Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jun 23, 2021

贵州航宇科技发展股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市

网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

特别提示

贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“航宇科技”、“发行人”或 “公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在 科创板上市的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经 中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕1083 号文）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符 合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场 非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）国海证券股份有限公司（以下简称“国海证 券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次公开发行股份数量为3,500 万股。本次发行初始战略配售数量为525 万股，占发行总规模的15.00%。战略 投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银 行账户。本次发行最终战略配售数量为525 万股，占发行总数量的15.00%，与 初始战略配售数量相同。

网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,090 万股，占扣除最终战 略配售数量后发行数量的70.25%；网上初始发行数量为885 万股，占扣除最终 战略配售数量后发行数量的29.75%。最终网下、网上发行合计数量2,975 万股， 网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为11.48 元/股，航宇科技于2021 年6 月23 日（T 日）通过 上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上定价初始发行“航宇科技” 股票885 万股。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、缴款、弃购股份处理等环节，

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并于2021 年6 月25 日（T+2 日）及时履行缴款义务：

1、网下获配投资者应根据2021 年6 月25 日（T+2 日）披露的《贵州航宇 科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及 网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”）， 于2021 年6 月25 日（T+2 日）16:00 前按最终确定的发行价格与获配数量，及 时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。

本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为0.50%，投资者在缴 纳认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。配售对象的新股配售经纪 佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。

网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。 同日获配多 只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生 的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2021 年6 月25 日（T+2 日）日终有 足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配 售数量后本次公开发行数量的70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由 保荐机构（主承销商）包销。

2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资 产管理产品（简称“公募产品”）、全国社会保障基金（简称“社保基金”）、 基本养老保险基金（简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立 的企业年金基金（简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》 等相关规定的保险资金（简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配 售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票 限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象账户将在 网下投资者完成缴款后于 2021 年 6 月 28 日（ T+3 日）通过摇号抽签方式确定。未 被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排， 自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。 网下限售期摇号将按配售对 象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为

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接受本次发行的网下限售期安排。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配 售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本 次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、有效报价网下投资者未参与网下申购、未足额申购或者获得初步配售的 网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金的，将被视为违 约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自中国 结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内 不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购 的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司 债券的次数合并计算。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为5,750,856 户，有效 申购股数为44,374,577,000 股。网上发行初步中签率为0.01994385%。

配号总数为88,749,154 个，号码范围为100,000,000,000-100,088,749,153。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《贵州航宇科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发 行安排及初步询价公告》公布的回拨机制，由于本次发行网上投资者初步有效申 购倍数为5,014.0765 倍，高于100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启 动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本 次公开发行股票数量的10%（向上取整至500 股的整数倍，即2,975,000 股）从 网下回拨到网上。网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为17,925,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.25%；网上最终发行数量为 11,825,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.75%。回拨机制启动 后，网上发行最终中签率为0.02664814%。

三、网上摇号抽签

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发行人与保荐机构（主承销商）定于2021 年6 月24 日（T+1 日）上午在上 海市浦东东方路778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购 的摇号抽签仪式，并将于2021 年6 月25 日（T+2 日）在《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《经济参考报》上公布网上摇号中 签结果。

发行人：贵州航宇科技发展股份有限公司 保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

2021 年 6 月 24 日

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（本页无正文，为《贵州航宇科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）

发行人：贵州航宇科技发展股份有限公司

年 月 日

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（本页无正文，为《贵州航宇科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司 年 月 日

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