 상계 등을 통하여 신용위험을 경감시켜야 합니다.

### 5) 유동성위험관리

-   유동성위험 관리는 유동성 변동 요인을 예측하여 유동성 위기 발생을 조기에 예방하고, 유동성 위기 시 적절하고 신속히 대처함으로써 유동성 부족 사태로 인한 비정상적인 손실을 방지하는 것을 목적으로 합니다.
-   유동성위험에 미치는 영향이 큰 거액 자금의 조달과 운용에 대하여는 사전에 그 영향을 평가하고 관리하여야 하며, 예외적인 상황 발생에 따른 위험 변동 수준을 측정하기 위해 유동성 위기 상황 분석 (Stress-Test)을 수행하여야 합니다.
-   효과적인 위험관리를 위하여 필요한 경우, 유동성비율, 초단기 무담보 차입 비율 등 유동성위험 측정치에 대한 적정 한도를 부여하여 관리할 수 있습니다.
-   자금 업무를 소관하는 부서 (이하 “자금담당부서”라 한다)의 장은 단기 현금 소요액을 충족시킬 수 있는 충분한 현금 및 증권을 보유할 수 있도록 자금 조달 및 운용 계획을 수립하여야 합니다.
-   위험관리담당부서와 자금담당부서는 유동성위험 한도 준수 여부를 점검하며, 자금담당부서는 허용 한도 초과 시 또는 필요 시 예상되는 문제점 등에 대하여 해결방안을 마련하여야 합니다.

### 6) 운영위험관리

-   운영위험 관리는 부적절하거나 잘못된 내부 절차, 인력, 시스템 및 외부 사건으로 인한 손실 발생 가능성을 통제 가능한 수준으로 관리하는 것을 목적으로 합니다.
-   현업부서, 통제부서 및 지원부서 간의 업무 분장, 경영진에 대한 보고 체계, 각 부서의 업무 절차는 명확하게 문서화되어야 합니다.
-   현업부서는 거래 기록을 자동화하여야 합니다. 단, 자동화가 불가능한 경우에는 거래가 즉시 기록되고 회사 거래 시스템에 신속히 기입되도록 하여야 합니다.
-   지원부서는 현업부서와 독립적으로 모든 거래를 그 거래 상대방에게 확인하여야 합니다.
-   현업부서의 거래로 인한 현금과 증권의 이동은 지원부서의 적절한 절차를 통하여 이루어져야 합니다.
-   위험관리담당부서는 현업부서와 독립적으로 포지션 평가에 적용되는 방법론과 변수들의 적정성을 검토하여야 합니다.
-   위험관리담당부서는 지원부서 및 다른 통제부서와의 효과적인 관계 설정을 통하여 운영위험 관리에 공백이 발생하지 않도록 하여야 합니다.
-   위험관리담당부서는 운영위험으로 인한 손실 자료를 일관되게 수집, 저장, 분류할 수 있는 데이터베이스를 구축하여야 합니다.

### 7) 법률위험관리

-   법률위험 관리는 법규 및 계약의 위반, 법규 및 계약의 잘못된 해석, 소송 등으로 인하여 발생할 수 있는 손실 발생 가능성을 통제 가능한 수준으로 관리하는 것을 목적으로 합니다.
-   법률 관련 위험관리 업무를 소관하는 부서 (이하 “법무부서”라 한다)는 회사의 영업 활동에 대한 각종 법률 요건 및 자본시장법 등 관련 법규 등의 이행 여부를 정기적으로 검토하여 법률위험으로 인한 손실을 최소화하여야 합니다.
-   현업부서는 거래 상대방과의 거래 체결 전 적절한 법적 문서를 작성하여야 하고, 법무부서의 검토를 받아야 합니다.
-   법무부서는 법적 문서 중 회사에 불리한 조항 여부를 확인하여 불리한 조항 발견 시 이의 시정을 위한 조치를 취하도록 하여야 합니다.
-   위험관리담당부서는 법무부서와의 효과적인 관계 설정을 통하여 법률위험 관리에 공백이 발생하지 않도록 하여야 합니다.

### 8) 평판위험관리

-   평판위험 관리는 외부의 여론이나 이미지 악화로 인한 회사의 직접적인 경제적 손실뿐만 아니라 주주 및 고객, 언론 등과의 비우호적 관계 형성 등으로 인한 잠재적 손실을 통제 가능한 수준으로 관리하는 것을 목적으로 합니다.
-   홍보담당부서는 주주, 고객, 신용평가기관 등 이해관계자들의 여론을 수시로 확인하고, 우호적인 관계 형성을 위하여 적극적인 홍보 전략 마련 등 지속적인 노력을 기울여야 합니다.
-   위험관리담당부서는 공시 업무를 소관하는 부서, 홍보를 담당하는 부서, IR 업무를 소관하는 부서, 민원 처리 업무를 소관하는 부서 등 관련 부서와의 효과적인 역할 분담을 통하여 평판위험관리에 최선을 다하여야 합니다.

### 9) 시스템위험관리

-   시스템위험 관리는 대규모 신용사건 발생, 국가 위기 상황 발생, 거래 또는 결제 시스템의 붕괴로 인하여 발생할 수 있는 손실을 통제 가능한 수준으로 관리하는 것을 목적으로 합니다.
-   국내외 대기업 및 거대 금융회사의 부도 혹은 신용등급 하락 등 시장에 충격을 주는 대규모 신용사건 발생 가능성을 지속적으로 모니터링하고, 시뮬레이션 또는 시나리오 분석 등을 통하여 회사에 미치는 영향을 분석하여 대처 계획을 수립하여야 합니다.

### 10) 한도관리

-   한도 관리는 위험으로 인하여 발생 가능한 손실 금액을 회사가 감내할 수 있고 예측 가능한 수준으로 통제함으로써 경영 안정성을 도모하는 것을 목적으로 합니다.
-   재무 상황, 경영 전략 등을 고려하여 위험 요인별 또는 업무별로 각종 한도를 설정하여야 하며, 전체 한도 관리 체계는 일관성을 유지하여야 합니다.
-   회사는 설정된 각종 한도의 적정성 여부를 주기적으로 검토하고, 재설정하여야 합니다.
-   고위험 영역에 대해 필요시 별도 한도를 설정하여 관리할 수 있습니다.
-   위험관리담당부서는 한도관리 현황을 모니터링하고, 그 결과에 대한 정기적인 보고를 수행하여야 합니다.
-   현업부서는 거래를 실행하기 전 위험 한도를 확인하고 위험 한도를 초과하지 않도록 하여야 합니다.

### 11) 성과평가 및 보상

-   회사는 각 부서, 개인의 실적을 손익의 규모 또는 손익률만으로 측정하지 아니하고, 동 실적이 발생한 과정에서 노출되었던 위험의 규모를 측정하여 그 결과에 따라 실적을 조정함으로써 손익의 건전성 및 안정성을 평가하여야 합니다.
-   회사는 위험을 고려한 성과평가 결과를 성과보상, 한도 배정 등에 활용할 수 있습니다.
-   장외파생상품과 같이 성과 결과가 장기간에 걸쳐 결정되고, 기간별 성과 결과의 변동이 큰 거래 업무에 대한 별도의 합리적인 성과평가 및 보상 기준을 마련할 수 있습니다.

### 12) 위험관리 보고

-   위험관리 보고는 거래 또는 계약에 관한 의사결정 라인과 분리되어 독립적으로 이루어져야 합니다.
-   위험관리 보고는 회사가 노출된 위험에 대하여 종합적으로 파악할 수 있고 위험관리에 대하여 적절한 의사결정을 할 수 있도록 적시성 및 정확성을 고려하여 이루어져야 합니다.
-   현업부서와 위험관리담당부서의 보고 내용이 상이한 경우 그 원인을 분석하여 문제점을 개선하도록 하여야 합니다.
-   위험관리 보고는 문서에 의함을 원칙으로 합니다. 단, 전산으로 조회가 가능한 경우에는 전산 조회 내용으로 대체할 수 있습니다.

### 13) 위기상황 대처

-   위원회는 위기상황 발생 시 회사 손실을 최소화하고, 대고객 신뢰 유지 및 경영 안정성을 확보하기 위한 위기상황 대처계획 (Contingency Plan)을 마련하여야 합니다.
-   위기상황 대처계획은 위기상황에 대한 정의, 위기상황 인식 및 단계별 기준, 위기 발생 시 보고 및 대처 방안 등을 포함하여야 합니다.
-   위험관리담당부서는 복합적인 위기상황에 대한 선제적인 대응 및 전사의 위험 경감 방안 마련 등을 위해 종합적인 위기상황 분석 (Stress-Test)을 정기적으로 수행하여 위원회에 보고하여야 합니다.

### 14) 위험관리정보시스템 운영

-   위험관리담당부서는 위험 측정 및 분석, 보고, 한도 관리 등 위험관리 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 적절한 정보 시스템을 구축하여야 합니다.
-   위험관리 정보 시스템은 위험 요인별로 통합하여 구축함을 원칙으로 합니다. 단, 관리상의 목적으로 위험 요인별 정보 시스템을 개별적으로 구축·운용하고자 하는 경우 시스템 간 연계성 및 상호 보완성을 갖도록 유기적으로 연결하여 구축하여야 합니다.
-   위험관리 정보 시스템은 향후 신상품거래 또는 신규사업을 추진할 경우 이를 신속하게 통합할 수 있도록 유연성 및 확장성을 갖추어야 합니다.
-   전체 위험관리 관련 데이터의 수집, 저장, 분류 등을 일관성 있고 명확히 할 수 있도록 데이터베이스를 구축하여야 합니다.
-   위험관리 정보 시스템 및 데이터베이스의 구축·운영·관리에 필요한 적정 인원을 유지하여야 합니다.

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[한화저축은행]

## 1) 자본적정성 및 재무건전성 관련 지표

### ① 자본적정성 지표 (단위: %)

| 구분                     | 제24기 1분기(당기) (2020년 03월) | 제23기 1분기(전년동기) (2019년 03월) | 제22기 1분기(전전년동기) (2018년 03월) |
| :----------------------- | :------------------------------- | :--------------------------------- | :----------------------------------- |
| BIS기준 자기자본 비율    | 13.45                            | 14.46                              | 12.42                                |
| ※ 법규정상 요구되는 비율은 |                                  |                                    |                                      |
| 7.0% 이상임              |                                  |                                    |                                      |
| BIS기준 기본자본비율     | 12.18                            | 13.18                              | 11.12                                |
| 단순자기자본비율         | 11.72                            | 12.87                              | 11.56                                |

※ BIS(Bank for International Settlements ; 국제결제은행)기준 자기자본비율 = 자기자본/위험가중자산 ×100

### ② 자산건전성 지표 (단위: %)

| 구분               | 제24기 1분기(당기) (2020년 03월) | 제23기 1분기(전년동기) (2019년 03월) | 제22기 1분기(전전년동기) (2018년 03월) |
| :----------------- | :------------------------------- | :--------------------------------- | :----------------------------------- |
| 손실위험도 가중여신비율 | 2.97                             | 4.16                               | 20.33                                |
| 순고정이하 여신비율  | 1.34                             | 1.60                               | 1.83                                 |
| 고정이하 여신비율   | 1.71                             | 2.22                               | 4.90                                 |
| 연체대출비율       | 2.28                             | 2.50                               | 4.75                                 |

\* 상호저축은행감독규정의 상호저축은행통일경영공시기준(K-GAAP)으로 작성

### ③ 수익성 지표 (단위: %)

| 구분         | 제24기 1분기(당기) (2020년 03월) | 제23기 1분기(전년동기) (2019년 03월) | 제22기 1분기(전전년동기) (2018년 03월) |
| :----------- | :------------------------------- | :--------------------------------- | :----------------------------------- |
| 총자산순이익률 | 1.38                             | 1.93                               | 2.57                                 |
| 총자산경비율  | 1.26                             | 1.34                               | 1.54                                 |
| 수지비율     | 71.83                            | 62.20                              | 84.96                                |

\* 상호저축은행감독규정의 상호저축은행통일경영공시기준(K-GAAP)으로 작성

### ④ 유동성 지표 (단위: %)

| 구분           | 제24기 1분기(당기) (2020년 03월) | 제23기 1분기(전년동기) (2019년 03월) | 제22기 1분기(전전년동기) (2018년 03월) |
| :------------- | :------------------------------- | :--------------------------------- | :----------------------------------- |
| 유동성 비율    | 164.08                           | 147.03                             | 157.33                               |
| 실가용자금 비율 | 12.28                            | 22.75                              | 9.43                                 |
| 유형자산비율   | 5.58                             | 7.84                               | 9.26                                 |

\* 상호저축은행감독규정의 상호저축은행통일경영공시기준(K-GAAP)으로 작성

### ⑤ 대손상각액 (단위: 억원)

| 구분             | 제24기 1분기(당기) (2020년 03월) | 제23기 1분기(전년동기) (2019년 03월) | 제22기 1분기(전전년동기) (2018년 03월) |
| :--------------- | :------------------------------- | :--------------------------------- | :----------------------------------- |
|                  | 금분기 누계                      | 금분기 누계                        | 금분기 누계                          |
| 기중대손상각액   | -                                | -                                  | -                                    |
| 일반             | -                                | -                                  | 0.9                                  |
| 특별             | -                                | -                                  | -                                    |
| **총계**         | **-**                            | **-**                              | **0.9**                              |
| 일반 (재집계)    | -                                | -                                  | 0.9                                  |
| 특별 (재집계)    | -                                | -                                  | -                                    |

\* 상호저축은행감독규정의 상호저축은행통일경영공시기준(K-GAAP)으로 작성

### ⑥ 대손충당금내역 (단위: 억원)

| 구분         | 제24기 1분기(당기) (2020년 03월) | 제23기 1분기(전년동기) (2019년 03월) | 제22기 1분기(전전년동기) (2018년 03월) |
| :----------- | :------------------------------- | :--------------------------------- | :----------------------------------- |
| 대 손 충 당 금 | 235                              | 163                                | 335                                  |
| 일반         | 235                              | 163                                | 335                                  |
| 특별         | -                                | -                                  | -                                    |

\* 상호저축은행감독규정의 상호저축은행통일경영공시기준(K-GAAP)으로 작성

## 2) 그 밖에 투자 판단에 중요한 사항

-   해당 사항 없음

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### III. 재무에 관한 사항

#### 1. 요약재무정보

##### 가. 요약연결재무정보 (단위:백만원)

| 구분                       | 제69기 1분기 (2020년 3월말) | 제68기 (2019년 12월말) | 제67기 (2018년 12월말) |
| :------------------------- | :-------------------------- | :--------------------- | :--------------------- |
| **[유동자산]**             | **17,086,578**              | **15,242,686**         | **13,720,522**         |
| 현금및현금성자산           | 4,773,314                   | 3,512,676              | 2,944,541              |
| 매출채권및기타채권         | 4,306,000                   | 4,164,467              | 4,244,879              |
| 기타유동자산               | 3,429,554                   | 3,649,755              | 2,651,294              |
| 재고자산                   | 4,577,710                   | 3,915,788              | 3,879,808              |
| **[비유동자산]**           | **19,016,200**              | **18,698,208**         | **17,460,847**         |
| 공정가치측정금융자산       | 165,675                     | 168,089                | 178,872                |
| 관계기업투자외             | 2,062,070                   | 2,248,532              | 2,102,268              |
| 유형자산                   | 11,724,275                  | 11,462,113             | 11,480,140             |
| 무형자산                   | 2,506,730                   | 2,521,752              | 2,059,497              |
| 기타비유동자산             | 2,557,450                   | 2,297,722              | 1,640,070              |
| **[금융업자산]**           | **150,337,073**             | **148,345,284**        | **138,367,208**        |
| **자산총계**               | **186,439,851**             | **182,286,178**        | **169,548,577**        |
| **[유동부채]**             | **17,729,862**              | **16,002,711**         | **14,870,001**         |
| **[비유동부채]**           | **12,909,571**              | **12,403,942**         | **10,643,231**         |
| **[금융업부채]**           | **137,792,538**             | **135,615,554**        | **127,082,310**        |
| **부채총계**               | **168,431,971**             | **164,022,207**        | **152,595,542**        |
| **[지배기업소유주지분]**   | **4,400,415**               | **4,425,317**          | **4,185,385**          |
| 자본금                     | 489,550                     | 489,550                | 489,550                |
| 자본잉여금                 | 505,040                     | 485,853                | 496,385                |
| 자본조정                   | 17,160                      | 20,268                 | 23,339                 |
| 기타포괄손익누계액         | (304,537)                   | (171,060)              | (484,146)              |
| 이익잉여금                 | 3,693,202                   | 3,600,706              | 3,660,257              |
| **[비지배지분]**           | **13,607,465**              | **13,838,654**         | **12,767,650**         |
| **자본총계**               | **18,007,880**              | **18,263,971**         | **16,953,035**         |
| 연결에 포함된 회사수       | 421개                       | 398개                  | 384개                  |
| (2020.01.01~ 2020.03.31) |                             | (2019.01.01~           |                        |# 2. 연결재무제표

## 연결 재무상태표

**제 69 기 1분기말 2020.03.31 현재**
**제 68 기말 2019.12.31 현재**
**(단위 : 백만원)**

| 자 산                                                                    | 제 69 기 1분기말 | 제 68 기말 |
| :----------------------------------------------------------------------- | :-------------- | :--------- |
| **유동자산**                                                             | **17,086,578**  | **15,242,686** |
| 현금및현금성자산                                                         | 4,773,314       | 3,512,676  |
| 당기손익-공정가치측정금융자산(유동)                                      | 5,967           | 11,171     |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(유동)                                  | 32              | 50         |
| 유동 상각후원가 측정 금융자산                                            | 0               | 9,998      |
| 매출채권및기타채권                                                       | 4,306,000       | 4,164,467  |
| 기타금융자산                                                             | 885,283         | 772,973    |
| 기타유동자산                                                             | 2,474,351       | 2,313,811  |
| 당기법인세자산                                                           | 27,828          | 24,694     |
| 재고자산                                                                 | 4,577,710       | 3,915,788  |
| 매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단 | 36,093          | 517,058    |
| **비유동자산**                                                           | **19,016,200**  | **18,698,208** |
| 당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)                                    | 148,557         | 150,982    |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(비유동)                                | 17,118          | 17,107     |
| 매출채권및기타채권                                                       | 207,201         | 182,632    |
| 기타금융자산                                                             | 241,407         | 270,826    |
| 종속기업및관계기업투자                                                   | 2,062,070       | 2,248,532  |
| 투자부동산                                                               | 770,048         | 752,650    |
| 유형자산                                                                 | 11,724,275      | 11,462,113 |
| 무형자산                                                                 | 2,506,730       | 2,521,752  |
| 사용권자산                                                               | 656,642         | 492,256    |
| 기타비유동자산                                                           | 212,267         | 188,110    |
| 이연법인세자산                                                           | 469,885         | 411,248    |
| **금융업자산**                                                           | **150,337,073** | **148,345,284** |
| 현금및현금성자산                                                         | 1,675,265       | 1,062,273  |
| 당기손익-공정가치측정금융자산                                            | 24,491,109      | 25,420,904 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산                                        | 28,484,050      | 26,316,338 |
| 상각후원가측정금융자산                                                   | 62,137,434      | 62,284,778 |
| 관계기업투자및조인트벤처투자                                             | 301,559         | 253,667    |
| 유형자산                                                                 | 1,643,827       | 1,741,442  |
| 투자부동산                                                               | 2,551,734       | 2,441,589  |
| 무형자산                                                                 | 382,997         | 360,819    |
| 사용권자산                                                               | 105,975         | 82,726     |
| 파생상품자산                                                             | 374,093         | 459,013    |
| 당기법인세자산                                                           | 173,549         | 148,679    |
| 이연법인세자산                                                           | 41,828          | 22,191     |
| 기타금융자산                                                             | 2,559,832       | 2,283,505  |
| 기타자산                                                                 | 3,362,117       | 3,339,279  |
| 특별계정자산                                                             | 22,051,704      | 22,128,081 |
| **자 산 총 계**                                                          | **186,439,851** | **182,286,178** |

## 연결 재무상태표 (부채 및 자본)

**제 69 기 1분기말 2020.03.31 현재**
**제 68 기말 2019.12.31 현재**
**(단위 : 백만원)**

| 부 채                                                                | 제 69 기 1분기말 | 제 68 기말 |
| :------------------------------------------------------------------- | :-------------- | :--------- |
| **유동부채**                                                         | **17,729,862**  | **16,002,711** |
| 매입채무및기타채무                                                   | 2,645,338       | 3,010,231  |
| 차입금및사채                                                         | 9,032,883       | 7,240,643  |
| 기타금융부채                                                         | 864,189         | 900,098    |
| 기타유동부채                                                         | 4,695,614       | 4,163,119  |
| 유동충당부채                                                         | 344,136         | 450,710    |
| 당기법인세부채                                                       | 147,702         | 132,132    |
| 매각예정 처분자산집단 부채                                           | 0               | 105,778    |
| **비유동부채**                                                       | **12,909,571**  | **12,403,942** |
| 매입채무및기타채무                                                   | 276,798         | 266,051    |
| 차입금및사채                                                         | 7,180,623       | 6,886,500  |
| 기타금융부채                                                         | 1,038,630       | 863,787    |
| 기타비유동비금융부채                                                 | 1,238,132       | 1,215,863  |
| 순확정급여부채                                                       | 1,682,268       | 1,663,876  |
| 비유동충당부채                                                       | 349,115         | 332,284    |
| 이연법인세부채                                                       | 1,144,005       | 1,175,581  |
| **금융업부채**                                                       | **137,792,538** | **135,615,554** |
| 예수부채                                                             | 1,410,645       | 1,233,940  |
| 보험계약부채                                                         | 100,502,204     | 99,268,148 |
| 계약자지분조정                                                       | 369,727         | 429,442    |
| 당기법인세부채                                                       | 4,734           | 6,051      |
| 이연법인세부채                                                       | 224,887         | 315,870    |
| 파생상품부채                                                         | 2,040,011       | 737,831    |
| 순확정급여부채                                                       | 207,573         | 200,035    |
| 충당부채                                                             | 72,936          | 72,809     |
| 기타금융부채                                                         | 11,053,301      | 10,502,301 |
| 기타부채                                                             | 298,001         | 208,597    |
| 특별계정부채                                                         | 21,608,519      | 22,640,530 |
| **부 채 총 계**                                                      | **168,431,971** | **164,022,207** |
| **자 본**                                                            |                 |            |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본                                  | 4,400,415       | 4,425,317  |
| 자본금                                                               | 489,550         | 489,550    |
| 자본잉여금                                                           | 505,040         | 485,853    |
| 자본조정                                                             | 17,160          | 20,268     |
| 기타포괄손익누계액                                                   | (304,537)       | (171,060)  |
| 이익잉여금(결손금)                                                   | 3,693,202       | 3,600,706  |
| 비지배지분                                                           | 13,607,465      | 13,838,654 |
| **자본총계**                                                         | **18,007,880**  | **18,263,971** |
| **자본과부채총계**                                                   | **186,439,851** | **182,286,178** |

## 연결 포괄손익계산서

**제 69 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지**
**제 68 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지**
**(단위 : 백만원)**

|                                                                      | 제 69 기 1분기 3개월 누적 | 제 68 기 1분기 3개월 누적 |
| :------------------------------------------------------------------- | :---------------------- | :---------------------- |
| 매출액                                                               | 14,461,933              | 11,908,833              |
| 비금융업                                                             | 5,005,165               | 5,207,391               |
| 금융업                                                               | 9,476,851               | 6,956,963               |
| 당기손익조정액(Overlay Adjustment)                                   | (20,083)                | (255,521)               |
| 매출원가                                                             | 13,576,770              | 11,091,556              |
| 비금융업                                                             | 4,281,783               | 4,515,744               |
| 금융업                                                               | 9,725,772               | 6,588,360               |
| 당기손익조정액(Overlay Adjustment)                                   | (430,785)               | (12,548)                |
| **매출총이익**                                                       | **885,163**             | **817,277**             |
| 판매비와관리비                                                       | 588,736                 | 557,739                 |
| **영업이익(손실)**                                                   | **296,427**             | **259,538**             |
| 기타수익                                                             | 430,844                 | 115,163                 |
| 기타비용                                                             | 390,867                 | 111,891                 |
| 금융수익                                                             | 23,575                  | 15,493                  |
| 금융비용                                                             | 132,197                 | 118,875                 |
| 지분법 손익                                                          | (53,575)                | 85,913                  |
| **법인세비용차감전순이익**                                           | **174,207**             | **245,341**             |
| 법인세비용(수익)                                                     | (10,487)                | 71,454                  |
| **계속영업이익(손실)**                                               | **184,694**             | **173,887**             |
| 중단영업이익(손실)                                                   | 0                       | 0                       |
| **당기순이익(손실)**                                                 | **184,694**             | **173,887**             |
| **당기순이익(손실)의 귀속**                                          |                         |                         |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)                      | 134,297                 | 106,633                 |
| 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)                               | 50,397                  | 67,254                  |
| **기타포괄손익**                                                     | **(227,084)**           | **538,428**             |
| 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)                 | (193,266)               | 513,482                 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)         | (6,368)                 | 349,953                 |
| 관계기업에 대한 지분법자본변동                                       | 19,211                  | (15,159)                |
| 현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)                               | 34,295                  | (69,970)                |
| 해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)                               | 1,829                   | 47,186                  |
| 특별계정기타포괄손익                                                 | (7,319)                 | 21,469                  |
| 당기손익조정액(Overlay Adjustment)                                   | (234,914)               | 180,003                 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)                   | (33,818)                | 24,946                  |
| 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)                          | 4,286                   | (908)                   |
| 기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익                            | (38,017)                | 25,749                  |
| 당기손익 공정가치측정지정금융부채평가손익                            | (87)                    | 105                     |
| **총포괄손익**                                                       | **(42,390)**            | **712,315**             |
| **총 포괄손익의 귀속**                                               |                         |                         |
| 총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분                     | (553)                   | 289,371                 |
| 총 포괄손익, 비지배지분                                              | (41,837)                | 422,944                 |
| **주당이익**                                                         |                         |                         |
| 보통주당순이익 (단위 : 원)                                           | 1,890                   | 1,491                   |
| 우선주당순이익 (단위 : 원)                                           | 1,940                   | 1,541                   |
| **희석주당이익**                                                     |                         |                         |
| 보통주당순이익 (단위 : 원)                                           | 1,890                   | 1,491                   |
| 우선주당순이익 (단위 : 원)                                           | 1,940                   | 1,541                   |

## 연결 자본변동표

**제 69 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지**
**제 68 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지**
**(단위 : 백만원)**

|                                                          | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 | 비지배지분 | 자본 합계   |
| :------------------------------------------------------- | :----- | :--------- | :------- | :----------------- | :--------- | :--------------------------------------- | :--------- | :---------- |
| **2019.01.01 (기초자본)**                                | 489,550 | 496,385    | 23,339   | (484,146)          | 3,660,257  | 4,185,385                                | 12,767,650 | 16,953,035  |
| 당기순이익(손실)                                         | 0      | 0          | 0        | 0                  | 106,633    | 106,633                                  | 67,254     | 173,887     |
| 기타포괄손익                                             |        |            |          |                    |            |                                          |            |             |
| 기타포괄-공정가치측정금융상품평가손익                    | 0      | 0          | 0        | 127,845            | 0          | 127,845                                  | 222,108    | 349,953     |
| 기타포괄-공정가치측정지정금융자산평가손익(지분상품)      | 0      | 0          | 0        | 10,674             | 0          | 10,674                                   | 15,075     | 25,749      |
| 기타포괄-공정가치측정지정금융자산평가손익(신용위험)      | 0      | 0          | 0        | (1)                | 0          | (1)                                      | 106        | 105         |
| 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액                  | 0      | 0          | 0        | (18,715)           | 0          | (18,715)                                 | 3,556      | (15,159)    |
| 현금흐름위험회피 파생상품평가손익                        | 0      | 0          | 0        | (30,297)           | 0          | (30,297)                                 | (39,673)   | (69,970)    |
| 해외사업환산손익                                         | 0      | 0          | 0        | 14,212             | 0          | 14,212                                   | 32,974     | 47,186      |
| 순확정급여부채의 재측정요소                              | 0      | 0          | 0        | 0                  | (133)      | (133)                                    | (775)      | (908)       |
| 특별계정기타포괄손익                                     | 0      | 0          | 0        | 6,954              | 0          | 6,954                                    | 14,515     | 21,469      |
| 당기손익조정액(Overlay Adjustment)                       | 0      | 0          | 0        | 72,200             | 0          | 72,200                                   | 107,803    | 180,003     |
| 연차배당                                                 | 0      | 0          | 0        | 0                  | (62,085)   | (62,085)                                 | (96,315)   | (158,400)   |
| 연결실체 내 자본거래                                     | 0      | (29,505)   | 0        | 0                  | 0          | (29,505)                                 | (80,615)   | (110,120)   |
| 기타자본변동                                             | 0      | 0          | (3,749)  | 0                  | 32,586     | 28,837                                   | (2,082)    | 26,755      |
| **2019.03.31 (기말자본)**                                | 489,550 | 466,880    | 19,590   | (301,274)          | 3,737,258  | 4,412,004                                | 13,011,581 | 17,423,585  |
| **2020.01.01 (기초자본)**                                | 489,550 | 485,853    | 20,268   | (171,060)          | 3,600,706  | 4,425,317                                | 13,838,653 | 18,263,970  |
| 당기순이익(손실)                                         | 0      | 0          | 0        | 0                  | 134,297    | 134,297                                  | 50,397     | 184,694     |
| 기타포괄손익                                             |        |            |          |                    |            |                                          |            |             |
| 기타포괄-공정가치측정금융상품평가손익                    | 0      | 0          | 0        | (7,936)            | 0          | (7,936)                                  | 1,568      | (6,368)     |
| 기타포괄-공정가치측정지정금융자산평가손익(지분상품)      | 0      | 0          | 0        | (3,558)            | 0          | (3,558)                                  | (34,459)   | (38,017)    |
| 기타포괄-공정가치측정지정금융자산평가손익(신용위험)      | 0      | 0          | 0        | (14)               | 0          | (14)                                     | (73)       | (87)        |
| 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액                  | 0      | 0          | 0        | 7,664              | 0          | 7,664                                    | 11,547     | 19,211      |
| 현금흐름위험회피 파생상품평가손익                        | 0      | 0          | 0        | 13,881             | 0          | 13,881                                   | 20,414     | 34,295      |
| 해외사업환산손익                                         | 0      | 0          | 0        | (15,841)           | 0          | (15,841)                                 | 17,670     | 1,829       |
| 순확정급여부채의 재측정요소                              | 0      | 0          | 0        | 0                  | (1,373)    | (1,373)                                  | 5,659      | 4,286       |
| 특별계정기타포괄손익                                     | 0      | 0          | 0        | (3,387)            | 0          | (3,387)                                  | (3,932)    | (7,319)     |
| 당기손익조정액(Overlay Adjustment)                       | 0      | 0          | 0        | (124,286)          | 0          | (124,286)                                | (110,628)  | (234,914)   |
| 연차배당                                                 | 0      | 0          | 0        | 0                  | (65,569)   | (65,569)                                 | (63,154)   | (128,723)   |
| 연결실체 내 자본거래                                     | 0      | 19,187     | 0        | 0                  | 0          | 19,187                                   | (158,548)  | (139,361)   |
| 기타자본변동                                             | 0      | 0          | (3,108)  | 0                  | 25,141     | 22,033                                   | 32,351     | 54,384      |
| **2020.03.31 (기말자본)**                                | 489,550 | 505,040    | 17,160   | (304,537)          | 3,693,202  | 4,400,415                                | 13,607,465 | 18,007,880  |

## 연결 현금흐름표

**제 69 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지**
**제 68 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지**
**(단위 : 백만원)**

|                                                              | 제 69 기 1분기 | 제 68 기 1분기 |
| :----------------------------------------------------------- | :------------ | :------------ |
| **영업활동현금흐름**                                         | **(474,491)** | **(1,245,640)** |
| 영업에서 창출된 현금흐름                                     | (1,160,364)   | (1,521,293)   |
| 금융업 이자 및 배당금 수취                                   | 810,337       | 782,784       |
| 금융업 이자지급                                              | (31,321)      | (36,548)      |
| 법인세의 납부                                                | (93,143)      | (470,583)     |
| **투자활동현금흐름**                                         | **634,040**   | **(351,647)** |
| 유형자산의 취득                                              | (418,948)     | (343,175)     |
| 유형자산의 처분                                              | 7,035         | 12,230        |
| 무형자산의 취득                                              | (57,922)      | (67,053)      |
| 무형자산의 처분                                              | 3,449         | 953           |
| 투자부동산의 취득                                            | (1,053)       | (9,967)       |
| 투자부동산의 처분                                            | 10,607        | 7,415         |
| 관계기업에 대한 투자자산의 취득                              | (110,564)     | (280)         |
| 관계기업에 대한 투자자산의 처분                              | 7,719         | 0             |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득                         | (1,554,474)   | (226,225)     |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분                         | 1,352,955     | 202,417       |
| 기타포괄-공정가치측정금융자산의 취득                         | (3,120,997)   | (1,683,856)   |
| 기타포괄-공정가치측정금융자산의 처분                         | 1,761,337     | 2,211,088     |
| 상각후원가금융자산의 취득                                    | (224,995)     | (4,848)       |
| 상각후원가금융자산의 처분                                    | 2,642,164     | 15,782        |
| 매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분       | 399,497       | 39,111        |
| 기타금융자산의 취득                                          | (449,668)     | (177,134)     |
| 기타금융자산의 감소                                          | 133,446       | 65,125        |
| 이자수취                                                     | 22,783        | 10,599        |
| 배당금수취                                                   | 166,574       | 74,646        |
| 연결범위 변동 등으로 인한 현금의증감                         | 77,785        | (451,764)     |
| 현금의기타유입(유출)                                         | (12,690)      | (26,711)      |
| **재무활동현금흐름**                                         | **1,679,439** | **(118,724)** |
| 차입금및사채의 증가                                          | 5,804,024     | 2,247,881     |
| 차입금및사채의 상환                                          | (3,929,310)   | (2,074,610)   |
| 기타금융부채의 증감                                          | (5,242)       | (5,225)       |
| 비지배지분의 증감                                            | (23,293)      | (150,429)     |
| 이자지급                                                     | (120,417)     | (105,694)     |
| 배당금지급                                                   | 0             | 0             |
| 리스료지급                                                   | (43,273)      | (30,647)      |
| 자기주식의 취득                                              | (3,050)       | 0             |
| **현금및현금성자산의 순증가(감소)**                          | **1,838,988** | **(1,716,011)** |
| 기초현금및현금성자산                                         | 4,574,949     | 5,058,739     |
| 외화환산으로 인한 현금의 변동                                | 34,642        | 33,554        |
| 처분집단으로 분류된 현금및현금성자산                         | 0             | 0             |
| **기말현금및현금성자산**                                     | **6,448,579** | **3,376,282** |

# 3. 연결재무제표 주석

**제69(당)기 1분기 2020년 01월 01일부터 2020년 03월 31일까지**
**제68(전)기 1분기 2019년 01월 01일부터 2019년 03월 31일까지**

**주식회사 한화와 그 종속기업**

**1.**# 지배기업의 개요

기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 주식회사 한화(이하 " 당사")는 1952년 10월 28일에 설립되어 화약류 및 공작기계류의 제조ㆍ판매와 무역업 등을 주요사업으로 영위하고 있으며 여수, 대전, 보은, 구미, 창원, 아산 등에 제조시설을 가지고 있고 이 외에 다수의 영업소를 두고 있습니다.

당사는 1976년 6월 24일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였으며, 수차례의 증자를 거쳐 당분기말 현재 자본금은 489,550백만원이며, 당분기말 현재 주주의 구성내역은 다음과 같습니다.

| 주주명              | 보통주식수(주) | 우선주식수(주) | 합 계(주)   | 지분율(%) |
| ------------------- | -------------- | -------------- | ----------- | --------- |
| 김 승 연            | 16,977,949     | 1,470,000      | 18,447,949  | 18.84     |
| 김 동 관            | 3,330,000      | 860,654        | 4,190,654   | 4.28      |
| 에이치솔루션㈜      | 3,150,000      | 1,101,450      | 4,251,450   | 4.34      |
| 천안북일학원 외     | 5,108,238      | 32,562         | 5,140,800   | 5.25      |
| 자기주식            | 6,045,000      | -              | 6,045,000   | 6.17      |
| 기 타               | 40,347,548     | 19,486,628     | 59,834,176  | 61.12     |
| **합 계**           | **74,958,735** | **22,951,294** | **97,910,029** | **100.00** |

# 재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책

## (1) 연결재무제표 작성기준

당사의 2020년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약분기재무제표는 보고기간말인 2020년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

## (2) 당사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

당사는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

*   **기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의**

    '중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 당사가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

*   **기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의**

 개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인 과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

*   **기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 이자율지표 개혁**

 개정 기준서에서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다. 예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

## (3) 회계정책

요약분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.(2)에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

*   **법인세비용**

    중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

*   **주식기준보상**

 당사는 종업원으로부터 용역을 제공받은 대가로, 주식결제형 및 현금결제형 주식기준보상제도를 운영하고 있습니다. 종업원에게 부여한 주식기준보상은 부여일에 지분상품의 공정가치로 측정되며, 가득기간에 걸쳐 종업원 급여비용으로 인식됩니다. 또한 현금결제형 주식기준 보상은 부채가 결제될 때까지 매 보고기간말과 결제일에 부채의 공정가치는 재측정되고, 공정가치의 변동액은 당기손익으로 인식됩니다.

# 중요한 판 단 과 추정불확실성의 주요 원천

연결실체는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 확산으로 전 세계는 경제활동 위축 및 경기하강의 불확실성에 직면하고 있습니다. COVID-19에 따른 연결실체의 사업 위험에 대한 익스포저를 검토하였으나, 당분기말 현재 재무실적이나 재무상태에 영향을 미칠 위험은 식별되지 않았습니다. 연결실체는 기존 차입금의 약정사항을 충족할 수 있도록 충분한 자금여력을 보유하고 있으며, 영업활동과 지속적인 투자를 뒷받침할 충분한 운전자본 및 자금조달약정을 통한 미사용 자금한도를 보유하고 있습니다.

# 종속기업

## (1) 당분기말 및 전기말 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

| 구분 | 회사명                       | 당분기말 소유지분율(%) | 전기말 소유지분율(%) | 소재지   | 결산월 | 업 종                         |
| :--- | :--------------------------- | :--------------------- | :------------------- | :------- | :----- | :---------------------------- |
| 종속기업 | ㈜경기용인테크노밸리         | 80.00                  | 80.00                | 대한민국 | 12월   | 부동산업                      |
|      | ㈜김해테크노밸리             | 80.00                  | 80.00                | 대한민국 | 12월   | 부동산업                      |
|      | 농업회사법인그린투모로우㈜   | 90.00                  | 90.00                | 대한민국 | 12월   | 농,축,임산물 가공 및 유통     |
|      | ㈜데이터애널리틱스랩         | 100.00                 | 100.00               | 대한민국 | 12월   | 경영컨설팅업                  |
|      | ㈜에이치피앤디               | 100.00                 | 100.00               | 대한민국 | 12월   | 부동산 개발                   |
|      | ㈜서산테크노밸리             | 65.00                  | 65.00                | 대한민국 | 12월   | 부동산 개발 및 공급업         |
|      | ㈜안성테크노밸리             | 80.00                  | 80.00                | 대한민국 | 12월   | 부동산 개발 및 공급업         |
|      | ㈜아산테크노밸리             | 100.00                 | 100.00               | 대한민국 | 12월   | 부동산업                      |
|      | 양주에코텍㈜                 | 100.00                 | 100.00               | 대한민국 | 12월   | 하수처리장 건설 및 운영       |
|      | ㈜여수씨월드                 | 100.00                 | 100.00               | 대한민국 | 12월   | 수족관 운영사업               |
|      | ㈜에이치밸리                 | 100.00                 | 100.00               | 대한민국 | 12월   | 부동산신축판매 및 매매        |
|      | 에코이앤오㈜                 | 100.00                 | 100.00               | 대한민국 | 12월   | 하수처리 및 환경오염방지시설업 |
|      | ㈜일산씨월드                 | 99.11                  | 99.11                | 대한민국 | 12월   | 수족관 운영사업               |
|      | 영암테크노태양광 주식회사    | 100.00                 | 100.00               | 대한민국 | 12월   | 태양광 사업                   |
|      | 영암해오름태양광 주식회사    | 100.00                 | 100.00               | 대한민국 | 12월   | 태양광 사업                   |
|      | 하이패스태양광 ㈜            | 100.00                 | 100.00               | 대한민국 | 12월   | 태양광 사업                   |
|      | 해사랑태양광 주식회사        | 100.00                 | 100.00               | 대한민국 | 12월   | 태양광 사업                   |
|      | ㈜캐스                       | 100.00                 | 100.00               | 대한민국 | 12월   | 기계제조                      |
|      | ㈜한화63시티                 | 100.00                 | 100.00               | 대한민국 | 12월   | 부동산관리, 서비스 등         |
|      | ㈜한화갤러리아               | 100.00                 | 100.00               | 대한민국 | 12월   | 백화점 및 도,소매업           |
|      | ㈜한화갤러리아타임월드       | 100.00                 | 85.45                | 대한민국 | 12월   | 백화점                        |
|      | ㈜한화건설                   | 100.00                 | 100.00               | 대한민국 | 12월   | 토건,주택건설,산업설비 등     |
|      | ㈜한화금융에셋               | 100.00                 | 100.00               | 대한민국 | 12월   | 보험중개업                    |
|      | ㈜한화도시개발               | 100.00                 | 100.00               | 대한민국 | 12월   | 부동산신축판매 및 매매외      |
|      | 한화디펜스㈜                 | 100.00                 | 100.00               | 대한민국 | 12월   | 군사장비                      |
|      | 한화라이프에셋㈜             | 100.00                 | 100.00               | 대한민국 | 12월   | 보험대리 및 중개업            |
|      | ㈜한화비앤비                 | 100.00                 | 100.00               | 대한민국 | 12월   | 음식, 도매, 소매              |
|      | 한화생명보험㈜(주1)          | 44.99                  | 44.99                | 대한민국 | 12월   | 생명보험업                    |
|      | 한화손해보험㈜               | 51.36                  | 51.36                | 대한민국 | 12월   | 보험 및 연금 관련 서비스업    |
|      | 한화손해사정㈜               | 100.00                 | 100.00               | 대한민국 | 12월   | 보험 및 연금 관련 서비스업    |
|      | 한화시스템㈜( 주3 )          | 48.99                  | 48.99                | 대한민국 | 12월   | 화약제조                      |
|      | ㈜한화에스테이트             | 100.00                 | 100.00               | 대한민국 | 12월   | 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 |
|      | 한화에어로스페이스㈜(주3)    | 33.95                  | 33.34                | 대한민국 | 12월   | 항공기용 엔진 및 부품 제조업  |
|      | 한화역사㈜                   | 67.25                  | 67.25                | 대한민국 | 12월   | 임대업                        |
|      | ㈜한화이글스                 | 90.00                  | 90.00                | 대한민국 | 12월   | 스포츠 클럽 운영업            |
|      | 한화자산운용㈜               | 100.00                 | 100.00               | 대한민국 | 12월   | 자산운용업                    |
|      | ㈜한화저축은행               | 100.00                 | 100.00               | 대한민국 | 12월   | 예금 및 적금 수입업무/자금대출 |
|      | 한화정밀기계㈜               | 100.00                 | 100.00               | 대한민국 | 12월   | 칩마운터 등의 제조 및 판매    |
|      | 한화글로벌에셋㈜             | 100.00                 | 100.00               | 대한민국 | 12월   | 합성수지가공외                |
|      | 한화컴파운드㈜               | 100.00                 | 100.00               | 대한민국 | 12월   | 포장재의 제조 및 판매         |
|      | 한화솔루션㈜(구. 한화케미칼㈜)(주3) | 36.62                  | 36.62                | 대한민국 | 12월   | 합성수지 및 기타 석유화학제품의 제조 |
|      | 한화케미칼오버시즈홀딩스㈜   | 100.00                 | 100.00               | 대한민국 | 12월   | 지주회사                      |
|      | 에이치에스아이㈜             | 100.00                 | 100.00               | 대한민국 | 12월   | 태양전지(모듈포함) 및 태양광발전시스템 개발, 제조 및 판매업 |
|      | 한화테크엠㈜                 | 100.00                 | 100.00               | 대한민국 | 12월   | 국내 및 해외 유가증권 투자    |
|      | 한화테크윈㈜                 | 100.00                 | 100.00               | 대한민국 | 12월   | 방송 및 무선 통신장비 제조업  |
|      | 한화투자증권㈜(주3)          | 45.24                  | 45.24                | 대한민국 | 12월   | 금융투자업                    |
|      | 한화파워시스템㈜             | 100.00                 | 100.00               | 대한민국 | 12월   | 압축기, 발전기, 가스터빈 등의 제조 및 판매 |
|      | 한화호텔앤드리조트㈜         | 99.32                  | 99.32                | 대한민국 | 12월   | 휴양콘도 운영업               |
|      | 한화테크윈(천진)유한공사     | 100.00                 | 100.00               | 중국     | 12월   | CCTV 등 제조, 판매업          |
|      | 한화투자관리유한공사         | 100.00                 | 100.00               | 중국     | 12월   | 투자관리                      |
|      | 한화화학(상해)유한공사       | 100.00                 | 100.00               | 중국     | 12월   | 무역업                        |
|      | 한화국제무역(상해)유한공사   | 100.00                 | 100.00               | 중국     | 12월   | 무역업                        |
|      | 푸디스찬음관리(상해)유한공사 | 100.00                 | 100.00               | 중국     | 12월   | 단체급식 및 외식사업          |
|      | 한화기계(소주)유한공사       | 100.00                 | 100.00               | 중국     | 12월   | 공작기계, 파워트레인 생산     |
|      | 한화상업설비(상해)유한공사   | 100.00                 | 100.00               | 중국     | 12월   | 압축기, 산업용장비 등 판매업  |
|      | Acropark Golf Corp.        | 100.00                 | 100.00               | 일본     | 12월   | 골프장/리조트 운영            |
|      | Alkin Enerji uretim Ltd. sti. | 100.00                 | 100.00               | 터키     | 12월   | 태양광 발전                   |
|      | Aslan Gunes Enerjisi A.s.    | 100.00                 | 100.00               | 터키     | 12월   | 태양광 발전                   |
|      | Avenir el Divisadero SpA     | 100.00                 | 100.00               | 칠레     | 12월   | EPC 건설업                    |
|      | Blue Albatross FZE           | 100.00                 | 100.00               | 아랍에미리트 | 12월   | 무역업                        |
|      | Eagle Petroleum Monterey, LLC | 100.00                 | 100.00               | 미국     | 12월   | 자원개발                      |
|      | Eagle Petroleum, LLC         | 100.00                 | 100.00               | 미국     | 12월   | 자원개발                      |
|      | Elcin Enerji uretim Ltd. sti. | 100.00                 | 100.00               | 터키     | 12월   | 태양광 발전                   |
|      | EMBR PTY LTD                 | 100.00                 | 100.00               | 호주     | 12월   | 화약류 상품 및 서비스 공급    |
|      | Fior Gunes Enerjisi Anonim sirketi | 100.00                 | 100.00               | 터키     | 12월   | 태양광 발전                   |
|      | Fnt Gida Turizm Ic Ve Dis Ticaret Sanayi Ltd. sti. | 100.00                 | 100.00               | 터키     | 12월   | 태양광 발전                   |
|      | Garnet Solar Power Generation 1, LLC | 100.00                 | 100.00               | 미국     | 12월   | 태양광 사업                   |
|      | Hanwha Advanced Materials America LLC | 100.00                 | 100.00               | 미국     | 12월   | 자동차 부품 제조업            |
|      | Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd. | 100.00                 | 100.00               | 중국     | 12월   | 자동차부품소재 제조           |
|      | Hanwha Advanced Materials Chongqing Co.,Ltd. | 100.00                 | 100.00               | 중국     | 12월   | 자동차소재 제조               |
|      | Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o. | 100.00                 | 100.00               | 체코     | 12월   | 자동차부품소재 제조           |
|      | Hanwha Advanced Materials Germany GmbH | 100.00                 | 100.00               | 독일     | 12월   | 자동차부품 제조               |
|      | Hanwha Advanced Materials Holdings USA Inc. | 100.00                 | 100.00               | 미국     | 12월   | 지주회사                      |
|      | Hanwha Advanced Materials Holdings USA LLC | 100.00                 | 100.00               | 미국     | 12월   | 지주회사                      |
|      | Hanwha Advanced Materials Mexico S. De R.L. De C.V. | 100.00                 | 100.00               | 멕시코   | 12월   | 자동차부품 제조               |
|      | Hanwha Advanced Materials Shanghai Co., Ltd. | 100.00                 | 100.00               | 중국     | 12월   | 제조업                        |
|      | HANWHA AERO ENGINES.,LTD     | 100.00                 | 100.00               | 베트남   | 12월   | 항공기 부품 제조              |
|      | Hanwha America Development Inc. | 100.00                 | 100.00               | 미국     | 12월   | 부동산업                      |
|      | Hanwha America Development LLC. | 100.00                 | 100.00               | 미국     | 12월   | 부동산 개발 사업              |
|      | Hanwha Asset Management (USA) Ltd. | 100.00                 | 100.00               | 미국     | 12월   | 국내 및 해외 유가증권 투자    |
|      | HANWHA ASSET MANAGEMENT PTE. LTD. | 100.00                 | 100.00               | 싱가포르 | 12월   | 자산운용업                    |
|      | Hanwha AZDEL, Inc.           | 100.00                 | 100.00               | 미국     | 12월   | 자동차 부품 제조업            |
|      | Hanwha Canada Development Inc. | 100.00                 | 100.00               | 캐나다   | 12월   | 오일사업                      |
|      | Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd. | 100.00                 | 100.00               | 중국     | 12월   | 화합물 제조                   |
|      | Hanwha Chemical (Thailand) Co.,Ltd. | 99.99                  | 99.99                | 태국     | 12월   | 화합물 제조                   |
|      | HANWHA CHEMICAL INDIA PRIVATE LIMITED | 99.99                  | 99.99                | 인도     | 4월    | 석유화학/태양광 제품 판매/구매서비스 |
|      | Hanwha Chemical Malaysia Sdn. Bhd. | 100.00                 | 100.00               | 말레이시아 | 12월   | 석유 화학 판매                |
|      | Hanwha Europe GmbH           | 100.00                 | 100.00               | 독일     | 12월   | 무역업                        |
|      | Hanwha Holdings(USA), Inc.   | 100.00                 | 100.00               | 미국     | 12월   | 지주회사                      |
|      | Hanwha Hong Kong Co., Ltd.   | 100.00                 | 100.00               | 홍콩     | 12월   | 무역업                        |
|      | Hanwha International (S) Pte Ltd. | 100.00                 | 100.00               | 싱가포르 | 12월   | 무역업                        |
|      | Hanwha International Corp.   | 100.00                 | 100.00               | 미국     | 12월   | 지주회사                      |
|      | HANWHA INTERNATIONAL INDIA PVT., LT | 99.99                  | 99.99                | 인도     | 12월   | 무역업                        |
|      | Hanwha International LLC.    | 100.00                 | 100.00               | 미국     | 12월   | 무역업                        |
|      | Hanwha International Peru S.A.C. | 100.00                 | 100.00               | 페루     | 12월   | 화약제조 공급 및 발파작업     |
|      | Hanwha Life Insurance Company Limited. (Vietnam) | 100.00                 | 100.00               | 베트남   | 12월   | 생명보험업                    |
|      | Hanwha Machinery Americas, Inc. | 100.00                 | 100.00               | 미국     | 12월   | 공작기계 판매 사업            |
|      | Hanwha Machinery Corporation | 100.00                 | 100.00               | 미국     | 12월   | 지주회사                      |
|      | Hanwha Mining Services Australia Pty., Ltd | 100.00                 | 100.00               | 호주     | 12월   | 화약제조 공급 및 발파작업     |
|      | Hanwha Mining Services Chile SpA | 100.00                 | 100.00               | 칠레     | 12월   | 화약제조 공급 및 발파작업     |
|      | Hanwha Parcel O LLC          | 100.00                 | 100.00               | 미국     | 12월   | 부동산 개발 사업              |
|      | Hanwha Power Systems Americas, Inc. | 100.00                 | 100.00               | 미국     | 12월   | 압축기 판매 및 서비스, 서비스 자재 판매 |
|      | Hanwha Power Systems (Shanghai) Co.,LTD | 100.00                 | 100.00               | 중국     | 12월   | 압축기 판매 및 서비스, 서비스 자재 판매 |
|      | Hanwha Power Systems Service Middle East LLC(주2) | 49.00                  | 49.00                | 아랍에미리트 | 12월   | 압축기 판매 및 서비스, 서비스 자재 판매 |
|      | Hanwha Property USA LLC      | 100.00                 | 100.00               | 미국     | 12월   | 부동산업                      |
|      | Hanwha PVPLUS LLC            | 100.00                 | 100.00               | 미국     | 12월   | 태양광 발전투자               |
|      | Hanwha Q CELLS America Inc.  | 100.00                 | 100.00               | 미국     | 12월   | 태양광 관련 제품 판매         |
|      | Hanwha Q CELLS America Project Holdings | 100.00                 | 100.00               | 미국     | 12월   | 태양광 프로젝트 투자          |
|      | Hanwha Q CELLS Americas Holdings. Corp. | 100.00                 | 100.00               | 미국     | 12월   | 태양광 사업                   |
|      | Hanwha Q CELLS Australia Holdings Pty Ltd | 100.00                 | 100.00               | 호주     | 12월   | 태양광 사업                   |
|      | Hanwha Q CELLS Australia Pty Ltd. | 100.00                 | 100.00               | 호주     | 12월   | 태양광 관련제품 판매          |
|      | Hanwha Q CELLS Canada, Inc   | 100.00                 | 100.00               | 캐나다   | 12월   | 태양광 사업                   |
|      | Hanwha Q CELLS Canada, Corp. | 100.00                 | 100.00               | 캐나다   | 12월   | 태양광 관련 제품 판매         |
|      | Hanwha Q CELLS Chile SpA     | 100.00                 | 100.00               | 칠레     | 12월   | 태양광 발전시스템 건설 및 판매 |
|      | Hanwha Q CELLS Co., Ltd.     | 100.00                 | 100.00               | 영국     | 12월   | 태양광 관련 제품 제조 및 판매  |
|      | Hanwha Q CELLS(Qidong) Co., Ltd. | 100.00                 | 100.00               | 중국     | 12월   | 실리콘 잉곳 제조              |
|      | Hanwha Q CELLS France SAS    | 100.00                 | 100.00               | 프랑스   | 12월   | 태양광사업                    |
|      | Hanwha Q CELLS Gmbh          | 100.00                 | 100.00               | 독일     | 12월   | 태양광 관련제품 제조 등       |
|      | Hanwha Q CELLS Hong Kong Limited | 100.00                 | 100.00               | 홍콩     | 12월   | 투자 및 국제 조달             |
|      | Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd. | 100.00                 | 100.00               | 영국     | 12월   | 지주회사                      |
|      | Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd. | 100.00                 | 100.00               | 일본     | 12월   | 무역업                        |
|      | Hanwha Q CELLS Japan Power Solutions Co.,Ltd. | 100.00                 | 100.00               | 일본     | 12월   | 태양광발전소 설계             |
|      | Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd. | 100.00                 | 100.00               | 말레이시아 | 12월   | 태양광 관련제품 제조          |
|      | Hanwha Q CELLS Peru S.A.C    | 99.99                  | 99.99                | 페루     | 12월   | 태양광 발전                   |
|      | HANWHA Q CELLS SOLAR POWER SDN. BHD. | 100.00                 | 100.00               | 말레이시아 | 12월   | EPC사업                       |
|      | Hanwha Q CELLS Solar Technology Australia Pty Ltd. |                    |                      |        |        |                               || Name | Ownership (%) | Country | Fiscal Year End | Business Description |
|---|---|---|---|---|
| Hanwha Q CELLS Technology Co., Ltd | 100.00 | Australia | December | Solar Power Business |
| Hanwha Q CELLS Til Til Uno SPA | 100.00 | Chile | December | Solar System Construction and Sale |
| Hanwha Q CELLS Turkey | 100.00 | Turkey | December | Solar Power System Construction and Sale |
| Hanwha Q CELLS USA, INC. | 100.00 | USA | December | Solar Power Business |
| Hanwha Q CELLS(Nantong) Co., Ltd. | 100.00 | China | December | Manufacturing and Sale of Solar-related Products |
| Hanwha Resources (Canada) Ltd. | 100.00 | Canada | December | Resource Development |
| Hanwha Resources (USA) Corporation | 100.00 | USA | December | Resource Development |
| Hanwha Saudi Contracting Co., Ltd. | 100.00 | Saudi Arabia | December | Construction Industry |
| Hanwha Singapore Pte. Ltd. | 100.00 | Singapore | December | Trading Business |
| Hanwha Solar Electric Power Engineering Co., Ltd. | 100.00 | China | December | Solar Power Facility Construction |
| Hanwha Solar Engineering R&D center Co., Ltd. | 100.00 | China | December | Research and Development of Solar Products |
| Hanwha Solar Power Kitsuki G.K.(주2) | 1.00 | Japan | December | Solar Power Generation Business |
| Hanwha SolarOne (Laiyang) Co., Ltd | 100.00 | China | December | Solar Power |
| Hanwha SolarOne (Rugao) Co., Ltd | 100.00 | China | December | Solar Power |
| Hanwha SolarOne GmbH | 100.00 | Germany | December | Sale of Solar-related Products |
| Hanwha SolarOne Investment Holding Ltd. | 100.00 | United Kingdom | December | Holding Company |
| Hanwha SolarOne Power Generation (Wuxi) Co., Ltd. | 100.00 | China | December | Solar Power Industry |
| Hanwha Solarone(beipiao)Co.,Ltd | 100.00 | China | December | Sale and Service of Compressors, Service Parts |
| Hanwha Systems Japan Co., Ltd. | 100.00 | Japan | December | Computer System Integration Consulting, Construction, and Management |
| Hanwha Q CELLS Technology (Shanghai) Co., Ltd. | 100.00 | China | December | Sale of Solar-related Products |
| Hanwha Techm Hungary Zrt. | 97.21 | Hungary | December | Real Estate Leasing and Utility Supply |
| Hanwha TechM USA LLC | 100.00 | USA | December | Automobile Parts Manufacturing |
| Samsung Opto-Electronics America, Inc. | 100.00 | USA | December | Sale of CCTV, etc. |
| Hanwha Techwin Automation Americas, Inc. | 100.00 | USA | December | Sales Business, etc. |
| HANWHA TECHWIN AUTOMATION VIETNAM CO,.LTD | 100.00 | Vietnam | December | Sales Business |
| Hanwha Techwin Europe Limited | 100.00 | United Kingdom | December | Sale of CCTV, etc. |
| Hanwha Techwin Middle East FZE | 100.00 | United Arab Emirates | December | Sales Business |
| Hanwha Techwin Security Vietnam | 100.00 | Vietnam | December | Manufacturing |
| Hanwha Village Market, LLC | 100.00 | USA | December | Real Estate Development Business |
| Hanwha West Properties LLC | 100.00 | USA | December | Real Estate Development Business |
| Hiprom Enerji Yatirimlari A.s. | 100.00 | Turkey | December | Solar Power Generation |
| HMS AUSTRALIA OPERATIONS PTY LTD | 100.00 | Australia | December | Explosives Manufacturing, Supply, and Blasting |
| HMS AUSTRALIA PROPERTY HOLDINGS PTY LTD | 100.00 | Australia | December | Land Leasing |
| HQC Rock River Solar Holdings LLC | 100.00 | USA | December | Solar Power Business |
| HQC Rock River Solar Power Generation Station LLC | 100.00 | USA | December | Solar Power Business |
| Huoqiu Hanrui New Energy Power Generation co. Ltd | 100.00 | China | December | Solar Power Industry |
| HW SOLAR POWER 3 G.K. | 100.00 | Japan | December | Solar Power Generation |
| HW SOLAR POWER 6 G.K. | 100.00 | Japan | December | Solar Power Generation Business |
| HW SOLAR POWER 8 G.K.(주2) | 0.66 | Japan | December | Solar Power Generation |
| Kartal Enerji uretim Ltd. sti. | 100.00 | Turkey | December | Solar Power Generation |
| KMPT Solarpark Verwaltung GmbH | 100.00 | Germany | December | Solar Power Business |
| Sociedade Poente Deslumbrante Lda. | 100.00 | Germany | December | Solar Power Business |
| Las Coronadas Hive SL | 100.00 | Germany | December | Solar Power Business |
| Guadajoz Hive SL | 100.00 | Germany | December | Solar Power Business |
| Agenor Hive SL | 100.00 | Germany | December | Solar Power Business |
| Don Rodrigo Hive SL | 100.00 | Germany | December | Solar Power Business |
| Laheeb Al-Ezdihar | 100.00 | Iraq | December | Trading Business |
| LDE Corporation PTY LTD | 100.00 | Australia | December | Mining Development |
| LDE HOLDINGS PTY LTD | 100.00 | Australia | December | Holding Company |
| LENEX Co.,Ltd. | 100.00 | Japan | December | Solar Product Sales |
| LLP Zharyk Zol Company 2007 | 100.00 | Kazakhstan | December | Real Estate Investment (SPC) |
| Lodz Solar Sp. z o.o. | 100.00 | Poland | December | EPC Construction Business |
| Marel Bilisim Muhendislik Enerji Insaat Iletisim Turizm Gida San. Ve Dis Tic. Ltd. sti. | 100.00 | Turkey | December | Solar Power Generation |
| Maxxsol 01 srl | 100.00 | Italy | December | Solar Power Plant |
| Mazovia Solar 1 Sp. Z o.o. | 100.00 | Poland | December | EPC Construction Business |
| Mazovia Solar 2 Sp. Z o.o. | 100.00 | Poland | December | EPC Construction Business |
| Mazovia Solar 3 Sp. Z o.o. | 100.00 | Poland | December | EPC Construction Business |
| Meva Muhendislik Bilisim Enerji Insaat Iletisim Turizm San. Ve Dis Tic. Ltd. sti. | 100.00 | Turkey | December | Solar Power Generation |
| Moravia Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti. | 100.00 | Turkey | December | Solar Power Generation |
| Mutlak Enerji uretim Ltd. sti. | 100.00 | Turkey | December | Solar Power Generation |
| Nantong Hanwha Import & Export Co., Ltd. | 100.00 | China | December | Sale of Solar-related Products |
| PT. Bara Bumi International | 100.00 | Indonesia | December | Indonesian Coal Sales |
| PT. Hanwha Life Insurance Indonesia | 99.61 | Indonesia | December | Life Insurance Business |
| PT. Hanwha Mining Services Indonesia | 100.00 | Indonesia | December | Explosives Manufacturing, Supply, and Blasting |
| PV Vallenar Uno SpA | 100.00 | Chile | December | Holding Company (SPC) |
| S&P World Networks DMCC | 100.00 | United Arab Emirates | December | Trading Business |
| Sema Enerji uretim Ltd. sti. | 100.00 | Turkey | December | Solar Power Generation |
| Serimer Optik Medikal Kirtasiye Temizlik Insaat Ithalat Ihracat Sanayi Tic. Ltd. sti. | 100.00 | Turkey | December | Solar Power Generation |
| SFH Solarpark GmbH | 100.00 | Germany | December | Solar Power Business |
| QSUN Poland Sp. z o.o. | 100.00 | Poland | December | Solar Power Business |
| QSUN 1 | 100.00 | Poland | December | Solar Power Business |
| QSUN 2 | 100.00 | Poland | December | Solar Power Business |
| QSUN 3 | 100.00 | Poland | December | Solar Power Business |
| QSUN 4 | 100.00 | Poland | December | Solar Power Business |
| QSUN 5 | 100.00 | Poland | December | Solar Power Business |
| QSUN 6 | 100.00 | Poland | December | Solar Power Business |
| QSUN 7 | 100.00 | Poland | December | Solar Power Business |
| QSUN 8 | 100.00 | Poland | December | Solar Power Business |
| QSUN 9 | 100.00 | Poland | December | Solar Power Business |
| QSUN 10 | 100.00 | Poland | December | Solar Power Business |
| QSUN 11 | 100.00 | Poland | December | Solar Power Business |
| QSUN 12 | 100.00 | Poland | December | Solar Power Business |
| QSUN 13 | 100.00 | Poland | December | Solar Power Business |
| QSUN 14 | 100.00 | Poland | December | Solar Power Business |
| QSUN 15 | 100.00 | Poland | December | Solar Power Business |
| QSUN 16 | 100.00 | Poland | December | Solar Power Business |
| QSUN 17 | 100.00 | Poland | December | Solar Power Business |
| QSUN 18 | 100.00 | Poland | December | Solar Power Business |
| QSUN 19 | 100.00 | Poland | December | Solar Power Business |
| TAWASUL AL-EZDIHAR Co., Ltd | 100.00 | Iraq | December | Trading Business |
| Techwin Engineering Center | 100.00 | Japan | December | Industrial Equipment Research and Development |
| Tecsol Srl | 100.00 | Italy | December | Solar Power Plant |
| Toprakkale Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s. | 100.00 | Turkey | December | Solar Power Generation |
| Ulu Gunes Enerjisi Anonim sirketi | 100.00 | Turkey | December | Solar Power Generation |
| Universal Bearings LLC. | 100.00 | USA | December | Bearing Manufacturing |
| Uno Enerji A.s. | 100.00 | Turkey | December | Solar Power Generation |
| World corporation | 100.00 | Saipan | December | Hotel Business |
| WSE Bradley Road Ltd | 100.00 | United Kingdom | December | Solar Power Generation |
| Hanwha Q CELLS USA Corp. | 100.00 | USA | December | Solar Power Business |
| HSESM American Union LLC | 100.00 | USA | December | Solar Power Business |
| HSESM PlanadaES LLC | 100.00 | USA | December | Solar Power Business |
| HSESM LeGrandUHS LLC | 100.00 | USA | December | Solar Power Business |
| HQ MEX, LLC | 100.00 | Mexico | December | Solar Power Business |
| HQ MEXICO HOLDINGS S DE RL DE CV | 100.00 | Mexico | December | Solar Power Business |
| HQ MEXICO Solar I S DE RL DE CV | 100.00 | Mexico | December | Solar Power Business |
| HQ MEXICO Solar II S DE RL DE CV | 100.00 | Mexico | December | Solar Power Business |
| Kalaeloa Renewable Energy Park, LLC | 100.00 | USA | December | Solar Power Business |
| HSEA HVES, LLC | 100.00 | USA | December | Solar Power Business |
| Solar Monkey 1, LLC | 100.00 | USA | December | Solar Power Business |
| Solar Monkey 2, LLC | 100.00 | USA | December | Solar Power Business |
| HQC Maywood, LLC | 100.00 | USA | December | Solar Power Business |
| Hanwha Q CELLS EPC USA, LLC | 100.00 | USA | December | Solar Power Business |
| Hanwha Q CELLS Servicios Comerciales, S DE RL DE CV | 100.00 | Mexico | December | Solar Power Business |
| 레콘㈜(주5) | - | South Korea | February | Other Financial Business |
| 케이비호텔앤드리조트제일차 유한회사(주5) | - | South Korea | November | Other Financial Business |
| HANWHA MINING SERVICE USA INC. | 100.00 | USA | December | Explosives Manufacturing, Supply, and Blasting |
| HANWHA DEFENSE AUSTRALIA PTY LTD | 100.00 | Australia | December | Military Equipment |
| Hanwha Systems Vietnam Co., Ltd. | 100.00 | Vietnam | December | Computer System Integration Consulting, Construction, and Management |
| Q CELLS DO BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 100.00 | Brazil | December | Solar Power Business |
| Elektrownia Fotowoltaiczna Kreznica Okragla Sp. z o.o. | 100.00 | Poland | December | Solar Power Generation Business |
| QSUN 20 Sp. z o.o. | 100.00 | Poland | December | Solar Power Business |
| HW SOLAR POWER 14 G.K. | 100.00 | Japan | December | Solar Power Generation Business |
| LENEX Eletric Power G.K. | 100.00 | Japan | December | Solar Power Generation Business |
| 캐롯손해보험㈜ | 51.60 | South Korea | December | Insurance and Pension Related Services |
| 플라자 디앤씨㈜ | 100.00 | South Korea | December | Retail Sale of Souvenirs, Tourist Handicrafts, and Decorative Items |
| ㈜한화에스테이트서비스 | 100.00 | South Korea | December | Business Facility Management and Business Support Services |
| Hanwha Aerospace USA | 100.00 | USA | December | Aircraft Engine and Parts Manufacturing |
| EDAC Technologies Intermediate Company | 100.00 | USA | December | Aircraft Engine and Parts Manufacturing |
| Hanwha Aerospace USA LLC | 100.00 | USA | December | Aircraft Engine and Parts Manufacturing |
| EBTEC Corporation | 100.00 | USA | December | Aircraft Engine and Parts Manufacturing |
| APEX Machine Tool Company, Inc. | 100.00 | USA | December | Aircraft Engine and Parts Manufacturing |
| Gros-lte Industries Inc. | 100.00 | USA | December | Aircraft Engine and Parts Manufacturing |
| EDAC ND, Inc | 100.00 | USA | December | Aircraft Engine and Parts Manufacturing |
| HANWHA POWER SYSTEMS VIETNAM COMPANY LIMITED | 100.00 | Vietnam | December | Manufacturing and Sale of Compressors, Generators, Gas Turbines, etc. |
| 해맞이태양광발전(주) | 100.00 | South Korea | December | Solar Power Business |
| QSUN 23 Sp. z o.o. | 100.00 | Poland | December | Solar Power Business |
| Elektrownia OZE 3 Sp. z o.o. | 100.00 | Poland | December | Solar Power Business |
| Sunwolt Sp. z o.o. | 100.00 | Poland | December | Solar Power Business |
| Silesian Sun Energy Sp. z o.o. | 100.00 | Poland | December | Solar Power Business |
| QSUN 26 Sp. z o.o. | 100.00 | Poland | December | Solar Power Business |
| SPP Wytwarzanie 18 sp. z o.o. | 100.00 | Poland | December | Solar Power Business |
| SPP Wytwarzanie 31 sp. z o.o. | 100.00 | Poland | December | Solar Power Business |
| SPP Wytwarzanie 33 sp. z o.o. | 100.00 | Poland | December | Solar Power Business |
| PV Jagodne Sp. z.o.o. | 100.00 | Poland | December | Solar Power Business |
| INCOGNITWORLD, LDA. | 100.00 | Portugal | December | Solar Power Business |
| Pinetree Securities Corporation | 98.38 | Vietnam | December | Securities Brokerage |
| Hanwha Development USA Inc | 100.00 | USA | December | Real Estate Development and Supply |
| GK Summit Apollo Eleven | 100.00 | Japan | December | Other Services |
| HHR Development B GK | 100.00 | Japan | December | Other Services |
| 해오름태양광발전소(주) | 100.00 | South Korea | December | Solar Power Generation |
| ARBECA SOLAR SLU | 100.00 | Turkey | December | Solar Power Business |
| REUS SOLAR SLU | 100.00 | Turkey | December | Solar Power Business |
| CASTELLNOU SOLAR SLU | 100.00 | Turkey | December | Solar Power Business |
| VECIANA SOLAR SLU | 100.00 | Turkey | December | Solar Power Business |
| CASTELLDANS SOLAR SLU | 100.00 | Turkey | December | Solar Power Business |
| Malhada Green S.A | 100.00 | Turkey | December | Solar Power Business |
| Aceka 2 Gunes Enerjisi A.S. | 100.00 | Turkey | December | Solar Power Generation |
| Aceka 3 Gunes Enerjisi A.S. | 100.00 | Turkey | December | Solar Power Generation |
| Bilgidar 2 Gunes Enerjisi Limited Sirketi | 100.00 | Turkey | December | Solar Power Generation |
| Buselik 2 Gunes Enerjisi Limited Sirketi | 100.00 | Turkey | December | Solar Power Generation |
| Buselik 3 Gunes Enerjisi Limited Sirketi | 100.00 | Turkey | December | Solar Power Generation |
| Dimetoka 2 Gunes Enerjisi Limited Sirketi | 100.00 | Turkey | December | Solar Power Generation |
| Dimetoka 3 Gunes Enerjisi Limited Sirketi | 100.00 | Turkey | December | Solar Power Generation |
| Isfahan 3 Gunes Enerjisi Limited Sirketi | 100.00 | Turkey | December | Solar Power Generation |
| Onan 2 Gunes Enerji Uretim A.S. | 100.00 | Turkey | December | Solar Power Generation |
| Onan 3 Gunes Enerji Uretim A.S. | 100.00 | Turkey | December | Solar Power Generation |
| ㈜제주해양과학관 | 89.90 | South Korea | December | Botanical Garden and Zoo Operation |
| ㈜제이용인테크노밸리 | 75.00 | South Korea | December | Real Estate Business |
| 천장산풍력 ㈜ | 100.00 | South Korea | December | Other Power Generation Business |
| H Properties TMK | 100.00 | Japan | December | Other Services |
| Premium Hirafu Properties TMK | 100.00 | Japan | December | Other Services |
| Rippey Solar Holdings, LLC | 100.00 | USA | December | Solar Development |
| Coniglio Solar Holdings, LLC | 100.00 | USA | December | Solar Development |
| Kellam Solar Holdings, LLC | 100.00 | USA | December | Solar Development |
| H-Flats Solar Holdings, LLC | 100.00 | USA | December | Solar Development |
| BT Cooke Solar, LLC | 100.00 | USA | December | Solar Development |
| BT Coniglio Solar, LLC | 100.00 | USA | December | Solar Development |
| BT Kellam Solar, LLC | 100.00 | USA | December | Solar Development |
| GREEN RIC ENERGY, S.L. |  |  |  |  ||               |           |           |
| :------------ | :-------- | :-------- |
| 100.00        | 스페인    | 12월      |
| 100.00        | 스페인    | 12월      |
| 100.00        | 스페인    | 12월      |
| 100.00        | 스페인    | 12월      |
| 100.00        | 스페인    | 12월      |
| 100.00        | 스페인    | 12월      |
| 100.00        | 스페인    | 12월      |
| 88.00         | 대한민국  | 12월      |
| 48.19         | 대한민국  | 12월      |
| -             | 대한민국  | 12월      |
| -             | 대한민국  | 12월      |
| -             | 대한민국  | 12월      |
| -             | 대한민국  | 12월      |
| 99.00         | 대한민국  | 12월      |
| 66.67         | 대한민국  | 12월      |
| 100.00        | 대한민국  | 12월      |
| 60.00         | 대한민국  | 12월      |
| 85.21         | 대한민국  | 12월      |
| -             | 대한민국  | 12월      |
| -             | 대한민국  | 12월      |
| 83.78         | 대한민국  | 4, 10월   |
| 100.00        | 대한민국  | 12월      |
| 100.00        | 대한민국  | 12월      |
| 100.00        | 대한민국  | 4월       |
| 68.40         | 대한민국  | 2,5,8,11월|
| -             | 대한민국  | 12월      |
| 100.00        | 대한민국  | 5월       |
| 100.00        | 대한민국  | 매분기 말일|
| 93.33         | 대한민국  | 12월      |
| -             | 대한민국  | 12월      |
| -             | 대한민국  | 9월       |
| -             | 대한민국  | 9월       |
| 100.00        | 대한민국  | 9월       |
| 100.00        | 대한민국  | 9월       |
| 100.00        | 대한민국  | 9월       |
| 100.00        | 대한민국  | 9월       |
| -             | 대한민국  | 12월      |
| -             | 대한민국  | 12월      |
| 100.00        | 대한민국  | 매분기 말일|
| 97.09         | 대한민국  | 매분기 말일|
| 98.04         | 대한민국  | 3,6,9,12월|
| -             | 대한민국  | 5월       |
| -             | 대한민국  | 10월      |
| -             | 대한민국  | 10월      |
| -             | 대한민국  | 5월       |
| -             | 대한민국  | 4월       |
| -             | 대한민국  | 3월       |
| 98.00         | 대한민국  | 매분기 26일|
| 100.00        | 대한민국  | 5월       |
| 100.00        | 대한민국  | 12월      |
| 100.00        | 대한민국  | 12월      |
| 100.00        | 대한민국  | 매분기 말일|
| 100.00        | 대한민국  | 12월      |
| 100.00        | 대한민국  | 12월      |
| 100.00        | 대한민국  | 12월      |
| 100.00        | 대한민국  | 12월      |
| 100.00        | 대한민국  | 9월       |
| 100.00        | 대한민국  | 4월       |
| 100.00        | 대한민국  | 매분기 말일|
| 50.00         | 대한민국  | 12월      |
| 100.00        | 대한민국  | 4월       |
| 99.00         | 대한민국  | 12월      |
| 100.00        | 대한민국  | 3,6,9,12월|
| 100.00        | 대한민국  | 3월       |
| 100.00        | 대한민국  | 12월      |
| 100.00        | 대한민국  | 12월      |
| 100.00        | 대한민국  | 12월      |
| 100.00        | 대한민국  | 12월      |
| 100.00        | 대한민국  | 12월      |
| 90.57         | 대한민국  | 매분기 말일, 6월|
| 100.00        | 대한민국  | 매분기 말일, 7월|
| 50.00         | 대한민국  | 매분기 말일, 6월|
| 95.33         | 대한민국  | 12월      |
| 97.76         | 대한민국  | 12월      |
| 93.61         | 대한민국  | 6월       |
| 87.13         | 대한민국  | 11월      |
| 86.30         | 대한민국  | 12월      |
| 58.20         | 대한민국  | 12월      |
| 99.97         | 대한민국  | 12월      |
| 50.00         | 대한민국  | 12월      |
| 100.00        | 대한민국  | 매분기 말일, 6월|
| 95.00         | 대한민국  | 매분기 말일, 7월|
| 50.00         | 대한민국  | 매분기 말일, 6월|
| 40.30         | 대한민국  | 매분기 말일, 7월|
| -             | 대한민국  | 12월      |
| -             | 대한민국  | 12월      |
| -             | 대한민국  | 12월      |
| -             | 대한민국  | 12월      |
| 93.40         | 대한민국  | 4월       |
| 62.50         | 대한민국  | 4월       |
| 88.71         | 대한민국  | 5월       |
| -             | 대한민국  | 12월      |
| -             | 대한민국  | 12월      |
| -             | 대한민국  | 12월      |
| -             | 대한민국  | 12월      |
| -             | 대한민국  | 12월      |
| -             | 대한민국  | 12월      |
| -             | 대한민국  | 12월      |
| -             | 대한민국  | 12월      |
| 100.00        | 대한민국  | 12월      |
| 50.90         | 대한민국  | 12월      |
| -             | 대한민국  | 12월      |
| -             | 대한민국  | 12월      |
| 63.13         | 대한민국  | 12월      |
| 50.10         | 대한민국  | 12월      |
| 65.22         | 대한민국  | 12월      |
| 62.50         | 대한민국  | 12월      |
| 100.00        | 대한민국  | 12월      |
| 73.33         | 대한민국  | 12월      |
| 100.00        | 대한민국  | 12월      |
| 40.09         | 대한민국  | 12월      |
| 50.00         | 대한민국  | 12월      |
| -             | 대한민국  | 12월      |
| -             | 대한민국  | 12월      |
| -             | 대한민국  | 12월      |
| (주1) 잠재적의결권의 실현가능성이 희박한 상황을 고려했을 때, 의결권 지분율이 50%를 초과하므로 의사결정과정에서 과반수의 의결권을 행사할 수 있는 상황 등을 감안하여 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다. |           |           |
| (주2) 소유지분율이 과반수 미만이나, 의결권지분율이 50%를 초과하므로 의사결정과정에서 과반수의 의결권을 행사할 수 있는 상황 등을 감안하여 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다. |           |           |
| (주3) 소유지분율이 과반수 미만이나, 나머지 주주는 대부분 1% 이하 주주로 넓게 분산되어 있으며, 주주총회 참석율을 고려할 경우 현재 지분율 만으로도 의사결정과정에서 과반수의 의결권을 행사할 수 있었던 상황 등을 감안하여 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다. |           |           |
| (주4) 지분율이 50%를 초과하지 않지만, 보유 지분율 및 사실상 대리인 관계를 고려하여 기업회계기준서 제 1110호에 따라 종속기업에 포함되었습니다. |           |           |
| (주5) 소유지분율이 없으나, 계약상 약정 및 변동이익에 대한 노출 등을 고려하여 연결 범위에 포함되었습니다. |           |           |
| (2) 당분기말 현재 연결실체가 지분율의 과반을 보유하였으나 피투자자의 관련 활동에 대한실질적인 의사결정을 하지 못한 칸서스인천하수관거사모특별자산투자신탁1호외 13개의 수익증권에 대하여 기업회계기준서 제1110호에 따라 지배력이 없는 것으로 판단하였으며, 연결대상 종속기업에서 제외하였습니다. |           |           |
| (3) 당분기 중 신규로 연결대상 종속기업에 포함된 기업은 다음과 같습니다. |           |           |
| 회사명 | 사유 |
| (주)제이용인테크노밸리 | 신규설립 |
| 한화드림펀드1호 | 신규설립 |
| H Properties TMK | 신규설립 |
| Premium Hirafu Properties TMK | 신규설립 |
| 천장산풍력㈜ | 신규인수 |
| Rippey Solar Holdings, LLC | 신규설립 |
| Coniglio Solar Holdings, LLC | 신규설립 |
| Kellam Solar Holdings, LLC | 신규설립 |
| H-Flats Solar Holdings, LLC | 신규설립 |
| BT Cooke Solar, LLC | 신규인수 |
| BT Coniglio Solar, LLC | 신규인수 |
| BT Kellam Solar, LLC | 신규인수 |
| GREEN RIC ENERGY, S.L. | 신규인수 |
| SILVER RIC ENERGY, S.L. | 신규인수 |
| REAL ENERGY POWER, S.L. | 신규인수 |
| GALAXY ENERGY, S.L. | 신규인수 |
| LASTRAFI POWER, S.L. | 신규인수 |
| HESTIA SUN, S.L. | 신규인수 |
| CAPRICORNIO ENERGY, S.L. | 신규인수 |
| SPRING POWER, S.L. | 신규인수 |
| 한화글로벌 Co-Investments 전문투자형 사모특별자산투자신탁1호 | 신규취득 |
| 피닉스모현제일차 | 신규취득 |
| 인베스트문래제일차 | 신규취득 |
| 인베스트웅천제일차 | 신규취득 |
| 2020한화미래환경신기술사업투자조합 | 신규취득 |
| 2018한화IoT전문신기술금융투자펀드 | 연결편입 |
| (4) 당분기 중 연결대상 종속기업에서 제외된 기업은 다음과 같습니다. |           |           |
| 회사명 | 사유 |
| 한화큐셀앤드첨단소재㈜ | 흡수합병소멸 |
| 그레이트어퍼튜니티㈜ | 처분 |
| 인베스트블루제일차㈜ | 처분 |
| (5) 당분기말 현재 주요 종속기업의 요약 재무상태는 다음과 같습니다. (단위:백만원) |           |           |
| 회사명 | 유동자산 | 비유동자산 | 금융업자산 | 유동부채 | 비유동부채 | 금융업부채 | 자본총계 |
| ㈜경기용인테크노밸리 | 127,260 | 438 | - | 129,564 | - | - | (1,866) |
| ㈜한화갤러리아 | 706,681 | 1,537,512 | - | 532,302 | 713,271 | - | 998,620 |
| ㈜한화갤러리아타임월드 | 28,763 | 274,656 | - | 153,454 | 38,126 | - | 111,839 |
| ㈜한화건설 | 2,546,693 | 2,689,045 | - | 2,772,617 | 1,815,040 | - | 648,081 |
| ㈜한화도시개발 | 8,416 | 186,583 | - | 6,363 | 5,398 | - | 183,238 |
| ㈜한화저축은행 | - | - | 991,294 | - | - | 870,584 | 120,710 |
| 강소신재생에너지혁신펀드 | - | - | 83,426 | - | - | 1,726 | 81,700 |
| 제주해양과학관 | 11,034 | 93,334 | - | 4,413 | 77,472 | - | 22,483 |
| ㈜에이치피앤디 | 540,384 | 131,706 | - | 564,205 | 167,227 | - | (59,342) |
| 캐롯손해보험㈜ | - | - | 96,450 | - | - | 11,331 | 85,119 |
| 한화글로벌에셋㈜ | 39,647 | 628,706 | - | 14,035 | 13,940 | - | 640,378 |
| 한화디펜스㈜ | 1,238,373 | 764,693 | - | 1,324,110 | 195,095 | - | 483,861 |
| 한화생명보험㈜(주1) | - | - | 120,292,413 | - | - | 110,389,290 | 9,903,123 |
| 한화손해보험㈜(주2) | - | - | 18,897,159 | - | - | 17,104,155 | 1,793,004 |
| 한화시스템㈜ | 1,811,764 | 934,684 | - | 1,508,110 | 294,096 | - | 944,242 |
| 한화에어로스페이스㈜ | 1,579,225 | 2,776,958 | - | 1,106,721 | 1,433,654 | - | 1,815,808 |
| 한화역사㈜ | 13,468 | 509,320 | - | 70,608 | 318,720 | - | 133,460 |
| 한화자산운용㈜ | - | - | 721,953 | - | - | 34,565 | 687,388 |
| 한화정밀기계㈜ | 186,518 | 68,227 | - | 89,984 | 77,062 | - | 87,699 |
| 한화컴파운드㈜ | 43,808 | 32,361 | - | 17,174 | 6,997 | - | 51,998 |
| 한화솔루션㈜(구. 한화케미칼㈜) | 2,898,967 | 8,268,975 | - | 3,184,728 | 2,851,425 | - | 5,131,789 |
| 한화케미칼오버시즈홀딩스㈜ | 11,768 | 70,111 | - | 1,773 | - | - | 80,106 |
| 한화테크윈㈜ | 204,909 | 188,968 | - | 101,439 | 97,815 | - | 194,623 |
| 한화투자증권㈜(주3) | - | - | 10,823,070 | - | - | 9,702,188 | 1,120,882 |
| 한화파워시스템㈜ | 165,058 | 66,404 | - | 79,811 | 38,066 | - | 113,585 |
| 한화호텔앤드리조트㈜ | 202,873 | 2,216,920 | - | 845,056 | 1,078,839 | - | 495,898 |
| Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o. | 58,404 | 28,092 | - | 57,367 | 20,256 | - | 8,873 |
| HANWHA AERO ENGINES.,LTD | 62,187 | 110,256 | - | 55,427 | 90,453 | - | 26,563 |
| Hanwha Aerospace USA | 99,653 | 114,654 | - | 31,074 | 138,968 | - | 44,265 |
| Hanwha America Development Inc. | 42,822 | 78,418 | - | - | 3,331 | - | 117,909 |
| Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd. | 110,543 | 216,825 | - | 61,059 | - | - | 266,309 |
| Hanwha Europe GmbH(주4) | 79,130 | 21,929 | - | 72,721 | 6,069 | - | 22,269 |
| Hanwha Holdings(USA), Inc.(주5) | 430,401 | 350,818 | - | 400,809 | 78,499 | - | 301,911 |
| Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam ) | - | - | 591,393 | - | - | 352,934 | 238,459 |
| Hanwha Q CELLS Americas Holdings. Corp.(주8) | 528,916 | 244,467 | - | 407,796 | 172,735 | - | 192,852 |
| Hanwha Q CELLS Co., Ltd.(주6) | 1,343,340 | 1,479,193 | - | 1,409,603 | 393,970 | - | 1,018,960 |
| Hanwha Q CELLS Gmbh | 339,436 | 183,350 | - | 299,619 | 56,529 | - | 166,638 |
| Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd. |           |           |           |           |           |           |           |```markdown
| 회사명                                    | 매출액    | 영업손익 | 분기순손익 | 기타포괄손익 | 총포괄손익 |
| :---------------------------------------- | :-------- | :------- | :--------- | :----------- | :--------- |
| ㈜경기용인테크노밸리                      | 14,246    | 1,733    | 1,739      | -            | 1,739      |
| ㈜한화갤러리아                             | 68,972    | (7,258)  | 35,938     | (5,878)      | 30,060     |
| ㈜한화갤러리아타임월드                     | 31,945    | 2,895    | 1,292      | (15,164)     | (13,872)   |
| ㈜한화건설                                 | 886,708   | 66,214   | 40,029     | (11,692)     | 28,337     |
| ㈜한화도시개발                             | 1,631     | (1,247)  | 77         | -            | 77         |
| ㈜한화저축은행                             | 14,922    | 4,721    | 4,247      | (91)         | 4,156      |
| 강소신재생에너지혁신펀드                   | 645       | 266      | 266        | -            | 266        |
| 제주해양과학관                             | 2,618     | (2,567)  | (3,551)    | -            | (3,551)    |
| ㈜에이치피앤디                             | -         | (4,731)  | (4,880)    | -            | (4,880)    |
| 캐롯손해보험㈜                             | 2,437     | (5,404)  | (5,424)    | -            | (5,424)    |
| 한화글로벌에셋㈜                           | 122       | (636)    | 10,202     | (35,973)     | (25,771)   |
| 한화디펜스㈜                               | 212,509   | 11,714   | 8,617      | 3,750        | 12,367     |
| 한화생명보험㈜(주1)                        | 5,983,084 | 70,921   | 59,977     | (234,683)    | (174,706)  |
| 한화손해보험㈜(주2)                        | 2,141,986 | 46,489   | 37,640     | 4,878        | 42,518     |
| 한화시스템㈜                               | 275,806   | 10,932   | 10,171     | 81           | 10,252     |
| 한화에어로스페이스㈜                       | 291,893   | (12,798) | 22,343     | 1,896        | 24,239     |
| 한화역사㈜                                 | 38,635    | 2,080    | 1,174      | -            | 1,174      |
| 한화자산운용㈜                             | 26,407    | 2,072    | 1,670      | (21,715)     | (20,045)   |
| 한화정밀기계㈜                             | 63,224    | (5,971)  | (4,591)    | -            | (4,591)    |
| 한화컴파운드㈜                             | 39,604    | 308      | 294        | -            | 294        |
| 한화솔루션㈜(구. 한화케미칼㈜)               | 1,469,433 | 80,853   | 180,986    | 1,867        | 182,853    |
| 한화케미칼오버시즈홀딩스㈜                 | -         | (2)      | 1,281      | -            | 1,281      |
| 한화테크윈㈜                               | 100,734   | 1,818    | 5,753      | -            | 5,753      |
| 한화투자증권㈜(주3)                        | 1,306,840 | (46,000) | (35,217)   | (1,337)      | (36,554)   |
| 한화파워시스템㈜                           | 16,174    | (4,907)  | (1,712)    | 1,048        | (664)      |
| 한화호텔앤드리조트㈜                       | 190,150   | (32,495) | (36,226)   | 2,077        | (34,149)   |
| Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o.   | 22,438    | (543)    | (4,566)    | (265)        | (4,831)    |
| HANWHA AERO ENGINES.,LTD                   | 9,086     | 187      | (2,804)    | 943          | (1,861)    |
| Hanwha Aerospace USA                       | 51,922    | 4,801    | 3,960      | 489          | 4,449      |
| Hanwha America Development Inc.            | -         | -        | 348        | 6,239        | 6,587      |
| Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd.         | 77,195    | 11,850   | 10,231     | 10,036       | 20,267     |
| Hanwha Europe GmbH(주4)                    | 48,612    | 802      | 640        | 837          | 1,477      |
| Hanwha Holdings(USA), Inc.(주5)            | 149,777   | 6,455    | 1,812      | 8,534        | 10,346     |
| Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam ) | 46,981    | (760)    | (239)      | 14,478       | 14,239     |
| Hanwha Q CELLS Americas Holdings. Corp.(주8) | 254,914   | 2,304    | (819)      | 2,857        | 2,038      |
| Hanwha Q CELLS Co., Ltd.(주6)              | 594,698   | 55,192   | 41,590     | 32,905       | 74,495     |
| Hanwha Q CELLS Gmbh                        | 165,011   | (3,610)  | (7,514)    | 6,429        | (1,085)    |
| Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd.        | -         | (24)     | (469)      | 20,750       | 20,281     |
| Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.             | 181,215   | 1,321    | 1,174      | 7,998        | 9,172      |
| Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.          | 146,741   | 12,790   | 5,823      | 60           | 5,883      |
| Hanwha Q CELLS Turkey(주7)                 | 2,359     | (175)    | (1,758)    | (764)        | (2,522)    |
| Hanwha Solar Power Kitsuki G.K.            | 2,266     | 799      | 445        | 2,098        | 2,543      |
| Hanwha Techwin Security Vietnam            | 38,595    | 1,948    | 638        | 686          | 1,324      |
| PT. Hanwha Life Insurance Indonesia        | 3,391     | 220      | 314        | (15,702)     | (15,388)   |
| S&P World Networks DMCC                    | 57,882    | 1,528    | 1,517      | 2,336        | 3,853      |
| Samsung Opto-Electronics America, Inc.     | 64,899    | 845      | 395        | 2,222        | 2,617      |

(주1) 당분기말 현재 59개 수익증권이 포함된 재무정보입니다.
(주2) 당분기말 현재 3개 수익증권이 포함된 재무정보입니다.
(주3) 한화투자증권㈜의 연결재무정보로서, 34개 SPC 및 7개의 수익증권의 재무정보를 포함하고 있습니다.
(주4) Hanwha Europe GmbH의 연결재무정보로서, 2개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다.
(주5) Hanwha Holdings (USA), Inc.의 연결재무정보로서, 16개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다.
(주6) Hanwha Q CELLS Co., Ltd.의 연결재무정보로서, 19개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다.
(주7) Hanwha Q CELLS Turkey의 연결재무정보로서, 26개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다.
(주8) Hanwha Q CELLS Americas Holdings. Corp.의 연결재무정보로서, 17개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다.

(6) 당분기 중 주요 종속기업의 요약 경영성과는 다음과 같습니다. (단위:백만원)

| 회사명                                    | 매출액    | 영업손익 | 분기순손익 | 기타포괄손익 | 총포괄손익 |
| :---------------------------------------- | :-------- | :------- | :--------- | :----------- | :--------- |
| ㈜경기용인테크노밸리                      | 14,246    | 1,733    | 1,739      | -            | 1,739      |
| ㈜한화갤러리아                             | 68,972    | (7,258)  | 35,938     | (5,878)      | 30,060     |
| ㈜한화갤러리아타임월드                     | 31,945    | 2,895    | 1,292      | (15,164)     | (13,872)   |
| ㈜한화건설                                 | 886,708   | 66,214   | 40,029     | (11,692)     | 28,337     |
| ㈜한화도시개발                             | 1,631     | (1,247)  | 77         | -            | 77         |
| ㈜한화저축은행                             | 14,922    | 4,721    | 4,247      | (91)         | 4,156      |
| 강소신재생에너지혁신펀드                   | 645       | 266      | 266        | -            | 266        |
| 제주해양과학관                             | 2,618     | (2,567)  | (3,551)    | -            | (3,551)    |
| ㈜에이치피앤디                             | -         | (4,731)  | (4,880)    | -            | (4,880)    |
| 캐롯손해보험㈜                             | 2,437     | (5,404)  | (5,424)    | -            | (5,424)    |
| 한화글로벌에셋㈜                           | 122       | (636)    | 10,202     | (35,973)     | (25,771)   |
| 한화디펜스㈜                               | 212,509   | 11,714   | 8,617      | 3,750        | 12,367     |
| 한화생명보험㈜(주1)                        | 5,983,084 | 70,921   | 59,977     | (234,683)    | (174,706)  |
| 한화손해보험㈜(주2)                        | 2,141,986 | 46,489   | 37,640     | 4,878        | 42,518     |
| 한화시스템㈜                               | 275,806   | 10,932   | 10,171     | 81           | 10,252     |
| 한화에어로스페이스㈜                       | 291,893   | (12,798) | 22,343     | 1,896        | 24,239     |
| 한화역사㈜                                 | 38,635    | 2,080    | 1,174      | -            | 1,174      |
| 한화자산운용㈜                             | 26,407    | 2,072    | 1,670      | (21,715)     | (20,045)   |
| 한화정밀기계㈜                             | 63,224    | (5,971)  | (4,591)    | -            | (4,591)    |
| 한화컴파운드㈜                             | 39,604    | 308      | 294        | -            | 294        |
| 한화솔루션㈜(구. 한화케미칼㈜)               | 1,469,433 | 80,853   | 180,986    | 1,867        | 182,853    |
| 한화케미칼오버시즈홀딩스㈜                 | -         | (2)      | 1,281      | -            | 1,281      |
| 한화테크윈㈜                               | 100,734   | 1,818    | 5,753      | -            | 5,753      |
| 한화투자증권㈜(주3)                        | 1,306,840 | (46,000) | (35,217)   | (1,337)      | (36,554)   |
| 한화파워시스템㈜                           | 16,174    | (4,907)  | (1,712)    | 1,048        | (664)      |
| 한화호텔앤드리조트㈜                       | 190,150   | (32,495) | (36,226)   | 2,077        | (34,149)   |
| Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o.   | 22,438    | (543)    | (4,566)    | (265)        | (4,831)    |
| HANWHA AERO ENGINES.,LTD                   | 9,086     | 187      | (2,804)    | 943          | (1,861)    |
| Hanwha Aerospace USA                       | 51,922    | 4,801    | 3,960      | 489          | 4,449      |
| Hanwha America Development Inc.            | -         | -        | 348        | 6,239        | 6,587      |
| Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd.         | 77,195    | 11,850   | 10,231     | 10,036       | 20,267     |
| Hanwha Europe GmbH(주4)                    | 48,612    | 802      | 640        | 837          | 1,477      |
| Hanwha Holdings(USA), Inc.(주5)            | 149,777   | 6,455    | 1,812      | 8,534        | 10,346     |
| Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam ) | 46,981    | (760)    | (239)      | 14,478       | 14,239     |
| Hanwha Q CELLS Americas Holdings. Corp.(주8) | 254,914   | 2,304    | (819)      | 2,857        | 2,038      |
| Hanwha Q CELLS Co., Ltd.(주6)              | 594,698   | 55,192   | 41,590     | 32,905       | 74,495     |
| Hanwha Q CELLS Gmbh                        | 165,011   | (3,610)  | (7,514)    | 6,429        | (1,085)    |
| Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd.        | -         | (24)     | (469)      | 20,750       | 20,281     |
| Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.             | 181,215   | 1,321    | 1,174      | 7,998        | 9,172      |
| Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.          | 146,741   | 12,790   | 5,823      | 60           | 5,883      |
| Hanwha Q CELLS Turkey(주7)                 | 2,359     | (175)    | (1,758)    | (764)        | (2,522)    |
| Hanwha Solar Power Kitsuki G.K.            | 2,266     | 799      | 445        | 2,098        | 2,543      |
| Hanwha Techwin Security Vietnam            | 38,595    | 1,948    | 638        | 686          | 1,324      |
| PT. Hanwha Life Insurance Indonesia        | 3,391     | 220      | 314        | (15,702)     | (15,388)   |
| S&P World Networks DMCC                    | 57,882    | 1,528    | 1,517      | 2,336        | 3,853      |
| Samsung Opto-Electronics America, Inc.     | 64,899    | 845      | 395        | 2,222        | 2,617      |

(주1) 당분기말 현재 59개 수익증권이 포함된 재무정보입니다.
(주2) 당분기말 현재 3개 수익증권이 포함된 재무정보입니다.
(주3) 한화투자증권㈜의 연결재무정보로서, 34개 SPC 및 7개의 수익증권의 재무정보를 포함하고 있습니다.
(주4) Hanwha Europe GmbH의 연결재무정보로서, 2개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다.
(주5) Hanwha Holdings (USA), Inc.의 연결재무정보로서, 16개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다.
(주6) Hanwha Q CELLS Co., Ltd.의 연결재무정보로서, 19개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다.
(주7) Hanwha Q CELLS Turkey의 연결재무정보로서, 26개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다.
(주8) Hanwha Q CELLS Americas Holdings. Corp.의 연결재무정보로서, 17개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다.

5. 관계기업 및 공동기업

(1) 당분기말 및 전기말 현재 주요 관계기업 및 공동기업의 현황은 다음과 같습니다.

| 구 분      | 회사명             | 지분율(%) | 소재지    | 결산월 | 업 종             | 당분기말 | 전기말 | 공동기업 |
| :--------- | :----------------- | :-------- | :-------- | :----- | :---------------- | :------- | :----- | :------- |
| 공동기업   | 여천 NCC㈜         | 50.00     | 대한민국 | 12월   | 기초화합물제조    |          |        |          |
| 관계기업   | 한화종합화학㈜     | 36.05     | 대한민국 | 12월   | 화학제조업        |          |        |          |

(2) 당분기 및 전분기 중 관계기업 및 공동기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기) (단위:백만원)

| 구 분             | 기초    | 취 득 | 처 분 | 지분법손익 | 기타포괄손익 | 기타증감(주1) | 분기말잔액 |
| :---------------- | :------ | :----- | :---- | :--------- | :----------- | :------------ | :--------- |
| 여천NCC㈜         | 663,985 | -      | -     | (38,743)   | -            | (164,022)     | 461,220    |
| 한화종합화학㈜     | 1,208,871 | -      | -     | (16,799)   | 5,700        | (49)          | 1,197,723  |
| 기타              | 629,343 | 110,564 | (7,719) | 1,967      | 16,346       | (45,815)      | 704,686    |
| 합 계             | 2,502,199 | 110,564 | (7,719) | (53,575)   | 22,046       | (209,886)     | 2,363,629  |

(주1) 기타증감은 연결범위변동 및 배당금수령 등의 변동내역입니다.

(전분기) (단위:백만원)

| 구 분             | 기초잔액 | 취 득 | 처 분 | 지분법손익 | 기타포괄손익 | 기타증감(주1) | 분기말잔액 |
| :---------------- | :------- | :----- | :---- | :--------- | :----------- | :------------ | :--------- |
| 여천NCC㈜         | 567,783  | -      | -     | 58,445     | -            | (69,894)      | 556,334    |
| 한화종합화학㈜     | 1,131,141 | -      | -     | 34,593     | 670          | -             | 1,166,404  |
| 기타              | 556,777  | 280    | (750) | (7,125)    | (17,669)     | 27,718        | 559,231    |
| 합 계             | 2,255,701 | 280    | (750) | 85,913     | (16,999)     | (42,176)      | 2,281,969  |

(주1) 기타증감은 연결범위변동 및 배당금수령 등의 변동내역입니다.

(3) 당분기말 및 전기말 현재 주요 관계기업 및 공동기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

(당분기말) (단위:백만원)

| 구 분          | 유동자산 | 비유동자산 | 유동부채 | 비유동부채 |
| :------------- | :------- | :--------- | :------- | :--------- |
| 여천 NCC㈜     | 955,742  | 1,387,805  | 533,997  | 818,006    |
| 한화종합화학㈜  | 1,283,679 | 2,386,565  | 320,347  | 54,455     |

(전기말) (단위:백만원)

| 구 분          | 유동자산 | 비유동자산 | 유동부채 | 비유동부채 |
| :------------- | :------- | :--------- | :------- | :--------- |
| 여천NCC㈜      | 1,244,173 | 1,306,130  | 710,244  | 434,846    |
| 한화종합화학㈜  | 1,143,829 | 2,531,175  | 282,060  | 67,973     |

(4) 당분기 및 전분기 중 주요 관계기업 및 공동기업의 요약 경영성과는 다음과 같습니다.

(당분기) (단위:백만원)

| 구 분              | 매출액    | 계속영업이익 | 기타포괄손익 | 총포괄손익 | 관계기업&cr;배당수령 |
| :----------------- | :-------- | :----------- | :----------- | :--------- | :-------------------- |
| 여천NCC㈜          | 1,235,966 | (85,627)     | (217)        | (85,844)   | 165,000               |
| 한화종합화학㈜      | 261,583   | (45,207)     | 15,914       | (29,293)   | -                     |

(전분기) (단위:백만원)

| 구 분              | 매출액    | 계속영업이익 | 기타포괄손익 | 총포괄손익 | 관계기업&cr;배당수령 |
| :----------------- | :-------- | :----------- | :----------- | :--------- | :-------------------- |
| 여천NCC㈜          | 1,263,007 | 120,499      | (649)        | 119,850    | 70,000                |
| 한화종합화학㈜      | 298,154   | 97,748       | 1,810        | 99,558     | -                     |

(5) 당분기말 및 전기말 현재 주요 관계기업 및 공동기업의 순자산에서 관계기업 및 공동기업에 대한 지분의 장부금액으로 조정한 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말) (단위:백만원)

| 구 분                     | 여천NCC㈜ | 한화종합화학㈜ | (주1) 관계기업 |
| :------------------------ | :-------- | :------------- | :------------- |
| 기말 순자산(A)            | 991,544   | 3,295,442      |                |
| 연결실체 지분율(B)        | 50.00     | 36.05          |                |
| 순자산 지분금액(AXB)      | 495,772   | 1,187,855      |                |
| (+) 영업권                | -         | -              |                |
| (-) 내부거래효과 제거     | (34,552)  | 9,868          |                |
| 기말 장부금액             | 461,220   | 1,197,723      |                |

(주1) 연결재무제표를 작성하는 관계기업으로, 관계기업의 연결재무제표상 지배기업주주지분을 순자산으로 반영하였습니다.

(전기말) (단위:백만원)

| 구 분                     | 여천NCC㈜ | 한화종합화학㈜ | (주1) 관계기업 |
| :------------------------ | :-------- | :------------- | :------------- |
| 기말 순자산(A)            | 1,405,213 | 3,324,971      |                |
| 연결실체 지분율(B)        | 50.00     | 36.05          |                |
| 순자산 지분금액(AXB)      | 702,607   | 1,198,498      |                |
| (+) 영업권                | -         | -              |                |
| (-) 내부거래효과 제거     | (38,622)  | 10,373         |                |
| 기말 장부금액             | 663,985   | 1,208,871      |                |

(주1) 연결재무제표를 작성하는 관계기업으로, 관계기업의 연결재무제표상 지배기업주주지분을 순자산으로 반영하였습니다.

(6) 당분기말 및 전기말 현재 지분법 적용의 중지로 인하여 인식하지 못한 누적 미반영손실은 다음과 같습니다. (단위:백만원)

| 구 분                                         | 당분기말 | 전기말 |
| :-------------------------------------------- | :------- | :----- |
| 갤러리아포레㈜                                | 22,582   | 16,058 |
| ㈜대한제5호뉴스테이 위탁관리 부동산투자회사    | 24,519   | 24,141 |
| Burdur Enerji A.S.                            | 1,896    | 1,986  |
| Alterpower Digos Solar, Inc.                  | 9,031    | 6,845  |
| Bio Green Technology Sdn Bhd.                 | 271      | 258    |
| Luxbon Solar S.A.                             | 1,194    | 848    |

(7) 당분기말 현재 연결실체의 채무와 관련하여 관계기업투자자산을 담보로 제공하고 있습니다( 주석 57 참조 ).

6. 부문정보

(1) 연결실체의 부문별 내역은 다음과 같습니다.

| 구 분      | 영업내용                                                    |
| :--------- | :---------------------------------------------------------- |
| 화약제조업 | 화약류(방산품, 산업화약 등)의 제조 판매                     |
| 도소매업   | 무역업 및 도소매업                                          |
| 화학제조업 | 석유 화학 제품의 제조 판매                                  |
| 건설업     | 건축, 토목, 플랜트, 환경, 주택사업 등의 건설업              |
| 레저/서비스업 | 체육시설(운동설비)운영 및 관광숙박업과 급식사업             |
| 태양광사업 | 태양광 관련 제품 제조 판매 및 태양광발전                    |
| 금융업     | 보험업, 증권업 및 예적금 수입업                             |
| 기타부문   | 기타 제조 판매업                                            |

(2) 당분기 및 전분기 중 연결실체의 부문별손익에 대한 내역은 다음과 같습니다.

(당분기) (단위:백만원)

| 부 문         | 화약제조업 | 도소매업   | 화학제조업 | 건설업  | 레저&cr;/서비스업 | 태양광사업 | 금융업     | 기타부문 | 연결조정   | 합 계       |
| :------------ | :--------- | :--------- | :--------- | :------ | :---------------- | :--------- | :--------- | :------- | :--------- | :---------- |
| 매출액        | 1,384,678  | 1,016,373  | 1,158,034  | 913,996 | 402,093           | 1,749,644  | 9,554,539  | 218,287  | (1,935,711) | 14,461,933  |
| 영업손익      | 18,836     | (14,864)   | 51,148     | 58,608  | (22,428)          | 101,908    | 68,653     | 3,606    | 30,960     | 296,427     |
| 금융손익 등   | 28,828     | 55,023     | 120,412    | (33,344) | 611               | (55,170)   | (9,255)    | (10,334) | (208,504)  | (111,733)   |
| 분기순손익    | 47,664     | 40,159     | 171,560    | 25,264  | (21,817)          | 46,738     | 59,398     | (6,728)  | (177,544)  | 184,694     |

(전분기) (단위:백만원)

| 부 문         | 화약제조업 | 도소매업   | 화학제조업 | 건설업  | 레저&cr;/서비스업 | 태양광사업 | 금융업     | 기타부문 | 연결조정   | 합 계       |
| :------------ | :--------- | :--------- | :--------- | :------ | :---------------- | :--------- | :--------- | :------- | :--------- | :---------- |
| 매출액        | 1,243,854  | 1,172,565  | 1,185,961  | 968,252 | 470,929           | 1,269,782  | 6,778,349  | 245,025  | (1,425,884) | 11,908,833  |
| 영업손익      | (10,971)   | 25,149     | 47,248     | 84,980  | 11,748            | 50,325     | 86,270     | 7,884    | (43,096)   | 259,537     |
| 금융손익 등   | 42,270     | (22,736)   | 38,882     | (14,158) | (12,398)          | (29,728)   | (22,560)   | (17,527) | (47,694)   | (85,649)    |
| 분기순손익    | 31,299     | 2,413      | 86,130     | 70,822  | (650)             | 20,597     | 63,710     | (9,643)  | (90,790)   | 173,888     |

(3) 당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 부문별 자산 및 부채는 다음과 같습니다.

(당분기말) (단위:백만원)

| 구 분         | 보고부문자산 | 보고부문부채 |
| :------------ | :----------- | :----------- |
| 화약제조업    | 17,678,314   | 10,717,391   |
| 도소매업      | 3,964,962    | 2,631,639    |
| 화학제조업    | 10,161,905   | 4,693,673    |
| 건설업        | 6,455,750    | 6,510,012    |
| 레저/서비스업 | 3,471,381    | 2,449,593    |
| 태양광사업    | 9,528,978    | 5,581,187    |
| 금융업        | 152,819,080  | 138,515,200  |
| 기타부문      | 1,911,865    | 1,115,733    |
| 연결조정      | (19,552,384) | (3,782,457)  |
| 합 계         | 186,439,851  | 168,431,971  |

(전기말) (단위:백만원)

| 구 분         | 보고부문자산 | 보고부문부채 |
| :------------ | :----------- | :----------- |
| 화약제조업    | 17,099,602   | 9,632,077    |
| 도소매업      | 3,837,515    | 2,537,101    |
| 화학제조업    | 9,976,405    | 3,759,195    |
| 건설업        | 6,509,266    | 6,535,168    |
| 레저/서비스업 | 3,458,494    | 2,457,959    |
| 태양광사업    | 8,940,219    | 5,842,037    |
| 금융업        | 150,266,734  | 136,209,329  |
| 기타부문      | 1,808,392    | 992,070      |
| 연결조정      | (19,610,449) | (3,942,729)  |
| 합 계         | 182,286,178  | 164,022,207  |

(4) 당분기 및 전분기 중 연결실체의 지역별 매출액, 당분기말 및 전기말 현재 지역별 비유동자산 장부금액은 다음과 같습니다. (단위:백만원)

| 구 분   | 매출액       | 비유동자산(주1) |
| :------ | :----------- | :-------------- |
|         | 당분기      | 전분기      | 당분기말    | 전기말      |
| 국내    | 12,208,063  | 10,151,305  | 15,703,857  | 17,113,951  |
| 아메리카 | 551,850     | 591,848     | 1,424,386   | 1,361,832   |
| 아시아  | 789,326     | 699,534     | 1,108,434   | 981,976     |
| 기타    | 912,694     | 466,146     | 3,025,035   | 2,899,788   |
| 합 계   | 14,461,933  | 11,908,833  | 21,261,712  | 22,357,547  |

(주1) 지역별 비유동자산 장부금액은 금융상품, 이연법인세자산 등을 제외한 금액입니다.

(5) 당분기 및 전분기에 연결실체 수익의 10% 이상을 차지하는 단일의 고객은 없습니다.

7 . 사용이 제한된 금융자산 (비금융업)

당분기말 및 전기말 현재 사용이 제한된 금융자산과 부채 및 우발부채에 대한 담보로제공된 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원)

| 계정과목          | 내 역           | 당분기말 | 전기말 |
| :---------------- | :-------------- | :------- | :----- |
| 현금및현금성자산  | 거래이행담보 등 | 78,895   | 75,848 |
| 단기금융상품      | 차입금 및 거래이행담보 등 | 324,163  | 323,711 |
| 장기금융상품      | 당좌개설보증금 등 | 5,829    | 6,386  |
| 합 계             |                 | 408,887  | 405,945 |

8. 현금및현금성자산 (비금융업)

당분기말 및 전기말 현재 현금및현금성자산의 구성은 다음과 같습니다. (단위:백만원)

| 구 분         | 당분기말 | 전기말 |
| :------------ | :------- | :----- |
| 현금          | 384,231  | 309,722 |
| 예금          | 1,506,902 | 1,545,114 |
| 기타현금성자산 | 2,882,181 | 1,657,840 |
| 합 계         | 4,773,314 | 3,512,676 |

9. 범주별 금융상품 (비금융업)

(1) 당분기말 및 전기말 현재 보유 중인 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
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# (당분기말) (단위:백만원)
| 구 분 | 상각후원가 측정 금융자산 | 당기손익인식 공정가치측정 금융자산 | 위험회피목적 파생상품 | 기타포괄손익 인식공정가치 측정금융자산 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | | | | | |
| 현금및현금성자산 | 3,893,669 | 879,645 | - | - | 4,773,314 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 5,967 | - | - | 5,967 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | - | - | - | 32 | 32 |
| 매출채권및기타채권 | 4,302,349 | 3,651 | - | - | 4,306,000 |
| 기타금융자산 | 844,710 | 19,549 | 21,024 | - | 885,283 |
| 비유동자산 | | | | | |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 148,557 | - | - | 148,557 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | - | - | - | 17,118 | 17,118 |
| 매출채권및기타채권 | 207,201 | - | - | - | 207,201 |
| 기타금융자산 | 184,087 | 49,331 | 7,989 | - | 241,407 |
| **합 계** | **9,432,016** | **1,106,700** | **29,013** | **17,150** | **10,584,879** |

# (전기말) (단위:백만원)
| 구 분 | 상각후원가 측정 금융자산 | 당기손익인식 공정가치측정 금융자산 | 위험회피목적 파생상품 | 기타포괄손익 인식공정가치 측정금융자산 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | | | | | |
| 현금및현금성자산 | 2,734,756 | 777,920 | - | - | 3,512,676 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 11,171 | - | - | 11,171 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | - | - | - | 50 | 50 |
| 상각후원가 측정금융자산 | 9,998 | - | - | - | 9,998 |
| 매출채권및기타채권 | 4,128,018 | 36,449 | - | - | 4,164,467 |
| 기타금융자산 | 740,107 | 18,348 | 14,518 | - | 772,973 |
| 비유동자산 | | | | | |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 150,982 | - | - | 150,982 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | - | - | - | 17,107 | 17,107 |
| 매출채권및기타채권 | 182,632 | - | - | - | 182,632 |
| 기타금융자산 | 237,852 | 30,268 | 2,706 | - | 270,826 |
| **합 계** | **8,033,363** | **1,025,138** | **17,224** | **17,157** | **9,092,882** |

## (2) 당분기말 및 전기말 현재 보유 중인 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

# (당분기말) (단위:백만원)
| 구 분 | 상각후원가로 측정하는 금융부채 | 당기손익인식 금융부채 | 위험회피목적 파생상품 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 유동부채 | | | | |
| 매입채무및기타채무 | 2,645,338 | - | - | 2,645,338 |
| 차입금및사채 | 9,032,883 | - | - | 9,032,883 |
| 기타금융부채 | 810,988 | 50,315 | 2,886 | 864,189 |
| 비유동부채 | | | | |
| 매입채무및기타채무 | 276,798 | - | - | 276,798 |
| 차입금및사채 | 7,180,623 | - | - | 7,180,623 |
| 기타금융부채 | 1,031,226 | 4,889 | 2,515 | 1,038,630 |
| **합 계** | **20,977,856** | **55,204** | **5,401** | **21,038,461** |

# (전기말) (단위:백만원)
| 구 분 | 상각후원가로 측정하는 금융부채 | 당기손익인식 금융부채 | 위험회피목적 파생상품 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 유동부채 | | | | |
| 매입채무및기타채무 | 3,010,231 | - | - | 3,010,231 |
| 차입금및사채 | 7,240,643 | - | - | 7,240,643 |
| 기타금융부채 | 882,482 | 9,159 | 8,457 | 900,098 |
| 비유동부채 | | | | |
| 매입채무및기타채무 | 266,051 | - | - | 266,051 |
| 차입금및사채 | 6,886,500 | - | - | 6,886,500 |
| 기타금융부채 | 850,608 | 11,314 | 1,865 | 863,787 |
| **합 계** | **19,136,515** | **20,473** | **10,322** | **19,167,310** |

## (3) 당분기 및 전분기 중 연결실체의 금융상품 범주별 순손익의 내역은 다음과 같습니다.

# (당분기) (단위:백만원)
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 당기손익-공정가치측정금융자산ㆍ부채 | |
| 거래손익 | 6,069 |
| 평가손익 | 8,725 |
| 상각후원가측정금융자산ㆍ부채 | |
| 거래손익 | (363) |
| 이자수익 | 23,097 |
| 이자비용(주1) | (132,197) |
| 평가손익 | (10,858) |
| 외화환산손익 | (59,872) |
| 외환차손익 | 12,333 |
| 기타포괄-공정가치측정금융자산ㆍ부채 | |
| 평가손익(기타포괄손익)(주2) | (44,472) |
| 거래손익 | - |
| 배당금수익 | 478 |

(주1) 당분기 중 발생한 이자비용의 일부는 직접 관련된 적격자산의 취득원가로 자본화 되었습니다 ( 주석 54 참조 ) .
(주2) 금융업의 기타포괄-공정가치측정금융자산및부채 평가손익을 포함하고 있으며, 법인세효과 고려 후 금액입니다.

# (전분기) (단위:백만원)
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 당기손익-공정가치측정금융자산ㆍ부채 | |
| 거래손익 | (2,853) |
| 평가손익 | 11,472 |
| 기타 | (156) |
| 상각후원가측정금융자산ㆍ부채 | |
| 거래손익 | (830) |
| 이자수익 | 13,311 |
| 이자비용(주1) | (118,874) |
| 평가손익 | 2,736 |
| 외화환산손익 | 3,835 |
| 외환차손익 | (2,724) |
| 기타포괄-공정가치측정금융자산ㆍ부채 | |
| 평가손익(기타포괄손익)(주2) | 375,806 |
| 거래손익 | (1) |
| 배당금수익 | 2,181 |

(주1) 당분기 중 발생한 이자비용의 일부는 직접 관련된 적격자산의 취득원가로 자본화 되었습니다 ( 주석 54 참조 ) .
(주2) 금융업의 기타포괄-공정가치측정금융자산및부채 평가손익을 포함하고 있으며, 법인세효과 고려 후 금액입니다.

# 10. 매출채권및기타채권 (비금융업)

## (1) 당분기말 및 전기말 현재 매출채권및기타채권 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원)
| 구 분 | 당분기말 | | 전기말 | |
|---|---|---|---|---|
| | 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 |
| 매출채권 | 4,339,923 | 105,987 | 4,252,648 | 108,986 |
| 손실충당금 | (310,478) | (25,041) | (302,372) | (24,008) |
| 현재가치할인차금 | (484) | (990) | (517) | (1,099) |
| 미수금 | 452,936 | 133,183 | 251,948 | 107,544 |
| 손실충당금 | (175,897) | (5,493) | (37,240) | (5,200) |
| 현재가치할인차금 | - | (445) | - | (3,591) |
| **합 계** | **4,306,000** | **207,201** | **4,164,467** | **182,632** |

## (2) 신용위험 및 손실충당금
연결실체는 매출채권에 대해 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정합니다. 매출채권에 대한 기대신용손실은 채무자의 과거 채무불이행 경험 및 차입자 특유의 요인, 일반적인 경제 환경, 보고기간 말에 현재 상황에 대한 평가뿐만 아니라 미래에 상황이 어떻게 변동할 것인지에 대한 평가를 포함한 요소들이 조정된 채무자의 현행 재무상태에 대한 분석을 고려한 충당금 설정률표를 이용하여 산정됩니다. 당분기 및 전분기 중 매출채권 및 기타채권 의 손 실충당금의 변동은 다음과 같습니다. (단위:백만원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기초 손실충당금 | 368,822 | 416,283 |
| 당기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 | 11,155 | 2,843 |
| 회수가 불가능하여 당분기 중 제각된 금액 | (918) | (5) |
| 환입된 미사용 금액 | (296) | (4,313) |
| 기타(주1) | 138,146 | 9,636 |
| 분기말 손실충당금(주2) | 516,909 | 424,444 |

(주1) 환율변동효과 등을 포함하고 있습니다.
(주2) 매출채권 및 기타채권의 손실충당금은 기업회계기준서 제1109호의 실무적간편법에 따라 전체기간 기대신용손실로 측정하였습니다.

## (3) 당분기말 및 전기말 현재 전체가 제거되지는 않은 양도 금융자산의 내역 은 다음과 같습니다. (단위:백만원)
| 구 분 | 매출채권 |
|---|---|
| | 당분기말 | 전기말 |
| 자산의 장부금액 | 72,221 | 81,003 |
| 관련 부채의 장부금액(주1) | (72,221) | (81,003) |

(주1) 연결실체는 매출채권을 금융기관에 양도하고 현금을 수령하였습니다. 연결실체는 금융기관에 대해 소구권을 부담하고 있으며, 이 거래를 담보부 차입으로 회계처리 하였습니다 (주석 21 참조) .

# 11. 공정가치측정금융자산 (비금융업)

## (1) 당분기말 및 전기말 현재 공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 154,524 | 162,152 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 17,150 | 17,157 |
| **합 계** | **171,674** | **179,309** |

## (2) 당분기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 지분증권 | | |
| 상장주식 | 3,400 | 6,224 |
| 비상장주식 | 5,098 | 5,125 |
| 소 계 | 8,498 | 11,349 |
| 채무증권 | | |
| 국공채 | 8 | 9 |
| 비상장채무상품 | 126,019 | 130,956 |
| 소 계 | 126,027 | 130,965 |
| 수익증권 | 19,999 | 19,838 |
| **합 계** | **154,524** | **162,152** |

## (3) 당분기말 및 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 지분증권 | | |
| 상장주식 | 43 | 58 |
| 비상장주식 | 16,690 | 16,659 |
| 소 계 | 16,733 | 16,717 |
| 채무증권 | | |
| 국공채 | 417 | 440 |
| 비상장채권 | - | - |
| 소 계 | 417 | 440 |
| **합 계** | **17,150** | **17,157** |

# 12. 기타금융자산 (비금융업)
당분기말 및 전기말 현재 기타금융자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원)
| 구 분 | 당분기말 | | 전기말 | |
|---|---|---|---|---|
| | 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 |
| 장단기금융상품 | 466,176 | 20,708 | 671,416 | 19,112 |
| 미수수익 | 10,881 | - | 6,081 | - |
| 대여금 | 344,838 | 585,054 | 32,663 | 607,029 |
| 손실충당금 | (1,976) | (498,627) | (639) | (484,075) |
| 현재가치할인차금 | (250) | (3,949) | (283) | (2,928) |
| 보증금 | 25,571 | 96,057 | 31,393 | 105,742 |
| 손실충당금 | - | (1,733) | - | (730) |
| 현재가치할인차금 | (531) | (13,423) | (526) | (6,298) |
| 파생상품 | 40,574 | 57,320 | 32,868 | 32,974 |
| **합 계** | **885,283** | **241,407** | **772,973** | **270,826** |

# 13. 파생상품 (비금융업)
당분기말 및 전기말 현재 파생상품 관련 자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원)
| 구 분 | 당분기말 | | 전기말 | |
|---|---|---|---|---|
| | 자 산 | 부 채 | 자 산 | 부 채 |
| 매매목적 | | | | |
| 통화선도 | 12,491 | 33,784 | 16,655 | 2,678 |
| 통화스왑 | 36,303 | 2,857 | 13,226 | 9,832 |
| 통화옵션 | - | - | - | - |
| 이자율스왑 | 2,337 | 6,224 | 986 | 4,183 |
| 기타파생상품(주1,2) | 17,751 | - | 17,750 | - |
| 공정가치위험회피목적 | | | | |
| 통화선도 | 917 | 64 | 132 | 64 |
| 통화스왑 | 3,078 | - | 1,134 | - |
| 실물파생상품 | 14,940 | 14,972 | 12,540 | 11,971 |
| 현금흐름위험회피목적 | | | | |
| 통화스왑 | 10,077 | 712 | 3,419 | 709 |
| 이자율스왑 | - | 1,992 | - | 1,358 |
| **합 계** | **97,894** | **60,605** | **65,842** | **30,795** |

(주1) 기타파생부채에는 2016년에 발행한 교환사채에 내재된 교환권과 조기상환청구권의 공정가치가 포함되어 있습니다.
(주2) 기타파생상품자산의 내역은 다음과 같습니다.
| 구분 | 내역 |
|---|---|
| 기초자산 | P&W NGPF Manufactoring company Singapore.Ltd 잔여주식(70%) |
| Call 옵션 행사가격 | 행사 시점의 P&W NGPF Manufactoring company Singapore.Ltd 순자산가액의 70%에 $11,800,000을 더한 금액 |
| Call 옵션 행사기간 | 2022년 1월 1일 ~ 2026년 12월 31일 |
| Call 옵션 행사권자 | 한화에어로스페이스㈜ (구, 한화테크윈㈜) |
| 할인율 | 싱가폴 국채 금리 커브 |

# 14. 재고자산 (비금융업)

## (1) 당분기말 및 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 제품 | 948,000 | 640,988 |
| 평가손실충당금 | (30,545) | (34,276) |
| 상품 | 515,379 | 465,885 |
| 평가손실충당금 | (25,456) | (26,431) |
| 반제품 | 353,098 | 308,583 |
| 평가손실충당금 | (4,188) | (3,786) |
| 재공품 | 1,329,339 | 1,055,135 |
| 평가손실충당금 | (1,162) | (1,018) |
| 원재료 | 1,067,110 | 1,075,305 |
| 평가손실충당금 | (36,537) | (37,082) |
| 저장품 | 87,118 | 98,443 |
| 평가손실충당금 | (292) | (15,354) |
| 미착품 | 375,846 | 389,396 |
| **합 계** | **4,577,710** | **3,915,788** |

## (2) 당분기말 현재 연결실체의 채무와 관련하여 재고자산을 담보로 제공하고 있습니다(주석 58 참조).

# 15. 기타자산 (비금융업)

## (1) 당분기말 및 전기말 현재 기타자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원)
| 구 분 | 당분기말 | | 전기말 | |
|---|---|---|---|---|
| | 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 |
| 선급금 | 1,625,834 | - | 1,458,124 | - |
| 손실충당금 | (110,775) | - | (106,505) | - |
| 계약이행원가(주1) | 16,006 | - | 62,594 | - |
| 선급비용 | 138,536 | 91,972 | 116,375 | 91,207 |
| 선급부가세 | 79,430 | - | 103,235 | - |
| 계약자산 | 725,298 | - | 679,912 | - |
| 환불자산 | 22 | - | 76 | - |
| 장기선급금 | - | 19,203 | - | 187 |
| 기타 | - | 101,092 | - | 96,716 |
| **합 계** | **2,474,351** | **212,267** | **2,313,811** | **188,110** |

(주1) 선급공사원가 금액이 포함되어 있습니다.

# 16. 유형자산 (비금융업)

## (1) 당분기말 및 전기말 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.
# (당분기말) (단위:백만원)
| 구 분 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 손상차손누계액 | 정부보조금 | 장부금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 4,190,703 | - | (6,121) | - | 4,184,582 |
| 건물 | 4,162,005 | (1,320,664) | (72,828) | (724) | 2,767,789 |
| 구축물 | 907,668 | (423,237) | (26,943) | (67) | 457,421 |
| 기계장치 | 8,181,891 | (4,367,448) | (585,036) | (914) | 3,228,493 |
| 차량운반구 | 110,149 | (79,563) | (32) | - | 30,554 |
| 공기구와비품 | 927,078 | (684,080) | (9,056) | (102) | 233,840 |
| 건설중인자산 | 744,886 | - | (4,490) | 42 | 740,438 |
| 기타의유형자산 | 345,922 | (264,749) | (15) | - | 81,158 |
| 개발광구 | 12,682 | - | (12,682) | - | - |
| **합 계** | **19,582,984** | **(7,139,741)** | **(717,203)** | **(1,765)** | **11,724,275** |

# (전기말) (단위:백만원)
| 구 분 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 손상차손누계액 | 정부보조금 | 장부금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 4,145,208 | - | (5,757) | (778) | 4,138,673 |
| 건물 | 3,860,823 | (1,285,878) | (72,482) | (793) | 2,501,670 |
| 구축물 | 852,829 | (413,991) | (26,952) | (68) | 411,818 |
| 기계장치 | 7,839,066 | (4,220,922) | (603,911) | (957) | 3,013,276 |
| 차량운반구 | 116,153 | (84,871) | (31) | - | 31,251 |
| 공기구와비품 | 910,508 | (667,455) | (10,433) | (112) | 232,508 |
| 건설중인자산 | 1,091,462 | - | (4,316) | (34,207) | 1,052,939 |
| 기타의유형자산 | 344,146 | (251,471) | (12,697) | - | 79,978 |
| 개발광구 | 12,682 | - | (12,682) | - | - |
| **합 계** | **19,172,877** | **(6,924,588)** | **(749,261)** | **(36,915)** | **11,462,113** |

## (2) 당분기 및 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
# (당분기) (단위:백만원)
| 구 분 | 기초 | 취 득 | 처 분 | 감가상각 | 기타증감(주1) | 기 말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 4,138,673 | 51,716 | (958) | - | (4,849) | 4,184,582 |
| 건물 | 2,501,671 | 15,103 | (981) | (31,250) | 283,246 | 2,767,789 |
| 구축물 | 411,819 | 4,707 | - | (8,741) | 49,637 | 457,422 |
| 기계장치 | 3,013,276 | 18,492 | (604) | (121,962) | 319,290 | 3,228,492 |
| 차량운반구 | 31,251 | 846 | (29) | (2,459) | 945 | 30,554 |
| 공기구와비품 | 232,508 | 8,125 | (240) | (20,653) | 14,100 | 233,840 |
| 건설중인자산 | 1,052,939 | 301,962 | - | - | (614,463) | 740,438 |
| 기타의유형자산 | 79,976 | 11,246 | (12) | (3,524) | (6,528) | 81,158 |
| **합 계** | **11,462,113** | **412,197** | **(2,824)** | **(188,589)** | **41,378** | **11,724,275** |

(주1) 기타증감은 연결범위의 변동, 환율변동에 의한 증감액 및 대체 증감액, 유형자산손상차손 등을 포함하고 있습니다.

# (전분기) (단위:백만원)
| 구 분 | 기초 | 취 득 | 처 분 | 감가상각 | 기타증감(주1) | 기 말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 4,261,924 | 2,019 | (1,020) | - | 3,163 | 4,266,086 |
| 건물 | 2,652,632 | 30,948 | (1,470) | (31,779) | 75,323 | 2,725,654 |
| 구축물 | 407,351 | 2,903 | (80) | (8,072) | 4,674 | 406,776 |
| 기계장치 | 3,100,778 | 22,791 | (339) | (115,098) | 144,212 | 3,152,344 |
| 차량운반구 | 38,321 | 761 | (3,215) | (2,180) | 591 | 34,278 |
| 공기구와비품 | 244,040 | 7,274 | (623) | (20,475) | 7,370 | 237,586 |
| 건설중인자산 | 695,015 | 263,999 | - | (7) | (211,170) | 747,837 |
| 기타의유형자산 | 80,079 | 6,159 | (161) | (6,045) | (1,860) | 78,172 |
| **합 계** | **11,480,140** | **336,854** | **(6,908)** | **(183,656)** | **22,303** | **11,648,733** |

(주1) 기타증감은 연결범위의 변동, 환율변동에 의한 증감액 및 대체 증감액 등을 포함하고 있습니다.

당분기 감가상각비 중 164,547백만원 (전분기: 159,785백만원)은 매출원가에, 24,042 백만 원(전분기: 23,871 백만원)은 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.

한편, 당분기말 현재 연결실체의 채무와 관련하여 유형자산을 담보로 제공하고 있습니다(주석 58 참조).

# 17. 투자부동산 (비금융업)

## (1) 당분기말 및 전기말 현재 투자부동산의 구성내역은 다음과 같습니다.
# (당분기말) (단위:백만원)
| 구 분 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 손상차손누계액 | 장부금액 |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 327,536 | - | (71,160) | 256,376 |
| 건물 | 688,568 | (175,586) | (1,609) | 511,373 |
| 기타 | 7,819 | (4,496) | (1,024) | 2,299 |
| **합 계** | **1,023,923** | **(180,082)** | **(73,793)** | **770,048** |

# (전기말) (단위:백만원)
| 구 분 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 손상차손누계액 | 장부금액 |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 301,031 | - | (52,589) | 248,442 |
| 건물 | 680,770 | (172,928) | (5,951) | 501,891 |
| 기타 | 9,299 | (5,434) | (1,548) | 2,317 |
| **합 계** | **991,100** | **(178,362)** | **(60,088)** | **752,650** |

## (2) 당분기 및 전기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.
# (당분기) (단위:백만원)
| 구 분 | 기초 | 취 득 | 처 분 | 감가상각 | 기타증감(주1) | 기 말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 248,442 | - | (1,705) | - | 9,639 | 256,376 |
| 건물 | 501,891 | - | (9,605) | (6,102) | 25,189 | 511,373 |
| 기타 | 2,317 | - | - | (62) | 44 | 2,299 |
| **합 계** | **752,650** | **-** | **(11,310)** | **(6,164)** | **34,872** | **770,048** |

(주1) 기타증감은 연결범위의 변동, 환율변동에 의한 증감액 및 대체 증감액 등을 포함하고 있습니다.

# (전분기) (단위:백만원)
| 구 분 | 기초 | 취 득 | 처 분 | 감가상각 | 기타증감(주1) | 기 말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 296,065 | - | (1,240) | - | 1,247 | 296,072 |
| 건물 | 515,220 | 10,141 | (6,110) | (5,811) | (4,936) | 509,220 |
| 기타 | 2,187 | - | - | (54) | 13 | 2,146 |
| **합 계** | **813,472** | **10,141** | **(7,350)** | **(5,865)** | **(3,676)** | **807,438** |

(주1) 기타증감은 연결범위의 변동, 환율변동에 의한 증감액 및 대체 증감액을 포함하고 있습니다.

당분기 투자부동산상각비 중 4,802백만원(전분기: 4,485백만원)은 매출원가에, 1,362백만원(전분기: 1,380백만원)은 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.

한편, 당분기말 현재 연결실체의 채무와 관련하여 투자부동산을 담보로 제공하고 있습니다(주석 58 참조).

# 18.
```# 무형자산 (비금융업)

(1) 당분기말 및 전기말 현재 무형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.

(당분기말) (단위:백만원)

| 구 분 | 취득원가 | 상각누계액 | 손상차손누계액 | 정부보조금 | 장부금액 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 영업권 | 1,277,223 | - | (32,772) | - | 1,244,451 |
| 개발비 | 425,195 | (75,776) | (31,408) | - | 318,011 |
| 회원권 | 45,065 | (1,037) | (928) | - | 43,100 |
| 기타무형자산 | 1,386,752 | (379,368) | (22,248) | (83,968) | 901,168 |
| 탐사권/개발권 | 3,927 | - | (3,927) | - | - |
| 탐사광구 | 9,857 | - | (9,857) | - | - |
| **합 계** | **3,148,019** | **(456,181)** | **(101,140)** | **(83,968)** | **2,506,730** |

(전기말) (단위:백만원)

| 구 분 | 취득원가 | 상각누계액 | 손상차손누계액 | 정부보조금 | 장부금액 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 영업권 | 1,268,361 | - | (33,413) | - | 1,234,948 |
| 개발비 | 409,990 | (71,530) | (31,407) | - | 307,053 |
| 회원권 | 40,684 | (1,017) | (1,647) | - | 38,020 |
| 기타무형자산 | 1,380,306 | (345,048) | (43,251) | (50,276) | 941,731 |
| 탐사권/개발권 | 3,927 | - | (3,927) | - | - |
| 탐사광구 | 9,857 | - | (9,857) | - | - |
| **합 계** | **3,113,125** | **(417,595)** | **(123,502)** | **(50,276)** | **2,521,752** |

(2) 당분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기) (단위:백만원)

| 구 분 | 기초 | 취 득 | 처 분 | 상 각 | 기타증감(주1) | 기 말 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 영업권 | 1,234,948 | - | - | - | 9,503 | 1,244,451 |
| 개발비 | 307,053 | 15,740 | - | (1,366) | (3,417) | 318,010 |
| 회원권 | 38,020 | 6 | (1,243) | (22) | 6,339 | 43,100 |
| 기타무형자산 | 941,731 | 12,168 | (224) | (25,760) | (26,746) | 901,169 |
| **합 계** | **2,521,752** | **27,914** | **(1,467)** | **(27,148)** | **(14,321)** | **2,506,730** |

(주1) 기타증감은 연결범위의 변동, 환율변동에 의한 증감액 및 대체 증감액 등을 포함하고 있습니다.

(전분기) (단위:백만원)

| 구 분 | 기초 | 취 득 | 처 분 | 상 각 | 기타증감(주1) | 기 말 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 영업권 | 1,067,729 | - | - | - | 3,413 | 1,071,142 |
| 개발비 | 222,432 | 18,028 | (69) | (8,888) | 35,079 | 266,582 |
| 회원권 | 66,973 | 44 | (743) | (122) | (9,593) | 56,559 |
| 기타무형자산 | 702,363 | 5,837 | (103) | (26,059) | (250) | 681,788 |
| **합 계** | **2,059,497** | **23,909** | **(915)** | **(35,069)** | **28,649** | **2,076,071** |

(주1) 기타증감은 연결범위의 변동, 환율변동에 의한 증감액 및 대체 증감액 등을 포함하고 있습니다.

당분기 무형자산상각비 14,156백만원(전분기: 14,527백만원)은 매출원가에, 12,992백만원(전분기: 20,542만원)은 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.

한편, 당분기말 현재 연결실체의 채무와 관련하여 무형자산을 담보로 제공하고 있습니다(주석 58 참조).

# 19. 리스 (비금융)

(1) 당분기 및 전분기 현재 사용권자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기) (단위: 백만원)

| 구 분 | 토지 | 건물 | 구축물 | 기계장치 | 차량운반구 | 공구기구비품 | 기타 | 합 계 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 기초 | 29,720 | 325,375 | 11,271 | 76,594 | 13,625 | 5,240 | 30,431 | 492,256 |
| 취득 | 38,673 | 188,959 | 90 | - | 4,191 | 19 | 307 | 232,239 |
| 처분 | (8,089) | (43,816) | (50) | - | (1,281) | (14) | - | (53,250) |
| 감가상각비 | (1,530) | (12,976) | (738) | (1,815) | (2,773) | (1,138) | (2,011) | (22,981) |
| 기타 | 375 | 2,154 | 3 | 5,692 | 1,269 | (56) | (1,059) | 8,378 |
| 분기말 | 59,149 | 459,696 | 10,576 | 80,471 | 15,031 | 4,051 | 27,668 | 656,642 |

(전분기) (단위: 백만원)

| 구 분 | 토지 | 건물 | 구축물 | 기계장치 | 차량운반구 | 공구기구비품 | 기타 | 합 계 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 기초 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 회계기준변경효과 | 8,255 | 85,385 | 7,083 | 28,104 | 21,194 | 8,081 | 26,945 | 185,047 |
| 취득 | 4,479 | 1,958 | - | - | 907 | - | - | 7,344 |
| 처분 | (12) | - | - | - | (12) | - | (3,080) | (3,104) |
| 감가상각비 | (409) | (4,807) | (636) | (851) | (2,002) | (947) | (1,664) | (11,316) |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 분기말 | 12,313 | 82,536 | 6,447 | 27,253 | 20,087 | 7,134 | 22,201 | 177,971 |

(2) 당분기말 및 전기말 현재 리스부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원)

| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| :--- | :--- | :--- |
| 유동부채 | 135,598 | 97,734 |
| 비유동부채 | 649,861 | 475,662 |

(3) 리스와 관련해서 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원)

| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| :--- | :--- | :--- |
| 사용권자산 감가상각비 | 22,981 | 11,316 |
| 리스부채 이자비용 | 2,790 | 920 |
| 단기 및 소액자산리스 관련 비용 | 5,084 | 4,526 |
| 기타 | 5,920 | 2,437 |

당분기 중 리스로 인한 총 현금유출 금액은 38,628백만원입니다.

# 20. 매입채무및 기타채무 (비금융업)

당분기말 및 전기말 현재 매입채무및 기타채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원)

| 구 분 | 당분기말 |  | 전기말 |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|  | 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 |
| 매입채무 | 2,146,869 | 150,031 | 2,390,576 | 144,190 |
| 미지급금 | 498,469 | 126,767 | 619,655 | 121,861 |
| **합 계** | **2,645,338** | **276,798** | **3,010,231** | **266,051** |

# 21. 차입금및사채 (비금융업)

(1) 당분기말 및 전기말 현재 차입금및사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원)

| 구 분 | 당분기말 |  | 전기말 |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|  | 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 |
| 단기차입금 | 5,323,049 | - | 3,977,005 | - |
| 장기차입금 | 2,008,875 | 3,614,263 | 1,597,005 | 3,564,474 |
| 사채 | 1,714,168 | 3,578,262 | 1,682,307 | 3,333,372 |
| 차감:사채할인발행차금 | (13,964) | (11,902) | (16,429) | (11,346) |
| 가산:사채상환할증금 | 755 | - | 755 | - |
| **합 계** | **9,032,883** | **7,180,623** | **7,240,643** | **6,886,500** |

(2) 당분기말 및 전기말 현재 금융기관차입금의 내역은 다음과 같습니다.

가. 단기차입금(유동성장기차입금 포함) (단위:백만원)

| 구 분 | 차입처 | 당분기말 | 이자율(%) | 당분기말 | 전기말 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 당좌차월 | 우리은행 외 | - | - | 5,513 | - |
| USANCE | 신한은행 외 | 0.48%~3.06% | 95,544 | 146,220 |
| 담보부차입(주1) | 신한은행 외 | 0.83%~4.04% | 72,221 | 81,004 |
| 일반차입금 | 우리은행 외 | 0.77%~4.79% | 4,855,284 | 3,744,268 |
| ABL(주2) | 신한은행 외 | 4.23~5.00% | 300,000 | - |
| 가산 : 유동성대체 |  |  | 2,008,875 | 1,597,005 |
| **합 계** |  |  | **7,331,924** | **5,574,010** |

(주1) 연결실체는 매출채권을 은행에 양도하고 현금을 수령하였습니다. 연결실체는 동 거래를 담보부 차입으로 회계처리 하였습니다(주석10 참조).
(주2) 연결실체는 종속기업인 ㈜한화건설의 상환전환우선주 처분권 및 부수담보권을 근거로 자산유동화대출을 실행하였습니다(주석 58 참조).

나. 장기차입금 (단위:백만원)

| 구 분 | 차입처 | 당분기말 | 이자율(%) | 당분기말 | 전기말 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 일반대(장기) | 국민은행 외 | 0.89%~4.70% | 4,188,907 | 3,541,929 |
| 산업시설자금대출 | KDB산업은행 외 | 1.08%~4.30% | 1,206,452 | 1,049,749 |
| 프로젝트금융 | 우리은행 외 | 3.75%~5.25% | 186,863 | 153,440 |
| 특수운영자금대출 | 농협은행 | 1.65% ~ 2.00% | 40,583 | 115,989 |
| ABL(주1) | 신한은행 외 | 4.23~5.00% | - | 300,000 |
| 에너지기금 | 우리은행 외 | 1.75%~2.00% | 333 | 372 |
| **합 계** |  |  | **5,623,138** | **5,161,479** |
| 차감 : 유동성대체 |  |  | (2,008,875) | (1,597,005) |
| **차감잔액** |  |  | **3,614,263** | **3,564,474** |

(주1) 연결실체는 종속기업인 ㈜한화건설의 상환전환우선주 처분권 및 부수담보권을 근거로 자산유동화대출을 실행하였습니다(주석 58 참조).

한편, 연결실체는 상기 장,단기차입금에 대하여 유형자산 등을 담보로 제공하고 있습니다(주석 58 참조).

(3) 당분기말 및 전기말 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원)

| 발행회사 | 구 분 | 만기일 | 당분기말 이자율(%) | 당분기말 | 전기말 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| (주)한화 | 무보증공모사채(216회) | 2020-03-09 | - | - | 150,000 |
|  | 공모사채 (217회) | 2020-06-07 | 2.67% | 100,000 | 100,000 |
|  | 공모사채 (218회) | 2020-08-31 | 2.56% | 100,000 | 100,000 |
|  | FRN (219회) | 2020-10-19 | 2.78% | 36,678 | 34,734 |
|  | 공모사채 (220회) | 2020-11-09 | 3.14% | 140,000 | 140,000 |
|  | 공모사채 (221회) | 2021-02-08 | 2.93% | 100,000 | 100,000 |
|  | 공모사채 (222회) | 2021-04-13 | 2.78% | 100,000 | 100,000 |
|  | 공모사채 (223회) | 2021-11-02 | 2.55% | 120,000 | 120,000 |
|  | 공모사채 (224회) | 2022-02-01 | 2.25% | 150,000 | 150,000 |
|  | 공모사채(225-1회) | 2022-04-18 | 2.14% | 70,000 | 70,000 |
|  | 공모사채(225-2회) | 2024-04-18 | 2.35% | 80,000 | 80,000 |
|  | 공모사채(226-1회) | 2022-09-17 | 1.93% | 90,000 | 90,000 |
|  | 공모사채(226-2회) | 2024-09-13 | 2.19% | 60,000 | 60,000 |
|  | 공모사채(227-1회) | 2023-01-30 | 1.89% | 80,000 | - |
|  | 공모사채(227-2회) | 2025-01-30 | 2.11% | 70,000 | - |
| (주)한화갤러리아 | 사모사채(67회) | 2020-04-14 | 3.65% | 20,000 | 20,000 |
|  | FRN | 2020-05-26 | 2.21% | 36,678 | 34,734 |
|  | 사모사채(68회) | 2021-02-26 | 3.079% | 30,000 | 30,000 |
|  | FRN | 2021-06-20 | 3.12% | 36,678 | 34,734 |
|  | FRN | 2022-07-19 | 2.13% | 36,678 | 34,734 |
| (주)한화갤러리아타임월드 | 공모사채 | 2021-06-22 | 0% | 50,000 | 50,000 |
| (주)한화건설 | 공모사채(EB) 이자(85회) | 2021-06-03 | 3.00% | 239,646 | 239,646 |
|  | 무보증 공모사채(EB) 할증금(85회) | 2021.06.03 | 3.00% | 27,036 | 27,037 |
|  | 사모사채(94회) | 2020-04-13 | 4.60% | 10,000 | 10,000 |
|  | 공모사채(99회) | 2020-09-11 | 3.82% | 85,000 | 85,000 |
|  | 공모사채(100회) | 2021-03-07 | 3.41% | 100,000 | 100,000 |
|  | 해외 사모사채(97회) | 2021-07-19 | 2.74% | 36,678 | 34,734 |
|  | 공모사채(101-1회) | 2021-05-30 | 3.02% | 30,000 | 30,000 |
|  | 공모사채(101-2회) | 2022-05-30 | 3.24% | 70,000 | 70,000 |
|  | 공모사채(102-1회) | 2021-09-20 | 3.07% | 35,000 | 35,000 |
|  | 공모사채(102-2회) | 2022-09-20 | 3.38% | 45,000 | 45,000 |
|  | 공모사채(103회) | 2023-02-13 | 3.21% | 93,000 | - |
| Hanwha Q CELLS Co., Ltd. | FRN | 2022-01-10 | 3L+1.65% | 48,776 | 46,172 |
|  | FRN | 2021-10-08 | 3L+1.50% | 24,358 | 23,053 |
| GK Summit Apollo Eleven | 무담보사채(1회) | 2020-02-20 | 3.96% | - | 9,890 |
| 한화디펜스(주) | FRN사모사채(1회) | 2021-07-27 | 3.13% | 36,678 | 34,734 |
|  | 사모사채(2회) | 2024-03-27 | 2.76% | 50,000 | 50,000 |
|  | 사모사채(3회) | 2022-10-11 | 1.89% | 20,000 | 20,000 |
| 한화시스템(주) | 무보증 사모사채(1회) | 2021-03-12 | 3.48% | 10,000 | 10,000 |
|  | 무보증 사모사채(3-1회) | 2022-07-05 | 1.95% | 30,000 | 30,000 |
|  | 무보증 사모사채(3-2회) | 2024-07-05 | 2.10% | 30,000 | 30,000 |
| 한화에어로스페이스(주) | 무보증 공모사채(115-2회) | 2020-11-26 | 2.79% | 30,000 | 30,000 |
|  | 공모사채(116-2회) | 2021-06-22 | 2.20% | 40,000 | 40,000 |
|  | 사모사채(119회) | 2023-03-15 | 3.50% | 20,000 | 20,000 |
|  | 공모사채(120-1회) | 2021-05-02 | 2.76% | 95,000 | 95,000 |
|  | 공모사채(120-2회) | 2023-05-02 | 3.18% | 55,000 | 55,000 |
|  | 공모사채(121-1회) | 2021-11-05 | 2.71% | 60,000 | 60,000 |
|  | 공모사채(121-2회) | 2023-11-06 | 2.98% | 40,000 | 40,000 |
|  | 공모사채(122-1회) | 2022-04-29 | 2.06% | 100,000 | 100,000 |
|  | 공모사채(122-2회) | 2024-04-30 | 2.30% | 100,000 | 100,000 |
|  | 공모사채(123-1회) | 2022-09-30 | 1.84% | 70,000 | 70,000 |
|  | 공모사채(123-2회) | 2024-10-02 | 2.10% | 80,000 | 80,000 |
| 한화정밀기계(주) | 사모사채(1회) | 2020-11-30 | 3.90% | 10,000 | 10,000 |
| 한화솔루션(주)(주2) | 무보증 공모사채(243-2회) | 2020-05-28 | 3.07% | 98,000 | 98,000 |
|  | 무보증 공모사채(245-2회) | 2020-10-28 | 3.08% | 50,000 | 50,000 |
|  | 무보증 공모사채(246-2회) | 2021-02-24 | 3.09% | 50,000 | 50,000 |
|  | 무보증 공모사채(249회) | 2020-02-06 | 2.52% | - | 100,000 |
|  | 무보증 공모사채(250회) | 2020-05-25 | 2.35% | 100,000 | 100,000 |
|  | 무보증 공모사채(251회) | 2020-09-22 | 2.35% | 80,000 | 80,000 |
|  | 보증 FRN(252회) | 2021-07-23 | 3ML+0.98% | 36,678 | 34,734 |
|  | 무보증 FRN(253회) | 2021-10-04 | 3ML+1.15% | 61,130 | 57,890 |
|  | 무보증 공모사채(254-1회) | 2021-11-29 | 2.31% | 60,000 | 60,000 |
|  | 무보증 공모사처(254-2회) | 2023-11-29 | 2.5% | 90,000 | 90,000 |
|  | 무보증 공모사채(255회) | 2024-01-31 | 2.31% | 150,000 | 150,000 |
|  | 무보증 FRN(256회) | 2022-04-04 | 3ML+1.15% | 244,520 | 231,560 |
|  | 무보증 사모사채(257회) | 2022-10-11 | 3ML+0.95% | 61,130 | 57,890 |
|  | 무보증 사모사채(258회) | 2022-10-11 | 3ML+0.95% | 61,130 | 57,890 |
|  | 무보증 사모사채(259회) | 2022-10-11 | 3ML+1.00% | 61,130 | 57,890 |
|  | 무보증 공모사채(260-1회) | 2022-10-24 | 1.79% | 110,000 | 110,000 |
|  | 무보증 공모사채(260-2회) | 2024-10-24 | 1.98% | 80,000 | 80,000 |
|  | 무보증 공모사채(260-3회) | 2026-10-24 | 2.28% | 60,000 | 60,000 |
|  | 사모사채(262회)(구, 60회 사모사채) | 2020-08-24 | 3.50% | 20,000 | 20,000 |
|  | 사모사채(263회)(구, 61회 사모사채) | 2020-04-16 | 3.30% | 10,000 | 10,000 |
|  | 사모사채(264회)(구, 1회 사모사채) | 2020-06-30 | 3.80% | 40,000 | 40,000 |
|  | 사모사채(265회)(구, 5회 사모사채) | 2020-08-25 | 3.80% | 60,000 | 60,000 |
|  | FRN(267회)(구, 58회 FRN) | 2021-02-16 | 3ML+1.00% | 36,678 | 34,734 |
|  | FRN(268회)(구, 9회 FRN) | 2021-06-29 | 3ML+1.96% | 36,678 | 34,734 |
|  | 공모사채(269-1회) | 2023-01-20 | 1.83% | 140,000 | - |
|  | 공모사채(269-2회) | 2025-01-22 | 2.04% | 140,000 | - |
|  | 사모사채(266회)(구, 8회 사모사채) | 2020-01-26 | - | - | 30,000 |
|  | 사모사채(261회)(구, 59-2회 사모사채) | 2020-02-27 | - | - | 20,000 |
| 한화호텔앤드리조트(주) | 외화사채(36회) | 2020-05-26 | 4.05% | 24,452 | 23,156 |
|  | 사모사채(40회) | 2020-08-07 | 3.30% | 10,000 | 10,000 |
|  | 사모사채(41회) | 2021-01-29 | 3.40% | 10,000 | 10,000 |
|  | 사모사채(42회) | 2020-02-27 | 3.05% | - | 10,000 |
|  | 사모사채(43회) | 2020-03-18 | 3.05% | - | 10,000 |
|  | 사모사채(44회) | 2021-04-29 | 3.07% | 48,000 | 48,000 |
|  | 공모사채(45회) | 2022-02-28 | 3.13% | 35,000 | - |
|  | **소 계** |  |  | **5,292,410** | **5,015,679** |
|  | 사채할인발행차금 |  |  | (25,846) | (27,775) |
|  | 사채상환할증금 |  |  | 755 | 755 |
|  | 유동성대체(사채할인발행차금포함) |  |  | (1,700,959) | (1,666,633) |
|  | **합 계** |  |  | **3,566,360** | **3,322,026** |

(주1) 당분기말 현재 신주인수권부사채의 상세 내역은 다음과 같습니다.
구 분 내용
발행회사 ㈜한화갤러리아타임월드
액면가액 50,000백만원
액면이자율 0.00%
만기보장수익률 0.50%
행사조건 액면가액 43,300원 당 1주로 행사 가능
청구기간 발행일 이후 1개월(2018.07.22)부터 만기일 이전 1개월(2021.05.22)까지

(주2) 전기말 한화큐셀앤드첨단소재㈜의 사채 내역이며, 당분기 중 한화솔루션㈜가 인수하였습니다.

한편, 연결실체는 차입금 및 사채 일부에 대하여 신용등급, 부채비율, EBITDA율을 준수하도록 약정하고 있습니다(주석 58참조).

(4) 교환사채
연결실체는 2016년 운영자금 조달 목적으로 교환사채를 발행하였으며, 교환사채에 내재된 조기상환청구권 및 교환권은 하나의 복합내재파생상품으로 분리하였습니다. 주요발행조건은 다음과 같습니다.

| 구분 | 내용 |
| :--- | :--- |
| 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 교환사채 |
| 발행가액 | 사채권면금액의 100% : 금 이천오백억 원(\ 250,000,000,000). |
| 사채의 이율 | 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면총액의 연 3.00%(이하 "표면이율"이라 한다)로 한다. 단, "본 사채"의 만기까지 보유한 사채권에 대하여는 만기보장수익률(YTM)을 3개월 복리 연 5.00%로 한다. |
| 사채의 상환방법과 기한 | 만기상환 만기까지 보유하고 있는 "본 사채"의 원금에 대하여는 2021년 06월 03일에 원금의 111.2815%로 일시상환하되, 원미만은 절사한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. |
| 조기상환청구권 (Put Option) | 사채권자는 발행일로부터 3년 되는 날인 2019년 06월 03일 및 이후 매 6개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환금액은 표면이자율, 만기보장수익율(YTM)에 따라 산정되며, 아래 기재된 표와 같다. |## 22. 기타금융부채 (비금융업)

당분기말 및 전기말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원)

| 구 분           | 당분기말 (유동) | 당분기말 (비유동) | 전기말 (유동) | 전기말 (비유동) |
| :-------------- | :-------------: | :---------------: | :-----------: | :-------------: |
| 파생상품        |     53,202      |       7,403       |    17,616     |     13,179      |
| 보증금          |     288,991     |      550,604      |    287,801    |     550,658     |
| 현재가치할인차금 |      (806)      |      (228,628)    |    (1,017)    |    (231,661)    |
| 미지급비용      |     371,422     |       5,973       |    483,568    |      3,045      |
| 금융보증계약부채(주1) |     15,782      |      53,417       |    14,395     |     52,904      |
| 기타            |     135,598     |      649,861      |    97,735     |     475,662     |
| **합 계**       |   **864,189**   |   **1,038,630**   |  **900,098**  |   **863,787**   |

(주 1) 당 분기말 현재 연결실체는 시행사의 주택사업관련 융자금액 등과 관련하여 신용보강을 제공하고 있습니 다 ( 주석 58 참조).

## 23. 기타부채 (비금융업)

(1) 당분기말 및 전기말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원)

| 구 분     | 당분기말 (유동) | 당분기말 (비유동) | 전기말 (유동) | 전기말 (비유동) |
| :-------- | :-------------: | :---------------: | :-----------: | :-------------: |
| 선수금    |   3,341,668     |      956,935      |   3,060,652   |     959,003     |
| 예수금    |     135,541     |         -         |    86,900     |        -        |
| 예수부가세 |      57,657     |         -         |    35,062     |        -        |
| 선수수익  |      48,828     |      253,098      |    54,341     |     256,860     |
| 환불부채  |        566      |         -         |      840      |        -        |
| 계약부채(주1) |     995,341     |      28,099       |    925,324    |        -        |
| 미지급배당금 |     116,013     |         -         |       -       |        -        |
| **합 계** | **4,695,614**   | **1,238,132**   | **4,163,119** | **1,215,863** |

(주1) 초과청구공사 금액이 포함되어 있습니다.

## 24. 순확정급여부채 (비금융업)

(1) 당분기말 및 전기말 현재 순확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원)

| 구 분                 | 당분기말  | 전기말  |
| :-------------------- | :-------: | :-----: |
| 확정급여채무의 현재가치 | 1,791,748 | 1,764,695 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (109,480) | (100,819) |
| **순확정급여부채**    | **1,682,268** | **1,663,876** |

(2) 당분기 및 전분기 중 손익계산서에 반영된 금액은 다음과 같습니다. (단위:백만원)

| 구 분             | 당분기 | 전분기 |
| :---------------- | :----: | :----: |
| 당기근무원가      | 50,765 | 49,747 |
| 순이자원가        | 11,398 | 11,760 |
| **종업원 급여에 포함된 총 비용** | **62,163** | **61,507** |

(3) 당분기 및 전분기 중 손익계산서 상 계정별 반영 내역은 다음과 같습니다.

| 구 분       | 당분기 | 전분기 |
| :---------- | :----: | :----: |
| 매출원가    | 40,513 | 39,279 |
| 판매비와관리비 | 20,308 | 21,964 |
| 건설중인자산 |  1,342 |   264  |
| **합 계**   | **62,163** | **61,507** |

## 25. 충당부채 (비금융업)

(1) 당분기말 및 전기 말 현재 충당부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원)

| 구 분           | 당분기말 (유동) | 당분기말 (비유동) | 전기말 (유동) | 전기말 (비유동) |
| :-------------- | :-------------: | :---------------: | :-----------: | :-------------: |
| 하자보수충당부채 |       106       |      82,824       |      106      |     85,346      |
| 판매보증충당부채 |     64,628      |      96,071       |    61,746     |     88,771      |
| 공사손실충당부채 |     19,134      |      43,685       |    29,593     |     26,953      |
| 기타충당부채    |     260,268     |      126,535      |    359,265    |     131,214     |
| **합 계**       |   **344,136**   |   **349,115**   |  **450,710**  |   **332,284**   |

(2) 당분기 및 전분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

**(당분기)** (단위:백만원)

| 구 분             | 하자보수 충당부채 | 판매보증 충당부채 | 공사손실 충당부채 | 기타충당부채 | **합 계** |
| :---------------- | :---------------: | :---------------: | :---------------: | :----------: | :-------: |
| 기초장부가액      |      85,451       |      150,517      |      56,546       |   490,481    |  782,995  |
| 전입              |        661        |       4,956       |      13,346       |    53,632    |   72,595  |
| 사용              |      (4,512)      |      (1,861)      |      (5,660)      |   (5,078)    |  (17,111) |
| 환입              |         -         |       (435)       |      (3,013)      |   (1,587)    |   (5,035) |
| 기타(주1)         |       1,330       |       7,522       |       1,601       |  (150,645)   | (140,192) |
| **기말 장부가액** |     **82,930**    |    **160,699**    |     **62,820**    |  **386,803** | **693,252** |

(주1) 기타금액은 환율변동에 의한 증감액 및 사업결합에 의한 증감액을 포함하고 있습니다.

**(전분기)** (단위:백만원)

| 구 분             | 하자보수 충당부채 | 판매보증 충당부채 | 공사손실 충당부채 | 기타충당부채 | **합 계** |
| :---------------- | :---------------: | :---------------: | :---------------: | :----------: | :-------: |
| 기초장부가액      |      85,983       |      96,858       |      65,586       |   395,286    |  643,713  |
| 전입              |       5,642       |       4,468       |       1,913       |    27,981    |   40,004  |
| 사용              |      (4,926)      |       (666)       |      (2,375)      |   (3,403)    |  (11,370) |
| 환입              |         -         |      (2,011)      |      (5,715)      |   (1,285)    |   (9,011) |
| 기타(주1)         |        (32)       |       1,427       |      (1,951)      |    5,405     |   4,849   |
| **기말 장부가액** |     **86,667**    |    **100,076**    |     **57,458**    |  **423,984** | **668,185** |

(주1) 기타금액은 환율변동에 의한 증감액 및 사업결합에 의한 증감액을 포함하고 있습니다.

## 26. 건설계약 (비금융업)

(1) 당분기 중 공사계약 잔액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원)

| 구 분         | 기 초     | 증감액    | 공사수익인식 | 기 말     |
| :------------ | :-------- | :-------- | :----------: | :-------- |
| 국내건축공사  | 859,566   | 106,112   |  (103,734)   | 861,944   |
| 국내개발공사  | 4,503,686 | 484,038   |  (251,682)   | 4,736,042 |
| 국내토목공사  | 1,381,885 | 20,472    |   (89,857)   | 1,312,500 |
| 국내플랜트공사 | 1,025,239 | 48,067    |  (173,312)   | 899,994   |
| 해외도급공사  | 7,463,353 | 1,299,298 |  (304,318)   | 8,458,333 |
| 해외플랜트공사 | 74,814    | 43,138    |   (20,585)   | 97,367    |
| 항공엔진부문  | 375,275   | 123,829   |   (65,136)   | 433,968   |
| 방산부문      | 3,027,565 | 471,370   |  (257,047)   | 3,241,888 |
| **합 계**     | **18,711,383** | **2,596,324** | **(1,265,671)** | **20,042,036** |

(2) 당 분기말 및 전기말 현재 진행 중인 건설계약공사와 관련하여 인식한 공사손익 등의 내역은 다음과 같습니다.

**(당분기말)** (단위:백만원)

| 구 분         | 누적계약수익 | 누적계약원가 | 누적손익 | 선수금 유보금 |
| :------------ | :----------: | :----------: | :------: | :-----------: |
| 국내건축공사  |  1,239,454   |  1,122,765   | 116,689  |    12,279     |
| 국내개발공사  |  5,042,577   |  4,209,858   | 832,719  |     7,972     |
| 국내토목공사  |  2,850,812   |  2,746,834   | 103,978  |    70,294     |
| 국내플랜트공사 |  1,901,584   |  1,671,774   | 229,810  |    92,971     |
| 해외도급공사  |  9,955,691   |  9,919,618   |  36,073  |    818,461    |
| 해외플랜트공사 |   360,091    |   309,293    |  50,798  |     6,373     |
| 항공엔진부문  |   286,069    |   246,312    |  39,757  |    115,689    |
| 방산부문      |  2,756,859   |  2,679,589   |  77,270  |    702,651    |
| **합 계**     | **24,393,137** | **22,906,043** | **1,487,094** | **1,826,690** |

**(전기말)** (단위:백만원)

| 구 분         | 누적계약수익 | 누적계약원가 | 누적손익 | 선수금 유보금 |
| :------------ | :----------: | :----------: | :------: | :-----------: |
| 국내건축공사  |  1,092,292   |   986,550    | 105,742  |     4,978     |
| 국내개발공사  |  4,187,850   |  3,516,032   | 671,818  |     2,559     |
| 국내토목공사  |  2,763,143   |  2,666,869   |  96,274  |    12,986     |
| 국내플랜트공사 |  1,804,255   |  1,588,228   | 216,027  |    106,411    |
| 해외도급공사  |  9,670,449   |  9,717,287   | (46,838) |    790,356    |
| 해외플랜트공사 |   374,534    |   319,907    |  54,627  |     4,155     |
| 항공엔진부문  |   291,773    |   275,301    |  16,472  |    104,341    |
| 방산부문      |  2,943,742   |  2,789,365   | 154,377  |    660,714    |
| **합 계**     | **23,128,038** | **21,859,539** | **1,268,499** | **1,686,500** |

(3) 당분기말 및 전기말 현재 계약자산 및 계약부채 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원)

| 구 분         | 당분기말 (계약자산) | 당분기말 (계약부채) | 전기말 (계약자산) | 전기말 (계약부채) |
| :------------ | :-----------------: | :-----------------: | :----------------: | :----------------: |
| 국내건축공사  |       22,002        |       23,782        |       16,634       |       26,518       |
| 국내개발공사  |      235,171        |       61,956        |      225,103       |       39,708       |
| 국내토목공사  |       71,937        |       31,756        |       67,691       |       39,157       |
| 국내플랜트공사 |       42,295        |       58,797        |       72,232       |       41,087       |
| 해외도급공사(주1) |       49,471        |      330,919        |       36,825       |      339,955       |
| 해외플랜트공사 |       44,946        |       10,961        |       35,789       |       13,355       |
| 항공엔진부문  |       6,967         |      115,689        |       5,176        |      104,341       |
| 방산부문      |      270,353        |      411,359        |      126,345       |      428,513       |
| **합 계**     |     **743,142**     |    **1,045,219**    |     **585,795**    |    **1,032,634**    |

(주1) 일부 해외도급공사는 공사와 관련한 대금을 미리 수령하여 선수금으로 계상하고 있으나, 특정 Milestone에 따라 기성청구 하도록 하고 있어 Milestone 달성 전 계약자산이 증가할 수 있습니다.

(4) 당분기 중 추정총계약수익 및 추정총계약원가의 변동과 당분기말 현재 이와 같은 변동이 당기와 미래기간의 손익, 계약자산 및 계약부채에 영향을 미치는 금액은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:백만원)

| 구 분           | 공사손실충당부채 | 추정총계약수익의변동 | 추정총계약원가의변동 | 당기손익에 미치는 영향 | 미래손익에 미치는 영향 | 계약자산 변동 | 계약부채 변동 |
| :-------------- | :--------------: | :------------------: | :------------------: | :--------------------: | :--------------------: | :-----------: | :-----------: |
| 국내건축공사    |       186        |         849          |        (253)         |          948           |          154           |       948       |       -       |
| 국내개발공사    |       910        |        21,334        |         509          |        (4,172)         |         24,997         |     3,500       |     7,672     |
| 국내토목공사    |      5,082       |        1,426         |       (16,439)       |         1,993          |         15,872         |     1,996       |       3       |
| 국내플랜트공사  |        36        |        3,189         |       (3,306)        |         5,135          |          1,360         |     6,227       |     1,092     |
| 해외도급공사    |      8,251       |        2,443         |        (543)         |         2,878          |           108          |     2,956       |       78      |
| 해외플랜트공사  |        58        |       (1,000)        |       (2,333)        |          757           |           576          |     1,910       |     1,153     |
| 항공엔진부문    |      4,744       |        44,347        |        40,366        |         1,343          |          2,638         |     1,881       |      538      |
| 방산부문        |      39,717      |        3,946         |        10,208        |        (11,742)        |          5,480         |     7,299       |    19,041     |
| **합 계**       |     **58,984**   |      **76,534**      |      **28,209**      |        **(2,860)**     |        **51,185**      |   **26,717**    |   **29,577**    |

(5) 당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 진행 중인 계약과 관련하여 전기 매출액 대비 5% 이상 수주계약의 주요 정보는 다음과 같습니다.

**(당분기말)** (단위:백만원)

| 구 분         | 계약명                      | 계약일자   | 공사기한   | 진행률(%) | 계약자산 총 액 | 계약자산 손실충당금 | 수취채권 총 액 | 수취채권 손실충당금 |
| :------------ | :-------------------------- | :--------- | :--------- | :-------: | :------------: | :-----------------: | :------------: | :----------------: |
| 해외도급공사  | 이라크Bismayah 국민주택도급사업 | 2012-05-30 | 2027-12-31 |   42.86%  |       -        |          -          |    603,039     |         -          |

**(전기말)** (단위:백만원)

| 구 분         | 계약명                      | 계약일자   | 공사기한   | 진행률(%) | 계약자산 총 액 | 계약자산 손실충당금 | 수취채권 총 액 | 수취채권 손실충당금 |
| :------------ | :-------------------------- | :--------- | :--------- | :-------: | :------------: | :-----------------: | :------------: | :----------------: |
| 해외도급공사  | 이라크Bismayah 국민주택도급사업 | 2012-05-30 | 2027-12-31 |   41.50%  |       -        |          -          |    449,542     |         -          |

## 27. 범주별 금융상품 (금융업)

(1) 당분기말 및 전기말 현재 연결실체가 보유 중인 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

**(당분기말)** (단위:백만원)

| 구 분               | 상각후원가측정 금융자산 | 당기손익인식 공정가치측정 금융자산 | 위험회피목적 파생상품 | 기타포괄손익인식 공정가치측정 금융자산 | **합 계** |
| :------------------ | :---------------------: | :--------------------------------: | :-------------------: | :----------------------------------: | :-------: |
| 현금및현금성자산    |        1,675,265        |                 -                  |           -           |                  -                   | 1,675,265 |
| 예치금              |        1,606,028        |              172,131               |           -           |              233,760               | 2,011,919 |
| 유가증권            |        30,589,426       |              23,583,503              |           -           |              27,373,740              | 81,546,669 |
| 대출채권및기타채권  |        29,941,980       |               735,475              |           -           |               876,550              | 31,554,005 |
| 파생상품자산        |            -            |              280,580               |        93,513         |                  -                   |  374,093  |
| 기타금융자산        |        2,559,831        |                 -                  |           -           |                  -                   | 2,559,831 |
| **합 계**           |      **66,372,530**     |           **24,771,689**           |      **93,513**       |           **28,484,050**           | **119,721,782** |

**(전기말)** (단위:백만원)

| 구 분               | 상각후원가측정 금융자산 | 당기손익인식 공정가치측정 금융자산 | 위험회피목적 파생상품 | 기타포괄손익인식 공정가치측정 금융자산 | **합 계** |
| :------------------ | :---------------------: | :--------------------------------: | :-------------------: | :----------------------------------: | :-------: |
| 현금및현금성자산    |        1,062,273        |                 -                  |           -           |                  -                   | 1,062,273 |
| 예치금              |        1,022,995        |              182,137               |           -           |              219,351               | 1,424,483 |
| 유가증권            |        32,042,522       |              24,517,844              |           -           |              25,222,377              | 81,782,743 |
| 대출채권및기타채권  |        29,219,261       |               720,923              |           -           |               874,610              | 30,814,794 |
| 파생상품자산        |            -            |              212,027               |       246,986         |                  -                   |  459,013  |
| 기타금융자산        |        2,283,505        |                 -                  |           -           |                  -                   | 2,283,505 |
| **합 계**           |      **65,630,556**     |           **25,632,931**           |     **246,986**     |           **26,316,338**           | **117,826,811** |

(2) 당분기말 및 전기말 현재 연결실체가 보유 중인 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

**(당분기말)** (단위:백만원)

| 구 분                           | 당기손익인식 공정가치측정 금융부채 | 위험회피목적 파생상품 | 상각후원가측정 금융부채 | **합 계** |
| :------------------------------ | :--------------------------------: | :-------------------: | :---------------------: | :-------: |
| 예수부채                        |                 -                  |           -           |        1,410,645        | 1,410,645 |
| 파생상품부채                    |              676,200               |        1,363,811        |            -            | 2,040,011 |
| 기타금융부채                   |             2,615,981              |           -           |         8,437,320       | 11,053,301 |
| **합 계**                       |           **3,292,181**            |     **1,363,811**     |      **9,847,965**      | **14,503,957** |

**(전기말)** (단위:백만원)

| 구 분                           | 당기손익인식 공정가치측정 금융부채 | 위험회피목적 파생상품 | 상각후원가측정 금융부채 | **합 계** |
| :------------------------------ | :--------------------------------: | :-------------------: | :---------------------: | :-------: |
| 예수부채                        |                 -                  |           -           |        1,233,940        | 1,233,940 |
| 파생상품부채                    |              172,042               |        565,789        |            -            |  737,831  |
| 기타금융부채                   |             2,673,028              |           -           |        7,829,273        | 10,502,301 |
| **합 계**                       |           **2,845,069**            |      **565,789**      |      **9,063,213**      | **12,474,072** |

(3) 당분기 및 전분기 중 연결실체의 금융상품 범주별 손익의 내용은 다음과 같습니다.

**(당분기)** (단위:백만원)

| 구 분                               | 이자수익 | 배당수익 | 수수료수익 | 이자비용 | 평가 및 거래손익 | 외환거래 및 환산손익 | **합 계** |
| :---------------------------------- | :------: | :------: | :--------: | :------: | :--------------: | :------------------: | :-------: |
| 당기손익-공정가치측정금융자산       |  59,035  |  56,109  |    225     |    -     |     (994,370)    |       301,598        | (577,403) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산   | 166,321  |  4,964   |     -      |    -     |      84,553      |       499,343        |  755,181  |
| 상각후원가측정금융자산              | 592,384  |    -     |   4,541    |    -     |     313,276      |       736,944        | 1,647,145 |
| 파생상품                            |    -     |    -     |     -      |    -     |    (1,340,571)   |          -           | (1,340,571) |
| 상각후원가측정금융부채              |    -     |    -     |     -      | (29,346) |        -         |       (15,164)       |  (44,510) |
| 당기손익-공정가치측정금융부채       |    -     |    -     |     -      |   (80)   |      310,662     |          -           |  310,582  |
| **합 계**                           | **817,740** | **61,073** |  **4,766** | **(29,426)** |  **(1,626,450)** |     **1,522,721**    |  **750,424** |

**(전분기)** (단위:백만원)

| 구 분                               | 이자수익 | 배당수익 | 수수료수익 | 이자비용 | 평가 및 거래손익 | 외환거래 및 환산손익 | **합 계** |
| :---------------------------------- | :------: | :------: | :--------: | :------: | :--------------: | :------------------: | :-------: |
| 당기손익-공정가치측정금융자산       |  35,640  |  44,238  |     -      |    -     |      257,741     |       107,057        |  444,676  |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산   | 164,327  |  4,178   |     167    |    -     |      34,469      |       139,442        |  342,583  |
| 상각후원가측정금융자산              | 604,929  |    -     |   3,658    |    -     |     (45,463)     |       239,086        |  802,210  |
| 파생상품                            |    -     |    -     |     -      |    -     |     (407,534)    |          -           | (407,534) |
| 상각후원가측정금융부채              |    -     |    -     |     -      | (31,250) |        -         |         (79)         |  (31,329) |
| 당기손익-공정가치측정금융부채       |    -     |    -     |     -      |   (63)   |     (131,792)    |          -           | (131,855) |
| **합 계**                           | **804,896** | **48,416** |  **3,825** | **(31,313)** |    **(292,579)** |       **485,506**    | **1,018,751** |

## 28. 현금및현금성자산과 예치금 (금융업)

(1) 당분기말 및 전기말 현재 현금및현금성자산과 예치금의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원)

| 과 목                 | 당분기말  | 전기말  |
| :-------------------- | :-------: | :-----: |
| 현금및현금성자산      |           |         |
| 현금및요구불예금      | 1,675,265 | 1,062,273 |
| 예치금                |           |         |
| 장기예금              |  755,220  |  667,100  |
| 기타                  | 1,256,700 |  757,391  |
| 손실충당금            |    (1)    |    (9)    |
| 소 계                 | 2,011,919 | 1,424,482 |
| **합 계**             | **3,687,184** | **2,486,755** |

(2) 당분기말 및 전기말 현재 사용이 제한된 예금 등의 내용은 다음과 같습니다. (단위:백만원)

| 과 목            | 금융기관   | 당분기말 | 전기말 | 사용제한사유     |
| :--------------- | :--------- | :------: | :----: | :--------------- |
| 현금및현금성자산 | 신한은행 외 1 |    1     |   1    | 소송관련 사용제한 등 |
| 예치금           | 국민은행 외 | 1,147,241 | 310,601 | 거래이행담보 등  |
|                  | 신한은행 외 13 |    6     |   -    | 당좌개설보증금   |
|                  | 상호저축은행중앙회 외 35 |  3,828   | 33,828 | 기타             |
| **합 계**        |            | **1,182,545** | **344,436** |                  |

## 29. 유가증권 (금융업)

(1) 당분기말 및 전기말 현재 유가증권의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원)

| 구 분                               | 당분기말  | 전기말  |
| :---------------------------------- | :-------: | :-----: |
| 당기손익-공정가치측정금융자산       | 23,583,503 | 24,517,844 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산   | 27,373,740 | 25,222,377 |
| 상각후원가측정금융자산              | 30,589,426 | 32,042,522 |
| **합 계**                           | **81,546,669** | **81,782,743** |

(2) 당분기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다 (단위:백만원)

| 구 분           | 당분기말  | 전기말  |
| :-------------- | :-------: | :-----: |
| 지분증권        |           |         |
| 주식            | 1,062,984 | 1,444,203 |
| 소 계           | 1,062,984 | 1,444,203 |
| 채무증권        |           |         |
| 주식            |   31,912  |  54,095   |
| 국공채          |  816,899  |  487,618  |
| 특수채          | 2,324,376 | 2,542,293 |
| 금융채          |  278,061  |  176,196  |
| 회사채          | 1,805,203 | 2,455,843 |
| 출자금          |   56,292  |  52,088   |
| 소 계           | 5,312,743 | 5,768,133 |
| 수익증권        | 6,842,955 | 7,258,408 |
| 해외유가증권    | 8,486,327 | 8,314,508 |
| 기타유가증권    | 1,878,494 | 1,732,592 |
| **합 계**       | **23,583,503** | **24,517,844** |

한편, 당분기말 현재 연결실체의 환매조건부채권매도 등과 관련하여 당기손익-공정가치측정금융자산 중 일부를 담보로 제공하고 있습니다(주석 58 참조).

(3) 당분기말 및 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원)

| 구 분           | 당분기말  | 전기말  |
| :-------------- | :-------: | :-----: |
| 지분증권        |           |         |
| 주식            |  329,192  |  322,043  |
| 소 계           |  329,192  |  322,043  |
| 채무증권        |           |         |
| 국공채          | 5,712,772 | 3,803,336 |
| 특수채          | 4,564,027 | 4,461,704 |
| 금융채          |  525,684  |  585,980  |
| 회사채          | 3,381,673 | 3,246,275 |
| 출자금          |    604    |    604    |
| 소 계           | 14,184,760 | 12,097,899 |
| 해외유가증권    | 12,569,105 | 12,507,371 |
| 기타유가증권    |  290,683  |  295,064  |
| **합 계**       | **27,373,740** | **25,222,377** |

한편, 당분기 현재 연결실체의 파생금융상품거래 등과 관련하여 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 중 일부를 담보로 제공하고 있습니다(주석58 참조).

(4) 당분기말 및 전기말 현재 상각후원가측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.# 30. 대출채권 및 기타채권 (금융업)

(1) 당분기말 및 전기말 현재 대출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원)

| 구 분                      | 당분기말 | 전기말   |
| :------------------------- | :------- | :------- |
| 당기손익-공정가치측정대출채권 | 735,475  | 720,923  |
| 기타포괄손익-공정가치측정대출채권 | 876,550  | 874,610  |
| 상각후원가측정대출채권      | 29,941,980 | 29,219,262 |
| 합 계                      | 31,554,005 | 30,814,794 |

(2) 당분기말 및 전기말 현재 대출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원)

| 구 분              | 당분기말 | 전기말   |
| :----------------- | :------- | :------- |
| 콜론               | 352      | -        |
| 보험약관대출       | 7,797,153 | 7,767,640 |
| 유가증권담보대출   | 205,984  | 221,680  |
| 부동산담보대출     | 9,132,229 | 8,704,294 |
| 신용대출금         | 9,502,988 | 9,438,330 |
| 지급보증대출금     | 646,801  | 637,859  |
| 예적금담보대출금   | 401      | 327      |
| 기타대출채권       | 4,324,921 | 4,094,738 |
| 채권원금 소계      | 31,610,829 | 30,864,868 |
| 이연대출부대손익   | 51,738   | 56,218   |
| 현재가치할인차금   | (2,015)  | (2,167)  |
| 대손충당금         | (106,547) | (104,125) |
| 합 계              | 31,554,005 | 30,814,794 |

(3) 당분기 및 전분기 중 대출채권 및 기타채권의 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원)

| 구 분              | 당분기 | 전분기 |
| :----------------- | :----- | :----- |
| 기초잔액           | 104,125 | 110,137 |
| (±)순전입액(환입액) | 16,428 | 43,090 |
| (-)제각 등         | (11,484) | (9,819) |
| 기타(주1)          | (2,522) | 1,989  |
| 분기말잔액         | 106,547 | 145,397 |

(주1) 기타 사항은 Unwinding으로 인한 효과 및 상각채권회수 등의 사항입니다.

(4) 당분기말 및 전기말 현재 손상되거나 연체된 대출채권의 내역은 다음과 같습니다 (단위:백만원)

| 구 분                        | (주1)       | 당 분기말 | 전기말   |
| :--------------------------- | :---------- | :-------- | :------- |
| 연체되지 않고 손상되지 않은 대출채권 |             | 31,252,692 | 30,399,573 |
| 연체되었으나 손상되지 않은 대출채권 | 30일 이내    | 182,733   | 226,121  |
|                              | 30일 이상 60일 이내 | 26,317    | 22,910   |
|                              | 60일 이상 90일 이내 | 9,388     | 10,741   |
|                              | 90일 이상    | 28,640    | 29,132   |
| 소 계                        |             | 247,078   | 288,904  |
| 손상된 대출채권              |             | 111,059   | 176,391  |
| 합 계                        |             | 31,610,829 | 30,864,868 |

(주1) 대출채권 원금을 기준으로 분류하였습니다.

# 31. 기타금융자산 (금융업)

(1) 당분기말 및 전기말 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원)

| 계정과목        | 당분기말 | 전기말  |
| :-------------- | :------- | :------ |
| 보험미수금      | 453,151  | 651,072 |
| 미수금          | 1,061,684 | 633,684 |
| 미수수익        | 1,003,829 | 957,468 |
| 예치보증금      | 136,818  | 149,166 |
| 기타            | 9,005    | 9,087   |
| 현재가치할인차금 | (2,816)  | (2,905) |
| 대손충당금      | (101,840) | (114,067) |
| 합 계           | 2,559,831 | 2,283,505 |

(2) 당분기 및 전분기 중 기타금융자산의 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원)

| 구 분            | 당분기 | 전분기 |
| :--------------- | :----- | :----- |
| 기초잔액         | 114,067 | 98,441 |
| (±)순전입액     | 2,575  | 1,314  |
| (-)제각 등       | (111)  | 2,187  |
| 기타(주1)        | (14,691) | (2,115) |
| 기말잔액         | 101,840 | 99,827 |

(주1) 기타 사항은 Unwinding으로 인한 효과 및 상각채권회수 등의 사항입니다.

# 32. 파생상품 (금융업)

(1) 당분기말 및 전기말 현재 파생상품 관련 현황은 다음과 같습니다.

(당분기말) (단위:백만원)

| 구 분                | 매매목적 자산 | 매매목적 부채 | 위험회피목적 자산 | 위험회피목적 부채 |
| :------------------- | :------------ | :------------ | :---------------- | :---------------- |
| <통화관련>           |               |               |                   |                   |
| 통화선도             | 21,567        | -             | 2,257             | 350,859           |
| 통화스왑(주1)        | 19,377        | 111,800       | 91,256            | 1,012,952         |
| <지수관련>           |               |               |                   |                   |
| 주가지수옵션         | 11,403        | 251,853       | -                 | -                 |
| <신용관련>           |               |               |                   |                   |
| 신용파생상품         | 13,212        | 5,256         | -                 | -                 |
| <파생결합증권>       |               |               |                   |                   |
| 신주인수권 및 전환권 | 80            | -             | -                 | -                 |
| <이자율관련>         |               |               |                   |                   |
| 이자율스왑           | 13,158        | 16,434        | -                 | -                 |
| <기타>               |               |               |                   |                   |
| 옵션 및 스왑         | 201,783       | 290,857       | -                 | -                 |
| 합 계                | 280,580       | 676,200       | 93,513            | 1,363,811         |

(주1) 연결실체는 외화채권의 환변동에 따른 미래 공정가치 및 현금흐름의 변동위험을 헷지하기 위하여 통화스왑계약을 체결하고 있으며, 위험에 노출되는 예상 최장기간은2039년 3월 15일까 지 입니다.

(전기말) (단위:백만원)

| 구 분                | 매매목적 자산 | 매매목적 부채 | 위험회피목적 자산 | 위험회피목적 부채 |
| :------------------- | :------------ | :------------ | :---------------- | :---------------- |
| <통화관련>           |               |               |                   |                   |
| 통화선도             | 24,157        | -             | 50,332            | 113,746           |
| 통화스왑(주1)        | 12,309        | 41,537        | 196,654           | 452,043           |
| <지수관련>           |               |               |                   |                   |
| 주가지수옵션         | 3,872         | 21,555        | -                 | -                 |
| <신용관련>           |               |               |                   |                   |
| 신용파생상품         | 10,724        | 1,143         | -                 | -                 |
| <파생결합증권>       |               |               |                   |                   |
| 신주인수권 및 전환권 | 27            | -             | -                 | -                 |
| <이자율관련>         |               |               |                   |                   |
| 이자율스왑           | 8,569         | 19,319        | -                 | -                 |
| <기타>               |               |               |                   |                   |
| 옵션 및 스왑         | 152,369       | 88,488        | -                 | -                 |
| 합 계                | 212,027       | 172,042       | 246,986           | 565,789           |

(주1) 연결실체는 외화채권의 환변동에 따른 미래 공정가치 및 현금흐름의 변동위험을 헷지하기 위하여 통화스왑계약을 체결하고 있으며, 위험에 노출되는 예상 최장기간은 2039년 3월 15일까지 입니다.

# 33. 기타자산 (금융업)

(1) 당분기말 및 전기말 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원)

| 구 분           | 당분기말 | 전기말  |
| :-------------- | :------- | :------ |
| 재보험자산      | 657,584  | 681,459 |
| 이연신계약비    | 2,522,576 | 2,534,588 |
| 선급비용        | 60,971   | 15,204  |
| 선급부가세      | 105      | 720     |
| 선급금          | 84,302   | 73,563  |
| 구상채권        | 29,122   | 29,015  |
| 기타의기타자산  | 7,457    | 4,729   |
| 합 계           | 3,362,117 | 3,339,278 |

(2) 당분기 및 전분기 중 신계약비의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기) (단위:백만원)

| 구 분   | 기초금액 | 증가  | 감소   | 기말금액 |
| :------ | :------- | :---- | :----- | :------- |
| **개인보험** |          |       |        |          |
| 생존    | 146,595  | 10,133 | (22,644) | 134,085  |
| 사망    | 1,456,545 | 194,692 | (186,880) | 1,464,358 |
| 생사혼합 | 22,281   | 2,604  | (4,347) | 20,538   |
| **단체보험** | 1,581    | 113    | (199)  | 1,495    |
| **장 기** | 905,657  | 126,227 | (131,690) | 900,194  |
| **연 금** | 1,929    | 217    | (239)  | 1,906    |
| **합 계** | 2,534,588 | 333,986 | (345,998) | 2,522,576 |

(전분기) (단위:백만원)

| 구 분   | 기초금액 | 증가  | 감소   | 기말금액 |
| :------ | :------- | :---- | :----- | :------- |
| **개인보험** |          |       |        |          |
| 생존    | 213,177  | 12,565 | (34,538) | 191,204  |
| 사망    | 1,439,883 | 187,442 | (201,478) | 1,425,847 |
| 생사혼합 | 38,774   | 2,271  | (7,691) | 33,354   |
| **단체보험** | 2,014    | 91     | (251)  | 1,854    |
| **장 기** | 913,462  | 140,479 | (140,810) | 913,131  |
| **연 금** | 1,950    | 233    | (435)  | 1,748    |
| **합 계** | 2,609,260 | 343,081 | (385,203) | 2,567,138 |

# 34. 유형자산, 투자 부동산 및 무형자산 (금융업)

(1) 당분기말 및 전기말 현재 유형자산, 투자부동산 및 무형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.

(당분기말) (단위:백만원)

| 계정과목      | 구 분     | 취득원가 | 상각&cr;누계액 | 손상차손&cr;누계액 | 장부금액 |
| :------------ | :-------- | :------- | :------------- | :----------------- | :------- |
| **유형자산**  | 토지      | 734,518  | -              | (19,217)           | 715,301  |
|               | 건물      | 1,198,172 | (396,456)      | (15,935)           | 785,781  |
|               | 구축물    | 644      | (321)          | (54)               | 269      |
|               | 차량운반구 | 948      | (909)          | -                  | 39       |
|               | 공기구비품 | 398,265  | (325,472)      | -                  | 72,793   |
|               | 기타의유형자산 | 27,418   | (5,244)        | (9,331)            | 12,843   |
|               | 건설중인자산 | 56,801   | -              | -                  | 56,801   |
|               | 유형자산 계 | 2,416,766 | (728,402)      | (44,537)           | 1,643,827 |
| **투자부동산** | 토지      | 1,566,229 | -              | (20,753)           | 1,545,476 |
|               | 건물      | 1,451,553 | (433,380)      | (11,915)           | 1,006,258 |
|               | 투자부동산 계 | 3,017,782 | (433,380)      | (32,668)           | 2,551,734 |
| **무형자산**  | 영업권    | 278,916  | -              | (92,789)           | 186,127  |
|               | 개발비    | 349,944  | (239,000)      | -                  | 110,944  |
|               | 회원권    | 41,238   | -              | -                  | 41,238   |
|               | 기타의무형자산 | 290,941  | (232,051)      | (14,202)           | 44,688   |
|               | 무형자산 계 | 961,039  | (471,051)      | (106,991)          | 382,997  |
| **합 계**     |           | 6,395,587 | (1,632,833)    | (184,196)          | 4,578,558 |

(전기말) (단위:백만원)

| 계정과목      | 구 분     | 취득원가 | 상각&cr;누계액 | 손상차손&cr;누계액 | 장부금액 |
| :------------ | :-------- | :------- | :------------- | :----------------- | :------- |
| **유형자산**  | 토지      | 839,776  | -              | (26,303)           | 813,473  |
|               | 건물      | 1,233,248 | (408,519)      | (16,077)           | 808,652  |
|               | 구축물    | 643      | (316)          | (54)               | 273      |
|               | 차량운반구 | 1,059    | (1,014)        | -                  | 45       |
|               | 공기구비품 | 394,909  | (322,557)      | -                  | 72,352   |
|               | 기타의유형자산 | 31,166   | (4,989)        | (9,331)            | 16,846   |
|               | 건설중인자산 | 29,801   | -              | -                  | 29,801   |
|               | 유형자산 계 | 2,530,602 | (737,395)      | (51,765)           | 1,741,442 |
| **투자부동산** | 토지      | 1,460,571 | -              | (13,666)           | 1,446,905 |
|               | 건물      | 1,411,891 | (405,435)      | (11,772)           | 994,684  |
|               | 투자부동산 계 | 2,872,462 | (405,435)      | (25,438)           | 2,441,589 |
| **무형자산**  | 영업권    | 278,916  | -              | (92,789)           | 186,127  |
|               | 개발비    | 328,148  | (233,701)      | -                  | 94,447   |
|               | 회원권    | 41,295   | -              | -                  | 41,295   |
|               | 기타의무형자산 | 280,567  | (227,415)      | (14,202)           | 38,950   |
|               | 무형자산 계 | 928,926  | (461,116)      | (106,991)          | 360,819  |
| **합 계**     |           | 6,331,990 | (1,603,946)    | (184,194)          | 4,543,850 |

(2) 당분기 및 전분기 중 유형자산, 투자부동산 및 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기) (단위:백만원)

| 계정과목        | 구 분   | 기 초     | 취 득  | 처 분  | 대 체   | 상 각    | 기타(주1) | 분 기 말 |
| :-------------- | :------ | :-------- | :----- | :----- | :------ | :------- | :-------- | :------- |
| **유형자산**    | 토지    | 813,473   | -      | (812)  | (97,360) | -        | -         | 715,301  |
|                 | 건물    | 808,652   | 1,111  | (1,308) | (15,219) | (7,389)  | (64)      | 785,783  |
|                 | 구축물  | 273       | 1      | -      | (1)     | (4)      | -         | 269      |
|                 | 차량운반구 | 45        | -      | -      | -       | (3)      | (2)       | 40       |
|                 | 공기구비품 | 72,352    | 8,329  | (21)   | 105     | (7,910)  | (63)      | 72,792   |
|                 | 기타의유형자산 | 16,846    | 2,319  | (199)  | (4,423) | (324)    | (1,377)   | 12,842   |
|                 | 건설중인자산 | 29,801    | 2,966  | -      | 24,106  | (66)     | (7)       | 56,800   |
|                 | 유형자산 계 | 1,741,442 | 14,726 | (2,340) | (92,792) | (15,696) | (1,513)   | 1,643,827 |
| **투자부동산**  | 토지    | 1,446,905 | -      | -      | 97,360  | -        | 1,211     | 1,545,476 |
|                 | 건물    | 994,684   | 1,048  | -      | 15,220  | (9,796)  | 5,102     | 1,006,258 |
|                 | 투자부동산 계 | 2,441,589 | 1,048  | -      | 112,580 | (9,796)  | 6,313     | 2,551,734 |
| **무형자산**    | 영업권  | 186,127   | -      | -      | -       | -        | -         | 186,127  |
|                 | 개발비  | 94,447    | 8,252  | -      | 13,420  | (5,300)  | 123       | 110,942  |
|                 | 회원권  | 41,295    | -      | (55)   | -       | -        | (1)       | 41,239   |
|                 | 기타의무형자산 | 38,950    | 10,148 | -      | 362     | (4,781)  | 10        | 44,689   |
|                 | 무형자산 계 | 360,819   | 18,400 | (55)   | 13,782  | (10,081) | 132       | 382,997  |
| **합 계**       |         | 4,543,850 | 34,174 | (2,395) | 33,570  | (35,573) | 4,932     | 4,578,558 |

(주1) 기타증감은 연결범위의 변동 및 환율변동에 의한 증감액 등에 따른 효과를 포함하고 있습니다.

(전분기) (단위:백만원)

| 계정과목        | 구 분   | 기 초     | 취 득  | 처 분  | 대 체  | 상 각    | 기타(주1) | 분 기 말 |
| :-------------- | :------ | :-------- | :----- | :----- | :----- | :------- | :-------- | :------- |
| **유형자산**    | 토지    | 791,291   | 183    | -      | 8,136  | -        | -         | 799,610  |
|                 | 건물    | 801,747   | 1,328  | (87)   | 11,925 | (7,445)  | 27        | 807,495  |
|                 | 구축물  | 275       | 19     | -      | -      | (5)      | -         | 289      |
|                 | 차량운반구 | 55        | -      | (3)    | -      | (3)      | 2         | 51       |
|                 | 공기구비품 | 67,843    | 9,991  | (3,970) | (53)   | (8,268)  | 49        | 65,592   |
|                 | 기타의유형자산 | 17,449    | 442    | (17)   | (7,818) | (151)    | (640)     | 9,265    |
|                 | 건설중인자산 | 3,329     | 16,041 | -      | (13,664) | -        | 2         | 5,708    |
|                 | 유형자산 계 | 1,681,989 | 28,004 | (4,077) | (1,474) | (15,872) | (560)     | 1,688,010 |
| **투자부동산**  | 토지    | 1,417,271 | -      | -      | (7,755) | -        | 10        | 1,409,526 |
|                 | 건물    | 987,406   | 2,403  | (5,481) | (473)  | (8,884)  | 6,509     | 981,480  |
|                 | 투자부동산 계 | 2,404,677 | 2,403  | (5,481) | (8,228) | (8,884)  | 6,519     | 2,391,006 |
| **무형자산**    | 영업권  | 184,148   | -      | -      | -      | -        | -         | 184,148  |
|                 | 개발비  | 57,221    | 2,591  | -      | 2,967  | (3,902)  | 86        | 58,963   |
|                 | 회원권  | 41,148    | 1      | -      | -      | (1)      | (1)       | 41,147   |
|                 | 기타의무형자산 | 34,652    | 7,357  | -      | 146    | (4,273)  | 153       | 38,035   |
|                 | 무형자산 계 | 317,169   | 9,949  | -      | 3,113  | (8,176)  | 238       | 322,293  |
| **합 계**       |         | 4,403,835 | 40,356 | (9,558) | (6,589) | (32,932) | 6,197     | 4,401,309 |

(주1) 기타증감은 연결범위의 변동 및 환율변동에 의한 증감액 등에 따른 효과를 포함하고 있습니다.

한편, 당분기말 현재 연결실체의 채무와 관련하여 유형자산 및 투자부동산을 담보로 제공하고 있습니다(주석 58 참조).

# 35. 리스(금융)

(1) 당분기 및 전분기 현재 사용권자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기) (단위: 백만원)

| 구 분     | 토지 | 건물 | 구축물 | 기계장치 | 차량운반구 | 공구기구비품 | 임차점포시설물 | 기타  | 합 계   |
| :-------- | :--- | :--- | :----- | :------- | :--------- | :----------- | :------------- | :---- | :------ |
| 기초      | -    | 4,101 | -      | -        | 1,550      | 1,839        | 68,244         | 6,992 | 82,726  |
| 취득      | -    | 513  | -      | -        | 406        | 12           | 35,050         | 5,382 | 41,363  |
| 처분      | -    | -    | -      | -        | (157)      | -            | (16,454)       | 1,923 | (14,688) |
| 감가상각비 | -    | (331) | -      | -        | (215)      | (204)        | (13,538)       | (1,426) | (15,714) |
| 기타      | -    | 1,528 | -      | -        | 114        | -            | 10,669         | (23)  | 12,288  |
| 분기말    | -    | 5,811 | -      | -        | 1,698      | 1,647        | 83,971         | 12,848 | 105,975 |

(전분기) (단위: 백만원)

| 구 분     | 토지 | 건물 | 구축물 | 기계장치 | 차량운반구 | 공구기구비품 | 임차점포시설물 | 기타  | 합 계   |
| :-------- | :--- | :--- | :----- | :------- | :--------- | :----------- | :------------- | :---- | :------ |
| 기초      | -    | -    | -      | -        | -          | -            | 　             | -     | -       |
| 회계기준변경효과 | -    | 1,424 | -      | -        | 1,858      | 2,748        | 123,853        | 9,518 | 139,402 |
| 취득      | -    | -    | -      | -        | -          | -            | -              | 3,122 | 3,122   |
| 처분      | -    | -    | -      | -        | -          | -            | -              | -     | -       |
| 감가상각비 | -    | (865) | -      | -        | (238)      | (209)        | (55,136)       | (1,154) | (57,601) |
| 기타      | -    | -    | -      | -        | -          | -            | -              | -     | -       |
| 분기말    | -    | 559  | -      | -        | 1,620      | 2,540        | 68,717         | 11,486 | 84,923  |

(2) 당분기말 및 전기말 현재 리스부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원)

| 구 분       | 당분기말 | 전기말 |
| :---------- | :------- | :----- |
| 금융업부채  | 93,439   | 77,601 |

(3) 리스와 관련해서 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원)

| 구 분                        | 당분기 | 전분기 |
| :--------------------------- | :----- | :----- |
| 사용권자산 감가상각비        | 15,714 | 57,601 |
| 리스부채 이자비용            | 644    | 598    |
| 단기 및 소액자산리스 관련 비용 | 202    | 56     |
| 기타                         | 38     | 6,989  |

당분기 중 리스로 인한 총 현금유출 금액은 15,205백만원입니다.

# 36. 보험계약부채 (금융업)

당분기말 및 전기말 현재 보험계약부채의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원)

| 계정과목        | 구 분     | 당분기말 | 전기말  |
| :-------------- | :-------- | :------- | :------ |
| **보험료적립금** | 생존      | 26,703,674 | 26,518,447 |
|                 | 사망      | 42,031,095 | 41,630,318 |
|                 | 생사혼합  | 10,934,208 | 10,874,482 |
|                 | 단체      | 637,088  | 637,749  |
|                 | 장기      | 13,724,149 | 13,487,152 |
|                 | 소 계     | 94,030,214 | 93,148,148 |
| **지급준비금**  | 생존      | 552,252  | 533,588  |
|                 | 사망      | 710,965  | 706,121  |
|                 | 생사혼합  | 640,376  | 603,338  |
|                 | 단체      | 32,314   | 32,510   |
|                 | IBNR      | 978,773  | 949,244  |
|                 | 일반      | 262,701  | 276,457  |
|                 | 자동차    | 133,598  | 153,346  |
|                 | 장기      | 202,691  | 195,122  |
|                 | 소 계     | 3,513,670 | 3,449,726 |
| **미경과보험료적립금** | 생존 | 3,160    | 3,183    |
|                 | 사망      | 779      | 864      |
|                 | 생사혼합  | 1        | 1        |
|                 | 단체      | 9,715    | 4,159    |
|                 | 일반      | 214,806  | 207,666  |
|                 | 자동차    | 483,548  | 495,784  |
|                 | 장기      | 45,011   | 25,769   |
|                 | 소 계     | 757,020  | 737,426  |
| **보증준비금**  | 생존      | 210,339  | 100,700  |
|                 | 사망      | 1,564,252 | 1,412,129 |
|                 | 생사혼합  | 1,947    | 628      |
|                 | 소 계     | 1,776,538 | 1,513,457 |
| **계약자배당준비금** | 생존 | 244,575  | 251,305  |
|                 | 사망      | 40,602   | 41,963   |
|                 | 생사혼합  | 1,984    | 1,931    |
|                 | 단체      | 1,032    | 1,058    |
|                 | 장기      | 17,629   | 17,903   |
|                 | 소 계     | 305,822  | 314,160  |
| **계약자이익배당준비금** |         | 83,478   | 69,980   |
| **손실보전준비금** |         | 35,462   | 35,251   |
| **합 계**       |         | 100,502,204 | 99,268,148 |

# 37. 보험계약부채 및 투자계약부채 (금융업)

당분기말 및 전기말 현재 보험계약부채와 투자계약부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원)

| 구 분       | 당분기말 | 전기말  |
| :---------- | :------- | :------ |
| 일반계정 보험계약부채 | 100,502,204 | 99,268,148 |
| 특별계정 보험계약부채 | 15,589,636 | 16,615,967 |
| 투자계약부채 | 6,194,247 | 6,199,058 |
| 특별계정 계 | 21,783,883 | 22,815,025 |
| 합 계       | 122,286,087 | 122,083,173 |

# 38. 계약자지분조정 (금융업)

당분기말 및 전기말 현재 계약자지분조정의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원)

| 과 목                             | 당분기말 | 전기말 |
| :-------------------------------- | :------- | :----- |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 270,204  | 327,678 |
| 유형자산재평가이익(주1)           | 99,523   | 101,764 |
| 합 계                             | 369,727  | 429,442 |

(주1) 유형자산재평가이익은 한국채택국제회계기준 도입일 간주원가를 이용하여 재평가한 유형자산재평가손익을 계약자비율에 따라 배분한 금액입니다.

# 39. 예수부채 (금융업)

당분기말 및 전기말 현재 예수부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원)

| 구 분         | 당분기말&cr;이자율(%) | 당분기말 | 전기말  |
| :------------ | :-------------------- | :------- | :------ |
| 보통예금      | 0.1                   | 2,523    | 5,467   |
| 정기예금      | 1.0~5.0               | 820,775  | 751,348 |
| 정기적금      | 1.5~5.5               | 9,721    | 12,297  |
| 투자자예수금  | -                     | 575,876  | 457,274 |
| 수입담보금    | -                     | -        | 5,803   |
| 기타          | 0~4.3                 | 1,750    | 1,751   |
| 합 계         |                       | 1,410,645 | 1,233,940 |

# 40. 특별계정 (금융업)

(1) 당분기말 및 전기말 현재 특별계정자산과 특별계정부채의 내역은 다음과 같습니다.(단위:백만원)

| 과 목           | 당분기말   | 전기말     |
| :-------------- | :--------- | :--------- |
| 상계전 특별계정자산 | 22,197,758 | 23,221,242 |
| 상계전 특별계정미지급금 | (146,054)  | (1,093,161) |
| 상계후 특별계정자산 | 22,051,704 | 22,128,081 |
| 상계전 특별계정부채 | 22,128,315 | 23,143,617 |
| 상계전 특별계정미수금 | (519,796)  | (503,087)  |
| 상계후 특별계정부채 | 21,608,519 | 22,640,530 |
| 특별계정기타포괄손익누계액 | 69,443     | 77,625     |

(2) 당 분기말 및 전기말 현재 특별계정 재무상태표는 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

| 과 목             | 당분기말   | 전기말     |
| :---------------- | :--------- | :--------- |
| <자 산>           |            |            |
| I. 현금및예치금   | 350,922    | 423,669    |
| II. 유가증권      | 19,391,604 | 19,025,317 |
| III. 대출채권     | 1,810,443  | 1,882,041  |
| IV. 기타자산      | 644,789    | 1,710,215  |
| **자산총계**      | **22,197,758** | **23,221,242** |
| <부 채>           |            |            |
| I. 기타부채       | 344,431    | 328,592    |
| II. 보험계약부채  | 15,589,636 | 16,615,967 |
| III. 투자계약부채 | 6,194,248  | 6,199,058  |
| **부채총계**      | **22,128,315** | **23,143,617** |
| <기타포괄손익누계액> | 69,443     | 77,625     |
| **부채 및 기타포괄손익누계액** | **22,197,758** | **23,221,242** |

(3) 당분기 및 전분기의 특별계정 손익계산서는 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

| 과 목                     | 당분기   |       | 전분기   |       |
| :------------------------ | :------- | :---- | :------- | :---- |
|                           | 원리금보장형 | 실적배당형 | 원리금보장형 | 실적배당형 |
| <수 익>                   |          |       |          |       |
| 보험료수익                | -        | 517,832 | -        | 599,115 |
| 이자수익                  | 33,015   | 54,356  | 31,426   | 69,463  |
| 유가증권평가 및 거래이익  | 10,328   | 144,675 | 5,180    | 419,674 |
| 파생상품평가 및 거래이익  | 3,633    | 70,490  | 1,213    | 40,733  |
| 외환차익                  | 20,292   | 3,121   | 12,191   | 732     |
| 기타수익                  | (1,049)  | 24,576  | 3,354    | 8,998   |
| **합 계**                 | **66,219** | **815,050** | **53,364** | **1,138,715** |
| <비 용>                   |          |       |          |       |
| 계약자적립금전입(환입)액  | 30,607   | (1,024,768) | 27,072   | 301,153 |
| 지급보험금                | 1,102    | 478,030 | 2,284    | 435,737 |
| 특별계정운용수수료        | 10,017   | 244,196 | 3,604    | 213,567 |
| 지급수수료                | 20       | 6,745   | 3        | 7,027   |
| 세금과공과                | 9        | 2,553   | 43       | 3,799   |
| 유가증권평가 및 거래손실  | 15,993   | 928,882 | 6,188    | 114,880 |
| 파생상품평가 및 거래손실  | 20,338   | 159,543 | 14,022   | 41,382  |
| 외환차손                  | 3,504    | 671     | 134      | 261     |
| 기타비용                  | (15,371) | 19,198  | 14       | 20,910  |
| **합 계**                 | **66,219** | **815,050** | **53,364** | **1,138,716** |

*실적배당형 특별계정의 수익과 비용은 일반계정 포괄손익계산서에 표시하지 않으며, 원리금보장형 특별계정의 수익과 비용은 특별계정수익과 특별계정비용의 과목으로 하여 총액으로 일반계정 포괄손익계산서 상 금융업수익 및 원가에 계상하고 있습니다.

(4) 당분기말 현재 상기 특별계정자산 중 지분증권 143,741백만원(전기말: 25,937백만원)과 채무증권 409,579백만원(전기말: 288,367백만원)이 특별계정 파생상품 거래와 관련하여 담보로 제공되어 있습니다(주석 58참조).

(5) 당분기말 현재 특별계정자산 중 사용이 제한된 자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

| 구 분 | 주 식   | 채 권   | 전 체    |
| :---- | :------ | :------ | :------- |
|       | 143,741 | 409,579 |          |

상기 특별계정자산 중 사용이 제한된 내역은 특별계정의 파생상품 거래와 관련하여 담보 제공한 자산입니다.

### 41. 순확정급여부채 (금융업)

(1) 당분기말 및 전기말 현재 순확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

| 구 분                   | 당분기말 | 전기말   |
| :---------------------- | :------- | :------- |
| 확정급여채무의 현재가치 | 531,045  | 539,052  |
| 사외적립자산의 공정가치 | (323,472)| (339,017)|
| **순확정급여부채**      | **207,573**| **200,035**|

(2) 당분기 및 전분기 중 손익계산서에 반영된 금액은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

| 구 분                 | 당분기 | 전분기 |
| :-------------------- | :----- | :----- |
| 당기근무원가          | 13,551 | 13,601 |
| 순이자원가            | (715)  | (108)  |
| **종업원 급여에 포함된 총 비용(주1)** | **12,836** | **13,493** |

(주1) 전액 매출원가에 포함되어 있습니다.

### 42. 충당부채 (금융업 )

당분기 및 전분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기) (단위:백만원)

| 구 분        | 복구충당부채 | 미사용한도&cr;충당부채 | 기타충당부채 | 합 계 |
| :----------- | :----------- | :--------------------- | :----------- | :---- |
| 기초         | 17,555       | 247                    | 55,008       | 72,810 |
| 전입         | 857          | 2                      | 3,495        | 4,354 |
| 사용액       | (543)        | -                      | (1,355)      | (1,898)|
| 환입         | (220)        | (65)                   | (2,164)      | (2,449)|
| 기타         | 160          | (1)                    | (40)         | 119   |
| **분기말**   | **17,809**   | **183**                | **54,944**   | **72,936** |

(전분기) (단위:백만원)

| 구 분        | 복구충당부채 | 미사용한도&cr;충당부채 | 기타충당부채 | 합 계 |
| :----------- | :----------- | :--------------------- | :----------- | :---- |
| 기초         | 17,126       | 135                    | 41,540       | 58,801 |
| 전입         | 318          | 39                     | 2,632        | 2,989 |
| 사용액       | (83)         | -                      | (70)         | (153) |
| 환입         | (52)         | -                      | -            | (52)  |
| 기타         | (196)        | -                      | (3,095)      | (3,291)|
| **분기말**   | **17,113**   | **174**                | **41,007**   | **58,294** |

### 43. 기타금융부채(금융업)

(1) 당분기말 및 전기말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

| 구 분            | 당분기말    | 전기말      |
| :--------------- | :---------- | :---------- |
| 차입금및사채     | 5,543,958   | 5,456,577   |
| 보험미지급금     | 449,784     | 629,489     |
| 미지급금         | 1,375,394   | 613,108     |
| 미지급비용       | 381,191     | 366,929     |
| 임대보증금       | 100,420     | 101,473     |
| 기타금융부채     | 492,893     | 583,856     |
| 리스부채         | 93,439      | 77,601      |
| 당기손익인식금융부채 | 2,615,981   | 2,673,028   |
| 미지급배당금     | 241         | 240         |
| **합 계**        | **11,053,301**| **10,502,301**|

(2) 당분기말 및 전기말 현재 차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

| 종 류                   | 차입처        | 당분기말 이자율(%) | 당분기말 | 전기말   |
| :---------------------- | :------------ | :----------------- | :------- | :------- |
| 유동화기업어음          | 국민은행등    | 3.16               | 37,500   | 40,000   |
| 환매조건부채권매도      | 한국증권금융㈜ 등 | 0.10~3.29          | 3,028,858| 2,886,837|
| 증권금융차입금          | 한국증권금융㈜  | 1.92~2.31          | 524,943  | 544,595  |
| 기업어음 및 전자단기사채| 하이투자증권 등 | 2.17~2.70          | 1,083,153| 1,121,047|
| 담보부대출              | 삼성화재보험 외 2개 금융기관 | 3.05~3.80 | 83,292   | 78,022   |
| **합 계**               |               |                    | **4,757,746**| **4,670,501**|

한편, 연결실체는 상기 차입금에 대하여 유형자산 등을 담보로 제공하고 있습니다(주석 58 참조).

(3) 당분기말 현재 차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

| 구 분           | 1년 미만   | 1년 이상 5년 미만 | 5년 이상 | 합 계   |
| :-------------- | :--------- | :---------------- | :------- | :------ |
| 차입금 상환예정액 | 4,658,825  | 98,921            | -        | 4,757,746|

(4) 당분기말 및 전기말 현재 사채 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

| 회사             | 종목                      | 발행일     | 상환일     | 당분기말 이자율(%) | 당분기말 | 전기말   |
| :--------------- | :------------------------ | :--------- | :--------- | :----------------- | :------- | :------- |
| 한화손해보험㈜   | 제8차 공모사채            | 2016.06.07 | 2023.06.07 | 4.35               | 128,000  | 128,000  |
| 한화손해보험㈜   | 제11차 공모사채           | 2018.10.31 | 2028.10.31 | 4.50               | 350,000  | 350,000  |
| 한화투자증권㈜   | 무기명이권부무보증후순위사채 | 2013.04.09 | 2020.04.09 | 4.56               | 20,000   | 20,000   |
| 한화투자증권㈜   | 무기명이권부무보증후순위사채 | 2015.12.10 | 2021.12.10 | 5.00               | 40,000   | 40,000   |
| 한화투자증권㈜   | 무기명이권부무보증사채    | 2019.10.18 | 2022.10.18 | 2.16               | 220,000  | 220,000  |
| 한화투자증권㈜   | 무기명이권부무보증사채    | 2019.10.18 | 2024.10.18 | 2.56               | 30,000   | 30,000   |
| **액면가액 합계**|                           |            |            |                    | **788,000**| **788,000**|
| 사채할인발행차금 |                           |            |            |                    | (1,788)  | (1,924)  |
| **사채 장부금액**|                           |            |            |                    | **786,212**| **786,076**|

### 44. 기타부채(금융업)

당분기말 및 전기말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

| 구 분     | 당분기말 | 전기말 |
| :-------- | :------- | :----- |
| 부가세예수금 | 3,591    | 1,941  |
| 선수금    | 17,708   | 10,633 |
| 선수수익  | 13,982   | 13,884 |
| 선수보험료 | 212,508  | 135,062|
| 기타      | 50,212   | 47,077 |
| **합 계** | **298,001**| **208,597**|

### 45. 자본금 및 자본잉여금

(1) 당분기말 및 전기말 현재 자본금 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

| 구 분                     | 수권주식수      | 발행주식수      | 액면가액 | 당분기말 | 전기말 |
| :------------------------ | :-------------- | :-------------- | :------- | :------- | :----- |
| 보통주                    | 200,000,000주   | 74,958,735주    | 5,000원  | 374,794  | 374,794|
| 제1우선주(한화우)(주1)    |                 | 479,294주       |          | 2,396    | 2,396  |
| 제3우선주(한화3우B)(주2) | 22,472,000주    |                 | 5,000원  | 112,360  | 112,360|
| **합 계**                 |                 |                 |          | **489,550**| **489,550**|

(주1) 이익배당에 있어 비누적적이고 현금배당에 있어서만 다른 보통주보다 액면금액 기준으로 연 1% 추가배당을 받도록 되어있는 우선주입니다.
(주2) 연결실체는 2016년 10월 의결권 없는 기명식 우선주 22,472,000주를 유상증자 하였습니다.

(2) 당분기말 및 전기말 현재 자본잉여금 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

| 구 분       | 당분기말 | 전기말 |
| :---------- | :------- | :----- |
| 주식발행초과금 | 342,536  | 342,536|
| 재평가적립금 | 21,903   | 21,903 |
| 기타자본잉여금| 140,601  | 121,414|
| **합 계**   | **505,040**| **485,853**|

### 46. 자본조정

당분기말 및 전기말 현재 자본조정 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

| 구 분      | 당분기말 | 전기말  |
| :--------- | :------- | :------ |
| 자기주식(주1)| (23,801) | (20,751)|
| 기타자본조정 | 40,961   | 41,019  |
| **합 계**  | **17,160** | **20,268**|

(주1) 당분기말 현재 자기주식수는 6,045,000주이며, 전기말 현재 자기주식수는 5,880,000주 입니다. 자기주식은 상법에 의하여 의결권이 제한되어 있습니다.

### 47. 기타포괄손익누계액

당분기말 및 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

| 구 분                                 | 당분기말  | 전기말   |
| :------------------------------------ | :-------- | :------- |
| 기타포괄-공정가치측정채무상품평가손익 | 316,453   | 324,388  |
| 기타포괄-공정가치측정지분상품평가손익 | (395,832) | (392,274)|
| 당기손익 공정가치측정지정 금융부채평가손익&cr;(자기신용) | 165       | 179      |
| 관계기업에 대한 지분법자본변동          | (40,379)  | (48,043) |
| 현금흐름위험회피파생상품평가손익      | (16,746)  | (30,627) |
| 해외사업환산손익                      | (139,022) | (123,179)|
| 특별계정기타포괄손익                  | 27,275    | 30,662   |
| 당기손익조정액(Overlay Adjustment)    | (56,451)  | 67,834   |
| **합 계**                             | **(304,537)**| **(171,060)**|

### 48. 이익잉여금

당분기말 및 전기말 현재 이익잉여금 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

| 구 분          | 당분기말  | 전기말   |
| :------------- | :-------- | :------- |
| 법정적립금(주1)| 65,900    | 59,300   |
| 임의적립금     | 1,217,800 | 1,217,800|
| 미처분이익잉여금 | 2,409,502 | 2,323,606|
| **합 계**      | **3,693,202**| **3,600,706**|

(주1) 대한민국 상법상의 규정에 따라, 납입자본의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금배당의 재원으로 사용될 수 없으며, 자본전입 또는 결손보전을 위해서만 사용될 수 있습니다.

### 49. 매출액

(1) 당분기 및 전분기 중 비금융업의 매출액 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

| 구 분       | 당분기    | 전분기    |
| :---------- | :-------- | :-------- |
| 제품매출    | 1,947,814 | 1,951,912 |
| 상품매출    | 1,278,062 | 1,657,823 |
| 공사수익    | 1,265,671 | 1,123,114 |
| 용역 및 기타수익 | 513,618   | 474,542   |
| **합 계**   | **5,005,165**| **5,207,391**|

(2) 당분기 및 전분기 중 금융업의 매출액 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

| 구 분          | 당분기    | 전분기    |
| :------------- | :-------- | :-------- |
| 보험료수익     |           |           |
| 생존보험       | 564,960   | 559,005   |
| 사망보험       | 1,469,644 | 1,373,957 |
| 생사혼합보험   | 543,766   | 433,503   |
| 일반           | 121,859   | 117,055   |
| 자동차         | 190,146   | 204,610   |
| 장기           | 1,175,660 | 1,123,219 |
| 단체보험       | 28,090    | 27,885    |
| 소 계          | 4,094,125 | 3,839,234 |
| 재보험수익     | 348,418   | 329,247   |
| 기타수익       |           |           |
| 수수료수익     | 60,388    | 62,298    |
| 투자영업수익   | 4,506,925 | 2,263,025 |
| 당기손익조정액&cr;(Overlay Adjustment) | (20,083)  | (255,521) |
| 기타금융업수익 | 461,812   | 447,715   |
| 기타           | 5,183     | 15,444    |
| 소 계          | 5,014,225 | 2,532,961 |
| **합 계**      | **9,456,768**| **6,701,442**|

### 50. 매출원가

(1) 당분기 및 전분기 중 비금융업의 매출원가 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

| 구 분       | 당분기    | 전분기    |
| :---------- | :-------- | :-------- |
| 제품매출원가 | 1,826,538 | 1,830,381 |
| 상품매출원가 | 873,687   | 1,133,293 |
| 공사원가    | 1,021,641 | 905,449   |
| 용역 및 기타원가 | 559,917   | 646,621   |
| **합 계**   | **4,281,783**| **4,515,744**|

(2) 당분기 및 전분기 중 금융업의 매출원가 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

| 구 분                     | 당분기    | 전분기    |
| :------------------------ | :-------- | :-------- |
| 지급보험금                | 3,340,739 | 2,974,861 |
| 사업비                    | 451,734   | 444,634   |
| 책임준비금전입액          | 1,249,893 | 973,111   |
| 기타                      | 4,683,406 | 2,195,754 |
| 당기손익조정액(Overlay Adjustment) | (430,785) | (12,548)  |
| **합 계**                 | **9,294,987**| **6,575,812**|

(3) 당분기 및 전분기 중 금융업에서 발생한 지급보험금 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

| 구 분     | 당분기    | 전분기    |
| :-------- | :-------- | :-------- |
| 보험금비용 | 1,063,281 | 1,019,970 |
| 환급금비용 | 2,265,616 | 1,943,245 |
| 배당금비용 | 11,842    | 11,646    |
| **합 계** | **3,340,739**| **2,974,861**|

### 51. 판매비와관리비

당분기 및 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

| 구 분           | 당분기 | 전분기 |
| :-------------- | :----- | :----- |
| 급여            | 191,339| 171,041|
| 대손상각비      | 3,920  | (439)  |
| 운반비 및 보관비 | 57,263 | 56,046 |
| 지급수수료      | 30,360 | 50,438 |
| 임차료          | 936    | 7,639  |
| 감가상각비(주1) | 25,404 | 25,251 |
| 무형자산상각비  | 12,992 | 20,542 |
| 사용권자산상각비| 10,702 | 5,227  |
| 복리후생비      | 32,862 | 30,699 |
| 퇴직급여        | 20,000 | 20,995 |
| 판매수수료      | 7,642  | 5,661  |
| 광고선전비      | 22,140 | 19,344 |
| 세금과공과      | 14,002 | 14,761 |
| 접대비          | 4,580  | 3,614  |
| 여비교통비      | 8,638  | 10,688 |
| 외주용역비      | 12,990 | 14,014 |
| 해외지사유지비  | 1,437  | 1,214  |
| 보험료          | 5,632  | 4,654  |
| 기타            | 125,897| 96,350 |
| **합 계**       | **588,736**| **557,739**|

(주1) 감가상각비는 투자부동산감가상각비가 포함된 금액입니다.

### 52. 비용의 성격별 분류

당분기 및 전분기 중 성격별 비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

| 구 분               | 당분기    | 전분기    |
| :------------------ | :-------- | :-------- |
| 재고자산 변동(주1)  | (665,837) | (227,931) |
| 원재료와 저장품의 사용액 | 2,302,978 | 2,215,854 |
| 상품매입            | 910,605   | 1,078,664 |
| 종업원급여(주2)     | 866,713   | 676,930   |
| 복리후생비          | 148,254   | 120,193   |
| 임차료              | 15,289    | 26,964    |
| 유형자산감가상각비  | 204,285   | 199,527   |
| 투자부동산감가상각비| 15,960    | 14,750    |
| 무형자산상각비      | 37,230    | 43,244    |
| 사용권자산 감가상각비 | 38,695    | 68,916    |
| 세금과공과          | 67,984    | 77,260    |
| 연구비              | 48,583    | 16,351    |
| 책임준비금전입액    | 1,249,893 | 973,111   |
| 환급금비용          | 2,265,616 | 1,943,245 |
| 기타비용            | 6,659,258 | 4,422,217 |
| **합 계(주3)**      | **14,165,506**| **11,649,295**|

(주1) 원재료와 저장품의 변동은 재고자산 변동에서 제외되었습니다.
(주2) 종업원급여는 퇴직급여가 포함된 금액입니다.
(주3) 해당 금액은 당기손익조정액(Overlay Adjustment) 이 포함되어 있습니다.

### 53. 기타수익 및 기타비용

(1) 당분기 및 전분기 중 기타수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

| 구 분                       | 당분기 | 전분기 |
| :-------------------------- | :----- | :----- |
| 외환차익 및 외화환산이익    | 202,183| 68,251 |
| 파생상품거래이익            | 62,878 | 6,237  |
| 파생상품평가이익            | 67,566 | 21,072 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | 477    | 1,637  |
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 | 62     | 330    |
| 기타                        | 97,678 | 17,636 |
| **합 계**                   | **430,844**| **115,163**|

(2) 당분기 및 전분기 중 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

| 구 분                               | 당분기 | 전분기 |
| :---------------------------------- | :----- | :----- |
| 외환차손 및 외화환산손실            | 249,722| 67,140 |
| 파생상품거래손실                    | 56,865 | 9,200  |
| 파생상품평가손실                    | 55,764 | 10,413 |
| 단기매매증권평가손실                | -      | 205    |
| 금융상품손상차손                    | -      | 188    |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 3,554  | 621    |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실 | 6      | 2      |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실 | -      | 1      |
| 상각후원가측정금융자산처분손실      | 277    | -      |
| 관계기업투자주식처분손실            | 3,821  | 811    |
| 기타                                | 20,858 | 23,310 |
| **합 계**                           | **390,867**| **111,891**|

### 54. 금융수익 및 금융비용

(1) 당분기 및 전분기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

| 구 분                                 | 당분기 | 전분기 |
| :------------------------------------ | :----- | :----- |
| 금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익 |        |        |
| 상각후원가측정금융자산 등             | 1,141  | 744    |
| 금융수익-기타                         |        |        |
| 현금및현금성자산 및 예적금 등         | 9,512  | 10,545 |
| 상각후원가측정금융자산 등             | 11,671 | 643    |
| 이자수익_리스                       | 24     | 27     |
| 기타                                  | 749    | 1,353  |
| 배당금수익                            | 478    | 2,181  |
| **합 계**                             | **23,575**| **15,493**|

(2) 당분기 및 전분기 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

가. 금융비용(이자비용) (단위:백만원)

| 구 분               | 당분기  | 전분기  |
| :------------------ | :------ | :------ |
| 이자비용            |         |         |
| 차입금및사채        | 104,161 | 103,021 |
| 기타                | 28,146  | 13,968  |
| **총 이자비용**     | **132,307**| **116,989**|
| 차감: 자본화 된 차입원가(주1) | (6,265) | (4,052) |
| **차감 후 이자비용**| **126,042**| **112,937**|

(주1) 당분기 중 적격자산에 대해 자본화된 차입원가이며, 자본화가능차입원가를 산정하기 위하여 사용된 자본화차입이자율은 2.62% ~ 4.15% (전분기 : 2.88% ~ 4.82% )입니다.

나. 금융비용(금융부채상각비용) (단위:백만원)

| 구 분         | 당분기 | 전분기 |
| :------------ | :----- | :----- |
| 금융부채상각비용 | 6,155  | 5,938  |

### 55. 법인세비용 및 이연법인세

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 당분기 및 전분기의 예상평균연간법인세율은 각각 -6.02% 및 29.12%를 적용하였습니다.

### 56. 주당이익

(1) 보통주 및 제1우선주에 귀속되는 분기순이익은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

| 구 분                             | 당분기 | 전분기 |
| :-------------------------------- | :----- | :----- |
| 지배기업주주귀속 분기순이익       | 134,297| 106,633|
| 제3우선주 배당금                  | (2,865)| (2,865)|
| **보통주 및 제1우선주에 귀속되는 순이익** | **131,432**| **103,768**|

(2) 당분기 및 전기 기본주당이익 산정내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

| 구 분                           | 보통주  | 제1우선주(주2)| 보통주  | 제1우선주(주2)|
| :------------------------------ | :------ | :------------| :------ | :------------|
| 지배기업주주귀속 분기순이익     | 130,502 | 930          | 103,029 | 739          |
| 가중평균유통주식수              | 69,034,230| 479,294      | 69,078,735| 479,294      |
| **기본주당이익(주1)**           | **1,890**| **1,940**    | **1,491**| **1,542**    |

(주1) 당분기 및 전분기 기본주당계속영업이익은 기본주당이익과 동일합니다.
(주2) 1997년 개정 이전의 구 상법에 따라 발행된 우선주로서, 동 우선주는 배당의 지급이나 잔여재산 분배시 일반 보통주와 지급순위가 동일하며 보통주당배당금에 보통주 액면가액의 1%를 가산하여 배당금을 지급합니다.

(3) 당분기 보통주 희석주당이익 산정내역은 다음과 같습니다.(단위:천원)
구 분 | 당분기
------- | --------
지배기업주주귀속 보통주 순이익 | 130,501,747
가중평균유통주식수 | 69,034,230주
희석주식수 | 28,525주
보통주 희석주당이익(주1) | 1,890

(주1) 당분기 중 자기주식취득으로 희석주식이 발생하였으며, 전분기 중 잠재적보통주가 없으므로 희석주당이익은 기본주당이익과 동일합니다.

(4) 당분기 우선주 희석주당이익 산정내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구 분 | 당분기
------- | --------
지배기업주주귀속 우선주 순이익 | 930,018
가중평균유통주식수 | 479,294주
희석주식수 | -
우선주 희석주당이익 | 1,940

## 57. 특수관계자와의 거래

(1) 당분기말 현재 연결실체의 특수관계자 내역은 다음과 같습니다.

구 분 | 회사명
------- | --------
관계기업및공동기업 | 여천 NCC㈜, 한화종합화학㈜, Bio Green Technology Sdn Bhd., Gulf Advanced Cables Insulation Company 등
대규모기업집단계열회사 등(주1) | 에이치솔루션㈜ (구, 한화에스앤씨㈜), 한화에너지㈜, 한화토탈㈜ 등

(주1) 동 회사 등은 한국채택국제회계기준 제1024호 문단에서 정의하는 특수관계자에는 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 한국채택국제회계기준 제1024호 문단10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사 등입니다.

(2) 당분기말 및 전기말 현재 대규모기업집단계열회사를 포함한 특수관계자 등에 대한 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다.

(당분기말)
(단위:백만원)
구 분 | 회사명 | 채권 | 채무 | 매출채권 | 기타채권 | 대여금(주2) | 매입채무 | 기타채무 | 차입금
------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | --------
관계기업&cr;및&cr;공동기업 | 갤러리아포레㈜(주1) | 30,326 | - | - | - | - | - | - | -
 | 여천 NCC㈜ | 22,318 | 1,133 | - | 247,138 | 79,468 | - | - | -
 | 한화종합화학㈜ | 1,904 | 1,138 | - | 3,433 | 37,850 | - | - | -
 | ㈜대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 | 171 | 42 | 35,629 | - | - | - | - | -
 | Alterpower Digos Solar, Inc.(주3) | - | - | 22,510 | - | - | - | - | -
 | Gulf Advanced Cables Insulation Company | - | - | 17,643 | - | - | - | - | -
 | International Polymers Company | - | - | - | 28,276 | - | - | - | -
 | Luxbon Solar S.A | - | - | 12,681 | - | - | - | - | -
 | Saudi Specialized Products Company | 390 | - | 9,347 | - | - | - | - | -
 | 광주제2순환도로㈜ | - | - | - | - | 50 | - | - | -
 | (주)서머텍코리아 | - | 2,497 | - | 2,324 | 5,728 | - | - | -
 | 기타 | 3,980 | 5,339 | 246,930 | - | 5,048 | 2,055 | - | -
대규모&cr;기업집단&cr;계열회사 등 | 한화에너지㈜ | 6,069 | 6 | - | 14,735 | 5,289 | - | - | -
 | 한화토탈㈜ | 19,021 | 8,887 | - | 17,725 | 159,352 | - | - | 174
 | PG Torreon, S. de R.L. de C.V. | 21,984 | - | - | - | - | - | - | -
 | Hanwha Energy Corporation Japan | 23 | 72 | 17,003 | - | 3 | - | - | -
 | Hanwha Energy USA Holdings Corporation | 37,381 | 2 | - | - | - | - | - | -
 | 기타 | 4,820 | 29 | - | 1,359 | 11,194 | - | - | -
합 계 | - | 148,387 | 19,145 | 361,743 | 314,990 | 303,982 | 2,055 | - | -

(주1) 당분기말 현재 공사미수금 전액에 대해 손실충당금을 설정하였습니다.
(주2) 대여금에 대한 미수수익이 포함되어 있습니다.
(주3) 해당 대여금에 대해 당분기말 전액 손실충당금이 설정되어있습니다.

(전기말)
(단위:백만원)
구 분 | 회사명 | 채권 | 채무 | 매출채권 | 기타채권 | 대여금(주2) | 매입채무 | 기타채무 | 차입금
------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | --------
관계기업&cr;및&cr;공동기업 | 갤러리아포레㈜(주1) | 30,286 | - | - | - | - | - | - | -
 | 여천 NCC㈜ | 28,957 | 3,158 | - | 230,495 | 93,985 | - | - | -
 | 한화종합화학㈜ | 2,458 | 1,122 | - | 3,165 | 78,734 | 5,000 | - | -
 | ㈜대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 | - | - | 35,586 | - | - | - | - | -
 | Alterpower Digos Solar, Inc.(주3) | - | - | 16,081 | - | - | - | - | -
 | Gulf Advanced Cables Insulation Company | - | - | 16,624 | - | - | - | - | -
 | International Polymers Company | - | - | - | 26,015 | - | - | - | -
 | Luxbon Solar S.A | - | - | 12,199 | - | - | - | - | -
 | Saudi Specialized Products Company | 964 | 4,455 | 14,424 | - | - | - | - | -
 | 광주제2순환도로㈜ | - | - | - | - | 49 | - | - | -
 | (주)서머텍코리아 | 14 | 12 | - | 1,858 | 5,941 | - | - | -
 | 기타 | 3,546 | 5,809 | 248,615 | - | 5,207 | 3,079 | - | -
대규모&cr;기업집단&cr;계열회사 등 | 한화에너지㈜ | 1,274 | 5 | - | 14,820 | 5,316 | - | - | -
 | 한화토탈㈜ | 55,821 | 3,670 | - | 14,203 | 184,663 | - | - | 174
 | PG Torreon, S. de R.L. de C.V. | 21,387 | - | - | - | - | - | - | -
 | Hanwha Energy Corporation Japan | - | 120 | 16,029 | - | 3 | - | - | -
 | Hanwha Energy USA Holdings Corporation | 5,661 | 2 | - | - | - | - | - | -
 | 기타 | 3,334 | 1,269 | 1,868 | 2,833 | 13,091 | - | - | -
합 계 | - | 153,702 | 19,622 | 361,426 | 293,389 | 386,989 | 8,079 | - | -

(주1) 전기말 현재 공사미수금 전액에 대해 손실충당금을 설정하였습니다.
(주2) 대여금에 대한 미수수익이 포함되어 있습니다.
(주3) 해당 대여금에 대해 전기말 전액 손실충당금이 설정되어있습니다.

(3) 당분기 및 전기 중 대규모기업집단계열회사를 포함한 특수 관계자와 의 거래내역은 다음과 같습니다.

(당분기)
(단위:백만원)
구 분 | 회사명 | 매출 등 | 매입 등 | 매출 | 기타수익 | 배당금수익 | 매입 | 기타비용
------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | --------
관계기업&cr;및&cr;공동기업 | International Polymers Company | - | - | - | 39,713 | - | - | -
 | (주)서머텍코리아 | 36 | 433 | 2,497 | 5,863 | - | - | -
 | ㈜대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 | 321 | - | - | - | - | - | -
 | 에이앤디신용정보㈜ | - | - | - | 2,048 | - | - | -
 | 여천 NCC | 55,536 | 3 | 165,000 | 385,565 | 421 | - | -
 | 한화종합화학 주식회사 | 3,963 | 47 | - | 8,269 | 333 | - | -
 | 기타 | 4,336 | 6,804 | 1,574 | 37 | - | - | -
대규모&cr;기업집단&cr;계열회사 등 | 174 PG Torreon, S. de R.L. de C.V. | 2,090 | - | - | - | - | - | -
 | Daiyon Q Solar G.K. | - | - | - | - | - | - | -
 | Hanwha Energy USA Holdings Corporation | 54,619 | 8 | - | - | - | - | -
 | 한화토탈 주식회사 | 94,357 | 5 | - | 42,695 | 12 | - | -
 | 한화에너지(주) | 10,247 | 2 | - | 39,845 | 24 | - | -
 | 대산그린에너지 주식회사 | 659 | - | - | - | - | - | -
 | 기타 | 9,396 | 694 | 19 | 1,717 | 60 | - | -
합 계 | - | 235,560 | 7,996 | 169,090 | 525,752 | 850 | - | -

(전분기)
(단위:백만원)
구 분 | 회사명 | 매출 등 | 매입 등 | 매출 | 기타수익 | 배당금수익 | 매입 | 기타비용
------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | --------
관계기업&cr;및&cr;공동기업 | International Polymers Company | - | - | - | 39,941 | - | - | -
 | (주)서머텍코리아 | 51 | 436 | 3,481 | 5,608 | - | - | -
 | ㈜대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 | 11,946 | - | - | - | - | - | -
 | 에이앤디신용정보㈜ | - | - | - | 1,847 | 11 | - | -
 | 여천 NCC | 48,824 | 3 | 70,000 | 380,986 | 342 | - | -
 | 제주해양과학관(주1) | 2,939 | - | 187 | 37 | - | - | -
 | 한화종합화학 주식회사 | 5,544 | - | - | 8,456 | 398 | - | -
 | 기타 | 4,033 | 6,243 | 281 | - | - | - | -
대규모&cr;기업집단&cr;계열회사 등 | 174 PG Torreon, S. de R.L. de C.V. | 9,958 | - | - | - | - | - | -
 | Daiyon Q Solar G.K. | 3,474 | - | - | - | - | - | -
 | Hanwha Energy USA Holdings Corporation | 20,278 | 7 | - | 8 | - | - | -
 | 한화토탈 주식회사 | 139,701 | 5 | - | 43,423 | 20 | - | -
 | 한화에너지(주) | 7,133 | - | - | 37,682 | 122 | - | -
 | 대산그린에너지 주식회사 | 10,231 | - | - | - | - | - | -
 | 기타 | 7,295 | 96 | 9 | 2,604 | 79 | - | -
합 계 | - | 271,407 | 6,790 | 73,490 | 521,023 | 1,009 | - | -

(주1) 전기말 관계기업에서 종속기업으로 편입되었습니다.

(4) 당분기 및 전 분기 중 대규모기업집단계열회사 등을 포함한 특수관계자 에 대한 대여 거래 내역은 다음과 같습니다.

(당분기)
(단위:백만원)
구 분 | 회사명 | 기초 | 증가 | 감소 | 기타(주1) | 기말
------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | --------
관계기업 및&cr;공동기업 | Gulf Advanced Cables Insulation Company | 16,624 | - | - | 1,019 | 17,643
 | Saudi Specialized Products Company | 14,424 | - | (5,557) | 480 | 9,347
 | Crystal Solar | 1,867 | - | - | 135 | 2,002
 | Bio Green Technology Sdn Bhd. (주2) | 463 | - | (174) | 16 | 305
 | 갤러리아포레㈜ | - | - | - | - | -
 | Alterpower Digos Solar, Inc. | 16,081 | 7,927 | (2,397) | 900 | 22,511
 | Luxbon Solar S.A. | 12,199 | - | - | 482 | 12,681
 | ㈜대한제5호뉴스테이 위탁관리 부동산투자회사 | 35,586 | - | (32) | 75 | 35,629
 | 기타 | 248,152 | - | (4,249) | 719 | 244,622
대규모&cr;기업집단&cr;계열회사 등 | Hanwha Energy Corporation Japan | 16,029 | 29 | (105) | 1,050 | 17,003

(주1) 기타증감은 미수이자 및 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.
(주2) 해당 대여금에 대해 당분기말 현재 전액 대손충당금이 설정되어있습니다.

(전분기)
(단위:백만원)
구 분 | 회사명 | 기초 | 증가 | 감소 | 기타(주1) | 기말
------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | --------
관계기업 및&cr;공동기업 | Gulf Advanced Cables Insulation Company | 15,733 | - | - | 358 | 16,091
 | Saudi Specialized Products Company | 15,839 | - | - | 320 | 16,159
 | Crystal Solar Inc. | 2,055 | - | (189) | 1 | 1,867
 | Bio Green Technology Sdn Bhd. | 624 | 20 | - | 10 | 654
 | 갤러리아포레㈜ | 1,500 | - | (1,500) | - | -
 | Alterpower Digos Solar, Inc. | 12,510 | - | - | 221 | 12,731
 | Luxbon Solar S.A. | 8,583 | - | - | 3,429 | 12,012
 | ㈜대한제5호뉴스테이 위탁관리 부동산투자회사 | 31,552 | 3,990 | (30) | 120 | 35,632
 | 기타 | 264,696 | - | (572) | 1,623 | 265,747
대규모&cr;기업집단&cr;계열회사 등 | Primo Gunes Enerjisi A.S. | 17,306 | - | - | 217 | 17,523

(주1) 기타증감은 미수이자 및 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

(5) 당분기 및 전분기 중 대규모기업집단계열회사 등을 포함한 특수관계자 에 대한 차입 거래 내역은 다음과 같습니다.

(당분기)
(단위:백만원)
구 분 | 회사명 | 기초 | 증가 | 감소 | 기타 | 기말
------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | --------
관계기업 및&cr;공동기업 | 한화수성기업인수목적 | 1,025 | 2 | - | - | 1,027
 | 한화에이스기업인수목적3호 | 1,029 | - | (1,029) | - | -
 | 한화에이스기업인수목적4호 | 1,026 | 2 | - | - | 1,028
 | 한화종합화학 주식회사 | 5,000 | - | (5,000) | - | -

(전분기)
(단위:백만원)
구 분 | 회사명 | 기초 | 증가 | 감소 | 기타 | 기말
------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | --------
관계기업 및 공동기업 | 한화수성기업인수목적 | 1,014 | 3 | - | - | 1,017
 | 한화에이스기업인수목적3호 | 1,011 | 7 | - | - | 1,018
 | 한화에이스기업인수목적4호 | 1,011 | 4 | - | - | 1,015

(6) 당분기 중 대규모기업집단계열회사를 포함한 특수관계자 등에 대한 리스부채 변동은 다음과 같습니다.

(당분기)
(단위:백만원)
구 분 | 회사명 | 기초 | 증감 | 분기말
------- | -------- | -------- | -------- | --------
관계기업 및&cr;공동기업 | 한화종합화학 주식회사 | 7 | (7) | -
대규모&cr;기업집단&cr;계열회사 등 | 한화토탈 주식회사 | 60 | (3) | 57

(전분기)
(단위:백만원)
구 분 | 회사명 | 기초 | 증감 | 분기말
------- | -------- | -------- | -------- | --------
관계기업 및&cr;공동기업 | 여천NCC | 10 | (10) | -
 | 한화종합화학 주식회사 | 113 | (45) | 68
대규모&cr;기업집단&cr;계열회사 등 | 한화토탈 주식회사 | 128 | (18) | 110

당분기 및 전 분기 중 대규모기업집단계열회사 등을 포함한 특수관계자 에 대한 지분거래 내역은 다음과 같습니다.

(당분기)
(단위:백만원)
구 분 | 거래내역 | 회사명 | 금액
------- | -------- | -------- | --------
관계기업&cr;및&cr;공동기업 | 감자 | 서울글로벌바이오메디컬신성장동력투자펀드 | 864
 |  | KoFC 포스코 한화 KB 동반성장 제 2호 사모투자전문회사 | 2,340

(전분기)
(단위:백만원)
구 분 | 거래내역 | 회사명 | 금액
------- | -------- | -------- | --------
관계기업&cr; 및&cr;공동기업 | 증자 | 케이디비아시아 사모투자합자회사 | 270
 |  | AI Alliance LLC | 752
 | 감자 | KoFC교보한화그로쓰챔프2010의6호 | 750
 |  | Chinalliance Venture Partners Ltd | 113

(8) 당분기말 현재 연결실체가 대규모기업집단계열회사를 포함한 특수관계자 등 에게제공하고 있는 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위:백만원, 외화단위: 천USD, 천JPY)
구 분 | 피보증인 | 지급보증액 | 지급보증용도
------- | -------- | -------- | --------
관계기업&cr;및 &cr;공동기업 | Gulf Advanced Cables Insulation Company | USD 5,067 | 금융기관차입
 | International Polymers Company | USD 17,000 | -
 | Saudi Specialized Products Company | USD 4,180 | -
 | Burdur Enerji A.S. | USD 6,663 | -
 | Alterpower Digos Solar, Inc. | USD 52,000 | -
 | Alterpower Specialist, Inc. | USD 1,000 | -
대규모&cr;기업집단&cr;계열회사 등 | HW Solar Power 1 G.K. | JPY 368,999 | 금융기관차입
 | HW Solar Power 4 G.K. | JPY 630,001 | -
 | HW Solar Power 12 G.K. | JPY 1,280,362 | -
 | HW Solar Power 5 G.K. | JPY 147,684 | 리스보증
 | HW Solar Power 7 G.K. | JPY 185,597 | -
 | HW Solar Power 9 G.K. | JPY 290,992 | -
 | HW Solar Power 10 G.K. | JPY 204,782 | -
 | HW Solar Power 13 G.K. | JPY 99,156 | -
 | HW Solar Power 26 G.K. | JPY 339,862 | -

(9) 당 분기 말 현재 연결실체가 대규모기업집단계열회사를 포함한 특수관계자 등 의 자금조달 등을 위하여 제공한 담보제공자산은 다음과 같 습니다.

(단위:백만원)
구 분 | 회사명 | 담보제공자산 | 장부가액 | 담보한도액 | 제공처
------- | -------- | -------- | -------- | -------- | --------
관계기업&cr;및 &cr;공동기업 | 경북에코에듀㈜ | 주식 | 362 | 49,598 | 한국비티엘인프라투융자회사
 | 울산하버브릿지㈜ | 주식 | 1,479 | 351,000 | 국민은행 등
 | 원주그린㈜ | 주식 | - | 54,860 | 농협은행 등

(10) 당 분기 말 현재 연결실체 가 대규모기업집단계열회사를 포함한 특수관계자 등 에게제공하고 있는 대출원리금에 대한 자금보충약정의 내역은 다음과 같습 니다.

(원화단위:백만원, 외화단위:천EUR)
구 분 | 사업유형 | 자금보충금액 | 관계기업 및&cr;공동기업
------- | -------- | -------- | --------
 | Luxbon Solar S.A | 포르투갈 태양광발전소 운영 및 모듈공급 | EUR 17,670 | -
 | 원주그린㈜ | SOC 사업 | KRW 20,000 | -

(주1) 상기 약정과 관련하여 추가적인 현금 유출등이 발생될 수 있으나, 그 가능성이 높지 아니하여 당분기말 연결재무제표에는 이러한 영향을 반영하지 않았습니다.
(주2) 원주그린㈜은 사업재구조화를 추진 중에 있으며, 이와 관련하여 발생가능성이 있는 손실은 우발손실로 설정하였습니다. 현재 추진중인 사업재구조화가 실패하는 경우 자금보충, 자금제공의무가 발생할 수 있으나, 그 가능성은 높지 않습니다.

(11) 당분기말 현재 연결실체는 아래 특수관계자의 SOC사업과 관련하여 협약이 해지되거나 주무관청으로부터 매수청구가 발생하는 경우 해지시지급금 또는 매수가액으로 대출원리금을 상환하기에 부족한 금액에 대하여 자금을 제공하여야 하는 약정이 있습니다.

구 분 | 사업유형 | 관계기업 및&cr;공동기업
------- | -------- | --------
 | SOC사업 | 경북에코에듀㈜
 | SOC사업 | 원주그린㈜

(주1) 원주그린㈜은 사업재구조화를 추진 중에 있으며, 이와 관련하여 발생가능성이 있는 손실은 우발손실로 설정하였습니다. 현재 추진중인 사업재구조화가 실패하는 경우 자금보충, 자금제공의무가 발생할 수 있으나, 그 가능성은 높지 않습니다.

(12) 당분기말 현재 연결실체는 특수관계자의 책임준공 미이행시 조건부 채무인수 약정을 제공하고 있습니다

(단위:백만원)
특수관계구분 | 회사명 | 약정금액
------- | -------- | --------
관계기업 | ㈜대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 | 40,000

(13) 당분 기 및 전분기 중 연결실체가 주요 경영진에 대한 보상을 위해 비용으로 반영한 금액은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)
구 분 | 당분기 | 전분기
------- | -------- | --------
단기급여(주1) | 44,767 | 33,091
퇴직급여 | 7,363 | 6,806
기타장기급여 | 54 | 9

(주1) 단기급여에는 주식기준보상제도와 관련하여 주식결제형 2,165백만원 및 현금결제형 3,679백만원이 포함되어 있습니다.

## 58. 우발부채 및 약정사항

(1) 금융기관 차입약정

(당분기말)
(원화단위:백만원, 외화단위:천)
구 분 | 통화 | 한도금액
------- | -------- | --------
당좌차월 | KRW | 461,500
 | THB | 30,000
수입관련 Usance | USD | 1,253,440
 | EUR | 14,750
 | JPY | 3,800,000
수출관련 D/A, D/P, Local 및 무역어음 등 | KRW | 160,000
 | USD | 338,814
 | THB | 70,000
기타 차입한도 | KRW | 7,057,557
 | USD | 1,730,115
 | EUR | 94,000
 | JPY | 4,283,333
 | CNY | 2,856,052
 | THB | 160,000
 | CZK | 1,202,300
 | MYR | 196,390
 | MXN | 558,562

(2) 연결실체는 당분기말 현재 장ㆍ단기채무, 어음할인약정 및 계약이행보증 등과 관련하여 백지어음 9매, 백지수표 20매, 기타어음 21매(153,091백만원)를 담보로 제공하고 있습니다.

(3) 당분기말 현재 기타 약정사항 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)
구 분 | 당분기말 | 전기말
------- | -------- | --------
대출약정 | 4,057,939 | 3,961,792
출자약정 | 3,076,573 | 3,223,266
합 계 | 7,134,512 | 7,185,058

(4) 타인에게 제공한 보증내역

(단위:백만원, 외화단위:천)
제공받은 자 | 보증내역 | 통화 | 보증금액
------- | -------- | -------- | --------
 | 분양계약 관련 수분양자 대출금 연대보증 | KRW | 3,073,369
 | 각 사업장 시행사 시행사의 분양보증 | KRW | 1,567,354
 | 각 민자사업장 주무관청 등 이행보증 | KRW | 363,047
 | 여수지방해양수산청 인허가보증보험증권 | KRW | 395
 | 서울보증보험 계약이행보증 | KRW | 18,575
 | 시중은행 지급보증 등 | KRW | 348,507
 | Bank Yapicredit, Turkey 지급보증 등 | USD | 9,296
 | NextEra Contructors, LLC. 지급보증 | USD | 55,916
 | Zia Guclu 지급보증 | USD | 68,577

( 주 1) 당분기말 현재 신용위험의 최대 노출금액은 제공된 최대보증금액과 동일합니다.
(주2) 당분기말 현재 연결실체는 특수관계자를 위하여 금융보증 등을 제공하고 있습니다(주석 57 참조) .

연결실체는 "사회간접시설에대한민간투자법"에 의한 민자사업, 수처리환경사업 등을 위하여 출자한 상주영천고속도로㈜ 외 57개 피투자회사를 위하여, 당분기말 현재 연결실체의 당기손익-금융상품 67,141백만원, 관계기업투자 3,072백만원을 동 피투자회사들의 대주단에 질권으로 제공하고 있습니다. 또한, 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 관계기업투자주식 등을 담보로 제공하고 있습니다 (주석 57 참조) .

(5) PF 관련 연결실체가 제공한 신용보강 내역

가. 당분기말 및 전기말 현재 연결실체가 시행사의 차입을 위하여 제공한 신용보강 내역은 다음과 같습니다.(단위:백만원)

| PF유형       | 당분기말 보증잔액 | 당분기말 대출잔액 | 전기말 보증잔액 | 전기말 대출잔액 |
| :----------- | :---------------- | :---------------- | :---------------- | :---------------- |
| 전단채       | 147,500           | 141,500           | 427,000           | 356,500           |
| 기타 PF Loan | 12,262            | 12,262            | 16,444            | 16,444            |
| 합 계        | 159,762           | 153,762           | 443,444           | 372,944           |

나. 당분기 말 현재 연결실체의 프로젝트 관련 시행사의 대출내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

| 발 주 처                           | 대출 기관      | PF 잔액             | 보증내역   | 대출기간          | 진행사항 | 비고   |
| :--------------------------------- | :------------- | :------------------ | :--------- | :---------------- | :------- | :----- |
| ㈜클라쎄빌                         | 한국투자증권   | 전단채: 20,000      | 연대보증   | 2020.02.07~2020.05.08 | 준공     | 차환   |
| 갤러리아포레㈜                     | 하이투자증권   | 전단채: 57,000      | 연대보증   | 2020.02.21~2020.05.21 | 준공     | 차환   |
| ㈜우림문화사                       | 유진투자증권   | 전단채: 64,500      | 채무인수   | 2020.01.28~2020.04.28 | 미착공   | 차환   |
| 광명14R구역주택재개발정비사업조합 | 우리은행 외 1곳 | Loan: 3,320         | 연대보증   | 2018.12.26~2022.08.31 | 미착공   | 신규   |
| 다복마을 주택재개발정비사업조합     | 우리은행 외 1곳 | Loan: 8,942         | 연대보증   | 2019.04.15~2023.06.30 | 미착공   | 신규   |
| 합 계                              | 　             | 153,762             | 　         | 　                | 　       | 　     |

다. 당분기말 현재 연결실체는 문장건설(주) 등 19개 사업시행자를 위하여 1,325,783백만원의 책임준공 미이행시 조건부 채무인수약정을 제공하고 있습니다.

( 6) 당 분기말 현재 연결실체가 제공받고 있는 보증은 다음과 같습니다.

(원화단위:백만원, 외화단위:천)

| 제공자               | 보증내역                      | 통화 | 금액     |
| :------------------- | :---------------------------- | :--- | :------- |
| KB 국민은행          | 해외공사관련 bond 지급보증    | USD  | 32,000   |
|                      |                               | KWD  | 1,917    |
| KEB 하나은행         | 외화지급보증 등               | USD  | 76,748   |
|                      |                               | EUR  | 6,676    |
|                      |                               | KWD  | 105      |
|                      |                               | SAR  | 47,667   |
| 건설공제조합         | 공사시공 및 주택분양보증      | KRW  | 2,229,189 |
| 산업은행             | 해외공사관련 bond 지급보증 등 | USD  | 30,207   |
| 서울보증보험         | 이행보증 등                   | KRW  | 4,174,785 |
|                      |                               | USD  | 9,198    |
|                      |                               | EUR  | 14,761   |
| 수출입은행           | 해외공사관련 bond 지급보증 등 | KRW  | 49,041   |
|                      |                               | USD  | 1,495,851 |
|                      |                               | KWD  | 15,135   |
|                      |                               | DZD  | 459,824  |
|                      |                               | INR  | 30,000   |
| 신한은행             | 사채지급보증 등               | USD  | 78,880   |
|                      |                               | EUR  | 1,857    |
| 엔지니어링 공제조합 | 공사이행보증 등               | KRW  | 255,127  |
| 우리은행             | 외화지급보증                  | USD  | 86,960   |
| 주택도시보증공사     | 공사시공 및 주택분양보증      | KRW  | 3,069,480 |
| 중소기업중앙회       | 계약이행보증                  | KRW  | 130,326  |
| 중소기업중앙회       |                               | USD  | 83,600   |
| 한국방위산업진흥협회 | 계약, 관급, 지급, 하자, 입찰  | KRW  | 5,071,680 |
| First Abu Dhabi Bank | 계약 이행보증                 | USD  | 83,600   |
| Arab Bank Singapore  | 채무지급보증                  | USD  | 4,497    |
| 소프트웨어공제조합   | 이행지급보증                  | KRW  | 147,762  |
| 기타                 | 이행지급보증등                | KRW  | 286      |

( 7) 당분기말 현재 연결실체의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위:백만원, 외화단위:천)

| 담보제공자산       | 담보설정액  | 담보권자                 | 담보내역                       |
| :----------------- | :---------- | :----------------------- | :----------------------------- |
| 재고자산           | KRW 464,440 | 기업은행 등              | 차입금 담보 등                 |
|                    | USD 9,451   | KDB산업은행 등           |                                |
|                    | MYR 87,711  | Minister of Finance, Malaysia |                                |
|                    | JPY 1,433,703| Mizuho Bank              |                                |
| 유형자산           | KRW 3,511,747| KDB산업은행 등           |                                |
|                    | USD 173,033 | 우리은행 등              |                                |
|                    | JPY 4,036,206| 우리은행 등              |                                |
|                    | CNY 763,431 | 중국은행 등              |                                |
|                    | EUR 2,138   | Ober Bank                |                                |
|                    | MYR 428,207 | Minister of Finance, Malaysia |                                |
|                    | GBP 84,480  | KDB산업은행 등           |                                |
| 투자부동산         | KRW 537,486 | KEB하나은행 등           |                                |
|                    | CNY 40,000  | 중국은행 등              |                                |
| 무형자산           | KRW 7,946   | KDB산업은행 등           |                                |
|                    | USD 6,273   | KDB산업은행 등           |                                |
|                    | CNY 109,251 | 중국은행 등              |                                |
| 금융자산           | KRW 4,248,847| 산업은행 등              |                                |
|                    | USD 155,839 | 산업은행 등              |                                |
|                    | JPY 106,940 | Fuyo General Lease 등    |                                |
|                    | CNY 1,321,775| 중국농업은행 등          |                                |
|                    | EUR 9.284   | Commerzbank AG 등        |                                |
|                    | MYR 26,598  | Minister of Finance, Malaysia |                                |
| 기타자산           | KRW 36,631  | KEB하나은행 등           |                                |
|                    | MYR 306,082 | Minister of Finance, Malaysia |                                |

한편, 연결실체는 차입금 및 주식매매대금 등 거래상 목적으로 한화솔루션㈜와 한화생명보험㈜ 등 종속기업 주식을 담보로 제공하고 있습니다 (채권최고액:1,043,240백만원).

(8) 당분기말 연결실체의 일부 차입 약정에는 연결재무제표를 기준으로 아래 기준을 초과할 경우 기한이익상실의 사유가 있습니다. 기준은 차입금별로 상이하게 적용되고 있으며, 일정 수준 이상의 부채비율 초과와 자기자본 대비 담보 설정 비율, 총 자산 대비 자산 비율, 상호출자제한기업집단 제외 여부 등이 기준 대상입니다. 또한 중국공상은행(ICBC)으로부터 차입한 1,000억원의 차입금에 대하여 공인신용평가기관에 의한 당사의 신용등급이 2단계 이상 하락시에는 은행 통지에 의하여 한도액을 줄이거나 대출거래를 일시 정지할 수 있으며, 사모사채 1건(한화시스템 3-1회 및 3-2회 사모사채 각 300억원)에 대하여 외부 신용평가등급에 따라 조기 상환 할 수 있습니다. 다만, 기한이익상실의 사유가 발생시에는 대주의 결의와 서면 통지가 있을 경우에만 상환 의무가 존재합니다.

(9) 당분기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 중 일부 채권 3,257,980백만원은 환매조건부매도와 관련하여 담보로 제공되어 있습니다.

(10) 당분기말 현재 차액결제대행업무와 관련하여 ㈜KB국민은행에 투자자예탁금별도예치금(신탁) 수익권증서 37,000백만원이 담보 설정되어 있습니다.

(11) 당분기말 현재 유통금융 및 담보금융 대출과 관련하여, 양도담보로 수취 또는 질권 설정한 주식 등 525,800백만원을 한국증권금융㈜에 담보로 제공하고 있습니다.

(12) 연결실체는 2005년 7월 11일에 연결실체가 소유하고 있는 포스코에너지㈜의 주식 전부를 ㈜포스코(매수인)에 매각하였습니다. 관련 주식 매매계약서에 의하면 포스코에너지㈜가 사용하는 취수로 혹은 배수로와 관련하여 제3자가 소송을 제기하여 손실이 발생하는 경우 포스코에너지㈜와 한국전력공사와의 전력공급계약 만료시 혹은 원인사유 소멸시까지 연결실체는 관련 손실액의 25%를 배상하여야 합니다. 연결실체의 경영진은 동 배상약정이 연결실체의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

(13) 당분기말 현재 연결실체는 상기 소송 외에 1,471건(원고 736건: 소송가액 343,548백만원, EUR 3백만, CNY 235백만, 피고 735건: 소송가액 935,953백만원, EUR 7백만, CNY 156백만)의 소송사건이 계류중에 있습니다. 한편, 연결실체는 동 소송사건의 결과가 연결재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다.

(14) 재무출자자에 대한 주식매수청구권의 발행

연결실체는 다음 사업의 재무출자자에게 주식매수청구권(풋백옵션)을 부여하였으며 내용은 다음과 같습니다.

*   **울산그린**
    *   **행사기간**: 사업의 운영개시일에서 운영기간 종료일까지
    *   **대상주식**: 재무출자자가 투입한 자기자본 전액
    *   **행사가격**: 액면가액(3,507백만원)
    *   **행사조건**:
        *   (1) 영업개시일로부터 만 5년 : 예상운영수입의 90% 미만인 경우
        *   (2) 만 5년~만 10년 : 예상운영수입의 85% 미만인 경우
        *   (3) 만 10년 이후 : 예상운영수입의 80% 미만인 경우

*   **원주그린**
    *   **행사기간**: 운영개시일로부터 2년이 되는 날부터 15년이 되는 날까지
    *   **대상주식**: 재무출자자가 투입한 자기자본 전액
    *   **행사가격**: 액면가액(5,236백만원)
    *   **행사조건**: 어느 해당년도의 실제사용료 수입이 동 년도의 기준 추정사용료수입의 일정비율(연도별로 정의 됨) 이하인 경우

*   **제주에코텍**
    *   **행사기간**: 재무출자자의 주식인수 개시부터 운영기간 종료일까지
    *   **대상주식**: 재무출자자가 투입한 자기자본 전액
    *   **행사가격**: 액면가액(898백만원)
    *   **행사조건**:
        *   (1) 사업시행자 지정이 취소되거나 실시협약이 해지되는 경우
        *   (2) 건설 및 운영출자자들의 귀책으로 대출약정의 전부 또는 일부가 실효되는 경우
        *   (3) 대출약정서에서 정한 바에 따라 기한의 이익상실이 선언되는 경우

(1 5) 당분기말 현재 연결실체는 부동산 개발사업과 관련하여 ㈜문장건설 등 2개 법인이 부담하고 있는 대출원리금에 대하여 26,057백만원을 한도로 자금보충 약정을 제공하고 있으며, SOC사업과 관련하여 경기동서순환도로㈜ 등 11개 SOC법인이 부담하고 있는 대출원리금 부족분에 대하여 해당 사업의 건설및운영출자자들과 함께 473,000백만원을 한도로 하는 자금보충 약정과 풍력발전사업과 관련하여 ㈜영양에코파워 등 2개법인에 대해 책임준공 미이행으로 인하여 대주에게 손해가 발생할 경우 그 손해를 배상하는 약정을 제공하고 있습니다. 이러한 자금보충 약정과 관련하여 추가적인 손실이 발생할 수 있으나, 그 가능성이 높지 아니하여 당분기말 연결재무제표에는 이러한 영향을 반영하지 않았습니다.
또한 SOC사업과 관련하여 건설출자자들은 협약이 해지되거나 주무관청으로부터 매수청구가 발생시 해지시지급금 또는 매수가액으로 대출원리금을 상환하기에 부족한 경우 그 부족자금을 제공하여야 하는 약정이 있습니다.

(16) 연결실체는 한화종합화학㈜ 상장시 삼성물산, 삼성SDI는 잔여지분에 대한 매출우선권을 보유하고 있으며, 거래종결일(2015년 4월 30일)로부터 6년(연결실체 요청 시 7년)내에 한화종합화학㈜이 상장되지 않을 경우 잔여지분에 대하여 삼성물산, 삼성 SDI는 연결실체에 풋옵션을, 연결실체는 콜옵션을 보유하고 있습니다. 또한, 삼성물산, 삼성 SDI 잔여지분 매각시 연결실체는 우선매수청구권을 보유하며, 연결실체의 보유지분 매각시, 삼성물산, 삼성SDI는 동반매각권, 연결실체는 동반매각청구권을 보유하고 있습니다.

(17) 연결실체는 신제품 개발을 위하여 미국의 General Electric Company 등과 기술도입계약 등을 체결하고 있습니다.

(18) 연결실체는 엔진부품사업 육성과 중장기 비즈니스 모델 확대를 위하여 미국의 Pratt & Whitney(프랫앤휘트니) 등과 항공기 엔진의 개발, 양산, After market 매출까지 사업의 효익과 위험을 참여지분율만큼 배분받는 RSP(Risk and revenue Sharing Program)약정을 체결하고 있습니다. 해당 약정의 컨소시엄 리더(OEM, Original Equipment Manufacturer)인 Pratt & Whitney 등은 Airbus 등의 항공기 제조업체 및 대한항공 등의 운송서비스사에 제품 및 서비스를 제공하고 있으며, 실체는 약정에 따라 참여지분율(회사가 납품하는 엔진의 종류에 따라 구분된 각 프로그램에 대해 1~3%)만큼의 권리와 의무를 부담하고 있습니다.

약정에 따른 수익은 대부분 약정 상 지정된 의무 제품 납품에 의하여 발생하고 있으며, 엔진 정비 및 기타 용역 제공에 의한 수익이 일부 발생하고 있습니다. 또한 약정에 대한 비용은 제품 납품에 따른 제조 비용과 사업 참여를 위해 지급하기로 약정한 사업참여비, 엔진의 성능 향상을 위해 사용된 개발 비용과 프로그램 관리비 및 고객에게 지급한 판매촉진비 등이 있습니다.

또한 연결실체는 해당 약정에 따라 프로그램에서 제공하는 금전대차한도 등의 약정사항을 지분율 만큼 배분받았으며, 이에 따르면 Indigo Airline, Delta Airline 등에 금전소비대차 한도 127,855백만원을 제공하고 있습니다.

(19) 연결실체는 전기에 우리은행 및 KDB산업은행과 연결회사의 협력기업 공동지원을 위한 대ㆍ중소기업동반성장협약을 체결하였습니다. 본 협약에 따라 연결실체가 예치하는 예탁금 230억원을 기반으로 우리은행과 KDB산업은행이 동 예탁금의 2배수 해당액의 특별펀드를 조성하여 연결실체와 거래하는 협력 중소기업에 자금을 지원하고 있습니다.

(20) 연결실체는 2014년 중 ㈜한화건설의 상환전환우선주의 발행과 관련하여 우선주의투자자인 레콘㈜와 주주간 계약을 체결하였습니다. 한편 레콘㈜는 동 우선주의 처분권 및 부수담보권을 기초로 하여 자산유동화대출을 실행하였습니다. 동 거래의 주요 내역은 다음과 같습니다.

가. 주주간 계약

| 구 분 | 내 역 |
| :--- | :--- |
| 정산 | 지배회사와 투자자는 상환전환우선주 전부에 대해 2020년 6월 26일에 상환전환우선주의 순매도 금액에서 최초 발행금액을 차감한 금액을 현금으로 정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 지배회사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 지배회사가 투자자에게 지급함. |
| 조기정산 | 투자자는 다음과 같은 사유 발생시 정산일 전에도 지배회사에 정산을 청구할 수 있으며 정산금액의 산정방식은 상기와 동일함. |
| | - ㈜한화건설이 상환전환우선주에 대하여 정한 배당금을 레콘㈜에 지급하지 못하는 경우 |
| | - ㈜한화건설에 대해 회생, 파산, 워크아웃 및 기타 이와 유사한 절차 개시시 |
| | - ㈜한화건설의 신용등급이 BBB- 등급 이하로 강등된 경우 |
| 매수청구권 | 지배회사는 투자자가 보유하고 있는 상환전환우선주 전부 또는 일부에 대하여 정산일까지 매월 25일 상환전환우선주 발행가액에 행사시점에 따른 일정 수수료율을 가산한 금액으로 매수청구할 수 있음(단, 정산 절차 개시 이후에는 행사 불가). |
| 담보 | 지배회사가 보유한 한화솔루션㈜ 주식 10,900,832주를 정산이행담보로 제공함. |

나. 상환전환우선주

㈜한화건설이 발행한 상환전환우선주의 내역은 다음과 같습니다.

| 구 분 | 내 역 |
| :--- | :--- |
| 발행목적 | 유동성 확보 및 재무구조 개선 |
| 발행주식종류 | 비누적적 비참가적 우선주 |
| 발행주식총수 | 1,435,406주(발행주식 1,913,800주 중 478,394주 기 상환) |
| 주당 발행가액 | 209,000원 |
| 의결권 | 의결권 없음. |
| 배당율 | 2017년 ~ 2020년 각각 3.17%, 8.23%, 3.73% 및 0%, 2021년 이후 우선배당은 법령이 허용하는 방식이나 절차에 따라 변경될 수 있음. |
| 상환권 | ① 상환: ㈜한화건설은 배당가능이익이 존재함을 전제로 우선주의 일부 혹은 전부를 상환통지할 수 있음(2020년 6월 8일 통지, 2020년 6월 26일 상환). |
| | ② 만기이후상환: ㈜한화건설은 배당가능이익이 존재함을 전제로 매년 우선주의 일부 혹은 전부를 상환할 수 있음. |
| 전환권 | ① 전환권: 우선주 주주 및 발행회사 보유 |
| | ② 전환: 2017년 7월 7일부터 2024년 6월 26일까지 매월 26일 행사 |
| | ③ 전환비율: 우선주 1주 당 보통주 5주 |

다. 자산유동화대출

| 구 분 | 내 용 |
| :--- | :--- |
| 기초자산  | ㈜한화건설 상환전환우선주 처분권 및 부수담보권                                                                                                                                                                |
| 대출일 | 2017년 6월 26일 |
| 만기일 | 대출일로부터 3년(2020년 6월 26일) |
| 원금상환  | 만기일시상환. 다만 ㈜한화건설이 상환전환우선주에 대해 조기상환권을 행사하거나 지배회사가 조기매수청구권을 행사하는 경우 해당 가액으로 대출원금을 조기상환함.                                                               |
| 유동화구조 | 레콘㈜가 자산유동화대출 형태로 자금조달후 ㈜한화건설의 상환전환우선주에 투자, ㈜한화건설이 레콘㈜에 지급하는 우선주 배당금을 기반으로 대출 원리금을 상환함.                                                                 |
| 대출금액 | 300,000백만원 |
| 금리 | 5.00% |

( 21) 당분기말 및 전기말 현재 차입유가증권의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

| 종 목       | 차입거래처       | 당분기말 | 전기말 |
| :---------- | :--------------- | :------- | :----- |
| 상장주식    | 한국예탁결제원   | 176,377  | 277,314 |
| 국채/지방채 | 한국증권금융㈜   | 114,000  | 230,000 |
| 합 계       | 　               | 290,377  | 507,314 |

( 22) 당분기말 및 전기말 현재 고객으로부터 예탁받은 예수유가증권은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

| 종 목           | 당분기말   | 전기말   |
| :-------------- | :--------- | :------- |
| 위탁자유가증권  | 10,024,027 | 11,810,690 |
| 수익자유가증권  | 21,607,085 | 21,184,768 |
| 기타예수유가증권 | 73,500     | 61,000     |
| 합 계           | 31,704,612 | 33,056,458 |

(23) 당분기말 현재 법정관리 등이 진행 중인 회사에 대한 채권의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

| 구 분             | 채권액 | 법정관리 및 화의개시 대상회사 |
| :---------------- | :----- | :---------------------------- |
| 채권              | 739    |                               |
| 손실충당금(주1)   | 739    |                               |

(주1) 연결실체는 상기 채권을 회수계획에 따라 현재가치로 평가한 후 손실충당금 739백만원을 계상하였습니다. 그러나 해당 회사에 대한 법정관리 등이 진행 중이므로 향후 상기 채권에 대한 회수가능액은 연결실체의 추정액과 다를 수 있으며 당분기 연 결재무제표에는 이러한 불확실성으로 인하여 발생가능한 조정사항이 반영되지 아니하였습니다.

(24) 연결실체는 당분기말 현재 자산관리위탁 및 유동화기업어음매입약정에따라 멀티플렉스제육차㈜가 발행하는 기업어음 총 400억원 중 발행일 당일에 매수 또는 대금의 납입이 이루어지지 않은 잔여기업어음에 대하여 400억원을 한도로 매입하는 약정을 체결하고 있으며, 당분기말 현재 당해 약정에 따라 연결실체가 보유하고 있는 기업어음 및 전자단기사채는 없습니다.

(25) 신용 파생상품

연결실체는 당분기말 현재 신용디폴트스왑(Credit Default Swap) 등 총 21건의 신용파생상품계약(보장매수 9건, 액면금액: 5,802억원, 보장매도 12건, 액면금액: 7,467억원)을 체결하고 있으며, 국내외 정부 및 기업 등 관련 신용위험에 대한 파생상품계약으로 구성되어 있습니다. 당해 계약에 따라 연결실체는 특정 신용사건이 발생하는 경우 보장매도 포지션의 액면금액에서 회수율을 차감한 금액에 해당하는 채무를 변제할 의무를 부담하고 있습니다.

( 26) 담보대출약정 및 사채인수약정

당분기말 현재 연결실체는 관련 프로젝트와 관련하여 담보대출약정 및 사채인수약정을체결하고 있습니다.

(단위:백만원)

| 회사명                 | 관련 프로젝트                          | 약정금액 |
| :--------------------- | :------------------------------------- | :------- |
| 저스트레드             | 송도 C6-1 블록 섹션오피스 개발사업 PF   | 20,000   |
| 캡스톤전문투자형사모부동산투자신탁제8호 | 시그니처타워 임대수입보장 관련 임차권펀드 | 9,440    |

(27) 조합 재산의 배분에 관한 손실금충당 약정

조합은 각 조합 규약에 조합재산의 배분에 관한 손실금충당 약정을 규정하고 있는 바각 조합의 업무집행조합원인 연결실체는 약정에 근거하여 우선적으로 손실금을 충당한 후 출자금을 배분받게 됩니다. 이러한 약정은 조합출자금 평가에 영향을 미치는 바, 청산시 확정될 손실금에 대한 구체적인 손실금충당약정은 조합별로 다음과 같습니다.

| 구분 | 약정내용 |
| :--- | :--- |
| 서울글로벌바이오메디컬신성장동력투자펀드(주2) | 운영비용 공제후 잔액이 출자금총액에 미달시 25억원 범위내에서 업무집행사원이 우선 손실충당함. |
| 코에프씨밸류업사모투자전문회사(주1) | 운영비용 공제후 잔액이 출자금총액에 미달시 25억원 범위내에서 업무집행사원이 우선 손실충당함. |

(주1) 2015년 중 연결실체내 종속기업인 한화자산운용(주)로 해당 사모투자전문회사는 매각되었으나, 매수자의 요청으로 우선손실 충당금과 관련하여 우리은행 예치금에 질권이되어 있습니다(주석 28 참조).

( 주2) 기 배분된 출자원금이 출자금총액을 초과하여 우선 손실충당의 발생가능성은 없습니다.

당분기말 현재 위 계약 전체에 대한 최대손실충당금액은 5,000백만원이며, 연결실체는 충당 가능성을 평가하여 2,500백만원을 충당부채로 인식하고 있습니다.

(28) 당분기말 현재 연결실체가 과거 판매한 즉시연금상품 중 일부의 생존연금 지급과 관련하여 논란이 있으며, 동 건의 지급금액 및 지급시기에 대해서는 현재 예측할 수 없습니다.

59. 현금흐름 관련 사항

당분 기 및 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금흐름은 다음과 같습니다.(단위:백만원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 법인세비용차감전순이익 | 174,207 | 245,341 |
| 조정 : |  |  |
| 　 금융수익(비금융업) | (23,575) | (15,493) |
| 　 금융비용(비금융업) | 132,197 | 118,874 |
| 　 금융수익(금융업) | (878,813) | (853,313) |
| 　 금융비용(금융업) | 29,426 | 31,313 |
| 　 대손상각비(환입) | 24,758 | 41,671 |
| 　 유형자산감가상각비 | 204,285 | 199,527 |
| 　 투자부동산감가상각비 | 15,960 | 14,750 |
| 　 무형자산상각비 | 37,229 | 43,244 |
| 　 사용권자산감가상각비 | 38,695 | 68,916 |
| 　 퇴직급여 | 74,999 | 74,994 |
| 　 충당금전입(환입)액 | 69,465 | 28,924 |
| 　 외화환산손실 | 268,200 | 55,108 |
| 　 외화환산이익 | (1,608,592) | (548,148) |
| 　 지분법손익 | 53,575 | (85,913) |
| 　 금융상품평가손익 | 1,480,727 | 391,394 |
| 　 금융상품처분손익 | (83,248) | (14,270) |
| 　 당기손익조정액(Overlay Adjustment) | (410,702) | (242,973) |
| 　 준비금 전입액 | 1,249,893 | 973,111 |
| 　 기타 | (8,005) | 696,021 |
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 : |  |  |
| 　 매출채권의 증감 | 10,090 | 57,890 |
| 　 기타채권의 증감 | (171,323) | 112,011 |
| 　 재고자산의 증감 | (511,383) | (301,047) |
| 　 대출채권및기타수취채권의 증감 | (1,613,224) | (209,406) |
| 　 당기손익-공정가치측정금융자산의 증감 | 833,262 | (1,664,568) |
| 　 기타포괄공정가치측정금융자산의 증감 | - | (361) |
| 　 기타금융자산의 증감 | 8,745 | 113,871 |
| 　 기타자산의 증감 | (238,273) | (358,634) |
| 　 매입채무의 증감 | (413,092) | (66,452) |
| 　 기타채무의 증감 | (218,599) | (260,608) |
| 　 확정급여부채의 증감 | (53,951) | (52,328) |
| 　 충당부채의 증감 | (12,013) | (11,862) |
| 　 기타금융부채의 증감 | 879,364 | 582,210 |
| 　 기타부채의 증감 | 741,252 | 470,628 |
| 　 특별계정자산의 증감 | 63,901 | (903,486) |
| 　 특별계정부채의 증감 | (1,027,759) | 30,689 |
| 　 이연신계약비의 증감 | (333,986) | (141,245) |
| 　 기타증감 | 55,944 | (141,673) |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (1,160,364) | (1,521,293) |

# 60. 매각예정자산

당분기말 및 전기말 현재 매각예정자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)
| 구 분 | 처분예정일 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|
| 매각예정자산 |  |  |  |
| 　 토지 | 2020년 내 | 6,238 | 19,193 |
| 　 건물 | 2020년 내 | 7,188 | 309,371 |
| 　 기타 | 2020년 내 | 22,667 | 188,494 |
| 소 계 |  | 36,093 | 517,058 |
| 매각예정처분자산집단의 자산 부채 | 호텔앤드리조트 FC사업부 | - | 105,778 |

# 61. 위험관리

## (1) 비금융업의 재무위험관리

연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 이자율위험 등), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리는 연결실체의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는 데에 중점을 두고 있습니다.

중간재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2019년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다.

## (2) 비금융업의 공정가치 측정

연결실체는 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하고 있습니다.

| 구 분 | 투입변수의 유의성 수준 |
|---|---|
| 수준 1 | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격 |
| 수준 2 | 직접적(예: 가격) 또는 간접적(예: 가격에서 도출되어)으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수(단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함) |
| 수준 3 | 관측가능한 시장정보에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 변수) |

당분기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 자산과 부채의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.

**(당분기말)**
(단위:백만원)
| 구 분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 반복적인 공정가치 측정치 |  |  |  |  |
| <자산> |  |  |  |  |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 |  |  |  |  |
| 　 지분상품 | 3,400 | - | 5,098 | 8,498 |
| 　 수익증권 | - | 4,246 | 15,753 | 19,999 |
| 　 채무상품 | 8 | 879,645 | 129,671 | 1,009,324 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |  |  |  |  |
| 　 지분상품 | 43 | - | 16,689 | 16,732 |
| 　 채무상품 | 1 | 416 | - | 417 |
| 파생상품자산 | - | 80,144 | 17,749 | 97,893 |
| 합 계 | 3,452 | 964,451 | 184,960 | 1,152,863 |
| <부채> |  |  |  |  |
| 파생상품부채 | - | 60,605 | - | 60,605 |
| 합 계 | - | 60,605 | - | 60,605 |

**(전기말)**
(단위:백만원)
| 구 분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 반복적인 공정가치 측정치 |  |  |  |  |
| <자산> |  |  |  |  |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 |  |  |  |  |
| 　 지분상품 | 6,224 | - | 5,125 | 11,349 |
| 　 수익증권 | - | 3,997 | 15,840 | 19,837 |
| 　 채무상품 | 9 | 777,920 | 167,406 | 945,335 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |  |  |  |  |
| 　 지분상품 | 58 | - | 16,659 | 16,717 |
| 　 채무상품 | - | 440 | - | 440 |
| 파생상품자산 | - | 48,092 | 17,749 | 65,841 |
| 합 계 | 6,291 | 830,449 | 222,779 | 1,059,519 |
| <부채> |  |  |  |  |
| 파생상품부채 | - | 30,795 | - | 30,795 |
| 합 계 | - | 30,795 | - | 30,795 |

## (3) 금융상품 공정가치 (금융업)

연결실체는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

| 구 분 | 투입변수의 유의성 수준 |
|---|---|
| 수준 1 | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의(조정되지 않은) 공시가격 |
| 수준 2 | 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함 |
| 수준 3 | 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) |

당분기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정하는 금융자산 및 금융부채의 내용은 다음 과 같습니다 .

**(당분기말)**
(단위:백만원)
| 구 분 | 금융상품 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금융자산 |  |  |  |  |  |
| 　 당기손익-공정가치측정금융자산 | 2,619,060 | 9,298,024 | 12,574,025 | 24,491,109 |
| 　 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 7,422,612 | 19,928,779 | 1,132,659 | 28,484,050 |
| 　 파생상품자산 | 41,554 | 240,417 | 92,122 | 374,093 |
| 자산합계 | 10,083,226 | 29,467,220 | 13,798,806 | 53,349,252 |
| 금융부채 |  |  |  |  |  |
| 　 당기손익-공정가치측정금융부채 | 609,135 | 16,100 | 1,990,746 | 2,615,981 |
| 　 파생상품부채 | 367,740 | 1,555,840 | 116,431 | 2,040,011 |
| 부채합계 | 976,875 | 1,571,940 | 2,107,177 | 4,655,992 |

**(전기말)**
(단위:백만원)
| 구 분 | 금융상품 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금융자산 |  |  |  |  |  |
| 　 당기손익-공정가치측정금융자산 | 3,310,745 | 9,913,843 | 12,196,316 | 25,420,904 |
| 　 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 5,767,928 | 19,417,318 | 1,131,092 | 26,316,338 |
| 　 파생상품자산 | 3,939 | 350,541 | 104,533 | 459,013 |
| 자산합계 | 9,082,612 | 29,681,702 | 13,431,941 | 52,196,255 |
| 금융부채 |  |  |  |  |  |
| 　 당기손익-공정가치측정금융부채 | 447,319 | 53,796 | 2,171,913 | 2,673,028 |
| 　 파생상품부채 | 21,555 | 666,190 | 50,086 | 737,831 |
| 부채합계 | 468,874 | 719,986 | 2,221,999 | 3,410,859 |

## (4)

당분기말 현재 투자증권업 신탁형태별 재무정보는 다음과 같습니다.

(단위:백만원)
| 구 분 | 특정금전신탁 |
|---|---|
| 자산 |  |
| 1. 현금및예치금 | 115,193 |
| 2. 주식 | 81,995 |
| 3. 출자금 | 10,112 |
| 4. 사채 | 164,464 |
| 5. 기업융통어음 | 571,600 |
| 6. 전자단기채권 | 550,070 |
| 7. 파생결합증권 | 32,629 |
| 8. 환매조건부채권매수 | 19,072 |
| 9. 수익증권 | 25,319 |
| 10. 금전채권 | 695,699 |
| 11. 외화채권 | 622,858 |
| 12. 외화수익증권 | 18,212 |
| 13. 기타자산 | 20,521 |
| 자산총계 | 2,927,743 |
| 부채 |  |
| 1. 특정금전신탁 | 2,197,354 |
| 2. 재산신탁 | 699,899 |
| 3. 선수수익 | 3,995 |
| 4. 미지급신탁보수 | 1,607 |
| 5. 미지급신탁이익 | 24,784 |
| 6. 미지급금수수료 | 6 |
| 7. 미지급금 | 99 |
| 부채총계 | 2,927,743 |

## (5)

당분기말 현재 투자증권업 특정금전신탁의 고유계정과 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)
| 과목 | 매매구분 | 금액 |
|---|---|---|
| 환매조건부채권 | 매수 | 816,107 |
|  | 매도 | 821,922 |

# 4. 재무제표

## 재무상태표
### 제 69 기 1분기말 2020.03.31 현재
### 제 68 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 백만원)

|  | 제 69 기 1분기말 | 제 68 기말 |
|---|---|---|
| **자 산** |  |  |
| 　유동자산 | 2,522,358 | 2,190,051 |
| 　　현금및현금성자산 | 641,835 | 322,521 |
| 　　매출채권및기타채권 | 512,785 | 582,099 |
| 　　기타금융자산 | 60,367 | 60,872 |
| 　　기타유동자산 | 437,146 | 460,551 |
| 　　재고자산 | 870,225 | 764,008 |
| 　비유동자산 | 5,774,168 | 5,741,244 |
| 　　매출채권및기타채권 | 19,054 | 18,851 |
| 　　당기손익-공정가치측정금융자산 | 16,664 | 16,663 |
| 　　기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 79 | 79 |
| 　　기타금융자산 | 29,594 | 30,725 |
| 　　종속기업및관계기업투자 | 4,398,285 | 4,384,438 |
| 　　투자부동산 | 23,079 | 23,212 |
| 　　유형자산 | 1,163,414 | 1,151,086 |
| 　　무형자산 | 64,213 | 62,808 |
| 　　사용권자산 | 57,852 | 51,044 |
| 　　기타비유동자산 | 1,934 | 2,338 |
| **자 산 총 계** | **8,296,526** | **7,931,295** |
| **부 채** |  |  |
| 　유동부채 | 3,251,700 | 2,905,783 |
| 　　매입채무및기타채무 | 338,660 | 447,452 |
| 　　차입금및사채 | 1,590,369 | 1,216,296 |
| 　　기타금융부채 | 130,272 | 120,723 |
| 　　기타유동부채 | 1,163,846 | 1,082,677 |
| 　　유동충당부채 | 17,979 | 19,791 |
| 　　당기법인세부채 | 10,574 | 18,844 |
| 　비유동부채 | 1,674,184 | 1,601,563 |
| 　　매입채무및기타채무 | 5,493 | 5,317 |
| 　　차입금및사채 | 1,079,178 | 1,020,658 |
| 　　기타금융부채 | 44,478 | 40,653 |
| 　　순확정급여부채 | 317,936 | 311,639 |
| 　　비유동충당부채 | 63,796 | 56,265 |
| 　　이연법인세부채 | 163,303 | 167,031 |
| **부 채 총 계** | **4,925,884** | **4,507,346** |
| **자 본** |  |  |
| 　자본금 | 489,550 | 489,550 |
| 　자본잉여금 | 584,672 | 583,643 |
| 　자본조정 | (23,801) | (20,751) |
| 　이익잉여금(결손금) | 2,320,221 | 2,371,507 |
| **자본총계** | **3,370,642** | **3,423,949** |
| **자본과부채총계** | **8,296,526** | **7,931,295** |

## 포괄손익계산서
### 제 69 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
### 제 68 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 백만원)

|  | 제 69 기 1분기 3개월 누적 | 제 68 기 1분기 3개월 누적 |
|---|---|---|
| 매출액 | 841,490 | 878,633 |
| 매출원가 | 751,708 | 794,801 |
| 매출총이익 | 89,782 | 83,832 |
| 판매비와관리비 | 83,307 | 71,713 |
| 영업이익(손실) | 6,475 | 12,119 |
| 기타수익 | 110,223 | 20,249 |
| 기타비용 | 117,786 | 27,444 |
| 금융수익 | 18,881 | 30,211 |
| 금융비용 | 16,260 | 17,998 |
| 법인세비용차감전순이익 | 1,533 | 17,137 |
| 법인세비용(수익) | (12,750) | 4,343 |
| **당기순이익(손실)** | **14,283** | **12,794** |
| **총포괄손익** | **14,283** | **12,794** |
| 주당이익 |  |  |
| 　보통주당순이익 (단위 : 원) | 164 | 142 |
| 　우선주당순이익 (단위 : 원) | 214 | 192 |
| 희석주당이익 |  |  |
| 　보통주당순이익 (단위 : 원) | 164 | 142 |
| 　우선주당순이익 (단위 : 원) | 214 | 192 |

## 자본변동표
### 제 69 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
### 제 68 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 백만원)

|  | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 자본 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.01.01 (기초자본) | 489,550 | 583,643 | (20,751) | 0 | 2,340,503 | 3,392,945 |
| 당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,794 | 12,794 |
| 연차배당 | 0 | 0 | 0 | 0 | (62,085) | (62,085) |
| 자기주식의 취득 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 주식선택권의 부여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019.03.31 (기말자본) | 489,550 | 583,643 | (20,751) | 0 | 2,291,212 | 3,343,654 |
| 2020.01.01 (기초자본) | 489,550 | 583,643 | (20,751) | 0 | 2,371,507 | 3,423,949 |
| 당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,283 | 14,283 |
| 연차배당 | 0 | 0 | 0 | 0 | (65,569) | (65,569) |
| 자기주식의 취득 | 0 | 0 | (3,050) | 0 | 0 | (3,050) |
| 주식선택권의 부여 | 0 | 1,029 | 0 | 0 | 0 | 1,029 |
| 2020.03.31 (기말자본) | 489,550 | 584,672 | (23,801) | 0 | 2,320,221 | 3,370,642 |

## 현금흐름표
### 제 69 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
### 제 68 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 백만원)

|  | 제 69 기 1분기 | 제 68 기 1분기 |
|---|---|---|
| **영업활동현금흐름** | (35,541) | (248,767) |
| 　영업에서 창출된 현금흐름 | (36,636) | (219,644) |
| 　법인세의 납부 | 1,095 | (29,123) |
| **투자활동현금흐름** | (45,817) | (21,274) |
| 　단기금융상품의 감소 | 5,949 | 815 |
| 　단기금융상품의 증가 | (10,000) | (3,297) |
| 　종속기업 및 관계기업의 처분 | 0 | 1,015 |
| 　종속기업 및 관계기업의 취득 | (13,851) | (28,581) |
| 　장기금융상품의 감소 | 4,800 | 0 |
| 　장기금융상품의 증가 | (2,600) | (700) |
| 　장기대여금의 감소 | 828 | 1,160 |
| 　장기대여금의 증가 | (345) | (478) |
| 　임차보증금의 감소 | 2,289 | 68 |
| 　임차보증금의 증가 | (171) | (819) |
| 　기타금융자산의 감소 | 0 | 1,007 |
| 　정부보조금의 증가 | 0 | 2,268 |
| 　정부보조금의 상환 | 0 | (33) |
| 　유형자산의 처분 | 1,984 | 583 |
| 　유형자산의 취득 | (37,907) | (30,038) |
| 　무형자산의 취득 | (3,246) | (3,429) |
| 　사업분할 | 0 | 37,157 |
| 　이자수취 | 1,264 | 1,018 |
| 　배당금수취 | 5,189 | 1,010 |
| **재무활동현금흐름** | 402,752 | 94,436 |
| 　차입금및사채의 증가 | 1,068,362 | 507,443 |
| 　차입금및사채의 상환 | (640,114) | (394,126) |
| 　임대보증금의 증가 | 0 | 1,933 |
| 　임대보증금의 감소 | (376) | 0 |
| 　리스미지급금의 감소 | (5,413) | (4,682) |
| 　이자지급 | (16,657) | (16,132) |
| 　자기주식의 취득 | (3,050) | 0 |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | 321,394 | (175,605) |
| 기초현금및현금성자산 | 322,521 | 355,314 |
| 현금 및 현금성자산의 환율변동효과 | (2,080) | 0 |
| 기말현금및현금성자산 | 641,835 | 179,709 |

# 5. 재무제표 주석

## 제69(당)기 1분기 2020년 01월 01일부터 2020년 03월 31일까지
## 제68(전)기 1분기 2019년 01월 01일부터 2019년 03월 31일까지

# 주식회사 한화

# 1. 일반사항

주식회사 한화(이하 "당사")는 1952년 10월 28일에 설립되어 화약류 및 공작기계류의 제조ㆍ판매와 무역업 등을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 여수, 대전, 보은, 구미, 창원 및 아산 등에 제조시설을 가지고 있고 이외에 다수의 영업소를 두고 있습니다.

당사는 1976년 6월 24일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였으며, 수차례의 증자를 거쳐 당분기말 현재 자본금은 489,550백만원 입니다 . 주요주주의 구성내역은 다음과 같습니다.

| 주주명 | 보통주식수(주) | 우선주식수(주) | 합 계(주) | 지분율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 김 승 연 | 16,977,949 | 1,470,000 | 18,447,949 | 18.84 |
| 김 동 관 | 3,330,000 | 860,654 | 4,190,654 | 4.28 |
| 에이치솔루션㈜ | 3,150,000 | 1,101,450 | 4,251,450 | 4.34 |
| 천안북일학원 외 | 5,108,238 | 32,562 | 5,140,800 | 5.25 |
| 자기주식 | 6,045,000 | - | 6,045,000 | 6.17 |
| 기 타 | 40,347,548 | 19,486,628 | 59,834,176 | 61.12 |
| 합 계 | 74,958,735 | 22,951,294 | 97,910,029 | 100.00 |

# 2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책

## (1) 분기재무제표 작성기준

당사의 2020년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약분기재무제표는 보고기간말인 2020년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

## (2) 당사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

당사는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의

'중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 당사가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의

개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인 과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 이자율지표 개혁

개정 기준서에서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다.예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.# 3. 회계정책 요약

분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.(2)에서 설명하는 제·개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

- 법인세비용
중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

- 주식기준보상
당사는 종업원으로부터 용역을 제공받은 대가로, 주식결제형 및 현금결제형 주식기준보상제도를 운영하고 있습니다. 종업원에게 부여한 주식기준보상은 부여일에 지분상품의 공정가치로 측정되며, 가득기간에 걸쳐 종업원 급여비용으로 인식됩니다. 또한 현금결제형 주식기준 보상은 부채가 결제될 때까지 매 보고기간말과 결제일에 부채의 공정가치는 재측정되고, 공정가치의 변동액은 당기손익으로 인식됩니다.

# 3. 중요한 판단과 추정불확실성의 주요 원천

당사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 확산으로 전 세계는 경제활동 위축 및 경기하강의 불확실성에 직면하고 있습니다. COVID-19에 따른 당사의 사업 위험에 대한 익스포저를 검토하였으나, 당분기말 현재 재무실적이나 재무상태에 영향을 미칠 위험은 식별되지 않았습니다. 당사는 기존 차입금의 약정사항을 충족할 수 있도록 충분한 자금여력을 보유하고 있으며, 영업활동과 지속적인 투자를 뒷받침할 충분한 운전자본 및 자금조달약정을 통한 미사용 자금한도를 보유하고 있습니다.

# 4. 부문정보

(1) 당사의 보고부문은 다음과 같이 구분되며 주요 내용은 다음과 같습니다.

| 구분 | 영업내역 |
|---|---|
| 화약/제조부문 | 화약류(방산품, 산업화약 등)의 제조 및 판매 |
| 무역/도소매부문 | 철강, 유화 등의 무역업 및 도소매업 |
| 기계/제조부문 | 기계류(산업기계 등)의 제조 및 판매 |

(2) 당분기 및 전분기의 부문별 손익에 대한 내역은 다음과 같습니다.

(당분기)
(단위:천원)

| 부문 | 화약/제조부문 | 무역/도소매부문 | 기계/제조부문 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 총부문수익 | 378,220,207 | 367,473,672 | 97,207,075 | 842,900,954 |
| (-)부문간수익 | (324,504) | (1,035,740) | (50,533) | (1,410,777) |
| 외부고객으로부터의 수익 | 377,895,703 | 366,437,932 | 97,156,542 | 841,490,177 |
| 보고부문 영업이익 | 21,555,490 | (18,751,153) | 3,670,858 | 6,475,195 |
| 금융손익 등 | (1,520,706) | 16,059,341 | (6,731,026) | 7,807,609 |
| 분기순손익 | 20,034,784 | (2,691,812) | (3,060,168) | 14,282,804 |

(전분기)
(단위:천원)

| 부문 | 화약/제조부문 | 무역/도소매부문 | 기계/제조부문 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 총부문수익 | 239,250,844 | 486,570,490 | 154,435,080 | 880,256,414 |
| (-)부문간수익 | (337,900) | (1,285,026) | - | (1,622,926) |
| 외부고객으로부터의 수익 | 238,912,944 | 485,285,464 | 154,435,080 | 878,633,488 |
| 보고부문 영업이익 | 4,715,372 | 3,387,590 | 4,016,555 | 12,119,517 |
| 금융손익 등 | 5,135,657 | (2,213,647) | (2,247,073) | 674,937 |
| 분기순손익 | 9,851,029 | 1,173,943 | 1,769,482 | 12,794,454 |

(3) 당분기말 및 전기말 현재 부문별 자산 및 부채는 다음과 같습니다.

(당분기말)
(단위:천원)

| 부문 | 화약/제조부문 | 무역/도소매부문 | 기계/제조부문 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 7,352,632,157 | 481,543,366 | 462,350,706 | 8,296,526,229 |
| 총부채 | 4,019,342,360 | 613,629,908 | 292,912,388 | 4,925,884,656 |

(전기말)
(단위:천원)

| 부문 | 화약/제조부문 | 무역/도소매부문 | 기계/제조부문 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 6,960,256,944 | 523,001,369 | 448,036,733 | 7,931,295,046 |
| 총부채 | 3,576,748,748 | 654,699,583 | 275,898,430 | 4,507,346,761 |

(4) 당분기 및 전분기 중 지역별 매출액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 국내 | 572,802,638 | 495,361,849 |
| 아메리카 | 10,871,363 | 35,453,405 |
| 아시아 | 234,576,813 | 295,669,139 |
| 기타 | 23,239,363 | 52,149,095 |
| 합 계 | 841,490,177 | 878,633,488 |

# 5. 사용 제한 및 담보 제공 금융자산

당분기말 및 전기말 현재 사용이 제한되거나 부채나 우발부채에 대한 담보로 제공된 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

| 계정과목 | 내역 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|
| 단기금융상품 | 국책과제 등 | 8,118,385 | 3,976,783 |
| 장기금융상품 | 당좌개설보증금 등 | 498,894 | 497,415 |
| 합 계 |  | 8,617,279 | 4,474,198 |

# 6. 현금및현금성자산

당분기말 및 전기말 현재 현금및현금성자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 현금 | 5,000 | 5,000 |
| 예금 | 3,376,119 | 3,012,111 |
| 기타현금성자산 | 638,454,016 | 319,503,880 |
| 합 계 | 641,835,135 | 322,520,991 |

# 7. 범주별 금융상품

(1) 당분기말 및 전기말 현재 보유 중인 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)
(단위:천원)

| 구분 | 상각후원가 측정 금융자산 | 당기손익인식 공정가치측정 금융자산 | 위험회피목적 파생상품 | 기타포괄손익 인식공정가치 측정지분상품 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| **유동자산** |  |  |  |  |  |
| 현금및현금성자산 | 184,835,135 | 457,000,000 | - | - | 641,835,135 |
| 매출채권및기타채권 | 509,133,424 | 3,651,475 | - | - | 512,784,899 |
| 기타금융자산 | 39,080,116 | 6,346,681 | 14,940,466 | - | 60,367,263 |
| 소 계 | 733,048,675 | 466,998,156 | 14,940,466 | - | 1,214,987,297 |
| **비유동자산** |  |  |  |  |  |
| 매출채권및기타채권 | 19,054,186 | - | - | - | 19,054,186 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 16,664,089 | - | - | 16,664,089 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | - | - | - | 78,859 | 78,859 |
| 기타금융자산 | 28,510,676 | 1,082,835 | - | - | 29,593,511 |
| 소 계 | 47,564,862 | 17,746,924 | - | 78,859 | 65,390,645 |
| **합 계** | **780,613,537** | **484,745,080** | **14,940,466** | **78,859** | **1,280,377,942** |

(전기말)
(단위:천원)

| 구분 | 상각후원가 측정 금융자산 | 당기손익인식 공정가치측정 금융자산 | 위험회피목적 파생상품 | 기타포괄손익 인식공정가치 측정지분상품 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| **유동자산** |  |  |  |  |  |
| 현금및현금성자산 | 105,520,991 | 217,000,000 | - | - | 322,520,991 |
| 매출채권및기타채권 | 545,650,698 | 36,448,646 | - | - | 582,099,344 |
| 기타금융자산 | 37,246,641 | 11,085,204 | 12,540,342 | - | 60,872,187 |
| 소 계 | 688,418,330 | 264,533,850 | 12,540,342 | - | 965,492,522 |
| **비유동자산** |  |  |  |  |  |
| 매출채권및기타채권 | 18,850,514 | - | - | - | 18,850,514 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 16,663,391 | - | - | 16,663,391 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | - | - | - | 78,859 | 78,859 |
| 기타금융자산 | 30,724,693 | - | - | - | 30,724,693 |
| 소 계 | 49,575,207 | 16,663,391 | - | 78,859 | 66,317,457 |
| **합 계** | **737,993,537** | **281,197,241** | **12,540,342** | **78,859** | **1,031,809,979** |

(2) 당분기말 및 전기말 현재 보유 중인 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)
(단위:천원)

| 구분 | 상각후원가로 측정하는 금융부채 | 당기손익인식 공정가치측정 금융부채 | 위험회피목적 파생상품 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| **유동부채** |  |  |  |  |
| 매입채무및기타채무 | 338,660,112 | - | - | 338,660,112 |
| 차입금및사채 | 1,590,368,972 | - | - | 1,590,368,972 |
| 기타금융부채 | 24,126,557 | 83,524,295 | 2,632,756 | 110,283,608 |
| 소 계 | 1,953,155,641 | 83,524,295 | 2,632,756 | 2,039,312,692 |
| **비유동부채** |  |  |  |  |
| 매입채무및기타채무 | 5,492,558 | - | - | 5,492,558 |
| 차입금및사채 | 1,079,178,580 | - | - | 1,079,178,580 |
| 기타금융부채 | 4,407,068 | 576,716 | - | 4,983,784 |
| 소 계 | 1,089,078,206 | 576,716 | - | 1,089,654,922 |
| **합 계** | **3,042,233,847** | **84,101,011** | **2,632,756** | **3,128,967,614** |

(전기말)
(단위:천원)

| 구분 | 상각후원가로 측정하는 금융부채 | 당기손익인식 공정가치측정 금융부채 | 위험회피목적 파생상품 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| **유동부채** |  |  |  |  |
| 매입채무및기타채무 | 447,451,420 | - | - | 447,451,420 |
| 차입금및사채 | 1,216,296,376 | - | - | 1,216,296,376 |
| 기타금융부채 | 45,492,562 | 50,636,891 | 8,191,006 | 104,320,459 |
| 소 계 | 1,709,240,358 | 50,636,891 | 8,191,006 | 1,768,068,255 |
| **비유동부채** |  |  |  |  |
| 매입채무및기타채무 | 5,317,516 | - | - | 5,317,516 |
| 차입금및사채 | 1,020,658,566 | - | - | 1,020,658,566 |
| 기타금융부채 | 3,954,641 | 409,866 | - | 4,364,507 |
| 소 계 | 1,029,930,723 | 409,866 | - | 1,030,340,589 |
| **합 계** | **2,739,171,081** | **51,046,757** | **8,191,006** | **2,798,408,844** |

(3) 당분기 및 전분기 중 금융상품 범주별 순손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 상각후원가측정금융자산 |  |  |
| 거래손익 | (277,072) | (429,843) |
| 이자수익 | 1,443,359 | 1,532,052 |
| 평가손익 | (2,152,424) | 468,703 |
| 외화환산손익 | 11,492,051 | 4,605,294 |
| 외환차손익 | 9,520,714 | 2,218,781 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 |  |  |
| 거래손익 | 12,580,572 | (3,295,842) |
| 평가손익 | (33,382,799) | (3,199,101) |
| 배당금수익 | 4,400 | 2,751 |
| 위험회피목적 파생상품 |  |  |
| 평가손익 | 9,674,955 | (466,591) |
| 상각후원가측정금융부채 |  |  |
| 이자비용 | (15,844,527) | (17,997,629) |
| 외화환산손익 | (5,153,270) | (4,903,534) |
| 외환차손익 | (13,105,058) | (1,782,298) |

# 8. 매출채권및기타채권

(1) 당분기말 및 전기말 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

| 구분 | 당분기말 |  | 전기말 |  |
|---|---|---|---|---|
|  | 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 |
| 매출채권 | 489,773,157 | 46,525,182 | 573,220,583 | 45,006,243 |
| 차감:현재가치할인차금 | - | - | - | - |
| 차감:손실충당금 | (5,292,616) | (27,527,940) | (4,524,813) | (26,236,181) |
| 미수금 | 28,343,218 | 771,542 | 14,952,697 | 504,331 |
| 차감:손실충당금 | (38,860) | (714,598) | (1,549,123) | (423,879) |
| 합 계 | 512,784,899 | 19,054,186 | 582,099,344 | 18,850,514 |

(2) 신용위험 및 손실충당금

당사는 매출채권에 대해 항상 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정합니다. 매출채권에 대한 기대신용손실은 채무자의 과거 채무불이행 경험 및 차입자 특유의 요인, 일반적인 경제 환경, 보고기간 말에 현재 상황에 대한 평가뿐만 아니라 미래에 상황이 어떻게 변동할 것인지에 대한 평가를 포함한 요소들이 조정된 채무자의 현행 재무상태에 대한 분석을 고려한 충당금 설정률표를 이용하여 산정됩니다. 당사는 채무자가 청산되거나 파산절차를 개시하거나 또는 심각한 재무적 어려움을 겪고 있다는 점을 나타내는 정보가 있는 등 신용위험이 유의적으로 증가하였다고 판단될 경우 개별적으로 평가하여 손실충당금을 인식하고 있습니다. 당분기 중 추정기법이나 중요한 가정의 변경은 없습니다.

당분기말 현재 당사의 충당금 설정률표에 기초한 매출채권의 위험정보의 세부내용은 다음과 같습니다. 당사의 과거 신용손실 경험상 다양한 고객부분이 유의적으로 서로 다른 손실양상을 보이지 아니하므로, 과거의 연체일수에 기초한 충당금 설정률표는 서로 다른 고객군별로 구분하지는 않습니다.

1) 당분기 및 전분기 중 매출채권및기타채권의 손실충당금의 변동은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기초 손실충당금 | 32,733,996 | 55,009,046 |
| 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 | 2,370,508 | 658,513 |
| 당기손익으로 인식된 손실충당금의 감소 | (60,614) | (1,140,402) |
| 회수가 불가능하여 제각된 금액 | (1,469,876) | - |
| 분기말 손실충당금 | 33,574,014 | 54,527,157 |

2) 당분기와 전분기 중 손상과 관련하여 '대손상각비'로 당기손익에 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 손상차손 | - | - |
| 손실충당금의 증가(감소) | 2,309,894 | (481,889) |

(3) 당분기말 및 전기말 현재 전체가 제거되지는 않은 양도 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

| 구분 | 매출채권 |
|---|---|
|  | 당분기말 | 전기말 |
| 자산의 장부금액 | 41,491,645 | 53,988,047 |
| 관련 부채의 장부금액(주1) | (41,491,645) | (53,988,047) |

(주1) 당사는 매출채권을 은행에 양도하고 현금을 수령하였습니다. 당사는 은행에 대해 소구권을 부담하고 있으며, 이 거래를 담보부 차입으로 회계처리 하였습니다(주석 19 참조).

# 9. 유가증권

(1) 당분기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| **<지분상품>** |  |  |
| 수익증권(주1) | 73,468 | 72,770 |
| 비상장주식 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| **<채무상품>** |  |  |
| 출자금 | 14,590,621 | 14,590,621 |
| **합 계** | **16,664,089** | **16,663,391** |

(주1) 수익증권의 경우 독립적인 외부기관이 수행한 평가기법을 사용하여 공정가치를 결정하였습니다.

(2) 당분기말 및 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| **<지분상품(주1)>** |  |  |
| 비상장주식 | 78,859 | 78,859 |

(주1) 당사는 단기매매항목이 아닌 전략적 투자목적으로 보유하는 지분상품에 대해 최초적용일에 기타포괄손익-공정가치측정항목으로 지정하는 취소불가능한 선택권을 적용하였습니다.

(3) 공정가치를 결정하기 위해 이용할 수 있는 더 최근의 정보가 불충분하거나, 가능한 공정가치 측정치의 범위가 넓고 그 범위에서 원가가 공정가치의 최선의 추정치를 나타낸다고 판단되는 기타포괄손익-공정가치측정금융자산에 대하여는 취득원가를 공정가치로 측정하였습니다.

# 10. 기타금융자산

(1) 당분기말 및 전기말 현재 기타금융자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

| 구분 | 당분기말 |  | 전기말 |  |
|---|---|---|---|---|
|  | 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 |
| 장단기금융상품 | 35,399,983 | 3,898,894 | 33,749,134 | 3,697,415 |
| 대여금(주1) | 2,799,944 | 5,879,230 | 2,799,944 | 6,185,807 |
| 보증금 | 86,211 | 18,732,552 | 86,344 | 20,841,471 |
| 파생상품자산 | 21,287,147 | 1,082,835 | 23,625,546 | - |
| 기타(주2) | 793,978 | - | 611,219 | - |
| 합 계 | 60,367,263 | 29,593,511 | 60,872,187 | 30,724,693 |

(주1) 관계사, 일반거래처 및 종업원에 대한 대여금으로 구성되어 있으며, 이자율은 0 ~ 24% 입니다(주석 36 참조).
(주2) 과제예금, 정부보조금 및 미수수익으로 구성되어 있습니다.

(2) 기타 금융자산의 손상

경영진은 기대신용손실을 결정할 때 과거의 부도경험, 거래상대방의 재무상태 뿐만 아니라 경제전문가나 재무분석가의 보고서를 통해 금융자산의 발행자가 속한 산업의 미래 전망도 고려하고 있습니다. 또한 해당 손실평가기간 내에 각 금융자산의 채무불이행 가능성 및 채무불이행시의 손실금액을 추정하는데 적절한 다양한 원천의 외부 경제정보를 고려하고 있습니다.

당분기 중 이러한 금융자산의 손실충당금을 평가하기 위해 사용된 추정기법이나 유의적인 가정의 변경은 없습니다.

(3) 당분기 중 각 금융자산의 기대신용손실의 변동은 없습니다.

# 11. 파생금융상품

(1) 당분기말 및 전기말 현재 파생금융상품자산 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

| 구분 | 당분기말 |  | 전기말 |  |
|---|---|---|---|---|
|  | 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 |
| 통화선도 | 6,346,681 | - | 11,085,204 | - |
| 통화스왑 | - | 1,082,835 | - | - |
| 상품선물 | 14,940,466 | - | 12,540,342 | - |
| 합 계 | 21,287,147 | 1,082,835 | 23,625,546 | - |

(2) 당분기말 및 전기말 현재 파생금융상품부채 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

| 구분 | 당분기말 |  | 전기말 |  |
|---|---|---|---|---|
|  | 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 |
| 통화선도 | 25,949,671 | - | 1,168,179 | - |
| 통화스왑 | - | - | - | 111,064 |
| 이자율스왑 | 231,914 | 576,716 | 84,376 | 298,802 |
| 상품선물 | 14,940,466 | - | 12,540,342 | - |
| 주주간계약(주석 37 참조) | 45,035,000 | - | 45,035,000 | - |
| 합 계 | 86,157,051 | 576,716 | 58,827,897 | 409,866 |

# 12. 기타자산

(1) 당분기말 및 전기말 현재 기타자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

| 구분 | 당분기말 |  | 전기말 |  |
|---|---|---|---|---|
|  | 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 |
| 선급금 | 289,185,331 | - | 341,861,253 | - |
| 선급비용 | 10,375,215 | 1,933,800 | 9,674,451 | 2,338,353 |
| 계약자산(주1) | 132,123,864 | - | 105,378,269 | - |
| 기타 | 5,461,992 | - | 3,635,994 | - |
| 합 계 | 437,146,402 | 1,933,800 | 460,549,967 | 2,338,353 |

(주1) 미청구공사 금액이 포함되어 있습니다.

# 13. 재고자산

당분기말 및 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 제품 | 147,954,550 | 63,352,486 |
| 평가충당금 | (8,419,497) | (8,610,022) |
| 상품 | 135,909,443 | 130,894,157 |
| 평가충당금 | (9,443,537) | (10,096,652) |
| 재공품 | 332,746,574 | 292,850,842 |
| 평가충당금 | (1,851,526) | (1,989,812) |
| 원재료 | 247,293,197 | 265,318,893 |
| 평가충당금 | (3,003,973) | (3,110,839) |
| 미착품 | 29,039,447 | 35,399,151 |
| 합 계 | 870,224,678 | 764,008,204 |

# 14. 종속기업및관계기업투자

(1) 당분기말 및 전기말 현재 종속기업및관계기업투자주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 종속기업투자주식 | 4,387,977,932 | 4,374,131,374 |
| 관계기업투자주식 | 10,306,619 | 10,306,619 |
| 합 계 | 4,398,284,551 | 4,384,437,993 |

한편, 당분기말 현재 상기 종속기업 및 관계기업 투자주식의 일부는 정산이행담보 목적 등으로 담보로 제공되어 있습니다 (주석 37 참조).

(2) 당분기 및 전분기 중 종속기업및관계기업투자주식 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.(단위:천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기초장부금액 | 4,384,437,993 | 4,363,062,012 |
| 취득 | 13,850,587 | 28,580,763 |
| 손상 | (4,029) | - |
| 환입 | - | 1,015,020 |
| 기말장부금액 | 4,398,284,551 | 4,392,657,795 |

(3) 당분기말 및 전기말 현재 종속기업투자주식의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

| 회사명 | 소재지 | 주요 영업활동 | 당분기말&cr;지분율(%) | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈜한화건설 | 대한민국 | 토건, 주택건설, 산업설비 등 | 95.24 | 1,258,727,142 | 1,258,727,142 |
| 한화국제무역(상해)유한공사(주1,2) | 중국 | 무역업 | 33.33 | - | - |
| 한화생명보험㈜(주1) | 대한민국 | 생명보험업 | 18.15 | 913,982,783 | 913,982,783 |
| ㈜한화이글스(주1,2) | 대한민국 | 스포츠 클럽 운영업 | 40.00 | - | - |
| 한화에어로스페이스㈜(주1) | 대한민국 | 항공기용 엔진 및 부품제조업 | 33.03 | 825,203,555 | 825,203,555 |
| 한화솔루션㈜(주1,3)&cr;(구, 한화케미칼㈜) | 대한민국 | 합성수지 및 &cr;기타 석유화학제품의 제조 | 36.62 | 972,076,247 | 972,076,247 |
| 한화테크엠㈜ | 대한민국 | 국내 및 해외 유가증권 투자 | 100.00 | 11,176,035 | 11,176,035 |
| 한화호텔앤드리조트㈜ | 대한민국 | 관광숙박업 | 50.62 | 219,213,158 | 219,213,158 |
| Hanwha Agritech Ltd.(주2) | 홍콩 | 곡물도매업 | 100.00 | - | - |
| Hanwha Europe GmbH | 독일 | 무역업 | 100.00 | 17,859,217 | 17,859,217 |
| Hanwha Holdings (USA) Inc.(주1) | 미국 | 지주회사 | 0.58 | 1,408,267 | 1,408,267 |
| Hanwha Hong Kong Co.,Ltd. | 홍콩 | 무역업 | 100.00 | 6,409,038 | 6,409,038 |
| Hanwha International India PVT., LT | 인도 | 무역업 | 99.99 | 169,296 | 169,296 |
| Hanwha Machinery Corp. | 미국 | 지주회사 | 100.00 | 44,141,351 | 44,141,351 |
| Hanwha Mining Services Australia | 호주 | 화약제조 공급 및 발파작업 | 100.00 | 33,355,442 | 33,355,442 |
| Hanwha Mining Services Chile SPA(주5) | 칠레 | 화약제조 공급 및 발파작업 | 100.00 | 3,417,001 | 2,821,301 |
| Hanwha Mining Service USA Inc. | 미국 | 화약제조 공급 및 발파작업 | 100.00 | 2,249,000 | 2,249,000 |
| Hanwha International Peru S.A.C. | 페루 | 무역업 | 99.00 | 415,702 | 415,702 |
| Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd. | 일본 | 무역업 | 100.00 | 43,501,824 | 43,501,824 |
| Hanwha Resources (Canada) Ltd.(주2,4) | 캐나다 | 자원개발 | 100.00 | - | - |
| Hanwha Resources(USA) Corporation(주1) | 미국 | 자원개발 | 20.00 | 396,681 | 396,681 |
| Hanwha Singapore Pte. Ltd.(주2) | 싱가폴 | 무역업 | 100.00 | - | - |
| Hanwha TechM Hungary Zrt. | 헝가리 | 부동산임대업, 유틸리티 공급 | 97.21 | 4,708,446 | 4,708,446 |
| PT. Hanwha Mining Services Indonesia | 인도네시아 | 화약제조 공급 및 발파작업 | 99.80 | 11,206,464 | 11,206,464 |
| PT. Bara Bumi International | 인도네시아 | 인도네시아 석탄판매 | 99.60 | 272,505 | 272,505 |
| S&P World Networks DMCC | UAE | 무역업 | 100.00 | 4,837,920 | 4,837,920 |
| GODO KAISHA SUMMIT APOLLO ELEVEN(주1,6) | 일본 | 지주회사 | 50.00 | 67,886 | - |
| H PROPERTIES TMK(주1,6) | 일본 | 부동산 | 24.95 | 13,182,972 | - |
| **합 계** |  |  |  | **4,387,977,932** | **4,374,131,374** |

(주1) 한화솔루션㈜, 한화에어로스페이스㈜는 지분율이 50% 미만이나, 당사의 종속기업이 보유한 지분과 과거 주주총회의 참석율 등을 고려하면 실질지배력이 있다고 판단되어 종속기업으로 분류하였습니다. 한화국제무역(상해)유한공사, Hanwha Holdings (USA) Inc., HanwhaResources(USA) Corporation, ㈜한화이글스 , GODO KAISHA SUMMIT APOLLO ELEVEN 및 H PROPERTIES TMK는 한화솔루션㈜ 등 종속기업이 보유 중인 지분을 고려하면 지분율이 50%를 초과하여 종속기업으로 분류하였습니다. 한화생명보험㈜는 당사의 종속회사인 &cr;㈜한화건설이 보유한 지분과 보유 중인 자기주식을 고려하면 의결권 지분율이 50%를 초과하므로 의사결정과정에서 과반수의 의결권을 행사할 수 있는 상황 등을 감안하여 지배력이 있는 것으로 판단하였습 니다.
(주2) 종속기업투자주식 전액을 손상차손으로 인식하였습니다.
(주3) ㈜한화건설의 상환전환우선주의 발행과 관련하여 한화솔루션㈜ 주식 10,900,832주가 정산이행담보로 제공되어 있습니다(주석 37 참조)
(주4) 당분기 중 추가출자 및 손상차손을 인식하였습니다.
(주5) 당분기 중 추가출자하였습니다.
(주6) 당분기 중 신규취득하였습니다.

(4) 당분기말 및 전기말 현재 관계기업투자주식의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

| 회사명 | 소재지 | 주요 영업활동 | 당분기말&cr;지분율(%) | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈜알에프트론(주2) | 대한민국 | 전자기기제조 | 29.98 | - | - |
| KoreaRasLaffan LNG(주1) | 영국 | 자원개발 | 3.00 | 1,297,532 | 1,297,532 |
| Ningbo Zhonghua Jian Hanwha Chemical | 중국 | 화학 | 25.00 | 551,857 | 551,857 |
| PT. Nantoy Bara Lestari | 인도네시아 | 광업 | 45.00 | 6,866,910 | 6,866,910 |
| Hulin Yuandongyuanda Biomass Cogeneration Co., Ltd. | 중국 | 신재생에너지 | 29.00 | 1,590,320 | 1,590,320 |
| Bio Green Technology Sdn Bhd.(주2) | 말레이시아 | 신재생에너지 | 36.00 | - | - |
| **합 계** |  |  |  | **10,306,619** | **10,306,619** |

(주1) 이사회 참여를 통해 유의적인 영향력을 행사할 수 있다고 판단되어 관계기업투자주식으로 분류하였습니다.
(주2) 관계기업투자주식 전액을 손상차손으로 인식하였습니다.

(5) 당분기말 및 전기말 현재 시장성 있는 주요 종속기업 보유 지분의 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

| 구 분 | 당분기말 |  | 전기말 |  |
|---|---|---|---|---|
|  | 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 |
| 한화솔루션㈜&cr;(구, 한화케미칼㈜) | 972,076,247 | 797,916,105 | 972,076,247 | 1,122,441,685 |
| 한화생명보험㈜ | 913,982,783 | 219,064,000 | 913,982,783 | 364,056,000 |
| 한화에어로스페이스㈜ | 825,203,555 | 353,246,465 | 825,203,555 | 602,495,795 |

15. 투자부동산

(1) 당분기말 및 전기말 현재 투자부동산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)
(단위:천원)

| 구 분 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 장부금액 |
|---|---|---|---|
| 토지 | 8,056,614 | - | 8,056,614 |
| 건물 | 19,654,725 | (4,632,198) | 15,022,527 |
| 구축물 | 103,197 | (103,180) | 17 |
| **합 계** | **27,814,536** | **(4,735,378)** | **23,079,158** |

(전기말)
(단위:천원)

| 구 분 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 장부금액 |
|---|---|---|---|
| 토지 | 8,056,614 | - | 8,056,614 |
| 건물 | 19,654,725 | (4,499,726) | 15,154,999 |
| 구축물 | 103,197 | (103,180) | 17 |
| **합 계** | **27,814,536** | **(4,602,906)** | **23,211,630** |

(2) 당분기 및 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기)
(단위:천원)

| 구 분 | 기초 | 감가상각 | 기 말 |
|---|---|---|---|
| 토지 | 8,056,614 | - | 8,056,614 |
| 건물 | 15,154,999 | (132,472) | 15,022,527 |
| 구축물 | 17 | - | 17 |
| **합 계** | **23,211,630** | **(132,472)** | **23,079,158** |

(전분기)
(단위:천원)

| 구 분 | 기초 | 감가상각 | 기 말 |
|---|---|---|---|
| 토지 | 4,477,892 | - | 4,477,892 |
| 건물 | 15,684,888 | (132,472) | 15,552,416 |
| 구축물 | 17 | - | 17 |
| **합 계** | **20,162,797** | **(132,472)** | **20,030,325** |

&cr;감가상각비는 전액 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.
&cr;(3) 당 분기말 현재 투자부동산의 공정가치와 장부금액의 차이는 중요하지 않습니다.
&cr;
(4) 당분기 중 상기 투자부동산에서 발생한 임대수익은 988백만원(전분기: 773백만원)입니다.

16. 유형자산

(1) 당분기말 및 전기말 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)
(단위:천원)

| 구 분 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 손상차손누계액 | 정부보조금 | 장부금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 377,203,142 | - | - | (778,275) | 376,424,867 |
| 건물 | 578,680,045 | (136,316,258) | (3,824,603) | (521,413) | 438,017,771 |
| 구축물 | 170,081,794 | (92,993,400) | - | (8,544) | 77,079,850 |
| 기계장치 | 425,056,778 | (311,489,298) | (204,047) | (46,014) | 113,317,419 |
| 차량운반구 | 31,742,894 | (23,696,344) | - | - | 8,046,550 |
| 공기구와비품 | 123,595,686 | (88,539,197) | (10,799) | - | 35,045,690 |
| 건설중인자산 | 113,460,593 | - | - | - | 113,460,593 |
| 기타의유형자산 | 2,021,387 | - | - | - | 2,021,387 |
| 개발광구 | 12,682,010 | - | (12,682,010) | - | - |
| **합 계** | **1,834,524,329** | **(653,034,497)** | **(16,721,459)** | **(1,354,246)** | **1,163,414,127** |

(전기말)
(단위:천원)

| 구 분 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 손상차손누계액 | 정부보조금 | 장부금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 377,139,630 | - | - | (778,275) | 376,361,355 |
| 건물 | 562,650,866 | (132,875,991) | (3,824,603) | (525,012) | 425,425,260 |
| 구축물 | 150,254,265 | (91,675,481) | - | (8,687) | 58,570,097 |
| 기계장치 | 407,519,435 | (304,924,771) | (415,174) | (51,024) | 102,128,466 |
| 차량운반구 | 30,785,819 | (23,095,385) | - | - | 7,690,434 |
| 공기구와비품 | 119,973,831 | (86,045,146) | (10,799) | (423) | 33,917,463 |
| 건설중인자산 | 144,971,947 | - | - | - | 144,971,947 |
| 기타의유형자산 | 2,021,387 | - | - | - | 2,021,387 |
| 개발광구 | 12,682,010 | - | (12,682,010) | - | - |
| **합 계** | **1,807,999,190** | **(638,616,774)** | **(16,932,586)** | **(1,363,421)** | **1,151,086,409** |

(2) 당분기 및 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기)
(단위:천원)

| 구 분 | 기초 | 취 득 | 처 분 | 감가상각 | 기타증감(주1) | 기 말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 376,361,355 | - | (821,219) | - | 884,731 | 376,424,867 |
| 건물 | 425,425,261 | 242,894 | (594,263) | (3,712,632) | 16,656,511 | 438,017,771 |
| 구축물 | 58,570,097 | 384,520 | - | (1,317,775) | 19,443,008 | 77,079,850 |
| 기계장치 | 102,128,465 | 370,401 | (25,797) | (7,334,156) | 18,178,506 | 113,317,419 |
| 차량운반구 | 7,690,434 | 360,458 | (3) | (743,122) | 738,783 | 8,046,550 |
| 공기구와비품 | 33,917,461 | 2,064,010 | (855) | (3,251,591) | 2,316,665 | 35,045,690 |
| 건설중인자산 | 144,971,947 | 26,662,298 | - | - | (58,173,652) | 113,460,593 |
| 기타의유형자산 | 2,021,387 | - | - | - | - | 2,021,387 |
| **합 계** | **1,151,086,407** | **30,084,581** | **(1,442,137)** | **(16,359,276)** | **44,552** | **1,163,414,127** |

(주1) 기타증감은 건설중인자산의 본계정 대체 및 무형자산에서의 대체로 인한 증가 등을 포함하고 있습니다.

(전분기)
(단위:천원)

| 구 분 | 기초 | 취 득 | 처 분 | 감가상각 | 기타증감(주1) | 기 말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 377,124,935 | 429,095 | (157,455) | - | 2,314,484 | 379,711,059 |
| 건물 | 420,518,729 | 1,327,080 | (168,722) | (3,561,984) | 11,287,241 | 429,402,344 |
| 구축물 | 62,502,434 | 1,298 | - | (1,227,993) | 977,260 | 62,252,999 |
| 기계장치 | 98,991,159 | 1,701,856 | (3) | (6,664,448) | 3,503,975 | 97,532,539 |
| 차량운반구 | 8,652,700 | 4,374 | (19,325) | (708,452) | 354,972 | 8,284,269 |
| 공기구와비품 | 33,946,475 | 180,060 | (533) | (2,950,316) | 685,379 | 31,861,065 |
| 건설중인자산 | 70,615,229 | 13,594,674 | - | - | (19,091,311) | 65,118,592 |
| 기타의유형자산 | 2,021,387 | - | - | - | - | 2,021,387 |
| **합 계** | **1,074,373,048** | **17,238,437** | **(346,038)** | **(15,113,193)** | **32,000** | **1,076,184,254** |

(주1) 기타증감은 건설중인자산의 본계정 대체 및 무형자산에서의 대체로 인한 증가 등을 포함하고 있습니다.
&cr; 감가상각비 중 14,045 백만원(전분기: 13,086백만원)은 매출원가에 포함되어 있으며, 2,314백 만원(전분기: 2,026백만원)은 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.
&cr;
&cr; 당분기말 현재 상기 유형자산의 일부는 차입금에 대한 담보로 제공되어 있습니다.&cr;( 주석 37 참조).

17. 무형자산

(1) 당분기말 및 전기말 현재 무형자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)
(단위:천원)

| 구 분 | 취득원가 | 상각누계액 | 손상차손누계액 | 정부보조금 | 장부금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개발비 | 82,152,663 | (50,945,799) | (8,380,110) | - | 22,826,754 |
| 회원권 | 24,476,001 | - | (307,100) | - | 24,168,901 |
| 기타무형자산 | 83,099,317 | (64,473,934) | (1,407,610) | - | 17,217,773 |
| 탐사권/개발권 | 3,927,104 | - | (3,927,104) | - | - |
| 탐사광구 | 9,856,870 | - | (9,856,870) | - | - |
| **합 계** | **203,511,955** | **(115,419,733)** | **(23,878,794)** | **-** | **64,213,428** |

(전기말)
(단위:천원)

| 구 분 | 취득원가 | 상각누계액 | 손상차손누계액 | 정부보조금 | 장부금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개발비 | 80,165,142 | (50,060,712) | (8,380,110) | - | 21,724,320 |
| 회원권 | 24,476,001 | - | (307,100) | - | 24,168,901 |
| 기타무형자산 | 81,351,497 | (63,028,969) | (1,407,608) | - | 16,914,920 |
| 탐사권/개발권 | 3,927,104 | - | (3,927,104) | - | - |
| 탐사광구 | 9,856,870 | - | (9,856,870) | - | - |
| **합 계** | **199,776,614** | **(113,089,681)** | **(23,878,792)** | **-** | **62,808,141** |

(2) 당분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기)
(단위:천원)

| 구 분 | 기초 | 취 득 | 상 각 | 기타증감(주1) | 기 말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개발비 | 21,724,321 | 1,988,282 | (885,087) | (762) | 22,826,754 |
| 회원권 | 24,168,901 | - | - | - | 24,168,901 |
| 기타무형자산 | 16,914,918 | 1,845,838 | (1,499,195) | (43,788) | 17,217,773 |
| **합 계** | **62,808,140** | **3,834,120** | **(2,384,282)** | **(44,550)** | **64,213,428** |

(주1) 기타증감은 건설중인자산의 본계정 대체 및 유형자산으로의 대체로 인한 감소 등을 포함하고 있습니다.

(전분기)
(단위:천원)

| 구 분 | 기초 | 취 득 | 처 분 | 상 각 | 기타증감(주1) | 기 말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개발비 | 25,817,161 | 1,725,485 | - | (1,425,635) | - | 26,117,011 |
| 회원권 | 24,210,901 | - | - | - | - | 24,210,901 |
| 기타무형자산 | 19,326,597 | 1,047,295 | 217 | (1,602,816) | (32,000) | 18,739,293 |
| **합 계** | **69,354,659** | **2,772,780** | **217** | **(3,028,451)** | **(32,000)** | **69,067,205** |

(주1) 기타증감은 건설중인자산의 본계정 대체 및 유형자산으로의 대체로 인한 감소 등을 포함하고 있습니다.
&cr; 무형자산 상각비는 매출원가에 1,284 백만 원 (전분기: 1,679백만원) 포함되어 있으며, 판매비와관리비에 1,100 백만 원 (전분기: 1,350 백만원) 이 계 상 되 어 있습니다.
&cr;(3) 당분기말 및 전기말 현재 비한정내용연수 무형자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 영업권 | 433,000 | 433,000 |
| 회원권 | 24,168,901 | 24,168,901 |
| **합 계** | **24,601,901** | **24,601,901** |

(4) 당분기 및 전분기 중 비용으로 인식한 경상연구개발비는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 매출원가 | 17,429,218 | 5,006,513 |
| 판매비와관리비 | 11,406,710 | 3,446,930 |
| **합 계** | **28,835,928** | **8,453,443** |

18. 사용권자산

(1) 당분기말 및 전기말 현재 리스와 관련해 재무상태표에 인식된 금액

(단위:천원)

| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 사용권자산 |  |  |
| 부동산(건축물, 토지) | 55,354,590 | 48,544,615 |
| 차량운반구 | 2,491,129 | 2,497,754 |
| 기타 | 6,423 | 2,000 |
| **합 계** | **57,852,142** | **51,044,369** |

(단위:천원)

| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 리스부채 |  |  |
| 유동 | 19,988,216 | 16,402,909 |
| 비유동 | 39,494,734 | 36,288,070 |
| **합 계** | **59,482,950** | **52,690,979** |

(2) 당분기 및 전분기 중 리스와 관련해 손익계산서에 인식된 금액

(단위:천원)

| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 사용권자산의 감가상각비 |  |  |
| 부동산(건축물, 토지) | 5,152,185 | 4,141,911 |
| 차량운반구 | 453,532 | 486,483 |
| 기타 | 2,141 | 1,899 |
| **합 계** | **5,607,858** | **4,630,293** |
| 리스부채에 대한 이자비용(금융비용에 포함) | 415,549 | 426,990 |
| 단기리스 및 소액자산리스료(매출원가 및 판매관리비에 포함) | 1,152,968 | 1,224,245 |

(3) 당분기 및 전분기 중 사용권자산의 변동내역은 다음과 같습니다.```markdown
# 19. 매입채무 및 기타채무

당분기말 및 전기말 현재 매입채무 및 기타채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원)

| 구 분       | 당분기말    |         | 전기말      |         |
| :---------- | :---------- | :------ | :---------- | :------ |
|             | 유동        | 비유동  | 유동        | 비유동  |
| 매입채무    | 240,070,954 | 61,700  | 313,993,119 | 61,700  |
| 미지급금    | 98,589,158  | 5,430,858 | 133,458,301 | 5,255,816 |
| **합 계**   | **338,660,112** | **5,492,558** | **447,451,420** | **5,317,516** |

# 20. 차입금 및 사채

## (1) 당분기말 및 전기말 현재 차입금 및 사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원)

| 구 분      | 당분기말     |         | 전기말      |         |
| :--------- | :----------- | :------ | :---------- | :------ |
|            | 유동         | 비유동  | 유동        | 비유동  |
| 단기차입금 | 931,226,299  | -       | 508,182,010 | -       |
| 장기차입금 | 182,858,988  | 261,411,725 | 183,827,260 | 252,665,253 |
| 사채       | 476,678,000  | 820,000,000 | 524,734,000 | 770,000,000 |
| 차감:사채할인발행차금 | (394,315)    | (2,233,145) | (446,895)   | (2,006,687) |
| **합 계**  | **1,590,368,972** | **1,079,178,580** | **1,216,296,375** | **1,020,658,566** |

## (2) 당분기말 및 전기말 현재 단기차입금의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위:천원)

| 구 분           | 차입처     | 당분기말 이자율(%) | 당분기말    | 전기말    |
| :-------------- | :--------- | :----------------- | :---------- | :-------- |
| 담보부차입금(주1) | 신한은행 외 | 0.83 ~ 4.04        | 41,491,645  | 53,988,047 |
| USANCE          | 신한은행 외 | 2.09 ~ 2.93        | 41,305,715  | 61,193,963 |
| 일반차입금      | 산업은행 외 | 1.65 ~ 3.05        | 848,428,939 | 393,000,000 |
| **합 계**       |            |                    | **931,226,299** | **508,182,010** |

(주1) 당사는 매출채권을 금융기관에 양도하고 현금을 수령하였습니다. 당사는 이 거래를 담보부 차입으로 회계처리 하였습니다(주석 8 참조).

## (3) 당분기말 및 전기말 현재 장기차입금의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위:천원)

| 구 분              | 차입처          | 당분기말 이자율(%) | 상환조건 | 당분기말    | 전기말    |
| :----------------- | :-------------- | :----------------- | :------- | :---------- | :-------- |
| 산업시설자금대출   | 산업은행 외     | 1.65 ~ 3.10        | 분할상환 | 108,439,550 | 82,723,770 |
| 방위산업육성자금   | 농협은행        | 1.65 ~ 2.00        | 분할상환 | 40,583,203  | 44,034,743 |
| 외화시설대         | KOOKMIN BANK, TOKYO BRANCH | 1.08 ~ 2.66        | 만기 일시상환 | 50,247,960  | 34,734,000 |
| 일반대(장기)       | 수출입은행 외   | 2.35 ~ 3.06        | 분할상환 | 155,000,000 | 155,000,000 |
|                    | 신한은행 외     | 2.21 ~ 2.44        | 만기 일시상환 | 90,000,000  | 120,000,000 |
| **합 계**          |                 |                    |          | **444,270,713** | **436,492,513** |
| 차감: 유동성대체   |                 |                    |          | (182,858,988) | (183,827,260) |
| **차감잔액**       |                 |                    |          | **261,411,725** | **252,665,253** |

한편, 당사는 상기 장ㆍ단기차입금에 대하여 유형자산 등을 담보로 제공하고 있습니다( 주석 37 참 조 ).

## (4) 당분기말 및 전기말 현재 사채의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위:천원)

| 구 분              | 만기일     | 당분기말 이자율(%) | 당분기말    | 전기말    |
| :----------------- | :--------- | :----------------- | :---------- | :-------- |
| 무보증 공모사채 (216회) | 2020-03-09 | 3.29               | -           | 150,000,000 |
| 무보증 공모사채 (217회) | 2020-06-07 | 2.67               | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 무보증 공모사채 (218회) | 2020-08-31 | 2.56               | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 보증 FRN사모사채 (219회) | 2020-10-19 | 3M LIBOR + 0.95    | 36,678,000  | 34,734,000 |
| 무보증 공모사채 (220회) | 2020-11-09 | 3.14               | 140,000,000 | 140,000,000 |
| 무보증 공모사채 (221회) | 2021-02-08 | 2.93               | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 무보증 공모사채 (222회) | 2021-04-13 | 2.78               | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 무보증 공모사채 (223회) | 2021-11-02 | 2.55               | 120,000,000 | 120,000,000 |
| 무보증 공모사채 (224회) | 2022-02-01 | 2.25               | 150,000,000 | 150,000,000 |
| 무보증 공모사채 (225-1회) | 2022-04-18 | 2.14               | 70,000,000  | 70,000,000 |
| 무보증 공모사채 (225-2회) | 2024-04-18 | 2.35               | 80,000,000  | 80,000,000 |
| 무보증 공모사채 (226-1회) | 2022-09-17 | 1.93               | 90,000,000  | 90,000,000 |
| 무보증 공모사채 (226-2회) | 2024-09-13 | 2.19               | 60,000,000  | 60,000,000 |
| 무보증 공모사채 (227-1회) | 2023-01-30 | 1.89               | 80,000,000  | -           |
| 무보증 공모사채 (227-2회) | 2025-01-30 | 2.11               | 70,000,000  | -           |
| **합 계**          |            |                    | **1,296,678,000** | **1,294,734,000** |
| 사채할인발행차금   |            |                    | (2,627,460) | (2,453,582) |
| 차감: 유동성대체   |            |                    | (476,283,685) | (524,287,105) |
| **차감잔액**       |            |                    | **817,766,855** | **767,993,313** |

한편, 당사는 상기 사채에 대하여 유형자산 등을 담보로 제공하고 있습니다( 주석 37 참 조 ).

## (5) 당분기말 현재 만기일에 따른 차입금 및 사채의 연도별 원금상환계획은 다음과 같습니다. (단위:천원)

| 구 분      | 1년 미만    | 1년 초과 2년 미만 | 2년 초과 3년 미만 | 3년 초과    | 합계        |
| :--------- | :---------- | :---------------- | :---------------- | :---------- | :---------- |
| 차입금     | 1,114,085,287 | 91,162,503        | 158,120,207       | 12,129,015  | 1,375,497,012 |
| 사채       | 476,678,000 | 370,000,000       | 240,000,000       | 210,000,000 | 1,296,678,000 |
| **합 계**  | **1,590,763,287** | **461,162,503**   | **398,120,207**   | **222,129,015** | **2,672,175,012** |

# 21. 기타금융부채

당분기말 및 전기말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원)

| 구 분              | 당분기말    |         | 전기말      |         |
| :----------------- | :---------- | :------ | :---------- | :------ |
|                    | 유동        | 비유동  | 유동        | 비유동  |
| 파생상품부채       | 86,157,051  | 576,716 | 58,827,897  | 409,866 |
| 보증금             | 400,024     | 3,722,285 | 543,296     | 3,954,641 |
| 미지급비용         | 23,034,034  | 684,783 | 44,070,886  | -       |
| 금융보증계약부채(주1) | 692,498     | -       | 878,381     | -       |
| 리스미지급금       | 19,988,216  | 39,494,734 | 16,402,908  | 36,288,069 |
| **합 계**          | **130,271,823** | **44,478,518** | **120,723,368** | **40,652,576** |

(주1) 당사는 종속기업인 Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd. 등의 차입금에 대하여 유상으로 지급보증을 제공하고 있으며, 동 지급보증은 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'의 금융보증계약의 정의를 충족합니다(주석 36 참조).

# 22. 기타유동부채

당분기말 및 전기말 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원)

| 구 분      | 당분기말      | 전기말      |
| :--------- | :------------ | :---------- |
| 선수금     | 959,178,251   | 899,262,524 |
| 선수수익   | 422,951       | 870,492     |
| 예수금     | 29,078,578    | 28,149,388  |
| 계약부채(주1) | 110,183,720   | 154,394,788 |
| 미지급배당금 | 64,983,198    | -           |
| **합 계**  | **1,163,846,698** | **1,082,677,192** |

(주1) 초과청구공사 금액이 포함되어 있습니다.

# 23. 퇴직급여제도

## (1) 당분기말 및 전기말 현재 순 확정 급여부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원)

| 구 분                   | 당분기말    | 전기말    |
| :---------------------- | :---------- | :-------- |
| 확정급여채무의 현재가치 | 340,446,713 | 333,738,738 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (22,511,027) | (22,099,833) |
| **합 계**               | **317,935,686** | **311,638,905** |

## (2) 당분기 및 전분기 중 손익계산서에 반영된 금액은 다음과 같습니다. (단위:천원)

| 구 분          | 당분기    | 전분기    |
| :------------- | :-------- | :-------- |
| 당기근무원가   | 10,325,192 | 9,829,151 |
| 이자원가       | 2,897,158 | 2,801,664 |
| 사외적립자산의 이자수익 | (190,261) | (214,857) |
| **종업원 급여에 포함된 총 비용** | **13,032,089** | **12,415,958** |

총 비용 중 9,759 백만 원 (전분기: 9,111백만원 )은 제조원가에 포함되었으며 , 3,273 백만 원 (전분기: 3,305 백만원 )은 판매비와관리비에 포함되었습니다.

# 24. 충당부채

## (1) 당분기말 및 전기 말 현재 충당부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원)

| 구 분            | 당분기말    |         | 전기말      |         |
| :--------------- | :---------- | :------ | :---------- | :------ |
|                  | 유동        | 비유동  | 유동        | 비유동  |
| 하자보수충당부채 | 105,722     | 1,365,460 | 105,722     | 1,734,174 |
| 공사손실충당부채 | -           | 28,251,193 | -           | 21,247,119 |
| 기타충당부채(주1) | 17,873,154  | 34,179,007 | 19,685,205  | 33,283,674 |
| **합 계**        | **17,978,876** | **63,795,660** | **19,790,927** | **56,264,967** |

(주1) 당사는 해외 수출시 일부 절충교역 의무가 존재하며, 관련 패널티 비용을 추정하여 재무제표에 반영하였습니다.

## (2) 당분기 및 전분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

### (당분기) (단위:천원)

| 구 분             | 하자보수 충당부채 | 공사손실 충당부채 | 기타충당부채 | 합 계      |
| :---------------- | :---------------- | :---------------- | :----------- | :--------- |
| 기초장부가액      | 1,839,896         | 21,247,119        | 52,968,878   | 76,055,893 |
| 충당금전입        | 10,053            | 11,507,817        | 2,428,643    | 13,946,513 |
| 사용              | (378,767)         | (3,909,552)       | (2,015,684)  | (6,304,003) |
| 충당금환입        | -                 | (594,191)         | (1,329,676)  | (1,923,867) |
| 분기말장부금액    | 1,471,182         | 28,251,193        | 52,052,161   | 81,774,536 |

### (전분기) (단위:천원)

| 구 분           | 하자보수 충당부채 | 공사손실 충당부채 | 기타충당부채 | 합 계      |
| :-------------- | :---------------- | :---------------- | :----------- | :--------- |
| 기초장부금액    | 552,928           | 17,389,433        | 28,485,774   | 46,428,135 |
| 충당금전입      | 91,475            | 1,527,911         | 670,231      | 2,289,617 |
| 사용            | (229,007)         | (2,374,515)       | (3,105,932)  | (5,709,454) |
| 충당금환입      | -                 | (111)             | -            | (111)     |
| 분기말장부금액  | 415,396           | 16,542,718        | 26,050,073   | 43,008,187 |

# 25. 건설계약

## (1) 당분기 중 건설계약 잔액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원)

| 구 분          | 기초잔액    | 증감액(주1) | 공사수익인식 | 기말잔액    |
| :------------- | :---------- | :---------- | :----------- | :---------- |
| 산업기계공사   | 407,816,291 | 73,391,852  | (83,591,023) | 397,617,120 |
| 국내건축공사 등 | 15,380,174  | -           | (8,226,160)  | 7,154,014   |
| 방산사업       | 310,164,756 | 259,392,331 | (50,006,853) | 519,550,234 |
| **합 계**      | **733,361,221** | **332,784,183** | **(141,824,036)** | **924,321,368** |

(주1) 당분기 중 신규수주 등 도급증가액은 334,093백만원이며, 공사규모의 변동 등으로 인한 도급증감액은 -1,308백만원입니다.

## (2) 당분기말 및 전기말 현재 진행 중인 건설계약공사와 관련하여 인식한 공사손익 등의 내역은 다음과 같습니다.

### (당분기말) (단위:천원)

| 구 분          | 누적계약수익 | 누적계약원가 | 누적손익    | 선수금     |
| :------------- | :----------- | :----------- | :---------- | :--------- |
| 산업기계공사   | 727,215,505  | 630,024,166  | 97,191,339  | 14,729,169 |
| 국내건축공사 등 | 51,519,622   | 52,389,168   | (869,546)   | -          |
| 방산사업       | 469,118,348  | 557,134,752  | (88,016,404) | -          |
| **합 계**      | **1,247,853,475** | **1,239,548,086** | **8,305,389** | **14,729,169** |

### (전기말) (단위:천원)

| 구 분          | 누적계약수익 | 누적계약원가 | 누적손익    | 선수금     |
| :------------- | :----------- | :----------- | :---------- | :--------- |
| 산업기계공사   | 717,707,068  | 621,640,380  | 96,066,688  | 21,816,878 |
| 국내건축공사 등 | 47,301,171   | 49,974,878   | (2,673,707) | 130,000    |
| 방산사업       | 511,832,970  | 608,247,668  | (96,414,698) | -          |
| **합 계**      | **1,276,841,209** | **1,279,862,926** | **(3,021,717)** | **21,946,878** |

## (3) 당분기말 및 전기말 현재 계약자산 및 계약부채 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원)

| 구 분          | 당분기말     |         | 전기말      |         |
| :------------- | :----------- | :------ | :---------- | :------ |
|                | 계약자산(주1) | 계약부채 | 계약자산(주1) | 계약부채 |
| 산업기계공사   | 82,678,237   | 25,189,673 | 69,192,007  | 36,007,377 |
| 국내건축공사 등 | 3,484,173    | 133,593  | 3,349,089   | 189,115  |
| 방산사업       | 45,961,454   | 84,019,953 | 32,837,173  | 117,389,102 |
| **합 계**      | **132,123,864** | **109,343,219** | **105,378,269** | **153,585,594** |

(주1) 재무상태표 상 전액 기타유동자산으로 계상되어 있습니다.

## (4) 방산산업 및 산업기계공사와 관련하여 당분기말 현재 진행 중인 계약의 추정총계약수익 및 원가가 변동됨에 따라 당분기와 미래기간의 손익, 계약자산에 영향을 미치는 금액과 공사손실충당부채잔액은 다음과 같습니다. (단위:천원)

| 구 분            | 추정총계약 수익의 변동 | 추정총계약 원가의 변동 | 당기 손익에 미치는 영향 | 미래 손익에 미치는 영향 | 계약자산 변동 | 계약부채 변동 | 공사손실 충당부채잔액 |
| :--------------- | :--------------------- | :--------------------- | :---------------------- | :---------------------- | :------------ | :------------ | :-------------------- |
| 산업기계공사     | (20,398)               | (2,750,479)            | 2,063,577               | 666,503                 | 3,470,168     | 1,406,590     | 36,275                |
| 국내건축공사 등   | 1,638,503              | (249,792)              | 1,888,295               | -                       | 1,888,295     | -             | -                     |
| 방산사업         | (4,129,152)            | 9,351,059              | (11,046,853)            | (2,433,358)             | 3,472,668     | 14,519,521    | 27,252,293            |
| **합 계**        | **(2,511,047)**        | **6,350,788**          | **(7,094,981)**         | **(1,766,855)**         | **8,831,131** | **15,926,111** | **27,288,568**        |

## (5) 당분기말 현재 당사의 진행 중인 계약과 관련하여 매출액 대비 5% 이상 수주계약은 존재하지 않습니다.

# 26. 자본금 및 자본잉여금

## (1) 당분기말 및 전기말 현재 자본금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위:천원)

| 구 분                      | 수권주식수      | 발행주식수    | 액면가액 | 당분기말    | 전기말    |
| :------------------------- | :-------------- | :------------ | :------- | :---------- | :-------- |
| 보통주                     | 200,000,000주   | 74,958,735주  | 5,000원  | 374,793,675 | 374,793,675 |
| 제1우선주(한화우)(주1)      | 479,294주       |               | 5,000원  | 2,396,470   | 2,396,470 |
| 제3우선주(한화3우B)(주2)    | 22,472,000주    |               | 5,000원  | 112,360,000 | 112,360,000 |
| **합 계**                  |                 |               |          | **489,550,145** | **489,550,145** |

(주1) 이익배당에 있어 비누적적이고 현금배당에 있어서만 다른 보통주보다 액면금액 기준으로연 1% 추가배당을 받도록 되어있는 우선주입니다.
(주2) 당사는 2016년 10월 의결권 없는 기명식 우선주 22,472,000주를 유상증자 하였습니다.

## (2) 당분기말 및 전기말 현재 자본잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위:천원)

| 구 분       | 당분기말    | 전기말    |
| :---------- | :---------- | :-------- |
| 주식발행초과금 | 342,536,030 | 342,536,029 |
| 재평가적립금 | 67,357,029  | 67,357,029 |
| 기타자본잉여금 | 174,779,046 | 173,749,633 |
| **합 계**   | **584,672,105** | **583,642,691** |

# 27. 자본조정

당분기말 및 전기말 현재 자본조정의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위:천원)

| 구 분       | 당분기말     | 전기말    |
| :---------- | :----------- | :-------- |
| 자기주식(주1) | (23,801,433) | (20,751,089) |

(주1) 당분기말 현재 자기주식수는 6,045,000주(전기말: 5,880,000주)이며, 당사 보유 자기주식은 상법에 의하여 의결권이 제한되어 있습니다.

# 28. 이익잉여금과 배당금

## (1) 당분기말 및 전기 말 현재 이익잉여금 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원)

| 구 분        | 내 용            | 당분기말      | 전기말      |
| :----------- | :--------------- | :------------ | :---------- |
| 법정적립금   | 이익준비금(주1)  | 65,900,000    | 59,300,000  |
| 임의적립금   | 기타임의적립금   | 1,217,800,000 | 1,217,800,000 |
| 미처분이익잉여금 | 이월이익잉여금 등 | 1,036,520,757 | 1,094,406,538 |
| **합 계**    |                  | **2,320,220,757** | **2,371,506,538** |

(주1) 당사는 대한민국 상법의 규정에 따라, 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능하며, 주주총회의 결의에 따라 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있습니다.

# 29. 매출액 및 매출원가

## (1) 당분기 및 전분기 중 매출액의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원)

| 구 분             | 당분기      | 전분기      |
| :---------------- | :---------- | :---------- |
| 제품매출          | 264,951,285 | 191,644,322 |
| 상품매출          | 376,727,746 | 497,709,671 |
| 건설계약수익      | 83,421,103  | 98,081,922  |
| 용역 및 기타수익  | 116,390,043 | 91,197,573  |
| **합 계**         | **841,490,177** | **878,633,488** |

(단위:천원)

| 구 분                   | 당분기      | 전분기      |
| :---------------------- | :---------- | :---------- |
| 한시점에 인식하는 수익  |             |             |
| 제품매출                | 264,951,285 | 191,434,344 |
| 상품매출                | 376,727,746 | 497,706,591 |
| 용역 및 기타수익        | 12,433,996  | 7,751,340   |
| 소 계                   | 654,113,027 | 696,892,275 |
| 기간에 걸쳐 인식하는 수익 |             |             |
| 제품매출                | -           | 209,978     |
| 상품매출                | -           | 3,080       |
| 건설계약수익            | 83,421,103  | 98,081,922  |
| 용역 및 기타수익        | 101,257,458 | 81,118,038  |
| 소 계                   | 184,678,561 | 179,413,018 |
| 기타 원천으로부터의 수익 |             |             |
| 임대수익 등             | 2,698,589   | 2,328,195   |
| **합 계**               | **841,490,177** | **878,633,488** |

## (2) 당분기 및 전분기 중 매출원가의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원)

| 구 분            | 당분기      | 전분기      |
| :--------------- | :---------- | :---------- |
| 제품매출원가     | 215,402,182 | 160,167,454 |
| 상품매출원가     | 373,410,319 | 472,886,437 |
| 건설계약원가     | 69,871,323  | 86,393,822  |
| 용역 및 기타원가 | 93,024,415  | 75,353,747  |
| **합 계**        | **751,708,239** | **794,801,460** |

# 30. 판매비와관리비

당분기 및 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.
```# 31. 비용의 성격별 분류

(단위:천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 급여 | 24,222,349 | 23,014,364 |
| 퇴직급여(주1) | 3,269,861 | 3,305,443 |
| 복리후생비 | 3,592,850 | 3,735,900 |
| 임차료 | 528,171 | 570,704 |
| 유형자산감가상각비 | 2,313,778 | 2,026,838 |
| 투자부동산감가상각비 | 132,472 | 132,472 |
| 무형자산상각비 | 1,100,409 | 1,349,801 |
| 사용권자산상각비 | 3,808,231 | 3,429,946 |
| 세금과공과 | 1,187,592 | 1,406,631 |
| 광고선전비 | 849,332 | 1,240,743 |
| 외주용역비 | 1,617,929 | 1,799,205 |
| 운반비 | 4,147,078 | 4,328,129 |
| 판매수수료 | 2,359,011 | 2,986,222 |
| 지급수수료 | 7,483,968 | 5,680,589 |
| 기타 | 26,693,712 | 16,705,525 |
| **합 계** | **83,306,743** | **71,712,512** |

(주1) 퇴직급여에는 확정기여제도 관련 퇴직급여 -3,589천 원(전분기: 211천원)이 포함되어 있습니다.

당분기 및 전분기 중 발생 한 매출원가와 판매비와관리비의 성격별 분류는 다음과 같습니다.

(단위:천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 재고자산 변동(주1) | (127,642,064) | (105,158,861) |
| 원재료의 사용액 | 342,465,552 | 259,889,425 |
| 상품매입 | 376,225,776 | 487,027,583 |
| 종업원급여 | 105,925,390 | 102,104,535 |
| 복리후생비 | 17,060,328 | 16,532,536 |
| 임차료 | 1,167,202 | 1,230,081 |
| 유형자산감가상각비 | 16,359,276 | 15,113,194 |
| 투자부동산감가상각비 | 132,472 | 132,472 |
| 무형자산상각비 | 2,384,282 | 3,028,452 |
| 사용권자산상각비 | 5,607,858 | 4,630,293 |
| 세금과공과 | 1,762,577 | 2,079,258 |
| 연구비 | 28,835,928 | 8,453,443 |
| 지급수수료 | 15,384,835 | 11,289,365 |
| 기타 | 49,345,570 | 60,162,195 |
| **합 계** | **835,014,982** | **866,513,971** |

(주1) 원재료의 변동을 제외한 금액입니다.

# 32. 기타수익 및 기타비용

(1) 당분기 및 전분기 중 기타수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 외환차익 및 외화환산이익 | 30,706,800 | 9,883,566 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | 698 | 1,509 |
| 파생상품평가이익 | 20,463,733 | 2,232,073 |
| 파생상품거래이익 | 56,113,075 | 3,848,680 |
| 종속및관계기업투자주식처분이익 | - | 1,096,012 |
| 종속및관계기업투자주식손상차손환입 | - | 1,015,020 |
| 기타대손상각비환입 | 173,808 | 9,706 |
| 기타 | 2,764,406 | 2,161,304 |
| **합 계** | **110,222,520** | **20,247,870** |

(2) 당분기 및 전분기 중 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 외환차손 및 외화환산손실 | 27,952,363 | 9,776,209 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 | 206 | 4 |
| 파생상품평가손실 | 44,172,275 | 5,868,388 |
| 파생상품거래손실 | 43,532,297 | 7,144,518 |
| 종속및관계기업투자주식손상차손 | 4,029 | - |
| 기타대손상각비 | 58,664 | 66,074 |
| 기타 | 2,065,882 | 4,588,593 |
| **합 계** | **117,785,716** | **27,443,786** |

# 33. 금융수익 및 금융비용

(1) 당분기 및 전분기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 이자수익-유효이자율법에 따른 이자수익 |  |  |
|   장기매출채권 | - | 160,067 |
| 이자수익-기타 |  |  |
|   현금및현금성자산 및 예적금 등 | 1,433,279 | 1,336,962 |
|   대여금 | 10,080 | 34,885 |
|   기타 | - | 139 |
| 배당금수익 | 17,437,391 | 28,679,343 |
| **합 계** | **18,880,750** | **30,211,396** |

(2) 당분기 및 전분기 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 이자비용 |  |  |
|   차입금및사채(주1) | 15,838,458 | 17,518,665 |
|   기타 | 421,618 | 478,964 |
| **합 계** | **16,260,076** | **17,997,629** |

(주1) 적격자산에 대해 자본화된 차입원가가 차감되어 있으며, 자본화가능차입원가를 산정하기 위하여 사용된 자본화차입이자율은 당분기 및 전분기 각각 2.62 % 및 2.96%입니다.

# 34. 법인세비용

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다.

# 35. 주당이익

(1) 보통주 및 제1우선주에 귀속되는 분기순이익은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 분기순이익 | 14,282,804 | 12,794,455 |
| 제3우선주 배당금 | (2,865,180) | (2,865,180) |
| 보통주 및 제1우선주에 귀속되는 순이익 | 11,417,624 | 9,929,275 |

(2) 당분기 및 전분기 기본주당이익 산정내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
|  | 보통주 | 제1우선주(주2) | 보통주 | 제1우선주(주2) |
| 귀속되는 순이익 | 11,315,100 | 102,524 | 9,837,057 | 92,218 |
| 가중평균유통주식수(주3) | 69,034,230주 | 479,294주 | 69,078,735주 | 479,294주 |
| 기본주당이익(주1) | 164원 | 214원 | 142원 | 192원 |

(주1) 당분기 및 전분기 기본주당계속영업이익은 기본주당이익과 동일합니다.
(주2) 1997년 개정 이전의 구 상법에 따라 발행된 우선주로서, 동 우선주는 배당의 지급이나 잔여재산 분배시 일반 보통주와 지급순위가 동일하며 보통주당배당금에 보통주 액면가액의 1%를 가산하여 배당금을 지급합니다.
(주3) 당분기 중 자기주식 165,000주 취득(2020년 4월 1일까지 총 180,012주 취득)으로 가중평균유통주식수의 변동이 발생하였습니다.

(3) 당분기 보통주 희석주당이익 산정내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
| 구 분 | 당분기 |
|---|---|
| 보통주 순이익 | 11,315,100 |
| 가중평균유통주식수 | 69,034,230주 |
| 희석주식수 | 28,525주 |
| 보통주 희석주당이익(주1) | 164원 |

(주1) 당분기 중 자기주식취득으로 희석주식이 발생하였으며, 전분기 중 잠재적보통주가 없으므로 희석주당이익은 기본주당이익과 동일합니다.

(4) 당분기 우선주 희석주당이익 산정내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
| 구 분 | 당분기 |
|---|---|
| 우선주 순이익 | 102,491 |
| 가중평균유통주식수 | 479,294주 |
| 희석주식수 | - |
| 우선주 희석주당이익 | 214원 |

# 36. 특수관계자 등과의 거래

(1) 당분기말 및 전기말 현재 당사의 지배기업은 없습니다.

(2) 당분기말 및 전기말 현재 당사의 종속기업 현황은 다음과 같습니다.

| 구 분 | 회사명 | 당분기말 소유지분율(%) | 전기말 소유지분율(%) | 소재지 | 결산월 | 업 종 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | ㈜경기용인테크노밸리 | 80.00 | 80.00 | 대한민국 | 12월 | 부동산업 |
|  | ㈜김해테크노밸리 | 80.00 | 80.00 | 대한민국 | 12월 | 부동산업 |
|  | 농업회사법인그린투모로우㈜ | 90.00 | 90.00 | 대한민국 | 12월 | 농,축,임산물 가공 및 유통 |
|  | ㈜데이터애널리틱스랩 | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 12월 | 경영컨설팅업 |
|  | ㈜에이치피앤디 | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 12월 | 부동산 개발 |
|  | ㈜서산테크노밸리 | 65.00 | 65.00 | 대한민국 | 12월 | 부동산 개발 및 공급업 |
|  | ㈜안성테크노밸리 | 80.00 | 80.00 | 대한민국 | 12월 | 부동산 개발 및 공급업 |
|  | ㈜아산테크노밸리 | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 12월 | 부동산업 |
|  | 양주에코텍㈜ | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 12월 | 하수처리장 건설 및 운영 |
|  | ㈜여수씨월드 | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 12월 | 수족관 운영사업 |
|  | ㈜에이치밸리 | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 12월 | 부동산신축판매 및 매매 |
|  | 에코이앤오㈜ | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 12월 | 하수처리 및 환경오염방지시설업 |
|  | ㈜일산씨월드 | 99.11 | 99.11 | 대한민국 | 12월 | 수족관 운영사업 |
|  | 영암테크노태양광 주식회사 | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 12월 | 태양광 사업 |
|  | 영암해오름태양광 주식회사 | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 12월 | 태양광 사업 |
|  | 하이패스태양광 ㈜ | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 12월 | 태양광 사업 |
|  | 해사랑태양광 주식회사 | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 12월 | 태양광 사업 |
|  | ㈜캐스 | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 12월 | 기계제조 |
|  | ㈜한화63시티 | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 12월 | 부동산관리, 서비스 등 |
|  | ㈜한화갤러리아 | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 12월 | 백화점 및 도,소매업 |
|  | ㈜한화갤러리아타임월드 | 100.00 | 85.45 | 대한민국 | 12월 | 백화점 |
|  | ㈜한화건설 | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 12월 | 토건,주택건설,산업설비등 |
|  | ㈜한화금융에셋 | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 12월 | 보험중개업 |
|  | ㈜한화도시개발 | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 12월 | 부동산신축판매 및 매매외 |
|  | 한화디펜스㈜ | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 12월 | 군사장비 |
|  | 한화라이프에셋㈜ | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 12월 | 보험대리 및 중개업 |
|  | ㈜한화비앤비 | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 12월 | 음식, 도매, 소매 |
|  | 한화생명보험㈜(주1) | 44.99 | 44.99 | 대한민국 | 12월 | 생명보험업 |
|  | 한화손해보험㈜ | 51.36 | 51.36 | 대한민국 | 12월 | 보험 및 연금 관련 서비스업 |
|  | 한화손해사정㈜ | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 12월 | 보험 및 연금 관련 서비스업 |
|  | 한화시스템㈜( 주3 ) | 48.99 | 48.99 | 대한민국 | 12월 | 화약제조 |
|  | ㈜한화에스테이트 | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 12월 | 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 |
|  | 한화에어로스페이스㈜(주3) | 33.95 | 33.34 | 대한민국 | 12월 | 항공기용 엔진 및 부품 제조업 |
|  | 한화역사㈜ | 67.25 | 67.25 | 대한민국 | 12월 | 임대업 |
|  | ㈜한화이글스 | 90.00 | 90.00 | 대한민국 | 12월 | 스포츠 클럽 운영업 |
|  | 한화자산운용㈜ | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 12월 | 자산운용업 |
|  | ㈜한화저축은행 | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 12월 | 예금 및 적금 수입업무/자금대출 |
|  | 한화정밀기계㈜ | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 12월 | 칩마운터 등의 제조 및 판매 |
|  | 한화글로벌에셋㈜ | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 12월 | 합성수지가공외 |
|  | 한화컴파운드㈜ | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 12월 | 포장재의 제조 및 판매 |
|  | 한화솔루션㈜(구. 한화케미칼㈜)(주3) | 36.62 | 36.62 | 대한민국 | 12월 | 합성수지 및 기타 석유화학제품의 제조 |
|  | 한화케미칼오버시즈홀딩스㈜ | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 12월 | 지주회사 |
|  | 에이치에스아이㈜ | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 12월 | 태양전지(모듈포함) 및 태양광발전시스템 개발, 제조 및 판매업 |
|  | 한화테크엠㈜ | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 12월 | 국내 및 해외 유가증권 투자 |
|  | 한화테크윈㈜ | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 12월 | 방송 및 무선 통신장비 제조업 |
|  | 한화투자증권㈜(주3) | 45.24 | 45.24 | 대한민국 | 12월 | 금융투자업 |
|  | 한화파워시스템㈜ | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 12월 | 압축기, 발전기, 가스터빈 등의 제조 및 판매 |
|  | 한화호텔앤드리조트㈜ | 99.32 | 99.32 | 대한민국 | 12월 | 휴양콘도 운영업 |
|  | 한화테크윈(천진)유한공사 | 100.00 | 100.00 | 중국 | 12월 | CCTV 등 제조, 판매업 |
|  | 한화투자관리유한공사 | 100.00 | 100.00 | 중국 | 12월 | 투자관리 |
|  | 한화화학(상해)유한공사 | 100.00 | 100.00 | 중국 | 12월 | 무역업 |
|  | 한화국제무역(상해)유한공사 | 100.00 | 100.00 | 중국 | 12월 | 무역업 |
|  | 푸디스찬음관리(상해)유한공사 | 100.00 | 100.00 | 중국 | 12월 | 단체급식 및 외식사업 |
|  | 한화기계(소주)유한공사 | 100.00 | 100.00 | 중국 | 12월 | 공작기계, 파워트레인 생산 |
|  | 한화상업설비(상해)유한공사 | 100.00 | 100.00 | 중국 | 12월 | 압축기, 산업용장비 등 판매업 |
|  | Acropark Golf Corp. | 100.00 | 100.00 | 일본 | 12월 | 골프장/리조트 운영 |
|  | Alkin Enerji uretim Ltd. sti. | 100.00 | 100.00 | 터키 | 12월 | 태양광 발전 |
|  | Aslan Gunes Enerjisi A.s. | 100.00 | 100.00 | 터키 | 12월 | 태양광 발전 |
|  | Avenir el Divisadero SpA | 100.00 | 100.00 | 칠레 | 12월 | EPC 건설업 |
|  | Blue Albatross FZE | 100.00 | 100.00 | 아랍에미리트 | 12월 | 무역업 |
|  | Eagle Petroleum Monterey, LLC | 100.00 | 100.00 | 미국 | 12월 | 자원개발 |
|  | Eagle Petroleum, LLC | 100.00 | 100.00 | 미국 | 12월 | 자원개발 |
|  | Elcin Enerji uretim Ltd. sti. | 100.00 | 100.00 | 터키 | 12월 | 태양광 발전 |
|  | EMBR PTY LTD | 100.00 | 100.00 | 호주 | 12월 | 화약류 상품 및 서비스 공급 |
|  | Fior Gunes Enerjisi Anonim sirketi | 100.00 | 100.00 | 터키 | 12월 | 태양광 발전 |
|  | Fnt Gida Turizm Ic Ve Dis Ticaret Sanayi Ltd. sti. | 100.00 | 100.00 | 터키 | 12월 | 태양광 발전 |
|  | Garnet Solar Power Generation 1, LLC | 100.00 | 100.00 | 미국 | 12월 | 태양광 사업 |
|  | Hanwha Advanced Materials America LLC | 100.00 | 100.00 | 미국 | 12월 | 자동차 부품 제조업 |
|  | Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd. | 100.00 | 100.00 | 중국 | 12월 | 자동차부품소재 제조 |
|  | Hanwha Advanced Materials Chongqing Co.,Ltd. | 100.00 | 100.00 | 중국 | 12월 | 자동차소재 제조 |
|  | Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o. | 100.00 | 100.00 | 체코 | 12월 | 자동차부품소재 제조 |
|  | Hanwha Advanced Materials Germany GmbH | 100.00 | 100.00 | 독일 | 12월 | 자동차부품 제조 |
|  | Hanwha Advanced Materials Holdings USA Inc. | 100.00 | 100.00 | 미국 | 12월 | 지주회사 |
|  | Hanwha Advanced Materials Holdings USA LLC | 100.00 | 100.00 | 미국 | 12월 | 지주회사 |
|  | Hanwha Advanced Materials Mexico S. De R.L. De C.V. | 100.00 | 100.00 | 멕시코 | 12월 | 자동차부품 제조 |
|  | Hanwha Advanced Materials Shanghai Co., Ltd. | 100.00 | 100.00 | 중국 | 12월 | 제조업 |
|  | HANWHA AERO ENGINES.,LTD | 100.00 | 100.00 | 베트남 | 12월 | 항공기 부품 제조 |
|  | Hanwha America Development Inc. | 100.00 | 100.00 | 미국 | 12월 | 부동산업 |
|  | Hanwha America Development LLC. | 100.00 | 100.00 | 미국 | 12월 | 부동산 개발 사업 |
|  | Hanwha Asset Management (USA) Ltd. | 100.00 | 100.00 | 미국 | 12월 | 국내 및 해외 유가증권 투자 |
|  | HANWHA ASSET MANAGEMENT PTE. LTD. | 100.00 | 100.00 | 싱가포르 | 12월 | 자산운용업 |
|  | Hanwha AZDEL, Inc. | 100.00 | 100.00 | 미국 | 12월 | 자동차 부품 제조업 |
|  | Hanwha Canada Development Inc. | 100.00 | 100.00 | 캐나다 | 12월 | 오일사업 |
|  | Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd. | 100.00 | 100.00 | 중국 | 12월 | 화합물 제조 |
|  | Hanwha Chemical (Thailand) Co.,Ltd. | 99.99 | 99.99 | 태국 | 12월 | 화합물 제조 |
|  | HANWHA CHEMICAL INDIA PRIVATE LIMITED | 99.99 | 99.99 | 인도 | 4월 | 석유화학/태양광 제품 판매/구매서비스 |
|  | Hanwha Chemical Malaysia Sdn. Bhd. | 100.00 | 100.00 | 말레이시아 | 12월 | 석유 화학 판매 |
|  | Hanwha Europe GmbH | 100.00 | 100.00 | 독일 | 12월 | 무역업 |
|  | Hanwha Holdings(USA), Inc. | 100.00 | 100.00 | 미국 | 12월 | 지주회사 |
|  | Hanwha Hong Kong Co., Ltd. | 100.00 | 100.00 | 홍콩 | 12월 | 무역업 |
|  | Hanwha International (S) Pte Ltd. | 100.00 | 100.00 | 싱가포르 | 12월 | 무역업 |
|  | Hanwha International Corp. | 100.00 | 100.00 | 미국 | 12월 | 지주회사 |
|  | HANWHA INTERNATIONAL INDIA PVT., LT | 99.99 | 99.99 | 인도 | 12월 | 무역업 |
|  | Hanwha International LLC. | 100.00 | 100.00 | 미국 | 12월 | 무역업 |
|  | Hanwha International Peru S.A.C. | 100.00 | 100.00 | 페루 | 12월 | 화약제조 공급 및 발파작업 |
|  | Hanwha Life Insurance Company Limited. (Vietnam) | 100.00 | 100.00 | 베트남 | 12월 | 생명보험업 |
|  | Hanwha Machinery Americas, Inc. | 100.00 | 100.00 | 미국 | 12월 | 공작기계 판매 사업 |
|  | Hanwha Machinery Corporation | 100.00 | 100.00 | 미국 | 12월 | 지주회사 |
|  | Hanwha Mining Services Australia Pty., Ltd | 100.00 | 100.00 | 호주 | 12월 | 화약제조 공급 및 발파작업 |
|  | Hanwha Mining Services Chile SpA | 100.00 | 100.00 | 칠레 | 12월 | 화약제조 공급 및 발파작업 |
|  | Hanwha Parcel O LLC | 100.00 | 100.00 | 미국 | 12월 | 부동산 개발 사업 |
|  | Hanwha Power Systems Americas, Inc. | 100.00 | 100.00 | 미국 | 12월 | 압축기 판매 및 서비스, 서비스 자재 판매 |
|  | Hanwha Power Systems (Shanghai) Co.,LTD | 100.00 | 100.00 | 중국 | 12월 | 압축기 판매 및 서비스, 서비스 자재 판매 |
|  | Hanwha Power Systems Service Middle East LLC(주2) | 49.00 | 49.00 | 아랍에미리트 | 12월 | 압축기 판매 및 서비스, 서비스 자재 판매 |
|  | Hanwha Property USA LLC | 100.00 | 100.00 | 미국 | 12월 | 부동산업 |
|  | Hanwha PVPLUS LLC | 100.00 | 100.00 | 미국 | 12월 | 태양광 발전투자 |
|  | Hanwha Q CELLS America Inc. | 100.00 | 100.00 | 미국 | 12월 | 태양광 관련 제품 판매 |
|  | Hanwha Q CELLS America Project Holdings | 100.00 | 100.00 | 미국 | 12월 | 태양광 프로젝트 투자 |
|  | Hanwha Q CELLS Americas Holdings. Corp. | 100.00 | 100.00 | 미국 | 12월 | 태양광 사업 |
|  | Hanwha Q CELLS Australia Holdings Pty Ltd | 100.00 | 100.00 | 호주 | 12월 | 태양광 사업 |
|  | Hanwha Q CELLS Australia Pty Ltd. | 100.00 | 100.00 | 호주 | 12월 | 태양광 관련제품 판매 |
|  | Hanwha Q CELLS Canada, Inc | 100.00 | 100.00 | 캐나다 | 12월 | 태양광 사업 |
|  | Hanwha Q CELLS Canada, Corp. | 100.00 | 100.00 | 캐나다 | 12월 | 태양광 관련 제품 판매 |
|  | Hanwha Q CELLS Chile SpA | 100.00 | 100.00 | 칠레 | 12월 | 태양광 발전시스템 건설 및 판매 |
|  | Hanwha Q CELLS Co., Ltd. | 100.00 | 100.00 | 영국 | 12월 | 태양광 관련 제품 제조 및 판매 |
|  | Hanwha Q CELLS(Qidong) Co., Ltd. | 100.00 | 100.00 | 중국 | 12월 | 실리콘 잉곳 제조 |
|  | Hanwha Q CELLS France SAS | 100.00 | 100.00 | 프랑스 | 12월 | 태양광사업 |
|  | Hanwha Q CELLS Gmbh | 100.00 | 100.00 | 독일 | 12월 | 태양광 관련제품 제조 등 |
|  | Hanwha Q CELLS Hong Kong Limited | 100.00 | 100.00 | 홍콩 | 12월 | 투자 및 국제 조달 |
|  | Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd. | 100.00 | 100.00 | 영국 | 12월 | 지주회사 |
|  | Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd. | 100.00 | 100.00 | 일본 | 12월 | 무역업 |
|  | Hanwha Q CELLS Japan Power Solutions Co.,Ltd. |  |  |  |  |  || Company Name                                         | Ownership | Country      | Month | Business                                                               |
| :--------------------------------------------------- | :-------- | :----------- | :---- | :--------------------------------------------------------------------- |
| Hanwha Q CELLS Japan G.K.                            | 100.00    | Japan        | 12    | Solar power plant design                                               |
| Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.                      | 100.00    | Malaysia     | 12    | Manufacturing of solar-related products                                |
| Hanwha Q CELLS Peru S.A.C                            | 99.99     | Peru         | 12    | Solar power generation                                                 |
| HANWHA Q CELLS SOLAR POWER SDN. BHD.                 | 100.00    | Malaysia     | 12    | EPC business                                                           |
| Hanwha Q CELLS Solar Technology Australia Pty Ltd.   | 100.00    | Australia    | 12    | Solar power business                                                   |
| Hanwha Q CELLS Technology Co., Ltd                   | 100.00    | China        | 12    | Silicon ingot manufacturing                                            |
| Hanwha Q CELLS Til Til Uno SPA                       | 100.00    | Chile        | 12    | Construction and sale of solar power systems                           |
| Hanwha Q CELLS Turkey                                | 100.00    | Turkey       | 12    | Construction and sale of solar power generation systems                |
| Hanwha Q CELLS USA, INC.                             | 100.00    | USA          | 12    | Solar power business                                                   |
| Hanwha Q CELLS(Nantong) Co., Ltd.                    | 100.00    | China        | 12    | Manufacturing and sales of solar-related products                      |
| Hanwha Resources (Canada) Ltd.                       | 100.00    | Canada       | 12    | Resource development                                                   |
| Hanwha Resources (USA) Corporation                   | 100.00    | USA          | 12    | Resource development                                                   |
| Hanwha Saudi Contracting Co., Ltd.                   | 100.00    | Saudi Arabia | 12    | Construction business                                                  |
| Hanwha Singapore Pte. Ltd.                           | 100.00    | Singapore    | 12    | Trading business                                                       |
| Hanwha Solar Electric Power Engineering Co., Ltd.    | 100.00    | China        | 12    | Construction of solar power generation facilities                      |
| Hanwha Solar Engineering R&D center Co., Ltd.        | 100.00    | China        | 12    | Research and development of solar products                             |
| Hanwha Solar Power Kitsuki G.K.(주2)                 | 1.00      | Japan        | 12    | Solar power generation business                                        |
| Hanwha SolarOne (Laiyang) Co., Ltd                   | 100.00    | China        | 12    | Solar power generation                                                 |
| Hanwha SolarOne (Rugao) Co., Ltd                     | 100.00    | China        | 12    | Solar power generation                                                 |
| Hanwha SolarOne GmbH                                 | 100.00    | Germany      | 12    | Sales of solar-related products                                        |
| Hanwha SolarOne Investment Holding Ltd.              | 100.00    | UK           | 12    | Holding company                                                        |
| Hanwha SolarOne Power Generation (Wuxi) Co., Ltd.    | 100.00    | China        | 12    | Solar power business                                                   |
| Hanwha Solarone(beipiao)Co.,Ltd                      | 100.00    | China        | 12    | Sales and service of compressors, service material sales               |
| Hanwha Systems Japan Co., Ltd.                       | 100.00    | Japan        | 12    | Consulting, system integration, and management of computer systems     |
| Hanwha Q CELLS Technology (Shanghai) Co., Ltd.       | 100.00    | China        | 12    | Sales of solar-related products                                        |
| Hanwha Techm Hungary Zrt.                            | 97.21     | Hungary      | 12    | Real estate leasing and utility supply                                 |
| Hanwha TechM USA LLC                                 | 100.00    | USA          | 12    | Automotive parts manufacturing                                         |
| Samsung Opto-Electronics America, Inc.               | 100.00    | USA          | 12    | Sales of CCTV, etc.                                                    |
| Hanwha Techwin Automation Americas, Inc.             | 100.00    | USA          | 12    | Sales, etc.                                                            |
| HANWHA TECHWIN AUTOMATION VIETNAM CO,.LTD            | 100.00    | Vietnam      | 12    | Sales                                                                  |
| Hanwha Techwin Europe Limited                        | 100.00    | UK           | 12    | Sales of CCTV, etc.                                                    |
| Hanwha Techwin Middle East FZE                       | 100.00    | UAE          | 12    | Sales                                                                  |
| Hanwha Techwin Security Vietnam                      | 100.00    | Vietnam      | 12    | Manufacturing                                                          |
| Hanwha Village Market, LLC                           | 100.00    | USA          | 12    | Real estate development business                                       |
| Hanwha West Properties LLC                           | 100.00    | USA          | 12    | Real estate development business                                       |
| Hiprom Enerji Yatirimlari A.s.                       | 100.00    | Turkey       | 12    | Solar power generation                                                 |
| HMS AUSTRALIA OPERATIONS PTY LTD                     | 100.00    | Australia    | 12    | Manufacturing and supply of explosives, blasting operations            |
| HMS AUSTRALIA PROPERTY HOLDINGS PTY LTD              | 100.00    | Australia    | 12    | Land leasing                                                           |
| HQC Rock River Solar Holdings LLC                    | 100.00    | USA          | 12    | Solar power business                                                   |
| HQC Rock River Solar Power Generation Station LLC    | 100.00    | USA          | 12    | Solar power business                                                   |
| Huoqiu Hanrui New Energy Power Generation co. Ltd    | 100.00    | China        | 12    | Solar power business                                                   |
| HW SOLAR POWER 3 G.K.                                | 100.00    | Japan        | 12    | Solar power generation                                                 |
| HW SOLAR POWER 6 G.K.                                | 100.00    | Japan        | 12    | Solar power generation business                                        |
| HW SOLAR POWER 8 G.K.(주2)                           | 0.66      | Japan        | 12    | Solar power generation                                                 |
| Kartal Enerji uretim Ltd. sti.                       | 100.00    | Turkey       | 12    | Solar power generation                                                 |
| KMPT Solarpark Verwaltung GmbH                       | 100.00    | Germany      | 12    | Solar power business                                                   |
| Sociedade Poente Deslumbrante Lda.                   | 100.00    | Germany      | 12    | Solar power business                                                   |
| Las Coronadas Hive SL                                | 100.00    | Germany      | 12    | Solar power business                                                   |
| Guadajoz Hive SL                                     | 100.00    | Germany      | 12    | Solar power business                                                   |
| Agenor Hive SL                                       | 100.00    | Germany      | 12    | Solar power business                                                   |
| Don Rodrigo Hive SL                                  | 100.00    | Germany      | 12    | Solar power business                                                   |
| Laheeb Al-Ezdihar                                    | 100.00    | Iraq         | 12    | Trading business                                                       |
| LDE Corporation PTY LTD                              | 100.00    | Australia    | 12    | Mining development business                                            |
| LDE HOLDINGS PTY LTD                                 | 100.00    | Australia    | 12    | Holding company                                                        |
| LENEX Co.,Ltd.                                       | 100.00    | Japan        | 12    | Sales of solar products                                                |
| LLP Zharyk Zol Company 2007                          | 100.00    | Kazakhstan   | 12    | Real estate investment (SPC)                                           |
| Lodz Solar Sp. z o.o.                                | 100.00    | Poland       | 12    | EPC construction business                                              |
| Marel Bilisim Muhendislik Enerji Insaat Iletisim Turizm Gida San. Ve Dis Tic. Ltd. sti. | 100.00 | Turkey | 12 | Solar power generation                                                 |
| Maxxsol 01 srl                                       | 100.00    | Italy        | 12    | Solar power plant                                                      |
| Mazovia Solar 1 Sp. Z o.o.                           | 100.00    | Poland       | 12    | EPC construction business                                              |
| Mazovia Solar 2 Sp. Z o.o.                           | 100.00    | Poland       | 12    | EPC construction business                                              |
| Mazovia Solar 3 Sp. Z o.o.                           | 100.00    | Poland       | 12    | EPC construction business                                              |
| Meva Muhendislik Bilisim Enerji Insaat Iletisim Turizm San. Ve Dis Tic. Ltd. sti. | 100.00 | Turkey | 12 | Solar power generation                                                 |
| Moravia Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.           | 100.00    | Turkey       | 12    | Solar power generation                                                 |
| Mutlak Enerji uretim Ltd. sti.                       | 100.00    | Turkey       | 12    | Solar power generation                                                 |
| Nantong Hanwha Import & Export Co., Ltd.             | 100.00    | China        | 12    | Sales of solar-related products                                        |
| PT. Bara Bumi International                          | 100.00    | Indonesia    | 12    | Indonesian coal sales                                                  |
| PT. Hanwha Life Insurance Indonesia                  | 99.61     | Indonesia    | 12    | Life insurance business                                                |
| PT. Hanwha Mining Services Indonesia                 | 100.00    | Indonesia    | 12    | Manufacturing and supply of explosives, blasting operations            |
| PV Vallenar Uno SpA                                  | 100.00    | Chile        | 12    | Holding company (SPC)                                                  |
| S&P World Networks DMCC                              | 100.00    | UAE          | 12    | Trading business                                                       |
| Sema Enerji uretim Ltd. sti.                         | 100.00    | Turkey       | 12    | Solar power generation                                                 |
| Serimer Optik Medikal Kirtasiye Temizlik Insaat Ithalat Ihracat Sanayi Tic. Ltd. sti. | 100.00 | Turkey | 12 | Solar power generation                                                 |
| SFH Solarpark GmbH                                   | 100.00    | Germany      | 12    | Solar power business                                                   |
| QSUN Poland Sp. z o.o.                               | 100.00    | Poland       | 12    | Solar power business                                                   |
| QSUN 1                                               | 100.00    | Poland       | 12    | Solar power business                                                   |
| QSUN 2                                               | 100.00    | Poland       | 12    | Solar power business                                                   |
| QSUN 3                                               | 100.00    | Poland       | 12    | Solar power business                                                   |
| QSUN 4                                               | 100.00    | Poland       | 12    | Solar power business                                                   |
| QSUN 5                                               | 100.00    | Poland       | 12    | Solar power business                                                   |
| QSUN 6                                               | 100.00    | Poland       | 12    | Solar power business                                                   |
| QSUN 7                                               | 100.00    | Poland       | 12    | Solar power business                                                   |
| QSUN 8                                               | 100.00    | Poland       | 12    | Solar power business                                                   |
| QSUN 9                                               | 100.00    | Poland       | 12    | Solar power business                                                   |
| QSUN 10                                              | 100.00    | Poland       | 12    | Solar power business                                                   |
| QSUN 11                                              | 100.00    | Poland       | 12    | Solar power business                                                   |
| QSUN 12                                              | 100.00    | Poland       | 12    | Solar power business                                                   |
| QSUN 13                                              | 100.00    | Poland       | 12    | Solar power business                                                   |
| QSUN 14                                              | 100.00    | Poland       | 12    | Solar power business                                                   |
| QSUN 15                                              | 100.00    | Poland       | 12    | Solar power business                                                   |
| QSUN 16                                              | 100.00    | Poland       | 12    | Solar power business                                                   |
| QSUN 17                                              | 100.00    | Poland       | 12    | Solar power business                                                   |
| QSUN 18                                              | 100.00    | Poland       | 12    | Solar power business                                                   |
| QSUN 19                                              | 100.00    | Poland       | 12    | Solar power business                                                   |
| TAWASUL AL-EZDIHAR Co., Ltd                          | 100.00    | Iraq         | 12    | Trading business                                                       |
| Techwin Engineering Center                           | 100.00    | Japan        | 12    | Research and development of industrial equipment                       |
| Tecsol Srl                                           | 100.00    | Italy        | 12    | Solar power plant                                                      |
| Toprakkale Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.        | 100.00    | Turkey       | 12    | Solar power generation                                                 |
| Ulu Gunes Enerjisi Anonim sirketi                    | 100.00    | Turkey       | 12    | Solar power generation                                                 |
| Universal Bearings LLC.                              | 100.00    | USA          | 12    | Bearing manufacturing                                                  |
| Uno Enerji A.s.                                      | 100.00    | Turkey       | 12    | Solar power generation                                                 |
| World corporation                                    | 100.00    | Saipan       | 12    | Hotel business                                                         |
| WSE Bradley Road Ltd                                 | 100.00    | UK           | 12    | Solar power generation                                                 |
| Hanwha Q CELLS USA Corp.                             | 100.00    | USA          | 12    | Solar power business                                                   |
| HSESM American Union LLC                             | 100.00    | USA          | 12    | Solar power business                                                   |
| HSESM PlanadaES LLC                                  | 100.00    | USA          | 12    | Solar power business                                                   |
| HSESM LeGrandUHS LLC                                 | 100.00    | USA          | 12    | Solar power business                                                   |
| HQ MEX, LLC                                          | 100.00    | Mexico       | 12    | Solar power business                                                   |
| HQ MEXICO HOLDINGS S DE RL DE CV                     | 100.00    | Mexico       | 12    | Solar power business                                                   |
| HQ MEXICO Solar I S DE RL DE CV                      | 100.00    | Mexico       | 12    | Solar power business                                                   |
| HQ MEXICO Solar II S DE RL DE CV                     | 100.00    | Mexico       | 12    | Solar power business                                                   |
| Kalaeloa Renewable Energy Park, LLC                  | 100.00    | USA          | 12    | Solar power business                                                   |
| HSEA HVES, LLC                                       | 100.00    | USA          | 12    | Solar power business                                                   |
| Solar Monkey 1, LLC                                  | 100.00    | USA          | 12    | Solar power business                                                   |
| Solar Monkey 2, LLC                                  | 100.00    | USA          | 12    | Solar power business                                                   |
| HQC Maywood, LLC                                     | 100.00    | USA          | 12    | Solar power business                                                   |
| Hanwha Q CELLS EPC USA, LLC                          | 100.00    | USA          | 12    | Solar power business                                                   |
| Hanwha Q CELLS Servicios Comerciales, S DE RL DE CV  | 100.00    | Mexico       | 12    | Solar power business                                                   |
| 레콘㈜(주5)                                           | -         | South Korea  | 2     | Other financial business                                               |
| 케이비호텔앤드리조트제일차 유한회사(주5)              | -         | South Korea  | 11    | Other financial business                                               |
| HANWHA MINING SERVICE USA INC.                       | 100.00    | USA          | 12    | Manufacturing and supply of explosives, blasting operations            |
| HANWHA DEFENSE AUSTRALIA PTY LTD                     | 100.00    | Australia    | 12    | Military equipment                                                     |
| Hanwha Systems Vietnam Co., Ltd.                     | 100.00    | Vietnam      | 12    | Consulting, system integration, and management of computer systems     |
| Q CELLS DO BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA       | 100.00    | Brazil       | 12    | Solar power business                                                   |
| Elektrownia Fotowoltaiczna Kreznica Okragla Sp. z o.o. | 100.00 | Poland       | 12    | Solar power generation business                                        |
| QSUN 20 Sp. z o.o.                                   | 100.00    | Poland       | 12    | Solar power business                                                   |
| HW SOLAR POWER 14 G.K.                               | 100.00    | Japan        | 12    | Solar power generation business                                        |
| LENEX Eletric Power G.K.                             | 100.00    | Japan        | 12    | Solar power generation business                                        |
| 캐롯손해보험㈜                                        | 51.60     | South Korea  | 12    | Insurance and pension related services                                 |
| 플라자 디앤씨㈜                                      | 100.00    | South Korea  | 12    | Retail of souvenirs, tourist crafts, and decorative items              |
| ㈜한화에스테이트서비스                               | 100.00    | South Korea  | 12    | Facility management and business support services                      |
| Hanwha Aerospace USA                                 | 100.00    | USA          | 12    | Manufacturing of aircraft engines and parts                            |
| EDAC Technologies Intermediate Company               | 100.00    | USA          | 12    | Manufacturing of aircraft engines and parts                            |
| Hanwha Aerospace USA LLC                             | 100.00    | USA          | 12    | Manufacturing of aircraft engines and parts                            |
| EBTEC Corporation                                    | 100.00    | USA          | 12    | Manufacturing of aircraft engines and parts                            |
| APEX Machine Tool Company, Inc.                      | 100.00    | USA          | 12    | Manufacturing of aircraft engines and parts                            |
| Gros-lte Industries Inc.                             | 100.00    | USA          | 12    | Manufacturing of aircraft engines and parts                            |
| EDAC ND, Inc                                         | 100.00    | USA          | 12    | Manufacturing of aircraft engines and parts                            |
| HANWHA POWER SYSTEMS VIETNAM COMPANY LIMITED         | 100.00    | Vietnam      | 12    | Manufacturing and sales of compressors, generators, gas turbines, etc. |
| 해맞이태양광발전(주)                                   | 100.00    | South Korea  | 12    | Solar power generation business                                        |
| QSUN 23 Sp. z o.o.                                   | 100.00    | Poland       | 12    | Solar power business                                                   |
| Elektrownia OZE 3 Sp. z o.o.                         | 100.00    | Poland       | 12    | Solar power business                                                   |
| Sunwolt Sp. z o.o.                                   | 100.00    | Poland       | 12    | Solar power business                                                   |
| Silesian Sun Energy Sp. z o.o.                       | 100.00    | Poland       | 12    | Solar power business                                                   |
| QSUN 26 Sp. z o.o.                                   | 100.00    | Poland       | 12    | Solar power business                                                   |
| SPP Wytwarzanie 18 sp. z o.o.                        | 100.00    | Poland       | 12    | Solar power business                                                   |
| SPP Wytwarzanie 31 sp. z o.o.                        | 100.00    | Poland       | 12    | Solar power business                                                   |
| SPP Wytwarzanie 33 sp. z o.o.                        | 100.00    | Poland       | 12    | Solar power business                                                   |
| PV Jagodne Sp. z.o.o.                                | 100.00    | Poland       | 12    | Solar power business                                                   |
| INCOGNITWORLD, LDA.                                  | 100.00    | Portugal     | 12    | Solar power business                                                   |
| Pinetree Securities Corporation                      | 98.38     | Vietnam      | 12    | Securities brokerage business                                          |
| Hanwha Development USA Inc                           | 100.00    | USA          | 12    | Real estate development and supply business                            |
| GK Summit Apollo Eleven                              | 100.00    | Japan        | 12    | Other service business                                                 |
| HHR Development B GK                                 | 100.00    | Japan        | 12    | Other service business                                                 |
| 해오름태양광발전소(주)                                 | 100.00    | South Korea  | 12    | Solar power generation                                                 |
| ARBECA SOLAR SLU                                     | 100.00    | Turkey       | 12    | Solar power business                                                   |
| REUS SOLAR SLU                                       | 100.00    | Turkey       | 12    | Solar power business                                                   |
| CASTELLNOU SOLAR SLU                                 | 100.00    | Turkey       | 12    | Solar power business                                                   |
| VECIANA SOLAR SLU                                    | 100.00    | Turkey       | 12    | Solar power business                                                   |
| CASTELLDANS SOLAR SLU                                | 100.00    | Turkey       | 12    | Solar power business                                                   |
| Malhada Green S.A                                    | 100.00    | Turkey       | 12    | Solar power business                                                   |
| Aceka 2 Gunes Enerjisi A.S.                          | 100.00    | Turkey       | 12    | Solar power generation                                                 |
| Aceka 3 Gunes Enerjisi A.S.                          | 100.00    | Turkey       | 12    | Solar power generation                                                 |
| Bilgidar 2 Gunes Enerjisi Limited Sirketi            | 100.00    | Turkey       | 12    | Solar power generation                                                 |
| Buselik 2 Gunes Enerjisi Limited Sirketi             | 100.00    | Turkey       | 12    | Solar power generation                                                 |
| Buselik 3 Gunes Enerjisi Limited Sirketi             | 100.00    | Turkey       | 12    | Solar power generation                                                 |
| Dimetoka 2 Gunes Enerjisi Limited Sirketi            | 100.00    | Turkey       | 12    | Solar power generation                                                 |
| Dimetoka 3 Gunes Enerjisi Limited Sirketi            | 100.00    | Turkey       | 12    | Solar power generation                                                 |
| Isfahan 3 Gunes Enerjisi Limited Sirketi             | 100.00    | Turkey       | 12    | Solar power generation                                                 |
| Onan 2 Gunes Enerji Uretim A.S.                      | 100.00    | Turkey       | 12    | Solar power generation                                                 |
| Onan 3 Gunes Enerji Uretim A.S.                      | 100.00    | Turkey       | 12    | Solar power generation                                                 |```markdown
| 100.00 | 100.00 | 터키 | 12월 | 태양광발전 | 제주해양과학관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.90 | 29.90 | 대한민국 | 12월 | 식물원 및 동물원 운영업 | ㈜제이용인테크노밸리 |
| 75.00 | - | 대한민국 | 12월 | 부동산업 | 천장산풍력 ㈜ |
| 100.00 | - | 대한민국 | 12월 | 기타 발전업 | H Properties TMK |
| 100.00 | - | 일본 | 12월 | 기타서비스업 | Premium Hirafu Properties TMK |
| 100.00 | - | 일본 | 12월 | 기타서비스업 | Rippey Solar Holdings, LLC |
| 100.00 | - | 미국 | 12월 | 태양광개발 | Coniglio Solar Holdings, LLC |
| 100.00 | - | 미국 | 12월 | 태양광개발 | Kellam Solar Holdings, LLC |
| 100.00 | - | 미국 | 12월 | 태양광개발 | H-Flats Solar Holdings, LLC |
| 100.00 | - | 미국 | 12월 | 태양광개발 | BT Cooke Solar, LLC |
| 100.00 | - | 미국 | 12월 | 태양광개발 | BT Coniglio Solar, LLC |
| 100.00 | - | 미국 | 12월 | 태양광개발 | BT Kellam Solar, LLC |
| 100.00 | - | 스페인 | 12월 | EPC건설업 | GREEN RIC ENERGY, S.L. |
| 100.00 | - | 스페인 | 12월 | EPC건설업 | SILVER RIC ENERGY, S.L. |
| 100.00 | - | 스페인 | 12월 | EPC건설업 | REAL ENERGY POWER, S.L. |
| 100.00 | - | 스페인 | 12월 | EPC건설업 | GALAXY ENERGY, S.L. |
| 100.00 | - | 스페인 | 12월 | EPC건설업 | LASTRAFI POWER, S.L. |
| 100.00 | - | 스페인 | 12월 | EPC건설업 | HESTIA SUN, S.L. |
| 100.00 | - | 스페인 | 12월 | EPC건설업 | CAPRICORNIO ENERGY, S.L. |
| 100.00 | - | 스페인 | 12월 | EPC건설업 | SPRING POWER, S.L. |

| 수익증권등 | 한화 GLOBAL INFRASTRUCTURE STRATEGY 3호 | 88.00 | 88.00 | 대한민국 | 12월 | 특별자산집합투자기구 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한화제3경인고속도로사모특별자산투자신탁1호(주4) | 48.19 | 48.19 | 대한민국 | 12월 | 특별자산집합투자기구 |
| 와이제이아산제일차㈜(주5) | - | - | 대한민국 | 12월 | 특수목적기업(SPC) |
| 와이제이아산제이차㈜(주5) | - | - | 대한민국 | 12월 | 특수목적기업(SPC) |
| 한화에스에프제십구차㈜(주5) | - | - | 대한민국 | 12월 | 특수목적기업(SPC) |
| 퍼플팁제일차㈜(주5) | - | - | 대한민국 | 12월 | 특수목적기업(SPC) |
| 강소신재생에너지혁신펀드 | 99.00 | 99.00 | 대한민국 | 12월 | 투자조합 |
| 충남-한화중소기업육성펀드 | 66.67 | 66.67 | 대한민국 | 12월 | 투자조합 |
| 한화글로벌사업화펀드 | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 12월 | 투자조합 |
| 2018신산업글로벌플러스업펀드 | 60.00 | 60.00 | 대한민국 | 12월 | 투자조합 |
| 교보AXA봉담송산고속도로 전문투자형사모특별자산투자신탁 | 85.21 | 85.21 | 대한민국 | 12월 | 특별자산집합투자기구 |
| 로얄엠제이제이차(주5) | - | - | 대한민국 | 12월 | 특수목적기업(SPC) |
| 로얄엠제이제일차(주5) | - | - | 대한민국 | 12월 | 특수목적기업(SPC) |
| 미래에셋UK가스인프라전문투자형사모특별자산투자신탁1호 | 83.78 | 83.78 | 대한민국 | 4, 10월 | 특별자산집합투자기구 |
| 미래에셋글로벌신재생에너지전문투자형사모특별자산투자신탁2호 | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 12월 | 특별자산집합투자기구 |
| 미래에셋맵스 글로벌신재생에너지 사모특별자산투자신탁1호 | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 12월 | 특별자산집합투자기구 |
| 블랙록글로벌토탈솔루션전문투자형사모증권투자신탁1호(채권-재간접형) | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 4월 | 증권집합투자기구 |
| 삼성VLCC전문투자형사모투자신탁제1호 | 68.40 | 68.40 | 대한민국 | 2,5,8,11월 | 특별자산집합투자기구 |
| 샤이닝클리어(주5) | - | - | 대한민국 | 12월 | 대출채권유동화(SPC) |
| 시몬느글로벌벤처전문사모투자신탁제1호 | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 5월 | 특별자산집합투자기구 |
| 신한BNPP글로벌솔라에너지사모특별자산투자신탁 | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 매분기 말일 | 특별자산집합투자기구 |
| 신한BNPP서울문산고속도로전문투자형사모특별자산투자신탁 | 93.33 | 93.33 | 대한민국 | 12월 | 특별자산집합투자기구 |
| 아시아퍼시픽45호선박투자회사㈜(주5) | - | - | 대한민국 | 12월 | 선박투자회사 |
| 에이치에스에프제팔차㈜(주5) | - | - | 대한민국 | 9월 | 대출채권유동화(SPC) |
| 와이제이덕수궁제일차(주5) | - | - | 대한민국 | 9월 | 대출채권유동화(SPC) |
| 이지스KORIF사모부동산투자신탁17-1호 | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 9월 | 증권집합투자기구 |
| 이지스KORIF사모부동산투자신탁17-2호 | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 9월 | 증권집합투자기구 |
| 이지스KORIF사모부동산투자신탁17-3호 | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 9월 | 증권집합투자기구 |
| 이지스KORIF사모부동산투자신탁17-4호 | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 9월 | 증권집합투자기구 |
| 인베스트시티제삼차㈜(주5) | - | - | 대한민국 | 12월 | 대출채권유동화(SPC) |
| 인베스트에스티제일차(주5) | - | - | 대한민국 | 12월 | 수익증권유동화(SPC) |
| 파인트리솔쓰리사모부동산투자신탁3호 | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 매분기 말일 | 부동산집합투자기구 |
| 파인트리솔쓰리사모부동산투자신탁5호 | 97.09 | 97.09 | 대한민국 | 매분기 말일 | 부동산집합투자기구 |
| 파인트리솔쓰리사모부동산투자신탁6-2호 | 98.04 | 98.04 | 대한민국 | 3,6,9,12월 | 부동산집합투자기구 |
| 풍천제이차㈜(주5) | - | - | 대한민국 | 5월 | 수익증권유동화(SPC) |
| 피닉스교문제일차(주5) | - | - | 대한민국 | 10월 | 대출채권유동화(SPC) |
| 피닉스성남제이차(주5) | - | - | 대한민국 | 10월 | 대출채권유동화(SPC) |
| 피닉스연동제삼차㈜(주5) | - | - | 대한민국 | 5월 | 대출채권유동화(SPC) |
| 피닉스율북제일차(주5) | - | - | 대한민국 | 4월 | 특수목적기업(SPC) |
| 피닉스탕정제일차(주5) | - | - | 대한민국 | 3월 | 대출채권유동화(SPC) |
| 하나다올HW랜드칩사모부동산자투자신탁1호 | 98.00 | 98.00 | 대한민국 | 매분기 26일 | 부동산집합투자기구 |
| 한화 ASIA OPPORTUNITY 전문투자형 사모증권투자신탁 1호 | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 5월 | 특별자산집합투자기구 |
| 한화 GLOBAL CORPORATE PE STRATEGY 사모증권투자신탁 2호 | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 12월 | 특별자산집합투자기구 |
| 한화 GLOBAL CORPORATE PE STRATEGY 전문투자형 사모증권투자신탁 1 | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 12월 | 특별자산집합투자기구 |
| 한화 GLOBAL CREDIT STRATEGY 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호(재간접형) | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 매분기 말일 | 증권집합투자기구 |
| 한화 GLOBAL INFRASTRUCTURE STRATEGY 2호 | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 12월 | 특별자산집합투자기구 |
| 한화 GLOBAL INFRASTRUCTURE STRATEGY 전문투자형사모특별자산투자신탁 1호 | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 12월 | 특별자산집합투자기구 |
| 한화 GLOBAL REAL ESTATE STRATEGY 전문투자형사모부동산투자신탁1호 | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 12월 | 부동산집합투자기구 |
| 한화 GLOBAL REAL ESTATE STRATEGY 전문투자형사모부동산투자신탁2호 | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 12월 | 부동산집합투자기구 |
| 한화 Prudential U.S. Real Estate Debt | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 9월 | 부동산집합투자기구 |
| 한화 라이프스타일 전문투자형 사모증권투자신탁 1호 | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 4월 | 특별자산집합투자기구 |
| 한화 베트남 OPPORTUNITY 전문투자형 사모증권투자신탁 1호 | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 매분기 말일 | 증권집합투자기구 |
| 한화 태양광발전 사모 특별자산투자신탁 2호(주4) | 50.00 | 50.00 | 대한민국 | 12월 | 특별자산집합투자기구 |
| 한화AI Global Choice사모증권투자신탁1호(채권혼합-재간접형) | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 4월 | 증권집합투자기구 |
| 한화AI Global Choice사모증권투자신탁2호(채권혼합-재간접형) | 99.00 | 99.00 | 대한민국 | 12월 | 증권집합투자기구 |
| 한화CONSUMER CREDIT전문투자형사모특별자산투자신탁1호 | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 3,6,9,12월 | 특별자산집합투자기구 |
| 한화DEBT STRATEGY전문투자형사모부동산투자신탁6호 | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 3월 | 특별자산집합투자기구 |
| 한화LIFEPLUSTDF2020증권투자신탁C-F | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 12월 | 특별자산집합투자기구 |
| 한화LIFEPLUSTDF2025증권투자신탁C-F | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 12월 | 특별자산집합투자기구 |
| 한화LIFEPLUSTDF2030증권투자신탁C-F | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 12월 | 특별자산집합투자기구 |
| 한화LIFEPLUSTDF2035증권투자신탁C-F | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 12월 | 특별자산집합투자기구 |
| 한화LIFEPLUSTDF2040증권투자신탁C-F | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 12월 | 특별자산집합투자기구 |
| 한화LIFEPLUSTDF2045증권투자신탁C-F | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 12월 | 특별자산집합투자기구 |
| 한화LTI사모특별자산투자신탁 2[인프라] | 90.57 | 90.57 | 대한민국 | 매분기 말일, 6월 | 특별자산집합투자기구 |
| 한화LTI인프라사모특별자산투자신탁1호 | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 매분기 말일, 7월 | 특별자산집합투자기구 |
| 한화광주순환도로사모특별자산투자신탁1호(인프라)(주4) | 50.00 | 50.00 | 대한민국 | 매분기 말일, 6월 | 특별자산집합투자기구 |
| 한화글로벌리얼에셋혼합자산 자투자신탁(혼합-재간접형) 종류 C-F | 95.33 | 95.33 | 대한민국 | 12월 | 특별자산집합투자기구 |
| 한화법인전용글로벌증권자투자신탁(채권)C | 97.76 | 97.76 | 대한민국 | 12월 | 증권집합투자기구 |
| 한화베트남레전드증권자투자신탁(주식) C-F | 93.61 | 93.61 | 대한민국 | 6월 | 증권집합투자기구 |
| 한화아세안레전드증권자투자신탁(주식) C-F | 87.13 | 87.13 | 대한민국 | 11월 | 증권집합투자기구 |
| 한화아시아레전드4차산업혁명증권 자투자신탁(주식) C-F | 86.30 | 86.66 | 대한민국 | 12월 | 증권집합투자기구 |
| 한화코리아레전드4차산업혁명증권 자투자신탁(주식) C-F | 58.20 | 58.20 | 대한민국 | 12월 | 증권집합투자기구 |
| 한화코리아레전드책임투자증권 자투자신탁(주식) C-F | 99.97 | 81.52 | 대한민국 | 12월 | 증권집합투자기구 |
| 한화태양광발전사모특별자산투자신탁1호(발전시설)(주4) | 50.00 | 50.00 | 대한민국 | 12월 | 특별자산집합투자기구 |
| 한화트라이써클인프라특별자산1호 | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 매분기 말일, 6월 | 특별자산집합투자기구 |
| 한화트라이써클인프라특별자산3호 | 95.00 | 95.00 | 대한민국 | 매분기 말일, 7월 | 특별자산집합투자기구 |
| 한화환경사랑인프라사모특별자산1호(주4) | 50.00 | 50.00 | 대한민국 | 매분기 말일, 6월 | 특별자산집합투자기구 |
| 한화환경사랑인프라사모특별자산2호(주4) | 40.30 | 40.30 | 대한민국 | 매분기 말일, 7월 | 특별자산집합투자기구 |
| 한화에이에프제사차(주5) | - | - | 대한민국 | 12월 | 수익증권유동화(SPC) |
| 한화에이에프제오차(주5) | - | - | 대한민국 | 12월 | 수익증권유동화(SPC) |
| 의왕랜드마크제일차(주5) | - | - | 대한민국 | 12월 | 대출채권유동화(SPC) |
| 인베스트에이치제일차(주5) | - | - | 대한민국 | 12월 | 대출채권유동화(SPC) |
| KB선진아시아리얼에셋크레딧전문투자형사모투자신탁1호 | 93.40 | 93.40 | 대한민국 | 4월 | 특별자산집합투자기구 |
| DB교환사채전문투자형사모투자신탁1호 | 62.50 | 62.50 | 대한민국 | 4월 | 특별자산집합투자기구 |
| 대신Asia Direct Lending전문투자형사모투자신탁(재간접) | 88.71 | 88.71 | 대한민국 | 5월 | 특별자산집합투자기구 |
| 에이치에스에프제이십차(주5) | - | - | 대한민국 | 12월 | 수익증권유동화(SPC) |
| 인베스트인더제일차(주5) | - | - | 대한민국 | 12월 | 수익증권유동화(SPC) |
| 인베스트어지제일차(주5) | - | - | 대한민국 | 12월 | 수익증권유동화(SPC) |
| 그레이트반월(주5) | - | - | 대한민국 | 12월 | 수익증권유동화(SPC) |
| 신세계제일차(주5) | - | - | 대한민국 | 12월 | 수익증권유동화(SPC) |
| 퍼스트엠제구차(주5) | - | - | 대한민국 | 12월 | 수익증권유동화(SPC) |
| 퍼스트엠제십차(주5) | - | - | 대한민국 | 12월 | 수익증권유동화(SPC) |
| 현대인베스트글로벌인프라대출전문투자형사모특별자산투자신탁15호 | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 12월 | 특별자산집합투자기구 |
| 한화 DEBT STRATEGY 전문투자형 사모 부동산 투자신탁 16호 | 50.90 | 50.90 | 대한민국 | 12월 | 특별자산집합투자기구 |
| 한화태양광제사차(주5) | - | - | 대한민국 | 12월 | 수익증권유동화(SPC) |
| 뉴스타센트럴밸리제일차(주5) | - | - | 대한민국 | 12월 | 수익증권유동화(SPC) |
| 제이알 전문투자형 사모 부동산투자신탁 제15호 | 63.13 | 63.13 | 대한민국 | 12월 | 특별자산집합투자기구 |
| KOTAM 항공기 전문투자형 사모특별자산투자신탁 제2호 | 50.10 | 50.10 | 대한민국 | 12월 | 특별자산집합투자기구 |
| ARIRANG미국단기우량회사채 | 65.22 | 65.22 | 대한민국 | 12월 | 특별자산집합투자기구 |
| ARIRANG미국장기우량회사채 | 62.50 | 62.50 | 대한민국 | 12월 | 특별자산집합투자기구 |
| 한화아시아리츠부동산 자투자신탁(리츠-재간접형)C-F | 100.00 | 100.00 | 대한민국 | 12월 | 부동산집합투자기구 |
| 2018한화IoT전문신기술금융투자펀드 | 73.33 | 73.33 | 대한민국 | 12월 | 투자조합 |
| 한화드림펀드1호 | 100.00 | - | 대한민국 | 12월 | 투자조합 |
| 2020한화미래환경신기술사업투자조합(주4) | 40.09 | - | 대한민국 | 12월 | 특별자산집합투자기구 |
| 한화글로벌 Co-Investments 전문투자형 사모특별자산투자신탁1호(주4) | 50.00 | - | 대한민국 | 12월 | 특별자산집합투자기구 |
| 피닉스모현제일차(주5) | - | - | 대한민국 | 12월 | 수익증권유동화(SPC) |
| 인베스트문래제일차(주5) | - | - | 대한민국 | 12월 | 수익증권유동화(SPC) |
| 인베스트웅천제일차(주5) | - | - | 대한민국 | 12월 | 수익증권유동화(SPC) |

(주1) 잠재적의결권의 실현가능성이 희박한 상황을 고려했을 때, 의결권 지분율이 50%를 초과하므로 의사결정과정에서 과반수의 의결권을 행사할 수 있는 상황 등을 감안하여 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.

(주2) 소유지분율이 과반수 미만이나, 의결권지분율이 50%를 초과하므로 의사결정과정에서 과반수의 의결권을 행사할 수 있는 상황 등을 감안하여 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.

(주3) 소유지분율이 과반수 미만이나, 나머지 주주는 대부분 1% 이하 주주로 넓게 분산되어 있으며, 주주총회 참석율을 고려할 경우 현재 지분율 만으로도 의사결정과정에서 과반수의 의결권을 행사할 수 있었던 상황 등을 감안하여 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.

(주4) 지분율이 50%를 초과하지 않지만, 보유 지분율 및 사실상 대리인 관계를 고려하여 기업회계기준서 제 1110호에 따라 종속기업에 포함되었습니다.

(주5) 소유지분율이 없으나, 계약상 약정 및 변동이익에 대한 노출 등을 고려하여 연결 범위에 포함되었습니다.

(3) 당분기말 현재 당사의 특수관계자 등의 현황은 다음과 같습니다.

| 구 분 | 회사명 | 국내관계기업 | 해외관계기업 | 대규모기업집단계열회사 등(주1) |
|---|---|---|---|---|
| | 여천 NCC㈜, 한화종합화학㈜ 등 | | Bio Green Technology Sdn Bhd. 등 | 에이치솔루션㈜, 한화에너지㈜, 한화토탈㈜ 등 |

(주1) 동 회사 등은 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 9에서 정의하는 특수관계자에는 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사 등입니다.

(4) 당분기말 및 전기말 현재 대규모기업집단계열회사를 포함한 특수관계자 등 에 대한 주요 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다.

(당분기말) (단위:천원)

| 구 분 | 회사명 | 채 권 | | | 채 무 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 매출채권 | 대여금(주3) | 기타채권 | 매입채무 | 기타채무 |
| 종속기업,관계기업&cr;및&cr;공동기업 | ㈜한화건설 | 3,895,819 | - | 4,114,465 | 1,447,959 | - |
| | ㈜한화에스테이트 | 13,698 | - | - | - | 1,560,610 |
| | 여천 NCC㈜ | 60,183 | - | 202,082 | 15,631,260 | - |
| | 한화생명보험㈜ | 48,581 | - | 20,175,664 | - | 16,305,541 |
| | 한화손해보험㈜ | 38,973 | - | 66,376 | - | 622,397 |
| | 한화시스템㈜ | 11,598 | - | 9,489 | 21,312,859 | 7,665,390 |
| | 한화에어로스페이스㈜ | 91,322 | - | 8,758,525 | 13,363,835 | 515,696 |
| | 한화정밀기계㈜ | 191,940 | - | - | 103,557 | 2,131,243 |
| | 한화디펜스㈜ | 2,583,364 | - | 3,125,311 | 39,664,034 | 6,085,297 |
| | 한화종합화학 주식회사 | 16,405 | - | - | 1,142,337 | - |
| | 한화솔루션㈜(주4)&cr;(구, 한화케미칼㈜) | 13,928,140 | - | 23,187,291 | 3,063,063 | 4,360,161 |
| | 한화투자증권㈜ | 12,157 | - | - | - | - |
| | 한화호텔앤드리조트㈜ | 227,440 | - | 24,092,022 | 249,525 | 86,949 |
| | 한화국제무역(상해)유한공사(주1) | 4,402,937 | - | - | - | - |
| | 한화기계(소주)유한공사 | 1,177,643 | - | - | - | - |
| | Bio Green Technology Sdn Bhd.(주2) | - | 305,650 | - | - | - |
| | Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd. | - | - | - | 159,427 | - |
| | Hanwha Europe GmbH | 5,051,623 | - | 3,352,681 | 1,667,446 | 11,240 |
| | Hanwha International (S) Pte Ltd. | 524,495 | - | - | - | - |
| | Hanwha International LLC. | 413,754 | - | 17,483,187 | 2,861,559 | - |
| | Hanwha Q CELLS Co., Ltd. (Qidong) | 2,139,206 | - | 2,960,383 | - | 2,282,811 |
| | Hanwha Q CELLS EPC USA, LLC | 16,983,660 | - | 855,323 | - | 899,478 |
| | Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd. | 5,443,572 | - | 1,166,649 | - | 1,956,932 |
| | S&P World Networks DMCC | 4,823,588 | - | - | 1,546,264 | 1,137,783 |
| 기타 | 2,040,176 | 69,007 | 1,697,752 | 6,866,264 | 3,718,787 |
| 대규모&cr;기업집단&cr;계열회사 등 | 한화에너지㈜ | 527,163 | - | - | - | - |
| | 에이치솔루션㈜ | 46 | - | - | - | - |
| | 한화토탈㈜ | 21,478 | - | 3,246,852 | 9,347,194 | - |
| | ㈜에스아이티 | 3,246 | - | - | 1,116,280 | - |
| | 기타 | - | - | - | - | - |
| 합 계 | 64,672,207 | 374,657 | 114,494,052 | 119,542,863 | 49,340,315 |

(주1) 해당 채권 전액이 손실충당금으로 설정되어 있습니다.

(주2) Bio Green Technology Sdn Bhd.에 대한 대여금 전액이 손실충당금으로 설정되어 있습니다.

(주3) 대여금에 대한 미수수익이 포함되어 있습니다.

(주4) 한화케미칼㈜이 한화큐셀앤드첨단소재㈜를 흡수합병하고 한화솔루션㈜으로 사명을 변경하였습니다.
```(전기말) (단위:천원)
| 구 분                                 | 회사명                                         | 채 권     | 채 무 | 매출채권 | 대여금(주3) | 기타채권 | 매입채무 | 기타채무 |
| :------------------------------------ | :--------------------------------------------- | :-------- | :---- | :------- | :---------- | :------- | :------- | :------- |
| 종속기업,관계기업&cr;및&cr;공동기업 | ㈜한화건설                                     | 2,187,021 | -     | 884,372  | 1,447,959   | -        | -        | -        |
|                                       | ㈜한화에스테이트                               | 35,221    | -     | -        | -           | 512,858  | -        | -        |
|                                       | 여천 NCC㈜                                     | 148,980   | -     | -        | 19,788,798  | -        | -        | -        |
|                                       | 한화생명보험㈜                                 | 134,738   | -     | 22,902,185 | -           | 24,444,241 | -        | -        |
|                                       | 한화손해보험㈜                                 | 201,689   | -     | 95,000   | -           | 657,610  | -        | -        |
|                                       | 한화시스템㈜                                   | 163,164   | -     | 638,360  | 1,309,296   | 6,792,223 | -        | -        |
|                                       | 한화에어로스페이스㈜                           | 328,103   | -     | 18,885,387 | 3,077,829   | 248,669  | -        | -        |
|                                       | 한화정밀기계㈜                                 | 178,527   | -     | 511      | 705,410     | 2,140,578 | -        | -        |
|                                       | 한화디펜스㈜                                   | 2,431,573 | -     | 2,605,311 | 39,558,034  | 6,517,908 | -        | -        |
|                                       | 한화종합화학 주식회사                          | 9,394     | -     | -        | 386,194     | -        | -        | -        |
|                                       | 한화솔루션㈜(주4) (구, 한화큐셀앤드첨단소재㈜) | 33,879,851 | -     | 6,459,827 | -           | 292,565  | -        | -        |
|                                       | 한화솔루션㈜ (구, 한화케미칼㈜)                 | 278,091   | -     | 5,909,558 | 2,859,465   | 1,328,352 | -        | -        |
|                                       | 한화투자증권㈜                                 | 57,259    | -     | -        | -           | -        | -        | -        |
|                                       | 한화호텔앤드리조트㈜                           | 2,653,696 | -     | 23,967,851 | -           | 773,036  | -        | -        |
|                                       | 한화국제무역(상해)유한공사(주1)                | 4,169,574 | -     | 901      | -           | -        | -        | -        |
|                                       | 한화기계(소주)유한공사                         | 1,131,952 | -     | -        | -           | 88,761   | -        | -        |
|                                       | Bio Green Technology Sdn Bhd.(주2)             | -         | 463,120 | -        | -           | -        | -        | -        |
|                                       | Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd.           | 2,306     | -     | -        | -           | -        | -        | -        |
|                                       | Hanwha Europe GmbH                             | 7,570,926 | -     | 2,523,040 | 2,039,460   | 428,022  | -        | -        |
|                                       | Hanwha International (S) Pte Ltd.              | 2,076,857 | -     | -        | -           | -        | -        | -        |
|                                       | Hanwha International LLC.                      | 2,433,969 | -     | 9,769,768 | 743,659     | 897,802  | -        | -        |
|                                       | Hanwha Q CELLS Co., Ltd. (Qidong)              | 5,944,744 | -     | 1,128,917 | -           | 4,745,449 | -        | -        |
|                                       | Hanwha Q CELLS EPC USA, LLC                    | 17,274,376 | -     | -        | -           | 1,260,761 | -        | -        |
|                                       | Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.                 | 474,253   | -     | -        | 280,357     | 149,241  | -        | -        |
|                                       | Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.               | 5,299,937 | -     | 2,714,228 | -           | 1,389,347 | -        | -        |
|                                       | S&P World Networks DMCC                        | 1,788,484 | -     | -        | 1,709,466   | 1,065,048 | -        | -        |
| 기타                                  |                                                | 3,073,215 | 64,430 | 778,271  | 12,078,840  | 5,994,095 | -        | -        |
| 대규모&cr;기업집단&cr;계열회사 등 | 한화에너지㈜                                   | 586,638   | -     | -        | -           | -        | -        | -        |
|                                       | 에이치솔루션㈜                                 | 103       | -     | -        | -           | -        | -        | -        |
|                                       | 한화토탈㈜                                     | 7,318,611 | -     | 2,974,767 | 8,247,319   | 426      | -        | -        |
|                                       | ㈜에스아이티                                   | 250       | -     | -        | 2,454,131   | -        | -        | -        |
|                                       | 기타                                           | 908       | -     | -        | -           | -        | -        | -        |
| 합 계                                 |                                                | 101,834,410 | 527,550 | 102,238,254 | 96,686,217  | 59,726,992 | -        | -        |

(주1) 해당 채권 전액이 손실충당금으로 설정되어 있습니다.
(주2) Bio Green Technology Sdn Bhd.에 대한 대여금 전액이 손실충당금으로 설정되어 있습니다.
(주3) 대여금에 대한 미수수익이 포함되어 있습니다.
(주4) 전기 중 한화큐셀앤드첨단소재㈜가 사명을 한화글로벌에셋㈜로 변경하고, 한화큐셀앤드첨단소재㈜를 인적분할 하였습니다.

(5) 당분기 및 전분기 중 대규모기업집단계열회사를 포함한 특수관계자 등 과의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.

(당분기) (단위:천원)
| 구 분                                 | 회사명                                         | 매출 등     | 매입 등   | 매출      | 기타수익 | 매입     | 기타비용 |
| :------------------------------------ | :--------------------------------------------- | :---------- | :-------- | :-------- | :------- | :------- | :------- |
| 종속기업,관계기업&cr;및&cr;공동기업 | ㈜한화건설                                     | 10,728,158  | 42,392    | -         | -        | -        | -        |
|                                       | ㈜한화에스테이트                               | 5,514       | -         | 2,303,961 | -        | -        | -        |
|                                       | 여천 NCC㈜                                     | 167,356     | -         | 41,326,523 | -        | -        | -        |
|                                       | 한화생명보험㈜                                 | 15,063,294  | 83,204    | 2,886,160 | 617,624  | -        | -        |
|                                       | 한화손해보험㈜                                 | 7,967,260   | 559       | 880,334   | 9,436    | -        | -        |
|                                       | 한화시스템㈜                                   | 2,561,615   | -         | 8,185,801 | -        | -        | -        |
|                                       | 한화에어로스페이스㈜                           | 1,759,936   | -         | 24,368,188 | 546      | -        | -        |
|                                       | 한화정밀기계㈜                                 | 1,368,376   | -         | 293,146   | -        | -        | -        |
|                                       | 한화디펜스㈜                                   | 3,959,826   | -         | 1,175,192 | 23,500   | -        | -        |
|                                       | 한화종합화학 주식회사                          | 1,165,844   | -         | 1,142,337 | -        | -        | -        |
|                                       | 한화솔루션㈜ (구, 한화케미칼㈜)                 | 18,151,298  | -         | 23,351,156 | 19,694   | -        | -        |
|                                       | 한화투자증권㈜                                 | 409,927     | -         | -         | -        | -        | -        |
|                                       | 한화호텔앤드리조트㈜                           | 756,873     | -         | 2,881,443 | -        | -        | -        |
|                                       | Hanwha Europe GmbH                             | 2,530,332   | 42,410    | 8,967,141 | -        | -        | -        |
|                                       | Hanwha International (S) Pte Ltd.              | 2,608,991   | -         | -         | -        | -        | -        |
|                                       | Hanwha International LLC.                      | 251,154     | -         | 8,014,169 | -        | -        | -        |
|                                       | Hanwha Q CELLS Co., Ltd. (Qidong)              | 5,807,894   | -         | -         | -        | -        | -        |
|                                       | Hanwha Q CELLS EPC USA, LLC                    | 1,170,381   | -         | -         | -        | -        | -        |
|                                       | Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.                 | 545,190     | 107,642   | 568,122   | -        | -        | -        |
|                                       | Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.               | 3,066,181   | -         | -         | -        | -        | -        |
|                                       | Hanwha Q CELLS Gmbh                            | 313,891     | -         | 356,155   | -        | -        | -        |
|                                       | HANWHA TECHM USA LLC                           | -           | -         | 1,013,233 | -        | -        | -        |
|                                       | S&P World Networks DMCC                        | 13,682,589  | 99,894    | 744,666   | -        | -        | -        |
| 기타                                  |                                                | 7,912,806   | 631,778   | 28,148,979 | 19,902   | -        | -        |
| 대규모&cr;기업집단&cr;계열회사 등 | 한화에너지㈜                                   | 757,812     | -         | -         | -        | -        | -        |
|                                       | 에이치솔루션㈜                                 | 178         | -         | -         | -        | -        | -        |
|                                       | 한화토탈㈜                                     | 2,200,798   | -         | 22,793,349 | -        | -        | -        |
|                                       | ㈜에스아이티                                   | 7,954       | -         | 1,016,287 | -        | -        | -        |
| 합 계                                 |                                                | 104,921,428 | 1,007,879 | 180,416,342 | 690,702  | -        | -        |

(전분기) (단위:천원)
| 구 분                                 | 회사명                                         | 매출 등     | 매입 등   | 매출      | 기타수익 | 매입     | 고정자산 취득 | 기타비용 |
| :------------------------------------ | :--------------------------------------------- | :---------- | :-------- | :-------- | :------- | :------- | :------------ | :------- |
| 종속기업,관계기업&cr;및&cr;공동기업 | ㈜한화건설                                     | 5,168,577   | -         | -         | -        | -        | -             | -        |
|                                       | ㈜한화에스테이트                               | 93,359      | -         | 1,347,000 | -        | -        | -             | -        |
|                                       | 여천 NCC㈜                                     | 131,756     | -         | 47,634,809 | -        | -        | -             | -        |
|                                       | 한화생명보험㈜                                 | 6,343,095   | 94,141    | 283,291   | -        | -        | -             | -        |
|                                       | 한화손해보험㈜                                 | 7,404,607   | 36,038    | 258,734   | -        | -        | -             | -        |
|                                       | 한화시스템㈜                                   | 2,011,189   | -         | 10,744,464 | -        | -        | -             | -        |
|                                       | 한화에어로스페이스㈜                           | 1,121,599   | -         | 24,314,616 | -        | -        | -             | -        |
|                                       | 한화정밀기계㈜                                 | 1,005,305   | -         | -         | -        | -        | -             | -        |
|                                       | 한화디펜스㈜                                   | 3,245,843   | -         | 5,943,906 | -        | -        | -             | -        |
|                                       | 한화솔루션㈜(구, 한화큐셀앤드첨단소재㈜)         | 5,685,607   | -         | 537,637   | -        | -        | -             | -        |
|                                       | 한화솔루션㈜ (구, 한화케미칼㈜)                 | 4,148,516   | -         | 17,162,888 | -        | -        | -             | -        |
|                                       | 한화투자증권㈜                                 | 2,182,702   | -         | -         | -        | -        | -             | -        |
|                                       | 한화호텔앤드리조트㈜                           | 2,876,556   | -         | 3,516,772 | 997,620  | -        | -             | -        |
|                                       | 한화국제무역(상해)유한공사                     | -           | -         | -         | -        | -        | -             | -        |
|                                       | 한화기계(소주)유한공사                         | 4,127       | -         | 74,093    | -        | -        | -             | -        |
|                                       | Bio Green Technology Sdn Bhd.                  | -           | 20,253    | -         | -        | -        | -             | -        |
|                                       | Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd.           | -           | -         | -         | -        | -        | -             | -        |
|                                       | Hanwha Europe GmbH                             | 1,386,795   | 40,107    | 5,473,755 | -        | -        | -             | -        |
|                                       | Hanwha International (S) Pte Ltd.              | 2,288,537   | -         | 10,189    | -        | -        | -             | -        |
|                                       | Hanwha International LLC.                      | 2,510,719   | -         | 6,440,494 | -        | -        | -             | -        |
|                                       | Hanwha Q CELLS Co., Ltd. (Qidong)              | 12,343,278  | -         | -         | -        | -        | -             | -        |
|                                       | Hanwha Q CELLS EPC USA, LLC                    | 14,869,227  | -         | -         | -        | -        | -             | -        |
|                                       | Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.                 | 2,149,049   | 81,463    | 629,360   | -        | -        | -             | -        |
|                                       | Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.               | 6,107,800   | -         | -         | -        | -        | -             | -        |
|                                       | HANWHA TECHM USA LLC                           | 55,501      | -         | 114,530   | -        | -        | -             | -        |
|                                       | S&P World Networks DMCC                        | 17,342,623  | 133,066   | 7,183,350 | -        | -        | -             | -        |
| 기타                                  |                                                | 498,843     | 552,046   | 4,903,585 | -        | -        | -             | -        |
| 대규모&cr;기업집단&cr;계열회사 등 | 한화에너지㈜                                   | 1,473,629   | -         | -         | -        | -        | -             | -        |
|                                       | 에이치솔루션㈜                                 | 212         | -         | -         | -        | -        | -             | -        |
|                                       | 한화토탈 주식회사                              | 19,733,364  | -         | 23,344,106 | -        | -        | -             | -        |
|                                       | ㈜에스아이티                                   | 750         | -         | 22,587    | -        | -        | -             | -        |
|                                       | 기타                                           | 5,258       | -         | -         | -        | -        | -             | -        |
| 합 계                                 |                                                | 122,188,423 | 957,114   | 159,940,166 | 997,620  | -        | -             | -        |

(6) 당사는 종속기업인 한화생명보험㈜과 한화손해보험㈜ 등에 사외적립자산으로 &cr;14,110백만원을 불입하였으며, 영업배상책임보험 등을 가입하고 있습니다.&cr;

(7) 당분기 및 전분기 중 대규모기업집단계열회사를 포함한 특수관계자 등 에 대한 대여금변동은 다음과 같습니다.

(당분기) (단위:천원)
| 구 분    | 회사명                          | 기초    | 증가   | 감소    | 기타(주1) | 분기말  |
| :------- | :------------------------------ | :------ | :----- | :------ | :-------- | :------ |
| 관계기업 | Bio Green Technology Sdn Bhd.(주2) | 463,120 | -      | (173,670) | 16,200    | 305,650 |
| 종속기업 | PT. Bara Bumi International     | 64,430  | -      | -       | 4,577     | 69,007  |

(주1) 기타금액은 미수이자 및 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.
(주2) 대여금 전액이 손실충당금으로 설정되어 있습니다.

(전분기) (단위:천원)
| 구 분    | 회사명                          | 기초   | 증가 | 감소   | 기타(주1) | 분기말 |
| :------- | :------------------------------ | :----- | :--- | :----- | :-------- | :----- |
| 관계기업 | Bio Green Technology Sdn Bhd.   | -      | -    | (30,323) | (30,323)  | -      |
| 종속기업 | PT. Bara Bumi International     | 59,530 | -    | 1,770  | -         | 61,300 |

(주1) 기타금액은 미수이자 및 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

(8) 당분기 중 대규모기업집단계열회사를 포함한 특수관계자 등 에 대한 리스부채 변동은 다음과 같습니다.

(당분기) (단위:천원)
| 회사명                             | 기초      | 증가(주1) | 감소      | 분기말    |
| :--------------------------------- | :-------- | :-------- | :-------- | :-------- |
| 한화생명보험㈜                     | 27,171,782 | 2,551,265 | (2,990,765) | 26,732,282 |
| 한화손해보험㈜                     | 619,674   | 4,574     | (48,705)  | 575,543   |
| 한화디펜스㈜                       | 2,368,453 | 23,500    | (219,684) | 2,172,269 |
| 한화솔루션㈜(구, 한화케미칼㈜)     | -         | 3,336,833 | (840,147) | 2,496,686 |
| 하나다올HW랜드칩사모부동산자투자신탁1호 | 3,108,658 | 19,902    | (147,909) | 2,980,651 |
| 한화에어로스페이스㈜               | 74,306    | 546       | (18,900)  | 55,952    |

(주1) 당분기 중 신규취득 및 리스부채에 대한 이자비용 효과를 포함하고 있습니다.

(9) 당분기 및 전분기 중 특수관계자에 대한 현금출자 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
| 구 분    | 회사명                          | 당분기   | 전분기   |
| :------- | :------------------------------ | :------- | :------- |
| 종속기업 | Hanwha Mining Services Chile SpA | 595,700  | 553,063  |
|          | Hanwha Mining Services USA Inc. | -        | 2,249,000 |
|          | Hanwha Hong Kong Co., Ltd.      | -        | 16,783,500 |
|          | Hanwha Resources (Canada) Ltd.  | 4,029    | -        |
|          | PT. Hanwha Mining Services Indonesia | -        | 8,995,200 |
|          | GODO KAISHA SUMMIT APOLLO ELEVEN | 67,886   | -        |
|          | H PROPERTIES TMK                | 13,182,972 | -        |

(10) 당분기말 현재 당사가 대규모기업집단계열회사 등을 포함한 특수관계자 등에게 제공하고 있는 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (외화단위:USD,EUR,JPY,AUD)
| 제공받은 자                       | 보증내역   | 금 액               |
| :-------------------------------- | :--------- | :------------------ |
| Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.    | 차입금지급보증 | JPY 3,700,000,000 USD 12,000,000 |
| Hanwha Hong Kong Co., Ltd.        | 차입금지급보증 | USD 59,000,000      |
| Hanwha Europe Gmbh                | 차입금지급보증 | USD 15,000,000 EUR 8,000,000    |
| S&P World Networks DMCC           | 차입금지급보증 | USD 70,000,000      |
| PT. Hanwha Mining Services Indonesia | 차입금지급보증 | USD 20,000,000      |
| Hanwha Mining Services Australia PTY Ltd | 차입금지급보증 | AUD 41,000,000      |
| LDE Corporation PTY Ltd.          | 차입금지급보증 | AUD 15,000,000      |
| 한화국제무역(상해)유한공사        | 차입금지급보증 | USD 2,146,389       |

(11) 당분기 및 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상을 위해 비용으로 반영한 금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
| 구 분       | 당분기    | 전분기    |
| :---------- | :-------- | :-------- |
| 단기급여(주1) | 6,588,392 | 5,009,623 |
| 퇴직급여    | 1,129,881 | 1,201,829 |
| 기타장기급여 | 4,203     | 2,505     |

(주1) 단기급여에는 주식기준보상제도와 관련하여 주식결제형 1,029백만원 및 현금결제형 685백만원이 포함되어 있습니다.

37. 우발부채와 약정사항

(1) 금융기관 약정사항 (원화단위:천원, 외화단위:USD,EUR)
| 구 분            | 금 융 기 관       | 한 도         |
| :--------------- | :---------------- | :------------ |
| 당좌차월         | 우리은행          | KRW 8,000,000 |
|                  | 하나은행          | KRW 3,000,000 |
| 수입신용장발행   | 우리은행          | USD 92,000,000 |
|                  | 산업은행          | USD 90,000,000 |
|                  | 신한은행          | USD 120,000,000 |
|                  | 하나은행          | USD 80,000,000 |
|                  | 농협은행          | USD 40,000,000 |
|                  | 국민은행          | USD 40,000,000 |
| 외환포괄한도     | 수협은행          | USD 30,000,000 |
|                  | 중국공상은행      | USD 10,000,000 |
| 수출환어음매입   | 신한은행          | USD 54,700,000 |
|                  | 하나은행          | USD 25,000,000 |
|                  | 농협은행          | USD 25,000,000 |
|                  | 국민은행          | USD 30,000,000 |
| 내국신용장발행   | 하나은행          | KRW 30,000,000 |
|                  | 신한은행          | KRW 45,000,000 |
| 기타어음할인     | 우리은행          | KRW 250,000,000 |
| 한도대출         | 하나은행          | KRW 50,000,000 |
|                  | 신한은행          | KRW 30,000,000 |
|                  | 산업은행          | KRW 50,000,000 |
|                  | 국민은행          | KRW 100,000,000 |
|                  | 중국공상은행      | KRW 40,000,000 |
|                  | Nova Scotia       | KRW 30,000,000 |
|                  | 농협은행          | KRW 10,000,000 |
|                  | 수협은행          | KRW 10,000,000 |
|                  | 대구은행          | KRW 10,000,000 |
|                  | 하나은행          | USD 30,000,000 |
|                  | 수협은행          | USD 20,000,000 |
| 약정부할인어음   | 신한은행          | KRW 20,000,000 |

(2) 당사는 당분기말 현재 장ㆍ단기채무 , 어음할인약정 및 계약이행보증 등과 관련하여 백지어음 5매, 백지수표 1매 를 담보로 제공하고 있습니다.

(3) 당분기말 현재 당사가 특수관계자 이외에게 제공하고 있는 지급보증은 없습니다.

(4) 당분기말 현재 당사가 제공받고 있는 보증은 다음과 같습니다. (원화단위:천원, 외화단위:USD)
| 보증내역          | 제공자              | 보증액          |
| :---------------- | :------------------ | :-------------- |
| 계약이행보증 등   | 서울보증보험        | KRW 363,615,226 |
|                   | 방위산업진흥회      | KRW 1,649,590,824 |
| FRN 사채 지급보증 | First Abu Dhabi Bank | USD 83,600,000  |
|                   | 신한은행            | USD 30,000,000  |
| 외화지급보증      | 수출입은행          | USD 95,000,000  |
|                   | 우리은행            | USD 85,000,000  |
|                   | 하나은행            | USD 46,044,040  |

(5) 당분기말 현재 당사의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. (원화단위:천원)
| 담보제공자산 | 담보권자 | 담보설정금액 | 구 분 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 유형자산(보은 및 온산사업장) | 산업은행 | KRW 150,000,000 | 차입금 한도 담보 |
| 유형자산(대전사업장) | 산업은행 | KRW 77,000,000 | 차입금 한도 담보 |
| 유형자산(구미사업장) | 산업은행 | KRW 20,000,000 | 차입금 한도 담보 |
| 유형자산(방현연구소) | 산업은행 | KRW 96,000,000 | 차입금 한도 담보 |
| 관계기업투자주식 등(주1) | 산업은행 등 | KRW 369,610,826 | 차입금 한도 및 계약이행에 대한 담보 |
| 정기예금 | 서울보증보험 등 | KRW 5,480,376 | 면허취득 관련 외 |

(주1) ㈜한화건설의 상환전환우선주의 발행과 관련하여 당사가 보유하고 있는 종속기업 한화솔루션㈜주식10,900,832주를 정산이행담보로 제공하였습니다. 또한 차입과 관련하여 종속기업 ㈜한화건설 주식 4,000,000주가 담보로 제공되어 있습니다. 이 외 목재펠릿 생산공장 시공을 위해 ㈜신영포르투 주식 400,000주와 이행보증을 담보하기 위하여 방위산업진흥회 주식 65,518주가 담보로 제공되어 있습니다.

(6) 당 분기말 현재 당사가 계류중인 소송사건은 당사가 피소 된 20 건 (관련금 액 51,600백만원)과 당사가 제소한 6 건(관련금액 8,070백만원)이 있습니다. 당사는 동 소송사건의 결과가 재무제표에 유의적인 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있으며, 당분기말 현재 상기 계류중인 소송사건의 결과는 예측할 수 없습니다.

(7) 당사는 특수관계자 중 일부 회사와 '한화' 브랜드 사용에 대하여 매출액 및 광고선전비 등을 기준으로 브랜드 사용료를 책정하여 이를 수령하는 계약을 체결하고 있습니다.

(8) 당사는 ㈜한화건설의 상환전환우선주의 발행과 관련하여 우선주의 투자자인 레콘㈜와 주주간 계약을 체결하였습니다. 동 거래의 주요 내역은 다음과 같습니다.

가. 주주간 계약
| 구 분 | 내 역 z

## 4. 재무제표 및 기타 재무정보

### 4.1. 감사받는 재무제표

본 보고서에 첨부된 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다.

### 4.2. 연결재무제표

당사는 본 보고서에 첨부된 연결재무제표를 공시합니다.

### 4.3. 포괄손익계산서

본 보고서에 첨부된 연결포괄손익계산서를 참고하시기 바랍니다.

### 4.4. 재무상태표

본 보고서에 첨부된 연결재무상태표를 참고하시기 바랍니다.

### 4.5. 현금흐름표

본 보고서에 첨부된 연결현금흐름표를 참고하시기 바랍니다.

### 4.6. 자본변동표

본 보고서에 첨부된 연결자본변동표를 참고하시기 바랍니다.

### 4.7. 주요 재무비율

| 구분         | 당분기   | 전분기   |
| :----------- | :------- | :------- |
| 유동비율 (%) | 268.80   | 236.70   |
| 부채비율 (%) | 114.86   | 107.20   |
| 당좌비율 (%) | 205.21   | 178.70   |
| 자기자본비율 (%) | 46.54    | 48.27    |

### 4.8. 주요 재무정보 (요약)

| 구분                     | 당분기      | 전분기      |
| :----------------------- | :---------- | :---------- |
| 매출액                   | 5,079,695,602 | 3,614,932,562 |
| 영업이익                 | 195,285,812 | 160,241,669 |
| 당기순이익               | 132,584,445 | 105,789,123 |
| 총자산                   | 17,124,711,285 | 16,845,119,876 |
| 총부채                   | 7,973,892,450 | 8,119,019,888 |
| 자기자본                 | 9,150,818,835 | 8,726,099,988 |
| 매출총이익률 (%)         | 38.26       | 44.31       |
| 영업이익률 (%)           | 3.84        | 4.43        |
| 법인세차감순이익률 (%)   | 2.61        | 2.93        |
| 주당순이익 (원)          | 1,457.12    | 1,162.41    |

### 4.9. 연결재무제표 주석

별첨된 연결재무제표 주석을 참고하시기 바랍니다.

# 5. 관계기업 및 종속기업 투자 정보

## 5.1. 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자 현황

(전기말) (단위:천원)
| 구 분                                 | 회사명                                         | 채 권     | 채 무 | 매출채권 | 대여금(주3) | 기타채권 | 매입채무 | 기타채무 |
| :------------------------------------ | :--------------------------------------------- | :-------- | :---- | :------- | :---------- | :------- | :------- | :------- |
| 종속기업,관계기업&cr;및&cr;공동기업 | ㈜한화건설                                     | 2,187,021 | -     | 884,372  | 1,447,959   | -        | -        | -        |
|                                       | ㈜한화에스테이트                               | 35,221    | -     | -        | -           | 512,858  | -        | -        |
|                                       | 여천 NCC㈜                                     | 148,980   | -     | -        | 19,788,798  | -        | -        | -        |
|                                       | 한화생명보험㈜                                 | 134,738   | -     | 22,902,185 | -           | 24,444,241 | -        | -        |
|                                       | 한화손해보험㈜                                 | 201,689   | -     | 95,000   | -           | 657,610  | -        | -        |
|                                       | 한화시스템㈜                                   | 163,164   | -     | 638,360  | 1,309,296   | 6,792,223 | -        | -        |
|                                       | 한화에어로스페이스㈜                           | 328,103   | -     | 18,885,387 | 3,077,829   | 248,669  | -        | -        |
|                                       | 한화정밀기계㈜                                 | 178,527   | -     | 511      | 705,410     | 2,140,578 | -        | -        |
|                                       | 한화디펜스㈜                                   | 2,431,573 | -     | 2,605,311 | 39,558,034  | 6,517,908 | -        | -        |
|                                       | 한화종합화학 주식회사                          | 9,394     | -     | -        | 386,194     | -        | -        | -        |
|                                       | 한화솔루션㈜(주4) (구, 한화큐셀앤드첨단소재㈜) | 33,879,851 | -     | 6,459,827 | -           | 292,565  | -        | -        |
|                                       | 한화솔루션㈜ (구, 한화케미칼㈜)                 | 278,091   | -     | 5,909,558 | 2,859,465   | 1,328,352 | -        | -        |
|                                       | 한화투자증권㈜                                 | 57,259    | -     | -        | -           | -        | -        | -        |
|                                       | 한화호텔앤드리조트㈜                           | 2,653,696 | -     | 23,967,851 | -           | 773,036  | -        | -        |
|                                       | 한화국제무역(상해)유한공사(주1)                | 4,169,574 | -     | 901      | -           | -        | -        | -        |
|                                       | 한화기계(소주)유한공사                         | 1,131,952 | -     | -        | -           | 88,761   | -        | -        |
|                                       | Bio Green Technology Sdn Bhd.(주2)             | -         | 463,120 | -        | -           | -        | -        | -        |
|                                       | Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd.           | 2,306     | -     | -        | -           | -        | -        | -        |
|                                       | Hanwha Europe GmbH                             | 7,570,926 | -     | 2,523,040 | 2,039,460   | 428,022  | -        | -        |
|                                       | Hanwha International (S) Pte Ltd.              | 2,076,857 | -     | -        | -           | -        | -        | -        |
|                                       | Hanwha International LLC.                      | 2,433,969 | -     | 9,769,768 | 743,659     | 897,802  | -        | -        |
|                                       | Hanwha Q CELLS Co., Ltd. (Qidong)              | 5,944,744 | -     | 1,128,917 | -           | 4,745,449 | -        | -        |
|                                       | Hanwha Q CELLS EPC USA, LLC                    | 17,274,376 | -     | -        | -           | 1,260,761 | -        | -        |
|                                       | Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.                 | 474,253   | -     | -        | 280,357     | 149,241  | -        | -        |
|                                       | Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.               | 5,299,937 | -     | 2,714,228 | -           | 1,389,347 | -        | -        |
|                                       | S&P World Networks DMCC                        | 1,788,484 | -     | -        | 1,709,466   | 1,065,048 | -        | -        |
| 기타                                  |                                                | 3,073,215 | 64,430 | 778,271  | 12,078,840  | 5,994,095 | -        | -        |
| 대규모&cr;기업집단&cr;계열회사 등 | 한화에너지㈜                                   | 586,638   | -     | -        | -           | -        | -        | -        |
|                                       | 에이치솔루션㈜                                 | 103       | -     | -        | -           | -        | -        | -        |
|                                       | 한화토탈㈜                                     | 7,318,611 | -     | 2,974,767 | 8,247,319   | 426      | -        | -        |
|                                       | ㈜에스아이티                                   | 250       | -     | -        | 2,454,131   | -        | -        | -        |
|                                       | 기타                                           | 908       | -     | -        | -           | -        | -        | -        |
| 합 계                                 |                                                | 101,834,410 | 527,550 | 102,238,254 | 96,686,217  | 59,726,992 | -        | -        |

(주1) 해당 채권 전액이 손실충당금으로 설정되어 있습니다.
(주2) Bio Green Technology Sdn Bhd.에 대한 대여금 전액이 손실충당금으로 설정되어 있습니다.
(주3) 대여금에 대한 미수수익이 포함되어 있습니다.
(주4) 전기 중 한화큐셀앤드첨단소재㈜가 사명을 한화글로벌에셋㈜로 변경하고, 한화큐셀앤드첨단소재㈜를 인적분할 하였습니다.

## 5.2. 특수관계자와의 주요 거래 내역

### 5.2.1. 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 주요 거래 내역

(당분기) (단위:천원)
| 구 분                                 | 회사명                                         | 매출 등     | 매입 등   | 매출      | 기타수익 | 매입     | 기타비용 |
| :------------------------------------ | :--------------------------------------------- | :---------- | :-------- | :-------- | :------- | :------- | :------- |
| 종속기업,관계기업&cr;및&cr;공동기업 | ㈜한화건설                                     | 10,728,158  | 42,392    | -         | -        | -        | -        |
|                                       | ㈜한화에스테이트                               | 5,514       | -         | 2,303,961 | -        | -        | -        |
|                                       | 여천 NCC㈜                                     | 167,356     | -         | 41,326,523 | -        | -        | -        |
|                                       | 한화생명보험㈜                                 | 15,063,294  | 83,204    | 2,886,160 | 617,624  | -        | -        |
|                                       | 한화손해보험㈜                                 | 7,967,260   | 559       | 880,334   | 9,436    | -        | -        |
|                                       | 한화시스템㈜                                   | 2,561,615   | -         | 8,185,801 | -        | -        | -        |
|                                       | 한화에어로스페이스㈜                           | 1,759,936   | -         | 24,368,188 | 546      | -        | -        |
|                                       | 한화정밀기계㈜                                 | 1,368,376   | -         | 293,146   | -        | -        | -        |
|                                       | 한화디펜스㈜                                   | 3,959,826   | -         | 1,175,192 | 23,500   | -        | -        |
|                                       | 한화종합화학 주식회사                          | 1,165,844   | -         | 1,142,337 | -        | -        | -        |
|                                       | 한화솔루션㈜ (구, 한화케미칼㈜)                 | 18,151,298  | -         | 23,351,156 | 19,694   | -        | -        |
|                                       | 한화투자증권㈜                                 | 409,927     | -         | -         | -        | -        | -        |
|                                       | 한화호텔앤드리조트㈜                           | 756,873     | -         | 2,881,443 | -        | -        | -        |
|                                       | Hanwha Europe GmbH                             | 2,530,332   | 42,410    | 8,967,141 | -        | -        | -        |
|                                       | Hanwha International (S) Pte Ltd.              | 2,608,991   | -         | -         | -        | -        | -        |
|                                       | Hanwha International LLC.                      | 251,154     | -         | 8,014,169 | -        | -        | -        |
|                                       | Hanwha Q CELLS Co., Ltd. (Qidong)              | 5,807,894   | -         | -         | -        | -        | -        |
|                                       | Hanwha Q CELLS EPC USA, LLC                    | 1,170,381   | -         | -         | -        | -        | -        |
|                                       | Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.                 | 545,190     | 107,642   | 568,122   | -        | -        | -        |
|                                       | Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.               | 3,066,181   | -         | -         | -        | -        | -        |
|                                       | Hanwha Q CELLS Gmbh                            | 313,891     | -         | 356,155   | -        | -        | -        |
|                                       | HANWHA TECHM USA LLC                           | -           | -         | 1,013,233 | -        | -        | -        |
|                                       | S&P World Networks DMCC                        | 13,682,589  | 99,894    | 744,666   | -        | -        | -        |
| 기타                                  |                                                | 7,912,806   | 631,778   | 28,148,979 | 19,902   | -        | -        |
| 대규모&cr;기업집단&cr;계열회사 등 | 한화에너지㈜                                   | 757,812     | -         | -         | -        | -        | -        |
|                                       | 에이치솔루션㈜                                 | 178         | -         | -         | -        | -        | -        |
|                                       | 한화토탈㈜                                     | 2,200,798   | -         | 22,793,349 | -        | -        | -        |
|                                       | ㈜에스아이티                                   | 7,954       | -         | 1,016,287 | -        | -        | -        |
| 합 계                                 |                                                | 104,921,428 | 1,007,879 | 180,416,342 | 690,702  | -        | -        |

(전분기) (단위:천원)
| 구 분                                 | 회사명                                         | 매출 등     | 매입 등   | 매출      | 기타수익 | 매입     | 고정자산 취득 | 기타비용 |
| :------------------------------------ | :--------------------------------------------- | :---------- | :-------- | :-------- | :------- | :------- | :------------ | :------- |
| 종속기업,관계기업&cr;및&cr;공동기업 | ㈜한화건설                                     | 5,168,577   | -         | -         | -        | -        | -             | -        |
|                                       | ㈜한화에스테이트                               | 93,359      | -         | 1,347,000 | -        | -        | -             | -        |
|                                       | 여천 NCC㈜                                     | 131,756     | -         | 47,634,809 | -        | -        | -             | -        |
|                                       | 한화생명보험㈜                                 | 6,343,095   | 94,141    | 283,291   | -        | -        | -             | -        |
|                                       | 한화손해보험㈜                                 | 7,404,607   | 36,038    | 258,734   | -        | -        | -             | -        |
|                                       | 한화시스템㈜                                   | 2,011,189   | -         | 10,744,464 | -        | -        | -             | -        |
|                                       | 한화에어로스페이스㈜                           | 1,121,599   | -         | 24,314,616 | -        | -        | -             | -        |
|                                       | 한화정밀기계㈜                                 | 1,005,305   | -         | -         | -        | -        | -             | -        |
|                                       | 한화디펜스㈜                                   | 3,245,843   | -         | 5,943,906 | -        | -        | -             | -        |
|                                       | 한화솔루션㈜(구, 한화큐셀앤드첨단소재㈜)         | 5,685,607   | -         | 537,637   | -        | -        | -             | -        |
|                                       | 한화솔루션㈜ (구, 한화케미칼㈜)                 | 4,148,516   | -         | 17,162,888 | -        | -        | -             | -        |
|                                       | 한화투자증권㈜                                 | 2,182,702   | -         | -         | -        | -        | -             | -        |
|                                       | 한화호텔앤드리조트㈜                           | 2,876,556   | -         | 3,516,772 | 997,620  | -        | -             | -        |
|                                       | 한화국제무역(상해)유한공사                     | -           | -         | -         | -        | -        | -             | -        |
|                                       | 한화기계(소주)유한공사                         | 4,127       | -         | 74,093    | -        | -        | -             | -        |
|                                       | Bio Green Technology Sdn Bhd.                  | -           | 20,253    | -         | -        | -        | -             | -        |
|                                       | Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd.           | -           | -         | -         | -        | -        | -             | -        |
|                                       | Hanwha Europe GmbH                             | 1,386,795   | 40,107    | 5,473,755 | -        | -        | -             | -        |
|                                       | Hanwha International (S) Pte Ltd.              | 2,288,537   | -         | 10,189    | -        | -        | -             | -        |
|                                       | Hanwha International LLC.                      | 2,510,719   | -         | 6,440,494 | -        | -        | -             | -        |
|                                       | Hanwha Q CELLS Co., Ltd. (Qidong)              | 12,343,278  | -         | -         | -        | -        | -             | -        |
|                                       | Hanwha Q CELLS EPC USA, LLC                    | 14,869,227  | -         | -         | -        | -        | -             | -        |
|                                       | Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.                 | 2,149,049   | 81,463    | 629,360   | -        | -        | -             | -        |
|                                       | Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.               | 6,107,800   | -         | -         | -        | -        | -             | -        |
|                                       | HANWHA TECHM USA LLC                           | 55,501      | -         | 114,530   | -        | -        | -             | -        |
|                                       | S&P World Networks DMCC                        | 17,342,623  | 133,066   | 7,183,350 | -        | -        | -             | -        |
| 기타                                  |                                                | 498,843     | 552,046   | 4,903,585 | -        | -        | -             | -        |
| 대규모&cr;기업집단&cr;계열회사 등 | 한화에너지㈜                                   | 1,473,629   | -         | -         | -        | -        | -             | -        |
|                                       | 에이치솔루션㈜                                 | 212         | -         | -         | -        | -        | -             | -        |
|                                       | 한화토탈 주식회사                              | 19,733,364  | -         | 23,344,106 | -        | -        | -             | -        |
|                                       | ㈜에스아이티                                   | 750         | -         | 22,587    | -        | -        | -             | -        |
|                                       | 기타                                           | 5,258       | -         | -         | -        | -        | -             | -        |
| 합 계                                 |                                                | 122,188,423 | 957,114   | 159,940,166 | 997,620  | -        | -             | -        |

### 5.3. 특수관계자에 대한 대여금 변동 내역

(당분기) (단위:천원)
| 구 분    | 회사명                          | 기초    | 증가   | 감소    | 기타(주1) | 분기말  |
| :------- | :------------------------------ | :------ | :----- | :------ | :-------- | :------ |
| 관계기업 | Bio Green Technology Sdn Bhd.(주2) | 463,120 | -      | (173,670) | 16,200    | 305,650 |
| 종속기업 | PT. Bara Bumi International     | 64,430  | -      | -       | 4,577     | 69,007  |

(주1) 기타금액은 미수이자 및 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.
(주2) 대여금 전액이 손실충당금으로 설정되어 있습니다.

(전분기) (단위:천원)
| 구 분    | 회사명                          | 기초   | 증가 | 감소   | 기타(주1) | 분기말 |
| :------- | :------------------------------ | :----- | :--- | :----- | :-------- | :----- |
| 관계기업 | Bio Green Technology Sdn Bhd.   | -      | -    | (30,323) | (30,323)  | -      |
| 종속기업 | PT. Bara Bumi International     | 59,530 | -    | 1,770  | -         | 61,300 |

(주1) 기타금액은 미수이자 및 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

### 5.4. 특수관계자에 대한 리스부채 변동 내역

(당분기) (단위:천원)
| 회사명                             | 기초      | 증가(주1) | 감소      | 분기말    |
| :--------------------------------- | :-------- | :-------- | :-------- | :-------- |
| 한화생명보험㈜                     | 27,171,782 | 2,551,265 | (2,990,765) | 26,732,282 |
| 한화손해보험㈜                     | 619,674   | 4,574     | (48,705)  | 575,543   |
| 한화디펜스㈜                       | 2,368,453 | 23,500    | (219,684) | 2,172,269 |
| 한화솔루션㈜(구, 한화케미칼㈜)     | -         | 3,336,833 | (840,147) | 2,496,686 |
| 하나다올HW랜드칩사모부동산자투자신탁1호 | 3,108,658 | 19,902    | (147,909) | 2,980,651 |
| 한화에어로스페이스㈜               | 74,306    | 546       | (18,900)  | 55,952    |

(주1) 당분기 중 신규취득 및 리스부채에 대한 이자비용 효과를 포함하고 있습니다.

### 5.5. 특수관계자에 대한 현금출자 내역

(단위:천원)
| 구 분    | 회사명                          | 당분기   | 전분기   |
| :------- | :------------------------------ | :------- | :------- |
| 종속기업 | Hanwha Mining Services Chile SpA | 595,700  | 553,063  |
|          | Hanwha Mining Services USA Inc. | -        | 2,249,000 |
|          | Hanwha Hong Kong Co., Ltd.      | -        | 16,783,500 |
|          | Hanwha Resources (Canada) Ltd.  | 4,029    | -        |
|          | PT. Hanwha Mining Services Indonesia | -        | 8,995,200 |
|          | GODO KAISHA SUMMIT APOLLO ELEVEN | 67,886   | -        |
|          | H PROPERTIES TMK                | 13,182,972 | -        |

### 5.6. 특수관계자에 대한 지급보증 내역

당분기말 현재 당사가 대규모기업집단계열회사 등을 포함한 특수관계자 등에게 제공하고 있는 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (외화단위:USD,EUR,JPY,AUD)
| 제공받은 자                       | 보증내역   | 금 액               |
| :-------------------------------- | :--------- | :------------------ |
| Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.    | 차입금지급보증 | JPY 3,700,000,000 USD 12,000,000 |
| Hanwha Hong Kong Co., Ltd.        | 차입금지급보증 | USD 59,000,000      |
| Hanwha Europe Gmbh                | 차입금지급보증 | USD 15,000,000 EUR 8,000,000    |
| S&P World Networks DMCC           | 차입금지급보증 | USD 70,000,000      |
| PT. Hanwha Mining Services Indonesia | 차입금지급보증 | USD 20,000,000      |
| Hanwha Mining Services Australia PTY Ltd | 차입금지급보증 | AUD 41,000,000      |
| LDE Corporation PTY Ltd.          | 차입금지급보증 | AUD 15,000,000      |
| 한화국제무역(상해)유한공사        | 차입금지급보증 | USD 2,146,389       |

# 6. 기타 재무 정보

## 6.1. 주요 경영진 보상

당분기 및 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상을 위해 비용으로 반영한 금액은 다음과 같습니다. (단위:천원)
| 구 분       | 당분기    | 전분기    |
| :---------- | :-------- | :-------- |
| 단기급여(주1) | 6,588,392 | 5,009,623 |
| 퇴직급여    | 1,129,881 | 1,201,829 |
| 기타장기급여 | 4,203     | 2,505     |

(주1) 단기급여에는 주식기준보상제도와 관련하여 주식결제형 1,029백만원 및 현금결제형 685백만원이 포함되어 있습니다.

## 6.2. 우발부채와 약정사항

### 6.2.1. 금융기관 약정사항

(원화단위:천원, 외화단위:USD,EUR)
| 구 분            | 금 융 기 관       | 한 도         |
| :--------------- | :---------------- | :------------ |
| 당좌차월         | 우리은행          | KRW 8,000,000 |
|                  | 하나은행          | KRW 3,000,000 |
| 수입신용장발행   | 우리은행          | USD 92,000,000 |
|                  | 산업은행          | USD 90,000,000 |
|                  | 신한은행          | USD 120,000,000 |
|                  | 하나은행          | USD 80,000,000 |
|                  | 농협은행          | USD 40,000,000 |
|                  | 국민은행          | USD 40,000,000 |
| 외환포괄한도     | 수협은행          | USD 30,000,000 |
|                  | 중국공상은행      | USD 10,000,000 |
| 수출환어음매입   | 신한은행          | USD 54,700,000 |
|                  | 하나은행          | USD 25,000,000 |
|                  | 농협은행          | USD 25,000,000 |
|                  | 국민은행          | USD 30,000,000 |
| 내국신용장발행   | 하나은행          | KRW 30,000,000 |
|                  | 신한은행          | KRW 45,000,000 |
| 기타어음할인     | 우리은행          | KRW 250,000,000 |
| 한도대출         | 하나은행          | KRW 50,000,000 |
|                  | 신한은행          | KRW 30,000,000 |
|                  | 산업은행          | KRW 50,000,000 |
|                  | 국민은행          | KRW 100,000,000 |
|                  | 중국공상은행      | KRW 40,000,000 |
|                  | Nova Scotia       | KRW 30,000,000 |
|                  | 농협은행          | KRW 10,000,000 |
|                  | 수협은행          | KRW 10,000,000 |
|                  | 대구은행          | KRW 10,000,000 |
|                  | 하나은행          | USD 30,000,000 |
|                  | 수협은행          | USD 20,000,000 |
| 약정부할인어음   | 신한은행          | KRW 20,000,000 |

### 6.2.2. 담보 제공

당사는 당분기말 현재 장ㆍ단기채무 , 어음할인약정 및 계약이행보증 등과 관련하여 백지어음 5매, 백지수표 1매 를 담보로 제공하고 있습니다.

### 6.2.3. 지급보증

당분기말 현재 당사가 특수관계자 이외에게 제공하고 있는 지급보증은 없습니다.

### 6.2.4. 제공받는 보증

당분기말 현재 당사가 제공받고 있는 보증은 다음과 같습니다. (원화단위:천원, 외화단위:USD)
| 보증내역          | 제공자              | 보증액          |
| :---------------- | :------------------ | :-------------- |
| 계약이행보증 등   | 서울보증보험        | KRW 363,615,226 |
|                   | 방위산업진흥회      | KRW 1,649,590,824 |
| FRN 사채 지급보증 | First Abu Dhabi Bank | USD 83,600,000  |
|                   | 신한은행            | USD 30,000,000  |
| 외화지급보증      | 수출입은행          | USD 95,000,000  |
|                   | 우리은행            | USD 85,000,000  |
|                   | 하나은행            | USD 46,044,040  |

### 6.2.5. 담보로 제공된 자산

당분기말 현재 당사의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. (원화단위:천원)
| 담보제공자산 | 담보권자 | 담보설정금액 | 구 분 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 유형자산(보은 및 온산사업장) | 산업은행 | KRW 150,000,000 | 차입금 한도 담보 |
| 유형자산(대전사업장) | 산업은행 | KRW 77,000,000 | 차입금 한도 담보 |
| 유형자산(구미사업장) | 산업은행 | KRW 20,000,000 | 차입금 한도 담보 |
| 유형자산(방현연구소) | 산업은행 | KRW 96,000,000 | 차입금 한도 담보 |
| 관계기업투자주식 등(주1) | 산업은행 등 | KRW 369,610,826 | 차입금 한도 및 계약이행에 대한 담보 |
| 정기예금 | 서울보증보험 등 | KRW 5,480,376 | 면허취득 관련 외 |

(주1) ㈜한화건설의 상환전환우선주의 발행과 관련하여 당사가 보유하고 있는 종속기업 한화솔루션㈜주식10,900,832주를 정산이행담보로 제공하였습니다. 또한 차입과 관련하여 종속기업 ㈜한화건설 주식 4,000,000주가 담보로 제공되어 있습니다. 이 외 목재펠릿 생산공장 시공을 위해 ㈜신영포르투 주식 400,000주와 이행보증을 담보하기 위하여 방위산업진흥회 주식 65,518주가 담보로 제공되어 있습니다.

### 6.2.6. 계류 중인 소송 사건

당 분기말 현재 당사가 계류중인 소송사건은 당사가 피소 된 20 건 (관련금 액 51,600백만원)과 당사가 제소한 6 건(관련금액 8,070백만원)이 있습니다. 당사는 동 소송사건의 결과가 재무제표에 유의적인 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있으며, 당분기말 현재 상기 계류중인 소송사건의 결과는 예측할 수 없습니다.

### 6.2.7. 브랜드 사용료 계약

당사는 특수관계자 중 일부 회사와 '한화' 브랜드 사용에 대하여 매출액 및 광고선전비 등을 기준으로 브랜드 사용료를 책정하여 이를 수령하는 계약을 체결하고 있습니다.

### 6.2.8. 주주간 계약 및 상환전환우선주

당사는 ㈜한화건설의 상환전환우선주의 발행과 관련하여 우선주의 투자자인 레콘㈜와 주주간 계약을 체결하였습니다. 동 거래의 주요 내역은 다음과 같습니다.

가. 주주간 계약
| 구 분 | 내 역 The.
## 
### 37. 우발부채와 약정사항

#### 37.1. 금융기관 약정사항

(원화단위:천원, 외화단위:USD,EUR)
| 구 분            | 금 융 기 관       | 한 도         |
| :--------------- | :---------------- | :------------ |
| 당좌차월         | 우리은행          | KRW 8,000,000 |
|                  | 하나은행          | KRW 3,000,000 |
| 수입신용장발행   | 우리은행          | USD 92,000,000 |
|                  | 산업은행          | USD 90,000,000 |
|                  | 신한은행          | USD 120,000,000 |
|                  | 하나은행          | USD 80,000,000 |
|                  | 농협은행          | USD 40,000,000 |
|                  | 국민은행          | USD 40,000,000 |
| 외환포괄한도     | 수협은행          | USD 30,000,000 |
|                  | 중국공상은행      | USD 10,000,000 |
| 수출환어음매입   | 신한은행          | USD 54,700,000 |
|                  | 하나은행          | USD 25,000,000 |
|                  | 농협은행          | USD 25,000,000 |
|                  | 국민은행          | USD 30,000,000 |
| 내국신용장발행   | 하나은행          | KRW 30,000,000 |
|                  | 신한은행          | KRW 45,000,000 |
| 기타어음할인     | 우리은행          | KRW 250,000,000 |
| 한도대출         | 하나은행          | KRW 50,000,000 |
|                  | 신한은행          | KRW 30,000,000 |
|                  | 산업은행          | KRW 50,000,000 |
|                  | 국민은행          | KRW 100,000,000 |
|                  | 중국공상은행      | KRW 40,000,000 |
|                  | Nova Scotia       | KRW 30,000,000 |
|                  | 농협은행          | KRW 10,000,000 |
|                  | 수협은행          | KRW 10,000,000 |
|                  | 대구은행          | KRW 10,000,000 |
|                  | 하나은행          | USD 30,000,000 |
|                  | 수협은행          | USD 20,000,000 |
| 약정부할인어음   | 신한은행          | KRW 20,000,000 |

#### 37.2. 담보 제공

당사는 당분기말 현재 장ㆍ단기채무 , 어음할인약정 및 계약이행보증 등과 관련하여 백지어음 5매, 백지수표 1매 를 담보로 제공하고 있습니다.

#### 37.3. 지급보증

당분기말 현재 당사가 특수관계자 이외에게 제공하고 있는 지급보증은 없습니다.

#### 37.4. 제공받는 보증

당분기말 현재 당사가 제공받고 있는 보증은 다음과 같습니다. (원화단위:천원, 외화단위:USD)
| 보증내역          | 제공자              | 보증액          |
| :---------------- | :------------------ | :-------------- |
| 계약이행보증 등   | 서울보증보험        | KRW 363,615,226 |
|                   | 방위산업진흥회      | KRW 1,649,590,824 |
| FRN 사채 지급보증 | First Abu Dhabi Bank | USD 83,600,000  |
|                   | 신한은행            | USD 30,000,000  |
| 외화지급보증      | 수출입은행          | USD 95,000,000  |
|                   | 우리은행            | USD 85,000,000  |
|                   | 하나은행            | USD 46,044,040  |

#### 37.5. 담보로 제공된 자산

당분기말 현재 당사의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. (원화단위:천원)
| 담보제공자산 | 담보권자 | 담보설정금액 | 구 분 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 유형자산(보은 및 온산사업장) | 산업은행 | KRW 150,000,000 | 차입금 한도 담보 |
| 유형자산(대전사업장) | 산업은행 | KRW 77,000,000 | 차입금 한도 담보 |
| 유형자산(구미사업장) | 산업은행 | KRW 20,000,000 | 차입금 한도 담보 |
| 유형자산(방현연구소) | 산업은행 | KRW 96,000,000 | 차입금 한도 담보 |
| 관계기업투자주식 등(주1) | 산업은행 등 | KRW 369,610,826 | 차입금 한도 및 계약이행에 대한 담보 |
| 정기예금 | 서울보증보험 등 | KRW 5,480,376 | 면허취득 관련 외 |

(주1) ㈜한화건설의 상환전환우선주의 발행과 관련하여 당사가 보유하고 있는 종속기업 한화솔루션㈜주식10,900,832주를 정산이행담보로 제공하였습니다. 또한 차입과 관련하여 종속기업 ㈜한화건설 주식 4,000,000주가 담보로 제공되어 있습니다. 이 외 목재펠릿 생산공장 시공을 위해 ㈜신영포르투 주식 400,000주와 이행보증을 담보하기 위하여 방위산업진흥회 주식 65,518주가 담보로 제공되어 있습니다.

#### 37.6. 계류 중인 소송 사건

당 분기말 현재 당사가 계류중인 소송사건은 당사가 피소 된 20 건 (관련금 액 51,600백만원)과 당사가 제소한 6 건(관련금액 8,070백만원)이 있습니다. 당사는 동 소송사건의 결과가 재무제표에 유의적인 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있으며, 당분기말 현재 상기 계류중인 소송사건의 결과는 예측할 수 없습니다.

#### 37.7. 브랜드 사용료 계약

당사는 특수관계자 중 일부 회사와 '한화' 브랜드 사용에 대하여 매출액 및 광고선전비 등을 기준으로 브랜드 사용료를 책정하여 이를 수령하는 계약을 체결하고 있습니다.

#### 37.8. 주주간 계약 및 상환전환우선주

당사는 ㈜한화건설의 상환전환우선주의 발행과 관련하여 우선주의 투자자인 레콘㈜와 주주간 계약을 체결하였습니다. 동 거래의 주요 내역은 다음과 같습니다.

가. 주주간 계약
| 구 분 | 내 역 (단위:천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 분기순이익 | 14,282,804 | 12,794,455 |
| 현금 유입 없는 비용 가산 | 115,695,446 | 73,331,473 |
| 기타장기종업원급여 | 915,811 | 664,274 |
| 퇴직급여 | 13,032,090 | 12,415,958 |
| 투자부동산상각비 | 132,472 | 132,472 |
| 유형자산상각비 | 16,359,276 | 15,113,194 |
| 무형자산상각비 | 2,384,282 | 3,028,452 |
| 사용권자산상각비 | 5,607,858 | 4,630,293 |
| 대손상각비 | 2,328,044 | 991,852 |
| 기타대손상각비 | 58,664 | 66,074 |
| 재고자산평가손실 | - | 1,306,241 |
| 외화환산손실 | 11,918,429 | 4,988,515 |
| 파생상품평가손실 | 44,172,275 | 5,868,388 |
| 상각후원가금융자산처분손실 | 277,072 | 429,843 |
| 종속기업및관계기업투자주식손상차손 | 4,029 | - |
| 당기손익-공정가치금융자산처분손실 | 206 | 4 |
| 유형자산처분손실 | 192,768 | 5,371 |
| 이자비용 | 16,260,076 | 17,997,629 |
| 법인세비용 | (12,750,130) | 4,342,912 |
| 하자보수충당부채전입액 | 10,053 | 91,475 |
| 충당부채전입액 | 13,020,648 | 1,533,868 |
| 기타비용 | 1,771,523 | (275,342) |
| 현금 유입 없는 수익 차감 | (62,644,705) | (44,682,168) |
| 외화환산이익 | 18,257,210 | 4,690,276 |
| 파생상품평가이익 | 20,463,733 | 2,232,073 |
| 대손상각비환입 | 60,476 | 1,516,923 |
| 기타대손상각비환입 | 173,808 | 9,706 |
| 재고자산평가손실환입 | 1,088,791 | 3,269,231 |
| 당기손익-공정가치금융자산평가이익 | 698 | 1,509 |
| 종속기업및관계기업투자주식처분이익 | - | 1,096,012 |
| 종속기업및관계기업투자주식손상차손환입 | - | 1,015,020 |
| 유형자산처분이익 | 734,751 | 242,080 |
| 충당부채환입액 | 1,923,867 | 111 |
| 이자수익 | 1,443,359 | 1,532,051 |
| 배당금수익 | 17,437,391 | 28,679,343 |
| 수입보증료 | 450,381 | 397,301 |
| 기타수익 | 610,240 | 532 |
| 영업활동 관련 자산부채의 변동 | (103,969,959) | (261,087,887) |
| 매출채권및기타채권 | 90,957,699 | 110,624,844 |
| 기타금융자산 | 6,775,824 | 3,571,161 |
| 기타유동자산 | 24,842,763 | (204,592,736) |
| 재고자산 | (105,127,682) | (158,284,865) |
| 기타비유동자산 | 404,552 | 1,696,668 |
| 매입채무및기타채무 | (102,018,890) | (34,795,180) |
| 기타금융부채 | (22,365,835) | (39,490,438) |
| 기타부채 | 15,600,921 | 70,758,019 |
| 확정급여부채 | (6,735,308) | (4,968,371) |
| 충당부채 | (6,304,003) | (5,606,989) |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | (36,636,414) | (219,644,127) |

(2) 당분기 및 전분기의 현금흐름표에 포함되지 않는 주요 비현금 투자활동거래와 비현금재무활동거래는 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 건설중인자산의 본계정 대체 | 58,173,652 | 18,656,248 |
| 유형자산 취득으로 인한 미지급금 증감 | 7,822,438 | 12,799,886 |
| 무형자산 취득으로 인한 미지급금 증감 | (588,464) | 656,587 |
| 장기차입금의 유동성 대체 | 96,767,488 | 31,253,523 |
| 사채의 유동성 대체 | 101,806,619 | 149,726,506 |

(3) 재무활동에서 발생한 부채의 당분기 및 전분기 중 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기)
(단위:천원)
| 구 분 | 기초 | 재무활동 현금흐름에서 발생한 변동 | 기타변동(주1) | 기 말 |
|---|---|---|---|---|
| 금융기관 차입금 | 944,674,523 | 428,875,923 | 1,946,566 | 1,375,497,012 |
| 사채 | 1,292,280,418 | (626,600) | 2,396,722 | 1,294,050,540 |
| 보증금 | 4,497,937 | (375,628) | - | 4,122,309 |
| 정부보조금 | 1,058,554 | - | - | 1,058,554 |
| 리스미지급금 | 52,690,978 | (5,828,688) | 12,620,660 | 59,482,950 |
| 재무활동으로부터의 총부채 | 2,295,202,410 | 422,045,006 | 16,963,948 | 2,734,211,365 |

(주1) 기타 변동에는 리스 비현금 취득과 이자비용의 발생 및 외화환산손익 금액이 포함되어 있습니다.

(전분기)
(단위:천원)
| 구 분 | 기초 | 재무활동 현금흐름에서 발생한 변동 | 기타변동(주1) | 기 말 |
|---|---|---|---|---|
| 금융기관 차입금 | 1,154,221,647 | 63,909,567 | 3,177,205 | 1,221,308,419 |
| 사채 | 1,041,062,988 | 49,407,320 | 992,451 | 1,091,462,759 |
| 보증금 | 2,456,489 | 1,933,284 | - | 4,389,773 |
| 리스미지급금 | 2,831,146 | (4,682,065) | 43,799,941 | 41,949,022 |
| 재무활동으로부터의 총부채 | 2,200,572,270 | 110,568,106 | 47,969,597 | 2,359,109,973 |

(주1) 기타 변동에는 이자비용의 발생 및 외화환산손익 금액이 포함되어 있습니다.

39. 온실가스 배출권과 배출부채

(1) 당분기말 현재 2차 계획기간(2018년~2020년)의 이행연도별로 무상할당 받은 배출권의 수량은 다음과 같습니다.
(단위:KAU)
| 구 분 | 무상할당 배출권 |
|---|---|
| 2018년분 | 34,721 |
| 2019년분 | 34,721 |
| 2020년분 | 34,721 |
| 합 계 | 104,163 |

(2) 당분기 중 배출권 수량 및 장부금액의 증감내역은 다음과 같습니다.
(단위:KAU, 천원)
| 구 분 | 2020년분 수량 | 장부금액 |
|---|---|---|
| 기초 | 5,848 | - |
| 무상할당 | 34,721 | - |
| 추가할당 | - | - |
| 사용(주1) | (12,000) | - |
| 기타 | - | - |
| 기말 | 28,569 | - |

(주1) 당분기 배출권 사용 수량 12,000 KAU는 외부검증 전이므로 최종확정량이 아닙니다.
한편 당분기말 현재 담보로 제공한 배출권은 없습니다.

40. 위험관리

(1) 재무위험관리

당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 이자율위험 등), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리는 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 특정 위험을 회피하기 위해 파생상품을 이용하고 있습니다.

1) 시장위험

① 외환위험

당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 주로 달러화, 유로화 및 일본엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 당사는 사업의 성격 및 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여 헤지정책을 선택하고 있습니다. 또한 당사는 외화로 표시된 채권과 채무 관리시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다.

당분기말 현재 당사가 보유하고 있는 외환 포지션에 대해 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 10% 상승시 | 10% 하락시 |
|---|---|---|
| 미국달러/원 | 4,685,637 | (4,685,637) |
| 유로/원 | 689,969 | (689,969) |
| 엔/원 | (1,425,566) | 1,425,566 |

상기 민감도분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.

② 이자율 위험

당사의 이자율 위험은 주로 차입금에서 비롯됩니다. 당사는 변동 이자율로 발행된 차입금으로 인해 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있으며 고정 이자율로 발행된 차입금으로 인하여 공정가액 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 당사는 이자율위험에 대해 내부자금 공유를 통한 외부차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장ㆍ단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자차입조건의 적정비율 유지, 국내외 금리동향 모니터링 등을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다.

당분기말 현재, 다른 변수가 일정하고 변동금리부 차입금에 대한 연이자율이 1% 상승 또는 하락할 경우, 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 연간 7,082 백만원 만큼 감소 또는 증가하게 됩니다.

2) 신용위험

신용위험은 전사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 소매거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 당사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 있습니다. 당분기 중 신용한도를 초과한 건은 없었으며 경영진은 거래처로부터 채무불이행으로 인한 중요한 손실을 예상하고 있지 않습니다. 한편, 당분기말 현재 당사가 특수관계자 등에 제공한 금융보증과 관련한 신용위험 최대 노출 수준은 312,576백만원입니다(주석 36 참조).

3) 유동성위험

당사는 미사용 차입금한도를 적정 수준으로 유지하고 영업자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 주기적인 예측을 검토하여 유동성 위험을 관리하고 있습니다. 금융부서는 유동성 예측을 통해 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기설정이나 충분한 유동성을 제공해주는 정기예금, 이자부 수시입출식 예금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다.

당사의 금융부채를 보고기간종료일로부터 계약만기일까지의 잔여기간에 따라 만기일로 구분한 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)
(단위:천원)
| 구 분 | 3개월 미만 | 3개월에서 1년이하 | 1년에서 5년 이하 | 5년 초과 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 차입금(주1) | 592,541,184 | 538,959,491 | 262,638,962 | 7,203,955 | 1,401,343,592 |
| 사채(주1) | 108,055,900 | 396,200,483 | 850,472,275 | - | 1,354,728,658 |
| 매입채무및기타채무 | 230,266,733 | 108,393,379 | 5,492,558 | - | 344,152,670 |
| 기타금융부채(주2) | 17,293,399 | 579,828 | 3,722,285 | - | 21,595,512 |
| 리스부채(주3) | 5,734,845 | 14,226,341 | 28,078,741 | 17,190,196 | 65,230,123 |
| 파생상품부채(주4) | 33,009,018 | 53,732,253 | 1,214,924 | - | 87,956,195 |

(주1) 차입금 및 사채는 이자비용을 포함하고 있습니다.
(주2) 기타금융부채는 차입금 등의 이자비용과 파생상품을 제외한 현금흐름입니다.
(주3) 리스부채는 이자비용을 포함하고 있습니다.
(주4) 파생상품부채는 시간가치 등이 고려된 현금흐름입니다.

(전기말)
(단위:천원)
| 구 분 | 3개월 미만 | 3개월에서 1년이하 | 1년에서 5년 이하 | 5년 초과 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 차입금(주1) | 212,983,498 | 493,868,320 | 254,565,684 | 7,700,683 | 969,118,185 |
| 사채(주1) | 158,549,218 | 394,666,321 | 796,173,025 | - | 1,349,388,564 |
| 매입채무및기타채무 | 431,014,422 | 16,436,999 | 5,317,516 | - | 452,768,937 |
| 기타금융부채(주2) | 37,974,022 | 859,866 | 3,954,641 | - | 42,788,529 |
| 리스부채(주3) | 5,073,642 | 12,789,057 | 29,503,315 | 10,940,704 | 58,306,718 |
| 파생상품부채(주4) | 13,620,479 | 45,211,709 | 409,866 | - | 59,242,054 |

(주1) 차입금 및 사채는 이자비용을 포함하고 있습니다.
(주2) 기타금융부채는 차입금 등의 이자비용과 파생상품을 제외한 현금흐름입니다.
(주3) 리스부채는 이자비용을 포함하고 있습니다.
(주4) 파생상품부채는 시간가치 등이 고려된 현금흐름입니다.

상기 외 당사는 종속회사의 차입금에 대하여 지급보증을 제공하고 있습니다(주석 36참조).

(2) 자본위험관리

당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.

당사는 동종산업 내의 타사와 마찬가지로 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고있습니다. 자본조달비율은 순차입금및사채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순차입금및사채는 총차입금및사채에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 자본에 순차입금및사채를 가산한 금액입니다.

당분기말 및 전 기말 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 총 차입금및사채 | 2,669,547,552 | 2,236,954,942 |
| 차감:현금및현금성자산 | (641,835,135) | (322,520,991) |
| 순 차입금및사채(A) | 2,027,712,417 | 1,914,433,951 |
| 자본총계(B) | 3,370,641,573 | 3,423,948,285 |
| 총자본(C=A+B) | 5,398,353,990 | 5,338,382,236 |
| 자본조달비율 (A/C) (%) | 37.56% | 35.86% |

(3) 공정가치 측정

당분기 중 당사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.

1) 당분기말 및 전기말 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기말 |  | 전기말 |  |
|---|---|---|---|---|
|  | 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 |
| <금융자산> |  |  |  |  |
| 현금및현금성자산 | 641,835,135 | 641,835,135 | 322,520,991 | 322,520,991 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산-비유동 | 16,664,089 | 16,664,089 | 16,663,391 | 16,663,391 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산-비유동 | 78,859 | 78,859 | 78,859 | 78,859 |
| 파생금융상품-유동 | 21,287,147 | 21,287,147 | 23,625,546 | 23,625,546 |
| 파생금융상품-비유동 | 1,082,835 | 1,082,835 | - | - |
| 매출채권및기타채권-유동 | 512,784,899 | 512,784,899 | 582,099,344 | 582,099,344 |
| 매출채권및기타채권-비유동 | 19,054,186 | 19,054,186 | 18,850,514 | 18,850,514 |
| 기타금융자산-유동(주1) | 39,080,116 | 39,080,116 | 37,246,641 | 37,246,641 |
| 기타금융자산-비유동(주1) | 28,510,676 | 28,510,676 | 30,724,693 | 30,724,693 |
| 소 계 | 1,280,377,942 | 1,280,377,942 | 1,031,809,979 | 1,031,809,979 |
| <금융부채> |  |  |  |  |
| 매입채무및기타채무-유동 | 338,660,112 | 338,660,112 | 447,451,420 | 447,451,420 |
| 매입채무및기타채무-비유동 | 5,492,558 | 5,492,558 | 5,317,516 | 5,317,516 |
| 차입금및사채-유동(주2) | 1,590,368,972 | 1,590,368,972 | 1,216,296,376 | 1,216,296,376 |
| 차입금및사채-비유동(주3) | 1,079,178,580 | 1,062,748,023 | 1,020,658,566 | 1,018,442,485 |
| 파생금융상품-유동 | 86,157,051 | 86,157,051 | 58,827,897 | 58,827,897 |
| 파생금융상품-비유동 | 576,716 | 576,716 | 409,866 | 409,866 |
| 기타금융부채-유동(주1) | 44,114,772 | 44,114,772 | 61,895,471 | 61,895,471 |
| 기타금융부채-비유동(주1) | 43,901,802 | 43,901,802 | 40,242,710 | 40,242,710 |
| 소 계 | 3,188,450,563 | 3,172,020,006 | 2,851,099,822 | 2,848,883,741 |

(주1) 파생금융상품을 제외한 금액입니다.
(주2) 유동성차입금 및 유동성사채는 할인에 따른 효과가 유의적이지 않기 때문에 공정가치와 장부금액 간의 차이가 중요하지 않습니다.
(주3) 비유동성차입금 및 비유동성사채의 공정가치는 신용등급 및 시장금리 등을 반영하여 산출하였습니다.

2) 당사는 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하고 있습니다.
| 구 분 | 투입변수의 유의성 수준 |
|---|---|
| 수준1 | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격 |
| 수준2 | 직접적(예: 가격) 또는 간접적(예: 가격에서 도출되어)으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수(단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함) |
| 수준3 | 관측가능한 시장정보에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 변수) |

당분기말 및 전기말 현재 당사의 공정가치로 측정하는 금융상품에 대한 수준별 공정가치의 추정치는 다음과 같습니다.

(당분기말)
(단위:천원)
| 구 분 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 공정가치로 측정되는 금융자산/부채 |  |  |  |  |
| <자산> |  |  |  |  |
| 현금및현금성자산 | - | 457,000,000 | - | 457,000,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산-비유동 | - | 73,468 | 16,590,621 | 16,664,089 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산-비유동 | - | - | 78,859 | 78,859 |
| 파생금융상품자산 | - | 22,369,982 | - | 22,369,982 |
| 합 계 | - | 479,443,450 | 16,669,480 | 496,112,930 |
| <부채> |  |  |  |  |
| 파생금융상품부채 | - | 41,698,767 | 45,035,000 | 86,733,767 |
| 합 계 | - | 41,698,767 | 45,035,000 | 86,733,767 |

(전기말)
(단위:천원)
| 구 분 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 공정가치로 측정되는 금융자산/부채 |  |  |  |  |
| <자산> |  |  |  |  |
| 현금및현금성자산 | - | 217,000,000 | - | 217,000,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산-비유동 | - | 72,770 | 16,590,621 | 16,663,391 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산-비유동 | - | - | 78,859 | 78,859 |
| 파생금융상품자산 | - | 23,625,546 | - | 23,625,546 |
| 합 계 | - | 240,698,316 | 16,669,480 | 257,367,796 |
| <부채> |  |  |  |  |
| 파생금융상품부채 | - | 14,202,763 | 45,035,000 | 59,237,763 |
| 합 계 | - | 14,202,763 | 45,035,000 | 59,237,763 |

3) 거래일의 평가손익

당사가 관측 가능한 시장자료에 기초하지 않은 투입변수를 이용하여 파생금융상품의 공정가치를 평가하는 경우, 동 평가기법에 의해 산출된 공정가치와 거래가격이 다르다면 금융상품의 공정가치는 거래가격으로 인식합니다.이 때 평가기법에 의해 산출된 공정가치와 거래가격의 차이는 즉시 손익으로 인식하지 않고 이연하여 인식하며, 동 차이는 금융상품의 만기 동안 정액법으로 상각하고, 평가기법의 요소가 시장에서 관측 가능해지는 경우 이연되고 있는 잔액을 즉시 손익으로 모두 인식합니다.

### 4) 가치평가기법 및 투입변수

당사는 공정가치 서열체계에서 수준2와 수준3으로 분류되는 금융상품의 공정가치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.
(단위:천원)

| 구분 | 당분기말 공정가치 | 전기말 공정가치 | 공정가치 서열체계 | 가치평가기법 | 유의적인 관측가능 하지 않은 투입변수 및 범위 | 관측가능하지 않은 투입변수와 공정가치측정치 간의 연관성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **<당기손익-공정가치측정금융자산>** | | | | | | |
| 현금성자산 | 457,000,000 | 217,000,000 | 수준2 | 시장접근법 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 탄소배출권펀드 (주석 9) | 73,468 | 72,770 | 수준2 | 시장접근법 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 출자금 (주석 9) | 14,590,621 | 14,590,621 | 수준3 | 자산접근법 | 순자산가액 | 추정된 공정가치는 다음에 따라 증가(감소)합니다. - 기업의 순자산가액이 증가하는(감소하는) 경우 |
| 비상장주식 (주석 9) | 2,000,000 | 2,000,000 | 수준3 | 자산접근법 | 순자산가액 | 추정된 공정가치는 다음에 따라 증가(감소)합니다. - 기업의 순자산가액이 증가하는(감소하는) 경우 |
| **<기타포괄손익-공정가치측정금융자산>** | | | | | | |
| 비상장주식 (주석 9) | 78,859 | 78,859 | 수준3 | 자산접근법 | 순자산가액 | 추정된 공정가치는 다음에 따라 증가(감소)합니다. - 기업의 순자산가액이 증가하는(감소하는) 경우 |
| **<파생상품자산>** | | | | | | |
| 상품선물 (주석 11) | 14,940,466 | 12,540,342 | 수준2 | 시장접근법 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 통화선도 (주석 11) | 6,346,681 | 11,085,204 | 수준2 | 시장접근법 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 통화스왑 (주석 11) | 1,082,835 | - | 수준2 | 시장접근법 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |

| 구분 | 당분기말 공정가치 | 전기말 공정가치 | 공정가치 서열체계 | 가치평가기법 | 유의적인 관측가능 하지 않은 투입변수 및 범위 | 관측가능하지 않은 투입변수와 공정가치측정치 간의 연관성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **<파생상품부채>** | | | | | | |
| 상품선물 (주석 11) | 14,940,466 | 12,540,342 | 수준2 | 시장접근법 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 통화선도 (주석 11) | 25,949,671 | 1,168,179 | 수준2 | 시장접근법 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 통화스왑 (주석 11) | - | 111,064 | 수준2 | 시장접근법 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이자율스왑 (주석 11) | 808,630 | 383,177 | 수준2 | 시장접근법 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 주주간계약 (주석 11) | 45,035,000 | 45,035,000 | 수준3 | 할인된 현금흐름(DCF) | 상환전환우선주의 공정가치, 공정가치 산정시 사용되는 영구성장률 및 가중평균자본비용 등 | 상환전환우선주 100원 상승시 주주간계약 가치 144백만원 감소 |

41. 보고기간 후 사건

재무제표에 중대한 영향을 미치는 보고기간 후 사건은 없습니다.

6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항

1) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항

가) 당사는 탄약/유도체계 업체로서의 위치를 공고히 하고, 향후 글로벌 방산체계 업체로 도약하기 위한 사업 경쟁력을 강화하고자 2016년 10월 17일 이사회 결의를 통해 계열회사인 한화에어로스페이스(주)(구.한화테크윈(주))에게 무인화체계(지상) 사업을 양도하기로 결정하고, 2016년 12월 14.5억원에 양도하였습니다.

나) 당사는 2016년 10월 17일 이사회 결의를 통해 계열회사인 한화시스템(주)에게 무인화체계(해양) 사업을 양도하기로 결정하고, 2017년 7월 12.3억원에 양도하였습니다.

다) 당사는 국내 시장 경쟁력 강화 및 글로벌 방산업체 도약을 위한 미래 성장동력 확보를 위하여 항법 및 레이저 분야 사업역량을 강화하고자 이사회 결의를 통해 2018년 5월 1일자로 한화디펜스㈜로부터 항법 및 레이저사업(체계)을 양수하였습니다. 양수대가는 2018년 7월 최종 정산 후 약 368억원으로 확정되었습니다.

라) 당사는 '글로벌 산업 기계 전문회사'로 성장하기 위한 사업 구조 재편의 일환으로 2018년 10월 22일 이사회 결의를 통해 항공사업 및 공작기계사업을 각각 한화에어로스페이스(주)(구.한화테크윈(주))와 한화정밀기계(주)에 2018년 12월 31일자로 양도하였습니다. 양도대가는 2019년 3월 최종 정산 후 항공사업 약 1,631억원, 공작기계사업 약 645억원으로 확정되었습니다.

마) 당사는 2018년 11월 14일 이사회 결의를 통해 자동차부품 사업 분할계획서를 승인하였습니다. 분할계획서는 자동차부품 사업부문을 물적분할하여 분할신설회사를 설립하고, 당사가 분할신설회사의 발행주식총수를 배정받는 내용을 포함하였습니다. 또한, 이사회에서 경영진은 자동차부품 사업 분할에 따른 분할신설회사 보유주식매각을 위한 주식매매계약(SPA)을 승인하였습니다. 당사는 2019년 2월 1일에 상기의 분할신설회사를 설립하였으며, 2019년 2월 13일에 당사가 보유한 분할신설회사의 발행주식총수를 동일산업(주)에게 408억원에 매각하였습니다.

재무제표에 미치는 영향은 'III. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석' 등을 참조하시기 바랍니다.

상기 가)~다) 및 라) 의 영업양수도에 관한 상세한 내용은 각각 2018년 3월 16일과 2019년 3월 19일에 정정공시된 '기타경영사항(자율공시)'를 참고하시기 바랍니다.

상기 마) 의 사업분할에 관한 상세한 내용은 2018년 11월 28일 정정공시된 '주요사항보고서(회사분할결정)'를 참고하시기 바랍니다.

[(주)한화건설]
- 한화건설은 2018년 11월 09일 이사회 결의를 통해 (주) 한화육삼시티로부터 (주)한화에스테이트 지분 100%(1백만주)를 취득하기로 결정하고, 2018년 11월 09일 218.1억원에 취득하는 계약을 체결하였습니다. 자세한 사항은 2018년 11월 09일 공시된 '특수관계인으로부터 주식의 취득' 공시를 참고하시기 바랍니다.

[한화투자증권(주)]
가. 영업양수

당사는 신기술사업금융업 운용역량을 강화하고 그룹 내 중소기업 창업투자조합 관련사업을 통합함으로써 자본효율성을 제고하고 신사업 경쟁력을 확보하기 위해 자회사인 한화인베스트먼트의 중소기업창업투자조합 결성, 관리ㆍ운용사업(VC사업)을 2017년 11월 17일, 135억원에 양수하기로 결의하였고 12월 15일에 양수를 완료하였습니다.

(1) 양도회사의 개요
*   회사명: 한화인베스트먼트주식회사
*   설립일: 2000년 3월 20일
*   업종: 중소기업 창업투자회사
*   임직원수: 총 13명
*   자본금: 23,350백만원
*   본사소재지: 서울시 영등포구 여의도동 63빌딩 49층

(2) 양수도 당시 회사간의 상호투자내역

| 양수회사 | 양도회사(자회사) | 주식수(주) | 지분율(%) | 장부가액(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 한화투자증권(주) | 한화인베스트먼트(주) | 4,686,456 | 92.43 | 37,706 |
| 註) 청산예정으로 인한 기업가치의 하락으로 9,100백만원의 손상차손을 인식하여 2017.12.31 기준 장부가는 28,606백만원임 |

(3) 주요 내용 및 재무제표에 미치는 영향

주요 양수도 대상은 5개 창투조합(약정총액 2,250억원, 투자잔액 1,289억원) 및 관련자산ㆍ부채 등으로 상세내역은 아래와 같습니다.

[양수도 대상 조합]

| 펀드명 | 만기 | 약정(억원) | 잔액(억원) |
|---|---|---|---|
| 강소신재생에너지혁신펀드 | 2025.09 | 1,000 | 693 |
| 한화글로벌사업화펀드 | 2020.08 | 100 | 63 |
| 충남-한화중소기업육성펀드 | 2022.11 | 150 | 45 |
| 서울바이오신성장투자펀드 | 2021.01 | 750 | 395 |
| 2011 KIF 전문투자조합 | 2018.10 | 250 | 93 |
| 계 | - | 2,250 | 1,289 |
| 註) 투자잔액 : 2017.12.31기준 |

[양수대가 및 인수한 자산ㆍ부채 가액]

| 구분 | 금액(백만원) |
|---|---|
| 이전대가 | 현금 | 13,500 |
| 취득한 자산의 계상액 | 현금및현금성자산 | 5,934 |
| | 관계기업투자주식 | 6,855 |
| | 미수수익 | 838 |
| | 유무형자산 | 125 |
| | 기타 | 190 |
| | 소계 | 13,941 |
| 인수한 부채의 계상액 | 충당부채 | 2,500 |
| | 기타 | 383 |
| | 소계 | 2,883 |
| 식별가능 순자산의 장부금액 | 11,058 |
| 자본조정 | 2,442 |

(4) 양수도에 관한 공시

| 공시일자 | 내용 |
|---|---|
| 2017.11.17 | 공정위_특수관계인으로부터 영업양수 |

[한화호텔앤드리조트(주)]

한화호텔앤드리조트(주)는 2020년 2월 6일 FC부문의 식자재 유통 및 급식사업 부문을 단순물적분할하여 신설법인 푸디스트(주)를 설립했습니다(분할기일: 2020년 2월 1일). 설립 후 해당 법인의 지분 100%를 2020년 2월 28일 브이아이지파트너스(유)가 운영하는 (주)윈플러스에 매각하였습니다(매각금액 1,000억원). 분할에 관한 상세 내용은 2020년 2월 27일 정정공시된 '주요사항보고서(회사분할결정)'을 참고해 주시기 바랍니다.

2) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항

우발채무 등에 관한 사항은 동보고서 'III. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 - 58. 우발부채와 약정사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 대손충당금 설정현황
(단위:백만원)

| 구분 | 계정과목 | 채권 총액 | 대손충당금 | 대손충당금 설정률 |
|---|---|---|---|---|
| 제69기 1분기 | 매출채권및기타채권 | 5,032,027 | 516,909 | 10.3% |
| | 대출채권(금융업) | 31,610,829 | 106,547 | 0.3% |
| | 기타자산 | 2,505,987 | 613,698 | 24.5% |
| | 합계 | 39,148,843 | 1,237,154 | 3.2% |
| 제68기 | 매출채권및기타채권 | 4,721,127 | 368,822 | 7.8% |
| | 대출채권(금융업) | 30,864,868 | 104,125 | 0.3% |
| | 기타자산 | 2,243,026 | 593,943 | 26.5% |
| | 합계 | 37,829,020 | 1,066,890 | 2.8% |
| 제67기 | 매출채권및기타채권 | 4,756,733 | 416,283 | 8.8% |
| | 대출채권(금융업) | 28,577,581 | 110,137 | 0.4% |
| | 기타자산 | 2,004,471 | 619,087 | 30.9% |
| | 합계 | 35,338,785 | 1,145,507 | 3.2% |
| ※ 매출채권및기타채권은 장/단기 매출채권, 장/단기 미수금을 합산한 금액이며 발생 채권 총액입니다. |

2) 대손충당금 변동현황
(단위:백만원)

| 구분 | 제69기 1분기 | 제68기 | 제67기 |
|---|---|---|---|
| 1. 기초 대손충당금 잔액합계 | 1,066,890 | 1,145,507 | 1,344,854 |
| 2. 순대손처리액(①－②±③) | (24,280) | 299,168 | 87,594 |
| ① 대손처리액(상각채권액) | 11,780 | 142,483 | 145,311 |
| ② 상각채권회수액 | 36,060 | (156,685) | 57,717 |
| ③ 기타증감액 | 　 - | - | 3 |
| 3. 대손상각비 계상(환입)액 | 145,984 | 220,551 | (111,753) |
| 4. 기말 대손충당금 잔액합계 | 1,237,154 | 1,066,890 | 1,145,507 |

3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

당사는 매출채권 및 기타채권에 대하여 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정하는 간편법을 적용하고 있습니다.

4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황
(단위:백만원)

| 구분 | 6월 이하 | 6월 초과 1년 이하 | 1년 초과 3년 이하 | 3년 초과 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 3,581,632 | 602,055 | 508,473 | 339,867 | 5,032,027 |
| 구성비율 | 71.2% | 12.0% | 10.1% | 6.8% | 100.0% |
| ※ 매출채권 잔액은 주된 영업활동으로 인하여 발생한 매출채권 및 미수금 등 발생 총액기준 금액이며, 대출채권 등 금전소비대차로 인한 채권은 매출채권의 범위에서 제외하였습니다. |

다. 재고자산 현황 등

1) 재고자산의 사업부문별 보유현황
(단위 : 백만원)

| 사업부문 | 계정과목 | 제69기 1분기 | 제68기 | 제67기 |
|---|---|---|---|---|
| 화약제조업 | 제품 및 상품 | 287,439 | 95,507 | 170,240 |
| | 반제품 및 재공품 | 1,114,850 | 886,413 | 1,114,217 |
| | 원재료 및 저장품 | 656,689 | 652,756 | 489,737 |
| | 미착품 | 109,216 | 83,652 | 38,497 |
| | 소계 | 2,168,194 | 1,718,328 | 1,812,691 |
| 도소매 | 제품 및 상품 | 223,793 | 218,955 | 328,092 |
| | 반제품 및 재공품 | 3,489 | 3,977 | 3,050 |
| | 원재료 및 저장품 | 21,596 | 20,537 | 14,403 |
| | 미착품 | 64,509 | 78,897 | 79,828 |
| | 소계 | 313,387 | 322,366 | 425,373 |
| 건설업 | 제품 및 상품 | - | - | - |
| | 반제품 및 재공품 | 305,446 | 287,269 | 218,292 |
| | 원재료 및 저장품 | 76,642 | 86,021 | 145,188 |
| | 미착품 | 67,175 | 46,512 | 32,899 |
| | 소계 | 449,263 | 419,802 | 396,379 |
| 레저/서비스업 | 제품 및 상품 | 12,019 | 15,294 | 19,669 |
| | 반제품 및 재공품 | - | - | - |
| | 원재료 및 저장품 | 3,876 | 4,246 | 6,992 |
| | 미착품 | - | - | 3,498 |
| | 소계 | 15,895 | 19,540 | 30,159 |
| 화학제조업 | 제품 및 상품 | 330,276 | 405,092 | 334,978 |
| | 반제품 및 재공품 | 8,276 | 8,338 | 7,362 |
| | 원재료 및 저장품 | 148,325 | 147,166 | 131,676 |
| | 미착품 | 18,186 | 32,076 | 19,733 |
| | 소계 | 505,063 | 592,672 | 493,749 |
| 태양광사업 | 제품 및 상품 | 498,921 | 256,207 | 420,318 |
| | 반제품 및 재공품 | 218,048 | 149,491 | 28,524 |
| | 원재료 및 저장품 | 153,738 | 157,249 | 97,030 |
| | 미착품 | 108,594 | 138,843 | 41,684 |
| | 소계 | 979,301 | 701,790 | 587,556 |
| 기타 | 제품 및 상품 | 54,930 | 55,111 | 49,881 |
| | 반제품 및 재공품 | 26,978 | 23,424 | 20,839 |
| | 원재료 및 저장품 | 56,531 | 53,337 | 47,569 |
| | 미착품 | 8,169 | 9,418 | 15,612 |
| | 소계 | 146,608 | 141,290 | 133,901 |
| **총계** | **제품 및 상품** | **1,407,378** | **1,046,166** | **1,323,178** |
| | **반제품 및 재공품** | **1,677,087** | **1,358,912** | **1,392,284** |
| | **원재료 및 저장품** | **1,117,397** | **1,121,312** | **932,595** |
| | **미착품** | **375,849** | **389,398** | **231,751** |
| | **합계** | **4,577,711** | **3,915,788** | **3,879,808** |
| 총자산대비 재고자산 구성비율(%)<br/>[재고자산합계÷기말자산총계×100] | 2.5 | 2.1 | 2.3 |
| 재고자산회전율(회수)<br/>[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] | 4.0 | 5.2 | 6.2 |

2) 재고자산의 실사내용

연결실체는 정기재고실사를 연 1~2회 실시하고 있으며, 당분기말 전체 재고실사를 실시하지 않았습니다. 그러나, 관련부서 책임하에 재고관리 측면에서 수시재고실사를 해오고 있습니다.

3) 장기체화재고

제 69기 1분기말 현재 장기체화재고 등은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원)

| 계정과목 | 취득원가 | 보유금액 | 당기평가손실 | 기말잔액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제품 및 상품 | 1,463,379 | 1,463,379 | (56,001) | 1,407,378 |  |
| 반제품 및 재공품 | 1,682,437 | 1,682,437 | (5,350) | 1,677,087 |  |
| 원재료 및 저장품 | 1,154,227 | 1,154,227 | (36,829) | 1,117,397 |  |
| 미착품 | 375,849 | 375,849 | - | 375,849 |  |
| **합 계** | **4,675,889** | **4,675,889** | **(98,180)** | **4,577,709** |  |

라.# 수주계약 현황

당분기말 현재 당사 별도재무제표의 진행 중인 계약과 관련하여 매출액 대비 5% 이상 수주계약은 존재하지 않습니다.

당분기말 현재 연결실체의 진행 중인 계약과 관련하여 매출액 대비 5% 이상 수주계약의 주요 정보는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 회사명     | 품목                               | 발주처                             | 계약일     | 공사기한   | 수주총액     | 진행률 | 미청구공사 | 공사미수금 | 총액      | 손상차손 누계액 | 대손충당금 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| ㈜한화건설 | 이라크 Bismayah 국민주택도급사업 | 이라크 국가투자위원회(NIC)         | 2012.05.30 | 2027.12.31 | 9,668,000    | 42.86% | -          | -          | 603,039   | -               | -          |
| **합 계** | - | - | - | - | - | - | - | - | 603,039 | - | - |

# 공정가치평가 내역

1) 제69기 1분기말, 제68기말 및 제67기말 현재 연결회사가 보유 중인 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(비금융업) (단위:백만원)

| 구 분                       | 제 69기 1분기말                     |                    |                  |                     | 합 계     | 공정가치 |
| :-------------------------- | :---------------------------------- | :----------------- | :--------------- | :------------------ | :-------- | :------- |
|                             | 상각후원가 측정 금융자산            | 당기손익인식 공정가치측정 금융자산 | 위험회피목적 파생상품 | 기타포괄손익 인식공정가치 측정금융자산 |           |          |
| **유동자산**                |                                     |                    |                  |                     |           |          |
| 현금및현금성자산            | 3,893,669                           | 879,645            | -                | -                   | 4,773,314 | 4,773,314 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | -                                   | 5,967              | -                | -                   | 5,967     | 5,967    |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | -                                   | -                  | -                | 32                  | 32        | 32       |
| 매출채권및기타채권          | 4,302,349                           | 3,651              | -                | -                   | 4,306,000 | 4,306,000 |
| 기타금융자산               | 844,710                             | 19,549             | 21,024           | -                   | 885,283   | 885,283  |
| **비유동자산**              |                                     |                    |                  |                     |           |          |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | -                                   | 148,557            | -                | -                   | 148,557   | 148,557  |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | -                                   | -                  | -                | 17,118              | 17,118    | 17,118   |
| 매출채권및기타채권          | 207,201                             | -                  | -                | -                   | 207,201   | 207,201  |
| 기타금융자산               | 184,087                             | 49,331             | 7,989            | -                   | 241,407   | 241,407  |
| **합 계**                   | **9,432,016**                       | **1,106,700**      | **29,013**       | **17,150**          | **10,584,879** | **10,584,879** |

(단위:백만원)

| 구 분                       | 제 68기말                           |                    |                  |                     | 합 계     | 공정가치 |
| :-------------------------- | :---------------------------------- | :----------------- | :--------------- | :------------------ | :-------- | :------- |
|                             | 상각후원가 측정 금융자산            | 당기손익인식 공정가치측정 금융자산 | 위험회피목적 파생상품 | 기타포괄손익 인식공정가치 측정금융자산 |           |          |
| **유동자산**                |                                     |                    |                  |                     |           |          |
| 현금및현금성자산            | 3,512,676                           | -                  | -                | -                   | 3,512,676 | 3,512,676 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | -                                   | 11,171             | -                | -                   | 11,171    | 11,171   |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | -                                   | -                  | -                | 50                  | 50        | 50       |
| 상각후원가 측정금융자산     | 9,998                               | -                  | -                | -                   | 9,998     | 9,998    |
| 매출채권및기타채권          | 4,128,018                           | 36,449             | -                | -                   | 4,164,467 | 4,164,467 |
| 기타금융자산               | 740,107                             | 18,348             | 14,518           | -                   | 772,973   | 772,973  |
| **비유동자산**              |                                     |                    |                  |                     |           |          |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | -                                   | 150,982            | -                | -                   | 150,982   | 150,982  |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | -                                   | -                  | -                | 17,107              | 17,107    | 17,107   |
| 매출채권및기타채권          | 182,632                             | -                  | -                | -                   | 182,632   | 182,632  |
| 기타금융자산               | 237,852                             | 30,268             | 2,706            | -                   | 270,826   | 270,826  |
| **합 계**                   | **8,811,283**                       | **247,218**        | **17,224**       | **17,157**          | **9,092,882** | **9,092,882** |

(주1) 미청구공사는 금융상품 분류에서 제외하였습니다.

(단위:백만원)

| 구 분                       | 제 67기말                           |                    |                  |                     | 합 계     | 공정가치 |
| :-------------------------- | :---------------------------------- | :----------------- | :--------------- | :------------------ | :-------- | :------- |
|                             | 상각후원가 측정 금융자산            | 당기손익인식 공정가치측정 금융자산 | 위험회피목적 파생상품 | 기타포괄손익 인식공정가치 측정금융자산 |           |          |
| **유동자산**                |                                     |                    |                  |                     |           |          |
| 현금및현금성자산            | 2,944,541                           | -                  | -                | -                   | 2,944,541 | 2,944,541 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | -                                   | 15                 | -                | -                   | 15        | 15       |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | -                                   | -                  | -                | 156                 | 156       | 156      |
| 매출채권및기타채권          | 4,244,879                           | -                  | -                | -                   | 4,244,879 | 4,244,879 |
| 기타금융자산               | 700,488                             | 9,847              | 805              | -                   | 711,140   | 711,140  |
| **비유동자산**              |                                     |                    |                  |                     |           |          |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | -                                   | 155,203            | -                | -                   | 155,203   | 155,203  |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | -                                   | -                  | -                | 23,669              | 23,669    | 23,669   |
| 매출채권및기타채권          | 93,866                              | -                  | -                | -                   | 93,866    | 93,866   |
| 기타금융자산               | 194,660                             | 15,914             | 767              | -                   | 211,341   | 211,341  |
| **합 계**                   | **8,178,434**                       | **180,979**        | **1,572**        | **23,825**          | **8,384,810** | **8,384,810** |

(주1) 미청구공사는 금융상품 분류에서 제외하였습니다.

(금융업) (단위:백만원)

| 구 분                       | 제 69기 1분기말                     |                    |                  |                     | 합 계           | 공정가치        |
| :-------------------------- | :---------------------------------- | :----------------- | :--------------- | :------------------ | :-------------- | :-------------- |
|                             | 상각후원가측정 금융자산             | 당기손익인식 공정가치측정 금융자산 | 위험회피목적 파생상품 | 기타포괄손익인식공정가치측정 금융자산 |                 |                 |
| 현금및현금성자산            | 1,675,265                           | -                  | -                | -                   | 1,675,265       | 1,675,265       |
| 예치금                      | 1,606,028                           | 172,131            | -                | 233,760             | 2,011,919       | 2,011,919       |
| 유가증권                    | 30,589,426                          | 23,583,503         | -                | 27,373,740          | 81,546,669      | 81,546,669      |
| 대출채권및기타채권          | 29,941,980                          | 735,475            | -                | 876,550             | 31,554,005      | 31,554,005      |
| 파생상품자산                | -                                   | 280,580            | 93,513           | -                   | 374,093         | 374,093         |
| 기타금융자산               | 2,559,831                           | -                  | -                | -                   | 2,559,831       | 2,559,831       |
| **합 계**                   | **66,372,530**                      | **24,771,689**     | **93,513**       | **28,484,050**      | **119,721,782** | **119,721,782** |

(단위:백만원)

| 구 분                       | 제 68기말                           |                    |                  |                     | 합 계           | 공정가치        |
| :-------------------------- | :---------------------------------- | :----------------- | :--------------- | :------------------ | :-------------- | :-------------- |
|                             | 상각후원가측정 금융자산             | 당기손익인식 공정가치측정 금융자산 | 위험회피목적 파생상품 | 기타포괄손익인식공정가치측정 금융자산 |                 |                 |
| 현금및현금성자산            | 1,062,273                           | -                  | -                | -                   | 1,062,273       | 1,062,273       |
| 예치금                      | 1,022,995                           | 182,137            | -                | 219,351             | 1,424,483       | 1,424,483       |
| 유가증권                    | 32,042,522                          | 24,517,844         | -                | 25,222,377          | 81,782,743      | 81,782,743      |
| 대출채권및기타채권          | 29,219,261                          | 720,923            | -                | 874,610             | 30,814,794      | 30,814,794      |
| 파생상품자산                | -                                   | 212,027            | 246,986          | -                   | 459,013         | 459,013         |
| 기타금융자산               | 2,283,505                           | -                  | -                | -                   | 2,283,505       | 2,283,505       |
| **합 계**                   | **65,630,556**                      | **25,632,931**     | **246,986**      | **26,316,338**      | **117,826,811** | **117,826,811** |

(단위:백만원)

| 구 분                       | 제 67기말                           |                    |                  |                     | 합 계           | 공정가치        |
| :-------------------------- | :---------------------------------- | :----------------- | :--------------- | :------------------ | :-------------- | :-------------- |
|                             | 상각후원가측정 금융자산             | 당기손익인식 공정가치측정 금융자산 | 위험회피목적 파생상품 | 기타포괄손익인식공정가치측정 금융자산 |                 |                 |
| 현금및현금성자산            | 2,114,197                           | -                  | -                | -                   | 2,114,197       | 2,114,197       |
| 예치금                      | 967,047                             | 165,547            | -                | 253,162             | 1,385,756       | 1,385,756       |
| 유가증권                    | 32,319,331                          | 19,517,802         | -                | 22,364,398          | 74,201,531      | 74,201,531      |
| 대출채권및기타채권          | 27,193,662                          | 481,587            | -                | 839,679             | 28,514,928      | 28,514,928      |
| 파생상품자산                | -                                   | 146,995            | 346,282          | -                   | 493,277         | 493,277         |
| 기타금융자산               | 2,056,028                           | -                  | -                | -                   | 2,056,028       | 2,056,028       |
| **합 계**                   | **64,650,265**                      | **20,311,931**     | **346,282**      | **23,457,239**      | **108,765,717** | **108,765,717** |

2) 제69기 1분기말, 제68기말 및 제67기말 현재 연결회사가 보유 중인 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(비금융업) (단위:백만원)

| 구 분         | 제 69기 1분기말                  |                    |                      | 합계      | 공정가치  |
| :------------ | :------------------------------ | :----------------- | :------------------- | :-------- | :-------- |
|               | 당기손익인식 금융부채           | 위험회피목적 파생상품 | 상각후원가로 측정하는 금융부채 |           |           |
| **유동부채**  |                                 |                    |                      |           |           |
| 매입채무및기타채무 | -                               | -                  | 2,645,338            | 2,645,338 | 2,645,338 |
| 차입금및사채  | -                               | -                  | 9,032,883            | 9,032,883 | 9,032,883 |
| 기타금융부채 | 50,315                          | 2,886              | 810,988              | 864,189   | 864,189   |
| **비유동부채** |                                 |                    |                      |           |           |
| 매입채무및기타채무 | -                               | -                  | 276,798              | 276,798   | 276,798   |
| 차입금및사채  | -                               | -                  | 7,180,623            | 7,180,623 | 7,180,623 |
| 기타금융부채 | 4,889                           | 2,515              | 1,031,226            | 1,038,630 | 1,038,630 |
| **합계**      | **55,204**                      | **5,401**          | **20,977,856**       | **21,038,461** | **21,038,461** |

(단위:백만원)

| 구 분         | 제 68기말                           |                    |                      | 합계      | 공정가치  |
| :------------ | :---------------------------------- | :----------------- | :------------------- | :-------- | :-------- |
|               | 당기손익인식 금융부채               | 위험회피목적 파생상품 | 상각후원가로 측정하는 금융부채 |           |           |
| **유동부채**  |                                     |                    |                      |           |           |
| 매입채무및기타채무 | -                                   | -                  | 3,010,231            | 3,010,231 | 3,010,231 |
| 차입금및사채  | -                                   | -                  | 7,240,643            | 7,240,643 | 7,240,643 |
| 기타금융부채 | 9,159                               | 8,457              | 882,482              | 900,098   | 900,098   |
| **비유동부채** |                                     |                    |                      |           |           |
| 매입채무및기타채무 | -                                   | -                  | 266,051              | 266,051   | 266,051   |
| 차입금및사채  | -                                   | -                  | 6,886,500            | 6,886,500 | 6,886,500 |
| 기타금융부채 | 11,314                              | 1,865              | 850,608              | 863,787   | 863,787   |
| **합계**      | **20,473**                          | **10,322**         | **19,136,515**       | **19,167,310** | **19,167,310** |

(단위:백만원)

| 구 분         | 제 67기말                           |                    |                      | 합계      | 공정가치  |
| :------------ | :---------------------------------- | :----------------- | :------------------- | :-------- | :-------- |
|               | 당기손익인식 금융부채               | 위험회피목적 파생상품 | 상각후원가로 측정하는 금융부채 |           |           |
| **유동부채**  |                                     |                    |                      |           |           |
| 매입채무및기타채무 | 23,758                              | -                  | 2,981,563            | 3,005,321 | 3,005,321 |
| 차입금및사채  | -                                   | -                  | 7,062,482            | 7,062,482 | 7,062,482 |
| 기타금융부채 | 27,413                              | 590                | 758,098              | 786,101   | 786,101   |
| **비유동부채** |                                     |                    |                      |           |           |
| 매입채무및기타채무 | -                                   | -                  | 164,078              | 164,078   | 164,078   |
| 차입금및사채  | -                                   | -                  | 5,799,913            | 5,799,913 | 5,799,913 |
| 기타금융부채 | 2,740                               | 1,527              | 322,283              | 326,550   | 326,550   |
| **합계**      | **53,911**                          | **2,117**          | **17,088,417**       | **17,144,445** | **17,144,445** |

(금융업) (단위:백만원)

| 구 분         | 제 69기 1분기말                     |                    |                    | 합계      | 공정가치  |
| :------------ | :---------------------------------- | :----------------- | :----------------- | :-------- | :-------- |
|               | 위험회피목적으로 지정된 금융부채    | 상각후 원가로 측정되는 금융부채 | 당기손익인식 금융부채 |           |           |
| 예수부채      | -                                   | 1,410,645          | -                  | 1,410,645 | 1,410,645 |
| 파생상품부채  | 1,363,811                           | -                  | 676,200            | 2,040,011 | 2,040,011 |
| 기타금융부채 | -                                   | 8,437,320          | 2,615,981          | 11,053,301 | 11,053,301 |
| **합 계**     | **1,363,811**                       | **9,847,965**      | **3,292,181**      | **14,503,957** | **14,503,957** |

(단위:백만원)

| 구 분         | 제 68기말                           |                    |                    | 합계      | 공정가치  |
| :------------ | :---------------------------------- | :----------------- | :----------------- | :-------- | :-------- |
|               | 위험회피목적으로 지정된 금융부채    | 상각후 원가로 측정되는 금융부채 | 당기손익인식 금융부채 |           |           |
| 예수부채      | -                                   | 1,233,940          | -                  | 1,233,940 | 1,233,940 |
| 파생상품부채  | 565,789                             | -                  | 172,042            | 737,831   | 737,831   |
| 기타금융부채 | -                                   | 7,829,273          | 2,673,028          | 10,502,301 | 10,502,301 |
| **합 계**     | **565,789**                         | **9,063,213**      | **2,845,069**      | **12,474,072** | **12,474,072** |

(단위:백만원)

| 구 분         | 제 67기말                           |                    |                    | 합계      | 공정가치  |
| :------------ | :---------------------------------- | :----------------- | :----------------- | :-------- | :-------- |
|               | 위험회피목적으로 지정된 금융부채    | 상각후 원가로 측정되는 금융부채 | 당기손익인식 금융부채 |           |           |
| 예수부채      | -                                   | 1,151,598          | -                  | 1,151,598 | 1,151,598 |
| 파생상품부채  | 305,331                             | -                  | 260,587            | 565,918   | 565,918   |
| 기타금융부채 | -                                   | 5,712,344          | 1,972,055          | 7,684,399 | 7,684,399 |
| **합 계**     | **305,331**                         | **6,863,942**      | **2,232,642**      | **9,401,915** | **9,401,915** |

# 채무증권 발행실적 등

1) 채무증권 발행실적

채무증권 발행실적 2020년 03월 31일(단위 : 백만원, %)

| (기준일 : )                               | 회사명     | 채무증권                 | 발행일     | 발행금액 | 이율   | 신용등급                      | 만기일     | 상태 | 인수기관(주간사)                 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|                                           | (주)한화   | 회사채공모               | 2020.01.30 | 80,000   | 1.889% | A+(한국기업평가, NICE신용평가(주)) | 2023.01.30 | 미상환 | NH투자증권 등                  |
|                                           | (주)한화   | 회사채공모               | 2020.01.30 | 70,000   | 2.114% | A+(한국기업평가, NICE신용평가(주)) | 2025.01.30 | 미상환 | NH투자증권 등                  |
|                                           | (주)한화   | 기업어음증권             | 2020.03.09 | 10,000   | 1.95%  | A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주)) | 2020.03.31 | 상환 | 신한은행(주)                   |
|                                           | (주)한화   | 기업어음증권             | 2020.03.09 | 10,000   | 1.95%  | A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주)) | 2020.03.31 | 상환 | 신한은행(주)                   |
|                                           | (주)한화   | 기업어음증권             | 2020.03.31 | 5,000    | 1.65%  | A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주)) | 2020.04.29 | 미상환 | 신한은행(주)                   |
|                                           | (주)한화   | 기업어음증권             | 2020.03.31 | 5,000    | 1.65%  | A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주)) | 2020.04.29 | 미상환 | 신한은행(주)                   |
|                                           | (주)한화   | 기업어음증권             | 2020.03.31 | 5,000    | 1.65%  | A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주)) | 2020.04.29 | 미상환 | 신한은행(주)                   |
|                                           | (주)한화   | 기업어음증권             | 2020.03.31 | 5,000    | 1.65%  | A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주)) | 2020.04.29 | 미상환 | 신한은행(주)                   |
|                                           | (주)한화   | 기업어음증권             | 2020.03.31 | 5,000    | 1.65%  | A2+(한국기업평가,NICE신용평가(주)) | 2020.04.29 | 미상환 | 신한은행(주)                   |
|                                           | 한화건설   | 기업어음증권사모         | 2020.01.16 | 20,000   | 2.50%  | A2-                               | 2020.07.16 | 미상환 | 한양증권                     |
|                                           | 한화건설   | 전자단기사채사모         | 2020.01.22 | 50,000   | 2.25%  | A2-                               | 2020.04.22 | 미상환 | 한양증권                     |
|                                           | 한화건설   | 회사채공모               | 2020.02.13 | 93,000   | 3.208% | A-(한국투자증권, NH증권)       | 2023.02.13 | 미상환 | 한국투자증권, NH증권         |
|                                           | 한화건설   | 전자단기사채사모         | 2020.02.21 | 70,000   | 2.25%  | A2-                               | 2020.05.21 | 미상환 | 한양증권                     |
|                                           | 한화건설   | 전자단기사채사모         | 2020.02.21 | 50,000   | 2.25%  | A2-                               | 2020.05.21 | 미상환 | 한국투자증권                 |
|                                           | 한화건설   | 기업어음증권사모         | 2020.02.23 | 30,000   | 2.60%  | A2-                               | 2021.02.22 | 미상환 | KB증권                       |
|                                           | 한화건설   | 기업어음증권사모         | 2020.03.13 | 30,000   | 2.59%  | A2-                               | 2022.03.11 | 미상환 | 한국투자증권                 |
|                                           | 한화투자증권 | 회사채공모               | 2019.10.18 | 30,000   | 2.56%  | A+(한기평, 한신평)              | 2024.10.18 | 미상환 | KB증권                       |
|                                           | 한화투자증권 | 회사채공모               | 2019.10.18 | 220,000  | 2.16%  | A+(한기평, 한신평)              | 2022.10.18 | 미상환 | KB증권                       |
|                                           | 한화투자증권 | 회사채공모               | 2013.04.09 | 20,000   | 4.56%  | A0(한기평, NICE)                | 2020.04.09 | 미상환 | 한화투자증권                 |
|                                           | 한화투자증권 | 회사채공모               | 2015.12.10 | 40,000   | 5.0%   | A0(한신평, NICE)                | 2021.12.10 | 미상환 | 한화투자증권                 |
|                                           | 한화투자증권 | 기업어음증권사모         | 2019.06.18 | 5,000    | 1.93%  | A2+(한신평, NICE)               | 2020.06.16 | 미상환 | KTB투자증권                  |
|                                           | 한화투자증권 | 기업어음증권사모         | 2019.06.18 | 5,000    | 1.93%  | A2+(한신평, NICE)               | 2020.06.16 | 미상환 | KTB투자증권                  |
|                                           | 한화투자증권 | 기업어음증권사모         | 2019.06.18 | 5,000    | 1.93%  | A2+(한신평, NICE)               | 2020.06.16 | 미상환 | KTB투자증권                  |
|                                           | 한화투자증권 | 기업어음증권사모         | 2019.06.18 | 5,000    | 1.93%  | A2+(한신평, NICE)               | 2020.06.16 | 미상환 | KTB투자증권                  |
|                                           | 한화투자증권 | 기업어음증권사모         | 2019.06.19 | 10,000   | 1.93%  | A2+(한신평, NICE)               | 2020.06.17 | 미상환 | 신한은행                     |
|                                           | 한화투자증권 | 기업어음증권사모         | 2019.06.19 | 10,000   | 1.93%  | A2+(한신평, NICE)               | 2020.06.17 | 미상환 | 신한은행                     |
|                                           | 한화투자증권 | 기업어음증권사모         | 2019.06.19 | 10,000   | 1.93%  | A2+(한신평, NICE)               | 2020.06.17 | 미상환 | 신한은행                     |
|                                           | 한화투자증권 | 기업어음증권사모         | 2019.06.21 | 10,000   | 1.93%  | A2+(한신평, NICE)               | 2020.01.21 | 상환   | 유진투자증권                 |
|                                           | 한화투자증권 | 기업어음증권사모         | 2019.06.21 | 5,000    | 1.93%  | A2+(한신평, NICE)               | 2020.01.21 | 상환   | 하이투자증권                 |
|                                           | 한화투자증권 | 기업어음증권사모         | 2019.06.21 | 10,000   | 1.93%  | A2+(한신평, NICE)               | 2020.01.21 | 상환   | 유진투자증권                 |
|                                           | 한화투자증권 | 기업어음증권사모         | 2019.06.21 | 10,000   | 1.93%  | A2+(한신평, NICE)               | 2020.01.21 | 상환   | 유진투자증권                 |
|                                           | 한화투자증권 | 기업어음증권사모         | 2019.06.25 | 10,000   | 1.93%  | A2+(한신평, NICE)               | 2020.06.23 | 미상환 | 하이투자증권                 |
|                                           | 한화투자증권 | 기업어음증권사모         | 2019.06.25 | 10,000   | 1.93%  | A2+(한신평, NICE)               | 2020.06.23 | 미상환 | 하이투자증권                 |
|                                           | 한화투자증권 | 기업어음증권사모         | 2019.06.25 | 10,000   | 1.93%  | A2+(한신평, NICE)               | 2020.06.23 | 미상환 | 하이투자증권                 |
|                                           | 한화투자증권 | 기업어음증권사모         | 2019.06.25 | 10,000   | 1.93%  | A2+(한신평, NICE)               | 2020.01.22 | 상환   | 토러스증권                   |
|                                           | 한화투자증권 | 기업어음증권사모         | 2019.07.02 | 10,000   | 1.93%  | A2+(한신평, NICE, 한기평)       | 2020.02.27 | 상환   | 한양증권                     |
|                                           | 한화투자증권 | 기업어음증권사모         | 2019.07.02 | 10,000   | 1.93%  | A2+(한신평, NICE, 한기평)       | 2020.02.27 | 상환   | 한양증권                     |
|                                           | 한화투자증권 | 기업어음증권사모         | 2019.07.12 | 10,000   | 1.9%   | A2+(한신평, NICE, 한기평)       | 2020.01.13 | 상환   | 하이투자증권                 |
|                                           | 한화투자증권 | 기업어음증권사모         | 2019.07.12 | 10,000   | 1.9%   | A2+(한신평, NICE, 한기평)       | 2020.01.13 | 상환   | 하이투자증권                 |
|                                           | 한화투자증권 | 기업어음증권사모         | 2019.07.12 | 10,000   | 1.9%   | A2+(한신평, NICE, 한기평)       | 2020.01.13 | 상환   | 하이투자증권                 |
|                                           | 한화투자증권 | 기업어음증권사모         | 2020.03.13 | 5,000    | 1.75%  | A1(한신평, NICE, 한기평)        | 2020.11.13 | 미상환 | KTB투자증권                  |
|                                           | 한화투자증권 | 기업어음증권사모         | 2020.03.13 | 5,000    | 1.75%  | A1(한신평, NICE, 한기평)        | 2020.11.13 | 미상환 | KTB투자증권                  |
|                                           | 한화투자증권 | 기업어음증권사모         | 2020.03.13 | 5,000    | 1.75%  | A1(한신평, NICE, 한기평)        | 2020.11.13 | 미상환 | KTB투자증권                  |
|                                           | 한화투자증권 | 기업어음증권사모         | 2020.03.13 | 5,000    | 1.75%  | A1(한신평, NICE, 한기평)        | 2020.11.13 | 미상환 | KTB투자증권                  |
|                                           | 한화투자증권 | 기업어음증권사모         | 2020.03.16 | 5,000    | 1.70%  | A1(한신평, NICE, 한기평)        | 2020.09.21 | 미상환 | 우리종합금융                 |
|                                           | 한화투자증권 | 기업어음증권사모         | 2020.03.16 | 5,000    | 1.70%  | A1(한신평, NICE, 한기평)        | 2020.09.21 | 미상환 | 우리종합금융                 |
|                                           | 한화투자증권 | 기업어음증권사모         | 2020.03.16 | 5,000    | 1.70%  | A1(한신평, NICE, 한기평)        | 2020.09.21 | 미상환 | 우리종합금융                 |
|                                           | 한화투자증권 | 기업어음증권사모         | 2020.03.16 | 5,000    | 1.70%  | A1(한신평, NICE, 한기평)        | 2020.09.21 | 미상환 | 우리종합금융                 |
|                                           | 한화투자증권 | 기업어음증권사모         | 2020.03.16 | 5,000    | 1.70%  | A1(한신평, NICE, 한기평)        | 2021.03.15 | 미상환 | 부국증권                     |
|                                           | 한화투자증권 | 기업어음증권사모         | 2020.03.16 | 5,000    | 1.70%  | A1(한신평, NICE, 한기평)        | 2021.03.15 | 미상환 | 부국증권                     |
|                                           | 한화투자증권 | 기업어음증권사모         | 2020.03.16 | 5,000    | 1.70%  | A1(한신평, NICE, 한기평)        | 2021.03.15 | 미상환 | 부국증권                     |
|                                           | 한화투자증권 | 기업어음증권사모         | 2020.03.16 | 5,000    | 1.70%  | A1(한신평, NICE, 한기평)        | 2021.03.15 | 미상환 | 부국증권                     |
|                                           | 한화투자증권 | 기업어음증권사모         | 2020.03.16 | 5,000    | 1.70%  | A1(한신평, NICE, 한기평)        | 2021.03.15 | 미상환 | 부국증권                     |
|                                           | 한화투자증권 | 기업어음증권사모         | 2020.03.16 | 5,000    | 1.70%  | A1(한신평, NICE, 한기평)        | 2021.03.15 | 미상환 | 유진투자증권                 |
|                                           | 한화투자증권 | 기업어음증권사모         | 2020.03.16 | 5,000    | 1.70%  | A1(한신평, NICE, 한기평)        | 2021.03.15 | 미상환 | 유진투자증권                 |
|                                           | 한화투자증권 | 기업어음증권사모         | 2020.03.16 | 5,000    | 1.70%  | A1(한신평, NICE, 한기평)        | 2021.03.15 | 미상환 | 유진투자증권                 |
|                                           | 한화투자증권 | 기업어음증권사모         | 2020.03.16 | 5,000    | 1.70%  | A1(한신평, NICE, 한기평)        | 2021.03.15 | 미상환 | 유진투자증권                 |
|                                           | 한화투자증권 | 기업어음증권사모         | 2020.03.16 | 5,000    | 1.70%  | A1(한신평, NICE, 한기평)        | 2021.03.15 | 미상환 | 유진투자증권                 |
|                                           | 한화투자증권 | 기업어음증권사모         | 2020.03.16 | 5,000    | 1.70%  | A1(한신평, NICE, 한기평)        | 2021.03.15 | 미상환 | 유진투자증권                 || 발행 회사 | 증권 종류 | 발행 방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가 등급(평가기관) | 만기일 | 상환 여부 | 주관 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주) 한화 | 기업어음증권 | 사모 | 2020.03.16 | 5,000 | 1.70% | A1 (한신평, NICE, 한기평) | 2021.03.15 | 미상환 | 유진투자증권 |
| (주) 한화 | 기업어음증권 | 사모 | 2020.03.16 | 5,000 | 1.70% | A1 (한신평, NICE, 한기평) | 2021.03.15 | 미상환 | 유진투자증권 |
| (주) 한화 | 기업어음증권 | 사모 | 2020.03.16 | 10,000 | 1.70% | A1 (한신평, NICE, 한기평) | 2021.03.15 | 미상환 | 유진투자증권 |
| (주) 한화 | 기업어음증권 | 사모 | 2020.03.17 | 5,000 | 1.75% | A1 (한신평, NICE, 한기평) | 2021.03.15 | 미상환 | 유진투자증권 |
| (주) 한화 | 기업어음증권 | 사모 | 2020.03.17 | 5,000 | 1.75% | A1 (한신평, NICE, 한기평) | 2020.11.23 | 미상환 | KTB투자증권 |
| (주) 한화 | 기업어음증권 | 사모 | 2020.03.17 | 5,000 | 1.75% | A1 (한신평, NICE, 한기평) | 2020.11.23 | 미상환 | KTB투자증권 |
| (주) 한화 | 기업어음증권 | 사모 | 2020.03.17 | 5,000 | 1.70% | A1 (한신평, NICE, 한기평) | 2021.03.16 | 미상환 | KTB투자증권 |
| (주) 한화 | 기업어음증권 | 사모 | 2020.03.17 | 5,000 | 1.70% | A1 (한신평, NICE, 한기평) | 2021.03.16 | 미상환 | KTB투자증권 |
| (주) 한화 | 기업어음증권 | 사모 | 2020.03.17 | 5,000 | 1.75% | A1 (한신평, NICE, 한기평) | 2020.11.23 | 미상환 | KTB투자증권 |
| (주) 한화 | 기업어음증권 | 사모 | 2020.03.17 | 5,000 | 1.75% | A1 (한신평, NICE, 한기평) | 2020.11.23 | 미상환 | KTB투자증권 |
| (주) 한화 | 기업어음증권 | 사모 | 2020.03.17 | 5,000 | 1.70% | A1 (한신평, NICE, 한기평) | 2021.03.16 | 미상환 | KTB투자증권 |
| (주) 한화 | 기업어음증권 | 사모 | 2020.03.17 | 5,000 | 1.75% | A1 (한신평, NICE, 한기평) | 2020.11.23 | 미상환 | KTB투자증권 |
| (주) 한화 | 기업어음증권 | 사모 | 2020.03.17 | 5,000 | 1.75% | A1 (한신평, NICE, 한기평) | 2020.11.23 | 미상환 | KTB투자증권 |
| (주) 한화 | 기업어음증권 | 사모 | 2020.03.17 | 5,000 | 1.70% | A1 (한신평, NICE, 한기평) | 2021.03.16 | 미상환 | KTB투자증권 |
| (주) 한화 | 기업어음증권 | 사모 | 2020.03.31 | 10,000 | 2.33% | A1 (한신평, NICE, 한기평) | 2020.09.28 | 미상환 | 우리종합금융 |
| (주) 한화 | 기업어음증권 | 사모 | 2020.03.31 | 10,000 | 2.33% | A1 (한신평, NICE, 한기평) | 2020.09.28 | 미상환 | 우리종합금융 |
| (주) 한화 | 전자단기사채 | 사모 | 2019.11.15 | 20,000 | 1.86% | A1 (한신평, NICE, 한기평) | 2020.01.06 | 상환 | 부국증권 |
| (주) 한화 | 전자단기사채 | 사모 | 2019.11.21 | 30,000 | 1.91% | A1 (한신평, NICE, 한기평) | 2020.02.21 | 상환 | 하이투자증권 |
| (주) 한화 | 전자단기사채 | 사모 | 2019.11.22 | 30,000 | 1.93% | A1 (한신평, NICE, 한기평) | 2020.02.21 | 상환 | 유안타증권 |
| (주) 한화 | 전자단기사채 | 사모 | 2019.11.25 | 30,000 | 1.94% | A1 (한신평, NICE, 한기평) | 2020.02.25 | 상환 | 하이투자증권 |
| (주) 한화 | 전자단기사채 | 사모 | 2019.11.26 | 80,000 | 1.94% | A1 (한신평, NICE, 한기평) | 2020.02.26 | 상환 | 하이투자증권 |
| (주) 한화 | 전자단기사채 | 사모 | 2019.11.26 | 10,000 | 1.94% | A1 (한신평, NICE, 한기평) | 2020.02.25 | 상환 | 부국증권 |
| (주) 한화 | 전자단기사채 | 사모 | 2019.11.26 | 10,000 | 1.94% | A1 (한신평, NICE, 한기평) | 2020.02.25 | 상환 | 우리종합금융 |
| (주) 한화 | 전자단기사채 | 사모 | 2020.03.12 | 30,000 | 1.43% | A1 (한신평, NICE, 한기평) | 2020.06.12 | 미상환 | KTB투자증권 |
| (주) 한화 | 전자단기사채 | 사모 | 2020.03.18 | 10,000 | 1.70% | A1 (한신평, NICE, 한기평) | 2020.06.18 | 미상환 | KTB투자증권 |
| (주) 한화 | 전자단기사채 | 사모 | 2020.03.18 | 10,000 | 1.70% | A1 (한신평, NICE, 한기평) | 2020.06.18 | 미상환 | 하이투자증권 |
| (주) 한화 | 전자단기사채 | 사모 | 2020.03.30 | 20,000 | 2.30% | A1 (한신평, NICE, 한기평) | 2020.06.30 | 미상환 | 유진투자증권 |
| (주) 한화 | 전자단기사채 | 사모 | 2020.03.31 | 10,000 | 2.26% | A1 (한신평, NICE, 한기평) | 2020.06.30 | 미상환 | 부국증권 |
| 로얄엠제이제이차 | 전자단기사채 | 사모 | 2019.10.17 | 15,000 | 2.15% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.01.17 | 상환 | 한화투자증권 |
| 로얄엠제이제이차 | 전자단기사채 | 사모 | 2020.01.17 | 15,000 | 2.15% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.04.17 | 미상환 | 한화투자증권 |
| 로얄엠제이제일차 | 전자단기사채 | 사모 | 2019.11.22 | 11,300 | 2.33% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.02.21 | 상환 | 한화투자증권 |
| 로얄엠제이제일차 | 전자단기사채 | 사모 | 2020.02.21 | 13,100 | 2.08% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.03.23 | 상환 | 한화투자증권 |
| 로얄엠제이제일차 | 전자단기사채 | 사모 | 2020.03.23 | 13,100 | 3.33% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.06.23 | 미상환 | 한화투자증권 |
| 샤이닝클리어 | 전자단기사채 | 사모 | 2019.09.30 | 10,000 | 1.98% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.03.30 | 상환 | 한화투자증권 |
| 샤이닝클리어 | 전자단기사채 | 사모 | 2020.03.30 | 10,000 | 3.97% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.06.28 | 미상환 | 한화투자증권 |
| 에이치에스에프제이십차 | 전자단기사채 | 사모 | 2019.11.19 | 9,900 | 2.30% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.02.19 | 상환 | 한화투자증권 |
| 에이치에스에프제이십차 | 전자단기사채 | 사모 | 2020.02.19 | 16,300 | 2.20% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.05.19 | 미상환 | 한화투자증권 |
| 에이치에스에프제팔차 | 기업어음증권 | 사모 | 2019.10.07 | 22,500 | 2.05% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.04.07 | 미상환 | 한화투자증권 |
| 와이제이덕수궁제일차 | 전자단기사채 | 사모 | 2019.10.15 | 10,000 | 1.95% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.01.15 | 상환 | 한화투자증권 |
| 와이제이덕수궁제일차 | 전자단기사채 | 사모 | 2020.01.15 | 10,000 | 2.23% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.04.15 | 미상환 | 한화투자증권 |
| 와이제이아산제이차 | 전자단기사채 | 사모 | 2019.12.16 | 10,000 | 2.50% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.03.15 | 상환 | 한화투자증권 |
| 와이제이아산제이차 | 전자단기사채 | 사모 | 2020.03.16 | 10,000 | 1.85% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.06.15 | 미상환 | 한화투자증권 |
| 와이제이아산제일차 | 전자단기사채 | 사모 | 2019.12.16 | 14,000 | 2.50% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.03.15 | 상환 | 한화투자증권 |
| 와이제이아산제일차 | 전자단기사채 | 사모 | 2020.03.16 | 14,000 | 1.85% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.06.15 | 미상환 | 한화투자증권 |
| 의왕랜드마크제일차 | 전자단기사채 | 사모 | 2019.12.12 | 8,000 | 2.48% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.03.12 | 상환 | 한화투자증권 |
| 의왕랜드마크제일차 | 전자단기사채 | 사모 | 2020.03.12 | 8,000 | 1.85% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.06.12 | 미상환 | 한화투자증권 |
| 인베스트블루제일차 | 전자단기사채 | 사모 | 2019.10.18 | 7,130 | 1.98% | A1 (NICE, 한기평) | 2020.01.17 | 상환 | 한화투자증권 |
| 인베스트시티제삼차 | 전자단기사채 | 사모 | 2019.12.05 | 15,000 | 2.45% | A1 (NICE, 한기평) | 2020.03.05 | 상환 | 한화투자증권 |
| 인베스트시티제삼차 | 전자단기사채 | 사모 | 2020.03.05 | 15,000 | 1.95% | A1 (NICE, 한기평) | 2020.06.05 | 미상환 | 한화투자증권 |
| 인베스트에스티제일차 | 전자단기사채 | 사모 | 2019.11.08 | 3,750 | 2.25% | A1 (한기평, 한신평) | 2020.02.07 | 상환 | 한화투자증권 |
| 인베스트에스티제일차 | 전자단기사채 | 사모 | 2020.02.07 | 3,750 | 2.05% | A1 (한기평, 한신평) | 2020.05.07 | 미상환 | 한화투자증권 |
| 인베스트에이치제일차 | 전자단기사채 | 사모 | 2019.10.25 | 30,000 | 1.95% | A1 (NICE, 한기평) | 2020.01.23 | 상환 | 한화투자증권 |
| 인베스트에이치제일차 | 전자단기사채 | 사모 | 2020.01.23 | 30,000 | 2.20% | A1 (NICE, 한기평) | 2020.03.25 | 상환 | 한화투자증권 |
| 인베스트에이치제일차 | 전자단기사채 | 사모 | 2020.03.25 | 5,000 | 5.00% | A1 (NICE, 한기평) | 2020.06.25 | 미상환 | 한화투자증권 |
| 인베스트에이치제일차 | 전자단기사채 | 사모 | 2020.03.30 | 11,000 | 3.92% | A1 (NICE, 한기평) | 2020.06.25 | 미상환 | 한화투자증권 |
| 인베스트에이치제일차 | 전자단기사채 | 사모 | 2020.03.31 | 14,000 | 3.95% | A1 (NICE, 한기평) | 2020.06.25 | 미상환 | 한화투자증권 |
| 퍼플팁제일차 | 전자단기사채 | 사모 | 2019.11.25 | 105,000 | 2.45% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.02.25 | 상환 | 한화투자증권 |
| 퍼플팁제일차 | 전자단기사채 | 사모 | 2020.02.25 | 105,000 | 2.03% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.05.25 | 미상환 | 한화투자증권 |
| 풍천제이차 | 전자단기사채 | 사모 | 2019.10.25 | 25,000 | 2.00% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.01.25 | 상환 | 한화투자증권 |
| 풍천제이차 | 전자단기사채 | 사모 | 2020.01.28 | 25,000 | 2.25% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.04.28 | 미상환 | 한화투자증권 |
| 피닉스교문제일차 | 전자단기사채 | 사모 | 2019.12.16 | 20,000 | 2.50% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.03.15 | 상환 | 한화투자증권 |
| 피닉스교문제일차 | 전자단기사채 | 사모 | 2020.03.16 | 20,000 | 1.85% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.06.15 | 미상환 | 한화투자증권 |
| 피닉스성남제이차 | 전자단기사채 | 사모 | 2019.11.05 | 20,000 | 1.92% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.02.05 | 상환 | 한화투자증권 |
| 피닉스성남제이차 | 전자단기사채 | 사모 | 2020.02.05 | 20,000 | 2.18% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.05.05 | 미상환 | 한화투자증권 |
| 피닉스연동제삼차 | 전자단기사채 | 사모 | 2019.11.11 | 10,000 | 1.92% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.02.10 | 상환 | 한화투자증권 |
| 피닉스연동제삼차 | 전자단기사채 | 사모 | 2020.02.10 | 10,000 | 2.18% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.05.10 | 미상환 | 한화투자증권 |
| 피닉스율북제일차 | 전자단기사채 | 사모 | 2019.10.17 | 20,000 | 1.95% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.01.17 | 상환 | 한화투자증권 |
| 피닉스율북제일차 | 전자단기사채 | 사모 | 2020.01.17 | 20,000 | 2.20% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.04.17 | 미상환 | 한화투자증권 |
| 피닉스탕정제일차 | 전자단기사채 | 사모 | 2019.12.16 | 20,000 | 2.52% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.03.14 | 상환 | 한화투자증권 |
| 피닉스탕정제일차 | 전자단기사채 | 사모 | 2020.03.16 | 20,000 | 1.88% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.06.14 | 미상환 | 한화투자증권 |
| 한화에스에프제십구차 | 전자단기사채 | 사모 | 2019.11.15 | 31,000 | 2.10% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.01.15 | 상환 | 한화투자증권 |
| 한화에스에프제십구차 | 전자단기사채 | 사모 | 2020.01.15 | 31,000 | 2.30% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.02.26 | 상환 | 한화투자증권 |
| 한화에스에프제십구차 | 전자단기사채 | 사모 | 2020.02.26 | 31,000 | 2.05% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.04.03 | 미상환 | 한화투자증권 |
| 한화에이에프제사차 | 전자단기사채 | 사모 | 2019.11.25 | 44,500 | 2.35% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.01.09 | 상환 | 한화투자증권 |
| 한화에이에프제사차 | 전자단기사채 | 사모 | 2020.01.09 | 14,700 | 2.35% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.02.07 | 상환 | 한화투자증권 |
| 한화에이에프제사차 | 전자단기사채 | 사모 | 2020.02.07 | 14,700 | 2.18% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.04.08 | 미상환 | 한화투자증권 |
| 한화에이에프제오차 | 전자단기사채 | 사모 | 2019.11.25 | 44,500 | 2.35% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.01.09 | 상환 | 한화투자증권 |
| 한화에이에프제오차 | 전자단기사채 | 사모 | 2020.01.09 | 43,800 | 2.35% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.02.07 | 상환 | 한화투자증권 |
| 한화에이에프제오차 | 전자단기사채 | 사모 | 2020.02.07 | 33,800 | 2.18% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.04.08 | 미상환 | 한화투자증권 |
| 인베스트인더제일차 | 전자단기사채 | 사모 | 2019.10.29 | 7,500 | 1.98% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.01.29 | 상환 | 한화투자증권 |
| 인베스트인더제일차 | 전자단기사채 | 사모 | 2020.01.29 | 7,500 | 2.20% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.04.29 | 미상환 | 한화투자증권 |
| 인베스트어지제일차 | 전자단기사채 | 사모 | 2019.11.20 | 110,000 | 2.31% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.01.20 | 상환 | 한화투자증권 |
| 인베스트어지제일차 | 전자단기사채 | 사모 | 2020.01.20 | 110,000 | 2.31% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.03.20 | 상환 | 한화투자증권 |
| 인베스트어지제일차 | 전자단기사채 | 사모 | 2020.03.20 | 20,000 | 2.81% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.05.20 | 미상환 | 한화투자증권 |
| 인베스트어지제일차 | 전자단기사채 | 사모 | 2020.03.20 | 20,000 | 2.81% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.05.20 | 미상환 | 한화투자증권 |
| 인베스트어지제일차 | 전자단기사채 | 사모 | 2020.03.20 | 46,000 | 2.81% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.05.20 | 미상환 | 한화투자증권 |
| 인베스트어지제일차 | 전자단기사채 | 사모 | 2020.03.20 | 24,000 | 2.81% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.05.20 | 미상환 | 한화투자증권 |
| 신세계제일차 | 전자단기사채 | 사모 | 2019.10.22 | 7,000 | 1.95% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.01.22 | 상환 | 한화투자증권 |
| 신세계제일차 | 전자단기사채 | 사모 | 2020.01.22 | 7,100 | 2.20% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.04.22 | 미상환 | 한화투자증권 |
| 그레이트반월 | 회사채 | 사모 | 2019.09.26 | 5,500 | 6.00% | 무등급 | 2022.08.05 | 미상환 | 한화투자증권 |
| 그레이트반월 | 전자단기사채 | 사모 | 2019.11.05 | 9,500 | 1.92% | A1 (한신평, NICE) | 2020.02.05 | 상환 | 한화투자증권 |
| 그레이트반월 | 전자단기사채 | 사모 | 2020.02.05 | 9,500 | 2.10% | A1 (한신평, NICE) | 2020.03.27 | 상환 | 한화투자증권 |
| 그레이트반월 | 전자단기사채 | 사모 | 2020.03.27 | 9,500 | 3.50% | A1 (한신평, NICE) | 2020.05.27 | 미상환 | 한화투자증권 |
| 퍼스트엠제구차 | 전자단기사채 | 사모 | 2019.11.06 | 1,500 | 2.20% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.02.05 | 상환 | 한화투자증권 |
| 퍼스트엠제구차 | 전자단기사채 | 사모 | 2020.02.05 | 3,200 | 2.26% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.05.04 | 미상환 | 한화투자증권 |
| 퍼스트엠제구차 | 회사채 | 사모 | 2019.12.12 | 990 | - | 무등급 | 2020.02.05 | 상환 | 한화투자증권 |
| 퍼스트엠제구차 | 회사채 | 사모 | 2020.01.22 | 690 | - | 무등급 | 2020.02.05 | 상환 | 한화투자증권 |
| 퍼스트엠제구차 | 회사채 | 사모 | 2020.02.27 | 60 | - | 무등급 | 2020.05.04 | 미상환 | 한화투자증권 |
| 퍼스트엠제십차 | 전자단기사채 | 사모 | 2019.11.22 | 12,100 | 2.45% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.02.21 | 상환 | 한화투자증권 |
| 퍼스트엠제십차 | 전자단기사채 | 사모 | 2020.02.21 | 11,600 | 2.10% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.05.21 | 미상환 | 한화투자증권 |
| 한화태양광제사차 | 전자단기사채 | 사모 | 2019.11.19 | 21,400 | 2.33% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.01.17 | 상환 | 한화투자증권 |
| 한화태양광제사차 | 전자단기사채 | 사모 | 2019.12.17 | 5,700 | 2.55% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.01.17 | 상환 | 한화투자증권 |
| 한화태양광제사차 | 전자단기사채 | 사모 | 2020.01.17 | 26,550 | 2.30% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.03.17 | 상환 | 한화투자증권 |
| 한화태양광제사차 | 전자단기사채 | 사모 | 2020.03.17 | 28,750 | 1.90% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.04.17 | 미상환 | 한화투자증권 |
| 뉴스타센트럴밸리제일차 | 전자단기사채 | 사모 | 2019.11.22 | 33,100 | 2.45% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.02.21 | 상환 | 한화투자증권 |
| 뉴스타센트럴밸리제일차 | 전자단기사채 | 사모 | 2020.02.21 | 33,200 | 1.98% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.04.21 | 미상환 | 한화투자증권 |
| 피닉스모현제일차 | 전자단기사채 | 사모 | 2020.02.21 | 90,000 | 1.98% | A1 (NICE, 한신평) | 2020.04.29 | 미상환 | 한화투자증권 |
| 인베스트문래제일차 | 전자단기사채 | 사모 | 2020.03.30 | 22,000 | 5.00% | A1 (한기평, 한신평) | 2020.04.27 | 미상환 | 한화투자증권 |
| 인베스트웅천제일차 | 전자단기사채 | 사모 | 2020.03.27 | 10,000 | 4.42% | A1 (한기평, 한신평) | 2020.04.27 | 미상환 | 한화투자증권 |
| 한화디펜스 | 기업어음증권 | 사모 | 2020.01.30 | 30,000 | 1.71% | A1(한국기업평가), A1(NICE신용평가) | 2020.02.13 | 상환 | KB증권 |
| 한화디펜스 | 기업어음증권 | 사모 | 2020.03.02 | 20,000 | 2.13% | A1(한국기업평가), A1(NICE신용평가) | 2020.05.29 | 미상환 | 신한은행 |
| 한화시스템 | 기업어음증권 | 사모 | 2020.01.28 | 30,000 | 2.27% | A1(한국기업평가), A1(한국신용평가) | 2020.04.27 | 미상환 | 신한은행 |
| 한화솔루션 | 회사채 | 공모 | 2020.01.22 | 140,000 | 1.833% | AA- (한국기업평가/NICE신용평가) | 2023.01.20 | 미상환 | NH투자증권, 미래에셋대우, 신한금융투자 |
| 한화솔루션 | 회사채 | 공모 | 2020.01.22 | 140,000 | 2.040% | AA- (한국기업평가/NICE신용평가) | 2025.01.22 | 미상환 | NH투자증권, 미래에셋대우, 신한금융투자 |
| 한화갤러리아 | 기업어음증권 | - | 2020.01.28 | 20,000 | 2.57% | A2- (한국기업평가 /NICE신용평가) | 2020.02.25 | 상환 | 롯데캐피탈 |
| 한화갤러리아 | 기업어음증권 | - | 2020.02.05 | 10,000 | 2.50% | A2- (한국기업평가 /NICE신용평가) | 2020.02.25 | 상환 | 우리종금 |
| 한화갤러리아 | 기업어음증권 | - | 2020.03.20 | 20,000 | 2.30% | A2- (한국기업평가 /NICE신용평가) | 2020.03.26 | 상환 | 롯데캐피탈 |
| 한화호텔앤드 리조트(주) | 회사채 | 공모 | 2020.02.28 | 35,000 | 3.13% | BBB+ (한기평, NICE) | 2022.02.28 | 미상환 | KB증권 |
| 합 계 |  |  |  | 3,720,770 |  |  |  |  |  |

### 2) 사채관리계약

#### 가) (주) 한화 제217회 무기명식 이권부 무보증 공모사채 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

| 채권명 | 발행일 | 만기일 | 발행액 | 사채관리계약체결일 | 사채관리회사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 217회 | 2017년 06월 07일 | 2020년 06월 07일 | 100,000 | 2017년 05월 25일 | 이베스트투자증권(주) |

**(이행현황기준일 : 2019년 12월 31일 )**

*   **재무비율 유지현황**
    *   계약내용: 부채비율 500% 이하 유지 (별도재무제표 기준)
    *   이행현황: 이행 ('19년말 부채비율 132% )
*   **담보권설정 제한현황**
    *   계약내용: 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 100% 이하 등
    *   이행현황: 이행 ('19년말 지급보증 및 담보설정/자기자본 비율 30% )
*   **자산처분 제한현황**
    *   계약내용: 한 회계년도당 총액 5조원 이상 자산처분 제한
    *   이행현황: 이행 ('19년말 누계 자산처분 금액 3,385백만원 )
*   **지배구조변경 제한현황**
    *   계약내용: 지배구조 변경사유 미발생
    *   이행현황: 이행 ('19년말 최대주주 지분율 22.65% )
*   **이행상황보고서 제출현황**
    *   이행현황: 2020년 04월 16일 제출

*   이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

#### 나) (주)한화 제218회 무기명식 이권부 무보증 공모사채 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

| 채권명 | 발행일 | 만기일 | 발행액 | 사채관리계약체결일 | 사채관리회사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 218회 | 2017년 08월 31일 | 2020년 08월 31일 | 100,000 | 2017년 08월 21일 | 이베스트투자증권(주) |

**(이행현황기준일 : 2019년 12월 31일 )**

*   **재무비율 유지현황**
    *   계약내용: 부채비율 500% 이하 유지 (별도재무제표 기준)
    *   이행현황: 이행 ('19년말 부채비율 132% )
*   **담보권설정 제한현황**
    *   계약내용: 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 100% 이하 등
    *   이행현황: 이행 ('19년말 지급보증 및 담보설정/자기자본 비율 30% )
*   **자산처분 제한현황**
    *   계약내용: 한 회계년도당 총액 5조원 이상 자산처분 제한
    *   이행현황: 이행 ('19년말 누계 자산처분 금액 3,385백만원 )
*   **지배구조변경 제한현황**
    *   계약내용: 지배구조 변경사유 미발생
    *   이행현황: 이행 ('19년말 최대주주 지분율 22.65% )
*   **이행상황보고서 제출현황**
    *   이행현황: 2020년 04월 16일 제출

*   이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.# (주)한화 제220회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

| 채권명 | 발행일 | 만기일 | 발행액 | 사채관리계약체결일 | 사채관리회사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 220회 | 2017년 11월 09일 | 2020년 11월 09일 | 140,000 | 2017년 10월 30일 | 이베스트투자증권(주) |

**(이행현황기준일 : 2019년 12월 31일 )**

**재무비율 유지현황**
*   **계약내용**: 부채비율 500% 이하 유지 (별도재무제표 기준)
*   **이행현황**: 이행('19년말 부채비율 132%)

**담보권설정 제한현황**
*   **계약내용**: 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무합계액이 직전 회계년도 자기자본의 100% 이하 등
*   **이행현황**: 이행('19년말 지급보증 및 담보설정/자기자본 비율 30%)

**자산처분 제한현황**
*   **계약내용**: 한 회계년도당 총액 5조원 이상 자산처분 제한
*   **이행현황**: 이행('19년말 누계 자산처분 금액 3,385백만원)

**지배구조변경 제한현황**
*   **계약내용**: 지배구조 변경사유 미발생
*   **이행현황**: 이행('19년말 최대주주 지분율 22.65%)

**이행상황보고서 제출현황**
*   **이행현황**: 2020년 04월 16일 제출

\* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

# (주)한화 제221회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

| 채권명 | 발행일 | 만기일 | 발행액 | 사채관리계약체결일 | 사채관리회사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 221회 | 2018년 02월 08일 | 2021년 02월 08일 | 100,000 | 2018년 01월 29일 | 이베스트투자증권(주) |

**(이행현황기준일 : 2019년 12월 31일 )**

**재무비율 유지현황**
*   **계약내용**: 부채비율 500% 이하 유지 (별도재무제표 기준)
*   **이행현황**: 이행('19년말 부채비율 132%)

**담보권설정 제한현황**
*   **계약내용**: 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무합계액이 직전 회계년도 자기자본의 100% 이하 등
*   **이행현황**: 이행('19년말 지급보증 및 담보설정/자기자본 비율 30%)

**자산처분 제한현황**
*   **계약내용**: 한 회계년도당 총액 5조원 이상 자산처분 제한
*   **이행현황**: 이행('19년말 누계 자산처분 금액 3,385백만원)

**지배구조변경 제한현황**
*   **계약내용**: 지배구조 변경사유 미발생
*   **이행현황**: 이행('19년말 최대주주 지분율 22.65%)

**이행상황보고서 제출현황**
*   **이행현황**: 2020년 04월 16일 제출

\* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

# (주)한화 제222회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

| 채권명 | 발행일 | 만기일 | 발행액 | 사채관리계약체결일 | 사채관리회사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 222회 | 2018년 04월 13일 | 2021년 04월 13일 | 100,000 | 2018년 04월 03일 | 이베스트투자증권(주) |

**(이행현황기준일 : 2019년 12월 31일 )**

**재무비율 유지현황**
*   **계약내용**: 부채비율 500% 이하 유지 (별도재무제표 기준)
*   **이행현황**: 이행('19년말 부채비율 132%)

**담보권설정 제한현황**
*   **계약내용**: 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무합계액이 직전 회계년도 자기자본의 100% 이하 등
*   **이행현황**: 이행('19년말 지급보증 및 담보설정/자기자본 비율 30%)

**자산처분 제한현황**
*   **계약내용**: 한 회계년도당 총액 5조원 이상 자산처분 제한
*   **이행현황**: 이행('19년말 누계 자산처분 금액 3,385백만원)

**지배구조변경 제한현황**
*   **계약내용**: 지배구조 변경사유 미발생
*   **이행현황**: 이행('19년말 최대주주 지분율 22.65%)

**이행상황보고서 제출현황**
*   **이행현황**: 2020년 04월 16일 제출

\* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

# (주)한화 제223회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

| 채권명 | 발행일 | 만기일 | 발행액 | 사채관리계약체결일 | 사채관리회사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 223회 | 2018년 11월 02일 | 2021년 11월 02일 | 120,000 | 2018년 10월 23일 | 한국증권금융(주) |

**(이행현황기준일 : 2019년 12월 31일 )**

**재무비율 유지현황**
*   **계약내용**: 부채비율 500% 이하 유지 (별도재무제표 기준)
*   **이행현황**: 이행('19년말 부채비율 132%)

**담보권설정 제한현황**
*   **계약내용**: 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무합계액이 직전 회계년도 자기자본의 100% 이하 등
*   **이행현황**: 이행('19년말 지급보증 및 담보설정/자기자본 비율 30%)

**자산처분 제한현황**
*   **계약내용**: 한 회계년도당 총액 5조원 이상 자산처분 제한
*   **이행현황**: 이행('19년말 누계 자산처분 금액 3,385백만원)

**지배구조변경 제한현황**
*   **계약내용**: 지배구조 변경사유 미발생
*   **이행현황**: 이행('19년말 최대주주 지분율 22.65%)

**이행상황보고서 제출현황**
*   **이행현황**: 2020년 04월 16일 제출

\* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

# (주)한화 제224회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

| 채권명 | 발행일 | 만기일 | 발행액 | 사채관리계약체결일 | 사채관리회사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 224회 | 2019년 02월 01일 | 2022년 02월 01일 | 150,000 | 2019년 01월 22일 | 한국증권금융(주) |

**(이행현황기준일 : 2019년 12월 31일 )**

**재무비율 유지현황**
*   **계약내용**: 부채비율 400% 이하 유지 (별도재무제표 기준)
*   **이행현황**: 이행('19년말 부채비율 132%)

**담보권설정 제한현황**
*   **계약내용**: 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무합계액이 직전 회계년도 자기자본의 100% 이하 등
*   **이행현황**: 이행('19년말 지급보증 및 담보설정/자기자본 비율 30%)

**자산처분 제한현황**
*   **계약내용**: 한 회계년도당 총액 5조원 이상 자산처분 제한
*   **이행현황**: 이행('19년말 누계 자산처분 금액 3,385백만원)

**지배구조변경 제한현황**
*   **계약내용**: 지배구조 변경사유 미발생
*   **이행현황**: 이행('19년말 최대주주 지분율 22.65%)

**이행상황보고서 제출현황**
*   **이행현황**: 2020년 04월 16일 제출

\* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

# (주)한화 제225-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

| 채권명 | 발행일 | 만기일 | 발행액 | 사채관리계약체결일 | 사채관리회사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 225-1회 | 2019년 04월 18일 | 2022년 04월 18일 | 70,000 | 2019년 04월 08일 | 한국증권금융(주) |

**(이행현황기준일 : 2019년 12월 31일 )**

**재무비율 유지현황**
*   **계약내용**: 부채비율 400% 이하 유지 (별도재무제표 기준)
*   **이행현황**: 이행('19년말 부채비율 132%)

**담보권설정 제한현황**
*   **계약내용**: 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무합계액이 직전 회계년도 자기자본의 100% 이하 등
*   **이행현황**: 이행('19년말 지급보증 및 담보설정/자기자본 비율 30%)

**자산처분 제한현황**
*   **계약내용**: 한 회계년도당 총액 5조원 이상 자산처분 제한
*   **이행현황**: 이행('19년말 누계 자산처분 금액 3,385백만원)

**지배구조변경 제한현황**
*   **계약내용**: 지배구조 변경사유 미발생
*   **이행현황**: 이행('19년말 최대주주 지분율 22.65%)

**이행상황보고서 제출현황**
*   **이행현황**: 2020년 04월 16일 제출

\* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

# (주)한화 제225-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

| 채권명 | 발행일 | 만기일 | 발행액 | 사채관리계약체결일 | 사채관리회사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 225-2회 | 2019년 04월 18일 | 2024년 04월 18일 | 80,000 | 2019년 04월 08일 | 한국증권금융(주) |

**(이행현황기준일 : 2019년 12월 31일 )**

**재무비율 유지현황**
*   **계약내용**: 부채비율 400% 이하 유지 (별도재무제표 기준)
*   **이행현황**: 이행('19년말 부채비율 132%)

**담보권설정 제한현황**
*   **계약내용**: 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무합계액이 직전 회계년도 자기자본의 100% 이하 등
*   **이행현황**: 이행('19년말 지급보증 및 담보설정/자기자본 비율 30%)

**자산처분 제한현황**
*   **계약내용**: 한 회계년도당 총액 5조원 이상 자산처분 제한
*   **이행현황**: 이행('19년말 누계 자산처분 금액 3,385백만원)

**지배구조변경 제한현황**
*   **계약내용**: 지배구조 변경사유 미발생
*   **이행현황**: 이행('19년말 최대주주 지분율 22.65%)

**이행상황보고서 제출현황**
*   **이행현황**: 2020년 04월 16일 제출

\* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

# (주)한화 제226-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

| 채권명 | 발행일 | 만기일 | 발행액 | 사채관리계약체결일 | 사채관리회사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 226-1회 | 2019년 09월 17일 | 2022년 09월 17일 | 90,000 | 2019년 09월 17일 | 한국증권금융(주) |

**(이행현황기준일 : 2019년 12월 31일 )**

**재무비율 유지현황**
*   **계약내용**: 부채비율 400% 이하 유지 (별도재무제표 기준)
*   **이행현황**: 이행('19년말 부채비율 132%)

**담보권설정 제한현황**
*   **계약내용**: 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무합계액이 직전 회계년도 자기자본의 100% 이하 등
*   **이행현황**: 이행('19년말 지급보증 및 담보설정/자기자본 비율 30%)

**자산처분 제한현황**
*   **계약내용**: 한 회계년도당 총액 5조원 이상 자산처분 제한
*   **이행현황**: 이행('19년말 누계 자산처분 금액 3,385백만원)

**지배구조변경 제한현황**
*   **계약내용**: 지배구조 변경사유 미발생
*   **이행현황**: 이행('19년말 최대주주 지분율 22.65%)

**이행상황보고서 제출현황**
*   **이행현황**: 2020년 04월 16일 제출

\* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

# (주)한화 제226-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

| 채권명 | 발행일 | 만기일 | 발행액 | 사채관리계약체결일 | 사채관리회사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 226-2회 | 2019년 09월 17일 | 2024년 09월 13일 | 60,000 | 2019년 09월 17일 | 한국증권금융(주) |

**(이행현황기준일 : 2019년 12월 31일 )**

**재무비율 유지현황**
*   **계약내용**: 부채비율 400% 이하 유지 (별도재무제표 기준)
*   **이행현황**: 이행('19년말 부채비율 132%)

**담보권설정 제한현황**
*   **계약내용**: 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무합계액이 직전 회계년도 자기자본의 100% 이하 등
*   **이행현황**: 이행('19년말 지급보증 및 담보설정/자기자본 비율 30%)

**자산처분 제한현황**
*   **계약내용**: 한 회계년도당 총액 5조원 이상 자산처분 제한
*   **이행현황**: 이행('19년말 누계 자산처분 금액 3,385백만원)

**지배구조변경 제한현황**
*   **계약내용**: 지배구조 변경사유 미발생
*   **이행현황**: 이행('19년말 최대주주 지분율 22.65%)

**이행상황보고서 제출현황**
*   **이행현황**: 2020년 04월 16일 제출

\* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

# (주)한화 제227-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

| 채권명 | 발행일 | 만기일 | 발행액 | 사채관리계약체결일 | 사채관리회사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 227-1회 | 2020년 01월 30일 | 2023년 01월 30일 | 80,000 | 2020년 01월 16일 | 한국증권금융(주) |

**(이행현황기준일 : 2019년 12월 31일 )**

**재무비율 유지현황**
*   **계약내용**: 부채비율 400% 이하 유지 (별도재무제표 기준)
*   **이행현황**: 이행('19년말 부채비율 132%)

**담보권설정 제한현황**
*   **계약내용**: 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무합계액이 직전 회계년도 자기자본의 100% 이하 등
*   **이행현황**: 이행('19년말 지급보증 및 담보설정/자기자본 비율 30%)

**자산처분 제한현황**
*   **계약내용**: 한 회계년도당 총액 5조원 이상 자산처분 제한
*   **이행현황**: 이행('19년말 누계 자산처분 금액 3,385백만원)

**지배구조변경 제한현황**
*   **계약내용**: 지배구조 변경사유 미발생
*   **이행현황**: 이행('19년말 최대주주 지분율 22.65%)

**이행상황보고서 제출현황**
*   **이행현황**: 제출기한 미도래

\* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

# (주)한화 제227-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

| 채권명 | 발행일 | 만기일 | 발행액 | 사채관리계약체결일 | 사채관리회사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 227-2회 | 2020년 01월 30일 | 2025년 01월 30일 | 70,000 | 2020년 01월 16일 | 한국증권금융(주) |

**(이행현황기준일 : 2019년 12월 31일 )**

**재무비율 유지현황**
*   **계약내용**: 부채비율 400% 이하 유지 (별도재무제표 기준)
*   **이행현황**: 이행('19년말 부채비율 132%)

**담보권설정 제한현황**
*   **계약내용**: 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무합계액이 직전 회계년도 자기자본의 100% 이하 등
*   **이행현황**: 이행('19년말 지급보증 및 담보설정/자기자본 비율 30%)

**자산처분 제한현황**
*   **계약내용**: 한 회계년도당 총액 5조원 이상 자산처분 제한
*   **이행현황**: 이행('19년말 누계 자산처분 금액 3,385백만원)

**지배구조변경 제한현황**
*   **계약내용**: 지배구조 변경사유 미발생
*   **이행현황**: 이행('19년말 최대주주 지분율 22.65%)

**이행상황보고서 제출현황**
*   **이행현황**: 제출기한 미도래

\* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

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# 3) 채무증권 미상환잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액

2020년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : )

| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과 30일이하 | 30일초과 90일이하 | 90일초과 180일이하 | 180일초과 1년이하 | 1년초과 2년이하 | 2년초과 3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |  |  |  |  | |
| 공모 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 사모 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 합계 |  |  |  |  |  |  |  |  | |

## 단기사채 미상환 잔액

2020년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : )

| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과 30일이하 | 30일초과 90일이하 | 90일초과 180일이하 | 180일초과 1년이하 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 한도 |  |  |  |  |  | |
| 잔여 한도 |  |  |  |  |  | |
| 미상환 잔액 |  |  |  |  |  | |
| 공모 |  |  |  |  |  | |
| 사모 |  |  |  |  |  | |
| 합계 |  |  |  |  |  | |

## 회사채 미상환 잔액

2020년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : )

| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과 2년이하 | 2년초과 3년이하 | 3년초과 4년이하 | 4년초과 5년이하 | 5년초과 10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 440,000 | 370,000 | 240,000 | - | 210,000 | - | - | 1,260,000 |
| 공모 | 36,678 | - | - | - | - | - | - | 36,678 |
| 사모 | 476,678 | 370,000 | 240,000 | - | 210,000 | - | - | 1,296,678 |
| 합계 |  |  |  |  |  |  |  | |

## 신종자본증권 미상환 잔액

2020년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : )

| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과 5년이하 | 5년초과 10년이하 | 10년초과 15년이하 | 15년초과 20년이하 | 20년초과 30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 공모 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 사모 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 합계 |  |  |  |  |  |  |  | |

## 조건부자본증권 미상환 잔액

2020년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : )

| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과 2년이하 | 2년초과 3년이하 | 3년초과 4년이하 | 4년초과 5년이하 | 5년초과 10년이하 | 10년초과 20년이하 | 20년초과 30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 공모 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 사모 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 합계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

# [(주)한화 및 그 종속회사(연결)]

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과 30일이하 | 30일초과 90일이하 | 90일초과 180일이하 | 180일초과 1년이하 | 1년초과 2년이하 | 2년초과 3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | 22,500 | 100,000 | 150,000 | 60,000 | 200,000 | 30,000 | - | - | 562,500 |
| 합계 | 22,500 | 100,000 | 150,000 | 60,000 | 200,000 | 30,000 | - | - | 562,500 |

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : )

| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과 30일이하 | 30일초과 90일이하 | 90일초과 180일이하 | 180일초과 1년이하 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 한도 |  |  |  |  |  | 1,794,560 |
| 잔여 한도 |  |  |  |  |  | 937,060 |
| 미상환 잔액 |  |  |  |  |  | |
| 공모 | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | 79,500 | 318,550 | 649,450 | - | - | 1,047,500 |
| 합계 | 79,500 | 318,550 | 649,450 | - | - | 1,047,500 | 3,889,120 | 1,984,120 |

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과 2년이하 | 2년초과 3년이하 | 3년초과 4년이하 | 4년초과 5년이하 | 5년초과 10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 953,000 | 1,202,646 | 1,088,000 | 463,000 | 640,000 | 410,000 | - | 4,756,646 |
| 공모 | 354,546 | 327,876 | 540,088 | 50,000 | 30,000 | - | - | 1,302,510 |
| 사모 | 1,307,546 | 1,530,522 | 1,628,088 | 513,000 | 670,000 | 410,000 | - | 6,059,156 |
| 합계 |  |  |  |  |  |  |  | |

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과 5년이하 | 5년초과 10년이하 | 10년초과 15년이하 | 15년초과 20년이하 | 20년초과 30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | - | - | - | - | - | 2,067,300 | - | 2,067,300 |
| 공모 | - | - | - | - | - | 220,000 | - | 220,000 |
| 사모 | - | - | - | - | - | 2,287,300 | - | 2,287,300 |
| 합계 |  |  |  |  |  |  |  | |

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과 2년이하 | 2년초과 3년이하 | 3년초과 4년이하 | 4년초과 5년이하 | 5년초과 10년이하 | 10년초과 20년이하 | 20년초과 30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성 기준에 따라 분기 및 반기보고서의 본 항목은 기재를 생략합니다.

# V.# 감사인의 감사의견 등

## 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

### 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

| 사업연도                   | 감사인     | 감사의견                                                                                                                                | 강조사항 등 핵심감사사항 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 제69기 1분기(당분기) | 삼일회계법인 | - | COVID-19(코로나)바이러스가 기업의 생산 능력과 고객에 대한 주문 이행능력에 미칠 수 있는 영향과 관련한 추정의 불확실성 |
| 제68기(전기) | 삼일회계법인 | 적정의견 | 해당사항 없음 보험료적립금의 평가 한화생명보험 주식회사 종속기업투자의 손상 |
| 제67기(전전기) | 안진회계법인 | 적정의견 | 해당사항 없음 보험료적립금의 평가 한화에어로스페이스㈜ 종속기업투자의 손상검사 |

### 나. 감사용역 체결현황

| 사업연도            | 감사인     | 내 용                                       | 보수       | 총소요시간 |
| :------------------ | :--------- | :------------------------------------------ | :--------- | :--------- |
| 제69기 1분기(당분기) | 삼일회계법인 | 별도 및 연결 분/반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 | 1,900백만원 | 1,338시간  |
| 제68기(전기)        | 삼일회계법인 | 별도 및 연결 분/반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 | 1,900백만원 | 18,798시간 |
| 제67기(전전기)      | 안진회계법인 | 별도 및 연결 분/반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 | 900백만원  | 16,652시간 |

*   제 69기 1분기 검토기간
    *   구분: 감사/검토
    *   기간: 1분기 검토
    *   일정: 2020.04.15 ~ 2020.05.14
    *   ※ 상기 일정은 별도/연결재무제표 검토 및 감사에 대한 일정입니다.

### 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

| 사업연도           | 계약체결일 | 용역내용          | 용역수행기간    | 용역보수   | 비고   |
| :----------------- | :--------- | :---------------- | :-------------- | :--------- | :----- |
| 제69기 1분기(당분기) | 20년 3월   | 법인세 세무조정 대리인 | 2020년 3월      | 23백만원   | -      |
| 제68기(전기)       | 19년 3월   | 법인세 세무조정 대리인 | 2019년 3월      | 23백만원   | -      |
|                    | 19년 7월   | 브랜드 가치재평가 용역 | 2019년 7월 ~ 12월 | 120백만원  | -      |
| 제67기(전전기)     | -          | -                 | -               | -          | -      |

### 라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

| 구분 | 일자       | 참석자                                | 방식 | 주요 논의 내용                                 |
| :--- | :--------- | :------------------------------------ | :--- | :--------------------------------------------- |
| 1    | 2020.02.25 | 회사측: 감사위원회 위원 3명<br>감사인: 업무수행이사 외 1명 | 서면 | 통합감사 수행/종결 단계 커뮤니케이션             |
| 2    | 2020.03.17 | 회사측: 감사위원회 위원 3명<br>감사인: 업무수행이사 외 1명 | 서면 | 통합감사 종결 단계 커뮤니케이션                |
| 3    | 2020.03.25 | 회사측: 감사위원회 위원 3명<br>감사인: 업무수행이사 외 1명 | 서면 | '20년 외부감사 계획 단계 커뮤니케이션           |

## 2. 회계감사인의 변경에 관한 사항

당사는 2019년 1월 10일 감사업무의 수행능력 및 국내외 관련 법규에 대한 전문성 등을 종합적으로 고려하여 2019년부터 2021년까지(제 68기~제 70기) 사업연도에 대한 외부감사인으로 삼일회계법인을 선임하였습니다.

공시대상 기간 중 계약 만료 및 신규선임 등에 따라 회계감사인이 변경된 연결 대상 종속회사의 현황은 아래와 같습니다.

| 구분                      | 제68기 1분기(당분기) | 제67기(전기)   | 제66기(전전기) |
| :------------------------ | :------------------- | :------------- | :------------- |
| ㈜안성테크노밸리          | 이촌회계법인         | 이촌회계법인   | -              |
| ㈜에이치피앤디            | 삼정회계법인         | 삼정회계법인   | 삼일회계법인   |
| ㈜여수씨월드              | 안진회계법인         | 안진회계법인   | 한영회계법인   |
| ㈜일산씨월드              | 안진회계법인         | 안진회계법인   | 한영회계법인   |
| ㈜제이용인테크노밸리      | 이촌회계법인         | -              | -              |
| 캐롯손해보험              | 서현회계법인         | 서현회계법인   | -              |
| ㈜캐스                    | 삼일회계법인         | 삼일회계법인   | 안진회계법인   |
| 플라자 디앤씨㈜           | 인덕회계법인         | -              | -              |
| ㈜한화                    | 삼일회계법인         | 삼일회계법인   | 안진회계법인   |
| ㈜한화갤러리아            | 삼일회계법인         | 삼정회계법인   | 삼정회계법인   |
| ㈜한화갤러리아타임월드    | 삼일회계법인         | 한영회계법인   | 한영회계법인   |
| 한화글로벌에셋㈜          | 삼정회계법인         | 삼정회계법인   | 신한회계법인   |
| 한화디펜스㈜              | 삼일회계법인         | 삼일회계법인   | 안진회계법인   |
| 한화시스템㈜              | 안진회계법인         | 삼일회계법인   | 삼일회계법인   |
| ㈜한화에스테이트서비스    | 나우회계법인         | 나우회계법인   | -              |
| 한화호텔앤드리조트㈜      | 안진회계법인         | 안진회계법인   | 한영회계법인   |
| 해맞이태양광발전㈜        | 우덕회계법인         | 우덕회계법인   | 감사 미수감    |
| 해사랑태양광 ㈜          | 우덕회계법인         | 우덕회계법인   | 반석회계법인   |
| 해오름태양광㈜            | 우덕회계법인         | 우덕회계법인   | -              |
| Aceka 2 Gunes Enerjisi A.S. | Arkan & Ergin        | Arkan & Ergin  | EY             |
| Aceka 3 Gunes Enerjisi A.S. | Arkan & Ergin        | Arkan & Ergin  | EY             |
| Alkin Enerji Uretim Ltd. Sti. | Arkan & Ergin        | Arkan & Ergin  | EY             |
| Aslan Gunes Enerjisi A.S. | Arkan & Ergin        | Arkan & Ergin  | EY             |
| Bilgidar 2 Gunes Enerjisi Limited Sirketi | Arkan & Ergin        | Arkan & Ergin  | EY             |
| Buselik 2 Gunes Enerjisi Limited Sirketi | Arkan & Ergin        | Arkan & Ergin  | EY             |
| Buselik 3 Gunes Enerjisi Limited Sirketi | Arkan & Ergin        | Arkan & Ergin  | EY             |
| Dimetoka 2 Gunes Enerjisi Limited Sirketi | Arkan & Ergin        | Arkan & Ergin  | EY             |
| Dimetoka 3 Gunes Enerjisi Limited Sirketi | Arkan & Ergin        | Arkan & Ergin  | EY             |
| Elcin Enerji Uretim Ltd. Sti. | Arkan & Ergin        | Arkan & Ergin  | EY             |
| Fior Gunes Enerjisi Anonim Sirketi | Arkan & Ergin        | Arkan & Ergin  | EY             |
| Fnt Gida Turizm Ic Ve Dis Ticaret Sanayi Ltd. Sti. | Arkan & Ergin        | Arkan & Ergin  | EY             |
| H Properties TMK          | The Ginza Yuwa Accounting Office | -              | -              |
| Hanwha Advanced Materials Germany GmbH | EY                   | EY             | HLB Dr. Schumacher & Partner GmbH |
| Hanwha Advanced Materials Mexico S. De R.L. De C.V. | KJ Accounting        | KJ Accounting  | DOO WOO ACCOUNTING & LOGISTIC S DE RL DE CV |
| Hanwha Aerospace USA      | CBIZ                 | CBIZ           | -              |
| HANWHA CHEMICAL INDIA PRIVATE LIMITED | Vijay Saini & Company | Vijay Saini & Company | Mishra Sahu Jain & Associates |
| HANWHA DEFENSE AUSTRALIA PTY LTD | Findex (Aust) Pty Ltd | Findex (Aust) Pty Ltd | -              |
| HANWHA MINING SERVICE USA INC. | SQUIRE             | SQUIRE         | -              |
| Hanwha Mining Services Chile SpA | Deloitte           | Deloitte       | Ernst & Young  |
| Hanwha Power Systems Americas, Inc. | KLIICHS, LLP         | KLIICHS, LLP   | PNJK Partners, LLP |
| Hanwha Power Systems Vietnam Company Limited | Tin Viet - AICA Auditing & Consulting Company Limited - Hanoi Branch | Tin Viet - AICA Auditing & Consulting Company Limited - Hanoi Branch | - |
| Hanwha Q CELLS Australia Pty Ltd. | Findex Group         | Findex Group   | BDO            |
| Hanwha Q CELLS Co., Ltd.  | EY                   | EY             | -              |
| Hanwha Q CELLS Turkey     | Arkan & Ergin        | Arkan & Ergin  | EY             |
| Hanwha Systems Vietnam Co., Ltd | Ernst & Young Vietnam Limited | Ernst & Young Vietnam Limited | -              |
| HHR Development B         | The Ginza Yuwa Accounting Office | -              | -              |
| Hiprom Enerji Yatirlmlari A.S. | Arkan & Ergin        | Arkan & Ergin  | EY             |
| Isfahan 3 Gunes Enerjisi Limited Sirketi | Arkan & Ergin        | Arkan & Ergin  | EY             |
| Kartal Enerji Uretim Ltd. Sti. | Arkan & Ergin        | Arkan & Ergin  | EY             |
| Marel Bilisim Muhendislik Enerji Insaat Iletisim Turizm Gida San. Ve Dis Tic. Ltd. Sti. | Arkan & Ergin        | Arkan & Ergin  | EY             |
| Meva Muhendislik Bilisim Enerji Insaat Iletisim Turizm San.Ve Dis Tic. Ltd. Sti. | Arkan & Ergin        | Arkan & Ergin  | EY             |
| Moravia Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti. | Arkan & Ergin        | Arkan & Ergin  | EY             |
| Mutlak Enerji Uretim Ltd. Sti. | Arkan & Ergin        | Arkan & Ergin  | EY             |
| Onan 2 Gunes Enerji Uretim A.S. | Arkan & Ergin        | Arkan & Ergin  | EY             |
| Onan 3 Gunes Enerji Uretim A.S. | Arkan & Ergin        | Arkan & Ergin  | EY             |
| Premium Hirafu Properties TMK | The Ginza Yuwa Accounting Office | -              | -              |
| PT. Hanwha Mining Services Indonesia | BDO Indonesia        | BDO Indonesia  | Rechard Risambessy & Rekan |
| Samsung Opto-Electronics America, Inc. | CBIZ               | CBIZ           | Deloitte       |
| Sema Enerji Uretim Ltd. Sti. | Arkan & Ergin        | Arkan & Ergin  | EY             |
| Serimer Optik Medikal Kirtasiye Temizlik Insaat Ithalat Ihra cat Sanayi Tic. Ltd. Sti. | Arkan & Ergin        | Arkan & Ergin  | EY             |
| Summit Apollo Eleven      | The Ginza Yuwa Accounting Office | -              | -              |
| Toprakkale Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.S. | Arkan & Ergin        | Arkan & Ergin  | EY             |
| Ulu Gunes Enerjisi Anonim Sirketi | Arkan & Ergin        | Arkan & Ergin  | EY             |
| Uno Enerji A.S.           | Arkan & Ergin        | Arkan & Ergin  | EY             |

## 3. 내부통제에 관한 사항

### 가. 내부회계관리제도

| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 지적사항 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 제68기(전기) | 삼일회계법인 (감사의견) | 우리는 2019년 12월 31일「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거한 주식회사 한화(이하 "회사")의 내부회계관리제도를 감사하였습니다. 우리의 의견으로는, 회사의 내부회계관리제도는 2019년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. | 해당사항 없음 |
| 제67기 | 안진회계법인 (검토의견) | 경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. | 해당사항 없음 |
| 제66기 | 안진회계법인 (검토의견) | 경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. | 해당사항 없음 |

※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위 서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요.

◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사의견.dsl

◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11013#*회계감사인과논의한결과.dsl

# VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

## 1. 이사회에 관한 사항

### 가. 이사회 구성 개요

당사 이사회는 2020년 1분기말 현재 사내이사 4인과 사외이사 5인, 총 9인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황 - 가. 임원의 현황'을 참조하시기 바랍니다. 이사회의장과 관련한 정보는 다음과 같습니다.

*   이사회 의장에 관한 사항

| 성명  | 직위     | 대표이사 겸직여부 | 이사회 의장 선임사유                   |
| :---- | :------- | :---------------- | :------------------------------------- |
| 옥경석 | 대표이사 | O                 | 당사 이사회 규정에 의거, 대표이사가 이사회 의장을 수행함 |

당사 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회 등 3개의 소위원회가 있습니다.

### 나. 중요의결사항 등

2020년 1분기 말 현재 이사회는 총 3회 개최되었으며, 세부 내역은 다음과 같습니다.

| 회차 | 개최일자 | 안건의 주요내용 | 의결 현황 | 금춘수 (출석률: 100%) | 옥경석 (출석률: 100%) | 이민석 (출석률: 100%) | 서광명 (출석률: 100%) | 남일호 (출석률: 100%) | 정홍용 (출석률: 100%) | 박준선 (출석률: 100%) | 김승헌 (출석률: 100%) | 이석재 (출석률: 100%) | 김창록 (출석률: 50%) | 이광훈 (출석률: 100%) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 01회 | 2020.02.11 | 무역부문 테헤란 사무소 폐쇄의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 |
| | 2020.02.11 | 이사회 부의기준 변경 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 |
| | 2020.02.11 | 이사 경업 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 |
| | 2020.02.11 | 임원보수규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 |
| | 2020.02.11 | 2020년도 양도제한 조건부 주식 부여의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 |
| | 2020.02.11 | 자기주식 취득의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 |
| | 2020.02.11 | 2019년 4/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 불참 | - |
| | 2020.02.11 | 2019년 주요업무 추진실적 및 2020년 추진계획 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 불참 | - |
| | 2020.02.11 | 무역부문 주요 경영사항 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 불참 | - |
| | 2020.02.11 | 제68기('19년) 별도 재무제표 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 불참 | - |
| | 2020.02.11 | 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 불참 | - |
| 02회 | 2020.02.25 | 제68기('19년) 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| | 2020.02.25 | 제68기('19년) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함), 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| | 2020.02.25 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| | 2020.02.25 | 이사 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| | 2020.02.25 | 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| | 2020.02.25 | 이사보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| | 2020.02.25 | 제68기('19년) 정기주주총회 전자투표제 시행의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| | 2020.02.25 | 무역부문 주요 경영사항 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2020.02.25 | 2019년 내부회계관리제도 평가 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03회 | 2020.03.25 | 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 퇴임 후 | 퇴임 후 |
| | 2020.03.25 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 퇴임 후 | 퇴임 후 |
| | 2020.03.25 | 장교동 한화빌딩 임대차 계약 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| | 2020.03.25 | 탄소배출권 관련 거래의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| | 2020.03.25 | 무역부문 해외지사 및 법인 폐쇄의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| | 2020.03.25 | 제228회 무보증 공모사채 발행의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| | 2020.03.25 | 계열금융사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| | 2020.03.25 | 내부거래위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| | 2020.03.25 | 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| | 2020.03.25 | 한화 브랜드 라이선스 '19년 계약금액 정산 및 '20년 계약금액 변경의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |

※ 참석률은 해당 이사의 활동기간 동안 개최된 이사회 수 대비 참석한 횟수의 비율로 산정하였습니다.

### 다. 이사회내 위원회

#### 1) 내부거래위원회

*   위원회의 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한
    2020년 1분기 말 현재 당사 내부거래위원회(위원장: 박준선)는 사외이사 3명(박준선, 남일호, 김승헌)으로 구성되어 있으며, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조의2와 관련한 대규모 내부거래를 사전 심사ㆍ승인하는 역할을 수행하고 있습니다.

*   위원회 활동 내용
    2020년 1분기말 현재 내부거래위원회는 총 1회 개최되었으며 세부 내역은 다음과 같습니다.

    | 회차  | 개최일자   | 의안내용                     | 가결여부 | 남일호 (출석률: 100%) | 박준선 (출석률: 100%) | 김승헌 (출석률: 100%) |
    | :---- | :--------- | :--------------------------- | :------- | :-------------------- | :-------------------- | :-------------------- |
    | 01회  | 2020.03.25 | 내부거래위원회 위원장 선임의 건 | 가결     | 찬성                  | 찬성                  | 찬성                  |

    ※ 참석률은 해당 이사의 활동기간 동안 개최된 위원회 수 대비 참석한 횟수의 비율로 산정하였습니다.

#### 2) 사외이사후보추천위원회 및 감사위원회

그 밖에 사외이사후보추천위원회에 관한 내용은 'Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 - 1. 이사회에 관한 사항 - 라. 이사의 독립성 - 2) 사외이사후보추천위원회' 항목을, 감사위원회에 관한 내용은 'Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 - 2. 감사제도에 관한 사항 - 가. 감사위원회' 항목을 참조하시기 바랍니다.

### 라. 이사의 독립성

#### 1) 이사의 선임

이사회 구성원 중 4명의 사내이사는 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되었으며, 5명의 사외이사는 사외이사 후보 추천권을 가진 사외이사후보추천위원회의 추천으로 주주총회에서 선임되었습니다. 사외이사 선임 시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 사외이사 자격요건을 확인하고 그 확인서를 한국거래소에 제출하고 있습니다.

당사의 이사 9명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.# 2. 감사제도에 관한 사항

## 가. 감사위원회

### 1) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

당사는 2000년 3월 23일 이사회를 통해 감사위원회를 별도로 설치하였으며, 2020년 1분기 말 현재 감사위원회는 사외이사 3명(남일호, 박준선, 김승헌)으로 구성되어있습니다. 감사위원회 위원의 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다.

| 성 명 | 사외이사 여부 | 경력 | 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 | 전문가 유형 | 관련 경력 ```markdown
# 결산일 및 주주총회

**결 산 일**: 12월 31일
**정기주주총회**: 매 사업년도 종료후 3개월 이내
**주주명부폐쇄시기**: 1월1일부터 1월14일까지
**주권의 종류**: -
**명의개서대리인**: 한국예탁결제원 (02-3774-3522)
**주소**: 부산광역시 남구 문현금융로 40 (문현동, 부산국제금융센터)
**주주의 특전**: 없음
**공고게재신문**: 경향신문, 매일경제신문

*주1) 전자증권제도 시행에 따라 주권의 종류에 관한 내용은 정관에서 삭제되었으며 아래와 같이 변경되었음*
*당사 정관 제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)*
*: 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다.*

# 4. 주가 및 주식거래실적

(거래시장: 한국거래소 유가증권시장) (단위 : 원, 주)

| 종 류 | '19년 10월 | '19년 11월 | '19년 12월 | '20년 1월 | '20년 2월 | '20년 3월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **보통주** | | | | | | |
| 주가 최고 | 25,100 | 26,300 | 25,600 | 24,550 | 23,400 | 21,150 |
| 주가 최저 | 23,300 | 23,900 | 23,900 | 21,750 | 20,050 | 12,050 |
| 주가 평균 | 24,352 | 25,081 | 24,750 | 23,250 | 21,993 | 16,743 |
| 거래량 최고(일) | 287,358 | 407,314 | 261,495 | 445,810 | 483,832 | 918,027 |
| 거래량 최저(일) | 70,932 | 68,218 | 72,140 | 105,872 | 98,837 | 192,155 |
| 월 간 | 2,709,939 | 3,155,441 | 2,533,329 | 3,982,985 | 3,945,836 | 10,726,517 |
| **제1우선주** | | | | | | |
| 주가 최고 | 33,350 | 30,950 | 29,750 | 34,700 | 30,400 | 27,650 |
| 주가 최저 | 26,950 | 27,150 | 27,700 | 26,250 | 25,650 | 12,850 |
| 주가 평균 | 28,931 | 29,164 | 28,520 | 27,735 | 28,218 | 20,895 |
| 거래량 최고(일) | 346,394 | 73,094 | 26,907 | 660,659 | 40,411 | 38,246 |
| 거래량 최저(일) | 8,461 | 8,628 | 2,406 | 4,953 | 3,167 | 2,781 |
| 월 간 | 1,392,958 | 576,907 | 195,865 | 1,142,711 | 13,632 | 15,617 |
| **제3우선주** | | | | | | |
| 주가 최고 | 13,950 | 14,200 | 14,300 | 13,550 | 13,150 | 12,550 |
| 주가 최저 | 13,500 | 13,550 | 13,700 | 12,800 | 12,350 | 8,040 |
| 주가 평균 | 13,690 | 13,940 | 13,880 | 13,223 | 12,883 | 10,505 |
| 거래량 최고(일) | 62,490 | 81,907 | 137,324 | 94,293 | 148,952 | 233,358 |
| 거래량 최저(일) | 4,352 | 9,614 | 12,170 | 10,378 | 8,361 | 16,914 |
| 월 간 | 558,911 | 635,063 | 830,673 | 700,320 | 764,686 | 2,435,575 |

# VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

## 1. 임원 및 직원 등의 현황

### 가. 임원 현황

2020년 1분기 말 당사의 등기임원은 9명, 미등기임원은 77명으로 총 86명입니다.

| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원 여부 | 상근 여부 | 담당 업무 | 주요 경력 | 소유 주식수 | 최대주주와의 관계 | 재직 기간 | 임기 만료일 | 의결권 있는 주식 | 의결권 없는 주식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금춘수 | 남 | 1953.09 | 대표이사 | 등기임원 | 상근 | 지원부문 대표이사 | 서울대 무역학(경제학사), 前 한화차이나 사장 | 31,000 |  | 1년 9개월 | 2021.03.27 |  |  |
| 옥경석 | 남 | 1958.04 | 대표이사 | 등기임원 | 상근 | 화약/방산/ 기계부문 대표이사 | 건국대 경제학, 홍익대(원) 세무학, 前 한화케미칼 폴리실리콘부문 사장, 前 한화건설 경영효율화담당 사장 | 7,250 |  | 2년 4개월 | 2022.03.25 |  |  |
| 이민석 | 남 | 1963.05 | 대표이사 | 등기임원 | 상근 | 무역부문 대표이사 | 서울대 경영학, 펜실베니아대 와튼스쿨 MBA, 前 한화케미칼 경영전략본부장 | 9,150 | 402 | 3년 5개월 | 2021.03.27 |  |  |
| 서광명 | 남 | 1963.07 | 전무 | 등기임원 | 상근 | 재경본부장 | 고려대 경영학, 前 ㈜한화 재경본부 금융실장 | 3,490 | 12,160 | 10년 3개월 | 2022.03.25 |  |  |
| 남일호 | 남 | 1953.06 | 사외이사 | 등기임원 | 비상근 | 사외이사/감사위원 | 고려대 행정학, 前 감사원 사무총장, 前 제5대 김포대 총장 | - | - | 1년 | 2021.03.27 |  |  |
| 정홍용 | 남 | 1954.06 | 사외이사 | 등기임원 | 비상근 | 사외이사 | 육군사관학교 학사 33기, 고려대학교 기계공학(석사), 前 합동참모부 전략기획본부장, 前 국방과학연구소장 | - | - | 1년 | 2021.03.27 |  |  |
| 박준선 | 남 | 1966.06 | 사외이사 | 등기임원 | 비상근 | 사외이사/감사위원 | 서울대학교 법학, 前 제18대 국회의원, 前 법무법인 홍윤 대표변호사, 박준선 법률사무소 변호사 | - | - | 1년 | 2021.03.27 |  |  |
| 김승헌 | 남 | 1957.01 | 사외이사 | 등기임원 | 상근 | 사외이사/감사위원 | 서울대 영어영문학과, 前삼일회계법인 회계감사/자문, 前 방위사업청 원가회계검증단장, 現방위사업연구원 비상근고문 | - | - | 1개월 | 2022.03.25 |  |  |
| 이석재 | 남 | 1967.11 | 사외이사 | 등기임원 | 상근 | 사외이사 | 서울대 철학과, Yale University 철학과 박사, 前Ohio State University 교수, 現재단법인 최종현학술원 이사, 現 서울대 철학과 교수 | - | - | 1개월 | 2022.03.25 |  |  |
| 박흥권 | 남 | 1971.02 | 사장 | 미등기임원 | 상근 | 전략실장 | 고려대 무역학, Wharton School MBA, 前 두산중공업 사업본부장 | 2,600 | - | 1년 | - |  |  |
| 김동관 | 남 | 1983.10 | 부사장 | 미등기임원 | 상근 | 전략부문장 | Harvard Univ. 정치학, 前 한화큐셀앤드첨단소재 CCO, 現 한화솔루션 전략부문장 | 3,330,000 | 860,654 | 3개월 | - |  |  |
| 유영인 | 남 | 1961.02 | 부사장 | 미등기임원 | 상근 | 지원부문 | 성균관대 응용통계학, 前 한화케미칼 재경부문장, 前 한화건설 재무실장 | 4,700 | - | 3개월 | - |  |  |
| 방수명 | 남 | 1964.04 | 부사장 | 미등기임원 | 상근 | 경영지원 | - | 9,000 | - |  |  |  |  |
| 손재일 | 남 | 1965.03 | 전무 | 미등기임원 | 상근 | 지원부문 | 고려대 경영학, 前 한화지상방산 대표이사 | 6,650 | 3,549 | 1년 6개월 | - |  |  |
| 김왕경 | 남 | 1958.04 | 전무 | 미등기임원 | 상근 | 화약/방산부문 사업부총괄 | - | 3,540 | 500 |  |  |  |  |
| 김승모 | 남 | 1967.08 | 전무 | 미등기임원 | 상근 | 재경본부 사업지원실장 | 성균관대학교 산업공학, 現 한화에어로스페이스 기타비상무이사(비상근) | 10,342 | 186 | 1년 9개월 | - |  |  |
| 김민수 | 남 | 1965.01 | 전무 | 미등기임원 | 상근 | 한화인재경영원 원장 | 서울대 경영학, 런던비즈니스 스쿨 (MBA) | 1,700 | - | 1년 5개월 | - |  |  |
| 이호철 | 남 | 1965.06 | 전무 | 미등기임원 | 상근 | 화약/방산부문 방산사업본부장 | - | 3,700 | 184 |  |  |  |  |
| 오양석 | 남 | 1964.10 | 전무 | 미등기임원 | 상근 | 화약/방산부문 화약사업본부장 | - | 2,002 | 1,258 |  |  |  |  |
| 김철 | 남 | 1962.03 | 전무 | 미등기임원 | 상근 | 화약/방산부문 대전사업장장 | - | 1,270 | 1,110 |  |  |  |  |
| 추교훈 | 남 | 1964.04 | 전무 | 미등기임원 | 상근 | 화약/방산부문 원료/응용사업부장 | - | 4,169 | 16 |  |  |  |  |
| 김윤섭 | 남 | 1964.11 | 전무 | 미등기임원 | 상근 | 기계부문 사업총괄 | - | 7,541 | 140 | 5년 6개월 | - |  |  |
| 전진배 | 남 | 1971.11 | 전무 | 미등기임원 | 상근 | 전략2팀장 | 한국외국어대 불어, 前 JTBC 취재담당 부국장 | - | - | 1개월 | - |  |  |
| 전병관 | 남 | 1960.03 | 상무 | 미등기임원 | 상근 | 기계부문 솔라사업부장 | - | 3,040 | 147 | 5년 6개월 | - |  |  |
| 조성수 | 남 | 1965.01 | 상무 | 미등기임원 | 상근 | 기계부문 플랜트기계사업부장 | - | 2,730 | 61 | 5년 6개월 | - |  |  |
| 정진기 | 남 | 1961.07 | 상무 | 미등기임원 | 상근 | 기계부문 자동화사업부장 | - | 2,794 | - | 5년 6개월 | - |  |  |
| 우영진 | 남 | 1969.07 | 상무 | 미등기임원 | 상근 | 지원부문 | KAIST(원) 금융공학, 서울대 국제경제학, 前 한화손해보험 자산운용부문 부장 | 2,000 | 3,260 | 1년 9개월 | - |  |  |
| 김기형 | 남 | 1966.09 | 상무 | 미등기임원 | 상근 | 무역부문 유화사업부장 | - | 2,040 | - |  |  |  |  |
| 구자봉 | 남 | 1965.11 | 상무 | 미등기임원 | 상근 | 유럽법인장 | - | 2,958 | - |  |  |  |  |
| 이용경 | 남 | 1968.03 | 상무 | 미등기임원 | 상근 | 무역부문 상품사업부장 | 한양대 무역학, 前 모스크바(러시아)지사장 | 1,475 | 875 | 4년 3개월 | - |  |  |
| 김창선 | 남 | 1964.08 | 상무 | 미등기임원 | 상근 | 화약/방산부문 전략기획실장 | 서울대 경제학 | 3,300 | - | 1년 5개월 | - |  |  |
| 김영락 | 남 | 1966.12 | 상무 | 미등기임원 | 상근 | 화약/방산부문 인사지원실장 | 고려대학교 법학 | 4,140 | - | 3년 3개월 | - |  |  |
| 오규동 | 남 | 1967.02 | 상무 | 미등기임원 | 상근 | 화약/방산부문 HMSAUS법인장 | - | 1,271 | 76 |  |  |  |  |
| 정정모 | 남 | 1966.04 | 상무 | 미등기임원 | 상근 | 화약/방산부문 사업운영실장 | - | 2,220 | 135 |  |  |  |  |
| 우기영 | 남 | 1961.03 | 상무 | 미등기임원 | 상근 | 화약/방산부문 종합연구소 핵심기술연구센터장 | - | 2,138 | - |  |  |  |  |
| 김진성 | 남 | 1966.12 | 상무 | 미등기임원 | 상근 | 재경본부 재무관리실장 | 서울대 경영학 | 750 | - | 1년 3개월 | - |  |  |
| 최원균 | 남 | 1968.05 | 상무 | 미등기임원 | 상근 | 경영지원 | 한양대 경영학 | 5,510 | - | 4년 3개월 | - |  |  |
| 이응소 | 남 | 1966.07 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 화약/방산부문 보은1사업장 마이닝서비스기술연구소장 | - | 1,350 | 154 |  |  |  |  |
| 강진규 | 남 | 1966.03 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 화약/방산부문 유도사업부장 | 동국대 전자공학 | 1,585 | - | 4년 3개월 | - |  |  |
| 손승현 | 남 | 1965.11 | 상무 | 미등기임원 | 상근 | 화약/방산부문 NLS사업부장 | 서울대 전기공학, 서울대 전기공학(석사), 서울대 광전자학(박사) | 800 | - | 1년 11개월 | - |  |  |
| 채훈 | 남 | 1970.09 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 화약/방산부문 종합연구소 부소장 | 경희대 기계공학, 경희대(원) 기계공학(석사) | 740 | - | 3년 3개월 | - |  |  |
| 박성배 | 남 | 1965.03 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 기계부문 지원부문장 | 청주대 산업공학, 前 한화테크엠 외주구매팀장, 前 한화테크엠 산기사업관리팀장 | 4,282 | 52 | 4년 3개월 | - |  |  |
| 김용주 | 남 | 1974.10 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 기계부문 연구소장 | 중앙대 기계공학, 前 한화 기계부문 디스플레이팀장 | - | - | 3개월 | - |  |  |
| 이태범 | 남 | 1974.03 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 기계부문 이차전지센터장 | Duke Univ. MBA, 연세대 도시공학, 前 한화 기계부문 이차전지사업팀장, 前 한화 기계부문 전략기획팀장 | - | - | 3개월 | - |  |  |
| 강경보 | 남 | 1965.07 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 기계부문 Solar팀장 | 부산대 기계공학, 前 한화 기계부문 Solar TFT, 前 한화테크엠 태양광장비팀 | 600 | - | 2년 3개월 | - |  |  |
| 채정희 | 남 | 1969.10 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 지원부문 | 고려대 경영학, 前 한화케미칼 기획조정팀장 | 2,050 | 1,150 | 1년 9개월 | - |  |  |
| 박지철 | 남 | 1970.07 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 지원부문 | 고려대 무역학, 前 한화케미칼 재무회계팀장 | 2,000 | - | 1년 9개월 | - |  |  |
| 권내현 | 남 | 1978.03 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 지원부문 | 서울대 재무학 석사, 前 BCG 컨설턴트 | 1,255 | - | 1년 9개월 | - |  |  |
| 김승모 | 남 | 1969.10 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 지원부문 | 중앙대 경영학 | - | 500 | 3개월 | - |  |  |
| 박재현 | 남 | 1977.12 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 지원부문 | Cornell Univ. 산업·노동관계 (석사), 서강대 영문학, 前 Microsoft | - | - | 1년 | - |  |  |
| 박창호 | 남 | 1971.08 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 무역부문 기계사업부장 | 국민대 경제학, 前 유럽(독일) 법인 근무 | 1,238 | - | 3년 3개월 | - |  |  |
| 손현규 | 남 | 1971.11 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 무역부문 석유화학사업부장 | 동국대 화학공학, 前 호치민(베트남)지사장 | 600 | - | 3년 3개월 | - |  |  |
| 박상재 | 남 | 1972.01 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | S&P법인장 | 서울대 자원생물학 | 900 | - | 1년 3개월 | - |  |  |
| 김경우 | 남 | 1973.10 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 경영지원 | 경북대 노어노문학, 前 모스크바(러시아)지사장 | 500 | - | 3개월 | - |  |  |
| 박용준 | 남 | 1972.07 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 무역부문 경영관리실장 | 고려대 영어영문학, 前 타이페이(대만)지사장 | - | - | 3개월 | - |  |  |
| 송병철 | 남 | 1964.06 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 화약/방산부문 보은1사업장 온산공장장 | - | 2,740 | 149 |  |  |  |  |
| 최병오 | 남 | 1967.02 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 화약/방산부문 여수사업장장 | 고려대 화학공학, 고려대(원) 화학공학 (석사) | 2,000 | - | 4년 3개월 | - |  |  |
| 이정호 | 남 | 1966.08 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 화약/방산부문 화력사업부장 | 연세대 화학공학, 연세대(원) 화학공학(석사) | 669 | - | 3년 3개월 | - |  |  |
| 이현기 | 남 | 1968.01 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 화약/방산부문 화약사업본부 화약안전팀장 | 성균관대 화학공학 | 1,100 | - | 3년 3개월 | - |  |  |
| 복장순 | 남 | 1968.02 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 화약/방산부문 보은2사업장장 | 충남대 기계공학 | 1,153 | - | 3년 3개월 | - |  |  |
| 김대식 | 남 | 1968.07 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 화약/방산부문 구미사업장장 | 충북대 화학공학 | 975 | - | 3년 3개월 | - |  |  |
| 김종호 | 남 | 1969.02 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 화약/방산부문 종합연구소 화력연구센터장 | 고려대 기계공학 | - | 1,270 | 3년 3개월 | - |  |  |
| 손재열 | 남 | 1968.01 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 화약/방산부문 종합연구소 천무사업개발팀장 | 충남대 전자공학, 한양대(원) 전자공학(석사) | 940 | - | 3년 3개월 | - |  |  |
| 박종국 | 남 | 1972.11 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 경영지원 | 성균관대 사회학 | 3,296 | 2,220 | 3개월 | - |  |  |
| 최세훈 | 남 | 1969.03 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 기계부문 기획실장 | 서강대 경영학, 前 한화 화약/방산부문 해외사업담당, 前 한화 화약/방산부문 경영기획팀장 | 515 | - | 3개월 | - |  |  |
| 김광진 | 남 | 1973.01 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 화약/방산부문 종합연구소 항법/레이저센터 항법개발1팀장 | 광운대 제어계측학, 광운대 제어계측학(석사), 서울대 기계항공공학(박사) | 400 | - | 1년 11개월 | - |  |  |
| 조준형 | 남 | 1972.02 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 재경본부 금융실장 | 홍익대 무역학 | - | 4,425 | 3개월 | - |  |  |
| 신영균 | 남 | 1966.06 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 화약/방산부문 보은1사업장장 | 한양대 공업화학 | 200 | - | 1년 3개월 | - |  |  |
| 신호길 | 남 | 1972.11 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 화약/방산부문 해외사업관리팀 | 성균관대 기계설계공학, 성균관대 기계설계공학 (석사) | 750 | - | 1년 3개월 | - |  |  |
| 박장우 | 남 | 1970.11 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 경영지원 | 서강대 경제학, 고려대(원) 경영학(MBA) | - | - | 1년 3개월 | - |  |  |
| 전진철 | 남 | 1974.09 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 화약방산부문 종합연구소 화력/탄약1팀장 | 한국과학기술원 기계공학, 광주과학기술원 기전공학(석사) | 355 | - | 1년 3개월 | - |  |  |
| 이무일 | 남 | 1974.05 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 경영지원 | 프랫대 광고디자인학 | - | - | 1년 3개월 | - |  |  |
| 고상휘 | 남 | 1970.11 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 화약/방산부문 대전사업장 대지유도체계센터장 | 조선대 우주항공공학, 인하대 제어계측공학(석사) | - | - | 1년 3개월 | - |  |  |
| 김왕현 | 남 | 1967.01 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 화약/방산부문 보은2사업장 생산기술부장 | 서울대 공업화학(학사,석사) | 10 | - | 3개월 | - |  |  |
| 노태호 | 남 | 1967.07 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 화약/방산부문 대전사업장 추진기술센터장 | 충남대 고분자공학(학사,석사) | - | - | 3개월 | - |  |  |
| 정민수 | 남 | 1968.08 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 화약/방산부문 화약기술지원팀장 | 한양대 자원공학(학사,석사), 서울대 에너지자원공학(박사) | 8 | - | 3개월 | - |  |  |
| 이덕범 | 남 | 1969.11 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 화약/방산부문 대전사업장 생산2부장 | 충남대 화학 | - | - | 3개월 | - |  |  |
| 임삼국 | 남 | 1970.01 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 화약/방산부문 여수사업장 생산1부장 | 전남대 공업화학, 서울대 공업화학(석사) | - | - | 3개월 | - |  |  |
| 김상선 | 남 | 1970.05 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 화약/방산부문 안전환경실장 | 충북대 화학공학 | - | - | 3개월 | - |  |  |
| 김경주 | 남 | 1970.01 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 경영지원 | 한국외국어대 영어영문 | 2,173 | - | 3개월 | - |  |  |
| 강주성 | 남 | 1976.06 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 화약/방산부문 유도사업2팀장 | 서울대 전기공학(학사,석사), Georgia Institute of Technology. 항공우주공학(박사) | - | - | 3개월 | - |  |  |
| 유재승 | 남 | 1968.12 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 화약/방산부문 NLS사업부 창원공장장 | 한국과학기술원 물리학, 서울대 (원) 물리학 (석사), 서울대 (원) 물리학 (박사) | - | - | 2년 3개월 | - |  |  |
| 이성기 | 남 | 1964.01 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 화약/방산부문 종합연구소 개발지원팀장 | 육군사관학교 토목공학, 국방대 국방사업관리 (석사) | - | - | 3년 5개월 | - |  |  |
| 최영철 | 남 | 1965.12 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 화약/방산부문 국내사업부 화약사업팀장 | 고려대 정치외교학 | 3 | - | 2년 3개월 | - |  |  |
| 이신재 | 남 | 1967.09 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 화약/방산부문 대전사업장 환경안전부장 | 한양대 화학공학 | 3,501 | - | 1년 3개월 | - |  |  |
| 여명구 | 남 | 1970.05 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 정보보호최고책임자 | 성균관대 산업공학(학사,석사,박사) | 3,000 | - | 3개월 | - |  |  |

* ※ 상기 소유주식수는 2020년 3월 31일 이전 증권선물위원회 및 한국거래소에 제출된 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서를 기준으로 하였습니다.
* ※ 미등기임원으로서 5년 이상 계속 재직한 경우 재직기간 기재를 생략하였습니다.

### 나. 직원 현황

2020년 03월 31일 (단위 : 백만원) (기준일 : )

| 사업부문 | 성별 | 직원 수 | 평균 근속연수 | 연간급여 총액 | 1인 평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 남 | 3,851 | - | 229 | 4,080 | 10.67 | 9,584 | 203 | 31 | 245 | - |
|  | 여 | 407 | 22 | 514 | 143 | 28.55 | 5,832 | 14 | - |  |  |
| 기계 | 남 | 596 | - | 9 | 605 | 9.41 | 13,339 | 22 | - |  |  |
| 기계 | 여 | 43 | 5 | 48 | 5.55 | 999 | 12 | - |  |  |
| 무역 | 남 | 184 | - | 22 | 206 | 7.73 | 3,880 | 19 | - |  |  |
| 무역 | 여 | 83 | 3 | 86 | 9.39 | 111 | 11 | - |  |  |
| **합계** |  | **5,164** | **229** | **315** | **457** | **10.11** | **104,145** | **19** | - |  |  |

* 직원 소속 외 근로자 비고 | 기간의 정함이 없는 근로자 | 기간제 근로자 | 합 계 | 전체 (단시간 근로자) | 전체 (단시간 근로자) | 합 계 |
* * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다.

### 다. 미등기임원 보수 현황

2020년 03월 31일 (단위 : 백만원) (기준일 : )

| 구분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인 평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 | 77 | 464 | 58 | - |

## 2. 임원의 보수 등

### 가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황

#### 1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

| 구분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 69기 |  |  |  |
| 이사보수한도액 |  | 914,000 | - |

* ※ 상기 주주총회 승인 금액은 등기이사 총 한도 기준이며, 양도제한조건부주식 보상은 제외되었습니다. (별도 승인 완료)

#### 2. 보수지급금액

##### 2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 87 | 128 | 9 | - |

* ※ 인원수는 공시대상 기간 중 등기임원 자격으로 보수를 지급받은 이사ㆍ감사 전체입니다.
* ※ 보수총액은 공시대상 기간 중 재임 또는 퇴임한 이사ㆍ감사가 등기임원 자격으로 지급받은 보수입니다.

##### 2-2. 유형별

(단위 : 백만원)

| 구분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외) | 36 | 372 | 12 | - |
| 사외이사 (감사위원회 위원 제외) | 21 | 230 | 15 | - |
| 감사위원회 위원 | 15 | 345 | 15 | - |
| 감사 | - | - | - | - |

* ※ 인원수는 공시대상 기간 중 등기임원 자격으로 보수를 지급받은 이사입니다.
* ※ 보수총액은 공시대상 기간 중 재임 또는 퇴임한 이사가 등기임원 자격으로 지급받은 보수입니다.

◆click『이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*이사ㆍ감사의개인별보수현황.dsl
◆click『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl
◆click『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl
```## IX. 계열회사 등에 관한 사항

### 1. 계열회사 등의 현황

#### 가. 해당 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭

당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 한화그룹에 속한 계열회사입니다. 2020년 3월말 기준 한화그룹은 당사를 포함한 국내 85개, 해외 408개 계열회사가 소속되어 있습니다.

| 회사 명                  | 법인등록번호   | 상장여부 |
| ------------------------ | -------------- | -------- |
| ㈜한화                   | 110111-0002959 | 상장     |
| ㈜한화갤러리아타임월드   | 160111-0003410 | 상장     |
| 한화생명보험㈜           | 110111-0003204 | 상장     |
| 한화손해보험㈜           | 110111-0006456 | 상장     |
| 한화솔루션(구. 한화케미칼㈜) | 110111-0360935 | 상장     |
| 한화에어로스페이스㈜     | 194211-0000480 | 상장     |
| 한화투자증권㈜           | 110111-0003155 | 상장     |
| 한화시스템㈜             | 176011-0020640 | 상장     |
| ㈜경기용인테크노밸리     | 134511-0262242 | 비상장   |
| ㈜김해테크노밸리         | 195511-0120447 | 비상장   |
| 농업회사법인그린투모로우㈜ | 134511-0150356 | 비상장   |
| 대산그린에너지㈜         | 161411-0041942 | 비상장   |
| 드림라인쏠라파워5호㈜     | 110111-6432225 | 비상장   |
| 드림플러스아시아 유한회사  | 134514-0002931 | 비상장   |
| ㈜데이터애널리틱스랩     | 110111-6791192 | 비상장   |
| ㈜에이치피앤디           | 134511-0314225 | 비상장   |
| ㈜서산테크노밸리         | 161411-0017852 | 비상장   |
| ㈜아산테크노밸리         | 164811-0037453 | 비상장   |
| 석문호수상태양광㈜       | 165011-0061928 | 비상장   |
| 양주에코텍㈜             | 110111-4483840 | 비상장   |
| ㈜에스아이티             | 134811-0203993 | 비상장   |
| ㈜에스아이티테크         | 134811-0314477 | 비상장   |
| ㈜에이치밸리             | 134811-0187775 | 비상장   |
| 에이치솔루션㈜           | 110111-2204470 | 비상장   |
| 에코이앤오㈜             | 134111-0226874 | 비상장   |
| ㈜여수씨월드             | 110111-4284602 | 비상장   |
| 영암테크노태양광㈜       | 200111-0372890 | 비상장   |
| 영암해오름태양광㈜       | 200111-0372907 | 비상장   |
| ㈜원오원글로벌           | 110111-6237451 | 비상장   |
| ㈜일산씨월드             | 110111-4368901 | 비상장   |
| ㈜캐스                   | 171211-0020972 | 비상장   |
| 캐롯손해보험㈜           | 110111-7107728 | 비상장   |
| 티지솔라넷㈜             | 164311-0016887 | 비상장   |
| 하이패스태양광㈜         | 110111-4974336 | 비상장   |
| 한마을태양광㈜           | 110111-6564812 | 비상장   |
| 한으뜸태양광㈜           | 110111-6606903 | 비상장   |
| ㈜한화63시티             | 110111-0425622 | 비상장   |
| ㈜한화갤러리아           | 110111-0202989 | 비상장   |
| ㈜한화건설               | 110111-2558405 | 비상장   |
| ㈜한화금융에셋           | 110111-5582378 | 비상장   |
| ㈜한화도시개발           | 110111-4231596 | 비상장   |
| 한화디펜스㈜             | 194211-0273300 | 비상장   |
| 한화라이프에셋㈜         | 110111-3199349 | 비상장   |
| ㈜한화비앤비             | 110111-5281988 | 비상장   |
| 한화손해사정㈜           | 110111-3192913 | 비상장   |
| 한화솔라파워㈜           | 110111-6426434 | 비상장   |
| 한화솔라파워글로벌㈜     | 110111-6560745 | 비상장   |
| 한화에너지㈜             | 110111-3807223 | 비상장   |
| ㈜한화에스테이트         | 110111-0560650 | 비상장   |
| 한화역사㈜               | 110111-0544133 | 비상장   |
| ㈜한화이글스             | 160111-0007214 | 비상장   |
| 한화자산운용㈜           | 110111-0571201 | 비상장   |
| ㈜한화저축은행           | 121111-0059436 | 비상장   |
| 한화정밀기계㈜           | 194211-0273326 | 비상장   |
| 한화종합화학㈜           | 161411-0001243 | 비상장   |
| 한화종합화학글로벌㈜     | 110111-6773687 | 비상장   |
| 한화글로벌에셋㈜         | 110111-1725930 | 비상장   |
| 해오름태양광발전소㈜     | 154311-0050192 | 비상장   |
| 한화컴파운드㈜           | 161511-0001861 | 비상장   |
| 한화케미칼오버시즈홀딩스㈜ | 110111-4137207 | 비상장   |
| 에이치에스아이㈜(구, 한화큐셀㈜) | 154511-0061533 | 비상장   |
| 한화테크엠㈜             | 194211-0056095 | 비상장   |
| 한화테크윈㈜             | 131111-0514404 | 비상장   |
| 한화토탈㈜               | 161411-0013066 | 비상장   |
| 한화파워시스템㈜         | 194211-0273318 | 비상장   |
| 한화호텔앤드리조트㈜     | 110111-0249709 | 비상장   |
| 해나라태양광㈜           | 110111-6437118 | 비상장   |
| 해누리태양광㈜           | 110111-6435352 | 비상장   |
| 해넘이태양광㈜           | 110111-6496891 | 비상장   |
| 해돋이태양광㈜           | 110111-6435518 | 비상장   |
| 해사랑태양광㈜           | 110111-5446863 | 비상장   |
| 플라자 디앤씨㈜         | 135811-0369174 | 비상장   |
| ㈜한화에스테이트서비스   | 110111-7126249 | 비상장   |
| 해맞이태양광발전㈜       | 200111-0352272 | 비상장   |
| ㈜안성테크노밸리         | 134611-0099669 | 비상장   |
| ㈜아침태양광             | 121111-0283225 | 비상장   |
| ㈜라온태양광             | 154411-0032429 | 비상장   |
| ㈜마루태양광             | 154411-0032388 | 비상장   |
| ㈜미르태양광             | 154411-0032437 | 비상장   |
| ㈜소수태양광             | 154411-0032396 | 비상장   |
| ㈜수리태양광             | 154411-0032403 | 비상장   |
| ㈜아란태양광             | 154411-0032411 | 비상장   |
| ㈜제주해양과학관         | 110111-4143577 | 비상장   |
| 해모둠태양광㈜           | 161411-0047445 | 비상장   |
| ㈜제이용인테크노밸리     | 134511-0438918 | 비상장   |

#### 나. 계통도

[국내사 - 1]

+-------------------+
| 투자회사 |
| ㈜한화 |
+-------------------+
|
| 6.01%
V
+-----------------------------------+
| 피투자회사 |
| 한화솔루션㈜ (구. 한화케미칼㈜) |
+-----------------------------------+
|
| 100.00%
V
+-----------------------------------+
| 피투자회사 |
| 한화글로벌에셋㈜ |
+-----------------------------------+
|
| 8.30%
V
+-----------------------------------+
| 피투자회사 |
| ㈜한화갤러리아 |
+-----------------------------------+
|
| 95.24%
V
+-----------------------------------+
| 피투자회사 |
| ㈜한화건설 |
+-----------------------------------+
|
| 100.00%
V
+-----------------------------------+
| 피투자회사 |
| 에코이앤오㈜ |
+-----------------------------------+
|
| 100.00%
V
+-----------------------------------+
| 피투자회사 |
| ㈜한화갤러리아타임월드 |
+-----------------------------------+
|
| 0.17%
V
+-----------------------------------+
| 피투자회사 |
| 한화호텔앤드리조트㈜ |
+-----------------------------------+
|
| 18.94%
V
+-----------------------------------+
| 피투자회사 |
| 한화생명보험㈜ |
+-----------------------------------+
|
| 100.00%
V
+-----------------------------------+
| 피투자회사 |
| 한화손해보험㈜ |
+-----------------------------------+
|
| 100.00%
V
+-----------------------------------+
| 피투자회사 |
| 한화투자증권㈜ |
+-----------------------------------+
|
| 100.00%
V
+-----------------------------------+
| 피투자회사 |
| 한화테크엠㈜ |
+-----------------------------------+
|
| 4.34%
V
+-----------------------------------+
| 피투자회사 |
| 에이치솔루션㈜ |
+-----------------------------------+
|
| 100.00%
V
+-----------------------------------+
| 피투자회사 |
| 한화에너지㈜ |
+-----------------------------------+
|
| 100.00%
V
+-----------------------------------+
| 피투자회사 |
| ㈜에스아이티 |
+-----------------------------------+
|
| 40.01%
V
+-----------------------------------+
| 피투자회사 |
| ㈜한화도시개발 |
+-----------------------------------+
|
| 100.00%
V
+-----------------------------------+
| 피투자회사 |
| 한화에어로스페이스㈜ |
+-----------------------------------+
|
| 100.00%
V
+-----------------------------------+
| 피투자회사 |
| 한화디펜스㈜ |
+-----------------------------------+
|
| 100.00%
V
+-----------------------------------+
| 피투자회사 |
| 한화종합화학㈜ |
+-----------------------------------+
|
| 100.00%
V
+-----------------------------------+
| 피투자회사 |
| 한화솔라파워㈜ |
+-----------------------------------+
|
| 100.00%
V
+-----------------------------------+
| 피투자회사 |
| Hanwha Q CELLS Co., Ltd. |
+-----------------------------------+
|
| 100.00%
V
+-----------------------------------+
| 피투자회사 |
| 에이치글로벌파트너스(유) |
+-----------------------------------+

계열사 계 10.35% 37.39% 100.00% 99.49% 95.24% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 67.25%

[국내사 - 2]

+-----------------------------+
| 투자회사 |
| 한화투자증권㈜ |
+-----------------------------+
|
| 18.15%
V
+-----------------------------+
| 피투자회사 |
| 한화자산운용㈜ |
+-----------------------------+
|
| 12.29%
V
+-----------------------------+
| 피투자회사 |
| ㈜한화비앤비 |
+-----------------------------+
|
| 100.00%
V
+-----------------------------+
| 피투자회사 |
| ㈜아산테크노밸리 |
+-----------------------------+
|
| 100.00%
V
+-----------------------------+
| 피투자회사 |
| ㈜서산테크노밸리 |
+-----------------------------+
|
| 65.00%
V
+-----------------------------+
| 피투자회사 |
| 한화생명보험㈜ |
+-----------------------------+
|
| 13.49%
V
+-----------------------------+
| 피투자회사 |
| 한화손해보험㈜ |
+-----------------------------+
|
| 51.36%
V
+-----------------------------+
| 피투자회사 |
| ㈜한화63시티 |
+-----------------------------+
|
| 100.00%
V
+-----------------------------+
| 피투자회사 |
| ㈜제주해양과학관 |
+-----------------------------+
|
| 89.90%
V
+-----------------------------+
| 피투자회사 |
| ㈜제이용인테크노밸리 |
+-----------------------------+
|
| 75.00%
V
+-----------------------------+
| 피투자회사 |
| ㈜한화 |
+-----------------------------+

계열사 계 45.82% 100.00% 100.00% 100.00% 65.00% 58.48% 51.36% 100.00% 89.90% 75.00%

[국내사 - 3]

+---------------------------+
| 투자회사 |
| ㈜한화에스테이트 |
+---------------------------+
|
| 100.00%
V
+---------------------------+
| 피투자회사 |
| 한화라이프에셋㈜ |
+---------------------------+
|
| 100.00%
V
+---------------------------+
| 피투자회사 |
| 한화손해사정㈜ |
+---------------------------+
|
| 90.00%
V
+---------------------------+
| 피투자회사 |
| ㈜한화이글스 |
+---------------------------+
|
| 40.00%
V
+---------------------------+
| 피투자회사 |
| 에코이앤오㈜ |
+---------------------------+
|
| 100.00%
V
+---------------------------+
| 피투자회사 |
| 한화에너지㈜ |
+---------------------------+
|
| 100.00%
V
+---------------------------+
| 피투자회사 |
| ㈜한화저축은행 |
+---------------------------+
|
| 100.00%
V
+---------------------------+
| 피투자회사 |
| 하이패스태양광㈜ |
+---------------------------+
|
| 100.00%
V
+---------------------------+
| 피투자회사 |
| 한화케미칼오버시즈홀딩스㈜ |
+---------------------------+
|
| 100.00%
V
+---------------------------+
| 피투자회사 |
| ㈜김해테크노밸리 |
+---------------------------+
|
| 80.00%
V
+---------------------------+
| 피투자회사 |
| ㈜한화 |
+---------------------------+

계열사 계 100.00% 100.00% 100.00% 90.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 80.00%

[국내사 - 4]

+-----------------------------+
| 투자회사 |
| ㈜한화도시개발 |
+-----------------------------+
|
| 100.00%
V
+-----------------------------+
| 피투자회사 |
| ㈜에이치밸리 |
+-----------------------------+
|
| 51.00%
V
+-----------------------------+
| 피투자회사 |
| 농업회사법인그린투모로우㈜ |
+-----------------------------+
|
| 90.00%
V
+-----------------------------+
| 피투자회사 |
| ㈜여수씨월드 |
+-----------------------------+
|
| 100.00%
V
+-----------------------------+
| 피투자회사 |
| ㈜일산씨월드 |
+-----------------------------+
|
| 99.11%
V
+-----------------------------+
| 피투자회사 |
| 해맞이태양광발전(주) |
+-----------------------------+
|
| 100.00%
V
+-----------------------------+
| 피투자회사 |
| 영암테크노태양광㈜ |
+-----------------------------+
|
| 100.00%
V
+-----------------------------+
| 피투자회사 |
| 영암해오름태양광㈜ |
+-----------------------------+
|
| 100.00%
V
+-----------------------------+
| 피투자회사 |
| 해사랑태양광㈜ |
+-----------------------------+
|
| 100.00%
V
+-----------------------------+
| 피투자회사 |
| 에이치글로벌파트너스(유) |
+-----------------------------+

계열사 계 100.00% 100.00% 90.00% 100.00% 99.11% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

[국내사 - 5]

+----------------------------+
| 투자회사 |
| ㈜한화금융에셋 |
+----------------------------+
|
| 100.00%
V
+----------------------------+
| 피투자회사 |
| 에이치에스아이㈜ |
+----------------------------+
|
| 33.95%
V
+----------------------------+
| 피투자회사 |
| 한화에어로스페이스㈜ |
+----------------------------+
|
| 48.99%
V
+----------------------------+
| 피투자회사 |
| 한화시스템㈜ |
+----------------------------+
|
| 0.07%
V
+----------------------------+
| 피투자회사 |
| 한화종합화학㈜ |
+----------------------------+
|
| 36.05%
V
+----------------------------+
| 피투자회사 |
| 한화토탈㈜ |
+----------------------------+
|
| 50.00%
V
+----------------------------+
| 피투자회사 |
| ㈜경기용인테크노밸리 |
+----------------------------+
|
| 5.00%
V
+----------------------------+
| 피투자회사 |
| ㈜에스아이티 |
+----------------------------+
|
| 100.00%
V
+----------------------------+
| 피투자회사 |
| ㈜에스아이티테크 |
+----------------------------+
|
| 100.00%
V
+----------------------------+
| 피투자회사 |
| ㈜캐스 |
+----------------------------+
|
| 100.00%
V
+----------------------------+
| 피투자회사 |
| ㈜한화 |
+----------------------------+

계열사 계 100.00% 100.00% 33.95% 62.47% 75.21% 50.00% 80.00% 100.00% 100.00% 100.00%

[국내사 - 6]

+---------------------------+
| 투자회사 |
| ㈜한화에스테이트서비스 |
+---------------------------+
|
| 100.00%
V
+---------------------------+
| 피투자회사 |
| ㈜원오원글로벌 |
+---------------------------+
|
| 95.72%
V
+---------------------------+
| 피투자회사 |
| ㈜에이치피앤디 |
+---------------------------+
|
| 100.00%
V
+---------------------------+
| 피투자회사 |
| 양주에코텍㈜ |
+---------------------------+
|
| 100.00%
V
+---------------------------+
| 피투자회사 |
| 한화솔라파워㈜ |
+---------------------------+
|
| 100.00%
V
+---------------------------+
| 피투자회사 |
| 한화디펜스㈜ |
+---------------------------+
|
| 100.00%
V
+---------------------------+
| 피투자회사 |
| 한화파워시스템㈜ |
+---------------------------+
|
| 100.00%
V
+---------------------------+
| 피투자회사 |
| 한화정밀기계㈜ |
+---------------------------+
|
| 100.00%
V
+---------------------------+
| 피투자회사 |
| 해누리태양광㈜ |
+---------------------------+
|
| 100.00%
V
+---------------------------+
| 피투자회사 |
| 해돋이태양광㈜ |
+---------------------------+
|
| 100.00%
V
+---------------------------+
| 피투자회사 |
| ㈜한화 |
+---------------------------+

계열사 계 100.00% 95.72% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

[국내사 - 7]

+---------------------------+
| 투자회사 |
| 해나라태양광㈜ |
+---------------------------+
|
| 100.00%
V
+---------------------------+
| 피투자회사 |
| 티지솔라넷㈜ |
+---------------------------+
|
| 100.00%
V
+---------------------------+
| 피투자회사 |
| 한마을태양광㈜ |
+---------------------------+
|
| 100.00%
V
+---------------------------+
| 피투자회사 |
| 한화솔라파워글로벌㈜ |
+---------------------------+
|
| 100.00%
V
+---------------------------+
| 피투자회사 |
| 한으뜸태양광㈜ |
+---------------------------+
|
| 100.00%
V
+---------------------------+
| 피투자회사 |
| 석문호수상태양광㈜ |
+---------------------------+
|
| 49.00%
V
+---------------------------+
| 피투자회사 |
| 대산그린에너지㈜ |
+---------------------------+
|
| 100.00%
V
+---------------------------+
| 피투자회사 |
| 한화테크윈㈜ |
+---------------------------+
|
| 100.00%
V
+---------------------------+
| 피투자회사 |
| 해넘이태양광㈜ |
+---------------------------+
|
| 100.00%
V
+---------------------------+
| 피투자회사 |
| 해모둠태양광㈜ |
+---------------------------+
|
| 51.00%
V
+---------------------------+
| 피투자회사 |
| ㈜한화 |
+---------------------------+

계열사 계 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 49.00% 100.00% 100.00% 51.00%

[국내사 - 8]

+---------------------------+
| 투자회사 |
| 드림라인쏠라파워5호㈜ |
+---------------------------+
|
| 100.00%
V
+---------------------------+
| 피투자회사 |
| 한화종합화학글로벌㈜ |
+---------------------------+
|
| 100.00%
V
+---------------------------+
| 피투자회사 |
| 데이터애널리틱스랩㈜ |
+---------------------------+
|
| 100.00%
V
+---------------------------+
| 피투자회사 |
| 캐롯손해보험(주) |
+---------------------------+
|
| 98.40%
V
+---------------------------+
| 피투자회사 |
| 플라자 디앤씨(주) |
+---------------------------+
|
| 98.40%
V
+---------------------------+
| 피투자회사 |
| ㈜안성테크노밸리 |
+---------------------------+
|
| 95.00%
V
+---------------------------+
| 피투자회사 |
| ㈜아침태양광 |
+---------------------------+
|
| 98.40%
V
+---------------------------+
| 피투자회사 |
| ㈜라온태양광 |
+---------------------------+
|
| 95.00%
V
+---------------------------+
| 피투자회사 |
| ㈜마루태양광 |
+---------------------------+
|
| 100.00%
V
+---------------------------+
| 피투자회사 |
| ㈜미르태양광 |
+---------------------------+
```

계열사 계 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%# 에이치글로벌파트너스(유)

계열사 계

피투자회사	100.00%	100.00%	100.00%	51.60%	100.00%	80.00%	100.00%	98.40%	98.40%	95.00%
[국내사 - 9]
투자회사	(주)소수태양광	(주)수리태양광	(주)아란태양광	해오름태양광발전소(주)	㈜한화	한화솔루션㈜ (구. 한화케미칼㈜)	100.00%	한화글로벌에셋㈜	㈜한화갤러리아	㈜한화건설

에이치글로벌파트너스(유)

계열사 계

95.00%	95.00%	95.00%	100.00%
[해외사 - 1]
피투자회사	Hanwha Hong Kong Co., Ltd.	Hanwha Europe GmbH	PT. Hanwha Mining Services Indonesia
투자회사	한화솔루션㈜(구. 한화케미칼㈜)
	한화글로벌에셋㈜
	㈜한화건설
	한화호텔앤드리조트㈜
	한화생명보험㈜
	한화투자증권㈜
	한화자산운용㈜
	한화테크엠㈜
	Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.
	Hanwha Hong Kong Co., Ltd.
	Hanwha Machinery Corporation
	Hanwha International Corp.
	Hanwha America Development Inc.
	Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd.
	Hanwha Advanced Materials Holdings USA Inc.
	Hanwha Holdings(USA), Inc.
	Hanwha International LLC.
	Hanwha Advanced Materials America LLC
	Hanwha AZDEL, Inc.
	Hanwha Resources (USA) Corporation
	Hanwha Q CELLS Co., Ltd.
	Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o.
	한화종합화학㈜
	에이치솔루션㈜

계열사 계

100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
[해외사 - 2]
피투자회사	Hanwha Saudi Contracting Co., Ltd.	Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd.	Hanwha Chemical (Thailand) Co.,Ltd.	한화화학(상해)유한공사	Hanwha Chemical Malaysia Sdn. Bhd.	Hanwha International Corp.	Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o.
투자회사	㈜한화
	한화솔루션㈜(구. 한화케미칼㈜)		100.00%	99.99%	100.00%	100.00%	100.00%
	한화글로벌에셋㈜
	㈜한화건설	95.25%
	한화호텔앤드리조트㈜
	한화생명보험㈜
	한화투자증권㈜
	한화자산운용㈜
	한화테크엠㈜
	Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.
	Hanwha Hong Kong Co., Ltd.
	Hanwha Machinery Corporation
	Hanwha International Corp.
	Hanwha America Development Inc.	4.75%
	Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd.
	Hanwha Advanced Materials Holdings USA Inc.
	Hanwha Holdings(USA), Inc.
	Hanwha International LLC.
	Hanwha Advanced Materials America LLC
	Hanwha AZDEL, Inc.
	Hanwha Resources (USA) Corporation
	Hanwha Q CELLS Co., Ltd.
	Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o.
	한화종합화학㈜
	에이치솔루션㈜

계열사 계

100.00%	100.00%	99.99%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
[해외사 - 3]
피투자회사	Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd.	Hanwha Advanced Materials Chongqing Co.,Ltd.	Hanwha Advanced Materials Shanghai Co., Ltd.	Hanwha Advanced Materials Mexico S. De R.L. De C.V.	Hanwha Advanced Materials Germany GmbH	Hanwha America Development Inc.	Hanwha Q CELLS Americas Holdings. Corp.
투자회사	㈜한화
	한화솔루션㈜(구. 한화케미칼㈜)
	한화글로벌에셋㈜	100.00%		100.00%	20.28%		100.00%
	㈜한화건설
	한화호텔앤드리조트㈜
	한화생명보험㈜
	한화투자증권㈜
	한화자산운용㈜
	한화테크엠㈜
	Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.
	Hanwha Hong Kong Co., Ltd.
	Hanwha Machinery Corporation
	Hanwha International Corp.
	Hanwha America Development Inc.
	Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd.		100.00%
	Hanwha Advanced Materials Holdings USA Inc.
	Hanwha Holdings(USA), Inc.
	Hanwha International LLC.
	Hanwha Advanced Materials America LLC				6.62%
	Hanwha AZDEL, Inc.				73.10%
	Hanwha Resources (USA) Corporation
	Hanwha Q CELLS Co., Ltd.					&cr;
	Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o.					100.00%
	한화종합화학㈜
	에이치솔루션㈜

계열사 계

100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
[해외사 - 4]
피투자회사	Hanwha Holdings(USA), Inc.	Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam )	PT. Hanwha Life Insurance Indonesia	한화투자관리유한공사	Hanwha Asset Management (USA) Ltd.	AI Alliance LLC	Pinetree Securities Corporation
투자회사	㈜한화	0.58%
	한화솔루션㈜(구. 한화케미칼㈜)
	한화에어로스페이스㈜
	한화글로벌에셋㈜	9.28%
	㈜한화건설	100.00%
	한화호텔앤드리조트㈜
	한화생명보험㈜		100.00%	99.61%
	한화투자증권㈜	98.38%
	한화자산운용㈜	100.00%	100.00%	33.33%
	한화테크엠㈜
	Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.
	Hanwha Hong Kong Co., Ltd.
	Hanwha Machinery Corporation	19.42%
	Hanwha International Corp.	22.69%
	Hanwha America Development Inc.	29.02%
	Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd.
	Hanwha Advanced Materials Holdings USA Inc.	19.01%
	Hanwha Holdings(USA), Inc.
	Hanwha International LLC.
	Hanwha Advanced Materials America LLC
	Hanwha AZDEL, Inc.
	Hanwha Resources (USA) Corporation
	Hanwha Q CELLS Co., Ltd.
	Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o.
	한화종합화학㈜
	에이치솔루션㈜

계열사 계

100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	33.33%	98.38%	100.00%
[해외사 - 5]
피투자회사	GK Summit Apollo Eleven	HHR Development B GK	H Properties TMK	Premium Hirafu Properties TMK	㈜한화	50.00%	24.95%
투자회사	한화솔루션㈜(구. 한화케미칼㈜)
	한화에어로스페이스㈜
	한화글로벌에셋㈜
	㈜한화건설
	한화호텔앤드리조트㈜	50.00%	100.00%	24.95%	24.95%	GK Summit Apollo Eleven	50.11%
	한화생명보험㈜
	한화투자증권㈜
	한화자산운용㈜
	한화테크엠㈜
	Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.
	Hanwha Hong Kong Co., Ltd.
	Hanwha Machinery Corporation
	Hanwha International Corp.
	Hanwha America Development Inc.
	Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd.
	Hanwha Advanced Materials Holdings USA Inc.
	Hanwha Holdings(USA), Inc.
	Hanwha International LLC.
	Hanwha Advanced Materials America LLC
	Hanwha AZDEL, Inc.
	Hanwha Resources (USA) Corporation
	Hanwha Q CELLS Co., Ltd.					&cr;
	Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o.
	한화종합화학㈜
	에이치솔루션㈜

• 지분율은 보통주와 우선주를 합한 비율입니다.
• 해외 계열사 중 하기 해당 법인은 계통도에서 기재를 생략하였습니다.
  • 타 계열회사에 종속관계가 명확하여 계열관계의 형성이나 유지를 나타냄에 있어 생략이 가능하다고 판단되는 법인
  • 기타 소규모 법인

생략된 법인

명	지역	비고
Hanwha Energy USA Holdings Corporation	미국	한화에너지㈜ 자회사 및 손자회사
SIT (Xi'an) Industrial AutomationSystem Co., Ltd	중국
SIT TECH CO.,LTD	미국
SIT TECH VINA COMPANY LIMITED	베트남
Hanwha Energy Solar, Inc.	미국
174 Power Global Properties, LLC	미국
174 MEX, LLC	미국
174 MEXICO HOLDINGS, S. DE R.L. DE C.V.	멕시코
174 PG Torreon, S. de R.L. de C.V.	멕시코
174 PG Solar III, S. de R.L. de C.V.	미국
174 Power Global Mexico O&M, S. de R.L. de C.V.	멕시코
Skysol Holdco, LLC	미국
Skysol, LLC	미국
Techren Holdco, LLC	미국
Techren Solar LLC	미국
Intermountain Holdco, LLC	미국
Intermountain Solar Plant, LLC	미국
Oberon Solar LLC	미국
Oberon Solar IA, LLC	미국
Oberon Solar IB, LLC	미국
FCHQC Development, LLC	미국
Ho`Ohana Solar I, LLC	미국
174 Power Global O&M, LLC	미국
174 Power Global EPC, LLC	미국
174 Power Global Retail Texas, LLC	미국
174 Power Global Retail, LLC	미국
174 Power Global, LLC	미국
Hyperion Solar LLC	미국
Virginia Summerduck LLC	미국
HEC Guam A, LLC	미국
HEC Guam B, LLC	미국
HEC Guam Member A, LLC	미국
HEC Guam Member B, LLC	미국
HEC Guam Partnership A, LLC	미국
HEC Guam Partnership B, LLC	미국
Eureka PV Solar, LLC	미국
Star Range Solar, LLC	미국
Silver Peak Solar LLC	미국
Iris del Sol, LLC	미국
Hanwha Energy Corporation Singapore Pte. Ltd.	싱가폴
Hanwha Energy Corporation Europe S.L.U	스페인
TRI ENERGY GLOBAL PTE. LTD.	싱가폴
Hanwha Q CELLS (Thailand) Co., Ltd	태국
Hanwha Bannerton HoldCo Pty. Ltd.	멕시코
Gregadoo Solar Farm Pty. Ltd.	호주
Jindera Solar Farm Pty. Ltd.	호주
Hanwha Energy Australia Pty. Ltd.	호주
Nectr Distributed Energy Pty Ltd	호주
Primo Gunes Enerjisi A.S.	터키
Shannonbridge Power Limited	아일랜드
Lumcloon Power Limited	아일랜드
Hanwha Energy Corporation Vietnam Co., Ltd	베트남
Raggio En. San. ve Tic. Ltd. Sti.	터키
Razin Elk. Urt. San. ve Tic. A.S.	터키
Razin En. San. ve Tic. A.S.	터키
Razin GES Elektrik Sanayi ve Ticaret A.S.	터키
Razin Gunes Enerjisi Sanayi ve Ticaret A.S.	터키
Tessa En. San. ve Tic. Ltd. Sti.	터키
Vizi En. San. ve Tic. Ltd. Sti.	터키
Alfabeta En. San. ve Tic. A.S.	터키
Altinorda Enerji IC ve Dis Ticaret Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.	터키
Bahcesaray Enerji IC ve Dis Ticaret Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.	터키
BT1 Enerji IC ve Dis Ticaret Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.	터키
Cento En. San. ve Tic. Ltd. Sti.	터키
Gunesim En. San. ve Tic. Ltd. Sti.	터키
Lamda En. San. ve Tic. A.S.	터키
Meca Enerji IC ve Dis Ticaret Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.	터키
Hanwha Energy Corporation Japan	일본
HW SOLAR POWER 1 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 2 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 4 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 5 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 7 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 9 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 10 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 11 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 12 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 13 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 21 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 23 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 24 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 25 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 26 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 27 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 28 G.K.	일본
Daiichi Q Solar G.K	일본
Daini Q Solar G.K.	일본
Daisan Q Solar G.K.	일본
Daiyon Q Solar G.K.	일본
Q Solar A G.K.	일본
Q Solar B G.K.	일본
IZU MEGA SOLAR PARK	일본
Kenashiyama SOLAR PARK	일본
합동회사 SDK1호	일본
Boulder Solar III	미국
Boulder Solar IV	미국
Hanwha Energy Retail Australia Pty Ltd	호주
Shockoe Solar, LLC	미국
Pigeon Run Solar, LLC	미국
Oberon Solar IA Class B, LLC	미국
Oberon Solar IA Holdco, LLC	미국
Imeson Solar Farm, LLC	미국
174 Power Global Northeast, LLC	미국
SSP Mashiki G.K.	일본
CAM LAM SOLAR JOINT STOCK COMPANY 베트남
174 POWER GLOBAL FUND MANAGEMENT, LLC 미국
CDG BNS 136, LLC 미국
CDG MRP 136, LLC 미국
CDG BNS Commerce, LLC 미국
CDG Innovo Queens, LLC 미국
OBERON SOLAR II, LLC 미국
OBERON SOLAR III, LLC 미국
OBERON SOLAR IV, LLC 미국
OBERON SOLAR V, LLC 미국
OBERON SOLAR VI, LLC 미국
ELLIS SOLAR, LLC 미국
SHANNON SOLAR, LLC 미국
SHANNON SOLAR II, LLC 미국
SHANNON SOLAR III, LLC 미국
SHANNON SOLAR IV, LLC 미국
SHANNON SOLAR V, LLC 미국
SHANNON SOLAR VI, LLC 미국
ROGGEN FLATS SOLAR, LLC 미국
Central Plains Solar, LLC 미국
Eastern Plains Solar, LLC 미국
Atlas Solar, LLC 미국
Lucas Sostenible, S.L.U. 스페인
Hanwha Energy Guam Utilities Service, LLC 미국
Hanwha Energy Corporation Ireland Limited 아일랜드
Hanwha Energy Retail Spain S.L.U 스페인
Las Naranjillas Energia, S.L.U 스페인
동관한화토탈공정소료 유한공사 중국
한화토탈(주)의 자회사
한화토탈화공무역(상해) 유한공사 중국
Hanwha Solar Power USA Corp. 미국
한화종합화학(주)의 자회사 및 손자회사
HSP TW, LLC 미국
HSP TW TE, LLC 미국
HQC Tatanka Wi Solar Power Generation Station, LLC 미국
Hanwha General Chemical USA Corp. 미국
Green Nikola Holdings LLC 미국
NHS Holdings Pty Ltd 호주
NHS Estate Pty Ltd. 호주
NHS Agri-Service Pty Ltd. 호주
Hanwha General Chemical AU Pty Ltd 호주
Hanwha General Chemical SG PL 싱가폴
HGC GTL INV LLC 미국
HGC NEXT INV LLC 미국
Hanwha General Chemical SPN, S.L.U 스페인
Dehesa NHS Holdings S.L.U 스페인
NHS Tierra Agropecuaria, S.L.U 스페인
HGC Midstream INV LLC 미국
Hanwha Systems Vietnam Co., Ltd 베트남
한화에어로스페이스(주)&cr;연결군의 자회사
HANWHA DEFENSE AUSTRALIA PTY LTD 호주
Samsung Opto-Electronics America, Inc. 미국
한화테크윈(천진)유한공사 중국
한화상업설비(상해)유한공사 중국
Hanwha Techwin Europe Limited 영국
Techwin Engineering Center 일본
TAWASUL AL-EZDIHAR Co., Ltd 이라크
Hanwha Techwin Middle East FZE 아랍에미레이트
Hanwha Techwin Security Vietnam 베트남
HANWHA TECHWIN AUTOMATION VIETNAM CO,.LTD 베트남
HANWHA AERO ENGINES.,LTD 베트남
Hanwha Techwin Automation Americas, Inc. (구, Samsung C&T AUTOMATION,INC.) 미국
Hanwha Power Systems Americas, Inc. 미국
Hanwha Power Systems (Shanghai) Co.,LTD 중국
Hanwha Power Systems Service Middle East LLC 아랍에미레이트
Hanwha Systems Japan Co., Ltd. (구, Hanwha S&C Japan Co., Ltd.) 일본
한화기계(소주)유한공사 중국
HANWHA POWER SYSTEMS VIETNAM COMPANY LIMITED 베트남
Hanwha Aerospace USA 미국
EDAC Technologies Intermediate Company 미국
Hanwha Aerospace USA LLC 미국
EBTED Corporation 미국
APEX Machine Tool Company, Inc. 미국
Gros-lte Industries Inc. 미국
EDAC ND, Inc 미국
Hanwha Q CELLS Canada, Inc 캐나다
Hanwha Q CELLS Americas Holdings Corp.의 &cr;자회사 및 손자회사
HSESM American Union LLC 미국
HSESM PlanadaES LLC 미국
HSESM LeGrandUHS LLC 미국
Hanwha Q CELLS USA Corp. 미국
HQ MEX, LLC 미국
HQ MEXICO HOLDINGS S DE RL DE CV 멕시코
HQ MEXICO Solar I S DE RL DE CV 멕시코
HQ MEXICO Solar II S DE RL DE CV 멕시코
HSEA HVES, LLC 미국
Kalaeloa Renewable Energy Park, LLC 미국
Solar Monkey 1, LLC 미국
Solar Monkey 2, LLC 미국
HQC Maywood, LLC 미국
Hanwha Q CELLS Servicios Comerciales, S DE RL DE CV 멕시코
Hanwha Q CELLS EPC USA, LLC 미국
Hanwha Q CELLS USA, INC. 미국
Rippey Solar Holdings, LLC 미국
Coniglio Solar Holdings, LLC 미국
Kellam Solar Holdings, LLC 미국
H-Flats Solar Holdings, LLC 미국
BT Cooke Solar, LLC 미국
BT Coniglio Solar, LLC 미국
BT Kellam Solar, LLC 미국
Acropark Golf Corp. 일본
Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.의 자회사
Hanwha Q CELLS Japan Power Solutions Co.,Ltd. 일본
Hanwha Solar Power Kitsuki G.K. 일본
HW SOLAR POWER 3 G.K. 일본
HW SOLAR POWER 6 G.K. 일본
HW SOLAR POWER 8 G.K. 일본
HW SOLAR POWER 14 G.K. 일본
LENEX Electric Power G.K. (구, HW SOLAR POWER 15 G.K.) 일본
LENEX Co.,Ltd. 일본
Hanwha SolarOne Investment Holding Ltd. 영국
Hanwha Q CELLS Co., Ltd 의 자회사 및 손자회사
Hanwha Q CELLS Hong Kong Limited 홍콩
Hanwha SolarOne (Laiyang) Co., Ltd 중국
Hanwha SolarOne (Rugao) Co., Ltd 중국
Hanwha SolarOne GmbH 독일
Hanwha Q CELLS(Nantong) Co., Ltd. 중국
Hanwha Q CELLS(Qidong) Co., Ltd. 중국
Hanwha Q CELLS Technology Co., Ltd. 중국
Hanwha Solar Electric Power Engineering Co., Ltd. 중국
Hanwha Q CELLS Technology (Shanghai) Co., Ltd. 중국
Hanwha Solar Engineering R&D center Co., Ltd. 중국
Nantong Hanwha Import & Export Co., Ltd. 중국
Hanwha Q CELLS America Inc. 미국
Hanwha Q CELLS Canada, Corp. 캐나다
Hanwha Q CELLS America Project Holdings 미국
Hanwha SolarOne Power Generation (Wuxi) Co., Ltd. 중국
Huoqiu Hanrui New Energy Power Generation co. LTD 중국
Hanwha Solarone(beipiao)Co.,Ltd 중국
Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd. 영국
Hanwha Q CELLS Australia Pty Ltd. 호주
Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd. 말레이시아
HANWHA Q CELLS SOLAR POWER SDN. BHD. 말레이시아
Hanwha Q CELLS Gmbh 독일
GREEN RIC ENERGY, S.L. 스페인
SILVER RIC ENERGY, S.L. 스페인
REAL ENERGY POWER, S.L. 스페인
GALAXY ENERGY, S.L. 스페인
LASTRAFI POWER, S.L. 스페인
HESTIA SUN, S.L. 스페인
CAPRICORNIO ENERGY, S.L. 스페인
SPRING POWER, S.L. 스페인
Sociedade Poente Deslumbrante Lda. 포르투갈
Malhada Green S.A 포르투갈
ARBECA SOLAR SLU 스페인
REUS SOLAR SLU 스페인
CASTELLNOU SOLAR SLU 스페인
VECIANA SOLAR SLU 스페인
CASTELLDANS SOLAR SLU 스페인
Las Coronadas Hive SL 스페인
Guadajoz Hive SL 스페인
Agenor Hive SL 스페인
Don Rodrigo Hive SL 스페인
Hanwha Q CELLS Turkey 터키
Aslan Gunes Enerjisi A.s. 터키
Hiprom Enerji Yatirimlari A.s. 터키
Sema Enerji uretim Ltd. sti. 터키
Alkin Enerji uretim Ltd. sti. 터키
Kartal Enerji uretim Ltd. sti. 터키
Mutlak Enerji uretim Ltd. sti. 터키
Elcin Enerji uretim Ltd. sti. 터키
Fnt Gida Turizm Ic Ve Dis Ticaret Sanayi Ltd. sti. 터키
Meva Muhendislik Bilisim Enerji Insaat Iletisim Turizm San. Ve Dis Tic. Ltd. sti. 터키
Serimer Optik Medikal Kirtasiye Temizlik Insaat Ithalat Ihracat Sanayi Tic. Ltd. sti. 터키
Marel Bilisim Muhendislik Enerji Insaat Iletisim Turizm Gida San. Ve Dis Tic. Ltd. sti. 터키
Fior Gunes Enerjisi Anonim sirketi 터키
Toprakkale Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s. 터키
Ulu Gunes Enerjisi Anonim sirketi 터키
Moravia Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti. 터키
Uno Enerji A.s. 터키
Aceka 2 Gunes Enerjisi A.S. 터키
Aceka 3 Gunes Enerjisi A.S. 터키
Bilgidar 2 Gunes Enerjisi Limited Sirketi 터키
Buselik 2 Gunes Enerjisi Limited Sirketi 터키
Buselik 3 Gunes Enerjisi Limited Sirketi 터키
Dimetoka 2 Gunes Enerjisi Limited Sirketi 터키
Dimetoka 3 Gunes Enerjisi Limited Sirketi 터키
Isfahan 3 Gunes Enerjisi Limited Sirketi 터키
Onan 2 Gunes Enerji Uretim A.S. 터키
Onan 3 Gunes Enerji Uretim A.S. 터키
WSE Bradley Road Ltd 영국
Hanwha Q CELLS France SAS 프랑스
Hanwha Q CELLS Chile SpA 칠레
Hanwha Q CELLS Peru S.A.C 페루
Hanwha Q CELLS Til Til Uno SPA 칠레
PV Vallenar Uno SpA 칠레
Avenir el Divisadero SpA 칠레
Lodz Solar Sp. z o.o. 폴란드
Mazovia Solar 1 Sp. Z o.o. 폴란드
Mazovia Solar 2 Sp. Z o.o. 폴란드
Mazovia Solar 3 Sp. Z o.o. 폴란드
SFH Solarpark GmbH 독일
KMPT Solarpark Verwaltung GmbH 독일
QSUN Poland Sp. z o.o. 폴란드
QSUN 1 폴란드
QSUN 2 폴란드
QSUN 3 폴란드
QSUN 4 폴란드
QSUN 5 폴란드
QSUN 6 폴란드
QSUN 7 폴란드
QSUN 8 폴란드
QSUN 9 폴란드
QSUN 10 폴란드
QSUN 11 폴란드
QSUN 12 폴란드
QSUN 13 폴란드
QSUN 14 폴란드
QSUN 15 폴란드
QSUN 16 폴란드
QSUN 17 폴란드
QSUN 18 폴란드
QSUN 19 폴란드
Q CELLS DO BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 브라질
Elektrownia Fotowoltaiczna Kreznica Okragla Sp. z o.o. 폴란드
QSUN 20 Sp. z o.o. (구, Elektrownia Fotowoltaiczna Wronow Sp. z o.o.) 폴란드
QSUN 23 Sp. z o.o. 폴란드
Elektrownia OZE 3 Sp. z o.o. 폴란드
Sunwolt Sp. z o.o. 폴란드
Silesian Sun Energy Sp. z o.o. 폴란드
QSUN 26 Sp. z.o.o. 폴란드
SPP Wytwarzanie 18 sp. z o.o. 폴란드
SPP Wytwarzanie 31 sp. z o.o. 폴란드
SPP Wytwarzanie 33 sp. z o.o. 폴란드
PV Jagodne Sp. z.o.o. 폴란드
INCOGNITWORLD, LDA. 포르투갈
HANWHA TECHM USA LLC 미국
Hanwha Holdings(USA), Inc. 의 자회사 및 손자회사
Hanwha International LLC. 미국
Hanwha America Development LLC. 미국
Hanwha Parcel O LLC 미국
Hanwha Advanced Materials Holdings USA LLC 미국
Universal Bearings LLC. 미국
Hanwha PVPLUS LLC 미국
Hanwha Machinery Americas, Inc. 미국
Hanwha AZDEL, Inc. 미국
Hanwha Village Market, LLC 미국
Hanwha Property USA LLC 미국
Hanwha West Properties LLC 미국
Hanwha Advanced Materials America LLC 미국
Hanwha Resources (USA) Corporation 미국
Eagle Petroleum, LLC 미국
Eagle Petroleum Monterey, LLC 미국
H-Global Partners Japan(구. Dreamplus Japan., Co. Ltd.) 미국
에이치솔루션 주식회사의 자회사
H&D Company Pte. Ltd. 싱가포르
한화국제무역(상해)유한공사 중국
기타 소규모 법인&cr;(직전사업연도 자산 100억원 미만 등 계열회사간의 관계의 형성이나 유지를 위하여&cr;중요한 역할을 하지 않는다고 판단되는 법인)
Hanwha International (S) Pte Ltd. 싱가폴
Hanwha Resources (Canada) Ltd. 캐나다
HANWHA INTERNATIONAL INDIA PVT., LT 인도
Hanwha International Peru S.A.C. 페루
Hanwha Mining Services Chile SpA 칠레
Hanwha Techm Hungary Zrt. 헝가리
Tecsol Srl 이탈리아
Maxxsol 01 srl 이탈리아
Laheeb Al-Ezdihar 이라크
Blue Albatross FZE 아랍에미레이트
Hanwha Singapore Pte. Ltd. 싱가폴
HMS AUSTRALIA PROPERTY HOLDINGS PTY LTD 호주
HMS AUSTRALIA OPERATIONS PTY LTD 호주
LDE HOLDINGS PTY LTD 호주
LDE Corporation PTY LTD 호주
EMBR PTY LTD 호주
HANWHA MINING SERVICE USA INC. 미국
PT. Bara Bumi International 인도네시아
푸디스찬음관리(상해)유한공사 중국
Hanwha Canada Development Inc. 캐나다
HANWHA CHEMICAL INDIA PRIVATE LIMITED 인도
Garnet Solar Power Generation 1, LLC 미국
HQC Rock River Solar Holdings LLC 미국
HQC Rock River Solar Power Generation Station LLC 미국
Hanwha Q CELLS Solar Technology Australia Pty Ltd. 호주
Hanwha Q CELLS Australia Holdings Pty Ltd 호주
HANWHA ASSET MANAGEMENT PTE. LTD. 싱가폴
LLP Zharyk Zol Company 2007 카자흐스탄

다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

2020년 말 1분기 기준 회사와 계열회사간 임원 겸직현황은 다음과 같습니다.

성명	계열사 겸직현황	회사명	직위	상근여부
옥경석		한화테크엠	대표이사	상근
서광명		한화건설	감사	비상근
	한화호텔앤드리조트	감사	비상근
김동관		한화솔루션	전략부문장	상근
김승모		한화에어로스페이스	기타비상무이사	비상근
김윤섭		한화테크엠	사내이사	상근
김진성		HQJ	감사	비상근
최세훈		한화테크엠	사내이사	상근

1. 타법인출자 현황

'20년 1분기말 타법인 출자 현황은 장부가액 기준으로 총 4조 4,149억원이며 전년말 대비 138억원이 증가하였습니다. 세부내역은 다음과 같습니다.```markdown

타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액 (수량)	기초잔액 (금액)	기초잔액 (지분율)	기초잔액 (장부가액)	증가(감소) (취득(처분))	증가(감소) (평가손익)	기말잔액 (수량)	기말잔액 (지분율)	기말잔액 (장부가액)	최근사업연도 재무현황 (총자산)	최근사업연도 재무현황 (당기순손익)
한화솔루션㈜(상장)	1982-12-10	지배	3,088	59,545,978	36.62%	972,076	59,545,978	36.62%	972,076	-66,802	-	8,244,597	-
한화생명보험㈜(상장)	2003-08-14	지배	203,397	157,600,000	18.15%	913,983	157,600,000	18.15%	913,983	114,642	-	121,756,811	-
한화에어로스페이스㈜(상장)	2015-06-29	지배	825,204	17,189,609	33.34%	825,204	17,189,609	33.95%	825,204	27,746	-	4,357,481	-
한화호텔앤드리조트㈜(비상장)	1989-12-22	지배	2,000	5,864,847	50.62%	219,213	5,864,847	50.62%	219,213	-91,650	-	2,512,700	-
㈜한화건설(비상장)	2002-07-01	지배	450,973	28,701,800	95.24%	1,258,727	28,701,800	95.24%	1,258,727	115,787	-	6,762,868	-
한화테크엠㈜(비상장)	2002-07-01	지배	40,882	477,862	100.00%	11,176	477,862	100.00%	11,176	1,000	-	13,915	-
㈜한화이글스(비상장)	1985-03-20	지배	100	120,000	40.00%	120,000	40.00%	7,739	-372	-	-	-	-
Hanwha Hongkong Co.,Ltd.(비상장)	1984-02-02	지배	12,353	323,444,159	100.00%	6,409	323,444,159	100.00%	6,409	-27,557	-	32,497	-
Hanwha Q-Cells Japan Co.,Ltd.(비상장)	1989-02-14	지배	6,364	53,970	100.00%	43,502	53,970	100.00%	43,502	15,791	-	303,983	-
Hanwha Europe Gmbh.(비상장)	1989-02-14	지배	1,675	-	100.00%	17,859	-	100.00%	17,859	1,523	-	95,745	-
Hanwha Machinery Corp.(비상장)	1991-08-15	지배	6,071	180,000	100.00%	44,141	180,000	100.00%	44,141	0	-	53,011	-
한화국제무역(상해)유한공사(비상장)	2007-03-26	지배	2,882	-	33.33%	33.33%	1,402	-881	-	-	-	-	-
Hanwha Resoureces (Canada) Ltd.(비상장)	2007-12-13	지배	824	7,736,389	100.00%	4,524	4	-763	7,740,913	100.00%	491	-	-
Hanwha Resoureces (USA) Corp.(비상장)	2008-09-18	지배	9,254	200	20.00%	397	200	20.00%	397	-962	-	37,658	-
Hanwha Holdings (USA) Inc.(비상장)	2007-09-01	지배	949	888	0.58%	1,408	888	0.58%	1,408	12,148	-	655,598	-
Hanwha International India PVT., LT(비상장)	2013-12-20	지배	169	938,800	99.99%	169	938,800	99.99%	169	-518	-	563	-
Hanwha TechM Hungary.ZRT(비상장)	2014-12-30	지배	4,708	1,662,000	97.21%	4,708	1,662,000	97.21%	4,708	362	-	9,993	-
S&P World Networks DMCC(비상장)	2012-10-11	지배	4,838	16,000	100.00%	4,838	16,000	100.00%	4,838	5,513	-	128,450	-
PT. Hanwha Mining Services Indonesia(비상장)	2013-03-22	지배	2,211	9,980	99.80%	11,206	9,980	99.80%	11,206	1,860	-	34,376	-
Hanwha Mining Services Australia Pty., Ltd(비상장)	2014-04-29	지배	1,536	38,250,000	100.00%	33,355	38,250,000	100.00%	33,355	-11,351	-	64,880	-
Hanwha International Peru S.A.C.(비상장)	2014-07-16	지배	415	1,079,100	99.00%	416	1,079,100	99.00%	416	-40	-	270	-
Hanwha Mining Services Chile Spa(비상장)	2014-09-03	지배	406	3,193,900,000	100.00%	3,417	400,000,000	3,593,900,000	100.00%	2,173	-1,475	-	-
Hanwha Mining Service USA Inc.(비상장)	2019-02-12	지배	2,249	20,000	100.00%	2,249	20,000	100.00%	2,249	-2,106	-	327	-
Hanwha Singapore PTE.LTD.(비상장)	2014-12-01	지배	56	9,089,001	100.00%		9,089,001	100.00%	31	12	-	-	-
PT.Bara Bumi International(비상장)	2015-05-22	지배	273	2,490	99.60%	273	2,490	99.60%	273	-18	-	309	-
Bio Green Technology Sdn Bhd.(비상장)	2014-02-11	투자	965	864,000	36.00%		864,000	36.00%	1,722	73	-	-	-
Korea Ras Laffan Lng Ltd.(비상장)	1999-12-30	투자	1,298	835,000	3.00%	1,298	835,000	3.00%	1,298	-48,117	-	647,977	-
㈜알에프트론(비상장)	2000-03-21	투자	2,998	479,600	29.98%		479,600	29.98%	22	-76	-	-	-
Ningbo Zhonghua Jian Hanwha Chemical(비상장)	1996-02-06	투자	552	-	25.00%	552	-	25.00%	552	1,491	-	1,479	-
Hulin Yuandongyuanda Biomass & Cogeneration Co.,Ltd.(비상장)	2010-07-05	투자	533	-	30.65%	1,590	-	30.65%	1,590	0	-	8,297	-
Pt. Nantoy Bara Lestari(비상장)	2012-05-21	투자	571	46,125	45.00%	6,867	46,125	45.00%	6,867	0	-	13,995	-
GODO KAISHA SUMMIT APOLLO ELEVEN(비상장)	2020-03-13	투자	68	0.00%	68	50.00%	68	0	-	-	-	-
H PROPERTIES TMK(비상장)	2020-03-13	투자	13,183	0.00%	22,920	13,183	22,920	24.95%	13,183	0	-	-	-
한국방위산업진흥회(비상장)	1999-04-13	투자	800	65,518	7.89%	14,236	65,518	7.64%	14,236	5,280	-	211,550	-
Technostartersfonds Zuid-Netherland B.V.(비상장)	2006-12-28	투자	489	4,000	5.88%	4,000	5.88%	4,017	-1,827	-	-	-
한테크(비상장)	2018-06-27	투자	432	6,841	16.23%	6,841	16.23%	919	-1,681	-	-	-
충남해외농업자원개발(비상장)	2010-04-01	투자	200	20,000	10.35%	20,000	10.35%	2,320	-70	-	-	-
전문건설공제조합(비상장)	2007-11-06	투자	80	176	0.00%	159	176	0.00%	159	145,167	-	5,536,773	-
건설공제조합(비상장)	2015-09-18	투자	184	131	0.00%	185	131	0.00%	185	153,327	-	7,045,154	-
㈜신영포르투(비상장)	2018-08-01	투자	2,000	400,000	14.29%	2,000	400,000	14.29%	2,000	-6,873	-	94,870	-
합 계	-	-	4,401,017	13,851	-4	4,414,864	-	-	-	-	-	-	-

• 상기 지분율은 우선주를 포함한 총 발행주식수를 기준으로 작성하였습니다.
• Hanwha Resoureces (Canada) Ltd.의 경우 '20년 1월 23일에 CAD2,793.6, '20년 2월 3일에 CAD1,730.35 증자하였습니다.
• Hanwha Resoureces (Canada) Ltd.의 경우 '20년 1분기에 손상차손 4백만원을 인식하였습니다.
• HANWHA MINING SERVICES CHILE SPA의 경우 '20년 3월 9일에 USD500,000 증자하였습니다.
• GODO KAISHA SUMMIT APOLLO ELEVEN의 경우 '20년 3월 13일에 JPY5,000,000 신규출자 하였습니다.
• H PROPERTIES TMK의 경우 '20년 3월 13일에 JPY1,146,000,000 신규출자 하였습니다.
• 최근사업연도 재무현황의 경우, ㈜알에프트론은 '15년말, Technostartersfonds Zuid-Netherland B.V.는 '17년말, 충남해외농업자원개발은 '18년말, ㈜명경에프에스는 '18년말, 한테크는 '18년말 재무현황으로 작성하였습니다.
• 상기 장부가액은 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)이 적용된 금액으로 작성하였습니다.

◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl

X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등

가. 가지급금 및 대여금

2020년 1분기말 현재 당사는 Bio Green Technology Sdn Bhd 등 2개의 해외 현지 법인에 대해 대여금을 제공하고 있습니다. 이에 대한 당기 중 변동내역은 다음과 같습니다.

( 단위 : 백만원)

관계	법인명	종류	대여기간	이자율	목적	기초	증가	감소	기타	기말	이사회승인여부
관계기업	Bio Green Technology Sdn Bhd.	대여	2015.01.05 ~ 2020.08.06	4.5%	운영자금	463	-	(173)	16	306	O
종속기업	PT. Bara Bumi International	대여	2015.07.15 ~ 2021.07.14	-	-	64	-	-	5	69	O

• 당사는 건별 대여금액이 자기자본의 3% 이상일 경우 이사회 의결 후 집행되며, 3% 미만인 경우 이사회 운영규정에 의하여 그 결정 및 승인을 대표이사가 위임받아 처리하고 있습니다.
• 상기 각 대여금 건의 경우, 이사회 운영규정에 의거 대표이사 승인 후 처리 되었습니다. (자기자본의 3%미만)
• 상기 원화금액은 거래금액(USD)에 원/달러 환율을 적용하여 산출하였습니다.
• 거래내역 변동금액에는 미수이자 및 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.
• 당 기 중 Bio Green Technology Sdn Bhd.에 대한 대여금 전액을 손실충당금으로 설정하였습니다.
• 기타사항은 'III. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석'을 참고하시기 바랍니다.

나. 채무보증 내역

2020년 1분기말 현재 당사는 Hanwha Q CELLS Japan Co.,Ltd. 등 8개의 해외 현지 법인에 대해 채무 보증을 제공하고 있습니다. 이에 대한 상세 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 백만엔, 천미불, 천유로, 천호주불)

구분	성명(법인명)	관계	이사회승인여부	채무보증내역 (채권자)	채무내용	금리	보증기간	기초	증가	감소	기말
해외	Hanwha Q CELLS Japan Co.,Ltd.	계열회사	○	산업은행(동경)	운영자금	1.05%	2020.03.25 ~ 2021.03.25	4,254 (JPY 400)	269 (JPY -)	-	4,523 (JPY 400)
					운영자금	1.05%	2019.09.04 ~ 2020.09.04	10,635 (JPY 1,000)	673 (JPY -)	-	11,308 (JPY 1,000)
				하나은행(동경)	운영자금	1.25%	2019.06.26 ~ 2020.06.26	6,381 (JPY 600)	404 (JPY -)	-	6,785 (JPY 600)
				우리은행(동경)	운영자금	1.25%	2020.01.29 ~ 2021.01.28	4,254 (JPY 400)	862 (JPY 100)	-	3,392 (JPY 300)
					무역자금	1.25%	2019.06.27 ~ 2020.06.26	13,894 (U$ 12,000)	777 (U$ -)	-	14,671 (U$ 12,000)
				신한은행(동경)	운영자금	1.15%	2019.05.25 ~ 2020.05.22	14,889 (JPY 1,400)	943 (JPY -)	-	15,832 (JPY 1,400)
해외	Hanwha HongKong.Co.,Ltd.	계열회사	○	하나은행(홍콩)	포괄한도	2.85%	2019.05.03 ~ 2020.04.29	28,945 (U$ 25,000)	1,620 (U$ 10,000)	-	30,565 (U$ 25,000)
				우리은행(홍콩)	무역자금	2.75%	2019.05.24 ~ 2020.05.22	21,998 (U$ 19,000)	1,231 (U$ -)	-	23,229 (U$ 19,000)
				산업은행(홍콩)	무역자금	3.05%	2019.05.29 ~ 2020.05.28	5,789 (U$ 5,000)	324 (U$ -)	-	6,113 (U$ 5,000)
				신한은행(홍콩)	포괄한도	2.65%	2019.04.26 ~ 2020.04.26	11,578 (U$ 10,000)	648 (U$ -)	-	12,226 (U$ 10,000)
해외	Hanwha Europe Gmbh.	계열회사	○	신한은행(독일)	포괄한도	0.81%	2019.04.25 ~ 2020.04.25	17,367 (U$ 15,000)	972 (U$ -)	-	18,339 (U$ 15,000)
				하나은행(독일)	운영자금	0.81%	2019.04.22 ~ 2020.04.21	10,379 (EUR 8,000)	410 (EUR -)	-	10,789 (EUR 8,000)
해외	S&P World Networks DMCC	계열회사	○	우리은행(바레인)	무역자금	1.55%	2019.12.03 ~ 2020.12.03	46,312 (U$ 40,000)	2,592 (U$ -)	-	48,904 (U$ 40,000)
				SC은행(두바이)	무역자금	2.75%	2019.05.12 ~ 2020.05.12	11,578 (U$ 10,000)	648 (U$ -)	-	12,226 (U$ 10,000)
				하나은행(아부다비)	포괄한도	2.95%	2020.01.28 ~ 2021.01.27	23,156 (U$ 20,000)	1,296 (U$ -)	-	24,452 (U$ 20,000)
해외	PT. Hanwha Mining Services Indonesia	계열회사	○	우리은행(자카르타)	운영자금	3.65%	2019.09.24 ~ 2020.09.24	4,631 (U$ 4,000)	259 (U$ -)	-	4,890 (U$ 4,000)
				우리은행(자카르타)	운영자금	3.45% (신규)	2020.01.24 ~ 2021.01.22	-	4,890 (U$ 4,000)	-	4,890 (U$ 4,000)
				신한은행(자카르타)	운영자금	3.61%	종료	3,473 (U$ 3,000)	-	-	-
				신한은행(자카르타)	운영자금	3.56%	종료	4,631 (U$ 4,000)	-	-	-
				신한은행(자카르타)	운영자금	3.56%	종료	2,316 (U$ 2,000)	-	-	-
				신한은행(자카르타)	운영자금	3.15% (신규)	2020.02.28 ~ 2021.02.28	-	14,671 (U$ 12,000)	-	14,671 (U$ 12,000)
해외	Hanwha Mining Services Australia Pty Limited	계열회사	○	신한은행(시드니)	운영자금	1.77%	2019.10.03 ~ 2020.10.04	4,862 (AUD 6,000)	347 (AUD -)	-	4,515 (AUD 6,000)
				우리은행(시드니)	시설자금	1.39%	2019.05.08 ~ 2020.05.07	12,155 (AUD 15,000)	866 (AUD -)	-	11,289 (AUD 15,000)
				하나은행(시드니)	운영자금	1.92%	2019.08.14 ~ 2020.08.14	16,207 (AUD 20,000)	1,156 (AUD -)	-	15,051 (AUD 20,000)
해외	LDE Corporation Australia Pty Limited	계열회사	○	하나은행(시드니)	포괄한도	2.02%	2019.09.30 ~ 2020.09.30	12,155 (AUD 15,000)	866 (AUD -)	-	11,289 (AUD 15,000)
해외	Hanwha International(Shanghai) Co., Ltd	계열회사	○	하나은행(구베이)	운영자금	3.35%	2020.03.10 ~ 2020.09.25	11,578 (U$ 10,000)	8,954 (U$ 7,854)	-	2,624 (U$ 2,146)

• 당사는 건별 채무보증금액이 자기자본의 2.5% 이상일 경우 이사회 의결 후 집행되며, 2.5% 미만인 경우 이사회 운영규정에 의하여 그 결정 및 승인을 대표이사가 위임받아 처리하고 있습니다. 처리된 채무보증 내역은 매 분기 종료 후, 이사회 보고 하였습니다.

• 상기 각 채무보증 건의 경우, 이사회 운영규정에 의거 대표이사 승인 후 처리 되었습니다. (자기자본의 2.5%미만)

• 대주주와의 자산(영업)양수도 등

가.
```# 출자 및 출자지분 처분 내역

• 법인명 : Hanwha Resoureces (Canada) Ltd.
• 회사와의 관계 : 계열회사
• 출자일자 : 2020년 1월 23일
• 취득주식수 : 보통주 2,794주
• 출자금액 : 2,477,309원(취득가 기준)
• 출자목적 : 유상증자 참여

• 비고 : 당사 이사회 규정 등에 의거 출자 및 출자지분 처분 금액이 일정금액을 미달하여 이사회 의결사항 요건에 미해당하며, 당사 전결규정에 의거하여 승인

• 법인명 : Hanwha Resoureces (Canada) Ltd.

• 회사와의 관계 : 계열회사
• 출자일자 : 2020년 2월 3일
• 취득주식수 : 보통주 1,730주
• 출자금액 : 1,552,003원(취득가 기준)
• 출자목적 : 유상증자 참여

• 비고 : 당사 이사회 규정 등에 의거 출자 및 출자지분 처분 금액이 일정금액을 미달하여 이사회 의결사항 요건에 미해당하며, 당사 전결규정에 의거하여 승인

• 법인명 : HANWHA MINING SERVICES CHILE SPA

• 회사와의 관계 : 계열회사
• 출자일자 : 2020년 3월 9일
• 취득주식수 : 보통주 400,000,000주
• 출자금액 : 595,700,000원(취득가 기준)
• 출자목적 : 유상증자 참여

• 비고 : 당사 이사회 규정 등에 의거 출자 및 출자지분 처분 금액이 일정금액을 미달하여 이사회 의결사항 요건에 미해당하며, 당사 전결규정에 의거하여 승인

• 법인명 : GODO KAISHA SUMMIT APOLLO ELEVEN

• 회사와의 관계 : 계열회사
• 출자일자 : 2020년 3월 13일
• 취득주식수 : 주식 미발행
• 출자금액 : 67,885,942원(취득가 기준)
• 출자목적 : 신규출자

• 비고 : 당사 이사회 규정 등에 의거 출자 및 출자지분 처분 금액이 일정금액을 미달하여 이사회 의결사항 요건에 미해당하며, 당사 전결규정에 의거하여 승인

• 법인명 : H PROPERTIES TMK

• 회사와의 관계 : 계열회사
• 출자일자 : 2020년 3월 13일
• 취득주식수 : 우선주 22,920주
• 출자금액 : 13,182,971,625원(취득가 기준)
• 출자목적 : 신규출자
• 비고 : 당사 이사회 규정 등에 의거 출자 및 출자지분 처분 금액이 일정금액을 미달하여 이사회 의결사항 요건에 미해당하며, 당사 전결규정에 의거하여 승인

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

| 신고일자 | 제목 | 신고내용 ### 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

| 신고일자 | 제목 | 신고내용 ## 1. 사업의 개요

1.1. 일반 사항

1.2. 주요 사업 부문

1.3. 기타 사항

2. 관련 법규 및 규제 (2019.12.31. 기준)

처분/제재 내용	위반 법규	내용	시정 조치
기타
2019.01.08.	산업안전보건법 제43조 제1항 등	고용노동부 기획감독 결과 - 벌금 부과 (100만원)	기조치 완료 (벌금 추후 확정 건)
2019.01.08.	산업안전보건법 제71조 등	고용노동부 기획감독 결과 - 벌금 부과 (500만원)	기조치 완료 (벌금 추후 확정 건)
2019.10.17.	산업안전보건법 제12조, 34조, 제49조2 등	고용노동부 기획감독 결과 - 벌금 부과 (250만원)	기조치 완료 (벌금 추후 확정 건)
2019.10.24.	하도급거래 공정화에 관한 법률 제12조의3, 동법 제25조의3 제1항	공정거래위원회 시정 명령 및 과징금 부과 (3억 8,200만원)	해당 처분의 위법성을 다투기 위하여 행정소송을 진행 중. 조치사항을 개선ㆍ시정하고 향후 지적사항이 없도록 철저예방
2019.06.25.	대기환경보전법 제23조2항	과태료 (48만원) - 신규오염물질 배출에 따른 변경신고 미이행	대기방지 시설 인허가 변경 신고 - PPAN 증설 후 정상 가동시 대기배출 항목의 전분석 실시 - PPAN 증설공사 수행 시 70-N-22 세정집진시설의 종 변경 실시 예정
2019.10.24.	산업안전보건법 제11조 제1항 등	고용노동부 기획감독 결과 - 벌금 부과 (300만원)	기조치 완료 (벌금 추후 확정 건)
2019.11.13.	산업안전보건법 제23조 1항 등	고용노동부 기획감독 결과 - 벌금 부과 (500만원)	기조치 완료 (벌금 추후 확정 건)
2019.11.28.	산업안전보건법 제14조 제1항 등	고용노동부 기획감독 결과 - 벌금 부과 (150만원)	기조치 완료 (벌금 추후 확정 건)
2020.01.08.	물환경보전법 제33조 제3항 등	과태료 (60만원) - 불시 수질 측정	폐수배출시설 인허가 변경 신고 완료
2020.01.23.	구 산업안전보건법 제23조, 제66조의2, 제67조, 제71조	2018년 5월 점화약 제조공정 중대산업사고 발생에 대한 산업안전보건법 위반 - 벌금 부과 (3,000만원)	기조치 완료 (벌금 추후 확정 건)
2020.01.28.	산업안전보건법 제71조 등	'18년 사고(51동) 법원 판결에 대한 벌금 부과 (3,000만원)	내부심사 등을 통한 이행여부 지속 확인 - 사고 근본원인 제거(설비, 보호구 개선 등)를 통한 동종, 유사 사고 예방
2020.01.29.	산업안전보건법 제71조 등	산업재해예방을 위한 조치의무 불이행 등 - 벌금 부과 (100만원)	주기적 점검 및 관련 법규 교육
한화에어로스페이스(주)
2018.02.20.	국세기본법 제81조의 12	법인세 등 세무조사 (2012~2016 사업연도) - 총 572억원 부과	카메라사업 비적격분할 과세처분(324.4억원)에 대해서는 2018년 6월 27일 과세처분 취소 심판청구 제기 - 2019년 8월 13일 회사 의견 인용 결정 - 2019년 9월 332.9억원 회사 수취(사건 종결) - 세무 관련 내부교육 및 관리 강화
한화시스템(주)
2019.08.26.	하도급거래 공정화에 관한 법률	하도급법 누산벌점 초과로 인해 공정거래위원회는 회사를 상대로 입찰참가자격제한 및 영업정지 요청 결정처분을 내림	공정거래위원회의 행정처분에 대하여 불복하는 내용의 행정소송 제기 - 하도급법 교육 강화, 하도급 준수 시스템 구축 및 모니터링 강화
한화디펜스(주)
2019.11.25.	산업안전보건법 제23조	벌금 150만원 - 안전조치 미비	전액 납부 - 안전교육 실시 및 해당 설비 개선
도소매업 (주)한화무역부문
2018.11.19.	외국환거래법 제16조 제2호	과태료 부과 (1.16억원) - 해외법인, 지사로부터 선적전 수출선수금을 지급받고, 기간초과지급 미신고	과태료 납부완료 - 외국환거래법령 무지로 발생한 것으로서 외국환 법령 주요내용 직원 교육 실시
2018.11.19.	외국환거래법 제15조 제1항	과태료 부과 (40백만원) - 해외 비거주자에게 송금하면서 은행에 실제와 다른 증빙서류를 제출하여 지급절차위반	과태료 납부완료 - 외국환거래법령 무지로 발생한 것으로서 외국환 법령 주요내용 직원 교육 실시
2019.01.22.	자유무역지역법 제70조 제3항 제3호	과태료 부과 (5.8백만원) - 보세지역 내 수입신고수리 화물 반출기한 초과	과태료 납부 - 사전에 반출기한 연장(15일->45일) 신청하여 반출기한 초과 가능성 봉쇄
2019.07.05.	관세법 제279조 제1항, 제270조 제2항, 제241조 제1항, 목재이용법 제46조, 제45조 제1항 제3호, 제20조 제2항 본문	벌금 부과 (13.2백만원) - 목재펠릿에 관한 수입신고를 한 자로서 수입 조건을 갖추지 않고(규격품질검사 미이행) 목재펠릿을 수입·통관	항소 진행 중 - 목재이용법령 미숙지로 인해 발생한 것으로서 목재이용법령 직원 교육 실시
(주)한화갤러리아
2016.12.28.	주식회사의 외부감사에 관한 법률 제13조제3항, 舊 '기업회계기준' 제87조 3항, '주식회사의 외부감사에 관한 법률' 제15조, 제16조, 舊 '증권거래법' 제186조의2, 제186조의3, 동법시행령 제83조의3, '유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제2조, 제72조,제165조	감사인지정 (3년: 2017.1.1~2019.12.31) 및 과징금 부과 (720백만원) - 특수관계자에 대한 '04~'06년 자금대여거래 등의 주석 미기재, 증권신고서 거짓 기재	과징금 납부(2017.03.08) - 회계처리 기준 준수
(주)한화갤러리아타임월드
2017.06.21.	대규모유통업법 위반	시정명령 및 과징금 224백만원 - 단기행사 특약매입거래계약서 지연교부 - 판촉비용분담약정서 지연교부	과징금 납부 - 공동판촉행사 약정서 체결 관련 사내 재교육 및 이행여부 사내 점검 실시
화학제조업 한화솔루션(주) 케미칼부문
2016.12.21.	주식회사의 외부감사에 관한 법률 제13조 제3항, 舊 기업회계기준 제87조 3항, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제15조, 제16조	감사인 지정 (1년: 2017.01.01~2017.12.31) 및 증권발행 제한 (1개월간: 2016.12.21~2017.1.20) - 피합병법인(주)한화베이시스(舊 (주)드림파마)의 '특수관계자에 대한 '05~'06년 자금대여거래' 주석 미기재에 따른 제재 승계	회계처리 기준 준수 - 회계처리 기준 준수
2017.04.06.	화학물질관리법	1차 경고 및 과태료 부과 (240만원) - 환경분야 통합지도점검수검시 도급신고 미이행 적발	유해화학물질 취급업체 도급신고 이행 및 관리 - 사내 작업하는 모든 협력업체 인원에 대해서 전원 교육 실시
2017.06.23.	대기환경보전법	벌금 500만원 - 무허가 대기배출시설 설치 및 조업행위	단속 즉시 전남도청으로부터 무허가 대기배출시설 10기에 대한 허가 취득 - 향후 사전 허가 취득 및 관련 법령 준수를 위해 타 사업장과 허가 관련 정보 공유
2017.08.24.	산업안전보건법, 형법	약식기소 및 벌금 부과 (2백만원) - 2017년 1월 25일 울산3공장에서 탱크 내부의 슬러지 반출 작업 중 상부 슬러지 붕괴로 인한 매몰 사고 발생에 의해 작업자 1명이 사망	지적사항에 대한 개선조치를 완료 - 산업안전보건법 및 관련 법령 준수
2017.11.21.	산업안전보건법	벌금 부과 (500만원) - 여수공장에서 2017년5월22일 유기용제 누출사고 및 2017년 5월 30일 고압분리기 화재사고가 발생	지적사항에 대한 개선조치를 완료 - 산업안전보건법 및 관련 법령 준수
2017.12.08.	화학물질관리법	과태료 부과 (144만원) - 유해화학물질 취급시설 사업장 정밀점검 수검 시 유해화학물질 취급종사자 안전교육 미이수 적발	추가 지적사항 발생치 않도록 관리 - 2018년 유해화학물질 취급자 및 종사자 전원 교육 실시 예정
2018.05.17.	화학물질관리법, 산업안전보건법	부분작업중지명령, 가동정지 명령 - 2018년 5월 17일 울산2공장 염소 하역시설에서 염소를 하역하던 중 플렉시블 호스를 통해 염소가 누출되어 회사 직원 1명, 협력업체 직원 2명 및 인근 주민 25명이 염소가스를 흡입하는 사고가 발생	설비 개선 및 지적사항에 대한 개선조치 완료 - 안전환경 제반 규정 준수
2018.11.15.	화학물질관리법, 산업안전보건법, 형법, 형사소송법	벌금부과 (2,000만원) - 사유 : 울산2공장 염소누출사고에 따른 약식기소 결정에 따른 벌금 부과	화학사고 발생시 15분 이내에 신고 - 공정 가동시 안전조치 철저 - 산업안전보건법 및 관련 법령 준수
2019.03.08.	산업안전보건법	과태료 144만원 - 사유 : 안전작업허가 세칙 미준수 외 8건	과태료 납부 - 안전환경 제반 규정 준수
2019.05.03.	대기환경보전법	제1공장 과태료 200만원, 제2공장 과태료 200만원, 제3공장 과태료 200만원 - 사유 : 자가측정결과 거짓 기록	과태료 납부 - 대기환경보전법 등 환경 관련 제반 규정 준수 노력
2019.05.31.	산업안전보건법	과태료 224만원 - 사유 : 공정안전정보 최신화 누락 외 13건	과태료 납부 - 안전환경 제반 규정 준수
한화글로벌에셋, 한화솔루션(주) 첨단소재부문
2016.12.21.	주식회사의 외부감사법률 제13조 제3항, 舊 '기업회계기준' 제87조 3항, '주식회사의 외부감사에 관한 법률' 제15조, 제16조, 舊 '증권거래법' 제186조의2, 제186조의3, 동법시행령 제83조의3, '유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제2조, 제72조,제165조	감사인지정 (2년: 2017.1.1~2018.12.31) 및 과징금 부과 (600백만원) - 특수관계자에 대한 '04~'06년 자금대여거래 등 주석 미기재, 증권신고서 거짓 기재	과징금 납부(2017.03.08) - 회계처리 기준 준수
2018.11.9.	대기환경보전법 제89조 제1호, 제23조 제1항, 제95조, 형사소송법 제334조 제1항	벌금 (100만원) - 사유 : 2017. 11. 1.경 회사 음성사업장에서 특정대기유해물질인 포름알데히드가 환경부령 기준 이상으로 발생되는 배출시설 2기를 시도지사의 배출시설 설치 허가 받지 아니하고 설치하여 사용함	벌금 납부완료(2018.11.26) - 배출에 대한 도지사 허가받고, 월2회 외부 공인기관에 검사 의뢰함
건설업 (주)한화건설
2016.06.20.	독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조	과징금 부과 (5,324백만원) 및 시정명령 - 한국가스공사가 발주한 LNG 저장탱크 건설공사 입찰 담합	과징금 납부 - 벌금판결 확정 (2019.07.24) - 전 임직원 대상 입찰담합금지를 포함한 법률준수를 내용으로 하는 준법교육, 윤리경영교육 등을 매년 실시 - 대표이사 서신 등을 통하여 주기적으로 준법경영을 주지시키는 등 불법행위 근절을 위해 노력
2016.12.21.	주식회사의 외부감사법률 제13조 제3항, 제16조, 舊 증권거래법 제186조의2, 제186조의3 및 제206조의11 등	감사인지정 조치 (3년) 및 과징금 부과 (20억원) - 제4기(2005.1.1~2005.12.31)부터 제5기(2006.1.1~2006.12.31)까지의 재무제표를 작성ㆍ공시함에 있어 주석 미기재, 유형자산 과대계상, 증권신고서 거짓기재	과징금 납부(2017.03.08) - 감사인 지정 조치 - 금융감독원이 2013년 11월 배포한 특수관계자 거래 주석 공시 모범사례에 따라 주석공시를 실시하고 있으며, 유형자산 거래에 대해서도 내부심의를 강화하는 등 관리를 철저히 실시
2018.12.06.	산업안전보건법 66조의 2, 제23조 제 3항 등	벌금 부과 (2백만원) - 충북 진천 S-1증설공사 현장 협력업체 소속 근로자에 대한 산재사고 발생, 산업안전보건법 위반	벌금 판결 확정(2018.12.13) - 공사현장 안전감시단 운영, 확대 - 전 임직원 대상으로 안전환경사고의 위험성과 예방교육 상시 실시 및 대표이사 서신 등을 통한 주기적 안전사고 방지 주지
레저서비스업 한화호텔앤드 리조트(주)
2016.12.27.	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 부칙 제8635호, 舊증권거래법 제206조의 11 제1항, 주식회사의 외부감사법률 제16조 2항, 외부감사 및 회계 등에 관한 규정 제55조	과징금 60백만원, 감사인 지정 2년(2016.12.28) - 제26기('04년)~제28기('06년)까지의 재무제표 상 특수관계자 자금대여거래에 대한 주석 미기재	과징금 60백만원 부과처분 취소(2019.04.24) - 과징금 납부(2017.03.02) - 감사인 지정조치 이행 - 금감원 배포(2013년 11월) 공시 모범사례를 기준으로 주석 사항을 지속 관리해왔으므로 오류 재발 가능성 없음 - 향후에도 특수관계자 거래 관련 주석 공시를 철저하게 관리하여 재발 방지
금융업 한화생명보험(주)
2016.12.28.	근로자퇴직급여보장법	과태료 부과 (1,250만원) - 퇴직연금 부담금 미납내역 통지의무 미이행	과태료 납부(2017.01.18) - 조치내용 사항을 개선ㆍ시정하고 향후 지적사항이 없도록 주의
2017.05.17.	보험업법	과징금 부과 (67백만원) - 재해사망보험금 부지급	-
	보험업법	과징금 부과 (328백만원) - 재해사망보험금 부지급시 설명의무 불이행	-
한화손해보험(주)
2015.12.30.	보험업법 제127조의3	과징금 부과 (25백만원) - 보험금 지급실태 부문검사(2018.10.10-2018.11.06) 결과 지적사항 - 기초서류 기재사항 준수의무 위반 : 보험금 부당 과소지급, 보험료 납입면제 업무 부적정	과징금 납부(25백만원) - 부당한 보험금 과소지급 방지시스템 구축 - 납입면제업무 전산시스템 및 업무프로세스 개선
한화투자증권(주)
2016.04.25.	자본시장법 제108조 제5호, 자본시장법 시행령 제109조 제1항 제3호, 금융투자업규정 제4-90조 제1항	기관주의 - 신탁재산 상호 간 거래 금지 위반	해당 직원 조치 - 시스템 개선 및 모니터링 강화 - 예방교육 실시
2016.06.17.	한국거래소 시장감시규정 제28조, 시장감시규정시행세칙 제23조	약식제재금 부과 (1백만 원) - 자사주신탁 호가 미제출	부과: 1백만 원, 납부: 1백만 원 - 해당 직원 조치 - 약식제재금 납부 - 업무매뉴얼 정비 및 모니터링 강화 - 예방교육 실시
2017.02.13.	자본시장법 제71조 제7호, 자본시장법시행령 제68조 제5항 제3호, 금융투자업규정 제4-18조 제1항, 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-68조 제1항	과태료 부과 (12.5백만 원) - 부당한 재산상 이익의 제공 및 수령 금지 위반	부과: 12.5백만 원, 납부: 10백만 원 - 해당 직원 조치 - 규정 준수를 위한 교육 실시 및 모니터링 강화
2017.04.07.	자본시장법 제71조 및 동법시행령 제68조 제5항, 자본시장법 제44조 및 제54조	과태료 부과 (137.5백만 원) - 기관주의 - 계열회사 등 발행 후순위채 매매 권유 금지 위반 - 이해상충 관리의무 및 직무관련 정보의 이용 금지 위반	부과: 137.5백만 원, 납부: 110백만 원 - 해당 직원 조치 - 규정 준수를 위한 교육 실시 및 모니터링 강화
2018.02.06.	한국거래소 시장감시규정 제28조 및 동 규정 시행세칙 제23조	약식제재금 부과 (2백만 원) - 프로그램매매 사전보고 의무 위반	부과: 2백만 원, 납부: 2백만 원 - 약식제재금 납부 - 업무매뉴얼 정비 및 모니터링 강화 - 예방교육 실시
2018.09.17.	자본시장법 제71조 제7호, 동법 시행령 제68조 제5항 제14호, 금융투자업규정 제4-20조 제1항 제12호	과태료 부과 (300백만 원) - 수수료 수입에 연동한 대가 지급 금지 위반	부과: 300백만 원, 납부: 240백만 원 - 해당 직원 조치 - 과태료 납부 - 투자권유대행인 업무수행 점검체계 및 준법교육 강화
2018.10.26.	한국거래소 시장감시규정 제28조 및 동 규정 시행세칙 제23조	약식제재금 부과 (1백만 원) - 프로그램매매 호가표시 위반	부과: 1백만 원, 납부: 1백만 원 - 약식제재금 납부 - 업무매뉴얼 정비 및 모니터링 강화 - 예방교육 실시
2019.07.09.	유가증권시장 공시규정 제33조	불성실공시법인 지정 제재금 부과 - 타법인주식및출자증권취득결정('19.06.12)사실의 지연공시	부과: 4백만원, 납부: 4백만원 - 불성실공시법인 공시(5영업일) - 제재금 납부 - 업무매뉴얼 정비
## 사업부문 회사
제재 조치일	조치 기관	조치 대상자	전현직 여부
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2018.08.30	청주지방법원	임원	현직
2018.11.20	영산강유역환경청	직원	현직
2020.01.16	대전지방법원	임원	현직
		직원	현직
		직원	현직
		직원	현직
2016.12.28	금융위원회	대표이사	전직
2017.06.23	광주지방법원 순천지원	환경안전팀장	-
2018.11.15	울산지방검찰청	공장장	-
2018.11.09	청주지방법원 충주지원	직원	-
2016.12.28	금융위원회	대표이사	전직
2018.12.06	청주지방법원 제2형사부	임원	전직
2016.12.30	금융감독원	임원 3명,직원 5명	현직6 전직2
2017.05.19	금융감독원	임원 3명,직원 2명	전직3 현직2
		임원 8명	전직3 현직5
2020.01.17	금융감독원	한화손해보험 부서장	현직7
2016.06.01	금융 감독원	팀장 (상무보)	퇴직
2016.06.01	금융 감독원	본부장 (상무보)	퇴직
2016.06.01	금융 감독원	연구소장 (상무)	퇴직
2017.05.22	금융 감독원	부사장	퇴직
2017.05.22	금융 감독원	팀장 (상무보)	퇴직
2017.05.22	금융 감독원	사업부장 (상무)	퇴직
2017.05.22	금융 감독원	사업부장 (상무보)	퇴직
2018.10.24	금융 감독원	상무보	퇴직
2014.12.29	금융감독원	대표이사 (행위자)	전직
2015.03.19	금융감독원	대표이사 (행위자) 상근감사위원 (감독자)	전직
2018.10.18	금융감독원	지점장 (행위자)	퇴직
2019.01.08	금융감독원	前준법감시인 2인 (행위자)	재직

나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

1) (주)한화

가. 자기주식취득 결과(공시일자: 2020.04.03)

• 개요: 당사는 대표이사 및 주요 임원에 대한 성과보상을 위해 자기주식 취득을 결정하였고(2020.02.11), '20년 2월 24일부터 '20년 4월 1일까지 보통주 180,012주 취득을 완료 하였습니다.
• 기타 자세한 사항은 '20년 4월 3일에 제출한 자기주식취득결과보고서 공시를 참고하시기 바랍니다.

나. [기재정정]기타경영사항(자율공시) (공시일자: 2020.05.15)

• 개요: ㈜한화건설 상환전환우선주(RCPS)와 관련하여 2017년6월26일 당사와 레콘주식회사가 체결한 주주간계약의만기(2020년6월26일)가 도래함에 따라 당해 계약을 변경체결키로 함
• 기타 자세한 사항은 '20년 05월 15일에 제출한 [기재정정]기타경영사항(자율공시) 를 참고하시기 바랍니다.

2) (주)한화건설

• 2020.04.13 사모사채 100억원 발행 (105회차)

3) 한화에어로스페이스(주)

• 대표이사 및 주요 임원에 대한 성과 보상을 위하여 2020년 3월 25일 자기주식 20,438주를 취득하기로 결정하였습니다. 취득 예정 금액은 약 340백만원이며, 2020년 6월 25일까지 취득을 완료할 예정입니다.

4) ㈜한화갤러리아타임월드

• 당사는 (주)한화갤러리아와의 주식교환의 결과 주식교환일(2020. 3. 3.)로 유가증권시장 상장규정 제48조 제1항 제12호에 규정된 상장폐지 사유가 발생하였으며, 이후 (주)한화갤러리아타임월드의 보통주권은 2020년 4월 16일 상장폐지되었습니다. 또한, 보통주권의 상장폐지에 따라 신주인수권증권도 상장폐지 되었습니다.

다.# 직접금융 자금의 사용

1) 공모자금의 사용내역

구분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등	사용용도	조달금액	내용	금액
회사채	216회	2017년 03월 09일	채무상환자금(회사채 상환)	채무상환자금(회사채 상환)			150,000		150,000
회사채	217회	2017년 06월 07일	채무상환자금(회사채 상환)	채무상환자금(회사채 상환)			100,000		100,000
회사채	218회	2017년 08월 31일	채무상환자금(회사채 상환)	채무상환자금(회사채 상환)			100,000		100,000
회사채	220회	2017년 11월 09일	채무상환자금(회사채 상환)	채무상환자금(회사채 상환)			140,000		140,000
회사채	221회	2018년 02월 08일	채무상환자금(회사채 상환)	채무상환자금(회사채 상환)			90,000		90,000
회사채	221회	2018년 02월 08일	운영자금(원재료 매입)	운영자금(원재료 매입)			10,000		10,000
회사채	222회	2018년 04월 13일	운영자금(원재료 매입)	운영자금(원재료 매입)			100,000		100,000
회사채	223회	2018년 11월 02일	채무상환자금(회사채 상환)	채무상환자금(회사채 상환)			120,000		120,000
회사채	224회	2019년 02월 01일	채무상환자금(회사채 상환)	채무상환자금(회사채 상환)			150,000		150,000
회사채	225-1회	2019년 04월 18일	채무상환자금(회사채 상환)	채무상환자금(회사채 상환)			50,000		50,000
회사채	225-1회	2019년 04월 18일	운영자금(원재료 매입)	운영자금(원재료 매입)			20,000		20,000
회사채	225-2회	2019년 04월 18일	운영자금(원재료 매입)	운영자금(원재료 매입)			80,000		80,000
회사채	226-1회	2019년 09월 17일	채무상환자금(회사채 상환)	채무상환자금(회사채 상환)			90,000		90,000
회사채	226-2회	2019년 09월 17일	채무상환자금(회사채 상환)	채무상환자금(회사채 상환)			60,000		60,000
회사채	227-1회	2020년 01월 30일	채무상환자금(회사채 상환)	-	공시 서류 작성 기준일('20.03.31) 이후 상환 대상 채무 만기가 도래하여('20.6.7) 당초 목적대로 채무 상환용 자금으로 활용 예정. 상환대상 채무 만기 도래 전까지 은행 등 금융기관 상품에 예치 중.		70,000		-
회사채	227-1회	2020년 01월 30일	운영자금(원재료 매입)	운영자금(원재료 매입)			10,000		10,000
회사채	227-2회	2020년 01월 30일	채무상환자금(회사채 상환)	-	공시 서류 작성 기준일('20.03.31) 이후 상환 대상 채무 만기가 도래하여('20.6.7) 당초 목적대로 채무 상환용 자금으로 활용 예정. 상환대상 채무 만기 도래 전까지 은행 등 금융기관 상품에 예치 중.		30,000		-
회사채	227-2회	2020년 01월 30일	운영자금(원재료 매입)	운영자금(원재료 매입)			40,000		40,000

2) 사모자금의 사용내역: 해당사항 없음

라. 합병등의 사후정보

1) 회사 분할

1) 일자

2019년 2월 1일(분할기일)

2) 분할 개요

구분	회사명	사업부문	소재지	대표이사	비고
분할되는 회사 (분할 후 존속회사)	주식회사 한화	화약류 및 공작기계류의 제조ㆍ판매와 무역업	서울특별시 중구 청계천로 86(장교동, 한화빌딩)	옥경석, 이민석, 김연철	상장
분할신설회사	주식회사 에이치오토모티브	자동차 부품 사업	충청남도 아산시 둔포면 신항리 215-1	최창환	비상장

※ 상기 분할 개요의 경우, 분할 기일(2019.2.1)을 기준으로 작성되었습니다.

3) 분할 방법

상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 당사가 영위하는 사업 중 자동차부품 사업부문을 물적분할하여 분할신설회사를 설립하고, 당사가 분할신설회사의 발행주식총수를 배정받는 단순ㆍ물적분할 방식이며, 분할 후 당사는 존속합니다.

4) 분할 목적

당사의 사업부문 중 자동차부품 사업부문을 독립법인으로 분리 경영함으로써 자동차부품 사업부문의 전문성을 특화하고 그 특수성에 적합한 기동성 있는 경영활동을 수행함으로써 경영효율성 및 전문성을 제고하고 책임경영체제의 토대를 마련하는데 있습니다. 또한, 상기와 같은 사업 구조 변경을 통하여 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 궁극적으로 기업가치와 주주가치를 제고합니다.

5) 분할의 중요영향 및 효과

본건 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행됩니다. 이에 따라 본건 분할 전ㆍ후 분할되는 회사의 최대주주소유주식 및 지분율의 변동은 없습니다. 또한, 본건 분할은 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행되므로 분할 자체로는 연결재무제표 상에 미치는 영향이 없습니다.

당사가 분할신설회사의 발행주식 총수 전부를 취득하는 단순ㆍ물적분할이므로 분할비율은 산정하지 않습니다.

6) 주요 일정

구분	일자
분할 관련 이사회결의일	2018년 11월 14일
주주명부 폐쇄 및 기준일 공고	2018년 11월 15일
분할 주주총회를 위한 주주확정일(기준일)	2018년 11월 30일
주주총회 소집 통지일	2018년 12월 12일
분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2018년 12월 27일
채권자 이의제출 공고ㆍ통지	2018년 12월 28일
채권자 이의제출 기간	2018년 12월 28일~2019년 1월 28일
분할기일	2019년 2월 1일
분할보고총회일 또는 창립총회일	2019년 2월 1일
분할등기일	2019년 2월 1일

※ 상기 내용 중 분할보고총회 및 창립총회는 이사회의 결의ㆍ공고로 갈음하였음

• 분할 후 존속회사 및 신설회사의 매출액 및 영업이익 등 재무사항에 대한 예측치는 별도로 산출하지 않았습니다.

마. 녹색경영

(주)한화 법인은 2012년 6월 저탄소녹색성장기본법에 따라 목표관리업체로 선정이 되었으며, (주)한화 온산공장, 여수사업장은 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률에 따라 할당대상업체로 선정이 되었습니다. (온산공장: 2014년 선정, 여수사업장: 2017년 선정) 이에 기존에 운영하던 녹색성장 TF를 적극 활용하여 온실가스 명세서 및 모니터링 계획서 제출 등의 법규 준수는 물론 에너지 사용 합리화, 온실가스 배출량 저감활동을 통하여 녹색경영을 위한 노력을 기울이고 있습니다.

당사에서 발생하는 온실가스의 대부분은 온산공장에서 질산 생성 시 발생하는 아산화질소(N2O)로서, 아산화질소에 대해 저감설비를 설치하여 온실가스를 획기적으로 감축하고 있습니다. 이와 같은 질산생산 공정의 온실가스 저감기술을 이용하여 CDM(청정개발체제,Clean Development Mechanism)사업을 진행하고 있으며, 확보된 탄소배출권(Certified Emission Reduction, CER)을 해외 거래시장과 국내 배출권거래시장에 판매하고 있습니다.

1) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량

• 회사가 「저탄소 녹색성장 기본법」제42조제6항에 따른 관리업체에 해당하는 경우 같은 법 제44조에 따라 정부에 보고하여야 하는 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 관한 사항을 기재
• 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 「저탄소 녹색성장 기본법」제44조제1항에 따라 부문별 관장기관에게 제출하는 명세서에 포함되는 내용을 기재한다.

당사의 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 관한 사항은 아래와 같습니다.

구분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
온실가스 배출량( tCO2 )	145,686	131,100	169,135	106,482	102,681	96,107
에너지 사용량( TJ )	1,344	1,564	1,607	1,752	1,673	1,585

(2020.3.31 GIR 제출량 기준)

2) 녹색기업 지정 현황

• 회사가 「저탄소 녹색성장 기본법」제32조제2항에 따라 녹색기술·녹색사업· 녹색제품 적합성 인증 또는 녹색전문기업 확인을 받거나 「환경기술 및 환경산업 지원법」제16조의2에 따라 녹색기업 지정을 받은 경우 및 그 인증·확인 또는 지정이 취소된 경우 그 내용을 기재
• 회사의 관리업체 지정이 취소되거나, 정부의 비공개결정을 받은 경우에는 그 사유를 기재하고, 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 대한 기재를 생략 가능

당사의 보은/대전 사업장은 환경기술 및 환경산업 지원법 제16조의2에 따라 녹색기업 인증을 받았습니다.(보은사업장 최초인증:95년, 대전사업장 최초인증:96년)

바. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항

당사는 정부의 가족친화기업인증, 생산성경영체제(PMS) Level 7+ 인증, 녹색기업인증을 취득하였으며, 바람직한 일터, 우수하고 친환경적인 기업으로서 기업시민의 역할을 다하기 위해 노력하고 있습니다.

인증명칭	인증내용 및 목적	근거법령	인증부처	인증날짜	유효기간
가족친화기업인증	우수한 가족친화경영 운영체제 구축 및 가족친화제도 운영	가족친화 사회환경의 조성 촉진에 관한 법률 제 15조 1항	여성가족부	2013.12.09	2021.11.30
생산성경영체제(PMS) Level 7+	경영시스템의 혁신 역량 강화	산업발전법 제27조제1항제7호	산업통상자원부	2019.04.22	2022.04.21
녹색기업인증	오염물질의 현저한 감소, 자원과 에너지의 절감, 제품의 환경성 개선, 녹색경영체제의 구축 등을 통하여 환경개선에 크게 이바지함	환경기술 및 환경산업 지원법 제16조의2	환경부	보은사업장 1995.11.22 / 대전사업장 1996.12.	보은사업장 2020.11.05 / 대전사업장 2020.08.12

※ 상기 인증날짜는 해당 인증을 최초로 취득한 날짜이며, 유효기간은 현재 유효한 (재)인증의 만료 기한입니다.
※ 상기 가족친화기업인증에 관한 자세한 내용은 당사의 2018년 12월 10일자 자율공시를 참조하시기 바랍니다.

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

해당사항 없음

2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음