GuoChuang Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Aug 24, 2020

国元证券股份有限公司

关于科大国创软件股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，国元证券股份有限公司（简称“国 元证券”或“独立财务顾问”）担任科大国创软件股份有限公司（以下简称“公 司”、“上市公司”或“科大国创”）发行股份购买安徽贵博新能科技有限公司（以 下简称“贵博新能”）100%股权并募集配套资金的独立财务顾问，对科大国创部 分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如 下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准科大国创软件股份有限公司向孙路等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2063 号）核准，公 司通过非公开发行人民币普通股（A 股）11,151,078 股，发行价格 16.68 元/股， 募集配套资金总额为 18,600.00 万元，扣除发行费用 2,114.12 万元（不含税金额 为 1,994.45 万元）后，募集资金净额为 16,605.55 万元（含发行费用的进项税额 119.67 万元，实际到位募集资金净额为 16,485.88 万元）。以上募集资金已于 2019 年 11 月 26 日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]8141 号《验资报告》验证。

为加快募投项目实施，充分发挥募集资金效益，公司于 2019 年 12 月 11 日 召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增 资实施募投项目的议案》，公司以重组配套募集资金 16,000 万元向全资子公司贵 博新能增资，用于相关募投项目建设。

二、募集资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目名称	承诺投资金额 （万元）	实际投资金额 （万元）	投资进度（%）

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电动汽车动力电源总成产业化项目	7,985.00	1,986.59	24.88
新能源汽车电池管理系统研发中心 建设项目	4,055.00	1,987.46	49.01
新能源汽车核心控制器检测试验中 心建设项目	3,960.00	686.88	17.35

三、募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响

1、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，拟将“新能源汽车核心控 制器检测试验中心建设项目”预计达到预定可使用状态日期由 2020 年 6 月 30 日延期至 2021 年 6 月 30 日。

2、部分募集资金投资项目延期的原因

“新能源汽车核心控制器检测试验中心建设项目”是围绕新能源汽车核心 控制器的检验检测要求，通过新建检测试验中心，购置国内一流的检测设备和试 验设备，形成科学、完善的新能源汽车核心控制器检测试验体系，以进一步加快 公司对新能源汽车核心控制器领域的布局，提高公司综合竞争力。2020 年上半 年受疫情影响，相关方复工复产时间不一，以及随着疫情在全球蔓延，导致募投 项目建设进度及部分设备采购有所滞后。为提高募集资金的使用效率，保障募投 项目的建设质量和整体运行效率，更好的维护全体股东的利益，公司决定将该项 目达到预定可使用状态时间调整至 2021 年 6 月 30 日。

3、部分募集资金投资项目延期对公司的影响

本次募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况 所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投 资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或 变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司将加强对相关项目建设 进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。

四、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见

（一）董事会、监事会审议情况

公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议分别审议通过 了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在募集资金投资项目实施主体、 募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据“新能源汽车核心

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控制器检测试验中心建设项目”的实施进度，决定对上述募集资金投资项目进行 延期。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目的延期，是公司根据项目实 施的实际情况所作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损 害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资 金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司将部分募集资金 投资项目进行延期。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期的事项，符合公司募 集资金使用管理的有关规定，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投 向和其他损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。我们同意公司将部分募集资金 投资项目进行延期。

五、独立财务顾问核查意见

经核查，国元证券认为：公司本次部分募集资金投资项目延期的事项是公司 在项目实施的实际情况基础上做出的安排，未改变项目建设的内容、投资总额、 实施主体等，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情 形。该事项已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审 议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应法律程序，符合《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。国元证券对公司本次 部分募集资金投资项目延期事项无异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于科大国创软件股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人： 高书法 蒋贻宏 胡 伟 牛海舟

国元证券股份有限公司 2020 年8 月25 日

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