GUI ZHOU TYRE CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Sep 23, 2021

国信证券股份有限公司

关于贵州轮胎股份有限公司

非公开发行限售股份上市流通的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为贵州轮胎 “ ” “ ” 股份有限公司（以下简称 贵州轮胎 、 公司 ）非公开发行股票的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，对本次发行限售股份申请解除限售 并上市流通情况进行了核查。核查的具体情况及核查意见如下：

一、公司非公开发行股票的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]15 号）核准，公司非公开发行股票不超过 2 亿股。 本次公司实际发行人民币普通股（A 股）158,730,158 股，发行价格为每股人民 币 6.30 元，募集资金为人民币 999,999,995.40 元，扣除各项发行费用（不含税） 15,642,170.50 元后，募集资金净额为人民币 984,357,824.90 元。截至 2021 年 3 月 9 日，上述募集资金已划转至公司募集资金专户，募集资金经众华会计师事务 所（特殊普通合伙）予以验证并出具《验资报告》（众会字（2021）第 01730 号）。

本次非公开发行新增股份 158,730,158 股于 2021 年 3 月 29 日在深圳证券交 易所上市。本次发行对象共有 12 名，均以现金参与认购，贵阳市工商产业投资 集团有限公司认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其余发行对象 认购的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让，具体情况如下：

单位：股

			单位：股
序号	发行对象名称	获配股数	锁定期
1	贵阳市工商产业投资集团有限公司	69,047,619	18个月
2	云南能投资本投资有限公司	23,809,523	6个月

1

序号	发行对象名称	获配股数	锁定期
3	江苏兴达钢帘线股份有限公司	15,873,015	6个月
4	北京丰汇投资管理有限公司	13,968,253	6个月
5	锦绣中和（天津）投资管理有限公司	6,984,126	6个月
6	财通基金管理有限公司	6,507,936	6个月
7	大成基金管理有限公司	5,555,555	6个月
8	苏州市天凯汇云实业投资合伙企业（有限合伙）	5,079,365	6个月
9	西安商业科技开发公司	3,650,799	6个月
10	中信证券股份有限公司	3,174,603	6个月
11	张军	2,539,682	6个月
12	林贤发	2,539,682	6个月
合 计		158,730,158	-

二、本次解除限售股份上市安排

• 1、本次解除限售股份上市流通日期：2021 年 9 月 29 日

• 2、本次可上市流通股份的总数为 89,682,539 股，占公司股份总数的 9.38%；

• 3、本次解除限售股份的 11 名发行对象共 20 个股东账户，具体持股情况如

下：

单位：股

						单位：股
序 号	发行对象	股东账户名称	持有 限售股份数	本次解除限 售的股份数	本次解除限售的 股份数占公司无 限售条件流通股 的比例	本次解除限 售的股份数 占公司总股 本的比例
1	云南能投资本投资 有限公司	云南能投资本投 资有限公司	23,809,523	23,809,523	3.07%	2.49%
2	江苏兴达钢帘线股 份有限公司	江苏兴达钢帘线 股份有限公司	15,873,015	15,873,015	2.05%	1.66%
3	北京丰汇投资管理 有限公司	北京丰汇投资管 理有限公司-丰 汇佳选私募证券 投资基金	13,968,253	13,968,253	1.80%	1.46%
4	锦绣中和（天津） 投资管理有限公司	锦绣中和（天津） 投资管理有限公	6,984,126	6,984,126	0.90%	0.73%

2

序 号	发行对象	股东账户名称	持有 限售股份数	本次解除限 售的股份数	本次解除限售的 股份数占公司无 限售条件流通股 的比例	本次解除限 售的股份数 占公司总股 本的比例
		司-中和资本耕 耘9号私募证券 投资基金
5	大成基金管理有限 公司	大成基金-邮储 银行-建信资本 管理有限责任公 司	2,380,953	2,380,953	0.31%	0.25%
6		大成基金-光大 银行-大成阳光 定增1号集合资 产管理计划	1,587,301	1,587,301	0.20%	0.17%
7		大成基金-中国 银河证券股份有 限公司-大成基 金银河证券1号 单一资产管理计 划	1,587,301	1,587,301	0.20%	0.17%
8	苏州市天凯汇云实 业投资合伙企业 （有限合伙）	苏州市天凯汇云 实业投资合伙企 业（有限合伙）	5,079,365	5,079,365	0.66%	0.53%
9	财通基金管理有限 公司	财通基金-中原 证券股份有限公 司-财通基金天 禧定增66 号单 一资产管理计划	1,587,302	1,587,302	0.20%	0.17%
10		财通基金-沈阳 兴途股权投资基 金管理有限公司 -财通基金-兴途 1 号资产管理计 划	1,571,429	1,571,429	0.20%	0.16%
11		财通基金-中国 国际金融股份有 限公司-财通基 金玉泉添鑫2号 单一资产管理计 划	1,428,571	1,428,571	0.18%	0.15%
12		财通基金-招商 银行-财通基金 聚利定增分级1 号集合资产管理	968,253	968,253	0.12%	0.10%

3

序 号	发行对象	股东账户名称	持有 限售股份数	本次解除限 售的股份数	本次解除限售的 股份数占公司无 限售条件流通股 的比例	本次解除限 售的股份数 占公司总股 本的比例
		计划
13		财通基金-郑烨- 财通基金正德1 号单一资产管理 计划	634,921	634,921	0.08%	0.07%
14		财通基金-龚晨 青-财通基金哈 德逊99 号单一 资产管理计划	158,730	158,730	0.02%	0.02%
15		财通基金-首创 证券股份有限公 司-财通基金汇 通1号单一资产 管理计划	158,730	158,730	0.02%	0.02%
16	西安商业科技开发 公司	西安商业科技开 发公司	3,650,799	3,650,799	0.47%	0.38%
17	中信证券股份有限 公司	中信证券股份有 限公司	2,698,413	2,698,413	0.35%	0.28%
18		中信证券股份有 限公司	476,190	476,190	0.06%	0.05%
19	张军	张军	2,539,682	2,539,682	0.33%	0.27%
20	林贤发	林贤发	2,539,682	2,539,682	0.33%	0.27%
合计			89,682,539	89,682,539	11.57%	9.38%

三、本次股份解除限售前后股本结构变动情况

本次股份解除限售前后公司股本结构变动情况如下：

单位：股，%

				单位：股，%	单位：股，%
股份类型	本次股份解除限售前		本次增减 变动（股）	本次股份解除限售后
	持股数	比例		持股数	比例
一、有限售条件的流通 股	180,855,158	18.91%	-89,682,539	91,172,619	9.53%
1、高管锁定股	-	0.00%	-	-	0.00%
2、首发后限售股	158,730,158	16.60%	-89,682,539	69,047,619	7.22%

4

股份类型	本次股份解除限售前	本次股份解除限售前	本次增减 变动（股）	本次股份解除限售后	本次股份解除限售后
	持股数	比例		持股数	比例
3、股权激励限售股	22,125,000	2.31%	-	22,125,000	2.31%
二、无限售条件的流通 股	775,464,304	81.09%	+89,682,539	865,146,843	90.47%
三、总股本	956,319,462	100.00%	-	956,319,462	100.00%

四、申请解除股份限售的股东承诺履行情况

申请解除股份限售的股东云南能投资本投资有限公司、江苏兴达钢帘线股份 有限公司、北京丰汇投资管理有限公司、锦绣中和（天津）投资管理有限公司、 财通基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、苏州市天凯汇云实业投资合伙 企业（有限合伙）、西安商业科技开发公司、中信证券股份有限公司、张军和林 贤发，在非公开发行股票中承诺，自贵州轮胎本次非公开发行股票发行结束之日 （即新增股份上市首日）起 6 个月内，不转让或者委托他人管理其本次认购的贵 州轮胎股票，也不由贵州轮胎回购该部分股份。

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售 的股东不存在违反上述承诺的情形。

五、保荐机构的核查意见

经核查，国信证券认为：截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售 的股东不存在违反其在非公开发行股票中做出的承诺的情形。本次限售股份上市 流通符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等 相关法律法规的规定。国信证券对贵州轮胎本次限售股份上市流通无异议。

（以下无正文）

5

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于贵州轮胎股份有限公司非公 开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

李东方 刘 瑛

国信证券股份有限公司

2021 年 9 月 24 日

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