Hangzhou Silan Microelectronics Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2023

Nov 8, 2023

证券代码： 600460 证券简称：士兰微 编号：临 2023-067

杭州士兰微电子股份有限公司

关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 关联交易内容：公司关联人国家集成电路产业投资基金二期股份有限公 司（以下简称“大基金二期”）参与认购公司 2022 年度向特定对象发行股票，其 拟认购金额为 15 亿元，最终获配情况以后续发行情况报告书等公告文件为准。

● 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

● 根据公司 2022 年第四次临时股东大会和 2023 年第三次临时股东大会对 董事会的授权，本次交易已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。

● 过去 12 个月内，公司与不同关联人之间未发生与本次交易类别相关的关 联交易；公司与大基金二期发生的关联交易类别为共同投资，交易次数为 2 次， 累计金额为 18.5 亿元，已依法审议和披露。

● 风险提示：截至本公告披露日，公司已收到大基金二期发送的向特定对 象发行股票申购报价单等文件，双方尚未签署相关股份认购协议。公司本次向特 定对象发行股票最终的发行对象及其认购金额尚存在不确定性，敬请广大投资者 注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）公司于 2023 年 6 月 7 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于 同意杭州士兰微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1202 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请（具体内容详见 公司于 2023 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注 册批复的公告》，公告编号：临 2023-039）。

2023 年 11 月 8 日，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司向公司发 送了向特定对象发行股票申购报价单等文件，其拟出资 15 亿元认购公司本次向

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特定对象发行股票，最终获配情况以后续发行情况报告书等公告文件为准。截至 本公告披露日，双方尚未签署相关股份认购协议。

（二）公司董事韦俊先生在大基金二期担任副总裁；董事穆远先生系持股 5%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名的董事。大基金二期 与国家集成电路产业投资基金股份有限公司的法定代表人和部分董事、监事、高 级管理人员以及部分主要股东均相同。根据《上海证券交易所股票上市规则》的 规定，大基金二期为上市公司的关联方，大基金二期参与认购公司 2022 年度向 特定对象发行股票构成关联交易。

（三）公司于 2023 年 11 月 8 日召开的第八届董事会第十三次会议以 10 票 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于国家集成电路产业投资基金二期 股份有限公司作为认购对象参与公司 2022 年度向特定对象发行股票的议案》。关 联董事韦俊先生、穆远先生依法回避表决，非关联董事一致同意本议案。

（四）根据公司 2022 年第四次临时股东大会决议和 2023 年第三次临时股东 大会决议，股东大会已授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发 行股票的相关事宜。因此，本次关联交易无需提交股东大会审议。

二、关联人介绍

公司名称	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司
统一社会信用代码	91110000MA01N9JK2F
成立时间	2019年10月22日
注册地址	北京市北京经济技术开发区景园北街2号52幢7层701-6
法定代表人	楼宇光
注册资本	20,415,000万元
企业类型	其他股份有限公司（非上市）
主营业务	项目投资、股权投资；投资管理、企业管理；投资咨询。
主要股东	其第一大股东为财政部（持有11.02131%），其余主要股东为国开 金融有限责任公司、中国烟草总公司、上海国盛（集团）有限公 司等
关联人关系介绍	公司董事韦俊先生在大基金二期担任副总裁。董事穆远先生系持 股5%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名的董 事。大基金二期与国家集成电路产业投资基金股份有限公司的法 定代表人和部分董事、监事、高级管理人员以及部分主要股东均 相同。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，大基金二 期为上市公司的关联方

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关联人的资信状况 大基金二期未被列为失信被执行人

三、关联交易标的

本次关联交易的标的为公司本次向特定对象发行的人民币普通股（A 股）股 票。

四、关联交易定价情况

本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次发行的发行期首日。

本次向特定对象发行股票的价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易 均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易 日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）（以下简称“发行底 价”）。

本次向特定对象发行股票的最终发行价格将按照法律法规及证监会等有权 部门的规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则，由公司董事 会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

如公司股票定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本 等除权、除息事项，则前述发行底价将进行相应调整。

大基金二期以竞价方式参与认购公司本次向特定对象发行股票，交易价格公 允、公平、合理。

五、关联交易协议

截至本公告披露日，公司已收到大基金二期发送的向特定对象发行股票申购 报价单等文件，双方尚未签署相关股份认购协议。

六、关联交易对上市公司的影响

大基金二期参与认购公司本次向特定对象发行股票，将对本次发行相关工作 的推进产生积极影响。如本次发行顺利完成，有利于优化公司资本结构，增强持 续盈利能力和抗风险能力，提高公司资产规模和综合实力，提升和巩固公司的行 业地位，促进公司可持续发展。本次交易符合公司长期发展战略规划，符合公司 和全体股东的利益。

七、本次关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会及独立董事审议表决情况

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公司于 2023 年 11 月 8 日召开的第八届董事会第十三次会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于国家集成电路产业投资基金二期股份有限 公司作为认购对象参与公司 2022 年度向特定对象发行股票的议案》。关联董事韦 俊先生、穆远先生依法回避表决，非关联董事一致同意本议案，独立董事全部同 意本议案。在提交董事会审议前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次 关联交易事项进行了事前审核，全体独立董事一致审议通过了本议案并同意提交 董事会审议。

（二）独立董事意见

经核查，我们认为：大基金二期以竞价方式参与认购公司本次向特定对象发 行股票，交易价格公允、公平、合理。大基金二期作为公司关联方认购公司本次 向特定对象发行股票，体现了对公司价值的认可及未来发展的信心。本次关联交 易决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事 已依法回避表决。本次交易符合公司长期发展战略规划，符合公司和全体股东的 利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意该关联交易事项。

（三）监事会审议情况

公司于 2023 年 11 月 8 日召开的第八届监事会第十一次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于国家集成电路产业投资基金二期股份有限 公司作为认购对象参与公司 2022 年度向特定对象发行股票的议案》。

（四）根据公司 2022 年第四次临时股东大会决议和 2023 年第三次临时股东 大会决议，股东大会已授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发 行股票的相关事宜。因此，本次关联交易无需提交股东大会审议。

八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

截至本次关联交易前，过去 12 个月内，公司与大基金二期发生的关联交易 为共同投资，交易次数为 2 次，累计金额为 18.5 亿元，具体如下：

公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第八届董事会第六次会议和 2023 年 4 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于与大基金二期共同向成都士兰 增资暨关联交易的议案》，公司与关联人大基金二期以货币方式共同出资人民币 21 亿元认缴成都士兰新增注册资本 159,090.91 万元，其中：本公司以未来向特 定对象发行股份所募集的资金出资 11 亿元，对应成都士兰新增注册资本

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833,333,333 元；大基金二期以自有资金出资 10 亿元，对应成都士兰新增注册资 本 757,575,758 元；差额计入成都士兰的资本公积。截至本公告披露日，公司与 大基金二期尚未完成全部实缴出资。

公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第八届董事会第十次会议和 2023 年 9 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于向士兰明镓增资暨关联 交易的议案》，公司与关联人大基金二期、非关联人厦门海创发展基金合伙企业 （有限合伙）（以下简称“海创发展基金”）以货币方式共同出资 12 亿元认缴 士兰明镓新增注册资本 1,190,012,891.96 元，其中：本公司以未来向特定对象发 行股份所募集的资金出资 7.50 亿元，对应士兰明镓认缴新增注册资本 743,758,057.47 元；大基金二期以自有资金出资 3.50 亿元，对应认缴士兰明镓新 增注册资本 347,087,093.49 元；海创发展基金以自有资金出资 1 亿元，对应认缴 士兰明镓新增注册资本 99,167,741.00 元；各方出资金额和认缴注册资本之间的 差额均计入士兰明镓的资本公积。截至本公告披露日，公司与大基金二期、海创 发展基金尚未实缴出资。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 9 日

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