Guomai Technologies, Inc — Capital/Financing Update 2007

Feb 25, 2007

广发证券股份有限公司关于国脉科技股份有限公司

关联方对福建泰讯网络科技有限公司增资的意见

国脉科技股份有限公司（下简称“国脉科技”）第三届董事会第三次会议通 过了《关于增加子公司注册资本金与名称更名的议案》，成炯先生拟向福建泰讯 网络科技有限公司（下简称“泰讯网络”）出资1250 万元,国脉科技拟向泰讯网 络增资1750 万元。增资后,泰讯网络注册资本金由2000 万元增至5000 万元。成 炯2002 年6 月至2006 年12 月曾任国脉科技董事，本次增资行为构成关联交易。 一、泰讯网络基本情况

国脉科技全资子公司泰讯网络成立于2000 年9 月14 日，注册资本为2,000 万元，注册地址为福建省福州市马尾区江滨东大道108 号，该公司主要从事系统 集成、电信运维及支持业务和软件业务。

截止2006 年12 月31 日，泰讯网络总资产为74,487,531.17 元，净资产为 49,660,768.83 元（其中实收资本20,000,000 元，盈余公积3,830,574.20 元， 未分配利润25,830,194.63 元）2006 年实现净利润11,720,789.14 元（以上数 据均经福建华兴有限责任会计师事务所审计）。

二、关联方简介

成炯先生，45 岁，毕业于上海交通大学自动控制系，大学本科， 2002 年6 月至2006 年12 月曾任国脉科技董事。

三、关联交易概述

泰讯网络2006 年末未分配利润25,830,194.63 元，泰讯网络拟以2006 年末 未分配利润转增资本1750 万元，剩余未分配利润将全部向国脉科技分配。成炯 先生拟以现金出资1250 万元。增资后泰讯网络注册资本金为5000 万元，其中国 脉科技出资3750 万元，持有泰讯网络75%的股权，对其拥有实际控制权，成炯 出资1250 万元，持有泰讯网络25%的股权。

四、广发证券股份有限公司意见

我们认为：泰讯网络本次增资已履行了必要的程序，并将进行信息披露，未 违反相关法律法规的规定。

保荐代表人：管汝平 刘 哲 广发证券股份有限公司 2007 年 2 月 15 日