Hanshang Group Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Apr 12, 2012

武汉市汉商集团股份有限公司 2011年度股东大会会议材料

（600774）

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武 武 汉 汉 市 市 汉 汉 商 商 集 集 团 团 股 股 份 份 有 有 限 限 公 公 司 司 董 董 事 事 会 会[2] 2[0] 0[1] 1[2] 2 年 年 4 4 月 月 2 2 5 5 日 日

武汉市汉商集团股份有限公司 2011 年度股东大会议程

会议召集人：武汉市汉商集团股份有限公司董事会 会议时间：2012 年 4 月 25 日星期三上午 9：30 会议地点：武汉国际会展中心四楼会议室 会议主持人：公司董事长张宪华先生

会议议程：

一、董事长张宪华先生宣布会议开始；

二、董事长张宪华先生宣布出席会议的股东（或股东代理人）人 数及其代表的股份总数，介绍出（列）席会议的公司第七届董事会董 事、监事和高管人员等；

三、会议审议事项：

1、审议公司2011 年年度报告及摘要……………… 年报单行本

2、审议公司董事会2011 年度工作报告…………… 1 麻建雄 3、审议公司监事会2011 年度工作报告…………… 13 杨汉生 莫 洪 宪 4、审议公司独立董事2011 年度述职报告………… 15 李本焱 袁天荣 5、审议公司2011 年度财务决算报告……………… 17 张 晴 6、审议2011年度公司利润分配方案及资本公积转增股本的议案 20 张 晴

• 7、审议关于修改公司章程的议案……………………21 魏汉华 8、审议关于续聘会计师事务所的议案………………22 魏汉华 四、股东发言；

五、股东表决；

六、推荐大会计票、监票的股东代表和监事人选； 七、由监票人员宣布表决结果； 八、律师宣布法律意见书；

• 九、与会董事在大会决议和会议记录上签字；

十、主持人宣布会议结束。

武汉市汉商集团股份有限公司 2011 年度股东大会会议材料之一

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2011 年度报告及摘要

详见上海证券交易所网站汉商集团年报、汉商集团年报摘要。

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董事会 2011 年度工作报告

各位股东及股东代表：

2011 年，在外部宏观经济紧缩，内部调整改造升级任务艰巨的情 况下，公司依托“三圈一心”的优质资源，精心打造银座购物中心、 21 世纪购物中心、武展购物中心“三大购物中心”， 强化会展中心的 营运功能，呈现出零售业、会展业、商业地产业三大主业竞相发展， 婚庆旅游、运动休闲业蓬勃兴旺，商品经营、资产经营、资本经营互 相促进的良好局面。

㈠报告期内公司经营情况的回顾

全年实现营业收入8.65 亿元，同比增长17.12%，实现净利润 1566.13 万元，同比增长18.12%。

1、商业地产业发展态势良好，形成了商业地产开发带动商业发 展的良性模式。汉商银座项目圆满收官，精彩亮相；万达影城、沃尔 玛超市、秀玉餐饮等一批主力店相继开业，阳光街全面开街。

2、零售业“三大购物中心”经营形象和实力全面提升，效益跃 上新台阶。

⑴银座购物中心围绕银座新张、老汉阳商场改造、经营调整、管理 升级展开全年工作。全年实现销售1.64 亿元，同比增长6.16%。

新商场以时尚流行百货店为经营定位，实现规模实力、卖场形象、 店堂环境、品牌档次“四大升级”，突出了钟家村商圈的主力店地位。 共引进各类品牌139 个，周大福、六福、金至尊等香港一线品牌齐聚 黄金珠宝区，其中六福珠宝开启全市面积最大的旗舰店。沙驰、杰克 琼斯、卡宾、艾格、香榭诗尚等服装品牌给消费者带来不同的时尚体验。 结合银座的定位，精心策划开业营销方案，通过报纸、网络、广播、 公交车等全方位宣传造势。

改造后的老商场仍定位为“大众流行百货店”，以中档品牌为主， 锁定中低工薪阶层的固定消费群。在经营品类上，突出穿戴类商品，以 百货、日化、小家电类商品为辅助。一至五楼分别为“潮流生活馆”、

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“仕女名品馆”、“运动休闲馆”、“国际体运馆”和“儿童家居馆”。 ⑵21 世纪购物中心实现“上规模、上档次、上功能、上形象” 目标，全年实现销售4.2 亿元，经营利润4493.52 万元，同比分别增 长26.04%、20.43%，巩固了在王家湾商圈的主导地位。

女装公司以市场为导向，坚持不懈地实施品牌更新换代。优化经 营结构，扩大时尚休闲，缩小量贩休闲，增加少淑品牌，细化时装品 类。全年引进马克华菲、玛卡西尼、大嘴猴、维斯凯、玖姿、声雨竹 欧洲精品等24 个新品。部门销售、利润绝对值连续多年排名集团公 司第一，效益增长的同时造就了一支敢打敢拼、作风过硬的优秀团队。 男装金钟公司一方面充分挖掘黄铂金类重点品牌的创效潜能，另一方 面抓男装品牌提升，引进的联邦欧诗兰、L2、空间、乔治汤米等个性 化时尚休闲品牌补齐了销售“短板”，满足了不同消费需求。通过“两 手抓”，男装金钟公司第一个在集团公司内实现双超。综合公司针对 区域特点，坚持商品跟着市场变，价格随着行情走，促销盯着对手做， 抢占市场份额。在招商上再求突破，莱尔斯丹、伊伴、梦妆、菲安妮、 苹果、东芝、索尼、HTC 等众多一线品牌的加盟，充实了品牌阵营， 引领商圈潮流。家居公司全力打造美食之都，经营面积达6500 平方 米的美食广场汇聚荷花亭、清荷韵、滋滋堂等餐饮龙头企业，新的经 营项目完善了整体配套功能。营销活动出新出彩，网上微博互动、VIP 专场、刷银联卡送储值卡等形式，吸引了一批新新人类。

⑶武展购物中心实施第四次升级改造，新增经营面积8000 平方 米，总体经营面积达到24000 平方米，跻身市内大型购物中心行列。 依靠创新的经营思维、准确的市场定位和强大的团队合力，在竞争最 为激烈的商圈中稳扎稳打，独树一帜。全年实现销售1.06 亿元，经营 利润1313.07 万元，同比分别增长8.17%、9.04%。

调整改造过程中，卖场轮番打围施工，经营环境异常恶劣。购物 中心全体干部员工群策群力，共克难关，经营、装修两不误。招商与 调整同时进行。女装的经营范围继续扩大，同时增设珠宝、箱包、内 衣区以及三福时尚小百货加以配套。引进的60 余个新品，既与周边

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商场错位，又为消费者所认同，且大部分品牌在商圈内独一无二，确 保当年引进，当年创效。坚持品牌正价销售与特价折扣相结合的经营 策略，实价加实惠锁定了忠实顾客群。所有品牌重新落位，调整率达 100%，为开业十年来数次调整之最。

3、会展业按照打造国内领先、中部一流、武汉第一的现代会展中 心的既定目标，强功能、强营运、强管理、强效益，形成了以展览为 龙头，展览会议、广场广告、商业零售等经营版块齐头并进，酒店、 餐饮、娱乐、停车等综合配套的格局。举办各类展览121 个，大小会 议500 余场次，广场活动200 余场次，继续保持武汉会展业龙头地位。 在武汉博览中心开业后，仍然作为中部地区举办展会场次最多、场所 利用率最高、综合配套功能最强、影响力最大的会展场馆，荣膺中国 “品牌会展场馆金海豚大奖”和“十佳会展场馆奖”。全年实现营业 收入5593.45 万元，同比增长2.97%。

⑴展览公司全力开发新项目。面对因武汉博览中心开业导致部分 展会分流的不利影响，展览公司冷静分析、沉着应对，通过拓宽思路， 加强与政府、行业协会、专业机构的合作等方法，千方百计引进新题 材展会，寻找新的增长点。“首届中国书画展暨佛文化展”、“中国 武汉公共安全及反恐设备展”、“国际非开挖技术展”、“首届中国武汉 国际信鸽展”、“2011 国际精品购物展”等多个新增展会精彩纷呈。

⑵会议公司发挥展会、餐饮、住宿、娱乐一条龙的服务特色，坚 持“抓大扩小，大小统收”。服务上水平，每场会议做到事先安排、 精心组织、无缝对接，得到客户充分肯定。宴会部克服物价上涨、成 本不断增加等困难，及时调整菜品菜式，抓住大型会议及婚宴不放， 通过承接展会的餐饮业务，打开经营局面，实现了盈利。商务酒店完 善餐饮、会议等配套服务，确保展会客源不流失，散客与会议团队客 源也较同期有了较大增长。酒店二期改造装修工程正紧张实施，接待 能力将提高到一个新水平。

⑶综合公司最大限度地发挥广场价值和物业创收。依托有利的地 理优势，对内狠抓经营与现场管理，降低各项经营成本，促进综合效

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益提高；对外开发新客户、拓展新项目。在广场活动上，巩固老客户， 稳定大的传统活动，突出大型节庆活动，“庙会”、“美食节”、“车展” 等活动呈系列化、规模化之势。大胆探索自办、联办广场活动的新形 式。3·15 消费者权益日承办的“消费与民生”大型广场宣传活动， 全部自行策划、设计、制作，是自办广场活动的一次有益尝试，综合 收入达35 万元。改造广场简易商亭，按照黄金地段黄金价格实行公 开招标，引进有品牌、有特色的商户入驻，租金提高了近50%，当年 投资、当年见效。改停车场人工收费为电子收费，统一采用电子IC 卡，既堵塞了管理漏洞，又利用先进系统设备可支持价格随时调整的 优势对不同时段实行不同收费。科学化、规范化、精细化的管理拓展 了创收空间，全年停车收入同比增幅高达143%。

4、婚庆、旅游、贸易、自营等业务有了新拓展

武汉婚纱照材城作为华中地区最大的婚庆消费集散地，发挥“一 店跨三街，商场联展场”的优势和市婚庆行业协会会长单位的作用，联 手上级主管部门和行业协会筹办“婚博会”，举办“湖北省第三届汉商 杯摄影大赛”，扩大了知名度和影响力。

咸宁温泉会所由于山下老式综合楼拆除，整体接待功能受到较大 影响，经营进入全面调整期。

储值卡采取专业部门和干部员工全员售卡相结合，多点售卡和多人 售卡相结合的方式扩大销量。全年储值卡销售同比增长了283%。大力推 广VIP卡，大型节假日免费办卡、双倍积分，银座开业十倍积分等活动， 吸引消费者踊跃办卡。团购批发业务凭借灵活多样的经营优势，针对 客户需求突出团购优惠、送货上门、无条件退换等多种便利举措。

外贸公司在国际贸易形势总体不稳定的情况下，抓住一切可能， 发展向欧美品牌服装出口面料业务。发挥团队作战能力，深入订单、 生产、出口、收汇的各个环节，出口业务呈放量增长。全年出口创汇 630 万美元，利润总额突破30 万元，荣获省市“外贸进出口先进企 业”称号。

品牌代理公司大胆探索品牌自营和代理，克服进货难、进场难等重重

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困难，先后拿下“卡利斯特”、“凯蒙特”、“DUDE”、“COZY 雪地靴”等多 个国际知名品牌的武汉区域代理权，并迅速打进武汉广场、国际广场等 市内主流商场。首个独家买断经营的国际名品美珂欧兰在集团公司三大 购物中心上柜销售。

物业公司改进服务方式，诚心待客，房屋出租率维持在90%以上。 狠抓安全不放松，彻底整改存在的消防隐患，并取得验收合格。

5、进一步完善管理制度，创新管理机制，提高管理水平，为经 营提供有力保障。

用工和分配制度不断完善，员工收入随企业发展持续增长。坚持 “效益长一寸，收入增一分”的原则，提高员工工资序列标准。继续实 行一年两次30%的员工固定工资升档、优秀员工工资升级奖励，以及工 龄补贴制度。全年共有682 名员工工资固定升档，40 名优秀员工获升 级奖励。此外，对所有在岗员工在本人原有序列工资基础上加3 档，适 当提高管理员和专业技术人员的工资待遇。关心员工生活，调高车贴和 餐贴标准，实行免费工作餐。员工收入水平同比增长23 .16%，共享了 企业发展成果。

为加强管理，新成立集团公司企业管理部。围绕“横到边，纵到底” 的目标，以营业现场为突破口，出台了一系列管理制度和标准，通过流 程、过程、细节、结果“四大控制”，开辟《管理月报》专刊，提升管 理质量。

业务办公室加强对各商场、经营公司的经营监测分析，掌握第一 手资料，为领导决策提供依据。制订年度营销大纲，加强营销活动的 计划性和联动性。集团公司获评首批“武汉老字号”企业。圆满完成 ISO9001：2008 质量管理体系复审工作。仓储配送部一手抓节能降费， 一手抓行车安全。杨泗仓库出租率继续保持100%，实现利润取得了 连续6 年逐年递增的好成绩。

招商办公室以敏锐的眼光紧盯消费潮流，围绕发展项目重点追 踪，本着效益最大化原则选定合作伙伴。成功地将钻石人间会所引入 武展，户部巷名小吃引入银座。同时就银座购物中心、白云饭店的物

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业招商积极与相关国际品牌、酒店管理公司接洽。

财务管理坚持以成本费用管理和资金管理为重点，全面落实预算 管理，力争制度规范化、管理科学化、企业效益最大化。针对财税新 规，取消传统手工发票，启用税控机打发票，并在账务处理、内部结 算流程上做了相应调整，在最短时间内完成了与新规定的接轨。运用 工程造价控制的各种手段，对基建项目全程监控。

严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，进 一步规范上市公司运作，维护公司形象，组织好股东大会、董事会和 监事会。为确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益相关者的合 法权益，出台了《内部信息保密制度》和《特定对象来访接待管理制 度》。

基建设备部围绕汉阳商场1 至4 楼装修改造、临汉阳大道部分商 场拆除和重建、会展中心商业改造和店堂装修升级三个重点项目展开 大会战。在工期紧、任务重的情况下，各项工程做到了管理规范、责 任到人、科学施工，保质保量保工期，年累计完成建筑面积8.67 万 平方米。

安全管理牢固树立 “安全无小事”的思想，坚持“预防为主” 方针和“谁主管，谁负责”原则，层层落实安全目标责任制，胜利实 现第二十三个安全无事故年。

6、经营中存在的不足

面对日益激烈的市场竞争，创新方法不够多、应对能力不够强； 三大购物中心完成了规模的扩大和硬件的提升后，亟需进一步提升经 营力；银座购物中心需要花大力气调整经营布局，丰富经营业态，充 实成熟知名品牌，尽快将经营潜力、效益潜力挖掘出来；作为避免同 质化竞争、打造经营特色的重要手段，要培养自营能力，突破自营品 牌；随着公司稳定发展，防止“温室效应”侵蚀干部思想，保持发扬 “居安思危，艰苦奋斗”的优良传统；梯队年轻干部的能力需要提高， 培养力度需要加强，以适应集团公司发展的要求。

㈡对公司未来发展的展望

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1、所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

由于欧债危机、外部市场萎缩的影响，中国经济增速放缓，面临 经济结构的调整和发展方式的转变，随着成本的日益高涨和行业竞争 的不断加剧，也加重了零售业的负担，企业利润越来越微薄。为了进一 步促进零售业发展，商务部于今年初发布了《关于“十二五”时期促进 零售业发展的指导意见》，明确提出社会消费品零售总额年均增长15%， 零售业增加值年均增长15%的发展目标。积极推动《商业网点条例》、《网 络零售管理条例》、《零售商供应商公平交易条例》的出台，形成涵盖零 售业市场主体、市场行为、市场秩序、市场监测调控的法律法规体系。 建立一个结构布局更趋完善，城乡、区域间协调发展，竞争有序的现代 零售业。

2、新年度的经营计划

实现商业营业收入8.96 亿元；确保会展收入6400 万元。 3、主要工作任务和措施

⑴增强零售业三大购物中心的吸引力和聚客力

强力推进经营创新和盈利模式升级，精于经营，精准品牌，精细 服务，以业态、品牌、特色、促销、服务赢得市场。

一要丰富业态。三大购物中心要根据所在区域做好业态业种规划 和配置。在商品经营上以穿戴商品为主体，重视家居用品、装饰品、 特色食品、特色日用品的配套经营；在商品经营之外，注重各类特色 餐厅、影院、超市、家居馆、游戏、运动、休闲、美容美发美体等项 目综合开发，集购物中心多种功能于一体，共同发展，共同繁荣。

二要提升品牌。增强品牌的敏锐性，善于寻找和发现新兴时尚潮 流品牌。把关键资源给关键品牌，关键品牌重点培育，使关键品牌站 稳脚跟。强化重点品牌的景点营造，一品一景。准确判断和把握市内 市外品牌市场现状及其发展趋势，以国际知名品牌为龙头，以市场成 熟畅销品牌为主力，以品牌加实惠、品牌加低价为特色，组合创造品 牌优势。

三要强化特色。特色就是差异化，就是独有的优势，创造特色只

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能依靠自营能力的增强。充分发挥集团公司的资源优势、形象优势、 品牌优势、资金优势，与厂家结成直接供货关系，加大买断经营商品、 总经销总代理商品、自营品牌商品的比例，培养一批买手人才队伍， 在自营中培养干部、发现干部和使用干部，形成经营层多回报、营业 员多增加收入的激励机制。

四要强力促销。促销是增加商场人气和销售额最直接有效的方 式。每个促销要以来了多少顾客、留了多长时间、买了多少商品来衡 量效果。创新和丰富促销方式，突出主打商品，与厂家联手互动，形 成声势和规模，保持对顾客持续的吸引力。精心策划主题营销活动， 主题创意先声夺人，主题景观出新出彩，主题装饰缤纷多姿，营造浓 厚的购物氛围。在新的一年里把广告促销工作的水平和创效能力提高 一步。硬版广告要与软体文字相结合，报刊、电视广告要和网上在线 促销、手机短信促销、固定和流动载体促销相互动。要对三大购物中 心单个活动与整体活动、汉商形象促销和单项促销之间的关系有准确 的把握和实施。

五要精细服务。精耕细作是做好服务的关键。要充实服务措施， 完善服务项目，服务规范要流程化，服务部门和资源要协同化，从服 务管理、接待服务、收银服务、促销服务和安全服务等综合服务水准 提高顾客满意度。做好VIP 顾客服务，设立专门的VIP 贵宾室，通过 提供便捷停车、积分兑礼品、商品促销和流行趋势发布等多项服务维 护会员关系。实行VIP 顾客档案信息化管理，对白金、钻石级的重点 顾客提供更具个性化的尊贵服务，组织开展联谊活动，力争VIP 顾客 数量翻番。

⑵增强会展业的营运力和竞争力

面对武汉展会市场新格局，会展中心既有挑战、更有机遇，既有 分流，更有新的市场，新的展会活动在不断兴起，武汉展会市场的总 容量在逐年扩大。要凸现多元化经营、综合创效、自创自办展会、展 览展销互动的核心竞争力，发挥“中之中”的地理优势、历史名馆的 品牌优势、多功能服务优势，发挥武汉市会展行业协会会长的作用，

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化不利为有利，化挑战为机遇。要全方位提升营运能力和管理水平， 以展览为龙头，推进“展、会、销，节、赛、演，吃、娱、住”有机 结合，打造国内领先、中部一流、武汉第一的集展览展销、会议酒店、 广场广告、购物中心、餐饮娱乐、物业停车六大功能于一体的现代会 展中心，使会展中心集群商业特色进一步显现，场馆利用率进一步提 高，多功能之间互通互动进一步彰显，服务价值进一步提升，核心竞 争力优势进一步发挥，经营创效更具活力。武展商务酒店要利用一期 营运取得的良好效果，按照“准四星级”标准乘势推进二期工程，新 增客房150 间，扩大酒店规模，增强盈利能力，提升接待能力。尽快 完成酒店消防、工商、卫生等各项报审、验收手续。依托展会资源， 扩大酒店营销宣传力度，引进会议团队和业务培训机构，提升专业的 优质服务水平，努力提高酒店入住率。

⑶增强项目的支撑力和持续发展力

进一步发挥资源优势，利用银座项目开发取得的成功经验，将资 源和项目有效对接，将自主开发和积极引进相结合，将资本经营与资 产经营相结合，形成“商业带地产、地产促商业”的良性发展格局。

做好银座项目的内部收尾，外部美化工作。抓紧工程备案、交房 交铺与办证、工程结算，解决F 栋消防、规划、建管验收和综合验收 及备案，彻底解决项目遗留问题，全面完成工程结算审核、财务决算 和税务清算工作。抓住招商及满场经营，重点对一层已售商铺的招商， 加快二、三层已租商铺次主力店的装修和开业进度，用次主力店的全 面开业带动一层商铺的招商与开业，确保所有商业的全面营业。实施 银座西楼连廊一层西商店街店铺外立面装饰工程，完善项目导视系 统、外墙泛光照明系统，营造良好的商业氛围。

顺势而为，相机启动“汉商银座”2 号、3 号建设项目。把知音 饭店开发定为汉商银座2 号，着力实施钟家村商圈“东扩西联”工程， 配合地铁建设，建成与汉商银座1 号联袂一体、东西呼应、横跨钟家 村的武汉一流摩尔城及五星级酒店，吸引新兴业态项目进驻，引领钟 家村商圈全面升级，进一步巩固综合性市级商业中心地位。完成原汉

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阳区委党校等土地注入及变性工作，做好项目开发的相关论证及准 备，把原党校地产开发定为汉商银座3 号，自主开发，建成与锦绣长 江相配套的商业综合体。

推进武汉新区总部经济开发项目。利用新区优良的地理环境，加 强与合资方的友好合作，定制开发企业总部。与湖北高艺置业有限公 司共同开发的项目一期面积约为110 亩，并根据一期项目的销售情况 和市场反映，制定项目二期的设计规划方案，实现滚动发展，推进项 目良性循环。妥善办理房地产开发资质和商品房预售许可证。展开项 目营销，在市区内摆放沙盘模型，扩大项目影响力和知名度。

推进21 世纪购物中心扩建和外立面美化工程。抢抓王家湾商圈 上升为市级商业中心和两条轨道交通线在此相交的机遇，进一步增强 集聚力和辐射力，开建主体形象楼，扩大经营面积3 万平方米，力求 当年开工，当年建成，巩固在王家湾商圈的主导地位。做好地下停车 场南部扩大和配套工程的前期设计准备工作。与十里村合作，推动周 边拆迁，从南到北与现21 世纪购物中心连通，打通周边循环。

推进杨泗港商业地产开发。适应汉阳滨江路、杨泗港大桥修建和 武汉长江城建设，开发引进商业项目，实现由仓租地产向商业地产转 型。

⑷增强婚庆旅游、贸易自营的影响力和拓展力

武汉婚纱照材城加强市场考察，依托自身品牌的实力、能力和影 响力，启动市外拓展, 力争年内新开1 家分店。

汉商温泉会所适度投资兴建接待塔楼、会议室、餐厅等，完善配 套功能。主打“休闲养生”牌，由大众向高端转型，突出高档次和高 品质。合理控制费用，提升盈利水平。加强营销推广，拓展稳定客源， 打造四季温泉。积极寻求合作伙伴，开辟资产经营、旅游地产经营等 新的发展方向。

外贸业务要在内外贸结合上探索，在寻找主打商品和主打业务上 探索，在扩大进口业务、推动商场自营。

品牌代理业务要创新品牌代理模式，掌握经营主动权，突出二至

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三个主打品牌，形成市场影响力，扩大市场覆盖率。

储值卡业务要完善销售、流通、结算、管理、服务、激励各项基 础工作。实行多点售卡，在三大购物中心开设新的售卡窗口。实行集 团公司内各经营业态“一卡通”，提升储值卡的功能性和覆盖面。

⑸加强党的建设，提升专业管理水平，增强执行力和创新力

加强集团领导班子建设，强化责任意识，树立责任至上观念，增 强科学决策能力、解决复杂问题能力、团结配合能力、狠抓落实能力， 进一步健全民主决策机制，形成班子内部议事讲民主、做事讲原则、 共事讲团结、干事讲大局的良好氛围。

加强干部队伍建设，干部队伍是打造“百年汉商”的根本保证， 干部的精神、能力和作风关系汉商未来事业的发展。随着公司稳定发 展，“温室效应”伴之而生。要坚决打破“温室效应”，精神怠惰、斗 志衰退的状态不可容；墨守成规、固步自封的现象不可有；松松劲、 歇一歇的想法不可长。要敢于打破经营定势和思维惯势，敢于突破、 善于创新、勇于攀高。注重梯队干部队伍建设，加大领导班子、中高 层后备干部的培养力度，不断增添新鲜血液。继续加强团队建设，发 挥团队作用，打造学习型、创新型、协作型、成长型团队，增强企业 凝聚力和战斗力。强化干部培训，创新培训方法，丰富培训内容，增 强培训的针对性和实效性，优化知识结构，提高综合素质，增强创新 能力。

加强用工和分配管理。坚持不懈地做好“减员、增效、增资”这 项关系公司长远发展的工作。按照“效益长一寸，收入增一分”的原 则，继续实行40 个名额的优秀员工年度工资考核升级奖励制度和每 年两次的30%（不含干部和专业技术人员）的员工固定工资升档制度。 做好专业技术人员培训，继续做好管理员（组长）及专业技术人员年 度考核，把培训考核作为培养优秀骨干员工的有效措施，提高员工队 伍的整体素质。制定标准、拿出方案，精心组织、精心挑选，集中招 收一批适合商业、会展工作的“90 后”大学毕业生，充实到各个公 司、各个部门，为集团发展培养子弟兵、储备人力资源。

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加强思想政治工作。大力弘扬以“忠诚奉献”为核心内容的汉商 文化精神，面向一线，面向员工，创新党建活动形式。在干部中大力 倡导“解放思想、勇于创新、诚信做人、用心做事”的良好风气。 加强各项专业管理。树立“经营第一、一线老大”的观念，全力 服务经营一线，为经营一线提供高效优质的后勤保障。 请予审议

2012 年4 月25 日

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武汉市汉商集团股份有限公司 2011 年度股东大会会议材料之三

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监事会 2011 年度工作报告

各位股东及股东代表：

本年度公司监事会根据《公司法》等国家有关法律法规和本公司 章程赋予的职权，积极努力地开展工作，忠实履行职责，维护公司和 股东的合法权益，在本报告年度内开展了以下工作：

㈠、监事会的工作情况

• 1、本年度召开两次监事会会议

⑴公司第七届监事会第三次会议于2011 年3 月26 日召开，会议 审议了《公司2010 年度报告及摘要》、《公司监事会2010 年度工作 报告》。

⑵公司第七届监事会第四次会议于2011 年8 月10 日召开，会议 审议了《公司2011 年半年度报告及摘要》。

2、监事会委派监事督促检查公司资产清理工作，了解公司资产 清理情况。

3、列席董事会历次会议，对董事会履行职权，执行公司决策程 序和议事规则进行了监督。董事会决策事项符合《公司法》和公司章 程的有关规定。

• 4、参加股东大会，报告监事会工作情况。并对股东大会的召集、

• 召开及决议表决程序进行了监督，上述事项符合法律法规和公司章程 的规定。

• 5、监事会根据公司章程有关规定，监督检查公司依法经营，高

• 级管理人员依法履行职责及公司财务情况。

• ㈡、监事会对下列事项发表独立意见 1、公司依法运作情况

报告期内公司根据国家法律法规和公司章程的规定进行运作，管 理较为规范，决策程序合法，业务流程较为清晰，内部控制制度较为

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武汉市汉商集团股份有限公司 2011 年度股东大会会议材料之三

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有效。公司董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职务中，没 有发现违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会认为：众环海华会计师事务所有限公司审计公司年度财务 报告后出具的无保留意见审计报告，真实地反映了公司的财务状况和 经营成果。

3、检查募集资金使用情况

报告期内公司无募集资金使用情况。

4、公司收购、出售资产情况

公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，无损害部 分股东权益或造成公司资产流失。

• 5、关联交易情况

报告期内，公司执行第六届董事会第十二次会议决议及公司 2010-003《关联交易公告》，向合营公司武汉汉商人信置业有限公司 购买汉商银座第二、三层商业用房，用于扩大汉阳商场的商业经营， 符合上市公司和全体股东的利益。

请予审议

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武汉市汉商集团股份有限公司 2011 年度股东大会会议材料之四

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独立董事 2011 年度述职报告

各位股东及股东代表：

2011年，我们作为公司独立董事，能严格按照国家相关法律 法规、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的要求，勤勉 尽职，独立履行职责和义务，积极维护公司整体利益，为公司工 作时间均超过15个工作日以上，有效履行了独立董事的职责，为 公司的稳健发展作出了积极贡献。现将履行职责情况报告如下： 1.出席董事会情况

独立董事姓名	本年应参加董事会 次数	亲自出席 （次）	委托出席 （次）	缺席（次）	缺席原因及 其他说明
莫洪宪	4	3	1	0	因公出差
李本焱	4	4	0	0
袁天荣	4	4	0	0

2.参加了2011年4月20日公司召开的2010年度股东大会。 3.对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，我们严格履行职责，实时了解公司的经营状况、财务 运作、资金往来等情况，定期听取公司有关情况的汇报,认真审议每 次董事会的各项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，未对公司本 年度的董事会议案及其他事项提出异议。

4.对公司事项发表独立意见的情况

⑴公司与关联方资金往来及公司对外担保情况

2011 年3 月24 日，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于 规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的有关 规定，在对有关情况调查了解，并听取公司经理层有关人员意见的基 础上，就公司累计和当期对外担保情况、执行相关文件规定情况进行

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武汉市汉商集团股份有限公司 2011 年度股东大会会议材料之四

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了检查。公司2010 年度没有为控股股东及本公司持股50%以下的其 他关联方、非法人单位或个人提供担保，不存在违规担保情况。公司 能够遵守相关法律法规的规定，审慎对待和处理对外担保事项。

⑵作为公司董事会审计委员会成员，按照《公司董事会审计委员 会工作细则》及《公司审计委员会年报工作规程》，就公司年度报告 等召开专门会议，对公司 2010 年度财务报告进行审查，与审计机构、 公司高管进行了协调沟通，出具了《关于公司 2010 年年度报告的沟 通意见》。在注册会计师出具年度审计报告后，审计委员会召开会议， 作出了《关于公司财务报告和2011 年度续聘会计师事务所的决议》。

⑶作为薪酬与考核委员会主要成员，根据《上市公司治理准则》、 《公司章程》、《董事会议事规则》，以及董事会赋予的职权和义务， 对2010 年度公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了审核，并 出具了审核意见。

5.其他工作

⑴对汉商银座、汉阳商场改造等项目进行了实地考察，在工程建 设、品牌引进、经营布局等方面提出了意见和建议； ⑵未提议召开董事会；

⑶未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

2012年，我们将继续勤勉尽职，利用各自的专业知识和经验为公 司发展提供更多的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。也衷心 希望公司在董事会领导下，稳健经营，规范运作，开拓创新，不断增 强盈利能力和抗风险能力，使公司持续、稳定、健康地发展。 请予审议

2012 年4 月25 日

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武汉市汉商集团股份有限公司 2011 年度股东大会会议材料之五

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2011 年度财务 �� 报告

各位股东及股东代表：

2011 年集团公司紧紧围绕董事会制定的全年工作目标，开拓创 新，提升经营力，把主营业务做深做实，全年实现营业收入8.65 亿 元，同比增长17.12%，全年实现净利润1566.13 万元，同比增长 18.12%。公司财务状况及经营成果如下：

一、资产负债状况

金额单位：万元

一、资产负债状况		金额单位：万元
项 目	2011年年末数	2011年年初数
1、流动资产	25,465.09	23,801.09
其中：货币资金	9,860.27	16,007.58
存货净额	1,747.43	1,172.95
2、长期投资	7,879.31	3,310.76
3、固定资产净值	109,314.60	110,314.03
在建工程	4,200.53	1,033.29
4、无形资产及其他资产	5,932.42	6,071.25
资 产 总 计	166,578.13	158,832.60
5、流动负债	90,541.87	92,287.65
其中：短期借款	30,565.22	32,106.00
应付账款	22,749.22	21,252.19
6、非流动负债	11,432.31	8,994.35
负 债 合 计	101,974.18	101,282.00
7、少数股东权益	14,186.05	8,698.84
8、股东权益合计	64,603.95	57,550.60
其中：股本	17,457.54	17,457.54
资本公积	12,944.98	12,944.98
盈余公积	6,495.43	6,441.99
未分配利润	13,519.95	12,007.25
负债及股东权益总计	166,578.13	158,832.60

本期末资产总额为166,578.13 万元，其中净资产为50,417.90 万元，与年初相比有所上升，资本保值增值率为3.21%。

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武汉市汉商集团股份有限公司 2011 年度股东大会会议材料之五

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二、经营成果

金额单位：万元

项 目	2011年	2010年
1、营业收入	86,488.48	73,845.92
减：营业成本	63,113.72	52,799.03
营业税金及附加	1,435.29	1,276.22
销售费用	5,547.50	4,700.85
管理费用	15,123.69	13,056.23
财务费用	3,509.92	3,192.43
资产减值损失	29.91	-43.57
加：公允价值变动收益	134.44	-24.00
投资收益	2,480.17	1,270.63
2、营业利润	343.07	111.36
加：营业外收入	923.78	1,415.55
减：营业外支出	73.05	187.15
3、利润总额	1,193.80	1,339.76
减：所得税费用	140.45	607.76
4、归属于母公司的净利润	1,566.13	1,325.9

2011 年实现营业收入86,488.48 万元，同比增长17.12%。 其一、汉阳商场克服装修及施工影响，通过店堂改造，品牌优化， 积极促销，确保了效益，销售同比增加948.49 万元，增幅6.16%； 其二、21 购物中心进入销售稳定增长期，现有品牌日渐成熟， 新兴品牌不断加入，效益持续攀升，销售同比增加8,680.30 万元， 增幅26.04%；

其三、新武展购物广场组合购物广场、特惠店、名店街、运动馆 几大经营要素，逐步向购物中心方向发展，销售同比增加801.10 万 元，增幅8.17%；

其四、武汉国际会展中心形成展会、餐饮、住宿、娱乐及购物多 业态立体经营模式，收入增加161.31 万元，增幅2.97％。

2011 年实现净利润1,566.13 万元，同比增长18.12%，利润情况 分析如下：

㈠毛利总额23,374.76 万元，同比增长2,327.87 万元，增幅 11.06%，主要原因为销售增长带来的毛利额增加，其中21 购物中心 的毛利额增加了1,538.72 万元，新武展购物广场毛利额增加了 192.48 万元，汉阳商场毛利增加282.42 万元；子公司武汉国际会展

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武汉市汉商集团股份有限公司 2011 年度股东大会会议材料之五

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中心毛利额增加了255.86 万元。

㈡费用总额为24,181.11 万元，同比增加3,231.60 万元，同比 增长15.43％。费用总额的增加主要包括：提高职工工资，增强职工 工作积极性，工资总额增加514 万元；为职工支付的社会保险费同比 增加383 万元；广告费支出增加395 万元；水电费增加975 万元；租 赁费增加421 万元；固定资产折旧增加153 万元。

㈢2011 年汉商人信项目投资利润2,582.80 万元。

综上所述，今年公司经营效益好于去年。

三、主要财务指标

三、主要财务指标
项 目	按合并报表比较
	2011 年	2010 年
1.流动比率	0.28	0.26
2.速动比率	0.26	0.25
3.股东权益比率（%）	38.78	36.23
4.每股收益（元）	0.09	0.076
5.净资产收益率（%）	3.11	2.71
6.每股净资产额（元）	2.89	2.80

流动比率同比有所上升，原因为公司今年销售扩大，资金充足， 流动资产同比增加，同时偿还了部分短期借款。

速动比率同比有所上升，原因为预付款项增加。

股东权益比率指标同比有所上升，原因为合营企业武汉汉商人信 置业有限公司赢利。

每股收益、净资产收益率同比增长较大，原因为公司今年归属于 母公司的净利润增长。

每股净资产为2.89 元，同比增长的原因为实现经营积累。 请予审议

2012 年4 月25 日

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武汉市汉商集团股份有限公司 2011 年度股东大会会议材料之六

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2011 年度公司利润分配 及资本公积金转增股本的议案

各位股东及股东代表：

经众环海华会计师事务所有限公司的众环审字(2012) 472 号《审 计报告》，对公司 2011 年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证， 公司 2011 年度净利润 15,661,319.60 元，加上年初未分配利润 120,072,548.66 元，减去提取法定盈余公积金 534,414.97 元，可供股 东分配的利润为 135,199,453.29 元。经研究决定 2011 年度不进行利 润分配，也不以资本公积转增股本。

2011 年盈利但未提出现金利润分配预案的原因，基于公司 2012 年将自筹资金开发新的商业地产项目，同时现有项目的配套与完善也 需要资金，董事会建议 2011 年度不进行利润分配。

公司未分配利润的用途和使用计划，主要用于补充流动资金，适 时启动新项目的建设与开发。 请予审议

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武汉市汉商集团股份有限公司 2011 年度股东大会会议材料之七

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关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司发展需要，经营范围中增加“IT 产品、办公用品、展 览道具、保健品、数码影像制作、婚纱、礼服、饰品租赁及婚庆礼仪 服务”等项目，《公司章程》第十三条增加相应内容。 请予审议

2012 年4 月25 日

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第七届董事会第六次会议材料之八

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关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

经 2010 年度股东大会批准，公司聘请众环会计师事务所有限公 司（后更名为众环海华会计师事务所有限公司）为公司 2011 年度财 务报告审计机构。一年来，众环海华会计师事务所遵照独立、客观、 公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作。根据董事会审计 委员会提议，拟续聘众环海华会计师事务所为公司 2012 年度财务报 告审计机构，其 2011 年度审计费用总额为 38 万元。

请予审议

2012 年4 月25 日

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