Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jun 20, 2021

贵州航宇科技发展股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

网上路演公告

保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开 发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创 板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可 〔2021〕1803 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为国海证券股份有限公司（以 下简称“国海证券”或“保荐机构（主承销商）”）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合 条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限 售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发 行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直 接确定发行价格，网下不再进行累计投标。

本次拟公开发行新股3,500 万股，占发行后总股本的25.00%。本次发行初始战 略配售数量为525 万股，占本次发行总数量的15%，最终战略配售数量与初始战略 配售数量的差额将根据回拨机制的原则进行回拨。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,090 万股，占扣除初步战略配售数量 后发行数量的70.25%；网上初始发行数量为885 万股，占扣除初步战略配售数量后 发行数量的29.75%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略 配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机 构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间： 2021 年6 月22 日（T-1 日，周二）9:00-12:00。

2、网上路演网址： 上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com 中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

3、参加人员： 发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的相关人员。 本次发行的《贵州航宇科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市招股意向书》全文及备查文件可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。 敬请广大投资者关注。

发行人：贵州航宇科技发展股份有限公司 保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司 2021 年 6 月 21 日

（本页无正文，为《贵州航宇科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市网上路演公告》之盖章页）

发行人：贵州航宇科技发展股份有限公司 2021 年 月 日

（本页无正文，为《贵州航宇科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在科创板

上市网上路演公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）： 国海证券股份有限公司 2021 年 月 日