Hagar — Investor Presentation 2015

May 13, 2015

Hagar hf.

FINNUR ÅRNASON – 13. MAI 2015

hagar

---

BONUS

Kynning fyrir hluthafa og markaðsaðila

hagar

WWW.HAGAR.IS

---

Helstu upplysingar

• Hagnaður rekstrarársins nam 3.838 millj. kr. eða 5,0% af veltu.
• Vörusala rekstrarársins nam 77.143 millj. kr.
• Framlegð rekstrarársins var 24,0%.
• Hagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta (EBITDA) nam 5.616 millj. kr.
• Heildareignir samstæðunnar námu 27.609 millj. kr. í lok rekstrarársins.
• Handbært fé félagsins nam 3.348 millj. kr. í lok rekstrarársins.
• Eigið fé félagsins nam 14.764 millj. kr. í lok rekstrarársins.
• Eiginfjárhlutfall var 53,5% í lok rekstrarársins.

hagar

W W W . H A G A R . I S

---

Rekstur og efnahagur

hagar

WWW.HAGAR.IS

---

Rekstrarreikningur

	Q4 2014/15	Q4 2013/14	2014/15	2013/14
	01.12-28.02	01.12-28.02	01.03-28.02	01.03-28.02
Vörusala	20.380	20.367	77.143	76.158
KSV	(15.563)	(15.424)	(58.639)	(57.687)
Heildarframlegð	4.817	4.943	18.504	18.471
Aðrar tekjur	47	18	129	124
Laun og launatengd gjöld	(1.792)	(1.766)	(6.680)	(6.476)
Annar rekstrarkostnaður	(1.642)	(1.570)	(6.337)	(6.257)
EBITDA	1.430	1.625	5.616	5.862
Afskriftir	(173)	(165)	(674)	(654)
EBIT	1.257	1.460	4.942	5.208
Fjármunatekjur (-gjöld)	(22)	(60)	(147)	(333)
Hagnaður fyrir skatta	1.235	1.400	4.795	4.875
Tekjuskattur	(245)	(220)	(957)	(922)
Hagnaður tímabilsins	990	1.180	3.838	3.953

hagar

W W W . H A G A R . I S

---

Áhrifapættir á síðasta rekstrarári

MEDALTALSBREYTING
VERÐLAGS OG GENGIS

NOKKUR DÆMI UM
VELTUMINNKUN EN
MAGNAUKNINGU Í VÍÐAMIKLUM
VÖRUFLOKKUN

GENGISSTYRKINGU OG
SKATTABREYTINGUM SKILAÐ AÐ
FULLU Í VERÐLAGI TIL
VÍÐSKIPTAVINA

LÖGÐ ÁHERSLA Á
LANGTÍMASAMBAND VÍÐ
VÍÐSKIPTAVINI

hagar

---

Efnahagsreikningur

	28.02.2015	28.02.2014
Eignir
Fastafjármunir	14.520	13.049
Veltufjármunir	13.089	13.556
Eignir samtals	27.609	26.605
Eigið fé og skuldir
Hlutafé	1.172	1.172
Annað eigið fé	13.592	10.926
Eigið fé samtals	14.764	12.098
Langtímaskuldir	4.791	6.738
Vaxtaberandi skammtímaskuldir	749	669
Aðrar skammtímaskuldir	7.305	7.100
Skuldir samtals	12.845	14.507
Eigið fé og skuldir samtals	27.609	26.605

hagar

W W W . H A G A R . I S

---

Sjóðstreymi og eigið fé

hagar

WWW.HAGAR.IS

---

Sjóðstreymi

	Q4 2014/15	Q4 2013/14	2014/15	2013/14
	01.12-28.02	01.12-28.02	01.03-28.02	01.03-28.02
Handbært fé frá rekstri	1.294	2.271	4.349	4.708
Fjárfestingarhreyfingar	(1.511)	(475)	(2.136)	(799)
Fjármögnunarhreyfingar	555	(167)	(3.008)	(2.713)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	338	1.629	(795)	1.196
Handbært fé í byrjun tímabils	3.010	2.514	4.143	2.947
Handbært fé í lok tímabils	3.348	4.143	3.348	4.143

hagar

W W W . H A G A R . I S

---

Sjóðstreymisyfirlit 2014/15

• í millj. kr. -

hagar

---

Breytingar á eigin fé

	Hlutafé	Yfirverðs-reikningur	Óráðstafað eigið fé	Samtals
Eigið fé 1. mars 2014	1.172	1.272	9.654	12.098
Greiddur arður			(1.172)	(1.172)
Hagnaður tímabilsins			3.838	3.838
Eigið fé 28. febrúar 2015	1.172	1.272	12.320	14.764

hagar

W W W . H A G A R . I S

---

Eigið fé

• í millj. kr. -

hagar

---

Arðsemi eigin fjár

hagar

---

Hluthafar í lok rekstrarársins

BREIDUR HÓPUR EINSTAKLINGA, LÍFEYRISSJÓDA OG FAGFJÁRFESTA.

Flokkur	Fjöldi hluta	%	Fjöldi hluthafa	%
Einstaklingar	87.501.214	7,5%	884	78,6%
Aðrir fjárfestar	462.580.285	39,5%	193	17,2%
Lífeyrissjóðir	621.420.691	53,0%	47	4,2%
Eigin bréf	0	0,0%	0	0,0%
Hlutafé samtals	1.171.502.190	100,0%	1.124	100,0%

hagar

W W W . H A G A R . I S

---

Próun lykiltalna

hagar

WWW.HAGAR.IS

---

Sala og EBITDA

• í millj. kr. -

hagar

---

Skuldsetning

• í millj. kr. -

hagar

---

Framlegð – (þróun álagningar)

Gengisstyrking ísl. krónunnar skilar sér að fullu í lægra verði til viðskiptavina félagsins

hagar

---

Framlegð nokkurra birgja / framleiðenda skv. ársreikningum fyrir árið 2013

hagar

Hagar hf. Framlegð til rekstrar verslana og vöruhúsa 2013/14 – 24,0% rekstrarárið 2014/15

---

Kostnaðarhlutföll

Laun og annar kostnaður

hagar

---

högtal

Nýting rekstrarfjármuna

• í dögum -

hagar

---

Fjöldi verslana

i lok rekstrarårs

hagar

VERSLUN EVANS I

KRINGLUNNI VAR LOKAD I

LOK REKSTRARÅRSINS

---

Arögreiðslustefna - áherslubreyting

hagar

WWW.HAGAR.IS

---

Arðgreiðslustefna Haga hf.

Stjórn Haga hf. hefur markað félaginu þá stefnu að lögð skuli áhersla á að félagið skili til hluthafa sinna, beint eða óbeint, þeim verðmætum sem skapast í rekstrinum á hverju ári, umfram nauðsynlegar fjárfestingar í rekstrarfjármunum. Í því skyni stefnir félagið að reglubundnum arðgreiðslum. Félagið hyggst ekki kaupa eigin hlutabréf að sinni. Á undanförnum árum hefur félagið greitt niður skuldir, en stjórn telur ekki frekari þörf á niðurgreiðslu skulda umfram ákvæði lánssamninga.

Stefnt er að því að Hagar hf. greiði hluthöfum sínum árlegan arð, sem nemi að lágmarki 50% hagnaðar næstliðins rekstrarárs. Að auki mun félagið, ef tækifæri gefast, kaupa fasteignir á hagstæðu verði sem nýtast félaginu í starfsemi sinni. Ef fjárfest er í fasteignum er stefnt að því að eiginfjárframlag félagsins verði að lágmarki 30% af kaupverði.

hagar

---

Minni skuldsetning skilar sér til hluthafa

ARØGREIØSLUR Í STAØ ÍÞYNGJANDI VAXTABYRÐI

hagar

W W W . H A G A R . I S

---

Fjárfestingar

hagar

WWW.HAGAR.IS

---

Framkvæmdir við Korngarða á áætlun

FLUTNINGUR BANANA FYRIRHUGAÐUR Í UPPHAFI NÆSTA ÁRS

hagar

WWW.HAGAR.IS

---

Bónus við Miðstræti í Vestmannaeyjum

ÖLL TILSKILIN LEYFI KOMIN OG FRAMKVÆMDIR AÐ
HEFJAST - VERSLUNIN OPNAR Á HAUSTMÁNUÐUM

hagar

WWW.HAGAR.IS

---

Bónus í Skipholti - hverfisverslun

VERSLUNIN OPNAR Á HAUSTMÁNUDUM

hagar

WWW.HAGAR.IS

---

Stekkjarbakki í Breiðholti

OPNUN Á BÓNUSVERSLUN FYRIRHUGUÐ

hagar

WWW.HAGAR.IS

---

Fjárfest í vöruþróun og nýjungum

ELDGRILLAÐUR KJÚKLINGUR – SUSHI – F&F O.FL.

hagar

WWW.HAGAR.IS

---

Áhersla á kjarnastarfsemi

INNRA STARF

VIDSKIPTAVINURINN

FRÆÐSLA

KOSTNADARAÐHALD

HAGRÆÐINGARVERKEFNI

NÝJUNGAR OG

VÖRUÞRÓUN

hagar

WWW.HAGAR.IS

---

Bónus – Ódýrasti valkostur neytenda – Sama verð um land allt!

Gulmundur Martinsson, Kainksæindestjön Bónuss:

Stefnan og fråbert startsfólk

Dette du trækker i det forlænge, at du er en helse Bónus med et skovetiske fjertvæk bestemmer at ægte bønuss fra disse ændrene. Hvor det er et bo voksne af, bør du se vakt og præstere efter i fjern og holdes for væk med. Bønussen flere og æg-omskolebønus (alt som alle kan tilføre række tager, lykkes alt i træk) er den folk helse indsættende af. Ikke så er det et forlænge, at du har en helse Bónus med et skovetisk fjertvæk.

hagar

---

Sérvörumarkaður

hagar

WWW.HAGAR.IS

---

Einkaneysla Íslendinga

Föt og skór

Matvara

hagar

Heimild: Hagstofa Íslands

---

Síðast þegar þú keyptir þér hversdagföt, keyptirðu hér á landi eða erlendis?

UNGMENNAKÖNNUN FRAMKVÆMD HAUSTIÐ 2014

Skilaboð til stjórnvalda: Fatnaður í neðra þrep virðisaukaskatts og enga tolla

Heimild: Capacent

hagar

WWW.HAGAR.IS

---

Síðast þegar þú keyptir þér íþróttavörur og aðrar sportvörur, keyptirðu hér á landi eða erlendis?

KÖNNUN FRAMKVÆMD HAUSTIÐ 2014

Skilaboð til stjórnvalda: Fatnaður í neðra þrep virðisaukaskatts og enga tolla

Íþróttavörur og aðrar sportvörur

Keypt hér á landi
Keypt erlendis

Heimild: Capacent

hagar

WWW.HAGAR.IS

---

F&F – Stefnumörkun Hagkaups í fatnaði

KRINGLA – GARÐABÆR – AKUREYRI – SPÖNG – SKEIFA
HAFA OPNAÐ F&F

• Hagkvæmasti valkosturinn
• Aukinn veltuhraði
• Öflugur samstarfsaðili
• Markvissara vöruval

hagar

WWW.HAGAR.IS

---

Úr vörn í sókn –

Verðlækkun til viðskiptavina
og aukin samkeppnishæfni!

Zara a Íslandi og Indøre egnandi Zara, hafa náð sannington sem léla í sér að aller vörur í versluninn Zóru hér á landi, lækka umlalsvert og er lækkunas varanleg.

Í skynningu segir að Zara hafi með þessir lekd humlkanb í því að færa íslenskum oxylandum umlalsverða kjarabót.

Í á hvíðum hýft á þá þróun að meddútt á á hviðar for mi ðam ølendir.

Zara is

Zara is

Zara is

Zara is

Zara is

Zara is

Zara is

Zara is

Zara is

Zara is

Z

hagar

---

Takk fyrir

hagar

WWW.HAGAR.IS