Guangzhou Development Group Incorporated — Interim / Quarterly Report 2004

Aug 11, 2004

广州发展实业控股集团股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

1 § 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司副董事长唐学林先生因公出差，特委托董事刘强文先生代为出席董事会 会议并行使表决权。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易 所网站：http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年 度报告全文。

1.2 公司董事长杨丹地先生、行政总裁刘强文先生、财务总监戴加火先生、财 务部总经理冯凯芸女士保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

2 § 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	广州控股	广州控股
股票代码	600098
上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴旭	贝学容
联系地址	广州市东山区东风中路509 号29 楼	广州市东山区东风中路509 号27 楼
电话	020-83606539	020-83606689
传真	020-83606693	020-83606693
电子信箱	dshms@gzholdings.com	sqdb@gzholdings.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	币种:人民币	币种:人民币	币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减（％）
流动资产(元)	3,003,322,835.71	3,539,410,259.03	-15.15
流动负债(元)	1,834,365,824.23	2,408,878,846.30	-23.85
总资产(元)	9,632,046,216.74	10,143,085,665.89	-5.04
股东权益（不含少数股东权 益）(元)	6,023,852,602.86	6,056,749,734.32	-0.54
每股净资产(元)	4.808	4.835	-0.54
调整后的每股净资产(元)	4.807	4.833	-0.54
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减（％）

1

净利润(元)	405,582,868.54	348,675,336.61	16.32
扣除非经常性损益后的净利 润(元)	372,350,032.73	345,010,678.36	7.92
每股收益(元)	0.324	0.278	16.32
每股收益 注1(元)	0.295	--	--
净资产收益率（%）	6.733	6.228	增加0.505 个百分点
经营活动产生的现金流量净 额(元) 注2	104,363,514.57	416,585,314.37	-74.95
解释说明	1、公司于2004 年8 月增发了12,000 万新股，按增发后公 司的总股本137,280万股计算的每股收益为0.295元。 2、经营活动产生的现金净流量比去年同期减少的主要原因 是2003年年底珠电公司和东电公司收回了12月份的全部电费， 而2004年6月份的一部分电费是在7月份结算的。

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

2.2.2非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用	2.2.2非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用
单位:元 币种:人民币 未经审计
非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资产生的损益	17,334,548.08
短期投资收益	6,323,125.00
各项营业外收入、支出	9,401,671.51
转回以前年度计提的的值准备	173,491.22
合计	33,232,835.81

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用 3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数		64692 户	64692 户	64692 户	64692 户
	前十名股东持股情况
股东名称（全称）	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	股份类 别(已流 通或未 流通)	质押或 冻结的 股份数 量	股东性质 (国有股东 或外资股 东)
广州发展集团有限公司	0	1,018,800,000	81.322	未流通	无	国有股东
华宝信托投资有限责任公司	23,405,645	36,975,885	2.951	已流通	未知	法人股东
中国工商银行--银河银泰理财 分红证券投资基金	未知	9,525,231	0.760	已流通	未知	法人股东
银丰证券投资基金	4,595,857	7,547,229	0.602	已流通	未知	法人股东
上海凯运福工贸实业公司	1,994,364	4,474,615	0.357	已流通	未知	法人股东
中国建设银行--华宝兴业多策 略增长证券投资基金	未知	3,095,620	0.247	已流通	未知	法人股东
宝钢集团上海五钢有限公司	-360,724	3,060,000	0.244	已流通	未知	法人股东
中国建设银行--宝康消费品证	766,369	2,755,000	0.220	已流通	未知	法人股东

2

券投资基金
长江证券有限责任公司	未知	1,798,219	0.144	已流通	未知	法人股东
中国人民建设银行信托投资公 司	未知	1,324,000	0.106	已流通	未知	法人股东
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）			期末持有流通 股的数量		种类（A、B、H 股或 其它)
华宝信托投资有限责任公司			36,975,885		A 股
中国工商银行--银河银泰理财分红证券投资基金			9,525,231		A 股
银丰证券投资基金			7,547,229		A 股
上海凯运福工贸实业公司			4,474,615		A 股
中国建设银行--华宝兴业多策略增长证券投资基金			3,095,620		A 股
宝钢集团上海五钢有限公司			3,060,000		A 股
中国建设银行--宝康消费品证券投资基金			2,755,000		A 股
长江证券有限责任公司			1,798,219		A 股
中国人民建设银行信托投资公司			1,324,000		A 股
联华信托			1,147,800		A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明			中国建设银行--华宝兴业多策 略增长证券投资基金和中国建设银 行--宝康消费品证券投资基金由华 宝兴业基金管理有限公司管理，华 宝信托投资有限责任公司为华宝兴 业基金管理有限公司的中方控股股 东；中国工商银行--银河银泰理财 分红证券投资基金和银丰证券投资 基金同属银河基金管理有限公司管 理。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

• 适用 √ 不适用

• 4

• § 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

		单位：股	单位：股	单位：股
姓名	职务	期初持股数	期末持股数	变动原因
杨丹地	董事长	164,620	201,620	公司实施股票激励制度
唐学林	副董事长	156,726	156,726
刘强文	董事、行政总裁	108,420	108,420
梁正国	董事、行政副总裁	120,120	136,820	公司实施股票激励制度
吴旭	董事、行政副总裁、董事会秘 书	28,700	47,000	公司实施股票激励制度
陈辉	董事	33,300	48,300	公司实施股票激励制度
尹辉	独立董事	0	0
陈锦灵	独立董事	0	0
宋献中	独立董事	0	0
李星云	监事会召集人	124,000	147,400	公司实施股票激励制度

3

曾燕萍	监事	81,440	95,240	公司实施股票激励制度
王铁军	监事	3,000	10,000	公司实施股票激励制度
戴加火	财务总监	63,000	66,000	公司实施股票激励制度

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币 未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务 收入比上 年同期增 减（％）	主营业务 成本比上 年同期增 减（％）	毛利率比上年同 期增减（％）
电力产业	1,327,907,290.28	744,679,748.48	43.92	11.53	24.54	减少5.86 个百 分点
能源物流产 业	737,145,777.37	625,373,462.20	14.94	85.38	68.27	增加8.45 个百 分点

5.2 主营业务分地区情况

√ 适用 □ 不适用

5.2主营业务分地区情况 √ 适用 □ 不适用	5.2主营业务分地区情况 √ 适用 □ 不适用	5.2主营业务分地区情况 √ 适用 □ 不适用
单位:元 币种:人民币 未经审计
地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 （％）
广东地区	2,065,053,067.65	29.81

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

• 适用 √ 不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10 ％以上的情况） □ 适用 √ 不适用

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

• 5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

• √ 适用 □ 不适用

电力产业的毛利率降低，主要原因是电煤价格上涨，而上网电价的微调不能 抵补燃料成本上升的负面影响；其次，因上网电价较高的东电公司在第一季度进 行发电机组大修技改，东电公司上半年上网电量比重低于上年数，引致综合平均 电价降低。

能源物流产业毛利率上涨幅度较大，主要是因为煤炭价格上升且货源较紧， 利润空间增大。

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

• √ 适用 □ 不适用

主营业务利润的比重下降 11.08 个百分点，主要是主营业务毛利率略有下降 以及期间费用（绝对额）减少和投资收益增长所致。 期间费用总额比去年同期有所减少，主要是利息费用和管理费用下降所致。

4

投资收益的比重增长 3.71 个百分点，主要原因是广州发展基建投资有限公 司转让广州发展油品经营有限公司 40%股权给 BP 环球投资有限公司取得收益， 广州原实投资管理有限公司卖出开放式基金取得收益，以及广州市北二环高速公 路有限公司路费收入较去年同期有较大幅度的增加。

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用 □ 适用 √ 不适用

5.8.2 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明

□ 适用 √ 不适用 5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"涉及事项的变化及处理情况 的说明 □ 适用 √ 不适用

6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售或置出资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对 报告期经营成果与财务状况的影响。 □ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

6.2担保事项 √ 适用 □ 不适用	6.2担保事项 √ 适用 □ 不适用	6.2担保事项 √ 适用 □ 不适用	6.2担保事项 √ 适用 □ 不适用	6.2担保事项 √ 适用 □ 不适用	6.2担保事项 √ 适用 □ 不适用	6.2担保事项 √ 适用 □ 不适用
单位:币种:未经审计 担保对象名 称 发生日期（协 议签署日） 担保金额担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或否） 广州珠江电 力有限公司 2000-08-21 5,000,万美 元 连带责任 担保 2000 年8 月21 日至 2007 年1 月15 日 否 否 广州东方电 力有限公司 1998-08-10 450,00 万, 人民币 连带责任 担保 1998 年8 月10 日至 2005 年5 月20 日 否 否 担保发生额合计 0.00
担保对象名 称	发生日期（协 议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或否）
广州珠江电 力有限公司	2000-08-21	5,000,万美 元	连带责任 担保	2000 年8 月21 日至 2007 年1 月15 日	否	否
广州东方电 力有限公司	1998-08-10	450,00 万, 人民币	连带责任 担保	1998 年8 月10 日至 2005 年5 月20 日	否	否
担保发生额合计			0.00

5

担保余额合计	0.00
其中：关联担保余额合计	0.00
上市公司对控股子公司担保发生额合计	0.00
违规担保总额	0.00
担保总额占公司净资产的比例	3.82%（按1 美元=8.28 元人民币计算）

1、公司为属下珠电公司（公司持有 50%股权）向亚洲开发银行的 5000 万美 元提供担保，担保起始日为 2000 年 8 月 21 日，担保结束日为 2007 年 1 月 15 日。截止 2004 年 6 月 30 日，该项担保余额为 1,765 万美元。

2、公司为属下东电公司（公司持有 75%股权）向中国银行的 45,000 万元人 民币贷款提供担保，担保起始日为 1998 年 8 月 10 日，担保结束日为 2005 年 5 月 20 日。截止 2004 年 6 月 30 日，该项担保余额为 8,438 万元人民币。 6.3 关联债权债务往来

• 适用 √ 不适用

• 6.4 重大诉讼仲裁事项

• 适用 √ 不适用

• 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

7 § 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 未经审计

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	2,065,053,067.65	1,590,803,661.71
减：主营业务成本	1,370,053,210.68	972,172,374.77
主营业务税金及附加	1,623,199.89	349,106.13
二、主营业务利润(亏损 以"-"号填列)	693,376,657.08	618,282,180.81
加：其他业务利润(亏损 以"-"号填列)	5,199,395.21	7,611,937.54	13,574,348.37	21,817,434.47
减：营业费用	1,425,701.59	2,163,465.53
管理费用	46,495,120.40	73,933,183.54	23,624,381.39	20,615,549.53
财务费用	13,246,527.22	44,134,450.44	-1,619,740.69	23,703,340.93
三、营业利润(亏损以 "-"号填列)	637,408,703.08	505,663,018.84	-8,430,292.33	-22,501,455.99
加：投资收益(亏损以 "-"号填列)	71,890,824.67	41,190,997.27	413,841,511.77	371,175,577.60
补贴收入
营业外收入	19,741,311.94	326,350.39	179,911.50	3,931.00
减：营业外支出	9,193,535.45	1,532,156.06	8,262.40	2,716.00
四、利润总额(亏损总额 以"-"号填列)	719,847,304.24	545,648,210.44	405,582,868.54	348,675,336.61

6

减：所得税	123,479,100.65	63,539,870.70
少数股东损益	190,785,335.05	133,433,003.13
五、净利润(亏损总额以 "-"号填列)	405,582,868.54	348,675,336.61	405,582,868.54	348,675,336.61
加：年初未分配利润	1,791,411,039.92	1,914,865,487.91	1,789,585,487.91	1,914,865,487.91
其他转入
六、可供分配的利润	2,196,993,908.46	2,263,540,824.52	2,195,168,356.45	2,263,540,824.52
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基 金
七、可供股东分配的利 润	2,196,993,908.46	2,263,540,824.52	2,195,168,356.45	2,263,540,824.52
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利	438,480,000.00	375,840,000.00	438,480,000.00	375,840,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补 亏损以"-"号填列)	1,758,513,908.46	1,887,700,824.52	1,756,688,356.45	1,887,700,824.52

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、 原因及影响数。

□ 适用 √ 不适用

• 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

• √ 适用 □ 不适用

本报告期公司合并范围增加了如下公司：

• （1）广州南沙发展燃气有限公司，该公司于 2004 年 4 月 22 日注册成立； （2）广州南沙发展煤炭码头有限公司，该公司于 2004 年 6 月 11 日注册成

• 立。

• 7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。 □ 适用 √ 不适用

广州发展实业控股集团股份有限公司

董事长：杨丹地

2004 年 8 月 12 日

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