HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2013

Apr 19, 2013

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2013-023

方大锦化化工科技股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司监事会于2013年4月7日以传真和书面方式发出第五届监事会第二十三 次会议通知，会议于2013年4月18日在公司办公楼B会议室召开。会议应到监事5 人，实际参与表决5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议以现场及其它表决方式审议并通过了议案。

二、监事会会议审议情况

• （一）审议公司《2013 年第一季度报告》及《报告摘要》

表决情况：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了公司《2013 年第一季度 报告》及《报告摘要》。

• （二）审议公司《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》

的议案；

表决情况：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《银行间债券市场债务融

资工具信息披露事务管理制度》。

（三）审议《关于公司发行中期票据的议案》；

表决情况：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《关于公司发行中期票据

的议案》。

决议内容：为了优化债务结构，拓宽融资渠道，降低财务成本，根据《公司

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方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定， 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过8 亿元人民币的 中期票据。

• 1、具体方案

• （1）发行人：方大锦化化工科技股份有限公司。

• （2）发行规模：本次拟注册中期票据的规模不超过人民币8 亿元。

• （3）发行期限：可分期发行，单笔期限不超过5 年。

• （4）资金用途：补充公司营运资金，置换银行贷款，以及中期票据规定允

• 许的其他支出。

  • （5）发行利率：本次发行中期票据的利率按照市场化原则确定。

  • （6）发行对象：本次发行的对象为中国银行间债券市场的机构投资者。

  • （7）发行方式：由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。

  • （8）担保人：辽宁方大集团实业有限公司

• （9）发行时间：待公司股东大会审议通过后，报经中国银行间市场交易商

• 协会注册后发行。

为保证本次发行的顺利进行，同意公司申请加入中国银行间市场交易商协 会。

2、授权

同意公司董事会提请股东大会授权董事会自本公司股东大会批准日起三年 以及授权期限内注册的中期票据之注册有效期内，根据市场条件和公司的实际需 要全权决定中期票据相关的一切事宜，该项授权应包括但不限于以下事宜：

（1）授权董事会根据公司需要以及监管政策或市场条件，除涉及有关法律、 法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，确定或修订、调整 中期票据的发行条款，包括但不限于中期票据具体发行时机、发行额度、发行期 数、发行时间、发行利率、担保方式、在股东大会批准的用途范围内决定募集资 金的具体使用安排等。

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方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告

（2）选择及聘任具备相关执业资格的专业中介机构，包括但不限于选择及 聘任承销机构、信用评级机构及法律顾问；

（3）授权董事会进行一切必要磋商、修订及签署中期票据所有相关协议及 必要文件（包括但不限于发行申请文件、募集说明书、发售文件、承销协议、以 及所有必要披露的公告及文件）；

（4）授权董事会办理中期票据相关的所有必要手续，包括但不限于办理有 关的注册及备案手续、办理发行及交易流通有关的其他事项。

（5）授权董事会进行一切与中期票据有关的行动或处理所有相关事宜。

（6）上述授权在股东大会批准之日起三年内及授权期限内注册的中期票据

之注册有效期内持续有效。

三、备查文件

2013 年4 月18 日第五届监事会第二十三次会议决议。 特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司监事会

二零一三年四月二十日

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