AI assistant
Hagar Capital/Financing Update 2023
2196_rns_2023-09-05_fe678444-98e2-4a6d-a9b6-c4658d18225d.html
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
Hagar hf.: Niðurstaða skuldabréfaútboðs 5. september 2023
Hagar hf.: Niðurstaða skuldabréfaútboðs 5. september 2023
Hagar hf. luku í dag útboði á nýjum skuldabréfaflokki HAGA 120926 1.
HAGA 120926 1 er almennur skuldabréfaflokkur sem ber fljótandi vexti tengda 1 mánaða REIBOR með lokagjalddaga þann 12. september 2026. Útboðið var með hollensku fyrirkomulagi þar sem öll skuldabréfin voru seld á sama verði eða hæsta samþykkta álagi ofan á 1 mánaða REIBOR.
Heildartilboð í flokkinn námu samtals 2.260 m.kr. að nafnvirði með álagi á 1 mánaða REIBOR á bilinu 1,08% - 1,30%.
Tilboðum að fjárhæð 2.000 m.kr. var tekið á 1,30% álagi á 1 mánaða REIBOR.
Útgáfudagur og gjalddagi áskrifta er 12. september 2023. Stefnt er að töku til viðskipta á Nasdaq Iceland.
Fossar fjárfestingarbanki hf. hefur umsjón með útgáfu og sölu skuldabréfanna sem og töku þeirra til viðskipta á markaði Nasdaq Iceland.
Nánari upplýsingar veita:
Ásgrímur Gunnarsson, Fossar fjárfestingarbanki hf., sími: 522 4000, [email protected]
Arnar Geir Sæmundsson, Fossar fjárfestingabanki hf., [email protected]
Guðrún Eva Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri fjármálasviðs Haga hf., [email protected]
