Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 15, 2021

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2021-001

贵州航宇科技发展股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金到位的基本情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可 [2021]1803 号”文《关于同意贵州航宇科技 发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下 简称“公司”或“本公司”）采用网上、网下定价及战略配售相结合的方式发行人民币普通 股（A 股）3,500.00 万股，发行价格为每股11.48 元。截止2021 年7 月15 日，本公司实 际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,500.00 万股，募集资金总额401,800,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用53,159,351.77 元后，实 际募集资金净额为人民币348,640,648.23 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第32-00001 号的验资报告。

募集资金专户存储如下：

账户名称	开户银行名称	开户银行代码	账号	金额（元）
贵州航宇科技发 展股份有限公司	贵阳银行股份有限公 司观山湖支行	313701026018	11080123670013349	185,384,905.66
贵州航宇科技发 展股份有限公司	中信银行成都紫荆支 行	302651041216	8111001014300757300	80,000,000.00
贵州航宇科技发 展股份有限公司	兴业银行股份有限公 司贵阳分行	309701000604	602010100100719708	60,000,000.00
贵州航宇科技发 展股份有限公司	中国光大银行股份有 限公司贵阳分行营业 部	303701000172	51720188000478979	20,000,000.00
贵州航宇科技发	中信银行股份有限公	302701047118	8113201013600108937	20,000,000.00

展股份有限公司	司贵阳分行营业部
贵州航宇科技发 展股份有限公司	招商银行股份有限公 司贵阳分行营业部	308701000028	851900301310603	10,000,000.00
合计				375,384,905.66

本公司募集资金总额401,800,000.00 元, 支付国海证券股份有限公司的承销费用、保 荐费用合计28,301,886.79 元，其中保荐费用1,886,792.45 元已于前次支付。募集资金扣 除承销费用后的375,384,905.66 元已于2021 年6 月29 日存入上述账户。

此外公司累计发生24,857,464.98 元的其他发行费用，包括信息披露费4,792,452.83 元、律师费2,358,490.57 元、审计及验资费16,981,132.08 元、发行手续费及其他费用 725,389.50 元。

二、募集资金承诺投资项目的计划

单位：元

				单位：元
序号	项目名称	项目总投资额	拟用募集资金投入金额	备注
1	航空发动机、燃气轮机用特 种合金环轧锻件精密制造 产业园建设项目	600,000,000.00	600,000,000.00
2	补充流动资金	100,000,000.00	100,000,000.00
合计		700,000,000.00	700,000,000.00

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2021 年7 月15 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况

单位：元

			单位：元
序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	备注
1	航空发动机、燃气轮机用特种合金环 轧锻件精密制造产业园建设项目	234,028,115.80
合计		234,028,115.80

四、以自筹资金支付发行费用情况

截至2021 年7 月15 日止，本公司以自筹资金支付发行费用的具体情况

单位：元

序号	项目名称	自筹资金支付发行费用金额	备注
1	保荐费	1,886,792.45
2	律师费	1,509,433.95
3	审计费	2,660,377.28
4	发行手续费及其他费用	679,163.09
合计		6,735,766.77

五、以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的决策 程序

公司于2021 年7 月15 日召开了第四届董事会第8 次会议、第四届监事会第5 次会议， 分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 议案》。公司独立董事、监事会以及保荐机构已对上述事项发表了同意意见。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合 维护全体股东利益的需要。此次以募集资金置换预先已投入募投项目和已支付的发行费用的 自筹资金的行为未与公司募集资金投资项目相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进 行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》 等相关法律法规以及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的规定。综上，我们同意《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

（二）监事会意见

公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目和支付发行费用的行为符合维护公司发展 利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。此次以募集资金置换预先已投入募投项目和已 支付发行费用的自筹资金的行为未与公司募集资金投资项目相抵触，不影响公司募集资金投 资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金 到账时间未超过 6 个月，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所

科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号

• 规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

• （三）保荐机构核查意见

经核查：国海证券认为：

公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金 事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，大信会计师事 务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并出具了《贵州航宇科技发展股份有限公司以募集 资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021] 第32-00002 号），履行了必要的程序，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规 范性文件的规定和要求。

综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行 费用的自筹资金的事项无异议。

七、上网公告文件

• （一）《贵州航宇科技发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》；

（二）《国海证券股份有限公司关于贵州航宇科技发展股份有限公司使用募集资金置换

预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金之核查意见》；

（三）《贵州航宇科技发展股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第 32-00002 号）。 特此公告

贵州航宇科技发展股份有限公司

董事会 2021 年7 月16 日