AI assistant
Hagar Investor Presentation 2016
2196_rns_2016-05-13_1a9f9ac3-f0b7-40d6-876f-856b2b04076d.pdf
Investor Presentation
Open in viewerOpens in your device viewer
Hagar hf.
FINNUR ÅRNASON – 13. MAI 2016
hagar
Kynning fyrir hluthafa og markaðsaðila
hagar
WWW.HAGAR.IS
Helstu upplysingar
- Hagnaður rekstrarársins nam 3.596 millj. kr. eða 4,6% af veltu.
- Vörusala rekstrarársins nam 78.366 millj. kr.
- Framlegð rekstrarársins var 24,4%.
- Hagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta (EBITDA) nam 5.659 millj. kr.
- Heildareignir samstæðunnar námu 29.705 millj. kr. í lok rekstrarársins.
- Handbært fé félagsins nam 3.810 millj. kr. í lok rekstrarársins.
- Eigið fé félagsins nam 16.368 millj. kr. í lok rekstrarársins.
- Eiginfjárhlutfall var 55,1% í lok rekstrarársins.
hagar
W W W . H A G A R . I S
Rekstur og efnahagur
hagar
WWW.HAGAR.IS
Rekstrarreikningur
| Q4 2015/16 | Q4 2014/15 | 2015/16 | 2014/15 | |
|---|---|---|---|---|
| 01.12-29.02 | 01.12-28.02 | 01.03-29.02 | 01.03-28.02 | |
| Vörusala | 21.189 | 20.380 | 78.366 | 77.143 |
| KSV | (16.065) | (15.563) | (59.257) | (58.639) |
| Heildarframlegð | 5.124 | 4.817 | 19.109 | 18.504 |
| Aðrar tekjur | 74 | 47 | 206 | 129 |
| Laun og launatengd gjöld | (2.010) | (1.792) | (7.162) | (6.680) |
| Annar rekstrarkostnaður | (1.670) | (1.642) | (6.494) | (6.337) |
| EBITDA | 1.518 | 1.430 | 5.659 | 5.616 |
| Skaðabætur | (413) | -- | (413) | -- |
| Afskriftir | (191) | (173) | (699) | (674) |
| EBIT | 914 | 1.257 | 4.547 | 4.942 |
| Hrein fjármagnsgjöld | 45 | (22) | (49) | (147) |
| Hagnaður fyrir skatta | 959 | 1.235 | 4.498 | 4.795 |
| Tekjuskattur | (194) | (245) | (902) | (957) |
| Hagnaður tímabilsins | 765 | 990 | 3.596 | 3.838 |
hagar
W W W . H A G A R . I S
Áhrifapættir á síðasta rekstrarári
MEÐALTALSBREYTING
VERÐLAGS OG GENGIS
Eigin innflutningur í matvöru:
Magnaukning 4%
Meðalverð á kassa 6% lægra.
Gengisstyrkingu skilað til viðskiptavina
| Veltuaukning | + 1,6% |
|---|---|
| Vísitala neysluverðs | + 1,86% |
| Vísitala neysluverðs án húsnæðis | + 0,35% |
- 2,6%
Vísitala innkaupa í erlendum gjaldmiðlum
– (Styrking ísl. krónunnar)
hagar
| Efnahagsreikningur | 29.02.2016 | 28.02.2015 |
|---|---|---|
| Eignir | ||
| Fastafjármunir | 16.684 | 14.520 |
| Veltufjármunir | 13.021 | 13.089 |
| Eignir samtals | 29.705 | 27.609 |
| Eigið fé og skuldir | ||
| Hlutafé | 1.172 | 1.172 |
| Annað eigið fé | 15.196 | 13.592 |
| Eigið fé samtals | 16.368 | 14.764 |
| Langtímaskuldir | 4.257 | 4.791 |
| Vaxtaberandi skammtímaskuldir | 763 | 749 |
| Aðrar skammtímaskuldir | 8.317 | 7.305 |
| Skuldir samtals | 13.337 | 12.845 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 29.705 | 27.609 |
hagar
W W W . H A G A R . I S
Sjóðstreymi og eigið fé
hagar
WWW.HAGAR.IS
| Sjödstreymi | 2015/16 | 2014/15 | 2013/16 | 2012/15 |
|---|---|---|---|---|
| 01.12-29.02 | 01.12-28.02 | 01.03-29.02 | 01.03-28.02 | |
| Handbært fé frá rekstri | 1.883 | 1.294 | 5.754 | 4.349 |
| Fjárfestingarhreyfingar | (610) | (1.511) | (2.548) | (2.136) |
| Fjármögnunarhreyfingar | (190) | 555 | (2.744) | (3.008) |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | 1.083 | 338 | 462 | (795) |
| Handbært fé í byrjun árs | 2.727 | 3.010 | 3.348 | 4.143 |
| Handbært fé í lok árs | 3.810 | 3.348 | 3.810 | 3.348 |
hagar
W W W . H A G A R . I S
Sjóðstreymisyfirlit 2015/16
- í millj. kr. -
hagar
Breytingar á eigin fé
| Yfirverðs- Óráðstafað eigið | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hlutafé | reikningur | fé | Samtals | |
| Eigið fé 1. mars 2015 | 1.172 | 1.272 | 12.320 | 14.764 |
| Greiddur arður | (1.992) | (1.992) | ||
| Hagnaður ársins | 3.596 | 3.596 | ||
| Eigið fé 29. febrúar 2016 | 1.172 | 1.272 | 13.924 | 16.368 |
hagar
W W W . H A G A R . I S
hagar
Arðsemi eigin fjár
hagar
Hluthafar í lok rekstrarársins
BREIDUR HÓPUR EINSTAKLINGA, LÍFEYRISSJÓDA OG FAGFJÁRFESTA.
| Flokkur | Fjöldi hluta | % | Fjöldi | |
|---|---|---|---|---|
| hluthafa | % | |||
| Einstaklingar | 73.929.653 | 6,3 | 730 | 76,0 |
| Aðrir fjárfestar | 478.268.959 | 40,8% | 194 | 20,2% |
| Lífeyrissjóðir | 619.303.578 | 52,9% | 36 | 3,8% |
| Eigin bréf | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Hlutafé samtals | 1.171.502.190 | 100,0% | 960 | 100,0% |
hagar
W W W . H A G A R . I S
Próun lykiltalna
hagar
WWW.HAGAR.IS
Sala og EBITDA
- í millj. kr. -
hagar
Skuldsetning
- í millj. kr. -
Nettó vaxtaberandi skuldir x EBITDA
hagar
Þróun framlegðar
hagar
Kostnaðarhlutföll
Laun og annar kostnaður
hagar
Fjöldi verslana
i lok rekstrarárs
hagar
Arögreiðslustefna - áherslubreyting
hagar
WWW.HAGAR.IS
Arðgreiðslustefna Haga hf.
Eftirfarandi arðgreiðslustefna var samþykkt af stjórn félagsins þann 15. apríl 2016.
Stjórn Haga hf. hefur markað félaginu þá stefnu að lögð skuli áhersla á að félagið skili til hluthafa sinna, beint eða óbeint, þeim verðmætum sem skapast í rekstrinum á hverju ári, umfram nauðsynlegar fjárfestingar í rekstrarfjármunum. Í því skyni stefnir félagið að reglubundnum arðgreiðslum og kaupum á eigin bréfum, skv. formlegri endurkaupaáætlun, í þeim tilgangi að lækka hlutafé félagsins, sé svigrúm til þess. Á undanförnum árum hefur félagið greitt niður skuldir, en stjórn telur ekki frekari þörf á niðurgreiðslu skulda umfram ákvæði lánssamninga.
Stefnt er að því að Hagar hf. greiði hluthöfum sínum árlegan arð, sem nemi að lágmarki 50% hagnaðar næstliðins rekstrarárs. Að auki mun félagið, ef tækifæri gefast, kaupa eigin bréf og kaupa fasteignir á hagstæðu verði sem nýtast félaginu í starfsemi sinni. Ef fjárfest er í fasteignum er stefnt að því að eiginfjárframlag félagsins verði að lágmarki 30% af kaupverði.
hagar
Fjärfestingar
hagar
WWW.HAGAR.IS
Bananar fluttu í nytt 5.500 fermetra võruhús við Korngarða á 60 ára afmælisárinu
hagar
WWW.HAGAR.IS
Bónus – þrjár nýjar verslanir
Vestmannaeyjar
Keflavík
Skipholt
hagar
WWW.HAGAR.IS
Smáralind
- Nýr leigusamningur til 10 ára fyrir verslun Hagkaups
- Búðin minnkar um c.a. 4.800 fermetra og verður eftir breytingar um 5.600 fermetrar
- Ný verslun opnar í haust með nýjum deildum
- 2016 útgáfan af Hagkaup
- Leigusamningur Debenhams framlengdur til loka maí 2017. Óvissa um framhald
hagar
W W W . H A G A R . I S
Önnur verkefni
hagar
WWW.HAGAR.IS
Nýr vöruflokkur
- Euroshopper björ kom í sölu í verslunum ÁTVR í byrjun apríl
- Leggjum áherslu á góða vöru og hagstætt verð. Euroshopper björinn sá ódýrasti og fer vel af stað
- Í byrjun maí fóru 12 tegundir af léttvíni í sölu í verslunum ÁTVR
- Uppbygging á vöruflokki í fullum gangi og fleiri birgjar og tegundir væntanlegar á komandi mánuðum.
hagar
WWW.HAGAR.IS
Niðurstaða í tveimur dómsmálum
- Skaðabætur sem félagið var dæmt til að greiða í héraðsdómi til Norvíkur í mars sl. vegna svokallaðs mjólkurmáls frá árunum 2005-2006 eru færðar til gjalda í ársreikningnum, alls 413 milljónir króna. Málinu hefur verið áfrýjað til Hæstaréttar.
- Félagið fékk dæmdar 245 milljónir króna í Hæstarétti vegna ólöglegrar gjaldtöku ríkisins við útboð á tollkvótum. Upphæðin er ekki færð til tekna, þar sem hún mun að öllu leyti renna til viðskiptavina félagsins í formi lægra vöruverðs.
- Félagið hefur auk þess fengið greiddar 217 milljónir króna vegna sama máls og enn er óvissa um tæplega 120 milljónir króna. Þeir fjármunir sem félagið fær endurgreidda vegna ólöglegra útboða ríkisins á tollkvóta verður skilað til viðskiptavina í formi lægra vöruverðs og því ekki tekjufærðir.
- Verkefnið er komið í gang og njóta viðskiptavinir Bónus og Hagkaups lægra vöruverðs á ákveðnum vörum sem ólögmæta gjaldtakan náði til.
hagar
WWW.HAGAR.IS
F&F verkefni lokið, ef frá er talin endurnýjun í Hagkaup Smárlind, sem verður samfara endurnýjun á versluninni
hagar
WWW.HAGAR.IS
Vinsælustu fyrirtækin
Bónus vinsælasta fyrirtæki landsins í 14. sinn
Lægsta vörurverðið og sama vöruverð um land allt
Í 28 ára sögu mælinga Frjálsrar verslunar á vinsælustu fyrirtækjum landsins hafa Bónus og Hagkaup verið í fyrsta og öðru sæti í 52% tilvika.
hagar
Takk fyrir
hagar
WWW.HAGAR.IS