Hagar — Investor Presentation 2018

Oct 30, 2018

Hagar hf.

• Finnur Árnason – 30. október 2018

---

Kynning fyrir hluthafa og markaðsaðila

---

Helstu upplysingar

• Hagnaður tímabilsins nam 1.436 millj. kr. eða 3,8% af veltu.
• Hagnaður á hlut var 1,30 kr.
• Vörusala tímabilsins nam 37.734 millj. kr.
• Framlegð tímabilsins var 24,3%.
• Hagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta (EBITDA) nam 2.376 millj. kr.
• Heildareignir samstæðunnar námu 30.424 millj. kr. í lok tímabilsins.
• Handbært fé félagsins nam 354 millj. kr. í lok tímabilsins.
• Eigið fé félagsins nam 18.264 millj. kr. í lok tímabilsins.
• Eiginfjárhlutfall var 60,0% í lok tímabilsins.

hagar

---

Áhrifapættir á fyrri hluta rekstrarársins

• Meðaltalsbreyting verðlags og gengis

hagar

---

hagar

Matvöruverslanir félagsins	Sala	Magn	Fjöldi viðskiptavina
Breyting milli ára %	+1,8%	-0,6%	+0,4%

---

NUMIDAGSI

hagar

Rekstur og efnahagur

---

Rekstrarreikningur

	Q2 2018/19	Q2 2017/18	2018/19	2017/18
	01.06-31.08	01.06-31.08	01.03-31.08	01.03-31.08
Vörusala	19.142	18.121	37.734	37.169
Kostnadarverð seldra vara	(14.579)	(13.660)	(28.579)	(27.972)
Framlegð	4.563	4.461	9.155	9.197
Aðrar tekjur	50	49	106	103
Laun og launatengd gjöld	(1.951)	(1.955)	(4.005)	(3.998)
Annar rekstrarkostnaður	(1.479)	(1.454)	(2.880)	(2.924)
Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir (EBITDA)	1.183	1.101	2.376	2.378
Afskriftir	(256)	(231)	(505)	(456)
Rekstrarhagnaður (EBIT)	927	870	1.871	1.922
Hrein fjármagnsgjöld	(42)	(17)	(76)	(27)
Áhrif hlutdeildarfélaga	--	--	--	20
Hagnaður fyrir tekjuskatt	885	853	1.795	1.915
Tekjuskattur	(177)	(171)	(359)	(383)
Heildarhagnaður	708	682	1.436	1.532

hagar

---

Efnahagsreikningur

	31.08.2018	28.02.2018
Eignir
Fastafjármunir	20.237	20.364
Veltufjármunir	10.187	9.020
Eignir samtals	30.424	29.384
Eigið fé og skuldir
Hlutafé	1.103	1.103
Annað eigið fé	17.161	16.854
Eigið fé samtals	18.264	17.957
Langtímaskuldir	2.550	2.935
Vaxtaberandi skammtímaskuldir	773	771
Aðrar skammtímaskuldir	8.837	7.721
Skuldir samtals	12.160	11.427
Eigið fé og skuldir samtals	30.424	29.384

hagar

---

hagar®

Sjóðsteymi og eigið fé

---

Sjóðstreymi

| | Q2 2018/19
01.06-31.08 | Q2 2017/18
01.06-31.08 | 2018/19
01.03-31.08 | 2017/18
01.03-31.08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Handbært fé frá rekstri | 1.473 | 206 | 2.023 | 1.296 |
| Fjárfestingarhreyfingar | (170) | (555) | (377) | (901) |
| Fjármögnunarhreyfingar | (1.322) | (490) | (1.514) | (681) |
| Breyting á handbæru fé | (19) | (839) | 132 | (286) |
| Handbært fé í byrjun tímabils | 373 | 3.027 | 222 | 2.474 |
| Handbært fé í lok tímabils | 354 | 2.188 | 354 | 2.188 |

hagar

---

hagar

Sjóðstreymisyfirlit 1.3.2018 - 31.8.2018

• í millj. kr. -

Handbært fé 1. mars 2018

Handbært fé frá rekstri

Fjárfestingarhreyfingar

Fjármögnunarhreyfingar

Handbært fé 31. ágúst 2018

---

Breytingar á eigin fé

	Hlutafé	Lögbundinn varasjóður	Bundinn
			hlutdeildar-reikningur	Óráðstafað eigið fé	Samtals
Eigið fé 1. mars 2018	1.103	239	3.664	12.951	17.957
Heildarhagnaður tímabilsins				1.436	1.436
Tillag í varasjóð		37		(37)	--
Greiddur arður, 1,024 kr. á hlut				(1.129)	(1.129)
Flutt á bundinn hlutdeildarreikning			808	(808)	--
Eigið fé 31. ágúst 2018	1.103	276	4.472	12.413	18.264

hagar

---

Eigið fé
- í millj. kr. -

Hagar

---

hagar®

Arðsemi eigin fjár

---

BAGKAD?

Próun lykiltalna

---

Sala og EBITDA
- í millj. kr. -

hagar®

---

Skuldsetning

• i millj. kr. -

Hagar

---

30.0%
bröun framlegðar

hagar

---

Kostnaðarhlutföll

Laun og annar kostnaður

hagar

---

Fjöldi verslana

hagar

---

Umhverfismál

---

BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS

VID ERUM EKKI PLAST!

Einnota diskar og mål ur lifniðurbrjótanlegu efni

Umhverfisvænt og orkusparandi kælikerfi í Bónus

GREEN® & COOL

CO₂

Green & Cool er nytt kerfi sem er fremst á sviði umhverfisvænna kælikerfa og notar eingöngu íslenskan koltvísýring sem kæliefni í stað freons. Auk þess að vera umhverfisvænt er það sjálfbært og öruggt. Green & Cool notar vélbúnað sem nýtir orkuna mun betur og allir kælar og frystar eru lokaðir með gegnsæum lokum og því helst hitastig jafnar og heldur varan gæðum sinum og útleti mun lengur en ella.

Bónus kveður plastburðarpokann!

Bónus hættir sölu á plastburðarpokum og hefur tekið inn lifniðurbrjótanlega burðarpoka sem leysa plastpokana af hólmi.

Af því tilefni bjóðum við viðskiptavinum okkar

100.000

fjölnota burðarpoka

án endurgjalds.

BONUS EKKERT BRUÐL

Opreavartinn i Bónus: Bónuslega Finnmulega, 11:00–16:30 • Finnulega, 16:00–18:00 • Laugjartaga, 15:00–18:00 • Suhnutaga, 12:00–18:00

Bónus Snokelengi: Bónuslega Finnmulega, 10:00–16:00 • Finnulega Laugjartaga, 10:00–16:00 • Suhnutaga, 11:00–18:00

---

Bónus Smáratorgi

Rafmagnsnotkun 42% minni í stærri búð

Dagsnotkun sept. 2017 i 1740 fm
2238 kwh pr/dag.
69.378 kwh pr/mán.

Dagsnotkun sept. 2018 i 2450 fm
1300 kwh pr/dag.
40.300 kwh pr/mán.

---

Umhverfisvænni umbúðir

Við hjá Ferskum kjötvörum stígum nú stórt skref í pökkun á kjötvörum með nýjum umbúðum sem eru 100% endurvinnanlegar.

Pappaspjaldið er endurvinnanlegt og má setja í pappírstunnuna og plastfilman má fara með öðru plasti til endurvinnslu.

Með þessum umbúðum lengist einnig geymsluþol vörunnar sem stuðlar að minni matarsóun.

Plastmagnið í þessum umbúðum er 70% minna en áður var og fyrirferð þeirra í endurvinnsluílátum því langt um minni.

---

Framundan – helstu verkefni

• Olís – Vonir standa til að samruni komi til framkvæmda um miðjan nóvember
• Bónus úr Faxafeni í Skeifuna 11 – Opnun 1. desember
• Flutningur á Bónus í Mosfellsbæ – Opnun á næsta rekstrarári
• Áætluð EBITDA Haga fyrir rekstrarárið er 5.000 millj. kr.

hagar

---

2030

Yfir 60.000 máltíðir seldar

---

Sjálfsafgreiðsla

2

Sjálfsafgreiðsla

KASSAR

Einungis fyrir kortagreiðslur

1 Skannið

2 Setjið í poka

3 Greiðið

Þökkum fyrir viðskiptin

---

Olís og DGV

• Von á endanlegri niðurstöðu Samkeppniseftirlitsins um miðjan nóvember
• Kaupsamningar hafa verið undirritaðir um allar eignir sem þarf að selja skv. sátt við Samkeppniseftirlitið
• Óháður kunnáttumaður hefur skilað áliti og metið kaupendur eignanna hæfa
• Nú er ljóst að kaupverð Olís og DGV er 10.668 millj. kr.

Árétting. Hækkun heildarvirðis skv. kaupsamningi vegna góðrar afkomu Olís árið 2017 – EBITDA um 2.300 millj. Nettó vaxtaberandi skuldir Olís rúmar 5.000 millj. kr. í árslok 2017

Heildargreiðsla reiðufjár			5.396 millj.
Hlutabréf	111 millj.	47,5	5.272 millj.
Greiðsla samtals			10.668 millj.

• Vaxtaberandi skuldir samstæðu um 12.000 millj. kr. eftir viðskiptin.

hagar

---

hagar

Takk fyrir