Hanshang Group Co.,Ltd. — M&A Activity 2017

Nov 14, 2017

证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2017-039

武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室要约收购 武汉市汉商集团股份有限公司股份的申报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ●投资者欲了解本次要约收购详情，应阅读本公司于2017 年11 月15 日刊

• 登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉市汉商集团股份有限公司 要约收购报告书》

• ●预受要约申报代码：706041

• ●要约收购简称：汉商收购

• ●要约收购支付方式：现金支付

• ●要约收购价格：22.50 元/股

• ●要约收购数量：部分要约（8,738,800 股）

• ●要约收购有效期：自2017 年11 月16 日至2018 年1 月14 日

• ●要约收购期届满后，过户清算手续办理时间另行公告

现就武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室（以下简称“汉阳区 国资办”、“收购人”）要约收购武汉市汉商集团股份有限公司（以下 简称“汉商集团”、“公司”）有关事项公告如下：

• 一、本次要约收购申报的有关事项

• 1、被收购公司名称：武汉市汉商集团股份有限公司

• 2、被收购公司股票名称：汉商集团

• 3、被收购公司股票代码：600774

• 4、收购股份的种类：人民币普通股

• 5、预定收购的股份数量：8,738,800 股

• 6、预定收购股份占被收购公司总股本的比例：5.01%

• 7、支付方式：现金支付

8、要约价格：22.50 元/股

• 二、要约价格及其计算基础

1

（一）要约价格

本次要约收购的要约价格为22.50 元/股。

（二）计算基础

• 1、要约收购提示性公告日前6 个月内收购人未取得汉商集团的

• 股票。

• 2、本次要约收购报告书摘要公告前30 个交易日内，公司的每日

• 加权平均价格的算术平均值为17.07 元/股。

• 3、本次要约价格不低于要约收购提示性公告日前6 个月内收购

• 人取得该种股票所支付的最高价格，也不低于提示性公告日前30 个 交易日该种股票的每日加权平均价格的算术平均值，符合《上市公司 收购管理办法》的规定。

• 三、股东预受要约的方式和程序

• 1、申报代码：706041

2、申报价格：22.50 元/股

• 3、申报数量限制

股东申报预受要约股份数量的上限为其股东账户中持有的不存 在质押、司法冻结或其他权利限制情形的股票数量，超过部分无效。 被质押、司法冻结或存在其他权利限制情形的部分不得申报预受要约。 4、申请预受要约

汉商集团股东申请预受要约的，应当在收购要约有效期内每个交 易日的交易时间内，通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购 中相关股份预受要约事宜，证券公司营业部通过上海证券交易所交易 系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括：证券代码、会员 席位号、证券账户号码、合同序号、预受数量、收购编码。要约期间 （包括股票停牌期间），汉商集团股东可办理有关预受要约的申报手 续。预受要约申报当日可以撤销。

5、预受要约的卖出

已申报预受要约的股票当日可以申报卖出，卖出申报未成交部分 仍计入预受要约申报。流通股股东在申报预受要约同一日对同一笔股 份所进行的非交易委托申报，其处理的先后顺序为：质押、预受要约、 转托管。

6、预受要约的确认

2

预受要约申报经登记结算公司确认后次一交易日生效。登记结算 公司对确认的预受要约股份进行临时保管。经确认的预受要约股票不 得进行转托管或质押。

7、预受要约的变更

收购要约有效期间内，如收购要约发生变更，原预受申报不再有 效，登记结算公司自动解除相应股份的临时保管；汉商集团股东如接 受变更后的收购要约，需重新申报。

8、竞争要约

出现竞争要约时，预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次 预受之前应当撤回原预受要约。

9、司法冻结

要约收购期间预受要约的股份被司法冻结的，证券公司应当在协 助执行股份冻结前通过上海证券交易所交易系统撤回相应股份的预 受申报。

10、预受要约情况公告

收购要约有效期内的每个交易日开市前，将在上海证券交易所网 站上公告上一交易日的预受要约以及撤回预受的有关情况。 11、余股处理

要约期满后，若预受要约股份的数量不高于8,738,800 股，则汉 阳区国资办按照收购要约约定的条件购买被股东预受的股份；若预受 要约股份的数量超过8,738,800 股时，汉阳区国资办按照同等比例收 购预受要约的股份。计算公式如下：

汉阳区国资办从每个预受要约股东处购买的股份数量＝该股东 预受要约的股份数×（8,738,800 股÷要约期间所有股东预受要约的 股份总数）

汉阳区国资办从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的 余股的处理将按照登记结算公司权益分派中零碎股的处理办法处理。 12、要约收购资金划转

要约收购期满次一交易日，汉阳区国资办将含相关税费的收购资 金足额存入其在登记结算公司的结算备付金账户，然后通过传真《要 约收购履约资金划付申请表》方式通知登记结算公司资金交收部，将 该款项由其结算备付金账户划入收购证券资金结算账户。

3

13、要约收购股份划转

收购要约期满次一交易日，汉阳区国资办将向上海证券交易所法 律部申请办理股份转让确认手续，并提供相关材料。汉阳区国资办将 在收购要约期满的三个工作日内凭上海证券交易所出具的股份转让 确认书到登记结算公司办理股份过户手续。

14、收购结果公告

要约期满后的第三个工作日，在办理完毕股份过户登记和资金结 算手续后，汉阳区国资办将本次要约收购的结果予以公告。

四、受要约人撤回预受要约的方式和程序

1、撤回预受要约

预受要约股份申请撤回预受要约的，应当在收购要约有效期的每 个交易日的交易时间内，通过其股份托管的证券公司营业部办理要约 收购中相关股份撤回预受要约事宜，证券公司营业部通过上海证券交 易所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括：证券代 码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、撤回数量、收购编码。

2、汉商集团股票停牌期间，汉商集团股东仍可办理有关撤回预 受要约的申报手续。

3、撤回预受要约的确认

撤回预受要约申报经登记结算公司确认后次一交易日生效。登记 结算公司对撤回预受要约的股份解除临时保管。撤回预受要约申报当 日可以撤销。在要约收购期限届满3 个交易日前，预受股东可以委托 证券公司办理撤回预受要约的手续，登记结算公司根据预受要约股东 的撤回申请解除对预受要约股票的临时保管。在要约收购期限届满前 3 个交易日内，预受股东不得撤回其对要约的接受。

4、出现竞争要约时，预受要约股东就初始要约预受的股份进行 再次预受之前应当撤回原预受要约。

5、要约收购期间预受要约的股份被质押、司法冻结或设定其他 权利限制情形的，证券公司应当在协助执行股份被设定其他权利前通 过上海证券交易所交易系统撤回相应股份的预受申报。

6、本次要约期限届满前最后三个交易日，即2018 年1 月10 日、 2018 年1 月11 日、2018 年1 月12 日，预受的要约不可撤回。 五、受要约人委托办理要约收购中相关股份预受、撤回、结算、

4

过户登记等事宜的证券公司

• 接受要约的股东通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收

• 购中相关股份预售、撤回等事宜。

• 六、要约收购期间的交易

• 被收购公司股票在要约收购期间正常交易。

• 七、要约收购手续费

要约期满后，转受让双方后续办理股份过户登记手续时，所涉及

的税费项目及标准参照A 股交易执行。

• 八、要约收购的清算

本次要约收购有效期满后，公司将另行发布要约收购结果公告、 要约收购清算公告（如有股份接受要约），请投资者关注要约收购资 金到账日。

九、联系方式

联系部门：武汉市汉商集团股份有限公司证券部 办公地址：湖北省武汉市汉阳区汉阳大道134 号 邮政编码：430050 电话：027-84843197 传真：027-84843197 联系人：曾宪钢 陈颜 特此公告。

武汉市汉商集团股份有限公司董事会 2017 年11 月15 日

5