Hanshang Group Co.,Ltd. — M&A Activity 2018

Nov 27, 2018

武汉市汉商集团股份有限公司

要约收购报告书摘要

上市公司名称：武汉市汉商集团股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：汉商集团

股票代码：600774

收购人姓名：阎志

住所：武汉市江汉区民主二街****

通讯地址：黄陂区盘龙城经济开发区楚天大道特 1 号*** 联系电话：（027）61881777

财务顾问

==> picture [136 x 54] intentionally omitted <==

湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

签署日期：二〇一八年十一月

武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书摘要

重要声明

本要约收购报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的 简要情况，投资者在做出是否预受要约的决定之前，应当仔细阅读要约收购报告 书全文，并以此作为投资决定的依据。武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报 告书全文后续将刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

1

武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书摘要

特别提示

本部分所述的词语或简称与本要约收购报告书摘要“释义”部分所定义的 词语或简称具有相同的涵义。

1、本次要约收购人为阎志先生，本次要约收购前，阎志先生直接持有汉商 集团 22,694,715 股，占汉商集团总股本的比例为 10.00%，其一致行动人卓尔控 股有限公司持有汉商集团 45,389,595 股，占汉商集团总股本的比例为 20.00%， 卓尔控股与阎志先生合计持有汉商集团 68,084,310 股，占汉商集团总股本的比例 为 30.00%。

• 2、本次要约收购价格为 15.79 元/股。

• 3、本次要约收购的数量为 21,560,000 股，占汉商集团总股本的比例为

• 9.50%。

4、本次要约收购为部分要约收购，不以终止汉商集团的上市地位为目的。 根据汉商集团 2018 年度三季度报告、2018 年半年度报告以及收购人向汉商集 团申请查询的《汉商集团大股东情况表》（截至 2018 年 10 月 31 日），经计算 截至 2018 年 10 月 31 日汉商集团非社会公众股合计为 147,652,600 股，占总股 本的比例为 65.06%。

本次要约收购期届满，收购人阎志先生最多持有汉商集团 44,254,715 股， 占汉商集团总股本的比例为 19.50%，阎志先生与卓尔控股合计最多持有汉商集 团 89,644,310 股，占汉商集团总股本的比例为 39.50%。按照本次要约收购的上 限 9.50%计算，要约收购完成后，非社会公众股合计为 169,212,600 股，汉商集 团剩余的社会公众股为 57,735,402 股，占总股本的比例为 25.44%。不会引起因 汉商集团社会公众股不足 25.00%而退市的情形。

5、本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。

6、本次要约收购期限为 34 个自然日，具体要约收购期限请参见后续公告 的要约收购报告书全文相关内容。本次要约期限届满前最后三个交易日内，预 受股东不得撤回其对要约的接受。

• 7、本次要约收购的生效条件为：在要约期届满前最后一个交易日 15:00 时，

2

武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书摘要

登记结算公司上海分公司临时保管的预受要约的汉商集团股票申报数量不低于 17,248,049 股（占汉商集团股份总数的 7.60%）。若要约期届满时，预受要约的 股份数量未达到本次要约收购生效条件要求的数量，则本次要约收购自始不生 效，登记结算公司上海分公司自动解除对相应股份的临时保管，所有预受的股 份将不被收购人接受。

因股价波动及汉商集团现有股东预受要约情况均存在不确定性，本次要约 收购结果亦存在不确定性，收购人阎志先生提醒广大投资者注意本次要约收购 可能无法取得目标比例，进而导致本次要约收购自始不生效的风险。

3

武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书摘要

本次要约收购的主要内容

一、被收购公司基本情况

被收购公司名称：	武汉市汉商集团股份有限公司
股票上市地点：	上海证券交易所
股票简称：	汉商集团
股票代码：	600774

截至本报告书摘要签署之日，汉商集团股本结构如下：

股份类别	股份数量（股）	占比
一、有限售条件流通股	190,271.00	0.08%
二、无限售条件流通股	226,757,731.00	99.92%
人民币普通股（A股）	226,757,731.00	99.92%
境内上市外资股（B股）	-	-
合计	226,948,002.00	100.00%

二、收购人的基本情况

1 、收购人的基本情况

收购人姓名：	阎志
国籍：	中国
身份证号码：	4221251972**
住所：	武汉市江汉区民主二街****
通讯地址：	黄陂区盘龙城经济开发区楚天大道特1号***
联系电话：	（027）61881777
是否取得其他国家或者 地区的居留权	否

2 、收购人的一致行动人基本情况

收购人阎志先生持有卓尔控股 99.95%的股份，与卓尔控股为一致行动人， 卓尔控股不参与本次收购。卓尔控股基本情况如下：

一致行动人名称：	卓尔控股有限公司
统一社会信用代码：	91420116666769174J

4

武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书摘要

类型：	有限责任公司
住所：	黄陂区盘龙城经济开发区楚天大道特1号5号楼
法定代表人：	夏禹
注册资本：	100,000万元
营业期限：	2007年09月29日至2027年09月29日
经营范围：	对房地产业、商业、工业、建筑业、网络科技业、服务业的投资及 管理。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活 动）
通讯地址：	黄陂区盘龙城经济开发区楚天大道特1号5号楼
联系电话：	（027）61881777
股东：	阎志先生持有其99.95%的股权，卓尔书店（武汉）有限公司持有其 0.05%的股权

三、本次要约收购的决定

阎志先生于 2018 年 11 月 26 日将拟向除阎志先生及其一致行动人卓尔控股 以外的汉商集团无限售条件流通股股东发出部分要约收购汉商集团股票的决定 送达汉商集团。

四、本次要约收购的目的

收购人看好上市公司发展潜力，拟通过本次要约收购增加对上市公司的持股 比例。届时，收购人将利用自身资源优势和业务经验，帮助上市公司提升管理效 率，优化资源配置，进一步增强上市公司持续盈利能力、促进上市公司稳定发展、 提升上市公司价值及对社会公众股东的投资回报。

本次要约收购为向除卓尔控股及其一致行动人阎志先生以外的汉商集团无 限售条件流通股股东发出部分要约。本次要约类型为主动要约，并非履行法定要 约收购义务。本次收购不以终止汉商集团的上市地位为目的。

五、收购人在未来 12 个月内继续增持或处置上市公司股份的计 划

截至本报告书签署之日，除本次要约收购外，收购人不存在未来 12 个月内 继续增持或处置上市公司股份的计划。若收购人未来 12 个月之后拟增持汉商集 团，将依照相关法律法规履行信息披露义务。

5

武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书摘要

六、本次要约收购股份的情况

本次要约收购为向除阎志先生及其一致行动人卓尔控股以外的汉商集团无 限售条件流通股股东发出部分要约，具体如下：

股份类型	要约价格	要约收购股份数量	占总股本比例
无限售条件的流通股	15.79元/股	21,560,000股	9.50%

若上市公司在要约收购报告书正式公告之日至要约收购期届满期间，有派 息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约收购价格或要约收购股份 数量将进行相应调整。

要约期满后，若预受要约股份的数量少于 17,248,049 股（占汉商集团股份总 数的 7.60%），则本次要约收购自始不生效，登记结算公司上海分公司自动解除 对相应股份的临时保管，所有预受的股份将不被收购人接受。若预受要约股份的 数量不低于 17,248,049 股（占汉商集团股份总数的 7.60%）且不高于 21,560,000 股（占汉商集团股份总数的 9.50%），则收购人按要约约定的条件购买被股东 预受的股份；预受要约股份的数量超过 21,560,000 股（占汉商集团股份总数的 9.50%）时，收购人按照同等比例收购预受要约的股份，计算公式如下：从每 个预受要约股东处购买的股份数量＝该股东预受要约的股份数 × （21,560,000 股÷要约期间所有股东预受要约的股份总数）。余下股份解除临时保 管，不予收购。收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处 理将按照登记结算公司权益分派中零碎股的处理办法处理。

七、要约收购资金的有关情况

本次要约收购价格为 15.79 元/股，本次要约收购所需最高资金总额人民币 340,432,400 元。收购人已将不低于本次收购总金额 20%的履约保证金 70,000,000 元存入登记结算公司上海分公司指定账户，作为本次要约收购的履约 保证。

本次要约收购所需全部资金来源于收购人的自有资金，不存在直接或间接 来源于上市公司或其下属关联方的情形。收购人具备本次要约收购所需要的履 约能力。

6

武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书摘要

八、要约收购的有效期

本次要约收购期限共计 34 个自然日，具体要约收购期限请参见要约收购报 告书全文相关内容。本次要约期限届满前最后三个交易日内，预受股东不得撤 回其对要约的接受。

在要约收购期限内，投资者可以在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回 预受要约的股份数量。

九、要约收购的生效条件

在要约期届满前最后一个交易日 15:00 时，登记结算公司上海分公司临时 保管的预受要约的汉商集团股票申报数量不低于 17,248,049 股（占汉商集团股 份总数的 7.60%）。若要约期届满时，预受要约的股份数量未达到本次要约收 购生效条件要求的数量，则本次要约收购自始不生效，登记结算公司上海分公 司自动解除对相应股份的临时保管，所有预受的股份将不被收购人接受。

十、收购人聘请的财务顾问及律师事务所情况

1 、收购人财务顾问

单位名称：	天风证券股份有限公司
住所：	湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
法定代表人：	余磊
电话：	022-59061800
传真：	022-59061801
联系人：	毛慧敏

2 、收购人律师

单位名称：	北京市天元律师事务所
住所：	北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
单位负责人	朱小辉
电话：	0755-82550700
传真：	0755-82567211
联系人：	童琳雯

7

武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书摘要

十一、要约收购报告书摘要签署日期

本报告书摘要于 2018 年 11 月 27 日签署。

8

武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书摘要

收购人声明

1、要约收购报告书摘要系依据《证券法》、《收购办法》、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 17 号——要约收购报告书》及其它相关法律、 法规和规范性文件的要求编写。

2、依据《证券法》、《收购办法》的有关规定，要约收购报告书摘要全面披 露了收购人在汉商集团拥有权益的情况。截至要约收购报告书摘要签署之日，除 本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在汉商集团拥有 权益。

3、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，收购人在本报告书 摘要中援引相关专业机构出具的专业报告或意见内容，相关专业机构已书面同意 上述援引。

4、本次要约收购目的是收购人看好上市公司发展潜力，拟通过本次要约收 购增加对上市公司的持股比例。届时，收购人将利用自身资源优势和业务经验， 帮助上市公司提升管理效率，优化资源配置，进一步增强上市公司持续盈利能力、 促进上市公司稳定发展、提升上市公司价值及对社会公众股东的投资回报。本次 要约收购为主动要约，并非履行法定要约收购义务。收购人发出本要约不以终止 汉商集团的上市地位为目的，本次要约收购后汉商集团的股权分布将仍然具备 《上交所上市规则》项下的上市条件。

5、本次要约收购将根据本报告书摘要所载明的资料进行。除收购人和所聘 请的财务顾问外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的 信息或对报告书摘要做出任何解释或者说明。

6、收购人保证要约收购报告书摘要及相关公告文件内容的真实、准确、完 整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担法律责 任。

9

武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书摘要

目录

重要声明............................................................ 1 特别提示............................................................ 2 本次要约收购的主要内容.............................................. 4 一、被收购公司基本情况 ............................................ 4 二、收购人的基本情况 .............................................. 4 三、本次要约收购的决定 ............................................ 5 四、本次要约收购的目的 ............................................ 5 五、收购人在未来 12 个月内继续增持或处置上市公司股份的计划 ......... 5 六、本次要约收购股份的情况 ........................................ 6 七、要约收购资金的有关情况 ........................................ 6 八、要约收购的有效期 .............................................. 7 九、要约收购的生效条件 ............................................ 7 十、收购人聘请的财务顾问及律师事务所情况 .......................... 7 十一、要约收购报告书摘要签署日期 .................................. 8 收购人声明.......................................................... 9 第一节 释义 ........................................................ 11 第二节 收购人的基本情况 ............................................ 12 一、收购人基本情况 ............................................... 12 二、收购人及其一致行动人已经持有上市公司股份的种类、数量、比例 ... 13 三、收购人最近 5 年的从业情况 ..................................... 13 四、收购人最近五年内的诉讼、仲裁及行政处罚情况 ................... 16 五、收购人控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况说明 . 16

10

武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书摘要

六、收购人持有上市公司股份的情况 ................................. 28 七、收购人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融 机构的简要情况 ................................................... 29 第三节 要约收购的目的 .............................................. 30 一、要约收购的目的 ............................................... 30 二、未来 12 个月股份增持或处置计划 ................................ 31 第四节 专业机构的意见 .............................................. 32 一、参与本次收购的各专业机构 ..................................... 32 二、收购人聘请的财务顾问的结论性意见 ............................. 32 三、收购人聘请的律师发表的意见 ................................... 32

10

武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书摘要

第一节 释义

除非特别说明，以下简称在本报告书摘要中有如下特定含义：

要约收购报告书	指	《武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告 书》
本报告书摘要、要约收购报告书摘 要	指	《武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书 摘要》
收购人	指	阎志先生
上市公司、汉商集团、被收购方	指	武汉市汉商集团股份有限公司
卓尔控股	指	卓尔控股有限公司
本次要约收购、本次收购	指	向除阎志先生及其一致行动人卓尔控股以外的汉 商集团无限售条件流通股股东发出的部分要约
要约收购价格	指	本次要约收购下的每股要约收购价格，即15.79元/ 股
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《上交所上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》
《公司章程》	指	《武汉市汉商集团股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记结算公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
天风证券、财务顾问	指	天风证券股份有限公司
法律顾问	指	北京市天元律师事务所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

11

武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书摘要

第二节 收购人的基本情况

一、收购人基本情况

1 、收购人的基本情况

收购人姓名：	阎志
国籍：	中国
身份证号码：	4221251972**
住所：	武汉市江汉区民主二街****
通讯地址：	黄陂区盘龙城经济开发区楚天大道特1号***
联系电话：	（027）61881777
是否取得其他国家或者 地区的居留权	否

2 、收购人的一致行动人基本情况

收购人阎志先生持有卓尔控股 99.95%的股份，卓尔控股为阎志先生的一致 行动人，卓尔控股不参与本次收购。卓尔控股基本情况如下：

一致行动人名称：	卓尔控股有限公司
统一社会信用代码：	91420116666769174J
类型：	有限责任公司
住所：	黄陂区盘龙城经济开发区楚天大道特1号5号楼
法定代表人：	夏禹
注册资本：	100,000万元
营业期限：	2007年09月29日至2027年09月29日
经营范围：	对房地产业、商业、工业、建筑业、网络科技业、服务业的投资及 管理。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活 动）
通讯地址：	黄陂区盘龙城经济开发区楚天大道特1号5号楼
联系电话：	（027）61881777
股东：	阎志持有其99.95%的股权，卓尔书店（武汉）有限公司持有其 0.05%的股权

12

武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书摘要

二、收购人及其一致行动人已经持有上市公司股份的种类、数 量、比例

1 、一致行动关系与股权结构

收购人阎志先生持有卓尔控股 99.95%的股份，卓尔控股为阎志先生的一致 行动人，卓尔控股不参与本次收购。截至本报告书摘要签署之日，收购人及其 一致行动人对汉商集团持股结构图如下：

==> picture [222 x 168] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

阎志
99.95%
卓尔控股有限公司
10.00% 20.00%
武汉市汉商集团股份有限公司
----- End of picture text -----

2 、持有上市公司股份情况

截至本报告书摘要签署之日，收购人及其一致行动人持有汉商集团股份情况 如下：

股东	股份种类	股份数量（股）	占比	备注
阎志	无限售条件流通股	22,694,715	10%	收购人
卓尔控股	无限售条件流通股	45,389,595	20%	收购人的一致行动人
合计	-	68,084,310	30%	-

三、收购人最近 5 年的从业情况

最近五年阎志先生主要任职的实业公司具体如下：

			任职的起止 时间	与所任职单位 的产权关系
公司名称	注册地	任职			核心业务
卓尔智联集团 有限公司 （02098.HK）	中国香港	董事会联 席主席、 行政总裁	2010年12 月16日至 今	实际控制人	投资控股

13

武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书摘要

卓尔智联集团 有限公司 （境内公司）	武汉市	董事长	2015年11 月24日至 今	实际控制人	通过下属公司开展仓储物 流、供应链管理、大宗商品 交易平台服务业务，专业市 场建设与运营，房地产开发 与销售。
中国通商集团 有限公司 （01719.HK）	中国香港	董事局主 席	2011年11 月21日至 今	实际控制人	投资控股。
卓尔文旅集团 有限公司 （境内公司）	武汉市	董事长	2018年7 月26日至 今	实际控制人	对旅游投资、开发及经营。
卓尔控股有限 公司	武汉市	董事长	2007年9 月29日至 今	实际控制人	对房地产业、商业、工业、 建筑业、网络科技业、服务 业的投资及管理。
武汉珞珈校友 企业联盟有限 公司	武汉市	监事	2015年1 月12日至 今	参股公司	文化艺术咨询服务；受托资 产管理；对实业投资；会议 及展览服务；金融信息咨 询；网游、动漫设计、推 广；预包装食品、散装食品 的批零兼营。
卓集送信息科 技（武汉）有 限公司	武汉市	董事	2016年12 月30日至 今	实际控制人	物流服务（不含邮政公司及 快递业务）；物流园区运营； 普通货运；货物运输代理服 务；信息技术咨询服务；网 络技术研发；系统集成、设 计、调试及维护。
湖北珞珈梧桐 创业投资有限 公司	武汉市	董事	2014年4 月23日至 今	参股公司	创业投资；对高新技术企业 投资；投资管理；投资咨询 （不含期货及证券咨询）；资 产管理。
青年城建设管 理有限公司	武汉市	董事长	2017年12 月4日至今	实际控制人	对房地产的投资及管理、开 发，商品房销售。
长江青年城发 展（武汉）有 限公司	武汉市	董事长	2017年12 月21日至 今	实际控制人	对房地产的投资管理；房地 产开发，商品房销售。
北京兰亭高创 科技有限公司	北京市	董事	2016年4 月21日至 今	参股公司	技术推广服务；计算机系统 服务；基础软件服务；应用 软件服务；代理进出口；仓 储服务。
上海塑来信息 技术有限公司	上海市	董事	2018年3 月13日至 今	实际控制人	化工及塑料原材料的物流及 供应链业务。
武汉众邦银行 股份有限公司	武汉市	董事	2017年4 月25日至 今	参股公司	吸收人民币存款；发放短 期、中期和长期人民币贷 款；办理国内结算；办理票 据承兑与贴现；发行金融债 券；代理发行、代理兑付、 承销政府债券；买卖政府债 券、金融债券；从事同业拆 借；从事银行卡业务；提供

14

武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书摘要

					信用证服务及担保；代理收 付款项及代理保险业务；提 供保管箱服务；经国务院银 行业监督管理机构批准的其 他业务。
武汉卓尔航空 投资有限公司	武汉市	董事长	2013年10 月23日至 今	实际控制人	对航空行业及相关行业的投 资与运营管理，通用航空器 的制造及零部件的加工。
新民投资有限 责任公司	武汉市	董事	2018年7 月24日至 今	参股公司	实业投资，投资管理，投资 咨询。
上海塑盛电子 商务有限公司	上海市	董事	2018年2 月7日至今	实际控制人	电子商务，计算机服务，商 务信息咨询、企业管理咨 询。
中珈资本（武 汉）投资管理 有限公司	武汉市	监事	2018年5 月9日至今	参股公司	管理或受托管理股权类投资 并从事相关咨询服务业务； 从事非证券类股权投资活动 及相关的咨询服务业务（不 含国家法律法规、国务院决 定限制和禁止的项目；不得 以任何方式公开募集和发行 基金）（不得从事吸收公众存 款或变相吸收公众存款，不 得从事发放贷款等金融业 务）。
卓尔航空工业 （武汉）有限 公司	武汉市	董事长	2018年3 月29日至 今	实际控制人	航空航天材料、部件、特种 合金及先进材料的研发、生 产、销售、服务及进出口业 务。
深圳市兰亭汇 通科技有限公 司	深圳市	董事	2016年4 月7日至今	参股公司	计算机软硬件、网络系统平 台的技术开发与销售，计算 机技术咨询，电子产品、家 用电器、纺织品、服装服 饰、日用品、工艺品、珠宝 首饰、文体用品及器材、化 工产品（不含危险化学品） 的购销（不含专营、专控、 专卖商品），经营进出口业 务；信息服务业务。
武汉东方卓尔 置业有限公司	武汉市	监事	2007年10 月10日至 今	实际控制人	房地产开发、商品房销售。
武汉梦想特区 实业发展有限 公司	武汉市	董事	2017年8 月7日至今	实际控制人	房地产开发和管理、商品房 的销售。
武汉民营投资 有限公司	武汉市	董事长	2018年5 月25日至 今	参股公司	对房地产项目的投资；房地 产开发；商品房销售。
武汉卓尔云市 集团有限公司	武汉市	董事长	2016年6 月7日至今	实际控制人	投资咨询与服务，商业信息 咨询与服务，物流管理与服

15

武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书摘要

					务。
武汉卓尔长江 传媒有限公司	武汉市	董事长	2013年7 月30日至 今	实际控制人	计算机系统服务，组织文化 艺术活动，公共关系服务。
武汉华锦食品 有限公司	武汉市	监事	2007年10 月31日至 今	不持股	豆制品销售（许可项目经营 期限与许可证核定的期限一 致）、农产品种植、农副产品 收购及销售。
武汉云传媒科 技股份有限公 司	武汉市	董事长	2017年7 月31日至 今	实际控制人	电子计算机与电子技术信息 的技术服务；广告的设计、 制作、代理、发布。
武汉卓尔中心 投资有限公司	武汉市	监事	2014年11 月28日至 今	实际控制人	对房地产业的投资。
武汉华中药品 交易有限公司	武汉市	董事	2015年8 月5日至今	参股公司	与医药相关的网络技术平台 开发；网络技术研发及其相 关的技术咨询、技术服务； 计算机软硬件的研发、设 计、制作、销售（除计算机 系统安全专用产品）；系统集 成的设计、调试、维护及相 关的技术咨询、技术服务； 第二类增值电信业务。

四、收购人最近五年内的诉讼、仲裁及行政处罚情况

截至本报告书摘要签署之日，收购人在最近五年内未受过与证券市场有关的 重大行政处罚或刑事处罚、亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

五、收购人控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务 的情况说明

1 、收购人控制的核心企业及其核心业务

截至本报告书摘要签署之日，阎志先生控制的核心境内外企业及核心业务 情况如下：

序号	公司名称	核心业务
物流及供应链管理、大宗贸易及其他增值服务业务板块
1	卓尔智联集团有限公司 （02098.HK）	投资控股。
2	卓尔智联集团有限公司（境内公司）	通过下属公司开展仓储物流、供应链管 理、大宗商品交易平台服务业务，专业市 场建设与运营，房地产开发与销售。

16

武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书摘要

序号	公司名称	核心业务
3	卓尔金服企业管理（武汉）有限公司	通过下属公司开展商业保理、融资租赁、 资产管理等供应链金融服务业务。
4	卓尔云商供应链（武汉）有限公司	供应链管理及相关配套服务；农产品、水 产品、建筑材料、化工产品、木材、石材 的批发兼零售及贸易进出口业务。
5	卓尔云市科技（武汉）有限公司	计算机通讯系统及软硬件、互联网的技术 研发、技术咨询、技术转让及技术服务。
6	上海塑来信息技术有限公司	化工及塑料原材料的物流及供应链业务。
7	深圳市中农网有限公司	从事农产品（不含粮食）、林产品的批发和 进出口及相关配套业务和供应链服务。
8	汉口北集团有限公司	专业市场建设、运营，产业园区建设、运 营，房地产开发与销售业务。
9	卓尔发展（荆州）有限公司	专业市场建设、运营，产业园区建设、运 营，房地产开发与销售业务。
10	卓尔发展（天津）有限公司	专业市场建设、运营，产业园区建设、运 营，房地产开发与销售业务。
港口建设、运营及管理业务板块
11	中国通商集团有限公司 （01719.HK）	投资控股。
12	卓尔基业建设（武汉）有限公司	码头的建设开发管理、货物的装卸搬运、 国际和国内货物运输代理。
13	武汉国际集装箱有限公司	集装箱码头建设开发及集装箱相关业务、 综合物流业务。
14	武汉中基通用港口发展有限公司	通用码头的筹备、策划及项目管理；国际 和国内货物运输代理。
文化旅游业务板块
15	卓尔文旅集团有限公司（境内公司）	对旅游投资、开发及经营。
房地产业、商业、工业、建筑业、网络科技业、服务业等业务板块
16	卓尔控股有限公司	对房地产业、商业、工业、建筑业、网络 科技业、服务业的投资及管理。
17	武汉卓尔城投资发展有限公司	对房地产的投资管理；房地产开发，商品 房销售。
18	湖北卓尔棉业集团有限公司	对纺织业的投资，棉花、棉纱批发销售， 棉业大宗贸易业务。
19	武汉卓尔航空投资有限公司	对航空行业及相关行业的投资与运营管理 ，通用航空器的制造及零部件的加工。
创业投资业务板块
20	武汉卓尔创业投资有限公司	对企业的创业投资；股权投资与管理；企 业管理咨询。

2、收购人主要关联企业及其主营业务

（1）收购人主要境外关联企业及其主营业务

17

武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书摘要

截至本报告书摘要签署之日，阎志先生控制的除核心企业以外的其他主要 境外关联企业及其主营业务情况如下：

序号	公司名称	主营业务
1	ZHEN AN PROPERTIES LIMITED（Cayman）	投资
2	CIG PORT HOLDINGS LIMITED（BVI）	投资
3	中国基建融资有限公司	提供财务及管理服务
4	Wuhan Investment Holdings Limited（BVI）	投资
5	卓尔基业投资有限公司（BVI）	投资
6	卓尔发展（香港）控股有限公司	投资
7	卓尔控股有限公司（BVI）	投资
8	卓尔发展投资有限公司	投资
9	卓尔发展（BVI）控股有限公司	投资
10	卓尔地产投资有限公司	投资
11	卓尔文旅集团有限公司（BVI）	投资
12	卓尔金融服务集团有限公司	投资
13	卓尔金融服务控股有限公司（BVI）	投资
14	卓尔航空集团有限公司（BVI）	投资
15	卓尔基业集团有限公司（BVI）	投资
16	卓尔基业（香港）有限公司	投资
17	卓尔云商（BVI）有限公司	投资
18	卓尔互联（BVI）有限公司	投资
19	卓尔云市（香港）有限公司	投资
20	卓尔跨境电商投资有限公司（BVI）	投资
21	卓尔云商（香港）有限公司	投资
22	卓尔互联（香港）有限公司	投资
23	卓尔智联投资有限公司（BVI）	投资
24	HSH HONGKONG LIMITED	投资

（2）收购人主要境内关联企业及其主营业务

截至本报告书摘要签署之日，阎志先生控制的除核心企业以外的其他主要 境内关联企业及其主营业务情况如下：

序号 公司名称 主营业务

18

武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书摘要

序号	公司名称	主营业务
1	卓时空（武汉）创业管理有 限公司	众创空间经营管理；为创业企业提供创业管理服务业 务；企业管理咨询。
2	武汉卓尔创新创业服务有限 公司	众创空间经营管理；为创业企业提供创业管理服务业 务；企业管理咨询。
3	青年城建设管理有限公司	对房地产的投资及管理、开发，商品房销售。
4	长江青年城发展（武汉）有 限公司	对房地产的投资管理；房地产开发，商品房销售。
5	青年城创业服务（武汉）有 限公司	企业管理，经济信息咨询，商务信息咨询（除经纪） ，孵化器经营管理。
6	青年城创业投资（武汉）有 限公司	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人 的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提 供创业管理服务业务；参与设立创业投资与创业投资 管理咨询。
7	卓尔智城投资（武汉）有限 公司	对房地产项目的投资；房地产开发；商品房销售。
8	卓链资产管理（武汉）有限 公司	资产管理；股权投资；投资管理；投资咨询；企业管 理咨询服务。
9	小雪冷链（武汉）物流有限 公司	货物配载信息咨询，商务信息咨询（不含商务调查） ，农产品销售；货物专用运输（冷藏保鲜），普通货 运，货运代办，仓储服务，预包装食品兼散装食品、 乳制（不含婴幼儿配方乳粉）零售。
10	湖北楚茶有限公司	预包装食品兼散装食品批发兼零售。
11	武汉卓尔悦廷酒店有限公司	中餐类制售、含凉菜，不含裱花蛋糕，酒店管理。
12	武汉卓尔悦居酒店管理有限 公司	酒店管理，对酒店行业的投资。
13	武汉卓尔悦玺酒店管理有限 公司	中餐类制售、含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产 品；酒店管理。
14	武汉卓尔锦安酒店管理有限 公司	酒店管理。
15	武汉卓尔农业旅游发展有限 公司	农业观光旅游投资、开发及经营；中餐类制售，不含 凉菜，不含裱花蛋糕，不含生食海产品；宠物养殖。
16	武汉悦景投资有限公司	对房地产业、酒店的投资。
17	武汉艺术品交易中心有限公 司	工艺美术品及收藏品零售，其他文化用品零售，文学 艺术美术咨询服务。
18	卓尔文旅（罗田）有限公司	文化旅游项目研发；旅游产品、文化体育用品生产及 销售；旅游服务；娱乐服务；酒店经营与管理。
19	武汉卓尔万豪酒店管理有限 公司	酒店管理（不含餐饮与住宿）。
20	长阳卓尔文化旅游投资有限 公司	旅游景区开发、建设、经营。
21	卓尔城（天门）投资有限公 司	酒店的投资和管理；商业物业及住宅的投资和管理； 房地产开发、投资和管理；商品房销售。
22	卓尔赤壁文化旅游投资开发 有限公司	酒店管理；餐饮服务；旅游资源开发及关联产业管理 ；旅游景区管理服务；旅游景区地产开发。
23	湖北大别山文化旅游开发有 限公司	酒店管理；餐饮服务；旅游资源开发及关联产业管理 ；旅游景区管理服务；旅游景区地产开发。
24	赤壁楚茶有限公司	茶叶种植、加工、仓储、生产、配送、销售；茶产品 进出口贸易。

19

武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书摘要

序号	公司名称	主营业务
25	远安鹿苑黄茶有限公司	预包装食品、散装食品批发兼零售。
26	荆州宾馆有限公司	住宿、歌舞厅、游泳馆、洗浴、美容美发、商场；大 型餐馆（含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品）；酒 店管理咨询。
27	武汉汉艺网拍卖有限公司	受政府及其部门、单位、居民、其它客户的委托，拍 卖国家法律、法规、政策许可的各类有形和无形商品 。
28	罗田大天堂寨景区开发有限 公司	酒店管理；餐饮服务；旅游资源开发及关联产业管理 ；旅游景区管理服务；旅游景区地产开发。
29	武汉楚窖酒业有限公司	酒类的销售。
30	湖北大别山四季生态文旅有 限公司	酒店管理；餐饮服务；景区公交运营；旅游资源开发 及关联产业管理；旅游景区管理服务；旅游景区地产 开发。
31	武汉木兰国际旅游投资有限 公司	旅游度假区投资开发，酒店投资及运营管理，旅游景 区管理服务。
32	罗田县卓尔九资河小镇开发 有限公司	酒店管理；餐饮、住宿服务；景区公交运营；旅游资 源开发及关联产业的管理；旅游景区管理服务；旅游 景观地产开发。
33	卓尔文旅（恩施）有限公司	酒店管理；餐饮服务；旅游资源开发及关联产业管理 ；旅游景区管理服务；旅游景区地产开发。
34	武汉黄花涝水岸古镇开发有 限公司	旅游度假区投资开发，酒店投资及运营管理，旅游景 区管理服务。
35	罗田县卓尔凤山栗香小镇开 发有限公司	旅游资源开发；旅游景区管理服务；旅游景区地产开 发；酒店管理服务。
36	罗田县卓尔三里畈小镇开发 有限公司	旅游资源开发；旅游景区管理服务；旅游景区地产开 发；酒店管理服务。
37	罗田县卓尔胜利小镇开发有 限公司	旅游资源开发；旅游景区管理服务；旅游景区地产开 发；酒店管理服务。
38	卓尔发展（襄阳）有限公司	企业营销策划、管理咨询；商务信息咨询；商业展示 设计、制作；装饰装修。
39	卓尔金服信息科技（武汉） 有限公司	投资咨询与服务，商业信息咨询与服务，物流管理与 服务，商业管理服务。
40	卓尔投资集团有限公司	对工业厂房、仓储、设备及其配套设施的投资管理； 对办公等物业的投资管理；对房地产的投资管理、资 产管理。
41	众邦融资租赁有限公司	融资租赁业务，租赁业务；向国内外购买租赁财产： 租赁财产的残值处理及维修；租赁交易相关的咨询； 兼营与主营业务相关的商业保理业务。
42	杭州九鱼资产管理有限公司	受托企业资产管理、投资管理、投资咨询。
43	嘉实金融信息服务（杭州） 有限公司	金融信息服务，投资咨询。
44	众邦商业保理有限公司	保付代理及相关咨询业务（非银行融资类）。
45	卓嘉资产管理有限公司	受托企业资产管理，实业投资，投资管理，投资咨询 。
46	武汉汉口北国际商品交易中 心有限公司	对专业市场投资、开发、管理，房地产开发及商品房 销售，货物仓储。
47	武汉汉口北商贸市场投资有 限公司	对专业市场投资、开发、管理，房地产开发及商品房 销售，货物仓储。

20

武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书摘要

序号	公司名称	主营业务
48	海宁汉口北皮革市场管理顾 问有限公司	皮革市场管理咨询服务，皮革市场及其他商品市场管 理服务。
49	海宁卓尔皮革市场管理顾问 有限公司	皮革市场管理咨询服务；皮革市场及其他商品市场管 理服务。
50	武汉汉口北未来城开发有限 公司	房地产开发，商品房销售。
51	武汉汉口北一号公馆建设有 限公司	房地产开发，商品房销售。
52	武汉汉口北悦尚房地产开发 有限公司	对房地产的投资管理；房地产开发，商品房销售。
53	武汉悦泽农业发展有限公司	农作物种植，花卉、苗木种植及销售，对农业项目投 资，园林绿化工程施工。
54	武汉汉口北市场管理有限公 司	对市场的经营与管理。
55	武汉汉口北物流有限公司	货物装卸、仓储，不动产租赁。
56	武汉汉口北商业管理有限公 司	商品信息咨询，商业管理服务。
57	武汉大世界投资发展有限公 司	对房地产、工业项目、农业的投资开发，对工业厂房 建设、汽车市场建设的投资开发，商业市场经营管理 。
58	武汉大世界市场管理有限公 司	商品信息咨询、商业管理服务。
59	武汉汉口北新城建设有限公 司	市场开发与建设，商品房开发及销售。
60	汉口北进出口服务有限公司	外经贸信息咨询服务，物流信息咨询服务，报关服务 ，国际货运代理，国内货运代理。
61	武汉万国优选进口贸易有限 公司	进出口业务，外经贸信息咨询服务，物流信息咨询服 务。
62	汉川卓贸通进出口服务有限 公司	代理普通货物及技术进出口业务。
63	武汉汉口北报关有限公司	报关、通关业务咨询；报关、报检代理。
64	武汉卓贸通进出口服务有限 公司	货物及技术进出口。
65	卓尔商业管理（武汉）有限 公司	商业项目定位、商业布局规划、商业经营管理、品牌 管理。
66	武汉卓尔物业管理有限公司	物业管理，保洁服务，二手房交易，房屋中介服务。
67	武汉总部基地建设有限公司	对工业厂房、办公楼的建设投资、开发及其销售，房 地产开发，商品房销售。
68	武汉卓尔陆港中心投资有限 公司	对物流园区的投资、开发与运营。
69	湖北卓华地产有限公司	房地产开发、商品房销售。
70	湖北湖畔豪庭房地产开发有 限公司	房地产开发、商品房销售。
71	武汉新锐房地产开发有限公 司	房地产开发、商品房销售。
72	武汉东方卓尔置业有限公司	房地产开发、商品房销售。
73	武汉卓付通科技有限公司	计算机软硬件开发、销售及技术服务。
74	武汉汉口北担保投资有限公	贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资

21

武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书摘要

序号	公司名称	主营业务
	司	担保、信用证担保、其他融资性担保业务、诉讼保全 担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付 款如约偿付担保等履约担保业务、与担保业务有关的 融资咨询、财务顾问等中介服务。
75	武汉客厅投资有限公司	对房地产的投资、管理。
76	武汉众康医疗产业园有限公 司	医疗产业园的建设、开发；房地产开发及商品房销售 。
77	天津卓尔电商城管理有限公 司	专业市场经营与管理服务。
78	天津卓尔城物业服务有限公 司	物业服务；保洁服务；房屋中介服务。
79	天津卓尔城发展有限公司	对专业市场投资、开发与管理，房地产开发及商品房 销售，货物仓储。
80	天津卓尔电子商务有限公司	商务信息咨询服务；科学研究和技术服务业。
81	天津卓尔物流有限公司	仓储（危险品除外）；货物装卸；物流园区运营；普 通货运。
82	天津大红门客运服务有限公 司	公路旅客运输、客运站经营。
83	武汉卓尔悦城投资有限公司	实业投资与资产管理；房地产开发经营。
84	卓尔（罗田）投资有限公司	投资咨询、商务咨询服务。
85	卓尔发展（长沙）有限公司	工业厂房、仓储、设备及配套设施的投资管理，办公 楼等物业的投资管理，房地产的投资管理，房地产开 发及销售。
86	长沙卓尔电商城管理有限公 司	市场经营管理；仓储管理服务。
87	武汉卓农汇供应链管理有限 公司	供应链管理，货物运输代理、配送、仓储。
88	荆州卓尔电子商务有限公司	电子商务；商务信息咨询服务；网络技术开发、技术 咨询服务。
89	荆州卓尔物业管理有限公司	物业管理服务、保洁服务、房屋中介服务。
90	深圳市前海卓尔互联科技有 限公司	计算机通讯系统、计算机软硬件、互联网的技术研发 、技术咨询、技术转让与技术服务。
91	上海卓钢链电子商务有限公 司	电子商务。
92	卓尔云商供应链（武汉）有 限公司	供应链管理及相关配套服务；农产品、水产品、建筑 材料、化工产品、木材、石材的批发兼零售及贸易进 出口业务。
93	武汉卓易通供应链管理有限 公司	供应链管理及相关配套服务。
94	武汉卓尔云仓仓储服务有限 公司	仓储服务、仓储管理、流通加工、配送、货物运营代 理，信息技术开发。
95	武汉中金网信息科技有限公 司	计算机软硬件的研发、设计、生产及销售，金属材料 、金属制品的销售。
96	中金网供应链（武汉）有限 公司	供应链管理及相关配套服务。
97	安徽中金网供应链有限公司	供应链管理服务。
98	武汉卓尔云市集团有限公司	投资咨询与服务，商业信息咨询与服务，物流管理与 服务。

22

武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书摘要

序号	公司名称	主营业务
99	卓尔乐购电商（武汉）有限 公司	电子商务；网络平台建设；计算机周边设备、计算机 软硬件研发、销售及相关技术服务；物流配送服务； 自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
100	卓尔购电子商务（武汉）有 限公司	网络技术研发，计算机软件硬件的研发、设计、制作 及销售，系统集成的设计、调试、维护及提供相关技 术咨询服务）。
101	卓服汇信息科技（武汉）有 限公司	网络技术研发；信息系统集成；物流信息咨询；仓储 服务（不含危险品）。
102	武汉卓尔互联科技有限公司	计算机通讯系统、计算机软硬件、互联网的技术研发 、转让、咨询服务，数据库管理，大数据分析及应用 （不含限制项目）。
103	武汉卓尔支付服务有限公司	计算机软件开发及技术服务、信息技术服务、电子技 术服务、投资信息、电子信息服务、基础软件服务、 经济信息、商务信息咨询，企业管理咨询。
104	卓集送信息科技（武汉）有 限公司	物流服务（不含邮政公司及快递业务）；物流园区运 营；普通货运；货物运输代理服务；信息技术咨询服 务；网络技术研发；系统集成、设计、调试及维护。
105	卓尔智联（武汉）研究院有 限公司	物联网技术、数控设备、机器人、半导体、电子设备 、仪表仪器（不含计量器具）、智能装备及配件的研 发、生产、销售；计算机软件与智能控制系统、自动 化系统的研发、生产、销售及技术服务、技术开发、 技术咨询、技术转让。
106	武汉卓尔基业投资有限公司	企业管理咨询服务。
107	湖北汉南港实业有限公司	码头的建设开发；集装箱、其他货物的装卸、搬运、 储存保管、装拆箱、清洗、维修；国际和国内货物运 输代理。
108	湖北汉南港物流有限公司	生态工业城建设；对工业、房地产及科技行业的投资 及咨询普通货物仓储；普通货物运输。
109	武汉阳逻港物流有限公司	普通货运；货物专用运输（集装箱），国际货运代理 ，船舶代理国内货物运输代理，货物仓储服务。
110	沙洋县国利交通投资有限公 司	对交通基础设施的投资、建设、开发和经营管理；集 装箱码头建设开发；集装箱的装卸、转运、储存保管 、装拆箱、清洗、维修；其他货物的装卸、转运、储 存保管；保税仓储物流；道路运输；国际和国内货物 运输代理；与集装箱和其他货物装卸运输有关的业务 及货运站的经营。
111	汉江港物流中心有限公司	商品的运输、配送、仓储、包装、搬运装卸、流通制 作，以及相关的物流信息环节；集装箱的装卸、转运 、储存保管、装拆箱、清洗、维修；其他货物的装卸 、转运、储存保管；保税仓储物流；普通货运，货物 专用运输（集装箱）；物流园区的经营管理。
112	通商供应链管理（武汉）有 限公司	供应链管理；仓储服务；物流技术咨询、技术服务； 机械设备租赁；包装服务；自营和代理各类商品及技 术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口 的商品和技术除外）；化肥批发；水产品批零兼营； 电子产品、金属矿产品、非金属矿产品（不含成品油 ）、五金交电、机电设备、木材批发；汽车、钢材、 初级农产品、金属材料、金属制品、化工产品（不含 化学危险品）、建材的销售；经济贸易咨询；普通货

23

武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书摘要

序号	公司名称	主营业务
		运；货运代办。
113	中基通商建设（武汉）有限 公司	向港口、基础设施投资，港口及航运设施工程、建筑 工程、土石方工程、园林绿化工程、装饰装修工程、 钢结构工程、管道工程、道路工程施工，电气安装， 管道和设备安装，机械设备安装。
114	钟祥市中基港口发展有限公 司	以自有资金对交通基础设施的投资、建设、开发和经 营管理；集装箱码头建设开发；集装箱的装卸、转运 、储存保管、装拆箱、清洗、维修；其他货物的装卸 、转运、储存保管；保税仓储物流；道路运输；国际 和国内货物运输代理；与集装箱和其他货物装卸运输 有关的业务及货运站的经营。
115	武汉通商绿动科技有限公司	船舶技术开发，货物及技术进出口（不含国家禁止或 限制进出口的货物及技术），国际贸易代理服务，国 内贸易代理服务，向液化天然气加气站投资，燃气供 气，供应链管理服务，仓储服务（不含化学危险品） 。
116	荆门通商内陆港有限公司	投资、建设、运营铁路场站、公路场站、配套住宅； 商业、综合配套设施的建设与运营国际多式联运，内 陆货运中转站和货物储运、普通货物运输；集装箱运 输；代理报关、报检；供应链管理服务。
117	中基通商园林（武汉）有限 公司	园林绿化工程施工。
118	中基通商市政工程（武汉） 有限公司	市政工程、房屋建筑工程、土石方工程、园林绿化工 程、装饰装璜工程、道路工程、钢结构工程、地基基 础工程施工。
119	沙洋临港置业有限公司	房地产开发、经营。
120	湖北华中棉纺交易中心有限 公司	棉纺原料和产品的现货交易、交收、仓储和产业链融 资，并提供电子商务交易平台和信息、咨询、培训等 相关服务。
121	武汉卓尔传媒集团有限公司	对文化产业的投资及投资项目管理、策划及咨询服务 。
122	卓尔宝沃勤武汉物流有限公 司	货物配载信息咨询，商务信息咨询。
123	湖北卓尔玉龙纺织有限公司	棉、麻、化纤纺织加工、销售；皮棉收购。
124	湖北卓尔雪龙纺织有限公司	纺织品加工销售；棉花收购加工。
125	华中棉纺（青岛）有限公司	棉纺原料和产品的贸易；电子商务；货物或技术进出 口。
126	华棉所（太仓）棉纺有限公 司	网上销售纺织原料及产品，仓储服务，经销棉纺原料 及产品，电子商务交易平台的软件开发。
127	上海好棉达贸易有限公司	针纺织品及原料的销售，电子商务；软件开发。
128	武汉卓芮棉链贸易有限公司	纺织品原料、纺织产品的销售（含网上销售）。
129	武汉云传媒科技股份有限公 司	电子计算机与电子技术信息的技术服务；广告的设计 、制作、代理、发布。
130	卓尔投资控股（上海）有限 公司	资产管理、投资管理、实业投资。
131	武汉足球之夜传播有限公司	组织参加足球竞赛，广告发布、广告代理，体育用品 、服务销售，公开发行的国内版出版物（新华书店包 销类除外）。

24

武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书摘要

序号	公司名称	主营业务
132	武汉卓尔长江传媒有限公司	计算机系统服务，组织文化艺术活动，公共关系服务 。
133	北京卓财文化传媒有限公司	出版物批发；出版物零售；互联网信息服务。
134	北京卓尔标准信息技术有限 公司	技术推广服务；计算机技术培训；计算机系统服务。
135	卓尔通用航空有限公司	通用航空运营管理，进出口货物或技术。
136	武汉卓尔航空城投资有限公 司	对航空项目的投资、开发及建设。
137	卓尔（武汉）飞行俱乐部有 限公司	航空器代管服务，滑翔机、旋翼航空器、轻型飞机竞 赛活动策划，航空场地租赁服务，航空体育运动服务 。
138	武汉卓尔四季物业管理有限 公司	物业租赁服务、物业管理服务。
139	武汉客厅文化发展有限公司	专业艺术交流活动的策划；对文化行业的投资；专业 市场运营管理；计算机、电子专业领域内的技术开发 、技术服务。
140	武汉卓尔职业足球俱乐部有 限公司	组织足球比赛；组织文化体育活动；从事体育训练、 辅导；体育场馆经营；体育人员交流服务（转会）； 体育用品批发兼零售；广告设计、制作、代理、发布 。
141	卓尔航空工业（武汉）有限 公司	航空航天材料、部件、特种合金及先进材料的研发、 生产、销售、服务及进出口业务。
142	北京卓尔标点文化传媒有限 公司	组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划。
143	卓尔飞机制造（武汉）有限 公司	飞机零部件及整机研发与制造，飞行模拟机研发及制 造，轻型飞机和飞行模拟机的销售、维修及服务，进 出口货物或技术。
144	湖北卓尔天龙纺织有限公司	纺织品、服饰生产、加工、销售；自营进出口；棉花 收购、加工。
145	孝感卓尔农业发展有限公司	种苗、花卉、苗木的种植和销售，农副产品的收购、 初加工和销售，农业、林业、果业和畜牧业的科技开 发和技术咨询服务。
146	武汉卓体农业旅游有限公司	农业观光旅游、开发及经营；组织文化体育活动，从 事体育训练、辅导，体育场馆经营。
147	武汉卓尔无人机制造有限公 司	无人机研发及相关技术咨询服务。
148	天门市卓尔文旅物业管理有 限公司	物业管理；保洁、家政服务；停车场经营管理。
149	众邦卓信投资管理（杭州） 有限公司	投资管理、资产管理。
150	湖北卓尔金龙纺织有限公司	棉制品、纺织品、服装、纺织辅助材料的制造、加工 、销售；货物及技术进出口。
151	湖北银龙纺织有限公司	精梳棉纱、麻、化纤纺织加工、销售；皮棉收购；经 营本企业自产品的出口业务和本企业所需原辅材料的 进口业务。
152	卓尔（天门）棉花交易中心 投资发展有限公司	棉、麻及纺织原料的交易；仓储及商贸物流；纺织品 及棉、麻交易相关场所、设施的投资、经营。
153	北京卓尔基业投资有限公司	施工总承包，投资管理，资产管理，仓储物流服务，

25

武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书摘要

序号	公司名称	主营业务
		技术服务。
154	卓尔联合投资（武汉）有限 公司	对房地产业、商业、工业、建筑业、网络科技业、服 务业的投资及管理。
155	湖北大别山禅谷有限公司	农产品种植、加工、销售；农业观光旅游；果蔬采摘 ；生态农庄服务；餐饮、住宿服务。
156	汉尚传媒有限公司	影视制作；电影发行；对影视业、传媒业项目的投资 ；公关活动组织策划。
157	武汉之恋影视传媒有限公司	影视制作；电影发行；对文化产业项目的投资；公关 活动组织策划。
158	霍尔果斯云尚文化传媒有限 公司	广告创意、策划、设计、制作。
159	武汉云动万合传媒科技有限 公司	广告设计、制作、代理、发布。
160	正安实业（武汉）有限公司	投资修建星级酒店，商品房销售、租赁；房地产咨询 及业经营管理；承接建筑及室内外装饰工程的设计与 施工。
161	众邦支付科技有限公司	计算机软件开发及技术服务，信息技术服务，电子技 术服务，基础软件服务。
162	武汉卓尔中心投资有限公司	对房地产业的投资。
163	卓尔商贸发展（孝感）有限 公司	桃花驿小镇项目的旅游开发、房地产开发、商品房销 售；住宿、餐饮服务；农业观光旅游；公共设施管理 。
164	悦驿（孝感）生态农业有限 公司	种苗、花卉、苗木的种植和销售；农副产品的收购、 初加工和销售；农业、林业、果业和畜牧业的科持开 发和技术咨询服务。
165	卓尔小镇（孝感）景区运营 管理有限公司	旅游项目开发；景区管理服务；景区内旅游客运服务 ；景区内导游服务；景区游览服务。
166	卓尔小镇（孝感）酒店管理 有限公司	酒店管理；餐饮服务；住宿；停车场管理；公关活动 策划。
167	卓尔发展（孝感）有限公司	房地产开发；商品房销售；对城市基础设施建设项目 进行投资。
168	上海塑盈供应链管理有限公 司	供应链管理，国内货物运输代理，国际货物运输代理 ，仓储服务（除危险化学品）装卸服务，打包服务， 从事化工科技专业领域内技术开发、技术转让、技术 咨询、技术服务，塑料制品，化工原料及产品、橡胶 制品，橡胶助剂，燃料油，石油制品销售，从事货物 进出口及技术进出口业务。
169	苏州塑晟供应链管理有限公 司	供应链管理服务；从事塑料及化工领域内的技术开发 、技术服务、技术转让、技术咨询；经销塑料原料及 制品、化工原料及产品、橡胶原料及制品、燃料油； 自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
170	苏州塑盈供应链管理有限公 司	供应链管理服务；从事塑料及化工领域内的技术开发 、技术服务、技术转让、技术咨询；经销塑料原料及 制品、化工原料及产品、橡胶原料及制品、燃料油； 自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
171	常州塑来贸易有限公司	化工原料及产品的销售；塑料制品的销售及网上贸易 代理。
172	嘉善塑来贸易有限公司	批发:塑料制品、化工原料（除危险化学品、监控化学 品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）；货

26

武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书摘要

序号	公司名称	主营业务
		运代理服务；一般货物的仓储服务；进出口业务；从 事塑料及化工领域内的技术开发、技术服务、技术转 让、技术咨询。
173	浙江嘉塑盛贸易有限公司	塑料、化工原料的批发；从事货物及技术的进出口业 务。
174	武汉卓易通达石化有限公司	危化品（煤焦沥青、航空煤油、汽油、柴油、煤油） 的票面经营（凭许可证在核定期限内经营）；闪点高 于60℃的燃料油（含生物柴油）、润滑油的批发兼零 售；石油化工产品（不含危险品）的技术开发、技术 转让；石油运输行业信息咨询；货物进出口、技术进 出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货 物及技术）。
175	上海塑盛电子商务有限公司	电子商务，计算机服务，商务信息咨询、企业管理咨 询。
176	常州常塑盛电子商务有限公 司	计算机系统集成服务商务信息咨询；企业管理咨询。
177	上海商晟通云网络科技有限 公司	从事网络科技专业领域内的技术开发、技术服务、技 术咨询、技术转让，商务信息咨询，企业管理咨询， 电子商务。
178	深圳市智蜂物流科技有限公 司	物流信息技术及物流软件的开发及相关技术推广、技 术转让，货运代理，货物配送服务供应链管理服务。
179	中农易联（武汉）供应链有 限公司	供应链管理；自营或代理各类商品及技术的进出口业 务。
180	沐甜科技股份有限公司	计算机及网络系统的技术开发及服务；软件技术信息 咨询；软件开发及销售；国内贸易；供应链管理及相 关配套服务；商品信息咨询服务；社会经济咨询；仓 储服务；物流方案设计；货运服务及代理；装卸、搬 运服务。
181	广西康宸世糖贸易有限公司	国内贸易；供应链管理及相关配套服务。
182	深圳市昆商易糖供应链有限 公司	国内贸易；供应链管理及相关配套服务。
183	广西糖网食糖批发市场有限 责任公司	提供商品网上交易平台服务；网上交易市场开发经营 ，投资管理；供应链管理；仓储服务；货物运输代理 ；装卸服务。
184	西安中农大唐供应链有限公 司	农产品的销售；货物及技术的进出口业务国际货运代 理、国内货运代理。
185	深圳市中农易鲜供应链有限 公司	供应链管理；国际、国内货运代理。
186	深圳中农易贸供应链有限公 司	供应链服务；农产品的批发；经营进出口业务；国内 贸易。
187	广西中农易板电子商务有限 公司	销售:农副土特产品，原木、单板、胶合板；供应链管 理服务；仓储服务。
188	深圳市中农易果供应链有限 公司	供应链管理；初级农产品的销售与仓储物流服务；经 营进出口业务。
189	深圳依谷网电子商务有限公 司	网上销售初级农副产品。
190	广西大宗茧丝交易市场有限 责任公司	组织茧丝绸、酒精原料、纸浆、松香、有色金属、橡 胶、钢材、棕榈油、化纤等工业原料购销订货交易， 提供市场交易信息、咨询、中介、代购、代销、代储

27

武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书摘要

序号	公司名称	主营业务
		。
191	河池市中农茧丝绸有限公司	鲜茧（蚕茧）收购、销售；丝绵、蚕丝绸、蚕蛹、绸 缎、畜禽产品、农产品、纺织机、针纺织及原料、茧 丝绸副品购销及进出口贸易；仓储服务；普通货运； 货物运输代理；茧丝绸供应链服务及相关业务的咨询 。
192	深圳市中农茧丝绸供应链有 限公司	茧丝绸、蚕蛹、绸缎、纺织品、服装服饰及茧丝绸副 品购销及进出口贸易；货物运输代理；茧丝绸供应链 服务及相关业务的咨询；仓储服务；普通货运。
193	深圳市农产品配送中心有限 公司	国内贸易农产品批发及配送；国内货运代理、装卸服 务、仓储服务。
194	深圳市中农易讯信息技术有 限公司	农业科技及农产品信息咨询服务；数据库及计算机网 络服务，网络技术开发，农业高新技术开发。
195	武汉卓尔创新工场创业服务 有限公司	众创空间经营管理；为创业企业提供创业管理服务业 务。
196	上海卓仓汇科技有限公司	供应链管理，仓储（除危险品）、装卸服务。
197	云南鲲鹏农产品电子商务批 发市场有限公司	向市场提供有关商品的信息咨询服务；仓储、物流服 务；供应链管理及服务。
198	深圳前海中农易安商业保理 有限公司	从事保付代理（非银行融资类）；从事与商业保理相 关的咨询业务。
199	广西品糖贸易有限公司	供应链管理及相关配套服务。
200	广西糖网物流有限公司	国内货运代理；道路货物运输服务；仓储服务（除危 险化学品）、装卸服务。
201	武汉梦想特区实业发展有限 公司	房地产开发和管理、商品房的销售。

注：

1、武汉众邦银行股份有限公司系作为卓尔控股持股 30%的公司，亦系收购人的主要 关联方，其主营业务为：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期人民币贷款；办理国内 结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖 政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收 付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

2、LightInTheBox Holding Co.,Ltd.（NYSE:LITB）作为卓尔智联集团有限公司持股 37.90%（截至 2018 年 10 月 27 日）的公司，亦系收购人的主要关联方，其主营业务为：互 联网与直销零售业务。

六、收购人持有上市公司股份的情况

截止本报告签署日，收购人阎志先生持有、控制的境内、境外其他上市公 司 5%以上股份的情况如下：

简称及代码	上市交易所	持股比例	持股方式
卓尔智联02098.HK	香港联合交易所 有限公司	57.03%	直接与间 接持股

28

武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书摘要

中国通商集团有限 公司	中国通商集团 01719.HK	香港联合交易所 有限公司	74.81%	间接持股
LightInTheBox HoldingCo.,Ltd.	兰亭集势 NYSE:LITB	纽约证券交易所	37.90%	间接持股

注：截至 2018 年 10 月 27 日，收购人阎志先生控制兰亭集势（NYSE:LITB）37.90%股份。

七、收购人持股 5% 以上的银行、信托公司、证券公司、保险 公司等其他金融机构的简要情况

截至本报告书签署日，收购人阎志先生控制的卓尔控股，持有武汉众邦银 行股份有限公司 30%的股份，为第一大股东。武汉众邦银行股份有限公司注册 资本为 200,000 万元，经营范围为：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期 人民币贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、 代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银 行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管 箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

29

武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书摘要

第三节 要约收购的目的

一、要约收购的目的

收购人看好上市公司发展潜力，拟通过本次要约收购增加对上市公司的持股 比例。届时，收购人将利用自身资源优势和业务经验，帮助上市公司提升管理效 率，优化资源配置，进一步增强上市公司持续盈利能力、促进上市公司稳定发展、 提升上市公司价值及对社会公众股东的投资回报。

本次要约收购为向除阎志先生及其一致行动人卓尔控股以外的汉商集团无 限售条件流通股股东发出部分要约。本次要约类型为主动要约，并非履行法定 要约收购义务。本次收购不以终止汉商集团的上市地位为目的。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 18.1 条之规定，社会公众股东 指不包括下列股东的上市公司其他股东：（1）持有上市公司 10%以上股份的 股东及其一致行动人；（2）上市公司的董事、监事、高级管理人员及其关联 人。

根据汉商集团 2018 年度三季度报告、2018 年半年度报告以及收购人向汉 商集团申请查询的《汉商集团大股东情况表》（截至 2018 年 10 月 31 日），经 计算截至 2018 年 10 月 31 日汉商集团非社会公众股合计为 147,652,600 股，占 总股本的比例为 65.06%，具体构成情况如下：

名称/姓名	股数（股）	比例
武汉市汉阳区国有资产 监督管理办公室	79,444,603	35.01%
卓尔控股有限公司	45,389,595	20.00%
阎志	22,694,715	10.00%
张宪华	70,678	0.03%
张晴	44,175	0.02%
杨汉生	8,834	0.004%
合计	147,652,600	65.06%

本次要约收购期届满，收购人阎志先生最多持有汉商集团 44,254,715 股， 占汉商集团总股本的比例为 19.50%，阎志先生与卓尔控股合计最多持有汉商集 团 89,644,310 股，占汉商集团总股本的比例为 39.50%。按照本次要约收购的上

30

武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书摘要

限 9.50%计算，要约收购完成后，非社会公众股合计为 169,212,600 股，汉商集 团剩余的社会公众股为 57,735,402 股，占总股本的比例为 25.44%。不会引起因 汉商集团社会公众股不足 25.00%而退市的情形。

本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次收购不以终 止汉商集团的上市地位为目的。

二、未来 12 个月股份增持或处置计划

截至本报告书摘要签署之日，除本次要约收购外，收购人不存在未来 12 个 月内继续增持或处置上市公司股份的计划。若收购人后续拟增持汉商集团，将依 照相关法律法规履行信息披露义务。根据《收购办法》的规定，阎志先生持有的 汉商集团的股份，在收购完成后 12 个月内不得转让。

31

武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书摘要

第四节 专业机构的意见

一、参与本次收购的各专业机构

收购人为本次要约收购目的聘请的专业机构如下：

1 、收购人财务顾问

单位名称：	天风证券股份有限公司
住所：	湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
法定代表人：	余磊
电话：	022-59061800
传真：	022-59061801
联系人：	毛慧敏

2 、收购人律师

单位名称：	北京市天元律师事务所
住所：	北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
单位负责人	朱小辉
电话：	0755-82550700
传真：	0755-82567211
联系人：	童琳雯

收购人财务顾问和收购人律师与收购人、汉商集团、本次要约收购行为之间 不存在任何关联关系。

二、收购人聘请的财务顾问的结论性意见

作为收购人聘请的财务顾问，天风证券在其财务顾问报告书中，对收购人本 次要约收购发表如下结论性意见：

“本财务顾问认为，收购人具备收购汉商集团的主体资格，不存在《收购 办法》第六条规定的情形及法律法规禁止收购上市公司的情形；收购人本次要约 收购符合《证券法》、《收购办法》等法律法规的规定，收购人具备要约收购实 力，具备实际履行本次要约收购义务的能力。”

三、收购人聘请的律师发表的意见

20

武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书摘要

作为收购人聘请的法律顾问，北京市天元律师事务所在其法律意见书中，对 收购人本次要约收购发表如下结论性意见：“收购人为本次要约收购编制的 《要约收购报告书》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。”

20

武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书摘要

（本页无正文，为《武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书摘要》之 签署页）

收购人：

阎 志

2018 年 11 月 27 日

21