Guomai Technologies, Inc — Capital/Financing Update 2011

Jan 19, 2011

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2011—007

国脉科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议 通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案尚需提交股东 大会审议通过后方可实施。现将相关事宜公告如下：

一、公司本次非公开发行募集资金情况

经2010 年12 月20 日中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）3,200 万股（每股面 值人民币1 元），每股发行价格为人民币15.50 元。

募集资金总额为人民币49,600 万元，扣除各项发行费用实际募集资金净额 为人民币476,390,543.62 元。上述募集资金到位情况已经福建华兴会计师事务 所有限公司验证，并出具闽华兴所（2010）验字E-020 号《验资报告》。

上述公司非公开发行股票于2011 年1 月14 日在深圳证券交易所上市。

二、关于使用闲置募集资金补充流动资金的基本情况

本次募集资金投资电信网络技术服务基地（二期）项目，建设期为四年。第 一年投资20%，第二年投资30%，第三年投资30%，第四年投资20% 。2011 年估 计80%的募集资金处于闲置状态，使用闲置募集资金补充流动资金不影响募投项 目的实施。同时公司系统集成业务性质特点需要大量流动资金。

根据公司募集资金使用状况及公司发展计划，本次发行所募集资金一部分暂 时处于闲置状态。根据《中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规 定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求

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和募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，进一步降低 公司的财务成本，减少财务支出，保护广大投资者的利益，公司拟用闲置募集资 金人民币23,800 万元暂时用于公司及全资子公司补充流动资金，使用期限自公 司股东大会批准该议案之日起不超过6 个月。本次使用闲置募集资金补充流动资 金预计节约财务费用的金额约为300 万元。

公司在过去十二个月内未进行证券投资或金额超过1,000 万元人民币的高 风险投资情况。同时公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进 行证券投资或金额超过1,000 万元人民币的高风险投资。

三、保荐机构保荐意见

公司保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称：“广发证券”）认为：公 司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，经公司第四届董事会第七次会 议和第四届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表同意意见，履行了必要的 法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市 公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金的使用能够提高募集资金使用效 率，降低财务成本，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金 投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。广 发证券同意公司本次以闲置募集资金23,800.00 万元暂时补充流动资金, 使用 期限自公司股东大会审议批准之日起不超过6 个月。该事项尚需公司股东大会批 准。

四、独立董事意见

公司独立董事就该事项发表如下独立意见：

（一）公司本次将闲置募集资金用于暂时补充流动资金金额超过实际募集资 金净额的10%，按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定， 该议案需提交公司股东大会审议通过。

（二）公司本次将闲置募集资金用于暂时补充流动资金符合以下条件：

• 1、没有变相改变募集资金用途；

• 2、不影响募集资金投资项目的建设进度；

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• 3、本次补充流动资金金额没有超过募集资金净额的50%；

• 4、本次补充流动资金时间没有超过6 个月。

基于独立判断的立场，我们认为：这与募集资金投资项目的实施计划并不抵 触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且有助于提高募集资金使用效率和 效益，减少财务费用支出，符合全体股东的利益，我们同意该项议案。

五、监事会意见

公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募 集资金投资项目正常进行的前提下，使用金额不超过23，800 万元人民币的募集 资金补充公司及全资子公司的流动资金，使用期限自公司股东大会批准该议案之 日起不超过6 个月。

利用募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费 用，保护广大投资者的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》的相关规定。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超过目前预计， 公司将随时利用自有资金及时归还，以确保募集资金项目进展。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2011 年1 月19 日

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