Guangzhou Development Group Incorporated — Capital/Financing Update 2025

Jul 30, 2025

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公司债券简称：21 穗发01、21 穗发02、22 穗发01、22 穗发02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727

公告编号：临2025-049 号

广州发展集团股份有限公司 关于拟申请发行中期票据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。

广州发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30 日召开了公司第九届董事会第十六次会议，审议通 过了《关于公司发行中期票据的议案》，为满足公司资金需求， 优化企业负债结构及融资成本，拟向中国银行间市场交易商 协会申请注册发行总额不超过人民币 80 的亿元中期票据，具 体内容如下：

一、发行方案 1.发行规模

本次发行规模不超过80亿元人民币（含80亿元人民币）， 具体发行规模提请股东大会授权董事会根据国家法律、法规 及证券监督管理部门的有关规定，根据公司资金需求情况和 发行时市场情况，在上述范围内确定。最终发行规模将以公 司在中国银行间市场交易商协会取得的接受注册通知书额度 及公司实际发行需要为准。

2.发行方式

1

自取得中国银行间市场交易商协会注册通知书之日起24 个月内通过簿记建档集中配售方式在全国银行间债券市场分 期发行。具体发行方式的安排提请公司股东大会授权董事会 根据相关规定及市场情况确定。

3.票面金额和发行价格

本次发行的中期票据面值拟为100元人民币，按面值平价 发行。

4.发行期限 最长不超过15年（含15年）。 5发行利率

按照簿记建档市场化原则确定。

6.募集资金用途

根据监管政策要求，本次中期票据的募集资金计划用于 公司偿还有息债务、优化负债结构等，具体以中国银行间市 场交易商协会批准的资金用途为准。募集资金的具体用途提 请股东大会授权董事会根据公司的具体情况确定。

6.发行对象

全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止 的购买者除外）。 7.担保安排

本次发行的中期票据无担保，由公司直接发行。 8.偿债保障措施

公司承诺在本次中期票据出现预计不能按期偿付本次本 息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要 求采取相应偿还保证措施。

二、本次发行中期票据的授权事项

为提高效率，保证本次中期票据的顺利注册及发行，依 照相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，

2

提请股东大会授权董事会及董事会授权人士（公司经理层） 全权办理与本次发行债券有关的全部事宜，具体内容包括但 不限于下列各项：

1.在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体 情况，制定本次中期票据的具体发行方案以及修订、调整本 次中期票据的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行 期限、发行利率或其确定方式、发行时机、发行安排（是否 分期发行及发行期数及各期发行规模）、具体申购办法、具体 配售安排等监管机构认可的含权条款以及设置的具体内容、 确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、募集资金用途 及金额比例、偿债保障安排（包括本次发行方案项下的偿债 保障措施）等与本次中期票据发行方案有关的一切事宜。

2.决定并选聘参与本次发行的中介机构，协助办理本次 中期票据注册、发行及存续期管理等事宜，包括但不限于制 定、修改及执行与本次中期票据发行及存续期管理相关的所 有必要的文件与合约（如承销协议、债券持有人会议规则、 信息披露安排、各种公告及其他法律文件等），以及根据法律 法规和相关监管部门的要求进行信息披露。

3.办理与本次中期票据发行及存续期管理相关的其他事 宜。

4.若发行中期票据的政策发生变化或市场条件发生变 化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大 会重新表决的事项之外，依据监管部门的意见、政策变化或 市场条件变化对本次中期票据的具体发行方案等相关事项做 适当调整。

5.在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情 况决定是否继续开展本次中期票据发行工作。 本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理

3

完毕之日止。

三、本次发行的审批程序

本次申请中期票据发行事项已经公司第九届董事会第十 六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准，并经中国 银行间市场交易商协会接受注册后在有效期内实施。

公司将按照有关法律法规的规定及时披露本次中期票据 的申请注册发行情况。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司 董事会 2025 年7 月31 日

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