HANWHA CORP — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 14, 2019

분기보고서 3.6 (주)한화 110111-0002959 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon

분 기 보 고 서

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(제 68기 3분기)

2019년 01월 01일2019년 09월 30일

사업연도	부터
까지

금융위원회
한국거래소 귀중	2019년 11월 14일

주권상장법인해당사항 없음

제출대상법인 유형 :
면제사유발생 :

회 사 명 :	주식회사 한화
대 표 이 사 :	옥경석
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 청계천로86
	(전 화) 02-729-1114
	(홈페이지) http://www.hanwhacorp.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경본부장 (성 명) 서광명
	(전 화) 02-729-2458

목 차

【 대표이사 등의 확인 】	-----------------------	1
I. 회사의 개요	-----------------------	3
1. 회사의 개요	-----------------------	3
2. 회사의 연혁	-----------------------	35
3. 자본금 변동사항	-----------------------	41
4. 주식의 총수 등	-----------------------	42
5. 의결권 현황	-----------------------	46
6. 배당에 관한 사항 등	-----------------------	47
II. 사업의 내용	-----------------------	51
III. 재무에 관한 사항	-----------------------	276
1. 요약재무정보	-----------------------	276
2. 연결재무제표	-----------------------	279
3. 연결재무제표 주석	-----------------------	285
4. 재무제표	-----------------------	421
5. 재무제표 주석	-----------------------	426
6. 기타 재무에 관한 사항	-----------------------	510
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견	-----------------------	543
V. 감사인의 감사의견 등	-----------------------	544
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항	-----------------------	547
1. 이사회에 관한 사항	-----------------------	547
2. 감사제도에 관한 사항	-----------------------	553
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항	-----------------------	557
VII. 주주에 관한 사항	-----------------------	559
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항	-----------------------	563
1. 임원 및 직원의 현황	-----------------------	563
2. 임원의 보수 등	-----------------------	570
IX. 계열회사 등에 관한 사항	-----------------------	573
X. 이해관계자와의 거래내용	-----------------------	597
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항	-----------------------	603
【 전문가의 확인 】	-----------------------	621
1. 전문가의 확인	-----------------------	621
2. 전문가와의 이해관계	----------------------	621

【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서.jpg 확인서

I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인

가. 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원) 한화손해보험㈜ (주1)1946-04-01서울시 영등포구 여의대로 56 (여의도동, 한화손해보험빌딩)보험업16,878,515실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)한화생명보험㈜ (주2)1946-09-09서울특별시 영등포구 63로 50 (여의도동, 63한화생명빌딩)보험업113,603,579실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)한화컴파운드㈜1962-06-25서울 서초구 강남대로 581 (잠원동, 푸른빌딩 7층)포장재의 제조 및 판매83,911실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)한화투자증권㈜ (주3)1962-07-19서울시 영등포구 여의대로 56 (여의도동, 한화손해보험빌딩)투자매매 및 투자중개업7,360,553실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)Hanwha AZDEL, Inc.1972-11-192000 Enterprise Drive, Forest, VA 24551,USA자동차부품 제조업163,733실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)한화케미칼㈜1974-04-27서울 중구 청계천로 86 (장교동, 한화빌딩)석유화학제품의 제조 및 판매7,820,221실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)㈜한화갤러리아1976-09-28서울특별시 영등포구 63로 50 (여의도동, 63한화생명빌딩)백화점 및 도,소매업1,867,660실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)에어로스페이스㈜1977-08-01경남 창원시 성산구 창원대로 1204 (성주동)방송 및 무선 통신장비 제조업3,463,801실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)한화호텔앤드리조트㈜1979-03-20서울특별시 영등포구 63로 50 (여의도동, 63한화생명빌딩)관광숙박업2,478,406실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)㈜한화갤러리아타임월드1979-05-30대전광역시 서구 대덕대로 211 (둔산동, 갤러리아타임월드백화점)백화점434,068실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)LDE HOLDINGS PTY LTD (주4)1979-11-01136 Columba Access Road, BLACKWATER QLD 4717순수지주회사- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha International Corp.1983-01-21300 FRANK W. BURR BLVD. STE 52, TEANECK, NJ 07666지주회사56,200실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Hong Kong Co., Ltd1983-12-30Unit2709,27/F, The Center, 99Queen's Road Central, Hong Kong.무역업103,549실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.1984-02-10hanwha building, 8th floor 10-1 Shiba 4-Chome, Minato-Ku, Tokyo 108, Japan무역업285,717실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)㈜한화이글스1985-03-11대전시 중구 대종로 373 (부사동)프로야구단 운영7,189실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음㈜한화63시티1986-04-26서울특별시 영등포구 63로 50 (여의도동, 63한화생명빌딩)부동산관리56,709실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음한화역사㈜1987-09-14서울시 중구 한강대로 405 (봉래동 2가, 경부고속철도서울민자역사)임대업401,153실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)㈜한화에스테이트1988-02-02서울특별시 영등포구 63로 50 (여의도동, 63한화생명빌딩)사업시설관리 및 사업지원 서비스업38,975실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음한화자산운용㈜1988-04-15서울특별시 영등포구 63로 50 (여의도동, 63한화생명빌딩)자산운용업216,641실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)Hanwha Europe GmbH1989-02-14Mergenthalerallee 79-81, 65760, Eschborn, Germany무역업81,744실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)Hanwha Chemical (Thailand) Co.,Ltd.1989-08-09377 MOO 17, BANGNA-TRAD RD., BANGSAOTHONG, BANGSAOTHONG, SAMUTPRAKARN, 10540, Thailand화합물 제조39,189실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Samsung Opto-Electronics America, Inc.1989-12-21100 Challenger Road, Ridgefield Park, New Jersey, U.S.A 07660CCTV, DVR, 네트워크 제품 등의 판매 및 종합서비스107,239실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)World corporation1990-07-02PO Box 500066 96950 MP. Beach Road Susupe Saipan World Resort호텔업64,690실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha International (S) Pte Ltd.1991-04-204 Shentonway, #15-06, SGX2 Centre, Singapore 068807무역업2,971실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Machinery Corporation1991-08-069750 Oakwood Park Drive, Franklin, WI 53132지주회사51,194실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음PT. Hanwha Life Insurance Indonesia1994-08-03Jl. Jend. Sudirman Kav. 9, Jakarta Pusat 10270, Indonesia생명보험업154,576실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)LDE Corporation PTY LTD (주4)1996-07-23136 Columba Access Road, BLACKWATER QLD 4717광산 개발업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Acropark Golf Corp.1997-02-1395, Kinkai Tone-machi, Nagasaki-shi, Nagasaki-ken, Japan골프장/리조트25,228실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음㈜한화저축은행1997-12-23경기도 부천시 부천로 139 (심곡동, 한화저축은행)예금 및 적금 수입업무, 자금의 대출956,473실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)한화글로벌에셋㈜ (구.한화큐셀앤드첨단소재㈜)(주7)1999-07-01세종특별자치시 부강면금호안골길 79-20 (금호리)합성수지가공외3,119,768실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)㈜캐스1999-08-12경북 경주시 강동면 모서별봉길 45 (모서리)방산/민수용 발전기, 모터제조업20,241실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음한화시스템㈜2000-01-11경상북도 구미시 1공단로 244 (공단동)정밀기기 제조1,899,880실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)한화인베스트먼트㈜2000-03-20서울특별시 영등포구 63로 50 (여의도동, 63한화생명빌딩)중소기업창업투자31,031실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Techwin Europe Limited2001-12-20KT13 0NY 2nd floor, No5 The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, UKCCTV, DVR, 네트워크제품 등의 판매 및 종합서비스35,821실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha America Development Inc.2002-07-01225 N. Columbus Drive, Suite 100,Chicago, IL 60601, USA부동산업109,802실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)한화테크엠㈜2002-07-01경남 창원시 성산구 성산패총로9 (성산동, 한화테크엠)국내 및 해외 유가증권 투자12,178실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음㈜한화건설2002-07-02경기도 시흥시 대은로 81 (대야동, 모비딕빌딩 8층)토건,주택건설, 산업설비 등4,668,960실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd.2003-03-17NO.4 LIXIANG ROAD,SCIENCE PARK(EAST SECTION)CHANGPING QU,BEIJING CHINA자동차 부품 소재 제조66,444실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음한화화학(상해)유한공사2003-04-21Rm#2106, New Caohejing International Business Center A, No. 391, Guiping Road, Xuhui District, Shanghai, China 200233무역업45,828실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Machinery Americas, Inc.2003-07-029750 S. Oakwood Park Dr., Franklin, WI 53132, USA공작기계 판매 사업21,736실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Techm Hungary Zrt.2003-07-02Kassai ut 129, H-4028 Debrecen, Hungary부동산 임대업 및 유틸리티 공급8,595실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Q CELLS(Qidong) Co., Ltd2004-08-27888 Linyang Road, Qidong, Jiangsu Province, PRC태양광 관련 제품 제조 및 판매1,566,977실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)Hanwha Q CELLS Technology Co., Ltd2005-01-1466 Dapu Road, Lian Yungang Economic & Technological Development Zone PRC실리콘 잉곳 제조14,211실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Advanced Materials Holdings USA Inc.2005-02-184400 North Industrial Park, Opelika, AL 36801지주회사44,272실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음한화손해사정㈜2005-03-22서울특별시 마포구 마포대로 155 (공덕동, LG마포빌딩 16층)보험 및 연금 관련 서비스업17,543실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Advanced Materials America LLC2005-03-254400 North Industrial Park, Opelika, AL 36801, USA자동차 부품 제조업162,669실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)한화라이프에셋㈜2005-04-01서울시 동작구 노량진로 100 (노량진동, CTS빌딩 5층)보험대리 및 중개업5,193실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Advanced Materials Shanghai Co., Ltd.2005-06-13No.1201,Xingrong Road, Jiading Industrial Zone(North), Shanhai, China 201807자동차부품소재 제조53,306실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Asset Management (USA) Ltd.2005-08-29575 Lexington Avenue, Suite 2860, NY, NY 10022, USA유가증권투자10,329실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Saudi Contracting Co., Ltd.2006-01-24Delmon Building P.O. BOX 31156 Prince Sultan Road AL-Khobar KSA건설업53,976실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Q CELLS Technology (Shanghai) Co., Ltd.2006-03-29HaoRan High-tech Building, 1954, Huashan Rd. Shanghai PRC태양광 관련 제품 판매32,468실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음엔에이치엘개발㈜2006-05-01서울특별시 서초구 서초대로 326 (서초동, 모인터빌딩 3층, 4층)해상운송70,449실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Q CELLS Co., Ltd.2006-05-12P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands지주회사2,352,676실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)Hanwha SolarOne Investment Holding Ltd.2006-05-17Kingston Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands지주회사1,588,590실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)㈜아산테크노밸리2006-07-21충남 아산시 둔포면 해위안길 62번길 16 (신항리)부동산업1,638실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Riverside LLC.2006-12-06303 E. Wacker Drive, Suite 2750, Chicago, IL 60601부동산 개발 사업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음㈜서산테크노밸리2007-02-09충남 서산시 성연면 성연3로 240-72 (왕정리, 한화이글스 서산구장)부동산 개발 및 분양18,209실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음한화국제무역(상해)유한공사2007-03-26ROOM 2405, NO. 500 WEST YANAN ROAD MCHANGNING DISTRICT, SHANGHAI무역업1,451실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Solar Engineering R&D center Co., Ltd.2007-04-09888 Linyang Road, Qidong, Jiangsu Province, PRC태양광 제품 연구 및 개발853실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Q CELLS Hong Kong Limited2007-05-16UNITS 1607-8 16/F CITICORP CENTRE 18 WHITFIELD ROAD CAUSEWAY BAY HK투자 및 국제 조달1,029,493실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)Hanwha Canada Development Inc.2007-05-242860 INNOVATION DRIVE, LONDON, ON, N6M 0C5건설업330실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Advanced Materials Holdings USA LLC2007-08-224400 North Industrial Park, Opelika, AL 36801, USA지주회사158,806실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)Hanwha America Development LLC.2007-08-221209 Orange Street, Wilmington, DE부동산 개발 사업29,856실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Holdings(USA), Inc.2007-08-22300 Frank W. Burr Blvd., Suite 52, Teaneck, NJ 07666지주회사353,110실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)Hanwha International LLC.2007-08-22300 Frank W. Burr Blvd., Suite 52, Teaneck, NJ 07666무역업185,089실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)Universal Bearings LLC.2007-08-22431 N. BIRKEY DR. PO BOX 38, BREMEN, IN 46506 USA베어링제조업97,512실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)Hanwha Q CELLS America Inc.2007-09-101901 Newport Boulevard, Suite 350, Costa Mesa, CA 92627 USA태양광 관련 제품 판매1,924,195실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)LLP Zharyk Zol Company 20072007-09-12Kazakhstan, Almaty Zhibek Zholi/dostik, 50/2/39 office:709부동산투자(SPC)419실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o.2007-12-05Priborska 280, 739 42 Frydek Mistek, Chlebovice, Czech Republic자동차 부품 소재 제조133,115실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)Hanwha Resources (Canada) Ltd.2007-12-061200 Waterfront Centre 200 Burrard Street., Vancouver, Canada자원개발2,180실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha SolarOne GmbH2008-01-14Sonnenallee 17-21 06766 Bitterfeld-Wolfen Germany태양광 관련 제품 판매6,230실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Resources (USA) Corporation2008-01-305201 California Ave. Triangle Bldg. Suite 220,Bakersfield, CA93309, USA자원개발13,422실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Life Insurance Company Limited. (Vietnam)2008-06-19Fideco Tower 14th floor, 81-85 Ham Nghi street, Dist 1, Ho Chi Minh City, Vietnam생명보험업383,032실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd.2008-09-08Ningbo, Zhejiang 315812, China화합물 제조324,606실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)한화상업설비(상해)유한공사2009-01-1532F, Block B, 391 Guiping Road, Xuhui District, Shanghai 200233, P.R. China공기압축기, 표면실장설비, CCTV 등의 판매 및 종합서비스24,140실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음한화테크윈(천진)유한공사2009-01-15No.11 Wei 6 St. Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Rd, Tianjin, P.R. China 300385CCTV, 실물화상기 등에 대한 연구, 개발, 생산, 판매, 판매 후 사후 관리38,462실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Parcel O LLC2009-06-26225 N.Columbus Dr. Chicago, IL USA부동산 개발 사업20,559실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음한화케미칼오버시즈홀딩스㈜2009-07-13서울 중구 청계천로 86 (장교동, 한화빌딩)지주회사107,283실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)㈜김해테크노밸리2009-09-01경상남도 김해시 내외중앙로 55 (내동, 정우빌딩 5층)부동산업28,580실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음㈜한화도시개발2009-12-01충남 아산시 둔포면 해위안길 62번길 16 (신항리)부동산 신축 판매 및 매매외210,441실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)㈜일산씨월드2010-01-20경기도 고양시 일산서구 한류월드로 282 (대화동, 아쿠아플라넷 일산)창작, 예술 및 여가관련 서비스업68,967실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음㈜에이치밸리2010-01-22경기도 화성시 마도면 청원리 817-1부동산 신축 판매 및 매매10,326실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Village Market, LLC2010-01-29225 N.Columbus Dr. Chicago,IL USA부동산 개발 사업5,758실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음㈜여수씨월드2010-02-16전라남도 여수시 오동도로 61-11 (수정동, 아쿠아플라넷 여수)창작, 예술 및 여가관련 서비스업41,075실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Eagle Petroleum Monterey, LLC2010-04-075201 California Ave. Triangle Bldg. Suite 220, Bakersfield, CA93309, USA자원개발1,416실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Fotovoltaica Sol del Norte SpA2010-04-19Apoquindo 3910, Piso 5, Las Condes, Santiago, Chile태양력 발전업514실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Solar Electric Power Engineering Co., Ltd.2010-05-25888 Linyang Road, Qidong, Jiangsu Province, PRC태양광 발전 시설건설8,974실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음농업회사법인그린투모로우㈜2010-05-25경기도 평택시 청북읍 청북서로 23 (고잔리)농,축,임산물 가공 및 유통3,333실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Fotovoltaica De Los Andes SpA2010-06-04Apoquindo 3910, Piso 5, Las Condes, Santiago, Chile태양력 발전업962실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음EMBR PTY LTD2010-06-11NEARY CONSULTING PTY LTD SUITE 7 29 ORD STREET WEST PERTH WA 6005화약류 상품 및 서비스 공급- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Eagle Petroleum, LLC2010-06-155201 California Ave. Triangle Bldg. Suite 220, Bakersfield, CA93309, USA자원개발22,207실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Solar Holdings Co.,Ltd2010-09-0187 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands지주회사914,957실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)Techwin Engineering Center2010-10-127F, KG Tenjin Bldg East 3-10-20, tenjin, chuoh-ku, fukuoka-shi,810-0001, JAPAN표면실장설비 등의 연구개발1,212실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음양주에코텍㈜2010-12-02서울특별시 영등포구 여의대로 24 (여의도동, 전국경제인연합회관 15층)하수처리장 건설 및 운영3,358실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Q CELLS(Nantong) Co., Ltd.2011-04-151 Nantong Export Processing Zone, Jiangsu Province, PRC태양광 관련 제품제조 및 판매83,916실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)Nantong Hanwha Import & Export Co., Ltd.2011-04-15Rm.414, No.42, Guangzhou Rd., Nantong Development Zone, Jiangsu Province, China태양광 관련 제품 판매551실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음푸디스찬음관리(상해)유한공사2011-05-06상해시가정공업구회원로200호718-1실단체급식 및 외식사업2,713실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Maxxsol 01 srl2011-07-14Corso della Liberta 119,39100 Bolzano, Italy태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Tecsol Srl2011-11-14Stradone Scipione Maffei 4, 37121, Verona, Italy태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha West Properties LLC2012-04-0217871 Park Plaza Drive, Cerritos, CA 90703 USA 부동산 투자 및 임대 사업9,650실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Q CELLS Australia Pty Ltd.2012-05-08Suite 1402, 20 Berry Street North Sydney NSW 2060 Australia태양광 관련 제품 판매28,387실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Q CELLS Canada, Corp.2012-05-082860 Innovation Drive London, Ontario Canada N6M 0C5태양광 관련 제품 판매59,645실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha PVPLUS LLC2012-06-05300 Frank W. Burr Blvd., Suite 52, Teaneck, NJ 07666태양광 발전투자15,701실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Techwin Automation Americas, Inc.2012-09-05Sky park Circle, Suite E,Irvine, CA 92614판매업 등19,656실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음에코이앤오㈜2012-09-10경기도 안양시 동안구 시민대로 401 (관양동, 대륭테크노타운15차)환경오염방지시설업8,302실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Q CELLS Gmbh2012-10-12OT Thalheim, Sonnenalee 17-21, 06766 Bitterfield-Wolfen, Germany태양광 관련 제품 판매 등509,659실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd.2012-10-1287 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands지주회사474,247실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)S&P World Networks DMCC2012-10-18JBC5 #2408, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UAE무역업75,845실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.2012-10-19Lot 1, SP 2, Seksyen 2 Selangor Science Park 2, 63300 Cyberjaya, Selangor, Malaysia태양광 관련 제품 제조615,681실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)Lodz Solar Sp. z o.o.2012-10-22Ul. Sniadeckich 10, 00-656 Warzaw, PolandEPC 건설업330실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음PT. Hanwha Mining Services Indonesia2013-03-01Citicon Tower Jl. Letjen S Parman Kav.72 11th Floor Unite F2 RT.RW. Sub-district of Slipi District of Palmerah, West Jakarta, DKI Jakarta Raya 11410, Indonesia화약제조 공급 및 발파작업17,752실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Chemical Malaysia Sdn. Bhd.2013-03-06No.2204, Level22 Menara Citibank,165, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia석유화학 판매37,556실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음WSE Bradley Road Ltd2013-05-10Barmoor Farm House, Barmoor, Mopeth NE61 6LB, UKSolar Project8,774실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Agritech Ltd.2013-07-30UNIT 2709, 27/F THE CENTER 99, QUEEN'S ROAD CENTRAL, HONG KONG곡물도매업112실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음HANWHA Q CELLS SOLAR POWER SDN. BHD.2013-08-16Upper Penthouse, Wisma RKT, No. 2, Jalan Raja Abdullah, Off Jalan Sultan Ismail 50300 Kuala Lumpur, Malaysia태양광 관련제품 제조275실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음TAWASUL AL-EZDIHAR Co., Ltd2013-08-22Al Mansour, Mahla 609, Avenue 24, Building 70, office 15. Baghdad, Iraq무역업994실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음하이패스태양광(주)2012-10-05서울 중구 청계천로 86태양력 발전업11,214실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음영암테크노태양광 주식회사2013-06-27광주 북구 양일로 148-14태양력 발전업8,354실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음영암해오름태양광 주식회사2013-06-27전남 영암군 나불로 206, 2층 205호전지 및 케이블 도매업5,897실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha TechM USA LLC2013-09-111500 E Highwood Pontiac, MI 48340 USA자동차부품제조업8,935실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음한화기계(소주)유한공사2013-11-05강소성 장가항시 장가항경제기술개발구 북측 사항단공작기계, 파워트레인 생산13,693실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Mazovia Solar 2 Sp. Z o.o.2013-11-06Ul. Sniadeckich 10, 00-656 Warzaw, PolandEPC 건설업335실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음QSUN 82013-11-06ul. GRZYBOWSKA, nr 2, lok. 29, miejsc. WARSZAWA, kod 00-131, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA태양력 발전업22실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음QSUN 112013-11-07ul. ---, nr 19, lok. ---, miejsc. JATNE, kod 05-430, poczta CELESTYNOW, kraj POLSKA태양력 발전업42실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음QSUN 142013-11-07ul. ---, nr 19, lok. ---, miejsc. JATNE, kod 05-430, poczta CELESTYNOW, kraj POLSKA태양력 발전업187실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음QSUN 162013-11-07ul. ---, nr 19, lok. ---, miejsc. JATNE, kod 05-430, poczta CELESTYNOW, kraj POLSKA태양력 발전업98실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음QSUN 92013-11-07ul. ---, nr 19, lok. ---, miejsc. JATNE, kod 05-430, poczta CELESTYNOW, kraj POLSKA태양력 발전업59실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음QSUN 102013-11-07ul. ---, nr 19, lok. ---, miejsc. JATNE, kod 05-430, poczta CELESTYNOW, kraj POLSKA태양력 발전업59실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음QSUN 122013-11-07ul. WOJSKA POLSKIEGO, nr 16, lok. ---, miejsc. OTWOCK, kod 05-402, poczta&crOTWOCK, kraj POLSKA태양력 발전업53실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음QSUN 172013-11-07ul. ---, nr 19, lok. ---, miejsc. JATNE, kod 05-430, poczta CELESTYNOW, kraj POLSKA태양력 발전업191실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음QSUN 182013-11-07ul. ---, nr 19, lok. ---, miejsc. JATNE, kod 05-430, poczta CELESTYNOW, kraj POLSKA태양력 발전업272실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음QSUN 192013-11-07ul. ---, nr 19, lok. ---, miejsc. JATNE, kod 05-430, poczta CELESTYNOW, kraj POLSKA태양력 발전업197실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음QSUN 152013-11-13ul. MODLINSKA, nr 299B, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 03-151, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA태양력 발전업87실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Solar Power Kitsuki G.K.2013-11-151234-2, Yamagamachi Oazahirose, Kitsuki-shi, Oita, Japan태양력 발전업74,801실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Mazovia Solar 1 Sp. Z o.o.2013-11-19Ul. Sniadeckich 10, 00-656 Warzaw, PolandEPC 건설업347실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음㈜한화비앤비2013-12-01서울시 동대문구 왕산로 10 401 (관양동, 대륭테크노타운15차)음식, 도매, 소매11,802실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음QSUN 72013-12-05ul. ---, nr 19, lok. ---, miejsc. JATNE, kod 05-430, poczta CELESTYNOW, kraj POLSKA태양력 발전업49실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음QSUN 62013-12-06ul. ---, nr 19, lok. ---, miejsc. JATNE, kod 05-430, poczta CELESTYNOW, kraj POLSKA태양력 발전업51실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음QSUN 132013-12-09ul. ---, nr 19, lok. ---, miejsc. JATNE, kod 05-430, poczta CELESTYNOW, kraj POLSKA태양력 발전업51실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음QSUN 12013-12-11ul. ---, nr 19, lok. ---, miejsc. JATNE, kod 05-430, poczta CELESTYNOW, kraj POLSKA태양력 발전업45실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음QSUN 22013-12-16ul. ---, nr 19, lok. ---, miejsc. JATNE, kod 05-430, poczta CELESTYNOW, kraj POLSKA태양력 발전업45실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음QSUN 32013-12-16ul. ---, nr 19, lok. ---, miejsc. JATNE, kod 05-430, poczta CELESTYNOW, kraj POLSKA태양력 발전업54실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음QSUN 42013-12-16ul. ---, nr 19, lok. ---, miejsc. JATNE, kod 05-430, poczta CELESTYNOW, kraj POLSKA태양력 발전업49실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음HANWHA INTERNATIONAL INDIA PVT., LT2013-12-22No.35, 3rd Floor, Maker Chamber III, Nariman Point, Mumbai, India무역업927실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음QSUN 52014-01-15ul. ---, nr 19, lok. ---, miejsc. JATNE, kod 05-430, poczta CELESTYNOW, kraj POLSKA태양력 발전업50실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Q CELLS Turkey2014-03-13Maslak Mah. Buyukdere Cad. Nurol Plaza A Blok No.255 Kat:11 34398 Sanyer - Istanbul Turkey태양광 발전시스템 건설 및 판매143,119실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)Hanwha Property USA LLC2014-04-03300 Frank W. Burr Blvd., Suite 52, Teaneck, NJ 07666부동산업8,897실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Q CELLS Chile SpA2014-04-25Miraflores 222, Piso 28, Santiago, Chile태양광 발전시스템 건설 및 판매25,152실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Mining Services Australia Pty., Ltd2014-04-29Unit 3, 47 Forrest Street, SUBIACO WA 6008, Australia화약제조 공급 및 발파작업60,693실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음레콘주식회사2014-06-05서울 영등포구 여의대로 56기타금융업310,581실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)해사랑태양광 주식회사2014-06-23서울 중구 청계천로 86태양력 발전업9,523실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음HANWHA CHEMICAL INDIA PRIVATE LIMITED (주4)2014-07-08105-106, Rectangle 1, D-4 , District Centre Saket, New Delhi 110017석유화학/태양광 제품 판매/구매서비스723실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha International Peru S.A.C.2014-07-17Av. Victor A. Belaude 147 Via Principal 140 Edificio Real Seis, Piso 7 Lima 27, PERU광업지원서비스업176실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Q CELLS Japan Power Solutions Co.,Ltd.2014-07-289F Hanwha Bldg., 10-1, Shiba 4-Chome, Minato-Ku, Tokyo, Japan태양광발전소 설계 등2,794실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Q CELLS Til Til Uno SPA2014-09-01Enrique Foster 39, Piso 12, Las Condes, Santiago, Chile태양광 시스템 건설 및 매각3,771실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Mining Services Chile SpA2014-09-04Alonso de Cordova 5870, floor 7th, office 707, Las Condes, Santiago, Chile광업지원서비스업1,665실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음HANWHA ASSET MANAGEMENT PTE. LTD.2014-10-0280 ROBINSON ROAD #02-00 SINGAPORE(068898)자산운용업6,476실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Blue Albatross FZE2014-10-09Jafzaview19 #2401, Jebel Ali, Dubai, UAE무역업8,748실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Avenir el Divisadero SpA2014-11-18Street Enrique Foster # 39. Floor 12, Las Condes, Santiago, Region Metropolitana. Chile.EPC 건설업628실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha SolarOne Power Generation (Wuxi) Co., Ltd.2014-11-28Room 610, 200 Linghu Road, Wuxi T-Park, Jiangsu, P.R.C.태양력 발전업3,680실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Singapore Pte. Ltd.2014-12-014 SHENTON WAY #15-06 SGX CENTRE II SINGAPORE (068807)무역업13실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음㈜한화금융에셋2014-12-05서울시 서초구 강남대로 311 (서초동, 한화생명빌딩 5층)보험중개업4,384실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음에이치에스아이㈜(구, 한화큐셀㈜)2014-12-19서울 중구 청계천로 86 (장교동, 한화빌딩)태양전지(모듈포함) 및 태양광발전시스템 개발, 제조 및 판매업79,806실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)PV Vallenar Uno SpA2015-01-09Street Enrique Foster # 39. Floor 12, Las Condes, Santiago, Region Metropolitana. Chile.지주회사(SPC)1,960실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음HW SOLAR POWER 3 G.K.2015-01-2110-1, Shiba 4-Chome, Minato-ku, Tokyo, 108-0014, Japan태양력 발전업7,013실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음HW SOLAR POWER 8 G.K.2015-01-2110-1, Shiba 4-Chome, Minato-ku, Tokyo, 108-0014, Japan태양력 발전업13,361실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Q CELLS France SAS2015-02-12Le Calypso, 25 Rue de la petite Duranne, Aix-en-Provence, France태양력 발전업6,045실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Advanced Materials Germany GmbH2015-04-01Industriestr. 27 · 92345 Dietfurt · Germany자동차부품 제조75,491실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)Hanwha Advanced Materials Mexico S. De R.L. De C.V.2015-04-01Av. Tecnologico 1345, Col. Monterrey Technology Park, Cienega de Flores, Nuevo Leon, Mexico CP 65550자동차부품 제조58,851실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음PT. Bara Bumi International2015-05-22SEQUIS CENTER,9TH FLOOR,JL.Jend , SUDIRMAN,KAV71,JAKARTA SELATAN INDONESIA인도네시아 석탄판매298실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음㈜경기용인테크노밸리2015-06-05경기도 용인시 처인구 명지로 81 (역북동, 용인상공회의소)부동산업232,771실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)SFH Solarpark GmbH2015-06-25Lorenzweg 5, 12099 Berlin/Germany태양력 발전업24실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음KMPT Solarpark Verwaltung GmbH2015-06-26Lorenzweg 5, 12099 Berlin/Germany태양력 발전업21실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Mazovia Solar 3 Sp. Z o.o.2015-06-30Ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warzaw, Poland태양력 발전업503실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음HMS AUSTRALIA PROPERTY HOLDINGS PTY LTD2015-07-13PO BOX 7191, CLOISTERS SQUARE WA 6850토지 임대(리스)업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha SolarOne (Laiyang) Co., Ltd2015-09-23270 West Longmen Rd., Laiyang, Shandong Province, PR ChinaProject company4,657실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Advanced Materials Chongqing Co.,Ltd.2015-10-08No. 18 Qixia Rd, New North Zone Chongqing, P.R. China자동차부품 제조업21,546실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha SolarOne (Rugao) Co., Ltd2015-10-1288 Weiwu Rd., Changjiang Town, Rugao of Nantong,Jiangsu Province, PR ChinaProject company- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Q CELLS Peru S.A.C2015-11-03Av. Javier Prado Oeste 795, Lima, PeruSolar Energy1실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Laheeb Al-Ezdihar2016-03-02Baghdad- Hay 7 Nayssan/ Dist. 636/ St. 79/ House no. 43무역업3실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Q CELLS America Project Holdings2016-04-20Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, in the City of Wilmington, Delaware 19801태양광 프로젝트 투자- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음LENEX Co.,Ltd.2016-07-087-20, Gion-machi, Hakata-ku, Hukuoka-shi, Hukuoka-ken, 1820038, Japan태양광제품판매2,029실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Fotovoltaica Del Desierto SPA2016-07-18Av.Apoquindo 3910 Piso 5, Las condes, Santiago, Chile태양력 발전업34실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Solarone(beipiao)Co.,Ltd2016-07-25Xiguanying town Beipiao City Liaoning province태양력 발전업2,996실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음HW SOLAR POWER 6 G.K.2016-11-1810-1. Shiba 4-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan태양력 발전업988실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음한화투자관리유한공사2016-12-081-1504B-68, kuangshi building, Tianjin FTZ(Central Business District), China투자관리11,353실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음㈜에이치피앤디(구. ㈜레이크파크에이치)2017-02-17경기도 용인시 수지구 광교중앙로 308 503호 (상현동)부동산 개발373,198실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)Hanwha Techwin Security Vietnam2017-03-06Lot O-2, Que Vo Industrial Zone (expansion area), Nam Son Commune, Bac Ninh City, Bac Ninh Province, Vietnam제조업68,641실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Techwin Middle East FZE2017-03-31Jafza View 18 Jebel Ali Free Zone Dubai UAE판매업16,870실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음HANWHA TECHWIN AUTOMATION VIETNAM CO,.LTD2017-05-317 floor - VNPT Building, 33 Ly Thai To street, Bac Ninh city, Bac Ninh province, Viet Nam판매업618실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음HMS AUSTRALIA OPERATIONS PTY LTD2017-07-01PITCHER PARTNERS WA PTY LTD, Level 1, 914 Hay Street, PERTH WA 6000화약제조 공급 및 발파작업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음한화디펜스㈜ (주5)2017-07-03경상남도 창원시 성산구 공단로 69(신촌동)자주포 및 전투용차량 등의 제조 및 판매1,342,406실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)한화파워시스템㈜2017-07-03경상남도 창원시 창원대로 1024(성주동)압축기, 발전기, 가스터빈 등의 제조 및 판매221,087실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)한화정밀기계㈜2017-07-03경상남도 창원시 창원대로 1024(성주동)칩마운터 등의 제조 및 판매242,188실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)HANWHA AERO ENGINES.,LTD2017-09-30Lot CN1-02B-4-8, Hi-Tech Park I, Hoa Lac Hi-Tech Park, Ha Bang Commune, Thach That District, Hanoi, Vietnam항공기 부품 제조42,923실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음일산씨월드제일차 유한회사2017-10-12서울특별시 중구 통일로 120(충정로1가, 농협중앙회 신관)기타금융업22,742실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Power Systems (Shanghai) Co.,LTD2017-11-0820F, new caohejing International Business Center A, NO.391 Guiping Road, Shanghai, china, 200233압축기 판매 및 서비스, 서비스 자재 판매18,104실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Power System Americas, Inc.2017-11-1511700 Katy Freeway, Suite 650, Houston, TX 77079, USA압축기 판매 및 서비스, 서비스 자재 판매3,996실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Aslan Gunes Enerjisi A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Tesla 1 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Tesla 2 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Tesla 6 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Tesla 7 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Tesla 8 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Tesla 9 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Tesla 10 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Tesla 11 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Tesla 12 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Tesla 13 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hiprom Enerji Yatirimlari A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Sema Enerji uretim Ltd. sti.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Alkin Enerji uretim Ltd. sti.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Kartal Enerji uretim Ltd. sti.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Mutlak Enerji uretim Ltd. sti.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Elcin Enerji uretim Ltd. sti.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Fnt Gida Turizm Ic Ve Dis Ticaret Sanayi Ltd. sti.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Meva Muhendislik Bilisim Enerji Insaat Iletisim Turizm San. Ve Dis Tic. Ltd. sti.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Serimer Optik Medikal Kirtasiye Temizlik Insaat Ithalat Ihracat Sanayi Tic. Ltd. sti.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Marel Bilisim Muhendislik Enerji Insaat Iletisim Turizm Gida San. Ve Dis Tic. Ltd. sti.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Fior Gunes Enerjisi Anonim sirketi2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Aceka Turizm ve insaat A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Altaylar Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Bilgidar iletisim Egitim ve Danismanlik Hizmetleri Tic.Ltd.sti.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Greenland Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hazar Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Kartal Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Kent Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Lisola Elektrik uretim ins.ve Tic.Ltd.sti.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Toprakkale Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Ulu Gunes Enerjisi Anonim sirketi2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Onan Enerji uretim A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Eflak Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Dimetoka Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Varna Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Segah Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Huoqiu Hanrui New Energy Power Generation co. LTD2017-12-31Chengguan town YuCai road，Huoqiu County태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음isfahan Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Buselik Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Kanije Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hersek Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Turaneli Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Moravia Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Uno Enerji A.s.2017-12-31COBANCESME MAH. SANAYI CAD.태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Power Systems Service Middle East LLC2018-01-11PO BOX 2621, OFFICE 402, 4TH FLOOR, GUARDIAN TOWER, ABU DHABI, UAE압축기 판매 및 서비스, 서비스 자재 판매224실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음QSUN Poland Sp. z o.o.2018-01-16ul. GRZYBOWSKA, nr 2, lok. 29, miejsc. WARSZAWA, kod 00-131, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA태양력 발전업3,808실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음한화테크윈(주)2018-04-01경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6(삼평동)유선 통신장비 제조업390,082실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)(주)데이터애널리틱스랩2018-06-25서울특별시 영등포구 여의대로 56(여의도동)경영컨설팅업9,752실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Systems Japan Co., Ltd.2018-08-01MINATO-KU, TOKYO, 108-0014 Japan. HANWHA BLDG. 6F.컴퓨터 프로그래밍 서비스업2,650실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음케이비호텔앤드리조트제일차유한회사2018-10-24서울시 영등포구 여의나루로 50기타금융업40,215실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Garnet Solar Power Generation 1, LLC2018-11-015400 N Indian Canyon Drive Palm Springs, CA 92262 United States태양력 발전업17,088실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음HQC Rock River Solar Holdings LLC2018-11-01Hanwha Q CELLS USA Corp. 300 Spectrum Center Drive, Suite 1250 Irvine, CA 92618 USA태양력 발전업6,700실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음HQC Rock River Solar Power Generation Station LLC2018-11-01CORPORATION TRUST CENTER 1209 ORANGE ST, WILMINGTON, New Castle, DE, 19801태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Q CELLS PR Solar Holdings LLC2018-11-01Hanwha Q CELLS USA Corp. 300 Spectrum Center Drive, Suite 1250 Irvine, CA 92618 USA태양력 발전업4,945실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음HSEA PR Isla Solar III, LLC2018-11-01CORPORATION TRUST CENTER 1209 ORANGE ST, WILMINGTON, New Castle, DE, 19801태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Q CELLS Solar Technology Australia Pty Ltd.2018-11-01Suite 1, Level 1 15 Blue Street, North Sydney, NSW Australia 2060태양력 발전업2,216실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Q CELLS Australia Holdings Pty Ltd2018-11-01Suite 1, Level 1 15 Blue Street, North Sydney, NSW Australia 2060태양력 발전업3,546실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Q CELLS Americas Holdings. Corp.2018-11-01Suite 1, Level 1 15 Blue Street, North Sydney, NSW Australia 2060태양력 발전업295,000실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당(자산총액 750억원 이상)Hanwha Q CELLS USA, INC.2018-11-01Hanwha Q CELLS USA Corp. 300 Spectrum Center Drive, Suite 1250 Irvine, CA 92618 USA태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Q CELLS Canada, Inc2018-11-01Hanwha Q CELLS Canada Corp. 2860 Innovation Drive London, Ontario N6M-0C5 Canada태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Q CELLS USA Corp.2018-11-01Hanwha Q CELLS USA Corp. 300 Spectrum Center Drive, Suite 1250 Irvine, CA 92618 USA태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음HSESM American Union LLC2018-11-018001 Irvine Center Dr, Irvine, CA 92618태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음HSESM PlanadaES LLC2018-11-018001 Irvine Center Dr, Irvine, CA 92618태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음HSESM LeGrandUHS LLC2018-11-018001 Irvine Center Dr, Irvine, CA 92618태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음HQ MEX, LLC2018-11-01BOSQUE DE CIRUELOS 180 MIGUEL HIDALGO DISTRITO FEDERAL 11700태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음HQ MEXICO HOLDINGS S DE RL DE CV2018-11-01BOSQUE DE CIRUELOS 180 MIGUEL HIDALGO DISTRITO FEDERAL 11700태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음HQ MEXICO Solar I S DE RL DE CV2018-11-01LUZ SAVINON 13 PH BENITO JUAREZ DISTRITO FEDERAL 03100태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음HQ MEXICO Solar II S DE RL DE CV2018-11-01LUZ SAVINON 13 PH BENITO JUAREZ DISTRITO FEDERAL 03100태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Kalaeloa Renewable Energy Park, LLC2018-11-01San Diego, CA, 92127태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음HSEA HVES, LLC2018-11-018001 Irvine Center Dr, Irvine, CA 92618태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Solar Monkey 1, LLC2018-11-018915 Research Drive # 100 Irvine, CA태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Solar Monkey 2, LLC2018-11-018915 Research Drive # 100 Irvine, CA태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음HQC Maywood, LLC2018-11-01Hanwha Q CELLS USA Corp. 300 Spectrum Center Drive, Suite 1250 Irvine, CA 92618 USA태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Q CELLS EPC USA, LLC2018-11-01Hanwha Q CELLS USA Corp. 300 Spectrum Center Drive, Suite 1250 Irvine, CA 92618 USA태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Q CELLS Servicios Comerciales, S DE RL DE CV2018-11-01CALLE LUZ SAVINON 13 PH 4 Ver en el mapa태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음HANWHA MINING SERVICE USA INC.2018-12-191384 S 4100 W, Syracuse UT광업지원서비스업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음HANWHA DEFENSE AUSTRALIA PTY LTD2019-02-07Level 9, 132 Arthur Street, North Sydney, NSW 2060자주포 및 전투용차량 등의 제조 및 판매- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Systems Vietnam Co., Ltd.2019-02-267th Floor VNPT Building, No.33 Ly Thai To, Ninh Xa ward, Bac Ninh city, Bac Ninh province판매업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Q CELLS DO BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA2019-01-15Rua Prof. Artur Ramos, 241 - 3º Andar Conj. 32 Jardim Paulistano, Sao Paulo - SP CEP 01454-011, Brazil태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Elektrownia Fotowoltaiczna Kreznica Okragla Sp. z o.o.2019-03-21ul. WOŁOWSKA 2/--- 55-120 OBORNIKI SLASKIE DOLNOSLASKIE태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음QSUN 20 Sp. z o.o. (구. Elektrownia Fotowoltaiczna Wronow Sp. z o.o.)2019-03-21ul. WOŁOWSKA 2/--- &cr55-120 OBORNIKI SLASKIE&crDOLNOSLASKIE태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음LENEX Eletric Power G.K. (구. HW SOLAR POWER 15 G.K)2019-03-2810-1, Shiba 4-Chome, Minato-ku, Tokyo, 108-0014, Japan태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음HW SOLAR POWER 14 G.K2019-03-2810-1, Shiba 4-Chome, Minato-ku, Tokyo, 108-0014, Japan태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음캐롯㈜2019-05-15서울특별시 중구 을지로 5길 19, 26층(수하동, 페럼타워)보험업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음플라자 디앤씨㈜2019-06-13경기도 수원시 영통구 도청로 95, 베타동 2층 209호호텔업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음㈜한화에스테이트서비스2019-06-03서울 영등포구 여의도동60 한화생명63빌딩 13층사업시설관리 및 사업지원 서비스업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음HANWHA POWER SYSTEMS VIETNAM COMPANY LIMITED2019-04-246 Floor ? Star Tower ? Cau Giay new urban area, Duong Dinh Nghe Street, Yen Hoa ward, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam압축기 판매 및 서비스, 서비스 자재 판매- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음해맞이태양력 발전업(주)2019-05-23광주광역시 북구 추암로 93(대촌동)태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음QSUN 23 Sp. z o.o.2019-05-22ul. BUKOWINSKA, nr 22, lok. 211, miejsc. WARSZAWA, kod 02-703, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA 　태양력 발전업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Elektrownia OZE 3 Sp. z o.o.2019-05-22ul. BUKOWINSKA, nr 22, lok. 211, miejsc. WARSZAWA, kod 02-703, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA특수목적법인- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Sunwolt Sp. z o.o.2019-05-22ul. BUKOWINSKA, nr 22, lok. 211, miejsc. WARSZAWA, kod 02-703, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA특수목적법인- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Silesian Sun Energy Sp. z o.o.2019-05-22ul. BUKOWINSKA, nr 22, lok. 211, miejsc. WARSZAWA, kod 02-703, poczta WARSZAWA, kraj POLSK특수목적법인- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음QSUN 26 Sp. z.o.o.2019-05-22ul. ---, nr 19, lok. ---, miejsc. JATNE, kod 05-430, poczta CELESTYNOW, kraj POLSKA특수목적법인- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음SPP Wytwarzanie 18 sp. z o.o.2019-05-22ul. ---, nr 19, lok. ---, miejsc. JATNE, kod 05-430, poczta CELESTYNOW, kraj POLSKA특수목적법인- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음SPP Wytwarzanie 31 sp. z o.o.2019-05-22ul. GRZYBOWSKA, nr 87, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-844, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA특수목적법인- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음SPP Wytwarzanie 33 sp. z o.o.2019-05-22ul. BUKOWINSKA, nr 22, lok. 211, miejsc. WARSZAWA, kod 02-703, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA특수목적법인- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음PV Jagodne Sp. z.o.o.2019-06-07ul. SZCZESLIWICKA, nr 54, lok. 345, miejsc. WARSZAWA, kod 02-353, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA특수목적법인- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음INCOGNITWORLD, LDA.2019-06-21Porto Concelho: Santo Tirso Freguesia: St.Tirso, Couto (S.Cristina e S.Miguel) e Burgaes 4780 132 Santo Tirso특수목적법인- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음HFT Securities Corporation2019-04-24251 Little Falls Drive. Wilimington. Delaware 19808증권 중개업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음㈜안성테크노밸리2019-07-16경기도 안성시 아양3로 17, 4층(옥산동, 엘림프라자)부동산 개발 및 공급업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음한화큐셀앤드첨단소재㈜2019-09-01세종특별자치시 부강면 금호안골길 79-20합성수지가공외- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Sociedade Poente Deslumbrante Lda.2018-08-03Rua Poeta Antonio Jose Pereira, lote 58, 3 A, Viseu, Portugal태양광 사업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Las Coronadas Hive SL2017-05-15C/ REYES CATOLICOS 31 2 A, ALICANTE, Spain태양광 사업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Guadajoz Hive SL2017-07-11C/ REYES CATOLICOS 31 Esc.2 A, ALICANTE, Spain태양광 사업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Agenor Hive SL2017-09-15C/ REYES CATOLICOS 31 2 A, ALICANTE, Spain태양광 사업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Don Rodrigo Hive SL2016-09-22C/ REYES CATOLICOS 31 2 A, ALICANTE, Spain태양광 사업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Aerospace USA(주8)2019-09-305 McKee Place Cheshire, CT 06410 United States항공기용 엔진 및 부품 제조업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음EDAC Technologies Intermediate Company2015-12-045 McKee Place Cheshire, CT 06410 United States중간지배회사- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Hanwha Aerospace USA LLC2015-12-155 McKee Place Cheshire, CT 06410 United States항공기용 엔진 및 부품 제조업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음EBTEC Corporation1969-03-0568 Prospect Hill Rd., East Windsor CT 06088항공기용 엔진 및 부품 제조업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음APEX Machine Tool Company, Inc.1998-06-055 McKee Place Cheshire, CT 06410 United States항공기용 엔진 및 부품 제조업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음Gros-lte Industries Inc.1990-11-155 Mckee Place Cheshire, CT 06410 United States항공기용 엔진 및 부품 제조업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음EDAC ND, Inc2016-10-2581 National Drive Glastonbury, CT 06033항공기용 엔진 및 부품 제조업- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음파인트리솔쓰리사모부동산투자신탁5호 등 107개--집합투자기구- 실질지배력(기업회계기준서 1110호 7)해당없음

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말&cr자산총액	지배관계 근거	주요종속&cr회사 여부

※ (주1) 직전사업연도말 기준 3개 수익증권의 자산금액을 포함하고 있습니다.&cr※ (주2) 직전사업연도말 기준 56개 수익증권의 자산금액을 포함하고 있습니다.&cr※ (주3) 직전사업연도말 기준 29개 SPC 및 1개 수익증권의 자산금액을 포함하고 있습니다.&cr※ (주4) 결산월이 지배회사와 다르지만 12월 결산 재무제표를 사용하였습니다.&cr※ (주5) 당기 중 한화지상방산㈜이 (구)한화디펜스㈜를 흡수합병하고 사명을 한화디펜스㈜로 변경하였습니다.&cr※ (주6) 당기 중 Hanwha Solar Holdings Co.,Ltd가 Hanwha Q CELLS Co., Ltd.를 흡수합병하고 사명을 Hanwha Q CELLS Co., Ltd.로 변경하였습니다.&cr※ 당기 중 계열사간 흡수합병으로 인해 편입된 해외법인의 경우, 계열편입일을 표시하고 있습니다.&cr※ (주7) 당기 중 한화큐셀앤드첨단소재 ㈜가 사명을 한화글로벌에셋㈜으로 변경하고, 한화큐셀앤드첨단소재 ㈜ 를 인적분할 하였습니다.&cr※ (주8) 당기 중 EDAC Technologies Holding Company의 지분 100%를 취득하여 상호명을 변경하였습니다.

가-1. 연결대상회사의 변동내용

HANWHA MINING SERVICE USA INC.신규설립HANWHA DEFENSE AUSTRALIA PTY LTD신규설립Hanwha Systems Vietnam Co., Ltd.신규설립Q CELLS DO BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA신규설립Elektrownia Fotowoltaiczna Kreznica Okragla Sp. z o.o.신규인수Elektrownia Fotowoltaiczna Wronow Sp. z o.o.신규인수HW SOLAR POWER 15 G.K.신규인수HW SOLAR POWER 14 G.K.신규인수한화 GLOBAL INFRASTRUCTURE STRATEGY 3호신규취득한화제3경인고속도로사모특별자산투자신탁1호신규취득랜드마크시티제팔차㈜신규취득그레이트어퍼튜니티㈜신규취득와이제이아산제일차㈜신규취득와이제이아산제이차㈜신규취득한화에스에프제십구차㈜신규취득인베스트씨엔㈜신규취득퍼플팁제일차㈜신규취득캐롯㈜신규설립플라자 디앤씨㈜신규설립㈜한화에스테이트서비스신규설립Accelerate Merger Corp.신규설립HANWHA POWER SYSTEMS VIETNAM COMPANY LIMITED신규설립해맞이태양광발전(주)신규인수QSUN 23 Sp. z o.o.신규인수Elektrownia OZE 3 Sp. z o.o.신규인수Sunwolt Sp. z o.o.신규인수Silesian Sun Energy Sp. z o.o.신규인수QSUN 26 Sp. z.o.o.신규인수SPP Wytwarzanie 18 sp. z o.o.신규인수SPP Wytwarzanie 31 sp. z o.o.신규인수SPP Wytwarzanie 33 sp. z o.o.신규인수PV Jagodne Sp. z.o.o.신규인수INCOGNITWORLD, LDA.신규인수HFT Securities Corporation신규인수한화에이에프제사차신규취득한화에이에프제오차신규취득의왕랜드마크제일차신규취득인베스트에이치제일차신규취득KB선진아시아리얼에셋크레딧전문투자형사모투자신탁1호신규취득DB교환사채전문투자형사모투자신탁1호신규취득대신Asia Direct Lending전문투자형사모투자신탁(재간접)신규취득한화미국주차PPP전문투자형사모특별자산투자신탁1-1호신규취득한화미국주차PPP전문투자형사모특별자산투자신탁1-2호신규취득㈜안성테크노밸리신규설립한화큐셀앤드첨단소재㈜(주3)신규설립Sociedade Poente Deslumbrante Lda.신규인수Las Coronadas Hive SL신규인수Guadajoz Hive SL신규인수Agenor Hive SL신규인수Don Rodrigo Hive SL신규인수Hanwha Aerospace USA(주4)신규합병EDAC Technologies Intermediate Company신규인수Hanwha Aerospace USA LLC신규인수EBTED Corporation신규인수APEX Machine Tool Company, Inc.신규인수Gros-lte Industries Inc.신규인수EDAC ND, Inc신규인수에이치에스에프제이십차신규취득인베스트인더제일차신규취득인베스트어지제일차신규취득그레이트반월신규취득신세계제일차신규취득한화일본태양광제이차신규취득퍼스트엠제구차신규취득퍼스트엠제십차신규취득한화제미니제일차신규취득현대인베스트글로벌인프라대출전문투자형사모특별자산투자신탁15호신규취득한화 DEBT STRATEGY 전문투자형 사모 부동산 투자신탁 16호신규취득(구)한화디펜스㈜(주1)흡수합병소멸(구)Hanwha Q CELLS Co., Ltd.(주2)흡수합병소멸한화멀티에셋크루즈5.0 C-i1 [채권혼합-재간접형]처분ARIRANG KRX300처분TIGER 우선주처분마스터피스제일차㈜처분㈜안테레스처분유경코스닥벤처전문투자형사모투자신탁1호처분한반도태양광 주식회사처분(주)워터솔라처분라우라제일차㈜처분에이치에스에프제칠차처분피닉스게이트타워제일차㈜처분랜드마크시티제팔차㈜(1분기 취득, 2분기 제외)처분ARIRANG 미국나스닥기술주지분법Accelerate Merger Corp.합병소멸Bolca Enerji Uretim A.S.처분Kuantum Enerji Uretim A.S.처분Nuans Enerji Uretim A.S.처분Sipahi Enerji Uretim A.S.처분Tu?ce Enerji Uretim A.S.처분Varlık Enerji Uretim A.S.처분AKD Enerji Uretim Sanayi ve Tic. A.S.처분AKY 4 Enerji Uretim Sanayi ve Tic. A.S.처분AKY 5 Enerji Uretim Sanayi ve Tic. A.S.처분BNS 5 Enerji Uretim Sanayi ve Tic. A.S.처분RTE 4 Enerji Uretim Sanayi ve Tic. A.S.처분Hanwha Techwin Do Brasil Equipamentos De Seguranca Ltda.처분Hanwha Consulting Services Myanmar Company Limited처분한화미국주차PPP전문투자형사모특별자산투자신탁1-1호처분한화미국주차PPP전문투자형사모특별자산투자신탁1-2호처분인베스트피에스제이차㈜처분인베스트씨엔㈜처분

구 분	자회사	사 유
신규&cr연결
연결&cr제외

(주1)	당기 중 한화지상방산㈜이 (구)한화디펜스㈜를 흡수합병하고 사명을 한화디펜스㈜로 변경하였습니다.
(주2)	당기 중 Hanwha Solar Holdings Co.,Ltd가 (구)Hanwha Q CELLS Co., Ltd.를 흡수합병하고 사명을 &crHanwha Q CELLS Co., Ltd.로 변경하였습니다.
(주3)	당기 중 한화큐셀앤드첨단소재 ㈜가 사명을 한화글로벌에셋으로 변경하고, 한화큐셀앤드첨단소재 ㈜ 를 인적분할 하였습니다.
(주4)	당기 중 EDAC Technologies Holding Company의 지분 100%를 취득하여 상호명을 변경하였습니다.

&cr나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

당사의 명칭은 "주식회사 한화"입니다.&cr영문으로는 "Hanwha Corporation(약호: HWC)"이라고 표기합니다.&cr

다. 설립일자

당사는 1952년 10월 28일 설립하였으며, 1976년 6월 24일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다.&cr

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

- 주소: 서울특별시 중구 청계천로86(장교동)&cr- 전화번호: 02)729-1114&cr- 홈페이지:http://www.hanwhacorp.co.kr&cr &cr 마. 중소기업 해당 여부

당사는 중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업에 해당하지 않습니다.&cr

바. 주요 사업의 내용

당사 및 당사의 종속회사는 사업부문을 크게 8가지로 구분하고 있으며, 각 부문의 주요 사업 내용은 다음과 같습니다.&cr사업부문별 상세한 내용은 'Ⅱ. 사업의 내용' 항목을 참조하시기 바랍니다.

사업부문	소재지	주요 사업	회사명
화약제조업	국내	산업용 화약	㈜한화 화약/방산제조부문
방산	㈜한화 화약/방산제조부문
한화디펜스㈜(구, 한화지상방산㈜)
한화시스템㈜
항공기 엔진	한화에어로스페이스㈜
산업용 기계	㈜한화 기계제조부문
한화정밀기계㈜
시큐리티	한화테크윈㈜
에너지장비	한화파워시스템㈜
도소매업	국내	무역	㈜한화 무역부문
백화점 및 도소매	㈜한화갤러리아
㈜한화갤러리아타임월드
해외	무역	Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.
S&P World Networks DMCC
Hanwha Hong Kong Co., Ltd.
Hanwha Europe GmbH
시큐리티 제품 판매/서비스	Hanwha Techwin America (Samsung Opto-Electronics America Inc.)
화학제조업	국내	석유화학원료	한화케미칼㈜
석유화학가공	한화글로벌에셋㈜(구 한화큐셀앤드첨단소재)
한화컴파운드㈜
지주회사	한화케미칼오버시즈홀딩스㈜
해외	석유화학원료	Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd.
건설업	국내	종합건설	㈜한화건설
㈜에이치피앤디
부동산	㈜한화도시개발
㈜경기용인테크노밸리
해외	부동산	Hanwha America Development Inc.
레저서비스업	국내	리조트/호텔/급식	한화호텔앤드리조트㈜
태양광사업	국내	태양전지(모듈 포함) 및 태양광발전시스템	에이치에스아이㈜(구, 한화큐셀㈜)
해외	태양광 관련 제품, 태양광 발전 등	Hanwha Q CELLS Americas Holdings. Corp.
Hanwha Q CELLS Co., Ltd.(구 Hanwha Solar Holdings Co., Ltd.)
Hanwha Q CELLS(Qidong) Co., Ltd.
Hanwha Q CELLS Hong Kong Limited
Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.
Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd.
Hanwha Q CELLS Gmbh
Hanwha Q CELLS America Inc.
Hanwha SolarOne Investment Holding Ltd.
Hanwha SolarOne(Nantong) Co., Ltd.
Hanwha Q CELLS Turkey
금융업	국내	생명보험	한화생명보험㈜
손해보험	한화손해보험㈜
캐롯㈜
투자매매 및 투자중계	한화투자증권㈜
예적금, 대출	㈜한화저축은행
자산운용	한화자산운용㈜
해외	생명보험	Hanwha Life Insurance Company Limited. (Vietnam)
PT. Hanwha Life Insurance Indonesia
기타	국내	민자역사 개발 및 부동산 관리	한화역사㈜
IT서비스	한화시스템㈜
기타	레콘주식회사
해외	지주회사	Hanwha Holdings(USA), Inc.
Hanwha Advanced Materials Holdings USA LLC
자동차부품	Hanwha AZDEL, Inc.
Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o
Hanwha Advanced Materials Germany GmbH
Hanwha Advanced Materials America LLC
무역	Hanwha International LLC
베어링 제조	Universal Bearings LLC

사. 계열회사에 관한 사항

당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 한화그룹에 속한 계열회사입니다. 2019년 9월 말 기준 한화그룹은 당사를 포함한 국내 84개 계열회사와 해외 382개 계열회사가 소속되어 있으며 그 상세현황은 다음과 같습니다.&cr

1) 국내법인

업 종	주 권 상 장 법 인	비 상 장 법 인
제조,건설,&cr서비스,레저 등&cr(73)	㈜한화, 한화케미칼㈜,&cr㈜한화갤러리아타임월드, &cr한화에어로스페이스㈜	한화글로벌에셋㈜ (구. 한화큐셀앤드첨단소재㈜), 해맞이태양광발전㈜, 한화컴파운드㈜, ㈜한화건설, 한화테크엠㈜, ㈜아산테크노밸리, ㈜서산테크노밸리, 한화에너지㈜, ㈜김해테크노밸리, ㈜안성테크노밸리, ㈜한화도시개발, ㈜에이치밸리, 농업회사법인그린투모로우, ㈜여수씨월드, ㈜일산씨월드, 에코이앤오㈜, ㈜한화갤러리아, 한화호텔앤드리조트㈜, ㈜한화63시티, 에이치솔루션㈜, ㈜한화이글스, 한화역사㈜, 엔에이치엘개발㈜, 한화케미칼오버시즈홀딩스㈜, ㈜한화에스테이트, ㈜한화에스테이트서비스, 하이패스태양광㈜, 영암해오름태양광㈜, 영암테크노태양광㈜, ㈜한화비앤비, 해사랑태양광㈜, 에이치에스아이㈜(구, 한화큐셀㈜), ㈜경기용인테크노밸리, 한화종합화학㈜, ㈜한화토탈, 한화시스템㈜, ㈜에스아이티, ㈜에스아이티테크, ㈜캐스, 한화디펜스㈜, ㈜원오원글로벌, ㈜에이치피앤디, 양주에코텍㈜ 한화솔라파워㈜, 한화테크윈㈜, 한화파워시스템㈜, 한화정밀기계㈜, 해누리태양광㈜, 해돋이태양광㈜, 해나라태양광㈜, 한마을태양광㈜, 한화솔라파워글로벌㈜, 한으뜸태양광㈜, 석문호수상태양광㈜, 해넘이태양광㈜, ㈜아침태양광, ㈜라온태양광, ㈜마루태양광, ㈜미르태양광, ㈜소수태양광, ㈜수리태양광, ㈜아란태양광, 티지솔라넷㈜, 대산그린에너지㈜, 한화종합화학글로벌㈜, 드림라인쏠라파워4호㈜, 드림라인쏠라파워5호㈜, ㈜데이터애널리틱스랩, 플라자디앤씨㈜
금융(11)	한화투자증권㈜, 한화손해보험㈜,&cr한화생명보험㈜	한화자산운용㈜, 한화인베스트먼트㈜, 한화손해사정㈜, 한화라이프에셋㈜, ㈜한화저축은행, 드림플러스아시아(유), ㈜한화금융에셋, 캐롯㈜
회사수(84)	7	77

&cr 2) 해외법인

회 사 명	비 고
Acropark Golf Corp.	일본
Avenir el Divisadero SpA	칠레
Alfabeta En. San. ve Tic. A.S.	터키
Altinorda Enerji IC ve Dis Ticaret Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.	터키
Aslan Gunes Enerjisi A.s.	터키
Alkın Enerji Uretim Ltd. sti.	터키
Aceka Turizm ve insaat A.s.	터키
Altaylar Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.	터키
Bahcesaray Enerji IC ve Dis Ticaret Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.	터키
Blue Albatross FZE	아랍에미레이트
BT1 Enerji IC ve Dis Ticaret Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.	터키
Bilgidar iletisim Egitim ve Danismanlik Hizmetleri Tic.Ltd.sti.	터키
Buselik Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	터키
Boulder Solar III	미국
Boulder Solar IV	미국
Cento En. San. ve Tic. Ltd. Sti.	터키
Daiichi Q Solar G.K	일본
Daini Q Solar G.K.	일본
Daisan Q Solar G.K.	일본
Daiyon Q Solar G.K.	일본
Dehesa NHS Holdings S.L.U	스페인
Dimetoka Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	터키
Dysart Solar Farm Pty. Ltd.	호주
Dreamplus Japan., Co. Ltd.	일본
Eagle Petroleum, LLC	미국
Eagle Petroleum Monterey, LLC	미국
EMBR PTY LTD	호주
Eureka PV Solar, LLC	미국
Eflak Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	터키
Elcin Enerji Uretim Ltd. sti.	터키
Elektrownia Fotowoltaiczna Kreznica Okragla Sp. z o.o.	폴란드
QSUN 20 Sp. z o.o. (구, Elektrownia Fotowoltaiczna Wronow Sp. z o.o.)	폴란드
Fnt Gida Turizm Ic Ve Dis Ticaret Sanayi Ltd. sti.	터키
Fior Gunes Enerjisi Anonim sirketi	터키
Fotovoltaica Del Desierto SPA	칠레
Fotovoltaica Sol del Norte SpA	칠레
Fotovoltaica De Los Andes SpA	칠레
FCHQC Development, LLC	미국
Garnet Solar Power Generation 1, LLC	미국
Gunesim En. San. ve Tic. Ltd. Sti.	터키
Gladys II Solar, LLC	미국
Green Nikola Holdings LLC	미국
Greenland Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.	터키
Gregadoo Solar Farm Pty. Ltd.	호주
Hanwha Energy Corporation Singapore Pte. Ltd.	싱가폴
Hanwha Energy Corporation Europe S.L.U	스페인
Hanwha Q CELLS (Thailand) Co., Ltd	태국
Hanwha Bannerton HoldCo Pty. Ltd.	호주
Hanwha Defense Australia Pty Ltd	호주
Hanwha Mining Services Australia Pty., Ltd	호주
Hanwha Energy Australia Pty. Ltd.	호주
Hanwha Energy Retail Australia Pty Ltd	호주
Hanwha Energy Corporation Japan	일본
HW SOLAR POWER 1 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 2 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 4 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 5 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 7 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 9 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 10 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 11 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 12 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 13 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 21 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 22 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 23 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 24 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 25 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 26 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 27 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 28 G.K.	일본
Hanwha Hong Kong Co., Ltd.	홍콩
Hanwha International (S) Pte Ltd.	싱가폴
Hanwha Resources (Canada) Ltd.	캐나다
HANWHA INTERNATIONAL INDIA PVT., LT	인도
Hanwha Europe GmbH	독일
Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.	일본
Hanwha Q CELLS Japan Power Solutions Co.,Ltd.	일본
Hanwha Solar Power Kitsuki G.K.	일본
HW SOLAR POWER 3 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 6 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 8 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 14 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 15 G.K.	일본
Hanwha Machinery Corporation	미국
Hanwha Agritech Ltd.	홍콩
Hanwha International Peru S.A.C.	페루
Hanwha Mining Services Chile SpA	칠레
Hanwha Mining Services USA Inc.	미국
Hanwha Singapore Pte. Ltd.	싱가폴
Hanwha Techm Hungary Zrt.	헝가리
HMS AUSTRALIA PROPERTY HOLDINGS PTY LTD	호주
HMS AUSTRALIA OPERATIONS PTY LTD	호주
Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd.	중국
Hanwha Chemical (Thailand) Co.,Ltd.	태국
Hanwha Chemical Malaysia Sdn. Bhd.	말레이시아
HANWHA CHEMICAL INDIA PRIVATE LIMITED	인도
Hanwha International Corp.	미국
Hanwha Q CELLS PR Solar Holdings LLC	미국
HSEA PR Isla Solar III, LLC	미국
Hanwha Holdings(USA), Inc.	미국
Hanwha Resources (USA) Corporation	미국
Hanwha America Development LLC.	미국
Hanwha Riverside LLC.	미국
Hanwha International LLC.	미국
Hanwha Village Market, LLC	미국
Hanwha Parcel O LLC	미국
Hanwha Machinery Americas, Inc.	미국
HANWHA TECHM USA LLC	미국
Universal Bearings LLC.	미국
Hanwha Property USA LLC	미국
Hanwha West Properties LLC	미국
Hanwha PVPLUS LLC	미국
Hanwha Advanced Materials Holdings USA LLC	미국
Hanwha AZDEL, Inc.	미국
Hanwha Advanced Materials America LLC	미국
HQC Rock River Solar Holdings LLC	미국
HQC Rock River Solar Power Generation Station LLC	미국
Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o.	체코
Hanwha Advanced Materials Holdings USA Inc.	미국
Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd.	중국
Hanwha Advanced Materials Chongqing Co.,Ltd.	중국
Hanwha Advanced Materials Shanghai Co., Ltd.	중국
Hanwha Advanced Materials Mexico S. De R.L. De C.V.	멕시코
Hanwha Advanced Materials Germany GmbH	독일
Hanwha America Development Inc.	미국
Hanwha Q CELLS Australia Holdings Pty Ltd	호주
Hanwha Q CELLS Solar Technology Australia Pty Ltd.	호주
Hanwha Q CELLS Americas Holdings. Corp.	미국
Hanwha Q CELLS Canada, Inc	캐나다
Hanwha Q CELLS USA Corp.	미국
HSEA HVES, LLC	미국
HQC Maywood, LLC	미국
HQ MEX, LLC	멕시코
HQ MEXICO HOLDINGS S DE RL DE CV	멕시코
HQ MEXICO Solar II S DE RL DE CV	멕시코
HSESM American Union LLC	미국
HSESM PlanadaES LLC	미국
HSESM LeGrandUHS LLC	미국
HQ MEXICO Solar I S DE RL DE CV	멕시코
Hanwha Q CELLS Servicios Comerciales, S DE RL DE CV	멕시코
Hanwha Q CELLS EPC USA, LLC	미국
Hanwha Q CELLS USA, INC.	미국
Hanwha Q CELLS Co., Ltd.	영국
Hanwha Q CELLS Hong Kong Limited	홍콩
Hanwha SolarOne (Laiyang) Co., Ltd	중국
Hanwha SolarOne (Rugao) Co., Ltd	중국
Hanwha SolarOne GmbH	독일
Hanwha Q CELLS(Nantong) Co., Ltd.	중국
Hanwha Q CELLS Co., Ltd. (Qidong)	중국
Hanwha Q CELLS Technology Co., Ltd	중국
Hanwha Q CELLS Technology (Shanghai) Co., Ltd.	중국
Hanwha Q CELLS America Inc.	미국
Hanwha Q CELLS Canada, Corp.	캐나다
Hanwha Q CELLS America Project Holdings	미국
Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd.	영국
Hanwha Q CELLS Australia Pty Ltd.	호주
Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.	말레이시아
HANWHA Q CELLS SOLAR POWER SDN. BHD.	말레이시아
Hanwha Q CELLS Gmbh	독일
Hanwha Q CELLS Turkey	터키
Hanwha Q CELLS France SAS	프랑스
Hanwha Q CELLS Chile SpA	칠레
Hanwha Q CELLS Peru S.A.C	페루
Hanwha Q CELLS Til Til Uno SPA	칠레
Hanwha SolarOne Investment Holding Ltd.	영국
Hanwha Solar Engineering R&D center Co., Ltd.	중국
Hanwha Solar Electric Power Engineering Co., Ltd.	중국
Hanwha SolarOne Power Generation (Wuxi) Co., Ltd.	중국
Huoqiu Hanrui New Energy Power Generation co. LTD	중국
Hanwha Solarone(beipiao)Co.,Ltd	중국
HEC Guam A, LLC	미국
HEC Guam B, LLC	미국
HEC Guam Member A, LLC	미국
HEC Guam Member B, LLC	미국
HEC Guam Partnership A, LLC	미국
HEC Guam Partnership B, LLC	미국
Hiprom Enerji Yatırımları A.s.	터키
Hazar Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.	터키
Hersek Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	터키
Hanwha Saudi Contracting Co., Ltd.	사우디아라비아
Hanwha Canada Development Inc.	캐나다
Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam )	베트남
HANWHA ASSET MANAGEMENT PTE. LTD.	싱가폴
Hanwha Asset Management (USA) Ltd.	미국
Hanwha Solar Power USA Corp.	미국
HSP TW, LLC	미국
HSP TW TE, LLC	미국
HQC Tatanka Wi Solar Power Generation Station, LLC	미국
Hanwha General Chemical USA Corp.	미국
Hanwha General Chemical SPN, S.L.U	스페인
Hanwha General Chemical AU Pty Ltd	호주
Hanwha General Chemical SG PL	싱가폴
HGC GTL INV LLC	미국
HGC NEXT INV LLC	미국
Hanwha Techwin Europe Limited	영국
Hanwha Techwin Middle East FZE	아랍에미레이트
Hanwha Techwin Security Vietnam	베트남
HANWHA AERO ENGINES.,LTD	베트남
HANWHA TECHWIN AUTOMATION VIETNAM CO,.LTD	베트남
Hanwha Techwin Automation Americas, Inc.	미국
Hanwha Power Systems Americas, Inc.	미국
Hanwha Power Systems (Shanghai) Co.,LTD	중국
Hanwha Power Systems Service Middle East LLC	아랍에미레이트
Hanwha Systems Vietnam Co., Ltd.	베트남
Hanwha Systems Japan Co., Ltd.	일본
H&D Company Pte. Ltd.	싱가폴
Hanwha Energy Solar, Inc.	미국
Hanwha Energy USA Holdings Corporation	미국
Ho`Ohana Solar I, LLC	미국
Hyperion Solar LLC	미국
Iris del Sol, LLC	미국
IZU MEGA SOLAR PARK	일본
Imeson Solar Farm, LLC	미국
isfahan Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	터키
Intermountain Holdco, LLC	미국
Intermountain Solar Plant, LLC	미국
Jindera Solar Farm Pty. Ltd.	호주
Kalaeloa Renewable Energy Park, LLC	미국
Kartal Enerji Uretim Ltd. sti.	터키
Kanije Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	터키
Kartal Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.	터키
Kent Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.	터키
Kenashiyama SOLAR PARK	일본
KMPT Solarpark Verwaltung GmbH	독일
Laheeb Al-Ezdihar	이라크
LDE HOLDINGS PTY LTD	호주
LDE Corporation PTY LTD	호주
Lamda En. San. ve Tic. A.S.	터키
Lisola Elektrik uretim ins.ve Tic.Ltd.sti.	터키
Lodz Solar Sp. z o.o.	폴란드
LENEX Co.,Ltd.	일본
LLP Zharyk Zol Company 2007	카자흐스탄
Maxxsol 01 srl	이탈리아
Mazovia Solar 1 Sp. Z o.o.	폴란드
Mazovia Solar 2 Sp. Z o.o.	폴란드
Mazovia Solar 3 Sp. Z o.o.	폴란드
Marel Bilisim Muhendislik Enerji Insaat Iletisim Turizm Gida San. Ve Dis Tic. Ltd. sti.	터키
Meva Muhendislik Bilisim Enerji Insaat Iletisim Turizm San. Ve Dis Tic. Ltd. sti.	터키
Mutlak Enerji Uretim Ltd. sti.	터키
Meca Enerji IC ve Dis Ticaret Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.	터키
Moravia Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	터키
NHS Holdings Pty Ltd	호주
NHS Estate Pty Ltd.	호주
NHS Agri-Service Pty Ltd.	호주
NHS Tierra Agropecuaria, S.L.U	스페인
Nantong Hanwha Import & Export Co., Ltd.	중국
Oberon Solar LLC	미국
Oberon Solar IA, LLC	미국
Oberon Solar IB, LLC	미국
Oberon Solar IA Class B, LLC	미국
Oberon Solar IA Holdco, LLC	미국
Onan Enerji uretim A.s.	터키
PT. Bara Bumi International	인도네시아
PT. Hanwha Mining Services Indonesia	인도네시아
PV Vallenar Uno SpA	칠레
PT. Hanwha Life Insurance Indonesia	인도네시아
Primo Gunes Enerjisi A.S.	터키
Q Solar A G.K.	일본
Q Solar B G.K.	일본
QSUN Poland Sp. z o.o.	폴란드
QSUN 1	폴란드
QSUN 2	폴란드
QSUN 3	폴란드
QSUN 4	폴란드
QSUN 5	폴란드
QSUN 6	폴란드
QSUN 7	폴란드
QSUN 8	폴란드
QSUN 9	폴란드
QSUN 10	폴란드
QSUN 11	폴란드
QSUN 12	폴란드
QSUN 13	폴란드
QSUN 14	폴란드
QSUN 15	폴란드
QSUN 16	폴란드
QSUN 17	폴란드
QSUN 18	폴란드
QSUN 19	폴란드
Q CELLS DO BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	브라질
Raggio En. San. ve Tic. Ltd. Sti.	터키
Razin Elk. Urt. San. ve Tic. A.S.	터키
Razin En. San. ve Tic. A.S.	터키
Razin GES Elektrik Sanayi ve Ticaret A.S.	터키
Razin Gunes Enerjisi Sanayi ve Ticaret A.S.	터키
SIT (Xi'an) Industrial AutomationSystem Co., Ltd	중국
SIT TECH CO.,LTD	중국
SIT TECH VINA COMPANY LIMITED	베트남
Segah Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	터키
S&P World Networks DMCC	아랍에미레이트
Solar Monkey 1, LLC	미국
Solar Monkey 2, LLC	미국
Shockoe Solar, LLC	미국
Sema Enerji Uretim Ltd. sti.	터키
Serimer Optik Medikal Kirtasiye Temizlik Insaat Ithalat Ihracat Sanayi Tic. Ltd. sti.	터키
Skysol Holdco, LLC	미국
Skysol, LLC	미국
Samsung Opto-Electronics America, Inc.	미국
Star Range Solar, LLC	미국
Silver Peak Solar LLC	미국
SFH Solarpark GmbH	독일
Techren Holdco, LLC	미국
Techren Solar LLC	미국
Tecsol Srl	이탈리아
Tesla 1 Gunes En. Ur. San. Ve Tic. A.s.	터키
Tesla 2 Gunes En. Ur. San. Ve Tic. A.s.	터키
Tesla 6 Gunes En. Ur. San. Ve Tic. A.s.	터키
Tesla 7 Gunes En. Ur. San. Ve Tic. A.s.	터키
Tesla 8 Gunes En. Ur. San. Ve Tic. A.s.	터키
Tesla 9 Gunes En. Ur. San. Ve Tic. A.s.	터키
Tesla 10 Gunes En. Ur. San. Ve Tic. A.s.	터키
Tesla 11 Gunes En. Ur. San. Ve Tic. A.s.	터키
Tesla 12 Gunes En. Ur. San. Ve Tic. A.s.	터키
Tesla 13 Gunes En. Ur. San. Ve Tic. A.s.	터키
Tessa En. San. ve Tic. Ltd. Sti.	터키
Toprakkale Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.	터키
Turaneli Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	터키
TAWASUL AL-EZDIHAR Co., Ltd	이라크
Techwin Engineering Center	일본
TRI ENERGY GLOBAL PTE. LTD.	싱가포르
Uno Enerji A.s.	터키
Ulu Gunes Enerjisi Anonim sirketi	터키
Virginia Summerduck LLC	미국
Vizi En. San. ve Tic. Ltd. Sti.	터키
Varna Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	터키
World corporation	미국
WSE Bradley Road Ltd	영국
174 Power Global Properties, LLC	미국
174 MEX, LLC	미국
174 MEXICO HOLDINGS, S. DE R.L. DE C.V.	멕시코
174 PG Torreon, S. de R.L. de C.V.	멕시코
174 PG Solar III, S. de R.L. de C.V.	미국
174 Power Global Mexico O&M, S. de R.L. de C.V.	멕시코
174 Power Global O&M, LLC	미국
174 Power Global EPC, LLC	미국
174 Power Global Retail Texas, LLC	미국
174 Power Global Retail, LLC	미국
174 Power Global, LLC	미국
푸디스찬음관리(상해)유한공사	중국
한화국제무역(상해)유한공사	중국
한화화학(상해)유한공사	중국
동관한화토탈공정소료 유한공사	중국
한화기계(소주)유한공사	중국
한화토탈화공무역(상해) 유한공사	중국
한화테크윈(천진)유한공사	중국
한화상업설비(상해)유한공사	중국
한화투자관리유한공사	중국
합동회사 SDK1호	일본
HANWHA POWER SYSTEMS VIETNAM COMPANY LIMITED	베트남
QSUN 23 Sp. z o.o.	폴란드
Elektrownia OZE 3 Sp. z o.o.	폴란드
Sunwolt Sp. z o.o.	폴란드
Silesian Sun Energy Sp. z o.o.	폴란드
QSUN 26 Sp. z.o.o.	폴란드
SPP Wytwarzanie 18 sp. z o.o.	폴란드
SPP Wytwarzanie 31 sp. z o.o.	폴란드
SPP Wytwarzanie 33 sp. z o.o.	폴란드
PV Jagodne Sp. z.o.o.	폴란드
INCOGNITWORLD, LDA.	포르투갈
HFT Securities Corporation	베트남
HGC Midstream INV LLC	미국
174 Power Global Northeast, LLC	미국
SSP Mashiki G.K.	일본
KN CAM LAM SOLAR JOINT STOCK COMPANY	베트남
CAM LAM SOLAR COMPANY LIMITED	베트남
AI Alliance LLC	케나다
Shannonbridge Power Limited	아일랜드
Lumcloon Power Limited	아일랜드
Hanwha Energy Corporation Vietnam Co., Ltd	베트남
Sociedade Poente Deslumbrante Lda.	포르투갈
Las Coronadas Hive SL	스페인
Guadajoz Hive SL	스페인
Agenor Hive SL	스페인
Don Rodrigo Hive SL	스페인
Hanwha Aerospace USA	미국
EDAC Technologies Intermediate Company	미국
Hanwha Aerospace USA LLC	미국
EBTED Corporation	미국
APEX Machine Tool Company, Inc.	미국
Gros-lte Industries Inc.	미국
EDAC ND, Inc	미국
계	382

※ 계열회사에 관한 자세한 사항은 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조해주시기 바랍니다.

아. 신용평가에 관한 사항

당사는 회사채 및 기업어음을 발행할 목적으로 또는 기타 수시평가에 의하여 신용평가 전문기관으로부터 평가를 받고 있으며, NICE신용평가로부터 2019년 8월에 회사채 A+ 등급, 2019년 8월에 기업어음 A2+ 등급을, 한국기업평가로부 터 2019년 8월에 회사채 A+ 등급, 2019년 9월에 기업어음 A2+ 등급을 받은 바 있습니다. 이 러한 내용을 포함한 최근 3년간의 신용평가 내역은 다음과 같습니다. &cr&cr (회사 전체에 대한 사항임)&cr&cr[회사채]

평가일	평가대상&cr유가증권 등	평가대상 유가증권의 신용등급	평가회사&cr(신용평가등급범위)	평가구분
17-02-23	회사채	A	NICE신용평가(주) (AAA～D)	본평정
17-04-21	회사채	A	NICE신용평가(주) (AAA～D)	정기평정
17-05-19	회사채	A	NICE신용평가(주) (AAA～D)	본평정
17-08-18	회사채	A	NICE신용평가(주) (AAA～D)	본평정
17-10-27	회사채	A	NICE신용평가(주) (AAA～D)	본평정
18-01-25	회사채	A	NICE신용평가(주) (AAA～D)	수시/본평정
18-03-30	회사채	A	NICE신용평가(주) (AAA～D)	본평정
18-06-21	회사채	A	NICE신용평가(주) (AAA～D)	정기평정
18-09-27	회사채	A+	NICE신용평가(주) (AAA～D)	수시/본평정
19-01-18	회사채	A+	NICE신용평가(주) (AAA～D)	본평정
19-04-05	회사채	A+	NICE신용평가(주) (AAA～D)	정기/본평정
19-08-30	회사채	A+	NICE신용평가(주) (AAA～D)	본평정

평가일	평가대상&cr유가증권 등	평가대상 유가증권의 신용등급	평가회사&cr(신용평가등급범위)	평가구분
17-02-22	회사채	A	한국기업평가(주) (AAA～D)	본평정
17-04-21	회사채	A	한국기업평가(주) (AAA～D)	정기평정
17-05-19	회사채	A	한국기업평가(주) (AAA～D)	본평정
17-08-18	회사채	A	한국기업평가(주) (AAA～D)	본평정
17-10-27	회사채	A	한국기업평가(주) (AAA～D)	본평정
18-01-25	회사채	A	한국기업평가(주) (AAA～D)	본평정
18-03-30	회사채	A	한국기업평가(주) (AAA～D)	정기/본평정
18-10-11	회사채	A+	한국기업평가(주) (AAA～D)	수시/본평정
19-01-18	회사채	A+	한국기업평가(주) (AAA～D)	본평정
19-04-05	회사채	A+	한국기업평가(주) (AAA～D)	정기/본평정
19-08-30	회사채	A+	한국기업평가(주) (AAA～D)	본평정

&cr[기업어음]

평가일	평가대상&cr유가증권 등	평가대상 유가증권의 신용등급	평가회사&cr(신용평가등급범위)	평가구분
17-04-21	기업어음	A2	NICE신용평가(주) (A1～D)	본평정
17-10-27	기업어음	A2	NICE신용평가(주) (A1～D)	정기평정
18-06-21	기업어음	A2	NICE신용평가(주) (A1～D)	본평정
18-09-27	기업어음	A2+	NICE신용평가(주) (A1～D)	정기평정
19-04-05	기업어음	A2+	NICE신용평가(주) (A1～D)	본평정
19-08-30	기업어음	A2+	NICE신용평가(주) (A1～D)	정기평정

평가일	평가대상&cr유가증권 등	평가대상 유가증권&cr의 신용등급	평가회사&cr(신용평가등급범위)	평가구분
17-04-21	기업어음	A2	한국기업평가(주) (A1～D)	본평정
17-12-19	기업어음	A2	한국기업평가(주) (A1～D)	정기평정
18-06-15	기업어음	A2	한국기업평가(주) (A1～D)	본평정
18-10-11	기업어음	A2+	한국기업평가(주) (A1～D)	정기평정
19-04-05	기업어음	A2+	한국기업평가(주) (A1～D)	본평정
19-09-06	기업어음	A2+	한국기업평가(주) (A1～D)	정기평정

&cr※ 신용등급 체계 및 부여 의미

유가증권&cr종류별	국내신용&cr등급체계	부여의미	비고
기업어음	A1	적기상환능력이 최고 수준이며, 그 안정성은 현단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 높음.	A2부터 B까지는 &cr동일 등급내에서 &cr세분하여 구분할 &cr필요가 있는 경우&cr "＋" 또는 "－"의 기호를 &cr부여할 수 있음.
A2	적기상환능력이 우수하지만, 그 안정성은 A1등급에비하여 다소 열등한 요소가 있음.
A3	적기상환능력이 양호하지만, 그 안정성은 급격한 환경변화에 따라 다소의 영향을 받을 가능성이 있음.
B	최소한의 적기상환능력은 인정되나, 그 안정성은 환경변화로 저하될 가능성이 있어 투기적인 요소를 내포하고 있음.
C	적기상환능력 및 그 안정성이 매우 가변적이어서 투기적 요소가 강함.
D	현재 채무불이행 상태에 있음.
회사채	AAA	원리금 지급확실성이 최고 수준임.	AA부터 B까지는 &cr동일 등급내에서 &cr세분하여 구분할 &cr필요가 있는 경우 &cr"＋" 또는 "－"의 기호를 &cr부여할 수 있음.
AA	원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있음.
A	원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 따라 다소의 영향을 받을 가능성이 있음.
BBB	원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있음.
BB	원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음.
B	원리금 지급능력이 부족하여 투기적임.
CCC	원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있음.
CC	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높음.
C	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높음.
D	현재 채무불이행 상태에 있음.

자. 회사의 주권상장여부 및 특례상장에 관한 사항

유가증권시장1976년 06월 24일해당사항 없음해당사항 없음

주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등&cr여부	특례상장 등&cr적용법규

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

당사의 본점은 서울특별시 중구 청계천로 86 (장교동)에 소재합니다.&cr

나. 경영진의 중요한 변동

변경일자	변경 전	변경 후
2015년 03월 20일	심경섭, 박재홍	심경섭, 박재홍, 김연철(선임)
2015년 06월 14일	심경섭(사임), 박재홍, 김연철	박재홍,김연철
2015년 06월 24일	박재홍,김연철	박재홍, 김연철, 최양수(선임),
2016년 03월 25일	박재홍, 김연철, 최양수,	박재홍, 김연철, 최양수, 이태종(선임)
2016년 10월 10일	박재홍(사임), 김연철, 최양수, 이태종	김연철, 최양수, 이태종
2017년 03월 24일	김연철, 최양수, 이태종	김연철, 최양수, 이태종, 이민석(선임)
2017년 11월 19일	김연철, 최양수(사임), 이태종, 이민석	김연철, 이태종, 이민석
2018년 03월 27일	김연철, 이태종, 이민석	김연철, 이태종, 이민석, 옥경석(선임)
2018년 10월 21일	김연철, 이태종(사임), 이민석, 옥경석	김연철, 이민석, 옥경석
2019년 03월 27일	김연철, 이민석, 옥경석	금춘수(선임), 김연철, 이민석, 옥경석
2019년 09월 22일	금춘수, 김연철(사임), 이민석, 옥경석	금춘수, 이민석, 옥경석

다. 최대주주의 변동

당사는 공시대상기간(2015년~2019년 3분기) 동안 최대주주가 변동된 바 없습니다. &cr최대주주 관련 자세한 내용은 'VII. 주주에 관한 사항' 항목을 참조하시기 바랍니다.&cr

라. 상호의 변경

변경시기	변경 전 상호	변경 후 상호
2015년 02월	Hanwha SolarOne Co., Ltd.	Hanwha Q CELLS Co., Ltd.
2015년 03월	한화폴리드리머(주)	한화넥스트(주)
2015년 06월	삼성테크윈(주)	한화테크윈(주)
2015년 12월	Hanwha SolarOne Hong Kong Limited	Hanwha Q CELLS Hong Kong Limited
2015년 12월	Hanwha SolarOne(Qidong) Co., Ltd.	Hanwha Q CELLS(Qidong) Co., Ltd.
2016년 03월	Hanwha SolarOne Technology Co., Ltd.	Hanwha Q CELLS Technology Co., Ltd.
2016년 05월	두산디에스티(주)	한화디펜스(주)
2016년 12월	천진삼성테크윈광전자유한공사	한화테크윈(천진)유한공사
2018년 04월	한화테크윈주식회사	한화에어로스페이스주식회사
2018년 11월	한화첨단소재(주)	한화큐셀앤드첨단소재(주)
2019년 01월	한화지상방산(주)	한화디펜스(주)
2019년 01월	Hanwha Solar Holdings Co., Ltd	Hanwha Q CELLS Co., Ltd
2019년 08월	한화큐셀(주)	에이치에스아이(주)
2019년 09월	한화큐셀앤드첨단소재(주)	한화글로벌에셋(주)

마. 합병 등에 관한 사항

사업부문	회사명	일자	내용
화약제조업	(주)한화	2017.01.10	한화테크윈(주)에 지상무인화 사업 양도
2017.08.11	한화시스템(주)에 해양무인화 사업 양도
2018.05.01	한화디펜스(주)로부터 항법 및 레이저사업(체계) 양수
2018.12.31	한화에어로스페이스(주)에 항공 사업 양도
2018.12.31	한화정밀기계(주)에 공작기계 사업 양도
2019.02.01	자동차부품사업부 물적분할로 분할신설회사 에이치오토모티브(주) 설립&cr※ 해당법인 지분 100% 동일산업(주)에 양도(2/13)
한화에어로스페이스(주)	2015.12.22	한화종합화학 주식 양도
2016.01.08	한국항공우주산업 주식 양도
2016.05.31	한화디펜스(주) 주식 양수
2016.10.10	한화시스템(주) 주식 취득
2017.01.10	(주)한화의 지상무인화 사업 양수
2017.07.01	지상방산사업, 에너지장비사업, 산업용장비사업 물적분할&cr(신설회사: 한화지상방산(주), 한화파워시스템(주), 한화정밀기계(주))
2018.04.01	물적분할로 분할신설회사 한화테크윈(주) 설립&cr(존속회사 사명은 '한화에어로스페이스(주)'로 변경
2018.12.31	(주)한화의 항공 사업 양수
2019.09.30	EDAC Technologies Holding Company 인수
한화디펜스&cr(구, 한화지상방산)	2019.01.01	한화지상방산의 한화디펜스 흡수합병&cr(존속회사: 한화지상방산, 소멸회사: 한화디펜스)
한화디펜스&cr(소멸회사)	2016.10.17	(주)한화에 레이저, 항법장치 사업양도 결정
2019.01.01	한화지상방산의 한화디펜스 흡수합병&cr(존속회사: 한화지상방산, 소멸회사: 한화디펜스)
한화시스템(주)	2017.08.11	(주)한화의 해양무인화 사업 양수
2018.08.01	한화에스앤씨 흡수합병
한화정밀기계(주)	2018.12.31	(주)한화의 공작기계 사업 양수
화학제조업	한화케미칼(주)	2016.02.29	한화화인케미칼(주) 흡수합병
한화글로벌에셋&cr(주)(구 한화큐셀앤드첨단소재)	2018.11.01	한화큐셀코리아(주) 흡수합병
2019.09.01	인적분할로 분할신설회사 한화큐셀앤드첨단소재(주) 설립&cr(존속회사 사명은 한화글로벌에셋으로 변경)
금융업	한화자산운용(주)	2015.12.16	한화인베스트먼트(주) 경영참여형 사모집합투자회사 운용사업부문 일부 영업 양수
2018.06.04	제이피모간자산운용코리아㈜ 집합투자업 사업부문 분할흡수합병

※ 당사의 종속회사 한화에어로스페이스는 2019.06.07 이사회결의에 따라 미국 항공기 엔진 부품회사 EDAC Technologies Holding Company의 &cr 지분을 100% 인수하기로 결정하였으며, 2019.10.01 인수 완료되어 Hanwha Aeropspace USA로 출범하였습니다.

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

사업부문	회사	일자	구분	내용
화약제조업	한화에어로&cr스페이스(주)	2017년 &cr06월 15일	정관 상 &cr사업목적 추가	- 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원사업 - 자회사 등과 상품 및 용역의 공동개발·판매 및 설비·전산시스템등의&cr 공동활용 등을 위한 사무지원 사업 - 기획, 회계, 전산 등 자회사 등의 업무를 지원하기 위하여 자회사&cr 등으로부터 위탁받은 업무 - 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 - 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 - 신기술 개발 및 연구용역사업
한화&cr시스템(주)	2016년 &cr10월 10일	정관 상 &cr사업목적 변경	(변경 전)&cr- 방위산업 제품 및 관련제품을 개발, &cr 제조, 조립, 마케팅, 유통, 판매,&cr 수입, 수출, 서비스 및 수리하는 사업	(변경 후)&cr- 군납 물자 및 장비와 동 부품에 대한&cr 설계, 제조, 개조, 수리, 용역 및&cr 군납품업
정관 상 &cr사업목적 추가	- 각종 전기, 전자, 광학, 통신, 정보통신, 음향, 녹화재생 기기와 동 부분품의 설계, 제조, 판매, 직매, &cr 임대, 서비스업&cr- 우주선, 위성체 및 동 부분품의 설계, 제조, 판매, 직매, 임대, 서비스업&cr- 선박 및 함정용 전기, 전자, 광학, 통신, 음향, 녹화재생 기기와 동 부분품의 &cr 설계, 제조, 판매, 직매, 임대, 서비스업&cr- 항공전자 장비 및 동 부분품의 설계, 제조, 판매, 직매, 임대, 서비스업&cr- 소프트웨어의 자문, 개발 및 판매업&cr- 정보처리 및 정보보호 관련 교육, 서비스업&cr- 전자상거래, 인터넷사업, 서비스업&cr- 수출입업 및 동 대행업&cr- 교육서비스업&cr- 부동산 임대업 및 매매업
2018년 &cr08월 01일	정관 상 &cr사업목적 추가	- 정관 목적사업 추가&crㆍ정보통신서비스, 소프트웨어, 컴퓨터학원 운영업 및 관련사업&crㆍ정보통신시스템에 관련된 구성 및 운영과 용역의 제공 및 공사업&crㆍ전기통신공사업&crㆍ기술용역업(전기, 전자부문, 통신기기부문, 정보/통신처리부문, 자동처리제어 기기부문 등)&crㆍ환경보전설비, 기자재, 기타관련제품의 제조, 판매, 보관, 수출입 및 환경보전처리 용역업&crㆍ계량기기의 제조, 가공, 판매, 보관 및 수출입&crㆍ산업설비 및 기술 용역의 판매 및 수출입&crㆍ자동제어기기 및 응용설비의 제조, 개발, 판매, 설치 및 수출입&crㆍ수질오염, 대기오염, 소음진동방지시설, 분뇨처리시설, 오수정화시설, 축산폐수정화시설, 하수 및 &cr 폐수종말처리시설, &cr 일반폐기물 처리시설, 상하수도 설비, 위생 및 냉난방설비 공사업 등 환경관련시설과 설비 등의 &cr 설계 시공업&crㆍ별정통신사업&crㆍ경보 및 신호장치 도, 소매업&crㆍ전산장비 리스업&crㆍ교육훈련 및 교육소프트웨어 자문 및 개발업&crㆍ컴퓨터 주변기기 조립 및 구축, 콜센터(전화상담, 사이버상담) 구축 및 운영 대행업&crㆍ전화권유판매업&crㆍ인터넷 홈쇼핑 및 사이버쇼핑, 통신판매업, 위탁통신판매업, 카다로그 판매 등 무점포 판매사업&crㆍ통신관련 대리점업 및 보험대리점업&crㆍ종합소매업&crㆍ국내외 용역 수탁업&crㆍ해외건설업(전기공사업, 정보통신공사업, 건설용역업 및 기타부대사업 관련 일체)&crㆍ광고대행업&crㆍ주차장운영업 등 운송관련서비스업&crㆍ시설물 유지관리업&crㆍ단지개발 및 분양사업&crㆍ철도, 도로, 해상 및 항공 운수업&crㆍ단지운영 및 관리사업&crㆍ태양에너지, 풍력에너지, 소수력에너지, 조력에너지, 지열에너지 사업 및 기타 발전사업&crㆍ신·재생 에너지 관련 기술 및 제품의 제조, 가공판매, 수출입업&crㆍ각종 사무용기기 및 그 관련부품, 소모품 제조판매업&crㆍ해상화물운송업, 해운중개업, 선박대여업&crㆍ주유소 및 관련 부대시설 운영업&crㆍ충전소 및 관련 부대시설 운영업&crㆍ상품권의 유통업&crㆍ평생교육 및 평생교육시설 운영업&crㆍ옥외광고업&crㆍ경비업법상의 시설경비, 기계경비, 호송경비, 신변보호 등의 경비업&crㆍ용역경비업 및 빌딩관리업&crㆍ조경공사업&crㆍ보관창고, 물류시설, 가공센터의 매매, 운영, 임대차 및 판매사업&crㆍ에너지 사용시설의 에너지절약을 위한 관리, 용역의 제공, 에너지 절약형 시설투자, &cr 에너지절약형 기자재의 설치 및 시공 등의 에스코 사업&crㆍ에너지관리진단 및 기타 에너지절약과 관련된 사업&crㆍ환경컨설팅 사업&crㆍ토목시설 건설업&crㆍ소방시설 공사업&crㆍ산업환경설비 공사업&crㆍ폐기물 수집, 처리, 재활용, 제련, 추출 및 화학적처리 사업&crㆍ폐기물 자원화, 슬러지 자원화와 사업&crㆍ의료 및 에너지 센서 부품 및 응용기기의 제조 및 유통&crㆍ전기차 충전 및 운영인프라 구축관련 사업&crㆍ자동차 대여사업(운송사업·운송주선사업·운송가맹사업)&crㆍ멀티미디어 및 멀티미디어용 소프트웨어의 제작, 판매, 대여 및 프랜차이즈업&crㆍ전자금융거래법에 따른 전자금융보조업&crㆍ도로 통행료 정산 자동화 시스템 구축사업&crㆍ기업물류 종합대행 서비스업&crㆍ대량의 정보 분석, 제공 및 플랫폼 구축사업&crㆍ전 각호에 관련되는 부대 사업 일체
한화디펜스(주)&cr(구, 한화지상방산)	2019년 01월 03일	정관 상 &cr사업목적 추가 및 변경	(변경 전)&cr- 정관 목적사업 변경&crㆍ우주선, 위성체 및 동 부분품의 제작, 정비, 판매, 임대, 서비스업&crㆍ건축, 엔지니어링 및 기타 기술 서비스업&crㆍ위 각항의 부대사업	(변경 후)&cr- 정관 목적사업 변경&crㆍ항공기, 우주선, 인공위성의 위성체, 발사체 및 동 부분품의 제적, 조립, 정비, 시험, 판매, 임대, 서비스업&crㆍ각종 산업시설 및 공장의 건축, 엔지니어링 및 기타 기술 서비스업&crㆍ위 각항의 부대사업 및 필요 또는 유익한 사업에의 투자
- 정관 목적사업 추가&crㆍ군납물자 및 장비와 동 부품의 제조, 개조, 수리, 용역 및 군 납품업&crㆍ유압기기 및 동 부품의 생산 및 판매업&crㆍ인공위성을 이용한 각종 서비스 사업&crㆍ시설, 기계 등과 이에 관련되는 부동산 및 재산권의 대여/투자&crㆍ기술개발, 기술도입, 기술용역업&crㆍ기계공업 육성을 위한 사업
건설업	(주)한화건설	2017년 &cr03월 24일	정관 상 &cr사업목적 추가	- 주택임대관리업
2018년 &cr03월 27일	정관 상 &cr사업목적 삭제	- 에너지절약사업
레저서비스업	한화호텔&cr앤드리조트(주)	2015년 &cr03월 13일	정관 상 &cr사업목적 변경	(변경 전)&cr- CATV사업, 소프트웨어(정보관련&cr 포함)제작, 판매, 경영, 위탁경영업	(변경 후)&cr- CATV사업, 소프트웨어(정보관련&cr 포함) 제작, 판매, 경영, 위탁경영업&cr 및 임대업
2015년 &cr06월 30일	정관 상 &cr사업목적 추가	- 식품검사서비스업 및 식품시험검사서비스업
금융업	한화&cr손해보험(주)	2015년 &cr03월 20일	정관 상 &cr사업목적 변경	(변경 전)&cr- 다음 각호의 보험 및 재보험의 계약&cr 체결과 그 계약에 의한 보험료의&cr 징수와 보험금의 지급 &cr 1. 화재보험 &cr 2. 해상보험 &cr 3. 자동차보험 &cr 4. 특종보험 &cr 5. 장기손해보험 &cr 6. 개인연금손해보험 및 퇴직보험 &cr 7. 부동산권리보험 &cr 8. 기타 손해보험 &cr 9. 전 각종보험의 재보험&cr- 보험업법 및 관계법령에서 허용하는&cr 겸영가능 보험종목, 겸영업무, 부수&cr 업무 및 일체의 사업	(변경 후)&cr- 보험업법 및 관계법령에 의해 영위&cr 가능한 보험업&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr- 보험업법 및 관계법령에 의해 허용&cr 되는 보험업외의 업무

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

&cr 공시대상기간(2015년~2019년 3분기) 동안 당사 및 당사의 종속회사에서 발생한 주요 경영사항은 다음과 같습니다.&cr&cr - 2015.04 한화건설 이라크 비스마야 신도시 공사 누적 수주액 100억 달러 돌파&cr한화건설은 도시 설계부터 인프라 구축, 부지조성까지 복합적인 개발요소가 고려되는 기획제안형 도시개발사업 경험을 바탕으로 2012년 5월 총 80억 달러 규모의 이라크 비스마야 신도시 건설 공사 계약을 체결하였으며, 2015년 4월 21억 달러 규모의 사회기반시설 공사를 추가로 수주해 이라크 누적 수주액 100억 달러 돌파로 세계 건설계의 이목을 집중시켰습니다. 비스마야 신도시는 총 10만 가구의 주택과 사회기반시설을 짓는 복합도시 개발사업으로, 사업 기획단계부터 도시의 구조와 인구 수, 현지 문화와 동선 등을 과학적으로 분석해 주거시설과 기반 및 공공시설이 조화로운 주거환경을 가꿔가고 있습니다.&cr&cr- 2015.06 한화테크윈(現 한화에어로스페이스)출범&cr(주)한화는 2015년 6월 종합방산 포트폴리오를 확보하여 방산사업부문의 시장지위를 강화하고 정밀기계 사업분야에서 시너지를 창출하기 위하여 삼성테크윈(現 한화에어로스페이스) 지분 32.4%를 취득하였습니다.&cr&cr- 2016.02 한화생명 총자산 100조 원 돌파&cr한화그룹 인수 당시 29조 원에 불과했던 한화생명 총자산이 2016년 2월 13년 만에 3배 이상 성장한 100조 원을 달성하였습니다. 또 수입보험료는 9조 4600억 원에서 2015년 기준 14조 9600억 원으로 1.5배 성장을 이뤘고, 자산건전성 지표인 RBC 비율도 인수 당시보다 3배 이상 늘어난 277.0%를 기록했습니다. 업계 최고 수준의 상품개발 능력으로 이뤄낸 고속 성장을 바탕으로 한화생명은 향후 해외시장 진출, 핀테크를 활용한 신성장동력 발굴 등을 적극 추진할 계획입니다.&cr&cr- 2017.07 (주)한화 종합연구소 준공&cr2017년 7월 (주)한화는 대전광역시 유성구 장동 소재 신규 종합연구소를 준공함으로써 미래 첨단무기체계 연구개발을 수행할 R&D 인프라를 확충하였습니다. 종합연구소는 사무연구동(지상 6층, 지하 2층)과 연구개발동(지상 2층, 지하 1층) 2개동으로 건설하였으며, 연구개발동은 실험안전성 확보를 위한 무진동구조로 설계, 정밀측정실, 전자차폐시설, 통신차폐실, 클린룸, 항온항습실 등 특수환경을 갖추었습니다.&cr&cr- 2018.11 한화건설 한화에스테이트 인수&cr2018년 11월 한화건설은 건물, 시설관리와 임대운영업을 영위하는 부동산 자산관리회사인 한화에스테이트 지분 100%를 인수하였습니다. 이를 통하여 한화건설 주택사업의 C/S관리 및 임대주택 운영관리 등 양사간 인프라 공유를 통한 시너지 효과를 예상하고 있습니다. &cr&cr- 글로벌 태양광 사업 통합 및 확장&cr2018년 11월 舊 한화첨단소재(주)의 舊 한화큐셀코리아㈜ 합병과 2019년 1월 16일 단행한 舊 Hanwha Solar Holdings Co., Ltd.-舊 Hanwha Q CELLS Co., Ltd. 합병을 통해 회사는 태양광 사업을 통합하여 시장을 향한 선제적 대응을 목표로 경영 효율성을 강화하였습니다. 또한, 2019년 2월을 시작으로 한화큐셀앤드첨단소재㈜의 1.7GW 규모 미국 조지아 주 공장이 가동되었으며, 이와 더불어 독일 R&D 센터 및 한국, 미국, 말레이시아, 중국 등 글로벌 생산 거점을 보유한 회사 태양광 사업부문은 2019년 2분기 말 기준으로 연간 셀, 모듈 Capacity 각각 9.0GW, 10.7GW를 보유하게 되었습니다. 기술 리더십을 통한 고성능 제품 제공, 원가 절감, 생산 프로세스 제고 등을 지속적으로 목표하며 글로벌 선도사로서의 경쟁력을 키워나갈 계획입니다&cr

3. 자본금 변동사항

&cr가. 자본의 변동내용 &cr 당사는 2016년 10월 6일 종류주(기명식 우선주[제3우선주]) 22,472,000주(주당액면가액: 5,000원)를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하였습니다.&cr유상증자 후 자본금은 377,190,145,000원에서 489,550,145,000원으로 증가하였으며, 발행주식 총수는 75,438,029주(보통주 74,958,735주, 제1우선주 479,294주)에서 97,910,029주(보통주 74,958,735주, 제1우선주 479,294주, 제3우선주 22,472,000주)로 증가하였습니다.&cr

◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#*증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황

나. 증자(감자)현황

2019년 09월 30일(단위 : 원, 주)

(기준일 :	)

2016년 10월 06일유상증자(주주배정)기명식 우선주22,472,0005,00017,000

| 주식발행&cr(감소)일자 | 발행(감소)&cr형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식의 종류 | 수량 | 주당&cr액면가액 | 주당발행&cr(감소)가액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 주주배정후 실권주 일반공모&cr- 증자비율: 29.79% |

※ 발행일자는 주금납입일의 다음날입니다.◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl

4. 주식의 총수 등

&cr가.주식의 총수 현황

당사는 보통주 74,958,735주, 종류주 23,038,894주를 발행하였으며, 이 중 종류주 87,600주가 보통주 전환으로 감소하였습니다.&cr결과적으로 2019년 3분기 말 현재 발행주식은 보통주 74,958,735주, 종류주 22,951,294주로 총 97,910,029주이며, 이 중 유통주식은 자기주식인 보통주 5,880,000주를 제외한 보통주 69,078,735주, 종류주 22,951,294주로 총 92,030,029주입니다.

2019년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 :	)

보통주&cr(의결권 있는 주식)우선주&cr(의결권 없는 주식)200,000,000-200,000,000* 당사 정관(제 5조, 제 7조 내지 제 7조의5)에&cr 따라 발행예정주식의 총수는 200,000,000주이며&cr 종류주의 경우 종류 별로 발행주식총수의 2분의 1&cr 범위 내에서 발행 가능함74,958,73523,038,89497,997,629* 종류주: 제1우선주 479,294주&cr 제2우선주 87,600주&cr 제3우선주 22,472,000주-87,60087,600--------------87,60087,600* 제2우선주 존속기간 만료에 따라 제52기 정기&cr 주주총회 결의(2004년 3월 19일)로 보통주 전환74,958,73522,951,29497,910,029-5,880,000-5,880,000-69,078,73522,951,29492,030,029-

| 구 분 | | 주식의 종류 | | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |

◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

2019년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 :	)

보통주5,880,000---5,880,000-우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주5,880,000---5,880,000-우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주5,880,000---5,880,000-우선주------

| 취득방법 | | | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | | | 기말수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 배당&cr가능&cr이익&cr범위&cr이내&cr취득 | 직접&cr취득 | 장내 &cr직접 취득 |
| 장외&cr직접 취득 |
| 공개매수 |
| 소계(a) |
| 신탁&cr계약에 의한&cr취득 | 수탁자 보유물량 |
| 현물보유물량 |
| 소계(b) |
| 기타 취득(c) | | |
| 총 계(a+b+c) | | |

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다. 종류주식 발행현황

&cr1) 제1우선주(한화우) 발행현황

(단위 : 원) -17,1085,0008,199,842,050479,2948,199,842,050479,294- 비참가적 비누적적&cr- 현금배당 시 보통주 + 연 1%(액면금액&cr 기준) 배당(주식배당 시 적용하지 않음)----------- 의결권 없음- 존속기간: 무기한&cr- 상기 '주당 발행가액'은 발행총액을&cr 발행주식총수로 나눈 값입니다.&cr- 발행회차별 발행주식 수, 발행가액 등&cr 상세내역은 하기 '※ 제1우선주 발행&cr 내역'을 참조하시기 바랍니다.

발행일자
주당 발행가액(액면가액)
발행총액(발행주식수)
현재 잔액(현재 주식수)
주식의&cr내용	이익배당에 관한 사항
잔여재산분배에 관한 사항
상환에&cr관한 사항	상환조건
상환방법
상환기간
주당 상환가액
1년 이내&cr상환 예정인 경우
전환에&cr관한 사항	전환조건
전환청구기간
전환으로 발행할&cr주식의 종류
전환으로&cr발행할 주식수
의결권에 관한 사항
기타 투자 판단에 참고할 사항

※ 제1우선주 발행내역	(단위 : 주, 원)

발행일자	원 인	종류	수량	주당&cr액면가액	주당&cr발행가액	발행액
1989.12.23	CB전환	우선주	17,441	5,000	17,200	299,985,200
1989.12.28	CB전환	우선주	232,558	5,000	17,200	3,999,997,600
1989.12.29	CB전환	우선주	191,853	5,000	17,200	3,299,871,600
1990.02.16	CB전환	우선주	23,952	5,000	16,700	399,998,400
1991.03.30	CB전환	우선주	13,490	5,000	14,825	199,989,250
합계			479,294	-	-	8,199,842,050

24_종류주식발행현황

2) 제3우선주(한화3우B) 발행현황

(단위 : 원) 2016년 10월 06일17,0005,000382,024,000,00022,472,000382,024,000,00022,472,000- 비참가적 누적적&cr- 우선배당금은 액면가액에 우선배당률을&cr 곱하여 산정하며, 우선배당률은 하기&cr '※ 제3우선주 우선배당률' 표를 참조&cr 하시기 바랍니다.----------- 의결권 없음- 존속기간: 무기한&cr- 상기 '주당 발행가액'은 발행총액을&cr 발행주식총수로 나눈 값입니다.

발행일자
주당 발행가액(액면가액)
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현재 잔액(현재 주식수)
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잔여재산분배에 관한 사항
상환에&cr관한 사항	상환조건
상환방법
상환기간
주당 상환가액
1년 이내&cr상환 예정인 경우
전환에&cr관한 사항	전환조건
전환청구기간
전환으로 발행할&cr주식의 종류
전환으로&cr발행할 주식수
의결권에 관한 사항
기타 투자 판단에 참고할 사항

※ 제3우선주 우선배당률

기간	우선배당률
2016.01.01 ~ 12.31	(주당발행가/주당액면가) X 4.0%
2017.01.01 ~ 12.31	(주당발행가/주당액면가) X 3.8%
2018.01.01 ~ 12.31	(주당발행가/주당액면가) X 3.5%
2019.01.01 ~	(주당발행가/주당액면가) X 3.0%*

※ 단 2019.01.01 이후 위 우선배당률에 따라 산정된 우선배당금이 보통주 주당 배당금에 50원을 가산한 금액보다 작을 경우에는 보통주 주당 배당금에 50원을 가산한 금액을 신주의 1주당 우선배당금으로 합니다.

5. 의결권 현황 2019년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 :	)

보통주74,958,735-제1우선주479,294-제3우선주22,472,000-보통주5,880,000자기주식제1우선주479,294-제3우선주22,472,000-보통주--제1우선주--제3우선주--보통주--제1우선주--제3우선주--보통주--제1우선주--제3우선주--보통주69,078,735-제1우선주--제3우선주--

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)
의결권없는 주식수(B)
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
기타 법률에 의하여&cr의결권 행사가 제한된 주식수(D)
의결권이 부활된 주식수(E)
의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr(F = A - B - C - D + E)

6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 대한 전반적인 사항

당사는 정관에 따라 배당을 실시하며, 해당 정관 규정은 다음과 같습니다.

<주식> &cr

제 7 조 (주식의 종류)

1) 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

2) 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제에 관한 주식, 상환주식, 전환&cr 주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제 7 조의 2 (이익배당우선주식)

1) 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 2분의 1 범위 내에서 참가적 이익배당우선주식 또는 비참가적 &cr 이익배당우선주식, 누적적 이익배당우선주식 또는 비누적적 이익배당우선주식을 독립적으로 또는&cr 여러 형태로 조합하여 발행할 수 있다.

2) 이익배당우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 배당률, 이자율, 시장 상황 기타 이익배당&cr 우선주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 이익배당우선주식 발행 시에 이사회가 정한 우선&cr 배당률에 따른 금액을 현금 또는 현물로 우선배당을 한다.

3) 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 이익배당우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의&cr 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며&cr 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

4) 회사는 이익배당우선주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간을 정할 수 있으며, 동 기간 만료와&cr 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을&cr 완료할 때까지 그 기간을 연장하는 것으로 이사회 결의로 정할 수 있다. 이 경우 전환으로 인하여&cr 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제10조의4제1항의 규정의 준용 여부는 이익배당우선주식&cr 발행 시 이사회 결의로 정한다.

제 7 조의 3 (의결권배제주식)

1) 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 의결권이&cr 배제되는 주식을 발행할 수 있다.

2) 이익배당우선주식을 제1항의 의결권이 배제되는 주식으로 발행하는 경우, 이사회는 동 이익배당우선&cr 주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우 그 결의가 있는 총회의 다음 총회&cr 부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지 의결권이 있는 것으로 정할 수 있다.

제 7 조의 4 (전환주식)

1) 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 전환주식을 발행할 수 있다.

2) 전환으로 인하여 발행할 주식의 총 발행가액은 전환 전의 주식의 총 발행가액으로 한다.

3) 전환주식은 이사회의 결의에 따라 존속기간 만료와 동시에 전환되는 전환주식, 회사의 선택으로 전환&cr 할 수 있는 전환주식, 주주의 청구에 따라 전환하는 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 전환&cr 주식으로 발행할 수 있다.

4) 전환주식은 다음 각 호의 사유가 발생한 경우 회사의 선택에 따라 전환할 수 있는 것으로 발행할 수&cr 있다.

1. 회사의 재무적 상황의 개선을 위하여 필요한 경우

2. 회사의 경영상 필요, 기타 전환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한&cr 사유

5) 전환주식은 전환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한 사유에 의거&cr 주주가 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있는 것으로 발행할 수 있다.

6) 전환으로 인하여 발행할 주식은 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한 보통주식 또는 종류주식으로&cr 한다.

7) 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.

8) 전환주식의 전환 또는 전환청구를 할 수 있는 기간은 30년 이내의 범위에서 전환주식 발행 시 이사회&cr 결의로 정한다.

9) 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제10조의4 제1항의 규정 준용 여부는&cr 전환주식 발행 시 이사회의 결의로 정한다.

제 7 조의 5 (상환주식)

1) 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에&cr 따라 상환할 수 있는 상환주식을 발행할 수 있다.

2) 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(가산금액이 있는 경우에 한함)으로&cr 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여&cr 발행 시 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행&cr 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다.

3) 상환주식의 상환기간은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려&cr 하여 30년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.

4) 회사의 선택으로 상환하는 경우 상환주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할상환하는&cr 경우에는 회사가 추첨 또는 안분 비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례 시&cr 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

5) 회사의 선택으로 상환하는 경우 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의&cr 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다.

6) 주주의 상환청구로 상환하는 경우 주주는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구&cr 할 수 있으며, 이 경우 해당 주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상 주식을 회사에 &cr 통지하여야 한다. 다만, 회사는 상환청구 당시에 배당가능이익으로 상환주식 전부를 일시에 상환하기 &cr 충분하지 않을 경우 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분&cr 비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

7) 회사는 제7조의4에 의한 전환주식을 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 상환주식으로 발행하는&cr 경우 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환 사이에 우선순위를 주식 발행 시 이사회 결의로&cr 정할 수 있다.

8) 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을&cr 교부할 수 있다.&cr9) 상환주식에 대하여는 유상증자, 주식배당 또는 무상증자를 실시하는 경우에도 신주를&cr 배정 또는 배당하지 아니하는 것으로 상환주식 발행 시 이사회 결의로 정할 수 있다.

제 10 조의 4 (신주의 배당기산일)

1) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 &cr 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

2) 회사는 신주 발행 시 이사회 결의로 제1항을 준용하지 않는 것으로 정할 수 있다.&cr&cr<사채>&cr&cr제 14 조 (사채의 발행)

1) 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.

2) 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를&cr 발행할 것을 위임할 수 있다.

제 14 조의 2 (전환사채의 발행)

1) 회사는 사채의 액면총액이 4,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 &cr 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 &cr 발행할 수 있다.

2) 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할&cr 수 있다.

3) 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는 이 정관에서 정하는 종류주식으로 사채 발행 시&cr 이사회 결의로 정할 수 있고, 그 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시&cr 이사회가 정한다.

4) 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일로부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 다만, 위&cr 기간 내에서 사채 발행 시 이사회의 결의로써 그 기간을 정할 수 있다.

5) 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여&cr 제10조의4 제1항의 규정 준용 여부는 사채 발행 시 이사회의 결의로 정한다.

제 15 조 (신주인수권부사채의 발행)

1) 회사는 사채의 액면총액이 3,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 &cr 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부&cr 사채를 발행할 수 있다.

2) 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 사채 발행 시&cr 이사회가 정한다.

3) 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식은 보통주식 또는 이 정관에서 정하는 종류주식으로 사채&cr 발행 시 이사회 결의로 정할 수 있고, 그 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 금액으로 사채&cr 발행 시 이사회가 정한다.

4) 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일로부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. &cr 다만, 위 기간 내에서 사채 발행 시 이사회의 결의로써 그 기간을 정할 수 있다.

5) 신주인수권의행사로인하여발행하는주식에대한이익의배당에관하여 제10조의4 제1항의 규정 준용&cr 여부는 사채 발행 시 이사회의 결의로 정한다.&cr&cr<계산>&cr&cr제44조 (이익금의 처분) 회사는 매사업연도 말의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.&cr1. 이익준비금&cr2. 기타의 법정적립금&cr3. 배당금&cr4. 임의적립금&cr5. 기타의 이익잉여금처분액&cr&cr제45조 (이익배당)&cr1) 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.&cr2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른&cr종류의 주식으로도 할 수 있다.&cr3) 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.&cr&cr제46 조 (배당금지급청구권의 소멸시효)&cr1) 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.&cr2) 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.&cr&cr(부칙)&cr2. (종류주식에 대한 경과조치) 이 정관 시행 전에 발행된 종류주식에 관하여는 이 정관의 개정규정에도 불구하고 이 정관 시행 전의 규정에 따른다.

※ 당사의 제1우선주는 상법 및 당사 정관 개정 전에 발행된 구형 우선주로서, 부칙 2(종류주식에 대한&cr 경과조치) 적용 대상입니다.&cr - 상기 정관 부칙 제2조에서 "이 정관 시행 전의 규정"이란 개정 전 부칙 제2조를 말합니다.&cr : "회사가 개정상법 시행일(1996년 10월 1일) 이전에 발행한 우선주식(보통주식배당율 + 1%추가&cr 현금배당 우선주식)에 대하여 무상증자에 의하여 우선주식을 발행하는 경우에는 제8조의 규정에&cr 의한 새로운 우선주식을 배정한다."◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#*주요배당지표.dsl 34_주요배당지표

나. 주요배당지표

5,0005,0005,000 263,764468,400405,379 33,350284,521160,342 3,6686,5415,619 - 62,08556,276 - - - - 13.313.9 보통주- 2.21.5 제1우선주- 3.72.9 제3우선주- 4.03.5 보통주- - - 제1우선주- - - 제3우선주- - - 보통주- - - 제1우선주- - - 제3우선주- - - 보통주- 700600 제1우선주- 750650 제3우선주- 595646

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
제68기 3분기	제67기	제66기
---	---	---	---	---
주당액면가액(원)
(연결)당기순이익(백만원)
(별도)당기순이익(백만원)
(연결)주당순이익(원)
현금배당금총액(백만원)
주식배당금총액(백만원)
(연결)현금배당성향(%)
현금배당수익률(%)
주식배당수익률(%)
주당 현금배당금(원)
주당 주식배당(주)

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요&cr&cr 가. 사업부문별 재무정보

○ 연결회사의 부문별 내역

구분	영업	주요회사
화약제조업	화약류(방산품, 산업화약 등)의 제조 판매	(주)한화 화약/방산/기계제조부문, &cr한화에어로스페이스(주), 한화디펜스(주)(구, 한화지상방산(주)), 한화시스템(주) 방산부문, 한화테크윈(주), 한화파워시스템(주), 한화정밀기계(주)
도소매업	무역업 및 도소매업	(주)한화 무역부문, (주)한화갤러리아, Hanwha Hong Kong Co., Ltd. &crHanwha Europe GmbH 등
화학제조업	석유 화학 제품의 제조 판매	한화케미칼(주), 한화큐셀앤드첨단소재(주) 첨단소재부문 등
건설업	건축, 토목, 플랜트, 환경, 주택사업등의 건설업	(주)한화건설, (주)한화도시개발 등
레저/서비스업	체육시설(운동설비)운영 및 관광숙박업과 급식사업	한화호텔앤드리조트(주), 한화시스템(주) ICT부문, World Corporation 등
태양광사업	태양광 관련 제품 제조 판매 및 태양광발전	한화큐셀앤드첨단소재(주) 큐셀부문, Hanwha Q CELLS Co., Ltd.(구. Hanwha Solar Holdings Co.,Ltd), Hanwha Q.CELLS GmbH 등
금융업	보험업 및 예적금 수입업, 증권중개업	한화생명보험(주), 한화손해보험(주) 등
기타부문	기타 제조 판매업	한화테크엠(주), Hanwha Holdings(USA) Inc 등

&cr○ 제68기 3분기, 제67기 3분기, 제67기 및 제66기 연결회사의 부문별손익 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

부문	제68기 3분기
화약제조업	도소매업	화학제조업	건설업	레저&cr/서비스업	태양광사업	금융업	기타	연결조정	합계
매출액	4,831,042	3,664,657	3,784,411	2,931,524	1,540,637	4,315,787	20,950,063	749,419	(5,084,431)	37,683,109
영업이익(손실)	133,784	90,206	172,903	188,316	58,773	153,200	282,334	24,563	(93,183)	1,010,896
금융손익	11,324	(78,222)	19,240	(86,171)	(46,511)	(116,762)	(44,987)	(33,666)	31,283	(344,472)
당기순이익(손실)	145,108	11,984	192,143	102,145	12,262	36,438	237,347	(9,103)	(61,900)	666,424

(단위 : 백만원)

부문	제67기 3분기
화약제조업	도소매업	화학제조업	건설업	레저&cr/서비스업	태양광사업	금융업	기타	연결조정	합계
매출액	4,819,684	3,653,983	4,258,784	2,709,304	1,154,517	2,503,849	19,323,416	922,191	-3,589,796	35,755,932
영업이익(손실)	215,922	79,299	415,899	236,546	18,223	37,669	859,277	25,001	-68,161	1,819,675
금융손익	-13,339	-19,983	232,132	-104,709	-20,821	-232,897	-235,044	-39,442	-201,940	-636,043
당기순이익(손실)	202,583	59,316	648,031	131,837	-2,598	-195,228	624,233	-14,441	-270,101	1,183,632

(단위:백만원)

부문	제67기
화약제조업	도소매업	화학제조업	건설업	레저&cr/서비스업	태양광사업	금융업	기타	연결조정	합계
매출액	7,530,143	4,905,693	5,888,290	3,850,092	1,625,286	3,376,656	25,497,274	1,172,251	(5,105,531)	48,740,154
영업이익(손실)	338,233	94,182	377,566	281,962	21,493	(20,452)	815,325	2,439	(104,599)	1,806,149
금융손익	66,226	(33,624)	159,489	(224,205)	(29,102)	(316,090)	(266,530)	(51,050)	(311,922)	(1,006,808)
당기순이익(손실)	404,459	60,558	537,055	57,757	(7,609)	(336,542)	548,795	(48,611)	(416,521)	799,341

(단위:백만원)

부문	제66기
화약제조업	도소매업	화학제조업	건설업	레저&cr/서비스업	태양광사업	금융업	기타	연결조정	합계
매출액	6,847,925	4,660,066	5,481,106	3,864,854	1,473,950	3,432,404	27,923,470	1,137,432	(4,416,771)	50,404,436
영업이익(손실)	310,796	90,070	638,677	39,344	22,773	22,230	998,690	38,714	(2,363)	2,158,931
금융손익	60,687	(22,210)	135,929	(22,626)	(31,977)	(47,215)	36	(23,228)	(425,484)	(376,088)
당기순이익(손실)	248,351	8,258	512,754	(291,395)	(25,006)	(43,743)	754,755	(11,976)	158,939	1,310,937

○ 제68기 3분기말, 제67기말 및 제66기말 현재 연결회사의 부문별 자산 및 부채는 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분	제68기 3분기말		제67기말		제66기말
자 산	부 채	자 산	부 채	자 산	부 채
화약제조업	17,117,882	9,721,854	15,534,934	8,174,321	13,598,889	7,077,564
도소매업	3,986,400	2,646,211	3,802,962	2,457,964	3,602,776	2,266,074
화학제조업	9,948,739	3,257,958	11,834,003	5,260,534	9,272,128	3,797,851
건설업	5,675,838	5,709,432	5,719,912	5,751,322	5,645,757	5,565,210
레저/서비스업	3,309,196	2,301,042	2,798,404	1,956,042	2,700,800	1,806,480
태양광사업	8,539,237	5,817,135	5,574,337	3,059,565	5,206,876	2,589,369
금융업	148,130,059	133,451,100	139,739,594	127,377,510	133,698,679	122,086,394
기타부문	1,721,958	888,441	1,768,589	931,787	1,817,559	957,995
연결조정	(19,137,239)	(3,582,006)	(17,224,158)	(2,373,503)	(15,348,486)	(1,916,705)
합계	179,292,070	160,211,167	169,548,577	152,595,542	160,194,978	144,230,232

&cr 나. 사업부문별 시장여건 및 영업의 개황 등

&cr 1) 화약제조업 &cr화약제조업 부문에서는 산업용 화약 ((주)한화 화약/방산부문) , 방산((주)한화 화약/방산부문, 한화디펜스(주), 한화시스템(주)), 산업용 기계 ((주)한화 기계부문, 한화정밀기계(주)), 항공엔진 (한화에어로스페이스(주)), 시큐리티(한화테크윈(주)), 에너지 장비(한화파워시스템(주)) 사업을 영위하고 있습니다.&cr

가) 산업용 화약((주)한화 화약제조부문)

&cr (1) 산업의 특성 &cr 산업용 화약사업은 각종 건설사업 및 자원개발에 필수적인 산업용 화약류를 제조 판매하는 기간산업으로서 사업의 특성상 정밀성, 안전성 등이 요구되는 분야입니다. 화약의 원료를 제조 판매하는 CHEMICAL사업, 광산 및 터널의 발파기술사업, 다양한 구조물을 급속 해체하는 발파해체사업, 불꽃행사를 연출하는 불꽃프로모션사업 등으로 사업영역을 확대해왔습니다. 사업의 특성상 정부의 SOC투자에 따른 국내 건설경기의 변동과 직접적으로 연관되어 있어 사업실적의 급격한 변동은 없으나, 국내시장 규모의 제약으로 인해 성장성은 낮은 사업입니다. 대체로 경기변동에 둔감한 편이나, 건설경기에 다소 영향을 받습니다. 불꽃프로모션사업 등은 경기와 연동되는 특성을 보입니다.&cr&cr (2) 국내외 시장여건 &cr산업용 화약사업은 정부 SOC 투자 및 민수 건설사업 현장을 주요 수요처로 하고 있으며, 안정적인 원자재 수급이 가능하며 급격한 변동성이 없는 성숙산업 구조를 형성하고 있습니다. 당사는 수십 년간 축적해온 기술과 노하우를 바탕으로 품질 및 원가경쟁력을 확보하여, 국내외 화약시장 선도기업으로서 입지를 다지고 있습니다. 자료 확보 어려움으로 객관적인 시장점유율을 산출하긴 어려우나, 당사에서는 국내시장에서 약 75%의 점유율을 차지하고 있는 것으로 추정합니다.&cr&cr (3) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점

산업용 화약사업은 안정적인 원자재 도입 및 생산구조 합리화를 통한 원가경쟁력 확보와 체계적인 유통망의 구축 여부에 따라 시장경쟁력이 크게 좌우된다 할 수 있습니다. 당사는 60여 년간 축적해 온 선진 제조 기술을 기반으로 한 품질 경쟁력과 폭넓고 안정적인 유통망을 확보함으로써 경쟁사 대비 우위의 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 그러나 환율 및 원자재가격 급등에 의한 원가구조 악화가 잠재적인 위협요인이며, 당사는 끊임없는 지속적인 원가절감 노력과 신제품 개발을 통해 리스크를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다.&cr

나) 방산((주)한화 화약/방산부문, 한화디펜스(주), 한화시스템(주))

(1) (주)한화 방산제조부문

&cr (가) 산업의 특성 &cr 1970년대 시작된 방산사업은 무기체계를 개발 및 생산, 공급하는 사업이며, 정부가 주 수요자로서 정부와의 조달계약을 통해 사업이 이루어지는 특징이 있습니다. 당사는 산업용화약에서 축적된 화약기술을 기반으로 재래식 탄약분야에 진출하여 자주국방의 일익을 담당하여 왔으며, 정밀유도무기를 포함한 정밀타격 전 분야로 사업영역을 확대해 나가고 있습니다. 방산사업은 정부 납품이 매출의 대부분을 차지하고 있어남북관계, 국방예산 변화 등 대외환경에 많은 영향을 받는 사업입니다. 군 구조개혁과 함께 당사도 과거 재래식 탄약 중심의 사업구조에서 정밀유도무기, 항법/레이저 무기 등 첨단 무기체계로 사업구조를 개편하고 있으며, 제품 및 플랜트 수출 역량을 강화하고 Joint Venture 및 B2B 등 다양한 사업모델의 추진을 통한 해외시장 확대도적극적으로 추진하고 있습니다. 방산사업의 경우에는 국방예산 및 정부 정책 등에 따라 매출 및 사업의 변동성이 있을 수 있으나, 경기변동의 특성 및 계절성은 없습니다.&cr&cr (나) 국내외 시장여건 &cr 방산사업은 정부와 방산업체간의 상호 독과점 제도였던 전문화/계열화 제도가 폐지됨에 따라 기존 사업분야에 대한 타 업체의 신규진입이 가능해졌습니다. 따라서 기존 사업분야의 수성은 물론 신규 시장 진입을 위해 지속적으로 연구개발 역량을 강화하고, 첨단무기 중심의 정밀타격체계 전문기업으로 성장하기 위해 노력하고 있습니다. &cr방산사업의 시장점유율은 국가 보안상 표시하지 않습니다. &cr&cr (다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점&cr방산사업은 다품종 소량생산 구조로 유연한 제조방법을 통해 원가경쟁력을 확보해야하며, 높은 수준의 정부규격시험을 만족할 수 있도록 제품의 높은 품질을 유지하고 적시에 제품을 공급하는 것이 중요한 요소입니다. 방산사업은 화약, 추진제, 추진기관, 유도조종, 항법/레이저, 구동장치 및 체계종합 등의 분야에 독보적 기술을 보유하고 있으며, 해외 선진업체에 대해서도 경쟁력을 갖춘 종합방산업체로 도약하기 위해 우수한 연구개발 인력 확보 및 적극적인 시설투자 등을 통해 연구개발 능력을 지속적으로 강화하고 있습니다.&cr&cr (2) 한화디펜스(주)

&cr (가) 산업의 특성&cr 방위산업은 단일 수요자(정부)의 시장이 형성되어 있으며 시장규모는 중장기 국방예산 및 군 운용 계획에 의해 결정됩니다. 국내 시장은 북핵 위협대비 Kill Chain, KAMD(한국형 미사일 방어체계) 관련분야의 획득사업이 증가할 것으로 전망되며 세계 방산사업 규모는 3,420억달러(2018년)에서 3,843억 달러(2022년)로 4년동안 12%가 증가할 것으로 전망됩니다.&cr ※ 국방기술품질원(http://www.dtaq.re.kr), 2018 세계방산시장 연감 참조 &cr &cr (나) 국내외 시장여건&cr 사업영역 측면에서 한화디펜스의 기존 주력시장인 기동분야는 점진적으로 수요가 정체되는 반면, 대공/발사체계 분야는 무인기 위협 확대, 정밀 유도무기 수요 증가, 해군,공군 예산 확대 등으로로 지속적인 성장이 예상됩니다.&cr시장 안정성 측면에서 국내 방산시장은 전시 작전통제권 환수 대비 군 전력보강, 군 현대화 및 첨단장비 도입 등 사업기회가 전망되는 반면, 남북 평화무드 및 경제협력 확대에 따른 일부 신규 양산 장비 물량 축소, 전력화 일정 순연 등의 Risk 가 상존하고 있습니다. 하지만, 장기적인 측면에서 현 정부의 자주국방 의지, 핵 폐기 소요기간, 주변국 위협 고려시 사업적으로 큰 변화 없이 지속될 것으로 예상됩니다.&cr해외 방산시장은 미 동맹군 시리아 공습, 미국 이란 핵협정 탈퇴, 중국 인접국 국경갈등 심화, 트럼프 NATO 회원국 국방예산 증액 압박 등으로 지상/대공무기 소요가 증대되고 있어 사업 기회가 지속 확대될 것으로 예상됩니다. &cr※ 방위사업의 보안 관계상 점유율은 기재하지 않았습니다. &cr&cr (다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점&cr 한화디펜스는 2019년 1월 한화그룹 지상 플랫폼 방산계열사 한화지상방산과 한화디펜스의 합병으로 출발하였습니다. 합병을 통해 양사의 방산사업분야 기술력과 경험, 우수한 인재를 바탕으로 화력/기동/대공/무인화체계 전 부문에서 최상의 기술을 확보하고 제품경쟁력을 더욱 강화하여, 지속성장이 가능하고 글로벌 시장에서 강한 경쟁력을 갖춘 기업으로 그 위상을 확고히 해 나가고자 합니다. 화력체계 분야에서는 현대전에 적합한 포병장비 솔루션을 완성하여, K9 자주포, K10 탄약운반장갑차, K105A1 자주포, 천무 발사대 등을 개발 및 생산하고 있습니다. &cr또한, 기동체계에서도 우수한 기동력과 적응성을 갖춘 다양한 제품 라인업을 보유하고 있습니다. K200 한국형보병장갑차와 이를 기반으로 한 화생방정찰차-II, 120mm 자주박격포 등 7종의 계열 장갑차, K21 보병전투장갑차 등을 양산하고 있습니다. &cr대공체계에서는 30mm 자주대공포 비호, 천마 등 공중 방어 작전 유형별로 최적화된 무기체계 라인업을 통해 대한민국 중·저고도 영공을 수호하고 있으며, 천궁 중거리 지대공 미사일 발사대 등 육상용 발사대와 홍상어, 청상어, 해성 등 해상용 발사대에 이르기까지 40종 이상의 발사체계(발사대ㆍ발사관)를 생산하고 있습니다. 무인화체계에서는 국방로봇, 원격사격통제체계, 잠수함용 리튬 전지체계 등 미래 전장에 대비하는 첨단 신제품 개발에도 주력하며 국방분야 4차 산업혁명을 선도하고 있습니다.&cr&cr( 3) 한화시스템(주)

&cr (가) 산업의 특성&cr방위산업은 국가 방위를 위하여 군사적으로 소요되는 물자의 생산과 개발에 기여하는 산업으로 정부를 주 고객으로 하는 고도의 기술이 요구되는 진입 장벽이 높은 산업입니다. 방위산업의 시장 규모는 중장기 국방 예산에 의해 결정되는데, 2019년 전체 국방 예산은 전년대비 8.2%증가한 46조 6,971억원으로 책정되었습니다. 국방 예산은 크게 방위력 개선비와 전력운영비로 구분되는데, 한화시스템과 같은 방산 전자 전문업체는 방위력 개선비와 전력운영비내의 정비예산 부문이 주요 사업분야가 됩니다. 방위력 개선비는 19년에 15조 3,733억원으로 전방위 안보위협 대응, 전시작전통제권 전환, 국방 R&D 및 방위산업 활성화 등 국방개혁 2.0과 관련된 핵심 군사력 건설 요소를 반영하여 전년대비 13.7% 증가 되었습니다.&cr글로벌 방산 시장은 강대국 간 군비경쟁 및 지역분쟁 지속 영향으로 점진적으로 성장할 것으로 전망되며, 중동 및 아시아 지역 중심으로 사업기획 확대가 예상되는 중입니다. &cr &cr (나) 국내외 시장여건&cr 방위산업은 국가 안보와 직결되는 전략사업이기에 민수사업과 달리 고도의 기술력과 첨단 시험 시설 등 많은 투자와 장기간의 개발에 따른 안정적인 운영이 필요합니다. 이와 같이 국내의 특수한 안보환경에 맞물려 방위산업은 정부 주도 하에 수요와 공급이 조정되고 있으며, 개발와 생산에 대해 원가 보상 정책에 의하여 이윤을 보장받아 민수사업에 비해 안정적이라 할 수 있습니다.&cr국내 방위산업은 2008년 방산업체의 전문화, 계열화가 폐지되어 방산전자와 관련된 기술을 보유한 많은 업체들이 경쟁하고 있습니다. 그러나, 방위산업의 특수성(기술, 투자, 장기적 운영) 때문에 대기업 규모의 방산업체들이 대부분의 방산전자 시장을 점유하고 있습니다. &cr ※ 방위사업의 보안 관계상 점유율은 기재하지 않았습니다. &cr &cr (다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점&cr방위산업에서의 시장 경쟁력은 기술력과 안정적인 개발 및 생산이 가능한 Know-how 입니다. 한화시스템은 C4ISR·PGM 분야 종합 방산전자 업체로서 주로 軍 무기체계의 두뇌와 신경계에 해당하는 레이더, 전자광학장비, 전술통신시스템, 전투지휘체계 사업 분야가 영위하고 있으며, 항공 전자, 유도무기 탐색기, 전자전 및 사이버전 등 첨단 IT 기술을 활용한 방산전자 솔루션을 제공하고 있습니다.&cr신규 등의 분야에서 첨단 기술력을 보유하고 있으며 천궁 다기능레이더, 열영상감시장비(TOD), 전술정보통신체계(TICN), 해군 전투체계 등 각 분야에서 관련 무기체계 핵심기술을 성공적으로 개발하여 우리 軍의 전력증강에 크게 기여하고 있습니다. 특히, 유도무기 분야 탐색기, 항공전자 분야 차세대 시현기 등 미래 핵심기술 확보를 위한 R&D 자체 투자를 지속해오고 있으며 이를 통해 차별화된 글로벌 경쟁력을 확보해나가고 있습니다. &cr

다) 산업용 기계 ((주)한화 기계제조부문, 한화정밀기계(주))

&cr (1) (주)한화 기계제조부문

&cr(가) 산업의 특성 &cr 산업기계는 각종 산업에 생산설비를 공급하는 기간산업으로서 독립 업체로부터 부품, 소재, 용역이 조달되어 산업간 전후방 연관 효과가 매우 큽니다. 또한 완제품, 부품, 소재 등의 품질은 이를 가공하고 조립하는 생산설비의 성능에 크게 좌우되는 면에서 곧 국가 경쟁력의 기반이 됩니다. 국내 기계산업은 1970년 생산 214억 원, 수출 8백만 불 [1]에 불과했으나, 산업 육성을 위한 제도적 기반 구축 및 품질 개선과 경쟁력 향상의 노력 끝에 2000년대 들어서 세계 일반 기계 10대 수출국의 진입과 함께 그위상을 높이고 있습니다.&cr [1]한국기계산업진흥회 - 기계산업의 발전 과정 발췌&cr&cr (나) 국내외 시장여건 &cr 산업기계는 자동차, 기계 등 수출 주력산업의 제조업 경쟁력을 결정하는 핵심 기반산업으로서 전방산업의 성장에 따라 수요가 지속될 것으로 예상됩니다.

2018년 산업기계 산업은 수출의 40%를 차지하는 미국과 중국의 건설 및 제조업 시장 경기 호조, 유럽연합의 경기 회복 추세 등을 기반으로 성장했습니다. 국내 반도체, 디스플레이 산업처럼 높은 변동 폭의 성장률을 보이지는 않으나, 내수와 수출은 꾸준히 상승하여 2018년 500억 달러 의 수출 실적을 돌파하는 등 역대 최고 기록을 뛰어넘었습니다.&cr (주)한화 기계부문은 열 처리 설비, 물류 자동화 설비, 파워트레인 생산 설비, 솔라 및 2차 전지 설비 등의 기존 생산 설비뿐만 아니라, 중장기 관점의 선도 기술을 확보하기 위한 첨단기술과 스마트 솔루션 등을 개발하여 산업 변화와 수요에 대응하고 있습니다.

&cr (다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점&cr 산업기계는 엔지니어링 능력과 품질, 납기를 준수할 수 있는 시공능력이 핵심 경쟁요소입 니다. 40년 이상 축적된 열, 자동화, 정밀기술을 기반으로 주요 산업별 핵심설비 개발 및 프로젝트 수행능력을 확보하여, 주력 Item은 견조한 경쟁우위를 선점하고 있으며, 핵심사업 경쟁력 강화와 미래 성장사업 역량 확보를 통해 글로벌 종합기계 회사로 성장하고자 합니다. &cr 후발 경쟁사의 출현과 기술범용화로 경쟁이 심화되고 있는 시장 환경에서 경쟁사와 차별화된 기술력 확보를 위해 핵심 사업인 물류 자동화, 이차전지 생산 설비, 신재생 에너지 생산 설비 사업은 물론, 컨설팅 역량 강화, 자체 소프트웨어와 핵심 하드웨어의 내재화를 추진하여 Total System Integrator 로 도약하여 지속적인 성장기반을 구축하겠습니다. &cr &cr(2) 한화정밀기계(주)

&cr (가) 산업의 특성&cr전자부품 조립장비인 칩마운터는 대표적인 자본재로 첨단 정밀 메카트로닉스 기술을 바탕으로 최고 수준의 제품 기능/성능 및 신뢰성이 요구되는 산업이며 제품의 고속/고정밀도가 지속 진행중입니다. 제품의 고신뢰성이 요구되는 칩마운터 시장은 소형화/복합화로 진화하고 있는 전자제품 트렌드에 발맞춰 반도체 공정과의 기술융합이 지속적으로 이루어 지고 있으며, 새로운 공정에 대응하는 신장비 영역으로 시장이 지속적으로 확대될 전망입니다. 휴대폰, LED, 자동차전장 등 전방시장의 경기변동에 따라 민감한 영향을 받을 수 있습니다.&cr사람을 산업 현장에서 보조하는 개념으로 등장한 협동 로봇은 4차 산업 혁명에서 가장 각광받는 아이템 중 하나입니다. 제조 패러다임이 대량생산 체계에서 다품종 소량생산으로 변화하면서 유연한 생산체계 도입, 안전한 제조환경 구축 등 새로운 로봇 자동화 솔루션에 대한 시장 요구가 날로 증가하고 있습니다. 사람과 격리하여 독립된 공간에서 사용해야하는 산업용 로봇과는 달리 사람과 동일 공간에서 작업이 가능한 협동로봇은 기존 제조라인을 변경하지 않고 적용가능하며, 아주 쉽게 운영할 수 있기 때문에 자동차, 전기전자, 금속가공, 식품, 플라스틱 사출 등 모든 산업군에 걸쳐 다양한 공정을 자동화하는데 활용되고 있습니다. &cr공작기계 사업은 터닝선반의 하나인 Swiss turn type CNC 자동선반 사업을 주력으로 추진중에 있습니다. CNC 자동선반은 직경이 작은 소형부품을 완가공하며 봉소재를 자동공급하여 대량 양산이 가능하다는 특징을 가지고 있습니다. 자동공급 및 대량 양산, 소형 및 정밀부품 가공이라는 특징이 있어 일반 선반류에 비해 고가장비로 선진국 중심으로 수요가 발생하고 있습니다. 자동선반은 자동차 부품, 전기전자 부품, 임플란트 등 의료 부품 및 각종 산업용부품 가공에 활용이 가능합니다.&cr &cr (나) 국내외 시장여건

칩마운터 주요 목표시장은 국내 및 중국, 미국, 동남아, 유럽 등입니다. 수요자의 구성 및 특성상 고객사의 생산성/품질관리, 제품의 유지보수를 위하여 고객사와 지속적인 협력관계를 유지할 필요가 있습니다. 해외 신흥시장 중심으로 수출비중의 확대가 진행중이며 수요는 기술 개발능력, 신뢰도에 따라 변동 가능합니다.&cr협동로봇 사업의 주요 목표시장은 유럽, 미국, 중국 등이며, 자동차 부품 핸들링, CNC 머신텐딩, 전자조립 분야에 수요가 높습니다. 협동로봇은 주변장치와 결합된 자동화 시스템 형태로 고객 현장에 설치/운영되기때문에 글로벌 협동로봇 시장은 다양한 공정에 대응할 수 있는 제품 라인업 확대 및 솔루션 개발 경쟁이 치열해지고 있습니다. &cr공작기계 사업의 주요 고객은 자동차, 전기전자 등 전방산업 메이커의 2,3차 협력사이며, 전방산업의 생산량에 따라서 수요민감도가 높은 상황입니다. 국내는 자동차 부품의 경기 위축으로 투자가 일부 감소하는 추세이나, 전기전자 시장의 경우 5G 및 모바일 관련 부품 수요는 증가하는 추세입니다.&cr &cr[산업용장비사업 시장점유율 추이]

제 품	구 분	2019년 3분기	2018년	2017년	비고(산정기준, 출처 등)
칩마운터	해외	14.6%	13.0%	13.3%	산정기준 : 칩마운터 수량기준&cr 자료출처 : PROTEC MDC DATA('19.10월)

&cr (다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점

칩마운터는 제품의 기능/성능을 기본으로 신뢰성 및 고객 편의성이 시장에서의 중요한 경쟁요소입니다. 회사는 해외개발거점 운영 등 지속적인 연구개발과 투자를 통해 고속기 및 중속기에 대한 신뢰성 및 편의성 제고에 만전을 기하고 있습니다. 속도/정도가 한층 업그레이드된 고속기를 통해 일본 업체와 경쟁중에 있습니다. &cr협동로봇 사업은 제품 성능 외에도 간편한 사용, 주변장치와의 인터페이스, 안전 기능 등 사용자 편의성이 중요합니다. 회사는 내재화된 정밀 제어 및 사용자 인터페이스 기술을 탑재하여 경쟁우위를 확보하고 있으며, HCR-3/5/12 등 로봇 단품 외에 용접 솔루션, 모바일 매니퓰레이터, 벌크부품 정렬기 등 다양한 시스템 개발을 통해 경쟁사와 차별화하고 있습니다.&cr공작기계 사업은 제품 성능 및 응용기술의 수준이 중요한 상황이며 개발도상국 등에서는 가격대비 생산성이 주요한 구매결정 요소입니다.&cr

라) 항공기 엔진(한화에어로스페이스(주))

&cr (1) 산업의 특성 &cr 엔진사업은 안전에 직결되는 항공기 엔진을 개발, 생산, 정비하는 첨단기계산업의 선두에 있으며, 상당 수준의 투자를 필요함은 물론 핵심기술의 진입장벽이 높은 산업으로, 장기간의 개발기간과 투자를 필요로 하는 사업입니다. &cr &cr(2) 국내외 시장여건 &cr 주요 목표시장으로는 정부, 국내 기체 및 해외 주요 엔진 제작업체가 있습니다. 첨단 정밀기계 사업 특성상 제품의 유지관리를 위해 공급자와 수요자간 지속적 협력관계 형성 및 유지가 필요합니다. &cr 엔진사업의 내수와 수출 비중은 5:5 규모이며 해외 선진시장 및 신흥시장 중심으로 수출이 확대되고 있으며, 기계사업의 내수와 수출 비중은 9:1 규모로, 정부 시책에 의해 육성되는 항공기계사업의 특성 상 장기적 관점으로 사업안정성을 유지할 것으로 전망합니다.&cr기술, 개발능력, 신뢰도에 따라 수요가 변동하나 급격한 변동요인으로 작용하지 않습니다.&cr ※ 엔진사업은 방위사업의 보안 관계상 점유율은 기재하지 않았습니다.&cr &cr(3) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점&cr 엔진사업 경쟁력은 품질/납기/가격에서 좌우되며 특히, 품질경쟁력이 중요합니다. 한화에어로스페이스는 국내 군수 엔진시장에서 독점적 지위를 유지하고 있습니다. 한화에어로스페이스는 2015년 P&W사와 GTF(Geared Turbo Fan) 엔진의 RSP(Risk and Revenue Sharing Program) 계약을 체결하였습니다. RSP는 엔진 원제작사와 매출 및 이익을 참여 지분에 따라 공유하는 프로그램으로 진입장벽이 높고, 엔진빌드 기간 초기 투자 비용이 큰 편이나, AM 매출이 확대되는 시점에서 수익성이 크게 개선되는 사업입니다. 항공엔진 시장의 약 70%이상을 차지하며, MTU 등 대형 글로벌 부품/모듈 업체는 모두 RSP사업에 참여 중이고 수익성 또한 LTA(Long Term Agreement) 업체보다 높아 회사가 글로벌 엔진부품 전문제조회사로 도약을 위해 반드시 진입해야 하는 시장입니다.&cr

마) 시큐리티(한화테크윈(주))

&cr (1) 산업의 특성&cr 영상감시 산업은 영상 및 지능형 기술이 아날로그/네트워크 기반의 다양한 솔루션 또는 서비스와 결합하여 고객에게 '안전', '안심', '유용'한 부가가치를 제공하는 사업입니다.&cr최근에는 세계 각국에서 테러에 대한 위협으로 보안에 대한 사회적 요구 및 개인 보안 의식이 확산되어 연평균 약 8.3%로 성장하고 있습니다. 특히 고화질, 지능형 영상감시기능 등 고급화 사양에 대한 관심 및 수요의 증가로 네트워크 기반 시스템이 연평균 8.3% (출처:IHS Research 2019)의 성장세를 보이며 지속적으로 증가하고 있습니다. &cr또한 4차 산업혁명으로 IoT/AI/클라우드/통신(5G) 기술 발전이 가속화 될 전망이며, 영상보안 기술 역시 지능형 솔루션으로 발전할 것으로 기대되고 있습니다. 이에 따라 핵심 기술요소도 고화질, 압축/전송 뿐만 아니라 특화/융합, 지능형 분석/응용 기술의 중요성이 확대될 전망입니다.&cr &cr (2) 국내외 시장여건 &cr내수와 수출의 비중은 각각 20%, 80% 수준이며, 주요 목표 시장은 국내, 미주, 유럽, 아시아, 아프리카, 중동입니다.&cr국가 주도 인프라 구축, 고화질/지능형 영상감시 기능 등 기술의 발달이 제품 수요변동의 주요 요인입니다. &cr그리고 사이버 보안 이슈가 확대, 미국/중국간 무역분쟁, 유로존 경제 위기 등으로 시장 환경 및 경쟁상황이 변경되고 있습니다.&cr

[시큐리티사업 주요제품 시장점유율 추이]

제품구분	시장	2018년	2017년	2016년	비고(산정기준, 출처 등)
영상감시	국내	31.3%	32.8%	33.0%	- 산정기준: 매출액&cr- 출처 : IHS Research 2019
해외	2.6%	2.8%	3.0%

※ 국내 시장점유율은 IHS Research Report의 한국시장 규모와 회사 한국시장 매출 규모를 기준으로 산정하였습니다. &cr &cr (3) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점&cr 시큐리티 산업의 주요 기술은 고해상도 영상을 취득/저장 하는 것입니다. &cr최근에는 네트워크 기반의 영상장비 전송/압축 기술이 중요시 되고 있으며, 4차 산업혁명의 시대가 다가오면서 CCTV는 단순한 영상기기에서 벗어나 얼굴 인식, 번호판 인식, 탐지/추적 등 인공지능(AI)기반의 지능형 분석 기술을 탑재한 스마트 영상 분석기기로 빠르게 발전하고 있습니다. 또한 이런 기술들을 보유한 파트너사와의 제품 호환 가능 여부가 중요한 기술적 이슈가 되고 있고, 사이버 보안에 대한 이슈가 지속 발생하고 있어 개인영상정보 보호에 대한 관심과 필요성이 대두되고 있습니다.&cr회사는 25년간 축적된 기술력을 바탕으로 세계 최고 수준의 Zoom 배율을 구현하는 광학/렌즈 기술 및 영상처리 기술과 지능형 영상 분석 기능을 탑재한 SoC(System on Chip)를 자체 개발하여 가격 경쟁력을 확보하고 있으며 사이버 보안 강화를 위한 지속적인 노력으로 경쟁력을 확보해 가고 있습니다.&cr이와 더불어 선행영업 활동(거래선 대상 기술 교육, 프로젝트 수주 지원 및 유통 다각화 등)을 전개하고 있으며, 한층 안정되고 심화된 파트너 프로그램을 구축하여 파트너 업체에게 다양하고 유익한 혜택을 제공하고 있습니다.

&cr 바) 에너지 장비 (한화파워시스템(주))

&cr (1) 산업의 특성&cr파워시스템사업은 에너지의 생산, 운반, 저장, 처리를 위한 플랜트 운영에 필요한 고신뢰성 장비 및 서비스를 공급하는 사업입니다. 당 사업은 투자회수 기간이 길고 진입 장벽이 높으나, 진입 후 서비스를 통해 안정적인 수익이 보장됩니다. 회사는 기존의 표준형 압축기에서 2010년 주문형 압축기 사업으로 진출하였고, 이후 생산인프라와 사업 수행 인력을 보강해 왔습니다. 이러한 노력으로 국내 EPC(Engineering Procurement Construction)업체 및 중동 정유회사 등 주요 고객으로부터 압축기 물량을 지속적으로 수주하고 있으며, 국내외 고객을 대상으로 활발한 글로벌 영업활동을 수행 중으로 지속적인 성장이 예상됩니다. &cr &cr (2) 국내외 시장여건&cr 각국의 친환경 정책에 따라 천연가스를 원료로 하는 발전소 및 석유화학 플랜트의 건설이 증가 추세에 있고 그에 따른 에너지장비 공급이 필요한 상황입니다. 더불어 선진국의 제조 설비 증설 및 노후설비 교체와 개발도상국의 공장 신규 건설 등으로 글로벌 에너지장비 수요는 점점 확대되어질 전망입니다. 회사는 국내에서 터보압축기 시장을 리드하고 있으며, 글로벌 시장에서 주요 압축기 업체들과 대등한 경쟁을 통해 시장점유율을 증대시키고 있습니다. &cr※ 업계 특성상 자료를 외부로 공개하는 회사가 없어 타 업체와의 비교 분석은 어려운 상황입니다.또한, 회사의 시장점유율을 제시할 만한 공신력 있는 기관의 자료가 없어 합리적인 시장점유율을 제시하기가 어려워 점유율을 기재하지 않았습니다. &cr&cr (3) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점&cr 회사는 파워시스템 관련 핵심기술 내재화, 체계화된 사업관리, 글로벌 서비스망 구축으로 고객의 요구사항에 적기 대응하고 있습니다. 경쟁사 대비 동등 이상의 성능과 우수한 가격경쟁력을 갖고 있으며, 지속적인 경쟁우위를 위해 원가절감 노력을 다하고 있습니다.

&cr 2) 도소매업&cr도소매업 부문에서는 무역 ((주)한화 무역부문 등), 백화점 및 도소매((주)한화갤러리아, (주)한화갤러리아타임월드 등) 사업 등을 영위하고 있습니다.&cr

가) 무역 ((주)한화 무역부문 등)

(1) 산업의 특성

오늘날의 종합상사는 상품 수출 및 중개 등의 전통 무역을 넘어 자원개발, Project 사업 등 환경 변화에 따라 다양한 형태로 변모하고 있습니다. 무역업은 소비재 보다 유화 및 철강 등 산업재 Trading비중이 높아 글로벌 경제 성장과 이에 밀접한 국제유가 및 원자재가격, 환율 변동에 크게 영향을 받습니다. 더불어 무역업은 글로벌 경기 변동성 외 국제 정치적 이슈에도 크게 영향을 받습니다. 중국과 미국에 수출입 의존도가 높은 우리나라는 최근 美-中 양국간 교역 갈등이 장기화가 될 가능성에 직간접적으로 타격을 받고 있으며, 주요국의 자국 산업 활성화를 위한 통화 정책과 EU세이프가드 등의 국제 정책 이슈 확대에 따른 경기 불확실성이 잇따라 발생하고 있습니다.

당사의 무역부문은 이와 같이 불확실성이 존재하는 상황에서도 체계적인 리스크 관리를 통해 유화, 방산, 축산, 철강, 기계 등과 같은 자체 영업권과 전문성을 보유한 사업의 확대를 통해 장기적인 수익원 확보를 추진하고 있습니다.

&cr (2) 국내외 시장여건

o 한국 전체 주요 국가별 수출 추이&cr 2019년 3분기 수출 실적은 406,104백만 불로서 전년 동기 대비 -9.8% 감소하였으며, 주요국 중 중국, 홍콩, 대만 등 지역이 대폭 감소하였습니다.

(단위 : 백만불,%)

국 가	2019년 3분기		2018년		2017년		2016년
실 적	증가율(%)	실 적	증가율(%)	실 적	증가율(%)	실 적	증가율(%)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
중국	99,852	-18.08	162,125	14.1%	142,120	14.2%	124,433	-9.3%
미국	54,335	3.58%	72,720	6.0%	68,610	3.2%	66,462	-4.8%
베트남	36,016	0.72%	48,622	1.8%	47,754	46.3%	32,630	17.5%
홍콩	24,371	-32.59%	45,996	17.6%	39,112	19.3%	32,782	7.8%
일본	21,362	-5.60%	30,529	13.8%	26,816	10.1%	24,355	-4.8%
인도(인디아)	11,823	0.48%	15,606	3.7%	15,056	29.8%	11,596	-3.6%
대만	11,504	-20.95%	20,784	39.5%	14,898	21.9%	12,220	1.5%
싱가포르	9,951	20.09%	11,782	1.1%	11,652	-6.5%	12,459	-17.0%
기타	136,890	-6.76%	196,696	-5.3%	207,677	16.4%	178,489	-9.4%
합계	406,104	-9.82%	604,860	5.4%	573,694	15.8%	495,426	-5.9%

※ 상기 수치는 한국무역협회 홈페이지( www.kita.net )內 '무역통계 - 한국무역' 에서 인용하였습니다.

o 한국 전체 주요 국가별 수입 추이&cr 2019년 3분기 수입 실적은 377,423백만 불로서 전년 동기 대비 -4.7% 감소하였으며, 주요국 중 일본, 사우디아라비아, 베트남 등 지역이 대폭 감소하였습니다.

(단위 : 백만불,%)

국 가	2019년 2분기		2018년		2017년		2016년
실 적	증가율(%)	실 적	증가율(%)	실 적	증가율(%)	실 적	증가율(%)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
중국	80,006	3.68%	106,489	8.8%	97,860	12.5%	86,980	-3.6%
미국	45,765	6.14%	58,868	16.0%	50,749	17.4%	43,216	-1.8%
일본	36,303	-11.53%	54,604	-0.9%	55,125	16.1%	47,467	3.5%
사우디아라비아	17,029	-11.10%	26,336	34.4%	19,590	24.4%	15,742	-19.5%
베트남	15,952	10.78%	19,643	21.4%	16,177	29.5%	12,495	27.4%
호주	15,346	1.73%	20,719	8.1%	19,160	26.3%	15,176	-7.7%
독일	14,548	-6.40%	20,854	5.6%	19,749	4.4%	18,917	-9.7%
대만	11,524	-9.22%	16,738	-7.4%	18,073	10.2%	16,403	-1.5%
기타	140,951	-10.62%	210,952	15.9%	181,995	21.5%	149,797	-13.4%
합계	377,423	-4.66%	535,202	11.9%	478,478	17.8%	406,193	-6.9%

※ 상기 수치는 한국무역협회 홈페이지( www.kita.net )內 '무역통계 - 한국무역' 에서 인용하였습니다.

&cro 수출 시장: 수출시장은 중국, 미국, 일본, 유럽 등 주요 수출국의 경기 변동 및 금리에 민감한 영향을 받습니다. 또한, 국제 원자재 가격 및 주요 통화의 환율 변화 등은 수출 시장에 큰 영향을 주는 요소이며, 미국 및 중국의 정치적 논리에 의한 보호무역주의 확대와 일부 지정학적 불확실성에 의한 환율 변동 등은 수출 시장에 영향을 주는 주요 변수입니다.&cr &cr o 수입시장: 유화, 철강, 베어링 등의 산업재 및 기초원자재는 국내 경기변동에 따른 수급 상황과 더불어 국내 Maker들의 가격 정책이 시장 변화의 민감한 변수이며, 축산, 제지 등의 소비재 품목은 국내 경기 이외에 제품 선호도 및 Brand 인지도 등과 같은 중간 유통상과 최종 소비자들의 성향도 수입 시장의 주요한 변수 중 하나입니다.&cr &cr (3) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점 &cr시장에서 경쟁력의 핵심 요소로는 국내외 대형 공급선 통한 안정적 공급 및 판매 경로 구축, 규모의 경제 등을 통한 운송 효율성 제고 및 비용 절감 등을 들 수 있습니다.&cr 이에 (주)한화는 각 품목군별 영업 인력의 전문성을 제고하고 전략 지역의 해외 네트워크에 역량을 집중하여 현지 시장 정보 및 거래선 발굴을 지속하고 있습니다. 내수 시장에서는 독자 영업권을 보유한 사업 운영을 통해 안정적인 수익 기반을 확보하는 한편, 해외 시장에서는 유화, 방산과 같은 당사 전략사업 확대를 추진하고 있습니다.

&cr 나) 백화점 및 도소매((주)한화갤러리아, (주)한화갤러리아타임월드 등)

&cr (1) 산업의 특성&cr

- 산업의 특성

백화점은 높은 전문성을 바탕으로 고품질 상품을 현대화된 편리한 쇼핑시설에서 차별화된 최고의 서비스와 함께 제공하며, 첨단 유행을 선도하고 패션 트랜드를 주도하는 대표적인 유통산업입니다.

또한, 백화점은 단순히 상품만 판매하는 곳이 아니라 공연, 전시, 극장, 문화강 좌 등과 같은 문화의 제공까지 다채로운 소비자의 욕구를 충족시킬 뿐만 아니라, 지역 생활문화의 전당으로서 지역사회 문화 발전에도 기여하고 있습니다.

&cr - 산업의 성장성

백화점 산업은 자산 효과(부동산 가치 상승) 등 외부요인과 명품 및 가전 수요 증가, 외국인 매출 회복 등에 힘입어 '19년 3분기 2.1%[통계청 소매업태별 판매액 (추정) 기준]의 성장을 보였습니다.

전반적인 생활수준 향상, 디자인 및 스타일 중심 소비 확산, 경험중심 쇼핑패턴 증가 등 트렌드 변화는 백화점 영역의 소비 수요 증가에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. &cr이에 백화점 업계는 프리미엄 브랜드 유치, 체험형 테넌트 확대, 자사의 강점과 아이덴티티를 고려한 컨텐츠/인프라를 보다 차별화하는데 집중하고 있습니다.

또한 매출 증대를 위해 지점 리뉴얼 및 매장면적을 확대하고, 쇼핑공간을 개선 하는 등 인프라 확충에 힘쓰고 있습니다. 더불어 온라인 강화, 유통채널 다변화 등 쇼핑 트렌드 변화에도 적극 대응해 나가고 있습니다.

앞으로 백화점 업계는 안정적 수요확보와 외형확대를 통해 지속적인 성장을 이어갈 것으로 예상합니다.&cr

- 경기변동의 특성

백화점 업태는 실물경기, 경제변동에 따른 가계소득 상황과 밀접한 연관관계를 가지고 있습니다. 또한 백화점이 취급하는 패션의류 및 잡화 등의 상품군은 소비자 취향에 따라 구매 변동성을 보이는 경우도 있습니다.

회사는 이러한 변동성의 영향을 최소화하기 위해 고정고객에 대한 Target Marketing활동을 집중적으로 진행하며, 고객의 수요에 부합하는 퀄리티 있는 브랜드 도입과 상품 아이템 다양화를 위해 노력하고 있습니다.

또한 합리적 소비를 원하는 새로운 소비자의 요구를 충족시키기 위한 온라인몰, 면세사업 등 채널 다변화를 통해 사업의 변동성을 보완하고 있습니다.&cr &cr(2) 국내외 시장여건&cr

- 경쟁요소

백화점은 출점 시 적정한 입지확보와 대규모 투자가 수반되며, 이와 더불어 인지도 있는 브랜드 유치가 요구되기 때문에 상대적으로 높은 진입장벽을 가지고 있습니다.&cr다만, 온라인 쇼핑의 성장으로 온/오프라인 유통업태 간 경쟁관계는 심화되고 있으며, 상품/서비스 수준이 높지 않은 지방 중소형 백화점 경우 상대적으로 영향도가 커지고 있는 상황입니다.

이에 대응하여 백화점 업계는 경쟁력 강화를 위해 고객의 쇼핑 니즈 충족을 위한 명품 브랜드 확대, 맛집 유치에 집중하고, 경험 만족도 증대를 위한 다양한 문화 마케팅과 프로그램을 개발하고 있습니다. 또한 고정고객 확보 및 유지를 위해 타업계와 차별화된 Target Marketing 및 접객 서비스 강화를 지속하고 있습니다.&cr

- 시장점유율

구 분	2019년 3분기	2018년	2017년
시장점유율(%)	6.5	6.5	6.5

※ 자료출처: 국가통계포털(http://kosis.kr)상의 백화점 경상판매액 기준&cr※ 회사 매출은 총매출 기준으로 재계산함(수수료 매장 및 임대 매장 매출 포함)&cr &cr (3) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점&cr 갤러리아는 대외 변동성에 대응하여 사업구조 개편과 강도 높은 비용 축소등 내실제고를 위해 노력하고 있으며, MD 및 고객경험 차별화를 통한 안정적인 고객 유지 및 확보에 중점을 두어 운영하고 있습니다.

명품관은 하반기 전면적인 MD재구성과 선도브랜드 유치를 통해 독보적인 MD차별화를 보다 강화하고, 다년간 축적된 프리미엄 역량을 기반으로 한 마케팅 컨텐츠 전개를 통해 변화된 모습을 선보일 계획입니다.

명품관 이외 사업장은 상권내 견실한 성장을 진행하고 있으며, 패션변화에 발맞춘 브랜드 보강, 트렌드에 부합하는 F&B/Tenant 도입 등 고객경험 만족에 집중하여 상권내 입지를 보다 확대해 나가고 있습니다.

'20년 초에는 경기 남부 핵심 상권인 광교지역에 신규점을 오픈할 예정으로 상권 최고 수준의 MD, 콘텐츠, 차별화된 고객 시설을 구현하는데 역량을 집중하고 있습니다. 한화갤러리아타임월드 백화점(타임월드)는 안정적 수요 증가로 업황 대비 양호한 실적을 이어가고 있습니다. 하반기에는 명품 확대, 프리미엄 식품관 오픈, VIP공간 신설이 예정되어 있으며, 이외 다방면의 업그레이드를 통해 독보적인 입지를 다져나갈 계획입니다.

'15년 7월 서울 시내면세점 신규사업자로 선정되어 운영하고 있는 63면세점은 시장 경쟁심화 및 향후 수익성 회복이 어렵다는 판단하에 2019년 4월 29일 이사회에서 면세사업 철수(특허 반납)을 결정하였으며 2019년 9월말 영업을 종료하였습니다.

3) 화학제조업

화학제조업 부문에서는 화학원료(한화케미칼(주) 등) 및 화학가공(한화큐셀앤드첨단소재(주), 한화컴파운드(주) 등) 사업 등을 영위하고 있습니다.&cr

가) 화학원료(한화케미칼(주) 등)

(1) 산업의 특성&cr&cr - 산업의 특성&cr 석유화학산업은 대규모 설비투자가 소요되는 기술집약형 장치산업이자, 일반 생활용품부터 전기, 건설 산업 등에 직접 및 간접적으로 원료를 제공하는 기초 소재 산업입니다. 아울러 제조원가의 60~80%를 원료비(납사, 에틸렌)가 차지하는 유가변동에 매우 민감한 산업이며, 세계 경기 및 수급상황에 따라 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 경기순환형 산업입니다.&cr 회사가 생산하는 석유화학제품으로는 PE, PVC, CA, TDI 이외에 태양광의 핵심소재인 폴리실리콘을 2014년부터 상업생산하고 있습니다.&cr 또한 중국 닝보에 설립된 해외법인인 Hanwha Chemical (Ningbo) Co.,Ltd에서는 에틸렌법 PVC Resin을 주 제품으로 생산하여 중국 PVC 시장을 공략하고 있으며, 사우디에 한화케미칼오버시즈홀딩스㈜가 투자한 IPC, GACI합작사에서는 EVA/LDPE 및 전선용 복합수지 제품을 생산하고 있습니다. 이는 회사 PE사업 특성과 동일하&cr며, 타 산업에서 원료로 사용되는 소재 생산 사업으로 세계 경쟁 성장과 동일한 성장세를 유지하고 있습니다. IPC의 경우 중국의 EVA 수요를 바탕으로 안정적인 수익을&cr창출하고 있으며, GACI는 사우디를 비롯한 중동 시장의 전선복합수지 수요 회복에 따라 안정적인 성장이 예상 됩니다. SSPC는 사우디 유일한 금형 부품 제조 업체로 방산, 항공 분야의 매출이 지속 되고 있습니다. &cr &cr - 산업의 성장성&cr 석유화학산업은 세계 경기 및 수급 상황에 따라 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 경 기 순환형 산업으로 점진적으로 성장하는 세계 경제와 더불어 향후에도 성장이 기대되고 있는 사업입니다. &cr &cr - 경 기변동의 특성 &cr 석유화학산업은 건설, 자동차 등의 기간산업뿐만 아니라 의류 등의 생활용품의주요 원료로 사용되고 있어 경기 상황과 밀접한 관계가 있으며 국제유가 및 국내, 세계 경기의 영향을 받고 있습니다. 또한, 에틸렌을 원재료로 사용하기 때문에 유가와 밀접한 관계가 있으나, 타 석유화학 제품보다는 원유가 차지하는 비율이 적어 유가 변동에 따른 직접적인 영향은 덜 받고 있으며, 일정 물량을 수출하기 때문에 환율 변동에도 어느 정도 영향을 받습니다. 최근에는 중국 및 아시아 시장의 경제 성장, 중동의 신규 Plant 건설 등에 의해 시장 상황의 변화가 있을 것으로 예상됩니다. &cr&cr(2) 국내외 시장여건&cr

- 국내외 시장여건&cr 회 사 에서 생산하는 주요 제품의 국내외 시장여건은 다음과 같습니다.&cr

PE제품은 '18년 4분기, 북미지역 PE신증설 물량 및 미-중 무역분쟁 영향으로 국제가가 약세를 보였으나, 최근에는 북미지역 PE 신증설 영향 완화, 미-중 무역분쟁 해소 기대감 등으로 시황 반등 조짐을 보이고 있습니다. 중장기적으로 글로벌 PE 수요성장률이 견조하고, PO사업부문의 주요 수출 시장인 중국의 PE 수요성장률은 글로벌 평균을 상회할 것으로 예상되는 등 글로벌 PE 수요 성장세가 북미지역 신증설 PE공급 물량을 상회하며 PE 시황이 개선될 것으로 전망하고 있습니다.

PVC 제품은 인도 몬순 시즌 비롯한 비수기 진입으로 8월부터 아시아 국제가 약세 전환 되었습니다. 4분기에는 인도 몬순 장기화로 비수기 종료 시점이 지연되었고, 10월부 점진적인 수요 회복세에도 불구, 인도 반덤핑 부과 종료 이후 유럽, 동남아 등 수입산 다변화와 미중 무역갈등에 대한 거시적 불안감으로 인해 국제가 약세가 지속될 것으로 예상됩니다. 회사는 고부가가치의 신규제품 개발, 국내외 신규고객 창출 및 시장개척에 적극적으로 임하는 한편 미래성장을 이어갈 신규사업을 꾸준히 검토하고 있으며 기존 생산공정의 라인합리화 추진, 생산성 향상 및 기타 원가 절감을 위한 혁신활동을 통해 지속적인 수익창출을 도모하고 있습니다.&cr

가성소다 제품은 글로벌 경기 둔화 영향으로 수요 부진한 가운데, 3분기 일본 주요 제조사의 정기 보수 종료로 역내 수출량 증가하며 국제가는 약세를 보이고 있습니다. 단, 국제가 하락으로 인한 수익성 악화로 중국 및 대만 주요 제조사의 가동률 하락한 반면, 인도 중대형 수요의 출현으로 국제가 하락폭은 제한적입니다. 국내 시장의 경우 주 수요 산업인 석유화학, 무기화학, 철강 등의 안정 가동으로 꾸준한 수요를 보이고 있으며 국제가 약세에도 불구 견조한 가격을 유지하고 있습니다.

EDC제품은 원료인 에틸렌 가격 하락 및 북미 EDC의 아시아 유입 증가로 지속 국제가 하락세를 보이고 있습니다.

VCM제품은 인도 몬순, 미국 수요 피크시즌 종료로 글로벌 PVC 수요 부진한 가운데 VCM 국제가 하방 압력 존재하나, 중국 및 필리핀 신규 PVC 공장 가동 및 3분기 역내 VCM 제조사 정기 보수로 인한 공급 감소로 수급이 Tight하게 유지되며 국제가는 보합세를 유지하고 있습니다.

회사는 이러한 시장 상황에 대한 적극적 대응과 더불어 원가 절감을 위한 다양한 활동을 지속 추진하고 있으며, 경쟁력 있는 고부가가치 제품 개발을 통한 수익 구조 혁신을 위해 노력하고 있습니다.

&crTDI 제품 '19년 3분기TDI 수요는 미-중 무역갈등 및 경기 침체영향으로 전반적 감소하였으며, 공급 측면에서는 '18년도부터 지속된 신ㆍ증설 및 제조사들의 안정적 설비 가동에 따른 공급량 증가로 약세시황 지속 되었습니다. 향후 수급 불균형 해소 여부에 따라 TDI 가격은 변동될 것으로 전망됩니다. &cr

이와 더불어 회사는 제품 생산성 증대, 고부가가치 제품 판매, 판매지역 다변화, 신제품 개발 등을 통해 수익성 개선을 지속적으로 추진할 예정입니다 &cr &cr - 시장점유율 &cr 회사 주요제품의 국내시장 점유 율은 다음과 같으며 주요 경쟁사의 시장 점유율은 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.

품목	제46기 3분기	제45기	제44기
LDPE(EVA 포함)	33%	29%	28%
PVC	49%	49%	49%
가성소다	52%	52%	52%
TDI	50%	53%	62%

※ 상기 내용은 회사 추정치 입니다. &cr &cr (3) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점 &cr&cr- 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인&cr 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요소로는 제품의 품질, 가격 및 원가경쟁력, 적기공급 가능여부, 기술지원 서비스, 물류시설 확보를 통한 공급의 안정성 등의 요인이 있으며, 이를 위해 회사에서는 고부가가치 제품 개발, 원가 절감 등을 통해 글로벌 경쟁력을 갖추고자 노력하고 있습니다.&cr &cr - 회사의 경쟁상의 강점&cr 규모의 경제가 적용되는 석유화학 산업의 특성상 Vinyl Chain의 수직계열화 생산 설비의 보유는 한화케미칼의 강점입니다. 아울러 오랜 기간 축적된 생산공정 운영상의 노하우와 운전경험, 그리고 지속적인 거래를 통해 형성된 고객과의 유대관계 역시 한화케미칼의 자산이라 할 수 있습니다.&cr 안정적인 원료 공급이 가능하도록 수직 계열화를 구축하여 우수한 원가 경쟁력을 확보한 상황에 안주하지 않고, 지속적인 생산성 향상 및 원가 혁신 활동을 통해 사업의 경쟁력을 더욱 강화하고 있습니다. 한편 물류 설비가 갖추어진 부두는 수심이 깊어 경쟁국인 일본, 중국에 비하여 보다 큰 규모의 선박의 입ㆍ출항이 가능하여 단위 원료/제품 운송에 소요되는 비용을 절감할 수 있고, 주요 제품의 저장능력 확충을 통해 물류 경쟁력의 면에서 앞서 있습니다.

&cr 나) 화학가공(한화큐셀앤드첨단소재(주), 한화컴파운드(주) 등)

&cr (1) 산업의 특성&cr&cr - 산업의 특성&cr 한화큐셀앤드첨단소재(주) 등 가공부문은 자동차부품소재, 산업용소재를 주요 제품으로 하는 경량복합소재와 전자소재, 태양광소재 등을 주요 제품으로 하는 고기능성소재로 구성되어 있는 플라스틱 가공 기업 입니다. 플라스틱 가공산업은 PP, PVC, EVA 등을 주원료로 사용하며 안료, 안정제, 가소제 등의 첨가제를 특수배합 후 Calender나 압출기, Press 등의 설비를 이용하여 관련 소재와 부품 등을 제조하는 산업입니다. 가공부문은 자동차산업의 경량화 요구에 따른 경량화소재 및 강화 플라스틱 신소재, 건축/자동차/전자 부품소재의 가공원료, 급성장하고 있는 모바일 스마트기기 시장에 부합하는 스마트기기 기초 소재, 신재생에너지로 급성장하고 있는 태양광 관련 소재를 제조하는 기업으로 자동차, 휴대폰 및 태양광 산업 등 전방산업의 경기 상황에 영향을 많이 받는 특징이 있습니다. &cr &cr - 산업 현황 &cr □ 경량복합소재 : 자동차산업의 경우 연비규제에 따른 차량 경량화 요구가 증가되고 있으며 감성품질 증대, 부품 고급화 및 전자화의 일환으로 NVH(소음,진동) 소재와 전열/전기전도성 소재의 적용이 확대되고 있습니다. 또한 온실가스 배출 감축을 위한 친환경자동차 시장의 향후 빠른 성장을 예상하고 있습니다. 초경량/고강도 부품소재에 특화된 기술력을 확보하고 있는 회사 가공부문은 다양한 경량화 부품소재들을 국내뿐 아니라 해외 현지 생산체계를 구축하여 생산/판매하고 있습니다. 산업용소재는 친환경/고품질/고물성의 요구가 증대되고 있으며, 회사 가공부문은 건축/전자/자동차 등 다양한 제품의 생산과정에서 축적된 기술을 토대로 고객이 원하는 기초소재를 개발하여 고객에게 공급하고 있습니다. &cr &cr □ 고기능성소재 : 전자소재의 주타겟인 휴대폰 시장은 국내 휴대폰기업이 프리미엄 스마트폰뿐만 아니라 보급형 스마트폰, 태블릿PC를 꾸준히 출시하며 세계시장 점유율을 높이고 있습니다. 또한, 스마트기기의 성장세속에 중대형기기(노트북, 컨버터블 PC 등) 에 대한 수요가 증가하고 있으므로 전자소재 사업은 지속적인 성장이 예상됩니다. 태 양광 시장 은 미국 및 영국 그리고 일본 시장을 중심으로 꾸준한 상승세가 이어지고 있습니다. 또한, 지난 몇 년간 급부상한 중국 시장은 최근 발표된 중국의 Distributed Power system 시장에 대한 지원책에 의해 판매량 증대가 기대되며, 이러한 태양광 에너지시장 확대로 태양광소재 산업은 지속적 확대 및 성장이 예상됩니다.&cr &cr - 경기변동의 특성 및 계절성&cr 한화큐셀앤드첨단소재(주) 등 가공부문 소재사업의 수요는 개별 산업수요의 변동에 따라 크게 영향을 받습니다. 경량복합소재는 자동차 설계 시 적용 여부가 결정되며, 신규 모델 출고 후 자동차 판매량에 따라 결정됩니다. 전자소재는 휴대폰 설계 시 적용된 품목이 시장에서 얼마나 판매되는가에 따라 변동됩니다. 태양광소재 또한 신규 모듈 개발 시 적용 여부가 결정되며, 신제품 출시 후 모듈의 판매량에 따라 변동됩니다. &cr &cr (2) 국내외 시장여건 &cr

- 경쟁상황

사업부문	주요제품	경쟁업체	경쟁력결정요인	회사 강점
경량복합소재	GMT	해외업체	경량화&cr 품질&cr 가격경쟁력	경량화&cr 품질
고기능성소재	FCCL	이녹스	품질&cr 가격경쟁력&cr Technical Service	품질
EVA Sheet	해외업체	품질&cr 가격경쟁력&cr Technical Service	가격경쟁력

- 시장점유율 추이

제품명	2019년 반기	2018년	2017년
GMT	70%	70%	70%
FCCL	42%	42%	42%
EVA Sheet	6%	6%	5%

※ 상기 내용은 회사 추정치입니다.&cr &cr (3) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점

한화큐셀앤드첨단소재(주)등 가공부문의 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요소로는 제품의 품질, 경량화, 가격경쟁력, Technical Service 등의 요인이 있으며, 이를 위해 회사에서는 고부가가치 제품 개발, 원가 절감 등을 통해 글로벌 경쟁력을 갖추고자 노력하고 있습니다.&cr

4) 건설업 &cr건설업 부문에서는 종합건설 ((주)한화건설 등)과 부동산 개발 및 분양 ((주)한화도시개발 등) 사업 등을 영위하고 있습니다.&cr&cr 가) 종합건설 ((주)한화건설 등)

&cr(1) (주)한화건설&cr&cr (가) 산업의 특성

건설산업은 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산요소를 결합하여 내구적인 구축물을 생산하는 3차 산업으로서 국민생활의 근간을 이루는 주택의 건설에서부터 도로를 비롯한 각종 산업기반시설의 건설, 국토개발 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 사회간접자본시설의 확충을 직접적으로담당하는 국가경제의 중추적인 산업입니다.

건설업은 타산업의 기반 시설물을 생산하는 산업으로서 우리 경제의 성장을 뒷받침하는 보완적 산업이며 타산업에 비해 생산과 고용,부가가치 창출면에서 유발효과가 크기 때문에 국내경기를 선도해 온 전략적 산업입니다.

기본적으로 수주산업으로 일반 제조업체와는 달리 계절이나 제품에 대한 선호도의 변화 등의 영향보다는 타 산업의 경제활동으로 인한 설비투자의 증가, 가계의 주택구매력, 정부의 경기 조절을 위한 공공공사, SOC 물량 조절 정책 등의 거시적인 경제지표 및 정부 정책에 큰 영향을 받습니다.&cr &cr (나) 국내외 시장여건&cr

○ 국내외 시장여건&cr - 부동산 대책으로 인한 주택시장 위축

국내 가계부채는 18년 1,514조까지 늘어난 상태이며, 9/13 주택시장 안정대책과 같은 고강도의 규제정책이 지속됨에 따라, 미입주/ 미분양이 서서히 증가하고 있으며, 일부 침체국면으로 진입하고 있습니다. 이에 회사는 실제 주거 수요 대응을 위하여 뉴스테이, 복합개발사업 등 기획개발사업에 집중하할 계획입니다.

&cr- 국내 SOC 예산은 전년과 유사한 수준 예상

‘19년 SOC 사업의 예산은 19.7조 규모로 전년(19.0조)과 유사한 수준이나, 경기악화 대응책으로 나온 예비타당성 면제 발표 등은 공공 시장에 있어 긍정적으로 적용될것으로 예상됩니다.

&cr- 친환경 에너지 수주 물량 증가 예상

환경 문제로 인한 태양광, 풍력 등의 신재생 에너지 관심 집중되고 있습니다.

&cr- 아시아 시장의 지속적 성장 및 투자사업 비중 증가

아시아 건설시장은 7.6%의 높은 성장률을 보이고 있으며, 국제 투자유치에 적극적인자세를 취하고 있습니다.

&cr ○ 자원조달상의 특성&cr 건설에 필요한 주요자재는 대부분 국내에서 조달하고 있으며 건설자재의 수급상 특성은 우리나라 주거형태가 다변화되지 못하여 특정자재에 과다한 수요가 발생할 뿐만 아니라 건설공사가 계절적으로 영향을 받는다는 점과 건설자재는 특정지역에서 과다한 수요발생으로 지역간 수요편차가 심하고 유통단계가 복잡함을 들 수 있습니다.&cr &cr ○ 관련법령 또는 정부의 규제 등 &cr 건설산업에 대한 규제는 다기능화되어 있을 뿐만 아니라 복잡합니다. 이는 건설산업이 선판매 후생산의 특성을 갖고 있으며 제품의 표준화가 어렵고, 구매자의 다양한 주문에 의해 이동하면서 생산해야 하는 독특한 생산구조 형태를 갖고 있기 때문입니다. 여기에 타산업에 대한 유발효과가 큰 반면 1인의 발주자에 의한 수요독점적 구조를 갖고 있어 치열한 수주경쟁을 해야하기 때문에 많은 규제가 따릅니다. 또한 건설업은 유한한 토지자원을 이용하여 주택등 국민생활의 기본이 되는 재화를 생산 대상으로 하는 산업이라는 점에서 타산업에 비해 관련 규제법령이 많은 편입니다. &cr &cr (다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점

건설산업은 제품의 표준화, 규격화가 어렵기 때문에 많은 노동력이 투입되는 노동집약적 산업입니다. 또한, 건설회사는 적은 자본과 낮은 기술로 쉽게 설립이 가능하며, 생산과정에서 유형자산에 대한 의존도가 낮아 유형자산 투자에 의한 건설시장의 진입장벽 구축이 용이하지 않습니다. 다만 건설기업들간 기술력 및 공사실적의 확보여부와 규 모, 재무상태의 우열, 브랜드파워 및 신인도 등 차별화 요소에 따라 건설 프로젝트 별로 실질적인 경쟁대상이 어느정도 구분되어있습니다&cr 산업전반에 걸친 성장 저하 및 국제 경기 침체로 인한 건설업의 수주 경쟁이 치열해지고 있으며, 수주 경쟁시 동일 공정에 대한 실적이 중요해지는 바, 회사에서는 단독으로 이라크 10만호 건립 사업에 참여, 대규모 주택 개발 사업에 대한 노하우 축적 중입니다.

건설 전체시장 규모 및 시장점유율 파악에는 어려움이 있으나, 국토교통부에서 매년 발표하는 시공능력평가순위로 업체별 위상을 판단하고 있습니다. 공사실적, 경영상태, 기술능력 등에 따라 평가되는 이 지표 기준으로 회사는 18년도에 11위이며, 삼성물산, 현대건설, 대우건설, 대림산업, 지에스건설이 상위 5위 내에 위치하고 있습니다.

&cr (2) (주)에이치피앤디 (舊 (주)레이크파크에이치)&cr &cr (가) 산업의 특성&cr 부동산 공급업은 특정한 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산요소들을 결합하여 국민생활의 근간을 이루는 주택 및 오피스 등 광범위한 고정 자본의형성을 직접적으로 담당하는 국가경제의 기간산업입니다.

일반 제조업과는 달리 정부정책 및 가계의 주택구매력에 의해서 큰 영향을 받습니다.

&cr (나) 국내외 시장여건&cr 2019년 상반기는 주택시장에 대한 정부정책 영향이 지속되며, 전국적으로 거래감소와 가격하락이 이어지고 있습니다. 2019년 하반기는 대출규제, 시장금리, 공급량 등 국내요인과 대외경제 불확실성에 영향 받을 것으로 예상되며, 당분간 주택시장 약보합세가 지속될 것으로 전망됩니다.&cr &cr (다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점

최근 공공 토지 공급이 축소되어, 동종업계의 경쟁이 치열해지고 있으나, 회사는 2017년도 사업의 성공으로 2020년까지 안정적인 사업운영이 가능하며, 2018년 추가 토지 매입으로 후속사업을 확보하였습니다. &cr &cr나) 부동산 개발 및 분양 ((주)한화도시개발 등)

&cr (1) 산업의 특성&cr 부동산 개발사업은 장기간을 필요로 하는 사업으로 대규모 자금과 광범위한 분야의 전문지식을 필요로 하며 사업추진 프로세스상 다양한 분야의 전문가와 부지매입비용을 비롯하여 공사비용, 마케팅 비용 등이 요구됩니다. 개발사업 은 시기와 전략이 중요한데 분양률은 경기변동과 정부정책 등 외부적인 환경변화에 민감하게 작용하므로 이러한 외부환경의 변화를 고려하여 적정한 분양시점을 정하는 것이 사업성패의 핵심요소로 작용합니다. &cr &cr( 2) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점&cr 부동산업을 하는 자회사(아산테크노밸리 등)는 개발 사업 성공 노하우를 보유한 우수 인력을 통해 뛰어난 사업성 검토 및 사업 관리 능력을 가지고 있습니다. 또한 민간 기업의 장점인 신속한 의사결정과 효율적인 조직 운영을 통해 부동산 경기 상황을 고려한 맞춤형 단지 계획 및 마케팅 전략을 수립하여, 사업 리스크 관리를 통해 수익성을 개선하고 있습니다.&cr

5) 레저/서비스업

레저/서비스업 부문에서는 리조트/호텔 (한화호텔앤드리조트(주) 등), 단체급식 (한화호텔앤드리조트(주)) 사업 등을 영위하고 있습니다.&cr&cr 가) 리 조 트 /호텔 (한화호텔앤드리조트(주) 등)

(1) 리조트 &cr&cr (가) 산업의 특성&cr 콘도, 골프, 관람사업 등의 레저산업은 거시경제 환경에 민감한 업종으로 경기변동 에 따라 영업실적에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 또한 타산업에 비해 계절적 요 인으로 인한 변동성이 큰 산업입니다. &cr대부분 리조트는 계절적 변동성을 최소화하기 위해 워 터파크, 스키장, 실내관람시설등 다양한 부대시설을 갖춘 복합리조트 형태로 운영되고 있습니다. 이에 따라 신 규업체의 시장진입이 용 이하지 않은 업종입니다. 2018년 말 기준 국내 콘도 객실 수 는 48,110실이며 국내 21개 콘도 업체들의 전체 매출액은 2018년 1조 1,689억원으로 전년 대비 3.0% 증가했고, 평균 매출액은 508억원입니다. &cr 골프산업은 현재 골프인구 증가에 따른 퍼블릭 골프장 건설이 늘어나고 있습니다. 2018년 말 기준 운영 중인 골프장은 526개소 이고, 이 중 384개소가 퍼블릭 골프장입니다. 매출액 비중 또한 전체 골프장 매출액의 53.8% 로 꾸준히 퍼블릭 골프장의 시장규모가 증가하고 있습니다. 골프장 이용객 수는 2018년 3,584만 명으로 전년비 1.1% 증가했는데 , 이는 회원제 골프장 이용객수 감소 영향 및 골프장 입장료 지속 상승으로 인한 이용자들의 경제적 부담 증가 때문인 것으로 보입니다. 그러나 대중골프장 이용객은 매년 증가 추세로, 전년대비 5.4% 증가했습니다. &cr 또한 국민소득 증가와 함께 레저인구가 증가하며, 아쿠아리움 등 새로운 관람 및 문화시설에 대한 수요가 확대될 것으로 예상됩니다.&cr&cr (나) 국내외 시장여건

경제성장 중심의 과거와 달리, 최근 여가활동이 국가 경쟁력의 핵심이 되고 있습니다. 특히 1인당 국민소득 3만달러에 접어들면서 여가에 대한 인식과 가치관이 변화하고 있으며, 소득수준 향상과 다양한 매체의 발달로 새로운 형태의 여가활동이 등장하면서 여가활동 수요도 크게 증대되고 있습니다. 이와 같은 추세에 따라 국가 경제와 산업적인 측면에서도 여가와 레저의 중요성은 더욱 커지고 있습니다.&cr &cr <한화호텔앤드리조트(주) 리조트부문 시장점유율>

구 분	시장점유율	비 고
리조트부문	* 리조트 : 11.1% &cr * 골 프 : 1.1%	* 콘 도 : 객실수에 따른 점유율 (2018년) &cr * 골 프 : 골프장수 기준(18홀 환산, 2018년 )

# 자료 참고 : 레저백서 2019, 한국골프장협회, 문화관광부, 자체 시장조사 등

&cr (다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점

대규모 투자비가 필요한 산업의 특성상 신규진입 업체는 고급화, 차별화에 역점을 두고 사업을 진행시켜 나가는 한편, 기존 대형 업체들은 다양한 고객들의 니즈 충족을 위해 복합 리조트로의 발전을 꾀하고 있습니다. 전반적인 레저사업의 공급과잉 현상이 심화되고 있어서 시장에서 우위를 점하기 위해 이용객 확보를 위한 마케팅 전략, 파격적인 가격 할인 정책, 선매출 전략 등의 다양한 마케팅 노력이 전개되는 상황입니다. 또한 노후화된 시설들의 과감한 재정비를 통한 경쟁력 확보가 필요한 상황입니 다. &cr 한화호텔앤드리조트(주) 는 설악, 용인, 거제, 제주 등 전국 14곳 5,325실 ( 골든 베이 골프&리조 트 골프텔 56실 포함) 콘도와 골프장 (운영중 108홀), 워터파크(설악 워터피아, 경주 뽀로로아쿠아빌리지), 관람사업(아쿠아플라넷, 63빌딩 내 미술관) 등 전국 각지에 다양한 시설을 운영중에 있으며 각 지역마다 특색있는 시설과 서비스를 제공하고 있습니다. 이에 따라 전국 주요도시에서의 접근이 용이하며, 소비자의 선택의 폭이 넓다는 점이 장점으로 작용하고 있습니 다. 또한 워터파크, 수목원, 아쿠아리움 등의 다양한 부대시설을 통해 계절적인 이용객 편차를 최소화하고 있습니다.&cr 2018년 10월에는 거제 벨버디어 리조트를 개장 함에 따라 국내 두번째로 많은 체인 을 보유하고 있습니다. &cr&cr(2) 호텔 &cr&cr (가) 산업의 특성&cr 일반적으로 호텔산업은 높은 고용효과를 창출하는 노동집약적 산업임과 동시에, 자 본집약적인 산업의 모습을 보입니다. 매출 규모에 비해 초기설비투자 및 유지보수 투자의 지출규모가 크기 때문에 투자의 회수기간이 길어지며, 이로 인해 총자산회전 율이 낮고, 통상 높은 자기자본비율을 갖습니다. 반면 현금거래가 주를 이루고 객실 의 재고 보유가 불가능한 특성으로 인해 운전 자금부담이 거의 없고, 높은 현금회전 율을 나타냅니다.&cr 호텔산업은 연계 산업의 생산유발 효과가 크기 때문에, 세계 모든 국가에서 핵심 인 프라 및 전략산업으로 인식하고 육성중인 산업입니다. 호텔의 객실 영업에 중요한 영향을 미치는 국내 외국인 입국자 수는 2008년부터 2016년 까지 매년 평균 12% 이상의 높은 증가 추세를 보이고 있었습니다. 하지만 외국인 입국자 수 중 절반을 (2015년 45%, 2016년 47%) 차지하던 중국인관광객수가 2017년 사드 배치 관련 영향으로 인해 2016년의 절반 수준으로 하락함에 따라 증가추세가 주춤하였으나, 양국 관계 회복이 진행됨에 따른 중국관광객 증가가 예상되고 있습니다 . 호텔의 식음료 및 연회장, 기타 부대시설의 영업은 2008년 금융위기 이후의 경기 침체로 일시적인 감소를 보였습니다. 하지만 글로벌화에 따른 국제회의 증가, 고급 식음 서비스에 대한 수요 확대 등으로 전체적인 성장세를 보여왔으며, 당분간 이러한 추세는 유지될 것으로 전망됩니다. &cr 호텔사업의 영업실적은 국내외 경기활황 또는 침체 여부, 환율 및 국제적 이벤트 등 대외적인 변수에 따라 크게 영향을 미치는 산업입니다. 또한 비즈니스 및 관광 등에 의한 외래관광객 수의 변화 및 기후, 국내 주요 이슈 등에 의해서도 객실판매율이 민 감하게 변동되는 특성이 있습니다.&cr &cr (나) 국내외 시장여건

관광산업의 연관산업인 호텔산업은 소득 탄력성이 높기 때문에 국내외 경제여건에 따라 산업경기가 좌우되는 성향을 보이고 있습니다. 경기 확장국면이 이어질 경우, 내국민의 레저활동증가로 각 지방 호텔 이용객수 증가를 가져오게 되며, 각종 기업 행사, 홍보행사 등의 연회, 식음료 부문 매출이 증가하는 경향을 보이게 됩니다. &cr또한 세계경기의 회복은 입국 관광객수의 증가효과를 가져와, 객실 이용률이 높아지 는 효과를 가져오게 됩니다.&cr &cr <한화호텔앤드리조트(주) 호텔부문 시장점유율>

구 분	시장점유율	비 고
호 텔 부 문	3.6%	* 서울시내 특1급 호텔 총 객실 수(11,449실,&cr 25개) 대비 회사 객실 수(410실) 비율&cr(2018.12.31 기준)

# 자료 참고 : 한국호텔업협회

&cr (다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점 &cr 호 텔사업은 2019년 9월 기 준 객실 410실 , 전문식당 2개 소, 연회장 및 회원제 휘트니 스 클럽, 스파 등 부대시설을 갖춘 더 플라자호텔(THE PLAZA)을 비 롯 하여, 서울의 랜드마크 중 하나인 63빌딩에 입점한 다양한 레스토랑, 63컨벤션센터 등을 운영하고 있습니 다. 서울시청 앞에 위치한 더 플라자호텔은 시청광장, 덕수궁, 경복궁 및 광 화문이 내려다 보이는 수려한 전망을 자랑하며, 금융사, 무역상사, 행정 및 외교기관 등을 비롯하여 남대문, 명동, 종로 등 쇼핑타운과도 인접하여 편리한 비즈니스환경을 제공합니다. 이 러한 입지 적 장점과 더불어, 2016년 그랜드볼룸 개보수 및 2018년 뷔페 세븐스퀘어 소프트터치 등의 지속적인 리뉴;얼을 통해 업계 최고 수준의 시설 을 갖추고, 최상의 서비 스를 제공하기 위해 총력을 기울이고 있습니다. 63빌딩에 입점한 7개의 레스토랑은 도심이 한 눈에 보이는 전경과 더불어, 우수한 식재료를 활용하여 호텔 출신 셰프들이 만든 최상의 메뉴를 제공합니다. 더불어, 고품격 비즈니스연회 및 웨딩 서비스를 제공하는 63 컨벤션센터도 운영중에 있습니다. 또한, 프랑스 프리미엄 베이커리 '에릭케제르’ 매장 2개소와, 프렌치 스타일의 자연주의 플라워샵 '지스텀'매장을 서울지역 3개소, 지방 2개소, 총 5개소를 운영중 입니다.

&cr 나) 단체급식 (한화호텔앤드리조트(주))

&cr (1) 산업의 특성&cr 단체급식산업은 산업체, 병원 등에서 계속적인 식사를 제공하는 위탁운영사업으로 단순한 식사 제공만이 아닌 위생 관리능력, 체계화된 시스템, 물류망 등을 통한 선진 화된 서비스 제공이 중요한 산업입니다. &cr외식산업은 밖에서 음식을 사먹는 사람들을 위한 서비스업을 통틀어 의미하며, 보 통 연쇄점을 거느린 큰 규모의 요식업을 말합니다. 외식산업은 기술 이전의 용이성, 적은 자본 등으로 인해 타 산업에 비해 상대적으로 진입장벽은 낮은 대신, 인적 의존 도가 높은 특징을 가지고 있습니다.&cr 식자재유통산업은 식당, 단체급식 등을 대상으로 농축수산물과 같은 신선식품에서 가공식품 등 모든 식자재 및 주방기구를 제공하는 산업을 말합니다. 일식수가 10만 식을 넘어서는 대기업군의 급식업체들이 구매력과 물류 인프라를 바탕으로 사업의 다각화 및 확장을 목적으로 식재유통시장에 진출하고 있으며, 기업형 프랜차이즈 식 당에서 개인운영 식당에까지 식자재를 납품하며 그 사업 범위를 넓혀가는 추세입니 다. &cr &cr (2) 국내외 시장여건

전반적인 외식시장은 경기 및 소비자기호, 식자재 관련 이슈 등에 의해 그 변동폭이 크게 나타납니다. 그러나 위탁급식시장은 영업의 변동성이 상대적으로 낮게 나타납 니다. 일정 기간 정해진 규모의 식사를 제공하는 급식사업의 특성상 수요의 변동폭 이 작은 점이 가장 큰 요인으로 지목 됩니다. 특히 경기침체 시기에는 급식의 가격 경 쟁력이 부각되면서 오히려 수요가 증가하는 현상이 나타나기도 합니다. &cr &cr <한화호텔앤드리조트(주) FC부문 시장점유율>

구 분	시장점유율	비 고
F C 부 문	7.8%	* 상위6개사 기준 시장점유율&cr (급식, 외식, 식재 등 포함 2018년 매출액 기준)

# 자료 참고 : 회사 시장조사 등

&cr (3) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점&cr 단체급식사업은 현재 업계 6위권으로 꾸준한 High-Quality Service 제공 및 신뢰감 을 조성하여 고객 로얄티를 창출하고, 뉴브랜드의 도입 및 사업 영역의 다각화를 통 하여 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다.&cr 컨세션 사업의 일환으로 고속도로 휴게소 운영권(주유소 운영 포함)을 수주하여 포 화상태에 이른 단체급식의 성장성 한계를 극복하는 동시에, FC사업의 신성장 동력 의 교두보를 마련하였습니다. 또한, 기존 역량을 바탕으로 한, 우수 유락시설(워터 파크, 놀이공원) 내 식음시설의 운영권 수주로 컨세션 시장 내 전문성을 확보하였습 니다. &cr 외식사업분야에서는 우수 골프장 내 식음업장 2개소 및 캐주얼 중식 브랜드 T園 7 개소 ( 도원S tyl e포함)의 외부 식음업장을 운영 중이며 , 연세대, 고려대 동문회관 및 케이터링을 통해 고급 연회/웨딩서비스를 제공하고 있습니다. 또한 국내 최고 수 준 조리사들의 지속적인 매뉴개발을 통해 고객의 다양한 요 구에 부응 하는 노력을 하 고 있습니다. &cr 식재사업은 진입장벽이 낮아 다수의 중소규모업체가 시장에 참여하고 있어 업체간 경쟁이 심한 시장이나, 안전한 식자재에 대한 사회적 인식 제고로, 위생/물류/유통 등 전문성과 인프라를 갖춘 대기업에 대한 선호도 증가로 대기업의 지속적인 시장점유율 확대가 전망됩니다. &cr 이에 따라 회사는 급식외식식재 중심의 지속적인 확장, 새로운 유통채널 및 경로 를 통한 시장 확대, 매출액 증대에 따른 규모의 경제를 실현하고자 합니다 . &cr

6) 태양광사업(한화큐셀앤드첨단소재(주) 태양광 부문, Hanwha Q CELLS Co., Ltd. 등)

&cr ※ 한화케미칼(주)은 한화첨단소재(주)의 유상 증자 에 참여하였으며 (공시일자 2018년 9월 11일), 한화첨단소재(주)는 해당 대금의 일부를 한화큐셀코리아(주)를 흡수 합병하는 데 합병교부금으로 지급하였습니다 (합병등기일 2018년 11월 1일). 당시 합병으로 한화큐셀코리아(주)는 소멸하였으며, 존속 법인인 한화첨단소재(주)는 한화큐셀앤드첨단소재(주)로 사명변경 하였습니다.&cr &cr※ 2019년 1월 16일, Hanwha Q CELLS Co., Ltd.(한화큐셀)은 나스닥 거래소에서 상장 폐지를 완료하며 Hanwha Solar Holdings Co., Ltd.(한화솔라홀딩스)에 의해 흡수 합병되었습니다. 상장 폐지 목적은 한화큐셀의 나스닥 상장 유지 필요성 감소에 따른 태양광 사업 경영 효율성 제고 였습니다. 존속 법인 한화솔라홀딩스는 Ha nwha Q CELLS Co., Ltd.(한화큐셀) 로 사명변경 하였습니다.&cr &cr 한화큐셀(Hanwha Q CELLS Co., Ltd.) 및 한화큐셀앤드첨단소재(주) 는 각각 한화케미칼(주) 의 태양광 자회사 이며, 양사 합하여 2019년 6월 말 Nameplate Capacity 기준 셀 9.0GW와 모듈 10.7GW 의 생산규모를 보유하고 있습니다.&cr&cr2015년 2월 구 한화솔라원(Hanwha SolarOne Co., Ltd.)과 한화큐셀인베스트먼트(Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd.)가 통합하여 자체 셀 생산규모 기준 업계 최고 수준의 통합법인이 출범되었습니다. 한화큐셀의 자회사로는 태양광 관련 제품 제조/판매(Hanwha Q CELLS(Qidong) Co., Ltd., Hanwha Q CELLS Technology Co., Ltd.) 및 투자비 조달(Hanwha SolarOne Investment Holding Ltd., Hanwha Q CELLS Hong Kong Limited)하는 종속 회사 등이 있습니다. 이 가운데 Hanwha Q CELLS(Qidong) Co., Ltd., Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.는 모듈을 제조하여 외부 판매하고 있습니다. 한화큐셀인베스트먼트(Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd.)는 태양광 관련 제품을 판매(Hanwha Q CELLS Australia Pty Ltd., Hanwha Q CELLS GmbH.) 하는 회사를 보유하고 있습니다.&cr &cr 가) 산업의 특성 &cr&cr- 산업의 특성&cr 글로벌 전기 수요는 2017년 14,000TWh 수준에서 2050년 약 57% 증가한 38,700TWh 도달할 것으로 전망되고 있습니다 (BloombergNEF, New Energy Outlook 2018). 신재생 에너지원의 필요성이 증대되고 있는 현 상황에서 OECD국가 뿐 아니라 신흥시장의 신재생 에너지원으로의 태양광 발전 비중은 향후 큰 폭으로 증가할 것으로 전망되며, 이에 따라 태양전지와 모듈에 대한 수요도 점차 확대되고 있습니다.&cr&cr - 산업의 성장성 &cr Bloomberg NEF의 2019년 3분기 시장 전망 자료에 따르면 글로벌 태양광 시장은 2018년~2020년 연평균 19%대까지의 견고한 성장세가 전망되며, 2050년 누적 글로벌 태양광 설치량은6.9TW에 도달하여 글로벌 에너지 믹스 중24%를 차지할 것으로 예상됩니다. 또한, 2018년~2050년 중 태양광 산업향 신규 투자 규모는 약U$ 3.8조에 달할 것으로 전망됩니다.&cr &cr - 경기변동의 특성&cr 대표적인 글로벌 신성장 산업 중 하나인 태양광 산업은 글로벌 금융환경과 매우 밀접한 관계가 있으며, 아직까지 정부 보조금과 같은 산업 육성 정책 영향을 받는 특성 상, 세계 경기 상황과 밀접한 관계가 있습니다. &cr &cr 나) 국내외 시장여건 &cr 2017년 비교적 안정세를 보인 모듈 단가는 2018년 5월 31일 발표된 중국 정부의 보조금 삭감 정책에 따라 급락하였습니다. 이러한 시장 변화 속에서도 태양광 모듈 제조사는 Tier-1업체 중심의 지속적인 기술력 향상 및 생산 프로세스 개선을 통한 모듈 출력 증가와 생산원가 절감, 발전소 시스템 설치 총원가 절감 등으로 기존 에너지원 대비 태양광 에너지의 경쟁력을 지속적으로 높이 고 있습니다. &cr &cr 다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점&cr&cr - 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 &cr 태양광 산업은 Sun Belt 지역 국가를 중심으로 정부의 보조금 지원 없이도, 기존 에너지원 대비 경제성 및 경쟁력이 크게 개선되고 있으며, 파리 기후 협약 등 기후 및 환경에 대한 친환경 에너지 육성 정책에 힘입어, 중장기적으로 성장이 예상됩니다. 이러한 긍정적인 매크로 환경아래, 규모와 기술력을 기반으로 한 제조원가 경쟁력 보유 업체, 그리고 조직 운영 효율성 확보여부가 중요한 경쟁력이 될 것으로 예상됩니다.&cr &cr - 회사의 경쟁상의 강점 &cr 한화케미칼은 자회사인 한화큐셀 및 한화큐셀앤드첨단소재 양사를 통해 태양광 사업의 경영 효율성을 제고하고자 합니다. 한화케미칼의 태양광 자회사는 舊 독일 Q CELLS 의 차별화된 기술력과 노하우, 브랜드 이미지 등으로 유럽, 미국 등 주요 시장에서의 판매를 활발히 진행하고 있으며, 겅쟁사 대비 높은 수준의 출력 및 성능을 자랑하는 제품 포트폴리오를 구성하므로 급변하는 시장 환경 속에서도 견조한 성장세를 이어나가고 있습니다. 또한, 중 국, 말레이시아, 한국, 미국 등 다각화된 생산 거점을 보유 함 으로써, 미국 반덤핑 관세 부과 등 급변하는 정부 정책 및 시장 변동에 탄력적으로 대응 가능합니다. &cr

7) 금융업&cr금융업 부문에서는 생명보험(한화생명보험(주) 등), 손해보험(한화손해보험(주)), 금융투자(한화투자증권(주) 등), 저축은행((주)한화저축은행), 자산운용(한화자산운용(주) 등) 사업 등을 영위하고 있습니다.&cr&cr 가) 생명보험(한화생명보험(주) 등)

&cr(1) 한화생명보험(주)&cr

(가) 산업의 특성

생명보험은 보험회사가 보험계약자로부터 약정한 보험료를 받고 피보험자의 생사(生死)에 관하여 우연한 사고가 생길 경우에 일정한 금액을 지급하기로 약정함으로써 효력이 생기는 인(人)보험계약을 말합니다. 생명보험은 보험사고에 따라 생존보험, 사망보험, 생사혼합보험으로, 가입 목적에 따라 보장성보험과 저축성보험으로 구분합니다.

보험은 보험료와 적립금 산정이 대수(大數)의 법칙과 수지상등의 원칙에 의해 계산되므로 요율 산정에 있어 수리적 기술성과 전문성이 요구됩니다. 또한, 보험사는 보험상품을 통해 '소득 창출'과 '지출 관리'의 사회 안전망으로서의 역할을 다하며, 대형 기관투자자로서도 시장경제 활성화에 기여하고 있습니다. 이러한 전문성과 공공성으로 인해 보험산업은 국가 감독기구의 엄격한 통제를 받습니다.

국내 생명보험시장은 총자산 약 897조원(2019.7월 기준)을 기록하고 있고, 수입보험료 기준 세계 7위를 차지하는 등 규모나 성숙도에서 이미 선진국 수준입니다. 2019년(7월기준) 생명보험 수입보험료는 당초 보험연구원이 연간 3.8% 감소할 것으로 전망한 것과는 달리 0.7% 감소하여 전년수준을 유지하였습니다. 생존보험과 생사혼합보험의 수입보험료가 각각 전년대비 2.3%, 7.4% 감소 하였지만, 사망보험 수입보험료가 전년대비 4.1% 증가하며 시장규모를 유지하였습니다. 보험연구원은 2019년 생명보험 수입보험료 감소를 전망하면서 보장성보험은 1.6% 증가에 그칠 것으로 예상하였었고, 변액저축성보험은 1.6% 성장할 것이지만, 일반저축성보험이 17.4% 감소하여 저축성보험 전체는 10.6% 감소할 것으로 전망했었습니다. 퇴직연금 수입보험료는 3.1% 증가할 것으로 전망하였고, 퇴직연금을 제외한 생명보험 수입보험료는 전년 대비 5.0% 감소하여, 2017년 이후 감소세를 3년째 이어갈 것으로 전망했었지만, 하반기에도 전반기와 마찬가지로 수입보험료 감소 폭은 크지 않을 것으로 전망합니다.

보험산업의 수입보험료와 해약환급금은 경기상승과 하강국면에서 각기 다른 양상을 보이는 것으로 보입니다.(경기순환과 해약환급금, 보험연구원, 2016) 경기상승국면에서 수입보험료는 증가, 해약환급금은 감소하는 경향이 있고, 경기하강 국면에서 수입보험료는 감사, 해약환급금은 증가하는 경향을 보입니다. 이에 보험연구원은 경기하강 국면 장기화가 예상되는 시기에 보험사는 해약증가를 방지하기 위한 대책을 준비할 것을 시사하였습니다.

개인의 건강상태는 인구학적 특성과 사회·경제적 상태 외에도 계절변화와 같은 외부환경 요인에 많은 영향을 받게 됩니다. 그에 따라 사망률도 동절기의 춥고 건조한 날씨에 유행하는 인플루엔자의 특성과, 한파의 영향 등으로 전반적으로 여름보다 겨울에 높게 나타나는 것이 특징입니다. 이에, 미국의 일부 보험사는 계절변화로 인한 사망사고를 사전 예방하는 차원에서 보험계약자의 이메일, 문자, 애플리케이션 등을 통해 이상기후 정보서비스를 제공하고 있습니다.&cr

(나) 국내외 시장여건

2018년 보험시장은 고령화, 저출산으로 인한 인구구조변화와 금융감독/제도적인 요인 등으로 많은 어려움을 겪었습니다. 2019년도 고령화로 인한 성장의 구조적 한계, 국내외 정치 불안정에 따른 금융시장 불확실성 증대 등으로 쉽지 않은 상황입니다.

2019년 보험시장은 50% 가까운 시장을 점유한 대형 3사가 시장을 주도하고 있습니다. 최근 인수합병으로 중소형사의 4위권 경쟁은 더욱 치열해지고 있고, 신제도 도입영향으로 중소형사 M&A도 더욱 활발해 질 것으로 보입니다.

- 시장점유율 추이

(단위: %)

구 분	FY2017	FY2018	FY2019
한화생명	12.1	12.8	11.9
삼성생명	23.1	22.7	23.6
교보생명	10.2	11.0	10.8
소계(대형3사)	45.4	46.5	46.3
중소형사	36.4	34.2	32.9
외국사	18.1	19.3	20.7

주) 1. 2019년 7월 기준&cr 2. 중소형사: NH농협, 미래에셋, 흥국, 신한, 오렌지라이프, KDB, DB, KB, IBK연금, DGB, &cr 하나, 교보라이프플래닛

3. 외국사: 동양, 메트라이프, ABL, 푸본현대, AIA, 라이나, 푸르덴셜, BNP파리바카디프, 처브

출처) 생명보험협회 월간생명보험통계 (수입보험료(일반+특별))

&cr (다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점

현재 국내 보험산업은 인구 고령화, 저성장/저금리 경제 환경으로 인해 성장 정체가 지속되고 있습니다. 중장기적인 손익확보를 위해 보장성 상품 판매 확대 및 고가치 핵심고객을 확보해야 합니다.

또한, IFRS17 도입, 지급여력제도 강화와 같은 감독 당국의 재무건전성 강화로 인해 자산운용 역량 제고, 수익성 위주의 상품/채널 전략 수립, 지원/관리 프로세스 혁신을 지속해야 합니다. 모바일/인터넷 디지털 기술 발달 및 금융 융·복합에 따른 업권간 치열한 경쟁으로, 핀테크, 빅데이터를 활용하여 새로운 부가가치를 창출할 수 있도록 노력해야 합니다.

한화생명은 이러한 보험업 전반에 걸친 다양한 환경변화에 적극적으로 대응하고자 구조적, 근본적 변화 실천을 통해 국내사업 내실화와 해외/신사업 부문을 선도하는 중장기 전략을 추진하고 있습니다.

영업은 가치중심 영업 추진을 통해 보장성상품 판매 확대, 상품 판매 속성 개선, 상품수익성 제고에 집중하였습니다. 자산운용은 급변하는 금융시장 환경 변화에 적극적, 선제적인 대응을 위해, 투자자산 다변화와 리스크 관리에 노력하였습니다. 해외사업은 국내 보험사 중 최초로 해외 시장에서 BEP를 달성했던 경험을 바탕으로 해외법인의 입지를 강화시켜나가고 있습니다. 이와 더불어 인터넷 전문은행 K뱅크 사업 참여, 국내 최대 규모의 핀테크 육성센터인 드림플러스 63/강남 오픈, 토스/뱅크샐러드/레몬브릿지 핀테크 스타트업 제휴 등 Technology 기반의 미래 금융을 선도하기 위한 기반을 구축하였습니다.

한화생명은 2025년까지 경영 내실화와 미래 사업 기반 구축을 통해 지속 가능한 경영 기반을 마련할 것입니다. 이를 위해 모든 임직원이 최선의 노력을 다할 것입니다.

&cr (2) Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietna m )&cr

(가) 산업의 특성

베트남 생보사 총자산은 한국대비 약 1.7%, 수입보험료는 3.7% 수준으로 미미하나 낮은 보험밀도, 보험침투율로 시장 잠재력이 아주 우수합니다. 이에 최근 소득 및 생활수준이 올라가고 보험에 대한 인식이 개선됨에 따라 생명보험시장은 급속도로 커지고 있습니다.

2019년 3분기 생명보험 신계약보험료는 전년 동기대비 약 1,662억원 증가하는 등 높은 성장세를 지속 시현하고 있으며, 자산운용 측면에서는 대부분의 생명보험사가 정기예금/국채 중심의 투자 포트폴리오를 유지하고 있습니다.&cr

(나) 국내외 시장여건

베트남은 2019년 3분기까지 국내총생산(GDP) 성장률 6.98%로 지난 9년간 1~3분기경제성장률 중 최고치를 기록하였으며, 베트남 정부의 올해 경제성장률 목표인 6.8%를 달성할 것으로 예상됩니다. 올해 3분기까지의 평균 소비자물가지수(CPI)는 2.5%를 기록하였습니다.

회사 수입보험료는 2009년(4월부터 영업개시) 16억원을 시작으로 2010년 42억원, 2013년 139억원, 2016년에는 537억원, 2017년 726억원, 2018년 1,023억원을 기록하였습니다. 2019년 3분기 현재는 990억원으로 전년동기대비 271억원 증가하였습니다.

&cr (다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점 &cr회사는 시장 지배력을 강화하기 위해 대도시 지역에 직영점, 지방 성 지역에 전속GA위주로 전국적 영업망을 지속 구축 중에 있으며, 내실에 기반한 매출 성장을 위해 설계사 교육 강화를 통해 영업 생산성 및 효율 개선을 꾀하고 있습니다. 또한 자산운용 측면에서는 보험 계약자 준비금과 매칭되도록 안정적 투자전략을 견지하는 등 내실있는 지속적인 성장을 추진해 나가고 있습니다. &cr &cr (라) 경쟁우위수 단&cr시장에서 경쟁 우위를 점하기 위한 차별화 전략으로 현지화 전략을 추진하고 있습니다. 베트남 문화와 정서를 존중하고 시장 상황에 맞게 영업 할 수 있도록 현지인들을 대거 채용, 그들에게 권한과 책임을 부여함으로써 영업조직의 효율을 높이는데 기여하고 있습니다.&cr &cr (3) PT. Hanwha Life Insurance Indonesia&cr

(가) 산업의 특성 &cr2018년 인도네시아 생보 시장 연간 수보 규모는 약 IDR 185조 (약 15조원) 수준으로,2017년 대비 약 5% 감소하였습니다. 2018년 기준 GDP 성장률은 5.17%로 전년대비 상승하였으며, 2019년은 약 5.2~5.5% 수준으로 전망 됩니다.&cr

(나) 국내외 시장여건

인도네시아 정부는 정부 주도의 투자 및 재정 지출 증가, 지속적인 기준 금리 인하 등을 통해 경제 성장을 추진중 입니다. 제한적 인플레이션, 자본 유입 증가, 환율 안정화 등을 기반으로 향후 경제 성장 추세는 지속될 것으로 예상됩니다.

2019년 9월말 기준 국채금리(10년)는 7.27% 수준이며 IDR 100은 KRW 8.48 에 거래되고 있습니다.

&cr (다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점 &cr2019년 9월 현재 회사 총자산 1,740억원, 영업점은 11개이며 약 1,400명의 설계사 영업 조직을 확보하고 있습니다. 인니 법인은 개인채널 우수AP(팀장급) 중심의 초기 조직 구축을 진행 중으로, Active Agent(實조직) 증대 전략을 통한 내실화를 병행하고 있습니다.&cr &cr 나) 손해보험 (한화손해보험(주))

(1) 산업의 특성 &cr

- 산업의 특성

보험업은 사람의 생사에 관하여 약정한 급여의 제공을 약속하거나, 우연한 사고로 인하여 발생하는 손해의 보상을 약속하고 금전을 수수하는 것 등을 업으로 행위하며, 생명보험업, 손해보험업, 제3보험업으로 구분됩니다. 손해보험업의 보험종목으로는 일반보험(화재, 해상, 특종, 보증보험 등) , 자동차보험, 장기보험이 있습니다. 또한 보험업은 다수의 고객에 대한 보험금 지급 의무로 인한 공공성이 강하며, 자동차보험과 장기손해보험 등의 가계성 보험이 차지하는 비율이 높아 내수산업으로서의 성격을 지니고 있습니다.

- 산업의 성장성&cr 손 해보험업계는 제75 3분기 전년동기대비 4.3% 성장한 60조 523억원의 원 수 실적을 기록하였습니다. &cr보험 종목별로 살펴보면, 일반보험은 5조 5,385억원을 거수하여 전년동기대비 7.1%성장하였으며, 자동차보험은 13조 198억원을 거수하여 전년동기대비 4.4% 성장하였습니다. 장기보험은 41조 4,940억원을 거수하여 전년동기대비 4.0% 성 장하였습니다. &cr보험종목별 매출 비중은 일반보험이 9.2%, 자동차보험이 21.7%, 장기보험은 69.1%로 장기보험 중심의 시장이 지속되고 있습니다. &cr 특히, 장기보험은 경제침체, 저성장으로 보험 수요가 감소하고 있으며, 저금리 로 인한 역마진 우려로 보장성 보험 중심의 경쟁이 심화되고 있습니다.&cr 자동차보험은 부보대수 증가 제한 등으로 저성장하고 있으며, 일반보험의 경우 국내외 경기침체, 요율 경쟁심화 등의 영향으로 성장이 제 한되고 있습니다. &cr &cr ※ 최근 3년간 업계 성장률 &cr (단위:%)

구 분	제75 3분기	제74 3분기	제74기	제73기
일 반	7.1	2.4	5.5	4.4
자동차	4.4	-2.9	-0.8	2.8
장 기	4.0	1.8	2.2	1.9
전 체	4.3	0.8	1.8	2.3

주) 국내보험사 기준, 제 75 3분기는 추정실적임&cr

- 경기변동의 특성

손해보험업은 보험종목에 따라 정도의 차이는 있으나, 전반적으로 경기가 침체되고 금융시장이 불안정할 경우, 매출 성장이 둔화되고 모럴해저드의 증가 ·보유계약 이탈 ·투자이익 감소 등으로 수익이 감소될 수 있습니다. &cr반대로 경기 상승은 매출 성장과 수익 증대에 긍정적인 요인으로 작용할 수 있습니다. 다만, 손해보험업은 다른 업권과 달리 경기후행적 특징을 가지고 있습니다.

- 계절성

손해보험업은 보험영업 자체는 계절적 요인에 크게 영향을 받지 않으나, 손해율 측면에서 일정 부분 영향을 받고 있습니다. 예를 들어, 여름철 폭우 ·겨울철 폭설 등 기후적 요인과 여름 휴가철 자동차 운행 증가 등에 따른 자동차보험 손해율 상승을 들 수 있습니다. &cr

(2) 국내외 시장여건

금융시장의 불안정성은 당분간 지속될 것으로 예상되며, 저성장 저금리 기조 및 저출산 등의 영향을 받아 보험산업의 성장 둔화도 지속될 것으로 예상됩니다. &cr&cr 국내 손해보험업계는 회사를 비롯한 13개 국내 원수보험사와 1개 재보험사(코리안리) 및 1개 보증보험 전업사(서울보증보험)가 있습니다. 또한 다수의 외국계 보험사가 국내에 진출하여 원수 및 재보험업을 영위하고 있습니다.&cr&cr실손의료비 표준화 제도가 도입된 이후 보험사간 경쟁이 더욱 더 치열해졌고 이로 인한 장기보험의 성장도 둔화되고 있습니다. 또한, RBC제도 변경 등 리스크 중심의 관리 감독 강화가 지속되고 있으며, 소비자 권익 보호를 위한 불완전판매 감독 강화, 공시제도 확대 등의 대내외 경영환경이 빠르게 변하고 있습니다.&cr

【업계 시장 규모 회사 추정치】

※ 보험종목별 회사 시장점유율

	(단위: %)

구 분	제75 3분기	제74 3분기	제74기	제73기
일 반	6.4	6.7	6.2	6.5
자동차	4.9	5.2	5.2	5.2
장 기	8.2	8.0	8.0	7.6
합 계	7.4	7.3	7.3	7.0

주) 국내보험사 기준 , 제 75 3분기는 추정실적

&cr 다) 금융투자 (한화투자증권(주) 등)

(1) 산업의 특성 &cr

(가) 산업의 특성&cr&cr- 산업의 개요&cr금융투자업은 투자매매업, 투자중개업, 집합투자업, 투자일임업, 투자자문업, 신탁업을 기본업무로 하여 자금 공급부문인 투자자로부터 자금 수요부문인 기업에 자금을 연결해줌으로써 기업의 자금조달을 도와 국가경제 발전에 기여하는 직접금융의 주선기관인 동시에 투자자에게는 효율적인 투자기회의 제공이라는 역할을 수행하며 자본주의 경제체제의 핵심적 위치를 차지하고 있습니다. 자본의 개방화, 자유화, 국제화의 추세 속에서 금융투자업은 자본시장을 이끌어가는 국가경제의 주요 동력으로 확고한 위상을 확보하였습니다. 한편, 금융투자업은 국가의 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 경제 외적 변수에도 많은 영향을 받을 뿐 아니라 국제금융시장의 동향에도 민감하게 반응하는, 다른 어느 산업보다도 글로벌화되고 종합적인 산업입니다.&cr

- 국민경제적 지위 및 시장규모

(단위 : 조원)

구분	2019년 9월말	2018년	2017년	2016년	2015년
KOSPI 시가총액	1,379	1,344	1,606	1,308	1,243
KOSPI 거래대금	922	1,597	1,294	1,113	1,327
KOSDAQ 시가총액	218	228	283	202	202
KOSDAQ 거래대금	761	1,201	896	835	874

註1) 자료: krx.co.kr&cr註2) 거래대금의 연간자료는 CY기준이며, 월간 거래대금의 합계금액입니다&cr註3) 2019년의 거래대금은 9개월 합계금액입니다

- 산업의 연혁

1953.11	대한증권업협회 설립
1956.03	증권거래소 개장(최초 상장종목 주식 : 13개, 채권 : 3개 종목)
1962.03	증권거래법 제정
1979.07	증권거래소 여의도 증권시장 개장
1980.01	종합주가지수 기준일(시가총액식)
1987.04	주식장외시장 개설
1996.05	주가지수선물시장 개설
1996.07	코스닥 시장 개설
1997.07	주가지수옵션시장 개설
1998.05	외국인 주식투자한도 완전철폐(일부 공기업 제외)
1999.03	국채전문 유통시장 개설
2000.03	제3시장(OTC BB)개장
2000.07	신주인수권 증권시장 개설
2000.09	협회중개시장 종합감리시스템(KOSS)가동
2001.01	코스닥 50선물 상장
2001.07	증권거래소 종합감리시스템(COSMOS)구축
2001.12	코스닥 50옵션 상장
2002.01	개별주식 옵션시장 개설
2002.02	환매조건부 채권매매 시장개설
2002.10	상장지수펀드(ETF)시장개설
2002.11	증권거래소 공정공시제도 시행
2003.04	증권거래소, 주가연계증권(ELS)거래소 첫 상장
2003.10	증권거래소, 배당지수 ETF신규상장
2004.12	재경부, 증권산업 규제완화 방안 발표
2005.01	한국증권선물거래소 출범
2005.12	주식워런트시장 개장
2006.09	증권선물거래소 기업공개 추진계획 확정
2007.08	외국기업 최초 상장
2007.08	선물시장 제도 단일화
2007.10	해외 ETF 최초 상장
2008.02	10년 국채선물시장 개설
2008.04	북경사무소 설립
2008.05	주식선물시장 개설
2008.07	돈육선물시장 개설
2008.09	FTSE 선진국지수 편입 확정
2008.11	미 CFTC로부터 선물 투자적격상품인증 취득
2009.02	상호변경(한국증권선물거래소→한국거래소)
2009.07	국고채 ETF 최초 상장
2009.09	FTSE 선진지수 편입
2009.11	CME 연계 코스피 200 선물 글로벌 시장 개설
2010.08	Eurex 연계 코스피 200 옵션 글로벌 시장 개설
2010.09	미니금선물시장 개설
2011.01	라오스 증권시장 개설(지분 49% 출자)
2011.11	캄보디아거래소 설립(지분 45%출자)
2012.03	석유전자상거래시장 개설
2012.04	캄보디아증권시장 개장(지분율 45%)
2013.07	코넥스시장 개설
2014.03	장외파생상품 자율 청산 개시
2014.03	KRX금시장 개설
2014.11	상장지수증권(ETN) 시장 개설
2015.01	온실가스배출권거래시장 개설
2015.08	코스닥 주식선물시장 개설
2015.10	위안선물시장 개설
2016.06	해외지수선물(EuroStoxx50 Index Futures)최초 상장
2016.06	우리지수(KOSPI 200)기반 ETF 최초 해외 상장
2016.11	KRX 스타트업 시장(KSM) 개설
2017.06	ETF선물 최초 상장
2018.03	KRX300선물, 코스닥150옵션 상장

註) 자료: http://www.krx.co.kr

&cr (나) 산업의 성장성&cr금융투자회사의 주수익원인 위탁영업부문은 2011년 이후 주식시장의 변동성이 확대되면서 거래대금이 감소하였고 이와 함께 매매수수료율 하락으로 수익성이 지속적으로 악화추세에 있었으나, 2015년 상반기 중 투자심리 회복에 따른 종합주가지수 상승과 주식시장 거래대금 증가, 채권금리의 하향 안정화 등에 힘입어 수익성이 회복되었습니다. 한편, 2016년에 들어서는 미국의 추가적인 금리인상 가능성과 유럽, 중국 및 신흥국 등 글로벌 금융시장의 불안 요인, 브렉시트의 현실화로 인해 글로벌 경기 상황의 변동성이 확대되고 내수경기 침체가 이어지면서 증권업 산업전망은 긍정적이지않았으며 금융투자업자의 수익성을 저하시켰으나, 2017년에 들어서면서 코스피가 7년 만에 박스권을 돌파하여 장중 사상 최고치를 기록하고 코스닥의 10년 만에 800선 회복, 코스닥 거래대금 사상 최대 기록 등 주식시장은 활황기에 접어들었습니다. 2018년 국내 주식시장은 연초 이후 강한 상승세를 지속하였으나, 미국 연방준비제도 이사회의 금리인상 지속 전망과 미국과 중국의 무역분쟁에 따른 시장 변동성 확대 요인등이 복합되어 2,000pt에서 2,400pt 사이의 변동을 보였습니다. 2019년 1분기 코스피는 2018년말 대비 상승하기도 하였으나, 현재까지 미중 무역분쟁, 일본의 수출규제 등으로 인해 불확실성이 증가하고 있는 상황입니다. 자산관리부문은 장기 저금리 기조 등에 따른중위험/중수익 금융투자상품의 수요 증가로 금융투자회사의 영업부문 중 가장 큰 성장성이 기대되고 있습니다. 또한, 금융투자업의 글로벌화와 고도화가 진행됨에 따라 외화표시자산 등을 기초로한 신종파생상품 등 매매/중개영업도 성장을 지속할 것으로 기대되고 있습니다.&cr

［국내주식시장 추이］	(단위 : pt, 조원, %)

구분		2019년 9월말	2018년	2017년	2016년	2015년
주가지수	KOSPI	2,063.05p	2,041.04p	2,467.49p	2,026.5p	1,961.3p
KOSDAQ	621.76p	675.65p	798.42p	631.4p	682.4p
시가총액	금액	1,597조	1,572조	1,889조	1,510조	1,445조
증감율	1.6%	-16.8%	25.1%	4.5%	8.2%
연간&cr거래대금	금액	1,683조	2,798조	2,190조	1,948조	2,201조
증감율	-	27.8%	12.4%	-11.5%	50.9%

註1) 자료: http://www.krx.co.kr &cr註2) 시가총액, 연간 거래대금은 KOSPI와 KOSDAQ을 합한 수치입니다

［국내 증권업 수익성 추이］	(단위 : 백만원, %)

구분		2019년 6월말	2018년	2017년	2016년	2015년
수수료수익	금액	4,265,547	8,780,892	7,485,886	6,100,381	7,062,560
증감율	-	17.30%	22.71%	-13.6%	41.4%
영업이익	금액	3,470,819	4,932,036	4,324,405	2,023,224	3,644,985
증감율	-	14.05%	113.74%	-44.5%	94.1%
당기순이익	금액	2,686,953	3,750,316	3,379,411	1,605,526	2,864,602
증감율	-	10.98%	110.49%	-44.0%	107.4%

註1) 상기자료는 금융통계정보시스템(FISIS)의 통계자료(국내법인)를 기준으로 작성&cr 註 2) 수수료수익은 손익계산서상 수탁수수료, 인주및주선수수료 등 수수료수입 전체 금액

&cr (다) 경기변동의 특성&cr경기 상승국면에서는 기업들의 실적이 개선 됨에 따라 주가가 상승하고, 사업확장에 따른 회사채 발행 등 자금조달 수요가 증가함에 따라 주식시장 및 유가증권 발행 시장이 확대되어 금융투자회사의 실적이 개선되는 경향이 있는 반면, 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다. &cr&cr(라) 계절성&cr증시의 1월효과, 서머랠리, 산타랠리와 같은 이례적 현상에 대한 이론도 있지만, 계절 변화를 기준으로 한 금융투자회사의 실적 변동은 유의적이지 않은 것으로 나타나고 있습니다.&cr&cr(마) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 등&cr발행 및 유통 : 상법, 민법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 금융위원회, 금융감독원 및 한국거래소 등 유관기관 규정&cr과세 : 증권거래세법, 소득세법, 법인세법, 조세특례제한법, 농특세법, 금융실명거래&cr및 비밀보장에 관한법률 등&cr기타 : 근로자퇴직급여보장법, 외국환거래법, 주식회사의외부감사에관한법률 등

(2) 국내외 시장여건&cr

(가) 시장의 안정성 및 경쟁상황

금융투자업은 낮은 진입장벽과 갈수록 낮아지고 있는 위탁 수수료율, 거대자본 및 선진금융기법을 바탕으로 한 외국계 대형 금융투자업자의 진출 등으로 극심한 경쟁 상태에 놓여져 있으며, 이에 각 금융투자업자는 정확한 투자정보 제공, 고객 니즈에 맞는 다양한 상품의 개발, 차별화된 금융서비스 제공 등으로 증권 시장에서의 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다. 한편, 방카슈랑스의 도입, 집합투자업 및 신탁업을 영위하는 종합금융투자회사의 등장으로 업종 내 경쟁이 가속화되고 있는 현 시점에 있어 금융투자업계 내의 경쟁만을 논의하는 것은 큰 의미가 없으며, 국내외 전 금융회사가 국내 금융시장에서 무한 경쟁하는 시기가 도래하였다 할 수 있습니다. 이에 따라, 향후 전통적인 위탁수수료 중심의 수익보다는 우수하고 다양한 금융상품 및 서비스에 기초한 안정적인 수익 창출을 목표로 회사의 역량을 집중하는 것이 더욱 치열해지는 금융시장 경쟁에서 우위를 점할 수 있는 길이라 할 수 있습니다. 한편, 디지털이라는 메가 트랜드가 금융업에 침투하며, 금융업의 디지털화에 대한 시도가 안팎으로 늘어나고 있습니다. 금융투자업자들은 기존의 금융사뿐만 아니라 새롭게 등장하는 핀테크 기업과도 경쟁하게 될 것이며, 디지털에 익숙한 새로운 세대에 어떻게 대응하느냐가 향후 금융투자업의 성장성을 좌우할 것으로 보입니다.&cr

(나) 시장점유율 추이

(단위 : 백만원, %)

구 분	FY2019 상반기		FY2018 연간		FY2017 연간		FY2016 연간		FY2015 연간
금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
영업수익	890,106	1.66%	1,875,074	2.35%	1,693,804	2.47%	1,567,301	2.67%	1,825,846	3.40%
수수료수익	120,539	2.83%	234,477	2.67%	217,219	2.90%	160,743	2.63%	149,414	2.24%
증권평가및처분이익	96,407	1.08%	211,362	1.32%	105,197	0.95%	95,228	1.12%	204,458	1.50%
파생상품관련이익	522,265	1.72%	1,209,486	3.12%	1,185,824	3.25%	1,118,348	3.61%	1,151,281	5.25%
이자수익	79,220	1.78%	148,755	1.80%	131,073	1.90%	116,959	1.82%	237,249	3.34%
기타	71,676	1.29%	70,944	0.89%	54,491	0.81%	76,023	1.13%	83,443	1.88%

註1) 상기자료는 금융통계정보시스템(FISIS)의 통계자료(국내증권사, 업무보고서 기반)를 기준으로 작성했으며, 실제 감사(검토)보고서상의 계정구분 및 금액과 상이할 수 있음&cr註2) 상기자료는 K-IFRS 별도기준임

&cr (3) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점

&cr (가) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 &cr - 차별화된 비즈니스 모델 &cr - 안정적이고 다변화된 수익 구조 &cr - 고객니즈를 충족시키는 맞춤형 금융상품의 선제적 제공 &cr - 고객 지향적 서비스의 지속적 제공&cr - 지속적인 교육 ·훈련을 통한 역량있는 영업인력 확대 &cr - 최적의 IT 솔루션을 통한 편의성 및 효율성 증대 &cr&cr( 나) 회사의 경쟁상의 강점과 단점 &cr 회사는 전통적으로 강점을 지닌 채권 부문을 비롯해 주식영업, 파생상품, 리서치, &crIPO(기업공개) 및 온라인 증권 시장 부문 등에서 성장을 거듭하고 있으며, &cr채권 명가로서의 노하우를 자산관리영업에 접목하여 다양한 국내외 투자펀드, 랩,&crRP, 소액채권 등 고객지향적 전략 금융상품을 출시하고 있습니다. &cr종합자산관리계좌(CMA)시장을 선도하고 있는 한화 스마트 CMA는 업계 선두의 규모와 경쟁력을 갖추고 있으며, 장외파생상품, 신탁, 지급결제업무 등 신규 분야에 진출하여 고객에게 더욱 확대된 금융서비스를 제공하고 있습니다. 회사는 한화생명, 한화손해보험, 한화자산운용, 한화인베스트먼트, 한화저축은행과 함께 한화금융네트워크의 일원으로서 투자자의 다양한 Needs를 충족시킬 수 있는 원-스톱(One - stop)금융서비스체제를 갖추고 있습니다. &cr&cr (4) 경쟁우위수 단&cr WM사업은 상품/서비스 경쟁력 확보를 통해 자산관리영업 기반을 확충하고, 수익구조 안정화를 통해 회사 이익의 한 축을 확고하게 구축하겠습니다. 홀세일 사업은 기관투자자 컨설팅영업을 강화하고, 신규수익원 확보를 통해 성장세를 이어나가겠습니다. 트레이딩 사업은 투자포트폴리오 확대와 신사업 영위 등으로 수익규모를 확대하겠습니다. IB사업은 강점분야인 부동산/구조화금융 솔루션 역량은 지속적으로 강화함과 동시에, 수익원을 다변화하여 IB플랫폼을 업그레이드 하겠습니다. 특히, 한화인베스트먼트 사업양수도를 통해 확보한 중소기업 컨설팅/투자 노하우를 접목하여 중소벤쳐/혁신기업을 대상으로 한 차별화된 법인 토탈서비스를 제공할 계획입니다. 또한 비즈니스별 본원경쟁력 제고와 함께 사회전반에 변혁을 몰고오고 있는 디지털 전환의 흐름에 대응하여 미래혁신을 위한 디지털금융 플랫폼을 구축하고, 차별화된 상품/서비스 공급에 더욱 박차를 가하겠습니다.&cr

라) 저축은행 ((주)한화저축은행)

(1) 산업의 특성&cr - 산업의 특성&cr 상호저축은행은 중소기업과 영세상공인 및 서민들을 대상으로 사업을 영위하는 서민금융기관으로서 1972년 8.3 사채동결조치 이후 사금융을 제도권 안으로 흡수하기 위한 방안으로 상호신용금고법에 의해 설립되었습니다.&cr주요 업무는 예금을 받아 대출을 해주는 여수신 업무를 처리하며 예금자보호법에 따라 예금자 보호를 받습니다. &cr 상호저축은행은 지역을 기반으로 중소기업과 소상공인, 개인을 대상으로 소매금융을 영위하며 서민금융기관으로서의 그 역할을 꾸준히 확대해 나가고 있습니다. &cr&cr- 성장성&cr 금 융위기 이후 상호저축은행법의 지속적인 개정과 금융당국의 감독강화는 상호저축은행에 대한 대외 공신력을 향상시키는 계기가 되었으나, 자산 규모 감소 및 손실 발생은 불가피했습니다.&cr하지만 FY2014 부터 이익 발생 및 총자산 증가세 전환, 연체율 하락 등으로 성장이 예상되고 있습니다.&cr향후 신규 상품기획 및 포트폴리오 다각화, 리스크관리 강화, 영업인프라 개선, 다방면 활동인재 확보 및 육성을 통해 안정적 성장을 제고할 것입니다.&cr&cr- 경기변동의 특성 및 계절성&cr 상호 저축은행은 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지는 않지만 부동산 경기 변동에 영향을 받습니다. 부동산 경기 변동은 건설업, PF, 임대업 등 부동산 관련 대출자산의 규모 및 건전성 변동 등 손익에 영향이 있습니다.&cr

(2) 국내외 시장여건&cr 최근 전세계적으로 경기 회복 지연과 글로벌 금융시장의 변동성 및 불확실성이 확대되고 있는 상태이며, 국내 금융시장도 인터넷 전문은행 출범 등 금융산업 다변화에 따른 경쟁심화, 금융당국의 가계대출 증가율 제한, 부동산 경기하락 등 시장 변화에 따른 수익 변동성 확대가 예상되고 있습니다.&cr &cr (3) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점

- 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인

ㆍ 영업 기반 및 채널의 다양성&crㆍ 여신심사 능력의 전문성

ㆍ 우수인재 확보 및 인재육성

ㆍ 우수한 리스크 관리 시스템 보유&cr&cr - 회사의 경쟁상의 강점과 단점 &cr한화저축은행은 한화그룹의 일원으로 업계에서 신용도가 높아 자금조달이 용이하며,기업금융분야에서 대출자산 포트폴리오 다변화로 수익의 안전성이 높고 우수한 리스크관리시스템을 보유중입니다.

반면, 상호저축은행 특성 상 영업의 지역적 제한으로 인천,경기에 제한된 영업구역의한계가 있으며, 리테일 금융분야에서는 개인 신용여신에 대한 인프라 및 전문인력이 부족한 상황입니다. &cr &cr (4) 경쟁우위수 단&cr 경쟁심화와 불확실성이 증가하는 현 상황에서 경쟁사 대비 우위를 점하기 위하여 체계적인 리스크관리를 위한 프로세스 구축 및 역량강화를 추진하고 있으며, 다양한 영업채널을 확보하기 위한 노력을 하고 있습니다. 또한 혁신적인 기업문화조성을 위하여 임직원간의 소통을 확대하고 있습니다.&cr&cr 마) 자산운용 (한화자산운용(주) 등)

(1) 산업의 특성 &cr 자산운용은 투자대행기관으로 판매 채널 및 일임 방식으로 모아진 투자자의 투자자금을 투자대상에 투자하고, 투자로부터 발생하는 손익을 투자비율에 따라 다시 투자자에게 배분하는 산업입니다. 투자 대상에 따라 증권(주식, 채권, 주식혼합, 채권혼합), 단기금융(MMF), 파생, 부동산, 특별자산 형으로 구분하며, 투자지역에 따라 해외형, 투자 형태에 따라 ETF, PEF 등을 별도 구분 합니다. 자산운용산업은 저금리 기조의 지속, 국민 노후를 위한 재산형성을 위한 정책 등에 힘입어 지속적인 성장성을 기대할 수 있습니다. 저금리 기조가 지속되고 있는 상황에서 국민의 노후 재산 형성을 위하여 자본시장 활성화 정책을 정부가 지속하고 있는 반면, 시장의 건전성 및 투명성, 자율규제 강화 등으로 건전한 자본시장을 조성하기 위한 노력이 지속되고 있습니다. &cr

(2) 국내외 시장여건

2019년 9월말 기준 업계 자산운용사는 270개 입니다. 정부의 사모펀드 활성화 정책에 힘입어, 전문사모운용사가 크게 늘었고, 신규진입 운용사의 증가로 운용사간 경쟁은 더욱 심화되고 있습니다. 자산운용시장 전체 수탁고(순자산기준)는 2019년 9월말기준 1,183.5조원으로 2018년 12월 1,068.6조원 대비 10.8% 증가했습니다. 동일 기간 동안 펀드는 547.1조원에서 627.4조원으로 14.7% 증가했고, 일임은 521.5조원에서 556.1조원으로 약 6.6% 증가하였습니다.

반면 저성장 기조의 장기화로, 자산수익률이 전반적으로 낮아졌습니다. 따라서 고객들은 수익률 제고를 위해 자산포트폴리오 설계 및 관리의 고도화가 요구되고 있습니다. 또한 개인보다는 기관투자자의 비중이 꾸준히 늘어나고 있으며, 공모보다는 사모와 일임 주도의 성장세가 지속되고 있습니다. &cr &cr (3) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점

투자대상, 투자지역, 상품 구조의 다양화 및 다변화가 진행되고 있는 자산운용시장에서 자산운용사의 경쟁력을 좌우하는 역량은 다음과 같습니다.

① 투자 철학과 리서치 역량을 바탕에 둔 가치투자 역량

② 분야별 전문가 역량을 결집한 선진형 투자의사결정 프로세스

③ 고객과 시장의 니즈를 상품화 하는 상품 구조화 역량

④ 투자대상 및 신규 지역 발굴 역량

⑤ 다양한 고객을 접촉, 확보 할 수 있는 채널 및 고객 관리 역량

⑥ 차별화된 성과를 시현할 수 있는 전문인력 및 조직을 확보, 육성할 수 있는 선진&cr 화된 경영시스템

⑦ 투자와 관련한 리스크를 선제적으로 분석, 관리하는 위험관리 역량

회사는 언제나 고객을 먼저 생각하며, 단기적 유행과 이익에 흔들림 없이 투자 원칙과 소신을 철저히 지키는 투자철학을 바탕으로 주식, 채권, 대체자산 및 해외자산의 각 분야에서 In-house research 조직을 기반으로 Team approach로 선진적 투자의사결정 프로세스를 가지고 경쟁력 있는 운용역량을 보유하고 있습니다. 또한 마케팅본부에서는 고객이 원하는 상품을, 선제적으로 제공하기 위해 노력 중입니다.

또한 별도의 리스크관리와 컴플라이언스를 담당하는 조직을 통하여 사전적이고 체계적으로 위험을 관리하고 있습니다. 이러한 부분이 회사가 성장하는 자산운용 시장 내에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 합니다.

&cr (4) 경쟁우위수 단

회사는 고객을 최우선으로 하는 원칙과 운용철학을 바탕으로 다양해지고 있는 고객의 니즈에 능동적으로 대응하고 새로운 투자 솔루션을 제공하고자 펀드 운용은 물론 상품개발, 리서치, 컴플라이언스, 리스크관리 등 각 분야에서 업계 최고의 전문성과 노하우, 체계적인 시스템을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사는 2019년 9월말기준 자산운용시장 전체 수탁고의 8.9% 비중을 점유하고 있는 업계 3위 회사입니다.전체 수탁고는 105.3조원으로 2018년 12월말 93.9조원 대비 11.4조원(12.1%) 증가했습니다. 같은 기간 동안 펀드는 22.9조원에서 29.1조원으로 6.2조원(27.1%) 증가했고, 일임은 71.0조원에서 76.2조원으로 5.2조(7.3%) 증가하였습니다. 앞으로도 회사는 꾸준한 운용자산 증대와 운용역량 강화를 위해 계속 정진 할 것입니다. &cr

8) 기타&cr그 밖에 민자역사 개발 및 부동산 관리(한화역사(주)), IT서비스사업(한화시스템), 등 국내외에서 다양한 사업을 영위하고 있습니다.&cr&cr 가) 민자역사 개발 및 부동산 관리 (한화역사(주) )

(1) 산업의 특성&cr 민자역사 사업은 노후하고 낙후된 철도역사를 현대화하고자 국가기관(한국철도공사,한국철도시설공단)과 민간 사업시행자가 함께 철도역사를 개발하는 사업입니다. 민자역사 건설을 통해 국가는 기차역이 가진 교통 중심성을 유지, 발전시키고 민간사업시행자는 유통, 레저 등의 사업장 운영을 통해 이윤 추구와 사회시설 운영에 따른 사회적 기여를 할 수 있습니다. 또한 철도 이용객 입장에서는 민자역사를 이용함으로써역사 내 판매, 업무, 서비스 시설을 원스톱으로 이용할 수 있는 편의를 누릴 수 있습니다. 민자역사는 철도개발에 따른 완만한 성장추이가 예상됩니다.&cr서울역은 경부고속철도의 시발역인 동시에 2010년 말에 개통한 인천 신공항 철도를 수용하는 미래형 통합민자역사로 2013년 롯데아울렛 OPEN으로 젊은 고객 층이 늘어나며, 다양한 식음/편의 시설이 구비되어 있어 쇼핑과 여가를 함께 즐길 수 있는 One-Stop Shopping 공간입니다.&cr청량리는 서울의5대 부도심 가운데 성장잠재력이 가장 큰 지역이며, 현재 추진중인 노후화된 인근 주택단지의 대규모 개발과 뉴타운 개발 등을 통해 주변 상권이 크게 성장할 것으로 기대하고 있습니다&cr임대업종 특성상 유통업과 유사한 계절성을 보이지만, 여행객이 증가하는 휴가철 및 명절 및 기념일에 매출 특수 현상이 강하게 나타납니다.&cr

(2) 국내외 시장여건

국내의 민자역사 상황은 일부 민자역사를 제외하고는 어려운 상황이며, 지역중심이 상권으로 자리매김한 경우에는 안정적인 수익창출이 가능합니다.&cr&cr (3) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점

시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인으로는 사업기획, 인허가/공사관리, 자금조달, 임대유치 및 운영 능력이며 회사의 경쟁상의 강점은 자체 사업계획 수립 및 추진 및 사업성 확보를 위한 인허가 조건 조정 능력 보유, 기존 임대업체 및 신규업종 분석 능력을 가지고 있습니다.&cr&cr 나) IT 서비스사업 (한화시스템(주)) &cr&cr (1) 산업의 특성&cr IT 서비스 사업은 생산성과 효율성 향상을 목적으로 IT기술을 활용하여 기업의 업무 환경을 개선하는 산업이며, 지식기반 사업 특성 상 기술역량(솔루션, 노하우 등) 및 인적역량이 중요한 산업입니다. 주요 서비스 대상은 정보화 계획 수립 및 이행/구축, 전산시스템 위탁 운영 등 기업이 IT기술을 활용하는 모든 활동입니다. &cr IT기술의 발달이 사회의 변화를 주도하고, 기존 산업에서의 IT기술의 활용이 증가하면서 장기적으로는 성장추세가 지속될 것으로 판단되며, 운영사업은 경기변동에 둔감하나 기업 IT투자와 직결되는 구축사업은 경기변동(특히 경기 악화)에 민감합니다. &cr(2) 국내외 시장여건&cr그룹사를 주요 고객으로 하고 있으며, 타 그룹사의 IT서비스 업체가 진입이 어려운 구조입니다. 이러한 환경에 영향을 받아 IT 서비스 업체의 크기는 그룹의 규모에 비례합니다. 회사는 그룹 외 시장은 경쟁의 강도가 높아 수익성은 낮은 편이지만 그룹 내 사업의 레퍼런스를 바탕으로 그룹 외 시장에서의 경쟁력을 확보하고 있습니다.&cr&cr (3) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점 &cr회사는 그룹 내 금융, 유화, 방산, 기계, 레저 등 다양한 업종의 계열회사에 IT서비스를 제공하면서 다양한 업종에 있어 레퍼런스를 확보하고 있습니다. 이를 바탕으로 시장에서 업계 선진업체들과 꾸준히 경쟁중에 있습니다. &cr &cr다. 신규사업의 내용과 전망

&cr[화학제조업 - 한화케미칼(주)]&cr&cr수첨석유수지사업: 여수 산업단지내 신규 수첨석유수지 5만톤 규모의 공장을 건설하는 사업&cr- 투자목적물 : 수첨석유수지 생산 설비

- 사업위치 : 한국 여수

- 주요제품 : 수첨석유수지

- 총사업비 : 1,240억원

- 투자기간 : 2017년 ~ 2019년

- 예상효과 : 기존의 C2(에틸렌)중심의 사업에서 C5 유분을 활용한 사업에 진출함으로써 사업 구조를 다각화 할 수 있는 기반을 마련함

- 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성: 무색·무취·무독성의 특성을 띠어 기저귀, 생리대 등 위생제품용 접착제나 산업용 접착제의 원료로 주로 사용됨. 시장규모는 약 50만톤 수준임. 아시아 시장의 경우 인구 증가와 소득 수준 향상에 따른 위생용품 시장의 성장 속도가 빨라 연평균 10% 이상씩 성장할 것으로 업계는 예상하고 있음&cr &cr [금융투자업 - 한화투자증권(주)]&cr &cr [ 신기술사업금융업 ] &cr &cr 한화투자증권(주)는 2016년 4월 여신전문금융업법 시행령 개정을 통해 증권사의 신기술사업금융업 겸업이 허용됨에 따라 신규 수익원 창출을 위해 신기술을 사업화하는 중소ㆍ벤처기업에 투자하는 신기술사업금융업을 2016년 12월 금융감독원에 등록하였고 창업투자회사보다 업무영역이 넓은 신기술사업금융업 라이선스를 보유한 한화투자증권(주)로서는 사업중복으로 예상되는 비효율성을 해소하고 업무역량을 집중하기 위해 2017년 12월에 자회사인 한화인베스트먼트의 중소기업창업투자조합 결성, 관리ㆍ운용사업(VC사업)을 135억원에 양수하였습니다.&cr &cr (1) 사업분야의 내용 및 진출 목적&cr벤처캐피탈은 기술력과 장래성을 갖추고 있으나 경영기반이 약해 금융기관으로부터 융자받기 어려운 창업초기의 벤처기업에 투자하는 자본 또는 금융활동이며, 벤처캐피탈사는 크게 중소기업창업투자회사(창투사)와 신기술사업금융회사(신기사) 2가지로 구분될 수 있습니다. 창투사는 중소기업창업지원법에 의거하여 중소기업 창업 활성화와 육성에 기여할 목적으로 설립된 벤처조합을 운용하는 금융회사이며, 신기사는 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의거하여 신기술을 개발하거나 이를 응용해 사업화하는 신기술사업자에게 투자 및 융자를 해주는 금융회사입니다. 벤처캐피탈은회사 고유 계정을 통해 직접투자를 하기 보다는 주로 조합의 결성을 통해 자금을 조달하여 투자하고 있습니다. 한화투자증권(주)는 경쟁사들의 신기술사업금융업 진출로 경쟁이 심화될 것으로 예상되는 가운데 사업양수도를 통해 이미 갖추어진 조합 운용역량을 기반으로 신사업 조기정착 및 경쟁우위를 확보하고 업무역량을 집중함으로써 기존보다 효율적인 자본운용이 가능할 것으로 기대하고 있습니다.&cr &cr (2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성&cr 벤처캐피탈은 일반적으로 고도의 기술성과 장래성은 있으나 자본과 경영기반이 취약한 기업에 대하여 성공여부가 매우 불확실한 사업 초기단계에서 높은 위험을 벤처기업과 공동으로 부담하면서 자금, 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을 제공하고 높은 자본이득을 얻고자 하는 금융활동을 말합니다. 벤처캐피탈은 성장잠재력이 있는 신생벤처기업을 투자대상으로 선정하여 벤처기업의 성장, 발전을 도모함으로써 기술개발을 촉진하고 산업구조의 고도화와 고용창출을 유발함으로써 국민경제의 활성화에 기여하는 역할을 담당하고 있습니다. 우리나라에서는 1986년 5월 중소기업창업지원법의 제정, 시행과 함께 본격적인 벤처캐피탈산업의 영역이 구축되었습니다&cr&cr 창업투자회사의 시장은 크게 펀드결성, 투자, 회수로 나눌 수 있으며, 2019년 9월말기준 872개의 창업투자회사의 조합이 25조 7,850억원 규모 펀드를 운용하고 있습니다. 펀드의 결성은 2000년 이후 연평균 20%의 높은 성장률로 지속적으 로 증가하고 있으며 주요출자자인 한국벤처투자(2005년 설립), 한국정책금융공사(2010년 설립) 및 국민연금 등의 펀드 출자가 증가하고 연기금 및 기관투자자의 출자규모가 늘어나면서 펀드규모가 지속적으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.&cr 펀드규모의 증가는 투자규모의 증가로 이어지고 있으며 2019년 9월말 기준 1,210개업체에 3조 1,042억원이 신규로 투자되었고, 이는 투자금액 기준 전년동기(1,039개사, 2조 5,749억원) 대비20.6% 증가하였습니다. 우량 Pre-IPO 기업의 투자 이후 코스닥시장과 코넥스시장을 통한 회수 극대화를 기대할 수 있 습니다.&cr&cr 벤처캐피탈산업은 원천적으로 중소, 벤처기업 투자에 따른 투자수익의 극대화를 목표로 하고 있기 때문에 중장기적으로는 국가의 경기변동에 의한 영향에 따라 좌우되고, 단기적으로는 투자금 회수환경이 되는 국내증권시장(거래소, 코스닥시장)의 변화에 민감하게 영향을 받고 있습니다. &cr &cr(3) 전망 등&cr벤처캐피탈 운용회사의 수익은 곤리보수, 성과보수, 투자주식 등이 있습니다. 관리보수는 결성된 조합 규모 또는 운용자산에 대해 일정 비율(약 2% 내외)을 적용하여 조합운영 및 관리에 대한 대가로 수령하는 것으로서 조합의 약정 금액 및 운용하는 자산의 크기에 영향을 받습니다. 성과보수는 벤처캐피탈 운용회사가 기준수익률 초과 달성 시 초과하는 수익에 대하여 일정 부분을 보수로 받는 것이며, 조합투자수익은 벤처캐피탈 운용회사가 출자를 통해 조합에 투자한 회사의 수익에 따라 받는 수익입니다. 벤처캐피탈은 그 투자금액이 연평균 약 20%씩 증가하고 있으며 벤처캐피탈 회사는 정부의 벤처기업 성장을 위한 각종 규제 해소 및 자금 지원 확대 정책에 힘입어 지속적으로 성장하고 있습니다. 한편, 벤처캐피탈은 투자대상이 가치의 변동성이 크기 때문에 투자금의 회수 활동이 가장 큰 리스크이며 투자 성공은 IPO와 M&A, 특히 IPO를 통한 회수가 가장 중요한 회수 수단입니다. 금융위원회는 2017년 4월 M&A, 세컨더리펀드를 비롯한 중간 회수시장을 육성하기로 발표한 바 있으며, 이에 따라 정책금융 및 민간자본을 포함한 1조원 규모의 M&A펀드를 추가 조성하는 계획을 발표하였습니다. 또한 K-OTC Pro라는 비상장주식 거래 플랫폼도 2017년 7월 중 개장하여 장외거래를 통한 회수시장도 활성화 할 것으로 예상됩니다. &cr&cr ［디지털금융］ &cr 회사는 빅데이터 분석 기술을 확보하기 위해 금융투자업계 최초로 2018년 6월 100억원을 출자하여'데이터애널리틱스랩' 을 설립하였습니다.&cr&cr (1) 사업분야의 내용 및 진출 목적 &cr

- 금융 빅데이터 분석

금융회사가 보유한 다양한 금융데이터 등을 분석하고, 분석결과에 따라서&cr ① 금융회사의 체계적인 빅데이터 기반 구축을 위해 데이터 활용체계를 정비하고 (빅데이터 도입 연구용역) &cr ② 빅데이터 기반 서비스 모델 개발 및 분석 과제 발굴 등 보유 데이터 활용가치를 높이며(데이터 진단 및 분석),&cr ③ 빅데이터 분석 모델 시스템과 솔루션을 구축(빅데이터 프로젝트 과제 연구)하여 고객에게 컨설팅 서비스를 제공합니다

- 비대면 채널 고도화

빅데이터, 인공지능, 머신러닝(Machine Learning) 등의 기술로 디지털채널에서의 고객행태를 분석하고, 분석 결과를 토대로 고객에게 최적화된 금융서비스 제공과 맞춤형 금융상품을 개발하여 제공하는 것입니다.

비대면 채널 고도화는 고객관리 체계를 개선하여, 마케팅 비용을 절감할 수 있을 뿐만 아니라, 보다 새롭고 효율적인 디지털마케팅으로 기존 고객관리에 대한 개선 방향과 함께 신규고객 유입을 위한 인사이트를 제공합니다

- 금융투자정보 제공 및 자산관리 지원

금융시장 데이터(국내외 주가, 금리 등), 기업 데이터(국내외 기업 영업실적 등), 고객소비ㆍ행태 데이터, 비정형데이터(뉴스, 블로그, 까페 등)를 수집ㆍ분석하여 트렌드 모니터링과 미래데이터를 예측(거시경제지표, 기업실적, 사회트렌드, 고객의 관심사, 특정상품ㆍ기업에 대한 평판 등)하는 연구를 합니다.

이런 분석결과를 금융회사와 투자자가 효율적으로 활용할 수 있도록 데이터분석과 인공지능 기술을 이용하여 고객행동예측, 투자정보 등과 관련한 모델과 솔루션을 개발하여 제공합니다.&cr &cr (2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 &cr 한국데이터진흥원의 '2017년 데이터산업 현황조사 결과보고서(17.04월)' 에 따르면, 데이터산업은 시장규모가 14조 3,047억원이고, ’10년~’17년의 CAGR은 7.5% 로 매년 꾸준히 성장세를 유지하고 있습니다.

또한, 정부의 핀테크/데이터산업에 대한 집중지원과 이를 통한 경제활력 제고 및 금융혁신 방침 등 관련 규제의 완화와 정책지원에 힘입어 향후, 데이터산업이 보다 활성화되고, 성장할 것으로 기대됩니다

&cr (3) 전망 등&cr 디지털 기술 혁신을 기반으로 하는 4차 산업혁명의 대두로 금융산업 환경이 급변함에 따라 회사의 경쟁력을 강화함으로써 향후 빅데이터 활용을 통해 고객 및 자산증대, 지원업무를 효율화하고 기술발전에 따른 투자를 적극적으로 대응하여 내부비용을 줄이고 자회사를 통한 신규 사업화로 수익 창출에 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.&cr&cr ［글로벌 진출］ &cr 회사는 경쟁 강도가 심화된 국내시장의 성장한계를 극복할 방안으로 동남아 디지털 금융시장 진출을 추진한 결과, 높은 성장 잠재력을 갖추고 있으며 최근 그룹의 글로벌 사업역량이 집중되고 있는 베트남의 HFT증권을 2019년 상반기에 인수하였으며, 디지털 신사업에 모든 역량을 집중하여 향후 동남아 디지털 금융사 도약을 목표로 사업을 계획하고 있습니다. &cr&cr (1) 사업분야의 내용 및 진출 목적 &cr 보유 라이선스는 브로커리지이나, 증자를 통하여 자기매매 및 증권인수업무 라이선스 취득을 계획중에 있습니다.&cr &cr (2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 &cr 베트남은 적극적인 경제 개방/개혁 정책을 통해 ASEAN-5 국가 중 성장률 최상위권을 기록 중이며 2020년까지 6.5% 성장을 지속할 것으로 전망되고 있습니다. 2019년에는 세계 경제 성장 둔화와 미중 무역분쟁으로 베트남 경제도 부정적 영향을 미칠 가능성이 존재하지만, 그럼에도 불구하고 베트남은 아시아태평양 지역에서 가장 빠른 경제 성장 국가 중 하나가 될 것으로 전망됩니다.&cr

구분	베트남	인도네시아	태국	말레이시아	싱가포르
2017년	6.8%	5.1%	3.9%	5.9%	3.6%
2018년	6.6%	5.1%	4.6%	4.7%	2.9%
2019년	6.5%	5.1%	3.9%	4.6%	2.5%
2020년	6.5%	5.2%	3.7%	4.8%	2.7%

註) 출처: IMF(International Monetary Fund) Data

2018년 성장률은 아직 미발표(2018~2020년 값은 예상치)

&cr (3) 전망 등&cr 성장성 높은 동남아시장을 중심으로 글로벌사업을 추진하고 회사 빅데이터 자회사인데이터애널리틱스랩과의 협업을 통해 현지 고객의 니즈를 파악해 베트남형 디지털금융 플랫폼을 구축하여 경쟁력 있는 상품과 서비스를 제공함으로써 신규 성장동력을 확보할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.&cr &cr [금융투자업 - 한화자산운용(주)]

한화자산운용은 해외 자산 운용의 전문성을 강화하고, 글로벌 자산운용사로 성장하기 위해 지속적으로 해외사업 부문을 보강하고 있습니다. 그 일환으로 현재 한화생명 소속인 뉴욕법인을 인수하였으며, 동시에 천진 FTZ에 WFOE를 설립하고, 중국 기금업협회에 PFM으로 등록을 준비하고 있습니다. 한화자산운용(주)가 진출한 천진은 중국에서 소득 수준이 높은 지역 중 하나입니다. 또한 사모펀드 운용사의 주요고객인 HNWI (High Net Worth Individuals, 고액자산가)가 약 2만명이상 거주하고, 고액자산가 비중이 매년 성장하는 등 자산운용시장으로서의 성장성이 높은 지역입니다. 사업초기에는 채권 펀드를 중국 내 설정하고, 국내 RQFII 자금 등의 재위탁으로 기본 수익기반을 확보하는 동시에 운용 펀드의 현지 Track Record를 축적할 것입니다. 중장기적으로는 중국 내 주식, 채권등 다양한 유형의 사모펀드를 조성해 중국 자본시장에서 운용 전문가로의 입지를 다지고자 합니다.

2017년 2월, 한화생명 소속 뉴욕법인 인수를 완료하면서, 한화자산운용(주)가 100% 지분을 가진 자회사를 뉴욕현지에 설립하였습니다. 같은 해 10월에는 RIA(현지운용 라이선스)를 취득하였습니다. 사업 초기에는 한화자산운용(주)가 운용하는 글로벌 채권 펀드의 재위탁 및 대체펀드 설립을 통해 초기 수익 기반을 확보하고, 궁극적으로는 국내외 투자자들의 해외 투자 수요를 충족할 수 있는 글로벌 상품을 출시하고자 합니다.

뉴욕은 글로벌 자본 시장의 중심으로 선진 금융기법 및 트렌드 파악이 용이하며, 글로벌 마켓을 대상으로 딜소싱 및 폭넓은 네트워크 형성이 유리하다는 점에서 한화자산운용(주)의 중요 해외 사업 거점으로 활용될 계획입니다.

2018년 5월 한화자산운용은 SK텔레콤㈜, 현대자동차㈜와 함께 역외 유한합작투자회사 ‘AI ALLIANCE, LLC’를 설립했습니다. 한화자산운용(주)는 AI ALLIANCE, LLC를 통해 4차산업혁명 시대를 선도할 인공지능, 핀테크(Fintech), 자율주행 기술 등을 지닌 회사에 투자할 계획입니다. &cr

2. 제조ㆍ서비스업 영업현황&cr&cr 가. 주요 제품, 서비스 등&cr

1) 주요 제품, 서비스 등의 매출 현황

2019년 3분기 당사 주요 제품 및 서비스의 매출액과 비율은 다음과 같습니다.

			(단위 : 백만원 , %)

사업부문			주요 제품, 서비스		매출액	비율
명칭	용도/기능
---	---	---	---	---	---	---
화약&cr제조업	산업용 화약,&cr방산,&cr산업용 기계	(주)한화 화약/방산/기계부문	화약원료(암모니아, 질산, 초안), &cr화약(폭약, 화공품),&cr화약응용(클래딩, 발파해체, D&B, 불꽃프로모션)&cr유도무기체계(다련장, 유도탄 등),&cr탄약체계(포병탄약, 박격포탄약, 로켓탄약, 공병탄약 등),&cr무인체계, 수중감시체계,&cr공작기계, 솔라, 자동화, 파워트레인, 플랜트기계, 항공&cr등	화약제조,&crSOC/건설,&cr연화,&cr군수 등	1,510,149	4.01%
방산	한화디펜스(주)	화력체계(자주포, 장갑차),&cr무인화체계(국방로봇, 원격사격통제체계),&cr기동체계(자주도하장비, 한국형 상륙돌격장갑차)&cr전투용 차량, 대공ㆍ유도무기 등	군수	976,486	2.59%
한화시스템(주) 방산부문	[방산] 레이더, 전자광학장비, 전술통신시스템,&cr전투지휘체계, 사격통제장비 등&cr[IT서비스] 전산시스템 설계 및 구축, 전산시스템 위탁운영,&cr물류 PBO 등	군수&crIT서비스&cr물류서비스	731,371	1.94%
항공엔진	한화에어로스페이스(주)	항공기용 엔진(부품, 모듈, RSP, 장비ㆍ조립) 등	항공엔진	893,459	2.37%
시큐리티	한화테크윈(주)	영상보안감시장비 등	보안 경계 및 감시	334,366	0.89%
에너지 장비	한화파워시스템(주)	압축기 및 발전기 등	에너지 장비	109,825	0.29%
산업용 기계	한화정밀기계(주)	칩마운터, 스크린프린터, 프립칩마운터 등	산업용 기계	256,773	0.68%
비주요종속회사		-	-	18,613	0.05%
화약제조업 부문 소계				4,831,042	12.82%
도소매업	무역	(주)한화 무역부문&crHanwha Q CELLS Japan Co., Ltd. Hanwha Hong Kong Co., Ltd. Hanwha Europe GmbH S&P World Networks DMCC	석유/석유화학 제품, 철강/비철 제품, 기계류,&cr농ㆍ축ㆍ수산물, 광물자원 등	재화 수출입 및&cr개발ㆍ투자 등	2,580,341	6.85%
백화점ㆍ도소매	(주)한화갤러리아&cr(주)한화갤러리아타임월드	백화점, 면세점 등	도소매	471,088	1.25%
시큐리티 제품&cr해외 판매ㆍ&cr종합서비스	Hanwha Techwin America&cr(Samsung Opto-Electronics America, Inc.)	한화테크윈(주) CCTV, DVR, 네트워크 제품 등의&cr판매 및 종합서비스	제품 판매 및&cr종합서비스	186,048	0.49%
비주요종속회사		-	-	427,180	1.13%
도소매업 부문 소계				3,664,657	9.72%
화학&cr제조업	원료	한화케미칼(주)&crHanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd.	LDPE, 가성소다, PVC 등	화학물질 및 제품	2,914,112	7.73%
가공	한화큐셀앤드첨단소재㈜ 첨단소재부문&cr한화컴파운드(주) Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o. Hanwha Advanced Materials Germany GmbH	자동차 부품, 산업용 소재,&cr전자소재, 태양광소재, 건축자재 등	플라스틱제품 등	671,446	1.78%
비주요종속회사		-	-	198,853	0.53%
화학제조업 부문 소계				3,784,411	10.04%
건설업	종합건설	(주)한화건설&cr(주)에이치피앤디&crHanwha America Development Inc.	건설(건축, 토목, 플랜트 등), 부동산 개발/분양 등	토건, 주택건설,&cr산업설비 등	2,763,934	7.33%
부동산개발사업	(주)한화도시개발&cr(주)경기용인테크노밸리	복합산업단지 등	부동산 개발 및&cr매매 등	97,808	0.26%
비주요종속회사		-	-	69,782	0.19%
건설업 부문 소계				2,931,524	7.78%
레저/&cr서비스업	호텔/레저/서비스,&cr단체급식	한화호텔앤드리조트(주),	리조트(한화리조트, 플라자CC, 워터피아 등),&cr호텔(플라자호텔, 도원, 백리향, 에릭케제르 등),&cr단체급식(Food1st, Golden Plate, T園, 도원스타일 등)	관광숙박 및&cr급식 등	931,987	2.47%
ICT 서비스 개발/운영	한화시스템(주) ICT부문	ICT 인프라 구축/운영	IT 서비스	330,226	0.88%
비주요종속회사		-	-	278,424	0.74%
레저/서비스업 부문 소계				1,540,637	4.09%
태양광&cr사업	태양광 발전	Hanwha Q CELLS Co., Ltd.&cr한화큐셀앤드첨단소재㈜ 큐셀부문 Hanwha Q CELLS Americas Holdings. Corp.&crHanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.&crHanwha Q CELLS Investment Co., Ltd.&crHanwha Q CELLS Gmbh&crHanwha Q CELLS Turkey	태양광 잉곳ㆍ웨이퍼, 셀ㆍ모듈 생산,&cr태양광 발전 솔루션	태양광발전&cr설비	4,202,057	11.15%
비주요종속회사		-	-	113,730	0.30%
태양광사업 부문 소계				4,315,787	11.45%
금융업	생명보험	한화생명보험(주)&crHanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam )&crPT. Hanwha Life Insurance Indonesia	생명보험, 자산관리, 담보대출, 개인대출	생명보험	13,494,855	35.81%
손해보험	한화손해보험(주)	자동차보험, 재산보험, 연금, 담보대출, 개인대출	손해보험	5,997,480	15.92%
금융투자	한화투자증권(주)	증권 중개 및 인수, 자산 관리 서비스	금융투자	1,263,607	3.35%
저축은행	(주)한화저축은행	예금, 기업여신, 개인대출, BWㆍCB 등 금융 상품	상호저축은행	36,676	0.10%
자산운용	한화자산운용(주)	자산운용	자산운용	79,733	0.21%
비주요종속회사		-	-	77,712	0.21%
금융업 부문 소계				20,950,063	55.60%
기타	기타	한화역사(주)&crHanwha AZDEL, Inc.&crHanwha Holdings(USA), Inc. 및 종속회사&cr레콘주식회사&cr기타	기타	기타	749,419	1.99%
합계(연결조정 전)					42,767,541	113.49%
합계(연결조정 후)					37,683,109	100.00%

※ 상기 매출액은 해당 회사의 별도 매출액입니다.

2) 주요 제품, 서비스 등의 가격 변동 현황

2019년 3분기 각 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제품 또는 서비스의 판매가격 변동 내용은 다음과 같습니다.

사업부문	회사명	품 목		2019년 3분기	2018년	2017년	비고
화약제조업	(주)한화&cr화약부문	산업용&cr화약류	메가멕스&cr(32mm, 20Kg)	64,000원/개	64,000원/개	64,000원/개	-
뉴마이트플러스 I&cr(25mm, 20Kg)	60,000원/개	60,000원/개	60,000원/개	-
뉴마이트플러스 II&cr(32mm, 20Kg)	63,000원/개	63,000원/개	63,000원/개	-
한화테크윈(주)	감시&cr장비	CCTV	131천원/대	131천원/대	131천원/대	주요 매출 기종 기준&cr국내판매 평균 판매가격
저장장치	600천원/대	587천원/대	426천원/대
모니터	158천원/대	171천원/대	209천원/대
한화정밀기계(주)	칩&cr마운터	고속기	250백만원/대	280백만원/대	300백만원/대	칩마운터 매출 기종 &cr기준 평균 판매가격
중속기	120백만원/대	120 백만원/대	120백만원/대
화학제조업	한화케미칼(주)	LDPE		1,441천원/톤	1,603천원/톤	1,689천원/톤	국내(내수, 로칼) 평균 단가
PVC		1,155천원/톤	1,148천원/톤	1,141천원/톤
가성소다		572천원/톤	617천원/톤	502천원/톤
한화큐셀앤드&cr첨단소재㈜	GMT		2,784원/kg	2,752원/kg	2,898원/kg	해당 년도의 월 평균가격을&cr산술 평균하여 산출
FCCL 내수		6,761원/sqm	7,621원/sqm	7,165원/sqm
FCCL 수출		8,801원/sqm	8,301원/sqm	7,419원/sqm
EVA Sheet		1,294원/m	1,118원/m	1,163원/m

나. 주요 원재료

각 사업부문의 주요 원재료에 관한 내용은 아래와 같습니다.

사업부문	해당 회사	주요 원재료
원재료명	가격변동추이			주요 매입처	주요 매입처와&cr회사의&cr특수관계 여부	공급시장 독과점 정도 및&cr공급의 안정성 관련&cr특이사항
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2019년 3분기	2018년	2017년
---	---	---	---	---	---	---	---	---
화약제조업	(주)한화 기계부문	SS400 PLATE	780원/kg	770원/kg	770원/kg	-	-	-
구조용 PIPE&cr( 100각*2T*6M)	840원/kg	860원/kg	870원/kg	-	-	-
한화디펜스(주)	방탄강	4,238/kg	4,238원/kg	4,151원/kg	포스코	-	포스코의 9% 니켈강의 수출 및 국내 판매 증가로 생산 능력 부족 상태가 '19년에도 지속될 것으로 예상되며, 회사 수출사업에 원자재 확보 필요시 사전 주문 및 물량 관리가 필요할 것으로 판단됨
화학제조업	한화케미칼(주)	에 틸 렌	862USD/톤	1,238USD/톤	1,187USD/톤	여천NCC	합작회사	공급업체 국내 2개사(YNCC, SK), 해외 4~5개사(Sumitomo 등 매년 상이)
프로필렌	912USD/톤	1,028USD/톤	879USD/톤	여천NCC	합작회사	공급업체 2개사 (YNCC, 대한유화)
한화큐셀앤드&cr첨단소재(주)	PP	1,248 천원/MT	1,415 천원/MT	1,213 천원/MT	폴리미래(주)	-	공급업체 4개사(폴리미래,SK종합화학,한화토탈,롯데케미칼)
PVC	1,123 천원/MT	1,084 천원/MT	1,137 천원/MT	한화케미칼(주)	계열회사	공급업체 2개사(한화케미칼,LG화학)
EVA Resin	1,783 천원/MT	1,694 천원/MT	1,642 천원/MT	한화케미칼(주)	계열회사	공급업체 4개사(한화케미칼,한화토탈,롯데케미칼,LG화학)
건설업	(주)한화건설	철근&cr (HD10mm 기준)	731,000원/톤	740,000원/톤	685,000원/톤	-	-	-
레미콘&cr (25-24-15 기준,&cr서울, 수도권)	66,300원/㎥	66,300 원/ ㎥	64,200/㎥	-	-	-

3. 금융업 영업현황

&cr 가. 한화생명보험(주) 및 그 종속회사 &cr&cr 1) 한화생명보험(주)&cr&cr가) 영업의 현황&cr

(1) 자금 조달 실적

	(단위 : 백만원, %)

구분		2019.09			2018			2017
준비금평잔	부리이율	비중	준비금평잔	부리이율	비중	준비금평잔	부리이율	비중
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
생명보험	생존보험	25,898,115	4.29	25.4	25,124,710	4.44	25.3	24,211,883	4.49	25.4
사망보험	39,356,567	5.06	38.6	37,864,135	5.16	38.2	35,902,638	5.30	37.6
생사혼합보험	10,759,157	3.15	10.6	10,446,782	3.24	10.5	9,948,021	3.30	10.4
단체보험	631,370	5.44	0.6	639,399	5.61	0.6	656,920	5.75	0.7
기타	25,328,625	-	24.8	25,143,073	-	25.3	24,699,282	-	25.9
합계	101,973,834	4.54	100.0	99,218,098	4.65	100.0	95,418,745	4.75	100.0

주1) 기타= (특별계정)책임준비금+지급준비금+계약자이익배당준비금+손실보전준비금+최저보증준비금 +재보험료적립금&cr주2) 상품유형별 : 순보식보험료적립금+미경과보험료+계약자배당준비금-해약공제액의 월평균잔액&cr&cr(2) 자금운용실적&cr&cr(가) 자산운용률&cr (단위 : 백만원, %)

구 분	2019.09	2018	2017
총 자 산(A)	97,041,158	92,847,469	88,669,820
운용자산(B)	93,975,993	89,759,747	84,359,840
자산운용률(B/A)	96.8	96.7	95.1

주1) 총자산은 특별계정자산 제외&cr주2) 운용자산은 총자산에서 보험업감독업무시행세칙에서 정한 비운용자산 제외&cr&cr(나) 운용내역별 수익현황&cr (단위 : 백만원, %)

구 분			2019.09		2018		2017
금액	비율(수익률)	금액	비율(수익률)	금액	비율(수익률)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
운용자산	대출	기말잔액	21,540,585	22.92	20,554,538	22.90	19,320,385	22.90
운용수익	751,488	4.85	1,059,934	5.46	1,030,069	5.57
유가증권	기말잔액	68,592,044	72.99	64,290,167	71.62	61,143,284	72.48
운용수익	1,474,237	2.99	2,163,207	3.51	2,279,486	3.86
현·예금 &cr및 신탁	기말잔액	354,025	0.38	1,414,230	1.58	417,258	0.49
운용수익	4,239	0.64	9,365	1.03	4,768	0.82
부동산	기말잔액	3,489,339	3.71	3,500,812	3.90	3,478,913	4.12
운용수익	70,420	2.71	83,956	2.43	82,971	2.41
계	기말잔액	93,975,993	100.00	89,759,747	100.00	84,359,840	100.00
운용수익	2,300,384	3.31	3,316,462	3.70	3,397,294	3.86

주1) 운용수익 : 보험업감독업무시행세칙기준상의 투자영업수익에서 투자영업비용을 차감한 투자손익 &cr 기준 (단, 재산관리비, 손상차손, 미수금에 대한 대손상각비, 기타투자손익 등 상기 운용자산에 부합&cr 하지 않는 투자손익은 제외)&cr주2) 운용수익률 : 보험업감독업무시행세칙 기준상의 투자영업수익에서 투자영업비용을 차감한 투자손&cr 익 기준&cr주3) 유가증권 : 외환손익 및 파생상품 거래/평가손익 포함&cr주4) 대출금 : 대손충당금 공제후 기준&cr&cr(다) 대출금 운용내역&cr (단위 : 백만원, %)

종 류		2019.09		2018		2017
금 액	비율	금 액	비율	금 액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---
개 인		12,378,686	57.40	11,894,408	57.77	11,452,062	59.14
기 업	대기업	3,243,797	15.04	3,480,870	16.91	3,107,192	16.05
중소기업	5,942,023	27.55	5,214,393	25.33	4,804,988	24.81
합 계		21,564,506	100.00	20,589,671	100.00	19,364,242	100.00

주) 대손충당금 차감전 금액임&cr&cr (라) 대출금의 잔존기간별 잔액&cr(2019. 09. 30일 기준) (단위 : 백만원)

1년이하	1년초과~3년이하	3년초과~5년이하	5년초과	합 계
2,413,738	2,364,025	1,521,683	8,756,616	15,056,063

주1) 보험약관대출금 제외&cr주2) 대손충당금 차감전 금액임&cr &cr(마) 유가증권 운용내역&cr (단위 : 백만원, %)

구 분		2019.09		2018		2017
기말잔액	비율	기말잔액	비율	기말잔액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---
국내	국공채	12,630,533	18.41	12,052,172	18.75	11,745,432	19.21
특수채	12,244,276	17.85	12,805,913	19.92	14,581,229	23.85
금융채	574,384	0.84	779,011	1.21	1,153,745	1.89
회사채	3,338,375	4.87	3,103,600	4.83	4,630,265	7.57
주 식	1,253,609	1.83	1,323,366	2.06	1,232,565	2.02
기 타	10,156,630	14.81	9,312,569	14.49	7,070,449	11.56
소 계		40,197,807	58.60	39,376,631	61.25	40,413,685	66.10
해외	외화증권	28,394,237	41.40	24,913,536	38.75	20,729,599	33.90
소 계		28,394,237	41.40	24,913,536	38.75	20,729,599	33.90
합 계		68,592,044	100.00	64,290,167	100.00	61,143,284	100.00

&cr(바) 유가증권 시가정보&cr(2019.09.30일 기준) (단위 : 백만원)

구 분	취득가액(A)	시가(B)	평가손익 (B-A)
상장주식	460,163	444,899	-15,265
비상장주식	43,243	46,867	3,624
합 계	503,407	491,766	-11,640

주) 출자금 및 지분법 주식 제외&cr&cr(사) 현·예금 및 신탁자산 운용내역&cr (단위 : 백만원, %)

종 류	2019.09		2018		2017
기말잔액	비율	기말잔액	비율	기말잔액	비율
---	---	---	---	---	---	---
요구불	4,115	1.16	4,966	0.35	23,705	5.68
저축성	349,910	98.84	1,409,264	99.65	393,553	94.32
합 계	354,025	100.00	1,414,230	100.00	417,258	100.00

&cr나) 영업종류별 현황&cr

(1) 보험종목별 보유계약현황

(2019.09.30일 기준)	(단위 : 건, 억원, %)

구분		생존보험	사망보험	생사혼합보험	단체보험	특별계정	합 계
생명보험	건수	1,495,728	7,867,257	371,404	979,084	958,278	11,671,751
금액	433,893	2,466,745	148,606	30,733	51,646	3,131,623
금액비중	13.9	78.8	4.7	1.0	1.6	100.0

&cr(2) 보험종목별 수입보험료 내역

	(단위 : 백만원, %)

구분		2019.09		2018		2017
금액	비율	금액	비율	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---
생명보험	생존보험	1,553,101	16.7	2,086,396	14.7	2,230,126	16.1
사망보험	4,203,140	45.3	5,410,773	38.0	5,381,569	39.0
생사혼합보험	1,262,835	13.6	1,634,439	11.5	1,884,517	13.6
단체보험	72,936	0.8	92,476	0.6	90,535	0.7
특별계정	2,187,318	23.6	5,015,765	35.2	4,227,142	30.6
합계	9,279,329	100.0	14,239,849	100.0	13,813,889	100.0

(3) 보험종목별 보험금 내역

	(단위 : 백만원, %)

구분		2019.09		2018		2017
금액	비율	금액	비율	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---
생명보험	생존보험	1,635,097	18.7	2,399,721	21.2	2,169,596	21.4
사망보험	3,028,784	34.6	3,890,279	34.4	3,313,132	32.7
생사혼합보험	1,203,017	13.8	1,411,526	12.5	1,274,325	12.6
단체보험	92,394	1.1	130,851	1.2	125,399	1.2
특별계정	2,785,650	31.9	3,477,177	30.7	3,250,756	32.1
합계	8,744,942	100.0	11,309,554	100.0	10,133,208	100.0

&cr(4) 모집형태별 영업현황&cr&cr(가) 보험종목별 모집경로 및 모집형태

구분	모집형태	모집경로
개인	임직원, 보험설계사, 대리점, 방카슈랑스, 기타	자동이체, 지로, 방문, 기타
단체	임직원, 보험설계사, 대리점, 기타	자동이체, 지로, 방문, 기타

&cr(나) 모집형태별 초회보험료

	(단위 : 백만원, %)

구분		모집형태	2019.09		2018		2017
금액	비율	금액	비율	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---
생명보험	생존보험	회사모집	770	0.2	912	0.1	2,687	0.3
설계사	41,527	8.5	55,649	6.1	65,149	6.8
대리점	12,547	2.6	22,386	2.5	27,728	2.9
중개사	0	0.0	0	0.0	0	0.0
방카슈랑스	97,996	20.0	110,637	12.1	151,686	15.8
기타	532	0.1	1,289	0.1	1,249	0.1
합계	153,372	31.2	190,874	21.1	248,499	25.9
사망보험	회사모집	184	0.0	776	0.1	904	0.1
설계사	87,275	17.8	106,859	11.8	188,248	19.7
대리점	14,354	2.9	16,819	1.9	19,349	2.0
중개사	0	0.0	0	0.0	0	0.0
방카슈랑스	0	0.0	0	0.0	0	0.0
기타	59	0.0	137	0.0	162	0.0
합계	101,871	20.8	124,592	13.8	208,663	21.8
생사혼합보험	회사모집	8	0.0	26	0.0	30	0.0
설계사	2,622	0.5	5,813	0.7	7,850	0.8
대리점	432	0.1	478	0.1	1,052	0.1
중개사	0	0.0	0	0.0	0	0.0
방카슈랑스	114,866	23.4	133,041	14.7	141,480	14.8
기타	676	0.1	727	0.1	697	0.1
합계	118,603	24.2	140,085	15.5	151,109	15.8
단체보험	회사모집	15,604	3.2	17,130	1.9	17,417	1.8
설계사	2,267	0.5	2,680	0.3	3,028	0.3
대리점	2	0.0	5	0.0	4	0.0
중개사	0	0.0	0	0.0	0	0.0
방카슈랑스	0	0.0	0	0.0	0	0.0
기타	0	0.0	0	0.0	0	0.0
합계	17,873	3.6	19,815	2.2	20,449	2.1
특별계정	회사모집	93,807	19.1	414,964	45.7	304,150	31.7
설계사	3,413	0.7	11,554	1.3	17,548	1.8
대리점	2,181	0.5	4,525	0.5	8,125	0.9
중개사	0	0.0	0	0.0	0	0.0
방카슈랑스	0	0.0	0	0.0	0	0.0
기타	0	0.0	0	0.0	0	0.0
합계	99,400	20.2	431,044	47.6	329,823	34.4
합계		491,119	100.0	906,410	100.0	958,544	100.0

&cr(5) 보험종목별 실제사업비

	(단위 : 백만원)

구분		2019.09	2018	2017
생명보험	생존보험	164,781	260,846	307,782
사망보험	1,256,588	1,511,625	1,505,238
생사혼합보험	48,880	74,816	83,933
단체보험	30,321	43,504	46,628
특별계정	0	0	0
합계	1,500,569	1,890,791	1,943,581

&cr 2) Hanwha Life Insurance Company Limited.(Vietnam)&cr&cr가) 영업의 현황&cr

(1) 자금조달실적

	(단위 : 백만원, %)

구 분		2019.09			2018			2017
준비금 평잔	부리 이율	비중	준비금 평잔	부리 이율	비중	준비금 평잔	부리 이율	비중
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
생명보험	생사혼합보험	219,525	4.4	100	166,740	4.0	100	109,752	4.3	100
합계	219,525	4.4	100	166,740	4.0	100	109,752	4.3	100

&cr(2) 자금운용실적&cr&cr(가) 자산운용률&cr (단위 : 백만원, %)

구 분	2019.09	2018	2017
총 자 산(A)	527,540	370,232	171,344
운용자산(B)	489,112	338,518	146,835
자산운용률(B/A)	93	91	86

&cr(나) 운용내역별 수익현황

(단위 : 백만원,%)

구 분			2019.09		2018		2017
금액	비율 (수익율)	금액	비율 (수익율)	금액	비율 (수익율)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
운 용 자 산	대출	기말잔액	5,714	1.2	4,144	1.2	2,528	1.7
운용수익	260	7.3	242	7.5	107	5.8
유가증권	기말잔액	209,838	42.9	173.665	51.3	128,682	87.6
운용수익	9,759	7.0	10,360	7.1	19,929	21.1
현·예금 및 신탁	기말잔액	273,559	55.9	160,709	47.5	15,625	10.6
운용수익	11,158	7.2	5,593	6.6	2,220	8.2
부동산	기말잔액	0	0.0	0	0.0	0	0.0
운용수익	0	0.0	0	0.0	0	0.0
계	기말잔액	489,112	100	338,518	100.0	146,835	100
운용수익	21,177	7.1	16,195	6.9	22,256	18.1

주1) 운용수익 :보유 달러예금에 대한 외환손익 제외

주2) 대출 : 보험계약대출&cr 주3) '17년도 운용수익률: C-G 시현액 포함한 수익률(제외시 7.7%). 채권 매각 통한 일시적 C-G 시현&cr

(다) 대출금 운용내역&cr 해당사항 없음

&cr(라) 대출금의 잔존기간별 잔액

해당사항 없음&cr

(마) 유가증권 운용내역

(단위 : 백만원, %)

구 분		2019.09		2018		2017
기말잔액	수익율	기말잔액	수익율	기말잔액	수익율
---	---	---	---	---	---	---	---
국 내	국공채	172,077	6.7	144,564	6.7	112,775	22.9
특수채	0	0.0	0	0.0	0	0.0
금융채	0	0.0	0	0.0	0	0.0
회사채	30,801	8.4	23,824	8.4	15,140	6.0
주 식	6,960	10.5	5,277	14.6	766	19.6
기 타	0	0.0	0	0.0	0	0.0
소 계		209,838	7.0	173,665	7.1	128,682	21.1
합 계		209,838	7.0	173,665	7.1	128,682	21.1

주) 국내 : 베트남 국내임&cr

(바) 유가증권 시가 정보

(2019.09.30일 기준) (단위 : 백만원)

구 분	취득가액(A)	시가(B)	평가손익(B-A)
상장주식	7,200	6,960	(240)
비상장주식	-	-	-
합 계	7,200	6,960	(240)

&cr(사) 현·예금 및 신탁자산 운용내역 &cr (단위 : 백만원, %)

종 류	2019.09		2018		2017
기말잔액	수익율	기말잔액	수익율	기말잔액	수익율
---	---	---	---	---	---	---
현·예금	273,559	7.2	160,709	6.6	15,625	8.2

&cr나) 영업종류별 현황&cr

(1) 보험종목별 보유계약현황

(2019.09.30 기준) (단위 : 건, 억원, %)

구분	생사혼합보험
건수	250,933
금액	53,863
금액비중	100

주) 금액 : 보험가입금액을 의미&cr&cr(2) 보험종목별 수입보험료 내역&cr (단위 : 백만원, %)

구분		2019.09		2018		2017
금액	비율	금액	비율	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---
생명 보험	생사혼합	98,992	100	102,336	100	72,573	100

&cr(3) 보험종목별 보험금 내역&cr (단위 : 백만원, %)

구분		2019.9		2018		2017
금액	비율	금액	비율	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---
생명 보험	생사혼합	10,118	100	11,254	100	6,563	100

&cr(4) 모집형태별 영업현황&cr&cr(가) 보험종목별 모집경로 및 모집형태

구분	모집형태	모집경로
개인	보험설계사, 대리점, 중개사	방문

&cr(나) 모집형태별 초회보험료&cr (단위 : 백만원, %)

구분		모집형태	2019.09		2018		2017
금액	비율	금액	비율	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---
생명 보험	생사혼합	회사모집	0	0	0	0	0	0
설계사	4,369	12	5,378	14	5,402	18
대리점	23,505	67	24,762	63	20,184	69
중개사	7,448	21	8,937	23	3,628	12
방카슈랑스	20	0	85	0	64	0
기타	0	0	0	0	0	0
합계	35,342	100	39,162	100	29,278	100

&cr(5) 보험종목별 실제사업비&cr (단위 : 백만원)

구분	2019.09	2018	2017
생사혼합	56,944	61,083	48,372

&cr 3) PT. Hanwha Life Insurance Indonesia&cr&cr가) 영업의 현황&cr

(1) 자금조달실적

(단위 : 억원, %)

구 분	2019.09			2018			2017
준비금	할인율	비중	준비금	할인율	비중	준비금	할인율	비중
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
생사혼합	32	5.67-8.05	26	20	5.96-8.9	19	19	5.06-7.32	11
단체	82	6.84	66	76	7.72	72	120	5.77	72
지급준비금	9	-	8	9	-	9	28	-	17
합계	123	-	100	105	-	100.0	167	-	100

주) 생사혼합: 변액 보험 포함 &cr

(2) 자금운용실적&cr&cr(가) 자산운용률&cr (단위 : 억원, %)

구 분	2019.09	2018	2017
총 자 산(A)	1,740	1,584	1,664
운용자산(B)	1,604	1,447	1,483
자산운용률(B/A)	92	91	89

&cr(나) 운용내역별 수익현황&cr (단위 : 억원,%)

구 분		2019.09		2018		2017
금액	수익율	금액	수익율	금액	수익율
---	---	---	---	---	---	---	---
운 용 자 산	현·예금 및 신탁	441	7.2	431	6.8	648	7.1
수익증권	3	7.7	2	-11.9	2	10.3
단기매매증권	30	16.5	26	7.9	-	-
매도가능증권	92	5.4	50	8.5	9	7.3
만기보유증권	1,038	6.5	939	7.6	824	8.1
계	1,604	6.8	1,447	7.9	1,483	7.7

&cr(다) 대출금 운용내역&cr 해당사항 없음&cr&cr(라) 대출금의 잔존기간별 잔액&cr 해당사항 없음

&cr(마) 유가증권 운용내역

(단위 : 억원, %)

구 분		2019.09		2018		2017
기말잔액	수익율	기말잔액	수익율	기말잔액	수익율
---	---	---	---	---	---	---	---
국 내	단기매매증권	30	16.5	26	7.9	-	-
매도가능증권	92	5.4	50	8.5	9	7.3
만기보유증권	1,038	6.5	939	7.6	824	8.1
수익증권	3	7.7	2	-11.9	2	10.3
합 계		1,163	6.7	1,017	7.6	835	8.1

주) 국내: 인도네시아 &cr&cr(바) 유가증권 시가 정보&cr(2019.09.30일 기준) (단위 : 억원)

구 분	취득가액(A)	시가(B)	평가손익(B-A)
수익증권	2.5	2.9	0.3
단기매매증권	30.2	30.1	-0.2
매도가능증권	87.1	92.4	5.1
만기보유증권	1,034.7	1,027.1	-7.4
합계	1,154.6	1,152.4	-2.2

&cr(사) 현·예금 및 신탁자산 운용내역&cr (단위 : 억원, %)

종 류	2019.09		2018		2017
기말잔액	수익율	기말잔액	수익율	기말잔액	수익율
---	---	---	---	---	---	---
현·금	24.9	5.0	38	2.1	85	4.5
예금	415.8	7.0	393	7.3	563	7.5
합계	440.6	6.8	431	6.8	648	7.1

&cr나) 영업종류별 현황&cr

(1) 보험종목별 보유계약현황&cr(2019.09.30일 기준) (단위 : 건, 억원, %)

구분		생사혼합	단체	기타	합계
생명보험	건수	3,798	60,118	-	63,916
가입금액	1,010	2,545	-	3,555
금액비중	28	72	-	100

&cr(2) 보험종목별 수입보험료 내역&cr (단위 : 억원, %)

구분		2019.09		2018		2017
금액	비율	금액	비율	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---
생명 보험	생사혼합	22.0	50	15	22.1	51	41.6
단체	22.1	50	52	77.9	72	58.4
합계		44	100	67	100.0	123	100.0

&cr(3) 급부별 보험금 내역&cr (단위: 억원, %)

구분		2019.09		2018		2017
금액	비율	금액	금액	비율	금액
---	---	---	---	---	---	---	---
생명 보험	사망/입원/건강	11.4	65	52.5	65	83.7	93
해약/반환	6.1	35	28.7	35	6.0	7
기타	0	0	0.0	0	0.2	0
합계		17.5	100	81.2	100	89.9	100

&cr(4) 모집형태별 영업현황

&cr(가) 보험종목별 모집경로 및 모집형태

구분	모집형태	모집경로
개인	보험설계사, 대리점, 단체	방문

&cr(나) 모집형태별 초회보험료

	(단위 : 억원, %)

구분		모집형태	2019.09		2018		2017
금액	비율	금액	비율	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---
생명 보험	생사 혼합	설계사	11	34	4.5	8	40	35
대리점	0	0	0.0	0	1	1
방카	0	0	0.4	1	0	0
내근	0	0	0.0	0	0	0
합계	11	34	4.9	9	41	36
단체	직판	21	66	48.4	91	72	64
합계		33	100	53.3	100	113	100

&cr(5) 보험종목별 실제사업비&cr (단위 : 억원)

구분		2019.09	2018	2017
수당	개인	4	2	60
그룹	0	8	9
신계약비		3	6	8
유지비		71	100	103
합계		87	116	180

&cr 나. 한화손해보험(주)&cr&cr1) 영업의 현황&cr

가) 영 업의 개황&cr 제 75 3분기의 경영현황은, 보험업회계기준에 따른 연결재무제표 기준으로 원수보험료는 전년동기 대비 5.5% 증가한 4조 4,145억원을 거수하였으며, 경과보험료는 3조 4,071억원으로 이 중 발생손해액 1조 1,717억원, 장기환급금 및 적립금 증가로 1조 6,965억원을 차감하고 순사업비 8,620억원을 집행한 결과, 보험영업 부문에서는 3,232억원의 손실을 시현하였으나, 투자영업부문 에서 3,474억원의 이익과 영업외손실 98억원을 감안할 경우, 145억원의 세전 당기순이익을 기록하여 전년 동기대비 90.7% 감소하였습니다. 법인세비용을 감안할 경우, 145억의 당기순이익을 시현하였습니다. 총자산은 전년말 대비 1조 7,564억 증가한 17조 9,484억이며, 지급여력비율은 전년동기대비 5.1%p 하락한 190.7%로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.&cr 회사는 2018년 6월 S&P, Moody's, Fitch로부터 전사 재무건전성에 대한 신용등급 을 가각 A,A2,A로 평가받았습니다. 3대 글로벌 신용평가기관으로부터 모두 신용등 급을 획득한 것은 손해보험업계 최초입니다. 또한 2018년 8월 보험전문 신용평가기 관인 A.M.Best는 회사의 보험금 지급능력 등급을 A-에서 A등급으로 한단계 올려 평가하였습니다. 신용평가기관은 회사의 견실한 손익구조, 시장지위의 지속적 확대, 재무건전성 강화 능력 등을 긍정적으로 평가하였습니다.

&cr 나) 보험수지 및 계약현황

&cr ( 1) 보험종목별 현황 &cr 제 75 3분기의 원수보험료는 전년동기 대비 5.5% 증가한 4조 4,145억원을 거수하였습니다. 일반보험은 전년동기 대비 2.4% 성장하였고 자동차보험은 전년 동기대비 0.9% 역성장하였으며 장기보험은 보장성 중심의 상품판매전략 및 계속보험료 증가에 힘입어 전년동기대비 7.2% 성장하였습니다 .

	(단위: 백만원,%)

구 분	제75 3분기	제74 3분기	제74기	제73기
일 반	352,220	344,051	436,105	434,037
자동차	643,384	649,308	873,770	873,639
장 기&cr(신계약)	3,418,848&cr(59,615)	3,190,332&cr(71,942)	4,292,645&cr(92,559)	3,983,815&cr(111,526)
합 계	4,414,452	4,183,691	5,602,520	5,291,491

주) 1.원수보험료 기준 / 2.별도 재무제표 기준&cr&cr ( 2) 보험수지 및 계약현황&cr제75 3분기 보험영업손익은 3,193억의 손실을 기록하였습니다.

(제75 3분기)	(단위:백만원,%)

구 분	화 재	해 상	자동차	보 증	특 종	해외원보험	외국수재	장 기	개인연금	합 계
경과보험료	8,297	6,931	434,629	1	134,043	0	2,594	2,756,125	64,436	3,407,056
발생손해액	7,202	4,458	401,617	-196	115,674	0	114	2,260,429	78,954	2,868,253
순사업비	4,027	4,581	78,665	1	29,999	0	608	735,297	4,926	858,106
이익배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보험영업손익	-2,933	-2,109	-45,653	196	-11,630	0	1,871	-239,602	-19,445	-319,303

주) 1. 별도 재무제표 기준&cr 2. 장기, 개인연금 발생손해액 : 만기환급금, 해약환급금, 적립금 증가액 포함&cr&cr 다) 보험종목별 수입보험료 및 보험금 내역&cr&cr (1) 보험종목별 수입보험료 내역

	(단위 : 백만원, %)

구 분	제75 3분기		제74 3분기		제74기		제73기
금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율
화 재	17,835	0.4	20,620	0.5	28,298	0.5	29,834	0.6
해 상	30,480	0.7	29,494	0.7	39,518	0.7	40,717	0.8
자동차	643,384	14.6	649,308	15.5	873,770	15.6	873,639	16.5
보 증	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
특 종	303,905	6.9	293,937	7.0	368,288	6.6	363,487	6.9
해외원보험	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
외국수재	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
장 기	3,354,209	76.0	3,117,567	74.5	4,196,452	74.9	3,878,393	73.3
개인연금	64,639	1.5	72,765	1.7	96,193	1.7	105,422	2.0
합 계	4,414,452	100.0	4,183,691	100.0	5,602,520	100.0	5,291,491	100.0

주) 1.원수보험료 기준 / 2. 별도 재무제표 기준&cr

(2) 보험종목별 보험금 내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	제75 3분기		제74 3분기		제74기		제73기
금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율
화 재	14,720	0.8	11,355	0.7	16,237	0.7	19,139	1.0
해 상	15,373	0.8	79,632	4.7	84,408	3.7	21,367	1.1
자동차	536,656	27.9	490,237	29.0	679,697	29.5	602,014	30.7
보 증	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
특 종	178,514	9.3	148,668	8.8	217,229	9.4	176,512	9.0
해외원보험	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
외국수재	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
장 기	1,178,660	61.3	957,541	56.7	1,304,825	56.7	1,140,927	58.2
개인연금	386	0.0	311	0.0	441	0.0	413	0.0
합 계	1,924,308	100.0	1,687,745	100.0	2,302,837	100.0	1,960,373	100.0

주1) 원수보험금 기준 &cr주2) 별도 재무제표 기준&cr

(3) 손해보험 보험종목별 손해율&cr 손해율은 전년동기대비 2.1%p 상승한 84.2%를 기록하였습니다.

(단위 :% )

구 분	제75 3분기	제74 3분기	제74기	제73기
화 재	86.8	72.6	65.5	86.0
해 상	64.3	60.4	65.2	34.2
자동차	92.4	85.0	88.7	81.3
보 증	-24,315.5	-12,241.4	-8,519.5	-17,905.3
특 종	86.3	77.6	77.8	68.2
해외원보험	-	-	-	-54.9
외국수재	4.4	18.2	12.6	-3.1
장 기	82.0	80.9	81.5	81.9
개인연금	122.5	119.9	123.4	118.5
합 계	84.2	82.1	83.1	82.1

주1) 장기, 개인연금 : 만기환급금, 해약환급금, 적립금증가액 포함&cr주2) 손해율 : 발생손해액 / 경과보험료&cr주3) 별도 재무제표 기준&cr

라) 모집형태별 영업현황&cr (1) 보험종목별 모집경로 및 모집형태

- 모집경로

ㅇ 개인영업 : 38 지역단, 7 GA영업부, 2 온라인영업부

ㅇ 기업영업 : 10 법인영업부, 2 방카슈랑스영업부

&cr - 모집형태

ㅇ 직급 ㅇ T/M

ㅇ 설계사 ㅇ C/M

ㅇ 대리점 ㅇ 중개인

ㅇ 공동인수 ㅇ 방카슈랑스

(2) 모집형태별 원수보험료

	(단위 : 백만원,%)

구 분	모집형태	제75 3분기		제74 3분기		제74기		제73기
금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율
화 재	임직원	212	0.0	127	0.0	170	0.0	192	0.0
설계사	3,740	0.1	4,004	0.1	5,466	0.1	5,563	0.1
대리점	13,669	0.3	16,263	0.4	22,323	0.4	23,619	0.4
공동인수	215	0.0	227	0.0	339	0.0	459	0.0
소 계	17,835	0.4	20,620	0.5	28,298	0.5	29,834	0.6
해 상	임직원	12,371	0.3	11,203	0.3	15,129	0.3	17,289	0.3
설계사	121	0.0	188	0.0	260	0.0	108	0.0
대리점	17,618	0.4	17,710	0.4	23,543	0.4	22,642	0.4
공동인수	370	0.0	393	0.0	586	0.0	677	0.0
소 계	30,480	0.7	29,494	0.7	39,518	0.7	40,717	0.8
자동차	임직원	315,265	7.1	311,957	7.5	422,450	7.5	404,151	7.6
설계사	182,572	4.1	186,867	4.5	250,013	4.5	266,661	5.0
대리점	140,184	3.2	145,885	3.5	194,365	3.5	201,825	3.8
공동인수	5,363	0.1	4,599	0.1	6,942	0.1	1,002	0.0
소 계	643,384	14.6	649,308	15.5	873,770	15.6	873,639	16.5
특 종	임직원	110,659	2.5	109,959	2.6	124,918	2.2	122,906	2.3
설계사	9,144	0.2	8,982	0.2	11,751	0.2	11,405	0.2
대리점	181,162	4.1	172,328	4.1	226,689	4.0	224,165	4.2
공동인수	2,939	0.1	2,667	0.1	4,930	0.1	5,010	0.1
소 계	303,905	6.9	293,937	7.0	368,288	6.6	363,487	6.9
해외원보험	임직원	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
설계사	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
대리점	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
공동인수	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
소 계	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
장 기	임직원	166	0.0	2,778	0.1	3,097	0.1	8,589	0.2
설계사	1,586,314	35.9	1,499,794	35.8	2,013,795	35.9	1,957,395	37.0
대리점	1,767,730	40.0	1,614,995	38.6	2,179,560	38.9	1,912,409	36.1
공동인수	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
소 계	3,354,209	76.0	3,117,567	74.5	4,196,452	74.9	3,878,393	73.3
개인연금	임직원	2,154	0.0	2,020	0.0	2,648	0.0	2,907	0.1
설계사	48,214	1.1	54,343	1.3	71,945	1.3	78,297	1.5
대리점	14,271	0.3	16,403	0.4	21,601	0.4	24,218	0.5
공동인수	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
소 계	64,639	1.5	72,765	1.7	96,193	1.7	105,422	2.0
합 계		4,414,452	100.0	4,183,691	100.0	5,602,520	100.0	5,291,491	100.0

주1) 중개인, 방카슈랑스 실적은 대리점 실적에 포함&cr주2) 별도 재무제표 기준&cr&cr 마) 보험종목별 순사업비 및 사업비집행율 현황&cr 사업비율은 전년동기대비 0.3%p 증가한 25.1%를 기록하 였습니다.

	(단위: 백만원, %)

구 분	제75 3분기			제74 3분기			제74기			제73기
보유보험료	순사업비	비 율	보유보험료	순사업비	비 율	보유보험료	순사업비	비 율	보유보험료	순사업비	비 율
화 재	7,309	4,027	55.1	9,848	4,968	50.4	12,946	7,119	55.0	15,923	8,460	53.1
해 상	8,291	4,581	55.3	6,861	2,661	38.8	9,013	5,274	58.5	11,783	7,613	64.6
자동차	425,086	78,665	18.5	429,812	86,886	20.2	585,763	122,157	20.9	583,353	104,355	17.9
보 증	2	1	39.9	1	33	3703.2	1	83	5878.0	1	75	8175.7
특 종	154,345	29,999	19.4	131,451	25,433	19.3	165,832	40,484	24.4	155,297	38,345	24.7
해외원보험	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
외국수재	3,473	608	17.5	1,743	253	14.5	3,562	495	13.9	2,342	248	10.6
장 기	2,759,350	735,297	26.6	2,586,498	675,769	26.1	3,477,763	915,627	26.3	3,277,606	816,394	24.9
개인연금	64,424	4,926	7.6	72,532	6,152	8.5	95,885	8,119	8.5	105,105	9,594	9.1
합 계	3,422,281	858,106	25.1	3,238,745	802,156	24.8	4,350,766	1,099,358	25.3	4,151,410	985,084	23.7

주) 1.사업비율 = 순사업비 / 보유보험료&cr 2. 별도 재무제표 기준

바) 자금 운용 실적

회사의 자금운용은 현예금/단기매매증권/매도가능증권/만기보유증권/대출채권/&cr관계ㆍ종속기업/유형자산/기타자산 등으로 구분되어 있으며 제75기 3분기 총자산은 17,909,146백만원이며 개별 자산의 잔액은 다음과 같습니 다.

(단위 : 백만원 , %)

구 분		제 75기 3분기		제 74기 연간		제 73기 연간
기말잔액	비중	기말잔액	비중	기말잔액	비중
---	---	---	---	---	---	---	---
현예금		162,053	0.90	116,920	0.70	112,898	0.76
유가&cr증권	단기매매증권	370,576	2.07	518,402	3.10	151,074	1.02
매도가능증권	5,277,251	29.47	4,641,240	27.74	6,416,706	43.11
만기보유증권	3,701,392	20.67	3,036,675	18.15	0	0.00
관계ㆍ종속회사투자주식	64,420	0.36	10,060	0.06	3,180	0.02
대출채권 및 예치금		5,547,047	30.97	5,748,449	34.36	5,522,513	37.10
유형자산		550,592	3.07	496,857	2.97	509,342	3.42
기타자산		2,235,816	12.48	2,160,013	12.91	2,168,332	14.57
총 자산		17,909,146	100.00	16,728,616	100.00	14,884,045	100.00

주) 해당자료는 K-IFRS 별도재무제표 기준입니다.&cr&cr2) 영업종류별 현황&cr

가) 자산 운용 현황&cr&cr (1) 자 산운용률 &cr회사의 제 75기 3분기 자산운용률은 87.21%이며 각 사업년도 자산 운용률은 다음과같습니다.

(단위 : 억원 , %)

구 분	제 75기 3분기	제 74기 연간	제 73 연간
총 자 산(A)	179,091	167,286	148,840
운용자산(B)	156,186	145,469	126,914
자산운용률(B/A)	87.21	86.96	85.27

주1) 해당자료는 K-IFRS 별도재무재표 기준입니다.&cr주2) 운용자산 : 현금 및 예치금/단기매매증권/매도가능증권/만기보유증권/관계ㆍ종속기업/대출채권/부동산 &cr

(2) 운 용내역별 이익 현황 &cr 회사의 보고서 작성기준일 현재 운용자산은 15,618,632백만원이며 제 75기 3분기 투자영업이익은 343,443백만원이며 개별 자산과 운용이익은 아래와 같습니다

(단위 : 백만원 , %)

구 분			제 75기 3분기		제 74기 연간		제 73기 연간
금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율
---	---	---	---	---	---	---	---	---
운용자산	대 출	기말잔액	5,109,520	32.7	5,304,132	36.5	5,165,943	40.7
운용이익	125,084	36.4	192,274	39.2	176,514	38.8
유가증권	기말잔액	9,413,639	60.3	8,206,377	56.4	6,570,960	51.8
운용이익	199,348	58.0	271,683	55.4	257,972	56.7
현ㆍ예금	기말잔액	162,053	1.0	116,920	0.8	112,898	0.9
운용이익	850	0.2	688	0.1	393	0.1
기 타	기말잔액	933,421	6.0	919,438	6.3	841,551	6.6
운용이익	18,161	5.3	25,355	5.2	20,183	4.4
계	기말잔액	15,618,632	100.0	14,546,867	100.0	12,691,352	100.0
운용이익	343,443	100.0	490,000	100.0	455,062	100.0

주1) 해당자료는 K-IFRS 별도재무재표 기준입니다.&cr 주2) 운용이익은 계정별 운용수익에서 운용비용과 공통비용을 차감하여 산출.&cr

나) 대출 &cr&cr (1) 대출금 운용내역 &cr회사의 보고서 작성기준일 현재 대출금은 5,109,520백만원이며, 제 75기 3분기 기준장부금액입니다. 개인대출 및 기업대출로 구분되며, 그 세부내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %)

종 류		제 75 기 3분기		제 74 기 연간		제 73 기 연간
금 액	수익률	금 액	수익률	금 액	수익률
개 인		2,435,363	3.7	2,402,866	4.0	2,355,862	3.9
기업	대 기 업	288,582	1.2	277,038	2.8	669,539	4.0
중소기업	2,385,575	3.4	2,624,228	3.9	2,140,541	3.3
합 계		5,109,520	3.4	5,304,132	3.8	5,165,943	3.7

주1) 이연대출부대수익, 현재가치할인차금 및 대손충당금 공제 후 기준&cr주2) 상기 자료는 K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다.&cr&cr (2) 대출금의 잔존기간별 잔액 &cr 회사의 보고서 기준일 현재 대출금(대손충당금 공제 전)은 5,133,047백만원이며, 세부 대출금별로 그 잔존기간을 구분하였으며, 세부내용은 다음과 같습니다. &cr (단위 : 백만원)

구 분	1년이하	1년초과	3년초과	5년초과	합 계	비 고
3년이하	5년이하
콜론	0	0	0	0	0
약관대출금	2,669	18,731	30,048	1,014,389	1,065,837
유가증권담보대출금	0	0	0	0	0
부동산담보대출금	134,959	146,957	45,477	1,302,777	1,630,171
신용대출금	34,716	9,948	1,588	16	46,269
지급보증대출금	105	506	707	575	1,894
기타대출금	102,149	27,896	20,000	2,238,833	2,388,878
합 계	274,599	204,039	97,819	4,556,590	5,133,047

주1) 이연대출부대수익, 현재가치할인차금 공제 후 및 대손충당금 공제 전 기준&cr주2) 상기 자료는 K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

다) 유가증권 투자별 이익 현황&cr 회사의 유가증권 세부 투자는 주식/채권/수익증권/외화증권/관계ㆍ종속회사주식/ &cr기타유가증권에 투자하고 있으며 제 75기 3분기 이익률은 3.1%이며 세부사항은&cr다음과 같습니다.

(단위 : 백만원 , %)

구 분		제 75기 3분기		제 74기 연간		제 73기 연간
기말잔액	이익률	기말잔액	이익률	기말잔액	이익률
---	---	---	---	---	---	---	---
유가증권	국ㆍ공채	1,044,948	3.3	1,103,765	4.9	1,220,133	3.6
특 수 채	1,493,492	2.8	1,216,541	3.4	1,033,433	4.5
금 융 채	189,358	3.8	135,762	4.8	125,535	5.7
회 사 채	612,155	3.2	503,889	3.9	405,079	3.1
주 식	196,508	4.0	304,408	4.8	258,627	6.2
수익증권	3,248,182	3.8	2,950,254	4.3	2,215,556	4.8
외화증권	2,415,662	2.2	1,704,023	2.4	1,228,258	3.9
관계/종속회사투자주식	64,420	-0.3	10,060	-0.1	3,180	-0.1
기 타	148,914	2.6	277,675	0.8	81,160	3.3
합 계		9,413,639	3.1	8,206,377	3.7	6,570,960	4.3

주1) 해당자료는 K-IFRS 별도재무재표 기준입니다.&cr 주2) 운용이익은 계정별 운용수익에서 운용비용과 공통비용을 차감하여 산출.&cr 주3) 이익률 = 당기 운용이익 / {(전기말 자산 + 당기말 자산 - 당기 운용이익)/2}&cr

라 ) 현ㆍ예금 및 신탁자산 운용내역

(단위 : 백만원, % )

구 분	제 75 기 3분기		제 74 기 연간		제 73 기 연간
기말잔액	수익률	기말잔액	수익률	기말잔액	수익률
---	---	---	---	---	---	---
현ㆍ예금	162,053	1.34	116,919	1.55	112,898	1.31
단자어음	-	-	-	-	-	-
금전신탁	-	-	-	-	-	-
합 계	162,053	1.34	116,919	1.55	112,898	1.31

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

&cr 다. 한화투자증권(주)&cr&cr1) 영업의 현황&cr

가) 영업의 개황 &cr 회사의 제59기 3분기말 연결기준 총자산은 8조 7,493억원으로 전기말(제58기말, 2018년 12월말) 대비 19.1% 증가하였으며 자본총계는 1조 1,279억원으로 18.7% 증가하였습니다.&cr분기누적 영업수익은 1조 2,645억원을 시현하였으며, 영업이익 912억원(전년동기 대비 48억원 증가), 분기순이익은 667억원(전년동기 대비 13억원 증가)으로 흑자기조를 유지하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제59기 3분기말	제58기 3분기말	제58기
자산총계	8,749,292	7,767,779	7,344,133
자본총계	1,127,936	941,428	950,317
영업수익	1,264,539	1,460,743	1,901,879
영업손익	91,191	86,407	97,210
세전손익	87,395	86,414	97,430
당(분)기순손익	66,738	65,481	72,437
총포괄손익	78,930	63,598	72,497

註) K-IFRS 연결기준

영업수익의 항목별 구성은, 수수료수익 1,436억원(11%), 유가증권 평가 및 처분이익 1,858억원(15%), 파생상품평가 및 거래이익 7,299억원(58%), 이자수익 1,462억원(12%), 기타 590억원(5%) 입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제59기 3분기	제58기 3분기	제58기
수수료수익	143,642	162,435	223,251
유가증권평가및처분이익	185,772	135,195	245,049
파생상품평가및거래이익	729,918	988,004	1,211,701
이자수익	146,222	142,111	184,033
대출채권평가및처분이익	63	1,404	1,714
외환거래이익	33,820	22,403	24,406
기타수익	25,102	9,191	11,725

註) K-IFRS 연결기준, 해당기간 누적

당분기 및 전년 동기 중 주요 연결대상 사업부문 및 부문별 손익은 아래와 같습니다.

<제59기 3분기> (단위 : 백만원)

구 분	증권업	중소기업창업투자	기 타	공시재무제표
영업수익	1,222,542	425	41,572	1,264,539
영업비용	1,162,533	94	10,722	1,173,348
영업이익	60,009	331	30,850	91,191
분기순이익	38,037	1,603	27,098	66,738

註) K-IFRS 연결기준

<제58기 3분기> (단위 : 백만원)

구 분	증권업	중소기업창업투자	기 타	공시재무제표
영업수익	1,424,218	148	36,377	1,460,743
영업비용	1,355,477	61	18,798	1,374,336
영업이익	68,741	87	17,579	86,407
분기순이익	47,652	76	17,753	65,481

註) K-IFRS 연결기준

당분기말 및 전기말 현재, 연결회사의 사업부문별 총 자 산 및 총부채는 아래와 같습니다.

<제59기 3분기> (단위 : 백만원)

구 분	증권업	중소기업창업투자	기 타	공시재무제표
총자산	7,823,735	31,397	894,159	8,749,292
총부채	6,765,653	9	855,694	7,621,356

註) K-IFRS 연결기준

<제58기> (단위 : 백만원)

구 분	증권업	중소기업창업투자	기 타	공시재무제표
총자산	6,817,086	30,965	496,082	7,344,133
총부채	5,908,111	1,180	484,525	6,393,816

註 ) K-IFRS 연결기준

나) 영업의 종류&cr 회사는 투자매매, 투자중개, 집합투자, 투자자문, 투자일임, 신탁업 등 금융투자업자로서의 영업활동을 WM본부, Trading본부, Wholesale본부, IB본부, 기타부문에서 수행하고 있으며 각 사업부문별 실적은 아래와 같습니다.

(단위 : 억원)

구분		제59기 3분기	제58기 3분기	증감금액	증감비율
매출액		12,529	14,415	-1,886	-13%
영업비용		11,625	13,555	-1,930	-14%
순영업수익		2,643	2,532	+111	+4%
사&cr업&cr부&cr문	WM본부	965	1,194	-229	-19%
Trading본부	636	275	+361	+131%
Wholesale본부	228	217	+11	+5%
IB본부	754	718	+36	+5%
기타	61	127	-66	-52%
일반관리비		1,740	1,672	+68	+4%
영업손익		904	860	+44	+5%
세전손익		909	859	+50	+6%
분기순손익		686	649	+37	+6%

註1) 순영업수익 : 영업이익 + 판관비&cr註2) 별도기준, 해당 사업연도 누적

&cr 별도기준 누적 순 영업수익 2,643억원, 세전이익 909억원, 분기순이익 686억원을 시현함으로써 전년동기 대비 실적이 개선된 양호한 경영성과를 시현하였습니다. &cr

다) 자금조달 및 운영실적 &cr&cr ( 1 ) 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구 분		제59기 3분기		제58기		제57기
평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비
---	---	---	---	---	---	---	---
자본	자본금	956,388	12.05%	886,213	11.99%	886,213	12.74%
자본잉여금	27,831	0.35%	27,882	0.38%	27,665	0.40%
자본조정	-187,788	-2.37%	-150,576	-2.04%	-147,967	-2.13%
기타포괄손익누계액	85,100	1.07%	78,603	1.06%	87,863	1.26%
이익잉여금	144,704	1.82%	75,398	1.02%	2,208	0.03%
예수부채	투자자예수금	426,710	5.38%	572,679	7.75%	449,654	6.46%
수입담보금	194	0.00%	42,889	0.58%	15,351	0.22%
기타	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
당기손익 공정가치금융부채		2,214,312	27.90%	1,699,743	22.99%	1,625,516	23.36%
차입부채	차입금	993,733	12.52%	910,447	12.32%	543,244	7.81%
RP매도	2,504,173	31.55%	2,449,343	33.14%	2,463,066	35.40%
기타	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
사채		59,977	0.76%	97,462	1.32%	109,934	1.58%
파생상품		153,312	1.93%	150,553	2.04%	395,344	5.68%
확정급여채무		20,191	0.25%	18,731	0.25%	17,148	0.25%
기 타		538,802	6.79%	532,503	7.20%	483,352	6.95%
합 계		7,937,640	100.00%	7,391,871	100.00%	6,958,590	100.00%

註) 별도기준

&cr (2) 자금운용실적

(단위 : 백만원)

구 분		제59기 3분기		제58기		제57기
평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비
---	---	---	---	---	---	---	---
현금 및&cr예치금	현금 및 현금성 자산	150,919	1.90%	97,730	1.32%	105,274	1.51%
예치금	506,882	6.39%	580,383	7.85%	309,185	4.44%
당기손익 공정가치금융자산		5,263,876	66.32%	4,620,348	62.51%	4,307,082	61.90%
기타포괄손익 공정가치금융자산		182,890	2.30%	172,973	2.34%	218,380	3.14%
종속 및 관계기업투자		113,987	1.44%	56,059	0.76%	43,351	0.62%
파생상품자산		229,360	2.89%	304,839	4.12%	550,135	7.91%
대출채권	신용공여금	626,644	7.89%	602,588	8.15%	393,356	5.65%
RP매수	141,411	1.78%	139,875	1.89%	235,408	3.38%
대여금	602	0.01%	728	0.01%	793	0.01%
기타	553,079	6.97%	686,644	9.29%	639,768	9.19%
유형자산		50,444	0.64%	11,610	0.16%	11,701	0.17%
무형자산		48,076	0.61%	46,325	0.63%	52,803	0.76%
기 타		69,470	0.88%	71,769	0.97%	91,353	1.31%
합 계		7,937,640	100.00%	7,391,871	100.00%	6,958,590	100.00%

註) 별도기준

&cr2) 영업종류별 현황&cr

가) 투자매매업무 &cr&cr (1) 증권거래현황

(단위 : 백만원)

구 분			매수	매도	합계	잔액	평가손익
지분증권	주식	유가증권시장	7,808,834	7,799,943	15,608,778	-2,439	-5,888
코스닥시장	336,798	339,875	676,673	3,847	1,987
코넥스시장	55	46	101	2,034	-899
기타	8,413	1,350	9,763	294,762	11,641
소계	8,154,100	8,141,215	16,295,315	298,204	6,841
신주인수권&cr증서	유가증권시장	311	306	617	0	0
코스닥시장	10	6	16	0	0
코넥스시장	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	8	-7
소계	321	312	633	8	-7
기타	유가증권시장	0	0	0	0	0
코스닥시장	0	0	0	0	0
코넥스시장	0	0	0	0	0
기타	285,818	241,477	527,295	51,698	0
소계	285,818	241,477	527,295	51,698	0
계		8,440,239	8,383,003	16,823,242	349,910	6,835
채무증권	국채,지방채	국고채	9,810,240	8,977,876	18,788,116	418,961	-794
국민주택채권	448,212	381,088	829,300	60,912	-64
기타	612,400	539,358	1,151,757	75,485	-112
소계	10,870,852	9,898,321	20,769,172	555,359	-970
특수채	통화안정증권	6,010,680	5,339,938	11,350,617	791,877	129
예금보험공사채	10,305	20,434	30,739	10,038	19
토지개발채권	27,333	27,450	54,783	5,612	109
기타	2,942,872	2,922,440	5,865,312	230,384	1,454
소계	8,991,189	8,310,262	17,301,451	1,037,911	1,711
금융채	산금채	3,412,236	3,204,501	6,616,737	356,975	-161
중기채	1,782,330	1,445,015	3,227,345	248,738	64
은행채	10,425,109	10,164,690	20,589,799	175,243	80
여전채	4,111,522	3,649,030	7,760,551	660,294	-50
종금채	0	0	0	0	0
기타	444,119	383,613	827,731	0	0
소계	20,175,315	18,846,848	39,022,163	1,441,251	-68
회사채		6,507,445	5,718,651	12,226,096	1,037,388	1,720
기업어음증권		9,502,702	9,588,869	19,091,571	76,034	34
기타		0	0	0	0	0
계		56,047,503	52,362,950	108,410,453	4,147,942	2,428
집합투자&cr증권	EFT		308,135	323,385	631,520	46,237	-742
기타		9,463	16,054	25,518	17,524	406
계		317,599	339,439	657,038	63,761	-336
투자계약증권			0	0	0	0	0
외화증권	지분증권		37,693	0	37,693	41,618	0
채무증권	국채,지방채	18,877	17,792	36,668	1,209	-3
특수채	41,818	38,742	80,560	48,516	1,495
금융채	147,437	120,987	268,424	113,135	3,474
회사채	63,079	37,956	101,035	30,392	499
기업어음증권	0	0	0	0	0
기타	54,187	56,445	110,631	18,123	125
소계	325,398	271,922	597,319	211,375	5,590
집합투자증권		0	0	0	0	0
투자계약증권		0	0	0	0	0
파생결합증권		0	0	0	0	0
기타		0	0	0	0	0
계		363,090	271,922	635,012	252,993	5,590
파생결합&cr증권	ELS		0	16,313	16,313	5,876	1,130
ELW		0	0	0	0	0
기타		2,267	2,603	4,870	0	0
계		2,267	18,916	21,183	5,876	1,130
기타증권			0	1,280	1,280	48,710	448
합 계			65,170,698	61,377,510	126,548,208	4,869,191	16,095

註) 제59기 3분기누적, 별도 기준

&cr (2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 백만원)

구 분					거래금액
투기	헤지	기타	합계
선물	국내	상품선물	금		0	0	0
돈육		0	0	0	0
기타		0	0	0	0
소계		0	0	0	0
금융선물	금리선물	국채3년	2,421,667	3,258,039	1,784,466	7,464,172
국채5년	0	0	0	0
국채10년	1,858,694	1,849,795	1,295,168	5,003,656
통안증권	0	0	0	0
기타	0	0	0	0
소계	4,280,361	5,107,834	3,079,633	12,467,828
통화선물	미국달러	198,817	0	835,570	1,034,387
엔	0	0	0	0
유로	0	0	0	0
기타	0	0	0	0
소계	198,817	0	835,570	1,034,387
지수선물	KOSPI200	309,423	0	2,974,624	3,284,047
KOSTAR	0	0	0	0
기타	0	0	53,344,960	53,344,960
소계	309,423	0	56,319,584	56,629,006
개별주식		0	0	10,235,543	10,235,543
기타		0	0	0	0
계		4,788,601	5,107,834	70,470,330	80,366,765
기타			0	0	0	0
국내 계			4,788,601	5,107,834	70,470,330	80,366,765
해외	상품선물	농산물		0	0	0	0
비철금속,귀금속		0	0	0	0
에너지		0	0	0	0
기타		0	0	0	0
소계		0	0	0	0
금융선물	통화		0	0	0	0
금리		0	0	0	0
주가지수		0	0	0	0
개별주식		0	0	0	0
기타		0	0	0	0
소계		0	0	0	0
기타			0	0	0	0
해외 계			0	0	0	0
선물 계				4,788,601	5,107,834	70,470,330	80,366,765
옵션	국내	지수옵션		KOSPI200	67,937	0	2,520
기타	139	0	10,046	10,185
소계	68,076	0	12,566	80,642
개별주식			0	0	12,656	12,656
통화		미국달러	0	0	0	0
기타	0	0	0	0
소계	0	0	0	0
기타			0	0	0	0
국내 계			68,076	0	25,222	93,298
해외	주가지수			0	0	0	0
개별주식			0	0	0	0
금리			0	0	0	0
통화			0	0	0	0
기타			0	0	0	0
해외 계			0	0	0	0
옵션 계				68,076	0	25,222	93,298
기타	국내				0	0	0
해외				0	0	0	0
기타 계				0	0	0	0
합 계					4,856,677	5,107,834	70,495,552

註) 제59기 3분기누적, 별도 기준

&cr (3) 장외파생상품거래현황

(단위 : 백만원)

구 분		거래금액				잔액		평가손익
투기	헤지	기타	계	자산	부채
선도	신용	0	0	0	0	0	0	0
주식	0	0	0	0	0	0	0
일반상품	0	0	0	0	0	0	0
금리	0	0	0	0	0	0	0
통화	0	2,541	0	2,541	349	679	-330
기타	0	0	0	0	0	0	0
계	0	2,541	0	2,541	349	679	-330
옵션	신용	0	0	0	0	0	0	0
주식	0	268,380	0	268,380	114,652	23,034	4,605
일반상품	0	50,962	0	50,962	13,643	0	-85
금리	0	265	0	265	3,416	23,949	-390
통화	0	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0
계	0	319,608	0	319,608	131,712	46,983	4,131
스왑	신용	0	3,151	0	3,151	13,125	3,259	5,018
주식	0	14,314	0	14,314	2,630	7,110	5,025
일반상품	0	1,491	0	1,491	46	245	149
금리	0	3,463	0	3,463	9,366	15,630	8,119
통화	0	45,828,636	0	45,828,636	57,370	41,983	13,970
기타	0	0	0	0	0	0	0
계	0	45,851,055	0	45,851,055	82,537	68,227	32,282
기타		49	0	0	49	0	0	-6
합계		49	46,173,204	0	46,173,253	214,597	115,890	36,076

註) 제59기 3분기누적, 별도 기준

(4) 투자운용손익&cr&cr(가) 주식

(단위 : 백만원)

구분	제59기 3분기	제58기 3분기	제58기
매매차익(차손)	-18,620	751	-7,420
평가차익(차손)	-1,851	-3,687	5,381
배당금수익	7,180	5,071	5,233
합계	-13,291	2,135	3,194

註 1) 누적 별도 기준&cr 註2) 매매차익(차손) : 주식상품처분이익-주식상품처분손실 평가차익(차손) : (주식상품평가이익+매도주식평가이익)-(주식상품평가손실+ 매도주식평가손실)

&cr (나) 채권

(단위 : 백만원)

구분	제59기 3분기	제58기 3분기	제58기
매매차익(차손)	10,758	10,199	10,625
상환차익(차손)	-494	-1,123	-1,826
평가차익(차손)	2,573	4,218	7,875
상품채권이자	77,165	68,643	92,920
합계	90,002	81,937	109,594

註1) 누적 별도 기준&cr 註2) 매매차익(차손) : (채권처분이익+전자단기사채처분이익+기업어음증권처분이익) -(채권처분손실+전자단기사채처분손실+기업어음증권처분손실)&cr 상환차익(차손) : 당기손익인식금융자산상환이익-당기손익인식금융자산&cr 상환손실&cr 평가차익(차손) : (채권평가이익+전자단기사채평가이익+기업어음증권평가이익 +매도채권평가이익) - (채권평가손실+전자단기사채평가손실+ 기업어음증권평가손실+매도채권평가손실)&cr 상품채권이자 : 채권이자(국내)+기업어음증권이자+전자단기사채이자+양도성 예금증권거래이익

&cr (다) 외화증권

(단위 : 백만원)

구분	제59기 3분기	제58기 3분기	제58기
매매차익(차손)	1,702	-854	-1,048
평가차익(차손)	5,592	-1,648	198
배당금,이자수익	4,572	4,031	5,195
합계	11,866	1,530	4,345

註1) 누적 별도 기준&cr註2) 매매차익(차손) : 외화유가증권처분이익 -외화유가증권처분손실 &cr 평가차익(차손) : 외화증권평가이익 -외화증권평가손실 &cr 배당금,이자수익 : 외화채권이자

&cr (라) 장내선물거래

(단위 : 백만원)

구분	제59기 3분기	제58기 3분기	제58기
매매차익(차손)	-8,485	5,738	11,962
정산차익(차손)	574	2,004	-3,416
합계	-7,911	7,741	8,546

註1) 누적 별도 기준&cr註2) 매매차익(차손) : 선물매매이익-선물매매손실&cr 정산차익(차손) : 선물정산이익-선물정산손실

&cr (마) 장내옵션거래

(단위 : 백만원)

구분	제59기 3분기	제58기 3분기	제58기
매매차익(차손)	141,790	43,654	83,462
평가차익(차손)	19,557	15,986	-47,642
합계	161,347	59,640	35,820

註 1) 누적 별도 기준&cr 註2) 매매차익(차손) : 옵션매매이익-옵션매매손실&cr 평가차익(차손) : 옵션평가이익-옵션평가손실

&cr (바) (매도)파생결합증권거래

(단위 : 백만원)

구분	제59기 3분기	제58기 3분기	제58기
매매차익(차손)	-44	210	180
평가차익(차손)	-8,085	12,456	101,280
상환차익(차손)	-153,992	-45,906	-61,037
합계	-162,121	-33,240	40,423

註1) 누적 별도 기준&cr註2) 매매차익(차손) : 파생결합증권처분이익-파생결합증권처분손실&cr 평가차익(차손) : (파생결합증권평가이익+매도파생결합증권평가이익)-(파생결 합증권평가손실+매도파생결합증권평가손실)&cr 상환차익(차손) : (파생결합증권상환이익+매도파생결합증권상환이익)-(파생결 합증권상환손실+매도파생결합증권상환손실)

&cr (사) 장외파생상품거래

(단위 : 백만원)

구분	제59기 3분기	제58기 3분기	제58기
매매차익(차손)	-1,774	-16,567	-83,965
평가차익(차손)	33,677	-13,074	-14,199
합계	31,903	-29,641	-98,164

註 1) 누적 별도 기준&cr 註2) 매매차익(차손) : 장외파생상품거래이익-장외파생상품거래손실&cr 평가차익(차손) : (장외파생상품평가이익+기타파생상품평가이익)-(장외파생&cr 상품평가손실+기타파생상품평가손실)

나) 투자중개업무 &cr&cr (1) 금융투자상품의 위탁매매 및 수수료 현황표

(단위 : 백만원)

구 분			매수	매도	합계	수수료
지분증권	주식	유가증권시장	15,803,950	15,582,989	31,386,940	26,518
코스닥시장	7,845,430	7,868,469	15,713,899	22,611
코넥스시장	11,088	8,794	19,881	27
기타	6,966	4,399	11,365	31
소계	23,667,434	23,464,650	47,132,084	49,187
신주인수권증서	유가증권시장	72	566	638	3
코스닥시장	265	475	740	2
코넥스시장	0	0	0	0
기타	0	0	0	0
소계	336	1,041	1,378	5
기타	유가증권시장	0	0	0	0
코스닥시장	45,291	49,750	95,041	154
코넥스시장	0	0	0	0
기타	0	0	0	0
소계	45,291	49,750	95,041	154
지분증권합계		23,713,062	23,515,442	47,228,503	49,347
채무증권	채권	장내	0	0	0	440
장외	24,028,780	13,813,641	37,842,421	0
소계	24,028,780	13,813,641	37,842,421	440
기업어음	장내	0	0	0	0
장외	0	0	0	0
소계	0	0	0	0
기타	장내	0	0	0	0
장외	0	0	0	0
소계	0	0	0	0
채무증권합계		24,028,780	13,813,641	37,842,421	440
집합투자증권			1,300,234	1,271,504	2,571,739	1,581
투자계약증권			0	0	0	0
파생결합증권	ELS		0	0	0	0
ELW		63,051	61,464	124,515	162
기타		0	0	0	0
파생결합증권합계		63,051	61,464	124,515	162
외화증권			101,271	79,937	181,208	222
기타증권			0	0	0	0
증권계			49,206,398	38,741,988	87,948,386	51,753
선물		국내	13,158,600	12,971,042	26,129,642	1,579
해외	0	0	0	0
소계	13,158,600	12,971,042	26,129,642	1,579
옵션	장내	국내	180,969	164,085	345,054	449
해외	0	0	0	0
소계	180,969	164,085	345,054	449
장외	국내	0	0	0	0
해외	0	0	0	0
소계	0	0	0	0
옵션합계		180,969	164,085	345,054	449
선도		국내	0	0	0	0
해외	0	0	0	0
소계	0	0	0	0
기타 파생상품			0	0	0	0
파생상품합계			13,339,569	13,135,127	26,474,696	2,028
합계			62,545,967	51,877,115	114,423,082	53,781

註) 제59기 3분기누적, 별도 기준

(2) 위탁매매업무수지

(단위 : 백만원)

구 분	제59기 3분기	제58기 3분기	제58기
수탁수수료	53,781	79,045	95,896
매매수수료	3,665	3,376	4,460
수지차익	50,116	75,669	91,436

註1 ) 누적 별도 기준

다) 집합투자업무&cr&cr (1) 판매현황

(단위 : 백만 좌)

구분		투자신탁			투자회사			투자유한회사			계
공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계
증권집합&cr투자기구	주식형	952,237	143,875	1,096,112	21,540	0	21,540	0	0	0	973,777	143,875	1,117,651
채권형	430,637	136,922	567,559	0	0	0	0	0	0	430,637	136,922	567,559
혼합주식	93,017	99,206	192,224	0	1	1	0	0	0	93,018	99,207	192,224
혼합채권	68,913	223,913	292,827	4,419	0	4,419	0	0	0	73,332	223,913	297,245
계약형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
재간접형	7,763	0	7,763	0	0	0	0	0	0	7,763	0	7,763
파생형	114,029	109,942	223,971	971	0	971	0	0	0	115,000	109,942	224,942
기타	674	6,000	6,674	0	0	0	0	0	0	674	6,000	6,674
소 계	1,667,271	719,858	2,387,128	26,930	1	26,930	0	0	0	1,694,200	719,858	2,414,059
부동산집합&cr투자기구	임대형	41,790	1,041,095	1,082,885	0	0	0	0	0	0	41,790	1,041,095	1,082,885
대출형	6	383,816	383,822	0	0	0	0	84	84	6	383,900	383,906
개발형	0	12,935	12,935	0	0	0	0	0	0	0	12,935	12,935
재간접형	0	24,132	24,132	0	0	0	0	0	0	0	24,132	24,132
파생형	0	8,438	8,438	0	0	0	0	0	0	0	8,438	8,438
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소 계	41,796	1,470,417	1,512,212	0	0	0	0	84	84	41,796	1,470,501	1,512,296
특별자산집합&cr투자기구	특별자산	684	2,656,131	2,656,816	17,908	0	17,908	0	0	0	18,593	2,656,131	2,674,724
파생형	3,374	79	3,453	0	0	0	0	0	0	3,374	79	3,453
소 계	4,058	2,656,211	2,660,269	17,908	0	17,908	0	0	0	21,967	2,656,211	2,678,177
혼합자산집합&cr투자기구	혼합자산	35,455	10,902	46,356	0	0	0	0	0	0	35,455	10,902	46,356
파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소 계	35,455	10,902	46,356	0	0	0	0	0	0	35,455	10,902	46,356
단기금융집합&cr투자기구		1,487,214	0	1,487,214	0	0	0	0	0	0	1,487,214	0	1,487,214
전문투자형 사모집합&cr투자기구		0	11,760,267	11,760,267	0	95	95	0	174,158	174,158	0	11,934,520	11,934,520
합계		3,235,794	16,617,654	19,853,448	44,838	95	44,933	0	174,242	174,242	3,280,631	16,791,992	20,072,623

註1 ) 별도 기준&cr註2) 제59기 3분기말 기준 판매잔고 좌수

&cr 라) 투자일임업무

&cr(1) 투자운용인력현황

성명	직위	담당업무	자격증종류	자격증&cr취득일	주요경력	협회등록&cr일자	상근여부	운용중인계약수	운용규모(백만원)
조희철	차장	투자일임업무	투자자산운용사	20180322	2018.03~현재 한화투자증권 디지털상품팀	20180413	상근	246	135,741
이준원	차장	투자일임업무	투자자산운용사(일임)	20050218	2018.12~현재 한화투자증권 디지털상품팀	20181220	상근	1	50
이정아	과장	투자일임업무	투자자산운용사	20100520	2017.12~현재 한화투자증권 디지털상품팀	20171226	상근	384	19,737
이상희	대리	투자일임업무	투자자산운용사	20181206	2018.03~현재 한화투자증권 디지털상품팀	20181227	상근	102	11,068
김기범	차장	지점영업	투자자산운용사	20001218	갤러리아지점	20160531	상근	2	332
김성종	지점장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20000503	언양지점	20170102	상근	1	10
김용성	차장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20050504	삼산지점	20140407	상근	15	3,817
김원준	과장	지점영업	투자자산운용사	20150807	창원지점	20160923	상근	2	153
김채영	과장	지점영업	투자자산운용사	20010924	광주지점	20160322	상근	1	102
김현수	지점장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20000928	동울산지점	20170102	상근	83	4,316
문헌주	차장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20040402	삼산지점	20140904	상근	16	1,489
박수남	과장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20010509	삼산지점	20140904	상근	3	130
박재준	차장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20010509	영주지점	20140917	상근	8	1,048
백방미	차장	지점영업	투자자산운용사	20150807	중앙지점	20180103	상근	2	178
변상원	차장	지점영업	투자자산운용사	20100520	노원지점	20150407	상근	3	1,604
서민성	대리	지점영업	투자자산운용사	20160708	마린시티지점	20160804	상근	1	152
성지선	과장	지점영업	투자자산운용사	20150223	분당지점	20160715	상근	1	40
소병호	차장	지점영업	투자자산운용사	20140425	대치센트럴지점	20141217	상근	1	26
송요한	지점장	지점영업	투자자산운용사	20101105	영업부	20170103	상근	2	687
신국선	지점장	지점영업	투자자산운용사	20100520	갤러리아지점	20160402	상근	23	2,647
심선화	지점장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20010509	올림픽지점	20180103	상근	40	3,222
안남옥	과장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20010509	노원지점	20150917	상근	2	2,742
여준구	지점장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20030409	홍성지점	20181019	상근	4	325
윤성현	차장	지점영업	투자자산운용사	20170324	강서지점	20151120	상근	1	30
윤우용	차장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20040402	목동지점	20160212	상근	5	388
윤주혁	과장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20120427	삼산지점	20170116	상근	3	103
이동영	과장	지점영업	투자자산운용사	20101105	부산지점	20170216	상근	58	5,513
이두열	과장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20070323	신갈지점	20150609	상근	2	116
이미영	차장	지점영업	투자자산운용사	20150807	신촌지점	20130722	상근	2	543
이성구	지점장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20030409	대치센트럴지점	20170102	상근	12	902
이윤규	부장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20030409	천안지점	20141117	상근	1	180
이정한	차장	지점영업	투자자산운용사	20110506	올림픽지점	20170801	상근	3	164
이준철	과장	지점영업	투자자산운용사	20111007	중앙지점	20150407	상근	5	309
임주혁	차장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20030409	금융플라자63지점	20180103	상근	2	110
전제민	과장	지점영업	투자자산운용사	20140425	리더스라운지강남지점	20160609	상근	7	1,090
정덕진	부장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20000423	신갈지점	20150513	상근	13	1,520
정성규	차장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20010509	삼산지점	20140806	상근	1	90
정운석	과장	지점영업	투자자산운용사	20100520	분당지점	20140425	상근	5	851
조영남	차장	지점영업	투자자산운용사	20141114	동울산지점	20141120	상근	37	1,456
황정훈	과장	지점영업	투자자산운용사	20091229	송파지점	20160531	상근	7	674
황진숙	부장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20010509	송파지점	20150130	상근	5	348
-	-	-	-	-	-	-	-	1,193	204,002

註) 제59기 3분기 별도 기준

&cr (2) 투자일임계약현황

(단위 : 명,건,백만원)

구 분	제59기 3분기말	제58기말	제57기말
고객수	995	1,206	1,221
일임계약건수	1,112	1,357	1,395
일임계약자산총액(계약금액)	204,002	236,907	410,747
일임계약자산총액(평가금액)	198,847	227,873	422,597

註) 별도 기준

&cr (3) 투자일임재산현황

(단위 : 건, 백만원)

구 분		금융투자업자		은행		보험회사&cr(고유계정)		보험회사&cr(특별계정)		연기금		공제회		종금		개인		기타		계
건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
국내&cr계약자산	일반투자자	1	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,087	75,372	11	10,910	1,099	86,482
전문투자자	1	2,220	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	409	1	100	9	114,790	13	117,520
계	2	2,420	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	409	1,088	75,472	20	125,700	1,112	204,002
해외&cr계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	1	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,087	75,372	11	10,910	1,099	86,482
전문투자자	1	2,220	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	409	1	100	9	114,790	13	117,520
계	2	2,420	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	409	1,088	75,472	20	125,700	1,112	204,002

註) 제59기 3분기 별도 기준

&cr (4) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 백만원)

구 분			국내	해외	합계
유동성자산	예치금(위탁증거금 등)		0	0	0
보통예금		0	0	0
정기예금		35,000	0	35,000
양도성예금증서(CD)		0	0	0
콜론(Call Loan)		0	0	0
환매조건부채권매수(RP)		0	0	0
기업어음증권(CP)		0	0	0
기타		100,440	0	100,440
소계		135,440	0	135,440
증권	채무증권	국채·지방채	0	0	0
특수채	0	0	0
금융채	0	0	0
회사채	594	0	594
기타	0	0	0
소계	594	0	594
지분증권	주식	35,373	7,880	43,253
신주인수권증서	0	0	0
출자지분	0	0	0
기타	0	0	0
소계	35,373	7,880	43,253
수익증권	신탁 수익증권	0	0	0
투자신탁 수익증권	16,958	0	16,958
기타	2,370	0	2,370
소계	19,328	0	19,328
투자계약증권		0	0	0
파생결합증권	ELS	233	0	233
ELW	0	0	0
기타	0	0	0
소계	233	0	233
증권예탁증권		0	0	0
기타		0	0	0
소계		55,527	7,880	63,407
파생상품	장내파생상품	이자율관련거래	0	0	0
통화관련거래	0	0	0
주식관련거래	0	0	0
기타	0	0	0
소계	0	0	0
장외파생상품	이자율관련거래	0	0	0
통화관련거래	0	0	0
주식관련거래	0	0	0
기타	0	0	0
소계	0	0	0
소계		0	0	0
기타			0	0	0
합계			190,967	7,880	198,847

註) 제59기 3분기 별도 기준

마) 유가증권 인수업무 &cr&cr (1) 증권인수 및 인수수수료 현황표

(단위 : 백만주, 백만원)

구 분			주관사 실적		인수실적		인수 및 주선 &cr수수료
수량	금액	수량	금액
지분증권	기업공개	유가증권시장	0	0	0	0	0
코스닥시장	4	7,500	0	0	125
유상증자	유가증권시장	3	12,500	0	0	188
코스닥시장	0	0	0	0	0
기타		0	0	0	0	0
소계		6	20,000	0	0	313
채무증권	국채·지방채		0	0	0	0	0
특수채		410,000	410,000	180,000	180,000	154
금융채		3,060,000	3,060,000	6,890,000	6,854,908	3,049
회사채	일반회사채	335,000	335,000	1,331,300	1,331,300	3,888
ABS	50,000	50,000	1,039,468	1,039,468	852
소계	385,000	385,000	2,370,768	2,370,768	4,740
기업어음		0	0	61,000	60,842	21
기타		0	0	2,307,689	2,303,574	5,996
소계		3,855,000	3,855,000	11,809,457	11,770,092	13,961
외화증권			0	0	0	0	0
기타			0	0	705,866	705,866	14,162
합계			3,855,006	3,875,000	12,515,323	12,475,957	28,435

註 ) 제59기 3분기누적, 별도 기준

&cr (2) 인수업무수지

(단위 : 백만원)

구 분	제59기 3분기	제58기 3분기	제58기
인수수수료	28,435	18,825	26,059
수수료비용	0	0	0
수 지 차 익	28,435	18,825	26,059

註) 누적 별도 기준

바) 환매조건부채권 매매업무

(단위 : 백만원)

구 분		제59기 3분기	제58기 3분기	제58기
잔고	조건부매도	2,519,414	2,396,672	2,021,655
조건부매수	214,700	-	-
거래금액	조건부매도	319,407,565	301,830,668	399,826,939
조건부매수	29,452,000	31,296,700	38,836,700

註1) 누적 별도 기준&cr 註2) (원화, 외화)대고객, 대기관 REPO거래실적 포함&cr註3) 조건부매수 : 대기관REPO

&cr 사 ) 신용공여업무

구 분		평균잔액	한도	이자율	비고
신용거래융자		94,341백만원	개인 20억원	4.9% ~ 9.0%	A군 20억, B군 10억, C군 5억, D군 2억, E군 1억, &cr증거금 100% 종목 신용 불가
담보대출	주식담보	531,867백만원	개인/법인 20억원	6.9% ~ 9.0%	A군 20억, B군 10억, C군 5억, D군 2억, E군 1억, &cr증거금 100% 종목 대출 불가, &cr담보대출종목 종가의 65~50% (A군 65%, B군 60%, C군55%, 기타 50%)
수익증권담보	개인/법인 20억원	6.9% ~ 9.0%	공사채형(MMF포함) 70%, 채권혼합형 65%, 주식혼합형/주식형 60%, 주가연계펀드 50%
파생결합증권담보	개인/법인 20억원	6.9% ~ 9.0%	원금보장형, 부분보장형 : 환매예상금액의 70%
채권담보	개인/법인 20억원	6.9% ~ 9.0%	전일종가와 시가평가금액 중 적은 값을 기준으로, &cr국공채, 신용평가등급 AAA 채권 70%, 그 외 채권 60%
매도담보	626백만원	개인/법인 20억원	8.50%	예탁주식 매도자금의 98%

註 1) 제59기 3분기 별도 기준&cr 註2) 신용거래 융자이자 적용방식 : 보유 기간별 소급적용. 즉, 기간별 금리를 적용&cr하여 소급하여 합산하는 방식&cr 註3) 담보대출 이자 적용방식 : 보유 기간별 체차적용(기간별 금리를 적용하여 체차 적용하는 방식)&cr 註4) 한도는 개인은 신용거래와 담보대출 합산 20억, 법인은 담보대출 20억임

아) 신탁업무 &cr&cr (1) 재무상태표(신탁계정)

(단위 : 백만원)

계정명	금액
자산
1. 현금및예치금	318,112
2. 주식	32,179
3. 출자금	15,277
4. 사채	138,190
5. 기업융통어음	733,967
6. 전자단기채권	903,670
7. 파생결합증권	28,850
8. 환매조건부채권매수	3,688
9. 수익증권	16,240
10. 금전채권	561,840
11. 외화채권	625,151
12. 외화수익증권	21,491
13. 기타자산	25,177
자산총계	3,423,832
부채
1. 특정금전신탁	2,821,223
2. 재산신탁	566,040
3. 선수수익	5,517
4. 미지급신탁보수	1,573
5. 미지급신탁이익	29,476
6. 미지급금	3
부채총계	3,423,832

註) 제59기 3분기 별도 기준

&cr (2) 신탁별 수탁현황

(단위 : 건, 백만원)

구분				전기말		증감		당분기말
건수	금액	건수	금액	건수	금액
금전신탁	불특정금전신탁			0	0	0	0	0
특정금전신탁	수시입출금		8	43,187	-5	-41,165	3	2,022
자문형		0	0	0	0	0	0
자사주		1	500	0	1,500	1	2,000
채권형		13,794	2,500,018	23	-67,779	13,817	2,432,239
주식형(자문형, 자사주 제외)		887	46,106	318	-242	1,205	45,864
주가연계신탁		44	3,607	636	24,080	680	27,687
정기예금형		48	672,520	5	-388,942	53	283,578
퇴직연금	확정급여형	0	0	0	0	0	0
확정기여형	0	0	1	13	1	13
IRA형	748	1,888	158	5,548	906	7,436
소계	748	1,888	159	5,562	907	7,450
기타		2,452	12,645	-147	7,739	2,305	20,384
금전신탁 소계			17,982	3,280,471	989	-459,248	18,971	2,821,223
재산신탁	증권			2	6,200	0	0	2
금전채권			14	846,432	-5	-286,592	9	559,840
동산			0	0	0	0	0	0
부동산신탁	토지신탁	차입형	0	0	0	0	0	0
관리형	0	0	0	0	0	0
소계	0	0	0	0	0	0
관리신탁	갑종	0	0	0	0	0	0
을종	0	0	0	0	0	0
소계	0	0	0	0	0	0
처분신탁		0	0	0	0	0	0
담보신탁		0	0	0	0	0	0
분양관리신탁		0	0	0	0	0	0
부동산신탁계		0	0	0	0	0	0
부동산관련권리			0	0	0	0	0	0
무체재산권			0	0	0	0	0	0
재산신탁소계			16	852,632	-5	-286,592	11	566,040
종합재산신탁				0	0	0	0	0
기타				0	0	0	0	0
합계				17,998	4,133,103	984	-745,840	18,982

註 ) 제59기 3분기 별도 기준

&cr (3) 자금조달 및 운용현황&cr&cr (가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 백만원)

구 분				수탁액	차입금	특별보유금	손익
금전신탁	불특정금전신탁			0	0	0	0
특정	수시입출금		2,022	0	0	0	6
자문형		0	0	0	0	0	0
자사주		2,000	0	0	0	4	2,004
채권형		2,432,239	0	0	0	31,027	2,463,265
주식형(자문형, 자사주 제외)		45,864	0	0	0	1,491	47,354
주가연계신탁		27,687	0	0	0	37	27,723
정기예금형		283,578	0	0	0	3,233	286,810
퇴직연금	확정급여형	0	0	0	0	0	0
확정기여형	26	0	0	0	0	27
IRA형	14,873	0	0	0	37	14,909
소계	14,899	0	0	0	37	14,936
기타		20,384	0	0	0	730	21,114
합계				2,828,672	0	0	0

註 ) 제59기 3분기 별도 기준

&cr (나) 금전신탁 자금운용 현황

(단위 : 백만원)

구분				대출금	증권															예치금	RP&cr매입
회사채	주식	국채 및&cr지방채	금융채	기업&cr어음	(ABCP)	(기타)	수익증권	파생&cr결합증권	(ELS)	(기타)	발행&cr어음	외화증권	기타	소계
금전&cr신탁	불특정금전신탁			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
특정	수시입출금		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,782	0
자문형		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자사주		0	0	1,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,977	26	0	0	2,003
채권형		0	967,154	3,215	0	0	418,348	316,700	101,648	0	0	0	0	358,033	635,186	2,000	2,383,937	30,757	0	9,184	2,423,878
주식형(자문형, 자사주 제외)		0	0	22,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,374	0	17,546	46,603	1,702	0	422	48,727
주가연계신탁		0	0	1,255	0	0	0	0	0	0	23,598	20,738	2,860	1,254	0	0	26,107	41	0	353	26,501
정기예금형		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,605	0	289	450,894
퇴직&cr연금	확정급여형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
확정기여형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	13	0	0	0	13
IRA형	0	0	0	0	0	0	0	0	3,215	0	0	0	816	0	0	4,030	2,081	1,181	1	7,293
소계	0	0	0	0	0	0	0	0	3,215	0	0	0	829	0	0	4,044	2,081	1,181	1	7,306
기타		0	0	0	0	0	0	0	0	11,307	3,798	3,687	111	2,654	0	0	17,759	1,411	479	135	19,785
합계				0	967,154	29,130	0	0	418,348	316,700	101,648	14,522	27,396	24,425	2,971	369,145	635,186	19,546	2,480,427	486,624	7,441

註 ) 제59기 3분기 별도 기준

&cr 자) 신기술사업금융업&cr&cr (1) 투자 및 융자 현황 (단위 : 개, 건, 백만원)

구분					전기말 잔액	당분기 중 &cr실행	당분기 중 &cr회수	당분기 중 &cr순실행	기타
신기술&cr사업투자&cr조합분	업무집행조합수				3	-	-	-	-
투자	투자업체수			4	8	-	8	-	12
투자건수			5	10	-	10	-	15
투자&cr주식	보통주	취득원가	1,617	-	-	-	-	1,617
장부가액	1,617	-	-	-	-	1,617
우선주	취득원가	3,104	10,384	-	10,384	-	13,488
장부가액	3,104	10,384	-	10,384	-	13,488
합계	취득원가	4,721	10,384	-	10,384	-	15,105
장부가액	4,721	10,384	-	10,384	-	15,105
투자사채	BW	취득원가	-	-	-	-	-	-
장부가액	-	-	-	-	-	-
CB	취득원가	5,000	1,000	-	1,000	-	6,000
장부가액	5,000	1,000	-	1,000	-	6,000
기타	취득원가	-	-	-	-	-	-
장부가액	-	-	-	-	-	-
합계	취득원가	5,000	1,000	-	1,000	-	6,000
장부가액	5,000	1,000	-	1,000	-	6,000
조건부융자		취득원가	-	-	-	-	-	-
장부가액	-	-	-	-	-	-
기타		취득원가	-	-	-	-	-	-
장부가액	-	-	-	-	-	-
소계		취득원가(B)	9,721	11,384	-	11,384	-	21,105
장부가액	9,721	11,384	-	11,384	-	21,105
신기술금융대출금			대출건수	-	-	-	-	-	-
대출금액	-	-	-	-	-	-
신기술사업투자조합분 합계(E)				9,721	11,384	-	11,384	-	21,105
조합출자	신기술사업투자조합		업무집행&cr조합원분	조합수	3	-	-	-	-
약정액	14,000	-	-	-	-	14,000
출자액	3,750	360	-	360	-	4,110
유한책임&cr조합원	조합수	3	-	-	-	-	3
약정액	71,200	-	-	-	-	71,200
출자액	18,950	3,240	-	3,240	-	22,190
기타조합		업무집행&cr조합원분	조합수	-	-	-	-	-	-
약정액	-	-	-	-	-	-
출자액	-	-	-	-	-	-
유한책임&cr조합원	조합수	-	-	-	-	-	-
약정액	-	-	-	-	-	-
출자액	-	-	-	-	-	-

註 ) VC사업양수 이후, 신규 투자분

&cr (2) 신기술사업투자조합 등 결성현황 (단위 : 백만원, 건)

구 분			당분기말
신기술&cr사업투자&cr조합	결성	조합수	3
약정금액	85,200
해산	조합수	-
금액	-
합계	조합수	3
결성금액	85,200
기타조합	결성	조합수	-
약정금액	-
해산	조합수	-
금액	-
합계	조합수	-
결성금액	-

註 ) VC사업양수 이후, 신규 투자분

&cr 라. (주)한화저축은행&cr&cr 1) 영업의 현황&cr

가) 영업의 개황

(주)한화저축은 행은 1997년 12월 23일에 설립되어 1998년1월20일 금융감독위원회의 계약이전 결정에 따라 ㈜제일화재가 ㈜한보상호신용금고의 자산과 부채를 계약이전 받았으며, 2008년 11월 한화그룹으로 편입되었습니다.

회사는 한화그룹 편입 후 2011년 7월1일자로 상호를 (주) 새누리저축은행에서 (주)한화저축은행으로 사명을 변경하였습니다.

현재 경기도 부천시에 본사를, 성남시 중원구에 1개의 지점을 두고 상호저축은행법규에 의한 예수금의 수신, 자금의 대출 등의 영업을 영위하고 있습니다.

회사는 브랜드 강화 및 금융계열사간 시너지 극대화로 수신기반을 확충하였으며, 지속적인 건전여신 확대를 통해 Clean Bank로 거듭나기 위하여 노력해왔습니다.

또한, 여신심사 필요 인력 확보, 우수한 인재육성, 체계적인 리스크관리시스템 구축 등 리스크관리를 위해 최선의 노력을 하고 있으며, 새로운 신규사업 발굴로 차별화된상품개발을 지속적으로 추진하고 있습니다.

&cr 나) 영업의 종류 &cr (주)한화저축은행은 상호저축은행 법규에서 정한 범위 내의 업무만을 영위하고 있습니다.

&cr- 상호저축은행법 제11조(업무)의 영리업무&cr

1. 신용계 업무

2. 신용부금 업무

3. 예금 및 적금의 수입 업무

4. 자금의 대출 업무

5. 어음의 할인 업무

6. 내·외국환 업무

7. 보호예수 업무

8. 수납 및 지급대행 업무

9. 기업 합병 및 매수의 중개·주선 또는 대리 업무

10. 국가·공공단체 및 금융기관의 대리 업무

11. 제25조의 상호저축은행중앙회를 대리하거나 그로부터 위탁받은 업무

12.「전자금융거래법」에서 정하는 직불전자지급수단의 발행·관리 및 대금의 결제

(제25조의2제1항제9호에 따른 상호저축은행중앙회의 업무를 공동으로 하는 경우 만 해당)

13.「전자금융거래법」에서 정하는 선불전자지급수단의 발행·관리·판매 및 대금 의 결제

(제25조의2제1항제10호에 따른 상호저축은행중앙회의 업무를 공동으로 하는 경우 만 해당)

14.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 금융위원회의 인가를 받은 투자 중개업,투자매매업 및 신탁업

15.「여신전문금융업법」에 따른 할부금융업

(거래자 보호 등을 위하여 재무건전성 등 대통령령으로 정하는 요건을 충족하는 &cr 저축은행만 해당)

16. 제1호부터 제15호까지의 업무에 부대되는 업무 또는 제1조의 목적 달성에 필요 한 업무로서 금융위원회의 승인을 받은 업무

&cr 다) 영업의 특징&cr&cr (1) 자금조달 실적

(단위: 억원, %)

구 분			제23기(당기)&cr(2019년 09월)				제22기(전년동기) (2018년 09월)				제21기(전전년동기)&cr(2017년 09월)
평균&cr잔액	구성비	이자&cr금액	이자율	평균&cr잔액	구성비	이자&cr금액	이자율	평균&cr잔액	구성비	이자&cr금액	이자율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
조 달	원 가 성	예수금	7,330	85.89	152	2.76	6,447	85.54	135	2.78	5,967	87.88	117	2.61
표지어음	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
차입금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	38	0.45	0.5	1.81	27	0.35	3	13.87	21	0.31	1.2	7.49
소 계	7,369	86.34	152	2.75	6,474	85.89	138	2.83	5,988	88.19	118	2.62
무 원 가 성	자본총계	1,155	13.54	-	-	1,033	13.71	-	-	766	11.28	-	-
충당금	5	0.06	-	-	24	0.32	-	-	34	0.49	-	-
기 타	6	0.06	-	-	7	0.08	-	-	3	0.04	-	-
소 계	1,166	13.66	-	-	1,064	14.11	-	-	803	11.81	-	-
조달합계		8,535	100.00	152	2.38	7,538	100.00	138	2.43	6,791	100.00	118	2.31

* 상호저축은행감독규정의 상호저축은행통일경영공시기준(K-GAAP)으로 작성 &cr &cr (2) 자 금운 용실적

(단위: 억원, %)

구 분			제23기(당기)&cr(2019년 09월)				제22기(전년동기) (2018년 09월)				제21기(전전년동기)&cr(2017년 09월)
평균&cr잔액	구성비	이자&cr금액	이자율	평균&cr잔액	구성비	이자&cr금액	이자율	평균&cr잔액	구성비	이자&cr금액	이자율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
운 용	수 익 성	예치금	1,141	13.37	17	2.05	642	8.52	9	1.85	602	8.86	7	1.56
유가증권	89	1.04	4	6.06	73	0.97	4	7.42	157	2.31	8	6.91
대출금	7,225	84.65	334	6.17	6,866	91.09	328	6.38	6,182	91.04	283	6.09
기 타	50	0.59	0.6	1.52	25	0.33	0.2	0.98	26	0.38	0.2	1.03
대손충당금등 (△)	△173	△2.03	-	-	△292	△3.88	-	-	△280	△4.11	-	-
소 계	8,332	97.62	356	5.70	7,314	97.03	341	6.23	6,687	98.48	298	5.94
무 수 익 성	현 금	3	0.04	-	-	3	0.04	-	-	3	0.04	-	-
유형자산	81	0.95	-	-	81	1.08	-	-	81	1.19	-	-
기 타	119	1.39	-	-	140	1.85	-	-	20	0.29	-	-
소 계	203	2.38	-	-	224	2.97	-	-	104	1.52	-	-
운용합계		8,535	100.00	356	5.57	7,538	100.00	341	6.04	6,791	100.00	298	5.85

* 상호저축은행감독규정의 상호저축은행통일경영공시기준(K-GAAP)으로 작성

&cr(3) 재무현황

(단위: 억원, %)

구 분		제23기(당기)&cr(2019년 09월)		제22기(전년동기) (2018년 09월)		제21기(전전년동기)&cr(2017년 09월)
잔 액	구성비	잔 액	구성비	잔 액	구성비
---	---	---	---	---	---	---	---
자 산	현금및예치금	969	10.37	540	7.07	614	8.59
유 가 증 권	124	1.32	74	0.96	317	4.45
대 출 채 권	7,961	85.17	6,735	88.18	6,052	84.71
유 형 자 산	80	0.85	79	1.03	79	1.10
기 타 자 산	214	2.29	211	2.76	82	1.15
자 산 총 계		9,348	100.00	7,639	100.00	7,144	100.00
부 채	예수부채	8,030	85.90	6,480	84.83	6,182	86.53
차입부채	-	-	-	-	-	-
기타부채	236	2.53	203	2.65	151	2.12
부채총계	8,266	88.43	6,683	87.48	6,333	88.65
자 본	자본금	3,080	32.95	3,080	40.32	3,080	43.11
자본잉여금	-	-	-	-	-	-
자본조정	△16	△0.17	△16	△0.21	△16	△0.22
기타포괄손익누계액	2	0.02	2	0.03	2	0.03
이익잉여금	△1,984	△21.23	△2,110	△27.62	△2,255	△31.57
자본총계	1,082	11.57	956	12.52	811	11.35
부채 및 자본총계		9,348	100.00	7,639	100.00	7,144	100.00

* 상호저축은행감독규정의 상호저축은행통일경영공시기준(K-GAAP)으로 작성

&cr 2) 영업종류별 현황&cr

가 ) 운용처별 대출금

(단위: 억원, %)

구 분	제23기(당기)&cr(2019년 09월)		제22기(전년동기) (2018년 09월)		제21기(전전년동기)&cr(2017년 09월)
잔 액	구성비	잔 액	구성비	잔 액	구성비
---	---	---	---	---	---	---
기 업 자 금 대 출	6,079	74.48	5,559	78.54	4,746	75.34
가 계 자 금 대 출	2,080	25.48	1,511	21.36	1,548	24.57
공공 및 기타자금 대출	3	0.04	7	0.10	6	0.09
합 계	8,162	100.00	7,077	100.00	6,300	100.00

* 상호저축은행감독규정의 상호저축은행통일경영공시기준(K-GAAP)으로 작성

&cr 나 ) 담보별 대출금

(단위: 억원, %)

구 분		제23기(당기)&cr(2019년 09월)		제22기(전년동기) (2018년 09월)		제21기(전전년동기)&cr(2017년 09월)
잔 액	구성비	잔 액	구성비	잔 액	구성비
---	---	---	---	---	---	---	---
&cr&cr담&cr보	부동산	2,345	28.73	1,487	21.01	1,840	29.21
동 산	-	-	164	2.32	179	2.83
유가증권	933	11.43	1,083	15.31	826	13.12
예수금	3	0.04	9	0.12	5	0.08
기 타	1,745	21.37	2,158	30.49	1,287	20.43
소 계	5,026	61.57	4,901	69.25	4,137	65.67
보 증		57	0.70	121	1.72	243	3.85
신 용		3,079	37.73	2,055	29.03	1,920	30.48
합 계		8,162	100.00	7,077	100.00	6,300	100.00

* 상호저축은행감독규정의 상호저축은행통일경영공시기준(K-GAAP)으로 작성

&cr 마. 한화자산운용(주)&cr&cr1) 영업의 현황&cr

(1) 자금조달실적

- 해당사항 없음&cr&cr(2) 자금운용실적

(가) 자산현황

- 연결기준 (백만원, %)

구분	2019.09		2018		2017
금액	비중	금액	비중	금액	비중
---	---	---	---	---	---	---
현금및예치금	25,988	11.9	63,190	30.4	125,570	60.1
유가증권	130,118	59.6	94,153	45.3	42,966	20.5
대출채권	1,014	0.4	957	0.5	791	0.4
유형자산	5,168	2.4	5,653	2.7	3,592	1.7
기타자산	56,113	25.7	43,894	21.1	36,103	17.3
자산계	218,401	100.0	207,847	100.0	209,022	100.0

- 별도기준 (백만원, %)

구분	2019.09		2018		2017
금액	비중	금액	비중	금액	비중
---	---	---	---	---	---	---
현금및예치금	11,911	5.4	47,701	22.5	106,242	49.5
유가증권	149,618	67.4	114,791	54.2	69,282	32.2
대출채권	1,014	0.4	957	0.5	791	0.4
유형자산	4,565	2.1	5,121	2.4	2,991	1.4
기타자산	54,961	24.7	43,285	20.4	35,525	16.5
자산계	222,069	100.0	211,855	100.0	214,831	100.0

(나) 손익현황

- 연결기준 (백만원, %)

구분	2019.09	2018	2017
영업수익	80,874	101,558	101,806
영업이익	21,510	27,628	46,312
세전이익	20,410	27,614	45,393
당기순이익	15,021	19,827	33,589

- 별도기준 (백만원, %)

구분	2019.09	2018	2017
영업수익	79,499	100,431	101,240
영업이익	22,845	31,082	50,956
세전이익	21,519	30,128	49,947
당기순이익	16,220	22,563	38,158

&cr2) 영업종류별 현황&cr

(1) 집합투자기구별수탁고&cr (단위: 개, 억원, %)

구분			2019.09			2018			2017
펀드	순자산	비율	펀드	순자산	비율	펀드	순자산	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
투 자 신 탁	증 권	주식	381	39,277	13.5	396	40,718	17.9	299	35,467	17.7
혼합주식	13	180	0.1	14	198	0.1	16	254	0.1
혼합채권	59	4,757	1.6	56	3,693	1.6	52	3,668	1.8
채권	120	36,227	12.5	112	30,631	13.4	111	35,235	17.6
소계	573	80,441	27.7	578	75,241	33.0	478	74,624	37.2
단기금융		21	77,946	26.9	19	51,473	22.6	15	45,445	22.7
파생상품		46	14,206	4.9	46	12,372	5.4	52	18,918	9.4
부동산		92	24,489	8.4	92	22,474	9.9	79	20,201	10.1
재간접		356	12,741	4.4	326	9,628	4.2	66	6,406	3.2
혼합자산		15	4,378	1.5	11	284	0.1	3	2	0.0
특별자산		90	75,773	26.1	72	56,325	24.7	51	34,421	17.2
투자신탁계			1,193	289,973	99.9	1,144	227,798	99.9	744	200,017	99.8
투 자 회사	증 권	혼합채권	2	1	0.0	5	28	0.0	5	30	0.0
채권	-	-	-	-	-	-	2	6	0.0
소계	2	1	0.0	5	28	0.0	7	36	0.0
특별자산		19	192	0.1	19	198	0.1	20	342	0.2
투자회사계			21	193	0.1	24	226	0.1	27	378	0.2
총계			1,214	290,166	100.0	1,168	228,024	100.0	771	200,395	100.0

주1) 펀드 수는 2017년 3월이후 운용 펀드 기준이 아닌 일반형 및 종류형 펀드 모두 포함하여 재산정 되었습니다.

주2) 2017년 9월 이후 좌수가 아닌 순자산으로 기재&cr

(2) 판매회사별 수탁고&cr (단위: 개, 억좌)

구분	2019.09		2018		2017
기관수	좌수	기관수	좌수	기관수	좌수
---	---	---	---	---	---	---
증권사	35	205,914	31	171,521	31	143,140
은행	16	33,583	17	24,882	15	10,513
기타	9	48,396	9	33,730	9	37,091
계	60	287,892	57	230,133	55	190,744

&cr(3) 신탁재산운용현황(시가평가액 기준)&cr (단위: 억원)

구분	주식	채권	CP	콜론	기타	계
2019.09	52,540	77,248	30,314	-	139,639	299,741
2018	51,726	66,433	12,916	-	107,754	238,829
2017	51,233	63,767	11,849	-	78,777	205,626

&cr(4) 투자일임계약 설정고현황

(단위: 개, 억원)

구분	2019.09		2018		2017
건수	금액	건수	금액	건수	금액
---	---	---	---	---	---	---
법인	255	761,786	233	710,098	230	680,804
개인	-	-	-	-	-	-
계	255	761,786	233	710,098	230	680,804

4. 생산 및 영업 설비 &cr&cr 가. 생산능력, 생산실적 및 가동률

각 사업부문의 주요 제품 또는 서비스에 대한 생산능력, 생산실적, 가동률은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, 톤)

사업부문	해당 회사	주요 제품/서비스	생산능력	생산실적	가동률
화약제조업&cr(단위:&cr백만원)	(주)한화&cr화약/방산/기계부문	산업용 화약&cr(화약원료, 폭약, 화공품, 화약응용제품)	217,732	186,149	85.8%
방산&cr(유도무기체계, 탄약체계,&cr항법/레이저, 수중감시체계 등)	1,077,225	856,462	80.3%
산업기계	456,807	445,679	97.56%
한화디펜스(주)	방산사업(자주포, 발사대 등)	890,838	758,103	85.1%
한화시스템(주)	방산사업&cr(조준경, 관측장비, 함정 전투체계 등)	755,397	555,541	73.5%
한화에어로스페이스(주) 및 &cr해외생산법인	항공엔진사업&cr(항공기 및 산업용 가스터빈 엔진,&cr엔진 정비, 부품생산 등)	1,083,006	870,813	80.4%
한화테크윈(주) 및 &cr해외생산법인	시큐리티사업(CCTV 등)	173,563	151,450	87.2%
한화파워시스템(주)	에너지장비사업&cr(공기/가스압축기,&cr발전기/압축기 패키지 등)	43,012	43,012	100.0%
한화정밀기계(주)	산업용장비사업(칩마운터 등)	228,135	203,517	89.2%
화학제조업&cr(단위: 톤)	한화케미칼(주)	LDPE 등	842,000	638,585	여수:&cr99.8%&cr울산:&cr99.7%
PVC 등	895,000	688,742
가성소다 등	3,503,000	2,383,895
TDI 등	513,800	398,962
Hanwha Chemical (Ningbo) Co.,Ltd.	PVC 등	350,000	242,046	99.0%
한화큐셀앤드첨단소재(주)(구, 한화첨단소재(주)	자동차 부품, 산업용 소재&cr전자소재, 태양광소재 등	59,661	23,084	77.0%

※산출근거&cr

■ (주)한화 화약/방산부문&cr 평시 주40시간 근무를 기준으로 하여 1.5배를 최대가동시간으로 산정하고, 실가동시간을 비교하여 가동률을 계산하였으며, 최대가동시간을근거로 하여 생산능력을 산정하였습니다. &cr &cr ■ (주)한화 기계부문&cr기계부문은 프로젝트 기반의 수주사업으로 진행률에 따라 매출을 인식하므로, 당해 누적 매출계획 및 실적을 기준으로 작성하였습니다.&cr - 가동률 : 생산실적 (3분기 누적 매출실적) ÷생산능력 (3분기 누적 매출계획)&cr

■ 한화디펜스(주)&cr&cr - 산출방법 등&cr① 산출기준

사업부문	사업소	내 용
방산	창원사업장	정상가동률 기준 최대생산 가능금액

&cr② 산출방법&cr 정상가동률 기준으로 "시간당 생산실적×일일 가동가능시간×연간가동가능일수"로 계산된 최대 생산가능금액입니다.&cr

- 평균가동시간

사업부문	사업소	1일 평균가동시간	월평균 가동일수	3분기 가동일수
방산	창원사업장	8시간	20일	180일

※ 1일 평균 가동시간 산출 기준(영업 및 수주상황에 따라 수시 변동 가능)&cr - 창원사업장 : 1일 1교대 (8시간 ×1 = 8시간)

■ 한화시스템(주)&cr

- 산출방법 등

① 산출기준

사업부문	사업소	내 용
방산	구미사업장	시간당 생산실적 x 제조 직접 보유 공수(주 52시간 근무 기준)

&cr② 산출방법&cr 정상가동률 기준으로 "시간당 생산실적×주별 최대 가동가능시간×산출기간 주차"로&cr계산된 최대 생산가능금액입니다.&cr

- 평균가동시간

사업부문	사업소	1일 평균가동시간	월평균 가동일수	3분기 가동일수
방산	구미사업장	8시간	20일	185일

※ 1일 평균 가동시간 산출 기준(영업 및 수주상황에 따라 수시 변동 가능)&cr - 구미사업장 : 1일 1교대 (8시간 ×1 = 8시간)&cr

■ 한화에어로스페이스(주) 및 항공엔진 해외생산법인&cr&cr- 산출방법 등

&cr① 산출기준

사업부문	사업소	내 용
항공엔진	창원사업장&cr베트남 하노이&cr아산사업장&cr㈜캐스	- 생산능력 = 제조원가/효율 &cr 효율 : 엔진(작업공수효율), 엔진부품(설비종합효율)

&cr② 산출방법 &cr사업부문별 정상가동을 기준으로 "각 사업장별 생산라인의 수 ×시간당생산실적 ×&cr일일 가동가능시간 × 연간가동가능일수" 로 계산된 최대 생산가능금액입니다.&cr

- 평균가동시간

사업부문	사업소	1일 평균&cr가동시간	월평균 가동일수	3분기 가동일수
항공엔진	창원사업장	8시간	19일	175일
아산사업장	8시간	20일	177일
베트남 하노이	8시간	21일	194일
㈜캐스	8시간	20일	180일

※ 1일 평균 가동시간 산출 기준(영업 및 수주상황에 따라 수시 변동 가능)

■ 한화테크윈(주) 및 시큐리티 해외생산법인&cr

- 산출방법 등&cr

① 산출기준

사업부문	사업소	내 용
시큐리티	중국 천진&cr베트남 박닌	CCTV 등 &cr완제품 생산 가능수량×각 제품별 평균출고가

&cr② 산출방법&cr 사업부문별 정상가동을 기준으로 "각 사업장별 생산라인의 수 ×시간당생산실적 ×&cr일일 가동가능시간 × 연간가동가능일수" 로 계산된 최대 생산가능금액입니다.&cr&cr- 평균가동시간

사업부문	사업소	1일 평균&cr가동시간	월평균 가동일수	3분기 가동일수
시큐리티	중국 천진&cr베트남 박닌	8시간	20일	180일

※ 1일 평균 가동시간 산출 기준(영업 및 수주상황에 따라 수시 변동 가능)

■ 한화파워시스템(주)&cr

- 산출방법 등&cr "완제품 생산 가능수량×각 제품별 평균출고가" 기준으로 효율대비 생산실적으로 계산된 최대 생산가능금액입니다.&cr

- 평균가동시간

사업부문	사업소	1일 평균가동시간	월평균 가동일수	3분기 가동일수
파워시스템	창원1사업장&cr창원2사업장	8시간	20일	180일

※ 1일 평균 가동시간 산출 기준(영업 및 수주상황에 따라 수시 변동 가능)&cr - 창원사업장 : 1일 1교대 (8시간 ×1 = 8시간)

&cr ■ 한화정밀기계(주)&cr&cr- 산출방법 등 &cr"완제품 생산 가능수량× 평균판가 " 기준으로 효율대비 생산실적으로 계산된 최대 생산가능금액입니다.&cr

- 평균가동시간

사업부문	사업소	1일 평균가동시간	월평균 가동일수	3분기 가동일수
산업용장비	창원사업장&cr공작기계사업장	8시간	20일	180일

※ 1일 평균 가동시간 산출 기준(영업 및 수주상황에 따라 수시 변동 가능)&cr - 창원사업장 : 1일 1교대 (8시간 ×1 = 8시간)

&cr ■ 한화케미칼(주), Hanwha Chemical (Ningbo) Co.,Ltd&cr&cr- 생산능력 및 생산실적 산출근거&cr생산능력은 년 330일(8,000시간)을 기준으로, 표준생산능력을 참고하여 산출&cr&cr■ 한화큐셀앤드첨단소재(주)&cr&cr- 생산능력 및 생산실적 산출근거&cr평균가동시간 330일(7,920시간) 기준으로 제품 생산능력 기준(상품, 임가공 등 외주생산분 제외)

나. 생산(영업) 설비 등

1) 주요 생산(영업) 설비의 현황

각 사업부문의 생산과 영업에 중요한 물적 재산의 내용, 소재지는 다음과 같습니다.

사업부문	회사명	국내/&cr해외	명칭	기능	소재지
화약제조업	(주)한화&cr화약/방산부문	국내	보은1사업장	산업용화약 제조	충북 보은군 내북면 회인내북로 857(염둔리)
보은2사업장	방산제품 제조	충북 보은군 내북면 회인내북로 857(염둔리)
온산공장	질산제품 제조	울산 울주군 온산읍 산남길 32(원산리)
마이닝서비스기술&cr연구소	화약류/응용제품 연구	충북 보은군 내북면 회인내북로 857(염둔리)
부산경남지사 외	산업용화약 판매	부산, 대구, 광주, 천안, 제천, 동해, 태백
여수사업장	방산제품 제조	전남 여수시 신월로 411(신월동)
대전사업장	방산제품 제조	대전 유성구 외삼로 8번길 99(외삼동)
대전사업장-창원공장	방산제품 제조	경남 창원시 성산구 공단로 799(성주동)
대전사업장-화순공장	방산제품 제조	전남 화순군 한천면 산음길 168-1(오음리)
구미사업장	방산제품 제조	경북 구미시 산호대로 264-36(공단동)
종합연구소	방산/일반화약 연구	대전 유성구 유성대로 1366번길 10(장동)
한화미래기술연구소	방산기술 연구	경기 성남시 분당구 판교로 305(삼평동)
해외	법인	화약제조 공급 및 발파작업,&cr화약 원재료(질산 암모늄) 트레이딩	3개소(인도네시아, 호주, 칠레)
(주)한화&cr기계부문	국내	한화미래기술연구소	산업기계 연구	경기도 성남시 분당구 판교로 305
창원사업장	산업기계 생산	경남 창원시 성산구 성산패총로9
아산사업장	산업기계 생산	충남 아산시 둔포면 해위안길 62번길 16
한화디펜스(주)	국내	창원1사업장	사업장	경상남도 창원시 성산구 공단로 69
창원2사업장	경상남도 창원시 성산구 공단로 799
해외	HANWHA DEFENSE AUSTRALIA PTY LTD	방산사업	호주, 시드니
한화시스템(주)	국내	구미사업장	사업장	경상북도 구미시 1공단로 244
해외	Hanwha Systems Japan Co., Ltd.	물류업	일본, 도쿄
HANWHA SYSTEMS VIETNAM COMPANY LTD	물류업	베트남, 박닌
한화에어로&cr스페이스(주)	국내	판교 R&D센터	연구개발	경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6
창원사업장	사업장	경상남도 창원시 성산구 창원대로 1204
아산사업장	충청남도 아산시 둔포면 아산밸리남로 144
해외	Hanwha Aero Engines Company Limited	항공 엔진 부품 제작 및 판매	베트남, 하노이
EBTEC Corporation	항공 엔진 부품 제작 및 판매	미국, 코네티컷
APEX Machine Tool Company, Inc.	항공 엔진 부품 제작 및 판매	미국, 코네티컷
Gros-IteIndustries, Inc.	항공 엔진 부품 제작 및 판매	미국, 코네티컷
EDAC ND	항공 엔진 부품 제작 및 판매	미국, 코네티컷
한화테크윈(주)	국내	판교 R&D센터	연구개발	경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6
해외	한화테크윈(천진)&cr유한공사	CCTV 등에 대한 연구, 개발, 생산,&cr판매 및 종합서비스	중국, 천진
Hanwha Techwin&crAmerica	CCTV, DVR, 네트워크 제품 &cr등의 판매 및 종합서비스	미국, 뉴저지
Hanwha Techwin&crEurope, Ltd.	CCTV, DVR, 네트워크제품 &cr등의 판매 및 종합서비스	영국, 서리
TAWASUL AL-EZDIHR	무역 및 건설업	이라크
Hanwha Techwin&crMiddle East FZE	CCTV, DVR, 네트워크제품 &cr등의 판매 및 종합서비스	아랍에미레이트, 두바이
Hanwha Techwin&crSecurity Vietnam&crCompany Limited	CCTV 생산	베트남, 박닌
한화파워시스템(주)	국내	창원사업장	사업장	경상남도 창원시 성산구 창원대로 1204
해외	Hanwha Power&crSystems (Shanghai)&crCo.,LTD	압축기 판매 및 서비스, 서비스 &cr자재판매	중국, 상해
Hanwha Power&crSystems Service&crMiddle East LLC	압축기 판매 및 서비스, 서비스 &cr자재판매	아랍에미레이트, 아부다비
Hanwha Power&crSystem Americas, Inc.	압축기 판매 및 서비스, 서비스 &cr자재판매	미국, 휴스턴
한화정밀기계(주)	국내	창원사업장	사업장	경상남도 창원시 성산구 창원대로 1204
창원사업장	공작기계사업장	경상남도 창원시 성산구 성산패총로 9
해외	Hanwha Techwin&crAutomation Americas,&crInc.	산업용장비 판매	미국, 사이프러스
Hanwha Techwin&crAutomation Vietnam&crCompany Limited	산업용장비 판매	베트남, 박닌
Techwin Engineering&crCenter	표면실장설비 등의 연구개발	일본, 후쿠오카
한화상업설비(상해)&cr유한공사	공기압축기, 표면실장설비, CCTV&cr등의 판매 및 종합서비스	중국, 상해
Hanwha TechM Suzhou Co,. Ltd	공작기계 영업 및 생산	중국 장가항
도소매업	(주)한화&cr무역부문	국내	구로 창고	베어링 보관/출고	서울 구로구 오류동 11-6
유공압 영업소	유공압기계 보관/출고	서울 구로구 고척1동 52-357
영남사업부	철강/베어링/유화 판매 영업	부산 사상구 새벽시장로 17
영남 철강 물류창고	스테인리스 하치장	부산 사상구 엄궁동 651-9
양지창고	축산품 재고 보관	경기 용인시 처인구 양지면 중부대로 2453-36
시화 철강창고	철강제품 재고 보관	경기 시흥시 정왕동 2194-11
연기군 LPG 저장탱크	LPG 보관/판매	세종특별자치시 연동면 청연로 376(786-6)
시흥 헵시바충전소	차량용 LPG 충전소	경기 시흥시 희망공원로 280
해외	사무소	해외영업	19개소[중국(북경, 상해, 광주), 미국(LA, 휴스턴, 워싱턴 D.C), 인도네시아, 베트남, 대만, 필리핀, 미얀마, 카자흐스탄, 그리스, 러시아, 터키, 남아공, 헝가리, 폴란드, UAE]
법인	무역/자원개발	9개 [미국(뉴저지), 독일, 일본,&crUAE, 홍콩, 상해, 싱가폴, 인도, 페루]
(주)한화갤러리아	국내	명품관 WEST	백화점	서울 강남구 압구정로 343(압구정동 )
명품관 EAST	백화점	서울 강남구 압구정로 407(압구정동)
수원점	백화점	경기수원시 팔달구 효원로 282(인계동)
센터 시티점	백화점	충남 천안시 서북구 공원로 227(불당동)
진주점	백화점	경남 진주시 진주대로 1095(평안동)
(주)한화갤러리아&cr타임월드	국내	본점(타임월드점)	백화점	대전 서구 대덕대로 211(둔산동)
지점(갤러리아면세점63)	면세점	서울 영등포구 63로 50
공동사업장	공동사업장	충남 서산시 성연면 왕정리
화학제조업	한화케미칼(주)	국내	본사	석유화학 제품 판매	서울 중구 청계천로 86, 10층
여수 공장	EVA, LDPE, LLDPE, VCM, EDC, ECH, PVC, HDPE, 가성소다,&cr염소 등	전남 여수시 여수산단3로 117(월하동)
LDPE, LLDPE 등	전남 여수시 여수산단2로 220-10(화치동)
옥탄올 등	전남 여수시 여수산단로 349-31(월하동)
폴리실리콘	전남 여수시 여수산단4로 255(중흥동)
TDI	전남 여수시 여수산단2로 46-47(월하동)
울산 공장	EVA, LDPE, VCM 등	울산 남구 상개로 141(상개동)
PVC, PASTE 등	울산 남구 산업로 440번길 22(여천동)
가소제, MA, PA 등	울산 남구 용연로 230번길 22(황성동)
중앙연구소	제품 연구개발	대전 유성구 가정로 76(신성동)
해외	법인	화합물 제조, 석유화학/태양광 제품&cr판매 등	5개소(중국 닝보/상해, 태국, 말레이시아, 인도)
지사	해외시장 조사 및 본사 판매활동 등 지원	3개소(중국 상해/북경/광주)
합작법인	EVA, LDPE등	3개소(사우디아라비아 쥬베일/리야드/ 하일 )
한화큐셀앤드&cr첨단소재(주)	국내	세종 본사	GMT, LWRT, EPP, SMC, LFT, FCCL, 자동차 내장재, PMC 생산	세종 부강면 금호안골길 79-20(금호리)
서울영업소	자동차소재, 전자소재, 태양광소재 판매	서울특별시 중구 세종대로 92 한화금융센터 태평로 9층
음성사업장	EVA 시트, Back 시트 생산	충북 음성군 금왕읍 대금로 1329(내송리)
경량복합소재개발센터	제품 연구개발	세종 연서면 공단로 155(부동리)
해외	법인	GMT, LWRT, EPP, LFT 생산/판매	8개소 (미국 앨라배마/버지니아, 멕시코, 체코, 독일, 중국 북경/상해/ 충칭)
공장	GMT, LWRT, EPP 생산	2개소(미국 노스캐롤라이나/미시건)
한화컴파운드(주)	국내	여수 공장	COMPOUND 제품 생산	전남 여수시 삼동로 93(월하동)
대전 R&D팀	제품 연구개발	대전 유성구 가정로 76(신성동)
건설업	(주)한화건설	국내	중기사업소	본사 및 현장 지원	충남 천안시 서북구 두정동
이글스연습장	임대업	-
이글스2군연습장 &cr확충사업	임대업	-
에코메트로 주상복합	임대업	-
가회동빌라	임대업	가회동
대전용전동사옥	임대업	대전시 용전동22-1
해외	법인	부동산, 건설, 플랜트&cr(발전, 화공 등) 공사	2개소(캐나다 알버타,사우디아라비아 알코바)
지사	해외사업 수주 및 개발, 건축&cr(신도시,돔구장 등)공사, &cr플랜트공사(발전 등)	7개소(리비아,요르단, 필리핀, 알제리, 이라크, 스페인, 베트남)
합자법인	플랜트공사(태양광 발전)	1개소(요르단)
한화도시개발	국내	아산테크노밸리	산업단지 개발	충남 아산시 둔포면 석곡리 일원
서산테크노밸리	산업단지 개발	충남 서산시 성연면 왕정리 일원
(주)에이치밸리	산업단지 개발	경기도 화성시 마도면 청원리 일원
김해테크노밸리	산업단지 개발	경남 김해시 진례면 고모리, 담안리 일원
경기용인테크노밸리	산업단지 개발	경기도 용인시 처인구 이동면 덕성리 일원
레저/서비스업	한화호텔앤드&cr리조트(주)	국내	콘도/골프텔	관광숙박	14개 업장(설악, 용인, 양평, 지리산, 백암, 수안보,&cr경주, 산정호수, 대천, 해운대, 제주, 평창, 태안, 거제)
골프장	골프	5개 업장 108홀(플라자CC용인/설악/제주, 춘천Jade Palace GC, 골든베이GC)
아쿠아리움	문화관람	4개 업장(63/제주/여수/일산 아쿠아플라넷)
단체급식소	단체급식	376개 업장(전국 공장, 병원, 푸드코트, 학교 등)
휴게소(주유소)	식음	11개 업장(전국 휴게소/주유소)
호텔	관광숙박	1개 업장(더 플라자호텔)
F&B	식음/연회	더 플라자호텔 및 63빌딩 내외부
해외	리조트	관광숙박	1개소(사이판 월드리조트)
태양광사업	한화큐셀앤드첨단소재(주)	국내	서울사업장	태양광 모듈 및 발전소 판매	서울 중구 청계천로 86, 5층
공장	태양광 셀/모듈 생산	충북 진천군 이월면 산수산단2로 202
공장	태양광 모듈 생산	충북 음성군 금왕읍 대금로 1329, 2층
한화글로벌에셋㈜	해외	공장	태양광 모듈 생산	미국(Georgia州)
Hanwha Q CELLS&crCo., Ltd.	국내	본사	태양광 모듈 및 발전소 판매	서울 중구 청계천로 86, 5층
해외	법인	태양광 모듈 및 발전소 판매	14개소 중국, 독일, 호주, 프랑스, 칠레, 터키 등
연구소	태양광 셀 및 모듈 기술 연구	독일 (Thalheim)
공장	태양광 셀 및 모듈 생산	2개소 말레이시아 (Cyberjaya), 중국 (Qidong)
금융업	한화생명보험(주)	국내	지역본부	-	7개소(서울 강북/강남, 부산, 대구, 광주, 대전,&cr경기도)
지역단	-	63개소(전국)
지점	-	536개소(전국)
해외	법인	-	3개소(베트남,중국,인도네시아)
사무소	-	4개소(베이징,홍콩,도쿄,샌프란시스코)
한화손해보험(주)	국내	지역단	-	38개소(전국)
지점	-	203개소(전국)
사업소	-	58개소(전국)
보상부	-	14개소(전국)
한화투자증권(주)	국내	지점	-	48개소(서울 16개소, 광역시 10개소, 도 22개소)
(주)한화저축은행	국내	부천 본점	-	경기도 부천시 원미구 부천로 139(심곡1동)
성남 지점	-	경기도 성남시 중원구 성남대로 1126(성남동)
한화자산운용(주)	국내	본점	-	서울특별시 영등포구 63로 50(여의도동)
해외	법인	-	4개소(싱가포르, 중국, 뉴욕, 베트남)
기타	한화역사(주)	국내	서울역	민자역사	서울 중구 한강대로 405(봉래동2가)
청량리역	민자역사	서울 동대문구 왕산로 214(전농동)

2) 유형자산의 변동내역

&cr 가) 비금융업&cr당분기 및 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:백만원)

구 분	기 초	취 득	처 분	감가상각	기타증감(주1)	분 기 말
토지	4,261,924	35,933	(2,545)	-	(106,220)	4,189,092
건물	2,652,632	52,215	(7,826)	(96,766)	100,293	2,700,548
구축물	407,351	10,351	(210)	(24,230)	10,876	404,138
기계장치	3,100,778	100,904	(4,225)	(365,135)	398,362	3,230,684
차량운반구	38,321	3,662	(372)	(7,421)	(2,300)	31,890
공기구와비품	244,040	36,664	(6,060)	(60,027)	34,598	249,215
건설중인자산	695,015	1,014,556	-	-	(549,559)	1,160,012
기타의유형자산	80,079	36,206	(1,576)	(15,813)	(14,852)	84,044
합 계	11,480,140	1,290,491	(22,814)	(569,392)	(128,802)	12,049,623

(주1)	기타증감은 연결범위의 변동, 환율변동에 의한 증감액 및 대체 증감액 등을 포함하고 있습니다.

(전분기)	(단위:백만원)

구 분	기 초	취 득	처 분	감가상각	기타증감(주1)	분 기 말
토지	4,218,607	19,789	(24,688)	-	38,176	4,251,884
건물	2,202,963	62,052	(10,348)	(88,317)	(14,084)	2,152,266
구축물	370,965	10,753	(35)	(23,176)	19,162	377,669
기계장치	2,575,314	180,035	(11,116)	(299,002)	62,864	2,508,095
차량운반구	43,413	4,251	(395)	(7,002)	(297)	39,970
공기구와비품	203,762	53,754	(4,128)	(56,113)	10,769	208,044
건설중인자산	459,731	508,981	(634)	-	(180,501)	787,577
기타의유형자산	101,586	28,415	(1,702)	(22,026)	(16,514)	89,759
합 계	10,176,341	868,030	(53,046)	(495,636)	(80,425)	10,415,264

(주1)	기타증감은 연결범위의 변동, 환율변동에 의한 증감액 및 대체 증감액 등을 포함하고 있습니다.

&cr 나) 금융업 &cr당분기 및 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:백만원)

계정과목	구 분	기 초	취 득	처 분	대 체	감가상각비	기타증감&cr(주1)	분 기 말
유형자산	토지	791,291	183	(102)	1,481	-	-	792,853
건물	801,747	562	(1,052)	16,239	(22,298)	70	795,268
구축물	275	19	-	-	(16)	-	278
차량운반구	55	-	(3)	-	(8)	5	49
공기구비품	67,843	19,990	(77)	(15)	(22,788)	115	65,068
기타의유형자산	17,449	8,585	(64)	363	(491)	(16,004)	9,838
건설중인자산	3,329	55,369	-	(23,504)	-	7	35,201
유형자산 계		1,681,989	84,708	(1,298)	(5,436)	(45,601)	(15,807)	1,698,555

(주1)	기타증감은 연결범위 변동 및 환율변동에 의한 증감액 등에 따른 효과를 포함하고 있습니다.

(전분기)	(단위:백만원)

계정과목	구 분	기 초	취 득	처 분	대 체	감가상각비	기타증감&cr(주1)	분 기 말
유형자산	토지	816,646	6,572	(29,936)	1,780	-	-	795,062
건물	778,714	1,959	(15,677)	(1,253)	(20,639)	(39)	743,065
구축물	258	36	-	-	(13)	-	281
차량운반구	78	21	(22)	-	(18)	(3)	56
공기구비품	66,781	14,160	(39)	837	(24,198)	(20)	57,521
기타의유형자산	18,438	2,191	(10)	758	(3,924)	(9)	17,444
건설중인자산	18,484	85,920	-	(2,235)	-	(22)	102,147
유형자산 계		1,699,399	110,859	(45,684)	(113)	(48,792)	(93)	1,715,576

(주1)	기타증감은 연결범위 변동 및 환율변동에 의한 증감액 등에 따른 효과를 포함하고 있습니다.

&cr다. 설비 투 자현황 및 계획

2019년 3분기말 현재 진행중이거나 향후 계획한 투자 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	해당회사	투자명	투자목적	내용	기간	총 소요자금	기 지출금액	향후 기대효과
화약제조업	(주)한화&cr화약/방산부문	전략투자	기존사업 확대	전략목표달성을&cr위한 투자	2019년 01월&cr~ 2019년 12월	81,426	45,715	신규사업의 수주,&cr수주사업의 성공적인 진행
R&D투자	연구개발 강화	연구개발 역량&cr강화를 위한 설비등 &cr투자	2019년 01월&cr~ 2019년 12월	18,900	10,009	향후 신규사업 수주를 위한&cr연구개발역량강화
운영투자	운영/유지/보수	사업의 운영을 위한 &cr유지/보수/정보화&cr투자	2019년 01월&cr~ 2019년 12월	51,455	45,364	진행 중인 사업의&cr원활한 수행 및&cr프로세스 개선
(주)한화&cr기계부문	2차 전지 Roll Press 개발	사업품목 다각화	R&D 투자	'19.09~'20.10	1,960	0	매출 증대
12-Bus bar Wire Type Tabbing Machine 개발	사업품목 다각화	R&D 투자	'18.10~'19.12	1,000	877	매출 증대
한화디펜스	대형물 시작실 조성	생산공간 확보	대형물 시작실 조성	2018년 12월 ~ 2019년 4월	607	607	생산공간 확보
레이저트랙커 구입	생산성향상	시험장비, 공기구 등 투자	2019년 1월~&cr2019년 7월	342	342	생산기반시설 확충
조립라인 구축	생산설비 확보	신규사업 조립라인 구축	~2020년 10월	8,276	0	생산기반시설 확충
전력수전용량 증설공사	유지보수	전력공급 능력 확보	2019년 11월~&cr2020년 10월	1,206	0	안정적인 전력공급
부속건물 신축	창고 및 검수장 확보	창고, 검수장 신축	~2020년 7월	980	0	창고공간효율 개선
통합시작실 신규조성	생산공간 확보	통합시작실 신규조성	~2020년 12월	354	0	생산공간 확보
한화시스템	방산용 생산설비 투자	생산설비의 신설/증설, 신기술/신제품 개발	각종 군사장비의 제조 및 판매를 위한 기계장치 신설/증설	2018년 1월~&cr2019년 12월	48,000	21,800	생산능력 증가,&cr 제품 품질 향상
한화에어로&cr스페이스	LEAP-X 엔진부품 제조설비 투자	생산시설, 설비 신설	엔진부품 신공장 건물 건축 및 제조설비 투자	2015년 11월~&cr2019년 7월	53,260	53,252	생산능력 향상
GTF 엔진부품 제조설비 투자	생산설비 증설	엔진 제조설비 증설	2016년 7월~&cr2019년 12월	27,940	25,484	생산능력 향상
GE 엔진부품 제조설비 투자	생산설비 증설	엔진 제조설비 증설	2017년 1월~&cr2019년 9월	18,830	17,580	생산능력 향상
PW 엔진부품 제조설비 투자	생산설비 증설	엔진 제조설비 증설	2019년 6월~&cr2024년 12월	25,360	2,828	생산능력 향상
KFX 관련 제조설비 투자	생산/검사설비 신설	KFX 관련 설비 증설	2018년 3월~&cr2020년 12월	19,387	5,197	생산능력 향상
KFX 외 제조설비 투자	생산/지원설비 증설	공용 제조/지원설비 증설	2018년 6월~&cr2020년 12월	28,041	7,230	생산능력 향상
화학제조업	한화케미칼(주)	석유수지	생산설비 신설	DCPD 수첨석유수지	17.1월~&cr19. 10월	1,343	1,343	고부가 가치산업 진출에 따른 고수익 창출
V-3 & K-10 프로젝트	CA-PVC Value&crChain 구축	VCM 150KTA / PVC 130KTA 증설사업	17.9월~&cr19.12월	1,631	1,272	CA-PVC Value Chain 구축으로 수익성 강화
한화큐셀앤드첨단소재	전장부품 신설투자	사업확장	전장부품 공정개발을 위한 Pilot 설비 투자	19.3월~&cr20.3월	79	28.3	사업확장
레저/서비스업	한화호텔앤드&cr리조트(주)	거제콘도 &cr복합개발	신규리조트건설	콘도 복합개발	2015년&cr~2019년	2,604	2,600	추가이익 기대
테마형&cr숙박시설	신규사업	양양 테마형&cr호텔 건설	2018년&cr~2020년	312	56	추가이익 기대
JPGC&cr개보수	상품력 제고	JPGC&cr골프연습장 조성	2019년&cr~2020년	20	1	추가이익 기대
복합건물매입&cr(호텔부분)	운영/분양&cr이익 확보	여수 복합건물&cr호텔부분 매입	2018년&cr~2020년	381	120	추가이익 기대
물류센터 신축	물류인프라 &cr구축	물류센터 신축&cr(경기이천)	2016년&cr~2019년	473	333	물류인프라&cr확대

5. 매출&cr&cr 가. 매출실적

&cr2017년~2019년 3분기 중 사업부문별 매출실적은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

사업부문	매출유형	2019년 3분기	2018년	2017년
화약제조업	상품	451,864	375,322	394,723
제품	3,610,583	6,358,879	6,078,833
용역	394,633	385,498	102,500
기타	373,962	410,444	271,869
소 계	4,831,042	7,530,143	6,847,925
도소매업	상품	3,402,696	4,766,616	4,526,456
제품	104,964	-	-
용역	61,130	28,834	19,274
기타	95,867	110,243	114,336
소 계	3,664,657	4,905,693	4,660,066
화학제조업	상품	456,128	655,943	536,601
제품	3,311,709	5,189,214	4,919,180
용역	-	-	-
기타	16,575	43,134	25,325
소 계	3,784,411	5,888,291	5,481,106
건설업	상품	-	-	-
제품	-	-	-
용역	26,537	53,193	31,884
기타	2,904,987	3,796,899	3,832,970
소 계	2,931,524	3,850,092	3,864,854
레저서비스업	상품	364,278	472,755	405,917
제품	9,936	13,104	12,460
용역	999,160	877,758	868,044
기타	167,263	261,668	187,529
소 계	1,540,637	1,625,285	1,473,950
태양광사업	상품	1,189,304	959,282	416,923
제품	2,898,492	2,281,179	2,953,826
용역	-	-	-
기타	227,991	136,195	61,655
소 계	4,315,787	3,376,656	3,432,404
금융업&cr(영업수익)	보험영업수익	-	16,283,390	16,068,987
수수료수익	-	339,719	322,203
투자영업수익	-	7,267,747	10,073,261
기타금융업수익	20,950,063	1,606,418	1,459,019
소 계	20,950,063	25,497,274	27,923,470
기타	상품	275,343	499,077	320,312
제품	393,938	501,801	589,082
용역	1,301	1,267	39,058
기타	78,837	170,106	188,980
소 계	749,419	1,172,251	1,137,432
합계(연결조정 전)		42,767,541	53,845,685	54,821,207
합계(연결조정 후)		37,683,109	48,740,154	50,404,436

나. 판매경로 등

&cr제품 또는 서비스의 판매경로와 방법, 전략, 주요매출처 등은 다음과 같습니다.

사업&cr부문	해당회사	제품ㆍ서비스의&cr명칭		시장&cr구분	판매경로(비중)	주요 매출처(비중)	판매방법	판매전략
화약&cr제조업	(주)한화	산업용&cr화약	폭약류 화공품류	내수	직판(20%) 대리점(80%)	-	-	고품질 제품 및 기술력 제공
질산류	내수	직판(90%) 대리점(10%)	-	-	공급 안정성
수출	직판(100%)	동남아지역(70%), &cr일본지역(30%)	-	시장 다변화
방산		내수	직판(100%)	방위사업청(44.8%)&cr국방과학연구소(21.9%) 해외(19.7%) 등	-	-
수출	직판(100%)
산업기계		내수	직판(100%)	한화큐셀앤드첨단소재(주) (8.48%)&cr삼성에스디아이(주)(6.20%)	-	핵심기술 내재화를 통한 품목 다각화 및 &cr고객 다변화, 신규시장 개척
수출	직판(100%)	HANWHA Q CELLS (QIDONG) CO.LTD(10.58%)&crGENERAL MOTORS BRASIL (6.54%)&crHANWHA Q.CELLS MALAYSIA (6.07%)	-
한화디펜스(주), &cr한화시스템(주)	방산(K9 자주포, &crK10 탄약운반차 등)		내수	직판(100%)	방위사업청(28.1%)	-	주력제품의 향후 안정적인 양산사업 물량 확보에 주력하면서, &cr해외 수출시장 확대 추진중
수출	직판(100%)	-
한화에어로&cr스페이스(주)	항공엔진&cr(항공기용 가스터빈&cr엔진 및 부품)		내수	직판(81%)&cr관계회사(19%)	-	엔진부품사업은 RSP 사업 수행 역량을 강화하고 GE, P&W, &cr롤스로이스 등과의 엔진부품공급 계약을 지속 확대해 장기적이고 &cr안정적인 수익 구조를 확보해 나갈 것이고, 방산 사업은 정부정책과 &cr고객 수요를 고려하고 매출 및 이익 안정화에 주력
수출	직판(100%)	일반(90%)&crRSP(10%)
한화&cr테크윈(주)	시큐리티&cr(CCTV 등)		내수	대리점(73%)&cr직판(27%)	-	대리점 유통 활성화하는 한편 파트너 프로그램(STEP)과 연계한 &cr선행영업을 지속 강화하고 있으며, ISV 협력업체와 호환성 확보 및 &cr공동 마케팅을 진행
수출	대리점(100%)	-
한화&cr파워시스템(주)	에너지장비&cr(산업용 압축기)		내수	직판(51%)&cr대리점(49%)	-	고기능ㆍ고신뢰도 제품으로 신속하게 시장에 대응하여 &cr신시장 및 신규의 대형 거래선을 개척하고, 해외 현지법인을 &cr통한 영업활동으로 시장점유율을 확대
수출	직판(38%)&cr대리점(62%)	-
한화&cr정밀기계(주)	산업용 장비&cr(칩마운터 등)		내수	직판(84%)&cr대리점(16%)	-	직판 대형거래선 및 물종별 타겟고객 공략
수출	직판 (48%)&cr대리점(52%)	-	신규 대형거래선 개척, 직판 선행영업 강화, &cr대리점 유통 활성화
도소매업	(주)한화 &cr무역부문	석유화학/&cr일반상품 등		내수/&cr수출	End-User&cr유통상&cr계열사	HSIN TAY LIMITED (6.2%) 한국지역난방공사 (4.0%)&crS&P WORLD NETWORKS DMCC (3.4%)	-	국내영업: 해외시장 개척을 통한 신규 거래선 개발,&cr 독자 영업권 보유 시장 수익성 확립 및&cr 노하우를 활용한 신규 품목 확대&cr해외영업: 신규 품목 지속적 발굴 및 실수요처 개발을&cr 통한 수익성 향상, 동남아시아, 중동 등&cr 전략시장 역량 집중을 통한 유화 및 방산&cr 등 그룹사 전략품목 시장확대
(주)한화갤러리아	의류, 잡화, 임대수수료, &cr입장료 外		내수	명품관, 수원점, 센터시티점,&cr진주점 등 4개점포와&cre-커머스팀, 법인영업팀 등을&cr통한 오프라인 판매 &cr및 인터넷쇼핑몰을 &cr통한 온라인 판매	개별 소비자	현금매출, 카드매출, &cr상품권매출 등	- 명품 및 우수상품 지속발굴&cr- 합리적인 가격정책 &cr- 세련되고 우수한 판매시설,&cr 고품격 최상의 서비스 제공&cr- VIP 및 고정고객에게 차별화된 서비스 제공&cr- 인터넷 쇼핑몰 강화&cr- 프리미엄 시장 內 독보적 위상 강화
(주)한화갤러리아&cr타임월드	상품매출 (의류, 잡화, 화장품, 주류 등)		내수	- 백화점 및 면세점으로 &cr이루어지는 오프라인&cr판매와 인터넷 쇼핑몰을 &cr통한 온라인 판매 등	개별 소비자	현금매출, 카드매출, &cr상품권매출 등
화학&cr제조업	한화&cr케미칼(주)	LDPE, LLDPE, &crEVA, VCM, EDC, ECH, PVC, HDPE,&cr가성소다, 염소 등		내수	직판( 70% ) 대리점( 30% )	한국바스프주식회사(3%) 등	-	- 고부가가치 및 특화제품 개발을 통한 수익성 극대화&cr- 고객서비스 강화, 제품경쟁력 제고와 고객위주의 판촉 강화&cr- 안정적 공급을 통한 내수시장 확대, 수출시장 다변화 및 &cr 고정고객 관리 강화
수출	직수출( 60% ) 로컬수출( 40% )	HANWHA CHEMICAL (SHANGHAI) CO., LTD (4%) 등	-
한화큐셀앤드&cr첨단소재(주)	GMT, LWRT, EPP,&crSMC, LFT, FCCL,&crITO 필름, EvA 시트,&crBack 시트 등		내수	직판(79%)&cr관계회사(18%)&cr대리점(3%)	한화큐셀(18%), 현대모비스(6%), 기아자동차(7%),현대자동차(7%) 등	일반매출(100%)	고객사들의 부품 표준화 및 글로벌 소싱 요구에 능동적으로 대응
수출	직판(16%)&cr관계회사(84%)	H ANWHA ADVANCED MATERIALS EUROPE(25%) 등	일반매출(99%)&cr위탁매출(1%)
건설업	(주)한화건설	건설공사 계약		내수	입찰을 통한 수주	한화토탈(11.71%) &cr(주)에이치피앤디 (舊 (주)레이크파크에이치) (3.45%)	-	건설공사 계약
수출	이라크 NIC(16.81%)&crKuwait National Petroleum Company(3.72%)	-
한화도시개발 등	산업단지		내수	직판(100%)	유한화학 외 다수 업체	분양계약(100%)	- 대기업 유치 활동 집중 및 수도권 소재 기업 대상 분양 활동 강화&cr- 분양대행사 및 지역 중개업자를 활용한 마케팅 접점 확대&cr- 개발예정지역 내 이전예정기업 대상 분양활동 강화
레저&cr서비스업	한화호텔앤드&cr리조트(주)	리조트		내수	직판, 대매점(여행사)	-	현금,카드결제, 선납, 후불 등	외형확대 통한 신규수요 창출 및 구매 잠재력 갖춘 개인시장 공략
FC		내수	1)단체급식/외식사업: 사업장발주->물류센터입고->사업장입고->식사제공&cr2)식재사업: 고객사발주->물류센터 통합 배송->고객사입고	-	현금,카드결제, 익월 현금정산 등	맞춤식 식단 제공, 지속적인 메뉴개발 등 고객의 다양한 요구에 부응
호텔		내수	직판, 대매점	-	현금,카드결제, 선납, 후불 등	시즌별 가격차별화, 다양한 규모의 연회장 및 맞춤형 메뉴 통한 트렌드 선도
기타	한화시스템(주)	전산시스템 설계 및 구축,&crIT 융합 엔지니어링 &cr서비스, 물류 BPO 등		내수	직판(100%)	-	-	신규 사업 발굴을 통한 시장 확대 및 선진 IT서비스 제공을 통한 &cr고객만족도 제고
수출	직판(100%)	-	-

&cr6. 수주상황

2019년 3분기말 현재 거래가 종료되지 아니한 주요 제품 및 서비스에 대한 수주현황은 다음과 같습니다.

◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl(단위 : 백만원)

사업부문	해당회사		품목	수주총액		기납품액		수주잔고
수량	금액	수량	금액	수량	금액
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
화약제조업	(주)한화	기계	산업기계	-	1,092,010	-	443,237	-	648,773
한화에어로&cr스페이스		KF-X 엔진 체계개발	5	245,353	-	52,974	5	192,378
KF-X APU 체계개발	-	41,502	-	14,909	-	26,593
FA-50, T-50 수출용 엔진	12	79,758	12	79,758	-	-
한국형발사체 엔진 제작	-	55,209	-	55,209	-	-
기동헬기 엔진조달 외 13항목	208	348,387	123	208,089	85	140,298
항공기 엔진부품 공급 계약(RR)	-	355,908	-	84,211	-	271,697
LM6000 LPT모듈 공급계약	-	168,817	-	15,631	-	153,186
Leap Disk 공급계약	-	76,294	-	3,843	-	72,451
LM2500 HPT Disk 공급계약	-	58,591	-	-	-	58,591
제공동개발사업 계약 (PW GTF RSP)	-	11,642,350	-	136,581	-	11,505,769
LAH 엔진 체계개발	-	6,199	-	6,178	-	21
MEPC 정비창 사업	-	30,360	-	24,081	-	6,279
GEM42 PBL	-	34,210	-	9,144	-	25,066
가속기	302	196,744	285	185,701	17	11,043
KUH 창정비 요소개발	-	40,405	-	-	-	40,405
FA-50, T-50 수출	-	7,525	-	7,525	-	-
LAH 개발사업	-	2,324	-	1,762	-	562
무인기 개발사업	-	18,467	-	17,863	-	604
KT-1 훈련기 수출	-	5,122	-	1,609	-	3,513
천궁 2차 양산	-	62,697	-	54,414	-	8,283
한국형발사체	-	90,813	-	45,114	-	45,699
상륙정 유압부품	-	4,639	-	1,551	-	3,089
KUH 관련	424	504,207	322	390,741	102	113,466
KFX 개발 및 체계 사업 관련	-	277,890	-	61,217	-	216,673
기타 정비 계약	318	652,200	150	409,710	168	242,490
기타 수출 부품	-	9,236,490	-	1,741,828	-	7,494,663
기타	149	177,834	18	139,304	131	38,530
한화디펜스(주)		K9A1 자주포 성능개량 초도양산 사업	-	66,838	-	12,626	-	54,212
K77 MLRS (다련장용) 2-①차 양산 사업	-	14,205	-	14,173	-	32
K77 MLRS (다련장용) 2-②차 양산 사업	-	48,235	-	-	-	48,235
K55 자주포 성능개량 4차 양산사업	-	218,649	-	146,191	-	72,458
K56 탄약운반차 3차 양산 사업	-	166,298	-	62,316	-	103,982
105mm 곡사포 성능개량 사업	-	47,575	-	12,027	-	35,548
K9 자주포 PBL 사업	-	55,102	-	9,082	-	46,020
12.7mm 원격무장 한진 2차 양산 사업	-	4,249	-	-	-	4,249
12.7mm 원격무장 3차 양산 사업 (방사청)	-	1,050	-	-	-	1,050
K9A1 자주포 외주정비	-	41,595	-	12,890	-	28,705
K55A1자주포 외주정비	-	98,232	-	16,366	-	81,866
K77사격지휘장갑차 외주정비	-	4,949	-	3,055	-	1,894
KAAV-II 탐색개발 (체계,추진,현수)	-	78,238	-	28,579	-	49,659
무인수색차량 탐색개발	-	18,836	-	3,459	-	15,377
경구난 3차 양산	-	130,478	-	16,637	-	113,841
K21 창정비 요소개발	-	57,610	-	8,584	-	49,026
K계열 장갑차 외주정비	-	18,263	-	4,683	-	13,580
화생방정찰차-II(장갑형) 후속양산	-	185,969	-	97,406	-	88,563
천무 2차양산	-	458,817	-	177,396	-	281,421
비호복합신규양산	-	170,914	-	98,007	-	72,907
비호복합성능개량2차	-	195,650	-	30,527	-	165,123
비호창정비	-	208,032	-	49,141	-	158,891
천마창정비	-	169,605	-	81,688	-	87,917
천궁 발사대 및 지원장비 2차 양산	-	124,032	-	115,879	-	8,153
철매-II 성능개량 발사대	-	72,400	-	-	-	72,400
철매-II 성능개량 발사관	-	14,790	-	-	-	14,790
울산급 Batch-II 수직발사체계	-	78,263	-	39,394	-	38,869
점술함대지유도탄(수직형) 발사관	-	11,940	-	698	-	11,242
130미리 유도로켓 발사대	-	8,053	-	3,988	-	4,065
자항식기만기 발사대	-	25,479	-	19,353	-	6,126
71 이동식 발사대 (409A)	-	11,586	-	-	-	11,586
501 발사대 (양산)	-	56,968	-	-	-	56,968
502 발사장치 시제	-	26,552	-	7,805	-	18,747
핀란드 K-9 자주포 수출 계약	-	198,777	-	38,043	-	160,734
폴란드 자주포용 K-9 차체 수출 계약	-	369,102	-	219,156	-	149,946
인도 K-9 자주포 수출 계약 및 추가 부품 신규 계약	-	386,266	-	302,207	-	84,059
노르웨이 K9 자주포, K10 탄약운반차 수출 계약	-	245,206	-	21,674	-	223,532
터키 K9 후속물량(구성품) 수출 계약	-	59,130	-	9,360	-	49,770
에스토니아 K9 자주포 수출 계약	-	51,114	-	4,545	-	46,569
필리핀 상륙돌격장갑차 수출 계약	-	61,702	-	35,141	-	26,561
기타 수주 계약	-	391,488	-	161,201	-	230,287
한화시스템(주)		통신 장비 등	-	3,225,366	-	299,752	-	2,925,614
시스템구축 및 운영/유지보수	-	607,663	-	321,477	-	286,186
물류BPO	-	19,314	-	19,314	-	-
한화파워시스템(주)		표준형 압축기	-	102,980	-	61,064	-	41,916
주문형 압축기	-	190,358	-	52,752	-	137,606
패키지	-	32,952	-	6,952	-	26,000
부품	-	40,573	-	21,462	-	19,111

※ (주)한화 기계제조 사업과 한화테크윈(주), 한화파워시스템(주)의 경우 사업 특성에 따라 기초 공사계약잔액과 신규계약 및 증감내역을 합하여 수주총액으로, &cr 당기중 수익인식 금액을 기납품액으로, 당기말 계약 / 공사잔액을 수주잔고로 표시하였습니다.&cr※ 한화시스템(주)의 IT서비스와 물류BPO사업은 사업 특성에 따라 합병 시점의 기초 수주잔고와 신규 계약 및 증감내역을 합하여 수주총액으로, 당기 중 수익&cr 인식 금액을 기납품액으로, 당기말 계약 잔액을 수주잔고로 표시하였습니다. IT서비스사업 중 운영/유지보수사업 및 물류BPO사업은 당기 중 수익인식 금액을&cr 수주총액의 증감에 동일하게 반영하였습니다.&cr※ 환율 변동 영향으로 수주총액과 기납품액의 차액이 수주잔고와 다소 불일치할 수 있습니다.

건설업 영위 회사인 (주)한화건설 진행률적용 수주상황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

회사명	품목	발주처	계약일	공사기한	수주총액	진행률	미청구공사		공사미수금
총액	손상차손&cr누계액	총액	대손&cr충당금
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
㈜한화건설	한화 거제 리조트 신축	한화호텔앤드리조트㈜	2016.07.01	2019.05.31	165,000	100%	-	-	-	-
㈜한화건설	인천 여성병원 복합	에스엠씨피에프브이	2018.11.26	2022.08.26	420,761	7.8%	688	-	-	-
㈜한화건설	일산킨텍스 C2	퍼스트이개발㈜	2015.05.12	2019.02.28	646,131	100%	-	-	63,465	-
㈜한화건설	여수웅천 주상복합	주식회사 메타디엔디	2016.05.31	2019.03.31	377,933	100%	-	-	-	-
㈜한화건설	광교컨벤션 꿈에그린	(주)에이치피앤디	2017.04.14	2020.10.30	377,633	50.1%	-	-	100,301	-
㈜한화건설	웅천 아일랜드	(주)에스제이디엔디	2017.09.15	2020.06.30	208,170	54.9%	-	-	-	-
㈜한화건설	상계8 APT 재건축	상계주공8단지 주택재건축정비사업소조합	2017.07.31	2020.11.24	200,862	37.1%	14,899	-	-	-
㈜한화건설	천안두정 공동주택	주식회사 하나자산신탁	2019.07.01	2022.07.29	208,000	1%	4,332	-	-	-
㈜한화건설	판교아이스퀘어C2	이지스아이스퀘어PFV㈜	2018.07.13	2021.04.12	360,597	16.5%	21,980	-	-	-
㈜한화건설	인천다복마을재개발	간석초교주변다복마을 주택재개발정비사업조합	2010.07.17	2023.04.30	181,036	0%	-	-	-	-
㈜한화건설	미추8구역 재개발	미추8구역 주택재건축정비사업조합	2017.01.14	2024.12.30	110,200	0%	-	-	-	-
㈜한화건설	월곡1구역 도시환경정비	신월곡제1구역도시환경정비사업조합	2006.08.11	2025.07.30	260,792	0%	-	-	-	-
㈜한화건설	신분당선(용산강남)	새서울철도㈜	2016.08.30	2022.08.29	200,632	19.8%	2,531	-	474	-
㈜한화건설	NCC SC PJT	한화토탈 주식회사	2017.04.17	2019.09.30	404,900	97.0%	31,742	-	-	-
㈜한화건설	HTC ADL PROJECT	한화토탈주식회사	2017.12.20	2020.01.31	221,405	95.3%	4,389	-	-	-
㈜한화건설	HTC PP4	한화토탈주식회사	2018.12.26	2021.02.28	249,500	18.4%	6,204	-	-	-
㈜한화건설	YNCC NCC2	여천NCC㈜	2019.03.13	2020.12.31	316,330	12.1%	-	-	6,202	-
㈜한화건설	전주에코시티 주상복합	(주)문장건설	2019.10.28	2023.04.30	265,700	0%	197	-	-	-
㈜한화건설	루원시티 2BL	(주)한산디엠씨	2019.10.31	2022.10.31	239,917	0%	11	-	-	-
㈜한화건설	이라크 Bismayah 국민주택도급사업	NIC (National Investment Commission)	2012.05.30	2021.12.31	9,254,400	40.3%	-	-	219,548	-
㈜한화건설	이라크 Bismayah Social Infra	NIC (National Investment Commission)	2015.04.05	2020.04.05	2,373,922	21.7%	3,739	-	91,678	-
㈜한화건설	Yanbu II Power & Water Project Pkg1	Marafiq	2011.02.21	2018.05.31	808,473	99.6%	-	-	-	-
㈜한화건설	Yanbu II Power & Water Project Pkg3	Marafiq	2011.02.26	2013.11.30	108,721	99.0%	-	-	-	-
㈜한화건설	Maaden Gold Project	Maaden	2013.02.05	2015.11.27	161,044	99.9%	581	-	-	-
㈜한화건설	Jazan Refinery Terminal Project	Aramco	2012.11.14	2019.05.31	422,218	93.7%	-	-	9,766	-
㈜한화건설	Ma'aden PAP	Maaden	2013.12.19	2018.03.21	711,537	99.8%	-	-	-	-
㈜한화건설	NRP Project	Kuwait National Petroleum Company	2015.10.28	2019.07.27	491,843	82.4%	-	-	93,289	-
㈜한화건설	Biskra SCPP	SPE	2013.10.20	2017.04.26	446,252	99.3%	-	-	7,618	-
㈜한화건설	Yanbu II Power & Water Project Pkg1 (IK)	Marafiq	2011.02.21	2014.02.25	327,416	99.5%	-	-	-	-
㈜한화건설	Yanbu II Power & Water Project Pkg3 (IK)	Marafiq	2011.02.26	2013.11.30	91,930	99.9%	-	-	-	-
㈜한화건설	Maaden Gold Project (IK)	Maaden	2013.02.05	2015.02.09	195,379	99.0%	318	-	13,687	-
㈜한화건설	Jazan Refinery Terminal Project (IK)	Aramco	2012.11.14	2019.05.31	497,098	90.0%	-	-	21,640	-
㈜한화건설	Ma'aden PAP (IK)	Maaden	2013.12.19	2018.01.25	368,708	99.8%	-		-	-
㈜한화건설						-	91,611	-	627,668	-

※ 상기 진행률적용 수주상황은 계약 수익금액이 (주)한화건설의 직전사업연도 연결재무제표상 매출액의 5% 이상인 현장입니다.&cr※ 당기말 현재 물리적인 공사는 완료되었지만 발주처의 준공확인서 발급지연, 하자보수요구 및 변경계약협의 등의 사유로 인하여 계약상 공사 종료일이 경과한&cr 현장이 포함되어 있습니다.

7. 시장위험과 위험관리

&cr 가. 비금융업의 재무위험관리&cr

연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 이자율위험 등), 신용위험 및유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리는 연결실체의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는 데에 중점을 두고 있습니다. &cr

중간재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2018년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다. &cr &cr 나. 비금융업의 공정가치 측정&cr

연결실체는 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하고 있습니다.

구 분	투입변수의 유의성
수준1	동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격
수준2	직접적(예: 가격) 또는 간접적(예: 가격에서 도출되어)으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수(단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함)
수준3	관측가능한 시장정보에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 변수)

&cr 1) 당분기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 자산과 부채의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.

(당분기말)	(단위:백만원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
반복적인 공정가치 측정치
<자산>
당기손익-공정가치측정금융자산
지분상품	4,937	-	2,000	6,937
수익증권	-	3,911	16,212	20,123
채무상품	9	-	134,448	134,457
기타포괄손익-공정가치측정금융자산
지분상품	61	-	19,488	19,549
채무상품	-	446	-	446
파생상품자산	6,413	53,296	13,900	73,609
합 계	11,420	57,653	186,048	255,121
<부채>
파생상품부채	-	27,332	325	27,657

(전기말)	(단위:백만원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
반복적인 공정가치 측정치
<자산>
당기손익-공정가치측정금융자산
지분상품	5,270	-	2,000	7,270
수익증권	-	105	17,231	17,336
채무상품	24	-	130,588	130,612
기타포괄손익-공정가치측정금융자산
지분상품	65	-	23,110	23,175
채무상품	-	650	-	650
파생상품자산	-	13,086	14,247	27,333
합 계	5,359	13,841	187,176	206,376
<부채>
파생상품부채	-	28,183	4,088	32,271
매입채무및기타채무	-	-	23,758	23,758
합 계	-	28,183	27,846	56,029

다. 금융상품 공정가치 (금융업)&cr

연결실체는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

구 분	투입변수의 유의성
수준 1	동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의(조정되지 않은) 공시가격
수준 2	직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함
수준 3	관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)

당분기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정하는 금융자산 및 금융부채의 내용은 다음과 같습니다 .

(당분기말)	(단위:백만원)

구 분	금융상품	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
금융자산	당기손익-공정가치측정금융자산	2,564,588	9,378,818	11,425,458	23,368,864
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	5,012,971	21,422,871	205,533	26,641,375
파생상품자산	577	165,559	132,998	299,134
자산합계	7,578,136	30,967,248	11,763,989	50,309,373
금융부채	당기손익-공정가치측정금융부채	332,701	99,190	1,922,096	2,353,987
파생상품부채	23,984	1,547,670	36,412	1,608,066
부채합계	356,685	1,646,860	1,958,508	3,962,053

(전기말)	(단위:백만원)

구 분	금융상품	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
금융자산	당기손익-공정가치측정금융자산	2,746,737	8,621,112	8,797,087	20,164,936
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	3,955,926	19,310,986	190,326	23,457,238
파생상품자산	5,873	411,748	75,656	493,277
자산합계	6,708,536	28,343,846	9,063,069	44,115,451
금융부채	당기손익-공정가치측정금융부채	465,707	29,066	1,477,282	1,972,055
파생상품부채	115,871	373,564	76,483	565,918
부채합계	581,578	402,630	1,553,765	2,537,973

라 . 당분기말 현재 투자증권업 신탁형태별 재무정보는 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	특정금전신탁
자 산
1. 현금및예치금	318,112
2. 주식	32,179
3. 출자금	15,277
4. 사채	138,190
5. 기업융통어음	733,967
6. 전자단기채권	903,670
7. 파생결합증권	28,850
8. 환매조건부채권매수	3,688
9. 수익증권	16,240
10. 금전채권	561,840
11. 외화채권	625,151
12. 외화수익증권	21,491
13. 기타자산	25,177
자 산 총 계	3,423,832
부 채
1. 특정금전신탁	2,821,223
2. 재산신탁	566,040
3. 선수수익	5,517
4. 미지급신탁보수	1,573
5. 미지급신탁이익	29,476
6. 미지급금	3
부 채 총 계	3,423,832

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

&cr2019년 3분기말 현재 회사가 보유 또는 의무를 부담하고 있는 파생상품(신용파생상품을 포함, 기타 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련하여 체결한 풋옵션(Put Option), 콜옵션(Call Option), 풋백옵션(Put Back Option)등 계약 및 그 계약에 관한 내용은 다음과 같습니다.

&cr 가. 화약제조업&cr&cr 1) (주)한화

가) 파생상품계약 체결 현황&cr(1) 당사는 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화선도거래 계약을 체결하고있습니다. 통화선도거래의 내역은 다음과 같으며 상기 평가손익은 파생상품평가손익으로 계상하고 있습니다. 통화선도거래관련 파생상품의 공정가액은 서울외국환중개가 월말에 제공하는 통화선도환율에 의거하여 당사가 평가내역을 작성하였습니다. 대금수수방법은 통화별 순액수수 입니다. 통화선도거래와 관련하여 당기말 재무제표에 반영된 거래이익은 11,630,741천원 , 거래손실은 27,905,861천원입니다. 한편, 당사는 위험회피대상 외화 자산ㆍ부채를 네팅 처리한 순 외화 자산ㆍ부채에 대하여 통화선도 계약을 체결하였습니다.

(단위 : 천 해당통화)

파생상품의종류	거래기관	통화	약정금액	평가손실	평가이익	계약내용
통화&cr선도&cr매입	우리은행	CNY	22,200	-	23,527	만기일에 &cr약정환율을&cr적용하여 &cr계약금액을&cr매입하기로 함
우리은행	EUR	3,600	66,352	-
우리은행	JPY	1,075,000	83,268	28,251
신한은행 등	USD	105,650	288,322	3,636,351
통화&cr선도&cr매도	중국공상은행 등	CNY	104,100	-	253,663	만기일에 &cr약정환율을&cr적용하여 &cr계약금액을&cr매도하기로 함
우리은행	EUR	6,850	2,441	140,800
우리은행	JPY	540,000	51,257	26,698
산업은행 등	USD	472,000	9,612,323	428,158
			평가손익 계	10,103,963	4,537,448

(2) 당사는 2017년 ㈜한화건설의 상환전환우선주의 발행과 관련하여 우선주의 투자자인 레콘㈜와 주주간 계약을 체결하였습니다. 동 거래의 주요 내역은 다음과 같습니다.&cr &cr (가) 주주간 계약

구분	내역
정산	당사와 투자자는 상환전환우선주 전부에 대해 2020년 6월 26일에 상환전환우선주의 순매도 금액에서 최초 발행금액을 차감한 금액을 현금으로 정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함.
조기정산	투자자는 다음과 같은 사유 발생시 정산일 전에도 당사에 정산을 청구할 수 있으며 정산금액의 산정방식은 상기와 동일함.&cr - ㈜한화건설이 상환전환우선주에 대하여 정한 배당금을 레콘㈜에 지급하지 못하는 경우&cr - ㈜한화건설에 대해 회생, 파산, 워크아웃 및 기타 이와 유사한 절차 개시시&cr - ㈜한화건설의 신용등급이 BBB- 등급이하로 강등된 경우
매수청구권	당사는 투자자가 보유하고 있는 상환전환우선주 전부 또는 일부에 대하여 정산일까지 매월 25일 상환전환우선주 발행가액에 행사시점에 따른 일정 수수료율을 가산한 금액으로 매수청구할 수 있음 (단, 정산 절차 개시 이후에는 행사 불가)
담보	당사가 보유한 한화케미칼㈜ 주식 10,900,832주를 정산이행담보로 제공함.

&cr(나) 상환전환우선주

㈜한화건설이 2017년 발행한 상환전환우선주의 내역은 다음과 같습니다.

구분	내역
발행목적	유동성 확보 및 재무구조 개선
발행주식종류	비누적적 비참가적 우선주
발행주식총수	1,435,406주(발행주식 1,913,800주 중 478,394주 기 상환)
주당 발행가액	209,000원
의결권	의결권 없음.
배당율	2017년 ~ 2020년 각각 3.17%, 8.23%, 3.73% 및 0%, 2021년 이후 우선배당은 법령이 허용하는 방식이나 절차에 따라 변경될 수 있음.
상환권	① 상환: ㈜한화건설은 배당가능이익이 존재함을 전제로 우선주의 일부 혹은 전부를 상환통지할 수 있음(2020년 3월 24일 통지, 2020년 6월 26일 상환).&cr② 만기이후상환: ㈜한화건설은 배당가능이익이 존재함을 전제로 매년 우선주의 일부 혹은 전부를 상환할 수 있음.
전환권	① 전환권: 우선주 주주 및 발행회사 보유&cr② 전환: 2017년 7월 7일부터 2024년 6월 26일까지 매월 26일 행사&cr③ 전환비율: 우선주 1주 당 보통주 5주

(3) 당사 는 2019년 3분기말 현재 이자율이나 환율 변동위험을 회피하기 위한 파생상품 스왑계약을 아래와 같이 체결하고 있습니다. 파생상품의 평가금액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다.

(단위 : USD,원)

구 분	명목원금	계약&cr체결일	계약&cr만기일	계약내역		자산(부채)	평가이익(손실)
수취	지급
이자율스왑	신한은행,&crUSD 30,000,000	2017.11.24	2020.10.19	3M LIBOR&cr+ 0.95%	3.02%	(USD&cr66,517.75)	(\79,907,773)
이자율스왑	하나은행&cr\30,000,000,000	2019.03.22	2022.03.25	3M CD &cr+ 1.05%	2.86%	(\395,859,025)	(\395,859,025)
통화스왑	국민은행&crUSD 30,000,000	2019.06.25	2022.06.27	3M LIBOR&cr+ 1.39%	2.25%	USD&cr770,201.14	\925,242,626

&cr 2) 한화디펜스(주)

회사는 외화변동금리 차입금의 환율, 이자율 변동위험을 회피하기 위하여 1건의 통화스왑 계약, 원화변동금리 차입금의 이자율 변동을 회피하기 위하여 1건의 이자율스왑 계약 및 외화수출채권의 환율 변동위험을 회피하기 위하여 5건의 통화선도 계약을 체결하고 있으며 파생상품의 평가금액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. 그 내역은 다음과 같습니다.&cr

	(단위: 천미불, 백만원)

구분	계약발효일	계약종료일	계약내역				자산
수취		지급
---	---	---	---	---	---	---	---
원금	이자	원금	이자
---	---	---	---	---	---	---	---
통화스왑	2017.07.27	2021.07.27	USD 30,000	3M Libor + 1.36%	KRW 34,005	2.68%	1,627

	(단위: 백만원)

구분	계약발효일	계약종료일	계약내역				부채
수취		지급
---	---	---	---	---	---	---	---
원금	이자	원금	이자
---	---	---	---	---	---	---	---
이자율스왑	2019.05.28	2022.05.30	KRW 20,000	91일 CD + 0.72%	KRW 20,000	2.34%	195

	(단위: 천미불, 백만원)

구분	계약발효일	계약종료일	계약내역			자산	부채
매도금액	매수금액	계약환율
---	---	---	---	---	---	---	---
통화선도	2019.05.21	2019.11.18	USD 10,000	KRW 11,851	1,185.10	-	146
통화선도	2019.05.21	2019.11.18	USD 6,700	KRW 7,933	1,184.10	-	105
통화선도	2019.05.31	2019.11.28	USD 4,000	KRW 4,728	1,182.10	-	69
통화선도	2019.09.30	2020.03.30	USD 20,000	KRW 23,856	1,192.80	-	29
통화선도	2019.09.30	2020.03.30	USD 16,000	KRW 19,091	1,193.20	-	18

&cr 3) 한화시스템(주)

회사는 2019년 3분기말 현재 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로, 총 74건의 통화선도 매도거래 계약을 체결하고 있습니다. 평가손익은 파생상품평가손익으로 계상하고 있으며, 파생상품의 평가금액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. 통화선도거래와 관련하여 3분기말 손익계산서에 반영된 거래이익은 8,529천원, 거래손실은 932,377천원입니다.&cr

	(단위 : 천원)

	자산	부채	평가이익	평가손실	거래이익	거래손실
통화선도	188	1,111,875	140,553	1,187,084	8,529	932,377

&cr 4) 한화에어로스페이스(주)

회사는 2019년 3분기말 현재 차입금의 이자율 변동위험을 회피하기 위한 2건의 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 파생상품의 평가금액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다.

	(단위 : 천원)

구 분	차입원금	계약&cr체결일	계약&cr만기일	계약내역		자산	부채
수취	지급
---	---	---	---	---	---	---	---
이자율스왑	국민은행,&crKRW 50,000,000	2016.10.31	2021.10.31	91 Days CD+ 1.34%	2.83%	-	61,897
이자율스왑	국민은행,&crKRW 50,000,000	2017.06.20	2020.06.21	91 Days CD+ 1.16%	2.85%	-	96,245

파생상품과 관련하여 △532,881천원의 기타포괄손익을 인식하였습니다.

회사는 2019년 3분기말 현재 차입금의 이자율 및 환율 변동위험을 회피하기 위한 1건의 통화스왑 계약을 체결하고 있으며 파생상품의 평가금액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. 그 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구 분	차입원금	계약&cr체결일	계약&cr만기일	계약내역		자산
수취	지급
---	---	---	---	---	---	---
통화스왑	KEB하나은행 암스텔담지점,&crUSD 30,000	2018.12.05	2021.12.05	USD Libor 3M+1.60%	2.92%	2,103,984

파생상품과 관련하여 2,182,461천원의 금융수익을 인식하였습니다.&cr &cr 회사는 항공기 엔진용 부품사업 생산 능력확대 및 사업을 확대하기 위해 이사회 &cr결의(2016.9.22)를 통해 2016년 9월 PWMS(P&W NGPF Manufacturing Company Singapore Pte. Ltd) 지분 30%를 취득하였으며, 지분 70%에 대한 콜옵션 계약을 &cr체결하였습니다. 양수가액은 거래상대방의 요청에 따라 공개하지 않으며, &cr해당내용은 2016년 9월 22일 공시되었습니다. 본 콜옵션 계약에 대해 회사는 파생&cr상품자산으로 13,872,267천원을 인식하고 있습니다.

구분	내역
기초자산	P&W NGPF Manufacturing company Singapore. LTD 잔여주식(70%)
Call 옵션 행사가격	행사 시점의 P&W NGPF Manufacturing company Singapore. LTD 순자산가액의 70%에 $11,800,000을 더한 금액
Call 옵션 행사기간	2022년 12월 1일 ~ 2026년 12월 31일
Call 옵션 행사권자	한화에어로스페이스(주)
할인율	싱가폴 국채 금리 커브

&cr 5) 한화정밀기계

회사는 2019년 3분기말 현재 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로, 총 23건의 통화선도 매도거래 계약을 체결하고 있습니다. &cr평가손익은 파생상품평가손익으로 계상하고 있으며, 파생상품의 평가금액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. 통화선도거래와 관련하여 3분기말 손익계산서상에 반영된 거래이익은 86,694천원, 거래손실은 1,227,611천원입니다.&cr

	(단위 : 천원)

	자산	부채	평가이익	평가손실	거래이익	거래손실
통화선도	27,785	325,206	27,785	325,206	86,694	1,227,611

&cr 6 ) 한화테크윈 &cr 회사는 환율변동에 따른 환위험 관리를 목적으로 외화 Open 포지션에 대해 2건의 선물환 계약을 체결하였습니다. 파생상품의 평가 금액은 거래 은행에서 제공한 평가 내역을 이용하고 있습니다. 그 내역은 다음과 같습니다.&cr

	(단위: 천미불, 백만원)

구분	계약발효일	계약종료일	계약내역			자산	부채
매도금액	매수금액	계약환율
---	---	---	---	---	---	---	---
통화선도	2019.07.23	2019.10.25	USD 12,000	KRW 14,089	1,174.10	-	318
통화선도	2019.09.30	2019.10.25	USD 8,000	KRW 9,600	1,200.02	-	3

&cr 나. 도소매업&cr&cr 1) (주)한화갤러리아&cr

가) 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황&cr회사는 본 보고서 작성기준일 현재 변동이자율 지급조건 외화사채 환율 및 이자율변동 위험을 회피하기 위해 2건의 통화스왑계약, 원화차입금의 이자율 변동위험을 회피하기 위하여 5건의 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다.

나) 통화스왑거래 및 이자율스왑거래&cr 회사는 본보고서 작성기준일 현재 변동금리부 외화차입금의 시장금리 변동리스크 및환 리스크를 회피하기 위하여 총액 미화90백만불, 3건의 통화스왑 거래계약을 체결하였습니다. 통화스왑 거래의 계약내용은 ①최초 원금 교환, ②이자 및 만기 상환으로 구분할 수 있습니다. 달러화 사채에 대하여 만기에 원화 고정원금을 부담하고, 달러화 변동이자에 대하여 원화고정이자를 부담하고 있습니다. &cr 또한 변동금리부 원화차입금의 시장금리 변동리스크를 회피하기 위하여 총액1,600억원에 대한 4건의 이자율스왑 거래계약을 체결하였습니다. 동 이자율스왑 거래는 원화차입금의 변동이자를500억원은2.80%금리로, 500억원은 3.28%금리로, 200억원은 3.02%, 200억원은3.79%로 고정하는 계약입니다.

&cr(1) 당분기말 및 전기말 현재 파생상품관련 자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말		전기말
자산	부채	자산	부채
---	---	---	---	---
유동성 파생상품자산 및 부채:
통화스왑	2,038,838	-	-	-
이자율스왑	-	46,165	-	34,178
소계	2,038,838	46,165	-	34,178
비유동 파생상품자산 및 부채:
통화스왑	4,374,573	-	762,949	423,425
이자율스왑	-	1,232,400	-	186,523
소계	4,374,573	1,232,400	762,949	609,948
합계	6,413,411	1,278,565	762,949	644,126

(2) 당분기말과 전기말 현재 파생금융상품의 세부계약내역은 다음과 같습니다.

(당분기말) (원화단위: 천원)

구분	당분기말
통화스왑	통화스왑	통화스왑	이자율스왑(주1)
---	---	---	---	---
계약처	㈜신한은행	㈜국민은행	㈜하나은행	㈜KB국민은행
위험회피목적	현금흐름위험회피	현금흐름위험회피	현금흐름위험회피	현금흐름위험회피
계약조건	1,132(원/USD)	1,080(원/USD)	1,153.1(원/USD)	2.80%(고정금리)
계약금액	USD 30,000,000	USD 30,000,000	USD 30,000,000	KRW 50,000,000
계약일 / 만기일	2017.05.24/ 2020.05.26	2018.06.20/ 2021.06.20	2019.07.19/ 2022.07.19	2015.11.27 / &cr 2020.11.27

(원화단위: 천원)

구분	당분기말
이자율스왑	이자율스왑	이자율스왑
---	---	---	---
계약처	㈜신한은행	㈜신한은행	㈜우리은행
위험회피목적	현금흐름위험회피	현금흐름위험회피	현금흐름위험회피
계약조건	3.79%(고정금리)	3.02%(고정금리)	3.28%(고정금리)
계약금액	KRW 20,000,000	KRW 20,000,000	KRW 50,000,000
계약일 / 만기일	2017.11.23/ 2020.11.23	2019.06.28/ 2022.06.28	2019.06.05 / 2022.06.05

(주1) 이자율스왑대상 변동금리부 차입금 잔액은 최초 50,000백만원에서 당분기말까지 37,500백만원을 상환하여 당분기말 현재 12,500백만원입니다..

(전기말) (원화단위: 천원)

구분	전기말 (2018년 12월 말)
통화스왑	이자율스왑(주1)	이자율스왑	이자율스왑	이자율스왑
---	---	---	---	---	---
계약처	㈜신한은행	㈜KB국민은행	㈜KB국민은행	㈜신한은행	㈜신한은행
위험회피목적	현금흐름위험회피	현금흐름위험회피	현금흐름위험회피	현금흐름위험회피	현금흐름위험회피
계약조건	1,132(원/USD)	1,080(원/USD)	2.80%(고정금리)	3.39%(고정금리)	3.79%(고정금리)
계약금액	USD 30,000,000	USD 30,000,000	KRW 50,000,000	KRW 20,000,000	KRW 20,000,000
계약일 / 만기일	2017.05.24 / &cr 2020.05.26	2018.06.20 / &cr 2021.06.20	2015.11.27 / &cr 2020.11.27	2018.06.30 / &cr 2019.06.30	2017.11.23 / &cr 2020.11.23

(주1) 이자율스왑대상 변동금리부 차입금 잔액은 최초50,000백만원에서 전기말까지 30,000백만원을 상환하여 전기말 현재 20,000백만원입니다.

&cr 2) (주)한화갤러리아타임월드&cr

가) 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황&cr회사는 본 보고서 작 성기준일 현재 변동이자율 지급조건의 원화차입금 이자율 변동위험을 회피하기 위하 여 1건의 이자율스왑계약 을 체결하고 있습니다.

나) 통화스왑거래 및 이자율스왑거래&cr회사는 본 보고서 작성기준일 현재 변동금리부 원화차입금의 시장금리 변동리스크를회피하기 위 하여 총액 50억원 에 대하 여 1건의 이자율스왑 거래계약을 체결하였습니다. 동 이자율스왑 거래는 원화 차입금의 변동이자를 3.58%로 고정하는 계약입니다.

(1) 본 보고서 작성기준일 현재 파생상품관련 자산(부채)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말		전기말
자산	부채	자산	부채
---	---	---	---	---
유동성 파생상품 자산 및 부채
이자율스왑	-	1,967	-	615
소계	-	1,967	-	615
비유동 파생상품 자산 및 부채
이자율스왑	-	-	-	225
소계	-	-	-	225
합계	-	1,967	-	840

(2) 당분기말과 전기말 현재 파생금융상품의 세부계약내역은 다음과 같습니다.

(원화 단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
이자율스왑	이자율스왑
---	---	---
계약처	(주)우리은행	(주)우리은행
위험회피목적	현금흐름위험회피	현금흐름위험회피
계약조건	3.58% (고정금리 , 3년 )	3.58% (고정금리 , 3년 )
계약금액	KRW 5,000,000	KRW 5,000,000
계약일 / &cr만기일	2017.04.14 / &cr2020.04.14	2017.04.14 / &cr2020.04.14

- 이자율 스왑대상 변동금리부 최초 차입금은 5,000,000천원이며, 당분기말 잔액은&cr 1,666,666 천 원 입니다 .

- 현금흐름위험회피회계와 관련하여 당분기 중 기타포괄손익으로 인식된 금액은&cr 평가 손실 865천원 입 니다.

&cr 다. 화학제조업&cr&cr 1) 한화케미칼(주)&cr

회사는 2019년 3분기말 현재 외화차입금 및 외화매출채권의 환율변동 위험을 회피하기 위한 1 1건 의 통화선도 계약과 2건 의 통화옵션 계약, 7건 의 통화스왑 계약 을 체결하고 있습니다. &cr &cr 가) 통화선도거래 &cr 회사는 2019년 3분기말 현재 외화 매출 채권의 환리스크를 회피하기 위하여 11건 의 통화선도 매도거래 계약 을 체결하고 있습니다 . 통화선도 매도거 래의 계약 내용은 만기일에 회사가 약정한 외화금액을 거래상대방(금융기관)에 인도하고, 계약시점의 선도환율로 환산한 원화금액을 거래상대방(금융기관)으로부터 인도받는 거래입니다.&cr &cr 2019년 3분기말 현재 통화선도 거래 계약의 세부 내용은 다음과 같습니다.

(단위: KRW, CNY)

구분	거래은행	계약체결일	만기일	통화	계약금액	평가금액(KRW)&cr(자산 / 부채)	약정환율(KRW)
통화선도&cr(외화매도)	신한은행	2019-09-27	2019-11-25	CNY	20,151,495.00	2,914,787	168.16
하나은행	2019-09-06	2019-10-29	USD	1,812,644.53	-9,824,944	1,195.06
하나은행	2019-09-16	2019-10-07	CNY	15,925,413.37	-16,238,384	167.48
하나은행	2019-09-24	2019-10-24	USD	5,000,000.00	-37,917,947	1,193.05
산업은행	2019-09-06	2019-10-01	USD	1,894,157.59	-9,754,829	1,196.10
산업은행	2019-09-16	2019-10-11	CNY	6,002,420.83	-6,172,691	167.38
산업은행	2019-09-16	2019-10-30	CNY	5,550,603.11	-5,817,268	167.19
산업은행	2019-09-24	2019-10-24	USD	5,000,000.00	-37,282,235	1,193.06
산업은행	2019-09-25	2019-11-25	USD	5,000,000.00	-16,421,457	1,196.20
신한은행	2019-09-24	2019-10-24	USD	5,000,000.00	-32,360,863	1,194.04
국민은행	2019-09-25	2019-11-25	USD	5,000,000.00	-18,715,129	1,195.85
합 계				CNY	47,629,932.31
				USD	28,706,802.12

&cr 파생상품의 공정가액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용 하고 있습니다. &cr 2019년 3분기말 현재 회사가 보유한 통화선도계약의 공정가치는 누계이익인 통화선도 자산 2,915천원 , 누계손실인 통화선도부채 190,506천원입 니다 . 통화선도거래에 따른 2019년 3분기말 누계 평가이익 은 2,915천원 , 누계 평가손실은 190,506천원입니 다. 또한 통화선도거래에 따른 201 9년 3분기말 누계 거래 이익은 131,698천원이며, 누계 거래손실은 845,890천원입니다 . 상 기 금액 중 통화선도거래에 따른 평가이익은 손익계산서의 영업외수익 항목 중 파생상품평가이익 계정에 반영되어 있고, 통화선도거래에 따른 평가손실은 손익계산서의 영업외비용 항목 중 파생상품평가손실 계정에 반영되어 있습니다. 그리고 통화선도거래이익은 손익계산서의 영업외수익 항목 중 파생상품거래이익 계정에 반영되어 있고, 통화선도거래손실은 손익계산서의 영업외비용 항목 중 파생상품거래손실 계정에 반영되어 있습니다. &cr &cr 나) 통화옵션거래 &cr 2019년 3분기말 현재 회사는 외화차입금에 대한 환변동 리스크 회피 및 헤지효과 극대화를 위하여 2건 의 통화옵션계약을 체결하고 있습니다. 통화옵션의 계약내용은 아래와 같습니다. &cr

(1) 총 계약금액 50억엔에 대해 매 반기 엔화 0.72% 이자 수취 및 계약환율을 적용한 원화 2.15% 이자를 지급합니다. 계약만기일 2영업일 전 오후 3시 엔/원 매매환율이 ① 17원 이하일 때, 총계약금액 50억엔을 계약만기일에 계약 환율인 11.03에 매수 ② 17원 초과일 때, 총 계약금액 50억엔을 계약만기일에 (매매환율-6.0)에 매수하는 구조입니다.

(단위: 천원, 천엔)

거래은행	계약실행일	계약만기일	계약원금	엔화수취&cr이자율	원화지급&cr이자율	계약 환율	Cap Strike 환율	통화옵션자산	통화옵션부채
Nomura	2016.11.02	2019.11.08	JPY 5,000,000	0.72%	2.15%	11.03	17.00	-	\62,935

(2) 총 계약금액 30억엔에 대해 매 반기 엔화 0.72% 이자 수취 및 계약환율을 적용한 원화 2.15% 이자를 지급합니다. 계약만기일 2영업일 전 오후 2시 엔/원 매매환율이 ① 17원 미만일 때, 총계약금액 30억엔을 계약만기일에 계약 환율인 11.03에 매수 ② 17원 이상일 때, 총 계약금액 30억엔을 계약만기일에 (매매환율-5.82)으로 매수하는 구조입니다.

(단위: 천원, 천엔)

거래은행	계약실행일	계약만기일	계약원금	엔화수취&cr이자율	원화지급&cr이자율	계약 환율	Cap Strike 환율	통화옵션자산	통화옵션부채
BOA	2016.11.02	2019.11.08	JPY 3,000,000	0.72%	2.15%	11.03	17.00	-	\12,212

통화옵션거래의 공정가액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. 2019년 3분기말 현재 회사가 보유한 상기 2건 의 통화옵션계약의 공정가치는 누계이익인 통화옵션자산이 75,147천원 입니 다. 통화옵션거래에 따른 2019년 3분기말 누계 평가이익은 7,887,914천원 입 니다. 통화옵션거래에 따른 2 019년 3분 기말 누계 거래이익은 1,677,059천원 이 며, 누계 거래손실은 913,084천원입 니다. &cr

다) 통화스왑거래 &cr 2019년 3분기말 현재 회사는 외화차입금에 대한 환변동 리스크 회피 및 헤지효과 극대화를 위하여 7건의 통화스왑계약 을 체결하고 있습니다. 통화스왑의 계약내용은 아래와 같습니다. &cr

(1) 총 계약금액 120억엔에 대해 매 반기 엔화 0.72% 이자 수취 및 계약환율을 적용한 원화 2.45% 이자를 지급함. 계약 만기일에 계약 환율인 11.03에 총 계약금액 120억엔을 매수 하는 구조입니다.

(단위: 천원, 천엔)

거래은행	계약실행일	계약만기일	계약원금	엔화수취&cr이자율	원화지급&cr이자율	계약 환율	통화스왑자산	통화스왑부채
수출입은행	2016.11.02	2019.11.08	JPY 12,000,000	0.72%	2.45%	11.03	\289,890	-

&cr (2) 총 계약금액 30백만불에 대해 매 분기 미화 3M LIBOR+0.98% 이자 수취 및 계약환율 적용한 원화 2.21% 이자를 지급함. 계약 만기일에 계약환율인 1,118.00에 총계약금액 30백만불을 매수하는 구조입니다.

(단위: 천원, 미화불)

거래은행	계약실행일	계약만기일	계약원금	달러수취&cr이자율	원화지급&cr이자율	계약 환율	통화스왑자산	통화스왑부채
신한은행	2018.06.27	2021.07.23	USD 30,000,000	3M LIBOR+0.98%	2.21%	1,118.00	\2,163,806	-

&cr (3) 총 계약금액 20백만불에 대해 매 분기 미화 3M LIBOR+1.15% 이자 수취 및 계약환율 적용한 원화 2.34% 이자를 지급함. 계약 만기일에 계약환율인 1,121.00에 총계약금액 20백만불을 매수하는 구조입니다.

(단위: 천원, 미화불)

거래은행	계약실행일	계약만기일	계약원금	달러수취&cr이자율	원화지급&cr이자율	계약 환율	통화스왑자산	통화스왑부채
신한은행	2018.09.20	2021.10.04	USD 20,000,000	3M LIBOR+1.15%	2.34%	1,121.00	\1,377,661	-

(4) 총 계약금액 30백만불에 대해 매 분기 미화 3M LIBOR+1.15% 이자 수취 및 계약환율 적용한 원화 2.34 % 이자를 지급함. 계약 만기일에 계약환율인 1,121.00에 총계약금액 30백만불을 매수하는 구조입니다.

(단위: 천원, 미화불)

거래은행	계약실행일	계약만기일	계약원금	달러수취&cr이자율	원화지급&cr이자율	계약 환율	통화스왑자산	통화스왑부채
산업은행	2018.09.20	2021.10.04	USD 30,000,000	3M LIBOR+1.15%	2.34%	1,121.00	\2,061,770	-

(5) 총 계약금액 53백만불에 대해 매 분기 미화 3M LIBOR+1.05% 이자 수취 및 계약환율 적용한 원화 2.20% 이자를 지급함. 계약 만기일에 계약환율인 1,119.77에 총계약금액 53백만불을 매수하는 구조입니다.

(단위: 천원, 미화불)

거래은행	계약실행일	계약만기일	계약원금	달러수취&cr이자율	원화지급&cr이자율	계약 환율	통화스왑자산	통화스왑부채
산업은행	2018.12.28	2021.12.21	USD 53,000,000	3M LIBOR+1.05%	2.20%	1,119.77	\3,454,472	-

&cr (6) 총 계약금액 120백만불에 대해 매 분기 미화 3M LIBOR+1.15% 이자 수취 및 계약환율 적용한 원화 2.26% 이자를 지급함. 계약 만기일에 계약환율인 1,130.11에 총계약금액 12 0백만불을 매수하는 구조입니다.

(단위: 천원, 미화불)

거래은행	계약실행일	계약만기일	계약원금	달러수취&cr이자율	원화지급&cr이자율	계약 환율	통화스왑자산	통화스왑부채
우리은행	2019.03.22	2022.04.04	USD 120,000,000	3M LIBOR+1.15%	2.26%	1,130.11	\6,760,133	-

&cr (7) 총 계약금액 80백만불에 대해 매 분기 미화 3M LIBOR+1.15% 이자 수취 및 계약환율 적용한 원화 2.26% 이자를 지급함. 계약 만기일에 계약환율인 1,130.11에 총계약금액 80백만불을 매수하는 구조입니다.

(단위: 천원, 미화불)

거래은행	계약실행일	계약만기일	계약원금	달러수취&cr이자율	원화지급&cr이자율	계약 환율	통화스왑자산	통화스왑부채
산업은행	2019.03.22	2022.04.04	USD 80,000,000	3M LIBOR+1.15%	2.26%	1,130.11	\4,495,358	-

&cr 통화스왑거래의 공정가액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. 2019년 3분기말 현재 회사가 보유한 상기 7건 의 통화스왑계약의 공정가치는 누계이익인 통화스왑자산 20,603,089천원 입니 다. 통화스왑거래에 따른 2019년 3분기말 누계 평가이익은 32,700,990천원 입니다. 통화스왑거래에 따른 2019년 3분 기말 누계 거래이익은 2,719,605천원 , 누계 거래손실은 1,331,389천원 입니다.

&cr 2) 한화큐셀앤드첨단소재(주) ＊한화글로벌에셋(주)에서 분할신설법인 한화큐셀앤드첨단소재㈜로 금융거래 내역 이관(분할기일: 2019.09.01)

&cr가) 당기말 현재 외화차입금과 관련한 통화스왑계약의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, 천USD)
구 분	금융기관	계약체결일	계약만기일	계약환율	계약내역
---	---	---	---	---	---	---
매 입	매 도
---	---	---	---	---	---	---
통화스왑	신한은행	2018.01.19	2021.02.16	1,066.5원/U$	USD 30,000	31,995,000
KEB하나은행	2018.06.29	2021.06.29	1,121.5원/U$	USD 30,000	KRW 33,645,000

&cr나) 당기말 현재 원화차입금과 관련한 이자율스왑계약의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구 분	거래은행	계약체결일	계약만기일	매입		매도
---	---	---	---	---	---	---	---
변동이자율	금액	고정이자율	금액
---	---	---	---	---	---	---	---
이자율스왑	신한은행	2018.04.23	2021.04.23	91 day CD+1.70%	30,000,000	3.89%	30,000,000
이자율스왑	우리은행	2018.06.22	2021.06.21	91 day CD+1.86%	30,000,000	4.10%	30,000,000
이자율스왑	KEB 하나은행	2018.06.22	2021.06.22	91 day CD+1.954%	20,000,000	4.14%	20,000,000

&cr다) 당기말 현재 외화매출채권과 관련한 통화선도계약의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, 천USD, 천EUR, 천JPY, 천AUD, 천CAD)
구 분	거래은행	계약실행일	계약만기일	매도		매입
---	---	---	---	---	---	---	---	---
통화	금액	계약환율	통화	금액
---	---	---	---	---	---	---	---	---
매출채권&cr통화선도	KEB하나은행	2019.09.27	2019.10.30	EUR	5,000	1,310.90	KRW	6,554,500
우리은행	2019.09.27	2019.10.30	USD	3,000	1,200.60	KRW	3,601,800
우리은행	2019.09.27	2019.10.30	USD	22,000	1,197.80	KRW	26,351,600
우리은행	2019.09.27	2019.10.30	USD	3,000	1,197.80	KRW	3,593,400
국민은행	2018.12.27	2019.12.20	KRW	19,479,000	1,298.60	EUR	15,000
신한은행	2019-07-31	2019-11-08	USD	13,015	1,177.40	KRW	15,324,157
신한은행	2019-07-25	2019-12-13	USD	869	1,173.15	KRW	1,018,945
신한은행	2019-07-30	2019-12-24	EUR	1,996	1,323.70	KRW	2,641,733
신한은행	2019-07-03	2019-11-20	EUR	3,624	1,329.30	KRW	4,817,835
SC 제일은행	2019-05-14	2019-10-02	EUR	9,033	1,338.40	KRW	12,089,976
SC 제일은행	2019-05-14	2019-10-10	USD	9,134	1,178.10	KRW	10,760,807
SC 제일은행	2019-05-24	2019-10-10	CAD	916	879.7	KRW	805,687
SC 제일은행	2019-05-29	2019-10-16	EUR	3,562	1,338.90	KRW	4,769,766
SC 제일은행	2019-05-29	2019-10-02	EUR	5,429	1,338.50	KRW	7,266,166
SC 제일은행	2019-05-29	2019-10-10	USD	12,029	1,186.60	KRW	14,273,155
SC 제일은행	2019-06-05	2019-10-02	EUR	1,507	1.136	USD	1,712
SC 제일은행	2019-06-05	2019-10-16	EUR	2,497	1.1371	USD	2,839
SC 제일은행	2019-06-05	2019-10-23	EUR	7,982	1,335.15	KRW	10,657,235
SC 제일은행	2019-06-14	2019-10-25	CAD	1,010	884.5	KRW	893,434
SC 제일은행	2019-06-14	2019-11-08	CAD	2,464	884.1	KRW	2,178,725
SC 제일은행	2019-06-14	2019-10-16	EUR	1,432	1.1372	USD	1,628
SC 제일은행	2019-06-17	2019-11-06	EUR	10,298	1,337.80	KRW	13,776,602
SC 제일은행	2019-07-08	2019-11-22	USD	5,029	1,171.30	KRW	5,890,269
SC 제일은행	2019-07-08	2019-11-22	CAD	1,382	898.5	KRW	1,241,313
SC 제일은행	2019-07-08	2019-11-20	EUR	893	1.1337	USD	1,012
SC 제일은행	2019-07-09	2019-11-20	EUR	4,335	1,329.60	KRW	5,763,846
SC 제일은행	2019-07-15	2019-12-13	USD	3,973	1,171.70	KRW	4,655,275
SC 제일은행	2019-07-15	2019-12-11	EUR	5,997	1,335.50	KRW	8,008,993
SC 제일은행	2019-07-15	2019-10-10	AUD	1,881	826.2	KRW	1,554,070
SC 제일은행	2019-07-15	2019-12-13	CAD	1,188	900.5	KRW	1,070,115
SC 제일은행	2019-07-22	2019-10-10	AUD	705	827.7	KRW	583,834
SC 제일은행	2019-07-22	2019-12-11	EUR	1,424	1,326.80	KRW	1,889,613
SC 제일은행	2019-08-01	2019-12-27	USD	4,695	1,180.80	KRW	5,544,388
SC 제일은행	2019-08-01	2019-11-08	USD	5,775	1,183.20	KRW	6,833,032
SC 제일은행	2019-08-01	2019-10-25	USD	5,984	1,183.70	KRW	7,083,326
SC 제일은행	2019-08-02	2019-10-25	USD	3,416	1,190.60	KRW	4,066,984
SC 제일은행	2019-08-05	2019-11-06	EUR	3,090	1,342.70	KRW	4,149,375
SC 제일은행	2019-08-05	2019-12-24	EUR	5,257	1,345.00	KRW	7,070,433
SC 제일은행	2019-08-05	2019-12-27	USD	2,470	1,197.30	KRW	2,957,089
SC 제일은행	2019-08-12	2020-01-08	EUR	3,943	1,369.20	KRW	5,398,213
SC 제일은행	2019-08-12	2019-10-24	AUD	3,522	824.5	KRW	2,903,530
SC 제일은행	2019-08-12	2019-10-10	JPY	128,134	11.539	KRW	1,478,533
SC 제일은행	2019-08-13	2019-11-22	USD	1,188	1,214.10	KRW	1,442,914
SC 제일은행	2019-08-13	2019-12-27	USD	4,050	1,212.20	KRW	4,908,805
SC 제일은행	2019-08-21	2019-12-27	CAD	1,272	904.4	KRW	1,150,618
SC 제일은행	2019-08-26	2020-01-10	USD	16,695	1,212.60	KRW	20,244,257
SC 제일은행	2019-08-26	2019-11-22	USD	11,705	1,215.15	KRW	14,223,854
SC 제일은행	2019-08-26	2019-12-13	USD	8,582	1,214.25	KRW	10,420,277
SC 제일은행	2019-08-26	2019-10-23	USD	1,611	1,216.50	KRW	1,960,336
SC 제일은행	2019-08-26	2019-10-24	USD	855	1,216.45	KRW	1,039,798
SC 제일은행	2019-08-26	2019-10-10	JPY	125,680	11.639	KRW	1,462,795
SC 제일은행	2019-08-26	2019-10-24	JPY	6,794	11.645	KRW	79,113
SC 제일은행	2019-08-26	2019-10-10	USD	3,406	104.71	JPY	356,635
SC 제일은행	2019-08-26	2019-10-24	USD	1,035	104.61	JPY	108,317
SC 제일은행	2019-08-26	2020-01-08	EUR	1,410	1,364.80	KRW	1,924,014
SC 제일은행	2019-08-26	2020-01-22	EUR	283	1,365.40	KRW	385,895
SC 제일은행	2019-08-29	2019-12-24	USD	1,084	1,211.00	KRW	1,312,485
SC 제일은행	2019-09-02	2019-10-24	USD	3,127	105.87	JPY	331,069
SC 제일은행	2019-09-25	2019-11-14	JPY	41,939	11.19	KRW	469,300
SC 제일은행	2019-09-25	2020-02-12	EUR	2,004	1,325.10	KRW	2,655,369
SC 제일은행	2019-09-25	2020-01-10	USD	6,876	1,193.90	KRW	8,209,523
SC 제일은행	2019-09-25	2020-02-14	USD	2,740	1,192.40	KRW	3,266,993
SC 제일은행	2019-09-25	2019-11-14	USD	1,426	106.83	JPY	152,350
SC 제일은행	2019-09-30	2020-02-28	USD	5,884	1,194.70	KRW	7,029,540
SC 제일은행	2019-09-30	2020-02-26	EUR	1,190	1,319.10	KRW	1,570,267
SC 제일은행	2019-09-30	2019-10-04	JPY	63,986	11.133	KRW	712,356

&cr 라. 건설업&cr&cr 1) (주)한화건설&cr

가 ) 파생상품 계약현황&cr 당분기 및 전기말 현재 파생금융상품의 내역은 다음과 같습니다

(단위:천원).

구분	당분기말		전기말
자산	부채	자산	부채
---	---	---	---	---
매매목적
통화선도	-	992,917	-	536,969
통화스왑	2,040,095	-	-	614,086
교환사채
기타파생상품(주1)	-	-	-	4,088,022
합계	2,040,095	992,917	-	5,239,076

(주1) 교환사채에 내재된 교환권과 조기상환청구권의 공정가치 입니다&cr

나) 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황

- 당분기 및 전기 중 파생상품관련수익의 내역은 다음과 같습니다

(단위:천원).

구분	당분기	전기
- 파생상품평가이익	7,279,172	8,212,766
- 파생상품거래이익	460,471	564,213

&cr - 당 분기 및 전기 중 파생상품관련비용의 내역은 다음과 같습니다

(단위:천원).

구분	당분기	전기
- 파생상품평가손실	992,917	1,151,055
- 파생상품거래손실	1,373,746	590,706

&cr 다) 기타 옵션계약 관련사항

회사는 다음 사업의 재무출자자에게 주식매수청구권(풋백옵션)을 부여하였으며 내용은 다음과 같습니다.

제이서해안고속도로
행사기간	사업의 운영개시일에서 24개월이 경과한 날로부터 72개월이 경과한 날까지
대상주식	재무출자자가 보유하는 주식 전부 또는 일부
행사가격	액면가액(15,875백만원)
행사조건	다음의 사유가 발생하는 경우, 출자자변경에 관한 주무관청의 승인을 얻는 것을 조건으로 행사 가능&cr (1) 행사기간 중 실제 교통량이 2년 연속하여 실시협약상 교통량의 70%에 미달하는 경우 &cr (2) 행사기간 중 사업시행자의 귀책사유로 인하여 실시협약이 해지되는 경우&cr 단, 운영개시일로부터 2년 연속하여 실제교통량이 실시협약상 교통량의 95% 이상인 경우에는 행사할 수 없음

울산그린(주)
행사기간	사업의 운영개시일에서 운영기간 종료일까지
대상주식	재무출자자가 투입한 자기자본 전액
행사가격	액면가액(3,507백만원)
행사조건	(1) 영업개시일로부터 만 5년: 예상운영수입의 90% 미만인 경우&cr (2) 만 5년~만 10년: 예상운영수입의 85% 미만인 경우&cr (3) 만 10년 이후: 예상운영수입의 80% 미만인 경우

제주해양과학관
행사기간	사업의 운영개시일에서 운영기간 종료일까지
대상주식	재무출자자가 투입한 자기자본 전액
행사가격	액면가액(9,466백만원)
행사조건	(1) 재무출자자가 대상회사에 출자금을 납입한 날로부터 20년이 경과한 경우&cr (2) 어느 사업년도에 대상회사의 실제 사용료 수입이 기준 대비 80% 미만인 경우

원주그린
행사기간	운영개시일로부터 2년이 되는날부터 15년이 되는 날까지
대상주식	재무출자자가 투입한 자기자본 전액
행사가격	액면가액(5,236백만원)
행사조건	어느 해당년도의 실제사용료 수입이 동 년도의 기준 추정사용료수입의 일정비율(연도별로 정의 됨) 이하인 경우

제주에코텍
행사기간	재무출자자의 주식인수 개시부터 운영기간 종료일까지
대상주식	재무출자자가 투입한 자기자본 전액
행사가격	액면가액(898백만원)
행사조건	(1) 사업시행자 지정이 취소되거나 실시협약이 해지되는 경우&cr (2) 건설 및 운영출자자들의 귀책으로 대출약정의 전부 또는 일부가 실효되는 경우&cr (3) 대출약정서에서 정한 바에 따라 기한의 이익상실이 선언되는 경우

마. 레저서비스업&cr&cr 1) 한화호텔앤드리조트(주)&cr&cr 가) 통화스왑계약&cr한화호텔앤드리조트는 분기말 현재 외화차입금의 환율변동위험을 회피하기 위하여 원화 고정원금을지급하는 통화스왑계약을 체결하고 있으며, 통화스왑거래의 평가내역은 다음과같습니다.

(단위 : 천원, 천USD)

차입내용		통화스왑계약 내용				파생상품&cr자산	파생상품&cr부채	파생상품&cr평가이익
원금	만기일	거래처	계약체결일	만기일	원 금
---	---	---	---	---	---	---	---	---
USD 20,000	2020.5.26	KEB하나은행	2017.5.26	2020.5.26	USD 20,000 만기 수취	1,626,000	-	1,664,000
\ 22,400,000 만기 지급
USD 10,000	2020.5.26	KEB하나은행	2017.5.26	2020.5.26	USD 10,000 만기 수취	813,000	-	832,000
\ 11,200,000 만기 지급

&cr 나) 이자율스왑계약

회사는 분기말 현재 변동금리차입금의 이자율변동위험을 회피하기 위하여 이자율스왑계약을 체결하고 있으며, 이자율스왑거래의 평가내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

차입내용		이자율스왑계약 내용				파생상품&cr자산	파생상품&cr부채	기타포괄손익누계
원금	만기일	거래처	계약체결일	만기일	계약내역
---	---	---	---	---	---	---	---	---
KRW &cr30,000,000	2021.6.24	우리은행	2019.6.24	2021.6.24	3M CD + 1.37% 수취	-	228,255	-228,255
3.10% 만기 지급
KRW &cr30,000,000	2022.1. 8	KEB하나은행	2019.1.8	2022.1.8	3M CD + 1.84% 수취	-	313,751	-313,751
3.74% 만기 지급

&cr 바. 금융업&cr&cr 1) 한화생명보험(주)&cr

가) 파생상품 거래현황 &cr(2019.09.30일 기준) (단위 : 백만원)

구분		이자율	통화	주식	기타	계
거래목적	위험회피	-	25,637,968	-	-	25,637,968
매매목적	-	160,974	54	336,364	497,392
거래장소	장내거래	-	-	-	-	-
장외거래	-	25,798,942	54	336,364	26,135,360
거래형태	선도	-	5,565,667	-	-	5,565,667
선물	-	-	-	-	-
스왑	-	20,233,275	-	336,364	20,569,639
옵션	-	-	54	-	54

&cr나) 신용파생상품 거래현황

(2019.09.30일 기준)	(단위 : 천달러(미국))

구분	신용매도			신용매입
해외물	국내물	계	해외물	국내물	계
---	---	---	---	---	---	---
CDS	280,000	-	280,000	-	-	-
CLN	-	-	-	-	-	-
CO	-	-	-	-	-	-
TRS	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
계	280,000	-	280,000	-	-	-

&cr다) 신용파생상품 상세명세

(2019.09.30일 기준)	(단위 : 천달러(미국))

상품종류	보장매도자	보장매수자	취득일	만기일	액면금액	기초자산
(준거자산)
---	---	---	---	---	---	---
CDS	한화생명	ING	20120717	20220717	30,000	프랑스국채
CDS	한화생명	CS	20130528	20230528	50,000	외평채
CDS	한화생명	HSBC	20141212	20241220	40,000	외평채
CDS	한화생명	HSBC	20150410	20250320	50,000	중국국채
CDS	한화생명	SC	20150508	20250522	40,000	외평채
CDS	한화생명	MQ	20150818	20250827	50,000	중국국채
CDS	한화생명	하나대투증권	20150422	20250428	20,000	대한민국국채
계	-	-	-	-	280,000	-

&cr라) 풋백옵션 거래현황&cr 해당사항 없음

&cr 2) 한화손해보험(주)&cr

가) 파 생상품 계약현황&cr 회사는 외화금융상품의 환율변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화선도, 통화스왑 등의 계약을 체결하고 있습니다. 기업회계기준에 따라, 위험회피목적의 파생상품계약에서 발생한 손익은 당기손익 또는 기타포괄손익으로 구분하여 인식하였으며, 매매목적의 파생상품계약에서 발생된 손익은 당기손익으로 인식하였습니다. &cr &cr 당기말 파생상품 계약현황 및 자산,부채는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 9월 30일) (단위 : 백만원)

구 분			계약금액	파생상품자산	파생상품부채
위험회피목적	통 화	선도	414,536	638	3,788
스왑	2,327,871	5,074	81,099
이자율	스왑	0	0	0
주식	옵션	0	0	0
귀금속	옵션	0	0	0
기타	옵션	0	0	0
소계		2,742,407	5,712	84,887
매매목적	통 화	통화선도	0	0	0
이자율	스왑	0	0	0
주식	옵션	0	0	0
귀금속	옵션	0	0	0
기타	내재파생상품	24,026	0	282
소계		24,026	0	282
합계			2,766,433	5,712	85,169

&cr 나) 신 용파생상품 상세명세 &cr "회사 제 75기 3분기 작성기준일 현재 K-IFRS 재무제표 기준 신용파생상품을 보유하고 있지 아니합니다."

&cr 3) 한화투자증권(주)&cr

가) 파생상품 거래현황

(단위 : 백만원)

구 분		이 자 율	통 화	주 식	귀 금 속	기 타	계
거래목적	위험회피	0	0	0	0	0	0
매매목적	13,410,411	14,578,162	83,481,883	0	42,006	111,512,462
거래장소	장내거래	12,593,831	1,160,391	73,374,430	0	0	87,128,652
장외거래	816,580	13,417,771	10,107,453	0	42,006	24,383,810
거래형태	선 도	340,454	11,991,116	0	0	0	12,331,570
선 물	12,593,831	1,160,391	73,374,430	0	0	87,128,652
스 왑	476,126	1,426,655	132,985	0	11,649	2,047,415
옵 션	0	0	9,974,468	0	30,357	10,004,825

註) 별도기준

&cr 나) 신용파생상품 거래현황 &cr&cr (1) 거래현황

(단위 : 백만원)

구 분	신 용 매 도			신 용 매 입
해외물	국내물	계	해외물	국내물	계
Credit Default Swap	393,914	302,860	696,774	15,617	522,480	538,097
Credit Option	-	-	-	-	-	-
Total Return Swap	-	-	-	-	-	-
Credit Linked Note	-	-	-	-	-	-
계	393,914	302,860	696,774	15,617	522,480	538,097

註) 별도기준

&cr (2) 신용파생상품 상세명세

(단위 : 백만원)

상품종류	보장매도자	보장매수자	취득일	만기일	액면금액	기초자산(준거자산)
CDS	한화투자증권	신한금융투자	2017-09-29	2022-12-20	120,130	대한민국
CDS	한화투자증권	KB증권	2017-01-11	2022-06-20	50,000	현대자동차
CDS	한화투자증권	NH투자증권	2017-01-11	2022-06-20	50,000	현대자동차
CDS	한화투자증권	하나대투증권	2017-03-31	2022-06-20	100,000	대한민국
CDS	한화투자증권	NH투자증권	2018-05-08	2023-06-20	120,130	중국
CDS	한화투자증권	KB증권	2019-01-22	2026-06-20	100,000	중국
CDS	한화투자증권	하나금융투자	2019-04-05	2020-06-20	2,860	빈그룹
CDS	한화투자증권	코메르츠은행	2019-05-30	2020-06-20	138,037	미국
CDS	한화투자증권	코메르츠은행	2019-08-12	2024-06-20	12,013	현대자동차
CDS	한화투자증권	코메르츠은행	2019-09-24	2024-06-20	3,604	현대자동차
CDS	씨트러스제이차(주)	한화투자증권	2017-01-12	2022-06-20	100,000	현대자동차
CDS	비케이드림제사차(주)	한화투자증권	2017-03-31	2022-06-20	100,000	대한민국
CDS	해피메이커제일차(주)	한화투자증권	2017-09-29	2022-12-20	114,570	대한민국
CDS	센터트와이스제일차(주)	한화투자증권	2018-05-08	2023-06-20	107,910	중국
CDS	코너스톤제십삼차	한화투자증권	2019-01-22	2026-06-20	100,000	중국
CDS	코메르츠은행	한화투자증권	2019-08-12	2024-06-20	12,013	현대자동차
CDS	코메르츠은행	한화투자증권	2019-09-24	2024-06-20	3,604	현대자동차

註) 별도기준

9. 경영상의 주요계약 등

2019년 3분기말 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약의 내용은 다음과 같습니다.

사업부문해당회사주요계약의 내용화약제조업(주)한화○ (주)한화건설 RCPS 투자자와의 주주간계약&cr- 계약상대방: 레콘 주식회사&cr- 계약의 목적 및 내용&cr: (주)한화건설이 발행한 상환전환우선주를 인수한 투자자 레콘 주식회사와&cr 상환전환우선주를 대상으로 한 정산 및 (주)한화의 Call Option(매수청구권) 행사, &cr 담보 제공에 관한 계약을 체결&cr- 계약체결시기: 2017년 5월 30일&cr- 자세한 내용은 동 보고서 'Ⅱ. 사업의 내용 - 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황' &cr 항목 및 (주)한화가 2017년 5월 30일 공시한 기타주요경영사항(자율공시)를 참조&cr 하시기 바랍니다.○ (주)한화 기계부문 항공사업 영업양도&cr- 계약상대방: 한화에어로스페이스(주)&cr- 계약의 목적 및 내용&cr : 사업 구조 개편. 항공 사업부 영업양수도 &cr- 계약체결시기 : 2018년 10월 22일&cr- 거래종결일: 2018년 12월 31일&cr- 계약금액 : 1,631억원 (정산 포함)○ (주)한화 기계부문 공작기계사업 영업양도&cr- 계약상대방: 한화정밀기계(주)&cr- 계약의 목적 및 내용&cr : 사업 구조 개편. 공작기계 사업부 영업양수도 &cr- 계약체결시기 : 2018년 10월 22일&cr- 거래종결일: 2018년 12월 31일&cr- 계약금액 : 645억원 (정산 포함)○ (주)한화 기계부문 자동차부품사업 물적 분할 후 신설법인 지분 매각&cr- 계약상대방: 동일산업(주)&cr- 계약의 목적 및 내용&cr : 사업 구조 개편. 자동차부품사업 물적 분할 및 매도 &cr- 계약체결시기 : 2018년 11월 14일&cr- 거래종결일: 2019년 2월 13일&cr- 계약금액 : 409억원 (정산 포함)한화디펜스(주)○ 구 한화디펜스(주) 인수합병 계약&cr- 존속법인: 구 한화지상방산(주)&cr- 소멸법인: 구 한화디펜스(주)&cr- 합병의 목적: 사업결합을 통한 사업영역 확대 및 사업간 시너지 효과 극대화&cr- 합병비율: 구 한화지상방산(주) : 구 한화디펜스(주) = 1 : 0&cr- 합병일자: 2019년 1월 1일한화에어로&cr스페이스(주)○ 타법인 주식 및 출자증권 취득&cr- 회사명 : Accelerate Merger Corp.&cr- 취득주식수 : 298,000,000 주&cr- 취득금액 : 357,361,611,992 원&cr- 취득목적 : EDAC Technologies Holding Company 지분인수를 위한 &cr 특수목적법인(AMC)의 인수자금 제공&cr- 취득일자 : 2019년 9월 30일도소매업(주)한화갤러리아,&cr(주)한화갤러리아&cr타임월드○ 수원컨벤션센터 지원시설 개발용지 매입&cr(주)한화갤러리아는 2017년 7월 중 신규 백화점 설립을 위해 (주)한화건설과 함께 경기도시공사로부터 수원컨벤션센터 지원시설 개발용지를 총 190,700백만원에 매입하는 약정을 체결하였으며, 개발용지에 대한 회사의 지분율은 39.85%입니다.&cr당기말 현재 회사는 22,077백만원이 광교 신규 백화점 설립을 위해 건설중인 자산으로 계상되어 있으며, 기 계상된 건설중인 자산중 17년 4분기 80,661백만원이 토지로 대체되었습니다.

○ 부산 토지 매각&cr(주)한화갤러리아는 2016년 10월 26일 주식회사 비에스디앤씨에 부산광역시 해운대구 우동의 토지를 총 1,000억원에 매각하는 계약을 채결하였습니다. 매각대금의 차입금 상환에 따른 부채비율 감소로 재무구조 개선 및 투자여력 확보, 손익개선 효과를 기대할 수 있습니다.

(단위 : 백만원)

구분	일자	금액
계약금(10%) 및 중도금(10%)	2016년 10월 26일	20,000
잔금(80%)	2017년 02월 20일	80,000
합계	-	100,000

※ 2016년 8월 26일 수령한 이행보증금 5,000백만 원은 계약금의 일부로&cr 전환되었습니다.

화학제조업한화케미칼(주)

○ 타인에 대한 채무보증 결정

- 채무자 : Hanwha Q CELLS America Inc.

- 채무보증기간 : 2017.01.24 ~ 2017.12.31

- 채무보증금액(원) : 281,274,571,200원

- 거래 목적 : 한화큐셀 모듈공급계약 관련 모회사 지급보증 건

- 이사회 의결일 : 2017.01.13

○ 타법인 주식 및 출자증권 취득결정&cr- 발행회사: 웅진에너지 주식회사&cr- 취득주식수: 2,000,000주

- 취득금액: 10,000,000,000원&cr- 이사회 결의일: 2017.03.06&cr- 취득목적: 폴리실리콘 내수 판매기반 강화

- 취득일자: 2017.03.08

○ 단일판매공급계약체결&cr- 계약상대방 : 웅진에너지 주식회사&cr- 계약 목적 및 내용 : 폴리실리콘 장기공급 계약&cr- 계약기간 : 2017.02.01 ~ 2021.12.31&cr- 계약일자 : 2017.03.06&cr- 계약금액 : 3,250억 (VAT포함, 계약기간 공급 총액)

○ 특수관계인과의 수익증권 거래

- 거래상대방 : 한화자산운용

- 거래일자 : 2018.04 ~ 2025.04(예정)

- 거래금액 : 미화 7.5백만불에 해당하는 원화

- 거래목적 : 수익률 제고

- 이사회 의결일 : 2018.03.27

○ 채무보증계약: 타인에 대한 채무보증 결정

- 보증수혜자 : Hanwha Q CELLS Hong Kong Limited 및 HANWHA KALYON &cr SOLAR TECHNOLOGY PRODUCTION (HKSTP)&cr- 회사와의 관계: 계열회사 및 관계회사

- 채권자 : 한국수출입은행 및 한국무역보험공사

- 총 보증금액 : 287,599,200,000원

- 이사회결의일 : 2018.03.27

○ 타법인 주식 및 출자증권 처분결정

- 거래상대방 : 웅진에너지 주식회사

- 거래일자 : 2018.06

- 거래금액 : 8,470,000,000원

- 거래목적 : 투자금 회수

- 이사회 의결일 : 2018.06.20

○ 타법인 주식 및 출자증권 취득결정

- 거래상대방 : 한화첨단소재 주식회사

- 거래일자 : 2018.09

- 거래금액 : 502,776,000,000원

- 취득방법 : 유상증자 참여

- 거래목적 : 태양광 산업 신성장 동력으로 집중 육성

- 이사회 의결일 : 2018-09-11

○ 종속회사의 합병결정

- 합병대상회사 : Hanwha Solar Holdings Co., Ltd. & Hanwha Q CELLS Co., Ltd.

- 주요사업 : 태양광 셀, 모듈 제조 및 태양광 다운스트림

- 회사와의관계: 계열회사

- 합병비율 : Hanwha Solar Holdings Co., Ltd. : Hanwha Q CELLS Co., Ltd.= 1:0

- 합병방법 : 흡수합병 (Short Form Merger)

- 종속회사 이사회 의결일 : 2018-10-15

- 합병일: 2019-01-16

- 합병목적 : Hanwha Q CELLS Co., Ltd.의 나스닥 상장 유지 필요성 감소 및 &cr 태양광 사업 경영 효율성 제고를 위한 합병

○ 종속회사의 해외증권시장주권 상장폐지 결정

- 상장폐지회사: Hanwha Q CELLS Co., Ltd.&cr- 상장폐지주식수: 261,097,950주 (보통주)

- 상장거래소: 미국 증권거래소 (NASDAQ)&cr- 종속회사 이사회 의결일 : 2018-10-15&cr- 상장폐지일: 2019-01-28&cr- 상장폐지사유: 상장유지 비용 증가 및 업무 비효율성 등으로 인한 나스닥 &cr 상장유지 필요성 감소

○ 출자 및 출자지분 처분내역&cr- 출자법인: Hanwha Solar Holdings Co., Ltd.&cr- 회사와의 관계: 계열회사 (소유지분 100%) &cr- 취득주식수: 588,889 주&cr- 출자금액: 60,070,211,334원 (공시 기준)&cr- 취득후 지분율: 100%&cr- 이사회 의결일 : 2018-10-16&cr- 출자일: 2018-12-21&cr- 출자목적: Hanwha Solar Holdings Co., Ltd.의 Hanwha Q CELLS Co., Ltd. &cr 잔여주식(약 6%) 매수 (2019-01-14)

○ 합병계약

- 합병 방법: 한화케미칼㈜이 한화큐셀앤드첨단소재㈜(분할신설법인)를 흡수합병

- 흡수합병 목적: 경영효율성 제고 및 사업경쟁력 강화

- 합병비율: 무증자 합병 (한화케미칼㈜ : 한화큐셀앤드첨단소재㈜ = 1:0)

- 이사회 결의일(결정일): 2019년 7월 30일

- 합병기일: 2020년 1월 1일

한화글로벌에셋㈜ [구. 한화큐셀앤드첨단소재(주)]○ 박막코팅사업부 매각예정비유동자산 대체&cr- 이사회 결의일: 2016년 12월 26○ 합병 계약&cr- 합병 방법: 한화첨단소재(주)가 한화큐셀코리아(주)를 흡수합병&cr- 분할합병 목적: 사업영역 확대 및 연관 사업간 시너지효과 극대화 통한 기업가치 제고&cr- 분할합병비율 : 주식수를 고려한 주식가치 비율&cr한화첨단소재(주) : 한화큐셀코리아(주) = 1 : 0.5796339&cr- 이사회 결의일(결정일): 2018년 09월 11일&cr- 분할합병기일: 2018년 11월 01일○ 영업양수도 계약&cr- 영업양수 방법 : 한화첨단소재(주)가 한화큐셀(주)의 자산을 영업양수&cr- 양수 목적물 : 한화큐셀(주)의 태양전지 및 태양광 발전 시스템 판매사업 &cr- 영업양수 목적 : 태양광 사업의 일원화&cr- 이사회 결의일(결정일 : 2018년 10월 24일&cr- 양수일자 : 2018년 11월 01일

○ 회사분할&cr - 분할방법: 플라스틱 가공 및 태양광 사업 부문을 단순 인적 분할하여 한화큐셀앤드&cr 첨단소재㈜를 설립하고, 분할회사의 상호를 한화글로벌에셋㈜로 변경

- 분할목적: 사업 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 사업 체계 구축

- 분할비율: 분할존속부문과 분할대상부문의 순자산가액 비율

(존속회사:신설회사 = 0.6392187:0.3607813)

- 이사회 결의일(결정일): 2019년 7월 30일

- 분할기일: 2019년 9월 1일

한화큐셀앤드첨단소재(주) &cr[신설법인]

○ 합병계약

- 합병 방법: 한화케미칼㈜가 한화큐셀앤드첨단소재㈜를 흡수합병

- 흡수합병 목적: 경영효율성 제고 및 사업경쟁력 강화

- 합병비율: 무증자 합병 (한화케미칼㈜ : 한화큐셀앤드첨단소재㈜ = 1:0)

- 이사회 결의일(결정일): 2019년 9월 10일

- 합병기일: 2020년 1월 1일

건설업(주)한화건설

○ 주식매각&cr- 발행회사: 한화생명보험(주)&cr- 거래방식: 시간외 대량매매(블록딜)&cr- 처분주식수: 28,690,000주

- 처분금액: 204,674,460,000원

- 매각일 : 2017년 7월 14일

- 처분목적: 유동성 확보 및 재무구조 개선

○ (주)한화에스테이트 지분 취득&cr- 취득주식수 : 1,000,000주(지분 100%)&cr- 취득금액 : 218억원&cr- 취득목적 : 주택사업부문 등과의 사업연계를 통한 시너지 창출&cr- 계약체결일 : 2018년 11월 09일레저서비스업한화호텔앤드리조트(주)O 호텔부문 신용카드 매출채권 금전신탁계약&cr- 계약상대방 : (주)국민은행&cr- 계약의 목적 및 내용 : 운영차입금 400억 조달&cr- 계약기간 : 2018.11.28 ~ 2022.11.28기타한화역사(주)○ 롯데아울렛 서울역점 장기임대차&cr- 계약상대방: 롯데쇼핑(주) 롯데아울렛 서울역점&cr- 계약의 목적 및 내용:임대차 목적물의 사용 수익 보장&cr- 계약체결시기 및 계약기간: 2013.1.4~2034.1.3&cr- 계약금액 및 대금수수방법(기준) 등: 매출액의 4.3% 수수료율

10. 연구개발활동

&cr 가. 연구개발활동의 개요

당사는 화약제조업, 도소매업, 화학제조업, 건설업, 레저서비스업, 태양광사업 등 전방위적 산업분야를 아우르는 글로벌 플레이어로서 각 분야에서 시장을 선도하기 위한 연구개발활동을 지속적으로 추진하고 있습니다.

&cr o 화약제조업&cr &cr (주)한화 화약/방산부문 은 국내 최초로 다이너마이트 국산화에 성공한 이래 안전하고 우수한 품질의 폭약과 화공품을 산업 현장에 공급하며 국내외 시장을 선도할 뿐만 아니라 전자뇌관을 자체 개발함으로써 세계적인 기술력과 안전성을 자랑하고 있으며, 화약 기술력을 바탕으로 방위산업에도 진출하여 유도무기 및 정밀탄약 등 무기체계 개발 분야에서 정부의 우주사업 분야까지 연구개발 활동을 활발하게 진행하고 있습니다. 고폭화약, 추진제, 추진기관, 해중센서, 항법장치, 레이저, 구동장치 및 유도조종 등의 무기체계 핵심기술 분야에 독보적인 기술력을 보유하고 있으며, 글로벌 경쟁력을 갖추기 위해 우수한 연구개발 인력 확보 및 적극적인 시설투자 등을 통해 핵심 역량을 강화하고 있습니다. 또한 선제적인 연구개발 투자와 정부 사업 참여로 체계종합 분야의 기술력을 지속적으로 강화하여 첨단 국산 무기 개발에 기여하고 있습니다.&cr &cr 한화디펜스 는 Stand-alone 가치제고, 시너지 극대화, 미래사업 준비를 통해 신뢰할 수 있는 Defense Solution을 제공하는 글로벌 종합방산 리더를 목표로 지상 기동무기체계, 화력(지상, 함정)무기체계, 대공무기체계 분야에 대한 연구개발을 수행하고 있습니다.&cr&cr 한화시스템 은 C4ISRㆍPGM 분야 종합 방산전자 업체로서 무기체계의 두뇌와 신경계에 해당하는 레이다, 전자광학장비, 전술통신체계, 지휘통제체계, 사이버무기체계, 전투체계, 소나체계, 해양무인체계, 사격통제장비, 항공전자장비, 전자전장비 등을 연구개발하고 있습니다.&cr한화시스템 ICT부문은 AI/빅데이터, 블록체인, 디지털 트랜스포메이션 등의 신기술 역량 확보를 목적으로, 엔터프라이즈 IT 아키텍처 연구, 플랫폼 연구개발, AI연구개발 등을 수행하고 있습니다.&cr&cr 한화에어로스페이스 는 가스터빈 엔진분야의 기술 개발 및 제품 개발 활동을 활발히 진행중이며, 지상용 및 항공용 가스터빈 엔진, 미래 선도형 엔진 기술 개발을 강화하고 있습니다.&cr&cr 한화테크윈 은 지능형 영상감시와 차별화 솔루션을 통한 제품 리더십 확보를 목표로 영상감시 분야의 기술선도를 위해 활발한 연구개발 활동을 진행하고 있습니다. 자체 보유한 SoC(System on Chip) 및 렌즈 기술과 지능형 기술을 접목한 차별화 솔루션을 통해 영상 및 스마트 솔루션의 글로벌 리더로서 선행기술 확보를 추진하고 있습니다. &cr&cr 한화파워시스템 은 에너지장비 분야의 글로벌 선도기업을 목표로 활발한 연구활동을 진행하고 있습니다. 현재기존의 압축기는 성능개선 및 추가 모델 개발 활동을 진행중이며, 엔지니어드 압축기는 새로운 규격과 사양의 압축기를 기존 실적 사료를 참고하여 신규 개조 개발을 통해 선행기술 확보 및 시장 확대 노력을 하고 있습니다.&cr&cr (주)한화 기계부문 은 축적된 노하우와 경험을 바탕으로 자동화, 지능화, 무인화를 주도하는 토탈 솔루션 기술을 추구하고 있습니다. &cr &cr 한화정밀기계 는 산업용 장비와 Smart Factory를 위한 운영솔루션 분야 업체로서 SMT장비, 반도체장비, 협동로봇 등 산업별로 특화된 성능/기능에 대응하는 전문화된 장비를 연구개발하고 있으며, Smart Factory 구현을 위한 장비간 자동 제어, 사전 고장 예방 등의 운영솔루션에 대한 연구개발을 진행하고 있습니다.&cr

o 도소매업&cr &cr (주)한화 무역부문 은 투자사업 분석 및 관리를 위한 별도의 사업 조직을 운영하고 있으며, 식량자원 및 투자 분야에서의 신규 사업을 개발하고 있습니다.&cr &cr o 화학제조업&cr

한화케미칼(주) 는 대전광역시 유성구와 성남시 분당구에 각각 기업부설 연구소인 한화케미칼 중앙연구소와 판교연구소를 설립하여 운영하고 있습니다. 한화케미칼(주) 연구소의 주요 연구분야는 다음과 같습니다.&cr&cr- 주요 연구분야 &crㅇ 폴리에틸렌 물성 향상 및 중합 촉매 연구

ㅇ 폴리에틸렌 및 공중합체 생산 공정 고도화&crㅇ PVC 중합 및 가공 연구

ㅇ 친환경가소제 제조 및 품질개선 연구&crㅇChlor-Alkali 생산성 향상 기술 및 염소 유도체 개발

ㅇ 석유화학 공정용 신촉매 개발&crㅇ 초임계 산화공정을 이용한 응용 기술 개발&crㅇ 폴리실리콘 생산성 향상 및 제조원가 저감을 위한 신기술 개발

ㅇDCPD 수첨 석유수지 제조기술 개발 및 상업화 연구

&cr 한화큐셀앤드첨단소재 의 연구개발활동 개요는 다음과 같습니다&cr- 조직형태 : 기업부설 연구소&cr- 명 칭 : 한화큐셀앤드첨단소재(주) 경량복합소재연구소, 태양광소재연구소&cr- 조직구성 : 경량복합소재, 태양광소재&cr - 인원구성 : 총38명 (연구소장2명, 연구전담23명 , 연구보조13명) &cr &cr o 건설업&cr &cr 한화건설 은 토목, 건축, 플랜트 등의 공사를 수행하는 종합 건설사로서 다양한 시공 경험과 기술력을 바탕으로 지속적인 성장을 이어오고 있습니다. 2012년 총 80억 달러 규모의 이라크 비스마야 신도시 건설 공사 계약을 체결했으며 2015년 21억 달러 규모의 사회 기반 시설 공사를 추가로 수주해 이라크 누적 수주액 100억 달러 돌파로세계 건설계의 이목을 집중시켰습니다. &cr2014년에는 필리핀에서 세계 최대 규모의 돔 공연장을 준공하며 기술력을 인정 받았습니다. 또한 중동 및 북아프리카 지역을 중심으로 발전 및 화공 플랜트 공사를 연이어 수주하여 사업을 진행하고 있습니다. 친환경 그린 에너지 분야에서도 독보적인 기술을 보유하고 있습니다. 순수 국내 기술을 이용한 국내 최초의 '막여과 고도정수처리기술'을 개발하여 국내에서 첫 번째로 민간사업자로 지정된 바 있으며 건물 일체형 태양광 발전 시스템(BIPV)과 제로 에너지 솔라하우스(ZESH) 기술 등으로 친환경 건설 분야의 선두주자로 자리매김 하고 있습니다. 또한 총인(TP)농도를0.2mg/l 이하까지 완벽히 제거할 수 있는 총인처리일체형 초고도하수처리기술(PRO-MBR공법)을 개발, 환경신기술인증을 획득함으로써, 향후 지속적인 강화가 예상되는 국내 수질기준에 대비한 선제적 대응하고 수환경보전에도 적극 기여하고 있습니다.

&cr o 레저/서비스업&cr &cr 한화호텔앤드리조트(주) 는 아쿠아리움 사업을 이끌어감과 동시에 해양생물의 소중함을 공유하고 보존하는 사회적 책임을 다하고자 2010년 5월에 부설 연구소인 한화해양생물연구센터(Hanwha Marine Biology Research Center)를 운영하여 해양생물의 생리, 생태의 효과적 전달 및 전시생물의 복지 보장을 목표로 다양한 연구 프로젝트 관리 및 운영, 해양생물 도입, 전시 기획 및 시행 등의 활동을 하고 있습니다. 동 연구소는 해양생물 관련 연구를 담당하며 해양수산부 지정 해양동물 전 문구조치료기관(아쿠아플라넷 제주/여수), 해양수산부 지정 서식지외보전기관(아쿠아플라넷 제주/여수/일산/63) 역할도 수행하고 있습니다. &cr 또한 FC사업과관련, 식재료, 사업장, 협력업체 등의 대상별 품질관리 체계를 선진화하여 고객에게 보다 안전하고 건강한 식품을 제공하기 위함을 목적으로 연구개발수행 및 안전성 검사 업무를 진행하는 식품연구센터를 설립하였으며, 2018년에는 식품안전센터로 개편하였습니다. 사업장에서 사용하는 위생지침 중 소독제 사용에 대한 유효성 평가 및 내부관리기준 개발 업무, 식재료의 법적 관리기준외 미생물 중 리스테리아의 병원성 인자 여부를 확인 하여 향후 내부기준수립을 위한 활동을 하고 있습니다.&cr

나. 주요 연구개발 담당조직

| 사업부문 | 해당회사 | 연구개발 담당조직 | | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| 화약제조업 | (주)한화 화약/방산부문 | 마이닝서비스기술연구소 | | 산업용 폭약류 및 화공품류(뇌관 등) 개발 |
| 종합연구소, 사업장 개발부서 | | 주요 무기체계 R&D, 핵심기술 개발 |
| (주)한화 기계부문 | 연구소 | | 산업기계 연구개발 |
| 한화디펜스(주) | 종합연구소 | 판교 R&D 센터 | 지상/대공/화력무기체계 등 육상 방산장비개발 |
| 창원 R&D 센터 |
| 한화시스템(주) | 연구개발본부 | 전자광학연구소 | 광학, 열상 장비 및 유도무기용 광학탐색기 연구개발 |
| 지휘통제ㆍ통신연구소 | 통신/지휘통제/사이버/Security 시스템 연구개발 |
| 항공전자연구센터 | 항공기 탑재용 전자장비 연구개발 |
| 레이다ㆍPGM연구소 | 레이다, 고도계, 유도무기용 RF 탐색기 연구개발 |
| 해양연구소 | 함정전투체계, 무인체계, 소나체계 연구개발 |
| ILS팀/시험장비팀 | 종합군수지원 요소 및 정비지원장비 연구개발 |
| 혁신부문 | 디지털혁신 Lab. | 플랫폼 연구개발, AI 연구개발 등 |
| 한화에어로스페이스(주) | 항공우주연구소 | | 항공기용 가스터빈 엔진 개발 |
| 항공기계연구소 | | 항공기 및 발사체용 착륙, 유압, 연료, 구동시스템 개발 |
| 한화테크윈 | 판교R&D센터 | 시큐리티 개발센터&cr(H/W, S/W, &cr시스템 S/W개발) | CCTV용 카메라, 저장장치 등 영상보안 시스템 및 솔루션 개발 |
| 한화파워시스템(주) | 판교 R&D 센터 | | 압축기 설계 및 선행기술 개발 |
| 휴스턴 개발센터 | | 신제품 선행개발 |
| 한화정밀기계(주) | 판교 R&D 센터 | 개발센터 | 칩마운터, 플립칩마운터 등 정밀기기 개발 |
| 로봇개발센터 | 협동로봇, 서비스로봇 등의 개발 |
| Techwin Engineering Center | | 정밀기기 핵심모듈 및 장비 개발 |
| 공작기계 개발팀 | | CNC 자동선반 연구 개발 |
| 도소매업 | (주)한화 무역부문 | 투자관리팀 | | 기존 및 신규 투자사업 관련 분석 및 관리 |
| 화학제조업 | 한화케미칼(주) | 중앙연구소&cr(촉매기술연구센터, 공정기술연구센터, 중합기술연구센터, 제품기술연구센터, 미래기술연구센터, PO 테크센터, PVC 테크센터, 연구기획팀, 분석팀, 연구지원팀) | | ㆍ 폴리에틸렌 물성 향상 및 중합 촉매 연구

ㆍ 폴리에틸렌 및 공중합체 생산 공정 고도화&crㆍ PVC 중합 및 가공 연구

ㆍ 친환경가소제 제조 및 품질개선 연구&crㆍChlor-Alkali 생산성 향상 기술 및 염소 유도체 개발

ㆍ 석유화학 공정용 신촉매 개발&crㆍ 초임계 산화공정을 이용한 응용 기술 개발&crㆍ 폴리실리콘 생산성 향상 및 제조원가 저감을 위한 신기술 개발

ㆍ DCPD 수첨 석유수지 제조기술 개발 및 상업화 연구 |
| 한화큐셀앤드&cr첨단소재(주) | 경량복합소재연구소 | | 고강도/고강성 열가소성 및 열경화성 복합소재 개발 및 성형 기술 개발, 전도성 Composites, NVH 소재 등 기능성 복합소재 개발 및 성형기술 개발 |
| 태양광소재연구소 | | 태양전지용 Sheet 및 Paste 개발, 태양전지용 신규 소재 및 공법 개발 |
| 건설업 | (주)한화건설 | 환경연구소 | | ㆍ 정수처리 공정 개발&crㆍ 하수처리 공정 개발&crㆍ 환경기초시설 운영 현장기술지원 |
| 토목기술영업팀 | | ㆍ 설계업무 표준화

ㆍ 설계도서 검토 및 현장 기술지원

ㆍ 신공법 검토 및 현장 적용 |
| 기술혁신팀 | | ㆍ 설계업무 표준화

ㆍ 설계도서 검토 및 현장기술 지원

ㆍ 신공법 검토 및 현장 적용 |
| 레저서비스업 | 한화호텔앤드리조트(주) | 한화해양생물연구센터 | | 해양생물의 생리, 생태의 효과적 전달 및 전시생물의 복지 보장을 목표로 다양한 연구 프로젝트 관리 및 운영, 해양생물 도입, 전시 기획 및 시행 |
| 식품안전센터 | | 식재료, 사업장, 협력업체 등의 대상별 품질관리 체계를 선진화하여 고객에게 보다 안전하고 건강한 식품을 제공 |

다. 연구개발 비용

(단위 : 백만원 )

과 목	2019년&cr3분기	2018년	2017년	비 고
연구개발비용 계	242.360	435,152	507,232	-
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]	2.2%	1.9%	2.2%	-

※ '연구개발비 / 매출액 비율'은 금융업을 제외한 제조ㆍ서비스업 사업부문의 매출액&cr 대비 연구개발비 비율입니다.

&cr 라. 주요 연구개발 실적

개발이 완료되었거나 2019년 3분기 말 현재 진행중인 주요 연구개발 내용은 다음과 같습니다.

사업부문	해당 회사	연구개발 실적
화약제조업	(주)한화	○ 기계&cr - 4 Step 라미네이터 개발('16.7월~'16.12월) &cr- 물류 LGV 개발('16.3월~'17.3월)&cr- Rear Passivation CVD 개발('16.3월~'19.12월)&cr- 반도체 ALD 개발('16.5월~'20.12월)&cr- 대용량 POCL Furnace 개발('16.6월~'17.3월)&cr- Engine Cold Test Machine 개발('17.7월~'18.1월)&cr- 차세대 태양전지용 데모장비 개발('17.8월~'18.12월)&cr- 고생산성 POCL Furnace 개발 투자('18.5월~'19.7월)&cr- 12-Bus bar Wire Type Tabbing Machine 개발 ( '18.10~'19.12 )&cr- 2차 전지 Roll Press 개발 ('19.09~'20.10)
한화에어로스페이스(주)	○ 2017년&crㆍXNP-6370RH: 2M, 37배 고성능 IR 네트워크 PTZ 카메라(적용제품: XNP-6370RH)&crㆍWN5_2M_Box_Bullet: WN5 2M Box/Bullet 네트워크 카메라(적용제품: XNB-6000, XNO-6080R)&crㆍWN5_5M_Box_Bullet: WN5 5M Box/Bullet 네트워크 카메라(적용제품: XNB-8000, XNO-8080R)&crㆍWN5 12x Bullet/Vandal: WN5 12x Bullet/Vandal 카메라(적용제품: XNO-6120R, XNV-6120R, XNV-6120)&crㆍArgus monitoring system: 무선 네트워크 카메라 패키지(적용제품: SNA-R1110W)&crㆍSNH-C6420BN: 사업자향 LTE Action 카메라(적용제품: SNH-C6420BN)&crㆍXNB-6005_XNO-6085: WN5 1/2"Box/Bullet 카메라(적용제품: XNB-6005, XNO-6085R)&crㆍXNP-6120H: WN5 2Mega 12배 PTZ 하우징 카메라 개발(적용제품: XNP-6120H)&crㆍXNP-6040H: WN5 2Mega 4.3배 Micro PTZ 카메라 개발(적용제품: XNP-6040H)&crㆍ2M_헤드분리형_Fisheye_옵션렌즈: WN5 2M 헤드분리형 ATM NW카메라용 옵션렌즈(적용제품: SLA-T1080F)&crㆍXNP-6320/H/HS: WN5 네트워크 실내형, 실외형, 특수형(스테인리스) PTZ 카메라&cr (적용제품: XNP-6320, XNP-6320H, XNP-6320HS)&crㆍXNP-6370H: 2M 37배 PTZ Camera(Non-IR) 옥외용 카메라(적용제품: XNP-6370H)&crㆍSPN-10080PM_10080P: 철도 차량용 PoE Switch(적용제품: SPN-10080PM, SPN-10080P)&cr○ 2018년&crㆍ초저가형 카메라 L시리즈: 동.서남아, 남미, 구주 등 저가 시장 가격방어를 위한 초저가형 카메라&cr (적용제품: LND/LNO/LNV-6010R, LND/LNO/LNV-6020R, LND/LNO/LNV-6030R,&cr LND/LNO/LNV-6070R)&crㆍXNP-6371RH: WN5탑재 2M 37배 IR PTZ- 고감도 이미지센서를 탑재한 IR 타입 PTZ 카메라(적용제품: XNP-6371RH)&crㆍX시리즈 2M 차량용 NW 카메라: WN5 X시리즈 2M 차량용 NW카메라 상품화개발&cr (적용제품: XNV-6013M, XNV-6012, XNV-6012M, XNV-6022R, XNV-6022RM&crㆍWN5 X Stainless Dome Camera: WN5 X시리즈 스테인레스(SUS 316L) 돔 카메라 개발&cr (적용제품: XNV-6080RS, XNV-6120RS, XNV-8080RS)&crㆍPNM-7000VD: 2CH 멀티디렉셔널 개발(적용제품: PNM-7000VD)
한화테크윈(주)	○ 2018년&crㆍVGA 열상 NW 카메라_TNO-4040,4050: Pan/Tilt Driver 연동, SUNAPI/ONVIF 대응 열상 제품 개발&cr (적용제품: TNO-4040T/4051T/4050T/4030T/4041T)&crㆍQNE-7080RV_6080RV: Flat Eye 카메라 개발(적용제품: QNE-6080RV/7080RV)&crㆍWN5 X-Lite 6종: WN5 MID급 매출 확대를 위한 X-Lite 시리즈 카메라 개발&cr (적용제품: XND-L6080V/L6080R/L6080RV, XNV-L6080/L6080R, XNO-L6080R)&crㆍQRN-1610S/810S/410S: 중소규모용 Q시리즈 염가형 카메라 대응 NVR 개발(적용제품: QRN-1610S/810S/410S)&crㆍ2M 32x 네트워크 포지셔닝 카메라: 네트워크 2M 32x 포지셔닝 카메라 개발(적용제품: TNU-6320)&crㆍPNM-9000VQ: 2CH 멀티디렉셔널 개발&crㆍPNM-9320VQP: PTZ+멀티디렉셔널 PNM-9320VQP 개발&crㆍXNO-L6020R: WN5 2M X-Lite Fixed Bullet 상품화 개발&crㆍSSM탑재 PC-NVR 2종 개발: 저장장치 매출 확대를 위한 SSM(v.2.0.2) 탑재 PC NVR 개발&crㆍWN5 2M, 32x Zoom Box(XNZ-6320): WN5적용 32배 줌박스 카메라 신규 개발&crㆍXNP-6550RH: 2M 55배 IR 네트워크 PTZ 카메라&crㆍ코너마운트카메라(TNV-7010RC): WN5 3M, Corner Vandal NW 카메라 상품화 개발&crㆍPNM-9030V: 20M 파노라믹 네트워크 카메라 개발&crㆍSPE-110: 4M, AHD/TVI/CVI 지원 가능한 1ch Network Video Encoder 개발&crㆍ1CH Decoder(SPD-151): Web 설정 및 운영이 가능한 네트워크 디코더 (4K, H.265 지원) 개발&cr&cr○ 2019년&crㆍ온도감지형 열상카메라 3종: VGA 열상카메라 일반형/온도감지형 출시로 유틸리티/제조공장 등 진입장벽 높은 버티컬 대응력 확보&crㆍX Plus 2M_5M 돔계열 9종: X Plus 시리즈 설치편의성 개선을 통해 고부가가치 제품 경쟁력 확보&crㆍX Plus 2M_5M PTRZ(6종) 군과제 : X Plus 2M_5M PTRZ(6종) NW카메라 상품화개발(설치편의성 시범과제)&crㆍTRM-810S_410S: 버스/트럭 등 중소형 차량 전용 네트워크 저장 장치 &crㆍXNO-L6120R (WN5 12x X-Lite Bullet): 국내향 염가형 12배 Bullet 도입&crㆍPNM-9000VD: 5M 2CH 멀티디렉셔널 PNM-9000VD&crㆍAmba Q 2M Mini Dome 2종: 신규 SoC(Ambar) 적용 및 신규 디자인 반영으로 New Q시리즈 라인업 개발&crㆍAmba_Q_5M_Mini_Dome_2종 :신규 SoC(Ambar) 적용 및 신규 디자인 반영으로 New Q시리즈 라인업 개발&crㆍAmba_Q_5M_Mini_FlatEye_2종:신규 SoC(Ambar) 적용 및 신규 디자인 반영으로 New Q시리즈 라인업 개발&crㆍXNP-6320RH_6250RH;2M 32배(25배) IR PTZ 카메라 개발&crㆍXNP-6371RH SKD;XNP-6371RH 중소사향 SKD 개발&crㆍAHD 2M 엘리베이터용 VP외 Bullet 3종:TBeye 향 엘리베이터 전용 AHD VP Camera 개발&crㆍAmbar Q 2M VF Dome_Vandal_Bullet 12종:기존 Q 2M Basic Revision &crㆍAmbar Q 2M Fixed Dome_Vandal_Bullet 9종:기존 Q 2M Basic Revision &crㆍ5MP Q 시리즈 12종:X-Series 대비 가격경쟁력 확보할수 있는 5MP Q시리즈 라인업 개발&crㆍTNO-6010M(차량전면카메라):차량용 Front Facing Camera 개발&crㆍSPE-410A_1610A:4M, AHD/TVI/CVI 지원 가능한 다채널(16ch, 4ch) Network Video Encoder 개발&crㆍSPE-110A:4M AHD(15f/s),TVI(2M 30f/s)/CVI(2M 30/fs) 지원가능한 Encoder line up 개발&crㆍXND-L6020R (국판향): X-Lite Fixed 모델 전개로 국내 X시리즈 확판 추진 &cr ㆍ QNF-8010: 회사에서 가장 작은 Q 미니 컴팩트 돔 Fisheye 카메라 라인업 확보&cr ㆍ Amba L 시리즈 Dome_Vandal_Bullet 12종: 미주 시장이슈에 대응하기 위하여, 기존 L 시리즈의 SoC변경하여 기존 동등 &cr 이상수준 사양 구현&cr ㆍ QVGA 열상카메라 3종: 회사 전체 열상카메라 라인업 확대를 위해 QVGA 제품군 3종 확보&cr ㆍ Pentabrid DVR 6종: DVR의 시장 유지 및 내부 효율화를 통한 제품 경쟁력 강화&cr ㆍ PNM-9321VQP: 멕시코PJT향 PNM-9321VQP 개발&cr ㆍ Non-IR AHD 2MP 카메라 : UK향 Non-IR AHD 2M 모델 개발
한화파워시스템(주)	○ 2017년&crㆍASU 압축기 패키지 개발: ASU Plant용 초대형 Air Compressor 및 Nitrogen Booster Compressor 패키지 개발&cr (적용제품: SE-110A(3-Stage) / SE-45N(5-Stage))&crㆍSM2100 표준형 압축기 개발: 경쟁력 있는 저마력 표준 압축기 라인업 개발(200~400마력급)(적용제품: SM2100)&crㆍAramco Jazan Air Blower 개발: Process용 API Blower 개발(적용제품: SE-32A)&crㆍ금호미쓰이 HCl압축기 개발: Process용 위험가스(염화수소)압축기 개발(적용제품: SE-45G)&crㆍDSME MOL Expander 개발: LNG운반선 LNG 재액화 프로세서용 Expander 패키지 개발(적용제품: SE-32G)&crㆍHydrostor CAES Booster 개발: CAES(압축공기에너지저장)용 Booster 개발(적용제품: SE-45A)&crㆍAramco Asphalt Process Compressor 개발: Oil & Gas Plant용 API617 Full Compliance Process Compressor 개발&cr (적용제품: SE-32A)&crㆍKOGAS BOG Compressor 개발: LNG Terminal용 BOG Compressor 개발(적용제품: SE-45G)&cr&cr○ 2018년&crㆍPraxair Main Air Compresso 개발: Major ASU업체 장비 납품 실적 확대(적용제품: SM7000A/4)&crㆍAramco EDRF Uthmaniyah IAC 개발: Oil & Gas Plant용 API672 Full Compliance Air Compressor 시장 확대&cr (적용제품: SE-32A)&crㆍLG MMA Process Air Compressor 개발: 유화 공정용 Air Compressor 시장 확대(적용제품: SE-45)&crㆍCTCI Screw압축기 패키지 개발: Screw 압축기 패키징 사업 확대&crㆍLinde Giheung MAC 개발: Linde 그룹 ASU용 압축기 실적 확대&crㆍHanwha Total GTG#4 Package 개발: NCC 공정용 열 및 전기 공급용 Gas Turbine Generator Package 개발 &crㆍHanwha Total GTG#4 FGC 개발: NCC 공정용 열 및 전기 공급용 Gas Turbine Generator 연료공급용 6단 Fuel Gas &cr Compressor 개발&crㆍTecnimont AGPP IAC(Sinergia) 개발: 러시아 저온(-55'C) 조건 운영 IAC 개발&crㆍCTCI Track 4A CCPP FGC 개발: 동남아시아 GE 대형 Gas Turbine(9H Series) 연료 공급용 Fuel Gas Compressor 개발&cr&cr○ 2019년&crㆍASE 엔진시험용 Air Compressor:해외 항공용 가스터빈엔진 풍동 설비용 고압 공기압축기 개발&crㆍMelaka IAC:동남아시아(말련) Oil & Gas 플랜트용 API672 공기압축기 개발&crㆍHuaxin Steel MAC:중국향 ASU 대형 공기압축기 개발(SE-90급)&crㆍHongRen Gas RNC:중국향 ASU 대형 질소압축기 개발(SE-90급)&crㆍTecnimont AGPP IAC(SIAD) 개발:러시아 저온(-55'C) 조건 운영 IAC 시장 확대&crㆍ현대중공업 Turkey BOTAS FSRU LDC/HDC: 조선해양 선박용(FSRU:Floating Storage Regasfication Unit) 극저온(-160℃)&cr LD(Low Duty) 압축기 국내 최초 개발/납품&crㆍ삼성중공업 컨테이너선 ALS Blower: 조선해양 컨테이너선용 공기 압축기 시장 진입※ ALS(Air Lubrication System) : 압축&cr 공기를 활용한 해수와 선박간 마찰을 최소화하여 연료를 저감시키는 친환경 장치&crㆍNanyang Yida BAC: 중국 ASU SE-45 Frame BAC(Booster Air Compressor) 준표준화 개발 &crㆍAramco Berri Gas IAC: Aramco API672 IAC 중동 고객(BBSA)으로 확대 ※ BBSA:Bapcock Borsig Servia Arabia &crㆍSECL SABIC EOEG Vapor Compressor: 중동향 Vapor Comressor 국내 최초 개발 ※ SABIC : Saudi Arabia Basic Industries Corporation&crㆍ루마니아 Duro Felguera Iernut FGC: 유럽향(루마니아) 6단 FGC 최초 개발
한화정밀기계(주)	○ 산업용장비 개발센터&cr- 2017년&crㆍSM485P: 자동차전장, 가전 등 수삽시장 공략을 위한 수삽부품 삽입용 장비 개발(적용제품: 수삽 자동화장비&cr (적용제품: 수삽 자동화장비(SM485P))&cr- 2018년&crㆍDECAN S1: 가전/전장/산업용전자 시장向 고가성비 중속기 개발(적용제품: 중속범용기(DECAN S1))&crㆍNEXT DECAN: Mobile/LED/자동차 전장 시장向 고가성비 Entry 고속기 개발(적용제품: Entry 고속기(HM520))&cr&cr-2019년&crㆍEtherCAT 솔루션 개발: Network EtherCAT Interface 기술 내재화 및 응용기능/기술 확보&crㆍHM520 2018 SE개발: LED 특화기능 개발을 통한 시장확판 대응 및 원가절감&cr &cr○ 로봇개발센터&cr- 2017년&crㆍ협동로봇 5kg 모델 상품화 개발: UR社 협동로봇을 대체하기 위해 국내 최초의 협동로봇 개발 및 판매&cr (적용제품: HCR-5)&crㆍ협동로봇 10kg 이상 모델 선행개발: 산업용 로봇과 협동로봇의 강점을 결합한 고정밀, 고강성, 고가반중량 로봇 선행&cr 개발(적용제품: HCR-12)&crㆍ로봇 2D, 3D 비전기술 개발: Industry 4.0 대응을 위한 AI 솔루션용 비전 알고리즘 개발(적용제품: HRV-2W)&crㆍ로봇용 2D 비전카메라 상품화 개발: 협동로봇의 End Effect에 부착하여 협동로봇의 동작위치를 비전을 통해 입력&cr 받아서 필요한 동작을 구현하도록 2D 비전 카메라를 개발(적용제품: HRV-2W)&cr- 2018년&crㆍ협동로봇 12kg 모델 상품화 개발: 협업로봇 가반중량 12kg 모델(HCR12) 개발&crㆍ협동로봇 3kg 모델 상품화 개발: 협업로봇 가반중량 12kg 모델(HCR12) 개발&crㆍTwo-Body Controller 상품화 개발: 단일 제어기로 두 개의 로봇 바디를 제어하여, 제어기 제품 경쟁력 향상&crㆍ2D 로봇 비전 기술 개발: 협동로봇向 비전 옵션 상품에 탑재되는 핵심 VA 기술내재화&crㆍ딥러닝 기반 3D 비전 빈-피킹 개발: 협동로봇向 비전 옵션 상품에 탑재되는 핵심 기술 내재화&crㆍMobile Menipulator 개발: 협동로봇을 Mobile 기기에 탑재, Vision 기술을 활용한 Non-Guide 구동 위치보정 및 Pick&Place&cr 기술내재화
한화시스템(주)	○ 혁신부문 미래기술센터&cr- 2018년&crㆍ머신러닝을 이용한 이미지 처리: 이미지 영역 자동 구분 및 이미지 내 주시대상 인식 모델 확보&crㆍ텍스트 마이닝 기법: 자연어 처리 및 텍스트 유사도 분석&crㆍ시계열 데이터 예측: 시계열 데이터 분석을 통한 이상 징후 발견&crㆍConversational 플랫폼 개발: NLU엔진 개발 및 Conversation Platfrom 확보 &crㆍ블록체인 플랫폼 구축: 플랫폼 확보 및 PoC활동 등을 통한 미래사업 기술역량 및 사업기획 확보&cr&cr○ 미래혁신센터 디지털혁신 Lab.&cr- 2019년&crㆍ딥러닝 기반 추천 시스템 모델 개발: 추천 모델 구현 및 개인화 추천시스템 적용&crㆍ스마트톨링 시스템 MCU 개발: 스마트톨링 MCU 기술 확보 및 고속도로 전자지불 시스템 적용&crㆍVision 분야 이미지 데이터 전처리 Tool 개발: 베트남FPT와 합작으로 웹기반 Tool 개발 완료. 향후 Vision 분야 과제 &cr 진행시 데이터 생성 작업으로서 활용 가능
화학제조업	한화케미칼(주)	○ 2017년&cr- High VAM Co-PSR 개발 및 상업화 완료 - DCPD 수첨 석유수지 기술 개발 및 상업화 진행 - 난방관용 폴리에틸렌 기술 개발 완료 및 상업화 진행 - CPVC 기술 개발 완료 및 상업화 진행 - 친환경 가소제(DEHCH) 개발완료 및 상업화 진행 - Hydroxyl Acryl TP 상업화 진행 중 - 필름용 EVA 개발 및 상업화 진행 중 - 회전성형용 MDPE 제품 개발 및 상업화 진행 중 - 고효율 증류 기술 개발 및 이를 이용한 TDA 공정 고도화 - 전산난류해석을 이용한 TDI 반응기 최적화 - 벽지용 신규 PSR 개발 중 - 전선 피복용 친환경 난연 컴파운드 기술 개발 중 - 고내식 다기능강판용 그래핀 분산액 개발 중 &cr○ 2018년 - 친환경 가소제(ECO-DEHCH) 개발 및 상업화 완료 - 필름용 EVA 개발 및 상업화 완료 - 회전성형용 MDPE 제품 개발 및 상업화 완료 - DCPD 수첨 석유수지 기술 개발 및 상업화 진행 - 난방관용 폴리에틸렌 기술 개발 완료 및 상업화 진행 중 - CPVC 기술 개발 완료 및 용도별 콤파운드 개발 진행 - Hydroxyl Acryl TP 상업화 진행 중 - 500kV HVDC XLPE 개발 중 - 고효율 증류 기술 개발 및 이를 이용한 TDA 공정 고도화 - 전산난류해석을 이용한 TDI 반응기 최적화 - 벽지용 신규 PSR 개발 중 - 고내식 다기능강판용 그래핀 분산액 개발 중&cr&cr○ 2019년 반기&cr- 친환경 가소제 DEHCH-W 개발 및 상업화 완료 - 온수용 CPVC 콤파운드 개발 진행 중 - Hydroxyl Acryl TP 상업화 진행 중 - 스크린코팅용 벽지용 PSR 개발 중 - DCPD 수첨 석유수지 기술 개발 및 상업화 진행 - 난방관용 폴리에틸렌 기술 개발 완료 및 상업화 진행 중 - 500kV HVDC XLPE 개발 중 - 고효율 증류 기술 개발 및 이를 이용한 TDA 공정 고도화 - 전산난류해석을 이용한 TDI 반응기 최적화 - 벽지용 신규 PSR 개발 중
한화큐셀앤드소재(주)	○ 경량화소재 개발&cr- Carbon Composites 신규 소재 및 공정 개발&cr- 고강도, 기능성 열가소성 복합소재 및 Application 개발&cr- Hybrid 특수 성형 공정 및 Application 개발&cr- 자동차-전자 Hybrid Application 개발&cr&cr○ 전자 및 태양광 소재&cr- Back Sheet 신규 구조 및 제조공법 개발&cr- 태양전지용 Paste 개발&cr- 차세대 Sheet형 Inter-connection 소재 개발
건설업	(주)한화건설	○ [국토교통부 중동지역 맞춤형 저에너지 해수담수화기술개발연구단 과제] Single pass 기반 고효율/저에너지 역삼투 분리막 시스템 기술개발&cr1) 연구기간: 2016.06.30 ~ 2020. 06. 29.&cr2) 기술개발 목표 - 세계 최고 수준 에너지 사용량 3.3 kWh/㎥ 급 역삼투방식 해수담수화 플랜트 구축을 위한 저에너지 RO 시스템 설계 3) 주요 기술개발 내용 및 실적 - 개발내용 ①국내 검증(대산 산업단지내)을 위한 해수담수화 파일롯 통합 운전 및 성능 검증 ②UAE 현지 파일롯RO 시스템(1000톤/일 규모) 설계&cr4) 기대효과 - 고효율, 저에너지형 해수담수화 (RO)설계 및 유지관리 기술 확보 - 국내 해수담수화 플랜트 시장진입 기반 마련 &cr [자체연구과제] Smart-Separator 기반 하수처리 집약기술개발 1) 연구기간: 2019.07.01 ~ 2021. 12. 31. 2) 기술개발 목표 - Smart-s기반 고농도 반류수 처리기술개발 및 Smart-S 전처리 연계 생물공정 집약 하수처리 기술개발 3) 주요 기술개발 내용 및 실적 - 개발내용 ① 반류수 대상 SS 및 TP 제거성능 평가 및 환경신기술 추진 ② Smart-S 고농도 반류수 처리 파일롯 연구시설 구축 진행중(대전하수처리장 內) &cr4) 기대효과 - 원가절감형 고액분리 요소기술 확보를 통한 수처리 경쟁력 강화 - 하수처리장 구축사업의 공사비 절감기여
레저서비스업	한화호텔앤드리조트(주)	○ 한화해양생물연구센터&cr - 2015년 6월 ~ 2015년 11월 서식지외보전기관 지원사업 수 행 (해양환경관리공단 발주) - 2015년 7월 ~ 2015년 11월 산호 및 바다거북 증식 연구(해양환경관리공단 발주) - 2016년 1월 ~ 2020년 12월 흰고래의 생물/행동학적 연구(해양수산부 산하 고래연구센터 연구 협약) - 2016년 5월 ~ 2016년 11월 서식지외보전기관 지원사업 수행(해양환경관리공단 발주)&cr- 2017년 3월 ~ 2017년 11월 서식지외보전기관 지원사업 수행(해양환경관리공단 발주) - 2017년 7월 28일 한국 양서파충류 학회 발표(한화 아쿠아플라넷 바다거북 번식 연구를 통한 국내 최초 성공사례 보고) - 2017년 7월 한국수산과학회지 논문 투고 (사육수의 pH변화가 숭어에 미치는 생리적 영향)&cr - 2018년 3월 ~ 2018년 11월 서식지외보전기관 지원사업 수행 (해양환경 관리공단 발주) &cr - 2018년 3월 ~ 샌드타이거샤크 척추의 척추주위근육 유전체 발현량 분석 연구&cr (서울대학교 수의과대학 수생생물의학실험실 공동연구) - 2018년 4월 ~ 국내 발견된 바다거북 사체 부검 및 사망 원인 파악 연구(국립해양생물자원관 공동연구) - 2018년 5월 한국수산과학회 발표 ‘흰고래 성장에 따른 체색 변화’ (국립수산과학원 고래연구소 공동연구)&cr - 2018년 11월 ~ 까치상어 호르몬 유도 인 공수정 연구(서울대학교 수의과대학 수생생물의학실험실 공동연구)&cr- 2019년 2월 ~ 2019년 11월 서식지외보전기관 지원사업 수행(해양환경 관리 공단 발주)&cr - 2019년 10월 한국생명과학협회 참가, 발표 &cr (포스터발표: 제주, 산호 종보전을 위한 실내 증식; 구두발표: 해양생 물연구센터, 아쿠아리움의 바다거북 종보전 역할) &cr ○ 식품안전센터&cr- 2013년 12월 9일 : 식약처로부터 식품위생검사기관(자가품질위탁검사기관) 지정 - 2014년 4월 9일 : 식약처로부터 &cr 노로바이러스에 대한 검사기관 추가 지정 &cr- 2015년 11월 10일 : 식약처로부터 축산물 시험검사기관 추가 지정 &cr- 2016년 8월 9일 : 축산물(한우) 확인검사 공인기관 추가 지정&cr -> 노로바이러스 및 축산물검사에 대한 공신력 또한 확보하게 되었으며, 식품사고에 대한 선제적 방어 등 안전성 관리가 &cr 더욱 공고해졌습니다.

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항&cr&cr 가. 제조ㆍ서비스업에 관한 사항&cr

1) 상표 관리정책&cr당사는 “한화”, “HANWHA” 및 “

logo 한화2.jpg 트라이서클 한화

”, “

로고hanwha.jpg 트라이서클 Hanwha

”등(이하 '한화 브랜드')의 단독 권리자로서 광고ㆍ홍보활동을 통한 한화 브랜드 가치제고 및 상표 출원ㆍ등록ㆍ유지 등의 브랜드 관리 업무를 수행하고 있습니다. 그 일환으로 2015년 7월부터 한화 브랜드를 사용하는 대상회사와 브랜드 라이선스 계약을 체결하여 사용회사의 당해년도 매출액 등을 기준으로 브랜드 사용료를 수취하고 있습니다.

2) 지적재산권 보유 현황

2019년 3분기 말 현재 사업과 관련한 지적재산권 보유 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건)

사업부문	해당회사		특허	신기술	실용신안	디자인	상표권	합계
화약제조업	(주)한화	화약	59	-	-	6	-	65
방산	253	-	-	-	-	253
기계	41	-	-	4	-	45
한화디펜스(주)		499	-	-	14	-	513
한화시스템(주)		1,061	-	5	19	134	1,219
한화에어로스페이스(주)		296	-	-	-	6	302
한화테크윈(주)		1,679	-	3	150	39	1,871
한화파워시스템(주)		357	-	-	-	2	359
한화정밀기계(주)		965	-	1	17	18	1,001
화학제조업	한화케미칼(주)		884	-	-	-	-	884
한화큐셀앤드첨단소재(주)		275	-	2	12	-	289
건설업	(주)한화건설		98	4	3	104	40	249

※ 상기 (주)한화의 지적재산권 보유 수량은 출원중 건수를 제외한 등록 건수입니다.

&cr사업부문별 주요 지적재산권의 내용은 다음과 같습니다.

사업부문	해당회사	지적&cr재산권의&cr종류	취득일	지적재산권의&cr제목 및 내용	근거법령 및&cr법령상 보호받는&cr내용&cr(독점적ㆍ배타적&cr사용기간)	비고
화약제조업	한화디펜스(주)	특허&cr(CN)	2018.02.13	화기 지지 장치, 화기 조립체 및 사격 충격력 저감 방법&cr(Apparatus for supporting firearm, firearm assembly and method for reducing shock by gunshot)&cr- 사격 충격력 저감 방법 및 화기 지지 장치, 화기 조립체를 적용한 화기 격발에 의한 사격 충격력을 효과적으로 감소할 수 있는 기술	특허법&cr20년&cr(2034년 까지)	패밀리 등록특허&cr미국/중국&cr&cr원격무장 시스템의 사격정확도를 향상시키는&cr기술 권리확보
특허&cr(US)	2018.04.24	독립 다축 구동형 차량&cr-인휠 독립조향 및 주행성능에 관한 발명	특허법 20년&cr(2031년 까지)	패밀리 등록특허&cr미국&cr차륜형 다축구동 차량의 주행제어&cr방법에 대한 권리확보
특허&cr(US)	2018.05.29	Apparatus and mehtod of controlling amphibious vehecle	특허법 20년&cr(2037년 까지)	패밀리 등록 특허&cr미국&cr수륙양용장갑차 동력제어 방법에 대한 권리확보 (천이구간 주행제어)
특허&cr(US)	2018.06.12	Weapon control system and control method thereof	특허법 20년&cr(2037년 까지)	패밀리 등록 특허&cr미국&cr복합무장 플랫폼에 대한 권리확보
특허&cr(KR)	2018.07.24	이동로봇의 지도 작성 및 방법&cr(apparatus and method for contructing map of mobile robot)&cr- 지도 데이터 구조를 개선하여 접근시간 및 경로계획 알고리즘에 적합한 지도 작성 방법	특허법 20년&cr(2033년 까지)	패밀리 등록특허&cr한국, 미국&cr&cr이동로봇의 memory 및 연산 처리량 &cr최적화에 대한 권리확보
특허&cr(US)	2019.01.22	Device and method for detectind surround vehicles&cr- 자율주행 차량의 방향 탐지 시 레이저스캐너 정보와 도로 정보를 이용한 rubber-band model을 같이 적용하여 차량의 방향을 탐지	특허법 20년&cr(2034년 까지)	패밀리 등록특허&cr한국&cr자율주행 차량의 위치 정확도 개선 특허
특허&cr(KR)	2019.04.24	상대 사격 위치 인식(SYSTEM AND METHOD FOR DETECTING SHOOTING POSITION)&cr- 원격무장의 영상체로부터 실시간 영상을 받아, 영상내에서 휘도 비교 방법으로 상대 사격 위치를 파악하여 원격무장 운용자자가 쉽게 상대를 타격하도록 하는 방법	특허법 20년&cr(2033년 까지)	패밀리 등록특허&cr한국/유럽&cr상대방의 무장위치 추적 및 타격위치 자동 설정 방법에 대한 권리 확보
특허&cr (US)	2019.08.20	주행 제어 시스템 및 주행 제어 방법 (CRUISE CONTROL SYSTEM AND METHOD)&cr - 주행중 획득되는 라이다 영상을 분석하여 야지환경에서 주행(도섭) 가능여부를 판단하는 알고리즘	특허법 20년&cr (2037년 까지)	패밀리 등록특허&cr 한국 심사중&cr 무인로봇의 험야지 주행경로 설정방법에 대한 권리 확보
특허	2006.05.04	발사체의 자동 장전장치	2019.12.16	K21에 탑재된 40mm 포의 포탄 자동장전장치로 향후 중구경 포 개발 시 포탄 자동장전장치에 활용 가능
2012.07.02	상하 열림각도 조정이 가능한 특수차량의 해치 개폐장치	2025.12.22	회사 개발 특수차량의 해치 계페시 열림각도 상하조정이 가능한 장치로 향후 모든 특수차량에 적용 가능
2012.12.17	복합재료 다중 라이너를 이용한 연료탱크 및 그의 제조방법	2025.12.22	회사 개발 특수차량의 연료탱크 안정성을 위한 제조방법으로 모든 특수차량의 연료탱크 개발에 활용 가능
2009.10.22	특수차량의 방탄 그릴용 루버	2027.08.16	회사 개발 특수차량의 방탄 그릴용 루버로 모든 특수차량의 차량그릴의 방탄성능 요구시 활용 가능
2010.02.12	특수차량의 방탄 그릴용 루버	2027.08.14
2013.06.03	특수차량의 지뢰 방호 키트	2031.03.22	회사 개발 지뢰방호 특수차량의 차량 하부 폭발물로부터 인명을 보호하기 위한 장치로 향후 인명보호용 특수차량 개발 시 활용 가능
디자인	2012.06.11	특수차량용 하부 방호 키트	2027.06.11	특수차량의 인명 보호를 위한 하부방호 디자인으로&cr향후 특수차량 개발 시 활용 가능
2011.08.25	포탄 저장 랙	2026.08.25	특수차량 내부의 포탄 저장을 위한 디자인으로 향후&cr특수차량 설계 시 활용 가능
상표	2011.11.22	Black Fox (차륜형장갑차)	2021.11.22	회사 차륜형장갑차(6X6, 8X8)고유모델 상표로 활용
2011.10.05	Tarantula (인니 90mm 포탑 탑재장갑차)	2021.10.05	회사 인도네시아 90mm 포탑 탑재장갑차 수출용 상표
한화시스템(주)	특허	2013.&cr10.24	분산형 빌딩관리시스템 및 그 방법	2033.08.01	빌딩에 구축된 다수의 서브시스템의 센싱&cr정보를 분산설치된 다수의 분산처리유닛&cr에서 공유하고 그 공유된 센싱정보에 &cr연동하여 다른 서브시스템을 독립적으로&cr관리제어하는 분산형 빌딩관리시스템 및 &cr그 방법
2014.&cr02.04	장비 간 이격에 따른 &crＩＦ 케이블 경로 손실 보상 장치 및 방법	2031.05.20	케이블의 길이에 관계없이 항상 일정한 신호를 송수신할 수 있는 기술로서, 통신 장비간 IF 적용
2014.&cr03.17	밀리미터파 탐색기용 &cr초고속 주파수 합성기	2033.03.12	소형화된 밀리미터파 탐색기에 적용되는 초고속 주파수 합성기에 관한 기술
2014.&cr10.02	신호 검출 장치	2031.06.01	검출 회로(검출기)의 안정적인 성능을 보완하기 위하여, 외부 잡음의 영향을 최소화 신호를 획득하는 기술
2015.&cr04.02	냉각용 쿨러 제어 장치 및 그 동작 방법	2034.07.11	냉각 열상 장비에서 운용되는 냉각용 쿨러에 관한 특허로서, 적외선 검출기와 같은 냉각 대상체의 냉각용 쿨러의 제어 장치 및 냉각 제어 방법
2015.&cr07.16	타겟용 광학계의 레이저광 기구 차단 장치	2033.11.29	항공기에서 타겟을 탐지 및 추적하고 거리 정보를 획득하는 타겟용 광학계의 레이저광을 기구적으로 차단하는 장치
2015.&cr10.07	무장 제어 장치	2033.11.29	항공기의 안전을 확보하기 위한 무장관리 시스템의 이중화 장치
2015.&cr10.26	위상배열 레이더의 배열면 정렬 방법	2033.12.27	원전계 환경에서의 2차원 평면배열 안테나의 위상 및 이득조정이 필요한 능동형 모델에서의 다채널 송/수신 경로 및 이득 보정법
2016.&cr12.15	빔 반사체	2035.06.18	레이저 출력 장치의 빔 경로에 배치되어 레이저 빔을 반사하는 빔 반사체가 흡수하는 열을 냉각시키기 위한 냉각 구조를 갖는 빔 반사체
2016.&cr02.23	링 필드의 기하학적 분석에 &cr기초한 오프너 영상 분광기	2034.07.17	오프너 초분광 분해기 비네팅을 제거한 최소 수차의 고리 알고리즘을 적용한 설계와 제작
2016.&cr01.22	초광대역 벽투과 레이더와 영상센서를&cr활용한 보안 감시 시스템 및 방법	2033.11.19	초광대역 벽투과레이더를 기존 CCTV를 이용한 보안 감시 시스템에 추가해서 사용하는 보안 감시 시스템 및 방법
2017.&cr02.27	디지털 배열 안테나 레이더의 적응빔 형성 방법	2036.03.31	디지털 배열 안테나 레이더의 적응빔 형성 방법 관련 특허로서, 이의 실행을 위해 컴퓨터 판독 가능한 기록매체에 저장된 프로그램
2017.&cr05.29	전투체계에서의 시나리오 자동 변환 장치 및 방법	2036.11.21	전술데이터의 저장 및 시나리오의 실시간 변환에 대한 통신/변환/제어를 포함하는 기술장치 및 방법
2017.&cr08.23	적응적으로 프레임 압축 모드 적용 동영상 압축/복원 장치 및 방법	2037.04.20	적응적으로 프레임 압축 모드를 적용한 동영상 압축장치 및 방법, 그리고, 동영상 복원 장치 및 방법
2017.&cr11.23	이동형 기지국 장치	2036.12.23	본 발명은 이동형 기지국 장치 및 이를 이용한 무선 통신 방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 기간망과 무선으로 통신을 수행하기 위한 이동형 기지국 장치에 관한 것임
2018.&cr02.06	차량용 레이더 시뮬레이터	2032.02.28	본 발명은 차량용 레이더에 있어서, 특히 레이더의 성능 및 문제점을 사전에 파악하도록 해주는 차량용 레이더 시뮬레이터에 관한 것임
2019.07.08	안테나 장치	2038.12.17	본 발명은 측면의 적어도 일부 높이까지 기울기를 갖는 지지체와, 상기 지지체에 설치된 복수의 안테나를 포함
2013.10.24	분산형 빌딩관리시스템 및 그 방법	2033.08.01	빌딩에 구축된 다수의 서브시스템의 센싱정보를 분산설치된 다수의 분산처리유닛에서 공유하고 그 공유된 센싱정보에 연동하여 다른 서브시스템을 독립적으로 관리제어하는 분산형 빌딩관리시스템 및 그 방법
상표권	2014.&cr10.01	eagle Office	2024.10.01	그룹웨어 시스템 eagle Office 상표
2014.&cr10.01	eagle IBS	2024.10.01	빌딩통합관리 솔루션 eagle IBS 상표
2009.&cr06.05	eagle MES	2019.06.05	MES 제조실행 시스템 eagle MES 상표
2017.&cr02.20	HONE Cloud	2027.02.20	클라우드 서비스 Hone Cloud 상표
한화에어로&cr스페이스(주)	특허&cr(US)	2017.&cr12.26	선회기(Swirler)&cr- 가스터빈 연소기의 Swirler에서 Axial Swirler의 형상을 가지면서 Radial Swirler의 장점&cr구현이 가능한 구조	특허법 20년&cr(2034년 까지)	- 패밀리 등록특허(미국/중국)&cr- 산업용 가스터빈 저공해 연소기 Swirler&cr관련 핵심기술 권리확보
특허&cr(CN)	2018.&cr02.13
특허&cr(CN)	2018.&cr06.01	엔진용 이중화 제어시스템&cr(Dual System and Dual Change Method)&cr- 이중화 시스템에 고장 발생 시 액티브&cr시스템을 결정하여 신속한 정상 동작이&cr가능하도록 하는 방법	특허법 20년&cr(2032년 까지)	- 패밀리 등록특허(한국)&cr- 이중화 시스템의 고장 대응 관련 권리&cr확보
특허&cr(KR)	2018.10.30	가스터빈 시스템(Gas turbine system)&cr- 공기와 연료를 혼합한 연료혼합물의 웨버 지수를 일정하고 정밀하게 조절하여 가스터빈 연소시 발생하는 오염물질을 저감시키는 기술	특허법 20년&cr(2032년 까지)	패밀리 등록특허&cr한국/미국&cr연료혼합물의 웨버 지수 조절 관련 가스터빈 시스템 권리 확보
특허&cr(KR)	2018.12.21	가스 터빈 장치(A gas turbine apparatus)&cr- 높은 효율을 추구하면서도 효과적으로 터빈부를 냉각시킬 수 있는 가스 터빈 장치 구조	특허법 20년&cr(2032년 까지)	패밀리 등록특허&cr한국/미국&cr터빈 냉각 효율 향상 관련 권리 확보
특허&cr(KR)	2019.01.29	액체연료 기화 시스템(Liquid fuel evaporating system)&cr- 폐열을 이용한 발전기에서 나온 전기를 이용하여 액체연료를 기화시킨 다음, 연소가스를 기화된 액체연료에 예혼합하여 연소기로 공급해주는 방법	특허법 20년&cr(2033년 까지)	패밀리 등록특허&cr한국&cr기존 천연 가스용 연소기 활용이 가능한 액체연료의 합성천연가스화 기술
특허&cr(US)	2019.04.30	외부 별도 압축공기 공급을 통한 파워 부스팅(GAS TURBINE SYSTEM)&cr- 외부 별도의 압축기에서 발생한 압축공기를 연소기로 공급(Air injection)하여 전체 시스템 출력 증가 가능한 Powr Augmentation System	특허법 20년&cr(2036년 까지)	패밀리 등록특허&cr한국/미국&cr동일 조건에서 Air injection 사용 시 약 20% 출력 증가 효과가 예상되는 구조에 대한 권리 확보
특허&cr (US)	2019.07.09	연소기 어셈블리(Combustor assembly)&cr - 연소기 노즐의 재순환 영역을 일정하게 유지하면서 재순환영역 주변에 발생하는 열을 저감하는 구조	특허법 20년&cr (2037년 까지)	패밀리 등록특허&cr 한국/미국&cr 중소형 엔진의 성능개량을 위한 가스터빈 연소기의 재순환 영역의 유동안정성향상 및 냉각 효율 향상 구조에 대한 권리 확보
한화테크윈(주)	특허&cr(CN)	2018.01.02	팬틸트줌 카메라를 이용한 물체 탐지 장치 및 방법(Apparatus and method for detecting object using PTZ camera)&cr- 팬틸트줌(PTZ) 카메라를 이용한 감시 시스템에서, 움직이는 물체를 보다 효과적이고 정확하게 탐지하는 방법	특허법 20년&cr(2032년 까지)	패밀리 등록특허 (미국/중국)&cr&cr팬틸트줌(PTZ) 상황에서의 이동체 탐지 방법에&cr대한 권리 확보
특허&cr(US)	2018.05.07	영상 움직임 추정 방법 및 장치, 영상 안정화 방법 및 장치, 및 컴퓨터 기록매체&cr(METHOD AND APPARATUS FOR ESTIMATING MOTION IN VIDEO, METHOD AND APPARATUS FOR STABILIZING VIDEO, AND COMPUTER-READABLE RECORDING MEDIUM)&cr- 영상센서와 자이로 센서 사이에 PPW (Pixel Per omega(W)) 파라미터를 도입하여, 두 센서의 융합된 정보를 온라인에서 갱신 후 영상을 안정화하는 방법	특허법 20년&cr(2034년 까지)	패밀리 등록특허&cr미국&cr회사 WN5 적용 특허 기술에 대한 권리 확보
특허&cr(US)	2018.07.10	카메라 제어 장치 (Camera control apparatus)&cr- 전방향 카메라에서 피사체가 화면의 중심에 위치하게 하여 추적시 안정적인 피사체의 크기 및 위치를 유지 시킬 수 있게 하는 방법	특허법 20년&cr(2034년 까지)	패밀리 등록특허&cr미국&cr&cr움직이는 피사체를 추적 촬영할 경우에도&cr안정적으로 피사체를 화면 중심에 위치시키는 기술 권리확보
특허&cr(US)	2018.11.6	아이콘 로그리스트 (MONITORING METHOD)&cr- VMS timeline 상에 event 에 관한 상세 정보를 직관적으로 보여주는 아이콘 UI 에 관한 발명	특허법 20년&cr(2034년 까지)	패밀리 등록 특허&cr미국&cr향후 시장에서 채택 가능성 높은 GUI 발명 권리 확보
특허&cr(US)	2018.12.18	Smart Home Camera Video Summary Briefing &cr(IMAGE PROCESSING APPARATUS AND METHOD)&cr- Smart Home Camera 에서 Privacy 보호 기능에 관한 발명	특허법 20년&cr(2035년 까지)	패밀리 등록 특허&cr미국/한국&cr향후 시장에서 채택 가능성 높은 개인 프라이버시 보호 발명 권리 확보
특허&cr(US)	2018.11.20	IMAGE STABILIZING METHOD AND APPARATUS 이미지 안정화 방법과 장치&cr- 촬영영상의 흔들림을 검출, 보정하여 안정화하는 감시카메라에 관한 발명	특허법 20년&cr(2036년 까지)	패밀리 등록 특허&cr미국&cr영상 안정화 기술 권리확보
특허&cr(US)	2019.03.04	Distributed Video Archiving System For High Mobility CCTV Systems&cr- Vertical Solution (Rail)에 적용 가능한 Data 전송 및 저장 Archiving 시스템 발명	특허법 20년&cr(2039년 까지)	패밀리 등록특허&cr미국&cr회사 Vertical Solution 및 향후 시장에서 적용 가능성 높은 발명 권리 확보
특허&cr(US)	2019.05.07	Surveillance Data Providing System and Method Thereof&cr- 감시지역에서 획득되는 영상 및 음성 데이터의 시간대별 패턴을 분석, 학습하고, 학습 결과를 통해 사용자에게 제공될 이벤트 우선순위 결정	특허법 20년&cr(2036년 까지)	패밀리 등록특허&cr한국/중국&cr향후 AI 카메라 시장에서 활용 가능성 있는 발명 권리 확보
특허&cr (US)	2019.09.10	웹브라우저 상에서 미디어 스트림을 재생하는 방법 및 장치(METHOD AND APPARATUS FOR PLAYING MEDIA STREAM ON WEB BROWSER)&cr - 플러그인이 설치되지 않는 인터넷 브라우저 환경으로 실시간 영상을 전송하고, 디코딩한 뒤 출력하기 위한 방법	특허법 20년&cr (2036년 까지)	패밀리 등록특허&cr 한국 (중국, 유럽 심사중)&cr ONVIF 표준 spec. 에 채택된 발명
한화파워시스템&cr(주)	특허&cr(US)	2018.02.06	임펠러 제조방법&cr(Manufacturing method for impeller)&cr- 블레이드와 쉬라우드의 접합부의 변형을 최소화하고, 블레이드와 쉬라우드의 접합 강도를 높일 수 있는 제조 방법	특허법 20년&cr(2033년 까지)	패밀리 등록특허&cr미국/중국&cr일체형 쉬라우드 임펠러 제작효율 향상 관련 권리확보
특허&cr(US)	2018.04.17	기수분리기(Separator)&cr- 공냉식 압축기기의 기수분리기 기능을 쿨러 번들(Bundle) 의 헤더(Header) 에 통합하여 기수분리기를 제거함으로써 사이즈를 최소화 가능한 구조	특허법&cr20년&cr(2034년 까지)	패밀리 등록특허&cr미국/유럽&cr공랭식 압축기 사이즈 최소화 관련 기술 확보
특허&cr(KR)	2018.07.24	원심 압축기(Centifugal Compressor)&cr- 압축기 Diffuser Plate를 비대칭으로 형성함으로써 Scroll부 면적을 균일하게 가져감으로써 확산 불균일도에 의한 유동 압력 손실 최소화하여 압축기 효율 향상 가능한 구조	특허법&cr20년&cr(2033년 까지)	패밀리 등록특허&cr한국&cr압축기 효율 향상 관련 특허
특허&cr(US)	2018.10.23	AIR-COOLING SYSTEM FOR FLUIDIC MACHINE&cr- 공랭식 압축기의 열교환기를 좌우측면에 2개의 쿨러를 배치하여 냉각하는 구조. 쿨러의 후방으로 출입이 가능하여 Fan/Motor 유지보수가 용이한 구조.(컴팩트하며 배관연결이 용이함.)	특허법 20년&cr(2036년 까지)	패밀리 등록특허&cr미국/중국/한국&cr공랭식 압축기 확장 및 유지보수를 위한 구조에 주요 기술
특허&cr(KR)	2018.05.10	다단 압축 시스템의 서지 제어 방법&cr- 다단 압축기의 단별 특성(1단-단열과정, 2단이상-등온과정)에 따라 단열과정은 IGV의 개도에 따라 헤드값을 이용하여 서지 제어 수행하고, 등온과정은 지정된 헤드값을 이용하여 서지 제어 수행함. 두 값중 하나라도 서지 제어 라인에 근접할 경우 서지 회피를 위한 기동(Blow off valve 구동)을 수행하는 방법.	특허법 20년&cr(2032년 까지)	패밀리 등록특허&cr중국/한국&cr압축기 서지 방지하기위한 제어 로직에 대한 권리 확보
특허&cr(US)	2018.10.23	COMPRESSOR SYSTEM&cr- 5단 고압 LD압축기(연료가스압축기) 코어 구조에 1,2단에 VGD를 설이함으로써 경쟁사 대비 효율이 약 15% 개선 가능한 시스템	특허법 20년&cr(2035년 까지)	패밀리 등록특허&cr미국/한국&crLNG 운반선용 압축기에 적용 가능한 구조
특허&cr(KR)	2019.03.15	인렛 가이드 베인&cr- 압축기 입구에 유량 조절을 위해 사용되는 IGV(Inlet Guide Vane) 에 사용되는 액츄에이터의 변경 없이 링크 구조 변경을 통하여 압축기 유량증가 가능한 구조.(IGV 구동각도 증가)	특허법 20년&cr(2034년 까지)	패밀리 등록특허&cr중국/한국&cr압축기 원가절감을 위한 주요 기술
특허&cr(US)	2019.06.11	압축 장치용 하우징 및 압축 장치(A housing for compressing apparatus and compressing apparatus)&cr- 압축기 설계점 변경에 따른 제조/가공비용 절감을 위해 설계조건에 맞는 원통형 Ring을 삽입하여 Volute의 형상을 변경함으로써, 재주조나 절삭가공이 필요없어 제조비용을 절감할 수 있음	특허법 20년&cr(2034년 까지)	패밀리 등록특허&cr한국&cr압축기 원가절감을 위한 주요 기술
특허&cr (CN)	2019.07.26	압축기 시스템 및 그 제어 방법(Compressor system and method for controlling thereof)&cr - 압축기 배출 압력을 토대로 주압축기의 IGV를 제어하고, 주 압축기의 IGV 개도와 동일한 개도를 종속된 압축기에 적용하여 부하를 항상 동일하게 유지 가능한 방법으로, 별도의 유량계 없이 균등한 부하 성능이 확보되어 원가 경쟁력 있음	특허법 20년&cr (2034년 까지)	패밀리 등록특허&cr 한국/미국/중국&cr 압축기 원가절감을 위한 주요 기술
한화정밀기계&cr(주)	특허&cr(KR)	2018.02.06	패널 검사 방법 및 장치&cr(Method and apparatus of panel inspection)&cr- LED 패널 공정검사 기술로, 불량검출 오류를 최소화 할 수 있는 기술	특허법 20년&cr(2033년 까지)	패밀리 등록특허&cr미국/중국&cr&crLED 패널 공정검사 관련 범용기술 권리확보
특허&cr(KR)	2018.06.21	SMT 설비 장착 이상 실시간 진단 방법&cr- 설비데이터와 설비 이상간에 관계성 모델을 도출하고 이를 적용하여 설비데이터로부터 설비 이상을 실시간으로 진단하는 방법 및 시스템	특허법 20년&cr(2034년 까지)	패밀리 등록특허&cr미국&cr&crSMT의 이상을 실시간으로 진단하는&cr방법에 대한 권리확보
특허&cr(KR)	2018.07.24	SMT 설비 이상 감시 및 예측 시스템 및 그의 동작 방법(SYSTEM FOR DIAGNOSIING AND ESTIMATING FACILITIES DISORDER OF SURFACE MOUNT TECHNOLOGY AND THEREOF METHOD)&cr- 별도의 하드웨어 설치없이 SMT 라인에서 취합되는 공정 데이터를 이용하여 공정 상의 문제에 대해 실시간 알림 및 예측 알림을 발생하며, 동일한 공정결함이 반복되는 경우 경고단계를 상향 조정하여 알려주는 방법	특허법 20년&cr(2038년 까지)	패밀리 등록특허&cr중국&cr&crSMT설비의 이상을 실시간으로 감시하고 예측하는 방법에 대한 권리 확보
특허&cr(JP)	2018.11.16	박리성능향상&cr- 테이프를 박리 시킬때 성공율을 향상&cr시킬수 있는 테이프 피더를 공급	특허법 20년&cr(2034년 까지)	패밀리 등록특허&cr한국&crTape feeder 또는 flexible PCB handling &cr방법에 대한 권리 확보
특허&cr(JP)	2018.12.14	복수기판 최적화 효율화방법&cr(A device for making data)&cr- 복수 종류의 기판에 대해서 차례대로 부품을 실장하는 부품 실장기에서 사용되는 데이터 생성으로 생산성을 향상시킴	특허법 20년&cr(2034년 까지)	패밀리 등록특허&cr한국/중국&crSMT 생산성 향상 방법에 대한 권리 확보
특허&cr(KR)	2019.01.18	SMT 설비이상 감시 / 예측 시스템 및 그의 동작 방법 &cr- SMT 라인에서 취합되는 공정 데이터를 이용하여 공정 상의 문제에 대해 실시간 알림 및 예측 알림을 발생하여 관리자가 적절한 조치를 취할 수 있도록 유도하는 SMT 설비 이상 감시 및 예측 시스템 및 그의 동작 방법	특허법 20년&cr(2033년 까지)	패밀리 등록특허&cr중국&crSMT를 실시간으로 진단하는 방법에 대한 권리 확보
특허&cr(CN)	2019.05.10	복수의 실장 레인을 구비한 부품실장 장치의 전후면 독립 운영&cr- 2개의 작업 레인을 포함하는 부품 실장 장치에 있어서 작업 레인별로 작업이 독립적으로 이루어지므로, 어느 하나의 작업 레인에 대한 작업이 중단되어도 나머지 하나의 작업 레인에 대한 작업이 정상적으로 수행될 수 있어 생산성을 향상	특허법 20년&cr(2034년까지)	패밀리 등록특허&cr한국/일본&cr 작업 레인별로 독립적인 구동을 수행하여 생산성을 높일 수 있는 부품 실장 장치를 제공
특허&cr (US)	2019.09.24	제조공정 가시화 시스템&cr - 공정데이터를 가공하여 생산 설비와 시간을 중심으로 단위 생산품별 생산 현황 정보를 가시적으로 표현하기 위하여, 개별생산유닛의 식별정보가 없는 환경에서 각 설비별 진입/배출 시간 데이터를 개별생산유닛을 기준으로 상호 연결하는 매칭 알고리즘	특허법 20년&cr (2036년까지)	패밀리 등록특허&cr 한국&cr 작업 생산성 향상을 위한 software rule 확보
화학제조업	한화케미칼(주)	특허	2019.07.29	염화비닐계 수지 라텍스 조성물 및 이의 제조방법	특허법&cr(20년)	염화비닐계 수지 자체의 개질 없이도 라텍스의 응집이 방지되어 개선된 기계적 안정성을 갖는 염화비닐계 수지 라텍스 조성물을 관한 기술임.
2019.08.30	올레핀 중합 촉매 및 이를 이용하여 중합된 올레핀계 중합체	우수한 용융장력과 고속 가공성을 동시에 갖는 올레핀계 중합체를 제조할 수 있는 올레핀 중합 촉매에 관한 기술임.
한화큐셀앤드첨단소재(주)	특허	2014.12.01	차량의 로어스티프너 및 그 제조방법	기존 경쟁사 Steel 소재만 적용되던 시장에 플라스틱 복합소재를 적용하여 신규 시장을 개척하는 발판이 된 특허로, 향후 국내외 자동차 스티프너에 적용되어 매출 증대에 기여할 것으로 예상됨
2015.04.07	스틸 인서트용 열경화성 수지 조성물	Steel과 플라스틱 복합소재를 결합하여 경량화 및 원가절감을 확보한 기술로, '15년부터 매출 향상에 기여하고 있음
건설업	(주)한화건설	특허	2014.&cr05.27	-고로슬래그를 이용한 친환경 &crECO 채움재 제조방법 -파일채움재 사용시 시멘트 사용량을 줄여서 원가를 절감시키는 발명	특허법 (20년/2033년까지)	다수의 현장에 적용되어 원가절감 및 품질향상에 기여하였음.
2012.&cr01.12	-ＲＣ 구조물 역타 공법을 위한 보구조체와 수직 강재부재의 접합장치, 전용지지틀 및 이를 이용한 시공방법 -역타공법의 시공 능률을 향상시킬 수 있는 보구조체와 수직 강재부재의 접합장치에 대한 발명	특허법 (20년/2031년까지)	역타공법 적용시 활용되어 사공성 향상에 기여하였음.
2006.&cr02.20	하,폐수 고도처리전환을 위한 영양염류처리 시스템 (NUTRIENTS REMOVAL AND RETROFITTING SYSTEM FOR ADVANCEDTREATMENT OF WASTEWATER) - 기존 활성슬러지를 이용하는 하수처리공법으로 유로변경을 통해 질소 및 인을 효율적으로 제거할 수 있는 하수고도처리 공법	특허법 (~2022-12-09)	- 국내 다수 하수처리장에 적용/운영중 - 이라크BNCP, 베트남 등 해외 대규모하수처리 시장에 수출
2006.&cr02.20	유입흐름제어형 막분리활성슬러지공법을 이용한 하폐수처리공법 (WASTEWATER TREATMENT BY INFLUENT CONTROLLED MEMBRANEBIOREACTOR) - 막분리 공정을 적용한 집적도 높은하수고도처리 공법으로, 특히, 슬러지 저감이 가능한 기술	특허법 (~2024-03-30)	- 국내외 하수고도처리시장 및 물부족국가의 하수재이용 사업에 진출 가능한 기술
2008.&cr03.31	2단 침지형 막여과조를 이용한 고도정수처리장치 (ADVANCED DRINKING WATER TREATMENT SYSTEM USING TWO-STAGE SUBMERGED MEMBRANES) - 막을 이용한 정수처리기술로써, 막여과조를2단으로 구비함으로써 회수율을99%로 향상시킨 기술로 유입 부하량 변동에 대응력이 높은 고효율, 고집적 막여과 고도정수처리 기술	특허법 (~2027-05-16)	- 국내 정수장 운영실적 확보로 해외 통합발주사업(EPC+O&M) 참여 가능. - 노후 정수장 개량사업 등에 적용가능한 막여과 고도처리 기술
2015.&cr09.23	상수도 수용가의 원격검침데이터를 활용한 상수관망 누수분석 방법 및 그 시스템 (METHOD FOR ANALYSIS WATER LEAKAGE OF WATER PIPE NETWORK USING REMOTE METERING DATA OF WATER SUPPLY CUSTOMER AND SYSTEM THEREOF) - 노후 상수관망에서의 누수를 분석하는 시스템. 최근 대두되고 있는 스마트 미터에 의한 실시간 누수분석을 통해 누수분석 신뢰도를 개선하여 블록 누수관리의 효율성을 획기적으로 개선	특허법 (~2035-06-29)	- 향후 개획된 노후 상수도 개선사업(2017년~2028년)에 적용하여 기술력의 차별성을 부각시킬 수 있는 기술
2015.&cr10.23	교대 운전 혐기조와 이단 응집 기반 엠비알 기술을 이용한 하폐수 고도처리시스템 (THE ADVANCED WASTEWATER TREATMENT SYSTEM USING MEMBRANE BIOREACTOR COMBINED WITH ALTERNATIVE OPERATING ANAEROBIC REACTOR AND TWO STAGE COAGULATION) - 별도의 총인시설 없이 초고도하수처리가 가능한 분리막기반 하수고도처리기술	특허법 (~2035-08-18)	- 미래 수질규제 강화 대비가 가능하고 컴팩트하여, 노후 하수처리장 Rehabilitation 사업에 최적화된 기술 - 민자하수처리장 주처리공법으로 설계반영중
2016.&cr04.01	고조류 및 고탁도 시에 적용하는 용존 공기 부상 장치와 침지형 분리막조를 이용한 고도 수처리 장치 및 고도 수처리 방법 (THE WATERTREATMENT DEVICE TO IMPROVE THE FLEXIBILITY OF SUBMERGED MEMBRANE SYSTEM INSTALLED WITH DISSOLVED AIR FLOATATION IN HIGH TURBIDITY AND ALGAE-RICH CONDITIONS AND THE METHOD THEREOF) - 고조류 및 고탁도에 대응이 가능하도록 용존 공기 부상 장치를 적용한 막여과 시스템으로 장치의 규모를 최소화 하면서 최대의 효과를 얻을 수 있도록 최적화 한 기술	특허법 (~2035-10-02)	- 『2단 침지형 막여과조를 이용한 고도정수처리장치』를 고조류 및 고탁도에 대응 가능하도록 업그레이드하여 최적화한 기술
2017.&cr01.23	배관의 파손위치 탐지 장치 및 파손위치 탐지 방법 (CHECKING GEVICE AND DETECTING METHOD FOR PIPELINE BREAKAGE) - 배관의 파손위치 탐지시 1차로 탐지장치의 이동속도를 통해 대략적 위치를 파악하고 2차로 가스를 주입하여 정밀 탐지를 실시하여 경제적이면서 정확한 배관 파손 위치를 탐지하는 기술	특허법 (~2036-07-28)	- 신규 또는 노후 배관에 대하여 배관의 파손부위를 공학적으로 분석하는 경제적이면서 정밀한 탐지가 가능한 차별화된 기술
2017.&cr08.11	전응집 기반 이단응집 자동제어기술을 이용한 하폐수 고도처리장치 및 이의 운전방법 The advanced wastewater treatment system using two stage coagulation control based on pre-coagulation and its operation method - 하수처리장 총인 방류기준 강화에 대비해 실시간 응집제 주입량을 자동제어하는 기술 별도 총인처리시설 없이 생물공정내에서 총인처리가 가능하고, 응집제 주입량의 획기적인 감소가 가능	특허법 (~2037-04-02)	-한화건설 환경신기술(PRO-MBR) 의 핵심요소기술로, 기존 총인처리 문제현장의 응집제 주입 최적화 솔루션으로 적용 가능한 기술 중소기업과의 상생모델로 기술허여 추진중
2018.4.20	전기분해 산화장치 ELECTROLYTIC APPARATUS 난분해성 오염물 처리와 동시에 수소생산이 가능한 하이브리드형 고도산화 수처리 기술	특허법 (~2037-12-08)	-하수처리장 방류수질 관리지표 변화 대비TOC제거용 고도산화처리 기술

&cr 3) 법률, 규정 등에 의한 규제사항

산업용 화약 사업은 총포ㆍ도검ㆍ화약류 등의 제조ㆍ판매ㆍ임대ㆍ운반ㆍ소지ㆍ사용과 그 밖에 안전관리에 관한 사항을 정하는 총포ㆍ도검ㆍ화약류 등의 안전관리에 관한 법률의 규제를 받습니다.

방산 사업은 자주국방의 기반을 마련하기 위한 방위력 개선, 방위산업육성 및 군수품조달 등 방위사업의 수행에 관한 사항을 규정하는 방위사업법, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 기본적인 사항을 정하는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 군사기밀을 보호하여 국가안전보장에 이바지하기 위한 군사기밀보호법 등의 규제를 받습니다.

기계제조업 부문은 대외무역법에 의한 전략물자 통제의 영향을 받으며(미 신고시 행정처분 및 수출제약), 방위사업법에 의해 방산물자 생산 규정을 적용 받습니다(위반 시 사업참여 제한 등)&cr 건설업은 소수의 발주자에 큰 영향을 받으며, 국민 경제에 미치는 영향이 큰 산업입니다. 이러한 특성 때문에, 경제 상황이나 정부 정책 방향에 따라서 수시로 법규가 변동되어 왔습니다.공공 공사의 경우, 정부의 정책 방향이나 예산에 의해서 크게 영향을 받으며, 수주를 받는 방식(최저가, 턴키 적격공사)에 의해서 영업 활동의 많은 변화가 있습니다. 공공 공사를 최저가에서 종합심사제로 변경 하면서, 공사 입찰에서 투찰 가격과 공사 수행 능력, 사회적 책임까지 종합 평가해서 낙찰하는 제도로 낙찰율 상승으로 인한 원가율이 좋아질 것으로 예상 됩니다. 주택의 경우 건축법 및 주택법, 도시 및 주거환경 정비법 등에 의해서 직접적으로 영향을 받지만, 분양의 측면에서는 담보 대출 비율, 세법 등의 다양한 규제에 의해서도 영향을 받습니다.&cr그 밖에 업종 및 사업의 특성 등에 따라 다양한 법률 및 규정의 규제를 받을 수 있습니다.&cr

4) 환경 관련 정부규제의 준수 및 환경개선에 관한 사항

2016년 7월 1일자로 시행된 환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한 법률에 따라 대기유해물질 및 수질유해물질을 배출하는 시설, 지정폐기물 처리시설, 토양오염관리대상시설, 화학물질을 제조, 보관ㆍ저장, 운반 또는 사용하는 시설로서 유해화학물질 영업을 하는 자 및 위해관리계획서를 제출하여야 하는 자의 시설, 특정 해양시설, 그 밖에 환경오염피해를 유발할 위험성이 높은 특정 시설의 경우 환경책임보험 가입이 의무화되었습니다. 이에 (주)한화를 비롯한 법률 적용대상 회사는 보험 가입을 완료하였고, 향후 환경오염 피해에 대한 실효적인 피해 구제를 위하여 노력을 다 할 것입니다.

그 밖에 각 회사 별 환경 관련 정책은 다음과 같습니다.

&cr가) 화약제조업&cr &cr (1) (주)한화&cr

(가) 친환경 녹색 사업장

(주)한화의 사업장은 설계 시공 단계에서부터 자연지형을 최대한 보존한 상태에서 생산시설을 구축하여 전체 부지의 2/3가 녹지로 구성되어 있고, 다양한 동식물이 서식하는 친환경적 모습을 보이고 있습니다.

대전, 보은사업장이 녹색기업(보은사업장:95년, 대전사업장:96년 환경부 지정)으로 지정되어 있으며, ISO14001을 기반으로 환경경영시스템을 구축하여 환경영향 최소화를 위한 목표수립 및 개선 활동을 체계적으로 진행하고 있습니다.

(주)한화 전 사업장은 환경오염물질(대기, 수질, 폐기물)의 발생 및 배출 사내기준을 법규대비 30% 이하로 적용하여 보다 강화된 관리를 적용하고 있으며, 환경영향평가를 실시하여 환경에 대한 영향을 최소화 하기 위하여 노력합니다. 또한, 기업시민으로서 바른 역할과 사회적 책임을 성실히 이행하기 위하여 각 사업장은 적극적으로 지방자치단체 환경보전프로그램에 참여하고 있으며, 1사 1하천 운동 실시 및 주기적 정화활동 시행 등 지역사회 환경보전활동을 위하여 노력하고 있습니다.

(나) 저탄소 녹색 성장

(주)한화는 정부의 기후변화정책에 적극적으로 대응하기 위하여 사내 저탄소 "녹생성장TF"를 조직하여 운영 하고 있습니다. TF활동에는 사내 온실가스 데이터베이스 구축, 에너지 합리화 아이템 발굴, 에너지 효율화 투자 실시 등이 있으며, 온실가스 감축을 위한 활동을 적극적으로 실행하고 있습니다. 또한, 효과적인 온실가스 데이터 관리 및 환경경영시스템 운영을 위하여 사내 ESHG(환경안전보건-온실가스) IT시스템을 구축하여 운영하고 있습니다.

온실가스 감축 노력의 가시적인 성과의 예는 질산 생산 시 발생하는 아산화질소(N2O)에 대한 온실가스 감축입니다. 질산생산 공정에 아산화질소 저감설비를 설치하여CDM(청정개발체제,Clean Development Mechanism)사업을 진행하고 있으며, 확보된 탄소배출권(Certified Emission Reduction, CER)을 국내외 거래시장에서 판매하고 있습니다.

&cr ( 2) 한화디펜스(주)&cr 한화디펜스는 ISO 14001, ISO 50001 등 환경에너지 경영시스템을 구축하여 환경오염 및 온실가스 저감 등 지속 가능한 활동을 펼치고 있으며, 지역 환경보전을 위해 1사 1산 1하천 및 해양 환경정화활동 전개와 중소기업 환경관리 멘토링, 폐기물 감량 협약, 녹색의 날 참여협약, 헌혈약정 등 녹색기업으로서 다양한 활동에 참여하고 있습니다.&cr&cr(가) 제조공정의 환경영향 최소화&cr생산공정에서 발생하는 환경오염물질을 공정개선과 방지시설의 효율적 관리를 통해 대기, 수질 등 환경오염물질 배출기준을 법규대비 40%이하로 적용하여 관리하고 있으며, 폐기물 및 온실가스 발생량을 줄이기 위해 지속적인 저감활동을 하고 있습니다. 지역사회와의 조화로운 발전을 위해 지역환경관공서 및 환경관련단체에 참여하여 중소기업 환경멘토링 및 1사 1산1하천 및 해양쓰레기 정화활동 등 다양한 활동을 통해 지역사회 환경보전에 기여하고 있습니다&cr&cr(나) 제조공정 환경안전 현황

구 분		한화디펜스
환경	대외인증	ISO 14001, 녹색기업
관련법	o 환경법규 : 물환경보전법, 대기환경보전법, 하수도법, 폐기물관리법, 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률, 토양환경보전법, 악취방지법, 소음진동관리법, 먹는 물 관리법, 환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한법률, 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률, 잔류성유기오염물질관리법, 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률
o 준수여부 : 위반에 따른 행정조치, 손배상 및 환경복구비용 발생사항 없음
안전	대외인증	KOSHA 18001, OHSAS 18001
관련법	산업안전보건법, 산업재해보상보호법

&cr(다) 제품의 환경영향 최소화

한화디펜스의 녹색제품 개발은 유해물질 함유저감, 재활용 및 에너지 효율향상을 위한 활동을 전개하여 제품의 사용부터 폐기까지 발생 가능한 다양한 환경문제를 방지하고자 노력하고 있습니다.&cr &cr (3) 한화시스템(주)&cr 한화시스템은 지구환경보전을 목표로 국제 환경안전 규격 취득, 환경에너지관리시스템 구축(ISO 14001, ISO 50001)등 국제적 수준의 환경안전경영체제를 수립하여 지속적인 녹색경영을 실천하고 있습니다. 제조공정에서 발생될 수 있는 유해물질 사용을 최소화하고 외부 환경으로 배출되는 것을 환경시설을 통해 감축활동을 하고 있으며 또한 모든 경영활동에 있어서 환경을 우선 고려하고 엄격한 공정관리를 통한 폐기물의 감량화 및 자원 재활용, 에너지/온실가스 저감을 위한 다양한 개선활동으로 지구환경보전에 최선의 노력을 다하고 있습니다.&cr&cr(1) 제조공정의 환경영향 최소화&cr제품제조공정 및 서비스를 포함한 모든 제조활동에 영향성을 평가하고 환경오염을 최소화 하기 위해 목표수립, 개선활동을 체계적으로 진행하고 있습니다. 환경에너지 경영을 효율적으로 운영하기 위해 주기적인 점검과 지도를 실시하고 있으며 특히 환경에너지 활동을 전반적으로 평가함으로서 보완 및 개선의 자료로 활용하고 있습니다. 친환경 사업장을 만들기 위하여 각종 오염물질 배출농도를 법적기준보다 더욱 강화된 약 10%이하 수준으로 관리하고 있습니다. 지역사회에 더불어 발전하는 사업장이 되기 위해 "낙동강 정화활동", "1사1외래어 퇴치", "1사1둔치 가꾸기", "그린스타트 운동참영","그린직장 녹색생활운동 실천"등의 자연활동보전과 각종 환경의 날을 기념한 행사 및 홍보를 주기적으로 진행하여 지역사회로부터 사랑 받는 기업이 되고자 노력하고 있습니다.&cr&cr(2) 제조공정 환경안전 현황

구 분		구미사업장	용인종합연구소
환경	대외인증	ISO 14001&crISO 50001&cr녹색기업	-
관련법	o 환경법규 : 수질 및 수생태계보전에 관한 법률, 대기환경보전법, 지하수법, 폐기물 관리법, 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률, 토양환경보전법, 악취방지법, 소음진동관리법&cro 준수여부 : 위반에 따른 행정조치, 손배상 및 환경복구비용 발생사항 없음.
안전		KOSHA 18001&crOHSAS 18001	KOSHA 18001

&cr(3) 제품의 환경영향 최소화&cr한화시스템 녹색제품 개발은 유해물질 함유저감, 재활용 및 에너지 효율향상을 위한 활동을 전개하여 제품의 사용부터 폐기까지 발생 가능한 다양한 환경문제를 방지하고자 노력하고 있습니다.&cr&cr (4) 한화에어로스페이스(주)&cr (1) 제조공정의 환경영향 최소화&cr- 자체기준 강화: 대기 및 수질 오염물질 배출을 법규대비 30% 이하로 관리하고 오염물질 누출을 방지하기 위한 모니터링 시스템을 구축하고 있습니다.&cr- 환경경영체계 구축: ISO14001 기반의 환경경영체계를 통하여 목표수립부터 개선이행까지 관련 부서의 참여로 진행되고, 정기적인 이행평가를 통해 운영 적절성을 확인하여 개선하고 있습니다.&cr- 사전환경영향검토: 원부자재 및 생산시설 도입 전 사전 환경영향성 평가를 실시하여 환경영향을 최소화하는 대체제 적용 및 시설물 개선을 추진하고 있습니다.&cr- 환경의식 고취/정화활동: 전 임직원이 동참 가능한 다양한 환경 행사활동(환경 사진전, 표어제작 등)을 추진하고, 생태계 보전을 위한 "1사 1하천 가꾸기" 및 지역사회와 연계한 환경정화 활동도 꾸준히 지속하고 있습니다.&cr

(2) 제조공정 환경안전 현황

		창원사업장	판교 R&D센터
환 경	대외인증	ISO 14001 ISO 50001 녹색기업	-
관련법	o 환경법규 : 물환경보전법, 대기환경보전법, 지하수법, 폐기물관리법, 토양환경보전법, &cr 악취방지법, 소음진동관리법, 화학물질관리법, 화학물질의 등록&cr 및 평가 등에 관한 법률 등 o 준수여부 : 위반에 따른 행정조치, 손배상 및 환경복구비용 발생사항 없음
안전		KOSHA 18001 OHSAS 18001	KOSHA 18001

(3) 제품의 환경영향 최소화&cr한화에어로스페이스(주)는 녹색제품 개발은 유해물질 함유저감, 재활용 및 에너지 효율향상을 위한 활동을전개하여 제품의 사용부터 폐기까지 발생 가능한 다양한 환경문제를 방지하고자 합니다.&cr &cr (5) 한화파워시스템(주)&cr 한화파워시스템(주)는 제품제조 및 서비스 등 전과정에서 직간접적으로 발생하는 환경영향 최소화와 유해환경 개선을 위한 다양한 활동을 실시하고 있습니다.&cr&cr(1) 제조공정의 환경영향 최소화&cr- 법규기준 강화관리: 대기 및 수질 오염물질 배출을 근원적으로 차단함으로써 오염물질 등의 누출을 예방하며, 법규 변경점 관리 및 주기적인 법규등록부의 개정관리를통해 환경안전 관련 법규를 철저히 준수하고 있습니다.&cr- 환경경영체계 구축: ISO 14001을 기반으로 환경경영체계를 구축하여, 목표수립부터 개선이행까지 관련 부서의 참여를 통해 체계적으로 수행되며, 정기적인 이행평가를 통해 운영 적절성을 확인하고 개선하고 있습니다.&cr- 사전환경영향검토: 원부자재 및 환경안전 관련 설비 도입시 사전 환경영향성 평가를 통하여 자연과 인간에게 미치는 유해성을 평가하여 환경영향을 최소화하는 대체제 검토 및 도입을 추진하고 있습니다.&cr- 환경의식 고취 및 지역사회 연계: 임직원을 위한 다양한 환경 행사 및 생태계 보전을 위한 "1사 1하천 가꾸기"와 마산만 정화활동 등에 적극 참여함으로써 지역사회와의 상생협력 및 지속가능한 발전에 기여하고 있습니다.&cr&cr(2) 제조공정 환경안전 현황&cr- 주요 적용법규: 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률, 대기환경보전법, 지하수법, 폐기물관리법, 토양환경보전법, 악취방지법, 소음진동관리법, 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 등&cr- 위반에 따른 행정조치, 손해배상 및 환경복구비용 발생사항 없습니다.&cr- 환경안전 인증현황 : ISO 14001, OHSAS 18001&cr &cr (6) 한화정밀기계(주) &cr한화정밀기계(주)는 제품제조 및 서비스 등 전과정에서 직간접적으로 발생하는 환경영향 최소화와 유해환경 개선을 위한 다양한 활동을 실시하고 있습니다.&cr&cr(1) 제조공정의 환경영향 최소화&cr한화정밀기계(주)는 대기 및 수질 오염물질 배출이 없으며, 한화테크윈으로부터 물적분할 함에 따라 안전환경경영체계를 재구축 준비 중입니다. 원부자재는 도입 전 사전심의를 통하여 자연과 인간에게 미치는 유해성을 평가하여 환경영향을 최소화하는 대체제 검토 및 도입을 추진하고 있습니다. 또한 임직원을 위한 다양한 환경 행사활동(사진전, 환경행사 참여 등)과 생태계 보전을 위한 "1사 1하천 가꾸기"와 "습지보전" 활동을 통하여 환경의식을 고취하고, 나아가 지역사회와의 상생협력을 통하여 지속가능한 발전에 기여하고 있습니다.&cr&cr(2) 제조공정 환경 현황&cr주요 적용법규로는 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률, 대기환경보전법, 지하수법, 폐기물관리법, 토양환경보전법, 악취방지법, 소음진동관리법, 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 등이 있습니다. 위반에 따른 행정조치 및 손해배상 및 환경복구비용 발생사항 없습니다.&cr &cr (7)(주)한화 기계부문&cr

(주)한화 기계부문은 기업의 발전과 사회적 책임 완수를 위해 환경오염 예방, 저탄소 녹색성장을 기반으로 환경활동을 추진하고 있습니다.

&cr- 친환경 녹색사업장

기업시민으로서 사회적 책임을 성실하게 이행하기 위하여 각 사업장 자체적으로 지방자치단체 환경보전행사 참여, 1사1하천 운동, 사업장주변 정화 활동을 실시하여 지역사회 환경보전활동에 적극 참여하고 있습니다.

또한, 2011년도에 2.2MW의 태양광발전 설비를 창원사업장 공실 지붕에 설치 및 운영으로 친환경에너지를 생산하여 한전에 공급하고 있습니다.

&cr- 저탄소 녹색성장

최근 이슈가 되고 있는 기후변화와 온실가스 감축을 위해 자체적으로 사내 온실가스데이터베이스 구축 및 에너지 관련 시설 투자를 실시하는 등 중장기 플랜을 수립하여 운영중에 있습니다.

기계부문은 대부분 전력 사용을 통해 온실 가스를 배출하며 2018년 기준 약 93%를 차지 하고 있습니다. 매년 전력사용량 감축 아이템 발굴 및 전사적 절전활동 등 저탄소 합리화 활동을 실시하여 온실가스 배출량 감축에 최선을 다하고 있으며 사내 ESHG(환경안전-보건-온실가스) IT시스템을 통해 온실가스 배출량을 관리하고 있습니다

&cr 나) 화학제조업 &cr&cr - 한화케미칼(주 )&cr 한화케미칼(주)는 2019년 3분기 온실가스 감축사업 27건, 대기환경개선 9건, 수질개선 2건, 폐기물 및 토양관리 1건 등 총 39건의 투자 및 개선활동을 진행하였습니다.

&cr 다) 건설업 &cr&cr - (주)한화건설 &cr (주)한화건설은 인간과 환경이 조화로운 세상을 열어가고 환경 보전을 최우선 가치로 생각하는 환경 경영의 이념 아래 환경 보전 뿐만 아니라 안전, 보건, 녹색경영의 의지를 담아 기업의 지속적 발전과 사회적 책임을 다하고자 하는 ECO YHES의 환경경영방침을 수립하여 운영하고 있습니다. 녹색경영의 실천과 공사로 인한 주변 이웃의 피해 최소화 및 기업의 사회적 책임을 다하고자 저소음 공법 도입, 소음저감을 위한 방음시설 개발 및 적용, 미세먼지 저감활동 등을 통하여 공사장에서 발생하는 소음 및 미세먼지 저감을 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.&cr (1) 차별화 된 녹색경영관리시스템 운영: 녹색경영의 효과적 운영을 위하여 온실가스 인벤토리 구축 및 Green Site 365 등의 온실가스 저감을 위한 활동, 폐기물 절감목표 시행을 통한 자원의 절약, 다양한 교육프로그램 개발 및 시행, 차별화된 가이드라인 제정, 녹색구매 확대 등을 통하여 건설업계 녹색경영 선도기업이 되고자 노력하고 있습니다.&cr (2) 차별화된 그린에너지 및 녹색기술 경쟁력 보유: 수계 부영양화 방지를 위해 하수고도처리공법인 HDF공법을 개발하여 수처리 분야에서는 국내 최초로 환경신기술인증을 받아 환경 민자사업의 선두주자로 자리매김했으며, 특히 국내 최초의 막여과 고도정수 처리기술인 HTM공법을 개발하여 공학한림원에서 선정하는 “대한민국100대 기술과 주역”에 선정되는 등 친환경 수처리 분야에 독보적인 기술력을 보유하고 있습니다. 또한 건물 일체형 태양광 발전 시스템(BIPV)과 제로 에너지솔라 하우스(ZESH) 기술 등으로 친환경 건설 분야의 선두주자로 자리매김하고 있습니다 또한 총인(TP)농도를0.2mg/l 이하까지 완벽히 제거할 수 있는 총인처리일체형 초고도하수처리기술(PRO-MBR공법)을 개발, 환경신기술인증을 획득함으로써, 향후 지속적인 강화가 예상되는 국내 수질기준에 대비한 선제적 대응하고 수환경보전에도 적극 기여하고 있습니다.&cr (3) 태양광 에너지 가치공유를 통한 녹색경영 실천: 태양광 발전설비 및 설치 노하우를 통해 사막화 방지의 새로운 솔루션을 제시하는 한편 전국 사회복지 시설에 태양광 발전설비를 기증하는 등 이웃과 태양광 에너지를 나누는데 앞장서고 있습니다.&cr 환경 법규에 있어서는 정부정책에 적극 대응하여 사업계획, 설계, 시공 및 서비스에 이르는 전 분야에 걸쳐 관련되는 각종 환경 법규를 엄격히 준수하고 이행하고 있으며, 이해관계자들의 의견을 충분히 수렴하여 반영하고 있습니다. &cr &cr나. 금융업에 관한 사항

&cr1) 한화생명보험 및 그 종속회사&cr&cr [한화생명보험(주)]&cr

가) 지급여력비율

(단위 : 백만원, %)

구분	2019.09	2018	2017
지급여력(A)	13,703,845	11,742,298	10,326,421
지급여력기준(B)	6,073,053	5,533,142	5,003,790
지급여력비율(A/B)	225.7	212.2	206.4

주1) 지급여력비율 = 지급여력/지급여력기준 × 100

주2) 지급여력비율은 보험업감독업무시행세칙(별표22)에 따라 작성됨

&cr 나) 준비금 적립내역&cr (단위 : 백만원)

구 분			2019.09	2018	2017
책임준비금	일반계정	보험료적립금	78,740,661	76,628,595	73,773,915
미경과보험료	6,674	4,389	4,782
보증준비금	1,197,232	1,139,487	1,056,041
지급준비금	2,236,937	2,101,852	2,064,051
계약자배당준비금	275,896	295,016	296,137
계약자이익배당준비금	73,643	43,004	35,660
배당보험손실보전준비금	28,949	28,289	22,847
재보험료적립금	0	0	0
소 계	82,559,994	80,240,633	77,253,434
특별계정	보험료적립금	21,527,215	22,231,533	22,080,096
계약자배당준비금	0	0	0
계약자이익배당준비금	301	218	0
소 계	21,527,516	22,231,751	22,080,096
합 계		104,087,510	102,472,384	99,333,530

&cr다) 주요경영지표&cr(1) 사업비율&cr (단위 : 백만원,%)

구분	2019.09	2018	2017
실제사업비(A)	1,500,569	1,890,791	1,943,580
수입보험료(B)	9,279,329	14,239,848	13,813,888
사업비율(A/B)	16.2	13.3	14.1

&cr(2) 운용자산이익율&cr (단위 : 백만원,%)

구분	2019.09	2018	2017
투자영업손익	2,955,829	3,109,488	3,122,720
경과운용자산	89,492,575	85,299,856	81,529,525
운용자산이익율	3.30	3.65	3.83

&cr(3) 부실자산비율&cr (단위 : 백만원, %, %p)

구분	2019.09	2018.09	증감
가중부실자산(A)	144,174	117,205	26,969
자산건전성 분류대상자산(B)	91,198,380	85,417,475	5,780,905
비율(A/B)	0.16	0.14	0.02

&cr(4) 유동성비율&cr (단위 : 백만원, %)

구분	2019.09	2018	2017
유동성 자산(A)	5,086,767	5,932,520	4,050,464
평균지급보험금(B)	2,000,004	1,958,094	1,720,613
비율(A/B)	254.34	302.97	235.41

&cr(5) ROA&cr (단위 : %, %P)

구분	2019.09	2018.09	증감
ROA	0.18	0,46	-0.28

&cr(6) ROE&cr (단위 : %, %P)

구분	2019.09	2018.09	증감
ROE	1.95	5.42	-3.47

&cr(7) 계약유지율 &cr (단위 : %)

구 분		2019.09	2018	2017
계약유지율	13회차	81.40	81.70	84.98
25회차	57.07	64.64	68.26

&cr [Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam ) : 베트남현지법인]&cr

가) 지급여력비율 &cr (단위 : 백만원, %)

구분	2019.09	2018	2017
지급여력(A)	185,296	150,603	16,582
지급여력기준(B)	34,224	26,053	17,840
지급여력비율(A/B)	541	578	93

주) 베트남 현지 규정 기준 &cr&cr나) 준비금 적립내역

(단위 : 백만원)

구분		계정과목	2019.09	2018	2017
책임준비금	일반 계정	보험료적립금	219,341	185,025	129,685
미경과보험료	2,776	2,176	1,428
보증준비금	-	-	-
지급준비금	1,347	627	282
계약자배당준비금	6,839	6,121	5,556
계약자이익배당준비금	306	6	6
배당보험손실보전준비금	-	-	-
재보험료적립금	-	-	-
합 계	230,609	193,954	136,958

&cr 다) 주요경영지표&cr&cr(1) 사업비율&cr (단위 : 백만원, %)

구분	2019.09	2018	2017
실제사업비(A)	56,944	61,083	48,372
수입보험료(B)	98,992	102,336	72,573
사업비율(A/B)	58	60	67

(2) 운용자산이익율

(단위 : 백만원, %)

구 분	2019.09	2018	2017
투자영업손익	24,731	15,925	21,962
경과운용자산	406,284	235,590	123,721
운용자산이익율	6.1	6.8	17.8

주1) 경과운용자산 : (당기말운용자산 + 전년동기말운용자산 - 직전1년간 투자영업이익)/2

주2) 투자영업손익 : 해당기간말 직전 1년간 손익계산서상 투자영업이익

&cr(3) 부실자산비율&cr (단위 : 백만원, %)

구 분	2019.09	2018	2017
가중부실자산(A)	767	1,153	516
자산건전성 분류대상자산(B)	230,050	196,029	143,439
비율(A/B)	0.33	0.59	0.36

주) 가중부실자산 : 주가하락 주식의 주가하락분, 부실채권 충당금

&cr(4) 유동성비율

(단위 : 백만원, %)

구 분	2019.09	2018	2017
유동성 자산(A)	128,873	81,998	10,122
평균지급보험금(B)	2,861	2,332	1,392
비율(A/B)	4,504	3,517	727

주1) 유동성 비율 = (유동성자산 / 평균지급보험금) × 100

주2) 평균지급보험금 : 해당기간말 기준 1년간 월평균 지급보험금의 3개월분(현금기준)

(5) ROA (Return on Asset)

(단위 : %)

구 분	2019.09	2018	2017
ROA	7.3	-	-

주) 2017, 2018년은 당기순손실로 해당사항 없음&cr

(6) ROE (Return on Equity)

(단위 : %)

구 분	2019.09	2018	2017
ROE	18.4	-	-

주) 2017, 2018년은 당기순손실로 해당사항 없음

&cr [PT. Hanwha Life Insurance Indonesia : 인도네시아 현지법인]&cr

가) 지급여력비율

(단위 : 억원, %)

구분	2019.09	2018	2017
지급여력(A)	1,478	1,303	1,373
지급여력기준(B)	25	24	37
지급여력비율(A/B)	5,998	5,498	3,757

주) 인도네시아 현지 규정 기준

나) 준비금 적립내역

(단위 : 억원)

구분	계정과목	2019.09	2018	2017
책임 준비금	보험료적립금	82	74.4	110.9
미경과보험료	7	4.6	13.3
지급준비금	9	9.5	28.2
변액 보험료적립금	25	16.6	14.5
합 계	123	105.1	167.0

다) 주요경영지표

(1) 사업비율

(단위 : 억원, %)

구분	2019.09	2018	2017
실제사업비(A)	87	116	180
수입보험료(B)	44	67	124
사업비율(A/B)	197	174	146

(2) 운용자산이익율

(단위 : 억원, %)

구 분	2019.09	2018	2017
투자영업손익	79	86	98
경과운용자산	1,562	1,402	1,459
운용자산이익율	6.8	6.1	6.7

주1) 경과운용자산 : (당기말운용자산 + 전년동기말운용자산 - 직전1년간 투자영업이익)/2

주2) 투자영업손익 : 해당기간말 직전 1년간 손익계산서상 투자영업이익

(3) 부실자산비율

(단위 : 억원, %)

구 분	2019.09	2018	2017
가중부실자산(A)	2.0	1.5	0
자산건전성 분류대상자산(B)	1,226	1,089	942
비 율(A/B)	0.16	0.14	0.0

주) 가중부실자산 : 주가하락 주식의 주가하락분, 부실채권 충당금

(4) 유동성비율

(단위 : 억원, %)

구 분	2019.09	2018	2017
유동성 자산(A)	593	550	1,586
평균지급보험금(B)	12	20	21
비율(A/B)	4,943	2,729	7,583

주1) 유동성 비율 = (유동성자산 / 평균지급보험금) × 100

주2) 평균지급보험금 : 해당기간말 기준 1년간 월평균 지급보험금의 3개월분(현금기준)

&cr(5) ROA (Return on Asset)

현재까지 당기순손실로 해당사항 없음

(6) ROE (Return on Equity)

현재까지 당기순손실로 해당사항 없음&cr&cr 2) 한화손해보험(주)&cr

가) 준비금 적립내역 &cr 준비금은 보유계약에 대한 장래의 지급의무를 충실히 이행하기 위하여 적립한 부채 입니다. 제 75 3분기말 준비금은 전년 동기말대비 1조 2,595억원 증가한 15조 782억원입니다.

	(단위 : 백만원)

구 분		제75 3분기	제74 3분기	제74기
책임준비금	지급준비금	1,087,528	940,470	976,495
장기저축성보험료적립급	13,214,483	12,123,954	12,403,972
미경과보험료적립금	750,948	733,263	722,222
계약자배당준비금	14,725	12,664	15,480
계약자이익배당준비금	5,783	5,177	5,783
배당보험손실보전준비금	4,758	3,191	4,758
합 계		15,078,223	13,818,718	14,128,709

주) 별도 재무제표 기준&cr &cr 나) 지급여력 비율

	(단위:백만원,%)

구 분	제75 3분기	제74 3분기	제74기
지급여력(A)	2,089,715	1,606,010	1,945,643
지급여력기준(B)	1,095,876	819,983	997,316
지급여력비율 (A/B)	190.7	195.9	195.1

주1) 1. (위험기준) 지급여력비율 = 지급여력 / (위험기준) 지급여력기준금액 ×100 &cr 2 . 지급여력 : 납입자본금, 자본잉여금, 이익잉여금, 비상위험준비금 등의 합계액에서 미상각신&cr 계약비, 무형자산 등의 합계액을 차감한 금액&cr 3. 위험기준 지급여력기준금액 : 보험위험액, 금리위험액, 신용위험액, 시장위험액, 운영위험액&cr 을 합산한 금액

4 . 제75 3분기는 추정실적임&cr 5. 연결 재무제표 기준

&cr 3) 한화투자증권(주)&cr

가) 자 본적정성 및 재무건전성 &cr

(1) 순자본비율

영업용순자본비율(NCR)은 금융투자업자가 재무적 곤경에 처한 상황에서도 금융시스템 전반에 큰 영향을 주지 아니하고, 자체 청산이 가능할 정도의 충분한 유동자산을 보유할 것을 요구하는 국제증권관리위원회기구의 원칙에 따라 증권사 보유자산의잠재적 손실에 대한 대응능력을 수치화한 것입니다.&cr&cr금융투자업의 경우, 1997년 4월에 도입된 영업용순자본비율이 감독당국의 적기시정조치, 거래소 회원자격, 국고채 전문 딜러 평가 등이 기준으로 다양하게 활용되면서 금융투자업 업무 전반을 광범위하게 규율하는 자기자본규제기준으로 사용되어 왔습니다. 그러나 현행 NCR은 개별회사 기준으로 산출되며, 자회사의 위험수준에 관계없이 자회사 출자금을 영업용순자본에서 전액 차감함으로써 자회사의 위험에 대한 적절한 리스크 평가가 이루어지지 않았습니다.&cr

이에 따라 금융위원회는 2013년 12월에 발표한 '자본시장의 역동성 제고를 위한 방안'의 세부계획의 일환으로 '증권회사 영업용순자본비율(NCR) 제도 개선방안(이하 'NCR 개선방안')'을 발표했습니다. 이러한 NCR 개선방안은 자기자본 1조원(2013년 12월 말 기준) 이상 등 9개사를 대상으로 2015년 동안 시범실시하고, 2016년에 전면실시 되었으며 NCR 개선방안의 주요 내용은 아래 표와 같습니다.&cr

[NCR 개선방안 주요 내용]

개선방안	주요내용
NCR 산출방식 변경	필요 유지자본 대비 (영업용순자본-총위험액) 비율로 변경
연결 NCR 기준도입	종속회사를 보유하고 있는 모든 증권사에 연결 NCR 적용
영업용 순자본 인정범위&cr및 위험값 조정	1. 신용공여 등 1년이내 대출, M&A/IPO 관련 대출은 신용위험으로 반영&cr2. 잔존만기 1년 초과 예금 및 예치금은 영업용 순자본으로 인정&cr3. 장내 자기매매 관련 미수금도 위탁 매매와 동일하게 위험값 '0' 적용

자료 : 금융위원회 및 금융감독원 보도자료(2014.04.08)&cr註) 회사의 경우, 영업용 순자본 인정범위 및 위험값 조정은 2015년부터 적용하였습니다.

새로운 NCR 산출방식은 영업용순자본 여유액 증가나 필요유지자본을 감소시켜 자본의 배분 효율성을 높여야 되는 구조로 영업규모와 자기자본 규모의 중요성이 높아졌으며, 영업용순자본 여유액 규모가 적은 중소형사의 경우 비주력 영업에 대한 자본유지 부담을 높여 라이센스를 반납하게 하고 궁극적으로 업무 전문화를 유도하는 것이 취지입니다.&cr

NCR개선방안에 따라 산출체계는 기존 '영업용순자본/총위험액 * 100' 에서 (영업용순자본-총위험액)/인가업무 단위별 법정 필요자기자본의 70%로 변경 되 며,&cr변경된 제도하에서는 NCR이 100% 미만이면 경영개선 권고, 50% 미만이면 경영개선요구, 0% 미만이면 경영개선 명령을 받게 됩니다.&cr &cr 회사는 변경된 NCR산출방식에 의해 2019년 9월말 현재 526%의 순자본비율을 &cr유지하고 있습 니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제59기 3분기말	제58기말	제57기말
영업용순자본(A)	1,010,266	847,589	788,303
총위험액(B)	303,120	266,315	245,777
법정자본금(C)	192,000	192,000	192,000
필요유지 자기자본(D=C*70%)	134,400	134,400	134,400
순자본비율((A-B)/D)	526.15%	432.50%	403.67%

註) K-IFRS 연결기준

&cr 한편, 개정 전 NCR산출방식에 의한 2016년 이전의 NCR은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제55기말	제54기말
영업용순자본(A)	586,098	557,440
총위험액(B)	223,444	170,212
영업용순자본비율(A/B)	262.3%	327.5%

註) K-IFRS 별도기준

&cr (2) 자산부채비율

(단위 : 백만원)

구분	제59기 3분기말	제58기말	제57기말
실질자산(A)	7,851,235	6,859,020	6,391,520
실질부채(B)	6,775,542	5,913,701	5,568,755
자산부채비율(A/B)	115.88%	115.99%	114.77%

註1) K-IFRS 별도기준&cr 註 2) 자산부채비율 = 실질자산/실질부채 × 100(실질가치 기준) &cr (실질자산, 실질부채는 금융투자업규정 제3-37조 제2항 및 별표11을 참조)

&cr (3) 레버리지비율

(단위 : 백만원)

항목명	제59기 3분기말	제58기말	제57기말
1. 총자산(=A-B)	7,297,983	6,237,152	5,507,772
B/S상 자산총계(A)	7,900,111	6,859,020	6,440,962
차감항목계(B)	602,128	621,868	933,190
가. 투자자예치금(예금, 신탁)	311,441	334,266	595,170
나. 종금계정 자산	-	-	-
다. 대손준비금	1,167	4,451	4,451
라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금	239,173	283,151	333,569
마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금	50,348	-	-
바. 공모주 청약 일시계상 미수금	-	-	-
2.자기자본(=가-나)	1,123,402	940,868	867,756
가. B/S상 자기자본	1,124,569	945,319	872,207
나. 대손준비금	1,167	4,451	4,451
3. 레버리지비율(=(1/2)×100)	649.6%	662.9%	634.7%

註) K-IFRS 별도기준

&cr 나) 수수료 현황 &cr &cr (1) 주식 &cr회사는 2015년 10월 5일부터 2016년 5월 27일까지 고객의 투자방식에 맞는 서비스와 수수료 체계를 직접 선택할 수 있는 서비스 선택제를 시행 했었으나, 고객 만족도 제고를 위해 2016년 5월 30일자로 아래와 같이 주식매매 수수료가 변경되었습니다. &cr&cr(가) 국내주식 매매 수수료율

구 분	금액구간	수수료기준
영업점	2억 원 미만	0.4975%
2억 원 이상~5억 원 미만	0.4475% + 100,000원
5억 원 이상	0.3975% + 350,000원
고객지원센터	2억 원 미만	0.4475%
2억 원 이상~5억 원 미만	0.3975% + 100,000원
5억 원 이상	0.3475% + 350,000원
ARS	전체금액 구간	0.1975%
MTS	전체금액 구간	0.1500%
HTS/홈페이지	1백만 원 미만	0.4975%
1백만 원 이상~1천만 원 미만	0.1475% + 1,000원
1천만 원 이상~3천만 원 미만	0.1375% + 1,500원
3천만 이상~5천만 원 미만	0.1275% + 2,000원
5천만 이상~1억 원 미만	0.0975%
1억 원 이상~3억 원 미만	0.0875%
3억 원 이상	0.0775%
선택(단일정률)	0.1500%

註1) 2016년 5월 30일부터 적용&cr 註2) 당일 동일종목 매매금액 합산 기준 적용(매수/매도 구분, 채널/매체 구분)&cr 註 3) 온라인 거래 고객 : 매매금액 구간별 수수료를 적용하는 표준 수수료 외에 단일 요율을 적용하는 선택 수수료 선택 가능&cr - 수수료 변경 : 표준과 선택 중 수수료 선택하면 3개월 이내에는 변경 불가&cr (단, 3개월 요건은 최초 1회 변경 시는 적용하지 않고 2회 변경부터 적용)&cr※ 예외 적용&cr - K-OTC : 오프라인 0.4975%(단일률), 고객지원센터 0.4475%(단일률), &cr HTS/WTS 0.2% (단일률) 적용&cr - 기타 : 반대매매 0.4975%(단일률), 대량매매 0.15%(단일률) 적용&cr 註 4) 매 매관련 세금

구분	증권거래세	농특세
코스피	0.1%	0.15%
코스닥	0.25%	-
코넥스	0.1%	-
K-OTC	0.25%	-
단주장외거래	0.5%	-
주식장외거래	0.5%	-
선물/옵션	-	-
ETF	-	-
해외주식	하단 참조(미국주식, 중국주식 거래 수수료)

&cr (나) 미국주식 거래 수수료

구 분	채널	정률	최소수수료
수수료	영업점/고객지원센터	0.50%	USD 10
HTS/MTS	0.25%	USD 5
기타 거래비용	SEC Fee 매도 시 0.00207%
ECN Fee 주당 USD 0.003

註) 당일 동일종목 매매금액 합산 기준 적용(매수/매도 구분, 채널/매체 구분)

&cr (다) 중국시장 거래 수수료

구 분	채널	정률	최소수수료
중국주식&cr(선강퉁/후강퉁)	영업점/고객지원센터	0.50%	CNY 50
HTS/MTS	0.30%	-
홍콩주식	영업점/고객지원센터	0.50%	HKD 70
HTS/MTS	0.30%	-

註) 거래 인지세 등 별도 제세금 발생

상해A	Stamp Duty 0.1%(매도 시)+Handling Fee 0.00487%+Securities Management Fee0.002%+Transfer Fee 0.004%
심천A
홍콩	Stamp Duty 0.1%+HKEX Trading Fee 0.005%+levy 0.0027%

&cr (2) 선물옵션

구 분	주문채널	기준	수수료
지수선물	지점/고객지원센터	5억 원 미만	0.0498104%
5억 원 이상 ~ 10억 원 미만	0.0448104% + 25,000원
10억 원 이상 ~ 50억 원 미만	0.0398104% + 75,000원
50억 원 이상	0.0348104% + 325,000원
HTS, 인터넷&cr스마트폰(Smart M)&cr아이패드(Smart T)	-	0.0098104%
주식선물	지점/고객지원센터	5억 원 미만	0.0496716%
5억 원 이상 ~ 10억 원 미만	0.0446716% + 25,000원
10억 원 이상 ~ 50억 원 미만	0.0396716% + 75,000원
50억 원 이상	0.0346716%+ 325,000원
HTS, 인터넷	-	0.0096716%
옵션	지점/고객지원센터	1천만 원 미만	1.295554%
1천만 원 이상	0.995554% + 30,000원
HTS, 인터넷&cr스마트폰(Smart M)&cr아이패드(Smart T)	-	0.295554%
국채선물	지점/고객지원센터	1 계약당	8,000원
HTS, 인터넷&cr스마트폰(Smart M)&cr아이패드(Smart T)	1 계약당	3,000원
통화선물	지점/고객지원센터	1 계약당	1,600원
HTS, 인터넷&cr스마트폰(Smart M)&cr아이패드(Smart T)	1 계약당	500원
통화옵션	지점/고객지원센터	매매금액	1.5%
HTS, 인터넷&cr스마트폰(Smart M)&cr아이패드(Smart T)	매매금액	0.5%
금선물	지점/고객지원센터	1 계약당	8,000원
HTS, 인터넷&cr스마트폰(Smart M)&cr아이패드(Smart T)	1 계약당금액	3,000원
미니금선물	지점/고객지원센터	1 계약당	800원
HTS, 인터넷&cr스마트폰(Smart M)&cr아이패드(Smart T)	1 계약당금액	300원
돈육선물	지점/고객지원센터	1 계약당	8,000원
HTS, 인터넷&cr스마트폰(Smart M)&cr아이패드(Smart T)	1 계약당금액	3,000원

註1) 선물옵션 만기일 최종결제 및 권리행사배정, 실물인수도시 일반주문 수수료 적용&cr 註2) 3개월 미만 장내채권 거래의 경우 유관기관 제비용 별도&cr 註3) 지수선물 : 코스피200선물, 미니코스피200선물, 코스닥150선물, KRX300선물, 섹터지수 선물, 코스피 고배당50지수선물,코스피 배당성장50선물, 유로스톡스50선물, 코스피200 변동성 지수 선물 등 지수를 기초자산으로 하는 파생상품&cr 註4) 옵션 : 코스피200옵션, 미니코스피200옵션, 코스닥150옵션 및 개별주식옵션 등 지수 또는 개별주식을 기초자산으로 &cr하는 파생상품

&cr (3) 채권

구 분		기준	수수료
장내채권&cr(국채, 일반)	잔존기간	3개월 미만	유관기관 수수료&cr- 국채:0.0001265%&cr- 일반:0.0051785%
3개월 이상 ~ 12개월 미만	0.10%
12개월 이상 ~ 24개월 미만	0.20%
24개월 이상	0.30%
장내채권 (소액채권)		금액, 기간 상관없이	0.60%

註) 유관기관 수수료는 한국거래소 등 유관기관의 정책에 따라 변경될 수 있습니다

&cr 다) 주요 취급상품 등

상 품 명	주 요 내 용
CMA	계좌하나로 뱅킹서비스의 편리함과 R P 및 MMW의 수익성을 동시에 추구하는 상품으로 수시입출금&cr뿐만 아니라 체크카드 기능, 급여이체, 자유입출금, 자동이체, 공과금 납부 등이 가능하며&cr종합자산관리계좌로서 수익증권, 주식, 채권 등 다양한 금융상품투자가 가능함
R P	1) 증권사나 은행이 채권을 일정기간 후 환매수할 것을 조건으로 매도하는것으로 환매수시 이자와 &cr원리금을 함께 지급하는 확정금리 상품
2) 투자금액 : 1만 원이상(1만 원 단위)
3) 투자기산 : 1일이상(1 ~6개월이 주거래기간) 자유형 및 계약형
MMF(펀드)	저축기간 및 금액, 가입자격 등에 제한이 없고 입출금이 자유로운 수시입출금 상품
수익증권(펀드)	1) 다수의 고객으로부터 자금을 모아 운용하여 운용성과를 고객에게 환원하는 상품
2) 간접투자자산의 종류에 따라 증권간접투자(주식,혼합,채권), 부동산, 재간접, 파생상품, 특수간접, 실물 등으로 구분
랩 어카운트	1) 고객이 예탁한 재산에 대해 증권회사의 금융자산관리사가 고객의 투자성향에 따라 적절한 운용배분과 투자종목 추천 등의 서비스를 제공하고, 그 대가로 일정률의 수수료를 받는 상품
2) 종류 : 자문형 랩, 일임형 랩
채권	국공채(정부가 원리금을 보장하여 최고수준의 안정성을 보유한 상품으로 유동성이 높아 환금성이 &cr뛰어남) 및 회사채(기업이 발행하는 채권으로 일반적으로 정기적인 이자를 지급받고 원금은 만기시에상환하는 상품) 판매
CP	1) 기업이 발행한 기업어음을 할인한 후 고객에게 매도하는 단기금융 상품
2) 투자기간 : 1년이내이나 1~3개월 투자가 대부분
CD	1) 은행에서 발행되는 양도가능한 단기예금증서
2) 투자기간 : 1년이내이나. 3~6개월 투자가 대부분
파생결합증권&cr (ELS / DLS / ELW)	기초자산의 가격, 이자율, 지표, 단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등의 변동과 연계하여 미리 정하여진 방법에 따라 지급금액 또는 회수금액이 결정되는 권리가 표시된 신금융상품
신탁	신탁계약에 의하여 위탁된 신탁재산의 운용방법, 운용대상 등을 위탁자인 고객이 직접 지시하고 수탁자인 증권회사는 그 운용지시에 따라 신탁재산을 운용한 후 실적 배당하는 단독 운용상품
ISA	1) 근로소득 또는 사업소득이 있는 사람이나 농어민, 납입한도 연간 2,000만원/5년간 1억원&cr편입상품 : 예적금, 예탁금, 펀드, 파생결합증권&cr의무가입기간 : 5년(특정소득층 및 청년은 3년), 가입기간 : 2016년 3월 14일 ~ 2021년 12월 31일까지
2) 신탁형 ISA, 일임형 ISA
보험&cr(방카슈랑스)	1) 방카슈랑스를 통해 보험에 가입하는 경우 사업비 중 신계약비를 30%정도 할인받을 수 있으며, 고객의니즈에 맞는 다양한 보험상품을 비교해 선택 가능
2) 즉시연금보험, 일반연금보험, 저축보험, 변액보험, 보장성보험

&cr 라) 금융투자전문인력 보유현황

(단위 : 명)

구 분	인 원
펀드투자상담사	767
증권투자상담사	765
파생상품투자상담사	694
투자상담관리인력	48
투자자산운용사	374
금융투자분석사	33
위험관리인력	22
전문인력 합계(자격증수 기준)	2,703
전문인력 합계(인원수 기준)	889

註) 2019.9.30 별도기준

&cr 마) 위험관리에 관한 사항 &cr &cr(1) 위험관리조직 및 정책&cr&cr(가) 위험관리위원회&cr&cr① 구성&cr- 위험관리위원회는 3인 이상으로 구성되어야 하며, 총 위원의 과반수는 사외이 사로 구성되어야 하며, 이 경우 위원 중 1인 이상은 금융회사 또는 회사의 금융, 회 계 또는 재무 분야에서 종사한 경험이 있는 자. 다만, 이사회가 3인 이하로 구성된 경우 전체 이사가 위원이 됨. 위원회의 위원장은 사외이사로 하며 위원회에서 선 임함. 위원회의 사무를 관장하기 위하여 위험관리책임자를 간사로 둠&cr② 현황 : 위원장 포함 총원 3명&cr- 위원장 : 사외이사&cr- 위원 : 사외이사 1인, 대표이사 &cr③ 운영방법&cr- 분기 1회 이상 정기 개최(단, 주요안건이 없는 경우 미개최 가능), 필요한 경우 위원장 또는 위원 2인 이상의 발의로 개최&cr- 위원회의 의결은 재적위원 3분의 2이상의 출석과 출석위원 3분의 2이상의 찬성으 로 성립&cr④ 위원회의 심의ㆍ의결 사항&cr- 위원회 위원장의 선임 및 해임&cr- 위험관리 기본방침 및 전략 수립

- 위험관리시행세칙의 제정 및 개정&cr- 위험관리규정과 관련 지침 및 세칙의 위반시 조치&cr- 위험관리조직의 구조 및 업무분장 변경

- 재무건전성비율의 유지기준 설정 및 미달시 대응전략 수립&cr- 회사가 부담가능한 리스크 수준 결정&cr- 적정투자한도 및 손실허용한도 승인&cr- 각종 한도의 설정 및 한도초과의 승인에 관한 사항

- 위기상황 대처계획(Contingency Plan) 수립&cr- 총비용 10억 원 이상의 위험관리정보시스템 도입&cr- 위험관리집행위원회의 위원 선임 및 해임&cr- 위험관리와 관련하여 위원장 또는 위원이 부의한 사항

(나) 위험관리담당부서&cr① 구성 : 위험관리책임자 및 위험관리 전담직원&cr② 담당업무&cr- 이사회, 위원회, 집행위 또는 투심위의 심의, 의결 사항에 대한 사전 검토 및 협의

- 이사회, 위원회가 수립한 위험관리 정책 및 전략의 집행, 관찰 및 보고

- 위원회, 집행위 또는 투심위 의사록 작성 및 보관

- 재무건전성비율의 산정, 주요 변동 원인 분석 및 보고

- 각종 위험한도의 관찰 및 보고

- 위험관리 현황의 평가 및 보고

- 위험관리정보시스템의 구축 및 운영

- 지원부서의 가격평가방법에 대한 사전 점검 및 승인

- 위험을 감안한 성과평가 및 보고

- 고위험영역의 통제

- 특수관계인과의 불공정한 거래행위 통제

- 과도한 신용집중의 통제

- 과도한 부외거래의 통제

- 위험관리규정 및 관련 지침과 세칙 위반시의 보고 및 제재 건의

- 기타 위험관리와 관련된 제반 업무 &cr &cr(2) 위험종류별 개념&cr&cr(가) 시장위험 : 주가, 금리, 환율 등 시장가격의 변동으로 인한 위험&cr(나) 신용위험 : 거래상대방 또는 파생상품 기초자산의 신용등급 하락, 부도, 계약&cr 의무불이행으로 인한 위험&cr(다) 유동성위험&cr①시장유동성위험 : 포지션 청산 시 해당자산의 거래량 부족 혹은 호가 실종 등으로 인한 위험&cr②자금조달유동성위험 : 자금 운용기간과 조달기간의 불일치 또는 예상치 못한 자 금의 유출에 따른 지급불능상태나 자금부족 해소를 위한 고금리 조달 등으로 인한 위험&cr(라) 운영위험 : 부적절한 업무절차, 전산시스템 또는 업무절차상의 오류, 임직원의 &cr 부정 등으로 인한 위험&cr(마) 법률위험 : 법 해석상 또는 계약서의 오류, 위법행위, 과세 및 기타 규제제도의 변경 등으로 인한 위험&cr(바) 평판위험 : 회사에 대한 외부의 여론이나 이미지가 악화됨으로 인한 위험&cr(사) 시스템위험 : 금융시스템의 붕괴로 인한 위험&cr &cr(3) 위험관리 업무&cr&cr(가) 재무건전성비율의 관리&cr- 회사가 유지하여야 하는 재무건전성비율을 관리비율이라 하며, 회사는 관리비율 을 금융투자업규정 상 경영개선권고수준 이상으로 한다. 단, 위원회에서 따로 정 하는 경우에는 그 비율을 관리비율로 한다&cr- 위험관리책임자는 회사의 재무건전성비율이 관리비율 이상으로 유지되고 있는지 여부를 점검하여야 한다.&cr- 위험관리책임자는 회사의 재무건전성비율이 관리비율 미만으로 감소하거나 감소 할 가능성이 있다고 판단되는 경우에는 그 원인을 분석하여 이를 즉시 대표이사에 게 보고하여야 하며, 회사의 재무건전성비율이 관리비율 이상으로 회복될 수 있는 대책을 수립하여 지체 없이 이를 시행하여야 한다.&cr &cr(나) 신상품거래 또는 신규사업에 대한 위험 검토&cr- 회사는 신상품거래 또는 신규사업 진출 전 다음 각 호의 사항을 검토하기 위한 내 부절차를 마련하여야 한다&cr ① 취급 상품의 상품성 및 영업전략과의 부합 여부&cr ② 가치평가 및 위험 측정 방법&cr ③ 거래에 수반되는 위험 및 이익 대비 위험의 적정성&cr ④ 회계, 세무 및 법적 유효성&cr ⑤ 업무절차 및 거래기록 방법&cr ⑥ 대고객 영업시 유의사항&cr ⑦ 보고서 작성 등 사후관리 방안&cr- 신상품거래 또는 신규사업을 추진하고자 하는 부서의 장은 위험관리책임자의 협 조결재를 득하여야 한다. 단, 위험관리책임자가 필요하다고 판단하는 경우 집행위 또는 투심위의 승인을 득하여야 한다.&cr &cr(다) 시장위험관리&cr- 시장위험관리는 금리, 주가, 환율 등 시장위험 요인의 불리한 변동으로 인한 손실 발생 가능성을 통제 가능한 수준으로 관리하는 것을 목적으로 한다.&cr- 위험관리담당부서는 포지션과 위험금액 또는 VaR를 부서별 또는 운용목적별로 &cr 구분하여 관리하여야 하고, 필요한 경우에는 시장위험 요인에 대한 민감도를 측정 하여야 한다. &cr- 위험관리담당부서는 위험 측정에 대한 적정성 확보를 위하여 정기적인 사후검증( Back-Test)을 수행하여야 하고, 극단적인 시장가격의 변동으로부터 생기는 잠재 적 손실을 평가하기 위하여 정기적인 위기상황분석(Stress-Test)을 수행하여야 한다. &cr- 효과적인 위험관리를 위하여 필요한 경우, 위험금액 또는 VaR, 민감도 등 시장위 험 측정치에 대한 적정 한도를 부여하여 관리할 수 있다.&cr&cr(라) 신용위험관리&cr- 신용위험관리는 거래상대방 또는 파생상품 기초자산의 신용등급 하락, 부도, 계약 불이행 등의 신용사건으로 인한 손실 발생 가능성을 통제 가능한 수준으로 관리하 는 것을 목적으로 한다. &cr- 위험관리담당부서는 포지션과 위험금액을 거래상대방별로 구분하여 관리하여야 하고, 필요한 경우에는 현업부서와 독립적으로 거래상대방에 대한 신용도를 분석 하여야 한다. &cr- 효과적인 위험관리를 위하여 필요한 경우, 신용익스포져, 신용VaR 등 신용위험 측정치에 대한 적정 한도를 부여하여 관리할 수 있다.&cr- 현업부서는 신용위험을 수반하는 경우에는 일정한 신용등급 이상의 거래상대방과 거래를 하여야 하고, 담보, 보증, 증거금 협정 등의 신용보강 조치와 상계 등을 통 하여 신용위험을 경감시켜야 한다.&cr&cr(마) 유동성위험관리&cr- 유동성위험관리는 유동성 변동요인을 예측하여 유동성 위기 발생을 조기에 예방 하고, 유동성 위기시 적절하고 신속히 대처함으로써 유동성 부족 사태로 인한 비 정상적인 손실을 방지하는 것을 목적으로 한다.&cr- 유동성위험에 미치는 영향이 큰 거액 자금의 조달과 운용에 대하여는 사전에 그 영향을 평가하고 관리하여야 하며, 예외적인 상황 발생에 따른 위험변동 수준을 측정하기 위해 유동성 위기상황분석(Stress-Test)을 수행하여야 한다. &cr- 효과적인 위험관리를 위하여 필요한 경우, 유동성비율, 초단기 무담보 차입 비율 등 유동성위험 측정치에 대한 적정 한도를 부여하여 관리할 수 있다.&cr- 자금업무를 소관하는 부서(이하 “자금담당부서”라 한다)의 장은 단기 현금 소요 액을 충족시킬 수 있는 충분한 현금 및 증권을 보유할 수 있도록 자금조달 및 운용 계획을 수립하여야 한다.&cr- 위험관리담당부서와 자금담당부서는 유동성위험 한도 준수여부를 점검하며, 자금 담당부서는 허용한도 초과시 또는 필요시 예상되는 문제점 등에 대하여 해결방안 을 마련하여야 한다. &cr&cr(바) 운영위험관리&cr- 운영위험관리는 부적절하거나 잘못된 내부절차, 인력, 시스템 및 외부사건으로 인 한 손실 발생 가능성을 통제 가능한 수준으로 관리하는 것을 목적으로 한다. &cr- 현업부서, 통제부서 및 지원부서 간의 업무분장, 경영진에 대한 보고체계, 각 부서 의 업무절차는 명확하게 문서화되어야 한다.&cr- 현업부서는 거래기록을 자동화하여야 한다. 단, 자동화가 불가능한 경우에는 거래 가 즉시 기록되고 회사 거래시스템에 신속히 기입되도록 하여야 한다. &cr- 지원부서는 현업부서와 독립적으로 모든 거래를 그 거래상대방에게 확인하여야 한다.&cr- 현업부서의 거래로 인한 현금과 증권의 이동은 지원부서의 적절한 절차를 통하여 이루어져야 한다.&cr- 위험관리담당부서는 현업부서와 독립적으로 포지션 평가에 적용되는 방법론과 변 수들의 적정성을 검토하여야 한다. &cr- 위험관리담당부서는 지원부서 및 다른 통제부서와의 효과적인 관계 설정을 통하 여 운영위험관리에 공백이 발생하지 않도록 하여야 한다.&cr- 위험관리담당부서는 운영위험으로 인한 손실자료를 일관되게 수집, 저장, 분류할 수 있는 데이터 베이스를 구축하여야 한다. &cr&cr(사) 법률위험관리&cr- 법률위험관리는 법규 및 계약의 위반, 법규 및 계약의 잘못된 해석, 소송 등으로 인하여 발생할 수 있는 손실 발생 가능성을 통제 가능한 수준으로 관리하는 것을 목적으로 한다. &cr- 법률 관련 위험관리 업무를 소관하는 부서(이하 “법무부서”라 한다)는 회사의 영업활동에 대한 각종 법률요건 및 자본시장법 등 관련 법규 등의 이행여부를 정 기적으로 검토하여 법률위험으로 인한 손실을 최소화하여야 한다. &cr- 현업부서는 거래상대방과의 거래 체결 전 적절한 법적 문서를 작성하여야 하고, 법무부서의 검토를 받아야 한다.&cr- 법무부서는 법적 문서중 회사에 불리한 조항 여부를 확인하여 불리한 조항 발견시 이의 시정을 위한 조치를 취하도록 하여야 한다. &cr- 위험관리담당부서는 법무부서와의 효과적인 관계 설정을 통하여 법률위험관리에 공백이 발생하지 않도록 하여야 한다. &cr&cr(아) 평판위험관리&cr- 평판위험관리는 외부의 여론이나 이미지 악화로 인한 회사의 직접적인 경제적 손 실 뿐만 아니라 주주 및 고객, 언론 등과의 비우호적 관계형성 등으로 인한 잠재적 손실을 통제 가능한 수준으로 관리하는 것을 목적으로 한다.&cr- 홍보담당부서는 주주, 고객, 신용평가기관 등 이해관계자들의 여론을 수시로 확인 하고, 우호적인 관계형성을 위하여 적극적인 홍보 전략 마련 등 지속적인 노력을 기울여야 한다. &cr- 위험관리담당부서는 공시업무를 소관하는 부서, 홍보를 담당하는 부서, IR업무를 소관하는 부서, 민원처리업무를 소관하는 부서 등 관련 부서와의 효과적인 역할분 담을 통하여 평판위험관리에 최선을 다하여야 한다. &cr&cr(자) 시스템위험관리&cr- 시스템위험관리는 대규모 신용사건 발생, 국가위기상황 발생, 거래 또는 결제시스 템의 붕괴로 인하여 발생할 수 있는 손실을 통제 가능한 수준으로 관리하는 것을 목적으로 한다. &cr- 국내외 대기업 및 거대 금융회사의 부도 혹은 신용등급하락 등 시장에 충격을 주 는 대규모 신용사건 발생 가능성을 지속적으로 모니터링 하고, 시뮬레이션 또는 시나리오 분석 등을 통하여 회사에 미치는 영향을 분석하여 대처계획을 수립하여 야 한다. &cr&cr(차) 한도관리

- 한도관리는 위험으로 인하여 발생 가능한 손실금액을 회사가 감내할 수 있고 예측 가능한 수준으로 통제함으로써 경영안정성을 도모하는 것을 목적으로 한다.&cr- 재무상황, 경영전략 등을 고려하여 위험 요인별 또는 업무별로 각종 한도를 설정 하여야 하며, 전체 한도관리체계는 일관성을 유지하여야 한다.&cr- 회사는 제2항에 따라 설정된 각종 한도의 적정성 여부를 주기적으로 검토하고, 재 설정하여야 한다.&cr- 고위험영역에 대해 필요시 별도 한도를 설정하여 관리할 수 있다. &cr- 위험관리담당부서는 한도관리 현황을 모니터링하고, 그 결과에 대한 정기적인 보 고를 수행하여야 한다. &cr- 현업부서는 거래를 실행하기 전 위험한도를 확인하고 위험한도를 초과하지 않도 록 하여야 한다.&cr&cr(카) 성과평가 및 보상&cr- 회사는 각 부서, 개인의 실적을 손익의 규모 또는 손익률만으로 측정하지 아니하 고, 동 실적이 발생한 과정에서 노출되었던 위험의 규모를 측정하여 그 결과에 따 라 실적을 조정함으로써 손익의 건전성 및 안정성을 평가하여야 한다.&cr- 회사는 제1항의 성과평가 결과를 성과보상, 한도배정 등에 활용할 수 있다.&cr- 장외파생상품과 같이 성과결과가 장기간에 걸쳐 결정되고, 기간별 성과결과의 변 동이 큰 거래업무에 대한 별도의 합리적인 성과평가 및 보상 기준을 마련하여야 한다.&cr&cr(타) 위험관리 보고&cr- 위험관리 보고는 거래 또는 계약에 관한 의사결정라인과 분리되어 독립적으로 이 루어져야 한다.&cr- 위험관리 보고는 회사가 노출된 위험에 대하여 종합적으로 파악할 수 있고 위험관 리에 대하여 적절한 의사결정을 할 수 있도록 적시성 및 정확성을 고려하여 이루 어져야 한다.&cr- 현업부서와 위험관리담당부서의 보고내용이 상이한 경우 그 원인을 분석하여 문 제점을 개선하도록 하여야 한다. &cr- 위험관리 보고는 문서에 의함을 원칙으로 한다. 단, 전산으로 조회가 가능한 경우 에는 전산 조회내용으로 대체할 수 있다.&cr&cr(파) 위기상황 대처&cr- 위원회는 위기상황 발생시 회사 손실을 최소화하고, 대고객 신뢰 유지 및 경영안 정성을 확보하기 위한 위기상황 대처계획(Contingency Plan)을 마련하여야 한다.&cr- 위기상황 대처계획은 위기상황에 대한 정의, 위기상황 인식 및 단계별 기준, 위기 발생시 보고 및 대처방안 등을 포함하여야 한다. &cr- 위험관리담당부서는 복합적인 위기상황에 대한 선제적인 대응 및 전사의 위험경 감 방안 마련 등을 위해 종합적인 위기상황분석(Stress-Test)을 정기적으로 수행 하여 위원회에 보고하여야 한다.&cr&cr(하) 위험관리정보시스템 운영&cr- 위험관리담당부서는 위험 측정 및 분석, 보고, 한도관리 등 위험관리 업무를 효율 적으로 수행하기 위하여 적절한 정보시스템을 구축하여야 한다. &cr- 위험관리 정보시스템은 위험요인별로 통합하여 구축함을 원칙으로 한다. 단, 관리 상의 목적으로 위험요인별 정보시스템을 개별적으로 구축·운용하고자 하는 경우 시스템간 연계성 및 상호보완성을 갖도록 유기적으로 연결하여 구축하여야 한다. &cr- 위험관리 정보시스템은 향후 신상품거래 또는 신규사업을 추진할 경우 이를 신속 하게 통합할 수 있도록 유연성 및 확장성을 갖추어야 한다. &cr- 전체 위험관리 관련 데이터의 수집, 저장, 분류 등을 일관성 있고 명확히 할 수 있 도록 데이터베이스를 구축하여야 한다.&cr- 위험관리정보시스템 및 데이터베이스의 구축·운영·관리에 필요한 적정인원을 유지하여야 한다.&cr&cr 4) (주)한화저축은행&cr

가) 자본적정성 지표

(단위: %)

구 분	제23기(당기)&cr(2019년 09월)	제22기(전년동기) (2018년 09월)	제21기(전전년동기)&cr(2017년 09월)
BIS기준 자기자본 비율&cr ※ 법규정상 요구되는 비율은&cr 7.0% 이상임	13.13	13.47	13.70
BIS기준기본자본비율	11.85	12.16	12.41
단순자기자본비율	11.57	12.52	11.35

※ BIS(Bank for International Settlements ; 국제결제은행)기준 자기자본비율 &cr \= 자기자본/위험가중자산 ×100&cr

나) 자산건전성 지표

(단위: %)

구 분	제23기(당기)&cr(2019년 09월)	제22기(전년동기) (2018년 09월)	제21기(전전년동기)&cr(2017년 09월)
손실위험도 가중여신비율	4.90	19.25	16.87
순고정이하 여신비율	1.98	2.49	2.09
고정이하 여신비율	2.61	5.59	4.68
연체대출비율	2.30	5.09	4.80

* 상호저축은행감독규정의 상호저축은행통일경영공시기준(K-GAAP)으로 작성&cr

다) 수익성 지표

(단위: %)

구 분	제23기(당기)&cr(2019년 09월)	제22기(전년동기) (2018년 09월)	제21기(전전년동기)&cr(2017년 09월)
총자산순이익률	1.50	1.97	1.27
총자산경비율	1.32	1.45	1.31
수지비율	67.54	82.94	87.62

* 상호저축은행감독규정의 상호저축은행통일경영공시기준(K-GAAP)으로 작성&cr

라) 유동성 지표

(단위: %)

구 분	제23기(당기)&cr(2019년 09월)	제22기(전년동기) (2018년 09월)	제21기(전전년동기)&cr(2017년 09월)
유동성 비율	108.86	145.70	134.70
실가용자금 비율	15.61	10.00	10.36
유형자산비율	7.35	8.27	9.75

* 상호저축은행감독규정의 상호저축은행통일경영공시기준(K-GAAP)으로 작성&cr

마) 대손상각액

(단위: 억원)

구 분	제23기(당기)&cr(2019년 09월)		제22기(전년동기) (2018년 09월)		제21기(전전년동기)&cr(2017년 09월)
금분기	누계	금분기	누계	금분기	누계
---	---	---	---	---	---	---
기중대손상각액	2.0	2.9	0.2	1.6	0.4	16.0
일 반	2.0	2.9	0.2	1.6	0.4	16.0
특 별	-	-	-	-	-	-

* 상호저축은행감독규정의 상호저축은행통일경영공시기준(K-GAAP)으로 작성&cr &cr 바) 대손충당금내역

(단위: 억원)

구 분	제23기(당기)&cr(2019년 09월)	제22기(전년동기) (2018년 09월)	제21기(전전년동기)&cr(2017년 09월)
대 손 충 당 금	194	339	247
일 반	194	339	247
특 별	-	-	-

* 상호저축은행감독규정의 상호저축은행통일경영공시기준(K-GAAP)으로 작성&cr&cr 5) 한화자산운용(주)&cr

가) 주요 경영지표

(단위: 백만원)

구 분		2019.09	2018	2017
자본의 적정성	자기자본액	202,517	195,138	194,920
최소영업자본액	50,575	41,808	40,178

&cr

III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

(단위:백만원)

구 분	제68기 3분기	제67기	제66기
(2019년 9월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)
[유동자산]	14,245,449	13,720,522	11,619,692
현금및현금성자산	2,395,774	2,944,541	2,109,153
매출채권및기타채권	4,096,630	4,244,879	5,035,330
기타유동자산	3,445,309	2,651,294	1,784,418
재고자산	4,307,736	3,879,808	2,690,791
[비유동자산]	18,786,620	17,460,847	16,152,146
매도가능금융자산	-	-	478,059
공정가치측정금융자산	181,462	178,872	-
관계기업투자외	2,237,126	2,102,268	2,290,061
유형자산	12,049,622	11,480,140	10,176,341
무형자산	2,352,126	2,059,497	1,550,579
기타비유동자산	1,966,284	1,640,070	1,657,106
[금융업자산]	146,260,001	138,367,208	132,423,140
자산총계	179,292,070	169,548,577	160,194,978
[유동부채]	15,336,079	14,870,001	12,930,690
[비유동부채]	11,971,988	10,643,231	9,637,772
[금융업부채]	132,903,100	127,082,310	121,661,770
부채총계	160,211,167	152,595,542	144,230,232
[지배기업소유주지분]	4,782,657	4,185,385	4,541,292
자본금	489,550	489,550	489,550
자본잉여금	385,064	496,385	547,154
자본조정	19,940	23,339	38,295
기타포괄손익누계액	(5,160)	(484,146)	101,197
이익잉여금	3,893,263	3,660,257	3,365,096
[비지배지분]	14,298,246	12,767,650	11,423,454
자본총계	19,080,903	16,953,035	15,964,746
연결에 포함된 회사수	419개	384개	303개
	(2019.01.01~ 2019.09.30)	(2018.01.01~ 2018.12.31)	(2017.01.01~ 2017.12.31)
매출액	37,683,109	48,740,153	50,404,436
영업이익	1,010,896	1,806,148	2,158,931
당기순이익	666,424	799,340	1,310,937
지배기업주주당기순이익	263,764	468,400	405,379
비지배지분당기순이익	402,660	330,940	905,558
주당순이익(단위:원)	3,668	6,541	5,619

※ 제66기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호 등에 따라 작성되었습니다.&cr

나. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제68기 3분기	제67기	제66기
(2019년 9월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)
[유동자산]	2,511,071	2,179,447	1,724,207
현금및현금성자산	75,946	355,314	254,317
매출채권및기타채권	776,229	698,528	759,109
기타금융자산	46,419	43,990	29,829
기타유동자산	558,623	251,384	151,433
재고자산	1,053,854	784,628	529,519
매각예정자산	-	45,603	-
[비유동자산]	5,715,465	5,598,830	5,755,138
매출채권및기타채권	12,500	16,302	10,580
당기손익-공정가치측정금융자산	16,529	15,246	-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	79	79	-
매도가능금융자산	-	-	10,065
기타금융자산	35,424	36,739	36,358
종속기업및관계기업투자	4,382,762	4,363,062	4,448,443
투자부동산	19,765	20,163	3,710
유형자산	1,128,931	1,074,373	1,135,254
무형자산	63,420	69,355	105,717
사용권자산	53,213	-	-
기타비유동자산	2,842	3,511	5,011
자산총계	8,226,536	7,778,277	7,479,345
[유동부채]	3,207,814	2,763,186	2,655,612
[비유동부채]	1,654,512	1,622,146	1,609,350
부채총계	4,862,326	4,385,332	4,264,962
[자본금]	489,550	489,550	489,550
[자본잉여금]	583,643	583,643	600,706
[자본조정]	(20,751)	(20,751)	(20,751)
[기타포괄손익누계액]	-	-	(581)
[이익잉여금]	2,311,768	2,340,503	2,145,459
자본총계	3,364,210	3,392,945	3,214,383
종속·관계·공동기업&cr투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법
	(2019.01.01~ 2019.09.30)	(2018.01.01~ 2018.12.31)	(2017.01.01~ 2017.12.31)
매출액	2,966,280	5,224,248	4,639,965
영업이익	99,237	299,882	259,100
당기순이익	33,350	284,521	160,342
주당순이익(원)	356	3,898	2,096

※ 제66기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호 등에 따라 작성되었습니다.&cr

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연결 재무상태표
제 68 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 67 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 백만원)

	제 68 기 3분기말	제 67 기말
자 산
유동자산	14,245,449	13,720,522
현금및현금성자산	2,395,774	2,944,541
당기손익-공정가치측정금융자산(유동)	1	15
기타포괄손익-공정가치측정금융자산(유동)	49	156
매출채권및기타채권	4,096,630	4,244,879
기타금융자산	749,702	711,140
기타유동자산	2,576,926	1,844,018
당기법인세자산	15,860	15,431
재고자산	4,307,736	3,879,808
매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	102,771	80,534
비유동자산	18,786,620	17,460,847
당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)	161,516	155,203
기타포괄손익-공정가치측정금융자산(비유동)	19,946	23,669
매출채권및기타채권	79,288	93,866
기타금융자산	258,590	211,341
종속기업및관계기업투자	2,237,126	2,102,268
투자부동산	799,236	814,188
유형자산	12,049,622	11,480,140
무형자산	2,352,126	2,059,497
사용권자산	248,773	0
기타비유동자산	180,998	154,906
이연법인세자산	399,399	365,769
금융업자산	146,260,001	138,367,208
현금및현금성자산	926,840	2,114,197
당기손익-공정가치측정금융자산	23,368,864	20,164,936
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	26,641,375	23,457,239
상각후원가측정금융자산	62,869,248	60,480,040
관계기업투자및조인트벤처투자	212,827	153,432
유형자산	1,698,555	1,681,989
투자부동산	2,454,105	2,404,677
무형자산	348,981	317,169
사용권자산	75,343	0
파생상품자산	299,134	493,277
당기법인세자산	105,997	13,728
이연법인세자산	14,545	251,653
기타금융자산	2,004,839	2,056,028
기타자산	3,452,176	3,368,153
특별계정자산	21,787,172	21,410,690
자 산 총 계	179,292,070	169,548,577
부 채
유동부채	15,336,079	14,870,001
매입채무및기타채무	2,874,821	3,005,321
차입금및사채	7,024,585	7,062,482
기타금융부채	813,327	786,101
기타유동부채	4,140,921	3,459,705
유동충당부채	380,005	364,124
당기법인세부채	102,420	185,279
매각예정 처분자산집단 부채	0	6,989
비유동부채	11,971,988	10,643,231
매입채무및기타채무	205,584	164,078
차입금및사채	6,578,021	5,799,913
기타금융부채	545,313	326,550
기타비유동비금융부채	1,287,930	1,278,849
순확정급여부채	1,646,367	1,554,394
비유동충당부채	290,198	279,589
이연법인세부채	1,418,575	1,239,858
금융업부채	132,903,100	127,082,310
예수부채	1,123,694	1,151,598
보험계약부채	97,878,615	94,572,120
계약자지분조정	549,805	172,509
당기법인세부채	4,952	294,262
이연법인세부채	562,172	213,749
파생상품부채	1,608,066	565,918
순확정급여부채	203,953	173,403
충당부채	58,304	58,802
기타금융부채	9,255,940	7,684,399
기타부채	226,875	160,541
특별계정부채	21,430,724	22,035,009
부 채 총 계	160,211,167	152,595,542
자 본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	4,782,657	4,185,385
자본금	489,550	489,550
자본잉여금	385,064	496,385
자본조정	19,940	23,339
기타포괄손익누계액	(5,160)	(484,146)
이익잉여금(결손금)	3,893,263	3,660,257
비지배지분	14,298,246	12,767,650
자본총계	19,080,903	16,953,035
자본과부채총계	179,292,070	169,548,577

연결 포괄손익계산서
제 68 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 67 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 백만원)

	제 68 기 3분기		제 67 기 3분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
매출액	12,978,334	37,683,109	11,623,370	35,755,932
비금융업	5,819,211	16,975,433	5,857,571	16,645,362
금융업	7,205,315	20,983,972	5,819,454	19,169,205
당기손익조정액(Overlay Adjustment)	(46,192)	(276,296)	(53,655)	(58,635)
매출원가	11,932,616	34,823,651	10,464,243	32,244,543
비금융업	4,916,965	14,507,005	5,043,212	14,065,659
금융업	7,033,802	20,166,293	5,527,088	18,477,835
당기손익조정액(Overlay Adjustment)	(18,151)	150,353	(106,057)	(298,951)
매출총이익	1,045,718	2,859,458	1,159,127	3,511,389
판매비와관리비	657,959	1,848,562	569,149	1,691,714
영업이익(손실)	387,759	1,010,896	589,978	1,819,675
기타수익	232,509	563,481	111,413	650,248
기타비용	229,597	605,966	356,420	835,880
금융수익	15,433	47,479	13,627	46,141
금융비용	121,130	364,077	100,650	303,315
지분법 손익	80,296	202,354	126,848	386,592
법인세비용차감전순이익	365,270	854,167	384,796	1,763,461
법인세비용(수익)	64,919	187,743	147,961	579,829
계속영업이익(손실)	300,351	666,424	236,835	1,183,632
중단영업이익(손실)	0	0	0	0
당기순이익(손실)	300,351	666,424	236,835	1,183,632
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	109,772	263,764	173,067	606,206
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	190,579	402,660	63,768	577,426
기타포괄손익	376,988	1,389,209	(299,815)	(563,279)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	427,443	1,408,260	(148,230)	(321,136)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	380,589	1,094,548	(23,881)	(228,428)
관계기업에 대한 지분법자본변동	10,701	(1,260)	(4,575)	5,375
현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)	(1,211)	(103,554)	(42,684)	24,689
해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	21,891	91,515	(66,546)	(37,254)
특별계정기타포괄손익	11,387	55,821	10,719	22,769
당기손익조정액(Overlay Adjustment)	4,086	271,190	(21,263)	(108,287)
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(50,455)	(19,051)	(151,585)	(242,143)
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(309)	134	6,102	4,146
기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	(50,286)	(19,474)	(157,709)	(247,041)
매도파생결합증권평가손익	140	289	22	752
총포괄손익	677,339	2,055,633	(62,980)	620,353
총 포괄손익의 귀속
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	233,783	742,702	54,210	334,847
총 포괄손익, 비지배지분	443,556	1,312,931	(117,190)	285,506
주당이익
보통주당순이익 (단위 : 원)	1,537	3,668	2,440	8,571
우선주당순이익 (단위 : 원)	1,587	3,718	2,490	8,621

연결 자본변동표
제 68 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 67 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 백만원)

		자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2018.01.01 (기초자본)		489,550	547,154	38,295	101,197	3,365,096	4,541,292	11,423,454	15,964,746
회계정책변경에 따른 증가(감소)		0	0	0	(262,257)	(173,639)	(435,896)	(469,166)	(905,062)
당기순이익(손실)		0	0	0	0	606,206	606,206	577,426	1,183,632
기타포괄손익	공정가치측정채무상품평가손익	0	0	0	(116,675)	0	(116,675)	(111,753)	(228,428)
공정가치측정지분상품평가손익	0	0	0	(112,047)	0	(112,047)	(134,994)	(247,041)
매도파생결합증권평가손익	0	0	0	90	0	90	662	752
관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	0	0	0	2,935	0	2,935	2,440	5,375
현금흐름위험회피 파생상품평가손익	0	0	0	10,373	0	10,373	14,316	24,689
해외사업환산손익	0	0	0	(27,668)	0	(27,668)	(9,586)	(37,254)
순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	277	277	3,869	4,146
특별계정기타포괄손익	0	0	0	10,069	0	10,069	12,700	22,769
당기손익조정액(Overlay Adjustment)	0	0	0	(38,712)	0	(38,712)	(69,575)	(108,287)
연차배당		0	0	0	0	(56,276)	(56,276)	(143,690)	(199,966)
연결실체 내 자본거래		0	(49,081)	0	0	0	(49,081)	1,806,138	1,757,057
기타자본변동		0	0	(1,648)	0	(24,077)	(25,725)	36,900	11,175
2018.09.30 (기말자본)		489,550	498,073	36,647	(432,695)	3,717,587	4,309,162	12,939,141	17,248,303
2019.01.01 (기초자본)		489,550	496,385	23,339	(484,146)	3,660,257	4,185,385	12,767,650	16,953,035
회계정책변경에 따른 증가(감소)		0	0	0	0	0	0	0	0
당기순이익(손실)		0	0	0	0	263,764	263,764	402,660	666,424
기타포괄손익	공정가치측정채무상품평가손익	0	0	0	397,025	0	397,025	697,523	1,094,548
공정가치측정지분상품평가손익	0	0	0	(11,195)	0	(11,195)	(8,279)	(19,474)
매도파생결합증권평가손익	0	0	0	48	0	48	241	289
관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	0	0	0	(12,959)	0	(12,959)	11,699	(1,260)
현금흐름위험회피 파생상품평가손익	0	0	0	(46,364)	0	(46,364)	(57,190)	(103,554)
해외사업환산손익	0	0	0	18,361	0	18,361	73,154	91,515
순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(48)	(48)	182	134
특별계정기타포괄손익	0	0	0	25,659	0	25,659	30,162	55,821
당기손익조정액(Overlay Adjustment)	0	0	0	108,411	0	108,411	162,779	271,190
연차배당		0	0	0	0	(62,084)	(62,084)	(149,550)	(211,634)
연결실체 내 자본거래		0	(111,321)	0	0	0	(111,321)	368,595	257,274
기타자본변동		0	0	(3,399)	0	31,374	27,975	(1,380)	26,595
2019.09.30 (기말자본)		489,550	385,064	19,940	(5,160)	3,893,263	4,782,657	14,298,246	19,080,903

연결 현금흐름표
제 68 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 67 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 백만원)

	제 68 기 3분기	제 67 기 3분기
영업활동현금흐름	829,002	(343,135)
영업에서 창출된 현금흐름	(790,864)	(2,304,075)
금융업 이자 및 배당금 수취	2,394,090	2,457,518
금융업 이자지급	(98,279)	(71,616)
법인세의 납부	(675,945)	(424,962)
투자활동현금흐름	(2,906,679)	(123,848)
유형자산의 취득	(1,187,771)	(886,935)
유형자산의 처분	40,498	102,465
무형자산의 취득	(166,477)	(131,778)
무형자산의 처분	13,702	11,912
투자부동산의 취득	(25,234)	(15,128)
투자부동산의 처분	157,112	22,503
관계기업에 대한 투자자산의 취득	(84,241)	(153,578)
관계기업에 대한 투자자산의 처분	14,451	15,195
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(3,125,326)	0
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	2,448,138	0
기타포괄-공정가치측정금융자산의 취득	(5,619,923)	0
기타포괄-공정가치측정금융자산의 처분	5,061,710	0
상각후원가금융자산의 취득	(91,184)	0
상각후원가금융자산의 처분	157,043	0
유가증권의 취득	0	(6,254,139)
유가증권의 처분	0	6,403,938
매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	78,498	20,211
기타금융자산의 증가	(795,659)	(1,172,810)
기타금융자산의 감소	172,497	1,202,878
이자수취	41,685	53,254
배당금수취	81,836	437,772
연결범위 변동 등으로 인한 현금의증감	(48,351)	67,329
현금의기타유입(유출)	(29,683)	153,063
재무활동현금흐름	283,630	1,355,168
차입금및사채의 증가	7,217,789	5,598,805
차입금및사채의 상환	(6,641,341)	(3,679,303)
기타금융부채의 증가	40,303	3,748
기타금융부채의 감소	(75,362)	(56,845)
비지배지분의 증감	267,362	(117,258)
이자지급	(328,473)	(337,703)
배당금지급	(62,085)	(56,276)
리스료지급	(134,563)	0
현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,794,047)	888,185
기초현금및현금성자산	5,058,739	2,894,554
외화환산으로 인한 현금의변동	57,922	(171,667)
기말현금및현금성자산	3,322,614	3,611,072

3. 연결재무제표 주석

제68(당)기 3분기 2019년 01월 01일부터 2019년 09월 30일 현재
제67(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일 현재
주식회사 한화와 그 종속기업

&cr 1 . 지배기업의 개요&cr &cr 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 주식회사 한화(이하 " 당사")는 1952년 10월 28일에 설립되어 화약류 및 공작기계류의 제조ㆍ판매와 무역업 등을 주요사업으로 영위하고 있으며 여수, 대전, 보은, 구미, 창원, 아산 등에 제조시설을 가지고 있고 이 외에 다수의 영업소를 두고 있습니다.&cr&cr 당사는 1976년 6월 24일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였으며, 수차례의 증자를 거쳐 당분기말 현재 자본금은 489,550백만원이며, 당분기말 현재 주주의 구성내역은 다음과 같습니다.

주주명	보통주식수(주)	우선주식수(주)	합 계(주)	지분율(%)
김 승 연	16,977,949	1,470,000	18,447,949	18.84
김 동 관	3,330,000	860,654	4,190,654	4.28
에이치솔루션㈜	3,150,000	1,101,450	4,251,450	4.34
천안북일학원 외	5,093,548	10,402	5,103,950	5.21
자기주식	5,880,000	-	5,880,000	6.01
기 타	40,527,238	19,508,788	60,036,026	61.32
합 계	74,958,735	22,951,294	97,910,029	100.00

&cr2. 재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책&cr&cr (1) 분기연결재무제표 작성기준&cr&cr 당사의 2019년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 요약연결분기 재무제표 는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약연결분기 재무제표 는 보고기간말인 2019년 9월 30일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.&cr &cr(2) 당사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr&cr당사는 2019년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.&cr&cr- 기업회계기준서 제1116호 '리스' 제정&cr&cr기업회계기준서 제1116호 '리스'는 기업회계기준서 제1017호 '리스'를 대체합니다. 기업회계기준서 제1116호에서는 단일 리스이용자 모형을 도입하여 리스기간이 12개월을 초과하고 기초자산이 소액이 아닌 모든 리스에 대하여 리스이용자가 자산과 부채를 인식하도록 요구합니다. 리스이용자는 사용권자산과 리스료 지급의무를 나타내는 리스부채를 인식해야 합니다.&cr&cr연결실체는 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 도입 결과 회계정책을 변경하였습니다. 기업회계기준서 제1116호의 경과 규정에 따라 변경된 회계정책을 소급 적용하였고, 최초 적용으로 인한 누적효과는 최초 적용일인 2019년 1월 1일에 반영하였습니다. 비교 표시된 전기 재무제표는 재작성되지 않았습니다. 리스 기준서와 새로운 회계정책의 도입 영향은 주석 60에서 설명하고 있습니다.&cr

- 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 개정&cr&cr부의 보상을 수반하는 일부 중도상환 가능한 금융자산을 상각후원가로 측정될 수 있도록 개정하였으며, 상각후원가로 측정되는 금융부채가 조건변경 되었으나 제거되지는 않은 경우 변경으로 인한 효과는 당기손익으로 인식되어야 합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr&cr- 기업회계기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자' 개정&cr&cr관계기업이나 공동기업에 대한 다른 금융상품(지분법을 적용하지 않는 금융상품)이 기업회계기준서 제1109호의 적용 대상임을 명확히 하였으며, 관계기업이나 공동기업에 대한 순투자의 일부를 구성하는 장기투자지분의 손상 회계처리에 대해서는 기업회계기준서 제1109호를 우선하여 적용하도록 개정하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr&cr- 한국채택국제회계기준 2015-2017 연차개선&cr&cr동 연차개선은 기업회계기준서 제1012호 ‘법인세’, 기업회계기준서 제1023호 ‘차입원가’, 기업회계기준서 제1103호 ‘사업결합’ 및 기업회계기준서 제1111호 ‘공동약정’에 대한 일부 개정사항을 포함하고 있습니다.&cr&cr① 기업회계기준서 제1012호 법인세&cr동 개정사항은 분배가능한 이익을 창출하는 거래를 최초에 어떻게 인식하였는지에 따라 배당의 세효과를 당기손익, 기타포괄손익 또는 자본으로 인식한다는 점을 명확히 하고 있습니다.&cr&cr② 기업회계기준서 제1023호 차입원가&cr기업회계기준서 제1023호의 개정사항은 관련된 자산이 의도된 용도로 사용되거나 판매가능한 상태에 이른 이후에도 특정 차입금의 잔액이 존재하는 경우, 그 차입금은 일반차입금의 자본화이자율을 계산할 때 일반차입금의 일부가 된다는 점을 명확히 하고 있습니다.&cr&cr③ 기업회계기준서 제1103호 사업결합&cr제1103호에 대한 개정사항은 기업이 공동영업인 사업에 대한 지배력을 보유하게 되었을 때, 공동영업에 대한 이전보유지분을 공정가치로 재측정하는 것을 포함하여 단계적으로 이루어진 사업결합에 대한 요구사항을 적용해야 한다는 점을 명확히 하고 있습니다. 재측정 대상 이전보유지분은 공동영업과 관련하여 인식되지 않은 자산, 부채 및 영업권을 포함해야 합니다.&cr&cr④ 기업회계기준서 제1111호 공동약정&cr기업회계기준서 제1111호에 대한 개정사항은 사업을 구성하는 공동영업에 참여는 하지만 공동지배력은 보유하고 있지 않던 당사자가 해당 공동영업에 대한 공동지배력을 보유하게 되는 경우 기업이 보유한 공동영업에 대한 이전보유지분을 재측정하지 않는다는 것을 명확히 하고 있습니다.&cr&cr상기 개정사항들이 연결실체의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr&cr- 기업회계기준서 제1019호 '종업원급여' 개정&cr&cr동 개정사항은 과거근무원가(또는 정산손익)를 결정할 때 갱신된 가정을 적용하여 제도의 개정(또는 축소 또는 정산) 전후에 제도와 사외적립자산에서 제공된 급여를 반영하여 순확정급여부채(자산)을 재측정하고, (확정급여제도가 초과적립상태에 있을 때 발생할 수 있는) 자산인식 상한효과는 고려하지 않는다는 점을 명확히 하고 있습니다. 개정 후 동 기준서는 제도의 개정(또는 축소 또는 정산)으로 인해 발생할 수 있는 자산인식상한효과의 변동은 과거근무원가(또는 정산손익) 인식 후에 결정되며, 그 변동을 기타포괄손익으로 인식한다는 점을 명확히 하고 있습니다.&cr&cr또한 당기근무원가와 순확정급여부채(자산)의 순이자 측정과 관련된 문단이 개정되었습니다. 연결실체는 제도의 변경 후의 잔여 연차보고기간 동안에 해당하는 당기근무원가와 순이자를 결정하기 위해 재측정에 사용된 갱신된 가정을 사용해야 합니다. 순이자의 경우에 개정사항에서는 제도의 개정 이후 기간 동안의 순이자는 동 기준서 문단 99에 따라 재측정된 순확정급여부채(자산)를 재측정할 때 사용한 할인율을 사용하여 산정함을 명확히 합니다.&cr&cr동 개정사항은 동 기준서에 대한 이번 개정사항이 최초로 적용되는 회계연도 및 그 이후에 발생하는 제도의 개정, 축소 및 정산에만 전진적으로 적용됩니다. 동 개정사항이 연결실체의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr&cr- 기업회계기준해석서 제2123호 '법인세 처리의 불확실성' 제정&cr&cr제정된 해석서는 기업이 적용한 법인세 처리를 과세당국이 인정할지에 대한 불확실성이 존재하는 경우 당기법인세와 이연법인세 인식 및 측정에 적용하며, 법인세 처리 불확실성의 회계단위와 재평가가 필요한 상황 등에 대한 지침을 포함하고 있습니다. 해당 해석서의 제정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr&cr- 수정소급법의 적용&cr&cr 연결실체는 리스에 대한 회계정책을 변경하였습니다. 새로운 회계정책의 영향에 대한 정보는 주석60에서 제공합니다.

전기말 현재 연결실체가 리스이용자로서 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 보유하는 경우 유형자산의 리스를 금융리스로 분류하였습니다. 금융리스의 경우 리스약정일에 측정된 최소리스료의 현재가치와 리스자산의 공정가치 중 작은 금액을 리스기간 개시일에 금융리스자산으로 인식하였습니다. 상응하는 리스료 지급의무는 금융원가를 차감한 순액으로 기타금융부채에 포함하였습니다. 각 리스료는 리스부채와 금융원가로 배분하였습니다. 금융원가는 매기 부채의 잔액에 대하여 일정한 기간이자율이 산출되도록 리스기간에 걸쳐 당기손익으로 인식하였습니다. 금융리스로 취득한 유형자산은 리스기간 종료시점까지 자산의 소유권을 획득할 것이 확실하지 않다면 리스기간과 자산의 내용연수 중 짧은 기간에 걸쳐 감가상각하였습니다.&cr &cr 소유에 따른 위험과 효익의 유의적인 부분이 리스이용자인 연결실체에 이전되지 않는 리스의 경우 운용리스로 분류합니다. 운용리스에 따른 지급액(리스제공자로부터 받은 인센티브를 차감한 순액)은 리스기간에 걸쳐 정액기준으로 당기손익으로 인식하였습니다.

&cr- 리스제공자 회계정책

연결실체가 리스제공자인 경우 운용리스에서 생기는 리스수익은 리스기간에 걸쳐 정액기준으로 인식합니다. 운용리스 체결 과정에서 부담하는 리스개설직접원가를 기초자산의 장부금액에 더하고 리스료 수익과 같은 기준으로 리스기간에 걸쳐 비용으로 인식합니다. 각 리스된 자산은 재무상태표에서 그 특성에 기초하여 표시하였습니다. 연결실체는 새 리스기준서의 적용에 따라 리스제공자로서 보유하는 자산에 대한 회계처리를 조정할 필요가 없었습니다.

- 리스이용자 회계정책

연결실체는 다양한 사무실, 창고, 소매매장, 장비, 자동차를 리스하고 있습니다. 리스계약은 일반적으로 고정기간으로 체결되지만 아래에서 설명하는 연장선택권이 있을 수 있습니다.

계약에는 리스요소와 비리스요소가 모두 포함될 수 있습니다. 연결실체는 상대적 개별 가격에 기초하여 계약 대가를 리스요소와 비리스요소에 배분하였습니다.

리스조건은 개별적으로 협상되며 다양한 계약조건을 포함합니다. 리스계약에 따라 부과되는 다른 제약은 없지만 리스자산을 차입금의 담보로 제공할 수는 없습니다.

2018년 회계연도까지는 유형자산의 리스를 금융리스 또는 운용리스로 분류하였습니다. 운용리스에 따른 리스료(리스제공자로부터 받은 인센티브를 제외한 순액)는 리스기간에 걸쳐 정액으로 당기손익으로 인식하였습니다.

2019년 1월 1일부터 연결실체는 리스된 자산을 사용할 수 있는 리스개시일에 사용권자산과 이에 대응하는 부채를 인식합니다.

리스에서 생기는 자산과 부채는 최초에 현재가치기준으로 측정합니다. 리스부채는 다음 리스료의 순현재가치를 포함합니다.

-	받을 리스 인센티브를 차감한 고정리스료(실질적인 고정리스료 포함)
-	개시일 현재 지수나 요율을 사용하여 최초 측정한, 지수나 요율(이율)에 따라 달라지는 변동리스료
-	잔존가치보증에 따라 연결실체(리스이용자)가 지급할 것으로 예상되는 금액
-	연결실체(리스이용자)가 매수선택권을 행사할 것이 상당히 확실한 경우에 그 매수선택권의 행사가격
-	리스기간이 연결실체(리스이용자)의 종료선택권 행사를 반영하는 경우에 그 리스를 종료하기 위하여 부담하는 금액

&cr또한 리스부채의 측정에는 상당히 확실한(reasonably certain) 연장선택권에 따라 지급될 리스료를 포함합니다.

리스의 내재이자율을 쉽게 산정할 수 있는 경우 그 이자율로 리스료를 할인합니다. 내재이자율을 쉽게 산정할 수 없는 경우에는 리스이용자가 비슷한 경제적 환경에서 비슷한 기간에 걸쳐 비슷한 담보로 사용권자산과 가치가 비슷한 자산을 획득하는 데 필요한 자금을 차입한다면 지급해야 할 이자율인 리스이용자의 증분차입이자율을 사용합니다.

&cr연결실체는 지수나 요율에 따라 달라지는 변동리스료의 경우 지수나 요율이 유효할 때까지 리스부채에 포함하지 않는 변동리스료의 잠재적 미래 증가 위험에 노출되어 있습니다. 지수나 요율에 따라 달라지는 리스료의 조정액이 유효한 시점에서 리스부채를 재평가하고 사용권자산을 조정합니다.

각 리스료는 리스부채의 상환과 금융원가로 배분합니다. 금융원가는 각 기간의 리스부채 잔액에 대하여 일정한 기간 이자율이 산출되도록 계산된 금액을 리스기간에 걸쳐 당기손익으로 인식합니다.

사용권자산은 다음 항목들로 구성된 원가로 측정합니다.

-	리스부채의 최초 측정금액
-	받은 리스 인센티브를 차감한 리스개시일이나 그 전에 지급한 리스료
-	리스이용자가 부담하는 리스개설직접원가
-	복구원가의 추정치

사용권자산은 리스개시일부터 사용권자산의 내용연수 종료일과 리스기간 종료일 중 이른 날까지의 기간동안 감가상각합니다. 연결회사가 매수선택권을 행사할 것이 상당히 확실한(reasonably certain) 경우 사용권자산은 기초자산의 내용연수에 걸쳐 감가상각합니다.

&cr- 연장선택권 및 종료선택권

연결실체 전체에 걸쳐 다수의 부동산 및 시설장치 리스계약에 연장선택권 및 종료선택권을 포함하고 있습니다. 이러한 조건들은 계약 관리 측면에서 운영상의 유연성을 극대화하기 위해 사용됩니다. 보유하고 있는 대부분의 연장선택권 및 종료선택권은 해당 리스제공자가 아니라 연결실체가 행사할 수 있습니다.

&cr&cr 3. 중요한 회계추정 및 가정

중간재무제표를 작성함에 있어, 경영진은 회계정책 적용과 자산ㆍ부채 및 수익ㆍ비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 해야 합니다. 실제 결과는 이러한 추정치와다를 수 있습니다.

&cr 중간재무제표 작성을 위해 연결실체 회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요원천에대해 경영진이 내린 중요한 판단은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법과 기업회계기준서 제 1116호 도입을 인한 회계 추정 및 가정을 제외하고는 2018년 12월 31일 로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표와 동일합니다.&cr

4. 종속기업 &cr

(1) 당분기말 및 전기말 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

구 분	회사명	당분기말&cr소유지분율&cr(%)	전기말&cr소유지분율&cr(%)	소재지	결산월	업 종
종속기업	㈜경기용인테크노밸리	80.00	80.00	대한민국	12월	부동산업
㈜김해테크노밸리	80.00	80.00	대한민국	12월	부동산업
농업회사법인그린투모로우㈜	90.00	90.00	대한민국	12월	농,축,임산물 가공 및 유통
㈜데이터애널리틱스랩	100.00	100.00	대한민국	12월	경영컨설팅업
에이치피앤디 (구. ㈜레이크파크에이치)	100.00	100.00	대한민국	12월	부동산 개발
㈜서산테크노밸리	65.00	65.00	대한민국	12월	부동산 개발 및 공급업
㈜안성테크노밸리	80.00	-	대한민국	12월	부동산 개발 및 공급업
㈜아산테크노밸리	100.00	100.00	대한민국	12월	부동산업
양주에코텍㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	하수처리장 건설 및 운영
㈜여수씨월드	100.00	100.00	대한민국	12월	수족관 운영사업
㈜에이치밸리	100.00	100.00	대한민국	12월	부동산신축판매 및 매매
에코이앤오㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	하수처리 및 환경오염방지시설업
엔에이치엘개발㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	해상운송
㈜일산씨월드	99.11	99.11	대한민국	12월	수족관 운영사업
영암테크노태양광 주식회사	100.00	100.00	대한민국	12월	태양광 사업
영암해오름태양광 주식회사	100.00	100.00	대한민국	12월	태양광 사업
하이패스태양광 ㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	태양광 사업
해사랑태양광 주식회사	100.00	100.00	대한민국	12월	태양광 사업
㈜캐스	100.00	100.00	대한민국	12월	기계제조
㈜한화63시티	100.00	100.00	대한민국	12월	부동산관리, 서비스 등
㈜한화갤러리아	100.00	100.00	대한민국	12월	백화점 및 도,소매업
㈜한화갤러리아타임월드	69.45	69.45	대한민국	12월	백화점
㈜한화건설	100.00	100.00	대한민국	12월	토건,주택건설,산업설비등
㈜한화금융에셋	100.00	100.00	대한민국	12월	보험중개업
㈜한화도시개발	100.00	100.00	대한민국	12월	부동산신축판매 및 매매외
한화디펜스㈜(구, 한화지상방산㈜)(주6)	100.00	100.00	대한민국	12월	군사장비
한화라이프에셋㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	보험대리 및 중개업
㈜한화비앤비	100.00	100.00	대한민국	12월	음식, 도매, 소매
한화생명보험㈜(주1)	44.99	44.99	대한민국	12월	생명보험업
한화손해보험㈜	51.36	51.36	대한민국	12월	보험 및 연금 관련 서비스업
한화손해사정㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	보험 및 연금 관련 서비스업
한화시스템㈜	52.91	52.91	대한민국	12월	화약제조
㈜한화에스테이트	100.00	100.00	대한민국	12월	사업시설관리 및 사업지원 서비스업
한화에어로스페이스㈜(주3)	33.34	33.03	대한민국	12월	항공기용 엔진 및 부품 제조업
한화역사㈜	67.25	67.25	대한민국	12월	임대업
㈜한화이글스	90.00	90.00	대한민국	12월	스포츠 클럽 운영업
한화인베스트먼트㈜	97.82	97.82	대한민국	12월	중소기업창업투자
한화자산운용㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	자산운용업
㈜한화저축은행	100.00	100.00	대한민국	12월	예금 및 적금 수입업무/자금대출
한화정밀기계㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	칩마운터 등의 제조 및 판매
한화큐셀앤드첨단소재㈜	100.00	-	대한민국	12월	합성수지가공외
한화글로벌에셋㈜ (구. 한화큐셀앤드첨단소재 ㈜) (주8)	100.00	100.00	대한민국	12월	합성수지가공외
한화컴파운드㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	포장재의 제조 및 판매
한화케미칼㈜(주3)	36.62	36.26	대한민국	12월	합성수지 및 기타 석유화학제품의 제조
한화케미칼오버시즈홀딩스㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	지주회사
에이치에스아이㈜(구. 한화큐셀㈜)	100.00	100.00	대한민국	12월	태양전지(모듈포함) 및 태양광발전시스템 개발, 제조 및 판매업
한화테크엠㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	국내 및 해외 유가증권 투자
한화테크윈㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	방송 및 무선 통신장비 제조업
한화투자증권㈜(주3)	45.24	32.23	대한민국	12월	금융투자업
한화파워시스템㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	압축기, 발전기, 가스터빈 등의 제조 및 판매
한화호텔앤드리조트㈜	99.32	99.32	대한민국	12월	관광숙박업
한화테크윈(천진)유한공사	95.00	95.00	중국	12월	CCTV 등 제조, 판매업
한화투자관리유한공사	100.00	100.00	중국	12월	투자관리
한화화학(상해)유한공사	100.00	100.00	중국	12월	무역업
한화국제무역(상해)유한공사	100.00	100.00	중국	12월	무역업
푸디스찬음관리(상해)유한공사	100.00	100.00	중국	12월	단체급식 및 외식사업
한화기계(소주)유한공사	100.00	100.00	중국	12월	공작기계, 파워트레인 생산
한화상업설비(상해)유한공사	100.00	100.00	중국	12월	압축기, 산업용장비 등 판매업
Aceka Turizm ve insaat A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Acropark Golf Corp.	100.00	100.00	일본	12월	골프장/리조트 운영
Alkin Enerji uretim Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Altaylar Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Aslan Gunes Enerjisi A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Avenir el Divisadero SpA	100.00	100.00	칠레	12월	EPC 건설업
Bilgidar iletisim Egitim ve Danismanlik Hizmetleri Tic.Ltd.sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Blue Albatross FZE	100.00	100.00	아랍에미리트	12월	무역업
Buselik Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Dimetoka Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Eagle Petroleum Monterey, LLC	100.00	100.00	미국	12월	자원개발
Eagle Petroleum, LLC	100.00	100.00	미국	12월	자원개발
Eflak Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Elcin Enerji uretim Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
EMBR PTY LTD	100.00	100.00	호주	12월	화약류 상품 및 서비스 공급
Fior Gunes Enerjisi Anonim sirketi	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Fnt Gida Turizm Ic Ve Dis Ticaret Sanayi Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Fotovoltaica De Los Andes SpA	100.00	100.00	칠레	12월	태양광 사업
Fotovoltaica Del Desierto SPA	100.00	100.00	칠레	12월	태양광 사업
Fotovoltaica Sol del Norte SpA	100.00	100.00	칠레	12월	태양광 사업
Garnet Solar Power Generation 1, LLC	100.00	100.00	미국	12월	태양광 사업
Greenland Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Hanwha Advanced Materials America LLC	100.00	100.00	미국	12월	자동차 부품 제조업
Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd.	100.00	100.00	중국	12월	자동차부품소재 제조
Hanwha Advanced Materials Chongqing Co.,Ltd.	100.00	100.00	중국	12월	자동차소재 제조
Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o.	100.00	100.00	체코	12월	자동차부품소재 제조
Hanwha Advanced Materials Germany GmbH	100.00	100.00	독일	12월	자동차부품 제조
Hanwha Advanced Materials Holdings USA Inc.	100.00	100.00	미국	12월	지주회사
Hanwha Advanced Materials Holdings USA LLC	100.00	100.00	미국	12월	지주회사
Hanwha Advanced Materials Mexico S. De R.L. De C.V.	100.00	100.00	멕시코	12월	자동차부품 제조
Hanwha Advanced Materials Shanghai Co., Ltd.	100.00	100.00	중국	12월	제조업
HANWHA AERO ENGINES.,LTD	100.00	100.00	베트남	12월	항공기 부품 제조
Hanwha Agritech Ltd.	100.00	100.00	홍콩	12월	곡물도매업
Hanwha America Development Inc.	100.00	100.00	미국	12월	부동산업
Hanwha America Development LLC.	100.00	100.00	미국	12월	부동산 개발 사업
Hanwha Asset Management (USA) Ltd.	100.00	100.00	미국	12월	국내 및 해외 유가증권 투자
HANWHA ASSET MANAGEMENT PTE. LTD.	100.00	100.00	싱가포르	12월	자산운용업
Hanwha AZDEL, Inc.	100.00	100.00	미국	12월	자동차 부품 제조업
Hanwha Canada Development Inc.	100.00	100.00	캐나다	12월	오일사업
Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd.	100.00	100.00	중국	12월	화합물 제조
Hanwha Chemical (Thailand) Co.,Ltd.	99.99	99.99	태국	12월	화합물 제조
HANWHA CHEMICAL INDIA PRIVATE LIMITED	99.99	99.99	인도	12월	석유화학/태양광 제품 판매/구매서비스
Hanwha Chemical Malaysia Sdn. Bhd.	100.00	100.00	말레이시아	3월	석유 화학 판매
Hanwha Europe GmbH	100.00	100.00	독일	3월	무역업
Hanwha Holdings(USA), Inc.	100.00	100.00	미국	12월	지주회사
Hanwha Hong Kong Co., Ltd.	100.00	100.00	홍콩	12월	무역업
Hanwha International (S) Pte Ltd.	100.00	100.00	싱가포르	12월	무역업
Hanwha International Corp.	100.00	100.00	미국	12월	지주회사
HANWHA INTERNATIONAL INDIA PVT., LT	99.99	99.99	인도	12월	무역업
Hanwha International LLC.	100.00	100.00	미국	12월	무역업
Hanwha International Peru S.A.C.	100.00	100.00	페루	12월	화약제조 공급 및 발파작업
Hanwha Life Insurance Company Limited. (Vietnam)	100.00	100.00	베트남	12월	생명보험업
Hanwha Machinery Americas, Inc.	100.00	100.00	미국	12월	공작기계 판매 사업
Hanwha Machinery Corporation	100.00	100.00	미국	12월	지주회사
Hanwha Mining Services Australia Pty., Ltd	100.00	100.00	호주	12월	화약제조 공급 및 발파작업
Hanwha Mining Services Chile SpA	100.00	100.00	칠레	12월	화약제조 공급 및 발파작업
Hanwha Parcel O LLC	100.00	100.00	미국	12월	부동산 개발 사업
Hanwha Power System Americas, Inc.	100.00	100.00	미국	12월	압축기 판매 및 서비스, 서비스 자재 판매
Hanwha Power Systems (Shanghai) Co.,LTD	100.00	100.00	중국	12월	압축기 판매 및 서비스, 서비스 자재 판매
Hanwha Power Systems Service Middle East LLC(주2)	49.00	49.00	아랍에미리트	12월	압축기 판매 및 서비스, 서비스 자재 판매
Hanwha Property USA LLC	100.00	100.00	미국	12월	부동산업
Hanwha PVPLUS LLC	100.00	100.00	미국	12월	태양광 발전투자
Hanwha Q CELLS America Inc.	100.00	100.00	미국	12월	태양광 관련 제품 판매
Hanwha Q CELLS America Project Holdings	100.00	100.00	미국	12월	태양광 프로젝트 투자
Hanwha Q CELLS Americas Holdings. Corp.	100.00	100.00	미국	12월	태양광 사업
Hanwha Q CELLS Australia Holdings Pty Ltd	100.00	100.00	호주	12월	태양광 사업
Hanwha Q CELLS Australia Pty Ltd.	100.00	100.00	호주	12월	태양광 관련제품 판매
Hanwha Q CELLS Canada, Inc	100.00	100.00	캐나다	12월	태양광 사업
Hanwha Q CELLS Canada, Corp.	100.00	100.00	캐나다	12월	태양광 관련 제품 판매
Hanwha Q CELLS Chile SpA	100.00	100.00	칠레	12월	태양광 발전시스템 건설 및 판매
Hanwha Q CELLS Co., Ltd.(구. Hanwha Solar Holdings Co.,Ltd)(주7)	100.00	100.00	영국	12월	태양광 관련 제품 제조 및 판매
Hanwha Q CELLS(Qidong) Co., Ltd.	100.00	100.00	중국	12월	실리콘 잉곳 제조
Hanwha Q CELLS France SAS	100.00	100.00	프랑스	12월	태양광사업
Hanwha Q CELLS Gmbh	100.00	100.00	독일	12월	태양광 관련제품 제조 등
Hanwha Q CELLS Hong Kong Limited	100.00	100.00	홍콩	12월	투자 및 국제 조달
Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd.	100.00	100.00	영국	12월	지주회사
Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.	100.00	100.00	일본	12월	무역업
Hanwha Q CELLS Japan Power Solutions Co.,Ltd.	100.00	100.00	일본	12월	태양광발전소 설계
Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.	100.00	100.00	말레이시아	12월	태양광 관련제품 제조
Hanwha Q CELLS Peru S.A.C	99.99	99.99	페루	12월	태양광 발전
Hanwha Q CELLS PR Solar Holdings LLC	100.00	100.00	미국	12월	태양광 사업
HANWHA Q CELLS SOLAR POWER SDN. BHD.	100.00	100.00	말레이시아	12월	EPC사업
Hanwha Q CELLS Solar Technology Australia Pty Ltd.	100.00	100.00	호주	12월	태양광 사업
Hanwha Q CELLS Technology Co., Ltd	100.00	100.00	중국	12월	실리콘 잉곳 제조
Hanwha Q CELLS Til Til Uno SPA	100.00	100.00	칠레	12월	태양광 시스템 건설 및 매각
Hanwha Q CELLS Turkey	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전시스템 건설 및 판매
Hanwha Q CELLS USA, INC.	100.00	100.00	미국	12월	태양광 사업
Hanwha Q CELLS(Nantong) Co., Ltd.	100.00	100.00	중국	12월	태양광 관련 제품 제조 및 판매
Hanwha Resources (Canada) Ltd.	100.00	100.00	캐나다	12월	자원개발
Hanwha Resources (USA) Corporation	100.00	100.00	미국	12월	자원개발
Hanwha Riverside LLC.	100.00	100.00	미국	12월	부동산 개발 사업
Hanwha Saudi Contracting Co., Ltd.	100.00	100.00	사우디	12월	건설업
Hanwha Singapore Pte. Ltd.	100.00	100.00	싱가포르	12월	무역업
Hanwha Solar Electric Power Engineering Co., Ltd.	100.00	100.00	중국	12월	태양광발전시설 건설
Hanwha Solar Engineering R&D center Co., Ltd.	100.00	100.00	중국	12월	태양광제품 연구 및 개발
Hanwha Solar Power Kitsuki G.K.(주2)	1.00	1.00	일본	12월	태양광발전사업
Hanwha SolarOne (Laiyang) Co., Ltd	100.00	100.00	중국	12월	태양광 발전
Hanwha SolarOne (Rugao) Co., Ltd	100.00	100.00	중국	12월	태양광 발전
Hanwha SolarOne GmbH	100.00	100.00	독일	12월	태양광 관련 제품 판매
Hanwha SolarOne Investment Holding Ltd.	100.00	100.00	영국	12월	지주회사
Hanwha SolarOne Power Generation (Wuxi) Co., Ltd.	100.00	100.00	중국	12월	태양광업
Hanwha Solarone(beipiao)Co.,Ltd	100.00	100.00	중국	12월	압축기 판매 및 서비스, 서비스 자재 판매
Hanwha Systems Japan Co., Ltd.	100.00	100.00	일본	12월	컴퓨터시스템 통합 자문, 구축 및 관리업
Hanwha Q CELLS Technology (Shanghai) Co., Ltd.	100.00	100.00	중국	12월	태양광 관련 제품 판매
Hanwha Techm Hungary Zrt.	97.21	97.21	헝가리	12월	부동산임대업 및 유틸리티 공급
Hanwha TechM USA LLC	100.00	100.00	미국	12월	자동차부품제조업
Samsung Opto-Electronics America, Inc.	100.00	100.00	미국	12월	CCTV 등 판매업
Hanwha Techwin Automation Americas, Inc.	100.00	100.00	미국	12월	판매업 등
HANWHA TECHWIN AUTOMATION VIETNAM CO,.LTD	100.00	100.00	베트남	12월	판매업
Hanwha Techwin Europe Limited	100.00	100.00	영국	12월	CCTV 등 판매업
Hanwha Techwin Middle East FZE	100.00	100.00	아랍에미리트	12월	판매업
Hanwha Techwin Security Vietnam	100.00	100.00	베트남	12월	제조업
Hanwha Village Market, LLC	100.00	100.00	미국	12월	부동산 개발 사업
Hanwha West Properties LLC	100.00	100.00	미국	12월	부동산 개발 사업
Hazar Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Hersek Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Hiprom Enerji Yatirimlari A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
HMS AUSTRALIA OPERATIONS PTY LTD	100.00	100.00	호주	12월	화약제조 공급 및 발파작업
HMS AUSTRALIA PROPERTY HOLDINGS PTY LTD	100.00	100.00	호주	12월	토지 임대(리스)업
HQC Rock River Solar Holdings LLC	100.00	100.00	미국	12월	태양광 사업
HQC Rock River Solar Power Generation Station LLC	100.00	100.00	미국	12월	태양광 사업
HSEA PR Isla III, LLC	100.00	100.00	미국	12월	태양광 사업
Huoqiu Hanrui New Energy Power Generation co. Ltd	100.00	100.00	중국	12월	태양광업
HW SOLAR POWER 3 G.K.	100.00	100.00	일본	12월	태양광발전
HW SOLAR POWER 6 G.K.	100.00	100.00	일본	12월	태양광발전사업
HW SOLAR POWER 8 G.K.(주2)	0.66	0.66	일본	12월	태양광 발전
isfahan Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Kanije Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Kartal Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Kartal Enerji uretim Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Kent Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
KMPT Solarpark Verwaltung GmbH	100.00	100.00	독일	12월	태양광 사업
Sociedade Poente Deslumbrante Lda.	100.00	-	독일	12월	태양광 사업
Las Coronadas Hive SL	100.00	-	독일	12월	태양광 사업
Guadajoz Hive SL	100.00	-	독일	12월	태양광 사업
Agenor Hive SL	100.00	-	독일	12월	태양광 사업
Don Rodrigo Hive SL	100.00	-	독일	12월	태양광 사업
Laheeb Al-Ezdihar	100.00	100.00	이라크	12월	무역업
LDE Corporation PTY LTD	100.00	100.00	호주	12월	광산 개발업
LDE HOLDINGS PTY LTD	100.00	100.00	호주	12월	지주회사
LENEX Co.,Ltd.	100.00	100.00	일본	12월	태양광제품판매
Lisola Elektrik uretim ins.ve Tic.Ltd.sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
LLP Zharyk Zol Company 2007	100.00	100.00	카자흐스탄	12월	부동산투자(SPC)
Lodz Solar Sp. z o.o.	100.00	100.00	폴란드	12월	EPC 건설업
Marel Bilisim Muhendislik Enerji Insaat Iletisim Turizm Gida San. Ve Dis Tic. Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Maxxsol 01 srl	100.00	100.00	이탈리아	12월	태양광 발전소
Mazovia Solar 1 Sp. Z o.o.	100.00	100.00	폴란드	12월	EPC 건설업
Mazovia Solar 2 Sp. Z o.o.	100.00	100.00	폴란드	12월	EPC 건설업
Mazovia Solar 3 Sp. Z o.o.	100.00	100.00	폴란드	12월	EPC 건설업
Meva Muhendislik Bilisim Enerji Insaat Iletisim Turizm San. Ve Dis Tic. Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Moravia Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Mutlak Enerji uretim Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Nantong Hanwha Import & Export Co., Ltd.	100.00	100.00	중국	12월	태양광 관련 제품 판매
Onan Enerji uretim A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
PT. Bara Bumi International	100.00	100.00	인도네시아	12월	인도네시아 석탄판매
PT. Hanwha Life Insurance Indonesia	99.61	99.61	인도네시아	12월	생명보험업
PT. Hanwha Mining Services Indonesia	100.00	100.00	인도네시아	12월	화약제조 공급 및 발파작업
PV Vallenar Uno SpA	100.00	100.00	칠레	12월	지주회사(SPC)
S&P World Networks DMCC	100.00	100.00	아랍에미리트	12월	무역업
Segah Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Sema Enerji uretim Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Serimer Optik Medikal Kirtasiye Temizlik Insaat Ithalat Ihracat Sanayi Tic. Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
SFH Solarpark GmbH	100.00	100.00	독일	12월	태양광 사업
QSUN Poland Sp. z o.o.	100.00	100.00	폴란드	12월	태양광 사업
QSUN 1	100.00	100.00	폴란드	12월	태양광 사업
QSUN 2	100.00	100.00	폴란드	12월	태양광 사업
QSUN 3	100.00	100.00	폴란드	12월	태양광 사업
QSUN 4	100.00	100.00	폴란드	12월	태양광 사업
QSUN 5	100.00	100.00	폴란드	12월	태양광 사업
QSUN 6	100.00	100.00	폴란드	12월	태양광 사업
QSUN 7	100.00	100.00	폴란드	12월	태양광 사업
QSUN 8	100.00	100.00	폴란드	12월	태양광 사업
QSUN 9	100.00	100.00	폴란드	12월	태양광 사업
QSUN 10	100.00	100.00	폴란드	12월	태양광 사업
QSUN 11	100.00	100.00	폴란드	12월	태양광 사업
QSUN 12	100.00	100.00	폴란드	12월	태양광 사업
QSUN 13	100.00	100.00	폴란드	12월	태양광 사업
QSUN 14	100.00	100.00	폴란드	12월	태양광 사업
QSUN 15	100.00	100.00	폴란드	12월	태양광 사업
QSUN 16	100.00	100.00	폴란드	12월	태양광 사업
QSUN 17	100.00	100.00	폴란드	12월	태양광 사업
QSUN 18	100.00	100.00	폴란드	12월	태양광 사업
QSUN 19	100.00	100.00	폴란드	12월	태양광 사업
TAWASUL AL-EZDIHAR Co., Ltd	100.00	100.00	이라크	12월	무역업
Techwin Engineering Center	100.00	100.00	일본	12월	산업용장비 연구, 개발
Tecsol Srl	100.00	100.00	이탈리아	12월	태양광 발전소
Tesla 1 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Tesla 10 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Tesla 11 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Tesla 12 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Tesla 13 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Tesla 2 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Tesla 6 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Tesla 7 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Tesla 8 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Tesla 9 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Toprakkale Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Turaneli Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Ulu Gunes Enerjisi Anonim sirketi	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Universal Bearings LLC.	100.00	100.00	미국	12월	베어링제조업
Uno Enerji A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Varna Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
World corporation	100.00	100.00	사이판	12월	호텔업
WSE Bradley Road Ltd	100.00	100.00	영국	12월	태양광 발전
Hanwha Q CELLS USA Corp.	100.00	100.00	미국	12월	태양광 사업
HSESM American Union LLC	100.00	100.00	미국	12월	태양광 사업
HSESM PlanadaES LLC	100.00	100.00	미국	12월	태양광 사업
HSESM LeGrandUHS LLC	100.00	100.00	미국	12월	태양광 사업
HQ MEX, LLC	100.00	100.00	멕시코	12월	태양광 사업
HQ MEXICO HOLDINGS S DE RL DE CV	100.00	100.00	멕시코	12월	태양광 사업
HQ MEXICO Solar I S DE RL DE CV	100.00	100.00	멕시코	12월	태양광 사업
HQ MEXICO Solar II S DE RL DE CV	100.00	100.00	멕시코	12월	태양광 사업
Kalaeloa Renewable Energy Park, LLC	100.00	100.00	미국	12월	태양광 사업
HSEA HVES, LLC	100.00	100.00	미국	12월	태양광 사업
Solar Monkey 1, LLC	100.00	100.00	미국	12월	태양광 사업
Solar Monkey 2, LLC	100.00	100.00	미국	12월	태양광 사업
HQC Maywood, LLC	100.00	100.00	미국	12월	태양광 사업
Hanwha Q CELLS EPC USA, LLC	100.00	100.00	미국	12월	태양광 사업
Hanwha Q CELLS Servicios Comerciales, S DE RL DE CV	100.00	100.00	멕시코	12월	태양광 사업
레콘㈜(주5)	-	-	대한민국	2월	기타금융업
일산씨월드제일차 유한회사(주5)	-	-	대한민국	11월	기타금융업
케이비호텔앤드리조트제일차 유한회사(주5)	-	-	대한민국	11월	기타금융업
HANWHA MINING SERVICE USA INC.	100.00	-	미국	12월	화약제조 공급 및 발파작업
HANWHA DEFENSE AUSTRALIA PTY LTD	100.00	-	호주	12월	군사장비
Hanwha Systems Vietnam Co., Ltd.	100.00	-	베트남	12월	컴퓨터시스템 통합 자문, 구축 및 관리업
Q CELLS DO BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	100.00	-	브라질	12월	태양광 사업
Elektrownia Fotowoltaiczna Kreznica Okragla Sp. z o.o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광사업
QSUN 20 Sp. z o.o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광사업
HW SOLAR POWER 14 G.K.	100.00	-	일본	12월	태양광사업
LENEX Eletric Power G.K.	100.00	-	일본	12월	태양광사업
캐롯㈜	75.11	-	한국	12월	보험 및 연금 관련 서비스업
플라자 디앤씨㈜	100.00	-	한국	12월	관광숙박업
㈜한화에스테이트서비스	100.00	-	한국	12월	사업시설관리 및 사업지원 서비스업
Hanwha Aerospace USA (주9)	100.00	-	미국	12월	항공기용 엔진 및 부품 제조업
EDAC Technologies Intermediate Company	100.00	-	미국	12월	항공기용 엔진 및 부품 제조업
Hanwha Aerospace USA LLC	100.00	-	미국	12월	항공기용 엔진 및 부품 제조업
EBTEC Corporation	100.00	-	미국	12월	항공기용 엔진 및 부품 제조업
APEX Machine Tool Company, Inc.	100.00	-	미국	12월	항공기용 엔진 및 부품 제조업
Gros-lte Industries Inc.	100.00	-	미국	12월	항공기용 엔진 및 부품 제조업
EDAC ND, Inc	100.00	-	미국	12월	항공기용 엔진 및 부품 제조업
HANWHA POWER SYSTEMS VIETNAM COMPANY LIMITED	100.00	-	베트남	12월	압축기, 발전기, 가스터빈 등의 제조 및 판매
해맞이태양광발전(주)	100.00	-	한국	12월	태양광사업
QSUN 23 Sp. z o.o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광사업
Elektrownia OZE 3 Sp. z o.o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광사업
Sunwolt Sp. z o.o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광사업
Silesian Sun Energy Sp. z o.o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광사업
QSUN 26 Sp. z o.o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광사업
SPP Wytwarzanie 18 sp. z o.o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광사업
SPP Wytwarzanie 31 sp. z o.o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광사업
SPP Wytwarzanie 33 sp. z o.o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광사업
PV Jagodne Sp. z.o.o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광사업
INCOGNITWORLD, LDA.	100.00	-	포르투갈	12월	태양광사업
HFT Securities Corporation	98.38	-	베트남	12월	증권중개업
수익증권등	한화 GLOBAL INFRASTRUCTURE STRATEGY 3호	88.00	-	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
한화제3경인고속도로사모특별자산투자신탁1호(주4)	48.19	-	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
그레이트어퍼튜니티㈜(주5)	-	-	대한민국	12월	특수목적기업(SPC)
와이제이아산제일차㈜(주5)	-	-	대한민국	12월	특수목적기업(SPC)
와이제이아산제이차㈜(주5)	-	-	대한민국	12월	특수목적기업(SPC)
한화에스에프제십구차㈜(주5)	-	-	대한민국	12월	특수목적기업(SPC)
퍼플팁제일차㈜(주5)	-	-	대한민국	12월	특수목적기업(SPC)
강소신재생에너지혁신펀드	99.00	100.00	대한민국	12월	투자조합
2018한화IoT전문신기술금융투자펀드	73.33	73.33	대한민국	12월	투자조합
충남-한화중소기업육성펀드	66.67	66.67	대한민국	12월	투자조합
한화글로벌사업화펀드	100.00	100.00	대한민국	12월	투자조합
2018신산업글로벌플러스업펀드	60.00	60.00	대한민국	12월	투자조합
교보AXA봉담송산고속도로 전문투자형사모특별자산투자신탁	85.21	85.21	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
로얄엠제이제이차(주5)	-	-	대한민국	12월	특수목적기업(SPC)
로얄엠제이제일차(주5)	-	-	대한민국	12월	특수목적기업(SPC)
미래에셋UK가스인프라전문투자형사모특별자산투자신탁1호	83.78	83.78	대한민국	4, 10월	특별자산집합투자기구
미래에셋글로벌신재생에너지전문투자형사모특별자산투자신탁2호	100.00	100.00	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
미래에셋맵스 글로벌신재생에너지 사모특별자산투자신탁1호	100.00	100.00	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
블랙록글로벌토탈솔루션전문투자형사모증권투자신탁1호(채권-재간접형)	100.00	100.00	대한민국	4월	증권집합투자기구
삼성VLCC전문투자형사모투자신탁제1호	68.40	68.39	대한민국	2,5,8,11월	특별자산집합투자기구
샤이닝클리어(주5)	-	-	대한민국	12월	대출채권유동화(SPC)
스마트사이드㈜(주5)	-	-	대한민국	12월	수익증권유동화(SPC)
시몬느글로벌벤처전문사모투자신탁제1호	100.00	100.00	대한민국	5월	특별자산집합투자기구
신한BNPP글로벌솔라에너지사모특별자산투자신탁	100.00	100.00	대한민국	매분기 말일	특별자산집합투자기구
신한BNPP서울문산고속도로전문투자형사모특별자산투자신탁	93.33	93.33	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
아시아퍼시픽45호선박투자회사㈜(주5)	-	-	대한민국	12월	선박투자회사
에이치에스에프제팔차㈜(주5)	-	-	대한민국	9월	대출채권유동화(SPC)
와이제이덕수궁제일차(주5)	-	-	대한민국	9월	대출채권유동화(SPC)
이지스KORIF사모부동산투자신탁17-1호	100.00	100.00	대한민국	9월	증권집합투자기구
이지스KORIF사모부동산투자신탁17-2호	100.00	100.00	대한민국	9월	증권집합투자기구
이지스KORIF사모부동산투자신탁17-3호	100.00	100.00	대한민국	9월	증권집합투자기구
이지스KORIF사모부동산투자신탁17-4호	100.00	100.00	대한민국	9월	증권집합투자기구
인베스트블루제일차㈜(주5)	-	-	대한민국	12월	수익증권유동화(SPC)
인베스트세종제일차㈜(주5)	-	-	대한민국	12월	대출채권유동화(SPC)
인베스트송도제사차(주5)	-	-	대한민국	12월	대출채권유동화(SPC)
인베스트송도제삼차(주5)	-	-	대한민국	12월	대출채권유동화(SPC)
인베스트시티제일차㈜(주5)	-	-	대한민국	1월	수익증권유동화(SPC)
인베스트시티제삼차㈜(주5)	-	-	대한민국	12월	대출채권유동화(SPC)
인베스트에스티제일차(주5)	-	-	대한민국	12월	수익증권유동화(SPC)
크리스탈문라이트(주5)	-	-	대한민국	12월	특수목적기업(SPC)
파인트리솔쓰리사모부동산투자신탁3호	100.00	99.08	대한민국	매분기 말일	부동산집합투자기구
파인트리솔쓰리사모부동산투자신탁5호	97.09	97.09	대한민국	매분기 말일	부동산집합투자기구
파인트리솔쓰리사모부동산투자신탁6-2호	98.04	98.04	대한민국	3,6,9,12월	부동산집합투자기구
풍천제이차㈜(주5)	-	-	대한민국	5월	수익증권유동화(SPC)
피닉스교문제일차(주5)	-	-	대한민국	10월	대출채권유동화(SPC)
피닉스성남제이차(주5)	-	-	대한민국	10월	대출채권유동화(SPC)
피닉스연동제삼차㈜(주5)	-	-	대한민국	5월	대출채권유동화(SPC)
피닉스율북제일차(주5)	-	-	대한민국	4월	특수목적기업(SPC)
피닉스탕정제일차(주5)	-	-	대한민국	3월	대출채권유동화(SPC)
하나다올HW랜드칩사모부동산자투자신탁1호	98.00	98.00	대한민국	매분기 26일	부동산집합투자기구
한화 ASIA OPPORTUNITY 전문투자형 사모증권투자신탁 1호	100.00	100.00	대한민국	5월	특별자산집합투자기구
한화 GLOBAL CORPORATE PE STRATEGY 사모증권투자신탁 2호	100.00	100.00	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
한화 GLOBAL CORPORATE PE STRATEGY 전문투자형 사모증권투자신탁 1	100.00	100.00	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
한화 GLOBAL CREDIT STRATEGY 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호(재간접형)	100.00	100.00	대한민국	매분기 말일	증권집합투자기구
한화 GLOBAL INFRASTRUCTURE STRATEGY 2호	100.00	100.00	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
한화 GLOBAL INFRASTRUCTURE STRATEGY 전문투자형사모특별자산투자신탁 1호	100.00	100.00	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
한화 GLOBAL REAL ESTATE STRATEGY 전문투자형사모부동산투자신탁1호	100.00	100.00	대한민국	12월	부동산집합투자기구
한화 GLOBAL REAL ESTATE STRATEGY 전문투자형사모부동산투자신탁2호	100.00	100.00	대한민국	12월	부동산집합투자기구
한화 Prudential U.S. Real Estate Debt	100.00	100.00	대한민국	9월	부동산집합투자기구
한화 라이프스타일 전문투자형 사모증권투자신탁 1호	100.00	100.00	대한민국	4월	특별자산집합투자기구
한화 베트남 OPPORTUNITY 전문투자형 사모증권투자신탁 1호	100.00	100.00	대한민국	매분기 말일	증권집합투자기구
한화 태양광발전 사모 특별자산투자신탁 2호(주4)	50.00	50.00	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
한화AI Global Choice사모증권투자신탁1호(채권혼합-재간접형)	100.00	100.00	대한민국	4월	증권집합투자기구
한화AI Global Choice사모증권투자신탁2호(채권혼합-재간접형)	99.00	100.00	대한민국	12월	증권집합투자기구
한화CONSUMER CREDIT전문투자형사모특별자산투자신탁1호	100.00	100.00	대한민국	3,6,9,12월	특별자산집합투자기구
한화DEBT STRATEGY전문투자형사모부동산투자신탁6호	100.00	100.00	대한민국	3월	특별자산집합투자기구
한화LIFEPLUSTDF2020증권투자신탁C-F	100.00	99.22	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
한화LIFEPLUSTDF2025증권투자신탁C-F	100.00	99.47	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
한화LIFEPLUSTDF2030증권투자신탁C-F	100.00	99.22	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
한화LIFEPLUSTDF2035증권투자신탁C-F	100.00	99.52	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
한화LIFEPLUSTDF2040증권투자신탁C-F	100.00	99.74	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
한화LIFEPLUSTDF2045증권투자신탁C-F	100.00	99.63	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
한화LTI사모특별자산투자신탁 2[인프라]	90.57	90.57	대한민국	매분기 말일, 6월	특별자산집합투자기구
한화LTI인프라사모특별자산투자신탁1호	100.00	100.00	대한민국	매분기 말일, 7월	특별자산집합투자기구
한화광주순환도로사모특별자산투자신탁1호(인프라)(주4)	50.00	50.00	대한민국	매분기 말일, 6월	특별자산집합투자기구
한화글로벌리얼에셋혼합자산 자투자신탁(혼합-재간접형) 종류 C-F	95.33	99.57	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
한화법인전용글로벌증권자투자신탁(채권)C	97.76	95.22	대한민국	12월	증권집합투자기구
한화베트남레전드증권자투자신탁(주식) C-F	93.61	100.00	대한민국	6월	증권집합투자기구
한화아세안레전드증권자투자신탁(주식) C-F	87.13	100.00	대한민국	11월	증권집합투자기구
한화아시아레전드4차산업혁명증권 자투자신탁(주식) C-F	88.43	88.80	대한민국	12월	증권집합투자기구
한화에스에프제십칠차(주5)	-	-	대한민국	12월	대출채권유동화(SPC)
한화에스에프제십팔차(주5)	-	-	대한민국	12월	대출채권유동화(SPC)
한화코리아레전드4차산업혁명증권 자투자신탁(주식) C-F	58.20	57.93	대한민국	12월	증권집합투자기구
한화코리아레전드책임투자증권 자투자신탁(주식) C-F(주4)	49.87	49.87	대한민국	12월	증권집합투자기구
한화태양광발전사모특별자산투자신탁1호(발전시설)(주4)	50.00	50.00	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
한화트라이써클인프라특별자산1호	100.00	100.00	대한민국	매분기 말일, 6월	특별자산집합투자기구
한화트라이써클인프라특별자산3호	95.00	95.00	대한민국	매분기 말일, 7월	특별자산집합투자기구
한화환경사랑인프라사모특별자산1호(주4)	50.00	50.00	대한민국	매분기 말일, 6월	특별자산집합투자기구
한화환경사랑인프라사모특별자산2호(주4)	40.30	40.30	대한민국	매분기 말일, 7월	특별자산집합투자기구
한화에이에프제사차(주5)	-	-	대한민국	12월	수익증권유동화(SPC)
한화에이에프제오차(주5)	-	-	대한민국	12월	수익증권유동화(SPC)
의왕랜드마크제일차(주5)	-	-	대한민국	12월	대출채권유동화(SPC)
인베스트에이치제일차(주5)	-	-	대한민국	12월	대출채권유동화(SPC)
KB선진아시아리얼에셋크레딧전문투자형사모투자신탁1호	93.40	-	대한민국	4월	특별자산집합투자기구
DB교환사채전문투자형사모투자신탁1호	62.50	-	대한민국	4월	특별자산집합투자기구
대신Asia Direct Lending전문투자형사모투자신탁(재간접)	88.71	-	대한민국	5월	특별자산집합투자기구
에이치에스에프제이십차(주5)	-	-	대한민국	12월	수익증권유동화(SPC)
인베스트인더제일차(주5)	-	-	대한민국	12월	수익증권유동화(SPC)
인베스트어지제일차(주5)	-	-	대한민국	12월	수익증권유동화(SPC)
그레이트반월(주5)	-	-	대한민국	12월	수익증권유동화(SPC)
신세계제일차(주5)	-	-	대한민국	12월	수익증권유동화(SPC)
한화일본태양광제이차(주5)	-	-	대한민국	12월	수익증권유동화(SPC)
퍼스트엠제구차(주5)	-	-	대한민국	12월	수익증권유동화(SPC)
퍼스트엠제십차(주5)	-	-	대한민국	12월	수익증권유동화(SPC)
한화제미니제일차(주5)	-	-	대한민국	12월	수익증권유동화(SPC)
현대인베스트글로벌인프라대출전문투자형사모특별자산투자신탁15호	100.00	-	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
한화 DEBT STRATEGY 전문투자형 사모 부동산 투자신탁 16호	50.90	-	대한민국	12월	특별자산집합투자기구

(주1)	잠재적의결권의 실현가능성이 희박한 상황을 고려했을 때, 의결권 지분율이 50%를 초과하므로 의사결정과정에서 과반수의 의결권을 행사할 수 있는 상황 등을 감안하여 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.
(주2)	소유지분율이 과반수 미만이나, 의결권지분율이 50%를 초과하므로 의사결정과정에서 과반수의 의결권을 행사할 수 있는 상황 등을 감안하여 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.
(주3)	소유지분율이 과반수 미만이나, 나머지 주주는 대부분 1% 이하 주주로 넓게 분산되어 있으며, 주주총회 참석율을 고려할 경우 현재 지분율 만으로도 의사결정과정에서 과반수의 의결권을 행사할 수 있었던 상황 등을 감안하여 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.
(주4)	지분율이 50%를 초과하지 않지만, 보유 지분율 및 사실상 대리인 관계를 고려하여 기업회계기준서 제 1110호에 따라 종속기업에 포함되었습니다.
(주5)	소유지분율이 없으나, 계약상 약정 및 변동이익에 대한 노출 등을 고려하여 연결 범위에 포함되었습니다.
(주6)	당기 중 한화지상방산㈜이 한화디펜스㈜를 흡수합병하고 사명을 한화디펜스㈜로 변경하였습니다.
(주7)	당기 중 Hanwha Solar Holdings Co.,Ltd가 Hanwha Q CELLS Co., Ltd.를 흡수합병하고 사명을 Hanwha Q CELLS Co., Ltd.로 변경하였습니다
(주8)	당기 중 한화큐셀앤드첨단소재 ㈜가 사명을 한화글로벌에셋으로 변경하고, 한화큐셀앤드첨단소재 ㈜ 를 인적분할 하였습니다.
(주9)	당기 중 EDAC Technologies Holding Company의 지분 100%를 취득하여 상호명을 변경하였습니다.

&cr (2) 당분기말 현재 당사가 지분율 의 과반을 보유하였으나 피투자자의 관련 활동에 대한 실질적인 의사결정을 하지 못한 칸서스인천하수관거사모특별자산투자신탁1호외 13개의 수익증권에 대하여 기업회계기준서 제1110호에 따라 지배 력이 없는 것으로 판단하였으며, 연결대상 종속기업에서 제외하였습니다.&cr

(3) 당분기 중 신규로 연결대상 종속기업에 포함된 기업은 다음과 같습니다.

회사명	사 유
HANWHA MINING SERVICE USA INC.	신규설립
HANWHA DEFENSE AUSTRALIA PTY LTD	신규설립
Hanwha Systems Vietnam Co., Ltd.	신규설립
Q CELLS DO BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	신규설립
Elektrownia Fotowoltaiczna Kreznica Okragla Sp. z o.o.	신규인수
QSUN 20 Sp. z o.o.	신규인수
HW SOLAR POWER 14 G.K.	신규인수
LENEX Eletric Power G.K.	신규인수
한화 GLOBAL INFRASTRUCTURE STRATEGY 3호	신규취득
한화제3경인고속도로사모특별자산투자신탁1호	신규취득
랜드마크시티제팔차㈜	신규취득
그레이트어퍼튜니티㈜	신규취득
와이제이아산제일차㈜	신규취득
와이제이아산제이차㈜	신규취득
한화에스에프제십구차㈜	신규취득
인베스트씨엔㈜	신규취득
퍼플팁제일차㈜	신규취득
캐롯㈜	신규설립
플라자 디앤씨㈜	신규설립
㈜한화에스테이트서비스	신규설립
Accelerate Merger Corp.	신규설립
HANWHA POWER SYSTEMS VIETNAM COMPANY LIMITED	신규설립
해맞이태양광발전(주)	신규인수
QSUN 23 Sp. z o.o.	신규인수
Elektrownia OZE 3 Sp. z o.o.	신규인수
Sunwolt Sp. z o.o.	신규인수
Silesian Sun Energy Sp. z o.o.	신규인수
QSUN 26 z.o.o.	신규인수
SPP Wytwarzanie 18 sp. z o.o.	신규인수
SPP Wytwarzanie 31 sp. z o.o.	신규인수
SPP Wytwarzanie 33 sp. z o.o.	신규인수
PV Jagodne Sp. z.o.o.	신규인수
INCOGNITWORLD, LDA.	신규인수
HFT Securities Corporation	신규인수
한화에이에프제사차	신규취득
한화에이에프제오차	신규취득
의왕랜드마크제일차	신규취득
인베스트에이치제일차	신규취득
KB선진아시아리얼에셋크레딧전문투자형사모투자신탁1호	신규취득
DB교환사채전문투자형사모투자신탁1호	신규취득
대신Asia Direct Lending전문투자형사모투자신탁(재간접)	신규취득
한화미국주차PPP전문투자형사모특별자산투자신탁1-1호	신규취득
한화미국주차PPP전문투자형사모특별자산투자신탁1-2호	신규취득
㈜안성테크노밸리	신규설립
한화큐셀앤드첨단소재㈜	신규설립
Sociedade Poente Deslumbrante Lda.	신규인수
Las Coronadas Hive SL	신규인수
Guadajoz Hive SL	신규인수
Agenor Hive SL	신규인수
Don Rodrigo Hive SL	신규인수
Hanwha Aerospace USA	신규합병
EDAC Technologies Intermediate Company	신규인수
Hanwha Aerospace USA LLC	신규인수
EBTED Corporation	신규인수
APEX Machine Tool Company, Inc.	신규인수
Gros-lte Industries Inc.	신규인수
EDAC ND, Inc	신규인수
에이치에스에프제이십차	신규취득
인베스트인더제일차	신규취득
인베스트어지제일차	신규취득
그레이트반월	신규취득
신세계제일차	신규취득
한화일본태양광제이차	신규취득
퍼스트엠제구차	신규취득
퍼스트엠제십차	신규취득
한화제미니제일차	신규취득
현대인베스트글로벌인프라대출전문투자형사모특별자산투자신탁15호	신규취득
한화 DEBT STRATEGY 전문투자형 사모 부동산 투자신탁 16호	신규취득

&cr(4) 당분기 중 연결대상 종속기업에서 제외된 기업은 다음과 같습니다.

회사명	사 유
(구)한화디펜스㈜	흡수합병소멸
(구)Hanwha Q CELLS Co., Ltd.	흡수합병소멸
한화멀티에셋크루즈5.0 C-i1 [채권혼합-재간접형]	처분
ARIRANG KRX300	처분
TIGER 우선주	처분
마스터피스제일차㈜	처분
㈜안테레스	처분
유경코스닥벤처전문투자형사모투자신탁1호	처분
한반도태양광 주식회사	처분
(주)워터솔라	처분
라우라제일차㈜	처분
에이치에스에프제칠차	처분
피닉스게이트타워제일차㈜	처분
랜드마크시티제팔차㈜(1분기 취득, 2분기 제외)	처분
ARIRANG 미국나스닥기술주	지분법
Accelerate Merger Corp.	합병소멸
Bolca Enerji Uretim A.S.	처분
Kuantum Enerji Uretim A.S.	처분
Nuans Enerji Uretim A.S.	처분
Sipahi Enerji Uretim A.S.	처분
Tu?ce Enerji Uretim A.S.	처분
Varlık Enerji Uretim A.S.	처분
AKD Enerji Uretim Sanayi ve Tic. A.S.	처분
AKY 4 Enerji Uretim Sanayi ve Tic. A.S.	처분
AKY 5 Enerji Uretim Sanayi ve Tic. A.S.	처분
BNS 5 Enerji Uretim Sanayi ve Tic. A.S.	처분
RTE 4 Enerji Uretim Sanayi ve Tic. A.S.	처분
Hanwha Techwin Do Brasil Equipamentos De Seguranca Ltda.	처분
Hanwha Consulting Services Myanmar Company Limited	처분
한화미국주차PPP전문투자형사모특별자산투자신탁1-1호	처분
한화미국주차PPP전문투자형사모특별자산투자신탁1-2호	처분
인베스트피에스제이차㈜	처분
인베스트씨엔㈜	처분

(5) 당분기말 현재 주요 종속기업의 요약 재무상태는 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

회사명	유동자산	비유동자산	금융업자산	유동부채	비유동부채	금융업부채	자본총계
㈜경기용인테크노밸리	161,032	67	-	164,708	-	-	(3,609)
㈜에이치피앤디(구. 레이크파크에이치)	413,366	106,227	-	361,572	203,012	-	(44,991)
㈜한화갤러리아	496,590	1,451,424	-	440,212	539,839	-	967,963
㈜한화갤러리아타임월드	47,686	315,095	-	128,815	84,305	-	149,661
㈜한화건설	2,051,177	2,513,978	-	2,308,601	1,642,911	-	613,643
㈜한화도시개발	15,501	202,762	-	10,805	4,079	-	203,379
㈜한화저축은행	-	-	938,848	-	-	827,165	111,683
한화디펜스㈜(주10)	1,063,710	912,550	-	1,132,329	194,470	-	649,461
한화생명보험㈜(주1)	-	-	118,613,601	-	-	108,091,088	10,522,513
한화손해보험㈜(주2)	-	-	18,541,542	-	-	16,519,282	2,022,260
한화시스템㈜	1,247,913	866,269	-	989,566	261,817	-	862,799
한화역사㈜	11,351	447,004	-	60,099	266,769	-	131,487
한화자산운용㈜	-	-	227,132	-	-	24,802	202,330
한화정밀기계㈜	182,187	66,551	-	57,406	96,064	-	95,268
한화글로벌에셋㈜(주11)	86,668	624,378	-	28,116	1,312	-	681,618
한화컴파운드㈜	51,036	31,992	-	24,628	6,049	-	52,351
한화케미칼오버시즈홀딩스㈜	4,632	83,895	-	312	-	-	88,215
한화케미칼㈜	1,077,253	6,959,207	-	1,449,247	1,368,558	-	5,218,655
한화에어로스페이스㈜	1,266,626	2,564,919	-	920,238	1,244,513	-	1,666,794
한화투자증권㈜(주3)	-	-	8,740,752	-	-	7,614,716	1,126,036
한화테크윈㈜	203,415	190,383	-	140,875	57,370	-	195,553
한화파워시스템㈜	162,492	79,935	-	82,194	32,914	-	127,319
한화호텔앤드리조트㈜	182,439	2,355,952	-	832,718	1,063,986	-	641,687
Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o.	57,931	81,919	-	71,854	19,690	-	48,306
Hanwha Advanced Materials Germany GmbH	34,392	39,967	-	69,267	3,355	-	1,737
Hanwha America Development Inc.	41,788	77,052	-	-	3,695	-	115,145
Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd.	97,181	216,738	-	68,350	-	-	245,569
Hanwha Europe GmbH(주4)	72,626	19,863	-	67,019	4,659	-	20,811
Hanwha Holdings(USA), Inc.(주5)	339,576	347,186	-	357,490	22,779	-	306,493
Hanwha Hong Kong Co., Ltd.	69,738	19,443	-	65,686	34	-	23,461
Hanwha Q CELLS Co., Ltd.(주6)(주9)	1,033,013	1,470,428	-	1,272,292	489,395	-	741,754
Hanwha Q CELLS Gmbh	401,155	161,234	-	337,008	19,699	-	205,682
Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd.	111,424	396,730	-	122,279	-	-	385,875
Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.	242,336	94,653	-	177,098	22,814	-	137,077
Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.	265,940	398,204	-	181,968	308,162	-	174,014
Hanwha Q CELLS Turkey(주7)	9,745	66,062	-	20,250	62,844	-	(7,287)
PT. Hanwha Life Insurance Indonesia	-	-	169,376	-	-	16,891	152,485
S&P World Networks DMCC	93,496	7,016	-	63,523	190	-	36,799
HANWHA AERO ENGINES.,LTD	40,468	88,896	-	25,857	77,197	-	26,310
Hanwha Q CELLS Americas Holdings. Corp.(주8)	416,377	245,353	-	394,721	210,591	-	56,418
Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam )	-	-	552,712	-	-	332,264	220,448
Samsung Opto-Electronics America, Inc.	116,291	6,645	-	82,978	-	-	39,958

(주1)	당분기말 현재 56 개 수익증권이 포함된 재무정보입니다.
(주2)	당분기말 현재 3개 수익증권이 포함된 재무정보입니다.
(주3)	한화투자증권㈜의 연결재무정보로서, 44개 SPC의 재무정보를 포함하고 있습니다.
(주4)	Hanwha Europe GmbH의 연결재무정보로서, 2개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다.
(주5)	Hanwha Holdings (USA), Inc.의 연결재무정보로서, 17개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다.
(주6)	Hanwha Q CELLS Co., Ltd.의 연결재무정보로서, 19개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다.
(주7)	Hanwha Q CELLS Turkey의 연결재무정보로서, 44 개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다.
(주8)	Hanwha Q CELLS Americas Holdings. Corp.의 연결재무정보로서, 17개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다.
(주9)	당기 중 Hanwha Solar Holdings Co.,Ltd가 Hanwha Q CELLS Co., Ltd.를 흡수합병하고 사명을 Hanwha Q CELLS Co., Ltd.로 변경하였습니다.
(주10)	당기 중 한화지상방산㈜이 한화디펜스㈜를 흡수합병하고 사명을 한화디펜스㈜로 변경하였습니다.
(주11)	당기 중 한화큐셀앤드첨단소재㈜가 사명을 한화글로벌에셋으로 변경하고, 한화큐셀앤드첨단소재㈜를 인적분할 하였습니다.

(6) 당분기 주요 종속기업의 요약 경영성과는 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

회사명	매출액	영업손익	분기순손익	기타포괄손익	총포괄손익
㈜경기용인테크노밸리	93,201	16,477	14,213	-	14,213
㈜에이치피앤디(구. 레이크파크에이치)	-	(15,845)	(16,231)	-	(16,231)
㈜한화갤러리아	249,294	10,215	(8,992)	(1,109)	(10,101)
㈜한화갤러리아타임월드	221,794	(10,969)	(30,082)	(21,467)	(51,549)
㈜한화건설	2,763,934	209,329	146,620	(24,459)	122,161
㈜한화도시개발	4,608	(4,594)	403	-	403
㈜한화저축은행	36,676	10,780	8,436	(7)	8,429
한화디펜스㈜(주10)	976,486	74,438	61,907	2,341	64,248
한화생명보험㈜(주1)	13,359,696	124,656	117,517	963,935	1,081,452
한화손해보험㈜(주2)	5,997,480	6,705	8,236	518,876	527,112
한화시스템㈜	1,061,597	61,695	57,658	(14)	57,644
한화역사㈜	156,588	10,010	6,120	-	6,120
한화자산운용㈜	79,733	23,066	16,355	(8,676)	7,679
한화정밀기계㈜	256,773	12,475	12,519	1,409	13,928
한화글로벌에셋㈜(주11)	1,725,799	92,168	40,581	2,155	42,736
한화컴파운드㈜	134,174	1,450	1,449	-	1,449
한화케미칼오버시즈홀딩스㈜	-	(74)	(11,015)	-	(11,015)
한화케미칼㈜	2,609,697	147,486	194,888	137	195,025
한화에어로스페이스㈜	893,459	(39,981)	25,752	(117,376)	(91,624)
한화투자증권㈜(주3)	1,263,607	93,193	66,837	11,923	78,760
한화테크윈㈜	334,366	18,162	16,319	-	16,319
한화파워시스템㈜	109,825	(3,070)	3,531	-	3,531
한화호텔앤드리조트㈜	931,987	414	(33,728)	(405)	(34,133)
Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o.	80,179	(880)	(2,180)	1,159	(1,021)
Hanwha Advanced Materials Germany GmbH	39,730	(18,420)	(18,908)	423	(18,485)
Hanwha America Development Inc.	-	-	1,015	7,937	8,952
Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd.	304,415	32,094	22,482	7,550	30,032
Hanwha Europe GmbH(주4)	137,091	1,929	1,287	536	1,823
Hanwha Holdings(USA), Inc.(주5)	450,012	24,290	15,153	19,581	34,734
Hanwha Hong Kong Co., Ltd.	210,338	(779)	(15,641)	2,174	(13,467)
Hanwha Q CELLS Co., Ltd.(주6)(주9)	1,130,505	50,404	9,359	15,393	24,752
Hanwha Q CELLS Gmbh	727,347	7,277	7,237	5,407	12,644
Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd.	-	(399)	(611)	26,748	26,137
Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.	593,646	25,516	21,019	11,310	32,329
Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.	373,191	13,641	(1,775)	10,738	8,963
Hanwha Q CELLS Turkey(주7)	49,507	16,237	8,712	166	8,878
PT. Hanwha Life Insurance Indonesia	13,656	1,400	1,403	14,876	16,279
S&P World Networks DMCC	183,136	4,677	3,910	2,403	6,313
HANWHA AERO ENGINES.,LTD	18,613	(3,933)	(5,902)	2,039	(3,863)
Hanwha Q CELLS Americas Holdings. Corp.(주8)	366,337	(14,857)	(21,590)	4,712	(16,878)
Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam )	121,503	28,193	23,856	25,545	49,401
Samsung Opto-Electronics America, Inc.	186,048	2,570	1,965	2,694	4,659

(주1)	당분기말 현재 56 개 수익증권이 포함된 재무정보입니다.
(주2)	당분기말 현재 3개 수익증권이 포함된 재무정보입니다.
(주3)	한화투자증권㈜의 연결재무정보로서, 44 개 SPC의 재무정보를 포함하고 있습니다.
(주4)	Hanwha Europe GmbH의 연결재무정보로서, 2개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다.
(주5)	Hanwha Holdings (USA), Inc.의 연결재무정보로서, 17개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다.
(주6)	Hanwha Q CELLS Co., Ltd.의 연결재무정보로서, 19개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다.
(주7)	Hanwha Q CELLS Turkey의 연결재무정보로서, 44 개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다.
(주8)	Hanwha Q CELLS Americas Holdings. Corp.의 연결재무정보로서, 17개 종속기업의 재무정보를 포함하고 있습니다.
(주9)	당기 중 Hanwha Solar Holdings Co.,Ltd가 Hanwha Q CELLS Co., Ltd.를 흡수합병하고 사명을 Hanwha Q CELLS Co., Ltd.로 변경하였습니다.
(주10)	당기 중 한화지상방산㈜이 한화디펜스㈜를 흡수합병하고 사명을 한화디펜스㈜로 변경하였습니다
(주11)	당기 중 한화큐셀앤드첨단소재㈜가 사명을 한화글로벌에셋으로 변경하고, 한화큐셀앤드첨단소재㈜를 인적분할 하였습니다.

5. 관계기업 및 공동기업&cr

(1) 당분기말 및 전기말 현재 주요 관계기업 및 공동기업의 현황은 다음과 같습니다.

구 분	회사명	지분율(%)		소재지	결산월	업 종
당분기말	전기말
---	---	---	---	---	---	---
공동기업	여천 NCC㈜	50.00	50.00	대한민국	12월	기초화합물제조
관계기업	한화종합화학㈜	36.05	36.05	대한민국	12월	화학제조업

&cr&cr (2) 당분기 및 전분기 중 관계기업 및 공동기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:백만원)

구 분	기초잔액	취 득	처 분	지분법손익	기타포괄손익	기타증감(주1)	분기말잔액
여천NCC㈜	567,783	-	-	133,777	-	(69,894)	631,666
한화종합화학㈜	1,131,141	-	-	66,358	2,720	-	1,200,219
기타	556,776	81,241	(25,655)	2,219	(8,393)	11,881	618,069
합 계	2,255,700	81,241	(25,655)	202,354	(5,673)	(58,013)	2,449,954

(주1)	기타증감은 연결범위변동 및 배당금수령 등의 변동내역입니다.

(전분기)	(단위:백만원)

구 분	기초잔액	취 득	처 분	지분법손익	기타포괄손익	기타증감(주1)	분기말잔액
여천NCC㈜	770,602	-	-	219,660	-	(430,000)	560,262
한화종합화학㈜	971,321	-	-	148,856	(313)	-	1,119,864
한화큐셀코리아㈜	186,287	-	-	18,869	642	1,953	207,751
기타	529,656	129,612	(15,255)	(793)	5,116	(35,022)	613,314
합 계	2,457,866	129,612	(15,255)	386,592	5,445	(463,069)	2,501,191

(주1)	기타증감은 연결범위변동 및 배당금수령 등의 변동내역입니다.

&cr (3) 당분기말 및 전기말 현재 주요 관계기업 및 공동기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

(당분기말)	(단위:백만원)

구 분	유동자산	비유동자산	유동부채	비유동부채
여천NCC㈜	1,078,997	1,246,679	548,957	439,883
한화종합화학㈜	1,196,398	2,533,944	343,807	86,953

(전기말)	(단위:백만원)

구 분	유동자산	비유동자산	유동부채	비유동부채
여천NCC㈜	1,140,900	954,697	601,890	289,059
한화종합화학㈜	1,075,401	2,531,233	412,598	81,242

&cr(4) 당분기 및 전분기 주요 관계기업 및 공동기업의 요약 경영성과는 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:백만원)

구 분	수 익	분기순손익	기타포괄손익	총포괄손익	관계기업&cr배당수령
여천NCC㈜	3,726,545	271,976	(649)	271,327	70,000
한화종합화학㈜	1,150,148	179,242	7,601	186,843	-

(전분기)	(단위:백만원)

구 분	수익	분기순손익	기타포괄손익	총포괄손익	관계기업&cr배당수령
여천NCC㈜	4,451,816	440,852	-	440,852	430,000
한화종합화학㈜	2,534,723	463,148	(727)	462,421	-
한화큐셀코리아㈜	1,469,704	143,286	1,606	144,892	-

&cr(5) 당분기말 및 전기말 현재 주요 관계기업 및 공동기업의 순자산에서 관계기업 및 공동기업에 대한 지분의 장부금액으로 조정한 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)	(단위:백만원)

구 분	여천NCC㈜	한화종합화학㈜ (주1)
관계기업 기말 순자산(A)	1,336,836	3,299,582
연결실체 지분율(B)	50.00	36.05
순자산 지분금액(AXB)	668,418	1,189,347
(+) 영업권	-	-
(±) 내부거래효과 제거	(36,752)	10,872
기말 장부금액	631,666	1,200,219

(주1)	연결재무제표를 작성하는 관계기업으로, 관계기업의 연결재무제표상 지배기업주주지분을 순자산으로 반영하였습니다.

(전기말)	(단위:백만원)

구 분	여천NCC㈜	한화종합화학㈜ (주1)
관계기업 기말 순자산(A)	1,204,648	3,112,794
연결실체 지분율(B)	50.00	36.05
순자산 지분금액(AXB)	602,324	1,122,018
(+) 영업권	-	-
(-) 내부거래효과 제거	(34,541)	9,123
기말 장부금액	567,783	1,131,141

(주1)	연결재무제표를 작성하는 관계기업으로, 관계기업의 연결재무제표상 지배기업주주지분을 순자산으로 반영하였습니다.

&cr (6) 당분기말 및 전기말 현재 지분법 적용의 중지로 인하여 인식하지 못한 누적 미반영손실은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말	전기말
갤러리아포레㈜	15,819	15,598
㈜대한제5호뉴스테이 위탁관리 부동산투자회사	19,636	-
Crystal Solar Inc.	-	3,386
Burdur Enerji A.S.	1,856	1,872
Bio Green Technology Sdn Bhd.	262	269
Alterpower Digos Solar, Inc. (구, Enfinity Philippines Renewable Resources Fourth, Inc.)	3,190	268

(7) 당 분기말 현재 연결실체의 채무와 관련하여 관계기업투자주식을 담보로 제공하고 있습니다( 주석 56 참조 ).

6. 부문정보&cr

(1) 연결실체의 부문별 내역은 다음과 같습니다.

구 분	영업내용
화약제조업	화약류(방산품, 산업화약 등)의 제조 판매
도소매업	무역업 및 도소매업
화학제조업	석유 화학 제품의 제조 판매
건설업	건축, 토목, 플랜트, 환경, 주택사업 등의 건설업
레저/서비스업	체육시설(운동설비)운영 및 관광숙박업과 급식사업
태양광사업	태양광 관련 제품 제조 판매 및 태양광발전
금융업	보험업, 증권업 및 예적금 수입업
기타부문	기타 제조 판매업

&cr(2) 당분기 및 전분기 중 연결실체의 부문별손익에 대한 내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:백만원)

부 문	화약제조업	도소매업	화학제조업	건설업	레저&cr/서비스업	태양광사업	금융업	기타부문	연결조정	합 계
매출액	4,831,042	3,664,657	3,784,411	2,931,524	1,540,637	4,315,787	20,950,063	749,419	(5,084,431)	37,683,109
영업손익	133,784	90,206	172,903	188,316	58,773	153,200	282,334	24,563	(93,183)	1,010,896
금융손익 등	11,324	(78,222)	19,240	(86,171)	(46,511)	(116,762)	(44,987)	(33,666)	31,283	(344,472)
분기순손익	145,108	11,984	192,143	102,145	12,262	36,438	237,347	(9,103)	(61,900)	666,424

(전분기)	(단위:백만원)

부 문	화약제조업	도소매업	화학제조업	건설업	레저&cr/서비스업	태양광사업	금융업	기타부문	연결조정	합 계
매출액	4,819,684	3,653,983	4,258,784	2,709,304	1,154,517	2,503,849	19,323,416	922,191	(3,589,796)	35,755,932
영업손익	215,922	79,299	415,899	236,546	18,223	37,669	859,277	25,001	(68,161)	1,819,675
금융손익 등	(13,339)	(19,983)	232,132	(104,709)	(20,821)	(232,897)	(235,044)	(39,442)	(201,940)	(636,043)
분기순손익	202,583	59,316	648,031	131,837	(2,598)	(195,228)	624,233	(14,441)	(270,101)	1,183,632

&cr(3) 당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 부문별 자산 및 부채는 다음과 같습니다.

(당분기말)	(단위:백만원)

구 분	보고부문자산	보고부문부채
화약제조업	17,117,882	9,721,854
도소매업	3,986,400	2,646,211
화학제조업	9,948,739	3,257,958
건설업	5,675,838	5,709,432
레저/서비스업	3,309,196	2,301,042
태양광사업	8,539,237	5,817,135
금융업	148,130,059	133,451,100
기타부문	1,721,958	888,441
연결조정	(19,137,239)	(3,582,006)
합 계	179,292,070	160,211,167

(전기말)	(단위:백만원)

구 분	보고부문자산	보고부문부채
화약제조업	15,534,934	8,174,321
도소매업	3,802,962	2,457,964
화학제조업	11,834,003	5,260,534
건설업	5,719,912	5,751,322
레저/서비스업	2,798,404	1,956,042
태양광사업	5,574,337	3,059,565
금융업	139,739,594	127,377,510
기타부문	1,768,589	931,787
연결조정	(17,224,158)	(2,373,503)
합 계	169,548,577	152,595,542

&cr(4) 당분기 및 전분기 중 연결실체의 지역별 매출액 및 당분기말 및 전기말 현재 지역별 비유동자산 장부금액은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	매출액		비유동자산(주1)
당분기	전분기	당분기말	전기말
---	---	---	---	---
국내	31,709,705	30,088,092	17,057,327	16,430,335
아메리카	1,095,891	707,086	1,462,750	978,379
아시아	2,266,276	1,956,486	1,046,095	925,533
기타	2,611,237	3,004,268	2,835,181	2,679,114
합 계	37,683,109	35,755,932	22,401,353	21,013,361

(주1)	지역별 비유동자산 장부금액은 금융상품, 이연법인세자산 등을 제외한 금액입니다.

&cr(5) 당분기 및 전분기에 연결실체 수익의 10% 이상을 차지하는 단일의 고객은 없습니다.

7 . 사 용이 제한된 금 융자산 (비금융업)&cr &cr 당분기말 및 전기 말 현재 사용이 제한된 금융자산과 부채 및 우발부채에 대한 담보로제공된 금융자산의 내역은 다음과 같 습니다 .

(단위:백만원)

계정과목	내 역	당분기말	전기말
현금및현금성자산	거래이행담보 등	60,664	20,665
단기금융상품	차입금 및 거래이행담보 등	300,058	326,383
장기금융상품	당좌개설보증금 등	8,289	10,512
합 계		369,011	357,560

&cr8. 현금및현금성자산 (비금융업)&cr&cr당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 현금및현금성자산의 구성은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분	당분기말	전기말
현금	154,252	235,935
예금	1,238,494	1,560,872
기타현금성자산	1,003,028	1,147,734
합 계	2,395,774	2,944,541

9. 범주별 금융상품 (비금융업)&cr

(1) 당분기말 및 전기말 현재 연결실체가 보유 중인 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)	(단위:백만원)

구 분	상각후원가&cr측정&cr금융자산	당기손익인식&cr공정가치측정&cr금융자산	위험회피목적&cr파생상품	기타포괄손익&cr인식공정가치&cr측정금융자산	합 계
유동자산
현금및현금성자산	2,395,774	-	-	-	2,395,774
당기손익-공정가치측정금융자산	-	1	-	-	1
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-	-	-	49	49
매출채권및기타채권	4,096,630	-	-	-	4,096,630
기타금융자산	730,089	9,894	9,719	-	749,702
비유동자산
당기손익-공정가치측정금융자산	-	161,516	-	-	161,516
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-	-	-	19,946	19,946
매출채권및기타채권	79,288	-	-	-	79,288
기타금융자산	204,593	47,175	6,822	-	258,590
합 계	7,506,374	218,586	16,541	19,995	7,761,496

(전기말)	(단위:백만원)

구 분	상각후원가&cr측정&cr금융자산	당기손익인식&cr공정가치측정&cr금융자산	위험회피목적&cr파생상품	기타포괄손익&cr인식공정가치&cr측정금융자산	합 계
유동자산
현금및현금성자산	2,944,541	-	-	-	2,944,541
당기손익-공정가치측정금융자산	-	15	-	-	15
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-	-	-	156	156
매출채권및기타채권	4,244,879	-	-	-	4,244,879
기타금융자산	700,488	9,847	805	-	711,140
비유동자산
당기손익-공정가치측정금융자산	-	155,203	-	-	155,203
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-	-	-	23,669	23,669
매출채권및기타채권	93,866	-	-	-	93,866
기타금융자산	194,660	15,914	767	-	211,341
합 계	8,178,434	180,979	1,572	23,825	8,384,810

&cr (2) 당분기말 및 전기말 현재 연결실체가 보유 중인 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)	(단위:백만원)

구 분	상각후원가로 &cr측정하는 금융부채	당기손익인식&cr금융부채	위험회피목적&cr파생상품	합 계
유동부채
매입채무및기타채무	2,874,821	-	-	2,874,821
차입금및사채	7,024,585	-	-	7,024,585
기타금융부채	789,861	18,528	4,938	813,327
비유동부채
매입채무및기타채무	205,584	-	-	205,584
차입금및사채	6,578,021	-	-	6,578,021
기타금융부채	541,122	2,350	1,841	545,313
합 계	18,013,994	2,0878	6,779	18,041,651

(전기말)	(단위:백만원)

구 분	상각후원가로 &cr측정하는 금융부채	당기손익인식&cr금융부채	위험회피목적&cr파생상품	합 계
유동부채
매입채무및기타채무	2,981,563	23,758	-	3,005,321
차입금및사채	7,062,482	-	-	7,062,482
기타금융부채	758,098	27,413	590	786,101
비유동부채
매입채무및기타채무	164,078	-	-	164,078
차입금및사채	5,799,913	-	-	5,799,913
기타금융부채	322,283	2,740	1,527	326,550
합 계	17,088,417	53,911	2,117	17,144,445

&cr(3) 당분기 및 전분기 중 연결실체의 금융상품 범주별 순손익의 내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:백만원)

구 분	3개월	누적
당기손익-공정가치측정금융자산ㆍ부채
거래손익	(8,714)	(33,374)
평가손익	25,644	58,461
기타	-	(208)
상각후원가측정금융자산ㆍ부채
거래손익	(28)	(1,643)
이자수익	14,965	44,879
이자비용(주1)	(121,130)	(364,077)
평가손익	(9,112)	(10,078)
외화환산손익	(51,482)	(73,968)
외환차손익	19,942	26,212
기타포괄-공정가치측정금융자산ㆍ부채
평가손익(기타포괄손익)(주2)	330,443	1,075,363
거래손익	-	(2)
배당금수익	467	2,601

(주1)	당분기 중 발생한 이자비용의 일부는 직접 관련된 적격자산의 취득원가로 자본화되었습니다 ( 주석 52 참조 ) .
(주2)	금융업의 기타포괄-공정가치측정금융자산및부채 평가손익을 포함하고 있습니다.

(전분기)	(단위:백만원)

구 분	3개월	누적
당기손익-공정가치측정금융자산ㆍ부채
거래손익	(12,745)	(7,978)
평가손익	9,657	20,537
기타	(157)	(671)
상각후원가측정금융자산ㆍ부채
거래손익	(1,176)	(3,420)
이자수익	12,829	43,066
이자비용(주1)	(100,811)	(303,476)
평가손익	(20,276)	87,055
외화환산손익	(48,775)	(90,922)
외환차손익	3,206	(4,342)
기타포괄-공정가치측정금융자산ㆍ부채
평가손익(기타포괄손익)(주2)	(191,094)	(484,243)
거래손익	(1,859)	(1,916)
배당금수익	818	3,095

(주1)	당분기 중 발생한 이자비용의 일부는 직접 관련된 적격자산의 취득원가로 자본화되었습니다 ( 주석 52 참조 ) .
(주2)	금융업의 기타포괄-공정가치측정금융자산및부채 평가손익을 포함하고 있으며, 법인세효과 고려 전 금액입니다.

10. 매출채권 및 기타채권 (비금융업)&cr&cr(1) 당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말		전기말
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
매출채권	4,295,569	97,487	4,338,953	110,392
손실충당금	(370,134)	(26,546)	(362,476)	(25,811)
현재가치할인차금	(540)	(1,219)	(567)	(1,138)
미수금	206,370	15,535	291,485	15,902
손실충당금	(34,635)	(5,969)	(22,516)	(5,479)
현재가치할인차금	-	-	-	-
합 계	4,096,630	79,288	4,244,879	93,866

(2) 신용위험 및 손실충당금&cr

연결실체는 매출채권에 대해 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정합니다. 매출채권에 대한 기대신용손실은 채무자의 과거 채무불이행 경험 및 차입자 특유의 요인, 일반적인 경제 환경, 보고기간 말에 현재 상황에 대한 평가뿐만 아니라 미래에 상황이 어떻게 변동할 것인지에 대한 평가를 포함한 요소들이 조정된 채무자의 현행 재무상태에 대한 분석을 고려한 충당금 설정률표를 이용하여 산정됩니다.

&cr 1 ) 당분기 및 전분기 중 매출채권및기타채권 의 손 실충당금의 변동은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기	전분기
기초 손실충당금	416,283	634,879
당분기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가	25,830	34,366
회수가 불가능하여 당기 중 제각된 금액	(3,423)	(195,560)
환입된 미사용 금액	(15,141)	(134,403)
기타(주1)	13,735	7,895
당분기말 손실충당금(주2)	437,284	347,177

(주1)	환율변동효과 등을 포함하고 있습니다.
(주2)	매출채권 및 기타채권의 손실충당금은 기업회계기준서 제1109호의 실무적간편법에 따라 전체기간 기대신용손실로 측정하였습니다.

(3) 당분기말 및 전기말 현재 전체가 제거되지는 않은 양도 금융자산의 내역 은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분	매출채권
당분기말	전기말
---	---	---
자산의 장부금액	97,565	215,363
관련 부채의 장부금액(주1)	(97,565)	(215,363)

(주1)	연결실체는 매출채권을 금융기관에 양도하고 현금을 수령하였습니다. 연결실체는 금융기관에 대해 소구권을 부담하고 있으며, 이 거래를 담보부 차입으로 회계처리 하였습니다 (주석 20 참조) .

11. 공정가치측정금융자산 (비금융업)&cr&cr (1) 당분기말 및 전기말 현재 공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말	전기말
당기손익-공정가치측정금융자산	161,517	155,218
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	19,995	23,825
합 계	181,512	179,043

&cr(2) 당분기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말	전기말
지분증권
상장주식	4,937	5,270
비상장주식	2,000	2,000
소 계	6,937	7,270
채무증권
국공채	9	24
비상장채무상품	134,448	130,588
소 계	134,457	130,612
수익증권	20,123	17,336
합 계	161,517	155,218

&cr(3) 당분기말 및 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말	전기말
지분증권
상장주식	61	65
비상장주식	19,488	23,110
소 계	19,549	23,175
채무증권
국공채	446	571
비상장채권	-	79
소 계	446	650
합 계	19,995	23,825

12. 기타금융자산 (비금융업)&cr

당분기말 및 전기말 현재 기타금융자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말		전기말
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
장단기금융상품	530,248	29,343	544,664	30,008
미수수익	10,408	-	6,948	-
대여금	160,813	589,056	136,788	584,367
손실충당금	(781)	(508,143)	(1,130)	(510,719)
현재가치할인차금	(158)	(5,348)	(491)	(4,917)
보증금	30,264	111,992	14,385	106,394
손실충당금	-	(757)	-	(768)
현재가치할인차금	(705)	(11,550)	(676)	(9,705)
파생상품	19,613	53,997	10,652	16,681
합 계	749,702	258,590	711,140	211,341

13. 파생상품 (비금융업)&cr&cr당분기말 및 전기말 현재 파생상품 관련 자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말		전기말
자 산	부 채	자 산	부 채
---	---	---	---	---
매매목적
통화선도	9,428	15,463	6,839	1,985
통화스왑	31,590	-	1,213	14,721
통화옵션	75	-	2,849	8,074
이자율스왑	2,104	5,257	988	2,289
기타파생상품(주1,2)	13,872	-	13,872	2,526
공정가치위험회피목적
통화선도	762	1,165	45	429
통화스왑	2,439	-	-	57
실물파생상품	4,885	3,872	750	750
현금흐름위험회피목적
통화스왑	8,455	77	763	1,136
이자율스왑	-	1,823	14	304
합 계	73,610	27,657	27,333	32,271

(주1)기타파생부채에는 2016년에 발행한 교환사채에 내재된 교환권과 조기상환청구권의 공정가치가 포함되어 있습니다.(주2)

기타파생상품자산의 내역은 다음과 같습니다.

구분	내역
기초자산	P&W NGPF Manufactoring company Singapore.Ltd 잔여주식(70%)
Call 옵션 행사가격	행사 시점의 P&W NGPF Manufactoring company Singapore.Ltd&cr순자산가액의 70%에 $11,800,000을 더한 금액
Call 옵션 행사기간	2022년 1월 1일 ~ 2026년 12월 31일
Call 옵션 행사권자	한화에어로스페이스㈜
할인율	싱가폴 국채 금리 커브

14. 재고자산 (비금융업)&cr

(1) 당분기말 및 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말	전기말
제품	810,566	761,342
평가손실충당금	(28,163)	(29,020)
상품	535,300	613,817
평가손실충당금	(15,905)	(22,961)
반제품	430,973	247,354
평가손실충당금	(5,020)	(5,205)
재공품	1,099,569	1,151,139
평가손실충당금	(2,405)	(1,003)
원재료	1,114,375	878,083
평가손실충당금	(47,215)	(34,697)
저장품	97,933	89,327
평가손실충당금	(76)	(119)
미착품	317,804	231,751
합 계	4,307,736	3,879,808

&cr(2) 당분기말 현재 연결실체의 채무와 관련하여 재고자산을 담보로 제공하고 있습니다( 주석 56 참 조 ).

15. 기타자산 (비금융업)&cr

(1) 당분기말 및 전기말 현재 기타자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말		전기말
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
선급금	1,554,236	-	1,153,440	-
손실충당금	(107,997)	-	(104,320)	-
계약이행원가 (주1)	96,178	-	6,342	-
선급비용	238,440	40,228	194,658	47,352
선급부가세	108,858	-	71,759	-
미청구공사	687,149	-	521,823	-
환불자산	62	-	316	-
장기선급금	-	31,876	-	-
기타	-	108,894	-	107,554
합 계	2,576,926	180,998	1,844,018	154,906

(주1)	선급공사원가 금액이 포함되어 있습니다.

16. 유형자산 (비금융업)&cr&cr (1) 당분기말 및 전기말 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)	(단위:백만원)

구 분	취득원가	감가상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액
토지	4,195,895	-	(6,027)	(778)	4,189,090
건물	4,030,726	(1,303,574)	(25,803)	(800)	2,700,549
구축물	812,879	(406,593)	(2,080)	(69)	404,137
기계장치	7,776,559	(4,238,133)	(307,488)	(253)	3,230,685
차량운반구	115,384	(83,494)	-	-	31,890
공기구와비품	952,517	(699,953)	(3,226)	(123)	249,215
건설중인자산	1,184,780	-	(647)	(24,120)	1,160,013
기타의유형자산	348,278	(264,227)	(8)	-	84,043
개발광구	12,682	-	(12,682)	-	-
합 계	19,429,700	(6,995,974)	(357,961)	(26,143)	12,049,622

(전기말)	(단위:백만원)

구 분	취득원가	감가상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액
토지	4,267,408	-	(5,484)	-	4,261,924
건물	4,022,260	(1,296,253)	(72,551)	(824)	2,652,632
구축물	799,179	(389,511)	(2,308)	(9)	407,351
기계장치	7,318,424	(3,879,257)	(338,096)	(293)	3,100,778
차량운반구	115,317	(76,996)	-	-	38,321
공기구와비품	918,840	(673,765)	(900)	(135)	244,040
건설중인자산	725,142	-	(13,822)	(16,305)	695,015
기타의유형자산	319,743	(239,656)	(8)	-	80,079
개발광구	12,682	-	(12,682)	-	-
합 계	18,498,995	(6,555,438)	(445,851)	(17,566)	11,480,140

&cr (2) 당분기 및 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:백만원)

구 분	기 초	취 득	처 분	감가상각	기타증감(주1)	분 기 말
토지	4,261,924	35,933	(2,545)	-	(106,220)	4,189,092
건물	2,652,632	52,215	(7,826)	(96,766)	100,293	2,700,548
구축물	407,351	10,351	(210)	(24,230)	10,876	404,138
기계장치	3,100,778	100,904	(4,225)	(365,135)	398,362	3,230,684
차량운반구	38,321	3,662	(372)	(7,421)	(2,300)	31,890
공기구와비품	244,040	36,664	(6,060)	(60,027)	34,598	249,215
건설중인자산	695,015	1,014,556	-	-	(549,559)	1,160,012
기타의유형자산	80,079	36,206	(1,576)	(15,813)	(14,852)	84,044
합 계	11,480,140	1,290,491	(22,814)	(569,392)	(128,802)	12,049,623

(주1)	기타증감은 연결범위의 변동, 환율변동에 의한 증감액 및 대체 증감액 등을 포함하고 있습니다.

(전분기)	(단위:백만원)

구 분	기 초	취 득	처 분	감가상각	기타증감(주1)	분 기 말
토지	4,218,607	19,789	(24,688)	-	38,176	4,251,884
건물	2,202,963	62,052	(10,348)	(88,317)	(14,084)	2,152,266
구축물	370,965	10,753	(35)	(23,176)	19,162	377,669
기계장치	2,575,314	180,035	(11,116)	(299,002)	62,864	2,508,095
차량운반구	43,413	4,251	(395)	(7,002)	(297)	39,970
공기구와비품	203,762	53,754	(4,128)	(56,113)	10,769	208,044
건설중인자산	459,731	508,981	(634)	-	(180,501)	787,577
기타의유형자산	101,586	28,415	(1,702)	(22,026)	(16,514)	89,759
합 계	10,176,341	868,030	(53,046)	(495,636)	(80,425)	10,415,264

(주1)	기타증감은 연결범위의 변동, 환율변동에 의한 증감액 및 대체 증감액 등을 포함하고 있습니다.

당분기 감가상각비 중 500,351백만원(전분기: 422,123백만원)은 매출원가에, 69,041백만원(전분기: 73,513백만원)은 판매비와관리비에 포함되어 있습니다 .&cr

&cr 한편, 당분기말 현재 연결실체의 채무와 관련하여 유형자산을 담보로 제공하고 있습니다(주석 56 참조).

17. 투자부동산 (비금융)&cr

(1) 당분기말 및 전기말 현재 투자부동산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)	(단위:백만원)

구 분	취득원가	감가상각누계액	손상차손누계액	장부금액
토지	356,096	-	(71,060)	285,036
건물	678,838	(165,434)	(1,609)	511,795
기타	7,797	(4,368)	(1,024)	2,405
합 계	1,042,731	(169,802)	(73,693)	799,236

(전기말)	(단위:백만원)

구 분	취득원가	감가상각누계액	손상차손누계액	장부금액
토지	349,841	-	(53,776)	296,065
건물	672,766	(150,879)	(5,951)	515,936
기타	8,643	(4,908)	(1,548)	2,187
합 계	1,031,250	(155,787)	(61,275)	814,188

( 2) 당분기 및 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:백만원)

구 분	기 초	취 득	처 분	감가상각	기타증감(주1)	분 기 말
토지	296,065	9	(34,369)	-	23,330	285,035
건물	515,936	25,224	(13,507)	(17,192)	1,335	511,796
기타	2,187	-	-	(169)	387	2,405
합 계	814,188	25,233	(47,876)	(17,361)	25,052	799,236

(주1)	기타증감은 연결범위의 변동, 환율변동에 의한 증감액 및 대체 증감액을 포함하고 있습니다.

(전분기)	(단위:백만원)

구 분	기 초	취 득	처 분	감가상각	기타증감(주1)	분 기 말
토지	334,784	12,791	(2,299)	-	(65,159)	280,117
건물	624,905	1,058	(9,727)	(18,022)	(76,045)	522,169
기타	2,464	-	-	(253)	27	2,238
합 계	962,153	13,849	(12,026)	(18,275)	(141,177)	804,524

(주1)	기타증감은 연결범위의 변동, 환율변동에 의한 증감액 및 대체 증감액을 포함하고 있습니다.

당분기 투자부동산상각비 중 13,262백만원(전분기: 15,100백만원)은 매출원가에, 4,099백만원(전분기: 3,175백만원)은 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.&cr 한편, 당분기말 현재 연결실체의 채무와 관련하여 투자부동산을 담보로 제공하고 있습니다(주석 56 참조).

18. 무형자산 (비금융)&cr

(1) 당분기말 및 전기말 현재 무형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)	(단위:백만원)

구 분	취득원가	상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액
영업권	1,217,787	-	(22,148)	-	1,195,639
개발비	417,255	(107,054)	(28,937)	-	281,264
회원권	44,631	(4,227)	(1,920)	-	38,484
기타무형자산	1,278,143	(419,136)	(22,236)	(30)	836,741
탐사권/개발권	3,927	-	(3,927)	-	-
탐사광구	9,857	-	(9,857)	-	-
합 계	2,971,600	(530,417)	(89,025)	(30)	2,352,128

(전기말)	(단위:백만원)

구 분	취득원가	상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액
영업권	1,104,043	-	(36,314)	-	1,067,729
개발비	344,193	(93,072)	(28,689)	-	222,432
회원권	71,428	(2,488)	(1,967)	-	66,973
기타무형자산	1,116,662	(388,161)	(26,106)	(32)	702,363
탐사권/개발권	3,927	-	(3,927)	-	-
탐사광구	9,857	-	(9,857)	-	-
합 계	2,650,110	(483,721)	(106,860)	(32)	2,059,497

&cr(2) 당분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:백만원)

구 분	기 초	취 득	처 분	상 각	기타증감(주1)	분 기 말
영업권	1,067,730	-	-	-	127,909	1,195,639
개발비	222,432	50,989	(233)	(25,535)	33,610	281,263
회원권	66,972	1,391	(8,868)	(368)	(20,644)	38,483
기타무형자산	702,363	52,282	(2,764)	(77,139)	161,997	836,739
합 계	2,059,497	104,662	(11,865)	(103,042)	302,872	2,352,124

(주1)	기타증감은 연결범위의 변동, 환율변동에 의한 증감액 및 대체 증감액 등을 포함하고 있습니다.

(전분기)	(단위:백만원)

구 분	기 초	취 득	처 분	상 각	기타증감(주1)	분 기 말
영업권	721,149	-	-	-	342,647	1,063,796
개발비	135,108	42,330	-	(12,400)	(37,136)	127,902
회원권	52,171	6	(538)	(226)	(3,526)	47,887
기타무형자산	642,151	96,138	(47,996)	(69,058)	86,623	707,858
합 계	1,550,579	138,474	(48,534)	(81,684)	388,608	1,947,443

(주1)	기타증감은 연결범위의 변동, 환율변동에 의한 증감액 및 대체 증감액 등을 포함하고 있습니다.

&cr 당분기 무형자산상각비 중 45,845백만원(전분기: 26,870백만원)은 매출원가에, 57,197백만원(전분기: 54,814백만원)은 판매비 와관리비에 포함되어 있습니다. &cr 한편, 당분기말 현재 연결실체의 채무와 관련하여 무형자산을 담보로 제공하고 있습니다(주석 56 참조).

19 . 매입채무및기타채무 (비금융업)&cr&cr당분기말 및 전기말 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말		전기말
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
매입채무	2,257,382	100,357	2,236,423	94,971
미지급금	617,439	105,227	768,898	69,107
합 계	2,874,821	205,584	3,005,321	164,078

20. 차입금 및 사채 (비금융업)

(1) 당분기말 및 전기말 현재 차입금 및 사채의 내역은 다음과 같습니다 .

	(단위:백만원)

구 분	당분기말		전기말
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
단기차입금	3,661,255	-	4,007,952	-
장기차입금	1,530,979	3,533,541	1,313,054	3,283,493
사채	1,847,001	3,058,431	1,762,760	2,529,611
차감:사채할인발행차금	(14,650)	(14,706)	(21,284)	(13,946)
가산:사채상환할증금	-	755	-	755
합 계	7,024,585	6,578,021	7,062,482	5,799,913

(2) 당분기말 및 전기말 현재 금융기관차입금의 내역은 다음과 같습니다.&cr

가. 단기차입금(유동성장기차입금 포함)

	(단위:백만원)

구 분	차입처	당분기말&cr이자율(%)	당분기말	전기말
당좌차월	KDB산업은행 외	1.70~3.79	14,972	20,147
USANCE	신한은행 외	0.40~3.70	354,047	187,972
일반차입금	우리은행 외	0.77~5.40	3,194,671	3,584,470
담보부차입금(주1)	신한은행 외	3.23~5.30	97,565	215,363
가산 : 유동성대체			1,530,979	1,313,054
합 계			5,192,234	5,321,006

(주1)	연결실체는 매출채권을 금융기관에 양도하고 현금을 수령하였습니다. 연결실체는 이 거래를 담보부 차입으로 회계처리 하였습니다(주석 10 참조).

&cr 나. 장기차입금

	(단위:백만원)

구 분	차입처	당분기말 &cr이자율(%)	당분기말	전기말
일반대(장기)	국민은행 외	0.89~5.70	3,435,329	3,324,492
산업시설자금대출	KDB산업은행 외	1.23~5.80	948,133	630,284
프로젝트금융	우리은행 외	3.67~4.95	191,273	195,941
특수운영자금대출	농협은행	1.81~2.00	144,873	96,301
ABL(주1)	신한은행 외	4.23 ~ 5.00	44,500	349,000
에너지기금	우리은행 외	1.75~2.00	300,412	529
합 계			5,064,520	4,596,547
차감: 유동성대체			(1,530,979)	(1,313,054)
차감잔액			3,533,541	3,283,493

(주1)	연결실체는 종속기업인 ㈜한화건설의 상환전환우선주 처분권 및 부수담보권을 근거로 자산유동화대출을 실행하였습니다(주석 56 참조).

&cr한편, 연결실체는 상기 장,단기차입금에 대하여 유형자산 등을 담보로 제공하고 있습니다(주석 56 참조).

(3) 당분기말 및 전기말 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

발행회사	구 분	만기일	당분기말&cr이자율(%)	당분기말	전기말
㈜한화	무보증 공모사채 (214회)	2019.02.17	-	-	100,000
무보증 공모사채 (215회)	2019.07.05	-	-	100,000
무보증 공모사채 (216회)	2020.03.09	3.29	150,000	150,000
무보증 공모사채 (217회)	2020.06.07	2.67	100,000	100,000
무보증 공모사채 (218회)	2020.08.31	2.56	100,000	100,000
보증 FRN(219회)	2020.10.19	3M Libor + 0.95	36,039	33,543
무보증 공모사채 (220회)	2020.11.09	3.14	140,000	140,000
무보증 공모사채 (221회)	2021.02.08	2.93	100,000	100,000
무보증 공모사채 (222회)	2021.04.13	2.78	100,000	100,000
무보증 공모사채 (223회)	2021.11.02	2.55	120,000	120,000
무보증 공모사채 (224회)	2022.02.01	2.25	150,000	-
무보증 공모사채 (225-1회)	2022.04.18	2.14	70,000	-
무보증 공모사채 (225-2회)	2024.04.18	2.35	80,000	-
무보증 공모사채 (226-1회)	2022.09.17	1.93	90,000	-
무보증 공모사채 (226-2회)	2024.09.13	2.19	60,000	-
㈜한화건설	무보증 공모사채(EB)(85회)	2021.06.03	3.00	240,162	249,818
무보증 공모사채(EB) 할증금(85회)	2021.06.03	3.00	27,094	28,183
무보증 사모사채(89회)	2019.01.14	-	-	15,000
무보증 사모사채(90회)	2019.07.26	-	-	20,000
무보증 사모사채(91회)	2019.10.24	4.50	10,000	10,000
무보증 사모사채(92회)	2019.02.01	-	-	30,000
무보증 사모사채(93회)	2019.03.22	-	-	35,000
무보증 사모사채(94회)	2020.04.13	4.60	10,000	10,000
무보증 공모사채(95회)	2019.10.27	4.18	50,000	50,000
무보증 공모사채(96회)	2019.12.14	4.12	74,000	74,000
보증 FRN(97회)	2021.07.19	3M Libor + 0.90	36,039	33,543
무보증 사모사채(98회)	2019.07.19	-	-	30,000
무보증 공모사채(99회)	2020.09.11	3.82	85,000	85,000
무보증 공모사채(100회)	2021.03.07	3.41	100,000	-
무보증 공모사채(101-1회)	2021.05.30	3.02	30,000	-
무보증 공모사채(101-2회)	2022.05.30	3.24	70,000	-
무보증 공모사채(102-1회)	2021.05.30	3.02	35,000	-
무보증 공모사채(102-2회)	2022.05.30	3.24	45,000	-
한화호텔앤드리조트㈜	무보증 FRN(36회)	2020.05.26	3M Libor + 1.9	24,026	22,362
무보증 FRN(37회)	2019.08.24	-	-	20,000
무보증 사모사채(38회)	2019.02.26	-	-	20,000
무보증 사모사채(39회)	2019.06.14	-	-	15,000
무보증 사모사채(40회)	2020.08.07	3.30	10,000	10,000
무보증 사모사채(41회)	2021.01.29	3.40	10,000	-
무보증 사모사채(42회)	2020.02.27	3.05	10,000	-
무보증 사모사채(43회)	2020.03.18	3.05	10,000	-
무보증 사모사채(44회)	2021.04.29	3.07	48,000	-
㈜한화갤러리아	무보증 사모사채(67회)	2020.04.14	3.65	20,000	20,000
무보증 사모사채(68회)	2021.02.26	3.08	30,000	30,000
보증 FRN	2020.05.26	3M Libor + 1.00	36,039	33,543
보증 FRN	2021.06.20	3M Libor + 1.05	36,039	33,543
보증 FRN	2022.07.19	3M Libor + 0.95	36,039	-
한화시스템㈜	무보증 사모사채(1회)	2019.09.27	-	-	30,000
무보증 사모사채(2회)	2021.03.12	3.48	10,000	10,000
무보증 사모사채(3회)	2022.07.05	1.95	30,000	-
무보증 사모사채(4회)	2024.07.05	2.10	30,000	-
한화정밀기계㈜	무보증 사모사채(1회)	2020.11.28	3.90	10,000	10,000
한화디펜스㈜(구, 한화지상방산㈜)	무보증 FRN	2021.07.27	3M Libor + 1.36	36,039	33,543
사모사채(2회)	2024.03.27	2.76	50,000	-
한화큐셀앤드첨단소재 ㈜	보증 FRN(55회)	2019.05.19	-	-	33,543
보증 FRN(58회)	2021.02.16	3M Libor + 1.60	36,039	33,543
무보증 사모사채(59-1회)	2019.08.27	-	-	10,000
무보증 사모사채(59-2회)	2020.02.27	3.69	20,000	20,000
무보증 사모사채(60회)	2020.08.24	3.50	20,000	20,000
무보증 사모사채(61회)	2020.04.16	3.30	10,000	10,000
무보증 사모사채(62회)	2019.10.17	3.20	10,000	10,000
무보증 사모사채(1회)	2020.06.30	3.80	40,000	40,000
무보증 사모사채(2회)	2019.08.18	-	-	50,000
무보증 사모사채(3회)	2019.08.18	-	-	15,000
무보증 사모사채(3회)	2019.08.18	-	-	20,000
무보증 사모사채(4회)	2019.08.18	-	-	5,000
무보증 사모사채(5회)	2020.08.25	3.80	40,000	40,000
무보증 사모사채(5회)	2020.08.25	3.80	20,000	20,000
무보증 사모사채(6회)	2019.08.25	-	-	10,000
무보증 사모사채(8회)	2020.01.26	3.80	30,000	30,000
무보증 FRN(9회)	2021.06.29	3M Libor + 1.96	36,039	33,543
한화케미칼㈜	무보증 공모사채(243-2회)	2020.05.28	3.07	98,000	98,000
무보증 공모사채(245-2회)	2020.10.28	3.08	50,000	50,000
무보증 공모사채(246-1회)	2019.02.24	-	-	56,000
무보증 공모사채(246-2회)	2021.02.24	3.09	50,000	50,000
무보증 FRN(247회)	2019.04.08	-	-	111,810
무보증 공모사채(248회)	2019.11.07	0.72	222,680	202,636
무보증 공모사채(249회)	2020.02.06	2.52	100,000	100,000
무보증 공모사채(250회)	2020.05.25	2.35	100,000	100,000
무보증 공모사채(251회)	2020.09.22	2.35	80,000	80,000
보증 FRN(252회)	2021.07.23	3M Libor + 0.98	36,039	33,543
무보증 FRN(253회)	2021.10.04	3M Libor + 1.15	60,065	55,905
무보증 공모사채(254-1회)	2021.11.29	2.31	60,000	60,000
무보증 공모사채(254-2회)	2023.11.29	2.50	90,000	90,000
무보증 공모사채(255회)	2024.01.31	2.31	150,000	-
무보증 FRN(256회)	2022.04.04	3M Libor + 1.15	240,260	-
한화에어로스페이스㈜	무보증 공모사채(115-2회)	2020.11.26	2.79	30,000	30,000
무보증 공모사채(116-1회)	2019.06.22	-	-	110,000
무보증 공모사채(116-2회)	2021.06.22	2.20	40,000	40,000
무보증 사모사채(117회)	2019.08.30	-	-	70,000
무보증 공모사채(118회)	2019.10.28	2.07	100,000	100,000
무보증 사모사채(119회)	2023.03.15	3.50	20,000	20,000
무보증 공모사채(120-1회)	2021.05.03	2.76	95,000	95,000
무보증 공모사채(120-2회)	2023.05.02	3.18	55,000	55,000
무보증 공모사채(121-1회)	2021.11.05	2.71	60,000	60,000
무보증 공모사채(121-2회)	2023.11.05	2.98	40,000	40,000
무보증 공모사채(122-2회)	2022.04.29	2.06	100,000	-
무보증 공모사채(122-2회)	2024.04.30	2.30	100,000	-
㈜한화갤러리아타임월드	무보증 사모사채(22회)	2019.06.28	-	-	20,000
신주인수권부사채(23회)(주1)	2021.06.22	0.50	50,000	50,000
Hanwha Q CELLS Co., LTD.	보증 FRN사채	2022.01.10	3M Libor + 1.65	47,890	111,770
보증 FRN사채	2021.10.08	3M Libor + 1.50	23,904	-
소 계				4,905,432	4,292,371
사채할인발행차금				(29,356)	(35,230)
사채상환할증금				755	755
유동성대체(사채할인발행차금 포함)				(1,832,351)	(1,741,476)
합 계				3,044,480	2,516,420

(주1)

당분기말 현재 신주인수권부사채의 상세 내역은 다음과 같습니다.

구 분	내 역
발행회사	㈜한화갤러리아타임월드
액면가액	50,000백만원
액면이자율	0.00%
만기보장수익률	0.50%
행사조건	액면가액 39,000원 당 1주로 행사 가능
청구기간	발행일 이후 1개월(2018.07.22)부터 만기일 이전 1개월(2021.05.22)까지

&cr 한편, 연결실체는 차입금 및 사채 일부에 대하여 신용등급, 부채비율, EBITDA율을 준수하도록 약정하고 있습니다(주 석 56참조).&cr

21. 기타금융부채 (비금융업)&cr &cr당분기말 및 전기말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말		전기말
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
파생상품	23,466	4,191	28,004	4,267
보증금	301,988	534,467	312,918	506,288
현재가치할인차금	(1,369)	(232,384)	(1,537)	(231,444)
미지급비용	420,902	3,089	433,830	577
금융보증계약부채(주1)	6,383	-	9,121	1,400
기타	61,957	235,950	3,765	45,462
합 계	813,327	545,313	786,101	326,550

(주 1)	당분기말 현재 연결실체는 시행사의 주택사업관련 융자금액 등과 관련하여 신용보강을 제공하고 있습니 다 ( 주석 56 참조).

22. 기타부채 (비금융업)&cr&cr당분기말 및 전기말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말		전기말
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
선수금	3,236,135	1,030,543	2,731,567	1,005,388
예수금	94,678	-	93,263	-
예수부가세	36,614	-	34,882	-
선수수익	57,860	257,387	50,147	273,461
환불부채	886	-	1,387	-
계약부채(주1)	714,748	-	548,459	-
합 계	4,140,921	1,287,930	3,459,705	1,278,849

(주1)	초과청구공사 금액이 포함되어 있습니다.

23. 순확정급여부채 (비금융업)&cr

(1) 당분기말 및 전기말 현재 순확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말	전기말
확정급여채무의 현재가치	1,740,926	1,651,721
사외적립자산의 공정가치	(94,559)	(97,327)
순확정급여부채	1,646,367	1,554,394

&cr(2) 당분기 및 전분기 중 손익계산서에 반영된 금액은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
당기근무원가	50,072	149,282	38,428	127,099
이자원가	11,791	35,407	9,089	31,313
종업원 급여에 포함된 총 비용	61,863	184,689	47,517	158,412

&cr(3) 당분기 및 전분기 중 손익계산서 상 계정별 반영 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
매출원가	42,479	122,379	26,354	96,846
판매비와관리비	18,429	59,779	21,124	61,444
건설중인자산	955	2,531	39	122
합 계	61,863	184,689	47,517	158,412

24. 충당부채 (비금융업)&cr &cr (1) 당 분기 말 및 전분 말 현재 충당부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분	당분기말		전기말
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
하자보수충당부채	102	93,717	1,977	84,006
판매보증충당부채	55,291	49,771	54,886	41,972
공사손실충당부채	14,956	61,504	38,796	26,790
기타충당부채	309,656	85,206	268,465	126,821
합 계	380,005	290,198	364,124	279,589

&cr(2) 당분기 및 전분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:백만원)

구 분	하자보수 충당부채	판매보증 충당부채	공사손실&cr충당부채	기타충당부채	합 계
기초 장부가액	85,983	96,858	65,586	395,286	643,713
전입	19,113	8,884	51,070	49,676	128,743
사용	(10,412)	(4,373)	(8,093)	(29,951)	(52,829)
환입	(1,890)	(3,045)	(30,730)	(22,217)	(57,882)
기타(주1)	1,025	6,738	(1,373)	2,068	8,458
분기말 장부가액	93,819	105,062	76,460	394,862	670,203

(주1)	기타금액은 환율변동에 의한 증감액 및 사업결합에 의한 증감액을 포함하고 있습니다.

(전분기)	(단위:백만원)

구 분	하자보수 충당부채	판매보증 충당부채	공사손실&cr충당부채	기타충당부채	합 계
기초 장부가액	71,836	77,644	-	291,037	440,517
기준서 개정효과(주1)	-	-	113,610	-	113,610
조정후 기초장부가액	71,836	77,644	113,610	291,037	554,127
전입	14,739	12,081	73,265	30,320	130,405
사용	(12,850)	(3,459)	(2,470)	(14,173)	(32,952)
환입	-	(7,414)	(64,867)	(33,963)	(106,244)
기타(주2)	667	(23)	(50,495)	14,343	(35,508)
분기말 장부가액	74,392	78,829	69,043	287,564	509,828

(주1)	전기말 미청구공사의 차감계정에서 대체되었습니다.
(주2)	기타금액은 환율변동에 의한 증감액 및 사업결합에 의한 증감액을 포함하고 있습니다.

25. 건설계약 (비금융업) &cr

(1) 당분기 중 공사계약 잔액의 변동내역은 다음과 같습니다.`

	(단위:백만원)

구 분	기초잔액	증감액	공사수익인식	분 기 말
국내건축공사	853,138	40,737	(185,225)	708,650
국내개발공사	4,074,943	923,801	(802,882)	4,195,862
국내토목공사	1,094,135	428,505	(334,631)	1,188,009
국내플랜트공사	721,431	1,127,686	(721,116)	1,128,001
해외도급공사	8,111,853	819,255	(831,807)	8,099,301
해외플랜트공사	56,421	66,869	(47,546)	75,744
항공엔진부문	345,893	156,857	(130,623)	372,127
방산부문	2,594,804	120,013	(389,386)	2,325,431
합 계	17,852,618	3,683,723	(3,443,216)	18,093,125

&cr (2) 당분기말 및 전기말 현재 진행 중인 건설계약공사와 관련하여 인식한 공사손익 등의 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)	(단위:백만원)

구 분	누적계약수익(주1)	누적계약원가(주1)	누적손익	선수금	유보금
국내건축공사	1,295,726	1,178,269	117,457	6,869	-
국내개발공사	5,758,416	4,838,466	919,950	32,333	-
국내토목공사	2,907,484	2,750,851	156,633	42,642	-
국내플랜트공사	1,492,074	1,318,240	173,834	109,393	-
해외도급공사	9,441,036	9,497,416	(56,380)	870,911	48,112
해외플랜트공사	242,990	197,767	45,223	3,514	-
항공엔진부문	245,130	226,910	18,219	99,518	-
방산부문	2,354,224	2,257,807	96,418	652,764	-
합 계	23,737,080	22,265,726	1,471,354	1,817,944	48,112

(주1) 계약상 수행의무는 완료하였으나 정산이 완료되지 않은 건설계약이 포함되어 있습니다.

(전기말)	(단위:백만원)

구 분	누적계약수익	누적계약원가	누적손익	선수금	유보금
국내건축공사	10,140,393	8,963,204	1,177,189	27,610	-
국내토목공사	4,183,144	3,889,082	294,062	17,653	-
국내플랜트공사	3,620,681	3,297,373	323,308	393,533	-
해외도급공사	9,743,699	10,097,450	(353,751)	838,180	46,078
해외플랜트공사	205,990	171,483	34,507	2,002	-
합 계	27,893,907	26,418,592	1,475,315	1,278,978	46,078

&cr (3) 당분기말 및 전기말 현재 계약자산 및 계약부채의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말		전기말
계약자산	계약부채	계약자산	계약부채
---	---	---	---	---
국내건축공사	41,028	3,097	142,891	171,642
국내개발공사	125,092	45,757	-	-
국내토목공사	62,787	24,096	47,264	6,382
국내플랜트공사	11,626	54,653	223,006	185,441
해외도급공사(주1)	62,929	235,026	77,839	91,762
해외플랜트공사	22,377	14,476	20,531	21,607
항공엔진부문	7,075	99,518	-	-
방산부문	271,149	329,891	-	-
합 계	604,063	806,514	511,531	476,834

(주1)	일부 해외도급공사는 공사와 관련한 대금을 미리 수령하여 계약부채로 계상하고 있으나, 특정 Milestone에 따라 기성청구하도록 하고 있어 Milestone 달성 전 계약자산이 증가할 수 있습니다.

&cr(4) 당분기 중 추정총계약수익 및 추정총계약원가의 변동과 당분기말 및 전기말 현재이와 같은 변동이 당분기와 미래기간의 손익, 계약자산 및 계약부채에 영향을 미치는 금액은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	공사손실&cr충당부채	추정총계약&cr수익의변동	추정총계약&cr원가의변동	당기손익에 &cr미치는 영향	미래손익에 &cr미치는 영향	계약자산&cr변동	계약부채&cr변동
국내건축공사	186	20,257	(5,565)	19,046	6,776	15,190	(3,856)
국내개발공사	2,676	37,556	6,194	18,491	12,871	18,423	(68)
국내토목공사	6,609	66,935	87,367	(26,352)	5,920	(26,352)	-
국내플랜트공사	10	58,819	48,930	4,499	5,390	7,776	3,277
해외도급공사	14,156	51,006	73,904	(25,628)	2,730	(25,628)	-
해외플랜트공사	-	(200)	(2,651)	2,078	373	2,273	195
항공엔진부문	6,803	11,730	9,242	2,569	(81)	2,569	-
방산부문	45,047	57,600	125,481	(11,664)	(56,217)	19,201	30,865
합 계	75,487	303,703	342,902	(16,961)	(22,238)	13,452	30,413

&cr (5) 당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 진행 중인 계약과 관련하여 전기 매출액 대비 5% 이상 수주계약의 주요 정보는 다음과 같습니다.

(당분기말)	(단위:백만원)

구 분	계약명	계약일자	공사기한	진행률(%)	계약자산		수취채권
총 액	손실충당금	총 액	손실충당금
---	---	---	---	---	---	---	---	---
해외도급공사	이라크 Bismayah 국민주택도급사업	2012-05-30	2021-12-31	40.28	-	-	219,548	-

(전기말)	(단위:백만원)

구 분	계약명	계약일자	공사기한	진행률(%)	계약자산		수취채권
총 액	손실충당금	총 액	손실충당금
---	---	---	---	---	---	---	---	---
해외도급공사	이라크Bismayah 국민주택도급사업	2012-05-30	2021-12-31	36.07	6,300	-	109,864	-

(6) 이라크 BNCP,SI 계약의 공사는 이라크 정세불안 및 대금지연등으로 당초 공정보다 지연되고 있습니다. 이에 연결실체는 발주처인 이라크재건위원회와 안정적인 사업완료를 위해 상호 노력하고 있으며, 이러한 노력에는 안정적 수금방안과 공사기간에 대한 내용이 포함되어 있습니다. 이와 같은 노력에도 불구하고 공기가 지연 되는 경우, 추가적으로 발생하는 원가에 따라 당분기 손익에 미치는 영향은 아래와 같습니다. (단위:백만원)

지연기간	1년	2년	3년	4년	5년
분기손익에 미치는 영향	(18,631)	(37,103)	(55,417)	(73,576)	(91,581)

26. 범주별 금융상품 (금융업)&cr

(1) 당분기말 및 전기말 현재 연결실체가 보유 중인 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)	(단위:백만원)

구 분	상각후원가측정&cr금융자산	당기손익인식&cr공정가치측정&cr금융자산	위험회피목적&cr파생상품	기타포괄손익인식공정가치측정&cr금융자산	합 계
현금및현금성자산	926,840	-	-	-	926,840
예치금	998,808	200,707	-	248,204	1,447,719
유가증권	33,273,988	22,620,503	-	25,499,504	81,393,995
대출채권및기타채권	28,596,452	547,653	-	893,667	30,037,772
파생상품자산	-	245,640	53,494	-	299,134
기타금융자산	2,004,839	-	-	-	2,004,839
합 계	65,800,927	23,614,503	53,494	26,641,375	116,110,299

(전기말)	(단위:백만원)

구 분	상각후원가측정&cr금융자산	당기손익인식&cr공정가치측정&cr금융자산	위험회피목적&cr파생상품	기타포괄손익인식공정가치측정&cr금융자산	합 계
현금및현금성자산	2,114,197	-	-	-	2,114,197
예치금	967,047	165,547	-	253,162	1,385,756
유가증권	32,319,331	19,517,802	-	22,364,398	74,201,531
대출채권및기타채권	27,193,662	481,587	-	839,679	28,514,928
파생상품자산	-	146,995	346,282	-	493,277
기타금융자산	2,056,028	-	-	-	2,056,028
합 계	64,650,265	20,311,931	346,282	23,457,239	108,765,717

&cr (2) 당분기말 및 전기말 현재 연결실체가 보유 중인 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)	(단위:백만원)

구 분	당기손익인식&cr공정가치측정&cr금융부채	위험회피목적&cr파생상품	상각후원가측정 금융부채	합 계
예수부채	-	-	1,123,694	1,123,694
파생상품부채	231,852	1,376,214	-	1,608,066
기타금융부채	2,353,987	-	6,901,953	9,255,940
합 계	2,585,839	1,376,214	8,025,647	11,987,700

(전기말)	(단위:백만원)

구 분	당기손익인식&cr공정가치측정&cr금융부채	위험회피목적&cr파생상품	상각후원가측정 금융부채	합 계
예수부채	-	-	1,151,598	1,151,598
파생상품부채	260,587	305,331	-	565,918
기타금융부채	1,972,055	-	5,712,344	7,684,399
합 계	2,232,642	305,331	6,863,942	9,401,915

&cr (3) 당분기 및 전분기 중 연결실체의 금융상품 범주별 손익의 내용은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:백만원)

구 분	이자수익	배당수익	수수료수익	이자비용	평가 및&cr거래손익	외환거래 및&cr환산손익	합 계
당기손익-공정가치측정금융자산	165,402	121,428	1,094	-	255,519	361,348	904,791
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	473,113	10,996	-	-	191,219	700,861	1,376,189
상각후원가측정금융자산	1,799,749	-	10,938	-	(95,064)	1,052,397	2,768,020
파생상품	-	-	-	-	(1,795,729)	-	(1,795,729)
상각후원가측정금융부채	-	-	-	(96,841)		(20,346)	(117,187)
당기손익-공정가치측정금융부채	-	-	-	(514)	(166,761)	-	(167,275)
합 계	2,438,264	132,424	12,032	(97,355)	(1,610,816)	2,094,260	2,968,809

(전분기)	(단위:백만원)

구 분	이자수익	배당수익	수수료수익	이자비용	평가 및&cr거래손익	외환거래 및&cr환산손익	합 계
당기손익-공정가치측정금융자산	78,908	155,810	-	-	(38,938)	(58,792)	136,988
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	538,797	8,023	345	-	129,482	300,373	977,020
상각후원가측정금융자산	1,840,245	-	16,049	-	(19,045)	610,887	2,448,136
파생상품	-	-	-	-	(745,572)	-	(745,572)
상각후원가측정금융부채	-	-	-	(76,044)	-	(150)	(76,194)
당기손익-공정가치측정금융부채	-	-	-	(779)	(34,599)	-	(35,378)
합 계	2,457,950	163,833	16,394	(76,823)	(708,672)	852,318	2,705,000

2 7. 현금및현금성자산과 예치금 (금융업)&cr

(1) 당분기말 및 전기말 현재 현금및현금성자산과 예치금의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

과 목	당분기말	전기말
현금및현금성자산
현금및요구불예금	926,840	2,114,197
예치금
장기예금	846,094	722,650
기타	601,635	663,114
손실충당금	(9)	(8)
소 계	1,447,720	1,385,756
합 계	2,374,560	3,499,953

&cr(2) 당분기말 및 전기말 현재 사용이 제한된 예금 등의 내용은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

과 목	금융기관	당분기말	전기말	사용제한사유
현금및현금성자산	신한은행 외	66	66	소송관련 사용제한 등
예치금	KEB하나은행 외	425,798	469,446	거래이행담보 등
신한은행 외	9	15	당좌개설보증금
합 계		425,873	469,527

28. 금융자산 (금융업)&cr &cr (1) 당분기말 및 전기말 현재 유가증권의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말	전기말
당기손익-공정가치측정금융자산	23,368,864	20,164,936
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	26,641,375	23,457,239
상각후원가측정금융자산	62,869,248	60,480,040
합 계	112,879,487	104,102,215

&cr (2) 당분기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말	전기말
지분증권
주식	1,154,066	1,112,500
소 계	1,154,066	1,112,500
채무증권
주식	43,372	43,372
국공채	710,106	264,812
특수채	2,012,766	1,566,574
금융채	127,879	63,576
회사채	1,852,730	1,923,001
출자금	51,618	44,114
소 계	4,798,471	3,905,449
수익증권	6,642,160	6,277,103
해외유가증권	7,969,667	5,925,064
기타유가증권	2,056,140	2,297,686
대출채권	547,653	481,587
예치금	200,707	165,547
합 계	23,368,864	20,164,936

&cr 한편, 당분기말 현재 연결실체의 환매조건부채권매도 등과 관련하여 당기손익-공정가치측정금융자산 중 일부를 담보로 제공하고 있습니다(주석 56 참조). &cr

(3) 당분기말 및 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말	전기말
지분증권
주식	341,727	388,675
소 계	341,727	388,675
채무증권
국공채	2,955,783	2,282,436
특수채	4,516,784	4,620,408
금융채	561,098	847,150
회사채	3,068,460	2,704,820
출자금	604	604
소 계	11,102,729	10,455,418
해외유가증권	11,606,393	9,828,919
기타유가증권	2,448,655	1,691,386
대출채권	893,667	839,679
예치금	248,204	253,162
합 계	26,641,375	23,457,239

&cr 한편, 당분기말 현재 연결실체의 파생금융상품거래 등과 관련하여 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 중 일부를 담보로 제공하고 있습니다(주석 56 참조).&cr

(4) 당분기말 및 전기말 현재 상각후원가측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말	전기말
채무증권
국공채	9,758,552	9,745,511
특수채	8,515,638	8,559,943
회사채	808,221	808,151
소 계	19,082,411	19,113,605
해외유가증권	13,583,987	12,632,241
대출채권	28,596,452	27,193,661
예치금	998,808	967,048
기타(주1)	607,591	573,485
합 계	62,869,249	60,480,040

(주1)	한국채택국제회계기준 제1109호의 제거요건을 충족하지 않는 양도거래로서 당분기말 현재 한국예탁결제원에 예탁된 자산에 대한 대여금융자산이며, 연결실체는 상기 자산의 대여를 통하여 수수료수익을 수취하고 있습니다.

29. 대출채권및기타채권 (금융업)&cr

(1) 당분기말 및 전기말 현재 대출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

계정과목	구 분	당분기말	전기말
콜론	채권원금	397	-
보험약관대출	채권원금	7,579,001	7,326,592
손실충당금	(62,555)	(64,285)
소 계	7,516,446	7,262,307
유가증권담보대출	채권원금	270,973	232,549
손실충당금	(4,453)	(4,141)
소 계	266,520	228,408
부동산담보대출	채권원금	8,476,621	8,052,756
이연대출부대손익	66,186	57,260
현재가치할인차금	(483)	(599)
손실충당금	(3,666)	(2,574)
소 계	8,538,658	8,106,843
신용대출금	채권원금	8,936,879	8,076,717
이연대출부대손익	(7,338)	(6,181)
현재가치할인차금	(1,146)	(1,137)
손실충당금	(6,467)	(5,178)
소 계	8,921,928	8,064,221
지급보증대출금	채권원금	694,312	672,664
이연대출부대손익	352	307
현재가치할인차금	-	-
소 계	694,664	672,971
예적금담보대출금	채권원금	333	1,175
손실충당금	(3)	(8)
소 계	330	1,167
기타대출채권	채권원금	4,133,887	4,215,128
이연대출부대손익	(1,485)	(1,610)
현재가치할인차금	(419)	(557)
손실충당금	(33,154)	(33,951)
소 계	4,098,829	4,179,010
합 계		30,037,772	28,514,927

&cr(2) 당분기 중 대출채권및기타채권의 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당 분기
기초	110,137
당분기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가	92,282
당분기 중 상각된 채권 중 회수한 금액	12,775
환입된 미사용 금액	(80,652)
Unwinding Effect	(24,243)
분기말잔액	110,299

&cr (3) 전분기 중 대출채권및기타채권의 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	전 분기
전기초 기준서 제1039호	127,098
기초 이익잉여금의 조정	1,264
최초적용일 손실충당금- 기준서 제1109호	128,362
전분기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가	19,640
전분기 중 상각된 채권 중 회수한 금액	11,171
환입된 미사용 금액	(26,328)
Unwinding Effect	(6,034)
분기말잔액	126,811

&cr (4) 당분기 중 대출채권및기타채권의 이연대출부대손익의 변동내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기
기초	증가	상각(환입)	분기말
---	---	---	---	---
이연대출부대손익	49,776	7,290	648	57,714

&cr(5) 전분기 중 대출채권및기타채권의 이연대출부대손익의 변동내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	전 분기
전기초 기준서 제1039호	42,468
기초 이익잉여금의 조정	(503)
최초적용일 손실충당금- 기준서 제1109호	41,965
증가	7,014
상각(환입)	1,437
분기말잔액	50,416

(6) 당분기말 및 전기말 현재 손상되거나 연체된 대출채권의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분 (주1)	당 분기말	전기말
연체되지 않고 손상되지 않은 대출채권	29,508,529	27,954,730
연체되었으나 손상되지 않은 대출채권
30일 이내	246,719	260,616
30일 이상 60일 이내	26,806	32,292
60일 이상 90일 이내	10,763	9,979
90일 이상	27,802	26,385
소 계	312,090	329,272
손상된 대출채권	271,786	293,579
합 계	30,092,405	28,577,581

(주1)	대출채권 원금을 기준으로 분류하였습니다.

30. 기타금융자산 (금융업)&cr&cr (1) 당분기말 및 전기말 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

계정과목	구 분	당분기말	전기말
보험미수금	채권원금	442,091	421,098
손실충당금	(5,435)	(4,759)
소 계	436,656	416,339
미수금	채권원금	573,479	698,973
손실충당금	(92,764)	(89,998)
소 계	480,715	608,975
미수수익	채권원금	935,231	869,960
손실충당금	(1,306)	(1,200)
소 계	933,925	868,760
예치보증금	채권원금	150,484	164,677
현재가치할인차금	(2,896)	(2,847)
손실충당금	(2,346)	(2,429)
소 계	145,242	159,401
기타	채권원금	8,301	2,553
합 계		2,004,839	2,056,028

&cr (2) 당분기말 및 전기말 현재 미수수익의 내용은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말	전기말
예금이자	8,192	11,380
유가증권이자	735,374	656,422
대출채권이자	160,485	151,409
배당수익	6,130	16,729
기타수익	25,050	34,020
손실충당금	(1,306)	(1,200)
합 계	933,925	868,760

&cr (3 ) 당분기 중 기타금융자산의 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기
기초잔액	98,387
순전입액(환입액)	4,193
상각채권 회수	783
제각 등	(1,550)
Unwinding Effect	2
환율변동효과	37
당분기말 손실충당금	101,852

&cr(4) 전분기 중 기타금융자산의 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	전분기
기초잔액	132,049
순전입액(환입액)	631
상각채권회수	11
제각 등	(29,397)
Unwinding Effect	(496)
환율변동효과	(59)
분기말잔액	102,739

31. 파생상품 (금융업)&cr

당분기말 및 전기말 현재 파생상품 관련 현황은 다음과 같습니다.

(당분기말)	(단위:백만원)

구 분	매매목적		위험회피목적
자산	부채	자산	부채
---	---	---	---	---
<통화관련>
통화선도	18,085	-	8,883	252,672
통화스왑(주1)	10,316	93,751	44,611	1,123,542
<지수관련>
주가지수옵션	655	23,984	-	-
<신용관련>
신용파생상품	13,114	3,173	-	-
<파생결합증권>
신주인수권 및 전환권	8	-	-	-
<이자율관련>
이자율스왑	12,779	39,929	-	-
<기타>
옵션 및 스왑	190,684	71,014	-	-
합 계	245,641	231,851	53,494	1,376,214

(주1)	연결실체는 외화채권의 환변동에 따른 미래 공정가치 및 현금흐름의 변동위험을 헤지하기 위하여 통화스왑계약을 체결하고 있으며, 위험에 노출되는 예상 최장기간은 2039년 3월 15일까지 입니다.

(전기말)	(단위:백만원)

구 분	매매목적		위험회피목적
자산	부채	자산	부채
---	---	---	---	---
<통화관련>
통화선도	17,553	15,293	19,117	108,880
통화스왑(주1)	1,046	1,136	327,165	196,451
<지수관련>
주가지수옵션	3,077	102,282	-	-
<신용관련>
신용파생상품	10,091	4,770	-	-
<파생결합증권>
신주인수권 및 전환권	143	-	-	-
<이자율관련>
이자율스왑	4,234	37,995	-	-
<기타>
옵션 및 스왑	110,851	99,111	-	-
합 계	146,995	260,587	346,282	305,331

(주1)	연결실체는 외화채권의 환변동에 따른 미래 공정가치 및 현금흐름의 변동위험을 헤지하기 위하여 통화스왑계약을 체결하고 있으며, 위험에 노출되는 예상 최장기간은 2039년 3월 15일까지 입니다.

32. 기타자산 (금융업)&cr&cr(1) 당분기말 및 전기말 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말	전기말
신계약비	2,542,304	2,609,260
선급비용	35,958	25,776
선급부가세	266	195
선급금	138,606	64,144
구상채권	29,099	25,521
재보험자산	694,098	637,917
기타	11,845	5,340
합 계	3,452,176	3,368,153

&cr (2) 당분기 및 전분기 중 신계약비의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:백만원)

구 분	개인보험			단체보험	장 기	연 금	합 계
생존	사망	생사혼합
---	---	---	---	---	---	---	---
기초금액	213,178	1,439,884	38,773	2,014	913,462	1,949	2,609,260
증가	34,953	535,425	6,123	285	408,708	592	986,086
감소	(87,659)	(532,229)	(19,411)	(658)	(412,000)	(1,085)	(1,053,042)
분기말금액	160,472	1,443,080	25,485	1,641	910,170	1,456	2,542,304

(전분기)	(단위:백만원)

구 분	개인보험			단체보험	장 기	연 금	합 계
생존	사망	생사혼합
---	---	---	---	---	---	---	---
기초금액	332,716	1,550,897	64,520	1,968	911,890	3,826	2,865,817
증가	41,741	476,116	8,081	820	427,239	664	954,661
감소	(134,635)	(554,312)	(28,097)	(692)	(425,228)	(2,149)	(1,145,113)
분기말금액	239,822	1,472,701	44,504	2,096	913,901	2,341	2,675,365

3 3. 유형자산, 투자부동산 및 무형자산 (금융업)&cr

(1) 당분기말 및 전기말 현재 유형자산, 투자부동산 및 무형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:백만원)

계정과목	구 분	취득원가	상각&cr누계액	손상차손&cr누계액	장부금액
유형자산	토지	819,156	-	(26,303)	792,853
건물	1,205,208	(393,864)	(16,077)	795,267
구축물	643	(311)	(54)	278
차량운반구	1,061	(1,012)	-	49
공기구비품	387,635	(322,567)	-	65,068
기타의유형자산	24,275	(5,105)	(9,331)	9,839
건설중인자산	35,201	-	-	35,201
유형자산 계		2,473,179	(722,859)	(51,765)	1,698,555
투자부동산	토지	1,485,337	-	(13,666)	1,471,671
건물	1,400,034	(405,827)	(11,773)	982,434
투자부동산 계		2,885,371	(405,827)	(25,439)	2,454,105
무형자산	영업권	278,960	-	(92,789)	186,171
개발비	312,738	(227,519)	-	85,219
회원권	41,143	-	-	41,143
기타의무형자산	275,863	(225,213)	(14,202)	36,448
무형자산 계		908,704	(452,732)	(106,991)	348,981
합 계		6,267,254	(1,581,418)	(184,195)	4,501,641

(전기말)	(단위:백만원)

계정과목	구 분	취득원가	상각&cr누계액	손상차손&cr누계액	장부금액
유형자산	토지	819,788	-	(28,497)	791,291
건물	1,196,111	(376,025)	(18,339)	801,747
구축물	624	(295)	(54)	275
차량운반구	1,128	(1,073)	-	55
공기구비품	378,556	(310,713)	-	67,843
기타의유형자산	75,921	(49,141)	(9,331)	17,449
건설중인자산	3,329	-	-	3,329
유형자산 계		2,475,457	(737,247)	(56,221)	1,681,989
투자부동산	토지	1,428,743	-	(11,472)	1,417,271
건물	1,370,794	(373,876)	(9,512)	987,406
투자부동산 계		2,799,537	(373,876)	(20,984)	2,404,677
무형자산	영업권	276,937	-	(92,789)	184,148
개발비	272,399	(215,178)	-	57,221
회원권	41,148	-	-	41,148
기타의무형자산	261,040	(212,186)	(14,202)	34,652
무형자산 계		851,524	(427,364)	(106,991)	317,169
합 계		6,126,518	(1,538,487)	(184,196)	4,403,835

(2) 당분기 및 전분기 중 유형자산, 투자부동산 및 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:백만원)

계정과목	구 분	기 초	취 득	처 분	대 체	감가상각비	기타증감&cr(주1)	분 기 말
유형자산	토지	791,291	183	(102)	1,481	-	-	792,853
건물	801,747	562	(1,052)	16,239	(22,298)	70	795,268
구축물	275	19	-	-	(16)	-	278
차량운반구	55	-	(3)	-	(8)	5	49
공기구비품	67,843	19,990	(77)	(15)	(22,788)	115	65,068
기타의유형자산	17,449	8,585	(64)	363	(491)	(16,004)	9,838
건설중인자산	3,329	55,369	-	(23,504)	-	7	35,201
유형자산 계		1,681,989	84,708	(1,298)	(5,436)	(45,601)	(15,807)	1,698,555
투자부동산	토지	1,417,271	-	(64,494)	(1,481)	-	120,375	1,471,671
건물	987,406	-	(21,552)	8,946	(26,730)	34,364	982,434
투자부동산 계		2,404,677	-	(86,046)	7,465	(26,730)	154,739	2,454,105
무형자산	영업권	184,148	-	-	-	-	2,023	186,171
개발비	57,221	22,838	-	17,438	(12,347)	69	85,219
회원권	41,148	1	-	-	(2)	(4)	41,143
기타의무형자산	34,652	13,809	-	624	(12,971)	333	36,447
무형자산 계		317,169	36,648	-	18,062	(25,320)	2,421	348,980
합 계		4,403,835	121,356	(87,344)	20,091	(97,651)	141,353	4,501,640

(주1)	기타증감은 연결범위 변동 및 환율변동에 의한 증감액 등에 따른 효과를 포함하고 있습니다.

(전분기)	(단위:백만원)

계정과목	구 분	기 초	취 득	처 분	대 체	감가상각비	기타증감&cr(주1)	분 기 말
유형자산	토지	816,646	6,572	(29,936)	1,780	-	-	795,062
건물	778,714	1,959	(15,677)	(1,253)	(20,639)	(39)	743,065
구축물	258	36	-	-	(13)	-	281
차량운반구	78	21	(22)	-	(18)	(3)	56
공기구비품	66,781	14,160	(39)	837	(24,198)	(20)	57,521
기타의유형자산	18,438	2,191	(10)	758	(3,924)	(9)	17,444
건설중인자산	18,484	85,920	-	(2,235)	-	(22)	102,147
유형자산 계		1,699,399	110,859	(45,684)	(113)	(48,792)	(93)	1,715,576
투자부동산	토지	1,413,140	-	(6,061)	(1,780)	-	775	1,406,074
건물	962,516	2,197	(4,416)	4,878	(27,425)	2,269	940,019
투자부동산 계		2,375,656	2,197	(10,477)	3,098	(27,425)	3,044	2,346,093
무형자산	영업권	257,176	-	-	-	-	(8,220)	248,956
개발비	58,041	8,133	-	5,210	(13,361)	(5,844)	52,179
회원권	34,875	3	(687)	-	(3)	(320)	33,868
기타의무형자산	37,977	5,159	(3)	1,051	(16,632)	(71)	27,481
무형자산 계		388,069	13,295	(690)	6,261	(29,996)	(14,455)	362,484
합 계		4,463,124	126,351	(56,851)	9,246	(106,213)	(11,504)	4,424,153

(주1)	기타증감은 연결범위 변동 및 환율변동에 의한 증감액 등에 따른 효과를 포함하고 있습니다.

&cr한편, 당분기말 현재 연결실체의 채무와 관련하여 유형자산 및 투자부동산을 담보로 제공하고 있습니다(주석 56 참조).&cr

34. 보험계약부채 (금융업)&cr&cr당분기말 및 전기말 현재 보험계약부채의 구성내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

계정과목	구 분	당분기말	전기말
보험료적립금	생존	26,287,120	25,611,934
사망	41,219,333	39,923,778
생사혼합	10,828,181	10,645,251
단체	633,551	640,575
장기	13,214,483	12,403,972
소 계		92,182,668	89,225,510
지급준비금	생존	517,659	499,663
사망	701,733	695,698
생사혼합	591,559	505,067
단체	33,178	32,015
IBNR	854,288	370,511
일반	306,468	508,296
자동차	132,645	171,158
장기	189,197	297,041
소 계		3,326,727	3,079,449
미경과보험료적립금	생존	2,788	2,156
사망	782	931
생사혼합	1	2
단체	6,569	3,907
일반	231,642	199,905
자동차	495,742	501,984
장기	23,563	20,333
소 계		761,087	729,218
보증준비금	생존	61,538	61,495
사망	1,131,473	1,074,834
생사혼합	4,221	3,158
소 계		1,197,232	1,139,487
계약자배당준비금	생존	229,398	250,269
사망	43,419	47,419
생사혼합	1,999	2,217
단체	1,081	1,232
장기	14,725	15,480
소 계		290,622	316,617
계약자이익배당준비금		86,571	48,793
손실보전준비금		33,708	33,046
합 계		97,878,615	94,572,120

35. 보험계약부채 및 투자계약부채 (금융업)&cr

당분기말 및 전기말 현재 보험계약부채와 투자계약부채의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분		당분기말	전기말
일반계정	보험계약부채	97,878,615	94,572,120
특별계정	보험계약부채	16,445,005	16,592,385
투자계약부채	5,089,144	5,147,768
특별계정 계	21,534,149	21,740,153
합 계		119,412,764	116,312,273

&cr &cr36. 계약자지분조정 (금융업)&cr

당분기말 및 전기말 현재 계약자지분조정의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

과 목	당분기말	전기말
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	447,495	65,989
유형자산재평가이익(주1)	102,310	106,520
합 계	549,805	172,509

(주1)	유형자산재평가이익은 한국채택국제회계기준 도입일 간주원가를 이용하여 재평가한 유형자산재평가손익을 계약자비율에 따라 배분한 금액입니다.

37. 예수부채(금융업)&cr&cr당분기말 및 전기말 현재 예수부채의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말 이자율(%)	당분기말	전기말
보통예금	0.1	2,106	2,546
정기예금	1.0~5.0	735,594	720,221
정기적금	1.5~5.5	16,798	25,522
투자자예수금	-	367,500	390,466
수입담보금	-	-	11,326
기타	0~4.3	1,696	1,517
합 계		1,123,694	1,151,598

&cr&cr 38. 특별계정 (금융업)&cr&cr(1) 당분기말 및 전기말 현재 특별계정자산과 특별계정부채의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

과 목	당분기말	전기말
상계전 특별계정자산	21,962,333	22,140,236
상계전 특별계정미지급금	(175,161)	(729,546)
상계후 특별계정자산	21,787,172	21,410,690
상계전 특별계정부채	21,867,508	22,106,771
상계전 특별계정미수금	(436,784)	(71,762)
상계후 특별계정부채	21,430,724	22,035,009
특별계정기타포괄손익누계액	94,825	33,465

&cr(2) 당분기말 및 전기말 현재 특별계정 재무상태표는 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

과 목	당분기말	전기말
<자 산>
I. 현금및예치금	410,598	378,515
II. 유가증권	19,200,475	19,468,239
III. 대출채권	1,785,536	1,561,999
IV. 기타자산	565,724	731,483
자산총계	21,962,333	22,140,236
<부 채>
I. 기타부채	333,359	366,618
II. 보험계약부채	16,445,005	16,592,385
III. 투자계약부채	5,089,144	5,147,768
부채총계	21,867,508	22,106,771
<기타포괄손익누계액>	94,825	33,465
부채 및 기타포괄손익누계액	21,962,333	22,140,236

&cr (3) 당분기 및 전분기의 특별계정 손익계산서는 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

과 목	당분기		전분기
원리금보장형	실적배당형	원리금보장형	실적배당형
---	---	---	---	---
<수 익>
보험료수익	-	1,735,332	-	1,914,123
이자수익	96,041	205,619	89,545	237,188
유가증권평가 및 거래이익	49,755	737,307	17,315	394,515
파생상품평가 및 거래이익	10,014	111,750	9,383	127,251
외환차익	46,461	3,357	23,632	2,892
기타수익	(19,084)	42,065	10,558	65,935
합 계	183,187	2,835,430	150,433	2,741,904
<비 용>
계약자적립금전입(환입)액	81,888	244,545	61,021	-303,448
지급보험금	6,200	1,296,862	13,679	1,330,292
특별계정운용수수료	8,236	659,576	33,475	791,013
지급수수료	55	20,802	84	21,836
세금과공과	181	9,279	161	10,770
유가증권평가 및 거래손실	29,822	395,437	7,498	604,299
파생상품평가 및 거래손실	59,321	145,634	32,411	210,779
외환차손	146	717	1,865	1,875
기타비용	(2,662)	62,577	239	74,488
합 계	183,187	2,835,429	150,433	2,741,904

&cr 실적배당형 특별계정의 수익과 비용은 일반계정 포괄손익계산서에 표시하지 않으며,원리금보장형 특별계정의 수익과 비용은 특별계정수익과 특별계정비용의 과목으로 하여 총액으로 일반계정 포괄손익계산서 상 금융업수익 및 비용에 계상하고 있습니다.&cr &cr (4) 당분기말 현재 상기 특별계정자산 중 지분증권 162,473 백만원(전기말: 25,793백만원)과 채무증권 313,851 백만원(전기말: 159,901백만원)이 특별계정 파생상품 거래와 관련하여 담보로 제공되어 있습니다(주석 56참조).

39. 순확정급여부채 (금융업)&cr &cr (1) 당분기말 및 전기말 현재 순확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말	전기말
확정급여채무의 현재가치	533,791	529,252
사외적립자산의 공정가치	(329,838)	(355,849)
순확정급여부채	203,953	173,403

(2 ) 당분기 및 전분기 중 손익계산서에 반영된 금액은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
당기근무원가	15,235	42,551	10,043	39,832
순이자원가	(2,179)	(3,446)	719	2,188
총 비용(주1)	13,056	39,105	10,762	42,020

(주1)	전액 매출원가에 포함되어 있습니다.

&cr 40. 충당부채 (금융업)&cr

당분기 및 전분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:백만원)

구 분	복구충당부채	미사용한도충당부채	기타충당부채	합 계
기초장부가액	17,126	135	41,540	58,801
전입	590	4	4,820	5,414
사용	(932)	70	(208)	(1,070)
환입	(82)	-	-	(82)
기타	319	-	(5,078)	(4,759)
분기말장부가액	17,021	209	41,074	58,304

(전분기)	(단위:백만원)

구 분	복구충당부채	미사용한도충당부채	기타충당부채	합 계
기초장부가액	16,999	18	32,861	49,878
전입	782	-	6,541	7,323
사용	(651)	-	(232)	(883)
환입	(34)	(128)	(59)	(221)
기타	311	217	(537)	(9)
분기말장부가액	17,407	107	38,574	56,088

41. 기타금융부채(금융업)&cr &cr(1) 당분기말 및 전기말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말	전기말
보험미지급금	425,879	407,588
미지급금	667,172	466,220
미지급비용	319,488	376,168
임대보증금	101,576	97,555
차입금및사채	4,780,415	4,115,504
당기손익-공정가치측정금융부채	2,353,987	1,972,055
미지급배당금	-	245
기타	607,423	249,064
합 계	9,255,940	7,684,399

&cr (2) 당분기말 및 전기말 현재 차입금 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

종 류	차입처	당분기말 이자율(%)	당분기말	전기말
환매조건부채권매도	한국증권금융㈜ 등	0.10 ~ 3.50	2,477,367	2,021,505
증권금융차입금	한국증권금융㈜	2.20 ~ 2.25	510,689	427,666
기업어음	하이투자증권㈜ 등	1.91 ~ 2.50	275,000	200,000
전자단기사채	KB증권㈜ 등	1.91 ~ 2.50	840,257	656,611
담보부대출	삼성화재보험 외 2개 금융기관	3.30 ~ 3.38	80,202	121,047
유동화기업어음	농협은행	3.16 ~ 4.40	60,225	62,272
합 계			4,243,740	3,489,101

&cr 한편, 연결실체는 상기 차입금에 대하여 유형자산 등을 담보로 제공하고 있습니다(주 석 56 참조).

(3) 당분기말 현재 차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	1년 미만	1년 이상 5년 미만	5년 이상	합 계
차입금 상환예정액	4,123,538	120,201	-	4,243,739

&cr (4) 당분기말 및 전기말 현재 사채 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

회사	종목	발행일	상환일	당분기말&cr이자율(%)	당분기말	전기말
㈜한화손해보험	제7차 공모사채	2012.06.28	2019.06.28	5.80	-	90,000
㈜한화손해보험	제8차 공모사채	2016.06.07	2023.06.07	4.35	128,000	128,000
㈜한화손해보험	제11차 공모사채	2018.10.31	2028.10.31	4.50	350,000	350,000
한화투자증권㈜	무기명이권부무보증후순위사채	2013.04.09	2020.04.09	4.56	20,000	20,000
한화투자증권㈜	무기명이권부무보증후순위사채	2015.12.10	2021.12.10	5.00	40,000	40,000
액면가액 합계					538,000	628,000
사채할인발행차금					(1,324)	(1,597)
사채 장부금액					536,676	626,403

&cr &cr42. 기타부채(금융업)&cr &cr당분기말 및 전기말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말	전기말
부가세예수금	3,401	4,106
선수금	20,361	17,964
선수수익	12,050	12,920
선수보험료	150,791	91,581
기타	40,272	33,970
합 계	226,875	160,541

43. 자본금 및 자본잉여금&cr

(1) 당분기말 및 전기말 현재 자본금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분	수권주식수	발행주식수	액면가액	당분기말	전기말
보통주	200,000,000주	74,958,735주	5,000원	374,794	374,794
제1우선주(한화우)(주1)	479,294주	5,000원	2,396	2,396
제3우선주(한화3우B)(주2)	22,472,000주	5,000원	112,360	112,360
합 계				489,550	489,550

(주1)	이익배당에 있어 비누적적이고 현금배당에 있어서만 다른 보통주보다 액면금액 기준으로 연 1% 추가배당을 받도록 되어있는 우선주입니다.
(주2)	연결실체는 2016년 10월 의결권 없는 기명식 우선주 22,472,000주를 유상증자 하였습니다.

(2) 당분기말 및 전기말 현재 자본잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분	당분기말	전기말
주식발행초과금	342,393	342,537
재평가적립금	25,710	62,898
기타자본잉여금	16,961	90,950
합 계	385,064	496,385

&cr44. 자본조정 &cr

당분기말 및 전기말 현재 자본조정 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말	전기말
자기주식(주1)	(20,751)	(20,751)
기타자본조정	40,691	44,090
합 계	19,940	23,339

(주1)	당분기말 및 전기말 현재 자기주식수는 5,880,000주로 변동이 없으며, 자기주식은 상법에 의하여 의결권이 제한되어 있습니다.

45. 기타포괄손익누계액 &cr

당분기말 및 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분	당분기말	전기말
기타포괄-공정가치측정채무상품평가손익	475,050	78,025
기타포괄-공정가치측정지분상품평가손익	(380,545)	(369,350)
당기손익 공정가치측정지정 금융부채평가손익(자기신용)	153	105
관계기업에 대한 지분법자본변동	(39,404)	(26,446)
현금흐름위험회피파생상품평가손익	(20,512)	25,852
해외사업환산손익	(137,468)	(155,829)
특별계정기타포괄손익	36,748	11,089
당기손익조정액(Overlay Adjustment)	60,818	(47,592)
합 계	(5,160)	(484,146)

&cr&cr 46. 이익잉여금 &cr&cr 당분기말 및 전기말 현재 이익잉여금 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기말	전기말
법정적립금(주1)	59,300	53,000
임의적립금	1,217,800	1,231,133
미처분이익잉여금	2,616,163	2,376,124
합 계	3,893,263	3,660,257

(주1)	대한민국 상법상의 규정에 따라, 납입자본의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금배당의 재원으로 사용될 수 없으며, 자본전입 또는 결손보전을 위해서만 사용될 수 있습니다.

47. 매출액&cr &cr (1) 당분기 및 전분기 중 비금융업의 매출액 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
제품매출	2,609,594	6,909,970	2,541,419	7,131,591
상품매출	1,661,465	5,037,387	1,753,133	4,999,014
공사수익	1,073,941	3,443,215	1,052,387	2,983,351
용역 및 기타수익	474,211	1,584,861	510,632	1,531,406
합 계	5,819,211	16,975,433	5,857,571	16,645,362

&cr (2) 당분기 및 전분기 중 금융업의 매출액 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분		당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---	---
보험료수익	생존보험	545,660	1,652,316	548,724	1,640,921
사망보험	1,422,370	4,203,320	1,356,084	4,049,730
생사혼합보험	419,036	1,264,725	425,810	1,252,789
일반	117,357	360,482	101,308	332,444
자동차	196,886	613,886	201,889	620,527
장기	1,151,436	3,418,848	1,082,841	3,190,332
단체보험	20,764	75,058	21,025	77,161
소 계	3,873,509	11,588,635	3,737,681	11,163,904
재보험수익		353,093	1,001,579	292,186	914,923
기타수익	수수료수익	51,569	184,550	64,622	229,011
투자영업수익	2,501,541	6,892,062	496,211	3,092,209
당기손익조정액(Overlay Adjustment)	(46,192)	(276,296)	(53,655)	(58,635)
기타금융업수익	411,301	1,267,604	367,470	1,212,985
기타	14,303	49,542	32,803	98,222
소 계	2,932,522	8,117,462	907,451	4,573,792
합 계		7,159,123	20,707,676	4,937,318	16,652,619

48. 매출원가&cr&cr(1) 당분기 및 전분기 중 비금융업의 매출원가 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
제품매출원가	2,535,065	6,811,422	2,396,953	6,652,909
상품매출원가	1,150,975	3,464,746	1,338,095	3,652,439
공사원가	715,906	2,670,549	873,230	2,479,131
용역 및 기타원가	515,019	1,560,288	434,934	1,281,180
합 계	4,916,965	14,507,005	5,043,212	14,065,659

&cr ( 2) 당분기 및 전분기 중 금융업의 매출원가 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
지급보험금	3,020,218	8,836,958	2,677,195	8,316,064
사업비	446,964	1,357,692	427,557	1,264,637
책임준비금전입액	1,078,813	3,234,997	1,182,430	3,352,007
기타	2,487,808	6,736,646	1,239,906	5,545,127
당기손익조정액(Overlay Adjustment)	(18,151)	150,353	(106,057)	(298,951)
합 계	7,015,652	20,316,646	5,421,031	18,178,884

(3) 당분기 및 전분기 중 금융업에서 발생한 지급보험금의 세부내용은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
보험금비용	1,060,136	3,054,509	881,476	2,722,472
환급금비용	1,949,870	5,752,301	1,785,835	5,561,265
배당금비용	10,212	30,148	9,884	32,327
합 계	3,020,218	8,836,958	2,677,195	8,316,064

49. 판매비와관리비&cr&cr 당분기 및 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
급여	180,075	533,676	166,249	465,391
대손상각비	8,627	11,251	18,725	25,668
운반비 및 보관비	59,553	173,337	55,059	164,830
지급수수료	59,629	160,558	57,438	195,096
임차료	5,165	17,502	13,298	43,012
감가상각비(주1)	23,254	73,140	25,804	76,689
무형자산상각비	17,838	57,197	21,221	54,814
복리후생비	27,612	83,349	22,562	68,621
퇴직급여	18,428	59,779	17,602	54,523
판매수수료	16,503	32,478	4,989	23,308
광고선전비	22,360	71,200	18,317	57,830
세금과공과	16,642	59,809	9,862	42,852
접대비	5,487	14,132	5,032	14,686
여비교통비	11,927	35,661	10,868	31,763
외주용역비	38,388	70,146	14,928	48,447
해외지사유지비	1,451	4,535	1,029	3,396
기타	145,020	390,812	106,166	320,788
합 계	657,959	1,848,562	569,149	1,691,714

(주1) 투자부동산감가상각비를 포함하고 있습니다.

50. 비용의 성격별 분류&cr

당분기 및 전분기 중 성격별 비용의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
재고자산 변동(주1)	(343,923)	(195,506)	2,071	(1,384,198)
원재료와 저장품의 사용액	2,269,994	6,537,140	1,123,795	5,416,310
상품매입	1,142,631	3,479,338	1,332,862	3,874,447
종업원급여(주2)	798,464	2,182,138	754,763	2,114,730
복리후생비	159,395	401,241	145,909	397,431
임차료	24,157	61,092	57,714	182,310
유형자산감가상각비	215,091	614,993	186,067	544,427
투자부동산감가상각비	15,233	44,092	15,614	45,700
무형자산상각비	42,929	128,362	41,604	111,679
사용권자산 감가상각비	33,926	83,518	-	-
세금과공과	81,850	278,133	67,624	253,550
연구비	58,023	80,620	117,938	251,940
책임준비금전입액	1,078,813	3,234,997	1,182,429	3,352,006
환급금비용	1,949,870	5,752,301	1,785,835	5,561,265
기타비용	5,064,123	13,989,754	4,325,223	13,513,611
합 계(주3)	12,590,576	36,672,213	11,139,448	34,235,208

(주1)	원재료와 저장품의 변동은 재고자산 변동에서 제외되었습니다.
(주2)	종업원급여는 퇴직급여가 포함된 금액입니다.
(주3)	해당 금액은 당분기엔 당기손익조정액(Overlay Adjustment)이 포함되어있고, 전기에는 제외된 금액입니다.

51. 기타수익 및 기타비용&cr

(1) 당분기 및 전분기 중 기타수익의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
외환차익 및 외화환산이익	117,816	294,423	108,860	302,400
파생상품거래이익	20,199	42,075	16,905	51,132
파생상품평가이익	34,034	81,272	(15,019)	35,252
당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	(338)	764	(3,268)	3,825
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	-	112	-	80
기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익	-	-	-	-
기타	60,798	144,835	3,935	257,559
합 계	232,509	563,481	111,413	650,248

(2) 당분기 및 전분기 중 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
외환차손 및 외화환산손실	149,356	342,179	154,429	397,664
파생상품거래손실	28,912	75,558	29,649	59,177
파생상품평가손실	7,547	22,030	(28,571)	15,988
지급수수료	-	-	3,554	10,973
단기매매증권평가손실	-	205	-	-
금융상품손상차손	-	190	-	-
당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	505	1,340	626	2,552
당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실	1	3	1	13
기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실	-	2	-	-
상각후원가측정금융자산처분손실	1,084	1,084	-	-
관계기업투자주식처분손실	(717)	4,426	1,011	17,962
기타	42,909	158,949	195,721	331,551
합 계	229,597	605,966	356,420	835,880

52. 금융수익 및 금융비용

(1) 당분기 및 전분기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:백만원)

구 분	금 액
3개월	누적
---	---	---
금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
상각후원가측정금융자산 등	717	2,065
금융수익-기타
현금및현금성자산 및 예적금 등	11,843	34,610
상각후원가측정금융자산 등	1,536	4,241
이자수익_리스	59	114
기타	762	3,847
배당금수익	516	2,601
합 계	15,433	47,478

(전분기)	(단위:백만원)

구 분	금 액
3개월	누적
---	---	---
금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
상각후원가측정금융자산 등	695	2,991
금융수익-기타
현금및현금성자산 및 예적금 등	10,058	23,070
상각후원가측정금융자산 등	1,204	2,774
기타	852	14,211
배당금수익	818	3,095
합 계	13,627	46,141

&cr(2) 당분기 및 전분기 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.&cr &cr가. 금융비용(이자비용)

	(단위:백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
이자비용
차입금및사채	105,424	317,234	89,124	266,377
기타	17,080	44,145	10,310	34,374
총 이자비용	122,504	361,379	99,434	300,751
차감: 자본화 된 차입원가(주1)	(7,625)	(15,594)	(4,515)	(14,312)
차감후 이자비용	114,879	345,785	94,919	286,439

(주1)	당분기 중 적격자산에 대해 자본화된 차입원가이며, 자본화가능차입원가를 산정하기 위하여 사용된 자본화차입이자율 은 2.73 ~ 4.82 % (전분기: 2.31 ~ 5.50% ) 입 니다.

&cr 나. 금융비용(금융부채상각비용)

	(단위:백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
금융부채상각비용	6,251	18,292	5,731	16,876

53. 법인세비용&cr &cr 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 당분기 및 전분기 의 예상평균연간법인세율은 각각 21.98% 및 32.88% 를 적 용하였습니다. &cr&cr

54. 주당손익&cr

( 1) 보통주 및 제 1우선주에 귀속되는 분기순이익은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
분기순이익	109,772	263,764	173,067	606,206
제3우선주 배당금	(2,865)	(8,596)	(3,343)	(10,028)
보통주 및 제1우선주에 귀속되는 순이익	106,907	255,168	169,724	596,178

&cr (2) 당분기 및 전분기 기본주당이익 산정내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:백만원)

구 분	보통주		우선주(주2)
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
귀속되는 순이익	106,146	253,387	760	1,782
가중평균유통주식수	69,078,735주	69,078,735주	479,294주	479,294주
기본주당이익(주1)	1,537원	3,668원	1,587원	3,718원

(주1)	당분기의 기본주당계속영업이익은 기본주당이익과 동일합니다.
(주2)	1997년 개정 이전의 구 상법에 따라 발행된 우선주로서, 동 우선주는 배당의 지급이나 잔여재산 분배시 일반 보통주와 지급순위가 동일합니다.

(전분기)	(단위:백만원)

구 분	보통주		우선주(주2)
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
귀속되는 순이익	168,531	592,046	1,193	4,132
가중평균유통주식수	69,078,735주	69,078,735주	479,294주	479,294주
기본주당이익(주1)	2,440원	8,571원	2,490원	8,621원

(주1)	전분기의 기본주당계속영업이익은 기본주당이익과 동일합니다.
(주2)	1997년 개정 이전의 구 상법에 따라 발행된 우선주로서, 동 우선주는 배당의 지급이나 잔여재산 분배시 일반 보통주와 지급순위가 동일합니다.

&cr (3) 당분기 및 전분기 중 유통주식수의 변 동이 없으므로 각 기간의 가중평균유통주식수는 각 기간 기초시점의 유통주식수와 동일합니다. &cr &cr (4) 당분기 및 전분기 중 잠재적보통주가 없으므로 희석주당이익은 기본주당이익과 동일합니다.

55. 특수관계자 등과의 거래&cr

( 1) 당분기말 현재 연결실체의 특수관계자 등의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	회사명
관계기업및공동기업	여천 NCC ㈜, 한화종합화학㈜,&crBio Green Technology Sdn Bhd., Gulf Advanced Cables Insulation Company 등
대규모기업집단계열회사 등(주1)	에이치솔루션㈜ (구, 한화에스앤씨㈜), 한화에너지㈜, 한화토탈㈜ 등

(주1)	동 회사 등은 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 9에서 정의하는 특수관계자에는 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사 등입니다.

&cr (2) 당분기말 및 전기말 현재 대규모기업집단계열회사를 포함한 특수관계자 등 에 대한 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다.

(당분기말)	(단위:백만원)

구 분	회사명	채권			채무
매출채권	기타채권	대여금(주2)	매입채무	기타채무	차입금
---	---	---	---	---	---	---	---
관계기업&cr및&cr공동기업	갤러리아포레(주)(주1)	44,286	-	-	-	-	-
여천 NCC	35,468	119	-	253,735	93,510	-
한화종합화학 주식회사	5,180	1,138	-	2,526	71,129	-
㈜대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	-	42	35,639	-	-	-
Alterpower Digos Solar, Inc.(주3)	-	-	16,685	-	-	-
Gulf Advanced Cables Insulation Company	-	1,979	17,161	-	131	-
International Polymers Company	-	-	-	27,515	-	-
Luxbon Solar S.A.	-	-	12,361	-	-	-
Saudi Specialized Products Company	141	1,163	19,491	-	-	-
기타	5,846	6,427	252,956	2,127	8,152	3,068
대규모&cr기업집단&cr계열회사 등	한화에너지(주)	984	6	-	14,721	5,095	-
한화토탈 주식회사	35,436	44,953	-	13,473	184,823	-
174 PG Torreon, S. de R.L. de C.V.	-	184	-	-	-	-
Hanwha Energy Corporation Japan	-	206	16,599	-	3	-
Hanwha Energy USA Holdings Corporation	-	30,062	-	-	-	-
대산그린에너지 주식회사	-	-	-	-	10,607	-
기타	2,834	907	1,867	673	6,620	-
합 계		130,175	87,186	372,759	314,770	380,070	3,068

(주1)	당분기말 현재 공사미수금 전액에 대해 손실충당금을 설정하였습니다.
(주2)	대여금에 대한 미수수익이 포함되어 있습니다.
(주3)	당기중 Enfinity Philippines Renewable Resources Fourth, Inc.에서 법인명이 변경되었습니다

(전기말)	(단위:백만원)

구 분	회사명	채권			채무
매출채권	기타채권	대여금(주2)	매입채무	기타채무	차입금
---	---	---	---	---	---	---	---
관계기업&cr및&cr공동기업	갤러리아포레㈜(주1)	46,287	-	1,500	-	-	-
여천 NCC㈜	38,709	1,022	-	211,100	67,158	-
제주해양과학관㈜	1,113	-	-	-	6,455	-
울산하버브릿지㈜	-	-	-	-	133	-
원주그린㈜	2,769	-	-	-	-	-
한화종합화학㈜	2,050	61	-	2,713	69,481	-
㈜서머텍코리아	14	12	-	1,816	5,131	-
㈜대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	-	-	31,552	-	3,981	-
Arabia One For Clean Energy Investments PSC	-	-	558	-	-	-
Bio Green Technology Sdn Bhd.(주5)	-	444	624	91	-	-
Enfinity Philippines Renewable Resources Fourth, Inc.	-	-	12,510	-	-	-
Gulf Advanced Cables Insulation Company	-	632	15,733	-	-	-
International Polymers Company	-	1,695	-	29,674	-	-
Saudi Specialized Products Company	-	196	15,839	-	-	-
기타	263	1,301	274,776	39	2,013	3,036
대규모&cr기업집단&cr계열회사 등	한화에너지㈜	938	8	-	12,024	4,699	-
한화토탈㈜	42,440	5,387	-	9,286	156,286	-
Q Solar A G.K.	-	-	-	-	1,609	-
㈜에스아이티	34	-	-	1,295	-	-
Hanwha Energy Corporation Japan	-	113	17,306	-	7	-
기타	18,742	312	-	1,060	10,093	-
합 계		153,359	11,183	370,398	269,098	327,046	3,036

(주1)	전기말 현재 공사미수금 전액에 대해 손실충당금을 설정하였습니다.
(주2)	대여금에 대한 미수수익이 포함되어 있습니다.
(주3)	㈜태경화성은 전기 중 청산으로 인해 제외되었습니다
(주4)	한화큐셀코리아㈜, Hanwha Q CELLS America Holdings .Corp 는 전기 중 연결범위 변동으로 인해 제외되었습니다.
(주5)	해당 대여금에 대해 전기말 전액 손실충당금이 설정되어있습니다.

(3) 당 분기 및 전 분기 중 대규모기업집단계열회사를 포함한 특수관계자 등 과의 거래 내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:백만원)

구 분	회사명	매출 등		매입 등
매출	기타수익	매입	기타비용
---	---	---	---	---	---
관계기업&cr및&cr공동기업	International Polymers Company	-	-	129,934	-
(주)서머텍코리아(주1)	132	1,304	16,772	-
㈜대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	21,295	-	-	-
에이앤디신용정보㈜	4	-	5,254	11
여천 NCC(주2)	379,563	3	1,136,835	1,159
제주해양과학관(주3)	8,906	-	769	132
한화종합화학 주식회사	16,552	2	21,708	1,100
기타	13,089	8,526	596	-
대규모&cr기업집단&cr계열회사 등	174 PG Torreon, S. de R.L. de C.V.	16,669	178	-	-
Daiyon Q Solar G.K.	5,263	-	-	-
Hanwha Energy USA Holdings Corporation	43,594	67,390	8	6
한화토탈 주식회사	274,476	5	120,004	56
한화에너지(주)	20,437	2	113,153	603
대산그린에너지 주식회사	28,498	-	-	-
(주)에스아이티	506	2	8,644	28
기타	11,368	364	552	3,274
합 계		840,352	77,776	1,554,229	6,369

(주1)	당분기 중 ㈜서머텍코리아로부터 수령한 배당금은 3,481백만원입니다.
(주2)	당분기 중 여천NCC㈜로부터 수령한 배당금은 70,000백만원입니다.
(주3)	당분기 중 제주해양과학관으로부터 수령한 배당금은 443백만원입니다.
(주4)	상기 외 당분기 HSP TW TE, LLC 로 부터 576백만원, KoreaRasLaffan LNG 로부터 2,677백만원, 2011KIF-한화IT전문투자조합 로부터 2,969백만원의 배당금을 수령했습니다

(전분기)	(단위:백만원)

구 분	회사명	매출 등			매입 등
매출	기타수익	고정자산 처분	매입	기타비용
---	---	---	---	---	---	---
관계기업&cr및&cr공동기업	경주엔바이로㈜	849	-	-	-	-
여천 NCC㈜	165,882	19	-	1,339,061	891
울산하버브릿지㈜	9,507	-	-	846	163
제주해양과학관㈜	2,235	-	-	7	-
한화종합화학㈜	10,987	1	-	23,647	1,278
한화큐셀코리아㈜	280,404	11	-	743,374	-
㈜서머텍코리아	135	1,252	-	16,073	7
㈜대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	64,282	-	-	-	-
Bio Green Technology Sdn Bhd.	-	24	-	685	-
International Polymers Company	-	-	-	110,689	3
기타	15,790	6,896	-	7,322	1
대규모&cr기업집단&cr계열회사 등	㈜태경화성	42,239	-	-	10	-
한화에너지㈜	32,666	2	314	128,732	783
에이치솔루션㈜(구, 한화에스엔씨㈜)	164	5	-	11	-
한화에스앤씨㈜(주1)	5,592	8	-	71,276	79,353
한화토탈㈜	350,777	11	-	223,629	63
Daiichi Q Solar G.K.	13,143	-	-	-	-
Hanwha Q CELLS Americas Holdings. Corp.	36,465	166	-	27,784	516
TRI ENERGY GLOBAL PTE. LTD.	221	-	-	-	-
기타	45,075	287	-	6,479	1,740
합 계		1,076,413	8,682	314	2,699,625	84,798

(주1)	한화에스앤씨(주)는 8월 1일자로 한화시스템(주)에 흡수합병되어 1월1일 부터 7월 31일 까지의 거래내역을 작성하였습니다.

&cr (4) 당분기 및 전 분기 중 대규모기업집단계열회사를 포함한 특수관계자 등 에 대한 대여 거래 내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:백만원)

구 분	회사명	기 초	증 가	감 소	기 타(주1)	분 기 말
관계기업 및&cr공동기업	Gulf Advanced Cables Insulation Company	15,733	-	-	1,428	17,161
Saudi Specialized Products Company	15,839	2,214	-	1,438	19,491
Crystal Solar	2,055	-	(190)	1	1,866
Bio Green Technology Sdn Bhd.(주2)	624	-	-	94	718
갤러리아포레(주)	1,500	-	(1,500)	-	-
Alterpower Digos Solar, Inc.(주3)	12,510	-	-	4,174	16,684
Luxbon Solar S.A.	8,583	-	-	3,778	12,361
기타	296,249	3,990	(12,435)	119	287,923
대규모&cr기업집단&cr계열회사 등	Hanwha Energy Corporation Japan	17,306	-	-	(707)	16,599

(주1)	기타증감은 미수이자 및 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.
(주2)	해당 대여금에 대해 당분기말 현재 전액 대손충당금이 설정되어있습니다.
(주3)	당기중 Enfinity Philippines Renewable Resources Fourth, Inc.에서 법인명이 변경되었습니다

(전분기)	(단위:백만원)

구 분	회사명	기 초	증 가	감 소	기 타(주1)	분 기 말
관계기업 및&cr공동기업	Gulf Advanced Cables Insulation Company	14,775	-	-	803	15,578
International Polymers Company	9,487	-	(8,260)	(1,227)	-
Saudi Specialized Products Company	10,418	2,782	-	631	13,831
Crystal Solar Inc.	1,802	-	-	217	2,019
Bio Green Technology Sdn Bhd.	569	25	-	21	615
갤러리아포레㈜	-	6,700	(3,200)	-	3,500
Hanwha Energy Corporation Japan	-	16,680	-	-	16,680
기타	298,934	-	(12,038)	14,125	301,021
대규모&cr기업집단&cr계열회사 등	Primo Gunes Enerjisi A.S.	3,831	-	(2,447)	(1,384)	-

(주1)	기타증감은 미수이자 및 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

&cr (5) 당분기 및 전분기 중 대규모기업집단계열회사를 포함한 특수관계자 등 에 대한 차입 거래 내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:백만원)

구 분	회사명	기초	증가	감소	기타	기말
관계기업 및&cr공동기업	한화수성기업인수목적	1,013	9	-	-	1,022
한화에이스기업인수목적3호	1,011	13	-	-	1,024
한화에이스기업인수목적4호	1,011	11	-	-	1,022

(전분기)	(단위:백만원)

구 분	회사명	기초	증가	감소	기타	기말
관계기업 및&cr공동기업	한화종합화학 주식회사	1,520	79,226	(80,746)	-	-
한화수성기업인수목적	-	1,010	-	-	1,010
한화에이스기업인수목적3호	-	1,011	-	-	1,011
한화에이스기업인수목적4호	-	1,008	-	-	1,008

(6) 당분기 중 대규모기업집단계열회사를 포함한 특수관계자 등 에 대한 리스부채 변동은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:백만원)

구 분	회사명	기 초(주1)	증 감	분기말
관계기업 및&cr공동기업	여천NCC	10	(10)	-
한화종합화학 주식회사	113	(106)	7
대규모&cr기업집단&cr계열회사 등	한화토탈 주식회사	128	(58)	70

(주1)	기업회계기준서 제1116호에 대한 기초전환효과를 반영하고 있습니다.

&cr(7) 당분기 및 전분 기 중 대규모기업집단계열회사를 포함한 특수관계자 등 에 대한 지분거래 내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:백만원)

구 분	거래내역	회사명	금 액
관계기업&cr및&cr공동기업	증자	케이디비아시아 사모투자합자회사	953
한화단기회사채증권 자투자신탁 채권C-F	20,000
한화에스비아이기업인수목적	10
CapBridgeHoldings Pte.Ltd.	4,793
AI Alliance LLC	1,443
Golden Gate Ventures x Hanwha Growth Fund GP, LLC	30
주식회사에이치투	3,000
감자	서울글로벌바이오메디컬신성장동력투자펀드	864
투자지분&cr매도	KoFC교보한화그로쓰챔프2010의6호	1,200
2011KIF-한화IT전문투자조합	925

(전분기)	(단위:백만원)

구 분	거래내역	회사명	금 액
관계기업&cr및&cr공동기업	증자	P&W NGPF Manufacturing Company Singapore PTE. LTD.	4,492
㈜대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	78,063
케이디비아시아 사모투자합자회사	845
HANWHA KALYON GUNES TEKNOLOJILERI URETIM ANONIM SIRKETI	26,008
감자	서울글로벌바이오메디컬신성장동력투자펀드	1,152
2011KIF-한화IT전문투자조합	2,400
제일호과학기술사모투자전문회사	2,159
코에프씨교보한화그로쓰챔프2010의6호사모투자전문회사	500
투자지분 매도	7000 Hawaii KAI LLC	35,934

( 8 ) 당분기말 현재 연결실 체가 대규모기업집단계열회사를 포함한 특수관계자 등 에게제공하고 있는 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

	(원화단위:백만원, 외 화단위: 천USD, 천JPY)

구 분	피보증인	지급보증액		지급보증용도
관계기업&cr및 &cr공동기업	Gulf Advanced Cables Insulation Company	USD	6,267	금융기관차입
International Polymers Company	USD	20,667
Saudi Specialized Products Company	USD	4,280
Burdur Enerji A.S.	USD	9,296
Alterpower Digos Solar, Inc.(주1)	USD	52,000
Alterpower Specialist, Inc.	USD	1,000
㈜대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사	KRW	118,300	계약이행보증
대규모&cr기업집단&cr계열회사 등	HW Solar Power 1 G.K.	JPY	368,999	금융기관차입
HW Solar Power 4 G.K.	JPY	630,001
HW Solar Power 12 G.K.	JPY	1,303,225
HW Solar Power 5 G.K.	JPY	153,193	Facility Leasing&cr(태양광발전설비)
HW Solar Power 7 G.K.	JPY	192,774
HW Solar Power 9 G.K.	JPY	301,829
HW Solar Power 10 G.K.	JPY	355,339
HW Solar Power 13 G.K.	JPY	102,991
HW Solar Power 26 G.K.	JPY	345,931

(주1)	당분기중 Enfinity Philippines Renewable Resources Fourth, Inc.에서 법인명이 변경되었습니다

&cr( 9) 당 분기 말 현재 연결실체가 대규모기업집단계열회사를 포함한 특수관계자 등 의 자금조달 등을 위하여 제공한 담보제공자산은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	제공받는자	담보제공자산	장부가액	담보한도액	제공처
관계기업&cr및 &cr공동기업	경북에코에듀㈜	주식	362	49,598	한국비티엘인프라투융자회사
울산하버브릿지㈜	주식	1,946	351,000	국민은행 등
원주그린㈜	주식	575	54,860	농협은행 등
제주해양과학관㈜	주식	-	148,745	농협은행 등

( 10) 당 분기 말 현재 연결실체 가 대규모기업집단계열회사를 포함한 특수관계자 등 에게제공하고 있는 대출원리금에 대한 자금보충약정의 내역은 다음과 같습 니다.

	(원화단위:백만원, 외화단위:천EUR)

구 분		사업유형	자금보충금액
관계기업&cr및&cr공동기업	Luxbon Solar S.A	포르투갈 태양광발전소 운영 및 모듈공급	EUR	18,323
원주그린㈜	SOC 사업	KRW	20,000
제주해양과학관㈜	SOC 사업	KRW	51,430

상기 자금보충약정과 관련하여 추가적인 손실이 발생할 수 있으나, 그 가능성이 높지아니하여 당분기말 연결재무제표에는 이러한 영향을 반영하지 아니하였습니다.

&cr (11) 당분기말 현재 연결실체는 아래 특수관계자의 SOC사업과 관련하여 협약이 해지되거나 주무관청으로부터 매수청구가 발생하는 경우 해지시지급금 또는 매수가액으로 대출원리금을 상환하기에 부족한 금액에 대하여 자금을 제공하여야 하는 약정이 있습니다.&cr

구 분		사업유형
관계기업&cr및&cr공동기업	경북에코에듀㈜	SOC사업
원주그린㈜	SOC사업
울산하버브릿지㈜	SOC사업
제주해양과학관㈜	SOC사업

&cr( 12) 당 분기 및 전분기 중 연결실체가 주요 경영진에 대한 보상을 위해 비용으로 반영한 금액은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기	전분기
단기급여	98,008	85,515
퇴직급여	20,746	19,254
기타장기급여	29	47

56. 우발부채 및 약정사항 &cr

( 1) 금융기관 차입약정

(당분기말)	(원화단위:백만원, 외화단위:천)

구 분	통 화	한도금액
당좌차월	KRW	405,568
USD	40,000
EUR	135,225
THB	30,000
수입관련 Usance	USD	1,051,440
EUR	9,000
JPY	3,300,000
수출관련 D/A, D/P, Local 및 무역어음 등	KRW	176,000
USD	407,614
EUR	39,500
THB	70,000
기타 차입한도	KRW	5,586,202
USD	1,793,431
EUR	53,000
JPY	5,050,000
CNY	3,233,380
THB	90,000
CZK	1,187,490
AUD	56,000
MYR	779,063
MXN	98,404

&cr (2) 연결실체는 당분기말 현재 장ㆍ단기채무, 어음할인약정 및 계약이행보증 등과 관련하여 백지어음 11매, 백지수표 22매, 기타어음 25매(155,202백만원)를 담보로 제공하고 있습니다.

&cr (3) 타인에게 제공한 보증내역

	(원화단위:백만원, 외화단위:천)

제공받은 자	보증내역(주2)	통화	보증금액(주1)
분양계약 관련 수분양자	대출금 연대보증	KRW	2,548,969
각 사업장 시행사	시행사의 분양보증	KRW	1,227,442
각 민자사업장 주무관청 등	이행보증	KRW	250,562
한국항공우주산업(주)	KF-X Generator Sytem	KRW	18,588
엘아이지넥스원(주)	선금급 지급보증	KRW	19
Bank Yapicredit, Turkey	외화 지급보증	USD	9,296
NextEra Contructors, LLC.	이행보증	USD	55,916
시중은행	지급보증 등	KRW	122,408
여수지방해양수산청	인허가보증보험증권	KRW	395

( 주 1)	당분기말 현재 신용위험의 최대 노출금액은 제공된 최대보증금액과 동일합니다.
(주2)	당분기말 현재 연결실체는 특수관계자를 위하여 금융보증 등을 제공하고 있습니다 (주석55참조)

&cr 연결실체는 "사회간접시설에대한민간투자법"에 의한 민자사업, 수처리환경사업 등을 위하여 출자한 상주영천고속도로㈜ 외 58개 피투자회사를 위하여, 당분기말 현재 당사의 당기손익-금융상품 81,733백만원, 관계기업투자 6,259백만원을 동 피투자회사들의 대주단에 질권으로 제공하고 있습니다 . (주석 55 참조) &cr&cr (4) 당분기말 현재 연결실체 의 진천 셀공장 건설 관련 시설자금대출 총 119,600백만 원 등과 관련하여 산업은행 등에게 자금보충약정을 제공하고 있습니다 .

&cr ( 5) PF 관련 연결실체가 제공한 신용보강 내역 &cr &cr 가. 당분기말 및 전기말 현재 연결실체가 시행사의 차입을 위하여 제공한 신용보강 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)
PF유형	당분기말		전기말
보증잔액	대출잔액	보증잔액	대출잔액
ABCP	-	-	40,000	40,000
전단채	447,000	377,000	429,500	356,500
기타 PF Loan	19,944	19,944	182,762	183,518
합계	466,944	396,944	652,262	580,018

&cr 나 . 당 분기 말 현재 연결실체의 프로젝트 관련 시행사의 대출내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

발 주 처	대출 기관	PF 잔액	보증내역	대출기간	진행사항	비고
㈜클라쎄빌	한국투자증권	전단채: 65,000	연대보증	2019.08.08~2019.11.08	준공	차환
갤러리아포레㈜	하이투자증권	전단채: 57,000	연대보증	2019.08.22~2019.11.22	준공	차환
㈜우림문화사	유진투자증권	전단채: 65,000	채무인수	2019.07.29~2019.10.28	미착공	차환
㈜중우건설	한국투자증권	전단채: 190,000	연대보증	2019.08.22~2019.11.22	미착공	차환
덕천2의1구역주택재건축정비사업조합	우리은행 외 1곳	Loan: 4,182	연대보증	2018.05.31~2021.05.28	미착공	신규
도마변동8구역주택재개발정비사업조합	신한은행 외 2곳	Loan: 3,500	연대보증	2018.06.27~2022.06.30	미착공	신규
광명14R구역주택재개발정비사업조합	우리은행 외 1곳	Loan: 3,320	연대보증	2018.12.26~2022.08.31	미착공	신규
다복마을 주택재개발정비사업조합	우리은행 외 1곳	Loan: 8,942	연대보증	2019.04.15~2023.06.30	미착공	신규
합계		396,944

&cr 다. 당분기말 현재 연결실 체는 퍼스트이개발㈜ 등 23개 사업시행자를 위하여 1,376,574백만원의 책임준공 미이행시 조건부 채무인수약정을 제공하고 있습니다.

( 6) 당분기말 현재 연결실체가 제공받고 있는 보증은 다음과 같습니다.

	(원화단위:백만원, 외화단위:천)

제공자	보증내역	통화	금 액
SC 제일은행	외화지급보증 등	USD	10,000
건설공제조합	공사시공 및 주택분양보증	KRW	2,216,366
무역보험공사	해외공사관련 bond 지급보증	USD	8,500
농협은행	외화지급보증	USD	10,000
산업은행	해외공사관련 bond 지급보증 등	USD	55,246
서울보증보험	계약이행보증 등	KRW	3,959,875
USD	5,712
EUR	3,727
수출입은행	해외공사관련 bond 지급보증 등	KRW	200,257
USD	1,548,634
KWD	18,089
CAD	10,763
DZD	919,648
수협은행	외화지급보증	USD	12,000
신한은행	사채지급보증 등	KRW	2,059
USD	133,645
EUR	216
KB 국민은행	해외공사관련 bond 지급보증	USD	86,500
KEB하나은행	외화지급보증 등	KRW	521
USD	181,442
EUR	7,830
AED	1,606
KWD	105
QAR	4,615
SAR	47,667
소프트웨어공제조합	이행지급보증	KRW	135,560
우리은행	외화지급보증	USD	106,960
엔지니어링공제조합	공사이행보증 등	KRW	253,131
주택도시보증공사	공사시공 및 주택분양보증	KRW	2,064,798
중소기업중앙회	계약이행보증	KRW	129,585
USD	10,000
한국방위산업진흥협회	계약, 관급, 지급, 하자, 입찰	KRW	4,731,391
Arab Bank Singapore	채무지급보증	USD	4,497
First Abu Dhabi Bank	계약 이행보증	USD	83,600
기타	이행지급보증	KRW	2,790

&cr ( 7) 당분기말 현재 연결실체의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다 .

	(원화단위:백만원, 외화단위:천)

담보제공자산	담보설정액		담보권자	담보내역
재고자산	KRW	3,000	기업은행 등	차입금 담보 등
USD	13,167	KDB산업은행 등
MYR	82,042	Minister of Finance, Malaysia
JPY	2,288,944	Mizuho Bank
유형자산	KRW	3,303,091	KDB산업은행 등
USD	28,665	우리은행 등
JPY	950,000	우리은행 등
CNY	798,282	중국은행 등
EUR	2,552	Oberbank
MYR	490,015	Minister of Finance, Malaysia
GBP	84,480	KDB산업은행
무형자산	USD	7,000	KDB산업은행 등
CNY	91,179	중국은행 등
금융자산	KRW	2,880,734	산업은행 등
USD	98,511	산업은행 등
JPY	124,747	Fuyo General Lease 등
MYR	254,942	Minister of Finance, Malaysia
EUR	9,220	KEB Hana Bank 등
AED	1,360	Emirates NBD Bank
투자부동산	KRW	467,525	KEB하나은행 등
기타자산	KRW	15,403	KEB하나은행 등

한편, 연결실체는 차입금 및 주식매매대금 등 거래상 목적으로 한화케미칼㈜와 한화생명보험㈜ 등 종속회사 주식을 담보로 제공하고 있습니다(채권최고액: 1,146,220백만원).

&cr (8) 당분기말 현재 당기손익-공정가치금융자산 중 일부 채권 2,598,669백만원은 환매조건부매도와 관련하여 담보로 제공되어 있습니다.&cr

(9) 당분기말 현재 차액결제대행업무와 관련하여 ㈜KB국민은행에 투자자예탁금별도예치금(신탁) 수익권증서 37,000백만원이 담보 설정되어 있습니다. &cr &cr (10) 당분기말 현재 유통금융 및 담보금융 대출과 관련하여, 양도담보로 수취 또는 질권 설정한 주식 등 708,031백만원을 한국증권금융㈜에 담보로 제공하고 있습니다. &cr &cr (11) 연결실체는 2005년 7월 11일에 연결실체가 소유하고 있는 포스코에너지㈜의 주식 전부를 ㈜포스코(매수인)에 매각하였습니다. 관련 주식 매매계약서에 의하면 포스코에너지㈜가 사용하는 취수로 혹은 배수로와 관련하여 제3자가 소송을 제기하여 손실이 발생하는 경우 포스코에너지㈜와 한국전력공사와의 전력공급계약 만료시 혹은 원인사유 소멸시까지 연결실체는 관련 손실액의 25%를 배상하여야 합니다. 연결실체의 경영진은 동 배상약정이 연결실체의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

&cr (12) 당분기말 현재 연결실체는 상기 소송 외에 1,425건(원고 755건: 소송가액 279,352백만원, EUR 3백만, CNY 110백만, 피고 670건: 소송가액 773,548백만원, USD 8백만, EUR 7백만, CNY 10백만)의 소송사건이 계류중에 있습니다. 한편, 연결실체는 동 소송사건의 결과가 연결재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다. &cr

(13) 연결실체는 제이서해안고속도로 사업 등과 관련하여 재무출자자에게 보유주식 (관련금액: 34,982백만원)을 매도 청구할 수 있는 주식매수청구권(풋백옵션)을 부여하는 약정을 체결하고 있습니다. &cr &cr (1 4) 당분기말 현재 연결실체는 부동산 개발사업과 관련하여 메타디앤디㈜ 등 5개 법인이 부담하고 있는 대출원리금에 대하여 46,275백만원을 한도로 자금보충 약정을 제공하고 있으며, SOC사업과 관련하여 경기동서순환도로㈜ 등 12개 SOC법인이 부담하고 있는 대출원리금 부족분에 대하여 해당 사업의 건설및운영 출자자들과 함께 537,000백만원을 한도로 하는 자금보충 약정을 제공하고 있습니다. 이러한 자금보충 약정과 관련하여 추가적인 손실이 발생할 수 있으나, 그 가능성이 높지 아니하여 당분기말 재무제표에는 이러한 영향을 반영하지 않았습니다.&cr또한 SOC사업과 관련하여 건설출자자들은 협약이 해지되거나 주무관청으로부터 매수청구가 발생시 해지시지급금 또는 매수가액으로 대출원리금을 상환하기에 부족한 경우 그 부족자금을 제공하여야 하는 약정이 있습니다.

(15) 연결실체는 한화종합화학㈜ 상장시 삼성물산㈜, 삼성SDI㈜는 잔여지분에 대한매출우선권을 보유하고 있으며, 거래종결일로부터 6년(연결실체 요청 시 7년)내에 한화종합화학㈜이 상장되지 않을 경우 잔여지분에 대하여 삼성물산㈜, 삼성SDI㈜는 연결실체에풋옵션을, 연결실체는 콜옵션을 보유하고 있습니다. 또한, 삼성물산㈜, 삼성SDI㈜ 잔여지분 매각시 연결실체는 우선매수청구권을 보유하며, 연결실체의 보유지분 매각시, 삼성물산㈜, 삼성SDI㈜는 동반매각권, 연결실체는 동반매각청구권을 보유하고 있습니다.

&cr (16) 종속기업인 한화디펜스㈜는 2008년 12월 31일 두산인프라코어㈜에서 물적분할되면서 분할계획서에 의거 분할 전의 회사 채무에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다. 분할기준일 전의 원인행위로 분할 후에 우발채무 등이 발생하는 경우, 이에 대한 채무는 분할로 인하여 설립되는 회사 또는 존속하는 회사가 연대하여 책임을 지며, 부담비율은 분할 당시 순자산가액 비율로 합니다. 연결실체는 당분기말 현재 동 사안으로 인한 보증금액의 부담여부 및 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 없어 충당부채를 설정하지 아니하였습니다.&cr &cr (17) 연결실체는 신제품 개발을 위하여 미국의 General Electric Company 등과 기술도입계약 등을 체결하고 있습니다.

&cr (18) 연결실체는 전기에 우리은행과 연결회사의 협력기업 공동지원을 위한 대ㆍ중소기업동반성장협약 을 체결하였습니다. 본 협약에 따라 연결회사가 예치하는 예탁금 120억원을 기반으로 우리은행이 동 예탁금의 2배수 해당액의 특별펀드를 조성하여 연결회사와 거래하는 협력 중소기업에 자금을 지원하고 있습니다.

&cr(19) 연결실체는 차입금 및 PF보증 일부에 대하여 신용등급, EBITDA율 등이 일정수준 이하 하락하는 경우 즉시 상환을 요구 받을 수 있습니다. 연결실체는 해당 사건의 발생가능성이 높지 않을 것으로 판단하고 있습니다.&cr &cr (20) 지배회사는 2017년 중 ㈜한화건설의 상환전환우선주의 발행과 관련하여 우선주의투자자인 레콘㈜와 주주간 계약을 체결하였습니다. 한편 레콘㈜는 동 우선주의 처분권 및 부수담보권을 기초로 하여 자산유동화대출을 실행하였습니다. 동 거래의 주요 내역은 다음과 같습니다.

&cr 가. 주주간 계약

구 분	내 역
정산	지배회사와 투자자는 상환전환우선주 전부에 대해 2020년 6월 26일에 상환전환우선주의 순매도 금액에서 최초 발행금액을 차감한 금액을 현금으로 정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 지배회사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 지배회사가 투자자에게 지급함.
조기정산	투자자는 다음과 같은 사유 발생시 정산일 전에도 지배회사에 정산을 청구할 수 있으며 정산금액의 산정방식은 상기와 동일함.&cr - ㈜한화건설이 상환전환우선주에 대하여 정한 배당금을 레콘㈜에 지급하지 못하는 경우&cr - ㈜한화건설에 대해 회생, 파산, 워크아웃 및 기타 이와 유사한 절차 개시시&cr - ㈜한화건설의 신용등급이 BBB- 등급 이하로 강등된 경우
매수청구권	지배회사는 투자자가 보유하고 있는 상환전환우선주 전부 또는 일부에 대하여 정산일까지 매월 25일 상환전환우선주 발행가액에 행사시점에 따른 일정 수수료율을 가산한 금액으로 매수청구할 수 있음(단, 정산 절차 개시 이후에는 행사 불가).
담보	지배회사가 보유한 한화케미칼㈜ 주식 10,900,832주를 정산이행담보로 제공함.

&cr 나. 상환전환우선주 &cr &cr ㈜한화건설이 발행한 상환전환우선주의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	내 역
발행목적	유동성 확보 및 재무구조 개선
발행주식종류	비누적적 비참가적 우선주
발행주식총수	1,435,406주(발행주식 1,913,800주 중 478,394주 기 상환)
주당 발행가액	209,000원
의결권	의결권 없음.
배당율	2017년 ~ 2020년 각각 3.17%, 8.23%, 3.73% 및 0%, 2021년 이후 우선배당은 법령이 허용하는 방식이나 절차에 따라 변경될 수 있음.
상환권	① 상환: ㈜한화건설은 배당가능이익이 존재함을 전제로 우선주의 일부 혹은 전부를 상환통지할 수 있음(2020년 3월 24일 통지, 2020년 6월 26일 상환).&cr② 만기이후상환: ㈜한화건설은 배당가능이익이 존재함을 전제로 매년 우선주의 일부 혹은 전부를 상환할 수 있음.
전환권	① 전환권: 우선주 주주 및 발행회사 보유&cr② 전환: 2017년 7월 7일부터 2024년 6월 26일까지 매월 26일 행사&cr③ 전환비율: 우선주 1주 당 보통주 5주

&cr 다. 자산유동화대출

구 분	내 용
기초자산	㈜한화건설 상환전환우선주 처분권 및 부수담보권
대출일	2017년 6월 26일
만기일	대출일로부터 3년(2020년 6월 26일)
원금상환	만기일시상환. 다만 ㈜한화건설이 상환전환우선주에 대해 조기상환권을 행사하거나 지배회사가 조기매수청구권을 행사하는 경우 해당 가액으로 대출원금을 조기상환함.
유동화구조	레콘㈜가 자산유동화대출 형태로 자금조달후 ㈜한화건설의 상환전환우선주에 투자, ㈜한화건설이 레콘㈜에 지급하는 우선주 배당금을 기반으로 대출 원리금을 상환함.
대출금액	300,000백만원
금리	5.00%

( 21) 당분기말 및 전기말 현재 차입유가증권의 내용은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

종 목	차입거래처	당분기말	전기말
상장주식	한국예탁결제원	214,844	163,018
국채/지방채	한국증권금융㈜	230,000	422,211
합 계		444,844	585,229

&cr (22) 당분기말 및 전기말 현재 고객으로부터 예탁받은 예수유가증권은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

종 목	당분기말	전기말
위탁자유가증권	11,431,614	13,141,902
수익자유가증권	20,330,078	16,584,228
기타예수유가증권	95,500	84,000
합 계	31,857,192	29,810,130

&cr (23) 당분기말 현재 법정관리 등이 진행 중인 회사에 대한 채권의 내용은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	채권액
법정관리 및 화의개시 대상회사 채권	857
손실충당금(주1)	700

(주1)	연결실체는 상기 채권을 회수계획에 따라 현재가치로 평가한 후 손실충당금 700백만원을 계상하였습니다. 그러나 해당 회사에 대한 법정관리 등이 진행 중이므로 향후 상기 채권에 대한 회수가능액은 연결실체의 추정액과 다를 수 있으며 당분기 연 결재무제표에는 이러한 불확실성으로 인하여 발생가능한 조정사항이 반영되지 아니하였습니다.

&cr (24) 연결실체는 당분기말 현재 자산관리위탁 및 유동화기업어음매입약정에따라 멀티플렉스제육차㈜가 발행하는 기업어음 총 400억원 중 발행일 당일에 매수 또는 대금의 납입이 이루어지지 않은 잔여기업어음에 대하여 400억원을 한도로 매입하는 약정을 체결하고 있으며, 당분기말 현재 당해 약정에 따라 회사가 보유하고 있는 기업어음 및 전자단기사채는 없습니다.&cr &cr (25) 신용 파생상품&cr&cr연결회사는 당분기말 현재 신용디폴트스왑(Credit Default Swap) 등 총 17건의 신용파생상품계약(보장매수 7건, 액면금액: 5,381억원, 보장매도 10건, 액면금액: 6,968억원)을 체결하고 있으며, 국내외 정부 및 기업 등 관련 신용위험에 대한 파생상품계약으로 구성되어 있습니다. 당해 계약에 따라 연결회사는 특정 신용사건이 발생하는 경우 보장매도 포지션의 액면금액에서 회수율을 차감한 금액에 해당하는 채무를 변제할 의무를 부담하고 있습니다. &cr

( 26) 담보대출약정 및 사채인수약정&cr &cr 당분기말 현재 연결실체는 관련 프로젝트와 관련하여 담보대출약정 및 사채인수약정을 체결하고 있습니다.

	(단위:백만원)

회사명	관련 프로젝트	약정금액
드림테크개발㈜	현대엔지니어링 평택드림테크 일반산업단지 조성사업 단기 브릿지론	20,000
저스트레드	송도 C6-1 블록 섹션오피스 개발사업 PF	20,000
캡스톤전문투자형사모부동산투자신탁제8호	시그니처타워 임대수익보장 관련 임차권펀드 유동화 관련 장래임차료 지급보증 및 수익증권 인수 약정	25,300

&cr (27) 조합 재산의 배분에 관한 손실금충당 약정&cr

조합은 각 조합 규약에 조합재산의 배분에 관한 손실금충당 약정을 규정하고 있는 바각 조합의 업무집행조합원인 연결회사는 약정에 근거하여 우선적으로 손실금을 충당한 후 출자금을 배분받게 됩니다. 이러한 약정은 조합출자금 평가에 영향을 미치는 바, 청산시 확정될 손실금에 대한 구체적인 손실금충당약정은 조합별로 다음과 같습니다.

구분	약정내용
서울글로벌바이오메디컬신성장동력투자펀드(주3)	운영비용 공제후 잔액이 출자금총액에 미달시 25억원 범위내에서 업무집행사원이 우선 손실충당함.
2011KIF-한화 IT전문투자조합(주2)	운영비용 공제후 잔액이 출자금총액에 미달시 출자금 총액의 5% 범위내에서 업무집행사원이 우선 손실충당함.
제일호과학기술사모투자전문회사	운영비용 공제후 잔액이 출자금총액에 미달시 출자금 총액의 3% 범위내에서 업무집행사원이 우선 손실충당함.
코에프씨밸류업사모투자전문회사(주1)	운영비용 공제후 잔액이 출자금총액에 미달시 25억원 범위내에서 업무집행사원이 우선 손실충당함.

(주1) 2015년 중 연결실체내 종속기업인 한화자산운용(주)로 해당 사모투자전문회사는 매각되었으나, 매수자의 요청으로 우선손실 충당금과 관련하여 우리은행 예치금에 질권이되어 있습니다(주석 7 참조).
(주2) 2011KIF-한화 IT전문투자조합은 당분기 중 청산을 완료하여 제외되었습니다.
(주3) 기 배분된 출자원금이 출자금총액을 초과하여 우선 손실충당의 발생가능성은 없습니다.

당분기말 현재 위 계약 전체에 대한 최대손실충당금액은 6,500백만원이며, 연결회사는 충당 가능성을 평가하여 2,500백만원을 충당부채로 인식하고 있습니다.

&cr (28) 당분기말 현재 연결실체가 과거 판매한 즉시연금상품 중 일부의 생존연금 지급과 관련하여 논란이 있으며, 동 건의 지급금액 및 지급시기에 대해서는 현재 예측할 수 없습니다. &cr

57. 현금흐름 관련 사항&cr &cr 당분기 및 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금흐름은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	당분기	전분기
법인세비용차감전순이익	854,167	1,763,461
조정 :
금융수익(비금융업)	(47,479)	(46,141)
금융비용(비금융업)	364,077	303,315
금융수익(금융업)	(2,570,689)	(2,467,863)
금융비용(금융업)	97,355	76,823
당기손익조정액(Overlay Adjustment)	426,649	(240,316)
대손상각비(환입)	106,553	(66,784)
유형자산 감가상각비	614,993	544,428
투자부동산 감가상각비	44,091	45,700
무형자산상각비	128,362	111,680
사용권자산 감가상각비	83,518	-
퇴직급여	223,794	200,555
충당금전입액	76,054	48,640
외화환산손실	210,475	338,139
외화환산이익	(2,100,285)	(1,024,388)
지분법손익	(202,354)	(386,592)
금융상품평가손익	1,056,192	636,865
금융상품처분손익	398,315	69,789
준비금 전입액	3,234,997	3,352,007
기타	622,787	1,441,358
영업활동으로 인한 자산부채의 변동 :
매출채권의 증감	66,623	(246,958)
기타채권의 증감	121,194	24,314
재고자산의 증감	(294,767)	(857,260)
기타포괄공정가치측정금융자산의 증감	(65)	344
대출채권및기타수취채권의 증감	(1,793,544)	(1,583,355)
당기손익공정가치측정금융자산의 증감	(1,375,065)	(4,294,563)
기타금융자산의 증감	56,211	773,369
기타자산의 증감	(671,477)	(236,213)
매입채무의 증감	(93,742)	112,353
기타채무의 증감	(188,023)	(117,329)
확정급여부채의 증감	(105,046)	(107,503)
충당부채의 증감	(47,867)	35,942
기타금융부채의 증감	689,692	231,274
기타부채의 증감	491,404	727,195
특별계정자산의 증감	(282,308)	(248,166)
특별계정부채의 증감	(582,682)	(131,564)
이연신계약비의 증감	(413,084)	(1,002,123)
기타증감	10,110	(84,508)
영업으로부터 창출된 현금흐름	(790,864)	(2,304,075)

58. 매각예정자산

당분기말 및 전기말 현재 매각예정자산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	처분예정일	당분기말	전기말
매각예정자산
토지	2019년 내	62,374	16,113
건물	2019년 내	38,783	18,964
구축물	2019년 내	583	-
기타	2019년 내	1,031	45,457
합 계		102,771	80,534
매각예정처분자산집단의 자산 부채
자동자부품 사업부		-	6,989

59. 위험관리&cr

(1) 비금융업의 재무위험관리

연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 이자율위험 등), 신용위험 및유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리는 연결실체의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는 데에 중점을 두고 있습니다. &cr

중간재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2018년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다. &cr

&cr (2) 비금융업의 공정가치 측정&cr &cr연결실체는 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하고 있습니다.

구 분	투입변수의 유의성
수준1	동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격
수준2	직접적(예: 가격) 또는 간접적(예: 가격에서 도출되어)으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수(단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함)
수준3	관측가능한 시장정보에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 변수)

&cr 가. 당분기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 자산과 부채의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.

(당분기말)	(단위:백만원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
반복적인 공정가치 측정치
<자산>
당기손익-공정가치측정금융자산
지분상품	4,937	-	2,000	6,937
수익증권	-	3,911	16,212	20,123
채무상품	9	-	134,448	134,457
기타포괄손익-공정가치측정금융자산
지분상품	61	-	19,488	19,549
채무상품	-	446	-	446
파생상품자산	6,413	53,296	13,900	73,609
합 계	11,420	57,653	186,048	255,121
<부채>
파생상품부채	-	27,332	325	27,657

(전기말)	(단위:백만원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
반복적인 공정가치 측정치
<자산>
당기손익-공정가치측정금융자산
지분상품	5,270	-	2,000	7,270
수익증권	-	105	17,231	17,336
채무상품	24	-	130,588	130,612
기타포괄손익-공정가치측정금융자산
지분상품	65	-	23,110	23,175
채무상품	-	650	-	650
파생상품자산	-	13,086	14,247	27,333
합 계	5,359	13,841	187,176	206,376
<부채>
파생상품부채	-	28,183	4,088	32,271
매입채무및기타채무	-	-	23,758	23,758
합 계	-	28,183	27,846	56,029

(3) 금융상품 공정가치 (금융업)&cr

연결실체는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

구 분	투입변수의 유의성
수준 1	동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의(조정되지 않은) 공시가격
수준 2	직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함
수준 3	관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)

당분기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정하는 금융자산 및 금융부채의 내용은 다음과 같습니다 .

(당분기말)	(단위:백만원)

구 분	금융상품	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
금융자산	당기손익-공정가치측정금융자산	2,564,588	9,378,818	11,425,458	23,368,864
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	5,012,971	21,422,871	205,533	26,641,375
파생상품자산	577	165,559	132,998	299,134
자산합계	7,578,136	30,967,248	11,763,989	50,309,373
금융부채	당기손익-공정가치측정금융부채	332,701	99,190	1,922,096	2,353,987
파생상품부채	23,984	1,547,670	36,412	1,608,066
부채합계	356,685	1,646,860	1,958,508	3,962,053

(전기말)	(단위:백만원)

구 분	금융상품	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
금융자산	당기손익-공정가치측정금융자산	2,746,737	8,621,112	8,797,087	20,164,936
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	3,955,926	19,310,986	190,326	23,457,238
파생상품자산	5,873	411,748	75,656	493,277
자산합계	6,708,536	28,343,846	9,063,069	44,115,451
금융부채	당기손익-공정가치측정금융부채	465,707	29,066	1,477,282	1,972,055
파생상품부채	115,871	373,564	76,483	565,918
부채합계	581,578	402,630	1,553,765	2,537,973

(4) 당분기말 현재 투자증권업 신탁형태별 재무정보는 다음과 같습니다.

	(단위:백만원)

구 분	특정금전신탁
자 산
1. 현금및예치금	318,112
2. 주식	32,179
3. 출자금	15,277
4. 사채	138,190
5. 기업융통어음	733,967
6. 전자단기채권	903,670
7. 파생결합증권	28,850
8. 환매조건부채권매수	3,688
9. 수익증권	16,240
10. 금전채권	561,840
11. 외화채권	625,151
12. 외화수익증권	21,491
13. 기타자산	25,177
자 산 총 계	3,423,832
부 채
1. 특정금전신탁	2,821,223
2. 재산신탁	566,040
3. 선수수익	5,517
4. 미지급신탁보수	1,573
5. 미지급신탁이익	29,476
6. 미지급금	3
부 채 총 계	3,423,832

60. 회계정책의 변경&cr

연결실체는 기업회계기준서 제1116호를 2019년 1월 1일부터 소급하여 적용하였으나 기준서의 경과 규정에 따라 허용되는 방법으로 전기재무제표를 재작성하지 않았습니다. 따라서 새로운 리스 기준에 따른 재분류와 조정은 2019년 1월 1일의 개시 재무상태표에 인식되었습니다.&cr &cr 연결실체는 기 업 회계기준서 제1116호의 적용으로 종전에 기 업 회계 기준서 제1017호의 원칙에 따라 '운용리스'로 분류하였던 리스와 관련하여 리스부채를 인식하였습니다. 해당 리스부채는 2019년 1월 1일 현재 리스이용자의 증분차입이자율로 할인한 나머지 리스료의 현재가치로 측정되었습니다. &cr&cr 연결실체는 종전에 '금융리스'로 분류된 리스에 대해 최초 적용일 직전 리스자산과 리스부채의 장부금액을 최초 적용일 현재 사용권자산과 리스부채의 장부금액으로 인식하였습니다. 기업회계기준서 제1116호의 측정원칙은 최초 적용일 이후에 적용하였습니다. &cr &cr(1) 당분기 사용권자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위: 백만원)

구 분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	공구기구비품	임차점포시설물	기타	합 계
기초	-	-	-	-	-	-	-	-	-
회계기준변경효과	91,372	41,748	7,849	26,983	22,317	10,498	34,251	38,610	273,628
취득	1,016	66,254	3,080	866	6,862	76	67,003	12,060	157,217
처분	(2,941)	(7,544)	(18)	-	(318)	-	(7,140)	(8,160)	(26,121)
감가상각비	(5,594)	(19,661)	(2,048)	(2,716)	(8,084)	(3,557)	(34,208)	(7,650)	(83,518)
기타	111	732	6	1,975	64	10	-	12	2,910
당분기말	83,964	81,529	8,869	27,108	20,841	7,027	59,906	34,872	324,116

&cr(2) 당분기말 현재 리스부채의 유동성분류 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기
유동부채	61,957
비유동부채	235,951
금융업부채	64,706
합 계	362,614

&cr (3) 당분기 중 손익으로 인식된 효과는 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	금 액
사용권자산 감가상각비	83,518
리스부채 이자비용	27,078
단기 및 소액자산리스 관련 비용	34,703
리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료 관련 비용	13,678

&cr 당분기 중 리스로 인한 총 현금유출 금액 은 134,6 71백만원입니다.&cr

61. 사업결합&cr

(1) 에어로스페이스는 사업 역량 조기 확보 및 시장 확대를 목적으로 미국의 항공기 엔진 부품 제조업체인 EDAC Technologies LLC를 지배하고 있는 EDAC Technologies Holding Company의 지분 100%를 2019년 9월 30일자로 인수하였으며, 동일 자로 상호명을 Hanwha Aerospace USA CO.,으로 변경하였습니다.&cr

	(단위: 천원)

구분	주요영업활동	취득일	이전대가
Hanwha Aerospace USA Co.,	항공기용 엔진 및 부품 제조업	2019.09.30	252,114,204

&cr(2) 사업결합으로 연결회사가 인수한 자산, 부채 내역은 아래와 같습니다.

	(단위: 천원)

구 분	금 액
식별가능한 자산의 공정가치	324,634,455
현금및현금성자산	4,321,027
매출채권및기타채권	19,025,876
기타자산	1,282,305
재고자산	55,077,983
유형자산	86,949,106
무형자산	157,978,158
식별가능한 부채의 공정가치	209,905,168
매입채무및기타채무	64,263,109
차입금및사채	114,964,410
기타부채	400,083
이연법인세부채	30,277,566
식별가능 순자산의 공정가치	114,729,287
영업권(주1)	137,384,917
이전대가	252,114,204

(주1) 이전대가 및 식별가능한 순자산은 정산 절차에 따라 변동될 수 있습니다.

&cr

4. 재무제표

재무상태표
제 68 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 67 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 백만원)

	제 68 기 3분기말	제 67 기말
자 산
유동자산	2,511,071	2,179,447
현금및현금성자산	75,946	355,314
매출채권및기타채권	776,229	698,528
기타금융자산	46,419	43,990
기타유동자산	558,623	251,384
재고자산	1,053,854	784,628
매각예정자산	0	45,603
비유동자산	5,715,465	5,598,830
매출채권및기타채권	12,500	16,302
당기손익-공정가치측정금융자산	16,529	15,246
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	79	79
기타금융자산	35,424	36,739
종속기업및관계기업투자	4,382,762	4,363,062
투자부동산	19,765	20,163
유형자산	1,128,931	1,074,373
무형자산	63,420	69,355
사용권자산	53,213	0
기타비유동자산	2,842	3,511
자 산 총 계	8,226,536	7,778,277
부 채
유동부채	3,207,814	2,763,186
매입채무및기타채무	539,264	584,107
차입금및사채	1,253,974	1,119,852
기타금융부채	112,774	63,661
기타유동부채	1,282,720	958,891
유동충당부채	18,431	7,780
당기법인세부채	651	21,906
매각예정 처분자산집단 부채	0	6,989
비유동부채	1,654,512	1,622,146
매입채무및기타채무	5,852	5,589
차입금및사채	1,087,185	1,075,432
기타금융부채	40,089	48,273
순확정급여부채	299,048	276,785
비유동충당부채	56,288	38,648
이연법인세부채	166,050	177,419
부 채 총 계	4,862,326	4,385,332
자 본
자본금	489,550	489,550
자본잉여금	583,643	583,643
자본조정	(20,751)	(20,751)
이익잉여금(결손금)	2,311,768	2,340,503
자본총계	3,364,210	3,392,945
자본과부채총계	8,226,536	7,778,277

포괄손익계산서
제 68 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 67 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 백만원)

	제 68 기 3분기		제 67 기 3분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
매출액	1,056,272	2,966,280	1,391,623	3,676,163
매출원가	947,769	2,662,696	1,229,008	3,208,251
매출총이익	108,503	303,584	162,615	467,912
판매비와관리비	69,478	204,347	71,356	209,867
영업이익(손실)	39,025	99,237	91,259	258,045
기타수익	28,712	84,532	14,124	136,165
기타비용	43,875	125,910	14,214	152,956
금융수익	1,735	34,718	1,326	47,489
금융비용	17,837	54,876	18,752	59,433
법인세비용차감전순이익	7,760	37,701	73,743	229,310
법인세비용(수익)	1,097	4,351	16,644	38,318
당기순이익(손실)	6,663	33,350	57,099	190,992
총포괄손익	6,663	33,350	57,099	190,992
주당이익
보통주당순이익 (단위 : 원)	54	356	772	2,601
우선주당순이익 (단위 : 원)	104	406	822	2,651

자본변동표
제 68 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 67 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 백만원)

	자본
자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---
2018.01.01 (기초자본)	489,550	600,706	(20,751)	(581)	2,145,459	3,214,383
회계정책변경에 따른 증가(감소)				581	(20,154)	(19,573)
연차배당					(56,276)	(56,276)
당기순이익(손실)					190,992	190,992
자산양수도		(17,063)				(17,063)
2018.09.30 (기말자본)	489,550	583,643	(20,751)	0	2,260,021	3,312,463
2019.01.01 (기초자본)	489,550	583,643	(20,751)	0	2,340,503	3,392,945
회계정책변경에 따른 증가(감소)
연차배당					(62,085)	(62,085)
당기순이익(손실)					33,350	33,350
자산양수도
2019.09.30 (기말자본)	489,550	583,643	(20,751)	0	2,311,768	3,364,210

현금흐름표
제 68 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 67 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 백만원)

	제 68 기 3분기	제 67 기 3분기
영업활동현금흐름	(245,186)	96,246
영업에서 창출된 현금흐름	(205,731)	175,978
법인세의 납부	(39,455)	(79,732)
투자활동현금흐름	(40,465)	(34,703)
단기금융상품의 처분	46,986	10,756
단기금융상품의 취득	(39,173)	(31,503)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	21	1,079
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,500)	(2,079)
장기금융상품의 처분	0	3
장기금융상품의 취득	(1,300)	(4,559)
단기대여금의 취득	(1,951)	0
장기대여금의 처분	2,074	1,353
장기대여금의 취득	(1,155)	(530)
미수금의 감소	0	44,733
임차보증금의 감소	4,898	6,754
임차보증금의 증가	(3,189)	(5,554)
기타금융자산의 처분	2,393	0
기타금융자산의 증가	(3,457)
기타포괄-공정가치측정금융자산의 처분	12	253
기타포괄-공정가치측정금융자산의 취득	(12)	(264)
종속기업 및 관계기업의 처분	3,779	743
관계기업에 대한 투자자산의 취득	(28,596)	(375)
정부보조금의 수취	2,438	1,937
정부보조금의 상환	(127)	(126)
투자부동산의 처분	0	90
투자부동산의 취득	0	(150)
유형자산의 처분	1,276	1,285
유형자산의 취득	(94,131)	(47,799)
무형자산의 처분	34	159
무형자산의 취득	(5,653)	(22,532)
매각예정자산의 처분	0	0
사업양수		(36,057)
사업분할	40,857	0
이자수취	4,152	2,221
배당금수취	30,859	45,459
재무활동현금흐름	6,283	(276,992)
차입금및사채의 증가	1,986,008	1,775,881
차입금및사채의 상환	(1,852,485)	(1,938,886)
주식의 발행	0	0
이자지급	(52,497)	(57,799)
배당금지급	(62,085)	(56,276)
현금의기타유입(유출)	(12,658)	88
현금및현금성자산의순증가(감소)	(279,368)	(215,449)
기초현금및현금성자산	355,314	254,317
기말현금및현금성자산	75,946	38,868

5. 재무제표 주석

제68(당)기 3분기 2019년 01월 01일부터 2019년 09월 30일까지
제67(전)기 3분기 2018년 01월 01일부터 2018년 09월 30일까지&cr
주식회사 한화

1. 당 사의 개요 &cr

주식회사 한화(이하 "당사")는 1952년 10월 28일에 설립되어 화약류의 제조ㆍ판매와무역업 등을 주요사업으로 영위하고 있으며 여수, 대전, 보은, 구미, 창원, 아산 등에 제조시설을 가지고 있고 이외에 다수의 영업소를 두고 있습니다.&cr&cr당사는 1976년 6월 24일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였으며, 수차례의 증자를 거쳐 당분기말 현재 자본금은 489,550백만원이며, 당분기말 현재 주주의 구성내역은 다음과 같습니다.

주주명	보통주식수(주)	우선주식수(주)	합 계(주)	지분율(%)
김 승 연	16,977,949	1,470,000	18,447,949	18.84
김 동 관	3,330,000	860,654	4,190,654	4.28
에이치솔루션㈜&cr(구, 한화에스앤씨㈜)	3,150,000	1,101,450	4,251,450	4.34
천안북일학원 외	5,093,548	10,402	5,103,950	5.21
자기주식	5,880,000	-	5,880,000	6.01
기 타	40,527,238	19,508,788	60,036,026	61.32
합 계	74,958,735	22,951,294	97,910,029	100.00

2. 재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책&cr&cr(1) 분기재무제표 작성기준&cr&cr 당사의 2019년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 요약분기 재무제표 는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약분기 재무제표 는 보고기간말인 2019년 9월 30일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.&cr&cr(2) 당사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr

당사는 2019년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.&cr

- 기업회계기준서 제1116호 '리스' 제정

기업회계기준서 제1116호 '리스'는 기업회계기준서 제1017호 '리스'를 대체합니다. 기업회계기준서 제1116호에서는 단일 리스이용자 모형을 도입하여 리스기간이 12개월을 초과하고 기초자산이 소액이 아닌 모든 리스에 대하여 리스이용자가 자산과 부채를 인식하도록 요구합니다. 리스이용자는 사용권자산과 리스료 지급의무를 나타내는 리스부채를 인식해야 합니다.&cr&cr 당사는 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 도입 결과 회계정책을 변경하였습니다. 기업회계기준서 제1116호의 경과 규정에 따라 변경된 회계정책을 소급 적용하였고, 최초 적용으로 인한 누적효과는 최초 적용일인 2019년 1월 1일에 반영하였습니다. 비교 표시된 전기 재무제표는 재작성되지 않았습니다. 리스 기준서와 새로운 회계정책의 도입 영향은 주석 41에서 설명하고 있습니다.

- 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 개정

&cr부의 보상을 수반하는 일부 중도상환 가능한 금융자산을 상각후원가로 측정될 수 있도록 개정하였으며, 상각후원가로 측정되는 금융부채가 조건변경 되었으나 제거되지는 않은 경우 변경으로 인한 효과는 당기손익으로 인식되어야 합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1019호 '종업원급여' 개정

&cr확정급여제도의 변경으로 제도의 개정, 축소, 정산이 되는 경우 제도의 변경 이후 회계기간의 잔여기간에 대한 당기근무원가 및 순이자를 산정하기 위해 순확정급여부채(자산)의 재측정에 사용된 가정을 사용합니다. 또한, 자산인식상한의 영향으로 이전에 인식하지 않은 초과적립액의 감소도 과거근무원가나 정산손익의 일부로 당기손익에 반영합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자' 개정

&cr관계기업이나 공동기업에 대한 다른 금융상품(지분법을 적용하지 않는 금융상품)이 기업회계기준서 제1109호의 적용 대상임을 명확히 하였으며, 관계기업이나 공동기업에 대한 순투자의 일부를 구성하는 장기투자지분의 손상 회계처리에 대해서는 기업회계기준서 제1109호를 우선하여 적용하도록 개정하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr &cr - 기업회계기준해석서 제2123호 '법인세 처리의 불확실성' 제정

&cr제정된 해석서는 기업이 적용한 법인세 처리를 과세당국이 인정할지에 대한 불확실성이 존재하는 경우 당기법인세와 이연법인세 인식 및 측정에 적용하며, 법인세 처리 불확실성의 회계단위와 재평가가 필요한 상황 등에 대한 지침을 포함하고 있습니다. 해당 해석서의 제정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

&cr - 연차개선 2015-2017&cr

① 기업회계기준서 제1103호 '사업결합'

&cr공동영업과 관련된 자산에 대한 권리와 부채에 대한 의무를 보유하다가 해당 공동영업(사업의 정의 충족)에 대한 지배력을 획득하는 것은 단계적으로 이루어지는 사업결합이므로 취득자는 공동영업에 대하여 이전에 보유하고 있던 지분 전부를 재측정합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

② 기업회계기준서 제1111호 '공동약정'

&cr공동영업에 참여는 하지만 공동지배력을 보유하지 않은 공동영업 당사자가 공동영업에 대한 공동지배력을 획득하는 경우 공동영업에 대하여 이전에 보유하고 있던 지분은 재측정하지 않습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

③ 기업회계기준서 제1012호 '법인세'

&cr기업회계기준서 제1012호 문단 57A의 규정(배당의 세효과 인식시점과 인식항목을 규정)은 배당의 법인세효과 모두에 적용되며, 배당의 법인세효과를 원래 인식하였던 항목에 따라 당기손익, 기타포괄손익 또는 자본으로 인식하도록 개정되었습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr

④ 기업회계기준서 제1023호 '차입원가'

&cr적격자산을 의도된 용도로 사용(또는 판매) 가능하게 하는 데 필요한 대부분의 활동이 완료되면, 해당 자산을 취득하기 위해 특정 목적으로 차입한 자금을 일반차입금에 포함한다는 사실을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr

- 수정소급법의 적용&cr

당사는 리스에 대한 회계정책을 변경하였습니다. 새로운 회계정책의 영향에 대한 정보는 주석41에서 제공합니다.

전기말 현재 당사가 리스이용자로서 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 보유하는 경우 유형자산의 리스를 금융리스로 분류하였습니다. 금융리스의 경우 리스약정일에측정된 최소리스료의 현재가치와 리스자산의 공정가치 중 작은 금액을 리스기간 개시일에 금융리스자산으로 인식하였습니다. 상응하는 리스료 지급의무는 금융원가를 차감한 순액으로 기타금융부채에 포함하였습니다. 각 리스료는 리스부채와 금융원가로 배분하였습니다. 금융원가는 매기 부채의 잔액에 대하여 일정한 기간이자율이 산출되도록 리스기간에 걸쳐 당기손익으로 인식하였습니다. 금융리스로 취득한 유형자산은 리스기간 종료시점까지 자산의 소유권을 획득할 것이 확실하지 않다면 리스기간과 자산의 내용연수 중 짧은 기간에 걸쳐 감가상각하였습니다.&cr &cr소유에 따른 위험과 효익의 유의적인 부분이 리스이용자인 당사에 이전되지 않는 리스의 경우 운용리스로 분류합니다. 운용리스에 따른 지급액(리스제공자로부터 받은 인센티브를 차감한 순액)은 리스기간에 걸쳐 정액기준으로 당기손익으로 인식하였습니다.

&cr- 리스제공자 회계정책

당사가 리스제공자인 경우 운용리스에서 생기는 리스수익은 리스기간에 걸쳐 정액기준으로 인식합니다. 운용리스 체결 과정에서 부담하는 리스개설직접원가를 기초자산의 장부금액에 더하고 리스료 수익과 같은 기준으로 리스기간에 걸쳐 비용으로 인식합니다. 각 리스된 자산은 재무상태표에서 그 특성에 기초하여 표시하였습니다. 당사는 새 리스기준서의 적용에 따라 리스제공자로서 보유하는 자산에 대한 회계처리를 조정할 필요가 없었습니다.

- 리스이용자 회계정책

당사는 다양한 사무실, 창고, 자동차 등을 리스하고 있습니다. 리스계약은 일반적으로 고정기간으로 체결되지만 아래에서 설명하는 연장선택권이 있을 수 있습니다.

계약에는 리스요소와 비리스요소가 모두 포함될 수 있습니다. 당사는 상대적 개별 가격에 기초하여 계약 대가를 리스요소와 비리스요소에 배분하였습니다.

리스조건은 개별적으로 협상되며 다양한 계약조건을 포함합니다. 리스계약에 따라 부과되는 다른 제약은 없지만 리스자산을 차입금의 담보로 제공할 수는 없습니다.

2018년 회계연도까지는 유형자산의 리스를 금융리스 또는 운용리스로 분류하였습니다. 운용리스에 따른 리스료(리스제공자로부터 받은 인센티브를 제외한 순액)는 리스기간에 걸쳐 정액으로 당기손익으로 인식하였습니다.

2019년 1월 1일부터 당사는 리스된 자산을 사용할 수 있는 리스개시일에 사용권자산과 이에 대응하는 부채를 인식합니다.

리스에서 생기는 자산과 부채는 최초에 현재가치기준으로 측정합니다. 리스부채는 다음 리스료의 순현재가치를 포함합니다.

-	받을 리스 인센티브를 차감한 고정리스료(실질적인 고정리스료 포함)
-	개시일 현재 지수나 요율을 사용하여 최초 측정한, 지수나 요율(이율)에 따라 달라지는 변동리스료
-	잔존가치보증에 따라 당사(리스이용자)가 지급할 것으로 예상되는 금액
-	당사(리스이용자)가 매수선택권을 행사할 것이 상당히 확실한 경우에 그 매수선택권의 행사가격
-	리스기간이 당사(리스이용자)의 종료선택권 행사를 반영하는 경우에 그 리스를 종료하기 위하여 부담하는 금액

&cr또한 리스부채의 측정에는 상당히 확실한(reasonably certain) 연장선택권에 따라 지급될 리스료를 포함합니다.

리스의 내재이자율을 쉽게 산정할 수 있는 경우 그 이자율로 리스료를 할인합니다. 내재이자율을 쉽게 산정할 수 없는 경우에는 리스이용자가 비슷한 경제적 환경에서 비슷한 기간에 걸쳐 비슷한 담보로 사용권자산과 가치가 비슷한 자산을 획득하는 데 필요한 자금을 차입한다면 지급해야 할 이자율인 리스이용자의 증분차입이자율을 사용합니다.

&cr당사는 지수나 요율에 따라 달라지는 변동리스료의 경우 지수나 요율이 유효할 때까지 리스부채에 포함하지 않는 변동리스료의 잠재적 미래 증가 위험에 노출되어 있습니다. 지수나 요율에 따라 달라지는 리스료의 조정액이 유효한 시점에서 리스부채를 재평가하고 사용권자산을 조정합니다.

각 리스료는 리스부채의 상환과 금융원가로 배분합니다. 금융원가는 각 기간의 리스부채 잔액에 대하여 일정한 기간 이자율이 산출되도록 계산된 금액을 리스기간에 걸쳐 당기손익으로 인식합니다.

사용권자산은 다음 항목들로 구성된 원가로 측정합니다.

-	리스부채의 최초 측정금액
-	받은 리스 인센티브를 차감한 리스개시일이나 그 전에 지급한 리스료
-	리스이용자가 부담하는 리스개설직접원가
-	복구원가의 추정치

사용권자산은 리스개시일부터 사용권자산의 내용연수 종료일과 리스기간 종료일 중 이른 날까지의 기간동안 감가상각합니다. 당사가 매수선택권을 행사할 것이 상당히 확실한(reasonably certain) 경우 사용권자산은 기초자산의 내용연수에 걸쳐 감가상각합니다.

&cr- 연장선택권 및 종료선택권

당사는 다수의 부동산 및 시설장치 리스계약에 연장선택권 및 종료선택권을 포함하고 있습니다. 이러한 조건들은 계약 관리 측면에서 운영상의 유연성을 극대화하기 위해 사용됩니다. 보유하고 있는 대부분의 연장선택권 및 종료선택권은 해당 리스제공자가 아니라 당사가 행사할 수 있습니다.

&cr (3) 회계정책 &cr&cr 요약분기재무제표 의 작 성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법 은 주석 2.(2) 에서 설명하는 제 ㆍ 개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.&cr&cr - 법인세비용&cr&cr 중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. &cr

3. 중요한 판단과 추정&cr&cr중간재무제표를 작성함에 있어, 경영진은 회계정책 적용과 자산ㆍ부채 및 수익ㆍ비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 해야 합니다. 실제 결과는 이러한 추정치와다를 수 있습니다. 중간재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법과 기업회계기준서 제 1116호 도입 으로 인한 회계 추정 및 가정 을 제외하고는 전기 재무 제표의 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

4. 부문정보 &cr &cr(1) 당사의 보고부문은 다음과 같이 구분되며 주요 내용은 다음과 같습니다.

구 분	영업내역
화약/제조부문	화약류(방산품, 산업화약 등)의 제조 및 판매
무역/도소매부문	철강, 유화 등의 무역업 및 도소매업
기계/제조부문	기계류(산업기계 등)의 제조 및 판매

&cr (2) 당분기 및 전분기 의 부문별 손익 에 대한 내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:천원)

부 문	화약/제조부문	무역/도소매부문	기계/제조부문	합 계
총부문수익	1,066,001,120	1,464,340,826	445,679,382	2,976,021,328
(-)부문간수익	(1,515,020)	(8,210,152)	(16,426)	(9,741,598)
외부고객으로부터의 수익	1,064,486,100	1,456,130,674	445,662,956	2,966,279,730
보고부문 영업이익	40,809,536	34,035,685	24,391,573	99,236,794
금융손익 등	(36,779,069)	(13,544,365)	(15,563,637)	(65,887,071)
분기순이익	4,030,467	20,491,320	8,827,936	33,349,723

(전분기)	(단위:천원)

부 문	화약/제조부문	무역/도소매부문	기계/제조부문	합 계
총부문수익	1,333,435,187	1,638,739,168	729,530,351	3,701,704,706
(-)부문간수익	(1,509,064)	(8,777,799)	(15,255,375)	(25,542,238)
외부고객으로부터의 수익	1,331,926,123	1,629,961,369	714,274,976	3,676,162,468
보고부문 영업이익	159,155,451	31,158,426	67,730,632	258,044,509
금융손익 등	(24,182,169)	(11,701,978)	(31,168,501)	(67,052,648)
분기순이익	134,973,282	19,456,448	36,562,131	190,991,861

(3) 당분기말 및 전기말 현재 부문별 자산 및 부채는 다음과 같습니다.

(당분기말)	(단위:천원)

부 문	화약/제조부문	무역/도소매부문	기계/제조부문	합 계
총자산	7,003,900,139	664,870,053	557,766,088	8,226,536,280
총부채	3,698,642,083	771,221,024	392,463,646	4,862,326,753

(전기말)	(단위:천원)

부 문	화약/제조부문	무역/도소매부문	기계/제조부문	합 계
총자산	6,556,560,703	586,793,752	634,922,422	7,778,276,877
총부채	3,198,282,761	710,399,732	476,649,155	4,385,331,648

&cr(4) 당분기 및 전분기 중 지역별 매 출액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기	전분기
국내	1,703,346,307	2,130,319,537
아메리카	111,082,710	123,379,461
아시아	1,009,573,860	1,196,570,937
기타	142,276,853	225,892,533
합 계	2,966,279,730	3,676,162,468

5 . 사 용 제한 및 담보제공 금융자산 &cr &cr 당분기말 및 전기말 현재 사용이 제한되거나 부채나 우발부채에 대한 담보로 제공된 금융자산의 내역은 다음과 같 습니다 .

(단위:천원)

계정과목	내 역	당분기말	전기말
단기금융상품	국책과제	4,172,449	2,959,735
장기금융상품	당좌개설보증금 등	498,408	496,084
합 계		4,670,857	3,455,819

&cr&cr 6. 현금및현금성자산

&cr 당분기말 및 전기 말 현재 현금및현금성자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말
현금	5,000	5,000
은행예금	3,302,644	5,423,154
기타현금성자산	72,638,095	349,885,375
합 계	75,945,739	355,313,529

7. 범주별 금융상품 &cr &cr (1) 당분기말 및 전기말 현재 보유 중인 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)	(단위:천원)

구 분	상각후원가&cr측정&cr금융자산	당기손익인식&cr공정가치측정&cr금융자산	위험회피목적&cr파생상품	기타포괄손익&cr인식공정가치&cr측정지분상품	합 계
유동자산
현금및현금성자산	75,945,739	-	-	-	75,945,739
매출채권및기타채권	776,229,114	-	-	-	776,229,114
기타금융자산	39,916,619	1,617,413	4,885,109	-	46,419,141
소 계	892,091,472	1,617,413	4,885,109	-	898,593,994
비유동자산
매출채권및기타채권	12,499,836	-	-	-	12,499,836
당기손익&cr -공정가치측정금융자산	-	16,528,776	-	-	16,528,776
기타포괄손익&cr -공정가치측정금융자산	-	-	-	78,859	78,859
기타금융자산	31,561,097	3,862,715	-	-	35,423,812
소 계	44,060,933	20,391,491	-	78,859	64,531,283
합 계	936,152,405	22,008,904	4,885,109	78,859	963,125,277

(전기말)	(단위:천원)

구 분	상각후원가&cr측정&cr금융자산	당기손익인식&cr공정가치측정&cr금융자산	위험회피목적&cr파생상품	기타포괄손익&cr인식공정가치&cr측정지분상품	합 계
유동자산
현금및현금성자산	355,313,529	-	-	-	355,313,529
매출채권및기타채권	698,527,641	-	-	-	698,527,641
기타금융자산	39,946,737	3,293,976	749,882	-	43,990,595
소 계	1,093,787,907	3,293,976	749,882	-	1,097,831,765
비유동자산
매출채권및기타채권	16,302,353	-	-	-	16,302,353
당기손익&cr -공정가치측정금융자산	-	15,245,596	-	-	15,245,596
기타포괄손익&cr -공정가치측정금융자산	-	-	-	78,859	78,859
기타금융자산	36,353,100	385,744	-	-	36,738,844
소 계	52,655,453	15,631,340	-	78,859	68,365,652
합 계	1,146,443,360	18,925,316	749,882	78,859	1,166,197,417

(2) 당분기말 및 전기말 현재 보유 중인 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)	(단위:천원)

구 분	상각후원가측정&cr금융부채	당기손익인식&cr공정가치측정&cr금융부채	위험회피목적 &cr파생상품	합 계
유동부채
매입채무및기타채무	539,263,769	-	-	539,263,769
차입금및사채	1,253,974,311	-	-	1,253,974,311
기타금융부채	54,424,370	54,635,665	3,714,465	112,774,500
소 계	1,847,662,450	54,635,665	3,714,465	1,906,012,580
비유동부채
매입채무및기타채무	5,852,495	-	-	5,852,495
차입금및사채	1,087,185,600	-	-	1,087,185,600
기타금융부채	39,613,025	475,767	-	40,088,792
소 계	1,132,651,120	475,767	-	1,133,126,887
합 계	2,980,313,570	55,111,432	3,714,465	3,039,139,467

(전기말)	(단위:천원)

구 분	상각후원가측정&cr금융부채	당기손익인식&cr공정가치측정&cr금융부채	위험회피목적 &cr파생상품	합 계
유동부채
매입채무및기타채무	584,106,731	-	-	584,106,731
차입금및사채	1,119,852,341	-	-	1,119,852,341
기타금융부채	61,756,310	1,154,510	749,882	63,660,702
소 계	1,765,715,382	1,154,510	749,882	1,767,619,774
비유동부채
매입채무및기타채무	5,589,071	-	-	5,589,071
차입금및사채	1,075,432,295	-	-	1,075,432,295
기타금융부채	4,909,701	43,363,334	-	48,273,035
소 계	1,085,931,067	43,363,334	-	1,129,294,401
합 계	2,851,646,449	44,517,844	749,882	2,896,914,175

(3) 당분기 및 전분기 중 금융상품 범주별 순손익의 내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:천원)

구 분	당분기
3개월	누적
---	---	---
상각후원가측정금융자산
거래손익	(342,652)	(1,084,091)
이자수익	1,380,105	4,366,685
평가손익	8,283,823	16,334,917
외화환산손익	10,636,798	12,568,658
외환차손익	5,102,565	13,997,289
당기손익-공정가치측정금융자산
거래손익	(1,604,617)	(18,001,409)
평가손익	(6,366,329)	(3,140,565)
배당금수익	-	4,511
위험회피목적 파생상품
평가손익	(1,414,123)	(2,543,820)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산
이자수익	29	29
배당금수익	-	170
상각후원가측정금융부채
이자비용	(17,836,997)	(54,876,343)
외화환산손익	(8,275,829)	(12,237,952)
외환차손익	(11,094,264)	(20,283,818)

(전분기)	(단위:천원)

구 분	전분기
3개월	누적
---	---	---
상각후원가측정금융자산
거래손익	(579,182)	(1,404,832)
이자수익	793,779	2,029,536
평가손익	1,664,687	32,241,384
외화환산손익	2,141,787	912,232
외환차손익	(2,310,534)	(4,137,093)
당기손익-공정가치측정금융자산
거래손익	(15,376,431)	(14,072,779)
평가손익	25,702,689	2,318,194
배당금수익	-	4,830
위험회피목적 파생상품
평가손익	(5,862,128)	(4,358,963)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산
거래손익	-	(11,185)
이자수익	-	382
배당금수익	-	170
상각후원가측정금융부채
이자비용	(18,751,554)	(59,432,503)

8. 매출채권및기타채권 &cr &cr (1) 당분기말 및 전기말 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말		전기말
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
매출채권	762,161,747	41,641,811	683,215,679	63,432,672
차감:현재가치할인차금	-	-	-	(4,494)
차감:손실충당금	(2,691,788)	(29,662,361)	(1,437,928)	(47,125,825)
미수금	22,314,501	1,711,589	22,492,100	703,083
차감:손실충당금	(5,555,346)	(1,191,203)	(5,742,210)	(703,083)
합 계	776,229,114	12,499,836	698,527,641	16,302,353

&cr(2) 신용위험 및 손실충당금&cr&cr당사는 매출채권에 대해 항상 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정합니다. 매출채권에 대한 기대신용손실은 채무자의 과거 채무불이행 경험 및 차입자 특유의 요인, 일반적인 경제 환경, 보고기간 말에 현재 상황에 대한 평가뿐만 아니라 미래에 상황이 어떻게 변동할 것인지에 대한 평가를 포함한 요소들이 조정된 채무자의 현행 재무상태에 대한 분석을 고려한 충당금 설정률표를 이용하여 산정됩니다.

당사는 채무자가 청산되거나 파산절차를 개시하거나 또는 심각한 재무적 어려움을 겪고 있다는 점을 나타내는 정보가 있는 등 신용위험이 유의적으로 증가하였다고 판단될 경우 개별적으로 평가하여 손실충당금을 인식하고 있습니다. 당분기 중 추정기법이나 중요한 가정의 변경은 없습니다.&cr

당분기말 현재 당사의 충당금 설정률표에 기초한 매출채권의 위험정보의 세부내용은다음과 같습니다. 당사의 과거 신용손실 경험상 다양한 고객부분이 유의적으로 서로 다른 손실양상을 보이지 아니하므로, 과거의 연체일수에 기초한 충당금 설정률표는 서로 다른 고객군별로 구분하지는 않습니다. &cr

1) 당분기 및 전분기 중 매출채권및기타채권의 손실충당금 변동은 다음과 같습니다.

	(단위:천원)

구 분	당분기	전분기
기초 손실충당금	55,009,046	128,265,691
당기손익으로 인식된 손실충당금의 감소	(15,908,348)	(32,241,383)
회수가 불가능하여 제각된 금액(주1)	-	(43,500,354)
기타	-	91,946
분기말 손실충당금	39,100,698	52,615,900

(주1)	전분기중 대우조선해양(주) 지분인수를 위해 납부한 이행보증금 관련 소송의 판결이 확정됨에 따라 회수가 불가능한 채권을 제각하였습니다.

2) 당분기와 전분기 중 매출채권및기타채권의 손상과 관련하여 ' 대손상각비(환입) '로 당기손익에 인식된 금액은 다음과 같습니다.

	(단위:천원)

구 분	당분기	전분기
손상차손
- 손실충당금의 감소	(15,908,348)	(32,241,383)

&cr(3) 당분기말 및 전기말 현재 전체가 제거되지는 않은 양도 금융자산의 내역 은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	매출채권
당분기말	전기말
---	---	---
자산의 장부금액	46,196,314	78,853,986
관련 부채의 장부금액(주1)	(46,196,314)	(78,853,986)

(주1)	당사는 매출채권을 은행에 양도하고 현금을 수령하였습니다. 당사는 은행에 대해 소구권을 부담하고 있으며, 이 거래를 담보부 차입으로 회계처리 하였습니 다(주석 19 참조).

9. 공 정가치측정금융자산&cr

(1) 당분기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말
<지분상품>
수익증권(주1)	72,935	104,925
비상장주식	2,000,000	2,000,000
<채무상품>
출자금	14,455,841	13,140,671
합 계	16,528,776	15,245,596

(주1)	수익증권의 경우 독립적인 외부기관이 수행한 평가기법을 사용하여 공정가치를 결정하였습니다.

&cr(2) 당분기말 및 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말
<지분상품(주1)>
비상장주식	78,859	78,859

(주1)	당사는 단기매매항목이 아닌 전략적 투자목적으로 보유하는 지분상품에 대해 최초적용일에 기타포괄손익-공정가치측정항목으로 지정하는 취소불가능한 선택권을 적용하였습니다

10. 기타금융자산 &cr

(1) 당분기말 및 전기말 현재 기타금융자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말		전기말
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
장단기금융상품	35,749,134	3,398,408	38,762,417	6,896,084
대여금(주1)	1,950,714	6,429,156	503,145	6,259,594
보증금	74,469	21,733,533	306,249	23,197,422
파생상품자산	6,502,522	3,862,715	4,043,858	385,744
기타(주2)	2,142,302	-	374,926	-
합 계	46,419,141	35,423,812	43,990,595	36,738,844

(주1)	관계사, 일반거래처 및 종업원에 대한 대여금으로 구성되 어 있으며, 이자율은 0 ~ 15.47% 입니다 (주 석 36 참조 )
(주2)	과제예금, 정부보조금 및 미수수익으로 구성되어 있습니다.

(2) 기타 금융자산의 손상&cr

경영진은 기대신용손실을 결정할 때 과거의 부도경험, 거래상대방의 재무상태 뿐만 아니라 경제전문가나 재무분석가의 보고서를 통해 금융자산의 발행자가 속한 산업의미래 전망도 고려하고 있습니다. 또한 해당 손실평가기간 내에 각 금융자산의 채무불이행 가능성 및 채무불이행시의 손실금액을 추정하는데 적절한 다양한 원천의 외부 경제정보를 고려하고 있습니다.&cr&cr당분기 중 이러한 금융자산의 손실충당금을 평가하기 위해 사용된 추정기법이나 유의적인 가정의 변경은 없습니다.&cr&cr

11. 파생상품 &cr &cr(1) 당분기말 및 전기말 현재 파생금융상품자산 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말		전기말
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
통화선도	1,617,413	2,937,472	3,293,976	13,953
통화스왑	-	925,243	-	-
상품선물	4,885,109	-	749,882	-
이자율스왑	-	-	-	371,791
합 계	6,502,522	3,862,715	4,043,858	385,744

&cr(2) 당분기말 및 전기말 현재 파생금융상품부채 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말		전기말
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
통화선도	10,103,963	-	1,154,509	2,277
통화스왑	-	-	-	-
이자율스왑	-	475,767	-	-
상품선물	4,885,109	-	749,882	-
주주간계약(주석 37 참조)	43,361,057	-	-	43,361,057
합 계	58,350,129	475,767	1,904,391	43,363,334

12. 기타자산 &cr

당분기말 및 전기말 현재 기타자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말		전기말
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
선급금	420,123,124	-	142,410,137	-
선급비용	10,762,791	2,842,557	8,075,939	3,511,511
계약자산(주1)	111,456,616	-	100,776,940	-
기타	16,280,798	-	121,000	-
합 계	558,623,329	2,842,557	251,384,016	3,511,511

(주1)	미청구공사 금액이 포함되어 있습니다.

&cr

13. 재고자산 &cr &cr당분기말 및 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말
제품	113,916,525	82,782,702
평가충당금	(215,915)	(1,579,479)
상품	159,562,659	131,021,944
평가충당금	(806,900)	(2,586,511)
재공품	453,189,806	376,488,494
평가충당금	(1,265,580)	(955,020)
원재료	287,921,730	143,392,096
평가충당금	(2,687,260)	(3,106,527)
미착품	44,238,908	59,170,208
합 계	1,053,853,973	784,627,907

14. 종속기업및관계기업투자 &cr &cr (1) 당분기말 및 전기말 현재 종속기업 및 관계기업투자주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말
종속기업투자주식	4,372,666,286	4,355,744,923
관계기업투자주식	10,095,749	7,317,089
합 계	4,382,762,035	4,363,062,012

&cr 한편, 당분기말 현재 상기 종속기업 및 관계기업투자주식의 일부는 정산이행담보 목적 등으로 담보로 제공되어 있습니다( 주석 37 참조). &cr

(2) 당분기 및 전분기 중 종 속기업 및 관계기업투자주식 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기	전분기
기초장부금액	4,363,062,012	4,448,442,938
취득	28,595,935	374,815
처분	(1,000,000)	(576,300)
손상	(10,674,572)	-
환입(주1)	2,778,660	2,044,770
분기말장부금액	4,382,762,035	4,450,286,223

(주1)	당분기 및 전분기 중 관계기업 PT. Nantoy Bara Lestari 의 손상이 일부 환입되었습니다.

(3) 당분기말 및 전기말 현재 종속기업투자주식의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

회사명	소재지	주요 영업활동	당분기말&cr지분율(%)	당분기말	전기말
㈜한화건설	대한민국	토건, 주택건설, 산업설비 등	95.24	1,258,727,142	1,258,727,142
한화국제무역(상해)유한공사(주1,2)	중국	무역업	33.33	-	-
한화생명보험㈜(주1)	대한민국	생명보험업	18.15	913,982,783	913,982,783
㈜한화이글스(주1,2)	대한민국	스포츠 클럽 운영업	40.00	-	-
한화에어로스페이스㈜(주1)	대한민국	항공기용 엔진 및 부품제조업	33.03	825,203,555	825,203,555
한화케미칼㈜(주1,3)	대한민국	합성수지 및 &cr기타 석유화학제품의 제조	36.26	972,076,247	972,076,247
한화테크엠㈜(주7)	대한민국	국내 및 해외 유가증권 투자	100.00	11,176,035	12,176,035
한화호텔앤드리조트㈜	대한민국	관광숙박업	50.62	219,213,158	219,213,158
Hanwha Agritech Ltd.(주2)	홍콩	곡물도매업	100.00	-	-
Hanwha Europe GmbH	독일	무역업	100.00	17,859,217	17,859,217
Hanwha Holdings (USA) Inc.(주1)	미국	지주회사	0.58	1,408,267	1,408,267
Hanwha Hong Kong Co.,Ltd.(주4)	홍콩	무역업	100.00	6,124,099	-
Hanwha International India PVT., LT	인도	무역업	99.99	169,296	169,296
Hanwha Machinery Corp.	미국	지주회사	100.00	44,141,351	44,141,351
Hanwha Mining Services Australia	호주	화약제조 공급 및 발파작업	100.00	33,355,442	33,355,442
Hanwha Mining Services Chile SPA(주4)	칠레	화약제조 공급 및 발파작업	100.00	1,641,152	1,088,088
Hanwha Mining Service USA Inc.(주5)	미국	화약제조 공급 및 발파작업	100.00	2,249,000	-
Hanwha International Peru S.A.C.	페루	무역업	99.00	415,702	415,702
Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.	일본	무역업	100.00	43,501,824	43,501,824
Hanwha Resources (Canada) Ltd.(주2,4)	캐나다	자원개발	100.00	-	-
Hanwha Resources(USA) Corporation(주1)	미국	자원개발	20.00	396,681	396,681
Hanwha Singapore Pte. Ltd.(주2)	싱가폴	무역업	100.00	-	-
Hanwha TechM Hungary Zrt.	헝가리	부동산임대업, 유틸리티 공급	97.21	4,708,446	4,708,446
PT. Hanwha Mining Services Indonesia(주6)	인도네시아	화약제조 공급 및 발파작업	99.80	11,206,464	2,211,264
PT. Bara Bumi International	인도네시아	인도네시아 석탄판매	99.60	272,505	272,505
S&P World Networks DMCC	UAE	무역업	100.00	4,837,920	4,837,920
합 계				4,372,666,286	4,355,744,923

(주1)	한화케미칼㈜, 한화에어로스페이스㈜(구.한화테크윈㈜)는 지분율이 50% 미만이나, 당사의 종속기업이 보유한 지분과 과거 주주총회의 참석율 등을 고려하면 실질지배력이 있다고 판단되어 종속기업으로 분류하였습니다. 한화국제무역(상해)유한공사, Hanwha Holdings (USA) Inc., Hanwha Resources(USA) Corporation 및 ㈜한화이글스 는 한화케미칼㈜ 등 종속기업이 보유 중인 지분을 고려하면 지분율이 50%를 초과하여 종속기업으로 분류하였습니다. 한화생명보험㈜는 당사의 종속회사인 (주)한화건설이 보유한 지분과 보유 중인 자기주식을 고려하면 의결권 지분율이 50%를 초과하므로 의사결정과정에서 과반수의 의결권을 행사할 수 있는 상황 등을 감안하여 지배력이 있는 것으로 판단하였습 니다.
(주2)	종속기업투자주식 전액을 손상차손으로 인식하였습니다.
(주3)	㈜한화건설의 상환전환우선주의 발행과 관련하여 한화케미칼㈜ 주식 10,900,832주가 정산이행담보로 제공되어 있습니다(주석 37 참조).
(주4)	당분기 중 추가출자 및 손상차손을 인식하였습니다.
(주5)	당분기 중 신규설립하였습니다.
(주6)	당분기 중 추가출자하였습니다.
(주7)	당분기 중 유상감자하였습니다.

(4) 당분기말 및 전기말 현재 관계기업투자주식의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

회사명	소재지	주요 영업활동	당분기말&cr지분율(%)	당분기말	전기말
㈜알에프트론(주3)	대한민국	전자기기제조	29.98	-	-
KoreaRasLaffan LNG(주1)	영국	자원개발	3.00	1,297,532	1,297,532
Ningbo Zhonghua Jian Hanwha Chemical	중국	화학	25.00	551,857	551,857
PT. Nantoy Bara Lestari(주2)	인도네시아	광업	45.00	6,515,040	3,736,380
Hulin Yuandongyuanda Biomass Cogeneration Co., Ltd.	중국	신재생에너지	29.00	1,590,320	1,590,320
Bio Green Technology Sdn Bhd.(주3)	말레이시아	신재생에너지	36.00	-	-
㈜명경에프에스	대한민국	도소매	33.89	141,000	141,000
합 계				10,095,749	7,317,089

(주1)	이사회 참여를 통해 유의적인 영향력을 행사할 수 있다고 판단되어 관계기업투자주식으로 분류하였습니다.
(주2)	당분기 및 전분기 중 일부 손상차손환입을 인식하였습니다.
(주3)	관계기업투자주식 전액을 손상차손으로 인식하였습니다.

&cr (5) 당분기말 및 전기말 현재 시장성 있는 주요 종속기업 보유 지분의 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말		전기말
장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
---	---	---	---	---
한화케미칼㈜	972,076,247	1,068,850,305	972,076,247	1,202,828,756
한화생명보험㈜	913,982,783	375,088,000	913,982,783	665,072,000
한화에어로스페이스㈜	825,203,555	724,542,019	825,203,555	558,662,293

15. 투자부동산 &cr

(1) 당분기말 및 전기말 현재 투자부동산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)	(단위:천원)

구 분	취득원가	감가상각누계액	장부금액
토지	4,477,892	-	4,477,892
건물	19,654,724	(4,367,252)	15,287,472
구축물	103,197	(103,180)	17
합 계	24,235,813	(4,470,432)	19,765,381

(전기말)	(단위:천원)

구 분	취득원가	감가상각누계액	장부금액
토지	4,477,892	-	4,477,892
건물	19,654,725	(3,969,837)	15,684,888
구축물	103,197	(103,180)	17
합 계	24,235,814	(4,073,017)	20,162,797

&cr (2) 당분기 및 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:천원)

구 분	기 초	감가상각	기 말
토지	4,477,892	-	4,477,892
건물	15,684,888	(397,416)	15,287,472
구축물	17	-	17
합 계	20,162,797	(397,416)	19,765,381

(전분기)	(단위:천원)

구 분	기 초	취 득	처 분	감가상각	기타증감(주1)	기 말
토지	1,306,498	34	(63,385)	-	797,935	2,041,082
건물	2,394,910	149,883	-	(56,896)	259,500	2,747,397
구축물	8,600	-	-	(8,583)	-	17
합 계	3,710,008	149,917	(63,385)	(65,479)	1,057,435	4,788,496

&cr 감가상각비는 전액 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.

&cr (3) 당분기 중 상기 투자부동산에서 발생한 임대수익은 2,587백만원 (전분기: 199백만 원)입니다.

16. 유형자산 &cr

(1) 당분기말 및 전기말 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)	(단위:천원)

구 분	취득원가	감가상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액
토지	380,295,927	-	-	(778,275)	379,517,652
건물	552,150,581	(129,642,099)	-	(528,611)	421,979,871
구축물	149,713,246	(90,536,460)	-	(8,830)	59,167,956
기계장치	431,169,303	(336,185,659)	(2,498,911)	(56,035)	92,428,698
차량운반구	30,873,856	(22,788,375)	-	-	8,085,481
공기구와비품	145,104,721	(112,493,986)	(10,799)	(1,060)	32,598,876
건설중인자산	133,130,816	-	-	-	133,130,816
기타의유형자산	2,021,387	-	-	-	2,021,387
개발광구	12,682,010	-	(12,682,010)	-	-
합 계	1,837,141,847	(691,646,579)	(15,191,720)	(1,372,811)	1,128,930,737

(전기말)	(단위:천원)

구 분	취득원가	감가상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액
토지	377,903,211	-	-	(778,275)	377,124,936
건물	541,443,244	(120,169,276)	(215,831)	(539,408)	420,518,729
구축물	151,573,906	(88,833,733)	(228,480)	(9,259)	62,502,434
기계장치	425,159,019	(322,517,386)	(3,579,406)	(71,068)	98,991,159
차량운반구	30,030,570	(21,377,869)	-	-	8,652,701
공기구와비품	141,323,248	(107,363,011)	(10,799)	(2,964)	33,946,474
건설중인자산	70,615,229	-	-	-	70,615,229
기타의유형자산	2,021,387	-	-	-	2,021,387
개발광구	12,682,010	-	(12,682,010)	-	-
합 계	1,752,751,824	(660,261,275)	(16,716,526)	(1,400,974)	1,074,373,049

(2) 당분기 및 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:천원)

구 분	기 초	취 득	처 분	감가상각	기타증감(주1)	기 말
토지	377,124,935	593,411	(515,179)	-	2,314,485	379,517,652
건물	420,518,729	2,364,217	(1,808,993)	(10,754,125)	11,660,043	421,979,871
구축물	62,502,434	407,765	(7,619)	(3,516,402)	(218,222)	59,167,956
기계장치	98,991,159	8,017,128	(97,814)	(19,489,395)	5,007,620	92,428,698
차량운반구	8,652,700	1,310,493	(105,876)	(2,126,807)	354,971	8,085,481
공기구와비품	33,946,475	4,217,588	(21,288)	(8,911,813)	3,367,914	32,598,876
건설중인자산	70,615,229	85,925,461	-	-	(23,409,874)	133,130,816
기타의유형자산	2,021,387	-	-	-	-	2,021,387
합 계	1,074,373,048	102,836,063	(2,556,769)	(44,798,542)	(923,063)	1,128,930,737

(주1)	기타증감은 건설중인자산의 본계정 대체 및 무형자산에서의 대체로 인한 증가 등을 포함하고 있습니다.

(전분기)	(단위:천원)

구 분	기 초	취 득	처 분	감가상각	기타증감(주1)	사업양수	기 말
토지	397,295,332	-	(313,135)	-	219,496	-	397,201,693
건물	463,233,498	879,925	(433,173)	(11,583,367)	3,230,649	-	455,327,532
구축물	67,884,130	375,069	-	(3,963,462)	1,042,474	-	65,338,211
기계장치	137,869,270	7,753,887	(63)	(23,306,338)	6,816,004	2,776,363	131,909,123
차량운반구	10,716,868	718,173	(32,902)	(2,228,791)	178,839	1	9,352,188
공기구와비품	34,522,768	6,052,594	(36,035)	(9,574,658)	4,366,194	720,216	36,051,079
건설중인자산	21,710,539	34,075,335	-	-	(14,259,133)	352,420	41,879,161
기타의유형자산	2,021,387	-	-	-	-	-	2,021,387
합 계	1,135,253,792	49,854,983	(815,308)	(50,656,616)	1,594,523	3,849,000	1,139,080,374

(주1)	기타증감은 건설중인자산의 본계정 대체 및 무형자산에서의 대체로 인한 증가 등을 포함하고 있습니다.

감가상각비 중 38,874백만원(전분기: 44,395백만원)은 매출원가에 포함되어 있으며,5,925백만원 ( 전분기: 6,261백만원 )은 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.&cr &cr 당분기말 현재 상기 유형자산의 일부는 차입금에 대한 담보로 제공되어 있습니다&cr( 주석 37 참조).&cr

17. 무형자산 &cr &cr (1) 당분기말 및 전기말 현재 무형자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)	(단위:천원)

구 분	취득원가	상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액
개발비	79,419,185	(49,055,810)	(7,783,821)	-	22,579,554
회원권	24,476,001	-	(307,100)	-	24,168,901
기타무형자산	81,500,641	(63,421,950)	(1,407,610)	-	16,671,081
탐사권/개발권	3,927,104	-	(3,927,104)	-	-
탐사광구	9,856,870	-	(9,856,870)	-	-
합 계	199,179,801	(112,477,760)	(23,282,505)	-	63,419,536

(전기말)	(단위:천원)

구 분	취득원가	상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액
개발비	78,858,598	(45,505,582)	(7,535,854)	-	25,817,162
회원권	24,619,081	-	(408,179)	-	24,210,902
기타무형자산	79,429,760	(58,695,553)	(1,407,611)	-	19,326,596
탐사권/개발권	3,927,104	-	(3,927,104)	-	-
탐사광구	9,856,870	-	(9,856,870)	-	-
합 계	196,691,413	(104,201,135)	(23,135,618)	-	69,354,660

&cr(2) 당분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:천원)

구 분	기 초	취 득	처 분	상 각	손상차손	기타증감(주1)	기 말
개발비	25,817,161	2,924,964	-	(4,243,095)	(247,967)	(1,671,509)	22,579,554
회원권	24,210,901	-	(42,000)	-	-	-	24,168,901
기타무형자산	19,326,597	2,314,067	(186,279)	(4,785,191)	-	1,887	16,671,081
합 계	69,354,659	5,239,031	(228,279)	(9,028,286)	(247,967)	(1,669,622)	63,419,536

(주1)	기타증감은 건설중인자산의 본계정 대체 및 유형자산으로의 대체로 인한 감소 등을 포함하고 있습니다.

(전분기)	(단위:천원)

구 분	기 초	취 득	처 분	상 각	손상차손	기타증감(주1)	사업양수	기 말
개발비	54,130,780	13,159,142	-	(5,568,658)	(1,489,223)	(18,504)	-	60,213,537
회원권	24,370,902	-	(160,000)	-	-	-	-	24,210,902
기타무형자산	27,215,632	7,618,059	-	(8,404,026)	-	(2,657,952)	103,040	23,874,753
합 계	105,717,314	20,777,201	(160,000)	(13,972,684)	(1,489,223)	(2,676,456)	103,040	108,299,192

(주1)	기타증감은 건설중인자산의 본계정 대체 및 유형자산으로의 대체로 인한 감소 등을 포함하고 있습니다

무형자산상각비는 매출원가에 5,054백만 원 (전분기: 6,818백만원) 포함되어 있으며, 판매비와관리비에 3,974 백만 원 (전분기: 7,155 백만원) 이 계 상 되 어 있습니다.

&cr(3) 당분기말 및 전기말 현재 비한정내용연수 무형자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말
영업권	433,000	433,000
회원권	24,168,901	24,210,902
합 계	24,601,901	24,643,902

&cr(4) 당분기 및 전분기 중 비용으로 인식한 경상연구개발비는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기	전분기
매출원가	19,000,369	22,176,816
판매비와관리비	15,289,851	9,812,007
합 계	34,290,220	31,988,823

18. 매입채무및기타채무 &cr &cr당분기말 및 전기말 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말		전기말
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
매입채무	393,439,891	-	379,702,885	-
미지급금	145,823,878	5,852,495	204,403,846	5,589,071
합 계	539,263,769	5,852,495	584,106,731	5,589,071

&cr

19. 차입금및사채 &cr

(1) 당분기말 및 전기말 현재 차입금및사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말		전기말
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
단기차입금	725,392,203	-	769,484,837	-
장기차입금	178,914,910	143,702,629	150,466,608	234,270,203
사채	350,000,000	946,039,000	200,000,000	843,543,000
차감:사채할인발행차금	(332,802)	(2,556,029)	(99,104)	(2,380,908)
합 계	1,253,974,311	1,087,185,600	1,119,852,341	1,075,432,295

(2) 당분기말 및 전기말 현재 단기차입금의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	차입처	당분기말&cr이자율(%)	당분기말	전기말
담보부차입금(주1)	신한은행 외	0.62 ~ 5.05	46,196,314	78,853,986
USANCE	신한은행 외	2.28 ~ 2.44	155,195,889	126,630,851
일반차입금	산업은행 외	2.30 ~ 3.19	524,000,000	564,000,000
합 계			725,392,203	769,484,837

(주1)	당사는 매출채권을 금융기관에 양도하고 현금을 수령하였습니다. 당사는 이 거래를 담보부 차입으로 &cr회계처리 하였습니다(주석 8 참조).

&cr(3) 당분기말 및 전기말 현재 장기차입금의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	차입처	당분기말 &cr이자율(%)	상환조건	당분기말	전기말
산업시설자금대출	산업은행 외	1.75 ~ 3.13	분할상환	45,249,940	33,625,000
방위산업육성자금	농협은행	1.84 ~ 2.00	분할상환	36,328,599	46,111,811
외화시설대	KOOKMIN BANK, &crTOKYO BRANCH	3.49	만기 일시상환	36,039,000	-
일반대(장기)	수출입은행 외	3.06 ~ 3.21	분할상환	155,000,000	225,000,000
신한은행 외	2.59 ~ 3.08	만기 일시상환	50,000,000	80,000,000
합 계				322,617,539	384,736,811
차감: 유동성대체				(178,914,910)	(150,466,608)
차감잔액				143,702,629	234,270,203

&cr한편, 당사는 상기 장ㆍ단기차입금에 대하여 유형자산 등을 담보로 제공하고 있습니다( 주석 37 참 조 ).&cr

(4) 당분기말 및 전기말 현재 사채의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	만기일	당분기말 &cr이자율(%)	당분기말	전기말
무보증 공모사채 (214회)	2019-02-17	-	-	100,000,000
무보증 공모사채 (215회)	2019-07-05	-	-	100,000,000
무보증 공모사채 (216회)	2020-03-09	3.29	150,000,000	150,000,000
무보증 공모사채 (217회)	2020-06-07	2.67	100,000,000	100,000,000
무보증 공모사채 (218회)	2020-08-31	2.56	100,000,000	100,000,000
보증 FRN사모사채 (219회)	2020-10-19	3M LIBOR + 0.95	36,039,000	33,543,000
무보증 공모사채 (220회)	2020-11-09	3.14	140,000,000	140,000,000
무보증 공모사채 (221회)	2021-02-08	2.93	100,000,000	100,000,000
무보증 공모사채 (222회)	2021-04-13	2.78	100,000,000	100,000,000
무보증 공모사채 (223회)	2021-11-02	2.55	120,000,000	120,000,000
무보증 공모사채 (224회)	2022-02-01	2.25	150,000,000	-
무보증 공모사채 (225-1회)	2022-04-18	2.14	70,000,000	-
무보증 공모사채 (225-2회)	2024-04-18	2.35	80,000,000	-
무보증 공모사채 (226-1회)	2022-09-17	1.93	90,000,000	-
무보증 공모사채 (226-2회)	2024-09-13	2.19	60,000,000	-
합 계			1,296,039,000	1,043,543,000
사채할인발행차금			(2,888,831)	(2,480,012)
차감: 유동성대체			(349,667,198)	(199,900,896)
차감잔액			943,482,971	841,162,092

&cr한편, 당사는 상기 사채에 대하여 유형자산 등을 담보로 제공하고 있습니다(주석 37참조).

&cr(5) 당분기말 현재 만기일에 따른 차입금 및 사채의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	1년 미만	1년 초과 2년 미만	2년 초과 3년 미만	3년 초과	합계
차입금	904,307,113	21,010,035	89,618	122,602,976	1,048,009,742
사채	350,000,000	376,039,000	140,000,000	430,000,000	1,296,039,000
합 계	1,254,307,113	397,049,035	140,089,618	552,602,976	2,344,048,742

20. 기타금융부채 &cr &cr 당분기말 및 전기말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말		전기말
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
파생상품부채	58,350,129	475,767	1,904,391	43,363,334
보증금	543,976	3,954,641	377,935	2,078,555
미지급비용	34,463,837	-	60,448,999	-
금융보증계약부채(주1)	902,426	-	791,648	-
리스미지급금	18,514,132	35,658,384	137,729	2,831,146
합 계	112,774,500	40,088,792	63,660,702	48,273,035

(주1)	당사는 종속기업인 Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd. 등의 차입금에 대하여 유상으로 지급보증을 제공하고 있으며, 동 지급보증은 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'의 금융보증계약의 정의를 충족합니다(주석 36 참조).

&cr&cr21. 기타유동부채 &cr &cr당분기말 및 전기말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말
선수금	1,145,854,883	797,844,327
선수수익	1,322,951	889,888
예수금	23,311,455	31,261,474
계약부채(주1)	112,230,291	128,894,756
합 계	1,282,719,580	958,890,445

(주1)	초과청구공사 금액이 포함되어 있습니다.

22. 퇴직급여제도 &cr &cr (1) 당분기말 및 전기말 현재 순 확정 급여부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말
확정급여채무의 현재가치	323,826,869	301,011,889
사외적립자산의 공정가치	(24,778,959)	(24,227,398)
합 계	299,047,910	276,784,491

&cr(2) 당분기 및 전분기 중 손익계 산서에 반영된 금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기	전분기
당기근무원가	29,430,764	29,821,847
순이자원가	7,817,108	9,685,758
종업원 급여에 포함된 총 비용	37,247,872	39,507,605

&cr(3) 당분기 및 전분기 중 퇴직급여의 매출원가 및 판매비와관리비 배분내역은 다음과같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기	전분기
매출원가	27,246,680	30,072,491
판매비와관리비	10,001,192	9,435,114
합 계	37,247,872	39,507,605

23. 충당부채 &cr &cr (1) 당분기말 및 전기 말 현재 충당부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말		전기말
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
하자보수충당부채	-	2,932,559	-	552,928
공사손실충당부채	-	31,085,098	-	17,389,433
기타충당부채(주1)	18,431,323	22,270,211	7,779,750	20,706,024
합 계	18,431,323	56,287,868	7,779,750	38,648,385

(주1)	당사는 해외 수출시 일부 절충교역 의무가 존재하며, 관련 패널티 비용을 추정하여 재무제표에 반영하였습니다.

&cr(2) 당분기 및 전분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:천원)

구 분	하자보수 충당부채	공사손실&cr충당부채	기타충당부채	합 계
기초장부금액	552,928	17,389,433	28,485,774	46,428,135
충당금전입	3,615,841	18,468,779	19,092,564	41,177,184
사용	(1,236,210)	(4,669,323)	(6,557,051)	(12,462,584)
충당금환입	-	(103,791)	(319,753)	(423,544)
분기말장부금액	2,932,559	31,085,098	40,701,534	74,719,191

(전분기)	(단위:천원)

구 분	판매보증 충당부채	하자보수 충당부채	공사손실&cr충당부채	기타충당부채	합 계
기초장부금액	4,586,174	391,727	-	20,069,239	25,047,140
기초 이익잉여금의 조정	-	-	-	238,430	238,430
조정 후 기초장부금액	4,586,174	391,727	-	20,307,669	25,285,570
충당금전입	123,833	1,361,342	9,231,873	4,228,754	14,945,802
사용	(136,760)	(1,116,579)	-	(3,186,951)	(4,440,290)
환입	(4,133,055)	-	(6,900,866)	(122,071)	(11,155,992)
대체	-	-	20,411,936	-	20,411,936
사업양수	-	-	418,384	878,362	1,296,746
분기말장부금액	440,192	636,490	23,161,327	22,105,763	46,343,772

24. 건설계약 &cr &cr (1) 당분기 중 건설계약 잔액의 변동내역은 다음과 같습니다.

	(단위:천원)

구 분	기초잔액	증감액(주1)	공사수익인식	기말잔액
산업기계공사	368,684,684	366,682,663	(318,372,724)	416,994,624
국내건축공사	1,591,318	(1,256,823)	(99,871)	234,624
방산사업	302,028,837	79,031,342	(87,911,275)	293,148,904
합 계	672,304,839	444,457,182	(406,383,870)	710,378,152

(주1)	당분기 중 신규수주 등 도급증가액은 437,585백만원이며, 공사규모의 변동 등으로 인한 도급증감액은 6,872백만원입니다.

&cr(2) 당분기말 및 전기말 현재 진행 중인 건설계약공사와 관련하여 인식한 공사손익 등의 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)	(단위:천원)

구 분	누적계약수익	누적계약원가	누적손익	선수금
산업기계공사	644,822,241	555,036,672	89,785,569	32,036,977
국내건축공사	3,265,375	2,856,737	408,638	-
방산사업	269,949,721	332,652,621	(62,702,900)	-
합 계	918,037,337	890,546,030	27,491,307	32,036,977

(전기말)	(단위:천원)

구 분	누적계약수익	누적계약원가	누적손익	선수금
산업기계공사	694,072,884	606,628,412	87,444,472	11,953,654
국내건축공사	4,831,682	4,123,657	708,025	-
방산사업	587,373,171	664,649,529	(77,276,358)	-
항공	112,217,046	101,101,223	11,115,823	47,702,439
합 계	1,398,494,783	1,376,502,821	21,991,962	59,656,093

(3) 당분기말 및 전기말 현재 계약자산 및 계약부채 내역은 다음과 같습니다.

	(단위:천원)

구 분	당분기말		전기말
계약자산(주1)	계약부채	계약자산(주1)	계약부채
---	---	---	---	---
산업기계공사	81,182,608	44,211,991	72,642,548	61,745,563
국내건축공사	3,065,375	-	4,631,682	-
방산사업	27,208,633	66,902,141	23,502,710	65,743,294
항공	-	-	2,894,707	890,827
합 계	111,456,616	111,114,132	103,671,647	128,379,684

(주1)	재무상태표 상 전액 기타유동자산으로 계상되어 있습니다.

&cr(4) 당분기 중 국내건축공사 관련 추정총계약수익 및 추정총계약원가의 변동은 없으며, 산업기계공사 및 방산사업 관련 당분기말 현재 진행 중인 계약의 추정총계약수익 및 원가가 변동됨에 따라 당분기와 미래기간의 손익, 계약자산 및 계약자산에 영향을 미치는 금액은 다음과 같습니다.

	(단위:천원)

구 분	추정총계약&cr수익의 변동	추정총계약&cr원가의 변동	당기 손익에&cr미치는 영향	미래 손익에&cr미치는 영향	계약자산&cr변동	계약부채변동	공사손실&cr충당부채잔액
산업기계공사	(1,838,759)	(13,333,283)	7,610,186	3,884,339	16,759,256	9,149,070	9,858
방산사업	(3,820,331)	83,519,141	(28,517,937)	(58,821,535)	3,705,923	1,158,847	31,020,447
합 계	(5,659,090)	70,185,858	(20,907,751)	(54,937,196)	20,465,179	10,307,917	31,030,305

&cr(5) 당분기말 현재 당사의 진행 중인 계약과 관련하여 매출액 대비 5% 이상 수주계약은 존재하지 않습니다.

25. 자본금 및 자본잉여금 &cr &cr (1) 당분기말 및 전기말 현재 자본금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	수권주식수	발행주식수	액면가액	당분기말	전기말
보통주	200,000,000주	74,958,735주	5,000원	374,793,675	374,793,675
제1우선주(한화우)(주1)	479,294주	5,000원	2,396,470	2,396,470
제3우선주(한화3우B)(주2)	22,472,000주	5,000원	112,360,000	112,360,000
합 계				489,550,145	489,550,145

(주1)	이익배당에 있어 비누적적이고 현금배당에 있어서만 다른 보통주보다 액면금액 기준으로연 1% 추가배당을 받도록 되어있는 우선주입니다.
(주2)	당사는 2016년 10월 의결권 없는 기명식 우선주 22,472,000주를 유상증자 하였습니다.

(2) 당분기말 및 전기말 현재 자본잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말
주식발행초과금	342,536,029	342,536,029
재평가적립금	67,357,029	67,357,029
기타자본잉여금	173,749,633	173,749,633
합 계	583,642,691	583,642,691

&cr

26. 자본조정 &cr &cr당분기말 및 전기말 현재 자본조정의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말
자기주식(주1)	(20,751,089)	(20,751,089)

(주1)	당분기말 및 전기말 현재 자기주식수는 5,880,000주로 변동이 없으며, 자기주식은 상법에 의하여 의결권이 제한되어 있습니다.

27. 기타포괄손익누계액 &cr &cr(1) 당분기와 전분기 중 기타포괄손익누계액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기	전분기
기초	-	(580,899)
매도가능금융자산평가손익	-	-
제1109호 최초 적용효과	-	580,899
분기말	-	-

&cr

28. 이익잉여금 &cr&cr 당분기말 및 전기 말 현재 이익잉여금 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	내 용	당분기말	전기말
법정적립금	이익준비금(주1)	59,300,000	53,000,000
임의적립금	연구및인력개발준비금(주2)	-	13,333,333
기타임의적립금	1,217,800,000	1,217,800,000
소 계	1,217,800,000	1,231,133,333
미처분이익잉여금	이월이익잉여금 등	1,034,667,780	1,056,370,149
합 계		2,311,767,780	2,340,503,482

(주1)	당사는 대한민국 상법의 규정에 따라, 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능하며, 주주총회의 결의에 따라 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있습니다.
(주2)	당사는 조세특례제한법의 규정에 의하여 법인세 산출시 신고조정에 의해 손금산입하는 연구및인력개발준비금을 이익잉여금 처분시 별도 적립하고 있습니다. 동 준비금 중 관계세법의 규정에 따라 환입하는 금액은배당할 수 있습니다.

29. 매출액 및 매출원가 &cr &cr (1) 당분기 및 전분기 중 매출 액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
제품매출	322,451,379	811,698,141	507,691,461	1,344,488,924
상품매출	526,328,614	1,537,735,507	639,246,788	1,708,542,096
건설계약수익	102,593,039	318,472,595	140,743,407	319,277,853
용역 및 기타수익	104,898,506	298,373,487	103,941,600	303,853,595
합 계	1,056,271,538	2,966,279,730	1,391,623,256	3,676,162,468

	(단위:천원)

구 분	당분기	전분기
한시점에 인식하는 수익
제품매출	811,698,141	1,316,706,907
상품매출	1,537,735,507	1,708,542,096
용역 및 기타수익	47,174,468	158,266,359
합 계	2,396,608,116	3,183,515,362
기간에 걸쳐 인식하는 수익
제품매출	-	27,782,017
상품매출	-	-
건설계약수익	318,472,595	319,277,853
용역 및 기타수익	251,199,019	145,587,236
합 계	569,671,614	492,647,106

(2) 당분기 및 전분기 중 매 출원가의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
제품매출원가	251,455,959	659,078,017	406,479,031	1,064,914,628
상품매출원가	497,935,518	1,449,515,592	611,263,990	1,620,562,466
건설계약원가	87,460,207	268,242,109	110,522,666	261,726,733
용역 및 기타원가	110,916,688	285,859,806	100,742,938	261,047,122
합 계	947,768,372	2,662,695,524	1,229,008,625	3,208,250,949

&cr

30. 판매비와관리비 &cr &cr 당분기 및 전분기 중 판매 비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
급여	22,535,507	66,661,998	23,639,208	63,219,121
퇴직급여(주1)	3,455,758	10,103,292	3,172,314	9,646,515
복리후생비	2,980,281	9,898,377	2,921,631	9,052,367
임차료	318,134	1,246,703	4,774,149	13,949,941
유형자산감가상각비	1,897,886	5,925,077	2,119,232	6,261,431
투자부동산감가상각비	132,472	397,416	20,387	65,479
무형자산상각비	1,294,536	3,973,501	2,382,027	7,154,899
사용권자산상각비	3,549,192	10,462,622	-	-
세금과공과	469,147	3,305,289	1,053,257	3,152,958
광고선전비	704,437	2,159,270	1,006,726	3,199,138
외주용역비	2,161,424	6,036,240	1,832,438	5,757,895
운반비	4,204,712	11,953,274	4,266,768	11,741,244
판매수수료	5,546,082	12,248,196	4,012,048	14,659,419
지급수수료	6,243,043	17,833,144	6,664,781	17,990,808
기타	13,985,992	42,143,014	13,490,660	44,015,795
합 계	69,478,603	204,347,413	71,355,626	209,867,010

(주1)	당분기 및 전분기 퇴직급여에는 각각 명예퇴직금 92,949천원, 확 정기여제도와 관련한 비용 9,151천원&cr및 명예퇴직금 211,401천원이 포함 되어 있습니다.

31. 비용의 성격별 분류 &cr &cr 당분기 및 전분기 중 발생 한 매출원가와 판매비와관리비의 성격별 분류는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
재고자산 변동(주1)	(13,678,192)	(121,052,225)	590,458	(144,794,954)
원재료와 저장품의 사용액	295,091,555	820,358,705	416,725,634	1,183,153,788
상품매입	493,446,702	1,461,679,677	621,701,215	1,622,475,629
종업원급여	105,378,294	310,087,260	115,625,526	331,221,076
복리후생비	14,797,400	46,013,169	16,449,728	47,416,025
임차료	899,242	2,979,594	6,108,310	17,819,782
유형자산감가상각비	14,806,852	44,798,542	17,050,094	50,656,616
투자부동산감가상각비	132,472	397,416	20,387	65,479
무형자산상각비	2,984,210	9,028,286	4,670,433	13,972,684
사용권자산상각비	4,844,431	14,103,792	-	-
세금과공과	1,129,925	6,583,759	1,546,831	6,357,537
연구비	15,493,162	34,290,220	8,797,415	31,988,823
기타	81,920,921	237,774,741	91,078,220	257,785,474
합 계	1,017,246,974	2,867,042,936	1,300,364,251	3,418,117,959

(주1)	원재료의 변동을 제외한 금액입니다.

32. 기타수익 및 기타비용 &cr &cr(1) 당분기 및 전분기 중 기타수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
외환차익 및 외화환산이익	17,501,658	42,173,616	6,385,544	32,133,603
파생상품평가이익	1,260,069	9,976,009	(7,624,556)	11,239,574
파생상품거래이익	7,605,750	17,604,520	12,966,385	39,019,968
종속기업및관계기업투자주식처분이익	-	1,089,543	-	235,170
종속기업및관계기업투자주식손상차손환입	716,460	2,778,660	334,290	2,044,770
기타	1,628,517	10,910,390	2,061,990	51,492,466
합 계	28,712,454	84,532,738	14,123,653	136,165,551

&cr(2) 당분기 및 전분기 중 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
외환차손 및 외화환산손실	21,132,388	48,129,439	6,554,292	35,358,465
파생상품평가손실	8,988,000	15,464,839	(27,465,137)	13,279,894
파생상품거래손실	9,209,949	35,605,493	28,342,502	53,171,302
종속기업및관계기업투자주식손상차손	15,172	10,674,573	-	-
기타	4,529,711	16,035,904	6,782,425	51,146,693
합 계	43,875,220	125,910,248	14,214,082	152,956,354

33. 금융수익 및 금융비용 &cr

(1) 당분기 및 전분기 중 금융수 익의 내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:천원)

구 분	당분기
3개월	누적
---	---	---
이자수익-유효이자율법에 따른 이자수익
장기매출채권	-	4,494
대여금	-	-
이자수익-기타
현금및현금성자산 및 예적금 등	1,323,783	4,235,058
대여금	56,310	126,982
기타	41	180
배당금수익	354,723	30,350,915
합 계	1,734,857	34,717,629

(전분기)	(단위:천원)

구 분	전분기
3개월	누적
---	---	---
이자수익-유효이자율법에 따른 이자수익
장기매출채권	2,239	11,611
대여금	1,628	10,483
이자수익-기타
현금및현금성자산 및 예적금 등	762,154	1,928,877
대여금	27,758	77,003
기타	-	1,944
배당금수익	532,574	45,459,135
합 계	1,326,353	47,489,053

(2) 당분기 및 전분기 중 금 융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
이자비용
차입금및사채(주1)	17,568,456	53,682,295	18,690,994	59,250,828
기타	268,541	1,194,048	60,560	181,675
합 계	17,836,997	54,876,343	18,751,554	59,432,503

(주1)	적격자산에 대해 자본화된 차입원가가 차감되어 있으며, 자본화가능차입원가를 산정하기위하여 사용된 자본화차입이자율은 당분기 및 전분 기 각각 2.90% 및 2.93% 입니 다.

&cr

34. 법인세비용 &cr &cr 법 인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 당분기 및 전분기의 예상평균연간법인세율은 각각 &cr 11.54% 및 16.71% 를 적 용하였습니다.

&cr

35. 주당이익 &cr &cr(1) 보통주 및 제1우선주에 귀속되는 분기순이익은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
분기순이익	6,662,994	33,349,723	57,098,989	190,991,861
제3우선주 배당금	(2,865,180)	(8,595,540)	(3,342,710)	(10,028,130)
보통주 및 제1우선주에 귀속되는 순이익	3,797,814	24,754,183	53,756,279	180,963,731

&cr(2) 당분기 및 전분기 기본주당이익 산정내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기				전분기
보통주		우선주(주2)		보통주		우선주(주2)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---	---	---	---	---
귀속되는 순이익	3,747,845	24,559,813	49,969	194,370	53,362,068	179,692,989	394,211	1,270,742
가중평균유통주식수	69,078,735	69,078,735	479,294	479,294	69,078,735	69,078,735	479,294	479,294
기본주당이익(주1)	54원	356원	104원	406원	772원	2,601원	822원	2,651원

(주1)	당분기 및 전분기 기본주당계속영업이익은 기본주당이익과 동일합니다.
(주2)	1997년 개정 이전의 구 상법에 따라 발행된 우선주로서, 동 우선주는 배당의 지급이나 잔여재산 분배시 일반 보통주와 지급순위가 동일합니다.

&cr(3) 당분기 및 전분기 중 유통주식수의 변동이 없으므로 각 기간의 가중평균유통주식수는 각 기간 기초시점의 유통주식수와 동일합니다.

&cr (4) 당분기 및 전분기 중 잠재적보통주가 없으므로 희석주당이익은 기본주당이익과 동일합니다.&cr

36. 특수관계자와의 거래 &cr

(1) 당분기말 및 전기말 현재 당사의 지배기업은 없습니다.&cr&cr ( 2) 당분기말 및 전기말 현재 당사의 종속기업 현황은 다음과 같습니다.

구 분	회사명	당분기말&cr소유지분율&cr(%)	전기말&cr소유지분율&cr(%)	소재지	결산월	업 종
종속기업	㈜경기용인테크노밸리	80.00	80.00	대한민국	12월	부동산업
㈜김해테크노밸리	80.00	80.00	대한민국	12월	부동산업
농업회사법인그린투모로우㈜	90.00	90.00	대한민국	12월	농,축,임산물 가공 및 유통
㈜데이터애널리틱스랩	100.00	100.00	대한민국	12월	경영컨설팅업
에이치피앤디 (구. ㈜레이크파크에이치)	100.00	100.00	대한민국	12월	부동산 개발
㈜서산테크노밸리	65.00	65.00	대한민국	12월	부동산 개발 및 공급업
㈜안성테크노밸리	80.00	-	대한민국	12월	부동산 개발 및 공급업
㈜아산테크노밸리	100.00	100.00	대한민국	12월	부동산업
양주에코텍㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	하수처리장 건설 및 운영
㈜여수씨월드	100.00	100.00	대한민국	12월	수족관 운영사업
㈜에이치밸리	100.00	100.00	대한민국	12월	부동산신축판매 및 매매
에코이앤오㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	하수처리 및 환경오염방지시설업
엔에이치엘개발㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	해상운송
㈜일산씨월드	99.11	99.11	대한민국	12월	수족관 운영사업
영암테크노태양광 주식회사	100.00	100.00	대한민국	12월	태양광 사업
영암해오름태양광 주식회사	100.00	100.00	대한민국	12월	태양광 사업
하이패스태양광 ㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	태양광 사업
해사랑태양광 주식회사	100.00	100.00	대한민국	12월	태양광 사업
㈜캐스	100.00	100.00	대한민국	12월	기계제조
㈜한화63시티	100.00	100.00	대한민국	12월	부동산관리, 서비스 등
㈜한화갤러리아	100.00	100.00	대한민국	12월	백화점 및 도,소매업
㈜한화갤러리아타임월드	69.45	69.45	대한민국	12월	백화점
㈜한화건설	100.00	100.00	대한민국	12월	토건,주택건설,산업설비등
㈜한화금융에셋	100.00	100.00	대한민국	12월	보험중개업
㈜한화도시개발	100.00	100.00	대한민국	12월	부동산신축판매 및 매매외
한화디펜스㈜(구, 한화지상방산㈜)(주6)	100.00	100.00	대한민국	12월	군사장비
한화라이프에셋㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	보험대리 및 중개업
㈜한화비앤비	100.00	100.00	대한민국	12월	음식, 도매, 소매
한화생명보험㈜(주1)	44.99	44.99	대한민국	12월	생명보험업
한화손해보험㈜	51.36	51.36	대한민국	12월	보험 및 연금 관련 서비스업
한화손해사정㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	보험 및 연금 관련 서비스업
한화시스템㈜	52.91	52.91	대한민국	12월	화약제조
㈜한화에스테이트	100.00	100.00	대한민국	12월	사업시설관리 및 사업지원 서비스업
한화에어로스페이스㈜(주3)	33.34	33.03	대한민국	12월	항공기용 엔진 및 부품 제조업
한화역사㈜	67.25	67.25	대한민국	12월	임대업
㈜한화이글스	90.00	90.00	대한민국	12월	스포츠 클럽 운영업
한화인베스트먼트㈜	97.82	97.82	대한민국	12월	중소기업창업투자
한화자산운용㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	자산운용업
㈜한화저축은행	100.00	100.00	대한민국	12월	예금 및 적금 수입업무/자금대출
한화정밀기계㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	칩마운터 등의 제조 및 판매
한화큐셀앤드첨단소재㈜	100.00	-	대한민국	12월	합성수지가공외
한화글로벌에셋㈜ (구. 한화큐셀앤드첨단소재 ㈜) (주8)	100.00	100.00	대한민국	12월	합성수지가공외
한화컴파운드㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	포장재의 제조 및 판매
한화케미칼㈜(주3)	36.62	36.26	대한민국	12월	합성수지 및 기타 석유화학제품의 제조
한화케미칼오버시즈홀딩스㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	지주회사
에이치에스아이㈜(구. 한화큐셀㈜)	100.00	100.00	대한민국	12월	태양전지(모듈포함) 및 태양광발전시스템 개발, 제조 및 판매업
한화테크엠㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	국내 및 해외 유가증권 투자
한화테크윈㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	방송 및 무선 통신장비 제조업
한화투자증권㈜(주3)	45.24	32.23	대한민국	12월	금융투자업
한화파워시스템㈜	100.00	100.00	대한민국	12월	압축기, 발전기, 가스터빈 등의 제조 및 판매
한화호텔앤드리조트㈜	99.32	99.32	대한민국	12월	관광숙박업
한화테크윈(천진)유한공사	95.00	95.00	중국	12월	CCTV 등 제조, 판매업
한화투자관리유한공사	100.00	100.00	중국	12월	투자관리
한화화학(상해)유한공사	100.00	100.00	중국	12월	무역업
한화국제무역(상해)유한공사	100.00	100.00	중국	12월	무역업
푸디스찬음관리(상해)유한공사	100.00	100.00	중국	12월	단체급식 및 외식사업
한화기계(소주)유한공사	100.00	100.00	중국	12월	공작기계, 파워트레인 생산
한화상업설비(상해)유한공사	100.00	100.00	중국	12월	압축기, 산업용장비 등 판매업
Aceka Turizm ve insaat A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Acropark Golf Corp.	100.00	100.00	일본	12월	골프장/리조트 운영
Alkin Enerji uretim Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Altaylar Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Aslan Gunes Enerjisi A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Avenir el Divisadero SpA	100.00	100.00	칠레	12월	EPC 건설업
Bilgidar iletisim Egitim ve Danismanlik Hizmetleri Tic.Ltd.sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Blue Albatross FZE	100.00	100.00	아랍에미리트	12월	무역업
Buselik Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Dimetoka Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Eagle Petroleum Monterey, LLC	100.00	100.00	미국	12월	자원개발
Eagle Petroleum, LLC	100.00	100.00	미국	12월	자원개발
Eflak Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Elcin Enerji uretim Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
EMBR PTY LTD	100.00	100.00	호주	12월	화약류 상품 및 서비스 공급
Fior Gunes Enerjisi Anonim sirketi	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Fnt Gida Turizm Ic Ve Dis Ticaret Sanayi Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Fotovoltaica De Los Andes SpA	100.00	100.00	칠레	12월	태양광 사업
Fotovoltaica Del Desierto SPA	100.00	100.00	칠레	12월	태양광 사업
Fotovoltaica Sol del Norte SpA	100.00	100.00	칠레	12월	태양광 사업
Garnet Solar Power Generation 1, LLC	100.00	100.00	미국	12월	태양광 사업
Greenland Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Hanwha Advanced Materials America LLC	100.00	100.00	미국	12월	자동차 부품 제조업
Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd.	100.00	100.00	중국	12월	자동차부품소재 제조
Hanwha Advanced Materials Chongqing Co.,Ltd.	100.00	100.00	중국	12월	자동차소재 제조
Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o.	100.00	100.00	체코	12월	자동차부품소재 제조
Hanwha Advanced Materials Germany GmbH	100.00	100.00	독일	12월	자동차부품 제조
Hanwha Advanced Materials Holdings USA Inc.	100.00	100.00	미국	12월	지주회사
Hanwha Advanced Materials Holdings USA LLC	100.00	100.00	미국	12월	지주회사
Hanwha Advanced Materials Mexico S. De R.L. De C.V.	100.00	100.00	멕시코	12월	자동차부품 제조
Hanwha Advanced Materials Shanghai Co., Ltd.	100.00	100.00	중국	12월	제조업
HANWHA AERO ENGINES.,LTD	100.00	100.00	베트남	12월	항공기 부품 제조
Hanwha Agritech Ltd.	100.00	100.00	홍콩	12월	곡물도매업
Hanwha America Development Inc.	100.00	100.00	미국	12월	부동산업
Hanwha America Development LLC.	100.00	100.00	미국	12월	부동산 개발 사업
Hanwha Asset Management (USA) Ltd.	100.00	100.00	미국	12월	국내 및 해외 유가증권 투자
HANWHA ASSET MANAGEMENT PTE. LTD.	100.00	100.00	싱가포르	12월	자산운용업
Hanwha AZDEL, Inc.	100.00	100.00	미국	12월	자동차 부품 제조업
Hanwha Canada Development Inc.	100.00	100.00	캐나다	12월	오일사업
Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd.	100.00	100.00	중국	12월	화합물 제조
Hanwha Chemical (Thailand) Co.,Ltd.	99.99	99.99	태국	12월	화합물 제조
HANWHA CHEMICAL INDIA PRIVATE LIMITED	99.99	99.99	인도	12월	석유화학/태양광 제품 판매/구매서비스
Hanwha Chemical Malaysia Sdn. Bhd.	100.00	100.00	말레이시아	3월	석유 화학 판매
Hanwha Europe GmbH	100.00	100.00	독일	3월	무역업
Hanwha Holdings(USA), Inc.	100.00	100.00	미국	12월	지주회사
Hanwha Hong Kong Co., Ltd.	100.00	100.00	홍콩	12월	무역업
Hanwha International (S) Pte Ltd.	100.00	100.00	싱가포르	12월	무역업
Hanwha International Corp.	100.00	100.00	미국	12월	지주회사
HANWHA INTERNATIONAL INDIA PVT., LT	99.99	99.99	인도	12월	무역업
Hanwha International LLC.	100.00	100.00	미국	12월	무역업
Hanwha International Peru S.A.C.	100.00	100.00	페루	12월	화약제조 공급 및 발파작업
Hanwha Life Insurance Company Limited. (Vietnam)	100.00	100.00	베트남	12월	생명보험업
Hanwha Machinery Americas, Inc.	100.00	100.00	미국	12월	공작기계 판매 사업
Hanwha Machinery Corporation	100.00	100.00	미국	12월	지주회사
Hanwha Mining Services Australia Pty., Ltd	100.00	100.00	호주	12월	화약제조 공급 및 발파작업
Hanwha Mining Services Chile SpA	100.00	100.00	칠레	12월	화약제조 공급 및 발파작업
Hanwha Parcel O LLC	100.00	100.00	미국	12월	부동산 개발 사업
Hanwha Power System Americas, Inc.	100.00	100.00	미국	12월	압축기 판매 및 서비스, 서비스 자재 판매
Hanwha Power Systems (Shanghai) Co.,LTD	100.00	100.00	중국	12월	압축기 판매 및 서비스, 서비스 자재 판매
Hanwha Power Systems Service Middle East LLC(주2)	49.00	49.00	아랍에미리트	12월	압축기 판매 및 서비스, 서비스 자재 판매
Hanwha Property USA LLC	100.00	100.00	미국	12월	부동산업
Hanwha PVPLUS LLC	100.00	100.00	미국	12월	태양광 발전투자
Hanwha Q CELLS America Inc.	100.00	100.00	미국	12월	태양광 관련 제품 판매
Hanwha Q CELLS America Project Holdings	100.00	100.00	미국	12월	태양광 프로젝트 투자
Hanwha Q CELLS Americas Holdings. Corp.	100.00	100.00	미국	12월	태양광 사업
Hanwha Q CELLS Australia Holdings Pty Ltd	100.00	100.00	호주	12월	태양광 사업
Hanwha Q CELLS Australia Pty Ltd.	100.00	100.00	호주	12월	태양광 관련제품 판매
Hanwha Q CELLS Canada, Inc	100.00	100.00	캐나다	12월	태양광 사업
Hanwha Q CELLS Canada, Corp.	100.00	100.00	캐나다	12월	태양광 관련 제품 판매
Hanwha Q CELLS Chile SpA	100.00	100.00	칠레	12월	태양광 발전시스템 건설 및 판매
Hanwha Q CELLS Co., Ltd.(구. Hanwha Solar Holdings Co.,Ltd)(주7)	100.00	100.00	영국	12월	태양광 관련 제품 제조 및 판매
Hanwha Q CELLS(Qidong) Co., Ltd.	100.00	100.00	중국	12월	실리콘 잉곳 제조
Hanwha Q CELLS France SAS	100.00	100.00	프랑스	12월	태양광사업
Hanwha Q CELLS Gmbh	100.00	100.00	독일	12월	태양광 관련제품 제조 등
Hanwha Q CELLS Hong Kong Limited	100.00	100.00	홍콩	12월	투자 및 국제 조달
Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd.	100.00	100.00	영국	12월	지주회사
Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.	100.00	100.00	일본	12월	무역업
Hanwha Q CELLS Japan Power Solutions Co.,Ltd.	100.00	100.00	일본	12월	태양광발전소 설계
Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.	100.00	100.00	말레이시아	12월	태양광 관련제품 제조
Hanwha Q CELLS Peru S.A.C	99.99	99.99	페루	12월	태양광 발전
Hanwha Q CELLS PR Solar Holdings LLC	100.00	100.00	미국	12월	태양광 사업
HANWHA Q CELLS SOLAR POWER SDN. BHD.	100.00	100.00	말레이시아	12월	EPC사업
Hanwha Q CELLS Solar Technology Australia Pty Ltd.	100.00	100.00	호주	12월	태양광 사업
Hanwha Q CELLS Technology Co., Ltd	100.00	100.00	중국	12월	실리콘 잉곳 제조
Hanwha Q CELLS Til Til Uno SPA	100.00	100.00	칠레	12월	태양광 시스템 건설 및 매각
Hanwha Q CELLS Turkey	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전시스템 건설 및 판매
Hanwha Q CELLS USA, INC.	100.00	100.00	미국	12월	태양광 사업
Hanwha Q CELLS(Nantong) Co., Ltd.	100.00	100.00	중국	12월	태양광 관련 제품 제조 및 판매
Hanwha Resources (Canada) Ltd.	100.00	100.00	캐나다	12월	자원개발
Hanwha Resources (USA) Corporation	100.00	100.00	미국	12월	자원개발
Hanwha Riverside LLC.	100.00	100.00	미국	12월	부동산 개발 사업
Hanwha Saudi Contracting Co., Ltd.	100.00	100.00	사우디	12월	건설업
Hanwha Singapore Pte. Ltd.	100.00	100.00	싱가포르	12월	무역업
Hanwha Solar Electric Power Engineering Co., Ltd.	100.00	100.00	중국	12월	태양광발전시설 건설
Hanwha Solar Engineering R&D center Co., Ltd.	100.00	100.00	중국	12월	태양광제품 연구 및 개발
Hanwha Solar Power Kitsuki G.K.(주2)	1.00	1.00	일본	12월	태양광발전사업
Hanwha SolarOne (Laiyang) Co., Ltd	100.00	100.00	중국	12월	태양광 발전
Hanwha SolarOne (Rugao) Co., Ltd	100.00	100.00	중국	12월	태양광 발전
Hanwha SolarOne GmbH	100.00	100.00	독일	12월	태양광 관련 제품 판매
Hanwha SolarOne Investment Holding Ltd.	100.00	100.00	영국	12월	지주회사
Hanwha SolarOne Power Generation (Wuxi) Co., Ltd.	100.00	100.00	중국	12월	태양광업
Hanwha Solarone(beipiao)Co.,Ltd	100.00	100.00	중국	12월	압축기 판매 및 서비스, 서비스 자재 판매
Hanwha Systems Japan Co., Ltd.	100.00	100.00	일본	12월	컴퓨터시스템 통합 자문, 구축 및 관리업
Hanwha Q CELLS Technology (Shanghai) Co., Ltd.	100.00	100.00	중국	12월	태양광 관련 제품 판매
Hanwha Techm Hungary Zrt.	97.21	97.21	헝가리	12월	부동산임대업 및 유틸리티 공급
Hanwha TechM USA LLC	100.00	100.00	미국	12월	자동차부품제조업
Samsung Opto-Electronics America, Inc.	100.00	100.00	미국	12월	CCTV 등 판매업
Hanwha Techwin Automation Americas, Inc.	100.00	100.00	미국	12월	판매업 등
HANWHA TECHWIN AUTOMATION VIETNAM CO,.LTD	100.00	100.00	베트남	12월	판매업
Hanwha Techwin Europe Limited	100.00	100.00	영국	12월	CCTV 등 판매업
Hanwha Techwin Middle East FZE	100.00	100.00	아랍에미리트	12월	판매업
Hanwha Techwin Security Vietnam	100.00	100.00	베트남	12월	제조업
Hanwha Village Market, LLC	100.00	100.00	미국	12월	부동산 개발 사업
Hanwha West Properties LLC	100.00	100.00	미국	12월	부동산 개발 사업
Hazar Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Hersek Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Hiprom Enerji Yatirimlari A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
HMS AUSTRALIA OPERATIONS PTY LTD	100.00	100.00	호주	12월	화약제조 공급 및 발파작업
HMS AUSTRALIA PROPERTY HOLDINGS PTY LTD	100.00	100.00	호주	12월	토지 임대(리스)업
HQC Rock River Solar Holdings LLC	100.00	100.00	미국	12월	태양광 사업
HQC Rock River Solar Power Generation Station LLC	100.00	100.00	미국	12월	태양광 사업
HSEA PR Isla III, LLC	100.00	100.00	미국	12월	태양광 사업
Huoqiu Hanrui New Energy Power Generation co. Ltd	100.00	100.00	중국	12월	태양광업
HW SOLAR POWER 3 G.K.	100.00	100.00	일본	12월	태양광발전
HW SOLAR POWER 6 G.K.	100.00	100.00	일본	12월	태양광발전사업
HW SOLAR POWER 8 G.K.(주2)	0.66	0.66	일본	12월	태양광 발전
isfahan Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Kanije Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Kartal Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Kartal Enerji uretim Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Kent Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
KMPT Solarpark Verwaltung GmbH	100.00	100.00	독일	12월	태양광 사업
Sociedade Poente Deslumbrante Lda.	100.00	-	독일	12월	태양광 사업
Las Coronadas Hive SL	100.00	-	독일	12월	태양광 사업
Guadajoz Hive SL	100.00	-	독일	12월	태양광 사업
Agenor Hive SL	100.00	-	독일	12월	태양광 사업
Don Rodrigo Hive SL	100.00	-	독일	12월	태양광 사업
Laheeb Al-Ezdihar	100.00	100.00	이라크	12월	무역업
LDE Corporation PTY LTD	100.00	100.00	호주	12월	광산 개발업
LDE HOLDINGS PTY LTD	100.00	100.00	호주	12월	지주회사
LENEX Co.,Ltd.	100.00	100.00	일본	12월	태양광제품판매
Lisola Elektrik uretim ins.ve Tic.Ltd.sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
LLP Zharyk Zol Company 2007	100.00	100.00	카자흐스탄	12월	부동산투자(SPC)
Lodz Solar Sp. z o.o.	100.00	100.00	폴란드	12월	EPC 건설업
Marel Bilisim Muhendislik Enerji Insaat Iletisim Turizm Gida San. Ve Dis Tic. Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Maxxsol 01 srl	100.00	100.00	이탈리아	12월	태양광 발전소
Mazovia Solar 1 Sp. Z o.o.	100.00	100.00	폴란드	12월	EPC 건설업
Mazovia Solar 2 Sp. Z o.o.	100.00	100.00	폴란드	12월	EPC 건설업
Mazovia Solar 3 Sp. Z o.o.	100.00	100.00	폴란드	12월	EPC 건설업
Meva Muhendislik Bilisim Enerji Insaat Iletisim Turizm San. Ve Dis Tic. Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Moravia Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Mutlak Enerji uretim Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Nantong Hanwha Import & Export Co., Ltd.	100.00	100.00	중국	12월	태양광 관련 제품 판매
Onan Enerji uretim A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
PT. Bara Bumi International	100.00	100.00	인도네시아	12월	인도네시아 석탄판매
PT. Hanwha Life Insurance Indonesia	99.61	99.61	인도네시아	12월	생명보험업
PT. Hanwha Mining Services Indonesia	100.00	100.00	인도네시아	12월	화약제조 공급 및 발파작업
PV Vallenar Uno SpA	100.00	100.00	칠레	12월	지주회사(SPC)
S&P World Networks DMCC	100.00	100.00	아랍에미리트	12월	무역업
Segah Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Sema Enerji uretim Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Serimer Optik Medikal Kirtasiye Temizlik Insaat Ithalat Ihracat Sanayi Tic. Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
SFH Solarpark GmbH	100.00	100.00	독일	12월	태양광 사업
QSUN Poland Sp. z o.o.	100.00	100.00	폴란드	12월	태양광 사업
QSUN 1	100.00	100.00	폴란드	12월	태양광 사업
QSUN 2	100.00	100.00	폴란드	12월	태양광 사업
QSUN 3	100.00	100.00	폴란드	12월	태양광 사업
QSUN 4	100.00	100.00	폴란드	12월	태양광 사업
QSUN 5	100.00	100.00	폴란드	12월	태양광 사업
QSUN 6	100.00	100.00	폴란드	12월	태양광 사업
QSUN 7	100.00	100.00	폴란드	12월	태양광 사업
QSUN 8	100.00	100.00	폴란드	12월	태양광 사업
QSUN 9	100.00	100.00	폴란드	12월	태양광 사업
QSUN 10	100.00	100.00	폴란드	12월	태양광 사업
QSUN 11	100.00	100.00	폴란드	12월	태양광 사업
QSUN 12	100.00	100.00	폴란드	12월	태양광 사업
QSUN 13	100.00	100.00	폴란드	12월	태양광 사업
QSUN 14	100.00	100.00	폴란드	12월	태양광 사업
QSUN 15	100.00	100.00	폴란드	12월	태양광 사업
QSUN 16	100.00	100.00	폴란드	12월	태양광 사업
QSUN 17	100.00	100.00	폴란드	12월	태양광 사업
QSUN 18	100.00	100.00	폴란드	12월	태양광 사업
QSUN 19	100.00	100.00	폴란드	12월	태양광 사업
TAWASUL AL-EZDIHAR Co., Ltd	100.00	100.00	이라크	12월	무역업
Techwin Engineering Center	100.00	100.00	일본	12월	산업용장비 연구, 개발
Tecsol Srl	100.00	100.00	이탈리아	12월	태양광 발전소
Tesla 1 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Tesla 10 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Tesla 11 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Tesla 12 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Tesla 13 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Tesla 2 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Tesla 6 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Tesla 7 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Tesla 8 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Tesla 9 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Toprakkale Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Turaneli Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Ulu Gunes Enerjisi Anonim sirketi	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Universal Bearings LLC.	100.00	100.00	미국	12월	베어링제조업
Uno Enerji A.s.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
Varna Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	100.00	100.00	터키	12월	태양광 발전
World corporation	100.00	100.00	사이판	12월	호텔업
WSE Bradley Road Ltd	100.00	100.00	영국	12월	태양광 발전
Hanwha Q CELLS USA Corp.	100.00	100.00	미국	12월	태양광 사업
HSESM American Union LLC	100.00	100.00	미국	12월	태양광 사업
HSESM PlanadaES LLC	100.00	100.00	미국	12월	태양광 사업
HSESM LeGrandUHS LLC	100.00	100.00	미국	12월	태양광 사업
HQ MEX, LLC	100.00	100.00	멕시코	12월	태양광 사업
HQ MEXICO HOLDINGS S DE RL DE CV	100.00	100.00	멕시코	12월	태양광 사업
HQ MEXICO Solar I S DE RL DE CV	100.00	100.00	멕시코	12월	태양광 사업
HQ MEXICO Solar II S DE RL DE CV	100.00	100.00	멕시코	12월	태양광 사업
Kalaeloa Renewable Energy Park, LLC	100.00	100.00	미국	12월	태양광 사업
HSEA HVES, LLC	100.00	100.00	미국	12월	태양광 사업
Solar Monkey 1, LLC	100.00	100.00	미국	12월	태양광 사업
Solar Monkey 2, LLC	100.00	100.00	미국	12월	태양광 사업
HQC Maywood, LLC	100.00	100.00	미국	12월	태양광 사업
Hanwha Q CELLS EPC USA, LLC	100.00	100.00	미국	12월	태양광 사업
Hanwha Q CELLS Servicios Comerciales, S DE RL DE CV	100.00	100.00	멕시코	12월	태양광 사업
레콘㈜(주5)	-	-	대한민국	2월	기타금융업
일산씨월드제일차 유한회사(주5)	-	-	대한민국	11월	기타금융업
케이비호텔앤드리조트제일차 유한회사(주5)	-	-	대한민국	11월	기타금융업
HANWHA MINING SERVICE USA INC.	100.00	-	미국	12월	화약제조 공급 및 발파작업
HANWHA DEFENSE AUSTRALIA PTY LTD	100.00	-	호주	12월	군사장비
Hanwha Systems Vietnam Co., Ltd.	100.00	-	베트남	12월	컴퓨터시스템 통합 자문, 구축 및 관리업
Q CELLS DO BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	100.00	-	브라질	12월	태양광 사업
Elektrownia Fotowoltaiczna Kreznica Okragla Sp. z o.o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광사업
QSUN 20 Sp. z o.o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광사업
HW SOLAR POWER 14 G.K.	100.00	-	일본	12월	태양광사업
LENEX Eletric Power G.K.	100.00	-	일본	12월	태양광사업
캐롯㈜	75.11	-	한국	12월	보험 및 연금 관련 서비스업
플라자 디앤씨㈜	100.00	-	한국	12월	관광숙박업
㈜한화에스테이트서비스	100.00	-	한국	12월	사업시설관리 및 사업지원 서비스업
Hanwha Aerospace USA (주9)	100.00	-	미국	12월	항공기용 엔진 및 부품 제조업
EDAC Technologies Intermediate Company	100.00	-	미국	12월	항공기용 엔진 및 부품 제조업
Hanwha Aerospace USA LLC	100.00	-	미국	12월	항공기용 엔진 및 부품 제조업
EBTEC Corporation	100.00	-	미국	12월	항공기용 엔진 및 부품 제조업
APEX Machine Tool Company, Inc.	100.00	-	미국	12월	항공기용 엔진 및 부품 제조업
Gros-lte Industries Inc.	100.00	-	미국	12월	항공기용 엔진 및 부품 제조업
EDAC ND, Inc	100.00	-	미국	12월	항공기용 엔진 및 부품 제조업
HANWHA POWER SYSTEMS VIETNAM COMPANY LIMITED	100.00	-	베트남	12월	압축기, 발전기, 가스터빈 등의 제조 및 판매
해맞이태양광발전(주)	100.00	-	한국	12월	태양광사업
QSUN 23 Sp. z o.o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광사업
Elektrownia OZE 3 Sp. z o.o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광사업
Sunwolt Sp. z o.o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광사업
Silesian Sun Energy Sp. z o.o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광사업
QSUN 26 Sp. z o.o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광사업
SPP Wytwarzanie 18 sp. z o.o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광사업
SPP Wytwarzanie 31 sp. z o.o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광사업
SPP Wytwarzanie 33 sp. z o.o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광사업
PV Jagodne Sp. z.o.o.	100.00	-	폴란드	12월	태양광사업
INCOGNITWORLD, LDA.	100.00	-	포르투갈	12월	태양광사업
HFT Securities Corporation	98.38	-	베트남	12월	증권중개업
수익증권등	한화 GLOBAL INFRASTRUCTURE STRATEGY 3호	88.00	-	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
한화제3경인고속도로사모특별자산투자신탁1호(주4)	48.19	-	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
그레이트어퍼튜니티㈜(주5)	-	-	대한민국	12월	특수목적기업(SPC)
와이제이아산제일차㈜(주5)	-	-	대한민국	12월	특수목적기업(SPC)
와이제이아산제이차㈜(주5)	-	-	대한민국	12월	특수목적기업(SPC)
한화에스에프제십구차㈜(주5)	-	-	대한민국	12월	특수목적기업(SPC)
퍼플팁제일차㈜(주5)	-	-	대한민국	12월	특수목적기업(SPC)
강소신재생에너지혁신펀드	99.00	100.00	대한민국	12월	투자조합
2018한화IoT전문신기술금융투자펀드	73.33	73.33	대한민국	12월	투자조합
충남-한화중소기업육성펀드	66.67	66.67	대한민국	12월	투자조합
한화글로벌사업화펀드	100.00	100.00	대한민국	12월	투자조합
2018신산업글로벌플러스업펀드	60.00	60.00	대한민국	12월	투자조합
교보AXA봉담송산고속도로 전문투자형사모특별자산투자신탁	85.21	85.21	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
로얄엠제이제이차(주5)	-	-	대한민국	12월	특수목적기업(SPC)
로얄엠제이제일차(주5)	-	-	대한민국	12월	특수목적기업(SPC)
미래에셋UK가스인프라전문투자형사모특별자산투자신탁1호	83.78	83.78	대한민국	4, 10월	특별자산집합투자기구
미래에셋글로벌신재생에너지전문투자형사모특별자산투자신탁2호	100.00	100.00	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
미래에셋맵스 글로벌신재생에너지 사모특별자산투자신탁1호	100.00	100.00	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
블랙록글로벌토탈솔루션전문투자형사모증권투자신탁1호(채권-재간접형)	100.00	100.00	대한민국	4월	증권집합투자기구
삼성VLCC전문투자형사모투자신탁제1호	68.40	68.39	대한민국	2,5,8,11월	특별자산집합투자기구
샤이닝클리어(주5)	-	-	대한민국	12월	대출채권유동화(SPC)
스마트사이드㈜(주5)	-	-	대한민국	12월	수익증권유동화(SPC)
시몬느글로벌벤처전문사모투자신탁제1호	100.00	100.00	대한민국	5월	특별자산집합투자기구
신한BNPP글로벌솔라에너지사모특별자산투자신탁	100.00	100.00	대한민국	매분기 말일	특별자산집합투자기구
신한BNPP서울문산고속도로전문투자형사모특별자산투자신탁	93.33	93.33	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
아시아퍼시픽45호선박투자회사㈜(주5)	-	-	대한민국	12월	선박투자회사
에이치에스에프제팔차㈜(주5)	-	-	대한민국	9월	대출채권유동화(SPC)
와이제이덕수궁제일차(주5)	-	-	대한민국	9월	대출채권유동화(SPC)
이지스KORIF사모부동산투자신탁17-1호	100.00	100.00	대한민국	9월	증권집합투자기구
이지스KORIF사모부동산투자신탁17-2호	100.00	100.00	대한민국	9월	증권집합투자기구
이지스KORIF사모부동산투자신탁17-3호	100.00	100.00	대한민국	9월	증권집합투자기구
이지스KORIF사모부동산투자신탁17-4호	100.00	100.00	대한민국	9월	증권집합투자기구
인베스트블루제일차㈜(주5)	-	-	대한민국	12월	수익증권유동화(SPC)
인베스트세종제일차㈜(주5)	-	-	대한민국	12월	대출채권유동화(SPC)
인베스트송도제사차(주5)	-	-	대한민국	12월	대출채권유동화(SPC)
인베스트송도제삼차(주5)	-	-	대한민국	12월	대출채권유동화(SPC)
인베스트시티제일차㈜(주5)	-	-	대한민국	1월	수익증권유동화(SPC)
인베스트시티제삼차㈜(주5)	-	-	대한민국	12월	대출채권유동화(SPC)
인베스트에스티제일차(주5)	-	-	대한민국	12월	수익증권유동화(SPC)
크리스탈문라이트(주5)	-	-	대한민국	12월	특수목적기업(SPC)
파인트리솔쓰리사모부동산투자신탁3호	100.00	99.08	대한민국	매분기 말일	부동산집합투자기구
파인트리솔쓰리사모부동산투자신탁5호	97.09	97.09	대한민국	매분기 말일	부동산집합투자기구
파인트리솔쓰리사모부동산투자신탁6-2호	98.04	98.04	대한민국	3,6,9,12월	부동산집합투자기구
풍천제이차㈜(주5)	-	-	대한민국	5월	수익증권유동화(SPC)
피닉스교문제일차(주5)	-	-	대한민국	10월	대출채권유동화(SPC)
피닉스성남제이차(주5)	-	-	대한민국	10월	대출채권유동화(SPC)
피닉스연동제삼차㈜(주5)	-	-	대한민국	5월	대출채권유동화(SPC)
피닉스율북제일차(주5)	-	-	대한민국	4월	특수목적기업(SPC)
피닉스탕정제일차(주5)	-	-	대한민국	3월	대출채권유동화(SPC)
하나다올HW랜드칩사모부동산자투자신탁1호	98.00	98.00	대한민국	매분기 26일	부동산집합투자기구
한화 ASIA OPPORTUNITY 전문투자형 사모증권투자신탁 1호	100.00	100.00	대한민국	5월	특별자산집합투자기구
한화 GLOBAL CORPORATE PE STRATEGY 사모증권투자신탁 2호	100.00	100.00	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
한화 GLOBAL CORPORATE PE STRATEGY 전문투자형 사모증권투자신탁 1	100.00	100.00	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
한화 GLOBAL CREDIT STRATEGY 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호(재간접형)	100.00	100.00	대한민국	매분기 말일	증권집합투자기구
한화 GLOBAL INFRASTRUCTURE STRATEGY 2호	100.00	100.00	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
한화 GLOBAL INFRASTRUCTURE STRATEGY 전문투자형사모특별자산투자신탁 1호	100.00	100.00	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
한화 GLOBAL REAL ESTATE STRATEGY 전문투자형사모부동산투자신탁1호	100.00	100.00	대한민국	12월	부동산집합투자기구
한화 GLOBAL REAL ESTATE STRATEGY 전문투자형사모부동산투자신탁2호	100.00	100.00	대한민국	12월	부동산집합투자기구
한화 Prudential U.S. Real Estate Debt	100.00	100.00	대한민국	9월	부동산집합투자기구
한화 라이프스타일 전문투자형 사모증권투자신탁 1호	100.00	100.00	대한민국	4월	특별자산집합투자기구
한화 베트남 OPPORTUNITY 전문투자형 사모증권투자신탁 1호	100.00	100.00	대한민국	매분기 말일	증권집합투자기구
한화 태양광발전 사모 특별자산투자신탁 2호(주4)	50.00	50.00	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
한화AI Global Choice사모증권투자신탁1호(채권혼합-재간접형)	100.00	100.00	대한민국	4월	증권집합투자기구
한화AI Global Choice사모증권투자신탁2호(채권혼합-재간접형)	99.00	100.00	대한민국	12월	증권집합투자기구
한화CONSUMER CREDIT전문투자형사모특별자산투자신탁1호	100.00	100.00	대한민국	3,6,9,12월	특별자산집합투자기구
한화DEBT STRATEGY전문투자형사모부동산투자신탁6호	100.00	100.00	대한민국	3월	특별자산집합투자기구
한화LIFEPLUSTDF2020증권투자신탁C-F	100.00	99.22	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
한화LIFEPLUSTDF2025증권투자신탁C-F	100.00	99.47	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
한화LIFEPLUSTDF2030증권투자신탁C-F	100.00	99.22	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
한화LIFEPLUSTDF2035증권투자신탁C-F	100.00	99.52	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
한화LIFEPLUSTDF2040증권투자신탁C-F	100.00	99.74	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
한화LIFEPLUSTDF2045증권투자신탁C-F	100.00	99.63	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
한화LTI사모특별자산투자신탁 2[인프라]	90.57	90.57	대한민국	매분기 말일, 6월	특별자산집합투자기구
한화LTI인프라사모특별자산투자신탁1호	100.00	100.00	대한민국	매분기 말일, 7월	특별자산집합투자기구
한화광주순환도로사모특별자산투자신탁1호(인프라)(주4)	50.00	50.00	대한민국	매분기 말일, 6월	특별자산집합투자기구
한화글로벌리얼에셋혼합자산 자투자신탁(혼합-재간접형) 종류 C-F	95.33	99.57	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
한화법인전용글로벌증권자투자신탁(채권)C	97.76	95.22	대한민국	12월	증권집합투자기구
한화베트남레전드증권자투자신탁(주식) C-F	93.61	100.00	대한민국	6월	증권집합투자기구
한화아세안레전드증권자투자신탁(주식) C-F	87.13	100.00	대한민국	11월	증권집합투자기구
한화아시아레전드4차산업혁명증권 자투자신탁(주식) C-F	88.43	88.80	대한민국	12월	증권집합투자기구
한화에스에프제십칠차(주5)	-	-	대한민국	12월	대출채권유동화(SPC)
한화에스에프제십팔차(주5)	-	-	대한민국	12월	대출채권유동화(SPC)
한화코리아레전드4차산업혁명증권 자투자신탁(주식) C-F	58.20	57.93	대한민국	12월	증권집합투자기구
한화코리아레전드책임투자증권 자투자신탁(주식) C-F(주4)	49.87	49.87	대한민국	12월	증권집합투자기구
한화태양광발전사모특별자산투자신탁1호(발전시설)(주4)	50.00	50.00	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
한화트라이써클인프라특별자산1호	100.00	100.00	대한민국	매분기 말일, 6월	특별자산집합투자기구
한화트라이써클인프라특별자산3호	95.00	95.00	대한민국	매분기 말일, 7월	특별자산집합투자기구
한화환경사랑인프라사모특별자산1호(주4)	50.00	50.00	대한민국	매분기 말일, 6월	특별자산집합투자기구
한화환경사랑인프라사모특별자산2호(주4)	40.30	40.30	대한민국	매분기 말일, 7월	특별자산집합투자기구
한화에이에프제사차(주5)	-	-	대한민국	12월	수익증권유동화(SPC)
한화에이에프제오차(주5)	-	-	대한민국	12월	수익증권유동화(SPC)
의왕랜드마크제일차(주5)	-	-	대한민국	12월	대출채권유동화(SPC)
인베스트에이치제일차(주5)	-	-	대한민국	12월	대출채권유동화(SPC)
KB선진아시아리얼에셋크레딧전문투자형사모투자신탁1호	93.40	-	대한민국	4월	특별자산집합투자기구
DB교환사채전문투자형사모투자신탁1호	62.50	-	대한민국	4월	특별자산집합투자기구
대신Asia Direct Lending전문투자형사모투자신탁(재간접)	88.71	-	대한민국	5월	특별자산집합투자기구
에이치에스에프제이십차(주5)	-	-	대한민국	12월	수익증권유동화(SPC)
인베스트인더제일차(주5)	-	-	대한민국	12월	수익증권유동화(SPC)
인베스트어지제일차(주5)	-	-	대한민국	12월	수익증권유동화(SPC)
그레이트반월(주5)	-	-	대한민국	12월	수익증권유동화(SPC)
신세계제일차(주5)	-	-	대한민국	12월	수익증권유동화(SPC)
한화일본태양광제이차(주5)	-	-	대한민국	12월	수익증권유동화(SPC)
퍼스트엠제구차(주5)	-	-	대한민국	12월	수익증권유동화(SPC)
퍼스트엠제십차(주5)	-	-	대한민국	12월	수익증권유동화(SPC)
한화제미니제일차(주5)	-	-	대한민국	12월	수익증권유동화(SPC)
현대인베스트글로벌인프라대출전문투자형사모특별자산투자신탁15호	100.00	-	대한민국	12월	특별자산집합투자기구
한화 DEBT STRATEGY 전문투자형 사모 부동산 투자신탁 16호	50.90	-	대한민국	12월	특별자산집합투자기구

(주1)	잠재적의결권의 실현가능성이 희박한 상황을 고려했을 때, 의결권 지분율이 50%를 초과하므로 의사결정과정에서 과반수의 의결권을 행사할 수 있는 상황 등을 감안하여 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.
(주2)	소유지분율이 과반수 미만이나, 의결권지분율이 50%를 초과하므로 의사결정과정에서 과반수의 의결권을 행사할 수 있는 상황 등을 감안하여 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.
(주3)	소유지분율이 과반수 미만이나, 나머지 주주는 대부분 1% 이하 주주로 넓게 분산되어 있으며, 주주총회 참석율을 고려할 경우 현재 지분율 만으로도 의사결정과정에서 과반수의 의결권을 행사할 수 있었던 상황 등을 감안하여 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.
(주4)	지분율이 50%를 초과하지 않지만, 보유 지분율 및 사실상 대리인 관계를 고려하여 기업회계기준서 제 1110호에 따라 종속기업에 포함되었습니다.
(주5)	소유지분율이 없으나, 계약상 약정 및 변동이익에 대한 노출 등을 고려하여 연결 범위에 포함되었습니다.
(주6)	당기 중 한화지상방산㈜이 한화디펜스㈜를 흡수합병하고 사명을 한화디펜스㈜로 변경하였습니다.
(주7)	당기 중 Hanwha Solar Holdings Co.,Ltd가 Hanwha Q CELLS Co., Ltd.를 흡수합병하고 사명을 Hanwha Q CELLS Co., Ltd.로 변경하였습니다
(주8)	당기 중 한화큐셀앤드첨단소재 ㈜가 사명을 한화글로벌에셋으로 변경하고, 한화큐셀앤드첨단소재 ㈜ 를 인적분할 하였습니다.
(주9)	당기 중 EDAC Technologies Holding Company의 지분 100%를 취득하여 상호명을 변경하였습니다.

&cr (3) 당분기말 현재 당사의 특수관계자 등의 현황은 다음과 같습니다.

구 분	회사명
국내관계기업	여천 NCC㈜, 한화종합화학㈜ 등
해외관계기업	Bio Green Technology Sdn Bhd., Hanwha Europe GmbH 등
대규모기업집단계열회사 등(주1)	에이치솔루션㈜(구,한화에스앤씨㈜), 한화에너지㈜, 한화토탈㈜ 등

(주1)	동 회사 등은 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 9에서 정의하는 특수관계자에는 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사 등입니다.

(4) 당분기말 및 전기말 현재 대규모기업집단계열회사를 포함한 특수관계자 등에 대한 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다.

(당분기말)	(단위:천원)

구 분	회사명	채 권			채 무
매출채권	대여금(주3)	기타채권	매입채무	기타채무
---	---	---	---	---	---	---
종속기업,관계기업&cr및&cr공동기업	㈜한화건설	2,797,753	-	-	1,450,771	3,239,071
㈜한화에스테이트	32,152	-	-	-	496,365
여천 NCC㈜	96,065	-	-	17,800,775	-
한화생명보험㈜	149,446	-	22,842,194	-	27,096,076
한화손해보험㈜	177,956	-	100,040	-	770,685
한화시스템㈜	627,936	-	4,100,000	1,354,558	5,800,954
한화에어로스페이스㈜	1,811,530	-	32,192,488	13,671,033	100,817
한화정밀기계㈜	174,128	-	112,654	851,407	-
한화디펜스㈜	7,044,637	-	237,000	43,422,347	6,974,837
한화종합화학 주식회사	59,450	-	-	-	-
한화큐셀앤드첨단소재㈜	50,852,388	-	-	-	2,010
한화케미칼㈜	177,798	-	-	4,783,715	3,036,240
한화투자증권㈜	58,437	-	-	-	-
한화호텔앤드리조트㈜	238,678	-	27,218,215	-	968,990
한화국제무역(상해)유한공사(주1)	4,326,230	-	-	-	-
한화기계(소주)유한공사	1,150,939	-	-	-	96,642
한화글로벌에셋(주)	-	-	20,853,172	-	525,665
Bio Green Technology Sdn Bhd.(주2)	-	717,177	477,476	97,912	-
Hanwha Europe GmbH	7,107,267	-	3,729,163	1,599,471	96,713
Hanwha International (S) Pte Ltd.	571,110	-	-	-	-
Hanwha International LLC.	2,418,529	-	11,969,434	2,982,931	-
Hanwha Q CELLS Co., Ltd. (Qidong)	4,617,845	-	3,089,936	-	5,724,157
Hanwha Q CELLS EPC USA, LLC	17,923,396	-	1,076,668	-	1,114,114
Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.	591,753	-	-	314,330	239,976
Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.	12,083,113	-	2,269,438	-	1,855,545
HANWHA TECHM USA LLC	-	-	-	-	23,638
S&P World Networks DMCC	6,278,882	-	-	5,097,787	930,706
기타	35,212,646	66,361	549,849	34,100,044	5,482,790
대규모&cr기업집단&cr계열회사 등	한화에너지㈜	548,754	-	-	-	-
에이치솔루션㈜	107	-	-	-	-
한화토탈㈜	5,874,945	-	7,889,274	6,271,693	151
㈜에스아이티	250	-	-	-	323,400
합 계		163,004,120	783,538	138,707,001	133,798,774	64,899,542

(주1)	해당 채권 전액이 손실충당금으로 설정되어 있습니다.
(주2)	Bio Green Technology Sdn Bhd.에 대한 대여금 전액이 손실충당금으로 설정되어 있습니다.
(주3)	대여금에 대한 미수수익이 포함되어 있습니다.

(전기말)	(단위:천원)

구 분	회사명	채 권			채 무
매출채권	대여금(주4)	기타채권	매입채무	기타채무
---	---	---	---	---	---	---
종속기업,관계기업&cr및&cr공동기업	(주)한화건설	1,064,873	-	25,935	3,951,451	138,872
(주)한화에스테이트	30,948	-	-	-	460,116
여천 NCC	2,610,947	-	-	22,276,888	-
한화디펜스㈜	6,410,803	-	12,691,861	7,248,989	3,669,566
한화생명보험(주)	114,339	-	23,105,794	-	116,387
한화손해보험(주)	107,118	-	100,040	-	128,412
한화시스템(주)(주1)	268,225	-	463,743	2,044,150	5,060,740
한화에어로스페이스(주)(구.한화테크윈㈜)	303,304	-	6,460,465	23,495,919	3,758,209
한화정밀기계(주)	25,499	-	176,873	-	4,813,686
한화지상방산(주)	483,145	-	89,039	-	47,000
한화큐셀앤드첨단소재(주)(구.한화첨단소재(주))	492,280	-	36,966,259	500,340	775,793
한화케미칼(주)	178,681	-	-	10,610,636	1,628,280
한화투자증권(주)	56,565	-	-	-	-
한화호텔앤드리조트(주)	305,186	-	22,517,693	-	786,151
한화국제무역(상해)유한공사(주2)	22,862,549	-	-	-	-
한화기계(소주)유한공사	1,836,131	-	137,632	-	47,436
Bio Green Technology Sdn Bhd.(주3)	-	623,621	444,407	91,130	-
Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd.	2,918	-	-	-	-
Hanwha Europe GmbH	12,644,930	-	1,385,632	1,785,654	316,377
Hanwha Hong Kong Co., Ltd.	40,072,737	-	-	1,223,778	164,702
Hanwha International LLC.	2,144,259	-	11,218,800	2,483,206	225,636
Hanwha Machinery Americas, Inc.	15,986,333	-	-	-	223,620
Hanwha Q CELLS Co., Ltd. (Qidong)	3,511,522	-	-	-	541,927
Hanwha Q CELLS EPC USA, LLC	18,370,666	-	-	-	14,053,620
Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.	2,172,845	-	-	354,555	144,625
Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.	3,711,969	-	-	-	3,614,894
HANWHA TECHM USA LLC	653,620	-	-	-	55,195
S&P World Networks DMCC	3,373,164	-	-	28,168,286	1,112,022
기타	1,515,364	59,530	870,739	612,262	1,909,196
대규모&cr기업집단&cr계열회사 등	한화에너지㈜	531,220	-	-	-	79,906
에이치솔루션㈜	163	-	-	-	-
한화토탈㈜	5,261,815	-	1,954,571	4,480,321	-
㈜에스아이티	250	-	-	446,931	-
기타	45,846	-	-	-	-
합 계		147,150,214	683,151	118,609,483	109,774,496	43,872,368

(주1)	전기 중 한화에스앤씨㈜를 흡수합병하였습니다.
(주2)	해당 채권 전액 이 손실충당금으로 설정되어 있습니다.
(주3)	Bio Green Technology Sdn Bhd.에 대한 대여금 전액이 손실충당금으로 설정되어 있습니다.
(주4)	대여금에 대한 미수수익이 포함되어 있습니다.

(5) 당분기 및 전분기 중 대규모기업집단계열회사 등을 포함한 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:천원)

구 분	회사명	매출 등		매입 등
매출	기타수익	매입	고정자산 취득	기타비용
---	---	---	---	---	---	---
종속기업,관계기업&cr및&cr공동기업	㈜한화건설	16,844,851	-	-	-	-
㈜한화에스테이트	259,266	-	4,056,761	-	-
여천 NCC㈜	320,460	-	127,939,283	-	-
한화생명보험㈜	30,270,575	286,457	1,345,245	-	2,035,957
한화손해보험㈜	19,329,556	74,740	4,313,153	-	42,223
한화시스템㈜	6,306,743	-	31,612,388	-	-
한화에어로스페이스㈜	3,407,307	-	65,674,049	6,622	18,900
한화정밀기계㈜	3,137,779	-	1,606,242	-	-
한화디펜스㈜	15,427,542	-	55,361,385	-	432,464
한화종합화학 주식회사	4,170,456	-	3,302,833	-	-
한화큐셀앤드첨단소재㈜	2,249,362	-	-	-	-
한화케미칼㈜	15,472,283	-	57,902,092	-	763,770
한화투자증권㈜	5,389,682	-	-	-	-
한화호텔앤드리조트㈜	10,899,400	-	8,924,465	3,098,976	6,200
한화기계(소주)유한공사	39,637	-	928,505	-	-
한화글로벌에셋(주)	43,610,436	-	987,637	-	-
Bio Green Technology Sdn Bhd.	-	51,808	-	-	-
Hanwha Europe GmbH	12,389,054	124,973	19,708,422	-	-
Hanwha International (S) Pte Ltd.	12,765,297	-	10,189	-	-
Hanwha International LLC.	8,183,837	-	35,904,747	-	1,310
Hanwha Q CELLS Co., Ltd. (Qidong)	47,138,109	-	-	-	-
Hanwha Q CELLS EPC USA, LLC	18,152,960	-	-	-	-
Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.	4,632,448	253,577	1,626,509	-	-
Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.	27,033,868	-	-	-	-
HANWHA TECHM USA LLC	55,501	-	277,026	-	-
S&P World Networks DMCC	49,371,554	416,960	12,421,153	-	-
기타	8,904,319	1,876,618	67,281,960	-	143,601
대규모&cr기업집단&cr계열회사 등	한화에너지㈜	3,723,673	-	-	-	-
에이치솔루션㈜	1,823	-	-	-	-
한화토탈 주식회사	59,752,042	-	61,711,758	-	-
㈜에스아이티	5,100	-	329,200	-	-
기타	8,636	-	-	-	-
합 계		429,253,556	3,085,133	563,225,002	3,105,598	3,444,425

(전분기)	(단위:천원)

구 분	회사명	매출 등		매입 등
매출	기타수익	매입	고정자산 취득	기타비용
---	---	---	---	---	---	---
종속기업,관계기업&cr및&cr공동기업	㈜한화건설	12,336,330	-	-	-	-
㈜한화에스테이트	196,507	-	6,720,627	-	-
여천 NCC㈜	363,183	-	150,059,305	-	-
한화디펜스㈜(주1)	9,510,343	-	14,645,239	-	36,000,000
한화생명보험㈜	45,480,362	103,652	7,505,744	-	-
한화손해보험㈜	19,619,403	165,495	3,992,978	-	2
한화시스템㈜	5,440,092	-	19,271,316	-	-
한화에어로스페이스㈜ (구.한화테크윈㈜)	3,996,012	-	61,278,679	-	-
한화지상방산㈜	3,457,361	-	119,551	-	-
한화첨단소재㈜	1,585,760	-	156,898	-	-
한화케미칼㈜	13,980,882	-	86,951,345	-	-
한화큐셀㈜	919,507	5,560	4,980	-	-
한화큐셀코리아㈜	86,061,343	-	-	-	-
한화호텔앤드리조트㈜	3,630,563	-	10,384,875	-	2,420
한화기계(소주)유한공사	3,870,286	2,082	139,495	-	-
Hanwha Europe GmbH	38,721,147	70,480	16,492,553	-	3,406
Hanwha Hong Kong Co., Ltd.	1,820,162	121,388	2,758,852	-	-
Hanwha International (S) Pte Ltd.	55,649,244	-	48,957	-	-
Hanwha International LLC.	11,833,176	5,363	51,625,049	-	-
Hanwha Machinery Americas, Inc.	25,294,836	69,149	6,174	-	-
Hanwha Q CELLS(Qidong) Co., Ltd.	19,741,303	-	-	-	-
Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.	5,734,630	106,266	2,139,364	-	-
Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.	11,270,297	-	-	-	-
HANWHA TECHM USA LLC	3,765,994	-	98,690	-	-
S&P World Networks DMCC	37,822,849	113,687	25,286,353	-	-
Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd.	-	-	3,073,792	-	-
기타	19,298,028	1,482,892	12,529,448	2,434,514	221
대규모&cr기업집단&cr계열회사 등	한화에너지㈜	2,784,422	-	32,802	-	-
에이치솔루션㈜	5,825	-	-	-	-
한화에스앤씨(주)	1,534,894	-	17,252,422	-	-
한화토탈㈜	25,763,282	5,560	81,737,961	-	-
기타	1,772,349	-	2,716,384	-	-
합 계		473,260,372	2,251,574	577,029,833	2,434,514	36,006,049

(주1)	전분기 중 한화디펜스㈜로부터 항법 및 레이저사업(체계)를 360억원에 양수하였습니다.

(6) 당분기 및 전분기 중 대규모기업집단계열회사를 포함한 특수관계자 등 에 대한 대여금 변동은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:천원)

구 분	회사명	기 초	증 가	감 소	기 타(주1)	분기말
관계기업	Bio Green Technology Sdn Bhd.(주2)	623,621	-	-	93,556	717,177
종속기업	PT. Bara Bumi International	59,530	-	-	6,831	66,361

(주1)	기타금액은 미수이자 및 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.
(주2)	당분기 및 전기 중 대여금 전액을 손실충당금으로 설정하였습니다.

(전분기)	(단위:천원)

구 분	회사명	기 초	증 가	감 소	기 타(주1)	분기말
관계기업	Bio Green Technology Sdn Bhd.	568,926	24,552	-	20,601	614,079
종속기업	Amru and Hanwha International(주2)	7,751	-	-	(7,751)	-
PT. Bara Bumi International	54,421	2,102	-	2,065	58,588

(주1)	기타금액은 미수이자 및 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.
(주2)	전분기 중 지분 매각으로 특수관계자에서 제외되었습니다.

&cr (7) 당분기 중 대규모기업집단계열회사를 포함한 특수관계자 등 에 대한 리스부채 변동은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:천원)

회사명	기 초(주1)	증 가	감 소	분기말
한화생명보험(주)	30,956,951	45,359	(3,910,433)	27,091,877
한화손해보험(주)	727,044	-	(91,450)	635,594
한화디펜스(주)	3,381,227	-	(600,718)	2,780,509
한화케미칼㈜	1,286,950	-	(965,212)	321,738
하나다올HW랜드칩사모부동산자투자신탁1호	3,629,278	-	(353,225)	3,276,053
한화에어로스페이스㈜	140,364	-	(47,850)	92,514

(주1)	기업회계기준서 제1116호에 대한 기초전환효과를 반영하고 있습니다.

(8) 당분기 및 전분기 중 특수관계자에 대한 현금출자 내역은 다음과 같습니다 .

	(단위:천원)

구 분	회사명	현금출자
당분기	전분기
---	---	---	---
종속기업	Hanwha Mining Services Chile SpA	553,063	374,815
Hanwha Mining Services USA Inc.	2,249,000	-
Hanwha Hong Kong Co., Ltd.	16,783,500	-
Hanwha Resources (Canada) Ltd.	15,172	-
PT. Hanwha Mining Services Indonesia	8,995,200	-

(9) 당분기말 현재 당사가 대규모기업집단계열회사 등을 포함한 특수관계자 등에게 제공하고 있는 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(외화단위:USD,JPY,AUD,EUR)

제공받은 자	보증내역	금 액
Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.	차입금지급보증	JPY	3,800,000,000
USD	12,000,000
Hanwha Hong Kong Co., Ltd.	차입금지급보증	USD	59,000,000
Hanwha Europe Gmbh	차입금지급보증	USD	15,000,000
EUR	8,000,000
S&P World Netsworks DMCC	차입금지급보증	USD	80,000,000
PT. Hanwha Mining Services Indonesia	차입금지급보증	USD	11,000,000
Hanhwa Mining Services Australia Pty Ltd.	차입금지급보증	AUD	41,000,000
LDE Corporation Pty.Ltd.	차입금지급보증	AUD	15,000,000
한화국제무역(상해)유한공사	차입금지급보증	USD	17,000,000

&cr (10) 당분기 및 전분기 중 회사가 주요 경영진에 대한 보상을 위해 비용으로 반영한 금액은 다음과 같습니다.

	(단위:천원)

구분	당분기	전분기
단기급여	15,094,437	12,491,891
퇴직급여	3,582,997	3,319,622
기타장기급여	7,570	5,019

37. 우발부채 및 약정사항 &cr &cr (1) 금융기관 차입약정

(원화단위:천원, 외화단위:USD, EUR)

구 분	금 융 기 관	한 도
당좌차월	우리은행	KRW	8,000,000
하나은행	KRW	3,000,000
수입신용장발행	우리은행	USD	92,000,000
산업은행	USD	90,000,000
신한은행	USD	120,000,000
하나은행	USD	80,000,000
농협은행	USD	40,000,000
국민은행	USD	40,000,000
기업은행	EUR	9,000,000
외환포괄한도	수협은행	USD	30,000,000
중국공상은행	USD	10,000,000
수출환어음매입	신한은행	USD	54,700,000
하나은행	USD	25,000,000
농협은행	USD	25,000,000
국민은행	USD	30,000,000
내국신용장발행	우리은행	KRW	50,000,000
하나은행	KRW	30,000,000
신한은행	KRW	45,000,000
기타어음할인	우리은행	KRW	300,000,000
한도대출	하나은행	KRW	50,000,000
신한은행	KRW	30,000,000
산업은행	KRW	50,000,000
국민은행	KRW	50,000,000
중국공상은행	KRW	40,000,000
Nova Scotia	KRW	30,000,000
농협은행	KRW	10,000,000
수협은행	KRW	10,000,000
대구은행	KRW	10,000,000
하나은행	USD	150,000,000
수협은행	USD	20,000,000

(2) 당사는 당분기말 현재 장ㆍ단기채무 , 어음할인약정 및 계약이행보증 등과 관련하여 백지어음 5매, 백지수표 1매를 담보로 제공하고 있습니다.

&cr(3) 당분기말 현재 당사가 특수관계자 이외에게 제공하고 있는 지급보증은 없습니다.&cr

(4) 당분기말 현재 당사가 제공받고 있는 보증은 다음과 같습니다.

(원화단위:천원, 외화단위:USD)

보증내역	제공자	보증액
계약이행보증 등	서울보증보험	KRW	468,396,034
방위산업진흥회	KRW	1,588,757,248
중소기업중앙회	USD	10,000,000
First Abu Dhabi Bank	USD	83,600,000
FRN 사채 지급보증	신한은행	USD	30,000,000
외화지급보증	수출입은행	USD	95,000,000
우리은행	USD	85,000,000
하나은행	USD	29,022,815

(5) 당분기말 현재 당사의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위:천원, 외화단위:USD)

담보제공자산	담보권자	담보설정금액		구 분
유형자산(보은 및 온산사업장)	산업은행	KRW	150,000,000	차입금 한도 담보
유형자산(대전사업장)	산업은행	KRW	77,000,000	차입금 한도 담보
유형자산(구미사업장)	산업은행	KRW	20,000,000	차입금 한도 담보
유형자산(방현연구소)	산업은행	KRW	96,000,000	차입금 한도 담보
관계기업투자주식 등(주1)	산업은행 등	KRW	369,475,045	차입금 한도 및 계약이행에 대한 담보
정기예금	서울보증보험 등	KRW	1,429,042	면허취득 관련 외

(주1)	㈜한화건설의 상환전환우선주의 발행과 관련하여 당사가 보유하고 있는 종속기업 한화케미칼㈜주식10,900,832주를 정산이행담보로 제공하였습니다. 또한 차입과 관련하여 종속기업 ㈜한화건설 주식 4,000,000주가 담보로 제공되어 있습니다. 이 외 이행보증을 담보하기 위하여 방위산업진흥회 주식 65,518주가 담보로 제공되어 있습니다.

&cr (6 ) 당분기말 현재 당사가 계류중인 소송사건은 당사가 피소된 22건(관련금액 61,534만원)과 당사가 제소한 6건(관련금액 14,554백만원) 이 있습니다. 당사는 동 소송사건의 결과가 재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있으 며, 당분기말 현재 상기 계류중인 소송사건의 결과는 예측할 수 없습니다.

(7) 당사는 특수관계자 중 일부 회사와 '한화' 브랜드 사용에 대하여 매출액 및 광고선전비 등을 기준으로 브랜드 사용료를 책정하여 이를 수령하는 계약을 체결하고 있습니다.

(8) 당사는 신한은행의 약정부 할인어음에 대하여 일정 신용등급 등의 조건을 준수하도록 약정하고 있습니다.

&cr (9) 당사는 2017년 중 ㈜한화건설의 상환전환우선주의 발행과 관련하여 우선주의 투자자인 레콘㈜와 주주간 계약을 체결하였습니다. 동 거래의 주요 내역은 다음과 같습니다.

&cr가. 주주간 계약

구 분	내 역
정산	당사와 투자자는 상환전환우선주 전부에 대해 2020년 6월 26일에 상환전환우선주의 순매도 금액에서 최초 발행금액을 차감한 금액을 현금으로 정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 당사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 당사가 투자자에게 지급함.
조기정산	투자자는 다음과 같은 사유 발생시 정산일 전에도 당사에 정산을 청구할 수 있으며 정산금액의 산정방식은 상기와 동일함.&cr - ㈜한화건설이 상환전환우선주에 대하여 정한 배당금을 레콘㈜에 지급하지 못하는 경우&cr - ㈜한화건설에 대해 회생, 파산, 워크아웃 및 기타 이와 유사한 절차 개시시&cr - ㈜한화건설의 신용등급이BBB- 등급이하로 강등된 경우
매수청구권	당사는 투자자가 보유하고 있는 상환전환우선주 전부 또는 일부에 대하여 정산일까지 매월25일 상환전환우선주 발행가액에 행사시점에 따른 일정 수수료율을 가산한 금액으로 매수청구할 수 있음(단, 정산 절차 개시 이후에는 행사 불가).
담보	당사가 보유한 한화케미칼㈜ 주식 10,900,832주를 정산이행담보로 제공함.

나. 상환전환우선주 &cr&cr㈜한화건설이 2017년 중 발행한 상환전환우선주의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	내 역
발행목적	유동성 확보 및 재무구조 개선
발행주식종류	비누적적 비참가적 우선주
발행주식총수	1,434,406주(발행주식 1,913,800주 중 479,394주 기 상환)
주당 발행가액	209,000원
의결권	의결권 없음.
배당율	2017년 ~ 2020년 각각 3.17%, 8.23%, 3.73% 및 0%, 2021년 이후 우선배당은 법령이 허용하는 방식이나 절차에 따라 변경될 수 있음.
상환권	① 상환: ㈜한화건설은 배당가능이익이 존재함을 전제로 우선주의 일부 혹은 전부를 상환통지할 수 있음&cr(2020년 3월 24일 통지, 2020년 6월 26일 상환).&cr② 만기이후상환: ㈜한화건설은 배당가능이익이 존재함을 전제로 매년 우선주의 일부 혹은 전부를 상환할 수 있음.
전환권	① 전환권: 우선주 주주 및 발행회사 보유&cr② 전환: 2017년 7월 7일부터 2024년 6월 26일까지 매월 26일 행사&cr③ 전환비율: 우선주 1주 당 보통주 5주

38. 현금흐름 관련 사항

&cr(1) 당분기 및 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금흐름은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기	전분기
분기순이익	33,349,723	190,991,861
현금 유출 없는 비용 가산	253,390,099	236,806,599
기타장기종업원급여	1,992,823	1,958,584
퇴직급여	37,259,345	39,507,605
유형자산상각비	44,798,542	50,656,616
투자부동산상각비	397,416	65,479
무형자산상각비	9,028,286	13,972,684
사용권자산상각비	14,103,792	-
대손상각비	4,345,028	(3,591,239)
기타대손상각비	425,559	231,338
재고자산평가손실	1,543,748	184,090
판매보증비	-	123,833
외화환산손실	14,120,511	6,753,968
파생상품평가손실	15,464,839	13,279,894
당기손익-공정가치금융자산평가손실	197,676	448
상각후원가금융자산처분손실	1,084,091	1,404,832
종속기업및관계기업투자주식손상차손	10,674,573	-
종속기업및관계기업투자주식처분손실	-	68,339
당기손익-공정가치금융자산처분손실	436	1,445
기타포괄-공정가치금융자산처분손실	-	11,185
유형자산처분손실	1,881,197	41,128
무형자산처분손실	194,859	8,364
무형자산손상차손	247,967	1,489,223
이자비용	54,876,343	59,432,503
법인세비용	4,350,847	38,318,395
충당부채전입액	39,127,555	12,863,385
기타	(2,725,334)	24,500
현금 유입 없는 수익 차감	(89,363,381)	(127,152,110)
외화환산이익	14,453,092	7,665,334
파생상품평가이익	9,976,009	11,239,574
대손상각비환입	20,593,157	-
기타대손상각비환입	512,347	28,881,482
재고자산평가손실환입	2,983,327	642,904
당기손익-공정가치금융자산평가이익	2,121	-
당기손익-공정가치금융자산처분이익	-	80,000
종속기업및관계기업투자주식처분이익	1,089,543	235,170
종속기업및관계기업투자주식손상차손환입	2,778,660	2,044,770
투자부동산처분이익	-	27,013
유형자산처분이익	600,841	510,956
무형자산처분이익	-	7,519
충당부채환입액	423,543	7,022,937
판매보증충당금환입	-	4,133,055
이자수익	4,366,714	2,029,917
배당금수익	30,350,915	45,459,135
수입보증료	1,233,112	1,320,258
기타	-	15,852,086
영업활동 관련 자산부채의 변동	(403,107,812)	(124,668,192)
매출채권및기타채권	(66,866,063)	(156,913,609)
기타금융자산	(844,735)	9,192,778
기타유동자산	(306,632,317)	(33,706,776)
재고자산	(267,786,487)	(207,976,078)
기타비유동자산	21,202,589	1,018,167
매입채무및기타채무	(50,334,204)	47,236,250
기타금융부채	(24,362,733)	(21,425,102)
기타부채	319,917,844	256,154,061
확정급여부채	(15,289,418)	(13,923,952)
충당부채	(12,112,287)	(4,323,931)
영업에서 창출된 현금흐름	(205,731,371)	175,978,158

(2) 당분기 및 전분기 중 현금의 유입과 유출이 없는 거래 중 중요한 사항은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기	전분기
건설중인자산의 본계정 대체	23,409,874	1,057,434
유형자산 취득으로 인한 미지급금 증감	(8,705,013)	(3,578,328)
무형자산 취득으로 인한 미지급금 증감	414,077	1,754,599
장기차입금의 유동성 대체	178,914,910	145,004,756
사채의 유동성 대체	349,283,131	199,592,791
파생상품의 유동성 대체	43,361,057	-

&cr (3) 재무활동에서 발생한 부채의 당분기와 전분기 중 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:천원)

구 분	기 초	재무활동 현금흐름에서 발생한 변동	기타변동(주1)	기 말
금융기관 차입금	1,154,221,647	(114,834,661)	8,622,756	1,048,009,742
사채	1,041,062,988	248,356,883	3,730,298	1,293,150,169
보증금	2,456,489	2,042,128	-	4,498,617
장기리스미지급금	2,831,146	(14,696,859)	47,524,097	35,658,384
재무활동으로부터의 총부채	2,200,572,270	120,867,491	59,877,151	2,381,316,912

(주1)	기타 변동에는 기업회계기준서 제1116호 '리스' 도입으로 인한 변동과 이자비용의 발생 및 외화환산손익 금액이 포함되어 있습니다.

(전분기)	(단위:천원)

구 분	기 초	재무활동 현금흐름에서 발생한 변동	기타변동(주1)	기 말
금융기관 차입금	1,376,272,712	(132,087,833)	1,365,085	1,245,549,964
사채	1,099,436,694	(30,917,360)	2,450,658	1,070,969,992
보증금	2,686,879	87,610	-	2,774,489
재무활동으로부터의 총부채	2,478,396,285	(162,917,583)	3,815,743	2,319,294,445

(주1)	기타 변동에는 이자비용의 발생 및 외화환산손익 금액이 포함되어 있습니다.

39. 온실가스 배출권과 배출부채 &cr

(1) 당분기말 현재 2차 계획기간(2018년~2020년)의 이행연도별로 무상할당 받은 배출권의 수량은 다음과 같습니다.

(단위:KAU)

구 분	무상할당 배출권
2018년분	34,721
2019년분	34,721
2020년분	34,721
합 계	104,163

&cr (2) 배출권 수량 및 장부금액 의 증감내역은 다음과 같습니다.

(단위:KAU, 천원)

구 분	2019년분
수량	장부금액
---	---	---
기초	-	-
무상할당	34,721	-
추가할당	4,127	-
사용(주1)	(33,000)	-
기타	-	-
기말	5,848	-

(주1)	당분기 배출권 사용 수량 33,000 KAU는 외부검증 전이므로 최종확정량이 아닙니다.

&cr한편 당분기말 현재 담보로 제공한 배출권은 없습니다.

40. 위험관리 &cr&cr (1) 재무위험관리 &cr&cr당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 이자율위험 등), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리는 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 특정 위험을 회피하기 위해파생상품을 이용하고 있습니다.&cr&cr1) 시장위험&cr&cr① 외환위험&cr&cr당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 주로 달러화, 유로화 및 일본엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. 당사는사업의 성격 및 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여 헷지정책을 선택하고 있습니다. 또한 당사는 외화로 표시된 채권과 채무 관리시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다.

&cr당분기말 현재 당사가 보유하고 있는 외환 포지션에 대해 다른 모든 변수가 일정하고각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

	(단위:천원)

구 분	10% 상승시	10% 하락시
미국달러/원	454,325	(454,325)
유로/원	1,039,746	(1,039,746)
엔/원	(293,699)	293,699

상기 민감도분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.&cr

② 이자율 위험 &cr &cr당사의 이자율 위험은 주로 차입금에서 비롯됩니다. 당사는 변동 이자율로 발행된 차입금으로 인해 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있으며 고정 이자율로 발행된 차입금으로 인하여 공정가액 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 당사는 이자율위험에 대해 내부자금 공유를 통한 외부차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장ㆍ단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자차입조건의 적정비율 유지, 국내외 금리동향 모니터링 등을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다. &cr&cr당분기말 현 재, 다른 변수가 일정하고 변동금리부 차입금에 대한 연이자율이 1% 상승 또는 하락할 경우, 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 연간 3,936백만원 만큼 감소 또는 증가하게 됩니다.

2) 신용위험&cr&cr신용위험은 전사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 소매거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 당사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 있습니다. 당분기 중 신용한도를 초과한 건은 없었으며 경영진은 거래처로부터 채무불이행으로 인한 중요한 손실을 예상하고 있지 않습니다.&cr

3) 유동성위험&cr&cr당사는 미사용 차입금한도를 적정 수준으로 유지하고 영업자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 주기적인 예측을 검토하여 유동성 위험을 관리하고 있습니다. 금융부서는 유동성 예측을 통해 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기설정이나 충분한 유동성을 제공해주는 정기예금, 이자부 수시입출식 예금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다.&cr&cr 당사의 금융부채를 보고기간종료일로부터 계약만기일까지의 잔여기간에 따라 만기일로 구분한 내역은 다음과 같습니다 .

(당분기말)	(단위:천원)

구 분	3개월 미만	3개월에서 1년이하	1년에서 5년 이하	5년 초과	합 계
차입금(주1)	272,403,852	650,708,656	149,596,708	-	1,072,709,216
사채(주1)	8,581,505	372,604,057	978,251,530	-	1,359,437,092
매입채무및기타채무	528,398,967	10,864,802	5,852,495	-	545,116,264
기타금융부채(주2)	45,465,726	1,077,213	36,926,150	2,686,875	86,155,964
파생상품부채(주3)	14,518,707	43,869,712	475,767	-	58,864,186

(주1)	차입금 및 사채는 이자비용을 포함하고 있습니다.
(주2)	기타금융부채는 차입금 등의 이자비용과 파생상품을 제외한 현금흐름입니다.
(주3)	파생상품부채는 시간가치 등이 고려되기 전 현금흐름입니다.

(전기말)	(단위:천원)

구 분	3개월 미만	3개월에서 1년이하	1년에서 5년 이하	5년 초과	합 계
차입금(주1)	338,937,437	600,858,010	238,169,983	-	1,177,965,430
사채(주1)	107,627,870	119,857,346	867,523,611	-	1,095,008,827
매입채무및기타채무	545,683,435	38,423,295	5,589,071	-	589,695,801
기타금융부채(주2)	54,398,152	1,010,655	3,341,135	2,922,960	61,672,902
파생상품부채(주3)	1,907,592	-	43,363,457	-	45,271,049

(주1)	차입금 및 사채는 이자비용을 포함하고 있습니다.
(주2)	기타금융부채는 차입금 등의 이자비용과 파생상품을 제외한 현금흐름입니다.
(주3)	파생상품부채는 시간가치 등이 고려되기 전 현금흐름입니다.

&cr 상기 외 당사는 종속회사의 차입금에 대하여 지급보증을 제공하고 있습니다(주석 36참조). &cr

(2) 자본위험관리&cr&cr당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.&cr&cr당사는 동종산업 내의 타사와 마찬가지로 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고있습니다. 자본조달비율은 순차입금을 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순차입금은 총 차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 자본에 순차입금을 가산한 금액입니다. &cr&cr 당분기말 및 전 기말 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다 .

	(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말
총차입금	2,341,159,912	2,195,284,636
차감:현금및현금성자산	(75,945,739)	(355,313,529)
순차입금및사채(A)	2,265,214,173	1,839,971,107
자본총계(B)	3,364,209,527	3,392,945,229
총자본(C=A+B)	5,629,423,700	5,232,916,336
자본조달비율 (A/C) (%)	40.24%	35.16%

(3) 공정가치 측정 &cr &cr 당분기 중 당사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다. &cr

1) 당분기말 및 전기말 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말		전기말
장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
---	---	---	---	---
<금융자산>
현금및현금성자산	75,945,739	75,945,739	355,313,529	355,313,529
당기손익-공정가치측정금융자산-비유동	16,528,776	16,528,776	15,245,596	15,245,596
기타포괄손익-공정가치측정금융자산-비유동	78,859	78,859	78,859	78,859
파생금융상품-유동	6,502,522	6,502,522	4,043,858	4,043,858
파생금융상품-비유동	3,862,715	3,862,715	385,744	385,744
매출채권및기타채권-유동(주1)	776,229,114	776,229,114	698,527,641	698,527,641
매출채권및기타채권-비유동	12,499,836	12,499,836	16,302,353	16,302,353
기타금융자산-유동(주2)	39,916,619	39,916,619	39,946,737	39,946,737
기타금융자산-비유동(주2)	31,561,097	31,561,097	36,353,100	36,353,100
소 계	963,125,277	963,125,277	1,166,197,417	1,166,197,417
<금융부채>
매입채무및기타채무-유동	539,263,769	539,263,769	584,106,731	584,106,731
매입채무및기타채무-비유동	5,852,495	5,852,495	5,589,071	5,589,071
차입금및사채-유동(주4)	1,253,974,311	1,253,974,311	1,119,852,341	1,119,852,341
차입금및사채-비유동(주5)	1,087,185,600	1,082,394,972	1,075,432,295	1,054,714,466
파생금융상품-유동(주3)	58,350,130	58,350,129	1,904,391	1,904,391
파생금융상품-비유동(주3)	475,767	475,767	43,363,334	43,363,334
기타금융부채-유동(주2)	54,424,370	54,424,370	61,756,311	61,756,311
기타금융부채-비유동(주2)	39,613,025	39,613,025	4,909,701	4,909,701
소 계	3,039,139,467	3,034,348,838	2,896,914,175	2,876,196,346

(주1)	기업회계기준서 제1115호를 적용함에 따라 미청구공사를 전기부터 기타유동자산으로 분류하였습니다. .
(주2)	파생금융상품을 제외한 금액입니다.
(주3)	주주간계약에서 발생한 파생상품으로 최초 인식시점의 거래가격과 공정가치의 차이는 거래시점에서 손익으로 인식하지 않고 이연하여 인식하였습니다.
(주4)	유동성차입금 및 유동성사채는 할인에 따른 효과가 유의적이지 않기 때문에 공정가치와 장부금액 간의 차이가 중요하지 않습니다.
(주5)	비유동성차입금 및 비유동성사채의 공정가치는 신용등급 및 시장금리 등을 반영하여 산출하였습니다.

2) 당사는 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하고 있습니다.

구 분	투입변수의 유의성
수준1	동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격
수준2	직접적(예: 가격) 또는 간접적(예: 가격에서 도출되어)으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수(단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함)
수준3	관측가능한 시장정보에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 변수)

&cr당분기말 및 전기말 현재 당사의 공정가치로 측정하는 금융상품에 대한 수준별 공정가치의 추정치는 다음과 같습니다.

(당분기말)	(단위:천원)

구 분	수준1	수준2	수준3	합 계
공정가치로 측정되는 금융자산/부채
<자산>
당기손익-공정가치측정금융자산-비유동	-	72,935	16,455,841	16,528,776
기타포괄손익-공정가치측정금융자산-비유동	-	-	78,859	78,859
파생금융상품자산	-	10,365,237	-	10,365,237
합 계	-	10,438,172	16,534,700	26,972,872
<부채>
파생금융상품부채	-	15,464,840	43,361,057	58,825,897
합 계	-	15,464,840	43,361,057	58,825,897

(전기말)	(단위:천원)

구 분	수준1	수준2	수준3	합 계
공정가치로 측정되는 금융자산/부채
<자산>
당기손익-공정가치측정금융자산-비유동	-	104,925	15,140,671	15,245,596
기타포괄손익-공정가치측정금융자산-비유동	-	-	78,859	78,859
파생금융상품자산	-	4,429,602	-	4,429,602
합 계	-	4,534,527	15,219,530	19,754,057
<부채>
파생금융상품부채	-	1,906,668	43,361,057	45,267,725
합 계	-	1,906,668	43,361,057	45,267,725

3) 거래일의 평가손익&cr&cr당사가 관측 가능한 시장자료에 기초하지 않은 투입변수를 이용하여 파생금융상품의공정가치를 평가하는 경우, 동 평가기법에 의해 산출된 공정가치와 거래가격이 다르다면 금융상품의 공정가치는 거래가격으로 인식합니다. 이 때 평가기법에 의해 산출된 공정가치와 거래가격의 차이는 즉시 손익으로 인식하지 않고 이연하여 인식하며, 동 차이는 금융상품의 만기동안 정액법으로 상각하고, 평가기법의 요소가 시장에서 관측 가능해지는 경우 이연되고 있는 잔액을 즉시 손익으로 모두 인식합니다.

&cr4) 가치평가기법 및 투입변수 &cr&cr 당사는 공정가치 서열체계에서 수준2와 수준3으로 분류되는 금융상품의 공정가치에대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말&cr공정가치	전기말&cr공정가치	공정가치&cr서열체계&cr수준	가치평가기법	유의적인 관측가능&cr하지 않은 투입변수 및 범위	관측가능하지 않은 &cr투입변수와 공정가치측정치 간의 연관성
<당기손익-공정가치측정금융자산>
탄소배출권펀드&cr(주석 9)	72,935	104,925	수준2	시장접근법	해당사항 없음	해당사항 없음
출자금&cr(주석 9)	14,455,841	13,140,671	수준3	자산접근법	순자산가액	추정된 공정가치는 다음에 따라 증가(감소)합니다.&cr- 기업의 순자산가액이 &cr증가하는(감소하는) 경우
비상장주식&cr(주석 9)	2,000,000	2,000,000	수준3	자산접근법	순자산가액	추정된 공정가치는 다음에 따라 증가(감소)합니다.&cr- 기업의 순자산가액이 &cr증가하는(감소하는) 경우
<기타포괄손익-공정가치측정금융자산>
비상장주식&cr(주석 9)	78,859	78,859	수준3	자산접근법	순자산가액	추정된 공정가치는 다음에 따라 증가(감소)합니다.&cr- 기업의 순자산가액이 &cr증가하는(감소하는) 경우
<파생상품자산>
상품선물&cr(주석 11)	4,885,109	749,882	수준2	시장접근법&cr상품선물의 공정가치는 파생상품 계약에 따라 권리와 의무를공정가치로 평가하여 자산, 부채로 계상하고, 평가시 발생한 손익은 발생시점에 당기 손익으로 인식하고있습니다.상품의 환위험 및 기타가격변동위험을 회피하기 위하여 파생상품 계약을 체결하고 있으며 계약내용은당사가 만기일에 약정한 외화금액을 거래상대방(금융기관)에 인도하고, 계약시점의 행사환율로 환산한 원화금액을 거래상대방으로부터 인도받는 거래형태입니다.	해당사항 없음	해당사항 없음
통화선도&cr(주석 11)	4,554,886	3,307,929	수준2	시장접근법&cr통화선도의 공정가치는 원칙적으로 측정대상 통화선도의 잔존기간과 일치하는 기간에 대한 보고기간 말 현재 시장에서 공시된 선도환율에 기초하여 측정하고 있습니다. 통화선도의잔존기간과 일치하는 기간의 선도환율이시장에서 공시되지 않는다면, 시장에서 공시된 각 기간별 선도환율에 보간법을 적용하여 통화선도의 잔존기간과 유사한 기간의 선도환율을 추정하여 통화선도의 공정가치를 측정하고 있습니다. 통화선도의 공정가치 측정에사용되는 할인율은 보고기간 말 현재 시장에서 공시되는이자율로부터 도출된 수익률곡선을 사용하여 결정하고 있습니다.	해당사항 없음	해당사항 없음
통화스왑	925,242	-	수준2	시장접근법&cr통화선도의 공정가치는 원칙적으로 측정대상 통화선도의 잔존기간과 일치하는 기간에 대한 보고기간 말 현재 시장에서 공시된 선도환율에 기초하여 측정하고 있습니다. 통화선도의잔존기간과 일치하는 기간의 선도환율이시장에서 공시되지 않는다면, 시장에서 공시된 각 기간별 선도환율에 보간법을 적용하여 통화선도의 잔존기간과 유사한 기간의 선도환율을 추정하여 통화선도의 공정가치를 측정하고 있습니다. 통화선도의 공정가치 측정에사용되는 할인율은 보고기간 말 현재 시장에서 공시되는이자율로부터 도출된 수익률곡선을 사용하여 결정하고 있습니다.	해당사항 없음	해당사항 없음
이자율스왑&cr(주석 11)	-	371,791	수준2	할인된 현금흐름&cr이자율스왑의 공정가치 측정에 사용되는 할인율과 선도이자율은 보고기간 말 현재 시장에서 공시된 이자율로부터 도출되는 적용가능한 수익률곡선에 기초하여 결정하고 있습니다. 이자율스왑의 공정가치는 상기 방법으로 도출된 선도이자율에 기초하여 추정한 이자율스왑의 미래현금흐름을 적절한 할인율로 할인한 금액으로 측정하고 있습니다.	해당사항 없음	해당사항 없음

구 분	당분기말&cr공정가치	전기말&cr공정가치	공정가치&cr서열체계&cr수준	가치평가기법	유의적인 관측가능&cr하지 않은 투입변수 및 범위	관측가능하지 않은 &cr투입변수와 공정가치측정치 간의 연관성
<파생상품부채>
상품선물&cr(주석 11)	4,885,109	749,882	수준2	시장접근법&cr상품선물의 공정가치는파생상품 계약에 따라 권리와 의무를 공정가치로 평가하여 자산, 부채로 계상하고, 평가시 발생한 손익은 발생시점에 당기 손익으로 인식하고있습니다.상품의 환위험 및 기타가격변동위험을 회피하기 위하여 파생상품 계약을 체결하고 있으며 계약내용은당사가 만기일에 약정한 외화금액을 거래상대방(금융기관)에 인도하고, 계약시점의 행사환율로 환산한 원화금액을 거래상대방으로부터 인도받는 거래형태입니다.	해당사항 없음	해당사항 없음
통화선도	10,103,963	1,156,786	수준2	시장접근법&cr통화선도의 공정가치는 원칙적으로 측정대상 통화선도의 잔존기간과 일치하는 기간에 대한 보고기간 말 현재 시장에서 공시된 선도환율에 기초하여 측정하고 있습니다. 통화선도의잔존기간과 일치하는 기간의 선도환율이시장에서 공시되지 않는다면, 시장에서 공시된 각 기간별 선도환율에 보간법을 적용하여 통화선도의 잔존기간과 유사한 기간의 선도환율을 추정하여 통화선도의 공정가치를 측정하고 있습니다. 통화선도의 공정가치 측정에사용되는 할인율은 보고기간 말 현재 시장에서 공시되는이자율로부터 도출된 수익률곡선을 사용하여 결정하고 있습니다.	해당사항 없음	해당사항 없음
이자율스왑	475,768	-	수준2	시장접근법&cr통화선도의 공정가치는 원칙적으로 측정대상 통화선도의 잔존기간과 일치하는 기간에 대한 보고기간 말 현재 시장에서 공시된 선도환율에 기초하여 측정하고 있습니다. 통화선도의잔존기간과 일치하는 기간의 선도환율이시장에서 공시되지 않는다면, 시장에서 공시된 각 기간별 선도환율에 보간법을 적용하여 통화선도의 잔존기간과 유사한 기간의 선도환율을 추정하여 통화선도의 공정가치를 측정하고 있습니다. 통화선도의 공정가치 측정에사용되는 할인율은 보고기간 말 현재 시장에서 공시되는이자율로부터 도출된 수익률곡선을 사용하여 결정하고 있습니다.	해당사항 없음	해당사항 없음
주주간계약	43,361,057	43,361,057	수준3	할인된 현금흐름(DCF)&cr회사는 주주간계약 및 주주간계약의 변경계약에 따라 정해진 시점에 일정한 가격으로 주식 매수를 청구할 수 있는 &cr권리 및 레콘㈜가 정해진 시점에 정상을 청구할 경우 일정가격에 주식 매매가를 차감한 금액을 지급할 의무를 가지고있으며 , 이는 파생상품 중 콜옵션을 매입(C)하고 풋옵션을매도(P)하는 포지션과 유사합니다. 평가대상인 콜옵션과 풋옵션은 만기에만 행사가 가능하며, 기초자산가격, 행사가격 및 만기일이 동일하기 때문에 풋-콜 패리티를 적용하여 주주간 계약가치를 산정하였습니다.	상환전환우선주의 &cr공정가치, 공정가치 &cr산정시 사용되는 영구성장률 및 가중평균자본비용 등	상환전환우선주 100원 상승시 주주간계약 가치 144백만원 감소

&cr

41. 회 계 정책변경효과&cr &cr 당사는 기 업 회계기준서 제1116호의 적용으로 종전에 기 업 회계 기준서 제1017호의 원칙에 따라 '운용리스'로 분류하였던 리스와 관련하여 리스부채를 인식하였습니다. 해당 리스부채는 2019년 1월 1일 현재 리스이용자의 증분차입이자율로 할인한 나머지 리스료의 현재가치로 측정되었습니다. &cr&cr 당사는 종전에 '금융리스'로 분류된 리스에 대해 최초 적용일 직전 리스자산과 리스부채의 장부금액을 최초 적용일 현재 사용권자산과 리스부채의 장부금액으로 인식하였습니다. 기업회계기준서 제1116호의 측정원칙은 최초 적용일 이후에 적용하였습니다. &cr

(1) 리스와 관련해 재무상태표에 인식된 금액

(단위:천원)

구 분	당분기말	당분기초
사용권자산
부동산(건축물, 토지)	50,381,503	55,076,665
차량운반구	2,828,571	2,742,329
기타	3,381	7,596
합 계	53,213,455	57,826,590

(단위:천원)

구 분	당분기말	당분기초
리스부채
유동	18,514,131	14,692,229
비유동	35,658,385	43,004,519
합 계	54,172,516	57,696,748

(2) 리스와 관련해 손익계산서에 인식된 금액

(단위:천원)

구 분	당분기말
사용권자산의 감가상각비
부동산(건축물, 토지)	12,575,039
차량운반구	1,522,538
기타	6,215
합 계	14,103,792
리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함)	1,175,942
단기리스 및 소액자산리스료(매출원가 및 판매관리비에 포함)	2,648,156

&cr(3) 당분기 중 사용권자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:천원)

구 분	기 초	기초전환효과	취 득	처 분	상 각	기타증감	기 말
토지	-	9,966,445	-	-	(1,219,755)	(2,940,715)	5,805,975
건축물	-	45,133,047	7,139,100	(1,924,882)	(11,355,284)	5,583,547	44,575,528
차량운반구	-	2,732,791	1,731,302	(113,509)	(1,522,538)	525	2,828,571
기타	-	7,596	2,000	-	(6,215)	-	3,381
합 계	-	57,839,879	8,872,402	(2,038,391)	(14,103,792)	2,643,357	53,213,455

사용권자산상각비는 매출원가에 3,641백만 원 포함되어 있으며, 판매비와관리비에 &cr10,462 백만 원 이 계 상 되 어 있습니다.&cr

(4) 당분기 중 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:천원)

구 분	금 액
기초	2,968,875
회계정책변경효과	57,757,873
취득	8,879,912
처분	(2,322,418)
이자비용	1,175,942
지급	(14,287,668)
기말	54,172,516

&cr(5) 당분기 중 리스부채의 만기분석내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	금 액
3개월 미만	4,468,317
3개월 초과 1년 이내	14,045,814
1년 초과 5년 이내	27,218,949
5년 초과	8,439,436
합 계	54,172,516

(6) 당분기 리스부채의 적용 이자율은 다음과 같습니다.

구 분	이자율(%)
리스부채 적용 이자율	2.48~6.00

(7) 당분기 중 리스로 인한 총현금유출액은 다음과 같습니다.

(당분기)	(단위:천원)

구 분	금 액
총 현금유출	14,696,859

&cr 42. 주요 보고기간 후 사건 &cr &cr&cr재 무제표에 중대한 영향을 미치는 보고기간 후 사건은 없습니다.

&cr

6. 기타 재무에 관한 사항

&cr 가. 재무제표 재작성 등 유의사항&cr &cr 1) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항

가) 당사는 탄약/유도체계 업체로서의 위치를 공고히 하고, 향후 글로벌 방산체계 업체로 도약하기 위한 사업 경쟁력을 강화하고자 2016년 10월 17일 이사회 결의를 통해 계열회사인 한화에어로스페이스(주)(구.한화테크윈(주))에게 무인화체계(지상) 사업을 양도하기로 결정하고, 2016년 12월 14.5억원에 양도하였습니다. &cr&cr나) 당사는 2016년 10월 17일 이사회 결의를 통해 계열회사인 한화시스템(주)에게 무인화체계(해양) 사업을 양도하기로 결정하고, 2017년 7월 12.3억원에 양도하였습니다. &cr&cr다) 당사는 국내 시장 경쟁력 강화 및 글로벌 방산업체 도약을 위한 미래 성장동력 확보를 위하여 항법 및 레이저 분야 사업역량을 강화하고자 이사회 결의를 통해 2018년 5월 1일자로 한화디펜스㈜로부터 항법 및 레이저사업(체계)을 양수하였습니다. 양수대가는 2018년 7월 최종 정산 후 약 368억원으로 확정되었습니다. &cr&cr라) 당사는 '글로벌 산업 기계 전문회사'로 성장하기 위한 사업 구조 재편의 일환으로 2018년 10월 22일 이사회 결의를 통해 항공사업 및 공작기계사업을 각각 한화에어로스페이스(주)(구.한화테크윈(주))와 한화정밀기계(주)에 2018년 12월 31일자로 양도하였습니다.&cr양도대가는 2019년 3월 최종 정산 후 항공사업 약 1,631억원, 공작기계사업 약 645억원으로 확정되었습니다.&cr &cr마) 당사는 2018년 11월 14일 이사회 결의를 통해 자동차부품 사업 분할계획서를 승인하였습니다. 분할계획서는 자동차부품 사업부문을 물적분할하여 분할신설회사를 설립하고, 당사가 분할신설회사의 발행주식총수를 배정받는 내용을 포함하였습니다. 또한, 이사회에서 경영진은 자동차부품 사업 분할에 따른 분할신설회사 보유주식매각을 위한 주식매매계약(SPA)을 승인하였습니다.&cr당사는 2019년 2월 1일에 상기의 분할신설회사를 설립하였으며, 2019년 2월 13일에당사가 보유한 분할신설회사의 발행주식총수를 동일산업(주)에게 370억원에 매각하였습니다.&cr&cr재무제표에 미치는 영향은 'III. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석' 등을 참조하시기 바랍니다.&cr &cr 상기 가)~다) 및 라) 의 영업양수도에 관한 상세한 내용은 각각 2018년 3월 16일과 2019년 3월 19일에 정정공시된 '기타경영사항(자율공시)'를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr 상기 마) 의 사업분할에 관한 상세한 내용은 2018년 11월 28일 정정공시된 '주요사항보고서(회사분할결정)'를 참고하시기 바랍니다. &cr&cr 2) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항

우발채무 등에 관한 사항은 동보고서 'III. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 - 56. 우발부채와 약정사항'을 참조하시기 바랍니다. &cr

나. 대손충당금 설정현황

&cr 1) 계정과목별 대손충당금 설정내용

(단위:백만원)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금&cr설정률
제68기&cr3분기	매출채권및기타채권	4,614,962	437,285	9.5%
대출채권(금융업)	-	-	-
기타자산	2,458,881	619,790	25.2%
합계	7,073,843	1,057,075	14.9%
제67기	매출채권및기타채권	4,756,733	416,283	8.8%
대출채권(금융업)	-	-	-
기타자산	2,004,471	619,087	30.9%
합계	6,761,204	1,035,370	15.3%
제66기	매출채권및기타채권	5,747,626	627,527	10.9%
대출채권(금융업)	26,910,906	127,098	0.5%
기타자산	1,755,664	590,229	33.6%
합계	34,414,196	1,344,854	3.9%

※ 매출채권및기타채권은 장/단기 매출채권, 장/단기 미수금, 미청구공사를 합산한 금액이며&cr 발생 채권 총액입니다.&cr※ 대출채권(금융업)은 상각후원가측정금융자산으로 분류가 변경되었습니다.

&cr 2) 대손충당금 변동현황

(단위:백만원)

구 분	제68기 3분기	제67기	제66기
1. 기초 대손충당금 잔액합계	1,035,370	1,344,854	1,436,939
2. 순대손처리액(①－②±③)	13,735	208,861	94,840
① 대손처리액(상각채권액)	15,141	139,480	80,939
② 상각채권회수액	1,406	(69,381)	(13,901)
③ 기타증감액	-	-	-
3. 대손상각비 계상(환입)액	35,440	(100,623)	2,755
4. 기말 대손충당금 잔액합계	1,057,075	1,035,370	1,344,854

&cr 3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침&cr당사는 매출채권 및 기타채권에 대하여 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정하는 간편법을 적용하고 있습니다.&cr&cr 4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(단위:백만원)

구 분	6월 이하	6월 초과&cr1년 이하	1년 초과&cr3년 이하	3년 초과	계
금 액	2,796,373	1,149,549	301,767	367,273	4,614,962
구성비율	60.6%	24.9%	6.5%	8.0%	100.0%

※ 매출채권 잔액은 주된 영업활동으로 인하여 발생한 매출채권 및 미수금 등 발생 총액기준 금액이며, 대출채권 등 금전소비대차로 인한 채권은 매출채권의 범위에서 제외하였습니다.

&cr 다. 재고자산 현황 등

&cr 1) 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 백만원)

사업부문	계정과목	제68기 3분기	제67기	제66기
화약제조업	제품 및 상품	276,455	170,240	118,240
반제품 및 재공품	1,196,093	1,114,217	563,817
원재료 및 저장품	670,694	489,737	382,649
미착품	58,176	38,497	48,213
소계	2,201,418	1,812,691	1,112,919
도소매	제품 및 상품	254,999	328,092	244,154
반제품 및 재공품	3,792	3,050	1,196
원재료 및 저장품	20,733	14,403	2,671
미착품	83,352	79,828	76,624
소계	362,876	425,373	324,645
건설업	제품 및 상품	-	-	-
반제품 및 재공품	170,631	218,292	221,953
원재료 및 저장품	102,600	145,188	97,521
미착품	47,684	32,899	11,237
소계	320,915	396,379	330,711
레저/서비스업	제품 및 상품	23,579	19,669	10,017
반제품 및 재공품	-	-	-
원재료 및 저장품	6,245	6,992	7,204
미착품	4,478	3,498	1,196
소계	34,302	30,159	18,417
화학제조업	제품 및 상품	338,807	334,978	318,071
반제품 및 재공품	9,149	7,362	6,866
원재료 및 저장품	167,882	131,676	133,177
미착품	20,022	19,733	27,584
소계	535,860	493,749	485,698
태양광사업	제품 및 상품	347,570	420,318	182,673
반제품 및 재공품	116,129	28,524	16,278
원재료 및 저장품	145,251	97,030	78,012
미착품	93,729	41,684	21,392
소계	702,679	587,556	298,355
기타	제품 및 상품	60,388	49,881	42,740
반제품 및 재공품	27,323	20,839	17,593
원재료 및 저장품	51,612	47,569	48,382
미착품	10,363	15,612	11,331
소계	149,686	133,901	120,046
총계	제품 및 상품	1,301,798	1,323,178	915,895
반제품 및 재공품	1,523,117	1,392,284	827,703
원재료 및 저장품	1,165,017	932,595	749,616
미착품	317,804	231,751	197,577
합계	4,307,736	3,879,808	2,690,791
총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr[재고자산합계÷기말자산총계×100]		2.4	2.3	1.7
재고자산회전율(회수)&cr[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]		4.7	6.2	7.1

&cr 2) 재고자산의 실사내용

연결실체는 정기재고실사를 연 1~2회 실시하고 있으며, 당분기말 전체 재고실사를 실시하지 않았습니다. 그러나, 관련부서 책임하에 재고관리 측면에서 수시재고실사를 해오고 있습니다.&cr

라. 수주계약 현황

당기말 현재 당사 별도재무제표의 진행 중인 계약과 관련하여 매출액 대비 5% 이상 수주계약은 존재하지 않습니다.&cr&cr당기말 현재 연결실체의 진행 중인 계약과 관련하여 매출액 대비 5% 이상 수주계약의 주요 정보는 다음과 같습니다.

◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl 32_진행률적용수주계약현황(연결) (단위 : 백만원) ㈜한화건설이라크 Bismayah &cr국민주택도급사업이라크&cr국가투자위원회(NIC)2012.05.302021-12-319,254,40040.28--219,548----219,548-

| 회사명 | 품목 | 발주처 | 계약일 | 공사기한 | 수주총액 | 진행률 | 미청구공사 | | 공사미수금 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 총액 | 손상차손&cr누계액 | 총액 | 대손&cr충당금 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | | | |

마. 공정가치평가 내역

&cr1) 제68기 3분기말, 제67기말 및 제66기말 현재 연결회사가 보유 중인 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. &cr&cr(비금융업)

(단위:백만원)

구 분	제 68기 3분기말
상각후원가&cr측정&cr금융자산	당기손익인식&cr공정가치측정&cr금융자산	위험회피목적&cr파생상품	기타포괄손익&cr인식공정가치&cr측정금융자산	합 계	공정가치
---	---	---	---	---	---	---
비금융업자산
유동자산
현금및현금성자산	2,395,774	-	-	-	2,395,774	2,395,774
당기손익-공정가치측정금융자산	-	1	-	-	1	1
기타포괄손익-공정가치측정금융자산				49	49	49
매출채권및기타채권	4,096,630	-	-	-	4,096,630	4,096,630
기타금융자산	730,089	9,894	9,719	-	749,702	749,702
비유동자산
당기손익-공정가치측정금융자산	-	161,516	-	-	161,516	161,516
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-	-	-	19,946	19,946	19,946
매출채권및기타채권	79,288	-	-	-	79,288	79,288
기타금융자산	204,593	47,175	6,822	-	258,590	258,590
합 계	7,506,374	218,586	16,541	19,995	7,761,496	7,761,496

(단위:백만원)

구 분	제 67기말
상각후원가&cr측정&cr금융자산	당기손익인식&cr공정가치측정&cr금융자산	위험회피목적&cr파생상품	기타포괄손익&cr인식공정가치&cr측정금융자산	합 계	공정가치
---	---	---	---	---	---	---
비금융업자산
유동자산
현금및현금성자산	2,944,541	-	-	-	2,944,541	2,944,541
당기손익-공정가치측정금융자산	-	15	-	-	15	15
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-	-	-	156	156	156
매출채권및기타채권	4,244,879	-	-	-	4,244,879	4,244,879
기타금융자산	700,488	9,847	805	-	711,140	711,140
비유동자산
당기손익-공정가치측정금융자산	-	155,203	-	-	155,203	155,203
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-	-	-	23,669	23,669	23,669
매출채권및기타채권	93,866	-	-	-	93,866	93,866
기타금융자산	194,660	15,914	767	-	211,341	211,341
합 계	8,178,434	180,979	1,572	23,825	8,384,810	8,384,810

(주1)	미청구공사는 금융상품 분류에서 제외하였습니다.

(단위:백만원)

구 분	제 66기말
대여금 및 &cr수취채권	당기손익인식금융자산	위험회피목적파생상품	매도가능 &cr금융자산	합계	공정가치
---	---	---	---	---	---	---
비금융업자산
유동자산
현금및현금성자산	2,109,153	-	-	-	2,109,153	2,109,153
매도가능금융자산	-	-	-	291	291	291
매출채권및기타채권	3,911,698	-	-	-	3,911,698	3,911,698
기타금융자산	659,505	14,000	3,247	-	676,752	676,752
비유동자산
매도가능금융자산	-	-	-	478,059	478,059	478,059
매출채권및기타채권	84,751	-	-	-	84,751	84,751
기타금융자산	184,656	9,157	48	-	193,861	193,861
합 계	6,949,763	23,157	3,295	478,350	7,454,565	7,454,565

(주1)	미청구공사는 금융상품 분류에서 제외하였습니다.

&cr(금융업)

(단위:백만원)

구 분	제 68기 3분기말
상각후원가측정&cr금융자산	당기손익인식&cr공정가치측정&cr금융자산	위험회피목적&cr파생상품	기타포괄손익인식공정가치측정&cr금융자산	합 계	공정가치
---	---	---	---	---	---	---
현금및현금성자산	926,840	-	-	-	926,840	926,840
예치금	998,808	200,707	-	248,204	1,447,720	1,447,720
유가증권	33,273,988	22,620,503	-	25,499,504	81,393,995	81,393,995
대출채권및기타채권	28,596,452	547,653	-	893,667	30,037,772	30,037,772
파생상품자산	-	245,640	53,494	-	299,134	299,134
기타금융자산	1,993,879	-	-	-	1,993,879	1,993,879
합 계	65,789,967	23,614,504	53,494	26,641,375	116,099,340	116,099,340

(단위:백만원)

구 분	제 67기말
상각후원가측정&cr금융자산	당기손익인식&cr공정가치측정&cr금융자산	위험회피목적&cr파생상품	기타포괄손익인식공정가치측정&cr금융자산	합 계	공정가치
---	---	---	---	---	---	---
현금및현금성자산	2,114,197	-	-	-	2,114,197	2,114,197
예치금	967,047	165,547	-	253,162	1,385,756	1,385,756
유가증권	32,319,331	19,517,802	-	22,364,398	74,201,531	74,201,531
대출채권및기타채권	27,193,662	481,587	-	839,679	28,514,928	28,514,928
파생상품자산	-	146,995	346,282	-	493,277	493,277
기타금융자산	2,056,028	-	-	-	2,056,028	2,056,028
합 계	64,650,265	20,311,931	346,282	23,457,239	108,765,717	108,765,717

(단위:백만원)

구 분	제 66기말
대여금 및 &cr수취채권	당기손익인식&cr금융자산	매도가능&cr금융자산	만기보유&cr금융자산	위험회피지정&cr금융자산	매매목적&cr파생금융자산	합계	공정가치
---	---	---	---	---	---	---	---	---
현금및현금성자산	785,401	-	-	-	-	-	785,401	785,401
예치금	1,001,668	-	-	-	-	-	1,001,668	1,001,668
유가증권	-	7,305,010	31,470,962	31,529,787	-	-	70,305,759	70,305,759
대출채권및기타채권	26,823,704	-	-	-	-	-	26,823,704	26,823,704
파생상품자산	-	-	-	-	1,206,071	440,007	1,646,078	1,646,078
기타금융자산	2,426,568	-	-	-	-	-	2,426,568	2,426,568
합 계	31,037,341	7,305,010	31,470,962	31,529,787	1,206,071	440,007	102,989,178	102,989,178

2) 제68기 3분기말, 제67기말 및 제66기말 현재 연결회사가 보유 중인 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.&cr(비금융업)

(단위:백만원)

구 분	제 68기 3분기말
당기손익인식&cr금융부채	위험회피목적 &cr파생상품	상각후원가로 &cr측정하는 금융부채	합계	공정가치
---	---	---	---	---	---
유동부채
매입채무및기타채무	-	-	2,874,821	2,874,821	2,874,821
차입금및사채	-	-	7,024,585	7,024,585	7,024,585
기타금융부채	18,528	4,938	789,861	813,327	813,327
비유동부채
매입채무및기타채무	-	-	205,584	205,584	205,584
차입금및사채	-	-	6,578,021	6,578,021	6,578,021
기타금융부채	2,350	1,841	541,122	545,313	545,313
합계	20,878	6,779	18,013,994	18,041,651	18,041,651

(단위:백만원)

구 분	제 67기말
당기손익인식&cr금융부채	위험회피목적 &cr파생상품	상각후원가로 &cr측정하는 금융부채	합계	공정가치
---	---	---	---	---	---
유동부채
매입채무및기타채무	23,758	-	2,981,563	3,005,321	3,005,321
차입금및사채	-	-	7,062,482	7,062,482	7,062,482
기타금융부채	27,413	590	758,098	786,101	786,101
비유동부채
매입채무및기타채무	-	-	164,078	164,078	164,078
차입금및사채	-	-	5,799,913	5,799,913	5,799,913
기타금융부채	2,740	1,527	322,283	326,550	326,550
합계	53,911	2,117	17,088,417	17,144,445	17,144,445

(단위:백만원)

구 분	제 66기말
당기손익인식&cr금융부채	위험회피목적 &cr파생상품	상각후원가로 &cr측정하는 금융부채	합계	공정가치
---	---	---	---	---	---
유동부채
매입채무및기타채무	23,758	-	3,361,313	3,385,071	3,385,071
차입금및사채	-	-	5,804,804	5,804,804	5,804,804
기타금융부채	13,893	2,977	723,681	740,551	740,551
비유동부채
매입채무및기타채무	23,137	-	115,997	139,134	139,134
차입금및사채	-	-	5,139,400	5,139,400	5,139,400
기타금융부채	46,152	4,258	298,136	348,546	348,546
합계	106,940	7,235	15,443,331	15,557,506	15,557,506

(금융업)

(단위:백만원)

구 분	제 68기 3분기말
위험회피목적으로&cr지정된금융부채	상각후 원가로&cr측정되는 금융부채	당기손익인식&cr금융부채	합계	공정가치
---	---	---	---	---	---
예수부채	-	1,123,694	-	1,123,694	1,123,694
파생상품부채	1,376,214	-	231,852	1,608,066	1,608,066
기타금융부채	-	6,901,953	2,353,987	9,255,940	9,255,940
합 계	1,376,214	8,025,647	2,585,839	11,987,699	11,987,699

(단위:백만원)

구 분	제 67기말
위험회피목적으로&cr지정된금융부채	상각후 원가로&cr측정되는 금융부채	당기손익인식&cr금융부채	합계	공정가치
---	---	---	---	---	---
예수부채	-	1,151,598	-	1,151,598	1,151,598
파생상품부채	305,331	-	260,587	565,918	565,918
기타금융부채	-	5,712,344	1,972,055	7,684,399	7,684,399
합 계	305,331	6,863,942	2,232,642	9,401,915	9,401,915

(단위:백만원)

구 분	제 66기말
위험회피목적으로&cr지정된금융부채	상각후 원가로&cr측정되는 금융부채	당기손익인식&cr금융부채	합계	공정가치
---	---	---	---	---	---
예수부채	-	1,243,860	-	1,243,860	1,243,860
파생상품부채	12,467	-	153,599	166,066	166,066
기타금융부채	-	5,248,654	1,214,882	6,463,536	6,463,536
합 계	12,467	6,492,514	1,368,481	7,873,462	7,873,462

바. 채무증권 발행실적 등&cr&cr 1) 채무증권 발행실적

채무증권 발행실적 2019년 09월 30일(단위 : 백만원, %)

(기준일 :	)

(주)한화

회사채공모2019.02.01150,0002.252A+&cr(한국기업평가, NICE신용평가(주) )2022.02.01미상환KB투자증권 등

(주)한화

회사채공모2019.04.1870,0002.135A+&cr(한국기업평가, NICE신용평가(주) )2022.04.18미상환NH투자증권 등

(주)한화

회사채공모2019.04.1880,0002.349A+&cr(한국기업평가, NICE신용평가(주) )2024.04.18미상환NH투자증권 등

(주)한화

회사채공모2019.09.1790,0001.927A+&cr(한국기업평가, NICE신용평가(주) )2022.09.17미상환한국투자증권 등

(주)한화

회사채공모2019.09.1760,0002.190A+&cr(한국기업평가, NICE신용평가(주) )2024.09.13미상환한국투자증권 등(주)한화기업어음증권-2019.01.1010,0002.79A2+&cr(한국기업평가,NICE신용평가(주))2019.03.29상환신한은행(주)한화기업어음증권-2019.01.1010,0002.79A2+&cr(한국기업평가,NICE신용평가(주))2019.03.29상환신한은행(주)한화기업어음증권-2019.01.1010,0002.79A2+&cr(한국기업평가,NICE신용평가(주))2019.03.29상환신한은행(주)한화기업어음증권-2019.01.1010,0002.79A2+&cr(한국기업평가,NICE신용평가(주))2019.03.29상환신한은행(주)한화기업어음증권-2019.01.1010,0002.79A2+&cr(한국기업평가,NICE신용평가(주))2019.03.29상환신한은행(주)한화기업어음증권-2019.01.1010,0002.79A2+&cr(한국기업평가,NICE신용평가(주))2019.03.29상환신한은행(주)한화기업어음증권-2019.04.0420,0002.80A2+&cr(한국기업평가,NICE신용평가(주))2019.05.20상환신한은행(주)한화기업어음증권-2019.04.0430,0002.80A2+&cr(한국기업평가,NICE신용평가(주))2019.05.20상환신한은행한화호텔앤드리조트(주)회사채사모2019.01.2910,0003.40-2021.01.29미상환-한화호텔앤드리조트(주)회사채사모2019.02.2710,0003.05-2020.02.27미상환-한화호텔앤드리조트(주)회사채사모2019.03.1810,0003.05-2020.03.18미상환-한화호텔앤드리조트(주)회사채공모2019.04.2948,0003.07BBB+(한기평, NICE)2021.04.29미상환-한화케미칼회사채공모2019.01.31150,0002.31 AA-(한국기업평가/NICE신용평가)2024.01.31미상환KB증권, 한국투자증권한화케미칼회사채공모2019.04.04240,2603M Libor+1.15-2022.04.04미상환Woori Global Markets &crAsia Limited.한화갤러리아기업어음증권-2019.01.075,0002.89A2-(한국기업평가&cr /NICE신용평가)2019.01.16상환우리종금한화갤러리아기업어음증권-2019.01.2520,0002.71A2-(한국기업평가&cr /NICE신용평가)2019.01.29상환롯데캐피탈한화갤러리아기업어음증권-2019.02.285,0002.76A2-(한국기업평가&cr /NICE신용평가)2019.03.04상환롯데캐피탈한화갤러리아기업어음증권-2019.03.0510,0002.76A2-(한국기업평가&cr /NICE신용평가)2019.03.18상환롯데캐피탈한화갤러리아기업어음증권-2019.05.071,0002.76A2-(한국기업평가&cr /NICE신용평가)2019.05.14상환롯데캐피탈한화갤러리아기업어음증권-2019.06.055,0002.89A2-(한국기업평가&cr /NICE신용평가)2019.06.14상환우리종금한화갤러리아기업어음증권-2019.07.085,0002.70A2-(한국기업평가&cr /NICE신용평가)2019.07.16상환우리종금한화갤러리아회사채사모2019.07.1936,0393M Libor+0.95A- (한국기업평가),&cr A- (NICE신용평가)2022.07.19미상환KEB Hana Global &crFinance Limited한화갤러리아기업어음증권-2019.07.265,0002.65A2-(한국기업평가&cr /NICE신용평가)2019.07.30상환롯데캐피탈한화갤러리아기업어음증권-2019.08.055,0002.55A2-(한국기업평가&cr /NICE신용평가)2019.08.13상환우리종금한화큐셀앤드첨단소재㈜기업어음증권-2019.05.1730,0002.22A2-(한국기업평가/NICE신용평가)2019.11.15미상환신한은행한화큐셀앤드첨단소재㈜기업어음증권-2019.08.1910,0001.80A2-(한국기업평가/NICE신용평가)2020.02.17미상환KB증권 주식회사한화큐셀앤드첨단소재㈜기업어음증권-2019.08.3030,0001.74A2-(한국기업평가/NICE신용평가)2020.02.24미상환신한은행한화큐셀앤드첨단소재㈜기업어음증권-2019.05.0220,0002.53-2020.04.27미상환KB증권한화큐셀앤드첨단소재㈜기업어음증권-2019.05.0220,0002.53-2020.04.27미상환한양증권한화큐셀앤드첨단소재㈜기업어음증권-2019.08.1950,0001.80-2020.02.17미상환KB증권한화큐셀앤드첨단소재㈜기업어음증권-2019.08.3030,0001.74-2020.02.24미상환DB금융투자Hanwha Q CELLS Co., Ltd&cr (구, Hanwha Solar Holdings Co., Ltd.)회사채사모2019.01.1048,0523M Libor+1.65-2022.01.10미상환KB증권Hanwha Q CELLS Co., Ltd&cr (구, Hanwha Solar Holdings Co., Ltd.)회사채사모2019.04.0824,0263M Libor+1.5-2021.10.08미상환KB증권한화에어로스페이스회사채공모2019.04.30100,0002.062%AA-(한국기업평가)&crAA-(NICE신용평가)2022.04.29미상환신한금융투자, 케이비증권한화에어로스페이스회사채공모2019.04.30100,0002.300%AA-(한국기업평가)&crAA-(NICE신용평가)2024.04.30미상환신한금융투자, 케이비증권한화디펜스회사채사모2019.03.2750,0002.755%-2024.03.27미상환하나금융투자한화디펜스기업어음증권사모2019.05.2920,00091일 CD+ 0.72%-2019.08.29상환신한은행한화디펜스기업어음증권사모2019.08.2920,00091일 CD+ 0.72%-2019.11.29미상환신한은행한화시스템기업어음증권사모2019.01.2830,0002.67%A1(한국기업평가)&cr A1(한국신용평가)2019.04.29상환신한은행한화시스템기업어음증권사모2019.04.2930,0002.65%A1(한국기업평가)&cr A1(한국신용평가)2019.07.29상환신한은행한화시스템회사채사모2019.07.0530,0002.10%AA-(한국신용평가)2024.07.05미상환하이투자증권한화시스템회사채사모2019.07.0530,0001.95%AA-(한국기업평가)2022.07.05미상환교보증권한화시스템기업어음증권사모2019.07.2930,0002.34%A1(한국기업평가)&cr A1(한국신용평가)2019.10.28미상환신한은행한화건설기업어음증권사모2019.01.2220,0005.11A3+2019.04.22상환DB금융투자한화건설전자단기사채사모2019.01.2310,0002.95A3+2019.04.23상환한양증권한화건설전자단기사채사모2019.01.2320,0002.95A3+2019.04.23상환한국투자증권한화건설전자단기사채사모2019.02.2220,0004.43A3+2019.05.22상환우리종합금융한화건설기업어음증권사모2019.02.2730,0005.19A3+2019.05.29상환DB금융투자한화건설회사채공모2019.03.07100,0003.41BBB+2021.03.07미상환 NH투자증권, 한국투자증권한화건설기업어음증권사모2019.04.2220,0005.11A3+2019.07.22상환DB금융투자한화건설전자단기사채사모2019.04.2310,0002.80A3+2019.07.23상환한양증권한화건설전자단기사채사모2019.04.2320,0002.80A3+2019.07.23상환한국투자증권한화건설기업어음증권사모2019.04.2520,0002.70A3+2019.10.25미상환한국투자증권한화건설전자단기사채사모2019.05.2220,0004.39A3+2019.08.22상환우리종합금융한화건설회사채공모2019.05.3030,0003.021BBB+2021.05.30미상환KB증권, 미래에셋대우한화건설회사채공모2019.05.3070,0003.24BBB+2022.05.30미상환KB증권, 미래에셋대우한화건설기업어음증권사모2019.07.2220,0004.98A3+2019.10.22미상환DB금융투자한화건설전자단기사채사모2019.07.2320,0002.60A3+2019.10.23미상환한양증권한화건설전자단기사채사모2019.08.2220,0004.39A3+2019.11.22미상환우리종합금융한화건설회사채공모2019.09.2035,0003.07BBB+2021.09.20미상환KB증권, NH투자증권, 한국투자증권한화건설회사채공모2019.09.2045,0003.38BBB+2022.09.20미상환KB증권, NH투자증권, 한국투자증권한화투자증권기업어음증권사모2019.01.1010,0002.31 A2+(한신평, NICE)2019.04.30상환하이투자증권한화투자증권기업어음증권사모2019.01.1010,0002.31 A2+(한신평, NICE)2019.04.30상환하이투자증권한화투자증권기업어음증권사모2019.02.215,0002.06 A2+(한신평, NICE)2019.05.21상환KB증권한화투자증권기업어음증권사모2019.02.215,0002.06 A2+(한신평, NICE)2019.05.21상환KB증권한화투자증권기업어음증권사모2019.02.215,0002.06 A2+(한신평, NICE)2019.05.21상환KB증권한화투자증권기업어음증권사모2019.02.215,0002.06 A2+(한신평, NICE)2019.05.21상환KB증권한화투자증권기업어음증권사모2019.02.2210,0002.06 A2+(한신평, NICE)2019.05.22상환KB증권한화투자증권기업어음증권사모2019.03.0710,0002.07 A2+(한신평, NICE)2019.06.07상환KTB투자증권한화투자증권기업어음증권사모2019.03.0710,0002.07 A2+(한신평, NICE)2019.06.07상환KTB투자증권한화투자증권기업어음증권사모2019.03.085,0002.06 A2+(한신평, NICE)2019.06.07상환신한은행한화투자증권기업어음증권사모2019.03.085,0002.06 A2+(한신평, NICE)2019.06.07상환신한은행한화투자증권기업어음증권사모2019.03.2510,0002.04 A2+(한신평, NICE)2019.06.25상환코리아에셋증권한화투자증권기업어음증권사모2019.03.2510,0002.04 A2+(한신평, NICE)2019.06.25상환코리아에셋증권한화투자증권기업어음증권사모2019.03.277,0002.04 A2+(한신평, NICE)2019.08.07상환하이투자증권한화투자증권기업어음증권사모2019.03.2710,0002.04 A2+(한신평, NICE)2019.08.07상환하이투자증권한화투자증권기업어음증권사모2019.04.1210,0001.99 A2+(한신평, NICE)2019.07.12상환한양증권한화투자증권기업어음증권사모2019.04.1210,0001.99 A2+(한신평, NICE)2019.07.12상환한양증권한화투자증권기업어음증권사모2019.04.1210,0001.99 A2+(한신평, NICE)2019.07.12상환한양증권한화투자증권기업어음증권사모2019.04.1210,0001.99 A2+(한신평, NICE)2019.07.12상환한양증권한화투자증권기업어음증권사모2019.04.3010,0001.96 A2+(한신평, NICE)2019.07.30상환하이투자증권한화투자증권기업어음증권사모2019.04.3010,0001.96 A2+(한신평, NICE)2019.07.30상환하이투자증권한화투자증권기업어음증권사모2019.06.1010,0001.91 A2+(한신평, NICE)2019.09.10상환신한은행한화투자증권기업어음증권사모2019.06.1110,0001.92 A2+(한신평, NICE)2019.09.11상환부국증권한화투자증권기업어음증권사모2019.06.1310,0001.93 A2+(한신평, NICE)2019.10.14미상환하이투자증권한화투자증권기업어음증권사모2019.06.145,0001.92 A2+(한신평, NICE)2019.09.11상환부국증권한화투자증권기업어음증권사모2019.06.145,0001.92 A2+(한신평, NICE)2019.09.11상환부국증권한화투자증권기업어음증권사모2019.06.145,0001.92 A2+(한신평, NICE)2019.09.11상환부국증권한화투자증권기업어음증권사모2019.06.145,0001.92 A2+(한신평, NICE)2019.09.11상환부국증권한화투자증권기업어음증권사모2019.06.145,0001.92 A2+(한신평, NICE)2019.09.11상환부국증권한화투자증권기업어음증권사모2019.06.145,0001.92 A2+(한신평, NICE)2019.09.11상환부국증권한화투자증권기업어음증권사모2019.06.145,0001.93 A2+(한신평, NICE)2019.10.14미상환하이투자증권한화투자증권기업어음증권사모2019.06.145,0001.93 A2+(한신평, NICE)2019.10.14미상환하이투자증권한화투자증권기업어음증권사모2019.06.185,0001.93 A2+(한신평, NICE)2020.06.16미상환KTB투자증권한화투자증권기업어음증권사모2019.06.185,0001.93 A2+(한신평, NICE)2020.06.16미상환KTB투자증권한화투자증권기업어음증권사모2019.06.185,0001.93 A2+(한신평, NICE)2020.06.16미상환KTB투자증권한화투자증권기업어음증권사모2019.06.185,0001.93 A2+(한신평, NICE)2020.06.16미상환KTB투자증권한화투자증권기업어음증권사모2019.06.1910,0001.93 A2+(한신평, NICE)2020.06.17미상환신한은행한화투자증권기업어음증권사모2019.06.1910,0001.93 A2+(한신평, NICE)2020.06.17미상환신한은행한화투자증권기업어음증권사모2019.06.1910,0001.93 A2+(한신평, NICE)2020.06.17미상환신한은행한화투자증권기업어음증권사모2019.06.1910,0001.93 A2+(한신평, NICE)2019.10.18미상환하이투자증권한화투자증권기업어음증권사모2019.06.205,0001.93 A2+(한신평, NICE)2019.09.20상환KTB투자증권한화투자증권기업어음증권사모2019.06.205,0001.93 A2+(한신평, NICE)2019.09.20상환KTB투자증권한화투자증권기업어음증권사모2019.06.2110,0001.93 A2+(한신평, NICE)2020.01.21미상환유진투자증권한화투자증권기업어음증권사모2019.06.215,0001.93 A2+(한신평, NICE)2020.01.21미상환하이투자증권한화투자증권기업어음증권사모2019.06.2110,0001.93 A2+(한신평, NICE)2020.01.21미상환유진투자증권한화투자증권기업어음증권사모2019.06.2110,0001.93 A2+(한신평, NICE)2020.01.21미상환유진투자증권한화투자증권기업어음증권사모2019.06.2510,0001.93 A2+(한신평, NICE)2020.06.23미상환하이투자증권한화투자증권기업어음증권사모2019.06.2510,0001.93 A2+(한신평, NICE)2020.06.23미상환하이투자증권한화투자증권기업어음증권사모2019.06.2510,0001.93 A2+(한신평, NICE)2020.06.23미상환하이투자증권한화투자증권기업어음증권사모2019.06.2510,0001.93 A2+(한신평, NICE)2020.01.22미상환토러스증권한화투자증권기업어음증권사모2019.06.2510,0001.93 A2+(한신평, NICE)2019.09.25상환코리아에셋증권한화투자증권기업어음증권사모2019.06.2510,0001.93 A2+(한신평, NICE)2019.09.25상환코리아에셋증권한화투자증권기업어음증권사모2019.06.2610,0001.93 A2+(한신평, NICE)2019.10.25미상환하이투자증권한화투자증권기업어음증권사모2019.06.2610,0001.93 A2+(한신평, NICE)2019.10.25미상환하이투자증권한화투자증권기업어음증권사모2019.06.275,0001.93 A2+(한신평, NICE)2019.10.28미상환하이투자증권한화투자증권기업어음증권사모2019.06.275,0001.93 A2+(한신평, NICE)2019.10.28미상환하이투자증권한화투자증권기업어음증권사모2019.07.0110,0001.93 A2+(한신평, NICE, 한기평)2019.11.01미상환유진투자증권한화투자증권기업어음증권사모2019.07.015,0001.92 A2+(한신평, NICE, 한기평)2019.10.01미상환유진투자증권한화투자증권기업어음증권사모2019.07.0210,0001.93 A2+(한신평, NICE, 한기평)2020.02.27미상환한양증권한화투자증권기업어음증권사모2019.07.0210,0001.93 A2+(한신평, NICE, 한기평)2020.02.27미상환한양증권한화투자증권기업어음증권사모2019.07.1210,0001.90 A2+(한신평, NICE, 한기평)2020.01.13미상환하이투자증권한화투자증권기업어음증권사모2019.07.1210,0001.90 A2+(한신평, NICE, 한기평)2020.01.13미상환하이투자증권한화투자증권기업어음증권사모2019.07.1210,0001.90 A2+(한신평, NICE, 한기평)2020.01.13미상환하이투자증권한화투자증권전자단기사채사모2018.10.1110,0002.17 A2+(한신평, NICE)2019.01.10상환하이투자증권한화투자증권전자단기사채사모2018.10.2340,0002.35 A2+(한신평, NICE)2019.01.23상환하이투자증권한화투자증권전자단기사채사모2018.10.3030,0002.35 A2+(한신평, NICE)2019.01.30상환하이투자증권한화투자증권전자단기사채사모2018.12.0350,0002.60 A2+(한신평, NICE)2019.02.27상환SK증권한화투자증권전자단기사채사모2018.12.2830,7002.57 A2+(한신평, NICE)2019.03.28상환하이투자증권한화투자증권전자단기사채사모2019.01.0250,0002.57 A2+(한신평, NICE)2019.04.02상환하이투자증권한화투자증권전자단기사채사모2019.02.0815,0002.14 A2+(한신평, NICE)2019.05.07상환하이투자증권한화투자증권전자단기사채사모2019.02.1110,0002.14 A2+(한신평, NICE)2019.03.11상환하이투자증권한화투자증권전자단기사채사모2019.02.1110,0002.14 A2+(한신평, NICE)2019.05.10상환하이투자증권한화투자증권전자단기사채사모2019.02.1230,0002.14 A2+(한신평, NICE)2019.04.12상환KTB투자증권한화투자증권전자단기사채사모2019.02.1420,0002.14 A2+(한신평, NICE)2019.03.14상환하이투자증권한화투자증권전자단기사채사모2019.02.1410,0002.14 A2+(한신평, NICE)2019.05.14상환KTB투자증권한화투자증권전자단기사채사모2019.02.1510,0002.14 A2+(한신평, NICE)2019.04.15상환하이투자증권한화투자증권전자단기사채사모2019.02.1820,0002.14 A2+(한신평, NICE)2019.05.17상환KTB투자증권한화투자증권전자단기사채사모2019.02.2720,0002.14 A2+(한신평, NICE)2019.05.27상환KTB투자증권한화투자증권전자단기사채사모2019.03.0530,0002.14 A2+(한신평, NICE)2019.06.04상환KTB투자증권한화투자증권전자단기사채사모2019.03.0613,0002.14 A2+(한신평, NICE)2019.06.05상환우리종합금융한화투자증권전자단기사채사모2019.03.0720,0002.14 A2+(한신평, NICE)2019.06.07상환하이투자증권한화투자증권전자단기사채사모2019.03.0825,0002.14 A2+(한신평, NICE)2019.03.15상환KB증권한화투자증권전자단기사채사모2019.03.1148,5002.14 A2+(한신평, NICE)2019.05.08상환하이투자증권한화투자증권전자단기사채사모2019.03.1110,0002.14 A2+(한신평, NICE)2019.06.11상환KTB투자증권한화투자증권전자단기사채사모2019.03.1210,0002.14 A2+(한신평, NICE)2019.06.12상환KTB투자증권한화투자증권전자단기사채사모2019.03.1525,0002.14 A2+(한신평, NICE)2019.03.22상환KB증권한화투자증권전자단기사채사모2019.03.2225,0002.14 A2+(한신평, NICE)2019.03.29상환KB증권한화투자증권전자단기사채사모2019.03.2710,0002.14 A2+(한신평, NICE)2019.06.27상환하이투자증권한화투자증권전자단기사채사모2019.03.2925,0002.14 A2+(한신평, NICE)2019.04.05상환KB증권한화투자증권전자단기사채사모2019.04.0210,0002.01 A2+(한신평, NICE)2019.06.03상환하이투자증권한화투자증권전자단기사채사모2019.04.0240,0002.01 A2+(한신평, NICE)2019.06.03상환KTB투자증권한화투자증권전자단기사채사모2019.04.0530,0002.00 A2+(한신평, NICE)2019.07.05상환하이투자증권한화투자증권전자단기사채사모2019.04.0525,0001.96 A2+(한신평, NICE)2019.04.12상환KB증권한화투자증권전자단기사채사모2019.04.1010,0001.99 A2+(한신평, NICE)2019.07.09상환KTB투자증권한화투자증권전자단기사채사모2019.04.1130,0001.95 A2+(한신평, NICE)2019.05.10상환하이투자증권한화투자증권전자단기사채사모2019.04.1225,0001.96 A2+(한신평, NICE)2019.04.19상환KB증권한화투자증권전자단기사채사모2019.04.1220,0001.99 A2+(한신평, NICE)2019.07.12상환하이투자증권한화투자증권전자단기사채사모2019.04.1560,0001.97 A2+(한신평, NICE)2019.06.14상환하이투자증권한화투자증권전자단기사채사모2019.04.1610,0001.99 A2+(한신평, NICE)2019.07.16상환하이투자증권한화투자증권전자단기사채사모2019.04.1925,0001.96 A2+(한신평, NICE)2019.04.26상환KB증권한화투자증권전자단기사채사모2019.04.2625,0001.96 A2+(한신평, NICE)2019.05.03상환KB증권한화투자증권전자단기사채사모2019.05.0325,0001.96 A2+(한신평, NICE)2019.05.10상환KB증권한화투자증권전자단기사채사모2019.05.0920,0001.86 A2+(한신평, NICE)2019.05.20상환KTB투자증권한화투자증권전자단기사채사모2019.05.1025,0001.96 A2+(한신평, NICE)2019.05.17상환KB증권한화투자증권전자단기사채사모2019.05.1725,0001.96 A2+(한신평, NICE)2019.05.24상환KB증권한화투자증권전자단기사채사모2019.05.2020,0001.89 A2+(한신평, NICE)2019.05.31상환KTB투자증권한화투자증권전자단기사채사모2019.05.2425,0001.96 A2+(한신평, NICE)2019.05.31상환KB증권한화투자증권전자단기사채사모2019.05.2730,0001.91 A2+(한신평, NICE)2019.08.27상환비엔케이투자증권한화투자증권전자단기사채사모2019.05.3125,0001.96 A2+(한신평, NICE)2019.06.07상환KB증권한화투자증권전자단기사채사모2019.06.0330,0001.91 A2+(한신평, NICE)2019.09.03상환유진투자증권한화투자증권전자단기사채사모2019.06.0720,0001.91 A2+(한신평, NICE)2019.09.06상환하이투자증권한화투자증권전자단기사채사모2019.06.0720,0001.91 A2+(한신평, NICE)2019.09.06상환KTB투자증권한화투자증권전자단기사채사모2019.06.0725,0001.96 A2+(한신평, NICE)2019.06.14상환KB증권한화투자증권전자단기사채사모2019.06.1030,0001.91 A2+(한신평, NICE)2019.09.06상환KTB투자증권한화투자증권전자단기사채사모2019.06.1120,0001.92 A2+(한신평, NICE)2019.09.11상환부국증권한화투자증권전자단기사채사모2019.06.1150,0001.91 A2+(한신평, NICE)2019.07.11상환KTB투자증권한화투자증권전자단기사채사모2019.06.1230,0001.92 A2+(한신평, NICE)2019.09.10상환하이투자증권한화투자증권전자단기사채사모2019.06.1330,0001.91 A2+(한신평, NICE)2019.07.15상환하이투자증권한화투자증권전자단기사채사모2019.06.1425,0001.96 A2+(한신평, NICE)2019.06.21상환KB증권한화투자증권전자단기사채사모2019.06.1462,0001.91 A2+(한신평, NICE)2019.07.15상환하이투자증권한화투자증권전자단기사채사모2019.06.1750,0001.86 A2+(한신평, NICE)2019.06.18상환부국증권한화투자증권전자단기사채사모2019.06.1820,0001.91 A2+(한신평, NICE)2019.07.18상환부국증권한화투자증권전자단기사채사모2019.06.2125,0001.96 A2+(한신평, NICE)2019.06.28상환KB증권한화투자증권전자단기사채사모2019.06.2825,0001.96 A2+(한신평, NICE)2019.07.05상환KB증권한화투자증권전자단기사채사모2019.07.0230,0001.93 A2+(한신평, NICE, 한기평)2019.09.16상환KB증권한화투자증권전자단기사채사모2019.07.0525,0001.96 A2+(한신평, NICE, 한기평)2019.07.12상환KB증권한화투자증권전자단기사채사모2019.07.1150,0001.91 A2+(한신평, NICE, 한기평)2019.08.12상환KTB증권한화투자증권전자단기사채사모2019.07.1225,0001.96 A2+(한신평, NICE, 한기평)2019.07.19상환KB증권한화투자증권전자단기사채사모2019.07.1925,0001.71 A2+(한신평, NICE, 한기평)2019.07.26상환KB증권한화투자증권전자단기사채사모2019.07.2625,0001.71 A2+(한신평, NICE, 한기평)2019.08.02상환KB증권한화투자증권전자단기사채사모2019.08.0225,0001.71 A2+(한신평, NICE, 한기평)2019.08.09상환KB증권한화투자증권전자단기사채사모2019.08.0925,0001.62 A1(한신평, NICE, 한기평)2019.08.16상환KB증권한화투자증권전자단기사채사모2019.08.1625,0001.62 A1(한신평, NICE, 한기평)2019.08.23상환KB증권한화투자증권전자단기사채사모2019.08.2325,0001.62 A1(한신평, NICE, 한기평)2019.08.30상환KB증권한화투자증권전자단기사채사모2019.08.3025,0001.62 A1(한신평, NICE, 한기평)2019.09.06상환KB증권그레이트어퍼튜니티전자단기사채사모2019.02.1816,0002.40 A2+(NICE, 한신평)2019.03.18상환한화투자증권그레이트어퍼튜니티전자단기사채사모2019.03.1816,0002.30 A2+(NICE, 한신평)2019.04.16상환한화투자증권그레이트어퍼튜니티전자단기사채사모2019.04.1616,1002.25 A2+(NICE, 한신평)2019.05.16상환한화투자증권그레이트어퍼튜니티전자단기사채사모2019.05.1616,0002.20 A2+(NICE, 한신평)2019.05.21상환한화투자증권그레이트어퍼튜니티전자단기사채사모2019.05.2111,0002.20 A2+(NICE, 한신평)2019.06.17상환한화투자증권그레이트어퍼튜니티전자단기사채사모2019.06.1711,0002.10 A2+(NICE, 한신평)2019.07.16상환한화투자증권그레이트어퍼튜니티전자단기사채사모2019.07.1611,0002.00 A1(NICE, 한신평)2019.08.16상환한화투자증권그레이트어퍼튜니티전자단기사채사모2019.08.1611,0001.80 A1(NICE, 한신평)2019.08.30상환한화투자증권그레이트어퍼튜니티전자단기사채사모2019.08.3011,0001.80 A1(NICE, 한신평)2019.09.16상환한화투자증권그레이트어퍼튜니티전자단기사채사모2019.09.167,0001.85 A1(NICE, 한신평)2019.10.16미상환한화투자증권로얄엠제이제이차전자단기사채사모2018.10.1715,0002.48 A2+(NICE, 한신평)2019.01.17상환한화투자증권로얄엠제이제이차전자단기사채사모2019.01.1715,0002.56 A2+(NICE, 한신평)2019.04.17상환한화투자증권로얄엠제이제이차전자단기사채사모2019.04.1715,0002.41 A2+(NICE, 한신평)2019.07.17상환한화투자증권로얄엠제이제이차전자단기사채사모2019.07.1715,0002.23 A2+(NICE, 한신평)2019.10.17미상환한화투자증권로얄엠제이제일차전자단기사채사모2018.11.2311,3002.70 A2+(NICE, 한신평)2019.02.22상환한화투자증권로얄엠제이제일차전자단기사채사모2019.02.2211,3002.60 A2+(NICE, 한신평)2019.05.22상환한화투자증권로얄엠제이제일차전자단기사채사모2019.05.2211,3002.45 A2+(NICE, 한신평)2019.08.22상환한화투자증권로얄엠제이제일차전자단기사채사모2019.08.2211,3001.91 A1(NICE, 한신평)2019.11.22미상환한화투자증권샤이닝클리어전자단기사채사모2018.12.2820,0002.75 A2+(NICE, 한신평)2019.03.28상환한화투자증권샤이닝클리어전자단기사채사모2019.03.2820,0002.30 A2+(NICE, 한신평)2019.06.28상환한화투자증권샤이닝클리어전자단기사채사모2019.06.2820,0002.20 A2+(NICE, 한신평)2019.09.28상환한화투자증권샤이닝클리어전자단기사채사모2019.09.3010,0001.98 A1(NICE, 한신평)2020.03.30미상환한화투자증권스마트사이드전자단기사채사모2018.12.059,0002.75 A2+(한기평, 한신평)2019.03.05상환한화투자증권스마트사이드전자단기사채사모2019.03.059,1002.40 A2+(한기평, 한신평)2019.06.05상환한화투자증권스마트사이드전자단기사채사모2019.06.059,1002.20 A2+(한기평, 한신평)2019.09.05상환한화투자증권스마트사이드전자단기사채사모2019.09.059,1001.90 A1(한기평, 한신평)2019.12.05미상환한화투자증권신세계제일차전자단기사채사모2019.07.227,0002.10 A2+(NICE, 한신평)2019.10.22미상환한화투자증권에이치에스에프제이십차전자단기사채사모2019.09.1910,0001.90 A1(NICE, 한신평)2019.11.19미상환한화투자증권에이치에스에프제팔차전자단기사채사모2018.10.0822,5002.30 A2+(NICE, 한신평)2019.01.08상환한화투자증권에이치에스에프제팔차전자단기사채사모2019.01.0822,5002.57 A2+(NICE, 한신평)2019.04.08상환한화투자증권에이치에스에프제팔차전자단기사채사모2019.04.0822,5002.22 A2+(NICE, 한신평)2019.07.08상환한화투자증권에이치에스에프제팔차전자단기사채사모2019.07.0822,5002.02 A2+(NICE, 한신평)2019.10.07미상환한화투자증권와이제이덕수궁제일차전자단기사채사모2018.10.1520,0002.40 A2+(NICE, 한신평)2019.01.15상환한화투자증권와이제이덕수궁제일차전자단기사채사모2019.01.1520,0002.60 A2+(NICE, 한신평)2019.04.15상환한화투자증권와이제이덕수궁제일차전자단기사채사모2019.04.1510,0002.30 A2+(NICE, 한신평)2019.07.15상환한화투자증권와이제이덕수궁제일차전자단기사채사모2019.07.1510,0002.10 A2+(NICE, 한신평)2019.10.15미상환한화투자증권와이제이아산제이차전자단기사채사모2019.01.1510,0002.45 A2+(NICE, 한신평)2019.03.15상환한화투자증권와이제이아산제이차전자단기사채사모2019.03.1510,0002.40 A2+(NICE, 한신평)2019.06.15상환한화투자증권와이제이아산제이차전자단기사채사모2019.06.1710,0002.20 A2+(NICE, 한신평)2019.09.15상환한화투자증권와이제이아산제이차전자단기사채사모2019.09.1610,0001.90 A1(NICE, 한신평)2019.12.15미상환한화투자증권와이제이아산제일차전자단기사채사모2019.01.1514,0002.45 A2+(NICE, 한신평)2019.03.15상환한화투자증권와이제이아산제일차전자단기사채사모2019.03.1514,0002.40 A2+(NICE, 한신평)2019.06.15상환한화투자증권와이제이아산제일차전자단기사채사모2019.06.1714,0002.20 A2+(NICE, 한신평)2019.09.15상환한화투자증권와이제이아산제일차전자단기사채사모2019.09.1614,0001.90 A1(NICE, 한신평)2019.12.15미상환한화투자증권의왕랜드마크제일차전자단기사채사모2019.06.1220,0002.30 A2+(NICE, 한신평)2019.09.12상환한화투자증권의왕랜드마크제일차전자단기사채사모2019.09.1620,0001.88 A1(NICE, 한신평)2019.12.12미상환한화투자증권인베스트블루제일차전자단기사채사모2018.11.227,2302.65 A2+(NICE, 한기평)2019.02.22상환한화투자증권인베스트블루제일차전자단기사채사모2019.02.227,2302.45 A2+(NICE, 한기평)2019.04.19상환한화투자증권인베스트블루제일차전자단기사채사모2019.04.197,1302.30 A2+(NICE, 한기평)2019.07.19상환한화투자증권인베스트블루제일차전자단기사채사모2019.07.197,1302.13 A2+(NICE, 한기평)2019.10.18미상환한화투자증권인베스트세종제일차전자단기사채사모2018.12.3110,0002.80 A2+(NICE, 한기평)2019.01.29상환한화투자증권인베스트세종제일차전자단기사채사모2019.01.2910,0002.47 A2+(NICE, 한기평)2019.02.28상환한화투자증권인베스트세종제일차전자단기사채사모2019.02.2810,0002.45 A2+(NICE, 한기평)2019.03.29상환한화투자증권인베스트세종제일차전자단기사채사모2019.03.2910,0002.30 A2+(NICE, 한기평)2019.04.29상환한화투자증권인베스트세종제일차전자단기사채사모2019.05.297,3002.28 A2+(NICE, 한기평)2019.07.01상환한화투자증권인베스트세종제일차전자단기사채사모2019.07.015,2002.20 A2+(NICE, 한기평)2019.07.29상환한화투자증권인베스트세종제일차전자단기사채사모2019.07.292,4001.95 A1(NICE, 한기평)2019.08.29상환한화투자증권인베스트세종제일차전자단기사채사모2019.08.292,4001.83 A1(NICE, 한기평)2019.09.30상환한화투자증권인베스트세종제일차전자단기사채사모2019.09.302,4002.05 A1(NICE, 한기평)2019.10.29미상환한화투자증권인베스트송도제사차전자단기사채사모2018.10.2620,0002.65 A2+(NICE, 한기평)2019.01.25상환한화투자증권인베스트송도제사차전자단기사채사모2019.01.2530,0002.60 A2+(NICE, 한기평)2019.04.25상환한화투자증권인베스트송도제사차전자단기사채사모2019.04.2520,0002.35 A2+(NICE, 한기평)2019.07.25상환한화투자증권인베스트송도제사차전자단기사채사모2019.07.2520,0002.05 A2+(NICE, 한기평)2019.10.25미상환한화투자증권인베스트송도제삼차전자단기사채사모2018.10.2630,0002.65 A2+(NICE, 한기평)2019.01.25상환한화투자증권인베스트송도제삼차전자단기사채사모2019.01.2520,0002.60 A2+(NICE, 한기평)2019.04.25상환한화투자증권인베스트송도제삼차전자단기사채사모2019.04.2530,0002.35 A2+(NICE, 한기평)2019.07.25상환한화투자증권인베스트송도제삼차전자단기사채사모2019.07.2530,0002.05 A2+(NICE, 한기평)2019.10.25미상환한화투자증권인베스트시티제삼차전자단기사채사모2018.12.0615,0002.70 A2+(NICE, 한기평)2019.03.06상환한화투자증권인베스트시티제삼차전자단기사채사모2019.03.0615,0002.30 A2+(NICE, 한기평)2019.06.05상환한화투자증권인베스트시티제삼차전자단기사채사모2019.06.0515,0002.22 A2+(NICE, 한기평)2019.09.05상환한화투자증권인베스트시티제삼차전자단기사채사모2019.09.0515,0001.86 A1(NICE, 한기평)2019.11.05미상환한화투자증권인베스트시티제일차전자단기사채사모2018.10.1110,0002.20 A2+(NICE, 한기평)2019.01.11상환한화투자증권인베스트시티제일차전자단기사채사모2019.01.1110,0002.55 A2+(NICE, 한기평)2019.04.11상환한화투자증권인베스트시티제일차전자단기사채사모2019.04.1110,0002.25 A2+(NICE, 한기평)2019.07.11상환한화투자증권인베스트시티제일차전자단기사채사모2019.07.1110,0002.10 A2+(NICE, 한기평)2019.10.11미상환한화투자증권인베스트씨엔전자단기사채사모2019.03.255,2002.35 A2+(NICE, 한기평)2019.04.24상환한화투자증권인베스트씨엔전자단기사채사모2019.06.243,2002.25 A2+(NICE, 한기평)2019.07.24상환한화투자증권인베스트에스티제일차전자단기사채사모2018.11.095202.70 A2+(한기평, 한신평)2019.02.08상환한화투자증권인베스트에스티제일차전자단기사채사모2019.02.085202.60 A2+(한기평, 한신평)2019.05.08상환한화투자증권인베스트에스티제일차전자단기사채사모2019.05.081,8502.50 A2+(한기평, 한신평)2019.08.08상환한화투자증권인베스트에스티제일차전자단기사채사모2019.08.082,7501.85 A1(한기평, 한신평)2019.11.08미상환한화투자증권인베스트에이치제일차전자단기사채사모2019.06.2830,0002.15 A2+(NICE, 한기평)2019.09.25상환한화투자증권인베스트에이치제일차전자단기사채사모2019.09.2530,0001.95 A1(NICE, 한기평)2019.10.25미상환한화투자증권인베스트피에스제이차전자단기사채사모2018.10.1910,0002.45 A2+(NICE, 한신평)2019.01.18상환한화투자증권인베스트피에스제이차전자단기사채사모2019.01.1810,0002.55 A2+(NICE, 한신평)2019.04.18상환한화투자증권인베스트피에스제이차전자단기사채사모2019.04.1810,0002.30 A2+(NICE, 한신평)2019.07.18상환한화투자증권인베스트피에스제이차전자단기사채사모2019.07.1810,0002.13 A2+(NICE, 한신평)2019.08.23상환한화투자증권크리스탈문라이트전자단기사채사모2018.12.1820,4002.75 A2+(NICE, 한기평)2019.03.18상환한화투자증권크리스탈문라이트전자단기사채사모2019.03.1820,4002.35 A2+(NICE, 한기평)2019.06.18상환한화투자증권크리스탈문라이트전자단기사채사모2019.06.1820,4002.20 A2+(NICE, 한기평)2019.09.18상환한화투자증권크리스탈문라이트전자단기사채사모2019.09.185,0001.85 A1(NICE, 한기평)2019.12.18미상환한화투자증권퍼플팁제일차전자단기사채사모2019.03.25135,0002.30 A2+(NICE, 한신평)2019.06.25상환한화투자증권퍼플팁제일차전자단기사채사모2019.06.25138,0002.15 A2+(NICE, 한신평)2019.09.25상환한화투자증권퍼플팁제일차전자단기사채사모2019.09.25118,0001.95 A1(NICE, 한신평)2019.11.25미상환한화투자증권풍천제이차전자단기사채사모2018.10.2625,4002.50 A2+(NICE, 한신평)2019.01.25상환한화투자증권풍천제이차전자단기사채사모2019.01.2525,0002.50 A2+(NICE, 한신평)2019.04.25상환한화투자증권풍천제이차전자단기사채사모2019.04.2525,0002.30 A2+(NICE, 한신평)2019.07.25상환한화투자증권풍천제이차전자단기사채사모2019.07.2525,0001.95 A1(NICE, 한신평)2019.10.25미상환한화투자증권피닉스교문제일차전자단기사채사모2018.12.1520,0002.75 A2+(NICE, 한신평)2019.03.15상환한화투자증권피닉스교문제일차전자단기사채사모2019.03.1520,0002.40 A2+(NICE, 한신평)2019.06.15상환한화투자증권피닉스교문제일차전자단기사채사모2019.06.1720,0002.20 A2+(NICE, 한신평)2019.09.15상환한화투자증권피닉스교문제일차전자단기사채사모2019.09.1620,0001.90 A1(NICE, 한신평)2019.12.15미상환한화투자증권피닉스성남제이차전자단기사채사모2018.11.0520,0002.60 A2+(NICE, 한신평)2019.02.05상환한화투자증권피닉스성남제이차전자단기사채사모2019.02.0720,0002.45 A2+(NICE, 한신평)2019.03.05상환한화투자증권피닉스성남제이차전자단기사채사모2019.03.0520,0002.35 A2+(NICE, 한신평)2019.04.05상환한화투자증권피닉스성남제이차전자단기사채사모2019.04.0520,0002.35 A2+(NICE, 한신평)2019.05.05상환한화투자증권피닉스성남제이차전자단기사채사모2019.05.0720,0002.25 A2+(NICE, 한신평)2019.08.05상환한화투자증권피닉스성남제이차전자단기사채사모2019.08.0520,0001.90 A1(NICE, 한신평)2019.11.05미상환한화투자증권피닉스연동제삼차전자단기사채사모2018.11.1010,0002.53 A2+(NICE, 한신평)2019.02.10상환한화투자증권피닉스연동제삼차전자단기사채사모2019.02.1110,0002.40 A2+(NICE, 한신평)2019.05.10상환한화투자증권피닉스연동제삼차전자단기사채사모2019.05.1010,0002.25 A2+(NICE, 한신평)2019.08.10상환한화투자증권피닉스연동제삼차전자단기사채사모2019.08.1210,0001.78 A1(NICE, 한신평)2019.11.10미상환한화투자증권피닉스율북제일차전자단기사채사모2018.10.1720,0002.45 A2+(NICE, 한신평)2019.01.17상환한화투자증권피닉스율북제일차전자단기사채사모2019.01.1720,0002.55 A2+(NICE, 한신평)2019.04.17상환한화투자증권피닉스율북제일차전자단기사채사모2019.04.1720,0002.30 A2+(NICE, 한신평)2019.07.17상환한화투자증권피닉스율북제일차전자단기사채사모2019.07.1720,0002.10 A2+(NICE, 한신평)2019.10.17미상환한화투자증권피닉스탕정제일차전자단기사채사모2018.12.1420,0002.70 A2+(NICE, 한신평)2019.03.14상환한화투자증권피닉스탕정제일차전자단기사채사모2019.03.1420,0002.35 A2+(NICE, 한신평)2019.06.14상환한화투자증권피닉스탕정제일차전자단기사채사모2019.06.1420,0002.20 A2+(NICE, 한신평)2019.09.14상환한화투자증권피닉스탕정제일차전자단기사채사모2019.09.1620,0001.93 A1(NICE, 한신평)2019.12.14미상환한화투자증권한화에스에프제십구차전자단기사채사모2019.04.2938,1002.25 A2+(NICE, 한신평)2019.06.03상환한화투자증권한화에스에프제십구차전자단기사채사모2019.02.2848,0002.35 A2+(NICE, 한신평)2019.03.29상환한화투자증권한화에스에프제십구차전자단기사채사모2019.03.2938,1002.30 A2+(NICE, 한신평)2019.04.29상환한화투자증권한화에스에프제십구차전자단기사채사모2019.06.0338,0002.20 A2+(NICE, 한신평)2019.08.05상환한화투자증권한화에스에프제십구차전자단기사채사모2019.08.0538,0001.88 A1(NICE, 한신평)2019.09.03상환한화투자증권한화에스에프제십구차전자단기사채사모2019.09.0338,0001.80 A1(NICE, 한신평)2019.10.18미상환한화투자증권한화에스에프제십칠차전자단기사채사모2018.11.025,2002.70 A2+(NICE, 한신평)2019.02.01상환한화투자증권한화에스에프제십칠차전자단기사채사모2019.02.015,0002.50 A2+(NICE, 한신평)2019.02.11상환한화투자증권한화에스에프제십칠차전자단기사채사모2019.02.114,8002.50 A2+(NICE, 한신평)2019.05.09상환한화투자증권한화에스에프제십칠차전자단기사채사모2019.05.094,6002.20 A2+(NICE, 한신평)2019.06.28상환한화투자증권한화에스에프제십칠차전자단기사채사모2019.06.284,6002.15 A2+(NICE, 한신평)2019.08.02상환한화투자증권한화에스에프제십칠차전자단기사채사모2019.08.024,6001.93 A1(NICE, 한신평)2019.08.30상환한화투자증권한화에스에프제십칠차전자단기사채사모2019.08.304,4001.80 A1(NICE, 한신평)2019.09.27상환한화투자증권한화에스에프제십칠차전자단기사채사모2019.09.274,4002.00 A1(NICE, 한신평)2019.10.28미상환한화투자증권한화에스에프제십팔차전자단기사채사모2018.11.0820,2002.70 A2+(NICE, 한신평)2019.02.08상환한화투자증권한화에스에프제십팔차전자단기사채사모2019.02.0820,2002.55 A2+(NICE, 한신평)2019.05.08상환한화투자증권한화에스에프제십팔차전자단기사채사모2019.05.0820,0002.20 A2+(NICE, 한신평)2019.06.26상환한화투자증권한화에스에프제십팔차전자단기사채사모2019.06.2620,0002.15 A2+(NICE, 한신평)2019.07.26상환한화투자증권한화에스에프제십팔차전자단기사채사모2019.07.2610,0001.95 A2+(NICE, 한신평)2019.08.26상환한화투자증권한화에스에프제십팔차전자단기사채사모2019.08.2610,0001.80 A1(NICE, 한신평)2019.09.30상환한화투자증권한화에스에프제십팔차전자단기사채사모2019.09.3010,0002.00 A1(NICE, 한신평)2019.10.17미상환한화투자증권한화에이에프제사차전자단기사채사모2019.06.2144,2002.15 A2+(NICE, 한신평)2019.07.22상환한화투자증권한화에이에프제사차전자단기사채사모2019.07.2243,6002.05 A2+(NICE, 한신평)2019.08.22상환한화투자증권한화에이에프제사차전자단기사채사모2019.08.2243,6001.80 A1(NICE, 한신평)2019.09.23상환한화투자증권한화에이에프제사차전자단기사채사모2019.09.2343,5002.00 A1(NICE, 한신평)2019.10.25미상환한화투자증권한화에이에프제오차전자단기사채사모2019.06.2144,2002.15 A2+(NICE, 한신평)2019.07.22상환한화투자증권한화에이에프제오차전자단기사채사모2019.07.2243,6002.05 A2+(NICE, 한신평)2019.08.22상환한화투자증권한화에이에프제오차전자단기사채사모2019.08.2243,6001.80 A1(NICE, 한신평)2019.09.23상환한화투자증권한화에이에프제오차전자단기사채사모2019.09.2343,5002.00 A1(NICE, 한신평)2019.10.25미상환한화투자증권인베스트인더제일차전자단기사채사모2019.07.298,3001.95 A2+(NICE, 한신평)2019.10.29미상환한화투자증권인베스트어지제일차전자단기사채사모2019.09.20112,0002.16 A1(NICE, 한신평)2019.11.20미상환한화투자증권그레이트반월전자단기사채사모2019.09.0515,0001.90 A1(한신평,NICE)2019.09.26상환한화투자증권그레이트반월전자단기사채사모2019.09.269,5001.90 A1(한신평,NICE)2019.11.05미상환한화투자증권그레이트반월회사채사모2019.09.265,5006.00 무등급2022.08.05미상환한화투자증권한화일본태양광제이차전자단기사채사모2019.07.238,7002.00 A2+(NICE, 한신평)2019.09.20상환한화투자증권한화일본태양광제이차전자단기사채사모2019.09.208,7002.05 A1(NICE, 한신평)2019.10.21미상환한화투자증권퍼스트엠제구차전자단기사채사모2019.09.031,5001.95 A1(NICE, 한신평)2019.11.06미상환한화투자증권퍼스트엠제십차전자단기사채사모2019.08.236,8001.90 A1(NICE, 한신평)2019.11.22미상환한화투자증권퍼스트엠제십차전자단기사채사모2019.09.173,2702.00 A1(NICE, 한신평)2019.11.22미상환한화투자증권한화제미니제일차전자단기사채사모2019.09.097,6002.00 A1(NICE, 한신평)2019.10.31미상환한화투자증권7,757,107----

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면&cr총액	이자율	평가등급&cr(평가기관)	만기일	상환&cr여부	주관회사
합 계	-	-	-	-

2) 사채관리계약

◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl 26_사채관리계약주요내용

가) (주)한화 제216회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

2019년 09월 30일(단위 : 백만원, %)

(작성기준일 :	)

216회

2017년 03월 09일2020년 03월 09일150,0002017년 02월 24일한국증권금융(주)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리&cr계약체결일	사채관리회사

2019년 06월 30일

(이행현황기준일 :	)

부채비율 500% 이하 유지 (별도재무제표 기준)

이행('19년 반기말 부채비율 147%)

사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는&cr채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 100%&cr이하 등

이행('19년 반기말 지급보증 및 담보설정/자기자본 비율 32%)

한 회계년도당 총액 5조원 이상 자산처분 제한

이행('19년 반기말 누계 자산처분 금액 553백만원)지배구조 변경사유 미발생이행('19년 반기말 최대주주 지분율 22.65%)2019년 09월 3일 제출

재무비율 유지현황	계약내용
이행현황
담보권설정 제한현황	계약내용
이행현황
자산처분 제한현황	계약내용
이행현황
지배구조변경 제한현황	계약내용
이행현황
이행상황보고서 제출현황	이행현황

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.&cr

나) (주)한화 제217회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

(기준일 :	2019년 09월 30일	)	(단위 : 백만원)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리&cr계약체결일	사채관리회사
217회	2017년 06월 07일	2020년 06월 07일	100,000	2017년 05월 25일	이베스트투자증권(주)

(이행현황기준일 :	2019년 6월 30일	)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지 (별도재무제표 기준)
이행현황	이행('19년 반기말 부채비율 147%)
담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무&cr합계액이 직전 회계년도 자기자본의 100% 이하 등
이행현황	이행('19년 반기말 지급보증 및 담보설정/자기자본 비율 32%)
자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도당 총액 5조원 이상 자산처분 제한
이행현황	이행('19년 반기말 누계 자산처분 금액 553백만원)
지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생
이행현황	이행('19년 반기말 최대주주 지분율 22.65%)
이행상황보고서 제출현황	이행현황	2019년 09월 3일 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. &cr &cr 다) (주)한화 제218회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

(기준일 :	2019년 09월 30일	)	(단위 : 백만원)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리&cr계약체결일	사채관리회사
218회	2017년 08월 31일	2020년 08월 31일	100,000	2017년 08월 21일	이베스트투자증권(주)

(이행현황기준일 :	2019년 6월 30일	)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지 (별도재무제표 기준)
이행현황	이행('19년 반기말 부채비율 147%)
담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무&cr합계액이 직전 회계년도 자기자본의 100% 이하 등
이행현황	이행('19년 반기말 지급보증 및 담보설정/자기자본 비율 32%)
자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도당 총액 5조원 이상 자산처분 제한
이행현황	이행('19년 반기말 누계 자산처분 금액 553백만원)
지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생
이행현황	이행('19년 반기말 최대주주 지분율 22.65%)
이행상황보고서 제출현황	이행현황	2019년 09월 3일 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. &cr&cr 라) (주)한화 제220회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

(기준일 :	2019년 09월 30일	)	(단위 : 백만원)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리&cr계약체결일	사채관리회사
220회	2017년 11월 09일	2020년 11월 09일	140,000	2017년 10월 30일	이베스트투자증권(주)

(이행현황기준일 :	2019년 6월 30일	)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지 (별도재무제표 기준)
이행현황	이행('19년 반기말 부채비율 147%)
담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무&cr합계액이 직전 회계년도 자기자본의 100% 이하 등
이행현황	이행('19년 반기말 지급보증 및 담보설정/자기자본 비율 32%)
자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도당 총액 5조원 이상 자산처분 제한
이행현황	이행('19년 반기말 누계 자산처분 금액 553백만원)
지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생
이행현황	이행('19년 반기말 최대주주 지분율 22.65%)
이행상황보고서 제출현황	이행현황	2019년 09월 3일 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. &cr&cr 마) (주)한화 제221회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

(기준일 :	2019년 09월 30일	)	(단위 : 백만원)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리&cr계약체결일	사채관리회사
221회	2018년 02월 08일	2021년 02월 08일	100,000	2018년 01월 29일	이베스트투자증권(주)

(이행현황기준일 :	2019년 6월 30일	)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지 (별도재무제표 기준)
이행현황	이행('19년 반기말 부채비율 147%)
담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무&cr합계액이 직전 회계년도 자기자본의 100% 이하 등
이행현황	이행('19년 반기말 지급보증 및 담보설정/자기자본 비율 32%)
자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도당 총액 5조원 이상 자산처분 제한
이행현황	이행('19년 반기말 누계 자산처분 금액 553백만원)
지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생
이행현황	이행('19년 반기말 최대주주 지분율 22.65%)
이행상황보고서 제출현황	이행현황	2019년 09월 3일 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. &cr&cr 바) (주)한화 제222회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

(기준일 :	2019년 09월 30일	)	(단위 : 백만원)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리&cr계약체결일	사채관리회사
222회	2018년 04월 13일	2021년 04월 13일	100,000	2018년 04월 03일	이베스트투자증권(주)

(이행현황기준일 :	2019년 6월 30일	)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지 (별도재무제표 기준)
이행현황	이행('19년 반기말 부채비율 147%)
담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무&cr합계액이 직전 회계년도 자기자본의 100% 이하 등
이행현황	이행('19년 반기말 지급보증 및 담보설정/자기자본 비율 32%)
자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도당 총액 5조원 이상 자산처분 제한
이행현황	이행('19년 반기말 누계 자산처분 금액 553백만원)
지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생
이행현황	이행('19년 반기말 최대주주 지분율 22.65%)
이행상황보고서 제출현황	이행현황	2019년 09월 3일 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. &cr &cr 사) (주)한화 제223회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

(기준일 :	2019년 09월 30일	)	(단위 : 백만원)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리&cr계약체결일	사채관리회사
223회	2018년 11월 02일	2021년 11월 02일	120,000	2018년 10월 23일	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 :	2019년 6월 30일	)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지 (별도재무제표 기준)
이행현황	이행('19년 반기말 부채비율 147%)
담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는&cr채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 100%&cr이하 등
이행현황	이행('19년 반기말 지급보증 및 담보설정/자기자본 비율 32%)
자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도당 총액 5조원 이상 자산처분 제한
이행현황	이행('19년 반기말 누계 자산처분 금액 553백만원)
지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생
이행현황	이행('19년 반기말 최대주주 지분율 22.65%)
이행상황보고서 제출현황	이행현황	2019년 09월 3일 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. &cr

아) (주)한화 제224회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

(기준일 :	2019년 09월 30일	)	(단위 : 백만원)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리&cr계약체결일	사채관리회사
224회	2019년 02월 01일	2022년 02월 01일	150,000	2019년 01월 22일	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 :	2019년 6월 30일	)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지 (별도재무제표 기준)
이행현황	이행('19년 반기말 부채비율 147%)
담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는&cr채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 100%&cr이하 등
이행현황	이행('19년 반기말 지급보증 및 담보설정/자기자본 비율 32%)
자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도당 총액 5조원 이상 자산처분 제한
이행현황	이행('19년 반기말 누계 자산처분 금액 553백만원)
지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생
이행현황	이행('19년 반기말 최대주주 지분율 22.65%)
이행상황보고서 제출현황	이행현황	2019년 09월 3일 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.&cr

자) (주)한화 제225-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

(기준일 :	2019년 09월 30일	)	(단위 : 백만원)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리&cr계약체결일	사채관리회사
225-1회	2019년 04월 18일	2022년 04월 18일	70,000	2019년 04월 08일	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 :	2019년 6월 30일	)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지 (별도재무제표 기준)
이행현황	이행('19년 반기말 부채비율 147%)
담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는&cr채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 100%&cr이하 등
이행현황	이행('19년 반기말 지급보증 및 담보설정/자기자본 비율 32%)
자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도당 총액 5조원 이상 자산처분 제한
이행현황	이행('19년 반기말 누계 자산처분 금액 553백만원)
지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생
이행현황	이행('19년 반기말 최대주주 지분율 22.65%)
이행상황보고서 제출현황	이행현황	2019년 09월 3일 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

&cr차) (주)한화 제225-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

(기준일 :	2019년 09월 30일	)	(단위 : 백만원)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리&cr계약체결일	사채관리회사
225-2회	2019년 04월 18일	2024년 04월 18일	80,000	2019년 04월 08일	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 :	2019년 6월 30일	)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지 (별도재무제표 기준)
이행현황	이행('19년 반기말 부채비율 147%)
담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는&cr채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 100%&cr이하 등
이행현황	이행('19년 반기말 지급보증 및 담보설정/자기자본 비율 32%)
자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도당 총액 5조원 이상 자산처분 제한
이행현황	이행('19년 반기말 누계 자산처분 금액 553백만원)
지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생
이행현황	이행('19년 반기말 최대주주 지분율 22.65%)
이행상황보고서 제출현황	이행현황	2019년 09월 3일 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

카) (주)한화 제226-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

(기준일 :	2019년 09월 30일	)	(단위 : 백만원)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리&cr계약체결일	사채관리회사
226-1회	2019년 09월 17일	2022년 09월 17일	90,000	2019년 09월 17일	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 :	2019년 6월 30일	)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지 (별도재무제표 기준)
이행현황	이행('19년 반기말 부채비율 147%)
담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는&cr채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 100%&cr이하 등
이행현황	이행('19년 반기말 지급보증 및 담보설정/자기자본 비율 32%)
자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도당 총액 5조원 이상 자산처분 제한
이행현황	이행('19년 반기말 누계 자산처분 금액 553백만원)
지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생
이행현황	이행('19년 반기말 최대주주 지분율 22.65%)
이행상황보고서 제출현황	이행현황	제출기한 미도래

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

타) (주)한화 제226-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

(기준일 :	2019년 09월 30일	)	(단위 : 백만원)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리&cr계약체결일	사채관리회사
226-2회	2019년 09월 17일	2024년 09월 13일	60,000	2019년 09월 17일	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 :	2019년 6월 30일	)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지 (별도재무제표 기준)
이행현황	이행('19년 반기말 부채비율 147%)
담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는&cr채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 100%&cr이하 등
이행현황	이행('19년 반기말 지급보증 및 담보설정/자기자본 비율 32%)
자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도당 총액 5조원 이상 자산처분 제한
이행현황	이행('19년 반기말 누계 자산처분 금액 553백만원)
지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생
이행현황	이행('19년 반기말 최대주주 지분율 22.65%)
이행상황보고서 제출현황	이행현황	제출기한 미도래

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

3) 채무증권 미상환잔액

&cr [(주)한화(별도)]

기업어음증권 미상환 잔액 2019년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :	)

---------------------------

| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

전자단기사채 미상환 잔액 2019년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :	)

------------------------

| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

회사채 미상환 잔액 2019년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :	)

350,000

340,000

430,000

-

140,000

-

-

1,260,000

-

36,039

-

-

-

-

-

36,039350,000376,039430,000

-

140,000

-

-

1,296,039

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

신종자본증권 미상환 잔액 2019년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :	)

------------------------

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr15년이하 | 15년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

조건부자본증권 미상환 잔액 2019년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :	)

------------------------------

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

[(주)한화 및 그 종속회사(연결)]&cr

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 :	2019년 09월 30일	)	(단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과&cr30일이하	30일초과&cr90일이하	90일초과&cr180일이하	180일초과&cr1년이하	1년초과&cr2년이하	2년초과&cr3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사모	20,000	140,000	60,000	215,000	120,000	-	-	-	555,000
합계	20,000	140,000	60,000	215,000	120,000	-	-	-	555,000

전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 :	2019년 09월 30일	)	(단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과&cr30일이하	30일초과&cr90일이하	90일초과&cr180일이하	180일초과&cr1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
사모	22,500	359,930	445,820	10,000	-	838,250	2,207,990	1,362,740
합계	22,500	359,930	445,820	10,000	-	838,250	2,207,990	1,362,740

&cr 회사채 미상환 잔액

(기준일 :	2019년 09월 30일	)	(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과&cr2년이하	2년초과&cr3년이하	3년초과&cr4년이하	4년초과&cr5년이하	5년초과&cr10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	1,279,680	1,108,162	810,500	183,000	520,000	350,000	-	4,251,342
사모	320,065	312,273	438,442	20,000	80,000	-	-	1,170,780
합계	1,599,745	1,420,435	1,248,942	203,000	600,000	350,000	-	5,422,122

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 :	2019년 09월 30일	)	(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과&cr5년이하	5년초과&cr10년이하	10년초과&cr15년이하	15년초과&cr20년이하	20년초과&cr30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	2,067,300	-	2,067,300
사모	-	-	-	-	-	220,000	-	220,000
합계	-	-	-	-	-	2,287,300	-	2,287,300

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 :	2019년 09월 30일	)	(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과&cr2년이하	2년초과&cr3년이하	3년초과&cr4년이하	4년초과&cr5년이하	5년초과&cr10년이하	10년초과&cr20년이하	20년초과&cr30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성 기준에 따라 분기 및 반기보고서의 본 항목은 기재를 생략합니다.

V. 감사인의 감사의견 등

&cr 1. 회계감사인의 감사의견 등

※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

제68기(당분기)삼일회계법인-해당사항 없음제67기(전기)안진회계법인적정의견해당사항 없음제66기(전전기)안진회계법인적정의견해당사항 없음

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

나. 감사용역 체결현황

제68기(당분기)삼일회계법인별도 및 연결 분/반기 재무제표 검토&cr별도 및 연결 재무제표에 대한 감사1,900백만원8,041시간제67기(전기)안진회계법인별도 및 연결 분/반기 재무제표 검토&cr별도 및 연결 재무제표에 대한 감사900백만원16,652시간제66기(전전기)안진회계법인별도 및 연결 분/반기 재무제표 검토&cr별도 및 연결 재무제표에 대한 감사720백만원11,911시간

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

제68기(당분기)-----제67기(전기)-----제66기(전전기)17년 11월&cr17년 11월사우디 JV 관련 SAMI 제안서 자문&cr해외 M&A Target 후보기업 도출2017년 11월 ~ 12월&cr2017년 11월 ~ 12월30백만원 &cr25백만원.-

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

2. 회계감사인의 변경에 관한 사항

당사는 2019년 1월 10일 감사업무의 수행능력 및 국내외 관련 법규에 대한 전문성 등을 종합적으로 고려하여 2019년부터 2021년까지(제 68기~제 70기) 사업연도에 대한 외부감사인으로 삼일회계법인을 선임하였습니다.&cr&cr공시대상 기간 중 계약 만료 및 신규선임 등에 따라 회계감사인이 변경된 연결 대상종속회사의 현황은 아래와 같습니다.

구분	제68기(당분기)	제67기(전기)	제66기(전전기)
농업회사법인그린투모로우㈜	인덕회계법인	인덕회계법인	한영회계법인
㈜에이치피앤디(구, ㈜레이크파크에이치)	삼정회계법인	삼일회계법인	삼일회계법인
㈜아산테크노밸리	성문회계법인	성문회계법인	한영회계법인
양주에코텍㈜ (구, 양주환경㈜)	대주회계법인	대주회계법인	삼일회계법인
에코이앤오㈜	신한회계법인	신한회계법인	삼일회계법인
㈜여수씨월드	안진회계법인	한영회계법인	한영회계법인
영암테크노태양광㈜	우덕회계법인	우덕회계법인	삼우회계법인
영암해오름태양광㈜	우덕회계법인	우덕회계법인	삼우회계법인
㈜일산씨월드	안진회계법인	한영회계법인	한영회계법인
캐롯손해보험㈜	서현회계법인	-	-
케이비호텔앤드리조트제일차유한회사	보영회계법인	보영회계법인	-
㈜한화	삼일회계법인	안진회계법인	안진회계법인
한화글로벌에셋㈜(구, 한화큐셀앤드첨단소재㈜)	삼정회계법인	신한회계법인	신한회계법인
한화기계(소주)유한공사	양자강회계사무소	양자강회계사무소	옥태회계법인
한화시스템㈜	삼일회계법인	삼일회계법인	안진회계법인
한화인베스트먼트㈜	동아송강회계법인	삼일회계법인	삼일회계법인
한화디펜스㈜(구, 한화지상방산㈜)	삼일회계법인	안진회계법인	안진회계법인
한화케미칼㈜	안진회계법인	안진회계법인	삼정회계법인
한화케미칼오버시즈홀딩스㈜	안진회계법인	안진회계법인	삼정회계법인
한화테크엠㈜	우일회계법인	우일회계법인	삼정회계법인
한화테크윈㈜	삼일회계법인	삼일회계법인	-
한화투자관리유한공사	톈진시 하오통 회계사무소	톈진시 하오통 회계사무소	-
한화호텔앤드리조트㈜	안진회계법인	한영회계법인	한영회계법인
해맞이태양광발전㈜	우덕회계법인	-	-
해사랑태양광㈜	우덕회계법인	반석회계법인	반석회계법인
Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd.	Morison(Beijing) Certified Public Accounting Co., Ltd	Morison(Beijing) Certified Public Accounting Co., Ltd	EY
Hanwha Advanced Materials Chongqing Co.,Ltd.	Morison(Beijing) Certified Public Accounting Co., Ltd	Morison(Beijing) Certified Public Accounting Co., Ltd	EY
Hanwha Advanced Materials Germany GmbH	EY	HLB Dr. Schumacher & Partner GmbH	HLB Dr. Schumacher & Partner GmbH
Hanwha Asset Management (USA) Ltd. (구, Hanwha Life Investment (USA) Ltd.)	Deloitte	Deloitte	Sejong LLP
HANWHA CHEMICAL INDIA PRIVATE LIMITED	Vijay Saini & Company	Mishra Sahu Jain & Associates	Mishra Sahu Jain & Associates
HANWHA MINING SERVICE USA INC.	SQUIRE	-	-
Hanwha Mining Services Chile SpA	Deloitte	Ernst & Young (칠레)	Ernst & Young (칠레)
Hanwha Power System Americas, Inc.	PNJK Partners, LLP	PNJK Partners, LLP	-
Hanwha Power Systems (Shanghai) Co.,LTD	Shanghai Perfect C.P.A. Partnership	Shanghai Perfect C.P.A. Partnership	-
Hanwha Power Systems Service Middle East LLC	AL KHEBRA ACCOUNTS AND AUDITING LLC	AL KHEBRA ACCOUNTS AND AUDITING LLC	-
Hanwha Q CELLS Australia Pty Ltd.	Findex Group	BDO	BDO
Hanwha Resources (Canada) Ltd.	BDO	BDO	KPMG
Hanwha Singapore Pte. Ltd.	FOO KON TAN LLP	FOO KON TAN LLP	KPMG
Hanwha Systems Japan Co., Ltd.	노조미	노조미	-
Hanwha Techwin Automation Americas, Inc. (구, Samsung C&T AUTOMATION,INC.)	T&Company	T&Company	KPMG
HANWHA TECHWIN AUTOMATION VIETNAM CO,.LTD	Tin Viet - AICA Auditing & Consulting Company Limited - Hanoi Branch	Tin Viet - AICA Auditing & Consulting Company Limited - Hanoi Branch	T&Company
HFT Securities Corporation	AASC Audting Ltd	AASC Audting Ltd	Grant Thorton Vietnam Limited
HW SOLAR POWER 14 G.K.	Nozomy Audit Corporation	-	-
LENEX Eletric Power G.K.	Nozomy Audit Corporation	-	-
PT. Hanwha Mining Services Indonesia	BDO Indonesia	Rechard Risambessy & Rekan	Rechard Risambessy & Rekan

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

&cr가. 이사회 구성 개요 &cr당사 이사회는 2019년 3분기말 현재 사내이사 3인과 사외이사 5인, 총 8인의 이사로구성되어 있습니다. 각 이사의 주요이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황 - 가. 임원의 현황'을 참조하시기 바랍니다. 이사회의장과 관련한 정보는 다음과 같습니다. &cr- 이사회 의장에 관한 사항

성명	직위	대표이사&cr겸직여부	이사회 의장 선임사유
옥경석	대표이사	O	당사 이사회 규정에 의거, 대표이사가 이사회 의장을 수행함

&cr당사 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회 등 3개의소위원회가 있습니다.&cr&cr 나. 중요의결사항 등&cr 2019년 3분기 말 현재 이사회는 총 6회 개최되었으며, 세부 내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	안건의 주요내용	의결&cr현황	이사의 성명
금춘수&cr(출석률: &cr100%)	옥경석&cr(출석률:&cr83.3%)	김연철&cr(출석률: &cr100%)	이민석&cr(출석률:&cr83.3%)	김창록&cr(출석률:&cr100%)	이광훈&cr(출석률:&cr100%)	남일호&cr(출석률:&cr100%)	정홍용&cr(출석률:&cr100%)	박준선&cr(출석률:&cr66.7%)	김용구&cr(출석률:&cr100%)	황의돈&cr(출석률:&cr100%)	강석훈&cr(출석률:&cr100%)
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찬 반 여 부
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01회	2019.02.01	기계부문 자동차 부품 사업 분할 완료 보고의 건	가결	선임 전	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임 전	선임 전	선임 전	찬성	찬성	찬성
계열금융사와의 회사채 거래의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
이사 등 자기거래 승인의 건(한화정밀기계, 한화테크윈)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
㈜한화 이사회 구성원 현황 제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2018년 4/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018년 주요 업무 추진실적 및 2019년 추진계획 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02회	2019.02.12	기계부문 자동차 부품사업 처분금액 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
이사 등 자기거래 승인의 건(에스아이티)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
제67기('18년) 별도 재무제표 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-
내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-
화약/방산부문 주요 경영사항 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03회	2019.02.26	화약/방산부문 화약지사 조직 통폐합의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
무역부문 목포 매립지 가스 발전소 사업장 폐쇄의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
이사 등 자기거래 승인의 건(에스아이티)	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
내부회계관리규정 개정의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
제67기('18년) 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
제67기('18년) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함), 연결재무제표 및 사업보고서 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
정관 일부 변경의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
이사 선임의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
이사 보수 한도액 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
제67기('18년) 정기주주총회 전자투표제 시행의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
내부회계관리제도 평가 보고	-	불참	-	-	-	-	-	-	-
04회	2019.03.27	기계부문 사업조정 결과 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	퇴임 후	퇴임 후	퇴임 후
대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
이사 등 자기거래 승인의 건(한화정밀기계, 한화테크윈)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
㈜한화 이사회 구성원 현황 제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
무역부문 해외사업 입찰 참여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
제225-1회, 제225-2회 무보증 공모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
계열금융사와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
사외이사후보추천위원회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
내부거래위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
'18년 한화브랜드 라이선스 계약 금액 정산의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
'19년 한화브랜드 라이선스 계약 금액 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
05회	2019.05.15	임원배상책임보험 가입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참
이사 등 자기거래 승인의 건&cr(에스아이티, 한화정밀기계, 한화테크윈, 한화에너지)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참
이사회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참
2018년 준법통제 실적보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	불참
2019년 1/4분기 주요업무 추진실적 및 2/4분기 추진계획 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	불참
2019년 1/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	불참
2019년 1/4분기 재무실적 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	불참
06회	2019.08.14	이사 등 자기거래 승인의 건(한화정밀기계, 한화테크윈, 에스아이티)	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
그리스 아테네(무역부문) 사무소장 교체 및 권한 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
제 226회 무보증 공모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
계열금융사와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
임원배상책임보험 가입 결과 보고	-	-	-	-	불참	-	-	-	-	-
2019년 상분기 주요업무 추진실적 및 하반기 추진계획 보고	-	-	-	-	불참	-	-	-	-	-
2019년 2/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고	-	-	-	-	불참	-	-	-	-	-
2019년 2/4분기 재무실적 보고	-	-	-	-	불참	-	-	-	-	-

※ 참석률은 해당 이사의 활동기간 동안 개최된 이사회 수 대비 참석한 횟수의 비율로 산정하였습니다.

&cr 다. 이사회내 위원회 &cr &cr 1) 내부거래위원회&cr - 위원회의 명칭, 소속이사의 이름, 설치목적과 권한&cr2019년 3분기말 현재 당사 내부거래위원회(위원장: 이광훈)는 사외이사 3명(김창록, 이광훈, 박준선)으로 구성되어 있으며, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조의2와 관련한 대규모내부거래를 사전 심사ㆍ승인하는 역할을 수행하고 있습니다.&cr&cr- 위원회 활동 내용&cr2019년 3분기말 현재 내부거래위원회는 총 3회 개최되었으며 세부 내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명
이민석&cr(참석률:&cr100%)	옥경석&cr(참석률:&cr100%)	김창록&cr(참석률:&cr100%)	이광훈&cr(참석률:&cr100%)	박준선&cr(참석률:&cr100%)	김용구&cr(참석률:&cr100%)	황의돈&cr(참석률:&cr100%)	강석훈&cr(참석률:&cr100%)
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01회	2019.02.01	2019년 1/4분기 주요 특수관계인과의 거래 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	선임 전	찬성	선임 전	찬성	찬성	찬성
02회	2019.03.27	내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결	위원&cr퇴임 후	위원&cr퇴임 후	찬성	찬성	찬성	퇴임 후	퇴임 후	퇴임 후
03회	2019.04.25	장교동 한화빌딩 임대차계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※ 참석률은 해당 이사의 활동기간 동안 개최된 위원회 수 대비 참석한 횟수의 비율로 산정하였습니다.

&cr 2) 사외이사후보추천위원회 및 감사위원회&cr 그 밖에 사외이사후보추천위원회에 관한 내용은 'Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 - 1. 이사회에 관한 사항 - 라. 이사의 독립성 - 2) 사외이사후보추천위원회' 항목을, 감사위원회에 관한 내용은 'Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 - 2. 감사제도에 관한 사항 - 가. 감사위원회' 항목을 참조하시기 바랍니다.&cr&cr 라. 이사의 독립성 &cr &cr 1) 이사의 선임&cr 이사회 구성원 중 3명의 사내이사는 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되었으며, 5명의 사외이사는 사외이사 후보 추천권을 가진 사외이사후보추천위원회의 추천으로 주주총회에서 선임되었습니다. 사외이사 선임 시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 사외이사 자격요건을 확인하고 그 확인서를 한국거래소에 제출하고 있습니다.&cr당사의 이사 8명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

구분	이 사	추천인	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	활동분야	회사와의&cr거래	최대주주 등&cr과의 관계
사내이사	금춘수&cr(대표이사)	이사회	2019.03.27~2021.03.27&cr(2년)	X	-	당사의 지원부문 업무 총괄 및 &cr대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	지원부문총괄	-	등기임원
옥경석&cr(대표이사)	이사회	2018.03.27~2020.03.27&cr(2년)	X	-	당사의 화약/방산/기계부문 업무 총괄 및 &cr대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	화약/방산/기계&cr부문총괄	-	등기임원
이민석&cr(대표이사)	이사회	2019.03.27~2021.03.27&cr(2년)	O	1회	당사의 무역부문 업무 총괄 및 &cr대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	무역부문총괄	-	등기임원
사외이사	김창록	사외이사후보&cr추천위원회	2018.03.27~2020.03.27&cr(2년)	O	1회	경영분야 전문가	경영자문	-	등기임원
이광훈	사외이사후보&cr추천위원회	2018.03.27~2020.03.27&cr(2년)	X	-	재무분야 전문가	경영자문	-	등기임원
남일호	사외이사후보&cr추천위원회	2019.03.27~2021.03.27&cr(2년)	X	-	경영분야 전문가	경영자문	-	등기임원
정홍용	사외이사후보&cr추천위원회	2019.03.27~2021.03.27&cr(2년)	X	-	국방분야 전문가	경영자문	-	등기임원
박준선	사외이사후보&cr추천위원회	2019.03.27~2021.03.27&cr(2년)	X	-	법무분야 전문가	경영자문	-	등기임원

※ 이사의 임기는 당사 정관 제31조에 의거, 취임 후 2년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지임

&cr 2) 사외이사후보추천위원회&cr 관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영 중입니다.(위원장: 남일호)&cr사외이사후보추천위원회는 2019년 3분기 말 현재 총 3명의 이사(사외이사: 남일호, 박준선, 사내이사: 이민석)로 구성되어 있습니다.&cr&cr2019년 3분기말 현재 사외이사후보추천위원회는 총 2회 개최되었으며 세부 내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명
이민석&cr(참석률:&cr100%)	김창록&cr(참석률:&cr100%)	남일호&cr(참석률:&cr100%)	박준선&cr(참석률:&cr100%)	김용구&cr(참석률:&cr100%)	황의돈&cr(참석률:&cr100%)	강석훈&cr(참석률:&cr100%)
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01회	2019.02.26	사외이사 후보 추천의 건	가결	위원&cr선임 전	찬성	선임 전	선임 전	찬성	찬성	찬성
02회	2019.03.27	사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	위원&cr퇴임 후	찬성	찬성	퇴임 후	퇴임 후	퇴임 후

※ 참석률은 해당 이사의 활동기간 동안 개최된 위원회 수 대비 참석한 횟수의 비율로 산정하였습니다.

&cr 마. 사외이사의 전 문 성&cr &cr1) 사외이사 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
IR팀	7	부장 1명,차장 1명,&cr과장 2명, 대리 3명&cr(평균 4년)	- 이사회 및 소위원회 운영&cr- 이사회 및 소위원회 부의/보고안건 검토 및 상정&cr- 이사회 및 소위원회 의사록 작성 및 관리&cr- 기타 사외이사 지원업무 수행

&cr2) 사외이사 교육 실시 내역

◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl 40_01_사외이사_교육_실시현황 2019년 08월 14일삼일회계법인김창록, 이광훈, 남일호해당사항 없음내부회계관리 제도 관련 교육

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2. 감사제도에 관한 사항

&cr 가. 감사위원회

&cr 1) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부&cr당사는 2000년 3월 23일 이사회를 통해 감사위원회를 별도로 설치하였으며, 2019년3분기말 현재 감사위원회는 사외이사 3명(김창록, 이광훈, 남일호)으로 구성되어있습니다. &cr감사위원회 위원의 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다.

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	비고
김 창 록	서울대 무역학과 졸업 &cr서울대 행정(석)/조지워싱턴대 경제(석)/한국외대 경영학(박) &cr前 재정경제부 관리관 &cr前 금융감독원 부원장 &cr前 한국 산업은행 총재&cr現 코리안리 사외이사	사외이사	감사위원장
이 광 훈	연세대 경영학과 졸업 &cr前 한화석유화학 자금담당 임원(1999~2002)&cr前 한화/화약 재무총괄(2002~2006)&cr前 한화손해보험 총괄관리(2006~2011)	사외이사	-
남 일 호	고려대 행정학과 졸업 &cr前감사원 제2사무차장 &cr前감사원 사무총장(차관급) &cr前제5대 김포대 총장	사외이사	-

※ 이광훈 감사위원은 상법 제542조의11 제2항 제1호에서 정하고 있는 회계 또는 재무전문가에 해당합니다.

&cr 2) 감사위원회 위원의 독립성&cr감사위원회 위원의 독립성과 관련한 내용은 다음과 같습니다. &cr- 감사위원 선출기준 등

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등
- 3인 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항
- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)
- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(이광훈 사외이사 1명)	상법 제542조의11 제2항
- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족(김창록 감사위원장)
- 그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(결격요건 해당 없음)	상법 제542조의11 제3항

&cr- 감사위원의 선임배경 등

성명	선임배경	추천인	회사와의 관계	최대주주 등과의 관계	기타
김창록	경영분야 전문가	이사회	등기임원	등기임원	-
이광훈	재무분야 전문가	이사회	등기임원	등기임원	-
남일호	경영분야 전문가	이사회	등기임원	등기임원	-

&cr 3) 감사위원회의 활동&cr2019년 3분기말 현재 감사위원회는 총 7회 개최되었으며 세부내역은 다음과 같습니다

회차	개최일자	의안내용	가결&cr여부	감사위원 성명
김창록&cr(참석률:&cr100%)	이광훈&cr(참석률:&cr100%)	남일호&cr(참석률:&cr100%)	김용구&cr(참석률:&cr100%)
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01회	2019.02.01	㈜한화 내부감사 이행현황 보고	-	-	-	선임 전	-
2018년 4/4분기 공시이행 실적 보고	-	-	-	-
2018년 주요 업무 추진실적 및 2019년 추진계획 보고	-	-	-	-
02회	2019.02.12	제67기('18년) 별도 재무제표 보고	-	-	-	-
내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	-	-	-
2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가회의 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성
03회	2019.02.26	내부회계관리제도 평가보고서 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성
내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성
제67기('18년) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함), 연결재무제표 및 사업보고서 보고	-	-	-	-
04회	2019.03.06	외부감사 진행 경과 보고의 건	-	-	-	-
05회	2019.03.19	내부감시장치에 대한 감사의 의견서 제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성
감사보고서 제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성
06회	2019.05.15	2019년 1/4분기 외부 감사결과 보고	-	-	-	-	퇴임 후
2019년 1/4분기 공시이행 실적보고	-	-	-	-
2019년 1/4분기 주요업무 추진실적 및 2/4분기 추진계획 보고	-	-	-	-
2018년 1/4분기 재무실적 보고	-	-	-	-
07회	2019.08.14	2019년 2/4분기 공시이행 실적 보고	-	-	-	-
新 내부회계관리제도 구축 현황 및 운영계획 보고	-	-	-	-
2019년 2/4분기 외부감사 결과보고	-	-	-	-
2019년 2/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고	-	-	-	-
2019년 2/4분기 재무실적 보고	-	-	-	-

※ 참석률은 해당 이사의 활동기간 동안 개최된 위원회 수 대비 참석한 이사회 수의 비율로 산정하였습니다.

&cr 4) 교육실시계획&cr당사는 감사위원에 대한 교육 계획을 수립하였으며 이에 따라 2019년 3분기 말 현재&cr감사위원에 대한 교육을 1회 실시하였습니다. &cr

◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_01_감사위원회_교육_실시현황

5) 감사위원회 교육실시 현황

2019년 08월 14일삼일회계법인김창록, 이광훈, 남일호해당사항 없음내부회계관리 제도 관련 교육

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_01_감사위원회_지원조직_현황

6) 감사위원회 지원조직 현황

IR팀7부장 1명,차장 1명,&cr과장 2명, 대리 3명&cr(평균 4년)- 감사위원회 운영&cr- 감사위원회 부의/보고안건 검토 및 상정&cr- 감사위원회 의사록 작성 및 관리&cr- 기타 감사위원 지원업무 수행

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

나. 준법지원인 등&cr

1) 준법지원인의 인적사항&cr - 이름: 문수헌

- 국적: 대한민국

- 출생년도: 1980년

- 학력: 서울대학교 법학과(2007년 졸업)

&cr 2) 준법지원인의 주요경력

기간	근무지
2010.	제52회 사법시험합격
2011 ~ 2013	사법연수원 제42기 수료
2013 ~ 2016	㈜한화 법무팀
2016 ~ 2017	한화생명보험㈜ 법무팀
2017 ~ 2018	한화에스앤씨㈜ 리스크관리팀
2018 ~ 현재	㈜한화 준법지원인, ㈜한화 법무팀장

&cr3) 준법지원인의 주요 활동내역 및 그 처리결과

점검일시	주요 점검내용	점검결과	처리결과
2019.3.12.&cr~2019.4.24.	- 일반, 민사, 형사, 기타 점검사항에 대하여 준법&cr 통제단위별로 준법통제 점검을 실시함(전사 &cr 준법통제점검). &cr- 점검대상 기간: 2018년 10월~12월	특이사항&cr없음	-
2019.5.30.&cr~2019.7.16.	- 일반, 민사, 형사, 기타 점검사항에 대하여 준법&cr 통제단위별로 준법통제 점검을 실시함(전사 &cr 준법통제점검). &cr- 각 부문의 사업관련 세부 법령에 대한 준법통제&cr 점검을 실시함(부문별 준법통제점검). &cr- 점검대상 기간: 2019년 1월~3월	특이사항&cr없음	-
2019.9.3.&cr~2019.10.24.	- 일반, 민사, 형사, 기타 점검사항에 대하여 준법&cr 통제단위별로 준법통제 점검을 실시함(전사 &cr 준법통제점검). &cr- 각 부문의 사업관련 세부 법령에 대한 준법통제&cr 점검을 실시함(부문별 준법통제점검). &cr- 점검대상 기간: 2019년 4월~6월	특이사항&cr없음	-

◆click◆『준법지원인 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인_지원조직_*.dsl 43_01_준법지원인_지원조직_현황

&cr 4) 준법지원인 지원조직 현황

재경본부&cr법무팀5 차장2명, &cr대리2명, 사원1명&cr (평균 3년 2개월) - 신입사원 준법교육&cr- 주요 제ㆍ개정 법령 및 최신판례 게시&cr- 임직원에게 준법통제서신 발송&cr- 준법통제 관련 핫라인 제보 접수 및 대응&cr- 부문별 준법통제점검표 제정&cr - 2018년 준법통제 실시결과 이사회 보고&cr - 전사 준법통제점검 실시&cr - 전 임직원 하도급법 준법통제 교육 실시&cr - 협력업체 대상 하도급법 설명회 실시

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

&cr 가. 투표제도&cr &cr1) 집중투표제 &cr당사는 집중투표제도를 채택하고 있지 않습니다.&cr&cr 2) 서면투표제 &cr당사는 제54기 정기주주총회(2006년 3월 22일) 제2호 의안 '정관 일부 변경의 건' 승인으로 서면투표제를 도입하였습니다. 당사 정관 제27조의2(서면에 의한 의결권의 행사)에 따라 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있으며, 회사는 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부해야 합니다. 그리고 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제 2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여 회의일 전일까지 회사에 제출해야 합니다.&cr&cr 3) 전자투표제 &cr당사는 제63기(2015년 3월 20일), 제64기(2016년 3월 25일), 제65기(2017년 3월 24일), 제66기(2018년 3월 27일), 제67기(2019년 3월 27일) 주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하고, 이 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하여 시행하였습니다.&cr &cr 나. 소수주주권

공시대상기간중 소수주주권의 행사에 관한 내용은 다음과 같습니다.

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	진행 경과
경제개혁연대&cr한세희&cr김영희	주주대표 소송	당사 일부 임원을 대상으로 손해배상 청구	- 2010.04.12 소제기 청구&cr- 2010.05.11 당사 감사위원회에서 부제소 결의&cr- 2010.05.19 서울중앙지방법원에 소장 제출(주주대표소송 제기)&cr- 2013.10.31 서울중앙지방법원 원고 일부 승소 판결&cr- 2015.11.06 서울고등법원 원고 패소 판결&cr- 2015.11.24 원고측 상고에 따른 대법원 사건접수&cr- 2017.09.12 상고 기각(종국결과)

VII. 주주에 관한 사항

&cr 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황&cr&cr 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

2019년 09월 30일(단위 : 주, %)

(기준일 :	)

김승연최대주주보통주16,977,94922.6516,977,94922.65-김승연최대주주우선주1,470,0006.401,470,0006.40-김동관최대주주의 직계비속보통주3,330,0004.443,330,0004.44-김동관최대주주의 직계비속우선주860,6543.75860,6543.75-에이치솔루션(주)계열회사보통주1,650,0002.203,150,0004.20단순 추가취득에이치솔루션(주)계열회사우선주426,4501.861,101,4504.80단순 추가취득북일학원재단보통주1,371,1051.831,371,1051.83-북일학원재단우선주00.0000.00-김동원최대주주의 직계비속보통주1,250,0001.671,250,0001.67-김동원최대주주의 직계비속우선주00.0000.00-김동선최대주주의 직계비속보통주1,250,0001.671,250,0001.67-김동선최대주주의 직계비속우선주00.0000.00-서영민최대주주의 배우자보통주1,061,6761.421,061,6761.42-서영민최대주주의 배우자우선주00.0000.00-김호연최대주주의 혈족6촌보통주124,5670.17124,5670.17-김호연최대주주의 혈족6촌우선주00.0000.00-금춘수발행회사 임원보통주00.0021,0000.032019.03.27 등기임원 선임으로 특수관계인 편입금춘수발행회사 임원우선주00.0010,0000.042019.03.27 등기임원 선임으로 특수관계인 편입김연철발행회사 임원보통주4,9960.0100.00동 임원은 2019.09.22자로 사임하여 &cr특수관계인에서 제외되었음 김연철발행회사 임원우선주5,3240.0200.00동 임원은 2019.09.22자로 사임하여 &cr특수관계인에서 제외되었음 이민석발행회사 임원보통주5,5100.019,1500.01단순 추가취득이민석발행회사 임원우선주4020.004020.00-옥경석발행회사 임원보통주2,0400.006,0500.01단순 추가취득옥경석발행회사 임원우선주00.0000.00-보통주27,027,84336.0628,551,49738.09-우선주2,762,83012.043,442,50615.00-

| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |

나. 최대주주에 관한 사항

최대주주 성명	직위	주요경력
기간	경력사항	겸임현황
---	---	---	---	---
김승연	-	2008.09.~2014.02	(주)한화 대표이사 회장	Universal Bearings LLC. 비상근이사,&crHanwha Machinery Corporation Chairman
2006.07.~2014.07	유엔한국협회 회장

◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl

2. 주식의 분포&cr &cr가. 주식의 소유현황

◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황 2019년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 :	)

김승연16,977,94922.65%국민연금공단7,036,4689.39%3000.00%

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고
5% 이상 주주	-
-
우리사주조합		-

※ 상기 소유주식수 및 지분율은 보통주 발행주식총수(74,958,735주) 기준 입니다.

※ 국민연금공단 소유 주식수는 국민연금공단이 2019년 4월 2일에 공시한

주식등의 대량보유상황 보고서(작성기준일: 2019년 2월 13일) 내용을 토대로

작성하였습니다.

나. 소액주주현황

◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 2019년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 :	)

34,37299.95%37,620,82850.18%

| 구 분 | 주주 | | 보유주식 | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주주수 | 비율 | 주식수 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 | |

※ 상기 소유주식수 및 지분율은 보통주 발행주식총수(74,958,735주) 기준 입니다.

※ 소액주주는 발행주식총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주이며,

최근 주주명부 폐쇄일인 2018년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다.

&cr3. 주식사무

당사 정관상 주식의 발행, 배정 관련 내용 및 주식사무 관련 사항은 다음과 같습니다.

정관상 &cr주식의 발행 및&cr배정 관련 내용	제10조(주식의 발행 및 배정) 1) 회사가 이사회 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 &cr할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조&cr의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 &cr특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 &cr할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로&cr불특정 다수인(회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고&cr이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 2) 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 &cr어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다&cr수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식&cr까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되&cr지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하&cr는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 &cr관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을&cr할 수 있는 기회를 부여하는 방식 3) 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2&cr호의2, 제3호 및 제4호 에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주 전까지 주주에게 통지&cr하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따&cr라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할&cr수 있다. 4) 제1항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종&cr류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 5) 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 &cr가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등&cr관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. 6) 회사는 신주를 배정하면서 발행하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한&cr다. 7) 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 &cr발행하여야 한다.
결 산 일	12월 31 일	정기주주총회	매 사업년도 종료후 3개월 이내
주주명부폐쇄시기	1월1일부터 1월14일까지
*주1) 주권의 종류	일주,오주,십주,오십주,일백주,오백주,일천주,일만주권(8종)
명의개서대리인	한국예탁결제원 (02-3774-3522)&cr부산광역시 남구 문현금융로 40 (문현동, 부산국제금융센터)
주주의 특전	없음	공고게재신문	경향신문, 매일경제신문

*주1) 전자증권제도 시행에 따라 제67기 정기주주총회('19.3.27)에서 정관을 아래와 같이 변경하여 상기 &cr 주권의 종류에 관한 내용은 삭제되었음.&cr - 당 사 정관 제9조 (주권의 종류) : 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의&cr 전자등록 계좌부에 주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다.

&cr4. 주가 및 주식거래실적

(거래시장: 한국거래소 유가증권시장) (단위 : 원, 주)

종 류			'19년 4월	'19년 5월	'19년 6월	'19년 7월	'19년 8월	'19년 9월
보통주	주가	최 고	32,650	29,550	27.400	27,450	24,600	26,200
최 저	29,400	25,050	25.050	23,100	21,150	23,750
평 균	30,961	27,105	26.647	25,711	22,767	25,161
거래량	최고(일)	606,366	415,571	427.740	433,016	363,520	278,018
최저(일)	60,334	148,651	76,369	74,201	113,894	90,302
월 간	4,463,012	4,801,324	3,351,784	4,020,511	4,832,378	2,996,029
제1&cr우선주	주가	최 고	61,700	47,900	37,450	36,200	32,200	40,950
최 저	20,000	27,750	31,350	29,800	23,900	24,550
평 균	32,800	34,395	33,039	32,465	27,688	27,029
거래량	최고(일)	1,036,860	683,568	208,792	128,536	101,172	762,045
최저(일)	0	31,901	16,927	11,149	9,057	6,104
월 간	3,911,439	4,076,553	825,152	945,444	564,873	1,750,776
제3&cr우선주	주가	최 고	16,150	14,750	14,150	14,150	14,100	14,400
최 저	14,550	13,250	13,350	13,150	12,500	13,550
평 균	15,102	13,929	13,876	13,828	13,262	14,011
거래량	최고(일)	455,024	151,929	47,582	91,330	152,524	109,828
최저(일)	6,953	17,943	6,997	13,825	27,230	21,647
월 간	2,502,831	1,405,547	435,432	793,465	1,528,235	990,028

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황&cr 2019년 3분기 말 당사의 등기임원은 8명, 미등기임원은 78명으로 총 86명입니다.

2019년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 :	)

금춘수남1953.09대표이사등기임원상근지원부문 대표이사서울대 무역학(경제학사)&cr 前 한화차이나 사장21,00010,000등기임원1년 3개월2021.03.27옥경석남1958.04대표이사등기임원상근화약/방산/기계부문 &cr대표이사건국대 경제학&cr 홍익대(원) 세무학&cr 前 한화케미칼 폴리실리콘부문 사장&cr 前 한화건설 경영효율화담당 사장6,050-등기임원1년 10개월2020.03.27이민석남1963.05대표이사등기임원상근무역부문 대표이사서울대 경영학&cr 펜실베니아대 와튼스쿨 MBA&cr 前 한화케미칼 경영전략본부장9,150402등기임원2년 11개월2021.03.27김창록남1949.11사외이사등기임원비상근사외이사/감사위원서울대 무역학&cr 서울대(원) 행정학(석사)&cr 조지워싱턴대 경제학(석사)&cr 한국외국어대 경영학(박사)&cr 前 금융감독원 부원장&cr 前 제 33대 한국산업은행 총재--등기임원3년 6개월2020.03.27이광훈남1951.10사외이사등기임원비상근사외이사/감사위원연세대 경영학&cr 前 한화/화약 재무총괄&cr 前 한화손해보험 총괄관리--등기임원1년 6개월2020.03.27남일호남1953.06사외이사등기임원비상근사외이사/감사위원고려대 행정학&cr 前 감사원 사무총장&cr 前 제5대 김포대 총장--등기임원6개월2021.03.27정홍용남1954.06사외이사등기임원비상근사외이사 육군사관학교 학사 33기&cr 고려대학교 기계공학(석사)&cr 前 합동참모부 전략기획본부장&cr 前 국방과학연구소장--등기임원6개월2021.03.27박준선남1966.06사외이사등기임원비상근사외이사서울대학교 법학&cr 前 제18대 국회의원&cr 前 법무법인 홍윤 대표변호사&cr 박준선 법률사무소 변호사--등기임원6개월2021.03.27박흥권남1971.02사장미등기임원상근재경본부고려대 무역학&cr Wharton School MBA&cr 前 두산중공업 사업본부장--미등기임원6개월-방수명남1964.04부사장미등기임원상근경영지원-7,000-미등기임원--강성수남1964.06부사장미등기임원상근지원부문서울대 경제학&cr 前 한화 재무담당임원6,5003,000미등기임원1년 3개월-서광명남1963.07전무미등기임원상근재경본부장-3,3002,350미등기임원--손재일남1965.03전무미등기임원상근지원부문고려대 경영학&cr 前 한화지상방산 대표이사4,9503,549미등기임원12개월-김왕경남1958.04전무미등기임원상근화약/방산부문&cr 사업부총괄-3,540500미등기임원--윤경식남1959.04전무미등기임원상근화약/방산부문&cr 종합연구소장-2,390186미등기임원--추교훈남1964.04전무미등기임원상근화약/방산부문&cr 국내사업부장-4,16916미등기임원--김승모남1967.08전무미등기임원상근재경본부&cr 사업지원실성균관대학교 산업공학5,692186미등기임원1년 3개월-김민수남1965.01전무미등기임원상근화약/방산부문&cr 전략기획실장서울대 경영학&cr 런던비즈니스 스쿨 (MBA)1,700-미등기임원11개월-이홍건남1959.05전무미등기임원상근화약/방산부문&cr 화약사업본부장경북대 경영학--미등기임원11개월-오양석남1964.10전무미등기임원상근화약/방산부문&cr SS Project TFT팀장-2,0021,258미등기임원--이호철남1965.06전무미등기임원상근화약/방산부문&cr 방산사업본부장서강대 경영학&cr 前 한화건설 외주구매실장3,700184미등기임원4년 11개월-김윤섭남1964.11상무미등기임원상근기계부문&cr 사업총괄&cr (겸 파워트레인사업부장)-4,246140미등기임원--전병관남1960.03상무미등기임원상근기계부문&cr 솔라사업부장-2,825147미등기임원--조성수남1965.01상무미등기임원상근기계부문&cr 플랜트기계사업부장-2,33061미등기임원--정진기남1961.07상무미등기임원상근기계부문&cr 자동화사업부장-1,415-미등기임원--이영호남1963.11상무미등기임원상근무역부문 &cr 영남사업부장-1,670252미등기임원--김기형남1966.09상무미등기임원상근무역부문&cr 유화사업부장-1,900-미등기임원--윤원재남1969.02상무미등기임원상근무역부문&cr 물자사업부장-1,500-미등기임원--구자봉남1965.11상무미등기임원상근HWE법인장-1,515-미등기임원--이용경남1968.03상무미등기임원상근무역부문&cr 기계사업부장한양대학교 무역학&cr 前 모스크바(러시아)지사장1,300875미등기임원3년 9개월-신용인남1966.08상무미등기임원상근지원부문서울대 국제경제학&cr 前 한화케미칼 기획조정팀장2,8203,174미등기임원1년 3개월-김철남1962.03상무미등기임원상근화약/방산부문&cr 대전사업장장-1,2701,110미등기임원--김재헌남1963.03상무미등기임원상근화약/방산부문&cr 경영지원실장-1,560157미등기임원--강호균남1965.02상무미등기임원상근경영기획-2,2921,950미등기임원--정명호남1965.05상무미등기임원상근재경본부&cr 커뮤니케이션실장한양대 경제학5,000-미등기임원1년 8개월-손승현남1965.11상무미등기임원상근화약/방산부문&cr NLS사업부장서울대 전기공학&cr 서울대 전기공학(석사)&cr 서울대 광전자학(박사)300-미등기임원1년 5개월-정정모남1966.04상무미등기임원상근화약/방산부문&cr 원가실장-2,220135미등기임원--김영락남1966.12상무미등기임원상근한화인재경영원 &cr 부원장고려대학교 법학2,670-미등기임원2년 9개월-오규동남1967.02상무미등기임원상근화약/방산부문&cr HMSAUS법인장-1,27176미등기임원--김창선남1964.08상무미등기임원상근화약/방산부문&cr 인사지원실장서울대 경제학3,300-미등기임원11개월-최원균남1968.05상무미등기임원상근경영지원한양대 경영학3,430-미등기임원3년 9개월-김진성남1966.12상무미등기임원상근재경본부 &cr 재무관리실장서울대 경영학150-미등기임원9개월-김주성남1961.12상무미등기임원상근화약/방산부문&cr 종합연구소 &cr 화력사업개발 TFT장-2,5001,000미등기임원--우기영남1961.03상무미등기임원상근화약/방산부문&cr 종합연구소&cr 핵심기술연구센터장한양대 기계공학&cr 한국과학기술원 기계공학(박사)2,138-미등기임원4년 9개월-박성배남1965.03상무보미등기임원상근기계부문&cr 지원부문장청주대 산업공학&cr 前 한화테크엠 외주구매팀장&cr 前 한화테크엠 산기사업관리팀장2,62152미등기임원3년 9개월-강경보남1965.07상무보미등기임원상근기계부문&cr Solar팀장부산대 기계공학&cr 前 한화 기계부문 Solar TFT&cr 前 한화테크엠 태양광장비팀450-미등기임원1년 9개월-최제호남1975.07상무보미등기임원상근기계부문&cr 기획실장Columbia Univ. MBA&cr 前 한화 사업지원실--미등기임원9개월-박창호남1971.08상무보미등기임원상근무역부문&cr 경영관리실장국민대 경제학&cr 前 HWE(독일) 법인 근무1,154-미등기임원2년 9개월-반춘장남1967.11상무보미등기임원상근무역부문&cr 전략투자사업부장연세대 경제학&cr 前 브라질법인장1,600-미등기임원2년 9개월-손현규남1971.11상무보미등기임원상근무역부문&cr 석유화학사업부장동국대 화학공학&cr 前 호치민(베트남)지사장--미등기임원1년 9개월-박상재남1972.01상무보미등기임원상근S&P법인장서울대 자원생물학600-미등기임원1년 9개월-우영진남1969.07상무보미등기임원상근지원부문KAIST(원) 금융공학&cr 서울대 국제경제학&cr 前 한화손해보험 자산운용부문 부장1,5002,400미등기임원1년 3개월-채정희남1969.10상무보미등기임원상근지원부문고려대 경영학&cr 前 한화케미칼 기획조정팀장1,2501,150미등기임원1년 3개월-박지철남1970.07상무보미등기임원상근지원부문고려대 무역학&cr 前 한화케미칼 재무회계팀장1,000-미등기임원1년 3개월-권내현남1978.03상무보미등기임원상근지원부문서울대 재무학 석사&cr 前 BCG 컨설턴트--미등기임원1년 3개월-박재현남1977.12상무보미등기임원상근지원부문Cornell Univ. 산업·노동관계 (석사)&cr 서강대 영문학&cr 前 Microsoft--미등기임원6개월-이원복남1964.01상무보미등기임원상근화약/방산부문&cr 대전사업장중앙대 화학공학1,300154미등기임원3년 9개월-조승환남1964.02상무보미등기임원상근화약/방산부문&cr 종합연구소&cr PI/PLM TFT팀장한양대 기계설계공학5201,100미등기임원3년 9개월-송병철남1964.06상무보미등기임원상근화약/방산부문&cr 보은1사업장 &cr 온산공장장-2,740149미등기임원--강진규남1966.03상무보미등기임원상근화약/방산부문&cr 유도사업부장동국대 전자공학645-미등기임원3년 9개월-이정호남1966.08상무보미등기임원상근화약/방산부문&cr 화력사업부장연세대 화학공학&cr 연세대(원) 화학공학(석사)119-미등기임원2년 9개월-최병오남1967.02상무보미등기임원상근화약/방산부문&cr 여수사업장장고려대 화학공학&cr 고려대(원) 화학공학 (석사)1,432-미등기임원3년 9개월-이현기남1968.01상무보미등기임원상근화약/방산부문&cr 화약사업본부&cr 화약안전팀장성균관대 화학공학1,100-미등기임원2년 9개월-복장순남1968.02상무보미등기임원상근화약/방산부문&cr 보은2사업장장충남대 기계공학919-미등기임원2년 9개월-김대식남1968.07상무보미등기임원상근화약/방산부문&cr 구미사업장장충북대 화학공학775-미등기임원2년 9개월-최세훈남1969.03상무보미등기임원상근화약/방산부문&cr 방산사업본부 &cr 해외사업담당서강대 경영학515-미등기임원1년 9개월-이철웅남1964.05상무보미등기임원상근화약/방산부문 &cr 국내사업부 &cr CHEMICAL사업팀장연세대 화학공학 2,59627미등기임원3년 9개월-김문수남1971.05상무보미등기임원상근재경본부&cr 금융실장고려대 법학1,0002,490미등기임원1년 9개월-이신재남1967.09상무보미등기임원상근화약/방산부문 &cr 대전사업장 &cr환경안전팀장한양대 화학공학3,501-미등기임원9개월-신영균남1966.06상무보미등기임원상근화약/방산부문 &cr 보은1사업장장한양대 공업화학--미등기임원9개월-신호길남1972.11상무보미등기임원상근화약/방산부문 &cr 해외사업관리팀성균관대 기계설계공학&cr 성균관대 기계설계공학 (석사)10-미등기임원9개월-박장우남1970.11상무보미등기임원상근재경본부 &cr 커뮤니케이션팀서강대 경제학&cr 고려대(원) 경영학(MBA)--미등기임원9개월-최주일남1971.02상무보미등기임원상근재경본부 &cr 커뮤니케이션팀중앙대 광고홍보학200-미등기임원9개월-이무일남1974.05상무보미등기임원상근경영지원프랫대 광고디자인학--미등기임원9개월-김광진남1973.01상무보미등기임원상근화약/방산부문&cr 종합연구소&cr 항법/레이저센터&cr 항법개발1팀장광운대 제어계측학&cr 광운대 제어계측학(석사)&cr 서울대 기계항공공학(박사)--미등기임원1년 5개월-이응소남1966.07상무보미등기임원상근화약/방산부문&cr 보은1사업장 &cr마이닝서비스&cr기술연구소장서울대 농화학1,350154미등기임원4년 9개월-최영철남1965.12상무보미등기임원상근화약/방산부문&cr 국내사업부&cr 화약사업팀장고려대 정치외교학3-미등기임원1년 9개월-유재승남1968.12상무보미등기임원상근화약/방산부문&cr 종합연구소&cr 항법/레이저센터&cr 항법개발2팀장한국과학기술원 물리학&cr 서울대 (원) 물리학 (석사)&cr 서울대 (원) 물리학 (박사)--미등기임원1년 9개월-이성기남1964.01상무보미등기임원상근화약/방산부문 &cr 종합연구소 &cr 개발지원팀장육군사관학교 토목공학&cr 국방대 국방사업관리 (석사)--미등기임원3년 2개월-심행근남1966.03상무보미등기임원상근화약/방산부문&cr 종합연구소&cr ILS센터장인하대 기계공학1,434100미등기임원4년 9개월-남창우남1967.03상무보미등기임원상근화약/방산부문&cr 종합연구소&cr 항법/레이저센터장 숭실대 전자공학&cr 숭실대(원) 전자공학(석사)553-미등기임원1년 9개월-손재열남1968.01상무보미등기임원상근화약/방산부문&cr 종합연구소&cr 천무사업개발팀장충남대 전자공학&cr 한양대(원) 전자공학(석사)100-미등기임원2년 9개월-김종호남1969.02상무보미등기임원상근화약/방산부문&cr 종합연구소 &cr 화력연구센터장고려대 기계공학-1,030미등기임원2년 9개월-채훈남1970.09상무보미등기임원상근화약/방산부문&cr 종합연구소&cr 유도연구센터장경희대 기계공학&cr 경희대(원) 기계공학(석사)620-미등기임원2년 9개월-고상휘남1970.11상무보미등기임원상근화약/방산부문 &cr 대전사업장 &cr 대지유도체계센터장조선대 우주항공공학&cr 인하대 제어계측공학(석사)--미등기임원9개월-전진철남1974.09상무보미등기임원상근화약방산부문 &cr 종합연구소 &cr 화력/탄약1팀장한국과학기술원 기계공학&cr 광주과학기술원 기전공학(석사)355-미등기임원9개월-

| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr여부 | 상근&cr여부 | 담당&cr업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 최대주주와의&cr관계 | 재직기간 | 임기&cr만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권&cr있는 주식 | 의결권&cr없는 주식 |
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※ 상기 소유주식수는 2019년 9월 30일 이전 증권선물위원회 및 한국거래소에 제출된 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서를 기준으로 하였습니다.&cr※ 미등기임원으로서 5년 이상 계속 재직한 경우 재직기간 기재를 생략하였습니다.

&cr※ 결산일 이후 변동사항(2019년 10월 1일 ~ 11월 14일)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원&cr 여부	상근&cr 여부	담당&cr 업무	주요경력	기준일	비고
반춘장	남	1967년 11월	상무보	미등기임원	상근	무역부문&cr 전략투자사업부장	연세대 경제학&cr 前 브라질법인장	2019.10.30	계열사 전배

&cr 나. 직원 현황

2019년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :	)

화약/방산남3,854 0 372 0 4,226 10.2 206,673 49 -화약/방산여427 3 26 1 453 8.0 15,980 35 -무역남 230 0 13 0 243 9.0 11,593 48 -무역여 84 0 3 0 87 8.6 2,503 29 -기계남 588 0 11 0 599 8.9 39,539 66 -기계여 41 0 4 0 45 5.1 1,581 35 -5,224 3 429 1 5,653 9.8 277,869 49 -

| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균&cr근속연수 | 연간급여&cr총 액 | 1인평균&cr급여액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의&cr정함이 없는&cr근로자 | | 기간제&cr근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간&cr근로자) | 전체 | (단시간&cr근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |

* 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다

다. 미등기임원 보수 현황

2019년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :	)

7813,453172-

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
미등기임원

2. 임원의 보수 등

&cr가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황&cr

1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원) 68기 이사보수한도액914,000-

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

2) 보수지급금액

&cr가) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원) 92,192250-

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

※ 상기 인원수는 연중 평균 인원수 8.78명을 반올림한 값이며, 1인당 평균보수액은&cr 보수총액을 연중 평균 인원수로 나눈 값입니다

나) 유형별

(단위 : 백만원) 41,948516-29648-314849-----

구 분	인원수	보수총액	1인당&cr평균보수액	비고
등기이사&cr(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
사외이사&cr(감사위원회 위원 제외)
감사위원회 위원
감사

※ 상기 인원수는 연중 평균 인원수(등기이사 3.78명, 사외이사 2명, 감사위원회 위원&cr 3명)를 반올림한 값이며, 1인당 평균보수액은 보수총액을 연중 평균 인원수로 나눈&cr 값입니다.

&cr 3) 이사ㆍ감사의 보수 지급기준

구분	세부내역	보수지급기준
등기이사(사외이사,&cr감사위원회 위원 제외)	급여	임원보수규정에 따라 기본급, 역량급, 역할급 등의 &cr항목으로 구분하여 지급함
성과급	임원보수규정에 따라 회사의 경영성과 달성 여부 및 &cr본인의 고유목표 달성 척도를 종합적으로 평가해 차등지급
기타소득	사내 규정에 따라 학자금, 의료비 등 복리후생 지원
퇴직소득	임원퇴직금지급규정에 따라 평균임금, 근속년수에 &cr임원퇴직금지급률을 적용해 산정
사외이사&cr(감사위원회 위원 제외)	급여	임원 보수규정에 따라 매월 정액 활동비 지급
성과급	해당 없음
기타소득	해당 없음
퇴직소득	해당 없음
감사위원회 위원	급여	임원 보수규정에 따라 매월 정액 활동비 지급
성과급	해당 없음
기타소득	해당 없음
퇴직소득	해당 없음

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제160조에 따라 분기보고서의 본 항목은 기재하지 않습니다.&cr&cr 다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황&cr자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제160조에 따라 분기보고서의 본 항목은 기재하지 않습니다.

◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 등의 현황

&cr가. 해당 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭

당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 한화그룹에 속한 계열회사입니다. 2019년 9월말 기준 한화그룹은 당사를 포함한 국내 84개, 해외 382개 계열회사가 소속되어 있습니다.

회 사 명	법인등록번호	상장여부
㈜한화	110111-0002959	상장
㈜한화갤러리아타임월드	160111-0003410	상장
한화생명보험㈜	110111-0003204	상장
한화손해보험㈜	110111-0006456	상장
한화케미칼㈜	110111-0360935	상장
한화에어로스페이스㈜	194211-0000480	상장
한화투자증권㈜	110111-0003155	상장
㈜경기용인테크노밸리	134511-0262242	비상장
㈜김해테크노밸리	195511-0120447	비상장
농업회사법인그린투모로우㈜	134511-0150356	비상장
대산그린에너지㈜	161411-0041942	비상장
드림라인쏠라파워4호㈜	110111-6390530	비상장
드림라인쏠라파워5호㈜	110111-6432225	비상장
드림플러스아시아 유한회사	134514-0002931	비상장
㈜데이터애널리틱스랩	110111-6791192	비상장
㈜에이치피앤디	134511-0314225	비상장
㈜서산테크노밸리	161411-0017852	비상장
㈜아산테크노밸리	164811-0037453	비상장
석문호수상태양광㈜	165011-0061928	비상장
양주에코텍㈜	110111-4483840	비상장
㈜에스아이티	134811-0203993	비상장
㈜에스아이티테크	134811-0314477	비상장
㈜에이치밸리	134811-0187775	비상장
에이치솔루션㈜	110111-2204470	비상장
에코이앤오㈜	134111-0226874	비상장
엔에이치엘개발㈜	110111-3464073	비상장
㈜여수씨월드	110111-4284602	비상장
영암테크노태양광㈜	200111-0372890	비상장
영암해오름태양광㈜	200111-0372907	비상장
㈜원오원글로벌	110111-6237451	비상장
㈜일산씨월드	110111-4368901	비상장
㈜캐스	171211-0020972	비상장
캐롯㈜	110111-7107728	비상장
티지솔라넷㈜	164311-0016887	비상장
하이패스태양광㈜	110111-4974336	비상장
한마을태양광㈜	110111-6564812	비상장
한으뜸태양광㈜	110111-6606903	비상장
㈜한화63시티	110111-0425622	비상장
㈜한화갤러리아	110111-0202989	비상장
㈜한화건설	110111-2558405	비상장
㈜한화금융에셋	110111-5582378	비상장
㈜한화도시개발	110111-4231596	비상장
한화디펜스㈜	194211-0273300	비상장
한화라이프에셋㈜	110111-3199349	비상장
㈜한화비앤비	110111-5281988	비상장
한화손해사정㈜	110111-3192913	비상장
한화솔라파워㈜	110111-6426434	비상장
한화솔라파워글로벌㈜	110111-6560745	비상장
한화시스템㈜	176011-0020640	비상장
한화에너지㈜	110111-3807223	비상장
㈜한화에스테이트	110111-0560650	비상장
한화역사㈜	110111-0544133	비상장
㈜한화이글스	160111-0007214	비상장
한화인베스트먼트㈜	110111-1912909	비상장
한화자산운용㈜	110111-0571201	비상장
㈜한화저축은행	121111-0059436	비상장
한화정밀기계㈜	194211-0273326	비상장
한화종합화학㈜	161411-0001243	비상장
한화종합화학글로벌㈜	110111-6773687	비상장
한화글로벌에셋㈜ (구. 한화큐셀앤드첨단소재㈜)	110111-1725930	비상장
한화컴파운드㈜	161511-0001861	비상장
한화케미칼오버시즈홀딩스㈜	110111-4137207	비상장
에이치에스아이㈜(구, 한화큐셀㈜)	154511-0061533	비상장
한화테크엠㈜	194211-0056095	비상장
한화테크윈㈜	131111-0514404	비상장
한화토탈㈜	161411-0013066	비상장
한화파워시스템㈜	194211-0273318	비상장
한화호텔앤드리조트㈜	110111-0249709	비상장
해나라태양광㈜	110111-6437118	비상장
해누리태양광㈜	110111-6435352	비상장
해넘이태양광㈜	110111-6496891	비상장
해돋이태양광㈜	110111-6435518	비상장
해사랑태양광㈜	110111-5446863	비상장
플라자 디앤씨㈜	135811-0369174	비상장
㈜한화에스테이트서비스	110111-7126249	비상장
해맞이태양광발전㈜	200111-0352272	비상장
㈜안성테크노밸리	134611-0099669	비상장
㈜아침태양광	121111-0283225	비상장
㈜라온태양광	154411-0032429	비상장
㈜마루태양광	154411-0032388	비상장
㈜미르태양광	154411-0032437	비상장
㈜소수태양광	154411-0032396	비상장
㈜수리태양광	154411-0032403	비상장
㈜아란태양광	154411-0032411	비상장

&cr 나. 계통도

[국내사 - 1]

피투자회사&cr&cr&cr&cr투자회사	㈜한화	한화케미칼㈜	한화글로벌에셋㈜ (구. 한화큐셀앤드첨단소재㈜)	한화호텔앤드리조트㈜	㈜한화건설	㈜한화갤러리아타임월드	㈜한화갤러리아	한화컴파운드㈜	한화테크엠㈜	한화역사㈜
㈜한화	6.01%	36.62%		50.62%	95.24%				100.00%
한화케미칼㈜			100.00%	48.70%			100.00%	100.00%
한화글로벌에셋㈜ (구. 한화큐셀앤드첨단소재㈜)										8.30%
㈜한화갤러리아						69.45%
㈜한화건설
에코이앤오㈜
㈜한화갤러리아타임월드						1.70%
한화호텔앤드리조트㈜				0.17%						18.94%
한화생명보험㈜
한화손해보험㈜
㈜한화63시티
한화투자증권㈜
한화인베스트먼트㈜
한화테크엠㈜
에이치솔루션㈜	4.34%
한화에너지㈜
㈜에스아이티
㈜한화도시개발										40.01%
한화에어로스페이스㈜
한화디펜스㈜ (구, 한화지상방산㈜)
한화종합화학㈜
한화솔라파워㈜
한화컴파운드㈜
Hanwha Q CELLS Co., Ltd.
에이치앤디코리아 주식회사
드림플러스아시아 유한회사
㈜드림플러스프로덕션
H&D Company Pte. Ltd.
계열사 계	10.35%	36.62%	100.00%	99.49%	95.24%	71.15%	100.00%	100.00%	100.00%	67.25%

[국내사 - 2]

피투자회사&cr&cr&cr&cr투자회사	한화투자증권㈜	한화인베스트먼트㈜	한화자산운용㈜	㈜한화비앤비	㈜아산테크노밸리	㈜서산테크노밸리	엔에이치엘개발㈜	한화생명보험㈜	한화손해보험㈜	㈜한화63시티
㈜한화								18.15%
한화케미칼㈜		5.39%
한화글로벌에셋㈜ (구. 한화큐셀앤드첨단소재㈜)	12.29%
㈜한화갤러리아	1.38%			100.00%
㈜한화건설								25.09%
에코이앤오㈜
㈜한화갤러리아타임월드	3.78%							1.75%
한화호텔앤드리조트㈜	8.59%
한화생명보험㈜			100.00%					13.49%	51.36%	100.00%
한화손해보험㈜
㈜한화63시티
한화투자증권㈜	0.58%	92.43%
한화인베스트먼트㈜		1.58%
한화자산운용	19.20%
한화테크엠㈜
에이치솔루션㈜
한화에너지㈜
㈜에스아이티
㈜한화도시개발					100.00%	65.00%	100.00%
한화에어로스페이스㈜
한화디펜스㈜ (구, 한화지상방산㈜)
한화종합화학㈜
한화솔라파워㈜
한화컴파운드㈜
Hanwha Q CELLS Co., Ltd.
에이치앤디코리아 주식회사
드림플러스아시아 유한회사
㈜드림플러스프로덕션
H&D Company Pte. Ltd.
계열사 계	45.82%	99.40%	100.00%	100.00%	100.00%	65.00%	100.00%	58.48%	51.36%	100.00%

[국내사 - 3]

피투자회사&cr&cr&cr&cr투자회사	㈜한화에스테이트	한화라이프에셋㈜	한화손해사정㈜	㈜한화이글스	에코이앤오㈜	한화에너지㈜	㈜한화저축은행	하이패스태양광㈜	한화케미칼오버시즈홀딩스㈜	㈜김해테크노밸리
㈜한화				40.00%
한화케미칼㈜				40.00%					100.00%
한화글로벌에셋㈜ (구. 한화큐셀앤드첨단소재㈜)							36.05%	100.00%
㈜한화갤러리아
㈜한화건설	100.00%				100.00%		38.14%
에코이앤오㈜
㈜한화갤러리아타임월드				10.00%
한화호텔앤드리조트㈜							16.16%
한화생명보험㈜		100.00%	100.00%
한화손해보험㈜
㈜한화63시티
한화투자증권㈜
한화인베스트먼트㈜
한화테크엠㈜							9.65%
에이치솔루션㈜						100.00%
한화에너지㈜
㈜에스아이티
㈜한화도시개발										80.00%
한화에어로스페이스㈜
한화디펜스㈜ (구, 한화지상방산㈜)
한화종합화학㈜
한화솔라파워㈜
한화컴파운드㈜
Hanwha Q CELLS Co., Ltd.
에이치앤디코리아 주식회사
드림플러스아시아 유한회사
㈜드림플러스프로덕션
H&D Company Pte. Ltd.
계열사 계	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80.00%

[국내사 - 4]

피투자회사&cr&cr&cr&cr투자회사	㈜한화도시개발	㈜에이치밸리	농업회사법인그린투모로우㈜	㈜여수씨월드	㈜일산씨월드	해맞이태양광발전(주)	영암테크노태양광㈜	영암해오름태양광㈜	해사랑태양광㈜	드림플러스아시아 유한회사
㈜한화
한화케미칼㈜	100.00%
한화글로벌에셋㈜ (구. 한화큐셀앤드첨단소재㈜)						100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
㈜한화갤러리아
㈜한화건설		49.00%			46.00%
에코이앤오㈜
㈜한화갤러리아타임월드
한화호텔앤드리조트㈜			90.00%	100.00%	53.11%
한화생명보험㈜
한화손해보험㈜
㈜한화63시티
한화투자증권㈜
한화인베스트먼트㈜
한화테크엠㈜
에이치솔루션㈜										100.00%
한화에너지㈜
㈜에스아이티
㈜한화도시개발		51.00%
한화에어로스페이스㈜
한화디펜스㈜ (구, 한화지상방산㈜)
한화종합화학㈜
한화솔라파워㈜
한화컴파운드㈜
Hanwha Q CELLS Co., Ltd.
에이치앤디코리아 주식회사
드림플러스아시아 유한회사
㈜드림플러스프로덕션
H&D Company Pte. Ltd.
계열사 계	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	99.11%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

[국내사 - 5]

피투자회사&cr&cr&cr&cr투자회사	㈜한화금융에셋	에이치에스아이㈜(구, 한화큐셀㈜)	한화에어로스페이스㈜	한화시스템㈜	한화종합화학㈜	한화토탈㈜	㈜경기용인테크노밸리	㈜에스아이티	㈜에스아이티테크	㈜캐스
㈜한화			33.34%
한화케미칼㈜					36.05%
한화글로벌에셋㈜ (구. 한화큐셀앤드첨단소재㈜)
㈜한화갤러리아
㈜한화건설							5.00%
에코이앤오㈜
㈜한화갤러리아타임월드
한화호텔앤드리조트㈜
한화생명보험㈜	100.00%
한화손해보험㈜
㈜한화63시티
한화투자증권㈜
한화인베스트먼트㈜
한화테크엠㈜
에이치솔루션㈜				14.49%
한화에너지㈜					39.16%			100.00%
㈜에스아이티									100.00%
㈜한화도시개발							75.00%
한화에어로스페이스㈜				52.91%						100.00%
한화디펜스㈜ (구, 한화지상방산㈜)
한화종합화학㈜						50.00%
한화솔라파워㈜
한화컴파운드㈜
Hanwha Q CELLS Co., Ltd.		100.00%
에이치앤디코리아 주식회사
드림플러스아시아 유한회사
㈜드림플러스프로덕션
H&D Company Pte. Ltd.
계열사 계	100.00%	100.00%	33.34%	67.40%	75.21%	50.00%	80.00%	100.00%	100.00%	100.00%

[국내사 - 6]

피투자회사&cr&cr&cr&cr투자회사	㈜한화에스테이트서비스	㈜원오원글로벌	㈜에이치피앤디	양주에코텍㈜	한화솔라파워㈜	한화디펜스㈜	한화파워시스템㈜	한화정밀기계㈜	해누리태양광㈜	해돋이태양광㈜
㈜한화
한화케미칼㈜
한화글로벌에셋㈜ (구. 한화큐셀앤드첨단소재㈜)
㈜한화갤러리아
㈜한화건설			100.00%	95.00%
(주)한화에스테이트	100.00%
에코이앤오㈜				5.00%
㈜한화갤러리아타임월드
한화호텔앤드리조트㈜
한화생명보험㈜
한화손해보험㈜
㈜한화63시티
한화투자증권㈜
한화인베스트먼트㈜
한화테크엠㈜
에이치솔루션㈜
한화에너지㈜
㈜에스아이티
㈜한화도시개발
한화에어로스페이스㈜						100.00%	100.00%	100.00%
한화디펜스㈜ (구, 한화지상방산㈜)
한화종합화학㈜					100.00%
한화솔라파워㈜									100.00%	100.00%
한화컴파운드㈜
Hanwha Q CELLS Co., Ltd.
에이치앤디코리아 주식회사
드림플러스아시아 유한회사
드림플러스 글로벌 씨드 투자조합		95.72%
H&D Company Pte. Ltd.
계열사 계		95.72%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

[국내사 - 7]

피투자회사&cr&cr&cr&cr투자회사	해나라태양광㈜	티지솔라넷㈜	한마을태양광㈜	한화솔라파워글로벌㈜	한으뜸태양광㈜	석문호수상태양광㈜	대산그린에너지㈜	한화테크윈㈜	해넘이태양광㈜	드림라인쏠라파워4호㈜
㈜한화
한화케미칼㈜
한화글로벌에셋㈜ (구. 한화큐셀앤드첨단소재㈜)
㈜한화갤러리아
㈜한화건설
에코이앤오㈜
㈜한화갤러리아타임월드
한화호텔앤드리조트㈜
한화생명보험㈜
한화손해보험㈜
㈜한화63시티
한화투자증권㈜
한화인베스트먼트㈜
한화테크엠㈜
에이치솔루션㈜
한화에너지㈜							49.00%
㈜에스아이티
㈜한화도시개발
한화에어로스페이스㈜								100.00%
한화디펜스㈜ (구, 한화지상방산㈜)
한화종합화학㈜				100.00%		100.00%
한화솔라파워㈜	100.00%	100.00%	100.00%		100.00%				100.00%	100.00%
한화컴파운드㈜
Hanwha Q CELLS Co., Ltd.
에이치앤디코리아 주식회사
드림플러스아시아 유한회사
㈜드림플러스프로덕션
H&D Company Pte. Ltd.
계열사 계	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	49.00%	100.00%	100.00%	100.00%

[국내사 - 8]

피투자회사&cr&cr&cr&cr투자회사	드림라인쏠라파워5호㈜	한화종합화학글로벌㈜	데이터애널리틱스랩㈜	캐롯(주)	플라자 디앤씨(주)	(주)안성테크노밸리	(주)아침태양광	(주)라온태양광	(주)마루태양광	(주)미르태양광
㈜한화
한화케미칼㈜
한화글로벌에셋㈜ (구. 한화큐셀앤드첨단소재㈜)
㈜한화갤러리아
㈜한화건설						5.00%
에코이앤오㈜
㈜한화갤러리아타임월드
한화호텔앤드리조트㈜					100.00%
한화생명보험㈜
한화손해보험㈜				75.11%
㈜한화63시티
한화투자증권㈜			100.00%
한화인베스트먼트㈜
한화테크엠㈜
에이치솔루션㈜
한화에너지㈜							100.00%	98.40%	98.40%	95.00%
㈜에스아이티
㈜한화도시개발						75.00%
한화에어로스페이스㈜
한화디펜스㈜ (구, 한화지상방산㈜)
한화종합화학㈜		100.00%
한화솔라파워㈜	100.00%
한화컴파운드㈜
Hanwha Q CELLS Co., Ltd.
에이치앤디코리아 주식회사
드림플러스아시아 유한회사
㈜드림플러스프로덕션
H&D Company Pte. Ltd.
계열사 계	100.00%	100.00%	100.00%	75.11%	100.00%	80.00%	100.00%	98.40%	98.40%	95.00%

[국내사 - 9]

피투자회사&cr&cr&cr&cr투자회사	(주)소수태양광	(주)수리태양광	(주)아란태양광
㈜한화
한화케미칼㈜
한화글로벌에셋㈜ (구. 한화큐셀앤드첨단소재㈜)
㈜한화갤러리아
㈜한화건설
에코이앤오㈜
㈜한화갤러리아타임월드
한화호텔앤드리조트㈜
한화생명보험㈜
한화손해보험㈜
㈜한화63시티
한화투자증권㈜
한화인베스트먼트㈜
한화테크엠㈜
에이치솔루션㈜
한화에너지㈜	95.00%	95.00%	95.00%
㈜에스아이티
㈜한화도시개발
한화에어로스페이스㈜
한화디펜스㈜ (구, 한화지상방산㈜)
한화종합화학㈜
한화솔라파워㈜
한화컴파운드㈜
Hanwha Q CELLS Co., Ltd.
에이치앤디코리아 주식회사
드림플러스아시아 유한회사
㈜드림플러스프로덕션
H&D Company Pte. Ltd.
계열사 계	95.00%	95.00%	95.00%

&cr[해외사 - 1]

피투자회사&cr&cr&cr&cr&cr투자회사	Hanwha Hong Kong Co., Ltd.	Hanwha Europe GmbH	PT. Hanwha Mining Services Indonesia	S&P World Networks DMCC	Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.	Hanwha Machinery Corporation	Hanwha Mining Services Australia Pty., Ltd	World corporation
㈜한화	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
한화케미칼㈜
한화글로벌에셋㈜ (구. 한화큐셀앤드첨단소재㈜)
㈜한화건설
한화호텔앤드리조트㈜								100.00%
한화생명보험㈜
한화투자증권㈜
한화자산운용㈜
한화테크엠㈜
Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.
Hanwha Hong Kong Co., Ltd.
Hanwha Machinery Corporation
Hanwha International Corp.
Hanwha America Development Inc.
Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd.
Hanwha Advanced Materials Holdings USA Inc.
Hanwha Holdings(USA), Inc.
Hanwha International LLC.
Hanwha Advanced Materials America LLC
Hanwha AZDEL, Inc.
Hanwha Resources (USA) Corporation
Hanwha Q CELLS Co., Ltd.
Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o.
한화종합화학㈜
에이치솔루션㈜
계열사 계	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

[해외사 - 2]

피투자회사&cr&cr&cr&cr&cr투자회사	Hanwha Saudi Contracting Co., Ltd.	Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd.	Hanwha Chemical (Thailand) Co.,Ltd.	한화화학(상해)유한공사	Hanwha Chemical Malaysia Sdn. Bhd.	Hanwha International Corp.	Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o.	Hanwha Advanced Materials Holdings USA Inc.
㈜한화
한화케미칼㈜		100.00%	99.99%	100.00%	100.00%	100.00%
한화글로벌에셋㈜ (구. 한화큐셀앤드첨단소재㈜)							100.00%	100.00%
㈜한화건설	95.25%
한화호텔앤드리조트㈜
한화생명보험㈜
한화투자증권㈜
한화자산운용㈜
한화테크엠㈜
Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.
Hanwha Hong Kong Co., Ltd.
Hanwha Machinery Corporation
Hanwha International Corp.
Hanwha America Development Inc.	4.75%
Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd.
Hanwha Advanced Materials Holdings USA Inc.
Hanwha Holdings(USA), Inc.
Hanwha International LLC.
Hanwha Advanced Materials America LLC
Hanwha AZDEL, Inc.
Hanwha Resources (USA) Corporation
Hanwha Q CELLS Co., Ltd.
Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o.
한화종합화학㈜
에이치솔루션㈜
계열사 계	100.00%	100.00%	99.99%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

[해외사 - 3]

피투자회사&cr&cr&cr&cr&cr투자회사	Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd.	Hanwha Advanced Materials Chongqing Co.,Ltd.	Hanwha Advanced Materials Shanghai Co., Ltd.	Hanwha Advanced Materials Mexico S. De R.L. De C.V.	Hanwha Advanced Materials Germany GmbH	Hanwha America Development Inc.	Hanwha Q CELLS Americas Holdings. Corp.	Hanwha Q CELLS Co., Ltd.
㈜한화
한화케미칼㈜								100.00%
한화글로벌에셋㈜ (구. 한화큐셀앤드첨단소재㈜)	100.00%		100.00%	20.28%		100.00%	100.00%
㈜한화건설
한화호텔앤드리조트㈜
한화생명보험㈜
한화투자증권㈜
한화자산운용㈜
한화테크엠㈜
Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.
Hanwha Hong Kong Co., Ltd.
Hanwha Machinery Corporation
Hanwha International Corp.
Hanwha America Development Inc.
Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd.		100.00%
Hanwha Advanced Materials Holdings USA Inc.
Hanwha Holdings(USA), Inc.
Hanwha International LLC.
Hanwha Advanced Materials America LLC				6.62%
Hanwha AZDEL, Inc.				73.10%
Hanwha Resources (USA) Corporation
Hanwha Q CELLS Co., Ltd.					&cr
Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o.					100.00%
한화종합화학㈜
에이치솔루션㈜
계열사 계	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

[해외사 - 4]

피투자회사&cr&cr&cr&cr&cr투자회사	Hanwha Holdings(USA), Inc.	Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam )	PT. Hanwha Life Insurance Indonesia	한화투자관리유한공사	Hanwha Asset Management (USA) Ltd.	AI Alliance LLC	HFT Securities Corporation
㈜한화	0.58%
한화케미칼㈜
한화에어로스페이스㈜
한화글로벌에셋㈜ (구. 한화큐셀앤드첨단소재㈜)	9.28%
㈜한화건설
한화호텔앤드리조트㈜
한화생명보험㈜		100.00%	100.00%
한화투자증권㈜							98.38%
한화자산운용㈜				100.00%	100.00%	33.33%
한화테크엠㈜
Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.
Hanwha Hong Kong Co., Ltd.
Hanwha Machinery Corporation	19.42%
Hanwha International Corp.	22.69%
Hanwha America Development Inc.	29.02%
Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd.
Hanwha Advanced Materials Holdings USA Inc.	19.01%
Hanwha Holdings(USA), Inc.
Hanwha International LLC.
Hanwha Advanced Materials America LLC
Hanwha AZDEL, Inc.
Hanwha Resources (USA) Corporation
Hanwha Q CELLS Co., Ltd.
Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o.
한화종합화학㈜
에이치솔루션㈜
계열사 계	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	33.33%	98.38%

※ 지분율은 보통주와 우선주를 합한 비율입니다.&cr※ 해외 계열사 중 하기 해당 법인은 계통도에서 기재를 생략하였습니다.&cr - 타 계열회사에 종속관계가 명확하여 계열관계의 형성이나 유지를 나타냄에 &cr 있어 생략이 가능하다고 판단되는 법인&cr

- 기타 소규모 법인&cr

생 략 된 법 인 명	지역	비 고
Hanwha Energy USA Holdings Corporation	미국	한화에너지㈜ 자회사 및 손자회사
SIT (Xi'an) Industrial AutomationSystem Co., Ltd	중국
SIT TECH CO.,LTD	미국
SIT TECH VINA COMPANY LIMITED	베트남
Hanwha Energy Solar, Inc.	미국
174 Power Global Properties, LLC	미국
174 MEX, LLC	미국
174 MEXICO HOLDINGS, S. DE R.L. DE C.V.	멕시코
174 PG Torreon, S. de R.L. de C.V.	멕시코
174 PG Solar III, S. de R.L. de C.V.	미국
174 Power Global Mexico O&M, S. de R.L. de C.V.	멕시코
Skysol Holdco, LLC	미국
Skysol, LLC	미국
Techren Holdco, LLC	미국
Techren Solar LLC	미국
Intermountain Holdco, LLC	미국
Intermountain Solar Plant, LLC	미국
Oberon Solar LLC	미국
Oberon Solar IA, LLC	미국
Oberon Solar IB, LLC	미국
FCHQC Development, LLC	미국
Ho`Ohana Solar I, LLC	미국
174 Power Global O&M, LLC	미국
174 Power Global EPC, LLC	미국
174 Power Global Retail Texas, LLC	미국
174 Power Global Retail, LLC	미국
174 Power Global, LLC	미국
Hyperion Solar LLC	미국
Virginia Summerduck LLC	미국
HEC Guam A, LLC	미국
HEC Guam B, LLC	미국
HEC Guam Member A, LLC	미국
HEC Guam Member B, LLC	미국
HEC Guam Partnership A, LLC	미국
HEC Guam Partnership B, LLC	미국
Eureka PV Solar, LLC	미국
Star Range Solar, LLC	미국
Silver Peak Solar LLC	미국
Iris del Sol, LLC	미국
Hanwha Energy Corporation Singapore Pte. Ltd.	싱가폴
Hanwha Energy Corporation Europe S.L.U	스페인
TRI ENERGY GLOBAL PTE. LTD.	싱가폴
Hanwha Q CELLS (Thailand) Co., Ltd	태국
Hanwha Bannerton HoldCo Pty. Ltd.	멕시코
Gregadoo Solar Farm Pty. Ltd.	호주
Jindera Solar Farm Pty. Ltd.	호주
Dysart Solar Farm Pty. Ltd.	호주
Hanwha Energy Australia Pty. Ltd.	호주
Primo Gunes Enerjisi A.S.	터키
Shannonbridge Power Limited	아일랜드
Lumcloon Power Limited	아일랜드
Hanwha Energy Corporation Vietnam Co., Ltd	베트남
Raggio En. San. ve Tic. Ltd. Sti.	터키
Razin Elk. Urt. San. ve Tic. A.S.	터키
Razin En. San. ve Tic. A.S.	터키
Razin GES Elektrik Sanayi ve Ticaret A.S.	터키
Razin Gunes Enerjisi Sanayi ve Ticaret A.S.	터키
Tessa En. San. ve Tic. Ltd. Sti.	터키
Vizi En. San. ve Tic. Ltd. Sti.	터키
Alfabeta En. San. ve Tic. A.S.	터키
Altinorda Enerji IC ve Dis Ticaret Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.	터키
Bahcesaray Enerji IC ve Dis Ticaret Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.	터키
BT1 Enerji IC ve Dis Ticaret Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.	터키
Cento En. San. ve Tic. Ltd. Sti.	터키
Gunesim En. San. ve Tic. Ltd. Sti.	터키
Lamda En. San. ve Tic. A.S.	터키
Meca Enerji IC ve Dis Ticaret Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.	터키
Hanwha Energy Corporation Japan	일본
HW SOLAR POWER 1 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 2 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 4 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 5 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 7 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 9 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 10 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 11 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 12 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 13 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 21 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 22 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 23 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 24 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 25 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 26 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 27 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 28 G.K.	일본
Daiichi Q Solar G.K	일본
Daini Q Solar G.K.	일본
Daisan Q Solar G.K.	일본
Daiyon Q Solar G.K.	일본
Q Solar A G.K.	일본
Q Solar B G.K.	일본
IZU MEGA SOLAR PARK	일본
Kenashiyama SOLAR PARK	일본
합동회사 SDK1호	일본
Boulder Solar III	미국
Boulder Solar IV	미국
Hanwha Energy Retail Australia Pty Ltd	호주
Shockoe Solar, LLC	미국
Gladys II Solar, LLC	미국
Oberon Solar IA Class B, LLC	미국
Oberon Solar IA Holdco, LLC	미국
Imeson Solar Farm, LLC	미국
174 Power Global Northeast, LLC	미국
SSP Mashiki G.K.	일본
KN CAM LAM SOLAR JOINT STOCK COMPANY	베트남
CAM LAM SOLAR COMPANY LIMITED	베트남
동관한화토탈공정소료 유한공사	중국	한화토탈(주)의 자회사
한화토탈화공무역(상해) 유한공사	중국
Hanwha Solar Power USA Corp.	미국	한화종합화학(주)의 자회사 및 손자회사
HSP TW, LLC	미국
HSP TW TE, LLC	미국
HQC Tatanka Wi Solar Power Generation Station, LLC	미국
Hanwha General Chemical USA Corp.	미국
Green Nikola Holdings LLC	미국
NHS Holdings Pty Ltd	호주
NHS Estate Pty Ltd.	호주
NHS Agri-Service Pty Ltd.	호주
Hanwha General Chemical AU Pty Ltd	호주
Hanwha General Chemical SG PL	싱가폴
HGC GTL INV LLC	미국
HGC NEXT INV LLC	미국
Hanwha General Chemical SPN, S.L.U	스페인
Dehesa NHS Holdings S.L.U	스페인
NHS Tierra Agropecuaria, S.L.U	스페인
HGC Midstream INV LLC	미국
Hanwha Systems Vietnam Co., Ltd	베트남	한화에어로스페이스(주)&cr연결군의 자회사
HANWHA DEFENSE AUSTRALIA PTY LTD	호주
Samsung Opto-Electronics America, Inc.	미국
한화테크윈(천진)유한공사	중국
한화상업설비(상해)유한공사	중국
Hanwha Techwin Europe Limited	영국
Techwin Engineering Center	일본
TAWASUL AL-EZDIHAR Co., Ltd	이라크
Hanwha Techwin Middle East FZE	아랍에미레이트
Hanwha Techwin Security Vietnam	베트남
HANWHA TECHWIN AUTOMATION VIETNAM CO,.LTD	베트남
HANWHA AERO ENGINES.,LTD	베트남
Hanwha Techwin Automation Americas, Inc. (구, Samsung C&T AUTOMATION,INC.)	미국
Hanwha Power Systems Americas, Inc.	미국
Hanwha Power Systems (Shanghai) Co.,LTD	중국
Hanwha Power Systems Service Middle East LLC	아랍에미레이트
Hanwha Systems Japan Co., Ltd. (구, Hanwha S&C Japan Co., Ltd.)	일본
한화기계(소주)유한공사	중국
HANWHA POWER SYSTEMS VIETNAM COMPANY LIMITED	베트남
Hanwha Aerospace USA	미국
EDAC Technologies Intermediate Company	미국
Hanwha Aerospace USA LLC	미국
EBTED Corporation	미국
APEX Machine Tool Company, Inc.	미국
Gros-lte Industries Inc.	미국
EDAC ND, Inc	미국
Hanwha Q CELLS Canada, Inc	캐나다	Hanwha Q CELLS Americas Holdings Corp.의 &cr자회사 및 손자회사
HSESM American Union LLC	미국
HSESM PlanadaES LLC	미국
HSESM LeGrandUHS LLC	미국
Hanwha Q CELLS USA Corp.	미국
HQ MEX, LLC	미국
HQ MEXICO HOLDINGS S DE RL DE CV	멕시코
HQ MEXICO Solar I S DE RL DE CV	멕시코
HQ MEXICO Solar II S DE RL DE CV	멕시코
HSEA HVES, LLC	미국
Kalaeloa Renewable Energy Park, LLC	미국
Solar Monkey 1, LLC	미국
Solar Monkey 2, LLC	미국
HQC Maywood, LLC	미국
Hanwha Q CELLS Servicios Comerciales, S DE RL DE CV	멕시코
Hanwha Q CELLS EPC USA, LLC	미국
Hanwha Q CELLS USA, INC.	미국
Acropark Golf Corp.	일본	Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.의 자회사
Hanwha Q CELLS Japan Power Solutions Co.,Ltd.	일본
Hanwha Solar Power Kitsuki G.K.	일본
HW SOLAR POWER 3 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 6 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 8 G.K.	일본
HW SOLAR POWER 14 G.K.	일본
LENEX Electric Power G.K. (구, HW SOLAR POWER 15 G.K.)	일본
LENEX Co.,Ltd.	일본
Hanwha SolarOne Investment Holding Ltd.	영국	Hanwha Q CELLS Co., Ltd 의 자회사 및 손자회사
Hanwha Q CELLS Hong Kong Limited	홍콩
Hanwha SolarOne (Laiyang) Co., Ltd	중국
Hanwha SolarOne (Rugao) Co., Ltd	중국
Hanwha SolarOne GmbH	독일
Hanwha Q CELLS(Nantong) Co., Ltd.	중국
Hanwha Q CELLS(Qidong) Co., Ltd.	중국
Hanwha Q CELLS Technology Co., Ltd.	중국
Hanwha Solar Electric Power Engineering Co., Ltd.	중국
Hanwha Q CELLS Technology (Shanghai) Co., Ltd.	중국
Hanwha Solar Engineering R&D center Co., Ltd.	중국
Nantong Hanwha Import & Export Co., Ltd.	중국
Hanwha Q CELLS America Inc.	미국
Hanwha Q CELLS Canada, Corp.	캐나다
Hanwha Q CELLS America Project Holdings	미국
Hanwha SolarOne Power Generation (Wuxi) Co., Ltd.	중국
Huoqiu Hanrui New Energy Power Generation co. LTD	중국
Hanwha Solarone(beipiao)Co.,Ltd	중국
Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd.	영국
Hanwha Q CELLS Australia Pty Ltd.	호주
Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.	말레이시아
HANWHA Q CELLS SOLAR POWER SDN. BHD.	말레이시아
Hanwha Q CELLS Gmbh	독일
Sociedade Poente Deslumbrante Lda.	포르투갈
Las Coronadas Hive SL	스페인
Guadajoz Hive SL	스페인
Agenor Hive SL	스페인
Don Rodrigo Hive SL	스페인
Hanwha Q CELLS Turkey	터키
Aslan Gunes Enerjisi A.s.	터키
Tesla 1 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	터키
Tesla 2 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	터키
Tesla 6 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	터키
Tesla 7 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	터키
Tesla 8 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	터키
Tesla 9 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	터키
Tesla 10 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	터키
Tesla 11 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	터키
Tesla 12 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	터키
Tesla 13 Gunes En. ur. San. Ve Tic. A.s.	터키
Hiprom Enerji Yatirimlari A.s.	터키
Sema Enerji uretim Ltd. sti.	터키
Alkin Enerji uretim Ltd. sti.	터키
Kartal Enerji uretim Ltd. sti.	터키
Mutlak Enerji uretim Ltd. sti.	터키
Elcin Enerji uretim Ltd. sti.	터키
Fnt Gida Turizm Ic Ve Dis Ticaret Sanayi Ltd. sti.	터키
Meva Muhendislik Bilisim Enerji Insaat Iletisim Turizm San. Ve Dis Tic. Ltd. sti.	터키
Serimer Optik Medikal Kirtasiye Temizlik Insaat Ithalat Ihracat Sanayi Tic. Ltd. sti.	터키
Marel Bilisim Muhendislik Enerji Insaat Iletisim Turizm Gida San. Ve Dis Tic. Ltd. sti.	터키
Fior Gunes Enerjisi Anonim sirketi	터키
Aceka Turizm ve insaat A.s.	터키
Altaylar Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.	터키
Bilgidar iletisim Egitim ve Danismanlik Hizmetleri Tic.Ltd.sti.	터키
Greenland Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.	터키
Hazar Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.	터키
Kartal Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.	터키
Kent Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.	터키
Lisola Elektrik uretim ins.ve Tic.Ltd.sti.	터키
Toprakkale Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s.	터키
Ulu Gunes Enerjisi Anonim sirketi	터키
Onan Enerji uretim A.s.	터키
Eflak Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	터키
Dimetoka Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	터키
Varna Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	터키
Segah Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	터키
isfahan Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	터키
Buselik Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	터키
Kanije Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	터키
Hersek Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	터키
Turaneli Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	터키
Moravia Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti.	터키
Uno Enerji A.s.	터키
WSE Bradley Road Ltd	영국
Hanwha Q CELLS France SAS	프랑스
Hanwha Q CELLS Chile SpA	칠레
Fotovoltaica Del Desierto SPA	칠레
Hanwha Q CELLS Peru S.A.C	페루
Hanwha Q CELLS Til Til Uno SPA	칠레
PV Vallenar Uno SpA	칠레
Avenir el Divisadero SpA	칠레
Fotovoltaica Sol del Norte SpA	칠레
Fotovoltaica De Los Andes SpA	칠레
Lodz Solar Sp. z o.o.	폴란드
Mazovia Solar 1 Sp. Z o.o.	폴란드
Mazovia Solar 2 Sp. Z o.o.	폴란드
Mazovia Solar 3 Sp. Z o.o.	폴란드
SFH Solarpark GmbH	독일
KMPT Solarpark Verwaltung GmbH	독일
QSUN Poland Sp. z o.o.	폴란드
QSUN 1	폴란드
QSUN 2	폴란드
QSUN 3	폴란드
QSUN 4	폴란드
QSUN 5	폴란드
QSUN 6	폴란드
QSUN 7	폴란드
QSUN 8	폴란드
QSUN 9	폴란드
QSUN 10	폴란드
QSUN 11	폴란드
QSUN 12	폴란드
QSUN 13	폴란드
QSUN 14	폴란드
QSUN 15	폴란드
QSUN 16	폴란드
QSUN 17	폴란드
QSUN 18	폴란드
QSUN 19	폴란드
Q CELLS DO BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	브라질
Elektrownia Fotowoltaiczna Kreznica Okragla Sp. z o.o.	폴란드
QSUN 20 Sp. z o.o. (구, Elektrownia Fotowoltaiczna Wronow Sp. z o.o.)	폴란드
QSUN 23 Sp. z o.o.	폴란드
Elektrownia OZE 3 Sp. z o.o.	폴란드
Sunwolt Sp. z o.o.	폴란드
Silesian Sun Energy Sp. z o.o.	폴란드
QSUN 26 Sp. z.o.o.	폴란드
SPP Wytwarzanie 18 sp. z o.o.	폴란드
SPP Wytwarzanie 31 sp. z o.o.	폴란드
SPP Wytwarzanie 33 sp. z o.o.	폴란드
PV Jagodne Sp. z.o.o.	폴란드
INCOGNITWORLD, LDA.	포르투갈
HANWHA TECHM USA LLC	미국	Hanwha Holdings(USA), Inc. 의 자회사 및 손자회사
Hanwha International LLC.	미국
Hanwha America Development LLC.	미국
Hanwha Parcel O LLC	미국
Hanwha Riverside LLC.	미국
Hanwha Advanced Materials Holdings USA LLC	미국
Universal Bearings LLC.	미국
Hanwha PVPLUS LLC	미국
Hanwha Machinery Americas, Inc.	미국
Hanwha AZDEL, Inc.	미국
Hanwha Village Market, LLC	미국
Hanwha Property USA LLC	미국
Hanwha West Properties LLC	미국
Hanwha Advanced Materials America LLC	미국
Hanwha Resources (USA) Corporation	미국
Eagle Petroleum, LLC	미국
Eagle Petroleum Monterey, LLC	미국
Dreamplus Japan., Co. Ltd.	미국	에이치솔루션 주식회사의 자회사
H&D Company Pte. Ltd.	싱가포르
한화국제무역(상해)유한공사	중국	기타 소규모 법인&cr(직전사업연도 자산 100억원 미만 등 계열회사간의 관계의 형성이나 유지를 위하여&cr중요한 역할을 하지 않는다고 판단되는 법인)
Hanwha International (S) Pte Ltd.	싱가폴
Hanwha Resources (Canada) Ltd.	캐나다
HANWHA INTERNATIONAL INDIA PVT., LT	인도
Hanwha Agritech Ltd.	중국
Hanwha International Peru S.A.C.	페루
Hanwha Mining Services Chile SpA	칠레
Hanwha Techm Hungary Zrt.	헝가리
Tecsol Srl	이탈리아
Maxxsol 01 srl	이탈리아
Laheeb Al-Ezdihar	이라크
Blue Albatross FZE	아랍에미레이트
Hanwha Singapore Pte. Ltd.	싱가폴
HMS AUSTRALIA PROPERTY HOLDINGS PTY LTD	호주
HMS AUSTRALIA OPERATIONS PTY LTD	호주
LDE HOLDINGS PTY LTD	호주
LDE Corporation PTY LTD	호주
EMBR PTY LTD	호주
HANWHA MINING SERVICE USA INC.	미국
PT. Bara Bumi International	인도네시아
푸디스찬음관리(상해)유한공사	중국
Hanwha Canada Development Inc.	캐나다
HANWHA CHEMICAL INDIA PRIVATE LIMITED	인도
Hanwha Q CELLS PR Solar Holdings LLC	미국
HSEA PR Isla Solar III, LLC	미국
Garnet Solar Power Generation 1, LLC	미국
HQC Rock River Solar Holdings LLC	미국
HQC Rock River Solar Power Generation Station LLC	미국
Hanwha Q CELLS Solar Technology Australia Pty Ltd.	호주
Hanwha Q CELLS Australia Holdings Pty Ltd	호주
HANWHA ASSET MANAGEMENT PTE. LTD.	싱가폴
LLP Zharyk Zol Company 2007	카자흐스탄

&cr

2. 타법인출자 현황

'19년 3분기말 타법인 출자 현황은 장부가액 기준으로 총 4조 3,992억원이며 전년말대비 210억원이 증가했습니다. 세부내역은 다음과 같습니다.

◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 2019년 09월 30일(단위 : 백만원, 주, %)

(기준일 :	)

한화케미칼㈜1982.12.10지배3,08859,545,97836.26%972,076---59,545,97836.62%972,0767,820,590526,942한화생명보험㈜2003.08.14지배203,397157,600,00018.15%913,983---157,600,00018.15%913,983114,302,468359,269한화에어로스페이스(주)2015.06.29지배825,20417,189,60933.03%825,204---17,189,60933.34%825,2043,881,087-29,820한화호텔앤드리조트㈜1989.12.22지배2,0005,864,84750.62%219,213---5,864,84750.62%219,2132,454,983-16,968(주)한화건설2002.07.01지배450,97328,701,80095.24%1,258,727---28,701,80095.24%1,258,7275,651,347149,853한화테크엠(주)2002.07.01지배40,882677,862100.00%12,176-200,000-1,000-477,862100.00%11,17612,178-4(주)한화이글스1985.03.20지배100120,00040.00%----120,00040.00%-7,189-346Hanwha Hongkong Co.,Ltd.1984.02.02지배12,353130,004,159100.00%-117,000,00016,784-10,659247,004,159100.00%6,124103,5491,219Hanwha Q-Cells Japan Co.,Ltd.1989.02.14지배6,36453,970100.00%43,502---53,970100.00%43,502285,71716,125Hanwha Europe Gmbh.1989.02.14지배1,675-100.00%17,859----100.00%17,85981,7442,543Hanwha Machinery Corp.1991.08.15지배6,071180,000100.00%44,141---180,000100.00%44,14151,1940한화국제무역(상해)유한공사2007.03.26지배2,882-33.33%-----33.33%-1,451-1,379Hanwha Resoureces (Canada) Ltd.2007.12.13지배8247,719,702100.00%-16,69515-157,736,397100.00%-2,180-19Hanwha Resoureces (USA) Corp.2008.09.18지배9,25420020.00%397---20020.00%39737,006-767Hanwha Holdings (USA) Inc.2007.09.01지배9498880.58%1,408---8880.58%1,408668,823-23,298Hanwha International India PVT., LT2013.12.20지배169938,80099.99%169---938,80099.99%169927157Hanwha TechM Hungary.ZRT2014.12.30지배4,7081,662,00097.21%4,708---1,662,00097.21%4,7088,59572S&P World Networks DMCC2012.10.11지배4,83816,000100.00%4,838---16,000100.00%4,83885,589-840PT. Hanwha Mining Services Indonesia2013.03.22지배2,2111,98099.00%2,2118,0008,995-9,98099.80%11,20617,752445Hanwha Mining Services Australia Pty., Ltd2014.04.29지배1,53638,250,000100.00%33,355---38,250,000100.00%33,35560,693-914Hanwha International Peru S.A.C.2014.07.16지배4151,079,10099.00%416---1,079,10099.00%41617693Hanwha Mining Services Chile Spa2014.09.03지배4062,123,000,000100.00%1,088323,400,000553-2,446,400,000100.00%1,6411,665-1,130Hanwha Mining Service USA Inc.2019.02.12지배2,249-0.00%-20,0002,249-20,000100.00%2,249-0Hanwha Singapore PTE.LTD.2014.12.01지배569,089,001100.00%----9,089,001100.00%-13-173Hanwha Agritech Ltd.2013.09.17지배974900,000100.00%----900,000100.00%-112-505PT.Bara Bumi International2015.05.22지배273249,00099.60%273---249,00099.60%273289-20(주)명경에프에스2016.08.31투자14128,20033.89%141---28,20033.89%1411,201-79Bio Green Technology Sdn Bhd.2014.02.11투자965864,00036.00%----864,00036.00%-1,602-201Korea Ras Laffan Lng Ltd.1999.12.30투자1,298835,0003.00%1,298---835,0003.00%1,298758,14269,660㈜알에프트론2000.03.21투자2,998479,60029.98%----479,60029.98%-22-76Ningbo Zhonghua Jian Hanwha Chemical1996.02.06투자552-25.00%552----25.00%5521,946-493Hulin Yuandongyuanda Biomass Cogeneration Co.,Ltd.2010.07.05투자533-29.00%1,590----29.00%1,5908,1480Pt. Nantoy Bara Lestari2012.05.21투자57146,12545.00%3,736--2,77946,12545.00%6,51512,9340한국방위산업진흥회1999.04.13투자80058,0188.02%12,7857,5001,500-18565,5187.93%14,100190,8761,814Technostartersfonds Zuid-Netherland B.V.2006.12.28투자4894,0005.88%----4,0005.88%-4,017-1,827한테크2018.06.27투자4326,84116.23%----6,84116.23%-919-1,681충남해외농업자원개발2010.04.01투자20020,00010.35%----20,00010.35%-2,320-70전문건설공제조합2007.11.06투자801760.00%159---1760.00%1595,088,482108,588건설공제조합2015.09.18투자1841310.00%185---1310.00%1856,865,389158,440(주)신영포르투2018.08.01투자2,000400,00014.29%2,000---400,00014.29%2,00045,054-9,404--4,378,190-29,096-8,080--4,399,205--

| 법인명 | 최초취득일자 | 출자&cr목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | | | 증가(감소) | | | 기말잔액 | | | 최근사업연도&cr재무현황 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 취득(처분) | | 평가&cr손익 | 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 총자산 | 당기&cr순손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | |

※ 상기 지분율은 우선주를 포함한 총 발행주식수를 기준으로 작성하였습니다.&cr※ Hanwha Hongkong Co.,Ltd.의 경우 '19년 1월 11일에 USD15,000,000 증자하였습니다.&cr※ Hanwha Hongkong Co.,Ltd.의 경우 '19년 2분기에 손상차손 10,659백만원을 인식 하였습니다.&cr※ Pt. Nantoy Bara Lestari의 경우 기 손상인식했던 금액중 `19년 1분기 1,015백만원, '19년 2분기 1,047백만원 '19년 3분기 717백만원 환입 하였습니다. &cr※ HANWHA MINING SERVICE USA INC.의 경우 `19년 2월 12일에 USD2,000,000 신규출자 하였습니다.&cr※ PT. HANWHA MINING SERVICES INDONESIA의 경우 '19년 2월 22일에 USD8,000,000 증자하였습니다.&cr※ HANWHA MINING SERVICES CHILE SPA의 경우 '19년 3월 13일에 USD490,000 증자하였습니다.&cr※ 한국방위산업진흥회의 경우 '19년 8월 13일에 1,500백만원 증자하였습니다.&cr※ 한화테크엠㈜의 경우 '19년 9월 17일에 1,000백만원 유상감자하였습니다.&cr※ Hanwha Resoureces (Canada) Ltd.의 경우 '19년 9월 30일에 CAD16,695 증자하였습니다.&cr※ Hanwha Resoureces (Canada) Ltd.의 경우 '19년 3분기에 손상차손 15백만원을 인식하였습니다.&cr※ 최근사업연도 재무현황의 경우, ㈜알에프트론은 '15년말 재무현황으로 작성하였습니다. &cr※ 상기 장부가액은 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)이 적용된 금액으로 작성하였습니다.

X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등

가. 가지급금 및 대여금

당분기말 현재 당사는 Bio Green Technology Sdn Bhd(해외 현지 법인)에 대해 대여금을 제공하고 있습니다.&cr이에 대한 당분기 중 변동내역은 다음과 같습니다.

( 단위 : 백만원)

관 계	법인명	종류	대여기간	이자율	목적	거 래 내 역					이사회&cr승인여부
기 초	증 가	감 소	기 타	기 말
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
관계기업	Bio Green Technology Sdn Bhd.	대여	2015.01.05 ~ 2018.12.18	4.5%	운영&cr자금	624	-	-	93	717	O

※ 당사는 건별 대여금액이 자기자본의 3% 이상일 경우 이사회 의결 후 집행되며, 3% 미만인 경우 이사회 운영규정에 의하여 그 결정 및 승인을 대표이사가 위임받아 처리하고 있습니다. &cr※ 상기 대여금 건의 경우, 이사회 운영규정에 의거 대표이사 승인 후 처리 되었습니다. (자기자본의 3%미만)&cr※ 상기 원화금액은 거래금액(USD)에 원/달러 환율을 적용하여 산출하였습니다.&cr※ 거래내역 변동금액에는 미수이자가 포함되어 있습니다.&cr※ Bio Green Technology Sdn Bhd 에 대한 대여금 717백만원 중 624백만원은 전기중 손상 처리하였으며, 93백만원은 당분기에 손상 처리하였습니다. &cr 현재 대여금 회수방안을 협의 중에 있으며, 해당 대여금의 지연이자율은 8%로 적용하고 있습니다.&cr※ 기타사항은 'III. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석 '을 참고하시기 바랍니다.

&cr 나. 채무보증 내역&cr 2019년 3분기말 현재 당사는 Hanwha Q CELLS Japan Co.,Ltd. 등 8개의 해외 현지 법인에 대해 채무 보증을 제공하고 있습니다. 이에 대한 상세 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 백만엔, 천미불, 천유로, 천호주불)

구 분	성명&cr(법인명)	관 계	이사회&cr승인여부	채 무 보 증 내 역
채권자	채무&cr내용	금리	보증기간	거 래 내 역
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
기 초	증 가	감 소	기 말
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
해외	Hanwha Q CELLS &crJapan Co.,Ltd.	계열회사	○	산업은행&cr(동경)	운영자금	1.05%	2019.03.25 ~ 2020.03.25	4,293&cr(JPY 400)	161&cr(JPY -)	-	4,454&cr(JPY 400)
○	운영자금	1.05%	2019.09.04 ~ 2020.09.04	10,734&cr(JPY 1,000)	400&cr(JPY -)	-	11,134&cr(JPY 1,000)
○	하나은행&cr(동경)	운영자금	1.25%	2019.06.26 ~ 2020.06.26	6,440&cr(JPY 600)	240&cr(JPY -)	-	6,680&cr(JPY 600)
○	우리은행&cr(동경)	운영자금	1.25%	2019.01.28 ~ 2020.01.28	5,367&cr(JPY 500)	-	913&cr(JPY 100)	4,454&cr(JPY 400)
○	무역자금	1.25%	2019.06.26 ~ 2020.06.26	13,882&cr(U$ 12,000)	534&cr(U$ -)	-	14,416&cr(U$ 12,000)
○	신한은행&cr(동경)	운영자금	1.15%	2019.05.25 ~ 2020.05.22	15,027&cr(JPY 1,400)	561&cr(JPY -)	-	15,588&cr(JPY 1,400)
해외	Hanwha HongKong.&crCo.,Ltd.	계열회사	○	하나은행&cr(홍콩)	포괄한도	3.49%	2019.05.03 ~ 2020.04.29	28,920&cr(U$ 25,000)	1,113&cr(U$ -)	-	30,033&cr(U$ 25,000)
○	우리은행&cr(홍콩)	무역자금	3.39%	2019.05.24 ~ 2020.05.22	21,979&cr(U$ 19,000)	846&cr(U$ -)	-	22,825&cr(U$ 19,000)
○	산업은행&cr(홍콩)	무역자금	3.69%	2019.05.29 ~ 2020.05.28	5,784&cr(U$ 5,000)	223&cr(U$ -)	-	6,007&cr(U$ 5,000)
○	신한은행&cr(홍콩)	포괄한도	3.29%	2019.04.26 ~ 2020.04.26	11,568&cr(U$ 10,000)	445&cr(U$ -)	-	12,013&cr(U$ 10,000)
해외	Hanwha&crEurope Gmbh.	계열회사	○	신한은행&cr(독일)	포괄한도	0.69%	2019.04.25 ~ 2020.04.25	17,352&cr(U$ 15,000)	668&cr(U$ -)	-	18,020&cr(U$ 15,000)
○	하나은행&cr(독일)	운영자금	0.69%	2019.04.22 ~ 2020.04.21	10,521&cr(EUR 8,000)	-	4&cr(EUR -)	10,517&cr(EUR 8,000)
해외	S&P World&crNetworks DMCC	계열회사	○	우리은행&cr(바레인)	무역자금	2.19%	2018.12.03 ~ 2019.12.03	46,272&cr(U$ 40,000)	1780&cr(U$ -)	-	48,052&cr(U$ 40,000)
○	우리은행&cr(바레인)	운영자금	3.49%	11,568&cr(U$ 10,000)	445&cr(U$ -)	-	12,013&cr(U$ 10,000)
○	SC은행&cr(두바이)	무역자금	3.39%	2019.05.12 ~ 2020.05.21	11,568&cr(U$ 10,000)	445&cr(U$ -)	-	12,013&cr(U$ 10,000)
○	하나은행&cr(아부다비)	포괄한도	3.59%	2019.01.28 ~ 2020.01.27	23,136&cr(U$ 20,000)	890&cr(U$ -)	-	24,026&cr(U$ 20,000)
해외	PT. Hanwha Mining&crServices Indonesia	계열회사	○	우리은행&cr(자카르타)	운영자금	4.29%	2019.09.24 ~ 2020.09.24	4,627&cr(U$ 4,000)	178&cr(U$ -)	-	4,805&cr(U$ 4,000)
○	신한은행&cr(자카르타)	운영자금	3.79%	2018.12.10 ~ 2019.12.09	3,470&cr(U$ 3,000)	134&cr(U$ -)	-	3,604&cr(U$ 3,000)
○	신한은행&cr(자카르타)	운영자금	3.74%	(신규)2019.07.15 &cr~ 2020.07.14	-	4,805&cr(U$ 4,000)	-	4,805&cr(U$ 4,000)
해외	Hanwha Mining&crServices Australia &crPty Limited	계열회사	○	신한은행&cr(시드니)	운영자금	2.35%	2018.10.03 ~ 2019.10.03	4,862&cr(AUD 6,000)	13&cr(AUD -)	-	4,875&cr(AUD 6,000)
○	우리은행&cr(시드니)	시설자금	1.97%	2019.05.08 ~ 2020.05.07	12,154&cr(AUD 15,000)	34&cr(AUD -)	-	12,188&cr(AUD 15,000)
○	하나은행&cr(시드니)	운영자금	2.50%	(신규)2019.08.14 &cr~ 2020.08.14	-	16,250&cr(AUD 20,000)	-	16,250&cr(AUD 20,000)
해외	LDE Corporation&crAustralia Pty Limited	계열회사	○	하나은행&cr(시드니)	포괄한도	2.60%	2019.09.30 ~ 2020.09.30	12,154&cr(AUD 15,000)	34&cr(AUD -)	-	12,188&cr(AUD 15,000)
해외	Hanwha International(Shanghai) Co., Ltd	계열회사	○	하나은행&cr(구베이)	운영자금	3.79%	2019.05.31 ~ 2019.11.29	8,098&cr(U$ 7,000)	311&cr(U$ -)	-	8,409&cr(U$ 7,000)
계열회사	○	하나은행&cr(구베이)	운영자금	3.99%	(신규)2019.09.23 &cr~ 2020.03.23	-	12,013&cr(U$ 10,000)	-	12,013&cr(U$ 10,000)

※ 당사는 건별 채무보증금액이 자기자본의 2.5% 이상일 경우 이사회 의결 후 집행되며, 2.5% 미만인 경우 이사회 운영규정에 의하여 그 결정 및 승인을 &cr 대표이사가 위임받아 처리하고 있습니다. 처리된 채무보증 내역은 매 분기 종료 후, 이사회 보고 하였습니다. &cr※ 상기 각 채무보증 건의 경우, 이사회 운영규정에 의거 대표이사 승인 후 처리 되었습니다. (자기자본의 2.5%미만)

2. 대주주와의 자산(영업)양수도 등

&cr 가. 출자 및 출자지분 처분내역&cr - 법인명 : Hanwha Hongkong Co.,Ltd.&cr - 회사와의 관계 : 계열회사&cr - 출자일자 : 2019년 1월 11일&cr - 취득주식수 : 보통주 117,000,000주&cr - 출자금액 : 16,783,500,000원(취득가 기준)&cr - 출자목적 : 유상증자 참여&cr - 이사회 의결일 : 2018년 12월 27일

&cr 나. 출자 및 출자지분 처분내역&cr - 법인명 : HANWHA MINING SERVICE USA INC.&cr - 회사와의 관계 : 계열회사&cr - 출자일자 : 2019년 2월 12일&cr - 취득주식수 : 보통주 20,000주&cr - 출자금액 : 2,249,000,000원(취득가 기준)&cr - 출자목적 : 신규출자&cr - 비고 : 당사 이사회 규정 등에 의거 출자 및 출자지분 처분 금액이 일정금액을 &cr 미달하여 의사회 의결사항 요건에 미해당하며, 당사 전결규정에 의거하여 &cr 승인&cr&cr 다. 출자 및 출자지분 처분내역&cr - 법인명 : PT. HANWHA MINING SERVICES INDONESIA&cr - 회사와의 관계 : 계열회사&cr - 출자일자 : 2019년 2월 22일&cr - 취득주식수 : 보통주 8,000주&cr - 출자금액 : 8,995,200,000원(취득가 기준)&cr - 출자목적 : 유상증자 참여&cr - 비고 : 당사 이사회 규정 등에 의거 출자 및 출자지분 처분 금액이 일정금액을 &cr 미달하여 의사회 의결사항 요건에 미해당하며, 당사 전결규정에 의거하여 &cr 승인&cr&cr 라. 출자 및 출자지분 처분내역&cr - 법인명 : HANWHA MINING SERVICES CHILE SPA&cr - 회사와의 관계 : 계열회사&cr - 출자일자 : 2019년 3월 13일&cr - 취득주식수 : 보통주 323,400,000주&cr - 출자금액 : 553,063,000원(취득가 기준)&cr - 출자목적 : 유상증자 참여&cr - 비고 : 당사 이사회 규정 등에 의거 출자 및 출자지분 처분 금액이 일정금액을 &cr 미달하여 의사회 의결사항 요건에 미해당하며, 당사 전결규정에 의거하여 &cr 승인&cr&cr 마. 출자 및 출자지분 처분내역&cr - 법인명 : 한화테크엠(주)&cr - 회사와의 관계 : 계열회사&cr - 처분일자 : 2019년 9월 17일&cr - 처분주식수 : 보통주 200,000주&cr - 처분금액 : 1,000,000,000원(주당 액면가액 기준)&cr - 출자목적 : 유상감자 참여&cr&cr 바. 출자 및 출자지분 처분내역&cr - 법인명 : HANWHA RESOURCES (CANADA) LTD.&cr - 회사와의 관계 : 계열회사&cr - 출자일자 : 2019년 9월 30일&cr - 취득주식수 : 보통주 16,695주&cr - 출자금액 : 15,171,915원(취득가 기준)&cr - 출자목적 : 유상증자 참여&cr - 비고 : 당사 이사회 규정 등에 의거 출자 및 출자지분 처분 금액이 일정금액을 &cr 미달하여 의사회 의결사항 요건에 미해당하며, 당사 전결규정에 의거하여 &cr 승인&cr&cr 사. 기타 자산(영업)양수도 등&cr 당사는 '글로벌 산업 기계 전문회사'로 성장하기 위한 사업 구조 재편의 일환으로 2018년 10월 22일 이사회 결의를 통해 항공사업 및 공작기계사업을 각각 한화에어로스페이스(주)(구.한화테크윈(주))와 한화정밀기계(주)에 2018년 12월 31일자로 양도하였습니다.&cr양도대가는 2019년 3월 최종 정산 후 항공사업 약 1,631억원, 공작기계사업 약 645억원으로 확정되었습니다.&cr&cr재무제표에 미치는 영향은 'III. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석' 등을 참조하시기 바랍니다.&cr&cr상기 영업양수도에 관한 상세한 내용은 2019년 3월 19일에 정정공시된 '기타경영사항(자율공시)'를 참고하시기 바랍니다.&cr

3. 대주주와의 영업거래

(단위 : 백만원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래종류	거래내용	거래금액
한화큐셀앤드첨단소재(주)	2017.06.09 &cr~ 2019.06.30	매 출	Solar Cell 장비 및&cr자동화설비	222,600

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황&cr

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항
2007.&cr07.11	예멘 4 육상 광구&cr석유개발 사업	예멘 4 육상 광구 석유개발 사업과 관련, 한국컨소시엄간 &cr공동참여 계약을 체결하고 관련사업에 참여함&cr&cr- 투자금액 : USD 11.29백만 (지분인수금액 기준) &cr- 추진계획 및 일정 &cr1) 2007년 7월 예멘석유공사(YICOM)와 공동운영계약 &cr (Joint Operating Agreement)체결 &cr2) 2008년 5월 예멘 국회에서 지분양도 계약 승인 &cr3) 기존 생산중인 유전에 대한 생산량 증산 및 타 유전에 대한&cr 개발 탐사 작업 진행 &cr- 공동투자회사 : 예멘석유공사(YICOM) 50%, &cr 한국석유공사 30% &cr 현대중공업㈜ 15% &cr (당사 5%)	- 석유공사 측의 일방적인 사업종료 결정으로 사업중지 불가피&cr (2013.09.26)&cr- 이에 당사가 사업참여를 위해 석유공사 측에 지급한 선보상금의 &cr 반환을 청구하는 소제기(2014.01.03)&cr- 서울중앙지방법원 원고 (주)한화 전부 승소 판결(2015.02.04)&cr- 피고 한국석유공사 항소장 제출(2015.02.17)&cr- 한국석유공사 1심 승소금(93.4억) 당사에 가지급(2015.03.10)&cr- 서울고등법원 2심 원고 일부승 판결(2016.01.21) &cr - 원고 (주)한화 상고 제출 / 대법원 상고심 진행중 &cr

나. 주주총회 의사록 요약

당사는 최근 3년간 주주총회를 4회 개최하였으며, 각 주주총회에서 결의한 내용은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용
제65기&cr주주총회&cr(2017.03.24)	『제1호 의안: 제65기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및&cr 연결재무제표 승인의 건』&cr『제2호 의안: 이사 선임의 건』&cr『제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건』&cr『제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건』	원안 승인&cr&cr원안 승인: 이사 선임(4명)&cr원안 승인: 감사위원 선임(1명)&cr원안 승인
제66기&cr주주총회&cr(2018.03.27)	『제1호 의안: 제66기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및&cr 연결재무제표 승인의 건』&cr『제2호 의안: 정관 변경의 건』&cr『제3호 의안: 이사 선임의 건』&cr『제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건』&cr『제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건』	원안 승인&cr&cr원안 승인&cr원안 승인: 이사 선임(5명)&cr원안 승인: 감사위원 선임(2명)&cr원안 승인
임시&cr주주총회&cr(2018.12.27)	『제1호 의안: 기계부문 자동차부품 사업 분할계획서 승인의 건』	원안 승인
제67기&cr주주총회&cr(2019.03.27)	『제1호 의안: 제67기 재무제표 &cr (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 &cr 연결재무제표 승인의 건』&cr『제2호 의안: 정관 일부 변경의 건』&cr『제3호 의안: 이사 선임의 건』&cr『제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 &cr 선임의 건』&cr『제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건』&cr『제6호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건』	원안 승인&cr&cr&cr원안 승인&cr원안 승인: 이사 선임(5명)&cr원안 승인: 감사위원 선임(1명)&cr&cr원안 승인 &cr 원안 승인

2. 우발채무 등&cr

가. 중요한 소송사건

1) 정산금 청구 (서울행정법원 2018구합55470)

구분	내용
소 제기일	- 1심 제기일: 2014.01.29 - 보조참가일: 2014.06.05
소송 당사자	- 원고: 한국항공우주연구원, 피고: 대한민국 - 원고보조참가인: 한화에어로스페이스(구 한화테크윈)외 4개 회사
소송의 내용	- 한국형헬기개발사업(KHP)이 2012년 6월경 완료되었으나, 방위사업청은 환율상승, 물가상승, 설계변경 등으로 인한 초과비용을 인정하지 않아 개발주관기관인 한국항공우주연구원은 대한민국(방위사업청)을 상대로 초과비용의 지급을 청구하는 소송을 제기하였으며, 당사를 비롯한 한국항공우주연구원의 5개 하도급업체는 위 소송에 원고 보조참가하였음
소송가액	- 242억원
진행상황	- 2015.01.30: 1심 판결 선고(2014가합505357), 원고 80% 승소 - 2015.02.17: 원고 항소 제기 - 2018.01.23: 항소심 판결선고&cr(행정법원 이송, 서울행정법원 2018구합55470)&cr- 2018.02.23~: 심리 진행 중
향후 소송일정 및 대응방안	- 2심 판결선고일은 미정
향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	- 향후 소송 결과가 회사에 미치는 영향을 판단하기 어려움

2) 손해배상 청구 (서울중앙지법 2017가합516204)

구분	내용
소 제기일	- 2017.09.05.
소송 당사자	- 원고 : 삼성에스디에스 &cr- 피고 : 한화에어로스페이스(구 한화테크윈), 대성테크, 삼성중공업, 에스원
소송의 내용	- 2014.04.20 삼성에스디에스 과천전산센터의 발전기 4호기 연도 부근에서 발생한 화재 관련하여 삼성화재 보상액(위 보험금 구상청구액)을 초과하는 부분에 대하여 삼성에스디에스가 한화테크윈, 한화테크윈의 협력업체 대성테크, 삼성중공업, 에스원을 상대로 손해배상청구
소송가액	- 683억원
진행상황	- 현재 1심 진행중(기일 추정됨)
향후 소송일정 및 대응방안	- 1심의 판결 선고 일정을 예측하기 어려우며, 당사의 지급의무 없음을 지속적으로 주장할 예정임
향후 소송결과에 따라 &cr회사에 미치는 영향	- 향후 소송 결과가 회사에 미치는 영향을 판단하기 어려움

3) 부당이득금청구(대전고법 2018나15640)

구분	내용
소제기일	- 2017. 5. 25.
소송 당사자	- 원고: 한화디펜스&cr- 피고: 국방과학연구소
소송의 내용	- 연구개발 계약 해제에 따라 국방과학연구소에 납부한 선급금(165억원) 및 계약보증금 (79.5억원)의 반환청구 소송
소송가액	- 204억원
진행상황	- 2018.10.31 : 원고 (일부)승소&cr- 2018.11.21 : 원고 항소&cr- 2019.06.21 : 원고 상고
향후 소송일정 및 대응방안	- 3심 판결 선고일 미정
향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	- 향후 소송결과가 회사에 미치는 영향은 판단하기 어려움

&cr4) 손해배상 청구(서울고등법원 2018나2059732)

구분	내용
소 제기일	- 2016.12.05.
소송 당사자	- 원고 : 대한민국(방위사업청), 피고 : 한화시스템㈜ 외 3개 회사
소송의 내용	- 국방과학연구소가 제기한 손해배상 청구소송에서 손해의 귀속주체가 국방과학연구소와 방위사업청 중 누구인지에 대한 쟁점이 부각되자, 소멸시효 완성 방지를 위해 방위사업청이 소송제기
소송가액	- 청구취지 변경(200,000,100원-> 주위적 : 11,894,146,953원 / 예비적 : 15,522,776,568원)
진행상황	- 1심 전부 승소(2018.09.14.)&cr- 항소심 진행 중
향후 소송일정 및 대응방안	- 1심에서 ADD소송과 병행심리/2심에서도 병행심리 내지 병합 &cr 예상
향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	- 향후 소송 결과가 회사에 미치는 영향을 판단하기 어려움

&cr5) 이외에도 다수의 회사 또는 개인과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 연결실체의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 연결실체의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.&cr

나. 그 밖의 우발채무 &cr채무보증 및 그 밖의 우발채무 등에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한사항, 3. 연결재무제표 주석, 주석 56 . 우발부채 및 약정사항'과 'Ⅲ. 재무에 관한사항, 5. 재무제표 주석, 주석 37. 우발부채 및 약정사항'을 참고하시기 바랍니다.&cr

◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl

3. 제재현황 등 그 밖의 사항&cr&cr 가. 제재현황

&cr 1) 회사 제재현황

사업부문	조치&cr대상자	제재&cr조치일	조치기관	조치내용	사유 및 근거법령	조치에 대한 이행현황	재발방지를 위한 대책
화약제조업	(주)한화	2017.&cr01.19	고용노동부	과태료&cr(20만원)	압력용기 안전검사 합격 표시 및 물질안전보건자료 미게시 등&cr(산업안전보건법 제 36조 제 3항, 제 41조 제 3항/7항)	- 과태료 납부완료	- 시정 지시 완료 및 교육 시행
2017.&cr06.20	고용노동부	벌금 부과&cr(200만원)	'16. 9월 종합연구소 재해 발생에 대한 산업안전보건법 위반(산업안전보건기준에 관한 규칙제49조, 230조, 325조)	- 벌금 납부	- 효과적인 SHEC 경영계획 이행 및 &cr 모니터링&cr- 사업장 SHEC 정밀진단 실시
2017.&cr09.28	영산강유역&cr환경청	벌금 부과&cr(30만원)	유해화학물질 표시기준 미이행&cr(화학물질관리법 시행규칙 제12조)	- 벌금 납부	- 사업장 내 화학물질 취급시설 수평전개&cr- 화관법 기준 대비 사업장 자체 점검 실시
2017.&cr12.05	고용노동부	과태료(640만원)	공정안전자료 작성 및 관리 부적정&cr (산업안전보건법 제 49조2의 제7항)	- 과태료 납부완료	- 업무절차 (사업장 요령) 개정&cr- 산업안전보건법규의 요구사항 반영&cr- 내부심사 등을 통한 이행여부 지속 확인
2017.&cr12.12	고용노동부	과태료 (28만원)	유해화학물질 취급사업장 특별점검 결과(산업안전보건법 제 41조 제 1항 및 제 43조 제 1항 )	- 과태료 납부완료	- 업무절차 (사업장 요령) 개정&cr- 산업안전보건법규의 요구사항 반영
2018.&cr01.25	고용노동부	부분작업중지 명령(보은, 점화약 제조공정)	중대산업사고 발생에 따른 부분작업&cr중지명령(산업안전보건법 제51조 제7항)	- 안전조치 완료 후 부분작업 중지 해제 (2018.02.08)	- 사고 근본원인 제거(설비, 보호구 개선 등&cr )를 통한 동종, 유사 사고 예방
2018.&cr02.12	고용노동부	과태료 부과&cr(424만원)	안내표지판 미부착, 보호구 선정 및 관리 부적정(산업안전보건법 제12조, 제14조 제11항)	- 과태료 납부완료	- 산업안전보건법규에 대한 사내점검/&cr 모니터링 강화
2018.&cr03.07	국세청	법인세등 부과&cr(414억원)	2013~2016 사업연도 법인세 등 세무&cr조사 (국세기본법 제81조의 12)	- 법인세 등 납부	- 세무 관련 내부교육 및 관리 강화
2018.&cr05.30	고용노동부	작업중지 명령 (대전, 51동)	사고 발생에 따른 작업중지명령 (산업안전보건법 제51조 제7항)	- 해당 공정 안전조치 보완 중	- 사내/외 전문인력에 의한 정밀진단 - 사고 근본원인 제거를 통한 동종, 유사 &cr 사고 예방 - 효과적인 SHEC 경영계획 이행 및&cr 모니터링 강화
2018. 06.04	고용노동부	과태료 부과 (288만원)	공정안전보고서 미준수&cr(산업안전보건법 제 49조2의 제7항)	- 과태료 납부완료	- 업무절차 (사업장 요령) 개정 - 산업안전보건법규의 요구사항 반영&cr- 내부심사 등을 통한 이행여부 지속 확인
2018. 06.22	고용노동부	과태료 부과 (2억 925만원)	산업안전보건관리비 부족계상 등 (산업안전보건법 제 30조 제1항 등 16개 조항)	- 과태료 납부완료
2018. 06.22	고용노동부	과태료 부과 (576만원)	공정안전보고서 미준수&cr(산업안전보건법 제 49조2의 제7항)	- 과태료 납부완료
2018.&cr06.25	고용노동부	과태료 부과&cr(80만원)	공정안전자료 작성 및 관리 부적정&cr(산업안전보건법 제 49조2의 제7항 등 2개 조항)	- 과태료 납부완료	- 업무절차 (사업장 요령) 개정 - 산업안전보건법규의 요구사항 반영 - 내부심사 등을 통한 이행여부 지속 확인
2018.&cr06.27	고용노동부	과태료 부과&cr(310만원)	공정안전자료 작성 및 관리 부적정&cr(산업안전보건법 제 49조2의 제7항 등 2개 조항)	- 과태료 납부완료
2018.&cr07.05	고용노동부	과태료 부과&cr(180만원)	공정안전자료 작성 및 관리 부적정&cr(산업안전보건법 제 49조2의 제7항 등 2개 조항)	- 과태료 납부완료
2018.&cr11.26	고용노동부	과태료 부과&cr(80만원)	공정안전보고서 미준수&cr(산업안전보건법 제 41조 제1항 등 2개 조항)	- 과태료 납부완료	- 업무절차 (사업장 요령) 개정 - 산업안전보건법규의 요구사항 반영 - 내부심사 등을 통한 이행여부 지속 확인
2018.&cr11.29	삼척시청	과태료 부과&cr(80만원)	폐기물보관장소 기준 미준수&cr(폐기물관리법 제 13조 제1항)	- 과태료 납부완료	-지정폐기물 보관 장소 2회/일 점검
2018.&cr08.30	청주지방&cr법원	벌금 부과&cr(50만원)	2018년 1월 점화약 제조공정 중대산업&cr사고 발생에 대한 산업안전보건법 위반 (산업안전보건법 제23조 제1항, 산업안전보건기준에관한규칙 제325조 제1항)	- 벌금 납부완료	- 사고 근본원인 제거(설비, 보호구 개선 등&cr )를 통한 동종, 유사 사고 예방 - 내부심사 등을 통한 이행여부 지속 확인
2018.&cr11.20	영산강유역환경청	벌금 부과&cr(200만원)	잔류성오염물질 배출허용기준 초과&cr(잔류성오염물질관리법 제14조 제3항)	- 벌금 납부	- 배출시설 개선 및 모니터링 실시 - 내부심사 등을 통한 이행여부 지속 확인
2018.&cr11.19.	서울세관	과태료 부과&cr(12.9백만원)	수입 선급금을 지급하고 1년 도과 후 수입이 진행되었음에도 한국은행에 사후신고 누락&cr(외국환거래법 제16조 제2호)	- 과태료 납부완료	- 외국환거래법령 무지로 발생한 것으로서 외국환 법령 주요내용 직원 교육 실시
2019.&cr01.24	부산지방고용노동청 울산지청	과태료 부과&cr(575.2만원)	고용노동부 특별감독 결과&cr(산업안전보건법 제13조 제1항 등)	- 과태료 납부	- 시정명령 건 조치완료 보고&cr- 법규준수 이행 및 모니터링 강화
2019.&cr03.07	고용노동부	과태료&cr(32만원)	해빙기 특별 점검 시 근로자 안전보건조치 위반 (산업안전보건법 제 51조 제 6항)	- 과태료 납부완료	- 지정 조치 및 관리자/근로자 교육 실시
2019.&cr03.19	울산 남부 소방서	과태료&cr(80만원)	용단 작업장 주변 반경 10m 이내 가연물 존재(소방기본법 제; 15조 제1항, 울산화재 예방조례 제 2조)	- 과태료 납부완료	- 가연설 물질제거 조치&cr- 가연설 물질 제거 작업계획서 작성&cr- 용단작업자, 화기감시자 특별교육 실시
2019.&cr03.22	대전지방고용노동청 청주지청	과태료 부과&cr(5,530.8만원)	고용노동부 기획감독 결과&cr(산업안전보건법 제11조 제1항 등)	- 과태료 납부	※ 대전사업장 사고에 대한 특별&cr 및 기획감독 건&cr&cr- 사고 근본원인 제거(설비, 보호구&cr 개선 등)를 통한 동종, 유사 사고&cr 예방&cr- 효과적인 SHEC 경영계획 이행 및&cr 모니터링 강화&cr- 업무절차 (사업장 요령) 개정&cr- 산업안전보건법규의 요구사항 반영&cr- 내부심사 등을 통한 이행여부&cr 지속 확인
2019.&cr03.27	광주지방고용노동청	과태료 부과&cr(116만원)	고용노동부 기획감독 결과&cr(산업안전보건법 제41조 제4항 등)	- 과태료 납부
2019.&cr03.27	대전지방고용노동청	과태료 부과&cr(9,480만원)	고용노동부 특별감독 결과&cr(산업안전보건법 제10조 제2항)	- 과태료 납부
2019.&cr03.28	대전지방고용노동청 충주지청	과태료 부과&cr(779.2만원)	고용노동부 기획감독 결과&cr(산업안전보건법 제43조 제1항 등)	- 과태료 납부
2019.&cr03.29	중부지방고용노동청	과태료 부과&cr(588만원)	고용노동부 기획감독 결과&cr(산업안전보건법 제14조 제1항 등)	- 과태료 납부
2019.&cr03.13	대전유성소방서	과태료 부관&cr(280만원)	국가안전대진단 결과&cr(위험물안전관리법 별표18 등)	- 과태료 납부
2019.&cr04.02	대전지방고용노동청청주지청	과태료 부과&cr(3834.8만원)	고용노동부 기획감독 결과&cr(산업안전보건법 제12조 등)	- 과태료 납부
2019.&cr04.15	광주지방고용노동청 여수지청	과태료 부과&cr(3,326.1만원)	고용노동부 기획감독 결과&cr(산업안전보건법 제12조 등)	- 과태료 납부
2019.&cr04.19	대구지방고용노동청	과태료 부과&cr(804만원)	고용노동부 기획감독 결과&cr(산업안전보건법 제31조 제3항 등)	- 과태료 납부 완료
2019.&cr06.21	대전지방검찰청	벌금 부과&cr(300만원)	국가안전대진단 결과&cr(위험물안전관리법 별표18 등)	- 벌금 납부
2019.&cr06.25	울산광역시	과태료&cr(48만원)	신규오염물질 배출에 따른 변경신고 미이행&cr(대기환경보전법 제23조2항)	과태료 납부완료	- 대기방지 시설 인허가 변경 시고&cr- PPAN 증설 후 정상 가동시 대기배출 &cr 항목의 전분석 실시&cr- PPAN 증설공사 수행 시 70-N-22 세정&cr 집진시설의 종 변경 실시 예정
2019.&cr10.24	공정거래&cr위원회	시정 명령 및 &cr과징금 부과 &cr(3억 8,200만원)	하도급거래 공정화에 관한 법률 제12조의3(기술자료 제공 요구 금지 등), 동법 제25조의3 제1항(과징금)	과징금 납부 하도급법 관련 금지사항 및 재발방지 명령의 이행	조치사항을 개선ㆍ시정하고 &cr향후 지적사항이 없도록 철저예방
한화&cr에어로&cr스페이스&cr(주)	2016.&cr06.23	창원지방법원, &cr부산지방&cr고용노동청	벌금 부과&cr(1.3백만원)&cr과태료 부과&cr(2.4백만원)	고소작업 안전조치 미비, 화학물질 안전교육 위반(산업안전보건법 제23조,산업안전보건법 제41조)	- 벌금 및 과태료 납부	- 안전교육 실시 및 관리체계 개선&cr- 안전난간 및 걸이대 설치
2016.&cr09.01	부산지방&cr고용노동청	과태료 부과&cr(1.6백만원)	안전관리비 계상, 화학물질 안전교육,&cr특수검진 위반(산업안전보건법 제30조, 산업안전보건법 제41조, 산업안전보건법 제43조)	- 과태료 납부	- 공사비계상 관리 개선&cr- 특별교육 실시&cr- 특수검진 주기 관리체계 개선
2018.&cr02.20	국세청	법인세 등 부과&cr(572억원)	2012~2016 사업연도 법인세 등 세무&cr조사(국세기본법 제81조의 12)	- 법인세등 납부	- 세무 관련 내부교육 및 관리 강화
한화&cr시스템&cr(주)	2017.&cr10.27	방위사업청	입찰참가 자격제한&cr(3개월)	협력업체 허위원가자료 제출(국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제27조)	- 2017년 10월 27일 방위사업청장을&cr 피고로 서울행정법원에 입찰참가&cr 제한처분에 대한 효력정지 신청 및&cr 취소소송 제기&cr- 2017년 11월 6일 서울행정법원&cr 1심 판결 선고 후 30일이 경과한&cr 날까지 제한처분의 집행정지 결정&cr- 취소소송 심리중	-
2018.&cr10.22	공정거래위원회	행위금지명령 및 과징금 0.98억	부당한 공동행위(담합)&cr독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조, 제21조, 제22조, 제55조의3	과징금 선 납부 후 2018년 11월 27일에 공정거래위원회를 피고로 서울고등법원에 시정명령, 과징금 등 취소청구의 소 제기&cr현재 1차 변론기일('19.04.17)지정상태	-
도소매업	(주)한화&cr무역부문	2017.&cr04.20	부산세관	원산지표시&cr시정명령	원산지 미표시&cr(대외무역법 제33조의2 제1항 등)	- H-Beam 재고 전량 원산지 표시&cr완료	- 매월 재고실사 시 또는 수시로 원산지&cr 표시 여부 확인 및 보완 작업 진행
2017. 10.16	제주지방 법원	벌금 부과 (1백만원)	비산먼지 저감장치 미설치 (대기환경보전법 제92조 제5호 등)	- 벌금 납부	- 시설설치 및 직원 교육 실시
2017.&cr11.27	인천세관	벌금 부과&cr(0.1백만원)	보세지역 내 수입신고수리 화물&cr반출기한 초과&cr(관세법 제157조의2)	- 벌금 납부	- 보세화물 수입신고 관련 동일한 위반&cr 건이 재발하지 않도록 업체의 기한 내&cr 반출 독려 및 관리 강화
2018.&cr11.19.	서울세관	과태료 부과&cr(1.16억원)	해외법인, 지사로부터 선적전 수출선수금을 지급받고, 기간초과지급 미신고&cr(외국환거래법 제16조 제2호)	- 과태료 납부완료	- 외국환거래법령 무지로 발생한 것으로서 &cr 외국환 법령 주요내용 직원 교육 실시
2018.&cr11.19.	서울세관	과태료 부과&cr(40백만원)	해외 비거주자에게 송금하면서 은행에 실제와 다른 증빙서류를 제출하여 지급절차위반&cr(외국환거래법 제15조 제1항)	- 과태료 납부완료	- 외국환거래법령 무지로 발생한 것으로서 외국환 법령 주요내용 직원 교육 실시
2019.&cr01.22.	부산세관	과태료 부과&cr(5.8백만원)	보세지역 내 수입신고수리 화물&cr반출기한 초과&cr(자유무역지역법 제70조 제3항 제3호)	- 과태료 납부	- 사전에 반출기한 연장(15일->45일) 신청&cr 하여 반출기한 초과 가능성 봉쇄
(주)한화&cr갤러리아	2016.&cr12.28	금융위원회	과징금 부과&cr(720백만원)&cr감사인지정&cr(3년: 2017.1.1&cr~2019.12.31)	특수관계자에 대한 '04~'06년&cr자금대여거래 등의 주석 미기재,&cr증권신고서 거짓 기재&cr(주식회사의 외부감사에 관한 법률 &cr제13조제3항, 舊 '기업회계기준'&cr제87조 3항, '주식회사의 외부감사에&cr관한 법률' 제15조, 제16조, 舊 '증권&cr거래법' 제186조의2, 제186조의3,&cr동법시행령 제83조의3, '유가증권의&cr발행 및 공시 등에 관한 규정' 제2조,&cr제72조,제165조)	- 과징금 납부(2017.03.08)	- 회계처리 기준 준수
(주)한화갤러리아타임월드	2017. 06. 21	공정거래위원회	시정명령&cr과징금 224백만원	대규모유통업법 위반&cr- 단기행사 특약매입거래계약서 지연교부&cr- 판촉비용분담약정서 지연교부	과징금 납부	공동판촉행사 약정서 체결관련&cr사내재교육 및 이행여부 사내 점검 실시
화학제조업	한화케미칼(주)	2016.&cr04.06	낙동강유역&cr환경청	과태료 부과&cr(0.6백만원)	공장의 대기방지시설 T-827B에 대한&cr점검 및 시료 채취시행 시료분석 결과&cr미등록된 오염물질 검출&cr(대기환경보전법)	- 2사업장에 방지시설(76종)의&cr특정대기유해물질 전항목 분석을&cr시행하여 대기허가증에 배출되는&cr유해물질은 모두 등록하여&cr자가측정 시행	- 월 2회 주기적으로 자가측정 실시 中
2016.&cr12.21	금융위원회	증권발행 제한&cr(1개월간:&cr2016.12.21&cr~2017.1.20))&cr감사인 지정&cr(1년: 2017.01.01&cr~2017.12.31))	피합병법인(주)한화베이시스&cr(舊 (주)드림파마)의 '특수관계자에&cr대한 '05~'06년 자금대여거래' 주석&cr미기재에 따른 제재 승계&cr(주식회사의 외부감사에 관한 법률&cr제13조 제3항, 舊 기업회계기준 제87조&cr3항, 주식회사의 외부감사에 관한 법률&cr제15조, 제16조)	- 회계처리 기준 준수	- 회계처리 기준 준수
2017.&cr04.06	여수화학&cr재난합동&cr방재센터,&cr환경부,&cr한국환경&cr공단	1차 경고 및&cr과태료 부과&cr(240만원)	환경분야 통합지도점검수검시 도급&cr신고 미이행 적발(화학물질관리법)	- 유해화학물질 취급업체 도급신고&cr이행 및 관리	- 사내 작업하는 모든 협력업체 인원에&cr대해서 전원 교육실시
2017.&cr06.23	광주지방법원 순천지원	벌금 500만원	무허가 대기배출시설 설치 및 조업행위 (대기환경보전법)	- 단속 즉시 전남도청으로부터 무허가 대기배출시설 10기에 대한 허가 취득	- 향후 사전 허가 취득 및 관련 법령 준수를 위해 타 사업장과 허가 관련 정보 공유
2017.&cr08.24	울산지방&cr법원	약식기소 및 &cr벌금 부과&cr(2백만원)	2017년 1월 25일 울산3공장에서&cr탱크 내부의 슬러지 반출 작업 중&cr상부 슬러지 붕괴로 인한 매몰 사고&cr발생에 의해 작업자 1명이 사망&cr(산업안전보건법, 형법)&cr&cr	- 지적사항에 대한 개선조치를 완료	- 산업안전보건법 및 관련 법령 준수
2017.&cr11.21	광주지방&cr법원	벌금 부과&cr(500만원)	여수공장에서 2017년5월22일 유기용제 누출사고 및 2017년 5월 30일 고압분리기 화재사고가 발생&cr(산업안전보건법)	- 지적사항에 대한 개선조치를 완료	- 산업안전보건법 및 관련 법령 준수
2017.&cr12.08	여수화학&cr재난합동&cr방재센터,&cr한국환경&cr공단,&cr영산강유역&cr환경청&cr환경감시단	과태료 부과&cr(144만원)	유해화학물질 취급시설 사업장 정밀점검 수검 시 유해화학물질 취급종사자 안전교육 미이수 적발&cr(화학물질관리법)	- 추가 지적사항 발생치 않도록 관리	- 2018년 유해화학물질 취급자 및 종사자&cr 전원 교육 실시 예정
2018.&cr05.17	부산지방&cr노동청&cr울산지청,&cr낙동강유역&cr환경청	부분작업중지&cr명령,&cr가동정지 명령&cr&cr	2018년 5월 17일 울산2공장 염소 하역시설에서 염소를 하역하던 중 플렉시블 호스를 통해 염소가 누출되어 회사 직원 1명, 협력업체 직원 2명 및 인근 주민 25명이 염소가스를 흡입하는 사고가 발생 (화학물질관리법, 산업안전보건법)	- 설비 개선 및 지적사항에 대한&cr개선조치 완료	- 안전환경 제반 규정 준수
2018.11.15	울산지방검찰청	벌금부과&cr(2,000만원)	- 사유 : 울산2공장 염소누출사고에 따른 약식기소 결정에 따른 벌금 부과 - 근거법령 : 화학물질관리법, 산업안전보건법, 형법,형사소송법	- 화학사고 발생시 15분 이내에 신고 - 공정 가동시 안전조치 철저	- 산업안전보건법 및 관련 법령 준수
2019.&cr03.08	광주지방고용노동청 전남권 중대산업사고 예방센터	과태료 144만원	- 사유 : 안전작업허가 세칙 미준수 외 8건 - 근거법령 : 산업안전보건법	- 과태료 납부	안전환경 제반 규정 준수
2019.05.03	전라남도	제1공장 과태료 200만원 제 2공장 과태료 200만원 제3공장 과태료200만원	- 사유 : 자가측정결과 거짓 기록 - 근거 법령: 대기환경보전법	- 과태료 납부	대기환경보전법 등 환경 관련 제반 규정 준수 노력
2019.05.31	전남권 중대산업사고예방센터	과태료 224만원	-사유 : 공정안전정보 최신화 누락 외 13건 -근거 법령 : 산업안전보건법	- 과태료 납부	안전환경 제반 규정 준수
한화글로벌에셋, 한화큐셀앤드첨단소재(주)	2016.&cr12.21	금융위원회	과징금 부과&cr(600백만원)&cr감사인 지정&cr(2년: 2017.1.1&cr~2018.12.31)	특수관계자에 대한 '04~'06년&cr자금대여거래 등 주석 미기재,&cr증권신고서 거짓 기재&cr(주식회사의 외부감사에 관한 법률&cr제13조 제3항, 舊 '기업회계기준'&cr제87조 3항, '주식회사의 외부감사에&cr관한 법률' 제15조, 제16조, 舊 '증권&cr거래법' 제186조의2, 제186조의3,&cr동법시행령 제83조의3, '유가증권의&cr발행 및 공시 등에 관한 규정' 제2조,&cr제72조,제165조)	- 과징금 납부(2017.03.08)	- 회계처리 기준 준수
2018.&cr11.9	청주지방법원 충주지원	벌금(100만원)	- 사유 : 2017. 11. 1.경 회사 음성사업장에서 특정대기유해물질인 포름알데히드가 환경부령 기준 이상으로 발생되는 배출시설 2기를 시도지사의 배출시설 설치 허가 받지 아니하고 설치하여 사용함&cr- 근거법령 : 대기환경보전법 제89조 제1호, 제23조 제1항, 제95조, 형사소송법 제334조 제1항	벌금 납부완료&cr(2018.11.26)	배출에 대한 도지사 허가받고, 월2회 외부 공인기관에 검사 의뢰함
건설업	(주)한화&cr건설	2016.&cr06.20	공정거래&cr위원회	과징금 부과&cr(5,324백만원)&cr및 시정명령	한국가스공사가 발주한 LNG 저장탱크&cr건설공사 입찰 담합&cr(독점규제 및 공정거래에 관한 법률&cr제19조)	- 과징금 납부&cr - 벌금판결 확정 (2019.07.24)	- 전 임직원 대상 입찰담합금지를 포함한 법률준수를 내용으로 하는 준법교육, 윤리경영교육 등을 매년 실시&cr- 대표이사 서신 등을 통하여 주기적으로 준법경영을 주지시키는 등 불법행위 근절을 위해 노력
2016.&cr12.21	증권선물&cr위원회,&cr금융위원회	감사인 지정 조치&cr(3년) 및&cr과징금 부과&cr(20억원)	제4기(2005.1.1~2005.12.31)부터&cr제5기(2006.1.1~2006.12.31)까지의&cr재무제표를 작성ㆍ공시함에 있어&cr주석 미기재, 유형자산 과대계상,&cr증권신고서 거짓기재&cr(주식회사의 외부감사에 관한 법률&cr제13조 제3항, 제16조, 舊 증권거래법&cr제186조의2, 제186조의3 및 제206조의11 등)	- 과징금 납부(2017.03.08)&cr- 감사인 지정 조치	- 금융감독원이 2013년 11월 배포한&cr특수관계자 거래 주석 공시&cr모범사례에 따라 주석공시를&cr실시하고 있으며, 유형자산 거래에&cr대해서도 내부심의를 강화하는 등&cr관리를 철저히 실시
2018.&cr12.06	청주지방법원 제2형사부	벌금 부과&cr(2백만원)	충북 진천 S-1증설공사 현장 협력업체 소속 근로자에 대한 산재사고 발생, 산업안전보건법 위반&cr(산업안전보건법 66조의 2, 제23조 제 3항 등)	- 벌금 판결 확정(2018.12.13)	- 공사현장 안전감시단 운영, 확대&cr- 전 임직원 대상으로 안전환경사고의 위험성과 예방교육 상시 실시 및 대표이사 서신 등을 통한 주기적 안전사고 방지 주지
레저서비스업	한화호텔&cr앤드&cr리조트(주)	2016.&cr12.27	금융위원회	- 과징금 60백만원, 감사인 지정 2년(2016.12.28)&cr- 과징금 60백만원 부과처분 취소&cr(2019.04.24)	제26기('04년)~제28기('06년)까지의 재무제표 상 특수관계자 자금대여거래에 대한 주석 미기재&cr(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 부칙 제8635호, 舊증권거래법 제206조의 11 제1항, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제16조 2항, 외부감사 및 회계 등에 관한 규정 제55조)	- 과징금 납부(2017.03.02) &cr- 감사인 지정조치 이행	- 금감원 배포(2013년 11월)공시&cr모범사례를 기준으로 주석 사항을 &cr지속 관리해왔으므로 오류 재발&cr가능성 없음&cr- 향후에도 특수관계자 거래 관련&cr주석 공시를 철저하게 관리하여&cr재발 방지
금융업	한화생명&cr보험(주)	2015.&cr01.14	금융 감독원	과징금 부과	보험계약 비교안내 미이행 및 계약전&cr알릴의무 위반 관련 보험계약 전부&cr해지 부당사항&cr(금융기관검사및제재에 관한 규정)	- 과징금 납부(2015.03.20)	-
2016.&cr12.28	금융감독원	과태료 부과&cr(1,250만원)	퇴직연금 부담금 미납내역 통지의무&cr미이행(근로자퇴직급여보장법)	- 과태료 납부(2017.01.18)	- 조치내용 사항을 개선ㆍ시정하고 &cr향후 지적사항이 없도록 주의
2017&cr05.17	금융감독원	과징금 부과&cr(67백만원)	재해사망보험금 부지급(보험업법)	-	-
과징금 부과&cr(328백만원)	재해사망보험금 부지급시 설명의무 불이행(보험업법)	-	-
2018.&cr11.8	금융감독원	경영유의	- 보험금 지급심사기준에 최신 판례 등 적기반영 필요&cr- 손해사정 자회사 및 보험금 지급심사 담당자에 대한 평가기준 정비&cr(금융기관검사및제재에 관한 규정)	경영유의사항에 대한 정리 보고 완료	조치내용 사항을 개선·시정하고 &cr향후 지적사항이 없도록 주의&cr
개선	- 보험금 청구방식 불합리 및 보험금 - 누락방지시스템 운영 미흡 - 의료자문제도 운영 불합리 - 손해사정사 선임권 안내 및 손해사정 업무절차 미흡 (금융기관검사및제재에 관한 규정)	개선
한화손해&cr보험(주)	2014.&cr03.26	금융감독원	과징금 부과&cr(52백만원),&cr과태료 부과&cr(5백만원)	금융감독원 부문검사(2012.2.20-&cr2012.3.21) 결과 지적사항&cr→2013. 6. 11 조치요구사항과 연계&cr- 특약 의무부가 관련 기초서류 작성 &cr변경원칙 위반&cr(보험업법 제128조의3 등) - 기초서류 변경 신고의무 위반 등 (보험업법 제127조)	- 과징금 및 과태료 납부	- 해당 특약 의무부가 삭제 등&cr- 자동갱신 서면안내 프로세스 정립 등
2015.&cr12.30	금융감독원	과징금 부과&cr(125백만원)	금융감독원 종합검사(2014.11.17-&cr2014.12.12) 결과 지적사항&cr- 특별이익 제공 금지의무 위반&cr(보험업법 제98조)&cr- 단체상해보험 보험료 부당 산정&cr(보험업법 제127조의 3) 등	- 과징금 납부	- 설계사/지점장 정도영업교육 실시&cr- 상해급수 확인절차 강화 등
한화투자&cr증권(주)	2016.&cr04.25.	금융&cr감독원	기관주의	신탁재산 상호 간 거래 금지 위반&cr(자본시장법 제108조 제5호,&cr자본시장법 시행령 제109조 제1항 제3호, 금융투자업규정 제4-90조 제1항)	- 해당 직원 조치	- 시스템 개선 및 모니터링 강화 - 예방교육 실시
2016.&cr06.17.	한국&cr거래소	약식제재금 부과&cr(1백만 원)	자사주신탁 호가 미제출(한국거래소 시장감시규정 제28조, 시장감시규정시행세칙 제23조)	- 해당 직원 조치&cr- 약식제재금 납부	- 업무매뉴얼 정비 및 모니터링 강화 - 예방교육 실시
2017.&cr02.13.	금융&cr위원회	과태료 부과&cr(12.5백만원)	부당한 재산상 이익의 제공 및 &cr수령 금지 위반 (자본시장법 제71조 제7호, 자본시장법시행령 제68조 제5항 제3호, 금융투자업규정 제4-18조 제1항, 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-68조 제1항)	- 해당 직원 조치&cr- 과태료 납부(10백만원)	- 규정 준수를 위한 교육 실시 및 모니터링 강화
2017.&cr04.07.	금융&cr위원회	과태료 부과&cr(137.5백만원) 기관주의	계열회사 등 발행 후순위채 매매&cr권유 금지 위반(자본시장법 제71조 및 동법시행령 제68조 제5항)&cr이해상충 관리의무 및 직무관련 &cr정보의 이용 금지 위반	- 해당 직원 조치&cr- 과태료 납부(110백만원)	- 규정 준수를 위한 교육 실시 및 모니터링 강화
2018.&cr02.06.	한국&cr거래소	약식제재금 부과&cr(2백만 원)	프로그램매매 사전보고 의무 위반&cr(한국거래소 시장감시규정 제28조 및 동 규정 시행세칙 제23조)	- 약식제재금 납부	- 업무매뉴얼 정비 및 &cr 모니터링 강화 - 예방교육 실시
2018.&cr09.17.	금융&cr위원회	과태료 부과&cr(300백만 원)	수수료 수입에 연동한 대가 지급 금지 위반 (자본시장법 제71조 제7호, 동법 시행령 제68조 제5항 제14호, 금융투자업규정 제4-20조 제1항 제12호)	- 해당 직원 조치&cr- 과태료 납부(240백만원)	- 투자권유대행인 업무수행&cr 점검체계 및 준법교육 강화
2018.&cr10.26.	한국&cr거래소	약식제재금 부과&cr(1백만 원)	프로그램매매 호가표시 위반&cr(한국거래소 시장감시규정 제28조 및 동 규정 시행세칙 제23조)	- 약식제재금 납부	- 업무매뉴얼 정비 및 &cr 모니터링 강화 - 예방교육 실시
2019.&cr07.09	한국&cr거래소	불성실공시법인 &cr지정, 제재금 부과 부과: 4백만원&cr납부: 4백만원	타법인주식및출자증권취득결정&cr('19.06.12)사실의 지연공시 (유가증권시장 공시규정 제33조)	- 불성실공시법인 공시(5영업일) - 제재금 납부	- 업무매뉴얼 정비
(주)한화저축은행	2015.&cr03.19	금융감독원	기관주의	대출 부당 취급&cr(상호저축은행법 제22조의2, 2. 舊 상호저축은행법 시행령 &cr제11조의3, 상호저축은행업감독규정 제2조, 제40조의2, 상호저축은행업감독업무시행세칙 제24조의4, 업무방법서 제2조,대출규정 제3조, 제5조)	- 원안대로 처리 - 이사회 및 감사위원회 &cr '금감원 검사결과 조치요구’보고 - 검사결과 조치요구사항 정리 &cr 보고서 금감원제출(2015.05.26)	- 대출심사 철저&cr- 여신심사위원회 심사 강화&cr- 심사역 협의회 운영
한화자산&cr운용(주)	2015.&cr06.24	금융감독원	기관주의 및 과태료 부과	채권사전자산배분 절차 위반 및&cr집합투자재산 등의 채권 운용 부적정 (자본시장법 제80조, 제95조, 제98조,&cr동시행령 제79조, 제99조 등)	- 과태료 납부&cr- 대표이사 지시에 의한 재발방지&cr대책수립및 금감원에 처리결과회신	- 모니터링 프로세스 개선 - 가이드라인 제정(개정) 및 점검
2017.&cr02.08	금융감독원	기관주의 및 과태료	채권사전자산배분 절차 위반 및 집합투자재산 등의 채권 운용 부적정 (자본시장법 제80조, 제95조, 제98조, 동시행령 제79조, 제99조 등)	- 과태료 납부 - 대표이사 지시에 의한 재발방지&cr대책수립및 금감원에 처리결과회신	- 모니터링 프로세스 개선 - 가이드라인 제정(개정) 및 점검

&cr 2) 임ㆍ직원 제재현황

사업부문	회사	제재&cr조치일	조치&cr기관	조치&cr대상자	전현직&cr여부	근속&cr연수	조치내용	사유 및 근거법령	조치에 대한 이행현황	재발방지를 위한 대책
화약제조업	(주)한화	2017.&cr06.20	고용&cr노동부	임원	현직	4년&cr11개월	벌금 부과&cr(2백만원)	2016년 9월 종합연구소 재해&cr발생에 대한 산업안전보건법 위반 (산업안전보건기준에 관한 규칙 &cr제49조, 230조, 325조)	- 벌금 납부	- 효과적인 SHEC 경영계획 이행 &cr 및 모니터링 - 사업장 SHEC 정밀진단 실시
2018.&cr08.30	청주&cr지방&cr법원	임원	현직	9년 11개월	벌금 부과&cr(50만원)	2018년 1월 점화약 제조공정 &cr중대산업 사고 발생에 대한 &cr산업안전보건법 위반&cr(산업안전보건법 제23조 제1항, 산업안전보건기준에관한규칙 &cr제325조 제1항)	- 벌금 납부완료	- 사고 근본원인 제거(설비, 보호 구 개선 등)를 통한 동종, 유사 사고 예방&cr- 내부심사 등을 통한 이행여부 &cr 지속 확인
2018.&cr11.20	영산강유역환경청	직원	현직	13년 5개월	벌금 부과&cr(2백만원)	2017년 11월 여수사업장 잔류성오염물질관리법 위반&cr(제14조 제3항 배출허용기준 초과)	- 벌금 납부	- 배출시설 개선 및 배출량 &cr 모니터링 &cr- 내부심사 등을 통한 이행여부 &cr 지속 확인
도소매업	(주)한화&cr갤러리아	2016.&cr12.28	금융&cr위원회	대표이사	전직	-	과징금 부과&cr(16백만원)	특수관계자에 대한 '04~'06년&cr자금대여거래 등의 주석 미기재,&cr증권신고서 거짓 기재&cr(주식회사의 외부감사에 관한&cr법률 제13조제3항, 舊 '기업회계&cr기준' 제87조 3항, '주식회사의&cr외부감사에 관한 법률' 제15조,&cr제16조, 舊 '증권거래법' 제186조&cr의2, 제186조의3, 동법시행령&cr제83조의3, '유가증권의 발행 및&cr공시 등에 관한 규정' 제2조,&cr제72조,제165조)	- 과징금 납부(2017.03.08)	- 회계처리 기준 준수
화학제조업	한화케미칼(주)	2017.&cr06.23	광주지방법원 순천지원	환경안전팀장	-	-	벌금 부과&cr(500만원)	무허가 대기배출시설 설치 및 조업행위 (대기환경보전법)	- 단속 즉시 전남도청으로부터 무허가 대기배출시설 10기에 대한 허가 취득	- 향후 사전 허가 취득 및 관련 법령 준수를 위해 타 사업장과 허가 관련 정보 공유
2018.11.15	울산지방검찰청	공장장	-	-	벌금 부과&cr(1,000만원)	- 사유 : 울산2공장 염소누출사고에 따른 약식기소 결정에 따른 벌금 부과 - 근거법령 : 화학물질관리법, 산업안전보건법, 형법,형사소송법	- 화학사고 발생시 15분 이내에 신고 - 공정 가동시 안전조치 철저	- 산업안전보건법 및 관련 법령 준수
한화글로벌에셋, 한화큐셀앤드첨단소재(주)	2018.11.9	청주지방법원 충주지원	직원	-	-	벌금 부과&cr(100만원)	- 사유 : 2017. 11. 1.경 회사 음성사업장에서 특정대기유해물질인 포름알데히드가 환경부령 기준 이상으로 발생되는 배출시설 2기를 시도지사의 배출시설 설치 허가 받지 아니하고 설치하여 사용함&cr- 근거법령 : 대기환경보전법 제89조 제1호, 제23조 제1항, 제95조, 형사소송법 제334조 제1항	벌금 납부완료&cr(2018.11.26)	배출에 대한 도지사 허가받고, 월2회 외부 공인기관에 검사 의뢰함
건설업	(주)한화&cr건설	2016.&cr12.28	금융&cr위원회	대표이사	전직	-	과징금 부과&cr(16백만원)	제4기(2005.1.1~2005.12.31)부터&cr제5기(2006.1.1~2006.12.31)&cr까지의 재무제표를 작성ㆍ공시&cr함에 있어 주석 미기재, 유형자산&cr과대계상, 증권신고서 거짓기재&cr(주식회사의 외부감사에 관한&cr법률 제13조 제3항, 제16조,&cr舊 증권거래법 제186조의2,&cr제186조의3 및 제206조의11 등)	- 과징금 납부(2017.03.08)	- 금융감독원이 2013년 11월&cr배포한 특수관계자 거래 주석&cr공시 모범사례에 따라&cr주석공시를 실시하고 있으며,&cr유형자산 거래에 대해서도&cr내부심의를 강화하는 등 관리를&cr철저히 실시
2018.&cr12.06	청주지방법원 제2형사부	임원	전직	-	벌금 부과&cr(7백만원)	충북 진천 S-1증설공사 현장 협력업체 소속 근로자에 대한 산재사고 발생, 산업안전보건법 위반&cr(산업안전보건법 66조의 2, 제23조 제 3항 등)	- 벌금 판결 확정(2018.12.13)	- 공사현장 안전감시단 운영, 확대&cr- 전 임직원 대상으로 안전환경사고의 위험성과 예방교육 상시 실시 및 대표이사 서신 등을 통한 주기적 안전사고 방지 주지
금융업	한화생명&cr보험(주)	2014.&cr12.26	금융&cr감독원	임원2명	현직1&cr전직1	8년&cr1개월&cr등	문책	사문서(지급확약서) 위조ㆍ교부&cr및 법인인감 증명서 관리부당 - 금융사고 보고 미이행 - 내부통제기준 준수실태에 대한 &cr모니터링 소홀&cr(금융기관검사및제재에 관한&cr규정)	- 임원2명 조치 및 인사기록부&cr등재&cr- 견책 1명(전직, 8년1개월) - 주의적경고 1명&cr(현직, 3년 6개월)	- 조치내용 사항을 개선ㆍ시정&cr하고 향후 지적사항이 없도록&cr주의
2014.&cr12.29	금융&cr감독원	임원	현직	6년&cr6개월	문책	임원 재선임 심사 불철저&cr(금융기관검사및제재에 관한&cr규정)	- 임원1명 조치 및 인사기록부&cr등재&cr- 주의 1명(현직, 6년6개월)	- 조치내용 사항을 개선ㆍ시정&cr하고 향후 지적사항이 없도록&cr주의
2015.&cr01.22	금융&cr감독원	임원8명	현직3,&cr전직5	8년&cr2개월&cr등	문책	- 보험계약 비교안내 미이행 - 보험계약자에 대한 특별이익&cr제공금지 위반 - 계약전 알릴의무 위반 관련&cr보험계약 전부 해지 부당 - 사업비 집행관련 근거 관리&cr부당&cr(금융기관검사및제재에 관한&cr규정)	- 임원8명 조치 및 인사기록부&cr등재&cr- 견책 3명(현직, 각 6년 1개월&cr/ 3년0개월, 전직, 1년9개월) - 주의 5명(현직, 5년8개월 및 &cr전직, 각 8년 / 2년11개월 / &cr 7년2개월 / 8년2개월)	- 조치내용 사항을 개선ㆍ시정&cr하고 향후 지적사항이 없도록&cr주의
2016.&cr12.30	금융&cr감독원	임원 3명,직원 5명	현직6&cr전직2	26년&cr1개월&cr등	문책	- 퇴직연금 가입자 등에 대한&cr특별이익의 제공 - 퇴직연금 부담금 미납내역&cr통지의무 미이행 - 개인(신용)정보처리 동의서&cr부당취급&cr(근로자퇴직급여보장법,&cr신용정보의 이용 및 보호에 관한&cr법률, 퇴직연금감독규정)	- 임원 3명, 직원 5명 조치 및&cr인사기록부 등재&cr- 견책 1명(전직, 6년10개월)&cr- 경고 2명(현직, 각 23년0개월 &cr/ 4년6개월)&cr- 주의 5명(현직, 각 11년1개월&cr/ 1년11개월 / 15년8개월&cr/ 26년1개월, 전직, 24년10개월)	- 조치내용 사항을 개선ㆍ시정&cr하고 향후 지적사항이 없도록&cr주의
2017.&cr05.19	금융&cr감독원	임원 3명,직원 2명	전직3&cr현직2	24년&cr1개월 등	문책	- 재해사망보험금 부지급 - 재해사망보험금 부지급시&cr설명의무 불이행(보험업법)	- 인사기록부 등재 - 감봉 3개월 4명(전직, 각 24년&cr1개월/7년1개월/25년4개월 현직,1년6개월) - 견책 1명(현직,1년6개월)	- 조치내용 사항을 개선ㆍ시정&cr하고 향후 지적사항이 없도록&cr주의
임원 8명	전직3&cr현직5	9년&cr8개월&cr등	- 재해사망보험금 부지급&cr(보험업법)	- 인사기록부 등재 - 감봉 3개월 1명(전직, 9년8개월) - 견책 2명(현직, 각 11년5개월/&cr8년11개월) - 주의 4명(전직, 각 3년5개월&cr/28년5개월&cr현직, 각 5년10개월/1년9개월) - 주의적 경고 1명(현직, 8년)	- 조치내용 사항을 개선ㆍ시정&cr하고 향후 지적사항이 없도록&cr주의
한화손해&cr보험(주)	2014.&cr05.29	금융&cr감독원	부서장	현직1	22년	주의1	금융감독원 부문검사(2013.10.14&cr-2013.11.1) 결과 지적사항&cr- 재보험 위험전가 평가업무&cr불철저&cr(보험업법시행령 제63조 등)	- 인사위원회결의 등을 통한 징계&cr완료	- 평가모델 수정 및 내부검증&cr실시
2015.&cr12.30	금융&cr감독원	부서장/지점장 등	현직8	21년 등	견책1,&cr주의7	금융감독원 종합검사(2014.11.17&cr-2014.12.12)결과 지적사항&cr- 특별이익 제공 금지의무 위반&cr(보험업법 제98조)&cr- 단체상해보험 보험료 부당 산정&cr(보험업법 제127조의 3) 등	- 인사위원회결의 등을 통한 징계&cr완료	- 설계사/지점장 정도영업교육&cr실시&cr- 상해급수 확인절차 강화 등
한화투자&cr증권(주)	2016.&cr06.01	금융&cr감독원	팀장&cr(상무보)	퇴직	8년 &cr4개월	퇴직자&cr위법사실 통지	-현황:금융감독원 부문검사 결과&cr('15.04.06~'15.04.17)&cr-지적사항:(감독자 겸 행위자)신탁재산상호 간 거래금지 위반&cr-근거법령:자본시장법 제108조 및 &cr동법 시행령 제109조	- 인사위원회 결의를 통한 징계 &cr 확정	- 해당자(퇴사)에 위법/부당행위에 대한 서면통보 인사기록카드 기록/유지
2016.&cr06.01	금융&cr감독원	본부장&cr(상무보)	퇴직	3년	퇴직자&cr위법사실 통지	-현황:금융감독원 부문검사 결과&cr('15.04.06~'15.04.17)&cr-지적사항:(감독자)신탁재산 상호 간 거래금지 위반&cr-근거법령:자본시장법 제108조 및 동법 시행령 제109조	- 인사위원회 결의를 통한 징계 &cr 확정	- 해당자(퇴사)에 위법/부당행위&cr에 대한 서면통보 및 회사 인사&cr기록카드 기록/유지
2016.&cr06.01	금융&cr감독원	연구소장&cr(상무)	퇴직	2년&cr8개월	퇴직자&cr위법사실 통지	-현황:금융감독원 부문검사 결과&cr('15.04.06~'15.04.17)&cr-지적사항:(감독자)신탁재산 상호 간 거래금지 위반&cr-근거법령:자본시장법 제108조 및 동법 시행령 제109조	- 인사위원회 결의를 통한 징계 &cr 확정	- 해당자(퇴사)에 위법/부당행위에 대한 서면통보 및 회사 인사기록카드 기록/유지
2017.&cr05.22	금융&cr감독원	부사장&cr(부사장)	퇴직	2년	퇴직자&cr위법사실&cr통지	-현황: 금융감독원 부문검사 결과(’16.08.25 ~ ‘16.09.07) -지적사항: (감독자)이해상충 관리의무 및 직무관련 정보의 이용금지 위반 -근거법령: 자본시장법 제44조 및 제54조	- 인사위원회 결의를 통한 징계 &cr확정	- 해당자(퇴사자)에 위법/부당사항에 대한 서면통보 및 회사 인사기록카드 기록/유지
2017.&cr05.22	금융&cr감독원	팀장 (상무보)	퇴직	11년 10개월	퇴직자&cr위법사실&cr통지	-현황: 금융감독원 부문검사 결과(’16.08.25 ~ ‘16.09.07) -지적사항: (행위자) 이해상충 관리의무 및 직무관련 정보의 이용금지 위반 -근거법령: 자본시장법 제44조 및 제54조	- 인사위원회 결의를 통한 징계 &cr확정	- 해당자(퇴사자)에 위법/부당사항에 대한 서면통보 및 회사 인사기록카드 기록/유지
2017.&cr05.22	금융&cr감독원	사업부장&cr(상무)	퇴직	10년 10개월	주 의 상 당	-현황: 금융감독원 부문검사 결과(’16.08.25 ~ ‘16.09.07) -지적사항 (감독자)&cr1.계열회사 등 발행 후순위채권 매매권유 금지 위반 &cr2.이해상충 관리의무 및 직무관련 정보의 이용금지 위반 -근거법령: 자본시장법 제71조 및 동법시행령 제68조 제5항, 자본시장법 제44조 및 제54조	- 인사위원회 결의를 통한 징계 &cr확정	- 해당자(퇴사자)에 위법/부당사항에 대한 서면통보 및 회사 인사기록카드 기록/유지
2017.&cr05.22	금융&cr감독원	사업부장 (상무보)	퇴직	14년 10개월	주 의	-현황: 금융감독원 부문검사 결과(’16.08.25 ~ ‘16.09.07) -지적사항: (감독자) 계열회사 등 발행 후순위채권 매매권유 금지 위반 -근거법령: 자본시장법 제71조 및 동법시행령 제68조 제5항	- 인사위원회 결의를 통한 징계 &cr확정	- 해당사항 관리감독 강화&cr- 해당자 인사기록카드 기록/유지
2018.&cr10.24	금융&cr감독원	상무보 (상무보)	퇴직	11개월	퇴직자&cr위법사실&cr통지	-현황: 금융감독원 부문검사 결과(‘17.03.29 ~ ’17.04.05, ’17.06.26 ~ ’17.06.30, ‘17.07.05 ~ ’17.07.11) -지적사항: 수수료 수입에 연동한 대가지급 금지 위반 -근거법령: 자본시장법 제71조 및 동법시행령 제68조 제5항	- 인사위원회 결의를 통한 징계 &cr확정	해당사항 관리감독 강화, 해당자 인사기록카드 기록/유지
(주)한화저축은행	2014.&cr12.29	금융감독원	대표이사&cr(행위자)	전직	6년&cr10개월	퇴직자 위법·부당사항 (문책경고 상당)	결산업무 부당처리 및 BIS기준 자기자본비율 과대산정 외&cr(상호저축은행법 제22조의2, 舊 상호저축은행법 시행령 제11조의3, 상호저축은행업 감독규정 제36조, 제37조, 제38조, 제40조의2, 상호저축은행업 감독업무시행세칙 제34조, 연체급부금 및 연체대출금 관리규정 제3조, 제4조)	- 원안대로 처리 - 이사회 및 감사위원회 &cr '금감원 검사결과 조치요구’ 보고 - 검사결과 조치요구사항 정리&cr 보고서 금감원 제출&cr (2015.04.02)	- 결산업무 철저 관리를 위한&cr 여신감리활동 강화
2015.&cr03.19	금융감독원	대표이사 &cr(행위자)&cr상근감사위원 &cr(감독자)	전직	3년&cr0개월	퇴직자 위법·부당사항&cr(문책경고 상당) 주의적 경고	대출 부당 취급&cr(상호저축은행법 제22조의2, 舊 상호저축은행법 시행령 제11조의3, 상호저축은행업감독규정 제2조, 제40조의2, 상호저축은행업감독업무시행세칙 제24조의4, 업무방법서 제2조, 대출규정 제3조, 제5조)	- 원안대로 처리 - 이사회 및 감사위원회 &cr '금감원 검사결과 조치요구’보고 - 검사결과 조치요구사항 정리 &cr 보고서 금감원제출&cr (2015.05.26)	- 대출심사 철저&cr- 여신심사위원회 심사 강화&cr- 심사역 협의회 운영
2018.&cr10.18	금융감독원	지점장&cr(행위자)	퇴직	18년&cr3개월	주의	대출 부당 취급&cr(상호저축은행법」제22조의2, 舊 상호저축은행법 시행령 제11조의6, 상호저축은행업감독규정 제40조의2, 상호저축은행업감독업무시행세칙 제24조의4	- 원안대로 처리 - 감사위원회 &cr '금감원 검사결과 조치요구’ 보고 - 검사결과 조치요구사항 정리 &cr 보고서 금감원제출&cr (2018.11.29)	- 대출심사 철저&cr- 해당 대출상품 신규 중단
2019.&cr01.08	금융감독원	前준법감시인 &cr2인&cr(행위자)	재직	17년&cr4개월&cr&cr16년&cr3개월	주의	[사유]&cr1. 불법재산 등으로 의심되는 거래보고의무 미이행&cr2. 고액 현금거래 보고의무 미이행&cr&cr[근거법령]&cr1.「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」제4조 2.「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 시행령」&cr제7조&cr3.「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」제4조의2 4.「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 시행령」&cr제8조의2	1. 원안대로 처리 2. 감사위원회 &cr '금감원 검사결과 조치요구’ 보고 3. 검사결과 조치요구사항 정리 &cr 보고서 금감원제출&cr (2019.03.27)	자금세탁 교육, 자금세탁방지 관련 전산시스템 개선
한화자산&cr운용(주)	2015.&cr06.24	금융&cr감독원	직원 2명	현직	9년 등	문책	임직원의 금융투자상품매매제한&cr위반&cr(자본시장법 제63조, 동시행령&cr제64조)	- 인사위원회 결의 및 징계조치&cr완료 - 견책 2명 (현직, 5년11개월&cr/ 현직, 9년)	- 시스템 개선 및 사전 매매승인&cr시 절차 강화 관련 법규 및 규정&cr교육 강화
2015.&cr06.24	금융&cr감독원	대표이사&cr및 직원	전직	19년 등	문책	채권사전자산배분 절차 위반 및&cr집합투자재산 등의 채권 운용&cr부적정 (자본시장법 제80조, 제95조,&cr제98조, 동시행령 제79조, 제99조&cr등)	- 인사위원회 결의 및 징계조치&cr완료 - 주의적경고 1명&cr(전직, 4년8개월) &cr- 정직1명 (전직, 19년)&cr- 견책1명 (전직 18년 5개월)	- 모니터링 프로세스 개선 - 가이드라인 제정(개정) 및 점검

◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl

&cr 나. 직접금융 자금의 사용

&cr 1) 공모자금의 사용내역

◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl 18_공모자금의사용내역 2019년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :	)

유상증자

2016년 10월 05일

테크윈 인수대금

351,300

테크윈 인수대금

351,300-

유상증자

2016년 10월 05일회사채 상환30,724회사채 상환30,724---계382,024계382,024-

| 구 분 | 납입일 | 증권신고서 등의&cr 자금사용 계획 | | 실제 자금사용&cr 내역 | | 차이발생 사유 등 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl

다. 합병등의 사후정보&cr

1) 일 자 : 2019년 2월 1일(분할기일)&cr&cr2) 분할 개요

구 분	회사명	사업부문	소재지	대표이사	비 고
분할되는 회사&cr(분할 후 존속회사)	주식회사 한화	화약류 및 공작기계류의 &cr제조ㆍ판매와 무역업	서울특별시 중구 청계천로 86(장교동, 한화빌딩)	옥경석, 이민석,&cr김연철	상장
분할신설회사	주식회사 에이치오토모티브	자동차 부품 사업	충청남도 아산시 둔포면 신항리 215-1	최창환	비상장

&cr3) 분할 방법&cr상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 당사가 영위하는 사업 중 자동차부품 사업부문을 물적분할하여 분할신설회사를 설립하고, 당사가 분할신설회사의 발행주식총수를 배정받는 단순ㆍ물적분할 방식이며, 분할 후 당사는 존속합니다.&cr&cr4) 분할 목적&cr당사의 사업부문 중 자동차부품 사업부문을 독립법인으로 분리 경영함으로써 자동차부품 사업부문의 전문성을 특화하고 그 특수성에 적합한 기동성 있는 경영활동을 수행함으로써 경영효율성 및 전문성을 제고하고 책임경영체제의 토대를 마련하는데 있습니다. 또한, 상기와 같은 사업 구조 변경을 통하여 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 궁극적으로 기업가치와 주주가치를 제고합니다.&cr&cr5) 분할의 중요영향 및 효과&cr본건 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행됩니다. 이에 따라 본건 분할 전ㆍ후 분할되는 회사의 최대주주소유주식 및 지분율의 변동은 없습니다. 또한, 본건 분할은 단순ㆍ물적분할 방식으로진행되므로 분할 자체로는 연결재무제표 상에 미치는 영향이 없습니다.&cr&cr당사가 분할신설회사의 발행주식 총수 전부를 취득하는 단순ㆍ물적분할이므로 분할비율은 산정하지 않습니다.&cr

6) 주요 일정

구 분	일 자
분할 관련 이사회결의일	2018년 11월 14일
주주명부 폐쇄 및 기준일 공고	2018년 11월 15일
분할 주주총회를 위한 주주확정일(기준일)	2018년 11월 30일
주주총회 소집 통지일	2018년 12월 12일
분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2018년 12월 27일
채권자 이의제출 공고ㆍ통지	2018년 12월 28일
채권자 이의제출 기간	2018년 12월 28일~2019년 1월 28일
분할기일	2019년 2월 1일
분할보고총회일 또는 창립총회일	2019년 2월 1일
분할등기일	2019년 2월 1일

※ 상기 내용 중 분할보고총회 및 창립총회는 이사회의 결의ㆍ공고로 갈음하였음&cr&cr* 분할 후 존속회사 및 신설회사의 매출액 및 영업이익 등 재무사항에 대한 예측치는 별도로 산출하지 않았습니다.

◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl

라. 녹색경영

당사는 2012년 6월 저탄소녹색성장기본법에 따라 목표관리업체로 선정이 되었으며, (주)한화 온산공장, 여수사업장은 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률에 따라 할당대상업체로 선정이 되었습니다. (온산공장: 2014년 선정, 여수사업장: 2017년 선정) 이에 기존에 운영하던 녹색성장 TF를 적극 활용하여 온실가스 명세서 및 모니터링 계획서 제출 등의 법규 준수는 물론 에너지 사용 합리화, 온실가스 배출량 저감활동을 통하여 녹색경영을 위한 노력을 기울이고 있습니다.

당사에서 발생하는 온실가스의 대부분은 온산공장에서 질 산 생성 시 발생하는 아산화질소(N2O)로서, 아산화질소에 대해 저감설비를 설치하여 온실가스를 획기적으로 감축하고 있습니다. 이와 같은 질산생산 공정의 온실가스 저감기술을 이용하여 CDM(청정개발체제,Clean Development Mechanism)사업을 진행하고 있으며, 확보된 탄소배출권(Certified Emission Reduction, CER)을 해외 거래시장과 국내 배출권거래시장에 판매하고 있습니다. &cr

1) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량

당사의 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 관한 사항은 아래와 같습니다.

구분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
온실가스 배출량( tCO2 )	97,484	102,701	131,089	122,062	106,472	102,695
에너지 사용량( TJ )	1,243	1,333	1,553	1,594	1,742	1,877

(2019.3.31 GIR 제출량 기준)

2) 녹색기업 지정 현황

당사의 보은/대전 사업장은 환경기술 및 환경산업 지원법 제16조의2에 따라 녹색기업 인증을 받았습니다.(보은사업장 최초인증:95년, 대전사업장 최초인증:96년)&cr

마. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항

당사는 정부의 가족친화기업인증, 생산성경영체제(PMS) Level 7+ 인증, 녹색기업인증을 취득하였으며, 바람직한 일터, 우수하고 친환경적인 기업으로서 기업시민의 역할을 다하기 위해 노력하고 있습니다.

인증명칭	인증내용 및 목적	근거법령	인증부처	인증날짜	유효기간
가족친화기업인증	우수한 가족친화경영 운영체제 구축 및 가족친화제도 운영	가족친화 사회환경의 조성 촉진에 관한&cr법률 제 15조 1항	여성&cr가족부	2013.12.09	2021.11.30
생산성경영체제(PMS)&crLevel 7+	경영시스템의 혁신 역량 강화	산업발전법 제27조제1항제7호	산업통상&cr자원부	2019.04.22	2022.04.21
녹색기업인증	오염물질의 현저한 감소, 자원과 에너지의 절감, 제품의 환경성 &cr개선, 녹색경영체제의 구축 등을 통하여 환경개선에 크게 이바지함	환경기술 및 환경산업 지원법&cr제16조의2	환경부	보은사업장&cr1995.11.22&cr/&cr대전사업장&cr1996.12.	보은사업장&cr2020.11.05&cr/&cr대전사업장&cr2020.08.12

※ 상기 인증날짜는 해당 인증을 최초로 취득한 날짜이며, 유효기간은 현재 유효한 (재)인증의 만료 기한입니다.&cr※ 상기 가족친화기업인증에 관한 자세한 내용은 당사의 2018년 12월 10일자 자율공시를 참조하시기 바랍니다.◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인

해당사항 없음&cr

2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음&cr