Hanshang Group Co.,Ltd. — M&A Activity 2017

Dec 13, 2017

证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2017-047

武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室 要约收购武汉市汉商集团股份有限公司股份的 第三次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次要约收购有效期为2017 年11 月16 日至2018 年1 月14 日。按照本 次要约收购申报程序，在要约期届满前3 个交易日（即2018 年1 月10 日、1 月 11 日和1 月12 日）内，接受要约条件的股东不得撤回其对要约的预受。

 本次要约收购的申报代码为706041，简称为“汉商收购”。

武汉市汉商集团股份有限公司（以下简称“汉商集团”、“公司”） 于2017年11月15日公告了《武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报 告书》。武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室（以下简称“汉阳区 国资办”、“收购人”）自2017年11月16日起要约收购公司8,738,800 股股票。

一、要约收购基本情况

本次要约收购的目标公司为汉商集团，所涉及的要约收购的股份 为除汉阳区国资办以外汉商集团其他股东所持的部分股份，具体情况 如下：

如下：
被收购公司	武汉市汉商集团股份有限公司
被收购公司股票简称	汉商集团
被收购公司股票代码	600774
被收购股份的种类	人民币普通股
预定收购的股份数量	8,738,800股
占被收购公司总股本的比例	5.01%
支付方式	现金支付
要约价格	22.50元/股

二、要约收购的目的

本次要约收购旨在提高汉阳区国资办的持股比例，巩固国有控股 地位，不以终止汉商集团的上市地位为目的。

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本次要约收购前，汉阳区国资办直接持有汉商集团30%的股权， 未通过其他方式间接持有汉商集团的股份，本次要约收购完成后，汉 阳区国资办最多持有汉商集团35.01%的股权，汉商集团不会面临股权 分布不具备上市条件的风险。

三、要约收购期限

本次要约收购有效期为2017年11月16日至2018年1月14日。按照 本次要约收购申报程序，在要约期届满前3个交易日（即2018年1月10 日、1月11日和1月12日）内，接受要约条件的股东不得撤回其对要约 的预受。

四、受要约人预受要约的方式和程序

1、申报代码：706041 2、申报价格：22.50元/股

• 3、申报数量限制

股东申报预受要约股份数量的上限为其股东账户中持有的不存 在质押、司法冻结或其他权利限制情形的股票数量，超出部分无效。 被质押、司法冻结或存在其他权利限制情形的股份不得申报预受要约。 4、申请预受要约

汉商集团股东申请预受要约的，应当在要约收购期限内每个交易 日的交易时间内，通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中 相关股份预受要约事宜，证券公司营业部通过上交所交易系统办理有 关申报手续。申报指令的内容应当包括：证券代码、会员席位号、证 券账户号码、合同序号、预受数量、收购编码。要约期间（包括股票 停牌期间），汉商集团股东可办理有关预受要约的申报手续。预受要 约申报当日可以撤回。

5、预受要约股票的卖出

已申报预受要约的股票当日可以申报卖出，卖出申报未成交部分 仍计入预受要约申报。股东在申报预受要约同一日对同一笔股份所进 行的非交易委托申报，其处理的先后顺序为：质押、预受要约、转托

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管。

6、预受要约的确认

预受要约申报经登记结算公司确认后次一交易日生效。登记结算 公司对确认的预受要约股份进行临时保管。经确认的预受要约股票不 得进行转托管或质押。

7、预受要约的变更

收购要约有效期间内，如收购要约发生变更，原预受申报不再有 效，登记结算公司自动解除相应股份的临时保管；汉商集团股东如接 受变更后的收购要约，需重新申报。

8、竞争要约

出现竞争要约时，预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次 预受之前应当撤回原预受要约。

9、司法冻结

要约收购期间预受要约的股份被司法冻结的，证券公司应当在协 助执行股份冻结前通过上海证券交易所交易系统撤回相应股份的预 受申报。

10、预受要约情况公告

收购要约有效期内的每个交易日开市前，将在上交所网站上公告 上一交易日的预受要约以及撤回预受的有关情况。 11、余股处理

要约期满后，若预受要约股份的数量不高于8,738,800股，则汉 阳区国资办按照收购要约约定的条件购买被股东预受的股份；若预受 要约股份的数量超过8,738,800股时，汉阳区国资办按照同等比例收 购预受要约的股份。计算公式如下：

汉阳区国资办从每个预受要约股东处购买的股份数量＝该股东 预受要约的股份数×（8,738,800股÷要约期间所有股东预受要约的股 份总数）

收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一手的余股的

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处理将按照登记结算公司权益分派中零碎股的处理办法处理。

12、要约收购资金划转

要约收购期满次一交易日，收购人将含相关税费的收购资金足额 存入登记结算公司指定的结算备付金账户，然后通过传真《要约收购 履约资金划付申请表》方式通知登记结算公司资金交收部，将该款项 由其结算备付金账户划入收购证券资金结算账户。

13、要约收购股份划转

收购要约期满次一交易日，收购人将向上交所法律部申请办理股 份转让确认手续，并提供相关材料。收购人将在收购要约期满的三个 工作日内凭上交所出具的股份转让确认书到登记结算公司办理股份 过户手续。

14、收购结果公告

要约期满后的第三个工作日，在办理完毕股份过户登记和资金结 算手续后，收购人将本次要约收购的结果予以公告。

五、受要约人撤回预受要约的方式和程序

1、撤回预受要约

预受要约的汉商集团股东申请撤回预受要约的，应当在收购要约 有效期的每个交易日的交易时间内，通过其股份托管的证券公司营业 部办理要约收购中相关股份撤回预受要约事宜，证券公司营业部通过 上交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括：证券 代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、撤回数量、申报代码。

2、汉商集团股票停牌期间，汉商集团股东仍可办理有关撤回预 受要约的申报手续。

3、撤回预受要约的确认

撤回预受要约申报经登记结算公司确认后次一交易日生效。登记 结算公司对撤回预受要约的股份解除临时保管。撤回预受要约申报当 日可以撤销。

在要约收购期限届满3个交易日前，预受股东可以委托证券公司

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办理撤回预受要约的手续，登记结算公司根据预受要约股东的撤回申 请解除对预受要约股票的临时保管。

在要约收购期限届满前3个交易日内，预受股东不得撤回其对要 约的接受。

• 4、出现竞争要约时，预受要约股东就初始要约预受的股份进行

• 再次预受之前应当撤回原预受要约。

• 5、要约收购期间预受要约的股份被质押、司法冻结或设定其他

• 权利限制情形的，证券公司应当在协助执行股份被设定其他权利前通 过上交所交易系统撤回相应股份的预受申报。

• 6、本次要约期限届满前最后三个交易日（即2018年1月10日、2018

• 年1月11日、2018年1月12日），预受的要约不可撤回。 六、预受要约情况

截至2017年12月12日，预受要约的账户总数为238户，股份总数 为824,917股。

七、本次要约收购的详细信息

投资者如欲了解本次要约收购的详细信息，请查阅公司于2017 年11月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告的《武 汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书》。

特此公告。

武汉市汉商集团股份有限公司

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