HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Jun 12, 2016

方大锦化化工科技股份有限公司 公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2016-062

方大锦化化工科技股份有限公司 重大资产重组事项停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

因公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司筹划转让持有方大锦化化工科 技股份有限公司（以下简称“公司”）股权方面的重大事项，公司于2016 年2 月5 日申请股票停牌。2016 年2 月19 日，因筹划重大资产重组事项，公司股 票继续停牌。2016 年2 月26 日、3 月4 日，公司分别披露重大资产重组事项停 牌进展公告。2016 年3 月5 日，公司披露《关于筹划重组停牌期满申请继续停 牌公告》，公司股票在停牌期满后继续停牌。2016 年3 月12 日、3 月19 日、3 月26 日、4 月2 日、4 月9 日、4 月16 日、4 月23 日、4 月30 日，公司披露 《重大资产重组事项停牌进展公告》。

2016 年5 月4 日，公司2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于继续 筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，向深圳证券交易所申请公司 股票停牌时间自停牌首日起累计不超过6 个月，公司将视重组进展情况尽早复 牌。2016 年5 月12 日、5 月19 日、5 月26 日和6 月2 日，公司披露了进展公 告，公司于6 月6 日公告了继续停牌的公告。

一、本次筹划的重大资产重组的具体情况

本次重组公司拟收购长沙韶光半导体有限公司（以下简称“长沙韶

光”）、威科电子模块（深圳）有限公司（以下简称“威科电子”）、成都创 新达微波电子有限公司（以下简称“成都创新达”）三家公司100%股权。 1、交易对手方

本次重组公司的交易对手方包括上海典博投资顾问有限公司、刘国庆、周 开斌等。

2、聘请的中介机构

公司拟聘请东兴证券股份有限公司担任独立财务顾问，拟聘请北京国枫律 师事务所担任法律顾问，拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计 机构，拟聘请北京中企华资产评估有限责任公司担任评估机构。

3、筹划的重大资产重组基本内容

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方大锦化化工科技股份有限公司 公告

本次重组公司拟采用发行股份的方式购买长沙韶光、威科电子、成都创新 达三家公司的100%股权，同时发行股份募集配套资金。

二、本次重大资产重组工作进展情况

1、中介机构开展尽职调查、审计、评估等工作

公司已经组织东兴证券等中介机构对标的公司、交易对方、配套融资认购 方展开了尽职调查工作，审计、评估机构正在对标的公司进行审计、评估工 作。

2、交易方案的研究论证

方大化工组织中介机构对本次重大资产重组方案进行设计，并将方案与相 关各方进行了大量的沟通、咨询、论证等工作，并对本次重大资产重组各阶段 工作进行了相应安排。

3、与交易各方的谈判

方大化工与本次重组的交易对方、配套融资认购方展开了多轮的沟通、交 流，已经就主要的交易条款初步达成了一致，但尚有部分条款未最终确定，相 关谈判仍在进行中。

4、涉及的外部审批或备案情况

按照《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作 管理暂行办法》（科工计〔2016〕209 号）的要求，本次重收购长沙韶光100% 股权需要履行国防科工局的事前审查工作。截至目前，长沙韶光已经取得了国 防科工局的批复，国防科工局原则同意方大化工本次对长沙韶光股权的收购。

由于相关工作还在进展过程中，重大事项尚存在不确定性，为保证公平信 息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停 牌，并争取在8 月5 日前召开董事会会议审核重组事项，签署相关协议及向交 易所提交材料。停牌期间，公司将根据具体进展情况，及时履行信息披露义 务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准， 敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。 特此公告。

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