Guangzhou Development Group Incorporated — Capital/Financing Update 2024

Apr 2, 2024

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临2024-012 号 公司债券简称：21 穗发01、21 穗发02、22 穗发01、22 穗发02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司关于控股股东拟 非公开发行可交换公司债券的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。

广州发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）于2024 年4 月1 日收到公司控股股东广州产业投 资控股集团有限公司（以下简称“广州产投”）来函，广 州产投拟以其直接持有的本公司部分A 股股票为标的非公 开发行可交换公司债券（以下简称：本次可交换债券）。

根据来函，广州产投本次拟非公开发行可交换公司债券 期限不超过3 年（含）；拟募集资金规模不超过人民币15 亿元（含）。在满足换股条件下，本次可交换债券的持有人 有权在换股期内将其所持有的本次可交换债券交换为本公 司A 股股票。本次可交换债券发行申请已经广州市人民政府 国有资产监督管理委员会审议通过，并于2024 年4 月1 日 获上海证券交易所受理，尚须获得相关部门同意，最终发行 方案将根据发行时市场状况确定。

截至本公告日，广州产投直接持有公司A 股股票 2,019,111,863 股，占公司总股本的57.58%；通过其全资子

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公司广州产发企业发展有限公司持有公司A 股股票 11,515,387 股，占公司总股本的0.33%。

公司将根据相关规定，对本次可交换债券的发行及换股 等进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风 险。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

2024 年4 月3 日

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