Hanshang Group Co.,Ltd. — M&A Activity 2019

Jan 3, 2019

证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2019-002

武汉市汉商集团股份有限公司 关于阎志先生要约收购公司股份结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉市汉商集团股份有限公司（以下简称“汉商集团”、“公 司” ）于2018 年11 月28 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）公告了《武汉市汉商集团股份有限公司 要约收购报告书》。阎志先生（以下统称“收购人”）拟向除收购 人本人及其一致行动人卓尔控股有限公司以外的其他无限售条件流 通股股东发出部分要约，要约收购股份数量为21,560,000股，占上 市公司总股本的9.50%，要约收购的价格为15.79元/股，要约收购有 效期为2018年11月30日至2019年1月2日。要约起始日期2018年11月 30日，要约截止日期2019年1月2日。目前，要约收购期限已经届满， 现将本次要约收购结果公告如下：

一、要约收购基本情况

1、要约收购的目的

收购人看好上市公司发展潜力，拟通过本次要约收购增加对上 市公司的持股比例。届时，收购人将利用自身资源优势和业务经验， 帮助上市公司提升管理效率，优化资源配臵，进一步增强上市公司 持续盈利能力、促进上市公司稳定发展、提升上市公司价值及对社 会公众股东的投资回报。

本次要约收购为部分要约收购，不以终止汉商集团的上市地位 为目的。根据汉商集团2018年度三季度报告、2018年半年度报告以 及收购人向汉商集团申请查询的《汉商集团大股东情况表》（截至 2018年10月31日），经计算截至2018年10月31日汉商集团非社会公 众股合计为147,652,600股，占总股本的比例为65.06%。

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本次要约收购期届满，收购人阎志先生最多持有汉商集团 44,254,715股，占汉商集团总股本的比例为19.50%，阎志先生与卓 尔控股合计最多持有汉商集团89,644,310股，占汉商集团总股本的 比例为39.50%。按照本次要约收购的上限9.50%计算，要约收购完成 后，非社会公众股合计为169,212,600股，汉商集团剩余的社会公众 股为57,735,402股，占总股本的比例为25.44%。不会引起因汉商集 团社会公众股不足25.00%而退市的情形。

2、要约收购的对象

本次要约收购为向除阎志先生及其一致行动人卓尔控股以外的 汉商集团无限售条件流通股股东发出部分要约。

3、预定收购的股份数量：21,560,000股

4、要约价格：15.79元/股

5、支付方式：现金支付

6、本次要约收购有效期：2018年11月30日至2019年1月2日 7、要约收购的申报代码：706051

二、本次要约收购实施情况

1 、收购人于2018 年11 月28 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上公告了《武汉市汉商集团股份有限公 司要约收购报告书》、《武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报 告书摘要》及其它相关文件，并于2018年11月30日起开始实施本次 要约收购。

2、汉商集团董事会于2018年12月18日在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）公告了《武汉市汉商集团股份有限公司 董事会关于阎志要约收购事宜致全体股东的报告书》、《武汉市汉 商集团股份有限公司独立董事关于要约收购事宜的独立意见》、 《华龙证券股份有限公司关于阎志要约收购武汉市汉商集团股份有

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限公司之独立财务顾问报告》。

3、公司分别于2018年12月8日，2018年12月15日及2018年12月 22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布了共三次收购人要 约收购汉商集团股份的提示性公告。

4、收购人委托上海证券交易所在本次要约收购期内每日在其网 站（http://www.sse.com.cn）上公告前一交易日的预受和撤回预受 要约股份数量以及要约期内累计净预受要约股份数量及账户总数。 三、本次要约收购的结果

截至本次要约收购期限内最后一个交易日（2019年1月2日）， 根据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据统计，在 2018年11月30日至2019年1月2日要约收购期间，最终有1,223个账户 共计55,029,593股股份接受收购人发出的要约。

预受要约股份的数量超过21,560,000股，收购人将按照同等比 例收购预受要约的股份。计算公式如下：

从每个预受要约股东处购买的股份数量＝该股东预受要约的股 份数×（21,560,000股÷要约期间所有股东预受要约的股份总数）

余下股份解除临时保管，不予收购。收购人从每个预受要约的 股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照中国证券登记结算 有限公司上海分公司权益分派中零碎股的处理办法处理。 特此公告。

武汉市汉商集团股份有限公司

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