Hanshang Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 12, 2021

证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2021-020

汉商集团股份有限公司 关于向银行申请并购借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、并购事项基本情况

汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议、 第十届董事会第十六次会议及2020年第二次临时股东大会已审议通过公司及全 资子公司汉商大健康产业有限公司（以下简称“汉商大健康”）以支付现金的 方式购买成都迪康药业股份有限公司（以下简称“迪康药业”或“标的公司”） 100%股份（以下简称“本次交易”）相关议案。

交易对方已于2020年10月20日将其持有的标的公司100%股份转移至公司及 汉商大健康名下，公司及汉商大健康根据本次交易相关协议的约定支付完毕第 一期转让价款，具体详见公司于2020年10月23日发布的《关于重大资产购买之 标的资产过户完成的公告》（编号：2020-053号）及2020年10月29日发布的 《关于重大资产购买之首期转让价款支付完成的公告》（编号：2020-055号）。

二、本次并购贷款的主要内容

根据当前运营及资金使用安排情况，公司拟向汉口银行股份有限公司江汉 分行（以下简称“汉口银行江汉分行”）申请期限为60个月、金额为人民币 26,460万元的并购贷款，用于支付收购迪康药业100%股权第二期转让价款。公 司及汉商大健康拟分别将合计持有的迪康药业49%股份和公司位于汉阳区汉阳大 道577号第1栋1层（房屋建筑面积9,448.42平方米）及第3栋1-3层（房屋建筑面 积13,940.40平方米)的自有房产进行质押或抵押给汉口银行江汉分行，同时迪 康药业为该笔并购贷款提供连带责任保证担保。最终贷款金额、贷款利率、贷 款期限及担保情况等以实际办理及银行审批结果为准。

三、董事会审议情况

公司董事会于2021年4月12日召开第十届第二十五次会议，会议审议通过了 《关于向银行申请并购借款的议案》，并授权管理层代表公司签署上述借款额 度内的有关合同、协议等各项法律文件。上述事项不构成关联交易，亦不构成

重大资产重组，该议案无须提交股东大会审议。

四、对公司的影响

公司本次申请并购贷款符合公司的发展规划及融资需求，不会给公司带来 重大财务风险，且拟为本次申请并购贷款提供的担保不会对公司的生产经营产 生不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小投资者利益的情形。 特此公告。

汉商集团股份有限公司

董 事 会 2021年4月13日