HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2019

Jun 17, 2019

航锦科技股份有限公司 本次重大资产重组前12 个月内购买、出售资产 的说明

航锦科技股份有限公司（以下简称“航锦科技”或“上市公司”）拟向新余环亚 诺金企业管理有限公司、新疆兵投联创永宣股权投资有限合伙企业、深圳南山联 创永宣股权投资基金合伙企业（有限合伙）、河南国之光电子信息技术研发中心 （有限合伙）、孙善忠五名股东以发行股份及支付现金的方式，购买其合计持有 的成都国光电气股份有限公司 98.00%的股份。上市公司拟向建水县铨钧企业管 理中心（有限合伙）、张亚、斐君永平邦德一号私募基金、北京协同创新京福投 资基金（有限合伙）四名股东以发行股份及支付现金的方式，购买其合计持有的 成都思科瑞微电子有限公司 100%的股权。同时，上市公司拟向不超过 10 名特定 投资者募集不超过 80,000.00 万元的配套募集资金，募集配套资金总额不超过拟 发行股份购买资产交易价格的 100%，且配套融资发行的股份数量不超过本次发 行前总股本的 20%。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》）的相关规 定：上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累 计数分别计算相应数额。已按照《重组办法》的规定编制并披露重大资产重组报 告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《重组办法》第 十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交 易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围， 或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

经自查，公司在审议本次发行股份购买资产方案的董事会召开日前 12 个月 内，发生如下重大购买、出售资产交易：

2018 年 6 月 14 日，经上市公司第七届董事会第二十五次临时会议审议通过， 上市公司通过全资子公司威科电子模块（深圳）有限公司和控股子公司上海琢鼎 投资管理有限公司，以合计 5,702.16 万元的交易对价，收购深圳市中电华星电子

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技术有限公司（简称“中电华星”）100%股权。

2018 年 8 月 31 日，上市公司控股子公司长沙韶光半导体有限公司（简称“长 沙韶光”）与湖南九强讯盾信息技术有限公司、湖南九强自控科技有限公司于深 圳共同签署了《并购协议》，湖南九强讯盾信息技术有限公司吸收合并湖南九强 自控科技有限公司后（简称“新九强讯盾”），长沙韶光出资 800 万元对新九强讯 盾增资扩股，占新九强讯盾注册资本的 51%。

2018年9月28日，经上市公司第七届董事会第二十八次临时会议审议通过， 上市公司向江苏咸润能源有限公司转让锦州银行股份有限公司2,000万股股份， 交易金额合计人民币11,400万元。

2018年10月29日，经上市公司第七届董事会第二十九次临时会议审议通过， 上市公司以37,300万元的交易对价，通过支付现金的方式收购长沙韶光30%的股 权。

2019年5月7日，上市公司控股子公司上海琢鼎投资管理有限公司将其持有的 中电华星49%股权转让给深圳市帕沃鸣德资产管理企业（有限合伙），交易金额 合计人民币2,917.98万元。

除上述情况外，航锦科技本次重大资产重组暨关联交易前12个月内未发生其 他资产购买、出售行为。

单位：万元

交易标的	购买**/**出售	标的所属行业	交易金额	是否已完成交割
中电华星100%的股权	购买	军工行业	5,702.16	是
新九强讯盾51%的股权	购买	军工行业	800.00	是
锦州银行0.29%的股权	出售	金融业	11,400.00	是
长沙韶光30%的股权	购买	军工行业	37,300.00	是

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中电华星49%的股权 出售 军工行业 2,917.98 是

中电华星、九强讯盾和长沙韶光与本次交易标的公司所属行业均为军工行业， 根据《重组管理办法》，上市公司对中电华星、新九强讯盾和长沙韶光的收购需 纳入本次交易累计计算。

特此说明。

航锦科技股份有限公司 二〇一九年六月十七日

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