HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

Sep 25, 2023

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2023-046 航锦科技股份有限公司

关于筹划对外投资暨签署框架协议的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

航锦科技股份有限公司(以下简称"航锦科技"或"公司")本次拟对外投 资事项尚需履行相应的决策和审议程序,能否最终完成存在不确定性,敬请广大 投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

航锦科技全资子公司航锦(武汉)人工智能科技有限公司(以下简称"航锦 人工智能")于 2023 年 9 月 25 日在武汉与武汉超擎数智科技有限公司(以下简 称"超擎数智")、超擎数智实际控制人唐春峰先生共同签署了《股权投资框架 协议》(以下简称"框架协议")。航锦人工智能拟对超擎数智现金增资 1.9 亿 元,本次增资完成后,航锦人工智能预计持有超擎数智 25%股权,具体投资金额 和持股比例以各方最终正式签署的协议为准。

本次交易已经公司总经理办公会审议通过,尚需提交董事会审议。本次交易 暂未构成关联交易,如后续涉及关联交易将履行相应的审议程序。本次交易亦不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、基本情况

名称:武汉超擎数智科技有限公司

注册资本:4556 万元

法定代表人:熊文

类型:其他有限责任公司

成立日期:2017 年 10 月 13 日

经营范围:一般项目:光通信设备销售;通信设备销售;网络设备销售;互 联网设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;5G 通信技术服务;云计算设备

销售;人工智能基础软件开发;人工智能硬件销售;人工智能公共服务平台技术 咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展 经营活动)

是否为失信被执行人:否

是否存在法律法规之外其他限制股东权利的条款:否

2、截至协议签署之日,投资标的股权结构如下:

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例(%)	出资方式
1	北京博云领创科技中心(有限合伙)	1199.73	26.33	货币
2	数字元景(北京)科技有限公司	1066.67	23.42	货币
3	北京星云恒升网络科技有限公司	800.00	17.56	货币
4	北京数迅永合科技中心(有限合伙)	789.60	17.33	货币
5	武汉华工科技投资管理有限公司	700.00	15.36	货币
	合计	4556.00	100.00

3、最近一年又一期的主要财务指标

单位:万元

项目	2023年7月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总计	8,335.23	4,313.55
负债总计	4,600.81	2,227.19
净资产	3,734.42	2,086.36
项目	2023年1-7月(经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	10,948.65	5,609.68
净利润	1,591.02	253.15

三、框架协议的主要内容

1、协议签署主体:

甲方:航锦(武汉)人工智能科技有限公司

乙方:武汉超擎数智科技有限公司

丙方:唐春峰

2、投资方案:

(1)根据本协议的条款和条件,各方同意:甲方或甲方指定的第三方对乙 方增资扩股,拟按照投前 5.7 亿元人民币的估值(公司已对标的企业进行评估), 对乙方增资 1.9 亿元人民币,增资后甲方持有乙方 25%股权;具体投资金额和估 值以甲乙双方最终正式签署的协议为准。

(2)本次交易的方式为货币形式,即由甲方按照各方最终签署的《投资协 议》约定的价格、期限,向乙方进行支付。

(3)与本次交易相关的税费,由各方按照相关法律法规的规定予以承担。

3、交易的达成:

(1)本协议一经签署,各方应积极履行本次交易最终达成所需的各项内部审 议及相关政府部门的审批、备案等程序。

(2)各方在本协议基础上签订《投资协议》并继续履行相关约定的前提条件:

① 甲、乙双方就本次交易的方式及价格等相关事宜协商达成一致;

② 甲方及乙方的相应决策组织机构通过本次交易的决议。

4、排他期:

(1)甲方就本次交易获得 45 日的排他期,并从本协议签订日起计算。如各 方确认已进入约束性交易合同的谈判阶段,则该排他期时间可延长 20 日。

(2)在排他期内,乙方和丙方承诺不直接或间接与其他第三方商讨、谈判或 达成任何与本协议所描述的交易有关的协议;亦不得寻求、支持或回应任何可能 引起与交易事宜相关的出售、出租或处置行为。如因此导致本次交易无法完成的, 甲方有权追究乙方和丙方的赔偿责任。

5、违约责任:

本协议签署后,除因不可抗力因素外,任何一方违反、不履行或不完全履行 本协议项下的任何义务、保证、承诺或责任,给其他方造成损失的,应承担全部 违约责任及赔偿责任。

6、其他事项:

本协议为各方针对本次交易达成的框架性协议文件以指导后续工作,就本次 交易的具体交易条款安排等由各方按照相关法律法规、规范性文件的规定最终签 署的《投资协议》等协议为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的:

2023 年 7 月 25 日公司成立航锦人工智能,旨在提升人工智能在公司战略布 局中的定位。超擎数智主要为数据中心、高性能计算、边缘计算、人工智能等应 用场景提供 AI 服务器+无损网络+光联接整体解决方案,涉及的主要设备有服务 器、GPU、DPU、智能网卡、交换机和光模块等。本次对外投资符合公司战略发展 规划,是公司发展人工智能产业的第一步,为公司更大范围拓展人工智能业务筑 牢基础。

2、存在的风险:

本次签署的股权投资框架协议为意向性协议,仅代表各方就投资事宜达成的 初步意向,具体内容以双方有权机构审议通过的协议为准。本次投资具体事宜尚 待进一步协商、推进和落实,最终能否达成尚存在不确定性。受宏观经济环境、 行业政策变化、市场竞争、经营管理等方面的影响,标的公司的经营情况和盈利 能力存在不达预期的风险,对公司未来业绩的影响具有不确定性。

3、对公司的影响:

本次对外投资是公司实施发展战略的重要举措,将超擎数智的业务与公司现 有产业发展相结合,对公司未来经营发展具有积极意义和推动作用,为公司增加 新发展动能,有利于公司紧抓人工智能行业发展新机遇,提升公司综合实力。

五、其他相关说明

1、公司于 2022 年 5 月与招商银行签署的《战略合作协议》已履行完毕。公 司于 2023 年 5 月与招商银行就长期合作关系签署的《战略合作协议》,截至本 公告日,该协议尚在履行中。

2、公司控股股东、持股 5%以上股东以及董监高在本次股权投资框架协议签 订前三个月内的持股情况未发生变动。未来三个月内,公司不存在控股股东、持 股 5%以上股东及董监高所持限售股份解除限售的情况。截至本公告日,公司未 收到控股股东、其他持股 5%以上股东及董监高减持公司股份的计划。

六、备查文件

股权投资框架协议

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二○二三年九月二十六日