Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Aug 7, 2012

华菱星马汽车（集团）股份有限公司

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 本公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 本公司半年度财务报告未经审计。

• 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

• 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

• 1.6 公司负责人刘汉如、主管会计工作负责人刘汉如及会计机构负责人（会计主管人员）刘春苗声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

§2 公司基本情况 2.1基本情况简介
股票简称	华菱星马
股票代码	600375
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金方放	李峰
联系地址	安徽省马鞍山经济技术开发区	安徽省马鞍山经济技术开发区
电话	0555-8323038	0555-8323038
传真	0555-8323031	0555-8323038
电子信箱	xm600375@163.com	leef7951@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

				单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增减(%)
		调整后	调整前
总资产	6,618,758,110.99	5,932,744,760.98	5,932,744,760.98	11.56
所有者权益（或股东 权益）	2,624,942,917.17	2,664,215,517.27	2,664,215,517.27	-1.47
归属于上市公司股 东的每股净资产（元 ／股）	6.47	6.57	6.57	-1.52
	报告期（1－6月）	上年同期		本报告期比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前
营业利润	76,060,600.69	468,312,093.52	197,272,681.30	-83.76
利润总额	131,423,739.75	474,119,273.75	197,924,923.49	-72.28
归属于上市公司股 东的净利润	110,898,538.02	389,118,245.05	172,187,875.82	-71.50
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	63,271,550.05	180,253,137.28	171,625,321.89	-64.90

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司

基本每股收益(元)	0.27	0.96	0.92	-71.88
扣除非经常性损益 后的基本每股收益 (元)	0.16	0.96	0.92	-83.33
稀释每股收益(元)	0.27	0.96	0.92	-71.88
加权平均净资产收 益率(%)	4.12	16.35	19.05	减少12.23个百分 点
经营活动产生的现 金流量净额	547,392,209.00	130,285,709.97	22,580,174.32	320.15
每股经营活动产生 的现金流量净额 （元）	1.35	0.32	0.12	321.88

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

2.2.2非经常性损益项目 √适用 □不适用	单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	215,580.78
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外	53,676,274.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,661,835.38
所得税影响额	-54,901.23
少数股东权益影响额（税后）	-7,871,801.01
合计	47,626,987.97

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

						单位：股
报告期末股东总数						22,448 户
		前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数		持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股份 数量
马鞍山华神建材工 业有限公司	国有法人	14.20	57,614,793		0	质押 28,200,000
史正富	境内自然 人	12.89	52,297,122		52,297,122	质押 52,297,122
安徽星马创业投资 股份有限公司	境内非国 有法人	9.50	38,526,946		34,202,387	无
安徽省投资集团控 股有限公司	国有法人	8.03	32,599,723		32,599,723	无
安徽星马汽车集团 有限公司	国有法人	7.30	29,636,112		29,636,112	质押 14,800,000

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马鞍山富华投资管 理有限公司	境内非国 有法人	境内非国 有法人	5.84	23,708,889	23,708,889	无
浙江华威建材集团 有限公司	境内非国 有法人		4.38	17,781,667	17,781,667	无
杭玉夫	境内自然 人		2.85	11,558,083	11,558,083	无
马鞍山经济技术开 发区建设投资有限 公司	国有法人		2.76	11,215,956	0	无
浙江鼎悦投资有限 公司	境内非国 有法人		2.48	10,076,278	10,076,278	无
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数 量			股份种类及数量
马鞍山华神建材工业有限公司		57,614,793			人民币普通股 57,614,793
马鞍山经济技术开发区建设投 资有限公司		11,215,956			人民币普通股 11,215,956
安徽省信用担保集团有限公司		6,376,744			人民币普通股 6,376,744
中国工商银行－景顺长城新兴 成长股票型证券投资基金		2,469,444			人民币普通股 2,469,444
中国农业银行－益民创新优势 混合型证券投资基金		2,279,322			人民币普通股 2,279,322
陈亚楼		1,587,589			人民币普通股 1,587,589
虞盘兰		1,437,536			人民币普通股 1,437,536
中国平安人寿保险股份有限公 司－分红－银保分红		1,331,676			人民币普通股 1,331,676
中国工商银行股份有限公司－ 建信核心精选股票型证券投资 基金		999,960			人民币普通股 999,960
邵正芬		880,700			人民币普通股 880,700
上述股东关联关系或一致行动 的说明		公司未知无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

4.2 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内，按照《公司章程》规定，公司完成了董事会、监事会的换届选举工作，并聘任了新的 高级管理人员，具体情况如下：

1、2012 年 4 月 16 日，公司召开了 2011 年度股东大会，会议选举刘汉如先生、沈伟良先生、刘 宇辉先生、史正富先生、李强先生、唐月红女士、席彦群先生、郭孔辉先生、郑少华先生为公司第五 届董事会董事。其中，席彦群先生、郭孔辉先生、郑少华先生为公司第五届董事会独立董事。

2、2012 年 4 月 16 日，公司召开了 2011 年度股东大会，会议选举黄玮女士、洪一新先生、汪贤 志先生为公司第五届监事会股东监事。上述 3 名监事与公司职工代表大会提名的羊明银先生、徐骏先 生共同组成公司第五届监事会

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3、2012 年 4 月 16 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，会议选举刘汉如先生为公司第五届 董事会董事长、沈伟良先生为公司第五届董事会副董事长。会议聘任沈伟良先生为公司总经理，段超 飞先生、邵键先生、陈祥斌先生、金方放先生为公司副总经理，金方放先生为公司董事会秘书，刘春 苗女士为公司财务负责人。

4、2012 年 4 月 16 日，公司召开了第五届监事会第一次会议，会议选举羊明银先生为公司第五届 监事会主席。

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业 或分产 品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收 入比上 年同期 增减(%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	营业利润 率比上年 同期增减 (%)
分行业
汽车制 造业	2,330,422,275.13	2,015,106,737.40	13.53	-47.72	-44.28	减少5.34 个百分点
分产品
重卡	1,471,726,453.84	1,324,323,154.69	10.02	-20.81	-15.40	减少5.75 个百分点
专用车	753,085,376.19	631,045,429.20	16.21	-69.62	-68.31	减少3.46 个百分点
汽车配 件	105,460,957.47	59,668,653.96	43.42	-10.95	1.41	减少5.47 个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

5.2主营业务分地区情况		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	2,218,475,292.42	-49.37
国外	111,946,982.71	47.28
合计	2,330,422,275.13	-47.72

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

• 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用

• 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额		28,331.30	本报告期已使用募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	0
			已累计使用募集资金总额		28,331.30
承诺项目	是否变更 项目	拟投入金 额	实际投入金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
5000 辆专用汽车	否	25,144.00	21,595.34	是	是

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技术改造项目
1000辆铝合金粉 粒物料散装运输 车制造项目	是	14,400.00	0	否	否
合计	/	39,544.00	21,595.34	/	/

（1）截至本报告期末，公司 5000 辆专用汽车技术改造项目共投入募集资金 21595.34 万元，项目 已经全部完工。

（2）公司 1000 辆铝合金粉粒物料散装运输车制造项目是基于国外同类产品应用较为广泛而国内 目前尚属空白，且随着国家大型燃料酒精项目和大型粮食储备库的兴建而实施的配套项目。但是，铝 合金车身的成型及焊接工艺复杂，投入资金量比较大，同时由于铝合金材料的成本偏高，导致该车型 的市场售价较高，而目前国内市场的接受能力较小。鉴于市场情况发生变化，为提高公司募集资金使 用效率，经公司 2007 年 9 月 1 日召开的 2007 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司将尚未使用 的募集资金 6,735.96 万元人民币全部变更为对天津星马汽车有限公司的增资。

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

5.6.2变更项目情况 √适用 □不适用
	单位:万元 币种:人民币
变更投资项目资金总额	6,735.96
变更后的项目名称	对应的原承诺项目
增资天津星马汽车有限公司	1000 辆铝合金粉粒物料散装运输车制造项目

2007 年 9 月 1 日，公司召开了 2007 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于利用募集资 金对天津星马汽车有限公司增资的议案》，同意公司将尚未使用的募集资金 6,735.96 万元人民币全部 变更为对天津星马汽车有限公司的增资。

公司此次改变募集资金投向，对天津星马汽车有限公司增资有利于公司进一步开拓专用汽车市场， 扩大市场占有率；有利于公司提高募集资金使用效率，降低原材料运输成本，提高产品规模效益；有 利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。

根据有关决议，公司将前次募集资金未使用部分及相应利息收入全部用于对子公司天津星马汽车 有限公司增资，公司实际出资额为 7,000 万元人民币（多出部分系公司自有资金），出资款项公司已 于 2008 年 2 月 14 日汇入天津星马汽车有限公司账户，该笔出资已经安徽华普会计师事务所审验，并 出具了华普验字[2008]第 259 号验资报告。

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

√适用 □不适用

鉴于国家宏观经济减速、欧债危机延续以及国家对房地产限购 政策、固定资产等基础性投资放缓等因素的影响，公司董事会 调整经营计划内容 针对 2012 年的经营计划进行修改，修改后的公司 2012 年经营 计划为实现销售收入 50 亿元（含税），实现净利润 3 亿元。

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明

√适用 □不适用

及说明 √适用□不适用
业绩预告情况	□亏损 □同向大幅上升 √同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明	1、业绩预计情况：公司预计2012年1—9月份实现的归属于上 市公司股东的净利润比上年同期下降50％以上。 2、业绩预减的主要原因：受国家宏观经济及固定资产投资大幅 回落的影响，公司重卡和专用车产品的市场需求下滑，导致公 司盈利下降。

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5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产 □适用 √不适用

6.3 关联交易事项 □适用 √不适用

6.4 担保事项

√适用 □不适用

（1）公司与中国光大银行股份有限公司、交通银行股份有限公司安徽省分行、广东发展银行股份 有限公司珠海拱北支行、徽商银行股份有限公司马鞍山银泰支行、徽商银行股份有限公司合肥大钟楼 支行、南昌银行股份有限公司科技支行六家商业银行签订了本公司专用汽车产品的按揭业务合作协议。 根据有关协议，上述六家商业银行在不违反有关金融法律、法规的前提下，为符合贷款条件、购买本 公司所生产的专用车辆的客户发放车价的最高七成、期限最长为两年的按揭贷款，本公司提供回购担 保。目前公司仅对部分信誉良好、经审核同意的客户提供回购担保。在首付款到位的情况下，即使发 生回购，回购产品可通过维修进行租赁或销售，因回购的设备价值远远大于按揭贷款余额，故不存在 损失风险。截至本报告期末，本公司为客户提供上述回购担保金额为 469,038.74 万元，按揭担保未结 清余额为 183,439.41 万元。

（2）公司及全资子公司安徽华菱汽车有限公司（以下简称“华菱汽车”）分别与交银金融租赁有限 责任公司（以下简称“交银租赁”）签订融资租赁业务合作协议。根据有关协议，本公司及华菱汽车向 交银租赁推荐经其审核的购买本公司及华菱汽车所生产的汽车车辆的最终用户（系融资租赁业务的承 租人，以下简称“承租人”）。交银租赁在本公司及华菱汽车推荐的范围内，为符合国家金融政策、交 通银行以及交银租赁相关政策规定的承租人提供融资租赁服务，即根据承租人要求购买本公司及华菱 汽车产品，然后租赁给用户使用，用户每期按约定时间向交银租赁支付租金，本公司及华菱汽车提供 回购担保。截至本报告期末，本公司及华菱汽车为客户提供上述回购担保金额为 32,783.43 万元，担保 未结清余额为 27,311.18 万元。

（3）公司全资子公司华菱汽车与中国光大银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、交通 银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司五家商业银行签订了汽车按揭业 务合作协议。根据有关协议，上述五家商业银行在不违反有关金融法律、法规的前提下，为符合贷款 条件、购买华菱汽车所生产的汽车车辆的客户发放车价的最高八成、期限最长为两年的按揭贷款，华 菱汽车提供回购担保。目前华菱汽车仅对部分信誉良好、经审核同意的客户提供回购担保。在首付款 到位的情况下，即使发生回购，回购产品可通过维修进行租赁或销售，因回购的设备价值远远大于按 揭贷款余额，故不存在损失风险。截至本报告期末，华菱汽车为客户提供上述回购担保金额为 62,056.63 万元，按揭担保未结清余额为 36,845.27 万元。

公司的对外担保是为了完善公司营销体系的建设，开辟、拓展新的市场和按揭销售渠道，促进公司产 品的销售，进一步提高公司产品的市场占有率。公司对被担保单位的审查是严格的，能够有效的控制 对外担保风险。

6.5 关联债权债务往来 □适用 √不适用

6.6 重大诉讼仲裁事项

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□适用 √不适用

6.7 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.7.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.7.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用

6.7.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用

§7 财务会计报告 7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:华菱星马汽车（集团）股份有限公司

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五、1	661,546,925.55	763,224,296.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	五、2	162,428,061.00	370,110,395.37
应收账款	五、3	722,948,775.02	320,966,836.68
预付款项	五、4	705,539,206.95	601,782,539.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	五、5	31,656,084.35	26,226,894.88
买入返售金融资产
存货	五、6	1,750,990,772.33	1,721,068,860.94
一年内到期的非流动 资产	五、7	2,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计		4,037,109,825.20	3,803,379,824.69
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产

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持有至到期投资			2,000,000.00
长期应收款
长期股权投资		26,007,119.70
投资性房地产	五、8	22,736,251.40	22,662,344.12
固定资产	五、9	1,469,458,164.21	1,269,153,940.02
在建工程	五、10	557,453,383.60	385,577,743.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	五、11	384,494,461.78	386,942,157.94
开发支出		61,016,785.92
商誉
长期待摊费用	五、12	8,952,600.68	8,168,999.03
递延所得税资产	五、13	51,529,518.50	54,859,751.46
其他非流动资产
非流动资产合计		2,581,648,285.79	2,129,364,936.29
资产总计		6,618,758,110.99	5,932,744,760.98
流动负债：
短期借款	五、15	430,000,000.00	423,630,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	五、16	743,920,032.34	459,619,870.00
应付账款	五、17	1,737,155,033.29	1,486,868,657.82
预收款项	五、18	305,036,866.78	209,873,457.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五、19	5,845,753.62	5,339,977.48
应交税费	五、20	20,242,070.29	8,055,299.93
应付利息
应付股利
其他应付款	五、21	99,034,295.60	96,867,797.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动 负债
其他流动负债	五、22	44,049,615.62	72,657,688.62

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流动负债合计		3,385,283,667.54	2,762,912,748.61
非流动负债：
长期借款	五、23	380,000,000.00	250,000,000.00
应付债券
长期应付款	五、24	17,744,486.96	34,978,422.53
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	五、25	177,979,710.95	194,100,000.00
非流动负债合计		575,724,197.91	479,078,422.53
负债合计		3,961,007,865.45	3,241,991,171.14
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）	五、26	405,740,597.00	405,740,597.00
资本公积	五、27	1,495,054,903.51	1,495,054,903.51
减：库存股
专项储备
盈余公积	五、28	96,950,746.25	96,950,746.25
一般风险准备
未分配利润	五、29	627,451,373.42	666,676,856.29
外币报表折算差额		-254,703.01	-207,585.78
归属于母公司所有者 权益合计		2,624,942,917.17	2,664,215,517.27
少数股东权益		32,807,328.37	26,538,072.57
所有者权益合计		2,657,750,245.54	2,690,753,589.84
负债和所有者权益 总计		6,618,758,110.99	5,932,744,760.98

法定代表人：刘汉如 主管会计工作负责人：刘汉如 会计机构负责人：刘春苗

母公司资产负债表 2012 年 6 月 30 日

编制单位:华菱星马汽车（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		240,933,074.39	344,294,448.05
交易性金融资产
应收票据		24,029,600.00	115,157,579.77
应收账款	十一、1	411,289,236.96	198,014,002.86
预付款项		25,433,976.12	26,176,774.13
应收利息
应收股利
其他应收款	十一、2	183,941,095.03	154,335,823.08

第 9 页， 共 29 页

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司

存货		462,114,197.12	508,818,506.62
一年内到期的非流动 资产		2,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计		1,349,741,179.62	1,346,797,134.51
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资			2,000,000.00
长期应收款
长期股权投资	十一、3	1,695,752,538.33	1,695,752,538.33
投资性房地产		22,736,251.40	22,662,344.12
固定资产		225,449,867.61	205,031,963.32
在建工程		43,013,638.46	37,898,663.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		29,846,494.87	30,269,941.57
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		9,299,908.51	9,142,541.38
其他非流动资产
非流动资产合计		2,026,098,699.18	2,002,757,991.79
资产总计		3,375,839,878.80	3,349,555,126.30
流动负债：
短期借款		305,000,000.00	278,630,000.00
交易性金融负债
应付票据		189,431,560.74	241,220,170.00
应付账款		328,417,495.35	146,299,045.55
预收款项		4,080,797.10	14,434,385.30
应付职工薪酬		104,459.48	1,263,459.48
应交税费		28,909,791.68	23,056,608.22
应付利息
应付股利
其他应付款		27,945,914.26	21,836,206.84
一年内到期的非流动 负债
其他流动负债		14,790,196.33	14,158,864.71
流动负债合计		898,680,214.94	740,898,740.10
非流动负债：
长期借款

第 10 页， 共 29 页

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司

应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债			6,000,000.00
非流动负债合计			6,000,000.00
负债合计		898,680,214.94	746,898,740.10
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）		405,740,597.00	405,740,597.00
资本公积		1,495,206,096.33	1,495,206,096.33
减：库存股
专项储备
盈余公积		96,950,746.25	96,950,746.25
一般风险准备
未分配利润		479,262,224.28	604,758,946.62
所有者权益（或股东权益） 合计		2,477,159,663.86	2,602,656,386.20
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		3,375,839,878.80	3,349,555,126.30

法定代表人：刘汉如 主管会计工作负责人：刘汉如 会计机构负责人：刘春苗

合并利润表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

	2012年	1—6月	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,378,847,037.99	4,497,410,375.34
其中：营业收入	五、30	2,378,847,037.99	4,497,410,375.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,302,976,988.45	4,029,098,281.82
其中：营业成本	五、30	2,049,298,809.47	3,624,942,630.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	五、31	5,823,171.91	12,503,174.77
销售费用	五、32	96,162,691.42	131,928,398.70
管理费用	五、33	108,596,514.95	182,734,242.61

第 11 页， 共 29 页

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司

华菱星马汽车（集团）股份有限公司
财务费用	五、34	22,392,705.87	5,679,456.50
资产减值损失	五、35	20,703,094.83	71,310,378.54
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		190,551.15
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		76,060,600.69	468,312,093.52
加：营业外收入	五、36	55,699,855.34	6,206,475.44
减：营业外支出	五、37	336,716.28	399,295.21
其中：非流动资产处置损失	五、37	5,920.68	10,550.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）		131,423,739.75	474,119,273.75
减：所得税费用	五、38	21,204,708.52	84,841,648.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		110,219,031.23	389,277,625.21
归属于母公司所有者的净利润		110,898,538.02	389,118,245.05
少数股东损益		-679,506.79	159,380.16
六、每股收益：
（一）基本每股收益	五、39	0.27	0.96
（二）稀释每股收益	五、39	0.27	0.96
七、其他综合收益
八、综合收益总额		110,219,031.23	389,277,625.21
归属于母公司所有者的综合收益 总额		110,898,538.02	389,118,245.05
归属于少数股东的综合收益总额		-679,506.79	159,380.16

法定代表人：刘汉如 主管会计工作负责人：刘汉如 会计机构负责人：刘春苗

母公司利润表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

	2012年	1—6月	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	751,620,409.72	2,510,064,383.01
减：营业成本	十一、4	667,786,180.21	2,210,847,400.07
营业税金及附加		1,247,656.96	4,657,844.63
销售费用		18,187,741.95	41,367,065.84
管理费用		26,894,297.77	37,048,934.04
财务费用		8,357,915.27	-2,755,757.66
资产减值损失		7,049,114.16	40,422,103.55
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 列）
其中：对联营企业和合营

第 12 页， 共 29 页

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司

华菱星马汽车（集团）股份有限公司
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		22,097,503.40	178,476,792.54
加：营业外收入		6,507,400.00	607,921.70
减：营业外支出		105,920.67	10,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）		28,498,982.73	179,074,714.24
减：所得税费用		3,871,684.18	25,737,047.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		24,627,298.55	153,337,666.57
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		24,627,298.55	153,337,666.57

法定代表人：刘汉如 主管会计工作负责人：刘汉如 会计机构负责人：刘春苗

合并现金流量表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

		合并现金流量表 2012年1—6月	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金 流量：
销售商品、提供劳务 收到的现金		1,226,082,988.44	2,453,238,728.94
客户存款和同业存放 款项净增加额
向中央银行借款净增 加额
向其他金融机构拆入 资金净增加额
收到原保险合同保费 取得的现金
收到再保险业务现金 净额
保户储金及投资款净 增加额
处置交易性金融资产 净增加额
收取利息、手续费及 佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加 额
收到的税费返还		1,145,346.19	5,448,150.62
收到其他与经营活动	五、40	85,277,721.24	57,995,035.15

第 13 页， 共 29 页

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司

有关的现金
经营活动现金流入 小计		1,312,506,055.87	2,516,681,914.71
购买商品、接受劳务 支付的现金		405,438,681.27	1,837,640,708.47
客户贷款及垫款净增 加额
存放中央银行和同业 款项净增加额
支付原保险合同赔付 款项的现金
支付利息、手续费及 佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职 工支付的现金		119,702,948.28	123,540,146.46
支付的各项税费		68,978,375.77	142,919,182.76
支付其他与经营活动 有关的现金	五、40	170,993,841.55	282,296,167.05
经营活动现金流出 小计		765,113,846.87	2,386,396,204.74
经营活动产生的 现金流量净额		547,392,209.00	130,285,709.97
二、投资活动产生的现金 流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的 现金
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额		316,556.86	80,000.00
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动 有关的现金	五、40	5,809,767.53	7,266,424.75
投资活动现金流入 小计		6,126,324.39	7,346,424.75
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金		577,951,409.56	379,075,639.47
投资支付的现金		26,007,119.70
质押贷款净增加额

第 14 页， 共 29 页

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司

取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流出 小计		603,958,529.26	379,075,639.47
投资活动产生的 现金流量净额		-597,832,204.87	-371,729,214.72
三、筹资活动产生的现金 流量：
吸收投资收到的现金		16,000,000.00
其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		374,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动 有关的现金	五、40	40,518,391.00
筹资活动现金流入 小计		430,518,391.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金		237,630,000.00	80,601,669.15
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金		178,404,719.66	20,483,778.96
其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动 有关的现金	五、40	26,285,172.98	141,367,337.00
筹资活动现金流出 小计		442,319,892.64	242,452,785.11
筹资活动产生的 现金流量净额		-11,801,501.64	-122,452,785.11
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响		1,082,517.11	9,269,936.21
五、现金及现金等价物净 增加额	五、41	-61,158,980.40	-354,626,353.65
加：期初现金及现金 等价物余额	五、41	722,705,905.95	1,264,000,579.07
六、期末现金及现金等价 物余额	五、41	661,546,925.55	909,374,225.42

法定代表人：刘汉如 主管会计工作负责人：刘汉如 会计机构负责人：刘春苗

母公司现金流量表

2012 年 1—6 月

		母公司现金流量表 2012年1—6月
			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金

第 15 页， 共 29 页

==> picture [35 x 29] intentionally omitted <==

华菱星马汽车（集团）股份有限公司

流量：
销售商品、提供劳务 收到的现金		536,284,199.12	1,776,888,171.03
收到的税费返还
收到其他与经营活动 有关的现金		507,400.00	1,769,929.27
经营活动现金流入 小计		536,791,599.12	1,778,658,100.30
购买商品、接受劳务 支付的现金		376,838,896.22	1,604,487,856.81
支付给职工以及为职 工支付的现金		34,544,122.14	37,115,236.91
支付的各项税费		22,460,054.72	69,761,903.49
支付其他与经营活动 有关的现金		49,501,071.03	52,720,983.05
经营活动现金流出 小计		483,344,144.11	1,764,085,980.26
经营活动产生的 现金流量净额		53,447,455.01	14,572,120.04
二、投资活动产生的现金 流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的 现金
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额			80,000.00
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动 有关的现金		3,570,915.33	4,458,710.12
投资活动现金流入 小计		3,570,915.33	4,538,710.12
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金		25,141,147.12	19,724,681.29
投资支付的现金
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流出 小计		25,141,147.12	19,724,681.29

第 16 页， 共 29 页

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司

投资活动产生的 现金流量净额		-21,570,231.79	-15,185,971.17
三、筹资活动产生的现金 流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		214,000,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动 有关的现金		40,518,391.00
筹资活动现金流入 小计		254,518,391.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金		187,630,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金		162,668,397.82	5,181,316.12
支付其他与筹资活动 有关的现金			221,000,000.00
筹资活动现金流出 小计		350,298,397.82	266,181,316.12
筹资活动产生的 现金流量净额		-95,780,006.82	-156,181,316.12
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响		1,059,800.94	1,775,896.42
五、现金及现金等价物净 增加额	十一、5	-62,842,982.66	-155,019,270.83
加：期初现金及现金 等价物余额	十一、5	303,776,057.05	587,427,253.06
六、期末现金及现金等价 物余额	十一、5	240,933,074.39	432,407,982.23

法定代表人：刘汉如 主管会计工作负责人：刘汉如 会计机构负责人：刘春苗

合并所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项 目		本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
		归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减 ： 库 存 股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他
一 、 上 年 年 末 余 额	405,740,597.00	1,495,054,903.51			96,950,746.25		666,676,856.29	-207,585.78	26,538,072.57	2,690,753,589.84

第 17 页， 共 29 页

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司

： 会 计 政 策 变 更
期 差 错 更 正
他
二 、 本 年 年 初 余 额	405,740,597.00	1,495,054,903.51			96,950,746.25		666,676,856.29	-207,585.78	26,538,072.57	2,690,753,589.84
三 、 本 期 增 减 变 动 金 额 （ 减 少 以 “ － ” 号 填 列 ）							-39,225,482.87	-47,117.23	6,269,255.80	-33,003,344.30
（ 一 ） 净 利 润							110,898,538.02		-679,506.79	110,219,031.23
（ 二 ） 其 他 综								-47,117.23		-47,117.23

第 18 页， 共 29 页

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司

合 收 益
上 述 （ 一 ） 和 （ 二 ） 小 计							110,898,538.02	-47,117.23	-679,506.79	110,171,914.00
（ 三 ） 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本									6,948,762.59	6,948,762.59
1 ． 所 有 者 投 入 资 本									16,000,000.00	16,000,000.00
2 ． 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额
3 ． 其 他									-9,051,237.41	-9,051,237.41
（ 四 ） 利							-150,124,020.89			-150,124,020.89

第 19 页， 共 29 页

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司

润 分 配
1 ． 提 取 盈 余 公 积
2 ． 提 取 一 般 风 险 准 备
3 ． 对 所 有 者 （ 或 股 东 ） 的 分 配							-150,124,020.89			-150,124,020.89
4 ． 其 他
（ 五 ） 所 有 者 权 益 内 部 结 转
1 ． 资 本 公 积 转 增 资 本

第 20 页， 共 29 页

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司

（ 或 股 本 ）
2 ． 盈 余 公 积 转 增 资 本 （ 或 股 本 ）
3 ． 盈 余 公 积 弥 补 亏 损
4 ． 其 他
（ 六 ） 专 项 储 备
1 ． 本 期 提 取
2 ． 本 期 使 用
（ 七 ） 其 他
四 、 本	405,740,597.00	1,495,054,903.51			96,950,746.25		627,451,373.42	-254,703.01	32,807,328.37	2,657,750,245.54

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期 期 末 余 额

单位:元 币种:人民币

项 目		上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额
		归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减 ： 库 存 股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他
一 、 上 年 年 末 余 额	187,481,250.00	1,529,658,751.16			76,657,153.74		391,040,771.95		16,013,943.14	2,200,851,869.99
加 ： 会 计 政 策 变 更
前 期 差 错 更 正
其 他
二 、 本 年 年 初 余 额	187,481,250.00	1,529,658,751.16			76,657,153.74		391,040,771.95		16,013,943.14	2,200,851,869.99
三 、 本 期 增 减 变 动 金	218,259,347.00	-34,603,847.65			20,293,592.51		275,636,084.34	-207,585. 78	10,524,129.43	489,901,719.85

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额 （ 减 少 以 “ － ” 号 填 列 ）
（ 一 ） 净 利 润							504,862,776.20		524,129.43	505,386,905.63
（ 二 ） 其 他 综 合 收 益								-207,585. 78		-207,585.78
上 述 （ 一 ） 和 （ 二 ） 小 计							504,862,776.20	-207,585. 78	524,129.43	505,179,319.85
（ 三 ） 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本	218,259,347.00	1,343,104,346.33							10,000,000.00	1,571,363,693.33
1 ． 所 有 者 投 入 资 本	218,259,347.00	1,343,104,346.33							10,000,000.00	1,571,363,693.33
2

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． 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额
3 ． 其 他
（ 四 ） 利 润 分 配					20,293,592.51		-20,293,592.51
1 ． 提 取 盈 余 公 积					20,293,592.51		-20,293,592.51
2 ． 提 取 一 般 风 险 准 备
3 ． 对 所 有 者 （ 或 股 东 ） 的 分 配
4 ． 其

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他
（ 五 ） 所 有 者 权 益 内 部 结 转		-1,377,708,193.98					-208,933,099.35			-1,586,641,293.33
1 ． 资 本 公 积 转 增 资 本 （ 或 股 本 ）
2 ． 盈 余 公 积 转 增 资 本 （ 或 股 本 ）
3 ． 盈 余 公 积 弥 补 亏 损
4 ． 其 他		-1,377,708,193.98					-208,933,099.35			-1,586,641,293.33
（ 六 ） 专

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项 储 备
1 ． 本 期 提 取
2 ． 本 期 使 用
（ 七 ） 其 他
四 、 本 期 期 末 余 额	405,740,597.00	1,495,054,903.51			96,950,746.25		666,676,856.29	-207,585. 78	26,538,072.57	2,690,753,589.84

法定代表人：刘汉如 主管会计工作负责人：刘汉如 会计机构负责人：刘春苗

母公司所有者权益变动表 2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目					本期金额
	实收资本（或股 本）	资本公积	减 ： 库 存 股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年 末余额	405,740,597.00	1,495,206,096.33			96,950,746.25		604,758,946.62	2,602,656,386.20
加：会 计政策变更
前 期差错更正
其 他
二、本年年 初余额	405,740,597.00	1,495,206,096.33			96,950,746.25		604,758,946.62	2,602,656,386.20
三、本期增 减变动金额 （减少以 “－”号填 列）							-125,496,722.34	-125,496,722.34
（一）净利 润							24,627,298.55	24,627,298.55
（二）其他

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综合收益
上述（一） 和（二）小 计							24,627,298.55	24,627,298.55
（三）所有 者投入和减 少资本
1．所有者投 入资本
2．股份支付 计入所有者 权益的金额
3．其他
（四）利润 分配							-150,124,020.89	-150,124,020.89
1．提取盈余 公积
2.提取一般 风险准备
3．对所有者 （或股东） 的分配							-150,124,020.89	-150,124,020.89
4．其他
（五）所有 者权益内部 结转
1．资本公积 转增资本 （或股本）
2．盈余公积 转增资本 （或股本）
3．盈余公积 弥补亏损
4．其他
（六）专项 储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期 末余额	405,740,597.00	1,495,206,096.33			96,950,746.25		479,262,224.28	2,477,159,663.86

单位:元 币种:人民币

项目 一、上年年 末余额 加：会 计政策变更 前 期差错更正 其					上年同期金额	上年同期金额
	实收资本（或股 本）	资本公积	减 ： 库 存 股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	所有者权益合计
	187,481,250.00	152,101,750.00			76,657,153.74		422,116,614.07	838,356,767.81

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司

他
二、本年年 初余额	187,481,250.00	152,101,750.00			76,657,153.74		422,116,614.07	838,356,767.81
三、本期增 减变动金额 （减少以 “－”号填 列）	218,259,347.00	1,343,104,346.33			20,293,592.51		182,642,332.55	1,764,299,618.39
（一）净利 润							202,935,925.06	202,935,925.06
（二）其他 综合收益
上述（一） 和（二）小 计							202,935,925.06	202,935,925.06
（三）所有 者投入和减 少资本	218,259,347.00	1,343,104,346.33						1,561,363,693.33
1．所有者投 入资本	218,259,347.00	1,343,104,346.33						1,561,363,693.33
2．股份支付 计入所有者 权益的金额
3．其他
（四）利润 分配					20,293,592.51		-20,293,592.51
1．提取盈余 公积					20,293,592.51		-20,293,592.51
2.提取一般 风险准备
3．对所有者 （或股东） 的分配
4．其他
（五）所有 者权益内部 结转
1．资本公积 转增资本 （或股本）
2．盈余公积 转增资本 （或股本）
3．盈余公积 弥补亏损
4．其他
（六）专项 储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期 末余额	405,740,597.00	1,495,206,096.33			96,950,746.25		604,758,946.62	2,602,656,386.20

法定代表人：刘汉如 主管会计工作负责人：刘汉如 会计机构负责人：刘春苗

• 7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

• 7.4 本报告期无前期会计差错更正。

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• 7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

本公司子公司马鞍山华菱客车有限公司于2012 年6 月办理工商注销，自2012 年6 月起马鞍山华 菱客车有限公司不再纳入合并范围。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

• 7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经 营实体

营实体
		单位:元 币种:人民币
名称	期末净资产	本期净利润
马鞍山福亨汽车内饰有限公司	15,000,000.00	——

• 7.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的 经营实体

经营实体
		单位:元 币种:人民币
名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
马鞍山华菱客车有限公司	18,471,913.09	-66,123.96

董事长：刘汉如 华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2012 年8 月6 日

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