GUI ZHOU TYRE CO., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Dec 26, 2016

证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2016-034

贵州轮胎股份有限公司

关于投资参与贵阳农商行定向募股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、根据《中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》、《商业 银行风险监管核心指标（试行）》、《中国银监会关于加快推进农村合作金融机 构股权改造的指导意见》、《贵阳农村商业银行股份有限公司章程》等相关规定， 为提高资本充足率，增强自身抵御风险的能力，实现可持续发展，贵阳农村商业 银行股份有限公司（以下简称“贵阳农商行”）拟面向企业法人进行定向募股， 预计募股数量不超过8亿股，每股价格为1.56元。

为进一步尝试并开辟新的利润增长点，建立与金融更紧密的关系，经与贵阳 农商行初步商议，公司拟以自有资金按原持有的股份比例认购6,489万股，认购 金额为10,122.84万元。本次认购前，公司持有贵阳农商行1.46亿股股份，占该 行股本总数的8.11%；本次认购后，公司将持有该行2.1089亿股股份，占该行本 次募股后股本总数的8.11%（按本次募股8亿股计算）。

2、2016年12月23日，公司召开第六届董事会第三十次会议，以10票同意、0 票反对、0票弃权表决通过了《关于投资参与贵阳农商行定向募股的议案》。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案不需提 交公司股东大会审议。

3、本次参与贵阳农商行定向募股的资格尚需得到有关监管部门的核准，获 得核准后方能签订认购协议。

4、本次参与贵阳农商行定向募股不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

1、出资方式：

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贵阳农商行本次定向募股入股方式为货币资金。

2、标的公司基本情况：

（1）基本情况：贵阳农商行于2011年12月23日经贵州银监局批准挂牌开业， 注册地为贵阳市云岩区延安中路20号，内设18部（室、中心）、营业网点86个， 营业网点遍布贵阳市各乡镇。现有在册职工1600人（其中在岗员工1556人，内退 员工44人）。在岗员工学历情况：博士研究生学历2人，硕士研究生学历60人， 占比4%；大学本科学历1152人，占比74%；大专学历285人，占比18.3%；中专、 高中及以下学历57人，占比3.7%。从业人员平均年龄33岁。

（2）经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结 算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、 金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；从事借记卡业务；提 供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

（3）股东情况：截至2016年9月，贵阳农商行股东户数13,228户，股本总金 额18亿股, 全部为投资股。按股金来源划分，法人股144户，股金11.68亿元，占 比64.89%；自然人股东13,084户，股金6.32亿元，占比35.11%（其中职工股930 户，股金0.89亿元，占比4.94%）。

截至2016 年9 月贵阳农商行前五名股东持股情况

序号	股东名称	持股金额（万元）	持股比例
1	贵阳金阳建设投资（集团）有限公司	18,000.00	10.00
2	贵州轮胎股份有限公司	14,600.10	8.11
3	贵州神奇药业有限公司	8,650.00	4.81
4	贵州华工工具注塑有限公司	8,640.00	4.80
5	贵阳市市政建设投资有限责任公司	8,640.00	4.80
	合 计	58,,530.01	32.52%

（4）经营情况：

单位：亿元

		单位：亿元
项 目	2016年9月/2016年1-9月	2015年12月/2015年
资产总额	527.73	449.21
负债合额	495.22	419.18

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所有者权益总额	32.51	30.03
存款规模	431.97	388.54
贷款规模	316.00	286.73
净利润	3.09	4.29

（5）主要监管指标情况：

单位：亿元

		单位：亿元
项目	2016年9月30日	2015年12月31日
核心（一级）资本净额	32.49	30.00
资本净额	44.58	41.77
附属（二级）资本	12.09	11.75
风险加权资产总额	444.64	395.30
资本充足率	10.03%	10.57%
核心（一级）资本充足率	7.31%	7.59%

（6）其他指标情况：

项 目	2016 年9 月30 日	2015 年12 月31 日
拨备覆盖率	143.66%	172.79%
贷款损失专项准备充足率	130.94%	226.34%
不良贷款率	3.84%	2.93%
拨贷比	5.52%	5.07%
单一客户贷款集中度	7.85%	6.06%
单一集团客户授信集中度	13.60%	17.91%

3、本次定向募股资金的用途：

贵阳农商行本次所募集股本金全部用于补充该行资本金，提升该行资本充足 率。

三、对外投资存在的风险及对公司的影响

随着金融市场对外开放和金融体制改革的深入，利率市场化的推进、民营银 行设立、市场竞争加剧等因素都可能影响贵阳农商行的资产质量和盈利能力。同 时，贵阳农商行在日常经营中将面临货币政策变动风险、金融监管政策变化风险、

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法律风险等系列风险。

如果上述因素对贵阳农商行的盈利能力产生不利影响，将同步引致公司投资 收益的下降，进而影响公司业绩。

四、风险提示

• 1、本次参与贵阳农商行定向募股的资格尚需得到有关监管部门的核准，目

• 前尚未签署相关协议；

• 2、参股贵阳农商行可能存在金融行业经营风险。

五、备查文件

《贵州轮胎股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议》。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会 二O 一六年十二月二十四日

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