Hangzhou Silan Microelectronics Co.,Ltd — Audit Report / Information 2023

Nov 22, 2023

目 录

一、验证报告 ………………………………………………………… 第1—2 页 二、附件 …………………………………………………………… 第3—135 页 （一）认购资金明细表……………………………………………第3—4 页 （二）银行单位客户结算交易证明和进账单复印件…………第5—130 页 （三）本所营业执照复印件……………………………………… 第131 页 （四）本所执业证书复印件……………………………………… 第132 页 （五）本所从事证券服务业务备案材料复印件 …………………第133 页 （六）签字注册会计师执业证书复印件……………………第134—135 页

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验 证 报 告

天健验〔2023〕602 号

中信证券股份有限公司：

我们接受委托，对截至2023 年11 月13 日16 时止参与申购由贵公司主承销 的杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称士兰微公司）向特定对象发行人民币 普通股（以下简称本次发行）认购资金的实收情况进行验证。按照国家相关法律、 法规的规定和协议、合同、章程的要求进行发行，提供真实、合法、完整的验证 资料，保护资产的安全、完整是贵公司和士兰微公司的责任。我们的责任是对参 与申购士兰微公司本次发行认购资金的实收情况发表验证意见。我们的验证是参 照《中国注册会计师审计准则第1602 号——验资》的有关要求进行的。在验证 过程中，我们结合本次验证的实际情况，实施了检查等必要的验证程序。

根据士兰微公司有关股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同 意杭州士兰微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1202 号）同意注册，贵公司作为本次发行的保荐人和主承销商，负责 本次发行的组织实施，确定本次发行人民币普通股248,000,000 股，每股发行价 人民币20.00 元。参与本次发行的认购对象应当于规定时间将认购款项缴存至贵 公司在中国银行股份有限公司北京丰联广场大厦支行开立的账号为 350645001252 的人民币账户内。

经验证，截至2023 年11 月13 日16 时止，贵公司在中国银行股份有限公司 北京丰联广场大厦支行开立的账号为350645001252 的人民币账户实际收到士兰 微公司本次发行认购资金总额共计人民币肆拾玖亿陆仟万元 （¥4,960,000,000.00）。

本验证报告仅供贵公司确认向特定对象发行人民币普通股的认购资金总额

第 1 页 共 135 页

的实收情况时使用，因使用不当所造成的后果，与执行本验证业务的注册会计师 及本会计师事务所无关。

• 附件：1. 认购资金明细表

• 银行单位客户结算交易证明和进账单复印件

• 本所营业执照复印件

• 本所执业证书复印件

• 本所从事证券服务业务备案材料复印件

• 签字注册会计师执业证书复印件

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师：

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二〇二三年十一月十四日

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附件1

向特定对象发行股票认购资金实收情况明细表

截至2023 年11 月13 日16 时止

发行单位：杭州士兰微电子股份有限公司

货币单位：人民币元

序号	认购方名称	认购价格 （元/股）	认购数量（股）	认购金额	实际缴存金额	差异
		A	B	C	D	E=C-D
1	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公 司	20.00	61,975,000	1,239,500,000.00	1,239,500,000.00
2	诺德基金管理有限公司	20.00	32,555,000	651,100,000.00	651,100,000.00
3	财通基金管理有限公司	20.00	26,120,000	522,400,000.00	522,400,000.00
4	嘉兴晨壹恒炘股权投资合伙企业（有限合伙）	20.00	20,000,000	400,000,000.00	400,000,000.00
5	UBS AG	20.00	17,335,000	346,700,000.00	346,700,000.00
6	国泰君安证券股份有限公司	20.00	17,015,000	340,300,000.00	340,300,000.00
7	宁波君和同馨股权投资合伙企业（有限合伙）	20.00	15,000,000	300,000,000.00	300,000,000.00
8	北京首钢产业转型基金有限公司	20.00	10,000,000	200,000,000.00	200,000,000.00
9	中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有 限合伙）	20.00	10,000,000	200,000,000.00	200,000,000.00

第 3 页 共 135 页

10	天安人寿保险股份有限公司（代“天安人寿 保险股份有限公司-传统产品”）	20.00	8,000,000	160,000,000.00	160,000,000.00
11	青岛青首产业投资基金合伙企业（有限合伙）	20.00	7,500,000	150,000,000.00	150,000,000.00
12	摩根士丹利国际股份有限公司	20.00	7,500,000	150,000,000.00	150,000,000.00
13	中国人寿资产管理有限公司（代“中国人寿 资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020 保险资 产管理产品”）	20.00	7,500,000	150,000,000.00	150,000,000.00
14	汇安基金管理有限责任公司	20.00	7,500,000	150,000,000.00	150,000,000.00
合 计			248,000,000	4,960,000,000.00	4,960,000,000.00

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附件2

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附件3

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仅为 __ 士兰微公司向特定对象发行股份验证 __ 之目的而提供文件的复印件，仅用
于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件
不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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附件4

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仅为 士兰微公司向特定对象发行股份验证 之目的而提供文件的复印 件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本 所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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附件5

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从事证券服务业务会计师事务所名单

从事证券服务业务会计师事务所名单	从事证券服务业务会计师事务所名单	从事证券服务业务会计师事务所名单	从事证券服务业务会计师事务所名单	从事证券服务业务会计师事务所名单	从事证券服务业务会计师事务所名单	从事证券服务业务会计师事务所名单	从事证券服务业务会计师事务所名单
序号			会计师事务所名称		统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1			安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）		91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2			北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）		91110108MA007YBQ0G	11010274	2020/11/02
3			北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）		911101020855463270	11000010	2020/11/02
4			毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）		91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5			大华会计师事务所（特殊普通合伙）		91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6			大信会计师事务所（特殊普通合伙）		91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7			德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）		9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8			公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）		91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9			广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）		914401010827260072	44010079	2020/11/02
10			广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）		91440101MA9UN3YT81	44010157	2020/11/02
11			和信会计师事务所（特殊普通合伙）		913701000611889323	37010001	2020/11/02
12			华兴会计师事务所（特殊普通合伙）		91350100084343026U	35010001	2020/11/02
13			利安达会计师事务所（特殊普通合伙）		911101050805090096	11000154	2020/11/02
14			立信会计师事务所（特殊普通合伙）		91310101568093764U	31000006	2020/11/02
15			立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）		911201160796417077	12010023	2020/11/02
16			鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）		91440300770329160G	47470029	2020/11/02
17			普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）		913100000609134343	31000007	2020/11/02
18			容诚会计师事务所（特殊普通合伙）		911101020854927874	11010032	2020/11/02
19			瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）		9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20			上会会计师事务所（特殊普通合伙）		91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21			深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）		91440300770332722R	47470034	2020/11/02
22			四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）		91510500083391472Y	51010003	2020/11/02
23			苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）		91320000085046285W	32000026	2020/11/02
24			唐山市新正会计师事务所（普通合伙）		911302035795687109	13020011	2020/11/02
25			天衡会计师事务所（特殊普通合伙）		913200000831585821	32000010	2020/11/02
26			天健会计师事务所（特殊普通合伙）		913300005793421213	33000001	2020/11/02
27			天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）		911101080896649376	11000374	2020/11/02
28			天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）		911101085923425568	11010150	2020/11/02
29			希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）		9161013607340169X2	61010047	2020/11/02
				http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html
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附件 6

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