Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 10, 2021

汉马科技集团股份有限公司

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－ 证券代码： 600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2021 024

汉马科技集团股份有限公司

关于公司与控股股东签订《非公开发行股票之附条件 生效的股份认购协议之补充协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021 年 3 月 10 日，汉马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了 第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于与控股股东签订附条件生效的非公 开发行股票认购协议之补充协议的议案》，同意公司就调整本次非公开发行募集 资金总额相关事宜，与控股股东浙江吉利新能源商用车集团有限公司签署《非公 开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称“本协议”）。

一、本协议主要内容

（一）协议主体、签订时间

1、协议主体

甲方（“发行人”）：汉马科技集团股份有限公司

乙方（“认购人”）：浙江吉利新能源商用车集团有限公司

2、签订时间

2021 年 3 月 10 日

（二）股份认购协议第 2.1 条变更为：

“发行人同意在本协议第 5 条规定的先决条件全部获得满足的前提下，以非 公开发行的方式，向包含认购人在内的特定对象发行股份，具体情况如下： 每股面值： 人民币 1.00 元

发行价格： 双方同意根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司 非公开发行股票实施细则》的规定，确定本次非公开发行 的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告

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日。

本次发行股票的价格为 5.98 元/股，不低于本次发行定价基 准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日 前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股 票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

在定价基准日至发行日期间，上市公司若发生派息、送红 股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价 格将作相应调整，调整公式如下： 派发现金股利：P1=P0-D 送红股或转增股本：P1=P0/(1+N) 两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N) 其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，P1 为调整后发行价格。

认购方式： 认购人以人民币现金方式认购发行人本次非公开发行的股 票

认购数量： 本次发行中，乙方拟以不超过 58,947.40 万元现金认购本次 非公开发行的全部股票，根据前条确定的发行价格，甲方 拟发行股份的数量不超过 9,857.4247 万股

上市地点： 在本次发行完成后，本次向认购人发行的股份将在上海证 券交易所主板上市”

（三）股份认购协议其他条款不变。

二、备查文件

• 1、公司第八届董事会第七次会议决议；

• 2、《非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会 2021 年 3 月 11 日

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