Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Jun 28, 2012

华菱星马汽车（集团）股份有限公司

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证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2012—020

华菱星马汽车（集团）股份有限公司

关于实施2011 年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2011 年度利润分配方案已经公司2012 年4 月16 日召开的2011 年度股东大会审议通 过。公司2011 年度利润分配方案为：“公司以2011 年年末总股本405,740,597 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利3.70 元（含税）。个人股东由公司 代扣代缴所得税。本次实际用于分配的利润共计150,124,020.89 元，剩余未分 配利润结转以后年度分配。公司2011 年度不进行资本公积转增股本。”

公司于2012 年5 月19 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易 所网站上刊登了《公司2011 年度分红派息实施公告》。公司2011 年度分红派息 的股权登记日为2012 年5 月23 日，除息日为2012 年5 月24 日。

根据公司2012 年2 月20 日召开的第四届董事会第十五次会议和2012 年3 月8 日召开的2012 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股 票发行方案的议案》，若本公司股票在定价基准日至发行期首日间有派息、送股、 资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行底价将进行相应调整。

根据公司2012 年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行的定价基准日 为公司第四届董事会第十五次会议决议公告日2012 年2 月22 日，发行价格不低 于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于10.92 元/股 （定价基准日前20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前20 个交易日股票交易 总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）。若本公司股票在定价基准日至 发行期首日间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对上述 发行底价进行除权除息调整。

公司2011 年度利润分配方案实施后，本次发行底价调整为10.55 元/股。具 体计算如下：

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调整后的发行底价＝调整前的发行底价—每股现金红利＝10.92—0.37＝ 10.55 元/股。

除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行期首 日间再次发生除权除息事宜，董事会将按有关规定再次调整发行底价。

特此公告。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会

2012 年6 月28 日

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