Guangzhou Development Group Incorporated — Capital/Financing Update 2026

May 27, 2026

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临2026-027号
公司债券简称：21穗发02、22穗发01、22穗发02
公司债券代码：188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司

关于2026年度第一期中期票据发行情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州发展集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年10月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册并在2025-2027年期间发行不超过人民币80亿元（含80亿元）的中期票据。公司于2025年12月4日收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2025】MTN1172号）。

公司于2026年5月22日发行了2026年度第一期中期票据，具体情况如下：

债券名称	广州发展集团股份有限公司2026年度第一期中期票据	债券简称	26 广州发展MTN001
债券代码	102681895	期限	5年
起息日	2026年5月25日	兑付日	2031年5月25日
计划发行总额（万元）	100,000.00	实际发行总额（万元）	100,000.00

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| 发行利率（%） | 1.85 | 发行价格
（百元面值） | 100.00 |
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| 簿记管理人 | 平安证券股份有限公司 | | |
| 主承销商 | 平安证券股份有限公司 | | |
| 联席主承销商 | 国泰海通证券股份有限公司 | | |

广州发展集团股份有限公司2026年度第一期中期票据发行的相关文件已刊登在上海清算所网站（http://www.shclearing.com）和中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

2026年5月28日