Hanwang Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2015

Jul 30, 2015

中德证券有限责任公司关于汉王科技股份有限公司 使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为汉 王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”或“公司”）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管 指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、以及《深圳证券 交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，在审慎尽职调查的基础上，就汉 王科技使用部分闲置超募资金及自有资金购买理财产品所涉及事项核查如下：

一、本次使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品的基本情况

为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金正 常使用及公司日常经营的情况下，同意公司及控股子公司滚动使用累计金额不 超过人民币5 亿元的闲置资金择机购买低风险短期理财产品（使用超募资金理 财时必须有发行主体提供的保本承诺），其中，任一时点使用闲置超募资金及 自有资金购买理财的金额分别不超过1.2 亿元和2.5 亿元。具体情况如下：

（一）理财产品品种

为控制风险，公司将选择适当的时机，阶段性购买低风险、流通性高的短 期理财产品，但使用超募资金购买理财产品时必须有发行主体提供的保本承 诺。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》第七章第一节“风险投资”中规定的风险投资。

（二）有效期

公司第四届董事会第三次会议审议通过的《关于使用闲置超募资金及自有 资金购买理财产品的议案》尚需提交公司2015 年第二次临时股东大会审议，故 有效期自股东大会审议通过之日起一年之内有效。单个短期理财产品的投资期 限不超过一年。

（三）购买额度

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

在上述有效期内，公司及控股子公司拟滚动使用累计金额不超过人民币5 亿元的闲置资金择机购买低风险短期理财产品；其中，任一时点使用闲置超募 资金及自有资金购买理财的金额分别不超过1.2 亿元和2.5 亿元。

上述理财产品不得用于质押，募集资金理财产品专用结算账户不得存放非 募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交 易所备案并公告。

（四）实施方式

在额度范围内，提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关 合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财 金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；并授权公司管理层 具体实施相关事宜。

（五）资金来源

用于购买理财产品的资金为公司及其控股子公司的闲置超募资金及自有资 金，不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，不影响公司日常运 营，资金来源合法合规。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的 影响较大，公司及其控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量 的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险防范措施

1、公司及其控股子公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况， 一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督， 每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合 理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的 保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面 临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响募投项目、公司正常 经营和确保资金安全的前提下，以闲置资金适度进行低风险的投资理财业务， 不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财， 可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回 报。

四、公司十二个月内购买理财产品的情况说明

产品名称	产品 类型	产品 期限	认购金 额（万 元）	预期年 化收益 率	起息日	到息日	投资盈亏金额 (万元)	资金来源
上海浦东发展 银行股份有限 公司利多多财 富班车4号	保本 保收 益型	60 天	500	4.5%	2014.10.13	2014.12.11	3.69863	汉王制造超募 资金500 万元
北京银行稳健 系列人民币85 天期限银行间 保证收益理财 产品	保本 保收 益型	40 天	1000	4.6%	2014.11.03	2014.12.13	5.0411	汉王科技超募 资金1000 万元
上海浦东发展 银行股份有限 公司利多多财 富班车1号	保本 保收 益型	30 天	500	4.2%	2014.11.28	2014.12.28	1.726028	汉王制造超募 资金500 万元
北京银行稳健 系列人民币39 天期限银行间 保证收益理财 产品	保本 保收 益型	39 天	1000	4.8%	2014.12.16	2015.1.24	5.128767	汉王科技超募 资金1000 万元
北京银行稳健 系列人民币 115 天期限银 行间保证收益 理财产品	保本 保收 益型	115 天	7500	4.8%	2014.12.30	2015.04.24	113.4246575	汉王科技超募 资金6500 万； 汉王智学自有 资金1000 万元
上海浦东发展 银行股份有限 公司利多多财 富班车4号	保本 保收 益型	180 天	1000	4.6%	2015.01.13	2015.07.12	22.684932	汉王制造超募 资金1000 万元

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

北京银行稳健 系列人民币63 天期限银行间 保证收益理财 产品	保本 保收 益型	63 天	7000	4.5%	2015.01.12	2015.03.16	54.369863	汉王科技自有 资金5000 万 元、汉王智学 及汉王蓝天自 有资金各1000 万元
北京银行稳健 系列人民币35 天期限银行间 保证收益理财 产品	保本 保收 益型	35 天	1000	4.4%	2015.01.26	2015.03.02	4.219178	汉王科技超募 资金1000 万元
北京银行稳健 系列人民币35 天期限银行间 保证收益理财 产品	保本 保收 益型	35 天	1000	4.19%	2015.01.29	2015.03.05	4.017808	汉王科技超募 资金1000 万元
上海浦东发展 银行股份有限 公司利多多财 富班车2号	保本 保收 益型	60 天	400	4.4%	2015.02.10	2015.04.10	2.893151	汉王制造超募 资金400 万元
中航证券添富 保本收益凭证 001 期	本金 保障 型	309 天	5300	6%	2015.02.16	2015.12.21	未到期	汉王科技自有 资金4300 万 元，汉王制造 自有资金1000 万元
北京银行稳健 系列人民币 182 天期限银 行间保证收益 理财产品	保本 保收 益型	182 天	2300	4.4%	2015.03.09	2015.09.07	未到期	汉王科技超募 资金2300 万元
长江证券收益 凭证长江宝59 号	本金 保障 型收 益凭 证	278 天	8800	6.2%	2015.03.18	2015.12.21	未到期	汉王科技自有 资金8800 万元
上海浦东发展 银行股份有限 公司利多多财 富班车2号	保本 保收 益型	60 天	400	4.4%	2015.04.21	2015.06.19	2.893151	汉王制造超募 资金400 万元
上海浦东发展 银行股份有限 公司利多多财 富班车4号	保本 保收 益型	180 天	6500	5%	2015.04.28	2015.10.24	未到期	汉王科技超募 资金6500 万元
长江证券收益 凭证长江宝99 号	本金 保障 型收 益凭 证	89 天	1700	6%	2015.04.29	2015.07.27	24.456712	汉王科技自有 资金1700 万元
北京银行天天 金5号	保本 保收	40	500	2.9%	2015.05.07	2015.06.15	1.589041	汉王智远自有 资金500万

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

	益型
北京银行天天 金5 号	保本 保收 益型	40	500	2.9%	2015.06.18	2015.07.27	1.589041	汉王智远自有 资金500 万
上海浦东发展 银行股份有限 公司北京阜成 支行	保本 保收 益型	180	400	4.4%	2015.07.01	2015.12.28	未到期	汉王制造超募 资金400 万元
北京银行股份 有限公司	保本 保收 益型	92	500	3.2%	2015.07.16	2015.10.15	未到期	汉王智远自有 资金500 万
上海浦东发展 银行股份有限 公司北京阜成 支行	保本 保收 益型	60	1000	3.85%	2015.07.21	2015.09.18	未到期	汉王制造超募 资金1000 万元

五、公司决策程序

2015 年7 月30 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品的议案》，独立董事就该议案出 具了独立意见。同日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了该议 案。

（一）独立董事的独立意见

本次使用闲置超募资金、自有资金投资理财产品的审议、表决程序符合 《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等 相关法律、法规及规范性文件的要求及公司章程的相关规定，在保障资金安 全，不影响募投项目及正常经营的情况下，使用闲置超募资金、自有资金购买 低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高资金的使用效率，增加资金收 益。公司使用的闲置超募资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不 会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会对公司及控股子公司生产经营 造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东 利益的情形。独立董事同意公司及控股子公司使用闲置超募资金及自有资金投 资理财产品的计划。

（二）监事会意见

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5

公司监事会对使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品进行了认真审 核，监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况，符合相关法规以及公司 《募集资金管理办法》的规定。公司本次使用闲置超募资金及自有资金购买理 财产品事宜，履行了必要的审批程序。公司本次拟使用闲置超募资金及自有资 金购买理财产品，有利于提高资金使用效率、提高闲置超募资金及自有资金的 现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。不存在损害公司 及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及控股子公司使用闲置超募资 金及自有资金购买理财产品。

六、保荐机构核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，中德证券认真核查 了上述使用闲置超募资金购买理财产品事项所涉及的相关董事会决议、监事会 决议及独立董事意见等，发表如下保荐意见：

保荐机构同意公司在保证募集资金项目投资需求和资金安全的前提下，公 司及控股子公司滚动使用累计金额不超过人民币5 亿元的闲置资金择机购买低 风险短期理财产品（使用超募资金理财时必须有发行主体提供的保本承诺）， 其中，任一时点使用闲置超募资金及自有资金购买理财的金额分别不超过1.2 亿元和2.5 亿元。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

6

（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于汉王科技股份有限公司使 用闲置超募资金及自有资金购买理财产品的核查意见》之签署页）

保荐代表人（签名）

崔学良 李凡

保荐机构（公章）：中德证券有限责任公司

==> picture [115 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

7