Hanwang Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2016

Dec 23, 2016

中德证券有限责任公司关于汉王科技股份有限公司 使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为汉 王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”或“公司”）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管 指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引》等有关规定，就汉王科技使用部分闲置超募资金及自有资金购买理财 产品所涉及事项核查如下：

一、本次使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品的基本情况

为提高资金使用效率，合理利用公司及控股子公司闲置超募资金及自有资 金（以下统称“闲置资金”），根据公司及控股子公司未来资金使用情况，在 不影响募集资金投资项目及公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟使用 闲置超募资金1.2 亿元及闲置自有资金2 亿元择机购买中低风险短期理财产品 （使用超募资金购买理财产品时需为有保本承诺的商业银行理财产品），上述 闲置资金可滚动使用，滚动累计金额不超过人民币3.7 亿元。具体情况如下：

（一）理财产品品种

为控制风险，公司将选择适当的时机，阶段性购买中低风险、流通性高的 短期理财产品，但使用超募资金购买理财产品时必须有发行主体提供的保本承 诺。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》第七章第一节“风险投资”中规定的风险投资。

（二）有效期

有效期自公司第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过之日起一年之 内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

（三）购买额度

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在上述有效期内，使用闲置超募资金1.2 亿元及闲置自有资金2 亿元择机 购买中低风险短期理财产品（使用超募资金购买理财产品时需为有保本承诺的 商业银行理财产品），上述闲置资金可滚动使用，滚动累计金额不超过人民币 3.7 亿元。

上述理财产品不得用于质押，募集资金理财产品专用结算账户不得存放非 募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交 易所备案并公告。

（四）实施方式

在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合 同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金 额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；并授权公司管理层具 体实施相关事宜。

（五）资金来源

用于购买理财产品的资金为公司及其控股子公司的闲置超募资金及自有资 金，不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，不影响公司日常运 营，资金来源合法合规。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济 的影响较大，公司及其控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适 量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险防范措施

1、公司及其控股子公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况， 一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对中低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监 督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原 则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

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3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的 保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面 临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响募投项目、公司正常 经营和确保资金安全的前提下，以闲置资金适度进行中低风险的投资理财业 务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理 财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投 资回报。

四、公司十二个月内购买理财产品的情况说明

产品名称	产品 类型	产品期 限	认购金 额（万 元）	预期年 化收益 率	起息日	到息日	投资盈亏金 额(万元)	资金来源
北京银行稳健 系列人民币100 天期限银行间 保证收益理财 产品	保本保 收益型	100 天	13,500	3.3%	2015.12.25	2016.04.03	122.05479	汉王科技自 有资金 13,500 万元
山西证券股份 有限公司“稳 得利”收益凭 10266号	本金保 障型	91 天	6,500	4.2%	2015.12.30	2016.3.30	68.06301	汉王科技超 募资金 6,500 万元
上海浦东发展 银行股份有限 公司月添利	保本保 收益型	90 天	1,400	3.2%	2015.12.31	2016.3.29	11.04658	汉王制造超 募资金 1,400万元
北京银行稳健 系列人民币40 天期限现金流 保证收益理财 产品	保本保 收益型	40 天	2,700	3.4%	2016.1.8	2016.2.17	10.06274	汉王科技超 募资金 2,700 万元
上海浦东发展 银行股份有限 公司月添利	非保本 浮动收 益型	180 天	4,500	4.5%	2016.1.15	2016.7.13	99.863014	汉王科技自 有资金 4,500万元
北京银行稳健 系列人民币35 天期限现金流 保证收益理财 产品	保本保 收益型	35 天	2,600	3.4%	2016.2.18	2016.3.24	8.476712	汉王科技超 募资金 2,600 万元
北京银行稳健 系列人民币35	保本保 收益型	35 天	2,500	3.1%	2016.3.30	2016.05.04	7.431507	汉王科技超 募资金

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天期限银行间 保证收益理财 产品								2,500 万元
北京银行稳健 系列人民币37 天期限银行间 保证收益理财 产品	保本保 收益型	37 天	6,900	3.10%	2016.04.06	2016.05.13	21.683014	汉王科技超 募资金 6,900 万元
上海浦东发展 银行股份有限 公司利多多惠 至28天	保本保 收益型	28 天	1,400	3.20%	2016.04.06	2016.05.03	3.436712	汉王制造超 募资金 1,400 万元
北京银行心喜 系列人民币京 华远见半年开 放1 号理财管 理计划	开放式 非保本 浮动收 益净值 型	不超过 半年期	13,000	业绩比 较基准 4.60%	2016.4.12	2016.10.10	304.206520	汉王科技自 有资金 13,000 万元
北京银行稳健 系列人民币91 天期限组合投 资型非保本理 财产品	非保本 浮动益 型	91 天	800	3.7%	2016.4.28	2016.07.28	7.379726	汉王科技自 有资金800 万元
北京银行稳健 系列人民币90 天期限银行间 保证收益理财 产品	保 本 保 收 益型	90 天	2,500	3.1%	2016.05.05	2016.08.03	19.109589	汉王科技超 募资金 2,500 万元
北京银行稳健 系列人民币89 天期限银行间 保证收益理财 产品	保本 保收 益型	89 天	6,900	3.0%	2016.05.13	2016.08.10	50.473973	汉王科技超 募资金 6,900 万元
浦发银行利多 多惠至28 天	保证收 益型	28 天	1,300	3.10%	2016.05.16	2016.06.14	3.091507	汉王制造超 募资金 1,300万元
浦发银行财富 班车2 号	保证收 益型	60 天	1,300	2.90%	2016.06.16	2016.08.16	6.19726	汉王制造超 募资金 1,300万元
平安财富.泽沃 2-0040 号私募 投资基金	固定收 益型	5 个月	4,500	4.40%	2016.07.25	2016.12.25	未到期	汉王科技自 有资金 4,500万元
北京银行机构 天天盈500	非保本 浮动收 益	不定期	1,300	2.20%	2016.07.29	2016.08.08	0.783560	代汉王制造 自有资金 800 万，代 汉王鹏泰自 有资金500 万
北京银行稳健 系列人民币140 天期限银行间	保本保 收益型	140 天	9,400	3.10%	2016.08.10	2016.12.28	未到期	汉王科技超 募资金 9,400万元

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保证收益理财 产品
北京银行机构 天天盈500	非保本 浮动收 益	14 天	900	2.2%	2016.07.25	2016.08.08	0.758456	汉王智远自 有资金900 万
北京银行京华 远见第三期	非保本 浮动收 益	91 天	2,200	4.20%	2016.08.16	2016.11.15	23.036712	汉王科技自 有资金 2,200万元
浦发银行财富 班车3 号	保本保 收益型	90 天	1,300	2.80%	2016.08.19	2016.11.17	22.522995	汉王制造超 募资金 1,300万元
北京银行机构 天天盈500	非保本 浮动收 益	4 天	500	2.20%	2016.09.09	2016.09.13	0.120548	汉王智远自 有资金500 万
北京银行京华 远见第二期	非保本 浮动收 益	90 天	500	4.00%	2016.09.19	2016.12.18	4.987629	汉王智远自 有资金500 万
北京银行京华 远见第二期	非保本 浮动收 益	90 天	500	4.00%	2016.09.19	2016.12.18	4.987629	汉王鹏泰自 有资金500 万
北京银行“心 喜”系列人民 币京华尊享第 九期理财管理 计划	开放式 非保本 浮动收 益净值 型	6 个月	10,000	4.20%	2016.10.18	2017.04.16	未到期	汉王科技自 有资金 10,000 万元
上海浦东发展 银行股份有限 公司月添利	非保本 浮动收 益	30 天	3,000	3.55%	2016.10.17	2016.11.16	8.753425	汉王科技自 有资金 3,000万元
长江证券收益 凭证长江宝318 号	本金保 障型	181 天	1,300	3.4%	2016.11.17	2017.05.17	未到期	汉王制造超 募资金1300 万元
北京银行“心 喜”系列人民 币京华尊享第 五十八期理财 管理计划	非保本 浮动收 益	6 个月	500	4.2%	2016.10.29	2017.04.28	未到期	汉王鹏泰自 有资金500万 元
长江证券收益 凭证长江宝325 号	固定收 益型	90 天	3,000	4.2%	2016.12.16	2017.03.16	未到期	汉王科技自 有资金3000 万元

五、公司决策程序

2016 年12 月22 日，公司召开第四届董事会第十六次（临时）会议，审议 通过了《关于使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品的议案》，独立董事 就该议案出具了独立意见。同日，公司召开第四届监事会第十次（临时）会 议，审议通过了该议案。

（一）独立董事的独立意见

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本次使用闲置超募资金、自有资金投资理财产品的审议、表决程序符合 《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等 相关法律、法规及规范性文件的要求及公司章程的相关规定，在保障资金安 全，不影响募投项目及正常经营的情况下，使用闲置超募资金及自有资金购买 中低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高资金的使用效率，增加资金 收益。闲置超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会 影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会对公司及控股子公司生产经营造 成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利 益的情形。我们同意公司及控股子公司使用闲置超募资金及自有资金投资理财 产品的计划。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况，符合相关法规 以及公司《募集资金管理办法》的规定。本次使用闲置超募资金及自有资金购 买理财产品事宜，履行了必要的审批程序。本次拟使用闲置超募资金及自有资 金购买理财产品，有利于提高资金使用效率、提高闲置超募资金及自有资金的 现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。不存在损害公司 及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司使用闲置超募资金 及自有资金购买理财产品的计划。

六、保荐机构核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，中德证券认真核查 了上述使用闲置超募资金购买理财产品事项所涉及的相关董事会决议、监事会 决议及独立董事意见等，发表如下保荐意见：

保荐机构同意在保证募集资金项目投资需求和资金安全的前提下，公司及 控股子公司使用闲置超募资金1.2 亿元及闲置自有资金2 亿元择机购买中低风 险短期理财产品（使用超募资金购买理财产品时需为有保本承诺的商业银行理 财产品），上述闲置资金可滚动使用，滚动累计金额不超过人民币3.7 亿元。

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（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于汉王科技股份有限公司使 用闲置超募资金及自有资金购买理财产品的核查意见》之签署页）

保荐代表人（签名）

崔学良 李凡

保荐机构（公章）：中德证券有限责任公司

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