Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jun 15, 2017

华菱星马汽车（集团）股份有限公司

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证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2017－054

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因 公司实际控制人正在筹划与本公司相关的重大事项，可能涉及重大资产重组事 项，公司股票已于2017 年3 月2 日起停牌。公司于2017 年3 月16 日刊登了《重 大资产重组停牌公告》，经公司申请，本公司股票自2017 年3 月16 日起继续停 牌,公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自2017 年3 月2 日起预计停牌不超过一个月。公司分别于2017 年3 月23 日、2017 年3 月30 日刊登了《重大资产重组进展公告》。2017 年4 月1 日，公司刊登了《重 大资产重组继续停牌公告》，本公司股票自2017 年4 月2 日起继续停牌，预计继 续停牌时间不超过一个月。公司分别于2017 年4 月11 日、2017 年4 月18 日、 2017 年4 月25 日刊登了《重大资产重组进展公告》。

由于预计无法在进入重大资产重组停牌程序后2 个月内复牌，公司于2017 年4 月28 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司重大资 产重组继续停牌的议案》。2017 年4 月29 日，公司刊登了《重大资产重组继续 停牌公告》，本公司股票自2017 年5 月2 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超 过一个月。公司分别于2017 年5 月9 日、2017 年5 月16 日、2017 年5 月23 日、 2017 年6 月1 日刊登了《重大资产重组进展公告》。

由于预计无法在进入重大资产重组停牌程序后3 个月内复牌，公司分别于 2017 年5 月15 日、2017 年5 月31 日召开了第六届董事会第十七次会议和2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。 2017 年5 月26 日上午10:00-11:00，公司通过上海证券交易所“上证e 互动” 网络平台“上证e 访谈”栏目（网址：sns.sseinfo.com）召开了投资者说明会，

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就公司本次重大资产重组继续停牌事项的相关情况，与投资者进行沟通交流，具 体内容详见公司于2017 年5 月27 日刊登的《关于重大资产重组继续停牌事项投 资者说明会召开情况的公告》。2017 年6 月2 日，公司刊登了《重大资产重组继 续停牌公告》，经申请，公司股票自2017 年6 月2 日起继续停牌不超过2 个月， 最迟不晚于2017 年8 月2 日复牌。公司于2017 年6 月9 日刊登了《重大资产重 组进展公告》。

经相关各方沟通，本次重大资产重组涉及国有控股股东股份协议转让事项， 按照《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（国务院国资委、中国证 监会令第19 号）的相关规定，公司控股股东须通过公开征集受让方的方式协议 转让所持本公司股份，上述事项须经相关国有资产监督管理机构同意后才能组织 实施。公司已于2017 年5 月13 日刊登了《关于控股股东拟协议转让公司股份的 提示性公告》。2017 年5 月27 日，安徽省国资委出具了《省国资委关于协议转 让华菱星马汽车（集团）股份有限公司15.24%国有股权有关事宜的批复》（皖国 资产权函[2017]287 号），同意安徽星马汽车集团有限公司（以下简称“星马集 团”）及其全资子公司马鞍山华神建材工业有限公司（以下简称“华神建材”）通 过公开征集受让方，协议转让所持公司全部股份。2017 年6 月1 日，公司刊登 了《关于控股股东拟协议转让公司股份公开征集股份受让方的公告》，公司控股 股东星马集团及其全资子公司华神建材发布了公开征集受让方的具体情况和要 求。

本次重大资产重组交易对方为上述公开征集的受让方，为无关联第三方，并 要求上述受让方取得公司控制权之后通过重大资产重组向公司注入所拥有的资 产，本次重大资产重组标的资产初步确定为商用车及工程机械行业，但尚未最终 确定。本次重大资产重组的交易方式尚未最终确定，初步确定为发行股份购买资 产，本次重大资产重组前后预计公司实际控制人将发生变更。

截至本公告日，公司控股股东星马集团及其全资子公司华神建材正在开展公 开征集受让方工作。公司控股股东将在公开征集期满后，5 个工作日内组织专业 评审组对征集到的拟受让方进行综合评审和充分论证，确定最终受让方。本次重 大资产重组事项仍在继续筹划中，因相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息 披露，维护投资者利益，按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规 定，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每

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五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

特此公告。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会

2017 年6 月16 日

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