Hagar — Investor Presentation 2019

May 17, 2019

Kynning fyrir hluthafa og markaðsaðila
17. maí 2019

hagar

---

Helstu lykiltölur

• Hagnaður rekstrarársins nam 2.317 millj. kr. eða 2,75% af veltu.
• Hagnaður á hlut var 2,05 kr.
• Vörusala rekstrarársins nam 84.179 millj. kr.
• Framlegð rekstrarársins var 23,8%.
• Hagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta (EBITDA) nam 4.490 millj. kr.
• Hagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta (EBITDA), án einskiptiskostnaðar, sérstakrar gjaldfærslu birgða og áhrifa af samruna Olís og DGV nam 4.676 millj. kr.
• Heildareignir námu 50.851 millj. kr. í lok rekstrarársins.
• Handbært fé nam 736 millj. kr. í lok rekstrarársins.
• Eigið fé félagsins 24.279 millj. kr. í lok rekstrarársins.
• Eiginfjárhlutfall var 47,7% í lok rekstrarársins.

hagar

---

Rekstrarreikningur

	Q4 2018/19	Q4 2017/18	2018/19	2017/18
	01.12-28.02	01.12-28.02	01.03-28.02	01.03-28.02
Vörusala	27.924	19.811	84.179	73.895
Kostnadarverð seldra vara	(21.469)	(14.886)	(64.172)	(55.577)
Framlegð	6.455	4.925	20.007	18.318
Aðrar rekstrartekjur	179	50	340	294
Laun og launatengd gjöld	(3.082)	(2.091)	(9.194)	(8.103)
Annar rekstrarkostnadur	(2.167)	(1.957)	(6.422)	(6.284)
Kostnadur vegna samruna	(5)	(60)	(241)	(86)
Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir (EBITDA)	1.380	867	4.490	4.139
Afskriftir	(530)	(300)	(1.300)	(1.122)
Rekstrarhagnaður (EBIT)	850	567	3.190	3.017
Hrein fjármagnsgjöld	(175)	(14)	(295)	(68)
Áhrif hlutdeildarfélaga	(12)	–	(12)	20
Hagnaður fyrir tekjuskatt	663	553	2.883	2.969
Tekjuskattur	(110)	(92)	(566)	(575)
Heildarhagnaður	553	461	2.317	2.394

hagar

---

Áhrifapættir á síðasta rekstrarári

• Meðaltalsbreyting verðlags og gengis

hagar

---

Matvöruverslanir félagsins	Magn	Fjöldi viðskiptavina
Breyting milli ára %	+0,9%	+2,0%

hagar

---

hagar

---

Kostnaðarhlutföll

Laun og annar kostnaður

hagar

---

Hagar

Fjöldi verslana

---

Efnahagsreikningur

	28.02.2019	28.02.2018
Eignir
Fastafjármunir	34.896	20.364
Veltufjármunir	15.955	9.020
Eignir samtals	50.851	29.384
Eigið fé og skuldir
Hlutafé	1.213	1.103
Annað eigið fé	23.066	16.854
Eigið fé samtals	24.279	17.957
Langtímaskuldir	6.877	2.935
Vaxtaberandi skammtímaskuldir	8.431	771
Aðrar skammtímaskuldir	11.264	7.721
Skuldir samtals	26.572	11.427
Eigið fé og skuldir samtals	50.851	29.384

hagar

---

Breytingar á eigin fé

	Hlutafé	Yfirverðs-reikningur	Lögbundinn varasjóður	Bundinn hlutdeildar-reikningur	Óráðstafað eigið fé	Samtals
Eigið fé 1. mars 2018	1.103	--	239	3.664	12.951	17.957
Heildarhagnaður ársins					2.317	2.317
Tillag í lögbundinn varasjóð			64		(64)	--
Greiddur arður, 1,024 kr. á hlut					(1.129)	(1.129)
Hlutafjáraukning	42	1.901				1.943
Afhending á eigin bréfum v. samruna	69	3.122				3.191
Flutt á bundinn hlutdeildarreikning				1.428	(1.428)	--
Eigið fé 28. febrúar 2019	1.214	5.023	303	5.092	12.647	24.279

hagar

---

Sjööstreymi

| | Q4 2018/19
01.12-28.02 | Q4 2017/18
01.12-28.02 | 2018/19
01.03-28.02 | 2017/18
01.03-28.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Handbært fé frá rekstri | 1.206 | 1.485 | 2.882 | 2.938 |
| Fjárfestingarhreyfingar | (465) | (389) | (6.249) | (2.574) |
| Fjármögnunarhreyfingar | (778) | (1.106) | 3.881 | (2.616) |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | (37) | (10) | 514 | (2.252) |
| Handbært fé í byrjun tímabils | 773 | 232 | 222 | 2.474 |
| Handbært fé í lok tímabils | 736 | 222 | 736 | 222 |

hagar

---

Sala og EBITDA
- í millj. kr. -

hagar

---

Skuldsetning

• i millj. kr. -

Hagar

---

Eigið fé
- í millj. kr. -

Hagar

---

Nýjar tekjueiningar

• Ný Bónus verslun við Garðatorg í Garðabæ hefur verið opnuð
• Verslun Bónus í Mosfellsbæ flytur á haustmánuðum
• Ný ÓB stöð opnuð í Vík í Mýrdal innan fárra vikna

hagar

---

Helstu verkefni

• Samrunaverkefni í fullum gangi
• Endurskipulagning võruhússtarfsemi
• Hagræðing og samlegð í grunneiningum og stoðdeildum
• Skrifstofur Olís flytja í Skútuvog 5
• Fjármögnun – lýkur innan nokkurra vikna
• Færsluhirðing greiðslukorta – nýr samningur frágenginn
• Innleiðing sjálfsafgreiðslukassa

hagar

---

Nýtt vöruhús

• Nýbygging – Kæli og frystivöruhús um 4.100 fm. við Korngarða
• Aukinn byggingaréttur nú þegar samþykktur
• Áætlaður kostnaður við byggingu fasteignar 1.600 millj. kr.
• Byggt verður á lóð í eigu Haga við Korngarða
• Aukið hagræði í vöruhúsastarfsemi og dreifingu

hagar

---

Brautryðjandi í umhverfismálum

• Fyrstu matvöruverslanir til að hætta sölu á burðarpokum úr plasti
• Bónus og Hagkaup hafa algöra forystu í framboði á fjölnota pokum
• Fyrst hér á landi sem bjóða einnota vörur úr niðurbrjótanlegu og umhverfisvænna efni, sbr. hnífa, gaffla, diska ofl.
• Bylting í plastnotkun í vinnslum félagsins – Nýr vélakostur og nýjar umbúðir (kjöt, ávextir og grænmeti) – Hakkbakkinn fór úr 21 gr. af plasti í 3 gr.
• Áhersla á flokkun og endurvinnsla hefur aukist
• Mikill árangur í verkefnum tengdum matarsóun
• Umhverfisvænir kælimiðlar
• Minni orkunotkun verslana
• Bónus verður fyrsta verslunarkeðjan til að kolefnisjafna rekstur sinn

hagar

---

Minni úrgangur

Meiri endurvinnsla!

SAMANBURDUR

MILLI

2017-2018

4,1% minni úrgangur

13.137 CO2 (tonn) af byljupappa

9,4% meiri endurvinnsla

LOSUN GRÓBURHÚSALOFTTEGUNDA 2018

Í heildina kom Bónus í veg fyrir losun á 13.352 tonnum af CO2 igildum

Pessi losun væri á við sirka 4.324
bíla sem keyra 15.000 km á ári
með eyðslu upp á 9 L/100 km

Vöruval að breytast f rétta átt

Bónus býður upp á umhverfisvæna kosti í einnota hlutum eins og lífniðurbrjótanlega diska og mál, eyrnapinnum úr pappa og ýmiskonar áhöld. Fljótlega mun verslunin einnig koma með umhverfisvænni hreinlætisvörur.

Bónus kveður plastburðarpokann!

Bónus hætti sölu á plastburðarpokum og hefur tekið inn lífniðurbrjótanlega burðarpoka sem leysa plastpokana af hólmi.

Með tilkomu lífniðurbrjótanlegu burðapokanna mun sparast 200 tonn af plasti ár hvert sem hefði annars endað í urðun eða það sem verra er, í vistkerfinu, með tilheyrandi skaðlegum áhrifum þess.

---

Fasteignir og lóðir í eigu félagsins

	Fermetrar í fasteignum	Á höfuðborgarsvæðinu	Utan höfuðborgarsvæðis	Fasteignamat 2019
Hagar	27.939	21.117	6.822	4,9 ma
Olís og DGV	16.046	5.290	10.755	3,4 ma
Samtals	43.985	26.407	17.577	8,3 ma

hagar

---

Fasteignir og lóðir í eigu félagsins

	Stærð lóða í fermetrum
Hagar	97.793
Olís og DGV	235.505
Samtals	333.298

• Tækifæri, sbr.
• Þróunarverkefni, Stekkjarbakki ofl.
• Klettagarðar, 14.000 fm. lóð, 22.000 fm. byggingarréttur

hagar

---

Forgangsrödun próunarverkefna

• Stekkjarbakki, Reykjavík
• Sæbraut, Reykjavík
• Fjallkonuvegur, Reykjavík
• Ánanaust, Reykjavík
• Lundur, Kópavogi

hagar

---

Vörupróun á ýmsum sviðum

hagar

---

Jafnlaunavottun

Á rekstrarárinu 2018/19 hófst vinna við jafnlaunavottun hjá öllum dótturfélögum Haga, sbr. breytingu á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 sem lögfest var í júní 2017. Hafa þau nú öll innleitt jafnlaunakerfi sbr. staðal ÍST 85 um jafnlaunavottun.

hagar

---

Framundan

• Reykjavíkur Apótek – háð sambýkki Samkeppniseftirlitsins
• Mjöll Frigg – háð sambýkki Samkeppniseftirlitsins

hagar

---

Áætlun ársins

• EBITDA áætlun félagsins er 6.650 – 7.100 millj. kr.
• Fjárfestingar eru áætlaðar 3.300 millj. kr.
• Stærstu verkefnin eru: Nýtt kæli- og frystivöruhús, Bónus fasteign og verslun í Mosfellsbæ og verkefni Olís í Vík í Mýrdal
• Ný verslun Bónus í Garðabæ er að stórum hluta á núverandi rekstrarári

hagar

---

Áhrif IFRS 16 - leigustaðals

• EBITDA félagsins hækkar um 2.500 millj. kr.
• Afskriftir hækka um 1.900 millj. kr.
• Vaxtakostnaður mun aukast um 600 millj. kr.
• Áætlun rekstrarársins m.t.t. IFRS 16 gerir því ráð fyrir að EBITDA félagsins verði 9.150 – 9.600 millj. kr.

hagar

---

Takk fyrir

hagar